期日は2022年9月22日の信用協定第4号改正案の実行バージョン修正案4(本改正案)、日付は2017年11月21日の第1留置権信用協定の実行バージョン修正案4(期日は2020年7月23日の信用協定特定改正案1改正、日付は2021年1月20日の信用協定特定改正案2、期日は2021年6月22日の信用協定特定改正案3、さらに改正され、改めて述べる。この日の前に追加または他の方法で修正された“クレジットプロトコル”)、UTZ Quality Foods，LLC，デラウェア州有限責任会社(“借主”)、UTZ Brands Holdings，LLC(f/k/a UM-U Intermediate，LLC)，デラウェア州有限責任会社(“親会社”)、米国銀行、ノースカロライナ州、行政代理および担保代理として、時々の融資者である。本プロトコルに別の規定がない限り、クレジットプロトコルにおいて定義され、本明細書で使用される用語は、クレジットプロトコルにおいてそれらを与える意味を有するべきである。WITN E ES TS H：借り手、親会社、行政エージェント、担保エージェント、および貸手がクレジットプロトコルの一方であることを考慮すると、借り手は以下に説明するクレジットプロトコルの修正を要求している。行政代理、親会社、借り手、貸手側(必要な貸手を構成する)が本修正案の条項を記憶し、クレジット協定第1.10(A)(Iv)節(LIBORをLIBOR後続金利に置き換えることについて(本改正案の初稿を貸手構成に掲示してこのような置換及び関連するLIBOR後続金利の変更に適合する通知と理解すべき)とクレジット協定第10.01節で本稿に記載した改訂を行う, この等の改正は改訂発効日(定義は以下参照)で発効する；したがって、現在双方は以下のように同意する：第1条信用協定と保証協定の改正第1.1節の信用協定の改正。第4の修正案が発効した日から発効し(以下のように定義される)、削除テキスト(以下の例と同様の方法で明記されたテキスト)を削除し、本契約添付ファイルAに示すクレジットプロトコル(修正されたクレジットプロトコル、“修正されたクレジットプロトコル”)で説明されるように、二次下線テキスト(以下の例と同様の方法で明記されている)を追加する。第4の修正案の発効日から、修正された信用プロトコルの中ですべて“本プロトコル”、“本プロトコル”または同様の意味を言及する言葉、および他のローン文書における“信用プロトコル”への毎回の言及(本プロトコル“、”本プロトコル“および類似の意味を含む語を含むが)は、いずれも改訂された信用協定に言及されるものとみなされ、本改正および修正された信用協定は単一文書として一括して理解および解釈されるべきである。第1.2節“セキュリティ協定”修正案。4番目の改正施行日から施行される(以下の定義), ここで，“担保プロトコル”を修正し，(A)3.01(A)(Iv)節の-2-“と固定物”の文字を削除し，(B)3.01(B)節と3.02(C)(Ii)節の固定物届出に関する挿入語を削除する.第2条施行の条件2.1節。発効日。本改正案は、次の日(“第4改正案施行日”)が発効する：(A)行政代理は、借り手、親会社、必要な貸金者、および第5.5条に規定する補助保証人、行政代理、および各追加貸主が正式に署名および交付した本改正案の写しを受領しなければならない。(B)本修正案第3条の陳述および保証は、すべての重要な側面で真実かつ正しいものでなければならないが、“重要性”、“重大な悪影響”または同様の表現に関する任意の陳述および保証は、すべての態様で真実で正しくなければならない(その中の任意の制限が発効した後)。(C)借主は、行政代理が先に貸主に開示した締め切り前に、本改正案の署名ページを行政代理に交付した各貸金者の口座に同意費用を支払わなければならず、金額は、第4改正案の発効日に返済されていない定期融資元金総額の0.05%に相当する。(D)借り手は、第4改正案の施行日直前に定期融資を有する各定期貸金者の口座を行政代理に支払わなければならない, 第四改正案の発効日までのすべての定期ローンの課税利息及び未払い利息。第3条3.1節の陳述と保証。融資双方は、第4回改正が発効した日から、本改正が融資当事者によって正式に実行され、交付されたか、または署名·交付時に、ローン当事者が正式に実行·交付されることを宣言し、保証する。融資者は、本修正案に署名、交付、履行し、本修正案で予想される取引を完了し、(A)すべての必要な会社または他の組織行動によって正式に作成され、(B)本修正案の条項に違反することもなく、(I)いかなる違反または違反または違反ともならない。または、(A)借入者またはその任意の子会社の財産に影響を与える任意の契約義務を超える、または(B)任意の政府当局の任意の重大な命令、強制令、令状または法令、またはその借入者またはその財産が制限された任意の仲裁裁決、(Iii)任意の留置権(融資文書および留置権が適用される債権者間合意に拘束されているものを除く)、または(Iv)任意の物権法に違反する、以下の条件に従って任意の支払いを要求する。ただし、当該(B)(Ii)及び(B)(Iv)条については、当該等の衝突、違反事項、違反事項、支払い又は違反事項が個別的又は全体的に合理的に大きな悪影響を及ぼすことが予想できない範囲は除外する。3.2節.いかなる政府当局または他の人も、本協定の任意の借入先を実行、交付、履行または実行する場合、いかなる政府当局または他の誰の承認、同意、免除、許可または他の行動を必要としないか、または任意の政府当局または他の人に通知を出したり、文書を提出したりする必要はない

3-改訂であるが、以下の場合を除く：(I)正式に取得され、採取され、発行され、完全に有効な承認、同意、免除、許可、行動、通知および記入がなされ、(Ii)個別または全体的に取得または作成された承認、同意、免除、許可または他の行動、通知または届出ができず、合理的に予想されることは重大な悪影響を与えない。第三十三条。本修正案および各他の融資文書(ここで改訂され、場合に応じて)は、本合意またはその当事者である各当事者によって正式に署名され、交付されている(場合に応じて決定される)。本修正案と他の融資文書(ここで改正され、状況に応じて決定される)は、各貸金先の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に基づいて本合意当事者または適用される各貸金側の各貸手に対して強制的に実行することができるが、このような実行可能性は債務者救済法と一般公平原則によって制限される可能性がある。第三十四条。本改正案が発効した後、信用協定第5条に記載された各借り手側の陳述と担保および融資文書は、第4の修正案の発効日およびその日までの各重大な面で真実かつ正しいものであるが、このような陳述と保証がより早い日付に特に言及された場合、その早い日はすべての重大な面で真実で正しいものである。さらに、“重要性”、“重大な悪影響”または同様の表現に関する任意の陳述および保証は、第4の改正施行日またはそれ以上の日付(状況に応じて)、すべての点で真実で正しい(その中の任意の制限が発効した後)。第三十五条。本改正案の発効時とそれに続く, 約束違反や違約事件は発生せず、まだ続いている。第4条留置権の解除と終了4.1節。釈放する。第4改正案が発効した日から、固定装置を構成する貸金先のいずれかの財産上の留置権は直ちに自動的に解除されなければならない(UCCの定義により)。4.2節.終了します。行政エージェント(またはその代理人または代理人)は、すべての解除、保証資本解除、終了、および他の文書を迅速に実行、交付および保存し、4.1節で予想される解除が完了したことを証明するために、必要および/または合理的な要求が可能な任意の他の行動をとるべきである。4.1節で規定した解除を証明するために、借り手(またはその代理人または代表)からUCC-3終了宣言を提出することが許可される。第5条雑項5.1節。相手とeSigNatures。本修正案および本修正案に関連する任意の文書、修正案、承認、同意、情報、通知、証明書、要求、声明、開示または許可(それぞれ“通信”)は、書面での通信を含み、電子記録の形態を採用することができ、電子署名を使用して実行することができる。各貸手は、任意の通信上の任意の電子署名またはそれに関連する任意の電子署名が有効でなければならず、手動の元の署名と同じ拘束力を有し、電子署名入力を介した任意の通信は、各融資者の合法的、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に従って強制的に実行することができ、その程度は、手動で署名された元の署名交付の程度と同じである。任意の通信は、紙および電子通信を含む、必要または便利な場合に任意の数のコピーで実行することができる, しかしこのようなすべての同等体は同じコミュニケーションです疑問を生じないようにするために、本項の許可は、送信、交付および/または保持のために、電子形態(例えば、PDF形式にスキャンされた)に変換された手動署名紙通信を使用するか、または送信、交付および/または保持のために、行政エージェントおよび各貸出者が使用するか、またはPDF形式に変換された手動署名紙通信を使用するか、または受信することを含むことができるが、これらに限定されない。行政代理人および各貸手は、画像電子記録(“電子コピー”)の形態で任意の通信の1つまたは複数のコピーを作成することを選択することができ、副は、その人の通常の業務中に作成され、元の紙文書を廃棄するとみなされるべきである。すべての電子記録形式の通信は、電子コピーを含み、いずれの場合も原本とみなされ、紙記録と同等の法的効力、有効性、実行可能性を有するべきである。本プロトコルには、行政エージェントがその承認された手順に従って明確に同意しない限り、行政エージェントは、任意の形態または任意のフォーマットの電子署名を受け入れる義務がないという逆の規定がある。さらに、上記の規定を制限することなく、(A)行政エージェントがそのような電子署名を受け入れることに同意する範囲内で、行政エージェントおよび各貸手は、さらなる確認を必要とすることなく、任意の貸手またはその代表によって提供されるといわれる任意の電子署名に依存する権利があり、(B)行政エージェントまたは任意の貸手の要求の下で、任意の電子署名は、直ちに手動で実行される対応者によって実行されるべきである。本プロトコルでは，“電子記録”と“電子署名”はそれぞれ与えられる意味を持つべきである, USC第15条第7006条によると、時々修正される可能性がある。5.2節.法律を適用する。本改正案及び双方の本改正案項の下での権利及び義務は、ニューヨーク州法律によって管轄され、ニューヨーク州法律に基づいて解釈され、解釈されなければならない。第五十三条。陪審員による裁判の権利を放棄する。信用協定の10.15節はここで必要な修正を行って参考に組み込む。5.4節.タイトル。この修正案のタイトルは参考に供するだけであり、本修正案の意味を制限したり、影響を与えたりしてはならない。第五十五条。保証人に対する承認と再確認。保証人は、本改正案及び本改正案に関連するすべての文書が融資文書項目における保証人の義務を減少又は解除しないことを認め、同意する。各保証人は、担保および保証人要件を含む融資文書下での義務を承認し、確認し、債務を保証するために、債務の保証および担保に対する担保権益(担保文書に定義されているような)を含むが、これらに限定されない。第五十六条。コストと支出です。信用協定第10.04節に規定する制限を満たした場合、借り手は、行政代理が本改正案の準備、実行、交付に関連するすべての合理的かつ根拠のある費用および費用を自腹を切って支払うことに同意する(弁護士が行政代理のために支払う合理的な費用および自己払い費用を含むが、これらに限定されない)。第五十七条。改訂の効力。第4改正案が発効した日以降, 任意のローン文書におけるクレジットプロトコルの毎回の言及(添付された任意の添付ファイルまたは添付表を含む)は、本修正されたクレジットプロトコルへの言及とみなされるべきである。“第4の修正案”が発効した日から、信用状プロトコルの毎回の言及は、“本プロトコル”、“本プロトコル”または同様の意味を有する語、および相互の言及である

-5-クレジットプロトコルの融資文書(“There-Under”、“There-Under”および同様の意味の言葉を含むが、これらに限定されない)は、本修正案によって修正されたクレジット協定を言及し、言及しなければならず、本修正案および信用プロトコルは、単一文書として一緒に読まれ、解釈されるべきである。本修正案が明文で規定されていることに加えて、同様または異なる場合、本修正案は、任意の融資先に、信用協定の第4の修正案の発効日直前に有効な任意の条項、条件、義務、契約、契約、または契約を同意または放棄、修正、または修正する権利を有するとみなされてはならない。本明細書で明確に修正または上記で明確に放棄されることに加えて、(I)クレジットプロトコルおよび他のすべての融資文書のすべての条項および条文は、現在、十分な効力および効力を継続し、ここで承認および確認され、(Ii)本プロトコルに記載されている任意の内容は、クレジットプロトコルまたは任意の他の融資文書の代わりまたは更新された未履行責任と解釈されてはならず、これらの責任は、すべての場合に修正、再説明、置換および置換されない限り、十分な効力を維持すべきであり、またはこれに関連する、またはこれに関連して署名された任意の文書によって修正、再記載、置換および置換されなければならない。信用状協定や他の融資文書については、本修正案は“融資文書”を構成すべきである[本ページの残りはわざわざ空にしておく][信用状協定第3号修正案の署名ページ]本修正案は、双方が正式に許可した役人が上記の日に署名して交付することを証明し、この声明を発表した。借り手であるUtz Quality Foods，LLC by：/s/Dylan B.Lisette名前：Dylan B.Lisette職名：CEO UTZ Brands Holdings，LLC(f/k/a UM-U Intermediate，LLC)，as Parent by：/s/Dylan B.Lisette名前：Dylan B.Lisette職名：最高経営責任者

[信用状協定第4号修正案の署名ページ]本改正案第5条については，UTZ Brands Holdings，LLC(f/k/a UM-U Intermediate，LLC)，保証人として：/s/Dylan B.Lisette名：Dylan B.Lisette役職：UTZ Quality Foods，LLC，保証人として：/s/Dylan B.Lisette名：Dylan B.Lisette，LLC保証人として：/s/ディラン·B·リセット名：ディラン·B·リセター名：社長&最高経営責任者GH POP Holdings LLC，保証人として：/s/ディラン·B·リセター名：社長&CEO Good Health Natural Products，LLC，保証人として：/s/ディラン·B·リセター[信用状協定第4号修正案の署名ページ]2.コンドルカジュアル食品株式会社保証人として：/s/ディラン·B·リセット名：ディラン·B·リセタータイトル：社長&最高経営責任者スニキディ·スニキディ保証人として：/s/ディラン·B·リセット名：社長&最高経営責任者スニキディ·グラメッシGP，有限会社保証人として：/s/ディラン·B·リセター名：ディラン·B·リセター名前：ディラン·B·リセット名前：ディラン·B·リセット

[信用状協定第4号修正案の署名ページ]金片レジャー食品有限会社です。保証人として：/s/ディラン·B·リセター名：ディラン·B·リセター職：総裁&CEOヘレン·ホールディングス、保証人として：/s/ディラン·B·リセター名：ディラン·B·リセット役職：社長&CEO創業食品会社、保証人：/s/ディラン·B·リセター名：ディラン·B·リセター保証人として：ディラン·B·リセター名前：ディラン·B·リセター職：総裁&最高経営責任者ケネディ努力有限責任会社は保証人として[信用状協定第4号修正案の署名ページ]保証人を務めるLa Cometa Property，Inc.名：ディラン·B·リセター名：ディラン·B·リセター名：社長&CEO TEJAS PB Distributing，Inc.保証人として：/s/ディラン·B·リセター名：社長&最高経営責任者キッチン料理有限会社，保証人：ディラン·B·リセター名：社長&最高経営責任者フラメンコホールディングス，保証人として：ディラン·B·リセット名：ディラン·B·リセター職：社長&CEOトルコ·ホルデコ社保証人として：/s/ディラン·B·リセター名：ディラン·B·リセター

[信用状協定第4号修正案の署名ページ]1.子午線取扱会社、保証人として：/s/ディラン·B·リセット名：ディラン·B·リセター職名：社長&CEO子午線ブランド会社保証人として：/s/ディラン·B·リセター名：総裁&最高経営責任者トルコGP，Inc.保証人として：/s/ディラン·B·リセター名：ディラン·B·リセター職名：総裁&最高経営責任者トルコ企業，LPは保証人として役職：総裁&最高経営責任者FESTIDA不動産ホールディングス株式会社保証人として：_/s/ディラン·B·リセター名前：ディラン·B·リセター保証人：_/s/ディラン·B·リセット名：ディラン·B·リセター肩書：CEO[信用状協定第4号修正案の署名ページ]会社名：ディラン·B·リセット名：ディラン·B·リセット

[信用状協定第4号修正案の署名ページ]アメリカ銀行、N.A.エグゼクティブエージェント：Lisa Berishaj名前：Lisa Berishaj役職：アシスタント副総裁[信用状協定第4号修正案の署名ページ]1397225オンタリオ州有限会社貸手として：キャサリン·レンウィック名前：キャサリン·レンウィックタイトル：ライセンス署名者

AB BSL CLO 1 Ltd.貸手として：/s/リード·マコーネル名：リード·マコーネル役職：企業行動アナリストAB BSL CLO 2 Ltd.貸手として：/s/リード·マコーネル名前：リード·マコーネル

AB BSL CLO 3 Ltd.貸手として：/s/リード·マコーネル名前：リード·マコーネル職：企業行動アナリストABR再保険株式会社貸出者：ベレード金融管理会社、その投資マネージャー：ジーナ·フォジアーティ名前：フィナ·フォルツィアーティタイトル：ライセンス署名者

貸手としてAgFirst FCB：/s/J.Michael Mancini，Jr.名前：J·マイケル·マンチーニタイトル：資本市場農業信用サービス上級副総裁、中国農業信用協会、貸手：/s/リサ·カストウェル名：リサ·カストウェル名：リサ·カストウェル職：総裁副

AIA Investment Management Private Limited、貸手として：ベレード投資信託会社、投資マネージャー：Gina Forziati名：Gina Forziati名：ライセンス署名者AIB債務管理有限会社、貸手として：/s/Mark Desmond名前：Mark Desmond役職：アシスタント副社長by：/s/Davidスミス名前：Davidスミス役職：上級副社長AXA IM Inc.はAllegro CLO IV，Limited貸手として：/s/Yumiko Licznerski名前：Yumiko Liczernski役職：Allegro CLO IX，Limited高級信用アナリストAXA IM Inc.貸手として：/s/Yumiko Licznerski名前：Yumiko Liczernski役職：Allegro CLO V，Lim-ited，貸手である高度信用アナリストAXA IM Inc.貸手として：/s/由美子·リツェンスキー名：由美子·リツェンスキー役職：AXA IM Inc.およびAllegro CLO VII，Limitedを代表し，貸手として：/s/由美子·リツェンスキー名：由美子·リツェンスキー名：由美子·リツェンスキー役職：およびAllegro CLO VIII株式会社を代表する高級信用アナリストAXA IM Inc.貸手として：/s/由美子·リツェンスキー名：由美子·リチェエンスキー名：由美子·リチェエンスキー

AXA IM Inc.は、貸手としてAllegro CLO X，Lim-itedを表し、貸手として：/s/Yumiko Licznerski名前：Yumiko Liczernski名前：AXA IM Inc.はAllegro CLO XI Lim-itedであり、Allegro CLO XI Lim-itedを表し、貸手として：/s/Yumiko Priznerski名前：Yumiko Liczernski役職：Allegro CLO XII，Ltd.上級信用アナリストAXA Inc.Allegro CLO XIII，Ltd.およびAllegro CLO XIII，Ltd.を代表する貸手AXA IM Inc.by：/s/Yumiko Licznerski名前：Yumiko Liczernski名：AXA IM Inc.はAllegro CLO XIV，Ltd.であり、Allegro CLO XIV，Ltd.を代表して融資を提供する高級信用アナリストである

安盛IM Inc.代表Allegro CLO XV，Ltd.貸手として：/s/由美子·リツナスキー名：Yumiko Liczernski職務：高級信用アナリストApex Credit CLO 2018 Ltd.，貸手として：/s/モリス·コーエン名前：モリス·コーエン名前：管理取締役

APEX Credit CLO 2018-II Ltd.貸手として：/s/モリス·コーエン名前：モリス·コーエン名前：モリス·コーエンタイトル：管理役員Apex Credit CLO 2019 Ltd，貸手として：APEX Credit Partners，その資産管理人：/s/モリス·コーエン名前：モリス·コーエン

社名：モリス·コーエン名：モリス·コーエン名：モリス·コーエン名：管理役員Apex Credit CLO 2021 Ltd.貸手として：頂点クレジットパートナー有限責任会社、ポートフォリオマネージャーとして：/s/モリス·コーエン名：モリス·コーエンが取締役マネージャーを務める

貸手であるAPIDOS CLO XIは：その担保マネージャーCVC Credit Partners，LLC by：/s/Ashwin Nayak名：Ashwin Nayak名：VP APIDOS CLO XII貸手として：その担保マネージャーCVC Credit Partners，LLC by：/s/Ashwin Nayak名：Ashwin Nayakタイトル：VP

貸手であるAPIDOS CLO XVは：その担保マネージャーCVC Credit Partners，LLC by：/s/Ashwin Nayak名：Ashwin Nayak名：VP APIDOS CLO XVIII-Rを貸手として：その担保マネージャーCVC Credit Partners，LLC by：/s/Ashwin Nayak名：Ashwin Nayakタイトル：VP

借入者：その担保マネージャーCVC Credit Partners，LLC by：/s/Ashwin Nayak名：Ashwin Nayak名：副社長Apidos CLO XXIII貸主として：その担保マネージャー，CVC Credit Partners，LLC by：/s/Ashwin Nayak名：Ashwin Nayakタイトル：VP

貸手であるAPIDOS CLO XXIVは，その担保マネージャーCVC Credit Partners，LLC by：/s/Ashwin Nayak名：Ashwin Nayakタイトル：VP Aapidos CLO XXIX貸手としてby：/s/Ashwin Nayak名：Ashwin Nayakタイトル：VP

APIDOS CLO XXV貸手としてby：その担保マネージャーCVC Credit Partners by：/s/Ashwin Nayak名：Ashwin Nayakタイトル：VP APIDOS CLO XXVI as Lender by：/s/Ashwin Nayak名：Ashwin Nayak

APIDOS CLO XXVII貸手として：/s/Ashwin Nayak名：Ashwin Nayak名：VP Apidos CLO XXVIII貸手として：その担保マネージャーCVC Credit Partners U.S.CLO Management LLC，by：/s/Ashwin Nayak名：Ashwin Nayakタイトル：VP

貸手であるAapidos CLO XXXは、その担保マネージャーCVCクレジットパートナー米国CLO管理有限責任会社による：/s/Ashwin Nayak名：Apidos CLO XXXIを貸手として：その担保マネージャーCVCクレジットパートナー米国CLO管理有限責任会社は：/s/Ashwin Nayak名：Ashwin Nayakタイトル：VP

貸手であるApidos CLO XXXII：その担保マネージャーCVC Credit Partners U.S.CLO Management LLC by：/s/Ashwin Nayak名：Ashwin Nayakタイトル：副社長Auburn CLO，Ltd.貸手として：Guggenheim Partners Investment Management，LLCを担保マネージャーby：/s/Kaitlin Trihn名：Kaitlin Trihn名：与権者

AXA IMパリSA代表AXA IM Loan Limitedを貸手として：/s/Yumiko Liznerski名前：Yumiko Liznerskiタイトル：高級信用アナリストBallyRock CLO 14 Ltd.貸手として：BallyRock Investment Advisors LLC，担保マネージャーとして：/s/Christopher Maher名前：Christopher Maher名前：Christopher Maherタイトル：ライセンス署名者

BallyRock CLO 15 Ltd貸手として：BallyRock Investment Advisors LLCを担保マネージャーとする：/s/Christopher Maher名前：Christopher Maher名前：ライセンス署名者BallyRock CLO 16 Ltd貸金者として：BallyRock Investment Advisors LLCを抵当マネージャーとして：/s/Christopher Maher名前：Christopher Maherタイトル：ライセンス署名者

BallyRock CLO 17 Ltd貸手として：BallyRock Investment Advisors LLC担保マネージャーとしてby：/s/Christopher Maher名前：Christopher Maherタイトル：署名者BallyRock CLO 18 Ltd貸金者として：BallyRock Investment Advisors LLC by：/s/Christopher Maher名前：Christopher Maherタイトル：ライセンス署名者

BallyRock CLO 2018-1 Ltd貸手として：BALLYROCK Investment Advisors LLCを抵当マネージャーとして：/s/Christopher Maher名前：Christopher Maher名前：ライセンス署名者BallyRock CLO 2019-1 Ltd貸手として：BallyRock Investment Advisors LLCを抵当マネージャーとして：/s/Chr istopher Maher名前：Christopher Maherタイトル：ライセンス署名者

BallyRock CLO 2019-2 Ltd貸手として：BallyRock Investment Advisors LLC，担保マネージャーby：/s/Christopher Maher名前：Christopher Maherタイトル：ライセンス署名者BallyRock CLO 2020-2 Ltd.貸手として：BallyRock Investment Advisors LLC，担保マネージャーとしてby：/s/Christopher Maher名前：Christopher Maherタイトル：ライセンス署名者

銀行融資信託1，SIM傘型単位信託Aのシリーズ信託Aは，Symetra投資管理会社が融資を提供し，その代理人として：/s/田兵名：田兵タイトル：米国取締役会社の貸手として/s/Miles Hanes名：Miles Hanes名：avp

バークレイズ銀行PLC貸手として：/s/ジャクリーン·クストディオ名：ジャクリーン·クストディオタイトル：ライセンス署名者Bardin Hill-Triton CLO 2022-1 Ltd貸手として：Bardin Hillが横マネージャーとしてクレジット管理を行うby：/s/Dave Berger名前：Dave Berger名前：Dave Bergerタイトル：ライセンス署名者

貸手であるBardin Hill-Triton CLO 2021-1 Ltd by：Bardin Hill担保管理会社として/s/Dave Berger名前：Berger，Daveタイトル：ライセンス署名者Bardin Hill CLO 2021-2 Ltd.担保管理会社として：Bardin Hillが担保管理会社としてby：/s/Dave Berger名前：Dave Berger名：ライセンス署名者

BBAM US CLO I，Ltd貸手BlueBay Asset Management USA LLCエージェント：BBAM US CLO I，Ltd.by：/s/Kevin Webb名前：Kevin Webbタイトル：発行元BBAM US CLO II，Ltd貸金人BlueBay Asset Management USA LLCエージェント：BBAM US CLO II，Ltd.by：/s/Kevin Webb名前：Kevin Webbタイトル：ライセンス署名者

BBAM US CLO III，Ltd.貸手として：/s/Kevin Webb名前：Kevin Webbタイトル：ライセンス署名者Bean Creek CLO，Ltd.，貸手として：/s/Bryan Higgins名前：Bryan Higgins

貸手であるBenefit Street Partners CLO V-B，Ltd.by：/s/Seth Frink名：Seth Frink名：ライセンス署名者Benefit Street Partners CLO VI-B，Ltd.as Layer by：/s/Seth Frink名：ライセンス署名者

貸手であるBenefit Street Partners CLO XXII，Ltd.by：/s/Seth Frink名：Seth Frink名：ライセンス署名者Benefit Street Partners CLO XXIII，Ltd.貸手として：/s/Seth Frink名：ライセンス署名者

貸手であるBenefit Street Partners CLO XXV，Ltd.by：/s/Seth Frink名：Seth Frink名：ライセンス署名者Benefit Street Partners CLO XXVI，Ltd.貸手By：/s/Seth Frink名：ライセンス署名者

Benefit Street Partners CLO XXVII，Ltd.貸手として：/s/Seth Frink名前：Seth Frink名：ライセンス署名者Black Diamond CLO 2017-1 Ltd.貸手として：Black Diamond CLO 2017-1 Adviser，L.C.担保マネージャーとして：/s/Stephen H.Deckoff名前：Stephen H.Deckoffタイトル：管理依頼者

JPMBI再ベレード銀行融資基金貸手として：ベレード投資信託会社、副顧問として：/s/ジーナ·フォルツィアーティ名前：ジーナ·フォルツィアーティタイトル：ライセンス署名者ベレード信用分配収益信託貸手として：ベレードコンサルタント、有限責任会社、その投資コンサルタントは：/s/ジーナ·フォルツィアーティが担当名：ジーナ·フォルツィアーティ

貸手としてベレード信用戦略基金：/s/Gina Forziati名：Gina Forziati名：ライセンス署名者ベレード債務戦略基金有限公司を貸手として：ベレード投資信託会社、そのサブコンサルタント由：/s/Gina Forziati名：Gina Forziatiタイトル：ライセンス署名者

ベレード動的高所得組合ベレード基金II貸手として：ベレードコンサルタント、LLC、その投資コンサルタント：/s/Gina Forziati名：Gina Forziatiタイトル：ライセンス署名者ベレドベレード基金浮動金利収益組合Vを貸手として：ベレードコンサルタント、LLC、その投資コンサルタントBy：/s/Gina Forziati名：Gina Forziatiタイトル：ライセンス署名者

ベレード変動金利収入戦略基金有限会社貸手として：ベレード投資信託会社、そのサブ顧問借主：ジーナ·フォルツィアーティ名前：ジーナ·フォルツィアーティタイトル：ライセンス署名者ベレード浮動金利収入信託貸手として：ベレードコンサルタント、有限責任会社、その投資コンサルタント借入者：ジーナ·フォルツィアーティ名：ジーナ·フォルツィアーティ

ベレード基金II、ベレード多資産収益グループ貸手として：ベレードコンサルタント、有限責任会社、その投資コンサルタントは：/s/ジーナ·フォルツィアーティ名：ジーナ·フォルツィアーティタイトル：ライセンス署名者ベレードグローバル投資シリーズ：貸手としての収益戦略組み合わせは：ベレード投資信託会社、そのサブアドバイザーは：/s/ジーナ·フォルツィアーティが担当名：ジーナ·フォルツィアーティタイトル：ライセンス署名者

ベレドベレード基金収益基金V貸手として：ベレードコンサルタント有限責任会社、その投資コンサルタントは：/s/ジーナ·フォルツィアーティが名称：ジーナ·フォルツィアーティタイトル：ライセンス署名者ベレード有限期限収益信託を貸手として：ベレード投資信託有限会社、その子広告主は：/s/ジーナ·フォルツィアーティが務める名称：ジーナ·フォルツィアーティタイトル：ライセンス署名者

ベレードは融資者としてベレード基金IIの収益基金を管理している：ベレードコンサルタント有限責任会社、その投資マネージャーは：/s/ジーナ·フォルツィアーティ管理名：ジーナ·フォルツィアーティ名：ライセンス署名者ベレード多戦略信用マスター基金有限公司は貸手としてベレード投資信託会社が融資者としてその投資コンサルタントは：/s/ジーナ·フォルツィアーティ管理名：ジーナ·フォルツィアーティ名：ライセンス署名者

ブルーシールドカリフォルニア州貸手として：スイスクレジット資産管理有限責任会社その投資マネージャとして：/s/Thomas Flannery名：Thomas Flanneryタイトル：ライセンス署名者Boyd Watterson Limited継続的増強収益基金を貸手として：/s/Mike Krushena名前：マイクKrushenaタイトル：実行副総裁-ポートフォリオマネージャー

貸手であるBridge Street CLO I，Ltd.by：/s/テッドGallivan名前：テッドGallivan職名：首席財務官Bridge Street CLO II，Ltd

Brisket Funding LLC、貸手として：CIFC Asset Management LLC、担保マネージャーとして：/s/Michael Nespola名前：Michael Nespolaタイトル：管理役員、ポートフォリオマネージャーカリフォルニア通りCLO IX、融資者としての有限組合企業：Nuveen Asset Management，LLC by：/s/Ron Poyleタイトル：Ron Poyleタイトル：取締役

貸手としてCanyon CLO 2016-1株式会社：Canyon CLO Advisors LLC、その担保マネージャーBy：/s/Jonathan M.Kaplan名前：Jonathan M.Kaplanタイトル：ライセンス署名者Canyon CLO 2017-1，Ltd.，As Layer By：Canyon CLO Advisors LLC，その担保マネージャーBy：/s/Jonathan M.Kaplan名：Jonathan M.Kaplanタイトル：ライセンス署名者

Canyon CLO 2019-1，Ltd.貸手として：Canyon CLO Advisors LLC，その担保マネージャーby：/s/Jonathan M.Kaplan名前：Jonathan M.Kaplan名：ライセンス署名者Canyon CLO 2019-2，Ltd.貸手として：Canyon CLO Advisors LLC，その担保マネージャーBy：/s/Jonathan M.Kaplan名：Jonathan M.Kaplanタイトル：ライセンス署名者

Canyon CLO 2020-2，Ltd.貸手として：Canyon CLO Advisors LLC，その担保マネージャーby：/s/Jonathan M.Kaplan名前：Jonathan M.Kaplan名：ライセンス署名者Canyon CLO 2020-3，Ltd.，貸手として：Canyon CLO Advisors LLC，その担保マネージャーBy：/s/Jonathan M.Kaplan名：Jonathan M.Kaplanタイトル：ライセンス署名者

Canyon CLO 2021-3，Ltd.貸手として：Canyon CLO Advisors LLC，その担保マネージャーby：/s/Jonathan M.Kaplan名前：Jonathan M.Kaplan名：ライセンス署名者Canyon CLO 2021-4，Ltd.貸手として：Canyon CLO Advisors LLC，その担保マネージャーBy：/s/Jonathan M.Kaplan名：Jonathan M.Kaplanタイトル：ライセンス署名者

名前：ジョナサン·M·カプラン名前：ジョナサン·M·カプラン名前：ジョナサン·M·カプラン名前：ライセンス署名者カレンC 17 CLO株式会社貸手として：/s/ローレン·バマド健名前：ローレン·バスマード健

クレイグローバル市場戦略CLO 2012-3貸手として：/s/ローレン·バスマッド健名前：ローレン·バスマッド健名：管理役員ケイレグローバル市場戦略CLO 2012-4有限会社貸手として：/s/ローレン·バマド健名前：ローレン·バスマード健

クレイグローバル市場戦略CLO 2013-3貸手として：/s/ローレン·バスマッド健名前：ローレン·バスマッド健名：管理役員ケイレグローバル市場戦略CLO 2013-4有限会社貸手として：/s/ローレン·バマド健名前：ローレン·バスマード健

クレイグローバル市場戦略CLO 2014-1貸手としての株式会社根拠：/s/ローレン·バスマッド健名前：ローレン·バスマッド健タイトル：管理役員ケイレグローバル市場戦略CLO 2014-2-R有限会社貸手としての根拠：/s/ローレン·バマド健名前：ローレン·バスマード健タイトル：管理役員

クレイグローバル市場戦略CLO 2014-3-R貸手としての株式会社根拠：/s/ローレン·バスマッド健名前：ローレン·バスマッド健タイトル：管理役員ケイレグローバル市場戦略CLO 2014-4-R貸手としての根拠：/s/ローレン·バマド健名前：ローレン·バスマード健

クレイグローバル市場戦略CLO 2014-5貸手として：/s/ローレン·バスマッド健名前：ローレン·バスマッド健名：管理役員ケイレグローバル市場戦略CLO 2015-1有限会社貸手として：/s/ローレン·バマド健名前：ローレン·バスマード健

クレイグローバル市場戦略CLO 2015-4貸手としての株式会社根拠：/s/ローレン·バスマッド健名前：ローレン·バスマッド健名：管理役員ケイレグローバル市場戦略CLO 2015-5有限会社貸手としての根拠：/s/ローレン·バマド健名前：ローレン·バスマード健

カレン·アメリカCLO 2017-1貸手としての株式会社根拠：/s/ローレン·バスマッド健名前：ローレン·バスマッド健タイトル：管理役員カレン·アメリカCLO 2017-2貸手としての根拠：/s/ローレン·バスマッド健名前：ローレン·バスマード健

カレン·アメリカCLO 2017-3貸手としての株式会社根拠：/s/ローレン·バスマッド健名前：ローレン·バスマッド健タイトル：管理役員カレン·アメリカCLO 2017-4有限会社貸手根拠：/s/ローレン·バスマッド健名前：ローレン·バスマード健

カレン·アメリカCLO 2017-5貸手としての株式会社根拠：/s/ローレン·バスマッド健名前：ローレン·バスマッド健タイトル：管理役員カレン·アメリカCLO 2018-1有限会社貸手としての根拠：/s/ローレン·バスマッド健名前：ローレン·バスマード健タイトル：管理役員

クレイアメリカCLO 2018-2貸手として：/s/ローレン·バスマッド健名前：ローレン·バスマッド健タイトル：管理役員カレン·アメリカCLO 2018-3有限会社貸手として：/s/ローレン·バスマッド健名前：ローレン·バスマッド健タイトル：管理役員

クレイアメリカCLO 2018-4貸手として：/s/ローレン·バスマッド健名前：ローレン·バスマッド健タイトル：管理役員カレン·アメリカCLO 2019-1有限会社貸手として：/s/ローレン·バスマッド健名前：ローレン·バスマッド健タイトル：管理役員

クレイアメリカCLO 2019-2有限会社貸手として：/s/ローレン·バスマッド健名前：ローレン·バスマッド健タイトル：管理役員カレン·アメリカCLO 2019-3有限会社貸手として：/s/ローレン·バスマッド健名前：ローレン·バスマッド健タイトル：管理役員

クレイアメリカCLO 2019-4貸手としての株式会社根拠：/s/ローレン·バスマッド健名前：ローレン·バスマッド健タイトル：管理役員カレン·アメリカCLO 2020-1有限会社貸手としての根拠：/s/ローレン·バスマッド健名前：ローレン·バスマード健

カレン·アメリカCLO 2020-2貸手として：/s/ローレン·バスマッド健名前：ローレン·バスマッド健タイトル：管理役員カレン·アメリカCLO 2021-1有限会社貸手として：/s/ローレン·バスマッド健名前：ローレン·バスマード健

貸手としてカレン·アメリカCLO 2021-2株式会社根拠：/s/ローレン·バスマッド健名前：ローレン·バスマッド健名：管理役員カレン·アメリカCLO 2021-5，Ltd.貸手根拠：/s/ローレン·バスマッド健名前：ローレン·バスマード健

CBAM 2017-1，Ltd.貸手：/s/ローレン·バスマード健名前：ローレン·バスマッド健肩書き：管理役員CBAM 2017-2，Ltd.貸手として：/s/ローレン·バスマード健名前：ローレン·バスマッド健タイトル：管理役員

CBAM 2017-3，Ltd.貸手：/s/ローレン·バスマード健名前：ローレン·バスマード健肩書：管理役員CBAM 2017-4貸手として：/s/ローレン·バスマード健名前：ローレン·バスマッド健タイトル：管理役員

CBAM 2018-5，Ltd.，貸手として：/s/ローレン·バスマッド健名：ローレン·バスマッド健タイトル：管理役員CBAM 2018-6，Ltd.，貸手として：/s/ローレン·バマド健名：ローレン·バスマデ健名：ローレン·バスマード健

CBAM 2018-7，Ltd.，貸手として：/s/ローレン·バスマッド健名前：ローレン·バスマッド健タイトル：管理役員CBAM 2018-8 Ltd.，貸手として：CBAM CLO Management LLC，ポートフォリオマネージャーとして：/s/ローレン·バマド健名前：ローレン·バスマード健タイトル：管理役員

CBAM 2019-10，Ltd.貸手として：CBAM CLO Management LLCポートフォリオマネージャーとして：/s/ローレン·バスマッド建名：ローレン·バスマッド建名：管理役員CBAM 2019-11 R，Ltd.，貸手として：/s/ローレン·バマド健名：ローレン·バスマード健が取締役を務める

CBAM 2019-19年、貸手として：/s/ローレン·バスマード健名前：ローレン·バスマッド健タイトル：管理役員CBAM 2020-12，Ltd.，貸手として：/s/ローレン·バスマッド健名前：ローレン·バスマッド健

CBAM 2020-13，Ltd.，貸手として：/s/ローレン·バスマッド健名前：ローレン·バスマッド健タイトル：管理役員CBAM 2021-14，Ltd.，貸手として：CBAM CLO Management LLC，ポートフォリオマネージャーとして：/s/ローレン·バマド健名前：ローレン·バスマード健

CBAM 2021-15，LLC貸手として：/s/ローレン·バスマード健名前：ローレン·バスマッド健タイトル：管理役員CFIP CLO 2014-1，Ltd.貸手として：CFI Partners，LLC，CFIP CLO 2014-1として，Ltd.由：/s/David C.Dieffenbacher名前：David Dieffenbacher

借入者：CFI Partners，LLC CFIP CLO 2017-1，Ltd.担保マネージャーを担当：/s/David C.Dieffenbacher名前：David C.Dieffenbacher名：担当兼投資組合マネージャーCFIP CLO 2018-1，Ltd.貸出者：CFI Partners，LLC，CFIP CLO 2018-1，Ltd.担保マネージャーを担当する

借り手：CFI Partners，LLC CFIP CLO 2021-1，Ltd.担保マネージャーを務める：/s/David C.Dieffenbacher名前：David C.Dieffenbacher役職：担当兼ポートフォリオマネージャーChubbバミューダ保険有限公司，融資者：/s/Jeffrey Smith名前：Jeffrey Smith

Chubb Tempest再保険株式会社貸手としてKKR FI Advisors LLC by：/s/Jeffrey Smith名前：Jeffrey Smith役職：ライセンス署名者CIFC Fenway Warehouse II Ltd.貸手として：CIFC Asset Management LLC，その担保マネージャーby：/sマイケル·ネスポラ名前：マイケル·ネスポラ役職：取締役マネージャー，ポートフォリオマネージャー

CIFC Funding 2013-I，Ltd.，貸手として：CIFC vs Management LLC，担保マネージャーとして：/s/マイケル·ネスポラ名：マイケル·ネスポラ名：管理役員，ポートフォリオマネージャーCIFC Funding 2013-III-R Ltd.，貸手として：CIFC vs Management LLC，担保マネージャーとして：/s/マイケル·ネスポラ名：マイケル·ネスポラ名：マイケル·ネスポラ

借入者：CIFC Funding 2013-IV，貸手として：CIFC Asset Management LLC，その担保マネージャー：/s/Michael Nespola名前：マイケル·ネスポラ名：管理役員，ポートフォリオマネージャーCIFC Funding 2014-IV-R，Ltd.，貸手として：CIFC Asset Management LLC，その担保マネージャー：/s/マイケル·ネスポラ名前：マイケル·ネスポラ名前：マイケル·ネスポラ

CIFC Funding 2014-V，Ltd.貸手として：CIFC Asset Management LLC，その担保マネージャー：/s/Michael Nespola名前：Michael Nespola名：管理役員，ポートフォリオマネージャーCIFC Funding 2015-i，貸手として：CIFC vs Management LLC，その担保マネージャー：/s/Michael Nespola名：管理取締役，ポートフォリオマネージャー

CIFC Funding 2015-III，Ltd.貸手として：CIFC vs Management LLC by：/s/Michael Nespola名前：Michael Nespola名：管理役員、ポートフォリオマネージャーCIFC Funding 2017-V，Ltd.貸手として：CIFC CLO Management II LLC、そのシリーズ、シリーズM-1、シリーズO-1、シリーズR-1のそれぞれを代表する横方向マネージャー/s：Michael Nespola名前：管理取締役、ポートフォリオマネージャー

CIFC Funding 2017-I，Ltd.貸手として：その担保マネージャーCIFC CLO Management II LLCは、その各シリーズ、シリーズM-1、シリーズO-1およびシリーズRby：by：/s/Michael Nespola提供：マイケル·ネスポラ名：マイケル·ネスポラタイトル：貸手として、管理取締役、投資ポートフォリオマネージャーCIFC Funding 2017-II，Ltd.、融資者として：CIFC CLO Management LLC、その担保マネージャーとして、その各シリーズ、シリーズM-1およびその代表、シリーズO-1とシリーズR-1作：マイケル·ネスポラ名前：マイケル·ネスポラタイトル：取締役ポートフォリオマネージャー

CIFC Funding 2018-I，Ltd.貸手として：CIFC CLO Management II LLCが横方向マネージャーを担当し、/s/Michael Nespolaが各シリーズ、M-1シリーズ、O-1シリーズ、R-1シリーズの代表/s/Michael Nespola名：Michael Nespolaタイトル：貸手管理取締役として、投資組合マネージャーCIFC Funding 2018-II，Ltd.、CIFC CLO Management II LLC、その担保マネージャ、CIFC CLO Management II LLC、その担保マネージャ、各シリーズ、M-1，M-1を代表する。シリーズO-1とシリーズR-1作：マイケル·ネスポラ名前：マイケル·ネスポラタイトル：取締役ポートフォリオマネージャー

CIFC Funding 2018-III，Ltd.貸手として：その担保マネージャーCIFC CLO Management II LLCは、その各シリーズ、シリーズM-1、シリーズO-1、シリーズR-1の代表が担保マネージャー/s/マイケル·ネスポラ名：マイケル·ネスポラ名：マイケル·ネスポラ名：取締役投資ポートフォリオマネージャーCIFC Funding 2018-IV，Ltd.貸手として：CIFC CLO Management II LLCを担当し、担保マネージャとしてその各シリーズ、シリーズM-1、シリーズO-1、シリーズO-1、シリーズR-1著者：マイケル·ネスポラ名前：マイケル·ネスポラタイトル：取締役管理ポートフォリオマネージャー

CIFC Funding 2018-V，Ltd.貸手として：その担保マネージャーCIFC CLO Management II LLCは、その各シリーズ、シリーズM-1、シリーズO-1、およびシリーズR-1から/s/Michael Nespolaによって提供される名前：Michael Nespola名：管理取締役、ポートフォリオマネージャーCIFC Funding 2019-I，Ltd.貸手として：CIFC CLO Management II LLC、各シリーズ、シリーズM-1、シリーズO-1、シリーズO-1、Ltd.シリーズR-1著者：マイケル·ネスポラ名前：マイケル·ネスポラタイトル：取締役管理ポートフォリオマネージャー

CIFC Funding 2019-IV，Ltd.貸手として：CIFC Asset Management LLC，その担保マネージャー：/s/Michael Nespola名前：マイケル·ネスポラ名：管理役員，ポートフォリオマネージャーCIFC Funding 2019-VI，Ltd.，融資者として：CIFC Asset Management LLCをポートフォリオマネージャーとして：/s/Michael Nespola名前：マイケル·ネスポラが取締役マネージャーを担当する

CIFC Funding 2020-II，Ltd.貸手として：CIFC Asset Management LLC，担保マネージャーとして：/s/Michael Nespola名前：Michael Nespola名：管理役員，ポートフォリオマネージャーCIFC Funding 2020-I，Ltd.貸手として：CIFC Asset Management LLC，その担保マネージャー：/s/Michael Nespola名前：Michael Nespola管理取締役，ポートフォリオマネージャー

CIFC Funding 2020-III，Ltd.貸手として：CIFC Asset Management LLC，担保マネージャーとして：/s/マイケル·ネスポラ名：マイケル·ネスポラ名：管理役員，ポートフォリオマネージャーCIFC Funding 2021-I，Ltd.貸手として：CIFC Asset Management LLC，担保マネージャーとして：/s/マイケル·ネスポラ名：マイケル·ネスポラ名：マイケル·ネスポラ

CIFC Funding 2021-IV，Ltd.貸手として：CIFC Asset Management LLC，担保マネージャーとして：/s/Michael Nespola名前：マイケル·ネスポラ名：管理役員，ポートフォリオマネージャーCIFC Funding 2021-V，Ltd.貸手として：CIFC Asset Management LLC，担保マネージャーとして：/s/Michael Nespola名前：マイケル·ネスポラ

