アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,郵便番号:20549
表
(マーク1)
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1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで
あるいは…。
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1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
移行期になります 至れり尽くせり
依頼書類番号:
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
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(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) |
(税務署の雇用主 識別番号) |
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(主にオフィスアドレスを実行) |
(郵便番号) |
登録者の電話番号、市外局番を含む:(
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
クラスごとのタイトル |
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取引 記号 |
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登録された各取引所の名称 |
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再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
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☒ |
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ファイルマネージャを加速する |
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☐ |
非加速ファイルサーバ |
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☐ |
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規模の小さい報告会社 |
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新興成長型会社 |
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新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです
2022年6月7日現在、登録者のA類普通株流通株数は
2022年6月7日現在、登録者が発行するB-1類普通株数は
2022年6月7日現在、登録者が発行するB-2類普通株数は
カタログ表
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ページ |
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第1部: |
財務情報 |
3 |
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第1項。 |
財務諸表(監査なし) |
3 |
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合併貸借対照表 |
3 |
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連結業務報告書 |
4 |
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総合総合収益表(損益表) |
5 |
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株主·メンバー権益統合レポート |
6 |
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統合現金フロー表 |
7 |
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監査されていない合併財務諸表の付記 |
8 |
第二項です。 |
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
15 |
第三項です。 |
市場リスクの定量的·定性的開示について |
23 |
第四項です。 |
制御とプログラム |
23 |
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第二部です。 |
その他の情報 |
25 |
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第1項。 |
法律訴訟 |
25 |
第1 A項。 |
リスク要因 |
25 |
第二項です。 |
未登録株式証券販売と収益の使用 |
25 |
第三項です。 |
高級証券違約 |
25 |
第四項です。 |
炭鉱安全情報開示 |
25 |
五番目です。 |
その他の情報 |
25 |
第六項です。 |
陳列品 |
26 |
サイン |
27 |
1
前向きである 陳述する
本Form 10-Q四半期報告(“Form 10-Q”)には私的定義を含む“前向きな陳述”が含まれている 1933年証券法第27 A節に掲載された1995年証券訴訟改革法、例えば 改正された1934年証券取引法第21 E条、 期待、信念、計画、目標、目標、戦略、未来のイベントまたは業績、および潜在的な これらの展望的表現は:私たちの収入、支出、収益性、および他の経営業績に対する期待、私たちの成長計画、私たちが参加した市場で効果的に競争する能力、私たちの転換計画の実行状況、そして私たちの業務に対する新冠肺炎の影響を含む。 本文中の前向き陳述及びその他の陳述表格10-Qこれらの声明はまた、持続可能な開発の取り組みにおける私たちの進展、計画、および目標に関連する可能性があり、このような声明を含むことは、これらの内容が投資家にとって実質的であることを意味するわけではなく、または私たちが米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した文書で開示される必要がある。そのような計画と目標は変わるかもしれないが、このような計画と目標に関する声明はそれらが達成されることを保証したり約束したりしない。また、持続可能性に関連する歴史、現在、展望性陳述は、まだ発展中の進展を評価する基準、持続可能な発展の内部制御とプロセス、および将来変化する可能性のある仮定に基づいている可能性がある。
このような前向き陳述は、一般に、“信じる”、“予想”、“可能”、“意図”、“会する”、“すべき”、“すべき”、“予想する”などの前向き語彙を使用することによって識別することができる “機会”、“例示的”またはその否定またはその上の他の変形または同様の 用語です。予想や仮説は このような宣言は合理的で、このような期待が証明されることは保証されない 正しい結果やどんな展望的な結果も発生したり達成されるだろう。何でもない 包含 この件では 表格10-Q そうです あるいは…。 当然だと思います BE 依存する はい その理由として a 約束したり 表示法 あるいは… 任意の将来の事項の保証、私たちの運営または業務に関連する任意の事項、または 財務状況です。すべての前向きな陳述は未来への期待と仮定に基づいている 正しいか正しくないかあるいは必然的に発生するイベントであり,これらのイベントは本質的に 顕著性 不確定要素 そして 意外な状況だった 大勢の人 のです。 どっち あります 外は… 我々の 力をコントロールする。
展望性陳述は多くのリスク、不確定要素、その他の要素の影響を受け、これらの要素は招く可能性がある 実際 結果は…あるいは事件至れり尽くせり 遠く離れている 物質的に 送信者 ♪the the the 潜在力 結果は…あるいは事件Vbl.議論、議論 はい。 こういうのは 前向きである 声明しました 本テーブル10-Qで決定された項目および以下の項目を含むがこれらに限定されない:(I)増加 競争(多チャンネル小売業者や電子商取引サプライヤーを含む);(2)消費者の減少 私たちの製品および/またはサービスの需要;(Iii)私たちの主要サプライヤーへの依存;(Iv)私たちは惹かれ、 適格従業員を保留する;(V)法定、規制、および/または法律の発展によって生じるリスク;(Vi) インフレを含む市場のマクロ経済圧力;(Vii)私たちを効果的に管理できなかった コスト;(Viii)情報技術システムへの依存;(Ix)我々は防止または効果的に プライバシーやセキュリティホールに対応する能力;(X)戦略企業、連合、またはそのような取引の予想される利益を効率的に管理または統合し、実現する能力;(Xi)影響を与える可能性がある 魅力的な販促融資;(12)業務中断とその他のサプライチェーン問題;(十三)悲劇的な 事件、政治的緊張、衝突と戦争(例えばウクライナの持続的な衝突)、進行中の新冠肺炎の潜在的な影響を含む衛生危機と流行病 流行病や/または対応するマクロ経済の不確実性が私たちの財務状況に影響を及ぼす可能性があります 経営とキャッシュフローの結果;(Xiv)私たちは積極的なブランド認知の能力と (十五)製品の安全及び品質の問題を認める。(十六)労働法又は就業法又は (十二)不動産ポートフォリオを効率的に管理する能力 これらのリスク、不確実性、および他の要因は、(A)資本市場または私たちのサプライヤー信用条項、(Xix)私たちの信用格付けの変化、および(Xx)“リスク要因”の項目の下、および米国証券取引委員会に提出された他の文書において他の場所で決定された他のリスク、不確定要因、および他の要因に関連する可能性がある。 事件の発生 そのような要素はこのような文書で提案された結果を著しく変える可能性がある 発言する。
私たちは上述のリスク、不確実性、そして他の要素リストが完全ではなく、展望性があることを戒めている 声明は声明が発表された日からのみ施行される。このようなものを公開して更新する義務はありません 新しい情報や未来の出来事や そうでなければ 除 AS そうかもしれない 必要なのは から 適用する 法律は 調節する あるいは…。 他にも 適任者 法律.法律 権威。
また、“私たちは信じる”のような声明や似たような声明は、関連テーマに対する私たちの信念と意見を反映している。これらの陳述は、この声明が発表された日までに私たちが把握した情報に基づいている表格10-Qそれは.これらの情報は、これらの陳述に合理的な基礎を提供すると考えられるが、これらの情報は限られているか、または不完全である可能性がある。私たちの声明は私たちがすべての関連情報を詳細に調査したり検討したことを示すように解釈されてはいけない。このような声明は本質的に不確実であり、投資家はこのような声明に過度に依存しないように注意されている。
2
第1部-財務情報
項目1.財務諸表
Petco Health and Healness社です
合併貸借対照表
(千単位で、1株当たりを除く)
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四月三十日 2022 |
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1月29日 2022 |
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(未監査) |
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資産 |
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流動資産: |
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現金と現金等価物 |
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売掛金から信用損失を差し引いて準備する(#ドル |
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商品在庫、純額 |
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前払い費用 |
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その他流動資産 |
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流動資産総額 |
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固定資産 |
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減価償却累計を差し引く |
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固定資産、純額 |
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経営的リース使用権資産 |
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商誉 |
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商号 |
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その他長期資産 |
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総資産 |
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負債と権益 |
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流動負債: |
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売掛金と帳簿貸越 |
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賃金と従業員福祉を計算しなければならない |
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費用とその他の負債を計算すべきである |
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賃貸負債の当期部分を経営する |
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長期債務とその他の賃貸負債の流動部分 |
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流動負債総額 |
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高度な保証信用手配、純額、現在の部分は含まれていません |
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当期分は含まれていない賃貸負債を経営しております |
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税金を繰延し,純額 |
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その他長期負債 |
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総負債 |
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引受金及び又は事項(付記3及び6) |
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株主権益: |
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A類普通株、$ 発行され返済されていないものは |
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B-1類普通株式、$ 発行され返済されていないものは |
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B-2類普通株式、$ 発行され返済されていないものは |
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優先株、$ 発行され返済されていないものは |
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実収資本を追加する |
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利益を残す |
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その他の総合損失を累計する |
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株主権益総額 |
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非持株権益 |
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総株 |
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負債と権益総額 |
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連結財務諸表の付記を参照
3
Petco Health and Healness社です。
連結業務報告書
(千円、1株を除く)(監査を経ていない)
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13週間終了 |
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四月三十日 2022 |
