添付ファイル99.1


Pagaya報告2022年第3四半期の業績

22年第3四半期のネットワークトラフィックは前年同期比26%増の19億ドルに達した
総収入は同49%増加し、記録的な2.04億ドルに達した
調整後のEBITDAは(520万ドル)

ニューヨーク、ニューヨーク州とイスラエルテルアビブ-2022年11月10日-金融生態系に人工知能インフラを提供するグローバル技術会社パガヤ技術有限公司(ナスダック：PGY)(以下、パガヤ、会社または私たち)は今日、2022年9月30日までの第3四半期の財務業績を発表し、2022年通期展望を更新した。

私たちはまた四半期に強力なネットワーク業務量と総収入の前年同期比増加を実現し、私たちの6年間の過去最高の四半期収入を創出した。これらの結果 は，我々が作成したネットワークインフラの力，すなわち我々のパートナー，投資家，全国各地の消費者を結ぶ“軌道”を反映している“とPagaya最高経営責任者Gal Krubiner氏は述べている。私たちは、経験豊富な管理チームが指導する独自の業務を構築しており、これは、現在のマクロ経済周期を制御し、私たちの使命を実行し続けることができると信じている

2022年第3四半期の財務ハイライト
別の説明を除いて，すべてのデータは2021年同期と比較した

 ●
ネット取引額は26%増の19億ドルに達し、既存のパートナー関係と比較的な新製品の力強い成長を反映している

●
総収入とその他の収入は49%増加し、2.04億ドルに達し、主にネットワークトラフィックの増加による費用収入の増加によるものだ

●
Pagaya株主は純損失7480万ドルを占めるべきで、株ベースの6030万ドルの報酬の影響を受ける。調整後の純損失は1，440万ドルで、その中には株式ベースの給与支出、株式証明負債公正価値変動、非日常的支出は含まれていない

●
調整後のEBITDAはマイナス520万ドルであり，新計画よりも利益率が低く，金融市場の変動および業務への持続的な投資を反映している

最近の業務のハイライト

 ●
ネットワーク拡張：2022年1月から9月にかけて，既存パートナーからの月間申請トラフィックが約20%増加した.上位3大自動車パートナーは5月に加入し、自動車製品をさらに拡張させ、アメリカの70%以上のフランチャイズ販売店にディーラーエージェントを持っている。トップPOSパートナーが会社に入社するプラットフォーム

●
継続的な資本調達：第3四半期に公共資本市場で20億ドルを超える投資家資本を融資ツールとして調達した。ムーディーズとDBRSは同社の最近のシングルレンタルABS取引に対してAAA格付けを取得した

●
パガヤを強化するネットワークインフラ：既存と新しいパートナーからの持続的で強力なアプリケーションフローは、2019年初めから2022年第3四半期にかけて7700万件のアプリケーションを評価しました。2022年までの9ヶ月間に4100万件のアプリケーションを評価し、前年同期に比べ120%増加しました

2022年通年展望
 
同社は2022年通年の期待を維持し，ネットワーク量と調整後のEBITDAはそれぞれの範囲のローエンドになると予想される。

 
22年度
ネット巻
72億ドルから78億ドルの間に
総収入
7億ドルから7億25億ドルの間で
調整後EBITDA
マイナス2000万ドルからプラス1000万ドルの間に

ネット放送
会社は今日(2022年11月10日)午後5：00にインターネット中継と電話会議を開催する。東部時間です。電話会議の生中継は同社サイトの投資家関係欄で行われ，サイトはInvest or.Pagaya.comである.インターネットライブを聴くためには、少なくとも所定の開始時間の5分前にウェブサイトにアクセスして、任意の必要なオーディオソフトウェアを登録、ダウンロード、インストールしてください。電話会議が開催される直前に、会社のサイトで添付されているプレゼンテーションのコピーを提供します。電話会議終了直後、インターネット中継の再放送は会社のサイトで90日間放送される。

