Drma_10 q.htm

 

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

 

表10-Q

 

☒

1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告

 

今季末までの四半期2022年9月30日

 

依頼書類番号：001-40739

 

DERMATA治療会社

(約章に掲げる登録者の正確な名前)

 

デラウェア州

86-3218736

(明またはその他の司法管轄権

(税務署の雇用主

会社や組織)

識別コード)

 

デルマハイランド3525号., #322, サンディエゴ, カルシウム.カルシウム92130

(主な行政事務室住所)(郵便番号)

 

登録者の電話番号は市外局番を含んでいます858-800-2543

 

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

 

クラスごとのタイトル

 

取引コード

 

登録された各取引所の名称

普通株、額面0.0001ドル

 

DRMA

 

それは..ナスダック資本市場

普通株引受権証

 

DRMAW

 

それは..ナスダック資本市場

 

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。ガンギエイはい、そうです ☐ No.

 

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す。ガンギエイはい、そうです ☐ No.

 

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。

 

大型加速ファイルサーバ

☐

ファイルマネージャを加速する

☐

非加速ファイルマネージャ

☒

規模の小さい報告会社

☒

 

 

新興成長型会社

☒

 

新興成長型企業である場合は、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かをチェックマークで示し、取引所法案第13(A)節に規定する任意の新たな又は改正された財務会計基準を遵守する☒

 

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)☐はい違います。

 

いくつありますか12,102,2142022年11月10日現在、Demata治療会社が発行·発行した普通株は、額面0.0001ドル。

 

 

 

 

DERMATA治療会社

(DERMATA Treateutics，LLC)

表格10-Q

カタログ表

 

索引.索引

 

 

 

 

ページ番号.

第1部

財務情報

 

 

 

 

 

 

第一項：

財務諸表(監査なし)

 

3

 

 

 

 

 

貸借対照表

 

3

 

運営説明書

 

4

 

株主権益表

 

5

 

現金フロー表

 

8

 

財務諸表付記

 

9

第二項：

経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

 

27

第3項：

市場リスクの定量的·定性的開示について

 

36

第四項：

制御とプログラム

 

36

 

 

 

 

第II部

その他の情報

 

 

 

 

 

 

第一項：

法律訴訟

 

38

第1 A項：

リスク要因

 

38

第二項：

未登録株式証券販売と収益の使用

 

38

第3項：

高級証券違約

 

38

第四項：

炭鉱安全情報開示

 

38

第5項：

その他の情報

 

38

第六項：

陳列品

 

39

 

 

 

 

サイン

 

40

 

 
2

カタログ表

 

第1部

 

項目1：財務諸表

 

DERMATA治療会社

(DERMATA Treateutics，LLC)

貸借対照表

 

 

 

九月三十日

2022

 

 

十二月三十一日

2021

 

 

 

(未監査)

 

 

 

 

資産：

 

 

 

 

 

 

現金と現金等価物

 

$8,066,822

 

 

$10,798,806

 

前払い費用と他の流動資産

 

 

908,067

 

 

 

825,134

 

総資産

 

$8,974,889

 

 

$11,623,940

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

負債と株主資本：

 

 

 

 

 

 

 

 

負債：

 

 

 

 

 

 

 

 

売掛金

 

$483,741

 

 

$515,245

 

負債その他流動負債を計上しなければならない

 

 

1,020,581

 

 

 

1,001,591

 

総負債

 

 

1,504,322

 

 

 

1,516,836

 

引受金及び又は有事項(付記10参照)

 

 

 

 

 

 

 

 

株主権益：

 

 

 

 

 

 

 

 

普通株、額面$0.0001, 250,000,000授権株と12,102,2142022年9月30日までに発行および発行された株式；90,000,000授権株と8,328,6292021年12月31日現在の発行済み株式と発行済み株

 

 

1,210

 

 

 

833

 

追加実収資本

 

 

51,392,942

 

 

 

46,088,546

 

赤字を累計する

 

 

(43,923,585)

 

 

(35,982,275)

株主権益総額

 

 

7,470,567

 

 

 

10,107,104

 

総負債と株主権益

 

$8,974,889

 

 

$11,623,940

 

 

付記はこれらの財務諸表の不可分の一部だ。

 

 
3

カタログ表

 

DERMATA治療会社

(DERMATA Treateutics，LLC)

運営説明書

(未監査)

 

 

 

次の3か月まで

九月三十日

 

 

以下の期日までの9か月

九月三十日

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

運営費用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究開発

 

$1,553,295

 

 

$799,779

 

 

$4,761,686

 

 

$2,347,564

 

一般と行政

 

 

892,777

 

 

 

912,490

 

 

 

3,201,111

 

 

 

2,956,444

 

総運営費

 

 

2,446,072

 

 

 

1,712,269

 

 

 

7,962,797

 

 

 

5,304,008

 

運営損失

 

 

(2,446,072)

 

 

(1,712,269)

 

 

(7,962,797)

 

 

(5,304,008)

他の収入や支出：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利息純額

 

 

(21,486)

 

 

651

 

 

 

(21,486)

 

 

45,613

 

純損失

 

$(2,424,586)

 

$(1,712,920)

 

$(7,941,311)

 

$(5,349,621)

5，221，156株1 Cシリーズ優先株を償還して配当とする(付記6参照)

 

$-

 

 

$269,038

 

 

$-

 

 

$269,038

 

1 Dシリーズの転換可能な優先株式条項が改訂された場合は配当とみなされます(付記6参照)

 

$-

 

 

$2,293,199

 

 

$-

 

 

$2,293,199

 

普通株主は純損失を占めなければならない

 

$(2,424,586)

 

$(4,275,157)

 

$(7,941,311)

 

$(7,911,858)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通株は基本的に1株当たり純損失と希釈して1株当たり純損失

 

$(0.20)

 

$(0.86)

 

$(0.75)

 

$(2.69)

加重平均基本と希釈普通株式単位/株

 

 

12,276,394

 

 

 

4,980,306

 

 

 

10,622,277

 

 

 

2,945,351

 

 

付記はこれらの財務諸表の不可分の一部だ。

 

 
4

カタログ表

 

DERMATA治療会社

(DERMATA Treateutics，LLC)

株主権益報告書

監査を受けていない

 

 

 

 

 

 

 

その他の内容

 

 

 

 

合計する

 

 

 

普通株

 

 

支払い済み

 

 

積算

 

 

株主の

 

 

 

株

 

 

額面.額面

 

 

資本

 

 

赤字.赤字

 

 

権益

 

2021年12月31日の残高

 

 

8,328,629

 

 

$833

 

 

$46,088,546

 

 

$(35,982,275)

 

$10,107,104

 

株に基づく報酬

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

531,566

 

 

 

-

 

 

 

531,566

 

純損失

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(2,786,151)

 

 

(2,786,151)

2022年3月31日の残高

 

 

8,328,629

 

 

$833

 

 

$46,620,112

 

 

$(38,768,426)

 

$7,852,519

 

普通株式と引受権証の発行は，発行コストを差し引く

 

 

898,585

 

 

 

90

 

 

 

4,276,275

 

 

 

-

 

 

 

4,276,365

 

事前資本権証を行使する際に普通株式を発行する

 

 

875,000

 

 

 

87

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

87

 

制限株式単位賞を授与する

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

55,625

 

 

 

-

 

 

 

55,625

 

株に基づく報酬

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

205,947

 

 

 

-

 

 

 

205,947

 

純損失

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(2,730,573)

 

 

(2,730,573)

2022年6月30日の残高

 

 

10,102,214

 

 

$1,010

 

 

$51,157,959

 

 

$(41,498,999)

 

$9,659,970

 

事前資本権証を行使する際に普通株式を発行する

 

 

2,000,000

 

 

 

200

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

200

 

制限株式単位賞を授与する

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

55,625

 

 

 

-

 

 

 

55,625

 

株に基づく報酬

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

179,358

 

 

 

-

 

 

 

179,358

 

純損失

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(2,424,586)

 

 

(2,424,586)

2022年9月30日の残高

 

 

12,102,214

 

 

$1,210

 

 

$51,392,942

 

 

$(43,923,585)

 

$7,470,567

 

 

付記はこれらの財務諸表の不可分の一部だ。

 

 
5

カタログ表

 

DERMATA治療会社

(DERMATA Treateutics，LLC)

株主権益表

監査を受けていない

  

 

 

A類によく見られる

 

 

クラスBによく見られる

 

 

第一選択シリーズ1

 

 

第一選択シリーズ1 a

 

 

1 aシリーズ株式承認証

 

 

第一選択シリーズ1 b

 

 

 

職場.職場

 

 

金額

 

 

職場.職場

 

 

金額

 

 

職場.職場

 

 

金額

 

 

職場.職場

 

 

金額

 

 

職場.職場

 

 

金額

 

 

職場.職場

 

 

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年12月31日残高

 

 

508,777

 

 

$10,430

 

 

 

1,767,477

 

 

$2,342,853

 

 

 

6,906,244

 

 

$6,833,877

 

 

 

5,018,750

 

 

$4,380,081

 

 

 

1,419,228

 

 

$723,431

 

 

 

6,500,000

 

 

$4,119,595

 

1 Dシリーズ優先株発行済み

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

B類共通単位は没収された

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

(22,494)

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

普通単位を普通株に変換する

 

 

(508,777)

 

$(10,430)

 

 

(1,744,983)

 

$(2,342,853)

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

優先株を優先株に転換する

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

(6,906,244)

 

$(6,833,877)

 

 

(5,018,750)

 

$(4,380,081)

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

(6,500,000)

 

$(4,119,595)

株式証明書単位を優先持分証に転換する

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

(1,419,228)

 

$(723,431)

 

 

 -

 

 

 

 -

 

株に基づく報酬

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

純損失

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

2021年3月31日の残高

 

 

-

 

 

$-

 

 

 

-

 

 

$-

 

 

 

-

 

 

$-

 

 

 

-

 

 

$-

 

 

 

-

 

 

$-

 

 

 

-

 

 

$-

 

株に基づく報酬

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

純損失

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

2021年6月30日の残高

 

 

-

 

 

$-

 

 

 

-

 

 

$-

 

 

 

-

 

 

$-

 

 

 

-

 

 

$-

 

 

 

-

 

 

$-

 

 

 

-

 

 

$-

 

1 Cシリーズ優先株を償還する

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

優先株の普通株への転換

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

優先株式証を普通株式承認証に転換する

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

転換債券を普通株に転換する

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

普通株式と権利証の発行、純発行コスト

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

株に基づく報酬

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

純損失

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

2021年9月30日の残高

 

 

-

 

 

$-

 

 

 

-

 

 

$-

 

 

 

-

 

 

$-

 

 

 

-

 

 

$-

 

 

 

-

 

 

$-

 

 

 

-

 

 

$-

 

  

付記はこれらの財務諸表の不可分の一部だ。

 

 
6

カタログ表

 

DERMATA治療会社

(DERMATA Treateutics，LLC)

株主権益及び会員権益(損失)を表に更新する

監査を受けていない

 

 

 

第一選択1 cシリーズ

 

 

第一選択1 Dシリーズ

 

 

優先株

 

 

優先株式証

 

 

普通株

 

 

その他の内容

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職場.職場

 

 

金額

 

 

職場.職場

 

 

金額

 

 

株

 

 

額面.額面

 

 

株

 

 

額面.額面

 

 

株

 

 

額面.額面

 

 

支払い済み

資本

 

 

積算

赤字.赤字

 

 

合計する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年12月31日残高

 

 

46,553,188

 

 

$6,491,592

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

$(28,079,798)

 

$(3,177,939)

1 Dシリーズ優先株発行済み

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

6,065,989

 

 

$5,034,801

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

$5,034,801

 

B類共通単位は没収された

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

$-

 

普通単位を普通株に変換する

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

1,911,009

 

 

$191

 

 

 

2,353,092

 

 

 

-

 

 

$-

 

優先株を優先株に転換する

 

 

(46,553,188)

 

$(6,491,592)

 

 

(6,065,989)

 

$(5,034,801)

 

 

71,044,171

 

 

$7,104

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

26,852,842

 

 

 

-

 

 

$-

 

株式証明書単位を優先持分証に転換する

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

1,419,228

 

 

$142

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

723,289

 

 

 

-

 

 

$-

 

株に基づく報酬

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

1,160,049

 

 

 

-

 

 

$1,160,049

 

純損失

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

$(2,304,908)

 

$(2,304,908)

2021年3月31日の残高

 

 

-

 

 

$-

 

 

 

-

 

 

$-

 

 

 

71,044,171

 

 

$7,104

 

 

 

1,419,228

 

 

$142

 

 

 

1,911,009

 

 

$191

 

 

 

31,089,272

 

 

$(30,384,706)

 

$712,003

 

株に基づく報酬

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

113,987

 

 

 

-

 

 

$113,987

 

純損失

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

$(1,331,792)

 

$(1,331,792)

2021年6月30日の残高

 

 

-

 

 

$-

 

 

 

-

 

 

$-

 

 

 

71,044,171

 

 

$7,104

 

 

 

1,419,228

 

 

$142

 

 

 

1,911,009

 

 

$191

 

 

 

31,203,259

 

 

$(31,716,498)

 

$(505,802)

1 Cシリーズ優先株を償還する

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(5,221,156)

 

$(522)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(999,478)

 

 

-

 

 

$(1,000,000)

優先株の普通株への転換

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(65,823,015)

 

$(6,582)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

3,813,973

 

 

$381

 

 

 

6,200

 

 

 

-

 

 

$-

 

優先株式証を普通株式承認証に転換する

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(1,419,228)

 

$(142)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

142

 

 

 

-

 

 

$-

 

転換債券を普通株に転換する

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

32,219

 

 

$3

 

 

 

180,430

 

 

 

-

 

 

$180,434

 

普通株式と権利証の発行、純発行コスト

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

2,571,428

 

 

$257

 

 

 

15,385,932

 

 

 

-

 

 

$15,386,189

 

株に基づく報酬

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

142,655

 

 

 

-

 

 

$142,655

 

純損失

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

$(1,712,920)

 

$(1,712,920)

2021年9月30日の残高

 

 

-

 

 

$-

 

 

 

-

 

 

$-

 

 

 

-

 

 

$-

 

 

 

-

 

 

$-

 

 

 

8,328,629

 

 

$833

 

 

 

45,919,140

 

 

$(33,429,418)

 

$12,490,555

 

 

付記はこれらの財務諸表の不可分の一部だ。

 

 
7

カタログ表

 

DERMATA治療会社

(DERMATA Treateutics，LLC)

現金フロー表

(未監査)

 

 

 

