添付ファイル99.1

ZIMは第3四半期と第9四半期の財務業績を報告
2022年の月

2022年第3四半期に11.7億ドルの純収入を記録した；引き続き非常に強い業績を達成した
営業利益率

2022年までの9ヶ月間の記録的業績を発表し、42億ドルの純収入を含む

改訂後の2022年通年指導：調整後のEBITDAが発生する予定1 of $7.4-$7.7
6億ドル、調整後の利税前利益は60~63億ドル

2022年第3四半期の配当金は約3.54億ドル、または1株当たり2.95ドルと発表された
2022年第3四半期の純収入の30%を占める
 
イスラエル海法は、2022年11月16日-世界コンテナライナー輸送会社ZIM総合運航サービス有限公司(ニューヨーク証券取引所コード：ZIM)が本日、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合業績を発表した。

2022年第3四半期のハイライト

 •
第3四半期の純収入は11.7億ドル(2021年第3四半期は14.6億ドル)、または1株当たり希釈後の収益は9.66ドル2(2021年第3四半期は12.16ドル)

•
第3四半期調整後のEBITDAは19.3億ドルで同7%低下した

•
第3四半期の営業収入(EBIT)は15.4億ドルで、前年同期比17%減少した

•
第3四半期の営業収入は32.3億ドルで、前年同期比3%増加した

•
第3四半期の積載量は84.2万箱で、前年同期比5%減少した

•
第3四半期の1箱当たりの平均運賃は3353ドルで、前年同期比4%増加した

•
正味のレバー12022年9月30日の比率は0.0 xで、2021年12月31日と類似している

•
発表配当金は約3.54億ドル、あるいは1株当たり2.95ドルで、第3四半期の純収入の約30%を占めている

•
シェルと10年間の液化天然ガス(LNG)調達協定を締結し、ZIMアジア~USUEC貿易に配備される液化天然ガス燃料船舶を供給することを発表した

1“非国際財務報告基準を使用した財務措置”の開示を参照。
2希釈後の1株当たり収益を計算するための株式数は120，439，492株であった。流通株数は2022年9月30日現在120，047，393株。


ZIMのイーライ·グリックマン最高経営責任者は、“我々の2022年第3四半期と9カ月の業績は、優れた実行力とより高い収益性を反映している。市場状況は依然として不安定であるが，強力なEBITDAとEBIT利益率を実現し，第3四半期に11.7億ドルの純収入を創出した。私たちが大量の現金を生成し、私たちの株主への資本返還の優先順位と一致したことを考慮して、私たちは2022年の業績による12.6億ドルを超える配当金、または第3四半期の約3.54億ドルの配当、または1株2.95ドルを含む1株10.55ドルを発表した

グリクマン氏は“マクロ経済と地政学的不確定性に後押しされ、コンテナ運航の最近の見通しは変わり、運賃正常化が始まっている。我々の現在の市場予想によると，2022年の調整後のEBITDAは74億から77億ドル，調整後のEBITは60億から63億ドルと予測されており，両者が再び年間記録を代表することに注目している

グリクマンは“過去2年間私たちが取った積極的な措置は、私たちの貸借対照表の実力に加えて、ZIMを変え、私たちの商業と運営における粘り強さを著しく強化し、私たちの会社を”新常態“の最適な位置に立たせた”とまとめた。私たちが魅力的な取引に集中し続けるグローバルニッチ戦略に取り組むにつれて、私たちはその間にいくつかの新しいサービスを開設し、私たちの港のカバー範囲を改善し、私たちの顧客により良くサービスし、私たちのビジネスの存在をより弾力性と多様化させた。私たちは私たちの自動車運送業者活動とデジタル貨物輸送子会社のような、私たちのコンテナ運航活動と相互補完的な成長エンジンを確認した。私たちのビジネス戦略をサポートし、私たちと私たちの顧客のESGアジェンダを推進するために、競争力があり、コスト効果のある新規能力を確保しました

主な財務と経営業績の概要

     
Q3.22
      
Q3.21
      
9M.22
      
9M.21
  
積載量(K標箱)
    
842
      
884
      
2,557
      
2,623
  
平均運賃(元/標準箱)
    
3,353
      
3,226
      
3,600
      
2,510
  
収入(百万ドル)
    
3,228
      
3,136
      
10,373
      
7,262
  
営業収入(利税前利益)(百万ドル)
    
