2022年10月2日までの第3四半期財務実績

概要

Maxeon Solar Technologies，Ltd(以下“Maxeon”，“会社”，“私たちの”)(ナスダック：MAXN)は積極的な変化TMに動力を提供している。Maxeonはシンガポールに本社を置き、Maxeon®とSunPower®ブランドの太陽電池パネルを設計·製造し、100カ国以上で販売業務を有し、米国以外の国ではSunPowerブランドで運営されている。同社は太陽エネルギー革新分野の先頭者であり、1000件以上の特許と2本の同類最高の太陽電池パネル製品ラインを持っている。Maxeon製品は1700社以上の信頼できるパートナーと流通業者からなるネットワークを通じて、全世界の屋根と太陽発電所市場をカバーしている。持続可能な太陽エネルギー製造の先駆者として、Maxeonは太陽エネルギー業界で35年を超える歴史を持ち、その技術は無数に受賞している。

監査されていない財務結果の概要

私たちは太陽電池パネルとコンポーネント製造業務に従事し、発電所、商業、住宅市場に製品を供給している。私たちは主にディーラー、プロジェクト開発業者、システムインテグレータ、流通業者に私たちの太陽電池パネルとシステムコンポーネントの残りの部分を販売し、このような製品の制御権が顧客に移転した時に収入を確認します。これは通常、積み込みまたは交付時に発生し、具体的には顧客と締結された契約条項に依存します。帰還権はない。標準保証義務以外に、当社とお客様との間には、収入確認に影響を与える可能性のある重大な出荷後義務(インストール、トレーニング、またはお客様検収条項を含む)は存在しません。私たちの収入確認政策はすべての地理的地域で一致している

2022年10月2日までの3ヶ月間、私たちの収入の38.7%はアメリカとカナダ、49.6%はEMEA、10.8%はアジア太平洋地域、0.9%は他の市場から来た。2022年10月2日までの9ヶ月間、私たちの収入の36.2%はアメリカとカナダ、47.5%はEMEA、15.5%はアジア太平洋地域、0.8%は他の市場から来た。2021年10月3日までの3ヶ月間、私たちの収入の29.0%はアメリカとカナダ、41.6%はEMEA、28.5%はアジア太平洋地域、0.9%は他の市場から来た。2021年10月3日までの9ヶ月間、私たちの収入の30.3%はアメリカとカナダ、46.4%はEMEA、22.5%はアジア太平洋地域、0.8%は他の市場から来た。

我々の主な製品は，Maxeonクロスバック式(“IBC”)太陽電池とパネルシリーズ，および瓦太陽電池とパネルの性能シリーズ(従来は“Pシリーズ”と呼ばれていた)である。著者らはMaxeonシリーズの太陽電池パネルは市場で最も効率の高い太陽電池パネルであり、美しい設計を持っているが、太陽電池パネルの性能シリーズは高い価値と高いコストパフォーマンスの解決方案を提供したと信じている。Maxeonシリーズは主に世界の住宅と小型商業顧客に向けられている。Performanceシリーズは当初，大型商業や公共事業規模の発電所市場に向けられていたが，分散発電(“DG”と呼ぶ)市場でも我々の顧客に魅力があることが明らかになった。2022年10月2日までの3ヶ月以内に、私たちの収入の52.9%はMaxeonシリーズ製品から来て、残りの47.1%は私たちの性能シリーズの製品から来ています。2021年10月3日までの3ヶ月以内に、私たちの収入の57.9%はMaxeonシリーズから来て、残りの42.1%は私たちの性能シリーズの製品から来ています。2022年10月2日までの9ヶ月以内に、私たちの収入の54.5%はMaxeonシリーズから来て、残りの45.5%は私たちの性能シリーズの製品から来ています。2021年10月3日までの9ヶ月間に、私たちの収入の66.0%はMaxeonシリーズから来て、残りの34.0%は私たちの性能シリーズの製品から来ました。

我々の業務の動向と不確実性に関する情報は、2022年1月2日までの財政年度のForm 20−F年度報告を参照されたい

“新冠肺炎”がわが国企業に与える影響

2019年12月、新型コロナウイルス株(新冠肺炎)が報告され、その後数ヶ月の製造と商業閉鎖を招いた。それ以来、新冠肺炎の大流行は、私たちが業務を展開している国を含めて世界各地に広がっており、当局は病気をコントロールしたり、その伝播を緩和しようとしたりする措置を実施している。例えば、旅行禁止と制限、隔離、現地避難命令、閉鎖など。新冠肺炎はすでに私たちの業務、運営、財務業績の大部分に悪影響を与えており、このような影響は続いており、私たちの業務に引き続き発展し、影響を与える可能性がある。最近、オミックウイルスの変種及びその亜変種は新冠肺炎の全世界範囲内の発病率を上昇させた。中国の“ゼロ新冠”戦略は，現地封鎖，旅行制限，広範な検査などにより，コミュニティレベルの陽性例を最小限にすることを目指しており，この戦略が行われている。私たちの環生合弁会社が中国で運営していることを考慮して、私たちは中国から私たちのグローバル業務のためにある設備と材料を調達し、政府当局が措置を講じて情勢をコントロールすることに伴い、私たちの業務とサプライチェーンは中国と世界の他の地域の新冠肺炎に関連する中断の影響を受けるだろう。私たちは引き続き状況を積極的に監視し、さらなる行動を取って、私たちの業務運営を調整することができます。これは、私たちの従業員、顧客、パートナー、サプライヤー、利害関係者の最適な利益に適合しているか、または政府当局の要求に合っていると思います。われわれの業務に対する新冠肺炎のリスクに関するより多くの情報は，2022年1月2日までの会計年度のForm 20−F年度報告を参照されたい

