本初歩募集説明書の補足資料は完全ではなく、変更される可能性があります。本予備募集説明書付録と添付の入札説明書は、これらの証券を売却する要約を構成しておらず、要約や売却を許可しない司法管轄区でもこれらの証券を購入する要約を求めていません

完成が待たれる

期日は2022年11月14日の予備募集説明書補編

目論見書副刊

(募集定款まで、期日は2022年)

6,003,431 shares

イーサ社

普通株

本目論見付録で決定した売却株主は、我々の普通株6，003，431株を発行する。本募集説明書の付録及び添付の目論見書によると、私たちはいかなる普通株も販売しませんし、株式を売却した株主から私たちの普通株を売却しても何の収益も得ません

今回発売された全6，003，431株は現在、Enovis Corporation(“Enovis”)が保有している。私たちは私たちとEnovisとの間の株主と登録権協定の条項に基づいてこのような株を登録している。今回の発行について、EnovisはGoldman Sachs&Co.LLCが保有するEnovisのいくつかの債務と最大6，003，431株の普通株と引き換えに、このような役割で呼ばれています“借金転株交換側は“1項によれば債務転株本募集説明書増刊当日又は前後に署名された交換協定。ゴールドマン·サックス有限責任会社は、今回発行した売却株主として、今回の発行で私たちの普通株を提供する。Enovisや我々ではなく、株を売却する株主は、今回発行した株を売却して収益を得る。しかし，今回の発行前に株式を売却した株主と我々の普通株の株式を交換したため，Enovisは今回発行された売却株主とみなされる可能性があり，米国連邦証券法の目的のみである.Enovisと売却株主の間のこの交換を“借金転株交換します“それは..債務転株交換は今回発行された決算日に発生し、売却株主が引受業者に株式を売却する決済の直前に、取引の完了が決済の一つの条件となる。この制度の整備は債務転株取引所は最終的には引受業者が潜在投資家に株を売却する決済条件でもある

私たちの普通株はニューヨーク証券取引所に上場して、コードは“ESAB”です。2022年11月9日、ニューヨーク証券取引所によると、私たちの普通株の終値は1株39.78ドル

私たちの証券に投資することはリスクと関連がある。“リスク要因”を参照してくださいSページ、全20ページ本募集説明書副刊

米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本募集説明書の付録または添付の目論見書の十分性または正確性に基づいて判断されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ

引受業者は“引受(利益衝突)”の規定に従って我々普通株の株式を発行する。私たちの普通株は2022年頃に交付されるだろう

募集説明書副刊日：2022年

カタログ

目論見書副刊

目論見書

S-I

本目論見書補足資料について

あなたは本募集定款増刊及び添付の株式募集定款に掲載されている資料、あるいは私たちがすでにあなたに推薦した資料に依存すべきです。本文書は2つの部分からなる.第1部は今回の募集説明書の副刊であり、今回発行された具体的な条項を紹介した。第2の部分は、より一般的な情報が記載されている添付の株式募集説明書であり、いくつかは今回の発行に適用されない可能性がある。本募集説明書の付録が添付の目論見書の発売に関する説明と異なる場合は、本募集説明書の付録の情報に依存しなければなりません。イーサ、販売株主、または任意の引受業者は、本募集説明書の付録および添付の入札説明書に含まれる情報とは異なるまたは一致しない情報を提供することを許可されていません。イーサ、販売株主、またはいかなる引受業者も、このような要約または売却を許可しない司法管轄区域でこれらの証券の売却の要約を提出していない。私たちは販売株主や引受業者として、他の人が提供する可能性のある他の情報の信頼性に何の責任も負いませんし、何の保証も提供することができません。本募集説明書の付録および添付の入札説明書に含まれる情報は、本募集説明書の付録の日付のみが正確であり、本募集説明書の付録および添付の入札説明書の交付時間または当社の普通株式の任意の販売時間にかかわらず正確である。それ以来、私たちの業務、財務状況、運営結果、そして見通しは変化したかもしれない

本募集説明書の副刊はレジストリ声明の一部であるS-1我々はこの文書を“棚上げ”登録または継続発売プロセスを用いて米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した。この棚上げ手続きによれば、株式を売却する株主は、本目論見書付録及び添付の目論見書に含まれる普通株を随時売却することができる。また、保留手順によれば、場合によっては、売却株主の特定の発売条項に関する特定の情報が含まれる追加の入札説明書補足資料を提供することができる。著者らも追加の株式募集定款補充資料を提供し、本募集定款の補充資料及び添付の株式定款に掲載されている資料を補充、更新或いは変更する可能性がある。私たちの普通株への投資を決定する前に、本募集説明書の付録と添付の目論見書、その他の他の適用可能な株式募集説明書の付録を読まなければなりません。この情報は、本募集説明書の付録の他の場所の“どこでより多くの情報を見つけることができるか”の説明に従って無料で取得することができます