1,544
      
1,859
      
5,551
      
3,700
  
所得税前利益(百万ドル)
    
1,514
      
1,821
      
5,469
      
3,577
  
純収入(百万ドル)
    
1,166
      
1,463
      
4,212
      
2,941
  
調整後EBITDA1 ($ in millions)
   
1,934
      
2,080
      
6,568
      
4,236
  
調整後利税前利益1 ($ in millions)
   
1,554
      
1,859
      
5,561
      
3,706
  
調整後のEBITDA利益率(%)
    
60
      
66
      
63
      
58
  
調整後の利税前利益(%)
    
48
      
59
      
54
      
51
  
経営活動による現金純額(百万ドル)
    
1,672
      
2,008
      
5,041
      
3,966
  
1株当たり収益(希釈後1株当たり収益)(ドル)
    
9.66
      
12.16
      
34.91
      
24.79
  
自由キャッシュフロー1 ($ in millions)
   
1,626
      
1,720
      
4,748
      
3,216
  
   
SEP.22
    
十二月二十一日
                  
純債務(純現金)1 ($ in millions)
   
250
      
(509
)
                

2
2022年9月30日現在の第3四半期財務·経営実績
2022年第3四半期の総収入は32.3億ドルだったが、2021年第3四半期は31.4億ドルだった。

2022年第3四半期、ZIMの積載量は84.2万箱だったが、2021年第3四半期の積載重量は88.4万箱だった。2022年第3四半期の標準箱あたりの平均運賃は3353ドルだったが、2021年第3四半期は3226ドルだった。

2022年第3四半期の営業収入(EBIT)は15.4億ドルだったが、2021年第3四半期は18.6億ドルで、コスト増加が原因で、主に燃料コストと船舶リースだったが、一部はより高い収入で相殺された。

2022年第3四半期の純収入は11.7億ドルだったが、2021年第3四半期の純収入は14.6億ドルだった。2022年第3四半期の純収入には3.48億ドルの税金が含まれているが、2021年第3四半期の純収入は3.58億ドル。

2022年第3四半期調整後のEBITDAは19.3億ドルだったが、2021年第3四半期は20.8億ドルだった。2022年第3四半期調整後の利税前利益は15.5億ドルだったのに対し、2021年第3四半期は18.6億ドルだった。2022年第3四半期調整後のEBITDAと調整後EBIT利益率はそれぞれ60%と48%であった。対照的に、2021年第3四半期のこの割合はそれぞれ66%と59%だった。

2022年第3四半期、運営活動による純現金は16.7億ドルだったが、2021年第3四半期は20.1億ドルだった。

2022年9月30日までの9カ月間の財務·経営実績
2022年までの9カ月の総収入は103.7億ドルだったが、2021年までの9カ月の総収入は72.6億ドルで、主に運賃上昇によるものだった。

ZIMは2022年までの9カ月で255.7万個の標準箱を搬送したが，2021年までの9カ月で262.3万個の標準箱を搬送した。2022年までの9ヶ月間、標準箱あたりの平均運賃は3，600ドルですが、2021年前の9ヶ月の平均運賃は2，510ドルです。

3
2022年までの9カ月間の営業収入(EBIT)は55億5千万ドルだったが、2021年までの9カ月は37億ドルだった。9ヶ月間の営業収入は運賃上昇のおかげで、この影響は給油とレンタルコストの増加分によって相殺された。

2022年までの9カ月の純収入は42.1億ドルだったが、2021年までの9カ月の純収入は29.4億ドルだった。2022年までの9カ月の純収入には12.6億ドルの税費が含まれているが、2021年までの9カ月の純収入は6.36億ドルだった。

2022年前9カ月調整後のEBITDAは65.7億ドルだったが、2021年前9カ月は42.4億ドルだった。2022年前9カ月の調整後のEBITは55.6億ドルだったが、2021年前の9カ月は37.1億ドルだった。2022年前9カ月の調整後EBITDAと調整後EBIT利益率はそれぞれ63%と54%であった。対照的に、2021年前の9ヶ月のこの割合はそれぞれ58%と51%だった。

