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EquityCompensationPlan 2013メンバー2013-12-310001104038取締役会メンバー：取締役会議長VRME：株式インセンティブ計画2017年メンバー2017-11-132017-11-140001104038取締役会メンバー：取締役会議長VRME：株式インセンティブ計画2017年メンバー2020-08-092020-08-100001104038VRME：IncentiveStockOptionsMember2022-01-012022-09-300001104038VRME：2020計画下の問題メンバー2022-01-012022-09-300001104038VRME：2019年計画メンバー2022-07-012022-09-300001104038VRME：2019年計画メンバー2021-07-012021-09-300001104038VRME：2019年計画メンバー2022-01-012022-09-300001104038VRME：2019年計画メンバー2021-01-012021-09-300001104038米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2022-09-300001104038VRME：制限された株式単位メンバ2022-09-300001104038VRME：制限された株式単位メンバ2022-01-012022-09-300001104038VRME：変更不可能な株式オプションメンバー2022-09-300001104038VRME：変更不可能な株式オプションメンバー2022-01-012022-09-300001104038VRME：役員と役員メンバーVRME：債務2020年2020-01-012020-12-310001104038VRME：役員と役員メンバーVRME：債務2022年2022-04-140001104038米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2021-12-310001104038米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-01-012022-09-300001104038米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-09-300001104038米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2021-12-310001104038VRME：制限された株式単位メンバ2021-12-310001104038VRME：変更不可能な株式オプションメンバー2021-12-310001104038アメリカ公認会計基準：保証メンバー2022-09-300001104038VRME：PromissoryNoteMember2022-04-220001104038VRME：PromissoryNoteMember2022-04-212022-04-220001104038SRT：最小メンバ数2022-04-212022-04-220001104038SRT：最大メンバ数2022-04-212022-04-220001104038VRME：G 3 VRMembers2022-04-070001104038SRT：役員メンバー2021-09-162021-09-170001104038米国-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバーVRME：OneCustomerMember2022-07-012022-09-300001104038米国-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバーVRME：4人の顧客メンバー2021-07-012021-09-300001104038米国-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバーVRME：OneCustomerMember2022-01-012022-09-300001104038米国-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバーVRME：FiveCustomerMember2021-01-012021-09-300001104038アメリカ公認会計基準：売掛金メンバーUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバーVRME：OneCustomerMember2022-01-012022-09-300001104038アメリカ公認会計基準：売掛金メンバーUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバーVRME：4人の顧客メンバー2021-01-012021-09-300001104038VRME：交通コストメンバーアメリカ公認会計基準：製品集中度リスクメンバーVRME：OneVendorMember2022-07-012022-09-300001104038VRME：交通コストメンバーアメリカ公認会計基準：製品集中度リスクメンバーVRME：OneVendorMember2022-01-012022-09-300001104038アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2022-10-170001104038アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2022-10-012022-10-170001104038アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2022-11-02ISO 4217：ドルXbrli：共有ISO 4217：ドルXbrli：共有Xbrli：純

(原氏名、原住所及び元会計年度は、前回の報告以来変更があれば)

登録者を再選択マークで表す： (1)過去12ヶ月以内(または登録者がこのような報告を提出する必要があるより短い期間)に1934年の“証券取引法”第13または15(D)節で提出されたすべての報告が提出されたかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要求に適合しているかどうか。はい、そうですx ではない

チェックマークは、登録者が過去12ヶ月以内に(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内に)本章S-T第232.405節の規則405に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したかどうかを示す。はx No o

登録者は、大型加速申告会社、加速申告会社、非加速申告会社、小さい申告会社か新興成長型会社かをチェックマークで示しています。は、“取引法”12 b-2条のルールにおける“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小さな申告会社”、“br}と”新興成長型会社“の定義を参照してください。

新興成長型会社である場合、登録者が、取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをフックで示す。O

登録者が空殻会社であるかどうかをチェックマークで表す(“取引法”第12 b-2条で定義される)。はい、o 違います。 x

最終実行可能日までに発行者が所属する各種普通株の発行済株式数：2022年11月8日までの発行済み普通株9，035，411株を明記した。

付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。

付記はこのような監査されていない総合財務諸表の不可分の一部だ。

本経営陣の検討及び分析における情報は、添付されている監査されていない総合財務諸表及び付記とともに読まなければならない。

本報告には、改正された1934年の“証券取引法”(以下、“取引法”と略す)の第21 E節と1995年の“個人証券訴訟改革法”が指す前向きな陳述が含まれている。“信じる”、“可能”、“推定”、“継続”、“予想”、“予定”、“すべき”、“計画”、“可能”、“目標”、“潜在”、“可能”、“可能”、“会”、“予想”、“予想”および同様の表現は、前向き陳述を識別することを目的としている。本報告に含まれる歴史的事実陳述以外のすべての陳述は、私たちの戦略、未来の行動、未来の財務状況、未来の収入、予想コスト、見通し、計画、管理目標と予想市場成長はすべて前向きな表現である。

私たちの実際の結果と財務状況は、このような前向きな陳述で明示的または暗示的な状況とは大きく異なるかもしれない。したがって、あなたはこのような前向き陳述のいずれかに依存してはいけない。

将来の結果またはイベントが我々の前向きな陳述に明示または暗示される可能性のある結果またはイベントとは大きく異なる様々なリスク、関連要因および不確実性のさらなるリストおよび記述については、本報告の“リスク要因”および“経営層の財務状況および経営結果の議論および分析”の一部、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された2021年12月31日現在の財政年度Form 10−K年度報告および我々の他の文書を参照されたい。本報告のすべての前向き陳述は、本報告の発表日または本報告の発表日にのみ発表され、報告発表日までの私たちの観点を代表する。我々の実際の結果の異なる要因やイベントが時々出現する可能性があり，これらのすべての要因やイベントを予測することはできない.法律に別の要求がない限り、私たちは、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述を公開更新または修正する義務を負いません。

VerifyMe，Inc.(“VerifyMe”)とその完全子会社PeriShip Global，LLC(“PeriShip Global”)(総称して“会社”、“私たち”、“私たち”または“私たち”)はソフトウェア駆動の物流サプライヤーであり、ハイエンドのエンドツーエンド物流管理を提供し、私たちの現在の大部分の収入源を代表している。また，VerifyMe技術はブランド保護やサプライチェーン機能を提供している.私たちの業務はPeriShipグローバルソリューション部門とVerifyMeソリューション部門の2つの部門に分かれています。PeriShip Global Solutions部門を介して、当社は、専用データベース、パッケージおよびフライト追跡ソフトウェア、天気、交通、およびフライト状態監視システム、およびコールセンターによって管理されている貨物中継および最後のマイルイベントをリアルタイムで見ることができる動的ダッシュボードを有する複雑なITプラットフォームから物流管理を行う時間および温度感知型パッケージ管理に付加価値サービスを提供しています。当社独自のITプラットフォームを使用して、サプライチェーンの流れの中断を低減し、腐敗しやすい医療や食品業界を含む、キー市場に最後の1マイルのソリューションを提供するためのリアルタイム情報と分析を提供します。我々のVerifyMeソリューション部門により，我々の技術はブランド保護と消費者参加ソリューションを提供し，ブランド所有者がビジネス情報を収集できるようにしている.以下、我々の業務部門に関するより多くの情報について検討する

PeriShipグローバルソリューション：PeriShipグローバルソリューション部門は、時間と温度に敏感な腐敗しやすい製品の配送を最適化するために予測分析に集中しています。私たちは複雑な業界の特定の輸送物流プロセスを管理し、の変質と極端な配送時間を防止するために、重要な時間、温度制御と処理が必要です。気象、交通、主要オペレータのフィード、および1日の時間データを含む複数のデータソースからの予測分析を使用して、私たちは、その最も重要なサービス配信需要を満たすために、エンド·ツー·エンドの垂直方法を私たちのクライアントに提供する。独自のITプラットフォームを使用して、サプライチェーンの流れの中断を緩和し、腐敗しやすい医療や食品業界を含む、キー市場に最後の1マイルの解決策を提供するためのリアルタイム情報と分析を提供します。

当社独自のPeriTrack®顧客ダッシュボードを介して、お客様が彼らの出荷活動を深く理解し、サプライチェーンの利害関係者の特定のニーズをサポートするためのキー情報へのアクセスを可能にする統合ツールを提供します。トレンド分析のためのカスタマイズ報告、システム性能報告、停電地図、および他のカスタマイズ報告などの配信後サービスを提供する。

PeriShip Globalの収入は3つのビジネスサービスモデルから来ている.

