展示品99.2

PAGAYA科技有限公司
簡明総合財務状況表
2022年9月30日と2021年12月31日まで
(単位：千)

   
九月三十日
    
十二月三十一日
  
   
2022
    
2021
  
資産
  
(未監査)
    
(監査を受ける)
  
流動資産：
            
現金と現金等価物
  
$
327,896
    
$
190,778
  
制限現金
    
34,161
      
7,000
  
短期預金
    
—
      
5,020
  
料金およびその他の売掛金(2022年9月30日と2021年12月31日までの関連先売掛金をそれぞれ43，340ドルおよび32，332ドル含む)
    
52,122
      
32,332
  
ローンと証券投資
    
2,446
      
5,142
  
前払い費用およびその他の流動資産(2022年9月30日と2021年12月31日までの関連先資産をそれぞれ15500ドルおよび1367ドル含む)
    
22,512
      
6,263
  
流動資産総額
    
439,137
      
246,535
  
制限現金
    
4,762
      
6,797
  
手数料とその他の入金(2022年9月30日と2021年12月31日までの関連先の売掛金はそれぞれ30701ドルと19208ドルを含む)
    
31,250
      
19,208
  
ローンと証券投資
    
442,840
      
277,582
  
権益法やその他の投資
    
25,807
      
14,841
  
使用権資産
    
66,366
      
—
  
財産と設備、純額
    
28,202
      
7,648
  
税金資産を繰延し，純額
    
8,501
      
5,681
  
繰延発売コスト
    
—
      
11,966
  
前払い費用と他の資産
    
2,706
      
—
  
非流動資産総額
    
610,434
      
343,723
  
総資産
  
$
1,049,571
    
$
590,258
  
負債と株主権益
                
流動負債：
                
売掛金
  
$
2,483
    
$
11,580
  
計算すべき費用およびその他の負債(2022年9月30日と2021年12月31日現在の関連者負債をそれぞれ537ドル、2510ドル含む)
    
40,343
      
17,093
  
賃貸負債を経営しています
    
8,983
      
—
  
借金を保証する--当面
    
26,251
      
—
  
所得税の当期対応
    
10,924
      
—
  
流動負債総額
    
88,984
      
28,673
  
非流動負債：
                
株式証法的責任
    
3,080
      
27,469
  
借入金を担保する--非流動
    
87,503
      
37,905
  
賃貸負債を経営しています--非流動
    
53,501
      
—
  
所得税に対応--非流動所得税
    
22,773
      
11,812
  
非流動負債総額
    
166,857
      
77,186
  
総負債
    
255,841
      
105,859
  
転換可能優先株を償還する
            
307,047
  
株主権益：
                
普通株
    
—
      
—
  
追加実収資本
    
947,381
      
113,170
  
赤字を累計する
    
(380,201
)
    
(111,878
)
ダダルパガヤ技術有限公司の株主権益
    
567,180
      
1,292
  
非制御的権益
    
226,550
      
176,060
  
株主権益総額
    
793,730
      
177,352
  
総負債と株主権益
  
$
1,049,571
    
$
590,258
  

PAGAYA科技有限公司
監査されていない簡明な合併業務報告書と全面
収入(損)
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

   
3か月まで
九月三十日
    
9か月で終わる
九月三十日
  
​
  
2022
    
2021
    
2022
    
2021
  
収入.収入
  
​
    
​
              
手数料収入(2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間の関連先収入を含むそれぞれ171，300ドルと128，149ドル、および2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間の関連先収入はそれぞれ492，300ドル、301，604ドル)
  
$
185,614
    
$
128,149
    
$
507,241
    
$
301,604
  
その他の収入
                                
利子収入
    
13,666
      
8,455
      
43,127
      
18,256
  
投資収益(赤字)(1)
    
4,675
      
(14
)
    
5,670
      
(2
)
総収入とその他の収入
    
203,955
      
136,590
      
556,038
      
319,858
  
コストと運営費用
                                
生産コスト
    
129,115
      
81,731
      
326,375
      
181,505
  
研究開発
    
38,643
      
11,932
      
127,379
      
51,344
  
販売とマーケティング
    
26,579
      
9,161
      
90,229
      
37,564
  
一般と行政
    
73,790
      
18,961
      
236,863
      
53,068
  
総コストと運営費用
    
268,127
      
121,785
      
780,846
      
323,481
  
営業収入(赤字)
    