2022年までの9カ月間、運営活動で発生した純現金は50.4億ドルだったが、2021年までの9カ月で39.7億ドルだった。

流動性、キャッシュフロー、資本構成
ZIMの総現金頭寸(現金と現金等価物および銀行預金や他の投資ツールの投資を含む)は2021年12月31日現在で6.34億ドル増加し、2021年12月31日の38.1億ドルから2022年9月30日の44.4億ドルに増加した。2022年第3四半期の資本支出総額は6200万ドルだったが、2021年第3四半期の資本支出は2.91億ドルだった。純債務は2022年9月30日現在で2.5億ドルだったが、2021年12月31日現在の純現金は5.09億ドルと7.59億ドルに変化した。ZIMの純レバー率は2022年9月30日現在0.0 xであり，2021年12月31日と類似している。

2022年第3四半期配当金
会社の配当政策によると、ZIM取締役会は現金配当金が約3.54億ドル、あるいは普通株1株当たり2.95ドルで、2022年第3四半期の純収益の約30%を占めると発表した。配当金は2022年12月7日まで2022年11月29日までのZIM普通株式保有者に支給される。

2022年通年ガイドの更新
同社は2022年通年のガイドラインを改訂し，現在調整後のEBITDAは74億から77億ドル，調整後のEBITは60億から63億ドルの間と予想されている。これまで，同社は調整後のEBITDAは78億から82億ドル，調整後のEBITは63億から67億ドルの間であると予想していた。

4
シェルと長期液化天然ガス給油協定に調印しました
2022年8月、同社はシェルNA LNG、LLCと10年間のLNG調達協定を締結し、ZIMの旗艦製品ZIMコンテナサービス太平洋会社(ZIM Container Service Pacific)にアジアからUSSDへの貿易のために10隻のLNG燃料を提供することを発表した。この15，000標準箱10隻の貨物船は2023−2024年の間に使用される予定で，中国と韓国から米国東海岸とカリブ海地域に貨物を輸送する。

会社の2022年ガイドラインでは非国際財務報告基準計量を使用
会社の2022年通年指導に含まれる非“国際財務報告基準”の財務措置と対応する“国際財務報告基準”措置との間の入金は前向きではない。特に、当社はまだその調整されたEBITDA及び調整されたEBITに対して協調していない。原因はこのような非国際財務報告準則財務措置と対応するIFRS措置との間の各調整項目が不合理な努力なしに決定できないためであり、原因は当社が調整した将来のコスト及び支出に関する不確実性 及び潜在的な変化性であり、このようなコスト及び支出の影響は重大である可能性があり、しかもすべての項目は予測が困難であり、常に変動の影響を受ける。

電話会議詳細
経営陣は、電話会議とインターネット放送(およびスライドショー)を主宰し、結果を審査し、米国東部時間今日午前8：00に会社の最新状況を提供する。

電話で現場の電話会議を聞くには、以下の番号：アメリカ+1-855-265-6958または+1-718-705-8796；イスラエル+972-3-721-9662またはイギリス/国際+44-1-212-818-004に電話してください。電話会議(およびスライドショー)はZIMのサイトでインターネット中継され，サイトは：電話会議終了後、電話会議の再放送は同社のサイトで放送される。

ZIMについて
ZIM(ニューヨーク証券取引所コード：ZIM)は1945年にイスラエルで設立され、約100カ国·地域に業務を設立し、世界350以上の港の約30，000人の顧客にサービスを提供する世界有数のコンテナ貨物輸送会社である。ZIMは、デジタル戦略とESG価値観への約束を利用して、革新的な海運輸送および物流サービスおよび優れた顧客体験を顧客に提供する。ZIMの差別化グローバルニッチ戦略は柔軟な機動隊の管理と配置に基づいて、主要な貿易路線をカバーし、会社が競争優位を持つ特定の市場に重点を置いている。ZIM社についてもっと知りたいのですが、www.zim.comにアクセスしてください。