PeriShipサービス製品：PeriShipグローバルソリューション部門は、お客様に以下のサービスを提供します

PeriTrack®PeriTrack®お客様ダッシュボードは、当社の豊富な物流運営知識を利用して開発されています。この統合されたポータルサイトツールは、私たちの顧客がリアルタイムデータから彼らの出荷活動を深く知ることができるようにしています。PeriTrack®ダッシュボードは、サプライチェーンの利害関係者の特定のニーズをサポートし、当社の顧客ソリューションの専門家が出荷活動を全方位的に知ることができるように重要な情報を提供することを目的としています。PeriTrack®は、トラックトラッカを含む腐敗しやすい貨物のキャリアのためにカスタマイズされたツールを持っています。このツールは，唯一の出荷者の在途出荷に関する詳細な情報を提供し，単一出荷に関するデータを選択して分析することができる.

コールセンターサービス：PeriShip Globalは、アメリカで顧客解決専門家チームを結成しました。このサービスチームは私たちの顧客を代表して出荷問題を解決します。コールセンターはヘルプデスクとして機能し、私たちの顧客のために出荷を監視します。

輸送前サービス：PeriShip Globalは、各種腐敗しやすい製品の包装要求について顧客にアドバイスを提供することで、顧客の出荷準備を支援する。各製品タイプは、輸送中に保護するために特定のパッケージを必要とし、私たちは私たちの豊富な知識と研究を利用して、彼らの独特な需要を満たすために、私たちの顧客にパッケージ提案を提供します。

配信後：PeriShip Globalは、傾向分析、システム性能報告、停電マップ、および多くの他の報告にカスタマイズされた報告を提供し、私たちの顧客が彼らのプロセスおよび顧客サービス結果を改善するのを支援します。

天気/交通サービス：PeriShip Global は常勤気象学者が天気を監視している。小包は始発地から目的地までの間に様々な天気条件を経験する可能性があり，我々のチームはこれらの条件を積極的に監視し，貨物のタイムリーな安全輸送の変化を最大限に向上させる。同様に、交通や工事も予測できない遅延をもたらし、私たちのチームはこの問題を緩和しようと努力している。遅延やその他の問題が発生した場合、PeriShipチームは顧客に通知し、彼らと協力して、このような出荷問題を能動的に解決します。

VerifyMeソリューション：VerifyMeソリューション部門製品を通じてブランドと消費者を結びつけるテクニカルソリューションに集中しています。消費者は使用前にスマートフォンを用いて製品の認証を行うことができるが，ブランド所有者は消費者と直接インタラクションしながらビジネス情報を収集することができる.私たちのVerifyMeソリューションはまた、偽造防止のようなブランド保護とサプライチェーン機能を提供します。

VerifyMeの商業化と販売努力brは、化粧品、食品と飲料、栄養食品、大麻、衣類、製薬の6つの重要な成長分野に集中している。私たちはこれらの分野が私たちの製品とサービスに特に魅力的な市場を提供していると信じている。例えば、米国の“薬品サプライチェーン安全法案”はFDAに2023年11月までに全面的なシステムを実施することを要求し、偽、希釈または虚偽ラベルの薬品を打撃し、系列化または電子スペクトル系(e-pedigree)と呼ばれる。私たちのブランド保護、序列化、追跡技術はこの市場の顧客解決策に階層的なセキュリティ基盤を提供することができ、私たちの製品はこの法規と電子スペクトル系の要求を遵守する製薬会社に魅力的な代替案を提供すると信じているので、VerifyMeに重要な機会を提供していると考えられる。

VerifyMe製品：VerifyMeはカスタマイズされた製品を持っており、顧客にブランド保護、偽造防止、製品移転防止、消費者参加および強力な序列化、追跡、追跡システムを提供する。これらの製品は、クラウドに格納され、インターネットを介してアクセスされる“ソフトウェアすなわちサービス”または“SAAS” と組み合わされる。

VerifyMeとPeriShip Globalは協同の製品を中心とした技術プラットフォームを持ち，両者の結合はブランド所有者に極めて魅力的な技術製品を提供していると信じている。例えば、現在PeriShip Globalは主要な製薬会社にワクチンを輸送している。VerifyMe技術の加入に伴い、PeriShip Globalは製品認証と序列化を増加させ、顧客のワクチンを製品移転と不合格偽造から保護することができる。また，VerifyMeの消費者参加ソリューションは，PeriShip Global食品や飲料顧客が豊富なビジネス情報を収集し，ビデオ，割引，試合などの参加機能により顧客ロイヤルティを確立することができる。

PeriShip Globalは大手グローバルキャリア会社と直接パートナー関係を構築した。このような協力関係は、2つの会社が各パートナーのサービスに白いラベルを付けることができることを含む。さらに、PeriShip Globalは、標準的な託送コード検索だけでなく、キャリアの貨物に関するより詳細な情報および予測分析を提供する当社独自の物流最適化ソフトウェアにも直接供給する。

VerifyMeはHP Indigoと契約を締結し，北米第3位のインクメーカーINXと戦略的パートナーシップを構築した。これらのパートナーシップは、消費者の偽造品を損なう責任を軽減するために、ブランド所有者が偽造を安全に防止し、製品移転および認証ラベル、包装、および製品を防止するために使用されることができると信じている。

2022年9月初め、PeriShipが協力した大型グローバルキャリア会社は、その業務中の様々な指標に基づいて、世界経済の衰退が近づいている可能性があり、その中には、2022年8月の最後の数週間に小包に対する需要が大幅に弱まり、は世界経済の疲弊、特にアジアとヨーロッパ経済の疲弊のため、その宅配業務は負の影響を受け、世界の各地域で処理する貨物輸送量が大幅に低下することを含むことを開示した。この主要なグローバル航空会社は、本四半期の業務状況はさらに疲弊すると予想し、フライトの削減、飛行機の一時駐車、従業員の勤務時間の削減、いくつかの採用計画の延期、90の事務所と5社の事務所の閉鎖で対応しているという。同社はまた、2023年5月までの会計年度資本支出予算から5億ドルを削減すると表明した。

