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Prousa，Inc.はデジタル健康会社で、次世代個性化医療を開拓し、Northview買収会社と合併して上場企業になる

ニューヨーク、ニューヨーク、2022年11月7日(Global Newswire)-専門医療会社(Prousa，Inc.)、次世代個性化医療をリードし、Northviewのデジタル健康会社 Corpを買収した。北景科技(ナスダック株式コード：NVAC)は上場の特別目的買収会社である。同社は今日、2022年11月7日に最終的な業務合併協定(“業務合併協定”)を締結し、プロフサを上場企業にすると発表した。

取引が完了すると，Northviewは“Prousa Inc.”と改称する.(“合併会社”)。

プロフサはカリフォルニア州エマーリビルに本部を置き、デジタル健康会社であり、新型組織集積バイオセンサーの開発を通じて、次世代個性化医学の先駆者を切り開いた。Prousaのbr技術は人体の外来物質存在に対する反応を解決し、各種の生化学パラメータに対するリアルタイム長期モニタリングを実現し、数ケ月の機能を有し、コストは現在の解決方案の一部にすぎない。Prousaの新しい方法はすでに約9年間開発され、生物工学センサーの基礎プラットフォームになり、br}リアルタイム生化学モニタリングを支持し、一連の広範な応用のためにリアルタイムデータストリームを実現し、傷口看護と糖尿病管理の持続血糖モニタリングを含む。Prousaの技術は、個人、専門家、および医療のために、無線および雲に基づく操作可能な医療レベルデータを持続的に送信することができる。

プルザ社の会長兼最高経営責任者の黄哲倫博士と現在の管理チームは合併後の会社をリードし続ける。

ProusaのBen Hwangは“Northview と協力して、私たちの発展を加速させ、私たちの解決策を必要な人に与えて、真のイネーブル技術を作って、データ駆動に基づいた、ユーザーに基づいたリアルタイムで健康な意思決定解決策を提供することができて嬉しい”と指摘した

プロプロサの使命は，我々の身体化学物質を容易に獲得し，健康と健康を改善し，リアルタイムバイオセンサ開発の先駆者となり，我々の全体の健康状況にこれまでにないデータ駆動洞察を提供することである。各バイオセンサの幅は、数本の毛髪よりも小さく、長さ約3 mm、幅が半mm未満の可撓性ヒドロゲル繊維であり、皮膚下に容易に注入することができ、展開および長期使用を容易にすることができる。br}ヒドロゲル繊維は、ヒト化学物質(例えば、酸素、グルコースまたは他の関心生体分子)の濃度に比例してシグナルを発し続ける発光蛍光分子に接続されている。従来のセンサとは異なり、例えば他の連続血糖モニタで発見されたセンサは、プロフサ感知プラットフォームが正確なデータを提供することを可能にし、毎回注射が数ヶ月の機能を有し、コストがユーザに広く採用できるようにする。

Prousaの最初の製品は現在EUにCEマークで登録されています路美™酸素プラットフォーム異なる関心領域の信頼性の高い組織酸素含有量を正確かつ長期的に報告することを目的とする。それは..路美™酸素プラットフォーム特に損傷組織の有益な応用をモニタリングするために設計し、例えば末梢動脈疾患；正常に癒合できない慢性傷口(糖尿病潰瘍、褥瘡)；及び再建手術。Prousaの第2製品は持続血糖モニタリング(CGM)のための臨床開発である。Strategic Market Researchのデータによると、世界のCGM市場規模は2021年の61.3億ドルから2030年の163.3億ドルに増加する見通しで、複合年間成長率は17.33%であり、これは主に糖尿病発症率の上昇、新製品の発売、政府の取り組みによるものである。

NorthviewのJack Stover最高経営責任者は、“私たちは、プロスサとの合併は貴重な機会であると信じており、私たちは管理チームと業務と協力して、真のプラットフォーム解決策を持ち、世界に集中し、製品の検証された技術を持ち、発売しようとしている上場企業になると信じています。この業務合併は、プロスサや合併後の会社に財務資源を提供し、その酸素バイオセンサ製品のbrビジネス計画を発売し、FDAの持続的な血糖モニタリング製品の承認を求め、brの短期収入機会を開発し、その新しい組織統合バイオセンサ技術プラットフォームを利用していくと信じています”とコメントした

取引概要

80%の償還を仮定すると、合併後の会社の予想株式推定値は約2.64億ドル、あるいは償還されていないと仮定すると、約4.16億ドルとなる。合併後に会社が取引から得た予想現金収益は，Northviewホストの約3，900万ドルの現金を含むと予想され，償還80%または償還しないと仮定して約1.93億ドルである。

取引完了後、Northviewの公衆株主の80%がその普通株を償還することを選択し、しかも取引完了時に普通株を増発していないと仮定し、Northviewの公衆株主は合併後の会社の約21.6%の所有権を保留すると予想され、Northview方正株式の発起人、高級管理者、取締役とその他の所有者は合併後の会社の約19.7%の所有権権益を保留し、Prousa株主は合併後の会社の約58.7%の所有権権益を所有する。

