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ライアン専門会社は2022年第3四半期の業績を報告
-総収入は前年比16.8%増の4.12億ドル-
有機収入は前年比13.7%増加しました
-純利益2930万ドル、または希釈して1株0.09ドル-
-調整されたEBITDACは前年比11.2%増の1兆168億ドル-
-調整後の純収入は前年比5.7%増の6660万ドル、または希釈後の1株0.25ドル-
2022年11月10日|イリノイ州シカゴ|大手国際専門保険会社ライアンプロ保険ホールディングス(ニューヨーク証券取引所コード：ライアン)(以下、“ライアン専門保険”または“会社”)が本日、2022年9月30日までの第3四半期業績を発表した
2022年第3四半期のハイライト
ライアン専門会社の創業者で会長兼最高経営責任者のパトリック·G·ライアン氏は、“日々厳しい経済環境に直面して、ライアン専門会社は強い業績を提供することで、私たちの差別化されたビジネスモデルを再検証した”と述べた。もう一つの四半期の2桁の有機的な成長と健康な収益力は私たちのチームメイトが革新と既存の顧客と新しい顧客に一流の解決策を提供するためのたゆまぬ努力を証明した。私たちはまた、第一選択先としての名声をさらに高めたので、私たちのチームのためにトップレベルの人材を増やし続けています。私たちの強力な貸借対照表、弾力性に富んだビジネスモデル、そして成長していくE&S市場への私たちの関心によって、私たちは有利な地位にあり、この挑戦的な経済環境を巧みに制御し、引き続き私たちの投資家のために長期的な価値を創造することができる“と述べた
1
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2022年第3四半期の業績概要
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9月30日までの3ヶ月間 |
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|
変わる |
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9月30日までの9ヶ月間 |
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|
変わる |
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(単位は千で、百分率や1株当たりのデータは含まれていません) |
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2022 |
|
|
2021 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
||||||||
会計基準財務指標を公認する |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
総収入 |
|
$ |
411,996 |
|
|
$ |
352,766 |
|
|
$ |
59,230 |
|
|
|
16.8 |
% |
|
$ |
1,290,178 |
|
|
$ |
1,054,236 |
|
|
$ |
235,942 |
|
|
|
22.4 |
% |
報酬と福祉 |
|
|
274,108 |
|
|
|
286,538 |
|
|
|
(12,430 |
) |
|
|
(4.3 |
) |
|
|
858,439 |
|
|
|
737,825 |
|
|
|
120,614 |
|
|
|
16.3 |
|
一般と行政 |
|
|
48,991 |
|
|
|
38,754 |
|
|
|
10,237 |
|
|
|
26.4 |
|
|
|
139,851 |
|
|
|
96,984 |
|
|
|
42,867 |
|
|
|
44.2 |
|
総運営費 |
|
|
350,652 |
|
|
|
353,496 |
|
|
|
(2,844 |
) |
|
|
(0.8 |
) |
|
|
1,079,919 |
|
|
|
922,861 |
|
|
|
157,058 |
|
|
|
17.0 |
|
営業収入(赤字) |
|
|
61,344 |
|
|
|
(730 |
) |
|
|
62,074 |
|
|
N/m |
|
|
|
210,259 |
|
|
|
131,375 |
|
|
|
78,884 |
|
|
|
60.0 |
|
|
純収益(赤字) |
|
|
29,279 |
|
|
|
(32,590 |
) |
|
|
61,869 |
|
|
N/m |
|
|
|
117,475 |
|
|
|
27,016 |
|
|
|
90,459 |
|
|
N/m |
|
||
ライアンプロホールディングスの純収益(赤字) |
|
|
11,745 |
|
|
|
(1,334 |
) |
|
|
13,079 |
|
|
N/m |
|
|
|
43,157 |
|
|
|
55,822 |
|
|
|
(12,665 |
) |
|
|
(22.7 |
) |
|
給与給付費比率(1) |
|
|
66.5 |
% |
|
|
81.2 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
66.5 |
% |
|
|
70.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
||||
一般と行政費用比率(2) |
|
|
11.9 |
% |
|
|
11.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.8 |
% |
|
|
9.2 |
% |
|
|
|
|
|
|
||||
純利益率 |
|
|
7.1 |
% |
|
|
(9.2 |
)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1 |
% |
|
|
2.6 |
% |
|
|
|
|
|
|
||||
1株当たりの収益(損失)(3) |
|
$ |
0.11 |
|
|
$ |
(0.16 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
0.40 |
|
|
$ |
(0.16 |
) |
|
|
|
|
|
|
||||
1株当たり減額収益(損失)(3) |
|
$ |
0.09 |
|
|
$ |
(0.16 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
0.37 |
|
|
$ |
(0.16 |
) |
|
|
|
|
|
|
||||
非公認会計基準財務指標* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
有機収入成長率 |
|
|
13.7 |
% |
|
|
28.9 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
18.7 |
% |
|
|
25.6 |
% |
|
|
|
|
|
|
||||
調整後の報酬と福祉費 |
|
$ |
247,095 |
|
|
$ |
212,590 |
|
|
$ |
34,505 |
|
|
|
16.2 |
% |
|
$ |
769,253 |
|
|
$ |
625,452 |
|
|
$ |
143,801 |
|
|
|
23.0 |
% |
調整された報酬と福祉費比率 |
|
|
60.0 |
% |
|
|
60.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
59.6 |
% |
|
|
59.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
||||
調整後の一般と行政費用 |
|
$ |
48,084 |
|
|
$ |
35,153 |
|
|
$ |
12,931 |
|
|
|
36.8 |
% |
|
$ |
130,774 |
|
|
$ |
88,870 |
|
|
$ |
41,904 |
|
|
|
47.2 |
% |
調整後の一般と行政費用比率 |
|
|
11.7 |
% |
|
|
10.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1 |
% |
|
|
8.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
||||
調整したEBITDAC |
|
$ |
116,817 |
|
|
$ |