2022年4月22日、我々はPeriShip Globalを介してPeriShip，LLCのビジネスおよびいくつかの資産を買収し、同社は時間および温度感知パッケージ管理の付加価値サービスプロバイダである。PeriShip Globalは，独自の予測分析ソフトウェアを用いて運航物流サービスを提供し，コールセンターサービスをサポートしている.私たちの独自のITプラットフォームを使用して、サプライチェーンの流れの中断を緩和し、腐敗しやすい医療や食品業界を含む、キー市場に最後の1マイルの解決策を提供するためのリアルタイム情報と分析を提供します。買収価格は1，050万ドルで、成約時に支払われた750万ドルの現金、200万ドル、年利6%の元金未返済残高の約束手形1枚が含まれており、成約記念日に3回に分けて支払う。brと会社305，473株制限的普通株は、株価対価100万ドルに相当する。確認された営業権は，被買収側の業務と当社の合併による期待協同効果である.財務諸表の目的のために記録されたすべての営業権は納税時に控除されると予想されます。買収されたPeriShip事業はPeriShip Global Solutions 部門に含まれ、その運営結果は2022年4月22日に開始された連結財務諸表に含まれている。

2021年7月6日、G 3 VRM買収会社の初公募株を共同で開始し、G 3 VRM買収会社は特殊目的買収会社、あるいは“SPAC”であり、G 3 VRM ホールディングス有限責任会社または“保険人実体”に出資する。10，626，000単位の初公募を完了し，引受業者部分に応じて超過配給を行使して発行された626，000単位を含めて106，260，000ドルの総収益が生じた.G 3 VRMはナスダックで取引を開始し、取引コードは“GGGVU”であり、目標顧客は科学技術と商業サービス業界の中で企業価値が約2.5億から5億ドルの企業である。VerifyMeは，原資産保有実体間接実益によりSPACの約9.42%の普通株を持っている。

SPACはIPO終了後12ヶ月以内にその初期業務グループを完成させることができず、原資産保有エンティティは延期に資金を提供しないことを決定し、追加資金を信託口座に入金しなかった。したがって、その規定に基づいて、空間諮問委員会は解散されて清算される。SPACは100%の公開発行株を現金に償還し、満期の権利は一文の価値もなく、創業者株や私募証券も一文の価値もなくなった。

2022年9月30日まで、株式投資の公正価値は100万ドルであり、2021年12月31日現在、株式投資の公正価値は1100万ドルである。

2022年9月30日現在、減値損失10，964，000ドルを確認し、付随する総合経営報告書に株式投資損失を計上しています。

以下では，2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月間の運営結果を検討分析した。

2022年9月30日までの3カ月の総合収入は5，215，000ドルであるのに対し，2021年9月30日までの3カ月の総合収入は300，000ドルである。収入の増加は主に2022年4月22日のPeriShip事業の買収に関連しており、この事業は2022年9月30日までの3ヶ月間で5，036，000ドルに貢献している。VerifyMeソリューション部門の収入は121，000ドル減少し，300，000ドルから179，000ドルに低下し，主に注文時間の変動によるものである.

2022年9月30日までの3カ月の毛利利益は1，855，000ドルであったのに対し，2021年9月30日までの3カ月の毛利は186，000ドルであった。2022年9月30日までの3カ月の毛金利は36%であったが、2021年9月30日までの3カ月の毛金利は62%であった。毛利成長はPeriShip事業の買収と関係がある。私たちの毛金利の低下はPeriShip事業を買収したためであり、この業務の利益率はVerifyMeソリューション部門より明らかに低い。VerifyMe Solutionsの毛金利の増加は、我々の特許安全インク技術の使用が増加し、この技術がより高い利益率を有するためである。

2022年9月30日までの3カ月間で，一般·行政費は1，308，000ドル増加し，2，213，000ドルに達した。成長はPeriShip事業の買収に関係しており、は主にITと運営部門の約35人の従業員の給料と関連費用からなる。

2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間の研究開発費はそれぞれ39，000ドルと8，000ドルである。

2022年9月30日までの3ヶ月間で、販売とマーケティング費用は179，000ドル増加し、478，000ドルに達した。この成長はPeriShip事業の買収と関連があり、主に4人の従業員の賃金と関連費用が含まれている。

2022年9月30日までの3カ月の総合純損失は55.7万ドルだったが、2022年9月30日までの9カ月の総合純利益は718.9万ドルだった。減少の主な原因は、2021年の株式投資の未達成収益が8，214，000ドルであったが、326，000ドルの債務弁済収益と上記で説明した減少分によって相殺されたことである。2022年9月30日までの3カ月間の1株当たりの減額総合損失は0.06ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月間の1株当たりの減額総合収益は0.95ドルだった。

以下では，2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間の運営結果を検討分析した。

2022年9月30日までの9カ月の総合収入は987.3万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月の総合収入は61.2万ドルだった。収入の伸びは2022年4月22日のPeriShip事業の買収に関連しており、2022年9月30日までの9カ月間で9，267，000ドルを貢献した。VerifyMeソリューション部門は61.2万ドルから6000ドル減少した。

2022年9月30日までの9カ月間の総合毛利は3，66.3万ドルであったのに対し，2021年9月30日までの9カ月の合併毛利は42.9万ドルであった。2022年9月30日までの9カ月の毛金利は37%であったが、2021年9月30日までの9カ月の毛金利は70%であった。我々の毛金利の低下はPeriShip事業を買収したためであり，この業務の利益率はVerifyMe Solutions部門より明らかに低い。

2022年9月30日までの9カ月間で，一般·行政費は2983，000ドル増加し，6，213，000ドルに達した。成長はPeriShip事業の買収に関係しており、は主にITと運営部門の約35人の従業員の給料と関連費用からなる。

2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の研究開発費はそれぞれ7.3万ドルと2.5万ドルだった。

2022年9月30日までの9ヶ月間で、販売とマーケティング費用は381000ドル増加し、122.4万ドルに達した。この成長はPeriShip事業の買収と関連があり、主に4人の従業員の賃金と関連費用が含まれている。

2022年9月30日までの9カ月の総合純損失は14，506，000ドルだったが、2022年9月30日までの9カ月の総合純利益は4，616，000ドルだった。の減少は，主に2022年間の特殊用途備蓄金が10，964，000ドル減少したためである.2022年9月30日までの9カ月間の1株当たりの減額総合損失は1.76ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間の1株当たりの減額総合収益は0.63ドルだった。

2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの業務は2，66.8万ドルの現金を使用しましたが、2021年同期は2，36.8万ドルでした。運営に使用する現金が増加したのは，我々が2022年9月30日までの9カ月間に行った重大な買収により運営資金残高が純減少したためである。

2022年9月30日までの9カ月間、投資活動で使用された現金は774.7万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間で279万ドルだった。PeriShip事業の買収には、2022年9月30日までの9カ月間で750万ドルが使用された。2021年の現金の使用は主に太平洋空間委員会の賛助部門の買収に関連しており、金額は259.3万ドル。

2022年9月30日までの9ヶ月間、融資活動が提供した現金は4，687，000ドルであったが、2021年9月30日までの9ヶ月間、融資活動が提供した現金は7，849，000ドル[br}であり、2022年と2021年の債務収益と普通株発行に関連している。

2022年4月12日、吾らは売却株主及びいくつかの取締役と証券購入協定(“証券購入協議”)を締結し、の買い手への発行及び売却の合計880，208株式会社の普通株、最大675，000株の普通株を購入する事前資本金権証、及び最大1，555，208株の自社普通株を購入する承認証を規定し、吾等に約500万ドルの総収益及び460万ドルの純収益をもたらす。あらかじめ出資した引受権証は直ちに行使することができ、全行使時に終了し、行使価格は1株当たり0.001ドルとなる。予備資金権証は2022年8月に全面的に行使され、行使価格は0.001ドルであったため、675，000株の普通株が発行された。この等株式証の使用期間は5年であり、発行日から6ヶ月から計算し、行使価格は1株当たり3.215ドルである。権証には価格調整条項が含まれており，場合によっては適用される行権価格が低下する可能性がある.この取引は2022年4月14日に完了した。

