株式募集定款副刊第1号		第424条(B)第5条に基づいて提出する
(2021年12月10日現在の目論見書)		登録説明書第333-261592号

オデッセイ海洋探査会社は

4，939，515株普通株式

4，939，515株普通株を購入する引受権証

株式承認証は最大4，939，515株普通株を保有する

私たちは4939，515株の私たちの普通株と引受権証を提供して、最大4，939，515株の私たちの普通株を購入します。普通株式と引受権証は単位で販売され、各単位は1株の普通株と1株の株式承認証を含み、普通株1株当たり3.35ドルの使用価格で普通株を購入する。1台当たり3.35ドルの交渉価格で販売されます。単位は発行されたり認証されないだろう。普通株式と引受権証の株式は直ちに分離し、単独で発行することができる。私たちはまた普通株式を提供し、これらの普通株は単位内に含まれる株式承認証の行使後に時々発行することができる。本募集説明書の補足資料はまた、株式分割、株式配当、およびその中に記載された他の事件によって、株式承認証条項に基づいて任意の逆償却調整を行った後に発行可能になる可能性のある任意の追加普通株を含む

私たちの普通株はナスダック資本市場で取引されています。コードはOMEXです。2022年6月7日、私たちの普通株のナスダック資本市場での終値は1株3.22ドルです。現在、株式承認証はまだ既定の公開取引市場がなく、市場も発展しないと予想されている。また、私たちは、どの国の証券取引所または国で認められた取引システムに上場権証を申請するつもりはありません。活発な取引市場がなければ、権利証の流動性は制限されるだろう

あなたが投資する前に、あなたは本募集説明書の付録、添付された目論見書、およびその中で引用されたすべての情報をよく読まなければならない。これらの文書には、投資決定を行う際に考慮すべき情報が含まれている

私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。本募集説明書参照説明書第S−4ページからのリスク要因を補足する

米国証券取引委員会または任意の州証券委員会は、これらの証券を承認していないか、または本入札説明書または添付の入札説明書に従って付録の十分性または正確性によって を通過する。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ

私たちはBenchmark Investments、LLCまたはEF Huttonの分部EF Huttonを私たちの配給代理として招聘し、本募集説明書の付録と付属の入札説明書が提供する普通株式と引受証を独占的に担当した。本入札明細書付録に提供されるすべての証券がEF Huttonによって販売されることを前提として、以下の表に記載された配給代理費をEF Huttonに支払うことに同意しました。配給エージェントは いかなる証券の購入も承諾しない.私たちも配給エージェントも、具体的な数量や金額の証券を売る必要はありませんが、当社と配給エージェントは、本募集説明書付録と添付の入札説明書が提供するすべての証券を販売するために、それぞれ最善を尽くします

		単位ごとに				合計する
公開発行価格		$	3.35			$	16,547,375
設置代行費(1)		$	0.201			$	992,843
費用を差し引く前の収益は私たちにくれます		$	3.149			$	15,554,532

(1)	また，EF Huttonに今回の発行総収益1.0%に相当する非現実的な費用を支払うことにも同意した。流通計画を参照してください

本募集説明書付録によるすべての販売は，配給代理費を含まない総発売費用は約500，000ドルと予想される.今回の発売完了条件として最低発売金額の要求がないため、実際の公開発売金額、配給代行費、私たちが獲得した収益(あれば)は、上記の最高金額を大きく下回る可能性がある

ここで発売された株は2022年6月10日頃に納品の準備ができます

基準投資部有限責任会社

本募集説明書の増刊日は2022年6月7日です

カタログ表

		ページ
目論見書副刊
募集説明書補足要約			S-1
リスク要因			S-4
前向き陳述に関する特別説明			S-4
収益の使用			S-5
薄めにする			S-6
大文字である			S-7
私たちが提供する証券説明書は			S-8
配送計画			S-9
法律事務			S-10
そこでもっと多くの情報を見つけることができます			S-11
法団に成立した文書を引用する			S-11
目論見書
本募集説明書について			1
オデッセイについて			1
リスク要因			2
前向き陳述に関する特別説明			2
収益の使用			3
株本説明			3
手令の説明			5
配送計画			6
法律事務			9
専門家			9
そこでもっと多くの情報を見つけることができます			9
法団に成立した文書を引用する			10

私たちは、要約と販売を許可する司法管轄区域でのみ、私たちの普通株と引受権証の株式を購入することを求めています。ある司法管轄区では、本募集説明書の副刊の配布及び普通株と引受権証の発行は法律によって制限される可能性がある。アメリカ国外で本募集説明書の付録を取得した人は、自分に知らせ、普通株式と引受権証を発行して普通株を購入すること、およびアメリカ海外で本募集説明書の付録を流通することに関するいかなる制限を守らなければならない。 本募集説明書付録は、コスト募集説明書付録の誰もが、本募集説明書付録に提供される任意の証券の購入を依頼する要約ではなく、いかなる 司法管轄区域内で当該人がこのような要約又は購入が違法な要約又は要約購入を提出するためにも使用されてはならない

あなたは、本募集説明書または任意の目論見明細書の付録に含まれるか、または参照して組み込まれたbr情報のみに依存しなければならない。私たちは誰もあなたに違う情報を提供することを許可していない。このような要約は許可されていないので、どの州や司法管轄区でも普通株式要約を提出しません。本募集説明書または任意の目論見書の付録に含まれるまたは引用された情報は、文書正面日以外の任意の日付において正確であることを仮定してはならない

S-I

募集説明書補足要約

本目論見書の副刊について

この 要約は，我々とこの製品に関する精選情報を重点的に紹介している.この情報は完全ではなく、本募集説明書の付録および添付の入札説明書に従って、私たちの普通株式および引受権証に投資する前に考慮すべきすべての情報は含まれていません。投資決定を下す前に、本募集説明書の付録に含まれているか、または参照して組み込まれているリスク要因と、添付の目論見書に参照されて組み込まれている財務諸表および他の情報とを含む、株式募集説明書全体および添付の目論見説明書をよく読まなければならない

わが社の情報と私どもの普通株式と引受権証の今回の発行について二部に分けてご提供いたします。第1部本募集説明書補足部分は，今回発行された具体的な条項と我々に関連するいくつかの他の事項を紹介した。第2の部分は、私たちが時々提供する可能性のある証券に関するより多くの一般的な情報が提供される添付の株式募集説明書であり、いくつかは今回の発行に適用されない可能性がある

添付の募集説明書と参照によって組み込まれた文書を含む、本募集説明書の付録を慎重に読むことを促します。リスク要因と私たちの総合財務諸表、およびこれらの報告書の付記を含みます

あなたは、本明細書の付録および添付の入札説明書に含まれるか、または参照によって組み込まれた情報のみに依存しなければならない。本募集説明書の付録と添付の目論見書との間の説明が異なる場合は、本募集説明書の付録の情報を基準としなければなりません。私たちは誰もあなたに違う情報を提供することを許可していない。もし誰でもあなたに違うまたは一致しない情報を提供する場合、あなたはそれに依存してはいけません

私たちは要約を許可しない司法管轄区でこれらの証券を要約しません 本募集説明書の付録および添付の入札説明書に含まれるまたは参照して組み込まれるべき情報は、本募集説明書の付録の表紙の日付、添付の入札説明書、または参照によって組み込まれた文書の日付(いずれが適用されるかに応じて決まる)までのみ正確であると仮定されなければならない。その時以来、私たちの業務、財務状況、運営結果、見通しは変化したかもしれない

私たちが他に説明または文脈で別の説明がない限り、本募集説明書の追加および添付の入札説明書の中で、オデッセイ、私たちの会社、私たちおよび私たちの会社に言及されているすべては、オデッセイ海洋探査会社およびその子会社を指している。通常、本募集説明書に言及する際には、本募集説明書の付録及び添付の目論見書を指す