以下の期日までの9か月

九月三十日

 

 

 

2022

 

 

2021

 

経営活動のキャッシュフロー：

 

 

 

 

 

 

純損失

 

$(7,941,311)

 

$(5,349,621)

純損失と経営活動で使用される現金純額の調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

株に基づく報酬

 

 

709,435

 

 

 

1,416,691

 

債務割引コストの償却

 

 

-

 

 

 

14,126

 

以下の点の変化により現金が増加/(減少)

 

 

 

 

 

 

 

 

前払い費用と他の流動資産

 

 

(82,933)

 

 

(1,007,393)

売掛金

 

 

(31,504)

 

 

665,587

 

負債その他流動負債を計上しなければならない

 

 

337,677

 

 

 

371,127

 

経営活動で使用されている現金純額：

 

 

(7,008,636)

 

 

(3,889,483)

資金調達活動のキャッシュフロー：

 

 

 

 

 

 

 

 

普通株式と引受権証を発行して得られた金は，発行コストを差し引く

 

 

4,276,365

 

 

 

15,386,189

 

前払い資金株式承認証を行使する際に普通株を発行して得られる収益

 

 

287

 

 

 

-

 

1 Cシリーズ優先株を償還する

 

 

-

 

 

 

(1,000,000)

債務を返済する

 

 

-

 

 

 

(556,482)

転換付属本券の純収益を発行する

 

 

-

 

 

 

1,562,717

 

1 Dシリーズ優先株発行で得られたお金

 

 

-

 

 

 

570,000

 

融資活動が提供する現金純額：

 

 

4,276,652

 

 

 

15,962,424

 

現金および現金等価物の純増加(減額)

 

 

(2,731,984)

 

 

12,072,941

 

期初現金及び現金等価物

 

 

10,798,806

 

 

 

530,400

 

期末現金および現金等価物

 

$8,066,822

 

 

$12,603,341

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補足開示：

 

 

 

 

 

 

 

 

利子を支払う現金

 

$-

 

 

$1,420

 

税金の現金を納める

 

$800

 

 

$1,400

 

非現金融資活動：

 

 

 

 

 

 

 

 

普通株と優先株及び株式承認証を普通株及び優先株及び株式承認証に変換する

 

$-

 

 

$29,936,660

 

変換可能付属チケットを1 Dシリーズ優先単位に変換

 

$-

 

 

$4,464,801

 

1 Dシリーズの転換可能な優先株式条項の改訂後は配当とみなされます

 

$-

 

 

$2,293,199

 

初回公開時に変換可能付属本券および受取利息を普通株に変換します

 

$-

 

 

$180,434

 

初公開時に優先株を普通株に転換する

 

$-

 

 

$6,582

 

 

付記はこれらの財務諸表の不可分の一部だ。

 

 
8

カタログ表

 

DERMATA治療会社

(DERMATA Treateutics，LLC)

財務諸表付記

(未監査)

 

1.述べた組織と根拠

 

デマタ治療会社(以下、“会社”)は2014年12月に設立され、デラウェア州の有限責任会社(“有限責任会社”)で、名称はデマタ。2021年3月24日、同社は有限責任会社からデラウェア州のC社に変更され、デマータ治療会社と改称された。本財務諸表付記では、株式証券に言及するいずれかの“単位”は、転換前の持分証券を意味し、本財務諸表付記で言及されている“株式”または“株式”は、転換後の株式証券を意味する。同社は臨床段階のバイオテクノロジー会社で、医学や美容皮膚状況や疾患の治療に専念している。

 

初公募株

 

2021年8月17日、同社は初公募株式(IPO)を完了した2,571,428普通株式とその普通株は2,571,428株式承認証で普通株を購入し，行使価格は$とする7.001株当たり、合併発行価格$7.00それは.また、引受業者は追加購入を行使しました385,714株式承認証で普通株を購入し，行使価格は$とする7.00一株ずつです。会社が受け取った現金収益の純額は約#ドルだった15.4引受業者の割引と発行費用を差し引いて約ドルとなった後、初公募株の収入は2.6百万ドルです

 

2021年8月の初公募の完了に関する状況は以下の通り

 

 

-

売り出す2,571,428普通株と普通株2,957,142普通株購入の引受権証。

 

 

 

 

-

変換しました65,823,015転換可能優先株の株式総額は3,813,973普通株です。

 

 

 

 

-

ドルの換算175,000未償還転換元本と受取利息#ドル5,434Vt入って入って32,219普通株です。

 

 

 

 

-

変換しました1,419,228シリーズ1 a優先株式証明書69,212普通株式に変換できる引受権証。

 

初めて公募した各購入者は1株の普通株と1部の引受権証を獲得し、普通株を購入し、合併発行価格は1ドルである7.00それは.普通株を購入する権利証は、保有者が普通株を購入する権利があれば、直ちに行使することができ、発行日から5年で満了する。当社は発行された株式承認証の条項を評価し、当該等持分証を権益ツールに分類すべきであることを決定した

 

会社の普通株と引受権証はそれぞれナスダック株式市場に上場し、コードはそれぞれ“DRMA”と“DRMAW”であり、2021年8月に取引を開始する。

 

IPO後、優先株または優先株権証流通株はありません。最初の公募前に会社は1,911,0092021年7月に会社が逆株式分割発効後に発行した普通株

 

株を逆分割する

 

2021年7月1日、会社取締役会と株主が承認した会社登録証明書改正案に基づき、会社は20.5株1株の割合で会社普通株を逆分割した。逆分割のため，額面は調整されていない.財務諸表に含まれるすべての発行済み株式と発行済み普通株および1株当たりの金額は遡及調整されており、すべての列報期間のこのような逆株式分割を反映して、会社が発行した優先株の株式交換比率も調整されている。詳細については、付記6-持分証券を参照されたい。

 

 
9

カタログ表

 

流動性と持続的経営の不確実性

 

設立以来、同社はそのほとんどの資源を研究·開発活動に投入し、何の収入も生じず、いかなる候補製品も商業化していない。2022年9月30日現在、現金と現金等価物の合計はドルです8.1百万ドル、同社の累積赤字は$43.9百万ドルです。2022年9月30日までの9ヶ月と2021年12月31日現在の年度、会社が使用している現金は#ドル7.0百万ドルとドル5.7100万ドルが運営中です同社の現金残高は2023年第3四半期の運営に資金を提供する予定だ。同社は予測可能な未来に、純損失が続くと予想している。これらの要因は、同社がこれらの財務諸表発表後1年以内に経営を継続する能力に大きな疑いを抱かせている。

 

歴史的にみると、同社の主要な現金源には、普通株と優先株の発行収益、債券発行の収益が含まれている。同社の現金の主な用途には、運営に使用される現金と支払い許可権が含まれる。同社は，将来の現金の主な用途は，持続的な運営，研究·開発への資金提供，臨床前研究と臨床試験および一般運営資金需要であると予想している。同社は、研究開発費の持続的な増加に伴い、運営と研究開発を維持するためにより多くの資金を調達する必要があると予想している。添付財務諸表の作成は、同社が引き続き経営を継続する企業であると仮定している。財務諸表には、当社が経営を継続できない可能性があることによる資産の回収可能性および分類または負債の金額および分類による将来の影響を反映するための調整は含まれていない。

 

経営陣は継続して経営を続ける企業として

 

経営を継続するためには、同社は追加の資本資源を調達する必要があるだろう。会社が経営から大量の現金を生成することができる前に、管理層が会社のためにそのような資源を得る計画は、会社の株式証券または債務の収益の発行、または製品開発、技術許可または協力に関する取引の収益を含む。経営陣は、十分な額の融資または協力協定の出所があれば、優遇条項で会社に提供することを保証することはできない。また、新冠肺炎の流行は引き続き発展しており、世界の金融市場を混乱させている。同社の追加資本調達能力は、世界経済状況の潜在的な悪化や最近の米国と世界各地の信用·金融市場の疫病による中断と変動の悪影響を受ける可能性がある。中断が続いたり深まったりすれば、会社は追加資本を得ることができないかもしれない

 

同社は普通株や引受権証の初公開や私募融資で追加資本を調達したが、経営陣の現在の計画は、同社が経営を続ける能力があるかどうかに対する大きな疑いを緩和していない。

 

陳述の基礎

 

添付されていない財務諸表は、米国公認の中期財務資料会計原則(“GAAP”)および表格10-QおよびS-X規則第10条の指示に基づいて作成されている。したがって、中間レポートであるため、添付の財務諸表は、会計基準によって要求される完全な財務諸表に必要なすべての情報および付記を含まない。経営陣は、添付財務諸表は、列挙された中期財務状況、経営成果、現金流量、および株主権益を公正に陳述するために必要なすべての調整(正常な経常的調整を含む)を反映していると考えている。中期業績は必ずしも通年業績を代表するとは限らない。公認会計基準に従って財務諸表を作成することは、財務諸表と付記中の報告の額に影響を与えるために、管理層に推定と仮定を要求する。実際の結果はこのような推定とは大きく異なるかもしれない。

 

 
10

カタログ表

 

2.主な会計政策の概要

 

予算の使用

 

同社の財務諸表は公認会計基準に基づいて作成されている。会社の財務諸表の作成は、管理層が資産、負債および費用報告金額に影響を与える推定および仮定を行い、財務諸表および付記に開示または資産および負債を有することを要求する。管理層は、計算すべき研究開発費用、株式に基づく報酬および権益ツールの推定公正価値に関する推定と判断を含むこれらの推定と判断を継続的に評価する。経営陣はその見積もり数を評価し続けている。当社はその当時の状況で合理的と考えられる様々な仮定に基づいて見積もりを出しています。異なる仮定または条件では、実際の結果は、これらの推定値とは異なる可能性がある。

 

市場情報を細分化する

 

経営部門は企業の構成要素として定義され、その独立した離散情報は、首席経営意思決定者あるいは意思決定グループが資源をどのように分配するかを決定し、業績を評価する際に評価することができる。同社と同社の首席運営決定者は、1つの運営部門において会社の運営を見直してその業務を管理しており、この部門は医薬品の開発·商業化業務である。その会社は一つの細分化市場でしか運営されていない。

 

繰延融資コスト

 

同社は、このような融資が完了するまで、進行中の株式融資のいくつかの法律、会計、その他の費用とコストを資本化し、繰延発売コストとする。株式融資が完了すると、これらのコストは関連発行の追加実収資本の減少額として入金される。2021年8月に初公募を完了した後、約2.6IPOに関する発行コストのうち，100万は追加の実収資本に再分類されている.2021年12月31日現在、会社は融資コストを延期しています$0.062022年9月30日現在、会社は融資コストを繰延していない

 

現金と現金等価物

 

当社は連邦預金保険会社(“FDIC”)が保証している信用の良い金融機関に現金を預けています。この現金は小切手、現金掃除、そして通貨市場口座に存在する。時々、保有預金はFDICが提供する保険金額を超える可能性がある。同社は保険付き現金清算口座を維持しており、この口座では、主に小切手口座の現金を一夜明けて高流動性の短期投資に投資している。当社は購入日満期日が90日以下のすべての高流動性投資を現金等価物と見なしている。当社の現金及び現金等価物は何の損失も出ておらず、重大な信用リスクはないと信じています。

 

公正価値計量

 

当社は三級公正価値階層構造を採用し、当社の公正価値計量に使用する投入を優先順位付けした。これらのレベルは、アクティブ市場における同じ資産のオファーのような観察可能な入力として定義されるレベル1と、直接または間接的に観察可能なアクティブ市場のオファー以外の入力として定義されるレベル2と、市場データが少ないかないか、したがって、エンティティが自分の仮定を作成する必要がある観察不可能な入力として定義されるレベル3とを含む。当社は，これらの金融商品の短期満期日により，現金と現金等価物，売掛金，売掛金，債務の帳簿価値がその推定公正価値に近いと考えている。

 

利子収入

 

利子収入には、計利子預金口座から得られた現金等価物の利息収入が含まれる

 

 
11

カタログ表

 

特許費用

 

米国や他の国で特許保護を取得·維持することに関する特許コストは，発生時に費用を計上する。特許費用は一般費用と行政費用に分かれています

 

研究と開発 

 

研究·開発コストには，会社の候補製品開発に関する費用が含まれている。この等の支出には，契約研究機関との合意による支出，製造及び供給規模拡大支出，臨床前及び臨床試験供給品の購入及び製造のコスト，アウトソーシング実験室サービス(当社の研究開発活動を支援するための材料及び用品を含む)，商業価値が証明されていない許可費及びマイルストーンのための金が含まれている。このような費用は費用が発生した期間内に費用を計上する。ライセンス技術の事前支払いおよびマイルストーン支払いは、発生したとき、またはマイルストーンが達成可能であるか、または達成可能であることが決定されたときに研究および開発支出として使用される。将来的に受信される研究および開発活動のための貨物またはサービスの前払いは、前払い費用として記録され、関連する貨物またはサービスを受信したときに支出される

 

所得税

 

設立から2021年3月24日まで、会社は有限責任会社の形で運営され、共同企業として納税する。したがって、その日までの任意の所得税債務または利益は会社のメンバーに計上されなければならない。2021年3月24日以来、同社はC社として運営されており、貸借対照法に基づいて所得税を計算しており、この方法は、財務諸表に含まれる事件の予想される将来の税収結果の繰延税金資産および負債を確認することを要求している。この方法によると、繰延税項資産及び負債は、財務諸表と資産及び負債の税ベースとの差額に基づいて、予想差額を用いて返送される年度の現行税率を決定する。税率変動が繰延税金資産や負債に及ぼす影響は、公布日を含む期間の収入で確認されている。

 

会社が繰延税項目純資産の範囲を確認したのは、会社はこれらの資産がより現金化する可能性があると考えていることだ。このような決定を下す際には、管理層は、既存の課税の一時的な差の将来逆転、将来の課税収入の予想、税務計画戦略、最近の経営の結果を含む、利用可能なすべてのプラスおよび負の証拠を考慮する。経営陣が当社が将来その記録純額を超える繰延税金資産を実現できると判断した場合、管理層は繰延税金資産の推定値を調整し、所得税の支出を減らすことになる。

 

当社は、(1)経営陣が税務倉庫位の技術的優位性に基づいて、より税務倉位を維持する可能性があるかどうかを決定すること、および(2)確認のハードルに達する可能性の高い税務倉位について、管理層は、関連税務機関と最終的に和解を達成する際に実現可能な最大税収割引額の50%以上を確認する、2ステップに分けた手続きに基づいて不確定な税務倉位を記録する。同社は所得税支出で未確認の税収割引に関する利息と罰金を確認した。どんな課税利息と罰金も関連された納税義務に含まれている。