(64,172
)
    
14,805
      
(224,808
)
    
(3,623
)
その他収入(損失)、純額(2)
    
3,233
      
(32,768
)
    
9,846
      
(51,539
)
所得税前収入
    
(60,939
)
    
(17,963
)
    
(214,962
)
    
(55,162
)
所得税支出(2)
    
6,065
      
3,624
      
25,604
      
11,417
  
純損失
    
(67,004
)
    
(21,587
)
    
(240,566
)
    
(66,579
)
差し引く：非持株権益による純収入
    
7,785
      
6,570
      
27,757
      
14,116
  
Pagaya Technologies Ltd.は純損失を占めなければならない。
  
$
(74,789
)
  
$
(28,157
)
  
$
(268,323
)
  
$
(80,695
)
1株当たりのデータ：
                                
Pagaya Technologies Ltd.は純損失を占めなければならない。
  
$
(74,789
)
  
$
(28,157
)
  
$
(268,323
)
  
$
(80,695
)
減算：参加証券に割り当てられた未分配収益
    
—
      
(3,153
)
    
(12,205
)
    
(13,494
)
差し引く：配当金として分配する
    
—
      
—
      
—
      
(23,612
)
Pagaya Technologies Ltd.の純損失。
  
$
(74,789
)
  
$
(31,310
)
  
$
(280,528
)
  
$
(117,801
)
Pagaya Technologies Ltd.1株当たり純損失：
                                
基本版と希釈版(3)
  
$
(0.11
)
  
$
(0.16
)
  
$
(0.73
)
  
$
(0.61
)
加重平均流通株：
                                
基本版と希釈版(3)
    
679,431,901
      
196,023,981
      
381,831,895
      
194,490,947
  
(1)自営投資からの収入を含む。
(2)2022年9月30日までの9ヶ月間の金額には、2022年第2四半期の繰延税金資産および株式証負債に関するいくつかの調整が含まれており、これらの調整は、最初は2022年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月 に記録されていなかった。
(3)前期金額は、2022年6月22日に発効した1：186.9株式分割を反映するように遡及調整されている。

PAGAYA科技有限公司
監査されていない株主権益簡明総合変動表(損失)
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月
(単位は千で、シェアは含まれていない)

                                                 
   
転換可能優先株を償還する
    
普通株
  
                                 
​
  
株式(1)
  
​
  
金額
    
株式(1)
  
​
  
金額
  
​
  
追加実収資本
  
​
  
利益剰余金(累積損失)
  
​
  
合計Pagaya Technologies Ltd.株主権益(損失)
    
非制御的権益
    
株主権益総額
  
Balanceﾟ-2021年6月30日
    
402,666,012
      
$
278,626
      
191,056,558
      
$
—
      
$
103,930
      
$
(73,265
)
    
$
30,665
    
$
142,911
    
$
173,576
  
引受権証を行使する際に優先D株を発行する
    
1,000,616
        
6,009
                                              
—
              
—
  
株式購入時に普通株を発行する
                      
2,857,595
                  
92
                  
92
              
92
  
株式ベースの報酬
                                          
3,857
                  
3,857
              
3,857
  
統合VIEにおける権益の貢献
                                                              
—
      
46,182
      
46,182
  
資本を合併VIEの利息に返還する
                                                              
—
      
(21,089
)
    
(21,089
)
純収益(赤字)
                                                    
(28,157
)
      
(28,157
)
    
6,570
      
(21,587
)
Balanceﾟ-2021年9月30日
    
403,666,628
      
$
284,635
      
193,914,153
      
$
—
      
$
107,879
      
$
(101,422
)
    
$
6,457
    
$
174,574
    
$
181,031
  

   
転換可能優先株を償還する
    
普通株
  
                                 
​
  
株式(1)
  
​
  
金額
    
株式(1)
  
​
  
金額
  
​
  
追加実収資本
  
​
  
利益剰余金(累積損失)
  
​
  
合計Pagaya Technologies Ltd.株主権益(損失)
    