105,023 |
|
|
$ |
11,794 |
|
|
|
11.2 |
% |
|
$ |
390,151 |
|
|
$ |
339,914 |
|
|
$ |
50,237 |
|
|
|
14.8 |
% |
調整後EBITDAC利益率 |
|
|
28.4 |
% |
|
|
29.8 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.2 |
% |
|
|
32.2 |
% |
|
|
|
|
|
|
||||
調整後純収益 |
|
$ |
66,560 |
|
|
$ |
62,949 |
|
|
$ |
3,611 |
|
|
|
5.7 |
% |
|
$ |
237,774 |
|
|
$ |
209,739 |
|
|
$ |
28,035 |
|
|
|
13.4 |
% |
調整後純利益率 |
|
|
16.2 |
% |
|
|
17.8 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4 |
% |
|
|
19.9 |
% |
|
|
|
|
|
|
||||
調整して希釈して1株当たりの収益 |
|
$ |
0.25 |
|
|
$ |
0.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
0.88 |
|
|
$ |
0.78 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
*有機収入成長率、調整後の給与と福祉支出、調整後の給与と福祉比率、調整後の一般と行政費用、調整後の一般および行政費用比率、調整後のEBITDAC、調整後のEBITDAC利益率、調整後の純収入、調整後の純収入利益率および調整後の希釈後の1株当たり収益と最も直接的に比較可能なGAAP測定基準の定義と調整については、以下の“非GAAP財務測定基準と重要な業績指標”を参照されたい。
2022年第3四半期レビュー*
2022年第3四半期の総収入は4.12億ドルで、前年同期の3兆528億ドルより16.8%増加した。この成長は主に新規顧客獲得と既存顧客との関係拡大に後押しされ、有機収入が引き続き13.7%増加していることに加え、E&S市場の持続的な拡張、2021年第4四半期に完了した買収収入および信託収入の増加に加えている。
2022年第3四半期の総運営費は3兆507億ドルで、前年同期比0.8%低下した。これは主にIPOに関連する報酬支出が大幅に減少したが、給与と福祉支出の増加分によって相殺され、報酬と福祉支出は収入の増加と密接に関連しているためである。前年同期と比較して、ビジネス旅行や顧客娯楽の継続正常化を含む収入の増加に対応するため、一般や行政費用も増加している。
2
|
|
|
2022年第3四半期の純利益は2930万ドルに増加したが、前年同期の純損失は3260万ドルだった。増加は主に収入の前年同期比の力強い増加と、IPO関連の支出と他の2022年第3四半期に再現されなかった営業外損失(収入)によって、一部は高い利息と所得税支出によって相殺された。2022年第3四半期に希釈した1株当たり収益は0.09ドルだったが、前年同期は0.16ドルの赤字だった
調整後のEBITDACは1.168億ドルで前年同期の1.05億ドルより11.2%増加した。この四半期調整後のEBITDAC利益率は28.4%であったが，前年同期は29.8%であった。調整後のEBITDACの増加は主に収入の強い増加と信託投資収入の増加によるものであるが、調整後の給与と福祉支出の増加および調整後の一般と行政費用の増加部分はこの増加を相殺した。
2022年第3四半期調整後の純収入は5.7%増の6660万ドルだったが、前年同期は6290万ドルだった。調整後の純収入利益率は16.2%だったが、前年同期は17.8%だった。2022年第3四半期調整後の希釈後の1株当たり収益は0.25ドルだったが、前年同期は0.24ドルだった。
*上記の各非公認会計基準測定基準の定義、およびこのような非公認会計原則測定基準とその最も直接比較可能な公認会計原則測定基準との入金状況については、以下の“非公認会計原則財務測定基準および主要業績指標”を参照されたい。
2022年第3四半期の専門別収入
すべての専門的な手数料と費用の純額の増加は主に強力な有機的な成長によって推進される。
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9月30日までの3ヶ月間 |
|
|
|
|
|
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(百分率を除いて千単位) |
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2022 |
|
|
その割合は |
|
|
2021 |
|
|
その割合は |
|
|
変わる |
|
|||||||||
卸売り仲買業務 |
|
$ |
267,222 |
|
|
|
65.6 |
% |
|
$ |
229,146 |
|
|
|
65.0 |
% |
|
$ |
38,076 |
|
|
|
16.6 |
% |
拘束力のある機関 |
|
|
55,607 |
|
|
|
13.6 |
|
|
|
52,795 |
|
|
|
15.0 |
|
|
|
2,812 |
|
|
|
5.3 |
|
保証管理を受ける |
|
|
84,722 |
|
|
|
20.8 |
|
|
|
70,669 |
|
|
|
20.0 |
|
|
|
14,053 |
|
|
|
19.9 |
|
手数料と費用の純額合計 |
|
$ |
407,551 |
|
|
|
|
|
$ |
352,610 |
|
|
|
|
|
$ |
54,941 |
|
|
|
15.6 |
% |
||
流動性と財務状況
同社の現金と現金等価物は2022年9月30日現在で8.331億ドル、未返済債務元金は20億ドル
2022年通年展望*
プロジェクトに基づく建設とM&A取引責任政策制約に影響する現在と発展中の市場要素、および観察された上場企業D&O保険市場の変化を考慮すると、会社は2022年通年の有機収入成長率の展望を調整している
同社はまた、2022年通年調整後のEBITDAC利益率の展望を更新した
*有機収入増加率および調整後のEBITDAC利益率の定義および会社がこれらの前向きな非GAAP測定基準を調整できない説明については、以下の“非GAAP財務測定基準および重要な業績指標”を参照されたい。
3
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電話会議情報
Ryan Specialtyは米国東部時間今日午後5：00に電話会議を主宰し，これらの結果を検討する。電話会議のインターネット音声生中継は同社サイトの投資家欄で放送され、サイトはryanSpecial alty.com。
電話会議のダイヤル番号は、(877)451−6152(無料)または(201)389−0879(国際)である。予定開始時間の10分前にこの番号に電話してください。
電話会議のインターネット中継再放送は、電話会議終了後1年以内に会社サイトryanSpecial alty.comの投資家欄で放送される。
Ryan Specialtyについて
ライアン専門会社(ニューヨーク証券取引所コード：ライアン)は2010年に設立され、保険仲介人、代理人、運送業者に専門製品と解決策を提供するサービスプロバイダである。ライアン専門会社は流通、保険、製品開発、管理とリスク管理サービスを提供し、保険会社が卸売りブローカーと管理引受業者を担当することを許可した。私たちの使命は、保険仲介人、代理人、運送業者に業界をリードする革新的な専門保険解決策を提供することです。もっと情報を知りたい場合は、ryanSpecial alty.comにアクセスしてください。
前向きに陳述する
