アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表格6-K

外国個人発行人報告

規則第13 a-16または15 d-16によると

1934年の証券取引法によると

2022年11月

依頼公文番号：001-37668

Ferrolobe PLC

(登録者名)

艦隊広場5号

ロンドンEC 4 M 7 RD

(主な行政事務室住所)

再選択マークは、登録者が20−Fまたは40−F用紙の表紙の下で提出されるか、または年次報告書が提出されるか否かを示す。

表格20-F

Form 40-F ☐

登録者がS-T規則第101(B)(1)条で許可された紙の形で表格6-Kを提出するかどうかをチェックマークで示す：☐

登録者がS-T規則第101(B)(7)条で許可された紙の形で表格6-Kを提出するかどうかをチェックマークで示す：☐

この表6−Kは、以下の材料を含み、これらの材料は、本ページの直後である

●

日付は2022年11月15日のプレスリリースで、2022年9月30日までの四半期業績を発表します

●

2022年第3四半期収益電話会議プレゼンテーション

本テーブル6−Kを提供する目的は、本テーブル6−Kの資料を参考にして(A)表S−8上の第333−208911号登録説明書、(B)表F−3上の第333−259445号登録説明書、(C)表F−3上の第333−258254号登録説明書及び(D)表F−3上の第333−255973号登録説明書及び関連募集規約を組み込むことであり、この等の登録説明書及び募集規約は随時改訂することができる。

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。


	日付：2022年11月15日
	Ferrolobe PLC

	から	/s/Marco Levi
		名前：マルコ·リヴィ
		役職：最高経営責任者(CEO)

市場状況が疲弊しているにもかかわらず、Ferrolobeは2022年第3四半期の業績が堅調であることを報告した

ロンドンでは、2022年11月15日(GLOBLEニュース通信社)-世界有数の金属シリコン、シリコン基とマンガン基特殊合金メーカーFerrolobe PLC(ナスダック：GSM)(“Ferrolobe”、“会社”または“親会社”)が本日、2022年第3四半期の業績を発表した。

金融のハイライト

●	2022年第3四半期の収入は5兆932億ドルで、前四半期より29.5%低下した

●	2022年第3四半期調整後EBITDAは1.853億ドルで、前四半期比38.9%低下

●	2022年第3四半期調整後のEBITDA利益率は5ポイント低下して31%となり、前四半期の36%を下回った

●	純利益は9880万ドル(希釈後の1株当たり収益は0.52ドル)だったが、2022年第2四半期の純利益は1.851億ドル(希釈後の1株当たり収益は0.98ドル)だった

●	四半期末の純債務は1.94億ドルで、第2四半期末と類似している

●	四半期末の現金総額は2兆368億ドルで、前四半期より6970万ドル減少した

ビジネスのハイライト

●	市場状況は疲弊しているにもかかわらず，第3四半期の業績は堅調である

●	6000万ドル全部償還2025年満期の9%超高級担保手形

●	取締役会は新しい中長期戦略を承認しました

●	Polokwane工場を再起動し，南アフリカで55，000トンの金属シリコン生産能力を増加させ，戦略的位置に入る低コスト資産を提供することを計画している

●	スペインのプルトラーノ工場の99.999(3 N)と99.9999(4 N)ミクロン級金属シリコンの工業生産量を向上させます

FerrolobeのMarco Levi最高経営責任者は、“第3四半期には、欧州の需要減速とエネルギー価格の持続的な変動による挑戦環境を見た”とコメントした。ヨーロッパの鉄鋼生産は大幅に削減され、私たちはまたそこのアルミニウム工場が大規模に閉鎖されるのを見た

第3四半期の環境は困難であったにもかかわらず、Ferrolobeは引き続き良好であり、強力な販売と健康的な収益性を生み出した。私たちが過去2年間に実施した様々な措置は、挑戦に満ちた時期と価格下落の間に良好に表現できるようにした。私たちは市場での私たちの全体的な競争力を向上させ、私たちのコスト地位を最適化することに集中し続けている。我々Polokwane工場の再稼働は競争力のある金属シリコン源を提供し，その位置に柔軟性を提供し，エネルギーコスト負担の影響を受ける工場から生産を移し，新たな地理的位置で業務を拡大する。私たちが前の決算電話会議で言及したように、私たちは引き続きレバレッジ率を下げ、私たちの貸借対照表をさらに強化することを目標としている。第3四半期には、9%の超優先保証手形の6000万ドルを償還し、500万ドル以上の年間利息支出を削減した。私たちは私たちの組織の効率性を向上させるために、私たちの費用を最適化することに集中し続けるつもりだ。

2022年第3四半期の財務ハイライト


	現在の四半期		現在の四半期		現在の四半期		%		%		9か月で終わる		9か月で終わる		%
$000(監査なし)	2022年9月30日		June 30, 2022		2021年9月30日		CQ/PQ		自習期/自習期		2022年9月30日		2021年9月30日		CY/PY

売上高	$	593,218	$	840,808	$	429,210		(29%)		38%	$	2,149,291	$	1,209,137	78%
生産に必要な原材料とエネルギー消費	$	(285,210)	$	(369,749)	$	(295,273)		(23%)		(3%)	$	(995,514)	$	(813,377)	22%
営業利益(赤字)	$	154,424	$	265,298	$	11,260		(42%)		1,271%	$	630,853	$	(24,502)	2,675%
営業利益率		26.0%		31.6%		3%						29.4%		(2%)
親会社に帰属できる調整後純収益(赤字)	$	118,264	$	213,170	$	(64,214)		(45%)		284%	$	496,737	$	(79,424)	725%
調整して1株当たり収益を薄める	$	0.64	$	1.14	$	(0.36)					$	2.66	$	(0.45)
調整後EBITDA	$	185,293	$	303,159	$	37,592		(39%)		393%	$	729,568	$	93,747	678%
調整後EBITDA利益率		31.2%		36.1%		8.8%						33.9%		7.8%
運営キャッシュフロー	$	54,972	$	164,818	$	(34,677)		(67%)		259%	$	285,698	$	(23,050)	1,339%
自由キャッシュフロー¹	$	40,141	$	151,109	$	(42,845)		(73%)		194%	$	248,033	$	(39,440)	729%

