• |
第3四半期の収入は2500万ドルで、昨年第3四半期は3820万ドルだった
|
• |
非公認会計基準に基づく毛金利は67%である
|
• |
GAAP営業損失は1,310万ドル、非GAAP営業損失は1,080万ドル
|
• |
GAAP純損失は1,290万ドル,非GAAP純損失は1,060万ドルであった。
|
• |
年間収入が1.25億ドルから1.3億ドルの間の指針を維持し、年間収入は区間のローエンドになると予想される
|
• |
年間約1.8億ドルの増分MAR**を提供するために、より多くの日常的な証券取引が実行される
|
• |
引き続き、2022年12月にSecaaS ARR*およびARR*を含むARR総額は5,000万ドルから5,200万ドルになると予想されている
|
• |
引き続き2022年12月のSecaaS arr*は約900万ドルと予想されている
|
• |
引き続き2022年の経常的安全収入は約700万ドルと予想される。
|
投資家関係連絡先:
EKグローバル投資家関係
エフッド·ヘルフト
+1 212 378 8040
メール:allot@ekGir.com
|
広報連絡先:
セス·グリーンバーグ
+972 54 922 2294 メール:sgreenberg@allot.com |
表1
|
アロト有限会社
|
その子会社は
|
連結業務報告書
|
(ドルは千単位で、1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
|
3か月まで
|
9か月で終わる
|
|||||||||||||||
九月三十日
|
九月三十日
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
(未監査)
|
(未監査)
|
|||||||||||||||
収入.収入
|
$
|
25,040
|
$
|
38,155
|
$
|
89,708
|
$
|
104,626
|
||||||||
収入コスト
|
8,663
|
11,624
|
28,697
|
32,037
|
||||||||||||
毛利
|
16,377
|
26,531
|
61,011
|
72,589
|
||||||||||||
運営費用:
|
||||||||||||||||
研究と開発費、純額
|
12,919
|
12,148
|
37,429
|
34,088
|
||||||||||||
販売とマーケティング
|
12,603
|
12,901
|
36,512
|
37,312
|
||||||||||||
一般と行政
|
3,939
|
3,720
|
12,279
|
11,000
|
||||||||||||
総運営費
|
29,461
|
28,769
|
86,220
|
82,400
|
||||||||||||
営業損失
|
(13,084
|
)
|
(2,238
|
)
|
(25,209
|
)
|
(9,811
|
)
|
||||||||
財務やその他の収入、純額
|
471
|
(146
|
)
|
1,338
|
163
|
|||||||||||
所得税費用前損失
|
(12,613
|
)
|
(2,384
|
)
|
(23,871
|
)
|
(9,648
|
)
|
||||||||
税金支出
|
319
|
689
|
1,421
|
1,362
|
||||||||||||
純損失
|
(12,932
|
)
|
(3,073
|
)
|
(25,292
|
)
|
(11,010
|
)
|
||||||||
1株当たりほぼ純損失
|
$
|
(0.35
|
)
|
$
|
(0.08
|
)
|
$
|
(0.69
|
)
|
$
|
(0.31
|
)
|
||||
薄めて1株当たり純損失
|
$
|
(0.35
|
)
|
$
|
(0.08
|
)
|
$
|
(0.69
|
)
|
$
|
(0.31
|
)
|
||||
使用加重平均株数
|
||||||||||||||||
1株当たりの基本純損失を計算する
|
37,198,187
|
36,286,436
|
36,702,045
|
35,923,853
|
||||||||||||
使用加重平均株数
|
||||||||||||||||
薄めて1株当たりの純損失を計算する
|
37,198,187
|
36,286,436
|
36,702,045
|
35,923,853
|
表2
|
|
アロト有限会社
|
|
その子会社は
|
|
公認会計原則と非公認会計原則の合併経営報告書の入金
|
|
(ドルは千単位で、1株当たりのデータは除く)
|