他に説明や文意が別に指摘されている以外、本募集説明書の増刊では、“イザ”、“私たち”、“私たち”あるいは“当社”などの言葉はすべてイザ会社を指し、“証券”という言葉は当社の普通株を指す

S-II

市場、業界、その他のデータ

別の説明がない限り、本募集説明書の増刊中の私たちの業界と市場に関する情報は、私たちの全体的な期待、市場地位、市場機会と市場シェアを含み、すべて第三者源の情報と管理層の推定に基づいている。経営陣は，公開された情報，我々の業界に対する理解，およびこれらの情報や知識に基づく仮定に基づいていると考えられ，これらの情報や知識は合理的であると考えられる.経営陣の推定値はまだ独立した情報源の確認を受けていない

わが社の潜在市場の見積もりは、自動化、ソフトウェア、サービス分野の成熟設備製品と新製品と定義し、同業者会社の公開データ、顧客調査とわが販売部門が行った市場分析に基づいている。IHS Markit Ltd.からのデータ以外に、著者らはこれらの出所と分析を用いて、既存の製造技術製品市場と成長がより速い製造技術製品市場、医療と特殊ガス制御、デジタル解決方案とロボット、及びそれらのそれぞれの成長率を推定する

様々な要素によって、これらと私たちと私たちの業界の未来の表現に対する他の仮定と推定は必ず高度な不確実性とリスクの影響を受ける。これらの要素と他の要素は未来の業績が私たちの仮定や見積もりと大きく異なることをもたらすかもしれない。“リスク要因”と“前向きな陳述に関する警告声明”を参照してください

商標、商標名、サービスマーク

本募集説明書増刊に登場する名称および標識、ESABおよび当社の他の商標、商号およびサービスマークは、私たちの財産であるか、または(適用される場合)許可されているか、または(適用される場合)Enovisの財産である。本募集説明書の付録に現れるEnovisの名称とマーク、Colfax、Enovis、その他の商標、商品名、サービスマークは、Enovisの財産です

S-III

前向きな陳述に関する警告的声明

本募集説明書付録に含まれるいくつかの非歴史的事実の陳述は、1934年証券取引法(“取引法”)第21 E節の意味に基づいてなされた前向きな陳述である。我々は，このような前向き陳述を“取引法”21 E節の前向き陳述に関する避風港条項に組み込む予定である。これらの前向きな陳述に過度に依存しないように読者に警告し、これらの陳述は、本募集説明書の付録日にのみ発表される。歴史事実陳述を除いて、他のすべての陳述は展望性陳述であり、以下の陳述を含む：イーサとEnovis(前身はColfax Corporation)から分離した期待収益；分離後の会社の期待財務と経営業績と未来の機会；分離した税務処理；新型コロナウイルス病の影響(“COVID-19”)世界的な大流行は、世界と地域経済、金融市場、および私たちの製品に対する全体的な需要に対応するための政府、企業、個人の行動、収入、利益率、費用、税収の準備と税率、運営収益または損失、為替レート、キャッシュフロー、年金と福祉義務、資金需要、協同効果または他の財務プロジェクトへの影響の予測、潜在的な買収、補償計画または購入承諾に関する声明を含む未来の業務の計画、戦略および目標を含む。製品またはサービスに関連する発展、業績または業界または市場ランキング、将来の経済状況または業績、未解決クレームまたは法的訴訟(アスベストに関連する債務および保険責任訴訟を含む)の結果、潜在的収益およびコスト回収、任意の前述の仮定、ならびに私たちが意図している、予想されている、プロジェクト、信じまたは予想されている、または将来発生する可能性のある活動、事件、または発展に関する任意の他の陳述。前向き陳述は、“信じる”、“予想する”、“すべき”、“将”、“計画”、“計画”、“予想”、“予想”、“プロジェクト”、“位置付け”、“戦略”、“目標”、“目標”、“求める”、“見る”などの用語の特徴を有する可能性があるが、常にそうではない。これらの陳述は著者らの管理層が募集説明書の増刊日までに行った仮説と評価に基づいて、彼らの歴史傾向、現在の状況に対する経験と見方に基づいている, 予想された未来の発展と私たちが適切だと思う他の要素。これらの展望的陳述は多くのリスクと不確定要素の影響を受ける可能性があり、実際の結果または結果は様々な要素によって大きく異なる可能性がある

S-IV

S-V

景気後退による影響新冠肺炎これらの状況に対する政府、企業、個人の行動を含む大流行病とロシアとウクライナの衝突は、これらの要素に関連する多くのリスクを引き起こしたり、拡大したりする可能性がある