運営資金	$	717,283	$	687,345	$	395,867		4%		81%	$	717,283	$	395,867	81%
売り上げのパーセントを運営資金が占める²		30.2%		20.4%		23.1%						25.0%		24.6%
現金と制限現金	$	236,789	$	306,511	$	95,043		(23%)		149%	$	236,789	$	95,043	149%
調整後の総債務³	$	431,207	$	500,472	$	499,270		(14%)		(14%)	$	431,207	$	499,270	(14%)
権益	$	700,340	$	637,710	$	281,910		10%		148%	$	700,340	$	281,910	148%

(1)

フリーキャッシュフローは営業キャッシュフローに投資キャッシュフローと計算されます

(2)

年化四半期売上高に基づく運営資金

(3)

調整後の総債務保理計画を含まない銀行借款と2022年9月30日と2021年9月30日賃貸基準IFRS 16の影響

売上高

2022年第3四半期、Ferrolobeは純売上高が5兆932億ドルで、前四半期に比べて29%減少し、2021年第3四半期に比べて38%増加したと報告した。私たちの第三四半期の業績の低下は主に私たちの製品グループ全体の販売量の低下と、私たちの主要製品の定価の低下によるものです。売上高が前四半期比2.48億ドル減少した主な原因は金属シリコンであり，減少した9200万ドル，シリコン基合金，5700万ドル，マンガン基合金，9500万ドルを占めた。

生産に必要な原材料とエネルギー消費

2022年第3四半期に生産に使用された原材料とエネルギー消費は2.852億ドルだったが、前四半期は3兆698億ドルで23%減少した。2022年第3四半期、生産用原材料とエネルギー消費が売上高に占める割合は48%だったが、前四半期は44%だった。この違いは，主にフランスの第2四半期に確認されたより大きなエネルギー収益，エネルギー価格の上昇および原材料価格，特に石炭価格のインフレ圧力によるものである。

親会社の純収益に帰する

2022年第3四半期、親会社が占める純利益は9760万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は0.52ドルであり、第2四半期の親会社は純利益1.853億ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益0.98ドルを占めるべきである

調整後EBITDA

2022年第3四半期、調整後EBITDAは1.853億ドルで売上高の31%を占め、2022年第2四半期調整後のEBITDAは3.032億ドル、あるいは売上高の36%に比べて5ポイント低下した。2022年第3四半期調整後EBITDAが売上高に占める割合が低下したのは主に販売量と価格の低下によるものである。

現金総額

総現金残高は2022年9月30日現在で2兆368億ドルで、2022年6月30日現在の3.065億ドルより6970万ドル減少した

2022年第3四半期には5490万ドルの正運営キャッシュフロー、1480万ドルの投資活動ではマイナスキャッシュフロー、1.089億ドルの融資活動ではマイナスキャッシュフローが発生し、これは主に2022年7月に償還された6000万ドル9%超優先手形によって推進された。

総運営資金

2022年9月30日現在、総運営資本は7.173億ドルで、2022年6月30日の6.873億ドルを上回った。本四半期の運営資本が3，000万ドル増加したのは、主に在庫が1.086億ドル増加したが、一部は売掛金が8，490万ドル減少したことで相殺された。相対的に、売上高に占める営業資本の割合は第3四半期に30.2%に増加したが、前四半期は20.4%だった

Ferrolobe最高財務責任者Betriz García-Cosは“第3四半期に、私たちは私たちが宣言したレバレッジ貸借対照表の約束を履行し続け、私たちが7月に完成した9%の超優先手形を償還した。これは私たちが調整した総債務を6000万ドル減少させた。これには、私たちが第2四半期に公開市場で購入した1，900万ドルの優先手形も含まれていない

我々の端末市場は第3四半期に挑戦的であったが，我々のコスト管理に成功し，健康なEBITDAとEBITDA利益率を報告し，EBITDAは比較的強く維持され，EBITDA利益率は会社史上3位であった。第3四半期の業績は、過去数年間に実施されたコスト削減措置により、挑戦的な市場と健康な市場で良好に表現できることを明らかにした。

García-Cos夫人は“Ferrolobeの財務状況は良く、現金総額は2.37億ドルで、これは私たちの業務管理に大きな柔軟性を提供する”とまとめた。

製品別ハイライト

金属シリコン


	現在の四半期		現在の四半期			現在の四半期			9か月で終わる		9か月で終わる
	2022年9月30日		六月三十日 2022		変わる	2021年9月30日		変わる	2022年9月30日		2021年9月30日		変わる
出荷量(トン単位)：		50,545		62,988	(19.8)%		61,713	(18.1)%		169,883		190,311	(10.7)%
平均価格(ドル/MT)：		5,220		5,649	(7.6)%		2,467	111.6%		5,489		2,366	132.0%

金属シリコン収入(1000ドル)		263,845		355,819	(25.8)%		152,246	73.3%		932,488		450,276	107.1%
シリコン金属Adj.EBITDA(1000ドル)		113,151		175,108	(35.4)%		11,428	890.1%		439,920		39,845	1004.1%
シリコン金属Adj.EBITDAマネージャ		42.9%		49.2%			7.5%			47.2%		8.8%

第3四半期の金属シリコン収入は2.638億ドルで、前の四半期より25.8%低下した。平均実現販売価格は7.6%、総出荷量は19.8%低下し、主に市場需要の低下によるものだ。第3四半期の金属シリコンの調整後EBITDAは1.132億ドルに低下し、前四半期の1.751億ドルに比べて35.4%低下した。

シリコン基合金


	現在の四半期		現在の四半期			現在の四半期			9か月一段落した		9か月で終わる
	2022年9月30日		六月三十日 2022		変わる	2021年9月30日		変わる	2022年9月30日		2021年9月30日		変わる
出荷量(トン単位)：		48,977		57,658	(15.1)%		55,863	(12.3)%		164,230		182,688	(10.1)%
平均価格(ドル/MT)：		3,655		4,097	(10.8)%		1,992	83.5%		3,819		1,824	109.4%

シリコン系合金収入(1000ドル)		179,011		236,225	(24.2)%		111,279	60.9%		627,194		333,223	88.2%
シリコン基合金Adj.EBITDA(1000ドル)		59,668		97,141	(38.6)%		8,375	612.5%		235,220		29,849	688.0%
シリコン基合金Adj.EBITDAマグネシウム合金		33.3%		41.1%			7.5%			37.5%		9.0%

