トースト会社は2022年第3四半期の財務業績を発表

過去第1四半期の年間稼働率GPVは1000億ドルを超えました

第3四半期の定期購読収入は前年同期比96%増

2022年9月30日までの経年経常稼働率(ARR)は前年比60%増

マサチューセッツ州ボストン-2022年11月10日-レストランのための一体化デジタル技術プラットフォームToast(NYSE：TOST)が本日、2022年9月30日までの第3四半期財務業績を発表した。

Toast最高経営責任者のクリス·ビラト氏は“Toastは第3四半期に強い業績を上げ、年化GPVは初めて1000億ドルを超え、持続的な収入増加の勢いと持続的な利益率の向上を推進した。私たちは飲食業の発展を推進するために効率と秩序のある革新的な投資をバランスさせ続けている。Toast Invokingの発売は、私たちのリードする統合プラットフォームを通じてレストランの効率的な成長を支援するための最新の例である。レストランがこれまで以上に信頼できる技術パートナーが必要なときには、顧客の効率向上、業務の発展を支援し、動的な経営環境に適応することに成功し続けている”と述べた

2022年第3四半期の財務ハイライト

·総店舗数は前年比40%以上増加し、約7.4万個に達した。

·収入は前年比55%増の7.52億ドル。

ARRは2022年9月30日現在で8.68億ドルで、前年比60%増加した。

·支払総額(GPV)は前年比53%増の252億ドル。

·毛利益は1.51億ドルで、2021年第3四半期より82%増加した。非公認会計基準の毛利益は前年比78%増加し、1.64億ドルに達した。

·2022年第3四半期の純損失は9800万ドルだったが、2021年第3四半期の純損失は2.54億ドルだった。2022年第3四半期の調整後EBITDAは(1900万ドル)、2021年第3四半期の調整後EBITDAは(1200万ドル)。

·2022年第3四半期の運営活動で使用された純現金は(6900万ドル)と自由現金流量(8000万ドル)だったが、2021年第3四半期の運営活動で使用された純現金は(1800万ドル)と自由現金流量(2200万ドル)だった

本プレスリリースで議論されている非GAAP財務指標およびキー指標に関するより多くの情報は、本プレスリリースの末尾のタイトルが“キー業務指標”および“非GAAP財務指標”である章、および非GAAP財務指標がそれに最も近いGAAP財務指標に最も近い入金を参照してください。

展望

Toastは2022年12月31日までの第4四半期に報告する予定だ

·収入は7.3億~7.6億ドル

·調整後のEBITDAは3，000万ドルから2，000万ドル

Toastは2022年12月31日までの年間報告を予定している

·収入は26.92億ドルから27.22億ドル(26.2億ドルから26.6億ドル)

·調整後のEBITDAは1.27億ドルから1.17億ドル(1.6億ドルから1.4億ドルに増加)

上記の展望は，証券法適用が指す前向き情報を構成し，いくつかの仮定に基づいて，いくつかのリスクの影響を受ける.“展望的陳述”に関する以下の警告説明を参照されたい

最近の業務のハイライト

·Toastが9月に初の飲食業の声調査の結果を発表したのは、レストランの意思決定者に対する世論調査。私たちが今年見たテーマと同様に、労働力不足とインフレによる価格上昇が私たちの顧客が直面している最大の課題だ。3分の1のレストランは、彼らは2022年に従業員を募集する時に困難に直面し、40%近くのレストランが肝心な食材の価格を追跡し始めたと述べた。レストランがこれらの挑戦に適応しようと努力することにより，事業者は技術に重点を置き，今後1年間の制御を支援する新システムを実施する上で重要な役割を果たすことが予想される。

·Toastは先月のレストラン革新活動Sparkで一連の新製品と更新機能を発表した。XtraCHEF価格トラッカなどのツールでインフレ対策を支援したり，客がどこにいても注文完了通知を受け取ることができるなどの新製品により，Toastはレストランが客を喜ばせ，好きなことをすることに力を入れて発展している.

·10月、ToastがToast Invokingを発売することを発表した。レストランが飲食や卸売注文、対面、出前、出前をシームレスに管理するのに役立つ新製品である。吐司領収書はレストランの運営を簡略化し、すべてのタイプの注文と活動の支払いを簡略化し、もともと複数のシステム管理が必要だった収入源を統合することを可能にする。

·トーストは最近“フォーチュン”誌で2022年のベスト女性職場の一つに選ばれた

電話会議情報

Toastは午後5：00に現場電話会議を司会する。東部時間2022年11月10日木曜日に結果を検討します。電話会議のインターネット中継はToastの投資家関係サイトで視聴でき，サイトはhttp：//investors.toasttabb.comである.電話会議後90日以内にインターネット中継を再放送することができる.