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五月一日 2021 |
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純売上高 |
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販売コスト |
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毛利 |
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販売、一般、行政費用 |
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営業収入 |
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利子収入 |
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利子支出 |
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債務返済と修正損失 |
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その他営業外収入 |
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所得税前収入と収入 権益法被投資者から |
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所得税費用 |
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権益法被投資者の収益 |
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純収入 |
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非持株権益は純損失を占めなければならない |
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AとB-1の純収入によるものです 普通株主 |
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A類とB−1類普通株の1株当たり純収益: |
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基本的な情報 |
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薄めにする |
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算入への加重平均シェアの適用 A類とB−1類普通株1株当たり収益: |
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基本的な情報 |
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薄めにする |
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連結財務諸表の付記を参照
4
Petco Health and Healness社です。
総合総合収益表
(千)(未監査)
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13週間終了 |
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四月三十日 2022 |
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五月一日 2021 |
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純収入 |
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非持株権益は純損失を占めなければならない |
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AとB-1の純収入によるものです 普通株主 |
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その他の総合損失、税引き後純額: |
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外貨換算調整 |
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その他総合損失総額,税引き後純額 |
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総合収益 |
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非制御性総合損失 利子 |
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クラスAに帰属することができます B-1普通株主 |
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連結財務諸表の付記を参照。
5
Petco Health and Healness社です。
合併権益表
(千)(未監査)
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普通株 |
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クラス A (株) |
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クラス B-1 (株) |
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クラス B-2 (株) |
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金額 |
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追加実収資本 |
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利益を残す |
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積算 他にも 全面的に 損 |
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合計する 株主の 株権 |
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非制御性 利子 |
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合計する 株権 |
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2022年1月29日の残高 |
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株式ベースの報酬費用 (Note 5) |
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純収入 |
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外貨換算 調整、税引き後純額 |
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普通株式を発行し 源泉徴収税純額を差し引く |
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2022年4月30日の残高 |
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普通株 |
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クラス A (株) |
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クラス B-1 (株) |
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クラス B-2 (株) |
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金額 |
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追加実収資本 |
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積算 赤字.赤字 |
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積算 他にも 全面的に 損 |
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合計する 株主の 株権 |
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非制御性 利子 |
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合計する 株権 |
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2021年1月30日の残高 |
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株式ベースの報酬費用 (Note 5) |
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純収入 |
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外貨換算 調整、税引き後純額 |
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制限株式奨励を発行する |
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2021年5月1日の残高 |
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連結財務諸表の付記を参照
6
Petco Health and Healness社です。
統合現金フロー表
(千)(未監査)
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13週間終了 |
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四月三十日 2022 |
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五月一日 2021 |
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経営活動のキャッシュフロー: |
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純収入 |
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純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する イベント: |
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減価償却および償却 |
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債務償却と発行コスト |
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繰延税項準備 |
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株式ベースの報酬 |
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固定資産の売却およびその他の資産の減価、解約、損失 |
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債務返済と修正損失 |
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権益法被投資者の収益 |
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非現金経営リースコスト |
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その他営業外収入 |
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資産と負債の変動状況: |
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売掛金 |
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商品在庫 |
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前払い費用と他の資産 |
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売掛金と帳簿貸越 |
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賃金と従業員福祉を計算しなければならない |
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費用とその他の負債を計算すべきである |
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リース負債を経営する |
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その他長期負債 |
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経営活動が提供する現金純額 |
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投資活動によるキャッシュフロー: |
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固定資産のための現金 |
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投資活動のための現金純額 |
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資金調達活動のキャッシュフロー: |
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長期債務協定下の借入金 |
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長期債務を償還する |
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債務再融資コスト |
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融資リース負債を支払う |
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従業員株購入計画と株式オプション行使の収益 |
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株式奨励前払税 |
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要約費用を支払う |
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融資活動のための現金純額 |
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現金、現金等価物、および制限的現金純増加 |
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年初の現金、現金等価物、制限現金 |
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年末現金、現金等価物、制限現金 |
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補足キャッシュフロー開示: |
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支払済み利息,純額 |
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資本化利息 |
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納めた所得税 |
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非現金投資と融資活動の開示を追加します |
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資本支出の売掛金と売掛金 |
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連結財務諸表の付記を参照
7
Petco Health and Healness社です。
連結財務諸表付記
(未監査)
1.主な会計政策の概要
陳述の基礎
Petco Health and Wellness Company,Inc.(およびその合併子会社“会社”)は,ペット,ペットの親,自分のパートナーの生活の改善に専念するカテゴリ定義の健康·健康会社である。当社の業務管理方式は
経営陣は、付随する連結財務諸表には、米国公認会計原則(“公認会計原則”)の規定に従って公報を行うために必要な調整がすべて含まれていると考えている。すべての調整は正常な経常的な調整から構成されているが、連結財務諸表の付記に明記されているものは除外する
当社の総合財務諸表付記1に開示されている重大な会計政策に大きな変動はありません2022年1月29日までの財政年度Form 10−K年度報告.
