アメリカ

証券取引委員会

ワシントンD.C.20549

表格10-K

(マーク1)

1934年証券取引法第13又は15(D)節に基づいて提出された年次報告

2020年6月30日までの会計年度

移行 1934年“証券取引法”第13又は15(D)節に提出された報告

For the transition period from to

依頼文番号：0001-39233

東石買収会社

(登録者の正確な氏名 はその定款で規定されている)

(781) 202-9128

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

は適用されない

(前氏名、前 住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

同法第12条(G)により登録された証券：なし

チェックマークは，登録者 が証券法ルール405で定義されている有名な経験豊富な発行者であるかどうかを表す.はい No

登録者 が“取引法”13節または15(D)節に基づいてレポートを提出する必要がない場合は、チェックマークで示してください。はい、違います

再選択マークは、登録者 (1)が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の“証券取引法”第13または15(D)節に提出されたすべての報告を提出したかどうか、および(2)過去90日以内に がそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。はい、いいえ、ﾟ

登録者 が過去12ヶ月以内に(または登録者がこのような文書の提出および掲示を要求されたより短い時間内に)登録者 が過去12ヶ月以内に提出されたかどうかをチェックマークで示すことは、S−T規則405条(本章では232.405節)に従って提出されることを要求するすべての相互作用データファイルを電子的に提出する。はい、いいえ、ﾟ

登録者 が大規模加速申請者，加速申請者，非加速申請者，小さい報告会社か新興成長型会社 であるかを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。

新興成長型企業である場合は、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示して、“取引所法案”第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守してください。ガンギエイ

登録者 が報告書を提出したか否かを再選択マークで示し、その経営陣が“サバンズ−オキシリー法案”(“米国法典”第15編7262(B)節)第404(B)条に基づいてその財務報告の内部統制の有効性の評価を行うことを証明し、この報告は、その監査報告を作成又は発表する公認会計士事務所によって行われる。ガンギエイ

登録者 が空殻会社であるかどうかをチェックマークで表す(“取引法”第12 b-2条で定義される)。はい、いいえ、ﾟ

2019年12月31日現在、すなわち登録者が最近完成した第2四半期の最終営業日まで、登録者の証券 は公開取引されていない。登録者の単位は2020年2月20日にナスダック資本市場で取引を開始し，登録者の普通株，権証，権利は2020年3月17日にナスダック資本市場で取引を開始した。ナスダック資本市場の報告によると、発行された普通株の総時価は138，892，890ドルであり、登録者とみなされる可能性のある関連側が保有する株式は含まれておらず、普通株の2020年6月30日の終値に基づいて計算される。登録者が認識している各上級職員と取締役が保有する普通株と，議決権と無投票権のある普通株を10%以上発行している登録者が知っている各人が保有する普通株はbrから除外されており，これらの者は連属会社とみなされる可能性がある.他の目的に対して，この付属会社の地位の決定は必ずしも決定的な 確定であるとは限らない.

2020年9月17日現在，登録者が発行·発行した普通株は17，703，500株 であり，額面はない。

引用で編入された書類

ない。

カタログ

本年度報告が表格10−Kで他に説明されていない限り、：

前向き陳述に関する警告説明

本報告には、1933年証券法第27 A節及び改正された1934年証券取引法第21 E節(“取引法”)で示された前向き陳述を含む“経営陣の財務状況及び経営結果の検討及び分析”というタイトルの下の陳述に限定されない。これらの前向き 表現は、前向き用語を使用することによって識別することができ、“信じる”、“推定”、“ ”、“予想”、“予想”、“計画”、“計画”、“可能”、“潜在”、“プロジェクト”、“予測”、“継続”または“すべき”、または、それぞれの場合、それらの負のまたは他の変化または同様の用語を含む。実際の結果と期待された結果に実質的な差がないという保証はない。このような陳述は、任意の買収または他の業務統合を完了する能力に関する我々の任意の陳述と、現在または歴史的な事実陳述ではない任意の他の陳述とを含むが、これらに限定されない。これらの陳述は、経営陣の現在の予想に基づいているが、実際の結果は様々な要因によって大きく異なる可能性があるが、これらに限定されない

本報告書に含まれる展望的陳述は、私たちの現在の未来の発展と私たちへの潜在的な影響に対する期待と信念に基づいている。未来に私たちの状況に影響を与えることは私たちが予想していたことではないかもしれない。これらの前向き陳述 は、多くのリスク、不確実性(その中のいくつかは私たちが制御できない)または他の仮定に関連しており、実際の結果または表現は、これらの前向き陳述における明示的または暗示的なものとは大きく異なる可能性がある。これらのリスクおよび不確実性は、“リスク要因”のタイトルに記載された要因を含むが、これらに限定されない。これらのリスクまたは不確実性のうちの1つまたは複数が現実になった場合、または私たちの任意の仮定が正しくないことが証明された場合、実際の結果は、これらの前向き陳述において予測された結果とは大きく異なる可能性がある。新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、適用される証券法が を要求しない限り、私たちは の任意の前向き陳述を更新または修正する義務はない

第 部分I

第 項1.業務

概要

私たちは初期の空白小切手会社で、最近英領バージン諸島商業会社の形で登録設立され、1つ以上の企業との合併、資本株式交換、資産買収、株式購入、再編、または同様の業務合併を目的としており、報告全体で私たちの初期業務組合と呼ばれています。我々は、特定の業界や地理的領域に限定されず、初期業務の組み合わせを完成させるために、主に金融サービス業で運営されている業務や、北米やアジア太平洋地域の金融業(通称金融科学技術)に技術サービスを提供する業務に重点を置く予定である。

技術、ソフトウェア、デジタルプラットフォームを提供する新会社の市場進出に伴い、金融サービス業は過去数年間で大きな変化を経験したと信じている。ピマウェイ2019年2月に発表された“2018年の世界金融科学技術投資は1118億ドルを記録した”と題する記事によると、2017年だけで金融科学技術会社の投資は310億ドルを超えた。金融科学技術の会社は金融サービス分野の多くの業界に存在し、銀行技術、支払いと金融取引処理、資本市場、富管理、保険と金融管理システムを含む。金融科学技術(Br)社はすでに成功しており、多様なビジネスモデルと戦略目標を持っていることが証明されていると信じている。金融科学技術会社の目標は、伝統的な金融サービス会社の効率を高めることから、新製品の発売と新市場の創造まで、競争力のある製品で伝統的な金融サービス会社を転覆させることに集中することができる。金融科学技術は以下の方面で金融サービス業に広範な影響を与えた

私たちは、私たちの管理チームの能力と、私たちの管理チームと取締役会メンバーがそれぞれのキャリアで構築した幅広いネットワークを利用して、私たちの最初のビジネスグループの提案された業務において、事業を識別、買収、運営する予定であり、これらの業務は、魅力的な長期リスク調整後のリターンの機会を提供する可能性がありますが、任意の業務や業界で買収機会を求める権利を保持しています。

業務戦略

私たちの業務戦略 は、私たちの管理チームの過去を利用して、私たちと1つの会社との初歩的な業務合併を確定し、完成することで、同社の経営陣は、私たちのネットワークと経験を正確に利用することで、注目された価値創造の潜在力を持っていると信じています。

私たちの管理チームと取締役会のメンバーは以下の点で経験があると信じています

市場のチャンス

私たちは初期業務合併を完了する特定の業界や地理的地域に限定されないが、私たちは金融科学技術業務の総取引額が3億から10億ドルの間の業務に集中するつもりだ。一般的に言えば、金融科学技術は人々が業務方式のいかなる革新を処理し、スマートフォンに振り込まれた小切手預金から、銀行を迂回して信用申請を行い、小企業のために即時貸し付けを行うか、あるいはbrが自ら協力することなく通貨市場基金に投資することができる。スタンダードグローバルが発表した“2018年アメリカ金融科学技術市場報告”によると、資本は絶えず金融科学技術業界に流入し、支払い、保険技術、投資と資本技術、デジタル貸借、銀行技術 と金融メディアが中心舞台を占めている。畢馬威は“2018年の世界金融科学技術投資記録1，118億ドル”と題する文章の中で、2018年に世界の金融科学技術投資は1，118億ドルに達し、その中でアジア投資が最も多く、227億ドルに達した。次の図は変化した金融サービス生態系を示している。

出典凱捷 2019年金融サービス分析

金融サービス部門の核心とインフラ技術に投資し、革新の歩みに追いつく必要がある。CBの報告によると，資本市場生態系は現在従来技術に過度に依存しており，これらの技術は平均38年の歴史がある。これに対して，“情報爆発”はデータや情報の管理にますます多くの挑戦をもたらしており， は次の図のようになる.

資料源：世邦魏理仕“2019年第3四半期グローバルIntech報告”

資料源：IDC “2025年データ時代研究”(ヒジェット協賛)

資本市場技術構造の急速な発展 はバックグラウンドアプリケーションや機能に集中した会社への大量投資に変換され，次の図に示すように，同一時間範囲でフロント，中台，バックグラウンドへの資本投資数は である.

資料源：世邦魏理仕“2019年第3四半期グローバルIntech報告”

我々は特定の金融科学技術業務の業務統合目標を縮小していないが、金融科学技術業務の以下の分野は指数的に増加すると信じている。

インターネットで貸し借りするビッグデータ分析に基づくオンラインローンは、伝統的な銀行ローンでカバーできないところや隠れているところで増加している。アクセンチュアが2017年5月に“金融科学技術-革命をキャンセルした人はいますか？”と題する報告書で世界銀行と国連データを分析したところ、世界の約20億人が銀行口座を持たず、伝統的な銀行や主流金融サービス会社に無視されたり技術的に接触できなかったりした。伝統的な金融サービスに無視されたり接触できない人は、先進的なオンライン融資技術のサービスを受けている。

ビッグデータ、クラウドコンピューティング、信用分析クラウドコンピューティング駆動のビッグデータは金融融資機関に信用格付けと信用リスク制御能力を増強する能力を提供した。入札データは金融機関に最前線を開き、未開設および/または口座開設不足の顧客にサービスを提供する。

携帯電話で支払います携帯電話支払いは迅速に配備されており、現金支払いを省くことができ、迅速で効率的な取引を実現することができる。しかしながら、スマートフォン支払いは、異なる国/地域でそれぞれの金融機関によって異なる規制が行われ、世界規模での技術の配備が不均衡になる。

頭のいい契約SMART 契約は、金銭サービス、商業取引、B to Bサービス、またはB to Cサービスの両方または複数の間の契約をコンピュータプログラム(通常はブロックチェーン内の)を使用して自動的に実行し、それによって、従来の文書ストリームにおけるコストを低減し、文書ストリームの正確性および安全性を向上させる。

保険技術会社ですInsurtech は“保険技術”の略である。新技術の登場を代表し、消費者や保険会社のコストを下げ、効率を高め、顧客満足度を向上させることで、これらの技術は保険業界を変えている。保険技術 は財産と傷害同質保険分野の破壊者と考えられている。膨大な計算能力、シーンに基づく設定 と成長は保険科学技術会社の重要な優勢である。Insurtechは，傷害P&Cのような自動車保険と健康保険を利用して市場を細分化することにより，人工知能とオンライン·オフライン(O 2 O)を統合している。

InsurtechはP&C保険業の人工知能反詐欺解決策などの分野に応用されている。Insurtechはデジタル化されたbrプラットフォームを提供し、顧客が1つの場所で彼らのすべてのP&Cを購入することを許可し、小規模企業に適している。このデジタル化された市場 は，保険エージェントの流れと効率を向上させることを目指している.

ピマウェイ2019年3月の“Insurtech 10：2019年の傾向”と題する報告によると、保険技術はデジタルリスク低減、顧客デジタル化、行動科学、人工知能と機械学習、車両に重点を置いた保険(運転手に重点を置いた保険ではない)、 とビッグデータ分野での傾向がある。

“保険”誌2019年5月によると、2019年第1四半期、10億ドルを超えて85件の保険科学技術取引に投資した。

ピマウェイ2019年3月の“金融科学技術の監督と監督”と題する報告によると、金融科学技術は“監督を受ける”から転換しており、 はますます多くの反応と監督審査を誘致しているが、世邦魏理仕の報告によると、監督管理構造はこれまでよりも複雑であり、これは新しいビジネスチャンスをもたらしている。次のグラフは、2012年初めから2019年上半期にかけて、メディアが金融サービス規制用語に言及した回数を示している。

買収基準

納得のいく市場占有率を確定し、以下のような特徴を同時に備えた会社を求めています。我々は，これらの基準と基準を用いて買収機会を評価するが，これらの基準や基準に適合しない目標業務と初期業務を組み合わせることを決定する可能性がある.私たちは次のような属性を持つと考えている会社や資産を買収するつもりです

これらの基準は詳細ではない.特定の初期業務統合の利点に関する任意の評価は、これらの一般的なガイドラインおよび我々の経営陣が関連すると考えられる他の考慮事項、要因、および基準に基づく可能性がある。

上場企業の地位

我々の構造 は，我々をターゲット企業の魅力的なビジネスグループパートナーにすると信じている.既存の上場企業として、合併や他の業務合併により対象企業に従来の初公募株(IPO)の代替案を提供する。この場合，ターゲット企業の 所有者は，ターゲット企業の株を我々の株や株と現金の組合せに交換し，売手の特定の需要に応じて対価格をカスタマイズできるようにする.上場企業として様々なコストと義務があるにもかかわらず、ターゲット企業はこの方法が典型的な初公募株(IPO)よりも確定的で、コスト効果があることを発見すると信じている。典型的な初公募株では、マーケティング、ロードショー、および公開報告作業で生じる追加費用は、我々の業務統合に関連するのと同程度に現れない可能性がある。

また、提案された業務の合併が完了すると、目標業務は実際に発売されたが、初回公募株 は常に引受業者が募集株を完成する能力及び一般市場状況に支配されており、これは公募株の発生を延期或いは阻止する可能性があり、或いはマイナスの評価結果が生じる可能性がある。上場すると、私たちは 目標企業がより多くの資本を獲得する機会があり、より多くの手段が株主の利益と一致する管理層激励 を提供すると信じている。潜在的な新規顧客やサプライヤーにおける会社のイメージを向上させることで、さらなるメリットを提供することができ、才能のある従業員を誘致するのに役立つ。

私たちは“証券法”第2(A)節で定義された“新興成長型企業”であり、“雇用法案”によって改正された。したがって、他の上場企業に適用される様々な報告要件に適用されるいくつかの免除を利用する資格がありますが、これに限定されるものではありませんが、サバンズ-オキシリー法案404条の監査人認証要件を遵守する必要はありません。私たちの定期報告および依頼書では、役員報酬に関する開示義務を削減し、役員報酬および株主承認まで承認されていない金パラシュート支払いに対する非拘束性諮問投票の要求を免除します。したがって、一部の投資家が私たちの証券の魅力が低下していることを発見すれば、私たちの証券の取引市場はそんなに活発ではないかもしれません。私たちの証券の価格はもっと変動するかもしれません。

また、雇用法案第107節では、“新興成長型会社”は、証券法第7(A)(2)(B)節に規定された移行期間の延長を利用して、新たなまたは改正された会計基準を遵守することができると規定している。言い換えれば、“新興成長型企業”は、これらの基準が民間企業に適用されるまで、いくつかの会計基準の採用を延期することができる。私たちはこの過渡期を延長する利点を利用するつもりだ。

私たちは、(1)財政年度の最終日(A)2025年2月24日以降の最終日まで、(B)私たちの年間総収入が少なくとも10.7億ドル、または(C)任意の所与の財政年度第2四半期の最終日に、非付属会社が保有する私たちの普通株の時価が7億ドルを超えることを意味する新興成長型会社である。(2)私たちは前3年の間に10億ドルを超える転換不可能債務証券を発行した日。

財務状況

2020年6月30日現在、当社の信託口座金額は138，826，973ドルで、対象企業に様々な選択肢を提供し、業務統合を促進し、将来の業務拡張と成長に資金を提供することができます。この金額は，我々が初めて公募株で引受業者に402，500ドルの繰延引受手数料を支払い，引受業者の代表i-Bankersに3，795，000ドルを支払った後，いくつかの業務合併に関する相談料を支払ったものである.初回公募株の現金収益、当社の株式、債務、または上記の各項目の組み合わせを用いて業務統合を完了することができるので、各方面のニーズに応じて目標業務に支払う対価格をカスタマイズできるように、brの効率的な構造を柔軟に使用することができます。しかし、業務合併がほとんどの現金を使用して買収価格を支払う必要がある場合、業務合併に資金を提供するために第三者融資を手配する必要があるかもしれません。具体的な業務統合を考慮していないため、第三者融資を得るための措置は何も講じていません。したがって，我々の業務グループ構築における柔軟性 はこれらの制限を受ける可能性がある.

私たちの最初の業務合併を実現する

私たちは現在持っていないし、無期限にどんな業務にも従事しないだろう。私たちは、最初の公募株と私募部門の私募で得られた現金、私たちの株式、債務、またはこれらの組み合わせを使用して、私たちの初期業務グループで支払う対価格を完成させるつもりです。我々は、財務状況が不安定であるか、または早期発展または成長段階にある会社または業務との初期業務統合を求める可能性があり、これは、別の名義で運営されている空白小切手会社や同様の会社との初期業務合併を許可されていないにもかかわらず、このような会社および業務固有の多くのリスクに直面するであろう。

私たちの最初のビジネスグループが株式または債務証券で支払われている場合、または信託口座から放出されたすべての資金が、私たちのビジネスグループに関連する対価または私たちの普通株の償還のために使用されているわけではありません。brは、取引後の会社の業務を維持または拡大し、私たちの初期業務の組み合わせを完了することによって生じる債務の元本または利息を支払い、他の資産、会社または運営資金の購入に資金を提供することを含む、信託口座から解放された現金残高を一般会社用途に使用することができます。

私たちは、私たちの初期ビジネスグループ(指定された将来の発行を含む場合があります) を完成させるために、私募債券または株式証券によって追加資金を調達することを求めることができ、信託アカウントに保有されている金額を使用して初期ビジネスグループを完成させるのではなく、このような発行収益 を使用することができます。適用される証券法を遵守すれば， 業務統合を完了しながらこのような融資を完了することしかできないと予想される.信託口座資産以外の資産から出資する初期業務統合については，業務統合を開示する入札要約文書や代理材料 が融資条項を開示し，法的要求がある場合にのみ，株主 がこのような融資を承認することを求める.任意の特定の将来に応じて発行されるか、または私たちの最初の業務合併に関連する融資を含む、私的な資金調達能力を禁止することはできません。

ターゲット業務の選択と評価および我々の初期業務の組合せの構築と完了に要する時間と，そのプロセスに関するコストは，現時点では決定できない.予想される目標業務の決定および評価に関連するいかなるコストも、我々の業務合併が最終的に完了していない場合には、我々の損失を招き、他の業務合併を完了するために使用できる資金を削減する。

目標業務源

我々は，我々の管理チームと取締役会メンバーが構築したネットワークから大量の独自の取引機会を得る予定であり，これらの取引機会は業務関係，直接展開と取引調達活動に起因する.また、対象企業候補者は、投資銀行、コンサルティング会社、会計士事務所、私募株式グループ、大手商業企業、その他の市場参加者など、様々な非関連源から注目を集めることが予想される。これらのメッセージソースは、これらのメッセージソースの多くの人がこの報告を読んで、私たちのターゲットビジネスタイプを理解しているので、私たちが興味を持つ可能性があると思うターゲットビジネスを能動的に紹介してくれるかもしれません。私たちのいくつかの上級管理者や役員は、私たちの最初の業務合併後に取引後の会社と雇用やコンサルティング契約を締結するかもしれません。 このような費用や手配が存在するかどうかは、買収候補者を選択するための基準として使用されません。いずれの場合も、私たちの保証人または私たちの任意の既存の上級管理者または取締役、または彼らが所属する任意のエンティティは、私たちの最初の業務統合を完了する前に、または彼らが私たちの初期業務統合を完了するために提供するいかなるサービスも、発見者料金、相談費、または他の補償を受けることはありません。

我々は、スポンサー、上級管理者、または取締役に関連する業務統合目標の初期業務統合を求めることは禁止されていません。スポンサー、上級管理者、取締役に関連する業務統合目標を達成するための初期業務統合を求める場合、我々または独立取締役委員会は、FINRAメンバーである独立投資銀行または独立会計士事務所から意見を得て、このような初期業務合併 は、財務的には当社にとって公平であると考えている。私たちは他のどんな状況でもそのような意見を得る必要がない。もし私たちの任意の上級管理者または役員が、業務統合機会が、彼または彼女が以前に受託責任または契約義務を負っていた任意のエンティティのトラフィックラインの範囲内にあることを認識した場合、彼または彼女は、そのような業務統合機会を私たちに提供する前に、そのようなビジネス統合機会をエンティティに提供することを要求される可能性がある。

業務の多元化に欠ける

私たちの最初の業務統合が完了してからの不確定な時間内に、私たちの成功の見通しは、単一のビジネスの未来表現 に完全に依存するかもしれません。1つまたは複数の業界の複数のエンティティとのトラフィック統合を完了するリソースを有する他のエンティティとは異なり、私たちのトラフィックを多様化し、単一のトラフィックラインのリスクを低減するリソースがない可能性が高い。また、私たちは単一業界の初期業務グループに重点を置くつもりだ。単一エンティティのみと業務統合を完了することによって、私たちは多元化 可能性が不足している：

評価目標管理チームの能力は限られている

我々は，我々の業務とその業務との統合を実現するための利用可能性を評価する際に，潜在的な目標業務の管理を慎重に検討する予定であるが，目標業務管理の評価は正しくないことが証明されている可能性がある.また、将来の経営陣は、上場企業を管理するために必要な技能、資格、または能力を備えていない可能性がある。また， 我々の管理チームや取締役会メンバー(あれば)の目標業務における将来の役割は現時点では決定できない.私たちの一人以上の役員は、私たちの業務合併後も何らかの身分で連絡を取り合っていくかもしれませんが、彼らの中に私たちの業務合併後に全力で私たちの事務を処理する人がいるかどうかは不明です。また、私たちの管理チームのメンバーが特定の目標業務運営に関する豊富な経験や知識を持つことを保証することはできません。私たちの取締役会が合併後の会社に引き続き残るメンバーがいるかどうかの決定は、私たちの最初の業務合併時に行われます。

業務統合後、必要であれば、目標業務を補完する現管理チーム を追加するために、より多くのマネージャーを募集することが求められる可能性がある。私たちはあなたに保証することはできません。私たちはもっと多くのマネージャーを募集することができます。あるいは他のbrマネージャーは既存の管理層を向上させるために必要な技能、知識、経験を持っていることを保証できません。

目標業務の選択と業務組合せの構築

Brによれば、私たちの証券がナスダックに上場している限り、私たちの初期ビジネスの組み合わせは、1つまたは複数のターゲット企業のbrまたは総公平時価と少なくとも信託口座価値の80%の資産(任意の繰延引受手数料の減算、i-Bankerに支払われるいくつかの相談料および支払うべき利息、および納税のための任意の利息を発行すること)でなければならない)。このような初期業務合併合意を達成する際に、私たちの経営層は、1つまたは複数の潜在的な目標企業を決定し、選択することにおいて、ほとんど制限されない柔軟性を持っている。私たちbrは、別の空手形会社または名義業務を有する同様の会社との初期業務統合を許可されていないにもかかわらず。いずれの場合も、対象会社の大株主(または限定的な場合にはコンプライアンス目的のために契約によって目標 を制御するために、以下に述べるように)の予備業務統合を完了するだけであり、他の態様では投資会社法に基づいて投資会社として登録する必要はない。財務状況が不安定であったり、早期発展や成長段階にある可能性のある会社や業務と初期業務を統合している範囲では、このような会社や業務固有の多くのリスクの影響を受ける可能性があります。我々の経営陣は、特定の目標企業固有のリスクを評価しようと努力しているにもかかわらず、すべての重要なリスク要因を正確に決定または評価することができない可能性がある。

潜在的な目標業務を評価する際には、既存の管理層との会議や施設の検査、および我々に提供されている財務および他の情報を審査する広範な職務調査審査を継続していく。この職務調査審査は、私たちの管理職または独立した第三者によって行われるかもしれませんが、私たちは現在、このような第三者を雇うつもりはありませんが、私たちは招聘することができます。

目標業務の選択と評価および業務統合の構築と完了に要する時間とコスト は現在 を決定できない.最終的に業務統合が完了していない予期される目標業務 の識別および評価に関連するいかなるコストも損失を被り、他の方法で業務統合を完了するための利用可能な資金量 を減少させる。

ターゲット企業の公平時価 または複数の企業

私たちの証券brがナスダックに上場している限り、私たちが初期業務合併を実施するために使用される目標業務または業務または資産の全体的な公平な時価は、初期業務合併合意を達成したときの信託口座価値の少なくとも80%に等しくなければならない(任意の繰延引受手数料を引いて、i-Bankersに支払われるいくつかの相談料および対応する利息、およびbrを引いて納税のための任意の利息を発行してください)。私たちの証券brがナスダックに上場している限り、私たちが最初の業務合併で買収した1つ以上の目標業務が100%未満であれば、私たちが買収した一部または複数の公平な市場価値の合計は、初期業務合併合意を達成したときの信託口座価値の80%に少なくとも等しくなければならない(任意の繰延のbr引受手数料、i-Bankersに支払う特定の相談料および支払うべき利息、および私たちに発行される任意の納税のための利息を差し引く)。しかし、 私たちは目標企業の持株権を常に獲得するつもりだ。目標業務または資産の一部の公平な市場価値は、事業全体の公平な市場価値に、我々が買収した目標 のパーセンテージを乗じることで計算される可能性がある。我々の初期業務の組合せを整備し，初期目標業務や公平時価合計が信託口座残高を超える業務 を統合することが求められる可能性がある.このような初期業務統合を完了するために、私たちは、そのような業務の売り手に大量の債務、株式または他の証券を発行し、および/または私募債券によるより多くの資金の調達を求めることができる, 株式又はその他の証券(我々の組織定款大綱及び定款細則にもかかわらず、一般株主が我々の初期業務合併活動に関連する事項について投票できる証券を発行することはできない)。我々がこのような初期業務統合を完了するために証券を発行すれば，我々の株主は最終的に合併後の会社の少数の投票権のある証券を持つ可能性があり，我々の業務統合後，我々の株主はわが社の一定割合の株式を持つ必要がないからである(あるいは，初期業務統合の構造により，最終的な親会社 )が形成される可能性がある.私たちは具体的な業務合併を考慮していないため、私たちは私たちの債務や株式証券の発行についてこのような手配を達成していません。今のところそうするつもりはありません。

私たちは、目標業務の100%持分または資産を買収するために、当社の初期業務グループを構築する予定です。我々は、 しかし、目標業務の100%未満のこのような権益または資産を得るために、我々の最初の業務組合せを構築することができるが、我々が目標業務の多数の株主(または規制コンプライアンス目的のために、限られた場合には契約によって制御目標を手配する)または他の方法で“投資会社法”として登録することを要求されない場合にのみ、この業務組合を整備することができる。目標の多数の持分 を所有するが、業務合併前の株主は、業務合併前の株主が後業務合併会社の少数の株式 を共同所有する可能性があり、これは、業務合併取引において目標と我々の推定値に帰属することに依存する。例えば、対象会社のすべての流通株と交換するために、大量の新株を発行する取引を行うことができる。この場合、私たちは目標の100%持株権を得るつもりだ。しかし，大量の新株 が発行されているため，我々の初期業務統合直前の我々の株主は，我々の初期業務統合後に我々の流通株の大部分を保有していない可能性がある.

ターゲット企業または企業または資産の公平な市場価値は、実際および潜在的な毛金利、比較可能な業務の価値、収益およびキャッシュフロー、帳簿価値など、金融界で一般的に受け入れられている基準に基づいて、我々の取締役会によって決定され、適切な場合には、評価士または他の専門コンサルタントの提案に基づいて決定される。我々の取締役会 が目標企業や資産が十分な公平な市場価値を持って敷居基準 を満たすことを独立して決定できない場合、独立、独立した投資銀行会社または独立会計士事務所からこの基準の満足度に対する意見 を聞く。それにもかかわらず、関連エンティティとの業務統合を完了しない限り、独立した投資銀行会社や独立した会計士事務所から、私たちが支払った価格について株主に公平な意見を得る必要はありません。

株主は私たちの初期業務合併を承認する能力がないかもしれません

初期業務統合を行う前に株主承認を求める可能性があるが、ビジネスや法的理由ではそうしない可能性がある(このような取引が“会社法”やナスダック規則に基づいて株主承認を必要としない限り)。次の表 は，我々が考慮可能な初期業務統合タイプと，“会社法”に基づくことが期待されているかどうかをグラフ的に説明し，このような取引ごとに株主承認が必要である.

また、ナスダックの上場規則によると、我々の初期業務合併は、例えば、株主の承認を得る必要がある

私たちが最初の業務統合に関するいくつかの操作、例えばbrを採用して株式計画を奨励したり、私たちの定款を修正したい場合、株主の承認を得る必要があるかもしれません。私たちが私たちの証券がナスダックに上場することを維持する限り、私たちはこのような規則を守らなければならない。

業務統合完了時間を延長することができる

私たちは2021年5月24日までに私たちの初期業務組合を完成させなければならない。しかし、2021年5月24日までに最初の業務統合を完了できない可能性があると予想される場合には、発起人の要求に応じて、取締役会決議により、業務合併完了日を2回延長し、毎回さらに3ヶ月延長することができるが(2021年11月24日まで業務統合が完了するまで)、発起人は以下のように追加資金を信託口座に入金しなければならない。当社が改訂及び再記述した組織定款の大綱及び細則の条項、及び吾等が大陸株式譲渡及び信託会社と締結した信託協定によると、吾等の予備業務合併完了の利用可能期間を延長するためには、当社の初期株主又はその関連会社又は指定者は、適用締め切りの5日前に通知を出さなければならず、適用締め切り当日又は前に、3ヶ月延期された1，380，000ドル(又は1株当たり0.10ドル)を信託口座に入金し、総額は最大で2，760，000ドル、又は1株当たり約0.20ドルに達する。もし私たちが適用の締め切りの5日前にスポンサーから延期を希望する通知を受けた場合、私たちは少なくとも適用の締め切りの3日前にプレスリリースを発表する予定です。また，適用の締め切り翌日にプレスリリース を発表し，資金がタイムリーに入金されたかどうかを発表する予定である.私たちのスポンサーとその付属会社または指定者は、初期業務 の組み合わせを完了する時間を延長するために、信託口座に資金を提供する義務がありません。

初期業務合併完了後の公衆株主の償還権

我々は我々のbr公衆株主に機会を提供し，我々の初期業務 の組合せを完了した後，株の全部または一部を1株あたりの価格で償還し，現金で支払い，その時点で信託口座に入金された総金額に相当し，br}利息(支払税金を差し引く)を当時発行された公開株式数で割ることを含め，ここで述べた制限 によって制限される.2020年6月30日現在、信託口座の金額は1株当たり約10.00ドルである(当報告でより詳細に説明されているように、当社の保険者が業務統合を完了するために日付を延長することを選択した場合、最高で1株当たり約0.20ドルを追加することができる)。私たちがi-Bankersに支払ういくつかの相談費によって、適切にbr株を償還した投資家に割り当てられる1株当たりの金額は減少しません。私たちの初期株主は、私たちが必要な時間 期間内に私たちの初期業務統合を完了できなかった場合、清算分配を得る権利を放棄することに同意した。しかしながら、我々の初期株主または任意の上級管理者、取締役または関連会社が、私たちの初公募株またはその後に公開株式を買収した場合、必要な期間内に私たちの初期業務統合を完了できなかった場合、彼らは、これらの公募株に関する清算分配を得る権利があるであろう。

償還を行う方法

我々は我々のbr}公衆株主に機会を提供し，我々の最初のbr業務合併が完了した後，(I)株主総会を開催することで業務合併を承認するか，(Ii)brカプセルによる買収により，公開株の全部または一部を償還する.

