2022年11月13日カリフォルニア州シアトルサンローサ買収によりカリフォルニア州に入り
2前向き陳述本報告書には、1995年“プライベート証券訴訟改革法”と1933年“証券法”第27 A節と1934年“証券取引法”第21 E節のワシントン連邦会社(WAFD)とルーサー·バーバンク社(Luther Burbank)の財務状況、経営結果、商業計画と将来業績に関する“前向き陳述”が含まれている。“予想”、“信じる”、“推定”、“予想”、“予測”、“計画”、“計画”、“プロジェクト”、“可能”、“可能”、“すべき”、“将”または他の同様の語彙および表現は、これらの前向き陳述を識別することを意図している。これらの前向き陳述は，WafdとLuther Burbankの現在のWafdとLuther Burbankの業務，経済，その他の将来状況に対する期待と仮定に基づいている。展望性陳述は未来の結果と事件と関係があるため、それらは固有の不確定性、リスクと環境変化の影響を受け、これらの不確定性、リスクと変化は予測が困難である。多くの可能なイベント或いは要素はWafd或いはLuther Burbankの未来の財務結果と業績に影響する可能性があり、実際の結果或いは業績が予想結果或いは業績と大きく異なることを招く可能性がある。このようなリスクおよび不確定要因は、これらに限定されないが、これらに限定されない：一方または双方が合併合意を終了する権利がある任意のイベント、変化または他の状況の発生、WafdまたはLuther Burbankに対して提起された任意の法的訴訟の結果、取引の完了の遅延を引き起こす可能性がある, 必要な規制承認を得ることができなかった(およびそのような承認が、合併後の会社または取引の期待収益に悪影響を及ぼす可能性のある条件を適用する可能性がある)および株主が取引の任意の他の条件を承認したり、取引予想収益を達成する可能性が全くなく、両社統合の影響または発生する問題、またはWafdおよびLuther Burbankが業務を展開する地域の経済力および競争要因を含む。取引を完了するコストは、予期しない要因または事件、経営陣の関心が進行中の業務運営および機会からの移行、業務または従業員関係の潜在的な不利な反応または変化を含む可能性があり、取引の発表または完了、取引を完了する能力、およびWafdおよびLuther Burbankの統合に成功する能力を含む。法律または法規要件が適用される範囲を除いて、WafdおよびLuther Burbankは、将来のイベントまたは発展を反映するために、これらの要因を更新すること、または本明細書に含まれる任意の前向きな陳述の任意の修正の結果を開示する義務を負わない。WAFD，ロード·バーバンクのより多くの情報および本稿に含まれる前向き陳述に影響を及ぼす可能性のある要因については，Wafd 2021年9月30日までの財政年度Form 10−K年度報告，2021年12月31日現在，2022年3月31日および2022年6月30日までのForm 10−Q四半期報告，および米国証券取引委員会に提出された他の文書を参照されたい, ロード·バーバンク2021年12月31日までの会計年度のForm 10−K年度報告、2022年3月31日現在、2022年6月30日現在、2022年9月30日現在のForm 10−Q四半期報告、および米国証券取引委員会に提出された他の文書に記載されている。
3提案された取引に関する重要な情報および提案された取引に関する情報がどこで見つかるかについて、Wafdは、WafdおよびLuther Burbankの株主に配布され、提案された取引に投票させるS-4表の登録声明を米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出するS-4表の登録声明を提出する。投資家および証券所有者が、登録声明および共同委託書/目論見書を取得する際にそれらを読むことを奨励する(および取引に関連する、または取引関連または連合委託書/目論見書に組み込まれた任意の他の他の米国証券取引委員会に提出された文書を参照することによって)、これらの文書は、提案された取引および関連事項に関する重要な情報を含むからである。最終的な連携依頼書/目論見書はWafdとLuther Burbankの株主に郵送される.投資家および証券所有者は、これらの文書およびWafdが米国証券取引委員会に提出した任意の他の文書を無料で取得することができ、これらの文書は、米国証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govで無料で取得することができ、Wafdサイト上の“投資家関係”部分のhttp：//www.wafdbank.com/にアクセスすることで取得することもできる。