今回の普通株式と引受権証の発行は，表S-3(登録書類番号：第333-261592)の登録声明に基づいて行われ，登録保留プロセスの一部として，米国証券取引委員会に提出した.保留登録手続きによると、私たちは時々普通株、優先株または株式承認証を提出して、私たちの普通株および/または優先株の株式を購入し、1回または複数回の で発売され、総金額は最高1.00億ドルに達する

私たちはあなたが適用された法律に基づいて普通株式と引受権証の合法性についてあなたに何も述べません。普通株式と引受権証を購入する法律、税務、商業、財務、関連方面について自分の法律顧問に相談しなければなりません

S-1

オデッセイについて

オデッセイ海洋探査会社は環境に責任を負う方式で高価値の海底資源を発見、検証、開発し、重要な資源へのアクセスを提供し、これらの資源は未来の世代の社会と経済を変えることができる。私たちは私たちがコントロールするプロジェクトと、私たちが少数の株式所有者であり、サービス提供者である他のプロジェクトを含む多様な鉱物の組み合わせを持っている。また、私たちのチームは、独自のグローバル展望計画によって潜在的な新しい資産を決定し、新しいプロジェクトをポートフォリオに追加し、適切な権利を得るために努力を続けています

私たちの会社のオフィスはフロリダ州タンパ市にあります。郵便番号：33609、210 S胡仏大通り205号です。私たちの電話番号は(813)876-1776です。私たちのサイトはwww.oderseymarine.comで、私たちがアメリカ証券取引委員会に提出したすべての書類は私たちのサイトで無料で調べることができます。本募集説明書に含まれているか、または当社のインターネットサイトにリンクされているいかなる情報も、本募集説明書に属していません

供物

普通株式を提供しています		4,939,515 shares
今回発行された普通株式：		19,426,661 shares
株式承認証：		4939，515株普通株を購入した引受権証は今回の発行で発売される。株式承認証は発行日から6ヶ月から発行5周年までのいつでも行使され、行使価格は1株当たり3.35ドルである。本募集説明書はまた、株式承認証行使時に発行可能な普通株の発行に関するものである。
リスク要因：		私たちの証券に投資する前に読むべき要因の議論については、S-5ページからのリスク要因を参照してください。
収益の使用：		我々は現在，普通株と引受権証を売却する純収益は，引受権証を行使する収益を含まず，約1500万ドルになると予想している.今回発行された純収益のうち約500万ドルが債務返済に用いられ，残りの収益は我々の一般基金に加入し，運営資本，資本支出，その他の一般企業用途に用いられる。 S−6ページ目に記載された報酬の使用を参照。
ナスダック資本市場記号：		欧米人

S-2

我々の普通株発行後すぐに発行される普通株数は、2022年3月31日現在の14，487，146株に基づいている。特に説明しない限り、本募集説明書の付録の株式情報には、以下のようなものは含まれていない

•

238，651株の普通株式は、我々の持分インセンティブ計画に基づいて、今回の発行前に発行された株式オプションを行使する際に普通株式を発行することができる

•

私たちの株式インセンティブ計画によると、115，009株の普通株は、将来の付与に使用することができる

•

276，709株の普通株式は、我々の株式激励計画に基づいて、今回の発行前に発行された制限株式単位が帰属したときに発行可能な普通株である

•

6，990，410株が未償還債務を転換する際に発行可能な普通株式；

•

3，452，951株普通株式は、今回の発行前に発行された株式承認証を行使する際に発行することができる；および

•

4，939，515株が引受権証を行使する際に発行可能な普通株は、今回の発行で発行され、行権価格は1株当たり3.35ドルである

(ページはわざと空にしておくように注意します。)

S-3

リスク要因

私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。私たちの証券に投資するかどうかを決定する前に、当社の株式募集説明書の付録および添付の入札説明書に含まれているまたは引用されているすべての情報をよく考慮しなければなりません。また、今回の発行と私たち証券への投資に関連する以下のリスク要因を慎重に考慮しなければなりません。これらのリスクのいずれかが実際に発生した場合、私たちの業務、財務状況、運営結果、およびキャッシュフローは深刻な損害を受ける可能性がある。これは私たちの普通株の取引価格とここで提供される権利証の価値を低下させ、あなたのすべてまたは一部の投資損失を招く可能性があります

私たちの業務に関わるリスク

私たちの業務は危険に関連している。2022年3月31日に米国証券取引委員会に提出された2021年12月31日現在のForm 10-K年次報告におけるリスク要因のタイトル下のリスク要因と、Form 10-Q四半期報告書に従って提出される可能性のある任意の後続更新を参照してください(2022年3月31日現在のForm 10-Q四半期報告を含む)。投資決定を下す前に、これらのリスクと、本募集説明書の付録および添付の入札説明書に含まれているまたは引用されている他の情報とをよく考慮しなければなりません。私たちが説明したリスクと不確実性はわが社が直面している唯一のリスクと不確実性ではない。私たちは現在、どうでもいい他のリスクと不確実性が私たちの業務運営に影響を及ぼす可能性があると知らないか、考えていない

この製品に関するリスク

今回発行された収益をどのように使用するかについては幅広い裁量権を持っているため，我々は あなたが同意しない方法で報酬を使用する可能性がある

債務返済に約500万ドルを用いる以外に，今回発行された純収益 を特定用途には割り当てていない。したがって、私たちの経営陣は今回発行された純収益を運用する上で大きな柔軟性があるだろう。あなたは私たちの経営陣のこれらの純収益の使用状況の判断に依存して、あなたの投資決定の一部として、収益が適切に使用されているかどうかを評価する機会がないだろう。純収益はわが社に有利な見返りや何の見返りも与えないように投資するかもしれません。私たちの経営陣がこれらの資金を有効に使用できなければ、私たちの業務、財務状況、経営業績、キャッシュフローに実質的な悪影響を及ぼす可能性があります

今回の発行では、株式承認証が公開されていない市場で普通株を購入することができる

今回発行された引受権証にはまだ既定の公開取引市場がなく、市場は発展しないと予想される。また、私たちは株式取引所での上場やオファーを申請するつもりはありません。活発な市場がなければ、権利証の流動性は制限されるだろう

前向き陳述に関する特別説明

本募集説明書及び任意の付随する入札説明書の付録は、1933年“証券法”第27 A節及び1934年“証券取引法”第21 E節に指摘された前向きな陳述を含み、引用し、我々の財務状況、経営結果、計画、目標、将来の業績及び業務に関連し、通常、以下の言葉を使用することによって識別される：将、可能、予想、推定、予想、プロジェクト、計画、意図、すべき、似たような表現です我々は、これらの展望的陳述を“1995年個人証券訴訟改革法”に含まれる前向き陳述の安全港条項に組み入れ、これらの安全港条項を遵守するために本声明を含めることを意図している

S-4

これらの展望的陳述は、現在の私たちの計画、戦略、および見通しに対する私たちの見方と期待を反映しており、これらの見方と期待は、現在利用可能な情報と現在の仮定に基づいている

私たちはこのような計画、意図、または期待が必ず達成されることを保証できない。投資家は、すべての展望的陳述はリスクおよび不確定要素に関連しており、実際の結果は様々な要素によって、展望性陳述で議論されている内容と大きく異なる可能性があり、これらの要素は、リスク要因と題する要素および任意の目論見副刊および参照によって本明細書またはその中に組み込まれた文書に含まれる任意のリスク要因を含むことに注意されたい