実際の結果と結果は私たちの展望的陳述で予想された結果、発展と業務決定と大きく異なるかもしれない。前向き陳述は、本募集説明書の付録までの日の状況のみを代表する。私たちは、法律の要求がなければ、新しい情報、未来の事件、および事態の発展、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述を更新または修正する義務も負いません。実際の結果が我々の予想していた結果と大きく異なる可能性があるいくつかの原因のさらなる検討については，“リスク要因”を参照されたい

また、“私たちが信じている”という声明と類似した声明は、関連テーマに対する私たちの信念と意見を反映している。これらの陳述は，本募集説明書の付録までに我々が把握した情報に基づいており，これらの情報はこのような陳述の合理的な基礎を構成していると考えられるが，これらの情報は限られているか不完全である可能性がある.私たちの声明は、私たちが入手可能なすべての関連情報について詳細な調査や検討が行われたことを示すものとして解釈されてはならない。これらの陳述は本質的に不確実であり、投資家にこのような陳述に過度に依存しないように注意する

S-vi

S-1

S-2

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リスク要因

私たちの普通株に投資することは高い危険と関連がある。私たちの普通株への投資を決定する前に、添付の株式募集説明書の6ページから始まる“リスク要因”の節で説明したすべてのリスクを慎重に考慮しなければなりません。以下の“どこでより多くの情報を見つけることができるか”を参照してください

S-20

収益の使用

私たちは新しい普通株を発行しませんし、今回発行した普通株を売却することから何の収益も得ません。今回発行されたすべての純収益は株を売却する株主が獲得する。今回の発売決算前に、売却株主は今回発売中に売却された普通株をEnovisに買収し、売却株主が当時所有していたEnovisのいくつかの未返済債務と交換する予定だ。“引受(利益衝突)”を参照

今回の発行はFINRAルール5121の適用条項に基づいて行った.FINRA規則5121(F)(5)(C)によれば、そのうちの1つの引受業者ゴールドマン·サックス有限責任会社は、彼らまたはそれらの関連会社がそれぞれ今回の発行純収益の5%以上を得るため、“利益衝突”が存在する。したがって、口座所持者の明確な書面承認を得ていない場合には、ゴールドマン·サックス有限責任会社は、裁量権を行使するいかなる口座の売却も確認しない。FINRAルール5121によれば、今回の発行について任命に合格した独立引受業者を発行する必要はなく、今回はFINRAルール5121(F)(3)で定義された“真の公開市場”カテゴリに属する株式証券を発行するためである。“保証(利益衝突)-利益衝突と関係”を参照

S-21

株を売る株主

別の説明がない限り、次の表は、2022年9月30日までの我々普通株に対するEnovisの実益所有権の情報を提供しており、Enovisはその日に会社が発行した普通株の5%以上の実益所有者であり、今回の発行における売却株主とみなされる可能性があり、米国連邦証券法の目的でのみである債務転株株を売る株主と交換する。次の表のパーセンテージは、2022年9月30日までに発行された普通株の600，076，559株に基づいている

株式を売却する株主のゴールドマン·サックス有限責任会社は、今回の発行で売却されたすべての普通株を提供する。“によると債務転株Enovisと売却株主の間の日付が本募集説明書の付録日または前後の交換プロトコルによると、Enovisは、Eovisが当時売却株主が所有していたいくつかの未償還債務と交換するために、今回発売中に売却される普通株式を売却株主と交換する。株式を売却した株主は、現金と引き換えに引受業者に株式を売却することを提案し、引受業者はその後、今回発行した株を大衆に売却する。それは..債務転株Enovisと売却株主との交換は今回の発行決済の前に行われ，取引を完了することがこのような決済を達成する条件である.この制度の整備は債務転株取引所は最終的には引受業者が潜在投資家に株を売却する決済条件でもある

発効後には債務転株取引所、ゴールドマン·サックス有限責任会社はEnovisから買収した普通株のうち約9.99%の株式を保有します債務転株取引所は、すべての株を売却した株主が今回の発行で売却する。“利益相反”を参照してください債務転株交換します“

Enovis社の住所はデラウェア州ウィルミントン中央ビル路271400号室、郵便番号：19808。株式を売却する株主と会社との間の何らかの重大な関係に関する情報は、添付の目論見書の“特定の関係及び関連者取引”を参照されたい

S-22

引受(利益衝突)

我々，Enovis，販売株主，以下で指定した引受業者は，発行された株式について引受契約を締結した.ある条件を満たす場合、各引受業者は、次の表に示す数の株を購入することにそれぞれ同意している。ゴールドマン·サックス有限責任会社とEvercore Group L.L.C.は引受業者の代表である

