組織と一般的な状況：

HNR買収会社(“会社”) は2020年12月9日にデラウェア州に登録設立された。当社は、合併、株式交換、資産買収、株式購入、再編、または1つまたは複数の業務と同様の業務合併 (以下、“業務合併”と略す)を行うことを目的とした空白小切手会社である。当社は、1933年に改正された証券法第2(A)節、あるいは2012年にJumpStart Our Business Startups 法案(“JOBS法案”)で改正された“証券法”を定義する“新興成長型会社”である。

当社は2022年9月30日まで運営を開始していません。2020年12月9日(設立)から2022年9月30日までのすべてのイベントは、以下に述べる会社結成と初公募株(“初公募株”または“初公募株”)に関連し、初回公募株後に業務統合の目標会社を決定する。最初に業務合併が完了するまで、会社は何の営業収入も発生しないだろう。当社は初公募で得られた金から利子収入形式の営業外収入を発生させます。当社は12月31日を年末に選択しました。

スポンサーと融資：

当社が初めて公募した登録書は2022年2月10日(“発効日”)に発効を発表した。2022年2月15日、会社は初公募株を完成させた7,500,000単位(“単位”は，売却単位に含まれる普通株については，“公開株式”)， $10.00単位ごとに$の収益が生まれる75,000,000付記3で述べた.また，引受業者はその 購入選択権を十分に行使した1,125,000他の職場では会社は現金収益#ドルを受け取りました11,250,000それは.初公募を完成させると同時に，当社は完成した505,000単位(“個人配給単位”)で、販売価格$10.00単位 ごとに$を発生させる5,050,000HNRAC保証人，当社保証人(“保税人”) およびEF Hutton(前身はKingswood Capital Markets)(“EF Hutton”)への個人配給中である(付記4(“関連側取引 −個人配給単位”)を参照)。会社経営陣は，初公募や私募先の純収益の具体的な応用には幅広い情動権を有しているが，基本的にはすべての純収益が業務統合の完成に一般的に利用されていることを目的としている。

取引コストの合計は$4,793,698$ からなる1,725,000保証割引、$2,587,500繰延引受料、そして$481,198その他の発行コスト。さらにドルは1,368,050初回公募株で得られた現金は信託口座(定義は後述)以外に保有されており，運営資金用途に利用可能である。

信託口座：

初めて公開発売された資金 は信託口座(“信託口座”)に入金される。信託口座は、期限が180日以下の米国政府国庫券に投資するか、1940年の“投資会社法”第2 a-7条に規定する特定の条件を満たす通貨市場基金に投資するしかなく、これらの基金は米国政府の直接債務にしか投資できない。資金は、(I)業務統合が完了するまで、または(Ii)以下に説明する信託口座割り当て の両方の早い者まで信託口座に保持される。信託口座以外の残りの収益は、将来の買収の商業、法律、および会計職務調査、および持続的な一般的および行政的費用の支払いに使用することができる。

当社の改正及び再記載された会社登録証明書 は、利子を抽出して納税する以外、信託口座内に保有するいかなる資金も解放されず、以下の早い者まで、(I)業務合併を完了する；(Ii)株主投票に関連する任意の公衆株式を償還する。当社の改訂及び再記載された会社登録証明書(A)は、当社の償還義務の実質又は時間を改正する100初公開発行終了後12ヶ月以内(または募集説明書に詳細に説明されているように、業務統合完了期限を延長した場合、18ヶ月以内)にその初公募株式を完了した割合、または(B)株主権利または業務前合併活動に関連する任意の他の条項に関する規定、または(3)償還 100当社が初公募完了後12ヶ月以内に業務合併を完了できなかった場合(br法律で規定されている規制を受けて)、初回公募で販売先以前に含まれていた普通株式の割合となる。

業務グループ：

当社の経営陣は、初公募の純収益の具体的な運用に対して広範な情動権を有しているが、初公募のほとんどの純収益 は、一般に対象企業との業務合併(または買収)を達成することを目的としている。本明細書で使用されるように、“ターゲット企業”とは、1つまたは複数のターゲット企業を意味し、これらの企業の総公平な市場価値は少なくとも等しい80企業合併に関する最終合意に署名する際には、信託口座に保有する資産価値のパーセンテージ(信託口座で稼いだ利息の支払税は含まれていない)。また， は同社が業務統合に成功する保証はない.