あなたは、本募集説明書および任意の添付の募集説明書の付録を読まなければなりません。そして、私たちは、参照によってそれをすべて本明細書およびその中に組み込む文書を参照して、私たちの将来の実際の結果が、私たちが予想しているものと大きく異なる可能性があることを理解しなければなりません。私たちの状況が未来に変化するかもしれないとしても、私たちはこのような展望的な陳述を更新しないかもしれない。私たち はこのような警告的声明を通じて私たちのすべての展望的声明を限定する

収益の使用

配給代理費と推定した発売費用を差し引いて、今回発売で発行された引受権証を行使して得られた金(あれば)を除いて、初めて発売された純収益は約1，500万元と予想されています

私たちは現在、今回発行された純収益のうち5，050，000ドルを、私たちが2017年8月10日に保証された転換可能な本票を発行したことによる債務の返済に充てる予定です。債務は年利10.0%に相当する金利で利息を計上し、保証された転換可能な元票所持者が要求した場合に支払う。今回発行した余剰純収益を我々の一般基金に加え，純収益を運営資本，資本支出，その他の一般会社用途に利用する予定である

上記の償還債務を除いて、今回の発行で得られた純額のこれらの用途における分配状況を正確に見積もることはできません。支出の金額や時間が大きく異なる可能性がありますが、これは私たちの業務で使用されている現金の数を含む多くの要素に依存しています。したがって、私たちの経営陣は、今回発行された純収益を適用する上で幅広い裁量権を持つことになります。上記の用途の前に、今回発行された純収益を米国政府の短期·中期金利債務、投資レベル手形、預金または直接または担保債務に一時的に投資する可能性がある

S-5

薄めにする

本募集説明書増刊及び添付の目論見書を購入して提供される単位の購入者は、直ちに普通株1株当たりの有形帳簿純価値の重大な償却を受ける。2022年3月31日まで、私たちの有形帳簿純価値は約72，445，582ドル、あるいは普通株式1株当たり約5ドルです。1株当たり有形帳簿純資産とは、総有形資産から総負債を引いた 金額を2022年3月31日現在の普通株式流通株数で割ることである

1株当たりの有形帳簿純価償却とは、今回の発売先の購入者が支払った単位金額と、今回発売後の私たち普通株の1株当たりの有形帳簿純価値との差額である。4，939，515株の普通株と引受権証を売却した後、今回のbr発行で最大4，939，515株の普通株を単位当たり3.35ドルの公開発行価格で購入し、支払うべき発売費用を差し引いた後、2022年3月31日までの有形帳簿純価は約(57，391，049株)、または1株当たり(2.95ドル)となる。これは、我々の既存株主の1株当たり有形帳簿純価値を直ちに2.05ドル増加させ、今回の発売単位の購入者の1株当たり有形帳簿純値を直ちに0.40ドル希釈することを意味する。次の表はこの1株当たりの支出を説明している

単位公開発行価格						$	3.35
2022年3月31日現在の1株当たり有形帳簿純価値		$	(5.00	)
今回発行された1株当たりの有形帳簿純価値の増加によるものと考えられる		$	2.05
現在までの1株当たり有形帳簿純価値
2022年3月31日、今回の発行が発効した後						$	(2.95	)
新規投資家の1株当たりの有形帳簿純価値の希釈						$	0.40

株式承認証を行使する際に普通株を購入する新規投資家は希釈を経験する可能性があり，これは株式承認証を行使する際の有形帳簿純値に依存する

上表は、2022年3月31日現在で発行された14，487，146株(今回発行した4，939，515株調整後)に基づいており、2022年3月31日現在の普通株は含まれていない

•

238，651株の普通株式は、我々の持分インセンティブ計画に基づいて、今回の発行前に発行された株式オプションを行使する際に普通株式を発行することができる

•

私たちの株式インセンティブ計画によると、115，009株の普通株は、将来の付与に使用することができる

•

276，709株の普通株式は、我々の株式激励計画に基づいて、今回の発行前に発行された制限株式単位が帰属したときに発行可能な普通株である

•

6，990，410株が未償還債務を転換する際に発行可能な普通株式；

•

3，452，951株普通株式は、今回の発行前に発行された株式承認証を行使する際に発行することができる；および

•

4，939，515株が引受権証を行使する際に発行可能な普通株は、今回の発行で発行され、行権価格は1株当たり3.35ドルである

もし任意のオプションまたは株式承認証を行使し、私たちの株式激励計画に基づいて新しいオプションを発行する場合、あるいは私たちは将来他の方法で追加の普通株を発行する場合、新しい投資家の権益をさらに希釈するだろう

S-6

大文字である

次の表は、2022年3月31日現在の現金と現金等価物および資本化状況を以下のように示しています

•

実際の基礎の上で

•

配給エージェント費や見積り吾などが対応する発売費を差し引いた後，単位あたり3.35ドルの公開発行価格 は今回発売された4，939，515単位の公開発売が発効する調整基準で計算されるため，純収益は約1，500万ドルを提供する

この表を、本募集説明書に含まれる収益使用部分、経営陣の財務状況と運営結果の検討·分析部、当社の2021年12月31日までのForm 10-K年度報告書に含まれる総合財務諸表と関連説明、および当社の2022年3月31日までのForm 10-Q四半期報告書と一緒に読まなければなりません。これらの内容は、引用して本募集説明書の付録および添付の入札説明書に添付されています

		2022年3月31日まで(監査なし)
		実際				調整後の
現金と現金等価物		$	2,106,313			$	17,160,846
株主権益/(赤字)：
優先株額面.0001ドル；ライセンス発行24，984，166株；無流通株			—				—
普通株式額面.0001ドル；認可株式75，000，000株；発行済み株式および発行済み株式はそれぞれ14，487，146株および14，309，315株である			1,448				1,497
追加実収資本			249,189,881				264,244,364
(赤字を)累計する			(283,321,086	)			(283,321,086	)
非持株株主権益/(損失)合計			(34,129,757	)			(19,075,224	)
非制御的権益			(38,315,825	)			(38,315,825	)
株主権益総額/(損失)			(72,445,582	)			(57,391,049	)
負債と株主権益総額/(赤字)		$	8,967,281			$	24,021,814

上表に示した発行済みおよび発行済み普通株数は4，939，515株を含まず，今回の発行で引受権証を行使可能な場合に発行される普通株であり，行使価格は1株当たり3.35ドルである

S-7

私たちが提供する証券説明書は

今回の発売では、4939，515単位まで提供しております。各単位は1株の普通株と1部の引受権証を含み、1株当たり3.35ドルの使用価格で普通株を購入する。本募集説明書は、株式承認証の行使(あれば)の際に普通株式を発行することにも関連する

普通株

添付株式説明書3ページから，我々の普通株と他の証券種別において我々の普通株を限定または制限する重要な条項と条項 を株式説明で説明した

株式承認証

本募集説明書に基づいて提供される引受権証の主な条項およびbr}条項の概要は以下のとおりである

可運動性それは.2022年12月10日から2027年6月10日まで営業終了時には、株式承認証は随時行使できるようになる。吾等に株式承認証を渡して現金で支払う(又は後述する行権純額)場合には、所有者毎に引受権証の行使を選択したり、株式承認証を行使する際に株式を買収する際の使用価格に相当する普通株式を所持者から交付したりすることができる。以下のような重み行使に対する制限 を参照されたい

キャッシュレス運動株式証明書の行使可能期間のいつでも、有効な登録宣言brが株式承認証に関連する普通株式を登録していない場合、株式承認証は現金なしで行使することができ、すなわち、所有者は現金の代わりに行使価格で株式承認証に制限された一部の普通株式を提出する権利がある