収入と収入コスト

2022年10月2日までの3ヶ月と2021年10月3日までの3ヶ月

吾らの確認コンポーネントおよびコンポーネント販売収入は，2022年10月2日および2021年10月3日までの3カ月間でそれぞれ2.754億ドルおよび2.205億ドルであり，そのうち6，890万ドルまたは25.0%および6，330万ドルまたは28.7%がそれぞれSunPower Corporation(“SunPower”)に売却されたソーラーモジュールであり，SunPower Corporation(“SunPower”)は2020年8月26日にこの業務の剥離を完了したことで我々の持つ業務に貢献した。太陽電池モジュールをSunPowerに販売する価格設定条項は、2022年2月に相互に終了し、新しい供給協定(“総供給協定”)によって置換されたSunPowerとの独占供給協定(“供給協定”)に基づく。MaxeonのIBCモジュール収入コストは引き続きサプライチェーン全体の物流費率の上昇及びいくつかの原材料(例えばガラス、多結晶シリコンとアルミニウム)のコスト上昇の負の影響を受け続ける。供給プロトコルにより，Maxeonはコスト増加をSunPowerに転嫁することはできず，供給プロトコルは2020年に確立された固定価格を含むため，市場による調整の影響を受けない.総供給プロトコルはまた、2022年および2023年にIBCモジュールの電力出力(ワット)に基づく固定価格を含むが、価格は市場傾向を反映するために更新された。メイン供給プロトコルはまた、双方が合意に達しなかった場合、ポリシリコンコスト変動が指定されたしきい値を超えた場合に定価を調整し、いずれも2023年の間に未交付のMaxeon 6 IBCモジュール数を終了することができると規定している。2022年10月2日と2021年10月3日までの3ヶ月間、SunPowerとの販売取引を除いて、顧客の収入比率は少なくとも10%を占めていない

2021年10月3日までの3カ月と比較して，2022年10月2日までの3カ月間の収入が5500万ドル増加したのは，主にDG業務のヨーロッパでの売上高が販売量や価格の上昇により増加したためである。高い売上高も米国の公共事業規模事業のおかげで、第1弾の貨物は2022年4月に出荷された。この部分はアジア太平洋地域の低い売上高によって相殺されている。

2022年10月2日と2021年10月3日までの3ヶ月間の収入コストはそれぞれ2.912億ドルと2.372億ドルだった。2021年10月3日までの3カ月間の収入コストには740万ドルが含まれており、長期固定供給協定によって調達された余分な多結晶シリコンの第三者への補助販売による損失に関係している。2022年10月2日までの3カ月間にこのような損失を記録していないのは、会社が2022年7月3日と2022年10月2日までの四半期に交付された会社の購入承諾計について損失準備金を提出したからだ。また，2022年10月2日と2021年10月3日までの3カ月間，我々の製造過程で消費された多結晶シリコンの長期固定供給プロトコルの多結晶シリコン価格は現在の市場価格よりも高いと推定され，60万ドルと1150万ドルの損失が生じたと予想される。これは、2023年1月に終了するサプライヤーとの長期固定供給契約の多結晶シリコン契約コストとの差額であり、市場におけるポリシリコンの価格は、四半期初旬の公開情報に基づいて、その四半期内に販売されたモジュール数を乗じたものである。収入コストの残りの部分は、材料の実際のコスト、出荷による収入の単位による人工と製造間接費用、および関連する保証コストを含む。2021年10月3日までの3カ月と比較して、2022年10月2日までの3カ月の収入コストが5400万ドル増加したのは、主に販売台数の増加と材料コストの上昇によるものである。私たちのIBCとPerformance Line太陽エネルギーモジュールの収入コストは引き続きガラス、多結晶シリコン、アルミニウムなどの原材料コスト上昇の影響を受けています, そして性能ラインモジュールは私たちの環生合弁企業が提供します。より多くの情報を理解するためには、私たちの最近の会計年度の20-F表年次報告に含まれているリスク要因を参照してください。特に“当社の環盛合弁会社の太陽電池パネル性能に依存しており、十分な生産量や競争力を得ることができない価格設定は、私たちの収入、成長能力、および顧客関係を損なう可能性があります”と題するリスク要因を参照してください。私たちの最近の財政年度の20-F表年次報告書に掲載されている。費用増加のもう1つの原因は在庫準備金の増加であり、これは主に米国の公共事業規模の企業に業績効果ラインモジュールを供給し、契約販売価格は固定されているが、原材料に関するコストが高いためである。

2022年10月2日までの9ヶ月と2021年10月3日までの9ヶ月

2022年10月2日および2021年10月3日までの9ヶ月間に、コンポーネントおよびコンポーネントからの販売収入はそれぞれ7.366億ドルおよび5.618億ドルであることを確認し、そのうち2.065億ドルまたは28.0%および1.687億ドルまたは30.0%がそれぞれSunPowerにソーラーモジュールを販売し、SunPowerは2020年8月26日に剥離などの業務を完了したために業務を持っている(剥離に関するより多くの資料、当社の2022年1月2日までの財政年度年報20-F表の“注1.列報背景および基準”開示を参照されたい)。SunPowerへのソーラーモジュールの販売の価格設定条項は主供給協定に記載されている。MaxeonのIBCモジュール収入コストは引き続きサプライチェーン全体の物流費率の上昇及びいくつかの原材料(例えばガラス、多結晶シリコンとアルミニウム)のコスト上昇の負の影響を受け続ける。供給プロトコルにより，Maxeonはコスト増加をSunPowerに転嫁することはできず，供給プロトコルは2020年に確立された固定価格を含むため，市場による調整の影響を受けない.総供給プロトコルはまた、2022年および2023年にIBCモジュールの電力出力(ワット)に基づく固定価格を含むが、価格は市場傾向を反映するために更新された。メイン供給プロトコルはまた、双方が合意に達しなかった場合、ポリシリコンコスト変動が指定されたしきい値を超えた場合に定価を調整し、いずれも2023年の間に未交付のMaxeon 6 IBCモジュール数を終了することができると規定している。2022年10月2日と2021年10月3日までの9ヶ月間、SunPowerとの販売取引を除いて、顧客の収入比率は少なくとも10%を占めていない