 

株に基づく報酬

 

2021年3月、会社取締役会と株主は“2021年総合持分インセンティブ計画”(“2021年計画”)を採択した。2021年計画に基づいて付与された株式オプションについて、会社は、必要なサービス期間内に直線法を用いて確認された推定公正価値に基づいて、従業員、取締役、非従業員に支給されるすべての株式に基づく報酬の補償費用を計量·確認する。従業員に付与された普通株式オプション購入の公正価値は，授与日にBlack−Scholes推定モデルを用いて推定した。株式報酬費用を計算する際には、会社はブラック·スコアモデルで使用されている変数に対して、株式報酬の期待期限、標的普通株の予想変動率、配当率、および無リスク金利を含むいくつかの仮定と判断を行う必要がある。没収は発生期間に計上して没収する.2021年計画により付与された制限株式単位(“RSU”)は、付与日に普通株の公正価値を計量し、それに応じた補償費用を必要なサービス期間内に比例して確認する。追加的な議論のために付記7-持分インセンティブ計画を参照してください

 

 
12

カタログ表

 

総合損失

 

総合損失には，計上期間の純損失とその他の総合収益(損失)が含まれる。当社には未実現損益など他の全面収益(赤字)プロジェクトは存在しないため、2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月と9カ月、総合損失は純損失に等しい。

 

1株当たり普通株/株純損失

 

2021年3月24日、同社は有限責任会社からC社に転換した。転換時には、発行された普通株と優先株ごとに1株の普通株と優先株に変換する。普通株式は転換時に発行された普通株と類似した権利と特徴を持つ。1株当たり純損失を計算する際には、当社は転換前に発行された普通株数に転換の影響を遡及的に適用する。シー社に転換する前の一株当たりの純損失とは普通株あたりの純損失のことです。

 

単位/株式あたりの基本純損失の計算方法は、普通株式保有者または株主が純損失を期間中の既発行単位または株式の加重平均で割るべきであること、関連する普通株を交付する条件として将来サービスを必要としないこと、または発行可能制限株式単位があること、およびその行使は交付株式(総称して“基本株式”と総称する)に対して名目対価格を行う必要があるため、普通株または株式等価物の事前資本権を考慮する必要がない。単位または1株当たりの純損失は、当期発行済み普通株または発行済み株式等価物の希釈効果から発行済み基本株式を調整することにより算出される。償却単位または株式純損失の計算については、優先単位または株式、利益権益および購入優先単位または株式の引受権証は普通株または株式等価物とみなされるが、その影響が逆償却であれば、1株当たりの普通株または株式を計算する希薄純損失には含まれない

 

会社は本報告期間の純損失を報告しているため、希釈後の1株当たり普通株または普通株純損失は、本報告期間の1株当たり普通株または普通株の基本純損失と同じである

 

 

 

9月30日までの3ヶ月間

 

 

9月30日までの9ヶ月間

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

純損失

 

$(2,424,586)

 

$(1,712,920)

 

$(7,941,311)

 

$(5,349,621)

5，221，156株1 cシリーズを優先株に転換可能な場合の配当金とする

 

$-

 

 

$269,038

 

 

$-

 

 

$269,038

 

条項を改訂する際に配当金とする

シリーズ1 D移行可能優先株式

 

$-

 

 

$2,293,199

 

 

$-

 

 

$2,293,199

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通株主は純損失を占めなければならない

 

$(2,424,586)

 

$(4,275,157)

 

$(7,941,311)

 

$(7,911,858)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1株当たりの普通株の基本と償却純損失

 

$(0.20)

 

$(0.86)

 

$(0.75)

 

$(2.69)

加重平均基本と希釈普通株式単位/株

 

 

12,276,394

 

 

 

4,980,306

 

 

 

10,622,277

 

 

 

2,945,351

 

 

普通株式または普通株等価物は、1株当たりの普通株または普通株の償却純損失を計算するには含まれていないが、将来的に1株当たりの基本収益を希釈する可能性があるのは以下のとおりである

 

 

 

9月30日まで

 

 

 

2022

 

 

2021

 

普通株式オプション

 

 

1,056,326

 

 

 

523,199

 

普通株式引受証

 

 

6,993,813

 

 

 

3,091,657

 

潜在的希薄化証券総額

 

 

8,050,139

 

 

 

3,614,856

 

 

 
13

カタログ表

 

最近の会計公告

 

新しい会計公告は時々財務会計基準委員会または他の基準制定機関によって発表され、会社が発効日を指定してから採用される。別の議論がない限り、当社は最近発表されたまだ発効していない基準の影響が、その財務状況や採用後の経営結果に実質的な影響を与えないと信じている。

 

3.資産負債の表示が細かい

 

以下は、いくつかの貸借対照表の詳細を提供する

 

 

 

九月三十日

 

 

十二月三十一日

 

 

 

2022

 

 

2021

 

前払い費用と他の流動資産

 

 

 

 

 

 

前払い保険

 

$806,661

 

 

$769,416

 

研究開発費を前払いする

 

 

52,100

 

 

 

-

 

前払いその他

 

 

36,413

 

 

 

-

 

受取利息

 

 

12,893

 

 

 

-

 

繰延発売コスト

 

 

-

 

 

 

55,718

 

前払い費用とその他の流動資産総額

 

$908,067

 

 

$825,134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

負債その他流動負債を計上しなければならない

 

 

 

 

 

 

 

 

研究と開発コストを計算すべきである

 

$633,293

 

 

$235,384

 

報酬と福祉に計上すべきである

 

 

317,089

 

 

 

766,207

 

弁護士費を計算する

 

 

13,801

 

 

 

-

 

取締役会の報酬を計算する

 

 

55,625

 

 

 

-

 

その他の措置を講じる

 

 

773

 

 

 

-

 

負債およびその他の流動負債総額を計算しなければならない

 

$1,020,581

 

 

$1,001,591

 

 

4.付属変換可能チケット

 

同社は2020年7月と10月に$を発行した3,000,000付属変換可能なチケット(以下、“チケット”と略す)。額面$の手形1,145,000関連先でもある既存投資家に発行する(付記11-関連先参照)，$1,730,000非関連先の既存投資家に発行され，$の額面の手形を発行する125,000新しい投資家に発行しました。この債券の利息は4年利率はJuly 17, 2021それは.これらの手形は会社の長期債務に従属し、合格したAシリーズ融資に変換することができ、金額は少なくとも$10百万ドル20投資家がこの融資に支払う単位あたりの最低価格の%割引。権威会計指導の下で、これ又は利益転換特徴がある場合又は事項解決があったときに計量及び確認を行わなければならない。債券は発行時に入金され，債務割引コストを差し引いて$となる28,301それは.同社は$を確認した14,1262021年9月30日までの9ヶ月間、債務割引コストを償却する

 

2021年1月27日、当社は手形条項を改訂し、発行された転換可能な本チケットの最高金額を3,000,000$まで5,000,000資格を満たす初公開発売時に転換可能なチケットを普通株に変換するために、会社の総収益は少なくとも$である10,000,000はい20投資家がこの融資に支払う最低1株当たり価格の%割引を、満期日に延長します2021年12月31日それは.この修正案については#ドルの付記がある1,255,000関連先でもある既存投資家(付記11関連側参照)と#ドルに発行する311,000非関連先の既存投資家に発行されています。

 

 
14

カタログ表

 

2021年3月に、当社は債券条項をさらに改訂し、債券を1 Dシリーズ優先株購入者と同じ価格で1 Dシリーズ優先株に転換することを許可した。2021年3月15日までにドル4,391,000利息$と一緒に73,801変換されました5,379,247シリーズ1 Dは、構成要素が好ましい。チケットには割引変換がないため，有利な変換機能はない.

 

当社は上記2021年3月に付記に対する改訂を重大な改正と考えており、会計基準編纂(“ASC”)470-50-40-10に基づいて会計処理を終了する必要がある。手形再買付価格の独立推定値によると、再買付価格と改訂直前の手形帳簿純値との差額は財務諸表に大きな影響を与えない。

 

当社の2021年8月の初公募については，債券の未償還元金および応算利息を合わせて$とした180,434変換しました32,219普通株です。ここで変換する際には，変換は1つを含むからである20%割引の場合、当社は利益変換特徴を測定し、財務諸表に重要ではないと判断します。

 

2021年12月31日と2022年9月30日まで、会社は未返済の本票を持っていない

 

5.長期債務

 

二零一七年二月、当社は珪谷銀行(“SVB”)と融資及び保証協定を締結したが、SVBは2ロットに分けて当社に定期融資を提供することに同意した。最初の$2,500,0002017年2月に引き出しました金利は1.5最優遇金利より%高いですが、これは3.252020年12月31日まで、元金と利息は月ごとに支払い、2021年2月9日まで。二番目の資金は使用されていない。

 

融資·担保協定については、SVBは2017年2月9日以降から2027年2月9日までの任意の時間に購入した引受証単位も受け取っている187,9781 a系列優先株または同等のA系列優先株は1 a系列優先株を購入しており，A系列優先株を発行すると価格は$となる1.00単位ごとです。これらの株式承認単位の推定公正価値は$である104,630(付記6-持分証券を参照)、および最終支払い準備金#ドルを含む定期ローンに関連する費用225,000また、未済債務の割引を計上し、融資関連期間内に実際の利息法を用いて利息支出として償却する。

 

2019年6月に、当社はSVBと融資及び担保協定第一修正案を締結し、この等の改正により、当社が2019年12月1日までにいくつかの資本マイルストーンに達しなかった場合、定期ローン元金支払いは2019年12月21日から2020年5月1日に延期され、繰延元金支払いは月平均分期で支払うことになり、また、当社は2020年6月1日に定期融資満期日2021年2月9日まで元金の支払いを開始する予定である。また、これらの元金が6ヶ月延期された場合、払い戻しできない修正費は#ドルとなる100,000満期日、定期ローンの早期返済、または違約事件の発生の中で最も早く発生した日に満期になって支払わなければならない。資本マイルストーンは2019年12月1日までに実現できなかったため、確定した元金の返済が延期された。

 

払い戻しできない改修費$100,000そして$12,280改正に関連するコストの割引額は未払済債務の割引額と記載され、融資の残り基礎期限内に実際の利息法を用いて償却を利子支出とする

 

2021年1月と2月、会社は最後の元金#ドルを支払った231,482SVB融資と保証契約に基づいて。同社は最終支払い費用#ドルも支払った225,0002021年2月、修正費は$100,0002021年3月。2021年9月30日までの9ヶ月間に、会社は合計$を支払いました556,482SVBはその長期債務の最終支払いとして使用される

 

2021年12月31日と2022年9月30日現在、会社には未返済の長期債務がない。

 

 
15

カタログ表

 

6.持分証券

 

普通株と優先株

 

2021年3月24日、会社はデラウェア州法律で規定されている有限責任会社からデラウェア州のC社に変換され、名称はデマータ治療会社と呼ばれる転換計画(“転換計画”)を策定した。転換過程で、有限責任会社の全額支払いされた優先株と普通株は、同等数の会社優先株と普通株に変換され、額面は$である0.0001一株ずつです。発行された株式は、変換前単位が享受すべき同じ権利、特典、および特権を有する。本財務諸表付記における権益証券を“単位”と呼ぶ任意の提案法は、転換前の権益証券を意味するが、本財務諸表付記における“株式”または“株”への任意の言及は、転換後の権益証券を意味する。

 

2021年7月1日、会社取締役会と株主が承認した会社登録証明書改正案に基づき、会社は20.5株1株の割合で会社普通株を逆分割した。逆分割のため，額面は調整されていない.財務諸表に含まれるすべての発行済みおよび発行された普通株式および1株当たりの金額は、すべての列報期間の逆分割を反映するように遡及的に調整されている。

 

2021年8月17日、会社は初公募株を完成し、その中で2,571,428普通株式とその普通株は2,571,428株式承認証で普通株を購入し，行使価格は$とする7.001株当たり、合併発行価格は$7.00それは.また、引受業者は選択権を行使し、385，714件の引受権証を追加購入し、行権価格は#ドルである7.00令状によると。会社が受け取った現金収益の純額は約#ドルだった15.4引受業者の割引と発行費用を差し引いて約ドルとなった後、初公募株の収入は2.6百万ドルです

 

2021年8月の初公募の完了に関する状況は以下の通り

 

 

-

2，571，428株の普通株式および2,957,142普通株購入の引受権証。

 

 

 

 

-

変換しました65,823,015転換可能優先株の株式総額は3,813,973普通株です。

 

 

 

 

-

ドルの換算175,000未償還転換元本と受取利息#ドル5,434Vt入って入って32,219普通株です。

 

 

 

 

-

変換しました1,419,228シリーズ1 a優先株式証明書69,212普通株式に変換できる引受権証。

 

IPO後、優先株または優先株権証流通株はありません。最初の公募前に会社は1,911,0092021年7月に会社が逆株式分割発効後に発行した普通株

 

2022年4月25日、同社は私募(“パイプ”)を終了し、同私募で販売した898,585その普通株は2，875，000部の事前出資の引受権証とともに、普通株を購入することができ、使用価格は1ドルである0.00011株あたり(“前払い資金株式承認証”)と3,773,585株式承認証で普通株を購入し，行使価格は$とする1.3251株(“PIPE普通権証”)、合併発行価格は$1.325それは.会社が受け取った現金収益の純額は約#ドルだった4.3引受業者の割引と提供費用を差し引いて約5，000万ドル後0.7百万ドルです。今回の方向性増発に関するPIPE一般権証は2027年5月12日に満期になる。2022年6月30日までの四半期で、87.5万件の事前出資の引受権証を行使した。また、2022年9月30日までの四半期には2,000,000事前資金承認株式証の一部が行使された。2022年9月30日現在、返済されていない事前融資権証はない。

 

その会社の発行済み株式と発行済み普通株式の総数は12,102,214そして8,328,629それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日までの株

 

シリーズ1第一選択ユニット

 

会社は2014年12月8日に設立されて2016年まで発行された6,906,244シリーズ1優先株の純対価は$6,833,877それは.会社の第1シリーズ優先株は2021年第1四半期に優先株に転換した。また、2021年8月、同社はすべての優先株を普通株に転換した。2021年12月31日と2022年9月30日現在、シリーズ1優先株が完成していない。

 

 
16

カタログ表

 

シリーズ1 a第一選択コンポーネント

 

