添付ファイル99.1
TTECは2022年第3四半期を発表
財務業績
2022年第3四半期
収入は592.5ドル100万ドル
営業収入は3560万ドルで、収入の6.0%を占めています
(5020万ドルまたは非GAAP収入の8.5%)
純収入は2500万ドルで収入の4.2%を占めています
(3500万ドルまたは非公認会計基準収入の5.9%)
調整後のEBITDA は7220万ドルで，収入の12.2%を占めている
完全希釈1株当たり収益 は0.53ドル(非GAAPは0.74ドル)
2億ドルの予約量に署名しました
2022年の年間展望を繰り返します
デンバー、2022年11月9日-世界最大のエンドツーエンドデジタルCXソリューションCX(顧客体験)技術とサービス革新者TTECホールディングス(ナスダックコード：TTEC)は本日、2022年9月30日までの第3四半期の財務業績を発表した。
私は私たちの着実な実行力と第3四半期の業績に満足している。TTEC会長兼最高経営責任者のKen Tuchmanは、私たちは引き続き多元化戦略を加速し、 を新しい近岸とオフショア配送場所に拡張し、戦略垂直市場の中で新しいと埋め込まれた基礎顧客を発展させ、私たちの全面的なデジタルCX解決方案の組み合わせの中で を革新し、そして私たちの同類の最も良いCX技術パートナーとの協力を深化するとコメントした。
タフマンは続けて言った：“私たちはまた私たちの実行指導チームを強化し続けるつもりだ。私たちはデジタル業界のリーダーであるデイブ·セボールダーがTTEC Digitalの最高経営責任者になることを歓迎する。また、TTEC Engage最高経営責任者シェリー·スワンバックがさらにTTECの総裁を務める。この2人の長い試練の幹部が私のそばにいて、他にも多くの人がいて、私は私たちのリーダーシップ、私たちのCXの差別化方法 そして私たちの未来のビジョンに奮い立っています
2022年第3四半期の財務ハイライト
収入.収入
| ● | 前年同期の5兆667億ドルに比べ、2022年第3四半期のGAAP収入は4.5%増加し、5兆925億ドルに達した。 |
| ● | 為替レートは2022年第3四半期の収入に1410万ドルのマイナス影響をもたらした。 |
運営収入
| ● | 2022年第3四半期の運営からのGAAP収入は3560万ドルで、収入の6.0%を占めたが、前年同期は2600万ドルで、収入の4.6%を占めた。 |
| ● | 非GAAP営業収入には、再編と減価費用、株式補償費用、無形資産の購入償却、その他の項目は含まれていない。5，020万ドルで収入の8.5%を占めているが、前年同期は5，940万ドルで、収入の10.5%を占めている。 |
| ● | 為替レートは2022年第3四半期に運営する非GAAP収入に390万ドルの積極的な影響を与えた。 |
| 投資家関係連絡先 | 住所.住所 | 通信 連絡先 |
| ポール·ミラー | ピオリア南街9197 | ティム·ブレア |
| メール：paul.miler@ttecc.com | エンゲルウッドCO 80112 | メール：tim.blair@ttecc.com |
| +1.303.397.8641 | +1.303.397.9267 |
調整後EBITDA
| ● | 2022年第3四半期調整後EBITDAは7220万ドルで、収入の12.2%を占めたが、前年同期は7870万ドルで、収入の13.9%を占めた。 |
1株当たり収益
| ● | 2022年第3四半期のGAAP完全希釈後の1株当たり収益は0.53ドルだったが、前年同期は0.38ドルだった。 |
| ● | 非GAAP は完全に希釈すると1株当たり0.74ドルであったが，前年同期は1.01ドルであった。 |
予約する
| ● | 2022年第3四半期の間に、TTECは約2億ドルの年間化契約価値 に署名したが、前年同期は1.71億ドルだった。第3四半期の予約組合せは多様化 細分化市場、垂直市場、地理的位置にまたがっている。 |
強力なキャッシュフローと貸借対照表資金投資と配当
| ● | 2022年第3四半期の運営キャッシュフローは2750万ドルだったが、2021年第3四半期は4220万ドル だった。 |
| ● | 2022年第3四半期の資本支出は2，880万ドルだったが、2021年第3四半期は1，720万ドルだった。 |
| ● | 2022年9月30日現在、TTECの現金と現金等価物は1兆723億ドル、債務は9.592億ドル、純債務は7.87億ドル。対照的に、2021年同期の純債務残高は6兆629億ドルだった。純債務の増加は主に2022年4月のFaneuil公共部門資産の買収と2022年第2四半期と第4四半期の資本分配によるものである。 |
| ● | 2022年9月30日まで、TTECの循環信用手配下の余剰借金能力は約3.7億ドルであったが、2021年同期は3.9億ドルであった。 |
| ● | TTEC は2022年10月26日に2022年10月11日に登録された株主に1株0.52ドルまたは2，460万ドルの半年度配当金を支払った。この配当金は2021年10月の配当より10.6% 増加し、2022年4月の配当より4.0% 増加した。 |
| 投資家関係連絡先 | 住所.住所 | 通信 連絡先 |
| ポール·ミラー | ピオリア南街9197 | ティム·ブレア |
| メール：paul.miler@ttecc.com | エンゲルウッドCO 80112 | メール：tim.blair@ttecc.com |