当社は、企業合併の最終合意に調印した後、(I)そのために開催された会議で株主に企業合併 の普通株を持つ株主の承認を求めることができ、その株の償還を求めることができ、彼らが企業合併に賛成するか反対するかにかかわらず、現金は、初期企業合併完了前の2つの業務brの日に信託口座に入金された総金額の比例シェアに相当し、利息を含むが納税すべき税金を減少させる。あるいは(Ii)普通株を持つ株主 に買収要約で自社に株式を売却する機会を与え(br}株主投票の必要を回避するため)、現金金額は、買収要約開始前の2営業日以内に信託口座に比例して入金された総金額の割合分に相当し、支払利息を含むが課税税金を差し引く。そのため、財務会計基準委員会(“FASB”)会計基準編纂(“ASC”) 480“に基づいて負債と株式を区別し、普通株式は償還金額で入金され、初公募が完了した後に仮株式に分類される

当社が株主に業務合併の承認を求めるか、または株主が要約買収でその株式を売却することを許可するか否かの決定は、br社が自ら決定し、取引の時間および取引条項 が法律やニューヨーク証券取引所 米国規則が投票を要求しない限り、当社に株主承認を求めるかどうかに基づく。会社が株主承認を求める場合、投票で発行された普通株式brの大多数の株式が企業合併に賛成票を投じた場合にのみ、会社は業務合併を完了する。しかし、いずれの場合も、会社は公開発行された普通株を償還することはなく、償還された金額はその有形資産純価が$を下回ることはありません5,000,001業務合併が完了した後。 この場合、当社は公開発行された普通株と関連業務合併を償還するのではなく、代替業務合併を探すことができます。

当社は初公開発売締め切りから12ヶ月しかありません(当社の改訂および再記載された会社登録証明書によると、当社は2回の 3ヶ月延長できます) を取得して初の業務統合を完了します会社がこの期間内に業務合併を完了していない場合、会社は(I)清算以外のすべての業務を停止しなければならない；(Ii)合理的に可能な場合にはできるだけ早く普通株を償還するが、償還時間は10営業日を超えてはならず、信託口座に比例して普通株式を償還し、利息を含むが、支払うべき税金を差し引く(最大10万ドルの純利息を減少させて、解散費用を支払う)。及び(Iii)償還後できるだけ早く自社の純資産残高をその余剰株主に解散及び清算し、その解散及び清算計画の一部とする。初期株主はすでに当社と書面合意を締結しており、これにより、彼らはbr初回株式の償還に参加する権利を放棄しているが、初期株主又は当社の任意の高級社員、取締役又は連属会社が初回公募中又はその後にbr普通株株式を買収した場合、当社が所定時間内に業務合併を完了できなかった場合には、自社の償還又は清算時に信託口座における当該等の公開株式に関する株式を比例的に取得する権利がある。

このような割り当てが行われる場合、割り当て可能な残りの資産(信託口座資産を含む)の1株当たり価値は、最初の公募株の単位初公募株価格よりも低い可能性がある。

信託口座に保有する金額を保護するために，発起人は，サプライヤーが当社に提供するサービスや当社に販売されている製品や当社が取引合意を検討している予想対象企業に対して任意のクレームを出し，br}が信託口座中の資金金額を(I)$以下に低下させた場合，発起人は当社に責任を負うことに同意した10.00又は(Ii)信託資産価値の減少により信託口座清算の日に信託口座に保有するより少ない1株当たり公開株式brは、各brケースにおいて、抽出可能な納税のための利息金額を差し引くが、信託口座に入ることを求める任意及び全ての権利を求める第三者のいずれかのクレームを除外し、本発行の引受業者が特定の債務(1933年証券法下の負債を含む)に対する当方の賠償に基づいて提起した任意のクレームを除く。改正された(“証券法”)。さらに、実行された放棄が第三者に対して強制的に実行できないとみなされる場合、保険者は、このような第三者のクレームに対していかなる責任も負わないであろう。当社は、すべてのサプライヤー、サービスプロバイダ(その独立公認会計士事務所を含まない)、潜在的なターゲット企業、および当社と業務往来のある他のエンティティが当社と契約を締結し、信託口座において公衆株主の利益のために保有する任意の権利、所有権、権益、またはクレームを放棄することを含むすべての第三者を求める。