2016年、当社は発行しました5,000,000シリーズ1 a優先株を現金に交換#元5,000,000発行コストを差し引いて$19,868それは.1 a系列優先ユニットを購入した買手も受け取った1,250,000株式証単位は追加額の1 a系列優先単位を購入する。2020年12月31日まで、株式証券単位の推定公正価値はメンバー権益(赤字)の単独構成部分として付属の貸借対照表に記録され、1 aシリーズの収益と相殺される。2020年6月18,750株式引受権が行使され、代償は$18,750その審議は2020年7月に採択された。会社の1 aシリーズ優先株は2021年第1四半期に優先株に転換した。また、2021年8月、同社はすべての優先株を普通株に転換した。2021年12月31日と2022年9月30日現在，1 a系列優先単位は完成していない。

 

1 bシリーズ第1選択コンポーネント

 

2018年、当社は発行しました6,500,000シリーズ1 B優先株交換現金$6,500,000発行コストを差し引いて$40,405それは.1 bシリーズの購入者も受け取りました1,268,279B類公共単位。2020年12月31日まで、B類共通部門の推定公正価値はすでにメンバー権益(赤字)の構成部分として付属貸借対照表に記録され、1 bシリーズの収益を相殺した。会社の1 bシリーズ優先株は2021年第1四半期に優先株に転換した。また、2021年8月、同社はすべての優先株を普通株に転換した。2021年12月31日と2022年9月30日まで、1 bシリーズ第一選択ユニットは完成していない。

 

1 cシリーズ第一選択コンポーネント

 

2019年6月14日、会社はドルへの参加を終了した5,785,000既存投資家と新投資家からの1 cシリーズ融資。2019年12月31日現在、現金は$5,535,000$を含めて150,000会社管理メンバーに発行された変換可能チケットを会社に提供するローンに変換し、発行コストを差し引く$25,857了解しました。変換可能な手形の支払利息、金額は#1,4871 cシリーズ第1選択ユニットにも改造されている.残り残高#ドル250,000約束された資金調達金額は#ドルだ125,0002020年5月とドル125,0002020年6月

 

2019年6月、5,221,156和解及び許可協定に関連する1 Cシリーズ優先株が発行され、2021年7月に当社は和解及び許可協定の改訂により同等単位/株式を償還した。より多くの情報については、注9ライセンスプロトコルを参照してください。

 

会社の1 cシリーズ優先株は2021年第1四半期に優先株に転換した。また、2021年8月、同社はすべての優先株を普通株に転換した。2021年12月31日と2022年9月30日現在、1 cシリーズの優先株が完成していない。

 

シリーズ1 D第1選択コンポーネント

 

2021年3月、当社は発表686,742シリーズ1 D第一選択ユニット、コストは$0.83単位あたりの総収益は$570,000それは.また，付記4−付属変換可能本票に記載されているように，2021年3月15日現在，$4,391,000変換可能なチケットと関連利息#ドル73,801変換されています5,379,247シリーズ1 Dは、構成要素が好ましい。未償還の1 Dシリーズ優先株は2021年第1四半期に優先株に転換した。また、2021年8月、同社はすべての優先株を普通株に転換した。1 Dシリーズ第一選択ユニットは、2021年12月31日と2022年9月30日までに完成していない。

 

 
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カタログ表

 

A類公共単位

 

2014年から2015年の間に会社は508,777A類共通単位は掛け値#ドルと交換する10,430それは.A類発行済み普通株は2021年第1四半期に普通株に転換された。2021年12月31日と2022年9月30日現在，A類一般単位は決済されていない。

 

B類公共単位

 

その会社は所有している1,767,4772020年12月31日までのB類未返済公共事業所。これには133,953クラスB共通単位を発行し、代償は$2,853そして1,268,2791 b系列優先株発行に関連して発行されたBクラス共通単位は，割り当てられた見積り公平価値は#ドルである2,340,000それは.残りのは365,245クラスB共通単位は利益利息として発行されており，この用語は収入プログラム93-27，1993-2 C.B.343によって定義されており，収入プログラム2001-43，2001-2 C.B.191によって明らかにされており，参加敷居は$である0.001$まで0.36それは.2020年第1四半期に会社は2,439クラスB共通ユニットは，これらすべてのユニットが利益利息を表す.2021年第1四半期に22,494従業員が辞任したため、B級汎用部門は没収された。2021年第1四半期、残りのB類未償還普通株を普通株に転換する。2021年12月31日と2022年9月30日現在、未返済のB類一般単位はない

 

清算優先権

 

当社が2021年8月に初公募するまで、当社の優先株は本書類に記載されている清算特典に制限されなければなりません。流動資金事件が発生した場合にA系列優先株が償還されていない限り、任意の流動資金活動収益は、まず、1 D系列優先株が清算中に1 C系列優先株の2倍の優先株を有し、その後、1 C系列優先株が満たされた後、1 c、1 b、1 a系列優先株とともに参加するように割り当てられる。第2に、1 cシリーズ優先株保有者に支払う収益は、その1 cシリーズ投資の2倍をカバーするのに十分であり、第3に、1 cシリーズ、1 aシリーズ、1 bシリーズ、1 cシリーズおよび1 dシリーズ優先株保有者に支払う収益は、利息を支払うのに十分であり、金利は8シリーズ1優先株、シリーズ1 a優先株、シリーズ1 b優先株、シリーズ1 c優先株とシリーズ1 d優先株の年利率；第4に、シリーズ1、シリーズ1 a、シリーズ1 bとシリーズ1 c優先株に移行し、シリーズ1優先株、シリーズ1 a優先株、シリーズ1 b優先株、シリーズ1 c優先株とシリーズ1 d優先株の単位価値をカバーするのに十分である。第五に、クラスAおよびクラスBの普通株式保有者の収益は、クラス1、シリーズ1 a、シリーズ1 b、シリーズ1 cおよびシリーズ1 D優先持株者に比例的に割り当てられた収益をカバーするのに十分であり、クラスA共通単位の金額がクラスB共通単位の参加閾値を超えるまで、Bクラス共通単位はいかなる分配にも参加してはならないことを前提とし、第6に、残りの収益をすべての持分所有者に比例的に分配する。Aシリーズ優先株発行時には、各シリーズ1優先株、各シリーズ1 a優先株、各シリーズ1 b優先株、各シリーズ1 c優先株および各シリーズ1 D優先株は、自動的にA系列優先株の数に変換され、シリーズ1、シリーズ1 a、シリーズ1 b、シリーズ1 cまたはシリーズ1 d優先株の単位価値に、流動性イベントが発生した場合に当該シリーズ1、シリーズ1 a、シリーズ1 b、シリーズ1 cまたはシリーズ1 dの優先株満期の転換日についてのすべての累積優先株リターンの総和に等しい。Aシリーズ優先株は2021年12月31日と2022年9月30日まで発行されておらず、未発行優先株も発行されていない。

 

転換権

 

当社が2021年8月に初公募するまで、当社の優先株は本協定に記載されている株式交換権利の規制を受けなければなりません。当社が任意のAシリーズ好ましい単位を初めて発行する場合、各シリーズ1の好ましい単位および各シリーズ1 aの好ましい単位、各シリーズ1 bの好ましい単位、各シリーズ1 cの好ましい単位、および各シリーズ1 cの好ましい単位および各シリーズ1 Dの好ましい単位の数は、このようなシリーズ1の好ましい単位、1 aシリーズの好ましい単位、1 bシリーズの好ましい単位、1 cシリーズの好ましい単位または1 dシリーズの好ましい単位の変換日までの単位価値の合計を割ったものに等しいAシリーズの好ましい単位の数に自動的に変換される0.80転換日に発行される系列1優先株、系列1 a優先株、系列1 b優先株、系列1 c優先株または系列1 D優先株の単位価値を乗じる。1系列優先株及び1 a系列優先株及び1 b系列優先株、1 c系列優先株及び1 d系列優先株を転換した後、第1シリーズ優先株及び1 a系列優先株及び1 b系列優先株及び1 c系列優先株及び1 d系列優先株に発行されるAシリーズ優先株、1 bシリーズ優先株及び1 cシリーズ優先株及び1 Dシリーズ優先株は、自社が転換日に発行した他のAシリーズ優先株と同様の権利、特権及び優先権を有することになる。当社は優先株の分類を考慮し，各優先株が制御権変更時に受け取った同じ形式の対価に関与しているため，株式構成要素に適切に計上されていると結論した。2021年12月31日と2022年9月30日現在、未償還の優先株または株はない。

 

 
18

カタログ表

 

株主合意

 

2021年3月24日，Demata Treateuticsについて，LLCはデラウェア州の会社に変更され，同社はProehl Investment Ventures，LLCとHale Biophma Ventures，LLCを含むすべての当時の株主と株主合意(改訂後の株主合意)を締結した。株主合意(当社の株式譲渡について若干の制限を含む)は、株主側が保有する自社株株式について、どのように当社の買収について議決または入札締結合意および了解を行い、取締役選挙のいくつかの投票権について規定する。また、株主合意に基づいて、当社1 a系列優先株の保有者は、2026年3月14日までの任意の時間に自社1 a系列優先株の株式数を購入する権利があり、当該1 a系列優先株株主は、1 a系列優先株の株式総数が、当該1 a系列株主が当時保有していた1 a系列優先株(又は1 a系列優先株式証)の株式総数の25%の積を超えないことを要求しなければならない。いずれの1 a系列優先株式証により購入された1 a系列優先株の株1株当たりの買い取り価格は$である20.50(株式配当、株式分割、合併、または他の同様の資本再編の場合には、適切な調整が必要である)。会社の普通株の初公募が完了した後、1 aシリーズ優先株式証ごとに同じ数の普通株を行使することができ、1株当たりの権益価格は$となる20.501株当たり(株式配当、株式分割、合併、または他の類似資本再編の場合に適切に調整される)。株主合意は、(A)当社初公開普通株の発売完了前および(B)当社の売却完了(いくつかの条件規定を受ける)の中で最も早い者が自動的に終了する。当社は2021年8月に普通株の初公開を完了し、株主合意を終了した。

 

2021年6月29日、会社取締役会は、2021年7月1日から会社登録証明書を改訂し、会社が発行した1 Dシリーズ優先株の転換価格といくつかの変換メカニズムを調整し、これにより、1 Dシリーズ優先株の1株当たり株を普通株数に変換し、(I)1 Dシリーズ優先株の元発行価格に(B)1.2を乗じ、最も近い整数セントに四捨五入した積である80初公募では1株当たり発行価格の%を占めた。シリーズ1 D変換は、任意の株式分割によってさらに調整されてはならない。

 

2021年6月29日、会社取締役会は2021年7月1日から、2021年計画に対する修正案を承認し、発行可能な普通株式数を593,340至れり尽くせり1,648,213株式です。2022年1月1日から、会社の2021年総合株式激励計画または2021年計画に含まれる常青樹条項は、2021年12月31日までに発行された普通株の1%を2021年計画に増加させる。この常緑樹条項は83,2862021計画に株式を組み入れ、2021計画に基づいて発行を認可した株式を2021計画に増やす1,731,4992022年1月1日まで

 

2021年6月29日会社取締役会は20.5 1の逆分割をとるすべての発行済み普通株式のうち、2021年7月1日に施行される(断片的な株式は発行されていない)。別の説明を除いて、普通株と普通株単位に関連するすべての株式と1株当たりの金額は逆株式分割を反映するために再列報された。

 

2021年7月12日、会社取締役会は会社登録証明書を修正し、会社が発行·発行した1 Dシリーズ優先株の転換価格といくつかの転換メカニズムをさらに調整した。1 Dシリーズ優先株転換条項の2つの改正は、改訂を計算するために統合された。この等の改訂が1 Dシリーズ優先株の改訂或いは終了を招くかどうかを確定するために、当社は関連する権威の指針に基づいて、独立第三者評価会社を招聘して、転換条項の変更前及び転換条項の変更直後の1 Dシリーズ優先株の公正価値を決定することに協力した。これにより公正価値が大幅に増加したため、当社は改正により会計清算を招いたと認定した。したがって、会社は、適切な計量および列記を決定するために、ASC 260(1株当たり収益)およびASC 470(債務)を適用して類推する同社は改訂された1 Dシリーズ優先株の公正価値とその帳簿価値を比較し，それによる約230万ドルの差額を記録し，1 Dシリーズ優先株株主として配当とした。同社は2021年9月30日までの四半期内に、配当金を追加実収資本に計上すると見られている。会社は累積赤字状態にあるため、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で、配当金が普通株主を増加させたとみなして純損失を占めるべきである

 

 
19

カタログ表

 

当社は2021年7月30日に、ライセンス及び和解協議の第2回改訂(又は第2次ライセンス改訂)を締結し、これにより、ライセンス契約下で生じるいくつかの論争を解決するために、Villani，Inc.(“Villani”)が保有する1 Cシリーズ優先株株式を交換し、ライセンス契約に基づいてVillaniに支払われるべきマイルストーン支払い及び特許権使用料の増加と引き換えに交換することに同意した。2021年7月30日、ヴェラニは降伏した5,221,156当社は1 Cシリーズ優先株を売却し、2021年8月17日にVillaniに$を支払います1.0当社が初めて公開発売した1 Cシリーズの株式償還終了時には、当社は1，000，000ドルを支払います。当社は、1 Cシリーズ優先株を償還するためにVillaniに支払う配当金は、株式のために支払われた100万ドルと株式帳簿価値$との差額であることを決定した730,962配当金とみなされています269,038それは.これは配当金として$とされています269,0382021年9月30日までの四半期に追加の実収資本を計上する。会社は累積赤字状態にあるため、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で、配当金が普通株主を増加させたとみなして純損失を占めるべきである。

 

2021年8月14日、会社取締役会は会社登録証明書の改正案を可決し、許可された普通株式数を増加させた90,000,000.

