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安賽楽ミタルは2022年第3四半期の業績を発表
2022年11月10日-世界有数の総合鉄鋼·鉱業会社アンセレミタル(アンセレミタルまたはアンセレミタル社と略す)(MT(ニューヨーク、アムステルダム、パリ、ルクセンブルク)、MTS(マドリード))が業績を発表1,2 2022年9月30日までの3カ月(第3四半期)と9カ月(9万)の期間
主なハイライト：
| • | 健康と安全パフォーマンス：従業員の健康と福祉を保護することは依然として会社の最優先課題である；LTIF比率32022年第3四半期は0.54 x、2022年第2四半期は0.67 x |
| • | 鋼材価格差圧縮と季節性の低い出荷量：2022年第3四半期は負の価格コスト効果、エネルギーコスト逆風及び鉄鋼出荷量環比が5.6%から13.6公トン(2021年第3四半期より7.1%低下)の影響を受けた。鉄鋼出荷量はほぼ安定している前年比増加ウクライナの持続的な戦争の影響を受けたArcelorMittal Kryvyi Rihは含まれていない |
| • | 営業収入：2022年第3四半期は17億ドル(2022年第2四半期は45億ドル)、2022年は900万ドル(br}106億ドル(2021年は124億ドル) |
| • | 純収入：2022年第3四半期は10億ドル(2022年第2四半期は39億ドル)、2022年は900万ドル(Br)(2021年は109億ドル) |
| • | 株の買い戻しによる価値向上：会社は本四半期に3100万株(2022年は9620万株)、2022年9月30日に希釈した株数は8.73億株(2020年9月30日は12.24億株)を買い戻した18)；2022年第3四半期の基本1株当たり収益は1.11ドル/株であり、2022年第3四半期の基本1株当たり収益は9.76ドル/株であり、2021年第3四半期の基本1株当たり収益は9.52ドル/株であり、低い株式数から利益を得ている |
| • | さらなる現金発生：経営活動が提供する現金純額は20億ドル、資本支出は8億ドル、非持株株主に支払う配当金は1億ドル)、運営資本は2022年第4四半期に釈放される予定だ |
| • | 財務力：2022年9月末までの長期債務と短期債務(債務総額)は90億ドル、2022年6月30日と2021年12月31日までの総債務はそれぞれ88億ドルと84億ドル、2022年9月30日現在の現金と現金等価物は51億ドル、2022年6月30日と2021年12月31日までの現金と現金等価物はそれぞれ46億ドルと44億ドルである。2022年9月30日現在、長期債務と短期債務から現金と現金等価物および制限現金およびその他の制限資金(純債務)を差し引いたものは40億ドルであるのに対し、2022年6月30日と2021年12月31日現在はそれぞれ42億ドルと40億ドルである |
戦略更新：
| • | 脱炭素指導的地位：アンセレミタルはカナダのドーファスコで初めての変革性低炭素排出製鋼プロジェクト17 |
| • | 戦略成長：AMNSインドは成長を実現し、市場シェアを拡大し、インド鉄鋼業界の発展に主導的な役割を果たすための戦略を発表した。ハズラ工場は拡張を進めており，2026年初めには自動車下流や鉄鉱石事業の増強を含めて約1500万トンの生産能力に達し，資本支出は約74億ドルである |
| • | 継続返還資金：2022年9月30日までに、会社が発表した株式買い戻し計画の約50%(すなわち~3100万株または~7億ドル)の合計6000万株を完成させ、残りの部分は2023年5月末までに完成する |
財務要件(国際財務報告基準に基づく1,2):
| (USDM)他に説明がない限り | 3Q 22 | 2Q 22 | 3Q 21 | 9M 22 | 9M 21 | |||||||||||||||
| 売上高 |
18,975 | 22,142 | 20,229 | 62,953 | 55,765 | |||||||||||||||
| 営業収入 |
1,651 | 4,494 | 5,345 | 10,578 | 12,418 | |||||||||||||||
| 親会社の持分所有者は純収益を占めなければならない |
993 | 3,923 | 4,621 | 9,041 | 10,911 | |||||||||||||||
| 普通株は基本的に1株当たりの収益(ドル) |
1.11 | 4.25 | 4.17 | 9.76 | 9.52 | |||||||||||||||
| 営業収入/トン(ドル/トン) |
122 | 313 | 366 | 244 | 263 | |||||||||||||||
| 粗鋼生産量(公トン) |
14.9 | 14.6 | 17.2 | 45.8 | 52.6 | |||||||||||||||
| 鋼材出荷量(公トン) |
13.6 | 14.4 | 14.6 | 43.3 | 47.2 | |||||||||||||||
| 集団鉄鉱石総生産量(公トン) |
10.6 | 12.0 | 13.0 | 34.6 | 37.5 | |||||||||||||||
| 鉄鉱石生産量(公トン)(AMMCとリベリアのみ) |
6.9 | 7.3 | 6.8 | 21.1 | 19.0 | |||||||||||||||
| 鉄鉱石出荷量(公トン)(AMMCとリベリアのみ) |
6.9 | 7.5 | 6.9 | 21.1 | 18.9 | |||||||||||||||
| 流通株数(発行済み株式から在庫株を差し引く)(百万株) |
816 | 847 | 971 | 816 | 971 | |||||||||||||||
アンセロッミタルのアルディア·ミタル最高経営責任者はコメントで次のように述べた
*過去2年間の大部分の強力な市場状況は、季節的出荷量の低下、特殊価格レベルの低下、脱在庫とエネルギーコストの上昇が共に利益に圧力を与えるため、第3四半期に悪化した。この事業は、変化する環境に迅速に応答し、アドレス可能な需要を管理し、固定コストを低減し、ヨーロッパの天然ガス消費量を30%削減するために、より高いコスト容量を削減した
このグループの脱炭目標は依然としてこの戦略の核心部分であり，その重要な進展の1つは先月カナダオンタリオ州で新しいDRI−EAF工場のために着工し，水素が用意されていることである。これは私たちの脱炭素路線図の重要なマイルストーンであり、これは地域と連邦政府の支持のおかげだ。COP 27会議の進行に伴い，再生可能エネルギーの規模拡大を含む純ゼロ対策の加速化が望まれており，鉄鋼脱炭素やエネルギー安全の強化に重要である
その産業の短期的な見通しはまだ不確実で、慎重さは適切だ。しかし、アンセルミタルは実力、粘り強さ、経験があり自信を持って未来に直面しています 強力な貸借対照表の支援の下、業界における長期的なリードを確保し、持続可能な投資家リターンを提供するために、私たちの戦略の実行に集中していきたいと思います
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持続可能な開発とセキュリティパフォーマンス
健康と安全-自分自身と請負業者が時間労災の頻度を失った16
従業員の健康と福祉を保護することは会社の第一の任務であり、常に世界保健機関のガイドライン(新冠肺炎について)を厳格に遵守し、特定の政府ガイドラインに従って実施している
2022年第3四半期(2022年第3四半期)、自身の人員と請負業者の労災損失頻度に基づく健康と安全業績比率は0.54 x(2022年第3四半期)であり、2022年第2四半期(2022年第2四半期)と2021年第3四半期はそれぞれ0.67倍と0.76倍である3(2021年第3四半期)。2022年までの9ヶ月の健康と安全パフォーマンス(2022年は900万)は0.63倍、2021年前の9ヶ月は0.80倍(2021年は900万)である
自分の従業員と請負業者-頻度
| 損失工数傷害頻度 | 3Q 22 | 2Q 22 | 3Q 21 | 9M 22 | 9M 21 | |||||||||||||||
| 北米自由貿易協定 |
0.27 | 0.28 | 0.48 | 0.27 | 0.45 | |||||||||||||||
| ブラジル |
0.05 | 0.14 | 0.10 | 0.09 | 0.17 | |||||||||||||||
| ヨーロッパ.ヨーロッパ |
1.03 | 0.99 | 1.38 | 1.05 | 1.23 | |||||||||||||||
| ACIS |
0.50 | 0.81 | 0.80 | 0.63 | 0.94 | |||||||||||||||
| 採鉱 |
0.30 | 0.30 | — | 0.92 | 0.44 | |||||||||||||||
| 合計する |
0.54 | 0.67 | 0.76 | 0.63 | 0.80 | |||||||||||||||
持続可能な開発は鉄鋼業界の脱炭素を強調します
| • | 2022年11月3日、アンセレミタルはXCarbを介して原子力革新会社TerraPowerに2500万ドルを投資したと発表した®革新基金8それは.この投資はTerraPowerが完成した8.3億ドルの株式融資の一部であり、これは先進原子力会社の中で最大の個人融資である。ビル·ゲイツが2008年に創業したTerraPowerが原子力分野に進出したのは、同社の創業者がクリーンエネルギーを数十億人を貧困から脱却させる道と見なしているからだ。過去10年間、中国は画期的な核技術に投資·開発してきた |
