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本目論見書は2022年5月5日の目論見書(“目論見書”)を補足したものであり、目論見書は当社S-1表(第333-264228号)登録声明の一部である。本募集説明書の付録を提出して、2022年11月10日に米国証券取引委員会に提出された8-K表現在報告(“現在報告”)の第2.03項に含まれる株式募集説明書中の情報を更新して補充する。したがって、本報告書の関連項目を本募集説明書の補編に添付しました。

株式募集定款及び本募集定款補充資料は、募集定款で指名された売却証券保有者(又はその許可譲渡者)(“売却証券所有者”)の時々転売に関する：(A)最大34，866，661株式自社普通株、1株当たり額面0.0001ドル(“普通株”)は、(I)最大26，150，000株が売却証券保有者が直接保有する普通株及び(Ii)最大8，716，661株が引受権証(定款を定義する)を行使する際に発行可能な普通株；及び(B)2022年3月39分まで非公開販売方式で発行される株式証明を含む。

本募集定款の増刊更新及び募集定款内の資料を補充し、もし目論見定款がなければ、株式募集定款に対するいかなる修正或いは補充を含み、本定款は完全ではなく、募集定款と一緒に交付或いは使用しない限り、本定款は完全ではない。本募集定款増刊は募集定款と一緒に読まなければならず、もし募集定款内の資料と本募集定款増刊内の資料といかなる不一致点があれば、本募集定款増刊内の資料を基準としなければならない。

私たちの普通株はニューヨーク証券取引所(“NYSE”)に上場し、コードは“BHIL”。2022年11月10日、私たちの普通株の終値は1株当たり3.14ドルです。現在、2022年3月の権利証はニューヨーク証券取引所で取引されないと予想されている。

私たちの普通株に投資することは高い危険と関連がある。私たちの任意の証券を購入する前に、募集説明書の12ページ目からの“リスク要因”と題する部分と、目論見書に組み込まれた他の文書のようなタイトルの下の“リスク要因”と題する部分をよく読まなければなりません。

米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本入札説明書の付録または目論見書が真実であるか、または完全であるかどうかも決定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

2022年11月8日(“改訂日”)、当社とその直接的または間接的に所有する完全子会社会社Benson Hill Holdings，Inc.，BHB Holdings，LLC，DDB Holdings，Inc.，Dalota Dry Bean Inc.，Benson Hill Fundients，LLC，Benson Hill Seeds Holding，Inc.，Benson Hill Seeds，Inc.，Benson Hill Fresh，LLC，J&J Product，Inc.，J&J Southern Farm，Inc.およびTrophy Transport LLC(当社およびこの付属会社のそれぞれ“借方”と総称し，行政代理人と担保代理人(“代理人”)であるAvenue Capital Management II，L.P.と融資文書第2改正案(“第2修正案”)；およびAvenue Venture Opportunities Fund，L.P.，Avenue Venture Opportunities Fund II，L.P.，Avenue持続可能な解決策基金L.P.，Avenue Global Disposal Opportunities Fund，L.P.およびAvenue Global Opportunities Master Fund LP(それぞれ単独で“貸手”と呼ばれ，総称して“貸手”と呼ばれる)。第2の修正案は、2021年12月29日に借主、貸主と代理人との間で締結された融資および担保協定(時々改訂、再記述または補足された“融資協定”)を修正し、この協定は、2022年1月4日に提出された現在の8-K表報告の添付ファイル10.1として以前に提出され、以前に添付ファイル10.1として提出された2022年7月7日に提出された現在の8-K表報告の融資文書の統合および第1の修正案に従って修正された。

·“未償還株式”の定義は、“デラウェア州一般会社法”が指す発行済み株式および発行済み株式に変更されており、これは、会社の最近の10-Kフォーム年次報告または10-Qフォーム四半期報告の表紙に反映され、それ以降に任意の株式がログアウトまたは発行された場合には、調整される。

·エージェントはマイルストーン2の実現を確認し，この要求は，(I)2022年9月30日までの9カ月の予想総合収入の少なくとも85%，(Ii)2022年9月30日までの9カ月の毛金利は，−1.50%より大きく，(Iii)2022年9月30日までの30日間の時価閾値1である。したがって，(X)利息期間のみさらに12カ月延長し，延長後の利息のみ期限を2023年12月29日まで継続すること，および(Y)満期日をさらに6カ月延長すること，すなわち延長期限を2025年6月29日とする。

·RML(“残り月流動資金”)改正日から2023年3月31日まで6ヶ月から4ヶ月に下げることを要求します(“RML救済”)。2023年4月1日から2024年4月30日までの“RML救済選択期間”では，会社が自ら選択してRML要求の低減を終了し，RML要求を6カ月に回復することができる.最終支払いは、以前の30取引日の平均公開時価が少なくとも時価閾値1であるかどうか、および借り手の無制限現金残高が少なくとも100，000，000ドルであるかどうかに応じて、RML救済選択期間内に毎月10ベーシスポイントまたは20ベーシスポイント増加する。

·代理店は、借り手がそのような売却を完了することを選択することを前提として、借主がそのBenson Hill Fresh業務を処理することに同意し、承認することを前提としており、代理店がそのような販売の最終文書を満足させる審査を行い、(I)2023年2月14日または前に拘束力のある購入協定に署名し、2023年7月31日または前に完了し、(Ii)販売によって生成された非ホスト現金決済収益が、他の場合にはいかなる事項の影響も受けず、少なくとも2023年7月31日または以前に受信された指定された最低金額(“最低販売収益”)であることを前提とする。このような販売された現金決済収益は、(I)RML救済が終了または満了した限り、(I)RML救済が終了または満了し、(Ii)会社の発行日の30取引日前の平均公開市場資本が少なくとも時価閾値1である限り、代理店を受益者として制限され、凍結された口座を持たなければならない。

·循環債務の定義は、他の貸主に有利な債務を指すように変更されたが、現金、売掛金、在庫からなる式に基づく借入金基数計算を遵守しなければならず、BHO債務を含まず、(I)2023年6月30日までの元本総額20，000，000ドルを超えてはならず、(X)代理人の承認を経て、(Y)借主が循環債務に入った日で測定した場合、企業の前の30取引日の平均公開市場資本は少なくとも時価敷居1であり、(Z)借主がRMLを終了することを選択した。および(Ii)2023年7月1日以降の40，000，000ドル、(X)代理人の承認、(Y)借り手が新規循環債務に入った日で計算すると、当社の最初の30取引日の平均公開時価は少なくとも600，000，000ドルであり、(Z)借主はRML免除を終了することを選択している。

当社が2022年1月4日と2022年7月7日に提出した8-K表の現在の報告書に記載されているように、融資協定の他の重要な条項は依然として有効である。第2の修正案の上述した説明は完全ではなく、その全ては、2022年1月4日に提出された現在の報告Form 8−Kに添付ファイル10.1として以前に提出された貸出プロトコルのテキストを参照することであり、添付ファイル10.1として2022年7月7日に提出された現在の報告Form 8−Kに添付ファイル10.1として以前に提出された第2の修正案と、添付ファイル10.1として現在の報告Form 8−Kに提出され、参照によって本明細書に組み込まれる第2の修正案とを含む。


第2.03項			直接財務義務または登録者表外手配の義務を設ける。