オーク専門ローン会社が提出します

1933年証券法第425条によると

1934年証券取引法第14 a-12条に基づいて提出されたとみなされる

テーマ会社：オーク戦略収入II，Inc

書類番号.関連レジストリの住所：333-267988

2022年11月15日、オーク専門融資会社(OCSL)は電話会議を開催し、2022年9月30日までの1年間のOCSLの財務業績を検討した。電話会議には，OCSLとOaktree Strategic Income II，Inc.(OSI 2)の提案統合に関する情報が含まれている.以下に2022年11月15日にOCSLとOSI 2が提案統合を検討した電話会議の文字記録を示す

マシュー·パント：

本年度の終了に伴い、9月に発表されたオーク戦略収入2社(OSI 2)との合併合意についてもお話ししたいと思います

私たちはこの取引がOCSLとOSI 2の株主にとって納得できる機会だと信じている。私たちは総資産が30億ドルより少し大きく、より規模のあるBDCを作り、私たちの取引流動性を増加させ、債務資本市場に参入する機会を改善すべきだと予想している。短期的かつ長期的に効率とコスト節約を創出し，NII成長 を推進することも予想される

統合の完了はまだ軌道上にあるということが重要だ。10月24日、私たちは現在米国証券取引委員会の審査を受けている表N-14の登録声明を提出した。登録声明が発効すると、OCSLとOSI 2株主総会を手配し、 株主への材料郵送を開始します。この取引は、株主の承認及び合併協定で概説された他の完了条件の満足に依存して、2023年第1四半期に完了すると予想される

最後に、今年、私たちの委託書には、株主の承認を得て取締役会が実施すれば、以下の割合で私たちの普通株の逆株式分割を実現するために、当社の登録証明書の改訂につながります1-for-3.私たちはこれが私たちの株価を私たちのBDC同業グループとOSI 2の1株当たりの純資産価値とより一致させるため、OCSL株主に利益を与えると信じている。私たちはこの提案に対するあなたの承認とOSI 2合併を期待しています

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ライアン·リンチ(Keefe，Bruyette，&Wood，Inc.)：

わかりました。それを払いたいと思ったことはありますか[特別配当金]いくつかの四半期や似たようなところにありますか？あるいは、なぜ前に一括払いを決めたのかと思います。合併の終了、あなたはその前に支払いましたか、これはこの件と何か関係がありますか

マシュー·パント：

違います。合併はこれとは関係ありません。 それは実際にカレンダー年末プロジェクトです。それで私たちはカレンダー年末の費用を支払った。これは私たちの一つの方法にすぎない。しかし、合併はこれとは関係がない

前向きに陳述する

本記録のいくつかの陳述は、将来のイベント、将来の業績または財務状況、またはOSI 2とOCSLとの2段階の合併(合併)に関連するので、前向きな陳述に属する。展望性表現は以下の表現を含む可能性がある：OSI 2とOCSLの未来の経営業績と分布予測；OSI 2とOCSLの業務見通し及びポートフォリオ会社の将来性；及びOSI 2とOCSLが期待する投資の影響。また，“期待”，“信じる”，“期待”，“求める”，“計画”，“すべき”，“見積もる”，“プロジェクト”，“予定”などの語彙は前向き表現を表しており，すべての前向き表現がこれらの語を含むわけではないが.前向きに陳述する

