添付ファイル99.2 2022年第4四半期収益プレゼンテーション2022年11月15日 ナスダック：ocsl

展望的陳述および法律開示本プレゼンテーションのいくつかのbr陳述は、未来のイベントまたは私たちの未来の業績または財務状態に関連するので、前向きな陳述を構成する。本プレゼンテーションに含まれる展望的な陳述には、以下のような陳述が含まれるかもしれない： 私たちの未来の経営業績と分布予測；オーク基金コンサルタント会社(及びその付属会社)は、私たちのポートフォリオとオーク資本の未来の私たちの業務に関する計画を実施する能力を再配置し、オークとその付属会社が優秀な専門家を誘致し、維持する能力；私たちの業務の見通しと私たちのポートフォリオ会社の将来性、私たちが期待している投資の影響；私たちのポートフォリオ会社が目標を達成する能力；私たちが予想している融資と投資、そして私たちが将来生じる可能性のある追加のレバー；私たちの現金資源と運営資本の十分性；私たちのポートフォリオ会社のbrビジネスがキャッシュフローを生成する時間(あれば)、そして私たちが参加する可能性のある任意の訴訟のコストまたは潜在的な結果。また，“期待”，“信じる”，“期待”，“求める”，“計画”，“すべき”，“見積もる”，“プロジェクト”，“予定”などの語彙は前向き表現を表しており，すべての前向き表現がこれらの語を含むわけではないが.本プレゼンテーションに含まれる前向き記述 は，リスクと不確実性を含む.いかなる理由でも、私たちの実際の結果は、“リスク要因”と、9月30日までの財政年度Form 10−K年度報告における他の要因を含む、前向き陳述における示唆または表現の結果と大きく異なる可能性がある, 2022年他の実際の結果と大きく異なる可能性のある要素は、オーク資本戦略収入II会社(OSI 2)と私たち(合併)が2段階の合併を完了するタイミングまたは可能性、合併に関連する予想される相乗効果と節約、合併による予想される収益を達成する能力、合併によって除去される予想されるいくつかの費用およびコスト、OSI 2と私たちの株主投票が彼らに提出された提案に賛成する割合、競争的な要約または買収提案の可能性を含む；合併完了の任意またはすべての条件が満足または放棄できない可能性がある；進行中の業務運営に対する管理層の関心の移転に関連するリスク；合併に関連する株主訴訟は、重大な国防および責任コストのリスクをもたらす可能性がある；経済、金融市場および政治環境の変化；通常、テロ、戦争または他の地政学的衝突(現在のロシアとウクライナとの間の衝突を含む)、自然災害または流行病のため、私たちの運営または経済が中断する可能性に関連するリスク；将来の法律または法規の変化(これらの法律および法規に対する規制機関の解釈を含む)と、私たちの経営地域内の条件、特に業務発展会社または規制された投資会社に関連する変化；新冠肺炎疫病に関連する一般的な考慮要素；および私たちが時々公開発表された文書および文書に開示された他の考慮要素。本プレゼンテーションに含まれる前向きな陳述は，本プレゼンテーションの発表日に我々が把握した情報に基づいている, 私たちはこのような前向きな陳述を更新する義務がない。新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、いかなる前向き声明も修正または更新する義務はありませんが、Form 10-K年間報告、Form 10-Q四半期報告、およびForm 8-K現在の報告を含む、私たちが直接あなたに開示するかもしれない、または私たちが将来アメリカ証券取引委員会に提出する可能性のある報告書によって開示される任意の他の情報を参照することをお勧めします。より多くの情報とどこで合併に関する情報を探すか、華僑城はすでにアメリカ証券取引委員会に表N-14の登録声明(登録声明)を提出し、その中に華僑城とOSI 2の予備連合依頼書(予備連合依頼書)を含み、華僑城とOSI 2はアメリカ証券取引委員会に最終的な共同委託書(共同委託書)を提出する予定であり、連合席依頼書とOCSLの最終募集説明書をそれぞれの株主に郵送する。 共同委託書は含まれ、登録声明にはOSI 2、OCSL、OCSLに関するものが含まれる。合併及び関連事項。本プレゼンテーションは，任意の証券の売却や購入の要約を求める構成ではなく，いかなる投票や承認を求めることも構成しない.株式募集説明書が改正された1933年証券法第10節の要求に適合しない限り、証券要約を提出してはならない。OSI 2およびOCSLの株主に、共同依頼書および登録声明、ならびに米国証券取引委員会に提出または提出された他の文書を取得し、これらの文書の任意の修正または追加を取得する際に、OSI 2、OCSLに関する重要な情報を含むので、それらの をよく読むように促す, 合併及び関連事項。投資家と証券所持者は、米国証券取引委員会のサイトで米国証券取引委員会に提出された文書を無料で取得することができ、華僑城が提出した文書については、米国証券取引委員会のサイトから無料で取得することができる。募集OSI 2の参加者、その役員、いくつかの幹部、およびオークおよびその付属会社のいくつかの従業員および高級管理者は、合併に関連する委託書募集の参加者とみなされる可能性がある。OSI 2役員と役員に関する情報はOCSL が2022年10月24日に米国証券取引委員会に提出した予備合同依頼書に掲載されている。華僑城、その取締役、ある幹部、オーク資本及びその付属会社のある従業員と幹部は、合併に関する委託書の募集に参加したとみなされる可能性がある。華僑城の取締役と幹部に関する情報は、華僑城が2022年10月24日にアメリカ証券取引委員会に提出した初歩的な共同委託書に記載されている。米国証券取引委員会規則によれば、どの人が合併に関連する連合株主入札の参加者とみなされる可能性があり、関連情報は、文書が利用可能な場合には、共同委託書声明に含まれる。これらのファイルは上記の ソースから無料で取得できる.本プレゼンテーションは、株式募集説明書または広告ではなく、いずれの場合も目論見書または広告ではなく、本プレスリリースの伝達は、OSI 2、OCSLまたはOaktreeまたはその任意の関連会社が管理する任意の基金または他の投資ツールにおいて、任意の証券を購入する要約または要約として解釈されることも決してない。1