3か月まで
|
9か月で終わる
|
|||||||||||||||
九月三十日
|
九月三十日
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
(未監査)
|
(未監査)
|
|||||||||||||||
公認会計基準収入コスト
|
$
|
8,663
|
$
|
11,624
|
$
|
28,697
|
$
|
32,037
|
||||||||
株式ベースの報酬(1)
|
(291
|
)
|
(161
|
)
|
(810
|
)
|
(444
|
)
|
||||||||
無形資産の償却(2)
|
(152
|
)
|
(152
|
)
|
(456
|
)
|
(456
|
)
|
||||||||
非公認会計基準収入コスト
|
$
|
8,220
|
$
|
11,311
|
$
|
27,431
|
$
|
31,137
|
||||||||
公認会計基準毛利
|
$
|
16,377
|
$
|
26,531
|
$
|
61,011
|
$
|
72,589
|
||||||||
毛利調整
|
443
|
313
|
1,266
|
900
|
||||||||||||
非公認会計基準毛利
|
$
|
16,820
|
$
|
26,844
|
$
|
62,277
|
$
|
73,489
|
||||||||
公認会計基準運営費
|
$
|
29,461
|
$
|
28,769
|
$
|
86,220
|
$
|
82,400
|
||||||||
株式ベースの報酬(1)
|
(1,879
|
)
|
(2,248
|
)
|
(6,066
|
)
|
(5,670
|
)
|
||||||||
非公認会計基準運営費
|
$
|
27,582
|
$
|
26,521
|
$
|
80,154
|
$
|
76,730
|
||||||||
公認会計基準財務その他の収入
|
$
|
471
|
$
|
(146
|
)
|
$
|
1,338
|
$
|
163
|
|||||||
為替レート差**
|
32
|
352
|
(357
|
)
|
442
|
|||||||||||
非公認会計基準財務その他の収入
|
$
|
503
|
$
|
206
|
$
|
981
|
$
|
605
|
||||||||
公認会計原則下の所得税
|
$
|
319
|
$
|
689
|
$
|
1,421
|
$
|
1,362
|
||||||||
記録された繰延税金資産の純額の税項支出
|
-
|
5
|
-
|
(164
|
)
|
|||||||||||
税務関連項目の変動
|
(25
|
)
|
-
|
(75
|
)
|
-
|
||||||||||
非公認会計基準所得税
|
$
|
294
|
$
|
694
|
$
|
1,346
|
$
|
1,198
|
||||||||
公認会計基準純損失
|
$
|
(12,932
|
)
|
$
|
(3,073
|
)
|
$
|
(25,292
|
)
|
$
|
(11,010
|
)
|
||||
株式ベースの報酬(1)
|
2,170
|
2,409
|
6,876
|
6,114
|
||||||||||||
無形資産の償却(2)
|
152
|
152
|
456
|
456
|
||||||||||||
為替レート差**
|
32
|
352
|
(357
|
)
|
442
|
|||||||||||
記録された繰延税金資産の純額の税項支出
|
-
|
(5
|
)
|
-
|
164
|
|||||||||||
税務関連項目の変動
|
25
|
-
|
75
|
-
|
||||||||||||
非公認会計基準純収益
|
$
|
(10,553
|
)
|
$
|
(165
|
)
|
$
|
(18,242
|
)
|
$
|
(3,834
|
)
|
||||
GAAP 1株当たり損失(希釈後)
|
$
|
(0.35
|
)
|
$
|
(0.08
|
)
|
$
|
(0.69
|
)
|
$
|
(0.31
|
)
|
||||
株式ベースの報酬
|
0.06
|
0.07
|
0.19
|
0.17
|
||||||||||||
無形資産の償却
|
0.01
|
0.00
|
0.01
|
0.02
|
||||||||||||
為替レート差**
|
(0.0
|
)
|
0.01
|
(0.00
|
)
|
0.01
|
||||||||||
記録された繰延税項純資産に関する税費
|
-
|
(0.00
|
)
|
-
|
-
|
|||||||||||
非公認会計基準1株当たり純収益(赤字)(希釈後)