行権価格株式承認証を行使する際、普通株を購入できる1株当たりの行使価格は1株当たり3.35ドルである。もし私たちの普通株に影響を与える配当、株式分割、株式合併、再分類あるいは類似の事件が発生したら、行権価格は適切に調整されます。

資産合併、合併または売却の影響それは.普通株式流通株の任意の再分類または再編(上述したまたはその普通株式額面のみに影響を与える)、または当社が別のエンティティまたは別のエンティティと合併する任意の合併または合併(当社は持続的法人であり、発行された普通株の任意の再分類または再分類または再編を引き起こさない合併または合併を除く)、または当社の資産または他の財産を全体として、または実質的に当社の解散に関連する別の会社またはエンティティの任意の売却または譲渡とする。株式証所有者はその後、株式証に記載されている条項及び条件を承認する権利を有し、株式証に記載されている条項及び条件を承認し、株式証の購入及び収受が関連事項が発生する直前にすでに株式証所有者を行使してその株式証を行使した場合、当該等の再分類、再編、合併又は合併時又は任意の当該等の売却又は譲渡後解散時に収受すべき株式又は他の証券又は財産(現金を含む)の種類及び金額を、当該株式証所有者が当該等の権利を行使する際に直ちに購入及び受領しなければならない普通株株式の代わりにする。このような取引において、普通株式所有者がこのような取引において普通株式形態で支払うべき課税価格の70%未満は、全国証券取引所に上場取引されているか、または確立された上場企業のオファーの相続実体の普通株式形態で支払われなければならない

S-8

非処方薬もし株式証明書の所有者が取引公開後30日以内に引受権証を正確に行使する場合、株式承認証の行使価格は株式承認証のBlack-Scholes価値によって引き下げられる。このような行権価格引き下げの目的は，権証保有者が権証行権期間内に特別取引が発生し，権証所有者が権証のすべての潜在価値を獲得できなかった場合に，追加価値を提供することである

修正案です株式承認証は、吾等と引受権証の初期購入者との間の引受権証プロトコルに基づいて登録形式で発行される。株式証承認協定は、権利証の条項は、いかなる所有者の同意なしに修正して、いかなる曖昧な点を是正し、または任意の欠陥条項を訂正することができるが、当時発行されているおよび発行されていない権利証のうち少なくとも67.0%の所有者の承認を経なければならず、権利証登録所有者の利益に悪影響を与える任意の変更を行うことができ、行使価格を高めたり、行使期間を短縮したりする修正または修正を含むことができる

断片的な株株式証の行使を認めた場合、断片的な株式を発行することはない。株式承認証の行使時には、所有者 は株式の断片的な権益を受け取る権利があり、当社は株式承認証を行使する際に、株式承認証所有者に発行された普通株式数を最も近い整数に丸める

譲渡可能性株式証明書所有者は、引受権証の返却時に権利証を権証代理人に譲渡することを選択することができるとともに、適切な譲渡文書と、譲渡時に納付すべき任意の譲渡税を支払うのに十分な資金を提供することができる

配送計画

私たちはBenchmark Investments，LLCの分部EF HuttonまたはEF Huttonを私たちの配給代理として招聘し、本募集説明書の付録と添付の入札説明書が提供する普通株式と引受証と関係がある。EF Huttonはこのような証券を購入することを約束しなかった。当社や配給代理はいずれも具体的な数量や金額の証券を販売する必要はありませんが、吾らおよび配給エージェントは、入札説明書に添付されている本入札説明書補足資料が提供するすべての証券をそれぞれ最善を尽くして販売します

今回の発売では、どの単位の最低数量やドルの金額も要求されず、提供されたすべてまたは任意の単位を販売する保証もありません

私たちは現在、今回の発行は2022年6月10日頃に完成する予定です。予定された締め切りには、以下のようなことが発生する

•

私たちは購入価格の総額の資金を受け取ります

•

EF Huttonは、手紙プロトコルの条項に従ってEF Huttonによって得られた任意の配置代行料を取得する

•

私たちは機関を投資家に渡すつもりだ

EF Huttonに今回の発売における販売単位の毛収入6.0%に相当する配給代理費を支払うことに同意した。EF Huttonに今回の発売総収益1.0%に相当する非現実的な費用を支払い、EF Huttonの今回の発売に関する外部法律顧問の合理的な費用を返済することにも同意した。EF Huttonの配給代行費を除いて、法律、会計、印刷費、精算を含む500，000ドルの発売費用が予想されます

S-9

EF Huttonに支払われるいくつかの費用と、証券登録および普通株上場に関連する様々な他の費用。EF Huttonによる何らかの費用と推定されるbr発売費用を差し引いたところ、今回発売された純収益は約1，500万ドルと予想されています

次の表は、EF Huttonに支払う単位当たりの配給費用と総配給費用を示し、本募集説明書の付録および添付の目論見書による販売の単位に関し、本募集説明書が提供するすべての単位を購入したと仮定し、EF Huttonが本目論見書が提供するすべての単位を売却したと仮定する

単位ごとに		$	0.201
合計する		$	992,843

さらに、私たちは、2022年10月1日まで、インフルンハトンの事前同意を得ずに、(A)私たちの株式の任意の株式を直接または間接的に提供、販売、契約、または他の方法で譲渡または処分するか、または私たちの株式の任意の証券に変更または交換することができ、または(B)わが社の債務証券の任意の発売を完了することはなく、すべての場合は慣例的な例外によって制限されるという合意に達した

EF Huttonは、本入札明細書の付録および添付の入札説明書に従って提供されるユニットを、買い手と私たちとの間の従属プロトコルによって、1つまたは複数の買い手に直接販売するように提案している

EF Huttonとの書面合意，引受契約の形式，および投資家との今回の発行における引受権証合意の形式は，我々が現在米国証券取引委員会に提出している8−K表報告に証拠物として含まれ，今回発行された完了に関連している

我々の普通株の譲渡エージェントはコロラド州ゴルデンのComputerShare Trust Company，Inc.である.私たちはここで発行した引受権証の譲渡代理 を担当します。私たちの普通株はナスダック資本市場で取引されています。コードはOMEXです。普通株を購入する権利証はどの市場でも取引する資格がありません

単位の1株当たり価格と引受権証の使用価格は買い手との交渉とEF Huttonとの議論に基づいて決定される

法律事務

本入札説明書によって提供される証券の有効性は、フロリダ州タンパのAkerman LLPおよびネバダ州ラスベガスのSnell&Wilmer L.L.P.によって伝達される

S-10

そこでもっと多くの情報を見つけることができます

私たちはS-3表登録声明をアメリカ証券取引委員会に提出した。本募集説明書付録及び添付の入札説明書は、登録説明書の一部であり、登録説明書に含まれる全ての情報は含まれていない。いくつかの情報が欠落しているので、登録声明とその添付ファイルを参照してより多くの情報を理解しなければなりません。例えば、本募集説明書の付録および添付の入札説明書における任意の契約、合意、または他の文書の内容に関する説明は、必ずしも完全ではなく、実際の契約、合意、または他の文書のコピーを取得するために、登録声明に添付されているか、または組み込まれた証拠物を参照することによって、必ずしも完全ではない。あなたは米国証券取引委員会から登録声明のコピーを取得することができ、住所は以下に列挙されているか、または米国証券取引委員会のウェブサイトから取得することができる

