添付ファイル99.1

FiscalNote社は2022年第3四半期の財務業績を発表
 

34%の収入前年比増加は、強い年間経常収入と会社成長戦略の成功を反映している
 

2022年度GAAP収入指導を開始し、収入が前年比約36%増加したことを示し、2022年度調整後のEBITDA指導を再確認した

 

2023年第4四半期調整後もEBITDAは正数であり、会社の利益への持続的な関心を反映している
 

 

ワシントンでは、有力なAl駆動型企業SaaSグローバル政策と市場情報提供者FiscalNote Holdings，Inc.(ニューヨーク証券取引所コード：NOTE)(以下、“会社”または“FiscalNote”)が本日、2022年9月30日までの第3四半期の財務業績を発表した

2022年第3四半期の財務ハイライト

●
収入は34%増の2910万ドルだったが、2021年第3四半期は2180万ドルだった。2021年第3四半期の2290万ドルと比較して、非GAAP調整後の収入(1)は27%増加し、2920万ドルに達した
●
毛利は2，030万ドルで、毛金利の70%を占め、非公認会計基準調整後の毛利は2，330万ドルであり、非公認会計基準調整後の毛金利の80%を占めている
●
GAAPの純損失は1.09億ドルだった。この四半期のGAAP純損失には、2022年7月29日の上場に関連するいくつかの非現金項目が含まれており、債務弁済損失4520万ドルと利息支出が確認された3210万ドルの非現金費用が含まれており、これは、上場企業の一部として株式に参入することを確認した転換可能な手形の有益な転換機能の廃止に関連しており、2890万ドルの非現金費用は、会社が上場企業に移行した株式ベースの報酬の会計処理に関連している。これらの費用は約2190万ドルの非現金収益によって部分的に相殺され、これらの非現金収益は、会社が各報告日に公正な価値を要求する公共およびプライベート株式証負債の時価計算に関連している
●
調整後のEBITDA(1)は740万ドルの赤字だった
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7880万ドルの現金および現金等価物、および約1億ドルの追加債務能力。*会社は利益を達成するために十分な資本資源を持ち続け、現在の成長計画をサポートし、M&Aの機会を求めています
 

2022年第3四半期の業務指標

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稼働率収入：2022年9月30日現在、稼働率収入(2)は2022年に買収した業務を含む1.21億ドルに増加した。有機稼働率収入(3)はこの間1.2億ドルに増加し，2021年9月30日に予定されている1.05億ドルより14%増加した
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年間経常収入(ARR)：2022年9月30日現在、ARR(2)は2022年に買収した業務を含む1.08億ドルに増加した。2022年9月30日現在，有機ARR(3)は1.07億ドルであるのに対し，2021年9月30日のARRは9400万ドルであり，成長率は14%と予想される
●
純収入留保(NRR)：純収入留保(NRR)は99%であり、前四半期と横ばいであり、会社が商業·公共部門の顧客の重要なパートナーとして、長期的な経常的収入関係を構築·維持する能力を顕著に示している

 

FiscalNote会長、最高経営責任者兼共同創業者のTim Hwang氏は、“私たちの第3四半期の業績は私たちの持続的な市場リードと成長の勢いを反映しており、これは拡大していくグローバル顧客基盤、購読に基づく経常的な収入モデル、世界各地の私たちの政策と市場情報解決策に対する日々の需要のおかげだ”と述べた。“毎日、私たちは批判的な見解を生み出し、それを行動に変換し、世界で最も重要な意思決定者にサービスする。現在の経済的向かい風、地方、州、連邦、世界市場のますます厳しい規制、および持続的な地政学的変動を考慮すると、私たちはビジネスや公共部門の顧客のために果たす重要な役割が今日より緊迫している。過去10年間、私たちは業界のSaaSリーダーや市場の創造者としての地位を固めた。将来を展望すると、私たちは私たちの成長機会に興奮しながら、マクロ経済状況に反応する。慎重かつ責任を持って業務を拡大し、利益を上げ、持続可能な成長可能な会社を作っていきたい”

第3四半期と最近の業務のハイライト

本四半期、FiscalNoteは引き続きグローバル政策と市場情報の面で市場をリードする戦略を実行することに成功し、いくつかの運営成果を得た

 

●
大手グローバル企業や多くの米国や世界的なリーディングブランドリーダーと新たな、更新または拡大の関係を築いている。今日発表された別のプレスリリースを見てください。
 