投資家および証券所有者は、これらの文書、およびロード·バーバンクが米国証券取引委員会に提出した任意の他の文書を取得することができ、これらの文書は、米国証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govで無料で取得することができ、ルーサー·バーバンクのウェブサイトwww.lutherburbansavings.comの“私たち/投資家関係/財務/米国証券取引委員会届出に関する”部分にアクセスすることによって得ることができる。また、Wafdまたはロード·バーバンクを介して米国証券取引委員会に提出された書類は無料で提供される：(1)Wafdを介してワシントン州シアトルパーク街98101番に手紙を書くか、電話：(206)626-8178を通じてブラッド·グッドに連絡するか、または(2)カリフォルニア州サンローザ第三街4階520 Third Street，4 Floor，CA 95401に手紙を書くことで, 注意：ブラッドリー·サデンバーグまたは電話(844)446-8201。任意の投票または投資決定を下す前に、WafdとLuther Burbankの株主は、提案取引WafdおよびLuther Burbankに関する重要な情報を含むので、完全な登録声明および共同委託書/募集説明書をよく読まなければならない。上述したように、これらのファイルのコピーを無料で取得することができる。WAFDの取締役、行政者、他の管理職のメンバーおよび従業員も、WAFDの株主への提案取引に関する依頼書の募集に参加していると見なすことができる。Wafd取締役と役員に関する情報はWafd 2022年度株主総会の依頼書に含まれており，この依頼書は2021年12月6日に米国証券取引委員会に提出された。Luther Burbankの取締役、高級管理者及びいくつかの他の管理職メンバー及び従業員もLuther Burbank株主への提案取引に関する依頼書の募集に参与すると見なすことができる。ロード·バーバンク取締役や幹部に関する情報は，ロード·バーバンク2022年年次総会の依頼書に含まれており，この依頼書は2022年3月16日に米国証券取引委員会に提出されている。これらの参加者および取引参加者とみなされる可能性のある他者の利益に関する他の情報は、擬似取引に関する共同依頼書/募集説明書を読むことによって得ることができる。上述したように、本文書の無料コピーを得ることができる。
4今日の主講者サイモン·ラゴ·マシノ総裁と最高経営責任者ブレント·ビルダール総裁、副会長ケリー·ホルツ·上級副社長とリスク責任者ベンセント·ビティ執行副総裁と財務責任者ローラ·タレンティーノ執行副総裁と財務責任者
5米国西部をリードするフランチャイズを作成する…·ルーサー·バーバンクは79億ドルの資産銀行で、その11の全方位サービス支店と7社のLPOを通じてカリフォルニア州、ワシントン州、オレゴン州で業務を展開している·米国最大の25社のマルチファミリー発起人であり、2021年には13億ドル以上の家族ローンの発起額が13億ドル·ルーサー·バーバンクの大部分のマルチファミリーローンは中低所得コミュニティから来ている。Wafdは、これらのコミュニティ·Luther Burbankが連邦預金保険会社の“傑出した”コミュニティ再投資法案の格付け·優れた信用品質を持ち、39年の歴史の中で何度もの経済サイクルに耐えながら、利益·効率的な運営プラットフォームを維持し、2022年9月30日までの四半期で効率率(1)が34%、非利息支出/平均資産が0.80%である。取引完了後、ワシントン連邦会社(ナスダック：WAFD)はLuther Burbank Savingsの銀行ホールディングスLuther Burbank Corporation(ナスダック：LBC)と合併することで、理想的かつ急速に成長するカリフォルニア地下鉄市場に進出する。カリフォルニア州サンローサに本社を置くコミュニティ銀行·1株当たりの有形帳簿価値、CET 1資本比率、期待1株当たり収益を直ちに向上させる·高コスト預金や卸売借金への依存を減少させることにより(モデルには含まれない)、利益率を拡大·製品供給(例えば、財務省管理)と既存顧客への融資制限(モデルに含まない)を強化することにより、収入協同機会·合併後の会社の目標は、Luther Burbankの商業銀行資産負債表や中性金利リスク状況への移行を加速させることである·時間の経過とともに、Wafdは長期価値創造に専念するこれは高品質貸借対照表の定価指標、取引構造を購入する独特の機会だと信じています, 保守的な仮定はWafdの規律厳正な方法を反映している(1)LBCが2022年10月25日にアメリカ証券取引委員会に提出された8 K表を参照して、この指標の非公認会計基準の帳簿を理解する。
