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規則第433条に基づいて提出する

申し込み注意：333-262920

日付：2022年5月4日

機密投資家はHanover Bancorp，Inc.投資家は2022年5月を紹介する

2免責声明(1)買収は、適用される規制部門の承認、ミンデン株主の承認、およびその他の常習的な成約条件を得る必要があります。私募は買収完了を条件としていない。本プレゼンテーションは、私たち自身の情報と、公共および業界ソースからの情報に基づいて、参考にしてください。本陳述は、誰もがいかなる場合にも任意の証券の購入を売却または招待する要約を構成するものではなく、いずれの場合も、当該人がこのような要約または要約を提供することは不正である。米国証券取引委員会または他の規制機関は、我々の米国証券取引委員会のURIバインディングを承認または承認しておらず、本プレゼンテーションの正確性または十分性を伝達していない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。私たちの普通株は私たちの銀行子会社の預金口座ではなく、FDICや他の政府機関の保険も受けません。展望的陳述本報告書は、“前向きな陳述”に属するか、または“前向きな陳述”とみなされる可能性のある陳述を含む。場合によっては、これらの前向き表現は、用語“信じる”、“推定”、“予想”、“予想”、“計画”、“計画”、“可能”、“会議”、“はず”、“約”、“潜在”、“予想”、“形態”、または場合によっては、それらの否定または他の変化または比較用語を含む前向き用語を使用することによって識別されることができる。すべての展望的声明書がこのような単語を含んでいるわけではないにもかかわらず。本質的に、展望性陳述は、未来の事件、競争動態、および銀行と監督機関と関係があるため、リスクと不確実性を含む, 他の事態の発展は、発生する可能性があるまたは発生しない可能性のある予想される状況に依存するか、または発生する可能性のある時間が予想よりも長いまたは短い場合に依存する。私たちは本陳述に含まれるすべての展望的陳述が合理的な基礎があると信じているが、展望的陳述は未来の業績の保証ではなく、私たちの実際の運営結果、財務状況と流動性、そして私たちが経営している業界の発展は本陳述に含まれている展望的な陳述とは大きく異なる可能性があることを想起させます。また、私たちの経営業績、財務状況、流動性、および私たちが経営している業界の発展が本陳述に含まれる前向きな陳述と一致していても、それらは将来の結果や発展を予測できない可能性がある。私たちが本プレゼンテーションで行った前向きな陳述は、そのような陳述の様々な日付のみに関連しており、法的に別の要求がない限り、本陳述の日以降のイベントまたは状況を反映するために、そのような陳述を更新する義務を負わない。非公認会計原則財務計量本プレゼンテーションは、米国公認会計原則(“公認会計原則”)以外の他の方法で決定された補足財務情報を含む。私たちの経営陣は私たちの業績を分析する際にこれらの非GAAP測定基準を使用しました。これらの計測はGAAPベース計測の代替品と見なすべきではなく、GAAPによって決定された経営結果の代替品と見なすべきでもない。管理層は、有形普通株式権益(TCE)、1株当たり有形帳簿価値(TBV)、平均有形普通株収益率(ROATCE)の列報を信じている, 無形資産の影響を排除する非GAAP財務測定基準は、私たちの財務状況と業績を正確に理解するために重要な有用な補足情報を提供する。非GAAP計測はGAAPでは正式に定義されておらず，他のエンティティは我々が用いた計算方法とは異なる計算方法を用いることが可能である.GAAP財務指標の補充として、著者らの管理層は、業界が一般的にこのような非GAAP財務指標を採用しているため、これらの非GAAP財務指標は投資家が金融機関の財務状況と経営結果を比較するのに役立つと考えている。

3発行要約発行者·ハノーバー銀行株式有限公司取引所/レジ·ナスダック/HNVR基礎株式発売·1，363，636株(100%主要)基礎発売規模·3，000万ドル(中間価格別)申請範囲·1株21.00-23.00ドル超過配給選択権·15%(主要100%)収益使用·有機と将来の潜在的な戦略的成長ロック·役員と役員連携簿記管理マネージャー180日·ステファンス社とパイパー·サンダーラーを支援するための規制資本の増加