2022年9月22日、我々はPNC銀行、国家協会とPNC 融資協定を締結した。PNCローンには100万ドルのRLOCが含まれており，期限は1年で2023年9月に満期となる。RLOCは満期まで予定通り元金を支払わず，年利は1日SOFRプラス2.85%の合計に等しく，毎月利息を支払う.PNC融資メカニズムにはさらに200万ドルの4年期定期手形が含まれており、2026年9月に満期になり、四半期ごとに元金と利息を支払うことが要求される。定期手形の年利率は1日SOFRプラス3.1%の合計に等しい。RLOCおよび定期手形は当社が保証し，PeriShipおよび当社の資産を抵当にした。

200万ドルの収益のうち、私たちはPeriShip買収に関連する未償還債務を180万ドル使用し、私たちのbr普通株61，000株を償還した。2022年9月30日現在、我々の定期手形項で返済されていない短期債務は50万ドル、定期手形項目での未返済長期債務総額は150万ドルである。

私たちの現金と現金等価物、は2022年4月12日に発行された株の純収益と債券発行の収益とともに、2025年まで私たちの運営に資金を提供すると信じている。

2022年6月、我々は2022年7月1日から会社の普通株を買い戻す新たな150万ドルの株式買い戻し計画を発表し、買い戻し期限は12ヶ月である。この新しい買い戻し計画は、2022年8月に満期になる予定だった既存の株式買い戻し計画に代わり、現在終了している。2022年9月30日までの3ヶ月間、会社は会社の現在のbr計画に従って74，530株の普通株を買い戻し、総金額は109，000ドルだった

この計画によると、残りの1，390，000ドルも購入することができます。

収入は増加すると予想されていますが、2022年のキャッシュフローは引き続き負になると予想されています。業務拡大に関連するコストが増加しているからです。私たちは、業務成長の加速に役立つ鍵となる買収を通じて、業務の有機的な成長を実現したい。私たちは、主に私たちの現在の財務資源と将来の収入を利用して私たちの業務に資金を提供し、追加の債務や株式を発行する可能性があると予想しています。

私たちの財務諸表は、使用されている会計政策および管理層が作成過程で下した見積もりと仮定の影響を受ける。私たちはすでに以下で会計政策を決定しました。これらの政策は私たちの財務状況、経営結果、キャッシュフローの列報に対して特に重要な意義を持っており、管理層が重大な判断を適用する必要があります。これらの重要な会計政策に関連する推定および仮定は、このような場合には適切であると考えられるが、将来のイベントやイベントが予期しない結果をもたらす場合、は、私たちの未来の財務状況、経営業績、またはキャッシュフローに大きな影響を与える可能性がある。

私たちの収入取引には、私たちのカートリッジ、ソフトウェア、許可、事前印刷ラベル、統合ソリューション、私たちの設備のレンタル、および時間と温度感知パッケージの物流管理が含まれています。我々はASC Theme 606で確立した元金により収入を確認した顧客と契約を結んだ収入 “収入確認は私たちの業績義務を履行する際に行われます。我々の条項は我々が提供する解決策によって異なり，状況に応じて検査を行う.VerifyInkを許可するために^ＴＭ私たちの技術は私たちの顧客報告書の完全性に依存する。

企業合併に対して会計処理を行うには、買収日に買収した資産と負担する負債の公正価値を決定するために、経営陣が重大な推定と仮定を行う必要がある。PeriShip事業の買収についての仮定と推定は適切であると考えられるが，それらは歴史的経験と被買収会社の経営陣から得られた情報にある程度基づいており，本質的には不確実である.いくつかの買収された無形資産を評価するための重要な推定は、製品販売、顧客契約、および買収技術の収入増加率仮定、技術に関連する無形資産を評価するための推定br}使用料率および割引率を含む、将来の予想されるキャッシュフローを含むが、これらに限定されない。将来のキャッシュフローを現在値に割引するための割引率は、通常、加重平均資本コスト(“WACC”)分析から来ており、固有リスクを反映するように調整されている。予期せぬイベントおよび状況が発生する可能性があり、そのような仮定、推定、または実際の結果の正確性または有効性に影響を与える。

我々は，買収日の推定公正価値に基づいて，買収価格の公正価値を買収した有形資産，負担する負債，買収した無形資産に分配する。購入価格の公正価値は、買収されたこれらの有形及び無形純資産の公正価値の部分を超えて営業権に計上される。経営陣の公正価値の推定は合理的とされる仮定に基づいているが，我々の推定と仮定は本質的に不確実であり，改善が必要である。したがって，買収日から1年を超えない計量期間内に，吾らは買収資産や負債を担う調整を商誉に対応した相殺に計上することができる.計量期間終了または買収価格の公正価値が最終的に決定された後(先行発生者を基準に)、後続のどの調整も我々の総合経営報告書に記録される。

買収に関連する費用は業務合併から個別に確認し、発生した費用を計上する。

我々はすでに営業権をPeriShip事業を買収する一部のとして記録した。すなわち、買収価格が業務合併で買収された純資産公開価値の一部を超える。ASC 350によると、会社は第4四半期に年間営業権減値テストを行うか、場合によっては年間テスト間の営業権減値テストを行う。権威の指導の下で、会社はまず定性要素を評価して、商業権減価定量化テストを行う必要があるかどうかを決定する。評価考慮要因には，マクロ経済状況，表示業界他社のデータ，我々の株価が含まれているがこれらに限定されない.1つのエンティティは、定性的評価に基づいてその公正価値がその帳簿価値よりも少ない可能性が高い場合がない限り、報告単位の公正価値を計算する必要はない。減値審査を引き起こす可能性のあるイベントや環境変化は、マクロ経済状況、業界と市場状況、コスト要素、全体財務表現、他の実体特定イベント、および株価の持続的な下落を含む。

我々は、FASB ASC 718“報酬-株式報酬”の規定に基づいて、付与日の推定公正価値に基づいて従業員および取締役に支給されるすべての株式ベースの報酬の報酬支出を計量し、確認することを要求する株式ベースの報酬を会計処理する。私たちはブラック·スコアモデルを用いて日株奨励の公正価値を推定した。ブラック·スコアーズオプション定価モデルの使用の仮定は、無リスク金利、株式オプションの予想変動率、および予想寿命を含む。これらの仮定の変化は、公正価値株式報酬の推定および将来の期間に記録された報酬支出に大きな影響を与える可能性がある。最終的に期待される報酬部分の価値は直線法を用いてサービス期間中の費用が必要であると考えられる.