●
米国政府の行政、立法、司法部門の主要部門と機関が新しい公共部門契約を獲得、拡張、更新することを確保する
●
DT−Globalのコア運営資産と業務帳簿を買収し，DT−Globalはオーストリアウィーンの購読式市場情報会社であり，中東欧(CEE)，独立国家コンソーシアム(CIS)，中東−アフリカ(MEA)地域に深い専門知識と分析を提供している。DT Globalは、フォーチュン500に属する多くの顧客を含む350社以上のグローバルおよび地域のクライアントを所有しています
●
その州と地方のカバー範囲を米国各地を含む数百州委員会に拡大することにより，その市民情報と監督サービスの管理プラットフォームを拡大した。
●
2つの世界的な賞を受賞し、同社のSaaSの指導的地位と革新能力を表彰した
○
FiscalNoteの市民情報と監視ベストプラットフォームは、2022年SaaS大賞で“SaaS製品における最適データ革新”カテゴリの受賞者として発表された。プラットフォームの優れた自然言語処理能力と持続的な積極的な顧客フィードバックにより、Curateは勝者として公認されている。
○
2022年SaaS大賞では、FiscalNoteのバランスのとれたESGプラットフォームが、“企業社会的責任または最適なSaaS製品を持続可能に発展させる”カテゴリの勝者として発表された。BalanceはAIに基づくプラットフォームであり、組織がその運営およびサプライチェーン全体の炭素、気候、およびESGデータを統一的に管理し、それに対して基準テストを行うことを助けることができる。
●
2つの重要な拡張機能によって、そのFiscalNote ESGソリューションプラットフォームを拡張した：
○
ESG 360 TMベンチマークとリスク情報ソリューションを追加し、会社がそのESG性能および運営、サプライヤー、競争相手に対する見方を全面的に理解できるようにしました
○
先行するワーク管理プラットフォームアザナ(ニューヨーク証券取引所株式コード：ASAN)技術と統合された等化ESGプラットフォーム。この統合によって、FiscalNote Balanceクライアントおよびアザナクライアントは、単一のプラットフォームからキー接続、脱炭素サポート、ESG開示および報告、および管理されたESGレポート攻略を取得する
●
業界をリードする欧州連合(EU)規制情報SaaSプラットフォームEU問題トラッカ(EUIT)および一連の新しいカスタマイズサービスの重大な改善とアップグレードを発表し、例えば、EU政策問題を適時に紹介し、利害関係者図を作成して、世界各地の企業および組織に直接影響を与える問題に関連する重要な政策立案者および内部者を決定する
●
FiscalNote 2021年の持続可能な開発と社会的影響努力の最初の概要が発表され、その中で、同社の世界的な持続可能な開発とESGへの取り組みを詳細に紹介し、より持続可能な未来へのコミットメントを明らかにした。
 

2022年の財務展望

FiscalNoteが2022年通年に提供する指導意見(3)は以下のとおりである

●
GAAP収入は1.12億から1.14億ドルで、中間価格で計算すると、前年比36%増加した。同社はこれまで公認会計基準の収入指導を提供していなかった
●
有機稼働率収入(3)は1.22億から1.26億ドルであり，形式で計算すると中間値で計算すると前年比約13%増加した。この新しい区間は疲弊したマクロ経済環境と資本効率成長に対する約束をよりよく反映している。
●
調整後のEBITDA損失は2，400万ドルから2，200万ドル，あるいは中間値で約2，300万ドルであり，これは会社が以前に提供した指導と一致している
●
また、同社は2023年第4四半期に調整を実現した後もEBITDAが正数(4)であることを繰り返し、収益性に注目し続けていることを示している

本プレスリリースで議論される非GAAP財務測定基準に関する他の情報は、これらの測定基準およびこれらの測定基準をどのように計算するかの解釈を含み、以下の“非GAAP財務測定基準”のタイトルの下に含まれる。以下に列挙する財務表も公認会計基準と非公認会計基準の財務計量の入金を提供する。我々のキーパフォーマンス指標に関する情報は、以下の“クリティカルパフォーマンス指標”に含まれています
 

四半期電話会議

FiscalNoteは2022年11月14日(月)午前10：00に電話会議を主宰する。東部時間(アメリカ)会社の2022年9月30日までの第3四半期の財務業績を振り返る。この通話に出るには、アメリカやカナダの1(888)6606510に電話するか、アメリカやカナダ以外の会議ID 1271923の着信者に電話してください。電話会議のライブ配信は、FiscalNoteサイトの投資家関係部分から視聴できます。サイトは：Https：//investors.facalnote.com/録音はアーカイブされHttps：//investors.facalnote.com/それは.今回の電話会議の音声再放送は、米国東部時間11月28日夜11：59まで続き、米国またはカナダに電話する電話番号は1-800-770-2030、または米国またはカナダ以外の電話番号は1-647-362-9199に電話し、1271923に入力する

*FiscalNoteの公開上場については、1.5億ドルの約束融資と、1億ドルのアコーディオン施設を含む他の1億ドルのアコーディオン施設を含む2.5億ドルまでの5年間優先保証定期融資を獲得しましたが、いくつかの条件を満たす必要があります。

(1)非GAAP指標.これらの財務測定基準の定義および重要な開示については、最も直接的に比較可能なGAAP測定基準との入金を含み、本収益ニュース稿における“非GAAP財務測定基準”を参照されたい。

(2)“稼働率収入”、“年間経常収入”または“ARR”と“純収入留保”は重要な業績指標(KPI)である。これらの指標の定義と重要な開示については、本決算における“重要な業績指標”を参照されたい。

 

(3)2022年の有機稼働率収入と有機ARRは、2021年12月31日までに買収した業務を含み、Aicel Technologies(2021年12月31日までに最終買収協定に調印し、完成条件はFiscalNoteの公開上場)。予想成長率は当社が前期間末にその等の業務を所有していることで計算されます。

 

(4)純収益に影響する項目の多変性と将来のイベントの予測不可能性により，経営陣は合理的な努力なしに会社予測の調整後EBITDAを比較可能なGAAP測定基準と照合することができない。
 

FiscalNoteについて

FiscalNote(ニューヨーク証券取引所コード：NOTE)はグローバル政策と市場情報を提供するリード的な技術サプライヤーである。独特に人工知能技術、操作可能データ及び専門家と同業者の見解を結合することによって、FiscalNoteは顧客が政策を管理し、監督管理の発展に対応し、全世界のリスクを緩和できるようにした。FiscalNoteは2013年以降，重要なタスク知見を提供し，それを行動に変換するツールの技術先駆者であった.FiscalNoteはCQ、Balance、FrontierView、Oxford Analytica、VoterVoice、その他多くの業界トップブランドを持ち、北米、ヨーロッパ、アジア、オーストラリアにグローバル事務所を設置し、世界の5000社以上の顧客にサービスを提供している。FiscalNoteとそのブランドシリーズに関する情報をもっと知りたいのですが、FiscalNote.comにアクセスして@FiscalNoteに注目してください。

