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カラット包装会社は2022年第3四半期の財務業績を報告

-大幅な利回りと記録的な四半期運営キャッシュフロー-

カリフォルニア州チノ、2022年11月10日-カラット包装会社(ナスダック：KRT)、環境保護、使い捨て食品サービス製品及び関連製品の専門流通業者とメーカーが、今日、2022年9月30日までの第3四半期と9ヶ月間の財務業績を発表した。

2022年第3四半期のハイライト

·純売上高は前年比7·1%増の1億1千万ドル。
·毛利益は3420万ドルで、前年比14.7%増加。
·毛金利は31.1%で、前年同期の29.0%を上回った。
·純収益は620万ドルで、同51.1%増加した。
·純収入利益率は5.6%で、前年同期の4.0%を上回った。
·調整後のEBITDAは1170万ドルで同30.1%増加した。
·調整後のEBITDA利益率は10.7%であったのに対し、前年同期は8.8%であった。
·記録的な四半期運営キャッシュフロー2020万ドルに
·2022年9月30日現在、金融流動資金は5450万ドル

2022年展望

·2022年第4四半期の純売上高：9500万~9800万ドル2021年第4四半期の9130万ドルを上回った。
·2022年通年の毛金利目標：平均31%から32%

“第3四半期の純売上高は前年同期を上回ったが--COVIDが再開業したため、この四半期は特に強かった--しかしサプライチェーン回復により顧客が何らかの在庫を減らし、業績が影響を受けた”とアラン·ユウ最高経営責任者(Alan Yu)は述べた。それにもかかわらず、私たちの環境保護製品と他の製品に対する需要は依然として強い。私たちの環境保護製品は今四半期に26.7%増加した。

第4四半期に入ると、私たちの毛金利は引き続き着実に改善され、第3四半期末に近い大幅な海運運賃と強いドルの恩恵を受け、節約されたコストを主体的に顧客に転嫁するための値下げ措置を実施することができるようになった。

第4四半期と2023年度に入り、新しい取り組みを実施し、オンライン販売を大幅に増加させ、グリーン地球技術会社と連携しています
1

台湾での合弁企業は2022年末にサトウキビスラグ製品の生産を開始し、来年初めに出荷を開始する

2022年第3四半期の財務実績

2022年第3四半期の純売上高は7.1%増の1.1億ドルだったが、2021年第3四半期の純売上高は1.027億ドルであり、Covid再開業により特に強い四半期であった

2022年第3四半期の毛利益は14.7%増の3420万ドルだったが、前年同期は2980万ドルだった。

毛金利は前年同期の29.0%から31.1%に増加し、210ベーシスポイント増加した。毛金利は以下の要素の有利な影響を受ける：より高い利益率の製品、例えば環境保護製品への転換；以前は製品、海運と労働力コストの増加を部分的に相殺するために実施された価格上昇、ドルが新台湾ドルの強さに対する有利な外貨為替レート、および経営効率とレバレッジの改善。

2022年第3四半期の運営費は2630万ドルで、純売上高の23.9%を占めたが、前年同期は2440万ドルで、純売上高の23.8%を占めた。この増加は主に労働力拡張による労働コストの上昇と、流通ネットワークの拡張による賃貸料支出の増加である。

2022年第3四半期の営業収入は前年同期の540万ドルから790万ドルに増加した。

2022年第3四半期、他の収入は合計14.3万ドルだったが、前年同期の他の支出は合計2.4万ドルだった。その他の収入には、2022年第3四半期の外貨取引収益36.9万ドルが含まれているが、2021年第3四半期の外貨損失は6.3万ドル。

2022年第3四半期の有効税率は23.6%だったが、前年同期は23.7%だった

2022年第3四半期の純収入は51.1%増の620万ドルだったが、前年同期は410万ドルだった。2022年第3四半期の純利益率は5.6%だったが、前年同期は4.0%だった。

2022年第3四半期のKaratの純収入は610万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は0.31ドルだったが、前年同期は380万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は0.19ドルだった。

調整後のEBITDAは2022年第3四半期に30.1%増の1170万ドルだったが、前年同期は900万ドルだった。調整後のEBITDA利益率，すなわち以下に定義する非GAAP指標は，純売上高に占める割合が前年同期の8.8%から10.7%に拡大し，190ベーシスポイント増加した。