CIFC Funding 2022-III，Ltd.貸手として：CIFC Asset Management LLC，その担保マネージャー：/s/Michael Nespola名前：マイケル·ネスポラ名：管理役員，ポートフォリオマネージャーCIFC Funding 2022-IV，Ltd.，貸手として：CIFC Asset Management LLC，その担保マネージャー：/s/Michael Nespola名前：マイケル·ネスポラ

CIFC Funding 2022-V，Ltd.，貸手として：CIFC Asset Management LLC，その担保マネージャー：/s/Michael Nespola名前：Michael Nespolaタイトル：管理役員，ポートフォリオマネージャーシティローン融資GCPH TRS LLC，由利：シティバンク，N.A.，貸手として：/s/シンシア·ゴンサルボ名前：シンシア·ゴンサルボタイトル：SR取締役

アメリカ市民保険会社の貸手としてウェリントン管理会社が提供する：/s/ドナ·シリアンニ名：ドナ·シリアンニ名：民航局年金計画総裁、貸手として：ベレード投資信託会社ベレード投資管理(イギリス)有限公司の代理投資コンサルタントとして：/s/Gina Forziati名：Gina Forziatiライセンス署名者

Clear Creek CLO，Ltd.貸手としてby：/s/Bryan Higgins名前：Bryan Higginsタイトル：JPMorgan Chase Bank，N.A.副総裁混合年金信託基金(変動金利収入)を貸手としてby：/s/Alex Sammarco名前：Alex Sammarcoタイトル：役員

保証人身分：ベレード資産管理カナダ有限会社がポートフォリオマネージャーを務め、ベレード金融管理会社が副顧問を務める：ジーナ·フォルツィアーティ名前：ジーナ·フォルツィアーティ名：ジーナ·フォルツィアーティタイトル：ライセンス署名者Compeer Financial，PCA，貸手として：/s/ベティ·ジェネル名前：ベティ·ジェネル

CQS(UK)LLPは、投資コンサルタントおよび/または代理人としてのみCQS US CLO 2021-1、Ltd.貸手を担当する：/s/Sarah Higgins名前：Sarah Higginsタイトル：融資者としてスイスのクレジット浮動金利高収入基金の署名を許可する：Credit Suisse Asset Management，LLC，as投資コンサルタントby：/s/Thomas Flannery名前：Thomas Flanneryタイトル：ライセンス署名者

スイス信用高度ローン投資単位信託(適格機関投資家のみ)、融資者：Credit Suisse Asset Management，LLC，as投資マネージャ：/s/Thomas Flannery名前：Thomas Flanneryタイトル：ライセンス署名者CVC CVC Credit Partners Global Year Master，L.P.貸手として：その投資マネージャCVC Credit Partners，LLC by：/s/Ashwin Nayak名：Ashwin Nayakタイトル：VP

貸手としてDeer Creek CLO，Ltd.貸手として：/s/ブライアン·ヒギンズ名：ブライアン·ヒギンズタイトル：副副総裁東西岸貸手として：/s/マギーX.名前：マギーX.役職：総裁補佐

持久保険会社は，貸手として：スイス信用資産管理，有限責任会社は投資マネージャーとして：/s/トーマス·フランナリー名：トーマス·フランナリーが職務を担当している：取締役農場信用サービスの管理，貸手としての名前：ブライアン·フレスト

AXA IM Paris SAはFDNCアメリカを代表する高度なローンであり、貸手：/s/Yumiko Licznerski名前：Yumiko Licznerski名前：上級信用アナリストFond de form des Payments de L‘Industrie de la Construction duケベック、貸手として：ベレード資産管理カナダ株式会社が投資ポートフォリオマネージャーを務め、ベレード金融管理有限会社が副コンサルタントを担当by：/s/Gina Forziati名前：Gina Forziati

ワシントン砦CLO 2021-2，Ltd.貸手として：Fort Washington Investment Advisors Inc.担保マネージャーとして：/s/Bernie M.Casey名前：Bernie M.Caseyタイトル：“副総裁兼ポートフォリオマネージャー砦クレジットBSL III Limited，貸手として：FC BSL Management LLC Series III，指定系列FC BSL Management LLC by：/s/Davidシャープ名前：David·シャープ

9.砦クレジットBSL IX Limited貸手として：FC BSL IX Management LLC，その担保管理人：/s/Davidシャープ名：Davidシャープ名：許可署名者砦クレジットBSL V Limitedを貸手として：FC BSL Management LLCシリーズV，設計シリーズFC BSL Management LLC，その共同経営管理者：/s/Davidシャープ名：Davidシャープ

6.砦クレジットBSL VI Limited貸手として：FC BSL VI Management LLC，その担保管理人：/s/Davidシャープ名：Davidシャープ名：許可署名人砦クレジットBSL VI Limitedを貸手として：FC BSL VII Management LLC，その担保管理人：/s/David/シャープ名：Davidシャープ

8.砦クレジットBSL VIII Limitedを貸手として：FC BSL VIII Management LLC，その担保管理人：/s/Davidシャープ名：Davidシャープ名：許可署名人砦クレジットBSL X Limited，貸手として：FC BSL X Management LLC，その担保管理人：/s/Davidシャープ名：Davidシャープ

8.砦クレジットBSL XI Limitedを貸手として：FC BSL XI Management LLC，その担保管理人：/s/Davidシャープ名：Davidシャープ名：クレジットBSL XII LimitedをクレジットBSL XII Limitedとして許可：FC BSL XII Management LLC，その担保管理人：/s/Davidシャープ名：Davidシャープ

3.砦クレジットBSL XIII Limited貸手として：FC BSL XIII Management LLC，その担保管理人：/s/Davidシャープ名：Davidシャープ名：許可署名人砦クレジットBSL XIV Limitedを貸手として：FC BSL XIV Management LLC，その担保マネージャー：/s/Davidシャープ名：Davidシャープ

5.砦クレジットBSL XV Limited、貸手として：FC BSL XV Management LLC、その担保管理人：/s/Davidシャープ名：Davidシャープ名：許可署名人砦クレジットBSL XVI Limited、貸手として：FC BSL XVI Management LLC、その担保管理人：/s/Davidシャープ名：Davidシャープ

7.砦クレジットBSL第十七株式会社、貸手として：FC BSL第十七管理有限責任会社、その担保マネージャーは：/s/Davidシャープ名：Davidシャープタイトル：ライセンス署名者Fyrkat指定活動会社、貸手として：その投資コンサルタントCVC Credit Partners，LLC by：/s/Ashwin Nayak名：Ashwin Nayakタイトル：VP

貸手としてGalatin CLO VIII 2017-1株式会社：DCM Advanced Credit，LLCその担保管理者として：/s/Jeff名：Jeffe·ボーンタイトル：ライセンス署名者GCP CLO Warehouse CS 2022-A Ltd.貸手として：Opal BSL LLC、ポートフォリオマネージャーとして：/s/琳恩·M·サンダース名：リンエン·M·サンダース

Generate Advisors LLC、そのポートフォリオマネージャーby：/s/Rizwan M.Akhter名：Rizwan M.Akhterタイトル：ライセンス署名者Generate Advisors LLC、そのポートフォリオマネージャーby：/s/Rizwan M.Akhter名：ライセンス署名者

Generate Advisors LLCによってCLO 3有限会社を貸手として生成し、そのポートフォリオマネージャーは：/s/Rizwan M.Akhter名：Rizwan M.Akhter名：Rizwan M.Akhterタイトル：許可署名者はGenerate Advisors LLCによってCLO 9 Ltdを貸手として生成し、その投資組合マネージャーは：/s/Rizwan M.Akhter名：Rizwan M.Akhterタイトル：許可署名者

クレジット者by Generate Advisors LLCとしてCLO 8 Ltdを生成し、そのポートフォリオマネージャーby：/s/Rizwan M.Akhter名：Rizwan M.Akhterタイトル：ライセンス署名者GIM Trust 2-プレミアム保証ローンファンドを融資者としてby：/s/Alex Sammarco名前：Alex Sammarco名：役員役員

ゴールドマン·サックス融資パートナー有限責任会社貸手として：/s/ケシア·ル·デイ名：ケイヒア·ル·デイ名：ライセンス署名者ゴールドマン·サックス信託II-ゴールドマン多重管理人非コア固定収益基金を貸主として：Nuveen Asset Management，LLC by：/s/Ron Poyle名：Ron Poyleタイトル：取締役

借主：GC Advisors LLC/Lynne M.Sanders名：Lynne M.Sanders名：指定署名者Golub Capital Partners CLO 22(B)-R，Ltd.借入者：Opal BSL LLC，担保マネージャーとしての出資者：/s/Lynne M.Sanders名：Lynne M.Sanders

名前：リンエン·M·サンダース名前：指定署名者Golub Capital Partners CLO 26(B)-R，Ltd.貸手として：Opal BSL LLC，担保マネージャーとしてby：/s/Lynne M.Sanders名前：Lynne M.Sanders

名前：リンエン·M·サンダース名前：指定サイン人Golub Capital Partners CLO 37(B)，Ltd.貸手として：Opal BSL LLC，担保マネージャーby：/s/Lynne M.Sanders名前：指定サイン人

名前：リンエン·M·サンダース名前：指定署名者Golub Capital Partners CLO 41(B)-R，Ltd.貸手として：Opal BSL LLC，担保マネージャーとしてby：/s/Lynne M.Sanders名前：Lynne M.Sanders

名前：Lynne M.Sanders名前：指定署名者Golub Capital Partners CLO 48(B)，Ltd.貸手として：Opal BSL LLC/Lynne M.Sanders名前：指定署名人：Lynne M.Sanders

名前：リンエン·M·サンダース名：指定署名者Golub Capital Partners CLO 52(B)，Ltd.貸手として：Opal BSL LLC/Lynne M.Sanders名：指定署名者

貸手であるGolub Capital Partners CLO 53(B)，Ltd.by：/s/Lynne M.Sanders名：Lynne M.Sanders

名前：Lynne M.Sanders名前：指定署名者Golub Capital Partners CLO 60(B)，Ltd.貸手として：Opal BSL LLC/Lynne M.Sanders名前：指定署名人：Lynne M.Sanders

古根ハイム基金信託-古根ハイム有限期限基金貸手として：Guggenheim Partners Investment Management-LLC as Investment Adviser by：/s/Kaitlin Trihn名：Kaitlin Trihn名：授権者Guggenheim Loan Master Fund，Ltd.貸手として：Guggenheim Partners Investment Management，LLC as Manager by：/s/Kaitlin Trihn名：Kaitlin Trihnタイトル：与権者

グッゲンハイムアメリカ融資基金を貸手として：Guggenheim Partners Investment Management，LLC投資マネージャーとして：/s/Kaitlin Trihn名前：Kaitlin Trihn名前：授権者Halcyon Loan Advisors Funding 2018-1 Ltd.貸手として：/s/Dave Berger名前：Dave Berger名：ライセンス署名者

Halcyon Loan Advisors Funding 2018-2 Ltd貸手として：Halcyon Loan Advisors 2018-2 LLCを抵当マネージャとして：/s/Dave Berger名：Dave Bergerタイトル：ライセンス署名者HYFI Aquamarine Loan Fund貸手として：/s/Jeffrey Smith名前：Jeffrey Smithタイトル：ライセンス署名者

インフレ保護基金Iシリーズ、WesPath Funds Trust貸主としてのシリーズ：/s/Thomas Flannery名前：Thomas Flannery名：ライセンス署名者ISMIE共同保険会社を融資者として：Deutsche Investment Management America Inc.投資コンサルタントby：/s/Michael J.Bridau名前：Michael J.Brideau

貸手としてジェイムズCLO XV株式会社：Investcorp Credit Management US LLC，as Portfolio Manager by：/s/Ricky Shah名前：Associate Jamestown CLO XVI Ltd貸手として：Investcorp Credit Management US LLC，as Portfolio Manager by：/s/Rky Shah名前：Rky Shahタイトル：Associate

ジェームストンCLO XVII有限会社貸手：Investcorp Credit Management US LLC、ポートフォリオマネージャー：/s/Ricky Shah名前：Rky Shahタイトル：Associate JFIN CLO 2013 Ltd.貸手：頂点クレジットパートナー有限責任会社、ポートフォリオマネージャー：モリス·コーエン名前：モリス·コーエン名前：モリス·コーエンタイトル：管理役員

名前：モリス·コーエン名前：モリス·コーエン名前：モリス·コーエンタイトル：管理役員モルガン変動金利収益基金を貸手として：/s/アレックス·サマコ名：アレックス·サマコ

貸手としてモルガン大通創収基金：/s/Alex Sammarco名前：Alex Sammarco名：役員モルガン戦略収入機会基金を貸手として：/s/Alex Sammarco名前：Alex Sammarcoタイトル：役員役員

KKR CLO 10 Ltd.貸手：/s/Jeffrey Smith名前：Jeffrey Smithタイトル：ライセンス署名者KKR CLO 11 Ltd貸手：/s/ジェフリー·スミス名前：ジェフリー·スミスタイトル：ライセンス署名者

KKR CLO 12 Ltd.貸手名：ジェフリー·スミス名前：ジェフリー·スミスタイトル：ライセンス署名者KKR CLO 14 Ltd.貸手としての名前：ジェフリー·スミス

貸手であるKKR CLO 15 Ltd by：/s/Jeffrey Smith名前：Jeffrey Smith名：ライセンス署名者KKR CLO 16 Ltd貸手として：/s/Jeffrey Smith名前：Jeffrey Smith

貸手であるKKR CLO 18 Ltd by：/s/Jeffrey Smith名前：Jeffrey Smithタイトル：ライセンス署名者KKR CLO 20 Ltd.by：/s/Jeffrey Smith名前：Jeffrey Smith

貸手であるKKR CLO 21 Ltd by：/s/Jeffrey Smith名前：Jeffrey Smith名：ライセンス署名者KKR CLO 22 Ltd貸手として：/s/Jeffrey Smith名前：Jeffrey Smith

貸手であるKKR CLO 23 Ltd by：/s/Jeffrey Smith名前：Jeffrey Smith名：ライセンス署名者KKR CLO 24 Ltd.貸手として：/s/Jeffrey Smith名前：Jeffrey Smith

KKR CLO 25 Ltd.貸手名：ジェフリー·スミス名前：ジェフリー·スミスタイトル：ライセンス署名者KKR CLO 26 Ltd.貸手として

貸手であるKKR CLO 27 Ltd by：/s/Jeffrey Smith名前：Jeffrey Smith名：ライセンス署名者KKR CLO 28 Ltd.貸手として：/s/Jeffrey Smith名前：Jeffrey Smith

貸手であるKKR CLO 30 Ltd by：/s/Jeffrey Smith名前：Jeffrey Smith名：ライセンス署名者KKR CLO 31 Ltd貸手として：/s/Jeffrey Smith名前：Jeffrey Smith

貸手であるKKR CLO 32 Ltd by：/s/Jeffrey Smith名前：Jeffrey Smith名：ライセンス署名者KKR CLO 39 Ltd貸手として：/s/Jeffrey Smith名前：Jeffrey Smith

KKR CLO 9 Ltd.貸手として/s/Jeffrey Smith名前：Jeffrey Smithタイトル：ライセンス署名者KKR DAF銀団融資および高収益基金指定活動会社を貸手として：/s/Jeffrey Smith名前：Jeffrey Smithタイトル：ライセンス署名者

KKR Financial CLO 2013-1，Ltd.貸手：/s/Jeffrey Smith名前：Jeffrey Smithタイトル：ライセンス署名者Leo Funding I Limited貸手BlueBay Asset Management LLCエージェント：Leo Funding I Limited by：/s/Kevin Webb名前：Kevin Webbタイトル：ライセンス署名者

名称：トーマス·フランナリー名前：トーマス·フランナリー名称：トーマス·フランナリータイトル：貸手として経営役員マディソンパークファンド株式会社：港対開式管理人としてスイスクレジット資産管理有限責任会社：/s/トーマス·フランナリー名：管理取締役

名称：トーマス·フランナリー名前：トーマス·フランナリー名称：トーマス·フランナリータイトル：貸手管理取締役としてマディソン公園融資XIX株式会社：スイスクレジット資産管理有限責任会社の共同管理人として

貸手であるMadion Park Funding XLIII株式会社は：Credit Suisse Asset Management，LLCはPort-Folio Manager by：/s/Thomas Flannery名：Thomas Flannery名：ライセンス署名者Madion Park Funding XLVIII，Ltdは貸手として：Credit Suisse Asset Management，LLCはPort-Folio Manager by：/s/Thomas Flannery名：Thomas Flanneryタイトル：許可署名者

名前：Thomas Flannery名：クレジット者としてMadison Park Funding XXIX株式会社：Credit Suisse Asset Management，LLC横マネージャーとしてby：/s/Thomas Flannery名：ライセンス署名者

マディソン公園基金XXXIII Ltd貸手：横断的管理人としてスイス信用資産管理会社：/s/Thomas Flannery名前：Thomas Flannery名：ライセンス署名者Madion Park Funding LVII，Ltd.貸手として：Credit Suisse Asset Management，LLC港対開式管理人としてby：/s/Thomas Flannery名：Thomas Flanneryタイトル：管理取締役

MAM企業融資基金を貸手として：Marathon Asset Management，L.P.その投資マネージャー：/s/Louis Hanover名：Louis Hanoverタイトル：ライセンス署名者Marathon CLO 2021-16 Ltdを貸手として：/s/Louis Hanover名：Louis Hanoverタイトル：ライセンス署名者

マラソンCLO 2021-17 LtdによるMarathon Asset Management L.P.貸手としてのポートフォリオマネージャー：Louis Hanover名前：Louis Hanoverタイトル：ライセンス署名者Menard，Inc.貸手として：Nuveen Asset Management，LLC by：/s/Ron Poyle名前：Ron Poyle名：取締役

大都会西部変動金利収入基金を貸手として：大都会西部資産管理有限責任会社、単独でその投資管理人を担当する：/s/ハワードモー名：ハワードタイトル：上級副総裁ミネソタ州投資委員会融資者としてPayden&RyGelが投資顧問を務める：/s/Davidスコット名前：Davidスコット職名：高度固定収益トレーダー

貸手としてモルガン·スタンレー銀行by：/s/：TJ Mahindra名：TJ Mahindraタイトル：融資者としての権限署名者多戦略信用基金：ベレード投資信託会社、副コンサルタントとして：/s/Gina Forziati名前：Gina Forziatiタイトル：ライセンス署名者

貸手としての一連の収入投資信託基金：Neuberger Berman Investment Advisers LLC by：/s/Colin Donlan名前：Colin Donlanタイトル：ライセンス署名者NC Garnet Fund，L.P.貸手として：NC Garnet Fund(GenPar)，LLC，その一般パートナー：ベレード財務管理会社その管理人：/s/Gina Forziati名：Gina Forziati

貸手であるNeuberger Berman Loan Advisers CLO 40，Ltd由：Neuberger Berman Loan Advisers LLCを副顧問として：Neuberger Berman Investment Advisers LLCを副顧問として：/s/Colin Donlan名前：Colin Donlan名：ライセンス署名者Neuberger Berman Loan Advisers CLO 41，Ltd.貸手として：Neuberger Berman Loan Advisers LLCを抵当マネージャーとして：Neuberger Berman Investment Advisers LLCがサブアドバイザーとして：by Coluberger Beran Advisers LLC：Neuberger Berman Investment Advisers LLCがサブアドバイザーとして：by Coluberger Loan Advisers LLC：

貸手であるNeuberger Berman Loan Advisers CLO 44，Ltd.由利：Neuberger Berman Loan Advisers LLCを担保マネージャーとして：Neuberger Berman Investment Advisers LLCを二次コンサルタントとしてby：/s/Colin Donlan名前：Colin Donlanタイトル：ライセンス署名者Neuberger Berman Loan Advisers CLO 46 Ltdを貸主として：Neuberger Berman Loan Advisers II LLCを抵当マネージャーとして：Neuberger Berman Investment visLers LLCをサブアドバイザーとして：by/s/Colan Advisers II LLC担保マネージャーとして：Neuberger Berman Investment visLers LLC

貸手であるNeuberger Berman Loan Advisers CLO 47，Ltd由：Neuberger Berman Loan Advisers II LLCを担保マネージャーとして：Neuberger Berman Investment Advisers LLCを二次コンサルタントとしてby：/s/Colin Donlan名前：Colin Donlanタイトル：ライセンス署名者Neuberger Berman Loan Advisers CLO 43，Ltd.貸手として：Neuberger Berman Loan Advisers LLC横方向マネージャby：Neuberger Berman Investment Advisers LLC顧問：by Coluberger Berman Advisers LLC

新山CLO 1株式会社貸手としてby：/s/Ivo Turkedjiev名：Ivo Turkedjievタイトル：ライセンス署名者New Mountain CLO 2 Ltd貸金者by：/s/Ivo Turkedjiev名前：Ivo Turkedjievタイトル：ライセンス署名者

貸手：Nuveen変動金利収入基金：Nuveen Asset Management，LLC by：/s/Ron Poyle名：Ron Poyle名：取締役Nuveen変動金利収入機会基金貸手として：Nuveen Asset Management，LLC by：/s/Ron Poyle名：Ron Poyleタイトル：取締役

貸手：Nuveen High Income Fund，LLC by：/s/Ron Poyle名：Ron Poyle名：取締役Nuveen High Loan Fund，L.P.貸手として：Nuveen Asset Management，LLC by：/s/Ron Poyle名：Ron Poyleタイトル：取締役

貸手としてのNuveen短期信用機会基金：Nuveen Asset Management，LLC by：/s/Ron Poyle名前：Ron Poyleタイトル：取締役OCP CLO 2015-9，Ltd.貸手として：OneX Credit Partners，LLCをポートフォリオマネージャーby：/s/Prasad Krishnan名前：Prasad Krishnanタイトル：ポートフォリオマネージャーとして

OCP CLO 2016-12，Ltd.貸手として：OneX Credit Partners，LLCポートフォリオマネージャーとしてby：/s/Prasad Krishnan名前：Prasad Krishnanタイトル：Portfolio Manager OCP CLO 2017-13，Ltd.貸手として：OneX Credit Partners，LLCはポートフォリオマネージャby：/s/Prasad Krishnan名前：Prasad Krishnanタイトル：Portfolio Manager

OCP CLO 2018-15，Ltd.貸手として：OneX Credit Partners，LLCポートフォリオマネージャーとしてby：/s/Prasad Krishnan名前：Prasad Krishnanタイトル：Portfolio Manager OCP CLO 2019-16，Ltd.貸手として：OneX Credit Partners，LLC，as Portfolio Manager by：/s/Prasad Krishnan名前：Prasad Krishnanタイトル：Portfolio Manager

OCP CLO 2020-19，Ltd.貸手としてOneX Credit Partners，LLCをポートフォリオマネージャーby：/s/Prasad Krishnan名前：Prasad Krishnanタイトル：Portfolio Manager OCP CLO 2021-21，Ltd.貸手として：OneX Credit Partners，LLC，その担保マネージャby：/s/Prasad Krishnan名：Prasad Krishnanタイトル：Portfolio Manager

OCP CLO 2021-22，Ltd.貸手として：OneX Credit Partners，LLC，その担保マネージャby：/s/Prasad Krishnan名前：Prasad Krishnan名：OCP CLO 2022-24，Ltd.貸手としてOneX Credit Partners，LLCを貸手として：/s/Prasad Krishnan名：Prasad Krishnanタイトル：Portfolio Manager

OCP CLO 2022-25，Ltd.貸手としてOneX Credit Partners，LLCをポートフォリオマネージャーby：/s/Prasad Krishnan名前：Prasad Krishnanタイトル：Portfolio Manager OHA Credit Funding 11，Ltd.貸手として：Oak Hill Advisors L.P.ポートフォリオマネージャーとして：/s/Alan Schrager名：Alan Schrager名：ライセンス署名者

OHA Credit Funding 12，Ltd.貸手として：Oak Hill Advisors，L.P.ポートフォリオマネージャーとして：/s/Alan Schrager名前：Alan Schragerタイトル：ライセンス署名者OSD CLO 2021-23，Ltd.貸手としてOneX Credit Partners，LLCをポートフォリオマネージャーとして：/s/Prasad Krishnan名前：Prasad Krishnanタイトル：ポートフォリオマネージャー

OZLM Funding II，Ltd.貸手として：彫刻者ローン管理有限会社、そのポートフォリオ管理者：彫刻者ローン管理有限責任会社、その一般パートナーは：/s/ウェイン·コーエン名前：ウェイン·コーエン職務：総裁と首席運営官OZLM IX、Ltd.貸手：彫刻者ローン管理有限会社、そのポートフォリオ管理者：彫刻者ローン管理有限責任会社、その一般パートナー：/s/ウェイン·コーエン名前：ウェイン·コーエン

OZLM VI Ltd貸手として：彫刻者ローン管理有限会社、そのポートフォリオ管理者：彫刻者ローン管理有限責任会社、その一般パートナーは：/s/ウェイン·コーエン名前：ウェイン·コーエン職務：総裁と首席運営官OZLM XV，Ltd.貸手：彫刻者ローン管理有限会社、そのポートフォリオ管理者：彫刻者ローン管理有限責任会社、その一般パートナー：/s/ウェイン·コーエン名前：ウェイン·コーエン

OZLM Xvii株式会社貸手として：Oz CLO Management LLC，その担保管理人：/s/ウェイン·コーエン名：ウェイン·コーエン名：総裁及び首席運営官OZLm XVIII，Ltd.貸主として：彫刻家融資管理有限会社，そのポートフォリオマネージャーは：彫刻者融資管理会社，その一般パートナーは：/s/ウェイン·コーエン名：ウェイン·コーエン名：総裁及び首席運営官

OZLM XX株式会社貸手として：彫刻者ローン管理有限会社、そのポートフォリオ管理者：彫刻者ローン管理有限責任会社、その一般パートナーは：ウェイン·コーエン名：総裁と首席運営官OZLM XXX株式会社を貸手として：/s/ウェイン·コーエン名前：ウェイン·コーエンが担当

貸手であるOZLM XXII株式会社：Oz CLO Management LLC，その担保管理人：/s/ウェイン·コーエン名前：ウェイン·コーエン名前：総裁および首席運営官OZLM XXIII，Ltd.貸主として：彫刻家融資管理有限会社，そのポートフォリオ管理人は：彫刻者融資管理有限責任会社，その一般パートナーは：/s/ウェイン·コーエンが担当する

DoubleLine Capital LPを担保マネージャーとして：Parly 2017-1 Ltd.貸手として：/s/Oi Jong Martel名：Oi Jong Martel名：Oi Jong Martelタイトル：パートナーグループ私募株式(主基金)への署名を許可し、LLCを貸手として：Partners Group(UK)Management Ltd、授権書によると：/s/Andrew Bellis名前：Andrew Bellisタイトル：管理取締役[2つ目の署名が必要なら：著者：/s/スリア·イセバート名前：スーリア·イセバートタイトル：管理職]

貸手：ペデン変動金利基金を貸手として：ペデン&リゲル投資コンサルタントとして：/s/Davidスコット名：Davidスコット名：高度固定収益トレーダーPG Global Income First Lien Loan指定活動会社を貸手としてPartners Group(UK)Management Ltd.を貸手として採用し、授権書著者：アンドリュー·ベリス名：アンドリュー·ベリス名：管理取締役[2つ目の署名が必要なら：著者：/s/スリア·イセバート名前：スーリア·イセバートタイトル：管理職]

パイクピコCLO 1、貸手パートナーグループアメリカ管理CLO LLC、パイクピコCLO 1パートナーグループ(イギリス)管理有限会社の横マネージャーを担当し、AT-Torney by：/s/Andrew Bellis名前：Andrew Bellisタイトル：管理役員[二番目の署名が必要な場合：著者：Surya Ysebaert名前：Surya Ysebaertタイトル：管理取締役パイクスPeak CLO 10貸手として：パートナーグループ(イギリス)管理有限会社、授権書著者：アンドリュー·ベリス名：アンドリュー·ベリスタイトル：管理取締役[2つ目の署名が必要なら：著者：/s/スリア·イセバート名前：スーリア·イセバートタイトル：管理職

パイクスピークCLO 11有限会社貸手としてパートナーグループイギリス管理有限会社が提供し、授権書は以下の通りです：アンドリュー·ベリス名前：アンドリュー·ベリスタイトル：管理役員[2つ目の署名が必要なら：著者：/s/スリア·イセバート名前：スーリア·イセバートタイトル：管理職]パイクピックCLO 2貸手パートナーグループアメリカ管理CLO LLCパイクピックCLO 2パートナーグループ(イギリス)管理有限会社の横マネージャーを務め、AT-Torney by：/s/Andrew Bellis名前：Andrew Bellisタイトル：管理役員[2つ目の署名が必要なら：著者：/s/スリア·イセバート名前：スーリア·イセバートタイトル：管理職]

Pikes Peak CLO 3貸手パートナーグループアメリカ管理CLO LLC Pikes Peak CLO 3パートナーグループ(イギリス)管理有限会社の担保マネージャーとして、授権書著者：アンドリュー·ベリス名：アンドリュー·ベリスタイトル：管理役員[2つ目の署名が必要なら：著者：/s/スリア·イセバート名前：スーリア·イセバートタイトル：管理職]パイクピコCLO 4パートナーグループアメリカ管理CLO LLCがパイクピコCLO 4を担当する横マネージャーパートナーグループ(イギリス)管理有限会社が許可：アンドリュー·ベリス名前：アンドリュー·ベリスタイトル：管理役員[2つ目の署名が必要なら：著者：/s/スリア·イセバート名前：スーリア·イセバートタイトル：管理職]

パイクピックCLO 5パートナーグループ(イギリス)が融資者として管理し、権限：アンドリュー·ベリス名：アンドリュー·ベリスタイトル：管理役員[2つ目の署名が必要なら：著者：/s/スリア·イセバート名前：スーリア·イセバートタイトル：管理職]パイクピコCLO 6パートナーグループアメリカ管理CLO LLCがパイクピコCLO 6の担保マネージャーを担当パートナーグループ(イギリス)管理有限会社が許可：アンドリュー·ベリス名前：アンドリュー·ベリスタイトル：管理役員[2番目の署名が必要な場合：著者：/s/Surya Ysebaert名前：Ysebaert，Suryaタイトル：管理役員

パイクピコCLO 7貸手パートナーグループアメリカ管理CLO LLCパートナーグループ(イギリス)管理有限会社がパイクピコCLO 7の横マネージャーを務め、AT-Torney by：/s/Andrew Bellis名前：Andrew Bellisタイトル：管理役員[2つ目の署名が必要なら：著者：/s/スリア·イセバート名前：スーリア·イセバートタイトル：管理職]パイクピコCLO 8パートナーグループイギリス管理有限公司が融資者として承認書によると：アンドリュー·ベリス名前：アンドリュー·ベリスタイトル：管理役員[2つ目の署名が必要なら：著者：/s/スリア·イセバート名前：スーリア·イセバートタイトル：管理職]

パイクス·ピークCLO 9パートナーグループ(イギリス)管理有限公司が貸手として、授権書作者：アンドリュー·ベリス名：アンドリュー·ベリスタイトル：管理役員PPM CLO 2株式会社を貸手として：PPM Loan Management Company，LLCを資産マネージャーとして：/sマイケル·ステイン名：マイケル·ステーンタイトル：総裁補佐副総裁

PPM CLO 2018-1 Ltd.貸手として：/s/Michael Sterne名：Michael Sterne名：アシスタント副総裁PPM CLO 2022-7 Ltdを貸手として：PPM Loan Management Company，LLCをポートフォリオマネージャーとして：/s/Michael Sterne名：Michael Sterne称号：アシスタント副総裁

PPM CLO 3 Ltd.貸手として：PPM Loan Management Company，LLC，As Portfolio Manager by：/s/マイケル·ステーン名：マイケル·ステーン名：アシスタント副総裁PPM CLO 4 Ltd.貸手として/s/マイケル·ステーンが担当する

PPM CLO 5 Ltd.貸手として：PPM Loan Management Company，LLCをポートフォリオマネージャーとして：/s/Michael Sterne名：Michael Sterneタイトル：アシスタント副総裁総裁Quastio Alternative Funds S.C.A.，SICAVFIS貸手として：Neuberger Berman Investment Adviser LLC by：/s/Colin Donlan名：Colin Donlanタイトル：ライセンス署名者

貸手であるRad CLO 10，Ltd.by：/s/John Eanes名前：John Eanes名前：連席CEO Rad CLO 11，Ltd.as Lending by：/s/John Eanes名前：John Eanes

貸手であるRad CLO 12，Ltd.by：/s/John Eanes名前：John Eanes名前：連合席CEO Rad CLO 14，Ltd.as Lending by：/s/John Eanes名前：John Eanes

貸手であるRad CLO 15，Ltd.by：/s/John Eanes名前：John Eanes名前：連合席CEO Rad CLO 2，Ltd.as Lending by：/s/John Eanes名前：John Eanes

貸手であるRad CLO 2021-J，Ltd.by：/s/John Eanes名前：John Eanes名前：連合席最高経営責任者Rad CLO 3，Ltd.貸手としてby：/s/John Eanes名前：John Eanes

貸手であるRad CLO 4，Ltd.by：/s/John Eanes名前：John Eanes名前：連席CEO Rad CLO 5，Ltd.as Lending by：/s/John Eanes名前：John Eanes

貸手であるRad CLO 6，Ltd.by：/s/John Eanes名前：John Eanes名前：連合席CEO Rad CLO 7，Ltd.as Lending by：/s/John Eanes名前：John Eanes

貸手であるRad CLO 9，Ltd.by：/s/John Eanes名前：John Eanes名前：連合席CEO Rad CLO 1，Ltd.as Lending by：/s/John Eanes名前：John Eanes

漕艇II融資有限会社は貸手として：ナピア公園グローバル資本(米国)LP、その共同管理人：メラニー·ハンロン名：メラニー·ハンロンタイトル：管理役員漕艇九世融資有限会社。貸手：Regatta Loan Management LLC，その担保マネージャー：Melanie Hanlon名前：Hanlon，Melanieタイトル：管理役員

貸手としての漕艇6号融資有限会社：Regatta Loan Management LLC、その担保マネージャー：/s/メラニー·ハンロン名：韓倫、メラニータイトル：管理役員ボート会第7回融資有限会社を貸手として：漕艇会融資管理有限会社、その担保マネージャー：/s/メラニー·ハンロン名前：ハンロン、メラニータイトル：管理役員

漕艇8号融資有限会社は貸手として：漕艇会融資管理有限会社、その担保マネージャー：メラニー·ハンロン名：メラニー·ハンロンタイトル：管理役員漕艇会X融資有限会社。貸手：Regatta Loan Management LLC，その担保マネージャー：Melanie Hanlon名前：Hanlon，Melanieタイトル：管理役員

ボート会第11回基金有限公司。貸手：Regatta Loan Management LLC，その担保マネージャーby：/s/Melanie Hanlon名前：Hanlon，Melanieタイトル：管理役員漕艇十二世基金有限会社貸手として：Regatta Loan Management LLC，その担保マネージャー：/s/Melanie Hanlon名前：Hanlon，Melanieタイトル：管理役員

貸手：ナピア公園ユニバーサル資本(アメリカ)LP、その債権者マネージャー：メラニー·ハンロン名：メラニー·ハンロンタイトル：管理役員漕艇会14番融資有限会社を貸手として：ナピア公園グローバル資本(アメリカ)有限会社、その債権者マネージャー：/s/メラニー·ハンロン名前：メラニー·ハンロンタイトル：管理役員

貸手：ナピア公園ユニバーサル資本(アメリカ)有限責任会社、その債権者マネージャー：メラニー·ハンロン名：メラニー·ハンロン名：ハンロン、メラニータイトル：管理役員漕艇会15番融資有限会社を貸手として：ナピア公園グローバル資本(アメリカ)有限会社、その債権者マネージャー：/s/メラニー·ハンロン名：メラニー·ハンロン名：管理役員

貸手としての漕艇会十六号融資有限会社：Regatta Loan Management LLC、その担保マネージャー：/s/メラニー·ハンロン名：韓倫、メラニータイトル：管理役員漕艇会十七世融資有限会社：ナピア公園グローバル資本(アメリカ)有限会社、その集合マネージャーは：/sメラニー·ハンロン名：ハンロン、メラニータイトル：管理役員

貸手：ナピア公園ユニバーサル資本(アメリカ)LP、その共同管理人：メラニー·ハンロン名：ハンロン、メラニー肩書き：管理役員漕艇会XX Funding Ltd.貸手として：ナピア公園グローバル資本(アメリカ)有限会社、その共同管理人：/s/メラニー·ハンロン名：ハンロン、メラニー肩書き：管理役員

貸手である漕艇会XXI Funding Ltdは、貸手として：Napier Park Global Capital(US)LP、その集合管理人：Melanie Hanlon名：Hanlon、Melanieタイトル：管理役員漕艇会XXX Funding Ltd.貸手役として：Napier Park Global Capital(US)LP、その集合管理人：/s/Melanie Hanlon名：Hanlon、Melanieタイトル：管理役員

貸手としての漕艇会二十三号基金有限会社：ナピア公園グローバル資本(アメリカ)有限会社、その債権者マネージャー：/s/メラニー·ハンロン名：メラニー·ハンロンタイトル：管理役員漕艇会二十四号基金有限公司貸手として：ナピア公園グローバル資本(アメリカ)有限会社、その債権者マネージャー：/s/メラニー·ハンロン名前：メラニー·ハンロンタイトル：管理役員

Rose Hill上級融資基金，スイス信用Horizon Trust貸主としてのシリーズ信託：Credit Suisse Asset Management，LLC，Maples Trust Services(Cayman)Limitedの投資管理会社，Rose Hill高度融資基金の受託者，Credit Suisse Horizon Trustのシリーズ信託，by：/s/Thomas Flannery名前：Thomas Flannery名前：Thomas Flery ann名：ライセンス署名者Sandstone Peak Ltd.貸主として：Bay Point CLO Management LLCその投資ポートフォリオマネージャーは：Carl Goldsmith名：Carl Goldsmith.連名：投資席首席投資担当者：Carl Goldsmith名前：Carl Goldsmith

サラトガ投資会社CLO 2013-1，Ltd.貸手として：/s/パビル·アントノフ名：パビル·アントノフ名：弁護士実際サラトガ投資会社高級融資基金2021-1株式会社を貸手としてサラトガ高級融資基金I JV，LLCを投資マネージャーとして：/s/パービル·アントノフ名：パビル·アントノフ

シャクルトン2013-III CLO株式会社貸手として：Alcenta NY，LLCを投資コンサルタントとして：/s/Ritesh Patel名：Ritesh Patelタイトル：副社長Shackleton 2013-IV-R CLO Ltd.貸手としてAlcenta NY，LLCをその担保マネージャーとして：/s/Ritesh Patel名：Ritesh Patelタイトル：副社長

Chackleton 2014-V-R CLO Ltd.貸手としてAlcenta NY，LLCが担保マネージャーを務める：/s/Ritesh Patel名：Ritesh Patelタイトル：副総裁2015-VII-R CLO Ltd.貸手としてAlcenta NY，LLCをその担保マネージャーとする：/s/Ritesh Patel名：Ritesh Patelタイトル：副総裁

Shackleton 2017-X CLO，Ltd.貸手としてAlcenta NY，LLCをその担保マネージャー/s/Ritesh Patel名：Ritesh Patelタイトル：副総裁2017-XI CLO，Ltd.貸手としてAlcenta NY，LLCをその担保マネージャー/s/Ritesh Patel名：Ritesh Patelタイトル：副社長

シャクルトン2018-XII CLO，Ltd.貸手としてAlcenta NY，LLCをその担保マネージャーとして：/s/Ritesh Patel名：Ritesh Patel名：副社長Shackleton 2019-XIV CLO，Ltd.はその担保マネージャーとしてAlcenta NY，LLCは貸手として：/s/Ritesh Patel名：Ritesh Patelタイトル：副社長

シャクルトン2019-XV CLO，Ltd.貸手としてAlcenta NY，LLCをその担保マネージャー/s/Ritesh Patel名：Ritesh Patelタイトル：副社長Shackleton 2021-XVI CLO，Ltd.貸手としてAlcenta NY，LLCをその担保マネージャー/s/Ritesh Patel名：Ritesh Patelタイトル：副社長

シャクルトン2022-XVII CLO，Ltd.貸手としてAlcenta NY，LLCを担保マネージャーとして：/s/Ritesh Patel名：Ritesh Patelタイトル：副社長Signal Peak CLO 1，Ltd.貸手として：/s/ブラッド·ウィルソン名前：ブラッド·ウィルソン

貸手であるSignal Peak CLO 10，Ltd.by：/s/ブラッド·ウィルソン名：ブラッド·ウィルソンタイトル：管理役員Signal Peak CLO 2，LLC貸手として：/s/ブラッド·ウィルソン名前：ブラッド·ウィルソン

名前：ブラッド·ウィルソン名前：ブラッド·ウィルソン名前：ブラッド·ウィルソンタイトル：管理役員信号ピックCLO 4有限会社貸手として

名前：ブラッド·ウィルソン名前：ブラッド·ウィルソン名前：ブラッド·ウィルソンタイトル：管理役員信号ピックCLO 6有限会社貸手として

名前：ブラッド·ウィルソン名前：ブラッド·ウィルソン貸手としての信号ピックCLO 8，Ltd

貸手であるSignal Peak CLO 9，Ltd.by：/s/ブラッド·ウィルソン名：ブラッド·ウィルソン名：ブラッド·ウィルソンタイトル：貸手として管理役員である銀渓CLO株式会社/s/ブライアン·ヒギンズ名：ブライアン·ヒギンズ

貸手として道富銀行と信託会社：/s/カレン·A·ガラゲル名：カレン·A·ガラゲルタイトル：管理役員スイス資本別戦略基金spc：SC別戦略12 SP貸手として：/s/デイブ·バージャー名：デイブ·バーグ名：ライセンス署名者

貸手：Sycamore Tree CLO 2021-1株式会社貸主：Sycamore Tree Capital Partners by：/s/ラヒム·フセイン名：Rahim Hussainタイトル：取締役運営会社Symetra人寿保険会社Symetra投資管理会社が融資者を担当し、代理方式：/s/Bing Tien名：取締役

借り手：取締役別資産管理有限責任会社-シリーズ1-管理シリーズ、担保マネージャーとして：/s/ロン·ボイル名：ロン·ボイル名：取締役は借入者として

借り手：取締役別資産管理有限責任会社、そのシリーズ1管理シリーズで行動：ロン·ボイル名：ロン·ボイル

貸手である取締役CLO XXXII株式会社貸手として：/s/ロン·ボイル名：ロン·ボイル名：取締役貸手としてのSYMPHONY CLO XXXIII，Ltd.は：SYMPHONY別資産管理有限責任会社−シリーズ1−管理シリーズ，担保マネージャーとして：/s/ロン·ボイル名：ロン·ボイル名：取締役

取締役-交響楽CLO 2017-1 Ltd.貸手として：Nuveen Asset Management，LLC by：/s/Ron Poyle名：Ron Poyleタイトル：TCW CLO 2017-1，Ltd.貸手であるTCW資産管理会社LLC資産管理人として：/s/ハワード·モ名：ハワード·モタイトル：上級副社長

TCW CLO 2018−1，Ltd貸手TCW資産管理会社LLCを資産マネージャとして：/s/Howard Mo名：Howard Moタイトル：上級副社長

TCW CLO 2021-2，Ltd.貸手としてTCW Asset Management Company LLCを資産マネージャとして：/s/Howard Mo名：Howard Moタイトル：Howard Moタイトル：上級副社長Telos CLO 2013-4，Ltd.貸手として：Atalaya Capital Telos LLCを担保マネージャーとして：/s/Morris Macleod名：Morris Macleodタイトル：管理取締役

ハノーバー保険会社貸手としてウェリントン管理会社が提供します：/s/ドナ·シリアンニ名前：ドナ·シリアンニタイトル：副社長ハートフォード短期ファンド貸手として：ウェリントン管理会社、有限責任会社はその投資コンサルタントとして：/s/ドナ·シリアンニ名前：ドナ·シリアンニタイトル：副社長

ハートフォード戦略収入基金を貸手として：ウェリントン管理会社、有限責任会社をその投資顧問として：/s/ドナ·シリアンニ名：ドナ·シリアンニタイトル：副社長教師コンサルタント会社、貸手としてTIAA CLO I，Ltd.代表：/s/ロン·ボイル名：ロン·ボイル

貸手としてTIAA CLO III Ltdを代表するLLC by：/s/Ron Poyle名：Ron Poyle名：取締役TIAA CLO IV Ltd.貸手として：Teachers Advisors，LLCはTIAA CLO IV，Ltd by：/s/Ron Poyle名：Ron Poyleタイトル：取締役

教師コンサルタント会社代表TIAACREFコア債券ファンド貸手として：/s/ロン·ボイル名：ロン·ボイル名：取締役教師コンサルタント会社、代表TIAACREFコア+債券ファンド貸手として：/s/ロン·ボイル名：取締役

Dennis Gorczyca名前：Dennis Gorczyca名前：Dennis Gorczycaタイトル：管理役員Trysail CLO 2021-1有限会社貸手として：Sancus Credit Advisors LP担保マネージャーとして：/s/アンドリュー·マリア名前：アンドリュー·マリアタイトル：上級ポートフォリオマネージャー

貸手として：その投資コンサルタントMJX Asset Management LLC/ルイス·ブラウン名前：ルイス·ブラウンタイトル：管理役員/取引合弁企業XIII CLO，Limited貸手として：その投資コンサルタントMJX Venture Management LLC by：/s/ルイス·ブラウン名前：ルイス·ブラウン

貸手として：その投資コンサルタントMJX Venture Management LLC/ルイス·ブラウン名前：ルイス·ブラウンタイトル：管理役員/取引リスク投資会社XXVII CLO，Limited貸手として：その投資コンサルタントMJX Venture Management II LLC by：/s/ルイス·ブラウン

Ventures XXVIII CLO，Limited貸手として：その投資コンサルタントMJX Venture Management II LLC by：/s/ルイス·ブラウン名前：ルイス·ブラウンタイトル：管理役員/取引担当Wellfast CLO 2017-2有限会社貸手として：Wellfast Credit Partners，LLC担保マネージャーとしてLLC by：/s/ダニエル·ターリー名前：デニス·ターリー

借入者：Wellfast Credit Partners，LLC by：/s/デニス·ターリー名：Dennis Tley名：ポートフォリオマネージャーWellfast CLO 2018-1有限会社貸手として：Wellfast Credit Partners，LLC担保マネージャーとしてby：/s/Dennis Tley名：Dennis Tleyタイトル：Portfolio Manager

借入者：Wellfast Credit Partners，LLC by：/s/デニス·ターリー名：デニス·ターリー名：ポートフォリオマネージャーWellfast CLO 2018-3，Ltd.貸手として：Wellfast Credit Partners，LLC担保マネージャーとしての出資者：/s/デニス·ターリー名：Dennis Tleyタイトル：ポートフォリオマネージャー

借入者：Wellfast Credit Partners，LLC担保マネージャーとして：/s/デニス·ターリー名：Dennis Tleyタイトル：ポートフォリオマネージャーWellfast CLO 2020-1，Ltd貸手として：Wellfast Credit Partners LLC担保マネージャーとしてby：/s/Dennis Tley名：Dennis Tleyタイトル：Portfolio Manager