本レコードに含まれる はリスクと不確実性を含む.いくつかの要因は、(I)合併完了の時間または可能性、(Ii)合併に関連する予想される相乗効果および節約、(Iii)合併によって生じるいくつかの費用およびコストを除去することを予想することを含む統合予想収益を達成する能力、(Iv)OSI 2およびOCSL株主投票がその承認された提案の提出に賛成する割合、(V)競争的要約または買収提案を提出する可能性、に関連する不確実性を含む、実際の結果および条件が予想と大きく異なる可能性をもたらす可能性がある。(Vi)合併完了の任意またはすべての条件が満たされたり放棄されたりしない可能性がある；(Vii)進行中の業務に対する管理層の関心の移転に関連するリスク；(Viii)合併に関連する株主訴訟は、巨額の国防および責任コストをもたらす可能性があるリスク、(Ix)インフレおよび金利上昇の影響を含む経済、金融市場、および政治環境の変化。(X)テロ、戦争または他の地政学的衝突(現在のロシアとウクライナとの間の衝突を含む)、自然災害または流行病によるOSI 2およびOCSLの業務または経済を乱す可能性のあるリスク；(11)将来の法律または条例の変化(これらの法律および条例に対する規制当局の解釈を含む)；(Xii)OSI 2およびOCSL作業区の場合, 特に、事業開発会社または規制されている投資会社に関するものであり、(Xiii)OSI 2およびOCSLによって開示される文書および文書において時々開示される可能性のある他の考慮事項。OSI 2およびOCSLは、本記録に含まれる前向き声明を本記録日に基づいており、これらは、このような前向き宣言を更新する義務を負いません。 OSI 2およびOCSLは、新しい情報、未来のイベント、または他の理由によるいかなる前向き宣言の修正または更新の義務を負いませんが、それらを参照して直接あなたに行うことができる任意の他の開示、またはOSI 2およびOCSLを介して将来的に米国証券取引委員会(SEC)に提出される可能性のある報告(共同代理声明および登録声明(以下の定義)を含む)をお勧めします。Form 10−K年次報告，Form 10−Q四半期報告，Form 8−K現在報告。

他の情報やどこで見つけることができますか

合併において、華僑城はすでにアメリカ証券取引委員会に表N-14の登録声明(登録説明書)を提出し、その中に華僑城と東方匯理の初歩連合依頼書(初歩連合委託書)と華僑城の初歩募集説明書を含み、華僑城と華僑城はアメリカ証券取引委員会に最終的な共同委託書(連合席依頼書)を提出し、連合席依頼書と華僑城の最終募集説明書をそれぞれの株主に郵送する予定である。連携エージェント宣言にはOSI 2，OCSL，統合，関連事項に関する重要な情報が含まれ，登録宣言にはこれらの情報が含まれる.本通信 は，売却要約や任意の証券購入を求める要約を構成するものではなく，いかなる投票や承認を求めることも構成しない.株式募集説明書が“証券法”第10節の要求に適合しない限り、証券要約を提出してはならない。提案OSI 2およびOCSLの株主は、共同委託書および登録声明、ならびに米国証券取引委員会に提出または提出された他の文書を取得し、これらの文書の任意の修正または追加を取得する際に、OSI 2、OCSL、合併および関連事項に関する重要な情報を含むので、これらの文書の完全な内容をよく読まなければならない

投資家や証券所持者は、米国証券取引委員会のサイトで米国証券取引委員会に提出された文書を無料で取得することができ、華僑城が提出した文書についても、米国証券取引委員会のサイトから無料で取得することができる

活動の参加者を募集する

OSI 2、その取締役、Oaktree Fund Advisors、LLCおよびそれらの関連会社のいくつかの幹部および特定の従業員および上級管理者は、合併に関連する依頼書募集の参加者とみなされる可能性がある。OSI 2役員と幹部に関する情報は，OCSLが2022年10月24日に米国証券取引委員会に提出した予備合同依頼書に掲載されている。OCSL、その取締役、いくつかの幹部、およびOaktree Fund Advisors、LLCおよびその関連会社のいくつかの従業員および上級管理者は、合併に関連する委託書募集活動の参加者とみなされる可能性がある。華僑城取締役と幹部に関する情報は華僑城が2022年10月24日にアメリカ証券取引委員会に提出した初歩的な共同代理声明で述べられている。米国証券取引委員会規則 によれば、どの人が合併に関連する二次市場や海外市場株主の入札に関与しているとみなされる可能性があり、これらの人の情報は、その文書が利用可能な場合には、共同委託書に含まれる。これらのファイルは上記のソースから無料で取得することができる

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要約やお願いはありません

本通信は、いずれの場合も入札説明書または広告として解釈されることはなく、本通信の通信は、OSI 2、OCSLまたはOaktree Fund Advisors LLCまたはその任意の関連会社が管理する任意の基金または他の投資ツールにおいて、任意の証券の購入を販売または招待する要約または要約として解釈されないわけでもない

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