調整後の希釈後の1株当たり普通株収益、即ち以下に定義する非GAAP測定基準は、昨年同期の1株0.22ドルから1株0.33ドルに上昇した。

2022年9ヶ月間の財務実績

2022年前の9カ月間の純売上高は21.0%増加し、前年同期の2兆729億ドルから3億303億ドルに増加した
2

2022年前の9カ月の毛利益は28.8%増加し、前年同期の7950万ドルから1.024億ドルに増加した。毛金利は31.0%で、前年同期の29.1%を上回った。利益率の増加は主に利益率の高い製品への転換、以前は一部の相殺製品、海運と労働コストの増加のために実施された価格上昇、ドルが新台湾ドルの強さに与える有利な外貨為替レートの影響、運営効率と固定コストレバーの改善であるが、運賃と関税コスト上昇部分はこの影響を相殺した。

2022年までの運営費は7，720万ドルだったが、前年同期は6，350万ドルだった。この増加は主に輸送と輸送コストの上昇と賃金に関連するコストの労働力拡張による増加を含む。

2022年までの9カ月間の営業収入は2520万ドルに増加し、純売上高の7.6%を占めたが、前年同期は1600万ドルで、純売上高の5.9%を占めた

2022年前の9ヶ月間、他の収入は合計240万ドルだったが、前年同期は450万ドルだった。2021年までの9カ月間の他の収入は、主に第2四半期に記録された債務免除収益500万ドルを反映している。

2022年前9カ月の純収入は、2021年第2四半期に記録された500万ドルの債務減免収益を含む前年同期の1650万ドルから2130万ドルに増加した。

2022年までの9カ月間の純利益率は6.4%だったが、前年同期は6.0%だった。2022年前の9ヶ月は、Karatの純収入が1910万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益が0.96ドルであったのに対し、前年同期は1510万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は0.84ドルであった。

2022年までの9カ月間、調整後のEBITDAは3，660万ドルに増加したが、前年同期は2，620万ドルだった。2022年から現在まで、調整後のEBITDA利益率は11.1%であるのに対し、前年同期は9.6%である。

調整後の希釈後の1株当たり普通株収益、即ち以下に定義する非GAAP測定基準は、昨年同期の1株0.68ドルから1.03ドルに上昇した。

投資家電話会議

会社は今日、2022年11月10日午後2：00に投資家電話会議を開催する。太平洋時間(午後5：00東部時間)、その2022年第3四半期の業績を検討する。

Phone: 877-418-4045 (domestic); 412-317-6745 (international)
セッションID：Karat Packaging Inc.
ネットライブ配信：http：//investor.karatpack aging.com/で見ることができます；アーカイブは約1年間使用できます

Karat包装会社について
カラット包装会社は専門流通業者とメーカーであり、各種の環境に優しい使い捨て飲食サービス製品と関連製品を生産し、主にアメリカ各地の全国的と地域的なレストラン及び飲食サービス場所に応用されている。その製品は食品と出前容器、袋、食器、コップ、蓋、食器、ストロー、特殊飲料原料、設備、手袋などの製品を含む。同社の環境に優しいKarat Earth®シリーズは、高品質で持続可能な注目製品を提供しています
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再生可能な資源ですカラット包装会社はまた、新製品の開発と設計、印刷、物流サービスを含むカスタマイズソリューションを提供している。Karatパッケージ会社に関するより多くの情報を知りたい場合は、同社のサイト：www.karatPackaging.comをご覧ください

前向き陳述に関する注意事項
本プレスリリース中の非歴史的又は現在の事実の陳述は“1995年個人証券訴訟改革法”が指す“前向き陳述”に属する。私たちは読者に、展望的な陳述は私たちの現在の未来の事件に対する予想に基づいているということを想起させる。これらの展望的陳述は、顧客需要の持続的な増加を実現すること、および第3四半期と通年の財務指導を実現することを含むが、将来の業績の保証ではなく、予測困難なリスク、不確実性、仮説の影響を受ける。多くの要素、タイトル“リスク要素”の下で討論されたリスクを含むため、著者らの実際の結果、業績或いは成果は展望性陳述中の明示或いは暗示の結果と大きく異なる可能性がある。リスク要因“は、我々の最新の10-K表(改訂された)年次報告の第I部分、またはタイトルの下で議論された任意の更新において、第1 A項である。リスク要因“は、我々の四半期報告書10-Q表第II部分および米国証券取引委員会に提出された他の文書で言及されている。会社は、法律の要件がない限り、新しい情報、未来のイベント、またはその日の後に発生する他の状況にかかわらず、公開更新または任意の前向き陳述を修正する義務を負わない。

投資家関係とメディア連絡先：

PondelWilkinson Inc
Judy/林書豪/ロジャー·ポンデル
310-279-5980
メールボックス：ir@karatPackaging.com