その旗艦技術はNatriumです™コスト競争力のあるナトリウム高速原子炉が溶融塩エネルギー貯蔵システムと組み合わされていることを特徴とする。この組み合わせは，クリーンで柔軟なエネルギーを提供し，高い再生可能エネルギー透過率を有する電力網にシームレスに集積される。TerraPowerは著しい成長を経験しており、現在最初のNatriumを建設している™原子炉，TerraPowerとGE Hitachiの技術は，米国エネルギー省先進原子炉モデル計画(ARDP)の一部である。この施設はワイオミング州ケマーレの退役寸前の石炭火力発電所の工事現場の近くに建設され、345メガワットのナトリウム高速炉と、需要ピーク時に生産量を500メガワットに向上させることができるエネルギー貯蔵システムが配備される。規模が大きい前例のないことですNatriumのようなエネルギー発電プロジェクトは™このプロジェクトは成果を得るのに数年かかるが，TerraPowerは本10年以内にこのプロジェクトを投入することを目標としている
| • | 2022年10月13日、安賽楽ミタルはカナダとオンタリオ省政府と共に、カナダオンタリオ州ハミルトンのアンセロミタルDofasco工場で土を破って着工し、18億カナダドルの脱炭素プロジェクトを投資した。カナダとオンタリオ州政府はそれぞれプロジェクトの総コストに4億カナダドルと5億カナダドルを提供することを約束した。このプロジェクトはArcelorMittal Dofascoの製鋼方式を根本的に変え，現場を直接還元鉄−アーク炉製鋼に移行し，炭素足跡を大きく低下させ，製鉄過程から石炭 を除去する。新たな2.5 Mt容量のDRI炉は当初天然ガスを原料として運転されるが，水素準備が整った場合に建設されるため，十分かつコスト効果のある供給があればグリーン水素に移行することができる。17 |
| • | 2022年10月4日、アンセレミタルは、そのXCarbを介してForm Energy Inc.にさらに1750万ドルを投資することを発表した®革新基金です。アンセレミタルが2021年7月に2500万ドルの初投資を発表したのに続き、同社への2回目の投資となる。Form Energyは、年間信頼性かつ完全に再生可能な電力網を実現する新たなコスト効果のある多日エネルギー貯蔵システムを開発、製造、商業化している |
| • | 2022年9月22日、アンセレミタルは、アンサイレミタル·ポーランド社がResponbleSteelを受信したと発表した™アンセレミタル(ポーランド)は東欧で初めて責任鉄鋼認証を受けた工場であり、業界初の世界初の多者利害関係者基準と認証計画である |
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2022年第3四半期と2022年第2四半期、2021年第3四半期の結果分析
2022年第3四半期の鉄鋼総出荷量は2022年第2四半期の14.4万トンより13.6%低下し、5.6%低下し、主に需要の疲弊と 欧州(-11.1%)、ブラジル(-5.5%)の季節性を反映しており、これは主に輸出が低下し、北米自由貿易協定(-4.6%)の部分がACIS+37.6%の出荷量増加によって相殺されたためである
2022年第3四半期の鉄鋼出荷量は2021年第3四半期の14.6万トンより7.1%低下し、主に欧州需要の疲弊(-6.2%)とウクライナ戦争(-29.2%)の部分が北米自由貿易協定(+2.6%)によって相殺されたことを反映している。ウクライナの影響を除いて、2022年第3四半期の鉄鋼出荷量は2021年第3四半期より-1.0%低下し、その中でヨーロッパ-6.3%の減少幅はACIS+17.0%、NAFTA+2.5%とブラジル+0.3%によって相殺された
2022年第3四半期の売上高は190億ドルだったが、2022年第2四半期と2021年第3四半期の売上高はそれぞれ221億ドルと202億ドルだった。2022年第2四半期に比べ、売上高が14.3%低下したのは、主に鋼材の平均販売価格の低下(-11.3%)、鋼材出荷量の減少および鉄鉱石参考価格の低下(-24.8%)によるものである。2021年第3四半期と比較して、2022年第3四半期の売上高が6.2%低下したのは、主に鉄鋼出荷量の低下(-7.1%)と鉄鉱石参考価格の低下(-36.5%)によるものである
2022年第3四半期減価償却は6.28億ドルだが、2022年第2四半期減価償却は6.69億ドル、2021年第3四半期減価償却は5.9億ドル。2022年第3四半期の減価償却が2022年第2四半期を下回ったのは、主に為替レートの影響によるものだ
2022年第3四半期の営業収入は17億ドルであったが、2022年第2四半期と2021年第3四半期の営業収入はそれぞれ45億ドルと53億ドルであり、負の価格コストの影響、生産量の低下とエネルギーコストの上昇を反映し、2022年第3四半期の非現金在庫関連費用の影響を受け、国際財務報告基準の下で欧州市場価格の低下に伴う在庫可処分値を反映し、テキサス州熱圧成形鉄(HBI)工場を買収した1億ドルの購入収益によって部分的に相殺され、2021年第3四半期にブラジルSerra Azulダムの退役予想コストに関する1.23億ドルの影響を反映した
共同経営会社、合弁企業、その他の投資の収入92022年第3四半期は5900万ドル、2022年第2四半期は5.78億ドル、2021年第3四半期は7.78億ドル。2022年第3四半期AMNS Calvertを含む低い貢献5負の価格−コスト効果の影響を受け，現在のスラブ市場価格を反映できないスラブ在庫遅延コスト，AMNSインド4(負の価格-コスト効果)および負の価格-コスト効果の影響を受ける欧州投資家。2022年第2四半期の共同経営会社、合弁企業、その他の投資からの収入には、繰延税金資産の確認によるイタリア社の1億ドルの収入が含まれている
2022年第3四半期の純利息支出(利息支出から利息収入を引く)は3700万ドルだったが、2022年第2四半期は5300万ドルで、2021年第3四半期の6200万ドル を下回り、利息収入収益が高いことが反映されている
2022年第3四半期の外貨とその他の融資純損失(金融商品の再評価、外貨収入/支出純額(すなわち子会社機能通貨以外の外貨取引の純影響)とその他の融資コスト純額(主に銀行手数料、収益と長期負債の増加、派生ツールの再評価と他の経営業績に直接リンクできない費用を含む)は2.47億ドルであり、2022年第2四半期と2021年第3四半期の損失はそれぞれ1.83億ドルと3.39億ドルである。2022年第3四半期は1.08億ドルの為替損失を含むが、2022年第2四半期は1.52億ドル、2021年第3四半期は2200万ドルとなる
安賽楽ミタルは2022年第3四半期に3.71億ドルの所得税支出(2300万ドルの繰延税金優遇を含む)を記録し、2022年第2四半期の8.26億ドル(7400万ドルの繰延税金優遇を含む)を下回った。これは課税実績が低いためである。2021年第3四半期の所得税支出は8.82億ドル(5600万ドルの繰延税金優遇を含む)だった
安賽楽ミタルは2022年第3四半期に親会社の株式所有者が純収益9.93億ドルを占めるべきだったが、2022年第2四半期は39.23億ドル、2021年第3四半期は46.21億ドルだった。安賽楽ミタルの2022年第3四半期の普通株1株当たりの基本収益は1.11ドルで、2022年第2四半期の4.25ドルと2021年第3四半期の4.17ドルを下回った
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細分化市場運営の分析2, 11
北米自由貿易協定
| (USDM)他に説明がない限り | 3Q 22 | 2Q 22 | 3Q 21 | 9M 22 | 9M 21 | |||||||||||||||
| 売上高 |
3,438 | 3,653 | 3,423 | 10,851 | 9,201 | |||||||||||||||
| 営業収入 |
616 | 817 | 925 | 2,487 | 1,861 | |||||||||||||||
| 減価償却 |
(114 | ) | (93 | ) | (70 | ) | (300 | ) | (212 | ) | ||||||||||
| 粗鋼生産量(Kt) |
2,126 | 2,043 | 1,994 | 6,246 | 6,441 | |||||||||||||||
| 鋼材出荷量*(千トン) |
2,339 | 2,453 | 2,280 | 7,248 | 7,381 | |||||||||||||||
| 鋼材の平均販売価格{br](ドル/トン) |
1,191 | 1,317 | 1,303 | 1,278 | 1,064 | |||||||||||||||
*NAFTA鉄鋼出荷量には、グループ子会社から調達されCalvert合弁企業に販売されるNAFTAの出荷量が含まれており、これらの出荷量はbr}統合時に淘汰されます
北米自由貿易協定部分の粗鋼生産量は2022年第3四半期に+4.1%増加して2.1公トンに達したが、2022年第2四半期は2.0公トン(メキシコ労働行動とカナダ維持の負の影響を受けた)。2022年第3四半期の粗鋼生産量は2021年第3四半期より6.6%増加し、後者はメキシコの運営中断(ハリケーンIdaの影響を含む)の影響を受けている
需要が疲弊したため，2022年第3四半期の鋼材出荷量は2022年第2四半期の2.5 Mtより−4.6%から2.3 Mtと減少し，上記の要因の影響を受けた2021年第3四半期に比べて2.6% 増加した