貸手としてのWellfast CLO 2020-2株式会社：Wellfast Credit Partners，LLCを担保マネージャーとして：/s/デニス·ターリー名：デニス·タリー標題：ポートフォリオマネージャーWellfast CLO 2021-1，Ltd.貸手として(FKA Wellfast CLO 2020-3，Ltd.)会社名：デニス·ターリー名前：デニス·ターリー職：ポートフォリオマネージャー

借主：Wellfast CLO 2021-2，Ltd.by：Wellfast Credit Partners，LLC担保マネージャーとして：/s/デニス·ターリー名：デニス·ターリー名：ポートフォリオマネージャーWellfast CLO 2021-3，Ltd.貸主として：Wellfast Credit Partners，LLC担保マネージャーとしての出資者：/s/デニス·ターリー名前：Dennis Tleyタイトル：ポートフォリオマネージャー

名前：デニス·タリ名称：ポートフォリオマネージャーウェリントン信託会社、全国協会多重共同信託基金信託銀行融資組合貸手として：ウェリントン管理会社その投資顧問として：/sドナ·シリアンニ名前：ドナ·シリアンニ

アメリカ富国銀行全国協会貸手として：/s/クレイグ·レムソン名前：クレイグ·レムソンタイトル：取締役WesPath Funds Trust貸手として：スイスクレジット資産管理会社，連電福祉委員会の投資コンサルタント，WesPath Funds Trustの受託者by：/s/Thomas Flannery名前：Thomas Flanneryタイトル：ライセンス署名者

York CLO-1 Ltd.貸手として：York CLO管理持株有限会社、そのportfo-lio Manager by：/s/Rizwan M.Akhter名：Rizwan M.Akhterタイトル：ライセンス署名者#95982248 v 17証拠Aは取引CUSIP：91809 EAA 9定期融資-第一留置権定期融資CUIP：91809 EAE 1第一留置権定期融資信用協定日は2017年11月21日であり、日付が2020年7月23日であるクレジット協定改正案1によって改正され、この改正日は20月20日のクレジット協定改正案2で改訂された。UTZ Quality Foods，LLC(f/k/a/UM-U Intermediate，LLC)は借り手として，UTZ Brands Holdings，LLC(f/k/a/UM-U Intermediate，LLC)，UM-R Intermediate，LLCとSRSリース，LLCは，それぞれ親会社として，米国銀行，N.A.，行政エージェントと担保エージェントとして，本契約の融資先，米国銀行，N.A.，ゴールドマン·サックス米国銀行、メーカーとトレーダー信託会社とPNC資本市場有限責任会社は、共同牽引人と連携簿記管理人として

#95982248 v 17目次ページ最初の記事定義および会計用語第1.01節定義用語第12節1.02その他の解釈156第1.03節会計用語157第1.04節157第1.05節のプロトコル、法律などへの参照。157第1.06節第1.06日の回数157第1.07節支払又は履行の時間158第1.08節等値通貨の一般的な場合158.09ある計算及びテスト158第1.10節で確定できない金利第1条第II条定期承諾及び信用延期第2.01条定期借款159第2.02節借入金、転換及び継続金160第2.03節[保留されている] 162 Section 2.04 [保留されている]162第2.05節繰り上げ返済162第2.06節定期的承諾169第2.07節返済利息169第2.08節利息170第2.09節費用170第2.10利息及び費用170第2.11節負債証拠170第2.12節一般支払い171第2.13節支払分担172第2.14逓増信用展期間173第2.15節定期融資の展示期間。175第2.16節違約貸金者177第2.17節債務交換許可177第III条課税、増加コスト保護及び違法性第3.01節課税180第3.02節金利183第3.03節コスト増加及びリターンの減少；資本充足率；欧州通貨金利準備金条項SOFR融資185第3.04節資金損失186第3.05節すべての賠償請求187-I-#95982248 v 17第3.06節場合によっては貸手188第3.07節非法189第3.08条第4条信用延期の前提条件第4.01条締め切り189第4.02節後続信用延期の条件191第5.01条陳述と担保第5.01節存在, 資格及び権力；法律191第5.02条の遵守；192第5.03条政府権限の違反なし；その他の協定192第5.04条拘束力192第5.05条財務諸表；実質的な悪影響のない192第5.06条訴訟193第5.07条財産所有権；留置権193第5.08条環境事項193第5.09条税収194第5.10条はERISA 194第5.11条子会社、株式権194第5.12条保証金規定、投資会社法194第5.13条開示195第5.14条知的財産権、ライセンス等。195第5.15条弁済能力195第5.16条担保文書195第5.17条収益の使用195第5.18条制裁法規及び反腐敗法196第6条肯定の約6.01条財務諸表196第6.02条証明書；その他情報197第6.03条通知199第6.04条維持存在199 6.05財産維持199第6.06条保険199第6.07条遵守法199第6.08条帳簿及び記録1100第6.09条検査権1100第6.10条保証義務及び担保1100第6.11条収益の使用の提供1101第6.12条さらなる保証及び成約後の契約1101-II-

#95982248 v 17第6.13ページ第6.13節子会社の指定1101第6.14納税1102第6.15業務性質1102第6.16貸出者および施設を維持する格付け1102第6.17節[保留されている]1102第7.01条第7.01条留置権1102条第7.02条投資1106条第7.03負債1109条基本変動1114条第7.05処置1116条第7.06条制限支払1118条第7.07条連結会社との取引1120条第7.08条繰り上げ返済等1122条第7.09条[保留されている]1122第7.10節消極的担保と付属分配1122第7.11財政年度変動1124第7.12物質不動産1[保留されている] 124 Section 7.13 [保留されている]8.01節違約事件1124第8.02節違約事件の救済1126第8.03節重要でない子会社1126第8.04節資金の運用1126第IX条行政エージェントと他のエージェントの委任·認可1127第9.02節委任職責1128第9.03節代理人の責任1128第9.04節代理人の依存1129第9.05節違約通知1129第9.06節貸方決定；代理人開示資料1129第9.07条代理人の賠償1130第9.08条代理人が個人として提出した賠償1130第9.09条後任代理人1131条第9.10行政代理人は、申立証明1131第9.11条担保及び担保事項1133第9.12条他の代理人を提出することができ、管理人1134条第9.13補充行政代理人の委任1134-III-#95982248 v 17第9.14節前納税1135第X条雑項第10.01条改正等を手配することができる。1135第10.02条通知その他の通信；ファックス1138第10.03条免除なし；累積救済1140 10.04弁護士費と費用1140 10.05借り手の賠償1140 10.06支払い1142 10.07 10.07相続人と譲受人1142 10.08 10.09 10.09相殺1148 10.10 10対応1148 10.11統合1149 10.12陳述と保証の存続1149 10.13分割可能性1149 10.14管轄法律、管轄権、法的手続書類の送達1149第10.15条陪審員による取り調べを放棄する権利1150第10.16条拘束力1150第10.17条判決通貨1150第10.18貸主訴訟1151第10.19条お客様を理解する, ETC 1151第10.20米国愛国者法案1151第10.21条に適用される債権者間協定1151第10.22条絶対義務1152第10.23相談又は受託責任1152第10.24電子的に譲渡及び何らかの他の文書1152第10.25条影響を受けた金融機関の自己救済の確認及び同意1153第10.26貸金者陳述1153第10.27条任意の支援を受けた適格金融機関の認可1154付表1.01 A-ある保証権益及び担保1.01 B-制限されていない子会社1.1 C-除外子会社1.01 D-担保人1.01 E-実物不動産2.01-定期承諾5.06-訴訟5.11-子会社および他の株式投資6.12-成約後契約7.01(B)-既存保有権7.02-既存投資7.03(C)-まだ負債7.07-関連会社との取引-iv-

-v-#95982248 v 17 10.02ページ-エグゼクティブエージェントオフィス；通知されたいくつかのアドレス-v-#95982248 v 17 Aを示す-コミットメントローン通知B-[保留されている]C-定期手形D-コンプライアンス証明書E-譲渡と仮定F-保証G-1-ABL債権者間プロトコルG-2-定期債権者間合意H-保証プロトコルI-割引プリペイドオプション通知J-貸手参加通知K-割引自発的前払い通知L-米国税務コンプライアンス証明書

#95982248 v 17第一保有権定期ローン信用協定本プロトコル(“プロトコル”)は2017年11月21日に締結され、UTZ Quality Food，LLC，デラウェア州有限責任会社(借入者)，UM-U Intermediate，LLC，デラウェア州有限責任会社(UM-U親会社)，UM-R Intermediate，LLC，デラウェア州有限責任会社(UM-R親会社)，SRSリース，LLC，デラウェア州有限責任会社(“SRSレンタル親会社”，そして、UM-U親会社およびUM-R親会社(以下、“親”と呼ぶ)およびアメリカ銀行(以下、“アメリカ銀行”と呼ぶ)とともに、行政エージェントおよび担保エージェント、および時々本合意に関連する各貸手(以下、“貸手”と呼ぶ)として機能する。初歩的な声明1.借り手と両親は、この特定の改訂と信用協定を再記述する側であり、この合意日は2017年1月20日であり、借主、双方の両親、貸手である借り手、メーカーと貿易業者信託会社(“M&T”)が開証行、融資者、Swingline貸金人と行政エージェント、共同牽引手配者であるM&T、米国銀行とPNC Capital Markets LLCおよびCoBank、ACB、JPMorgan Chase Bank、N.A.とCoOPative Rabobank U.A.である。共通ファイルエージェントとしてのニューヨーク支店(締め切り前に修正、再記述、補足、または他の方法で修正された“既存のクレジットプロトコル”)である。2.借り手は、決算日に本協定に規定された条項および条件に従って、初期期限承諾および初期期限融資を提供することを融資者に要求し、その収益は、第6.11節に規定する目的で使用される。3.借入者は、第2の改正案の施行日に、(A)修正案2の追加融資者(I)2021年の元金総額410，000，000ドルの定期再融資融資を要求した, その収益は、第2号改正案が発効する直前の第2改正案発効日の未償還定期融資に対する全額再融資、及び(Ii)元金総額310，000，000ドルの2021年増量定期融資に適用され、その収益は、移行性信用協定項の未償還融資の一部に適用され、上記及び第2号改正案に関連する取引費及び支出の支払いに用いられ、(B)本協定は、第2号改正案の規定により、第4号改正案に基づいて改訂されるべきである。第3改正案の発効日には、(A)改正案第3号の追加融資者が元金総額75，000，000ドルの2021−2増量定期融資を発行し、その収益はABLクレジット協定項の未償還融資の一部の償還または前払いに用いられ、上記改正案第3号に関連する取引費及び支出を支払う。(B)本協定は、改正案第3号の規定により改正されなければならない。第三号改正案によると。適用される貸主は本協定で規定された条件及び条件に従って貸し付けを希望することを示している。本プロトコルに含まれる相互契約とプロトコルを考慮すると、本プロトコル双方は、#95982248 v 17第1条定義と会計用語1.01節で定義された用語を約束し、同意する。本プロトコルで使用される以下の用語の意味は、“2021年逓増期限約束”は、新規貸金者毎に、その新規貸主が第2改正案の発効日に借主に漸増定期融資を提供する義務を意味する, 元金総額は第2号修正案付表2に記載されている.2.“2021年増額定期融資”とは、第2改正案の発効日に第2改正案第2号に基づいて借り手に提供される増量定期融資を意味する。“2021年新期限貸金人”とは、2021年の新期限融資をいつでも保有する各貸主をいう。2021年の新規定期ローンとは、2021年の再融資定期ローンと2021年の増分定期ローンのことである。“2021年再融資期限承諾”とは、新規融資者毎に、第2改正案の発効日に借主に元金総額が第2改正案第1号改正案に記載された元金総額の再融資定期融資を提供することが義務付けられていることをいう。2.“2021-2逓増定期貸付”とは、2021-2逓増定期貸金人毎に、当該2021-2逓増定期貸金人が第3改正案発効日に借り手に逓増定期融資を提供する義務を意味し、その元本総額は改正案3の付表1に記載されている。“2021-2逓増定期ローン”とは、第2.14条及び第3号改正案により第3改正案の発効日に借り手に提供される定期逓増融資を意味する。“2021-2逓増定期融資”とは、いつでも、各貸主はこの時点で2021-2年の増分定期ローンを持っている。“2021年再融資定期融資”とは、第2.14節、本条項の下での“再融資定期融資”の定義及び第2号改正案により第2改正案が発効した日に借主に提供される再融資定期融資をいう。“ABL信用協定”とは、親、借り手(行政借り手として)、Golden Flake Snack Foods，Inc.(共通借り手として)と時々増加する借り手との間で締結されるABL信用協定を意味する, ABL融資管理エージェントおよびいくつかの銀行および他の金融機関は、時々合意当事者と合意を締結することができ、このようなプロトコルは、本プロトコルが許容する範囲内で随時修正、補足、放棄、または他の方法で修正することができ、本プロトコルが許可する範囲内で任意の許容された再融資を行うことができる(この合意、文書または文書がABLクレジットプロトコルでもないことを明確に規定しない限り)。-2-

#95982248 v 17“ABLローン”とは、上記のいずれかの条項に従って署名および交付されたABLクレジットプロトコル、任意の融資文書(例えば、その中の定義)、任意のそれに基づいて発行された手形および信用状、ならびに任意の保証、保証プロトコル、特許、商標または著作権保証プロトコル、信用証申請および他の保証、質権プロトコル、担保プロトコルおよび担保文書、ならびに他の文書および文書を意味し、いずれの場合も、時々それを修正、補充、免除または他の方法で修正することができ、または返金、再融資、再融資、再編、いずれの場合も、本プロトコルによって許容される範囲内で置換、更新、償還、増加または延長、および任意の許可された再融資を行う(プロトコル、文書、または文書がABL融資でも意図していないことを明示的に規定しない限り)。ABLローン管理エージェント“とは、ABLクレジットプロトコルの下の管理エージェントとしての米国銀行またはABLローンファイル項目の下の任意の後続エージェントを意味する。“ABL債権者間協定”とは、ABL債権者間合意を意味し、実質的に添付ファイルG-1の形態でABL信用協定の下で担保代理となる米国銀行債権者間合意、およびこの目的のための1つまたは複数の他の債務種別の所有者、借り手と他の当事者の代表との間のABL債権者間合意を意味し、この協定は、本合意および本合意の要求に基づいて時々修正、再説明、補足、または他の方法で修正され、本合意条項に従って締結された任意の代替債権者間合意を含むべきである。“ABL貸金人”とは、ABL信用協定下の“貸金人”を意味する。“ABL貸出伝票”を総称して, (I)ABLクレジットプロトコルおよび(Ii)保証文書、債権者間プロトコル(ABL債権者間プロトコルを含む)、担保、合併、およびABL融資に関連して署名された他のプロトコルまたは文書、または時々改訂、修正、補充、置換、置換、再融資(ABL融資の許可再融資に関連することを含む)を含む他の合意。“ABL義務”とは，締め切りが有効なABL融資で定義される“義務”を意味する.“ABL優先担保”は、ABL債権者間合意に規定されていることを意味する。“許容割引”は、第2.05(D)(Iii)節に規定される意味を有する。検収日“は、第2.05(D)(Ii)節に規定される意味を有する。“会計変更”は，第1.03(D)節に規定する意味を持つ.“買収されたEBITDA”は、任意の期間の任意の被買収エンティティまたは業務または任意の転換された制限された付属会社について、当該買収されたエンティティまたは業務または転換された制限された付属会社(いずれに適用されるかに応じて)の間の総合EBITDA金額を指し、これらの金額は、当該等の被買収エンティティまたは業務または転換された制限された付属会社(何者に適用されるかによって決定される)の総合基準に基づいて定められる。-3-#95982248 v 17“買収されたエンティティまたは企業”は、用語“総合EBITDA”の定義に規定されている意味を有しています。“追加貸主”は、第2.14(D)節に規定される意味を有する。第9.13節の規定によれば、“行政代理人”とは、米国銀行が融資文書において行政代理人として、又は第9.09節により指定された任意の後任行政代理人をいう。行政エージェントオフィス“とは、行政エージェントの住所および添付表10.02に記載されている適切なアカウントを意味する, または管理エージェントは、時々、借り手および貸手の他の住所またはアカウントに通知することができる。“行政アンケート”とは，行政エージェントが提供する形式の行政アンケートである.“影響を受けた金融機関”とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を意味する。誰にとっても、“付属会社”は、1つまたは複数の中間者によって直接または間接的に制御されるか、または指定された者によって制御されるか、またはその共通に制御される別の人を意味する。“制御”とは、投票権、契約または他の方法を行使することによって、誰かの管理層または政策の方向を直接または間接的に指導または誘導する権限を直接または間接的に所有することを意味する。“制御”と“制御される”は互いに関連するという意味を持つ.関連債務基金“とは、主に通常の業務中に従事、作成、購入、保有、または他の方法で商業融資、債券、および同様の信用延長に投資する基金または他の投資ツールに従事または相談することを意味し、所有者は、そのエンティティの投資政策の方向を直接または間接的に指導または誘導する権利がない関連融資者を意味する。関連貸金者“とは、許可所有者、借り手、およびそれらの任意の関連機関(関連債務基金を含むが、それぞれの場合、いかなる自然者も含まない)を意味する。“年末取引後”には、第2.05(B)節に規定される意味がある。“代理費書簡”とは，借主，米国銀行と美林，ピアース，フェンナとスミス社の間の，2017年10月25日の日付の代理費書簡，その他の方法で修正されたものである, 時々補充したり修正したりする。“エージェント側”は10.02(C)節で規定した意味を持つ.“代理人関係者”とは，代理人とそのそれぞれの関連会社，及びそのような者及びその関連会社の高級管理者，役員，従業員，代理人及び実際の弁護士を意味する。“エージェント”は，総称して行政エージェント，付属エージェント，補完行政エージェント(あり)と呼ばれる.総承諾額“は、すべての貸主の長期承諾額を意味する。-4-

#95982248 v 17“プロトコル”は、本プロトコルの説明段落に規定されている意味を持っています。“合意通貨”は10.17節に規定する意味を持つ。第2号修正案“とは、借主、親会社、借り手の他の貸手、行政代理である米国銀行と、各追加の貸手、および借り手の任意の他の貸手との間の本合意のいくつかの改正を意味し、日付は第2の修正案の発効日である。修正案第3号“とは、借主、親会社、借り手の他の貸手、行政代理である米国銀行と、各追加の融資者、および借り手の任意の他の貸手との間の本合意のいくつかの修正を意味し、日付は、第3の修正案の発効日である。“第4号修正案”とは、借主、親会社、借り手の他の貸手、行政代理である米国銀行及びその各貸金者間の本協定のいくつかの修正案を意味し、日付は第4改正案の発効日である。“適用割引”は，第2.05(D)(Iii)節に規定される意味を持つ.“適用される債権者間合意”とは、(A)担保上の留置権が担保された任意の債務の引致について署名したものであり、(I)担保ABL債務よりも優先することを目的としたABL優先担保上の留置権、及び(Ii)担保債務の定期優先担保上の留置権を優先することを目的とした、ABL債権者間合意、(B)担保上の留置権が担保された任意の債務について署名を引き起こす範囲であり、当該担保上の留置権は、担保債務の担保上の留置権と同等に優先することを目的としている(ただし、救済の制御を考慮しない)。“ABL債権者間合意”と“定期債権者間合意”, (C)担保上の留置権が担保される債務の引致立の範囲であり、当該担保の留置権の優先権は、担保二次優先債務債務の担保の留置権(定義債権者間合意参照)、債権者間合意及びABL債権者間合意で定義されたものと同等であることを目的としている。(D)担保上の留置権が担保された任意の債務の引致について署名した範囲であり、当該担保の留置権の優先順位は保証債務及び二次優先債務の留置権に次ぐものであり、当該合意の形式及び実質は行政代理人及び借入者が合理的に受け入れるものである。同協定は，このような債務を担保する担保の留置権は，担保債務の担保品の留置権と二次優先債務の留置権の後に置かなければならないと規定している(“債権者間合意”参照)。適用融資オフィス“とは、任意の事務所を変更することができる行政エージェントの任意の貸手に通知することを意味し、融資者の事務所、支店、または付属機関が任意の事務所を変更することができる。適用パーセンテージ“とは、いつでも(A)任意の貸主の任意のカテゴリに対する定期的なコミットメントであり、パーセンテージ(小数点以下9位まで実行される)は、その時点で貸手がカテゴリに対する定期的に約束した金額であり、その分母は、カテゴリのすべての貸主のすべての定期的なコミットメントの総額であり、(B)任意のカテゴリに対する融資である, 百分率(小数点以下9桁)は、カテゴリローンにおける貸金人の未返済金額であり、その分母は、カテゴリ全てのローンの未返済金額の合計であるスコアに等しい。-5-#95982248 v 17“適用金利”とは、(A)欧州通貨金利に対して3.00%の初期期間ローン、および(B)初期期限ローンとしての基本金利ローンの2.00%に等しい毎年のパーセンテージを意味する。“適切な貸手”とは、いつでも、任意のカテゴリの融資について、そのカテゴリの貸手を意味する。“外国銀行承認”は、“現金等価物”の定義に規定されている意味を持つ。承認基金“とは、任意の貸手の場合、(A)貸手、(B)貸主の関連会社、または(C)貸し出し機関のエンティティまたはその関連会社によって管理、提案または管理される任意の基金を意味する。資産率“は、第2.05(B)(Ii)節に規定される意味を有する。“譲受人”は10.07(B)節で規定された意味を持つ.譲渡および仮定“とは、(A)実質的に添付ファイルEの形態で行われる譲渡および仮定、および(B)第2.17節に従って行われる債務交換の許可に関する任意の定期的な融資譲渡の場合、行政エージェントが第2.17(A)(Viii)節に要求される可能性のある譲渡形態(ある場合)、またはそれぞれの場合、行政エージェントが承認する任意の他の形態(電子プラットフォームによって生成された電子文書を含む)を意味する。“弁護士費”とは、任意の法律事務所または他の外部法律顧問のすべての合理的な費用、支出、および支出を意味する。“病原性負債”とは、任意の日に誰の資本化リースについても, 公認会計基準に従って作成された当該人の貸借対照表に表示された資本化金額。“経監査財務諸表”とは、(I)親会社及びその付属会社が2016年12月31日までの最近の日曜日及び2015年12月31日までの最近の日曜日に財政年度の監査を経た総合資産負債表及び(Ii)当該財政年度に関する監査された総合収益、現金流量及び留保収益変動報告書を指す。“利用可能金額”とは、いつでも(“利用可能金額基準時間”)が以下の2つの和に等しい金額(ゼロ以下ではない)を意味する：(A)(1)50，000，00053，000，000ドルおよび(2)総合EBITDAの25%のうち大きい者；(B)超過現金流量から(Ii)超過現金流量前払金額を減算する(第2.5(B)(I)節(B)条項を実行しない場合)、各場合、親は、利用可能金額基準時間前に終了した各財政年度(締め切り後の第1の完全財政年度から)の超過現金流量から(Ii)超過現金流量前払い金額を減算する(Ii)超過現金流量前払い金額を減算する。(C)任意の承認株式発行(または任意の親会社、借り手または任意の制限された付属会社から債務証券を発行する)から得られる任意の資本出資(同様の効果を有する合併または合併を含む)または現金純収益の額に加えて、当該債務証券は-

#95982248 v 17は、任意の親会社またはその任意の直接または間接親会社の適格株式に変換または交換され、それぞれの場合、閉鎖日直後の営業日から基準時間までの利用可能な金額(除外された出資金額を含まない、または同様の効果を有する合併または合併を含む任意の他の出資)または株式または債務発行の程度は、第7.02、7.03節に従って許可される他の取引のために使用される。7.06または7.08)決済日に続く営業日から利用可能な金額基準時間(利用可能な金額基準時間を含む)までの間に、任意の親(またはその任意の直接的または間接的な親、および親によって親に貢献する)によって受信または支払い；(D)閉店日直後の営業日から利用可能金額参照時間までの期間内に残る逓減収益総額を加える。(E)(I)親会社、借り手、および制限された付属会社の総合純収入に計上されていない場合、または(Ii)以下(G)条または第7.02節の任意の他の条文に従って資本リターンまたはそのような投資額として反映されているものが減少しているとみなされている場合、任意の親会社、借り手または制限された付属会社または任意の制限された付属会社は、決済直後の営業日から(利用可能な金額参照時間を含む)間に、任意の合営会社、借り手または制限された付属会社から受信したすべての現金配当金およびその他の現金分配の総額；(F)(I)を加えて親，借り手及び制限された付属会社の総合純収入に計上した, (Ii)資本返還またはそのような投資金額の減少とみなされる以下(G)条または第7.02節の任意の他の規定に従って反映されたか、または(Iii)第2.05(B)(Ii)節に従って定期融資を前払いするために使用された任意の親会社、借り手または任意の制限された子会社は、成約日直後の営業日から利用可能な金額基準時間を含む期間内に、任意の合弁エンティティまたは非限定子会社の所有権権益を売却、譲渡または他の方法で処理するために受信されたすべての現金収益純額の総額；(G)次の合計額を差し引く：(I)第7.02(N)節に従って行われた任意の投資(そのような投資に関連する任意の資本リターンを差し引くか、またはそのような投資金額の減少とみなされることに限定されないが、制限されていない付属会社を制限された付属会社または売却、譲渡、レンタル、またはその他の方法でそのような投資を再指定することを含むが、(Ii)第7.06(K)条に従って行われる任意の制限的支払いおよび(Iii)第7.08(A)(Iii)(B)条に基づく任意の支払い、それぞれの場合、締め切りから使用可能な基準時間(および使用可能な基準時間を含む)までの間(この条(G)の場合、利用可能な基準時間の用量の予期される使用は考慮されない)。“自己救済行動”とは，適用された決議機関が影響を受けた金融機関の任意の負債に対して任意の減記·転換権力を行使することを意味する。“自己救済立法”とは、(A)欧州議会及び欧州連合理事会第2014/59/EU指令第55条のいずれかの欧州経済圏加盟国について、法律、規則を実行することを意味する, (B)イギリスの場合、2009年連合王国銀行法第I部分(時々改正された)および不健全または破産の問題の解決に関連する英国の他の任意の法律、法規または規則に適用され、7-#95982248 v 17銀行、投資会社または他の金融機関またはその付属会社(清算、管理または他の破産手続きを除く)。“米国銀行”は、本協定の序言段落に規定されている意味を持つ。破産法とは、改正された米国法第11条、又は債務者を免除するための任意の連邦又は州法を意味する。“破産事件”とは、誰の場合も、その人またはその親実体が破産または破産手続の標的となっている(不開示行政管理機関を除く)、または債権者または同様の業務再編または清算を担当する譲受人が、引継ぎ人、保管人、受託者、管理人、受託者、譲受人または類似者を指定したこと、または行政代理人の好意的な決定の下で、その同意、承認または黙認または任意のそのような手続きまたは任命を促進または表明するために、任意の行動を取ったことを意味する。しかし、破産事件は、政府当局またはそのツールがその人が所有している任意の所有権権益または任意の所有権権益の取得によってのみ生じてはならない, この所有権権益は、米国内の裁判所の管轄から、またはその資産に対して判決または差し押さえ命令を実行するか、またはその人(または政府当局または文書)が、その人またはその親エンティティによって締結された任意の契約または合意を拒否、否定、否定または否定することを可能にするように、その人に免除を提供するか、または提供しない。“基本金利”とは、いずれの日においても、以下の最大値に相当する年利を意味する：(A)その日に有効な連邦基金金利に1.00%の1/2を加え、(B)米国銀行が時々その“最優遇金利”と公表したこの日の有効金利、(C)欧州通貨金利Term Sofrプラス1.00%、および(D)定期融資の年利率は0.00%である。“最優遇金利”は、米国銀行が様々な要素に基づいて設定した金利であり、米国銀行のコストと期待収益、一般経済状況およびその他の要素を含み、いくつかのローン定価の基準点として使用され、これらのローンの定価は発表された金利である可能性があり、金利を超えるか下回る可能性もある。“基準金利ローン”とは、基準金利で利下げされたローンのこと。バーゼルプロトコルIII“は、総称して”バーゼルプロトコルIII：より弾力性のある銀行および銀行システムのグローバル規制フレームワーク“、”バーゼルプロトコルIII：流動性リスク測定、基準および監視国際フレームワーク“、および”国家主管部門反周期資本緩衝操作ガイドライン“に記載されている資本要件、レバレッジ率、および流動性基準に関するいくつかのプロトコルと総称される, “バーゼル銀行監督委員会は2010年12月に発表された(時々改正された)。“受益権証明”とは、“受益権条例”が要求する受益権に関する証明である。“実益所有権条例”は“アメリカ連邦判例編”第31編1010.230節を指す。福祉計画“とは、(A)ERISA第1章に拘束された”従業員福祉計画“、(B)規則4975節で定義され、その制約を受けた”計画“、または(C)その資産がそのような”従業員福祉計画“または”計画“のいずれかを含む任意の個人(ERISA第3(42)節の目的、またはERISA第1章または第4975節の目的による)を意味する。-8-

#95982248 v 17“借入者”は、本プロトコルの説明段落に規定されている意味を持っています。“借り手材料”は、第6.02節に規定する意味を有する。“借入金”とは、同じ日に発行、転換または継続し、転換または継続する同じカテゴリおよびタイプの融資を意味し、欧州通貨金利用語SOFRローンにとっては、1つの有効な利子期間のみを意味する。ブリッジ信用協定“とは、借主Utz Brands Holdings，LLC(f/k/a UM-U Intermediate，LLC)、行政エージェントおよび担保代理である米国銀行、および融資者の間で2020年12月14日に締結される”ブリッジ信用協定“を意味し、この協定は、時々修正、補充、放棄、または他の方法で修正される可能性がある。“ポンド”とはイギリスの法定通貨を意味する。“業務合併協定”とは、日付が2020年6月5日であるいくつかの業務合併協定(時々改訂、再記述、改訂及び再記述、補充又はその他の方法で改訂された)を意味し、高力クリークホールディングス(ケイマン諸島免除を受けた会社)が買い手(定義はこの合意を参照)、親会社、UM PartnersのUシリーズ及びUM Partners，LLCのRシリーズである。“営業日”とは、土曜日、日曜日、または他の土曜日、日曜日または法律でニューヨーク市商業銀行が引き続き閉鎖されることが規定されている日を意味するが、欧州通貨金利ローンに使用される場合、“営業日”という言葉には、銀行がロンドン銀行間市場でドル預金取引を受け入れない日も含まれていない。カナダドルとはカナダの法定通貨のことです。“資本支出”とは、任意の期間において、(A)両親のすべての支出(現金で支払うか負債として計算すべきか)の合計を意味する, 公認会計原則に基づいて、借り手及び制限された付属会社はこの期間に総合現金フロー表に物件、工場或いは設備の付加項目を計上し、そして親会社、借入先及び制限された付属会社の総合資産負債表に反映する必要がある；及び(B)親会社、借り手側及び制限された付属会社がこの期間に発生した資本化賃貸債務。“資本化賃貸債務”とは、任意の査定を行う際に、資本化賃貸に関連する負債金額を指し、その負債は、当時資本化し、公認会計原則に従って作成された貸借対照表(貸借対照表の付記を含まない)に負債として反映されなければならない。“資本化賃貸”とは、公認会計原則に基づいて資本化賃貸として記録されたすべての賃貸を要求することを意味するが、本合意項の下のすべての目的については、任意の資本化賃貸項の下の債務額は、公認会計原則に従って負債として入金すべき金額である。しかし、親会社、借り手及び制限された付属会社は、締め切りが発効した公認会計原則(当該経営リースがその日に発効するか否かにかかわらず)に設定されたすべての債務に基づいて、本合意については、引き続き経営賃貸(資本化賃貸ではない)として入金すべきであり、締め切り後のGAAPのいかなる変動にもかかわらず、当該等の債務を資本化賃貸と再定義する必要がある。“現金等価物”とは、任意の親会社が所有する次のいずれかのタイプの投資を意味する, 借入者または任意の制限された付属会社：(1)ドル、(2)米国政府または上記の任意の機関またはツールによって発行または直接、全面的かつ無条件に保証または保証された証券であり、その証券は当該政府の完全信用および信用義務として無条件に保証され、買収の日から24ヶ月以下である。(3)買収の日から1年以下の期間の預金、定期預金、欧州ドル定期預金、米国銀行の資本および黒字は5億ドル以上、非米国銀行の資本および黒字は1億ドル以上(または確定日までのドルは同値)。(4)本定義第(2)、(3)及び(7)項に記載のタイプの対象証券の買い戻し義務は、上記(3)項に規定する資格を満たす任意の金融機関と締結する。(5)ムーディーズが少なくとも“P-1”またはムーディーズによって少なくとも“A-1”と評価された商業手形であって、各手形の満期日が創設日から24ヶ月以内に満了し、スタンダード格付けが“A”またはムーディーズ格付けが“A-2”以上の人によって発行された債務または優先株は、買収の日から24ヶ月以下である。(6)ムーディーズまたはスタンダード·プアーズの格付けが少なくとも“P-2”または“A-2”である短期通貨市場および類似証券(または、ムーディーズおよびスタンダードがいつでもそのような債務を格付けしない場合は、借り手が選択した別の国が公認する統計格付け機関によって同等の格付けを与え、いずれの場合も設立または買収の日後24ヶ月以内に満期となる。(7)任意の国が発行する随時販売可能な直接債券, 米国連邦または領地またはその任意の政治区または税務機関は、ムーディーズまたはスタンダードの投資レベル格付けを有し、買収の日から24ヶ月以下であり、(8)任意の外国政府またはその任意の政治区または公共機関が発行する随時販売可能な直接債券であり、いずれの場合もムーディーズまたはスタンダードの投資レベル格付けを有し、買収日から期限日が24ヶ月以下である。(9)買収の日から平均満期日が12ヶ月以下の通貨市場基金の投資である。(10)いかなる外国附属会社についても、(I)当該外国附属会社は、その行政総裁事務所及び主要営業場所がある国の国家政府の義務を維持するが、当該国は経済協力及び発展組織のメンバーでなければならず、各投資は投資日の後1年以内に満了する-10-

その中、#95982248 v 17，(Ii)任意の商業銀行の預金証、銀行引受為替手形または定期預金であり、当該商業銀行は、当該外国付属会社がその行政総裁事務所および主要営業場所の国の法律組織および存在を維持することによって、商業銀行は経済協力開発組織のメンバーでなければならず、スタンダードまたはムーディーズが与えた短期商業手形格付けは少なくとも“A-1”または同等の格付けまたはムーディーズが付与した短期商業手形格付けが少なくとも“P-1”または同等(いずれも当該銀行が“認可外国銀行”である)でなければならない。いずれの場合も、満期日が買収日から270日を超えず、(3)承認された外国銀行に開設された普通預金口座に同値である。(11)ドル、ユーロ、ブラジルレアル、ポンド、オーストラリアドル、カナダドル、人民元、デンマーククローナ、香港ドル、ハンガリーフォリン、インドルピー、円、ニュージーランドドル、ノルウェークローナ、シンガポールドル、南アフリカランド、スウェーデンクローナ、スイスフラン、トルコリラ、アラブ首長国連邦ディラムまたは任意の他の通貨(ドルを除く)は、いつでもドルの合法的な通貨、あるいは親会社、借り手、および/または制限された付属会社が定期的に業務を展開する任意の通貨を取得し、自由に両替することができ、通常の業務中に保有され、投機目的に使用されないものに限られる。(12)資産の少なくとも90%を上記(1)~(11)項に記載のタイプの現金等価物に投資する投資基金とを備える。現金管理銀行とは、国庫カード、預金カード、クレジットカード、デビットカード、ショッピングカードを提供する金融機関のことです, および/または、任意の親会社、借り手、または制限された任意の付属会社に現金管理サービスまたは自動決済所取引を提供するか、または任意の自動決済所の資金移転を行う。“現金管理債務”とは、任意の親会社、借り手、または制限された任意の付属会社が、任意の現金管理サービスについていかなる現金管理銀行の債務を借りているかを意味する。現金管理サービス“とは、(A)非クレジットカードe-Payablesサービスを含む商業クレジットカード、ビジネスカードサービス、購入またはデビットカード、(B)金庫管理サービス(支払い制御、貸越自動決済所資金振込サービス、返品項目および州間預金ネットワークサービスを含む)、および(C)任意の他の普通預金または運営口座関係または他の現金管理サービスを意味する。不慮の事故“とは、任意の親会社、借り手、または制限された任意の付属会社が、任意の設備、固定資産または不動産(その任意の改善を含む)の保険収益または賠償を受けて、これらの設備、固定資産または不動産を交換または修理するための任意の事件を意味する。法律変更とは、締め切り後に、(A)任意の法律、規則、条例または条約の通過または発効、(B)任意の政府当局による任意の法律、規則、条例または条約またはその行政、解釈、実行または適用の任意の変更、または(C)任意の政府当局が任意の要求、規則、基準または命令を提出または発行する場合(法的効力があるか否かにかかわらず)、または(C)任意の政府当局が任意の要求、規則、基準または命令を提出または発行する場合を意味する。しかし、本文に何らかの逆の規定があっても、(X)“ドッド·フランクウォール街改革と消費者保護法”と、この法案またはそれに関連して発表されたすべての要求、規則、ガイドラインまたは指示、ならびに(Y)すべての要求、規則、規則, 国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国規制機関がバーゼル協定IIIに従って公布したガイドラインまたは命令は、その公布、通過または発行日にかかわらず“法的変更”とみなされなければならない。“支配権変更”とは、(A)所有者が、双方の親会社および借り手の取締役、マネージャーまたは他の管理機関を選挙するために、一般的な投票権を有する多数の証券の投票投票を指示する権利がなくなり、または一般的な投票権を有する多数の証券の投票を指示する権利がなくなる以前の者を意味する。しかし、以下の場合、上記イベントの発生は、制御権の変更とみなされてはならない：(I)資格に適合する初公募株が完了するまでの任意の時間、任意の理由で、(A)所有者が、その時点で直接または間接的に指定(かつこのように指定される)親会社および借り手の取締役会、マネージャーまたは他の管理機関の多数のメンバーを直接または間接的に指定する権利を有することが許可された場合、または(B)所有者が当時の親会社および借り手の大部分の未償還および議決権持分を直接または間接的に所有することを許可する。又は(Ii)資格に適合する初公募が完了した後又は後のいつでも、任意の理由で、任意の“個人”又は“団体”(取引法第13(D)及び14(D)条で使用される用語)は、許可保持者を除いて、直接又は間接的に“実益所有者”となってはならない(同法第13(D)-3及び13(D)-5条に規定されるように)。(X)借り手が当時未返済の議決権ある株の35%(35%)，および(Y)借り手が直接または間接的に所有していた当時未返済の議決権あり株の割合を超える, しかし、借り手が任意の親会社の完全子会社である限り、誰も、その人が議決権株式の35%を有する実益所有者であるか、またはその親実体の35%以上が議決権株式を有する実益所有者であるか、または(別の親会社の完全子会社である親会社を除く)、または(B)借り手がもはや親会社または中間持株会社の直接完全子会社ではない場合を除いて、または借り手とみなされてはならない。(C)ABLクレジットプロトコルで定義されている“制御権変更”(または同様のイベントが発生し、その額面にかかわらず)；または(D)[保留区]それは.上記の規定又は取引法第13 d-3条のいずれかの規定があるにもかかわらず、(I)任意の個人又は団体は、当該合意が行われる取引に関連する議決権付き株式の買収が完了するまで、株式又は資産購入協定、株式取引に関する議決権付き株式の買収が完了するまで、議決権を有する株式とみなされてはならない。(Ii)任意の個人又は団体が1つ以上の許可所有者を含む場合、借主が直接又は間接的に所有する既発行及び未発行の議決権付き株式、支配権が変更されたか否か及び(Iii)議決権付き株式を取得する権利(当該者がその権利に抵触することなく議決権付き株式の採決を指示する権利がない限り)−12−

#95982248 v 17または議決権のある株式の買収または処置に関連するいかなる拒否権も、一方が実益所有者になることはありません。“都市コード”は1.09(A)節で規定された意味を持つ.“カテゴリ”(A)貸主のために使用される場合、そのような貸主がある特定のカテゴリの定期承諾または融資を持っているかどうかを意味し、(B)定期承諾のために使用される場合、そのような定期的承諾が初期定期承諾であるかどうか、任意の増分定期融資に対する定期的承諾、または任意の延長期間ローンに関する定期的約束を意味し、(C)ローンまたは借入金のために使用される場合、そのようなローンまたはそのような借金を構成するローンは、初期定期ローン、定期ローンを延期するか、または増分定期ローンであるかを意味する。増分定期ローンおよび延期定期ローンは、異なる条項および条件(それに関連する期限約束とともに)を有し、異なるカテゴリと解釈されるべきである。“締め切り”とは、4.01節で規定したすべての前提条件を満たしたり放棄したりする日、すなわち2017年11月21日を指す。締め切り制限支払い“とは、2018年2月20日またはその前に、借り手またはその任意の直接的または間接的な親会社が、その持分所有者に直接または間接的に支払う300，000，000ドル以下の配当金または割り当て(または一連の支払い)を意味する。“シカゴ商品取引所”とは、シカゴ商品取引所グループ基準管理有限会社をいう。“税法”は改正された1986年の米国国税法を指す。“担保”とは、担保文書に定義されているすべての“担保”と、任意の担保文書の下で担保品質として担保または担保として使用される任意の種類および性質の他のすべての財産を意味する。“担保代理”とはアメリカ銀行のことです, 任意の融資書類の下で担保代理人の身分、又は第9.09節で指定された任意の後任担保代理人の身分である。“担保及び担保要求”とは、いつでも、(A)担保代理人が、第4.01(A)(Iii)節又はその後、第6.10節又は第6.12節の規定に従って成約日に交付されなければならない各担保文書を受領しなければならないことを意味する。(B)すべての債務は、本プロトコル付表1.01 Dに記載されている債務(それぞれ“保証人”)を含む、各親会社、各中間持株会社、および各重要子会社として制限された子会社(任意の除外された子会社を除く)によって無条件に保証されなければならない(“担保”)；(C)担保契約又は他の適用担保書類によれば、このような債務及び担保は、(I)借主及び任意の中間持株会社のすべての持分及び(Ii)借主又は任意の他の融資者が直接保有する任意の全額付属会社のすべての持分(持分を含まない)の優先保証権益を担保としなければならず、いずれの場合も、(X)第7.01(B)、(O)、(W)条で許可された留置権の規定の制限を受けなければならない。第7.01(B)及び(O)及び(Ff)及び(Y)節で許可された任意の非自発的留置権の継続又は延長は、行政代理人は、そのようなすべての株式を表す証明書又は他の文書(ある場合)を受信しなければならない, 日付が明記されていない株式書またはそれに関連する他の譲渡文書と共に、空白裏書き。(D)本契約または任意の担保文書に別段の規定がない限り、債務および保証は、完全な担保権益(認証された証券および文書を交付し、個人財産融資報告書を提出することによって、または米国特許商標局または米国著作権局に任意の必要な届出を提出することによって保証権益を改善することができる)を保証することができ、その実質的には、親会社、中間持株会社、借り手および他の保証人のすべての有形および無形資産である(売掛金、在庫、設備、投資財産、米国知的財産、米国知的財産、およびその他の保証人を含むが、これらに限定されない。会社間売掛金、その他の一般無形資産(契約権を含む)及び上記収益)は、それぞれの場合、担保文書及び全ての証明書、合意、書類及び手形に要求される優先権、担保文書、法的要求及び担保代理人の合理的な要求の提出、交付、登録又は記録に要求される統一商業法典融資声明を含み、担保文書に設定された留置権を確立し、担保文書及び“担保及び担保要求”という語の他の規定に従って要求される程度及び優先権に基づいてこのような留置権を整備する。“アーカイブ、登録または記録のために、アーカイブ、登録または記録のために担保代理人を交付しなければなりません。(E)留置権の許可を除いて、いかなる担保も留置権の制約を受けず、(F)米国以外の司法管轄区域で組織された保証人が追加された場合。, 借り手側は行政代理人と借り手が合理的に合意した手配に基づいて、そのほとんどの資産(財産を除く)に対して完全な留置権を付与すべきであるが、行政代理人と借り手が合理的に合意した当該司法管轄区の習慣制限を守らなければならない。行政代理と借り手が書面で同意し、貸金人がそこから得た利益に鑑み、このような資産の質権或いは担保権益を設立或いは完備するコストが高すぎる限り、上記の定義は特定の資産の質権或いは保証権益の設定或いは完備を要求すべきではない。本協定にいかなる逆の規定があっても、借り手は、行政代理人が洪水保険の職務調査および洪水保険コンプライアンスを完了したことを証明する書面確認を提供するまで、任意の信託契約、信託契約、担保証書または担保契約を締結して、借り手またはアメリカ合衆国またはその任意の地域に位置する任意の他の融資者の任意の不動産の留置権を生成して証明してはならない(この書面確認は、無理に条件、抑留または遅延を追加してはならない)。行政エージェントは、借り手と協議した後に、本プロトコルまたは担保文書に要求される時間の前に、不当な努力または費用がない場合には、不当な努力または費用がない場合に、保証権益を改善する時間を延長することは不可能である(締め切りまで延長した後、貸方資産の担保権益を改善することを含む)。-14-