6つ…技術計画を利用して長期成長を実現する(1)2022年6月30日までのFDIC預金要約における預金データ。·相補的なビジネスモデルと似たようなクレジット文化は、リスク意識のある貸借対照表を育成することに重点を置いている·Wafdは貯蓄銀行モデルを高業績商業銀行に転換することに成功した成熟シナリオを持っている·魅力的なカリフォルニア市場成長のプラットフォームとして使用·カリフォルニアに入り、56億ドルの総預金を持ち、カリフォルニア州で2兆ドルを超える市場預金を得ることができる(1)·マルチホームローン発行能力の増強·商業銀行活動を北カリフォルニアと南カリフォルニアに拡張·支店閉鎖は期待されない。これらの従業員を直接支援する顧客向け従業員やチームメンバーを最大限に減らす·LBC現在の製品提供の簡単さのため、シームレスな統合過程であることが予想され、組織は両グループの株主の長期成長と価値創造に良好な基礎を築くことが予想されるWafdの技術スタックはLuther Burbankと合併する独特の機会·Wafdが過去3年間に巨資を投入して差別化技術を構築することを提供した·Google分析によると、Wafdはアメリカ銀行業界で最も速いサイトである。サイトはあなたの新しいお店で、スピードも重要·wafdbankサイトには現在12%の訪問者がカリフォルニア州から来ています。これはまだこの州の実体業務に入っていません·4.8星モバイルアプリケーション、MXmobileによるサポート·Wafdが独自のインターネットバンキングシステムを構築し、その独特の機能はLBCお客様に歓迎されると思います：·リアルタイムの個人財務諸表, チェックフォーマットとデータ整理統合·デビットカードセルフ処理紛失や盗まれたカード·Amazon Lexを用いた音声認証を行い、あなたの音声によるオンライン銀行へのアクセスを許可する·音声認証を含む多層認証を持つオンライン決済(2023年2月に発売予定)·統合された入金と入金処理·多様なフォーマットの直接ファイル転送·統合レポートと強力なユーザーアクセス制御·将来のより少ない、より大きな支店を顧客に要求し、先進的な技術を採用することを含む強力な金庫管理プラットフォーム
7ルーブル·バーバンク社の概要：スタンダード·グローバルおよび会社のファイル。注：支店の敷地面積にはローン生産事務所は含まれていません。(1)2022年9月30日現在または2022年9月30日現在の四半期の財務データ。(2)本措置の非公認会計基準の入金については、ロンドン銀行が2022年10月25日に米国証券取引委員会に提出した8 K表を参照されたい。(3)LBCが支店を買収した日。会社の支店足跡·ナスダック上場：ロンドン商業銀行·本社：カリフォルニア州サンローザ·場所：カリフォルニア州10の全方位サービス支店、ワシントン1の全方位サービス支店、カリフォルニア州6つのローン制作事務所とオレゴン州の1つのローン制作事務所ビジネスハイライト·戦略市場の位置づけは良好·厳格である。品質志向の引受と信用監視·大量の預金を持つ小型支店ネットワークを維持·伝統製品を拡張し、専門と商業預金への重視を更新·LBC(11)ワシントン北カリフォルニア州日付預金#設立支店(Mm)1.サンローザ1983年10月1，064.5ドル2.サンラファエロ1996年9月559.7 3.エンシーノ2007年8月493.4.ビバリーヒルズ2010年5月385.5.パサディナ市2009年5月6.ロングビーチ6月234.9.トルカ湖2018年1月8.2000年285.8.9.サンホセ2012年6月144.0 10.ベルヴィュー2018年6月134.4 11.エルセゴンド20120年1月91.5特殊預金1，295.5卸売預金340.5 12.会社オフィス1，636.0預金総額5，794.4.4(3)(1)第3四半期財務ハイライト(1)貸借対照表(Mm)資産7，922ローンHFI 6，855預金5，794ローンHFI/預金(%)118.3資本比率Tce/TA(%)8.50レバレッジ率(%)9.99総リスク資本比率(%)19.20収益性ROAA(%)1.10 ROATCE(%)12.39純利益差(%)2.42効率比率(%)33.6クレジット素不良資産/資産(%)0.05全融資/総融資(%)0.53不良融資/平均融資(%)0.00(2)(2)(2)(2)