第3四半期のシリコン基合金の収入は1.79億ドルで、前の四半期より24.2%低下した。平均販売価格が10.8%低下したのは、鉄鋼業界の一般的な低下によるシリコン鉄の需要低下によるものである。シリコン基合金の総出荷量が15.1%低下したのは，我々の鋳造業務が本四半期に大口商品の一般的な減速により需要が低下したためである。2022年第3四半期、シリコン基合金製品組合せの調整後EBITDAは5970万ドルに低下し、前四半期の9710万ドルより38.6%低下した。

マンガン基合金


	現在の四半期		現在の四半期			現在の四半期			9か月で終わる		9か月で終わる
	2022年9月30日		六月三十日 2022		変わる	2021年9月30日		変わる	2022年9月30日		2021年9月30日		変わる
出荷量(トン単位)：		61,583		97,007	(36.5)%		76,454	(19.5)%		233,672		217,386	7.5%
平均価格(ドル/MT)：		1,584		1,986	(20.2)%		1,574	0.6%		1,860		1,390	33.8%

マンガン系合金収入(1000ドル)		97,547		192,656	(49.4)%		120,339	(18.9)%		434,630		302,167	43.8%
マンガン基合金Adj.EBITDA(1000ドル)		14,681		32,871	(55.3)%		22,494	(34.7)%		67,923		48,330	40.5%
EBITDAマグネシウム合金を調整するマンガン基合金		15.1%		17.1%			18.7%			15.6%		16.0%

第3四半期のマンガン基合金の収入は9750万ドルで、前四半期より49.4%低下した。平均実現販売価格は20.2%、総出荷量は36.5%低下した。出荷量が低下した原因は、第2四半期の需要が異常に旺盛で、スペインのエネルギー価格が高い企業による生産自粛と、アジアサプライヤーからのより大きな圧力が原因だ。2022年第3四半期に、マンガン基合金製品の組み合わせの調整EBITDAは1，470万ドルに低下し、前四半期の3，290万ドルより55.3%減少した。

ロシア戦争

ロシアとウクライナの間で続く戦争がサプライチェーンを乱し、世界経済が不安定になっているのに対し、米国、英国、EUなどはロシアへの制裁を発表している。持続的な紛争はロシアに対するさらなる経済制裁をもたらす可能性がある。石炭や無煙炭や冶金コークスなどの同化製品に対する制裁は，Ferroglobalに市場需要が強い際にこのような製品の調達を他の源に転換させ，原材料価格の一時的な上昇を招いた。ロシアの不確定な供給と物流条件もFerroglobalが炭素電極の源を多様化している。本四半期期間中，新たな調達が完了し，Ferrolobeがそのグローバル業務の供給連続性を確保しながら，適用された制裁を遵守することができるようにした。

後続事件

Polokwane施設を再起動する
2022年10月、同社は南アフリカのポロクワ内にある5.5万トンの金属シリコン工場を再開する意向を発表した。Polokwane工場再開の決定は，Ferrolobeが強い市場需要を満たすために金属シリコン生産能力を向上させる戦略計画の一部である。Polokwane工場は，コストが低く戦略的位置にある生産能力を増加させ，その資産足跡を最適化し，ヨーロッパの動揺したエネルギー市場への対応に柔軟性を提供する。

Polokwane工場は、競争力のあるエネルギー率、効率的な資産基盤、戦略的位置によって推進され、ヨーロッパ、アメリカ、中東、アジアの顧客にサービスを提供することができる低コストの金属シリコンソースを提供している。Ferroglobalは2022年11月末に三炉作業を開始する予定であり，最初の生産量は約月1150トンであり，2023年第2四半期末には月約3750トンに徐々に増加している。

電話会議

Ferrolobeは、2022年11月16日の米東部標準時午前8：30に開催された電話会議に興味のあるすべての人を招待した。通話の少なくとも五分前に電話をかけて登録してください。通話はオーディオネットワークで生放送で聴くこともできます。

To join via phone:
電話会議参加者は、以下のリンクを使用して事前登録しなければならない
登録/BI 5 ce 939 a 3 c 6 fa 4 ea 1 b 91 f 9 b 12 ba 70 c 281
登録後、電話会議へのアクセスに必要なダイヤル番号と個人PINを受け取ります。

インターネット中継で参加するには
同期オーディオネットワークブロードキャストおよび再ブロードキャストは、ここでアクセスすることができる：
Https：//edge.media-server.com/MMC/p/bq 7 jdch 6

フロロベについて

Ferrolobeは世界トップの金属シリコン、シリコン基とマンガン基特殊合金及びその他の鉄合金サプライヤーの一つであり、太陽エネルギー、自動車、消費財、建築とエネルギーなどの活力と急速に成長する端末市場で全世界の顧客群にサービスを提供する。同社はロンドンに本社を置いている。もっと情報を知りたい場合は、http：//Investor.Iron Globe.comにアクセスしてください。

前向きに陳述する

本プレスリリースには、米国証券法が指す“前向きな陳述”が含まれている。前向きな陳述は歴史的事実ではなく、経営陣のいくつかの仮定に基づいて、会社の未来の計画、戦略、期待を述べている。前向き発言は、“予想”、“信じ”、“可能”、“推定”、“予想”、“予測”、“指導”、“意図”、“可能”、“可能”、“計画”、“潜在”、“予測”、“求める”、“目標”、“将”などの語、および類似の意味または否定的な意味の語を含む前向き用語をよく使用する。

本プレスリリースに含まれる前向き陳述は，会社が現在把握している情報と経営陣が合理的であると考えているが本質的に不確実であるという仮定に基づいている.したがって、Ferrolobeの実際の結果、業績、または業績は、これらの前向き陳述によって表現または示唆されたものとは大きく異なる可能性がある。これらの前向き陳述は、既知および未知のリスク、不確定要因、および場合によっては会社の制御範囲を超える他の要素に関連する未来の業績の保証ではない。

本文で提案した展望性財務情報と他の指標は会社の目標を代表し、本文が指す時期或いは任意の未来時期の指導或いは予測とするつもりはない。

本プレスリリース中のすべての情報は配布日を基準としている.FERROGLOBALは、本プレスリリースの発表日後に発生した新しい情報、イベント、または状況を反映するために、本明細書に含まれる任意の前向き陳述を公開更新する義務がない。あなたはどんな前向きな陳述にも過度に依存してはいけません。これらの陳述は本プレスリリースの日にのみ行われます。

