規則第433条に基づいて提出する
登録番号333-262523
発行者自由発行目論見書は2022年11月15日
期日が2022年11月15日の初歩的な株式募集定款補編と関係がある
徳州機器会社
定価条項説明書
4.700% Notes due 2024
| 発行元： | テキサス機器会社(徳州機器) | |
| 元金金額： | $300,000,000 | |
| 成熟度： | 2024年11月18日 | |
| クーポン： | 4.700% | |
| 一般向けの価格： | 元金の99.955% | |
| 利子付日： | 5月18日と11月18日、2023年5月18日から、満期日 | |
| 日数条約： | 30/360 | |
| テキサス州の機器に支払われた収益(未計費用)： | $299,265,000 | |
| 基準財務省： | 4.375% due October 31, 2024 | |
| 基準国庫券との利差： | 35ベーシスポイント | |
| 満期収益率： | 4.724% | |
| 米国債基準価格と収益率： | 100-00; 4.374% | |
| 完全な呼び出し： | 2024年11月18日までのいずれの時間においても、以下の大きい者を基準とする：(A)(A)半年毎に償還日に割引される元金及び利息の現在値の総和 (1年が12ヶ月30日からなると仮定する)、国庫金利に7.5ベーシスポイント(B)償還日までの利息、及び(2)償還された債券元金の100%を加算し、別途(いずれの場合も)償還日までの利息及び未払い利息を加算する。 | |
| 取引日： | 2022年11月15日 | |
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| 決済日： | November 18, 2022 (T+3) | |
| 額面： | $2，000およびその後の$1，000の倍数 | |
| CUSIP/ISIN： | 882508 BR4/US882508BR48 | |
4.600% Notes due 2028
| 発行元： | テキサス機器会社(徳州機器) | |
| 元金金額： | $500,000,000 | |
| 成熟度： | 2028年2月15日 | |
| クーポン： | 4.600% | |
| 一般向けの価格： | 元金の99.827% | |
| 利子付日： | 8月15日と2月15日、2023年2月15日から、満期日 | |
| 日数条約： | 30/360 | |
| テキサス州の機器に支払われた収益(未計費用)： | $497,635,000 | |
| 基準財務省： | 4.125% due October 31, 2027 | |
| 基準国庫券との利差： | 70ベーシスポイント | |
| 満期収益率： | 4.639% | |
| 米国債基準価格と収益率： | 100-26+; 3.939% | |
| 完全な呼び出し： | 2028年1月15日(満期日1ヶ月前)までの任意の時間は、以下の大きい者を基準とする：(1)(A)(A)償還日(2028年1月15日に満期と仮定)半年毎(1年360日が12個30日からなると仮定)割引の元金及び利息現在値の和、(Br)金利を引いて12.5ベーシスポイント(B)償還日の利息を加算し、及び(2)償還元金の100%を加算し、加えて、いずれの場合も、利子および未払い利息は、償還日 まで計算されなければならない。 | |
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| パーコール： | 2028年1月15日またはその後(満期日の1ヶ月前)には、償還中の手形元金の100%に、償還日までの応算及び未償還利息を別途加算する。 | |
| 取引日： | 2022年11月15日 | |
| 決済日： | November 18, 2022 (T+3) | |
| 額面： | $2，000およびその後の$1，000の倍数 | |
| CUSIP/ISIN： | 882508 BV5/US882508BV59 | |
その他の情報
| 格付け：* | ムーディーズ格付け：Aa 3(展望安定)スタンダード：A+(展望安定) | |
| 共同簿記管理マネージャー： | モルガン大通証券有限責任会社 みずほ証券アメリカ有限責任会社 モルガン·スタンレー法律事務所 | |
| * | 証券格付けは、証券の購入、売却、または保有の提案ではなく、随時改訂や撤回が行われる可能性がある |
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したがって、チケットの交付は、本プロトコルの発効日から3営業日目(この決済周期をT+3と呼ぶ)である2022年11月18日または前後に行われると予想される。1934年の証券取引法(Securities Exchange Act)の下の第15 c 6-1条(改正)によると、二次市場の取引は、そのような取引の当事者が明確に別の約束をしない限り、2営業日以内に決済することが一般的である。したがって、チケットは最初にT+3で決済されるため、手形受け渡し前の第2の営業日前に取引チケットを希望する購入者は、決済失敗を防止するために、任意の取引時に代替決済期間を指定することを要求される。手形購入者は，手形受け渡し前の第2営業日までに取引手形を希望する場合は，その顧問に相談しなければならない
発行者は、本通信に関する発行について、米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に 登録声明(目論見書を含む)と目論見書補編を提出した。投資する前に、発行者がアメリカ証券取引委員会に提出したbr登録説明書、募集説明書、その他の書類の募集説明書を読んで、より完全な発行者と今回発行された情報を取得しなければなりません。アメリカ証券取引委員会のウェブサイトのエドガーにアクセスすることで、これらの文書を無料で取得することができます。サイトは www.sec.govです。代替的に、発行者、任意の引受業者、または発行に参加する任意の取引業者が、募集説明書および募集説明書の付録を送信するように構成することができる場合、モルガン大通証券有限責任会社(J.P.Morgan Securities LLC)(電話：(212)834-6081)、みずほ証券米国有限責任会社(Mizuho Securities USA LLC)(電話：(866)271-7403)またはモルガン·スタンレー社(モルガン·スタンレー&Co.LLC)(電話：(866)718-1649)に電話することができる
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