前向き陳述と法律開示(続) 管理下の資産の計算参考管理下の総資産またはAUMは、Oaktreeによって管理されている資産とDoubleLine Capital LP(DoubleLine Capital)報告のAUMの割合を表し、Oaktreeは同社の20%の少数の持分を持っている。オーク資本のAUM計算方法は、(I)オーク資本によって直接管理されている資産の純資産値、(Ii)管理費のレバレッジ、(Iii)オーク資本がその資本承諾に基づいてオーク資本基金の投資家から回収する権利がある未抽出資本、(Iv)担保融資債券ツール(CLO)、担保資産と元金現金の総額面、(V)上場業務br}開発会社に対して、総資産(レバレッジにより得られた資産を含む)、現金純値、を含む。また，(Vi)DoubleLine Capitalが報告したオーク資本のAUMにおける割合(20%)である。この資産管理規模の計算は、投資基金、ツールまたは口座を管理するプロトコルで述べられる可能性のある資産管理規模の定義に基づいているのではなく、規制機関の定義に基づいて計算されているわけでもない。別の説明がない限り、本明細書で提供されるデータの日付は、2022年9月30日である。2

2022年9月30日までの四半期ハイライト·2022年6月30日現在の四半期1株当たり0.18ドル、2022年6月30日現在の四半期1株0.17ドル·2022年6月30日現在の四半期、GAAP純投資収入は1株0.20ドルであるのに対し、2022年6月30日現在の四半期は1株0.22ドル1投資収入·調整後の純投資収入の増加は主に金利上昇による利息収入増加·6.79ドルであるのに対し、6月30日現在の純投資収入は6.89ドルである。2022年の資産純資産·低下は、主にポートフォリオの推定値に影響を与えるより大きな信用利差に関する未実現損失 およびある持分投資の1株当たり減記·1株当たり現金分配0.18ドルを発表し、前四半期より6%増加し、前年比16%増加し、2022年12月30日に登録株主に2022年12月15日の配当金を支払う·第10四半期連続割当·2022年12月30日現在12月15日までに登録されている株主に1株0.14ドルの特別現金分配を支払うことを発表した。2022年に外貨長期契約と株式投資を相殺して収益を実現するための課税収入増加·9700万ドルの新投資承諾投資·9.9%の新債務投資活動加重平均収益率·8500万ドルの新投資ファンドは、前払金、脱退、その他の償還·販売から1.46億ドルの収益·25億ドルを獲得し、公正価値で149社·債務投資に分散した加重平均収益率は10.6%であり、6月30日現在の9.3%を上回っている。2022年は主に基本金利の高いポートフォリオ·86%の債務組合が変動金利·無 非応算状態投資·純債務と株式比率が1.06倍であるのに対し、6月30日現在で1.08倍であるためである, 2022年の資本構造と流動性·2，400万ドルの現金と5億ドルの信用手配未抽出能力3 1この非GAAP測定基準に関する説明は、第24ページを参照されたい。