非国際財務報告基準計量

このドキュメントには、要約、監査なし、または非公認会計基準の財務情報が含まれている場合があります。したがって、本明細書に含まれる情報は、全体とみなされ、当社が発表したより詳細な情報を含む可能性のある任意の他のファイルを含む当社に関するすべての公開情報と共に考慮されるべきである。調整後のEBITDA，調整後のEBITDAが売上高に占める割合，営業資本が売上に占める割合，調整後のEBITDA利益率，調整後の純利益，調整後の1株当たり利益，運営資本，調整後の総債務と純債務は，経営層が意思決定時に使用する非IFRS財務指標である。Ferrolobeはその業績に対する補完的な測定基準を提供するために、これらの財務指標を統合した。同社は、これらの指標は投資家にとって重要で有用であると考えており、それらは会社の現在と未来の経営業績への影響が小さい項目を排除し、その核心業務の傾向を強調し、そうでなければ、これらの傾向は国際財務報告基準の財務指標だけに依存する場合には現れないかもしれない。

投資家の連絡先：

アグネス·バロダバラ副社長-投資家関係部
電子メール：Investor.Relationship@Iron Globe.com

メディア連絡先：

クリスティーナ·フェリウ·ロイグ

行政役員-伝播と公共事務

電子メール：panate.coms@Iron global be.com

Ferrolobe PLCとその子会社

監査されていない簡明総合収益表

(単位：千ドル、1株を除く)


	現在の四半期		現在の四半期		現在の四半期		9か月で終わる		9か月で終わる
	2022年9月30日		June 30, 2022		2021年9月30日		2022年9月30日		2021年9月30日
売上高	$	593,218	$	840,808	$	429,210	$	2,149,291	$	1,209,137
生産に必要な原材料とエネルギー消費		(285,210)		(369,749)		(295,273)		(995,514)		(813,377)
その他の営業収入		19,711		26,223		31,447		68,942		70,466
従業員コスト		(75,689)		(80,704)		(50,386)		(238,379)		(208,849)
その他の運営費		(77,954)		(130,992)		(79,785)		(292,122)		(209,793)
減価償却と償却費用、業務支出と減額		(19,719)		(20,185)		(23,971)		(61,012)		(72,779)
減価損失		—		—		(363)		—		(363)
その他損益		67		(103)		381		(353)		1,056
営業利益(赤字)		154,424		265,298		11,260		630,853		(24,502)
財務費用純額		(16,630)		(12,829)		(103,379)		(41,914)		(130,420)
為替差違		(1,770)		(7,882)		(6,180)		(14,045)		(12,257)
税前利益		136,024		244,587		(98,299)		574,894		(167,179)
所得税の割引		(37,184)		(59,529)		680		(140,207)		1,774
当期利益		98,840		185,058		(97,619)		434,687		(165,405)
非持株権益応占利益		(1,212)		265		1,023		(570)		3,338
親会社は利益を占めるべきだ	$	97,628	$	185,323	$	(96,596)	$	434,117	$	(162,067)


EBITDA	$	174,143	$	285,483	$	35,231	$	691,865	$	48,277
調整後EBITDA	$	185,293	$	303,159	$	37,592	$	729,568	$	93,747


加重平均流通株
基本的な情報		187,424		187,441		179,849		187,454		172,852
薄めにする		188,850		188,538		179,849		188,804		172,852

普通株1株当たりの利益
基本的な情報	$	0.52	$	0.99	$	(0.54)	$	2.32	$	(0.94)
薄めにする	$	0.52	$	0.98	$	(0.54)	$	2.30	$	(0.94)

Ferrolobe PLCとその子会社

監査されていない簡明な総合財務状況表

(単位：千ドル)


	九月三十日		六月三十日		十二月三十一日
	2022		2022		2021
資産
非流動資産
商誉	$	29,702	$	29,702	$	29,702
その他無形資産		97,467		94,866		100,642
財産·工場·設備		511,256		528,198		554,914
他の非流動金融資産		3,904		3,920		4,091
繰延税金資産		158		124		7,010
関係者非流動売掛金		1,462		1,558		1,699
他の非流動資産		17,072		17,818		18,734
非流動制限現金と現金同等物		1,950		2,077		2,272
非流動資産総額		662,971		678,263		719,064
流動資産
棚卸しをする		511,557		403,004		289,797
貿易その他売掛金		413,722		498,619		381,073
関係者の今期の売掛金		2,445		2,605		2,841
流動所得税資産		1,155		2,314		7,660
他の流動金融資産		2		203		104
その他流動資産		35,581		15,518		8,408
流動制限現金と現金等価物		—		—		—
現金と現金等価物		234,839		304,434		114,391
流動資産総額		1,199,301		1,226,697		804,274
総資産	$	1,862,272	$	1,904,960	$	1,523,338

権益と負債
権益	$	700,340	$	637,710	$	320,031
非流動負債
収入を繰り越す		23,130		48,961		895
条文		53,487		55,771		60,958
銀行が金を借りる		2,534		2,922		3,670
賃貸負債		9,181		9,514		9,968
債務道具		330,990		385,911		404,938
その他財務負債⁽¹⁾		34,695		37,020		4,549
その他の義務⁽²⁾		43,009		43,232		38,082
他の非流動負債⁽²⁾		—		—		1,476
繰延税金負債		34,461		41,228		25,145
非流動負債総額		531,487		624,559		549,681
流動負債
条文		121,826		95,300		137,625
銀行が金を借りる		68,446		96,412		95,297
賃貸負債		7,800		7,342		8,390
債務道具		5,146		15,075		35,359
その他財務負債⁽¹⁾		56,078		57,653		62,464
関係者への対応金		848		9,605		9,545
貿易とその他の支払い		207,996		214,278		206,000
流動所得税負債		70,564		43,193		1,775
その他の義務⁽²⁾		7,171		16,469		22,843
その他流動負債⁽²⁾		84,570		87,364		74,328
流動負債総額		630,445		642,691		653,626
権益と負債総額	$	1,862,272	$	1,904,960	$	1,523,338

(1)

2022年1月25日、財務省は公聴会を行い、この融資を返済することを決定した。同社は2022年2月15日に告発した。これらの告発によると、返済手続きは一時停止されており、同省は2022年末までに新たな最終報告書を提出し、行政手続きを終了し、一部返済の最終額を決定する見通しだ。しかし、会計目的で、ローン全体は短期ローンとみなされている

(2)

2021年に、吾らは“その他の負債”を貸借対照表内の“他の負債”の新規項目に分類し、当社の財務状況をよりよく知るために、性質および機能を“他の負債項目”とは異なるいくつかの契約債務を分けて示した。