|
$
|
(0.28
|
)
|
$
|
(0.00
|
)
|
$
|
(0.49
|
)
|
$
|
(0.11
|
)
|
||||
使用加重平均株数
|
||||||||||||||||
GAAP希釈後の1株当たり純損失を計算する
|
37,198,187
|
36,286,436
|
36,702,045
|
35,923,853
|
||||||||||||
使用加重平均株数
|
||||||||||||||||
非公認会計基準を計算して希釈した1株当たり純損失
|
37,198,187
|
36,286,436
|
36,702,045
|
35,923,853
|
||||||||||||
*非ドル建て通貨資産および負債の再評価に関連する為替レート差に関連する財務収入または支出。
|
表-2続
|
アロト有限会社
|
その子会社は
|
公認会計原則と非公認会計原則の合併経営報告書の入金
|
(ドルは千単位で、1株当たりのデータは除く)
|
3か月まで
|
9か月で終わる
|
|||||||||||||||
九月三十日
|
九月三十日
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
(未監査)
|
(未監査)
|
|||||||||||||||
(1)株式給与:
|
||||||||||||||||
収入コスト
|
$
|
291
|
$
|
161
|
$
|
810
|
$
|
444
|
||||||||
研究と開発費、純額
|
704
|
759
|
2,393
|
1,853
|
||||||||||||
販売とマーケティング
|
727
|
960
|
2,259
|
2,472
|
||||||||||||
一般と行政
|
448
|
529
|
1,414
|
1,345
|
||||||||||||
$
|
2,170
|
$
|
2,409
|
$
|
6,876
|
$
|
6,114
|
|||||||||
(2)無形資産の償却
|
||||||||||||||||
収入コスト
|
$
|
152
|
$
|
152
|
$
|
456
|
$
|
456
|
||||||||
$
|
152
|
$
|
152
|
$
|
456
|
$
|
456
|
表3
|
アロト有限会社
|
その子会社は
|
合併貸借対照表
|
(ドルは千単位)
|
九月三十日
|
十二月三十一日
|
|||||||
2022
|
2021
|
|||||||
(未監査)
|
(監査を受ける)
|
|||||||
資産
|
||||||||
流動資産:
|
||||||||
現金と現金等価物
|
$
|
8,587
|
$
|
11,717
|
||||
銀行短期預金
|
84,115
|
60,720
|
||||||
制限預金
|
1,100
|
1,480
|
||||||
販売可能な有価証券
|
4,261
|
11,531
|
||||||
売掛金純額
|
34,688
|
30,829
|
||||||
その他の売掛金と前払い費用
|
7,592
|
8,490
|
||||||
棚卸しをする
|
12,676
|
11,092
|
||||||
流動資産総額
|
153,019
|
135,859
|
||||||
長期資産:
|
||||||||
銀行長期預金
|
-
|
215
|
||||||
解散費支払基金
|
359
|
407
|
||||||
経営的リース使用権資産
|
6,368
|
8,513
|
||||||
売掛金純額
|
7,224
|
6,643
|
||||||
その他の資産
|
1,060
|
1,639
|
||||||
長期資産総額
|
15,011
|
17,417
|
||||||
財産と設備、純額
|
15,016
|
15,000
|
||||||
商誉と無形資産純額
|
34,433
|
35,138
|
||||||
総資産
|
$
|
217,479
|
$
|
203,414
|
||||
負債と株主権益
|
||||||||
流動負債:
|
||||||||
貿易応払い
|
$
|
6,053
|
$
|
3,940
|
||||
収入を繰り越す
|
25,551
|
22,138
|
||||||
短期経営賃貸負債
|
2,502
|
2,785
|
||||||
その他の支払いと課税費用
|
26,503
|
26,250
|
||||||
流動負債総額
|
60,609
|
55,113
|
||||||
長期負債:
|
||||||||
収入を繰り越す
|
9,374
|
15,942
|
||||||
長期経営賃貸負債