ポートフォリオ要約ポートフォリオ特徴ポートフォリオ構成(公正価値計算)(公正価値計算が総ポートフォリオに占める割合；ドル(百万ドル)4%2%第1留置権-1，7767%$25億149第2留置権-390ドルポートフォリオ16%無担保-$57持分-$104 71%合弁企業- $167 10.6%$130 mm 23上位10大サブ業界債務組合加重平均収益率中央値1債務投資会社EBITDA(公正価値計算による総投資組合のパーセンテージ)アプリケーション15.4%製薬4.8%データ処理とアウトソーシングサービス4.5%生物科学技術4.3%医療保健技術3.9%87%0工業機械3.2%高級担保非応計プロジェクト専門金融2.9%債務投資インターネットと直売小売2.8%航空宇宙と国防2.5%建築と工事2.5%現在2022年9月30日まで：四捨五入のため、数字は総和ではない可能性がある。1負のEBITDA借主、構造製品、および経常収益ソフトウェア事業への投資は含まれていません。2 GICSサブ業界分類 に基づく。3多業界ホールディングスを含まず、主に高級融資基金合営会社(“Kemper JV”)とOCSI Glick JV(“GLICK JV”)に投資する投資からなり、この2つの合弁企業は主にミドルエンド市場会社の高級担保融資に投資する。4

ポートフォリオ多様性1投資規模別ポートフォリオ業界別多様性(公正価値計算総ポートフォリオに占める割合)(公正価値計算総ポートフォリオに占める割合)業界がポートフォリオに占める割合合弁企業ソフトウェア15.9%7%上位10投資ITサービス7.0 20%製薬4.8生物科学技術4.3専門小売4.3医療保健 プロバイダとサービス4.0多元化金融サービス3.9医療保健技術3.9次15不動産管理と開発3.5投資20%化学品3.4投資機械3.2 53%インターネット&直販小売2.8残り29業種32.0合弁企業6.7 9月30日現在、OCSLのポートフォリオは借り手と業界の間で多様化している。注2022：四捨五入のため、数字は加算されない場合があります。1 GICS業界分類に基づきます。5

投資活動新投資歴史的資金源と撤退(百万ドル単位)$500$416 400$97 mm$85 mm 300$241$235$236$202$180新投資新投資200$146$130$130 1コミットメント資金$85 100 0 9/30/21 12/31/21 3/21 6/22 6/30/22 9/22 1 2新投資脱退9.9%100%他の新債務約束基金が保有する新ポートフォリオ加重平均収益率(新投資約束ノの割合を占める；百万ドル単位)1%第一留置権-$65 32%$92百万ドル無担保債務− $31既存の67%ポートフォリオ社における新投資約束新投資約束−$1注：数字は最も近い百万または百分率に四捨五入し、したがって和しないかもしれない。1新規資金投資には、既存の遅延引き出しおよびリボルバーに対するコミットメントが含まれています。2投資撤退には、プリペイド、脱退、その他の支払い、および販売の収益が含まれます。6

投資活動(継続)新投資承諾明細(単位：百万ドル)証券類市場投資無担保及び私募一級二級平均金額第2四半期約束取引第1留置権第2留置権その他配給(公共)購入価格2020年第2四半期$273 39$210$21$42$141 $58$75 83%3 Q 2020 261 18 177 8 76 154 71 35 4 Q 148 10 123 25 0.5 90 57 2 96 1 Q 2021 286 21 196 90-181 84 22 93 2 Q 2021 318 253 44 21 2 45 63 10 93 3Q 2021 178 10 141 25 25 12 104 70 5 4Q 2021 385 20 350 13 304 79 2 100 1 Q 2022 300 21 220 77 2-73 N/2228 A 2022 17 163 16226 40 96 3 Q 2022 132 28 100 6 25 63 5 63 91 4 Q 2022 97 11 65-32 71 22 4 92注：四捨五入によって数字が合計できない可能性があります。同一四半期内に作成、購入、販売する何の頭寸も含まれていません。 7

2021年9月30日現在6/30/2022 12/31 2021 GAAP 1株当たり純投資収入$0.20$0.22$0.22$0.18 1調整後の1株当たり投資純収入$0.18$0.17$0.16達成と未達成純収益(損失)1株当たり税収純額$(0.12)$(0.43)$(0.14)$0.04$0.02 1調整後の実現済みと未実現純収益(損失)、1株当たり税引き後純額$(0.11)$(0.41)$(0.12)$0.06$0.05 1株当たり収益(損失)$0.07$(0.21)$0.08$0.22$0.20 1 調整後1株当たり収益(損失)$0.07$(0.21)$0.08$0.22$0.20分配$0.170$0.165$0.160$0.155$0.145 1株当たり純資産値$6.79$6.89$7.26$7.34$7.28加重平均未償還株式183，374 183，370 181，598 180，381 180，361 未償還株式期末183，374 183，374 183，205 180，469 180，361投资组合(按公允价值计算)$2，494，111$2，565，389$2，644，775$2，588，623$2，556，629现金及现金等价物$23，528$34，306$39，366$43，765$29，334总资产与股本比率 $2，689，378$2，756，682$2，699，939$2，636，387 2未偿债务总额$1，301，043$1，356，606$1，366，743$1，245，563$1，285，529$1，330，376$1，325，061$1，312，723$1，812，313$2，689，378$2，656，682$2，699，939$2，636，606$1，356，660$1，28461$1，268，743美元净资产$1，245，376$1，325，061$1，312，323$1，812，313$2，686，313$2，689，939$2，636，3x 0.93x加权平均利率1，306，043$1，356，606$1，284，743$1，245，563$1，263，529$1，330，376$1，325，061$1，312，323$1，812，323$1，812，313$2，689，378$2，656，682$2，699，939$2，636，3x x 0.93x加权净利率1.0933.2按加权平均利率计算的未偿还债务1，306，606$1，356，606$1，363，760$1，28461$1，245，376$1，325，061$3%2.4%1非GAAP測定基準に関する説明は24ページを参照されたい。2未償却融資コストの純額を差し引く。3 は、2027年債の発行について当社が締結した金利交換協定の効力を含む。８個