私たちは私たちの業務合併について株主投票を行うつもりです。この場合私たちは

もし私たちが株主に初期業務統合を承認することを求める場合、私たちは代理材料を配布し、初期業務統合が完了した後、上記の償還権利を公衆株主に提供します。

株主 の承認を求めれば，投票した発行された普通株の大多数の がその業務統合に賛成票を投じた場合にのみ，我々の初期業務統合を整備する.この場合、我々の初期株主は、その創業者株、プライベート株式、および発売中または後に購入した任意の公開株を最初の業務合併に投票することに同意し、私たちの上級管理者および取締役も、発売中または後に購入した任意の公開株に投票し、私たちの最初の業務合併を支持することに同意した。したがって，初公募株で13，800，000株の公開株のうち4，307，376株を売却するだけで，約31.2%を占め，取引に賛成票を投じることができ，我々の初期業務統合が承認される.各公開株主は、提案された取引に賛成するか反対するかにかかわらず、公開された株式を償還することを選択することができる。また、我々の初期株主は、我々の最初の業務統合の完了に関連する創始者株、プライベート株、および公開発行株の償還権を放棄することに同意した。

いずれの場合も、私たちは繰延引受手数料を支払った後に私たちの初期業務合併を完了する前または後に、私たちの公開株を償還しません。償還金額は私たちの有形資産の純額が5，000，001ドルを下回ることはありません。しかも、償還のハードルは、私たちの最初の業務合併の条項と条件によってさらに制限されるかもしれない。もし多くの公衆株主が償還権を行使しすぎて、有形資産の純資産またはいかなる純資産または現金の要求を満たすことができない場合、私たちは私たちの公衆株式と関連業務の組み合わせを償還し続けることはなく、brの他の業務組み合わせを探すことができるかもしれない。

それにもかかわらず，吾らが業務や他の法律的理由(会社法やナスダックの規則が株主承認を要求しない限り)でその初期業務合併と同時に株主投票を行わなければ，吾らは米国証券取引委員会の要約買収規則および吾等の組織定款大綱や定款細則に基づいて償還する。この場合、 私たちは：

もし私たちが要約買収規則に基づいて償還を行う場合、私たちの償還要約は少なくとも20営業日以内に取引所法案規則14 e-1(A)の規定によって有効に維持されなければならない。

私たちの業務統合を成功させるために、入札要約に従ってその数の普通株式を償還することができ、これにより、最初の業務統合が完了する前または後に少なくとも5，000，001ドルの有形資産純価を維持し、繰延引受手数料を支払うことができます。しかしながら、償還敷居は、我々が提案する初期業務統合の条項および条件によってさらに制限される可能性がある。例えば、提案された業務統合は、 (I)対象会社またはその管理チームメンバーに現金対価格を支払うこと、(Ii)営業資金または他の一般会社用途のために目的会社に現金を移転すること、または(Iii)提案された業務合併条項に基づいて、他の条件を満たすために現金を割り当てることを必要とする場合がある。もし吾等がすべての有効に買収した株式に支払わなければならない現金対価総額に、提案された業務合併条項に基づいて現金条件を満たすために支払わなければならないいかなる金額に加えて、吾等が使用可能な現金総額を超える場合、吾等は業務合併を完了することはなく、吾等のbrは買収要約に基づいていかなる株式も購入することはなく、すべての株式は買収要約 の満了後に所有者に返却される。また、繰延引受手数料(潜在的な業務組合の条項に基づいて)を支払う前または後に、少なくとも5，000，001ドルの有形資産純価を維持しなければならないため、私たちの普通株の保有者は、委託書規則による償還に関する償還を選択する機会が増加し、その最低要求を下回る可能性が高くなる。

我々が初期業務統合を完了した後に我々の公衆株を償還するためにbrカプセル買収を行う場合，入札要約規則を遵守するために，要約は我々の公衆株主だけでなく，我々のすべての株主に提示する.我々の初期株主は、任意のこのような買収要約に関連する創始者株、プライベート株、および公開株の償還権利を放棄することに同意した。

株主の承認を求めれば、初期業務合併を完了する際の償還権の制限

我々が株主に初期業務合併の承認を求め、買収要約規則 に基づいて当社の業務合併に関する償還を行っていない場合、我々の組織定款大綱及び定款細則は、公衆株主単独又はその株主とのいずれかの関連会社又はその株主と一致して行動し、又は“グループ”として行動する任意の他の者 (取引所法案第13条の定義により)の償還を求めることが制限され、最初の公募株で売却された株式総数の15%を超える権利を償還することが制限される。私たちは、この制限は、株主が大量の株式を蓄積することを阻止し、これらの所有者は、その後、彼らが償還権を行使する能力を手段として利用しようとし、私たちまたは私たちの経営陣に、当時の市場価格よりも高い著しい割増または他の歓迎されない条項で彼らの株を購入させようとすると信じている。この規定がなければ、私たちの初公募株で売却された株式の総数の15%を超える公衆株主は、私たちまたは私たちの経営陣がプレミアムまたは他の歓迎されない条項でその所有者の株式を購入していない場合、その償還権を行使することを脅かす可能性がある。私たちの株主が初回公募株で15%以下の株式を償還する能力を制限することにより、一部の株主が無理に初期業務統合を完了することを阻止しようとする能力 ，特に私たちの初期業務統合に関連する合併を制限することを制限し、この合併の目標は、最低純資産または一定数の現金を終了条件 とすることを要求すると信じている。しかし、, 私たちの株主brが最初の業務合併に賛成または反対するすべての株式(私たちの最初の公募株(IPO)で15%を超える株式を保有する株主が保有するすべての株式を含む)を制限しません。我々は、公衆株主が一致して行動するかどうか、または“団体”として関連する任意の論争を解決するであろう。方法は、一般株主に偽証罰の下で証明を提供して、公的株主にこのような効果をもたらすか、または法廷判決を通過させることを要求することである。

関連会社が私たちの証券を購入することを許可します

株主が私たちの業務合併を承認し、入札要約規則に従って私たちの業務合併に関する償還を行っていない場合、私たちの保証人、取締役、上級管理者、またはそれらの関連会社は、私たちの初期業務合併が完了する前または後に私的に協議した取引中または公開市場で株を購入することができます。このような購入は，我々の株式の記録保持者であるにもかかわらず，利益を得ているbrの所有者ではなく，その償還権を行使しないことに同意する契約確認を含む.当社の保証人、役員、上級管理者、またはその関連会社が、償還権を行使することを選択した公衆株主から私的に協議した取引方法で株を購入した場合、その株を売却した株主は、以前に償還することを選択した株式の選択を撤回することを要求される。 の可能性は低いが，我々の初期株主，上級管理者，取締役およびその関連会社は，非関連会社が保有する公開株の多数票がない場合には， 初期業務統合が承認されるように十分な株式を購入することができる.計画br}購入は、時間、定価、および購入量を含む安全な港を提供する“取引法”内のルール10 b~18に準拠する。

このような買収の目的は，(1)株主の承認を得て業務統合の可能性を増加させること，または(2)目標と達成された合意における終了条件を満たすことであり，業務統合終了時に最低純価値や一定数の現金を持つことを要求しており，そうでなければこのような要求を満たすことができないようである.これにより， が本来できない可能性のある初期業務統合を完了する可能性がある.

このような購入により、私たち普通株の公衆“流通株”は減少する可能性があり、私たちの証券の受益者数はbrを減少させる可能性があり、これは、私たちの証券が業務合併完了後に全国証券取引所に上場したり、取引を困難にしたりする可能性がある。

入札要約または償還権に関連する株式入札

償還権を行使する公衆株主に，記録所有者であっても“Street br”名義で株式を保有していても，これらの所有者に郵送された入札要約文書に規定されている期日前に我々の譲渡エージェントに証明書を提出するか，あるいはエージェント材料を配布する場合には，業務統合を承認する提案投票の2営業日前に，あるいは所有者の選択に応じて，ホストbr信託会社のDWAC(受託者入出金)システムを用いて電子的に譲渡エージェントに株式を渡すことを求める.したがって，公衆株主 が がその償還権の行使を求めている場合には，我々がカプセル材料を発行した日からカプセル買収期限が終了するまで，あるいは企業合併の採決前に最大2日 を行い，代理材料を配布すれば(場合によっては)，その株主はその株式を入札する時間がある.行権期限が相対的に短いことから、株主はその公開株式を電子方式で渡すことを提案している。

上記の入札プロセスおよび株式認証またはDWACシステムによる株式配信行為に関する象徴的なコスト である。譲渡エージェントは通常，入札仲介人から45.00ドルを受け取るが，これは仲介人がその費用を償還所有者に転嫁するかどうかに依存する.しかし，償還権を行使する保有者にその株の提出を求めることを要求するか否かにかかわらず，この費用が生じる.株式を交付する必要は、いつ交付しなければならないかを考慮することなく、償還権を行使する要求である。

上記の流れは，多くの空白小切手会社が使用する流れとは異なる.その業務グループに関する償還権 を改善するために、多くの空白小切手会社は、株主投票のために代理材料を配布し、株主が私たちの初期業務グループ を投票するために、所有者は提案された業務グループに反対票を投じ、エージェントカード上にその所有者がその償還権を行使することを指示する枠を選択するだけである。企業合併が承認された後、会社はこの株主に連絡し、証明書を渡して所有権を確認するように手配します。このため、業務合併が完了した後、株主は“オプション窓口”を持ち、その間に会社株の市場価格を監視することができる。もし価格が償還価格より高ければ、彼は公開市場で彼の株を売却し、実際に彼の株を会社に渡してログアウトすることができる。したがって、株主は、株主総会の前に、償還者が証明書を交付するまで、約束した償還権が業務合併完了後も継続して存在する“オプション”権利となることを認識している。会議期間中またはその前に実物または電子交付を行う要求brは、業務グループが承認されると、償還所有者の償還選択が撤回できないことを保証する。

いずれも当該等の株式を償還する要求が提出されると、要約買収材料に記載されている日付又は当社委託書に記載されている株主総会日まで随時撤回することができる(場合により決定される)。また、公開株式保有者が償還権選挙に関する証明書を交付し、その後、適用日までにこのような権利を行使しないことを選択しないことを決定した場合、その所有者は、譲渡エージェントに証明書の返却を要求するだけでよい(実物または電子的に)。br}は、その株を償還することを選択した公開株式保有者に割り当てられる資金が、我々の初期業務統合が完了した直後に割り当てられると予想される。

最初のビジネスグループが何らかの理由で承認されていない場合、または完了していない場合、償還権利を行使することを選択した公衆株主は、信託口座の適用割合シェアと交換するために、その株式を償還する権利がない。この場合、その株式を償還することを選択した公衆所有者が交付した任意の証明書を直ちに返却する。

私たちが最初に提案したbr}トラフィックの組み合わせが完了していない場合、私たちは、異なるbr}目標を達成するために、2021年5月24日までに、異なるビジネスグループを達成しようと試みることができるかもしれない(または、この日付をトラフィックの組み合わせを達成するために延長する場合、本報告でより詳細なbr}で説明するように、2021年11月24日まで延長することができる)。

初期業務統合がなければ，公開された株式を償還して清算 を行う

スポンサー、上級管理職、取締役は、2021年5月24日までに予備業務統合を完了しなければならないことに同意した(この日を延長して業務統合を完了する場合は、本報告でより詳細に説明したように、2021年11月24日までに完了しなければならない)。私たちはこれらの日までに適切な目標業務を見つけ、私たちの初期業務の組み合わせを改善することができないかもしれない。もし、2021年5月24日までに初期業務統合を完了することができない場合(または、業務統合を完了するためにその日を延長する場合、初回公募株式終了から2021年11月24日まで、本報告でより詳細に説明するように)、合理的な可能な範囲内でできるだけ早く(ただし、5営業日以下)その時点で信託口座に入金された総金額brを信託口座brに割り当てる(課税すべき税金と、50，000ドル以下の清算費用を支払う利息を差し引く)。比例して償還方式で私たちの公衆株主に支払い、すべての業務を停止しますが、私たちの事務を終了する目的は除外します。公衆株主は、いつでも“会社法”の制約を受けているにもかかわらず、信託口座から私たちの組織定款の大綱と定款細則に従った要求に応じることを保証する。

公開された株を償還した後、私たちは“自発的に清算する“英領バージン諸島の法律に基づいて会社を正式に閉鎖し、解散する法定手続きです。私たちはbr公衆株主が信託口座から償還した後に自発的な清算を行うつもりであることから、自発的清算過程は私たちの信託口座の償還収益の支払いに何の遅延も生じないと予想している。このような自発的清算について、清算人は債権者に通知し、債権要求の提出を要請し、債権が提出されていない既知の債権者に通知し(ある場合)、英領バージン諸島で出版された少なくとも1つの新聞および会社の主要営業場所に流通する少なくとも1つの新聞に公開広告を掲載し、適切であると思う他の任意のステップをとって会社債権者の身分を決定し、その後、私たちの残りの資産が分配される。清算人はその口座報告書を記入し、清算が完了したことに関する通知を書記官長に提出しなければならない。登録官が解散証明書を発行すると、私たちは解散されるだろう。

私たちの初期株主 は、初回公募株終了後の適用期間内に私たちのbr初期業務グループを完了できなかった場合、その創業者株とプライベートユニットに対する償還権を放棄することに同意しました。

しかしながら、もし私たちの初期株主または私たちの任意の高級管理者、取締役または付属会社が私たちの最初の公募株またはその後に公募株を獲得した場合、私たちが必要な期間内に私たちの初期業務グループを完成させることができなかった場合、彼らはこのような公募株の償還権を得る権利があるだろう。私たちの権利と引受権証は償還権や清算分配がありません。もし私たちが2021年5月24日までに私たちの初期業務組み合わせを完了していなければ(業務統合を完了するために日付を延長した場合、2021年11月24日までに満了します)、これらの株式承認証は一文の価値がありません。私たちは信託口座または信託口座から資金を稼いだ利息以外の余剰資産から清算コストを支払います。しかし、清算人は、債権者の債権(特に任意の債権者の債権の有効性または範囲に不確実性がある場合)を評価するために、彼または彼女が追加の時間を必要とすると判断することができる。また、債権者又は株主は、英領バージン諸島裁判所に請願書を提出することができ、成功すれば、我々の清算は当該裁判所の監督を受ける可能性がある。このような事件は私たちの残りの資産の一部または全部の分配を延期するかもしれない。

また、英領バージン諸島法律に基づいて会社が行った任意の清算手続では、私たちの信託口座に保有されている資金は、私たちの財産に含まれている可能性があり、第三者が私たちの株主のクレームよりも優先するという制約を受けています。このようなクレームが信託口座を使い切った場合、私たちは彼らに対応した清算金額を公衆株主に返すことができないかもしれません。

私たちが初めて公募したすべての純収益(信託口座に入金された収益を含まない)を支出し、信託口座から稼いだ利息(あれば)を考慮しなければ、株主がbr解散時に受け取った1株当たり償還額は約10.00ドル(2020年6月30日現在の信託口座残高に基づく)である。しかし、信託口座に入金された収益は、私たち債権者の債権に支配される可能性があり、これは、私たち公衆株主の債権よりも高い優先権を持つことになります。株主が実際に受け取った1株当たり償還金額は10.00ドル未満である可能性があり， に利息を加える(課税税金を差し引いた後、清算費用を支払う利息を引いて最高50，000ドルに達する)。

私たちは、すべてのサプライヤー、サービスプロバイダ(私たちの独立監査役を除く)、潜在的なターゲット企業、または私たちと業務往来のある他のエンティティが私たちと合意を実行し、信託口座内の任意の資金の任意の権利、所有権、利益、またはクレームを放棄して、私たちの公衆株主に利益をもたらすことを求め続けているにもかかわらず、彼らがこのような合意を実行することを保証することはできません。または彼らがこのような合意を実行しても、彼らは信託口座へのクレームを阻止されますが、詐欺誘因に限定されません。いずれの場合も、受託責任または他の同様のクレームに違反し、免除を疑問視する実行可能なクレームは、我々の資産(信託口座に保有されている資金を含む)に対するクレームにおいて優位性を得るためである。いずれかの第三者が契約締結を拒否して信託口座に保有されている資金のこのようなクレームを放棄する場合、私たちの管理層は、その利用可能な代替案を分析し、管理層が第三者の参加が任意の代替案よりも私たちに有利になると考えている場合にのみ、免除を実行していない第三者と合意を締結する。私たちが免責声明の実行を拒否する第三者を採用する場合には、管理層が、免責声明の実行に同意した他のコンサルタントの第三者コンサルタントよりも特定の専門知識またはスキルが明らかに優れていると考えている場合、または、管理層が免責声明を実行したいサービスプロバイダを見つけることができない場合を含む可能性がある。Smith+Brown，PCについては，我々の独立公認会計士事務所は，我々との合意を実行せず，信託口座に保有する資金に対するこのようなクレームを放棄している. また, このようなエンティティが、私たちとの任意の交渉、契約、または合意によって将来生じる可能性のある任意のクレームを放棄することに同意し、いかなる理由でも信託アカウントに追跡を求めないことに同意することは保証されない。信託口座に保有している金額を保護するために、私たちの保証人と私たちの関係者は同意し、もしサプライヤーが私たちが提供したサービスや私たちに販売された製品、あるいは私たちと取引合意を達成することを検討している潜在的な目標企業に何かクレームを出したら、彼らは私たちに責任を負い、信託口座の金額を1株当たり10.00ドル以下に下げます。第三者が信託口座を取得する任意およびすべての権利を放棄する任意のクレーム(Br)に署名しない限り、証券法下の負債を含む、私たちの最初の公募株式の引受業者に対する私たちの賠償に基づいて、いくつかの債務に対して提起された任意のクレームに基づいて、 を含む。もし実行された放棄が第三者に対して強制的に執行できないとみなされた場合、私たちの保証人はその第三者のクレームに対していかなる責任も負わないだろう。しかし、私たちのスポンサーはこのような義務を履行できないかもしれない。上記の場合を除いて、当社の他の上級管理者や取締役は、第三者のクレーム(サプライヤーや潜在的なターゲット企業に限定されないクレームを含むが)については賠償しません。私たちは独立して私たちの保証人がその賠償義務を履行するのに十分な資金があるかどうかを確認していません。私たちの保証人の唯一の資産はわが社の証券だと信じています。私たちのスポンサーが信託口座を賠償しなければならない可能性は限られていると思います。すべてのサプライヤーと潜在的なターゲット企業と他のエンティティが私たちと合意を実行して、任意の権利、所有権を放棄するように努力しますから, 信託口座に保有されている金の任意の形態の権益または請求を行う。

もしbr信託口座の収益が1株10.00ドル以下に低下した場合、私たちの保険者はそれが何の適用義務も履行できないと主張したり、特定のクレームに関する賠償義務がないと主張した場合、私たちの独立取締役は、私たちの保険者に対して法的行動を取って、その賠償義務を履行するかどうかを決定するだろう。我々は現在，我々の独立取締役が我々を代表して我々のスポンサーに対して法的行動をとることを予想しているが，我々の独立取締役はその商業判断を行使する際に任意の特定の状況でそうしないことを選択する可能性がある.したがって、債権者の債権により、1株当たり償還価格の実際の価値は1株10.00ドル未満となる可能性がある。

私たちは、すべてのbrサプライヤー、サービスプロバイダ(私たちの独立監査役を除く)、潜在的なターゲット企業、または私たちと業務往来のある他のエンティティが私たちと合意を実行し、br信託口座に保有されている資金の任意の権利、所有権、権益、またはクレームを放棄するように努力して、債権者のクレームによって信託口座を賠償しなければならないスポンサーの可能性を減少させる。私たちの保証人も、私たちが初めて公開した引受業者が私たちの賠償の下で特定の債務(証券法下の債務を含む)について提起したいかなるクレームに対しても何の責任も負いません。2020年9月18日現在、私たちは、信託口座に入金されていない最大約780，000ドル(2020年6月30日現在約389，000ドル)を使用して、このような潜在的クレームを支払うことができます(私たちの清算に関連するコストおよび支出を含み、現在のところ50，000ドルを超えると推定されています)。我々が清算を行い，その後債権と債務準備金が不足していると判断すれば，我々の信託口座から資金を得た株主は，債権者が提出した債権に対して責任を負う可能性がある.

破産法の目的であれば、私たちは債務返済ができないとみなされる(すなわち、(I)破産法第157条に基づいて撤回されていない法定債務返済要求書の要求を遵守できない；(Ii)英領バージン諸島裁判所の会社債権者に対する判決、法令または命令が発行された実行手続きまたは他の手続きの全部または一部が満たされていない。あるいは(Iii)会社の負債の価値がその資産を超えているか，あるいは会社が債務満了時に債務を返済できない)であれば， は破産法の目的により，あらかじめ株主や他の当事者に支払われている金が“撤回可能なbr取引”とみなされる可能性が非常に限られている。これらの目的の場合、撤回可能な取引には、“不公平な特典”または“価値を過小評価する取引”として支払われるお金が含まれる。破産会社のために指定された清算人は、ある取引又は支払いが破産法に基づいて取引を取り消すことができると判断した場合、英領バージン諸島裁判所に命令を申請し、その支払い又は取引を全部又は一部無効にすることができる。

また、私たちbrが破産法に従って破産清算手続きに入った場合、私たちの信託口座に持っている資金は私たちの財産に含まれ、第三者が私たちの株主のクレームよりも優先して制約される可能性が高い。債務超過債権brが信託口座を使い果たすことができない場合、あなたは私たちの公衆株主に彼らの当然の清算金額を返すことができないかもしれません。

我々の公衆株主 は、以下の場合にのみ、信託口座から資金を取得する権利がある：(I)2021年5月24日までに我々の初期業務統合を完了しておらず、いずれかの が終了する前に公衆株を償還する場合(この日を延長して業務合併を完了する場合は、2021年11月24日まで、本報告でより詳細に説明するように)、(Ii)彼らが我々が完成した初期業務合併に関連するbr株を償還した場合、又は(Iii)彼らが我々が完成した初期業務合併に関連する株式を償還した場合、又は(Iii)彼らが株主投票で我々の改正及び再記載された組織定款大綱及び定款の細則を修正した場合(A)私たちが100%公開株式を償還する実質的な内容又は時間(2021年5月24日までに当社の初期業務合併を完了していない場合)(又は業務合併を完了するために期日を延長した場合、100%公開株式を償還する時間)本報告により詳細に記載されている)または(B)株主権利または業務前合併活動に関連する任意の他の条項 。他のいかなる場合においても、株主は、信託口座又は信託口座に対して任意の形態の権利又は利益を有してはならない。株主が我々の最初の業務合併を承認することを求める場合、株主は業務合併について投票するだけで、株主がその株式を償還して、信託口座に適用される比例シェアを得ることにはならない。その株主はまた上記の償還権を行使しなければならない。

競争

初期業務組合の目標業務を決定、評価、選択する際に、私たちは、他の空白小切手会社、私募株式グループ、リスク投資基金レバー買収基金、および戦略買収を求める運営企業を含む、業務目標が私たちに似た他のエンティティからの激しい競争に遭遇し続ける可能性がある。その中の多くの実体は成熟しており、直接あるいは付属会社を通じて業務合併を識別し、実施する上で豊富な経験を持っている。また、これらの競争相手の多くの会社は私たちよりも多くの財力、技術、人的、その他の資源を持っている。私たちがより大規模な目標企業を買収する能力は私たちの既存の財務資源によって制限されている。この固有の制限は、他社が買収目標業務を求める際に優位に立っている。また、私たちの証券がナスダックに上場している限り、私たちが買収した1つ以上の目標業務の公平な時価は、信託口座価値の少なくとも80%に等しい(繰延引受手数料、i-Bankersに支払われるいくつかの相談費および支払うべき税金、およびそれが稼いだ任意の利息を差し引いて納税のための要求)brは、私たちが償還権を行使する公衆株主に関連する現金を支払う義務がある。私たちの未完成の権利と引受権、そしてそれらが代表する潜在的な未来の希釈は、いくつかの目標企業に期待されないかもしれません。これらの要素のいずれも、最初のビジネス統合の交渉に成功したときに競争的に不利になる可能性があります。

賠償金

私たちのスポンサーの馬{br)(セルマン)Lu(私たちの最高経営責任者)と春芸(私たちの会長兼財務責任者)は、私たちに責任を負うことに同意しました。もしサプライヤーが私たちが提供してくれたサービスや私たちに販売された製品についていかなるクレームを出したり、私たちがそれと取引合意に達した潜在的な目標企業であれば、信託口座の金額を1株当たり10.00ドル以下にします。第三者が、アクセス信託アカウントの任意およびすべての権利を求める任意のクレームに署名しない限り、および、私たちの最初の公募株式の引受業者に対する私たちの賠償に基づいて、いくつかのbr}債務(証券法下の負債を含む)に対して提起された任意のクレームに署名しない限り。実行された放棄が第三者に対して実行不可能であるとみなされた場合、私たちの保証人は、このような第三者クレームに対していかなる責任も負わないであろう。私たちは、私たちの保証人Mr.Luまたは郝偉さんが、その賠償義務を履行するのに十分な資金を持っているかどうかを独立して確認しておらず、彼らの唯一の資産が当社の証券であると考えています。私たちの保険者Mr.Luさんと郝偉が信託口座に保有する資金の任意の権利、所有権、利益、またはクレームを放棄するために努力しますので、我々はすべてのサプライヤーと潜在的なターゲット企業およびその他のエンティティが私たちと合意に署名するように努力するので、郝偉ささんが信託口座に保有する資金の可能性は限られていると信じています。

従業員

私たちは現在2人の警官がいます。これらの個人は私たちの事務に特定の時間を投入する義務はありませんが、彼らは必要だと思ってできるだけ多くの時間を投入し、私たちが最初の業務 の組み合わせを完成するまで続けるつもりです。我々の初期業務の組合せのために目標業務を選択したか否か，および我々が置かれている業務統合プロセスが置かれている段階によって，どの時間帯に投入される時間が異なる.私たちの最初の業務合併が完了するまで、私たちはフルタイム従業員を何も持つつもりはありません。

定期報告と財務情報

私たちは、取引法に基づいて、私たちの単位、普通株式、権利、および引受権証を登録し、私たちに米国証券取引委員会に年度、四半期、および現在の報告を提出することを要求する報告義務があります。取引法の要求に基づき、本報告書は、当社の独立公認会計士監査及び報告書による財務諸表を含む。

株主に送信する要約買収材料または委託代理募集材料の一部として、監査された所期目標業務財務諸表を株主に提供し、対象業務の評価を支援する。これらの財務諸表は“公認会計基準”または“国際財務報告基準”に従って作成されなければならず、あるいは“会計基準”または“国際財務報告基準”に従って調整されなければならず、歴史財務諸表はPCAOB基準に従って監査されなければならない。これらの財務諸表要件は、いくつかの目標がこのようなレポートをタイムリーに提供できない可能性があるので、連邦委託書規則に従ってそのようなレポートを開示することができず、15ヶ月(または最大21ヶ月、場合によっては適用)の時間範囲で私たちの初期ビジネス組み合わせを達成することができないので、私たちが買収する可能性のある潜在的なターゲットビジネスプールを制限することができるかもしれない。

“サバンズ-オキシリー法案”の要求によると、2020年6月30日までの会計年度の内部制御プログラムを評価しなければなりません。大規模加速申請者や加速申請者とみなされている場合にのみ、内部制御プログラムの審査を要求されます。ターゲット会社はその内部統制の十分性に関するサバンズ-オキシリー法案の規定を守らないかもしれない。“サバンズ-オキシリー法案”の遵守を実現するために、このようなエンティティの内部統制を発展させることは、どのような買収を完了するのに要する時間とコストを増加させる可能性がある。

私たちは“証券法”第2(A)節で定義された“新興成長型企業”であり、“雇用法案”によって改正された。したがって、我々は、他の“新興成長型企業”ではない上場企業に適用される様々な報告要件のいくつかの免除を利用する資格があり、これに限定されるものではないが、サバンズ-オキシック法第404条の独立 公認会計士事務所認証要件を遵守する必要はなく、私たちの定期報告および依頼書では、役員報酬に関する開示義務 を削減し、役員報酬および株主承認までに承認されなかった任意の金パラシュート支払いの無拘束相談投票を免除する要求br}を含む。したがって、一部の投資家が私たちの証券吸引力が低下していることを発見すれば、私たちの証券取引市場はそれほど活発ではなくなる可能性があり、私たちの証券の価格はもっと変動するかもしれない。

また、雇用法案第107節では、“新興成長型会社”は、証券法第7(A)(2)(B)節に規定された移行期間の延長を利用して、新たなまたは改正された会計基準を遵守することができると規定している。言い換えれば、“新興成長型企業”は、これらの基準が民間企業に適用されるまで、いくつかの会計基準の採用を延期することができる。私たちはこの過渡期を延長する利点を利用するつもりだ。

私たちは、(1)財政年度の最終日(A)2025年2月24日以降の最終日まで、(B)私たちの年間総収入が少なくとも10.7億ドル、または(C)任意の所与の財政年度第2四半期の最終日に、非関連会社が保有する私たちの普通株の時価が7億ドルを超えることを意味する新興成長型会社である。(2)私たちは前3年の間に10億ドルを超える転換不可能債務証券を発行した日。

1 a項目.リスク要因

私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。財務諸表を含む、以下のすべてのリスクおよび本報告書に含まれるすべての他の情報を慎重に考慮しなければなりません。次のリスクの1つが発生した場合、私たちの業務、財務状況、または経営結果は重大な悪影響を受ける可能性があります。この場合、私たちの証券の取引価格は下落する可能性があり、あなたは投資の全部または一部を失うかもしれません。以下に述べるリスク要因は必ずしも詳細ではありませんので、自分で私たちと私たちの業務を調査することをお勧めします。

私たちは空白の小切手会社で、brの運営履歴と収入がありません。あなたは私たちの業務目標を達成する能力を評価する根拠がありません。

私たちは空白の小切手会社で、何の経営結果もありません。私たちは運営履歴が不足しているため、1つ以上の目標企業と初期業務統合を達成する業務目標を達成する能力を評価することはできません。私たちは が初期業務統合を完了できないかもしれない。もし私たちが最初の業務統合を達成できなかったら、私たちは決してどんな運営収入も発生しないだろう。

私たちの公衆株主は、私たちが提案した業務合併に投票する機会がないかもしれません。これは、私たちの大多数の公衆株主がそのような合併を支持しなくても、私たちの最初の業務グループ を改善する可能性があることを意味します。

もし私たちが業務または他の法律の理由で(会社法またはナスダック規則が株主承認を要求しない限り)、私たちの最初の業務合併過程で株主投票を行うことを決定しなかった場合、私たちは米国証券取引委員会の買収要約規則と私たちの組織定款大綱と定款細則に基づいて償還する。ナスダック規則は現在、株主総会ではなく要約買収に参加することを許可しており、対象企業に20%以上の流通株をどの企業合併の対価格としても発行しないことを前提としている。また、我々の最初の業務組合の構造が、我々との合併に関係なく資産を購入し、対象会社の株を購入することである場合、または対象会社をわが社の子会社に合併するか、または対象会社と契約 を達成して同社の支配権を得るように手配されている場合、会社法 によれば、株主の承認を必要としない。したがって、私たちのほとんどの公衆株の保有者が業務統合を承認しなくても、私たちの初期業務合併 を完全にすることができる。

我々の発起人は我々の大量のbr権益を制御しているため，株主投票が必要な行動に大きな影響を与える可能性があり，あなたが支持しない方式で になる可能性がある.

本報告日までに，我々の初期株主は我々が発行した普通株と発行済み普通株の約24.2%を保有している.したがって，それら はあなたが支持しない方法で株主投票を必要とする行動に大きな影響を与える可能性があり，我々の組織規約の大綱や定款の改訂を含む.もし私たちまたは私たちの保証人がアフターマーケットまたは個人協議の取引で任意の追加の普通株を購入すれば、これは彼らの支配権を増加させるだろう。私たちの知っている限りでは、私たちの保証人と私たちのどの高級管理者や取締役も、現在、追加の証券を購入する意図はありません。このような追加購入を行う際に考慮される要素は、私たちの普通株の現在の取引価格を考慮することを含むだろう。また、私たちの取締役会は2期に分かれており、各任期は一般的に2年で、毎年1回の取締役しか選挙されていません。我々の最初の業務合併が完了するまで，年次株主総会を開催して新取締役 を選挙することは不可能であり，この場合，すべての現取締役は少なくとも業務合併が完了するまで在任を継続する.年次会議が開催されれば、私たちの“交錯”取締役会のため、取締役会メンバーの半分だけが選挙を考慮されますが、私たちのスポンサーは、その所有権地位により、結果にかなりの影響を与えることになります。したがって、私たちのスポンサーは、少なくとも私たちの最初の業務統合が完了する前に、制御を加え続けるだろう。

潜在的なビジネス合併に関する投資決定に影響を与える唯一の機会は、私たちから株を償還する権利を行使することに限定される可能性があります。

あなたが私たちに投資する時、あなたは1つまたは複数の目標br}ビジネスの具体的な利点やリスクを評価する機会がないだろう。私たちの取締役会は、株主の承認を求めずに私たちの初期業務統合を完了する可能性があるので、一般株主は業務合併に投票する権利や機会がない可能性があります。したがって、潜在的な業務統合に関する投資決定に影響を与える唯一の機会 は、私たちが郵送した公衆株主の入札見積ファイルに規定された期間(少なくとも20営業日)内に償還権 を行使することに限定される可能性があり、私たちの初期業務統合について説明します。

私たちの公衆株主brが現金と交換するためにその株を償還する能力は、潜在的な業務統合目標に対して当社の財務状況が魅力を失う可能性があり、目標との初期業務統合を困難にする可能性がある。

私たちは潜在的な目標と取引協定を締結するかもしれません。協定の成約条件は、私たちが最低純価値または一定のbr現金を持っていることです。多くの公衆株主が償還権を行使しすぎると，このような閉鎖条件を満たすことができない可能性があるため， はこのような業務統合を行うことができない.さらに、いずれの場合も、公開されたbr株を償還することはありません。その金額は、私たちの初期業務統合が完了する前または後に$5，000，001未満であるか、または繰延引受手数料または任意のより大きな有形資産純価または現金要件 を支払った後に、 が私たちの初期業務統合に関連する合意に含まれる可能性のある任意のより大きな有形資産または現金需要をもたらすことはありません。私たちの組織規約の大綱と定款brは、すべての公衆株主に、任意の初期業務合併の完了に関連するすべての株式を償還する機会を提供することを要求しています。したがって、すべての正確に提出された償還要求を受け入れると、繰延引受手数料の支払い前または後、または上記の成約条件を満たすために必要なより大きな金額が5，000，001ドル(Br)未満であるか、または上述した成約条件を満たすために必要なより大きな金額をもたらすことになり、このような償還および関連するトラフィックの組み合わせを継続することはなく、代替のbr}トラフィックの組み合わせを検索する可能性がある。潜在的な目標はこれらのリスクを意識するため，我々と最初のbr業務合併取引を行いたくない可能性がある.