2022年第2四半期の37億ドルと比較して、2022年第3四半期の売上高は-5.9%から34億ドルに低下し、主に鉄鋼平均販売価格の低下(-9.6%)と鉄鋼出荷量の低下によるものだが、ArcelorMittal Texas HBI(2022年6月30日連結)の範囲効果によって部分的に相殺されている。2021年第3四半期と比較して、2022年第3四半期の売上高は34億ドルと安定しており、主に鉄鋼平均販売価格が低い(-8.6%) が高い鉄鋼出荷量(+2.6%)とArcelorMittalテキサス州HBIの範囲効果によって相殺されている
2022年第3四半期の営業収入は2022年第2四半期の8.17億ドルに比べて24.5%低下し、6.16億ドルに低下し、2021年第3四半期の9.25億ドルに比べて33.4%低下した。2022年第3四半期の営業収入には、河北鉄鋼グループのテキサス州工場での購入収益1億ドルの買収が含まれる。2022年第2四半期に比べ、2022年第3四半期の営業収入が低いのは、主にマイナスの価格コスト効果や鉄鋼出荷量の低下の影響によるものだ。新たに買収したテキサス州にあるHBI工場は2022年第3四半期に1000万ドルの運営収入に貢献した。2022年第2四半期はメキシコ労働行動1億ドルのマイナス影響を受けた。2021年第3四半期と比較して、2022年第3四半期の営業収入が低いのは、主にマイナスの価格コストの影響によるものだ
ブラジル14
| (USDM)他に説明がない限り | 3Q 22 | 2Q 22 | 3Q 21 | 9M 22 | 9M 21 | |||||||||||||||
| 売上高 |
3,486 | 3,986 | 3,606 | 10,838 | 9,404 | |||||||||||||||
| 営業収入 |
598 | 1,201 | 1,164 | 2,473 | 2,906 | |||||||||||||||
| 減価償却 |
(57 | ) | (71 | ) | (59 | ) | (186 | ) | (168 | ) | ||||||||||
| 粗鋼生産量(Kt) |
2,969 | 3,085 | 3,112 | 9,094 | 9,296 | |||||||||||||||
| 鋼材出荷量(千トン) |
2,837 | 3,003 | 2,829 | 8,877 | 8,661 | |||||||||||||||
| 鋼材の平均販売価格{br](ドル/トン) |
1,137 | 1,234 | 1,196 | 1,137 | 1,023 | |||||||||||||||
2022年第2四半期の3.1 Mt と2021年第3四半期の−4.6%と比較して，2022年第3四半期のブラジル部分粗鋼生産量は−3.8%から3.0 Mt低下した
2022年第3四半期の鋼材出荷量は2.8公トンで、2022年第2四半期の3.0公トンより5.5%低下したが、これは主に輸出減少によるものであるが、2021年第3四半期と比較して横ばいである
2022年第2四半期の40億ドルに比べ、2022年第3四半期の売上高は-12.5%低下し、35億ドルに低下し、主に鋼材の平均販売価格が7.8%低下したためだ。2022年第3四半期の売上高は2021年第3四半期の36億ドルより3.3%低下し、主な原因は鋼材の平均販売価格が低い(-4.9%)だった
2022年第3四半期の営業収入は5.98億ドルで、2022年第2四半期の12.01億ドルと2021年第3四半期の11.64億ドルを下回った。2021年第3四半期の営業収入は、ブラジルSerra Azul鉱ダムの退役予想コストに関する1.23億ドルの費用の影響を受けている。2022年第3四半期の営業収入は2022年第2四半期に比べて-50.2%低下し、 主に
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価格コスト効果、鉄鋼出荷量の低下、外国為替換算マイナス影響(1億ドル)により、2022年第2四半期はPIS/Cofinsに関する2億ドルの収益 が数年前の廃鋼調達税から相殺されたことからも利益を得ている15それは.2022年第3四半期の営業収入は2021年第3四半期より48.6%低下したが、これは主に価格−コストの負の影響によるものである
ヨーロッパ.ヨーロッパ
| (USDM)他に説明がない限り | 3Q 22 | 2Q 22 | 3Q 21 | 9M 22 | 9M 21 | |||||||||||||||
| 売上高 |
10,694 | 13,449 | 11,228 | 37,186 | 31,255 | |||||||||||||||
| 営業収入 |
158 | 2,063 | 1,925 | 4,302 | 3,786 | |||||||||||||||
| 減価償却 |
(300 | ) | (326 | ) | (284 | ) | (952 | ) | (899 | ) | ||||||||||
| 粗鋼生産量(Kt) |
7,998 | 8,261 | 9,091 | 24,948 | 28,174 | |||||||||||||||
| 鋼材出荷量(千トン) |
7,079 | 7,967 | 7,551 | 23,380 | 24,857 | |||||||||||||||
| 鋼材の平均販売価格{br](ドル/トン) |
1,150 | 1,292 | 1,098 | 1,222 | 945 | |||||||||||||||
2022年第3四半期の欧州部分粗鋼生産量は2022年第2四半期の8.3 Mt より-3.2%から8.0 Mt低下した。2021年第3四半期の9.1公トンに比べて生産量が12.0%低下したのは，見かけ需要の大幅な低下と，エネルギー価格の上昇による減収が原因である。マクロ経済状況と注文が疲弊し、エネルギーと炭素コストが高く、輸入が増加したことを受けて、同社は2022年第4四半期からさらに、より顕著な減産を発表した(フランス、スペイン、ドイツ、ポーランドで)19供給をアドレス指定可能な需要と一致させる
季節的要因と需要低下により，2022年第3四半期の鋼材出荷量は2022年第2四半期の8.0 Mtより11.1%低下し，7.1 Mtに低下した。2021年第3四半期の760万トンに比べ、出荷量が6.2%低下したのは、主に見かけ上の需要が疲弊したためだ
2022年第2四半期の134億ドルと比較して、2022年第3四半期の売上高は-20.5%減の107億ドルに低下したが、これは鉄鋼出荷量が11.1%低下し、平均販売価格が11.0%(外貨のマイナス影響を含む)低下したためである。2021年第3四半期に比べて売上高が4.8%低下したのは、主に鋼材出荷量の低下により、一部は高い鋼材の平均販売価格(+4.7%)によって相殺された
2022年第3四半期の20.63億ドルと比較して、2022年第3四半期の営業収入は1.58億ドルに大幅に低下し、2021年第3四半期の19.25億ドルを下回った。2022年第3四半期の営業収入は4.73億ドルの非現金在庫費用の影響を受け、国際財務報告基準の下で市場価格の低下に伴う在庫純値を反映している。2022年第2四半期に比べ、2022年第3四半期の営業収入が大幅に低下したのは、鉄鋼出荷量の低下、価格コストのマイナス影響、エネルギーコストの上昇(2022年第2四半期に比べて約3億ドル高く、市場価格上昇がヘッジ部分で相殺された)および外貨換算のマイナス影響(1億ドル)の影響によるものだ
ACIS13
| (USDM)他に説明がない限り | 3Q 22 | 2Q 22 | 3Q 21 | 9M 22 | 9M 21 | |||||||||||||||
| 売上高 |
1,569 | 1,484 | 2,419 | 5,139 | 7,315 | |||||||||||||||
| 営業(赤字)/収入 |
(55 | ) | 43 | 808 | 268 | 2,266 | ||||||||||||||
| 減価償却 |
(93 | ) | (106 | ) | (112 | ) | (304 | ) | (332 | ) | ||||||||||
| 粗鋼生産量(Kt) |
1,842 | 1,261 | 3,014 | 5,555 | 8,672 | |||||||||||||||
| 鋼材出荷量(千トン) |
1,675 | 1,218 | 2,367 | 4,964 | 7,763 | |||||||||||||||
| 鋼材の平均販売価格{br](ドル/トン) |
773 | 925 | 864 | 845 | 770 | |||||||||||||||
2022年第3四半期のACIS部分の粗鋼生産量は2022年第2四半期の1.3公トンより46.0%増加し、1.8公トンに達したが、これは主に南アフリカが前四半期に2週間の労働行動と物流問題の影響を受けて回復したためである。2022年第3四半期の粗鋼生産量は-38.9%であり、2021年第3四半期の3.0 Mt を下回る要因は、ウクライナの鉄鋼生産量が持続的な戦争により低下したことである
6ページ目
ウクライナの3つの高炉の一つである6号高炉は2022年4月11日に再稼働し、この高炉の生産能力はKryvyi Rih生産能力の約20%である。2022年第3四半期には、需要減と物流制限により鉄鉱石生産が一時的に停止し(2022年第2四半期の生産能力比率は約55%)、2022年10月初めに約25%の水準で生産を再開した
2022年第3四半期の鉄鋼出荷量は、2022年第2四半期の1.2百万トンより37.6%から1.7百万トン増加し、これは主にカザフスタンの輸出が増加したためである。2021年第3四半期の240万トンに比べて出荷量が29.2%低下したのは、主にウクライナであり、持続的な戦争が原因である