ポートフォリオハイライト(千ドル単位で公正価値で計算)2022年9月30日 2021年6月30日2021年9月30日公正価値投資公正価値投資$2，494，111$2，565，389$2，644，775$2，558，623$2，556，629ポートフォリオ会社数149 151 146 140平均ポートフォリオ会社債務投資規模$16，500$16，700$17，700 $18，500$18，18，700資産種別：第一保有権71.2%70.0%69.0%69.7%69.1%第二留置権15.7 16.6 17.3 17.6無担保債務2.3.2.2.1.0.7.1.7持分4.2 4.3 4.2有限共同企業権益-0.0合弁企業権益6.7 6 7.1.4債務投資金利タイプ：%変動金利86.5%87.8%89.0%91.6%91.5固定金利13.5 12.2 11.0 8.4 8.5収益率：1債務投資加重平均収益率10.6%9.3%8.7%8.7%加重平均現金部分債務投資収益率9.3 8.2 7.6 7.4 2総証券投資加重平均収益率10.2 9.0 8.4 8.3 8.3注：四捨五入のため，数字が加算されない可能性がある.1課税投資で稼いだ年次声明収益率に旧IDの年間償却純額または稼いだ保険料 を加えて、Kemper合弁企業とGlick合弁企業の債務投資リターンに占める当社のシェアを含み、ASC 805がオーク戦略収入会社のみがOaktree Strategic Income Corporationと合併して買収した資産(“OCSI合併”)が確立したコストベースによるいかなる償却や利息収入の増加も含まれていない。非公認会計基準財務指標の説明については、24ページを参照されたい。2年度声明は、Kemper合弁企業およびGlick合弁企業の債務投資収益における会社のシェアを含む、旧IDまたは投資および配当収入で稼いだ割増額を加えた年間償却純額を発表します, OCSI合併に関連して買収された資産のためにASC 805のみによって確立されたコストベースによって生成されるいかなる償却または利息収入の増加も含まれていない。非公認会計基準財務指標の説明については、24ページを参照されたい。9

投資活動2022年9月30日まで6/30/2022 3/31/2021 12/31 9/30/2021新投資約束$97，000$131，900$227，900$299，900$385，000 1新規投資活動$84，500$130，000$236，200$240，800$416，400その他の償還·販売$146，100 $129，900$180，100$235，000$201，800 2新投資純額$(61，600)$100$56，100$5，800$214，600新ポートフォリオ社への新投資約束6 12 16 12 14既存ポートフォリオ会社への新投資約束5 16 9 9 9 6ポートフォリオ 会社の8 7 10 10 11新債務投資約束からの加重平均コスト収益率9.9%9.2%8.7%8.6%1新投資融資活動既存の左輪拳銃承諾の引き出しを含む。2新規投資純額には、新規資金br投資活動から前金、脱退、その他の返済、および販売収益が差し引かれます。10.10

1株当たり純資産額調整後の実現済みと未実現純額 調整後のNII収益(損失)、除税純額$7.50$0.18($0.11)($0.01)($0.11)$0.01($0.01)7.00$0.20($0.17)6.50 6.00 5.50$6.89$6.79 5.00 4.50 4.00 6/30/22 NAV GAAP純投資利息収入が達成されていない/達成された純収益 と分配9/30/22 NAV 1付加価値/(損失)に関する収入増加1合併会計(減価償却)に関する合併調整会計調整注：1株当たり資産純値は四半期末の流通株から計算される。1株当たり純投資収入、未実現付加価値/(減価償却)純額と実現済み収益/(赤字)純額は、その期間の発行済み株式の加重平均に基づいている。丸めのため，数字 の総和はそうではない可能性がある.非GAAP測定基準の説明については、24ページを参照されたい。1本四半期の撤退による投資は含まれていません。純付加価値を実現していない/(減価償却)を純収益/(損失)に再分類します。 11