私たちの公衆株主brが私たちの大量の株式に対して償還権を行使する能力は、私たちの理想的な業務の組み合わせを完成させたり、私たちの資本構造を最適化することができないかもしれません。

私たちの初期業務統合に成功したことについては、最大数の普通株式を償還することができ、初期業務統合が完了する前または後に少なくとも5，000，001ドルの有形資産純分 を維持して繰延引受手数料を支払うことができる。私たちの最初の業務組合がほとんどの現金を使って購入価格を支払うことを要求すれば、償還敷居はさらに制限される可能性があります。あるいは、私たちは、予想されている株主が償還権を行使する割合を超えないように、私たちの業務合併に資金を提供するために、第三者融資を手配する必要があるかもしれません。もし買収が私たちの株を対価格として発行することに関連する場合、私たちは最低現金要求を満たしていない場合を補うために、目標またはその株主により高い割合の株を発行する必要があるかもしれない。いかなる不足を補うために追加資金を調達することは、株式融資を希釈すること、または理想レベルを超える債務を発生させることに関連する可能性がある。これは私たちが最も魅力的なビジネスグループを達成する能力を制限するかもしれない。

最低純資産を維持したり、一定の数量の現金を保持したりすることは、私たちの業務合併に失敗する可能性が高くなる可能性があります。あなたはあなたの株を償還するために清算を待たなければなりません。

我々が提案する業務統合のbr条項によれば、最低純資産を維持するか、または一定の金額の現金を信託形式で保持して業務統合を完了することが要求され、入札や代理規則に従って償還するか否かにかかわらず、当社の業務統合に失敗する可能性が高くなります。もし私たちの業務合併が成功しなければ、私たちが清算する前に、あなたは信託口座に比例して割り当てられた部分を受け取りません。もしあなたがすぐにbr流動資金が必要なら、あなたは公開市場であなたの株を売ることを試みることができます。しかし、この場合、私たちの株は私たちの信託口座で比例して計算された1株当たりの金額を割引価格で下回る可能性があります。いずれの場合も、あなたの投資は、私たちが清算するまで、またはあなたが公開市場であなたの株を売ることができるまで、大きな損失を受けたり、私たちの償還に関連する予想された資金の利益を失ったりする可能性があります。

我々が2021年5月24日までに当社の初期業務統合を完了することを要求する(この日を延長して業務統合を完了する場合、遅くとも2021年11月24日まで、本報告でより詳細に説明するように)、潜在的目標企業が初期業務組み合わせを交渉する際に優位になる可能性があり、解散締め切り近くに潜在的業務合併目標を職務調査する時間を制限することができ、株主のための価値を創出する条項に従って初期業務グループを完成させる能力を弱める可能性がある。

初期ビジネスグループと交渉する任意の潜在的なターゲットビジネスは、2021年5月24日までに当社の初期ビジネスグループ を完了しなければならないことを認識するであろう(この日付を業務グループを完成させるために延長した場合、本報告でより詳細に説明されているように、2021年11月24日まで)。したがって，これらのターゲット企業は，我々の 初期業務グループを交渉する際に我々への影響力を得る可能性があり，特定のターゲット企業との初期業務組合せを達成していなければ，どのターゲット企業との初期業務組合せも達成できない可能性があることが分かっているからである.我々 が上記の時間範囲に近づくにつれて，このリスクは増加する.また，我々は限られた時間を持って職務調査を行う可能性があり，より全面的な調査を行う際に拒否する条項で我々の初期業務統合に入ることが可能である.

私たちは要求された時間内に私たちの初期業務の組み合わせを完成させることができないかもしれません。この場合、私たちは清算目的のbr以外のすべての業務を停止し、私たちの公衆株を償還して清算します。

スポンサー、上級管理職、取締役は、2021年5月24日までに予備業務統合を完了しなければならないことに同意した(この日を延長して業務統合を完了する場合は、本報告でより詳細に説明したように、2021年11月24日までに完了しなければならない)。私たちはこれらの日までに適切な目標業務を見つけ、私たちの初期業務の組み合わせを改善することができないかもしれない。我々が初期業務統合を完了する能力は、一般市場状況、資本および債務市場の変動、および本明細書で述べた他のリスクの負の影響を受ける可能性がある。

もし私たちがその日までに私たちの初期業務の組み合わせを完成させることができない場合、私たちは合理的な可能な範囲内でできるだけ早く、その後の5つの営業日を超えないで、その時信託口座に入金された総金額(課税税金を差し引いて、清算費用を支払うために50，000ドルまでの利息を差し引く)を割合で私たちの公衆株主に償還し、すべてのbr業務を停止しますが、本稿でさらに説明したように、私たちの事務を終わらせる目的でです。信託口座における公衆株主の償還は、我々の組織定款の大綱と定款の要求に従って任意の自動清算前に完了しなければならない。

私たちの保証人は、初期業務合併の完了に必要な期限を延長しないことを決定することができます。この場合、私たちはすべての業務を停止しますが、清算の目的で、私たちは私たちの公開株を償還して清算し、権利と引受権証は一文の価値もありません。

私たちは2021年5月24日までに私たちの初期業務組合を完成させなければならない。しかし、2021年5月24日までに最初の業務統合を完了できない可能性があると予想される場合は、発起人の要求に応じて、取締役会の決議により、業務合併完了日を2回延長し、毎回さらに3ヶ月延長することができます(2021年11月24日まで業務統合を完了する)、br}ただし、発起人は以下の規定で追加資金を信託口座に入金しなければなりません。私たちが初期業務の組み合わせを完了する時間を延長するために、私たちの保証人またはその関連会社または指定者は、適用の締め切りまたは前に、3ヶ月ごとに延期された信託口座を1，380，000ドル(または1株当たり0.10ドル)、 の合計2，760，000ドル、または1株当たり約0.20ドルに入金しなければならない。このような支払いはローンの形で行われるだろう。このようなローンに関連して発行された約束手形の条項はまだ協議されていない。したがって、このような融資 は、本報告に記載された条件に従って発行されない可能性がある。当社のスポンサー及びその付属会社又は指定者は、初期業務合併の完了期間を延長するために信託口座に資金を提供する義務はありません。もし私たちが適用された時間内に私たちの最初の業務の組み合わせを完成することができない場合、私たちは合理的に可能な場合にできるだけ早く5つの業務を超えないで、信託口座に保有している資金に比例して公開発行された株を償還し、償還後に可能な限り合理的に償還しますが、私たちの残りの株主と私たちの取締役会の承認を経て、解散して清算しなければなりません, いずれの場合も、英領バージン諸島の法律により定められた債権者債権の義務及びその他の適用法律の要求を遵守しなければならない。この場合、権利と引受権証は一文の価値もないだろう。

株主に業務合併の承認を求める場合、当社の保証人、役員、上級管理者及びその付属会社は、株主から株式を購入することを選択することができ、この場合、彼らは、あなたが支持しない提案された業務合併への投票に影響を与える可能性がある。

株主が私たちの業務合併を承認し、入札要約規則に従って私たちの業務合併に関する償還を行っていない場合、私たちの保証人、取締役、上級管理者、またはそれらの関連会社は、私たちの初期業務合併が完了する前または後に私的に協議した取引中または公開市場で株を購入することができます。このような購入は，我々の株式の記録保持者であるにもかかわらず，利益を得ているbrの所有者ではなく，その償還権を行使しないことに同意する契約確認を含む.当社の保証人、役員、上級管理者、またはその関連会社が、償還権を行使することを選択した公衆株主から私的に協議した取引方法で株を購入した場合、その株を売却した株主は、以前に償還することを選択した株式の選択を撤回することを要求される。

このような買収の目的は，(1)株主の承認を得て業務統合の可能性を増加させること，または(2)目標と達成された合意における終了条件を満たすことであり，業務統合終了時に最低純価値や一定数の現金を持つことを要求しており，そうでなければこのような要求を満たすことができないようである.これにより， が本来できない可能性のある初期業務統合を完了する可能性がある.

私たちの保証人、取締役、高級管理者、またはその関連会社が公開市場またはひそかに協議した取引で普通株を購入すると、初期業務合併を完了した後、私たちの普通株を国の証券取引所に上場することを維持することが困難になる可能性があります。

もし私たちの保険者、役員、管理者、または彼らの関連会社が公開市場または私的協議の取引で普通株を購入すれば、私たちの普通株の公開“流通株”と私たちの証券の実益保有者の数は減少し、これは私たちの証券が業務組み合わせが完了した後、国家証券取引所での上場や取引を困難にする可能性がある。

いくつかの限られた状況でない限り、あなたは信託口座内の資金に対していかなる権利や利益も持っていません。したがって、あなたの投資を清算するために、あなたはあなたの公開株を売却させられ、赤字状態になるかもしれません。

私たちの公衆株主は、以下の場合にのみ、信託口座から資金を得る権利がある：(I)私たちの初期業務合併または私たちの清算が完了していない場合、資本金を清算する前に公衆株主に償還資金を回収する；(Ii)彼らが私たちが完成した初期業務合併に関連する株式を償還する場合、または(Iii)彼らが株主が私たちの定款大綱および定款の細則を修正した場合に彼らの株式を償還する場合、(A)100%上場企業の償還義務の実質または時間を修正する。5月24日までに予備的な業務統合を完了しなければ2021年(または業務統合を完了するために日付を延長する場合、本報告により詳細に記載されているように、2021年11月24日まで)、または(B)株主権利または業務前合併活動に関連する任意の他の条項。他のいかなる場合でも、株主は信託口座内の資金にいかなる権利や利益も持たないだろう。したがって、あなたの投資を清算するために、あなたはあなたの証券の売却を余儀なくされるかもしれません。損をして売却するかもしれません。

ナスダックは私たちの証券をその取引所から退市するかもしれません。これは投資家が私たちの証券を取引する能力を制限し、追加の取引制限を受けることができるかもしれません。

私たちの職場、普通株、権利証、そして権利はナスダックに発売されている。私たちの証券が将来あるいは私たちの最初の業務が合併する前にナスダックに上場し続ける保証はありません。私たちの最初の業務合併前にナスダックに私たちの証券を上場し続けるためには、一定の財務、流通、株価水準を維持しなければならない。通常，最低株主資本金額(一般に2，500，000ドル)と最低数の証券保有者 (一般に300人の公衆所有者)を保持しなければならない.また、私たちの初期業務合併については、ナスダックの持続的な上場要求よりも厳しいナスダックの初期上場要求を遵守することを証明することを要求されます。 は、私たちの証券がナスダックに上場し続けることを維持するために必要です。例えば、私たちの株価は通常、1株当たり少なくとも4.00ドルであることが要求され、私たちの株主資本は通常少なくとも500万ドルであり、私たちの は少なくとも300人のラウンド所有者(そのうちの少なくとも50%のこのようなラウンド所有者は、少なくとも2，500ドルの証券を保有する)を要求されるであろう。その際に我々がこれらの初期発売要求 を満たすことができる保証はない.

ナスダックが私たちの証券をその取引所から撤退させ、私たちの証券を別の全国的な証券取引所に上場することができない場合、私たちの証券は場外取引市場でオファーできると予想しています。このような状況が発生すれば、私たちは重大な不利な結果に直面するかもしれない

1996年の“国家証券市場改善法案”は連邦法規であり、各州が特定の証券の販売を阻止または先制し、これらの証券は“担保証券”と呼ばれている。私たちの単位、普通株、株式承認証と権利はすべてナスダックに上場しているので、それらは保証証券です。各州は私たちの証券販売を規制することが禁止されているにもかかわらず、連邦法規は各州が詐欺の疑いがある場合に会社を調査することを許可し、詐欺活動が発見された場合、各州は特定の場合に担保証券の販売を規制または禁止することができる。アイダホ州以外の他の空白小切手会社によって発行された証券の販売を禁止または制限する州があるかどうかはわかりませんが、一部の州証券監督機関は空白小切手会社に不利な態度を持っており、これらの権力を利用したり、これらの権力の使用を脅したりして、その州の空白小切手会社の証券販売を阻害する可能性があります。また、もし私たちがナスダックに上場しなくなった場合、私たちの証券は保証証券に属していなくなり、私たちが最初の業務合併に関する規制を含む証券を提供する州ごとの規制を受けることになります。

あなたは一般的に多くの空白小切手会社の投資家のための保護を受ける権利がないだろう。

我々の初公募株の純収益 は，まだ確定していない目標業務との初期業務統合を目指しているため，米国証券法により“空白小切手”会社とみなされる可能性がある。しかし、私たちの有形純資産が500万ドルを超えるため、私たちは第419条のように、アメリカ証券取引委員会が公布した空白小切手会社の投資家を保護する規則 を受けない。したがって、投資家はこれらのルールの利点や保護を受けることができません。 これは、私たちがルール419に拘束されている会社よりも長い時間を持って、私たちの初期業務統合を完了することができる可能性があることを意味します。さらに、規則419によって制限された製品は、初期業務統合が完了するまで、信託口座内の資金が私たちに解放されない限り、信託口座に保有されている資金によって得られた任意の利息を私たちに解放することを禁止する。

もし私たちが株主に私たちの業務合併を承認することを求めて、私たちは買収要約規則に従って償還していません。もしあなたや株主のグループが私たちの普通株の15%を超える株式を持っているとみなされた場合、あなたは私たちの普通株の15%を超えるこのような株を償還する能力を失うことになります。

我々が株主に初期業務合併の承認を求め、買収要約規則 に基づいて当社の業務合併に関する償還を行っていない場合、我々の組織定款大綱及び定款細則は、公衆株主単独又はその株主とのいずれかの関連会社又はその株主と一致して行動し、又は“グループ”として行動する任意の他の者 (取引所法案第13条の定義により)の償還を求めることが制限され、最初の公募株で売却された株式総数の15%を超える権利を償還することが制限される。私たちの最初の公募で売却された株式の総数の15%を超えるbrを償還することができないことは、初期業務グループを完成させる能力に対するあなたの影響力を低下させます。公開市場取引でこれらの余分な株式を売却すれば、私たちの投資で大きな損失を受ける可能性があります。したがって、あなたは15%を超える株式を保有し続け、これらの株式を処分するために、公開市場取引であなたの株を売却することを要求され、損失が出る可能性があります。

私たちの初公募株の純収益が信託口座になく、2021年5月24日まで運営させるのに十分でない場合(または業務統合を完了するために日付を延長した場合、本報告でより詳細に説明するように2021年11月24日まで運営されています)、私たちの初期業務統合を完了できない可能性があります。

我々の最初の業務組合がその間に完了していないと仮定すると，信託帳屋外の利用可能資金に納税義務を支払うために利用可能な信託口座資金で稼いだ利息を加えると，2021年5月24日までに運営させるのに不十分である可能性がある(この日を業務統合を完了するために延長すれば，2021年11月24日まで).私たちが利用できる資金の中で、私たちは利用可能な資金の一部を使ってコンサルタントに費用を支払うことができて、私たちが目標業務を探すのを助けることができます。特定の提案された業務統合に対する頭金として資金の一部を使用することもできますし、または の特定業務合併に資金を提供することもできます(意図書の条項は、ターゲット企業 がこのようなターゲット企業により有利な条項が他社と取引されることを防ぐことを目的としています)。もし私たちがこのような頭金や“店なし”条項に資金を提供できない場合、私たちは予想される取引を達成する能力が損なわれる可能性があります。また、目標企業から独占経営権を得る権利を支払う意向書を締結した場合、その後、そのような資金の没収(私たちの違反によるか否かにかかわらず)を要求され、目標企業を探し続けたり、目標企業を職務調査し続ける十分な資金がないかもしれません。最初の業務合併が完了できない場合、私たちの公衆株主は1株10.00ドルしか得られない可能性があります(私たちの信託口座の2020年6月30日までの残高に基づいて、解散費用を支払うための50，000ドルの利息は含まれていません)、または償還時に1株10.00ドル以下になる可能性があります, 私たちの権利と許可は何の価値もないだろう。

もし私たちがbr信託口座以外の利用可能な資金が不足していれば、これは私たちの検索対象企業と初期業務統合を完了するための利用可能な資金を制限する可能性があり、私たちはスポンサーや管理チームの融資に依存して私たちの検索に資金を提供し、私たちの税金を支払い、私たちの初期業務統合を完了する。もし私たちがこのような融資を受けることができなければ、私たちは最初の業務統合を完了できないかもしれない。

2020年6月30日現在、私たちは信託口座の外に389，361ドルを保有しており、私たちの運営資金需要を満たすことができます。もし私たちが追加資本を求めるように要求された場合、私たちはスポンサー、管理チーム、または他の第三者から資金を借りてbrを運営する必要があり、そうでなければ清算を余儀なくされる可能性がある。この場合、私たちのスポンサー、私たちの管理チームのメンバー、または彼らのどの付属会社も、私たちに資金を前借りする義務はありません。このような前払いは、信託口座以外の資金のみ、または当社の初期業務統合が完了した後に解放された資金からのみ返済されます。もし私たちが初期業務 合併を完了できなければ、私たちは十分な資金がないので、私たちは運営を停止し、信託br口座を清算することを余儀なくされます。この場合、私たちの公衆株主は1株当たり10.05ドルしか得られない可能性があります(2020年6月30日までの信託口座残高 に基づいて、解散費用を支払うための50，000ドルの利息は含まれていません)、または場合によっては、私たちの引受権証brは1文の価値がありません。

私たちの初期業務統合が完了した後、私たちは減記またはログアウト、再構成と減値、または他のbr費用が必要かもしれません。これらの費用は私たちの財務状況、運営結果、私たちの株価に大きなマイナス影響を与える可能性があり、 はあなたの一部または全部の投資損失を招く可能性があります。

我々が統合した目標業務を徹底的に職務調査しても，この調査は特定の目標業務内部に存在する可能性のあるすべての重大な問題を暴露することはなく，通常の職務遂行調査ですべての重大な問題を発見できないか，あるいは目標業務以外と我々が制御できない要因は後で現れない可能性がある.これらの要因のため、私たちは、今後、資産の減額または解約、業務の再構築、または減価br、または損失を報告する可能性のある他の費用を発生させることを余儀なくされる可能性があります。私たちの職務調査がいくつかのリスクの識別に成功しても、予期せぬリスクが発生する可能性があり、以前に知られていたリスクは、私たちの初歩的なリスク分析と一致しない方法で現れる可能性がある。これらの費用は非現金プロジェクトである可能性があり、私たちの流動性に直接影響を与えないかもしれないが、私たちはこのような費用の事実が私たちまたは私たちの証券に対する市場の否定的な見方を招く可能性があると報告する。さらに、このような性質の費用は、私たちが純価値や他の契約に違反する可能性があり、私たちは、ターゲット企業が持っている以前に存在した債務を負担したり、合併後の債務融資を受けたために制約される可能性があります。

私たちが清算すれば、清算人が潜在債権者債権の範囲を決定する際に、分配またはその一部が延期される可能性がある。

他の文書、私たちの組織定款大綱、定款細則によると、私たちが2021年5月24日までに私たちの予備業務統合を完了していない場合(または業務統合を完了するためにその日を延長した場合、本br報告書でより詳細に記載されているように)、これは、私たちの組織定款大綱と定款細則に基づいて信託口座内の利用可能な資金を使用して私たちの普通株を償還し、信託口座内の利用可能な資金を償還することをトリガします。その後、私たちは自発的な清算を開始し、正式に会社を解散します。このような自動清算について、清算人は、債権を提出して支払いを要求する債権を提出するように我々の債権者に通知し、債権が提出されていない既知の債権者(ある場合)に通知し、英領バージン諸島で出版された少なくとも1つの新聞および会社の主要営業場所の少なくとも1つの新聞に公開広告を掲載し、適切であると思う他の任意のステップをとり、その後、私たちの残りの資産が割り当てられる。

私たちの事務が完全に終わったら、もし私たちが清算を行うならば、清算人は彼の勘定書を記入して、それから英領バージン諸島会社の事務登録官(“登録官”)に通知しなければなりません。しかし、清算人は、債権者の債権(特に任意の債権者の債権の有効性または範囲に不確実性がある場合)を評価するために、彼または彼女が追加の時間を必要とすると判断することができる。また、債権者または株主は、英領バージン諸島裁判所に請願書を提出することができ、成功すれば、私たちの清算はその裁判所によって監督される可能性がある。このような事件は私たちの残りの資産の一部または全部の分配を延期するかもしれない。

英領バージン諸島の法律に基づいて会社が行った任意の清算手続きでは、私たちの信託口座に保有されている資金は、私たちの財産に含まれ、第三者が私たちの株主のクレームに優先する制約を受けることができます。もしこのようなクレームが信託口座を使い切った場合、私たちは公衆株主に彼らに支払う償還金額を返すことができないかもしれません。

私たちの取締役は、私たちのスポンサーに賠償義務を実行しないことを決定する可能性があり、br信託口座で私たちに割り当てられた公衆株主に使用できる資金が減少する可能性があります。

もしbr信託口座の収益が1株10.00ドル以下に低下した場合、私たちの保険者はそれがそのbr義務を履行できないと主張したり、特定のクレームに関する賠償義務がないと主張した場合、私たちの独立取締役は私たちを代表して、私たちの保険者に対して法的行動を取って、その賠償義務を履行するかどうかを決定するだろう。我々は現在，我々の独立取締役が我々を代表して我々のスポンサーに対して法的行動をとることを予想しているが，我々の独立取締役はその商業判断を行使する際に任意の特定の状況でそうしないことを選択する可能性がある.もし私たちの独立取締役が私たちがこれらの賠償義務を執行することを選択しない場合、br信託口座に割り当てられる公衆株主の資金金額は1株当たり10.00ドル以下になる可能性があります。

“投資会社法”に基づいて投資会社とみなされると、重いコンプライアンス要求を要求される可能性があり、私たちの活動が制限される可能性があり、最初の業務統合を困難にする可能性があります。

“投資会社法”によれば、私たちは投資会社とみなされ、私たちの活動は制限されるかもしれません

さらに、私たちは私たちに深刻な要求を加えているかもしれません

私たちは私たちの主な活動が私たちを“投資会社法”によって拘束されるとは思わない。信託口座に保有されている収益は、受託者が185日以下の期間の米国政府国庫券に投資するか、通貨市場基金に投資することしかできず、米国債のみに投資し、“投資会社法”第2 a-7条に規定するいくつかの条件を満たしている。収益の投資はこれらのツールに限られているため、“投資会社法”が公布した規則3 a-1に規定されている免除要件を満たすと信じている。もし私たちが“投資会社法”の制約を受けているとみなされれば、これらの追加的な規制負担を遵守することは、資金を分配していない追加費用を必要とし、業務統合を完了する能力を阻害する可能性がある。最初の業務統合が完了できなければ、私たちの公衆株主のbrは、私たちの信託口座の清算で1株当たり約10.05ドルしか得られない可能性があります(2020年6月30日までの信託口座残高に基づいて、解散費用を支払うための50，000ドルの利息は含まれていません)、私たちの引受権証は一文の価値もありません。

法律や法規の変化、またはいかなる法律や法規にも従わなかったことは、私たちの業務、投資、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。

私たちは国、地域、そして地方政府によって公布された法律法規によって制限されている。特に、私たちはいくつかのアメリカ証券取引委員会と他の法的要求を遵守する必要がある。適用される法律法規の遵守と監督は困難であり、時間がかかり、コストが高い可能性がある。これらの法律法規とその解釈と応用も時々変化する可能性があり、これらの変化は私たちの業務、投資、運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。また，解釈や適用を遵守できなかった適用法律や法規 は，我々の業務や運営結果に大きな悪影響を与える可能性がある.

英領バージン諸島と他のいくつかの非EU司法管轄区は最近立法を提出し、欧州連合理事会がいくつかの活動に従事し、実際の経済活動がないオフショア建築物に対して提出した懸念を解決することを目的としている。2019年1月1日から、“2018年経済実体(会社と有限責任組合)法案”(“欧州局”)が英領バージン諸島で発効し、ある“関連活動”に従事する英領バージン諸島税務住民会社に特定の経済実体要求が提出され、2019年1月1日までに設立された会社については、2019年6月30日からの財政年度 に適用される。しかしながら、会社自体は、どのような業務合併前にもこのような要求の制約を受けないことが予想され、その後も会社は立法範囲内にないか、またはより限られた実質的な要求によって制約される可能性がある。現在、欧州空局が会社やその運営に与える実質的な影響は大きくないと予想されているが、この立法は新しいものであり、さらなる解明と説明が必要であるため、これらの立法変化が会社に与える確実な影響を特定することはできない。

私たちは英領バージン諸島金融サービス委員会の監督を受けていないので、私たちの株主は英領バージン諸島のいかなる規制検査によっても保護されていません。

私たちは英領バージン諸島金融サービス委員会によって規制されている実体ではない。したがって、株主 は英領バージン諸島のいかなる規制機関のいかなる監督監督或いは検査の保護を受けず、本報告又はその覚書及び組織定款細則に開示されている場合を除いて、会社はその行為に関するいかなる制限を遵守する必要はない。

もし、私たちが2021年5月24日までに私たちの初期業務統合を完了することができない場合(または、この日付を延長して業務統合を完了する場合、本報告でより詳細に説明されているように、2021年11月24日に延期される可能性があります)、私たちの公衆株主は、私たちの信託口座からbrを償還するために、この期限を超えるのを待たなければならないかもしれません。

もし、2021年5月24日までに初期業務統合を完了することができない場合(または、業務統合を完了するためにその日を延長すれば、本報告でより詳細に説明するように2021年11月24日に延期することができます)、合理的に可能な場合には、その時点で信託口座に入金された総金額(課税税金およびbrを差し引いて最大50，000ドルの利息を削減して清算費用を支払う)をできるだけ早く分配します。私たちの公衆株主に比例してbrを償還し、自発的清算で割った方法で私たちの事務外のすべての業務を終了します。ここでさらに説明したように。brは、私たちが任意の自動清算を開始する前に、信託口座から公衆株主を償還することは、私たちの定款の大綱と組織規約の要求に従って行わなければならない。総額brを信託口座に入金する(支払税金を差し引いて、清算費用を支払うための最大50，000ドルの利息)を私たちの公衆株主に比例して分配することが要求された場合、このような清算、清算、分配は会社法の適用条項 を守らなければならない。この場合、投資家は、2021年5月24日以降まで待つことを余儀なくされる可能性がある(または、本報告でより詳細に説明されているように、業務統合を完了するために2021年11月24日に延長された場合)、彼らは、私たちの信託口座の償還収益を得ることができ、彼らは、私たちの信託口座から収益の割合brを比例的に返すことを受け取るであろう。他に説明がない限り、償還の日までに投資家に資金を返す義務はありません。これは、上記の期限内に私たちの初期業務合併または私たちの清算を完了できなかったからです, 私たちがその前に私たちの初期業務統合を完了しなければ、投資家がその普通株式の償還を求めた場合にのみ完了します。もし私たちが最初の業務合併を完了できない場合、公共の株式を償還したり、いかなる清算を行った後であっても、公衆株主は割り当てを受ける権利がある。

もし私たちが債務不履行とみなされた場合、破産清算人が潜在債権者債権の範囲を決定した場合、分配が延期される可能性がある。この場合、会社が以前に支払った金は“撤回可能な取引”とみなされる可能性がある

私たちが2021年5月24日までに当社の初期業務統合を完了できなかった場合(または業務統合を完了するためにその日を延長した場合、本報告でより詳細に記載されているように、2021年11月24日まで)には、当社の組織定款大綱や定款に基づいて信託口座から公開株式を償還することを要求されます。

しかし、いつでも、破産法の目的によって、私たちは破産とみなされる(すなわち、(I)破産法第157条によって撤回されていない法定の要求を遵守できない；(Ii)判決または判決に基づいて発表された他の手続きを実行する場合、英領バージン諸島裁判所は、会社債権者に有利なbr法令または命令の全部または一部が満たされていない。 または(Iii)会社の負債額が資産を超えているか、または会社が債務満期で債務を返済できない)は、直ちに破産清算手続きに入ることを要求されている。この場合、清算人brを任命し、債権者に通知し、彼らに債権要求支払いを提出するように招待し、債権を提出していない既知の債権者(ある場合)に通知し、英領バージン諸島の新聞の少なくとも1つの新聞および会社の主要営業場所の少なくとも1つの新聞に公開広告を掲載し、適切であると思う他のステップをとり、その後、私たちの資産が分配される。破産清算手続き の後、清算人は最終報告と勘定を完了し、書記長に通知する。清算人は、債権者の債権を評価するために追加の時間が必要であると判断することができる(特に任意の債権者の債権の有効性または範囲に不確実性がある場合)。また、債権者又は株主は、英領バージン諸島裁判所に請願書を提出することができ、成功すれば、我々の清算は当該裁判所の監督を受ける可能性がある。このようなイベント は、私たちの資産の一部または全部を公衆株主に割り当てることを延期する可能性がある。このような清算手続きでは, 私たちの信託口座に持っている資金brは、私たちの財産に含まれている可能性があり、私たちの株主のクレームよりも第三者のクレームに支配されています。このような請求が信託口座を枯渇させた程度では、私たちのbr公衆株主に返却できることを保証することはできません。そうでなければ、彼らに支払われるべき金額を保証します。

もし私たちが資本不担保とみなされた場合、 は限られた場合、破産法の規定により、以前に株主または他の方に支払われたお金は無効な取引とみなされる可能性がある。これらの目的については、撤回可能な取引は、“不公平な割引”または“価値を過小評価する取引”として支払われることになる。支払いが廃棄可能な取引となる可能性があれば，破産会社の清算人は英領バージン諸島裁判所に命令を申請し，その取引の全部または一部を廃棄可能な取引として撤回することを要求することができる。

私たちの初期株主 は、初期株式に関する任意の清算分配に参加する権利を放棄している。私たちは信託口座以外の残り資産から清算と分配信託口座の費用を支払います。なお、吾らの保証人Mr.Lu及び浩さんらは、これらの実体を取得できなかった吾等の署名免除について、信託方式で保有する金額を保障するために吾等に提出した債権者のすべての請求について吾等に責任を負うことに同意していたが、吾らが初めて公募販売業者に行った弁済により提出された任意の請求を除く。しかし、私たちは、債権者の債権を評価するために、清算人が彼または彼女が債権を評価するために追加の時間を必要としないことを保証することはできません(特に、いかなる債権者の債権の有効性または範囲に不確実性がある場合)。私たちはまた、債権者や株主が英領バージン諸島裁判所に請願書を提出しないことを保証することはできません。成功すれば、私たちの清算がその裁判所によって監督される可能性があります。このような事件は私たちの資産の一部または全部を私たちの大衆株主に割り当てることを延期するかもしれない。

資本が償還されないと考えられる場合、我々の信託口座から公衆株主または一部株主への分配は、場合によっては回収される可能性がある。

もし私たちが2021年5月24日までに私たちの初期業務統合を完了しなければ(または業務統合を完了するためにその日を延長した場合、2021年11月24日まで、本報告でより詳細に説明するように)、その時点で信託口座に入金された総金額brを比例して大衆株主に償還する必要があり、私たちの取締役は取締役会の決議を採択し、このような普通株の償還を許可し、収益を公衆株主に支払う必要がある。このような取締役会決議は、私たちが会社法の規定を満たす支払能力テスト(すなわち、私たちの資産 が私たちの負債を超えている；そして私たちは債務が満了した時に債務を返済する能力がある)を確認する必要がある。償還収益をbr公衆株主に支払った後、私たちの当時の財務状況が支払能力テストに適合していないことが発見された場合、“会社法”は、このメカニズムを通じて公衆株主からこれらの収益を回収することができるメカニズムを提供する。しかしながら、“会社法”は、(A)公衆株主 が好意的に収益を受け取り、私たちが支払能力テストを満たしていないことを知らない場合、すなわち、(B)公衆株主 が収益支払いの有効性によって立場を変えた場合、または(C)収益の全額または完全な返済を要求することは不公平である、というような収益が回収されない場合も規定されている。

私たちの初期株主に登録権を付与することは、私たちの最初の業務統合を達成することをより困難にする可能性があり、将来的には、このような 権利の行使は、私たちの普通株の市場価格に悪影響を及ぼす可能性がある。

本報告日に締結された合意によれば，我々の初期株主，主要投資家，i-Bankersおよびその譲渡許可者 は，我々の最初の業務組合せを完了したときまたは後に，合計3，450，000株の方正株式の登録，167，000内部単位と標的証券，108，000アンカー単位と対象証券， 75，000個のi-Bankers単位と対象証券，および最大1，500，000個の対象証券，および運営資金ローン変換 の際に発行可能な対象証券の3つの要求を行うことができる.私たちはこの証券を登録する費用を負担するつもりだ。このような大量の証券が公開市場で登録·上場取引されることは、私たちの普通株の市場価格に悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、登録権の存在は、私たちの初期業務合併コストをより高くまたは達成することを困難にする可能性がある。これは、目標業務の株主が、合併後のエンティティで求めている株式を増加させるか、または私たちの保証人、私たちの個人単位所有者、またはそれぞれ許可された譲受人が所有する証券登録時の私たちの普通株式市場価格に対する負の影響を相殺するために、より多くの現金対価格を要求する可能性があるからである。

私たちは、私たちの最初のビジネス統合を行うために、任意の特定のbrトラフィックまたは特定の地理的位置または任意の特定のターゲット企業に限定されないので、任意の特定のターゲット企業の運営優位性またはリスクを決定することができません。

北米やアジア太平洋地域における金融科学技術の事業に専念する予定ですが、任意の地理的地域や任意の商業業界や部門で買収の機会を求めることができるかもしれません。以下の制限に加えて、私たちの証券がナスダックに上場している限り、対象企業の公平な時価は、信託口座価値の少なくとも80%(繰延引受手数料を減算し、i-Bankersに支払ういくつかの相談料および支払利息を減算し、brを納税のために発行してくれる利息を差し引く)、および別の名義上の業務を有する空白小切手会社または同様の会社との初期業務統合を許可されない限り、潜在的な買収候補を決定し、選択する上で、ほとんど制限されない柔軟性を有する。私たちはまだ私たちの最初の業務の組み合わせについて任意の特定の目標業務を決定または交渉していないため、任意の特定の目標業務の運営可能な利点またはリスク、運営結果、キャッシュフロー、流動性、財務状況、または将来性を評価することができない。我々が初期業務グループを整備する範囲では，統合業務運営に固有の多くのリスクの影響を受ける可能性がある.例えば、私たちが財務的に不安定な企業または既定の販売または収益記録が不足しているエンティティと合併した場合、私たちは、財務的不安定または発展段階にあるエンティティの業務および運営に固有のリスクの影響を受ける可能性がある。我々の管理者や取締役は、特定の目標業務の固有のリスクを評価するために努力しているにもかかわらず、すべての重大なリスク要因を正確に決定または評価することができないかもしれないし、職務調査を完了するのに十分な時間があるかもしれない。さらに何かがある, いくつかのリスク は我々の制御範囲を超えている可能性があり，これらのリスクが目標業務に悪影響を与える可能性を制御または低減することができない.私たちの部門への投資は最終的に買収目標への直接投資よりも有利ではないかもしれません。 このような機会があれば。

私たちの管理チームの過去の業績は会社が投資した未来の業績を代表していないかもしれません。

我々の管理チームとその付属会社の業績やそれに関連する業務に関する情報は参考に のみである.私たちの管理チームの過去のパフォーマンスも、(I)私たちの最初のビジネスグループのために適切な候補者を見つけることができるか、または(Ii)私たちが達成可能な任意のビジネスグループの成功を保証することはできません。あなたは私たちの管理チームの業績の履歴に依存して、私たちの会社への投資の将来の業績または会社の将来に生じるまたは生じる可能性のあるリターンを示すべきではありません。私たちの管理職も取締役も過去にどんな空白小切手会社と付き合った経験がありません。

私たちは経営陣の専門分野以外に投資機会を探すかもしれませんが、私たちの経営陣は目標会社に関連するすべての重大なリスクを十分に決定または評価できないかもしれません。

最初の業務合併を考慮する際には、考慮する可能性のある業界や商業部門に制限はありません。そのため、管理チームが慣れていない業界で業務合併候補者のbrを提供してくれるかもしれませんが、その候補者がわが社に魅力的な投資機会を提供していると判断するかもしれません。私たちが経営陣の専門知識以外に投資することを選択すれば、私たちの経営陣の経験は、ターゲット企業や彼らのbr運営の評価に直接適用されないかもしれません。

潜在的な目標トラフィックを評価するために重要であると考えられる一般的な基準 および基準を決定したにもかかわらず、このような基準および基準に適合しない目標を使用して初期業務 の組み合わせに入る可能性があるため、我々 が初期業務の組み合わせに入る目標トラフィックの属性は、我々の従来の基準および基準と完全に一致しない可能性がある。

潜在的な目標企業を評価するための具体的な基準やガイドラインが決定されているにもかかわらず、初期業務組合を締結しているターゲット企業は、これらすべての積極的な属性を備えていない可能性がある。初期業務 統合を完了する目標がこれらの基準の一部または全部に適合していない場合、このような統合は、 と我々のすべての一般的な基準および基準に適合する業務との統合のように成功しない可能性がある。また、我々が発表した初期業務合併 の目標が我々の一般的な基準および基準を満たしていない場合、より多くの株主が償還権を行使する可能性があり、これは、最低純資産または一定数の現金を要求する目標業務のいかなる成約条件を満たすことを困難にする可能性がある。また，法律やナスダック規則 が取引の株主承認を要求したり，業務や他の法律の理由で株主承認を決定したりする場合，目標業務が我々の一般的な基準やbrガイドラインに適合していない場合には，我々の初期業務統合に対する株主の承認を得ることが困難になる可能性がある.もし私たちが最初の業務合併を完了できなければ、私たちの大衆株主は償還時に1株10.00ドルしか得られないかもしれないし、1株当たり10.00ドル以下になる可能性があり、私たちの権利と引受権証は1株当たり10.00ドルの価値がありません。

経営陣がbrを決定し、潜在的な買収候補を選択する上での柔軟性と、私たちの経営陣が最初のbrビジネスの組み合わせを完成させる上での財務的利益は、経営陣が私たちの株主の最適な利益に合わない買収協定を締結することにつながる可能性があります。

要求brによると、私たちの証券がナスダックに上場している限り、私たちの初期ビジネスグループは、1つまたは複数のターゲット企業のbrまたは公平な時価と合計して信託口座価値の少なくとも80%に達する資産でなければならない(任意の繰延引受手数料の減算、i-Bankersに支払われるいくつかの相談費および支払うべき利息、および納税のために支払われる任意の利息)初期業務統合合意を達成する際に、私たちは、予想される買収候補を決定し、選択する上で、実際にbr}が制限されない柔軟性を有するであろう。投資家は経営陣の能力に依存して業務合併を識別し、その利点を評価し、職務調査を行ったり、監督したり、交渉を行う。経営陣の潜在的買収候補の決定と選択における柔軟性、および我々の最初のビジネスグループを完成させるための管理層の財務的利益は、経営陣が私たちの株主の最適な利益に適合しない買収協定を締結することにつながる可能性がある。

私たちは独立投資銀行や独立会計士事務所から意見を得る必要がないので、独立メッセージ源は財務的な観点から私たちが業務に支払う価格が私たちの株主に公平であることを確認できないかもしれません。

私たちが関連エンティティとの初期業務統合を完了しない限り、独立投資銀行や独立会計士事務所から意見を得る必要はありません。すなわち、財務的には、私たちが支払う価格は私たちの株主に公平です。意見が得られなければ、私たちの株主は私たちの取締役会の判断に依存し、取締役会は金融界で一般的に受け入れられている基準に基づいて公平な市場価値を決定する。我々の取締役会は、目標買収のための公平な市場価値を決定する基準を選択する上で重大な裁量権を持つことになる。使用したこのような基準は，我々の入札見積書類や依頼書募集材料(場合によっては適用)に開示され，我々の最初の業務統合に関連する.