 

前向きに陳述する

本プレスリリースのいくつかの陳述は、1995年の“個人証券訴訟改革法”によって指摘された前向きな陳述とみなされる可能性がある。展望性陳述は一般に未来の事件或いはFiscalNote会社の未来の財務或いは経営表現と関係がある。例えば、FiscalNoteの将来の財務見通しに関する陳述、収益力、資本資源の期待、およびFiscalNoteが置かれている業界の予想成長に関する陳述はすべて前向きな陳述である。場合によっては、前向き陳述は、“形式”、“可能”、“可能”、“すべき”、“可能”、“可能”、“計画”、“可能”、“プロジェクト”、“努力”、“予算”、“予測”、“予想”、“予定”、“将”、“推定”、“予想”、“信じ”、“予測”、“潜在”または“継続”などの用語によって識別することができる。“またはこれらの用語またはその変形または同様の用語の否定。このような展望性陳述はリスク、不確定要素と他の重要な要素の影響を受け、これらの要素は実際の結果とこのような前向き陳述の明示或いは暗示の結果とは大きく異なる可能性がある

これらの展望的陳述に影響を与える可能性のある要素は、FiscalNoteがその成長を有効に管理する能力を含むが、FiscalNote戦略、未来の業務、財務状況、推定収入と損失、予測、予想コスト、見通しと計画の変化；FiscalNoteの未来の資本需要；FiscalNoteサービスに対する需要とその駆動要素；FiscalNoteはその顧客に高度な有用、信頼性、安全と革新的な製品とサービスを提供する能力；​FiscalNoteは新しい顧客を誘致し、既存の顧客を維持し、既存の顧客を利用して製品とサービスを拡張する能力、地理市場への拡張または成長の速い分野を発見する能力；コンプライアンス複雑性とコスト、通貨レート変動のリスク増加、政治、社会と経済不安定およびサプライチェーン中断を含む国際業務に関連するリスク；FiscalNoteの開発、既存のプラットフォーム、製品とサービスを強化し、統合する能力；​FiscalNoteは買収機会の発見に成功し、商業上満足できる条項で買収を行い、潜在的な買収業務とサービスの統合に成功し、その後買収業務の能力を拡大する；FiscalNote推定の総潜在市場と他の業界と業績予測；FiscalNoteは制御できない第三者システムとそのシステムとの統合に依存し、統合を継続できない可能性がある；潜在的な技術中断、ネットワーク攻撃、セキュリティ、プライバシー或いはデータ漏洩或いはその他のFiscalNote或いはそのサービス提供者のネットワーク或いはシステムに影響を与える技術或いはセキュリティ事件；​FiscalNoteは正確で包括的な, FiscalNoteは、その製品およびサービスをサポートするために信頼できるデータである；FiscalNoteはその製品およびサービスに新しい特性、統合、能力、および機能を強化する能力を導入する；FiscalNoteはその方法と技術を保持し、改善し、データ収集、組織および分析のためにその製品およびサービスの新しい方法または技術を支援する能力を予測する；FiscalNoteが運営する市場における競争力と競争圧力；FiscalNoteとの競争力を向上させるために資金の豊富な大企業はその既存のビジネスモデルを転換する；FiscalNoteはそのブランドの能力を保護し、維持する。FiscalNoteはアメリカと外国政府及びその他の厳格な監督管理されている業界に製品とサービスを販売する時に法律法規を遵守する能力；FiscalNoteは重要な人員を維持或いは募集する能力；FiscalNoteはその研究開発チームを効果的に維持と発展させ、研究開発を行う能力；FiscalNoteは法律法規或いは公衆の見方の変化に適応するためにその製品とサービスを調整し、あるいはこのような法律執行の変化は、人工知能、機械学習、データプライバシーと政府契約の能力に関連する；FiscalNoteは新冠肺炎の大流行と未来の他の類似の中断の影響に対応する；​不利な一般的な経済と市場条件は私たちの製品とサービスへの支出を減少させる；任意の既知と未知の訴訟と監督手続きの結果；FiscalNoteは上場企業の品質の財務報告内部統制を確立し、維持する能力；激しい競争と競争性

世界各地からの他社の合併後の会社が経営する業界における圧力と、FiscalNoteの知的財産権を十分に保護する能力。

FiscalNoteが2022年8月2日に米国証券取引委員会に提出した現在の8-K表報告および他の米国証券取引委員会に提出された文書では、“リスク要因”のタイトルで議論されているこれらおよび他の重要な要因は、実際の結果を本新聞稿の前向き声明が示す結果と大きく異なる可能性がある。これらの前向き陳述は推定と仮定に基づいており，FiscalNoteとその管理層はこれらの推定や仮定は合理的であると考えているが，本質的には不確実である.本プレスリリースのいずれの内容も、本明細書に記載された前向きな陳述が達成されるか、またはそのような前向きな陳述の任意の予期された結果が達成されるであろうことを誰もが示すものとみなされるべきではない。これらの陳述は彼らが下された日の状況だけを反映しているので、前向きな陳述に過度に依存してはいけない。FiscalNoteは、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、適用される証券法が、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、任意の前向きな陳述の更新または修正を要求する可能性がない限り、いかなる前向き陳述を更新または修正する義務を負わない。

 

 

FiscalNoteホールディングス

業務報告書を簡明に合併する(監査を経ない)

(千単位で、株や1株当たりのデータは含まれていない)