本プレスリリースと対応する収益電話会議中のすべての非歴史的陳述は1995年の個人証券訴訟改革法に符合する“展望性陳述”であり、重大なリスクと不確定要素に関連する。例えば、会社の推定および予想されるコスト、支出、キャッシュフロー、成長率および財務結果または将来の業務、成長計画または戦略の計画および目標に関するすべての陳述、および“2022年通年展望”と題する陳述は前向きな陳述である。“予想”、“推定”、“予想”、“プロジェクト”、“計画”、“計画”、“信じる”、“可能”、“将”、“すべき”、“所有可能”、“可能”などの語彙、およびそのような語彙および類似表現の変形は、このような前向き陳述を識別することが意図されている。すべての展望性陳述は既知と未知のリスクと不確定要素の影響を受け、これらのリスクと不確定要素は実際の結果と会社の予想との大きな違いを招く可能性がある。このような違いを引き起こす可能性のある具体的な要因には、会社がこれまで米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した文書に開示されていた要因に限定されるものではないが、これらに限定されるものではない。会社はパトリック·G·ライアンを含む高級管理チームのための後継計画を策定できなかった可能性がある；会社は収入発生者を募集し、維持することができなかった；会社の運営が存在する市場の周期性および経済状況、保険会社の能力低下を招いた場合、会社と保険会社またはその顧客関係の潜在的な損失を含む, 限られた数の保険会社または顧客に依存したり、新しい保険会社と顧客関係を発展させることができなかった；会社の各業務は重大な競争圧力に直面している；保険会社が設定した保険料または手数料率が低下しているか、または保険会社が手数料の返済を要求する行動；会社が受け取った補充またはマージンの額が減少している；会社は入金を受け取ることができない；会社の保証モデルは誤りまたは他の方法で無効である可能性がある；会社の名声に対するいかなる損害も；保険業界内部の非仲介化により現在の市場シェアが低下している；営業権減値；急速な成長を維持したり、収益性を維持したりするのに十分な収入を発生させることができない；会社の管理部門計画が終了または変更された場合、影響を与える；潜在的な買収と買収された業務の統合および新製品、ビジネスラインと市場の発売に関連するリスクの評価；自然災害や人為的災害の発生；経済と運営クレームおよび他の意外な状況と法的訴訟；現在の新冠肺炎疫病が会社の運営と財務状況に与える影響；重大なシステムまたはネットワーク中断をもたらすセキュリティホールの影響；会社のすべての債務を返済するのに十分なキャッシュフローが生じず、そのような債務下の義務を履行するための他の行動と、会社の債務の再融資ができない影響を余儀なくされた。
4
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|
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会社の業績に影響を及ぼす可能性のあるリスク要因の詳細については、2022年3月16日に米国証券取引委員会に提出された10−K表年次報告書の“リスク要因”と題する章と、米国証券取引委員会に提出された他の文書における“リスク要因”の節を参照されたい。これらのリスクまたは不確実性のうちの1つまたは複数が現実になるか、または基本的な仮定が正しくないことが証明された場合、実際の結果は、これらの前向きな陳述によって示されたまたは予期されたものと大きく異なる可能性がある。これらの要素や他の会社の経営業績に影響を与える可能性のある変数を考慮して、これらの前向きな陳述に過度に依存しないように注意し、過去の財務業績が未来の業績の信頼できる指標になると考えないでください。歴史的傾向を利用して未来の結果や傾向を予測してはいけません。本プレスリリースと関連収益電話会議に含まれる前向き陳述は，本プレスリリース日までのイベントのみである.新しい情報、未来のイベント、仮説の変化、または他の理由のために、会社は負担せず、本プレスリリースの発表日後にいかなる前向き陳述を公開更新するいかなる義務または義務も明確にしない。
非公認会計基準財務指標と主要業績指標
会社の業務パフォーマンスを評価する際に使用される非公認会計原則財務指標は、会社の総合財務情報に由来するが、公認会計原則に基づいて作成された会社総合財務諸表には記載されていない。会社はこれらの非GAAP財務測定基準は管理層と投資家にとって有用な指標であると考え、資本構造、税務状況、減価償却、償却と会社がその核心業務を代表できないと考えているある他の項目の変化による潜在的な差異を排除することによって、異なる時期の経営業績の比較を促進する。同社は以下の非公認会計基準を用いてその競争相手に対する業績を測定し、商業計画目的に用いて、投資家が会社の成長の性質を理解し、投資家が会社の運行業績を評価できるようにする。非公認会計基準財務措置は、代替または代替ではなく、公認会計基準に基づいて作成および列報された連結財務諸表の補充とみなされるべきである。以下の帳票の脚注は、会社が米国証券取引委員会に提出した10-Q表四半期報告書に監査されていない総合四半期財務諸表とともに読まなければならない。業界同業者は類似した補足情報を提供する可能性があるが、類似名称の指標を同じ方法で定義しない可能性もあり、同じ調整が行われない可能性もある。
有機収入成長率：有機収入成長率は、前年同期と比較した収入のパーセンテージ変化と定義され、会社の所有権前12ヶ月間に買収された収入及びその他の調整、例えば手数料、受託投資収入及び為替レート変化の影響が調整された。最も直接比較可能なGAAP財務指標は総収入増加率である。
調整された報酬および福祉支出：調整された報酬および福祉支出は、以下の項目の報酬および福祉支出を反映するように調整されたものとして定義される：(I)株式に基づく報酬、(Ii)買収および再編に関連する報酬支出、および(Iii)他の特殊または非日常的な報酬支出(場合に応じて)。最も直接的に比較可能なGAAP財務指標は報酬と福祉支出である。
調整された一般および行政支出：調整された一般および行政支出は、以下の項目の一般および行政支出を反映するように調整されたものと定義される：(I)買収および再編に関連する一般および行政支出、および(Ii)他の特殊または非日常的な一般および行政支出(誰が適用されるかに依存する)。最も直接的に比較可能なGAAP財務指標は一般的かつ管理費用である。
調整後の報酬および福祉費用比率：調整後の報酬および福祉費用比率は、調整後の報酬および福祉費用が総収入に占める割合として定義される。最も直接的に比較可能なGAAP財務指標は報酬と福祉費用比率である。
5
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|
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調整後の一般と行政費用比率：調整後の一般と行政費用比率は，調整後の一般と行政費用が総収入に占める割合と定義した。GAAP財務指標の最も直接的な比較可能性は一般と行政費用比率である。
調整後のEBITDAC：調整後のEBITDACは利息支出，純額，所得税支出(福祉)，減価償却，償却およびまたは対価格変動があるまでの純収益(損失)を差し引くと定義され，調整後のEBITDACは(I)持分による報酬，(Ii)買収に関する支出および(Iii)その他の特殊または非日常的な項目を反映している(場合による)。最も直接比較可能なGAAP財務指標は純収益(損失)である。
調整後EBITDAC利益率：調整後EBITDAC利益率は調整後EBITDACが総収入に占めるパーセンテージと定義した。最も直接比較可能なGAAP財務指標は純収益(損失)利益率である。
調整後の純収益：調整後の純収益は、償却前に税項目の影響を受ける収益およびある収入と費用、損益、株式給与、買収に関連する長期インセンティブ報酬、買収に関連する費用、初回公募株に関連するコスト、およびいくつかの特殊または非日常的なプロジェクトと定義される。同社は州税、地方税、外国税を納めなければならないほか、ライアン専門会社の任意の課税所得額の中の分配シェアについて米国連邦所得税を支払う必要がある。比較のため、この計算は、会社がライアン専門会社の100%の株式を持っているかのように、連邦と州の法定税率が会社の100%調整後の税前収入に与える影響を取り入れている。最も直接比較可能なGAAP財務指標は純収益(損失)である。
調整後純利益率：調整後純利益率を調整後の純収入が総収入に占める割合と定義する。最も直接比較可能なGAAP財務指標は純収益(損失)利益率である。
調整後希釈1株当たり収益：調整後希釈1株当たり収益は、調整後の純収益を新RSホールディングス有限会社の100%発行済み普通株(B類普通株と一緒)がA類普通株に変換した影響と未帰属株式奨励の影響を割った調整後の希釈純収益と定義する。最も直接比較可能なGAAP財務指標は希釈後の1株当たり収益(損失)である
上述した非GAAP測定基準とその最も直接的に比較可能なGAAP財務測定基準との入金状況は、本新聞稿に添付される請求書に記載されている。
本プレスリリース“2022年通年展望”の一部で提案された有機収入成長率と調整後のEBITDAC利益率展望については、当社は、不合理な努力なしにある照合項目に対して有意または正確な計算または推定を提供することができないため、総収入成長率または純収益(損失)利益率の比較可能な見通しを提供することができない。これができないのは，実際の税率の変化，購入活動に生じる費用，その他の使い捨てや特殊な項目を含む，発生していない項目の時間と数量化のような入金に必要な何らかの額を予測することに固有の困難があるためである.