#95982248 v 17本定義の前述の規定または本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、(A)担保および担保要求に応じて時々付与される留置権は、担保文書に記載されている例外および制限を遵守し、適用司法管轄区域の適切な範囲内で行政エージェントおよび借り手によって合意され、(B)担保および保証要件は、除外されたいかなる財産にも適用されない。(C)制御プロトコルによって完全な預金口座、証券口座または他の資産を明確に要求する任意の預金口座制御プロトコル、証券口座制御プロトコルまたは他の制御プロトコルまたは制御スケジュールを必要としないが、ABL施設管理エージェントがABL債権者間プロトコルに従ってABL施設管理エージェントが当事側の任意の預金口座制御プロトコルまたは証券口座制御プロトコルが担保エージェントの代理人として機能する限り、この要求は満たされるべきである。しかしながら、いずれの場合も、借り手または保証人がいずれの場合も、任意の預金口座制御プロトコルまたは証券口座制御プロトコルに署名または交付(または維持有効)する必要はなく、その際に有効なABL融資がない場合、またはABL融資の条項に基づいて、この制御プロトコルは、他の方法でABL融資管理エージェントに交付する必要はない。(D)上記(F)項に規定するものを除く, 米国以外のいかなる司法管轄区においても、または米国以外の任意の司法管轄区の法律を遵守するために、米国国外の資産に任意の担保権益を設立するため、またはそのような担保権益を整備する必要はない(上記(F)項に記載されていることを除いて、米国以外の任意の司法管区の法律に基づいて任意の担保協定、質権協定または株式担保(または担保)協定を管轄してはならない)。(E)一般的な法定制限、財務援助、会社の利益、資本維持規則、詐欺的優遇、“希薄資本”規則、所有権主張保留および類似の原則は、外国子会社が担保または担保を提供する能力を制限する可能性があり、または借入者が行政エージェントと協議した後に合理的に決定された金額または他の態様の制限を保証または担保することを要求する可能性があり、(F)非重要子会社の株式を担保代理に交付する必要はない。“担保文書”は、総称して“担保プロトコル”と呼ばれ、第4.01(A)(Iii)節、第6.10節または第6.12節に従って担保代理人および貸金者に交付された各担保譲渡、担保プロトコル補充、担保プロトコル、質権プロトコルまたは他の同様の合意、担保、および当事者の利益を担保するための担保代理人のために、留置権または担保の設立または保証を主張する各他の合意、文書または文書と呼ばれる。“承諾された融資通知”とは、(A)定期借款通知、(B)融資を1つのタイプから別のタイプに変換すること、または(C)第2.02(A)節の第2.02(A)節に従って欧州通貨金利ソフトローンを継続的に使用することを意味する, 書面である場合は、基本的に添付ファイルAの形態(行政代理によって承認された電子プラットフォームまたは電子伝送システム上の任意の用紙を含む)を採用し、借り手の担当官によって適切に記入および署名されなければならない。“通信”は10.02(G)節で規定された意味を持つ.“補償期間”は，第2.12(C)(Ii)節で規定される意味を持つ.“適合証明書”とは，実質的に添付ファイルD形式を採用した証明書である.SOFRまたは任意の提案された後続金利または用語SOFRの使用、管理、または任意の関連約束は、適用されるように、“基本金利”、“SOFR”、“期限SOFR”および“利子期間”の定義、金利および支払利息の時間および頻度、ならびに他の技術、行政または操作事項(“営業日”および“米国政府証券営業日”の定義、借金要求または前金の時間および頻度を含む)の任意の規定に適合する変更を意味する。適用金利の採用および実施を反映し、行政エージェントが市場慣行と実質的に一致する方法で管理することを可能にする(または、行政エージェントが、市場慣行を採用する任意の部分が行政的に実行可能でないか、または金利を管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合、借り手との交渉後に行政エージェントによって決定される他の管理方法は、通知およびレビュー期間)を変換または継続する, 本プロトコルや他の任意の融資文書の管理には合理的に必要である).“合併”とは、誰及びその人のいずれかの指定された付属会社について、公認会計原則に基づいて当該人及び当該等の付属会社の財務諸表及び当該等の財務諸表の特定項目を合併することを意味する。しかし、親会社、借り手及び制限された子会社に適用される場合は、親会社、借り手及び制限された子会社の使用に対する合併原則を指すべきであり、本協定で提出しなければならない親会社、借り手及び制限された子会社の各連結財務諸表について、合併原則は(I)UM-R親会社及びその制限された子会社に適用される連結財務諸表と(Ii)UM-U親会社が適用する合併財務諸表を指す。借入者及びそのそれぞれの制限された付属会社は、SRSリース親会社及びその制限された付属会社及びRILP及びその制限された付属会社(あればある)と合併し、それが親会社、借り手及び制限された付属会社に適用される場合、借入者及び各親会社及び制限された付属会社(非制限付属会社を除く)を指すべきである。“総合減価償却および償却費用”とは、繰延融資費用またはコスト、資本化支出、顧客獲得コストおよび奨励支払い、転換コストおよび契約取得コストを含む、誰でも任意の時期の減価償却および償却費用の総額を意味する, 債務を額面より低い価格で発行することによって生じる元の発行割引の償却、および有利または不利な賃貸資産または負債の償却は、総合的に基づいて、公認会計原則に従って他の方法で決定された当該人およびその制限された子会社の期間における償却である。-16-

#95982248 v 17“総合EBITDA”とは、誰にとっても、その人(およびその両親、借り手、および制限された付属会社について、その人の総合ベースの総合純収入を指す)：(A)以下を増加(繰り返し)しない：(I)その人がその期間に支払うまたは累算した国税、特許経営権税、消費税および同様の税、および任意の税務検査に関連する任意の罰金および利息を含む、収入または利益または資本に基づいて抽出された税引当金、またはその期間に支払う国税、特許経営権税、消費税および同様の税金、および任意の税務検査に関連する任意の罰金および利息を含む、海外源泉徴収税。総合純収入を計算する際に差し引かれる(加算ではない)。(Ii)当該人の当該期間における利息費用((X)純損失又はヘッジ金利、通貨又は商品リスクのために締結された任意のスワップ契約又は他の派生ツール下の任意の債務、(Y)銀行手数料及び(Z)融資活動に関連する担保債券コストを含むが、当該総合純収入を計算する際に当該費用が差し引かれた(ただし加算されていない)当該費用)、及び(Iii)当該人の当該期間の総合減価償却及び償却費用を加えるが、総合純収益を計算する際に当該費用が控除された(ただし加算されていない)等の費用；(Iv)本プロトコルによって許可される任意の株式発行、投資、買収、処置または資本再構成に関連する任意の費用、支出または課金(減価償却または償却費用を除く)、または本プロトコルによって許可される債務(その再融資を含む)(成功するか否かにかかわらず)に加えて、(A)本プロトコルおよびABLローンおよび任意の他のクレジット手配に関連する費用、支出または課金(費用を含む)を含む, 取引またはGolden Flake買収に関連する任意のコンサルタントおよびコンサルタントの費用または費用)および(B)本プロトコル、ABLローン、および任意の他のクレジットスケジュールの任意の修正または他の修正は、それぞれの場合、総合純収入を計算する際に差し引かれる(ただし加算されない)。(V)新規施設の確立に関連する費用またはコストを含む任意の再構成費用または準備金、統合コスト、または他のビジネス最適化支出またはコストを加えて、統合純収入を計算する際に差し引かれる(ただし、加算されない)、締め切り後の買収または剥離に関連する任意の使い捨てコスト、および閉鎖および/または合併施設および退出事業に関連するコストを含む；(Vi)任意の減価費用または購入会計の影響を含む任意の他の非現金費用、減記、費用、損失、またはその間の総合純収入を減少させる項目に加えて、任意の減価費用または購入会計の影響(ただし、任意のこのような非現金費用は、任意の将来の潜在現金項目の課税項目または準備金を表し、(A)借り手は、そのような非現金費用を当期に加算しないことを選択することができ、(B)借り手が当該非現金費用を加算することを選択することができる。これに関連する今後の期間の現金支払いは、総合EBITDAから減算されるべきである)または借り手が特別なプロジェクトに分類される他の項目から、総合純収入を増加させる他の非現金項目(将来の任意の期間の現金収入を表す限り、そのような非現金収入項目は含まれない)。PLUS-17-#95982248 v 17(7)合営実体の非現金損失と非現金の少数株主減益；(8)“稼働率”コスト節約、協同増益、行政増収の額を加える, 借り手は、その期間(金片買収を含むが、これらに限定されない)の前または期間または後に行われる行動によって引き起こされる販売または生産に関連する活動(コスト節約、相乗効果または増量収益は、借り手の担当者のみによって認証されなければならず、そのようなコスト節約、相乗効果または増分収益が期間の初日に達成されるような形態で計算されるべきである)を誠実に予測し、その期間の前または期間中に達成されたこれらの行動によって達成された実際の収益金額を差し引く。ただし、(A)借入者の担当者は、(X)当該等のコスト節約、協同効果又は増益が合理的に識別可能であり、そのような行動によって示され、合理的に予想される行動に起因することを行政エージェントに証明しなければならない、(Y)当該等の行動が当該等の行動を引き起こすイベントが発生した後18(18)ヶ月以内に採用されるか、及び(B)本条第(Viii)項に基づいて任意の期間にわたってEBITDAの合計増加額を統合する。“予想調整”定義第(Ii)項及び“総合EBITDA”定義第(A)(Xiv)(A)項は、当該期間の総合EBITDAの25%を超えてはならない(第(Viiii)項、“予想調整”定義第(Ii)項及び“総合EBITDA”定義第(A)(Xiv)(A)項による任意の追加後計算)。加えて(Ix)(A)任意の親会社、借り手、または任意の制限された付属会社が、任意の管理層持分計画または株式オプション計画または任意の他の管理職または従業員福祉計画または合意または任意の株式引受または株主合意によって引き起こされる任意のコストまたは支出, このようなコストまたは支出の資金源は、(A)借り手資本における現金収益または借り手発行持分(不適格株式または任意の補償金額を除く)の現金収益純額と、(B)長期管理層持分インセンティブ計画下の現金支払いと、(X)任意の期間内に総合EBITDAまたは総合純収入を代表しない現金収入(または現金支出の減少をもたらす任意の純額調整スケジュール)とであり、その範囲は、そのような収入に関連する非現金収益が、以下(B)段落に従って計算された以前の任意の期間の総合EBITDAから差し引かれ、加算されなかった範囲である。外貨変動は親会社、借り手と制限された子会社の貸借対照表上の資産或いは負債の推定によるすでに実現した為替損失に加え、(Xiii)類似の会計処理と適用会計基準編集テーマ815及び関連声明のスワップ契約或いは派生商品の埋め込みによる純損失を実現する必要がある

#95982248 v 17(Xiv)任意の4つの財政四半期の間、総額は5，000，000ドル以下であり、本プロトコルで許可された範囲内で、承認者に支払うか、または計算すべき取締役会、管理、相談、相談、後続取引および脱退費用(終了料を含む)および関連する補償および支出の金額に加え、(Xv)ライセンス債権融資に関連する売掛金および関連資産売却の損失金額を加えます。(Xvi)親会社、借り手、および制限された付属会社の業務がもはや有用な施設を使用していないか、またはもはや使用されなくなった費用、支出、コスト、または他の支払いの額；(Xvii)2002年の“サバンズ-オキシリー法案”及び関連する規則及び条例の規定の遵守又は遵守に係る費用、支出及び費用、並びに改正された1933年の証券法及び改正された1934年の“証券取引法”(株式又は債務証券を公衆が保有する会社の全国証券取引規則に適用される)の費用、費用及びコストを遵守することに関する費用、費用及びコスト、取締役又はマネージャーの報酬、費用及び費用の精算、投資家関係、株主総会及び株主又は債券保有者への報告に関するコスト、支出及び課金、取締役及び高級管理者保険及びその他の行政費用、法律及びその他の専門費用及び上場費用(総称して“上場企業コスト”と呼ぶ)を含む。4四半期以内のプラス(Xviii)総額は10，000，000ドル以下, (A)会社訴訟に関連して実際に発生した法的費用及び支出、並びに(B)このような訴訟の和解に係る費用及び支出に加え、(Xiv)(A)総合EBITDA定義第(A)(Viii)項に記載されている制限に適合する場合には、2017年10月20日に首席コーディネーターに提出された収益報告の質、及び(B)2017年10月30日に首席コーディネーターに提出された財務モデルに規定されている他の調整又は補充；(B)差し引く(重複しない)以下のようになる：(1)その期間の総合純収入を増加させる非現金収益(独立事業者への航路売却に関連するいかなる種類の額も除く)、このような現金が以前の任意の期間の総合EBITDAを増加させない限り、これらの現金が以前の期間の総合EBITDAを減少させた潜在的現金項目の課税または現金備蓄である非現金収益を含まない限り、これらの現金収益は、以前の任意の期間の総合EBITDAを減少させた潜在的現金項目の課税または現金備蓄である非現金収益を含まない。加えて、(2)外貨変動が親会社、借り手、および制限された子会社貸借対照表上の資産または負債推定値に及ぼす影響による実現された外貨収入または収益に加え、(3)任意のスワップ契約または同様の会計処理を必要とする埋め込みデリバティブおよび会計基準アセンブリ主題815および関連宣言の適用によって生成された任意の債務の達成された純収益または収益に加え、(4)この期間の総合純収入に含まれる非制御的権益に起因することができる会計基準符号化主題810-10-45による適用；(C)増加または減少(重複なし)，状況に依存する, 会計基準を適用して主題460または任意の同様の法規を編集することによって生じる任意の調整、および(D)任意の形態の調整によって増加または減少する(振幅は総合EBITDAに計上されていない)。任意の期間の総合EBITDAを特定する際には、(A)任意の親会社、借り手または制限された付属会社がその期間に取得した任意の人、財産、業務または資産の取得したEBITDA(ただし、そのように取得されていないいかなる関係者、財産、業務または資産の取得済みEBITDAを除く)を含む必要があるが、当該親会社、借り手または当該制限された付属会社がその後、その期間に販売、移管、または他の方法で処分されていない範囲を限定する(当該者、財産、業務または資産についてはその後このように処分していない。買収された実体または企業)、およびその間に制限された子会社に変換された任意の非限定子会社の被買収EBITDA(それぞれ、制限された子会社に変換される)。当該等の被買収エンティティ又は業務又は変換された制限された付属会社が当該期間に関連する実際の買収EBITDA(買収前に発生した部分を含む)及び(B)各被買収エンティティ又は業務について当該期間(買収前に発生した部分を含む)の備考調整金額について、当該調整金額は、1人の担当者が融資者及び行政エージェントの証明書に指定された期間(買収前に発生した部分を含む)に署名して送付する期間に等しい。任意の期間の総合EBITDAを決定するために、任意の期間の総合EBITDAを決定する際には、売却された任意の個人、財産、企業または資産(非限定的子会社を除く)の処分されたEBITDAを除外すべきである, 任意の親会社、借り手、または任意の制限された付属会社(各関係者、物件、業務または資産、“売却済みエンティティまたは業務”)およびその期間中に制限されていない付属会社に変換された任意の制限された付属会社(各“変換された非制限付属会社”)の処理EBITDAは、そのような販売されたエンティティまたは業務または非制限された付属会社の関連期間(売却、譲渡または処置前に発生した部分を含む)に変換された任意の実際の処置EBITDAに従って譲渡されるか、または他の方法で非持続的経営として処分、閉鎖または分類される。上記の規定にもかかわらず、締め切り後に発生したどの取引所についても上記の調整によると、2016年9月、2016年12月、2017年3月、2017年6月までの財政四半期の総合EBITDAはそれぞれ2，540万ドル、2，610万ドル、2，580万ドル、3，090万ドルでなければならない。“総合利息支出”とは、誰もが任意の期間(およびその親会社、借り手、および制限された付属会社について、総合的に基づいていることを意味する：(1)当該人のその期間における総合利息支出は、加算ではなく、総合純収入を計算する際に差し引かれる限り、(A)額面よりも低い債務で発行された元の発行割引または保険料を含む)、(B)信用証または銀行引受為替手形について借りたすべての手数料、割引およびその他の費用および課金の合計である。(C)非現金利息支払。(D)-20-

#95982248 v 17資本化賃貸債務の利息部分および(E)任意の債務スワップ契約の金利義務に従って支払われる純額(ある場合)、加えて、(2)その期間の統合資本化利息は、支払われたか計算されたかにかかわらず、(3)その期間の利息収入を減算する。本定義について言えば、資本化賃貸債務の利息はこの関係者が公認会計基準に基づいて合理的に設定した金利に基づいて提案されたものと見なすべきであり、この金利はこの資本化賃貸債務の隠れた金利である。“総合純収入”とは、誰にとっても、その人が公認会計原則に基づいて総合的に決定したその期間の純収益(損失)を意味する(および親、借り手、制限された子会社については、総合的に基づいたこれらの人を指す)。ただし、条件は、(1)誰の純利益(損失)(当該人が制限された付属会社でない場合)であるが、当該人のその間の純収入のいずれかの親会社の権益は、当該総合純利益に計上されるが、実際に割り当てられた現金又は現金等価物の総金額を超えてはならない(又は当該人が(X)第三者借入金債務未返済の合営実体又は(Y)制限されていない付属会社でない限り、(借り手の責任者の一人によって合理的に決定される)その人によって、その期間内に配当金または他の割り当てまたは投資リターン(例えば、制限された付属会社に派遣された配当金または他の割り当てまたは投資報酬)として、その人によって、その期間内に制限された付属会社に配信されることができる, 以下第2項に掲げる制限。(2)任意の制限された付属会社(任意の保証人を除く)の利用可能額を特定するためにのみ、当該付属会社が直接又は間接的に制限されて借り手又は保証人に配当金を支払うか又は分配の制限を受け、直接又は間接的に当該制限された付属会社の定款又は任意の合意、文書、判決、判決、命令、制限された付属会社またはその株主に適用される法規または政府規則または条例((A)が放棄されたか、またはそうでなければ解除された制限、および(B)融資文書またはABL融資メカニズムによる制限を除いて)、その期間中に任意の制限された付属会社の純収入のいずれかの親会社の権益が統合純収入に計上され、最高で制限された付属会社の実際の分配または本制限された付属会社によって、その期間中に配当金または他の出資者として、または別の制限された付属会社への現金または現金等価物の総額(例えば、別の制限された付属会社への配当金を発行することができる。本条項に記載されている上記の制限に適用される)。(三)処分、放棄又は停止経営の純収益(又は損失)と、処分、停止又は放棄した経営の純収益(又は損失)、(四)親会社の資産又は処分の経営を売却又はその他の方法で処分することにより実現された純収益(又は損失), 独立事業者への航路売却の収益を含む、借り手または任意の制限された付属会社(任意の売却/レンタル取引を含む)が、通常の業務中に売却されていないか、または他の方法で処分されている(借り手の担当者または取締役会によって誠実に決定された)。(5)非常、特殊、非常、非日常的損益、費用(取引費用に関するものを含む)、または再編、移転、リストラ、解散費、新製品紹介、一次補償費用に関する費用、費用、準備金、(六)会計原則変更の累積影響。(7)株式、株式オプションまたは他の持分奨励(任意の長期管理層持分インセンティブ計画を含む)の付与によって生じる任意の非現金補償費用または支出、ならびに任意の年金負債または他の準備金に関連する任意の非現金を財務費用と見なし、(2)繰延補償計画または信託の収益(損失)、(8)債務の早期償還によって直接査定されるすべての繰延融資コスト、支払われた保険料または他の費用、ならびに核販売または債務免除による純収益(損失)；(9)任意のスワップ契約下の任意の義務に関連する任意の未達成損益、またはヘッジ取引に関連する収益において確認された任意の無効、またはヘッジ取引資格に適合しない派生商品収益において確認された変化する公正価値、それぞれの場合, 任意のスワップ契約項の債務、(10)その本位貨幣以外の通貨建て債務のいずれかの未実現外貨両替損益、および外貨建て資産および負債とのいかなる未実現為替損益、(11)任意の親会社、借り手または任意の制限された子会社の債務または他の債務または他の債務のいずれかの未実現外貨両替損益。(12)任意の完了した買収(Golden Flake買収を含む)、または任意の完了した買収(Golden Flake買収を含む)、または任意の完了した買収(Golden Flake買収を含む)または任意の金額の償却またはログアウト(進行中の研究および開発の任意のログアウトを含む)、在庫、財産およびデバイス、ソフトウェアおよび他の無形資産の調整、ならびにGAAPおよび関連する権威声明要求または許可された構成要素の繰延収入(親会社、借り手および制限された子会社のこのような調整の影響を含む)による任意の購入会計影響を含むが、これらに限定されない。(13)営業権、無形資産、長期資産、債務および株式証券投資に関連する減価費用、台帳または台帳、または法律または法規の変更によって生じる減価費用、台帳または台帳を含む任意の減価費用、台帳または台帳、(14)債務または任意のスワップ契約または他の派生ツールの任意の債務の早期返済またはログアウトによって生じる任意の税引後収益(損失)の影響

#95982248 v 17#95982248 v 17(15)公認会計原則に従って取引される期限後12ヶ月以内に確立される必要がある計算項目および準備金、(16)スワップ契約またはデリバティブの埋め込みによって生じる、同様の会計処理および適用会計基準アセンブリ主題815および関連公告を必要とする任意の未達成純損益、および(17)減税または取引によって生じる純営業損失に関連する繰延税支出、またはこのプロジェクトに関連する任意の推定支出の解放。また、当該者の総合純収入から除外されていない範囲内で、上記の規定に相反する規定があっても、総合純収入には、(I)Golden Flakeの買収を含む任意の投資(Golden Flakeの買収を含む)または本協定で許可された任意の売却、譲渡、譲渡または他の処分資産に関する賠償または他の精算条項によって償還される任意の費用および費用(理解および同意があれば、その金額を第三者に通知して精算または賠償することができ、かつ、その清算または賠償義務を否定しない。当該等の金額も含まれていない)及び(Ii)保険引受の範囲内で実際に支払を受けているか、又は借り手が当該金額が事実上保険者によって償還されることを証明している合理的な証拠がある限り、(A)適用引受人が180日以内に書面で拒否していないこと及び(B)事実上その証拠の日から365日以内に償還されている(ただし、この365日以内に返済されていないいずれかのこのように増加した額を差し引かなければならない)ことに限定される, 責任または死傷事件または業務中断に関連する費用。“総合総債務”とは、いかなる確定日までにも、(A)親会社、借り手及び制限された子会社がその日に返済していない債務元金総額を、公認会計原則(ただし、取引又は任意の許可された買収に関連して購入会計を適用することによる債務割引の影響を含まない)に従って総合的に決定され、資金を借り入れた負債、不適格な株式権、資本化リース債務及び債券、債券、手形、(B)親会社、借主及び制限された付属会社の当該日までの総合貸借対照表に含まれる制限されていない現金及び現金等価物の総額を差し引く(各場合、融資文書によって許容されるいかなる非協定留置権、担保代理人の留置権、ABL融資文書におけるABL行政代理人への留置権、及び適用される債権者間合意に従って担保代理人に従属する留置権又は担保代理人の留置権と同等の留置権を除く)。現金および現金等価物の総額は、その日に発生した債務収益に形態的効力を与えることなく決定されるべきである。しかし、総合債務総額は(X)正常業務過程で締結した交換契約下の債務を含んではならず、しかも投機用途としてはならない；(Y)独立営業者の債務を保証し、金額は最高500万元に達する；及び(Z)いかなる許可のない請求権保証業務について借りた債務を含んではならない。“総合運転資金”とは、任意の日に, (X)親会社、借り手、および制限された付属会社の総合貸借対照表において、公認会計原則に基づいて、その日に“流動資産総額”(または任意の類似項目)に相対的に示されるすべての金額(現金および現金等価物を除く)は、(Y)その日の親会社、借り手および制限された付属会社の総合貸借対照表に“流動負債総額”(または任意の類似項目)に相対的に示されたすべての金額を超えるが、含まれない：重複しない場合には、(A)任意の出資債務または他の長期負債の現在部分、(B)ABL融資、運転限度額融資(ABL融資を定義する)および信用状債務(ABL融資を定義する)、(C)利息の現在部分、(D)当期所得税および繰延所得税の現在部分、(E)任意の資本化リース債務の現在部分、(F)特定項目の現金受領書によって生成される繰延収入を指定する。(G)繰延購入費用の現在の部分および(H)任意の再構成またはトラフィック最適化に関連する現在の計算すべき費用(計算すべき解散費および計算すべき施設閉鎖費用を含む)。“契約対価格”は、第2.05(B)(I)節に規定される意味を有する。契約義務“とは、誰にとっても、その人が発行する任意の保証の任意の規定、またはその人が当事者としての任意の合意、文書または他の約束の任意の規定、またはその人またはその任意の財産がその制約を受ける任意の合意、文書または他の約束の任意の規定を意味する。“供出負債”とは，任意の親の無担保負債を意味する, 借り手又は任意の制限された付属会社が、決済日後に任意の親会社の適格株式と交換するために任意の親会社に行った現金出資総額であるが、第7.02節、第7.06節又は第7.08節で許可された任意の他の取引に関連する範囲内で使用され、その金額が利用可能な金額を増加させない限り、又は補償金額又は除外された出資金額から支払われる場合は、この限りではない。“制御”には“付属会社”の定義に規定されている意味がある。“変換後の制限された付属会社”は、“総合EBITDA”の定義に規定されている意味を持つ。“変換後の非限定的付属会社”は、“総合EBITDA”の定義に規定されている意味を持つ。“引受方”は，第10.27(A)節に規定する意味を持つ.“信用延期”とは借金のことである。“治癒金額”にはABL信用状協定に規定されている意味がある。任意の適用可能な決定日に関して、“毎日単純SOFR”は、その日付がニューヨーク連邦準備銀行のウェブサイト(または任意の後続ソース)上で発行されるSOFRを意味する。債務者救済法は、米国又は他の適用司法管区が時々発効し、債権者の権利に普遍的に影響を与える他のすべての清算、信託、破産、債権者の利益のための譲渡、一時停止、再配置、接収、破産、再編、または同様の債務者救済法を意味する。“逓減報酬”は，2.05(B)(Vi)節で規定される意味を持つ.“違約”とは、違約事件を構成する任意のイベントまたは条件を意味し、または任意の通知、時間の経過、または両方を兼ねている場合を意味する, 違約事件になる。“違約率”とは、(A)いかなるローンのいかなる期限を超えた元金についても、そのローンの適用金利に年利2.00%の金利をプラスすることを指す(ただし-

#95982248 v 17欧州通貨金利用語SOFRローンについては、適用金利の決定は、第2.02(C)節の制約を受けており、この条項によれば、欧州通貨金利用語SOFRローンは、欧州通貨金利期限SOFRローンとして変換または継続してはならない)および(B)超過利息を含む他の任意の超過金額については、基本金利ローンに適用される金利プラス2.00%の年利が、それぞれの場合、適用法で許容される最大範囲内であることを前提としている。“違約貸金者”とは、任意の貸金者を意味する：(A)資金の提供または支払いを要求した日から2(2)の営業日以内に、(書面で)(I)資金を提供する必要がある融資の任意の部分に資金を提供することができなかったか、または(Ii)本契約の下でその支払いを要求する任意の他の金額を行政エージェントまたは任意の他の貸主に支払うか、または上記(I)項の場合に、当該貸手が書面で行政エージェントに通知しない限り、この不履行は、融資者が資金を提供する前提条件を好意的に決定したためである(特に指定され、特定の違約を含む。満たされていない場合は、(B)借主又は行政代理又は任意の他の貸主に書面で通知され、本協定の下でいかなる資金義務を履行しようとしていないか又は予期されていないことを示す(書面が示されない限り、この立場は、融資のための資金提供の前提条件が満たされていないと善意に基づいて判断している(具体的には特定され、特に違約を含む場合を含む))、(C)行政エージェント又は任意の他の貸手が請求した後3(3)営業日以内に、善意のために行動する。その貸主の授権者が提供する書面証明書を提供し、将来の融資に資金を提供する義務を履行することを証明する, しかし、当該行政代理人又は貸手がそれ及び当該行政代理人が満足する形式及び実質的証明を受け取った後、当該貸金人は、本条(C)により違約貸金者ではなく、又は(D)破産事件の標的となっているか、又は(E)自己救済行動の標的となっている。行政代理は、上記(A)~(E)項のいずれか1つ又は複数に基づいて行われた貸主が違約貸金者であることに関する任意の決定、及びこの状態の発効日は、明らかな誤りがない場合には、決定的かつ拘束力があり、当該貸手は、違約貸主とみなされなければならず(第2.16節最終段落の制約を受けて)、当該決定された書面通知において決定された日から、当該通知は、行政代理により直ちに借主及び他の貸主に交付されなければならない。“指定非現金対価格”とは、任意の親会社、借り手、または制限された任意の子会社が、第7.05(M)条に規定する処置に従って受信した非現金対価格の公平な市場価値を意味し、非現金対価格は、借り手担当者の証明書に規定された推定値に基づいて非現金対価格として指定される。“割引範囲”は、第2.05(D)(Ii)節に規定される意味を有する。割引プリペイドオプション通知“は、第2.05(D)(Ii)節に規定される意味を有する。“割引自発前払い”は、第2.05(D)(I)節に規定される意味を有する。“割引自発的前払い通知”は、第2.05(D)(V)節に規定される意味を有する。処分されたEBITDA“とは、任意の期間の任意の販売済みエンティティまたは企業または任意の変換された制限されていない子会社を意味する, 当該等の売却済み実体又は業務又は転換無限付属会社に関する期間に関する総合EBITDA金額は、すべて売却済み実体又は業務又は転換無制限付属会社に関する総合基準に基づいて決定される。“処分”または“処分”とは、任意の財産の売却、譲渡、許可、リースまたはその他の処分(任意の売却、借り戻しおよび株式売却を含む)、請求権の有無にかかわらず、任意の手形または売掛金またはそれに関連する任意の権利および債権の任意の売却、譲渡、譲渡または他の処置を含む、任意の人(一回の取引または一連の取引において、分割に基づいて行われるか否かにかかわらず)を意味する。ただし、(I)“処分”および“処分”は、任意の親会社、任意の中間持株会社または借り手が他人にその任意の株式を発行することを含むとみなされるべきではなく、(Ii)第2.05(B)(Ii)節または第7.05節については、任意の取引または一連の関連取引は、そのような取引または一連の取引で処分された財産の公平な市価(借り手の善意によって定められた)が20，000，000元を超えない限り“処分”とみなされてはならない。不適格持分“とは、その条項(または交換可能な任意の証券または他の持分に変換可能な条項)、または任意のイベントまたは条件が発生したとき(A)満期または強制償還(制限された持分のみを除く)、債務超過基金義務または他の方法(最初の公開発行、支配権変更または資産売却の結果を除く)に基づく任意の持分を意味する, 制御権の変更または資産売却イベントは、計算すべき融資およびすべての他の債務を事前に全額返済し、すべての定期的な承諾を終了することを前提としなければならない)、(B)所有者によってすべてまたは一部を償還することを選択することができる(合格持分のみを除く)、(C)計画的に現金で配当金を支払うことを規定するか、または(D)債務に変換または交換可能であるか、または不合格持分を構成する任意の他の持分を選択することができる。当該持分発行時最終満期日後九十一(91)日まで。“不適格貸金人”とは、(I)借主が2017年10月31日までに総調整者に書面で指定した者を指し、(Ii)借主が行政代理に指定された親会社、借り手及びその他の子会社の競争相手、並びに(Iii)そのいずれかの関連会社((Ii)第2項の場合を除く), (X)借主が時々書面で管理代理人に示す(X)または(Y)これらの付属会社の名称に基づいて明確に識別可能な(Y)が、このリストの任意の更新は、以前に取得された融資の譲渡または参加権益を遡及的にキャンセルした任意の当事者が、そのような以前に取得した譲渡または参加の資格を保有または採決し続けるとみなされてはならず、このような譲渡および参加は、資格を喪失した借主のために設定されたものである(資格喪失の借主に関するこのような禁止は、任意のそのような当事者が将来可能な譲渡または参加に適用されるべきである)とみなされてはならない。失格された貸主のスケジュールは、行政エージェントと共に維持されなければならず、行政エージェントに要求されたときに貸手に伝達することができる(同時に借り手に通知する)ことができるが、他の方法で貸手に掲示または提供してはならない。“分譲資産譲渡人”とは、任意の許可された流通業務処分に応じて処分された資産を保有する1人以上を意味する。“人を分割する”の意味は“分割”の定義と同じである.“分立”とは、一人の人(“分立人”)の資産、負債、および/または債務を2人以上の人に分割すること(“分立計画”や同様の配置にかかわらず)、その中に分立人が含まれている可能性もあれば、分立人も含まれていない可能性があり、この分割によって、分立人が生存する可能性も、生存しない可能性がある。“ドル”と“ドル”は米国の合法的な通貨を指す。-26-

#95982248 v 17“国内子会社”とは、米国、その任意の州、またはコロンビア特区の法律に従って設立された任意の子会社を意味し、外国ホールディングスを除く。ECFパーセンテージ“は、第2.05(B)(I)節に規定される意味を有する。“欧州経済圏金融機関”とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済圏加盟国に設立された、本定義(A)項(A)項に記載の機関の親会社として設立された任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)または(B)項に記載の機関の子会社として、その親会社と合併して監督管理する任意の金融機関を意味する。“欧州経済圏加盟国”とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。“欧州経済区決議機関”とは、欧州経済圏加盟国の任意の公共行政当局または欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の人(任意の受権者を含む)を意味する。有効収益率“とは、任意の債務について、任意の決定日において、(A)1ヶ月期間のドル預金がその日の欧州通貨金利(または他の適用可能な類似金利)と(B)その日までの欧州通貨金利”下限“(あれば)との和を意味する, (Ii)この日までの適用金利(または他の適用保証金)、欧州通貨金利用語SOFRローン(または同様の基準金利金利を参照した他の融資)および(Iii)元の発行割引およびその前払い費用の金額(4年平均年限がなく、現在価値割引がなく、収益率に変換されていると仮定する)が含まれていないが、これらの費用は、通常、すべての融資者またはそのような債務の所有者と分担しない。ただし、上記第(I)項及び第(Ii)項に規定する本協定項のいずれにも属さない定期融資の金額は、当該等定期融資の規定金利に基づいていなければならない。“合格譲受人”とは，第10.07(B)節の規定により許可及び同意された任意の譲受人を意味する。“欧州通貨同盟立法”とは、単一または統一された欧州通貨を導入、転換または運営するために欧州理事会が講じた立法措置を意味する。招聘状とは、借り手、米国銀行と美林、ピアース、フィンナとスミス社、ゴールドマン·サックス米国銀行、メーカーと貿易商信託会社とPNC Capital Markets LLCの間で2017年10月31日に発行された修正および再注文された招聘状、および時々修正、補充または修正された契約書を意味する。“環境”とは，環境空気，室内あるいは屋外空気，地表水，地下水，飲用水，土壌，地表と地下地層，湿地，動植物などの自然資源である。“環境法”とは，汚染，環境保全又は生産，輸送，貯蔵，使用，処理，運搬，処分に関連する任意及びすべての適用法をいう, -27-#95982248 v 17は、任意の危険材料の放出または放出を脅かすか、または危険材料との接触に関連する範囲内で、人間の健康または安全に危害を及ぼす。環境責任“とは、任意の融資者またはその任意の子会社が、以下の理由または責任(損害賠償、環境救済費用、罰金、罰金または賠償を含む任意の責任)を意味する：(A)任意の環境法、(B)任意の危険材料の発生、使用、運搬、輸送、貯蔵、処置または処理、(C)任意の危険材料に接触する、(D)任意の危険材料の放出または脅威放出、または(E)任意の契約、合意または他の双方が同意した手配は、上記のいずれかに責任を負うか又は適用される限りである。持分“とは、誰にとっても、その人のすべての株式、権益、権利、参加または他の等価物(または他の所有権または利益権益または単位)、および上記のいずれかのすべての引受権証、オプション、または他の権利をその人から購入、買収または交換することを意味する。“従業員退職収入保障法”とは，時々改正された1974年従業員退職収入保障法を指す, そしてそれに基づいて公布された規制。ERISA関連会社“とは、任意の融資先と共同で制御し、規則414節またはERISA第4001節に示される単一雇用主とみなされる任意の貿易または企業(合併の有無にかかわらず)を意味する。ERISA事件“とは、(A)年金計画に関連する報告可能なイベント、(B)主要雇用者である任意の融資先または任意のERISA付属会社が、ERISA第4001(A)(2)節で定義されたように、ERISA第4063条に制限された年金計画を脱退するか、またはERISA第4062(E)条に従ってこのような脱退とみなされる業務の停止を意味する。(C)“規則”第412条またはERISA第302条に規定されている年金計画に関する最低資金調達基準を満たしていないか、放棄しているか否かにかかわらず、または多雇用主計画に必要な納付を提供できなかったこと、(D)任意の貸手またはERISA付属機関が多雇用主計画を全部または部分的に脱退し、任意の貸金者またはERISA付属機関に抽出責任を課すことを通知するか、またはERISA第4章で示された多雇用主計画に債務不履行を通知するか、またはERISA第305条に示される絶滅危惧状態または危険な状態にあること。(E)従業員退職保障条例第4041又は4041 a条に基づいて、年金計画又は多雇用主計画修正案を終了とみなすか、又はPBGCが、年金計画又は多雇用主計画を終了する訴訟手続を開始するか、又はPBGCを提出する。(F)“従業員退職保障条例”第4042条に基づいて、任意の年金計画又は多雇用主計画又は委任受託者が任意の年金計画又は多雇用主計画を管理する理由を構成する事件又は条件。(G)“従業員退職保障条例”第4章に規定された任意の法的責任の適用, (H)任意の年金計画が“リスク”状態にあるか又は予想されると判断する(ERISA第303(I)(4)(A)条又はこの規則430(I)(4)(A)条に示す範囲内)；または(I)任意の貸手によって維持または提供される任意の年金計画に関連する非免除禁止取引(規則4975またはERISA 406節の意味)が発生し、取引は、任意の貸金者に責任を負うことをもたらす可能性がある。“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が公表し、時々発効するEU自己救済立法スケジュールを意味する。-28-

#95982248 v 17“ユーロ”、“ユーロ”、“ユーロ”とは、欧州通貨同盟の立法に従って採用された参加加盟国の合法的な通貨を意味します。“欧州通貨金利”系とは、(A)第1.10節に別の規定があることを除いて、米ドル建ての欧州通貨金利ローンの任意の利息期間について、年利率は、ロンドン時間午前11：00頃に関連オファー日に適用されるBloomberg画面ページで公表されたロンドン銀行間同業借り換え金利(“LIBOR”)または行政代理によって承認された比較可能な金利または後続金利(または行政エージェントが時々指定したオファーを提供する他の商業源)に等しい。通貨に関する預金(この利息期間の初日に交付される)は、その期限がその利息期間に相当する。および(B)任意の日に欧州通貨為替レートを参考にして基本金利を計算すると、ロンドン時間午前11時またはその日の約2営業日前に決定された年利率は、ロンドン銀行の同業解体のドル預金に等しく、その日から1ヶ月になる。本協定には逆の規定があるにもかかわらず、定期融資の適用欧州通貨金利はいつでも0.00%の年利を下回ってはならない。“欧州通貨金利貸出”とは、欧州通貨金利に基づいて利下げを行うローンのことである。“違約事件”は8.01節で規定した意味を持つ.“超過キャッシュフロー”とは、任意の期間において、以下の超過額に相当する額を意味する：(A)重複のない総額, (1)この期間の総合純収入、(2)総合純収入が導出されたときに差し引かれたすべての非現金費用(減価償却および償却を含む)に相当する額、(3)この期間の総合運営資金の減少(親会社、借り手、および制限された子会社がその期間に買収または調達会計を採用することによって生じるこのような減少を含まない)。(Iv)は、当該期間内に親会社、借り手及び制限された付属会社が資産を売却する(正常業務過程における資産処分を除く)純非現金損失総額に等しいが、当該等の総合純収入を計算する際に控除される。(V)当該期間内にスワップ契約の現金収入を計上するが、総合純収入に計上してはならない。Over-29-#95982248 v 17(B)重複していません：(1)総合純収入と現金費用(利息を含む)に含まれるすべての非現金貸方の額を計算することに相当しますが、総合純収入の計算の程度を限度とします；(2)[保留区]；(Iii)親会社、借り手及び制限された付属会社の全ての債務元金支払総額((A)支払資本化賃貸債務の主要部分、並びに(B)第2.07節による定期融資の返済額、及び第2.05(B)節に要求される任意の強制前払い金の額を含むが、(X)他のすべての定期融資の前払い金は含まれていないが、(X)他のすべての定期融資の前払い金は含まれていない。(Y)ABLローンスケジュールに従って行われたすべての前払い、および(Z)上記期間に行われたすべての他の循環クレジットスケジュールのすべての前金であるが、親会社、借り手、または制限された付属会社の他の債務(循環ローンを除く)の発生または発行によって得られた資金が資金を提供する範囲は除外される。(Iv)は、親会社、借り手、および制限された付属会社のこの期間内の処置(通常業務中の処置を除く)の合計非現金純収益の合計の額に相当する。(V)この期間の総合運営資金の増加(親会社、借り手、および制限された付属会社がこの期間中に買収を完了するか、または購入会計を採用することによって生じる任意のこれらの増加を除く)。(Vi)親会社、借り手、及び制限された付属会社が、上記の間、その親会社、借り手及び制限された付属会社の長期負債(上記(B)(Iii)項で述べた債務を含む)以外の長期負債について支払う現金；[保留区]; (viii) [保留区](Ix)この期間内に、親会社、借り手、および制限された付属会社が実際に現金で支払う任意の保険料、全額または罰金の総金額は、任意の債務の前払いに関連して支払わなければならないが、これらの金が親会社、借り手、または制限された付属会社によって生成または発行された債務の収益(循環ローンを除く)によって支払われる場合はこの限りではない。(X)親会社、借り手、および制限された付属会社は、その期間内に実際に現金で支払われた支出総額(融資費用の支払いを含む)を含むが、この期間内にAN-30-30の収益で支払われていないことを限度とする-

#95982248 v 17親、借り手、または制限された子会社の債務発生または発行(循環ローンを除く)；(11)[保留区](Xii)その期間内に納付された現金税項(罰金および利息を含む)または予約または対処(重複なし)の税金の額は、その期間の総合純収入を決定する際に差し引かれた税額を超える額であり、(Xiii)当該財政年度内にスワップ契約に関連する現金支出は、当該総合純収入を計算する際に控除されてはならない。“超過キャッシュフロー前払い額”は、第2.05(B)(I)節に規定される意味を有する。“取引法”とは1934年の証券取引法を指す。“外出資金額”とは、任意の親会社(任意の制限された付属会社または借り手から以外)が締め切り後に出資から受け取った現金または現金等価物の総額を意味し、(I)第7.02(N)(Ii)節に従って行われる任意の投資(その投資に関する任意の資本リターンまたはそのような投資金額の減少額)、(Ii)第7.06(K)(Ii)節に従って行われる任意の制限支払、および(Iii)第7.08(A)(Iii)(C)節に従って行われる任意の支払いの合計金額を意味する。完成日から当該除外供出を使用する日まで(その日を含む)までの期間内に行われた各免除供出(その日の所定用途を考慮する必要はない)であり、当該等の供出は、1人の担当者が出資又は利益(状況に応じて決定された)を受けた日又は直後に発行された証明書に基づいて免責供出として指定されるものであり、当該等の供出金は、使用可能金額の計算範囲内に含まれない。“除外持分”とは，いかなる制限を受けない付属会社の持分を意味する, (Ii)第7.03(V)節に許可された債務融資の許可による買収のいずれかの付属会社によれば、当該等持分が担保及び/又は担保として担保され、かつ、当該債務の条項が当該等持分に任意の他の保有権を設立することが禁止されている限り(かつ、当該禁止は、当該許可された買収を考慮した場合に生じるものではない)、(Iii)任意の外国子会社(場合によっては、“保証人”の定義により保証人として指定されている保証人を除く)、いずれの場合においても、いかなる親会社又はその国内子会社も持分を除外しない。各外国子会社(および外国子会社の任意の子会社)を超える発行および未償還持分の65%；(Iv)行政代理および借り手は、その合理的な判断において決定され、書面でこれらの株式の質権または完全なコストが高すぎる任意の子会社を提供する；(V)任意の専属自己保険会社、非営利子会社、特殊目的エンティティ(許可された入金融資を実現するための任意のエンティティを含む)。(Vi)完全所有ではない制限された付属会社および(Vii)米国以外の任意の付属会社(“保証人”の定義により保証人として指定されている任意の保証人を除く)、その質権は、適用法で禁止されているか、または当該付属会社の上級職員、取締役またはマネージャーの受信責任に違反または違反することを合理的に予想し、または当該等の付属会社の受信責任と衝突する。--#95982248 v 17“除外財産”とは、任意およびすべての土地、建物、構築物を含む任意の有料不動産のことです, (2)(2)(2)(A)所有権証明書に拘束された自動車および他の資産は、UCC融資報告書を提出することによって整備することができず、(2)(2)(A)所有権証明書に拘束された自動車および他の資産は、UCC融資報告書を提出することによって完全にすることができない保持権を有する。(B)信用状上の留置権は、UCC融資報告書を提出することで整備できない、(C)商業侵害債権、(Iii)その質権又はその中の担保権益が法律で禁止されている資産を適用する限り、(Iv)保証金株式、(V)(X)任意の現金、預金口座及び証券口座(証券権利及び関連資産を含む)(担保収益への留置権の付与に影響を与えない限り、すべての担保収益は担保とすべきであることはいうまでもない)。上記担保がABL優先担保を構成しない限り、この場合において、ABL優先担保と(Y)を再構成しない前に、前記担保は排除財産を構成すべきではない[保留区](6)任意のリース、許可又は他の合意、又は購入保証権益、資本化賃貸義務又は同様の手配制約を受けた任意の財産は、融資文書の許可の範囲内で、その質権又はその中の担保権益が当該リース、許可又は協定、購入金、資本化リース又は類似手配を違反又は無効にする限り、又は“統一商法”及び適用法律の適用反譲渡条項の発効後に任意の他の当事者(借り手又は保証人を除く)に有利な停止権を生成する。(7)借入者(行政代理との協議(ただし行政代理の同意を得ていない)を合理的に決定した後、その質権又はその中の担保権益が重大な不利な税収結果をもたらす資産(ただし、その収益及び入金の譲渡は、適用法により有効な資産と明確にみなされるものを除く)(ただし、第(Vii)項のいずれかの規定は、行政代理の同意を受けていないことを制限してはならず、“保証人”の定義により保証人のいずれかの外国子会社として指定された資産質権)である。(Viii)行政代理及び借り手は、その合理的な判断において決定された資産を決定し、借主がそこから得られる利益を考慮して、当該等の質権または担保権益を設定または改善するコストが高すぎることに書面で同意する；(Ix)資産に関する“使用説明書”または“使用を主張する改訂”を提出する前に米国で提出された使用しようとする任意の商標出願は、あれば、付与、付属物、授権書、付着物の期限(ある場合)の期間内にのみ行われる, またはその中の保証権益を強制的に実行することは、適用された連邦法および(X)に従って排除された平衡法の有効性または実行可能性を損なうことになる。“除外された子会社”とは、(A)本契約別表1.01 Cに記載されている各子会社を意味し、(B)法律の適用又は締め切り(又は当該子会社が初めて子会社になる日が遅い場合、当該子会社が初めて子会社となる日)に存在する任意の契約義務により禁止されている任意の子会社、その担保義務(契約義務の場合、当該子会社の買収を考慮した場合に締結されたものではない)又は政府(規制部門を含む)に同意、承認、許可又は許可を提供することを要求する任意の子会社を意味する。(C)許可買収に基づいて取得された制限された付属会社は、この買収を許可する際に、当該買収を考慮する際に招く担保債務ではなく、当該等の債務を担保する制限された付属会社を負担しているが、当該等の担保債務が当該付属会社が保証人となることを禁止している範囲内である(ただし、当該等の担保債務が償還されたり、無担保になっている場合は、その等の制限された付属会社は本条(C)項の下の付属会社ではなく、当該制限された付属会社が当該等の担保債務を有する債務者ではなく、又は当該禁止は存在しない(いずれかの者に適用される。)(E)専属自己保険会社。(F)非牟利付属会社。(G)特殊目的実体。(H)任意の非完全資本付属会社。(I)任意の外国附属会社。(J)外国附属会社の任意の付属会社；および