リスクと不確実性

管理層は現在、新冠肺炎疫病がこの業界に与える影響 を評価しており、このウイルスは会社の財務状況、運営結果及び/或いは検索対象会社にマイナス影響を与える可能性があるが、具体的な影響 までこれらの財務諸表の日付はまだ確定しにくいと結論した。監査されていない簡明な財務諸表には、brという不確実性の結果がもたらす可能性のあるいかなる調整も含まれていない。

2022年2月、ロシア連邦とベラルーシはウクライナと軍事行動を展開した。この行動により、米国を含む複数の国がロシア連邦とベラルーシに対して経済制裁を実施した。また、これらの財務諸表の日付まで、この行動や関連制裁が世界経済に与える影響は確定できない。

“2022年インフレ率削減法案”

2022年8月16日、2022年の“インフレ率低減法案”(略称“IR法案”)が連邦法に署名した。他の事項を除いて、IR法案は新しいアメリカ連邦を規定しています1%消費税brは、2023年1月1日以降に発売された米国内企業および特定の上場外国企業の米国国内子会社による特定の株式買い戻し(償還を含む)に課税される。消費税は、株を買い戻した株主には徴収するのではなく、買い戻し会社自体に徴収する。消費税の額は普通1買い戻し時に買い戻した株式の公平時価のパーセンテージ である.しかし，消費税を計算するために，買い戻し会社 は同一課税年度内にいくつかの新株発行の公平時価と株式買い戻しの公平時価を純比較することが許可されている。しかも、いくつかの例外は消費税に適用される。米国財務省(“財務省”) は、消費税の乱用や租税回避を実行し、防止するために、法規や他の指導を提供することを許可されている。

2022年12月31日以降に発生する任意の償還またはその他の買い戻しは、企業合併、投票延期、または他の方法に関連して、消費税を支払う必要がある可能性がある。企業合併、延期投票またはその他に関連する消費税および消費税徴収の程度は、(I)企業合併、延期またはその他に関連する償還および買い戻しの公平な市場価値、(Ii)企業合併の構造を含む一連の要因に依存する。(Iii)企業合併に関連する任意の“パイプ” または他の持分発行の性質および金額(または企業合併とは無関係であるが企業合併の同一課税年度内に発行される他の発行)、および(Iv)法規の内容および財務省の他の指導。また、消費税は、償還所有者によって支払うのではなく会社によって支払われるので、必要な消費税を支払うメカニズムはまだ決定されていない。これらのことは、業務統合を完了するために使用可能な手元現金および会社が業務統合を完了する能力を減少させる可能性がある。

継続経営の考慮要素

2022年9月30日現在、同社は52,547現金と運営資本赤字 は$134,601それは.当社はすでにその融資·買収計画に巨額のコストを支払い続ける予定である。当社が初公募締め切りから1年以内に企業合併を完了できなかった場合、当社は初公募で売却された公開株式を償還しなければなりません。また、会社の上級管理者、役員および保険者は、会社の運営資金需要を満たすために、時々またはいつでも合理的と思われる金額で会社資金を貸すことができる(ただし義務はない)。したがって、同社は追加融資を受けることができないかもしれない。企業が追加資本を調達できない場合、流動性を保存するための追加措置が必要となる可能性があり、これらの措置は、必ずしも業務の削減、潜在的な取引の一時停止、および管理費用の削減を含む可能性があるが、必ずしも限定されない可能性がある。当社では商業的に受け入れ可能な条項で新たな融資を受ける保証はありません(あれば)。これらの条件は、会社が財務諸表発表日から1年以内に経営を継続できるかどうかを大きく疑います。会社が業務合併を完了する計画が合併期間内に成功する保証はありません。合併期間は現在2023年2月15日に終了し、会社は3カ月間の延期を2回受けることができる。財務諸表は、このような不確実性の結果によって生じる可能性のあるいかなる調整も含まない。