 

2022年7月11日、会社は、会社の普通株式の法定株式数を増加させるために、会社が改訂·再登録した登録証明書(“登録証明書”)の改訂証明書(“改訂証明書”)をデラウェア州州務卿に提出した90,000,000共有する250,000,000株式です。増資認可株式の数は2022年7月11日の年次会議で会社の大部分の普通株流通株保有者の承認を得た。

 

株式承認証

 

IPO時に発行された引受権証

 

2021年8月17日、会社は初公募株を完成し、その中で2,571,428普通株式とその普通株は2,571,428株式承認証で普通株を購入し，行使価格は$とする7.001株当たり、合併発行価格は$7.00それは.引受業者は追加購入を行使した385,714通行権価格$の権証7.00初公開株式発行の引受権証数を増加させる2,957,142それは.各株式承認証は所持者が直ちに行使することを選択することができ、有効期間は発行日から満5年となる

 

当社は，初公開発売時に発行された引受権証の条項を評価し，ASC 480(負債と権益を区別する)およびASC 815(デリバティブツールおよびヘッジ)が提供する会計指針に基づいて，この等持分証を権益ツールに分類することを決定した。当社は株式証明書が持分分類に属することを確定したため、当社は初公募で得られた金(発行コストを差し引いた)を普通株に記入し、得られた金額の残高を追加実収資本に記入する。株式承認証1部当たり2021年8月17日の公正価値は$0.9995当日終値で計算します

 

2022年9月30日までに会社は2,957,142初公募により生じた既発行株式権証は，行使価格は$である7.00期限が切れました2026年8月17日それは.2022年9月30日から、未償還株式証は行使可能となる2,957,142公正価値$の普通株0.521株当たり、当日終値をベースにしています。

 

 
20

カタログ表

 

引受業者IPO株式承認証

 

2021年8月に当社初の公募が完了した後、当社は引受業者に引受権証を発行します128,571普通株の株はその行使価格に等しい115公開発行価格の%または$8.051株当たり、5年、あるいは2026年8月まで行使することができる。2022年9月30日までに会社は128,571引受業者が初めて株式承認証を公開発売したことによる未償還引受権証は，行使価格は$である8.05期限が切れました2026年8月17日それは.2022年9月30日から、未承認株式証を行使することができる128,571公正価値$の普通株0.521株当たり、当日終値をベースにしています。

 

B類一般単位と一緒に発行された引受権証

 

2021年3月、会社はB類一般単位利益権益をある元従業員とコンサルタントに付与した。有限責任会社からC-Corporationに転換する過程で、同社は転換した65,303すべて普通株承認株式証に帰属し，行権価格は$とする5.74それは.これらの一般権証の発行はASC 718株補償による修正と考えられ、このうちB類一般単位利益権益の公正価値は修正日に計量され、一般権証の公正価値と比較して、差額は#ドルである279,8122021年第1四半期に株式ベースの報酬支出として記録された

 

2022年9月30日までに会社は65,303先のBクラス普通単位に関する未発行普通権証は，使用価格は#ドルである5.742024年12月31日に満期になります2022年9月30日から、未償還株式証は行使可能となる65,303公正価値$の普通株0.521株当たり、当日終値をベースにしています。

 

1 a系列優先株発行に伴う引受権証

 

発表についての5,000,0001 aシリーズ優先ユニット2016年11月、各1 aシリーズ優先メンバーは、2016年11月15日以降と2021年11月15日までの任意の時間に会社から購入可能な保証書を取得し、1 aシリーズ優先メンバーが要求すべき1 aシリーズ優先ユニット数を取得し、1 aシリーズの好ましい単位の総数は、25%を超えてはならない。1 aシリーズの好ましいメンバーがその時点で保持している1 aシリーズの好ましい単位の総数(2020年12月31日に1，231，250個)との積を超えてはならない。株式認証単位あたりの行使価格は1.00ドルであり、単位分割と合併によって調整できる。これらの株式承認証の有効期間は5年である。同社が受け取った総収益は#ドルだった5,000,000シリーズ1 a優先株と権証に対して、相対公正価値によって単位と権証に割り当てられ、その相対公正価値は#ドルである4,381,199そして$618,801それぞれ，である.2020年12月31日まで、1 aシリーズ株式証券単位の推定公正価値はメンバー権益(損失)の単独構成部分として添付財務諸表に記録されている。2020年6月18,750株式引受権が行使され、代償は$18,750その審議は2020年7月に採択された。

 

融資·担保協定については、SVBは2017年2月9日以降から2027年2月9日までの任意の時間に購入した引受証単位も受け取っている187,9781 a系列優先株または同等のA系列優先株は1 a系列優先株を購入しており，A系列優先株が発行されていれば行使価格は$である1.00単位ごとです。2021年3月24日、有限責任会社からC-Corporationに変換する過程で、有限責任会社1 a系列優先株を購入する各株式承認証は自動的に株式承認証に変換され、会社1 a系列優先株の株を同じ条項と条件で購入する

 

2021年7月、会社は20.5株1株の割合で会社普通株株式の逆分割を行い、優先株の株式交換比率も調整した。2021年8月、会社初公募に関連して、未発行の1 aシリーズ優先証を転換69,212普通捜査令状。

 

2022年9月30日までに会社は69,212これまでの系列1 a優先株式証に関する一般権証は、行権価格は#ドルである20.502026年11月15日に満期になります。2022年9月30日から、未償還株式証は行使可能となる69,212公正価値$の普通株0.521株当たり、当日終値をベースにしています。

 

 
21

カタログ表

 

PIPEとともに発行された一般権証と事前出資株式証

 

2022年4月、同社はパイプを完成させ、その中で販売した898,585普通株式とその普通株は2,875,000事前融資株式承認証は普通株を購入し，行使価格は$とする0.00011株当たり、そして3,773,585PIPE普通権証は普通株を購入し、行使価格は$です1.3251株当たり、合併発行価格$1.325それは.所持者の選択により、各PIPE一般権証は直ちに行使することができ、有効期間は2027年5月13日までである。

 

2022年6月30日までの四半期に875,000事前資金承認株式証の一部が行使された。2022年9月30日までの四半期内に2,000,000あらかじめ出資した引受権証を行使した。2022年9月30日現在、未返済の追加事前融資権証はない

 

2022年9月30日までに会社は3,773,585PIPE一般権証は発行され、行権価格は$1.3252027年5月13日に満期になります。2022年9月30日現在、未返済のPIPE一般権証は3,773,585公正価値$の普通株0.521株当たり、当日終値をベースにしています。

 

7.持分インセンティブ計画

 

会社の“2021年総合株式激励計画”(“2021年計画”)によると、会社は会社の従業員、取締役、コンサルタントに普通株の購入、制限的な株式奨励、業績株奨励、インセンティブ配当奨励、その他の現金奨励或いは直接普通株を発行するオプションを付与することができる。2022年1月1日から、会社の2021年計画に含まれる常青樹条項は、2021年計画によって発行可能な普通株式総数を増加させ、金額は会社が2021年12月31日までに発行した普通株の1%に相当する。この常青樹条項は、2021年計画に基づいて83，286株の普通株式を追加発行することができ、2021年計画によって発行可能な認可株式総数を20%に増加させることにつながる1,731,4992022年1月1日まで。株の奨励は1株当たり低くなくてもよい100与えられた日の公平な市場価値の%。付与された株式奨励は最長期限内に行使することができる10承認日から年を数え，一般に一定期間内に帰属する従業員4年、会社の取締役、コンサルタントの1年.

 

2022年9月30日までに追加の547,4472021年計画に基づいて保留株式を発行する。

 

公正価値計量

 

同社は、株式の報酬に基づく公正な価値を決定するために、高度な主観的仮定を使用することを要求するブラック·スコアーズオプション推定モデルを使用している。各従業員の株式オプションの公正価値は、付与日に公正価値法に基づいてBlack-Scholesモデルを用いて推定される。その後、各株式オプションの推定公正価値は、通常、帰属期間である必要なサービス期間内に支出される。同社がブラック·スコアズモデルで使用した仮説と推定は以下のとおりである

 

 

·

普通株は価値を公平にする。会社株式オプション計画の基礎となる普通株の推定公正価値は、以下に述べるように、管理職が様々な要因を考慮して決定される。会社普通株を購入するすべてのオプションは、付与日のこれらのオプションに関連する会社普通株の公正価値を下回らない1株当たり価格で行使することができる。会社普通株が公開取引市場を有していない場合には、初公開前に、授与日毎に、会社が付与日に知っている情報に基づいて、最近発生した任意の事件及び普通株1株当たりの公正価値の潜在的影響及び一部の独立第三者評価会社からの投入を審査した上で、その普通株の公正価値を推定する。会社が株式を初公開した後、普通株の公正価値は、会社普通株の付与日の終値で計量される。

 

 

 

 

·

無リスク金利です。同社がBlack-Scholes推定モデルで使用している無リスク金利は、米国債ゼロ金利債券の暗黙的収益率に基づいており、その期限はオプションの予想期限と同じである

 

 

 

 

·

期限を見込む。予想期間は、会社が株式に基づく奨励予想未償還期間を代表する。非上場企業として当社の普通株を売却または譲渡する制限により、当社の従来の行使モデルは、上場企業として経験するモデルを代表していないと考えられています。同社は、上場企業として十分な取引履歴を持つまで、SAB 110簡略化方法を使用し続ける予定である

 

 
22

カタログ表

 

 

·

波動性。その普通株価格の取引履歴が限られているため、当社は業界同業者の歴史波動性に基づいて価格変動性を決定した。業界の同業者は生物技術業界のいくつかの上場会社から構成され、これらの会社は類似した特徴を持っており、臨床試験の進展と治療適応を含む

 

 

 

 

·

配当収益率。期待配当金の仮定は、会社が現在その期待配当政策に対する期待に基づいている。これまで、会社は普通株主に何の配当も発表していなかったため、会社が使用した期待配当率はゼロだった。

 

次の表に、株式オプション付与のための加重平均仮定を示す

 

 

 

9月30日までの3ヶ月間

 

 

9月30日までの9ヶ月間

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

付与日公正価値

 

$0.45

 

 

$4.54

 

 

$1.46

 

 

$4.87

 

無リスク金利

 

 

2.9%

 

 

0.98%

 

 

1.5%

 

 

0.92%

配当率

 

 

0.00%

 

 

0.00%

 

 

0.0%

 

 

0.00%

所期寿命

 

 

6.1

 

 

 

5.8

 

 

 

5.4

 

 

 

5.7

 

予想変動率

 

 

132%

 

 

125%

 

 

123%

 

 

122%

 

株に基づく報酬費用

 

一般に、株式報酬は、株式報酬を得た従業員、取締役、コンサルタントに支払われる現金給与の分類に基づいて、研究開発費または一般および行政費用に割り当てられる

 

2021年3月24日、有限責任会社からC-Corporationへの転換の過程で、同社は277,448Bクラスの一般的な利益を得ていません277,448普通株のオプションを行権価格$で購入する5.74$まで6.314一株ずつです。初公募前の普通株の公正価値部分は、独立第三者評価会社の意見に基づいて決定された。会社はこれらのB類普通単位利益権益の転換はASC 718“株式補償”による修正であり、その中でB類普通単位利益権益の公正価値は修正日に計量され、普通株式オプションの公正価値と比較し、差額は#ドルであると考えている1,339,993在庫ベースの逓増給与費用につながった。オプションに関連して，同社は#ドルを記録した849,5642021年第1四半期に記録された株式ベースの報酬支出

 

2021年12月、会社取締役会は、現金ボーナスの代わりに、会長兼最高経営責任者に株式オプションを付与することを許可した。株式ベースの報酬支出は$0.4株式オプション付与に関する100万ドルは2021年12月31日までの財政年度に計上されているが、2022年第1四半期の株式オプション付与時まで追加実収資本への影響が計上されている

 

 
23

カタログ表

 

次の表は、会社の経営報告書に含まれる株式オプションとRSUに関する株式報酬支出総額をまとめたものである

 

 

 

9月30日までの3ヶ月間

 

 

9月30日までの9ヶ月間

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

研究開発

 

$54,907

 

 

$30,075

 

 

$163,417

 

 

$310,046

 

一般と行政

 

 

180,076

 

 

 

112,580

 

 

 

546,018

 

 

 

1,106,645

 

 

 

$234,983

 

 

$142,655

 

 

$709,435

 

 

$1,416,691

 

 

株式オプション奨励活動

 

会社株計画株式オプション活動の概要は以下のとおりである

 

 

 

量

オプション

卓越した

 

 

重み付けの-

平均値

トレーニングをする

値段

 

 

重み付けの-

平均値

残り

契約書

用語(in

年)

 

2021年12月31日の残高

 

 

523,199

 

 

$5.84

 

 

 

8.8

 

付与したオプション

 

 

533,127

 

 

 

1.75

 

 

 

-

 

行使のオプション

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

オプションはキャンセルされました

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

2022年9月30日の残高

 

 

1,056,326

 

 

$3.77

 

 

 

8.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月30日に行使可能なオプション

 

 

586,100

 

 

$4.32

 

 

 

8.6

 

 

2022年9月30日までに行使可能なオプションの内的価値合計を対象としたオプションの発行価格とその日の会社普通株終値との差額、すなわちドル0.52一株ずつです。2022年9月30日現在、未償還と行使可能オプションの内在的価値は$385.

 

2022年9月30日現在、株式オプションに関する未確認報酬総コストは約5ドル1.1100万ドルでこのコストの加重平均期間は2.5何年もです。

 

 制限株式単位奨励活動

 

同社の持分計画制限株式単位(RSU)奨励活動の概要は以下の通りである

 

 

 

量

RSUの素晴らしさは

 

2021年12月31日の残高

 

 

-

 

承認済みRSU

 

 

127,726

 

決済済みRSU

 

 

-

 

RSUをキャンセルしました

 

 

-

 

2022年9月30日の残高

 

 

127,726

 

 

当社は2022年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月の間に、当社の若干の取締役に通知します80,589そして127,726それぞれ2022年サービスに対する部分補償とした。同社は株式ベースの報酬支出が約#ドルであることを確認した0.1制限株式単位の奨励に関連する百万ドルは、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に。2021年期間に未償還のRSUはなく、2022年9月30日現在も未償還RSUに関する補償費用は確認されていない

 

 
24

カタログ表

 

8. 401(k) Plan

 

同社は条件を満たすすべての従業員に401(K)貯蓄計画を提供している。会社は従業員の延期と補償に基づいて従業員口座に割り当てられた計画に対して適宜のマッチング支払いを行うことができる。今まで、会社は貯蓄計画に相応の貢献をしていなかった。

 

9.ライセンス契約

 

二零一七年三月三十一日、当社はVillani，Inc.と改訂されたライセンス契約(“ライセンス契約”)を締結し、これにより、Villaniはライセンス特許(定義ライセンス契約)に基づいて、以下の成分を含む製品の制定、開発、求め、規制機関の承認、製造、販売を求めるために、当社に独占的、再許可及び使用料を徴収する許可(“許可”)を付与した湖のスポンジ(単独でまたは他の活性または不活性成分と組み合わせて使用する)ざ瘡、酒かす鼻、乾癬、アトピー性皮膚炎、脂漏性皮膚炎、光化性角化症および湿疹を含むが、許可された特定の技術(“許可された製品”)を使用して開発された疾患、障害および皮膚状態を治療するためのものである。同社は開発(製造、包装、非臨床研究、臨床試験を含み、監督部門の承認と商業化(マーケティング、普及、流通などを含む))を担当している。すべての許可された製品に適用される。ライセンスの一部対価格として、会社は以前ヴィラニに提供した未返済ローン#ドルを免除した400,000.