電話会議は、1−888−396−8064または1−416−764−8649に電話をかけることによって聴くこともできる。1−844−512−2921または1−412−317−6671に電話し、会議ID#00585771を提供すると、電話再ブロードキャストを聴くことができる。電話再放送は通話直後から2022年11月24日まで続く。電話会議終了後、投資家関係サイトでも再放送が放送される。

パガヤ技術会社について
Pagaya(ナスダックコード：PGY)はグローバルな科学技術会社であり、全国のより多くの人に生活を変える金融製品とサービスを提供し、金融サービス生態系を再構築する。機械学習、膨大なデータネットワークと複雑な人工知能駆動方法を使用することによって、Pagayaはそのパートナー、彼らの顧客と投資家に全面的な消費信用と住宅不動産解決方案を提供する。その独自のAPIおよび資本解決策は、シームレスなユーザ体験および主流経済に入るより多くの機会を提供するために、そのパートナーネットワークに統合される。Pagayaはニューヨーク、テルアビブ、ボストンに事務所を設置している。もっと情報を知りたい場合は、Pagaya.comにアクセスしてください。


前向き陳述に関する注意事項
本文書は1933年“証券法”(改訂本)第27 A節と“1934年証券取引法”(改訂本)第21 E節に符合する展望性記述を含み、リスクと不確定性に関連している。これらの前向き陳述は、一般に、“予想”、“信じ”、“継続”、“可能”、“可能”、“推定”、“予想”、“予定”、“可能”、“機会”、“未来”、“戦略”、“可能”、“展望”、“計画”、“可能”、“潜在”、“予測”、“プロジェクト”、“すべき”、“努力”、“将”などの言葉によって識別される。“Will”，“Will Be”，“Will Continue”，“可能な結果”および類似した表現歴史的事実の陳述を除いて、他のすべての陳述は展望性陳述であり、 は以下の陳述を含む：会社の戦略と未来の運営は、会社とある主要なサプライヤーとの協力パートナーシップを含む；会社の製品とサービスの開発、革新、発売と表現および需要；会社は引き続きその業務の長期的な成長と拡張性に投資する能力；会社の未来の成長、投資、ブランドの知名度、財務状況、総時価、収入、取引コスト、営業収入、信用損失の準備とキャッシュフロー；及び会社のある業界と市場の全体的な経済傾向と傾向；及び会社の2022年通年の財務展望。これらの展望性陳述は既知と未知のリスク、不確定性とその他の重要な要素に関連し、これらのリスク、不確定性とその他の重要な要素は会社の実際の結果、業績或いは成果を招く可能性があり、展望性陳述に明示或いは暗示された任意の未来の結果、業績或いは業績は大きく異なる。リスク, 不確実性および仮定は、会社が新しいパートナーを誘致し、既存のパートナーとの関係を維持し、発展させ、証券化および基金製品の基本的な投資需要を支援する能力、そのブランドに対して持続的に高いレベルの信頼を維持する必要性、その投資収入の大部分が少数のパートナーおよびプラットフォームに集中していること、収入成長率または関連する重要な運営指標の成長率を維持する能力、および関連する重要な運営指標の成長率を維持する能力に関連する要素を含む。その技術を改善、運営および実施する能力は、会社およびその関連会社のための更新不可能または交換不可能な既存の資金手配、またはその既存の資金源が、その受け入れられない条項または根本的に資金を提供できないかもしれない；そのモデルを通じて便利な融資の履行状況を提供する；市場金利の変化；その証券化、倉庫信用手配協定；その業務への影響の一般的な経済状況は、金利上昇、インフレ、サプライチェーン中断、為替変動および労働力不足、 および新冠肺炎の大流行に関連する不確実性の影響(これに対する政府の任意の対応を含む)、そのパートナーの財務業績、および米国消費信用および不動産市場の変動を含むが、戦略連合によって効果的な成長を達成する能力、消費者支出および貯蓄モデルによる収入の季節的変動；EJF買収会社との合併 Corp.；8月16日に提出された会社6-K表に記載されている他のリスクを含む、未解決および将来の訴訟、規制行動および/またはコンプライアンス問題, 2022年とその後に米国証券取引委員会に提出された書類。これらの前向き陳述は，本稿の発表日までの将来の事件に対する会社の見方を反映しており，仮説に基づいており，リスクや不確定要因の影響を受けている。このような不確実性を考慮して、投資家たちはこのような前向きな陳述に過度に依存してはいけない。前向き陳述は、本文の発表日までに行われたものであり、会社の現在の信念を反映し、作成された日までの既存の情報に基づいて、会社は何の義務も負わず、これらの前向き陳述を更新するつもりもない。