2021年10月3日までの9カ月と比較して，2022年10月2日までの9カ月間の収入が1兆748億ドル増加したのは，DG業務の米国，ヨーロッパ，オーストラリア，日本での売上が増加したためである。公共事業規模の事業は米国でも売上高が高く、第1弾の貨物は2022年4月に出荷された。

2022年10月2日と2021年10月3日までの9カ月間の収入コストはそれぞれ8.046億ドルと5.803億ドルだった。収入コストには，2022年10月2日および2021年10月3日までの9カ月間の収入コストがそれぞれ830万ドルおよび1160万ドルであり，長期固定供給プロトコルにより調達された過剰多結晶シリコンの第三者への補助販売による損失に関係している。また、2022年10月2日と2021年10月3日までの9ヶ月間に、供給者と締結した長期固定供給契約における多結晶シリコンの契約コストと市場上の多結晶シリコン価格との差である1130万ドルと3560万ドルが発生し、2023年1月に終了し、多結晶シリコン価格は、各四半期初めの公開情報から得られた四半期内に販売されるモジュール数を乗じたものであると推定される。収入コストの残りの部分は、材料の実際のコスト、出荷による収入の単位による人工と製造間接費用、および関連する保証コストを含む

2021年10月3日までの9カ月と比較して、2022年10月2日までの9カ月の収入コストが2兆244億ドル増加したのは、主に販売台数の増加と材料コストの上昇によるものである。我々のIBCとPerformance Line太陽エネルギーモジュールの収入コストは引き続きガラス、多結晶シリコンとアルミニウムなどの原材料コストの増加の影響を受け、及び著者らの環盛合弁企業が供給するPerformance Lineモジュール。費用増加のもう一つの原因は在庫準備金の増加であり、主な原因は米国の公共事業規模の企業に性能生産ラインモジュールを供給することと、1つの多結晶シリコンサプライヤーと1 520万ドルを一度に清算して、価格上昇条項の適用性に関する契約紛争を解決することである

2021年9月、大陸部中国が講じた“中国エネルギー消費双制御政策”と呼ばれる新たな政治戦略の実施に伴い、地方政府は国内工業エネルギー消費の制御政策を開始した。これらの政策は，アルミニウム，ガラス，シリコン，関連材料を生産する多くの工場に生産性を大幅に削減させたり，いっそ生産を停止させたりしている。これまで予想されていなかった内地の電力供給不足により、太陽エネルギー産業の生産が大幅に減収し、原材料コストが大幅に増加した。サプライチェーンのこのような中断は、貨物交付遅延、納入中断のリスクを招き、太陽エネルギー業界全体の価格を向上させた。新冠肺炎と中国の“ゼロリスク”戦略はサプライチェーン全体に影響を与え、この妨害の影響をさらに悪化させた。“新冠肺炎が我々の業務に及ぼす影響”を参照されたい

現在、私たちは私たちの環生合弁企業がより高いコストを転嫁していることを見ている。しかし、これらの措置が私たちの業務、財務状況、経営結果にどの程度影響を与えるかは予測できず、中国中央と地方政府がどのくらいこれらの措置を実施するかを予測することもできない。私たちは状況を評価し続け、必要に応じてこれらの措置が私たちの業務に与える影響を減らす措置を取るつもりだ。より多くの情報を知るためには、私たちの最近の会計年度の20-F表年次報告に含まれるリスク要因を参照してください。特に“中国のエネルギー消費に対する二重制御政策”など、政府政策の変化による“中国のエネルギー消費に対する二重制御政策”を含む、限られた数の第三者サプライヤーに私たちの製品のいくつかの原材料とコンポーネントを提供し、私たちの太陽エネルギー製品に必要な原材料とコンポーネントコストの増加を阻止し、逆に販売と設置遅延、キャンセル、罰金支払い、および市場シェアを失う可能性があります“と題する。“私たちの太陽電池パネルの性能は、当社の環盛合弁会社に依存しており、十分な数や競争力を得られなかった価格は、私たちの収入、成長能力に深刻な影響を与え、お客様の関係を損なう可能性があります”私たちの最近の財政年度の20-F表年次報告書に掲載されている。

地理的位置別の収入

(1)“世界の他の地域”項目の収入には、列挙された期間内に個別に10%未満の国/地域が含まれる。

収入は主にアメリカと国際地域に起因し、主に出荷先に基づいている

SunPowerの売上高は2022年10月2日と2021年10月3日までの3カ月間でそれぞれ6890万ドルと6330万ドルであり，2022年10月2日と2021年10月3日までの9カ月間のSunPowerの売上高はそれぞれ2.065億ドルと1.687億ドルであった

運営費

運営費用には、SunPowerとの分離を実現し、分離後にSunPowerとの関係に枠組みを提供するために、移行サービス協定、製品協力協定(“製品協力協定”)および何らかの他の合意に関連する費用が含まれる。これらの合意の説明については，2022年1月2日までの財政年度のForm 20−F年度報告における“項目7.大株主と関連者取引”の開示を参照されたい。当社は2022年6月、製品協力協定が最初に満了した2022年8月26日以降まで継続する協力プロジェクトを完成させるために、SunPowerと過渡的な支援協定を締結した。

研究と開発費

2022年10月2日までの3ヶ月と2021年10月3日までの3ヶ月

2022年10月2日までの3ヶ月間で、研究開発費は1200万ドルで、主に670万ドルの給与(株ベースの給与を含む)、170万ドルの施設費用、60万ドルのレンタル設備費用、160万ドルの研究開発材料を含む当社のMaxeon 6、Maxeon 7、Performance Line cellおよびパネル技術の支出と関係がある。これらの費用にはSunPowerの製品協力協定に関する70万ドルが含まれている

2021年10月3日までの3ヶ月間、研究開発費は1，260万ドルで、主にMaxeon 6とMaxeon 7電池とパネル技術の支出と関係があり、主に給与支出750万ドル(株ベースの給与を含む)、施設支出130万ドル、研究開発材料支出80万ドル、リース設備支出110万ドルを含む。これらの費用にはSunPowerの製品協力協定に関する820万ドルが含まれている。