 

 

 

9月30日までの3ヶ月間

 

 

9月30日までの9ヶ月間

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

収入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定期購読する

 

$

26,075

 

 

$

20,139

 

 

$

73,186

 

 

$

53,098

 

問い合わせ、広告、その他

 

 

2,996

 

 

 

1,635

 

 

 

9,130

 

 

 

5,352

 

総収入

 

 

29,071

 

 

 

21,774

 

 

 

82,316

 

 

 

58,450

 

運営費用：(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収入コスト

 

 

8,699

 

 

 

5,412

 

 

 

23,581

 

 

 

14,664

 

研究開発

 

 

5,629

 

 

 

6,433

 

 

 

15,438

 

 

 

17,671

 

販売とマーケティング

 

 

11,830

 

 

 

7,454

 

 

 

31,722

 

 

 

21,258

 

編集

 

 

4,218

 

 

 

3,786

 

 

 

11,240

 

 

 

10,967

 

一般と行政

 

 

38,945

 

 

 

9,337

 

 

 

59,535

 

 

 

22,199

 

無形資産の償却

 

 

2,601

 

 

 

2,512

 

 

 

7,818

 

 

 

6,651

 

分譲損失

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

1,362

 

取引費用純額

 

 

1,275

 

 

 

2,127

 

 

 

1,257

 

 

 

2,985

 

総運営費

 

 

73,197

 

 

 

37,061

 

 

 

150,591

 

 

 

97,757

 

営業損失

 

 

(44,126

)

 

 

(15,287

)

 

 

(68,275

)

 

 

(39,307

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利子支出，純額

 

 

42,894

 

 

 

16,261

 

 

 

89,672

 

 

 

46,102

 

株式承認証及び派生負債の公正価値変動

 

 

(21,910

)

 

 

(2,839

)

 

 

(18,524

)

 

 

9,406

 

購買力平価ローン返済後の収益

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(7,667

)

 

 

-

 

債務返済損失純額

 

 

45,250

 

 

 

-

 

 

 

45,250

 

 

 

-

 

その他の費用、純額

 

 

928

 

 

 

241

 

 

 

1,543

 

 

 

384

 

所得税前純損失

 

 

(111,288

)

 

 

(28,950

)

 

 

(178,549

)

 

 

(95,199

)

所得税から利益を得る

 

 

(2,286

)

 

 

(992

)

 

 

(2,836

)

 

 

(6,737

)

純損失

 

$

(109,002

)

 

$

(27,958

)

 

$

(175,713

)

 

$

(88,462

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

純損失

 

$

(109,002

)

 

$

(27,958

)

 

$

(175,713

)

 

$

(88,462

)

配当金にする

 

 

(24,351

)

 

 

(78,037

)

 

 

(26,570

)

 

 

(218,250

)

1株当たりの基本損失を計算するための純損失

 

$

(133,353

)

 

$

(105,995

)

 

$

(202,283

)

 

$

(306,712

)

私募株式証の時価計算による公正価値収益

 

 

(23,310

)

 

 

-

 

 

 

(23,310

)

 

 

-

 

1株当たりの赤字を計算するための純損失

 

$

(156,663

)

 

$

(105,995

)

 

$

(225,593

)

 

$

(306,712

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通株主は1株当たり収益を占めるべきである：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的な情報

 

$

(1.39

)

 

$

(6.34

)

 

$

(4.52

)

 

$

(20.91

)

薄めにする

 

$

(1.63

)

 

$

(6.34

)

 

$

(5.03

)

 

$

(20.91

)

普通株主が1株当たり収益を占めるべき加重平均株式数を計算するための加重平均株式数：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的な情報

 

 

96,117,011

 

 

 

16,724,066

 

 

 

44,757,851

 

 

 

14,671,167

 

薄めにする

 

 

96,235,930

 

 

 

16,724,066

 

 

 

44,876,770

 

 

 

14,671,167

 

(1)金額には、株式ベースの報酬費用が含まれており、以下のようになる

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月30日までの3ヶ月間

 

 

9月30日までの9ヶ月間

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

収入コスト

 

$

13

 

 

$

4

 

 

$

36

 

 

$

9

 

研究開発

 

 

504

 

 

 

55

 

 

 

609

 

 

 

216

 

販売とマーケティング

 

 

721

 

 

 

27

 

 

 

828

 

 

 

97

 

編集

 

 

513

 

 

 

24

 

 

 

560

 

 

 

67

 

一般と行政

 

 

28,292

 

 

 

77

 

 

 

28,835

 

 

 

158

 

 

FiscalNoteホールディングス

簡明総合貸借対照表(未監査)

(千単位、株および額面を除く)

 

 

 

自分から

 

 

 

2022年9月30日

 

 

2021年12月31日

 

資産

 

 

 

 

 

 

流動資産：

 

 

 

 

 

 

現金と現金等価物

 

$

78,010

 

 

$

32,168

 

制限現金

 

 

830

 

 

 

841

 

売掛金純額

 

 

12,486

 

 

 

11,174

 

収入契約を得るために資本化されたコスト，純額

 

 

2,575

 

 

 

2,787

 

前払い費用

 

 

5,285

 

 

 

1,803

 

その他流動資産

 

 

3,265

 

 

 

5,525

 

流動資産総額

 

 

102,451

 

 

 

54,298

 

 

 

 

 

 

 

 

財産と設備、純額

 

 

7,368

 

 

 

7,509

 

ソフトウェアコストを資本化し，純額

 

 

12,673

 

 

 

7,480

 

非流動コストを資本化して収入契約，純額を得る

 

 

3,729

 

 