添付の総合財務諸表は、中期財務資料公認会計基準及び表格10-Q及び条例S-X第10条の指示に基づいて作成される。したがって、それらは、会計基準によって要求される完全な財務諸表に必要なすべての情報および脚注を含まない。中期財務業績は必ずしも年間の予想業績を代表するとは限らない。本総合財務諸表及び本総合財務諸表付記は、当社の2022年1月29日までの財政年度のForm 10−K年度報告に含まれる監査された総合財務諸表及び総合財務諸表付記とともに読まなければならず、本報告における前年度貸借対照表資料は、当該年報から派生したものである。
獣医合弁企業
2022年4月30日までに会社が開催しました
予算の使用
公認会計原則に基づいてこれらの連結財務諸表を作成する際には、経営陣は、連結財務諸表の日付の資産及び負債額、又は有資産及び負債の開示、並びに報告期間内の収入及び支出の報告金額に影響を与える推定及び仮定を行う必要がある。これらの見積り数は,現在入手可能な情報と,その際に合理的と考えられる様々な他の仮定に基づいている.異なる仮定または条件では、実際の結果は、これらの推定値とは異なる可能性がある
8
現金と現金等価物
以下の表では,合併貸借対照表で報告されている現金,現金等価物および制限的現金と合併キャッシュフロー表で報告されている総額を照合した(千計)
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四月三十日 2022 |
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1月29日 2022 |
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現金と現金等価物 |
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他の流動資産に含まれる制限された現金 |
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現金、現金等価物、および限定的な現金総額 現金フロー表 |
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最近の会計公告
2020年3月、財務会計基準委員会(FASB)は、会計基準更新第2020-04号-参照為替レート改革(テーマ848):参照為替レート改革の財務報告への影響を促進し、その中でGAAPを契約修正、満期保証関係、および予想されるLIBOR移行の影響を受ける他の取引に適用するためにオプションの便宜的および例外を提供することを発表した。参考金利改革措置の結果、ロンドン銀行の同業借り換え金利のような広く使用されている参考金利のいくつかは、使用停止が予想される。このガイドラインは、実体が売掛金、債務、レンタル、デリバティブツール、ヘッジファンドなどの契約に対応する会計処理を簡略化することを目的としており、これらの契約は修正され、ロンドン銀行間の同業借り換え金利または他の基準金利の代わりに新しい金利である。“指導意見”は発表日から発効し、2022年12月31日まで有効。会社は現在、この会計基準の影響を評価しているが、連結財務諸表や関連開示に実質的な影響を与えないと予想される
2.収入確認
製品タイプとサービス別の純売上高は以下の通り(千単位):
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13週間終了 |
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四月三十日 2022 |
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五月一日 2021 |
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消耗品 |
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供給品と随伴動物 |
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サービスとその他 |
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純売上高 |
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3.高度な保証信用スケジュール
当社には以前、定期融資を優先的に保証する手配(“改訂された定期融資手配”)があり、#年に全額返済されました
2022年4月30日までに
定期ローンの手配
開ける
9
資金有効金利プラス
上記2021年3月4日の取引について、会社は債務弁済と修正損失#ドルを確認した
当社が最初の留置権定期ローンを締結することに関する費用には、手配人費用とその他の第三者費用が含まれています。その中で、費用は$です
2022年4月30日現在、最初の留置権定期ローンの未返済元金残高は$
循環信用手配
2021年3月4日に、当社はABL循環信用手配を締結し、改訂された循環信用手配を終了した。ABL循環信用手配の可獲得性最高は$
当社がABL循環信用手配に関連する費用には手配人費用及びその他の第三者支出が含まれています。その中で、費用は$です
2022年4月30日と2022年1月29日まで
ABL循環信用手配の可獲得性最高は$
ABL循環信用手配の利息は、基本金利または調整されたLIBORを基準として、会社が選択し、下限は
10
適用保証金は平均歴史超過利用可能限度額が限度額上限のパーセンテージに基づいて四半期ごとに調整し、限度額上限は総ABL循環信用手配と借金基数の中の比較的に小さい1つを代表し、以下のようになる
過去平均過剰可用性 |
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適用範囲 保証金は 調整後の ロンドン銀行の同業借り換え金利 貸し付け金 |
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適用範囲 保証金 基本金利上 貸し付け金 |
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少ないです |
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少ないです “糸帽子” |
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以上か等しいか |
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% |
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% |
ABL循環信用手配は未使用の承諾料を払わなければなりません。毎日実際に使用されている部分が50%を超えると、未使用の承諾料は
4.公正価値計測
経常的基礎に基づいて計量された資産と負債
以下の表は、公正価値に応じて恒常的に計量される資産と負債の情報を示し、このような公正価値を決定するための推定技術の公正価値レベル(千計)を説明する
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April 30, 2022 |
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レベル1 |
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レベル2 |
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レベル3 |
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資産(負債): |
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貨幣市場共同基金 |
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上級者生命保険の投資 |
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不合格繰延補償計画 |
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ロービルグループへの投資です |
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2022年1月29日 |
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レベル1 |
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レベル2 |
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レベル3 |
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資産(負債): |
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貨幣市場共同基金 |
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上級者生命保険の投資 |
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不合格繰延補償計画 |
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ロービルグループへの投資です |
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通貨市場共同基金の公正価値は、基金がアクティブ市場でサポートされている資産純資産価格の見積もりなど、オファーに基づく市場価格である。会社の現金と現金等価物に含まれる通貨市場共同基金は#ドルである
同社は主要幹部と他の管理職メンバーのために繰延給与計画を維持し、資金は高級管理者生命保険への投資から来ている。この債務の公正価値は参加者が選択した投資に基づいており、これらの投資は類似資産の終値を反映している
同社はこれまで、A Place for Rover,Inc.の株式投資を多系列優先株の形で保有していたが、これはペットケアオンライン市場であり、歴史的に株式証券とされ、確定しやすい公正な価値はない。2021年7月、A Place for Rover,Inc.は、上場した特殊目的買収会社NeBula Caravel Acquisition Corp.との業務統合を完了した。合併後の実体はローバーグループ(Rover Group,Inc.)と改称され、同社の株式投資はローバーA類普通株に変換される。2021年9月、会社はロビルA類の追加株式を取得した
11
普通株は一定の割増条項に従って2021年7月の業務から合併する同社は現在、その投資の公正価値を四半期ごとに再計量し、それによって生じた収益や損失を総合経営報告書の他の営業外収入に計上している開ける 11月 23, 2021The Company完成したそうだ おおむね
2022年4月30日までの13週間の間、会社はサプライヤーとの協力協定を改正し、改訂の一部として、会社はサプライヤーの普通株式の株式及び引受権証を取得する権利を付与されたが、いくつかの業績条件その他又は事項の制限を受けている。同社は、FASB会計基準アセンブリ705-20、仕入先から受け取った対価格、および
非日常的基礎に基づいて計量された資産
当社の非金融資産は主に営業権、その他の無形資産、固定資産と株式及びその他の投資を含み、当社は2016年1月26日にPetco Holdingsを買収し、Inc.の日に帳簿価値或いは公正価値報告を行い、公正価値によって日常的に計量する必要はない。しかしながら、非金融資産は、定期的に(少なくとも毎年営業権および無期限無形資産について、またはイベントまたは状況変化が資産の帳簿価値を回収できない可能性があることを示す場合)、非金融資産を評価する。減値すれば、資産の帳簿価値は第3級投入を使用して公正価値に減記される。
2022年4月30日と2021年5月1日までの13週間の間に、トリガーイベントは何も発見されず、会社の営業権、無期限に存在する商号、他の無形資産または株式、その他の投資に減値の兆しも見られなかった。当社は、2022年4月30日および2021年5月1日までの13週間にわたって、固定資産および使用権資産減価費用を$と記録しています
5.株主権益
株式ベースの報酬
当社の持分報酬奨励現行インセンティブ計画(“2021年持分インセンティブ計画”)は、制限株式単位(“RSU”を含み、業績ベースの株式単位)、制限株式報酬(“RSA”)、非限定株式オプション、および他の持分補償報酬を含む。会社は従業員の株式購入計画(“ESPP”)も策定した。
会社の持株親会社スクールビー株式会社もインセンティブ計画(2016インセンティブ計画)を維持しており,この計画によると,以下の条件を満たす会社員,コンサルタント,非従業員取締役に組合単位賞を授与する流通の敷居に制限されたスクール比有限会社の有限利益(“Cシリーズ単位”).