|
2,621
|
5,467
|
||||||
解散費を計算すべきである
|
871
|
884
|
||||||
転換債
|
39,525
|
-
|
||||||
長期負債総額
|
52,391
|
22,293
|
||||||
株主権益
|
104,479
|
126,008
|
||||||
総負債と株主権益
|
$
|
217,479
|
$
|
203,414
|
表4
|
アロト有限会社
|
その子会社は
|
統合現金フロー表
|
(ドルは千単位)
|
3か月まで
|
9か月で終わる
|
|||||||||||||||
九月三十日
|
九月三十日
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
(未監査)
|
(未監査)
|
|||||||||||||||
経営活動のキャッシュフロー:
|
||||||||||||||||
純損失
|
$
|
(12,932
|
)
|
$
|
(3,073
|
)
|
$
|
(25,292
|
)
|
$
|
(11,010
|
)
|
||||
純収入と業務活動で使用される現金純額を調整する:
|
||||||||||||||||
減価償却
|
1,373
|
1,151
|
4,119
|
3,380
|
||||||||||||
株に基づく報酬
|
2,171
|
2,409
|
6,877
|
6,114
|
||||||||||||
無形資産の償却
|
235
|
235
|
705
|
706
|
||||||||||||
解散費の純増加を計算すべきである
|
15
|
16
|
35
|
(44
|
)
|
|||||||||||
その他の資産の減少
|
143
|
103
|
579
|
1,144
|
||||||||||||
利子と有価証券の割増償却の減少を計算すべきである
|
36
|
58
|
84
|
165
|
||||||||||||
経営リース変動,純額
|
(421
|
)
|
344
|
(984
|
)
|
(367
|
)
|
|||||||||
貿易売掛金が減少する
|
367
|
(281
|
)
|
(4,440
|
)
|
(10,537
|
)
|
|||||||||
その他の売掛金と前払い費用が減少する
|
1,176
|
183
|
283
|
3,705
|
||||||||||||
在庫の減少
|
(420
|
)
|
399
|
(1,584
|
)
|
3,688
|
||||||||||
長期繰延税金純額が減少する
|
-
|
(10
|
)
|
-
|
165
|
|||||||||||
貿易未払いが増加する
|
3,050
|
(168
|
)
|
2,113
|
(704
|
)
|
||||||||||
従業員と賃金総額課税項目の減少
|
(295
|
)
|
(1,450
|
)
|
(2,258
|
)
|
(2,073
|
)
|
||||||||
繰延収入減少
|
(4,284
|
)
|
(5,288
|
)
|
(3,155
|
)
|
11,324
|
|||||||||
その他の支払、課税費用、その他の長期負債の増加(減少)
|
1,441
|
(133
|
)
|
(82
|
)
|
(3,497
|
)
|
|||||||||
転債発行コストの償却
|
50
|
-
|
121
|
-
|
||||||||||||
経営活動提供の現金純額
|
(8,295
|
)
|
(5,505
|
)
|
(22,879
|
)
|
2,159
|
|||||||||
投資活動によるキャッシュフロー:
|
||||||||||||||||
制限された預金が減る
|
-
|
2,474
|
380
|
(400
|
)
|
|||||||||||
短期預金を償還する
|
2,000
|
(3,500
|
)
|
(23,180
|
)
|
(27,700
|
)
|
|||||||||
財産と設備を購入する
|
(1,579
|
)
|
(962
|
)
|
(4,135
|
)
|
(4,591
|
)
|
||||||||
売却可能な有価証券を償還または売却して得られた金
|
1,000
|
2,353
|
7,030
|
9,932
|
||||||||||||
投資活動提供の現金純額
|
1,421
|
365
|
(19,905
|
)
|
(22,759
|
)
|
||||||||||
資金調達活動のキャッシュフロー:
|
||||||||||||||||
株式オプションを行使して得られる収益
|
-
|
193
|
250
|
2,660
|
||||||||||||