4概要-ハノーバー幹部管理チームの出所：アメリカ証券取引委員会届出書類；会社書類。注：全体的な陳述過程において、別の説明がない限り、言及された“ハノーバー”は、持株会社または銀行を指すことができる。ハノーバー時代の銀行従業年限のポストは、ハノーバー最高経営責任者兼会長62 30+2012ブライン·K·フェンナラン総裁64 40+2017ランス·P·バーク執行役員から始まった。副総裁兼最高財務責任者42 20+2021 McClelland Wilcox上級管理職。副総裁兼チーフローンと収入官50 20+2021 Kevin Corbett Exec。副社長兼首席貸手62 35+2020 Denise Chardvoyne Exec。副総裁兼最高経営責任者44 20+2018 Lisa A.Diiorio第1上級副総裁兼首席会計官58 25+2016 Michael Locorriere Exec。副総裁兼首席市政官53 30+2020 Alice Rouse Exec。副総裁兼首席リスク官56 25+2017

5 Hanover Bancorp，Inc.概要·2009年に設立され、ニューヨーク州ナッソー県に奉仕する南アジアコミュニティ·2012年、我々の現会長兼最高経営責任者Michael Puorroと現取締役会メンバーが率いるグループが資本再編を行った·2012年から特許経営拡張を開始した：Xは戦略計画を採択し、西部ロングアイランド市場とニューヨーク市行政区の顧客に差別化された消費者と商業銀行サービスを提供することに専念した。特にクイーンズとブルックリンxは2012年から2018年まで、主に非合格担保ローンのニッチ住宅ローン業務に専念する有機的な戦略を通じて成長を実現したx現地、地域と全国的な金融機関から経験豊富な銀行家と銀行チームxを採用することに成功し、2つの成功したM&A取引を完了し、それぞれ2019年にチャイナタウン連邦貯蓄銀行と2021年にサヴォイ銀行源を買収した：スタンダードグローバル市場情報；アメリカ証券取引委員会は書類を準備しています；会社の書類。注：すべてのデータは財政ベースで、ハノーバーの財政年度は9月30日まで。2021年6月30日現在のFDIC預金データ。(1)購入コスト及び関連所得税の影響により調整する。(2)閉鎖された運河ST支流鉱床を含む。銀行業務M&A履歴会社名終了日閉鎖前に売り手資産($M)2019年5月26日$648 2019年8月9日$141財務スナップショット#支店名住所預金($M)1本社とMineola 80 East Jericho有料道路，Mineola，NY$133 2ガーデンシティ公園2131ジェニチ有料道路，ガーデンシティ公園，NY 516 3ファラデー138-29第39通り，FRASHING，NY 34 4 Forest Hills 71-15 Austin Street，New Y 42 5 Sunset Park 5512第8通り，Brooklyn，NY 25 6 Bowery(2)109，New Yorery New York Ykニューヨーク九九七ミッドタウン六百五番街十七階、ニューヨーク、郵便番号：312 8、4400号線、郵便番号：, 純資産$1，458純収入$10.9$6.5純融資総額1，268調整純収入(1)14.3.5預金総額1，177調整ROAA(1)1.31%1.80%有形普通株式資本110調整ROATCE(1)16.5%24.3%TCE/TA 7.63%NIM 3.97%4.39%TBV$19.73

6$423$559$720$708$1，107$1，204$17$140$73$423$559$720$725$1，247$1，277$0$200$400$600$800$1，000$1，200$1，400(例えば購買力平価融資$13.41$15.14$16.92$18.23$18.49$19.73$5.00$10.00$15.00$20.00$373$468$650$665$1，165$1，177$0$200$400$600$800$1，000$1，200$1，400強力な1株当たり総資産価値と貸借対照表の増加源：スタンダードグローバル市場情報；米国証券取引委員会届出書類；会社文書。注：すべてのデータは財政を基礎とした；ハノーバーの財政年度は9月30日までである。百万ドルです。(1)複合年平均成長率は、2017年9月から2021年12月まで計算した。1株当たりの有形帳簿価値融資総額(ドルmm)総資産(ドルmm)$501$650$849$835$1，345$1，385$17$140$73$501$650$849$852$1，485$1，458$0$200$400$600$800$1，000$1，200$1，400$1，600(例えばPPP)PPP Loans Svoy買収完了