| +1.303.397.8641 | +1.303.397.9267 |
支部報告と コメント
TTECは2つの業務部門の財務結果：TTEC Digital(Digital)とTTEC Engage(Engage)を報告する。以下はこの二つの細分化された市場の財政的要点を提供する。
TTEC Digital −テクノロジー駆動，洞察力駆動のCXソリューションの設計，構築，運営
| ● | 2022年第3四半期のTTEC DigitalのGAAP収入は前年同期の124.1ドルから1兆179億ドルに低下し、減少幅は5.0%だった。運営収入は810万ドルで収入の6.8%を占めているが、前年同期の運営収入は870万ドルで収入の7.0%を占めている。 |
| ● | 運営からの非GAAP 収入は1，590万ドルで収入の13.5%を占めたが，前年同期の非GAAP 運営収入は1，560万ドルで収入の12.5%を占めていた。 |
TTEC Engage −デジタル顧客配慮、調達、詐欺防止サービス
| ● | 2022年第3四半期のTTEC EngageのGAAP収入は前年同期の442.6ドルから4.745億ドルに増加し、7.2%に増加した。運営収入は2，750万ドルで収入の5.8%を占めているが，前年同期の運営収入は1，740万ドルで収入の3.9%を占めている。 |
| ● | 運営からの非GAAP 収入は3，430万ドルで収入の7.2%を占めたが，昨年同期の非GAAP 運営収入は4，380万ドルで収入の9.9%を占めていた。 |
| ● | 為替レートは収入に1320万ドルのマイナス影響を与え、運営する非GAAP収入に350万ドルの積極的な影響を与えた。 |
商業の見通し
TTECのダスティン·セマッハ最高財務責任者は“私たちは顧客と共に活力に満ちたマクロ経済環境を制御し続けているため、第3四半期の実行と財務パフォーマンスに満足している”と述べた。
セマッハ氏は続けて、“我々の見通しは前四半期と変わらず、世界経済をめぐる不確実性を考慮し続けている。2023年までに、私たちは引き続き私たちのコスト構造を最適化し、同時に私たちの製品と配送空間を強化して、顧客の急速な変化の需要を満たし、現在の市場チャンスを十分に利用できるようにします。我々は依然として持続的な技術革新、卓越した運営、長期的な利益成長を通じて株主価値の最大化を実現することに取り組んでいる“と述べた
| 投資家関係連絡先 | 住所.住所 | 通信 連絡先 |
| ポール·ミラー | ピオリア南街9197 | ティム·ブレア |
| メール：paul.miler@ttecc.com | エンゲルウッドCO 80112 | メール：tim.blair@ttecc.com |
| +1.303.397.8641 | +1.303.397.9267 |
| TTEC 2022年間展望 | ||||||||||||
| 2022年第4四半期 | 2022年第4四半期 | 年間 2022年 | 年間 2022年 | |||||||||
| 案内する | 中点 | 案内する | 中点 | |||||||||
| 収入.収入 | $620M — $638M | $ | 629 | M | $2,405M — $2,423M | $ | 2,414 | M | ||||
| 非GAAP 調整後のEBITDA | $73M — $83M | $ | 78 | M | $315M — $325M | $ | 320 | M | ||||
| 非GAAP 調整後のEBITDA利益率 | 11.7% — 13.0% | 12.4 | % | 13.1% — 13.4% | 13.2 | % | ||||||
| 非公認会計基準営業収入 | $60M — $70M | $ | 65 | M | $239M — $249M | $ | 244 | M | ||||
| 非GAAP 営業収入利益率 | 9.8% — 11.1% | 10.4 | % | 9.9% — 10.3% | 10.1 | % | ||||||
| 利息 費用、純額 | ($13M) — ($14M) | $ | (14 | )M | ($32M) — ($33M) | $ | (33 | )M | ||||
| 有効税率 | 23% — 25% | 24 | % | 22% — 24% | 23 | % | ||||||
| 株数を薄める | 47.3M — 47.5M | 47.4 | M | 47.3M — 47.5M | 47.4 | M | ||||||
| 非公認会計基準1株当たり収益 | $0.66 — $0.82 | $ | 0.74 | $3.45 — $3.61 | $ | 3.53 | ||||||
| 2022年の年間展望に参加する | ||||||||||||
| 2022年第4四半期 | Fourth Quarter 2022 | 年間 2022年 | Full Year 2022 | |||||||||
| 案内する | 中点 | 案内する | 中点 | |||||||||
| 収入.収入 | $506M — $516M | $ | 511 | M | $1,943M — $1,953M | $ | 1,948 | M | ||||
| 非GAAP 調整後のEBITDA | $57M — $63M | $ | 60 | M | $242M — $248M | $ | 245 | M | ||||
| 非GAAP 調整後のEBITDA利益率 | 11.2% — 12.1% | 11.7 | % | 12.4% — 12.7% | 12.6 | % | ||||||
