asan-20221107

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

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表8-K

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当面の報告

1934年証券取引法第13条又は15(D)条によれば

報告日(最初に報告されたイベント日)：2022年11月7日

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アザナ株式会社

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

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デラウェア州	001-39495	26-3912448
(国やその他の管轄区域 (法団のメンバー)	(手数料) ファイル番号)	アメリカ国税局の雇用主は識別番号)


フォルザム通り633番地	100軒の部屋
サンフランシスコは	カルシウム.カルシウム	94107
(主な行政事務室住所)		(郵便番号)

(415)525-3888

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

適用されない

(前の名前または前の住所は、前回の報告後に変更された場合)

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表8−Kの提出が、登録者が次のいずれかに規定する提出義務(一般説明A.2参照)を同時に満たすことを意図している場合、以下の該当するブロックを選択してください。以下に示す)：


☐			証券法第425条に基づく書面通知(“連邦判例編”第17巻、230.425ページ)

☐			取引法(17 CFR 240.14 a-12)第14 a-12条に基づいて資料を求める

☐			取引法第14 d-2(B)条(“連邦判例アセンブリ”第17編240.14 d-2(B)条)に基づいて開市前通信を行う

☐			取引法第13 E-4(C)条(17 CFR 240.13 E-4(C))に基づいて開業前通信を行う

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

クラスごとのタイトル

取引コード

登録された各取引所の名称

A類普通株、額面0.00001ドル
価値がある

阿山さん

ニューヨーク証券取引所

長期証券取引所

登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12 b-2(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるかどうかを再選択マークで示す.

新興成長型会社☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐

プロジェクト1.01 実質的な最終合意を結ぶ

2022年11月7日、アザナ株式会社(“当社”)はシリコンバレー銀行(“行政代理”)に代表されるいくつかの銀行及びその他の金融機関又は実体(いずれも“貸手”)と信用協定(“信用協定”)を締結し、2022年11月7日から発効する融資者，行政管理エージェントおよび担保エージェントを発行することにより，当社は元金総額150，000，000ドル以下の融資を発生させることができ，元金総額50，000，000ドル以下の定期融資および元金総額100，000，000ドルに達する循環融資を含み，30，000，000ドルの信用貸付分融資(総称して“融資”と呼ぶ)を含み，この融資は信用協定条項に許容される買収に融資を提供し，当社の既存の信用手配(以下以下参照)下の未償還債務に再融資を提供し，関連費用や支出を支払うための一般企業用途とすることができる。このローンは2026年11月7日に満期になるだろう。以下にさらに述べるように、この融資メカニズムは既存の信用メカニズム(定義は以下参照)の再融資である

クレジット協定のいくつかの条項および条件に基づいて、ローンは、ABRローンまたはSOFRローンとして指定することができる。ABRローンの受取利息年利は1.25%に等しく、(A)当日の最優遇金利(“ウォール·ストリート·ジャーナル”またはその任意の後続出版物に掲載されている)の最優遇金利を加え、(B)連邦基金金利に0.50%を加え、(C)調整後期限SOFR金利(以下のように定義)を加え、1ヶ月の利子期間はその日(またはその日が営業日でなければ、前の営業日)に1.00%と(D)0.00%を加算する。定期SOFRローンの年利率は、(A)2.25%プラス(B)大きい者(I)0.00%と(Ii)(X)シカゴ商品取引所グループ基準管理有限会社または適用利息期限の相続人が発行する適用可能期限に相当する期限の前向き期限金利の和、および(Y)(1)適用利息期間が1ヶ月であれば0.125%、(2)適用利息期間が3ヶ月であれば0.10%、または(C)適用利息期間が6ヶ月であれば0.10%である。0.15%((B)項に規定する為替レートによれば、“調整後の長期為替レート”)

信用協定項の下の責任は、当社のほとんどの有形及び無形財産上の留置権及び当社の主要付属会社の所有持分の質権を担保としているが、いくつかの制限(外国付属会社に関連することを含む)によって制限されなければならないさらにどんな材料でも当社の付属会社は信用協定項の下の責任を保証し、その実質上のすべての有形及び無形財産について留置権及び質権を付与し、信用協定項の下の責任を保証する必要があるが、いくつかの例外状況によって制限されなければならない。クレジット契約の締結については、信用プロトコルによる借入の前提条件として、担保および担保プロトコルを含むが、担保および担保プロトコルに限定されないいくつかの付属プロトコルを締結している。

信用プロトコルは、当社の留置権の発生、債務の発生、投資の作成または保有、いくつかの制御権変更取引の実行、業務合併またはその業務の他の基本的な変更、資産の処置、いくつかのタイプの限定的な支払いまたはいくつかの関連者の取引を行う能力の制限を含む貸借および契約の慣用条件を含むが、常習例外の制限を受けなければならない。また，クレジットプロトコルには財務契約が含まれており，当社には四半期ごとのテストの1.25から1.00の総合調整速動比率と，四半期ごとのテストの最低現金調整EBITDAを維持することが求められている。信用協定には、支払い違約、契約違反、重大債務交差加速、破産に関連する違約、違約判決及びある制御権変更事件の発生に関する慣例違約事件が掲載されている。 1つまたは複数の契約および制限を遵守できなかった場合、または違約事件が発生した場合、信用協定の全部または一部の元金残高の即時満期対応および終了承諾を招く可能性がある。

もし違約事件が発生した場合、信用協定項目の下の融資者は、任意の未抽出の約束を終了し、信用協定項目の満期金額を加速することを含む様々な行動をとる権利がある

本1.01項のクレジット協定の実質的な条項の前述の要約は、完全であると主張するのではなく、本テーブルの8−Kの添付ファイル10.1として提出された実際のプロトコルの全文を参照して定義され、参照によって本明細書に組み込まれる

プロジェクト1.02 実質的な最終合意を終了する

信用協定に署名すると同時に、当社とシリコンバレー銀行の間で2020年4月7日に締結されたこのいくつかの融資および担保協定(時々改訂、改訂および再記述、補足または他の方法で修正された、すなわち“既存の信用手配”)は終了する。融資で得られた金は、既存の信用融資項目の未返済元金、利息、手数料の返済に用いられ、総額は約3540万ドルである

項目2.03直接財務債務または登録者表外手配の債務を設定します

上記1.01項で説明したクレジットプロトコルに関連する情報は、本明細書に参照されて本2.03項に組み込まれる

プロジェクト9.01財務諸表と物証

(D)展示品



証拠品番号：						説明する

10.1*						信用協定は，期日は2022年11月7日であり，会社，シリコンバレー銀行が発行貸手，Swingline貸金人，行政エージェントと担保エージェントおよび署名ページで指定された各貸主として署名する

104						表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込む)

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、本報告が正式に許可された次の署名者がその署名を代表することを正式に促した


	アザナ株式会社

日付：2022年11月10日	差出人：	/s/エレノア·ライシー
		エレノア·ライシー
		総法律顧問兼会社秘書