初公募によると，会社は売却する7,500,000単位，価格は$10.00単位(“単位”).各単位は一(1)株会社の普通株を含み、$0.0001この等単位は2022年4月4日に普通株式及び引受権証に分割され、売買を停止する。2022年4月4日、普通株式と引受権証はニューヨーク証券取引所米国取引所で取引を開始した。株式認証協定の条項によると、当社は業務合併を完了した後、証券法に基づいて新たな登録声明を提出するために最善を尽くすことに同意した。1部の株式承認証はbr所有者に1ドルで普通株の4分の3を購入する権利を持たせる11.50. 各株式承認証は、(I)発売に関する登録声明(“登録声明”)が、米国証券取引委員会によって発効後1年(1)年 及び(Ii)当社が業務合併を完了し、当社が初期業務合併を完了した後5年以上前に償還又は清算時にbr}が満了したときから行使することができる。しかし、会社 が18ヶ月以内または前に初期業務統合を完了できなかった場合、株式承認証はその期限終了時に失効する。もし会社がその会社に関連する引受権証を行使する場合、登録普通株 を所持者に渡すことはできません7,500,000行使期間内に、当該等株式証明書は現金純決済がなく、かつ当該等承認持分証が満期になったときには一文の価値がなく、当該等承認持分証が株式承認証合意に記載されている場合に現金なしで行使することができない限り、現金で行使することができる。いったん引受権を行使できるようになると，当社は未償還の引受権証をすべて償還することができ，部分的にbrを償還するのではなく，価格は$とする0.01少なくとも30日前の書面償還通知の下で、会社普通株の最終販売価格のみが$以上である18.00当社は持分証保有者に償還通知を出す前の第3取引日までの30取引日内の任意の20取引日以内のいずれか20取引日を発行する。

会社は引受業者に45日間の選択権を付与して最大15%(15%)の追加単位は、任意の超過配給を補うために、初回公開価格から引受割引およびマージンを減算します。IPOと同期したのは，2022年2月10日，超過配給はすべて行使されたことである.

引受業者が超過配給選択権を行使するために発行された単位に関する引受権証は公開持分証と同様であり、現金純額 決済準備がない。

また、企業合併発売終了後の18ヶ月以内に、EF Huttonは撤回不可能な優先購入権を持ち、EF Huttonが独自に独占投資銀行家、独占帳簿管理人および/または独占販売代理を務めることを決定することができ、将来の各公開と私募株式と債券発行を担当し、インフルフトンがこのような取引習慣の条項と条件に従って行ったすべての株式関連融資を含む。

方正株

2020年12月24日、会社は 合計を発表しました2,875,000保険者に普通株を売却し，総購入価格は$とする25,000それは.2020年12月31日までにドルは25,000当社の金額に対応して貸借対照表の額面と追加の実収資本部分に記入します。この合意は合計を生み出しました2,875,000初期株主が保有する普通株は、その多くが375,000引受業者の超過配給が全部または部分的に行使されていない場合、株は没収される。2022年2月4日スポンサーは没収されました373,750現在では2,501,250方正株は発行され、発行された。最高可達326,250引受業者が超過配給選択権を全部または部分的に行使していない場合、そのような株式の全部または一部は没収され、保険者が所有することになる22.48初公開後の会社発行および発行済み株式の百分率 (初公開株主は何単位も購入せず、代表株や顧問株は含まれていないと仮定)。引受業者は確かに超過配給を全面的に行使したため、株は没収されなかった。

方正株式は、先に初公募で売却された単位に含まれる普通株と同じであり、方正株式が以下に述べるbr}の場合に変換可能であり、いくつかの譲渡制限を受ける必要がある点であり、詳細は以下のとおりである。