5
前向きに陳述する
以下の情報は、前向きな陳述(1995年の米国民間証券訴訟改革法の定義による)を含むとみなされることがある。場合によっては、これらの陳述は、“可能”、“将”、“すべき”、“予期”、“計画”、“予想”、“信じ”、“推定”、“予測”、“潜在的”または“継続”などの前向きな言葉、および他の同様の用語によって識別されることができる。これらの展望性陳述は関係会社のリスク、不確定性と仮説の影響を受け、会社の未来の財務業績、期待成長戦略と業務予想傾向の予測を含む可能性がある。これらの陳述 は、会社の現在の未来のイベントまたは結果の予想および予測に基づくのみである。いくつかの重要な要素は会社の実際の結果、活動レベル、業績或いは業績と展望性陳述中の明示或いは暗示の結果、活動レベル、業績或いは成果と大きく異なる可能性がある。これらの違いをもたらす可能性のある要因は、運賃、燃料、レンタル船および他の料率または価格の市場変化、会社の運営に影響を与える新しい法律または法規、新たな競争および競争環境の変化、会社が参加する法的訴訟の結果、世界的および/または地域政治的不安定、インフレ率変動、資本市場変動およびその他のリスクおよび不確実性を含むが、会社が時々米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出した文書で詳しく説明されている。2022年3月9日に米国証券取引委員会に提出された2021年年報では、 というタイトルで“リスク要因”が盛り込まれている。

同社は本文に含まれる展望性陳述に反映された予想は合理的であると考えているが、それは未来の結果、活動レベル、業績或いは成果を保証することができない。さらに、当社または他の任意の人々は、これらの前向き陳述の正確性および完全性に責任を負いません。法律に別途要求がある以外に、当社は、本プレスリリースの日後に、その以前の陳述が実際の結果または改正された予想に適合するように、いかなる前向き陳述も更新する責任を負いません。

当社は国際会計基準委員会(IASB)が発表した国際財務報告基準(IFRS)に基づいて財務諸表を作成する。

非国際財務報告基準財務計量の使用
当社は非国際財務報告基準計量を追加的な業績計量として提出しており、当社は非IFRS計量が一致した上で異なる時期の経営業績を比較できると考えているからである。これらの指標は孤立的に考慮されるべきではなく、営業収入、任意の他の業績指標やキャッシュフローデータの代替として、公認会計原則に基づいて作成されており、収益性や流動性の指標として作成されている。調整後のEBITDAは、債務超過要求や資本支出を含む他の約束を考慮していないため、必ずしも会社が使用可能な金額を示しているとは限らないことに注意されたい。また、非IFRS財務計測の計算方式が異なるため、同社が提案した非IFRS財務計測は、他社が報告した類似名称の計測と比較できない可能性がある。

6
調整後EBITDAは非IFRS財務計量であり、著者らはそれを純収益(損失)と定義し、調整後は財務支出(収入)、純額、所得税、減価償却とEBITDAを達成するために償却し、更に調整後に資産減価、非現金チャーターレンタル料支出、正常業務過程を超えた資本収益(損失)と法律或いはある事項に関連する支出を含まない。

調整後の利税前利益は非国際財務報告基準の財務計量であり、私たちはそれを純収益(損失)と定義し、調整後は財務支出(収入)、純額と所得税を含まず、私たちの経営活動或いはEBIT結果を達成し、さらに調整後に資産減価、非現金チャーター機のレンタル料費用、正常な業務過程を超えた資本収益(損失)と法律或いは関連事項に関連する費用を含まない。

自由キャッシュフローは非国際財務報告基準の財務計量であり、経営活動による現金純額から資本支出純額を差し引いたものと定義する。

純債務は“国際財務報告基準”の財務計量ではなく、短期および長期債務の額面から現金および現金等価物、銀行預金、および他の投資ツールを減算したものと定義する。現金と現金等価物、銀行預金、および他の投資ツールが短期および長期債務の額面を超えた場合、この指標を純現金と呼ぶ。

純レバレッジ率は非国際財務報告基準の財務指標であり，過去12カ月間の純債務(上記参照)を調整後のEBITDAで割ったものと定義した。私たちの純債務がbrより小さい時、私たちは純レバー率がゼロだと報告する。

調整後EBITDAと調整後EBITおよび経営活動による現金純額と自由キャッシュフローの入金を表に示す。

投資家関係：
エラナ·ホルツマン
ZIM総合運航サービス有限公司
+972-4-865-2300
メール：holzman.elana@zim.com

リヨン·バーマン
IGBグループ
212-477-8438
メール：lberman@igBir.com

メディア：
エフナ·シャッツ
ZIM総合運航サービス有限公司
+972-4-865-2520
メール：shats.avner@zim.com

7
合併貸借対照表(監査なし)
(百万ドル)