2022年第2四半期の15億ドルに比べ、2022年第3四半期の売上高は5.7%増加し、16億ドルに達したが、これは主に鋼材出荷量が増加したが、一部は鋼材の平均販売価格低下-16.5%によって相殺された
2022年第3四半期の営業損失は5500万ドルだったが、2022年第2四半期の営業収入は4300万ドル、2021年第3四半期の営業収入は8.08億ドルだった。2022年第3四半期の営業損失は、2022年第2四半期に比べて低下したことを反映しており、主に鉄鋼平均販売価格の低下(-16.5%)により、一部は鉄鋼出荷量の増加によって相殺されている。2022年第2四半期には、南アフリカのアンセロミタルの労働力br行動や物流問題(1億ドル)を含むコスト上昇の影響も受けている。2022年第3四半期の営業損失が2021年第3四半期に比べて大幅に低下したのは、鉄鋼出荷量の低下(-29.2%)と平均鉄鋼販売価格の低下(-10.5%)によるものである
採鉱
| (USDM)他に説明がない限り | 3Q 22 | 2Q 22 | 3Q 21 | 9M 22 | 9M 21 | |||||||||||||||
| 売上高 |
742 | 1,005 | 1,153 | 2,680 | 3,221 | |||||||||||||||
| 営業収入 |
254 | 463 | 741 | 1,228 | 2,028 | |||||||||||||||
| 減価償却 |
(57 | ) | (64 | ) | (56 | ) | (177 | ) | (171 | ) | ||||||||||
| 鉄鉱石生産量(公トン) |
6.9 | 7.3 | 6.8 | 21.1 | 19.0 | |||||||||||||||
| 鉄鉱石出荷量(公トン) |
6.9 | 7.5 | 6.9 | 21.1 | 18.9 | |||||||||||||||
注：採鉱事業には、アンセイレミタル鉱業カナダ社とアンセ楽ミタルリベリア社の鉄鉱石事業が含まれています
2022年第2四半期の7.3公トンと比較すると、2022年第3四半期の鉄鉱石生産量は-5.3%から6.9公トン低下したが、2021年第3四半期の6.8公トンをやや上回った。2022年第3四半期の生産量が2022年第2四半期を下回ったのは、主にAMMCの生産量が低いためである6主に2022年9月の異常豪雨の影響である
2022年第2四半期の7.5公トンと比較して、2022年第3四半期の鉄鉱石出荷量は-8.4%低下し、6.9トンに低下したが、これは主に生産量の低下がAMMC出荷量に与える影響によるものである。2021年第3四半期と比べ、2022年第3四半期の鉄鉱石出荷量は安定している
2022年第3四半期の営業収入は2.54億ドルだったが、2022年第2四半期は4.63億ドル、2021年第3四半期は7.41億ドルだった。2022年第2四半期と比べ、2022年第3四半期の営業収入は45.1%低下し、主に鉄鉱石参考価格の低下(-24.8%)、品質プレミアム低下と出荷量減少(-8.4%)の影響を反映しているが、運賃コスト低下部分はこの影響を相殺している。2022年第3四半期の営業収入は2021年第3四半期より65.7%低下し、主な原因は鉄鉱石参考価格の低下(-36.5%)と品質割増の低下である
合弁企業
アンセルラミタールは世界規模で様々な合弁企業と共同経営実体に投資している。当社はCalvert(50%株式)とAMNS India(60%株式)の合弁企業は特殊な戦略的重要性があると考え、より詳細な開示を行い、その運営業績と会社価値に対する理解を高める必要がある
カルフット5
| (USDM)他に説明がない限り | 3Q 22 | 2Q 22 | 3Q 21 | 9M 22 | 9M 21 | |||||||||||||||
| 生産量(100%基数)(千トン)* |
1,055 | 1,127 | 1,239 | 3,306 | 3,734 | |||||||||||||||
| 鋼材出荷量(100%基数)(千トン)** |
1,030 | 1,123 | 1,203 | 3,324 | 3,495 | |||||||||||||||
*生産：アンセレミタルグループ本体およびステンレス鋼スラブを含む第三者の雇用作業に基づくスラブ加工を含む熱間圧延帯鋼プラントのすべての生産
**出荷量：アンセレミタルグループのエンティティおよびサード(ステンレス製品を含む)のための雇用作業で加工された完成品出荷量が含まれます
Calvertの熱間圧延帯鋼(HSM)の2022年第3四半期生産量は2022年第2四半期より−6.4%から1.1トン低下し、2021年第3四半期の1.2トンに比べて−14.9%低下した
7ページ目
需要が疲弊したため、2022年第3四半期の鉄鋼出荷量は2022年第2四半期より8.3%低下した
Calvertの2022年第3四半期の業績は2022年第2四半期の業績を著しく下回っており、主に非契約量の販売価格低下による負の価格コスト効果が原因であるが、コストは現在の市場価格を反映していないスラブや在庫遅延コストの影響を受け続けている
AMNSインド4
| (USDM)他に説明がない限り | 3Q 22 | 2Q 22 | 3Q 21 | 9M 22 | 9M 21 | ||||||||||||||||||||
| 粗鋼生産量(100%基数) (千トン) |
1,663 | 1,668 | 1,891 | 5,061 | 5,546 | ||||||||||||||||||||
| 鋼材出荷量(100%基数)(千トン) |
1,634 | 1,511 | 1,765 | 4,877 | 5,191 | ||||||||||||||||||||
2022年第2四半期と比較して、2022年第3四半期の粗鋼生産量は1.7公トンで安定しているが、修理の原因により、粗鋼生産量は2021年第3四半期の1.9公トンより12.1%低下した
2022年第2四半期の150万トンに比べ、2022年第3四半期の鉄鋼出荷量は8.2%増の1.6億トンだったが、2021年第3四半期の1億8千万トンに比べて低下した
AMNS Indiaの2022年第3四半期の業績が2022年第2四半期を下回ったのは、低い販売価格、高い石炭コスト、低い球団鉱販売貢献(前四半期から輸出関税が徴収された後)、一部が鉄鋼出荷量の増加によって相殺されたためである
8ページ目
流動性と資本資源
2022年第3四半期の経営活動で提供された純現金は19.81億ドルだったが、2022年第2四半期は25.54億ドル、2021年第3四半期は24.42億ドルだった。経営活動が2022年第3四半期に提供する現金純額は運営資本投資5.8億ドルを含み、その中の貿易支払い流出24.72億ドルは、それぞれ在庫と貿易売掛金の9.16億ドルと9.76億ドルに相殺され、2022年第2四半期の投資は10.08億ドルであり、その中の在庫流出24.81億ドルは、それぞれ貿易売掛金と貿易売掛金の1.69億ドルと13.04億ドルに相殺され、2021年第3四半期の28.96億ドル、在庫と貿易売掛金がそれぞれ31.67億ドルと1.87億ドル流出し、一部の貿易売掛金は4.58億ドルに相殺された。2022年第3四半期の運営資金需要は主に原材料コストの上昇とエネルギーコストの上昇が鉄鋼在庫に与える遅れの影響によるものだ。現在の市場状況によると、会社は2022年第4四半期に運営資金を放出する予定だ
2022年第3四半期の資本支出は7.84億ドルだったが、2022年第2四半期は6.55億ドル、2021年第3四半期は6.75億ドルだった。2022年通年の資本支出指針が以前の42億ドルから35億ドルに低下したことは、2022年第4四半期の資本支出が約15億ドルであることを意味する。資本支出指導の減少 は，プロジェクト動員/請負業者の原因により，ある戦略や脱炭素支出計画がある程度遅延していることを反映しているが，これらの計画は現在加速している。当初の2022年予算に比べて為替影響も2億ドル減少した。持続資本支出は2022年第4四半期に増加する見通しである(2022年通年金額が前の指針を下回っているにもかかわらず)、会社は低い生産期間を利用し、予想されるbr}の未来のより強い見かけ需要に準備しているからである。2023年通年資本支出計画と指導は2023年2月の通年結果で提供されるが、2022年下半期の稼働率レベルは2023年通年の良好なベースラインである。先に発表した戦略計画(3年36.5億ドル)を受けて、会社は2023年の戦略プロジェクト資本支出が2022年通年の資本支出(7億ドル)を上回ると予想している。2023年通年の脱炭素資本支出は加速すると予想されるが，2022年通年では2億ドルである。12
2022年第3四半期の他の投資活動のための現金純額は1900万ドルであり，主にForm Energy Inc.(XCarbによる)の投資に関係しているＴＭ革新基金)は、2022年第2四半期は8.86億ドル(主に河北鉄鋼グループのテキサス州にある工場の買収と関係がある)。2021年第3四半期、他の投資活動が提供した現金純額は11.84億ドルで、主にクリーブランド崖優先株の償還に関連する現金流入が含まれている
2022年第3四半期の融資活動のための現金純額は2.19億ドルだったが、2022年第2四半期と2021年第3四半期はそれぞれ16.51億ドルと27.4億ドルだった。2022年第3四半期、安賽楽ミタルは6億ユーロの4年期手形を発行し、総価値7.12億ドルの3100万株の買い戻しはこの資金を相殺し(うち6.49億ドルは2022年9月末に支払い、6300万ドルは2022年10月初めに決済)、非持株株主に1.24億ドルの配当を支払い、主にAMMCの非持株株主に支払われた