初期業務統合を完了するか、またはその後に追加の普通株式またはbr}優先株を発行して、初期業務統合を完了するか、または従業員インセンティブ計画に従って統合することが可能であり、これは、私たちの株主の利益を希釈し、他のリスクをもたらす可能性がある。

私たちの覚書と会社定款は無額面普通株と無額面優先株を無限に発行することを許可しています。私たちは、当社の初期業務を完了するために、大量の追加的な普通株式または優先株を発行することができ、または初期業務統合が完了した後、または従業員インセンティブ計画に基づいて、当社の覚書や定款に基づいて、私たちの初期業務合併前の活動に関連する事項について一般株主が投票できる証券を発行することはできません)。

しかし、当社の覚書及び定款は、他の事項を除いて、私たちの初期業務合併の前に、その所有者が(I)信託口座から資金を得る権利があるように、または(Ii)任意のbr}初期業務合併に投票する権利を有するように追加のbr株を発行してはならない。我々の組織定款大綱や定款細則のこれらの規定は，我々の定款大綱や組織定款細則のすべての規定と同様に，我々の株主の承認を経て修正することができる.しかし、私たちの役員および取締役は、私たちとの書面合意に基づいて、私たちの組織規約の大綱や定款細則を修正することを提案しないであろう。彼らは、最初の公募終了後の2021年5月24日(または2021年11月24日まで)前(または2021年11月24日まで)に株式100%公開を償還する義務の実質または時間(B)株主権利または初回公募前業務合併活動に関する任意の他の条項を修正することを提案しないであろう。このような修正を承認した後にその公衆株式を償還する機会を私たちの公衆株主に提供しない限り、その1株当たりの価格は、当時信託口座に入金された総金額に相当し、利息brを含む(この利息は、納付すべき税金を差し引くべきである)を当時発行された公衆株式の数で割る。

普通株または優先株の発行は信託口座から償還可能な1株当たり金額に影響を与えないが、追加の普通株または優先株を発行する：

資源は未完成のbr買収を研究する上で無駄になる可能性があり、これは後続の定位と買収、または他の企業との合併の試みに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

私たちは、各特定の目標業務に対する調査および関連合意、開示文書および他の文書の交渉、起草および実行には、会計士、弁護士および他の人員の大量の管理時間と注意、および大量のコストが必要になると予想される。特定の初期業務統合を完了しないことを決定した場合，その時点までに提案取引のために発生したコストは回収できない可能性がある.また、特定の目標 業務について合意すれば、様々な理由(制御できない理由を含む)により、初期業務の組み合わせが達成できなくなる可能性があります。 このようなイベントは、いずれのイベントも、後続の位置づけ、買収、または他の業務の統合の試みに大きな悪影響を及ぼす可能性があります。もし私たちが最初の業務合併を完了できなければ、私たちの公衆br株主は償還時に1株10.00ドルしか得られないかもしれないし、1株当たり10.00ドル以下になる可能性があり、私たちの権利とbr承認証は1株当たり10.00ドルの価値がありません。

私たちは受動的な外国投資会社、あるいは“PFIC”になる資格があるかもしれませんが、これはアメリカ投資家に不利なアメリカ連邦所得税の結果をもたらすかもしれません

私たちが私たちの普通株式、権利、または株式証明書の米国所有者の保有期間内の任意の課税年度(またはその一部)を含むPFICと決定された場合、米国の保有者は不利な米国連邦所得税の結果の影響を受ける可能性があり、br}追加報告要求の制約を受ける可能性がある。我々の本納税年度における実際のPFIC状態は，PFIC起動例外を取得する資格があるかどうかに依存する可能性がある。具体的には，起動例外のアプリケーションに不確実性がある可能性があり，起動例外の条件を満たしているかどうかは保証されない.したがって，本課税年度または将来のいずれの課税年度においてもPFICとしての地位は保証されない。しかし，いずれの納税年度における実際のPFICの地位はこの納税年度終了後に決定される。もし私たちが任意の課税年度にPFICであると判断した場合、米国国税局(IRS)が要求可能な情報を米国国税局(IRS)に提供し、PFIC年間情報声明を含めて、米国所有者が“合格選挙基金”選挙を行うことができ、維持することができるように努力するが、このような必要なbr情報をタイムリーに提供することは保証されず、私たちの権利と株式承認証については、このような選挙は利用できない可能性が高い。

私たちはアメリカの投資家に適用可能なPFICルールについて彼ら自身の税務顧問に相談することを促します。

アメリカ連邦所得税改革は私たちと私たちの職場の保有者に悪影響を及ぼすかもしれない。

私たちは適用されるアメリカの税金法律、法規、またはその行政解釈の変化によって悪影響を受けるかもしれない。例えば、2017年12月に公布された一般的に“減税と雇用法案”と呼ばれる米国連邦税収立法 は、この法規を根本的に変化させた。他の事項を除いて、この立法は米国の連邦税率を変更し、利息控除に著しい追加制限を加え、資本支出の支出を許可し、“グローバル”税制から地域税制への移行を実施した。私たちはこの税金改正法案が私たちに及ぼす可能性のある影響を研究し続けている。今回の税改正あるいは未来のいかなる行政指導解釈条項が私たちの職場の所有者に与える影響は不確定であり、 不利かもしれない。本報告では、このような税金立法またはそれが私たちの単位の所有者に影響を与える可能性のある方法については議論しません。潜在的投資家は、そのような立法および私たちの部門に投資する潜在的な税金結果について、彼らの法律および税務顧問に相談することを促します。

私たちは私たちの最初の業務合併について別の管轄区にbrを再登録するかもしれません。この再登録は株主から税金を徴収する可能性があります。

我々の最初の業務合併については、対象会社又は業務が所在する司法管轄区域に再登録するか、又は別の管轄区に再登録することができる。取引は、株主が税務住民である司法管轄区またはそのメンバーが居住する司法管轄区(税務透明実体であれば)で課税所得額を確認することを要求する可能性がある。私たちは株主にこのような税金を支払うために現金分配を行うつもりはありません。株主は再登録後に源泉徴収税や彼らの私たちの所有権に関する他の税金を支払う必要があるかもしれません。

私たちの最初の業務合併後、私たちのほとんどの役員と管理者はアメリカ以外のところに住んでいる可能性が高く、私たちのすべての資産はアメリカ以外のところに位置します。そのため、投資家は連邦証券法や彼らの他の合法的な権利を実行できないかもしれません。

私たちの最初の業務合併後、私たちのほとんどの役員と高級管理者はアメリカ以外のところに住んでいるかもしれません。私たちのすべての資産はアメリカ以外のところにあります。したがって、米国の投資家は、場合によっては彼らの合法的な権利を執行し、私たちのすべての取締役または上級管理者に法的手続き文書を送達することができないか、または米国の法律に基づいて私たちの取締役および上級管理者に対して米国の法律に基づいて負う民事責任および刑事罰の判決を執行することが困難である可能性がある。

私たちが最初の業務統合を成功させ、その後に成功できるかどうかは、私たちの上級管理者、役員、キーパーソンの努力に大きく依存しており、彼らの中の一部の人は私たちの最初の業務合併後に私たちに参加するかもしれません。私たちの上級管理職、役員、あるいはキーパーソンの流出は、私たちの業務の運営や収益性に悪影響を及ぼす可能性があります。

私たちの運営は比較的少ない個人、特に私たちの高級管理者と役員に依存しています。私たちの成功は、少なくとも私たちの最初の業務グループを完成する前に、私たちの上級管理者と取締役の持続的なサービスに依存していると信じています。また、私たちの上級管理者と取締役は、私たちの事務に特定の時間を投入する必要がありませんので、潜在的な業務グループの決定や監督に関する職務調査を含む、様々な業務活動間の管理時間の割り当てには利益衝突が存在すると信じています。私たちは私たちの役員や上級管理職と雇用契約やキーパーソン保険を締結していません。意外に1人以上の役員や上級職員を失ったサービスは我々に悪影響を与える可能性がある.また、私たちの最初の業務合併が完了するまで、私たちはフルタイム従業員を持つつもりはありません。

しかし、現在、目標企業におけるこの人たちの役割を決定することはできない。私たちの最初の業務統合後、その中の一部の人は目標業務の上級管理職やコンサルタント職に残る可能性がありますが、対象業務の一部または全部の管理層が留任する可能性があります。私たちは最初の業務統合後に私たちが採用したどの個人も密接に検討するつもりですが、これらの個人に対する評価は正しくないことが証明される可能性があります。これらの人たちは、アメリカ証券取引委員会によって規制されている会社の要求を運営することに慣れていないかもしれませんが、これらの要求に慣れるのに時間と資源をかけなければならないかもしれません。

私たちの主要な人員は、特定の業務グループと目標業務について雇用 やコンサルティングプロトコルを交渉する可能性があります。これらのプロトコルは，我々の最初の業務統合後に補償を得るためにbrを提供する可能性があるため，特定の業務統合が最も有利であるかどうかを決定する際に利益衝突 が発生する可能性がある.

我々の主要者 は，業務合併に関する雇用やコンサルティング契約について交渉できる場合にのみ，我々の初期業務統合が完了した後も会社に残ることができる.このような交渉は、業務合併交渉と同時に行われ、これらの個人が、業務合併が完了した後に、私たちに提供されるサービスが、現金支払いおよび/または私たちの証券形態の補償を受けることを規定することができる。これらの個人の個人と経済的利益は、彼らが目標企業を決定し、選択する動機に影響を与える可能性がある。しかし、これらの個人が初期業務の組み合わせを完了した後に私たちのそばに残ることができるかどうかは、私たちが潜在的な業務統合を継続するかどうかを決定する決定的な要素にはならないと信じている。しかし、初期業務の組み合わせが完了した後、私たちのいかなるキーパーソンが私たちのそばにいるかどうかを決定することはできない。私たちのキーパーソンは私たちの上級管理職や顧問職を継続しないかもしれない。私たちは最初の業務統合時に私たちのすべての重要な人員を保留するかどうかを決定するつもりだ。

目標企業の経営陣を評価する能力が限られている可能性があるため、目標企業との初期業務合併に影響を与える可能性があり、目標企業の経営陣は上場企業を管理するスキル、資格、能力を備えていない可能性がある。

予想される目標企業と初期業務合併を実現することの可能性を評価する際には、時間、資源あるいは情報が不足しているため、目標企業管理を評価する能力が制限される可能性がある。したがって、目標管理層の能力を評価することは正しくないことが証明される可能性があり、このような管理職は、私たちが疑うスキル、資格、または能力が不足している可能性がある。対象企業の経営陣が上場企業を管理するために必要な技能、資格や能力を備えていなければ、合併後の業務の運営や収益力はマイナス影響を受ける可能性がある。

買収候補の上級管理職と役員は私たちの最初の業務合併を終えて辞任することができます。買収目標のキーパーソンの流出は、我々の合併後の業務の運営や収益性にマイナス影響を与える可能性がある。

我々の初期業務統合が完了した後、買収候補のキーパーソンの役割は現在確定できない。買収候補の管理チームの一部のメンバーは、初期業務合併後も買収候補と関連していると予想されているが、買収候補の管理チームの一部のメンバーは留任したくない可能性がある。

我々のいくつかの高度な管理者や取締役 は，現在も将来も，我々が計画している業務活動と類似した業務活動に従事するエンティティに属する可能性があるため，彼らの時間を割り当てることと，特定の業務機会をどのエンティティ に提示すべきかを決定する際に利益衝突が存在する可能性がある.

私たちの業務統合が完了する前に、私たちは1つ以上の企業を識別し、合併する業務に引き続き従事します。私たちの上級管理者や取締役は、類似の業務に従事しているエンティティに関連しているか、あるいは将来的にこれらのエンティティに所属している可能性があります。

私たちの上級職員もビジネスチャンスを認識しているかもしれません。これらのビジネスチャンスは、私たちと彼らのいくつかの受託責任または契約義務を負う他のエンティティに提出するのに適しているかもしれません。したがって，特定のビジネス機会がどの エンティティに提示されるべきかを決定する際に，利益衝突がある可能性がある.これらの紛争は、私たちに有利な方法で解決されないかもしれないし、潜在的なbr}ターゲット·トラフィックは、私たちに示す前に別のエンティティに示されないかもしれない。我々の役員及び/又は役員は、我々が求めている業務統合の市場機会と同様の他の業務を管理又は管理している。

さらに、私たちのいくつかの役員および/または役員は、取締役および/または役員にサービスすることによって、空白小切手会社に入ることができる。多重の関連付けにより生じる可能性のある潜在的利益の衝突を最小限に抑えるために、Luさんと郝偉さんは、その機会がなければ、同社の役員としてのみ、郝偉さんとLuさんに明確に提供される限り、すべての適切な対象業務を別の空白小切手会社に提出する前に、当社にすべての適切な目標業務を提出することを要求される。

我々の上級管理者と取締役実益が所有する株式は清算分配に関与しない可能性があるため、我々の上級管理者と取締役は、特定の目標業務が我々の最初の業務合併に適しているか否かを決定する際に利益相反が存在する可能性がある。

私たちの上級管理者および取締役は、その創始者株、プライベート株、関連私権またはプライベート株式証、br、または私たちの最初の公募時または後に得られた任意の他の普通株の権利を放棄したか、または初期業務統合が完了できないときに、その創始者株、プライベート株または関連プライベート権利またはプライベート株式証に関連する分配の権利を取得し、任意の償還株主および債権者のすべての債権が完全に満たされるまで(その後、信託口座外に保有されている資金からしか得られない)。したがって、私たちが最初の業務組み合わせを完全にしなければ、このような証券は一文の価値もないだろう。もし私たちが最初の業務合併を完了しなければ、彼らが持っているいかなる権利と引受権証も、大衆が保有する権利と引受権証のように、一文の価値もないだろう。取締役や上級管理者の個人や財務的利益は、対象業務をタイムリーに決定し、選択し、業務統合を達成する動機に影響を与える可能性がある。したがって，我々の役員や上級管理者は，特定の業務統合の条項，条件やタイミングが適切であるかどうか，および が我々の株主の最適な利益に適合しているかどうかを決定する際に，適切な目標業務を決定し選択する際に利益衝突を招く可能性がある.

私たちは、私たちのスポンサー、役員、または取締役に関連する可能性のあるエンティティと関係があり、潜在的な利益衝突を引き起こす可能性がある1つまたは複数のターゲット企業と初期業務 合併を行う可能性があります。

私たちは、私たちの取締役、上級管理者、証券保有者、または関連会社が、私たちが買収または処分する任意の投資において、または私たちが参加または権利を有する任意の取引において、直接的または間接的な金銭的または財務的利益を有することを明確に禁止する政策を採用していません。私たちの保証人、上級管理者、取締役と他のエンティティとの関係を考慮して、私たちは、私たちの保証人、上級管理者、および取締役に関連する1つまたは複数の業務を買収することを決定することができます。私たちの取締役は他のエンティティの管理者や取締役会のメンバーも務めています。独立した投資銀行会社または独立した口座会社から1つ以上の役員、取締役または既存の所有者に関連する国内業務または国際業務の財務合併について私たちの株主の公平性 について意見を求めることに同意しているにもかかわらず、潜在的な利益衝突は依然として が存在する可能性があり、したがって、彼らは何の利益も衝突しないので、業務合併の条項は私たちの公衆株主に有利ではないかもしれない。利益衝突の有無にかかわらず、私たちの取締役は株主の最良の利益で行動する受託責任を持っています。

もし私たちの初期業務グループが完成しておらず、私たちの役員と取締役が私たちに重大な財務利益を持っていれば、私たちのスポンサーは私たちへのすべての投資を失うため、特定の買収目標が私たちの初期業務グループに適しているかどうかを決定する際に、利益衝突が生じる可能性がある。

2018年10月に、当社は正方株式1，437，500株を初期株主に発行し、総買取価格は25，000ドル、または1株当たり約brドルで、うち625，000株が発行されており、吾等保メダリストのDouble Ventures Holdings Limitedでは、会長兼最高財務官の郝純一さん氏が唯一の取締役、海軍航空国際有限公司(但しさんは唯一取締役)625，000株、株式187，500株がさんを発行している。2020年1月に株式分割を行い，1株あたり 普通株を2株に細分化し，我々の初期株主は合計2，875，000株方正 株を保有した。もし私たちが最初の業務合併を完了しなければ、創始者の株は一文の価値もないだろう。2020年2月に、我々は発行済み普通株1株当たり1.2株の配当を発行し、私たちの初期株主に計3，450，000株の方正株式を保有させた。また、私たちの保証人(および/またはその指定者)は、私たちの主要投資家と共に合計275，000個の個人単位を私募で購入し、各単位は普通株と、普通株の10分の1(1/10)を得る権利 と、普通株の2分の1(1/2)を購入する権利証を含み、総購入価格 は2，750，000ドルであり、最初の業務組み合わせが完成しなければ、これらの単位も価値がないだろう。

私たちは手形や他の債務証券を発行し、 や他の方法で大量の債務を発生させて、私たちの最初の業務統合を完成させる可能性があり、これは私たちの財務状況に悪影響を与え、私たちの株主に私たちの投資価値にマイナスの影響を与える可能性がある。

本報告日まで、私たちはいかなる手形や他の債務証券の発行を約束していないか、あるいは他の方法で未返済債務を生成することを約束していないにもかかわらず、私たちは初期業務合併を達成するために大量の債務を生成することを選択するかもしれない。また、私たちは、私たちの初期業務統合を完了するために、大量の追加的な普通株式または優先株を発行することができ、または、私たちの初期業務統合が完了した後、従業員インセンティブ計画に基づいて、私たちの組織規約の大綱や定款の細則に基づいて、一般株主が私たちの初期業務合併前の活動に関連する事項について投票できる証券を発行することはできません)。吾ら及び吾等の上級職員及び取締役は同意しており、吾等はいかなる債務を招くこともなく、吾等が貸金人から放棄信託口座内の任意の金のいかなる権利、所有権、利息又は任意の形態の請求を受けていなければならない。したがって、どんな債務を発行しても信託口座から償還できる1株当たりの金額に影響を与えない。しかし、債務の発生は様々な否定的な影響を及ぼす可能性がある

私たちは、最初の公募株と民間部門の売却収益で1つのbrビジネスの組み合わせしかできないかもしれません。これは、私たちの が単一のビジネスに完全に依存し、その製品またはサービスの数が限られている可能性があります。多様化 の不足は私たちの運営と収益性に悪影響を及ぼす可能性がある。

2020年6月30日現在、私たちの初期業務統合を完了するために使用可能な資金は138，826，973ドル(延期引受手数料を支払うための402，500ドルを含む)です。

我々は、単一の目標業務または複数の目標業務と同時に初期業務統合を行うことができる。しかし、様々な要因により、複数の目標業務との初期業務統合を実現できない可能性があり、br}に複雑な会計問題があることや、複数の目標業務の経営業績や財務状況を合併運営されているとみなす形式の財務諸表をbr}米国証券取引委員会に作成して提出することを要求する。私たちは一つの実体と最初の業務の組み合わせを完成させただけなので、私たちの多元化の不足は私たちを多くの経済、競争、規制のリスクに直面させるかもしれない。さらに、他のエンティティとは異なり、他のエンティティが異なる業界または単一の業界の異なる分野のいくつかの業務統合を達成するリソースがある可能性があるので、ビジネス多元化を実現することができない、または可能なリスク分散または損失相殺から利益を得ることができない。私たちの成功の見通しは

多元化 の不足は、私たちを多くの経済、競争と規制リスクに直面させる可能性があり、その中の任意またはすべてのリスクは、私たちの最初の業務合併後に運営される可能性のある特定の業界に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

我々は、複数の予期される目標を有するビジネスグループ を同時に改善することを試みることができ、これは、初期ビジネスグループの能力 を改善することを阻害し、コストおよびリスクを増加させ、私たちの運営および収益性に悪影響を及ぼす可能性がある。

異なる売手が持つ複数の業務を同時に買収することを決定した場合，各売手の同意が必要であり，その業務を購入することは他の業務統合の同時完了に依存し，初期業務統合を完了させにくくし，我々の能力を遅らせる可能性がある.複数のビジネスの組み合わせの場合、私たちはまた、可能な複数の交渉および の職務調査(複数の販売者がいる場合)の追加的な負担およびコスト、およびその後、買収される企業のビジネスおよびサービスまたは製品が単一の運営トラフィックに同化することに関連する追加のリスクを含む追加のリスクに直面する可能性がある。もし私たちがこれらのリスクに十分に対応できなければ、私たちの収益性や運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。

私たちはプライベート会社との初期業務統合を試みてみるかもしれませんが、同社に関する情報は少なく、私たちが疑っているように利益を上げていない会社と初期業務統合を行うことになるかもしれません(あれば)。

我々の買収戦略を実行する際には、個人持株会社との初期業務統合の実現が求められる可能性がある。定義によると，民間会社に関する公開情報は非常に少なく，限られた情報に基づいて潜在的な 初期業務統合を行うかどうかを決定する必要がある可能性があり，我々が疑っているように利益を上げていないbr社と初期業務統合を行うことになる可能性がある.

我々の最初の業務統合後，我々の管理チームと株主 は目標業務の制御を維持できない可能性がある.

私たちは、買収対象企業の100%未満の持分または資産を買収するために、私たちの初期業務組合を構築することができるが、私たちが目標企業の大株主になる(または規制コンプライアンスの目的のために、限られた場合には契約によって制御目標を手配する)、または他の方法で投資会社法に従って投資会社として登録する必要がない場合にのみ、この業務組合を完成させることができる。対象会社の多数の持分を所有する可能性があっても、業務合併前の株主は、業務合併後の会社の少数持分を共同で所有する可能性があり、これは、業務合併取引において対象会社と我々に割り当てられた推定値に依存する。例えば、私たちは、対象会社のすべての発行済み株式と交換するために、大量の新株を発行する取引を行うことができる。この場合、私たちは目標の100%持株権を獲得する。しかし、大量の新株が発行されているため、取引直前の私たちの株主 は、取引後に保有する流通株が私たちの流通株の大部分よりも少ない可能性がある。また、他の少数株主はその後、彼らの持株を合併し、単一の個人またはグループが私たちが最初に買収したよりも大きな会社株シェアを獲得する可能性がある。したがって，これにより が目標業務の制御を維持できない可能性が高くなる可能性がある.

多くの空白小切手会社と違って、私たちは指定された最大両替敷居がありません。このような償還のハードルがなければ、私たちの初期業務統合を容易にするかもしれませんが、私たちの大多数の株主はこれに同意しません。

私たちの組織規約の大綱や定款には明確な償還率のハードルがないため、私たちの構造はこの点で多くの空白小切手会社が使用している構造とは異なる。歴史的に見ると、空白小切手会社の上場株式保有者が提案された業務合併に反対票を投じ、同社が初めて公募株で売却した株式の指定最高率を超えることを選択した場合、同社は初期業務統合を完了できなくなる。このパーセンテージ閾値は通常19.99%~39.99%である。したがって、多くの空白小切手会社(Br)は、その公衆株主が投票して償還を選択した株式数が、同社が初期業務統合を継続できる最大の償還ハードルを超えているため、初期業務合併を完了することができる可能性がある。たとえ、大多数の公衆株主が取引に同意せずに株式を償還したとしても、あるいは株主が初期業務合併を承認し、買収契約規則に基づいて私たちの業務合併に関する償還を行わないことを求めた場合、Brの私的協議の合意を締結し、その株式を私たちまたは私たちの保証人、高級管理者、取締役、またはその付属会社に売却します。しかし、いずれの場合も、繰延引受手数料を支払った後に初期業務合併が完了する前または後には、私たちの公開株を償還することはありません。償還金額は、私たちの有形資産の純額が5，000，001ドルを下回ることになります。さらに何かがある, 償還敷居は、私たちの最初の業務合併の条項と条件によってさらに制限される可能性があります。もし多くの公衆br株主が償還権を行使しすぎて、有形資産純資産またはいかなる純資産または現金要求を満たすことができない場合、私たちは私たちの公開株式と関連業務の組み合わせを償還するのではなく、代替のビジネスグループを探すかもしれません。私たちは私たちの公開株式と関連するbrビジネスの組み合わせの償還を行うのではなく、代替のビジネスグループを探すことができます。

もし私たちが要求されたbr期間内に初期業務統合を完了できない場合、権利と引受権証所有者は清算分配に参加しないだろう。

私たちが要求された時間内に初期業務統合を完了することができず、信託口座に保有されている資金を清算した場合、権利および引受権証は満了し、所有者は権利および引受権証に関する収益を受け取ることができないであろう。この場合、権利および引受権証の所有者は、これらの会社の権利および引受権証が清算分配に関与しないため、その単位は株式、権利および引受権証からなる。もし企業合併が承認されなかった場合、権利と引受権証は満期になり、一文の価値もない。

もし私たちが引受権証を行使する際に発行可能な普通株に関する有効な目論見書を保存しなければ、公衆所有者は“キャッシュレス基礎”の下でこの等株式証明書を行使することしかできなくなり、これは、この所有者が現金株式承認証を行使したため、br所有者に発行される株式数が少ないことになる。

もし私たちがbr所有者が株式承認証の行使を希望する場合、公開株式証を行使した後に発行可能な普通株に関する有効な目論見書を保存していなければ、彼らは“キャッシュレス基礎”の下でしか引受権証を行使できず、条件は が免除登録を受けることができる。したがって、所有者がその公開株式証明書を行使する際に得られる普通株式数は、その所有者がその現金株式承認証を行使する際の普通株式数よりも少なくなる。また、登録免除がない場合、所持者は、キャッシュレスに基づいて株式承認証を行使することができず、引受権証の行使後に発行可能な普通株式に関する有効な目論見書を得ることができる場合にのみ、現金と交換するために持分証を行使することができる。株式承認契約の条項によると、吾らはこれらの条件 を満たすために最善を尽くし、株式承認証の行使時に発行可能な普通株に関する最新の有効株式募集説明書を、株式承認証が満了するまで維持することに同意している。しかし、私たちは私たちがこれをすることができるということをあなたに保証できない。もし私たちがそれができなければ、保有者のわが社への投資の潜在力が低下したり、株式承認証が満期になったりする可能性があります。上記の規定があるにもかかわらず、株式承認証を行使した後に発行可能な普通株に関する目論見書が有効でなくても、個人株式承認証は現金と交換するために非登録普通株に対して行使することができる。

投資家は株式証保有者がいる国の証券法律がすでに登録されているか、あるいは資格に適合しているか、あるいは株式証所持者居住国の証券法によって免除されているとみなされた場合にのみ、株式承認証を行使することができる。

いかなる公共株式承認証 は現金と交換するために行使されないで、私たちは普通株式を発行する義務がありません。株式承認証所持者居住国の証券法に基づいて、発行可能な普通株が登録されているか、資格に適合しているか、または免除 とみなされない限り、発行可能な普通株は登録されているか、または資格に適合しているか、または免除 とみなされています。引受権証が行使可能な場合、私たちの証券は国家証券取引所に上場することが予想され、これにより、私たちの証券は各州での登録を免れることになる。しかし、私たちはあなたにこの事実を保証することができない。もし株式承認証を行使するために発行された普通株が株式承認証所持者がいる司法管轄区で資格を満たしていないか、あるいは免除資格を得ていない場合、株式承認証はいかなる価値も奪われる可能性があり、株式承認証の市場は制限される可能性があり、販売できなければ、株式承認証の満期は一文の価値になる可能性がある。

私たちの経営陣は、私たちの権利証所有者に現金なしでこの等株式承認証を行使することを要求する能力があり、これは、所有者が株式承認証を行使する際に得られる普通株が、彼らが株式承認証と現金と引き換えに行使できる普通株よりも少ないことになる。

本報告の他の部分に記載されている償還基準を満たした後、私たちの公共株式証をリコールする場合、私たちの経営陣は、その株式承認証を行使したい所有者(私たちの初期株主またはその譲受人が所有することが許可された任意の株式承認証を含む)が“現金なし”にその株式承認証を行使することを要求する権利があるだろう。我々の経営陣が、所持者が現金なしでその株式承認証を行使することを要求することを選択した場合、所有者が行使時に受信した普通株式数は、その所持者がその現金株式承認証を行使する際に受信した普通株式数よりも少なくなる。これは，保有者のわが社への投資の潜在的な“上り空間” を低下させる.