連絡先：
投資家関係 ノア·アンジェレティ |
メディア関係 アリス·フィリップス·トップ |
6
|
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|
合併損益表(監査を経ていない)
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
||||||||||
(単位は千で、百分率や1株当たりのデータは含まれていません) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
収入.収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
手数料と費用純額 |
|
$ |
407,551 |
|
|
$ |
352,610 |
|
|
$ |
1,284,459 |
|
|
$ |
1,053,800 |
|
受託投資収益 |
|
|
4,445 |
|
|
|
156 |
|
|
|
5,719 |
|
|
|
436 |
|
総収入 |
|
$ |
411,996 |
|
|
$ |
352,766 |
|
|
$ |
1,290,178 |
|
|
$ |
1,054,236 |
|
費用.費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
報酬と福祉 |
|
|
274,108 |
|
|
|
286,538 |
|
|
|
858,439 |
|
|
|
737,825 |
|
一般と行政 |
|
|
48,991 |
|
|
|
38,754 |
|
|
|
139,851 |
|
|
|
96,984 |
|
償却する |
|
|
25,667 |
|
|
|
26,982 |
|
|
|
78,563 |
|
|
|
82,095 |
|
減価償却 |
|
|
1,463 |
|
|
|
1,179 |
|
|
|
3,903 |
|
|
|
3,601 |
|
価格の変動があります |
|
|
423 |
|
|
|
43 |
|
|
|
(837 |
) |
|
|
2,356 |
|
総運営費 |
|
$ |
350,652 |
|
|
$ |
353,496 |
|
|
$ |
1,079,919 |
|
|
$ |
922,861 |
|
営業収入(赤字) |
|
$ |
61,344 |
|
|
$ |
(730 |
) |
|
$ |
210,259 |
|
|
$ |
131,375 |
|
利子支出，純額 |
|
|
28,864 |
|
|
|
21,193 |
|
|
|
75,462 |
|
|
|
60,224 |
|
権益法投資関連側の損失(収益) |
|
|
(144 |
) |
|
|
(176 |
) |
|
|
414 |
|
|
|
(610 |
) |
その他営業外損失 |
|
|
(66 |
) |
|
|
16,211 |
|
|
|
6,832 |
|
|
|
45,547 |
|
所得税前収入 |
|
$ |
32,690 |
|
|
$ |
(37,958 |
) |
|
$ |
127,551 |
|
|
$ |
26,214 |
|
所得税支出 |
|
|
3,411 |
|
|
|
(5,368 |
) |
|
|
10,076 |
|
|
|
(802 |
) |
純収益(赤字) |
|
$ |
29,279 |
|
|
$ |
(32,590 |
) |
|
$ |
117,475 |
|
|
$ |
27,016 |
|
会計基準財務指標を公認する |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
収入.収入 |
|
$ |
411,996 |
|
|
$ |
352,766 |
|
|
$ |
1,290,178 |
|
|
$ |
1,054,236 |
|
報酬と福祉 |
|
|
274,108 |
|
|
|
286,538 |
|
|
|
858,439 |
|
|
|
737,825 |
|
一般と行政 |
|
|
48,991 |
|
|
|
38,754 |
|
|
|
139,851 |
|
|
|
96,984 |
|
純収益(赤字) |
|
$ |
29,279 |
|
|
$ |
(32,590 |
) |
|
$ |
117,475 |
|
|
$ |
27,016 |
|
報酬福祉費比率 |
|
|
66.5 |
% |
|
|
81.2 |
% |
|
|
66.5 |
% |
|
|
70.0 |
% |
一般と行政費用比率 |
|
|
11.9 |
% |
|
|
11.0 |
% |
|
|
10.8 |
% |
|
|
9.2 |
% |
純利益率 |
|
|
7.1 |
% |
|
|
(9.2 |
)% |
|
|
9.1 |
% |
|
|
2.6 |
% |
1株当たりの収益 |
|
$ |
0.11 |
|
|
$ |
(0.16 |
) |
|
$ |
0.40 |
|
|
$ |
(0.16 |
) |
薄めて1株当たりの収益 |
|
$ |
0.09 |
|
|
$ |
(0.16 |
) |
|
$ |
0.37 |
|
|
$ |
(0.16 |
) |
非GAAP財務測定基準(監査されていない)
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
||||||||||
(単位は千で、百分率や1株当たりのデータは含まれていません) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
非公認会計基準財務測定基準 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
有機収入成長率 |
|
|
13.7 |
% |
|
|
28.9 |
% |
|
|
18.7 |
% |
|
|
25.6 |
% |
調整後の報酬と福祉費 |
|
$ |
247,095 |
|
|
$ |
212,590 |
|
|
$ |
769,253 |
|
|
$ |
625,452 |
|
調整された報酬と福祉費比率 |
|
|
60.0 |
% |
|
|
60.3 |
% |
|
|
59.6 |
% |
|
|
59.3 |
% |
調整後の一般と行政費用 |
|
$ |
48,084 |
|
|
$ |
35,153 |
|
|
$ |
130,774 |
|
|
$ |
88,870 |
|
調整後の一般と行政費用比率 |
|
|
11.7 |
% |
|
|
10.0 |
% |
|
|
10.1 |
% |
|
|
8.4 |
% |
調整したEBITDAC |
|
$ |
116,817 |
|
|
$ |
105,023 |
|
|
$ |
390,151 |
|
|
$ |
339,914 |
|
調整後EBITDAC利益率 |
|
|
28.4 |
% |
|
|
29.8 |
% |
|
|
30.2 |
% |
|
|
32.2 |
% |
調整後純収益 |
|
$ |
66,560 |
|
|
$ |
62,949 |
|
|
$ |
237,774 |
|
|
$ |
209,739 |
|
調整後純利益率 |
|
|
16.2 |
% |
|
|
17.8 |
% |
|
|
18.4 |
% |
|
|
19.9 |
% |
調整して希釈して1株当たりの収益 |
|
$ |
0.25 |
|
|
$ |
0.24 |
|
|
$ |
0.88 |
|
|
$ |
0.78 |
|
7
|
|
|
合併財務状況表(監査を経ていない)
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない) |
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||
資産 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資産 |
|
|
|
|
|
|
||
現金と現金等価物 |
|
$ |
833,135 |
|
|
$ |
386,962 |
|
手数料と手数料を受け取るべきだ-純額 |
|
|
187,223 |
|
|
|
210,252 |
|
受託現金と受取金 |
|
|
2,146,894 |
|
|
|
2,390,185 |
|
前払い報酬-純額 |
|
|
7,782 |
|
|
|
7,726 |
|
その他流動資産 |
|
|
24,559 |
|
|
|
15,882 |
|
流動資産総額 |
|
$ |
3,199,593 |
|
|
$ |
3,011,007 |
|
非流動資産 |
|
|
|
|
|
|
||
商誉 |
|
|
1,314,301 |
|
|
|
1,309,267 |
|