以下の表は、会社の株式報酬支出(単位:千)を奨励タイプ別にまとめたものである
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13週間終了 |
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四月三十日 2022 |
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五月一日 2021 |
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RSUとRSA |
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オプション |
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ESPP |
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他の賞 |
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株式に基づく報酬支出総額 |
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2021年の持分インセンティブ計画での活動は以下の通りです(株とドルは千計)
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RSUとRSA |
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オプション |
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未帰属/未返済、2022年1月29日 |
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授与する |
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帰属と交付/行使 |
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( |
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没収/期限切れ |
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( |
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( |
) |
未帰属/未返済、2022年4月30日 |
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2022年4月30日までの未確認補償費用 |
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2022年4月30日までの加重平均残存費用期間 |
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RSAの活動は重要ではなく、2021年3月に幹部に授与されたA類普通株RSAと関係がある。この寄付金には
ESPPは条件を満たす従業員が最高を支払うことを許可しています
2016年奨励計画におけるCシリーズ単位活動状況は以下の通り(千計)
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職場.職場 |
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未返済、2022年1月29日 |
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授与する |
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没収される |
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( |
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未完成、2022年4月30日 |
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既得権益者、2022年4月30日 |
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1株当たりの収益
潜在的希薄化証券は、流通株オプションに関連する潜在的A類普通株、付与されていないRSUおよびRSA、および在庫株方法を用いて計算されたESPPを含む。発行された希釈株式の計算は、これらの証券を組み込むことが逆希釈されるので、行使または購入価格(オプションおよびESPPの場合)と関連する未確認補償費用との組み合わせがクラスA普通株の平均市場価格よりも大きい証券を含まない。
約あります
6.支払いの引受およびまたは事項
当社は法律手続きに関連し、その正常な業務過程で発生した他の請求や訴訟に支配されている。当社はすでに当該等の事項の中のいくつかの事項について計上項目を作成しており、当該等の項目は当社の総合財務諸表に反映されているが、個別又は全体にかかわらず、重大な事項とはみなされていない。その他の事項について、当社が言及していない理由は
13
経営陣は赤字になる可能性があるか、赤字額を合理的に見積もることができないため確定していない。このような事項の最終結果は確定できませんが、当社は現在、その総合財務諸表に重大な悪影響を及ぼすことは期待されていません。しかし、いずれの訴訟の結果も本質的に不確定であり、当社にとって不利な決定、あるいは当社が特定の訴訟を解決することが適切であると考えた場合、当社はその総合財務諸表に重大な悪影響を及ぼす可能性のある責任を負う可能性がある。
14
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
以下、私たちの財務状況と経営結果の検討と分析は、私たちの総合財務諸表と本報告の他の部分に添付されている付記を組み合わせて読むべきです四半期報告:Form 10-Q(この“Form 10-Q”)、および対応する経営陣の当社の財務状況と経営成果の検討と分析2022年1月29日までの財政年度Form 10-K年報(“2021年Form 10-K”)それは.以下の議論と分析は、私たちの業務および運営に関するいくつかの前向きな陳述を含み、これらの陳述は第2部第1 A項“リスク要因”この表の10-Q.これらのリスク、不確実性、および他の要素は、私たちの実際の結果が前向き陳述で表現または示唆された結果と大きく異なることをもたらす可能性があるこの10-Q表および私たちが時々米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した他の文書に記載されているリスクは、本表の“前向き陳述”と題する部分慎重に検討すべきですそれは.この報告書のすべての金額は監査されていない。
概要
1965年に設立されたPetco Health and Wellness Company,Inc.(“Petco”,すなわち“会社”,“私たち”)は,ペット,ペットの両親,私たち自身のパートナーの生活の改善に専念するカテゴリ定義の健康·健康会社である。我々は,ペットケアにおいて新たな基準を設定するとともに,包括的なペット健康製品,サービス,解決策を提供し,コミュニティを作成し,ペットとペット親の絆を深めてきた。近年、私たちは私たちの業務を成功した伝統的な小売業者から、良質な製品、サービス、獣医看護を含む、破壊的で全面的に統合された全方位ペット健康と健康製品提供者に転換した。私たちの統合生態系を通じて、私たちは2400万人以上のアクティブな顧客に全面的な差別化製品とサービスを提供し、私たちのアメリカ、メキシコとプエルトリコの1500以上のペットケアセンターを通じて、200軒以上の店内獣医病院、私たちのデジタルチャンネルと柔軟な履行オプションからなる増加したネットワークを含めて、彼らのペットの健康と健康需要を満たしています。
私たちの多チャンネル、入市戦略は私たちの強力なデジタル資産と全国範囲の実体足跡を結合して、ペットの両親の需要を満たすために、彼らはペットのすべての需要を満たすための単一の源を探しています。私たちの電子商取引サイトや個人化されたモバイルアプリケーションは、ペットの親がペットの健康、健康、商品ニーズを管理するハブとして、いつでもどこでも買い物ができるようにしています。私たちの広範なペットケアセンター実体ネットワークを利用することによって、私たちは現地化された方法で私たちの全面的な製品とサービスを提供することができ、私たちの多くの競争相手よりも顕著な最後の1マイルの優位性を持つことができます私たちの健康と健康生態系のすべての価値は私たちの生命配慮会員計画を通じて顧客のために実現されています。ペットが毎日必要とする栄養や用品から、最高の健康を保つサービスまで、VITAL CAREはペットの親を容易に、より手頃な場所でペットの健康をケアすることができます。
私たちは本当にユニークな会社になり、数百万人のペットの生活を救って改善し、ペットの親と私たちのために働くパートナーの生活を確実に改善するとともに、私たちの差別化戦略を見事に実行するように努力しています。独立した非営利団体Petco Love(前身はPetco Foundation)と協力し、全国の何千もの地元動物福祉組織と協力して支援し、店内養子縁組活動を通じて、650万匹以上の動物が家を見つけるのを手伝った。
マクロ経済要素は、長引く新冠肺炎疫病、インフレ圧力、全世界サプライチェーン制限及び全世界経済と地政学発展を含み、著者らの孤立と数量化が困難な運営結果に異なる程度の影響を与える。私たちはこれらのマクロ経済要素の持続時間や最終的な深刻さを予測することができず、より広い経済や私たちの運営や流動性への最終的な影響を予測することもできない。言及されたリスク要因を参照してください第2部第1 A項“リスク要因”この表の10-Q
新型肺炎の流行について、基本的な小売業者として、私たちのすべてのペットケアセンターは開放されています。いくつかのセンターのサービスは限られていますか、あるいは一時停止しています。私たちは我が国の多くのペットの雑貨店、薬局、医者事務室ですから。疫病はすでにいくつかの傾向に影響を与えており、これまで、これらの傾向はすでに私たちの業務業績に積極的な影響を与え、何百万人もの新しいペットが歓迎され、飼育、培養、ワクチン接種が必要な家庭に入ったが、新冠肺炎は引き続き拡散する可能性があり、政府がこれに対するいかなる対応措置も、潜在的な経済状況の不確実性を増加させ、これらの経済状況は私たちの未来の業務に影響を与える可能性がある。
私たちの業務パフォーマンスをどのように評価しますか
私たちの業績を評価する際には、様々な業績と財務指標を考慮します
15
売上高よりも
可比売上高は製品とサービスの小売とデジタル販売を含む小売業全体の重要な測定基準である。新たな場所やデジタルサイトは、12カ月の完全会計月を運営した後の会計月の初日から可比売上高を計上し、前年と同じ時間帯と比較する。元のペットケアセンターが12ヶ月を超える完全な財政月を開放すれば、移転後のペットケアセンターは運営初日に比べものになるペットケアセンターとなる。本報告に記載されている間、ペットケアセンターが閉鎖されている場合、ペットケアセンターの売上は、閉鎖月の初日まで含まれる。私たちのいくつかの競争相手は他の小売業者と比較して売上を計算する方法が違うかもしれません。したがって,本文書では我々が比売上高に関するデータは他の小売業者が提供する類似データと比較できない可能性がある.