#95982248 v 17行政エージェント(借主に書面で確認を通知することによって)、貸主が保証から得た利益を考慮して、保証を提供するコストまたは他の結果(任意の不利な税金結果を含む)が高すぎるべきであり、本定義の各場合、借り手が“保証人”の定義に従ってその付属会社を保証者として指定しない限り。“税を含まない”とは、借主が本契約項のいずれかの義務により支払われた金の受給者に対して、(A)純収入(額面にかかわらず)、特許経営税および支店利得税を徴収するか、またはその測定された税金を徴収し、それぞれの場合、(I)その受給者組織またはその主要事務所が存在する司法管轄区域から徴収されるか、または(Ii)任意の貸主が適用される融資事務所が存在する法律によって徴収されるか、または(Ii)他の関連税であることを意味する。(B)上記(A)項に記載の任意の司法管区によって徴収される任意の支店利得税または任意の同様の税。(C)貸手(借り手の要求下の譲受人を除く)については、貸手が本協定の当事者(または新たな融資事務所を指定)となったときに、本合意に従って当該貸主の金を付与しなければならない任意の米国連邦源泉徴収税に有効かつ適用されるが、その貸手(またはその譲渡者があれば)が新たな融資事務所(または譲渡事務所)を指定する際に納税する権利がある場合は例外である。第3.01節の規定によると、借り手から任意のアメリカ連邦源泉徴収税の追加金額を得る, (D)受取人が第3.01(F)及び(E)節の規定を遵守できなかったために徴収された米国連邦源泉徴収税。“既存の信用協定”は、本プロトコルの予備声明に規定されている意味を有する。“期限延長ローン”は、第2.15(A)節に規定する意味を有する。“ローンを提供する者”は、第2.15(A)節に規定する意味を有する。“拡張”は2.15(A)節で規定された意味を持つ.“延期カプセル”は2.15(A)節で規定された意味を持つ.“ローン”とは一種の定期ローンのことである。FATCA“とは、規則現行第1471~1474節(および実質的に比較可能な改正または後続バージョン)またはそれに関連する任意の現行または将来の庫務条例またはその他の公式行政解釈、規則現行1471(B)(1)節に従って締結された任意の合意(または上記の任意の改正または後続バージョン)、および前述の規定に従って徴収された税金を実施またはさらに徴収するために締結された任意の政府間合意(このような合意を実施する任意の法律とともに)を意味する。“反海外腐敗法”は改正された米国の1977年の反海外腐敗法を指す。“連邦基金金利”とは、ニューヨーク連邦準備銀行がこの日の次の営業日に公表した連邦準備システムメンバーとの隔夜連邦基金取引の金利に等しい任意の日の年利率を意味するが、条件は、(A)その日が営業日でない場合、その日の連邦基金金利は、次の営業日に発表される前の営業日の連邦基金金利であるべきであり、(B)次の営業日にその金利が公表されていない場合, この日の連邦基金金利は、行政代理が決定した当日に米国銀行から徴収された平均金利でなければならない(必要に応じて、-33-95982248 v 17 1%の1/100の整数倍に切り捨てる)。もし連邦基金の金利がゼロ未満であれば、ゼロとみなされなければならない。“第1改正案施行日”とは、2020年7月23日を意味する。“第一留置権高級担保レバー率”とは、任意の試験期間について、(A)当該試験期間の最終日に、(A)担保担保の総合総債務に、当該試験期間の最終日までのABL債務元金金額を加え、(B)当該試験期間内の親会社、借り手及び制限された付属会社の総合EBITDAとの比率を意味する。“恵誉”とは、恵誉格付け有限公司及びその格付け機関業務の任意の継承者を指す。“固定金額”は1.09(B)節で規定された意味を持つ.“外国ホールディングス会社”とは、(直接または1つまたは複数の無視されたエンティティによって)1つまたは複数の“制御された外国企業”(規則の意味で)および/または外国ホールディングス会社および現金または現金等価物の株式または債務以外の重大な資産を所有しない任意の子会社を意味する。“外国計画”とは、米国の海外従業員に関連する任意の従業員福祉計画、計画、政策、手配または合意を意味し、これらの計画、計画、政策、手配または協定は、任意の親会社、借り手、または任意の制限された子会社によって維持、貢献または提供されるか、または任意の親会社、借り手、または任意の制限された子会社と締結される。“外国子会社”とは、親会社のいかなる国内子会社でもない直接又は間接子会社を意味する。“第四改正案施行日”とは9月22日を指す, 2022年“連邦準備委員会”とは、米国連邦準備システムの理事会を意味する。“基金”とは、その正常な活動中に商業ローンおよび類似信用の延長に従事する誰(自然人を除く)を意味する。“融資債務”とは、親、借入者、及び制限された付属会社による借入金に対するすべての債務を意味し、これらの債務は、設立の日から1年以上満了するか、又はその日から1年以内に満了することができ、その日は、当該人が継続期間を選択するか、当該日から1年以上の日に延期するか、又は循環信用又は類似の合意に基づいて発生することができ、当該循環信用又は同様の協定により、貸主は、その日から1年以上の期間内に貸付けを行うことが義務付けられており、ローンに関連する債務を含む。“公認会計原則”とは、米国で一般的に受け入れられている会計原則を指し、時々発効する。しかし、(A)借主が、GAAPの締め切り後またはその適用中に発生した任意の変更が条項の実施に与える影響を除去するために、本プロトコルの任意の規定の修正を要求するように行政エージェントに通知した場合(または、そのような通知がGAAPの変更の前または後、またはそのアプリケーションで発行された場合、そのような通知がGAAPの変更の前または後、またはその適用で発行された場合、またはそのような通知がGAAPの変更の前または後に発行されたかにかかわらず、本プロトコルの任意の規定の修正を要求する場合、この条文は，その通知が撤回されたか，又は当該条文が本条例に従って改正されるまで，その変更が発効する直前に有効かつ適用された公認会計原則に基づいて解釈しなければならない，(B)いつでも−34−

#95982248 v 17締め切り後、借り手は、GAAPの代わりに、行政エージェントに通知した後、GAAPの代わりにIFRS会計原則を適用することを選択することができ、このような選択の後、ここでGAAPについて言及することは、借主または必要な融資者が本書第(A)項に従って選択する能力、(C)本書第(B)項に基づいて行われる任意の選択を含むIFRS(本明細書に別段の規定があることを除いて)と解釈されるべきであり、そうすれば、取り消すことができない。(D)本プロトコルでは、借り手が国際財務報告基準を採用することを選択する前に終了した財政四半期を含む間に公認会計基準を適用する任意の計算または決定が、公認会計基準に従って以前に計算または決定された場合を維持すべきであり、(E)借り手は、報告借り手が国際財務報告基準で行わなければならない任意の後続の財務報告(第6.01(A)および(B)節に基づく)を含む場合にのみ、本明細書(B)項に従って選択することができる。“公認会計原則合併メンバー”とは、誰にとっても、公認会計原則に基づいてその人と合併しなければならない他のすべての人を、その子会社を含む。本明細書で別に規定がない限り、借り手に関するGAAP総合メンバーは、(A)UM-U親会社およびその子会社、(B)UM-R親会社およびその子会社、および(C)SRSリース親会社およびその子会社を指すべきである。“金片買収”とは，借主がデラウェア州にある会社Golden Enterprise，Inc.を直接または間接的に買収することを意味する“政府当局”とは、任意の国または政府、任意の州、省、国、領地または他の政治区、任意の機関、当局、機関、監督機関、裁判所、行政法廷、中央銀行、または行政、立法、司法、税務機能を行使する他の実体を意味する, 欧州連合または欧州中央銀行のような政府(欧州連合または欧州中央銀行のような超国家機関を含む)の規制または行政権限または機能に属するか、または関連する。“貸手付与”は、第10.07(H)節に規定される意味を有する。“担保義務”とは、誰にとっても、重複することなく、(A)その人が他人を保証する(“主要債務者”)任意の方法で直接または間接的に対処または履行可能な任意の債務または他の通貨債務、またはその人の直接的または間接的な任意の義務を含む、当該債務または他の通貨債務を担保する経済的効果を有する任意の義務、(1)当該債務または他の通貨債務の購入または支払い(または支払い)当該債務または他の通貨債務の前払いまたは資金提供、(2)財産の購入または賃貸、を意味する。保証債権者は、当該債務又は他の通貨義務について当該債務又は他の通貨義務を履行する証券又はサービス、(3)運営資金を維持する。主要債務者の権益資本又は任意の他の財務諸表状況又は流動資金又は収入レベル又はキャッシュフローは、主要債務者が当該等の債務又は他の金銭的義務を支払うことを可能にするため、又は(Iv)当該債務又は他の金銭的義務について任意の他の方法で債権者に支払又は履行が保証されているか、又は当該債務又は他の金銭的義務が当該人(又は任意の権利)から保護されているか否かにかかわらず、当該人の任意の資産に対する任意の留置権、又は他の他の金銭的義務を保証するために、当該債務又は他の金銭的義務が当該人(又は任意の権利)から保護されるか否かにかかわらず、あるかあるか, しかし、“担保義務”という言葉は、通常の業務過程で受託または保管された裏書きを含むべきではなく、成約の日に発効した、または本協定によって許可された任意の資産の買収または処分に関連して締結された習慣および合理的な賠償義務も含まれてはならない(債務に関連する義務は除く)。任意の保証義務の額は、保証義務が対象とする関連する主要義務またはその一部に等しい陳述または確定可能な金額とみなされるべきであり、または、陳述または確定可能でない場合、保証人が善意で決定したその主要義務に関する合理的な予想債務の最高限度額に等しいとみなされるべきである。“担保”は、“担保と担保要求”の定義に規定された意味を有する。“保証人”は“担保と担保要求”の定義に規定されている意味を持つ。疑問を生じないために、借り手は自ら決定して、任意の非保証人の制限された付属会社に署名を促し、行政エージェントに保証補充書(例えば“保証”に定義されている)を渡して、このような債務を保証することができ、いかなる制限された付属会社もその後、本契約下の保証人、融資先及び付属保証人でなければならない。ただし、当該制限された子会社が米国で設立されていない場合、(I)担保代理人として、又は当該司法管轄区域内の子会社と融資書類を締結することが法律適用により禁止されているか、又は担保代理人をリスクに直面させることができる場合、当該制限された子会社の組織管轄権は、担保代理人を合理的に満足させるべきである, (Ii)当該制限された付属会社は、保証人になる前に担保及び担保規定を遵守しなければならない。“保証”は，総称して(A)実質的に添付ファイルFの形で提供される保証と，(B)6.10節に従って渡された相互保証と保証補足と呼ぶ.危険材料“とは、石油または石油蒸留、アスベストまたはアスベスト含有材料、ポリ塩化ビフェニル、オスミウムガスおよび有毒カビを含む危険、有毒、爆発性または放射性物質または廃棄物、ならびにすべての他の化学品、汚染物質、汚染物質、任意の性質の物質または廃棄物を意味する。“国際財務報告基準”とは、EUが採用した国際財務報告基準を指す。“非実質的子会社”とは、任意の確定日に、借り手が本合意の目的で管理代理店に“非実質的子会社”として指定された各制限子会社(かつ、以下のように重要子会社として再指定されていない)を意味するが、(A)本協定については、(I)直近の試用期間の最後の日に、すべての非実質的子会社の総資産が親会社総資産の5%以上であってはならない。借り手及び制限された付属会社が当該期日或いは(Ii)のすべての非実質付属会社がこのテスト期間に付属する毛収入は親会社、借り手及び制限された付属会社がこの期間に付属する総合毛収入の5%以上であり、両者はすべて公認会計原則に従って総合的に決定する, (B)借り手は、上記(A)項で述べた規定に適合しない限り、新たな非重要付属会社を指定してはならない。(C)借り手がこのように“非重要付属会社”(かつ、“重要付属会社”として再指定されていない)として指定されたすべての制限された付属会社の総資産または毛収入が上記(A)項で述べた制限を超える場合は、そのような制限された付属会社は、借り手が1つまたは複数の非重要付属会社を重要付属会社として再指定するまで、毎回行政代理に書面で通知しなければならない。したがって、依然として“非実質付属会社”に指定されているすべての制限された付属会社の総資産及び毛収入は上記限度額を超えない；及び(D)借り手は、任意の付属会社を非重大付属会社に指定してはならず、当該付属会社が重大不動産を所有している場合[保留区]また、借り手は、本定義の条項に違反することなく、いつでも制限された付属会社を非実質付属会社として指定することができる。-36-

#95982248 v 17“インクリメンタル施設”は、セクション2.14(A)に規定されている意味を持っています。“増量施設改正案”は、第2.14(D)節に規定する意味を有する。“逓増施設閉鎖日”は、第2.14(E)節に規定される意味を有する。“増分同時テスト”は，2.14(A)節で規定された意味を持つ.“増量定期融資”は、第2.14(A)節に規定する意味を有する。“発生した金額に基づく”は，1.09(B)節で規定された意味を持つ.負債“とは、ある特定の時間に誰にとっても、公認会計原則に従って負債または負債とされているか否かにかかわらず、(A)借入金に対するすべての債務と、その人が債券、債権証、手形、融資協定または他の同様の文書で証明したすべての債務とを重複しないことを意味する。(B)その人またはその人の口座のために発行または開設されたすべての信用状(予備信用証および商業信用証を含む)、銀行引受為替手形、銀行保証、保証金、履行保証金、および同様の手形の最高額(実施前に償還された可能性のある任意の引き出しまたは減額後)；(C)その人の任意のスワップ契約下の純債務。(D)当該者は、当該債務が公認会計原則に従って当該人の貸借対照表上で負債となるまで、(I)通常の業務中に支払われるべき貿易勘定及び(Ii)任意の稼いだ債務を含まないが、(I)通常の業務中に支払われるべき貿易勘定及び(Ii)のいずれかの利益を支払わなければならない。(E)当該人が所有又は購入した財産の留置権によって保証された債務(その前払い利息を含まない)(条件付き売却又は他の所有権保持協定及び住宅ローン、工業収入債券に基づいて生じる債務を含む)を支払わなければならない, (F)債務を占有すべきすべての責任、(G)当該者が資格を満たしていない持分について負うすべての責任、および(H)当該者が上記のいずれかについて負うべきすべての保証責任。本契約のすべての目的については、(A)当該人が一般パートナー又は共同会社である任意の組合企業又は共同企業(それ自体が法団、会社又は有限責任会社である合営企業を除く)の債務を含むが、当該人の当該等の債務に対する責任は他の面で限られており、当該等の債務が総合総債務に会計される範囲内に限られ、(B)親会社、借り手及び制限された付属会社については、364日を超えないすべての期間の会社間債務(任意の期間または延長期間を含む)は含まれておらず、過去の慣例に従って通常のビジネスプロセスで生成されます。任意の日付において、任意の-37-#95982248 v 17スワップ契約の下の任意の債務純額は、その日付までのドロップ終了価値とみなされるべきである。第(E)項については、誰の債務額も、(I)当該等の債務の未弁済総額及び(Ii)当該人が誠実に決定したそれによって保証された財産の公平な市価に等しいものとみなさなければならない。両者のうち小さい者である。“賠償責任”には10.05節に規定する意味がある。保証税“とは、(A)任意の融資者または任意の融資者が任意の融資文書に基づいて作成した任意の支払い、または任意の融資者が任意の融資文書による支払いについて徴収するすべての税金(含まれていない税項を除く)、および(B)項(A)に別段記載されていない範囲を意味する, 他の税金です。“受損者”は10.05節で規定した意味を持つ.“情報”は10.08節で規定した意味を持つ.“初期期限承諾”とは、各初期期限貸主が第2.01条に基づいて借主に初期期限融資を提供する義務であり、元金総額が“2021年再融資期限承諾”または“2021年逓増期限承諾”というタイトルの“2021年再融資期限承諾”または“2021年逓増期限承諾”というタイトルの下の第2改正案付表1および付表2にその名称に対向する金額を超えてはならないこと、または譲渡および仮定において、譲渡および仮定に基づいて、当該初期期限貸主が本合意の一方となる場合には、当該金額は、本合意に基づいて随時調整することができる。第2改正案の発効日までの初期期限約束の初期総額は7.2億ドル。“初期期限貸主”とは、いつでも初期期限承諾または初期期限融資を有する任意の貸主を意味する。疑問を生じないために、(I)第2改正案の発効日からその後、2021年の新規定期貸金者毎に初期定期貸金者を構成し、および(Ii)第3改正案の発効日からその後、2021-2漸増定期貸金者毎に初期定期貸金者を構成し、いずれの場合も本合意下のすべての目的である。“初期定期融資”とは、2.01節に基づいて発行された融資のこと。疑問を生じないためには，(I)第2改正案の発効日からその後，2021年の新定期融資は初期定期融資を構成すべきであり，(Ii)第3改正案の発効日からその後，2021-2増分定期融資は初期定期融資を構成すべきであり，いずれの場合も本協定下のすべての目的である.“内部満期債務”とは、いかなる増分定期ローンについても、許可されている代替増量ローン、再融資定期ローンを指す, 7.03(R)節で許可された負債、第7.03(W)節で許可された負債、および上記に関連する任意の許容再融資により、元金総額は、(X)$2.02億，212，500，000および(Y)100%のうち大きい者(X)212，500，000ドルおよび(Y)100%が最近試験期間を終了して返済されていない総合EBITDAを超えてはならない。利息料金“とは、任意の人が任意の期間(A)その期間にその者の総合的な利息支出を意味し、(B)その者またはその者の任意の制限された付属会社が、その期間中に任意の資格を満たさない一連の持分について支払うすべての現金配当金(合併中に除外された項目を含まない)の合計を意味する。利払い日“とは、(A)基本金利ローンに属さない任意のローンについて、そのローンの各利子期間の最後の日に適用され、そのローンを作成するローンの満期日を意味するが、欧州通貨金利用語SOFRローンの任意の利子期間が3ヶ月を超える場合、その利息開始後3ヶ月毎の関連日-38-

#95982248 v 17期間も支払日であり、および(B)任意の基本金利ローンについては、毎年3月、6月、9月、および12月の最後の営業日およびローンツールの満期日を指します。利子期間“とは、各欧州通貨金利用語SOFRローンの場合、融資が欧州通貨金利用語SOFRローンとして支払いまたは継続された日からその後1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月または6ヶ月の日までの期間、または欧州通貨金利ローンの各貸主および行政エージェントが同意した範囲内で終了した12ヶ月の期間、または借主がその承諾ローン通知において選択されたその後の任意の他の期間を意味する。ただし、(A)非営業日に終了すべき任意の利息期間は、次の営業日に延期しなければならないが、その営業日が別の暦に該当する場合は例外であり、この場合、その利子期間は前の営業日で終了しなければならない。(B)1月の最後の営業日(またはその利子期間の終了時にその暦が数字上に該当する日がない)から始まる任意の利子期間は、その暦の最後の営業日の終了時に終了しなければならない。(C)利息期限がローンの満期日を超えてはならない。上記の規定にもかかわらず、借り手は初期定期ローンのために1つの初期利子期間を選択することができ、締め切りは締め切り後3(3)ヶ月を超えない、すなわち、“利子期間”の定義(A)条項に適合することを前提として、次の12月31日、すなわち3月31日である, 締め切り後の6月30日あるいは9月30日。“中間持株会社”とは、親会社の任意の完全子会社を意味し、直接又は間接的に別の中間持株会社を介して、借り手の100%の発行済み及び未償還持分を有する。“投資”とは、誰にとっても、その人が直接または間接的に取得または投資し、(A)他の方法で他の人の株式または債務または他の証券を購入または取得しても、(B)他の人の任意の義務または購入または他の方法で任意の他の債務または参加または権益を取得するための融資、下敷きまたは出資、保証義務を意味し、当該他の人の任意の共同または共同資本(その親会社については、借り手および制限された付属会社、会社間融資、立て替え金、下請け金を含まない)を意味する。または(C)他の人の全部または実質的にすべての財産および資産または業務を購入または買収するか、またはその人の業務単位、業務または支部を構成する資産を購入または買収する。条約の目的を遵守するためには，いかなる投資額も実際の投資額とし，当該投資額のその後の増減を調整しない。投資レベル格付け“とは、ムーディーズが付与したBaa 3以上の格付け、スタンダード·アンド·プアーズが付与したBBB-(または同等格付け)、またはホイホマレが付与した同等格付けを意味する, Inc.“知的財産権”は第5.14節に規定する意味を持つ。-39-#95982248 v 17“ISDA定義”とは、国際スワップおよび派生ツール協会またはその任意の後続機関によって時々修正または追加された2006年のISDA定義、または国際スワップおよび派生ツール協会またはその後続機関によって時々出版される任意の後続金利派生ツール定義マニュアルを意味する。“判定通貨”は10.17節に規定する意味を持つ.“二次債務”とは、融資先で発生した債務を意味し、(X)最低限度額を超え、返済権において融資文書項目の下でその借り手に従属するすべての債務、または(Y)最低限度額を超え、担保債務の留置権よりも優先する。“二次債務ファイル”とは、二次債務を発行する任意のプロトコル、契約または文書に基づいて、いずれの場合も、融資ファイルの許容範囲に応じて修正されることを意味する。“合営実体”とは、任意の親会社、借り手、または子会社ではないいかなる制限された子会社のいずれかの合弁企業を意味する。“最新満期日”とは、任意の決定された日において、本合意項目の下の任意の融資または定期約束に適用される最も遅い満期日を意味し、任意の延長された定期ローンまたは増分定期ローンの最新の満期日を含み、いずれの場合も、本プロトコルに従って時々延長される。法律は、すべての国際法、外国法、連邦法、州法、省級法および地方法(一般法を含む)、法規、条約、規則、準則、条例、条例、法典および行政または司法判例または当局と総称され、実行を担当する任意の政府当局によって解釈または管理されることを含む, その解釈または管理、ならびにすべての適用可能な行政命令、指示の責務、請求、許可、任意の政府当局の許可および許可、およびそれとの合意。“LCA選挙”は1.09(A)節で規定された意味を持つ。“ライフサイクル評価試験日”は，1.09(A)節で規定した意味を持つ.“先頭仲買会社”とは、(I)成約日までに、米国銀行(または米国銀行が完全所有する任意の他の登録ブローカー、米国銀行またはその任意の子会社の全部または実質的にすべての投資銀行、商業ローンサービスまたは関連業務が当該等のブローカーに移転する可能性がある)、ゴールドマン·サックス米国銀行、製造業者およびトレーダー信託会社およびPNC Capital Markets LLCを指し、本合意の下で連続経営者および連席簿記管理者の身分であり、(Ii)第2の修正案発効日に米国銀行証券有限会社；(Iii)第三改正案が発効した日から、米国銀行証券有限公司及びゴールドマン銀行米国支店は、改正案第3号に基づいて、合同調整者及び連席帳簿管理人として行動する。“貸手”は、本協定の案内段落に規定された意味を有し、任意の2021年の新しい期限の貸手、任意の2021-2増額定期貸手、および本プロトコルの下で許可されるそれぞれの相続人および譲受人を有し、各々は、本プロトコルでは“貸手”と呼ばれる。-40-

#95982248 v 17“貸手参加通知”は、第2.05(D)(Iii)節に規定された意味を有する。“ロンドン銀行同業借り換え金利”には、欧州通貨金利定義に規定されている意味がある。“LIBOR交換日”は，1.10(A)節で規定された意味を持つ.LIBOR Screen Rate“とは、管理エージェントがLIBORの適用画面ページ上のLIBORオファー(または管理エージェントによって時々指定されたオファーを提供する他のビジネスソース)を指定することを意味する。“ロンドン銀行同業借り換え金利”は、第1.10(A)節に規定された意味を有する。“LIBORに適合する後続金利の変化”とは、任意の提案されたLIBOR後続金利について、管理エージェントの適宜決定に応じて、基本金利の定義、金利期限、決定金利および支払利息の時間および頻度、および他の技術、行政または操作事項(営業日の定義、借入金要求または前払いの時間、変換または継続通知、および期限の長さを含む)の任意の要求に適合する変化を意味する。LIBORの後続金利の採択および実施を反映し、行政エージェントが市場慣行とほぼ一致した方法で管理することを可能にする(または、行政エージェントが市場慣行を採用する任意の部分が行政的に実行不可能または存在しないと判断した場合、行政エージェントが決定した本プロトコルおよび任意の他の融資文書の管理に関する合理的に必要な他の管理方式)。“留置権”とは、任意の担保、質権、担保、譲渡、預金手配、財産権負担、留置権(法定またはその他)を意味する, 担保、譲渡(担保または他の方法で)、信託、または特典、優先権または他の保証権益または任意の種類または性質とみなされる特典配置(条件付き販売または他の所有権保留プロトコル、任意の地権権、通行権または他の不動産所有権上の財産権負担、および上記の任意の条項と実質的に同じ経済的効果を有する任意の資本化賃貸を含む)。有限条件取引“とは、(X)任意の親会社、借り手、または本協定に従って許可された1つまたは複数の制限された子会社による任意の許可された買収または他の同様の投資を意味し、合併によって第三者融資を獲得または獲得するか否かを条件としないことを含み、(Y)債務の償還、買い戻し、償還、償還および解除または償還の前に撤回不可能な通知を発行することを要求する任意の償還、買い戻し、失敗、補償および弁済または債務の償還を意味する。ローン“とは、融資者が第2条に従って定期融資(任意の増分定期ローン、任意の延長定期ローンを含む)の形態で借り手に提供するクレジットを意味する。“融資文書”は、総称して(I)本プロトコル、(Ii)定期手形、(Iii)定期債権者間合意、(Iv)ABL債権者間合意、(V)各担保および(Vi)担保文書と呼ばれ、いずれの場合も本合意に基づいて改訂される。“貸手”を総称して借り手と呼ぶ, (Ii)両親双方および(Iii)相手保証人。M&T“は、本プロトコルの初期宣言に規定されている意味を有する。-41-#95982248 v 17“時価”とは、(1)限定支払発表の日に借主またはその直接または間接親会社が発行および発行した普通株式または普通株式資本の総数に(2)制限支払発表日の直前30(30)連続取引日に主要証券取引所で取引される普通株式または普通株式資本の1株当たり終値の算術平均値に等しい額を意味する。“主プロトコル”は、“スワップ契約”の定義に規定された意味を有する。“重大な悪影響”とは、(A)親会社、借り手および制限された子会社の業務、運営、資産、負債(実際またはある)または財務状態に対する重大な悪影響、(B)融資先(全体として)のいずれか一方の融資文書項目の下でそれぞれの支払い義務を履行する能力に対する重大な悪影響、または(C)任意の融資文書項目における貸金人または代理人の権利および救済措置に対する重大な悪影響を意味する。“重大不動産”とは、(A)貸手が成約日に所有する公平な市場価値が15，000，000ドルを超える任意の不動産を意味し、そのいずれも別表1.01 Eに記載されている；(B)成約日後に任意の貸手が獲得した(または成約後に貸手となった誰もが所有している)米国に位置し、公平な市場価値が15，000，000ドルを超える任意の自己所有不動産である。“重大子会社”系とは, 任意の日付を定めるには、各重要付属会社ではない制限された付属会社が含まれる(ただし、いずれの場合も、“非重大付属会社”の定義に従って重要附属会社として指定されているか、または“非重大付属会社”の定義に適合しない方法で非重大付属会社として指定されている制限された付属会社を含む)。“満期日”とは、(A)2021年の新規定期ローン及び2021-2逓増定期ローンについては、第2改正案の発効日の7周年を意味し、(B)任意の延長期間ローンについては、本条項により当該延長定期ローンの満期日に適用されるか、又は(C)任意の漸増定期ローンについては、本条項により当該逓増定期ローンの満期日に適用されるが、いずれの場合も営業日でなければ、満期日はその日直前の営業日とする。“最高入札条件”は2.17(B)節で規定された意味を持つ.“最恵国調整”は，第2.14(B)節で規定される意味を持つ.“最小延期条件”は，2.15(B)節で規定される意味を持つ.“最低入札条件”は2.17(B)節で規定された意味を持つ.“最低分担額”は，2.15(B)節で規定された意味を持つ.“ムーディーズ”とは、ムーディーズ投資家サービス会社とその任意の継承者を指す。マルチ雇用主計画“とは、ERISA第4001(A)(3)節に記載された任意のタイプの従業員福祉計画、貸金先または任意のERISA関連会社が計画に納付するか、または計画に納付する義務があるか、または直前の6(6)年以内に納付されたか、または納付する義務があることを意味する。-42-

#95982248 v 17“現金純収益”とは、(A)任意の親会社、借り手、または任意の制限された付属会社または任意の意外事故処理に関する任意の資産について、(I)このような処置または予期しない事故によって受信された現金および現金等価物の合計(受取手形または他の方法に従って繰延支払い方法で受信された任意の現金または現金等価物を含む)に等しいが、受信したときにのみ、および任意の意外事故については、当該等の意外事故について実際に任意の両親、借り手又は任意の制限された付属会社口座の任意の保険収益又は賠償(Ii)(A)任意の債務の元金、保険料又は罰金(ある場合)の利息及びその他の金額の総和を徴収又は支払いし、当該等の処分又は意外事故の影響を受けた資産によって担保され、当該等の処置又は意外事故について償還(かつ速やかに償還)しなければならない(ローン文書下の負債及びローン文書下の義務を保証するための留置権レベルが低い又はローン文書下の義務を保証する留置権と同等の留置権を担保する債務を除く)。(B)当該親，借り手又は当該制限された付属会社が当該財産権処分又は意外事故について実際に招いた自己負担費用及び支出(弁護士費，投資銀行費，調査費用，業権保険料及び関連する調査及び記録費用，譲渡税，契約書又は住宅ローン記録税，その他の常習費及び仲買費用，顧問費及びその他の常習費を含む)；(C)当該等の処置又は意外事故に関連するだけで実際に納付すべき税項(生の疑問のために納付すべき任意の収入を含む。)を納付又は合理的に推定する。これらの収益を借り手に分配するために支払うべき源泉徴収税やその他の税金), (D)(X)上記1つ以上の資産の販売価格又は公認会計原則に従って締結された購入価格調整のために保持された任意の調整準備金、並びに(Y)任意の親会社、借り手又は任意の制限された付属会社が当該等の資産を売却又は処分した後に保持された任意の環境的事項に関連する退職金及びその他の退職後の福祉負債又はこの取引に関連する任意の賠償義務を含むが、“現金純収益額”は、(I)任意の親会社が任意の非現金対価を処分する際に受けた任意の現金又は現金等価物を含むべきであることが理解される。借入者または任意の制限された付属会社は、当該等の処置において、および(Ii)上記(D)項に記載の任意の備蓄が打ち切られている(該当する額の任意の適用可能な現金負債を弁済していない)、またはそのような負債が現金で弁済されておらず、かつ、その備蓄が当該等の処置または事故発生後365日以内に償還されていない場合、その備蓄の金額である。および(B)(I)任意の親会社、借り手または任意の制限された付属会社が任意の債務を発生または発行する場合、(X)そのような債務の発生または発行に関連して徴収される現金総額は、(Y)当該親会社、借り手、または当該制限された付属会社が当該等の発生または発行によって招く投資銀行費用、引受割引、手数料、税項、コストおよびその他の自己負担費用および他の常習支出を超える；および(Ii)任意の親会社の任意の直接的または間接的な親会社の任意の許可株式発行について言えば、(I), このような株式発行許可からの現金金額はその親会社の資本を構成している。非同意貸主“は、第3.06(D)節に規定される意味を有する。“非展示期間貸金人”とは、第2.15(C)節に従って展示期間に参加しない任意の貸主を選択することを意味する。“非貸手”とは、貸手のいかなる制限された子会社でもないことを意味する。-43-#95982248 v 17“義務”とは、任意の融資文書または任意の融資に関連する任意の借款、債務、債務、義務、契約および責任のいずれか、直接または間接(仮定的に得られた融資を含む)、満期または満了直前、現在存在または後に発生するものにかかわらず、任意の債務者救済法に従って提起された、または任意の借り手または任意の他の付属会社の訴訟開始後に生じる利息および費用を意味し、これらの法律手続きは、その人を当該訴訟中の債務者とする。このような利息と費用がこの訴訟で請求されることが許可されているかどうかにかかわらず。前述の一般的な原則を制限することなく、融資当事者の融資文書下における義務(及びその任意の子会社の融資文書下での義務)は、(A)元金、利息、償還義務、手数料、費用、費用、弁護士費、賠償金及びその他の金を支払う義務(担保義務を含む)を含み、それぞれの場合、任意の貸金側又は任意の他の子会社が任意の融資書類に基づいて支払うこと、(B)任意の貸金方又は任意の他の子会社が、任意の貸手がその全権決定権の下で上記のいずれかの事項について支払うことが義務付けられている任意の金額を含む, 借り手を表すか、または付属会社の支払いまたは立て替えを選択することができる。“提供された融資”は、第2.05(D)(Iii)節に規定される意味を有する。“組織文書”系とは、(A)任意の会社又は会社について、会社設立証明書又は定款、組織定款大綱及び定款、任意の名称変更証明書及び/又は附例をいう。(B)任意の有限責任会社について、証明書又は定款又は組織定款及び経営協定を設立することをいう。並びに(C)任意の組合企業、合弁企業、信託又はその他の形態の商業実体について、組合企業、合弁企業又は他の適用可能な設立又は組織協定、並びにその設立又は組織に関連する任意の合意、声明、文書、届出又は通知は、その設立又は組織管轄範囲内に適用される政府当局に提出し、適用される場合には、そのような実体の任意の証明書又は設立定款又は組織定款を提出する。“他の接続税”とは、任意の受給者にとって、その受給者とそのような税金を徴収する司法管区との間の現在または以前のつながりから徴収される税金を意味する(受給者が署名、交付すること、当事者になること、その義務を履行すること、任意の融資文書に基づいて支払いを受けること、任意の融資文書に基づいて保証権益を受け入れまたは改善すること、任意の他の取引を根拠または強制的に実行すること、または任意の融資または融資文書の権益を売却または譲渡することによって生じる連絡を含む)。その他の税金“とは、すべての既存または将来の印紙税、裁判所税または単根拠税、ならびに任意の他の財産、無形資産、住宅ローン記録または同様の税項を意味し、これらの税項は、任意のローン文書に基づいてなされた任意の支払い、または任意のローン文書の署名、交付、履行、実行または登録、または任意のローン文書に関連する他の事項によって生成されるものである, それぞれの場合、任意の融資文書項目の下での支払いを受信するために、新たな適用可能な貸し付け事務所または他の事務所に譲渡および仮定または譲渡または譲渡または指定することによって生じる任意のこのような税金(“譲渡税”)が前提となるが、(A)そのような譲渡税の徴収は、譲渡者または譲受人が現在または以前に司法管区との間の連絡(任意の融資文書またはそれによって予期される任意の取引のみによって生じる任意の連絡を除く)、および(B)このような譲渡税は、第3.06節に提出された請求に基づいて借入者が譲渡(または新たな適用適用事務所を指定)することによるものではないことが前提である。“未清算金額”とは、定期融資について、任意の借入金及び定期融資を前払い又は返済した後の未弁済元金総額をいう。-44-

#95982248 v 17“親”は、本プロトコルの説明段落に規定されている意味を持っています。“参加者”は，10.07(E)節で規定された意味を持つ.“プレイヤ名簿”は10.07(E)節で規定された意味を持つ.“PBGC”とは，年金福祉保証会社をいう。年金計画“とは、ERISA第4章の制約を受け、任意の貸主または任意のERISA関連会社によって開始または維持される、または任意の貸手または任意のERISA関連会社によって出資または納付義務がある場合、またはERISA第4064(A)節に記載された多重雇用主または他の計画の場合、直前の6(6)年の任意の時間に納付される、多雇用者計画を除く任意の”従業員年金福祉計画“(ERISA第3(2)節で定義される)を意味する。“買収許可”は7.02(J)節で規定された意味を持つ.“許可された代替増分融資債務”は、第7.03(T)節に規定される意味を有する。“債務交換許可”は、第2.17(A)節に規定する意味を有する。“ライセンス債務交換手形”は、第2.17(A)節に規定する意味を有する。“債務交換許可カプセル”は、第2.17(A)節に規定する意味を有する。“許可取扱業務処分”とは、任意のトラックを譲渡し、借り手および他の貸手の直接商店配送ネットワークの関連契約および関連資産、およびそれに関連する任意の負債および義務を譲渡することを意味するが、(A)このように譲渡された資産の帳簿価値の合計は、親資産の帳簿価値の15%を超えてはならない, 第二改正案の発効日には、借り手側及び制限された付属会社は総合基準で販売され、及び(B)親会社、借入先及び制限された付属会社のすべての在庫の譲渡及び置換分配の満足できる手配は、融資先の余剰業務に重大なマイナス影響を与えることはない。許可持分発行“とは、任意の適格持分の売却または発行を意味するが、売却または発行された収益は、出稼ぎ資金額の売却または発行を除くものとして指定される。“ライセンス所持者”とは、(A)ウィリアムとサリー·ウッツ夫婦の任意の直系末裔、(B)フランシス·ザビエル·ライスとアリ·ウッツ·ライスの任意の直系末裔、(C)上記のいずれかの譲渡許可者、(D)前述の目的のために設立された任意の信託基金(マイケル·W·ライス一般信託、マイケル·W·ライス2010 GRAT、米家族2011 GRAT、米家族2015 GRAT、マイケル·W·ライス2009家庭信託下の非免除家庭信託、ジェーン·E·ライス2012特別信託、特別信託、マイケル·W·ライス2009年家族信託下の非免除家庭信託、スタシー·R·リセター2012世代信託、ディラン·リセター2012世代信託、スタシー·R·リセター1998年GRA 3下のステイシー·R·リセター一次信託、マイケル·W·ライス2010代信託、マイケル·W·ライス2015年QTIP信託)、(E)上記の誰の遺産も、(F)(A)条項で指定された誰の遺産代理人、(B)または(C)その人の遺産を管理するために亡くなったか、またはその人の資産を保護および管理するために、その人が仕事能力を失ったと判定すること；および(G)Utz Brands，Inc., それは関連会社とそのすべての継承者たちを制御する。“留置許可権”とは、7.01節で許可された任意の留置権を意味する。“許可された無請求権保理”とは、1つまたは複数の無請求権(このような無請求権融資に関連する慣用的な陳述、保証、契約および賠償を除く)、任意の親会社、借り手、または任意の制限された子会社が得ることができる売掛金購入融資を意味し、その元金総額はいつでも20，000，000ドル以下である。“準用売掛金融資”とは、準用無請求権保理又は準用追徴権受取融資を意味する。“請求権売掛金融資許可”とは、当時の市場条項(借り手によって合理的に決定された)に従って、任意の親会社、借り手、または任意の制限された付属会社に提供された1つまたは複数の売掛金購入手配を指し、その元金総額はいつでも20，000，000ドルを超えない。“再融資を許可する”とは、誰にとっても、その人の任意の債務を修正すること(その人の債務を免除することを除く)、再融資、再融資、継続、または延期を意味する。ただし、(A)その元金(又は増額、適用する)は、このような修正、再融資、払戻、継続又は展示期間の債権の元本(又は増額、適用する場合)を超えないが、未払いの累算利息及びそのプレミアムに加え、第7.03節で許可された額(当該等の額は、適用されるバスケット又は第7.03節で示される例外を使用するとみなされる)、支払われた他の合理的な額、及び当該等の修正、再融資に関連して合理的に招いた費用及び支出を追加する, (B)このような修正、再融資、再融資、更新または延期の最終満期日は、第7.03(F)節に従って許可された債務の許可再融資に加えて、修正、再融資、返金された債務の加重平均満期日以上である。継続又は延期(ただし、本項(B)項の前述の規定は、いかなる満期内債務にも適用されず、(C)当該債務が担保品上の留置権で担保されている限り、当該等の債務が修正され、再融資、返金、継続又は展示期間の存続権を保証することを保証し、当該債務が修正され、再融資、返金、継続又は展示期間を保証する担保上の留置権よりも優先してはならず、本合意が別途許可されていない限り、及び(D)当該等の債務が修正され、再融資、返金、継続又は延期された場合、第7.03(C)節によれば、債務の継続または延期が許可され、(I)債務がこのように修正され、再融資、返金、継続または延期が支払権に債務に従属する限り、このような修正、再融資、返金、継続または延期は、支払権に債務に従属し、その支払い権利は、少なくとも、管理債務がこのように修正され、再融資、返金、更新または延期された文書に記載されている条項と同様に有利であり、(Ii)条項および条件(適用のような担保を含むが、副次的担保は含まれていないが、金利と償還割増)このような修正、再融資、返金, 更新または延長された債務全体として、修正、再融資、返金、継続または延期された債務の条項および条件と比較して、融資先または融資者に対する有利さは、債務の条項および条件よりもそれほど悪くない(当時の最新の満期日以降の期間または融資者の利益のために増加した条項を除く)；しかし、借り手の担当者の証明書は、行政エージェントに交付されなければならず、少なくとも5(5)営業日-46-

#95982248 v 17このような債務が発生する前に、このような債務の実質的な条項および条件の合理的な詳細な説明またはそれに関連する文書草案と共に、借り手がこれらの条項および条件が上記の要件を満たすことを誠実に決定したことを示し、行政エージェントが5(5)営業日以内に借り手にこのような決定(それに対する不同意の根拠の合理的な説明を含む)、および(Iii)このような修正、再融資、および(Iii)このような修正、再融資、再融資、および(Iii)のような決定に同意しないことを通知しなければならない。継続または延期は、債務の債務者または融資先によって引き起こされ、債務者は、このように修正、再融資、返金、継続、または延期される。“借戻しを許可する”とは、任意の親会社、借り手、または制限された子会社が締め切り後に完了した任意のレンタルを意味する。しかし、(A)借入先と別の借り手との間、または(B)非貸金者の制限された子会社と別の非貸金者の制限された子会社との間のいかなる種類の再販売も、場合によっては、(I)親会社、借り手、または制限された子会社および(Ii)任意の販売リベート(または一連の関連販売リベート)の総収益が40，000，000ドルを超える親会社のマネージャーまたは取締役会(場合によっては適用される)によって決定された公正価値によって達成されなければならない。借入者又は当該制限された付属会社(この規定は、当該親会社、借り手、又は当該制限された付属会社の関連事項に関する任意の留保権益又は他の投資、並びに任意の他の重大な経済条項を考慮することができる。), このような販売後レンタル)。“許可された税収分配”とは、(A)任意の親会社が合併、合併又は単一納税申告書を任意の親会社に提出するグループのメンバーである限り、任意の配当金又は他の分配が、適用される親会社、借り手及び子会社による所得税を援助するためである場合、いずれの場合も、親会社がそのような税金項目に責任を負う金額は、親会社が適用されるいかなるこのような税額を超えてはならないことを意味する。適用される親会社、借り手、およびこれらの子会社が、適用される親会社、借り手、およびこれらの子会社のみからなる関連グループを代表して合併、合併、グループ、付属または単一の方法でこのような税金を納付する場合、借り手および適用される子会社は、単独の会社に基づいて、または単独の合併グループに基づいてそのような税金を支払うことを要求される。しかし、制限されていない付属会社の任意の支払いに起因することができ、この制限されていない付属会社がこの目的のために、任意の親会社、借り手、または制限された付属会社の任意の現金に支払う金額を制限する必要がある。(B)(I)および親会社が米国連邦、州、省、地域および/または地方所得税、Utz Brands Holdings、LLC第3回改訂および再署名された有限責任会社協定第6.2節に要求または許可された任意の配当または他の分配、日付(例えば、企業合併協定の定義のような)を納付する限り、(I)(Utz Brands Holdings、LLC第3回改正および再署名、補足、または他の方法で修正される)。親会社LLCA)と(Ii)親会社の後継者がいるかどうか(合併，合併，転換, もし、その相続人または親会社が共同企業とみなされる限り、米国連邦、州、省、地域および/または地方所得税に使用される場合、上記-47-#95982248 v 17号相続人または親会社運営プロトコルにおける親会社LCA 6.2節と同様の規定によれば、相続人または親会社による任意の配当金または他の分配(または親会社に配当金を支払うか、または他の要求または許可された他の分配を行う配当金または他の分配を要求または許可する)が要求されるか、または許可される。ただし、第(B)項に記載の金額は、“企業合併協定”添付ファイルCに添付されている親会社LLCA表第6.2節に要求又は許可された金額を超えてはならず、第1改正案の発効日に発効する。及び(C)締め切り後に終了する任意の課税年度(又はその一部)は、米国連邦、州、省、地域及び/又は地方所得税(上記(B)(Ii)項に記載されていることを除く)、親会社を実体を無視された任意の課税年度と見なし、親会社の直接所有者に配当金又は他の分配を支払い、当該所有者の所得税責任を援助する(又は、直接所有者が直通エンティティである場合、間接所有者)親会社及びその直接及び間接子会社の経営及び活動による当該納税年度(又はその一部)の総金額は、(1)米国連邦と適用される州、省、地域の最高総合限界積を超えない, 並びに(2)親会社及びその直接及び間接子会社の当該納税年度(又はその一部)における課税所得額、(2)親会社及びその直接及び間接子会社の当該納税年度(又はその部分)における課税所得額；ただし、制限されない子会社が支払う任意の現金は、当該制限されていない子会社がこの目的のために親会社、借り手又はその制限された子会社に支払う任意の現金に限定されなければならない。“税務再編許可”とは、期限当日または後に行われる税務計画および税務再編(借り手によって誠実に決定される)に関連する任意の再編および他の活動を意味し、このような税務再編が全体的に貸金人の担保または担保権益に重大な損害を与えることが許可されない限り、このような税務再編を許可した後、親会社、借り手、および制限された付属会社は、他の方法で第6.10節の規定を遵守する。“譲渡許可者”とは、自然人(及びその人の任意の譲渡許可者)について、(X)その配偶者、前配偶者、子供、継子及びそのそれぞれの直系子孫、並びに(Y)任意の信託又は他の法的実体(任意の有限責任会社を一連の有限責任会社に変換することを含む)を含む直系親族を意味し、その間接又は直接受益者は、その配偶者、前配偶者、子供を含む直系親族である, 子供やそのそれぞれの直系子孫に続き、その人によって支配される。“人”とは、任意の自然人、会社、有限責任会社、信託、合弁企業、協会、会社、共同企業、政府主管部門またはその他の実体を意味する。計画“は、ERISA第3(3)節で定義される任意の貸手によって確立または維持される任意の”従業員福祉計画“を意味するが、外国計画は除外されているか、または”ERISA規則“第412節またはERISA第4章に制約されている任意のそのような計画については、ERISAの任意の付属会社を意味する。“計画資産”とは，ERISA第3(42)節で改正された米国労働省条例第29 C.F.R.第2510.3-101節でいう“計画資産”をいう。“プラットフォーム”は6.02節で規定した意味を持つ.“買収後期間”とは、いかなる買収が許可されているか、又は制限されていない付属会社を制限されている付属会社に転換することについて、以下の日から計算する期間をいう