我々は，取引法の情報と定期報告要求を遵守し，その要求に応じて定期報告，最新報告，依頼書，その他の情報を米国証券取引委員会に提出しなければならない。いずれの人も、このような定期報告、現在の報告、依頼書、他の情報、およびS−3用紙中の登録宣言コピーを無料で閲覧することができ、米国証券取引委員会に規定された費用を支払った後、これらの材料のコピーを米国証券取引委員会が維持する公共資料室で取得することができ、アドレスはワシントンD.C.20549である。公衆はアメリカ証券取引委員会に電話して公共資料室の運営資料を得ることができます。電話： 1-800-SEC-0330.我々が提出したS-3表登録声明や定期報告、現在の報告、依頼書、その他の情報も米国証券取引委員会が維持している相互接続サイトで得ることができ、サイトはhttp：//www.sec.govである

法団に成立した文書を引用する

アメリカ証券取引委員会は、引用によって私たちがそれに提出した情報を本入札説明書に組み込むことを許可します。これは私たちがあなたにこれらの文書を推薦することで重要な情報を開示することができるということを意味します。私たちが引用して組み込まれた情報は、本募集説明書の一部とみなされ、私たちが米国証券取引委員会に提出した後の情報は、この情報を自動的に更新し、置換する。以下、米国証券取引委員会に提出された書類(それぞれの場合、委員会書類第001-31895号)は、引用して本募集説明書に記入する

•

2021年12月31日までの年次報告Form 10−K；

•

2022年3月31日までの四半期レポート10-Q；

•

我々が現在米国証券取引委員会に提出しているForm 8-K報告書はそれぞれ2022年3月11日と2022年5月3日に提出されている

•

2022年6月13日に開催される株主総会の最終依頼書について別表14 A；

•

取引法第12節の規定によれば、2003年11月13日に米国証券取引委員会に提出されたレジストリ 8−Aに含まれる我々の普通株式の説明は、その後に提出された任意の修正および更新の報告書を含む

本募集説明書の補充日の後及び今回の発売が完了又は終了する前に、吾等も“証券及び先物事務監察委員会条例”第13(A)、13(C)、14又は15(D)節に基づいて米国証券取引委員会に提出された任意の未来の届出書類を格納するが、我々が現在提出している8-K表第2.02項又は第7.01項に提供された資料を除き、これらの資料はアーカイブされているとみなされておらず、引用で本明細書に組み込まれているわけでもない

S-11

口頭または書面の要求に応じて、私たちが引用して本募集説明書に入っていますが、入札説明書と共に交付されていないbr文書のコピーを無料で提供します(このような文書の証拠物は、これらの証拠物が引用によって明確にかつ本入札説明書に含まれる文書に含まれない限り)。もっと情報が必要でしたら、手紙や電話でお願いします

クリストファー·E·ジョーンズ最高財務責任者

オデッセイ海洋探査会社は

フーバー通り205 S

スイートルーム210

フロリダ州タンパ市33609

(813) 876-1776

S-12

目論見書

$100,000,000

普通株

優先株

株式承認証

私たちは時々普通株、優先株、および/または株式証明書を販売するかもしれません。最高総発行価格は100，000，000ドルです

私たちが提供して販売している証券と、これらの証券の具体的な条項を、1つ以上の目論見書に説明します。投資する前に、本募集説明書といかなる目論見説明書の補充資料をよく読むべきです。本募集説明書は、目論見書の付録が添付されていない限り、いかなる証券の発行又は売却にも使用してはならない

証券は、当社が投資家に直接販売することができ、または時々指定された代理人または引受業者または取引業者を介して投資家に販売することができる。販売方法に関する他の情報は、“流通計画”と題する章を参照されたい。本募集説明書に係る任意の証券の販売に参加する引受業者がある場合は、その等の引受業者の名称及び任意の適用される手数料又は割引は、目論見書の付録に記載される。今回の売却から得られた純収益も目論見書付録に示す予定である

私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。本募集説明書の2ページ目からのリスク要因を参照してください。私たちはまた、適用される株式募集説明書付録のリスク要因のタイトルの下に特定のリスク要因を含む可能性があります。当社証券の投資家が考慮すべき事項を検討するために、目論見説明書付録のこの部分を見るべきです

私たちの普通株はナスダック資本市場で取引されています。コードはOMEXです。2021年12月9日、ナスダック資本市場における私たちの普通株の終値は1株5.87ドルです。2021年12月9日現在、非関連会社または公衆流通株が保有する私たちの発行済み普通株の総時価は約7980万ドルであり、これはBr非関連会社が保有する約13，600，000株の私たちの発行済み普通株と私たちの普通株の2021年12月9日の終値1株当たり5.87ドルから計算される。S-3表I.B.6の一般的な指示によると、いずれの場合も、私たちの公開持株金額が7，500万ドル以下に維持されている限り、私たちはどの12ヶ月間も初公開で普通株を売却しないが、その価値は私たちの公衆持ち株の3分の1を超えるだろう。本入札説明書(入札説明書の日付を含む)の12ヶ月以内に、吾等は、S−3表I.B.6に基づいて任意の証券を提供することを一般的に指示していない

米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本入札説明書の十分性または正確性に基づいてbrを通過していない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ

本募集説明書の日付は2021年12月23日です

カタログ表

		ページ
本募集説明書について			1
オデッセイについて			1
リスク要因			2
前向き陳述に関する特別説明			2
収益の使用			3
株本説明			3
手令の説明			5
配送計画			6
法律事務			9
専門家			9
そこでもっと多くの情報を見つけることができます			9
法団に成立した文書を引用する			10

あなたは、本募集説明書または任意の目論見書の付録に記載されているか、または引用的に組み込まれた資料にのみ依存しなければならない。私たちは誰もあなたに違う情報を提供することを許可していません。私たちはこのような要約を許可しない州や司法管轄区で証券要約をしないつもりだ。本募集説明書または任意の目論見明細書の付録に含まれるまたは含まれる情報は、文書の正面日以外の任意の日に正確であることを仮定してはならない

i

本募集説明書について

本募集説明書は、登録保留プロセスを使用する米国証券取引委員会または米国証券取引委員会に提出された登録声明の一部である。保留登録手続きによると、私たちは1つ以上の製品で普通株、優先株、および/または株式証明書を販売することができ、総金額は最大100，000，000ドルに達する。本募集説明書は、私たちが提供する可能性のある証券の一般的な説明を提供します。私たちが証券を売るたびに、私たちはより具体的な情報を含む目論見書補足資料を提供します。私たちはまた、株式募集説明書に含まれる任意のbr情報を追加、更新、または変更することができる。本募集説明書は、適用される目論見書付録とともに、今回の発売に関するすべての重要な情報を含む。本募集説明書および任意の目論見説明書補足材料(Br)と、以下では、その中でより多くの情報の他の情報を見つけることができます

本募集説明書では、私たちは、オデッセイ海洋探査会社およびその子会社を指す用語？オデッセイ、私たちの会社、？私たち、私たち、および？私たちの用語を使用する

オデッセイについて

オデッセイ海洋探査会社、またはオデッセイは、環境に責任を負う方法で高価値の海底資源を発見、検証、開発し、将来の世代の社会や経済を変えることができる重要な資源へのアクセスを提供する

私たちは私たちがコントロールするプロジェクトと私たちが少数の株式所有者でありサービス提供者である他のプロジェクトを含む多様な鉱物の組み合わせを持っている。また、私たちのチームは、独自のグローバル展望計画を通じて の潜在的な新しい資産を決定し、新しいプロジェクトをポートフォリオに追加し、適切な権利を獲得しています

我々の発展 は，環境責任と持続可能性を満たす厳しい基準を満たすとともに，主催国に利益をもたらすプロジェクトに集中している。私たちのすべての仕事の中で、環境保護はまだ戦略と戦術決定過程の最前線にある