非制御的権益
    
株主権益総額
  
Balanceﾟ-2020年12月31日
    
321,805,961
      
$
105,981
      
190,397,142
      
$
—
      
$
315
      
$
2,885
      
$
3,200
    
$
84,945
    
$
88,145
  
Dシリーズの転換優先株を発行し、純発行コストは11ドルです
    
45,853,065
        
36,639
                                              
—
              
—
  
Eシリーズ転換優先株を発行し、純発行コストは158ドルです
    
35,006,986
        
136,006
                                              
—
              
—
  
引受権証を行使する際に優先D株を発行する
    
1,000,616
        
6,009
                                              
—
              
—
  
株式購入時に普通株を発行する
                      
3,517,011
                  
171
                  
171
              
171
  
株式ベースの報酬
                                          
62,974
                  
62,974
              
62,974
  
分担とする
                                          
23,612
                  
23,612
              
23,612
  
配当として分配する
                                                    
(23,612
)
      
(23,612
)
            
(23,612
)
普通権証を発行する
                                          
20,807
                  
20,807
              
20,807
  
統合VIEにおける権益の貢献
                                                              
—
      
129,970
      
129,970
  
資本を合併VIEの利息に返還する
                                                              
—
      
(54,457
)
    
(54,457
)
純収益(赤字)
                                                    
(80,695
)
      
(80,695
)
    
14,116
      
(66,579
)
Balanceﾟ-2021年9月30日
    
403,666,628
      
$
284,635
      
193,914,153
      
$
—
      
$
107,879
      
$
(101,422
)
    
$
6,457
    
$
174,574
    
$
181,031
  

   
転換可能優先株を償還する
    
普通株
  
                                 
​
  
株
  
​
  
金額
    
株式(1)
  
​
  
金額
  
​
  
追加実収資本
  
​
  
利益剰余金(累積損失)(2)
  
​
  
合計Pagaya Technologies Ltd.株主権益(損失)
    
非制御的権益
    
株主権益総額
  
Balanceﾟ-2022年6月30日
    
—
      
$
—
      
653,914,376
      
$
—
      
$
878,255
      
$
(305,412
)
    
$
572,843
    
$
172,193
    
$
745,036
  
株式引受証の行使時に普通株式を発行する
                      
21,170,017
                                      
—
              
—
  
株式購入時に普通株を発行する
                      
5,573,732
                  
1,034
                  
1,034
              
1,034
  
RSUに帰属するときに普通株式を発行する
                      
91,655
                                      
—
              
—
  
承諾株に関する普通株を発行する
                      
46,536
                  
1,000
                  
1,000
              
1,000
  
株式ベースの報酬
                                          
67,092
                  
67,092
              
67,092
  
統合VIEにおける権益の貢献
                                                              
—
      
63,466
      
63,466
  
資本を合併VIEの利息に返還する
                                                              
—
      
(16,894
)
    
(16,894
)
純収益(赤字)
                                                    
(74,789
)
      
(74,789
)
    
7,785
      
(67,004
)
Balanceﾟ-2022年9月30日
    
—
      
$
—
      
680,796,316
      
$
—
      
$
947,381
      
$
(380,201
)
    
$
567,180
    
$
226,550
    
$
793,730
  

   
転換可能優先株を償還する
    
普通株
                             
 
​
  
株式(1)
  
​
  
金額
    
株式(1)
  
​
金額
​
  
追加実収資本
  
​
  
利益剰余金(累積損失)
  
​
  
合計Pagaya Technologies Ltd.株主権益(損失)
    
非制御的権益
    
株主権益総額
  
Balanceﾟ-2021年12月31日
    
406,399,029
      
$
307,047
      
194,345,792
            
$
113,170
      
$
(111,878
)
    
$
1,292
    
$
176,060
    
$
177,352
  
株式引受証の行使時に普通株式を発行する
                      
21,170,017
                                
—
              
—
  
株式購入時に普通株を発行する
                      
15,606,239
            
1,480
                  
1,480
              
1,480
  
RSUに帰属するときに普通株式を発行する
                      
96,326
                                
—
              
—
  
承諾株に関する普通株を発行する
                      
46,536
            
1,000
                  
1,000
              
1,000
  
企業合併とパイプライン投資に関する普通株発行は，発行コスト57，400ドルを差し引く
    
(406,399,029
)
      
(307,047
)
    
449,531,406
            
581,359
                  
581,359
              
581,359
  
株式ベースの報酬
                                    
229,797
                  
229,797
              
229,797
  
株式証明書の再分類
                                    
20,575
                  
20,575
              
20,575
  
統合VIEにおける権益の貢献
                                                        
—
      
92,988
      
92,988
  
資本を合併VIEの利息に返還する
                                                        
—
      
(70,255
)
    