資本構造概要資金源(百万ドル単位)0.90倍から1.25倍元本目標レバレッジ率約束未返済金利満期日銀団信用手配$1，000$540ロンドン銀行同業借り上げ金利+2.00%5/4/2026年1シティバンクローン200160ロンドン銀行同業借り上げ金利+1.25%-2.25%2024年11月18日手形300 3.500%2/25/2025年 投資2 2027年手形350 2.700%(ロンドン銀行同業借り換え金利+1.658%)1/15/2027年手形格付けおよび現金等価物-(24)--ムーディーズおよびプレミアム合計$1，850$1，326加重平均金利4.4%純債務資本比1.06 x 48%無担保 満期日借款(百万ドル単位)$1，000$460 500$524 mm$40$540 3$350$300流動資金を利用可能$160 0 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028クレジット抽出未抽出債務資金源の多様化と柔軟性、9月30日まで短期満期日がなく、注2022：四捨五入のため、数字は加算されない場合があります。1未返済ローンの金利は幅広い銀団ローンのLIBORプラス1.25%-2.20%で、市場の深さに依存していますが、他のすべての適格ローンの金利はLIBORプラス 2.25%です。2当社は金利交換協定を締結し、この合意に基づき、当社は2.700%の固定金利を受け取り、名目金額が3，500，000，000元の3ヶ月間のロンドン銀行の同業解体に1.658%の変動金利を支払います。3流動資金には、2，350万ドルの無制限現金および現金等価物、ならびに5，000万ドルのクレジット配置下での未抽出能力(借入金基数および他の制限によって制限される)が含まれる。

資金および流動性指標レバレッジ利用流動性概要(百万ドル)(百万ドル)$2，000$1，850$1，850$1，850$1，850$1，850 12/31/2021 3/2022 6/30/2022 9/30/2022 1，800約束されたクレジット手配$1，200$1，200$1，200$455$455 1，600$500$550抽出されたクレジット手配(650)(745)(745)(700)1，400 および現金等価物44 39 34 24 24，200総流動資金594 489 1，000 1未引受(246)(175)(175)43 42 56 33$1，395$1，350$1，300 2 600約束400調整後の流動資金$391 $342$362$382 0 3資金需要12/31/2021 3/2022 9/30/2022 9/30/2022 6/30/32現金$44$39$34$24純資産$1，325$1，330$1，246純レバー率0.951 x 1.081 x総レバー0.951 x 1.021 x 1.081 x 1.080 x 1.081 x 0.051 x 1.081 x 1.058 x 1.0582クレジット協定のいくつかの制限のため、抽出条件を満たしていない無資金承諾を含む。3 2022年9月30日現在、私たちは、現金および現金等価物、私たちの信用手配下の利用可能性、特定の資産をローテーションする能力、および抽出可能な未融資約束の金額を分析し、現在の経済環境下で市場機会を利用するのに十分な流動性および資本資本を信じています。13個

戦略合弁企業収益OCSLを増加させる合弁企業は収入を増加させるツールであり、主にミドルエンド市場会社の優先担保融資と他社債務証券合弁企業に投資する主な特徴：·株式所有権：OCSLの87.5%と合弁企業の12.5%パートナー·共有投票権：OCSLの50%と合弁パートナーKemper合弁パートナーの50%Glick JV特徴(公正価値別)$117 mm 4.7%$50 mm 2.0%OCSLの投資がOCSLの投資 を占める華僑銀行のGLICK合弁会社ポートフォリオにおけるKemper合弁会社ポートフォリオの割合$4.1-13.7%$1.7-13.3%華僑銀行1-3-3収入投資の純投資収益。年化収益投資、 年化ポートフォリオ要約ポートフォリオ会社WTD。アヴォ。2022年9月30日現在、債務組合せポートフォリオ第1保有権カウント収益率レバレッジ率$493-95%62 8.8%1.6倍1代表OCSLは、2022年9月30日までの四半期でKemper 合弁会社の純投資収入(付属手形利息支出を除く)の87.5%を占めている。14 2華僑銀行が2022年9月30日までの四半期内に稼いだGlick合弁会社の純投資収入(付属手形br}利息支出を含まない)の87.5%シェアを代表する。3計算方法は、各合弁企業の純投資収入におけるOCSLのシェアを年ごとに計算し、2022年6月30日までの各合弁企業におけるOCSLの投資の公正価値を除く。

Compelling Performance Under Oaktree Management nav and cumulative distributions paid per share $10.00 9.00 $1.71 $1.87 $1.55 8.00 $1.41 $2.03 $2.20 $1.28 $1.16 $1.05 7.00 $0.75 $0.66 $0.56 $0.47 $0.94 $0.37 $0.18 $0.28 $0.09 6.00 $0.85 5.00 $7.34 $7.22 $7.28 $7.26 $7.09 4.00 $6.85 $6.89 $6.79 $6.60 $6.60 $6.61 $6.55 $6.49 $6.19 $6.09 $6.09 $5.95 $5.87 $5.81 $5.34 3.00 2.00 1.00 12/31/17 3/31/18 6/30/18 9/30/18 12/31/18 3/31/19 6/30/19 9/30/19 12/31/19 3/31/20 6/30/20 9/30/20 12/31/20 3/31/21 6/30/21 9/30/21 12/31/21 3/31/22 6/30/22 9/30/22 1 NAV Per Share Cumulative Distributions Paid Per Share 2 OCSL has generated a 9.6% annualized return on equity under Oaktree management 1 Cumulative distributions declared and paid from December 31, 2017 through September 30, 2022. 2 Annualized return on equity calculated as the change in net asset value plus distributions paid from December 31, 2017 through September 30, 2022. 15