7·サヴォイの買収により、商業銀行能力が著しく増強し、特に小企業顧客と小企業管理局(SBA)融資·サヴォイを利用して買収し、ニューヨーク市市場での存在を拡大する·慎重かつ商業的魅力のある買収ビジネス戦略源を求め続ける：標普グローバル市場情報；アメリカ証券取引委員会届出書類；会社文書。差別化されたコミュニティ銀行有機成長戦略買収を作成することは株主価値の提供に重点を置いている·ニューヨーク市の大部分と長島西部に一流のコミュニティ銀行フランチャイズ権を構築し、顧客と中小企業にサービスを提供する·複数のニッチ分野の潜在顧客群を浸透させ続ける·個人化サービスに集中し、比較的小さいコミュニティ銀行のより大きな規模経済を実現し、比較的大きな地域銀行のより良い、より応答性のあるサービスを提供することで現地経済にサービスを継続する·ニッチ融資による市場細分化による融資組み合わせの多様化に集中し、適切なリスク調整リターンを生成する·住宅不動産、住宅ローンに集中する。商業不動産と複数世帯·抵当ローン引受組合の平均ローンと価値の比は55%であり、ニッチ細分化市場を通じて融資組合の多元化·預金と金庫管理製品とサービスを実現してニッチローンの重点を補充する·Michael Locorriereの指導の下で、2020年に市政銀行業務を構築し、コスト効果のある金利で大量の預金·計画を発生させる潜在力があり、支店と効率的な方法と一致し、融資努力を補完し、資金を多様化させる

8投資のハイライト源：スタンダードグローバル市場情報；アメリカ証券取引委員会が記録した；会社の書類。注：すべてのデータは財政を基礎とした；ハノーバーの財政年度は9月30日までである。2021年12月31日までのデータ。·最近の市場統合により長島と大ニューヨーク市の大都市街地には資産規模が50億ドル未満の銀行が不足している。·2020年6月以降、三州地域で12件の銀行取引が発生し、そのうち7件は総資産が50億ドルを下回る目標に関連している。フランチャイズ権価値が高度に希少·2014年以来、ニューヨーク市の住宅担保ローン業務はずっとランダムローンに注目してきた。最近のサヴォイの加入に伴い、同社はSBAと小型企業商業銀行プラットフォームで一席を獲得した。·ハノーバーの市政預金銀行業務の違いは、定価変動が通常小さい長期関係、特に金利上昇環境に集中している点である。ニッチローンと融資専門知識による定価推進能力·収益と投資業務の記録を証明した。ハノーバーは収益性と効率的な運営プラットフォームと支店ネットワークに注目している。·支店の数に対して、会社の資産、ローン、預金、収入水準は同業者よりはるかに高い。経営陣は、長期的には、効率的な運営に集中し続けることが平均以上の利益水準をもたらすと信じている。高効率、利益と拡張可能なビジネスモデル·2016年以来、ハノーバーは累計90.7万ドルを純売上し、同期の平均ローンの10ベーシスポイント未満だった。·2021年12月31日現在の非課税融資総額は610万ドルで、融資総額の0.48%を占めている, 販売待ちローンや小企業管理局アリペイ保護ローンは含まれていません。·ハノーバーの準備金は総融資の0.78%を占め、保有売却や小企業管理局Paycheck Protectionローンは含まれていない。規律の厳しい引受業務と質の高い貸借対照表·ハノーバーは会長兼最高経営責任者のマイケル·プーオロ氏とブライアン·フェンナラン総裁が率いる実行チームがM&A取引と取引後の統合において豊富な経験を持っている。·2019年8月、会社はCFSBの買収を完了し、前CFSB預金フランチャイズ権の大幅な増加に成功した。·2021年5月、同社はニューヨーク市にある総資産約6億5千万ドルの単一支店商業銀行であるサヴォイとの合併を完了した。この取引は収入とローンの組み合わせを大きく多様化するとともに、収益性を高め、サヴォイの商業とSBAローンに関する専門知識を利用した。M&A取引を統合する能力を示した