   
九月三十日
    
十二月三十一日
  
   
2022
    
2021
    
2021
  
資産
                  
船.船
    
4,640.5
      
2,280.9
      
2,957.8
  
コンテナ及び荷役装置
    
1,270.8
      
1,258.3
      
1,365.8
  
その他有形資産
    
76.9
      
66.4
      
68.9
  
無形資産
    
82.5
      
68.4
      
73.8
  
共同経営会社への投資
    
26.0
      
13.3
      
12.2
  
その他の投資
    
1,314.3
      
5.6
      
169.2
  
貿易その他売掛金
    
109.5
      
6.5
      
107.2
  
繰延税金資産
    
2.3
      
1.5
      
2.1
  
非流動資産総額
    
7,522.8
      
3,700.9
      
4,757.0
  
                         
棚卸しをする
    
225.7
      
107.2
      
119.0
  
貿易その他売掛金
    
1,088.7
      
1,234.2
      
1,278.0
  
その他の投資
    
1,871.7
      
345.1
      
2,144.5
  
現金と現金等価物
    
1,285.7
      
2,455.0
      
1,543.3
  
流動資産総額
    
4,471.8
      
4,141.5
      
5,084.8
  
総資産
    
11,994.6
      
7,842.4
      
9,841.8
  
                         
権益
                        
配当金と積立金
    
2,009.9
      
1,994.2
      
2,011.4
  
利益を残す
    
3,800.6
      
1,174.5
      
2,580.6
  
会社の所有者は権益を占めなければならない
    
5,810.5
      
3,168.7
      
4,592.0
  
非制御的権益
    
6.8
      
6.6
      
7.5
  
総株
    
5,817.3
      
3,175.3
      
4,599.5
  
                         
負債.負債
                        
賃貸負債
    
3,020.0
      
1,766.3
      
2,178.7
  
ローンやその他の負債
    
140.1
      
126.3
      
120.8
  
従業員福祉
    
45.0
      
63.6
      
65.6
  
繰延税金負債
    
139.4
      
86.0
      
120.6
  
非流動負債総額
    
3,344.5
      
2,042.2
      
2,485.7
  
                         
貿易とその他の支払い
    
846.6
      
1,052.3
      
1,086.3
  
条文
    
51.6
      
29.0
      
28.3
  
契約責任
    
410.1
      
636.0
      
618.3
  
賃貸負債
    
1,424.7
      
777.3
      
893.0
  
ローンやその他の負債
    
99.8
      
130.3
      
130.7
  
流動負債総額
    
2,832.8
      
2,624.9
      
2,756.6
  
総負債
    
6,177.3
      
4,667.1
      
5,242.3
  
権益と負債総額
    
11,994.6
      
7,842.4
      
9,841.8
  

8
合併損益表(監査を経ていない)
(単位は百万ドル、1株当たりのデータは除く)

   
9か月で終わる
September 30,
    
3か月まで
September 30,
    
現在までの年度
十二月三十一日
  
   
2022
    
2021
    
2022
    
2021
    
2021
  
                               
航空便および関連サービスの収入
    
10,372.7
      
7,262.3
      
3,227.5
      
3,136.0
      
10,728.7
  
航程と関連サービスの費用
                                        
運営費とサービスコスト
    
(3,630.2
)
    
(2,876.9
)
    
(1,249.6
)
    
(1,007.4
)
    
(3,905.9
)
減価償却
    
(989.7
)
    
(513.9
)
    
(373.7
)
    
(215.2
)
    
(756.3
)
毛利
    
5,752.8
      
3,871.5
      
1,604.2
      
1,913.4
      
6,066.5
  
                                         
その他の営業収入
    
40.8
      
9.5
      
21.5
      
5.3
      
14.5
  
その他の運営費
    
(0.4
)
    
(0.7
)
    
(0.2
)
    
(0.2
)
    
(1.0
)
一般と行政費用
    
(244.0
)
    
(183.9
)
    
(82.0
)
    
(60.4
)
    
(267.7
)
相互接続者の利益シェア
    
1.9
      
3.1
      
0.8
      
0.9
      
4.0
  
                                         
経営活動の結果
    
5,551.1
      
3,699.5
      
1,544.3
      
1,859.0
      
5,816.3
  
                                         
財政収入
    
82.3
      
9.1
      
34.9
      
3.4
      
18.8
  
財務費用
    
(164.0
)
    
(131.7
)
    
(64.8
)
    
(41.5
)
    
(175.6
)
                                         
財務費用純額
    
(81.7
)
    
(122.6
)
    
(29.9
)
    