2022年9月30日現在、総債務は90億ドルに増加したが、2022年6月30日現在で88億ドル、2021年12月31日現在で84億ドルとなっている。純債務は2022年9月30日現在で2022年6月30日現在の42億ドルから39億ドル に減少し、2021年12月31日現在の40億ドルから1億ドル減少した
同社の現金と現金等価物は、2022年9月30日と2022年6月30日まで、それぞれ51億ドルと46億ドル、55億ドルの利用可能な信用限度額である7それは.2022年9月30日までの平均債務期限は5.5年
資本リターン
先に発表した株式買い戻し計画(2022年上半期合計6510万株)の完了に続き、会社は2022年7月29日に新たな株式買い戻し計画を発表し、2023年5月末までに6000万株を再購入する。これは現在の株主の許可に基づいて購入可能な最大株式数である。この計画によると、同社は2022年第3四半期に約3100万株を7億ドルで買い戻した
9ページ目
展望
同社は2022年第4四半期の生産能力を調整し、見かけの需要環境の疲弊とエネルギーコスト上昇の問題、特にヨーロッパでの問題に対応している。見かけ需要 は現在の脱在庫段階が成熟すると，状況が改善されることが予想される。生産能力利用率が低いこの時期，会社はそのコスト基盤を調整し，エネルギー消費を最適化し，非生産性生産能力の固定コスト を低減している。現在のスポット水準では，2022年第4四半期に1トン当たりの変動コスト(原材料とエネルギー)は低下すると予想されるが，1トン当たりの収入を下回っている。運営資本は頭打ちとされており、2022年第4四半期から2023年までの平倉は運営活動が提供する純現金を支援する予定だ
同社は2022年第4四半期に一部の遊休生産能力の固定コスト、すなわち政府の経済失業支援の利用、労働時間の削減などを緩和する見通しだ
減速した実際の需要見通しとサプライチェーン脱在庫に基づいて、アンセレミタルは主要地域の需要を以下のように予想している
| • | 米国では、2022年には実質消費が増加すると予想されているが、脱在庫の影響はこれまでの予想よりも大きく(特に下半期)、見かけ消費がやや収縮し、最高で−1%に達すると予想される |
| • | 欧州では、インフレ向かい風は2022年の実質消費増加の鈍化をもたらしているが(ただしプラス成長)、脱在庫の影響は顕著であり(特に下半期)、見かけ消費収縮は−7.0%と予想される |
| • | ブラジルでは、需要は以前の予想と一致し、実際の消費はやや収縮し、在庫予測は大幅に減少し(在庫除去後)、見かけ消費収縮-10%以上をもたらす |
| • | インドでは、2022年には見かけ消費量が7.5%~8.5%増加すると予測されており、これが私たちが予想していた上限である |
| • | 共同体地域(単独体とウクライナを含む)では、ASCは-7.0%まで収縮すると予測される |
| • | 中国では、新冠肺炎制限による持続的な経済疲弊と建築業界の疲弊は見かけ需要の約-3.5%を低下させることが予想される |
10ページ目
安楽ミタル簡明財務状況総合報告書1
| 数百万ドルで
|
Sept 30, 2022
|
Jun 30, 2022
|
Dec 31,
2021 |
|||||||||
| 資産 |
||||||||||||
| 現金と現金等価物 |
5,067 | 4,565 | 4,371 | |||||||||
| 売掛金その他 |
4,677 | 5,931 | 5,143 | |||||||||
| 棚卸しをする |
20,566 | 23,303 | 19,858 | |||||||||
| 前払い費用と他の流動資産 |
6,114 | 7,189 | 5,567 | |||||||||
| 流動資産総額 |
36,424 | 40,988 | 34,939 | |||||||||
| 商業権と無形資産 |
4,035 | 4,307 | 4,425 | |||||||||
| 財産·工場·設備 |
28,515 | 29,542 | 30,075 | |||||||||
| 共同経営会社と合弁企業への投資 |
10,742 | 10,992 | 10,319 | |||||||||
| 繰延税金資産 |
8,033 | 7,974 | 8,147 | |||||||||
| その他の資産10 |
3,467 | 3,223 | 2,607 | |||||||||
| 総資産 |
91,216 | 97,026 | 90,512 | |||||||||
| 負債と株主権益 |
||||||||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 |
2,580 | 2,719 | 1,913 | |||||||||
| 貿易帳簿その他の支払 |
13,384 | 16,736 | 15,093 | |||||||||
| 計算すべき費用とその他の流動負債 |
6,556 | 6,514 | 7,161 | |||||||||
| 流動負債総額 |
22,520 | 25,969 | 24,167 | |||||||||
| 長期債務、当期分を差し引く |
6,414 | 6,069 | 6,488 | |||||||||
| 繰延税金負債 |
2,394 | 2,489 | 2,369 | |||||||||
| その他長期負債 |
5,971 | 6,053 | 6,144 | |||||||||
| 総負債 |
37,299 | 40,580 | 39,168 | |||||||||
| 親会社の株主は権益を占めるべきだ |
51,563 | 53,992 | 49,106 | |||||||||
|
非制御的権益 |
2,354 | 2,454 | 2,238 | |||||||||
| 総株 |
53,917 | 56,446 | 51,344 | |||||||||
| 総負債と株主権益 |
91,216 | 97,026 | 90,512 | |||||||||
11ページ目
アンセ·ミタル簡明運営報告書1
|
3か月まで
|
9か月で終わる
|
|||||||||||||||||||
| 100万ドルで説明がなければ
|
Sept 30, 2022 |
Jun 30, 2022 |
Sept 30, 2021 |
Sept 30, 2022 |
Sept 30, 2021 |
|||||||||||||||
| 売上高 |
18,975 | 22,142 | 20,229 | 62,953 | 55,765 | |||||||||||||||
| 減価償却 |
(628 | ) | (669 | ) | (590 | ) | (1,944 | ) | (1,811 | ) | ||||||||||
| 営業収入 |
1,651 | 4,494 | 5,345 | 10,578 | 12,418 | |||||||||||||||
| 営業利益率% |
8.7 | % | 20.3 | % | 26.4 | % | 16.8 | % | 22.3 | % | ||||||||||
| パートナー、合弁企業、その他の投資からの収入 |
59 | 578 | 778 | 1,196 | 1,821 | |||||||||||||||
| 純利息支出 |
(37 | ) | (53 | ) | (62 | ) | (141 | ) | (229 | ) | ||||||||||
| 外国為替とその他の純融資 (損失) |
(247 | ) | (183 | ) | (339 | ) | (570 | ) | (766 | ) | ||||||||||
| 税引前収益と非持株権益 |
1,426 | 4,836 | 5,722 | 11,063 | 13,244 | |||||||||||||||
| 当期税金 |
(394 | ) | (900 | ) | (938 | ) | (1,989 | ) | (2,275 | ) | ||||||||||
| 繰延税の割引 |
23 | 74 | 56 | 237 | 447 | |||||||||||||||
| 所得税費用(純額) |
(371 | ) | (826 | ) | (882 | ) | (1,752 | ) | (1,828 | ) | ||||||||||
| 非持株権を含めた収入 |
1,055 | 4,010 | 4,840 | 9,311 | 11,416 | |||||||||||||||
|
非制御的権益収入 |
(62 | ) | (87 | ) | (219 | ) | (270 | ) | (505 | ) | ||||||||||
| 親会社の株主は純収益を占めるべきだ |
993 | 3,923 | 4,621 | 9,041 | 10,911 | |||||||||||||||
| 基本1株当たりの普通株収益 (ドル) |
1.11 | 4.25 | 4.17 | 9.76 | 9.52 | |||||||||||||||
| 希釈して1株当たりの普通株収益 (ドル) |
1.11 | 4.24 | 4.16 | 9.73 | 9.49 | |||||||||||||||
| 加重平均発行済み普通株式 (単位：百万) |
892 | 924 | 1,109 | 926 | 1,147 | |||||||||||||||