個人配給機関

保証人と保険者がその全権裁量決定権で決定した会社執行経営陣、取締役、コンサルタント、または第三者投資家の他のメンバーは、普通株式と引受証を含む合計505，000単位(私募単位)を私募単位当たり10.00ドルで購入し、普通株の4分の3を1株11.50ドルの運用価格で購入し、ある調整(“私募株式証”)の制限を受けている。 公開発売直前に発生した“私募”)に必要な金額は，信託口座の販売単位あたり10.20ドルの金額を維持する.保証人は、超過配給選択権が引受業者の全部または一部によって行使される場合、保証人および/またはその指定者は、比例して10.20ドルを維持するために必要な追加私募単位を私たちに購入しなければならないことに同意する。超過配給はすべて行使されたので，保証人は を購入した505,000個人配給会社。私募先の購入価格は公開発売で得られた金に加入しており、当社の予備業務合併前に信託戸籍に保管されています。私募機関(私募部門を行使する際に発行可能な引受権証及び普通株を含む)は、初期業務合併完了後30日以内に譲渡、譲渡又は売却することができず、かつ、元の所有者又はその譲渡者が所有することが許可されている限り、償還することができない。私募機関が元所有者またはその譲渡許可者以外の者が所持していれば、私募機関は自社で償還することができ、その等所有者が初公開発売中に販売された単位に含まれる引受権証と同じ基準で行使することができる。そうでなければ，私募機関の条項や条項は，初回公開発売時に単位の一部として販売される引受権証の条項や条項とほぼ同じである.

会社が企業合併を完了していなければ，収益は公衆株主への清算分配の一部となり，保証人に発行される権利証は 満期が一文の価値もなくなる.

関連側の融資とコスト

また，行う予定の初期業務合併に関する取引コストを支払うために，保険者や保険者の関連会社や当社のある幹部や取締役は，必要に応じて会社資金(“運営資金ローン”)を貸し出すことができる(“運営資金ローン”)， 運営資金ローンは，企業合併完了時に返済することができ，利息を計上しない，あるいは融資者が適宜決定することができ，企業合併完了後に1，000，000ドルまでの運営資金ローンを株式証を承認株式証に変換することができ，株式証1件あたりの価格は1.00 である.このような株式承認証は個人配給株式証と同じになる。企業合併が終了していなければ，会社は信託口座以外の収益の一部を用いて運営資金ローンを返済することができるが，信託口座のどの収益も運営資金ローンの返済には利用されない。2022年9月30日現在、このような運営資金ローンはない。

さらに、保険者または保険者の関連会社または会社または保険者の特定の上級管理者および取締役は、会社に無償のコンサルティングサービスを提供することができる。

2021年3月31日までの3ヶ月間、スポンサーの1人の株主が$を前借りした63,200会社に現金を前払いして、いくつかの繰延発売コストを支払い、追加でbrドルを支払います25,000会社を代表して見積もり費用を払います。これらの前金は無担保，無利子であり，必要に応じて を支払うべきである.

2022年2月に会社はドルを返済しました88,200スポンサー株主の短期前払い、追加支払いに同意します190,202個人で発生したスポンサーが提供するサービスに関する費用は組織と運営コスト会社の経営報告書にあります。

初公募株が2022年4月14日に発効した後、会社はヒューストン自然資源会社(私たちの会長兼最高経営責任者が制御する会社)と合意し、潜在的な業務統合目標の決定に関するサービスを提供する。その会社は$を支払った275,0002022年2月に本プロトコルに関連する前金 が含まれている前払い費用2022年9月30日現在の貸借対照表に掲載されている。契約条項によると、前払い費用は会社初公募株式1周年または業務合併完了日(早い者を基準)に償却されます。2022年9月30日現在、前払い残高の未償却残高は#ドルである120,313.