非公認会計基準財務計量
本プレスリリースとForm 6-Kに含まれるいくつかの財務情報とデータ、例えば調整後のEBITDAは、米国公認会計原則 (“GAAP”)に従って作成されていない。GAAPによって作成·届出された総合財務諸表を補完するために、管理層は、非GAAP財務指標調整後の純収益(損失)と調整後EBITDAを用いて投資家に我々の財務業績に関する追加情報を提供し、継続運営の結果とわが業務の基本的な収益力を強調することで、運営結果の全体的な理解を強化する。経営陣は、複数の時期におけるコア財務業績を他社の業績と比較するための追加的なツールを投資家に提供していると考えている。しかし、非GAAP財務指標は投資家の有用性に対して限界があり、それらはGAAPが規定した標準化の意味がなく、すべての全面的な会計規則或いは原則に基づいて作成したものでもないからである。また，非GAAP財務指標の計算は他社が使用している類似名称の指標と異なる可能性があるため，直接 と比較できない可能性がある。したがって、非GAAP財務指標は、代替または代替ではなく、GAAPによって作成および列報された合併財務諸表の補完とみなされるべきである。これらの制限を解決するために，管理層は調整後純収益(損失)と調整後EBITDAとPagaya株主が純収益(損失)を占めるべき台帳を提供している。経営陣は投資家や他の人たちが私たちの財務情報を全面的に検討することを奨励します, いかなる単一財務指標にも依存せず、調整後の純収益(損失)と調整後のEBITDAとそれぞれ関連するGAAP財務指標を結合して調べた。


非公認会計基準財務計量には、以下の項目が含まれる
調整された純収益(損失)は、Pagaya Technologies Ltd.株主が占めるべき純収益(損失) と定義され、株式による報酬支出、株式証明負債の公正価値変化、およびEJF買収会社の業務合併(“合併”)に関する非日常的支出は含まれていない。

調整後のEBITDAはPagaya Technologies Ltd.株主が純収益(損失)を占めるべきであると定義され、株式に基づく報酬支出、株式証明負債の公正価値変化、合併に関連する非日常的支出、利息支出、減価償却支出、所得税支出を含まない。

これらの項目は，本質的に非現金であるため，我々の調整後純収益(損失)と調整後EBITDA測定基準から除外されているか，あるいはこれらの項目の金額や時間は予測できず，コア運営結果 によって駆動されているわけではないため，前の時期や競争相手との比較にはあまり意味がない。

調整後の純収益(損失)と調整後のEBITDAは、投資家や他の人が私たちの経営業績を理解し評価するために有用な情報を提供し、私たちの業務業績の期間比較に有用な測定基準を提供すると信じています。また，調整後純収益(損失)と調整後EBITDAも含まれているが，これらは我々の経営陣が内部で運営決定を行う際に用いる重要な指標であり，運営費用，業績評価および戦略計画や年度予算の実行に関する指標を含むからである。しかしながら、この非GAAP財務情報は、補足情報目的のためにのみ使用され、GAAPに従って提供される財務情報に代替または優れているとみなされるべきではなく、他社によって使用される同様の名前の非GAAP財務測定基準とは異なる可能性がある。次の表は調整後EBITDAとPagaya Technologies Ltd.による純損失の入金を提供し、Pagaya Technologies Ltd.はPagaya Technologies Ltd.の最も直接比較可能なGAAP金額である。

また、調整後の本年度展望は、非公認会計基準に基づいて提供され、Pagayaは、その将来の財務業績を報告する際にこれを決定し続ける。純収益(損失)や他の調節項目に影響するいくつかの項目は当社の制御範囲内ではなく、および/または現在合理的に予測できないため、当社はその予想される 調整後EBITDAを“2022年通期展望”の項でPagayaを占めるべき予想純損失と照合することができず、これらの情報は当社のGAAP財務業績に大きな影響を与える可能性がある。