当時発行されていなかった引受権証の大多数の所有者の承認により、株式証明書の条項 を修正することができ、修正方式は所有者に不利になる可能性がある。

我々の引受証は，株式承認証代理である大陸株譲渡信託会社が我々と締結した引受証契約に基づいて登録形式で発行されている.株式証承認協定は、株式証を承認する条項は、いかなる所有者の同意もなく修正して、任意の曖昧なところを是正するか、または任意の欠陥のある条項を修正することができる。株式承認契約は、当時引受権証(私募株式承認証を含む)を返済していなかった大多数の所有者の承認を得る必要があり、登録所有者の利益に不利な影響を与える変更を行うことができる。

私たちは現金純額で権利証を決済する義務がありません。

いずれの場合も、私たちは純現金で株式証明書を決済する義務はありません。また，我々の初期業務組合せや引受権証の行使が完了した後，権利証所持者に証券 を交付していないことは契約上の処罰を受けない.そのため、 株式証の満期は一文の価値もないかもしれない。

私たちの権利と株式承認証は私たちの普通株の市場価格に悪影響を与え、私たちが最初の業務統合を完成させることをより難しくするかもしれない。

私たちは発行した権利 は1，380，000株の私たちの普通株を受け取り、承認株式証を発行して6，900，000株の私たちの普通株を購入して、私たちが初めて公開した発売単位の一部として、私たちは私募の一部として、私たちは35，000株の私たちの普通株と175，000株を購入する私たちの普通株の株式承認証を発行します。この等株式承認証は1株11.50ドルの価格で行使でき、そして調整することができる。私たちもすでに690，000株の普通株を行使できる代表株式承認証を発行し、初期行権価格は1株当たり12.00ドルであり、調整することができる。また、私たちの初期株主、高級管理者、取締役、またはそれらの関連会社 は、いくつかの融資を提供する義務はありません。その中で、最大1，500，000ドルは、私たちの最初のbr業務の組み合わせを完了した後、単位当たり10.00ドルで追加のプライベート単位に変換することができます(例えば、このように1，500，000ドルの手形を変換すると、保有者 は150，000株の普通株を取得し、150，000株の権利は15，000株の普通株 株および150，000株の株式を取得して75，000株を購入することができます)。我々が普通株を発行して業務取引を完了する場合，これらの株式承認証を行使する際に大量の余分な普通株が発行される可能性があり，目標企業への吸引力の小さい買収ツールとなる可能性がある.このような発行はいずれも、発行済み普通株の数を増加させ、業務取引を完了するために発行される普通株の価値を減少させる。そのため、我々の権利と引受権証は、業務合併を実現したり、買収対象業務のコストを増加させることをより困難にする可能性がある。

私たちの権利証明協定の条項 は、初期業務統合を達成することを難しくするかもしれません。

ほとんどの空白のbr小切手会社とは異なり

株式証の発行価格 は市価の115%に調整され、上記1株18.00ドルの償還トリガ価格は市価の180%に調整される。この は，ターゲット業務との初期業務の組合せを達成することを困難にする可能性がある.

私たちの公衆株主 が償還権を行使する能力は、私たちの理想的な業務の組み合わせを実現したり、私たちの資本構造 を最適化することができない可能性があります。

もし私たちの初期業務brの組み合わせが購入価格を支払うためにほとんどの現金を使用する必要がある場合、どれだけの公共のbr株主が償還権を行使することができるかを知らないので、私たちはこのような償還時に支払う可能性があるため、信託口座の一部を保留する必要があるかもしれません。あるいは、初期業務組合の資金提供を支援するために第三者融資を手配する必要があるかもしれません。もし買収が私たちの株を対価格として発行することに関連する場合、私たちは資金不足を補うために、より高い割合の株を発行する必要があるかもしれない。いかなる不足を補うために追加資金を調達することは、株式融資を希釈すること、または理想レベルよりも高い債務を発生させることに関連する可能性がある。これは，我々が最も魅力的なビジネスグループを実現する能力 を制限する可能性がある.

目標業務が成約時に一定の金額の現金を要求する場合、初期の業務統合を完了できない可能性があり、この場合、公衆株主 は、わが社の株主として保持し、公開株を償還してから、信託口座の株式brを比例的に取得するか、公開市場で株式を売却しようと試みなければならない可能性がある。

潜在目標 が我々の最初の業務統合を終了させる可能性のある1つの終了条件は，我々が統合を完了する際に利用可能な組織ファイルに基づいて，5，000，001 ドルの純有形資産の一定額を超える現金を持たなければならないことである.償還権を行使する公衆株主数 が、初期業務の組み合わせを達成するために使用可能な金額 が目標業務を達成するために必要な最低金額を減少させ、代替資金源を見つけることができない場合、初期業務の組み合わせを達成することができず、適用される期間内に別の適切な目標を見つけることができない可能性がある。この場合、公衆株主 は、当社の株主身分を保持し、当社の初公募終了日から2021年5月24日まで待たなければならない場合がある(本報告でより詳細に説明されているように、本報告でより詳細に説明されているように、br}は信託口座の一部を得ることができるように、またはその時間前に公開市場で株式を売却しようと試みる場合、信託口座清算で得られた収益よりも少ない収益を得ることができる。

我々は，各公衆株主に提案業務統合を支持する投票の選択肢を提供し，そのような株主のbr株の償還を求める予定である.

初期業務合併を承認するために開催される任意の会議については、各公衆株主(ただし、我々の初期株主、br上級管理者または取締役を含まない)に、その普通株償還現金の権利(本報告の他の部分に記載された制限された制約)を提供し、その株主投票が提案された企業合併に支持または反対するにかかわらず、株主が提案された企業合併に支持または反対する投票をしなければ、その普通株brを償還することができないことを前提とする。株主が提案された企業合併に支持または反対票を投じることができなかった場合、その株主はその普通株を償還することができない。私たちは、(任意の償還後に)完了前または後に少なくとも5，000，001ドルの有形資産純価を有し、繰延引受手数料brを支払い、投票投票された多くの発行された普通株式投票が業務合併を支持することを前提とする。これは、他の同様の構造の空白小切手会社とは異なり、これらの会社では、株主が提案された業務合併に反対票を投じた場合にのみ、株主がbr株を償還する権利がある。この敷居と，提案された業務統合を投票で支持する際に償還を求める能力 は，最初の業務統合を改善することを可能にする可能性がある.

提案された企業合併に賛成または反対票を投票できなかった公衆株主は、その株を現金に償還することができない。

公共株主 がその株式を任意の提案された企業合併に関する現金に償還できるようにするためには，その公共株主 は提案された企業合併に賛成または反対票を投じなければならない.大衆株主が提案された企業合併に賛成または反対票を投票できなかった場合、その株主が投票を放棄しても投票しなくても、その株主 はその企業合併によって普通株を償還して現金化することができない。

提案業務合併に関連する普通株の償還を希望する公衆株主 が具体的な償還要求brを遵守することを要求することは、権利行使の最終期限までに償還権brを行使することを困難にする可能性がある。

償還権を行使する公衆株主に，記録保持者であっても“Street br”名義で株式を保有していても，これらの所有者に郵送された入札要約文書に規定されている期日前に我々の譲渡エージェントに証明書を提出するか，あるいはエージェント材料を配布する場合には，企業合併承認提案投票の2営業日前，またはホスト信託会社のDWACシステムを用いて電子的に譲渡エージェントに株式を渡すことを要求する.所持者は自由に選択できます。実物株式証明書を取得するためには，株主仲介人および/または清算仲介人，DTC，我々の譲渡エージェントが この要求を促進するための行動をとる必要がある.我々の理解では，株主は一般に譲渡エージェントから実物証明書 を取得するために少なくとも2週間を割り当てるべきである.しかし，この流れやブローカーやDTCを制御できないため， が実物株式証明書を取得するのに2週間以上かかる可能性がある.DWACシステムによる共有の配信には短い時間しかかからないと言われているが，そうではない可能性がある.我々の組織定款大綱と定款細則によると，我々brは少なくとも10日前に任意の株主総会に通知しなければならず，これは株主が償還権を行使するかどうかを決定しなければならない最短時間となる。したがって、株主が株を渡す時間が私たちが予想していたより長い場合 , 償還を希望する株主は、最終期限までに償還権を行使できない可能性があるため、その株式を償還できない可能性がある。株主が公開された株式を有効に発行または償還するために遵守しなければならない各種プログラムを遵守できない場合は、その株は償還してはならない。

また，エージェントルールやカプセル買収ルール(場合によっては)を守っているにもかかわらず，株主はその株を償還する機会があることを意識していない可能性がある.

提案された業務合併が承認されていない場合、償還株主は、その証券の売却を希望するときにその証券を売却することができない可能性がある。

我々は、任意の提案業務合併に関連する普通株を償還したい公衆br株主に、上記で説明した償還交付要求を遵守することを要求する。提案した業務統合が不十分であれば，ただちに この証明書を入札した公衆株主に返却する.したがって，この場合株を償還しようとした投資家は，その証券を彼らに返すまで，買収に失敗した後にその証券を売却することができなくなる.その間、私たちの普通株の市場価格は下落する可能性があり、あなたが望む時にあなたの証券を売ることができないかもしれません。他の償還を求めていない株主でも彼らの証券を売ることができるかもしれません。

我々の構造により，他社 は競争優位である可能性があり，魅力的なビジネスグループを完成させることができない可能性がある.

私たちは、私たちの業務目標に似た空白小切手会社以外の実体からの激しい競争に遭遇する予定で、私募株式グループ、リスク投資基金、レバレッジ買収基金、競合買収の運営企業を含む。これらの エンティティの多くはよく構築されており，直接あるいは 付属会社による業務グループの識別と実施に豊富な経験を持っている.その中の多くの競争相手は私たちよりも多くの技術、人的、他の資源を持っており、多くの競争相手に比べて、私たちの財務資源 は相対的に限られる。したがって、私たちのbrのいくつかの規模の大きいターゲット企業を買収する上での競争能力は、私たちの既存の財務資源によって制限される可能性がある。このような固有の競争制限は 他社がある目標業務の買収を求める際に優位になる.また、株主に私たちの初期業務合併の承認を求めることは、取引の完了を遅らせる可能性がある。上記のいずれも，初期業務統合の交渉に成功した場合に競争劣勢 になる可能性がある.

当社の覚書及び定款は、任意の償還又は清算時に投資家が獲得した1株当たりの金額を大幅に減少又は廃止するために、信託口座から資金を抽出することを可能にする改正案を含む。当社の初期業務合併を完了する前に修正し、65%(又は50%を得ることができ、当社の初期業務合併を承認又は結合するための目的であれば、発行された普通株の初期業務合併を承認するために)の保有者の承認を得て、関連会議でその改正に投票することができる。どの は多くの空手形会社の修正敷居より低いです。したがって、私たちは、私たちの最初の業務合併の完了を促進するために、私たちのメモbrと会社規約を修正しやすいかもしれませんが、私たちの多くの株主はこの合併を支持しないかもしれません。

多くの空白小切手会社は、その定款に、会社の一定割合の株主の承認を経ずに、会社の業務前合併活動に関連する条項を含むいくつかの条項を修正することを禁止する条項がある。通常、これらの条項を修正するには、会社の90%~100%の公衆株主の承認を得る必要がある。当社の定款大綱と定款規定は、私たちの最初の業務合併を完了する前に、その条項 は、投資家が任意の償還または清算時に獲得した1株当たりの金額を大幅に減少または廃止するために、信託口座から資金を抽出することを可能にすることを含む業務前合併活動および普通株に付随する権利および義務に関連しており、この改正に出席して投票した私たちの発行済み普通株式の65%の保有者(または私たちの初期業務合併承認があれば50%)の保有者が承認し、この改正を改正することができる。私たちのbr初期業務統合の前に、私たちの組織定款大綱や定款細則のうち株主権利または業務前合併活動に関連する任意の条項の修正を求める場合、異なる意見を持つ公衆株主に機会を提供し、私たちの組織定款大綱や定款細則の任意の提案改訂に投票する際に、彼らの公衆株を償還する。出席して投票した株主が数票で取締役の決議を通過または採択すれば、私たちの組織定款大綱や定款細則の他の条項は、私たちの初期業務合併が完了する前に改訂される可能性がある。私たちの最初の業務合併が完了した後, 当社普通株に付随する権利と義務及び当社組織定款大綱と定款細則の他の規定は，出席してその改訂について議決した株主の多数票を獲得したり，取締役の決議を通過したりすれば改訂することができる。本報告日まで、私たちの初期株主実益は私たちの約24.2%の普通株を持っていて、彼らは私たちの覚書や組織規約の細則を修正する任意の投票に参加し、彼らが選択した任意の方法で投票する権利があるだろう。したがって、私たちは、私たちの組織定款大綱や定款細則のうち、私たちの業務前合併を管理する条項と、普通株式行為に関連する権利と義務を修正することができ、多くの空白小切手会社を容易にすることができ、これは、あなたが同意しない初期業務統合を完了する能力を増加させることができます。しかし、我々は、取締役及び管理者と同意しており、第1公募終了後2021年5月24日(又は2021年11月24日まで)又は(B)株主権利又は初期業務合併前の活動に関する任意の他の条項の義務の実質又は時間を修正するために、我々の組織規約大綱及び定款細則にいかなる改正も提出せず、2021年5月24日(又は2021年11月24日まで)に初期業務統合を完了しなければ、私たちの公衆株主に、このような改正を承認した後にその公衆株を償還する機会を提供しない限り、その1株当たりの価格は、その時点で信託口座に保管されていた総金額に等しく、利息(利息は支払税を差し引くべきである)を当時発行された公衆株式数で割ることを含む。

私たちは、私たちの初期ビジネスグループを達成するために追加のbr融資を得ることができないかもしれないし、ターゲットビジネスの運営および成長に資金を提供することは、特定のビジネスグループを再構成または放棄させる可能性があります。もし私たちが最初の業務合併を完了できない場合、私たちの公衆株主は償還時に1株10.00ドルしか得られないかもしれないし、1株当たり10.00ドル以下になる可能性があり、br権利と株式承認証は一文の価値もないだろう。

最初の公募と民間部門の純利益は、初期業務統合のために使用できる信託口座収益のbrが稼いだ利息を含めて、初期業務統合を完了させるのに十分であると信じていますが、潜在的な目標業務はまだ決定されていないため、特定の取引の資本要求を決定することができません。もし、私たちの最初の公募株と民間部門の純収益が不足していることが証明された場合、私たちの初期業務合併の規模、利用可能な純収益が目標業務を探すために枯渇したbr、私たちの初期業務統合を償還する株主から大量の株を現金で買い戻す義務、または私たちの初期業務合併に関連する株購入の交渉取引条項brにかかわらず、追加の融資を求めたり、提案されたbr業務統合を放棄することを要求される可能性がある。融資は受け入れ可能な条項で提供されない可能性があり、もし本当にあれば。私たちの初期ビジネスグループを完了する必要があるときに追加の融資を得ることができない場合、私たちは、特定の初期トラフィックグループを再構成するか、または特定の初期トラフィックグループを放棄し、代替目標ビジネス候補を探すことを余儀なくされる。もし私たちが最初の業務合併を完了できない場合、私たちの公衆株主は償還時に1株10.00ドルしか得られないか、あるいは1株当たり10.00ドル以下になる可能性があり、権利と引受権証の満期は一文の価値もありません。また、私たちの最初のビジネスグループを改善するために追加の融資が必要でなくても, 私たちは目標業務の運営や成長に資金を提供するためにこのような資金が必要かもしれない。追加融資が得られない場合、目標業務の持続的な発展や成長に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。私たちの上級管理者、取締役、または株主は、私たちの最初の業務合併中または後に私たちにいかなる融資も提供する必要はありません。

もし私たちが最初の業務合併が完了してから年次株主総会を開催すれば、株主はそれまで取締役を選挙し、経営陣と会社の事務を検討する機会がありません。

法律やナスダック規則が別途要求されない限り、私たちは現在、最初の業務合併 が完了する前に年次株主総会を開催するつもりはありません。私たちの株主が最初の業務合併を完了する前に会議を開くことを望む場合、彼らは30%以上の投票権を持つメンバーが会社法第82(2)条の規定に従って取締役に書面で要請し、会議の開催を要求することができる。英領バージン諸島の法律によると、私たちは会議を開催するために必要な割合を30%以上増加させることはできない。私たちがbr年度の株主総会を開く前に、公衆株主は取締役を選挙し、経営陣と会社の事務を議論する機会がないかもしれません。

上場企業としての要求は、私たちの資源を緊張させ、経営陣の注意をそらす可能性がある。

上場企業として、私たちは“取引所法案”、“2002年”サバンズ-オクスリー法案“(以下、”サバンズ-オクスリー法案“)、 ”ドッド-フランクウォール街改革と消費者保護法“、ナスダックの上場要求、その他の適用証券の上場要求ルールと法規を守らなければならない。これらの規則と法規を遵守することは、私たちの法律と財務コンプライアンスコストを増加させ、いくつかの活動をより困難にし、時間やコストを高くし、特に私たちが新しい成長型会社ではなく、私たちのシステムと資源に対する需要を増加させるだろう。サバンズ-オキシリー法案は私たちに効果的な開示統制と手続き、そして財務報告書の内部統制を維持することを要求する。この基準を達成するために、必要に応じて財務報告の開示制御およびプログラムおよび内部制御を維持し、改善するためには、大量のリソースおよび管理監視が必要となる可能性がある。そのため、経営陣の関心が他の業務に移行する可能性があり、これは私たちの業務や経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちは未来にこのような要求を守るためにもっと多くの従業員を雇用したり、外部コンサルタントを雇う必要があるかもしれないが、これは私たちのコストと支出を増加させるだろう。

私たちの証券の市場は発展できないかもしれないが、これは私たちの証券の流動性と価格に悪影響を及ぼすだろう。

私たちの証券の価格は1つ以上の潜在的な業務の組み合わせと一般市場や経済状況によって大きく異なる可能性があります。ナスダックに上場すると、活発な証券取引市場は永遠に発展しないかもしれないし、発展すれば持続できないかもしれない。また、もし私たちの証券が何らかの理由でナスダックから退市し、場外取引掲示板(国家取引所に上場していない株式証券を対象とした取引業者間自動見積システム)をオファーした場合、私たちの証券の流動性と価格は、ナスダックや他の国の取引所に上場している場合よりも限られている可能性がある。あなたは市場 を設立して維持することができない限り、あなたの証券を売ることができないかもしれない。

私たちの証券は将来ナスダックに上場し続けることができないかもしれません。これは投資家が私たちの証券を取引する能力を制限し、私たちを追加的な取引制限を受けることができるかもしれません。

私たちの証券は現在ナスダックで取引されています。しかし、私たちはあなたにこれを保証することもできませんし、私たちの証券が将来ナスダックに上場し続けるという保証もありません。また、我々の業務合併については、ナスダックは、より緩やかな継続上場要求ではなく、新たな初期上場申請を提出し、その初期上場要求を満たすことを要求する。私たちはこのような初期発売要求を満たすことができるということを保証することはできません。

もしナスダックが私たちの証券をその取引所から退市したら、私たちは重大な不利な結果に直面するかもしれません

我々は我々の株主 に目標業務財務諸表を提供しなければならないため，いくつかの予想される目標業務との初期業務組合せ を達成できない可能性がある.

米国連邦委託書規則は、特定の財務重要性テストに適合する企業合併投票に関連する委託書は、定期報告書中の履歴および/または形式財務諸表開示を含まなければならない。入札見積ルールにこれらのファイルが必要か否かにかかわらず、入札見積ファイルに が同じ財務諸表開示を含む。これらの財務諸表は、米国公認の会計原則(“GAAP”)または国際会計基準委員会(“IFRS”)によって発表された“国際財務報告基準” に従って作成または調整されなければならず、歴史財務諸表は米国上場会社会計監督委員会(“PCAOB”)の基準に従って監査しなければならない。これらの財務諸表要件は、いくつかの目標がこのようなレポートをタイムリーに提供できない可能性があるので、私たちが買収する可能性のある潜在的なターゲットビジネスプールを制限する可能性があり、連邦委託書規則に従ってそのようなレポートを開示することができず、15ヶ月(または最大21ヶ月、場合によっては適用される)時間範囲で私たちの初期業務統合を完了することができません。

“サバンズ-オキシリー法案”に規定されているコンプライアンス義務(Br)は、最初の業務統合を達成することを困難にし、大量の財務·管理資源を必要とし、業務統合を完了する時間とコストを増加させる可能性がある。

サバンズ·オキシリー法404条は、2020年6月30日現在のForm 10−K年次報告から、我々の内部制御システムの評価及び報告を開始することを要求している。我々が大型加速申告機関や 加速申告機関とみなされている場合にのみ，独立公認会計士事務所の財務報告内部制御に関する認証要求 の遵守が要求される.また、私たちがまだ新興成長型会社である限り、私たちは独立公認会計士事務所が私たちの財務報告の内部統制に対する認証要求を遵守することを要求されません。私たちは空白小切手会社であり、他の上場企業と比較して、サバンズ-オキシリー法案の要求を遵守することは、私たちにとって特に重い負担であり、業務合併を達成する目標会社を求めることは、その内部統制の十分性に関するサバンズ-オキシリー法案の規定に適合していない可能性があるからである。このような任意のエンティティの内部制御を発展させて、サバンズ-オキシリー法案の遵守を実現し、任意のこのようなビジネス統合を完了するのに要する時間およびコストを増加させる可能性がある。

私たちは英領バージン諸島を離れて、私たちの最初の業務合併に関連する別の司法管轄区に再登録または継続するかもしれませんが、その管轄区域の法律は私たちのすべての重要な合意を管轄するかもしれません。私たちは私たちの法的権利を実行できないかもしれません。

私たちの最初の業務合併については、業務の本籍司法管轄区域を移転または再登録したり、英領バージン諸島から別の管轄区に移転し続けたりすることができます。もし私たちがそうすることを決定すれば、その司法管轄区域の法律は私たちのすべての重要な合意を管轄する可能性が高い。このような管轄区域では，法制度や現行法の施行は米国のように実施や解釈に確実性を持たない可能性がある。私たちの将来の合意に基づいていない任意のbrによる救済措置の強制または獲得は、業務、ビジネスチャンス、または資本の重大な損失をもたらす可能性があります。このような再登録と私たちの業務の国際性は、私たちを外国規制の制約を受ける可能性があります。

あなたはあなたの利益を保護する上で困難に直面するかもしれません。あなたがアメリカ連邦裁判所を通じてあなたの権利を保護する能力は制限されるかもしれません。私たちは英領バージン諸島の法律に基づいて設立されたからです。

私たちは英領バージン諸島の法律に基づいて設立された会社です。したがって，投資家は米国裁判所で得られた我々の役員や上級管理者に対する判決を実行することは困難である可能性がある.

私たちの会社事務は、私たちの組織定款の大綱と定款、“会社法”と英領バージン諸島普通法の管轄を受けています。英領バージン諸島法律によると、株主が取締役を訴訟する権利、少数株主の訴訟、および取締役の私たちに対する受託責任は“会社法”と英領バージン諸島普通法によって管轄されています。英領バージン諸島の一般法は英国一般法に由来しており、英国裁判所の裁決には説得力があるが、英領バージン諸島の裁判所には拘束力がない。私たちの株主の権利と私たちの取締役の英領バージン諸島の法律の下での受託責任はアメリカのある司法管轄区域の法規や司法前例のように明確ではないかもしれません。特に、イギリス領バージン諸島の証券法体系は米国に比べてあまり発達しておらず、一部の州、例えばデラウェア州は、より全面的な会社法体系と司法解釈を持っている。また、英領バージン諸島法律には、場合によっては派生訴訟を提起する法定規定が存在するにもかかわらず、英領バージン諸島会社の株主は、米国連邦裁判所で株主派生訴訟を提起する資格がない可能性がある。このような訴訟が提起される可能性がある場合や、任意のこのような訴訟に対してとりうる手続きおよび抗弁措置は、英領バージン諸島社の株主の権利が、米国で組織された会社の株主の権利よりも多く制限される可能性がある。したがって，株主が会社に不正行為が発生したと考えた場合，彼らが選択できる選択はより少なくなる可能性がある.

英領バージン諸島裁判所も不可能です

英領バージン諸島は米国で得られた判決を認めていないが、英領バージン諸島の裁判所は場合によってはこのような外国判決を認め、それ自体を訴因と見なし、一般法により債務として起訴できるため、これらの問題を再審する必要はなく、米国の判決を前提としている

適切な場合、英領バージン諸島裁判所は英領バージン諸島で他のタイプの最終外国判決、例えば宣言令、契約令の履行、禁止令などの他のタイプの最終外国判決を実行することができる。

上記のような状況により、公衆株主は、我々の取締役会、管理層、または持株株主の行動に直面した場合、米国会社である公衆株主よりも自分の利益を保護することが困難になる可能性がある。

我々の組織定款大綱と定款細則は、取締役会が決議を通じて、どの株が逆買収効力を有する可能性があるかを決定するため、追加のbr証券カテゴリを作成することを含む、取締役会が決議を通じて私たちの組織定款大綱と定款細則を修正することを可能にする。

我々の覚書と組織定款細則は、取締役会が決議を通じて組織定款の大綱と定款細則のいくつかの条項を修正することを許可し、優先株の指定に付随する権利、優遇、指定と制限を含み、株主が条項や発行について承認を行うことなく、取締役会が自ら決定することを可能にする。もし発行された場合、優先株の権利、優先株、指定及び制限は取締役会が組織定款の大綱及び定款細則の関連条文 を改訂することによって決定され、所有者がいかなる優先株優先引受権を有していない発行された普通株に不利になる可能性がある。このような条項は、 清算時の配当および分配に関する特典を含むことができ、または可能な会社の買収を防止するために使用することができます。 私たちは最初の業務合併でそのような優先株の一部または全部を発行することができます。上述したにもかかわらず、私たちと私たちの役員および管理者は、私たちの組織定款大綱および定款細則(A)を修正しないことに同意しており、brが最初の公募終了後の2021年5月24日(または2021年11月24日まで)に最初の業務統合を完了していない場合、または(B)株主権利または初期業務合併前の活動に関する任意の他のbr条項について、株式100%公開の義務の実質または時間を償還することに同意した。私たちの公衆株主に機会を提供しない限り、このような改正を承認した後、1株当たりの価格で彼らの公開株を償還し、現金で支払い、利息を含む当時信託口座に入金された総金額に相当する(利息は課税税金を差し引くべきである), 当時発行されていた公開株式の数で割る。

私たちは“新興成長型会社” であり、新興成長型会社に適用される開示要求を下げることが投資家に対する証券の魅力を低下させるかどうかを決定することはできません。

私たちはJOBS法案によって改正された証券法が指す“新興成長型企業”であり、他の非新興成長型企業の上場企業に適用される様々な報告要件のいくつかの免除を利用することができ、br}は限定されないが、サバンズ-オクスリ法404条の監査人認証要求に準拠することは要求されず、定期報告や依頼書における役員報酬に関する開示義務を減少させることができる。そして、役員報酬および株主が以前に承認されていない金パラシュート支払いを承認することについて、拘束力のない諮問投票の要求を免除する。したがって、私たちの株主は彼らが重要だと思ういくつかの情報にアクセスできないかもしれません。私たちは5年に及ぶ間に新興成長型会社になるかもしれません。状況が私たちのより早くこの地位を失う可能性がありますが、この時間前の6月30日までに、非関連会社が保有する私たちの普通株の時価が7億ドルを超えていれば、この場合、次の12月31日から新興成長型会社ではありません。私たちは私たちがこれらの免除に依存して私たちの証券魅力が低下すると投資家が予測できない。もし一部の投資家が私たちがこれらの免除に依存して、私たちの証券がそんなに魅力的ではないと感じたら、私たちの証券の取引価格は他の場合の価格を下回るかもしれません。私たちの証券の取引市場はそんなに活発ではないかもしれません。私たちの証券の取引価格はもっと不安定かもしれません。

また、雇用法案第102(B)(1)条 は、民間企業(すなわち、証券法の施行が宣言されていない証券法登録声明又は“取引法”に基づいて登録されていない証券種別)まで、新規又は改正された財務会計基準の遵守を要求される新興成長型企業の要件を免除する。JOBS法案では，会社は延長からの移行期間を選択し，非新興成長型会社に適用される要求を遵守することができると規定しているが，いずれの選択脱退も撤回できない。私たちは が延長から脱退する移行期間を選択しないことを選択しました。これは、基準が発表または改訂された場合、その基準が上場企業または民間会社に対して異なる適用日 を持っていれば、私たちは新興成長型企業として、民間会社が新しい基準または改訂された基準を採用する際に新しい基準または改正基準を採用することができることを意味します。これは我々の財務諸表を別の上場企業 と比較させる可能性があり、同社は新興成長型会社でも新興成長型会社でもなく、使用する会計基準の潜在的な違いにより、延長過渡期 を使用しないことを選択することは困難または不可能である。

私たちは財政的に不安定な業務や初期開発段階にある投資機会を探すかもしれない。

財務状況が不安定であったり、早期発展や成長段階にある会社や業務とbr初期業務統合を行った場合、このような会社や業務固有の多くのリスクの影響を受ける可能性があります。これらのリスクには、不安定な収入またはbr収益と、キーパーソンの獲得および維持が困難であることが含まれる。我々の上級管理者や取締役は、特定の目標業務の固有のリスクを評価するために努力しているにもかかわらず、すべての重要なリスク要因を正確に決定または評価することができず、職務調査を完了するのに十分な時間がない可能性がある。さらに、いくつかのリスクは、私たちのbr制御範囲を超える可能性があり、これらのリスクが目標業務に悪影響を与える可能性を制御または低減することができない。

我々の業務統合の検索，および我々が最終的に業務統合を完了した任意の目標業務は，最近のコロナウイルス(新冠肺炎)発生の重大な悪影響を受ける可能性がある.

2019年12月、中国武漢で新型コロナウイルス株が出現し、中国や世界の他の地域で伝播し続けていることが報告された。2020年1月30日、世界保健機関は新冠肺炎(CoronaVirus、略称：新冠肺炎)の疫病を“国際的に注目された突発公共衛生事件”と発表した。2020年3月11日、世界保健機関は今回の疫病を“大流行”と定性した。新冠肺炎や他の伝染病の深刻な爆発は広範な健康危機を招く可能性があり、世界経済と金融市場に悪影響を与える可能性があり、私たちがそれと業務合併を達成する任意の潜在的な目標業務の業務は実質的かつ不利な影響を受ける可能性がある。また，新冠肺炎に対する持続的な懸念が旅行を制限し，潜在投資家やターゲット会社の人員，サプライヤー，サービスプロバイダとの面会能力を制限していれば，業務合併 は速やかに交渉や取引を完了できない可能性がある。新冠肺炎が著者らの検索業務合併に対する影響の程度は未来の発展に依存し、これらの発展は高度に不確定で予測できず、出現する可能性のある新冠肺炎の重症度に関する新しい 情報、新冠肺炎の抑制或いはその影響を処理する措置などを含む。新冠肺炎や他の世界的に注目されている問題による妨害が長く続いていれば、我々が業務統合を完了する能力、または最終的に業務統合の目標業務の運営を完了することは大きな悪影響を受ける可能性がある。

金融科学技術の発展は初期段階にあり、金融科学技術市場のいかなる不利な発展も私たちの業務と経営業績に不利な影響を与える可能性がある。

金融科学技術は、金融安定委員会の定義に従って、“技術駆動の金融革新であり、新しいビジネスモデル、応用、プロセス或いは製品を生成することができ、金融市場と機関に実質的な影響を与え、金融サービスを提供することができる”としている。現在まで、消費者と投資家は金融科学技術の新しい解決策の出現と現有の金融サービス提供者の変化から利益を得ている。これはより効率的に幅広い金融サービスと製品 を生成する。今日、金融科学技術のいくつかの老舗企業はこれらの技術だけを利用してbr新製品とサービスを提供し、異なる金融細分化市場の顧客に接触する。しかし、金融科学技術会社はすべて利益を上げているわけではありません。金融科学技術会社が利益を実現していないことは、私たちの業務と運営にマイナス影響を与える可能性があります。

金融科学技術の業務が市場でユーザーに歓迎され、歓迎される保証はない。金融科学技術業務に対するいかなるマイナス感情も私たちの業務と経営業績に不利な影響を与える可能性がある。

比較的新しい技術として、金融科学技術は最近、デジタル支払い、デジタル財布、携帯電話銀行、br}分散型金融記録保存、ポイントツーポイント貸借、人工知能信用格付け、金融クラウド、金融サービスにおけるビッグデータの分析、個人信用の分析などの市場分野に配備された。しかし、銀行のbrデータベース中の人たちが金融システムにおける新技術の出現を歓迎することは保証されない。プライバシーとプライバシー保護が十分にマッチしていなければ、消費者は金融科学技術の配備を拒否する可能性があり、金融科学技術のサービスを受けることを拒否する可能性もある。したがって、私たちの業務と運営は市場逆転の悪影響を受けるかもしれない。

私たちは金融科学技術の配備に関する規制リスクに直面しており、これは私たちの業務、運営業績、財務状況にマイナスの影響を与える可能性がある。

金融科学技術はすでに消費者と投資家、金融サービス会社と金融市場のインフラ及び金融安定と金融包摂性に著しいメリットをもたらした。金融科学技術ソリューションと新興技術の使用増加もリスクをもたらし、監督管理機関と監督管理機関はこれに対応している。ピマウェイが2019年3月に発表した“金融科学技術に対する監督管理”と題する報告書によると、金融科学技術は“監督管理の下にある”から転換しており、ますます多くの対応と監督審査を集めている。金融科学技術は各国の業界監督管理の差が大きい。金融科学技術を展開している国では、この業界はさらなる政府規制と政府当局の規制を受けることになると予想している。私たちは政府部門 がネットワーク安全、開放銀行、クラウドコンピューティングアウトソーシング、データと人工知能及び会計と監督管理などの領域で新しい法律、規則と法規を発表して、金融科学技術プラットフォームによる金融取引を管理する可能性があることを見る。私たちは私たちの最初の業務合併時に私たちの名声、業務、財務状況、そして経営結果に悪影響を及ぼす可能性がある法律法規のいかなる変化も予測できるということを保証することはできません。

金融科学技術に対するユーザーの自信を侵食或いは喪失することは私たちの業務、経営業績と財務状況に不利な影響を与える可能性がある。金融技術に関連した金融取引は、ハッカーや詐欺リスクの影響を受ける可能性があり、これは、この技術に対するユーザーの信頼を不利に侵食し、私たちの製品やサービスに対する需要を減少させる可能性がある。

金融科学技術に関連する取引は完全にデジタル取引であり、いかなる仮想システムと同様に、ハッカー、マルウェアと操作故障からのリスクに直面している。ハッカーは金融科学技術プラットフォームを目指し、無許可で金融科学技術が実行する取引にアクセスすることができる。脱中心化、オープンソースプロトコル、およびポイントツーポイント接続のような金融技術のいくつかの機能は、協調応答の可能性を低下させ、詐欺またはネットワーク攻撃のリスクを増加させる可能性がある。金融科学技術ユーザーはハッカー攻撃リスクを受ける可能性があり、財務損失 に直面する可能性があり、これは金融科学技術ユーザーの自信を侵食し、私たちの業務運営に不利な影響を与え、私たちの製品需要にマイナス影響を与える可能性がある。

ほとんどの金融科学技術プラットフォームの機能はインターネットに依存している。インターネット接続の深刻な中断は、私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

私たちは、自然災害、事故、電力中断、電気通信障害、テロまたは戦争行為、コンピュータウイルス、物理または電子侵入、または他のイベントまたは中断によって、情報技術システムの障害またはネットワーク中断を引き起こす可能性があります。システム 冗長性および他の連続性措置は無効または不十分である可能性があり、我々の業務連続性および災害復旧計画 は、すべての起こりうる状況に対応するのに十分ではない可能性がある。このような深刻なインターネット接続中断は大量のユーザー或いは地理区域に影響を与え、ユーザーのアクセスを阻止し、金融科学技術プラットフォーム上の取引を妨害することを含む金融科学技術プラットフォームの機能を阻害する可能性がある。

アメリカ国外での買収と経営業務に関するリスク

もし私たちがアメリカ以外の会社と初期業務合併を行えば、私たちは様々な追加リスクに直面し、これらのリスクは私たちの運営にマイナス影響を与えるかもしれない。

米国以外の会社と初期業務統合を行う場合、私たちは、以下のいずれかを含む、目標業務の親会社の管轄内で運営されている会社に関する任意の特別な考慮またはbrリスクに直面する

国境を越えた業務運営固有のコストや困難を管理するため，我々の運営結果は悪影響を受ける可能性がある.

