株式募集規約第2号副刊 | 第四十四条第二項第三号に基づいて提出する | |
(2022年9月12日現在の目論見書) | 登録番号333-262242 |
Ermenegildo Zegna N.V
最大231,391,056株普通株
最大20,116,666株が引受権証を行使する際に発行可能な普通株
6700,000件もの株式承認証があります
本募集説明書br補充日は、2022年9月12日の目論見書である(時々補充または改訂された目論見書?)は,表 F-1(番号333-262242)に登録宣言の一部を構成している.ここで、本募集規約に掲載されている資料を更新及び補充するために、本募集規約の補充書類を提出する
目論見書と本目論見書の補足資料は当社が最大20,116,666株の普通株を発行し、1株当たり額面は0.02ユーロ (?)と関連している普通株?)を含み、その中には、最大(I)6,700,000株が6,700,000株の私募株式証を行使することにより発行可能な普通株(私募株式証明書?)最初に企業合併(定義は後述)に関する私募取引で発行され、行使価格は1株当たり11.50ドル、および(Ii)13,416,666株が13,416,666株の株式承認証を行使した後に発行可能な普通株(以下定義)公共株式証明書そして私募株式証明書とともに株式承認証?)最初にInvestIndustrial Acquisition Corp.(?)の公衆株主に発行するIIACその初公開株式の中で、brは株式承認証に変換され、普通株1株当たり11.50ドルの取引価格で企業合併終了時に普通株を購入する。株式募集説明書および本募集説明書の補編もまた、(A)最大231,391,056株普通株((I)最大36,735,551株が業務終了と同時にいくつかの売却証券保有者に発行される普通株を含む) 合併(Br)売却証券保有者またはその許可譲受人が時々提出·売却することにも関連する(br}業務合併(Ii)最大6,700,000株が、吾等の個人配給承認株式証を行使する際に発行可能な普通株、および(Iii)最大187,955,505株が現在いくつかの売却株主が保有している普通株)および(B)最大6,700,000株我々の私募株式証明書。株式募集説明書および本募集説明書の付録はまた、株式分割、株式配当、または他の同様の取引によって発行可能になる可能性のある任意の追加証券を含む
普通株式と私たちの公共株式証明書はニューヨーク証券取引所に上場します(?)ニュー交所ZGN WSとは,それぞれ 符号ZGN?とZGN WSである.2022年11月14日、ニューヨーク証券取引所によると、普通株の終値は1株10.98ドルで、私たちの公共株式証の終値は1株1.86ドルである
本募集説明書の付録は目論見書と併せて読まなければならず、目論見書は本募集説明書とともに付録として交付される。本募集説明書 は、目論見書の内容を参照することに限られ、株式募集説明書付録に含まれる情報を更新または代替する以外は、株式募集説明書に含まれる情報を更新または代替する
目論見がなければ、本目論見書の付録は不完全であり、目論見書に関係しない限り、交付または使用してはならない
私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。どんな証券を購入する前に、あなたは私たちの証券に投資する重大なリスクに関する討論をよく読まなければならないリスク要因?目論見書8ページから
米国証券取引委員会、どの州証券委員会、または任意の他の規制機関も、これらの証券を承認または承認しておらず、本入札説明書の付録または添付の入札説明書が真実または完全であるかどうかも決定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ
本募集説明書の増刊日は2022年11月15日です
2022年11月15日、ジェニアグループ(Ermenegildo Zegna N.V.)は、トム·フォードファッション会社(Tom Ford Fashion)のための長期ライセンスを締結する協定をエスティローダー社(ELC)と締結したと発表した。本ライセンスは,ELCがTom Fordの買収を完了することに依存し,2023年上半期に完了する予定である。ELCはトム·フォードブランドとそのすべての知的財産権の唯一の所有者になるだろう
ジェニアとThom Browneブランドの所有者ジェニアグループは、すべてのTom Ford紳士服と婦人服、アクセサリーと下着、ブティックジュエリー、子供服、織物、ホームデザイン製品のELC長期ライセンス取得者となる。エスティローダー社とジェニアグループは革新的な方向で緊密に協力し、トム·フォードブランドの豪華な位置づけに引き続き努力する
ジェニアグループの野心は、ジェニアグループのプラットフォームを利用して、トム·フォードブランドの独自性を利用して、トム·フォードを最も尊敬され、最も成功した贅沢なファッションブランドの一つと位置づけている
トム·フォード国際社の創業者で最高経営責任者のトム·フォードは、2023年のカレンダー終了後も同ブランドのアイデアの遠見卓識者を務める
取引の詳細
• | ジェニアとエスティローダーが締結した20年間のライセンス契約は、ある最低性能条件を満たした場合、自動的に10年間更新することができます |