4


カラット包装会社です。そして付属会社
簡明総合損益表(監査なし)
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022
2021
2022
2021
純売上高$109,996 $102,711 $330,290 $272,910 
販売原価75,828 72,918 227,869 193,393 
毛利34,168 29,793 102,421 79,517 
運営費
販売費用9,413 9,855 28,218 24,026 
一般と行政費用(2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間のそれぞれ可変利息エンティティに関連する665ドルと683ドル；2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間それぞれ可変利息エンティティに関連する1，899ドルと1，983ドルを含む)
16,845 14,573 49,000 39,485 
総運営費26,258 24,428 77,218 63,511 
営業収入7,910 5,365 25,203 16,006 
その他の収入(費用)
賃貸料収入(2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間の可変利息エンティティに関連する239ドルおよび246ドル、および2022年および2021年9月30日までの9ヶ月間のそれぞれ可変利息エンティティに関連する715ドルおよび738ドルを含む)
239 246 715 738 
その他の収入(費用)28 101 (235)223 
外貨取引損益369 (63)1,352 (347)
利息(支出)収入(2022年および2021年9月30日までの3ヶ月間の可変利息エンティティに関連する利息支出470ドルおよび273ドル；および2022年および2021年9月30日までの9ヶ月間の可変利息エンティティに関連する利息収入781ドルおよび支払利息283ドルを含む)
(493)(308)584 (1,158)
債務による収益を免除する— — — 5,000 
その他収入合計143 (24)2,416 4,456 
所得税未払いの収入8,053 5,341 27,619 20,462 
所得税支給1,900 1,268 6,323 4,001 
純収入6,153 4,073 21,296 16,461 
非持株権の純収入に起因することができます57 287 2,189 1,312 
Karat包装会社の純収入に起因することができる。$6,096 $3,786 $19,107 $15,149 
基本的に1株当たりの収益と希釈後の1株当たりの収益：
基本的な情報$0.31 $0.19 $0.96 $0.84 
薄めにする$0.31 $0.19 $0.96 $0.84 
加重平均は普通株式を発行し、基本株は19,809,417 19,710,043 19,808,813 17,945,205 
加重平均は普通株式を発行し、希釈した後19,938,042 19,881,295 19,922,047 18,110,127 

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カラット包装会社です。そして付属会社
簡明総合貸借対照表(未監査)
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
資産
流動資産
現金および現金等価物(それぞれ2022年9月30日および2021年12月31日に可変利息エンティティに関連する1568ドルおよび1163ドルを含む)
$7,531 $6,483 
2022年9月30日と2021年12月31日の売掛金は、準備金を差し引いてそれぞれ1695ドルと583ドル(それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日に可変金利実体に関連する3ドルと24ドルを含む)です
36,732 32,776 
棚卸しをする73,286 58,472 
前払い費用およびその他の流動資産(それぞれ2022年9月30日および2021年12月31日に可変利息エンティティに関連する187ドルおよび63ドルを含む)
7,258 5,141 
流動資産総額124,807 102,872 
財産および設備の純額(それぞれ2022年9月30日および2021年12月31日の可変利息エンティティに関する45702ドルおよび46612ドルを含む)
94,346 93,475 
預金.預金15,610 6,885 
商誉3,510 3,510 
無形資産、純額360 380 
その他の資産(2022年9月30日と2021年12月31日の可変利息エンティティに関連する47ドルおよび65ドルを含む)
827 477 
総資産$239,460 $207,599 
負債と株主権益
流動負債
売掛金(2022年9月30日と2021年12月31日の可変利息実体に関連する27ドルと136ドルを含む)
$18,929 $18,470 
計算しなければならない費用(それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日に可変利息エンティティに関連する480ドルと68ドルを含む)
8,469 7,813 
関係者対応4,858 2,003 
支払所得税(2022年9月30日と2021年12月31日にそれぞれ可変利息実体に関連する0ドルおよび9ドルを含む)
196 85 
顧客預金(2022年9月30日と2021年12月31日までのそれぞれ可変利息エンティティに関する244ドルと88ドルを含む)
1,186 1,215 
債務、流動部分(それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日の可変利息エンティティに関連する948ドルおよび1178ドルを含む)
948 1,178 
その他の支払い242 — 
流動負債総額34,828 30,764 
6