株価上昇目標を有するRSUについては、ランダム反復を含むモンテカルロシミュレーションを組み合わせた格子方法を適用し、これらの反復は、適切な確率分布(通常のブラック·スコルス投入に基づく)に基づいて、RSUの契約寿命内に異なる未来の価格経路を採用する。公正価値は，モンテカルロシミュレーションごとの付与日公平価値の平均値をとることで決定される.私たちは業績期間中に報酬支出を直線的に確認し、期間の実績に応じて継続的に調整したり、を打ち消したりしません。

我々は、ASU番号2018-07、報酬-株式ベースの報酬(テーマ718)：非従業員株式ベースの支払い会計(“ASU 2018-07”)を改善して非従業員の株式ベースの報酬を会計計算し、この会計基準は、非従業員に支給される株式ベースの報酬の会計が、テーマ718の既存指導下の従業員のbr}と一致するが、いくつかの例外がある。この更新は、サブトピック505~50の“持分ベースの非従業員報酬”における非従業員への株式ベースの報酬の支払いに関するガイドラインの代わりになる。

すべての非従業員に株式オプション或いは他の権益ツールを発行して当社が受信した商品或いはサービスの代価として、発行済み権益ツールの公正価値に従って入金する。非従業員持分支払いはサービス中に費用として記録されています。私たちがサービスのために現金を支払ったように。各財務報告期間末、帰属前、またはサービス完了前に、権益に基づく支払いの公正価値を再計量し、期間中に確認された非現金費用に応じて調整する。非従業員に付与された持分支払いの公正価値は将来的に変化する可能性があるので、将来支出される金額は、持分支払いが完全に帰属またはサービスが完了するまで、公正価値再計量を含むであろう

最近採用された会計声明は、付記1である財務諸表付記における重要な会計政策要約で検討されている。

我々の開示制御プログラム及びプログラムは、1934年に改正された証券取引法(“取引法”)に基づいて提出又は提出された報告書に開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則及び表に指定された期間内に記録、処理、集計及び報告されることを確実にすることを目的としている。会社の最高経営責任者、最高経営責任者、財務責任者は、2022年9月30日まで、すなわち本四半期報告書10-Q表に含まれる財政四半期末の9ヶ月間、会社が開示した制御とプログラムの設計と実行の有効性を評価した。私たちの開示制御および手続きは無効であり、取引法に基づいて提出または提出された報告書で私たちが開示を要求する情報を保証することができません：(I)米証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、集約および報告、および(Ii)私たちの最高経営者およびbr}最高財務官を含めて、直ちに開示に関する決定を下すために、私たちの経営陣に伝達されることができます。

私たちは制御に固有の実質的な弱点があります。私たちの会計部門の人員が限られているため、職責分担が不足しています。経営陣は、実質的な欠陥をもたらす制御欠陥を救済するための措置を実施しており、これらの制御措置を有効な設計、実施、運行させ、より多くの人員を雇用してその人員の需要を満たしている。経営陣は、上で指摘された実質的な弱点を補うために行動を取ったと信じている。私たちは引き続き私たちの内部制御プロセスを改善し、財務報告制御プログラムを検討、最適化、強化することに取り組んでいます。しかし，適用された制御措置が十分に長い間実行され，管理層がテストによりこれらの制御措置が有効に動作していると結論するまで，実質的な欠陥が救済されたとは考えられない.会社はこの重大な欠陥の救済作業を2022年度末までに完了すると予想している。

現在行われている救済作業を除いて、我々はこれまで2021年12月31日までの10-K表年次報告で開示しており、2022年9月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響や合理的な影響が財務報告の内部統制に変化していないことを明らかにした。

発見された重大な弱点を解決するために、管理層は、本明細書に含まれる財務諸表がすべての重要な側面において、上述した期間の財務状況、経営成果、およびキャッシュフローを公平に反映することを確実にするために、追加の分析および他の手続きを行う。したがって，本報告に含まれる財務諸表は，すべての重要な点で，我々の財務状況，経営成果，および列挙された期間のキャッシュフローをよく反映していると考えられる.

2022年4月22日、PeriShip Globalを通じてPeriShip，LLCの業務とある資産を買収し、PeriShip，LLCは時間と温度感知型パッケージ管理付加価値サービス提供者である。買収に関する他の情報は、本10-Q四半期報告の第項の未監査合併財務諸表付記4と本10-Q四半期報告の第2項の管理層の財務状況と経営業績に対する討論と分析を参照されたい。最近完了したこの買収、および証券·取引委員会の指導意見によると、最近買収された業務の評価は、買収日から1年を超えないうちに評価範囲から削除することができ、2022年9月30日までの財務報告の内部統制有効性の評価範囲にはPeriShip Globalは含まれていない。私たちはアメリカ証券取引委員会の指導意見が設定した時間範囲内にPeriShip Globalを含める予定です

会社の潜在的リスクまたは不確定要因に関する議論は、2021年12月31日までの米国証券取引委員会に提出された会社の10-K年度報告書の“第1部-第1 A項-リスク要因”および“第2部-第7項-経営層の財務状況および経営業績の検討および分析”、および“第1部分--第2項--経営層の財務状況および経営業績の検討および分析”を参照されたい。我々がこれまで2021年12月31日までのForm 10−K年次報告や後続のForm 10−Q四半期報告で開示したリスク要因と比較して大きな変化はなかったが，ここで指摘したは除外した。

消費者の自由支配可能支出の減少は，我々の業務，財務状況，運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。

私たちが提供するサービスと製品は消費者の自由支配可能な支出の減少に非常に敏感だ。例えば、高級腐敗しやすい物品および大麻製品の需要、およびその後の輸送、ブランド保護、およびそれに関連する他のサービスの需要は、経済的および消費者のセンス変化の影響を受ける可能性があり、両方とも予測が困難であり、私たちのコントロールを超えている。全体的な経済状況の不利な変化は、景気後退、経済減速、失業率の高止まり、物価上昇、または消費者の疲弊や経済状況への疲弊の見方を含み、消費者の可処分所得を減少させたり、私たちのサービスや製品への需要を減少させたりする可能性がある。したがって、私たちは私たちのサービスと製品に対する需要が現実になったり、変わらないことを確実にすることができない。9月初め、PeriShipが協力した大型グローバル輸送会社 2022は、その業務の各種指標に基づいて、2022年8月の最後の数週間の小包に対する需要が大幅に弱まったことを含む世界経済の衰退が近づいている可能性があり、世界経済の疲弊、特にアジアとヨーロッパ経済が疲弊しているため、その宅配業務は負の影響を受け、及び世界各地で処理された貨物輸送量の低下を含むことを開示した。この主要なグローバル航空会社は、本四半期の業務状況はさらに疲弊する見通しで、フライトの削減、飛行機の一時駐車、従業員の勤務時間の削減、いくつかの採用計画の延期、90のオフィスと5つの会社のオフィスの閉鎖で対応しているという。同社はまた、2023年5月までの会計年度資本支出予算から5億ドルを削減すると表明した。

高度な腐敗しやすい物品や大麻製品に関連するいくつかのサービスの需要が疲弊していることが見られ、これらのサービスは、米国の消費者の自由支配可能な支出の減少の影響を受けているようである。景気後退(世界的な不況でもより局所的な米国景気後退でも)は、私たちの本質的により自由に支配されるサービスへの需要を減少させる可能性があるが、主要なグローバル航空会社が内部コスト削減措置を実施すれば、PeriShip Globalを含むアウトソーシングサービスプロバイダに利益を与える可能性があると考えられる。また、PeriShip Globalは、彼らの中小企業の顧客を満たすために、この主要なグローバル航空会社と協力しており、PeriShip Globalに相当な成長機会をもたらすサービス不足の細分化市場であると考えている。しかし、私たちは自由に支配できる消費支出の低下が私たちの収入と運営業績にマイナスの影響を与えないという保証はない。信用供給の普遍的な引き締め、ある金融市場の流動性低下、金利上昇、外貨変動、エネルギーコスト上昇、戦争やテロ行為、交通中断、自然災害、消費者自信の低下、br失業率の高止まりや株式市場の大幅な下落、及び流行病、流行病と伝染性疾病の伝播に対する懸念を含む世界経済の不利な事態の発展に影響を与え、消費者の自由支配可能な支出をさらに減少させ、私たちの業務、財務状況、brと業績或いは運営に不利な影響を与える可能性がある。