• | ジェニアは今回の取引の一環としてトム·フォードのファッション事業を買収し、ライセンス者としての義務を果たす |
• | ジェニアはこの取引に手元の現金で資金を提供し、取引完了後最初の年間で、1株当たりの収益はジェニアの株主に収益(協同前と関連実施コスト)をもたらすと予想される |
• | この取引はジェニア取締役会の一致した承認を得て、監督管理部門の承認と他の慣例条件に依存して、2023年第2四半期に完成する見通しだ |
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2022年11月9日、Ermenegildo Zegna N.V.は、同社が2022年6月にオランダの税務機関に前納税裁決請求を提出し、オランダで配当金を分配することで生じる可能性のある源泉徴収結果を明らかにすることを発表した。税務裁定請求内容に関するより多くの情報は、目論見書を参照してください
2022年9月、ジェニアはオランダの税務機関と合意に達し、有効期限は2022年1月1日から2026年12月31日までであり、ジェニアはイタリアの法律に基づいて最初に登録されて設立された実体であり、オランダの会社であるが、住民はイタリアに納税し、オランダの法律によると、ジェニアはそれが合意期間全体にわたって申告および支払い可能な任意の配当金について税金を徴収する必要はない。したがって、2026年12月31日まで、オランダの源泉徴収税(税率15%)は、彼らの住所が税金を納税するかどうかにかかわらず、ジェニアがその株主に支払う配当金には適用されなくなる
税収裁決が2022年1月1日からさかのぼって適用されるため、ジェニアは追加の第3の迅速払い戻し窓口を通じて、2022年7月28日にジェニア株主に割り当てられた配当に関連するオランダの源泉徴収税br金額を払い戻し、これは一度の例外brの流れを表していることに注意されたい。返金プロセスに関するより多くの情報は、更新された重要な通知(特に、オランダの15%前払い支払いと最終迅速返金ロット)を参照して、 ジェニア社のサイトの関連部分で取得できます。サイトは:https://ir.zegnagroup.com/stock-info/です
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前向きに陳述する
本募集説明書付録 には、信念と仮定および会社が現在把握している情報に基づく前向きな陳述が含まれている。場合によっては、あなたは、可能性、すべき、予想、意図、計画、予想、信じ、推定、予測、プロジェクト、潜在的、継続的、進行中、目標、探索、またはこれらの単語の負または複数、または未来のイベントまたは将来の見通しを示す他の同様の予測または表現によって、前向きな陳述を識別することができる。本明細書に記載された取引に関連する戦略または計画を含む、将来のイベントまたは状況の予期、予測、または他の特徴を言及する任意の陳述は、前向きな陳述である。これらの表現はリスク、不確定要素と他の要素に関連し、実際の結果、活動レベル、業績或いは業績を招く可能性があり、これらの前向き表現の中で明示或いは示唆する情報とは大きく異なる。当社は本募集説明書の補編中のすべての前向き陳述に合理的な根拠があると考えていますが、当社は
Brは、これらの陳述は、現在知られている事実および要素と、将来の予測との組み合わせに基づいており、これらの事実および要素自体は不確定であることを想起させる。また、リスクと不確実性は、同社が米国証券取引委員会に提出した文書に記載されている。これらの文書は、他の重要なリスクおよび不確実性を識別して処理する可能性があり、これらのリスクおよび不確実性は、実際のイベントおよび結果が前向き陳述に含まれる内容と大きく異なることをもたらす可能性がある。これらの要因の多くは会社のコントロール範囲内ではなく、予測が困難である。本明細書の付録の前向きな説明は、取引の時間および構造、ならびに取引の利点を含む、本明細書に記載された取引に関連する陳述を含むが、これらに限定されない。当社は本募集説明書の付録の前向きな陳述が正確であることを証明することを保証できません。これらの展望的声明は、取引がタイムリーに完了できない可能性があるまたは根本的に達成できない可能性のあるリスクおよび不確実性を含む多くのリスクおよび不確実性の影響を受け、会社が米国証券取引委員会に提出された文書に記載されたリスクおよび不確実性を含む他のリスクおよび不確実性を含む。これらの展望的陳述に重大な不確実性が存在することを考慮して、あなたはこれらの陳述を会社およびその取締役、高級管理者または従業員、または他の人の任意の特定の時間枠内でその目標および計画を達成することに関する陳述または保証と見なすべきではない。本募集説明書付録の前向き陳述は、本募集説明書付録の日までのジェニアの観点を代表している。 後続事件と発展は、この観点を変化させる可能性がある。しかしジェニアは未来のある時点でこの前向きな陳述を更新することを選択するかもしれませんが, 当社は前向き陳述を公開更新または改訂する義務を負いません。したがって、これらの前向きな陳述に依存してはいけません。それらは、本募集説明書の付録の日付の後の会社の任意の日付の観点を表しているので、あなたは依存してはいけません。