転換社債を発行する
|
-
|
-
|
39,404
|
-
|
||||||||||||
融資活動が提供する現金純額
|
-
|
193
|
39,654
|
2,660
|
||||||||||||
現金と現金等価物の減少
|
(6,874
|
)
|
(4,947
|
)
|
(3,130
|
)
|
(17,940
|
)
|
||||||||
期初の現金と現金等価物
|
15,461
|
10,606
|
11,717
|
23,599
|
||||||||||||
期末現金と現金等価物
|
$
|
8,587
|
$
|
5,659
|
$
|
8,587
|
$
|
5,659
|
その他財務指標(監査を経ていない)
|
|||||||
フルタイム従業員数、上位10人の最終顧客に占める収入の割合、株式数は含まれていないドル(百万ドル)
|
|||||||
Q3-2022
|
YTD 2022
|
FY 2021
|
|||||
収入地域内訳
|
|||||||
アメリカ.アメリカ
|
3.1
|
12%
|
16.2
|
18%
|
19.4
|
14%
|
|
ヨーロッパ中東アフリカ地域では
|
15.3
|
61%
|
50.0
|
56%
|
82.0
|
56%
|
|
アジア太平洋地域
|
6.6
|
27%
|
23.5
|
26%
|
44.2
|
30%
|
|
25.0
|
100%
|
89.7
|
100%
|
145.6
|
100%
|
||
タイプ別の収入
|
|||||||
製品
|
10.1
|
40%
|
44.0
|
49%
|
88.1
|
60%
|
|
専門サービス
|
2.6
|
10%
|
8.6
|
10%
|
15.2
|
11%
|
|
SecaaS(セキュリティ·サービス)
|
1.7
|
7%
|
4.9
|
5%
|
4.1
|
3%
|
|
サポートとメンテナンス
|
10.6
|
43%
|
32.2
|
36%
|
38.2
|
26%
|
|
25.0
|
100%
|
89.7
|
100%
|
145.6
|
100%
|
||
顧客タイプごとの収入
|
|||||||
CSP
|
19.4
|
78%
|
71.3
|
80%
|
116.9
|
80%
|
|
企業
|
5.6
|
22%
|
18.4
|
20%
|
28.7
|
20%
|
|
25.0
|
100%
|
89.7
|
100%
|
145.6
|
100%
|
||
上位10位のエンド顧客の収入が%減少した
|
41%
|
47%
|
51%
|
||||
フルタイム従業員総数
|
770
|
770
|
741
|
||||
(期末)
|
|||||||
非GAAP加重平均基本株数(単位:百万)
|
37.2
|
36.7
|
36.1
|
||||
非GAAP加重平均完全希釈株式数(百万単位)
|
39.3
|
39.1
|
38.4
|
SecaaS(セキュリティ·サービス)収入-百万ドル単位(監査なし)
|
||||||
Q3-2022:
|
1.7
|
|||||
Q2-2022:
|
1.7
|
|||||
Q1-2022:
|
1.5
|
|||||
Q4-2021:
|
1.3
|
|||||
SecaS arr*(経年経常収入)-百万ドル単位(監査なし)
|
||||||
Sep. 2022:
|
6.9
|
|||||
Dec. 2021:
|
5.2
|
|||||
Dec. 2020:
|
2.7
|
|||||
Dec. 2019:
|
0.5
|
|||||
*ARR:経年的SecaS収入、毎月の収入に12を乗じて計算されます
|
ARR-百万単位のドル(未監査)
|
|||||||||||
Dec. 2020
|
Dec. 2021
|
2022年12月目標
|
2021 vs. 2020
|
2022 (target) vs. 2021
|
|||||||
サポートとメンテナンスアレイ*
|
31.2
|
42.0
|
41-43
|
35%
|
(2%) -2%
|
||||||
SecaS配列**
|
2.7
|
5.2
|
9
|
93%
|
73%
|
||||||
総配列数
|
33.9
|
47.2
|
50-52
|
39%
|
6%-10%
|
||||||
*サポートおよび保守ARRは、サポートおよび保守収入の現在の年間稼働率を測定し、この比率は、これらの第4四半期の予想収入から計算され、次いで4が乗算されます。
|
|||||||||||
**SecaS ARRは、これら12月の予想収入
に12を乗じて計算されたSecaaS収入の現在の年間稼働率を測定する。
|