九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
繰延税金負債5,634 5,634 
2022年9月30日と2021年12月31日までの長期債務は、当期分と債務割引を差し引いてそれぞれ229ドルと200ドル(2022年9月30日と2021年12月31日までのそれぞれ可変利息実体関連41，789ドルと35，339ドル、2022年9月30日と2021年12月31日までの可変利息実体関連債務割引はそれぞれ229ドルと200ドル)である
41,789 35,339 
その他の負債(2022年9月30日および2021年12月31日の可変利息エンティティに関連する1 302ドルおよび2 637ドルを含む)
3,127 3,837 
総負債85,378 75,574 
カラット包装会社の株主権益
普通株、額面0.001ドル、発行許可100，000，000株、2022年9月30日にそれぞれ19，832，417株と19，809，417株を発行·発行した；2021年12月31日にそれぞれ19，827，417株と19，804，417株を発行·発行した
20 20 
追加実収資本85,519 83,694 
在庫株は、額面0.001ドル、2022年9月30日と2021年12月31日はいずれも23，000株
(248)(248)
利益を残す58,541 39,434 
カラット包装会社の株主権益総額143,832 122,900 
非持株権益10,250 9,125 
株主権益総額154,082 132,025 
総負債と株主権益$239,460 $207,599 








7

カラット包装会社です。そして付属会社
簡明合併現金フロー表(監査なし)
(単位：千)
9か月で終わる
九月三十日
20222021
経営活動のキャッシュフロー
純収入$21,296 $16,461 
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する：
減価償却および償却7,752 7,477 
売掛金準備金の調整1,112 — 
在庫準備金を調整する441 133 
資産売却の収益(33)— 
金利交換公正価値変動(2,159)(1,298)
融資費用の償却28 9 
株に基づく報酬1,774 1,088 
債務による収益を免除する— (5,000)
経営的資産が減少する
売掛金(5,068)(9,438)
棚卸しをする(15,255)(11,226)
前払い費用と他の流動資産(2,264)840 
預金.預金(143)(64)
その他の資産100 (238)
経営負債が増加する
売掛金459 (1,041)
費用を計算する1,130 3,202 
関係者対応2,855 (2,427)
所得税に対処する111 65 
取引先預金(29)574 
その他負債150 — 
その他の支払金242 (363)
経営活動提供の現金純額$12,499 $(1,246)
投資活動によるキャッシュフロー
財産と設備を購入する(2,007)(3,947)
財産と設備を処分して得た収益76 — 
財産と設備のための保証金(11,471)(3,792)
合弁投資のための保証金(4,000)— 
金利交換決済で得られた金825 — 
Pacific Cup，Inc.を買収し，買収現金を差し引いた純額— (900)
投資活動のための現金純額$(16,577)$(8,639)
融資活動によるキャッシュフロー
信用限度額からの収益21,100 1,470 
信用限度額で支払う(21,100)(34,639)
長期債務収益27,477 15,997 
長期債務を償還する(21,338)(38,985)
株式オプションを行使して得られる収益51 67,592 
資本リース債務の支払い— (319)
非制御利子税の支払いを代行する(1,064)— 
融資活動が提供する現金純額$5,126 $11,116 
現金と現金等価物の純増加1,048 1,231 
8

9か月で終わる
九月三十日
20222021
現金と現金等価物
年初$6,483 448
年末.年末$7,531 $1,679 
非現金投資と融資活動の追加開示：
預金から財産と設備に振り替える$6,639 $3,215 
パシフィックカップ社の買収価格は保証金に含まれています$— $100 
債務による収益を免除する$— $5,000 
キャッシュフロー情報の補足開示：
所得税の現金を納める$7,069 $3,324 
利子を支払う現金$1,541 $2,472 
9

カラット包装会社です。そして付属会社
公認会計原則と非公認会計原則財務計量の入金(監査を受けていない)
(千単位で、1株当たりを除く)
調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率の入金：9月30日までの3ヶ月間2022年9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
金額収入のパーセントを占める金額収入のパーセントを占める金額収入のパーセントを占める金額収入のパーセントを占める
純収入：$6,153 5.6 %$4,073 4.0 %$21,296 6.4 %$16,461 6.0 %
プラス(マイナス)：

利子支出，純額4930.43080.3(584)(0.2)1,158 0.4
所得税支給1,9001.71,2681.26,323 1.94,001 1.5
減価償却および償却2,6042.52,5342.57,752 2.47,477 2.7
株に基づく報酬費用5980.58480.81,774 0.61,088 0.4
IPO関連費用— — — — — — 997 0.4
債務による収益を免除する— — — — — — (5,000)(1.8)
調整後EBITDA$11,748 10.7 %$9,031 8.8 %$36,561 11.1 %$26,182 9.6 %