その他無形資産 |
|
|
501,254 |
|
|
|
573,930 |
|
前払い報酬-純額 |
|
|
20,234 |
|
|
|
25,382 |
|
関連側権益法投資 |
|
|
38,514 |
|
|
|
45,417 |
|
財産と設備--純資産 |
|
|
22,669 |
|
|
|
15,290 |
|
賃貸使用権資産 |
|
|
135,283 |
|
|
|
84,874 |
|
繰延税金資産 |
|
|
398,990 |
|
|
|
382,753 |
|
他の非流動資産 |
|
|
57,124 |
|
|
|
10,788 |
|
非流動資産総額 |
|
$ |
2,488,369 |
|
|
$ |
2,447,701 |
|
総資産 |
|
$ |
5,687,962 |
|
|
$ |
5,458,708 |
|
負債と株主権益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
||
売掛金と売掛金 |
|
|
81,975 |
|
|
|
99,403 |
|
補償すべきである |
|
|
232,728 |
|
|
|
386,301 |
|
リース負債を経営する |
|
|
19,114 |
|
|
|
18,783 |
|
課税契約負債 |
|
|
7,977 |
|
|
|
— |
|
短期債務と長期債務の当期部分 |
|
|
29,157 |
|
|
|
23,469 |
|
責任を負う |
|
|
2,146,894 |
|
|
|
2,390,185 |
|
流動負債総額 |
|
$ |
2,517,845 |
|
|
$ |
2,918,141 |
|
非流動負債 |
|
|
|
|
|
|
||
補償すべきである |
|
|
9,067 |
|
|
|
4,371 |
|
リース負債を経営する |
|
|
135,040 |
|
|
|
74,386 |
|
長期債務 |
|
|
1,953,461 |
|
|
|
1,566,627 |
|
繰延税金負債 |
|
|
624 |
|
|
|
631 |
|
課税契約負債 |
|
|
294,385 |
|
|
|
272,100 |
|
他の非流動負債 |
|
|
20,016 |
|
|
|
27,675 |
|
非流動負債総額 |
|
$ |
2,412,593 |
|
|
$ |
1,945,790 |
|
総負債 |
|
$ |
4,930,438 |
|
|
$ |
4,863,931 |
|
株主権益 |
|
|
|
|
|
|
||
A類普通株(額面0.001ドル；発行許可1，000，000，000株、それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日に109，894，548株の発行と発行) |
|
|
112 |
|
|
|
110 |
|
B類普通株(額面0.001ドル；許可発行1，000，000，000株、それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日に147，390，500株と149，162，107株を発行·発行) |
|
|
147 |
|
|
|
149 |
|
X類普通株(額面0.001ドル；許可1，000，000株、640，784株、2022年9月30日と2021年12月31日無流通株) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
優先株(額面0.001ドル；認可500，000，000株、2022年9月30日と2021年12月31日に0株発行) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
追加実収資本 |
|
|
402,026 |
|
|
|
348,865 |
|
利益剰余金(累積損失) |
|
|
36,093 |
|
|
|
(7,064 |
) |
その他の総合収益を累計する |
|
|
4,367 |
|
|
|
1,714 |
|
ライアンプロホールディングスの株主権益総額。 |
|
$ |
442,745 |
|
|
$ |
343,774 |
|
非制御的権益 |
|
|
314,779 |
|
|
|
251,003 |
|
株主権益総額 |
|
|
757,524 |
|
|
|
594,777 |
|
総負債と株主権益 |
|
$ |
5,687,962 |
|
|
$ |
5,458,708 |
|
8
|
|
|
合併現金フロー表(監査を経ていない)
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
|||||
(単位：千) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
経営活動のキャッシュフロー |
|
|
|
|
|
|
||
純収入 |
|
$ |
117,475 |
|
|
$ |
27,016 |
|
純収入と業務活動が提供するキャッシュフローを調整する： |
|
|
|
|
|
|
||
権益法投資の損失 |
|
|
414 |
|
|
|
(610 |
) |
償却する |
|
|
78,563 |
|
|
|
82,095 |
|
減価償却 |
|
|
3,903 |
|
|
|
3,601 |
|
前払いと繰延補償費用 |
|
|
27,256 |
|
|
|
34,960 |
|
非現金持分報酬 |
|
|
61,084 |
|
|
|
46,877 |
|
繰延債務発行コストの償却 |
|
|
9,017 |
|
|
|
8,546 |
|
償却金利上限割増 |
|
|
2,898 |
|
|
|
— |
|
所得税支出を繰延する |
|
|
4,597 |
|
|
|
(5,860 |
) |
現有債務の損失を返済する |
|
|
— |
|
|
|
8,634 |
|
課税契約損失 |
|
|
7,173 |
|
|
|
— |
|
以下の変化(買収控除)： |
|
|
|
|
|
|
||
手数料と手数料を受け取るべきだ-純額 |
|
|
24,341 |
|
|
|
6,004 |
|
利子負債を計算する |
|
|
3,016 |
|
|
|
602 |
|
その他流動資産と負債 |
|
|
(192,752 |
) |
|
|
27,751 |
|
その他の非流動資産と負債 |
|
|
3,999 |
|
|
|
(85,241 |
) |
経営活動が提供するキャッシュフロー総額 |
|
$ |
150,984 |
|
|
$ |
154,375 |
|
投資活動によるキャッシュフロー |
|
|
|
|
|
|
||
資産買い入れ |
|
|
— |
|
|
|
(343,158 |
) |
前払い報酬を支給します--返済 |
|
|
337 |
|
|
|
4,136 |
|
資本支出 |
|
|
(12,026 |
) |
|
|
(6,429 |
) |
投資活動のためのキャッシュフロー総額 |
|
$ |
(11,689 |
) |
|
$ |
(345,451 |
) |
融資活動によるキャッシュフロー |
|
|
|
|
|
|
||
手形の収益を優先的に保証する |
|
|
394,000 |
|
|
|
— |
|
金利上限保険料を支払う |
|
|
(25,500 |
) |
|
|
— |
|
定期債務を償還する |
|
|
(12,375 |
) |
|
|
(12,375 |
) |
支払済み債務発行コスト |
|
|
(2,369 |
) |
|
|
(1,893 |
) |
支払い済みの融資、レンタル、その他の費用 |
|
|
(27 |
) |
|
|
(108 |
) |
支払うか掛け値がある |
|
|
(6,241 |
) |
|
|
(4,495 |
) |
RyanReを購入する残りの権利 |
|
|
— |
|
|
|
(48,368 |
) |
優先株買い戻し |
|
|
— |
|
|
|
(78,256 |
) |
初公募前の単位保有者の株買い戻し |
|
|
— |
|
|
|
(3,880 |
) |
有限責任会社の所有者に現金を分配する |
|
|
(32,678 |
) |
|
|
(47,039 |
) |
初公開中のA類普通株買い戻し |
|
|
— |
|
|
|
(183,616 |
) |
買い戻し初公開前有限責任会社単位と支払代替TRA支払い |
|
|
— |
|
|
|
(780,352 |
) |
IPOでA類普通株を発行し、支払われた発行コストを差し引く |
|
|
— |
|
|
|
1,455,184 |
|
無担保本券の償還 |
|
|
— |
|
|
|
(1,108 |
) |
株式奨励金の株式純額決済に関する税額を受け取る |
|
|
7,132 |
|
|
|
— |
|
配当金の株式純額決済に関する支払済み税 |