 

2,709

 

経営的リース資産

 

 

22,168

 

 

 

-

 

商誉

 

 

192,462

 

 

 

188,768

 

顧客関係、ネットワーク

 

 

58,006

 

 

 

61,644

 

データベース、NET

 

 

21,471

 

 

 

22,357

 

その他無形資産、純額

 

 

29,658

 

 

 

33,728

 

他の非流動資産

 

 

395

 

 

 

-

 

総資産

 

$

450,381

 

 

$

378,493

 

 

 

 

 

 

 

 

負債·仮持分·株主権益(赤字)

 

 

 

 

 

 

流動負債：

 

 

 

 

 

 

長期債務当期満期日

 

$

68

 

 

$

13,567

 

売掛金と売掛金

 

 

11,204

 

 

 

15,796

 

繰延収入，当期分

 

 

38,290

 

 

 

29,569

 

取引先預金

 

 

1,709

 

 

 

3,568

 

買収によって生じたまたは負債があり、今期の部分

 

 

300

 

 

 

1,088

 

賃貸負債を経営し、今期の部分

 

 

7,940

 

 

 

-

 

その他流動負債

 

 

2,288

 

 

 

5,880

 

流動負債総額

 

 

61,799

 

 

 

69,468

 

 

 

 

 

 

 

 

長期債務，当期債務を差し引く

 

 

160,047

 

 

 

299,318

 

変換可能チケット関連先

 

 

-

 

 

 

18,295

 

繰延税金負債

 

 

796

 

 

 

3,483

 

繰延収入，当期分を差し引く

 

 

952

 

 

 

528

 

賃料を繰延する

 

 

-

 

 

 

8,236

 

買収によって生じたまたは負債があって、当期分を差し引く

 

 

1,309

 

 

 

4,016

 

転貸損失負債は当期分を差し引く

 

 

-

 

 

 

2,090

 

リースインセンティブ負債、当期分を差し引く

 

 

-

 

 

 

4,440

 

賃貸負債を経営し，当期分を差し引く

 

 

29,577

 

 

 

-

 

株式証負債

 

 

13,091

 

 

 

-

 

他の非流動負債

 

 

1,806

 

 

 

1,453

 

総負債

 

 

269,377

 

 

 

411,327

 

承諾額及び又は事項(付記17)

 

 

 

 

 

 

仮株：

 

 

 

 

 

 

償還可能·転換可能優先株

 

 

-

 

 

 

449,211

 

株主権益(赤字)：

 

 

 

 

 

 

A類普通株(それぞれ額面0.0001ドルと0.00001ドル、ライセンス17億ドルと117，592，400株、発行済み122，436，591株と18，346，466株で、それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日に発行と発行)

 

 

13

 

 

 

-

 

B類普通株式(0.0001ドルとゼロ額面、9，000，000とゼロ許可、8，290，921およびゼロ発行および未発行、2022年9月30日と2021年12月31日まで)

 

 

-

 

 

 

-

 

追加実収資本

 

 

841,598

 

 

 

-

 

その他の総合損失を累計する

 

 

(2,408

)

 

 

(631

)

赤字を累計する

 

 

(658,199

)

 

 

(481,414

)

株主権益合計

 

 

181,004

 

 

 

(482,045

)

総負債、臨時権益、株主損失

 

$

450,381

 

 

$

378,493

 

 

 

FiscalNoteホールディングス

簡明合併現金フロー表(監査なし)

(単位：千)

 

 

 

9月30日までの9ヶ月間

 

 

 

2022

 

 

2021

 

経営活動：

 

 

 

 

 

 

純損失

 

$

(175,713

)

 

$

(88,462

)

純損失と経営活動で使用される現金純額の調整：

 

 

 

 

 

 

減価償却

 

 

892

 

 

 

870

 

無形資産償却とソフトウェア開発コスト資本化

 

 

14,482

 

 

 

10,728

 

繰延コストを償却して収入契約を得る

 

 

1,922

 

 

 

1,820

 

非現金でレンタル料金を扱っております

 

 

4,856

 

 

 

-

 

株に基づく報酬

 

 

30,868

 

 

 

547

 

リース資産の減価を経営する

 

 

378

 

 

 

-

 

報酬や支出があります

 

 

195

 

 

 

-

 

不良支出

 

 

90

 

 

 

106

 

購入金は価値変動を公正に承諾するか，あるいは相対価格がある

 

 

(2,192

)

 

 

1,045

 

派生負債の公正価値変動

 

 

3,090

 

 

 

9,406

 

株式証負債の公正価値変動を認める

 

 

(21,856

)

 

 

-

 

繰延所得税割引

 

 

(2,708

)

 

 

(5,299

)

実物支払利息，純額

 

 

10,491

 

 

 

26,972

 

権益法投資は純損失を占めなければならない

 

 

23

 

 

 

-

 

非現金利子支出

 

 

50,512

 

 

 

15,126

 

債務返済損失純額

 

 

45,250

 

 

 

-

 

分譲損失

 

 

-

 

 

 

1,362

 

購買力平価ローンの減免を得る

 

 

(7,667

)

 

 

-

 

経営性資産と負債変動状況：

 

 

 

 

 

 

売掛金純額

 

 

(4,211

)

 

 

1,793

 

前払い費用と他の流動資産

 

 

(1,151

)

 

 

(1,432

)

収入契約を得るために資本化されたコスト，純額

 

 

(2,808

)

 

 

(2,140

)

他の非流動資産

 

 

(395

)

 

 

-

 

売掛金と売掛金

 

 

3,566

 

 

 

236

 

収入を繰り越す

 

 