投資家やアナリストは
ジェイシー·ジョン
投資家関係主管
メール：ir@pagaya.com

メディアやメディアは
エミリー·パサー
広報と対外広報部門副総裁
電子メール：Press@Pagaya.com


PAGAYA科技有限公司
監査されていない合併業務報告書
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
   
3か月まで
九月三十日
    
9か月で終わる
九月三十日
  
​
  
2022
    
2021
    
2022
    
2021
  
収入.収入
  
​
    
​
              
有料収入
  
$
185,614
    
$
128,149
    
$
507,241
    
$
301,604
  
その他の収入
                                
利子収入
    
13,666
      
8,455
      
43,127
      
18,256
  
投資収益(赤字)
    
4,675
      
(14
)
    
5,670
      
(2
)
総収入とその他の収入
    
203,955
      
136,590
      
556,038
      
319,858
  
コストと運営費用
                                
生産コスト
    
129,115
      
81,731
      
326,375
      
181,505
  
研究と開発(1)
    
38,643
      
11,932
      
127,379
      
51,344
  
販売とマーケティング(1)
    
26,579
      
9,161
      
90,229
      
37,564
  
一般事務と行政事務(1)
    
73,790
      
18,961
      
236,863
      
53,068
  
総コストと運営費用
    
268,127
      
121,785
      
780,846
      
323,481
  
営業収入(赤字)
    
(64,172
)
    
14,805
      
(224,808
)
    
(3,623
)
その他収入(損失)、純額(2)
    
3,233
      
(32,768
)
    
9,846
      
(51,539
)
所得税前収入
    
(60,939
)
    
(17,963
)
    
(214,962
)
    
(55,162
)
所得税支出(2)
    
6,065
      
3,624
      
25,604
      
11,417
  
純損失
    
(67,004
)
    
(21,587
)
    
(240,566
)
    
(66,579
)
差し引く：非持株権益による純収入
    
7,785
      
6,570
      
27,757
      
14,116
  
Pagaya Technologies Ltd.は純損失を占めなければならない。
  
$
(74,789
)
  
$
(28,157
)
  
$
(268,323
)
  
$
(80,695
)
1株当たりのデータ：
                                
Pagaya Technologies Ltd.は純損失を占めなければならない。
  
$
(74,789
)
  
$
(28,157
)
  
$
(268,323
)
  
$
(80,695
)
減算：参加証券に割り当てられた未分配収益
    
—
      
(3,153
)
    
(12,205
)
    
(13,494
)
差し引く：配当金として分配する
    
—
      
—
      
—
      
(23,612
)
Pagaya Technologies Ltd.の純損失。
  
$
(74,789
)
  
$
(31,310
)
  
$
(280,528
)
  
$
(117,801
)
Pagaya Technologies Ltd.1株当たり純損失：
                                
基本版と希釈版(3)
  
$
(0.11
)
  
$
(0.16
)
  
$
(0.73
)
  
$
(0.61
)
非GAAP調整後の純収益(損失)(4)
  
$
(14,440
)
  
$
11,283
    
$
(28,981
)
  
$
36,879
  
非GAAP調整後の1株当たり純収益：
                                
基本(3)
  
$
(0.02
)
  
$
0.06
    
$
(0.08
)
  
$
0.19
  
(3)を薄める
  
$
(0.02
)
  
$
0.03
    
$
(0.08
)
  
$
0.11
  
加重平均流通株：
                                
基本(3)
    