| 非公認会計基準営業収入 | $47M — $53M | $ | 50 | M | $179M — $185M | $ | 182 | M | ||||
| 非GAAP 営業収入利益率 | 9.3% — 10.3% | 9.8 | % | 9.2% — 9.5% | 9.3 | % | ||||||
| デジタル化 2022年年間展望 | ||||||||||||
| 2022年第4四半期 | Fourth Quarter 2022 | 年間 2022年 | Full Year 2022 | |||||||||
| 案内する | 中点 | 案内する | 中点 | |||||||||
| 収入.収入 | $114M — $122M | $ | 118 | M | $462M — $470M | $ | 466 | M | ||||
| 非GAAP 調整後のEBITDA | $16M — $20M | $ | 18 | M | $73M — $77M | $ | 75 | M | ||||
| 非GAAP 調整後のEBITDA利益率 | 14.2% — 16.5% | 15.4 | % | 15.8% — 16.4% | 16.1 | % | ||||||
| 非公認会計基準営業収入 | $14M — $18M | $ | 16 | M | $61M — $65M | $ | 63 | M | ||||
| 非GAAP 営業収入利益率 | 11.9% — 14.4% | 13.2 | % | 13.1% — 13.7% | 13.4 | % | ||||||
| 投資家関係連絡先 | 住所.住所 | 通信 連絡先 |
| ポール·ミラー | ピオリア南街9197 | ティム·ブレア |
| メール：paul.miler@ttecc.com | エンゲルウッドCO 80112 | メール：tim.blair@ttecc.com |
| +1.303.397.8641 | +1.303.397.9267 |
これらの指標に影響を与えるいくつかの調節項目は、資産減価、再編と統合費用、ネットワーク安全事故関連コスト、売却業務単位または他の資産の損益、株式に基づく報酬支出、買収または対価格変動、減価償却と償却費用を含むため、会社 はそれを非GAAP営業収入利益率、非GAAP調整後のEBITDA利益率または1株当たり収益の指針 とそれぞれ最も比較可能なGAAP測定基準 に対して定量的に調整しなかった。所得税の支出は、会社がコントロールできない未来の事件のスケジュールに依存したり、確実に予測できない。そのため、当社は不合理な努力なしにGAAP営業利益率、純利益率、 と希釈して1株当たり収益を入金することができません。使用不可能な入金項目は、会社が公認会計基準に基づいて報告した2022年の財務業績に重大な影響を与える可能性があることに注意してください。
非GAAP財務指標
本プレスリリース は、投資家とアナリストが有意義かつ一致した方法で を測定、分析し、その財務状況と運営結果を比較することを可能にするために、会社に含まれるいくつかの非GAAP財務指標に対する討論を含む。これらの非GAAP財務指標の入金は、本新聞稿に添付されたテーブルにおいて見つけることができる。
| ● | GAAP 指標は公認会計原則に基づいて提出された。 |
| ● | 非GAAP -添付された帳票に示すように、非GAAPの定義は、 を営業収入、EBITDA、純収益と1株当たりの再編および減価費用、株式による報酬支出、無形資産の購入の償却、 個の他のものの中で。 |
TTECについて
TTEC Holdings，Inc.(ナスダックコード： TTEC)は、世界最大のエンドツーエンドデジタルCXソリューションCX(顧客体験)技術およびサービス革新者の1つである。 同社は、その独自のクラウドベースCXaaS(顧客体験すなわちサービス)プラットフォームを介して、リードするCX技術と運営CX協調を大規模に提供する。象徴的なブランドと破壊的なブランドにサービスを提供し、TTECは結果に基づく解決策を企業全体に越え、各仮想相互作用ルートに触れ、そして顧客旅行のすべてのステップを改善する。次世代デジタルと認知技術を利用して、会社のデジタル業務設計、全方位連絡センター技術、会話メッセージ、CRM、自動化(AI/MLとRPA)と分析解決方案を構築と運営する。同社のEngageビジネスは、デジタルお客様参加、お客様の取得と増加、コンテンツレビュー、詐欺防止およびデータアノテーションソリューションを提供しています。同社は1982年に設立され、CXに卓越した夢中で世界的にトップの顧客NPSスコアを獲得した。同社の62，700人の従業員が六大陸で業務を展開し、技術と人間性を結びつけ、顧客に満足なサービスと差別化された業務成果を提供している。もっと情報を知りたい場合は、私たちのサイト：http：//www.ttecc.comにアクセスしてください
| 投資家関係連絡先 | 住所.住所 | 通信 連絡先 |
| ポール·ミラー | ピオリア南街9197 | ティム·ブレア |
| メール：paul.miler@ttecc.com | エンゲルウッドCO 80112 | メール：tim.blair@ttecc.com |
| +1.303.397.8641 | +1.303.397.9267 |
前向き陳述