 

最初のライセンス契約は2019年に改正され、いくつかのノウハウや特許を受けたことを考慮して、会社はVillaniに発行した5,221,156シリーズ1 c第一選択単位は5会社は完全に希釈した資本の%で、価値は$です730,962それは.改訂された許可協定によると、同社は将来のマイルストーン支払いをヴィラニに支払わなければならず、総金額は最高$に達する20.25指定された開発·販売マイルストーンを実現した後、Villaniの選択に応じて、現金または持分で支払い、純売上高に1桁の特許使用料を支払う

 

2021年7月30日、会社はさらに“許可·決済協定第2改正案”(以下、“第2改正案”)における許可協定を改正した。第2の修正案を考慮してヴェラニは交換しました5,221,156ライセンス契約に基づき、当社は2019年にVillaniに1 cシリーズ優先株を発行し、マイルストーン支払いおよび支払うべき特許使用料を増加させ、Villaniに$を支払います1初公募が終わった後の100万ドル。第二修正案によると、会社は未来の記念碑的な支払いをヴィラニに支払わなければならず、総金額は最高$に達する40.5指定された開発·販売マイルストーンを実現した後、Villaniの選択に応じて、現金または持分で支払い、純売上高に1桁の特許使用料を支払う。第二改正案には、賠償、知的財産権保護、セキュリティ、救済措置、保証などに関する習慣条項が含まれている。Villaniから1 cシリーズ優先株を償還する会社の詳細については、付記6-持分証券を参照されたい

 

10.支払いの引受およびまたは事項

 

臨床試験

 

2021年の間に、同社は臨床試験を開始し、2022年6月に患者登録を完了した；しかし、2022年9月30日まで、同社はまだ臨床試験のデータ分析を完了していない。したがって、会社は追加の研究と開発費用を#ドルと予想しています0.1$まで0.22022年度第4四半期に実施されている臨床試験に関連する費用は100万ドルに達する。

 

コロナウイルスが大流行している

 

2020年3月11日、世界保健機関は新型コロナウイルス(新冠肺炎)の大流行を発表した。緊急声明、運営不能、従業員不足、業務中断保険クレームなどにより、業務閉鎖や政府が活動停止を命じた重大な不確実性が生じる可能性があります。これらの事項のいずれも、会社の将来の業績に大きな影響を与える可能性があります。

 

 
25

カタログ表

 

仕入先協定

 

ロシアのウクライナ侵攻により、米国、イギリス、EUなどの政府は、ロシア個人と実体に対する一括調整制裁と輸出規制措置を制定した。その会社は現在独占的な供給協定の一方であり，その協定は供給されているスポンジ.スポンジDMT 310およびDMT 410のための原料。この供給協定の相手側はロシアの実体だ。米国、イギリスおよび/またはEUは、ロシアおよびロシア実体との取引に対して強化された輸出規制および経済制裁を実施し、当社が既存の契約または締結可能な任意の将来の契約を履行することを阻止するか、または当社のサプライヤーから購入した原材料の送金を阻止する可能性がある。同社は2022年度にサプライヤーから2ロットの原材料を受け取り、その中に追加数量を含むスポンジ.スポンジ会社に十分な数のスポンジ.スポンジ中から重度のざ瘡に対する2つの第三段階研究を開始し、完成し、2つの第三段階研究に成功した後にざ瘡を治療するDMT 310新薬申請を提出することを支持した。ロシアに対して実施される可能性のある新しい制裁または輸出規制の程度と広さによると、そうでなければ、あるいはウクライナ戦争の影響で、同社は追加供給を受けるスポンジ.スポンジDMT 310およびDMT 410によって使用される原材料は、負の影響を受ける可能性があり、これは、そのトラフィック、運営結果、および財務状態に悪影響を及ぼす可能性がある。

 

法律訴訟

 

通常業務の過程で、当社は法的訴訟に巻き込まれたり、法的訴訟の脅威にさらされたりする可能性があります。当社は、いかなる法的手続きにも関与していないし、その財務状況、経営業績、流動資金に重大な悪影響を及ぼすことが予想される法的手続きの脅威には関与していません

 

11.関連先

 

会社が2021年3月に有限責任会社からC社に転換する前に、会社には2人の管理メンバーがいた。当社の初公募終了時には、管理メンバーの一人が依然として当社の大株主であり、当社の最高経営責任者兼取締役会長を務めています。もう一人の管理メンバーは、当社の初公募終了時も実益所有者であり、当社取締役会の先頭取締役を務めている。以下，この2人の管理メンバとその関連会社をIPO完了後に総称して主要株主と呼ぶ

 

2020年以内に、管理メンバーおよびその他の関係者が当社に$を貸します1,145,000付属として本チケットを変換できます。また、2021年第1四半期には、管理メンバーや他の関係者が会社に#ドルを貸している1,255,000付属として本チケットを変換できます。追加の議論のために、付記4付属変換可能チケットを参照してください

 

2021年第3四半期、当社は6-持分証券に付記されているように、1 Dシリーズ優先株の転換条項を改訂した。1 Dシリーズ優先株改訂の結果として、同社は約#ドルの配当金を提案した2.32021年12月31日までの年間約百万ドル1.2このうち100万株は、当社の主要株主とその関連会社が所有する1 Dシリーズ優先株と関係がある

 

 
26

カタログ表

 

第二項：経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

 

以下、当社の財務状況および経営結果の検討および分析は、当社の財務諸表および本四半期報告書の他の部分に含まれる付記および他の財務情報と一緒に読まなければなりません。この討論には危険と不確実性に関する前向きな陳述が含まれている。各種の要素の影響により、著者らの実際の結果はこれらの展望性陳述中の予想された結果と大きく異なる可能性があり、その中には本四半期報告で議論された要素、特に“リスク要素”の項目の下の要素が含まれている

 

前向き陳述に関する警告説明

 

本四半期報告には、“1995年個人証券訴訟改革法”(改正後の“1933年証券法”第27 A節)と“1934年証券取引法”(改正証券取引法“第21 E節)に基づく安全港条項による前向きな陳述が含まれている。展望性表現は私たちの信念、計画、目標、目標、期待、予想、仮説、推定、意図と未来表現に関する表現を含み、既知と未知のリスク、不確定性とその他の要素に関連し、これらのリスク、不確定性とその他の要素は私たちの制御範囲を超える可能性があり、そして私たちの実際の結果、業績或いは成果はこのような前向き表現と明示的或いは暗示的な未来の結果、業績或いは成果とは大きく異なる可能性がある。歴史的事実以外のすべての陳述は前向きな陳述だ。これらの前向き陳述は、“可能”、“予想”、“仮定”、“すべき”、“表明”、“できる”、“信じる”、“考慮”、“予想”、“求める”、“推定”、“継続”、“計画”、“指向”、“プロジェクト”、“予測”、“可能”、“意図”などの言葉を使用することによって識別することができる。“目標”“潜在的”や他の類似した言葉や表現の未来。

 

多くの重要な要素は実際の結果が私たちが作った任意の展望性声明に表現された結果と大きく異なる可能性がある。これらの要素にはこれらに限定されない

 

 

·

私たちには運営の歴史が欠けています

 

 

 

 

·

私たちは予測可能な未来に重大な経営損失が発生し、大量の追加資本が必要になると予想している

 

 

 

 

·

私たちの現在と未来の資本需要は、候補製品の開発と商業化の努力と、私たちの資本需要を満たす能力を支援しています

 

 

 

 

·

私たちの候補製品への依存はまだ臨床開発の異なる段階にあります

 

 

 

 

·

私たちは薬を作るのに必要な十分な量の原材料を得ることができます

 

 

 

 

·

私たちまたは第三者メーカーは、臨床前および臨床試験に必要な候補製品cGMPの数を生産する能力と、その後、私たちの候補製品を商業的に量産する能力に基づいています

 

 

 

 

·

私たちは候補製品のために必要な臨床試験を完成させ、FDAまたは異なる司法管轄区域の他の規制機関の許可を得ることができる

 

 

 

 

·

私たちは販売とマーケティング組織が不足しています。もし私たちが規制部門の承認を得たら、私たちは私たちの候補製品を商業化することができます

 

 

 

 

·

私たちは候補品を作るために第三者に依存しています

 

 

 

 

·

私たちは第三者CROに依存して臨床試験を行い

 

 
27

カタログ表

 

 

·

私たちの知的財産権の有効性を維持または保護する能力は

 

 

 

 

·

私たちは内部で新しい発明と知的財産権の能力を開発しています

 

 

 

 

·

現在の法律の解釈と未来の法律の段落

 

 

 

 

·

投資家はビジネスモデルを受け入れてくれます

 

 

 

 

·

私たちの費用と資本需要の推定の正確さ

 

 

 

 

·

私たちは組織と業務成長の能力を十分に支持しています

 

 

 

 

·

新冠肺炎の持続的伝播とそれによる全世界の大流行及び著者らの臨床前研究と臨床研究への影響。

 

以上は，本稿に含まれる前向き陳述がカバーする可能性のある事項の詳細なリストを代表するものではなく，我々が直面している我々の実際の結果と前向き陳述で予想される結果とは異なるリスク要因も列挙されていない.我々の業務や財務業績に悪影響を及ぼす可能性のある他のリスクについては、“リスク要因”を参照されたい。

 

すべての展望的な陳述はこの警告通知によって明確に制限されている。いかなる前向きな陳述にも過度に依存しないように注意し、これらの陳述は、本報告書までの日付または引用によって本報告書に組み込まれた文書の日付のみを示す。私たちには、新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、私たちには義務がなく、何の義務もないことを明確に示す義務はありません。私たちは私たちの期待、信念、そして予測を心から表現し、私たちはそれらが合理的な基礎を持っていると信じている。しかし、私たちは私たちの期待、信念、または計画が結果、達成、または達成されるということを保証することはできません。

 

概要

 

著者らは臨床段階の医療皮膚病会社であり、識別、開発と商業化革新の候補薬物に集中し、重大な市場チャンスを持つと考えられる医療と美容皮膚状況と疾病の治療に用いられる

 

皮膚病、例えば普通のざ瘡(或いはざ瘡)、尋常型乾癬(或いは乾癬)、丘疹-丘疹-酒かす鼻(或いは酒かす鼻)、多汗症と各種の美容皮膚の質問題は、毎年全世界の数百万人を影響し、そして彼らの生活の質と感情健康に負の影響を与える可能性がある。現在市場のすべての適応は多種の治療選択があるが、現在の治療方法は重大な欠陥があり、治療効果の平、応用方案の煩雑さ及び深刻な耐性問題を含むと考えられ、これらはすべて患者のコンプライアンスが悪い可能性があると考えられる。これらの適応の大多数はまず局部製品で治療される；しかし、多くの患者はよく治療を交換するか、或いは患者が満足していないため治療を完全に停止する。これは主に緩慢かつ適度な応答率、早期に出現した負の副作用、重い応用スケジュールと比較的に長い治療時間によるものである。現在の外用療法の限界から，落胆した患者のニーズを満たす重要な機会があると考えられ，皮膚病や生活様式のニーズを満たす外用製品を探している。

 

私たちの2つの候補製品DMT 310とDMT 410は私たちの独自の多面的なものを融合していますスポンジ.スポンジこの技術は局部的に各種の皮膚病を治療することができ、患者が満足していない需要を満たすことができる。我々のスポンジ.スポンジこの技術は自然に育った淡水スポンジに由来しています湖のスポンジあるいは…。スポンジ.スポンジこれを粉末に加工し，塗布直前に流動化試薬と混合し，使いやすいペーストを形成したスポンジ.スポンジ1種の独特な淡水スポンジであり、世界の特定の地区と特定の環境条件下でのみ商業数量で栽培され、これらはすべてその独特な抗微生物、消炎と機械性能を与えている。これらの環境条件、著者らの独占サプライヤーが共同開発した独自の収穫プロトコル及び著者らの収穫後の加工プログラムと結合して、1種の候補製薬製品を生成し、この製品はスポンジの機械成分と化学成分を最適化し、それによって多種の作用機序を有する候補製品を作成し、炎症皮膚状況の治療と美容応用に応用した。

 

 
28

カタログ表

 

私たちが信じているのはスポンジ.スポンジ技術プラットフォームは，様々な皮膚疾患適応に対して化合物を真皮に局所的に輸送することができる単一と組合せ製品を開発·調製することができる。私たちはこの組み合わせはスポンジレストラン機械や化学部品が証明していると信じています体外培養抗微生物や抗炎症特性)が多機能性を増していますスポンジ.スポンジ技術プラットフォームは独特な製品として、各種の医療皮膚病の治療における有効性、例えばざ瘡、酒かす鼻と乾癬などである。私たちの機械的性能はスポンジ.スポンジこの技術は局部応用を通じて、各種の巨大分子、例えばボツリヌス毒素、モノクロナル抗体或いは真皮充填物を標的治療部位に輸送することを許可している

 

私たちの主要候補製品DMT 310は私たちのを利用することを目的としていますスポンジ.スポンジ私たちは週に1回様々な皮膚病を治療する技術を提供していますが、私たちの最初のポイントは普通のざ瘡の治療であり、アメリカでの市場規模は約5000万人です。著者らは2 b期の研究の中でDMT 310が多種の原因ざ瘡を治療する能力を示し、この研究の中で、著者らは最初に4種類の治療方法を見た後に炎症性皮膚損傷が45%減少し、すべての三つの主要な終点のすべての時点(炎症性皮膚損傷の減少、非炎症性皮膚損傷の減少及びInvestigatorの全世界評価の改善)はすべて統計上の顕著な結果を得た。DMT 310ざ瘡試験の多種の作用機序と抗炎症作用に基づいて、著者らはDMT 310を臨床試験に移し、2つの追加の適応を得た：乾癬と酒かす鼻。2021年10月に乾癬の1 b期概念検証あるいはPOC試験を完成し、鼓舞的な結果を見て、更なる研究に値する。2022年6月、著者らはDMT 310による酒かす鼻治療の第二段階臨床試験を完成し、2022年12月に結果が出る予定である。

 