2022年10月2日までの9ヶ月と2021年10月3日までの9ヶ月

2022年10月2日までの9ヶ月間、研究開発費は3830万ドルで、主に私たちのMaxeon 6とMaxeon 7および高性能生産ラインの電池とパネル技術の支出と関係があり、その中には報酬(株ベースの給与を含む)2270万ドル、施設費430万ドル、レンタル設備費用310万ドル、研究開発材料費用340万ドルが含まれている。これらの費用にはSunPowerの製品協力協定に関する1590万ドルが含まれている。研究開発費増加の主な原因は引き続き研究開発者に注目し、投資し、報酬支出を増加させることである

2021年10月3日までの9ヶ月間、研究開発費は3，580万ドルで、主にMaxeon 6とMaxeon 7電池とパネル技術の支出と関係があり、主に2，040万ドルの給与支出(株ベースの給与を含む)、450万ドルのレンタル設備支出、380万ドルの施設支出、280万ドルの研究開発材料が含まれている。これらの費用にはSunPowerの製品協力協定に関する2490万ドルが含まれている。

販売、一般、行政費用

2022年10月2日までの3ヶ月と2021年10月3日までの3ヶ月

2022年10月2日までの3ヶ月間、販売、一般、行政費用は2910万ドルで、主に1540万ドルの給与支出(株式ベースの給与を含む)、570万ドルの専門費用、130万ドルの設備関連費用、140万ドルの保険費用、150万ドルのマーケティング費用、90万ドルの施設関連コストが含まれている。支出増加は主に一次従業員関連支出による報酬支出の増加と貸倒準備金の純額の減少によるものである

2021年10月3日までの3ヶ月間、販売、一般、行政費用は1850万ドルで、主に900万ドルの給与費用(株式ベースの給与を含む)、490万ドルの専門費用、160万ドルの設備関連費用、150万ドルの保険費用、90万ドルの施設関連コストが含まれている。

2022年10月2日までの9ヶ月と2021年10月3日までの9ヶ月

2022年10月2日までの9ヶ月間、販売、一般、行政費用は7440万ドルで、主に3540万ドルの給与支出(株式ベースの給与を含む)、1820万ドルの専門費用、420万ドルの設備関連費用、460万ドルの保険費用、340万ドルのマーケティング費用、210万ドルの施設関連コストが含まれている。費用増加の主な原因は，補償費用の増加，貸倒準備金の純放出減少，専門費用の増加，設備修理と維持費用の増加である

2021年10月3日までの9ヶ月間、販売、一般、行政費用は6460万ドルで、主に3190万ドルの給与費用(株式ベースの給与を含む)、1610万ドルの専門費用、470万ドルの保険費用、240万ドルのマーケティング費用、450万ドルの設備関連費用、260万ドルの施設関連コストが含まれており、レンタル料、光熱費、メンテナンスが含まれている。

再編成費用

2022年10月2日までの3ヶ月と9ヶ月と2021年10月3日までの3ヶ月と9ヶ月

2022年10月2日までの3カ月と9カ月の再編費用はそれぞれ10万ドルと160万ドル。これには主に2022年6月にフランスのボセレットで私たちのモジュール工場を閉鎖する再編計画費用が含まれている。

2021年10月3日までの3ヶ月と9ヶ月で、再編費用はそれぞれ150万ドルと750万ドルで、主にフランス·トゥールーズモジュール工場の閉鎖を計画している2021年5月の再編計画に関する450万ドルのコストを含む

その他の収入，純額

2022年10月2日までの3ヶ月と2021年10月3日までの3ヶ月

2022年10月2日までの3カ月間に発生した800万ドルの利息支出のうち、410万ドルは2025年満期のグリーン転換手形、230万ドルは2027年満期の転換可能手形、70万ドルは受信した前払いに関連する重大融資部分の利息支出、80万ドルはクレジット条件の拡張利息支出に関する。残りの利息支出は会社の他の債務手配と関連がある

2021年10月3日までの3ヶ月間に発生した670万ドルの利息支出のうち、600万ドルは2025年に満期となるグリーン転換手形と関係があり、80万ドルは私たちの定期ローンと運営資本の手配と関係がある。これは会社の利息収入から他の債務手配から差し引かれた費用によって相殺される

2021年10月3日までの3ヶ月間の債務弁済損失510万ドルは、私たちの5，000万ドルの運営資本が2021年9月に終了したことと、私たちの7，500万ドルの定期ローンの利用可能期間が2021年8月の満了後に債務発行コストを償却しなかったことの台帳によるものです。2022年10月2日までの3ヶ月間、このような費用は発生しなかった。

その他、2022年10月2日までの3ヶ月間の純額には、グリーン転換手形に関する前払い収益2450万ドルと外貨収益210万ドルの再計量が主に含まれている。減額については派生ツールが30万元の損失で部分的に相殺された。

2021年10月3日までの3ヶ月間の他の純額には、グリーン転換可能手形に関する前払い600万ドルの再計量、120万ドルの為替損失、派生ツールの200万ドルの損失が主に含まれている。この部分相殺はTZEが2021年9月に環盛合営に人民元2700，000，000元(41，600，000ドルに相当)を出資したことによる、私が環盛合営に等しい株式の売却に関する3，000，000ドルの収益部分を相殺し、この出資は吾などの持分を希釈した

2022年10月2日までの9ヶ月と2021年10月3日までの9ヶ月

2022年10月2日までの9ヶ月間に発生した1，850万ドルの利息支出のうち、1，230万ドルは2025年満期のグリーン転換手形、230万ドルは2027年満期の転換可能手形、180万ドルは受信した前払いの主要融資部分の利息支出、130万ドルは拡張クレジット条項の利息支出、80万ドルは他の未済債務手配に関連している。