別の国/地域で企業、運営、人員、または資産を管理することは挑戦的でコストが高い。私たちのどの経営陣も(海外でも米国でも)国境を越えた業務実践に経験が不足している可能性があり、会計規則、法律制度、労働実践における大きな違いも知らないかもしれない。経験豊富で経験豊富な管理チームを持っていても、国境を越えた業務運営、人員や資産を管理する固有のコストや困難は巨大である可能性があり(純国内業務のコストや困難よりもはるかに高い)、私たちの財務や運営業績にマイナスの影響を与える可能性がある。

ある国で社会不安、テロ行為、政権交代、法律法規の変化、政治的動揺や政策変化や法令が発生すれば、私たちは最初の業務統合を完了した後にその国で運営される可能性があり、これは私たちの業務にマイナスの影響を与える可能性がある。

他の国の政治的事件は、私たちの業務、資産、または運営に大きな影響を及ぼす可能性がある。社会不安、テロ行為、政権交代、法律法規の変化、政治的動揺、政策の変化、または法令は、特定の国/地域における私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。

多くの国の法制度は困難で予測できない法規制が不明確であり，腐敗や経験不足の影響を受けやすく，我々の運営業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。

私たちは、知的財産権および他の財産権を含む法的保護の能力、または特定の国/地域が私たちのために取った法的行動において自分を弁護する能力を求め、実行することは困難または不可能である可能性があり、これは、私たちの運営、資産、または財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。

多くの国の規則制度はよく曖昧で、あるいは市、州、地区と連邦各級の担当する個人と機構は異なる解釈があるかもしれない。このような個人や機関の態度や行動は予測が困難であり、前後が一致しないことが多い。

税関、税収、環境、労働に関する規制を含む特定の規制の実行を遅延させると、海外業務が深刻に中断され、我々の業績に悪影響を及ぼす可能性がある。

米国と外国政府との関係が悪化すれば、潜在的なターゲット企業やその商品やサービスがそれほど魅力的でなくなる可能性がある。

米国と外国政府との関係は、突然の変動や周期的緊張の影響を受ける可能性がある。例えば、アメリカはそれが特定の輸入製品に割当量を適用することを意図していると発表するかもしれない。このような輸入割当量は両国間の政治関係に悪影響を及ぼす可能性があり、外国政府が我々の最終目標業務に影響を与える可能性のある業界に報復対策を講じる可能性がある。外国の政治条件の変化や米国とこのような国との関係状況の変化は予測が困難であり，我々の運営に悪影響を与えたり，潜在的な目標企業やそのbr商品やサービス吸引力の低下を招いたりする可能性がある。私たちは特定の業界に限定されないため、私たちが初めて公募した投資家 は、米国と私たちが目標業務を買収したり、主な製造やサービス業務を移転している外国との関係が緊張していれば、私たちの最終業務に与える可能性のある影響の程度を評価する基礎がない。

もし未来に任意の配当金を発表して外貨で支払うと、あなたが払ったドル税はあなたが最終的に実際に獲得したドル金額を超える可能性があります。

もしあなたが私たちの普通株式のアメリカの保有者であれば、あなたは配当金を受け取った時のドル価値(あれば)で課税されます。 実際に受け取ったドルの金額が少なくても、あなたの支払いは実際にドルに変換されました。具体的には、もし配当金が外貨で発表されて支払われた場合、あなたはアメリカの保有者としてあなたのbr}収入に含まれなければならない配当金分配金額は外貨で支払われるドル価値であり、これは配当分配があなたの収入に含まれ得る日付外貨対ドルのスポットレート によって決定され、 支払いが実際にドルに変換されるかどうかにかかわらず決定される。したがって、実際に外貨をドルに両替する前に外貨の価値が下がった場合、あなたは最終的に実際に受け取ったドル金額よりも大きいドル税を支払うことになります。

私たちの最初の業務合併後の経営陣が米国証券法に慣れていなければ、これらの法律に慣れるのに時間と資源をかけなければならない可能性があり、様々な規制問題を招く可能性がある。

私たちの最初の業務統合後、私たちの管理チームの一部のメンバーは会社の高級管理者や取締役を辞任する可能性があり、業務合併時に目標業務の管理層は引き続き留任します。ターゲット企業の経営陣 は米国証券法に慣れていない可能性がある。もし新しい経営陣が私たちの法律に慣れていなければ、彼らはこれらの法律を熟知するために時間と資源を使う必要があるかもしれない。これは高価で時間がかかる可能性があり、様々な規制問題を引き起こす可能性があり、これは私たちの運営に悪影響を及ぼす可能性がある。

私たちの最初の業務統合後、私たちのほとんどの資産は外国にある可能性があり、私たちのほとんどの収入はその国/地域での私たちの業務から来ているかもしれません。したがって、私たちの経営結果と将来性は、私たちの国の経済、政治と法律政策、発展と条件の影響を大きく受けるだろう。

私たちの業務がある国の経済、政治、社会条件、政府政策は私たちの業務に影響を与える可能性があります。このような経済成長は地理的にも各経済部門の間でも不均衡であり、このような成長は未来には持続できないかもしれません。今後これらの国の経済が低迷したり、成長速度が予想を下回ったりすれば、いくつかの業界の消費需要が減少する可能性がある。いくつかの業界支出需要の減少は、私たちの初期ビジネスグループの能力を改善するために魅力的なターゲットビジネスを見つけることに大きな影響を与える可能性があり、初期ビジネスグループを実現すれば、ターゲットビジネスの収益性も悪影響を受ける。

通貨政策は目標企業が国際市場で成功する能力の低下を招く可能性がある。

もし私たちが非アメリカのターゲット会社を買収すれば、すべての収入と収入は外貨形式、すなわち私たちの純資産に相当するドル を受け取るかもしれませんが、分配(あれば)は現地通貨安の悪影響を受ける可能性があります。私たちの目標地域の通貨価値の変動は、政治や経済条件の変化などの要因の影響を受ける。この通貨の私たちの報告通貨に対する相対的な価値の任意の変化 は、任意の目標ビジネスの魅力に影響を与える可能性があり、または、初期業務統合を完了した後、私たちの財務状況および運営結果に影響を与える可能性があります。また、我々の最初の業務統合が完了する前に、1つの通貨がドル高になると、ドルで測定される目標業務のコストが増加し、このような取引を完了する可能性が低下する可能性がある。

外国の法律は私たちのほとんどの重要な合意を管轄することができるので、私たちはこの司法管轄区域または他の場所で私たちの権利を実行できないかもしれません。これはbr業務、ビジネスチャンス、または資本の重大な損失を招く可能性があります。

外国の法律は私たちのほとんどの重要な合意を管轄することができる。対象企業は、その実質的な合意を実行できない可能性があり、または、このような外国司法管轄区域の法体系外で救済措置を受ける可能性がある。このような管轄区域では、法律制度および現行の法律と契約の執行は、執行と解釈の面で米国のように確定しない可能性がある。一部の外国司法管轄区域は会社法と商法の執行において経験が不足している可能性があり、いかなる訴訟結果に対する不確定性の程度は通常の より高い。したがって，我々の将来の合意に基づいていかなるbrも強制的に実行または救済措置を得ることができないことは，業務やビジネスチャンスの大きな損失を招く可能性がある.

アジアの多くの経済体は巨大なインフレ圧力を経験しており、これは政府に経済成長とインフレをコントロールする行動を促す可能性があり、これは私たちの最初の業務合併後の収益力を大幅に低下させる可能性がある。

アジアの多くの経済体は過去20年間に急速な成長を経験したが、それらは現在インフレ圧力に直面している。各国政府が現在のインフレ圧力に対応する措置に伴い、銀行信用の獲得性、金利、融資制限、通貨両替と外国投資制限は重大な変化が生じる可能性がある。しかも、価格規制も施行されるかもしれない。もし私たちの最終目標業務製品の価格上昇幅が供給コストの上昇を補うのに十分でなければ、私たちの収益性に悪影響を及ぼす可能性があります。政府がこれらや他の同様の制限を加えて経済に影響を与えると、経済成長の減速を招く可能性がある。私たちは特定の業界に限定されないため、私たちが経営する最終業界は経済成長鈍化のより深刻な影響を受ける可能性がある。

アジアの多くの業界は政府法規の制約を受けており、これらの規制は外国のこれらの業界への投資を制限したり禁止したりしており、潜在的な買収対象数 を制限する可能性がある。

多くのアジア諸国の政府は、外国投資家の持株を制限する規定を実施したり、一部の業界で運営されている会社に外国人投資家の投資を完全に禁止したりしている。そのため、我々が選択可能な潜在的買収対象の数が制限される可能性があり、あるいは最終買収の業務を発展·維持する能力も制限される可能性がある。

アジアのある国が業界分野で法規を制定し、外国投資を禁止したり制限したりすれば、私たちが最初の業務組合を整備する能力は深刻な損害を受ける可能性がある。

会社が直面している多くの外資所有権に関する規則や規定は明確に伝えられていない。新しい法律や法規が外商投資を禁止または制限すれば、初期業務合併を完成させたい業界は、潜在的なターゲット企業の候補人材バンクを深刻に損なう可能性があります。さらに、関連する中央および地方当局が、私たちまたは最終的に初期業務統合を完了したターゲット企業が、任意の既存または将来のbrの法律または法規に違反していることを発見した場合、彼らは、これらに限定されないが、これらに限定されない幅広い裁量権を有するであろう

以上のいずれも、わが社の業務後の合併に悪影響を及ぼす可能性があり、投資価値を大幅に低下させる可能性があります。

アジアのコーポレートガバナンス基準は米国のように厳しくあるいは発達していない可能性があり、この弱点はターゲット企業に不利な問題や運営実践を隠している可能性がある。

いくつかの国の一般会社の管理標準は比較的に弱く、それらは不利な関連側の取引、過度のレバー化、不当な会計、家族企業の相互接続と管理の悪い商業やり方を防ぐことができないからである。現地の法律はしばしば不正な商業行為を防ぐのに十分ではない。そのため、悪い管理実践、資産移転、全体の会社のある部分が優遇された企業グループ構造及び人に任せられているため、株主は公正と平等な待遇を得られない可能性がある。規制の過程で透明性と曖昧さが不足し、信用評価不足と弱さを招く可能性もあり、これは金融危機を引き起こしたり奨励したりする可能性がある。我々が業務合併を評価する際には、対象会社のコーポレート·ガバナンスや業務環境を評価し、米国報告会社の法律“br”に基づいて実施することは、すべての適用ルールや会計実践を遵守することにつながる。これらの予想された努力にもかかわらず、地方的なやり方や現地の法律が存在する可能性があり、これは私たちが最終的に行った投資のリスクを増加させ、私たちの運営や財務業績に悪影響を及ぼす可能性がある。

項目 1 B.未解決従業員意見

ない。

第 項2.属性

私たちは現在マサチューセッツ州バーリントンのMall Road 25 Suit 330、Burlington、01803に私たちの実行オフィスを保存しています。この空間のコストには，会社が東石資本有限会社に支払う毎月10，000ドル(合計120，000ドルまで)の費用が含まれており，東石資本有限会社は我々の役員の付属会社であり，オフィス空間，公共事業，秘書，行政サービスの支払いに用いられている.マサチューセッツ州バーリントン類似サービスのレンタル料と料金 によると，この金額は少なくとも非関係者から得られた価格と同じ割引であると考えられる.私たちの現在のオフィス空間は私たちの現在の運営ニーズを満たすのに十分だと思います。

第 項3.法的訴訟

私たちの経営陣によると、現在、私たち、私たちの高級管理者、または取締役は、このような身分で、または私たちの任意の財産に対する訴訟を保留したり、考慮したりしていません。

第br項4.鉱山安全情報開示

適用されません。

第 第2部分

第br項5.登録者普通株市場、関連株主事項及び発行者による株式証券の購入

私たちの単位、普通株、権証、権利はすべてナスダック資本市場で取引され、コードはそれぞれ“ESSCU”、“ESSC”、“br}”ESSCW“、”ESSCR“である。私たちの部門は2020年2月20日に公開取引を開始し、私たちの普通株式、株式承認証、権利は2020年3月17日に公開取引を開始します。

2020年9月17日、私たちの部門は5名の登録所有者、普通株登録所有者10名、株式承認証登録所有者1名、権利登録所有者1名である。

今まで、私たちは私たちの普通株について何の現金配当金も支払っていませんし、私たちの初期業務組合が完成する前に現金配当金を支払うつもりもありません。将来の現金配当金の支払いは、私たちの収入と収益(あれば)、資本要求br、および私たちが初期業務統合を完了した後の一般的な財務状況に依存します。私たちの最初の業務合併後に任意の現金配当金を支払う場合は私たちの取締役会が適宜決定します。また、私たちの取締役会は現在考慮しておらず、予測可能なbr}の将来にいかなる配当も発表されないと予想されている。さらに、もし私たちが最初の業務合併でどんな債務が発生した場合、私たちは配当金の能力が私たちが同意する可能性のある制限された契約によって制限される可能性があると発表した。

ない。

ない。

ない。

2020年2月24日、1200万台の初公募株を完成させた。これらの単位は単位当たり10.00ドルの発行価格で販売され、合計120，000，000ドルの毛収入が生じた。I-Bankersは唯一の簿記管理人を務め，EarlyBirdCapital，Inc.(“EarlyBird”) が連合席管理人を担当している.今回発行中に販売された証券は，証券法によるS-1表(第333-235949号)への登録声明に基づいて登録されている.米国証券取引委員会は2020年2月19日に登録声明を発効させると発表した。2020年2月19日の引受契約に基づき、初めて公開発売された引受業者に30日間の選択権を付与し、超過配給を補うために最大1，800，000単位を追加購入することができる。初の公募を達成すると同時に、引受業者は超過配給選択権を全面的に行使した。

2020年2月19日、初公募株の引受業者サービスおよび超過配給選択権を全面的に行使した結果として、i-Bankersとその指定代理人EarlyBirdに合計103，500株の普通株(“代表株”)を発行した。この等普通株は証券法第(Br)4(A)(2)節に記載されている免除登録により発行される。

2020年2月24日、著者らは690，000件の引受権証を発行し、1株12.00ドル(“代表株式承認証”)で行使でき、 はi-Bankers及びその指定者EarlyBirdに発行し、彼らが初公開株式引受業者としてのサービスと関係があり、及び超過配当権を全面的に行使するために行使することができる。

の初公開募集が終了するとともに，日付が2020年2月20日のいくつかの単位引受プロトコル(“プライベート配給プロトコル”)により，吾ら保人i-Bankers，華茂および程照は当社と私募販売を完了して350，000単位(“プライベート配給単位”)， の個人配給単位あたりの購入価格は10.00ドルであり，吾らに3，500，000ドルの総収益をもたらした.私募配給契約によると、当社の保証人は合計167，000個の私募部門を購入し、華茂及び程照はそれぞれ108，000個の私募部門を購入し、I-Bankersは合計75，000個の私募部門 を購入した。

私募機関は初めて公開発売された単位と同じであるが、私募単位の一部である引受権証は、原始所有者又はその譲渡者が所持することが許可されている限り、当社が償還することはできない。また、私募単位の一部である引受権証がi-Bankersまたはその指定者または関連会社が保有していれば、 自己初公募株の登録声明発効日から5年後、これらの株式承認証は行使できない。 はこのような販売について引受割引や手数料を支払うことはない。私募機関の発行は，証券法第4(A)(2)節，規則Dおよび/または規則Sに記載されている免除登録に基づいて作成される である.

初公募と私募部門の純収益は計138，000，000ドル を信託口座に入金した。

私たちは全部で2，012，500ドルの引受割引と手数料を支払いました。繰延引受割引402、500ドル、最初の公募株に関連する他のbrコストおよび支出668，255ドルは含まれていません。

I-BankersとEarlyBird は402，500ドルの引受手数料(“繰延手数料”)を会社の初期業務合併(ある場合)が完了した後に支払うことに同意し、繰延手数料は信託口座からi-BankersとEarlyBirdに支払う。 は初期業務合併が完了した後にのみ、このような資金を発行する。業務組合が完全でない場合は、繰延手数料を没収します。どの引受業者も繰延手数料の任意の計算利息を得る権利がない。

当社とI-Bankersが会社と初めて公募株について締結した業務組合マーケティング協定によると、I-Bankersは我々の業務合併の顧問を務めることに同意し、業務合併完了後に以下の補償を受ける(I)業務合併直前の信託口座に持っている現金金額が償還後少なくとも当社の初公募株総収益の50%を占める場合、I-Bankersに支払うべき相談料は信託口座の残り現金の2.75%となる。(Ii)企業合併直前の信託口座に保有している現金が償還後に本プロトコルで発売された総収益の50%を下回る場合、I-Bankersに支払うべき相談費は、発行総収益の1.375となり、(Iii)上記(I) および(Ii)があるにもかかわらず、企業合併直前に信託口座に保有している現金が償還後20，000，000ドル未満である場合、 そして，i-Bankersに支払う相談費は現金と証券の組合せ形式で支払い，割合は業務統合におけるターゲットとその株主に支払う現金と証券の対価格の割合と同じであるが，いずれの場合も，このような相談費の現金部分は1，000，000ドルを下回ってはならないことが条件である.

我々が初めて公募して得られた収益用途の説明については，本表格10−K第II部第7項を参照されたい

第br項6.選定された財務データ

以下の表には、2020年6月30日現在および2018年8月9日(成立)から2019年6月30日までの本報告その他の部分の監査済み財務諸表から厳選された歴史的財務情報が記載されている。以下に選択された財務データを読み、同時に“経営陣の財務状況及び経営成果の議論及び分析”並びに本報告の他の部分の財務諸表及び関連説明を読まなければならない。

第br項7.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

言及された“br}”会社“、”私たち“、”私たち“または”私たち“とは、東石買収会社のことです。以下、当社の財務状況と経営結果の検討と分析は、当社が監査した財務諸表と本文に含まれる関連説明とともに読まなければなりません。

前向き陳述に関する注意事項

本10-K表に含まれる歴史的事実陳述を除くすべての陳述は、“経営層の財務状況と経営結果に対する討論と分析”の会社の財務状況、業務戦略及び将来の経営の管理計画と目標に関する陳述を含むが、すべて前向きな陳述である。本10-K表に を用いた場合，“期待”，“信じる”，“見積もる”，“予想”，“br}”などの語や，わが社や会社の経営陣に関する類似表現は前向き表現である.このような前向きな陳述は、経営陣の信念と、会社経営陣が行っている仮説と現在入手可能な情報に基づいている。我々が米国証券取引委員会に提出した文書に詳述されているいくつかの要因により、実際の結果は前向き記述で期待されている結果とは大きく異なる可能性がある。私たちまたは会社を代表して行動する人に起因するすべての後続の書面または口頭前向き陳述は、この段落によって制限されます。

概要

東石買収会社(“会社”)は、2018年8月9日に英領バージン諸島に登録設立された空白小切手会社 (“設立”)である。当社の登録設立の目的は、株式交換、株式再編、1つまたは複数の企業またはエンティティとの合併、すべてまたはほぼすべての資産の購入、契約契約の締結、または任意の他の同様のビジネスグループ(“ビジネスグループ”)に従事することである。当社は特定の業界や地理的地域に限定されず、業務統合を完了するために、主に金融サービス業で運営されている業務や金融業に技術サービスを提供する業務、すなわち北米とアジア太平洋地域の通称“金融科学技術業務”に集中したいと考えています。当社は新興成長型会社であるため、当社は新興成長型会社に関連するすべてのリスクに直面しています。

経営成果

2020年6月30日現在、当社はまだ運営を開始していません。2020年6月30日までのすべての活動は、当社の設立および初公募(“初公募”または“初公募”)に関連しており、詳細は以下の通り、および初公募が完了した後、その業務合併の目標を探す。当社は最初に初期業務合併を完了するまで営業収入 は発生しません。当社は、初公募で得られた金から利子収入の形で収入 を生成し、信託口座に入金することを期待しています(定義は後述) です。

流動性と資本資源

当社は設立以来，主に初公募前にその初期株主に株式証券を売却して得られた金と，売却先および株式初公開で得られた金を運営資金とし，その運用に資金を提供しており，信託口座以外の口座に入金されている。2020年6月30日現在，会社の営業銀行口座には389，361ドル，信託口座に保有されている現金や有価証券は138，826，973ドルであり，企業合併や買い戻しや償還に用いられており，運営資金は約553，000ドルである。

会社は、信託口座で稼いだ任意の利息(支払税金および繰延引受手数料を差し引く)を含めて、信託口座のほとんどの資金を使用して最初の業務統合を完成させる予定である。また、I-Bankersと会社が初めて公募株について締結した業務合併マーケティング協定によると、I-Bankersは、我々の業務合併の顧問を務めることに同意し、業務合併完了後に以下の補償を受け、業務合併直前の信託口座に保有する現金金額が償還後少なくとも発行総収益の50%以下であれば、I-Bankersに支払うべき顧問料は、信託口座に残っている現金の2.75%の現金となり、(Ii)企業合併直前に信託口座に保有していた現金が償還後に本プロトコルで発行された総収益の50%を下回る場合、I-Bankersに支払うべき顧問料は、発行総収益の1.375となり、(Iii)上記(I) および(Ii)にもかかわらず業務合併直前の信託口座に所持している現金金額が償還後20，000，000ドル未満である場合、i−Bankersに支払われるべき相談費は、現金と証券の組み合わせで支払われ、割合は、業務合併中の対象及びその株主に支払う現金及び証券対価格と同じであるが、いずれの場合もこのような相談費の現金部分が1，000，000ドルを下回ってはならないことが条件となる。必要な範囲内で、会社の発起人、上級管理者及び役員又はそれらのそれぞれの関連会社であってもよいが、義務はない, 融資会社が必要とするかもしれない資金(“運営資金ローン”)。会社が業務合併を完了すれば、会社はbr運営資金ローンを返済する。企業合併が終了していなければ，会社は信託口座以外の収益の一部を用いて運営資金ローンを返済することができるが，信託口座中の収益は運営資金ローンの償還には利用されない.この運転資金ローンは約束手形で証明されるだろう。手形は、業務合併完了時に返済され、利息を問わず、または貸金人によって適宜決定されるか、または業務合併完了時に単位当たり10.00ドルの価格で追加のプライベート単位(“運営資金単位”)に変換される。

企業合併が完了する前に、会社は信託口座以外の資金を用いて目標企業を確定·評価し、潜在目標企業に対して業務遂行調査を行い、潜在目標企業或いはその代表のオフィス、工場又は類似のbr地点を往復し、会社文書と潜在目標企業の重要な合意を審査し、企業合併を構築、交渉、完成させる。

企業が目標業務を決定し、深い職務調査を行い、業務合併を交渉するコストの推定 が、この操作を行うために必要な実際の金額を下回っている場合、会社は業務統合前にその業務 を運営するのに十分な資金がない可能性がある。また、当社は、業務合併 を完了するために追加融資を得る必要がある場合や、業務合併完了後に大量の公開株式を償還する義務があるため、この場合、当社は追加証券を発行したり、その業務合併に関連する債務を発生させたりする可能性がある。

流動資金状況 及び強制清算日は、当社が予定している清算日 2021年5月24日まで経営を継続できるかどうかを感じさせます。この等の財務諸表には、記録された資産や負債の分類の回収に関する調整は含まれておらず、この等の調整は、当社 が経営を継続できない場合に必要となる可能性がある。

肝心な会計政策

公認会計原則に基づいて財務諸表及び関連開示を作成し、報告の資産及び負債額、財務諸表の日付又は有資産及び負債の開示、並びに報告期間内の収入及び支出に影響を与えるために、管理層に推定及び仮定を行うことを要求する。実際の結果はこれらの推定値と大きく異なる可能性があります。 社は以下の重要な会計政策を決定しました

償還可能な普通株

我々は，ASCテーマ480“負債と株式を区別する”における指導に基づき，我々の 普通株を可能に転換した。強制的に償還されなければならない普通株は負債ツールに分類され、公正な価値で計量される。条件付き普通株式(償還権を有する株式を含み、その償還権は、所有者のbr制御範囲内にあるか、不確定事件が発生したときに私たちが全く制御できない場合に償還されるか)、仮持分に分類される。他のすべての時間に、普通株式は株主権益に分類される。私たちの普通株はいくつかの償還権を持っていて、これらの償還権は私たちがコントロールできないと考えられ、未来の不確定事件の発生の影響を受ける可能性があります。したがって、2020年6月30日まで、償還される可能性のある株は償還価値を仮資本列として報告し、brは私たちの貸借対照表の株主権益部分の外にあります。

第 7 A項。市場リスクの定量的·定性的開示について

2020年6月30日までの取り組みは，組織活動，初公募株に関する活動，初公募株以来の初期業務統合を達成する目標企業を探すことに限られている。私たちは限られた 業務に従事しており、何の収入も生じていません。2018年8月9日に設立されて以来、私たちは何のヘッジ活動もしていません。私たちは私たちが直面している市場リスクについて何のヘッジもしないと予想している。

初回公募株と売却信託口座に保有する私募株式証の純収益は、期限185日以下の米国br政府国庫券に投資されているか、または“投資会社法”規則2 a-7 に規定されている特定の条件に適合する通貨市場基金に投資されており、これらの基金は米国政府の直接国債にのみ投資されている。これらの投資の短期的な性質から、関連する重大な金利リスクはないと考えられる。

第8.財務諸表および補足データ

本報告テーブル10−Kの一部が含まれるF−1~F−17ページを参照されたい

独立登録公衆報告 会計士事務所

以下の株主と取締役会へ：

東石買収会社

財務諸表のいくつかの見方

東石買収会社(“当社”)の2020年6月30日と2019年6月30日までの貸借対照表と、2020年6月30日までの年度と2018年8月9日(設立)から2019年6月30日までの経営状況、株主権益(損失)変動と現金流量関連報告書 および関連付記(総称して“財務諸表”と呼ぶ)を監査しました。 財務諸表は、すべての重要な面で、会社の2020年6月30日、2020年6月30日、2019年6月30日までの財務状況を公平に反映していると考えられます。および2020年6月30日までの年度および2018年8月9日(成立)から2019年6月30日までの経営実績とキャッシュフローは、米国公認の会計原則 に適合している。

経営を続ける企業

添付財務諸表 は、当社が経営を継続することを想定して作成されています。財務諸表付記1で述べたように、当社が2021年5月24日までに業務合併を完了できなかった場合、当社は 清算目的を除くすべての業務を停止します。この強制清算とその後の解散の日は、当社の持続経営企業としての持続的な経営能力に大きな疑いを抱かせます。財務諸表は、このような不確実性の結果 がもたらす可能性のあるいかなる調整も含まない。

意見の基礎

これらの財務諸表は会社の経営陣が責任を負う。私たちの責任は私たちの監査に基づいて会社の財務諸表に意見を発表することです。我々は米国上場企業会計監督委員会(“PCAOB”)(“PCAOB”)に登録されている公共会計士事務所であり、米国連邦証券法および米国証券取引委員会とPCAOBが適用する規則や法規に基づいて、会社を独立させなければならない。

私たちはPCAOBの基準に従って審査を行った。これらの基準は、財務諸表に重大な誤報がないかどうかに関する合理的な保証を得るために、エラーによるものであっても不正であっても、監査を計画し、実行することを要求する。当社はその財務報告の内部統制を監査する必要はなく、 も私たちを招いて監査していません。私たちの監査の一部として、私たちは財務報告の内部統制を理解するように要求されていますが、実体の財務報告の内部統制の有効性について意見を述べるためではありません。したがって、私たちはそのような意見を表現しない。

我々の監査には、財務諸表の重大な誤報のリスクを評価するためのプログラム を実行することと、エラーによるものであっても詐欺であっても、これらのリスクに対応するプログラム を実行することとが含まれる。これらの手続きは、財務諸表中の金額および開示に関する証拠をテストに基づいて審査することを含む。私たちの監査には、経営陣が使用する会計原則の評価と重大な推定、財務諸表の全体的なレポートの評価も含まれています。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。

/s/WithumSmith+Brown，PC

2019年以来、私たちは会社の監査役を務めてきました。

ニューヨーク、ニューヨーク

2020年9月18日

東石買収
貸借対照表

付記はこれらの財務諸表の構成要素である。

東石買収
運営説明書

付記はこれらの財務諸表の構成要素である。

東石買収会社
株主権益変動報告書

付記はこれらの財務諸表の不可分の一部だ。

東石買収
キャッシュフロー表

付記はこれらの財務諸表の構成要素である。

東石買収会社
財務諸表付記

注1.組織機関と業務運用説明

組織と一般事務

東石買収会社(“会社”)は、2018年8月9日に英領バージン諸島に登録設立された空白小切手会社 (“設立”)である。当社の登録設立の目的は、株式交換、株式再編、1つまたは複数の企業またはエンティティとの合併、すべてまたはほぼすべての資産の購入、契約契約の締結、または任意の他の同様のビジネスグループ(“ビジネスグループ”)に従事することである。当社は特定の業界や地理的地域に限定されず、業務統合を完了するために、主に金融サービス業で運営されている業務や金融業に技術サービスを提供する業務、すなわち北米とアジア太平洋地域の通称“金融科学技術業務”に集中したいと考えています。当社は新興成長型会社であるため、当社は新興成長型会社に関連するすべてのリスクに直面しています。

2020年6月30日現在、当社はまだ運営を開始していません。2020年6月30日までのすべての活動は、当社の設立および 初公募(“初公募”または“初公募”)に関連しており、詳細は以下の通り、および初公募 が完了して以来、その業務合併の目標を探している。当社は最初に初期業務合併を完了してからどんな営業収入も発生します。当社が利息形式で収入brを初めて公募して得られた金を信託口座に入金する(以下のように定義する)収入は以下のとおりである。

初公募株

当社が初めて公募した登録書 は2020年2月19日(“発効日”)に発効を発表した。2020年2月24日、当社は初公開株式13，800，000株(“単位”)を完成し、引受業者を含めて超過配給選択権を全面的に行使し、当社に毛収入138，000，000元をもたらした。

の初公募が終了するとともに，当社は単位あたり10.00ドルで合計350，000単位(“プライベート単位”)の私募 を完了し，3，500，000ドルの毛収入を生み出した。指向性増発と締結した単位引受プロトコルにより，Double Ventures Holdings Limited(“保人”)は167，000個の個人単位を購入し，華茂および程照(“散戸投資家”)はそれぞれ108，000個の個人単位を同時に購入したのに対し，I-Bankers Securities，Inc.(“I-Bankers”)は75，000個の個人単位を購入した.

当社の初公開株式については、当社はすでに引受業者への合計103，500株の自社普通株(“代表株式”)の発行を完了し、その中の90，562株をI-Bankers及び12，938株に発行してEarlyBirdCapital，Inc.(“EarlyBird”)に発行した(付記6)。

初めての公募完成と関係があり、当社は追加的に引受業者に合計690，000件の引受権証を授与し、1株当たり12.00ドル(あるいは本店使用価格8，280，000ドル)で行使することができる(“代表株式承認証”)、その中の601，500件の代表株式承認証はI-Bankers、88，500件の代表株式証明書にEarlyBirdを授与する(付注6)。

発売コスト(代表株式および代表株式証明書の公正価値を含む)は、2，415，000ドルの引受料(402，500ドルの繰延引受料を含む)および668，255ドルの他のbr}発売コストを含む5，758，283ドルである。103，500株の代表株式の公正価値は約1，035，000ドルであり、690，000件の代表株式証の公正価値は約1，640，028ドルであり、当社の株式に計上される。

信託口座

IPOが完了すると、IPOと個人単位の純収益は計138，000，000ドルが信託口座(“信託口座”)に入金され、この口座は185日以下の期間の米国政府国庫券、手形、br}債券にのみ投資されるか、1940年の“投資会社法”(改正“投資会社法”)第2 a-7条に規定されている特定の条件を満たす通貨市場基金に投資され、米国債にのみ投資される。解散費用を支払うために当社に納税可能なすべての利息収入および最大50，000ドルを支払うことができる以外は、以下の早い者まで、信託口座内のいかなる資金も放出されない：(1)所定時間内に初期業務合併を完了する；(2)会社が所定時間内に初期業務合併を完了していない場合、当社は発行された公開発行株式100%を償還する。及び(3)株主投票に関する任意の公開株式を償還し、自社の組織定款大綱及び定款細則(A)を改訂し、当社が所定時間内にその初業務合併を完了できなかった場合に株式100%公開を償還する義務の実質又は時間、又は(B)株主権利又は業務前合併活動に関連する任意の他の条文を改正する。

業務合併

会社の経営陣は、基本的にすべての純収益が業務統合を完了するために一般的に使用されているにもかかわらず、初公募株および個人単位の純利益の具体的な運用を広く検討しているが、br社の初期業務統合は、1つまたは複数の経営中の企業または資産と行わなければならず、その公平な市場価値 は、会社が初期業務合併と最終合意に調印したときに信託口座に保有する純資産の少なくとも80%に等しい。しかし、取引後に会社が対象会社の50%以上の未償還および議決権証券を所有または買収した場合、または他の方法で対象会社の持株権を取得し、“投資会社法”に基づいて投資会社として登録する必要がないようにした場合にのみ、当社は業務合併を完了する。 会社が業務統合に成功することは保証されない.