DMT 310は、自然に成長した淡水スポンジから加工された2グラムの粉末からなる湖面のスポンジ。患者は塗布直前に粉末と流動化剤(過酸化水素)を混合し，塗布しやすいペースト状にした。このペーストは皮膚に約10分から15分滞在し、水で洗います。DMT 310の機械的成分と化学成分の独特な組み合わせ、および私たちの第二段階のざ瘡データに基づいているため、患者はDMT 310を週に1回使用するだけで理想的な治療効果を得ることができると信じている。機械的な部品ですスポンジ.スポンジ粉末は多くの微小なシリコン質針状針からなり，皮膚にマッサージすると，これらの針状物は角質層(皮膚最外層の保護層)を貫通し，マイクロチャネルを作成して真皮に入り，炎症性サイトカインや細菌が真皮に常駐する。刺突の貫通によりマイクロチャネルが開き，酸素が毛皮の脂腺に入り，C.を殺すのに役立つと考えられるにきび嫌気性(無酸素)環境で成長しますにきびシュードモナスざ瘡患者の炎症性病変を引き起こす細菌である)。針刺は死皮表層の回転を招き，コラーゲン産生を増加させる。新たに作成されたマイクロチャネルは，DMT 310の自然に産生された化合物に導管を提供し，真皮と毛皮脂腺に輸送し，殺すのに役立つと考えられるC. にきびそれは.DMT 310は、これらの抗微生物化合物に加えて、抗炎症性化合物、例えば抗炎症性化合物を含むように見えるはい。 体外で実験では，炎症を減少させることで炎症を抑制するにきびカンジダIL−8の産生を刺激し，IL−17 AとIL−17 Fの発現を抑制する。さらにここでははい。 体外でDMT 310有機化合物の研究において、著者らは皮脂細胞脂肪生成の抑制を観察し、これは患者の皮脂(ヒト皮脂腺産生を減少させる油性とワックス質物質)の産生と患者の皮膚の油性に転化する可能性があり、これはいくつかの臨床研究者が著者らの2期ざ瘡研究で観察したものである。針刺しのこれらの生物と機械的効果の組み合わせは，われわれの臨床試験で見られたように，多発性炎症性皮膚疾患を治療する重要な因子である可能性が信じられている。

 

私たちの2つ目の候補は私たちのスポンジ.スポンジ技術はDMT 410であり，我々の併用治療である。DMT 410は一度に著者らの独自のスポンジ粉末を治療し、その後、ボツリヌス毒素を一度に局部応用して真皮に入ることを含む。現在，ボツリヌス毒素は皮内注射のみで真皮に伝達されることが許可されており，患者にとって苦痛である可能性があり，医師にとっても時間がかかる。しかし、DMT 410がボツリヌス毒素を真皮に局部的に輸送する能力は現有の輸送技術と類似した治療効果レベルを有する可能性があり、耐性問題は更に少なく、応用時間はもっと速く、皮内注射の需要に代わる可能性があると信じている。著者らはまず腋窩多汗症患者の第1段階POC試験でDMT 410をテストし、単回治療4週間後、80%の患者の体重汗量が50%を超えた。現在40%近くの多汗症市場はボツリヌス毒素の皮内注射の治療を受けており、DMT 410は大きな機会があると信じている。DMT 410が一期腋窩多汗症試験で観察されたボツリヌス毒素を有効に真皮に輸送する能力に基づいて、毛穴の大きさの縮小、皮脂生成と細紋などを含むDMT 410の一期POC試験を行い、毛穴の大きさの縮小、皮脂生成と細紋などの多種の美容皮膚状況の治療に用いられた。2021年11月には，この実験の主な結果を発表し，有望なデータが見られ，これらのデータはDMT 410をさらに調査する価値があると考えられる。著者らは現在ボツリヌス毒素会社と協力機会を検討しており、DMT 410計画を第二段階研究に移している。

 

 
29

カタログ表

 

私たちの運営の歴史は限られている。設立以来、私たちの業務はDMT 310とDMT 410の開発に集中してきて、私たちの会社を組織して配置して、資金を集めて、私たちのサプライチェーンと製造技術を確立して、更に私たちの多重行動メカニズムを表現していますスポンジ.スポンジ技術、知的財産権の組み合わせを確立し、非臨床と臨床試験を行う。私たちは候補製品が発売されることを許可されていないし、製品販売から何の収入も得られていない。私たちは主に株式証券と債務証券を売却することで私たちの業務に資金を提供します。設立以来、初公募株で売却された証券を含む合計約5190万ドルの総収益を債務と株式証券の売却で調達した。

 

今まで、私たちは何の収入も生じず、重大な運営損失を出した。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の純損失はそれぞれ240万ドルと790万ドルで、2022年9月30日までの累計赤字は4390万ドルです。私たちは予測可能な未来に巨額の費用と運営損失が続くと予想している。私たちは持続的な活動に関連する費用が大幅に増加すると予想しています

 

 

·

非臨床研究および3期臨床試験を含むざ瘡治療のためのDMT 310を完全に開発した

 

 

 

 

·

重度のざ瘡治療のためのDMT 310の規制承認を準備し、提出する

 

 

 

 

·

第二段階臨床試験および第三段階臨床試験を含む酒かす鼻を治療するためのDMT 310の開発を継続する

 

 

 

 

·

第2段階臨床試験および第3段階臨床試験を含む乾癬治療用DMT 310の開発を継続する

 

 

·

美容および医療皮膚病の治療のためのDMT 410型ボツリヌス毒素パートナーの決定

 

 

 

 

·

承認されれば、販売やマーケティング担当者の雇用など、DMT 310の商業化に備えている

 

 

 

 

·

第二段階と第三段階の試験と商業販売のために私たちの候補製品を生産し始めました

 

 

 

 

·

より多くの研究開発と販売、一般、行政人員を募集する

 

 

 

 

·

私たちの知的財産権の維持、拡張、保護の組み合わせと

 

 

 

 

·

上場企業の運営に関連した追加コストが発生する。

 

私たちは私たちの運営を支援するための追加の資金が必要になるだろう。私たちは公共またはプライベート·エクイティまたは債務融資または他のソースを通じて私たちの業務に資金を提供することを求めることができる。私たちは受け入れ可能な条項で十分な追加融資を受けることができないかもしれないし、根本的にできないかもしれない。私たちが必要な時や有利な条件で資金を調達できなかったことは、私たちの財務状況や私たちの業務戦略を実施する能力にマイナス影響を与えるだろう。私たちは利益を達成するために相当な収入を作る必要があるだろうが、私たちは決してそれをしないかもしれない。

 

 
30

カタログ表

 

新冠肺炎が更新される

 

新冠肺炎疫病は引き続きアメリカと世界各地で重大な影響を与えている。ワクチンの獲得性は未来に希望をもたらし、ウイルスの新しい変種とワクチン免疫力の潜在的な減弱は未来にこの大流行の影響を受け続ける可能性があり、これは私たちの業務に不利な影響を与える可能性がある。これまで遅延や中断を管理してきたが，計画や行われている臨床前試験，製造あるいは輸送に大きな影響を受けていない。私たちの業務に対する潜在的な影響は、患者登録、独立した臨床研究者、CROおよび他の第三者サービスプロバイダによって提供される時間およびリソースの中断、当施設の一時閉鎖、従業員の旅行能力の中断または制限、および原料薬および薬品の第三者サプライヤーおよび契約製造業者の製造および/または出荷遅延を含む計画および進行中の臨床前および臨床試験の遅延を含むスポンジ.スポンジ.

 

私たちは、私たちの従業員に遠隔勤務させ、私たち従業員の世界各地でのすべての不要な旅行を一時停止することを含む、私たち従業員に対するウイルスのリスクを最小限に抑えるための一時的な予防措置を講じている。現在、企業や政府機関(例えば、米国証券取引委員会、米国証券取引委員会または食品·医薬品局)の計画または閉鎖または中断の可能性の範囲および深刻さを予測することはできない。

 

重要な会計政策と試算の使用

 

私たちの経営陣は財務状況と経営結果の検討と分析は私たちの財務諸表に基づいており、これらの報告書はアメリカで公認されている会計原則に基づいて作成されています。これらの財務諸表を作成することは、財務諸表の日に報告された資産および負債額、または有資産および負債の開示および報告期間内の費用に影響を与える推定を行うことを要求する。私たちは、臨床開発費用、株式ベースの報酬費用、配当とみなされる権益ツールをもたらす公正な価値に関する推定と判断を含む、私たちの推定と判断を継続的に評価する。私たちの推定は歴史的経験と私たちがこのような状況で適切な様々な他の要素に基づいていると思う。異なる仮定または条件では、実際の結果は、これらの推定値とは異なる可能性がある。

 

我々の重要会計政策は、この表格10-Qにおける付記2--我々が監査していない財務諸表の重要会計政策要約でより全面的に議論されているが、以下の会計政策は、我々の財務諸表を作成する際に重大な判断と推定を行う過程に重要であると考えられる。

 

研究と開発費

 

著者らは第三者に依存して臨床研究を行い、データ管理、統計分析と電子編集を含むサービスを提供する。我々の臨床試験が開始されると，各報告期間が終了した時点で，各サービスプロバイダに支払われる金額と関連項目の完了推定進捗を比較する。これらの見積りを用意する際に考慮する要因は，研究参加患者数，実現のマイルストーン，わがサプライヤーの努力に関する他の基準である。これらの推定値は、より多くの情報が得られるにつれて変化する可能性がある。仕入先への支払い時間と見積もりに基づいて提供されるサービスに基づいて、これらのコストに関連する純前払いまたは計算費用を記録します。

 

普通株式公正価値と持分補償

 

株式に基づく補償コストは、付与日に付与された公正価値に基づいて計量され、通常は帰属期間である必要なサービス期間内の費用であることが確認される。当社の政策は、非従業員に付与された株式奨励金の推定値を付与した日に公正価値で計量することを許可しています

 

株式ベースの報酬の適切な公正価値を決定するためには、私たちの普通株の最初の公募株前に奨励された公正価値、およびオプション、オプションに対する期待寿命および期待株価変動を含む主観的仮定を使用する必要がある。私たちはブラック-スコアーズオプション価格モデルを使用して私たちのオプション報酬を評価する。株式に基づく報酬の公正価値を計算する際に用いる仮定は，我々の最適な推定を表し，固有の不確実性と判断の応用に関わる.したがって、要因が変化すれば、経営陣は異なる仮定を使用し、株式に基づく報酬支出は将来の報酬に対して実質的に異なる可能性がある。

 

 
31

カタログ表

 

経営業績の変動

 

過去、私たちの経営業績は時期によって大きく変動しており、将来もこのように続くかもしれない。予測可能な未来には、私たちの四半期と年度経営業績は、私たちの候補製品開発に関連する支出の進捗とタイミングを含むいくつかの要素の影響を受けることが予想される。私たちは新冠肺炎疫病が著者らの業務、運営結果、財務状況と将来性にどのような全面的な影響を与える可能性があるかを確実に予測できない。これらの変動により，我々の経営業績の期間比較は我々の将来の表現をうまく示唆していないと考えられる.

 

経営成果

 

2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月

 

次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の運営結果をまとめています

 

 

 

9月30日までの3ヶ月間

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

差別化する

 

運営費用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究開発

 

$1,553,295

 

 

$799,779

 

 

$753,516

 

一般と行政

 

 

892,777

 

 

 

912,490

 

 

 

(19,713 )

総運営費

 

 

2,446,072

 

 

 

1,712,269

 

 

 

733,803

 

運営損失

 

 

(2,446,072 )

 

 

(1,712,269 )

 

 

(733,803 )

他の収入や支出：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利息純額

 

 

(21,486 )

 

 

651

 

 

 

(22,137 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

純損失

 

$(2,424,586 )

 

$(1,712,920 )

 

$(711,666 )

 

研究と開発費

 

2021年9月30日までの3カ月間、研究開発費は80万ドルから80万ドル増加したが、2022年9月30日までの3カ月は160万ドルだった。研究と開発費用の増加は，進行中のDMT 310酒かす鼻研究が30万ドルの臨床試験費用を増加させ，非臨床活動に関連する費用を30万ドル増加させ，20万ドルの化学，製造，制御費用を増加させたためである。

 

一般と行政費用

 

2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、一般·行政費は90万ドル。保険·上場企業コストの増加は、2022年9月30日までの3ヶ月間の法的コストの低下によって相殺される

 

他の収入と支出

 

同社は2022年第3四半期に現金清掃口座を開設し、隔夜預金による利息収入の取得を開始しており、2022年9月30日までの3カ月間の純額は21，486ドルだった

 

 
32

カタログ表

 

2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月

 

次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の運営結果をまとめています

 

 

 

9月30日までの9ヶ月間

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

差別化する

 

運営費用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究開発

 

$4,761,686

 

 

$2,347,564

 

 

$2,414,122

 

一般と行政

 

 

3,201,111

 

 

 

2,956,444

 

 

 

244,667

 

総運営費

 

 

7,962,797

 

 

 

5,304,008

 

 

 

2,658,789

 

運営損失

 

 

(7,962,797 )

 

 

(5,304,008 )

 

 

(2,658,789 )

他の収入や支出：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利息純額

 

 

(21,486 )

 

 

45,613

 

 

 

(67,099 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

純損失

 

$(7,941,311 )

 

$(5,349,621 )

 

$(2,591,690 )

 

研究と開発費

 

2021年9月30日までの9カ月間の研究開発費は230万ドルから240万ドル増加したが、2022年9月30日までの9カ月の研究開発費は480万ドルだった。研究·開発費の増加は，DMT 310酒かす鼻研究が140万ドルの臨床試験費用を増加させ，50万ドルの非臨床費用を増加させ，20万ドルのCMC費用を増加させ，40万ドルの従業員と人員費用を増加させたためである

 

一般と行政費用

 

2021年9月30日までの9カ月間で、一般·行政費は300万ドルから20万ドル増加したが、2022年9月30日までの9カ月で320万ドルとなった。一般·行政費の増加は保険·上場企業費用が90万ドル増加した結果であるが、減少した10万ドルの法的費用と減少した60万ドルの株式ベース補償費用によって相殺される。

 

他の収入と支出

 

2021年9月30日までの9カ月間で、他の収入や支出は67，099ドル増加したが、2022年9月30日までの9カ月の利息収入は21，486ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間、その他の収入と支出純額は45，613ドルだった。同社は2022年第3四半期に現金清掃口座を開設し、隔夜預金による利息収入の取得を開始している。前年の利息支出は債務償却と関係があり、割引と以前の未返済債務の利息支出。2021年12月31日まで、会社はこれ以上補償されていない

 

キャッシュフロー

 

次の表は、私たちの経営と融資活動のキャッシュフローをまとめています

 

 

 

9か月で終わる

九月三十日

 

 

 

2022

 

 

2021

 

キャッシュフローデータレポート：

 

 

 

 

 

 

提供された純現金総額(使用)：

 

 

 

 

 

 

経営活動

 

$(7,008,636 )

 

$(3,889,483 )

融資活動

 

$4,276,652

 

 

$15,962,424

 