もし私たちが満期金額を適時に支払い、brが私たちの債務手配の契約を守らなければ、私たちの業務、財務状況、経営業績は不利な影響を受ける可能性があります。

私たちの連結財務諸表は、正常な業務過程で資産と負債の返済を考慮した継続経営の企業として作成されると仮定しています。定期手形は他の事項に加えて高額な利息を支払う必要があり，定期手形もPNC施設も我々の資産に財産権負担を設け，我々の運営の柔軟性を制限する制限的な契約の制約を受けている.また、定期手形の条項によると、2026年9月15日まで、当社は毎月41，667ドルの融資元金と利息を支払わなければならない。

期限手形とPNC融資の条項brの構造は、もし私たちがそのうちの1つで違約すれば、私たちも別の項目で違約するだろう。持続的な違約の場合、私たちの優先保証貸手は、このような各融資項目の当時の未償還金額を加速させ、それぞれの権利および救済措置を行使して、私たちのほとんどの資産およびPeriShipグローバル子会社の資産を構成する担保の担保償還権を廃止することを含む。定期手形またはPNCローンの任意の持続的な違約は、各このような融資項目の下での未償還元本残高が直ちに満了して支払いをもたらす可能性があり、これは、私たちの業務、財務状況、および運営結果を損なう可能性があり、私たちの業務に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。

私たちのキャッシュフローと経営業績は、債務または関連利息の支払い要求および私たちの債務融資の他のリスクの悪影響を受ける可能性があります。

私たちは一般的に債務資金調達と関連した危険の影響を受けるだろう。これらのリスクは、(1)我々のキャッシュフローが必要な元本および利息支払いを満たすのに不十分である可能性があること、 (2)既存債務を再融資できない可能性があること、または任意の再融資の条項が既存債務の条項よりも有利である可能性があること、(3)債務超過義務が、我々の業務を発展させるような他の用途に利用可能な資金を減少させる可能性があること、(4)任意の債務違約がこれらの債務を加速させる可能性があり、資産または資本損失をもたらす可能性があること、および(5)有利な条項で必要な資本支出に融資できないリスクを含む。これらのリスクのいずれも私たちのキャッシュフローに圧力を与え、私たちの成長能力を低下させ、私たちの運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。

私たちの債務協定での契約は私たちの経営活動を制限し、私たちの財務状況に悪影響を及ぼすかもしれない。

私たちの既存の債務プロトコルは、将来のbr債務プロトコルが、いくつかの保証比率と、追加の保証および無担保債務を生成する能力の制限と、および/または他の方法で私たちの流通および運営政策に影響を与える財務および/または運営契約とを含む可能性があることを含む。このような条項は私たちの運営柔軟性と買収と処分活動を制限するかもしれない。また，これらのbr債務協定のいずれかの約束が違反され，適用された治癒期間内に治癒されていない場合には，支払いが違約していなくても直ちに債務の返済が要求される可能性がある。私たちの1つの債務合意の違約は他の債務合意の下での交差違約を招く可能性があり、私たちの貸手は未返済の満期と対応金額を宣言し、その約束を終了し、追加のbrの担保を要求し、既存の担保に基づいてそれぞれの利益を強制的に実行することができる。用語手形とPNC融資の条項brの構造は、もし私たちがそのうちの1つで違約すれば、私たちも別の項目で違約するだろう。もし持続的に違約すれば、私たちの優先保証貸手は、このような各ローン項目の当時の未償還金額を加速させ、それぞれの権利と救済措置を行使して、これらの金額を受け取る権利があり、これは、私たちのほとんどの資産とPeriShip Global子会社の資産を構成する担保の担保償還権を廃止することを含む。したがって、適用される債務契約違約によって、私たちの財務状況や運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。このような協約は私たちが私たちの株主の最高の利益に合致すると思う取引に従事する能力を制限するかもしれない。

株式買い戻し計画第2部第2項−持分証券の未登録販売及び本表格10−Q所得資金の使用項に含まれる情報は、ここに組み込まれて参考となる。

^改正された1933年“証券法”S-K条例第601(B)項によれば、本展示品のいくつかの部分は漏れており(星番号で表される)、このような漏れた情報(I) は実質的ではないので、(Ii)公開開示されていれば、競争に有害である。

+S-K規則(Br)601(A)(5)項に従って、本プロトコルの添付表は省略されています。何か漏れたスケジュールがあれば、要求に応じてアメリカ証券取引委員会に提供します

1934年の証券取引法の要求によると、登録者は正式に正式に許可された署名名人代表登録者に本報告書に署名することを正式に依頼した。

ネバダ州		23-3023677
(明またはその他の司法管轄権会社や組織)		(税務署の雇用主識別番号)

クリントン広場はクリントン通り75番地，Suite 510 ロチェスターニューヨークです。		14604
(主な行政事務室住所)		(郵便番号)

(585) 736-9400
(登録者の電話番号、市外局番を含む)

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非加速ファイルサーバ	x	規模の小さい報告会社	x

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第1部-財務情報

第1項。	財務諸表	4
合併貸借対照表(監査なし)		4
連結業務報告書(監査を経ない)		6
合併現金フロー表(監査を経ていない)		7
合併株主権益報告書(監査なし)		8
連結財務諸表付記(監査なし)		10
第二項です。	経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析	26
第三項です。	市場リスクの定量的·定性的開示について	34
第四項です。	制御とプログラム	34

第2部-その他の資料
第1項。	法律訴訟	35
第1 A項。	リスク要因	35
第二項です。	未登録株式証券販売と収益の使用	36
第三項です。	高級証券違約	37
第四項です。	炭鉱安全情報開示	37
五番目です。	その他の情報	37
第六項です。	陳列品	37
サイン		38


	自分から

	2022年9月30日		2021年12月31日
	(未監査)

資産

流動資産
現金と現金等価物	$	3,694	$	9,422
売掛金、信用損失準備金を差し引いた純額、$13, そして$02022年9月30日と2021年12月31日まで		1,188		297
未開勘定書の収入		695		-
前払い費用と他の流動資産		190		152
短期投資		93		88
在庫品		141		52
流動資産総額		6,001		10,011

投資する
株式投資	$	-	$	10,964

財産と設備、純額		321		204

使用権資産		500		-

無形資産、純額		6,421		509

商誉		4,092		-

執行延期費用		87		-

総資産	$	17,422	$	21,688

負債と株主権益

流動負債
債務の当期分	$	500	$	-
売掛金		1,220		341
その他の課税費用		486		109
賃貸負債--流動		116		-
流動負債総額		2,322		450

長期負債
債務の長期部分	$	1,500	$	-
長期賃貸負債		387		-
長期派生負債		-		71

総負債	$	4,209	$	521

株主権益
Aシリーズ転換可能優先株、$0.001額面は37,564,767株式を許可して 02022年9月30日現在発行済み株式0発行済みおよび発行済み株式 2021年12月31日現在の未返済債務		-			-

Bシリーズ転換可能優先株、$0.001額面価値85ライセンス株；0.85 2022年9月30日と2021年12月31日までに発行·発行された株、それぞれ		-			-

普通株、$0.001額面価値675,000,000許可された9,341,002そして 7,420,633すでに発行されている 9,035,411そして7,196,6772022年9月30日現在の既発行株と2021年12月31日		10			7