2021年10月3日までの9カ月間に発生した2130万ドルの利息支出のうち、1760万ドルは2025年満期のグリーン転換手形に関連しており、350万ドルは私たちの定期融資と運営資本手配に関係している。残りの利息支出は会社の他の債務手配と関連がある。

2021年10月3日までの3ヶ月と9ヶ月の債務弁済損失510万ドルは、私たちの5，000万ドルの運営資本が2021年9月に終了したことと、私たちの7，500万ドルの定期ローンの利用可能期間が2021年8月の満了後に債務発行コストを償却しなかったことによるものである。2022年10月2日までの9カ月間、このような費用は発生しなかった

その他、2022年10月2日までの9ヶ月間の純額には、グリーン転換手形に関する前払い収益2010万ドルと外貨収益480万ドルの再計量が主に含まれている。この部分は派生商品ツール230万ドルの損失によって相殺される

その他，2021年10月3日までの9カ月の純額には，主にグリーン転換可能手形に関する前払い長期損失2，460万ドルとデリバティブ損失260万ドルが含まれている。この部分は，沢沢が2021年9月に環盛合営に人民元2700，000，000元(41，600，000ドルに相当)を出資したことによる1，100，000ドルの外貨収益と，吾に等しい環盛合営の株式の売却に関する3，000，000ドルの収益に相殺されており，この出資は吾などの持分を希釈している

長期前払いおよびグリーン転換可能手形に関するより多くの情報は、2022年1月2日現在の財政年度報告20-Fの第5.b項の流動資金および資本資源開示を参照されたい。

所得税

2022年10月2日までの3ヶ月と9ヶ月と2021年10月3日までの3ヶ月と9ヶ月

このような簡明総合財務諸表に掲載されている中期所得税支出及びその他の所得税関連資料はFASB中期所得税報告指針に基づいて、年度有効税率の予測を基礎として計算されているが、恩恵を受けられない損失司法管轄区は含まれていない。私たちが予想する有効税率は、予測された経年化結果に基づいており、これらの結果は、私たちの年間予測に不確実性があるため、今後一定期間変動する可能性があり、これらの不確実性は、2022年1月2日までの年次報告書で開示された“リスク要因”で決定されたリスクから来ており、これらのリスクは、私たちの経営業績の20-F表である。2022年10月2日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、当社はいかなる具体的なプロジェクトもなく、いかなる重大、異常、一般的ではない、あるいは業務を中断する可能性がある。

2022年10月2日までの3ヶ月と9ヶ月で、それぞれ240万ドルと420万ドルの所得税支出を記録した。税金支出は主に利益地域の今年度の所得税支出と、私たちマレーシアとフィリピン子会社の前年の繰延所得税の繰延によるものです。2021年10月3日までの3ヶ月と9ヶ月で、それぞれ20万ドルと120万ドルの所得税支出を記録した。税務支出は主に利益地域の今年度の所得税支出によるものであり、フランス·トゥールーズのモジュール工場を閉鎖する予定で繰延税金資産を押し売りしたが、不確定な税収状況のため準備金を打ち抜くことによる税務支出が減少した。

私たちはマレーシア政府が与えた免税期間から利益を得ているが、いくつかの採用、資本支出、製造業の要求によって制限されている。この免税期間の第3回も最後の5年免税幅は70%で、2026年6月30日に満期になる。マレーシア投資発展局(“MIDA”)と当社は、当社が先に獲得した全面免税の回復に必要な追加条件を検討してきました。私たちはMIDAとの復職条件に同意し、マレーシア政府の正式な承認を待っている。マレーシア子会社の2021年度納税申告書は2022年10月2日までの2022年度第3四半期に締め切り、しかも正式な承認を得ていないことを考慮して、マレーシア子会社の70%の免税地位に基づいて追加所得税の支出を記録した

私たちは私たちの繰延税金資産をより現金化される可能性のある金額に減らすための推定準備金を記録した。評価に免税額が必要かどうかを評価する際に、未来の課税収入推定に関連する過去の収入レベル、期待とリスク、及び持続的で慎重かつ実行可能な税務計画策略を考慮する。もし、将来的に純記録金額を超える追加繰延税金資産を実現できると判断した場合、またはその後、以前に記録された金額を実現することができないと判断した場合、繰延税金資産推定値を調整する準備をして、調整中に所得税を変更します

未合併被投資者収益における権益(赤字)

2022年10月2日までの3ヶ月と9ヶ月と2021年10月3日までの3ヶ月と9ヶ月

2022年10月2日までの3ヶ月と9ヶ月で、私たちの未合併は投資側環生合弁会社によって損失が報告され、それぞれ私たちの報告すべきシェア360万ドルと1080万ドルを記録しました。2021年10月3日までの3カ月と9カ月で、それぞれ90万ドルの収益シェアと500万ドルの損失シェアを記録した。2022年10月2日までの3ヶ月と9ヶ月が高い損失を記録したのは、主に製造コストと運営費が高いため、環生合営会社が高い損失を記録したことによるものである。この部分は2021年9月の会社株希釈による低いシェアの損失で相殺されている。

非持株権益の純損失に帰することができる

2022年10月2日までの3ヶ月と9ヶ月と2021年10月3日までの3ヶ月と9ヶ月

2022年10月2日までの3ヶ月と9ヶ月で、それぞれ20万ドルと30万ドルの純収入を非持株権益に帰する。非持株権はそれぞれ当社付属会社SunPower Systems International LimitedおよびSunPower Energy Systems Southern Africa(Pty)Ltd 20%および24.05%の株式を保有している。2021年10月3日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、70万ドルと100万ドルの純損失をそれぞれこれらの非持株権益に帰する。非持株権益の純損失が非持株権益に起因する純収益になるのは我々の非完全子会社が利益を上げた結果である。

最新の発展動向

先に開示したように、同社はフィリピンでの私たちの製造能力をMaxeon 3からMaxeon 7に変換することを計画している。Maxeon 7の独特な価値主張とパネルへの高い需要を考慮して、同社は既存の生産ラインを改造するのではなく、生産能力を増加させることを評価している。詳細な工事研究が進められている。したがって、最初の計画に関連したいくつかの調達義務が再交渉されなければならない。