本決算 は、1933年証券法第27 A節、1934年証券取引法第21 E節及び1995年個人証券訴訟改革法で指摘された“前向き陳述”を含み、我々の経営、期待財務状況、経営結果及びその他の業務事項と関連しており、これらの陳述は現在の未来に対する予想、仮説と予測 に基づいており、業績の保証ではない。本プレスリリースでは、“可能”、“信じる”、“br}”、“計画”、“将”、“予想”、“予定”、“br}”プロジェクト、“将”、“可能”、“目標”または同様の表現を使用する場合、または、我々の 戦略、計画、目標、行動または目的について議論する際に、前向き声明を発表する。
私たちはあなたにいかなる前向きな陳述に過度に依存しないことを想起させます。実際の結果は、前向き陳述で表現された結果とは大きく異なる可能性があります。第1 A項で述べたように、私たちの業務に影響を与え、このような差異をもたらす可能性のあるリスク、不確実性、および他の要因を慎重に検討して考慮しなければなりません。リスク要因は、2021年12月31日までの10-K表年次報告書と、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に後続して提出された任意の文書で、TTECのbr}サイトwww.ttecc.comと米国証券取引委員会の公共サイトwww.sec.govで調べることができる。私たちの実際の結果が展望的陳述に示された結果と大きく異なる可能性のある重要な要素は、他にも、競争市場における私たちの戦略実行に関するリスクを含む、私たちの業務運営および戦略に関連するリスク、私たちの革新と市場シェアを維持し、拡大させるのに十分な技術能力を導入すること；私たちの情報技術システムの信頼性の内在的なリスク；私たちの情報技術インフラの一般的なネットワークセキュリティに関連するリスク、特に恐喝ソフトウェア、他のマルウェア、データ流出や破壊などの犯罪活動に関連するリスクは、私たちが顧客にbrサービスを継続的に提供する能力に影響を与える可能性があります。私たちは第三者のクラウドソリューションへの依存；私たちは在宅労働環境に固有のリスクに移行します。私たちが負担できる価格で合格と熟練者を引き付ける能力、私たちの顧客が支払いたい価格、私たちのM&A活動は、私たちの識別を含む, 私たちの戦略に基づいて買収された業務brが私たちの国際業務に関連するリスクを適切に統合し、私たちの業務に対する法律と規制影響に関するリスク、データプライバシーとデータ保護法律のような私たちと私たちの顧客業務の迅速な変化を規制する法律、私たちの医療業務の規制変化、金融および公共部門の具体的な法規、これらの法律をタイムリーかつ効率的に遵守する能力、およびアメリカの賃金と工数訴訟のコストを含む。新冠肺炎の大流行と大流行後の経済と規制現実が私たちの業務と私たちの顧客業務に与える影響；及び私たちの株式構造に固有のリスク、私たちの持株株主リスク、及びデラウェア州選択の論争解決リスクを含む。
我々の前向き宣言は，本プレスリリースの日の状況のみを代表している.私たちは法律が適用されなければ を要求する可能性がない限り、それらを更新する義務を負わない。私たちは私たちの前向きな陳述が合理的だと信じているが、それらは私たちのbr統制以外の多くの要素に依存しており、私たちはそれらが正しいことが証明されることを保証できない。
| 投資家関係連絡先 | 住所.住所 | 通信 連絡先 |
| ポール·ミラー | ピオリア南街9197 | ティム·ブレア |
| メール：paul.miler@ttecc.com | エンゲルウッドCO 80112 | メール：tim.blair@ttecc.com |
| +1.303.397.8641 | +1.303.397.9267 |
TTECホールディングスそして付属会社
統合業務レポート
(単位は千，1株あたりのデータは除く)
(未監査)
| 3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||||||||
| 九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 収入.収入 | $ | 592,453 | $ | 566,734 | $ | 1,785,429 | $ | 1,660,747 | ||||||||
| 運営費用： | ||||||||||||||||
| サービスコスト | 450,454 | 447,786 | 1,361,179 | 1,236,769 | ||||||||||||
| 販売、一般、行政 | 75,226 | 67,426 | 206,831 | 181,483 | ||||||||||||
| 減価償却および償却 | 27,117 | 25,280 | 80,061 | 70,655 | ||||||||||||
| 再編成費用、純額 | 1,113 | 485 | 4,261 | 2,612 | ||||||||||||
| 減価損失 | 2,939 | (268 | ) | 13,299 | 3,949 | |||||||||||
| 総運営費 | 556,849 | 540,709 | 1,665,631 | 1,495,468 | ||||||||||||
| 営業収入 | 35,604 | 26,025 | 119,798 | 165,279 | ||||||||||||
| その他の収入，純額 | (6,100 | ) | (45 | ) | (8,218 | ) | (4,570 | ) | ||||||||
| 所得税前収入 | 29,504 | 25,980 | 111,580 | 160,709 | ||||||||||||