#95982248 v 17このような許可された買収または変換が完了し、許可された買収または変換が完了した直後の第4の完全な連続会計四半期の最後の日に終了します。“調整前継承率”は，1.10(A)節で規定される意味を持つ.“予想調整”とは、任意の買収後期間に含まれる全てまたは一部の会計四半期を含む任意のテスト期間について、適用される被買収実体又は企業又は転換の制限された子会社の被買収EBITDA又は親会社、借り手及び制限された子会社の合併EBITDAについて、(A)当該買収されたEBITDA又は当該等の総合EBITDA(場合に応じて)の予想増減が事実上支持可能であり、継続的な影響が生じることが予想され、いずれの場合も証券法S−X条例第11条の規定により決定される。米国証券取引委員会の解釈によれば、(B)このような取引のコスト節約措置による追加的な好意的な形態調整と、被買収エンティティまたは企業または変換された制限された付属会社の運営と、親会社、借り手、および制限された付属会社の運営との組み合わせに関する追加コストは、いずれの場合も、(I)達成されたか、または(Ii)統合EBITDA定義(A)(Viii)項に記載された制限された形式上の効力が与えられる。このような取引の後に実施され、サポートおよび定量化可能であり、次の18(18)ヶ月以内に達成されることが予想され、それぞれの場合、(W)行政、販売、または生産に関連する活動のコストを低減することを含むが、これらに限定されない, (X)販売または生産関連活動の増分収益、(Y)賃貸または自己物件関連コストの減少、(Z)業務合併および会社管理費用の縮小、そのような遵守状況を決定するために、買収エンティティまたは企業または変換された制限された子会社の履歴財務諸表および親会社、借り手および他の子会社の合併財務諸表を考慮して、そのような買収または変換が許可され、その間に完了したすべての他の許可された買収または変換が許可されると仮定する。一方、これに関連して償還された債権または他の負債は、上記期間の開始時に償還され、招来または償還されている(また、当該等が招く債務が買収前の適用計量期間内の任意の部分にあると仮定して、関連規定日に当該債務項目について有効または有効な金利計上を行うことができる)。当該等の行動が当該買収後期間に開始されるか、又は当該等コストが当該買収後期間(何者に適用されるかに応じて)内に発生する限り、当該等の予想が当該買収に増減することを予想するEBITDA又は当該総合EBITDA(状況に応じて決まる)であれば、当該等のコスト節約が当該テスト期間全体にわたって実現されるか、又は当該等の追加コスト(適用に応じて)が当該テスト期間全体にわたって発生すると仮定することができる。“予想貸借対照表”は、第5.05(A)(Ii)節に規定する意味を有する。“予想基準”と“予想効果”とは，(A)適用された測定期間内に，本プロトコルで規定されている任意のテストに適合するかどうかを意味する, (B)この試験において適用された計量期間の最初の日(貸借対照表項目については、最終日)に発生したものとみなされるすべての指定された取引およびこれに関連する以下の取引は、(A)この指定された取引の影響を受ける物件または個人の損益計算項目(正または負にかかわらず)、(I)制限された付属会社または任意の親会社、借り手または任意の制限された付属会社のための任意の部門、製品ラインまたは施設の全部または実質的にすべての持分を処分することができる。(B)任意の債務の廃棄、および(C)任意の親会社、借り手、または制限された付属企業がこれに関連して生成または負担する任意の債務、例えば、これらの債務が変動金利または公式金利を有する場合、本定義では、-49-#95982248 v 17は、適用期間の暗黙的な金利が必要であり、この金利は、特定の日に前記債務に対して有効な金利を利用して決定される。しかし、上記(A)項に規定する備考調整の適用を制限しない場合、上記予備試験調整は、このような試験のいずれかにのみ適用され、当該等調整が総合EBITDAの定義と一致し、(借り手が誠実に決定する)(I)(X)このような取引に直接起因することが予想されるイベント(I)(X)、(Y)が親に持続的な影響を与えることが予想されるイベント(運営費用の減少を含む)を実施することを前提とする, 借り手および制限された付属会社および(Z)は、事実上サポートすることができ、または(Ii)は、予備調整の定義と一致する。“提案された割引前金金額”は、第2.05(D)(Ii)節に規定される意味を有する。PTE“とは、このような任意の免除が時々修正される可能性があるので、米国労働省によって発行される取引種別免除の禁止を意味する。“上場企業コスト”は、“総合EBITDA”という言葉の定義にこの用語を与える意味を持っています。“公共貸手”は、第6.02節に規定される意味を有する。“QFCクレジットサポート”は、10.27節で規定された意味を持つ。適格持分“とは、任意の親会社(または借り手または任意の中間持株会社または任意の親会社の任意の直接または間接親会社)の任意の持分を意味し、いずれの場合も不合格持分ではない。“資格に適合した過渡的融資”とは、そのような過渡的融資が交換、置換または転換された任意の融資、手形、証券または他の債務が満たされる限り(または交換、置換または転換時に満たされる)任意の他の適用される要件を意味する。“資格に適合する最初の公開発行”とは、任意の米国国家証券取引所または場外取引市場または任意の類似取引所またはカナダの任意の認可証券取引所における任意の普通株式資本の任意の取引または一連の取引を意味する、借り手または借り手の任意の直接または間接親会社の任意の普通株式権益をもたらすことを意味する, イギリスやEUのどの国でも。“合格貸主”は、第2.05(D)(Iv)節に規定される意味を有する。“合格ローン”は、第2.05(D)(Iv)節に規定されている意味を有する。“合格定期融資”は、第2.14(B)節に規定する意味を有する。“見積日”とは、欧州通貨金利ローンの任意の利子期間を決定する欧州通貨金利については、その利子期間の初日までの2営業日を意味する。受取人“とは、行政代理、任意の貸金人、または任意の貸金者、または本契約の下で任意の貸金者の義務によって支払われる任意の他の金銭の受取人を意味する。-50-

#95982248 v 17“再融資”とは、既存のクレジットプロトコルに従ってすべてのコミットメントを全額返済し、すべてのコミットメントを終了し、すべての保有権を解除することを意味します。“再融資定期融資”とは、借り手の担当者が発生日または直前に行政代理に提出した証明書の中で“再融資定期融資”と指定された増分定期融資であるが、条件は、(I)任意の再融資定期融資の元本金額が、このような再融資の定期融資の金額を超えてはならず、第7.03節により異なる為替レートバスケットが使用されていない限り、このような再融資定期融資に関するいかなる費用、費用、手数料、引受割引、保険料を加えても、(Ii)は適用範囲内である。(Iii)任意の内部満期債務を除いて、任意の再融資定期融資が再融資を行っている定期融資の満期日前に満了していないか、または再融資を行っている定期融資の満期日までに計画的に償却または減少して負担しているか、(Iv)当該等の再融資定期融資が再融資を行っている定期融資と同じ保証人を有し、同じ資産を担保として、適用される債権者間合意を締結し、(V)このような再融資定期融資の条項および条件(定価および選択可能な事前返済または償還条項または契約または再融資が行われている融資または定期約束満了日後にのみ適用される他の条項を含まない)は、生成または発行時の市場条項および条件を反映すべきであり、(Vi)そのような再融資定期融資には、任意の財務維持契約が含まれている場合, このような契約は定期的な貸主の利益に追加されなければならない。“登録簿”は、第10.07(D)節に規定される意味を有する。“拒否通知”は，2.05(B)(Vi)節で規定される意味を持つ.関連調整“とは、任意のLIBOR後続金利を決定する際に、行政エージェントが、LIBOR後続金利に適用される以下の順序に記載された第1の関連利用可能な代替案を決定することができることを意味する：(A)関連政府機関が、関連調整前の後続金利の選択または提案の利差調整または計算または利差調整を決定する方法(利子期間を考慮して、利息支払日または計算された利息支払期限および/またはその期限)は、調整または方法(X)が、行政エージェントがその合理的な適宜決定権で時々選択する情報サービス上で発行されるか、または(Y)SOFR条項のみについて発行される(現在発行されていない場合、この条項は、以前にSOFRのために推奨され、管理エージェントが許容可能な情報サービス上で発行されている)。またはISDAによって定義されたデリバティブ取引のバックアップ金利を参照して適用される(または以前に適用された)利差調整(利息期限、利息支払い日または計算された利息の支払期間および/またはその期限を考慮する)。放出“とは、任意の放出、オーバーフロー、排出、排出、堆積、処置、漏れ、ポンプ、注入、注入、移行または漏れ、環境への進入または通過、または任意の建物、構築物または施設の進入、離脱、または通過を意味する。“関連政府機関”とは、連邦準備委員会および/またはニューヨーク連邦準備銀行を意味する, 連邦準備委員会および/またはニューヨーク連邦準備銀行によって正式に承認または招集された委員会。-51-#95982248 v 17“報告可能イベント”任意の年金計画については、ERISA第4043(C)節またはその発表された条例に規定されている任意のイベントを意味するが、30日通知期間が放棄されたイベントは除外される。“再定価取引”とは、初期期限ローンについて、制御権変更、資格のある初公募株または変革的買収に関連するほか、(A)初期期限ローンの収益を用いて初期期限ローンに対して任意の前払いまたは償還を行うか、または初期期限ローンを任意の新しいまたは代替部分の保証定期ローンに変換し、その実際の収益率が初期期限ローンに適用される有効収益率よりも低いことを意味する。(B)初期定期融資に適用される有効な収益率を低下させる初期定期融資の任意の修正(第10.01条に従って想定される代替定期融資を含む)、および(C)第3.06条(A)または(B)項に記載された事象に基づいて同意しない貸手による任意の強制譲渡；ただし、第(A)及び(B)項の場合、この項の前払い、償還又は改正の主な目的は、上記有効収益率を低下させることである。“信用延期申請”とは、借入金、転換、または定期融資の継続について、承諾された融資通知を意味する。“必要な貸手”とは、任意の確定日において、貸手が(A)未返済融資総額と(B)未使用期限承諾総額との和の50%以上を有することを意味する, 一方、任意の違約貸金者が保有しているか、または保有しているとみなされる未償還融資総額のうち、関連融資者(関連債務基金を除く)に属する部分は、必要な貸主を決定するために含まれていないべきである。決議機関とは、欧州経済圏決議機関を意味するか、または任意のイギリス金融機関について、連合王国決議機関を意味する。責任者“とは、借り手側の最高経営責任者、総裁、副総裁、首席財務官、財務担当者または取締役の他の同様の者を意味し、締め切りに渡された任意の文書については、借り手側の任意の秘書またはアシスタント書記を意味し、締め切りに渡された任意の文書については、融資側の任意の秘書またはアシスタント秘書を指し、第2条に基づいて発行された通知についてのみ、上記のいずれかの役人が、行政エージェントへの通知において指定された、融資者に適用される任意の他の上級者または融資先に適用される任意の他の上級者または従業員、または融資先と行政エージェントとの間の合意に基づいて指定された任意の他の上級者または従業員。本合意に基づいて交付された任意の文書によれば、融資者の担当者によって署名された場合、最終的には、融資者のすべての必要な会社、共同体、および/または他の行動の許可が得られたと推定され、担当者は、最終的に融資者を代表して行動すると推定されるべきである。“制限された死傷事件”は、第2.05(B)(Viii)節に規定される意味を有する。制限された処置“は、第2.05(B)(Viii)節に規定される意味を有する。制限的支払い“とは、任意の親会社、借り手、または制限された付属会社の任意の持分に関連する任意の配当金または他の分配(現金、証券または他の財産にかかわらず)を意味する, または任意の債務超過基金または同様の預金を含む任意の支払い(現金、証券または他の財産にかかわらず)、購入、償還、退職、失敗、買収、ログアウトまたは終了のため、または任意の親会社の持分所有者に任意の資本を返還するためである。-52-

#95982248 v 17“制限された子会社”とは、制限された子会社以外の親会社(借り手を除く)のいずれかの子会社を指します。“残る逓減報酬”は，2.05(B)(Vi)節で規定される意味を持つ.“RILP”とは、ライス投資会社、L.P.“標準普爾”シリーズとは、標準普爾グローバル会社の子会社標準普爾金融サービス有限責任会社及びその任意の後継者を指す。売却戻し“とは、任意の親会社、借り手、または制限された任意の付属会社が、そのような取引または一連の関連取引に従って、(A)任意の不動産または非土地財産を売却、譲渡または他の方法で処分することを意味し、(B)そのような取引の一部として、その後、これらの財産または他の財産をレンタルまたはレンタルし、これらの財産または他の財産は、売却、譲渡または処分財産と実質的に同じ目的または用途として使用されることが意図されている。“制裁法律と条例”は米国愛国者法案が実施した任意の制裁または関連要求を意味し、2001年9月23日13224号行政命令は、財産を阻止し、テロに従事、脅し、あるいは支持する人との取引を禁止すると題する(66 FED)。登録する.2001年)、米国“国際緊急経済権力法”(“米国法典”第50編第1701節とその後)、米国“敵と貿易法”(“米国法典”第50編付録§2以降)、“米国シリア責任とレバノン主権法案”、米国2010年“イラン制裁、責任追及·撤退全面法案”または“イラン制裁法案”、2012年“国防権限法案”第1245条、またはいかなる外国資産規制条例(31 C.F.R.，副題B，第5章を含むがこれらに限定されない, または米国財務省外国資産制御弁公室または米国国務省によって締め切り後に公布された、これに関連する任意の他の法律または行政命令。“予約不可日”は、1.103.02(Ab)(Ii)節に規定される意味を有する。“米国証券取引委員会”とは、米国証券取引委員会またはその任意の主要な機能を継承する任意の政府機関を意味する。“第2改正案施行日”とは、2021年1月20日を意味する。“保証側”は，行政エージェント，付属エージェント，貸金人，補完行政エージェント，および行政エージェントを総称して9.02節で時々指定される各協理または分代理人と呼ぶ.“証券法”とは1933年の証券法を指す。保証協定“とは、成約の日に融資者が署名した最初の留置権保証協定を意味し、実質的に添付ファイルHの形態で署名され、第6.10節に従って署名および交付された任意の保証協定によって補充される。保証プロトコル補足“とは、保証プロトコルによって予期される任意の保証プロトコルの補足を意味する。-53-#95982248 v 17“高度担保レバー率”とは、任意のテスト期間において、(A)担保によって保証される総合総債務比率(B)親会社、借り手、および制限された付属会社のこのテスト期間中の総合EBITDA“SOFR”とは、ニューヨーク連邦準備銀行がこの日に公表した保証付き隔夜融資金利を意味する, 基準となる管理人(または後続管理人)は、午前8：00頃にニューヨーク連邦準備銀行のウェブサイト(または任意の後続ソース)上にある。(ニューヨーク市時間)それに続く営業日は、いずれの場合も、関連政府機関によって選択または推薦される。毎日簡単なSOFRについて言えば、“SOFR調整”は0.11448%(11.448ベーシスポイント)を指し、期限については、SOFRは1ヶ月の期限の利息期限が0.11448%(11.448ベーシスポイント)であり、3ヶ月の期限の金利期限は0.26161%(26.161ベーシスポイント)、及び6ヶ月の期限の金利期限は0.42826%(42.826ベーシスポイント)である。“売る実体または企業”は、“総合EBITDA”という言葉の定義に規定されている意味を持つ。“支払能力”および“支払能力”は、誰であっても、任意の決定日(I)その人の財産の公正価値が、その人または所有、従属または負債の総金額よりも大きいことを意味し、(Ii)その人の資産が現在の公平な換金可能価値が、その人が絶対債務および満期債務になったときに支払う必要がある債務の金額よりも少なくなく、(Iii)その人は、従属的であるか、またはあるかまたはあるかにかかわらず、その人にその債務および債務を支払う能力がある。彼らが絶対的で成熟した者になった時、(Iv)その人は業務や取引に従事しておらず、業務や取引に従事するつもりもなく、これらの業務または取引については、その人の財産は不合理な少額資本を構成するであろう。しかし、いつでも負債額は、その時に存在するすべての事実と状況に基づいて計算しなければならない, 実際の負債または満期負債となる金額が合理的に予想されることを示す。“SPC”は10.07(H)節で規定された意味を持つ.“特定資産”とは、総公平な市場価値(借り手の善意によって決定される)が15，000，000ドル以下の非コア資産を意味する。“指定通信”は10.02(G)節で規定した意味を持つ.“指定処分”とは、指定資産に対する処分を意味する。“特定違約事件”とは、8.01(A)、8.01(F)または8.01(G)節(8.01(F)または8.01(G)節によれば、任意の親または借り手に対する違約事件を指す。“特定陳述”とは、第5.01(A)条(任意の親及び借主のみに関連する)、第5.01(B)(Ii)条、第5.02(A)条(融資文書の締結及び履行及び融資文書項目における信用延期の発生に関連)、第5.02(B)(I)条(融資文書の締結及び履行及び融資文書項目における信用延期の発生に関連する)、第5.04条、第5.15条、第5.04条、第5.12条、第5.15条に掲げる借主の陳述及び担保をいう。5.16(第4.01(A)(Iii)節に制限されている)および5.18(決算日に融資収益を使用することに限定される)。“指定取引”とは、次の条項に従って行われる任意の投資、処分、債務の発生または償還、支払いの制限、付属会社の指定、または定期融資の増加を意味する-

#95982248 v 17本プロトコルは、このようなテストを“形式ベース”で計算するか、または“形式的効果”を与えた後に計算することを必要とします。借り手が10，000，000ドル未満の総価値を唯一選択していることを前提としている指定された取引(制限支払いを除く)は、“形式的効果”または“形式的効果”を与えた後に計算してはいけません。SRSリース親会社“は、本プロトコルの説明段落に規定されている意味を有する。“二次債務”とは、借入先で発生した債務を意味し、その返済権は、その借入先に属する融資文書項目の下のすべての債務を優先的に支払うことを意味する。一人の“付属会社”とは、会社、会社、共同企業、合弁企業、有限責任会社または他の商業実体を意味し、同社、会社、共同企業、合弁企業、有限責任会社または他の商業実体の大多数の証券株式または他の選挙取締役または他の管理機関において一般的な投票権を有する権益(予期しない場合にのみこのような権力を有する証券または権益を除く)は、その人によって実益が所有されているか、またはその管理が直接または間接的にその人によって1つまたは複数の中間者または両方によって同時に制御される。他に説明がある以外に、“付属会社”または“付属会社”と言及すると、いずれの親会社の1つまたは複数の付属会社を指す。“被験者の親”は、第7.04(H)節に規定される意味を有する。“補助保証人”とは総称して, 保証人である任意の親会社(借り手を除く)の子会社。“後任借り手”は，第7.04(D)節に規定する意味を持つ.“相続人ホールディングス”は，第7.04(H)節に規定する意味を持つ.“継承率”は3.02(B)節で規定された意味を持つ.“補完行政エージェント”は9.13(A)節で規定した意味を持ち，“補完行政エージェント”はそれなりの意味を持つべきである.“サポートされているQFC”は10.27節で規定された意味を持つ.“存続債務”とは、任意の親会社、借り手、または任意の他の子会社が再融資を実施した直後に返済されていない債務を意味する。“スワップ契約”シリーズとは、(A)任意およびすべての金利スワップ取引、ベーススワップ、信用派生取引、長期レート取引、商品スワップ、商品オプション、長期商品契約、株式または株式指数スワップまたはオプション、債券または債券価格または債券指数スワップまたはオプションまたは長期債券価格または長期債券価格または長期債券指数取引、金利オプション、長期外国為替取引、上限取引、下限取引、為替取引、通貨スワップ取引、クロス通貨レートスワップ取引、通貨オプション、スポット契約、または任意の他の類似した取引または上述した任意の取引の任意の組み合わせ(前述の任意のオプションの締結を含む)、そのような取引が任意の主プロトコルによって管轄されているかどうか、または任意の主プロトコルによって制限されているかどうか、および(B)任意の種類の任意のおよびすべての取引および関連確認書、国際スワップおよび派生ツール協会によって公表されている任意の形態の主プロトコル、任意の国際外国為替マスタプロトコルまたは任意の他のマスタープロトコル(任意のそのような主プロトコル)の条項および条件によって制限されているか、または管轄されているかどうか, 任意の関連する付表(“マスタープロトコル”)と共に、任意のプライマリプロトコル項目の下の任意のそのような義務または責任を含む。スワップ終了価値“とは、任意の1つまたは複数のスワップ契約について、そのようなスワップ契約に関連する任意の法に基づいて強制的に実行可能な純額決済プロトコルの効力を考慮した後、(A)そのようなスワップ契約が成約した日または後の任意の日内に、その終了価値を意味し、(B)第(A)項に記載された日より前の任意の日内に、そのようなスワップ契約のために決定された時価ベースの金額を意味する。このようなスワップ契約中の認可トレーダー(貸主または融資者を含むことができる任意の関連会社)は、そのようなスワップ契約(貸手またはその任意の関連会社を含むことができる)の条項と、承認トレーダーによるこのようなスワップ契約(貸手またはその任意の関連会社を含むことができる)の同様の配置に従って市価を計算する慣用的な方法に従って決定される。“税”とは、任意の政府当局が徴収するすべての現行または将来の税、税、徴収、税、控除、評価税、控除または同様の費用、およびこれに関連するすべての責任(追加税、罰金および利息を含む)を意味する。“定期借款”とは、1種類の定期融資について行う借金のことである。“定期承諾”とは、初期期限承諾、2021年再融資期限承諾、2021年増量期限承諾、2021年から2022年までの増量期限承諾、任意の他の増量期限ローンの承諾、または任意の延長期限ローンの承諾、またはそれらの任意の組み合わせを意味する。“期限債権者間合意”とは、実質的に担保代理人間で添付ファイルG-2の形態で締結された期限債権者間合意、米国銀行、ノースカロライナ州を意味する。, ABL信用協定の項の下の担保代理人として、およびこの合意の場合、借り手およびその代表は、1つまたは複数の他の債務カテゴリの所有者のための保証を提供し、借り手およびその他の当事者は、本合意との要求に応じて、時々修正、再記述、補足、または他の方法で修正されなければならず、この合意は、本合意の条項に従って締結された任意の代替債権者間合意を含むべきである。“定期貸金人”とは、いつでも定期融資または定期的に約束された任意の貸金者を意味する。定期ローンとは、初期定期ローン、2021年新規定期ローン、2021年再融資定期ローン、2021年増量定期ローン、2021年から2022年までの増量定期ローン、任意の他の増量定期ローンと延期定期ローンである。“定期手形”とは、借り手が任意の貸手またはその登録譲受人に支払う本チケットを意味し、基本的に本契約添付ファイルCの形態を採用し、適切な挿入ページを加えて、借り手が融資者によって提供される任意の種類の定期融資のために貸主に対する債務総額を証明する。“条項優先担保”は、ABL債権者間協議に規定されている意味を有する。試用期間“とは、任意の決定日において、借り手が最近完了した連続する4つの会計四半期、締め切りまたはその日の前に、第4.01節(A)節または第6.01(B)節に従って財務諸表の交付または要求されたことを意味する。-56-

#95982248 v 17“定期SOFR”とは、(A)定期SOFRローンの任意の利子期間について、年利率は、この利息期間の開始前の2つの米国政府証券営業日のSOFRスクリーニング期間金利に等しく、条件は、金利が午前11：00前に公表されていない場合である。この決定された日において、SOFRという用語は、その直前の最初の米国政府証券営業日の期限SOFRスクリーン金利を意味し、それぞれの場合、その利息期間を加えたSOFR調整と、(B)任意の日の基本金利ローンの任意の利息について計算され、年利率は、期限が1ヶ月のSOFRスクリーン金利に等しく、その日から、1ヶ月の利息期間を加えたSOFR調整である。しかしながら、本定義(A)または(B)のいずれかから決定される用語SOFRがそうでなければ0.00%未満である場合、本プロトコルの場合、用語SOFRは0.00%とみなされるべきである。“定期SOFRローン”とは、SOFRという言葉で(A)項の金利計上を定義するローンのことです。用語SOFR交換日“は、3.02(B)節で規定された意味を有する。長期SOFRスクリーニング金利“とは、”利子期間“定義で提案されたSOFRに基づいて関連政府機関によって選択または推奨された任意の利子期間オプションと同じである任意の期間の前向きSOFR期間金利を意味する(CME(または管理エージェントが満足する任意の後任管理人によって管理される), いずれの場合も、選択された情報サービス上で発行され、適用可能なロイター通信画面ページ上で発行される(または他のビジネスソース、提供行政エージェントは、その合理的な適宜決定の下で時々指定されたオファーを提供することができる)。“第3改正案施行日”とは、2021年6月22日を意味する。“しきい値金額”とは、50，000，00053，000，000ドルのことです。総レバレッジ率とは、いずれのテスト期間においても、(A)テスト期間最終日までの総合総債務と、(B)親会社、借り手及び制限された付属会社の当該テスト期間中の総合EBITDAとの比率を意味する。“未返済ローン総額”とは、すべてのローンの未返済ローン総額を意味する。“取引”は、総称して、(A)融資文書の署名および交付、および本協定の下の初期定期融資のための資金提供、(B)第2の保有権融資文書の署名および交付(既存の信用協定の定義参照)、および成約日における第2の留置権融資(第2の保有権融資(既存の信用協定の定義参照))の下の初期定期融資(既存の信用協定の定義参照)の提供資金、(C)ABL融資文書の署名および交付およびABL融資の有効性、(D)締め切り制限支払い、と総称される。(E)再融資と(F)取引費用の支払い。-57-#95982248 v 17“取引費用”とは、任意の親会社、借り手、または制限された任意の付属会社が、取引および取引に関連する予想される取引によって生成または支払いされる任意の費用または支出を意味する。“変革的買収”とは，任意の親会社の任意の買収または投資を意味する, 借り手又は任意の制限された付属会社、例えば、(A)当該等の買収又は投資が完了する直前に本合意に従って許可されない場合、又は(B)当該等の買収又は投資が完了する直前に本合意条項に基づいて許可される場合、本プロトコルは、親会社、借り手及び制限された付属会社に十分な柔軟性を提供することはなく、当該等の買収又は買収の完了又は買収後にその合併業務を継続及び/又は拡大するために、借主が誠実に決定する。“タイプ”とは、ローンの性質について、基本金利ローンまたは欧州通貨金利用語SOFRローンであることを意味する。“米国政府証券営業日”とは、任意の営業日を意味するが、証券業と金融市場協会、ニューヨーク証券取引所またはニューヨーク連邦準備銀行が米国連邦法律またはニューヨーク州法律(場合によっては)が法定休日であるため営業しない営業日を除く。“米国特別決議制度”は10.27節に規定された意味を持つ。イギリス金融機関“とは、イギリス慎重監督局によって公布されたPRA規則マニュアル(時々修正された形態)によって定義された任意のBRRD業務またはイギリス金融市場行動監視局によって公布されたFCAマニュアル(時々改訂された)第11.6号IFPRUによって制限された任意の個人、特定の信用機関および投資会社を含む任意の個人を意味する, このような信用機関や投資会社のいくつかの付属会社です“英国清算機関”とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の清算を担当する任意の他の公共行政機関を意味する。“UM-R親会社”は、本プロトコル導言段落に規定されている意味を有する。“UM-U親会社”は、本プロトコルの導言段落に規定されている意味を有する。“未審査財務諸表”とは、(I)親会社及びその付属会社が2017年3月31日までに2017年6月30日日曜日に最も近い会計四半期の未審査総合貸借対照表及び(Ii)このような会計四半期の関連未審査総合収益、権益及び現金フロー表を指す。“開示されていない行政管理”とは、貸金人またはその親会社について、貸金人または親会社が所在する国の法律に基づいて監督当局または監督機関によって任命される管理人、一時清算人、保護者、委託者、受託者、または他の同様の役人を意味し、法律が適用される場合、そのような任命が公開されていない場合。統一商号“または”統一商号“とは、ニューヨーク州で時々施行される統一商号または統一商号(または-58-

#95982248 v 17同様の規制または規制)は、任意の担保に適用される必要がある場合がある範囲内です。“United States”と“U.S.”アメリカ合衆国のことです。“米国税務適合証明書”は、3.01節で規定された意味を持つ。“制限されない増分第1留置権金額”とは、生成または発行された増分融資または許可された代替増分融資債務について、(I)202，000ドル、000212，500，000ドルおよび(Ii)親会社、借り手、および制限された子会社が最近テスト期間を終了した総合EBITDAの100%(形式で計算される)を超えない金額、すなわち、第2の修正案の発効日後にこのようなすべての生成または発行された総額を意味する。非限定的付属会社“とは、(I)付表1.01 Bに記載されているいずれかの親会社の各付属会社を意味し、(Ii)借り手は、締め切り後に6.13節に従って非限定付属会社のいずれかの親会社として指定されているが、中間持株会社または借り手は、非限定的付属会社、および(Iii)非限定付属会社のいずれかの付属会社として指定されてはならない。“米国愛国者法案”とは、テロを遮断し、妨害するために必要な適切なツールを提供することで、米国の団結と強化を意味する。L.番号：107-56(2001年10月26日に法律に署名))は、時々修正または修正される。“自発的前払い額”は、第2.14(A)節に規定する意味を有する。“満期までの加重平均寿命”とは、任意の日に任意の債務に適用される年数を意味し、(1)(A)1件当たりのその時点で残っている分割払い、債務返済基金、連続満期日、または他に支払うべき元金の金額を乗じた積の和である, 最終満期日支払い(B)その日から(Ii)その債務当時の未返済元金までの間の経過年数(最も近い12分の1に計算)を含む。“全資所有”とは、ある人の付属会社については、当該者の付属会社のすべての発行済株式(取締役の(X)合資格株式及び(Y)外国人に発行された株式を除く、法律の規定が適用される範囲内)が当該者及び/又は当該者の1間又は複数の全資付属会社が所有することをいう。RILPはUM-R親会社の完全子会社とみなされるべきである.“脱退責任”とは、多雇用主計画から完全にまたは部分的に脱退したことによる多雇用主計画の責任を意味し、このような用語は、ERISA第4章副題E第1部分に定義されている。減記および権限転換“とは、(A)欧州経済圏決議機関のいずれかについて、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に従って時々有する減記および変換権力を意味し、これらの減記および変換権力は、EU自己救済立法別表に記載されている；および(B)連合王国に対して、適用される自己救済立法規定の任意の決議機関が、自己救済立法の下で、イギリス金融機関またはその責任を生成する任意の契約または文書の負債形態を廃止、減少、修正または変更する任意の権力を意味する。債務の全部または一部をその人または他の人の株式、証券または義務に変換する, 本条例は、ある権利が当該契約又は文書に従って行使されたかのように、またはそのような権力に関連する、またはそのような権力に付随する任意の法的責任または自己救済法例によって付与された任意の権力の任意の義務を一時的に取り消すことを目的としている。第1.02節の他の解釈で規定する.本プロトコルおよび他の融資文書については、本プロトコルまたは他の融資文書が別に規定されていない限り、(A)定義された用語の意味は、定義された用語の単数形式および複数の形態にも同様に適用される。(B)(I)任意の貸出文書で使用される“本文書”、“本文書”、“本文書”および“本文書の下”および類似の意味を有する語は、その中の任意の特定の規定ではなく、全体として融資文書を指すべきである。(Ii)条項，節，表，付表中の提法とは，このような提法が出現した融資文書である.(3)“含む”という語は限定ではなく例である.(4)“文書”という言葉は、実物形式でも電子形式でも、任意およびすべての文書、文書、プロトコル、証明書、通知、報告、財務諸表、および他の書面を含む。(C)ある指定された日付から別の比較後に日付が指定されるまでの期間を計算する際に、“自”という語は“自和を含む”を意味し、“至”および“至”などの文字はいずれも“至だが含まれていない”を意味し、“透過”という語は“至および含まれる”を意味する。(D)本明細書および他の融資文書の章タイトルは、参照のためにのみ使用され、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の解釈に影響を与えるべきではない。第1.03節会計用語。(A)本明細書で具体的または完全に定義されていないすべての会計用語は、, 本協定の規定によると、提出しなければならないすべての財務データ(財務比率及びその他の財務計算を含む)は、公認会計原則に従って作成されなければならず、その適用方法は、本合意が別途明確に規定されていない限り、監査済み財務諸表を作成する際に使用される方法と一致しなければならない。(B)本プロトコルに何らかの逆規定があっても、本プロトコルに記載されている任意の指定取引発生期間に関する任意のテストに適合するか否かを決定するために、総レバー率、第1留置権高級担保レバー率及び高度担保レバー率は、予備試験基準に従って当該期間及び当該指定取引について計算しなければならない。(C)“親会社、借り手、および制限された付属会社が合併に基づく”または同様の表現を言及する場合、そのような合併は、制限された付属会社を除く任意の親会社の付属会社を含むべきではない。(D)借り手が国際財務報告基準に従って財務諸表を作成することを選択した場合、この選択により、本協定における財務契約、標準または条項(総称して“会計変更”と呼ばれる)の計算方法が変化した場合、借り手は--

#95982248 v 17および行政エージェントは、会計変更を公平に反映し、すなわち親および借り手の財務状況を評価する基準が変更後に実質的に同じであるように、本プロトコルのこの条項(本プロトコルが任意の総レバー率、第1の留置権高度保証レバー率、および高度保証レバー率計算のレベルに適用されることを含む)を修正するために善意の交渉を行うことに同意する。この変更が生じていないかのように、借主、行政エージェント、および必要な融資者がこのような修正に署名して交付する前に、本プロトコル内のすべての財務的契約、基準および条項は、変更が生じていないかのように、GAAP(借り手の担当者の1人によって誠実に決定された)に従って計算または解釈し続けるべきである。1.04節を四捨五入する.本プロトコルによって許容される具体的な行動によって満たされる任意の財務比率の計算方法は、適切な部分を他の部分で除算し、結果を本明細書で表されるその比率の桁よりも1ビット多い桁に桁上げし、結果を最も近い数字にアップまたは下向きに丸める(最も近い数字がなければ丸め込む)ことである。1.05節の合意，法律等への引用本契約に別途明確な規定がない限り、(A)組織文書、合意(融資文書を含む)および他の契約文書に言及されている場合は、その後に行われるすべての修正、再記述、延期、補足、および他の修正を含むものとみなされるが、このような修正に限定される, いかなるローン文書も、再記述、延期、補足、または他の修正を許可することが可能であり、(B)任意の法律への言及は、合併、改正、置換、補充または解釈のすべての法律および規則規定を含むべきであり、(C)この文書中の誰への任意の言及も、その人の相続人および許可された譲受人を含むものとして解釈されるべきである。第1.06節“タイムズ”他の説明に加えて、本明細書で言及されるすべての時間は、東部時間(夏時間または標準時間であり、場合に応じて)である。第1.07節の支払いまたは履行のスケジュール。任意の義務の支払又は任意の契約、責任又は義務の履行が非営業日の日に満了又は履行を要求すると宣言された場合、その等の支払又は履行の日(利息期間の定義を除く)又は履行は、次の営業日に延期されなければならない。1.08節の一般通貨等価物.(A)本協定(第2条、第9条及び第10条又は本節(B)又は(C)項に記載されているものを除く)、又は任意の他の融資文書に規定されているドル単位の任意の金額は、ドル以外のいかなる通貨で表される同値ドルも含まなければならない。(B)上記規定があるにもかかわらず、第7.01、7.02及び7.03節の任意の留置権、債務又はドル以外の通貨で投資する任意の金額に関する規定に該当するか否かを決定するためには、当該等留置権、債務又は投資が発生した後に発生した為替レート変化のみにより違約とみなされてはならないが、疑問を生じないために、本第1.08節の前述の規定は他の面で上記各節に適用されるものとする, そのような条文に基づいて任意の債務または投資を招くことができるかどうかを決定することを含む。(C)第7.02、7.05及び7.06節に基づいてコンプライアンスを決定するためには、ドル以外のどの通貨のいずれの額も、第6.01(A)節に提出された年次財務諸表から純収益を算出する際に用いられる方式でドルに換算されるが、上記の規定は、任意の額に適用される債務の決定とみなされるべきではない。(D)債務発生に対するいかなる制限も遵守するか否かを決定するために、外貨建ての債務元金のドル同値は、債務が発生した日の有効為替レートに基づいて計算すべきであり、定期債務であれば、初めて負担するレートで計算され、例えば循環信用債務である。しかし、このような債務は、延長、交換、返金、再融資、継続または他の外貨債務の失効を招くものであり、この等の延期、交換、返金、再融資、継続又は失効は、この延期、交換、払い戻し、再融資、更新又は失効の日に関する通貨為替レートで計算すると、適用制限を超え、当該再融資債権の元本が当該等の債務の元金を超えない限り、更新されたり失敗したりします1.09節のいくつかの計算とテスト.(A)本契約または任意の融資文書に逆の規定があっても, 限られた条件取引の完了に関連する特定の取引の任意の適用比率を計算する際、または本プロトコルに対する他の遵守状況を決定する際(本プロトコルを遵守することを決定する任意の規定を含む(第4.02節を除く)、この規定は、違約または違約イベントの発生、継続、またはそれによって引き起こされることがないことを要求する)、その比率または他の適用された契約の日を決定し、発生しているか、継続しているか、またはそれによって引き起こされる任意の違約または違約イベントの日を決定する。借り手の選択の下(借り手が任意の有限条件取引に関する選択権を行使することを選択し、“LCA選挙”)は、(I)当該有限条件取引の最終合意締結の日、又は(Ii)イギリス都市買収及び合併法規(“都市法規”)にのみ適用される買収に関する日、すなわち、会社が対象会社に要約をしようとする“第2.7条公告”が都市法規に基づいてなされた日(それぞれの場合、この等比率及びその他の準備が当該等の有限条件取引及び当該等の取引に関連して締結された他の指定取引の発効及びその収益の使用後に形式的に計量されるように、当該等比率及び他の準備が連続する4つの財政四半期から当該等財務比率を計算することができ、当該等財務比率及び準備試験日の前に終了する場合、借り手は、関連する長期受け評価審査試験日に当該等比率及び準備に適合する行動をとることができ、当該等の規定は遵守されたとみなされるべきである。疑問を免れるために, (X)いずれかの当該比率が関連する有限条件取引完了時または以前に当該比率の変動(親会社、借り手及び制限された付属会社の総合EBITDAの変動を含む)によって超過された場合、当該等比率及びその他の準備は、当該有限条件取引が本合意に従って許可されたか否かを決定するために純粋に当該等の変動によって超えられたとみなされないであろう；及び(Y)当該等比率及びその他の準備は、当該等有限条件取引又は関連取引が完了したときに試験されてはならない。借り手が任意の有限条件取引のためにLCA選択を行った場合、関連するLCA試験日または後に、有限条件取引が完了した日または有限条件取引に関する最終合意または“ルール2.7公告”が終了または満了して有限条件取引が完了しなかった日の前に、任意の他の指定された取引の任意の比率またはバスケット利用可能性に関する任意の後続の計算は、有限条件取引および-62-62における他の取引を仮定して形式的に計算されるべきである

#95982248 v 17これに関連する関連付け(債務の発生および得られた収益の使用を含む)が完了しました。(B)本合意に相反する規定があっても、本合意のある条項に従って発生(または達成)する任意の金額または取引について、当該等の財務比率または試験(限定される訳ではないが、形式的に任意の第1の保有権高級保証レバー率試験、任意の総レバー率試験および/または高度保証レバー率試験(任意のこれらの金額、“固定金額”)に適合することを含むが、本合意のいずれかの要件に基づいて当該任意の財務比率または試験(任意のこれらの金額に適合する)と実質的に一致する。(I)固定額(及びその任意の現金収益)及び(Ii)ABL融資下の借入金による任意の債務については、当該等の債務が発生した金額に基づいて同時に又は実質的に同時に発生する場合には、当該等が実質的に同時に発生する発生金額に基づく財務比率又はテストに適用する際には、双方は計上されないが、第7.06節又は第7.08節に記載された発生に基づく金額については、固定額を構成する債務及び留置権の発生を考慮しなければならない。料金率は確定できません。(A)本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、行政エージェントが決定した場合(この決定は決定的でなければならず、明らかな誤りはない)、または借り手または要求された貸手が行政エージェントに通知する(要求された貸手の場合、, (I)本プロトコル項目の任意の利子期間のLIBORまたはLIBORの任意の他の期限を決定するための十分かつ合理的な手段が存在しないが、これらに限定されないが、LIBORスクリーニング金利が現在のベースで取得または公表できないので、このような状況が一時的である可能性はあまりないので、借り手または必要な融資者に提供することが決定されている。または(Ii)LIBORスクリーニング金利の管理人または管理エージェントに管轄権を有する政府当局または管理人は、ある特定の日の後にLIBORまたはLIBORスクリーニング金利をもはや提供しないことを示す公開声明を発表したか、または融資金利を決定するために使用され、この声明を行う際に、管理エージェントを満足させていない後任管理人が、特定の日(この特定の日、すなわち“所定の利用不可能な日”)の後にLIBORを提供し続けることを前提としている。または(Iii)LIBORスクリーニング金利の管理人またはその管理人に管轄権を有する政府主管部門は、LIBORのすべての利子期間および他の期間がもはや代表的ではないことを発表したこと、または(Iv)現在実行されている銀団ローン、またはLIBORの代わりに新しい基準金利を組み込むか、または採用するために、第1.10節に含まれる同様の言語を含む銀団融資が、実行または修正されていることを発表した。そして、上記(I)-(Iii)条の場合には、管理エージェントが決定した日時(いずれか当該等の日付、“LIBOR交換日時”)において、当該日付は利息期末又は関連利息支払日(場合により定める)でなければならない, 上記(I)、(Ii)又は(Iii)項のいずれかのイベント又は状況が発生した場合、上記(I)、(Ii)又は(Iii)項に記載のいずれかのイベント又は状況が発生し、上記(Ii)項についてのみ、所定の利用不可日よりも遅くなければ、利息を計算する際に、LIBORは、所定の利用不可日よりも遅くない場合に合理的に迅速に発生する。以下の本に該当することを前提として、LIBORは、以下の順序で規定された行政エージェントが決定することができる任意の支払利息を計算する期限の第1の利用可能な代替案に置き換えられ、いずれの場合も、それを修正、さらに行動する必要がなく、任意の当事者の同意を得ることができる第1の代替案を用いることができる。本プロトコルまたは任意の他のローンファイル(“LIBOR後続金利”；(X)期間SOFRプラス相関調整；(Y)SOFRプラス相関調整；および関連調整発効前の任意のこのようなレート、すなわち“調整前継承率”：(X)期限SOFRプラス相関調整；上記(Iv)項の場合、借主及び行政エージェントは、本プロトコル及び任意の他の融資文書に基づいて、“LIBOR継承者金利”の定義に従ってLIBORを交換する目的でのみ、午後5時に発効することができる。すなわち、行政エージェントが上記(Iv)項に記載された状況の発生を全ての貸手及び借り手に通知した後の第5営業日に限り、必要な貸手からなる貸手は、当該等の必要な貸手がこの条項に基づいてLIBOR後続金利を実施することに反対することを示す書面通知を行政エージェントに発行した。管理エージェントが用語SOFRが利用可能になったと判断した場合, 行政エージェントは行政的に実行可能であり、前述の規定に基づいて、その金利が当時有効なLIBOR後続金利を決定する際にこのように利用可能であることを前提として、前述の規定に基づいて調整前後続金利として決定され、行政エージェントは、借り手および各貸金人にこの可用性を通知し、その後、利息期間、関連利息支払日または利息支払期間の開始およびその後、それぞれの場合、その通知日後30(30)日以上から、調整前後続金利は期限SOFRであり、LIBOR後続金利は期限SOFR関連調整であるべきである。行政エージェントは、直ちに(1つまたは複数の通知において)借り手および各貸手に通知しなければならない：(X)上記(I)~(Iii)項に記載の任意のイベント、期間、または状況の発生、(Y)LIBOR交換日、および(Z)LIBOR後続金利。いかなるLIBOR後続金利は市場慣例と一致する方法で適用すべきである；もしこのような市場慣行が行政エージェントにとって行政上実行不可能である場合、このLIBOR後続金利は行政エージェントが他の方法で合理的に決定した方法で適用すべきである。本プロトコルには別の規定があるにもかかわらず、任意の時間に、このように決定されたLIBOR後続金利が0.00%未満になる場合、本プロトコルおよび他のローンファイルについては、LIBOR後続金利は0.00%とみなされる。LIBOR後続金利の実施に対して、管理エージェントは、本プロトコルまたは任意の他のローンファイルに逆の規定があっても、LIBOR後続金利を時々の変化に適合させる権利がある, LIBORの後続金利変化に適合する修正案を実施する任意の修正案は、さらなる行動をとることなく、または本プロトコルの任意の他の当事者の同意を得ることなく発効するが、実施された任意のこのような修正案については、行政エージェントは、-64-64の各修正案を実施しなければならない