Toastはすでにその投資家関係サイト(http：//investors.toasttabb.com)およびToastニュース編集室(https：//pos.toasttabb.com/News)を継続して使用し，重大な非公開情報を開示する手段としてFD法規下での開示義務を遵守する予定である.Toast投資家関係サイトに関する情報またはToast投資家関係サイトを介してアクセス可能な情報、またはここでハイパーリンクを提供する任意のサイトに含まれる情報は、本プレスリリースの一部には属さず、Toast投資家関係サイトアドレスおよび任意のハイパーリンクを含む非アクティブテキスト参照のみである。

トーストについて

Toastはクラウドに基づく一体化デジタル技術プラットフォームで、専門的にレストランコミュニティ全体のために構築されている。Toastは、ソフトウェア、すなわちサービスまたはSaaS、製品および金融技術ソリューションの単一のプラットフォームを提供し、レストランに販売所、運営、デジタル注文と配信、マーケティングと忠誠度、およびチーム管理において業務を運営するために必要なすべてを提供します。Toastは食事、出前、配達ルートを貫くレストラン運営システムとして、レストランの運営を簡略化し、収入を増加させ、驚くべきお客様体験を提供しています。もっと情報を知りたいのですが、www.toasttabb.comをご覧ください。

連絡先

メディア：media@toasttabb.com

投資家：ir@toasttabb.com

前向きに陳述する

本プレスリリースは、1933年“証券法”第27 A節、1934年“証券取引法”第21 E節及び1995年“個人証券訴訟改革法”に適合する“前向き陳述”を含む。前向きな陳述は、一般に、Toastまたはその管理職がその信念、推定、または所望を議論するときに生じる陳述された文脈によって識別されることができる。このような陳述は、一般に、“信じる”、“計画”、“意図”、“目標”、“可能”、“可能”、“はず”、“会議”、“予想”、“推定”、“提案”、“予想”、“展望”、“継続”または同様の表現を含む。これらの陳述は歴史的事実でもなく、未来の業績の保証でもなく、Toastとその管理層が未来の事件に関する声明を発表する際の信念を代表しており、これらの事件はあるリスク、不確定要素、その他の要素の影響を受け、その多くの要素はToastの制御範囲内ではない。実際の結果と結果は、これらの前向き陳述における表現や予測の内容と大きく異なる可能性がある。展望性表現は予想される財務状況や成長に関する表現に限定されないが、経営業績；キャッシュフロー；2022年第4四半期と年間の財務業績指針；未来の経営業績に関する表現；Toast製品の需要とその業務成長の予想；Toast競争市場の成長率；Toastの技術とインフラへの投資；Toastは革新的な解決策を提供する能力；Toastは顧客を誘致し、維持する能力、融資計画、業務戦略、運営計画、競争地位、および既存製品の成長機会を含む。

本プレスリリースに含まれる前向きな陳述は、Toastが米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した文書に含まれる他のリスクや不確実性の影響もあり、Toast社が2021年12月31日までの10-K表年次報告の“リスク要因”と“経営陣の財務状況や経営結果の検討·分析”と題する章を含め、Toast社は本収益発表後に提出される2022年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月間のForm 10-Q四半期報告、Toast社がその後提出した米国証券取引委員会文書の章を含む。Toastは，これらの前向き陳述に反映または提案された計画，意図，期待や戦略が必ず実現または実現されることを保証することはできない.本プレスリリースにおける前向き陳述は、Toastが本プレスリリースの日までに得ることができる情報に基づいており、Toastは法律が別途要求されない限り、いかなる前向き陳述を更新する義務も負わない。本プレスリリースの日から，これらの前向き陳述はToastの観点を代表するものと見なすべきではない.

Toast，Inc

連結業務報告書

(未監査)

(百万、1株当たりの金額は含まれていない)

Toast，Inc.

合併貸借対照表

(未監査)

(百万、1株当たりの金額は含まれていない)

Toast，Inc.