Ferrolobe PLCとその子会社

監査されていないキャッシュフロー表の簡明な統合レポート


	現在の四半期		現在の四半期		現在の四半期		9か月で終わる		9か月で終わる
	2022年9月30日		六月三十日 2022		2021年9月30日		2022年9月30日		2021年9月30日
経営活動のキャッシュフロー：
当期利益	$	98,840	$	185,058	$	(97,619)	$	434,687	$	(165,405)
純利益を調節する経営活動に使用する現金を浄化するには、以下の操作を実行してください
所得税(福祉)費用		37,184		59,529		(680)		140,207		(1,774)
減価償却と償却費用、業務支出と減額		19,719		20,185		23,971		61,012		72,779
財務費用純額		16,630		12,829		103,379		41,914		130,420
為替差違		1,770		7,882		6,180		14,045		12,257
減価損失		—		—		363		—		363
資産価値変動による純損失(収益)		(124)		(10)		(424)		(140)		(688)
非流動資産収益を処分する		142		—		—		444		(351)
株式ベースの報酬		1,118		970		1,269		3,895		2,163
その他の調整		(85)		112		43		48		(17)
経営性資産と負債の変動										—
在庫が減る		(129,210)		(59,568)		(51,835)		(262,389)		(49,159)
貿易売掛金が減少する		60,654		(25,963)		(27,683)		(87,076)		(78,000)
貿易未払いが増加する		1,656		(10,959)		9,138		30,770		51,474
他にも		(40,841)		5,654		(1,138)		(47,650)		3,764
納めた所得税		(12,481)		(30,901)		359		(44,069)		(876)
経営活動提供の現金純額		54,972		164,818		(34,677)		285,698		(23,050)
投資活動によるキャッシュフロー：
受取利息と財務収入		1,055		140		21		1,263		184
投資の支払いに対応する：
その他無形資産⁽¹⁾		(229)		—		—		(229)		—
財産·工場·設備		(15,657)		(13,855)		(8,189)		(38,705)		(17,117)
他にも		—		6		—		6		—
処置：										—
他の非流動資産		—		—		—		—		543
投資活動による現金純額(使用済み)		(14,831)		(13,709)		(8,168)		(37,665)		(16,390)
資金調達活動のキャッシュフロー：
債務と持分発行コストを支払う		(693)		(100)		(26,064)		(793)		(43,755)
株を発行して得た金		—		—		40,000		—		40,000
債券発行で得られた金		—		—		20,000		(4,943)		60,000
銀行借款増加/(減少)：										—
借金をする		193,502		301,360		159,861		739,026		437,496
支払い		(218,593)		(292,253)		(158,118)		(748,473)		(460,565)
レンタルで支払った金額		(2,412)		(2,277)		(2,602)		(7,207)		(8,615)
融資活動により受領/(支払い)されたその他の金		(60,655)		(19,119)		—		(41,476)		—
支払の利子		(20,078)		(2,376)		(1,125)		(57,253)		(21,473)
融資活動が提供した現金純額		(108,929)		(14,765)		31,952		(121,119)		3,088
期間現金流量純額合計		(68,788)		136,344		(10,893)		126,914		(36,352)
現金と現金等価物の期初残高		306,511		176,022		106,089		116,663		131,557
現金と外貨現金等価物の為替差額		(934)		(5,855)		(153)		(6,788)		(162)
現金および現金等価物の期末残高	$	236,789	$	306,511	$	95,043	$	236,789	$	95,043
得られた現金を経営し続ける		234,839		304,434		89,047		234,839		89,047
流動/非流動制限現金および現金同等物		1,950		2,077		5,996		1,950		5,996
財務状況表の現金と制限現金	$	236,789	$	306,511	$	95,043	$	236,789	$	95,043

調整後EBITDA(000ドル)：


	現在の四半期		現在の四半期		現在の四半期		9か月で終わる		9か月で終わる
	2022年9月30日		六月三十日 2022		2021年9月30日		2022年9月30日		2021年9月30日
親会社は利益を占めるべきだ	$	97,628	$	185,323	$	(96,596)	$	434,117	$	(162,067)
非持株権益応占利益		1,212		(265)		(1,023)		570		(3,338)
所得税(福祉)費用		37,184		59,529		(680)		140,207		(1,774)
財務費用純額		16,630		12,829		103,379		41,914		130,420
為替差違		1,770		7,882		6,180		14,045		12,257
減価償却と償却費用、業務支出と減額		19,719		20,185		23,971		61,012		72,779
EBITDA		174,143		285,483		35,231		691,865		48,277
減損する		—		—		363		—		363
再編成と中止費用		—		3,406		1,313		9,315		44,422
新戦略実施		7,354		14,270		—		24,592		—
年金計画買取		—		—		685		—		685
子活動		3,796		—		—		3,796		—
調整後EBITDA	$	185,293	$	303,159	$	37,592	$	729,568	$	93,747

Ferrolobeの調整後の利益(000ドル)によるものです


	現在の四半期		現在の四半期		現在の四半期		9か月で終わる		9か月で終わる
	2022年9月30日		六月三十日 2022		2021年9月30日		2022年9月30日		2021年9月30日
親会社は利益を占めるべきだ	$	97,628	$	185,323	$	(96,596)	$	434,117	$	(162,067)
税率調整		11,584		13,498		30,776		32,012		51,723
減損する		—		—		247		—		247
再編成と中止費用		—		2,765		893		7,562		30,207
新戦略実施		5,970		11,584		—		19,964		—
年金計画買取		—		—		466		—		466
子活動		3,082		—		—		3,082		—
調整後親会社は利益を占めなければならない	$	118,264	$	213,170	$	(64,214)	$	496,737	$	(79,424)

調整して1株当たりの利益を薄くする：


	現在の四半期		現在の四半期		現在の四半期		9か月で終わる		9か月で終わる
	2022年9月30日		六月三十日 2022		2021年9月30日		2022年9月30日		2021年9月30日
普通株1株当たりの純利益	$	0.52	$	0.98	$	(0.54)	$	2.30	$	(0.94)
税率調整		0.06		0.08		0.18		0.18		0.31
再編成と中止費用		0.01		0.02		0.00		0.04		0.18
新戦略実施		0.03		0.06		—		0.12		—
子活動		0.02		—		—		0.02		—
調整後1株当たりの純利益(赤字)	$	0.64	$	1.14	$	(0.36)	$	2.66	$	(0.45)