#95982248 v 17 LIBOR後続の金利は、改訂が発効した後、貸出者および貸手に要件に応じた変更を合理的かつタイムリーに提供します。1.10(A)(I)-(Iii)に記載されたタイプのイベントまたは状況が、その時点で有効なLIBOR継承率に対して発生した場合、その継承率は、“LIBOR継承率”の定義に基づいて決定されるべきである。(B)本プロトコルに相反する規定があっても、(I)行政エージェントがそのような決定を行った後、または行政エージェントが第1.10(A)(I)-(Iii)節(状況に応じて)に記載されたいずれかの通知を受信した後、行政エージェントがLIBOR交換日または以前に利用可能なLIBOR後続金利がないと判断した場合、(Ii)第1.10(A)(Iv)節に記載されたイベントまたは状況が発生した場合、利用可能なLIBOR後続金利はない。または(Iii)第1.10(A)(I)-(Iii)節に記載されたイベントまたは状況が発生した場合、その時点で有効なLIBOR後続金利に関連し、管理エージェントが利用可能なLIBOR後続金利がないと判断した場合、それぞれの場合、管理エージェントおよび借り手は、任意の利息期限、関連利息支払日、または計算された利息支払期間(場合によって決まる)が終了したときに、LIBORまたは任意の当時のLIBORの現在の後続金利を置換する目的で本プロトコルを修正することができる。別の代替基準金利は、このような代替基準のための同様のドル銀団クレジット配置の任意の発展またはその後に存在する慣例を適切に考慮し、それぞれの場合において, 基準に対する任意の関連調整および任意の他の数学的または他の調整を含み、そのような基準を適切に考慮した類似のドル銀団クレジット配置の任意の変化または既存の慣例であって、これらの調整または計算調整の方法は、行政エージェントがその合理的な適宜決定権で時々選択する情報サービス上で公表され、定期的に更新可能でなければならない。疑問を生じないために、どのような提案金利及び調整もロンドン銀行の同業解体の後続金利を構成している。このような修正案は午後5時に施行されるだろう。行政エージェントの後の第5営業日には、その前に、必要な貸手からなる貸手が行政エージェントに書面通知を提出しており、必要な貸手がこの修正に反対することを示していない限り、行政エージェントは、すべての貸手および借り手に提案の修正を掲示しなければならない。(C)任意の利息期限が終了した場合、関連利息支払日又は計算された利息支払期限が終了した場合、本第1.10節(A)又は(B)条項に従ってLIBORの後続金利が決定されておらず、上記(A)(I)又は(A)(Iii)項の場合、又は所定の利用不可能日が発生した場合(場合に応じて)、行政エージェントは、直ちにこれを借主及び各貸手に通知しなければならない。その後、(X)貸手が欧州通貨金利ローンを発行または維持する義務は一時停止され(影響を受けた欧州通貨金利ローン、利息期限、利息支払日または支払期限を限度)、および(Y)は、(A)または(B)条項に従ってLIBOR後続金利を決定する前に、欧州通貨金利構成要素を使用して基本金利を決定しなくなる。この通知を受けた後, 借り手は、任意の係属中の借入、転換、または欧州通貨金利ローンの要求(影響を受けた欧州通貨金利ローン、利息期限、利息支払日、または支払期限を限度とする)を撤回することができ、そうでなければ、この要求をベース金利ローンに変換した借入要求(上記条項(Y)の規定を受けている)とみなされ、(Y)条項に規定された金額に適合する。-65-#95982248 v 17第2条定期約束およびクレジット展示期間第2.01節定期借入金。本改正案第2号及び第3号改正案の条項及び条件を満たす場合、(A)各2021年新期限貸主は、第2改正案の発効日に借主に元本を発行することに同意し、(A)2021年の新期限貸主の2021年再融資期限承諾と2021年増額期限承諾に相当する元本に相当するドルローンを発行し、(B)2021−2増量期限貸主それぞれが、第3改正案発効日に借主に元金を発行することに同意した。第2.01節により借入された、返済された又は前払いされた金は、これ以上借入してはならない。2021年の新定期ローンまたは2021-2増分定期ローンは、本明細書でさらに規定されているように、基礎金利ローンまたは欧州通貨金利ソフトローンとすることができる。第2.02節借款、ローンの転換と継続。(A)定期借款のたびに、1つのタイプのローンから別のタイプのローンに転換するたびに、ヨーロッパ通貨金利ソフトローンを継続するたびに、借り手が行政エージェントに取消不可の通知を出した後に行わなければならない, 電話で出すことができます。行政エージェントは、基本的に、添付ファイルAの形態または行政エージェントによって承認された任意の他の形態(行政エージェントによって承認された電子プラットフォームまたは電子伝送システム上の任意の形態を含む)で各通知を受信しなければならない、(I)欧州通貨レート用語SOFRローンについて、ニューヨーク市時間午後1時より遅くないか、または(Ii)基本金利ローンである場合、ニューヨーク市時間午後1時より遅くない。借金を提案した営業日にいます。借り手は、第2.02(A)条からの各電話通知に基づいて、直接交付、ファクシミリ又は電子送信により、書面で承諾した融資通知を迅速に行政エージェントに確認し、借り手の担当者の1人が適切に記入して署名しなければならない。各借入、変換、または継続されたヨーロッパ通貨金利用語SOFRローンの元金金額は、1，000，000ドルまたは元金100，000ドルを超える整数倍でなければならない。1回の借金または基本金利ローンへの変換は、少なくとも500，000ドルでなければならない(この金額を超える任意の金額は100，000ドルの整数倍でなければならない)。各承諾された融資通知(電話であっても書面であっても)は、(I)借り手が定期借款を要求するか否か、1つのタイプの融資を別のタイプの融資に変換するか、または欧州通貨金利を継続するか、(Ii)借入金、転換または継続の要求日(状況に応じて定める)(営業日とする)、(Iii)借入、転換または継続される融資の種別、通貨および元金、(Iv)借入される融資の種類または既存の融資がどのようなタイプに変換されるか、(V)が適用される場合、(V)適用される場合、(V)が適用される場合、(V)適用される場合、(V)適用される場合、(V), これに関連する利息期限，および(Vi)借り手がそれに資金を支払う口座の場所と番号は，2.02(B)節の要求に適合しなければならない.借入者が借入を申請する承諾融資通知に通貨を指定していない場合は、適用される融資はドル建てでなければならない。借り手が約束された融資通知において融資タイプを示すことができなかった場合、または速やかに通知要求の転換または継続を行うことができなかった場合、適用される融資は、基本金利融資として発行または継続しなければならない。しかし、本協定には、ドル以外の通貨建てのすべての融資を欧州通貨金利融資とする逆の規定があるにもかかわらず、適用されるべきである。このような自動変換または継続は、当時適用されていた欧州通貨金利用語SOFRローンに有効な利子期間の最後の日から発効しなければならない。借り手がこのような承諾融資通知において、欧州通貨金利条項SOFRローンの借用、変換、または継続使用を要求した場合、利息期限を指定することができなかった場合、(1)ヶ月の利息期限が指定されたとみなされる。疑問を持たないために，借り手および貸手が認める−66−

#95982248 v 17、既存のローンの任意の変換または継続をローンの継続とみなし、新しいローンではなく、換算金利方法を採用することに同意します。(B)承諾融資通知を受けた後、行政エージェントは、各適切な融資者にその適用融資種別の適用割合を迅速に通知しなければならず、借り手が転換または継続をタイムリーに通知しない場合、行政エージェントは、各適切な融資者に第2.02(A)節に記載された任意の自動的に基本金利ローンまたは継続の詳細に変換することを通知しなければならない。各適切な融資者は、各借金の場合、午後1：00までに、その融資金額を、行政エージェントオフィスにおける即時利用可能な資金提供(または適用可能な融資オフィスへの提供を可能にする)に適用するために行政エージェントに提供しなければならない。適用された承諾ローン通知で指定された営業日。4.02節で規定した適用条件を満たした後(その借金が締め切りの信用延期であれば，4.01節)，管理エージェントは午後3：00に遅くないはずである.約束された融資通知において指定された借入日は、(I)そのような資金の金額を行政エージェントで維持されている借り手口座の貸手に記入することによって、または(Ii)借入者が行政エージェントに提供する(合理的に受け入れる)指示に基づいて、それぞれの場合、受信したすべての資金を行政エージェントが受信した同じ資金で借り手に提供する。(C)本条例に別段の規定があること, 欧州通貨レート用語SOFRローンは、借り手が3.04節に規定されたそれに関連する満期金額を支払わない限り、当該欧州通貨為替レート用語SOFRローンの利子期間の最後の日にのみ継続または変換することができる。違約事件が発生している間、行政代理または必要な融資者は、(I)任意の融資を欧州通貨金利期限としてローンに変換または継続することを要求することができ、(Ii)返済しない限り、各欧州通貨金利期限ローンは、適用される利子期間の終了時に基本金利ローンに変換されなければならない。(D)行政エージェントは、欧州通貨金利用語SOFRローンに適用される任意の利子期間の金利を決定した後、直ちに借り手および貸手に通知しなければならない。明らかな誤りがない場合，行政エージェントの欧州通貨レート用語SOFRの決定は決定的であるべきである。(E)上記(A)~(D)項のいずれかの逆の規定は、すべての定期借款、1つのタイプから別のタイプへのすべての定期ローンの転換、および同じタイプの定期ローンのすべての継続が発効した後、欧州通貨金利期限ソフトローンのすべての借入金は、いつでも10(10)を超える有効な利子期間を有してはならない。(F)行政代理人が任意の借入日前に貸手の通知を受けない限り、または基本金利ローンに属する場合、借入日ニューヨーク時間午後1時前に、借入者は、この借入における貸金者の適用割合を行政代理人に提供しないであろう。行政代理人は、借入金当日に行政代理人にこの適用割合を提供することができ、行政代理人は、上記(B)項の規定に基づいて、融資者が上記(B)項の規定に基づいていると仮定することができる, この仮定によれば、その日に対応する金額が借り手に提供される。行政エージェントがこのように資金を提供すべきである場合、貸手が行政エージェントにその部分を提供すべきでない範囲内で、当該貸手と借り手はそれぞれ、当該金額とその利息を行政エージェントに即時に返済することを要求すべきであることに同意し、借り手にその金額を提供した日から行政エージェントにその金額を返済する日までの毎日を指し、(A)借り手については、その借入を構成する融資に当時適用されていた金利、および(B)当該貸手については、(X)連邦基金金利および(Y)行政エージェントが銀行業同業報酬ルールに従って決定した金利-67-#95982248 v 17に、行政エージェントが上記の規定に従って通常徴収される任意の行政、処理、または同様の費用を加えて、両者はより大きい者を基準とする。明らかな誤りがない場合には，行政エージェントがどの貸手に提出するかの第2.02(F)節で規定された任意の借金に関する証明が決定的でなければならない.借り手および貸手の両方が、同じまたは重複している間に、借金の元本または利息の全部または一部を行政エージェントに支払わなければならない場合、行政エージェントは、その期間に借り手が支払った借金または利息の金額を直ちに借り手に送金しなければならない。もしその貸手が適用借款でのシェアを行政代理に支払う場合, このようにして支払われた金額は、その借金に含まれる当該貸手の融資を構成しなければならない。借り手のいかなる支払いも、貸手が行政代理にそのような金を支払うことができなかった借り手に対するいかなるクレームも損なうべきではない。(G)SOFRまたはSOFR期限については、行政エージェントは、時々要求に応じた変更を行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、このような変更に適合する任意の修正が発効し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれかの他の当事者がさらなる行動をとることなく、または任意の他の融資文書の同意を得ることができるが、発効した任意のこのような修正については、行政エージェントは、このような修正が発効した後、変更に適合するこれらの修正を合理的に迅速に実施しなければならない。第2.03節[保留されている]. Section 2.04 [保留されている]それは.第2.05節繰り上げ返済。(A)オプションの前金。(I)借り手が行政エージェントに通知した後、借り手は、プレミアムまたは罰金を支払うことなく、任意のカテゴリの任意の借金の全部または一部を随時または時々自発的に前払いすることができる(第2.05(A)(Iv)節に記載されている者を除く)。しかし、(1)行政エージェントは、ニューヨーク市時間午後1：00までにこの通知を受けなければならない。(A)3営業日前に欧州通貨金利期限ローンを前払いし、(B)1営業日前に基本金利ローンを前払いしなければならない。(2)欧州通貨金利期限ローンを早期返済する任意の元金金額は、1，000，000ドル以上100，000ドル以上の整数倍でなければならない。(3)任意の基本金利ローンの前払い元金は、500，000ドル、または100，000ドルを超える整数倍でなければならないか、またはいずれの場合も、その時点で返済されていないすべての元本である。各通知は前金の日付と金額及び前払いするローンの種類とタイプを明記しなければならず、定期ローンを前払いする場合は、その等のローンの利息期限を明記しなければならない。行政エージェントは、各適切な貸手が受信した各そのような通知と、その貸手が適用するそのような前払いの割合とを直ちに通知するであろう。その通知が借り手によって発行された場合は、借り手は事前に支払うべきであり、その通知に規定されている支払金額は、通知に規定された日に満了して支払わなければならない。事前に支払われたヨーロッパ通貨金利用語SOFRローンはすべての課税利息を付属しなければなりません, また，3.04節で要求された任意の追加金額.第2.05(A)条に規定する各融資前払は、借主の指示に従って分割払いに使用されなければならない(事前返済時に借主がこの指示をしていない場合は、第2.07条に規定する関連カテゴリの定期融資の直接満期順に事前返済を行わなければならない)、該当する貸主それぞれが適用される割合で適切な貸手に支払わなければならない。-68-

#95982248v17 (ii) [保留されている]それは.(Iii)本合意に相反する規定があっても、借り手は、第2.05(A)条に規定する任意の事前返済通知を取り消すことができ、その早期返済がすべての融資に対する再融資によるものである場合、再融資は完了しないか、または他の方法で延期されなければならない。(4)借り手(X)が任意の再定価取引について初期定期融資を前払いした場合、又は(Y)本協定を任意に修正し、初期定期融資に関する再定価取引を生じた場合、上記の2つの場合、借主は、第2改正発効日の6(6)ヶ月前に(A)(X)項に相当する保険料、又は(B)第(Y)項の場合に前払いされた初期定期融資の金額を支払わなければならない。この改正の直前に、初期期限貸金者毎の受取額口座に適用される初期期限ローンの未返済総額を算出する。(B)強制的に繰り上げ返済する。(I)親会社が締め切り後の最初の完全会計年度から、第6.01(A)条に基づいて財務諸表を提出し、第6.02(A)条に基づいて関連コンプライアンス証明書を提出してから5(5)営業日以内に、親会社、借り手、および制限された子会社の超過現金流量が総合利息前利益の(X)$5，000，000，000および(Y)5.00%より大きい場合、借り手は、総定期融資元金(この総金額、超過キャッシュフロー前払金額“)は、(A)(X)$5，000，00010，000を超える超過キャッシュフロー金額の50%に等しい(このパーセンテージは、以下のように減少することができる、”ECFパーセント“), 財務諸表がカバーする財政年度(締め切り後に終了した最初の完全な財政年度から始まる)の総合EBITDA(ある場合)の5.00%から、(1)当該財政年度または当該財政年度の後、および超過現金流量支払い前の定期融資のすべての自発的前払い(任意の親会社、借り手、または任意の制限された付属会社による債務買い戻しを含み、前金の金額は実際に支払われた金額に等しい)の合計を減算する。(2)当該財政年度内又は当該財政年度後及び当該ECF支払いを行う前に、ABL融資又は任意の他の循環信用手配のすべての自発的前払い金は、ABLローン又は他の循環クレジット手配(いずれに適用されるかに応じて決定される)の承諾を限度として、当該等の支払額を永久的に減算する。(3)以下(6)第2項に従って差し引かれた額を繰り返すことなく、その期間内に現金形式で行われる資本支出又は買収の額であるが、当該等の資本支出又は買収の資金が親会社債務の発生又は発行からの収益を除く。借主又は制限された付属会社(循環融資を除く)、(4)次条(6)第2項により控除された金額を重複しない場合は、第7.02節(第7.02(A)、(D)、(N)及び(Z)節を除く)に期間中に行われた投資及び買収を許可する額であるが、このような投資及び買収を許可する資金は、親会社、借り手又は制限された付属会社から債務の発生又は発行の収益(循環ローンを除く)、(5)第7.06節(第7.06(A)節を除く)によりその期間内に現金で支払われる制限的な支払額(親に支払われる額についてのみ), 借り手または制限された付属会社)、(B)、(K)および(R))であるが、このような制限的支払いの資金源は、親会社、借り手または制限された付属会社が債務を発生または発行する収益(循環ローンを除く)、および(6)以前の期間に差し引かれた金額を繰り返さない場合、借り手または任意の制限された付属会社は、買収許可に関連する期間の前または期間に締結された拘束力のある契約(“契約対価格”)に基づいて、現金で支払われる総対価を必要とする。資本支出または買収は、借り手が連続して4つの会計四半期が終了した後の期間内に完了または行わなければならないが、親会社、借り手または制限された子会社で他の債務の収益(循環ローンを除く)で資金を提供する部分は除外する。ただし、4四半期連続の会計期間中に当該等の許可された買収、資本支出又は買収の総金額が契約価格よりも少ない場合には、当該差額は、当該連続する4つの会計四半期終了時の超過現金流量の計算に計上されなければならない(本(B)項でいういずれかの取引は、財政年度終了後であるが、本(B)(I)項による前金の前に、“年末後の取引”をいう。)であるが、以下の場合を除く。直前の(1)及び(2)項については, このような前払いの資金源は、債務収益(循環ローンを除く)または任意の賠償金額である。しかし、(Y)財務諸表がカバーするように、財政年度の第1の留置権高級保証レバレッジ率(以下に規定されるが、以下に規定される)が3.75：1.00未満であり、3.25：1.00以上である場合、ECF率は25%に低減されるべきであり、(Z)財務諸表がカバーするような財政年度の第1の留置権高級保証レバレッジ率(以下に規定されるが、本規定により制限される)が3.25：1.00未満である場合、ECF率は0%に低減されなければならない。また，(I)借り手がこのように選択した範囲では，任意の年末取引を行った後，(I)会計年度内に適用された超過現金流量前払いが支払われたような形態的な効力を有するように、第1の留置権高級担保レバー率を再計算すべきであり、このような超過現金流量前払いを支払うためのECFパーセンテージは、再計算された第1の留置権高級担保レバー率を参照して決定されなければならない；および(Ii)年末取引後のこのような取引は、任意の後続の超過現金流量の事前支払いについてECFパーセントを決定する場合の第1の留置権高級保証レバー率の計算および(Ii)の任意の程度に適用されてはならない。上記(1)又は(2)項の減値に基づいて、超過現金流量前払額を超過現金流量前払閾値以下に低下させる。借り手は、財政年度の超過金を次の財政年度に繰り越すことを自ら選択することができ、ドル対ドルに基づいて、財政年度の任意の超過現金流量前払い金額を減少させなければならない。(Ii)(A)第2.05(B)(Ii)(B)節に別の規定がある場合を除き、締め切り(X)の後であれば、いずれの親も, 借り手又は任意の制限された付属会社が、任意の財産又は資産を処分する(第7.05(A)、(B)、(C)、(D)条によって許容される任意の財産又は資産の任意の処分を除く)、(E)、(F)、(G)、(J)、(K)、(N)、(O)、(P)、(Q)(R)および(S))、または(Y)任意のアクシデントが発生し、任意の親会社、借り手、または任意の制限された子会社が現金純収益を現金化または受信することをもたらし、借り手は、第2.05(B)(Ii)(C)節の規定に従って、達成または受信されたすべての現金純収益の100%(このパーセンテージ、“資産パーセント”)の定期融資元金総額に相当する前払いを行わなければならない。ただし(1)本第2.05(B)(Ii)(A)(I)節の規定によれば、借り手が当該日又は以前に享受すべき現金収益純額のうちの部分は前払いを必要としない。第2.05(B)(Ii)(B)または(Ii)節により行政エージェントに書面通知を行い，第2.05(B)(Ii)(B)節で規定された期間内に第2.05(B)(Ii)(B)節で規定されていない再投資を行わない現金純額総額が10，000，000ドルを超えるか，または一連の関連処置の現金収益純額が20，000ドルを超えるまで再投資を行う予定であることを説明する.この財政年度内に合わせて000元(その後は当該等限度額を超える額のみ前払い)及び(2)いずれかの当該等前払い金−70−

#95982248 v 17は、任意の親会社、借り手、または制限された任意の子会社が、保有権順序によって平等に保証された任意の債務を買い戻しまたは前払いすることを要求され、留置権は、そのような債務を管理する文書条項に従って、そのような処置または予期しない事故の現金純収益によって債務を保証することが要求される(このような債務は、このような買い戻しまたは前払いを提出する必要があり、“他の適用可能な債務”)、借り手は割合(当時の定期融資や他の適用債務の未償還元金総額に基づいて決定される)に応じて、その現金収益の純額を定期融資の早期返済と買い戻しまたは他の適用債務の早期返済に用いることができる。第2.05(B)(Ii)(A)節に規定する定期融資の前払い額は、それに応じて減少しなければならない(ただし、(A)他の適用債務に割り当てられた現金収益純額は、その条項の要求に応じて他の適用債務に割り当てられた現金収益純額を超えてはならず、当該現金収益の純額の残額は、本条項に従って定期融資に割り当てられなければならない；及び(B)他の適用債務の所有者が当該債務の買い戻し又は前払いを拒否する範囲内である, 拒絶された金額は、本契約条項に従って定期融資を前払いするために、直ちに(どうしても拒絶の日後5(5)営業日以内に)使用されなければならない。さらに、予備試験基準で計算された最近の終了試験期間の第1の留置権高級担保レバー率が2.50：1.00以上3.00：1.00未満である場合、資産パーセンテージは(I)50%に低減されるべきであり、または(Ii)最近試験期間を終了した最初の留置権高級保証レバー率が2.50：1.00未満である場合、資産率は0%に低減されるべきである。(B)任意の財産権処置(第2.05(B)(Ii)(A)条の適用範囲外でない)または任意の意外事故によって現金化または受信された任意の現金収益純額については、借り手は、借り手の選択に応じて、その現金収益純額の全部または任意の部分に等しいものを、その業務に有用な資産に再投資することができる(運営資金を除く。短期資本資産でない限り、許可された買収および資本支出を含む)現金収益純額を受信してから18(18)ヶ月以内、または(Y)借入者は、現金収益純額を受信してから18(18)ヶ月以内、すなわち現金収益純額を受信してから180(180)日以内に再投資することを約束する。ただし、任意の現金収益純額が上記(X)又は(Y)項(いずれかの者に適用される場合)に指定された期限までにこのように再投資されていない場合、又は当該現金収益純額が再投資選択通知を出した後の任意の時間に再投資することを意図していないか、又は再投資することができない場合には、第2.05(B)(Ii)(C)節の規定により、当該等の現金収益純額の資産割合に相当する額を適用しなければならない, 2.05節に規定されている定期ローンを早期返済します。(C)借入者が第2.05(B)(Ii)条の規定により定期的に前払いしなければならない場合は、借り手は、現金化又は上記現金純収益を受信した日から5(5)営業日以内(第2.05(B)(Ii)(B)条に規定する前金である場合は、第(X)又は(Y)項に規定する締切日後5(5)営業日以内に、場合に応じて、または、借り手が、現金収益の純額がもはや使用または再投資することを意図していない日(場合に応じて)を合理的に決定し、以下の2.05(B)(Vi)節の規定に従って定期融資元金を前払いし、その金額は、現金収益の純額が現金化されたか、または受信された資産のパーセンテージに等しい。(Iii)締め切り後、任意の親会社、借り手、または制限された子会社が、任意の(A)再融資定期融資、(B)第7.03(W)節に規定する債務、または(C)第7.03-#95982248 v 17節の発生または発行を明確に許可していない債務である場合、借り手は、現金純収益を受信した後5(5)営業日以内に、当日または以前に受信したすべての現金純収益の元金総額に相当する前払いをしなければならない。(Iv)[保留区]それは.(V)第2.05(B)節に規定する各定期ローンの前払いは、適用されるプリペイド事件の発生後、第2.07節の規定により期限日の順に直接各期間ローンに適用されるべきであるが、第2.05節に規定される任意の強制前払いは、適用されるインクリメンタルローン修正案または延期特典要件に基づいて、任意の適用カテゴリの増量定期ローンまたは期限延長ローン、任意の増量定期ローン、および延長期限ローンに対して少ない早期返済が行われない限り、定期融資に比例して適用されるべきである。第2.05(B)節(Vi)項の規定によれば、各前金は、貸主それぞれが適用される割合に応じて貸主に支払われなければならない。(Vi)借入者は、午後1：00までに、本第2.05(B)条(I)、(Ii)及び(Iii)第3項の規定により前払いしなければならない任意の定期融資を行政エージェントに書面で通知しなければならない。前金の日から少なくとも5(5)営業日(または行政エージェントが許容できるより少ない営業日)を開始する。各通知は、前金の日付を具体的に説明し、前金の金額を合理的に詳細に計算しなければならない。行政エージェントは、事前支払いに関する各適切な貸手の事前支払い通知の内容と、事前支払いにおける適切な貸手の適用割合とを直ちに通知する。本第2.05(B)第(I)項又は(Ii)項の規定によれば、各適切な貸金者は、書面通知(それぞれ)を提供することにより、任意の強制的な前払い(当該等の逓減額、“収益の逓減”)のすべての適用割合を拒絶することができる, 午後5：00に行政エージェントや借り手に拒否通知を出すことはない).貸手は行政代理から前金に関する通知を受けた日から3(3)営業日とする。貸金人が発行する各拒絶通知は、当該貸主が拒否した強制的に定期ローンの元金金額を早期返済することを具体的に説明しなければならない。貸手が上記所定の期限内に行政エージェントに拒否通知を提出できなかった場合、またはその拒否通知が拒否される定期融資の元本金額を具体的に説明できなかった場合、いずれのような失敗も、このような強制的な定期融資の総金額を受けるものとみなされる。任意の逓減収益は借り手が保留しなければならない(“利益減少収益”)。(Vii)[保留されている]それは.(Viii)第2.05(B)節には他の規定があるにもかかわらず、(I)第2.05(B)(Ii)節(a“制限処分”)に従って、外国子会社の制限された子会社の任意の処置である任意の現金収益純額(a“制限処分”)、外国子会社の制限された子会社に属する任意の意外事故(“制限された事故”)または外国子会社の超過現金流量に起因して適用されることができる現地法は、分配を禁止または遅延させるか、または他の方法で借り手に移転することができる。第2.05(B)(I)節に規定する時間に借入者が定期融資を返済する義務を測定する際には、現金化またはその影響を受けた現金純収益または超過キャッシュフロー部分を考慮しないか、または借り手が第2.05(B)(Ii)節に規定する時間(場合に応じて)前払い金を必要としないが、適用される現地法に限定されるが、このような分配または移転は許可されていない(借り手が同意することにより適用される-72-

#95982248 v 17制限された子会社は、このような送還を可能にするために、現地法律の下で適用されるすべての商業的に合理的な行動を迅速に行い、適用された現地法に従って、このような影響を受けた任意の現金収益の正味または超過現金流量の分配または移転を許可すると、第2.05(B)節による定期融資の返済義務を測定した場合、分配または譲渡を許可した現金収益の純額または超過現金流量(そのために支払われるべきまたは予約された追加税金を差し引く)は、迅速(いずれにしても分配または譲渡を許可する2(2)営業日よりも遅くない)に計上され、(Ii)借り手は、誠実に決定する(行政代理に提出された書面通知に記載されているように)外国子会社の制限された処置または制限された死傷事件または超過現金流量による任意または全部の現金純収益を送金することは、重大な不利な税金結果をもたらす(このような送金に関連する任意の外国税控除または利益を考慮する)。第2.05(B)節に基づいて借り手が定期融資を返済する義務を測定する場合には、その影響を受ける現金純収益又は超過現金流量の金額を考慮すべきではない。疑問を生まないためには、第2.05(B)(I)又は(Ii)節の規定により、第2.05(B)(Viii)節の実施により第2.05(B)(I)又は(Ii)節の出願から除外された現金純収益及び超過現金流量(及び関連収入)も、第7.06節(“利用可能金額”で定義されている第(B)及び(F)条の目的を含むがこれらに限定されない)による任意の限定的な支払いの決定から除外されなければならない。(C)利息·資金損失, 待って。第2.05節に規定するすべての前金には、そのすべての支払利息が添付されており、利息期限の最終日以外の日に欧州通貨為替レート用語SOFRローンが前払いされている場合は、当該欧州通貨為替レート用語SOFRローンについて第3.04節に従って借りた任意の金額とともに支払われなければならない。第2.05節の他の規定にもかかわらず、違約事件が発生せず、継続している限り、利息期限の最終日までに任意の欧州通貨金利用語ソフトローンを前払いすることが第2.05節に基づいて要求された場合、借り手は、利息期限の最終日までに、本2.05条項に基づいて、このような欧州通貨金利用語ソフトローンについて任意の金を支払うか否かを自己決定することができる。本契約に規定されている任意のこのような前金の金額は、利息期限の最終日まで行政エージェントに入金され、行政エージェントは許可されなければならない(借り手または他の貸金者は、さらなる行動を取らないか、または借り手または任意の他の貸手に通知を出さないか)第2.05節の規定に従って、その金額をそのようなローンの前払いに使用する。この保証金は、このように前払いされた欧州通貨金利用語SOFRローンの現金担保を構成すべきであるが、借り手は、この保証金を本2.05節で要求された適用支払いのために使用するように随時指示することができる。(D)割引の自発的前払い。(I)本プロトコル(第2.13節を含む)または任意の他の融資文書には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、借り手は、そのような融資額面よりも低い割引価格で、随時、そのような融資額面よりも低い割引価格で、1つまたは複数の定期融資を貸主に非比例で前払いする権利があるべきである, 第2.05(D)節に記載された手続き)によれば、条件は、(A)任意の割引自発的前払いは、そのカテゴリのすべての貸手に比例して提供されなければならないこと、(B)割引自発的前払いを実施した後、関連貸金者(関連債務基金を除く)が保有するすべての定期融資の未返済総額は、その時点の未償還定期融資未返済総額の25%を超えてはならないこと、および(C)借主は、各割引プリペイドオプション通知を行政代理に交付しなければならないことである。借り手の担当者の証明書は、(1)特定の違約イベントが発生していないことを示し、(各場合、借り手および任意の両親の場合)、割引の自発的前払いに起因して継続されているか、またはそれに起因するであろうことを示し、(2)第2.05(D)節における割引自発的前払いに関する各条件が満たされていることを示し、(3)割引自発的前払いに基づいて前払いされた任意のカテゴリの定期融資の元金総額を示す。(Ii)借り手が割引の自発的な前払いを求める場合、借り手は基本的に本契約添付ファイルIの形態で行政エージェントに書面通知を提供しなければならない(各通知はいずれも“割引前払いオプション通知”)であり、借り手がその中で指定された元金総額に1つまたは複数の指定されたカテゴリの定期融資を前払いしたいことを示し(各通知は“提案された割引前払い金額”)であり、いずれの場合も以下に規定する融資額面以下の割引価格で支払う。いかなるローンの提案も割引早期返済額は1万ドルを下回ってはならない, 000です。割引前払い選択権通知は、提案された割引自発的前払いについて、さらに、(A)前払いローンの割引前払い金額を指定し、(B)借主が当該提案の割引自発前払いについて選択した割引範囲(1パーセントであってもよい)、この割引範囲は、前払いすべき融資元金の1額面パーセント(“割引範囲”)に等しく、(C)貸主は、その提案された割引自発的事前支払いに参加することを選択することを要求する日を要求しなければならない。割引前払い選択権通知の日から少なくとも5営業日(当該日を含む)(“受付日”)である。(Iii)行政エージェントは割引前払い権通知を受けた後，ただちに適用される貸金者ごとに通知しなければならない.引受け日または前に、各貸手は、基本的に本契約添付ファイルJの形態で管理エージェント(A)に割引範囲内の最大額面割引(“許容割引”)を指定する書面通知(各“貸手参加通知”)を指定することができる(例えば、。20%割引を指定した貸主は、定期融資額面の80%の購入価格の前払い融資)と、(B)当該貸主が保有する定期融資の最高元本金額(行政エージェントによって指定された丸め込み要求の規定)とを受け、当該貸主は、許容可能な割引で割引された自発的前払い融資(“提供済み融資”)を許可することを望む。融資者が適用される貸手参加通知で指定された受け入れ可能な割引と前払いすべき定期融資の元本金額に基づいて、行政エージェントは借り手と協議した後, このような前払いされるべき定期ローンの適用割引(“適用割引”)は、(A)借り手が第2.05(D)(Ii)節に割引された自発的前払いに従って単一のパーセントを選択した場合に、借り手が指定した割合、または(B)借主が提案された割引前払いを全額支払うことができる最高許容割引とするべきである(提供された融資の未返済金額を増加させることによって、提供された融資から許容可能な最高割引で決定される)。ただし、当該提案の割引前払い額がいかなる許容可能な割引でも全額返済できない場合には、適用される割引は、貸主が指定した割引範囲内の最低許容割引とする。適用される割引は、割引の自発的な前払いに参加し、合格したローンを持つすべての貸主に適用される。定期ローンを返済していない貸主が、その貸手参加通知が受け入れ日前にも行政代理によって受信されていない場合は、その任意のローンの割引を拒否して自発的に前払いし、その任意のローンは、適用された割引内でその額面よりも低いとみなさなければならない。借り手は、貸主が提供する前払いしなければならない定期ローン(またはそのそれぞれの部分)を事前に返済することによって、割引の自発的な前払いを行わなければならない--74-

#95982248 v 17(“資格に適合する融資者”)は、受け入れ可能な割引が適用割引で計算された適用割引(“資格に適合する融資”)以上であることを規定し、すべての資格に適合する融資を前払いするために必要な総収益(このとき支払うべきいかなる利息も考慮しない)が前払い提案された割引前金に必要な総収益を超える場合、いずれの場合も、借り手は、資格に適合する融資の元金金額(行政エージェントが規定する切り込み要求に適合する)に基づいて、資格に適合する貸主間でそのような資格に適合する融資を割合で前払いしなければならない。すべての資格に適合するローンを前払いするために必要な総収益(当時支払うべきいかなる利息も考慮しない)が、提案された割引前払い金額に必要な総収益よりも少ない場合、いずれの場合も、これらの金額は、適用される割引を適用することによって計算され、借り手は、すべての条件に適合するローンを前払いしなければならない。(V)各割引の自発的前払いは、受理日から5(5)営業日以内(または行政エージェントが合理的に同意した後の日、適用割引の計算および条件に適合するローンの金額および所持者を決定するのに必要な時間を考慮して)内に支払わなければならず、プレミアムまたは罰金(ただし、第3.04条の制約を受けている)は、本契約添付ファイルKの形で撤回不可能な通知(各通知はいずれも“割引の自発的前払い通知”)であり、ニューヨーク市時間午後1：00より遅くなく、当該割引の自発的前払い日の3営業日前(3)営業日前に行政エージェントに配信される, この通知は、割引の自発的な前払いの日付および金額、および行政エージェントによって決定された適用割引を具体的に説明しなければならない。任意の割引の自発的前払い通知を受けた後、行政エージェントは直ちに各関連貸金人に通知しなければならない。任意の割引の自発的前払い通知が発行された場合は，その通知に規定された金額は，通知で指定された日に満了して適用される貸金者に支払わなければならないが，適用ローンの適用割引，及び前払い金額の計算利息(額面元金)を遵守しなければならないが，その日は含まれていない。各割引の自発的前払い定期ローンの額面元金は、このような定期ローン(場合によっては)の残り分割払いを減らすために比例して使用されなければならない。(Vi)本明細書で明確に規定されていない範囲内で、各割引の自発的前払いは、行政エージェントおよび借り手によって作成されたプログラム(時間、丸め、最低金額、タイプおよび利息期間、および適用割引の計算を含む)(上記2.05(D)(Ii)節に従って制定されたプログラムを含む)に従って達成されなければならず、誰もが合理的に行動しなければならない。(Vii)割引自主前払い通知を交付する前に，(A)行政エージェントに書面通知を行った後, 借り手は、任意の割引プリペイドオプションに基づいて、割引自発的前払いを提供する要約を撤回または修正することを通知することができ、(B)借り手が、融資者参加通知日後に提案された割引自発的前払いの条項を修正しない限り、貸手は、任意の貸手参加通知に従って、その参加割引自発的前払いの要約を撤回してはならない。(Viii)第2.05(D)節のいかなる規定も、借り手が任意の割引の自発的前払いを負担することを要求してはならない。第2.06節で定期的な約束を終了または減少させる。(A)オプション。借り手は、行政エージェントに書面で通知した後に、任意のカテゴリの未使用の定期的なコミットメントを終了するか、または任意のカテゴリの-75-95982248 v 17未使用の定期的なコミットメントを永続的に減少させることができるが、ただし、(I)任意のそのような通知は、終了または減少の日の3(3)営業日前に管理エージェントに送達されるべきであり、(Ii)そのような任意の部分的に減少した合計金額は、$5，000，000、または$1，000，000の任意の整数倍でなければならない。上記の規定にもかかわらず、借り手は、すべての融資に対する再融資によって引き起こされる場合、定期的な承諾を終了する通知を撤回または延期することができる, 再融資を完了したり、他の方法で延期したりしてはいけない。(B)強制性.各初期期限貸主の初期期限承諾は、初期期限貸金者が第2.01条に従って締め切りに基づいて初期期限ローンを発行するときに、自動的かつ永続的に0ドルに減少しなければならない。第2.01節に基づいて追加貸主定期融資を発行する場合、修正案第2号の各追加融資先が適用される2021年再融資期限承諾と2021年増額期限承諾は、自動的かつ永久的に0ドルに減少しなければならない。修正案第3号の各2021-2増分定期貸金先の2021-2増分定期融資約束は、第3改正案の施行日第2.01節にこのような2021-2増分定期融資を発行する際に、自動的かつ永久的に0ドルに減少しなければならない：(C)削減承諾の申請、費用の支払い。行政エージェントは、この2.06節に規定する任意のカテゴリの未使用承諾を終了または減少させることを貸主に直ちに通知しなければならない。第2.07節はローンを返済する。借り手は、第3改正案の発効日の前、すなわち毎年3月、6月、9月、12月の最終営業日に、第2改正案の発効日以降の最初のこのような日から、ドル初期定期融資を保有する初期期限貸金者の課税額口座を管理機関に返済し、元本総額は、第2改正案施行日(Ii)からの第2改正案発効日およびその後の2021年の新規融資元金総額の0.25%、すなわち毎年3月、6月、9月、12月の最終営業日に相当する。第三改正案の発効日以降の最初のこのような日から、元金総額は1ドルに等しい, 9.87、696.92及び(Iii)は、満期日に、すべての2021年新定期ローン、2021年から2021年までの増分定期ローン、及びその日に返済されていない任意の他の定期ローンの元金総額を有するが、第2.05節の規定により前払いを使用するため、上記(I)項で要求される支払いは減少しなければならない。任意の増分定期ローンまたは延期定期ローンが発行された場合、借り手は、最終文書に規定された金額および日付および適用された満期日に、そのような増分定期ローンまたは延期定期ローンを返済しなければならない。第2.08節利息。(A)第2.08(B)節の規定の下で、(I)各欧州通貨金利条項SOFRローンの未償還元金は、各利息期間に利息を発生すべきであり、年利は当該金利期間の欧州通貨金利条項SOFRに適用金利を加えることに等しい；及び(Ii)各基本金利ローンは、借入日からその未償還元金金額について利息を発生し、年利は基本金利プラス適用金利に等しい。(B)借り手は、法律の適用によって許容される最大範囲内で、本プロトコルの下で期限を超えた未払い金の利息を、常に違約率に等しい変動年利で支払わなければならない。超過利息および未払い利息(超過利息を含む--76

#95982248 v 17利息)は、任意の必要な追加プロトコルに関連する要件を含む、法的に許可され、その制約を受ける最大限度で、要件の満了および支払いを含む必要があります。(C)各ローンの利息は、各ローンに適用される利息支払日及び本プロトコルで規定される他の時間に満了し、延滞形態で支払われなければならない。本合意項の下の利息は、判決の前及び後、及び任意の債務救済法による任意の訴訟手続の開始前及び後に、本合意の条項に基づいて満期になって支払わなければならない。第二百九十九条費用。借り手は，約束された金額と時間に応じて，代理人に書面で別途約束した費用を支払わなければならない.このような費用は支払い時に全額稼ぐべきであり，いかなる理由でも返却してはならない(借り手と適用代理人の間に明確な約束がない限り)。第2.10節利息と費用の計算。基本金利が“企業基本金利”によって決定された場合、すべての基本金利ローンの利息計算は、1年365日または366日(状況に応じて)と実際に経過した日数に基づいて計算されなければならない。その他のすべての費用と利息の計算は毎年三百六十(360)日と実際に経過した日数に基づいていなければならない。各ローンの利息は、当該ローンが発行された日に発生しなければならないが、当該ローン又はその任意の部分は、当該ローン又はその部分が支払われた日に発生してはならない。ただし、当該ローンが発行された日に償還されたいずれかの当該ローンは、1(1)日の利息に計上されなければならないが、第2.12(A)条には別の規定がある。行政エージェントは本契約項における金利や費用の決定ごとに決定的であり，すべての目的に対して拘束力を持つ, 明らかな誤りは存在しない.第2.11節債務証明書。(A)各貸主のクレジット延期は、貸手によって保存されている1つまたは複数の口座または記録、ならびに登録簿の1つまたは複数のエントリによって証明されなければならない。しかしながら、そのように記録されていない、またはそのようにしているいかなる誤りも、本契約の下で債務に関連する任意の借金を支払う義務を制限または影響を与えてはならない。もし誰かの貸手が保存している口座と記録と登録簿の間に何かの衝突があれば、明らかな誤りがない場合、登録簿は確実でなければならない。任意の貸手が行政エージェントを介して提出した要求に応じて、借り手は、署名し、(行政エージェントを介して)貸手に、貸手またはその登録譲受人に対応する定期手形を交付し、手形は、これらの勘定または記録の外で貸手の融資を証明するであろう。各貸手は、その定期手形に付表を添付し、その融資の日付、タイプ(適用される場合)、金額および期限、およびそれに関連する支払いを裏書きすることができる。第2.12節一般支払い。(A)借り手は、任意の反弁索、抗弁、補償、または相殺のために無条件に支払いを行わなければならない。本契約にはまた明文の規定がある以外、借り手の本契約項の下でのすべての支払いは行政代理に支払わなければならず、相応の貸金人が負担しなければならない, 適用される行政代理オフィスでは、ドルと即時に利用可能な資金は午後3：00より遅くありません。本契約で定められた日に。行政エージェントは、その適用割合(または本明細書で規定する他の適用シェア)を、各貸手がその融資者が適用する融資オフィスの同種の資金に電気的に送金する適用シェアに迅速に割り当てる。行政代理は午後3時以降に受け取ったすべての支払い次の営業日に受領されたとみなされなければならない。いかなる適用される利息又は費用も引き続き計上されなければならない。77-#95982248 v 17(B)“利子期間”の定義に加えて、借り手が支払う任意の金額が営業日以外のある日に満了しなければならない場合、次の営業日に支払うべきであり、このような時間の延長は、利息または料金の計算(場合によっては)に反映されるべきである。(C)借り手または任意の貸手が、本プロトコルで行政エージェントに任意のお金を支払う必要があると規定された日前に行政エージェントに通知しなければ、借り手または貸手(状況に応じて)がその金を支払わないであろう。そうでない場合、行政エージェントは、借主または貸手(状況に応じて)が直ちに支払いを行ったと仮定してもよく、そのように要求する必要はないが、その金を所有する権利のある者に対応する額の金を提供することができる。このような支払いが実際に直ちに利用可能な資金で行政エージェントに支払われていない場合、(I)借り手がそのような支払いを支払わない場合、適用される貸手は、仮定された支払いにおいて直ちに利用可能な資金で貸手の部分を行政エージェントに直ちに支払うことを要求すべきであることに同意する, 行政エージェントが融資者にそのお金を提供した日から(その日を含む)そのお金が直ちに使用可能な資金で行政エージェントに返済される日までの毎日の利息と共に、連邦基金金利および行政エージェントが銀行業同業補償規則によって決定された金利のうちの大きな者を基準とすることは言うまでもないが、本プロトコルの任意の規定は、任意の貸手がその定期的な約束を履行する義務を免除するとみなされてはならない、または当該融資者が本契約の下の任意の違約のために、任意の貸手に対して所有する可能性のあるいかなる権利を侵害するものとみなされてはならない。(Ii)いかなる貸金者が上記金を支払うことができなかった場合、当該貸金者は、行政代理人が借主にその金を提供した日から行政代理人がその金を回収する日までの利息(“補償期間”)と共に、連邦基金金利及び行政代理人が銀行業同業補償規則に基づいて決定した金利のうち大きい者を基準とすることを要求しなければならない。貸手が(そのすべての支払利息と共に)行政代理に支払いを行う場合、支払金額(遅納金のために計算され得る利息および支払い可能ないかなる利息も含まない)は、適用される借入金に含まれる貸手の融資を構成しなければならない。借り手が行政代理人の要求に応じて直ちに支払わない場合，行政代理人は借り手に要求を出すことができ，借り手は行政代理人に支払わなければならない, 補償期間内にそのローンに適用される金利で計算される利息と合わせて。この条項は、任意の貸主がその定期的な約束を履行する義務を免除するか、または行政代理または借り手が本合意の下での任意の違約によって、貸手に対して所有する可能性のある任意の権利を損なうとみなされてはならない。行政代理は、第2.12(C)条に規定する任意の借金に関する通知を任意の貸手又は借り手に発行することは決定的であり、明らかな誤りはない。(D)貸主が行政代理機関に資金を提供する場合、貸手は、本条第2条の前述の規定に従って提供される任意の融資を提供するが、行政代理機関は、第4条に掲げる適用信用延期の条件が満たされていないか、または本条項の条項に従って免除されていないため、借り手にそのような資金を提供することができない