企業合併が完了する前または後に少なくとも5，000，001ドルの有形資産純資産額を有し、会社が株主承認を求める場合、投票で投票された普通株式の大多数が企業合併に賛成した場合、当社は企業合併を継続する。株主投票を必要とせず、かつ、当社が業務又はその他の法律上の理由で株主投票を行わないことを決定した場合、当社は、その改訂及び再改訂された組織定款大綱及び細則に基づいて、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の買収要約規則に基づいて公衆株式の償還を提出し、業務合併完了前提を米国証券取引委員会の委託書に掲載されているのとほぼ同じ資料を載せた入札要項を提出する。

上記の規定にもかかわらず、当社が株主に企業合併の承認を求め、かつ、当社が要約買収規則に基づいて償還を行っていない場合には、当社が改正及び再制定した組織定款大綱及び定款細則は、当該株主のいずれかの関連会社とともに、当該株主と一致して行動し、又は“グループ”として行動する他の者(定義は、1934年改正証券取引法(“証券取引法”)第13(D)(3)節を参照)、当社の事前同意なしに、合計15%を超える公衆株式の償還が制限されます。

発起人および他の初期株主(総称して“初期株主”)は、(A)その創始者株式(付記5に定義されているような)、プライベート単位ベースである株式(“プライベート株式”)および任意の提案された初期業務統合をサポートする任意の公開株式を投票することに同意する。(B)当社の組織定款大綱及び定款細則のいかなる改正も提案しない(I)以下の場合、当社が100%公衆株式を償還する義務の実質又は時間を修正することを提案しない：(br}当社は、初回公募完了後15ヶ月(又は最大21ヶ月)以内にその最初の業務合併を完了することができなかったか、又は(Ii)株主権利又は初回合併前業務合併活動に関連するいかなる他の条文も、当社が公衆株主にこのような改正を承認した後にその公衆株式を償還する機会を提供しない限り、その1株当たりの価格は現金で支払い、その時点で信託口座に入金された総金額に相当し、利息(利息控除対処税金)を含む当時発行された公衆株式数で割る, (C)株主投票承認のために提案された初期業務合併に関連する信託口座から現金を取得する権利(又は提案されている企業合併に関連する入札要約において任意の株式を売却し、会社が株主の承認を求めない場合)又は会社の組織定款大綱及び定款の細則における株主権利又は業務前合併活動に関連する条項、並びに(D)株式(創業者の株式を含む)及び個人単位(並びに関連証券)を償還しない。)企業合併が完了していない場合は、方正株式及びプライベート単位(及び対象証券)は清算分配に参加してはならない。すべての償還株主および債権者のすべての債権が完全に弁済されるまで(その後、信託口座外から保有されている資金のみ)。

初回公募が終了してから、当社は15ヶ月(2021年5月24日)に業務合併(“業務合併日”)を完了しました。 しかし、当社が業務合併日または前に業務統合を完了できなかった場合、初期株主の要求に応じて、当社取締役会は業務合併完了期限を2回以上に延長することができます。各項目は3ヶ月追加されます(合計21ヶ月で業務 合併を完了するために)(“合併期間”)がありますが、当社の初期株主は、以下に説明する信託口座に追加の資金を入金しなければなりません。当社が大陸株式譲渡及び信託会社と締結した改訂及び改訂された組織定款大綱及び投資管理信託協定の条項によると、当社の業務合併完了時間を延長するためには、当社の初期株主及びその関連会社又は指定者は、適用されるbrの締め切りの5日前に通知を出し、信託口座に最高1，380，000ドル(1株0.10ドル)、総額最高2，760億ドルを入金しなければならない。適用期限の当日または前に、3ヶ月延長するごとに、1株当たり約0.20ドルまたは0.000ドルの利益が得られる。会社 が適用締め切りの5日前に初期株主から延期に影響を与える通知を受けた場合、会社は少なくとも適用締め切りの3日前にプレスリリースを発表してその意向を発表する予定である。また、会社 は、適用の締め切り翌日にプレスリリースを発表し、資金が適時に入金されたかどうかを発表する予定です。 しかしません, 当社の初期株主及びその関連会社又は指定者は、業務合併完了時間を延長するために信託口座に資金 を提供する義務はない。

当社が企業合併日前に企業合併を完了できず、かつ、当社が企業合併日または前に当社の初期株主から延期請求 を受け取ることができなかった場合、当社は(I)すべての業務 を清算の目的を除いて、(Ii)合理的な範囲内で100%発行された公衆株を早急に償還することができ、償還は、一般株主が株主としての権利(さらなる清算分配を得る権利を含む)を完全に喪失する。適用法律及び(Iii)が償還後の合理的可能な範囲内で、残りの普通株式保有者及び当社取締役会の許可を得た後、自動清算を開始し、当社を正式に解散するが、(上記(Ii)及び(Iii)項)について債権者の債権について規定する責任及び適用法律の規定を履行する必要がある。

当社が100%発行した公衆株を償還して信託口座に保有している資金の一部については、各保有者が信託口座の当時の金額の全部分を比例して獲得し、信託口座に保有している資金が比例して稼いだ任意の比例利息(任意の課税税金を差し引いた後、最高50，000ドルの利息を引いて清算費用を支払う)となる。

初期株主 は同意しており、会社が合併期間内に 企業合併を完了できなかった場合、創業者株式と非公開株式に対する清算権を放棄する。しかしながら、初期株主が最初の公募時または後に公開株式を取得した場合、会社が合併期間内に業務統合を完了できなかった場合、株式公開株式に関する清算分配を信託口座から取得する権利がある。

このようなbr割り当ての場合、割り当て可能な残りの資産(信託br口座資産を含む)の1株当たり価値は1株10.00ドルのみであり、最初に信託口座に格納される可能性がある。信託口座に保有する金額を保護するために、スポンサー及びその管理者が同意し、第三者が当社に提供するサービス又は当社に販売されている製品又は当社と書面意向書、守秘又はその他の同様の合意又は業務合併協定を締結した予想対象企業に任意のクレームを提起する場合、保険者及びその高級管理者は当社に責任を負うことになる。信託口座中の資金額を(I)1株当たり10.00ドルと(Ii)現在の信託口座清算日までの信託口座の1株当たり実際に保有している金額に減らし、信託資産価値の減少により1株当たり10.00ドル以下であれば、課税税金を差し引く。しかし、このような責任は、第三者 または潜在的なターゲット企業が、信託口座に保有されている資金の任意およびすべての権利を放棄する任意のクレーム(免除が強制実行可能か否かにかかわらず)を実行することにも適用されず、改正された1933年の証券法(“証券法”)に基づいて提出された負債を含む、株式を発行しようとする引受業者に対する会社の賠償に基づいていくつかの債務に対して提起されたいかなるクレームにも適用されない。当社は、サプライヤー、サービスプロバイダ(当社の独立した公認会計士事務所を除く)、潜在的なターゲット企業または当社と業務往来のある他のエンティティへの努力により、保証人や当社の上級社員が債権者の債権により信託口座を賠償せざるを得ない可能性の低減に努めます, 会社とbr協定に署名し、信託口座に保有されている資金の任意の権利、所有権、利益、またはクレームを放棄する。

流動資金と持続経営

当社は設立以来，主に初公募前にその初期株主に株式証券を売却して得られた金と，売却先および株式初公開で得られた金を運営資金とし，その運営に資金を提供してきた。2020年6月30日現在，当社の運営銀行口座には389，361ドル，信託口座には138，826，973ドルの現金および有価証券が保有されており，企業合併や買い戻しや償還に用いられる普通株，および約553，000ドルの運営資金がある。

会社は、信託口座から稼いだ利息(支払税金と繰延引受手数料を差し引く)を含めて、信託口座のほとんどの資金を使用して最初の業務統合を完成させようとしている。必要な範囲内で、会社の保証人、高級管理者と取締役又はそれらのそれぞれの関連会社は、必要に応じて会社資金(“運営資金ローン”)を貸すことができる(ただし義務はない)。会社が業務合併を完了すれば、会社は運営資金ローンを返済する。企業合併が終了していない場合、会社は信託口座以外の収益の一部を用いて運営資金ローンを返済することができるが、信託口座における収益は運営資金ローンの償還には利用されない。このような流動資金ローンはこのチケットによって証明されるだろう。手形は、業務合併完了時に償還され、 は利息を計上しないか、または貸金者によって適宜決定されるか、または業務合併完了後に単位当たり10.00ドルの価格で追加のプライベート単位(“運営資金単位”)に変換される(付記5参照)。

企業合併が完了する前に、会社は信託口座以外の資金を用いて目標企業を確定·評価し、潜在目標企業に対して業務遂行調査を行い、潜在目標企業或いはその代表のオフィス、工場又は類似のbr地点を往復し、会社文書と潜在目標企業の重要な合意を審査し、企業合併を構築、交渉、完成させる。

企業が目標業務を決定し、深い職務調査を行い、業務合併を交渉するコストの推定 が、この操作を行うために必要な実際の金額を下回っている場合、会社は業務統合前にその業務 を運営するのに十分な資金がない可能性がある。また、当社は、業務合併 を完了するために追加融資を得る必要がある場合や、業務合併完了後に大量の公開株式を償還する義務があるため、この場合、当社は追加証券を発行したり、その業務合併に関連する債務を発生させたりする可能性がある。

流動資金状況 及び強制清算日は、当社が予定している清算日 2021年5月24日まで経営を継続できるかどうかを感じさせます。この等の財務諸表には、記録された資産や負債の分類の回収に関する調整は含まれておらず、この等の調整は、当社 が経営を継続できない場合に必要となる可能性がある。

付記2.主要会計政策の概要

陳述の基礎

添付されている財務諸表 はアメリカ公認会計原則(“公認会計原則”) が財務情報のために作成され、“アメリカ証券取引委員会”の規則制度に符合する。

新興成長型会社

当社は、証券法第2(A)節で定義された“2012年創業法案”(以下、“JOBS法案”と略す)で改正された“新興成長型会社”であり、当社は、他の非新興成長型会社に適用される各種報告要求に適用されるいくつかの免除を利用することができ、これらに限定されないが、“サバンズ-オックススリー法”404条の監査人認証要求、定期報告及び依頼書における役員報酬に関する開示義務の削減を求めている。そして、役員報酬および株主承認前に承認されなかった任意の黄金パラシュート支払いについての拘束力のない諮問投票の要求を免除する。

また、雇用法案第102(B)(1)条 は、民間企業(すなわち、証券法の施行が宣言されていない証券法登録声明又は“取引法”に基づいて登録されていない証券種別)まで、新たな又は改正された財務会計基準の遵守を要求される新興成長型企業の要件を免除する。JOBS法案では，会社は延長からの移行期間を選択し，非新興成長型会社に適用される要求を遵守することができると規定しているが，いずれの選択脱退も撤回できない。当社が延長から撤退する移行期間を選択しないことを選択したことは、1つの基準が発表または改訂された場合、上場企業または民間企業が異なる適用日 を有する場合、企業は新興成長型企業として、民間企業が新たな基準または改正基準を採用する際に新たなまたは改訂された基準を採用することができることを意味する。これは，当社の財務諸表 を，新興成長型会社でも新興成長型会社でもない別の上場企業と比較し，後者は使用する会計基準の潜在的な違いにより延長された過渡期 を脱退することを選択する可能性がある。

予算の使用

公認会計原則に基づいて財務諸表を作成することは、財務諸表の日付の資産及び負債の報告金額、又は有資産及び負債の開示及び報告期間内の報告の収入及び費用に影響を与えるために、管理層に推定及び仮定を要求する。

見積もりを下すには経営陣が重大な判断を下す必要がある。少なくとも合理的な可能性は、管理層がその推定を作成する際に考慮する財務諸表の日付が存在する条件、状況、または一組の状況の影響の推定が、1つまたは複数の将来の確認イベントによって短期的に変化する可能性があることである。したがって，実際の結果はこれらの見積りとは大きく異なる可能性がある.

償還可能な普通株

当社は会計基準編纂(“ASC”)テーマ480“負債と株式を区別する”における指導に基づき、償還が必要となる可能性のある普通株に対して会計処理を行っている。強制的に償還されなければならない普通株は負債ツールに分類され、償還価値に応じて計量される。条件付き償還可能な普通株(償還権を有する普通株を含み、当該普通株の償還権は、保有者の制御範囲内にあるか、不確定事件発生時に当社が全く制御できない場合に償還されるか)、br仮株式に分類される。他のすべての時間に、普通株式は株主権益に分類される。当社の普通株は何らかの償還権を持っており、これらの償還権は当社の制御範囲内ではないと考えられており、将来の不確定事件の影響を受ける可能性があります。そのため、2020年6月30日及び2019年6月30日、13，397，796株普通株 及びあがなわなければならないゼロ株普通株は仮権益として当社貸借対照表 株主権益部分以外に記載されている。

製品発売コスト

総発売コストは5，758，283ドルであり、代表株式及び代表株式証の公正価値を含み、それぞれ1，035，000ドル及び1，640，028ドルである。合計5，758，283ドルの取引コストのうち、現金取引コストは3，083，255ドルであり、うち2，415，000ドルは引受料であり、IPOによるIPOに直接関連する法律、会計、その他の費用の他の発売コストは668，255ドルである。すべての取引コストは当社の権益に記入します。

所得税

会社はASCテーマ740“所得税”の下で所得税に対してBr会計処理を行い、このテーマは貸借対照法を用いて財務 所得税の計算と報告を要求する。繰延所得税資産および負債は、brに基づいて公布された税法および課税所得期間の税率計算に影響を及ぼすと予想される税率計算に適用される資産および負債の財務諸表と課税ベースとの間の差であり、この差は、将来の課税または控除可能な金額をもたらす。推定値 は必要に応じて免税額を設け，繰延税金資産を予想現金化額に減少させる。

ASC主題740は、財務諸表確認の確認閾値および計量属性を規定し、納税申告書において採用されるまたは予期される納税ヘッドを計量する。これらのメリットを確認するためには、税務機関が審査した後、税務状況がより持続可能でなければならない。当社の経営陣は、英領バージン諸島が当社の唯一の主要税務管轄区域であることを確定した。当社は未確認の税収割引に関する課税利息と罰金を所得税費用として確認しています。2020年6月30日と2019年6月30日まで、未確認の税収割引もなく、利息や罰金の課税額 もありません。当社は現在、いかなる審査における問題も発見されておらず、brの重大な支払い、課税、または重大な立場からの逸脱を招く可能性があります。

現在、英領バージン諸島政府は収入に課税しない。英領バージン諸島連邦所得税規定によると、当社は所得税を徴収しません。したがって，所得税は会社の財務諸表に反映されない。当社の経営陣は、税額優遇総額が今後12ヶ月以内に大きな変化はないことを確認していないと予想しています。

普通株1株当たり純収益

1株当たり純収益(損失)の算出方法は，純収益(損失)を当期発行普通株の加重平均で割る。1株当たりの減額収益(損失)を計算する際には、(I)初公開発売、(Ii)超過配当権の行使及び(Iii)個人配給単位による発行の引受権証の影響は考慮されておらず、株式承認証の行使は未来の事件の発生に依存するため、在庫株方法により、この等引受持分証を組み入れることは反償却になる。公共部門からの引受権証は6，900，000株の普通株を購入することができるが、私募部門からの引受権証は175，000株の普通株を購入することができ、合計7，075，000株である。1株当たりの希薄収益を計算する際、当社は初公開発売および私募で販売された1，415，000株の普通株に転換する権利の影響は計上されていないが、このような権利が普通株に変換されることは将来の事件の発生に依存するため、在庫株方法では逆償却となる。

Br社の経営報告書には、1株当たり収益(損失)の2段階法に類似した方式で償還すべき普通株の1株当たり収益(損失)を列記することが含まれている。1株当たり純収入は，基本普通株と希釈後の償還可能普通株を含み，計算方法は，信託口座が2020年6月30日に稼いだ利息収入 $826，973を 期間内に発行された13，800，000株の償還可能普通株で割った加重平均である。償還不可能普通株に対して、1株当たり基本と希釈後の普通株純損失の計算方法は、純収益(損失)から償還可能普通株を引いて収入826，973ドルを占め、当期に発行された償還不可普通株の加重平均 3，903，500株で割る。2018年8月9日(成立)から2019年6月30日までの1株当たりの普通株純損失の算出方法は、14，828ドルの運営純損失 を期間中に発行された3，000，000株償還不可株の加重平均数で割った。

償還不可能な普通株には、方正株式、代表株、引受補償の一部として引受業者に発行された普通株、br、私募単位が含まれており、これらの株は償還機能がなく、信託口座で稼いだ収入にも関与していないからである。

信用リスクが集中する

会社を信用リスクに直面させる可能性のある金融商品 には、主に信託口座に保有されている現金や投資が含まれる。現金は金融機関の口座に保存されており、連邦預金保険カバー範囲250，000ドルを超える場合がある。2020年6月30日、2020年6月30日および2019年6月30日に、当社は同等口座に損失を出していませんが、経営陣は当社が同社などの口座に大きなリスクはないと信じています。

金融商品の公正価値

会社の資産と負債の公正価値はASCテーマ820“公正価値計量と開示”項の下の金融商品資格に符合し、その公正価値は付属の貸借対照表の帳簿価値とほぼ同じであり、これは主にそれらの短期的な性質によるものである。

最近発表された会計基準

当社の経営陣は、最近発表されたがまだ発効していないいかなる会計声明も現在採択されていれば、当社の財務諸表に実質的な影響を与えないと考えています。

注3.初公募

初公募によると、当社は1単位10.00ドルの買い取り価格で13，800，000単位を販売し、その中には引受業者が1，800，000単位の超過配給選択権を全面的に行使することを含む。各単位は1株の普通株、額面がなく、1つの権利、br及び1部の償還回収可能な株式証(各部の完全株式証、1部の“公開株式証”)から構成されている。各権利は、企業合併が完了したときに普通株式の10分の1(1/10)を得る権利があるようにする。各公開株式権証の所持者は、1株当たり11.50ドルの普通株の半分(1/2)(若干の調整を経なければならない) (付記7参照)を購入する権利がある。

注4.私募

初の公募が終了すると同時に、保険者、主要投資家とi-Bankersは合計350，000個の個人単位を購入し、その中の275，000個の は会社の保証人と主要投資家が購入し、75，000個はi-Bankersが購入し、総購入価格 は3，500，000ドルであった。各個人単位は、普通株式(“私人株”)、1つの権利(“プライベート権利”) および1部の引受権証(“プライベート株式承認証”)からなる。各私権はその所有者に企業合併が完了した後に10分の1(1/10)の 普通株を得る権利を持たせる。1部の株式承認証所持者は1株11.50ドルの取引価格で普通株の半分 (1/2)を購入する権利がある。私募で得られた純額は、信託口座が保有する初公開募集所得に加算されている。当社が合併期間内に業務合併を完了できなかった場合、私募で得られた純額は公衆株式brの償還(法律で規定された規定を受ける)およびプライベート単位の償還に使用され、すべての関連証券は満期時に一文の値になります。

付記5.関連者取引

方正株

2018年10月、会社はその初期株主(“方正株式”)に1，437，500株の普通株を発行し、総購入価格は25，000ドル、1株当たり約0.017ドルであった。2020年1月および2月に、当社はそれぞれ発行済み普通株1株当たり1株普通配当金1.2株および1.2株配当金を発行し、初期株主に合計3，450，000株の方正株式を保有させた。株式配当金は添付されている財務諸表からさかのぼって説明する。

3，450，000株のbr正株のうち、450，000株は初期株主に没収されたが、引受業者は超過配給を全部または部分的に行使しなかった。引受業者選挙はその超過配給選択権を十分に行使したため、450，000株の方正株は没収されなくなった。

また、特定の限られた例外を除いて、初期株主は信託(創業者株の所有権を譲渡しない)に同意している。初期株主が発行または公開市場で買収した任意の単位または単位からなる株式を含まない：(I)方正株式の50%について、企業合併の6ヶ月周年日まで、または企業合併終了後の30取引日以内の任意の20取引日の普通株式終値が12.50ドルを超える日は、早い者を基準とし、(Ii)他の50%の方正株式については、企業合併終了6ヶ月周年日まで、会社の大衆株主の承認を得ない限り。しかしながら、企業合併後、発行されたすべてのbr株が現金(資産売却後の清算中)または他の発行者の株式に交換または変換された場合、創業者株(またはその下の任意の普通株)がホスト参加から退出することを許可されなければならない。さらに、すべての初期株主は、企業合併終了後30(30)日まで、その個人単位(または個人単位を構成する任意の証券)を預けることに同意した(初期株主が発行または公開市場で買収を提案するいかなる単位も含まない)。

本票の関連先

社の初期株主は本チケット(“手形”)に署名し，会社に最大300，000ドル を初公募株に貸した.手形は無利子、無担保及び2020年12月31日或いは初公開入札締め切り(比較的に早い者を基準とする)の満期である。2020年2月24日，この手形の未返済残高総額は182，500ドルであった。2020年6月30日と2019年6月30日の未返済残高はそれぞれ0ドルと100，000ドルです。

関連先立て替え

2020年2月24日まで、初期株主は累計103，171ドルを当社に立て替え、そのうち78，121ドルは、当社の董事長、首席財務要約兼取締役の郝春義さん董事長が立て替え、25，050ドルは当社の初期株主の1つである関連会社が立て替えました。2020年6月30日現在、当社は関連先の全ての立て替え金を返済しています。2020年6月30日と2019年6月30日に、関連する下敷き金は返済されていない。

行政支持手配

当社は当社の高級社員の共同経営会社(“サービス側”)と行政支援協定を締結し、この合意に基づき、2020年2月19日から企業合併または当社清算を完了することにより、当社の高級社員の共同経営会社に合計120，000元までのオフィススペース、公共事業および秘書および行政サービスを支払う。このような管理費は四半期ごとに支払い、四半期ごとに30，000ドル、最高費用に達するまで、もっと早い場合は、会社が業務合併または清算を完了する前に支払わなければならない。2020年6月30日、会社はサービス側に43，334ドルを支払いました。

関係者ローン

企業合併に関する取引コストを支払うために、保証人、高級管理者、取締役またはそれらのそれぞれの関連会社は、必要に応じて会社資金(“運営資金ローン”)を貸し出すことができる(ただし義務はない)。会社が業務合併を完了すれば、会社は運営資金ローンを返済する。企業合併が終了していなければ，会社は信託口座以外の収益の一部を用いて運営資金ローンを返済することができるが，信託口座のどの収益も運営資金ローンの返済には利用されない。このような運転資金ローンは本チケットで証明されます。手形は、企業合併完了時に償還され、利息を計上しないか、または貸金人が自ら決定するか、または企業合併完了後に単位当たり10.00ドルの価格で追加の個人単位(“運営資金単位”)に変換される。2020年6月30日と2019年6月30日まで、流動資金ローンは発行されていない。

関係者は融資を延期する

付記 1で述べたように、当社は1つの業務合併を完了する時間を最大2回延長することができ、毎回3ヶ月延長することができる(1つの業務合併を完了するのに21ヶ月かかる)。会社が業務合併を完了するための利用可能時間を延長するためには、初期株主および/またはそれらの関連会社または指定者は、合計2，760，000ドルを信託口座に入金しなければならず、合計2回延期されなければならない。このような支払いはローンの形で行われるだろう。ローンに関連するローン条項 はまだ協議されていません。当社が業務合併を完了すれば、当社は当社に発行された信託口座の収益から融資金額を返済します。当社が業務合併を完了していない場合、当社はこのようなローンを返済しません。

付記6.支払の引受及び又は事項

リスクと不確実性

管理層は引き続き新冠肺炎疫病が業界に与える影響を評価し、そして結論を出し、ウイルス は会社の財務状況及び/或いは目標会社を探すことに負の影響を与える可能性があるが、具体的な影響 までこれらの財務諸表の日付はまだ確定しにくい。新冠肺炎とその他の伝染性疾病の深刻な爆発は広範な健康危機を招く可能性があり、世界経済と金融市場に不利な影響を与える可能性があり、もし新冠肺炎がその業務運営と業務推定値に重大な不利な影響を与える場合、潜在目標会社は私たちとの潜在的合併の討論を延期または終了する可能性がある。新冠肺炎が私たちの業務グループを探す影響の程度は未来の発展に依存し、これらの発展は高度に不確定で予測できないものであり、出現する可能性のある新冠肺炎の重症度に関する新しい情報、新冠肺炎の抑制或いはその影響を処理する行動などを含む。もし新冠肺炎や他の世界的に注目されている問題による中断が意外に長い間続いていれば，我々が業務統合を完了する能力 は重大な悪影響を受ける可能性がある。添付されている財務諸表は、 という不確実性の結果に起因する可能性のあるいかなる調整も含まない。

登録権

当社、初期株主、主要投資家及びi-Bankersが2020年2月19日に締結した登録権利協定によると、創業者株式、プライベート単位(及び関連証券)及び運営資金単位(及び関連証券)の所有者は登録権利を有することになる。これらの証券の多くの持分所有者は最大3つの要求を提出し，当社にこのような証券の登録を要求する権利がある.また，所有者は企業合併完了後に提出された登録声明に対して一定の“搭載”登録権を持つ.

企業共同マーケティング協定

当社はすでにI-Bankersを当社の業務合併の顧問として招聘し、当社と当社の株主との会議に協力し、潜在的な業務合併及び目標業務の属性を検討し、当社の業務合併に関する証券を購入することを意図している潜在投資家に当社を紹介し、当社が株主の業務合併に対する承認を取得することに協力し、当社の業務合併に関するプレスリリース及び公開申告文書の発表に協力している。当社とI-Bankersとの合意によると、(I)企業合併直前の信託口座に保有している現金金額が償還後少なくともIPO総収益の50%であれば、I-Bankersに支払うべき相談費は、信託口座に残っている現金の2.75%となり、(Ii)企業合併前信託口座に保有している現金金額が償還 後にIPO総収益の50%を下回る場合、I-Bankersに支払うべき顧問料は、初回公募株総収益の1.375であり、(Iii)上記(I)と(Ii)があるにもかかわらず、企業合併直前に信託口座に保有する現金金額が償還後20，000，000ドル未満である場合、I-Bankersに支払うべき顧問料は、現金と証券の組み合わせで支払い、割合は、業務合併中の目標brとその株主に支払う現金と証券対価格と同じである。しかし、いずれの場合も、このような相談費の現金部分は1，000，000ドル以下であってはならない。

引受手数料を延期する

繰延引受手数料402，500ドルは、会社が業務統合を完了した後にのみ信託口座からi-BankersおよびEarlyBirdに支払います。繰延発売手数料は業務合併完了時にのみ支払います。業務 の組み合わせが完全でない場合、この延期発行手数料は没収される。どの引受業者も繰延発売手数料の任意の課税利息を得る権利がない。

代表者株

当社は2020年2月24日に引受業者に計103，500株の代表株を発行し、引受業者がIPO引受業者としてのサービスと関係がある。引受業者は、会社の初期業務合併を完了するまで、代表の株式を譲渡、譲渡または売却しないことに同意した。また、引受業者は、(I)初期業務合併が完了したときに当該株式の償還権利を放棄することに同意し、(Ii)当社が合併期間内にその初期業務合併を完了できなかった場合、引受業者は、信託口座から代表株式への清算割当の権利を放棄する。単位10.00ドルの募集株価で計算すると、103，500株の普通株の公正価値は1，035，000ドルであり、これは初めて公募の支出であり、募集完了後に直接株主権益に計上される。

FINRAルール5110(G)(1)によれば、FINRAルール5110(G)(1)によれば、これらの株式はFINRAルール5110(G)(1)に続いてIPO関連会社登録宣言が発効してから180日以内にロックされている。 FINRAルール5110(G)(1)によれば、これらの証券は、登録宣言発効日後180日以内に経済処分された任意のヘッジ証券、空売り、派生、下落、または償還取引の誰もが取引の対象となることはない。また、登録声明の発効日直後180日以内に売却、譲渡、譲渡、質権または質権を取得してはならないが、発行に参加する任意の引受業者および選定された取引業者およびその誠実な上級管理者またはパートナーを除く。

代表的手令

2020年2月24日、当社は引受業者に合計690，000件の代表株式権証を発行し、1株12.00ドルで行使することができ、引受業者がIPO引受業者としてのサービスと関係がある。代表的な株式証明書は、所有者が現金または無現金で行使することを選択することができ、時間は、当社の登録説明書の発効日から1周年から当社の初期業務合併が終了してから発効5周年まで終了するまでの期間 内の任意の時間である。引受業者はそれぞれ同意し、登録声明が発効した日から5年後、その或いはその指定は一人当たり承認持分証を行使することができない。会社は690，000件の株式承認証をIPO支出に計上し、直接株主権益 に計上した。Black-Scholesオプション定価モデルを使用して、株式承認証を代表する公正価値推定は約1，640，028ドル(または株式承認証1部当たり2.38ドル) である。引受業者に付与された引受権証を代表する公正価値は，授出日に以下の仮定により推定される：(1)期待変動率は31.5%，(2)無リスク金利は1.536%，株価は10.00ドル，実行価格は12.00ドル，および(3)予想年間は5年 である

代表の株式引受証や代表の引受証によって購入された当該等の株式はFINRAの補償とされているため，FINRA規則5110(G)(1)により， は登録 宣言に続いて発効した日から360日以内にロックされる.FINRA規則5110(G)(1)によれば、これらの証券は、登録宣言発効日直後360日以内に、誰も証券の経済的処置のヘッジ、空売り、派生、下落または上昇取引の標的とはならず、登録宣言発効日直後360日以内にIPOに参加する任意の引受業者および選択された取引業者およびそれらの誠実な上級管理者またはパートナーにも販売、譲渡、譲渡、質権または質権を提供することはない。持分証を代表して所有者に5年及び7年の引受権証要求及び“付帯”権利を付与し、証券法に基づいて登録された声明発効日から代表株式証を行使して発行された普通株式を行使する。引受手数料を除いて、当社は証券登録に関連するすべての費用と支出を負担し、費用は所有者が自分で支払う。 代表持分証を行使する際に発行できる普通株の行使価格と数量は、配当金の派遣、あるいは会社の資本再編、再編、合併または合併を含む場合によって調整される可能性がある。しかし、代表の株式承認証は、普通株発行価格がその行使価格より低いことによって調整されないだろう。

注7.株主権益

優先株 -当社が発行を許可された数量を問わない無額面優先株は、5つのカテゴリ、すなわちA類からE類に分類され、1株当たりの優先株の名称、権利及び優遇は、このような指定、権利及び優遇を確立するために、当社の取締役会が改訂及び改訂した組織定款大綱及び定款細則の決議によって決定することができる。同社には5種類の優先株があり、会社が1種類ごとの優先株の発行条項に柔軟性を持たせている。同じ種類のすべての株は同じ権利と義務を持っていなければならない。したがって、 から、5種類の優先株は、会社が異なる時間に異なる条項で株を発行することを許可する。2020年6月30日及び2019年6月30日には、指定、発行又は発行された優先株はありません。

普通株 -当社は、数量制限のない普通株式の発行を許可されており、額面がありません。当社の普通株の保有者は一株当たり一票の投票権を持っています。2020年6月30日と2019年6月30日までに償還が必要な普通株は13，397，796株でゼロ株となった。2020年6月30日と2019年6月30日までに、発行済み普通株はそれぞれ4，305，704株と3，450，000株であり、発行済み普通株と流通株はそれぞれ4，305，704株と3，450，000株であった。

権利.権利業務合併が完了した後、各権利所有者は、1つの普通株式の10分の1(1/10)を獲得し、その権利所有者が彼、彼女またはそれが保有している業務合併に関連するすべての普通株または当社の業務合併前の活動に関する改正および再発行された組織定款大綱および定款細則 を償還する。これに関連するコストは、最初の公募投資家が支払う単位購入価格に計上されているため、権利所有者は、企業合併を完了した後の追加普通株を得るために追加の代価を支払う必要がないであろう。公開権利を交換した後に発行可能な株式は自由に取引可能となる(当社連属会社が保有する株式は除く)。

株式承認証- 初めて公開発売された引受権証の単位(“公開株式公開証”)は整数株株式についてしか行使できません。 公開株式証を行使する場合は断片的な株式を発行しません。公開株式証は(A)業務合併の完了或いは(B)初回公募に関する登録声明の発効日から12(12)ケ月から計算した比較後 日から行使可能である。当社が有効かつ有効な登録声明を持っていない限り、公開株式証を行使する際に発行可能な普通株式、及び当該等の普通株に関する現行の目論見書をカバーしない限り、いかなる公開株式証も現金で行使することはできない。上記の規定にもかかわらず、公募株式証を行使する際に発行可能な普通株をカバーする登録声明が企業合併完了後90日以内に発効していない場合、所持者は証券法下の登録免除により、有効な登録声明があるまで、有効な登録声明があるまで、現金なしで公募株式権証を行使することができる。登録免除がなければ、所持者は現金なしでその公共株式証明書を行使することができないだろう。株式公開承認証は企業合併完了後5年以上前に償還または清算時に満了する。

プライベート部門関連株式承認証(“プライベート株式証”)は、初回公募で販売された単位 に関する公開株式証と同じであるが、プライベート株式証及びプライベート株式承認証を行使した後に発行可能な普通株式 は、業務合併完了後30日以内に譲渡、譲渡又は売却が可能であるが、いくつかの 有限例外は除外される。さらに、個人株式証明書が初期購入者またはその譲受人によって所有されることが許可されている限り、現金なしで行使することができ、償還することができない。私募株式証が初期購入者又はその許可譲渡者以外の者が所有している場合、私募株式証は自社で償還することができ、当該等所有者が株式公開承認証と同じ基準で行使することができる。

(X)会社が発行価格又は実際の発行価格が1株当たり9.50ドル(当該等の発行価格又は実際の発行価格は当社取締役会が好意的に決定する)より低い場合、(Y)当該等が発行した総収益が総株式の60%以上を占め、(Y)当該等が発行した総収益が株式収益総額の60%以上を占める場合、株式発行権 (公募及び私募株式証について)の価格を調整し、もし(X)会社が発行価格又は実際の発行価格が1株当たり9.50ドル未満の発行価格又は実際の発行価格で追加普通株又は株式リンク証券を発行して資金を調達する場合、初期業務合併に利用可能な資金と、(Z) 会社が初期業務合併を完了した日の前取引日から20取引日以内の普通株の出来高加重平均取引価格(この価格、“市場価格”) は1株当たり9.50ドル未満であり、株式承認証の取引価格は(最も近い)市場価格の115%に調整される。上記の1株18.00ドルの償還トリガ価格は、市価に等しい から180%に調整される。

会社は株式承認証1部当たり0.01ドルの価格で、すべて部分的に引受権証(私募株式承認証、いかなる未償還代表の引受権証を含まず、および当社に提供する運営資金ローンを支払うために保証人、初期株主、高級管理者、取締役またはその関係者に発行された任意の株式承認証を含むことができる)

会社が上述したように引受権証の償還を要求した場合、管理層は、引受権証の行使を希望するすべての所有者に、持分証合意に記載されている“キャッシュレス基礎”に従って持分証を行使することを要求する権利がある。株式引受証を行使する際に発行可能な普通株の使用価格および数は、株式配当金、特別配当金または資本再編、再編、合併または合併を含む場合によっては調整することができる。しかし、株式承認証は、普通株発行価格がその行使価格を下回ることで を調整することはない。また、いずれの場合も、当社は純現金決済権証を必要としません。会社が合併期間内に企業合併を完了できず、会社が信託口座に保有している資金を清算した場合、権証所持者はその権証に関連するいかなるこのような資金も受け取ることができず、信託口座外に保有している会社資産からそのような権証に関連するいかなる割り当ても受けないであろう。したがって、このような権利証は期限が切れて一文の価値もないかもしれない。

付記8.公正価値計量

当社の金融資産及び負債の公正価値brは、当社が計量日に資産売却により受け取るべき金額や市場参加者間で負債を秩序的に譲渡することにより支払われる金額の管理層の推定を反映している。その資産と負債の公正価値を計測する上で、当社は観察可能な 投入(独立ソースから得られた市場データ)を最大限に使用し、観察できない投入をできるだけ少なくすることを求めている(市場参加者が資産と負債の価格設定をどのようにするかに関する内部仮定)。以下の公正価値階層構造は、観察可能な投入および観察不可能な投入に基づいて資産および負債を分類して、資産および負債を推定するために使用される

レベル1：アクティブ市場での同じ資産または負債の見積もり 資産または負債の活発な市場とは、資産または負債の取引 が発生する頻度および数が価格設定情報を継続的に提供するのに十分な市場を意味する。

第2レベル：第1レベル入力に加えて 入力が観察される.第2レベル投入の例は、アクティブ市場における同様の資産または負債のオファー と、非アクティブ市場における同じ資産または負債のオファーを含む。

レベル3：観察できない入力は，資産や負債の価格設定に市場参加者が使用するという仮定に基づく評価である.