引受業者は、発行されたすべての株を引受して支払うことを約束し、もし何かが引受されたら

次の表にEnovisが引受業者に支払った1株当たりと総引受割引と手数料を示す

⁽¹⁾株式を売却する株主は、以下の規定によりEnovisに今回発売された株式総数を買収することを期待している債務転株取引。…の定価について債務転株(I)を一定の範囲で交渉する，(Ii)固定されたドルの金額に関連し，および(Iii)いかなる可変構成要素も含まない.“株式募集説明書の概要-引受及び借金転株“添付の目論見書にあります

吾らとEnovisとの間の登録権プロトコルや引受プロトコルにより，吾らは次発行に関する若干の費用を負担する.今回発行された総費用は，登録，届出，上場費用および法律と会計費用を含めて約$と予想される。Enovisは今回の発行に関連した引受割引と手数料、譲渡税を負担する。私たちはFINRAと関連した費用を引受業者に返済することに同意した

引受業者が一般に売却した株は、最初に本募集説明書付録表紙に記載されている初公募株価格で発売される。引受業者が証券取引業者に売却する任意の株は、初公募株(IPO)価格に基づいて、1株最高1ドルの割引で販売される可能性がある。株式の初発行後、代表者は発行価格や他の売却条件を変更することができる。引受業者の株式発行は領収書と引受を基準として、引受業者はすべてまたは部分的に任意の注文を拒否する権利がある

吾ら、吾等の高級管理者及び役員及びEnovisはすでに引受業者と合意し、ある例外的な場合を除いて、本募集定款付録期日から本募集定款付録期日後45日までの間、事前に代表の書面同意を得ない限り、その任意の普通株を処分したり、普通株に変換したり、普通株に交換できる証券を処分したりすることができない。この協定は既存のどんな従業員福祉計画にも適用されない

引受業者は公開市場で普通株を売買することができる。これらの取引には、空売り、安定取引、購入が含まれる可能性があり、空売りによって確立された頭寸を補うことができる。空売りは引受業者が売却する株式の数が発行に必要な購入数量を超えているのに対し，空売りは空売りを表す

S-23

後続購入でカバーされていないこのような販売金額。引当空頭寸とは、引受業者が上記選択権を行使できる追加株式額を超えない空頭寸のことである。引受業者は公開市場で株を購入することで往復で何かを補うことができる。“裸”空売りとは、上記選択権を行使可能な追加株式を超える任意の空売り行為を意味する。引受業者は公開市場で株を買うことでこのような赤裸々な空手形を補充しなければならない。引受業者が定価後の普通株の公開市場での価格に下振れ圧力がある可能性が懸念され、今回発行された投資家に悪影響を及ぼす可能性があれば、さらに裸頭を構築する可能性がある。安定取引には、引受業者が発行完了前に公開市場で普通株に対して行う様々な入札または購入が含まれる

引受業者はまた懲罰的な見積もりを適用することができる。このようなことは、特定の引受業者がその受信した引受割引の一部を引受業者に償還する場合に発生し、その引受業者によって売却された、またはその引受業者を代表して売却された株が安定または空振りバック取引において買い戻されたことを表すからである

買い戻しや安定取引の購入、および引受業者が自分の口座のための他の購入は、我々の株式市場価格の下落を防止または遅延させる効果がある可能性があり、懲罰的入札の実施とともに、普通株の市場価格に安定、維持、または他の方法で影響を与える可能性がある。したがって、普通株の価格は公開市場に存在する可能性のある価格よりも高くなる可能性がある。引受業者はこれらの活動に従事する必要はなく、いつでもこれらの活動を終わらせることができる。これらの取引はニューヨーク証券取引所で行われるかもしれません非処方薬市場であろうとなかろうと

第三者とデリバティブ取引を行うか、または本入札明細書の付録に含まれていない証券を第三者にひそかに売却することが可能である。これらのデリバティブについては、第三者は、空売り取引に含まれる本入札説明書付録に含まれる証券を販売することができる。もしそうであれば、第三者は、私たちまたは他の人によって質入れまたは借入された証券を使用して、当該等の販売または決済に関連する任意の未平倉株式借款を決済することができ、当社から受信した証券を使用して、そのようなデリバティブを決済して、平倉の任意の関連する未平倉株式借入金を行うことができる。このような販売取引の第三者は引受業者であるか、発効後の修正案で決定されるであろう

私たち、販売株主とEnovisは証券法下の責任を含むいくつかの引受業者のいくつかの責任を賠償することに同意した

利益の衝突と関係

ゴールドマン·サックスは売却株主として今回の発行純収益の5%以上を獲得するため、ゴールドマン·サックス社にはFINRAルール5121が指す“利益衝突”が存在すると考えられている。したがって、今回の発売はルール5121の要求に従って行われる。今回の発行は、我々の普通株に規則5121で定義された“真の公開市場”が存在するので、“合格した独立引受業者”を指定する必要はない。規則5121によれば、ゴールドマン·サックス有限責任者は、口座保有者の書面の承認なしに、裁量権を行使するいかなる口座の販売も確認しない。“収益の使用”を参照してください