統合現金フロー表

(未監査)

(単位：百万)

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021						2022						2021
経営活動のキャッシュフロー：
純損失			$	(98)					$	(254)					$	(175)					$	(488)
純損失と経営活動から提供される現金純額の調整：
減価償却および償却			6						7						18						16
株に基づく報酬費用			57						36						167						95
繰延コストの償却			12						7						32						17
派生負債の公正価値変動			—						—						—						103
株式証負債の公正価値変動を認める			21						198						(102)						215
信用損失費用			11						—						18						1
繰延所得税の変動			(5)						—						(5)						(4)
価格の公正価値変動があるかもしれない			—						—						2						—
債務返済損失			—						—						—						50
転換可能手形の非現金利息支出			—						—						—						12
他の非現金プロジェクト			3						—						4						—
経営性資産と負債変動状況：
売掛金純額			(15)						(4)						(30)						(19)
商家の現金立て替えとバックアップローンの返済			1						—						3						1
前払い費用と他の流動資産			(7)						(15)						(20)						(33)
繰延コスト、純額			(18)						(13)						(53)						(31)
棚卸しをする			(33)						(4)						(53)						(19)
経営的リース使用権資産			(1)						4						(2)						13
売掛金			(8)						8						(12)						8
費用とその他の流動負債を計算しなければならない			15						14						91						113
収入を繰り越す			(5)						(3)						(9)						1
リース負債を経営する			1						(3)						2						(13)
その他の資産と負債			(6)						4						(13)						(5)
経営活動が提供する現金純額			(69)						(18)						(137)						33
投資活動によるキャッシュフロー：
買収のために支払った現金を差し引く			(46)						—						(46)						(26)
大文字ソフト			(5)						(2)						(10)						(6)
財産と設備を購入する			(6)						(2)						(13)						(10)
有価証券を購入する			(47)						—						(187)						—
有価証券を売却して得られる収益			9						—						41						—
有価証券の満期日			112						—						190						—
投資活動提供の現金純額			17						(4)						(25)						(42)
資金調達活動のキャッシュフロー：
初公募株収益，純額			—						950						—						950
繰延発売費を支払う			—						(4)						—						(4)
転換可能な手形の終焉			—						—						—						(245)
顧客資金債務の変化，純額			(11)						10						26						26
株式オプションを行使して得られる収益			5						1						12						18
支払うか掛け値がある			—						—						(2)						—
制限株発行金			—						—						—						10
その他の融資活動			—						1						—						1
融資活動が提供する現金純額			(6)						958						36						756
現金、現金等価物、顧客の代わりに持っている現金、制限された現金の純増加			(58)						936						(126)						747
現金および現金等価物と限定的現金に及ぼす為替レート変動の影響			(1)						—						(1)						—
現金、現金等価物、顧客の代わりに持っている現金および期初の限定現金			783						405						851						594
現金、現金等価物、顧客の代わりに持っている現金と期末制限現金			$	724					$	1,341					$	724					$	1,341

非公認会計基準財務指標

本プレスでは、Toastとは、米国公認会計原則(“GAAP”)とは異なる方法に基づいて得られた非GAAP財務測定基準を意味する。Toastは以下に述べるいくつかの非GAAP財務指標を使用して、その核心経営業績を理解し、評価する。これらの非GAAP財務指標は他社が使用する類似名称の指標と異なる可能性があり、それらの提出は投資家のToast財務業績に対する全体的な理解を強化するためであり、GAAPによって準備と提出された財務情報より代替或いは優れていると見なすべきではない。Toastは、これらの非GAAP財務指標はその財務業績に関する有用な情報を提供し、その過去の業績と未来の将来性に対する全体的な理解を強化し、Toast管理層が財務と運営決定に応用する重要な指標の面で更に大きな透明性があることを許可した。

次の表では、Toastは、これらの非GAAP財務計量と、GAAP計算および列報による最も直接的に比較可能な財務計量との入金を提供する。これらの非GAAP財務指標はGAAPによって計算された財務指標の代替品とみなされるべきではなく、ToastはGAAPによって計算され、表に記載された財務結果およびこれらの結果の対応する入金は慎重に評価されるべきである。

以下は、以下の表に参照され、以下の表に列挙された非GAAP財務測定基準である

·調整後EBITDAは純収益(損失)と定義され、調整後には株式に基づく報酬費用や関連する賃金税支出、減価償却と償却費用、利息収入(費用)、純額、その他の収入(費用)純額、買収関連費用、株式証明書と派生負債の公正価値調整、賃貸の早期終了に関する費用、債務清算損失、慈善寄付株式費用、所得税は含まれていない(場合によって)。