8多くの家庭ポートフォリオのハイライト170万平均ローン残高13.7%平均単位の57%平均ローンと価値比率1.50倍平均債務超過カバー率なぜWafdは80億ドルのCA銀行を喜んで購入し、潜在的な経済衰退に向かっているのか？多世帯住宅ローン市場：新発展参入のハードルが高い。限られた新しい住宅供給を開発するための土地が少ない所有コストと賃貸取引の間の高さの差：安定性と経験豊富な資産は比較的古く、小さい物件であり、賃貸料は市場レベル以下である。中低収入借家者スポンサーに迎合：経験豊富な不動産専門家は規則的な収入/キャッシュフローを望んでおり、時間の経過とともに着実に富を蓄積することに集中している単一家庭住宅ローン占有タイプ：所有者の自住と投資家の所有するブローカーネットワーク：主に第三者担保ローンブローカー：ポートフォリオ融資者の購入と再融資取引引受重点：債務比率ローンと価値信用採点借り手の流動性と現金備蓄(2)(1)単一家庭ポートフォリオ重点$903，000平均ローン残高64%平均ローンと価値比率759徹底調査後の平均信用スコアは0.05%不良資産/0.06%不良ローン/ローン。Luther Burbankの融資組合せは原始的であり、収益率は低リスク注釈を反映していると信じている：融資ハイライトとLBC投資家プレゼンテーションにおける2022年9月30日までの四半期の財務データ
9魅力的なカリフォルニア地下鉄市場入場券源：スタンダードグローバル。2022年6月30日までのデータ。MSA LBCの運営コストを示す144，541ドル127，546$103，559$102，032$101，407$98，193$95，078$93，509$86，804$86，239聖ノセナパサンクルツオックスナデサンローザヴァレホローザローズローチサンディエゴロサンゼルスSalinas人口別上位10名CA MSA(2000)から2022-2027人口増加HHI中央値で上位10名CA MSA(ドル)から2022年HHI成長中央値13，208 4，746 4，723 3，363 2，404 20，998，914 842ロサンゼルス7Saco#Srao#Frasno#2$15%1.1%15.1%15.1%14.9%14.7%14.2%13.9%13.8%ストークトンユバシティサンローササンタクルス·ユキアサンノセラチユリカサンフランシスコ#3#10#6 3.6%3.1%3.0%2.7%2.6%2.5%2.5%2.5%2.5%2.4%ストークトンサクラメント河メルセド·フレスノサンフランシスコベーックスフィールドサンノゼサンディエゴ·ワレホ#8#6
10 Wafdのローン成長履歴ローン成長新ローン発行量$0$2，000$4，000$6，000$8，000$10，000$12，000$14，000$16，000$18，000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022商業·工業(C&I)商業不動産担保ローンと消費者$-$2，000$4，000$6，000$8，000$10，000 2015 2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022担保&消費商業不動産商業&工業(C&I)$100万ドル単位
11 Wafd節約から銀行融資への推移注：9月30日までの財政年度表示残高。$5，979$8，577$10，835$16，030 2007 Y 2012 Y 2017 Y 2022 Y定期預金通貨市場貯蓄は100万ドルである：9月30日現在の残高
12備考ローンおよび預金構成源：グローバル化。2022年9月30日までの四半期、FR Y-9 Cごとの貸出·預金データ。(1)調達会計調整は含まれていない。C&I 9.6%C&I 7.6%RE.RE 34.5%OO CRE 3.9%NOO CRE 11.8%複数世帯30.8%消費者およびその他1.8%無利息16.1%現在および他の43.8%MMDAおよびSAV13.2%小売時間20.1%巨大時間6.8%予想金利(1)231億ドル22.0融資収益率：4.16%預金コスト：0.57%C&D 0.3%金利31.5%OO CRE 0.0%NOO CRE 2.7%複数世帯65.6%消費者および他の0.0%無利子2.5%現在および他の3.5%MMDAおよびSav49.1%小売時間26.4%巨大時間18.4%69億ドル58億ドル融資収益率：3.70%預金コスト：0.98%LBC C&D 13.6%C&I 10.8%RE.RE 35.7%OO CRE 5.5%NOO CRE 15.8%複数世帯16.1%消費者およびその他2.5%無利子現在21.0%その他58.4%MMDA&Sav0.2%小売時間17.8%巨大時間2.7%163億ドル160億ドル融資収益率：4.36%預金コスト：0.42%