8,581

 

 

 

3,264

 

取引先預金

 

 

(1,917

)

 

 

(386

)

その他流動負債

 

 

(5,677

)

 

 

604

 

賃料を繰延する

 

 

-

 

 

 

535

 

買収によって生じたまたは負債があって、当期分を差し引く

 

 

(1,267

)

 

 

-

 

賃貸負債

 

 

(6,296

)

 

 

-

 

転貸損失負債は当期分を差し引く

 

 

-

 

 

 

(458

)

リースインセンティブ負債、当期分を差し引く

 

 

-

 

 

 

(396

)

他の非流動負債

 

 

1,163

 

 

 

(20

)

経営活動のための現金純額

 

 

(57,499

)

 

 

(24,179

)

 

 

 

 

 

 

 

投資活動：

 

 

 

 

 

 

資本支出

 

 

(8,859

)

 

 

(3,931

)

企業買収のための現金は，得られた現金を差し引く

 

 

1,125

 

 

 

(26,378

)

投資活動のための現金純額

 

 

(7,734

)

 

 

(30,309

)

 

 

 

 

 

 

 

融資活動：

 

 

 

 

 

 

企業合併で得られる収益

 

 

175,000

 

 

 

-

 

普通株発行コスト

 

 

(45,242

)

 

 

-

 

長期債務収益、発行コストを差し引く

 

 

166,013

 

 

 

33,147

 

長期債務の元金支払い

 

 

(189,023

)

 

 

-

 

公共株式証明書を行使して得られた収益

 

 

4,469

 

 

 

-

 

株式オプションを行使して得られる収益

 

 

386

 

 

 

364

 

普通株買い戻し

 

 

(88

)

 

 

-

 

優先株発行で得られた金の純額

 

 

-

 

 

 

12,481

 

融資活動が提供する現金純額

 

 

111,515

 

 

 

45,992

 

 

 

 

 

 

 

 

為替レートが現金に与える影響

 

 

(451

)

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

現金、現金等価物および限定的現金の純変化

 

 

45,831

 

 

 

(8,456

)

期初現金、現金等価物、および限定現金

 

 

33,009

 

 

 

45,020

 

現金、現金等価物、制限された現金、期末

 

$

78,840

 

 

$

36,564

 

 

 

 

非公認会計基準財務指標

アメリカ公認会計原則(“GAAP”)によって作成された財務指標以外に、私たちはいくつかの非GAAP財務指標を使用して、私たちの業績に対する理解を明確にし、強化し、私たちの業績の逐次比較に役立つ。適用される場合、これらの非GAAP測定基準は、対応する最も密接に関連するGAAP測定基準との入金を提供する。投資家がこれらの非GAAP財務指標とその最も比較可能なGAAP財務指標の入金状況を審査することを奨励する。これらの非GAAP財務指標は有用な補足情報を提供していると考えられるが、非GAAP財務指標は局限性があり、その最も比較可能なGAAP指標と分けて考慮或いはその代替とすべきではない。このような非公認会計原則の財務計量は公認会計原則に基づいて作成されるのではなく、全面的な会計制度を反映することができず、そして他社の類似名称の計量と比較できない可能性があり、原因は他社の融資と会計方法、資産の帳簿価値、資本構造、資産を買収する方法及び非公認会計基準計量を定義する方式に潜在的な差異があるからである。

調整後の収入

調整後の収入とは、2021年に買収した業務に関する公正価値に調整されていなければ確認される金額が含まれている調整後の収入のことである。調整後の収入を挙げたのは，この尺度を用いて我々の業務の業績を前の時期と比較して評価し，我々の業務の潜在的業績の有用な指標であると考えたからである。GAAPによれば、調整された収入は公認された用語ではない。調整後の収入は収入を代表しないが，この用語はGAAPで定義されているため，収入の代替と見なすべきではなく，我々の経営業績の指標としている。本稿で提案する調整後の収入は，必ずしも他社が提案した類似名称の措置に匹敵するとは限らない。

調整後の毛利と調整後の利回り

調整後の毛利を調整後の収入から収入コストを引いて、収入コストに計上した無形資産と定義します。調整後の毛利金利を調整後の毛利を調整後の収入で割ったものと定義する。

私たちは調整後の毛利と調整後の利回りを使って、私たちの核心経営業績と傾向を理解して評価します。これらの指標は、私たちの過去の財務業績と財務期間との一致性と直接比較可能性を提供するので、私たちの核心経営業績を評価するのに役立つ有用な指標であり、これらの指標は無形資産の償却と繰延収入の非現金影響を除去し、これらの非現金影響は全体の経営業績とは無関係な理由で変動する可能性があるから、これらの指標は私たちと私たちの投資家にとって有用な指標であると信じている。

調整後毛利および調整後毛利金利は分析ツールとして限界があり、単独で考慮してはいけませんか、またはGAAP報告による私たちの業績分析の代替として、GAAPによって決定された毛利および毛利金利の代替とみなされてはならない、または私たちの収益性の測定基準としてはいけません。我々は主に我々のGAAP結果に依存し，補完目的のためにのみ非GAAP測定基準を用いて，これらの制限を補う.本報告に掲載されている調整された毛利および調整された利回りは、必ずしも他社が提案した類似の名称措置に匹敵するとは限らない。

EBITDA，調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率

EBITDA，調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率は非GAAP財務指標である。EBITDAは利息支出，所得税，減価償却，償却前の収益を差し引くことを表す。調整後のEBITDAは

EBITDAは，ある非現金項目や経営陣が行っている業務を表明していないと考えられる他の項目を排除するようにさらに調整した。調整後EBITDA利益率を調整後EBITDAを調整後収入で割ったものと定義する。