流動性と資本資源

現在の流動性源と資本源は

2022年10月2日現在、私たちは1.991億ドルの非制限現金と現金等価物、3850万ドルの制限現金、および7600万ドルの4ヶ月定期預金の短期証券を持っているのに対し、2022年1月2日現在、私たちは1.665億ドルの非制限現金と現金等価物と2570万ドルの制限現金を持っている。現金および現金等価物および短期証券の増加は、主に我々の融資活動(以下に述べる債務発行を含む)による現金純額2.133億ドルが、我々の経営活動で使用されている現金純額3630万ドルに相殺されることと、我々の投資活動で使用されている現金純額5600万ドル(4カ月間の定期預金を除く)である。制限的な現金増加の主な原因は予備信用状を発行するために担保された現金だ

先に開示したように、当社は2022年8月17日に中環シンガポール投資発展プライベート有限公司への元金総額2.07億ドル、2027年に満期の7.50%優先保有権優先担保交換可能手形(“2027年手形”)の売却を完了した。TCL中環再生可能エネルギー科技有限公司(前身は天津中環半導体有限会社)の完全子会社TZE SG。(“TZE”)および当社の既存株主は、購入価格は2027年の債券元本金額の97%に相当する。これにより，割引と推定発行コストを差し引いた純収益総額は約1.861億ドルとなった。

私たちは私たちが締結したいくつかの供給協定に関連した重要な顧客前払いを収集した。貨物統制権を顧客に移譲する際には、契約で合意した使用スケジュールに基づいて顧客の前払いを償却する。2022年10月2日現在、我々の簡明総合貸借対照表では、“契約負債、当期部分”および“契約負債、当期部分を差し引いた”に含まれる顧客前払いはそれぞれ1.321億ドル、9890万ドルである。契約負債に含まれる顧客前払いでは、契約条項によると、2023年と2024年にはそれぞれ3210万ドルと6680万ドルが使用されると推定される

材料現金需要

2022年10月2日現在、私たちの未返済債務は4.595億ドルで、そのうち5070万ドルと4.088億ドルはそれぞれ短期と長期に分類され、私たちの簡明総合貸借対照表では。2022年1月2日現在、私たちの未済債務は2.256億ドルだ。

2022年10月2日と2022年1月2日までに、多結晶シリコンサプライヤー1社との長期固定供給協定により、それぞれ2530万ドルと1.258億ドルの多結晶シリコン材料の購入が義務付けられている。このうち、2022年10月2日と2022年1月2日までに、それぞれ990万ドルと4920万ドルを前払いした。2022年10月2日現在の購入承諾と前払い残高との間の1540万ドルの残高は、契約承諾の指定数を購入したため、2023年1月までの間に現金で支払う予定です。私たちの前払いは私たちを供給者の信用リスクに直面させる。もし私たちのサプライヤーが私たちに対する納品義務を履行できなかったら、私たちはこれらの前払いを回収することができないかもしれません。さらに、合意は“受け入れるか支払うか”であるため、当社のサプライヤーからポリシリコンを購入することが要求される可能性があり、これは、現在の需要を満たすために当社の生産計画では現在必要ではなく、追加コストを招く可能性がある。私たちの多結晶シリコン供給の事前返済義務は私たちの短期流動性需要に影響を及ぼすだろう。また、多結晶シリコンサプライヤーとの一次的かつ最終的な和解の一部として、2022年8月から2023年1月まで毎月等額分割払いで1520万ドルを支払わなければならない。2022年10月2日現在、会社は8月と9月のお金を支払っている。

私たちは2022年度の総資本支出が7200万から7600万ドルの間にあると予想している。2022年10月2日現在、2022年の余剰年度以降の納入に関する調達注文を発表することにより、5600万ドルの資本支出を実現することを約束しました。資本支出は主に私たちMaxeon 6製品プラットフォームの製造能力の完成、アメリカ市場に販売された高性能生産ラインパネルの製造能力、Maxeon 7技術の開発、試験ライン及びMaxeon 7坂道を運営するために必要な長期リード設備に関連している。私たちの製造生産能力の拡張或いは技術転換の完成を遅延させるか、或いは必要な債務或いは株式融資を遅延或いは獲得できず、私たちの流動性に影響を与える可能性がある。

原材料、製造設備、労働力、電力と物流サービスコストに影響するインフレ価格の上昇はすでに資本需要を増加させる影響を与え続ける可能性がある。さらに、不足と輸送遅延はすでに要求されており、より多くの原材料、半製品、または完成品の緩衝在庫を蓄積するために追加の運営資金を必要とし続けている可能性がある。同様に、輸送経路の遅延は、輸送中のより多くの在庫を招き続ける可能性があり、これは、私たちの太陽電池パネルが顧客に時間通りに納品される可能性があり、逆に、私たちの製品の支払いを遅延させること、または特定の顧客に契約罰金を支払うことを招く可能性があります。

また、私たちは時々第三者に財務と履行保証を提供し、これらの義務について信用状、銀行保証、保証債券を購入することを要求されます。このようなツールをサポートする追加債務は、費用の増加、担保をもたらす可能性があり、新しい限定的な契約を課す可能性がある

資金源を予想する

私たちは、現在の現金と現金等価物、短期証券、運営によって生成された現金、顧客の前払い、私たちの既存の債務によって手配された利用可能な資金、および2027年の債券発行によって調達された純収益、および許容可能な条項で調達できる追加債務または持分融資によって、私たちの運営資本需要を管理し、約束した資本支出に資金を提供することができると予想しています。