材料革新推進ナスダック：GSM 2022年第3四半期業績2022年11月16日

前向き陳述と非国際財務報告基準財務指標2本陳述は、改正された1933年米国証券法第27 A節と改正された1934年米国証券取引法第21 E節に適合する展望的陳述を含む。前向きな陳述は歴史的事実ではなく、管理に対するいくつかの仮定に基づいており、私たちの未来の計画、戦略、期待を説明している。前向き表現は、一般に、“可能”、“探索”、“指導”、“予測”、“潜在”、“可能”、“見込み”、“予想”、“予想”、“計画”、“計画”、“予測”、“目標”、“目標”を含むが、これらに限定されない前向き用語を使用することによって識別することができる。“またはこれらの用語および同様の表現の変形、またはこれらの用語または同様の表現の否定。本プレゼンテーションに含まれる前向き記述は，Ferrolobe PLCが現在把握している情報(“我々”，“我々”，“Ferrolobe”，“会社”または“親会社”)と，合理的であると考えられるが本質的に不確実な仮定に基づいている.したがって、私たちの実際の結果、業績、または業績は、これらの展望的陳述によって表現されたり、暗示されたりする状況とは大きく異なる可能性がある。これらの展望的陳述は、既知および未知のリスク、不確定要素、および場合によっては私たちの制御範囲を超える他の要素に関連する未来の業績の保証ではない。このようなすべての声明にはリスクと不確実性が含まれているが、これらに限定されるものではなく、FerrolobeがGlobe Specialty Metals，Inc.およびGrupo FerroAtlántica SAUのビジネスを統合することに成功できないリスクは、予想されるコスト節約、特定の税金資産の価値、相乗効果、および成長を達成することができないことに注意されたい, および/または、これらの利点は、達成するために予想よりも長い時間を必要とする場合がある。実際の結果をもたらす可能性のある異なる重要な要素は、(1)運営コスト、顧客流失、および業務中断が予想よりも大きい統合の意外なコストに関連するリスク、(2)私たちの組織および管理構造、(3)重要な人員を雇用および維持する能力、(4)地域、国または世界の政治、経済、商業、競争、市場および規制条件、(5)原材料またはエネルギーコストの増加、(5)原材料またはエネルギーコストの増加、を含む、実際の結果をもたらす可能性のある重要な要素を含むが、これらに限定されない。(6)金属および鋳造業の競争、(7)環境および規制リスク、(8)買収前に財産買収に関連する負債を識別する能力、(9)工業事故や自然災害を含む価格および経営リスクを管理する能力、(10)外国業務を管理する能力、(11)技術変化、(12)ライセンスおよび承認を取得または更新する能力、(13)Ferrolobeの立法または政府条例の変化に影響を与える、(14)信用市場状況、(15)重要な会計推定および法的手続きに関連する仮説に関連するリスク、(Xvi)Ferrolobeの国際業務は、通貨変動および外国為替規制リスクの影響を受ける；および(Xvii)国際動乱、経済低下または通貨の影響の可能性、税務評価、税務調整、期待税率、原材料コストまたは供給、または他の規制コンプライアンスコスト。上のリストは詳しくありません。閣下は、当社F-1表登録声明の“リスク要因”の一部で述べたリスク要因を含む、上記要因及び当社業務に影響を与える他のリスク及び不透明要因を慎重に考慮すべきである, Form 20-F年次報告、Form 6-K現在の報告、および私たちが時々米国証券取引委員会に提出した他の文書。私たちは、(1)私たちの予想を達成すること、または(2)任意の結果またはその時間について、すべての場合、任意の規制行動、行政訴訟、政府調査、訴訟、警告状、同意法令、コスト削減、業務戦略、収益または収入傾向、または将来の財務結果について保証しない。本明細書で提案された展望的財務情報および他の指標は、私たちの主要な目標を代表し、本明細書で述べた時期または任意の未来の時期の指導または予測として意図されていない。我々は、実際の結果、新しい情報または未来のイベント、仮説の変化、または展望的陳述に影響を与える他の要因の変化を反映するために、本陳述中の任意の前向き陳述を開示または更新する義務を負わないか、または負担しない。もし私たちが1つまたは複数の前向き陳述を更新する場合、私たちはこれらまたは他の前向き陳述を追加的に更新すると推定すべきではない。私たちはあなたにこの報告書が発表された日にのみ行われる展望的な陳述に過度に依存しないように注意します。調整後のEBITDA，調整後のEBITDA利益率，調整後の純利益，調整後の1株当たり利益，運営資本，調整後の総債務と純債務は非IFRS財務指標であると考えられる, Ferrolobeの成功を測定するための肯定的な基準だ。同社はこれらの財務指標を取り入れ、その業績に対する補充測定基準を提供している。著者らはこれらの指標が重要であると考えて、それらは会社の現在と未来の経営業績への影響が小さい項目を除去し、そしてその核心業務の傾向を強調し、そうでなければ、これらの傾向は単純に国際財務報告基準の財務指標に依存する時に現れないかもしれない。このような非国際財務報告基準財務計量と比較可能な国際財務基準財務計量との間の差を確認することを含む、より多くの情報を理解するためには、参照によって本明細書に組み込まれた2022年11月15日の本プレゼンテーションに添付されているプレスリリースを参照してください。

第3四半期業務レビュー

前置き4業務ハイライト5.93億ドル売上高29%減四半期1.85億ドル調整。EBITDA 39%Q/Q減少31%調整EBITDA利益率5%低下Q/Q$9900万純収益$0.52 EPS 47%Q/Q$1.94億純債務(9/30/22)Q/Q第3四半期財務重点横ばい2.37億ドル現金等価物(9/30/22)23%Q/Q堅調な第3四半期業績は市場状況が疲弊しているにもかかわらず、需要疲弊が価格低下とエネルギーと原材料コスト上昇で圧縮したPolokwane工場再開計画で11月に再開し、55，000トンの低コストで戦略的位置にある金属シリコンを提供して貸借対照表を強化し、流動性を強化した：比較的低金利の資産ベースの融資手配と6000万ドルの9%超優先手形を償還し、さらにレバレッジ化が進行中の取締役会は会社の業績増強と持続的な販売の戦略を承認し、EBITDAを調整し、純収益と収益は記録的水準から低下したが、歴史的背景の下で依然として高い