引受業者及びその関連会社は様々な活動に従事する全方位サービス金融機関であり、その中には販売と取引、商業と投資銀行、コンサルティング、投資管理、投資研究、元本投資、ヘッジ、市、ブローカー、その他の金融と金融業務が含まれる可能性がある非金融類活動とサービスです。ある引受業者と

S-24

彼らのそれぞれの関連会社は、将来的に私たち、Enovis、および私たちとEnovisに関係する個人およびエンティティに様々なサービスを提供する可能性があり、彼らは通常の費用および支出を受け取っているか、または受け取るかもしれない。特に、ゴールドマン·サックス株式会社の付属会社はEnovisの既存債務下の融資者であり、株式を売却する株主は今回の発行でこれらの債務で売却する普通株を交換する予定だ。また、ゴールドマン·サックス有限責任会社の付属会社が貸金人であることを、私たちが改訂して再記述した信用協定による

日常業務活動において、引受業者およびその関連会社、高級職員、役員および従業員は、様々な投資を購入、販売または保有し、証券、デリバティブ、融資、商品、通貨、信用違約交換および他の金融商品を積極的に取引することができ、これらの投資および取引活動は、発行者の資産、証券および/またはツール(他の債務または他の義務を担保する担保として直接使用される)および/または発行者と関係のある個人および実体に関連する可能性がある。引受業者及びその付属会社もこのような資産、証券或いはツールについて独立した投資提案、市場色或いは取引理念及び/又は独立した研究意見を発表或いは表現することができ、そしていつでも顧客に当該などの資産、証券及びツールを保有すべき多頭及び/又は空頭を推薦することができる

それは..債務転株取引所

イノビスと債務転株取引所側は一つのプロジェクトに入る予定です債務転株本募集説明書増刊当日又は前後の交換協定。下にある債務転株交換プロトコルにより，Enovisは今回の発行で売却された普通株式とEnovisが保有するいくつかの既存債務を交換する予定である債務転株パーティーを交換する。それは..債務転株そして、取引先は、私たちの普通株の株式を現金と引き換えに引受業者に売却し、引受業者としてゴールドマン·サックスを含め、今回の発行で私たちの普通株の株式を一般公開します

イノービスの借金は債務転株交換することができます債務転株取引所はEnovisのある定期融資で構成されており、元金総額は100万ドルである。Enovisが保有している債務額債務転株交換側は今回の発行で売却されるすべての普通株式をEnovisから買収するのに十分であると予想される。以下の点の定価について債務転株交換は、(I)公平な方法で交渉され、(Ii)固定されたドル金額に関連し、(Iii)可変構成要素は含まれない。それは..債務転株取引所側はEnovisの名義ではなく、元本として株式を買収·売却する。下にある債務転株上記の交換プロトコルは、債務転株交換側は私たちの普通株式の所有者になります。これらの普通株は債務転株今回の発行決算日またはそれまでに交換されたEnovis債務、および債務転株取引所は淘汰されるだろう。それは..債務転株取引先、吾らもEnovisも、今回発売した株式を売却して得られた純収益を受けない。私たちはEnovis債務の保証を提供しないし、他のいかなる義務も負担しない

アメリカ連邦証券法によると債務転株取引所側はその買収した任意の普通株とみなされるだろう債務転株今回の発行で交換·販売します。Enovisは、米国連邦証券法の目的だけで、次のいずれかの普通株式についてのみ売却された株主と見なすことができる債務転株交換側はEnovisから買収した債務転株今回の発行で交換·販売します

S-25

販売制限

ヨーロッパ経済区

欧州経済圏の各加盟国について(各加盟国は“関連加盟国)は、募集説明書を発行する前に、募集説明書に基づいて当該関係加盟国で一般向けに一般株式を発行していないか、または発行されていない(“株式”)であり、募集説明書は、当該関係加盟国の主管当局によって承認されているか、または他の関係加盟国で承認され、当該加盟国主管当局に適宜通知されているが、これらの株は、随時、当該関係加盟国で公衆に発行することができる

しかし、当該等の株式の要約は、米国、Enovis及び/又は売却株主又は任意の銀行が招株定款規則第3条に基づいて目論見定款を掲載し、又は募集定款規則第23条に基づいて募集定款を補充することを要求してはならない

本条文については、いかなる関係加盟国の株式についても、“公衆に要約を提出する”という言葉は、投資家が任意の株式を購入することを決定できるように、任意の形式及び任意の方法で契約条項及び任意の擬要約株式について十分な資料のコミュニケーションを行うことを意味し、“株式募集規約”という言葉は(EU)2017/1129号条例を指す