EBITDA，調整後EBITDA，調整後EBITDA利益率を開示したのは，経営陣が我々の業務を評価し，我々の経営業績を評価し，戦略決定を行うための重要な指標であるからである。EBITDA，調整後EBITDA，調整後EBITDA利益率は，投資家や他の人が経営陣と同様に我々の経営業績を理解し評価するために有用であると信じている。EBITDA、調整後のEBITDA及び調整後のEBITDA利益率は、純損失、所得税前純損失又は他の公認会計原則に基づいて計算された経営業績指標の代替品とみなされるべきではない。これらの非GAAP財務指標を使用して、我々の業務を分析することには実質的な限界があるであろう。計算は、管理層が投資家が重要と思う可能性のあるイベントおよび状況の性質および分類の主観的決定に基づいているからである。また，我々の業界の他社はEBITDA，調整後のEBITDA，調整後のEBITDA利益率や類似指標という指標を報告する可能性があるが，このような非GAAP財務指標の計算方式は，我々が非GAAP財務指標を計算する方式とは異なり，比較可能性を低下させている可能性がある。これらの制限のため、EBITDA、調整後のEBITDA、調整後のEBITDA利益率、その他の財務業績指標を考慮すべきであり、純収入と公認会計基準に基づいて報告した他の財務業績を含む。

調整後の収入

以下の表は、列期間の調整後の収入の計算を示し、この測定基準を私たちの同期のGAAP収入と照合した

 

 

9月30日までの3ヶ月間

 

 

9月30日までの9ヶ月間

 

(単位：千)

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

定期購読収入

 

$

26,075

 

 

$

20,139

 

 

$

73,186

 

 

$

53,098

 

繰延収入調整

 

 

123

 

 

 

1,161

 

 

 

1,853

 

 

 

1,533

 

調整後の定期購読収入

 

 

26,198

 

 

 

21,300

 

 

 

75,039

 

 

 

54,631

 

相談、広告、その他の収入

 

 

2,996

 

 

 

1,635

 

 

 

9,130

 

 

 

5,352

 

調整後の収入

 

$

29,194

 

 

$

22,935

 

 

$

84,169

 

 

$

59,983

 

 

調整後の毛利と調整後の利回り

次の表に調整後の毛利と調整後の毛利の金利の計算を示します

 

 

9月30日までの3ヶ月間

 

 

9月30日までの9ヶ月間

 

(単位：千)

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

調整後の収入

 

$

29,194

 

 

$

22,935

 

 

$

84,169

 

 

$

59,983

 

収入コスト

 

 

(8,699

)

 

 

(5,412

)

 

 

(23,581

)

 

 

(14,664

)

無形資産の償却

 

 

2,832

 

 

 

1,569

 

 

 

6,664

 

 

 

4,077

 

調整後毛利

 

$

23,327

 

 

$

19,092

 

 

$

67,252

 

 

$

49,396

 

調整後毛利率

 

 

80

%

 

 

83

%

 

 

80

%

 

 

82

%

 

EBITDA，調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率

表に我々が計算したEBITDA，調整後のEBITDA，調整後のEBITDA利益率を示す

 

 

9月30日までの3ヶ月間

 

 

9月30日までの9ヶ月間

 

(単位：千)

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

純損失

 

$

(109,002

)

 

$

(27,958

)

 

$

(175,713

)

 

$

(88,462

)

所得税から利益を得る

 

 

(2,286

)

 

 

(992

)

 

 

(2,836

)

 

 

(6,737

)

減価償却および償却

 

 

5,743

 

 

 

4,378

 

 

 

15,374

 

 

 

11,598

 

利子支出，純額

 

 

42,894

 

 

 

16,261

 

 

 

89,672

 

 

 

46,102

 

EBITDA

 

 

(62,651

)

 

 

(8,311

)

 

 

(73,503

)

 

 

(37,499

)

繰延収入調整(A)

 

 

123

 

 

 

1,161

 

 

 

1,853

 

 

 

1,533

 

株に基づく報酬

 

 

30,043

 

 

 

187

 

 

 

30,868

 

 

 

547

 

株式承認証及び派生負債の公正価値変動(B)

 

 

(21,910

)

 

 

(2,839

)

 

 

(18,524

)

 

 

9,406

 

債務返済損失純額

 

 

45,250

 

 

 

-

 

 

 

45,250

 

 

 

-

 

その他非現金(収益)費用(C)

 

 

(948

)

 

 

1,045

 

 

 

(9,286

)

 

 

2,407

 

購入に関する費用(D)

 

 

431

 

 

 

561

 

 

 

1,003

 

 

 

1,051

 

その他あまり見られない費用(E)

 

 

435

 

 

 

1,049

 

 

 

858

 

 

 

2,736

 

取引に関するコスト(F)

 

 

1,791

 

 

 

521

 

 

 

2,250

 

 

 

889

 

調整後EBITDA

 

$

(7,436

)

 

$

(6,626

)

 

$

(19,231

)

 

$

(18,930

)

調整後EBITDA利益率

 

 

(25.5

)%

 

 

(28.9

)%

 

 

(22.8

)%

 

 