|
|
(6,832 |
) |
|
|
— |
|
信託負債純変動 |
|
|
(54,775 |
) |
|
|
52,422 |
|
融資活動が提供するキャッシュフロー総額 |
|
$ |
260,335 |
|
|
$ |
346,116 |
|
現金·現金等価物と受託として保有する現金に及ぼす為替レート変動の影響 |
|
|
(1,274 |
) |
|
|
(1,486 |
) |
現金、現金等価物、受託者として所持している現金純変化 |
|
$ |
398,356 |
|
|
$ |
153,554 |
|
現金、現金等価物、および受託能力で保有する現金-期初残高 |
|
$ |
1,139,661 |
|
|
$ |
895,704 |
|
現金、現金等価物、受託能力期末残高に保有されている現金 |
|
$ |
1,538,017 |
|
|
$ |
1,049,258 |
|
現金·現金等価物と受託として所持している現金への入金 |
|
|
|
|
|
|
||
現金と現金等価物 |
|
$ |
833,135 |
|
|
$ |
413,695 |
|
受託として所持している現金 |
|
$ |
704,882 |
|
|
$ |
635,563 |
|
総現金、現金等価物、受託として所持している現金 |
|
$ |
1,538,017 |
|
|
$ |
1,049,258 |
|
9
|
|
|
純手数料と費用
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
(百分率を除いて千単位) |
|
2022 |
|
|
その割合は |
|
|
2021 |
|
|
その割合は |
|
|
変わる |
|
|||||||||
卸売り仲買業務 |
|
$ |
267,222 |
|
|
|
65.6 |
% |
|
$ |
229,146 |
|
|
|
65.0 |
% |
|
$ |
38,076 |
|
|
|
16.6 |
% |
拘束力のある機関 |
|
|
55,607 |
|
|
|
13.6 |
|
|
|
52,795 |
|
|
|
15.0 |
|
|
|
2,812 |
|
|
|
5.3 |
|
保証管理を受ける |
|
|
84,722 |
|
|
|
20.8 |
|
|
|
70,669 |
|
|
|
20.0 |
|
|
|
14,053 |
|
|
|
19.9 |
|
手数料と費用の純額合計 |
|
$ |
407,551 |
|
|
|
|
|
$ |
352,610 |
|
|
|
|
|
$ |
54,941 |
|
|
|
15.6 |
% |
||
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
(百分率を除いて千単位) |
|
2022 |
|
|
その割合は |
|
|
2021 |
|
|
その割合は |
|
|
変わる |
|
|||||||||
卸売り仲買業務 |
|
$ |
841,273 |
|
|
|
65.5 |
% |
|
$ |
676,229 |
|
|
|
64.2 |
% |
|
$ |
165,044 |
|
|
|
24.4 |
% |
拘束力のある機関 |
|
|
178,351 |
|
|
|
13.9 |
|
|
|
161,436 |
|
|
|
15.3 |
|
|
|
16,915 |
|
|
|
10.5 |
|
保証管理を受ける |
|
|
264,835 |
|
|
|
20.6 |
|
|
|
216,135 |
|
|
|
20.5 |
|
|
|
48,700 |
|
|
|
22.5 |
|
手数料と費用の純額合計 |
|
$ |
1,284,459 |
|
|
|
|
|
$ |
1,053,800 |
|
|
|
|
|
$ |
230,659 |
|
|
|
21.9 |
% |
||
10
|
|
|
有機収入成長率と総収入成長率の入金
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
総収入増加率(GAAP)(1) |
|
|
16.8 |
% |
|
|
49.0 |
% |
減少：合併·買収(2) |
|
|
(2.8 |
) |
|
|
(18.8 |
) |
その他(3)を変更する |
|
|
(0.3 |
) |
|
|
(1.3 |
) |
有機収入増加率(非GAAP) |
|
|
13.7 |
% |
|
|
28.9 |
% |
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
総収入増加率(GAAP)(1) |
|
|
22.4 |
% |
|
|
52.5 |
% |
減少：合併·買収(2) |
|
|
(3.0 |
) |
|
|
(26.7 |
) |
その他(3)を変更する |
|
|
(0.7 |
) |
|
|
(0.2 |
) |
有機収入増加率(非GAAP) |
|
|
18.7 |
% |
|
|
25.6 |
% |
11
|
|
|
調整後の報酬及び福祉費用と報酬及び福祉費用との入金
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|||||
(百分率を除いて千単位) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
総収入 |
|
$ |
411,996 |
|
|
$ |
352,766 |
|
報酬福祉費 |
|
$ |
274,108 |
|
|
$ |
286,538 |
|
買収関連費用 |
|
|
(21 |
) |
|
|
— |
|
買収に伴う長期インセンティブ報酬 |
|
|
(7,383 |
) |
|
|
(10,333 |
) |
再編成及び関連費用 |
|
|
(19 |
) |
|
|
(895 |
) |
前払いインセンティブの終了に関連した償却と費用 |
|
|
(1,533 |
) |
|
|
(1,759 |
) |
株式ベースの報酬 |
|
|
(5,530 |
) |
|
|
(3,371 |
) |
初公募株関連費用 |
|
|
(12,527 |
) |
|
|
(57,590 |
) |
調整後の報酬と福祉費(1) |
|
$ |
247,095 |
|
|
$ |
212,590 |
|
報酬福祉費比率 |
|
|
66.5 |
% |
|
|
81.2 |
% |
調整された報酬と福祉費比率 |
|
|
60.0 |
% |
|
|
60.3 |
% |
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
|||||
(百分率を除いて千単位) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
総収入 |
|
$ |
1,290,178 |
|
|
$ |
1,054,236 |
|
報酬福祉費 |
|
$ |
858,439 |
|
|
$ |
737,825 |
|
買収関連費用 |
|
|
(122 |
) |
|
|
— |
|
買収に伴う長期インセンティブ報酬 |
|
|
(22,181 |
) |
|
|
(28,837 |
) |
再編成及び関連費用 |
|
|
(724 |
) |
|
|
(9,246 |
) |
前払いインセンティブの終了に関連した償却と費用 |
|
|
(5,075 |
) |
|
|
(5,441 |
) |
株式ベースの報酬 |
|
|
(18,009 |
) |
|
|
(11,259 |
) |
初公募株関連費用 |
|
|
(43,075 |
) |
|
|
(57,590 |
) |
調整後の報酬と福祉費(1) |
|
$ |
769,253 |
|
|
$ |
625,452 |
|
報酬福祉費比率 |
|
|
66.5 |
% |
|
|
70.0 |
% |
調整された報酬と福祉費比率 |
|
|
59.6 |
% |
|
|
59.3 |
% |
12
|
|
|
調整後の一般·行政費用と一般·行政費用との入金
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|||||
(百分率を除いて千単位) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
総収入 |
|
$ |
411,996 |
|
|
$ |
352,766 |
|
一般と行政費用 |
|
$ |
48,991 |
|
|
$ |
38,754 |
|
買収関連費用 |
|
|
(716 |
) |
|
|
(106 |
) |
再編成及び関連費用 |
|
|
— |
|
|
|
(2,465 |
) |
初公募株関連費用 |
|
|
(191 |
) |
|
|
(1,030 |
) |