| 所得税支給 | (4,489 | ) | (7,939 | ) | (19,797 | ) | (35,271 | ) | ||||||||
| 純収入 | 25,015 | 18,041 | 91,783 | 125,438 | ||||||||||||
| 非持株権の純収入に起因することができます | (2,766 | ) | (3,606 | ) | (10,896 | ) | (13,216 | ) | ||||||||
| TTEC株主は純収益を占めなければならない | $ | 22,249 | $ | 14,435 | $ | 80,887 | $ | 112,222 | ||||||||
| 1株当たり純収益 | ||||||||||||||||
| 基本的な情報 | $ | 0.53 | $ | 0.38 | $ | 1.95 | $ | 2.68 | ||||||||
| 薄めにする | $ | 0.53 | $ | 0.38 | $ | 1.94 | $ | 2.65 | ||||||||
| TTEC株主に帰属する1株当たり純収益 | ||||||||||||||||
| 基本的な情報 | $ | 0.47 | $ | 0.31 | $ | 1.72 | $ | 2.39 | ||||||||
| 薄めにする | $ | 0.47 | $ | 0.30 | $ | 1.71 | $ | 2.37 | ||||||||
| 営業利益率収入 | 6.0 | % | 4.6 | % | 6.7 | % | 10.0 | % | ||||||||
| 純利益率 | 4.2 | % | 3.2 | % | 5.1 | % | 7.6 | % | ||||||||
| TTEC株主保証金に帰属できる純収入 | 3.8 | % | 2.5 | % | 4.5 | % | 6.8 | % | ||||||||
| 実際の税率 | 15.2 | % | 30.6 | % | 17.7 | % | 21.9 | % | ||||||||
| 加重平均未償還株式 | ||||||||||||||||
| 基本的な情報 | 47,207 | 46,984 | 47,087 | 46,857 | ||||||||||||
| 薄めにする | 47,314 | 47,348 | 47,354 | 47,372 | ||||||||||||
TTECホールディングスそして付属会社
細分化市場情報
(千)
(未監査)
| 3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||||||||
| 九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 収入： | ||||||||||||||||
| TTEC数字 | $ | 117,938 | $ | 124,086 | $ | 348,112 | $ | 295,668 | ||||||||
| TTECが交渉する | 474,515 | 442,648 | 1,437,317 | 1,365,079 | ||||||||||||
| 合計する | $ | 592,453 | $ | 566,734 | $ | 1,785,429 | $ | 1,660,747 | ||||||||
| 運営収入： | ||||||||||||||||
| TTEC数字 | $ | 8,070 | $ | 8,670 | $ | 25,296 | $ | 22,437 | ||||||||
| TTECが交渉する | 27,534 | 17,355 | 94,502 | 142,842 | ||||||||||||
| 合計する | $ | 35,604 | $ | 26,025 | $ | 119,798 | $ | 165,279 | ||||||||
TTECホールディングスそして付属会社
合併貸借対照表
(千)
(未監査)
| 九月三十日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 資産 | ||||||||
| 流動資産： | ||||||||
| 現金と現金等価物 | $ | 172,274 | $ | 158,205 | ||||
| 売掛金純額 | 384,793 | 357,310 | ||||||
| その他流動資産 | 184,018 | 182,472 | ||||||
| 流動資産総額 | 741,085 | 697,987 | ||||||
| 財産と設備、純額 | 181,343 | 168,404 | ||||||
| 経営的リース資産 | 93,658 | 90,180 | ||||||
| 商誉 | 805,592 | 739,481 | ||||||
| その他無形資産、純額 | 242,887 | 212,349 | ||||||
| その他の資産 | 90,472 | 88,403 | ||||||
| 総資産 | $ | 2,155,037 | $ | 1,996,804 | ||||
| 負債と権益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 売掛金 | $ | 98,496 | $ | 70,415 | ||||
| 従業員の報酬と福祉を計算する | 141,220 | 156,324 | ||||||
| 収入を繰り越す | 90,916 | 95,608 | ||||||