(31.6

)%
(a)
2021年の買収に関連する購入価格分配による繰延収入公正価値調整を反映する。
(b)
時価から市場への私たちの権証とデリバティブ負債の調整に対する非現金の影響を反映している。
(c)
以下の非現金影響を反映する：(1)2022年第1四半期収益1，320ドル、2022年第2四半期費用271ドル、2022年第3四半期収益948ドル、2021年第3四半期費用1，045ドル、それぞれ2021年買収に関連する対価格およびまたは報酬の公正価値変化から、(2)2022年第1四半期の購買力平価ローン免除に関する収益7，667ドル、(3)2022年第1四半期に確認された378ドルの減価費用は、1月1日にASC 8452を採用した後に放棄した約1つのレンタルと関係がある。および(Iv)は2021年4月に1，362ドルで分譲契約を変更したことによる損失である.
(d)
コンサルティング、法律、その他の専門およびコンサルティングコストを含む、業務合併取引所を識別、考慮、完成させるコストを反映する。私たちが確認した500ドルの費用も含まれていますが、これは2022年第2四半期にPredataのある従業員に支払う自由支配可能ボーナスと関係があります。
(e)
以下のようなあまり見られない費用を反映している：(1)潜在的買収や他の資本市場関連活動に関する費用、2021年第1四半期はそれぞれ301ドル、2021年第2四半期は117ドル、2021年第3四半期は218ドル、(2)私たちの正常な業務プロセス以外の訴訟に関連する費用は、2021年第1四半期は246ドル、2021年第2四半期は372ドル、2021年第3四半期は251ドル、2022年第1四半期は20ドル、2022年第3四半期は286ドルと考えられる。(Iii)2021年第1四半期、2021年第3四半期、2022年第1四半期はそれぞれ64ドル、520ドル、403ドルの非資本化債務調達コスト、(Iv)2021年第2四半期に発生した販売税送金の支払いコストは合計506ドル、(V)2021年第1四半期のASC 606採用に関するコストは合計80ドル、および(Vi)従業員解散費コストはそれぞれ2021年第3四半期の60ドルおよび2022年第3四半期の149ドルであった。
(f)
業務合併に関連した資本化できない取引コストが含まれている。

重要な業績指標

著者らはまた、以下の重要な業績指標をモニタリングし、増加傾向を評価し、財務予測を準備し、戦略決定を行い、そして著者らの販売とマーケティング仕事の有効性を評価した。我々の管理チームは，これらの重要な業績指標に基づいて我々の業績を評価しており，これらの指標は我々の業務の基本的な傾向と指標を反映しており，我々が業績を継続的に運営する意義のある指標であると考えているからである.

年間経常収入(ARR)

私たちの収入の約90%は購読に基づいており、これは高い収入予測可能性をもたらす。著者らは現有の購読顧客の能力を維持することは1つの肝心な業績指標であり、私たちの歴史業績の変化を説明することに役立ち、私たちの未来のいくつかの時期の収入とキャッシュフローのリード指標でもある。ARRを使いました

私たちの収入傾向を測定し、既存の日常的な購読顧客契約から私たちの将来の収入機会を予測します。契約した購読収入を年ごとに計算することでアカウントレベルのARRを計算し、1つの期間が終了したときの総ARRはそれらの合計である。ARRは、既知または予想される将来の顧客のキャンセル、アップグレードまたは降格、または値上げまたは値下げの影響について調整しない。我々が任意の12カ月間に確認した実収入金額は，その期間開始時のARRとは異なり，場合によっては著しく異なる可能性がある。これは、その間に収入予約のスケジュール、キャンセル、アップグレード、または降格、および契約待ちのためである可能性がある。ARRは収益とは独立して見られなければならないが，運営指標であるため，収入の代替や予測を意図していない。我々のARRの計算は，他社が提案した類似見出しの指標とは異なる可能性がある.

稼働率収入

経営陣は稼働率収入も監視し、ARRに過去12カ月で稼いだ非定期収入を加えたものと定義している。稼働率収入は我々の総収入増加の1つの指標であり，我々の業務全体に大きな貢献を果たしていると考えられる非購読収入が組み込まれていると考えられる。私どもの非定期購読業務は非日常的ですが、定期的にリピーターに異なるコンサルティングサービスを販売しております。我々が任意の12カ月間に確認した実際の購読と非購読収入は，その期間開始時の運用収入とは異なり，大きく異なる場合がある.

純収入留保(“NRR”)

私たちのNRRは、既存の顧客の経常収入の維持と増加における私たちの成功度を測定するためのもので、比較可能な時期に一組の顧客から得られた公認された経常収入を比較した。与えられた期間のNRRは，その期間終了時のARRから新規クライアントから締結されたARRを減算し，これらの新規クライアントはその期間に履歴収入を記録しておらず，その期間の期首ARRを除いて計算する.我々の連邦政府顧客については，我々の口座レベルARRとNRRを計算するために，同一行政部門または独立機関の支店(例えば，単一の連邦部門または機関の部門)を単一顧客と見なしている.私たちのビジネス顧客については、同一法人実体の支店を独立した顧客と見なしています。買収した顧客はNRRに含まれておらず、彼らが私たちの濃縮総合業績の一部になるまで12ヶ月になる。我々が計算した任意の財政期間のNRRは、既存の顧客に追加ライセンスおよびサービスを販売する積極的な経常的収入の影響と、このような顧客の収縮および自然流出による確認された負の経常的収入の影響を含む。私たちのNRRは一連の要素によって変動する可能性があります。私たちの収入基盤が絶えず増加しているレベル、顧客基盤における私たちの浸透レベル、製品と機能の拡張、そして私たちは顧客を維持する能力を含む。我々のNRRの計算は，他社が提案した類似見出しの指標とは異なる可能性がある

 

連絡先：

 

メディア

ニコラス·グレアム

FiscalNote

メール：Press@facalnote.com

 

投資家

サラ·ブダ

FiscalNote

メール：ir@facalnote.com

 

情報源：FiscalNoteホールディングス