行政サービス協定

その会社は$の支払いに同意した10,0001か月 は，スポンサーの付属会社Rhone Merchant Resources，Inc.(前身はHouston Natural Resources， Inc.)によってオフィス空間，公共事業，秘書支援を提供する.管理サービスは、証券が初めてニューヨーク証券取引所に上場した日から始まり、当社が初期業務合併または会社清算を完了したときに終了します。当社は合計$を支払いました80,000本協定によると、2022年9月30日までの9ヶ月以内に、追加の$を支払いました10,000 はプロトコル発効日までである.同社は$を確認した30,000そして$75,0002022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、それぞれ本合意に関連する費用を、その中で15,000前払い料金と記入してください。

他にも

2021年12月8日、会社取締役会は、ドル相当の会社株を発行することで会社役員を補償することに同意した100,000取締役によると、このお金は、初期業務合併が完了した後、当社への継続サービスの1年以内の支払いおよび発行を開始します(かつ、任意の1年未満のサービス期間を比例して計算しなければなりません)。

2022年5月1日、2022年4月6日から、当社は正常な業務過程で所有している400,000 は普通株を償還することができず，これにより，会社はコンサルタントが推薦して完成した任意の業務買収により，コンサルタントに発見者費用を獲得する権利がある.2022年9月30日までの9ヶ月間に、会社はその株主に$を支払った61,000会社初公募株に関する資本コストとドル30,260買収に関連するコスト。2022年9月30日現在、会社は株主に何の借金もしていない。

当社は2022年9月30日までの9ヶ月間に発生し$を支払いました15,000会社の取締役会メンバーが制御する会社に潜在目標の職務調査費用 を支払う。

普通株

2022年9月30日、当社の法定普通株は100,000,000額面$の株0.0001一株ずつです。2022年9月30日、当社の認可優先株は1,000,000額面$の株0.0001一株ずつです。初公募が完了した後、当社(業務合併の条項による)は、株主が業務合併について採決するとともに、株主がその業務合併の承認を求める程度になるように、発行を許可された普通株式数を増加させる必要があるかもしれない。会社普通株の保有者は1つのカテゴリーとして一緒に投票し、1株当たり普通株に1票を投じる権利がある。

2021年12月31日には2,875,000発行済み株式と発行済み普通株式 は、その中で最も多い375,000引受業者の超過配給選択権が全部または部分的に行使された場合、株は没収される。2022年2月4日スポンサーは没収されました373,750株と ですので、現在はあります2,501,250発行済みと発行済みの方正株の合計326,250引受業者が超過配給選択権を全部または部分的に行使しない範囲では、当該等の株式の は没収されます。 超過配給はすべて行使されたので、没収すべき株式はありません。

同社は$も受け取りました100,000保証人brは2021年12月31日までに資本への貢献として年度を終えた。

2021年12月8日、会社取締役会は、ドル相当の会社株を発行することで会社役員を補償することに同意した100,000取締役によると、このお金は、初期業務合併が完了した後、当社への継続サービスの1年以内の支払いおよび発行を開始します(かつ、任意の1年未満のサービス期間を比例して計算しなければなりません)。このような賞は2022年9月30日まで授与されていない。

2022年9月30日までに11,631,250 普通株式を発行しました、その中で8,625,000ドルで償還できます10.20会社の貸借対照表に償還価値に応じて中間層持分に反映される。

引受契約

引受業者は、1，725，000ドルの現金引受割引、または今回発行された総収益の2%を得る権利がある。また，引受業者 は$の繰延費用を得る権利がある2,587,500企業合併終了時に 代表3大衆に売却された単位の総収益の割合。繰延料金は、業務終了時に現金で支払います 引受契約の条項により、信託口座に保有している金額から支払います。引受業者は繰延引受保証割引と手数料から任意の計算利息を得る権利がありません。

登録権

初公開募集説明書の日付又は以前に署名される登録権協定によれば、方正株式及びプライベート配給単位及び運営資金ローンを転換する際に発行される可能性のある引受権証(及び個人配給単位が運営資金ローンを行使又は転換することにより発行される任意の普通株式)の所有者は、登録権を有する権利がある。方正株式については、当該等の証券の所有者は最大3つの要求を提出する権利があるが、略式登録要求は含まれておらず、私募株式証、運営資金ローン株式承認証及び(場合によって)当社が証券法に基づいて当該等の証券の関連株式を登録売却することについては、最大1つの要求を提出する権利がある。また，これらの保持者 は“搭載”登録権を持ち，その証券を会社が提出した他の登録声明に含めることができる. 私募株式証明書であるEF Huttonに発行された代表株式については，FINRAルール5110(F)(2)(G)(Iv)および によりFINRAルール5110(F)(2)(G)(Iv)および によりFINRAルール5110(F)(2)(G)(V)により，提供される要求登録権は登録宣言発効日から5年間行使できない.当社はこのような登録声明の提出に関する費用を負担します。