売上高よりも,適用期間内に開放された地点とデジタルサイトの期間の純売上高の変化を測定することで,我々の全体的な生態系の表現を評価することができる。顧客保持率,アクセス頻度,バスケットサイズを増加させるための継続的な取り組みにより,比売上高を改善する予定である。マクロ経済と小売業務の全体的な傾向も売上高変化の重要な駆動要素である。
非公認会計基準財務指標
管理層と私たちの取締役会はGAAP(本論文で定義したような)の測定基準を審査するほか、調整後のEBITDAと自由現金流量を含むいくつかの非GAAP財務測定基準を審査し、私たちの経営業績を評価し、未来の運営計画を制定し、資本分配について戦略的決定を行う。これらの非GAAP測定基準のさらなる解釈と、それと最も比較可能なGAAP測定基準の入金は、以下の“非GAAP財務測定基準とGAAP測定基準の入金”の節で紹介される
実行要約
私たちのビジネス転換計画は、ペット保有量の増加と顧客選好の健康と健康に集中した製品やサービスへの転換に伴い加速し、私たちの業務の強力な収入と利益の増加を推進しています。2022年4月30日までの13週と2021年5月1日現在の13週(他に説明がない限り)を比較したところ,以下の結果が得られた
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• |
純売上高は14.1億ドルから14億8千万ドルに増加し、前年比4.3%増加した |
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• |
売上高より5.1%増加します |
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• |
営業収入は4770万ドルから4990万ドルに増加し、前年比4.6%増加した |
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• |
A類とB-1類普通株株主の純収入は760万ドルから2,470万ドルに増加し、前年比226.6%増加した |
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• |
調整されたEBITDAは1.257億ドルから1兆326億ドルに増加し、前年比5.4%増加した。 |
16
経営成果
次の表は、私たちの運営結果と合併運営報告書に含まれる行プロジェクトの純売上高の割合(千ドル単位)をまとめています
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13週間終了 |
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四月三十日 2022 |
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五月一日 2021 |
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純売上高 |
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$ |
1,475,991 |
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|
$ |
1,414,994 |
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販売コスト |
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868,317 |
|
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818,009 |
|
毛利 |
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607,674 |
|
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596,985 |
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販売、一般、行政費用 |
|
|
557,735 |
|
|
|
549,236 |
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営業収入 |
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49,939 |
|
|
|
47,749 |
|
利子収入 |
|
|
(20 |
) |
|
|
(21 |
) |
利子支出 |
|
|
19,634 |
|
|
|
20,529 |
|
債務返済と修正損失 |
|
|
— |
|
|
|
20,838 |
|
その他営業外収入 |
|
|
(314 |
) |
|
|
— |
|
所得税前収入と収入 権益法被投資者から |
|
|
30,639 |
|
|
|
6,403 |
|
所得税費用 |
|
|
10,000 |
|
|
|
2,679 |
|
権益法被投資者の収益 |
|
|
(3,163 |
) |
|
|
(2,425 |
) |
純収入 |
|
|
23,802 |
|
|
|
6,149 |
|
非持株権益は純損失を占めなければならない |
|
|
(891 |
) |
|
|
(1,411 |
) |
AとB-1の純収入によるものです 普通株主 |
|
$ |
24,693 |
|
|
$ |
7,560 |
|
|
|
13週間終了 |
|
|||||
|
|
四月三十日 2022 |
|
|
五月一日 2021 |
|
||
純売上高 |
|
|
100.0 |
% |
|
|
100.0 |
% |
販売コスト |
|
|
58.8 |
|
|
|
57.8 |
|
毛利 |
|
|
41.2 |
|
|
|
42.2 |
|
販売、一般、行政費用 |
|
|
37.8 |
|
|
|
38.8 |
|
営業収入 |
|
|
3.4 |
|
|
|
3.4 |
|
利子収入 |
|
|
(0.0 |
) |
|
|
(0.0 |
) |
利子支出 |
|
|
1.3 |
|
|
|
1.4 |
|
債務返済と修正損失 |
|
|
— |
|
|
|
1.5 |
|
その他営業外収入 |
|
|
(0.0 |
) |
|
|
— |
|
所得税前収入と収入 権益法被投資者から |
|
|
2.1 |
|
|
|
0.5 |
|
所得税費用 |
|
|
0.7 |
|
|
|
0.3 |
|
権益法被投資者の収益 |
|
|
(0.2 |
) |
|
|
(0.2 |
) |
純収入 |
|
|
1.6 |
|
|
|
0.4 |
|
非持株権益は純損失を占めなければならない |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
AとB-1の純収入によるものです 普通株主 |
|
|
1.7 |
% |
|
|
0.5 |
% |
|
|
13週間終了 |
|
|||||
|
|
四月三十日 2022 |
|
|
五月一日 2021 |
|
||
運営データ: |
|
|
|
|
|
|
|
|
売上高よりも増加する |
|
|
5.1 |
% |
|
|
28.4 |
% |
期末ペットケアセンターの総数 |
|
|
1,427 |
|
|
|
1,453 |
|
調整後EBITDA(千) |
|
$ |
132,551 |
|
|
$ |
125,746 |
|
17
2022年4月30日までの13週と2021年5月1日現在の13週間
純売上高と可比売上高
|
13週間終了 |
|
|||||||||||||
(千ドル) |
四月三十日 2022 |
|
|
五月一日 2021 |
|
|
$ 変わる |
|
|
% 変わる |
|
||||
消耗品 |
$ |
685,930 |
|
|
$ |
595,132 |
|
|
$ |
90,798 |
|
|
|
15.3 |
% |
供給品と随伴動物 |
|
599,179 |
|
|
|
658,172 |
|
|
|
(58,993 |
) |
|
|
(9.0 |
%) |
サービスとその他 |
|
190,882 |
|
|
|
161,690 |
|
|
|
29,192 |
|
|
|
18.1 |
% |
純売上高 |
$ |
1,475,991 |
|
|
$ |
1,414,994 |
|
|
$ |
60,997 |
|
|
|
4.3 |
% |
売上高5.1%増に押され、2022年4月30日までの13週間で純売上高は6100万ドル増加し、4.3%増の14億8千万ドルに達したが、2021年5月1日までの13週の純売上高は14.1億ドルだった。私たちの販売増加は、私たちの強力な実行力と数字と私たちのペットケアセンターでの差別化モデルによって推進され、新しいペット所有者の増加とそれによる販売増加に加えて、これらのペット親の需要を満たす。2022年4月30日までの13週間、純売上高はインフレの影響を受けており、一部のサプライヤーが提供する製品のコスト増加を相殺する選択的な価格設定措置を講じているからだ
この2つの時期の消費財販売増加部分は、新ペットの増加、顧客の獲得と維持における私たちの戦略投資、私たちの製品種類の持続的な拡大、そしてより良質な消費財への転換によるものだ。供給と同伴動物の減少の一部は,強刺激駆動の2021年5月1日までの13週間と,いくつかの非必需品支出の減少である。私たちの全体的な商品の組み合わせはまだ強いにもかかわらず、私たちの自由支配可能な支出は鈍化しているサービスやその他の増加は,新たなペットの増加によるものであり,我々が提供する会員サービス(例えば生命介護)の増加と,現在200以上の獣医病院を経営している獣医病院業務の増加である
2022年4月30日までの13週間で,ペットケアセンターの商品は1.6%増加し,消耗材の増加が強かった。2022年4月30日までの13週間で、電子商取引とデジタル販売が10.5%増加したことは、重複配達、BOPUS、商店からの出荷、モバイルアプリケーションのようなオンライン計画の強い表現のおかげです。2022年4月30日までの13週間で,獣医病院を含むサービス売上高は18.9%増加し,われわれ獣医病院の足跡の拡大や獣医や美容顧客の力強い増加を反映している
毛利
2022年4月30日までの13週間で,毛利益は1070万ドル増加し,1.8%増の6.077億ドルに達したが,2021年5月1日までの13週間の毛利益は5.97億ドルであった。2022年4月30日までの13週間、私たちの毛金利は41.2%でしたが、2021年5月1日までの13週間、毛金利は42.2%でした。この2つの時期の毛金利低下は主に2022年4月30日までの13週間の消費財販売の強い混合の影響によるものである。強い消費財の組み合わせは毛金利に影響を与えるが、平均消費財顧客の生涯価値は大多数の他の種類の顧客より高い。私たちの数字、サービス、VET業務の強い推進の下、販売ルートの影響、および流通コストの緩やかな増加も、2022年4月30日までの13週間の毛金利が前年同期に比べて低下している
販売、一般と行政(“SG&A”)費用
2022年4月30日までの13週で、SG&A支出は850万ドル増加し、1.5%増の5億577億ドルに達したが、2021年5月1日現在の13週では、SG&A支出は5.492億ドルだった。2022年4月30日までの13週では、SG&A費用が純売上高に占める割合は37.8%だったが、2021年5月1日までの13週は38.8%で、純売上高増加の運営レバーを反映している。期間中のSG&A費用の増加は、インフラと私たちの従業員に投資し続けるため、私たちの成長を支援するためです。この増加は、広告費用の前年比減少分によって相殺されたが、これは主に、2021年5月1日までの13週間に、テレビ配信や関連広告を含む、私たちのブランド再構築活動に多くの投資を行ったためである。
18
利子支出
2022年4月30日までの13週間、利息支出は90万ドル減少し、下げ幅は4.4%の1,960万ドルだったが、2021年5月1日までの13週間、利息支出は2,050万ドルだった。減少の主な原因は、第1の留置権定期ローンの四半期元本支払いによる未返済残高の減少である。これらの義務についての詳細は、付記3を参照されたい, “高度な保証信用手配“本表第I部第1項に掲げる連結財務諸表付記.