679,431,901
      
196,023,981
      
381,831,895
      
194,490,947
  
(3)を薄める
    
964,179,889
      
439,122,774
      
666,968,467
      
345,551,431
  
(1)次の表には、以下の期間の株式給与を示す
   
3か月まで
九月三十日
    
9か月で終わる
九月三十日
  
   
2022
    
2021
    
2022
    
2021
  
研究開発
  
$
16,208
    
$
1,168
    
$
76,451
    
$
26,242
  
販売とマーケティング
    
15,645
      
631
      
54,534
      
17,410
  
一般と行政
    
28,449
      
2,058
      
92,022
      
19,322
  
営業費用株式ベースの報酬総額
  
$
60,302
    
$
3,857
    
$
223,007
    
$
62,974
  
(2)
2022年9月30日までの9ヶ月間の金額には、繰延税金資産と株式証負債に関する2022年第2四半期の何らかの調整が含まれており、これらの調整は当初、2022年6月30日現在の3ヶ月と6ヶ月間に記録されていなかった。
(3)
前期金額は2022年6月22日に発効した1：186.9株式分割を反映するように遡及調整された。
(4)
“非公認会計基準財務計量の入金”を見て、これに対して調整後のEBITDA(別の非公認会計基準計量)と照合する。


PAGAYA科技有限公司
合併財務状況表
2022年9月30日と2021年12月31日まで
(単位：千)
   
九月三十日
    
十二月三十一日
  
   
2022
    
2021
  
資産
  
(未監査)
    
(監査を受ける)
  
流動資産：
            
現金と現金等価物
  
$
327,896
    
$
190,778
  
制限現金
    
34,161
      
7,000
  
短期預金
    
—
      
5,020
  
手数料その他売掛金
    
52,122
      
32,332
  
ローンと証券投資
    
2,446
      
5,142
  
前払い費用と他の流動資産
    
22,512
      
6,263
  
流動資産総額
    
439,137
      
246,535
  
制限現金
    
4,762
      
6,797
  
手数料その他売掛金
    
31,250
      
19,208
  
ローンと証券投資
    
442,840
      
277,582
  
権益法やその他の投資
    
25,807
      
14,841
  
使用権資産
    
66,366
      
—
  
財産と設備、純額
    
28,202
      
7,648
  
税金資産を繰延し，純額
    
8,501
      
5,681
  
繰延発売コスト
    
—
      
11,966
  
前払い費用と他の資産
    
2,706
      
—
  
非流動資産総額
    
610,434
      
343,723
  
総資産
  
$
1,049,571
    
$
590,258
  
負債と株主権益
                
流動負債：
                
売掛金
  
$
2,483
    
$
11,580
  
費用とその他の負債を計算すべきである
    
40,343
      
17,093
  
賃貸負債を経営しています
    
8,983
      
—
  
借金を保証する--当面
    
26,251
      
—
  
所得税の当期対応
    
10,924
      
—
  
流動負債総額
    
88,984
      
28,673
  
非流動負債：
                
株式証法的責任
    
3,080
      
27,469
  
借入金を担保する--非流動
    
87,503
      
37,905
  
賃貸負債を経営しています--非流動
    
53,501
      
—
  
所得税に対応--非流動所得税
    
22,773
      
11,812
  
非流動負債総額
    
166,857
      
77,186
  
総負債
    
255,841
      
105,859
  
転換可能優先株を償還する
    
—
      
307,047
  
株主権益：
                
追加実収資本
    
947,381
      
113,170
  
赤字を累計する
    
(380,201
)
    
(111,878
)
ダダルパガヤ技術有限公司の株主権益
    
567,180
      
1,292
  
非制御的権益
    
226,550
      
176,060
  
株主権益総額
    
793,730
      
177,352
  
総負債と株主権益
  
$
1,049,571
    
$
590,258
  


PAGAYA科技有限公司
監査されていない合併現金フロー表
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月(単位：千)
  
9月30日までの9ヶ月間
  
​
  
2022
    
2021
  
経営活動のキャッシュフロー
  
​
        
純損失
  
$
(240,566
)
  
$
(66,579
)
純収益(損失)と業務活動で使用される現金純額を調整する：
                
権益法収益
    
(5,670
)
    
2
  
減価償却および償却
    
4,077
      
489
  
株式ベースの報酬
    
223,007
      
62,974
  
担保責任の公正価値調整
    
(9,408
)
    