ポートフォリオの各項目は，決定された発展経路に沿って進められ，リスクを低減し 価値を増加させる.これらのステップは、鉱物資産の確認および定量化、環境許可の収集に必要なベースライン環境データ、環境影響研究および報告、採掘システムの設計および確認、および商業プロジェクトの定義および確認を含むことができるが、これらに限定されない。私たちは個別プロジェクトの株式を売却することを選択し、プロジェクトの持続的な推進に資金を提供することができる

最近30年来、オデッセイは業界で最も熟練と最も成功した海洋探査専門家、科学者と環境専門家の指導の下で、6000メートルの深さの海底に先端海洋技術と技術を配置してきた

私たちの会社のオフィスはフロリダ州タンパ市にあります。郵便番号：33609、210 S胡仏大通り205号です。私たちの電話番号は(813)876-1776です。私たちのサイトはwww.oderseymarine.comで、私たちがアメリカ証券取引委員会に提出したすべての書類は私たちのサイトで無料で調べることができます。本募集説明書に含まれているか、または当社のインターネットサイトにリンクされているいかなる情報も、本募集説明書に属していません

1

リスク要因

当社が提供する各証券タイプまたはシリーズに適用される目論見説明書付録は、オデッセイ投資に適用されるリスクと、当社が募集説明書付録の下で提供する特定の証券タイプについて検討します。私たちの証券への投資を決定する前に、適用される目論見明細書の付録のリスク要因のタイトルの下で議論される具体的な要素、および募集説明書の付録に参照されているまたは組み込まれているすべての他の情報、または引用的に本募集明細書に出現または組み込まれた他のすべての情報を慎重に考慮しなければならない。あなたはまた、私たちの最新のForm 10-K年次報告および任意の後続のForm 10-Q四半期報告書に含まれているリスク要因のタイトルで議論されているリスク、不確実性、および仮定を考慮しなければならない。これらの報告は、本募集説明書に引用され、引用され、時々、私たちが将来米国証券取引委員会に提出する他の報告書によって修正、補充または置換される可能性がある

前向き陳述に関する特別説明

本募集説明書及び任意の付随する入札説明書の付録は、1933年“証券法”第27 A節及び1934年“証券取引法”第21 E節に指摘された前向きな陳述を含み、引用し、我々の財務状況、経営結果、計画、目標、将来の業績及び業務に関連し、通常、以下の言葉を使用することによって識別される：将、可能、予想、推定、予想、プロジェクト、計画、意図、すべき、似たような表現です我々は、これらの展望的陳述を“1995年個人証券訴訟改革法”に含まれる前向き陳述の安全港条項に組み入れ、これらの安全港条項を遵守するために本声明を含めることを意図している

これらの展望的陳述は、現在の私たちの計画、戦略、および見通しに対する私たちの見方と期待を反映しており、これらの見方と期待は、現在利用可能な情報と現在の仮定に基づいている

我々はこれらの計画，意図，あるいは期待が必ず を実現することを保証することはできない.投資家は、すべての展望性陳述はリスクと不確定要素を含み、様々な要素のため、実際の結果は展望性陳述で議論された結果と大きく異なる可能性があり、これらの要素は： がタイトル“リスク要素”の下で記述されたそれらの要素、および任意の目論見説明書の副刊と本文またはその中で引用によって合併された文書に含まれる任意のリスク要素を含むことに注意してください

あなたは本募集説明書と任意の添付の募集説明書の補充資料と、私たちがここで引用した文書とbr}の完全な文書を読み、私たちの未来の実際の結果が私たちが予想していたものと大きく異なる可能性があることを理解しなければなりません。私たちの状況が未来に変化するかもしれないとしても、私たちはこのような展望的な陳述を更新しないかもしれない。私たちはこのような警告声明を通じて私たちのすべての展望的声明を限定する

2

収益の使用

本募集説明書を売却して提供される証券の純収益に対する広範な情動権を保持します。任意の目論見書付録に記載されているbrを除いて、我々は現在、本募集説明書が提供する証券売却によって得られた純収益を、運営資金、資本支出、および他の一般会社用途に使用する予定である。しかし、私たちは現在どんな用途についても約束したり、どんな合意にも到達していない。このような用途の前に、私たちは純収益を投資レベルの利息証券に投資するつもりだ

株本説明

以下は我々の株式の記述，および任意の適用される目論見書付録に含まれる他の情報であり， はこれらのタイプの証券の重要な条項と規定をまとめているが，完全ではない.私たちの任意の株式または私たちの株式に変換可能な証券を購入する前に、当社の登録証明書(改訂)、私たちの定款(改訂)、および任意の特定のシリーズ優先株に関する指定証明書を読まなければなりません。これらの文書は、本説明ではなく、私たちの株式条項を説明しています

株式募集説明書の付録に、本募集説明書によって提供される可能性のある任意の株式の具体的な条項を説明します。株式募集説明書の付録に明記されている場合、このような株式の条項は、以下に説明する条項とは異なる可能性がある

法定株

私たちの法定資本は75，000，000株の普通株、1株当たり額面0.0001ドル、及び24，984，166株優先株を含み、1株当たり額面.0001ドルである

普通株式および優先株の認可株式は、我々の株主がさらなるbr行動をとる必要がなく、法律または任意の証券取引所または私たちの証券がその上に上場または取引する可能性のある自動見積システムの規則が適用されない限り、そのような行動を要求する。株主承認が必要でなければ、我々の取締役会は株主承認を求めないと決定することができる

普通株

2021年9月30日まで、私たちは14，292，028株の普通株流通株を持っている。私たちの普通株式の所有者は私たちの株主投票によって投票されるすべての事項で1株当たり1票の権利がある。当社の任意の発行された優先株に適用可能な特典に基づいて、普通株式保有者は、自社取締役会が時々発表する可能性のある配当金(ある場合)から、合法的にその目的に利用可能な資金から当該配当金を取得する権利がある。私たちの清算、解散、または清算の場合、私たちの普通株の保有者は、債務支払い後に残ったすべての資産を比例的に共有する権利がありますが、私たちの優先株(ある場合)に適用される優先株に制限されています。普通株には優先引受権や転換権または他の引受権がない。普通株は償還または債務返済基金条項が使用できない。本募集説明書が提供するすべての普通株式流通株はすでに十分に入金されており、評価できない

3

優先株

私たちの会社の定款によると、私たちは最大24，984，166株の私たちの優先株を発行する権利があります。一株当たり額面は0.0001ドルです。2021年9月30日現在、私たちは発行された優先株を持っていません

私たちの取締役会は、株主のさらなる承認を必要とすることなく、1つまたは複数の優先株を発行し、その権利、優先権、特権および制限を決定する権利を有する(法律または任意の証券取引所または自動見積システムの規則が適用されない限り、私たちの証券の上場または取引を要求する可能性がある)

•

配当権

•

配当率

•

転換権

•

投票権

•

償還条項

•

償還価格

•

清算の特典

•

任意のシリーズを構成する株式の数またはそのシリーズの名称

もし私たちの取締役会がこの権力を行使することを選択した場合、私たちの普通株式保有者の権利と特権は、この一連の優先株の権利と特権に支配されることができる

我々の取締役会は現在このようにするつもりはないが、一連の優先株を発行する可能性があり、これらの一連の条項によると、これらの優先株は合併、買収要約、あるいは他の買収試みの完成を阻害する可能性がある

ネバダ州法

“ネバダ州企業会社法”には、持株権の買収に関する条項が含まれている。同法は、任意の個人または実体が二級公開市場または非公開市場で公開持株を買収するネバダ州社の議決権の20%以上を取得し、買収された株式に対する投票権を剥奪することができ、当該会社の利害関係のない大多数の株主がこのような投票権を全部または部分的に回復することを選択しない限り、そのような投票権を全部または部分的に回復することができる。“制御権株式取得法”では、“制御権株式取得法”の施行がない場合、個人又は実体が取得した株式が以下の3つの範囲内でない場合、その投票権は、以下の3つの範囲のいずれかの範囲内となる