| 希釈加重平均発行普通株式(百万株) | 895 | 926 | 1,112 | 929 | 1,150 | |||||||||||||||
| その他の情報 |
||||||||||||||||||||
| 集団鉄鉱石総生産量 (公トン) |
10.6 | 12.0 | 13.0 | 34.6 | 37.5 | |||||||||||||||
| 粗鋼生産量(公トン) |
14.9 | 14.6 | 17.2 | 45.8 | 52.6 | |||||||||||||||
| 鋼材出荷量(公トン) |
13.6 | 14.4 | 14.6 | 43.3 | 47.2 | |||||||||||||||
12ページ目
安賽楽ミタル現金フロー表の簡単な表1
|
3か月まで
|
9か月で終わる
|
|||||||||||||||||||
| 数百万ドルで
|
Sept 30, 2022 |
Jun 30, 2022 |
Sept 30, 2021 |
Sept 30, 2022 |
Sept 30, 2021 |
|||||||||||||||
| 経営活動： |
||||||||||||||||||||
| 親会社の株主は収入を占めるべきだ |
993 | 3,923 | 4,621 | 9,041 | 10,911 | |||||||||||||||
| 純収入と業務活動が提供する現金純額を調整する： | ||||||||||||||||||||
|
非制御的権益収入 |
62 | 87 | 219 | 270 | 505 | |||||||||||||||
| 減価償却 |
628 | 669 | 590 | 1,944 | 1,811 | |||||||||||||||
| パートナー、合弁企業、その他の投資からの収入 |
(59 | ) | (578 | ) | (778 | ) | (1,196 | ) | (1,821 | ) | ||||||||||
| 繰延税の割引 |
(23 | ) | (74 | ) | (56 | ) | (237 | ) | (447 | ) | ||||||||||
| 売掛金変動 (A) |
976 | 169 | (187 | ) | 48 | (2,831 | ) | |||||||||||||
| 在庫変動(B) |
916 | (2,481 | ) | (3,167 | ) | (3,735 | ) | (7,200 | ) | |||||||||||
| 貿易と他の売掛金の変動 (C) |
(2,472 | ) | 1,304 | 458 | 52 | 3,600 | ||||||||||||||
| その他経営活動(純額) |
579 | (465 | ) | 619 | 1 | 1,100 | ||||||||||||||
| 経営活動が提供する現金純額(A) |
1,981 | 2,554 | 2,442 | 6,569 | 5,751 | |||||||||||||||
| 投資活動： |
||||||||||||||||||||
| 不動産·建屋·設備·無形資産の購入(B) |
(784 | ) | (655 | ) | (675 | ) | (1,968 | ) | (1,863 | ) | ||||||||||
| その他投資活動(純額) |
(19 | ) | (886 | ) | 1,184 | (982 | ) | 2,758 | ||||||||||||
| 純現金(投資活動用)/投資活動による提供 |
(803 | ) | (1,541 | ) | 509 | (2,950 | ) | 895 | ||||||||||||
| 融資活動： |
||||||||||||||||||||
| 銀行·長期債務対応に関する純収益/(支払い) | 592 | 389 | (806 | ) | 1,360 | (3,662 | ) | |||||||||||||
| 安楽ミタル株主に支払う配当金 |
— | (332 | ) | (28 | ) | (332 | ) | (312 | ) | |||||||||||
| マイノリティに支払う配当金(C) |
(124 | ) | (166 | ) | (157 | ) | (302 | ) | (239 | ) | ||||||||||
| 株の買い戻し |
(649 | ) | (1,496 | ) | (1,703 | ) | (2,649 | ) | (3,350 | ) | ||||||||||
| 賃貸支払いとその他の融資活動 (純額) |
(38 | ) | (46 | ) | (46 | ) | (132 | ) | (345 | ) | ||||||||||
| 援助活動のための現金純額 |
(219 | ) | (1,651 | ) | (2,740 | ) | (2,055 | ) | (7,908 | ) | ||||||||||
| 現金と現金等価物の純増加/(減少) |
959 | (638 | ) | 211 | 1,564 | (1,262 | ) | |||||||||||||
| 保有販売資産から移行した現金と現金等価物 |
— | — | — | — | 3 | |||||||||||||||
| 為替レート変動が現金に与える影響 |
(451 | ) | (367 | ) | (9 | ) | (814 | ) | (68 | ) | ||||||||||
| 現金と現金等価物の変化 |
508 | (1,005 | ) | 202 | 750 | (1,327 | ) | |||||||||||||
| 運営資金変動(A+B+ C) |
(580 | ) | (1,008 | ) | (2,896 | ) | (3,635 | ) | (6,431 | ) | ||||||||||
13ページ目
付録1： 地域別製品出荷量1,2
|
(000’kt)
|
3Q 22
|
2Q 22
|
3Q 21
|
9M 22
|
9M 21
|
|||||||||||||||
| 平坦である |
1,743 | 1,800 | 1,613 | 5,354 | 5,331 | |||||||||||||||
| 長い間 |
676 | 748 | 770 | 2,081 | 2,349 | |||||||||||||||
| 北米自由貿易協定 |
2,339 | 2,453 | 2,280 | 7,248 | 7,381 | |||||||||||||||
| 平坦である |
1,519 | 1,643 | 1,523 | 4,909 | 4,635 | |||||||||||||||
| 長い間 |
1,345 | 1,380 | 1,325 | 4,034 | 4,076 | |||||||||||||||
| ブラジル |
2,837 | 3,003 | 2,829 | 8,877 | 8,661 | |||||||||||||||
| 平坦である |
4,978 | 5,705 | 5,333 | 16,636 | 17,697 | |||||||||||||||
| 長い間 |
1,967 | 2,146 | 2,121 | 6,388 | 6,815 | |||||||||||||||
| ヨーロッパ.ヨーロッパ |
7,079 | 7,967 | 7,551 | 23,380 | 24,857 | |||||||||||||||
| 順式 |
1,170 | 730 | 1,684 | 3,305 | 5,816 | |||||||||||||||
| アフリカ |
503 | 492 | 679 | 1,662 | 1,942 | |||||||||||||||
| ACIS |
1,675 | 1,218 | 2,367 | 4,964 | 7,763 | |||||||||||||||
|
注：表には他の項目やキャンセル項目は記載されていません
付録2：非経常支出1,2
|
||||||||||||||||||||
|
(ドル)
|
3Q 22
|
2Q 22
|
3Q 21
|
9M 22
|
9M 21
|
|||||||||||||||
| 北米自由貿易協定 |
97 | 115 | 118 | 299 | 265 | |||||||||||||||
| ブラジル |
154 | 123 | 102 | 367 | 241 | |||||||||||||||
| ヨーロッパ.ヨーロッパ |
242 | 211 | 231 | 640 | 809 | |||||||||||||||
| ACIS |
135 | 107 | 139 | 332 | 353 | |||||||||||||||
| 採鉱 |
128 | 92 | 78 | 290 | 175 | |||||||||||||||
| 合計する |
784 | 655 | 675 | 1,968 | 1,863 | |||||||||||||||
注：表には他の項目は表示されていません
付録3：2022年9月30日までの債務返済スケジュール
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(10億ドル)
|
2022
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2023
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2024
|
2025
|
2026
|
>2026
|
Total
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|||||||||||||||||||||