私たちは、私たちの現在の現金、現金等価物、短期証券、そして運営から発生すると予想される現金は、今後12ヶ月以内に私たちの義務を履行するのに十分だと信じている。私たちの持続的な経営能力を評価するとともに、私たちの評価に大きな影響を与える可能性のある敏感性を考慮して、顧客の前金の時間と私たちの顧客(私たちの戦略パートナーを含む)の前払いの使用状況、私たちの約束されていない資本支出を延期またはキャンセルする能力、および新冠肺炎などの事件の影響を考慮して、これらの事件は私たちの業務運営を乱し、私たちのコストを増加させ、私たちの収益力を低下させた。また、我々は、SunPowerとの総供給協定(市場動向を反映した最新の定価を含む)、2027年の手形の発行、環盛合弁会社との供給協定(信用度の適宜延長が可能であることが規定されている)、将来のモジュールのための顧客の事前支払いを確保する歴史的能力、当社の販売モジュールに不要な余分な電池の能力、コスト増加に対応するための顧客と共に価格を向上させる能力、売掛金保証の手配、可能な場合にサプライヤーと協力して有利な支払い条件を得るための歴史的能力など、様々な積極的な要因を考慮している。

私たちの長期現金需要は、主に資本支出と運営資本需要によって推進されると予想され、これは、私たちの収益性と業務成長を向上させるために必要です。私たちが経営している市場の動態性質、資本市場の変動性、私たちの業務の現状、上昇しているインフレと金利、サプライチェーンの挑戦、及びウクライナ戦争による世界的な不確定性と新冠肺炎疫病が私たちの業務運営に与える持続的な影響を考慮して、私たちは現在可視性が私たちが予想している長期資本需要を合理的に数量化し、そして私たちは長期流動性需要を十分に満たす能力が不足している。このようなマクロ状況がしばらく続いたら、私たちの長期流動性需要はさらに否定的な影響を受けるだろう

同社は引き続き機会を求め、時々追加資金を求め、資本支出に資金を提供し、その戦略を実行し、業界が直面する挑戦に耐えられるように準備していく。しかし、その会社はそれが追加的な融資に成功することを保証できない。現在の経済環境および市場状況は、許容可能な条項で新しい株式または債務証券を発行して資本を調達する能力を制限することができ、貸手は、許容可能な条項またはキャッシュフローを補完するために必要な金額で資金を貸し出すことを望まないかもしれない。追加の株式投資や転換可能な債務証券の売却は、私たちの株主持分を希釈し、優遇条項や根本的に得られない可能性があります。追加的な債務は支出と担保の増加を招き、新しい制限的な契約を強要する可能性がある。

融資機会を求めることに加えて、原材料在庫の第三者への売却、特定の投資の清算、他の再構成計画や戦略的選択の評価、顧客やサプライヤーとのより有利な支払い条件の再交渉など、顧客やサプライヤーとより有利な支払い条件を再交渉することで、全体の経営業績や流動性を改善することに取り組んでいます。私たちは時々業務需要と製品需要の変化に基づいて私たちの従業員レベルを評価して、管理コストと業績を向上させ、これは私たちの従業員チームと関連コストの再構築を招く可能性があります。しかし、私たちはあなたにそのような選択が商業的に許容可能な条項または根本的に存在しない条件で達成または提供されることを保証することはできません。

我々の流動資金は，2022年1月2日までの財政年度のForm 20−F年度報告における“リスク要因”で識別されたリスクと，“市場リスクに関する定量的·定性的開示”で識別された市場リスクと，2022年7月3日と2022年4月3日までの3カ月間のForm 6−Kで補完されたリスク要因を含む様々なリスクの影響を受ける。

キャッシュフロー

現金、現金等価物、および限定的な現金の出所および用途の概要は以下のとおりである

経営活動

2022年10月2日までの9カ月間の経営活動のための現金純額は3，630万ドルであり，主に，(1)純損失は1.914億ドルであり，そのうち1，960万ドルは市場外ポリシリコンコストに関係している，(2)前払い金の非現金再計量収益は2，010万ドルに調整された，(3)売掛金が2，020万ドル増加したのは，主に請求書と入金周期によるものである，(4)在庫増加8，800万ドル，(5)前払いとその他の資産が2，390万ドル増加したためである

(1)減価償却および償却、株式ベースの補償および他の非現金費用に関する非現金費用調整数5420万ドル、(2)顧客への前売金による契約負債の1兆278億ドルの増加、(3)売掛金およびその他の負債の6860万ドルの増加、主な理由は、請求書支払いの時間および調達の増加、(4)仕入先への前払いの3790万ドルの減少

2021年10月3日までの9カ月間の経営活動に用いられた現金純額は2，850万ドルであり，主な理由は，(1)純損失1.822億ドル，そのうち4，730万ドルが場外多結晶シリコンコストに関係していること，(2)在庫が5，090万ドル増加したこと，(3)前払い資産やその他の資産が1，370万ドル増加したことである。

この減少額は、(1)前払非現金再計量損失調整2，460万ドル、(2)減価償却と償却、株式補償およびその他の非現金費用に関する非現金費用調整3，360万ドル、(3)非現金利息費用調整1，050万ドル、(4)未連結投資損失における非現金権益調整500万ドル、(5)売掛金が1，840万ドル減少し、主な原因は請求書と入金周期である，(6)仕入先への前払金は3，130万ドル減少；(7)売掛金およびその他の計上負債が5，290万ドル増加した主な理由は、伝票支払いの時間および調達の増加であり、(8)顧客への前収金による契約負債の増加は3 590万ドルであった。

投資活動

2022年10月2日までの9カ月間、投資活動のための現金純額は1.32億ドルで、主に(I)資本支出5600万ドルと、(Ii)2023年1月に満期となる7600万ドルの短期定期預金が保管されているためだ。

2021年10月3日までの9カ月間、投資活動のための現金純額は1兆158億ドルで、資本から支出された。

融資活動

2022年10月2日までの9カ月間、融資活動が提供した純現金は2億133億ドルで、1.964億ドルの債務収益と1兆888億ドルの2027年債発行収益が含まれている。債務返済1兆711億ドルはこの金額を部分的に相殺した