•

20% to 33%;

•

33% to 50%; and

•

50%以上です

市場情報

私たちの普通株はナスダック資本市場で取引され、コードはOMEXです

4

移籍代理と登録所

我々普通株の譲渡エージェントと登録者はコロラド州ゴルデンのComputerShare Trust Company，Inc.である

手令の説明

一般情報

私たちは普通株や優先株を購入するために株式承認証を発行するかもしれない。各一連の株式承認証は、私たちが株式承認証の代理人である銀行または信託会社と締結した単独株式証契約に基づいて発行される。株式承認エージェントは，我々が株式承認証に関する エージェントとする.権利証代理人は、権証所有者または実益所有者、または権証所有者または実益所有者との間に、任意の代理または信託の義務または関係を有することはないであろう。この逮捕状の特定の条項の要約は完全ではない。特定系列株式承認証の完全条項については、目論見書付録とこのシリーズ株式承認証の引受権証明書プロトコルを参照してください

株式承認証

私たちの普通株または優先株を購入する特定系列株式承認証に関する募集説明書補編 は、以下の内容を含む株式承認証の条項を記述する

•

株式証明書の名称

•

権利証の発行価格(ある場合)

•

株式証明書の総数

•

適用までの目論見書付録に指定された期日未償還の権証数；

•

株式証行使時に購入可能な普通株式又は優先株の名称及び条項

•

引受権証を行使する際に購入可能な普通株又は優先株の株式数及び株式承認証の行権価格；

•

引受権を行使する権利の開始及び終了の日；

•

適用されれば，随時行使可能な引受権証の最低または最高額；

•

適用される場合、権利証明権価格の任意の変更または調整準備；

•

発行価格と使用価格を支払うべき貨幣または貨幣単位；

•

適用されれば、米国連邦所得税の実質的な考慮事項について議論する

•

株式証明書の逆希釈条項(あれば)；

•

株式証明書の償還または催促条項に適用される

•

所有者が支配権が変化したときに株式証明書を買い戻すことを要求する権利があることについては、

5

•

株式証明書の任意の追加条項は、権利証の交換、行使及び決済に関連する条項、手続き、制限を含む

権利証明者には権利がないだろう

•

投票、同意、または配当を受ける

•

株主として、我々の取締役を選挙する任意の株主会議または任意の他の事項に関する通知を受ける；または

•

会社の株主としてのいかなる権利も行使する

株式募集説明書副刊に記載されているように、引受権証を行使する際に購入可能な普通株又は優先株の使用価格及び株式数 は、任意の普通株式保有者に配当金、株式分割、株式逆分割、合併、分割又は再分類、及び株式募集説明書副刊に記載されている他の事項を適用することを含む調整を行うであろう

配送計画

私たちは時々1回または複数回の取引で、本入札説明書および適用される目論見書の付録に記載された証券を販売するかもしれない

•

1人以上の購入者に直接売って

•

引受業者または引受業者に

•

はい·市場で証券法第415条(A)(4)条にいう発行；

•

エージェントを介して

•

ディーラーを介して

•

上記のいずれかの販売方式の組み合わせにより

私たちは証券を販売するたびに、証券の発行者および証券の発売と売却に参加する任意の引受業者、取引業者または代理人の名前を明記する目論見書補足資料を提供する。募集説明書増刊は、今回発行された条項についても述べる

•

証券の購入価格と私たちが証券売却から得る収益；

•

引受業者の賠償を構成する任意の保険割引およびその他の項目

•

取引業者への任意の公開発行または購入価格および任意の割引または手数料の許可または再支払い；

•

任意の許可または代理店への手数料；

•

証券が上場できる証券取引所

•

証券の分配方法

•

引受業者、取引業者、または取引業者と達成された任意の合意、手配または了解の条項；

•

私たちが重要だと思う他のどんな情報も

6

当社、上記引受業者または第三者による本募集説明書および任意の適用可能な株式募集説明書付録に記載されている証券の要約および販売は、1つまたは複数の取引で時々完了する可能性があり、具体的な方法は以下のとおりである

•

固定された1つ以上の価格を変えることができます

•

販売時の市価

•

このような現行の市場価格に関する価格；または

•

協議した価格

私たちの普通株はナスダック資本市場で取引されています。コードはOMEXです

直売

証券 を1人または複数の買手に直接販売することができる.この場合、引受業者、取引業者、またはエージェントは関連しない。株式募集説明書の付録は、私たちがここで提供する任意の証券販売の条項を説明する

引受業者を通じて

もし私たちが証券販売にbr引受業者を使用すれば、これらの引受業者は自分の口座のために証券を購入するだろう。引受業者は、1回または複数回の取引において固定価格または変更可能な価格で証券を転売することができ、または販売時の市場価格、当時の市場価格に関連する価格、または合意価格で転売することができる。もし私たちが引受業者を利用して証券を販売すれば、販売合意に達した時に引受業者またはbr引受業者と引受契約を結びます。私たちは、募集説明書の付録に、特定の1つまたは複数の主引受業者および任意の他の引受業者の名称、および引受業者の賠償を含む取引条項を列挙する。この補償は割引、割引、あるいは手数料の形にすることができます

株式募集説明書の付録に別の規定がない限り、任意の引受業者が証券または任意の一連の証券を購入する義務は、何らかの前提条件によって制限され、任意の証券を購入した場合、引受業者はそのようなすべての証券を購入する義務がある

代理店とディーラーを通じて

私たちは、株式募集説明書の付録に、証券販売に参加する任意のエージェントと、そのエージェントに支払うべき任意の手数料を示します。br}は、株式募集説明書の付録に別の説明がない限り、そのようなエージェントは、その任期中に最善を尽くして行動します

もし我々が本目論見書に基づいて提供された証券をトレーダーを用いて売却すれば，我々は 元金として証券をトレーダーに売却する.そして、取引業者は異なる価格で証券を公衆に転売することができ、価格は取引業者が転売時に決定することができる。目論見書の副刊には取引業者の名称と取引条項が記載される

納品契約を延期する

私たちが適用される入札説明書の付録に指定されている場合、私たちは、証券を購入するために、規定された日付の支払いおよび受け渡しの契約に基づいて、引受業者、取引業者、および代理に特定の機関のオファーを求めることを許可します。このような 契約は、適用される目論見書付録に記載されている条件のみによって制約される

7

引受業者、ディーラー及び代理店は、契約の有効性又は履行に責任を負わない。私たちは募集説明書の付録に証券の支払い価格、募集契約が支払うべき手数料、および未来の証券の受け渡し日を列挙します。

一般情報

もしbr引受業者が発売および販売に参加した場合、彼らは証券価格に維持または他の方法で影響を与える取引に従事することを許可されるだろう。これらの取引は、超過配給取引、引受業者の発行に関連する空手形 を補充するための購入、および懲罰的入札を適用することを含む可能性がある。引受業者が発行に関連する証券に空頭寸を確立した場合、すなわち、適用招株説明書付録の表紙に掲載されているbrよりも多く販売されている場合、引受業者は、公開市場で証券を購入することにより、その空頭寸を減少させることができる。一般に、空手形を減らすために証券を購入することは、そのような購入がない場合の価格よりも証券の価格を高くする可能性がある。上述したように、引受業者は、他の引受業者および/または売却グループメンバーに懲罰的オファーを適用することを選択することもできる。これは、引受業者が公開市場で証券を購入してその空手形または安定した証券価格を減少させる場合、そのような証券の一部を販売する引受業者および/または販売グループのメンバーとして発行された販売許可権の金額を回収することができることを意味する。これらの活動は、適用される募集説明書の付録に流通計画または引受と題する章でより詳細に説明される