現金と現金等価物を増やす(減らす)

 

$(2,731,984 )

 

$12,072,941

 

 

 
33

カタログ表

 

経営活動

 

2022年9月30日までの9カ月間、運営に使用された現金は700万ドルで、純損失790万ドルおよび前払い費用やその他の流動資産が10万ドル増加した結果となったが、非現金株による報酬70万ドルと負債やその他の流動負債の30万ドルの増加で相殺された

 

2021年9月30日までの9カ月間で、運営に使用された現金は390万ドルで、純損失530万ドルおよび前払い費用およびその他の流動資産が100万ドル増加した結果となったが、非現金株による報酬140万ドルおよび支払·売掛金およびその他の流動負債の100万ドル増加によって相殺された。

 

融資活動

 

融資活動が提供する現金は2022年9月30日までの9カ月間で430万ドルで、2022年4月に私募会社証券で普通株と引受権証を発行して得られた純収益の結果である

 

2021年9月30日までの9カ月間で，融資活動が提供した現金は1，600万ドルであり，我々が初めて公募株の純収益1，540万ドル，転換可能付属本票を発行した純収益160万ドル，1 Dシリーズ優先株発行益60万ドルの結果であり，1 C系列優先株5，221，156株の100万ドルおよび債務元金と最終支払い60万ドルで相殺された。

 

流動性と資本資源

 

設立以来、私たちは何の収入も生まれていないし、どんな製品も商業化していない。2022年9月30日現在、私たちの現金と現金等価物は合計810万ドル、累計赤字は4390万ドルです。2022年9月30日までの9カ月と2021年12月31日までの年度は，運営にそれぞれ700万ドルと570万ドルの現金を使用した。私たちは2021年8月に普通株式と引受証を初めて公開して1540万ドルの純収益と、2022年4月に430万ドルの純収益で私募普通株と引受権証を公開したため、私たちの現金残高は2023年第3四半期の運営に資金を提供する予定です。私たちは予測可能な未来に、私たちは引き続き純損失を受けると予想している。

 

歴史的に見ると、私たちの主な現金源には、普通株と優先株の発行収益、債券発行の収益が含まれている。私たちの現金の主な用途は、運営に使用される現金(私たちの候補製品の臨床開発および一般および管理費用を含む)および許可権支払いを含む。将来の現金の主な用途は、持続的な運営、研究開発資金、一般運営資金の需要であると予想される。研究開発費の持続的な増加に伴い、運営や研究開発活動を維持するためにより多くの資金を集める必要があると予想される。

 

資金需要

 

著者らは最近DMT 310の開発、監督管理許可と潜在的な商業化に重点を置き、ざ瘡、乾癬と酒かす鼻の治療に用いる予定である。ざ瘡、乾癬、酒かす鼻を治療するためのDMT 310の臨床開発が完了し、美容および医療用皮膚状態の治療のためのDMT 410の研究と開発が継続され、今後数年で純損失が発生すると予想される。また，より多くの候補薬剤を識別，買収，許可，開発する機会を探し，潜在的にビジネス能力を構築し，当社のインフラを拡大する予定である。もし私たちの臨床試験が成功しなかったり、FDAが現在の臨床試験で産生された候補薬を承認しなければ、私たちはこれらの計画の開発と商業化を達成できないかもしれませんが、これは私たちが期待している、あるいは全く承認されていません。

 

私たちの資本の主な用途は、給与と関連費用、臨床コスト、外部研究開発サービス、法律、その他の規制費用、行政と管理費用であると予想されています。私たちの将来の資金需要は、私たちの候補薬物開発を支援するために必要な資源に大きく依存するだろう。

 

 
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カタログ表

 

上場企業としては、大量の法律、会計、その他の費用が発生しますが、私たちは個人会社としてそうする必要はありません。また，2002年の“サバンズ-オキシリー法案”および米国証券取引委員会(米国証券取引委員会と略す)とナスダックが採択した規則は，上場企業に特定のコーポレートガバナンス実践を実施することを要求しているが，これらの実践は我々個人会社としては適用されない.私たちはこのような規則と規制が私たちの法律と財務コンプライアンスコストを増加させ、いくつかの活動をもっと時間的で高価にするだろうと予想する。

 

私たちの既存の現金と現金等価物に、2022年4月に完成した私募証券の収益(“私募”)に加えて、2023年第3四半期までの運営費と資本支出需要を支払うのに十分であると信じています。私たちの現金滑走路のこの推定は間違っていることが証明される可能性があるという仮定に基づいていて、私たちは予想よりも早く私たちが利用できる資本資源を利用することができます。私たちは予測可能な未来に、私たちは引き続き純損失を受けると予想している。これらの要因は、私たちがこれらの財務諸表発表日から1年以内に経営を続ける能力があるかどうかを大きく疑わせています。我々は、DMT 310によるざ瘡治療の第3段階研究を行うために追加の資金を必要とし、DMT 310の開発を継続し、他の候補薬剤の許可または買収を求める。追加の資金はタイムリーで、優遇的な条件では得られないかもしれませんし、これらの資金が調達されれば、私たちの長期業務戦略を継続させるのに十分ではないかもしれません。もし私たちが十分な追加資本を集めることができなければ、私たちは私たちが計画した業務と私たちの成長戦略の追求を大幅に削減する必要があるかもしれない。

 

私たちは株式または転換可能な債務証券を売却することで追加資本を調達することができる。この場合、これらの証券の条項は、清算または他の特典を含むことができ、私たち普通株式所有者の権利に悪影響を及ぼす可能性がある。

 

薬品研究，開発，商業化に関連する多くのリスクと不確実性のため，我々の運営資金需要の正確な金額を見積もることはできない。私たちの未来の支出需要は多くの要素に依存するだろう

 

 

·

私たちが求めている候補薬の数と特徴は

 

 

 

 

·

我々の候補薬物の研究と開発および臨床前研究と臨床試験を行う範囲、進捗、結果とコスト

 

 

 

 

·

私たちの候補薬物の規制承認を受ける時間と関連するコスト

 

 

 

 

·

私たちの候補薬や商業化に成功した薬の製造コストは

 

 

 

 

·

私たちは、戦略的協力、許可または他の手配の能力、およびこのような合意の財務条項を確立し、維持します

 

 

 

 

·

訴訟コストおよびそのような訴訟の結果およびそのような訴訟の結果を含む、特許請求の範囲の準備、提出、起訴、維持、弁護および執行に関連するコスト

 

 

 

 

·

私たちの現在または未来の候補薬剤(ある場合)の時間、領収書および販売金額、またはそれに関連するマイルストーン支払いまたは特許使用料。

 

我々の業務を比較的長期的に発展させるために，研究開発，候補製品の臨床試験，その他の運営と潜在的な製品買収および許可を大量の資源を投入して行う予定である。我々は、我々の内部開発チャネルを強化するために、より多くの製品や候補製品を買収または許可し、開発する計画の一部として、一連の広範な戦略取引を評価し続ける予定である。私たちが求める可能性のある戦略的取引機会は、私たちの流動性と資本資源に大きな影響を与える可能性があり、追加の債務を発生させたり、株式を求めたり、あるいはその両方を要求することができるかもしれない。さらに、新たなまたは既存の治療分野で開発、買収、承認または開発が得られるかもしれない製品を求めたり、既存の業務を拡大し続けたりすることができるかもしれない。したがって、私たちは、私たちの業務を拡大したり、一般企業用途に使用したりするために、より多くの製品、候補製品、または会社を許可または買収するために、日和見主義的に追加資本を得る機会を求め続ける予定だ。戦略的取引は、1つまたは複数の公共債務または個人債務または株式融資によって追加資本を調達する必要があるか、または協力または協力手配の形態で構築することができるかもしれない。私たちは現在、買収、許可、または同様の戦略的商業取引を行うための手配、合意、または了解を持っていない。

 

 
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カタログ表

 

契約義務と約束

 

私たちは今オフィススペースを何も借りていません。

 

著者らは正常な業務過程中に契約研究機関と臨床試験、臨床前研究とテスト、製造とその他の運営目的のためのサービスと製品について契約を締結した。これらの契約は一般的に通知後に終了することが規定されているので、私たちはこれらの合意の下で撤回できない義務は実質的ではないと思います。

 

雇用法案会計選挙

 

私たちは2012年のJumpStart Our Business Startups Act(“JOBS法案”)で定義されているように、新興の成長型会社です。“雇用法案”によると、新興成長型企業は、これらの基準が民間企業に適用されるまで、“雇用法案”公布後に発表された新たなまたは改正された会計基準の採用を延期することができる。私たちは、新しい会計基準や改正会計基準の免除を受けないことを撤回できないことを選択したので、他の非新興成長型企業の公衆企業と同様に、同じ新しい会計基準を遵守したり、会計基準を修正したりする。

 

最近の会計公告

 

最近の会計声明に関する議論は、第1部“財務諸表付記--付記2--重要会計政策概要”項目1を参照されたい。

 

項目3：市場リスクに関する定量的·定性的開示

 

適用されません。

 

項目4：制御とプログラム

 

 
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カタログ表

 

情報開示制御とプログラムの評価

 

我々の経営陣は、最高経営責任者と財務責任者の参加の下、2022年9月30日までの開示統制と手続きの有効性を評価した。取引法規則13 a-15(E)および15 d-15(E)に定義されている用語“開示制御および手順”は、取引法に従って提出または提出された報告において開示を要求する会社の情報が米国証券取引委員会規則および表によって指定された期間にわたって記録、処理、集約および報告されることを保証するための会社の制御および他のプログラムを意味する。開示制御及び手続は、取引所法に基づいて提出又は提出された報告書に開示を要求する情報が蓄積されていることを確保し、その主要幹部及び主要財務官を含む会社管理層に適宜伝達し、開示要求に関する決定を直ちに行うことを目的としているが、制御及び手続に限定されない。経営陣は、どのような制御やプログラムが、どんなに設計や操作が良くても、その目標を実現するために合理的な保証を提供するしかないことを認識しており、管理部門は、可能な制御とプログラムのコスト-利益関係を評価する際にその判断を運用しなければならない

 

我々の2022年9月30日までの開示制御及び手続の評価によると、我々の最高経営責任者及び最高財務官は、その日までに、我々の開示制御及び手続が合理的な保証レベルで有効であると結論した

 

財務報告内部統制変化の評価

 

本報告に関連している間、私たちは財務報告の内部統制(“取引所法案”第13 a-15(F)条参照)に大きな影響を与えたり、合理的に私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はありません。その固有の限界のため、財務報告書の内部統制は誤った陳述を防止したり発見できない可能性がある。また，将来の間にどのような有効性評価を行うかの予測には，条件の変化により制御が不十分になる可能性や，政策やプログラムの遵守度が悪化する可能性があるというリスクがある.私たちは時々私たちの財務報告の内部統制に実質的な影響を与えることなく、その有効性を向上させるために、私たちの財務報告の内部統制を調整する。

 

 
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カタログ表

 

第2部-その他の資料

 

項目1：法的訴訟

 

ない。

 

プロジェクト1 A：リスク要因

 

本Form 10-Q四半期報告の日付まで、2021年12月31日までのForm 10-K年次報告で開示されたリスク要因は、2022年3月28日に米国証券取引委員会または米国証券取引委員会に提出された年次報告書に開示されたリスク要因と実質的に変化しない。これらの要素のいずれも、私たちの運営結果または財務状況に重大または実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。私たちは今知らないか、あるいは私たちが現在どうでもいいと思っている他のリスク要素もまた私たちの業務や経営結果を損なう可能性がある。私たちは将来アメリカ証券取引委員会に提出された文書で、これらの要素の変化を時々開示したり、他の要素を開示したりするかもしれない。

 

第二項：未登録持分証券販売及び収益の使用

 

2021年8月12日、私たちのS-1表レジストリ(登録番号：333-256997)と関連するレジストリ(登録番号：333-258772)は、米国証券取引委員会によって私たちの初公募株の発効を発表され、これにより、合計2，571，428株の普通株と付随する承認証を売却して、最大2，571，428株の普通株を購入した。費用を差し引く前に、1株当たり普通株は株式承認証と一緒に販売し、1株7.00ドルの使用価格で普通株を購入し、合併発行価格は7.00ドルで、総収益は約1800万ドルである。Maxim Group LLCが今回発行された唯一の簿記管理人を務めている。2021年8月17日、普通株式と引受権証の売却を完了し、普通株株式を購入し、引受割引と手数料、その他の発行費用を差し引いた純収益は約1540万ドルであった。当社は、当社の普通株式の10%以上を保有する役員、高級社員又は関係者、その連絡先又は当社の連属会社にいかなる金も支払っていません。ルール424(B)によれば、我々は、2021年8月16日に米国証券取引委員会に提出された最終入札説明書に、我々が初めて公募して得られた資金の計画用途に実質的な変化がないことを説明している。

 

第三項：証券違約を優先する

 

誰も気づかなかった。

 

項目4：鉱山の安全状況の開示

 

適用されません。

 

第5項：その他の資料

 

ない。

 

 
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カタログ表

 

第六項：展示品

 

展示品

違います。

 

説明する

3.1

 

2022年9月21日に改正·再調整された定款改正案(2022年9月23日に米国証券取引委員会に提出された会社の現在の8-K表報告書の添付ファイル3.1を引用して編入)。

 

 

 

31.1

 

幹事は、細則13 a~14(A)または細則15 d−14(A)認証特等に従って実行される。

 

 

 

31.2

 

チーフ財務幹事は、細則13 a~14(A)または細則15 d−14(A)に従って認証される。

 

 

 

32.1**

 

幹事および特等財務幹事は、細則13 a~14(B)または細則15 d-14(B)に従って認証される。

101.INS*

 

XBRLインスタンス文書-インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない

101.SCH*

 

イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書

101.CAL*

 

インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書

101.DEF*

 

インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する

101.LAB*

 

XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する

101.PRE*

 

インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント

104

 

表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)

 

*アーカイブをお送りします。

**アーカイブではなく、提供されます。

管理契約または報酬計画、契約または手配を指す。

 

 
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カタログ表

 

サイン

 

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。

 

 

ピマタ治療会社

 

 

 

 

 

日付：2022年11月10日

差出人：

/s/Gerald T.Proehl

 

 

 

ジェラルド·T·プロール

 

 

 

社長と最高経営責任者

 

 

 

(首席行政主任)

 

 

 

 

 

 

差出人：

/s/Kyri K.Van Hoose

 

 

 

ケリー·K·ヴァン·フォース

 

 

 

最高財務官上級副社長

 

 

 

(首席財務官と首席会計官)

 

 

 
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