製品カテゴリスナップショットシリコン金属5巻傾向四半期連続調整EBITDA進化(百万ドル)指数定価傾向(ドル/トン)平均実現価格環比は7.6%低下(含まれていません合弁企業出荷量、平均実現価格ループ比は4.7%低下した).市場指数は(18%)米国，(22%)EU販売台数が19.8%低下した原因は，マクロ経済の不確実性による挑戦的な市場状況および成長鈍化のコストが原材料コスト上昇の負の影響を受け，主に石炭(640万ドル)とエネルギー(140万ドル)の中国のエネルギーコストが依然として高く，乾期停電リスクが54，912 61，275 67，322 61，713 63，681 56，349 62，988 50，545 Q 4-20 Q 1-21 Q 2-21 Q 4-21 Q 4-21 Q 1-22 Q 2-22 Q 3-22 1，500 5，500 7，500，500，500米国U-21 Q 4-21 Q 4-21 Q 1-22 Q 2-22 Q 3-22 1，500 5，500 7，500，500，500米国U現物輸入CRU(CR5.5.3)

製品カテゴリスナップショットシリコン基合金6巻傾向連続四半期調整EBITDA発展(百万ドル)指数定価傾向(ドル/トン)平均販売価格の環比は10.8%の低下を実現した。シリコン鉄市場価格はピークレベルから低下したが、歴史的背景では依然として高位にある。市場指数は(18%)米国とEUの販売台数が15.1%四半期/四半期低下した。鉄鋼業界のコスト減速によるシリコン鉄需要の低下は、欧州の石炭価格上昇のわずかな負の影響を受け(130万ドル)低い鉄鋼需要可視度は、顧客消費在庫57，351 61，604 65，222 55，863 60，078 57，594 57，658 48，977 Q 4-20 Q 1-21 Q 2-21 Q 3-21 Q 4-21 Q 1-22 Q 2-22 Q 3-22 1，500 2，500 3，500 4，500 5，500 FESI CRU現物EU FESI CRU現物輸入を推進している

製品カテゴリスナップショットマンガン基合金7巻傾向連続四半期調整EBITDA変化(百万ドル)指数定価傾向(ドル/トン)平均販売価格ループ比は20.2%の低下を実現している。インドやアジアからの大量輸入により、価格圧力ループ比は36.5%低下している。非常に高い第2四半期を経て、第3四半期の需要正常化はスペインの資産増加鈍化により、平均コストが安定して一度にコストに影響を与えており、利益計上に関連した時価ベースの調整(2，500万ドル)の低い鉄鋼需要可視性が顧客消費在庫78，611 72，609 68，323 76，454 97，053 75，082 97，007 61，583 Q 4-20 Q 1-21 Q 3-21 Q 1-22 Q 2-22 Q 3 3を推進している。-22 800 1，300 1，800 2，300過炭素マンガン鉄EU CRU点シリコンマンガンEU CRU点

第3四半期財務回顧

損益表の概要第3四半期-22四半期と第2四半期-22四半期9はエネルギー市場が困難であるにもかかわらず、第3四半期の業績は強い。特に一時停止したスペインでは、原材料やエネルギーコストがインフレの影響を受けているにもかかわらず、売上に占める原材料の割合が限られている。他の運営費が低下した主な原因は、マンガン基合金部門の利益計上に関する時価調整(‘000ドル)第3四半期~22日第2四半期と第2四半期の売上593，218 840，808(29%)の生産に必要な原材料とエネルギー消費(285，210)(369，749)(23%)原材料/売上高48%44%他の運営収入19，711 26，223(25%)従業員コスト(75，689)である。(80，704)(6%)その他営業利益/(77，954)(130，992)(40%)減価償却·償却(19，719)(20，185)(2%)調整前営業利益/(赤字)154，357 265，401(42%)その他67(103)165%営業利益/(赤字)154，265，298(42%)財務費用純額(16，630)(12，829)30%外国為替差額とその他損益(1，770)(7，882)(78%)税前利益/(損失)136，024，587(44%)(37，184)(59，529)(38%)利益/(損失)98，840 185，058(47%)非持株権益が利益/(損失)(1，212)265(557%)親会社が利益/(損失)97，628 185，323(47%)EBITDA 174，143 285，483(39%)調整後EBITDA 185，293 303，159(39%)調整後EBITDA 31%36%

調整後のEBITDA Bridge Q 3-22とQ 2-22(百万ドル)10コア製品の平均販売価格は(10.1%)：金属シリコン(7.6)%、シリコン基合金(10.8)%、マンガン基合金(20.2%)コア製品の販売台数低下(21.8%)：金属シリコン(19.8)%、シリコン基合金(15.1%)とマンガン基合金(36.5%)コストは高原材料価格の負の影響を受け、主に石炭(780万ドル)とエネルギー(140万ドル)が利益計算項目の差によって2500万ドルの非日常的プロジェクトを相殺することは主にフランス利益共有応計プロジェクトの影響を受ける

現金と債務変化11調整後の総債務と純債務(百万ドル)現金傾向(百万ドル)調整後の総債務が6900万ドル減少したのは、主に2022年7月に償還された6000万ドル9%超優先手形と利息支払い純債務が変わらないためであり、本四半期に発生した現金は9%超SRの6000万ドル業務に再投資されるためである。2022年7月償還手形498 513 518 500 431 403 397 342 194 Q 3-21 Q 4-21 Q 1-22 Q 2-22 Q 3-22総債務純負債95 116 176 307 237 Q 3-21 Q 4-21 Q 1-22 Q 2-22 Q 3-22

12貸借対照表概要12監査されていない財務諸表調整後の総債務には、2021年9月30日現在、2022年6月30日現在、2021年9月30日までの銀行保証計画借款現金および制限現金は含まれていない。2021年9月30日現在の現金および制限現金は以下の通りである：2021年9月30日-非制限現金9990万ドル、流動、非流動制限現金および現金等価物600万ドル2022年6月30日-制限されない現金3.044億ドル、流動、非流動制限現金および現金等価物210万ドル2022年9月30日-制限されない現金2.348億ドル非流動制限現金および現金等価物純レバー率および運営資本は、それぞれ売上高の190万ドル(‘000ドル)Q 3-221 Q 2-221 Q 2-221 Q 3-211現金および制限現金3 236，789 306，511 95，047総資産1，862，272 1，904，960 1，420，315調整後の総負債2 431，207，472 499，270純債務194，418 193，961 404 227帳簿株式総額717，283 687，345 395，867運用資本総額717，283 687，345 395，867純債務/調整後EBIT4 DA0.267 x総資産10.74%10.2%28.5%純債務/資本21.7%23.3%58.9%