追加実収資本		92,613			86,059

在庫株をコストとする305,591そして223,956株式は2022年9月30日とはそれぞれ2021年12月31日に		(843	)		(838	)

赤字を累計する		(78,567	)		(64,061	)

株主権益		13,213			21,167

総負債と株主権益	$	17,422		$	21,688


	3か月まで						9か月で終わる
	2022年9月30日			2021年9月30日			2022年9月30日			2021年9月30日


純収入	$	5,215		$	300		$	9,873		$	612

収入コスト		3,360			114			6,210			183

毛利		1,855			186			3,663			429

運営費
一般事務と行政事務(A)		2,213			905			6,213			3,230
研究開発		39			8			73			25
販売と市場普及(A)		478			299			1,224			843
総運営費		2,730			1,212			7,510			4,098

他の収入までの損失 (料金)		(875	)		(1,026	)		(3,847	)		(3,669	)

その他の収入(費用)
利息収入，純額		(32	)		1			(54	)		1
株式投資損失		(1	)		-			(10,959	)		-
株式投資の未実現収益		-			8,214			-			8,214
その他の収入		25			-			28			-
債務返済収益		326			-			326			-
賃金保護計画債務減免		-			-			-			70
その他の収入を合計して純額		318			8,215			(10,659	)		8,285

純(損失) 収入	$	(557	)		7,189		$	(14,506	)	$	4,616

1株当たり損失
基本型		(0.06	)		0.99			(1.76	)		0.65
薄めにする		(0.06	)		0.95			(1.76	)		0.63

加重平均普通株式未完了
基本型		8,943,613			7,290,975			8,219,154			7,078,046
薄めにする		8,943,613			7,570,985			8,219,154			7,335,268


	9ヶ月までヶ月
	2022年9月30日			2021年9月30日
経営活動のキャッシュフロー
純収益	$	(14,506	)	$	4,616
純(損失)収入と純現金を調整する
経営活動：
不良債権準備		13			-
株に基づく報酬		123			44
オプションをサービスの公正価値と交換する		-			85
取引所がサービス発行のための制限的株式奨励の公正価値		206			739
サービスと引き換えに取引所で発行される制限株式単位の公正価値		766			511
賃金保護計画債務減免		-			(70	)
株式投資の損失		10,959			(8,214	)
債務返済収益		(326	)		-
償却と減価償却		504			84
経営性資産と負債の変動
売掛金		(69	)		(288	)
未開勘定書の収入		(695	)		-
在庫品		(89	)		5
前払い費用と他の流動資産		(33	)		66
売掛金、その他売掛金、経営賃貸純変化		479			54
経営活動のための現金純額		(2,668	)		(2,368	)

投資活動によるキャッシュフロー
特許を購入する	$	(33	)	$	(60	)
レンタルのために設備を購入する		-			(45	)
株式投資を購入する		-			(2,593	)
事務設備を購入する		-			(8	)
PeriShipを買収する		(7,500	)		-
執行延期費用		(87	)		-
資本化ソフトウェアコスト		(127	)		(84	)
投資活動のための現金純額		(7,747	)		(2,790	)

融資活動によるキャッシュフロー
証券を公開発行して得た収益	$	4,528		$	8,447
支払手形を発行して得た金		2,000			-
PeriShip売り手への債務返済と株式償還		(1,724	)		(3	)
株購入計画で得た金		102			-
源泉徴収税従業員株式報酬支払い in exchange for shares surrendered		(34	)		(131	)
増発在庫株(株式買い戻し計画)		(185	)		(464	)

活動融資のための現金純額		4,687			7,849

現金および現金等価物の純増加		(5,728	)		2,691
現金と現金等価物--期初		9,422			7,939

現金と現金等価物--期末	$	3,694		$	10,630

キャッシュフロー情報を補足開示する
期間内に支払われた現金：
利子	$	-		$	-
所得税	$	-		$	-

非現金投資と融資活動


初期確認期間内の資産使用権と賃貸負債	$	552		$	-
事前出資の引受権証を行使する	$	1		$	-


	Aシリーズ				Bシリーズ
	オープンカー				オープンカー
	優先して優先する				優先して優先する				ごく普通である							財務局
	在庫品				在庫品				在庫品					その他の内容		在庫品
	量				量				量					支払い済み		量					積算
	株		金額		株		金額		株			金額		資本		株		金額			赤字.赤字			合計する

2021年6月30日の残高		-		-		0.85		-		7,360,478			7		85,495		74,527		(341	)		(70,246	)		14,915
限定株奨励、従業員税で控除された株を差し引く		-		-		-		-		(18,720	)		-		43		-		-			-			43
限定株単位		-		-		-		-		21,000			-		234		-		-			-			234
サービスのために発行する普通株		-		-		-		-		3,261			-		12		-		-			-			12
普通株買い戻し		-		-		-		-		(69,836	)		-		-		69,836		(236	)		-			(236	)
純収入		-		-		-		-		-			-		-		-		-			7,189			7,189
2021年9月30日の残高		-		-		0.85		-		7,296,183			7		85,784		144,363		(577	)		(63,057	)		22,157

経常的計量公正価値資産表
千単位の金額(‘000)
	短期投資		株式投資			派生負債
	(レベル1)		(レベル3)			(レベル3)

2021年12月31日現在の残高	$	88		10,964			(71	)

その他(費用)/収入で確認された公正価値は損失を達成した		-		(10,964	)		-

その他(費用)/収入で確認された公正価値は収益を実現していない		5		-			-

株式報酬で確認された公正価値は収益を達成した		-		-			71

2022年9月30日の残高	$	93	$	-		$	-

収入分類明細書
	私を検証して				クルーズグローバル会社				統合された
収入.収入	9月30日までの3ヶ月間				3か月まで九月三十日				3か月まで九月三十日
	2022		2021		2022		2021		2022		2021

積極的なサービス	$	-		-	$	4,026		-	$	4,026	$	-
良質なサービス		-		-		1,010		-		1,010		-
ブランド保護サービス		179		300		-		-		179		300
	$	179	$	300	$	5,036	$	-	$	5,215	$	300

業務買収スケジュール
現金			7,500
本票			2,000
株式(発行305，473株普通株)^(a)			974
購入総価格			10,474

			償却する
			期間
仕入価格配分：
売掛金純額	836
前払い費用	5
発達した技術	3,120		6年間
商品名/商標	1,096		13年
取引先関係	1,923		10年間
競業禁止協定	41		1年
財産と設備、純額	193
商誉	4,092
売掛金とその他の売掛金	(832	)
	10,474

財務情報表
	9月30日までの3ヶ月間					9か月で終わる九月三十日
説明する	2022			2021		2022			2021

収入.収入	$	5,215		$	6,639	$	15,694		$	18,817
純損失	$	(557	)	$	7,691	$	(14,406	)	$	6,234


2022年9月30日	総帳簿金額		積算償却する			純積載運金額
特許と商標	$	1,836	$	(419	)	$	1,417
大文字ソフト		206		(81	)		125
取引先関係		1,923		(85	)		1,838
発達した技術		3,120		(229	)		2,891
内部使用ソフト		127		-			127
競業禁止協定		41		(18	)		23
	$	7,253	$	(832	)	$	6,421
2021年12月31日
特許と商標	$	707	$	(354	)	$	353
大文字ソフト		206		(50	)		156
取引先関係		-		-			-
発達した技術		-		-			-
競業禁止協定		-		-			-
	$	913	$	(404	)	$	509