13形式取引のハイライトのソース：標準プールグローバルおよびFDIC預金の概要。(1)通貨センター銀行及び外国銀行子会社は含まれていない。(2)西海岸は、カリフォルニア州、オレゴン州、ワシントン州に本部を置く銀行および貯蓄機関を含む。(3)2017年1月1日以降の取引価値が5億~10億ドルの全国銀行取引の公開開示指標と比較する。(4)“キー仮説”スライド上の利益見通しで計算する.(5)2022年6月30日現在の預金データ。魅力的な西部地域フットプリント·既存のWafd支店·LBC買収により増加した支店全国上位50資産ランキング(1)#7西海岸預金ランキング(2)29億ドル予想資産$23 B予想融資$220億予想預金州別(5)TBV増加46.7%2024 E効率比率7.9%2024 E 1株収益増加1.2%224 E ROAA 14.7%224 E ROATCE予想影響(4)13.4%リスクベース総資本比率7.9%TCE/TA 10.7 CET 1比率9.0%予想資本水準強い予想Wafd+LBC預金副局長です。部門のパーセント所在州のパーセンテージ($B)合計($B)合計($B)WA$7.0 44%$7.1 33%$228.3 CA−−5.6 26%2，102.2または3.1 19%3.1 14%115.1 AZ 1.6 10%1.6 7%225.7 NM 1.3 8%1.3 6%45.2 ID 1.1 7%1.1 5%45.0 UT 0.8 5%0.8 4%110.0 TX 0.6%06 3%1，172.0 NV 0.5 3%0.5 2%110.6合計$15.9 100%$21.6 100%1/2取引(3)VIはTVPSに増加1株あたりCET 1に増加
14取引要約(1)は、終値時51，155，830株のLBC普通株を含む。(2)Wafdによる2022年11月11日時点の終値38.15ドル。(3)9月30日までの財政年度の収益率に基づく。取引·ワシントン連邦銀行(WAFD)は、ルーサー·バーバンク社(Luther Burbank Corporation)100%の発行済み普通株対価組合せ·100%株式(1)固定交換比率·1株0.3353株Wafd普通株合併対価·LBC普通株1株総対価12.79ドルを買収し、Wafd 11月11日の終値に基づいて、2022年合併考慮·6.54億ドル暗黙的指標(2)·価格/TBVPS：0.97 x·価格/2023 E 1株当たり収益(3)：14.8 x·価格/224 E 1株当たり収益(3)：15.4 x·支払対取引比率：0.65 x·コア預金プレミアム：(0.5%)形式所有権·WAFD：79.2%/LBC：20.8%取締役会·WAFD取締役会規模を拡大し、取締役を2人増やす；12名のメンバーからなる形式取締役会の時間と承認·WAFDとLBC株主承認·慣用的な規制承認·早ければ2023年第2カレンダー四半期に完成予定
15の重要な仮定(1)予想財務諸表で償却され、期間は1~10年です。融資信用マーク·総信用マーク：3，600万ドル、または総ローンの0.53%(1.0倍準備金に相当)·非PCDローンクレジットマーク：2，160万ドル、使用年合計数字を4年以内に再計上する·PCDローンクレジットマーク：1，440万ドル·1，440万ドル相当の新準備金金利マーク(税前)·純金利マーク(AOCIを除く)は2.51%、融資総額のパーセンテージで示す·(2.02億ドル)ローン金利マークは3.4年以内に直線的に増加する·(5200万ドル)証券金利マーク(AOCIを含む)は5年間で直線的に増加·3700万ドル(1)定期預金、ブローカーCDS、FHLB借入金、信託優先証券、優先債務その他の仮定·(5900万ドル)繰延融資費用(税前)が8年間で直線的に増加·コア預金無形資産：LBC 32億ドルコア預金の1.0%を占め、使用年数合計7年以内に償却·デビン協同効果が推定されていない年間交換収入損失·コスト節約LBC 2023年に推定された非利息支出の25%·2023年に50%を段階的に実施し、その後100%収益仮定·Wafdの街当たり収益コンセンサス推定·LBCの街当たり収益コンセンサス推定30%未満と推定し、Luther Burbankが負債に敏感な貸借対照表を考慮し、9月30日会計年度終了の合併コストに基づいて調整·一度合併費用：3700万ドル、税前職務調査·全面的な財務、法律、規制、運営至職調査
16ローン金利マーク感度を示す-資本形態資本比率への影響閉鎖ローン金利マーク(総ローン総額に占めるパーセンテージ9/30/2022)図解シーン基本モデル1.5 x基本ローン金利マーク2.0 x基本ローン金利マーク(%)(2.95%)(4.43%)(5.90%)ローン金利マーク($mm)($202)($303)($404)TCE/TA 7.9%#7.7%7.4%レバー率9.0%##8.7%8.5%CET 1比率10.7%#10.4%10.0%一次リスクベース比率12.1%#11.8%11.4%総リスクベース比率13.4%#13.1%12.8%貸出金利フラグ(2.02億ドル)への影響が予想されるロード·バーバンクの融資総額の2.95%を占めています金利が発表と終値の間で大幅に増加しても、会社は非常に十分な資本を維持することが予想される