キャッシュフロー概要13(1)自由キャッシュフロー算出営業キャッシュフロープラス投資キャッシュフロー($‘000)Q 3-22 Q 1-22 Q 4-21 Q 3-21 EBITDA 174，143 285，483 232，239 80，434 35，231非現金プロジェクト(20，050)1，072 2，124(6，477)1，250運営資本変動(86，640)(90，835)(167，768)(55，626)(71，518)売掛金変動60，654(25，963)(121，835)(55，626)(71，518)売掛金変動60，654(25，963)(121，626)(71，518)売掛金変動60，654(25，963)(121，626)(71，518)売掛金変動60，654(25，963)(121，626)(71，518)売掛金変動60，654(25，963)(121，626)(71，518)売掛金変動60，654(25，963)(121，835)(55，626)(71，518)売掛金変動60，654(25，963)(121，6買掛金変動(83，434)(27，683)買掛金変動1，656(10，959)40，073 12，9089，138在庫変動(129，210)(59，568)(73，611)(11，137)(51，835)二酸化炭素及びその他(19，740)5，655(12，463)26，037(1，138)現金納税(12，481)(30，901)(687)(2，918)359営業現金流量54，972，164，819，908 21投資活動のキャッシュフロー(14，831)(13，709)(9，125)(7，458)(8，168)融資活動のキャッシュフロー(108，929)(14，764)2，5757，364 31，952銀行借入金193，502 301，360 244，164 221，587，861銀行支払い(218，593)(292，253)(237，627)(210，902)(158，118)リースにより支払われた金額(2，412)(2，412)(2，412)(2，518)(2，617)(2，602)融資活動により支払われた他の金額(60，655)(19，119)38，298-支払い債務発行コスト(693)(100)-(26，060)株式発行収益--40，000債券発行収益-(4，943)-20，000支払利息(20，078)(2，376)(34，799)(704)(1，078)現金純流量(68，788)136，346 59，358 21，613(10，893)現金総額*(期初め残高)306，511 176，022 116，663 95，043 106，089外貨現金と現金等価物為替差額(934)(5，857)1 7(153)現金総額*(期末残高)236，789 306，176，022 116，663 95，043自由現金流量(1)40，141，151，56，783 14，249(42, 845)第4四半期連続の運営キャッシュフローは正：NWC投資(8700万ドル)2022年7月に6000万ドルの9%を償還した超高級債券は2000万ドルの利息を支払い、超高級債券の利息を含む非現金プロジェクトは主にマンガン合金部門の時価利益準備金とその他の準備金を含む

融資は14.9%Q 3超優先手形を更新し、額面通りに債券保有者に100%超優先手形を償還することに成功し、総額6，000万ドルのムーディーズ信用格付けムーディーズは2025年満期の9.375%高級手形を第3四半期B 3に引き上げた

B企業動態

一般企業は16 2023年フランスエネルギー契約の積極的なコストと現金管理を更新し、変動と高いスポットエネルギーコストに対する開放を減少させ、2023年第1四半期にフランスの遊休生産を管理し、私たちの料率を管理することは2022年に市場供給中断がないことと類似している。これは、私たちの全世界柔軟資産足跡委員会が会社の業績と持続的な成長戦略を承認したおかげで、投資する業務を決定して成長と利益率を最適化することに集中し、短期的には更なるレバレッジ化会社の資産負債表と固定資産フットプリント長期戦略に集中する：金属シリコン業務を運営して成長を実現し、電池と太陽のシリコンなどのハイエンド細分化市場に拡張する。現金を獲得し、マンガンと鋳造業務を最適化し、電池とハイエンド製品の金属シリコン粉末に使用する面で新しい業界のマイルストーンの向上を実現し、スペインのプルトラーノ工場の工業生産ミクロン級液体金属シリコンの99.999%(3 N)と99.9999%(4 N)金属シリコンはグリーンエネルギー転換の鍵となると予想され、電池、太陽と他の業界の成長によってシリコン/炭素(シリコン炭素)複合材料メーカーとの高度な討論を推進し、共同開発プロトコル1 2 3 3

質疑応答

付録補足情報

四半期売上高と調整後のEBITDA 19注：前期の金額は、会社スペイン水力発電所の非持続運転期間中の(損失)利益内の結果を示すため、これらの結果も含まれていないため、調整後のEBITDA調整後のEBITDA四半期売上高$百万2020年Q 1 2021 Q 2 2021 Q 3 2021 Q 4 2021 Q 1 2022 Q 2 2022 Q 3 2022 Q 3 2022金属シリコン124 140 158 187 313 356 264シリコン合金88 104 119 97 121 167 144 193 97他の業務総収入28 33 45 43 46 46 56 53総収入321 361 419 429 570 741 841593 06 22 34 38 86 241 303 185 Q 4-20 Q 1-21 Q 2-21 Q 3-21 Q 4-21 Q 1-22 Q 2-22 Q 3-22

9月30日までの調整後の総債務は2022年20手形：IFRS 16が可決される前に、貸借対照表と一致するため、経営リースは含まれておらず、比較目的のため、ロンドン銀行やバン金特保理は含まれていない。他の銀行融資は、フランスで獲得した新冠肺炎資金に関連し、フランス政府の支援を受けて保証されている。他の政府融資には、主にカナダで政府から得られた300万ドルの新冠肺炎資金が含まれており、欧州投資銀行の融資は欧州投資銀行基金の一部であり、新冠肺炎が流行した後にスペイン国内で戦略的重要性を有する業界を経営する非金融会社への援助(000ドル)を提供することを目的としている(000ドル)現在の非経常総バランスシート経営からレンタル1ロンドン銀行業務を減少させること2減少要因銀行要素2調整総債務銀行借款68，446 2，534 70，980-(59，474)(7，935)3，571賃貸負債7，800 9，181 16，981(16，254)-727債務ツール5，146 330，990 336，136-336，136-336，136他金融負債56，078 34，695，773-90，773-90，773合計137，470 377，400，870(16，254)(59，474)(7，935)431，207($‘)調整銀行名義債務総額：P 3，571，3，771額面金利買い戻し債券(297)(297)額面金利5，444 5，444 336，136 331，109他の金融負債：Reindsローン54，354 56，301 SEPI(5)31，152 33，631カナダおよび他のローン(4)5，267 5，630 90，773 95，562合計431，207 430，886