調整後の一般と行政費用(1) |
|
$ |
48,084 |
|
|
$ |
35,153 |
|
一般と行政費用比率 |
|
|
11.9 |
% |
|
|
11.0 |
% |
調整後の一般と行政費用比率 |
|
|
11.7 |
% |
|
|
10.0 |
% |
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
|||||
(百分率を除いて千単位) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
総収入 |
|
$ |
1,290,178 |
|
|
$ |
1,054,236 |
|
一般と行政費用 |
|
$ |
139,851 |
|
|
$ |
96,984 |
|
買収関連費用 |
|
|
(2,767 |
) |
|
|
(2,128 |
) |
再編成及び関連費用 |
|
|
(4,993 |
) |
|
|
(4,286 |
) |
その他非日常的費用 |
|
|
— |
|
|
|
(354 |
) |
初公募株関連費用 |
|
|
(1,317 |
) |
|
|
(1,346 |
) |
調整後の一般と行政費用(1) |
|
$ |
130,774 |
|
|
$ |
88,870 |
|
一般と行政費用比率 |
|
|
10.8 |
% |
|
|
9.2 |
% |
調整後の一般と行政費用比率 |
|
|
10.1 |
% |
|
|
8.4 |
% |
13
|
|
|
調整後EBITDACと純収入の入金
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|||||
(百分率を除いて千単位) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
総収入 |
|
$ |
411,996 |
|
|
$ |
352,766 |
|
純収益(赤字) |
|
$ |
29,279 |
|
|
$ |
(32,590 |
) |
利子支出，純額 |
|
|
28,864 |
|
|
|
21,193 |
|
所得税支出 |
|
|
3,411 |
|
|
|
(5,368 |
) |
減価償却 |
|
|
1,463 |
|
|
|
1,179 |
|
償却する |
|
|
25,667 |
|
|
|
26,982 |
|
価格の変動があります |
|
|
423 |
|
|
|
43 |
|
EBITDAC |
|
$ |
89,107 |
|
|
$ |
11,439 |
|
買収関連費用(1) |
|
|
737 |
|
|
|
106 |
|
買収に係る長期インセンティブ報酬(2) |
|
|
7,383 |
|
|
|
10,333 |
|
再編及び関連費用(3) |
|
|
19 |
|
|
|
3,360 |
|
前払いインセンティブの終了に関する償却と費用(4) |
|
|
1,533 |
|
|
|
1,759 |
|
その他営業外損失(収入)(5) |
|
|
(66 |
) |
|
|
16,211 |
|
株式ベースの報酬(6) |
|
|
5,530 |
|
|
|
3,371 |
|
IPO関連費用(7) |
|
|
12,718 |
|
|
|
58,620 |
|
(関係者権益法への投資の収益) |
|
|
(144 |
) |
|
|
(176 |
) |
調整したEBITDAC |
|
$ |
116,817 |
|
|
$ |
105,023 |
|
純収益(損失)利益率(8) |
|
|
7.1 |
% |
|
|
(9.2 |
)% |
調整後EBITDAC利益率 |
|
|
28.4 |
% |
|
|
29.8 |
% |
14
|
|
|
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
|||||
(百分率を除いて千単位) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
総収入 |
|
$ |
1,290,178 |
|
|
$ |
1,054,236 |
|
純収益(赤字) |
|
$ |
117,475 |
|
|
$ |
27,016 |
|
利子支出，純額 |
|
|
75,462 |
|
|
|
60,224 |
|
所得税支出 |
|
|
10,076 |
|
|
|
(802 |
) |
減価償却 |
|
|
3,903 |
|
|
|
3,601 |
|
償却する |
|
|
78,563 |
|
|
|
82,095 |
|
価格の変動があります |
|
|
(837 |
) |
|
|
2,356 |
|
EBITDAC |
|
$ |
284,642 |
|
|
$ |
174,490 |
|
買収関連費用(1) |
|
|
2,889 |
|
|
|
2,128 |
|
買収に係る長期インセンティブ報酬(2) |
|
|
22,181 |
|
|
|
28,837 |
|
再編及び関連費用(3) |
|
|
5,717 |
|
|
|
13,532 |
|
前払いインセンティブの終了に関する償却と費用(4) |
|
|
5,075 |
|
|
|
5,441 |
|
その他営業外損失(収入)(5) |
|
|
6,832 |
|
|
|
45,547 |
|
株式ベースの報酬(6) |
|
|
18,009 |
|
|
|
11,259 |
|
その他非日常料金(7) |
|
|
— |
|
|
|
354 |
|
IPO関連費用(8) |
|
|
44,392 |
|
|
|
58,936 |
|
(関係者権益法への投資の収益) |
|
|
414 |
|
|
|
(610 |
) |
調整後EBITDAC(9) |
|
$ |
390,151 |
|
|
$ |
339,914 |
|
純利益(損失)利益率(10) |
|
|
9.1 |
% |
|
|
2.6 |
% |
調整後EBITDAC利益率 |
|
|
30.2 |
% |
|
|
32.2 |
% |
15
|
|
|
16
|
|
|
調整後の純収入と純収入の掛け金
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|||||
(百分率を除いて千単位) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
総収入 |
|
$ |
411,996 |
|
|
$ |
352,766 |
|
純収益(赤字) |
|
$ |
29,279 |
|
|
$ |
(32,590 |
) |
所得税支出 |
|
|
3,411 |
|
|
|
(5,368 |
) |
償却する |
|
|
25,667 |
|
|
|
26,982 |
|
繰延債務発行コストの償却(1) |
|
|
3,033 |
|
|
|
2,777 |
|
価格の変動があります |
|
|
423 |
|
|
|
43 |
|
買収関連費用(2) |
|
|
737 |
|
|
|
106 |
|
買収に関する長期インセンティブ報酬(3) |
|
|
7,383 |
|
|
|
10,333 |
|
再編及び関連費用(4) |
|
|
19 |
|
|
|
3,360 |
|
前払いインセンティブの終了に関する償却と費用(5) |
|
|
1,533 |
|
|
|
1,759 |
|
その他営業外損失(収入)(6) |
|
|
(66 |
) |
|
|
16,211 |
|
株式ベースの報酬(7) |
|
|
5,530 |
|
|
|
3,371 |
|
IPO関連費用(8) |
|
|
12,718 |
|
|
|
58,620 |
|
関連側権益法投資の(収益)/損失 |
|
|
(144 |
) |
|
|
(176 |
) |
調整後所得税前収入 |
|
$ |
89,523 |
|
|
$ |
85,428 |
|
調整後の税金(9) |
|
|
(22,963 |
) |
|
|
(22,479 |
) |
調整後純収益 |
|
$ |
66,560 |
|
|
$ |
62,949 |
|
純利益(損失)利益率(10) |
|
|
7.1 |
% |
|
|
(9.2 |
)% |
調整後純利益率 |
|
|
16.2 |
% |
|
|
17.8 |
% |
17
|
|
|
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
|||||
(百分率を除いて千単位) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
総収入 |
|
$ |
1,290,178 |
|
|
$ |
1,054,236 |
|
純収益(赤字) |
|
$ |
117,475 |
|
|
$ |
27,016 |
|