調整して1株当たりの普通株収益の配当を薄める9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
 2022202120222021
希釈後の1株当たりの普通株収益：$0.31 $0.19 $0.96 $0.84 
プラス(マイナス)：  
株に基づく報酬費用0.03 0.040.09 0.06
IPO関連費用— — — 0.06
債務による収益を免除する— — — (0.28)
所得税への影響を調整する(0.01)(0.01)(0.02)— 
調整後1株当たり普通株の減額収益$0.33 $0.22 $1.03 $0.68 



エンティティ別の調整後EBITDA対帳：
2022年9月30日までの3ヶ月2022年9月30日までの9ヶ月間
カラット包装ユニバーサル富国銀行淘汰する統合されたカラット包装ユニバーサル富国銀行淘汰する統合された
純収益(損失)：$6,060 $66 $27 $6,153 $19,096 $2,531 $(331)$21,296 
追加：








利子支出，純額91402— 493265(849)— (584)
所得税支給1,900— — 1,9006,323— — 6,323
減価償却および償却2,301303— 2,6046,842910— 7,752
株に基づく報酬費用598 — — 598 1,774 — — 1,774 
調整後EBITDA$10,950 $771 $27 $11,748 $34,300 $2,592 $(331)$36,561 




10



エンティティ別の調整後EBITDA対帳：
2021年9月30日までの3ヶ月2021年9月30日までの9ヶ月間
カラット包装ユニバーサル富国銀行淘汰する統合されたカラット包装ユニバーサル富国銀行淘汰する統合された
純収益(損失)：$3,786 $332 $(45)$4,073 $15,149 $1,517 $(205)$16,461 
プラス(マイナス)








利子支出，純額35 273 — 308 875 283 — 1,158 
所得税支給1,268 — — 1,268 4,001 — — 4,001 
減価償却および償却2,231 303 — 2,534 6,567 910 — 7,477 
株に基づく報酬費用848 — — 848 1,088 — — 1,088 
IPO関連費用— — — — 997 — — 997 
債務による収益を免除する— — — — (5,000)— — (5,000)
調整後EBITDA$8,168 $908 $(45)$9,031 $23,677 $2,710 $(205)$26,182 

非公認会計基準財務計量の使用

KARATはある財務指標と肝心な業績指標を利用して著者らの財務と経営業績を評価し、これらの指標はGAAPによって定義されたものでもなく、GAAPによって計算されたものでもない。非GAAP財務計量は、企業の財務業績のデジタル計量として定義され、(I)GAAPから経営報告書中に計算および届出された比較可能な計量に含まれる金額を含まないか、または金額を排除する効果を有する調整によって影響を受けるか、または(Ii)そのように計算および提示されたGAAPが計量から除外された金額を含むか、またはその影響を受けた調整によって除外された金額を含む。本プレスリリースは以下の非GAAP測定基準を紹介した
·2021年度第4四半期から、調整後のEBITDAは、利息と所得税、減価償却と償却前の純収入、株式による給与支出、IPO関連支出、債務減免収益から算出される。前期に調整されたEBITDAはこの定義に適合するように改訂された。
·調整後のEBITDA利益率は、調整後のEBITDAを純売上高で割って計算する。
·調整後希釈普通株当たり収益は、希釈後の1株当たり普通株収益に、株式の報酬、IPO関連費用および債務免除収益に基づく1株当たり影響を加え、これらの調整に関する税収影響に基づいて調整すると計算される。

経営陣がKaratのコア業績を評価するための上記の非GAAP測定基準は、我々の投資家がKaratのコア業績を評価するために有用な情報と我々の経営業績のより多くの明確性を提供し、異なる時期のこのような業績の比較に役立つと信じている。これらは公認会計原則による財務表現や流動性の測定ではなく、公認会計原則に基づいて作成された純収入または他の現金流量データを単独で考慮または解釈して、私たちの収益力や流動性を分析すべきではない。これらの測定基準は収入、純収入、1株当たりの収益、現金流量或いは公認会計原則に基づいて作成した他の財務業績測定基準の補充とみなされ、代替ではない。さらに、これらの非GAAP財務指標は、他の会社がこのような財務結果を異なる方法で計算する可能性があるので、他社が提供する情報と直接比較可能な情報を提供することができない可能性がある。


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カラット包装会社です。そして付属会社
種別別純売上高(未監査)
(単位：千)

3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022
2021
2022
2021
(単位：千)
国と地域チェーン$23,956 $22,894 $73,943 $63,493 
総代理店63,55557,317189,078148,294
線上14,04414,64443,08439,790
小売する8,4417,85624,18521,333
$109,996 $102,711 $330,290 $272,910 

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