債務返済と修正損失
2021年5月1日までの13週間で、債務返済と改正の損失は2080万ドル。この損失は、2021年3月に改訂された定期融資手配と改訂された循環信用手配の再融資と一緒に確認された。2022年4月30日までの13週間で、債務返済や改正には何の損失もない。これらの活動についての詳細は、注3を参照されたい, “高度な保証信用手配、“本表第I部分第1項に掲げる連結財務諸表に付記する。
その他営業外収入
2022年4月30日までの13週間で、他の営業外収入は30万ドル。この収入は、ロビルグループへの投資の公正価値を再計量することによる非現金収益と関係があります。2022年4月30日までの13週間、他の営業外収入は確認されていません。本練習についての詳細は、注4を参照されたい, 公正価値計測本表格10-Q第I部第1項に記載されている総合財務諸表付記
所得税費用
私たちの有効税率は28.8%で、2022年4月30日までの13週間の所得税支出は1,000万ドルだったのに対し、2021年5月1日までの13週間の有効税率は26.2%で、所得税支出は270万ドルとなった。2022年4月30日までの13週間における実質税率の増加は、主に米国国税法162(M)条に規定されている役員報酬の控除不可の増加によるものである。
帳簿を照合する 非公認会計基準財務指標 公認会計基準に合致する測定基準
以下の情報はいくつかの非公認会計基準の財務計量の定義と公認会計基準による計算と列報の最も直接比較可能な財務計量との入金を提供する。このような非GAAP財務計量はGAAPに従って計算されるのではなく、最も比較可能なGAAP計量より優れている、代替、あるいは代替するとみなされるべきではなく、最も比較可能なGAAP計量と一緒に考慮すべきである。提案された非公認会計基準財務指標は、他社が使用する類似名称の指標と異なる可能性がある
調整後EBITDA
我々は、いくつかの重要な非現金プロジェクトを排除することによって、将来継続しないことが予想される非常または非日常的なプロジェクト、および私たちが行っている業務および業績のいくつかの他の調整を反映または反映しないと考え、投資家の財務および運営業績に対する理解を強化するため、調整されたEBITDAを非GAAP財務指標であることを提案する。調整後のEBITDAは,経営業績が一致したうえで報告期間を越えて審査できるようにした。我々は,主要な測定基準の1つとして調整後のEBITDAを用い,我々の経営財務業績を評価·監視し,我々の業績を業界他社の業績と比較した。また,調整後のEBITDAを用いて自由に支配可能な年間インセンティブ報酬目標を構築し,予算決定を行い,資本配分に関する戦略決定を行い,我々の債務合意に基づいて我々の四半期業績を報告し,このような合意にもかかわらず,この測定基準の計算方式によって用途が異なる。
調整後のEBITDAは、最も比較可能なGAAP測定基準である純収益(損失)に代わることができず、財務測定基準としていくつかの制限を受けているため、単独使用ではなく、GAAP財務測定基準と組み合わせて使用すべきである。調整後EBITDAの列報方式を将来的に修正しない保証はない。また、私たちの業界の他社は、調整後のEBITDAを異なる方法で定義しているかもしれません
19
比較措置としての有用性を制限する第202号文書に掲載されている第2部第7項“財務状況と経営成果の検討と分析--非GAAP財務措置とGAAP措置の調整”を参照してください1表10-Kは,我々が調整後EBITDAをどのように定義するかについてより多くの情報を知っている下表は調整後EBITDAと調整後EBITDA利益率の計算を反映している 列挙された期間については、
|
|
13週間終了 |
|
|||||
(千ドル) |
|
四月三十日 2022 |
|
|
五月一日 2021 |
|
||
AとB-1の純収入によるものです 普通株主 |
|
$ |
24,693 |
|
|
$ |
7,560 |
|
利子支出,純額 |
|
|
19,614 |
|
|
|
20,508 |
|
所得税費用 |
|
|
10,000 |
|
|
|
2,679 |
|
減価償却および償却 |
|
|
46,967 |
|
|
|
41,607 |
|
権益法被投資者の収益 |
|
|
(3,163 |
) |
|
|
(2,425 |
) |
債務返済と改装損失 |
|
|
— |
|
|
|
20,838 |
|
資産減価と核販売 |
|
|
162 |
|
|
|
947 |
|
株式ベースの報酬 |
|
|
12,222 |
|
|
|
11,604 |
|
その他営業外収入 |
|
|
(314 |
) |
|
|
— |
|
メキシコ合弁企業EBITDA(1) |
|
|
6,778 |
|
|
|
6,006 |
|
店舗オープン前料金 |
|
|
3,359 |
|
|
|
4,029 |
|
店舗閉店費用 |
|
|
1,860 |
|
|
|
1,103 |
|
占用に関する非現金料金(2) |
|
|
2,194 |
|
|
|
1,139 |
|
買収に関する統合コスト(3) |
|
|
2,236 |
|
|
|
— |
|
その他費用(4) |
|
|
5,943 |
|
|
|
10,151 |
|
調整後EBITDA |
|
$ |
132,551 |
|
|
$ |
125,746 |
|
純売上高 |
|
$ |
1,475,991 |
|
|
$ |
1,414,994 |
|
純利益率(5) |
|
|
1.7 |
% |
|
|
0.5 |
% |
調整後のEBITDA利益率(5) |
|
|
9.0 |
% |
|
|
8.9 |
% |
(1) |
メキシコ合弁企業EBITDAは,本報告で述べた期間の実体経営業績の50%を占め,我々の調整後のEBITDAに相当する業績を反映するように調整されている。財務諸表では、この合弁企業が権益法投資とされ、減価償却と所得税を差し引いた純額が報告されている。このような列報は,調整後EBITDAを計算する際の調整を反映していないため,調整後EBITDAに基づいてメキシコ合弁企業における50%の権益を計上し,一貫性を確保している。次の表にメキシコ合弁企業の純収入とメキシコ合弁企業EBITDAの入金を示す |
|
|
13週間終了 |
|
|||||
(千ドル) |
|
四月三十日 2022 |
|
|
五月一日 2021 |
|
||
純収入 |
|
$ |
5,133 |
|
|
$ |
4,849 |
|
減価償却 |
|
|
4,294 |
|
|
|
3,400 |
|
所得税費用 |
|
|
2,997 |
|
|
|
2,780 |
|
外国為替収益 |
|
|
(64 |
) |
|
|
(145 |
) |
利子支出,純額 |
|
|
1,196 |
|
|
|
1,128 |
|
EBITDA |
|
$ |
13,556 |
|
|
$ |
12,012 |
|
EBITDAの50%は |
|
$ |
6,778 |
|
|
$ |
6,006 |
|
(2) |
非現金占有関連コストには、すべての期間の現金レンタル料と直線レンタル料との差が含まれている |
(3) |
買収に関連する統合コストには、企業の買収と統合による直接コストが含まれる。これらの費用には第三者専門と法律費用、その他の統合に関する費用が含まれており、そうでなければこれらの費用は会社業務の一部として発生しない。 |