9 2016ランキング機関預金(ドル)1$2，695 2$3，344 3$2，926 4$3，009 5$3，412 6$2，7147 7$2，260 8$2，609$1，838 10$1，392ニューヨークメトロポリタンコミュニティ銀行の顕著な統合は、米国証券取引委員会の届出文書、会社文書、標準プルグローバル市場情報を提供する成長機会源を提供します。注：百万ドル。(1)ニューヨーク市MSA内の銀行がある年に買収した銀行は、前年12月31日現在の総資産が50億ドル未満の機関数の割合を占めている。(2)資産規模別にランキングされた機関。2016年12月31日現在の総資産が50億ドル以下の銀行を含む。ニューヨーク市で買収された銀行の割合(1)2016年ニューヨーク市MSA上位20銀行(2)ニューヨーク市MSAのうち約49%の銀行(1)過去5年間に統合された2016ランキング機関預金(Mm)11$1，167 12$1，113 13$695 14$946 15$835 16$777 17$746 18$661 19$718 20$573 4.1%8.7%9.1%24.3%10.72%2016 2017 2018 2019 2020 2021買収された機関が資産規模ランキングで有意に合併

10 5.0 6.2 6.2 6.4.3.3.7.8 9.5 13.2 20.0ボストンアトランタワシントンDCフィラデルフィアヒューストンダラスシカゴロサンゼルスニューヨーク市1.03%1.27%3.53%3.97%4.05%4.53%5.20%5.38%5.94%6.02ワシントンDCボストンニューヨーク市アトランタダラスヒューストン352 373 457 459 574582 602 651 848 2，290ヒューストンボストンダラスワシントンDCサンフランシスコフィラデルフィアシカゴスフォールズ、ニュージャージー州、ノースカロライナ州、オハイオ州、ペンシルベニア州、ジョージア州、イリノイ州、ニューヨーク州、フロリダ州、テキサス州、カリフォルニア州、ニューヨーク州、MSA-Aリードの米国銀行業界市場源：スタンダードグローバル市場情報会社；アメリカ証券取引委員会は書類を準備した；アメリカ国勢調査。注：2018年現在の小規模企業データ。(1)2022年の10大人口が最も多いMSAランキング。人口(Mm)予想人口増加(‘22-’27)小企業(Mm)預金(億ドル)大多数P人口MSA第4速GボートMSA(1)州最大預金市場(MSA)第4大SモールB使用量

11元423元559元720元708元1，107元1，204元17元140元73元423元559元720元725元1，247元1，277元0元300元600元900元1，200元1，500元1，800元PPP)PPPローンC&I(例えばPPP)3%建築と土地1%不動産担保36%OO CRE 13%NOO CRE 17%複数世帯30%ニッチローン部門出所：標普全世界市場情報；会社ファイル；電話報告。注：すべてのデータは財政を基礎とした；ハノーバーの財政年度は9月30日までである。(1)工商銀行は7290万ドルの購買力平価ローンを含まない。(2)2017年9月から2021年12月までに計算した複合年平均成長率。融資組合構成(1)2021年12月31日までの四半期ローン総額は13億ドル増加(Mm)1住宅不動産x 2013年に私たちの住宅ローンプラットフォームを開始し、ニューヨーク市の行政区xに重点を置いて、私たちは主に仲介人の推薦、私たちの分岐ネットワークと小売ルートを通じて不合格の代替文書単戸住宅担保融資を開始した。X私たちは、2~4世帯のために設計された製品2商業不動産(マルチホームを含む)3商業および工業x CREローンを含む様々な製品を提供します。Svoyの買収は、ニューヨーク市ではすでに強力なCREローンの足場を強化していると思いますx私たちの商業不動産ローンに対する融資価値は、政策より75%xに制限されています。これらのローンは、通常、Savyを買収する前に中小企業に発行されているxであり、9月30日まで、私たちの商業と工業ローンの組み合わせは非常に限られていて、9月30日までの年度、住宅RE 2017 2018 2019 2020 2021ローンは157，461ドル268，283ドル334，099ドル96，031ドル104，567ドルローンで79，286 134，464 194，978 36，982 36，375ドルを販売しました