あるいは、取引完了時にNorthviewの公衆株主が償還されておらず、追加の普通株も発行されていないと仮定すると、Northviewの公衆株主は合併後の会社の約50.2%の所有権権益を保留することが予想され、発起人、高級管理者、取締役および他のNorthview方正株式所有者は合併後の会社の約12.5%の所有権権益を保留し、br}Prousa株主は合併後の会社の約37.3%の所有権を所有する。

Northviewとプロフサのそれぞれの理事会はこの取引を承認した。Northview，PROFUSAおよびPROUSAのいくつかの株主(“主要PROFUSA株主”)はbr支援プロトコルを締結しており，これにより，このなどの主要PROFUSA株主はNorthview株主が取引を承認する依頼書/募集規約が証券brおよび取引委員会が発効を宣言した後5(5)の営業日内に，Northview株主にNorthview株主に交付または他の方法でNorthview株主に提供し，主要PROFUSA株主が持つ発行済み株式について発行済み株式の発行および交付書面同意を採用し，業務合併合意や関連取引を採択する.主要株主が保有するプルサ普通株と優先株の株式は、このような支持協定の制約を受けて、プルサ普通株と優先株(換算ベース)の大部分の発行された投票権を代表する。この取引は、プロフサとNorthview株主の承認を得る必要があり、特定の規制部門の承認を得ることを含む他の慣例成約条件の制約を受けるだろう。

取引の提案に関するより多くの情報は、業務統合のコピーを含み、Northviewが米国証券取引委員会に提出される8-Kフォームで提供され、www.sec.govで取得することができる。

顧問.顧問

I-Bankers Securities Inc.とDawson James Securities，Inc.はNorthviewの財務コンサルタントを担当している。H.C.Wainwright&Co.プロフサの財務コンサルタントを務める。ArentFox Schiff LLPはNorthviewの法律顧問，Sidley Austin LLPはProusaの法律顧問を務めている。

プルザについて

Prousaはデラウェア州のデジタル健康会社であり、新型組織統合バイオセンサのリーディングデベロッパーとして、同社は次世代個性化医療をリードしている。

Northviewについて

Northview Acquisition Corp.は空白小切手会社であり、1つ以上の企業との合併、株式交換、資産買収、株式購入、再編などの業務合併を目的としている。Northviewは2021年12月22日にデラウェア州の法律に基づいて成立した。

前向きに陳述する

本プレスリリースには、改正された1933年米国証券法(“証券法”)第27 A節と1934年米国証券取引法(“取引法”)第21 E節の意味の展望的陳述が含まれており、これらの陳述は信念と仮定、ならびにNorthviewとProfusaが現在把握している情報に基づいている。場合によっては、以下の言葉によって前向き陳述を識別することができます：“可能”、“可能”、“将”、“可能”、“可能”、“すべき”、“予想”、“予定”、“計画”、“計画”、“予想”、“信じ”、“推定”、“予測”、“予測”、“プロジェクト”、“潜在”、“継続”、“進行中”、“進行中”、“目標”、“目標”、“”、“予測”、“プロジェクト”、“潜在”、“継続”、“進行中”、“目標”、“目標”、“”、““求める”またはこれらの語の否定または複数、または他の同様の表現は、すべての前向き陳述がこれらの語を含むわけではないが、未来のイベントまたは見通しを予測または表すことである。市場機会および市場シェアの予測、プロフサ事業計画(その拡張計画を含む)の能力、提案された取引における現金の源および用途、提案取引完了後の合併後の会社の予想される企業価値、プロフサが提案された取引に関連するパートナー関係、戦略または計画の任意の利点を含む、将来のイベントまたは状況の予想、予測または他の特徴に関する任意の陳述。提案取引の期待メリットおよび提案取引の条項および時間に関する予想も前向きな陳述である。これらの陳述は、リスク、不確実性、および他の実際の結果、活動レベルをもたらす可能性のある要素に関するものだ, 業績や業績はこれらの前向き陳述の中で明示的または暗示的な結果と実質的な差がある。Northview およびProfusaはそれぞれ、本通信に含まれる各前向き陳述に合理的な根拠があると考えているが、Northview およびProfusaは、事実と現在知られている要素および未来の予測に基づいており、これらの陳述自体が不確実であることをそれぞれ想起させる。また、提案取引に関連する依頼書/入札説明書にもリスクおよび不確定要因があり、これらのリスクおよび不確定要因は、Northviewによって米国証券取引委員会に提出される予定であり、NorthviewまたはProvusaは時々米国証券取引委員会の他の文書に提出される予定である。これらの文書は、他の重要なリスクおよび不確実性を識別して処理する可能性があり、これらのリスクおよび不確実性は、実際のイベントおよび結果が前向き陳述に含まれる内容と大きく異なることをもたらす可能性がある。NorthviewもProfusaも本通信における前向きな陳述が正確であることが証明されることを保証することはできません。これらの前向き声明は、Northview株主の承認を得られなかったか、または企業合併協定における他の成約条件を満たしていなかったために業務統合を完了する能力、業務統合合意の終了を招く可能性のある任意のイベントが発生する能力、業務合併の期待収益を確認する能力、Northviewの公衆株主が提出した償還請求の金額、取引に関連するコスト、br世界の新冠肺炎疫病の影響を含む、大量のリスクと不確実性の影響を受ける。取引が公告と取引完了により現在の計画と運営を乱すリスク , 2021年12月22日に米国証券取引委員会に提出される最終入札説明書と、その後米国証券取引委員会に提出される10-Q表の四半期報告および他の“リスク要因”のタイトルに含まれるものとを含む、任意の潜在的訴訟、政府または規制手続きの結果、および他のリスクおよび不確実性。NorthviewおよびProfusaが現在知られていない、またはNorthviewおよびProfusaが現在重要ではないと考えている追加的なリスクが存在する可能性があり、これらのリスクは、実際の結果が前向き陳述に含まれる結果とは異なる結果をもたらす可能性もある。これらの展望的陳述に重大な不確実性があることを考慮して、あなたはこれらの陳述をNorthview、Profusa、そのそれぞれの取締役、上級管理者または従業員、または任意の他の人員によるNorthviewおよびProfusaが任意の特定の時間範囲内で、またはその目標および計画の陳述または保証を実質的に達成しないだろうと見なしてはならない。本プレスリリースにおける前向き記述は，NorthviewとProfusaの通信日までの観点を代表している.その後発生した事件と事態の発展はこのような観点を変化させる可能性がある。しかし，Northviewとプロフサは将来このような前向き声明を更新する可能性があるにもかかわらず，法的要求が適用されない限りそうする予定はない。したがって、これらの前向きな陳述は、NorthviewまたはProfusaの本通信日の後の任意の日付を表す観点とみなされてはならない。

