テキスト-抄録
2
ファイル名2.txt
アメリカ証券取引委員会のロゴ
September 9, 2022
ミシェル·ブルセット
最高経営責任者
Waldencast社
銀行街10号、560号スイートルーム
ホワイトプレーンズ、ニューヨーク10606
Re: Waldencast plc
Registration
表F-1上の宣言
Filed August 24,
2022
File No. 333-267053
尊敬するブルセットさん：
あなたの登録声明の審査は
私たちが直面している問題は
私たちの論評で解決された。私たちのいくつかの論評で、私たちはあなたに要求するかもしれません
私たちに提供してくれる
情報は、私たちがあなたの情報開示をもっとよく知るために。
登録を修正することでこの手紙に返事してください
言葉を提供します
提供を要求する情報。もしあなたが私たちの意見があなたに適用されると信じなければ
事実と
状況や修正が適切であると信じていない場合は、教えてください
どうしてあなたのところにいるの
返事をする。
あなたの登録声明の修正を検討した後、
あなたが提供した情報
このような論評に対する反応を提供して、私たちは他の論評を持つかもしれない。
表F-1の登録宣言
表紙ページ
1. For each of the shares,
株式承認証及び株式承認持分証の登録
resale, disclose the
売却証券保有者は当該等の株式の購入、株式承認証及び
warrants overlying such
株式です。
2. Although we note the
単独で披露し、表紙を修正して練習を披露する
prices of the warrants
対象普通株の市場価格と比較する。私たちは
note the disclosure on
権利証所持者はできないかもしれない
exercise their warrants
令状でお金がなくなりました。類似の開示を提供する
in the prospectus
要約、リスク要因、MD&Aおよび収益使用部分および開示
that cash proceeds
引受権証の行使に関連しているのは株だ
price. As applicable,
流動性への影響を説明し、更新について
ミシェル·ブルセット
名
WaldencastLastNameMichel Brousset
plc
会社9号
9月名前Waldencast
2022 plc
9月
Page 2 9, 2022 Page 2
名前姓
御社が将来あなたの運営に資金を提供する能力
あなたの言うところでは
手元の現金です。
3.A類普通株の大量償還に注目
株式のある
あなたの業務合併に関連して、これらの株式は
転売登録済み
あなたの公開流通株のかなりの割合を構成するだろう。私たちは
注意しなければならないのは
転売株の登録は売却で購入しております
証券所持者
価格は現在のA類自動車の市場価格をはるかに下回っている
普通株です。
これに対する株売りの重大なマイナス影響を強調する
登録声明
A類普通株の公開取引価格に影響を与える可能性がある。
リスク要因9ページ
4.追加のリスク要因を加え、負の圧力を強調する
潜在販売量
本登録声明によると、株は
株の公開取引価格
A類普通株。このリスクを説明するには、開示してください
証券買入れ価格
転売株とこれらの株式の割合を登録する
現在代表されているのは
総流通株数。そして明らかにしましたが
当面の取引
価格はSPAC IPO価格より低く、個人投資家は
販売インセンティブは
彼らはまだ販売から利益を得ます。彼らの価格比は
彼らの株式を購入しました
公共投資家ではありません
概要100ページ
5.償還の数が多いことから、不可能
その会社は
株式承認証の行使から相当の収益を得ることになる
なぜなら貧富の格差は
権証の取引と現在の取引との間に
A類の価格
普通株式、資本資源に対するあなたの議論を拡大します
すべての変更を解決する
業務合併以来の会社の流動性状況。もし…
会社はおそらく
追加資金を求めざるを得ず，今回の発行の効果を検討した
会社の能力を論ずる
追加資本を集めることができます
6.この事実を反映するために、ここで議論を拡張してください
製品には
転売のためにかなりの株式を売却する可能性があります
このような販売を検討してはいかがでしょうか
会社の普通株の市場価格に影響を与える。あなたのは
議論すべきだ
この事実を強調して、スギスキンケア用品は利益を得る所有者です
32.66%の
流通株はこのように長い間すべての株式を売却することができます
登録として
本募集説明書の一部を構成するレポートは使用可能である。
一般情報
7.募集説明書を修正し、取引ごとの価格を開示する
証券保有者
転売されている普通株と引受権証を登録しています。ハイライトが表示される
何か違いがあるかどうか
現在の取引価格、すなわち保険者、方向性増発の価格
投資家、PIPE
投資家、長期購入協定の投資家、その他
販売する
証券保有者は株式と権利証を取得しましたが価格は
公衆
ミシェル·ブルセット
Waldencast社
2022年9月9日
3ページ目
証券所有者は彼らの株式と株式承認証を獲得した。はっきり言っても
♪the the the
保証人、私募投資家、パイプライン投資家、投資家
長期的に家を買う
契約や他の証券売却の保有者は積極的なことを経験するかもしれない
収益率
現在の取引価格によると、公共証券保有者は
体験類似の
彼らが購入した証券の収益率は
購入価格と
現在の取引価格。潜在的な利益を同時に開示してください
販売する
証券保有者は現在の取引価格に基づいて収益を稼ぐだろう。最後に、
含めてください
リスク要因を適切に開示する。
8.業務を反映するために情報開示を更新するように修正してください
組み合わせがある
ドアを閉めました。例えば、限定されないが、要約を修正してください
リスク要因があります
アドレスはWaldencast plcであり，示した独立会社ではない
はい
9ページと57ページの紹介です。個別のリスク要因を修正することができます
ある程度彼らは
特定の子会社にのみ適用される。
会社とその経営陣に責任があることをお知らせします
精度.精度
審査やレビュー行動にもかかわらずその開示の十分性は
あるいは不足しています
スタッフの行動。
加速要求については、ルール460および461を参照されたい。お願いします
許すだけで十分だ
要求された発効日までに修正案を検討する時間があります
登録する
陳述する。
アイビー·アダムスに連絡してください電話：(202)551-6902またはJoe·マッケン
551-6262 with
何か問題がありますか。
Sincerely,
名前はミシェル·ブルセット
Division of
会社財務
Comapany NameWaldencast社
Office of Life
科学
2022年9月9日3ページ
抄送：Maxim Mayer-Cesiano
名前姓