(38.1
)
    
(156.8
)
                                         
所得税前利益
    
5,469.4
      
3,576.9
      
1,514.4
      
1,820.9
      
5,659.5
  
                                         
所得税
    
(1,256.9
)
    
(636.2
)
    
(348.7
)
    
(358.0
)
    
(1,010.4
)
                                         
当期利益
    
4,212.5
      
2,940.7
      
1,165.7
      
1,462.9
      
4,649.1
  
                                         
なぜなら：
                                        
                                         
当社のオーナー
    
4,205.2
      
2,935.2
      
1,163.3
      
1,461.1
      
4,640.3
  
非制御的権益
    
7.3
      
5.5
      
2.4
      
1.8
      
8.8
  
当期利益
    
4,212.5
      
2,940.7
      
1,165.7
      
1,462.9
      
4,649.1
  
                                         
1株当たりの収益(ドル)
                                        
普通株1株当たりの基本収益
    
35.05
      
25.79
      
9.69
      
12.53
      
40.31
  
薄めて1株当たりの収益
    
34.91
      
24.79
      
9.66
      
12.16
      
39.02
  
                                         
1株当たりの収益の加重平均株数を計算する
                                        
基本的な情報
    
119,983,297
      
113,823,830
      
120,047,393
      
116,618,539
      
115,105,504
  
薄めにする
    
120,443,702
      
118,410,226
      
120,439,492
      
120,206,306
      
118,933,723
  

9

合併現金フロー表(監査を経ていない)
(百万ドル)

   
9か月で終わる
九月三十日
    
3か月まで
九月三十日
    
現在までの年度
十二月三十一日
  
   
2022
    
2021
    
2022
    
2021
    
2021
  
経営活動のキャッシュフロー
                              
当期利益
    
4,212.5
      
2,940.7
      
1,165.7
      
1,462.9
      
4,649.1
  
                                         
以下の項目を調整する
                                        
減価償却および償却
    
1,007.7
      
530.6
      
380.2
      
220.9
      
779.2
  
財務費用純額
    
81.7
      
122.6
      
29.9
      
38.1
      
156.8
  
被投資先の利益シェアと公正価値変動
    
(5.0
)
    
(4.0
)
    
(1.3
)
    
(0.8
)
    
(4.7
)
資本利益
    
(35.5
)
    
(5.1
)
    
(19.7
)
    
(4.0
)
    
(8.7
)
所得税
    
1,256.9
      
636.2
      
348.7
      
358.0
      
1,010.4
  
他の非現金プロジェクト
    
18.0
              
8.0
              
20.8
  
     
6,536.3
      
4,221.0
      
1,911.5
      
2,075.1
      
6,602.9
  
在庫変動状況
    
(106.7
)
    
(55.0
)
    
(9.5
)
    
(7.5
)
    
(66.8
)
貿易とその他の受取金の変動
    
211.0
      
(695.7
)
    
272.8
      
(261.6
)
    
(766.5
)
契約負債を含む貿易その他の支払金の変動
    
(162.9
)
    
506.9
      
(193.8
)
    
206.6
      
555.9
  
規定及び従業員福祉を変更する
    
15.9
      
5.6
      
18.1
      
0.8
      
6.6
  
     
(42.7
)
    
(238.2
)
    
87.6
      
(61.7
)
    
(270.8
)
共同経営会社から受け取った配当金
    
0.1
      
3.3
      
0.1
      
1.4
      
4.4
  
受け取った利息
    
23.6
      
3.4
      
16.2
      
1.2
      
3.5
  
納めた所得税
    
(1,475.8
)
    
(23.2
)
    
(343.8
)
    
(7.7
)
    
(369.1
)
                                         
経営活動による現金純額
    
5,041.5
      
3,966.3
      
1,671.6
      
2,008.3
      
5,970.9
  
                                         
投資活動によるキャッシュフロー
                                        
有形資産·無形資産および被投資者の権益を売却して得られる
    
33.1
      
5.0
      
16.2
      
2.7
      
10.9
  
有形資産·無形資産と被投資者の権益を取得する
    
(317.7
)
    
(755.8
)
    
(54.6
)
    
(291.3
)
    
(1,005.0
)
投資ツールを買収し，純額
    
(1,281.5
)
            
(765.6
)
            
(182.5
)
その他受取金の変動
    
(10.6
)
            
(8.0
)
            