| 債券.債券 |
— | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.7 | 5.5 | |||||||||||||||||||||
| 商業手形 |
0.9 | — | — | — | — | — | 0.9 | |||||||||||||||||||||
| 他のローン |
0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 1.0 | 2.6 | |||||||||||||||||||||
| 総債務総額 |
1.3 | 1.4 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 2.7 | 9.0 | |||||||||||||||||||||
付録4：債務総額と純債務の入金
|
(百万ドル)
|
Sept 30, 2022
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Jun 30, 2022
|
Dec 31, 2021
|
|||||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 |
2,580 | 2,719 | 1,913 | |||||||||
| 長期債務、当期分を差し引く |
6,414 | 6,069 | 6,488 | |||||||||
| 総債務総額 |
8,994 | 8,788 | 8,401 | |||||||||
| 減算：現金および現金等価物および制限された現金および他の制限された資金 |
(5,067 | ) | (4,565 | ) | (4,371 | ) | ||||||
| 純債務 |
3,927 | 4,223 | 4,030 | |||||||||
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付録5：用語と定義
他の説明または文脈に別の要求がない限り、本収益新聞稿で言及されている以下の用語の意味は以下のとおりである：
見かけ鉄鋼消費量：計算方法は生産プラス輸入から輸出を減算した
鋼材の平均販売価格：計算方法は鋼材売上高を鋼材出荷量で割った
現金および現金等価物：現金および現金等価物、限定的な現金および短期投資を表す
資本支出：不動産、建屋、設備、無形資産の購入を指す
粗鋼生産：鋼は溶融後に最初の固体にあり、さらなる加工や販売に適している
減価償却：償却と減価償却
1株当たり収益：基本的または希釈した後の1株当たり収益を指す
外貨及びその他の融資純収益/(損失)：外貨両替影響、銀行手数料、退職金利息、金融資産減価、派生ツールリスコアリング及びその他の経営業績と直接リンクできない費用を含む
債務総額：長期債務と短期債務
鉄鉱石参考価格：鉄鉱石価格が62%鉄CFR 中国を指す
千トン級：千公トン
LTIF：労災損失頻度 は，自分の人員と請負業者に基づいて，1，000，000作業時間あたりの労災損失に等しい
公トン：百万トンのことです
純債務：長期債務および短期債務から現金および現金等価物を減算し、限定的な現金および他の限定的な資金を差し引く
純利息支出：利息支出を含めて利息収入を差し引く
経営実績：営業収入/(赤字)のこと
ブラジル事業はブラジルとその隣国(アルゼンチン、コスタリカ、ベネズエラを含む)の扁平、長管、管状業務を含み、アンドラドとセラ·アズール自保鉄鉱も含む。ACIS部門はカザフスタン、ウクライナと南アフリカの扁平、長管と管状業務を含み、ウクライナの自保鉄鉱及びカザフスタンの鉄鉱石と炭鉱も含む。採鉱事業には，カナダアンセロミタル鉱業会社とリベリアアンセイレミタル社の鉄鉱石事業がある
鉄鉱石の生産量：すべての完成品の粉鉱、精鉱、球団鉱と塊鉱の総生産量を含み、生産シェアを含む
価格−コスト効果：原材料と鋼材価格との間には相関性や遅延 が乏しく、これは積極的(すなわち、鋼材価格と原材料コストとの間の価格差拡大)であってもよいし、負の影響であってもよい(すなわち、鋼材価格と原材料コストとの間の価格差が圧迫または縮小されてもよい)
出荷：部門とグループレベルの情報はそれぞれ部門内出荷(主に平長工場と管状工場間の出荷) と部門間出荷を解消した.下流ソリューションの出荷量は含まれていません
STip：短期インセンティブ計画のことです
LTIP：長期インセンティブ計画のこと
運営資本変動(運営資本投資/放出)：運営資本変動−貿易売掛金に在庫を加えて貿易やその他の売掛金を差し引く
脚注
| 1. | 本プレスリリースにおける財務情報は、国際会計基準理事会(IASB)が発表した国際財務報告基準(IFRS)に従って作成された。本公告に記載されている中期財務情報も、中期に適用される“国際財務報告基準”に基づいて作成されている。 しかし、本公告に記載されている情報は、国際会計基準第34号“中期財務報告”によって定義された中間財務報告を構成するのに十分ではない。本プレスリリースの数字はまだbr監査を受けていません。それは.. |
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| 本プレスリリースでは、複数のテーブル内の財務情報およびいくつかの他の情報は、最も近い整数または最も近い小数に丸められている。したがって，1列中の数字の総和 は，その列に提供される総数と完全に一致しない可能性がある.さらに、本プレスリリースの表のいくつかのパーセントは、丸め前の基本情報に基づく計算 を反映しているので、関連計算が丸められた数字に基づいて導出されたパーセンテージと完全に一致しない可能性がある。本プレスで提供するパート情報は，会社コスト，非鉄鋼業務(たとえば物流や運航サービス)の収入および支部間の在庫利益率 を除去するために，パート間の相殺や支部の経営業績の何らかの調整に先立って提供される.本プレスリリースはまた、いくつかの非GAAP財務/代替業績測定基準を含む。安賽楽ミタルは、その財務状況に対する理解を強化し、会社のキャッシュフロー、資本構造、信用評価に関する追加情報を投資家と経営陣に提供するための追加措置として純債務と運営資本変動を提出した。非公認会計基準 財務/代替業績計量はアンセレミタルが国際財務報告基準に基づいて作成した財務情報と一緒に読むべきであり、代替としてではない |
| 2. | 2021年第2四半期から、アンセレミタルはその報告すべき部門の列報をさかのぼって修正した。各鉱場の業績brはその主要供給の鋼材部門で計算されている。変動要旨：北米自由貿易協定：すべてのメキシコ鉱；ブラジル：AndradeとSerra Azul鉱；ヨーロッパ：ArcelorMittal Prijedor鉱(ボスニアとヘルツェゴビナ)；ACIS：カザフスタンとウクライナ 鉱；および採鉱：AMMCとリベリア鉄鉱のみ |
| 3. | 2022年第3四半期0.54 x、2022年第2四半期0.67 x、2021年第3四半期0.76 x、2022年0.63 x 9 m、2021年0.80 x 9 MのLTIF数字 にはアンセレミタルイタリア社は含まれていません(2021年第2四半期から合併解除) |
| 4. | AMNSインド社は，2024年末までに年間860万トンの生産能力を達成するために，その業務(鉄鋼工場と圧延材)のボトルネックを解消している。AMNSインドの中期計画は2026年初めまでにハズラ(第1 A期)で約1500万トンに初歩的に拡大·増加し、自動車下流と鉄鉱石運営の増強を含め、資本支出は約74億ドル(ボトルネック解消のための8億ドル、下流プロジェクト10億ドル、上流プロジェクト56億ドル)と推定される。第1 A期計画は1本のCRM 2総合施設、1本の亜鉛めっきと退火線、2基の高炉、鉄鋼工場、HSM、補助設備(コークス、焼結鉱、ネットワーク、電力、天然ガス、酸素工場などを含む)及び原材料処理を含む。2025年にBF 2の操業を開始し，2026年にBF 3を操業する予定である。BF 1の正味容量は2 Mtpaから3 Mtpaに増加した。他にも毎年20 Mtの選択に増加する可能性がある(1 B段階).AMNSインドは、Essar Groupからインドの港、電力、その他の物流、インフラ資産を約24億ドルの純価値で買収することに同意した。AMNSインド会社は2022年10月19日(4億ドル)に一部の電力決済取引を完了し、残りの取引はいくつかの会社と監督部門の許可を待たなければならない。AMNSインド社は2021年3月、アウディ·シャボン·ケンドラパル地区に総合鉄鋼工場を建設し、生産能力1200万トン/年を目的とした了解覚書に調印した。2021年第3四半期に連邦政府に事前実行可能性研究報告書を提出し、AMNSインド会社は現在政府とさらなる研究と承認を行っている。6 Mtpa総合製鉄所を建設するためのさらなる選択が評価されている。タクラニ鉱は2021年第1四半期以来5.5 Mtpaの生産能力で全面的に運営されてきたが、第2のアウディサペレット工場は2021年9月に操業し、操業している, 6 Mtpaを添加し，ペレット鉱の総生産能力は20 Mtpaであった。また、2021年9月、AMNSインド社はオディサのGhoraburhani-Sagahi鉄鉱で運営を開始した。この鉱は生産量を7.2 Mtpaの定格生産能力まで徐々に高め、AMNS Indiaの長期原材料需要を満たすために重大な貢献をする。 |
| 5. | AMNS Calvertは新しい150万トンのアーク炉を建設する計画で、鋳造機は2023年に完成する予定です。合弁企業は7.75億ドルを投資します。現在，低い資本支出強度でさらに1.5トンのアーク炉を増加させる方策が検討されている |