(4) |
他のコストには、解散費、法的準備金および関連費用、私たちの戦略転換計画に関連する使い捨て相談およびその他のコスト、生産停止と清算コスト、および私たちの最初の公募株および再融資に関連するコストが含まれる。 |
(5) |
純利益率をA類とB−1類普通株株主の純収入を純売上高で割ったもの,調整後EBITDA利益率を調整後EBITDAを純売上高で割ったものと定義した。 |
自由キャッシュフロー
自由キャッシュフローは公認されていない会計基準の財務計量であり、その計算方式は経営活動に提供する純現金から固定資産で支払われた現金を差し引く。経営陣は自由現金フローが私たちの能力を測ると考えています
20
私たちの業務運営から追加の現金を発生させるのは評価ですC会社の財務表現。
次の表は、列挙した期間の自由キャッシュフローの計算を反映している
|
|
13週間終了 |
|
|||||
|
|
四月三十日 2022 |
|
|
五月一日 2021 |
|
||
(千ドル) |
|
|
|
|
|
|
|
|
経営活動が提供する現金純額 |
|
$ |
57,519 |
|
|
$ |
115,002 |
|
固定資産のための現金 |
|
|
(65,910 |
) |
|
|
(47,351 |
) |
自由キャッシュフロー |
|
$ |
(8,391 |
) |
|
$ |
67,651 |
|
流動性と資本資源
概要
私たちの主要な流動資金源は、経営活動によって生成された資金と、2026年3月4日に満期になった5億ドルの保証資産に基づく循環信用手配(“ABL循環信用手配”)の利用可能な借入能力である。私たちは私たちの業務に資金を提供し、計画的な資本投資を行い、計画的に債務を返済し、債務を返済または再融資する能力があるかどうかは、私たちの未来の経営業績とキャッシュフローに依存しており、これらの要素は現在の経済状況および金融、商業、その他の要素の影響を受け、その中のいくつかの要素は私たちがコントロールできない。2022年4月30日現在、私たちの流動資金は6.297億ドルで、1.909億ドルの現金および現金等価物、および4.388億ドルのABL循環信用手配が利用可能な現金を含む
私たちは契約義務の側であり、契約義務は第三者への支払いの約束に関するものだ。このような債務は私たちの短期的で長期的な流動性と資本資源の需要に影響を及ぼすだろう。我々の現在の資源は、ABL循環信用手配下の予想運営キャッシュフローと借金能力に加えて、私たちの運営に資金を提供し、私たちの現在の現金需要を満たし、少なくとも今後12ヶ月の予想資本投資に資金を提供すると信じている。しかし、私たちは追加的な融資を求め、将来の成長に資金を提供したり、債務資本市場を介して私たちの既存の債務を再融資したりするかもしれないが、私たちはこのような融資が有利な条件で提供されるか、あるいは根本的にできないという保証はない
キャッシュフロー
次の表は私たちの合併キャッシュフローをまとめています
|
|
13週間終了 |
|
|||||
(千ドル) |
|
四月三十日 2022 |
|
|
五月一日 2021 |
|
||
提供された現金総額(使用): |
|
|
|
|
|
|
|
|
経営活動 |
|
$ |
57,519 |
|
|
$ |
115,002 |
|
投資活動 |
|
|
(65,910 |
) |
|
|
(47,351 |
) |
融資活動 |
|
|
(15,260 |
) |
|
|
(7,213 |
) |
現金·現金等価物の純増加 制限された現金 |
|
$ |
(23,651 |
) |
|
$ |
60,438 |
|
経営活動
私たちが運営する現金の主な源は顧客に製品やサービスを販売することであり、これらの製品とサービスは基本的に現金に基づいているため、重要な流動性源を提供してくれた。私たちの経営活動における現金の主な用途は、在庫の購入、送料および倉庫コスト、従業員関連支出、ペットケアセンター、配送センター、および会社支援センターの占有関連コスト、クレジットカード費用、私たちの債務協定下の利息、およびマーケティング費用を含む。経営活動によって提供される現金純額は、減価償却、償却、減価、解約、債務割引と発行コストの償却、繰延所得税、株式に基づく報酬、営業権および無形資産の減価、その他の営業外収入、および営業資産と負債変化の影響を含む、いくつかの非現金プロジェクト調整後の純収益(損失)の影響を受ける。
2022年4月30日までの13週間、経営活動が提供した純現金は5750万ドルだったが、2021年5月1日までの13週間で、経営活動が提供した純現金は1.15億ドルだった
21
運営キャッシュフローの減少は,給料,ボーナス,付帯福祉の増加により,支払われる現金が増加したためである上には販売増加および利息を支払う現金が以下の支払いタイミングで増加した在庫2021年3月に発生した再融資取引は、以下の“流動資金の源”で議論される。この2つの期間の運営キャッシュフローの減少は、売上高増加による運営資本収益によって部分的に相殺される。
投資活動
投資活動で使用される現金には資本支出が含まれており、2022年4月30日現在の13週と2021年5月1日現在の13週間で、資本支出は主に我々の転換計画を支持している。2022年4月30日と2021年5月1日までの13週間、投資活動のための純現金はそれぞれ6590万ドルと4740万ドルだった。この2つの時期の資本支出の増加は,主に我々の獣医病院の拡張,デジタル資産への投資,および我々の販売増加に対応するための革新によるものである
融資活動
2022年4月30日までの13週間、融資活動のための現金純額は1,530万ドルだったが、2021年5月1日までの13週間、融資活動用の現金純額は720万ドルだった。
融資キャッシュフローには、2022年4月30日までの13週間で、主に定期融資の四半期返済と株式奨励の源泉徴収税支払いが含まれる
2021年5月1日までの13週間の融資キャッシュフローには、主に2021年3月4日の債務再融資取引に関する借金および返済が含まれており、詳細は下記“流動資金源”の一節を参照されたい。これらの活動についての詳細は、注3を参照されたい“高度な保証信用手配,“本表第I部第1項に掲げる連結財務諸表に付記する.
流動資金源
2021年3月4日に、当社は再融資取引を完成し、改訂された定期融資手配を返済し、2028年3月4日に満期になった新しい17億ドルの保証定期融資手配(“第一留置権定期ローン”)と2026年3月4日に満期になったABL循環信用手配を締結し、その使用可能金額は最高5.0億ドルに達するが、借金基数の制限を受けなければならない。第一留置権定期融資項目の利息は、基本金利または調整されたロンドン銀行同業解体(0.75%の下限規制を受ける)を基準として、ロンドン銀行同業解体契約が満期になったときに支払い、いずれの場合も適用金利を加算する。基本金利は、銀行最優遇金利、連邦基金有効金利プラス0.5%または調整後LIBORプラス1.0%のうちの大きい方です。基本金利ローンの適用金利は年利2.25%、調整後のLIBORローンの年利率は3.25%である。元金は四半期ごとに425万ドルを支払い、2021年6月30日に支払いを開始する。ABL循環信用手配の条項は実質的に改訂された循環信用手配と類似している。
この債務についての詳細は付記3を参照してください“高度な保証信用手配,“本表第I部第1項に掲げる連結財務諸表に付記する.
