アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
当面の報告
第十三条又は十五条によれば
“1934年証券取引法”
報告日(最初に報告されたイベント日)：
RALLYBIO社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| (国やその他の管轄区域 法団に成立する) |
(委員会ファイル番号) | アメリカ国税局の雇用主は 識別番号) | ||
| |
||||
| (主にオフィスアドレスを実行) | (郵便番号) |
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます
適用されない
表8-Kの提出が登録者が以下のいずれかに規定する提出義務を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応する枠を選択してください
| 証券法第425条に基づく書面通知(“連邦判例編”第17巻、230.425ページ) |
| 取引法(17 CFR 240.14 a-12)第14 a-12条に基づいて資料を求める |
| 取引法第14 d-2(B)条(“連邦判例アセンブリ”第17編240.14 d-2(B)条)に基づいて開市前通信を行う |
| 取引法第13 E-4(C)条(17 CFR 240.13 E-4(C))に基づいて開業前通信を行う |
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| クラスごとのタイトル |
取引 |
各取引所名 それに登録されている | ||
登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12 b-2(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるかどうかを再選択マークで示す.
新興成長型会社
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する
第1.01項実質的な最終合意の締結
2022年11月10日、RallyBioCorporation(“当社”)はJ.P.Morgan Securities LLC，Cowen and Company，LLC及びEvercore Group L.L.C.(以下“引受業者”と略称する)と引受契約(“引受契約”)を締結し、引受契約は引受発行5，000，001株当社普通株(“普通株”)に関連し、1株当たり額面0.0001ドル、1株当たり価格6ドル、引受割引及びマージンを減算した。一部の投資家に普通株に代わる事前融資権証を提供して、合計3333，388株の普通株を購入し、価格は5.9999ドル(“前払い資金株式承認証“)は、代表株式の1株公開発売価格から1株当たり前払い資金承認株式証の1株当たり行使価格0.0001ドル(”発売“)を差し引く。また、当社は引受業者選択権を付与し、公開発行価格から任意の引受割引と手数料を引いて、1，250，000を追加購入することができます普通株は、引受契約締結日から30日以内に行使することができる
あらかじめ出資した引受権証の発行権価格は普通株1株当たり0.0001ドルに相当する。行権価格および行権時に発行可能な普通株式数資金を前払いする株式配当および分配、株式分割、株式合併、再分類、または普通株に影響を与える類似の事件、および会社の株主に現金、株式または他の財産を含む任意の資産を割り当てる場合、株式承認証は適切に調整される。あらかじめ出資した引受権証は満期にならず、現金または無現金で行使することができる
会社はいかなる事前出資の引受権証も行使してはならない，所有者はいかなる権利も行使する権利はない資金を前払いするこのような権力を行使した後、所有者(共同会社と一緒に)が所有する普通株式の総数は、権力行使の発効後に発行された普通株式の9.99%を超えることになり、この割合は、所有者が当社に61日の通知を与えた後に選択した場合に増加または減少することができるが、このような事前出資株式証明書の条項に制限されなければならないが、その割合はいずれの場合も19.99%を超えてはならない
また、基本取引が完了した後(前払い権証に記載されているように)、それぞれ資金を前払いする株式承認証は、当該前払い資本権証所有者の権利に自動的に変換され、当該等所有者が当該等の権利を行使した場合に受信される同じ種類及び額の証券、現金又は他の財産を取得する資金を前払いするこのような基本取引の直前の引受権証は、事前融資権証における行使のいかなる制限も考慮しない
今回の発売は，会社の表S-3(ファイル)上の有効棚登録声明に基づいて行ったNo. 333-266668),2022年8月15日の募集説明書と、2022年11月10日の募集説明書の補編が含まれています。慣例成約条件を満たす場合、今回の発行は2022年11月15日頃に終了する予定だ
引受契約には、改正された1933年証券法(“証券法”)に基づいて負う責任、及び終了条項を含む会社の慣行陳述、担保及び合意及び成約の慣行条件、会社及び引受業者の賠償義務が含まれている
引受契約コピーと事前融資承認株式証表をそれぞれ添付ファイル1.1と4.1として本報告にアーカイブした表8-K参照されて本明細書に組み込まれる
8.01項目の他の活動
同社の法律顧問ROPES&Gray，LLPは2022年11月14日に2022年11月14日付の意見を同社に発表しており，今回の発行で売却される株式とあらかじめ出資する引受権証に関する内容である。この意見のコピーは，本報告の添付ファイル5.1として表の形でアーカイブされる8-K.
本8-K表の現在の報告は、本報告における証拠を含むものであり、証券法第10節の要求に適合する書面募集説明書のみによる会社の任意の証券の売却又は招待購入の要約を構成してはならず、いずれの州又は司法管轄区で会社証券を売却してもならず、これらの州又は司法管轄区のいずれの州又は司法管轄区においても、当該司法管轄区の証券法に基づいて登録又は資格を取得する前に、このような要約、勧誘又は販売は不法である
プロジェクト9.01財務諸表と物証
(D)展示品
| 展示品 番号をつける |
説明する | |
| 1.1 | 当社がJ.P.Morgan Securities LLC，Cowen and Company，LLCとEvercore Group L.L.C.と署名した日は2022年11月10日の引受契約であり，この合意別表Aに記載されているいくつかの引受業者の代表としている | |
| 4.1 | 表資金を前払いする捜査命令 | |
| 5.1 | ロープの見&Gray LLP | |
| 23.1 | ROPES&Gray LLPの同意書(上の添付ファイル5.1を含む) | |
| 104 | 表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込む) | |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した
| ラリービオ社 | ||||||
| 日付：2022年11月14日 | 差出人： | ジェフリー·M·フレイル | ||||
| 公認会計士ジェフリー·M·フレイル | ||||||
| 首席財務官兼財務主管 | ||||||