| 6. | 安賽楽ミタル鉱業カナダ会社は、アンセ楽ミタル鉱業やインフラカナダ会社とも呼ばれている |
| 7. | 2018年12月19日、アンセレミタールは55億ドルの循環信用計画に署名し、期間は5年 と2つの1年延期オプションを追加した。安賽楽ミタルは2019年第4四半期に、施設を2024年12月19日に延長する選択権を実行した。延期は利用可能金額の54億ドルを完了し、残りの1億ドルは2023年12月19日に満期となる。2020年12月、安賽楽ミタルは2つ目のローン期間延長の選択を実行し、新たな期限は現在 2025年12月19日に延長された。2021年4月30日、アンセイレミタールは、持続可能な開発および気候行動戦略と一致するように55億ドルのRCFを修正した。2022年9月30日まで、55億ドルの循環信用手配は完全に利用可能だ |
| 8. | XCarb™安賽楽ミタルのすべての炭素削減、低炭素とゼロ炭素製品と製鋼活動、及びより広範な計画とグリーン革新プロジェクトを集中させ、炭素中性鋼の方面で明らかな進展を得ることに集中することを目的とした。新しいXCarbと並んで™Brandは3つのXCarbを発売しました™イニシアチブ：XCarb™革新基金XCarb™グリーン鋼材証明書とXCarb™廃鋼を用いてアーク炉路線で生産された製品は回収·再生可能生産可能である。同社は証明書システム(XCarb)を用いてグリーン鋼材を提供している®緑の証明書)。これらの文書は，当社が欧州に脱炭素技術に投資することで節約された二酸化炭素トン数を証明するために独立監査師が発行する。純ゼロ当量は，2018年に生産された鋼1トン当たりの二酸化炭素削減証明書 を参考に決定した。これらの証明書は，ヨーロッパの多くの地点で実施されている脱炭素プロジェクトの直接結果，すなわち合計で節約された二酸化炭素トン数に関するものである |
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| 9. | AMNS IndiaとCalvert合弁会社のほか、会社は中国に重要な投資を行い、これらの投資は貴重な配当フローと成長選択を提供した。湖南華菱と株式の半分ずつを占める合弁企業VAMAは1社です最先端の工場 は高要求応用の圧延，特に自動車に集中している。この業務は良好で、今後2年以内に現在の生産能力を40%拡大し、200万トン/年に達し、資金は自分の資源から来る計画だ。この投資はVAMAをその製品組合せを拡大させ、その競争力をさらに強化するだろう。これは逆に威馬が中国自動車/新エネルギー自動車(NEV)市場の高付加価値解決方案に対する日々の需要を満たすことができ、2025年前に中国トップクラスの自動車鋼材メーカーにランクインすることを推進することになる。安賽楽ミタルは中国東方の37%の株式を保有しており、東方は中国最大のH型鋼メーカーの一つであり、同社は最近そのポートフォリオをアップグレードし、強力な貸借対照表状況の恩恵を受けている |
| 10. | その他の資産にはErdemir(12%)の主要上場投資が含まれており、2022年9月30日、2022年6月30日、2021年12月31日までの時価総額はそれぞれ6.6億ドル、6.88億ドル、8.85億ドルだった |
| 11. | ？その他と相殺は、2022年第3四半期の経営業績は9200万ドルですが、2022年第2四半期に2900万ドルの損失がありました。これは主に、本四半期の鉄鉱石市場価格の低下により鉄鋼と採鉱業務間のグループ内株式販売により株式保証金相殺が減少したためです。 |
| 12. | 先に発表された(2023年2月の2022年通期業績で更新する)戦略資本支出 のジャケットは36.5億ドルで、2021年から2024年の間の戦略プロジェクトの総支出に代表される。具体的には、2022年9月30日現在、36.5億ドルのうち5億ドルが使われている。2022年通年資本支出指針は35億ドルであり、これまでの42億ドル指針より7億ドル減少し、ある戦略的支出計画(4億ドル)と脱炭素(1億ドル)支出計画の適度な遅延を反映するため、プロジェクト動員/請負業者が加速しているためである |
| 13. | 6号高炉(Kryvyi Rih総生産能力の約20%を占める)は2022年4月11日に再起動した(低レベルの生鉄生産を回復する)。鉄鉱石生産は2022年第3四半期に停止した(2022年第2四半期の生産能力稼働率は約55%)。ウクライナの鉄鉱石生産は2022年10月初めに再開され、生産量は約25%である |
| 14. | Votorantim S.A.は2018年にブラジルでのLong鉄鋼事業を買収し，ArcelorMittal Brasilの完全子会社となった後，Votorantimは2022年3月30日に株主合意によりArcelorMittal Brasil社と合意した見下げオプション権を行使し，ArcelorMittal Brasilでの全持分を会社に売却した。行権価格は、ArcelorMittal Brasil Long Business EBITDA自己承認オプション行使日から前の4つのカレンダー四半期の6倍(いくつかの調整を受けて、例えば、任意の異常、非一般的または不正常なイベントを除く)を用いて、仮定純債務62億BRLを乗じて15%を減算する株主プロトコル中の合意式に基づいて計算される。安賽楽ミタルブラジル社は下落期の権利価格を2億ドルと計算した。Votorantim S.A.は、アンセイレミタルブラジル社の行使権価格の計算に同意しないことを表明し、2022年9月28日に仲裁請求を提出した |
| 15. | 2022年5月に納税者が廃鋼購入のPis/Cofins信用限度額を登録する権利に関連した有利で控訴できない決定が発表された後、アンセイレミタルブラジル社は前の数四半期に2億ドルの収益を記録した |
| 16. | 同社は安全業績に関連した短期励起計画(STIP)を50%( 遮断器として機能)，STIPにおけるセキュリティ目標を15%，長期励起計画(LTIP)を10%に引き上げ，ESG目標をLTIPに組み入れている |
| 17. | 2022年10月13日、安賽楽ミタルはカナダとオンタリオ省政府と共に、カナダオンタリオ州ハミルトンのアンセロミタルDofasco工場で土を破って着工し、18億カナダドルの脱炭素プロジェクトを投資した。カナダとオンタリオ州政府はそれぞれプロジェクトの総コストに4億カナダドルと5億カナダドルを提供することを約束した。このプロジェクトはArcelorMittal Dofascoの製鋼方式を根本的に変え，現場を直接還元鉄−アーク炉製鋼に移行し，炭素足跡を大きく低下させ，製鉄過程から石炭 を除去する。新たな2.5 Mt容量のDRI炉は当初天然ガスを原料として運転されるが，水素準備が整った場合に建設されるため，十分かつコスト効果のある供給があればグリーン水素に移行することができる。第1回現場建設作業は2023年1月に開始される。新資産の建設は現在2026年に完了する予定であり，12−18カ月の移行段階 が開始され，2本の製鋼生産ライン(BF−BOFとDRI−EAF)が活性化している。この移行は2028年に完了される予定だ。新たなDRI施設に加え，ArcelorMittal Dofascoの既存鋳造，圧延，仕上げ施設による240万トンの良質鋼材を生産できるアーク炉の建設にも関与している。安賽楽ミタルDofascoはまた、新しい足跡内のすべての資産間の生産性、品質とエネルギー能力を一致させるために、既存のアーク炉施設と連続鋳造機を改造する |
| 18. | 2020年9月30日は最近の株式買い戻し計画の開始日です |
| 19. | 2022年11月初めにアンセロ·ミタルは減少しようとしていると発表しました浜海FOS-Mer鉄鋼需要の鈍化とエネルギー価格の影響による。当社は、この工場の2基の高炉のうち1基が2022年12月から仮閉鎖されると予想している |
17ページ
前向きに陳述する
この文書はアンセレミタルとその子会社に関する前向きな情報と陳述を含むことができる。これらの陳述には、財務予測および推定およびその基本的な仮定、将来の業務、製品およびサービスに関する計画、目標および予想に関する陳述、および将来の業績に関する陳述が含まれる。前向き記述は、以下の言葉によって識別されることができる ：信じ、予想、予期、目標、または同様の表現。安賽楽ミタル管理層はこのような展望性陳述に反映された予想は合理的であると考えているが、投資家とアンセロミタル証券の保有者は注意すべきであり、展望性情報と陳述は多くのリスクと不確定性の影響を受け、その中の多くのリスクと不確定性は予測が困難であり、しかも通常安賽楽ミタルの制御範囲内ではなく、これは実際の結果と発展が展望性情報と陳述で表現され、暗示或いは予測の結果と発展と大きく異なることを招く可能性がある。これらのリスクおよび不確実性には、ルクセンブルク金融市場管理局(金融市場監督委員会)および米国証券取引委員会(米国証券取引委員会) またはアンセレミタルによって提出される文書の中で議論または決定されるリスクおよび不確実性が含まれており、アンセイレミタルが米国証券取引委員会に提出した最新の20-F表年次報告を含む。アンセレミタールは、新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、その前向きな陳述を公開更新する義務を負わない
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