関連加盟国のすべての人は、本プロトコルによって予定されている発行に関する任意の通信を受信したり、本プロトコルに従って任意の株式を取得したりする場合、各引受業者およびその関連会社および私たちに代表され、保証され、同意されているとみなされる

私たち、保険業者及びその関連会社と他の人は上述の陳述、承認、合意の真実性と正確性に依存する。上記の規定にもかかわらず、非適格投資家が共同グローバルコーディネーターであることを書面で通知した人は、連合グローバルコーディネーターが事前に同意したことにより、今回の発行で株式の買収を許可することができる

S-26

イギリス.イギリス

本募集説明書の副刊および本明細書に記載された普通株式(“株式”)に関連する任意の他の材料は、(I)投資に関連する事項について専門的な経験を有する者のみに配布され、これらの者は、“財務条例”第19条(5)条で定義された投資専門家に属し、または(Ii)財務および財務条例第49(2)(A)~(D)条に適合する純高値エンティティ、(Iii)英国国外で；または(Iv)任意の株式の発行または売却に関連する投資活動の招待または誘因を伝達することを合法的に伝達または手配することができる他の方法で(これらのすべての人々を合わせて“関係者“)”当該等の株式はイギリスでのみ提供され、任意の購入又はその他の方法で当該株式を買収する招待、要約又は合意は関係者のみと行われる。本募集説明書およびその内容は秘密であり、受信者は、それをイギリスの他の誰にも配布、出版または複製(全部または一部)または開示してはならない。イギリスにいる非関係者は、本募集説明書の副刊またはそのいかなる内容にも依存して行動してはならない

金融市場行為監督局の承認を得た株式に関する目論見書が掲載されるまで、イギリスではこの発売に基づいていかなる株式も発売されていないが、これらの株式はいつでも連合王国で一般に発売することができる

しかし、このような株式要約は、米国、Enovisおよび/または売却株主または任意の引受業者またはその任意の関連会社に、FSMA第85条に基づいて目論見書を発表するか、またはイギリスの株式募集説明書法規第23条に基づいて補充募集説明書を発行することを要求してはならない。本条文については、イギリス株式に関する“公衆要約”という言葉は、投資家が任意の株式の購入または承認を決定できるように、任意の形式および任意の方法で契約条項および任意の要約株式について十分な資料のコミュニケーションを行うことを意味し、“イギリス株式募集規約”という言葉は、2018年のEU(離脱)法令に基づいて国内法律の一部を構成する(EU)2017/1129号条例を指す

今回の発行で任意の株式を取得したか、または任意の要約を取得した英国人は、米国、販売業者およびその付属会社と共に本節で概説した基準に適合していることを表示、確認、同意したとみなされる

カナダ

証券はカナダで購入または元金とみなされる購入者にしか販売できず、これらの購入者は国家手形に定義された認可投資家である45-106株式募集説明書免除又は証券法(オンタリオ州)第73.3(1)項であり、国家文書に定義されている許可顧客である31-103登録要件、免除、そして持続的な登録者義務。証券のいかなる転売も免除表に従って行わなければならない，あるいは証券法の適用されない目論見書の要求を受けない取引で行わなければならない

S-27

本要約覚書(その任意の修正案を含む)に不実陳述が含まれている場合、カナダのある省または地域の証券法は、購入者が購入者の所在する省または地域の証券法に規定されている期限内に撤回または損害賠償を行使することを前提として、購入者に撤回または損害賠償を提供することができる。買い手は、買い手の所在する省または地域のこれらの権利に関する証券法規の任意の適用条項を参照し、または法律顧問に諮問しなければならない

“国家文書”第3 A.3条に基づく33-105引受紛争(NI33-105),引受業者はNIの開示要求を守る必要はない33-105引受業者と今回の発行に関する利益衝突について

香港.香港

“会社(清盤及び雑項規定)条例”(第章)にいう公衆への申出を構成しない場合は、株式は(I)以外のいかなる書類で香港で発売又は販売してはならない。香港法例第32条)(“会社(清盤及び雑項規定)条例”)又は“証券及び先物条例”(第章)でいう公衆への招待を構成しない会社。又は(Ii)“証券及び先物条例”及び同条例に基づいて定められた任意の規則によって定義された“専門投資家”、又は(Iii)その他の場合において、この文書は、“会社(清盤及び雑項条文)条例”で定義された“募集規約”ではなく、発行目的(香港又は他の場所を問わず)のために発行されてはならず、又は当該株式に関連する広告、招待又は書類を誰かが管理していてもよい。またはその内容は、香港国民によって閲覧または読まれる可能性があるが(香港証券法律によってそうされない限り)、香港以外の人にのみ売却または販売されることができるか、または“証券および先物条例”およびこの条例によって締結された任意の規則によって定義された香港における“専門投資家”のみに販売される株式は除外される