2022年度の強力な収益と配当増加調整後の純投資1株当たり収益と発表された四半期配当1株当たり収益(百万ドル)(百万ドル)は9月30日より16%増加した。2021年9.6%LTM調整後リターン率$0.20$0.20$0.18$0.180$0.18$0.17$0.17 0.18$0.170 0.18$0.165$0.160$0.155 0.16 0.14 0.12 0.12 0.10 0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 0.02.00 12/31 3/22 6/3022 9/30/22 9/30/21 12/31/22 3/31/22 6/30/22 9/30/22発表の1株当たりの調整後の純投資収益OCSLの2022年度の収益 は、ポートフォリオの強いパフォーマンスと金利上昇の積極的な影響から得られている注：調整後の純投資収入に関する説明は、24ページを参照してください。これは非GAAP財務指標である。 2022年9月30日、2022年6月30日、2022年3月31日、2021年12月31日と2021年9月30日の四半期まで、GAAPの1株当たり純投資収入はそれぞれ0.20ドル、0.22ドル、0.22ドル、0.18ドル、0.18ドルである。16 1報告調整後の1株当たり投資収入を1株当たりの前期資産純資産額で割って計算します。

株式収益率を増加させる機会4 1 2 3ローテーション継続brを目標として高い収益を最適化するレバレッジ範囲金利増加合弁企業投資·最近改訂された目標·86%の債務組合せ·機会改善br·公正価値を増加させる債務と株式比率の機会はポートフォリオの収益率からなり、対象とする合弁企業の0.90倍を1.25倍にローテーションすることにより変動金利債務をローテーション会社を介して低収益組合収益率から抜け出し、ローテーション会社により投資を高い収益率に増加させる能力を収益率に投資し、自営ローン投資·基本金利は現在魅力的な機会や二級市場割引より高い-現在の市場では、ポートフォリオ加重の5500万ドル購入平均金利下限環境金利が同等かそれ以下であり、正の投資·公正価値LIBOR+3.75%で計算した3，100万ドル·純br債務権益比が純投資に影響し、9月30日現在、2社の合弁企業の優先担保融資は1.06 x、収入金利は2 2022 LIBOR+4.50%·9月30日まで、十分な乾燥粉であり、信用1項の下で5億ドルの未抽出能力 9月30日まで、2022年1は借入基数などの制限を受ける。2コストベース92.5%以上の優先保証ローンに適用されます。17.17

付録

総合併対価格1合併対価格輝点 説明例(百万ドルと株式金額単位、1株当たりデータを除く)総合併対価格は、OCSLとOSI 2の資産純資産$18.50$6.79 osi 2 NAV ocsl NAV·OCSLに基づいて1株交換取引でOSI 2の100%株式 を買収する。OSI 2普通株の株式を純資産純資産換算の原則でOCSL普通株に交換する株式の2.72倍·合併は合併後の会社の所有権分割を招き、OCSLの交換比率とOSI 2それぞれの純資産額に比例する·取引終了時に、交換比率を決定するための資産純価は、取引費用と任意の税収-(総資産純分と百万計株式)OSI 2 OCSL合併関連 分配総資産純資産$322$322，$1，246$1，未償還株式17.4 183.4 230.7 1株当たり純資産額$18.50$6.79$6.79注：本選りすぐりのOSI 2財務資料はOSI 2の財務決済手続きが完了しており、OSI 2 2022年9月30日までの年度の財務状況、経営業績またはキャッシュフローの全面的な報告書ではない。OSI 2が財務決済手続きを完了し、その後に発生した任意のイベントには、OSI 2ポートフォリオ2022年9月30日までの公正価値に影響を与える情報の発見と、br}OSI 2の財務諸表の完了と、OSI 2のこの年度までのForm 10-K年次報告の提出とが含まれているため、最終結果が大きく異なる可能性がある。本文で提供したOSI 2の精選財務情報はOSI 2管理層が作成し、OSI 2管理層が担当する。安永会計士事務所はOSI 2の独立公認会計士事務所であり、監査、審査、編集は行われていない, または、このような精選された財務情報に関連する任意の手続きを実行する。したがって、安永法律事務所はこれについて意見を述べたり、他の形で保証したりしない。191は、2022年9月30日現在の純資産額に基づいている。資産純資産には、合併に関連する費用または税務に関連するいかなる分配の影響も含まれない。最終連結資産純資産額は、成約前48 時間以内に決定される(日曜日や祝日は含まれていない)。