以下の表 は当社が2020年6月30日に公正価値で恒常的に計量した資産に関する資料を提供し、 は満期まで保有する証券の公正価値を以下のように示す。

2020年6月30日に、信託口座全体が国庫証券基金に投資された。

注9.後続事件

当社は、貸借対照表の日以降に財務諸表が発行可能になる日までに発生した後続事件と取引を評価しました。今回の審査によると、当社は財務諸表で調整または開示する必要がある後続事件は何も発見されていません。

第 項9.会計と財務開示に関する変更と分岐。

ない。

第 9 A項。制御とプログラムです

情報開示制御とプログラムの評価

監督の下、我々の経営陣(私たちの最高経営責任者及びCEOを含む)の参加の下で、取引法第13 a-15(E)及び15 d-15(E)条の規定に基づく当社の開示制御及びプログラムの設計及び動作の有効性を評価した。以上のことから，我々の認証者は，本報告で述べた期間が終了するまで，我々の開示制御やプログラムが有効であると結論した.

開示制御およびプログラムは、取引法に基づいて提出または提出された報告において開示を要求する我々の情報が、米国証券取引委員会の規則および表によって指定された期間内に記録、処理、集約および報告されることを確実にするための制御および他のプログラムである。開示制御および手順は、開示を要求する決定をタイムリーに行うために、取引法に基づいて提出または提出された報告書に開示すべき情報が蓄積され、管理層(我々の認証者を含む)または同様の機能を履行する者に伝達されることを保証するための制御および手順を含むが、これらに限定されない。

経営陣の財務報告内部統制に関する報告

本報告には，財務報告の内部統制に対する経営陣の評価報告は含まれておらず，私の公認会計士事務所が米国証券取引委員会規則が新規上場会社に設定した過渡期のために提出した認証報告書も含まれていない。

財務内部統制の変化 報告

最近の会計四半期内に、私たちは財務報告の内部統制(この用語は“取引法”ルール13 a-15(F)および15 d-15(F)で定義されている)に大きな影響を与えないか、または財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化 を発生させない。

第 9 B項。その他の情報

私たちの初公募株については、私たちは2020年2月にコンサルタント委員会を設立し、私たちの主要投資家の華茂さんとMr.Cheng 趙さんで構成されています。私たちの最初の公募の後、これらの人は、私たちの管理チームが適切な買収目標を探すのを手伝ってくれました。 毛さんと趙さんは、買収目標を探すことに関連する自己負担の費用も、補償も受けていません。 2020年9月17日、毛と趙紫陽はそれぞれ顧問を辞任した。

第 第3部分

プロジェクト 10.役員、役員、会社管理

役員および行政員

本報告の日まで、私たちの役員と役人は以下の通りです

馬さん (シェルマン)Lu会社設立以来私たちの最高経営責任者を務め、2020年2月から取締役の一人を務めています。Mr.Luは東石資本有限公司の創設パートナーで、2017年10月から取締役の執行役員を務めている。東石資本は新興産業に専念する私募株式会社である。2017年1月から2017年11月まで、Mr.Luはカント投資グループ執行副総裁を務め、新エネルギーと金融サービスおよび資本投資に従事していた。 これまで、Mr.Luは万達投資会社の最高経営責任者を務め、総裁は万達金融グループの副総裁を務め、万達グループは中国の不動産、ホテル、小売、娯楽、医療などの分野の多国籍企業グループ万達グループの投資と金融子会社であり、業務展開、資本投資、2015年5月から2016年12月までの商業不動産と娯楽事業のクロスボードM&A。2012年11月から2015年5月まで、Mr.Luは中国の2つの主要証券取引所の一つである深セン証券取引所中国の執行副総裁を務め、上場企業の管理と証券発行を担当した。深セン証券取引所に先立ち、Mr.Luは2010年8月から2012年11月まで中国建設銀行取締役の常勤非執行役員を務めていた。2005年5月から2010年8月まで、Mr.Luは道富銀行(ニューヨーク証券取引所コード：STT)で複数のポストと異なる職能を担当し、同社はボストンに本部を置く金融サービスと銀行持株会社であり、業務は全世界に及んでいる。現在、Mr.Luは主に不動産開発と販売に従事している中国集団有限会社(000671.SZ)、民間投資会社賽霊河南投資有限会社と中銀国際(中国)有限会社の独立取締役である。, 中国で証券ブローカーや投資サービスを提供する民間会社。Mr.Luは北京清華大学で熱工学士と修士号を取得し、中国はボストン学院で工商管理修士号を取得した。Mr.Luは各業界の金融や投資管理に豊富な経験を持ち，取締役 に適している。

春芸さん (チャーリー)ﾟ会社設立以来、取締役会長や首席財務官を務めてきた。郝偉 は創設パートナーで、2017年10月以来新興産業に専念してきた私募株式会社東石資本有限公司の取締役執行役員を務めている。中国太陽光風力エネルギープロジェクト会社山東海智社エネルギー工程有限公司の最高経営責任者兼最高経営責任者総裁を務め、2015年12月から2019年3月まで会社の日常運営と業務発展を担当した。これまで、郝偉さんは2014年から2015年6月まで、上海固信投資有限公司の投資官を務め、同社は中国各地で太陽光発電電界の投資を行っていた。また、ゼネラル·モーターズのデルフォード·モーターズ(サジノ·ステアリング·システム)(“デルフォード”)で首席財務官を務め、1995年から1998年にかけて中国とアジア太平洋地域の合弁企業の運営を監督していた。浩さんは、中国のeコマース·プラットフォームや電子製品の販売業者である取締役グループ(香港聯通所コード：0400.HK)の独立役員です。彼は2008年と2005年にそれぞれ中国基礎買収会社の最高経営責任者兼取締役最高経営責任者、およびアジア自動車買収会社の中国業務取締役と総裁を務めた。郝偉さんは北京語大学でフランス語の学士号を取得し、聖母大学で文学の修士号を取得し、ペス大学で工商管理修士号を取得した。彼はSPAC方面の豊富な経験と、管理、財務、資本投資に関する彼の専門知識を持っているので、郝偉さんは完全にわれわれの代表取締役に就く資格がある。

サンジャイ·プラサドさん2020年2月以来私たちの取締役の一人を務めています。1994年6月以来、Global Business Dimensions Inc.の創業者、最高経営責任者(Br)、社長であり、同社はPCコンポーネント、半導体、消費電子製品を生産、販売、販売している会社である。プラサドは2006年6月にホームシアターとオーディオビデオ設置会社Cinemocial Entertainmentを設立し、2017年4月にLED照明製品販売業者Buyonlineled.comを設立した。プラサドさんはニュージャージー州地域輸出委員会のメンバーだ。Prasadさんは、多くの企業が融資、輸出許可証の制御に関する指針を提供し、アジア、ヨーロッパ、中東へのマーケティングを支援するために、その製品を海外に輸出するのを手伝っていました。Prasadさんは、インドのビット産業工学の学士号、カンザス州立大学における産業工学の修士号、アデルフィ大学のビジネス管理修士号を取得しています。プラサドさんは、各国の創業と管理において豊富な経験を持っているので、取締役を務める資格があります。

マイケル·S·カーシェルさん2020年2月以来私たちの取締役の一人を務めています。彼は現在CapMarkets IQ役員の管理職で、2020年8月5日に起業を開始している。Open Doorに加入する前に、2019年9月から2020年7月31日までOpen Door Securities LLC首席運営官を務めていた。これまで、2018年9月から2019年9月まで道富銀行のビジネスコンサルタントを務め、2012年から2017年にかけて富達取引リスク投資会社の上級副総裁“br”を務め、各種取引技術や分析の開発をリードしてきた。これまで、2008年から2012年まで高級副総裁と富達資本市場サービス部株担当を務めていた。Cashelさん は以前、ベルストン、ハボサイード証券、オランダ銀行、モルガン·スタンレーで管理職に就いていました。 Cashelさんはセントローレンス大学で学士号を取得し、7、9、10、24、55、63、99シリーズのライセンスを積極的に取得しています。カシェールさんは金融·投資面で豊富な経験を持ち、完全に取締役の一員として働く資格があります。

ウィリアム·ツェルクさん2020年2月以来私たちの取締役の一人を務めています。2006年以来、彼はずっと自動車コンサルティングパートナー有限会社(“AAP”)の管理パートナーであり、北米、ヨーロッパ、中国と東南アジアの会社にコンサルティングサービスを提供している。2015年11月以来、ZielkeはDEEC Inc.の取締役会メンバーであり、DEEC Inc.は革新的なハイテク自動車製品の開発に専念する会社であり、例えば内燃機関燃焼室に水素と先進的な熱管理システムを噴射する。Zielkeさんは2010年5月から2013年4月まで、取締役会と監査委員会の合同議長を務め、のちに同信国際株式会社(“同信”)のCEOを務めた。ZielkeはAAP設立前にGM(GM剥離後のデルフォード)に雇われていた。Zielkeはディーゼル設備、ロチェスター製品会社、AC Rochester、GM欧州会社(GMルクセンブルク)、AC Delcoシステム会社、デルフォードエネルギーとエンジン管理システム会社、デルフォードエネルギーとシャーシシステム会社、ACG Holdingsを含むように割り当てられた。Zielke 実行の機能は販売(OEMと販売後市場)、マーケティング(OEMと販売後市場)、業務発展(合併と買収)、知的財産権管理と製造を含む。Zielkeはウィスコンシン大学白水校の工商管理学士号とシカゴロヨラ大学のMBA号を取得した。西北大学(スイスウェヴィ)、ヨーロッパ工商管理学院(フランス楓丹白露)、デューク大学、ライチョウ大学、ミシガン大学は他の幹部教育を完成させた。ツェルクさんは、運営と管理の面で豊富な経験を持っており、取締役を務めるのに最適です。

法律の手続きに関与しています

以下に述べるbrを除いて、私たちの知る限り、過去10年間、私たちの役員や役員の中には誰もいなかった

2010年5月から2013年4月までの間に、取締役のツェルクさん氏は、最初に同信の取締役会メンバー兼監査委員会の連席議長を務め、その後、同信のCEOを務めた。2011年1月、Zielkeさんは、複数の株主訴訟(総称して“株主訴訟”と呼ばれる)で、複数の現職および前任者の役員と一緒に被告とされた。いずれの株主訴訟も同信株主を代表した集団訴訟 である.株主訴訟での告発はほぼ似ており、取引所法第10(B)と20(A)条に違反しているという。すべての株主訴訟はカリフォルニア中心区に移転され、合併が行われた。2012年7月、米国カリフォルニア中区地方裁判所は最終的に、同信と原告が同信に対する集団訴訟で合意した和解合意を承認した。和解条項によると、同信の保険会社は原告に300万ドルを支払い、同信とその現と前任高級管理者と取締役に対するすべてのクレームは和解、釈放、却下されたが、責任や不当行為は認められなかった。同様に2011年1月，米国証券取引委員会は同信 の非公開の正式な調査を開始し，ある関連者の取引に係る状況や同信 が2009年20−F年報をタイムリーに提出できなかった場合を調査した。2013年12月、米国証券取引委員会は調査を終了し、同信に対する不当な行為疑惑は何もなかった。

取締役会顧問

私たちの初公募株について、 私たちは2020年2月に、私たちの主要投資家である華茂さんとMr.Cheng趙氏からなるコンサルタント委員会を設立しました。私たちが初めて株式を公開した後、これらの人たちは私たちの管理チームが適切な買収目標を探すのを手伝ってくれた。毛さんと趙さんは買収目標検索に関連した自己負担料金を何も受け取っておらず、精算も受けていない。2020年9月17日、毛と趙紫陽はそれぞれ顧問を辞任した。

上級職員と役員の人数と任期

私たちは現在5人の役員がいます。私たちの取締役は私たちの株主によって任命され、2年ごとに交代退職します。私たちの取締役会は2つのレベルに分かれており、毎年1つのレベルの取締役しか選出されていません。Luさん、プラサドさん、ツェルクさんで構成される第1期理事の任期は、第1回年次総会を終了する。Cashelさんと郝建国さんによって構成された第2類取締役の任期は第2回年次総会で満了する。しかし、取締役は決議案で取締役の後継者を任命し、取締役の辞任、資格喪失、死亡による一時的な空きを埋めることができる。後任取締役は次期株主総会に就任し、後任の取締役が交代で退任する。私たちの組織定款の大綱と定款によると、私たちの業務合併が完了するまで、私たちの株主は理事を罷免する決議を採択してはいけません。

私たちの役員は、特定の任期ではなく、取締役会選挙によって選出され、取締役会によって適宜決定される。私たちの取締役会は、適切だと思う者を、私たちが改訂し、再記述した組織定款と定款に規定された職に任命する権利があります。私たちが改訂して再記述した組織定款の大綱と定款細則は、私たちのbrの高級管理者は会長、最高経営責任者、総裁、最高財務官、副総裁、秘書、財務担当者と取締役会が決定した他のポストから構成することができると規定する。

役員は自主独立している

ナスダックは取締役会の多数のメンバーが“独立取締役”から構成されなければならないことを要求し、“独立取締役”の定義は一般的に会社或いはその子会社の幹部或いは従業員或いは任意の他の関係のある個人を除いて、会社取締役会は取締役会が取締役の職責を履行する際に独立判断を行使することが取締役の独立判断に関与すると考えている人を指す。

Prasad、Cashel とZielkeさんは私たちの独立した役員です。私たちの独立役員は定期的に会議を手配して、独立役員だけが出席します。どの関連取引の条項も独立取引先から得られた割引条項を下回ることはない。どんな関連取引も私たちの独立と公正な役員の多数の承認を受けなければならない

取締役会各委員会

私たちの取締役会には二つの常設委員会があります：監査委員会と報酬委員会。各委員会は私たちの取締役会が承認した定款に基づいて運営され、その構成と役割は以下のように説明される。段階的規則と限られた例外を除いて、ナスダック規則と取引法第10 A-3条上場企業を要求する監査委員会は独立取締役のみで構成され、ナスダック規則は上場企業の報酬委員会は独立取締役のみで構成されることを要求する。

監査委員会

私たちは取締役会監査委員会を設立した。Prasad、Cashel、Zielkeさんは私たちの監査委員会のメンバーだ。Prasadさん は監査委員会の議長を務めます。ナスダック上場基準と適用されるアメリカ証券取引委員会規則によると、私たちは3人の監査委員会のメンバーが必要であり、彼らは独立しなければならない。プラサド、カゼル、ツェルクは独立した人たちだ。

監査委員会のメンバー全員が財務に精通しており、我々の取締役会は、米国証券取引委員会規則で定義されている“監査委員会財務の専門家”として適用される資格を有するプラサドさんを決定しました。

監査委員会の役割には、以下のことが含まれる

報酬委員会

私たちは取締役会報酬委員会を設立した。私たちの報酬委員会のメンバーはPrasadさん、Cashelさん、Zielkeさんです。 Cashelさんは報酬委員会の議長を務めています。私たちは給与委員会の規定を採択し、その中で給与委員会の主な機能を詳しく説明した

定款では、報酬委員会は、報酬コンサルタント、法律顧問、または他の顧問の意見を保持または要求することを自ら決定し、任命、報酬、および任意のこのようなコンサルタントの仕事を直接担当することができる。ただし、報酬委員会は、報酬コンサルタント、外部法律顧問、または任意の他のコンサルタントを採用する前に、ナスダックおよび米国証券取引委員会が要求する要因を含む各コンサルタントの独立性を考慮する。

役員が指名する

私たちは常設の指名委員会を持っていないが、私たちは法律やナスダック規則の要求時に会社統治と指名委員会を設立するつもりだ。ナスダック規則第5605(E)(2)条によると、多数の独立取締役は取締役会の選抜に推薦することができる。取締役会は，独立取締役は常設指名委員会を設立することなく，取締役が著名人に指名されることを適切に選抜または承認する役割を満足して履行できると考えている。取締役の指名審議および推薦を受けた取締役は、プラサド、カゼル、ツェルクさん。ナスダック規則第5605(E)(1)(A)条によると，当該等取締役はすべて独立取締役である。指名委員会が常設されていないので、私たちは委員会の規定を指名しなかった。

取締役会は、次期年次株主総会(又は適用されれば、特別株主総会)に推薦候補を求める際にも、株主が推薦する取締役候補を考慮する。取締役会に取締役を指名したい株主は、我々が改訂したbrと重記された組織定款大綱及び定款細則に規定された手順に従うべきである。

私たちはまだ取締役が備えなければならないいかなる具体的、最低資格、あるいは必要な技能を正式に確定していません。全体的に言えば、取締役の指名人選を確定し、評価する時、取締役会は教育背景、多様な専門経験、著者らの業務に対する理解、誠実、職業名声、独立性、知恵及び株主の最適な利益を代表する能力を考慮する。

報酬委員会は相互関連と内部関係者の参加

私たちは現在、過去1年間、(I) の別のエンティティの報酬委員会または取締役会のメンバーを務めており、そのうちの1人の役員が私たちの報酬委員会に勤めていたことがあり、または(Ii)他のエンティティの報酬委員会のメンバーであり、その役員が私たちの取締役会に勤めていた役員は何も務めていない。

道徳的規則

私たちは私たちの役員、上級管理職、そして従業員に適用される道徳的基準を採択した。私たちは、私たちの初公募に関連する登録声明の証拠として、私たちの道徳基準と監査および報酬委員会規約の写しを提出しました。あなたはアメリカ証券取引委員会のウェブサイトで公開されている届出書類にアクセスすることで、これらの文書を見ることができますWwwv.sec.govそれは.しかも、もし私たちが要求したら、私たちは無料で“道徳的規則”を提供するだろう。私たちは現在のForm 8-K報告書で私たちの道徳的規則のいくつかの条項の修正または免除を開示するつもりだ。

第br項11.役員報酬

報酬問題の検討と分析

2020年2月には、我々の最高経営責任者であるショマ(シャルマン)Luに、120，000株の方正株を、我々の独立取締役プラサドさん、カルシルさん、ツェルクさんにそれぞれ18，000株譲渡した。2020年2月には、われわれの最高財務責任者、取締役およびその付属会社の郝春義(チャーリー)が、我々の独立取締役プラサド·さん、カルシル·さん、ツェルクにそれぞれ株式を譲渡した。2020年2月20日から私たちの最初の業務合併と私たちの清算が完了するまで、私たちの役員の付属会社East Stone Capital Limitedにオフィススペース、公共事業、秘書と行政サービスの総金額は最高120，000ドルです。このような管理費は、最高費用に達するまで、四半期ごとに30，000ドル、またはより早い場合には、私たちの初期業務統合または私たちの清算を完了する前に支払われなければならない。これらの費用は、少なくとも関連していない第三者からこのようなサービスを受ける費用と同じ割引があると信じています。上述したことに加えて、私たちの最初の業務の合併が完了する前に、またはそれに関連するいかなる補償も、私たちのスポンサー、上級管理者、および取締役、またはそれらのそれぞれの関連会社に支払われないだろう。さらに、これらの個人は、潜在的な目標業務の決定、適切な業務の組み合わせの職務調査など、私たちの活動を代表する任意の自己負担費用の精算を受けることになります。私たちの独立取締役は、スポンサー、役員、取締役、または私たちまたはその付属会社に四半期ごとに支払いを検討します。

我々の最初の業務合併が完了した後、我々の管理チームメンバーは、合併後の会社からコンサルティング、管理または他の費用を得る可能性があり、当時既知の範囲で任意およびすべての金額 を株主に十分に開示し、提案業務合併に関する我々の株主に提供する入札要約材料または依頼書募集材料の中で である。役員や役員の報酬は合併後の会社の役員が決めるため、このような報酬の額はまだ知られていない。我々上級管理者に支払われる任意の報酬は、取締役会が決定するか、取締役会に再提出するか、独立取締役からなる委員会が決定するか、我々の取締役会の多数の独立取締役が決定するか。

私たちは、私たちの管理チームのメンバーが最初の業務統合を完了した後も引き続き私たちの職に残っていることを確実にするために、私たちの管理チームメンバーが私たちの職位に残っていることを保証するつもりはありません。私たちの一部またはすべての上級管理者と取締役は、最初の業務統合後の採用や相談の手配について交渉する可能性があります。このような雇用やコンサルティングの存在や条項は、私たちの経営陣が目標業務を決定または選択する動機に影響を与える可能性がありますが、私たちの経営陣が初期業務グループのbrを完了した後に私たちのそばに残る能力が、任意の潜在的な業務統合を継続することを決定する決定的な要素になるとは思いません。私たちは私たちの上級管理者や役員と締結された任意の合意の一方ではなく、これらの協定は雇用終了時の福祉を規定しています。

プロジェクト 12.ある実益所有者と管理層の保証所有権及び関連株主事項

以下の表は、以下の指名者から得られた普通株の利益所有権に関する情報に基づいて、2020年6月30日までの私たちの普通株式の利益所有権に関する情報を示す

次の表において、 所有権パーセンテージは、(I)3，450，000株方正株式、(Ii)13，800，000株普通株 、(Iii)指向増発方式で販売されるプライベート単位の350，000株普通株 ，および(Iv)補償として引受業者に発行される103，500株代表株を含む17，703，500株普通株に基づく。次の表 は，引受権証を行使する際に発行可能ないかなる普通株の記録や実益所有権にも反映されておらず，このような引受権証 は本報告日から60日以内に行使できないためである。

別の説明以外にも，表に記載されているすべての人々は，その実益が持つすべての普通株に対して独占投票権および投資権を持っていると信じている.次の表は、当社が初めて公開発売及び引受業者超過配給選択権を行使する際に売却される単位に含まれる引受権証又は権利の実益所有権、又は非公開配給で販売されるプライベート単位の実益所有権を反映していない。

株式補償項の下で発行を許可された証券 表

ない。

制御面の変化

ない。

第br項13.何らかの関係や関連取引、および取締役独立性

2018年10月8日に、当社は共同で1，437，500株の方正株を発行し、総購買価格は25，000ドル、または1株当たり約0.017ドルであり、そのうちの625，000株は我々の発起人である双創控股有限公司に発行しており、そのうち董事長兼首席財務官の郝春義さん氏が唯一の取締役であり、625，000株が海航国際有限公司に発行されており、そのうち の会長兼首席財務官の郝建国さん氏が唯一の取締役であり、187，500株が郝建国さんに発行されている。2020年1月、私たちは株 分割を行い、1株当たり普通株を2株に細分化し、私たちの初期株主は合計2，875，000株の方正株を保有した。2020年2月には、1株当たり発行済み普通株1.2対1の配当を実施し、初期株主は合計3，450，000株の方正株を保有することになりました。引受業者が超過配給選択権を十分に行使しさえすれば、私たちの保証人は450，000株もの方正株を没収します。2020年2月には、我が社のCEO兼CEOであるショマLuに、120，000株の方正株を譲渡し、我々の独立取締役プラサドさん、カルヒルさん、ツェルクさんにそれぞれ18，000株の方正株を譲渡しました。

私たちの初期株主 は、当社の最初の業務合併が完了した日から6ヶ月以内、または(Ii)私たちの普通株式終値が1株当たり12.50ドル(株式分割、株式配当、再編および資本再編調整)のいずれか20取引日以内の20取引日以内に、任意の20取引日以内に、当社の初期株主 が任意の方正株式(以下に述べる譲渡許可者を除く) を譲渡しないことに同意した。残りの50%の正株については、私たちの最初の業務合併が完了した日から6ヶ月以内、またはいずれの場合も、私たちの最初の業務合併後、その後の清算、合併、株式交換、または他の類似の取引を完了し、すべての株主がその普通株を現金、証券または他の財産に交換する権利がある場合、この2つの場合、私たちは6ヶ月以内に完成する。

我々の保証人は，167，000個のインサイダー単位を私募で購入し，我々の初期業務合併完了後30日までに，brインサイダー単位に含まれる任意の株式およびインサイダー単位に含まれる私募権利と私募株式証に対応する普通株を譲渡，譲渡または売却しないことに同意した.

East Stone Capital Limitedは、2020年2月20日から初期業務合併と清算を完了する前に、オフィス空間、公共事業、秘書と行政サービスを提供して、私たちの時々の需要を満たすことに同意しました。 私たちはEast Stone Capital Limitedに合計12万ドルのオフィス空間、公共事業、秘書と行政サービスを支払うことに同意しました。このような管理費は、最高費用に達するまで四半期ごとに30，000ドル、またはそれ以上の場合、初期業務合併または清算が完了する前に支払われなければならない。マサチューセッツ州バーリントンのようなサービスのレンタル料と費用によると、東石資本有限会社が受け取る費用は少なくとも私たちが非関係者から得た最も安い費用だと思います。東石資本有限公司の幹部は郝春義(チャーリー)と子馬(シェルマン)Luで、彼らも私たちの幹部だ。

私たちを代表して行う活動に関連する任意の自己負担費用(例えば、潜在的な目標業務を決定し、適切な業務統合を行うための職務調査など)を清算することに加えて、発見者費用、相談費、非現金支払い、または他の同様の補償を含む、私たちの最初の業務合併前またはそれに関連する任意のタイプの補償または費用は、私たちの上級管理者または取締役、またはそれらのそれぞれの付属会社に支払われない(取引タイプにかかわらず)。当社の独立取締役は、四半期ごとに、当社の保証人、上級管理者、取締役、または私たちまたはそれらの関連会社に支払われたすべてのお金を審査し、各取引の潜在的利益衝突および他の不適切な行為を審査した後、S-Kルール404項で定義されたすべての関連者取引を審査および承認する責任があります。

私たちの初公募が完了する前に、私たちの初公募株主は1枚のチケットを通じて、私たちの初公募株に関する費用を支払うための合計182，500ドルの融資を提供してくれました。また、私たちの最初の株主と就任する取締役の付属会社 は20，050ドル前払いしました。これらのローンと立て替え金は全額返済されている(2020年6月30日現在)。関連側立て替え金103，171ドル、その中に関連会社立て替え25，050ドル、郝春義さん立て替え78，121ドル。

また、計画された初期業務合併に関連する取引コストを支払うために、私たちの保証人または当社の保証人の付属会社または私たちの上級管理者および取締役は、必要に応じて資金を貸してくれることができます。もし私たちが初期業務のbr合併を完了すれば、私たちはこれらのローン金額を返済するだろう。最初の業務合併が完了していなければ、信託口座以外の発行収益の一部を使用して融資金額を返済することができますが、私たちの信託口座の収益はこのようなローンの返済には使用されません。このようなローンはこのチケットで証明されるだろう。手形は、我々の初期業務の組み合わせが完了したときに支払い、利息を含まない、または貸手の適宜の決定の下で、最大1，500，000ドルのbrチケットは、業務統合完了後に追加のプライベート単位に変換することができ、価格は1 単位当たり10.00ドルである(例えば、このように1，500，000ドルの手形を変換すると、所有者は150，000株の普通株、 および150，000株の権利は15，000株および150，000株の株式承認証を取得して75，000株を購入する)。

我々の最初のbr業務統合後、我々の管理チームメンバーは、合併後の会社からコンサルティング、管理またはその他の費用を獲得し、当時既知の範囲内で任意およびすべての金額を株主に十分に開示し、私たちの株主に提供する入札 要約または依頼書募集材料に含まれる可能性があります(場合によっては)。このような報酬の額 は，このような入札要約材料を配布する際や株主総会を開催して我々の最初の業務合併(場合によっては)を審議する場合には，合併後の業務の役員が役員と取締役の報酬を決定するためであることが分かる.

私たちが知っている他の同様の手配によると、私たちは管理チームの任意のメンバーまたはそのそれぞれの付属会社との間で行われており、将来のすべてのbr}取引は、私たちが独立した第三者に対する利益を下回らない当時考えていた条項で行われるだろう。関連会社とそのような取引を行う条項が、そのような非関連第三者が提供する条項 を下回らないかどうかを決定するために、非関連第三者から類似商品またはサービスの評価値を取得する予定である。関連する第三者の取引が発見された場合、私たちに対する条項よりも非関連第三者との取引が発見されれば、このような取引には参加しません。

我々は，我々のスポンサー，上級管理者，取締役に関連する会社との初期業務統合を求めることは禁止されていない.保証人、上級管理者、取締役に関連した初期業務統合の完了を求める場合、我々または独立取締役委員会は、独立会計士事務所または独立投資銀行から意見を得ることになり、財務的には、当社の初期業務合併は当社にとって公平であると考えられる。

我々は，方正株式と個人単位の基礎となる証券について 登録権協定を締結した.

第 項14.チーフ会計士料金とサービス料です。

以下は，WithumSmith+Brown，PCまたはWithumが提供するサービスに支払ったか，または支払う費用の概要である.

料金を審査するBr監査費用には、私たちの年末財務諸表を監査するために提供される専門サービスの費用と、一般にWithumによって提供される監督申告書類に関連するサービスが含まれています。我々の年次財務諸表を監査するために、我々の10-Q表に含まれる財務情報および2018年8月9日(設立日)から2020年6月30日までの間に米国証券取引委員会に提出した他の必要書類を審査するために、恵通が支払う専門サービス費用総額は約94，825ドルである。上記の額には、一時的な手続きと監査費用、監査委員会会議に出席する費用が含まれる。

監査関連費用監査に関連する費用には、保証および関連サービスのために徴収される費用が含まれており、これらの費用は、私たちの財務諸表の監査または審査業績と合理的に関連しており、“監査費用”の項目では報告されていません。これらのサービスには、法律や法規が要求しない証明サービスや財務会計や報告基準に関する相談が含まれています。2018年8月9日(成立日)から2020年6月30日までの間、Withumに監査に関する費用は支払われていません。

税金.税金それは.2018年8月9日(設立日)から2020年6月30日までの税務サービス、計画、提案をWithumに支払いませんでした。

他のすべての費用. 2018年8月9日(設立日)から2020年6月30日までの間、Withumには他のサービス料金は支払われていません。

前置承認政策

我々の監査委員会 は初公募が完了した後に設立された。したがって、監査委員会は、我々の監査委員会が成立する前に提供されたいかなるサービスも、我々の取締役会の承認を得たにもかかわらず、上記すべてのサービスを事前に承認していない。我々の監査委員会が設立されて以来、今後、監査委員会は、その費用及び条項 (監査が完了する前に監査委員会によって承認された取引所法案に記載されている非監査サービスの最低例外を含む)を事前に承認し、我々の監査者が提供するすべての監査サービスと許可された非監査サービスとを含む。

第4部

プロジェクト 15.証拠物、財務諸表、財務諸表付表

(A) 以下の書類を本報告の一部として提出する：

(1)(br}財務諸表

F-1 からF-16まで

(2) 財務諸表付表

適用されないので、すべての財務諸表 は省略されている、または金額が重要でなく必要ではない、または必要な資料 は、以下の第4の部分第15項の財務諸表および付記に記載されている。

(3) 展示品

添付ファイルに記載されている展示品を本報告の一部として保存します。本明細書に組み込まれた展示品を参照することにより、米国証券取引委員会ウェブサイトwww.sec.govで得ることができる。

展示品索引

第 項16.テーブル10−Kまとめ

適用されません。

サイン

1934年証券法第13節または第15節(D)節の要求に基づき、登録者は、本報告書を署名者が代表して署名することを正式に手配し、正式な許可を得た。

1934年の証券取引法の要求により，本報告は以下の者によって登録者として指定日に署名された。

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