(101.8
)
その他の投資変動(主に預金)、純額
    
367.1
      
(284.2
)
    
556.2
      
(298.5
)
    
(2,064.7
)
投資活動のための現金純額
    
(1,209.6
)
    
(1,035.0
)
    
(255.8
)
    
(587.1
)
    
(3,343.1
)
                                         
融資活動によるキャッシュフロー
                                        
長期ローンや他の長期負債を受け取りました
    
59.2
      
50.0
                      
50.0
  
株を発行し，発行コストを差し引く
            
205.4
                      
205.4
  
賃貸負債と借金を返済する
    
(965.8
)
    
(926.5
)
    
(433.3
)
    
(234.1
)
    
(1,191.3
)
短期ローンの変動
    
(53.5
)
    
(16.0
)
                    
(16.0
)
非持株権益への配当金
    
(5.9
)
    
(4.7
)
    
(1.3
)
            
(4.7
)
会社の所有者に支払う配当金
    
(2,948.9
)
    
(237.0
)
    
(570.3
)
    
(237.0
)
    
(536.4
)
支払利息とその他の財務費用
    
(156.8
)
    
(117.4
)
    
(62.1
)
    
(40.1
)
    
(160.0
)
融資活動のための現金純額
    
(4,071.7
)
    
(1,046.2
)
    
(1,067.0
)
    
(511.2
)
    
(1,653.0
)
                                         
現金と現金等価物の純変化
    
(239.8
)
    
1,885.1
      
348.8
      
910.0
      
974.8
  
期初の現金と現金等価物
    
1,543.3
      
570.4
      
946.8
      
1,545.3
      
570.4
  
為替レート変動が現金保有に及ぼす影響
    
(17.8
)
    
(0.5
)
    
(9.9
)
    
(0.3
)
    
(1.9
)
期末現金と現金等価物
    
1,285.7
      
2,455.0
      
1,285.7
      
2,455.0
      
1,543.3
  

10
純収益と調整後の利税前利益の掛け合い
(百万ドル)

   
9か月で終わる
September 30,
    
3か月まで
September 30,
  
   
2022
    
2021
    
2022
    
2021
  
                         
純収入
    
4,212
      
2,941
      
1,166
      
1,463
  
財務費用、純額
    
82
      
123
      
30
      
38
  
所得税
    
1,257
      
636
      
348
      
358
  
営業収入(利税前利益)
    
5,551
      
3,700
      
1,544
      
1,859
  
非現金レンタル船代
    
1
      
1
      
0
      
0
  
資本収益は正常業務の範囲を超えている
    
(1
)
    
0
      
0
      
0
  
法律や事項に関する費用
    
10
      
5
      
10
      
0
  
調整後利税前利益
    
5,561
      
3,706
      
1,554
      
1,859
  
調整後のEBIT利益率
    
54
%
    
51
%
    
48
%
    
59
%

純収入を調整後のEBITDAと照合する
(百万ドル)

   
9か月で終わる
September 30,
    
3か月まで
September 30,
  
   
2022
    
2021
    
2022
    
2021
  
                         
純収入
    
4,212
      
2,941
      
1,166
      
1,463
  
財務費用、純額
    
82
      
123
      
30
      
38
  
所得税
    
1,257
      
636
      
348
      
358
  
減価償却および償却
    
1,008
      
530
      
380
      
221
  
EBITDA
    
6,559
      
4,230
      
1,924
      
2,080
  
非現金レンタル船代
    
0
      
1
      
0
      
0
  
資本利益は正常な過程を超えている
business
    
(1
)
    
0
      
0
      
0
  
法律や事項に関する費用
    
10
      
5
      
10
      
0
  
調整後EBITDA
    
6,568
      
4,236
      
1,934
      
2,080
  
調整後EBITDA利益率
    
63
%
    
58
%
    
60
%
    
66
%

経営活動で発生した現金の純額を掛け合わせる
キャッシュフローを解放する
(百万ドル)

   
9か月で終わる
September 30,
    
3か月まで
September 30,
  
   
2022
    
2021
    
2022
    
2021
  
                         
経営活動による現金純額
    
5,041
      
3,966
      
1,672
      
2,008
  
資本支出，純額
    
(293
)
    
(750
)
    
(46
)
    
(288
)
自由キャッシュフロー
    
4,748
      
3,216
      
1,626
      
1,720
  

11