OCSLとOSI 2はポートフォリオと貸借対照表指標(公正価値で計算し、千ドル単位)OCSL OSI 2合併会社ポートフォリオ：公正価値別投資$2，494，111$559，313$3，053、424上位10大投資(%)20.0%23.8%22.3%ポートフォリオ会社数149 115 158第1保有権(%)71%85%74%第2留置権(%)16% 13%15%無担保(%)2%0%2%2%4%コスト計算の非課税権益(%)7%~5%非課税項目--貸借対照表：総資産$2，313$597，639$3，243，952現金および現金等価物$23，528$15，611$39139 1未済債務総額$1，301，043$257，000$1，558，043純資産$1，245，563$321，923$1，567，486総債務資本比1.08 x 0.80 x 1.03 x純債務権益比1.06 x 0.75 x 1.00 x 1無担保借入金(%)48%-40%注：本厳選したOSI 2財務情報はOSI 2の財務決済プログラムに依存し、OSI 2の財務状況の総合報告書ではなく、2022年9月30日までの年間経営実績またはキャッシュフロー OSI 2財務決済プログラムの完了および任意の後続事件により、OSI 2ポートフォリオの2022年9月30日までの公正価値に影響を与える情報が発見されたため、最終結果は、OSI 2が財務諸表を完了することと、OSI 2の同年度までのForm 10-K年度報告の提出によって大きな差が生じる可能性がある。本文で提供したOSI 2精選財務情報 はOSI 2管理層が作成し、OSI 2管理層が担当する。安永会計士事務所はOSI 2の独立公認会計士事務所であり、このような精選財務情報の監査、審査、編集、またはいかなるプログラムも実行されていない。それに応じて, 安永法律事務所はこれについて意見や他のいかなる形式の保証も発表しない。未償却融資コストを差し引いた純額。

非コアポートフォリオの詳細な説明非コアポートフォリオ 特徴非コアポートフォリオ構成(公正価値で計算；百万ドルで計算；百万ドルで計算)債務投資1.2億ドル·両社が公正価値で計算した3，600万ドル投資100$71 80·2022年9月30日までの四半期株式投資のうち、1つの投資が200万ドルのリターン 60ドルの債務投資40項目の株式投資20ドル36ドル·3，500万ドルを公価値で計算11社1非コア投資組合せが増加(公正価値で計算；ドル(百万ドル単位)非コアポートフォリオの1，200 63%： 1，000ポートフォリオは2017年9月30日以来92%800 600$893 400 3%減少した200ポートフォリオ$324$128$134$71 9/30/17 9/30/18 9/30/19 9/30/20 9/30/21 9/30/22注：数字は四捨五入で合計できない可能性があります。1 Kemper合弁企業およびGlick合弁企業への投資は含まれていません。21歳です

投資利息収入$61，719$54，728$57，019$55，450$55，094 PIK利息収入6，011 5，178 4，674 4，663 4，960費用収入1，539 2，275 1，912 645配当収入875 956 3，916 3，101 GAAP総投資収入70，144，137 64，298 64，941 63，800減少：合併会計調整に関する利息収入の増加(2，173)(4，008)(2，848)(5，571)60，290 62，093 58，229基本管理費9，703 9，819 10，082 9，952 9，768第1部分奨励費6，986 6，497 6，704 6，457 6，015第2部分奨励費-(6，796)(3，746)1，751 1，629利息支出15，751 11，870 9，908 9，400 9，032 1他の運営費 2，596 2，127，002，528 2，627総費用35，036，517 24，950，30，008，071(0750)(750)(750)-(3，308)(2，437)GAAP純投資収入35，858 40，370 40，098 32，295 33，042減少：合併会計調整に関する利息収入の増加(2，173)(2，188)(4，008)(2，848)(5，571)新規：第2部分奨励費−(6，796) (3，746)1，751 1，629調整後投資純収入$33，685$31，386$32，344$31，198$29，100注：非GAAP措置に関する説明を参照してください。1専門費、董事費、管理費、一般管理費、br管理費が含まれています。22