償却費用明細書
12月31日までの会計年度は
2022年(残り3ヶ月)	$	234
2023		902
2024		892
2025		870
2026		860
その後…		2,663
合計する	$	6,421

株式オプション明細書
	未完成オプション
						重み付けの-
						平均値
						残り		骨材
				重み付けの-		契約書		固有の
	量			平均値		用語.用語		価値がある
	株			行権価格		(単位：年)		(単位：千)⁽¹⁾
2021年12月31日現在の残高		465,471		$	4.38

授与する		-			-

没収/取消/期限切れ		(128,000	)		3.74

2022年9月30日までの残高		337,471		$	4.63

2022年9月30日から行使可能		337,471		$	4.63		2.7	$	-


	未付与限定株式賞
				重み付けの-
				平均値
	量			グラント
	奨励株			期日公正価値

2021年12月31日に帰属していません		44,642			4.31

授与する		39,308			3.18

既得		(42,142	)		4.32

残高2022年9月30日		41,808		$	3.24

未帰属制限在庫単位明細書
	未帰属限定株式単位
				重み付けの-
				平均値
	量			グラント
	単位株			期日公正価値
2021年12月31日に帰属していません		187,010			4.11

授与する		185,824			3.18

既得		(166,010	)		4.20

残高2022年9月30日	$	206,824		$	3.21


	未帰属業績制限株式単位
			重み付けの-
			平均値
	量		グラント
	単位株		期日公正価値
2021年12月31日に帰属していません	-		-

授与する		432,326		2.95

既得		-		-

残高2022年9月30日	$	432,326	$	2.95

未弁済持分証の付表
	未償還引受権証(あらかじめ出資した引受権証を除く)
	株式引受株式数			重み付けの- 平均値トレーニングをする値段		重み付けの- 平均値残り契約書用語.用語年)		骨材固有の価値がある (単位：千)⁽¹⁾
2021年12月31日現在の残高		3,779,243		$	5.89

授与する		1,590,150			3.22

期限が切れる		(210,288	)		7.50

2022年9月30日までの残高		5,159,105		$	4.98		3.2

2022年9月30日から行使可能		3,613,907		$	5.74		2.4	$	-

レンタル料金構成明細書
	9月30日までの3ヶ月間				9月30日までの9ヶ月間
	2022		2021		2022		2021
リースコストを経営する	$	32	$	-	$	53	$	-
短期賃貸コスト		4		4		11		10
総賃貸コスト	$	36		4	$	64		10

借書に関する補足資料別表
	2022年9月30日			2021年12月31日
経営的リース使用権資産	$	500		$	-

賃貸負債の当期部分を経営する	$	116		$	-
賃貸負債の非流動部分を経営する		387			-
リース負債総額を経営する	$	503		$	-

レンタル負債の金額を計上するために支払った現金	$	50		$	-

経営性リース負債と引き換えに使用権資産	$	552		$	-

加重-経営リースの平均残余賃貸年限(年)		4.6
経営賃貸加重平均割引率		6.0	%

賃貸負債満期表を経営する
十二月三十一日までの年度
2022年(2022年9月までの9ヶ月を除く)	$	30
2023		122
2024		126
2025		130
2026		134
その後…		45
将来のレンタル支払総額		587
差し引く：推定利息		(84	)
将来のレンタル支払いの現在価値		503
差し引く：賃貸負債の当期分		(116	)
長期賃貸負債	$	387

分部報告情報スケジュール
	9月30日までの3ヶ月間						9か月で終わる九月三十日
	2022			2021			2022			2021
収入.収入
PeriShipグローバル·ソリューション	$	5,036		$	-		$	9,267		$	-
VerifyMeソリューション		179			300			606			612
総収入	$	5,215		$	300		$	9,873		$	612

毛利
PeriShipグローバル·ソリューション	$	1,722		$	-		$	3,231		$	-
VerifyMeソリューション		133			186			432			429
毛利総額		1,855			186			3,663			429

一般事務と行政事務(A)		2,213			905			6,213			3,230
研究開発		39			8			73			25
販売と市場普及(A)		478			299			1,224			843
その他の収入を差し引く前の損失		(875	)		(1,026	)		(3,847	)		(3,669	)
その他の収入(費用)		318			8,215			(10,659	)		8,285
純収益	$	(557	)	$	7,189		$	(14,506	)	$	4,616

収入.収入	9か月で終わる 9月30日
	2022		2021

PeriShipグローバル·ソリューション	$	9,267		-
VerifyMeソリューション		606		612
総収入	$	9,873	$	612

発行者が株式証券を購入する

期間	株式総数個(または複数)を購入した	1項目あたりの平均価格共有(または単位)	株式総数以下のコンポーネントとして購入した公開発表の計画またはプログラム^(1)(2)(3)	以下の条件を満たす株の約ドルの価値また計画通りに購入するかもしれませんまたはプログラム^(1)(2)(3) (千)
07/01/2022-07/31/2022	-	-	-	$1,500
08/01/2022-08/31/2022	60,000	$1.50	60,000	$1,410
09/01/2022-09/30/2022	15,530	$1.33	14,530	$1,390
合計する	74,530	$1.46	74,530	$1,390

証拠品番号：		説明する
10.1*^		2022年8月25日フェデックスサービス会社と締結した専門サービス協定改正案
10.2		PeriShip Global LLCとPNC Bank，National Associationとの間の融資協定は，2022年9月15日に発効する(本稿は，会社が2022年9月27日に提出した現在の8-K表報告書の添付ファイル10.1を参照)
10.3+		PeriShip Global LLCとPNC Bank，National Association間の定期手形は，2022年9月15日に発効する(本稿では，2022年9月27日に提出された会社の現在の8-K表報告書の添付ファイル10.2を参照)
10.4		PeriShip Global LLCとPNC Bank，National Association間の循環信用限度額手形は，2022年9月15日に発効する(本稿は，会社が2022年9月27日に提出した現在の8-K表報告書の添付ファイル10.3を参照)
10.5		VerifyMe，Inc.とPNC Bank，National Associationとの間の担保·保証協定は，2022年9月15日に発効する(当社が2022年9月27日に提出した8-K表の現在の報告書の添付ファイル10.4を引用することにより)
10.6		PeriShip Global LLCとPNC Bank，National Associationとの間のセキュリティ協定は，2022年9月15日に発効する(本稿は，会社が2022年9月27日に提出した現在の8-K表報告書の添付ファイル10.5を参照)
10.7		VerifyMe，Inc.とPNC Bank，National Associationとの間のセキュリティプロトコルは，2022年9月15日に発効する(同社が2022年9月27日に提出した現在の8−K表報告書の添付ファイル10.6を参照して本明細書に組み込む)
31.1*		2002年サバンズ·オキシリー法第302条による首席執行幹事の認証
31.2*		2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づく首席財務官の認証
32.1*		2002年サバンズ·オキシリー法第906条によると首席執行幹事及び首席財務幹事を認証
101.INS*		XBRLインスタンスドキュメント。インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。
101.SCH*		インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ文書.
101.CAL*		インラインXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する.
101.LAB*		XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する.
101.PRE*		XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントを内部接続する.
101.DEF*		XBRLソート拡張を連結してLinkbase文書を定義する.
104*		表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。

	VERIFYME社

日付：2022年11月10日	作者：/s/パトリック·ホワイト
	パトリック·ホワイト
	最高経営責任者 (首席行政主任)

日付：2022年11月10日	作者：/s/マーガレット·グゼリス
	マーガレット·グゼリス
	首席財務官 (首席財務官および首席会計警官)