·非公認会計基準収入コストは、株式ベースの報酬費用および関連する賃金税費用、ならびに減価償却および償却費用に基づく収入コストを含まないと定義される。

·非公認会計基準毛利は、株式ベースの報酬費用および関連する賃金税費用および減価償却および償却費用を含まない利益として定義される。

·非GAAP販売およびマーケティング費用は、株式ベースの報酬料金および関連する賃金税費用、ならびに減価償却および償却費用を含まない販売およびマーケティング費用として定義されます。

·非公認会計基準の研究開発費とは、株式ベースの給与費用や関連賃金税費用、減価償却および償却費用は含まれていない研究開発費のことです。

·非公認会計基準一般および行政費用は、株式ベースの報酬費用および関連する賃金税費用、減価償却および償却費用、買収費用、賃貸借契約の早期終了に関連する費用、および慈善寄付金の株式ベースの費用を含まない一般および行政費用として定義される。

·自由キャッシュフローの定義は，財産や設備の購入および内部使用のソフトウェアコストを資本化することにより減少した経営活動が提供する現金純額である.

調整されたEBITDA、非GAAP収入コスト、非GAAP毛利、非GAAP販売とマーケティング費用、非GAAP研究開発費用、非GAAP一般と行政費用、および自由現金流量はGAAPによって定義された収益性および流動性測定基準を代表しない。これらの措置は、Toast財務業績の四半期と四半期および年度との比較性を向上させ、Toastがその業務パフォーマンスを評価するために使用される情報を投資家が理解することを保証するために投資家および他の人に提供される。

私たちの定義は他社が使用している定義とは異なる可能性があるため、比較可能性が制限される可能性があります。しかも、他の会社はこのようなまたは似たような指標を公表しないかもしれない。さらに、これらの指標は、我々の総合経営報告書および統合現金流量報告書に反映されるいくつかの費用および現金流量の影響を含まないので、一定の限界がある。したがって、我々の調整後EBITDA、非GAAP収入コスト、非GAAP毛利、非GAAP販売およびマーケティング費用、非GAAP研究開発費用、非GAAP一般および行政費用、および自由現金流量は、代替または単独で考慮するのではなく、GAAPによって作成された措置の補完とみなされるべきである。

重要な業務指標

また、Toastは、以下の重要な業務指標を使用して、業務の評価を支援し、その業務に影響を与える傾向を識別し、業務計画を策定し、戦略決定を行う

A.支払総額(“GPV”)とは，特定の期間内にToast Paymentsプラットフォームを介してすべてのレストラン場所で処理される総金額である.GPVはToastプラットフォームの規模を評価する重要な指標であり、これは逆にその財務業績を推進した。Toastクライアントがより多くの売上を生成し、より多くのGPVを生成するにつれて、Toastは通常、より高い金融技術ソリューション収入を見ることができる。

B.経年的稼働率(“ARR”)は、Toastが新規顧客および既存顧客に提供する購読および支払い処理サービス規模の重要な運営指標として定義される。ARRを計算するために，Toastはまず毎月の日常稼働率を計算する.Toastプラットフォーム上のすべてのレストランの毎月の日常運用率(“MRR”)は、毎月の最終日に(I)Toastの毎月購読サービス料(MRRの購読部分と呼ぶ)と(Ii)Toastの月内調整後支払いサービス料(取引による推定コストを含まない)の合計として計算され、MRRの支払い部分と呼ばれる。MRRには、Toast Capitalまたは関連コストから得られる費用は含まれていない。ARRは，(I)MRRの購読部分の12倍と(Ii)MRRの過去3カ月累積支払部分の4倍の和によって決定される.Toastは，この方法はその規模に関する指標を提供するとともに，支払量の短期的な変動も制御していると考えている.ARRは多種の要素によって低下或いは変動する可能性があり、顧客のToastプラットフォームに対する満足度、定価、競争製品、経済状況或いは顧客及びその客の消費レベルの全体的な変化を含む。ARRは1種の運営指標であり、ToastがGAAPによって確定した収入或いは毛利益を反映せず、Toastの収入、毛利益とGAAPによって決定された他の財務情報と独立して見るべきであり、Toastの収入、毛利益と他の財務情報と合併或いは置換してはならない。また，ARRは将来の収入の予測ではなく，投資家はToastの将来や予想業績の指標としてARRに過度に依存すべきではない.

重要なビジネス指標と非GAAP結果の概要

(未監査)

トost-Fin

資料源：Toast