どの引受業者も、“取引法”下の規則Mに従って超過配給、安定取引、空振り戻し取引、および懲罰的入札に従事することができる。超過配給は発行規模を超える販売と関連があり、これは空手形を生むだろう。安定取引は入札購入対象証券を許可し、安定入札が指定された最大値を超えない限り。空振り戻し取引は、分配が完了した後に公開市場で証券を購入し、空手形を補充することに関連する。取引業者が最初に販売した証券が補充取引中に購入されて空手形を回収した場合、懲罰的入札は、引受業者が取引業者から売却許可権を回収することを可能にする。このような活動は証券価格が通常の価格より高いことを招くかもしれない。開始すれば，販売業者はいつでも何でも活動を停止することができる

ナスダック証券市場で適格市商としての資格を備えている引受業者は、発行定価の前営業日、すなわち証券の発売または販売開始前に、M規則第103条に基づいて、ナスダック証券市場で受動的な市場取引を行うことができる。受動的に市商は適用される数量と価格制限を守らなければならず、受動的に市商と認定されなければならない。一般に、受動的に市商の入札を行うことは、このような証券の最高独立入札を超えない必要があるが、すべての独立入札が受動的に市商の入札を行うよりも低い場合、いくつかの購入制限を超えた場合、受動的に市商の入札を行うことは低減されなければならない

吾らまたはいかなる引受業者も、上記の取引が証券価格に及ぼす可能性のあるいかなる影響の方向または程度についてもいかなる陳述または予測もしない。また，吾らやどの引受業者も，その引受業者が当該等の取引に従事することを示していないか，あるいはその等の取引が開始されると，通知なしに を終了することはない

8

証券販売に関与する引受業者、取引業者、および代理人は、証券法で定義された引受業者と見なすことができ、証券法によれば、彼らが受信した任意の割引および手数料、および証券を転売する際に達成された任意の利益は、引受割引および手数料と見なすことができる。私たちは引受業者、ディーラー、代理店と合意し、ある民事責任(“証券法”の下の責任を含む)について彼らに賠償し、彼らのいくつかの費用を補償することができる

引受業者、代理店、および取引業者は、通常の業務中に、様々な投資銀行および他のサービスを含む、当社または当社の付属会社のための取引またはサービスを提供することができます

私たちが目論見書の付録に別の説明がない限り、私たちは証券をどの証券取引所にも上場しません。私たちの普通株は除く。私たちの普通株を除いて、これらの証券は新たに発行された証券であり、取引市場が設立されていないだろう。公開発行·売却証券を購入する引受業者は、当該証券上で市を行うことができるが、当該引受業者はこのようにする義務がなく、別途通知することなくいつでも市を停止することができる。したがって、どんな証券市場の発展や流動性も保障できない

法律事務

本募集説明書が提供する証券の有効性は、フロリダ州タンパ市のAkerman LLPによって伝達される

専門家

オデッセイ及びその付属会社の2019年及び2020年12月31日及び2020年12月31日までの年度の総合財務諸表 は、独立公認会計士事務所Warren Averett，LLCが監査されており、この等の総合財務諸表は、Warren Averett，LLC独立公認公共会計士事務所が監査されており、この等の報告は参考方式で本募集説明書に組み込まれ、同社が会計及び監査専門家の権威として提供した報告に基づいて本募集書に組み込まれている。オデッセイおよびその付属会社の2018年12月31日および2018年12月31日までの年度の総合財務諸表は、独立公認会計士事務所Ferlita，Walsh，Gonzalez&Rodriguez，P.A.によって審査され、その報告は引用的に本募集説明書に組み込まれ、同社が会計および監査の専門家として提供した報告書に基づいて本明細書に組み込まれている

どこで他の情報を探せますか

我々はすでに米国証券取引委員会にS-3表登録声明を提出し、本募集説明書が提供する普通株、優先株、および引受権証に関連した。本募集説明書は、登録説明書及びその証拠物及び付表に記載されているすべての情報を含まない。米国証券取引委員会の規則や法規が許可されている場合には、登録声明の一部を省略する。本募集明細書において指摘される任意の契約または他の文書の内容に関する陳述は必ずしも完全ではなく、いずれの場合も、登録声明の証拠物である当該契約または他の文書のコピーが言及され、各説明は、様々な態様で当該等の参照によって限定される。当社及び当社の普通株、優先株及び引受権証に関するより多くの情報は、登録声明、展示品、スケジュールを参照してください

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我々は“取引法”の情報と定期報告要求に制約され，この要求に応じて定期報告，現在報告，依頼書，その他の情報を米国証券取引委員会に提出する.任意の人は、このような定期報告、現在の報告、依頼書、他の情報およびレジストリコピー S−3を無料で閲覧することができ、米国証券取引委員会に規定された費用を支払った後、これらの材料のコピーを米国証券取引委員会が維持する公共資料室で取得することができ、アドレスはワシントンD.C.20549である。公衆はアメリカ証券取引委員会に電話して公共資料室の運営資料を得ることができます。電話： 1-800-SEC-0330.我々が提出したS-3表登録声明や定期報告、現在の報告、依頼書、その他の情報も米国証券取引委員会が維持している相互接続サイトで得ることができ、サイトはhttp：//www.sec.govである

法団に成立した文書を引用する

アメリカ証券取引委員会は、引用によって私たちがそれに提出した情報を本入札説明書に組み込むことを許可します。これは私たちがあなたにこれらの文書を推薦することで重要な情報を開示することができるということを意味します。私たちが引用して組み込まれた情報は、本募集説明書の一部とみなされ、私たちが米国証券取引委員会に提出した後の情報は、この情報を自動的に更新し、置換する。以下、米国証券取引委員会に提出された書類(それぞれの場合、委員会書類第001-31895号)は、引用して本募集説明書に記入する

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2020年12月31日までの年次報告書10-K

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私たちの四半期報告は、2021年3月31日、6月30日、9月30日までのForm 10-Qを採用しています

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我々の現在のForm 8-K報告書は2021年3月12日、6月17日、10月5日に米国証券取引委員会に提出された

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我々は、2021年6月14日に開催された株主総会における付表14 Aに関する最終依頼書、および

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取引法第12節に基づいて2003年11月13日に米国証券取引委員会に提出された我々が8-A表形式で提出した登録声明に含まれる私たちの普通株式の記述は、その後提出された任意の修正およびbr}がこのような記述の報告書を更新することを含む

今回の発売が完了する前に、取引法第13(A)、13(C)、14または15(D)節に従って米国証券取引委員会に提出された任意の未来の届出書類は、初期登録書が提出された日から登録書生有効日までの書類を含む任意の未来の届出書類に組み込まれるが、現在の8-Kレポート第2.02項または第7.01項に基づいて提供される情報は除外されており、これらの情報は提出されたものとはみなされず、参照によって本明細書に組み込まれていない

口頭または書面の要求に応じて、私たちが引用して本募集説明書に入るが、入札説明書と共に渡されていない任意の文書のコピーを無料で提供します(これらの証拠物が引用によって明示的に引用され、本入札説明書に含まれる文書に含まれない限り)。もっと情報が必要なら、手紙を書いたり、電話してください

クリストファー·E·ジョーンズ

首席財務官

オデッセイ海洋探査会社は

フーバー通り205 S

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フロリダ州タンパ市33609

(813) 876-1776

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4，939，515株普通株式

4，939，515件の株式承認証による普通株購入

株式承認証は最大4，939，515株普通株を保有する

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募集説明書.補編

June 7, 2022