(70,255
)
純収益(赤字)
                                              
(268,323
)
      
(268,323
)
    
27,757
      
(240,566
)
Balanceﾟ-2022年9月30日
    
—
      
$
—
      
680,796,316
    
$          —
    
$
947,381
      
$
(380,201
)
    
$
567,180
    
$
226,550
    
$
793,730
  
(1)前期金額は、2022年6月22日に発効した1：186.9株式分割を反映するように遡及調整されている。
(2)2022年6月30日までの金額には、2022年第2四半期の繰延税金資産および株式証負債に関するいくつかの調整が含まれており、これらの調整は、当初、2022年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月間記録されていなかった。

PAGAYA科技有限公司
監査されていないキャッシュフロー表簡明総合レポート
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間
(単位：千)

   
9か月で終わる
九月三十日
  
​
  
2022
    
2021
  
経営活動のキャッシュフロー
  
​
        
純損失
  
$
(240,566
)
  
$
(66,579
)
純収益(損失)と業務活動で使用される現金純額を調整する：
                
権益法収益
    
(5,670
)
    
2
  
減価償却および償却
    
4,077
      
489
  
株式ベースの報酬
    
223,007
      
62,974
  
担保責任の公正価値調整
    
(9,408
)
    
51,477
  
承諾株に関する普通株を発行する
    
1,000
      
—
  
ローンと証券投資損失
    
10,706
      
—
  
営業資産と負債の変動：
                
手数料その他売掛金
    
(31,832
)
    
(16,929
)
税金資産を繰延し，純額
    
(2,820
)
    
(2,979
)
前払い費用と他の資産
    
(18,530
)
    
(17,221
)
使用権資産
    
2,322
      
—
  
売掛金
    
(9,097
)
    
4,242
  
費用とその他の負債を計算すべきである
    
23,250
      
8,265
  
リース負債を経営する
    
(6,204
)
    
—
  
所得税に対処する
    
21,885
      
14,059
  
経営活動が提供する現金純額
    
(37,880
)
    
37,800
  
投資活動によるキャッシュフロー
                
以下の資産を売却/満期/前払いする収益：
                
ローンと証券投資
    
88,538
      
27,935
  
短期預金
    
5,020
      
—
  
権益法やその他の投資
    
453
      
925
  
以下のものを購入する支払い：
                
ローンと証券投資
    
(261,806
)
    
(142,146
)
財産と設備
    
(18,266
)
    
(1,517
)
権益法やその他の投資
    
(5,749
)
    
(22,991
)
短期預金
    
—
      
(51,446
)
投資活動のための現金純額
    
(191,810
)
    
(189,240
)
融資活動によるキャッシュフロー
                
企業合併·パイプライン投資に関する普通株を売却して得られた金は，発行コストを差し引く
    
291,872
      
—
  
転換可能優先株を発行して得られた金の純額
    
—
      
172,645
  
普通株式承認証を発行して得られた金の純額
    
—
      
20,807
  
借入金の収益を保証する
    
94,094
      
—
  
非制御的権益から得られる収益
    
92,988
      
129,970
  
循環信用手配からの収益
    
26,000
      
—
  
株式オプションを行使して得られる収益
    
1,480
      
171
  
非持株権への分配
    
(70,255
)
    
(54,457
)
循環信用手配への分配
    
(26,000
)
    
—
  
担保借款への分配
    
(18,245
)
    
—
  
繰延発売コストを支払う
    
—
      
(4,278
)
融資活動が提供する現金純額
    
391,934
      
264,858
  
現金、現金等価物、および限定的な現金の純増加
    
162,244
      
113,418
  
期初現金、現金等価物、および限定現金
    
204,575
      
5,880
  
現金、現金等価物、制限された現金、期末
  
$
366,819
    
$
119,298
  
簡明な総合財務状況表内の現金、現金等価物、および限定的な現金を上述のキャッシュフロー表に列挙された金額と照合する
                
現金と現金等価物
  
$
327,896
    
$
101,236
  
制限された現金-流れ
    
34,161
      
12,000
  
制限された現金--非流動現金
    
4,762
      
6,062
  
現金総額、現金等価物、制限された現金
  
$
366,819
    
$
119,298