2022年9月30日までの3ヶ月間の四半期経営報告書(続)2022年9月30日から2021年12月31日まで(1株当たりの金額を除く)達成済みおよび未達成収益(赤字)純増益(減価償却)$(17，869)$(86，755)$(27，038)$(4，586)$(2，098)純収益(損失)(2，756)9，212 1，402 9，3213，3213，739(準備金)実現および未実現収益(損失)(2，025)(661)(21)2，3781，878 GAAP実現および未実現収益純額(損失)、税引き後純額$(22，650)$(78，204)$(25，657)$7，113 $3，519減算：合併会計に関する達成済みおよび未実現収益純額2，173 2，188 4，0082，846 5，569調整後に実現および未達成収益純額$(20，477)$(76，477)016)$(21，649)$9，959$9，088経営純資産の増加(減少)$13，208$(37，384)$14，441$39，408$36，561減少：合併会計調整に関する利息収入の増加(2，173)(2，188)(4，008)(2，848)(5，571)減少：合併会計に関する実現と未達成純損失(収益)2，173 2，188 4，008 2，846 5，569調整後収益($13，208(37，48)(5，571)1株当たり14，441$39，406$36，559データ：GAAP総投資収益$0.38$0.34$0.35$0.36$0.35調整後の総投資収益0.37 0.33 0.34 0.32 GAAP純投資収益0.20 0.22 0.18 0.18調整後の純投資収益0.18 0.17 0.18 0.17 GAAP実現と未実現純収益(損失)税引後純額(0.12)(0.43)(0.14)0.02 調整後に実現済みと未実現純収益(損失)、税引き後純額(0.11)(0.41)(0.12)0.06 0.05営業純資産純増加/減少0.07(0.21)0.08 0.22 0.20調整後収益(損失)0.07(0.21)0.08 0.22 0.20 加重平均既発行普通株183，374 183，370 181，598 180，381 180，361株流通株，期末183，374 183，374 183，205 180, 469 180，361 23注：非GAAP測定基準に関する説明は、24ページを参照されたい。

非公認会計基準開示2021年3月19日、会社は合併を完了した。米国会計基準第805-50号“企業合併に関する問題”(米国会計基準第805号)で詳細に説明されている資産購入会計方法に基づき、合併を資産買収として入金する。華僑城株主に支払う代償は、買収した識別可能な純資産(非合資格資産を除く)の相対公正価値に基づいて買収した個別資産及び負担した負債に割り当てられ、これはASC 805によって買収された華僑城投資が新たなコスト基準を確立し、全体的に言えば、このコスト基準は華僑城合併前に買収した華僑城投資の歴史コスト基準より明らかに低い。また、華僑城の合併が完了した後、買収した華僑城投資は直ちにASC 820公正価値に基づいてそれぞれの公正価値を計量し、付加価値を実現しなかった。ASC 805は、買収された債務投資について確立された新しいコスト基準を、利子収入によって各対応する債務投資の寿命内に累積し、最終処分によって得られたそのような投資の未達成増益を対応する調整する。ASC 805は、買収した株式投資について確立された新コスト基礎 が当該等投資の存続期間全体にわたって利息収入を通して蓄積されないと仮定し、買収した株式投資の公正価値がその後何の変動もないと仮定し、公正価値に応じて当該等持分投資を処分し、当社は実現した収益を確認し、それに応じて当該等株投資を売却する未実現増益を返送する。2021年3月19日、OCSI合併完了に関する, 華僑城はオーク資本と改訂及び再記述された投資顧問協定(“A&R顧問協定”)を締結した。A&Rコンサルティング協定は、(1)OCSI合併完了後2年間にオーク資本に支払われるべき合計600万ドルの基礎管理費(四半期ごとに750，000ドルの料率で適切に分担される)と、(2)OCSI合併の会計処理がオーク資本に支払うインセンティブ費用に対応する何らかの予期しない影響を除去するために、OCSI合併の会計処理を免除するために、会社とオーク資本との間で2020年5月4日に締結された既存の投資コンサルティング協定を改正し、再記述する。当社の経営陣は、上述した非GAAP財務指標を内部で使用して財務結果および業績を分析·評価し、その財務結果を他の業務開発会社の財務結果と比較し、これらの会社はASC 805に基づいて何らかの投資のコストベースを調整していない。当社の管理層は、総投資収入を調整し、調整された1株当たり投資収入、調整された純投資収入及び調整された1株当たり投資純収入は投資家に有用であり、当社の持続的な業績と傾向を評価する追加のツールとして、OCSI合併で買収されたOCSI投資の新コスト基準による付加価値収入に影響を与えることはなく、このような金額はA&RコンサルティングプロトコルによるOaktreeへの費用、特に調整された投資純収入及び調整された1株当たりの投資純収入に関連する費用に影響を与えず、第II部分の奨励費用に影響を与えないと信じている。また，br社の経営陣は“調整後の実現と未実現純収益(損失)，税金純額”としている, “調整後の実現済みおよび未実現純収益(損失)、1株当たり税引き後純額”、“調整後収益 (損失)”、“調整後の1株当たり収益(損失)”は、OCSI合併による管理層がそのポートフォリオの経済収益を評価するための非現金収入/収益を含まないので、投資家に有用である。また、これらの指標は、会社の重要な財務指標をA&Rコンサルティング協定(すなわち、ASC 805のみによって買収されたOCSI投資のより低いコストベースによって生成された金額は含まれておらず、このような排除がなければ、投資はオーク資本に利益をもたらす)。24個

電話：(212)284-1900 Eメール：ocsl-ir@oaktreecapital.com