12ドル105.3ドル208.3同業者中央値ハノーバー利基融資と支店-スリム化モデルは超高利益率利基融資と融資専門知識を推進して価格設定能力を効率的に推進し、収益性と拡張可能なビジネスモデル3.1%3.3%3.3%3.3%4.0%3.6%3.7%3.6%3.4%3.8%2.2%3.4%3.6%3.8%4.0%ハノーバー同業者中央値4.8%5.1%5.3%5.4%5.1%4.7%4.9%5.1%4.6%4.6%3.5%4.0%4.5%5.5%5.5%6.0%ハノーバー同業ローンの中央値純収益率差x当社の多くのビジネス部門は、当社の市場内の特定の顧客グループに専用の融資および預金製品を提供することに集中しています。私たちは私たちが経営する特定の細分化市場で専門知識と良質なサービスを提供することに集中している。2014年以来、私たちの住宅担保ローン業務はニューヨーク市の非正規ローンに高度に集中してきた。Xはサヴォイと協力し、ニッチSBAと小企業商業銀行事業を買収した。X私たちの都市預金銀行業務の違いは私たちが長期関係に集中していることで、私たちの顧客は本質的に取引性ではありません。Xは常に同業者よりも高い融資収益率を実現している。X低預金コストにSBAローンの伸びが加わって純金利差が拡大しました。これは私たちが純利益差の表現で同業者を大きく超えるようにした。$69.5$181.1同業者ハノーバー中央値$89.2$168.1同業者ハノーバー中央値$3.7$10.1各事務所の同業者ハノーバー収入中央値総預金総額各事務所の純融資総額各事務所の総資産$1.0$3.7 2021年12月31日までの四半期各事務所の同業者ハノーバー純収入中央値$1.0$3.7, 収益力データの年間化源：スタンダードグローバル市場情報；アメリカ証券取引委員会が記録した；会社文書。注：すべてのデータは財政を基礎とした；ハノーバーの財政年度は9月30日までである。同業者は主要な取引所取引銀行と貯蓄機関を含み、これらの最近1四半期の総資産は10億ドルから30億ドルの間であり、合併目標や互助銀行は含まれていない。注：9/30年度までの年間データ。7つの支店を使用して計算された各オフィス指標は、最近ニュージャージー州フリーホルドに開設された支店を含まない。

13規律の厳格な政策とプログラムを通じて資産の品質源を管理する：アメリカ証券取引委員会届出書類；標準プルグローバル市場情報；会社文書。注：すべてのデータは財政を基礎とした；ハノーバーの財政年度は9月30日までである。(1)年化数字；2022 Q 1 2021年12月31日までの四半期データ。信用理念信用保証と管理·管理は強力な現地コミュニティのつながり及び連邦とニューヨーク銀行監督機構との経験を利用して、強力な信用品質を強調する銀行を創立した。·2021年12月31日現在、信用リスク格付けSが特に言及または不適格な融資総額は4240万ドルであるのに対し、2021年9月30日には5190万ドル、2020年12月31日には1670万ドルとなっている。特に基準と合わない水準の増加に言及したのは、サヴォイ銀行の融資組合の買収によるものだ。·2021年12月31日現在の非課税ローン総額は610万ドルで、総ローンの0.48%を占め、経営陣は会社のすべての非課税ローンに良好な担保があると考えており、これらのローンについて具体的な準備金を引き出していない。·当社は、新冠肺炎の悪影響を受けた借り手と慎重に協力しながら、信用リスクを管理し、適切な融資損失の計上を確認してきた。会社はCARE法案により519件の融資を改正し，合計3.671億ドルであり，CARE法案第4013条や連邦銀行機関が適用する機関間指導により，これらの融資はTDR分類から除外された。2021年12月31日現在も計12件の合計1，100万ドルの融資が保留状態にあり、そのうち5件の合計290万ドルの融資はニューヨーク銀行法第9-x条に適合した融資である。2021年12月31日現在、総資産に占める不良資産の割合は0.42%であるが、12月31日現在、総資産に占める不良資産の割合は0.46%である, 2020年です。0.00%0.00%0.26%0.15%0.47%0.42%0.50%1.00%1.50%9月17日9月18日9月19日9月20日9月21日不良資産/総資産台帳/平均貸出0.00%0.00%0.07%0.03%0.02%(0.10%)(0.05%)0.05%0.10%0.15%0.20%2017 2018 2019 2020 2021 2022第1四半期(1)

14$82$192$191$0$50$200$250$300 9月20日-9月20日-12月21日$665$1，165$1，177$0$400$800$1，200$1，600 9月20日-12月21日開発中のコア預金特許権·チーフ市政官僚と支援者を招いて市政銀行業務を開始し、2020年12月31日の74.3ドルから2021年12月31日の4.01億ドルに増加し、平均金利は0.19%に増加し、コアプロセッサIT変換を実施し、包括的な商業預金口座機能を有するプラットフォームを生成した。および·卸売融資水準の低下(連邦住宅ローン銀行(FHLB)借入金、仲介預金、Qwick金利口座と定義)。資料源：アメリカ証券取引委員会の届出書類；会社書類。注：すべてのデータは財政を基礎とした；ハノーバーの財政年度は9月30日までである。預金構成多元預金増加(Mm)無利子預金16%IB普通預金56%定期預金28%無利子預金伸び(Mm)12億ドル2012年9月30日までの四半期無利子預金1%IB普通預金26%定期預金73%5400万ドル