要約やお願いはありません

本プレスリリースは、任意の証券または潜在的取引に対する代理声明や招待でもなく、任意の証券または潜在的取引に対する同意または許可でもなく、NorthviewまたはProfusaの任意の証券の売却または招待の要約も構成されず、いかなる州または司法管轄区でもそのような証券の売却を行うこともなく、当該州または管轄区の証券法に基づいて登録または資格を取得する前に、このような要約、誘致または販売は不正である。株式募集説明書が“証券法”の要求を満たしていない限り、証券要約を提出してはならない。

この取引に関する他の重要な情報は米国証券取引委員会に報告される予定だ

提案された業務合併について、Northviewは、Northviewの予備委託書と予備募集説明書を含むS-4表の登録説明書を米国証券取引委員会に提出する予定であり、Northviewは登録説明書の発効を発表した後、Northviewはその株主とプロフサの株主に提案された企業合併に関する最終委託書/募集説明書を郵送する。本プレスリリースには，考慮すべき提案業務統合に関するすべての情報は含まれておらず，いかなる投資決定やその業務統合に関する任意の他の決定の基礎を構成するつもりもない.Northviewの株主および他の関心者は、プルザ、Northviewおよび提案された業務統合に関する重要な情報を含むので、予備依頼書/募集説明書およびその修正案、ならびに提案された業務統合に関連する最終依頼書/募集説明書および他の文書を読むことを提案する。最終依頼書/募集説明書および他の関連材料が利用可能な場合、業務合併を提案する最終依頼書/募集説明書および他の関連材料は、Northviewの株主に郵送され、業務合併を提案する投票の記録日を決定する。これらの株主はまた、米国証券取引委員会に提出された予備依頼書/目論見書、最終委託書/入札説明書および他の文書のコピーを無料で取得することができ、入手可能になると、米国証券取引委員会のサイト www.sec.govから取得するか、fredknechtel@northviewac.comに要求を送信することにより、

活動の参加者を募集する

米国証券取引委員会規則によると、NorthviewとProusaおよびそのそれぞれの役員、幹部、他の管理職メンバー、従業員は、提案取引に関連するNorthview株主の依頼書募集に参加したと見なすことができる。米国証券取引委員会規則によれば、誰が提案された業務合併に関連するNorthview株主入札の参加者と見なすことができるかの情報は、Northviewが米国証券取引委員会に提出するS-4表登録声明に記載されており、依頼書/入札説明書を含む。

投資家および証券所有者は、Northviewが米国証券取引委員会に提出した文書から、提案取引におけるNorthview取締役および上級管理者の名前および権益に関するより詳細な情報を取得することができ、これらの情報は、Northviewが米国証券取引委員会に提出する登録声明にも登場し、取引を提案するNorthview依頼書/入札説明書を含む。

投資家とメディア検索、連絡してください

Northview最高財務責任者フレッド·クネヘテル電子メール：fredknechtel@northviewac.com
プルザ首席財務官サンディップ·アダフ電子メール：sandeep.yadav@presusa.com