| 流動経営賃貸負債 | 38,918 | 44,460 | ||||||
| その他流動負債 | 92,652 | 77,589 | ||||||
| 流動負債総額 | 462,202 | 444,396 | ||||||
| 長期負債： | ||||||||
| 信用限度額 | 955,000 | 791,000 | ||||||
| 非流動経営賃貸負債 | 69,269 | 64,419 | ||||||
| その他長期負債 | 88,547 | 102,648 | ||||||
| 長期負債総額 | 1,112,816 | 958,067 | ||||||
| 償還可能な非持株権益 | 55,696 | 56,316 | ||||||
| 株本： | ||||||||
| 普通株 | 472 | 470 | ||||||
| 追加実収資本 | 363,699 | 361,135 | ||||||
| 在庫株 | (593,337 | ) | (597,031 | ) | ||||
| その他の総合収益を累計する | (151,904 | ) | (98,426 | ) | ||||
| 利益を残す | 888,880 | 856,065 | ||||||
| 非持株権益 | 16,513 | 15,812 | ||||||
| 総株 | 524,323 | 538,025 | ||||||
| 負債と権益総額 | $ | 2,155,037 | $ | 1,996,804 | ||||
TTECホールディングスそして付属会社
統合キャッシュフロー表
(千)
(未監査)
| 9か月で終わる | 9か月で終わる | |||||||
| 九月三十日 | 九月三十日 | |||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 経営活動のキャッシュフロー： | ||||||||
| 純収入 | $ | 91,783 | $ | 125,438 | ||||
| 純収入と業務活動が提供する現金純額を調整する： | ||||||||
| 減価償却および償却 | 80,061 | 70,655 | ||||||
| 契約購入費用の償却 | 1,345 | 575 | ||||||
| 債務発行原価償却 | 735 | 719 | ||||||
| 公定価格の利息支出と公正価値調整を計上またはある | 2,070 | 1,046 | ||||||
| 信用損失準備金 | 1,561 | (34 | ) | |||||
| 資産処分損失 | 1,587 | 524 | ||||||
| 減価損失 | 13,299 | 3,949 | ||||||
| 所得税を繰延する | (8,216 | ) | 514 | |||||
| 持分奨励による超過税収割引 | (1,256 | ) | (5,284 | ) | ||||
| 株式ベースの報酬費用 | 13,240 | 11,969 | ||||||
| 外貨派生商品の損益 | 269 | 134 | ||||||
| 資産と負債の変動買収を差し引く： | ||||||||
| 売掛金 | (37,987 | ) | 48,816 | |||||
| 前払い金とその他の資産 | 38,594 | (42,455 | ) | |||||
| 売掛金と売掛金 | 1,483 | 19,406 | ||||||
| 繰延収入とその他の負債 | (79,755 | ) | (60,910 | ) | ||||
| 経営活動が提供する現金純額 | 118,813 | 175,062 | ||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー： | ||||||||
| 財産·工場·設備を売却して得た収益 | 189 | 42 | ||||||
| 家屋·工場·設備を購入する | (64,564 | ) | (40,778 | ) | ||||
| 買収する | (142,420 | ) | (481,718 | ) | ||||
| 投資活動のための現金純額 | (206,795 | ) | (522,454 | ) | ||||
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | ||||||||
| 信用限度額の純収益/(借金) | 164,000 | 420,000 | ||||||
| 他の債務に対する支払い | (2,568 | ) | (5,288 | ) | ||||
| 対価格の支払いと買収金の支払いの見合わせ | (9,600 | ) | (11,517 | ) | ||||
| 株主への配当金 | (23,518 | ) | (20,132 | ) | ||||
| 非制御的権益に支払う | (9,562 | ) | (8,059 | ) | ||||
| 発行制限株式単位に関する税金支払い | (6,980 | ) | (11,369 | ) | ||||
| 債務発行コストの支払い | - | (1,102 | ) | |||||
| 融資活動のための現金純額 | 111,772 | 362,533 | ||||||
| 現金および現金等価物と限定的現金に及ぼす為替レート変動の影響 | (22,226 | ) | (6,272 | ) | ||||
| 現金、現金等価物、および制限現金の増加 | 1,564 | 8,869 | ||||||