15資料源：スタンダードグローバル市場情報；アメリカ証券取引委員会届出書類；会社文書。注：すべてのデータは財政を基礎とした；ハノーバーの財政年度は9月30日までである。資産負債管理と純金利差傾向収益率/コスト分析5.07%4.87%4.63%4.77%2.07%1.87%0.81%0.48%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%9月19日9月20日9月21日12月21日生息資産収益率3.14%3.30%3.30%3.29%3.97%4.39%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%9月17日9月18日9月19日9月20日9月21日12月21日

16資料源：スタンダードグローバル市場情報；アメリカ証券取引委員会届出書類；会社文書。注：すべてのデータは財政を基礎とした；ハノーバーの財政年度は9月30日までである。非GAAP調節表2021 2020 2021 2020 2019 2018 2017 2017普通株当たり有形帳簿価値(千ドル単位、12月31日現在、非GAAP調節表2021 2020 2019 2018 2017)1株当たりの普通株式価値$23.26$19.12$22.02$18.69$17.28$15.14$13.41減少：営業権とその他の無形資産(3.53)(0.46)(0.46)(0.36)−−普通株式当たり有形帳簿価値$19.73$18.66$18.49$18.23$16.92$15.14$13.41普通株式株主資本$129，379$80，024$122，529$78，043$71，950$54，230$41，778減少：営業権およびその他無形資産(19，627)(1，921)(19，648)(1，922)(1，508)-有形普通株式$109，752$78，103$102，881$76，121$70，442$54，230$41，778総資産$1，458，180$876，883$1，484，641$851，606$848，836$649，963$501，358非有形株式比率：商誉および他の無形資産(19，627)(1，921)(19，648)(1，922)(1，508)-有形資産$1，438，874$462，9674$

17 12月31日までの3ヶ月または9月30日までの3ヶ月間、非GAAP調節表2021 2020 2021 2020 2019 2018 2017(千ドル単位、純収益$6，537$1，519$10，851$4，974$8，085$4，601$2，152調整：購入コスト-145 4，430 450 737 97-(30)(1，019)(89)(177)(36)−調整後純収益(非GAAP)$6，537$1，634$14，262$5，335$8，645$4，662$2，152希釈後の1株当たり収益$1.16$0.36$2.18$2.06$1.36$0.78調整：購入コスト-0.04-0.93 0.11 0.19 0.03-(0.01)(0.21)(0.03)(0.04)(0.01)-調整後希釈後の1株当たり収益(非GAAP)$1.16$0.39$3.00$1.26$2.21$1.38$0.78

18 12月31日までの3ヶ月または9月30日までの3ヶ月間、非GAAP調節表2021 2020 2021 2020 2019 2018 2017(千ドル単位、平均総資産収益率1.80%0.71%0.99%0.58%1.16%0.81%0.51%調整：購入コスト0.00%0.07%0.41%0.06%0.11%0.02%-調整による所得税への影響は0.00%(0.01%)(0.09%)(0.01%)(0.01%)(0.01%)-調整後総資産収益率平均普通株式$126，397$79，063$94，072$74，976$63，588$46，545$35，312減少：平均営業権およびその他無形資産(19，638)(1，922)(7，672)(1，549)(492)−−平均有形普通株式$106，759$77，141$86，400$73，427$63，096$46，545$35，312平均普通株式収益率20.52%7.6220%11.53%6.353%12.71%9.896%06.09%買収コスト0.00%0.73%4.71%0.60%1.16%0.21%-調整後所得税影響0.00%(0.15%)(1.08%)(0.12%)(0.08%)-調整後普通株式平均配当率20.52%8.20%15.16%7.11%13.59%10.02%6.09%株式24.29%7.81%12.56%6.77%12.81%9.89%6.09%調整：買収コスト0.005%0.75%5.13%0.61%1.17%0.21%-調整による所得税影響は0.00%(0.16%)(1.18%)(0.11%)(0.28%)(0.08%)-調整後の平均株主株主資本収益率24.29%8.40%16.51%7.27%13.70%10.02%6.09%