重要な会計政策と試算
アメリカ公認会計原則(“GAAP”)に基づいて、著者らの総合財務諸表を作成し、未来の業績に対して仮説と推定を行い、資産、負債、純売上高、費用と関連開示報告金額に影響を与える判断を適用することを要求した。私たちの見積もりと判断は、歴史的経験、現在の傾向、合併財務諸表を作成する際に関連すると考えられる他の要素に基づいています。私たちは会計政策、仮説、推定と判断を継続的に審査して、私たちの財務諸表が公認会計原則に従って公平かつ一致的に報告されることを保証します。しかしながら、未来のイベントおよびその影響は決定できないため、実際の結果は、私たちの仮説および推定とは異なる可能性があり、このような違いは実質的である可能性がある。
私たちの重要な会計政策と見積もりは2021 Form 10-K.
22
最近の会計公告
注1を参照してください“重要会計政策の概要,“本表第I部第1項に掲げる連結財務諸表に付記する最近発表された会計声明に関する情報を取得する。
第3項は市場リスクに関する定量的かつ定性的開示である。
私たちの正常な業務過程での取引は市場リスクを生むだろう。これらのリスクは主に金利変動と資本と信用市場に基づく私たちの信用状況の変化と関連があり、これらの市場は予測できない。私たちは現在取引目的のためのどんな道具も持っていない。
金利リスク
当社は最初の留置権と定期ローンとABL循環信用手配それは.2022年4月30日現在、私たちは最初の留置権定期ローンで16.83億ドルを返済していないABL循環信用手配それは.最初の留置権は定期ローンとABL循環信用手配すべての債券は異なる金利で利息を計算する。最初の留置権定期ローン変動金利は100ベーシスポイント引き上げられましたABL循環信用手配2022年4月30日現在、毎年の現金利息総額は約1710万ドル増加する。
私たちは金利の市場変動とそれが私たちの債務に与える影響を予測することができず、長期固定金利債務が優遇された金利で提供される保証もありません。したがって、金利や債務可獲得性の不利な変化により、将来の結果は予想結果と大きく異なる可能性がある。
信用リスク
2022年4月30日まで、現金と現金米国の主要金融機関は同等物を維持しており、私たちの現在の預金は保険限度額を超えている可能性がある。私たちは、これらの機関が正常な業務過程で業務を展開するのに十分な資産と流動資金を持っており、私たちにとって信用リスクは小さいかないと信じている。
外貨リスク
私たちは現在ほとんどの業務をドルで行っています。他の通貨に対するドルの相対的な価値が直ちに上昇または10%低下することが私たちの経営業績に実質的な影響を与えるとは思いません。
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの管理職の評価
我々は、1934年の証券取引法(“取引法”)に基づいて提出または提出された報告書で開示を要求した情報が、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、集計および報告され、必要な財務開示をタイムリーに決定するために、我々の経営陣に蓄積され、伝達されることを確保するために、開示制御および手続きを維持する。
本10-Q表がカバーされている期間が終了するまで、我々の経営陣は、我々の最高経営責任者および最高財務責任者の監督の下で、取引所法案規則13 a-15(E)および15 d-15(E)に基づいて、開示制御および手続きの有効性を評価した。この評価に基づき、我々の最高経営責任者及び最高財務責任者は、2022年4月30日現在、我々の開示統制及び手続が合理的な保証水準で有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
2022年4月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制には何の変化もなく、これらの変化は財務報告の内部統制に大きな影響を与えないか、あるいは私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性が高い。
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制御措置の有効性に対する制限
私たちの開示統制と手続きはその目標を達成するための合理的な保証を提供することを目的としている。しかし、経営陣は私たちの開示制御と手続きがすべてのミスや詐欺を防止または発見することを期待していない。いかなる規制制度も,その設計と運営がどのように整備されていても,何らかの仮定に基づいて,絶対的ではなく合理的な保証しか提供できず,その目標が達成できるようにしている。また,いずれの制御評価も,誤りや不正による誤った陳述が発生しないことや,社内のすべての制御問題や不正事件が検出されたことを絶対に保証することはできない.
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第2部-その他の資料
項目1.法的訴訟
付記6を参照して、“引受金とその他の事項“本表格10-Q第I部分第1項に含まれる連結財務諸表を付記して、法律手続を説明し、ここに組み込むことを参考にする.
第1 A項。リスク要因です
第1部1 A項を参照してください“リスク要因“2021年テーブル10-Kに含まれるリスク要因に関する情報。2021年にForm 10−Kで開示されたリスク要因については、実質的な変化はなかった。あなたはこのような要素をよく考慮しなければなりません。これらの要素は私たちの業務、財務状況、および/または経営結果に実質的な悪影響を及ぼすかもしれません。2021年のForm 10-Kに記載されているリスクは、私たちが直面している唯一のリスクではありません。私たちは現在知らないか、あるいは私たちが現在どうでもいいと思っている他のリスクと不確実性はまた、私たちの業務、財務状況、および/または経営結果に重大で不利な影響を及ぼす可能性がある.
第二項株式証券の未登録販売及び募集資金の使用。
次の表は、会社が2022年第1四半期に会社A類普通株を購入した情報を提供します
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総数 の株 購入した(1) |
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平均支払価格 1株当たり |
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株式総数 以下の項目の一部として購入する 公に宣言する 計画や計画 |
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ドルに近似する値 5月までの株はまだない 根拠です 計画や計画 |
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期間 |
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2022年1月30日から2022年2月28日まで |
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March 1, 2022 to March 31, 2022 |
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50,461 |
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19.93 |
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April 1, 2022 to April 30, 2022 |
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合計する |
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50,461 |
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$ |
19.93 |
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(1) |
従業員が帰属制限株の場合に抑留する会社A類普通株株式を代表して、関連する税金控除義務を履行する. |
第3項高級証券違約
ない。
第4項鉱山安全情報開示
適用されません。
第5項その他資料
ない。
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プロジェクト6.展示品。
以下は、本四半期報告10-Q表の一部として提出された証拠品リストである
展示品 番号をつける |
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説明する |
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10.1†
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制限株式付与通知テーブルとPetco Health and Wellness Company,Inc.2021持分インセンティブ計画下の標準条項と条件(保留奨励表) |
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10.2†
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業績株式単位報酬通知テーブルとPetco Health and Wellness Company,Inc.2021持分インセンティブ計画下の標準条項と条件(CEOテーブル) |
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10.3† |
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Petco動物用品会社とJohn Zavadaの招聘日は2016年8月21日 |
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10.4† |
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Petco動物用品会社とJohn Zavadaが2018年8月31日に締結した特別留任ボーナス協定 |
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10.5† |
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ジョン·ザワダの解散費の概要 |
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31.1 |
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2002年サバンズ-オキシリー法第302節で可決された1934年“証券取引法”第13 a-14(A)及び15 d-14(A)条に従って発行された最高経営責任者証明書 |
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31.2 |
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2002年サバンズ-オキシリー法第302節で可決された1934年“証券取引法”第13 a-14(A)及び15 d-14(A)条による首席財務官の証明 |
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32.1* |
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2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条による主要行政官の証明 |
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32.2* |
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2002年サバンズ·オキシリー法第906条で可決された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の証明 |
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101.INS |
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連結されたXBRLインスタンス文書-インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない |
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101.SCH |
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イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 |
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101.CAL |
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インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 |
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101.DEF |
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インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する |
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101.LAB |
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XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する |
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101.PRE |
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インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
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104 |
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表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット) |
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* |
1933年の証券取引法(改正本)または1934年の“証券取引法”(改正本)に基づいて提出されたいかなる書類も、1934年の証券取引法第18条(改正)または1934年の証券取引法(改正)に関するいかなる提出ともみなされてはならない. |
† |
契約や補償計画や手配を管理します。 |
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サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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Petco健康と健康会社 |
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日付:2022年6月9日 |
差出人: |
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/s/ブライアンLaRose |
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ブライアン·ラロス |
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首席財務官 (首席財務会計官) |
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