シンガポール.シンガポール

本目論見書の付録はシンガポール金融管理局にはまだ目論見書として登録されていません。したがって、本募集説明書副刊及び株式要約又は売却、又は引受又は購入招待に関する任意の他の書類又は材料は、配布又は配布してはならず、シンガポール国内の者に株式を直接又は間接的に提供又は売却してはならず、又は引受又は購入招待の対象となってはならないが、証券及び先物法第289章第274条に基づいて機関投資家(定義“証券及び先物法”第4 A条参照)の機関投資家を除く。(Ii)“SFA”第275条(1)条に従って関係者(“SFA”第275(2)条に規定されているように)、又は“SFA”第275(1 A)条に規定する者、又は(Iii)“SFA”の任意の他の適用条項に基づいて、“SFA”に規定される条件に従って、いずれの場合も、“SFA”に規定される条件の制約を受ける

株式がSFA第275条に基づいて関係者によって引受または購入された場合、その者は会社である(その唯一の業務は保有投資であり、その全株式は1人以上の個人が所有しており、それぞれが認可投資家である)(当該会社は認可投資家ではない(SFA第4 A条参照)この法律団が本条例第275条に基づいて株式を取得してから6ヶ月以内に、同法条の証券(本条例第239条(1)に規定するように)は譲渡することができないが、以下の場合を除く：(1)本条例第274条による機関投資家又は関係者(本条例第275(2)条に規定するように)への譲渡、(2)この譲渡が本条例第275(1 A)条に基づいて同法団体の証券を要約したものである場合を除く。(3)ない場合又は譲渡の対価を支払わない場合、(4)

S-28

譲渡は法律の実施により，(5)シンガポール証券及び先物管理局第276(7)条に規定されているか，又は(6)シンガポール2005年証券及び先物(投資要約)(株式及び債券)規約(第32条)に規定されている

株式が関係者によって“外国為替管理局条例”第275条に基づいて引受または購入された場合(例えば、受託者が投資家を認めていない場合(定義は“外国為替管理局”第4 A条参照)、当該信託の唯一の目的は投資を保有することであり、当該信託の受益者が認可投資家である場合、受益者は、当該信託が“外国為替協定”第275条に基づいて株式を取得してから6ヶ月以内に、その権利及び権益(どのように記載されてもよい)を譲渡してはならないが、以下の場合を除く：(1)“外国為替管理局”第274条に基づいて機関投資家又は関係者に譲渡する(例えば、“外国為替管理局”第275条(2)に規定)(2)この譲渡の申込みが1取引当たり200，000シンガポールドル(又はその同値外貨)以上の対価(当該金が現金又は証券又は他の資産の交換方法で支払われることにかかわらず)で取得されたように，(3)この譲渡について対価を支払わないか，又はその譲渡について対価を下さない場合は，(4)この譲渡属法律の実施のように，(5)SFA第276(7)条に示すように，又は(6)第32条に示すように

日本です

これらの証券はなくても日本の“金融商品·取引法”(1948年第25号法案、改正)またはFIEAに基づいて登録されることはない。証券は、直接または間接的に日本でまたは任意の日本住民(日本に住んでいる任意の個人または日本の法律によって設立された任意の会社または他の実体を含む)または他の人の利益のために、直接または間接的に日本でまたは任意の日本住民またはその利益のために再発売または再販売してはならない。FIEAの登録要件の免除及び日本の任意の関連法律及び法規の規定に適合しない限り、証券は直接又は間接的に日本に存在してはならない

S-29

専門家

Colfax Corporation製造技術業務2021年12月31日及び2020年12月31日までの連結財務諸表及び2021年12月31日までの3年度毎の連結財務諸表、並びにイーサ社が2021年12月31日まで及び設立(2021年5月19日)から2021年12月31日までの間の総合財務諸表は、添付の募集説明書に記載されている独立公認会計士事務所安永会計士事務所の報告書に記載されている安永会計士事務所が監査し、同社の会計·監査専門家としての権威に基づいて含まれている

法律事務

本募集説明書付録で提供する普通株式の有効性は，Gibson，Dunn&Crutcher LLPによって伝達される.Latham&Watkins LLPのどの発行においても，Enovisは代表的である.いくつかの法的問題はCooley LLPによって販売業者に渡されるだろう