2021年10月3日までの9カ月間、融資活動が提供した現金純額は1兆375億ドルで、引受割引と手数料を差し引いて普通株を発行した純収益は1兆697億ドル、その他の発行コストと債務収益は1億303億ドルだった。債務返済1.578億ドルと既存限定株式単位源泉徴収債務410万ドルの支払いは、この額を部分的に相殺した

前向きに陳述する

本文のMaxeonに関連するいくつかの陳述または引用によって合併された文書は、1933年“証券法”(改正)第27 A節および1934年“証券取引法”(改正)第21 E節の意味に適合する前向きな陳述を構成するが、これらに限定されない：(A)価格設定傾向、需要および成長予測に対する我々の期待；(B)流行病、自然災害または軍事衝突が、私たちの製品需要の持続時間、範囲と影響、ウクライナ戦争による市場中断、および新冠肺炎の大流行から回復する速度を含む、我々の業務およびサプライチェーンに潜在的な中断をもたらす可能性がある；(C)予想される製品発表時間および坂道、顧客の受け入れと需要、追加販売および拡張機会の予想、(D)予想される重点分野と投資、市場開拓、製品および技術的重点、および予想される成長と収益能力を含む短期および長期戦略の予想および計画。(E)長期多結晶シリコン供給プロトコルにおける我々の義務、有利な条件で株式または債務発行または融資を完了する能力、および私たちの全体的な流動性、巨額の債務、および追加融資を得る能力を含む短期および長期の重大な現金需要を満たす能力、(F)予想される製造工場利用率および予想される勾配および企業Maxeon 5および6、次世代Maxeon 7およびPerformance Line太陽電池パネルの生産スケジュール、予想コスト低減および将来の業績を含む技術展望；(G)当社の戦略目標と計画は、会社の次世代技術に関するパートナーシップ議論と、既存の顧客、サプライヤー、パートナーとの関係を含む, (I)出荷量、収入、毛利、非GAAP毛利、運営費用、非GAAP運営費用、調整後のEBITDA、資本支出、上場ポリシリコンコストおよび関連仮定、および(J)私たちの繰延税金資産に関連する予想有効税率および推定値準備の変化を含む2022年度第4四半期の業績の予想。

前向き陳述はまた、“可能”、“将”、“目標”、“予想”、“予想”、“未来”、“計画”、“計画”、“信じる”、“推定”などの用語で識別することができる。他にも、本プレスリリースにおける管理職の引用およびMaxeonの運営と業務展望には前向きな陳述が含まれている。

これらの展望性陳述は著者らの現在の仮説、期待と信念に基づいており、大量のリスクと不確定要素に関連し、結果、業績或いは業績を招く可能性があり、これらの展望性陳述の明示或いは暗示の内容とは大きく異なる。このような陳述は未来の業績を保証するものではなく、いくつかの危険があるかもしれない。読者はこれらの展望的陳述に過度に依存してはならない。それらが根拠する計画、計画或いは期待が必ず発生することを保証できないからである。このような違いをもたらすか、または促進する可能性のある要因には、(1)規制および他の起こりうる課題を含む、我々の戦略計画に重要な取引を実行する上での挑戦、(2)私たちの流動性、巨額の債務、債務を発生させる条項および条件、および私たちのプロジェクト、顧客および運営のための追加融資を得る能力、(3)サプライチェーンコストの増加および運営費用を管理する能力、およびこれらに限定されない。(4)私たちの運営およびサプライチェーンは、以下の理由で中断される可能性があります：(1)サプライヤー運営施設の破損や破壊、キーパーソンの募集または保留の困難、流行病、自然災害、新冠肺炎疫病またはウクライナ戦争の影響を含む、(5)主要顧客とサプライヤーの能力を管理し、(6)戦略的パートナー関係を通じて開発された製品およびサービスを含む、研究開発の成功および戦略的パートナー関係によって開発された製品およびサービスを含む新製品およびサービスを商業化する能力。(7)太陽エネルギーと一般エネルギー業界の競争、およびインフレ、景気後退および為替レートが顧客需要に与える影響を含む販売価格とエネルギー卸売価格の下振れ圧力、(8)監督管理と公共政策の変化, 関税の徴収と適用性、(9)様々な免税期間要件を遵守する能力、および太陽エネルギーを普及させるための経済インセンティブの利用可能性および税インセンティブまたは課税の入手可能性に影響を与える規制変化または発見、(10)私たちの経営業績と経営に使用される外貨の変動、(11)私たちの製造生産能力の規模や遅延を適切に調整し、私たちの製造能力を拡大し、起こりうる製造および物流困難を抑制する。(12)新冠肺炎の拡散、ウクライナ戦争、不況と環境災害などの要因による顧客需要と販売計画への意外な影響；(13)資産とサプライヤー関係の買収を成功的に管理する能力を含む、我々の買収、合弁企業とパートナー関係を管理する挑戦。(14)私たちの四半期指針に対する証券または業界アナリストの反応は、私たちの経営業績と組み合わせて、私たちに関する研究や報告の発表を中止したり、私たちの普通株の推薦に悪影響を与えたりする可能性があり、これは、私たちの普通株の市場価格や株式取引量に悪影響を及ぼす可能性があり、(15)私たちの訴訟活動や他の紛争による予測できない結果になる可能性がある。これらの我々の業務に影響を与える要因やその他のリスクに関する詳細な議論は、我々が最近米国証券取引委員会(SEC)に提出した20-F表報告書、特に“リスク要因”というタイトルの下で、時々米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された文書に含まれている。これらのファイルのコピーは、米国証券取引委員会ウェブサイトwww.sec.govオンラインから取得することができる, あるいは私たちの投資家関係サイトのアメリカ証券取引委員会の届出部分で、サイトはhttp：//corp.Maxeon.com/Investor-relationshipです。本プレスリリースのすべての前向きな陳述は、私たちが現在把握している情報に基づいており、新しい情報や未来のイベントに基づいてこれらの前向きな陳述を更新する義務はありません。