17全国銀行取引：TBVPS，EPSおよびCET 1付加価値取引支払い価値取引増額発表：買い手目標日(ドルmm)(X)TBVPS EPS CET 1付加価値取引数：11 32 1ワシントン連邦会社ルーサー·バーバンク社2022年11月13日$654 0.651.シモンズ第一国家会社精神テキサス銀行株式会社2021年11月19日581.01 X-2.CBTX，Inc.ロイヤルティ銀行株式会社2021年11月8日858 1.01 X-3.Home BancShares，Inc.9/15/2021年919.78-4.南方州立会社大西洋資本銀行株式会社7/23/2021 542 0.93 X 5.共同コミュニティ銀行5.Relant Bancorp，Inc.7/14/2021 517 1.04-6.Altabancorp，Inc.5/18/20，934 0.85-7.東方銀行株式会社世紀銀行，Inc.4/7/2021 642 1.43 X-8.WSFS金融会社プリン·モア銀行3/10/20，976 1.10 X-9.SVB金融グループボストンプライベート金融ホールディングス1/4/20，900 0.41-10OPUS銀行2020年2月3日1000 0.88 X-11.FB金融会社フランクリン金融ネットワーク会社2020年1月21日611 0.69-12.CITグループオマハ銀行互助銀行8月13日1，000 1.52--13.WesBanco，Inc.Old Line BancShares，Inc.7月23日500 0.96 X-14.人民連合金融会社連合金融銀行2019年7月15日759 0.70 X-15.谷国立銀行Oritani Financial Corp.6月26日740 0.8616.プエルトリコ豊業銀行OFG Bancorp Scotiabank deプエルトリコ2019年6月26日550 0.92 X-17.フロリダ銀行5月6日500--18.ameris Bancorp Fidelity南方会社12月17日751 0.94 X-19.中央銀行州立全国商業会社11月26日850.91 X✓-20.連合銀行株式会社2018年10月5日にナショナルカンパニー610.01 X≡-21に入社。独立銀行会社藍山銀行, Inc.2018年9月20日727 0.53≡-22。Veritex Holdings，Inc.Green Bancorp，Inc.2018年7月24日1000 x 1.04 X≡-23。人民連合金融会社第一コネチカット州銀行2018年6月19日544.92バーツ-24。バーク金融会社CoBiz Financial Inc.2018年6月18日977 1.31 X-25。独立銀行グループ2018年5月22日担保銀行1，000 0.99 X≒26。中央テレビ金融会社コミュニティ銀行2018年2月26日878 0.91 X-27。太平洋高級銀行株式会社2018年2/12/641 0.83 X≡-28。Credito e Inversiones SA TotalBank 2017年12月1日528-X≡-29。米国山谷国立銀行は2017年7月26日に816.14 X-30を発表した。連合銀行株式会社Xenith BankShares，Inc.2017年5月22日701.79ﾟ-31。南方州立会社パックスターリング社は2017年4月27日に691.83 X≡-32。太平洋西部銀行CU Bancorp 2017年4月6日705 0.98 X≡X 33。Home BancShares，Inc.石門銀行2017年3月27日778.0.60バーツ-34。コロンビア銀行システム会社太平洋大陸会社2017年1月9日644.07 XXは、2017年1月1日以来、取引価値が5億から10億ドルの間の全国的な銀行取引を含み、公開開示された総収益、1株当たり収益とCET 1付加価値指標を含む；本プレゼンテーション日までのデータ源：スタンダードグローバル。
本報告書には，1995年の民間証券訴訟改革法で指摘された前向きな陳述が含まれている。このような陳述はワシントン連邦政府管理職の現在の信念と期待に基づいており、重大なリスクと不確実性の影響を受けている。本プレゼンテーションにおける前向き陳述は，プレゼンテーション発表の日の状況のみを反映しており，ワシントン連邦政府は何の責任も負わず，これらの陳述を更新する責任も担っていない.実際の結果や未来の事件は、これらの前向きな陳述で私たちが予想していた状況とは大きく異なる可能性があり、実質的な違いがあるかもしれない