51,477
  
承諾株に関する普通株を発行する
    
1,000
      
—
  
ローンと証券投資損失
    
10,706
      
—
  
営業資産と負債の変動：
                
手数料その他売掛金
    
(31,832
)
    
(16,929
)
税金資産を繰延し，純額
    
(2,820
)
    
(2,979
)
前払い費用と他の資産
    
(18,530
)
    
(17,221
)
使用権資産
    
2,322
      
—
  
売掛金
    
(9,097
)
    
4,242
  
費用とその他の負債を計算すべきである
    
23,250
      
8,265
  
リース負債を経営する
    
(6,204
)
    
—
  
所得税に対処する
    
21,885
      
14,059
  
経営活動が提供する現金純額
    
(37,880
)
    
37,800
  
投資活動によるキャッシュフロー
                
以下の資産を売却/満期/前払いする収益：
                
ローンと証券投資
    
88,538
      
27,935
  
短期預金
    
5,020
      
—
  
権益法やその他の投資
    
453
      
925
  
以下のものを購入する支払い：
                
ローンと証券投資
    
(261,806
)
    
(142,146
)
財産と設備
    
(18,266
)
    
(1,517
)
権益法やその他の投資
    
(5,749
)
    
(22,991
)
短期預金
    
—
      
(51,446
)
投資活動のための現金純額
    
(191,810
)
    
(189,240
)
融資活動によるキャッシュフロー
                
企業合併·パイプライン投資に関する普通株を売却して得られた金は，発行コストを差し引く
    
291,872
      
—
  
転換可能優先株を発行して得られた金の純額
    
—
      
172,645
  
普通株式承認証を発行して得られた金の純額
    
—
      
20,807
  
借入金の収益を保証する
    
94,094
      
—
  
非制御的権益から得られる収益
    
92,988
      
129,970
  
循環信用手配からの収益
    
26,000
      
—
  
株式オプションを行使して得られる収益
    
1,480
      
171
  
非持株権への分配
    
(70,255
)
    
(54,457
)
循環信用手配への分配
    
(26,000
)
    
—
  
担保借款への分配
    
(18,245
)
    
—
  
繰延発売コストを支払う
    
—
      
(4,278
)
融資活動が提供する現金純額
    
391,934
      
264,858
  
現金、現金等価物、および限定的な現金の純増加
    
162,244
      
113,418
  
期初現金、現金等価物、および限定現金
    
204,575
      
5,880
  
現金、現金等価物、制限された現金、期末
  
$
366,819
    
$
119,298
  
簡明な総合財務状況表内の現金、現金等価物、および限定的な現金を上述のキャッシュフロー表に列挙された金額と照合する
                
現金と現金等価物
  
$
327,896
    
$
101,236
  
制限された現金-流れ
    
34,161
      
12,000
  
制限された現金--非流動現金
    
4,762
      
6,062
  
現金総額、現金等価物、制限された現金
  
$
366,819
    
$
119,298
  


PAGAYA科技有限公司
非公認会計基準財務計量の入金(未監査)
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月
(単位：千)

   
3か月まで
九月三十日
    
9か月で終わる
九月三十日
  
​
  
2022
    
2021
    
2022
    
2021
  
Pagaya Technologies Ltd.は純損失を占めなければならない。
  
$
(74,789
)
  
$
(28,157
)
  
$
(268,323
)
  
$
(80,695
)
以下を排除するように調整した
                                
株式ベースの報酬
    
60,302
      
3,857
      
223,007
      
62,974
  
担保責任の公正価値調整
    
(3,000
)
    
32,460
      
(9,408
)
    
51,477
  
非日常的費用
    
3,047
      
3,123
      
25,743
      
3,123
  
調整後純収益
    
(14,440
)
    
11,283
      
(28,981
)
    
36,879
  
以下を排除するように調整した
                                
利子支出
    
243
      
—
      
3,420
      
—
  
所得税費用
    
6,065
      
3,624
      
25,604
      
11,417
  
減価償却および償却
    
2,929
      
207
      
4,077
      
489
  
調整後EBITDA
  
$
(5,203
)
  
$
15,114
    
$
4,120
    
$
48,785