そこでもっと多くの情報を見つけることができます

本募集説明書の付録及び添付の目論見書は、米国証券取引委員会に提出された登録説明書の一部であり、登録説明書及びその添付ファイルに記載されているすべての情報は含まれていない。一部の事項は米国証券取引委員会の規則に従って省略する。当社およびここで提供される普通株式に関するより多くの情報を知りたい場合は、登録声明および添付の証拠品を参照してください。本募集説明書の付録および添付の入札説明書における任意の契約、合意、または任意の他の文書の内容に関する陳述は、それぞれの契約、合意または他の文書の実質的な条項の要約である。これらの契約、合意、または登録説明書として提出された他の文書の各々については、関連する事項をより完全に説明するために、証拠品を参照してください。アメリカ証券取引委員会はウェブサイト：www.sec.govを設立し、興味のある人はそのサイトから展示品とそのスケジュールを含む登録声明を電子的に閲覧することができる。本募集説明書付録に記載されているいずれのウェブサイトに含まれているか、またはそれに関連する情報は、本募集説明書付録または本募集説明書に属する登録説明書に組み込まれず、米国証券取引委員会の任意の他の届出文書にも組み込まれず、提供または提出されたいかなる情報にも格納されない

改正された1934年の米国証券取引法によると、イザは米国証券取引委員会に定期報告、依頼書、その他の情報を提出しなければならない。これらの定期報告書、依頼書、その他の情報は、上述した米国証券取引委員会サイトと当サイトの投資家関係部分で取得される。あなたは手紙を書くか、以下の住所に電話することで、アメリカ証券取引委員会に提出された任意の書類のコピーを無料で請求することができます

イーサ社

ローズ通り909号、8階

メリーランド州北ベセスタ、郵便番号：20852

注意：総法律顧問

S-30

本募集説明書の情報は不完全であり、変更される可能性があります。米国証券取引委員会に提出された登録声明が発効するまで、株式を売却する株主は、これらの証券を売却してはならない。本募集説明書は、これらの証券を売却する要約でもなく、いかなる要約や売却を許可しない州でもこれらの証券の購入を求める要約ではない

完成日は2022年11月14日

目論見書

イーサ社

最大6，003，431株

普通株

本目論見書は、最大6，003，431株の我々の普通株を発売·販売し、1株当たり0.001ドルの価値がある(“普通株”)に関する。私たちの普通株式のこのすべての株式は現在Enovis Corporation(“Enovis”)によって保有されている。私たちは私たちとEnovisとの間の登録権協定の条項に基づいてそのような株式を登録している

私たちの普通株はニューヨーク証券取引所に上場して、コードは“ESAB”です。2022年11月9日、ニューヨーク証券取引所によると、私たちの普通株の終値は1株39.78ドル

本入札明細書に基づく当社の普通株式の売却に関する任意の取引について、Enovisは、Goldman Sachs&Co.LLCが保有するEnovisのいくつかの債務を最大6，003，431株と交換する予定であり、この役割でこれを呼ぶ“借金転株パーティーを交換する“それは..債務転株そして，取引先は我々の普通株の株式を引受業者，仲買取引業者または代理人に売却し，これらの取引先は本目論見書からなる登録声明に従って我々の普通株の株式を売却する.それは..債務転株取引先は，Enovisや我々ではなく，そのような発行された株式のいずれかを売却することから収益を得る.しかし、任意の発行前に株式を売却する株主と我々の普通株の株式を交換しているため、Enovisは米国連邦証券法の目的のみでこのような発行で株式を売却する株主とみなされる可能性がある。社債転株は、債務転株当事者が引受業者、仲買業者又は代理人(又はその関連会社)に株式を売却する決済前のいずれかのこのような発行の決算日に行われる。私たちは株を売る株主が私たちの普通株を売却したどんな収益からも何の収益も得ません

ここに登録されている当社の普通株は、販売株主が1つまたは複数の引受業者、経営者または代理人を介して発売および販売することができる。もし私たちの普通株が引受業者または経営経営者によって売却された場合、株を売却する株主は引受割引または手数料または代理手数料を担当する。私たちの普通株は、一度または複数回の取引で固定価格、販売時の現行市場価格、販売時に決定された異なる価格または交渉価格で売ることができます

株主が本募集説明書に登録された株式を提供する場合には、必要があれば、発売条項に関する具体的な情報を含み、本募集明細書中の情報を補完または更新することが可能な目論見書補足資料を提供する。投資する前に、あなたは本募集説明書とどんな適用可能な目論見書の付録をよく読まなければなりません

株式を売却する株主が株式を発行できる数量，価格，条件は発行時の市場状況に依存する.株式を売却する株主は、彼らが選択した代理人または彼らが選択した引受業者および取引業者を介して株を売却することができる。株を売却する株主も投資家に直接株を売却することができる。株式を売却する株主が代理人、引受業者、取引業者を用いて株式を売却する場合は、募集説明書の付録に彼らの補償を名指しして説明する

本募集説明書を審査する際には、6ページ目からの“リスク要因”のタイトルの下に記載されている事項、および添付の株式募集説明書の付録に記載されている任意のリスク要因を慎重に考慮しなければならない

米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本募集説明書の十分性または正確性に基づいて意見を発表していない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ

この募集書の日付は2022年です

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