| 期初現金、現金等価物、および限定現金 | 180,682 | 159,015 | ||||||
| 現金、現金等価物、制限された現金、期末 | $ | 182,246 | $ | 167,884 | ||||
TTECホールディングスそして付属会社
非公認会計基準財務情報入金
(単位は千であり，各
共有データは含まれていない)
| 3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||||||||
| 九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 収入.収入 | $ | 592,453 | $ | 566,734 | $ | 1,785,429 | $ | 1,660,747 | ||||||||
| 運営とEBITDAの非GAAP収入を照合する： | ||||||||||||||||
| 営業収入 | $ | 35,604 | $ | 26,025 | $ | 119,798 | $ | 165,279 | ||||||||
| 再編成費用、純額 | 1,113 | 485 | 4,261 | 2,612 | ||||||||||||
| 減価損失 | 2,939 | (268 | ) | 13,299 | 3,949 | |||||||||||
| 大流行を緩和するための贈与収入 | - | (131 | ) | - | (8,175 | ) | ||||||||||
| ネットセキュリティ事件に関する影響、保険補償純額 | (6,833 | ) | 19,455 | (3,164 | ) | 19,455 | ||||||||||
| ソフトウェアの償却を加速する | 2,127 | - | 2,127 | - | ||||||||||||
| 買収に関連する売掛金の査定 | 900 | - | 900 | - | ||||||||||||
| 株式ベースの報酬費用 | 5,357 | 4,570 | 13,239 | 11,969 | ||||||||||||
| 無形資産を購入した償却 | 9,041 | 9,269 | 28,131 | 22,752 | ||||||||||||
| 運営している非GAAP収入から | $ | 50,248 | $ | 59,405 | $ | 178,591 | $ | 217,841 | ||||||||
| 営業利益率の非GAAP収入 | 8.5 | % | 10.5 | % | 10.0 | % | 13.1 | % | ||||||||
| 減価償却および償却 | 15,949 | 16,011 | 49,803 | 47,903 | ||||||||||||
| 買い入れや掛け値の変化がある | 2,070 | - | 2,070 | 1,046 | ||||||||||||
| その他の収入，純額 | 3,946 | 3,288 | 11,317 | 3,537 | ||||||||||||
| 調整後EBITDA | $ | 72,213 | $ | 78,704 | $ | 241,781 | $ | 270,327 | ||||||||
| 調整後EBITDA利益率 | 12.2 | % | 13.9 | % | 13.5 | % | 16.3 | % | ||||||||
| 非GAAPの1株当たり収益の入金： | ||||||||||||||||
| 純収入 | $ | 25,015 | $ | 18,041 | $ | 91,783 | $ | 125,438 | ||||||||
| 新規：資産減額と再編費用 | 4,052 | 217 | 17,560 | 6,561 | ||||||||||||
| 補足：株式に基づく報酬支出 | 5,357 | 4,570 | 13,239 | 11,969 | ||||||||||||
| 新規：無形資産を購入して償却する | 9,041 | 9,269 | 28,131 | 22,752 | ||||||||||||
| 新規：ネットワークセキュリティ事件に関する影響、保険補償純額 | (6,833 | ) | 19,455 | (3,164 | ) | 19,455 | ||||||||||
| 新規：ソフトウェアの償却加速 | 2,127 | - | 2,127 | - | ||||||||||||
| 補足：買収や対価格の変化がある | 2,070 | - | 2,070 | 1,046 | ||||||||||||
| 新規：買収関連売掛金査定 | 900 | - | 900 | - | ||||||||||||
| 減少：大流行救済のための贈与収入 | - | (131 | ) | - | (8,175 | ) | ||||||||||
| 減算：推定免税額、戻り準備金調整およびその他、上述した個別に開示された項目の税収影響の変化 | (6,695 | ) | (3,691 | ) | (20,220 | ) | (11,368 | ) | ||||||||
| 非公認会計基準純収益 | $ | 35,034 | $ | 47,730 | $ | 132,426 | $ | 167,678 | ||||||||
| 希釈流通株 | 47,314 | 47,348 | 47,354 | 47,372 | ||||||||||||
| 非GAAP 1株当たり収益 | $ | 0.74 | $ | 1.01 | $ | 2.80 | $ | 3.54 | ||||||||