19非公認会計基準調整後の運用効率比率/調整された平均非利息支出。12月31日または9月30日までの3ヶ月間の総資産、非公認会計基準調整表2021 2020 2021 2020 2019 2018 2017(千ドル単位、経営効率比率(非GAAP)46.84%73.43%66.95%73.79%58.43%56.75%66.44%非利息支出$8，264$5，590$30，005$21，022$15，887$11，880$9，584調整：買収コスト-145 4，430 450 737 97-調整後の非利息支出(非GAAP)$8，264$5，445$25，575$20，572$15，150$11，783$9，584-報告の15，269 7，327，727，27，122，421 18，88，82-2，333，364，1，364，327，727，27，122，221，8，375-2，364，364，1，364，364，733，733，733，733，733，743，743，743，743，743，743，743，743.46.84%73.43%66.95%73.79%58.43%56.75%66.44%非利息支出$8，264$5，590$30，005$21，022$15，887$11，880$9，584調整：買収コスト-145 4，430 450 737-97-調整後の非利息支出(非GAAP)$8，264$5，445$25，575$20，572$15，150$11，783$9，584-報告の-20-調整後総収入調整後効率比率(Non-GAAP)$17，644$7，613$44，817$28，486$27，191$20，934$14，425調整後運営効率比率(Non-GAAP)46.84%71.52%57.07%72.22%55.72%56.29%66.44%平均総資産に対する非利息支出の比2.28%2.60%2.75%2.47%2.28%2.092%2.26%0.0072%0.41%0.062%0.11%0.0。01%-平均総資産に占める調整後の非利息支出の割合(非GAAP)2.28%2.53%2.34%2.41%2.17%2.08%2.26%

20投資のハイライト源：スタンダードグローバル市場情報；アメリカ証券取引委員会が記録した；会社文書。注：すべてのデータは財政を基礎とした；ハノーバーの財政年度は9月30日までである。2021年12月31日までのデータ。·最近の市場統合により長島と大ニューヨーク市の大都市街地には資産規模が50億ドル未満の銀行が不足している。·2020年6月以降、三州地域で12件の銀行取引が発生し、そのうち7件は総資産が50億ドルを下回る目標に関連している。フランチャイズ権価値が高度に希少·2014年以来、ニューヨーク市の住宅担保ローン業務はずっとランダムローンに注目してきた。最近のサヴォイの加入に伴い、同社はSBAと小型企業商業銀行プラットフォームで一席を獲得した。·ハノーバーの市政預金銀行業務の違いは、定価変動が通常小さい長期関係、特に金利上昇環境に集中している点である。ニッチローンと融資専門知識による定価推進能力·収益と投資業務の記録を証明した。ハノーバーは収益性と効率的な運営プラットフォームと支店ネットワークに注目している。·支店の数に対して、会社の資産、ローン、預金、収入水準は同業者よりはるかに高い。経営陣は、長期的には、効率的な運営に集中し続けることが平均以上の利益水準をもたらすと信じている。高効率、利益と拡張可能なビジネスモデル·2016年以来、ハノーバーは累計90.7万ドルを純売上し、同期の平均ローンの10ベーシスポイント未満だった。·2021年12月31日現在の非課税融資総額は610万ドルで、融資総額の0.48%を占めている, 販売待ちローンや小企業管理局アリペイ保護ローンは含まれていません。·ハノーバーの準備金は総融資の0.78%を占め、保有売却や小企業管理局Paycheck Protectionローンは含まれていない。規律の厳しい引受業務と質の高い貸借対照表·ハノーバーは会長兼最高経営責任者のマイケル·プーオロ氏とブライアン·フェンナラン総裁が率いる実行チームがM&A取引と取引後の統合において豊富な経験を持っている。·2019年8月、会社はCFSBの買収を完了し、前CFSB預金フランチャイズ権の大幅な増加に成功した。·2021年5月、同社はニューヨーク市にある総資産約6億5千万ドルの単一支店商業銀行であるサヴォイとの合併を完了した。この取引は収入とローンの組み合わせを大きく多様化するとともに、収益性を高め、サヴォイの商業とSBAローンに関する専門知識を利用した。M&A取引を統合する能力を示した