所得税支出 |
|
|
10,076 |
|
|
|
(802 |
) |
償却する |
|
|
78,563 |
|
|
|
82,095 |
|
繰延債務発行コストの償却(1) |
|
|
9,017 |
|
|
|
8,546 |
|
価格の変動があります |
|
|
(837 |
) |
|
|
2,356 |
|
買収関連費用(2) |
|
|
2,889 |
|
|
|
2,128 |
|
買収に関する長期インセンティブ報酬(3) |
|
|
22,181 |
|
|
|
28,837 |
|
再編及び関連費用(4) |
|
|
5,717 |
|
|
|
13,532 |
|
前払いインセンティブの終了に関する償却と費用(5) |
|
|
5,075 |
|
|
|
5,441 |
|
その他営業外損失(収入)(6) |
|
|
6,832 |
|
|
|
45,547 |
|
株式ベースの報酬(7) |
|
|
18,009 |
|
|
|
11,259 |
|
その他非日常的な項目(8) |
|
|
— |
|
|
|
354 |
|
IPO関連費用(9) |
|
|
44,392 |
|
|
|
58,936 |
|
関連側権益法投資の(収益)/損失 |
|
|
414 |
|
|
|
(610 |
) |
調整後所得税前収入 |
|
$ |
319,803 |
|
|
$ |
284,635 |
|
調整後の税金(10) |
|
|
(82,029 |
) |
|
|
(74,896 |
) |
調整後純収益(11) |
|
$ |
237,774 |
|
|
$ |
209,739 |
|
純利益(赤字)利益率(12) |
|
|
9.1 |
% |
|
|
2.6 |
% |
調整後純利益率 |
|
|
18.4 |
% |
|
|
19.9 |
% |
18
|
|
|
19
|
|
|
調整後に1株当たり収益を希釈すると希釈した1株当たり収益との掛け合い
|
|
2022年9月30日までの3ヶ月 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
調整する |
|
|
|
|
||||||||||||||||
(単位は千、1株当たりのデータは除く) |
|
アメリカは会計原則を公認している |
|
|
差し引く：配当金と実質既得株の純収入(1) |
|
|
プラス：非持株権益の純収益(赤字) |
|
|
プラス：調整後の純収益 |
|
|
また：未帰属持分奨励の希釈影響 |
|
|
調整して希釈して1株当たりの収益 |
|
||||||
分子： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
純収益に帰属できる |
|
$ |
24,824 |
|
|
$ |
(13,079 |
) |
|
$ |
17,534 |
|
|
$ |
37,281 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
66,560 |
|
分母： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
加重平均株価 |
|
|
266,352 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
4,153 |
|
|
|
270,505 |
|
1項目の純収益 |
|
$ |
0.09 |
|
|
$ |
(0.05 |
) |
|
$ |
0.07 |
|
|
$ |
0.14 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
0.25 |
|
20
|
|
|
|
|
2021年9月30日までの3ヶ月 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
調整する |
|
|
|
|
|||||||||||||||
(単位は千、1株当たりのデータは除く) |
|
アメリカは会計原則を公認している |
|
|
加えて、有限責任会社の組織取引前の純収入 |
|
|
また：すべての有限責任会社の普通株とA類株の交換の影響 |
|
|
プラス：調整後の純収益 |
|
|
また：未帰属持分奨励の希釈影響 |
|
|
調整して希釈して1株当たりの収益 |
|
||||||
分子： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
純収益に帰属できる |
|
$ |
(17,115 |
) |
|
$ |
15,781 |
|
|
$ |
(31,256 |
) |
|
$ |
95,539 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
62,949 |
|
分母： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
加重平均株価 |
|
|
105,309 |
|
|
|
— |
|
|
|
142,727 |
|
|
|
— |
|
|
|
19,684 |
|
|
|
267,721 |
|
1項目の純収益 |
|
$ |
(0.16 |
) |
|
$ |
0.15 |
|
|
$ |
(0.12 |
) |
|
$ |
0.39 |
|
|
$ |
(0.02 |
) |
|
$ |
0.24 |
|
21
|
|
|
|
|
2022年9月30日までの9ヶ月間 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
調整する |
|
|
|
|
|||||||||||||||
(単位は千、1株当たりのデータは除く) |
|
アメリカは会計原則を公認している |
|
|
差し引く：配当金と実質既得株の純収入(1) |
|
|
プラス：非持株権益の純収益(赤字) |
|
|
プラス：調整後の純収益 |
|
|
また：未帰属持分奨励の希釈影響 |
|
|
調整して1株当たり収益を薄める |
|
||||||
分子： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
純収益に帰属できる |
|
$ |
98,565 |
|
|
$ |
(55,408 |
) |
|
$ |
74,318 |
|
|
$ |
120,299 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
237,774 |
|
分母： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
加重平均株価 |
|
|
265,071 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
5,011 |
|
|
|
270,082 |
|
1項目の純収益 |
|
$ |
0.37 |
|
|
$ |
(0.21 |
) |
|
$ |
0.28 |
|
|
$ |
0.46 |
|
|
$ |
(0.02 |
) |
|
$ |
0.88 |
|
22
|
|
|
|
|
2021年9月30日までの9ヶ月間 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
調整する |
|
|
|
|
|||||||||||||||
(単位は千、1株当たりのデータは除く) |
|
アメリカは会計原則を公認している |
|
|
加えて、有限責任会社の組織取引前の純収入 |
|
|
また：すべての有限責任会社の普通株とA類株の交換の影響 |
|
|
プラス：調整後の純収益 |
|
|
また：未帰属持分奨励の希釈影響 |
|
|
調整して1株当たり収益を薄める |
|
||||||
分子： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
純収益に帰属できる |
|
$ |
(17,115 |
) |
|
$ |
75,387 |
|
|
$ |
(31,256 |
) |
|
$ |
182,723 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
209,739 |
|
分母： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
加重平均株価 |
|
|
105,309 |
|
|
|
— |
|
|
|
142,727 |
|
|
|
— |
|
|
|
19,684 |
|
|
|
267,721 |
|
1項目の純収益 |
|
$ |
(0.16 |
) |
|
$ |
0.72 |
|
|
$ |
(0.44 |
) |
|
$ |
0.74 |
|
|
$ |
(0.06 |
) |
|
$ |
0.78 |
|
23