| 自由キャッシュフローの入金： | ||||||||||||||||
| 経営活動のキャッシュフロー： | ||||||||||||||||
| 純収入 | $ | 25,015 | $ | 18,041 | $ | 91,783 | $ | 125,438 | ||||||||
| 純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する： | ||||||||||||||||
| 減価償却および償却 | 27,117 | 25,280 | 80,061 | 70,655 | ||||||||||||
| 他にも | (24,591 | ) | (1,098 | ) | (53,031 | ) | (21,031 | ) | ||||||||
| 経営活動が提供する現金純額 | 27,541 | 42,223 | 118,813 | 175,062 | ||||||||||||
| -現金資本支出総額を差し引く | 28,774 | 17,185 | 64,564 | 40,778 | ||||||||||||
| 自由キャッシュフロー | $ | (1,233 | ) | $ | 25,038 | $ | 54,249 | $ | 134,284 | |||||||
| 非GAAP運営収入と調整後のEBITDAを部門別に入金した： |
| TTECが交渉する | TTEC数字 | TTECが交渉する | TTEC数字 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q3 22 | Q3 21 | Q3 22 | Q3 21 | 年明け22年 | YTD 21 | 年明け22年 | YTD 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 営業収入 | $ | 27,534 | $ | 17,355 | $ | 8,070 | $ | 8,670 | $ | 94,502 | $ | 142,842 | $ | 25,296 | $ | 22,438 | ||||||||||||||||
| 再編成費用、純額 | 1,086 | 483 | 27 | 2 | 4,121 | 1,742 | 140 | 869 | ||||||||||||||||||||||||
| 減価損失 | 2,728 | 133 | 211 | (401 | ) | 13,088 | 4,350 | 211 | (401 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 大流行を緩和するための贈与収入 | - | (131 | ) | - | - | - | (8,069 | ) | - | (106 | ) | |||||||||||||||||||||
| ネットセキュリティ事件に関する影響、保険補償純額 | (6,833 | ) | 19,221 | - | 234 | (3,164 | ) | 19,221 | - | 234 | ||||||||||||||||||||||
| ソフトウェアの償却を加速する | 1,702 | - | 425 | - | 1,702 | - | 425 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 買収に関連する売掛金の査定 | - | - | 900 | - | - | - | 900 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 株式ベースの報酬費用 | 3,507 | 3,472 | 1,850 | 1,098 | 8,746 | 8,505 | 4,493 | 3,464 | ||||||||||||||||||||||||
| 無形資産を購入した償却 | 4,615 | 3,307 | 4,426 | 5,962 | 12,614 | 9,921 | 15,517 | 12,831 | ||||||||||||||||||||||||
| 運営している非GAAP収入から | $ | 34,339 | $ | 43,840 | $ | 15,909 | $ | 15,565 | $ | 131,609 | $ | 178,512 | $ | 46,982 | $ | 39,329 | ||||||||||||||||
| 減価償却および償却 | 13,194 | 13,038 | 2,755 | 2,973 | 40,893 | 39,423 | 8,910 | 8,480 | ||||||||||||||||||||||||
| 買い入れや掛け値の変化がある | 2,070 | - | - | - | 2,070 | 1,046 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| その他の収入，純額 | 3,321 | 3,204 | 625 | 84 | 10,415 | 3,482 | 902 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 調整後EBITDA | $ | 52,924 | $ | 60,082 | $ | 19,289 | $ | 18,622 | $ | 184,987 | $ | 222,463 | $ | 56,794 | $ | 47,864 | ||||||||||||||||