その他の合意

2022年9月30日、当社は正常な業務過程であるコンサルティング会社と協定を締結し、将来の潜在的買収のための追加融資の獲得に関するサービスを1年間提供する。本合意では、コンサルタントは、会社がコンサルタントから転職して得た任意の融資から人探し費用を得ることができる。

当社は、資産負債表の日以降、監査なし簡明財務諸表発行日までに発生した後続事件と取引を評価しました。当社では、審査されていない簡明財務諸表の中で、調整または開示すべき後続事項は何も発見されていません。

2022年10月17日、当社はネバダ州有限責任会社White Lion Capital、LLC(“White Lion”)と普通株購入プロトコル(“普通株購入プロトコル”)及び関連登録権協定(“White Lion RRA”)を締結した。普通株購入契約によると、当社は権利がありますが、ホワイトライオンに時々最大$の購入を要求する義務はありません150,000,000当社が新しく発行した普通株の総購入価格は、額面は$です0.00011株(“普通株”)は、普通株購入協議に記載されているいくつかの制限と条件によって制限されなければならない。ここで使用されるが別に定義されていない大文字用語は、“普通株式購入プロトコル”が という用語を与える意味を有するべきである。

普通株購入契約及び白獅子登録協定によると、当社は米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に登録説明書を提出する責任があり、1933年に証券法(改正)により普通株を登録し、白獅子が普通株購入協定に基づいて白獅子に会社が発行可能な普通株を転売するために使用される。

いくつかの慣用的条件を満たす場合には、普通株式購入協定に従って発行可能な株式を登録する登録宣言の効力を含むが、当社がWhite Lionに株式を売却する権利は、登録宣言発効日 から開始され、2025年12月31日に延期される。この期限内に、普通株購入契約の条項及び条件を満たした場合、当社は、自社が株式を売却する権利を行使することができる場合(当該通知の発効日が“通知日”)にWhite Lionに通知することができる。このような通知に基づいて売却される株式の数が(I)(A)$の低い者を超えてはならない2,000,000(B)ドル金額が(1)1日有効取引量に等しい(2)有効日の普通株の終値(3)の積400% and (4) 30%を、通知日前のニューヨーク証券取引所米国証券取引所普通株式の終値 および(Ii)が、一日平均取引量にパーセント制限を乗じた普通株式数に等しい。

ホワイトライオンがこのような株式の購入価格を支払うのは96通知日を適用してから連続する2取引日内の普通株の1日最低出来高加重平均価格のパーセンテージ

先に述べたように、会社は白獅子への約束の対価として、白獅子に$の普通株を発行することに同意した1,500,000普通株式成約量加重平均価格によると、次の日の早い日を基準とする：(I)ホワイトライオン登録契約に基づいて登録説明書を提出する前の2取引日および(Ii)任意の業務合併協定完了後の取引日、すなわち投資家が当社に承諾株に関する書面要求を出す前の取引日 であり、これらの株式を白獅子登録協定に基づいて提出された登録説明書に格納する。

登録権 プロトコル

普通株購入契約を実行すると同時に、当社は白獅子と白獅子登録協定を締結し、会社は白獅子が購入した普通株を米国証券取引委員会に登録して、業務合併が完了してから30日以内に転売することに同意した。本書類が提出された日まで、会社はまだ業務合併協定に署名していません。ホワイトライオンRRAはまた、指定された期間内に登録声明を提出できなかったことに対して、米国証券取引委員会によって発効が宣言されていない一般的かつ習慣的な損害賠償条項を含む。

普通株購入契約と白ライオンRRAは双方の慣用陳述、保証、条件と賠償義務 を含む。このようなプロトコルに含まれる陳述、保証、およびチェーノは、このような合意の目的のためにのみ行われ、特定の日まで、このような合意の当事者の利益のためにのみ行われ、契約当事者によって合意された制限を受ける可能性がある。