#95982248 v 17行政エージェントは、利息を問わず、これらの資金(貸手から受け取った資金と同じ)を貸手に返却しなければなりません。(E)貸手の本契約項の下での融資義務は、連携ではなく、数項目である。いかなる貸主も、本合意に規定された任意の日に融資を発行することができず、またはそのような参加のための資金を提供することができず、その日に融資を提供するか、またはその参加に資金を提供する他のいかなる貸主も対応する義務を解除することはできず、任意の他の貸手も、任意の他の貸手が融資を提供することができなかったか、またはその参加を購入することに責任を負うことができない。(F)本条例のいかなる条文も、任意の融資者に任意の特定の場所または方法で任意の融資を取得する義務がある資金としてはならない、または任意の融資者が任意の特定の場所または方法で任意の融資を取得したことを示す資金を構成してはならない。(G)行政エージェントが本プロトコルまたは任意の他の融資ファイルに従って受信した任意の支払いが、本プロトコルまたは本プロトコルおよび他の融資文書に従って行政エージェントおよび貸手に支払われるべきすべてのお金を任意の日に全額支払うのに十分でない場合、そのような支払いは、行政エージェントによって割り当てられ、行政エージェントおよび融資者によって第8.04節に規定される優先順位で使用されるべきである。ローン文書がこのような資金をどのように使用するかが明確に規定されていない場合、行政エージェントは、融資当事者が融資文書の項目の下または融資文書に関連する義務を返済するための資金を受信し、行政エージェントは、融資者が当時すべての未返済融資残高の適用割合に応じてこれらの資金を各貸手に割り当てることを選択する義務はないが、これらの資金を各貸手に割り当てる義務はない, その時点でその貸主に借りていた未返済ローンまたは他の債務を返済または早期に返済する。第2.13節で支払いを共有する。本合意にはまた明文の規定がある以外に、任意の融資者がその融資によってその課税額シェア(または本契約項で想定される他のシェア)を超える任意の支払い(任意の、非自発的、任意の相殺権または他の方法を行使することによって)を得る場合には、当該融資者は、直ちに(A)その事実を行政エージェントに通知し、(B)購入貸手から必要な融資参加権を購入して、購入融資またはその参加権について複数の支払いを分担させなければならない。それぞれの人に比例して割り当てられていますただし、(X)その後第10.06項に記載のいずれかの場合(住宅購入貸主によって適宜達成された任意の和解を含む)が住宅購入貸金人に全部又は一部の超過支払いを取り戻す場合は、この範囲内で、この購入は撤回されなければならず、他の各貸主は、住宅購入貸主にそのために支払われた購入代金を返済しなければならない。(一)返済貸主が返済しなければならない額と(二)購入貸主に回収した総金額との割合に応じて、当該返済貸主の課税額に等しい借款額((一)返済者が返済しなければならない額と(二)購入貸金者に回収された総金額との割合)とを併せて、もはやいかなる利息もなく、貸金を購入する者が回収した総金額について支払う又は支払う利息又はその他の額, (Y)本第2.13節の規定は、借主が本契約の明示的な条項に従って行う任意の支払いに適用されるものと解釈してはならない、または貸手がその任意のローンの参加者を任意の譲受人または参加者に譲渡または売却することによって得られた任意の支払いと解釈してはならず、(Z)本2.13節の規定は、任意のカテゴリに適用される貸手が、そのカテゴリの部分を延長するが、すべてのローンまたは定期的に約束された満期日または満期日ではなく、任意のカテゴリに適用される貸手がそのカテゴリの部分を延長するために使用されるものと解釈してはならない。料金(または他の定価条項)を適用したり任意の費用、割引、またはプレミアム)を含む融資または貸手の定期的な約束は、本合意によって許容される範囲内でそのような延期のいずれかに同意した。借り手は、他の貸手から参加権を購入する任意の貸手は、法律が適用可能な最大範囲内で、その参加権についてそのすべての支払い権利(相殺権を含むが、第10.09条を含む)を十分に行使することができ、貸手が借主の直接債権者であるように、そのすべての支払権利を十分に行使することができる。行政エージェントは、第2.13節に従って購入された参加記録(証明可能な誤りがない場合、その記録は確実で拘束力があるべきである)を保持し、それぞれの場合、そのような購入または返済後に貸金人に通知する。第2.13節購入参加権に基づく各貸主は、購入開始後にすべての通知、請求、要求を行う権利がある, 本協定項の下で購入した債務部分に関する指示及びその他の通知は、その程度は、融資者が購入した債務の元の所有者である程度と同程度である。2.14節逓増信用延期。(A)借り手は、いつでも、本協定に記載された条項および条件に適合する場合に、行政エージェント機関に通知を発行することができ(行政エージェント機関は、直ちに各貸主にコピーを交付しなければならない)、定期融資金額の増加または1つまたは複数の定期融資(任意のこのような定期融資または追加の部分定期融資、“増分定期ローン”、または“増分定期ローン”)の増加を要求することができる。本合意に相反する規定があっても、すべての増分融資(再融資定期融資を除く)の元金総額(発生時に決定される)は、すべての許容される代替増量ローン債務の元本総額とともに、(I)制限されない増額第1留置権金額に、(Ii)成約日後に実施される任意の自発的前金、買い戻し、償還または他の定期ローン返済の金額(任意の親会社、借り手、または任意の制限された子会社による“オランダオークション”手続きによる債務買い戻しおよび本プロトコルによって許可される公開市場購入を含む)の合計を超えてはならない。実際に支払われた割引額に等しい金額は含まれていないが、(A)本契約項の下で実質的に同時に借入した新規融資の収益前払いの任意の定期融資、及び(B)実質的に同時に発生した他の長期債務(ABLローン又は他の循環債務を除く)の収益で前払いした任意の定期融資)(本条第(Ii)項), “自発的前払い額”)(Iii)無限追加の追加融資および許可された追加融資債務に加えて、形態的効果が与えられた後、およびこれに関連する任意の許可買収およびすべての他の適切な形態調整(ただし、そのような増分定期融資の現金収益は含まれていないが)を実施した後、最近終了した試験期間の第1の留置権高級担保レバー率が4.00：1.00を超えてはならない(または、そのような増分定期融資が融資文書で禁止されていない任意の許可買収または同様の投資に関連する場合、最近テスト期間を終了した第1留置権高級担保レバー率が4.00：1.00以下であり、許可買収が投資可能かもしれない直前の第1留置権高級担保レバー率のうちの大きい者((X)制限されない増分第1留置権金額および/または自発的前払い金額に依存して発生する債務が同時に発生する金額を含まず、(Y)ABL融資機構による引き出しが債務発生と同時にまたは実質的に同時に発生する金額を含まない場合、第1留置権高級担保レバー率は4.00：1.00を超える可能性がある。この等金額の発生により、第(Iii)項によれば、制限されない漸増第1留置権金額及び自発的前払い金額を使用する前に逓増利便性が生じることは言うまでもない(第(Iii)項、“逓増発生試験”)。1件の増分ローンは1，000，000ドルの整数倍でなければなりません。元金総額は5，000，000ドル以上です, しかしながら、この金額が上述したすべての残り可獲得性を表す場合、その金額は、適用される最低金額よりも小さくすることができる。各増分ローンは、本契約項の下のすべての他の債務と同じ担保を有し、同等の基礎の上で同じ担保担保によって担保されなければならない。(B)任意の増分定期融資(再融資定期融資を除く)(I)は前払いの目的であり、実質的に初期定期融資と同じでなければならない(いずれの場合も初期定期融資よりも優遇されてはならない)、(Ii)は有利な差が必要であり、かつ((Iii)及び(Iv)項に別段の規定がある場合を除いて)-80-

#95982248 v 17借り手およびその貸主によって決定される償却スケジュール(第2の修正案の施行日から1年以内に発生する任意の増量定期ローン(または第7.03(R)節に従って許容される任意の増量ローンまたは債務)であれば、(A)元金総額は、第7.03(R)節に従って許容される任意の増量融資および債務とともに、(I)$202，000，000212，500，000および(Ii)を超える最近のテスト期間までの総合EBITDAの100%のうちの大きい者である。(B)初期定期融資に適用される満期日後に予定されている(1)年前に満了した融資。(C)買収又は他の類似投資融資を許可するために招いた融資がない。(D)いかなる合資格過渡的融資メカニズム下での融資も構成されていない(第2改正案の発効日から1年以内に第(A)~(D)条及び以下の“合資格定期融資”の基準に適合するいかなるこのような定期融資を招くか)。締め切り後に発生するこのような増分定期融資の実際の収益率が、適用直前の増分定期融資修正案が発効する直前の初期定期融資の有効収益率0.50%以上を毎年超える場合、初期定期融資に関する適用金利および/または以下に述べる金利下限は、初期定期融資の有効収益率がこのような増分定期融資の有効収益率から年0.50%減算されるように調整されるべきである(以上、総称して“最恵国調整”と呼ぶ)。前提は，さらに, 初期期限ローンに適用される金利下限を超える任意の増分期限ローンに金利下限を適用することによる初期期限ローンの有効収益率に関する任意の増加は、初期期限ローンに適用される金利下限を向上させることのみで実現されるべきである)、(3)任意の期限内債務を除いて、任意の期限増分ローンの最終満期日は、初期期限ローンに適用される満期日よりも早くなってはならない、(4)期限内債務を除く。任意の増分定期ローンの加重平均満期日は、初期定期ローンの加重平均満期日よりも短くてはならず、(V)第2.14節の他に許容される範囲を除いて、初期定期ローンと同じ条項および条件を有するべきである((X)定期ローンの最終満期日以降にのみ適用される任意の条項および条件、(Y)定期融資者の利益のために他の方法で増加する条項および条件、または(Z)他の方法で行政エージェントを合理的に満足させる)。（Ｃ）[保留されている]それは.(D)借り手は、第2.14節で発行された各通知に基づいて、漸増定期ローンに関する申請金額及び提案条項を記載しなければならない。増加定期融資を延長する任意の追加銀行、金融機関、既存の融資者または他の人は、借り手および行政エージェント(任意のこのような銀行、金融機関、既存の融資者、または他の“追加融資者”と呼ばれる他の人)を合理的に満足させるべきであり、貸手でない場合は、本合意の修正案(“漸増融資修正案”)および親、借り手、追加融資者、行政エージェントによって署名された他の融資文書(場合によって決定される)に従って、本合意項目の下の融資者になるべきである。貸金人が同意しない限り、貸主はいかなる増量定期ローンも提供する義務がない。任意の増分定期ローンの定期的な約束は、この協定の下での定期的な約束にならなければならない。逓増融資修正案は、本第2.14節の規定を実施するために、他の貸金者の同意なしに、任意の融資文書に対して行政代理が必要又は適切に改正することができる。いかなる増量施設修正案も双方の同意された文書に従わなければならない。(E)行政エージェントが他の貸主と別途合意しない限り、任意の増分融資修正案の有効性は、その日付(それぞれ)の満足度を条件としなければならない, 第4.02節に規定される各条件((I)第4.02節に規定される各借主の陳述および保証は、すべての重要な態様で真実で正しい(所与の日または期間に関連する任意の陳述および保証を明確にするにもかかわらず、-81-95982248 v 17は、それぞれの日付またはそれぞれの期間内にすべての実質的な態様で真実かつ正しいでなければならないが、(Ii)第1.09節の規定により、違約または違約イベントは存在せず、当該逓増融資の収益を支給することにより違約または違約事件が発生することもない。増分施設である場合、その収益は、限られた条件取引を支援するために使用されるであろう、(1)適用される増量施設の閉鎖日まで、すべての重要な態様で真かつ正確な唯一の陳述および保証が指定された陳述であることが要求され、(2)この有限条件取引が完了したときに、任意の指定された違約イベントが継続されてはならない。任意の増分定期ローンの収益は、一般企業の目的(限定されないが、許可された買収を含む)にのみ使用されるだろう。(F)任意の増分ローンの任意の部分が、増加ローンが発生した後の任意の時間に親および借り手が増分金利テスト下の適用比率(またはこの場合にはこの比率に達するべき)に到達した場合、増加ローンの任意の部分は、借り手が時々選択した任意の時間に応じて、増分金利テスト下の支出に再分類することができる, 借り手が選択していない場合は，このような再分類は自動発生と見なすべきである).第2.15節定期ローンの延期。(A)本プロトコルに逆の規定があっても、借り手は、借り手が時々すべての貸手に提出する任意の種類の定期融資の1つ以上の要約(各要約は“延期要約”)に基づいて、各要約は比例(適用カテゴリの各定期融資の未返済元金総額に基づく)と、各貸主に同じ条項を提供する。借り手は、このような融資者の適用カテゴリ毎の定期融資の満期日を延長するために、そのような延期要約に含まれる条項を受け入れる個別の融資者との取引を時々許可され、関連する延期要約の条項に基づいて、そのような定期融資の条項(このような定期融資(および関連する未返済融資)の支払金利または費用を増加させることを含むが、これらに限定されないが、および/または、そのような定期融資の償却スケジュールを修正することを含み、このような延期は、いかなる“違約なし”要求の制約も受けない。形式的には、任意のレバレッジ率または他の財務テストまたは“最恵国条項”を遵守する)(各“延期”および各グループが適用される定期融資は、それぞれの場合にこのように延長され、元の定期融資(いずれの場合もこのように延長されていない)は、それらが変換された定期融資カテゴリとは異なる定期融資であり、延期された形態は、以下の基準を他の方法で満たす任意の他の未返済カテゴリ定期融資の金額を増加させることができることを理解されたい。以下の条件を満たす限り：(I)金利，費用，償却，最終満期日，保険料を除く, 必要な前払日と参加前払(それに続く第(Ii)，(Iii)及び(Iv)項に別段の規定を除いて、借主間で決定され、関連する延期申出に規定されなければならない)、任意の定期貸主(“延期貸主”)は、任意の延期によって延長されたこのような定期融資(“延期融資”)について延期された定期融資について同意し、最終期限以降の期限に適用される契約又はその他の規定を除いて、当該延期申出に制約されたそのような定期融資と同じ条項を有するべきである。(Ii)任意の延長期限ローンの最終満期日は、本合意の下の最終期限よりも早くてはならず、第2.07節に適用される期限ローンの期限期限前の期限ローンの償却スケジュールに従って増加してはならない；(Iii)任意の延長期限ローンの加重平均満期日は、それによって延長された期限ローンの残りの加重平均期限よりも短くてはならない；(Iv)任意の延長期限ローンは、本合意項の任意の強制的または償還または前払いに比例または下回る割合で参加することができる。それぞれの延期カプセルに規定されている場合は、(V)−82であれば−

#95982248 v 17定期貸主(どの場合によりますか)延期要約に関する定期融資(その額面で計算)の元金総額を受け取るべきであり、借り手がこの延期申出に基づいて延期する定期融資(どの場合によりますか)の最高元金総額を超えなければならない場合、当該等の定期貸主の定期融資(どの場合によりますか)、期限貸主が延期要約を受けたそれぞれの元本金額(ただし、実際の記録保有量を超えない)に基づく最高金額まで比例的に延長されるべきであり、(Vi)延期に関するすべての文書は、前述と一致しなければならない、(Vii)借り手が放棄されない限り、任意の適用可能な最低延期条件を満たすべきであり、(Viii)行政エージェントが放棄しない限り、最低限度額を満たすべきである。貸主が同意しない限り、定期的なローンを延長する義務はない。(B)借り手が第2.15節に従って完了したすべての延期について、(I)このような延期は、第2.05節に記載された自発的または強制的な支払いまたは前払いを構成すべきではなく、(Ii)延期要約は、任意の最低金額または任意の最小増分を要求しない。しかし、(X)借り手は、その選択時に、任意の展示期間を完了する条件(“最低展示期間条件”)、すなわち、任意またはすべての適用カテゴリを提供する定期融資(例えば、適用)の最低額(借入者が適宜決定し、関連展示期間要約で決定および指定し、(Y)の任意のカテゴリの展示期間ローンの金額を$10，000，000(“最低配当額”)より少なくすることができることを示すことができる, 行政代理がこの最低分割払い金額を免除しない限り。行政代理及び貸金者は、本第2.15条に規定する取引(関連する延期要約に規定されている条項に従って任意の延長期限ローンの任意の利息、費用またはプレミアムを支払うことを含む)に同意し、ここで本合意の任意の条項(第2.05、2.12および2.13条を含むがこれらに限定されない)または本2.15条に規定する任意のこのような延期または任意の他の取引を禁止することができる任意の他の融資文書の要求を放棄する。(C)その1つまたは複数の定期融資について展示期間に同意する各貸金者の同意に加えて、いかなる展示期間も貸金者または行政代理の同意を必要としないが、第3.06節の規定によれば、展示期間に同意しない貸手(この貸手は“非展示期間貸金者”である)を選択するいかなる貸主も借入者によって置き換えることができる。すべての延長された定期融資及びそれに関連するすべての債務は、本協定及び他の融資文書項目の下の義務でなければならず、これらの債務は、担保によって当協定及び他の融資文書項目の下のすべての他の適用義務と共に担保される。貸手は、このように延長された定期融資について新たなカテゴリを確立するために、行政エージェントが親および借り手と必要な本協定および他の融資文書を締結する修正案を撤回できないように許可し、行政エージェントおよび借り手は、このような新しいカテゴリの確立に関連する必要または適切な技術的修正を合理的に考慮し、それぞれの場合、修正された条項は第2.15節の条項と一致する。(D)いかなる延長に関連する事項, 借り手は、少なくとも5営業日(または行政代理人が同意する可能性のあるより短い期限)の事前書面通知を行政代理人に提供し、行政代理人が制定可能なまたは行政代理人が許容可能な手続き(時間、丸め、および他の調整に関する手続きを含むが、延期後に信用スケジュールが合理的な行政管理を行うことを保証することを含むが、これらに限定されない)に同意しなければならず、それぞれの場合、本2.15節の目的を達成するために合理的に行動しなければならない。-83-#95982248 v 17第2.16節違約貸主。本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、もし任意の貸主が違約貸金者になった場合、その貸手が違約貸金者である限り、以下の規定が適用される：(A)[保留されている](B)すべての貸主または要求された貸手が、本合意に従って任意の行動を取ったかどうか(第10.01条に従って任意の改正、免除、または他の修正を含む)が行われたか否かを判断する場合、違約貸金者の未償還定期融資金額を含むべきではない。ただし、(X)違約貸主の義務に適用される10.01節第1項ただし書(A)、(B)または(C)項に記載されたタイプの任意の放棄、修正または修正、または(Y)は、他の影響を受けた貸手と比較して、当該違約貸主に比例しない影響を与える任意の放棄、改訂または修正(前述(X)項で述べたすべての貸手または各影響を受けた貸手の同意を要求するものを除く)であり、各場合において、当該違約貸金者の同意を得る必要がある。契約違反融資者の債務の修正または修正に関する；(C)行政エージェントが違約貸主の口座で受信した元金、利息、手数料、または他の金の任意の支払い(自発的であっても強制的であっても、満期時には、第9条または他の規定によれば)、行政エージェントが決定した1つまたは複数の時間内に使用されなければならない：第1に、違約貸主が本合意に従って不足している行政エージェントの任意のお金を支払うためのものである。第二に、借り手の要求(違約または違約事件が存在しない限り)、違約貸金者が本合意に従ってそのシェアに資金を提供することができなかった任意の融資の資金は、行政エージェントによって決定される, 第四に、契約違反または違約事件が存在しない限り、任意の管轄権のある裁判所が当該契約違反者または管轄権のある裁判所に対して本契約項目の義務に違反して任意の貸手によって得られた当該違約貸手に対する任意の判決によって得られた当該契約違反貸手に対する任意の判決のために、当該契約違反貸手に支払ういかなる金、および第五に、違約貸手または管轄権のある裁判所に別の指示がある場合の支払い；しかし、この支払いが任意のローン元金に対する支払いである場合、この支払いは本条(C)項で述べた方法で運用する前に、比例して契約違反のない貸手に関するローンの支払いにのみ使用しなければならない。2.17節は債務交換を許可する。(A)本プロトコルに相反する規定があっても、借り手が時々すべての貸手に提出する1つまたは複数の要約(各要約は“債務交換許可要約”である)(証券要約を構成する任意の許可債務交換要約については、任意の貸手が借り手の要求に応じて(I)“合資格機関バイヤー”であることを証明することができない(定義証券法第144 A条参照)。(Ii)機関“認可投資家”(定義は証券法第501条参照)または(Iii)非“米国人”(定義は証券法第902条参照))、借主は、債務(形態が高級担保、高級無担保、高級従属のために、そのような定期融資を時々1つまたは複数行うことができる, または付属手形または融資)(当該等の債務、“債務交換手形の許可”および当該等の交換、すなわち“債務交換の許可”)は、以下の条件を満たす限り、(I)当該等の許可債務交換要約毎に融資者に比例して提出しなければならない(ただし、−84を構成する許可債務交換要約については、例外である)

#95982248 v 17借り手が要求した場合、どの貸手も(I)“適格機関の買い手”(証券法第144 A条参照)、(Ii)機関“認可投資家”(証券法第501条参照)または(Iii)非“米国人”(証券法第902条参照)の各適用カテゴリであることを証明できない。(Ii)当該等は、債務交換手形の元金総額(その額面で計算)を超えてはならないが、このような再融資された定期融資の元金総額(その額面で計算)を超えてはならないが、第7.03節に基づいて異なる元金バスケットを使用し、当該等の債務交換許可に関連して支払うべき任意の費用、支出、マージン、パケット割引及び保険料に等しい額を除く。(Iii)これらの許可債務交換手形の明最終満期日は、交換された1種類以上の定期融資の最遅期限よりも早くなく、明の最終満期日はいかなる条件にも制限されず、これらの条件は、この最遅満期日の前の日に債務交換チケットを許可することをもたらす可能性がある(責任イベント、制御権変更、損失または資産処理が発生した場合、支払い、前払い、償還、償還または買い戻しなどの許可債務交換を加速または強制することは、チケットを構成する明最終期限の変更としてはならないことを理解されたい)。(Iv)このような承認債務交換手形は、1つまたは複数の固定日に償還、前払い、償還、購入、または無効にする必要はない, 交換された1つまたは複数の定期融資の最終期限前に1つまたは複数のイベントが発生した場合、または任意の所持者の選択の下(それぞれの場合、違約イベント、統制権変更、損失イベントまたは資産処分は除く)が発生するが、前述の規定にもかかわらず、償却支払いが計画されている(額面にかかわらず、これらの債務の満期加重平均年限が交換された1種類または複数の定期ローンの残りの加重平均年限から満期日まで長い限り、これらは、債務交換チケット(予定の買い戻し要約を含む)の発行を許可すべきである。(V)いかなる制限された付属会社も、当該等の債務の借り手又は保証人ではなく、当該制限された付属会社が実質的に同時に貸金先とならない限り、(Vi)当該等の許可債務交換手形が担保されている場合は、当該等の許可債務交換手形は、当該等の債務の同等の権益又は低い優先権を担保とし、(A)当該等の資産が実質的に同時に当該等の債務を保証しない限り、当該等の許可債務交換手形は、当該等の資産を担保としておらず、(B)当該等の資産の受益者(又はその代表)は、適用される債権者間合意の一方となる。(Vii)このような債務交換手形を許可する条項および条件(定価および選択可能な前払いまたは償還条項またはキノまたは他の条文を含まず、交換された1種類または複数の定期融資満期日以降の期間にのみ適用される)は、発生または発行時の市場条項および条件を反映するが、このような債務交換手形には、任意の財務維持契約が記載されている, このような契約は、本プロトコルに含まれるチノよりも限定的であるべきではない(またはそれに加えて)(-85-#95982248 v 17このようなチノも、本プロトコルの下の貸主の利益のために追加されなければならない。この場合、そのような契約を遵守するいかなる要求も、本プロトコルの下の任意の貸主または代理人の同意を必要としない)。(Viii)借り手が、任意の許可債務交換に基づいて各適用カテゴリで交換されるすべての定期融資は、決済の日に借主によって自動的にキャンセルされなければならない(行政エージェントが要求を出した場合、任意の適用可能な交換貸金者は、譲渡および負担を行政エージェントに署名して送達しなければならない、または行政エージェントが合理的な要求の他の形態に基づいて、許可債務交換に応じて交換された定期融資における貸主の権益を直ちにキャンセルするために借主に譲渡しなければならない)。当該定期ローンの受取利息及び未払い利息は、当該許可債務交換が完了した日に交換貸金人に支払われなければならない、又は、借り手及び行政代理が同意した場合は、当該定期ローンの次の所定の支払日に交換貸金人に支払わなければならない(この利息は、当該許可債務交換が完了した日まででなければならない)。(Ix)貸主が関連許容債務交換要約(いかなる貸主が実際に保有している適用カテゴリの元本を提供してはならない)について入札した特定のカテゴリのすべての定期融資(その額面で計算)の元金総額が、借主が当該許可債務交換要約に基づいて交換を提出した当該カテゴリ定期融資の最高元金総額を超えなければならない, 借り手は、それぞれが入札した元金額に応じて、当該貸手が入札した関連種別での定期融資を比例的に交換すべきであり、最高額はその最高額であるか、あるいは、当該許容債務交換要約が複数のカテゴリに対して提案されている場合であるが、カテゴリ毎に提案された最高元金総額については具体的には説明されていない。一方、貸手は、関連する債務交換要約を許可するために提供されるすべての種類のすべての定期融資の元金総額(額面で計算する)(いずれの貸金者が実際に保有している元金額を超える元金を提供してはならない)について、過借人がこの許可債務交換要約に基づいて約交換するすべての種類の定期融資の最高元金総額を超えなければならず、借り手は当該等の貸金人が提出した許可債務交換契約に規定されているすべての種別の定期融資を交換しなければならず、関連する元金額に比例して計算し、最高額は当該最高額を超えてはならない。(X)債務交換を許可することに関連するすべての文書は、上記の規定に適合しなければならず、これに関連するすべての書面通知は、一般に、形式および実質的に前述と一致し、借り手および行政エージェントと協議した後に行われなければならない；および(Xi)任意の適用可能な最低入札条件または最高入札条件(場合によっては)は、借り手によって満たされるか、または放棄されるべきである。本協定には逆の規定があるにもかかわらず、貸主は、いかなる許可された債務交換カプセルに基づいて、その任意のローンまたは定期的な約束を交換することに同意する義務はない。(B)借入者が本2.17節に従って行ったすべての許容債務交換, この許可債務交換要約の元金総額は$10，000，000以下であってはならないが、上記の規定に適合する場合、借り手は、その選択時に、(A)当該いずれかの債務交換を許可する条件(“最低入札条件”)として指定することができ、最低額(関連する−86−86に記載されて指定される−

#95982248 v 17任意またはすべての適用カテゴリの定期融資の許可債務交換要約)は、入札および/または(B)このような任意のこのような債務交換を可能にする条件(“最高入札条件”)、すなわち、任意またはすべての適用カテゴリの定期融資の最高金額が受け入れられる(借り手によって適宜決定され、関連する許容債務交換要約で指定される)。行政代理および貸金者は、ここで確認して同意し、第2.05、2.06および2.13節の規定は、第2.17節に記載された債務交換および他の取引を許可することには適用されず、ここでは、このような許容債務交換または本2.17節で予想される任意の他の取引の実施に関連するいかなる違約または違約イベントも主張しないことに同意する。(C)許可された各債務交換について、借り手は、借り手および行政エージェントが合理的に行動すべきであることを、少なくとも5営業日(または行政エージェントが同意可能なより短い期間)の事前書面通知を行政エージェントに提供しなければならない, 双方は、第2.17節の目的を達成するために必要または適切な手続きに同意すべきであるが、債務交換要約を許可するいかなる条項も、関連する貸金者が、このような債務交換を許可する日を選択することを選択することを要求された日よりも早く、債務交換要約を許可する日から5(5)営業日よりも早くしてはならないことを規定しなければならない。借り手は、債務交換を許可する提案発効日(または行政エージェントが自ら決定したより短い期限)の3営業日前(3)営業日に最終的な債務交換結果を行政エージェントに提供し、行政エージェントは最終的にその結果に依存する権利がある。(D)借り手は、債務交換の許可に関連するすべての適用証券および他の法律を遵守することに責任を負い、本明細書で同意しなければならないが、(I)行政エージェントまたは任意の貸手は、債務交換の許可に関連するこのような法律を遵守することに関連するいかなる責任も負わないこと、および(Ii)各貸主は、取引法の下でその貸手が遵守しなければならない任意の適用される“インサイダー取引”の法律および法規を遵守することに全責任を負うべきであることを理解し、同意すべきである。第三条税金、増加した費用保護、そして違法性3.01節の税金。(A)3.01節以外の規定, 法律が適用されて別の要求がない限り、借主または保証人は、任意のローン文書に基づいて任意の代理人または任意の貸金人に支払う任意の金またはその口座に支払われたすべての金を免税しなければならず、いかなる税金も控除することができない。任意の法律が、任意の適用可能な源泉徴収義務者が、任意の融資書類の下で任意の代理人または任意の貸金者に支払うべき任意の金から任意の税金を差し引くことを要求する場合、またはその金について任意の代理人または貸金人の任意の金を控除することを要求する場合、(I)その税金が補償税である場合、借り手または適用保証人が支払うべき税金は、必要なすべての控除(本3.01節に従って支払うべき追加金の控除を含む)の後に、その代理人およびその貸金人が受け取るべき金額が、そのような控除を行わない場合に受け取るべき金額に等しく、(Ii)適用される支払義務者は、そのような控除を行うことができない場合には、そのような控除を行うべきである。(3)当該適用控除義務者は、適用法律に従って、控除された全ての金を関係税務機関又は他の主管機関に支払わなければならず、(4)当該納付義務者の支払いの日から30(30)日以内(又は30(30)日以内に領収書又は証拠がない場合は、30(30)日以内にできるだけ早く借主及びその代理人又は貸手に(どの場合に応じて)支払いを証明する領収書のコピー又はファックス-87-#95982248 v 17を提供しなければならない。または行政代理人が合理的に満足している他の書面支払証明書。(B)また、借り手は、他のすべての税金を支払うことに同意するが、第3.01(A)または(C)節に規定するいかなる支払金額とも重複しない。(C)第3.01(A)条又は第3.01(B)条に従って支払われるべき金額を繰り返さない, 借り手は、各代理人および各貸手に賠償することに同意する：(I)代理人および貸金人が支払うべきすべての補償税(この条項第3.01条に規定する任意の対応金額について任意の司法管区が徴収または主張する任意の補償税を含む)、および(Ii)そのような補償税が関連政府当局によって正確または合法的に徴収または主張されているかどうかにかかわらず、それに関連する任意の合理的な費用を生成するか、またはそれに関連する任意の合理的な費用。当該代理人又は貸金人(どのような状況に依存するかに応じて)は、借り手の要求に応じて、借入者に書面声明を提供し、当該等の金額の根拠と計算を合理的に詳細に列挙し、明らかな誤りがなければ、当該等の金額が決定的である。第3.01(C)条に規定する支払は、貸手又は代理人が要求を出した日から10(10)日以内に支払わなければならない。第3.01(C)節には逆の規定があるにもかかわらず、貸手は、代理人または貸手が適用税務機関の書面通知を受けて180日以内に提出可能な賠償要求を貸金側に通知することによって生じた任意の増加した利息、罰金、または費用を本第3.01(C)条に従って賠償することを融資者に要求してはならない。(D)任意の貸主または代理人が、その合理的な適宜決定権で、借り手または任意の保証人が第3.01節に基づいて支払う任意の賠償税金または追加金額の返金を受けたと判断した場合、その返金が賠償税金に関連する(ただし、支払われた賠償金の範囲に限定される)と判断した後、貸手または代理人は、できるだけ早く実行可能な範囲内で、その返金に相当する金額をできるだけ早く送金しなければならない, または借り手または任意の保証人は、本3.01節に従って、その返金された保護税項を借り手に支払う追加金(税務機関がこの払い戻しに含まれる任意の利息に加えて)を生成し、貸金人または代理人(任意の場合に応じて)のすべての合理的な自己支払い費用(任意の税金を含む)を控除し、利息を計算しない(税務機関がその払い戻しについて支払う任意の利息を除く)。しかし、借り手は、貸手または代理人(どのような状況に応じて決まるか)の要求に応じて、当該当事者が関連税務機関に当該等の払い戻しを要求された場合には、直ちに当該払い戻しに等しい額(任意の適用される利息、付加税、または罰金)を当該当事者に返金することに同意する。貸手または代理人は、借主の要求に応じて、任意の評価税通知書の写し、または課税当局から受信した返金規定の他の証拠の写しを借り手に提供しなければならない(ただし、貸手または代理人は、その中の任意の貸主または代理人が秘密にしていると思う資料を削除することができる)。本プロトコルは、融資者または代理人が適切と考えられる方法でその税務事項を手配する権利を妨げるものではなく、いかなる貸金人または代理人に税金の払い戻しまたはその納税表の提供を要求するか、またはその税務に関連する任意の資料またはこれに関連する任意の計算方法を開示するか、または任意の貸金人または代理人に、その権利から得られる任意の他の返金、相殺、補助、減免または返済から利益を得ることを要求することを強要することでもない。(E)各貸主が同意し、第3.01(A)又は(C)項のいずれかが当該貸手に対して実施される事件が発生すると、借り手が要求を出した場合、貸手は, 商業的に合理的な努力(法律および法規の制限を受けている)を使用し、借り手が費用を負担し、その事件の影響を受ける任意の融資のために別の適用可能な融資事務所を指定する；ただし、このような努力の条項は、融資者の判断に基づいて、融資者およびその適用される融資事務所がいかなる重大な経済、法律または規制上の不利な条件を受けないようにすることであり、さらに-88-を提供することである

#95982248 v 17第3.01(E)節のいかなる規定も、第3.01(A)または(C)節に規定する借入者の義務または権利に影響または延期してはならない。(F)各貸手は、借り手または行政代理人が合理的に要求する時間に、法律によって規定された、または借り手または行政代理人が合理的に要求する任意の文書を借り手および行政代理人に提供し、融資者が任意のローン文書に従ってそれに支払う任意のお金について任意の源泉徴収税を免除または減少させる権利があることを証明しなければならない。時間の経過または状況の変化が、そのような文書(以下に特に言及する任意の文書を含む)が任意の実質的な態様で期限切れ、時代遅れ、または不正確である場合、各貸手は、更新された文書または他の適切な文書(源泉徴収義務者の合理的な要求を適用する任意の新しい文書を含む)を速やかに借り手および行政エージェントに渡し、またはそうすることができないことを書面で迅速に通知しなければならない。本3.01(F)節の目的のみである, “借入者”の定義は行政エージェントを含まなければならない。前述の一般性を制限しない原則の下で、(I)各“アメリカ人”(規則第7701(A)(30)条に定義されているように)の貸手は、本協定の当事者になる日または前に、正しく記入され署名された国税局表W-9(または任意の後続表)の2つの正本を借り手および行政エージェントに提出し、貸主が米国連邦支持減納を免れていることを証明しなければならない。(Ii)各非“米国人”(規則第7701(A)(30)条に規定されているように)の貸主は、本協定の当事者になった日又は前(その後、法律の要件又は借入者又は行政代理人の合理的な要求に応じて、時々)借主及び行政代理人に次のいずれかを交付しなければならない：(A)2つの記入された国税局表W-8 BEN又はW-8 BEN-E、(B)2つの記入された米国国税局表W-8 ECI(または任意の後続表)；(C)貸手が第881(C)条または“規則”に従ってポートフォリオ利息免除の利益を有すると主張するように、(X)実質的に添付ファイルL形式の証明書(これらのいずれかの証明書が“米国税務コンプライアンス証明書”である)、または行政代理人が承認する任意の他の表。当該貸金人は(A)規則第881(C)(3)(A)条にいう“銀行”ではない, (B)規則第881(C)(3)(B)条にいう借入者の“10%株主”，又は(C)規則第881(C)(3)(C)条に記載されている“規制された外国会社”，及び(Y)記入された米国国税局表W−8 BEN又はW−8 BEN−E(何者に適用されるかに応じて)2部(又は任意の後続表)；(D)貸手が実益所有者でない場合(例えば、貸手が組合である)。貸手の国税局表W-8 IMY(または任意の後続表)を添付し、表W-8 ECI、W-8 BENまたはW-8 BEN-E(または任意の後続表)、米国税務コンプライアンス証明書、表W-9、表W-8 IMY(または他の後続表)、または各利益者全員に必要な任意の他の適用情報-89-#95982248 v 17(前提は、貸手が共同企業であり、1つまたは複数の直接または間接パートナーがポートフォリオ利息免除を要求する場合、貸手は、直接または間接パートナーを代表して“米国税務コンプライアンス証明書”を提供することができ、または(E)米国で適用される連邦所得税法(財務省条例を含む)に規定されている任意の他の表の2つの正式に記入されたコピーを、融資文書に基づいて貸主に支払う任意の金の申請が米国連邦源泉徴収税を完全に免除または減少させる根拠として提供することができる。(Iii)貸主がFATCAの適用報告要件(規則1471(B)または1472(B)条に記載された要件を含む)を遵守できなかった場合、任意の融資文書に従って貸手に支払われた金は、FATCAによって米国連邦源泉徴収税に徴収される, 借り手は、法律で規定されている1つまたは複数の時間および借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、借り手および行政代理人に、適用可能な法律に規定された文書(規則1471(B)(3)(C)(I)節に規定された文書を含む)と、借り手または行政代理人がそのFATCA義務を履行するために、借り手または行政代理人がそのFATCA義務を履行するために、借り手または行政代理人がそのFATCA義務を履行しているかどうかを決定し、貸主のFATCA義務を履行したかどうかを決定しなければならない。本3.01(F)(Iii)節についてのみ、“FATCA”は、締め切り後にFATCAを修正することを含むべきである。本条(F)項には他の規定があるにもかかわらず、貸手は、法的に交付する資格のないいかなる表も交付することを要求されてはならない。各貸手は、本3.01(F)に従って行政エージェントに提供された任意のファイルを、融資者および任意の後続の行政エージェントに渡すことをここで許可する。3.02節には費用率を決定する能力がありません。それは.1.10節で述べたことに加えて、(A)定期SOFRローンを申請するか、または基本金利ローンを定期SOFRローンに変換するか、またはそのようなローンを継続する場合(場合によっては)、管理エージェントが決定する場合(この決定は、明らかな誤りのない最終決定であるべき)：(A)第3.02(B)節に従って後続金利が決定されず、第3.02(B)節(I)項の場合または所定の利用不可能日が発生している, または(B)提案された定期的なSOFRローンまたは既存または提案された基本金利ローンに関連する任意の要求の利子期間について、期限SOFRを決定するのに十分かつ合理的な方法が存在しないか、または(Ii)行政エージェントまたは必要な融資者が、任意の通貨建てで提案された欧州通貨金利ローンの任意の要求の利子期間内に十分かつ合理的な方法が存在しないことを決定するために、任意の要求された利子期間の期限SOFRを決定するか、または必要な融資者(本3.02節のすべての目的のみを除く。未返済残高総額のうち通貨融資に使用できない部分)提案された欧州通貨金利融資に関連するいかなる利子期間の欧州通貨金利が当該融資の融資コストを十分かつ公平に反映していないか、または当該欧州通貨金利融資の通貨預金が適用されるロンドン又は他の関連銀行間市場の適用金額及び当該欧州通貨金利融資の利子期間に提供されていないかを決定し、行政代理機関は直ちに借主及び各貸主に通知する。その後、貸手がヨーロッパ通貨を作ったり維持したりする義務-90

#95982248 v 17このような通貨の金利ローンは、(必要な貸手の指示の下で)行政エージェントが通知を取り消すまで、一時停止されます。その後、(X)貸主が定期SOFRローンを発行または維持するか、または基本金利ローンを定期SOFRローンに変換する義務は一時停止されなければならない(影響を受けた定期SOFRローンまたは利子期間の範囲内)、および(Y)前に説明した基本金利に関するSOFR期限構成要素の決定の場合、SOFR期限構成要素の使用を一時停止して基本金利を決定すべきであり、それぞれの場合、行政エージェント(または、)までSOFR期限構成要素の使用を一時停止しなければならない。本第3.02(A)条(Ii)項に記載されている必要な貸金人によって決定された場合は、行政エージェントが必要な貸金人の指示に基づいて当該通知を取り消すまで。通知を受けた後、(I)借り手は、任意の係属中の借入、ユーロ通貨金利SOFRローンへの変換、または継続の要求(影響を受けた期限SOFRローンまたは利息期間を限度とする)を取り消すことができ、そうでなければ、そのような要求を指定された金額を借り入れた基本金利ローンに変換したと見なすことができ、(Ii)任意の未償還定期SOFRローンは、それぞれ適用される利子期間が終了したときに直ちに基本金利ローンに変換されるものとみなされる。(B)置換期間SOFRまたは継承率。本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、行政エージェントが判断した場合(決定が決定的であるべきであり、明らかな誤りはない)、または借主または要求された貸手が、借り手または要求された貸手(場合に応じて)が決定された場合には、行政エージェントに通知する(要求された貸手の場合、借り手にコピーを提供しなければならない), (1)SOFR期間が1ヶ月、3ヶ月、および6ヶ月の利息期間を決定するのに十分かつ合理的な手段がないが、SOFR期間のスクリーニング金利が得られないか、または現在のベースで公表されていないので、これらに限定されない。または(Ii)シカゴ商品取引所またはSOFR Screen Rate期限の任意の後続管理人、または管理エージェントまたは上記管理人に管轄権を有する政府当局が、それぞれこのような身分で行動する場合、特定の日付を指定する公開声明を発表し、その日の後、期限SOFRまたは期限SOFR Screen Rateの1ヶ月、3ヶ月、および6ヶ月の利子期間がもはや利用可能ではないか、またはドル建て銀団ローンの金利を決定するために使用されることが許可されるか、またはその宣言が発表されたときに限り、他の方法で停止されなければならない。この特定の日(1ヶ月、3ヶ月、および6ヶ月の期間SOFRの利息期限またはSOFRスクリーニング金利がもはや永久的または無期限で利用可能でない最新の日付、すなわち“所定の利用不可能日”)の後に、管理エージェントを満足させない後任管理人は、期限SOFRの利子期間を提供し続ける。次いで、管理エージェントが決定した日付および時間(任意のそのような日付、用語SOFR交換日)において、その日付は、利息期限の終了または関連する利息支払日(場合に応じて)でなければならず、上記(Ii)項について計算された利息のみであり、所定の利用不可能な日付よりも遅くない, 本プロトコルおよび任意の融資文書の場合、SOFR条項は、1日の簡単なSOFRプラスSOFR調整に置き換えられ、計算された任意の利息支払い期限は、管理エージェントによって決定されることができ、各場合、本プロトコルまたは任意の他の融資文書(“後続金利”)を任意の修正、任意の他のいずれかのさらなる行動、または同意する必要がない。-91-#95982248 v 17後続金利が毎日単純SOFRにSOFR調整されている場合、すべての利息は月ごとに支払います。本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、(I)管理エージェントが、SOFR期限交換日または前に使用できないと毎日単純SOFRを決定した場合、または(Ii)第3.02(B)(I)または(Ii)節に記載されたタイプのイベントまたは状況が当時の有効な継承率に対して発生した場合、いずれの場合も、管理エージェントおよび借り手は、任意の利子期間の終了時に第3.02条に従って置換期間SOFRまたは任意の当時の現在の継承率を規定する目的でのみ本プロトコルを修正することができる。利息の関連する支払日または支払期間(場合に応じて)を計算し、代替基準金利を得るために、進化しているか、またはその後に米国でエージェントのようなドル建て信用スケジュールのような慣行を適切に考慮する。それぞれの場合、基準の任意の数学的または他の調整を含み、任意の変化中またはその後に存在する同様のドル建て信用スケジュールに関する条約を適切に考慮し、米国で基準エージェントのために使用する, この調整数またはその整数を計算する方法は，行政エージェントがその合理的な適宜決定権で随時選定した情報サービス上で公表され，定期的に更新可能であるべきである.疑問を生じないために、どのような提案税率及び調整も“後続税率”を構成すべきである。このような修正案は午後5時に施行されるだろう。行政エージェントの後の第5営業日には、その前に、必要な貸手からなる貸手が行政エージェントに書面通知を提出しており、必要な貸手がこの修正に反対することを示していない限り、行政エージェントは、すべての貸手および借り手に提案の修正を掲示しなければならない。行政エージェントは、借り手および各貸手の任意の後続金利の実施状況を直ちに(1つまたは複数の通知で)通知する。任意の後続レートの適用方法は市場慣行と一致しなければならないが、このような市場慣行が行政エージェントにとって行政的に不可能である場合、後続レートの適用方法は、行政エージェントによって他の方法で合理的に決定されなければならない。本プロトコルには別の規定があるにもかかわらず、任意の場合、そのように決定された後続金利が0.00%未満になる場合、本プロトコルおよび他のローンファイルの場合、後続金利は0.00%とみなされるであろう。後続の金利を実施する際には、行政エージェントは、借主と交渉した後、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、このような要求に適合する修正を実施する任意の修正は、本プロトコルの他のいずれかの一方がさらなる行動をとることなく、またはその同意を得ることなく、時々要求に適合する修正を行う権利があるであろう, 行政代理は、当該等の改正が発効した後、当該等の規定に適合した変更の各改正を合理的に迅速に実施し、借り手と貸金者に貼付しなければならない。この3.02節の場合、関連するドルローンを行う義務がないか、または本合意に従って関連するドルローンを行う義務がない貸手は、必要な貸手の任意の決定から除外されなければならない。-92-

#95982248 v 17節3.03コストの増加と収益の減少、自己資本比率、欧州通貨金利用語SOFRローン準備金。(A)任意の貸手が決定した場合、法律のいかなる変化により、または貸金者が法律の任意の規定を遵守しているため、融資者が発行または発行、援助、または任意の融資を維持することに同意するコストが増加すべきであるか、または上記のいずれかの事項によって受信または受け取るべき金額が減少しなければならない(本3.03(A)節の場合、(I)第3.01条の規定に従って賠償可能な税金または他の税金によって増加する費用または減少した金額は含まれない)。(2)免税定義第(B)~(E)項に記載の免税、(3)免税定義第(A)項に記載の免税を定義するが、貸金者の純収入又は利益(又は代わりに特許経営税)又は第3.03(C)条に規定する準備金要件を限度とする。その後、貸手が増加した費用を合理的に詳細に説明することを要求した後15(15)日以内に、借り手は、貸手が増加した費用または減少した費用を補償するために、貸手に追加の金額を支払わなければならない。しかし法律に変更があれば、その定義に記載されているが本によってのみ適用されます, このような貸手は、適用される増加コスト支出に応じて徴収される金額の補償のみを得ることができ、適用された貸主が銀団信用よりも他の類似した状況にある借り手にそのような費用を徴収するように構成されている範囲内でのみである。(B)任意の貸手が裁定したように、自己資本比率に関する法律によって変更されたか、または自己資本比率に関する任意の変化またはその解釈の変更によって、または、貸し手(またはその適用される貸し付け事務所)が締め切り後に関連法律に従うため、貸し手または貸し手を制御する任意の法団の資本収益率が、本合意下での貸し手の義務(資本充足性に関する政策およびその貸し付け人の所望の資本リターン率の下で)によって低下する。次に、貸手が要求を出した場合、借り手は、要求を受けてから15(15)日以内に貸手に追加金額を支払い、貸手の減価を補償しなければならない。(C)借入者は、各貸手に支払わなければならない：(1)貸金人が要求された限り、欧州通貨基金又は預金の負債又は資産維持準備金を構成又は含む場合、欧州通貨金利ローンの未払い元金の追加利息は、当該貸手が当該融資の準備金に割り当てる実際のコストに相当する(当該貸手が誠実に査定し、誤りを証明できることがない場合には、そのバリを決定的とする), 及び(Ii)当該貸主が任意の他の中央銀行又は金融監督当局が定期的な約束又は欧州通貨金利ソフトローンに資金を提供するために適用される任意の準備金比率規定又は同様の規定に従う必要がある限り、当該等の追加コスト(毎年の百分率で表され、最も近い小数点以下5桁に切り捨てることができる必要がある場合)は、当該貸手が当該定期承諾又は融資に割り当てる実際のコスト(当該貸主が誠実に決定すること)に等しい。借り手が少なくとも15(15)日前に、追加の利息またはコストに関する貸手の通知(行政エージェントへのコピーとともに)を受信した場合、借り手は、少なくとも15(15)日前に、このような追加的な利息またはコストの通知を受けなければならない。貸手が関連利息支払日の15(15)日前に通知を出さなかった場合、追加の利息又は料金は、通知を受けた後15(15)日に満了して支払わなければならない。-93-#95982248 v 17(D)第3.05(B)節に別の規定があるほか、任意の貸主が第3.03条に従って賠償を請求することができなかったか、または遅延することは、貸手が賠償を要求する権利を放棄することにはならない。(E)任意の貸主が本3.03条に基づいて賠償を要求する場合、借主が要求を出したとき、その貸主は、このような事件の影響を受ける任意の融資のために別の適用可能な融資事務室を指定する商業的に合理的な努力をとるであろう。条件は、融資者の合理的な判断に基づいて、このような努力の条件は、融資者及びその適用される融資事務室が重大な経済損失を受けないようにすることである, さらに、第3.03(E)節のいずれの規定も、借り手が第3.03(A)、(B)、(C)または(D)条に規定する任意の義務または権利に影響を与えたり延期したりしてはならない。第3.04節の資金損失。任意の貸手の要求(行政エージェントにコピーを提供する)に応じて、借主は直ちにその貸手を賠償し、以下の理由で損失、コスト、または支出を受けないようにしなければならない：(A)いかなるユーロローンの継続、転換、支払い、または前払いであっても、ローンの利子期間の最後の日以外のある日に基礎金利ローンを支払うのではなく、または(B)借り手が、そのような融資を維持するためにそのような融資を維持するために清算または再使用することによって得られた資金、またはそのような資金を取得した預金を終了することによって支払われた費用によって生じる任意の損失または支出を含む、借り手が通知された日または額で前払い、借り入れ、継続または変換できなかった(基本金利ローンを除く)。第3.04節に基づいて借り手が貸手に支払う金額を計算する際には、1人当たりの貸手は、ロンドン銀行間欧州ドル市場の等額預金または他の借入金を介して欧州通貨為替レートで行われた欧州通貨金利ローンごとに資金を提供しているとみなされ、金額と期限は同じである, このようなヨーロッパ通貨金利ローンが本当にそのような資金源を持っているかどうかにかかわらず。3.05節はすべての賠償請求の事項に適用される。(A)本条第3条に従って賠償を要求する任意の代理人又は任意の貸手は、証明可能な誤りがない場合には、決定性でなければならない証明書を借入者に交付し、本条項に従ってそれに支払うべき追加金額又は複数の追加金額を列挙しなければならない。金額を決定する際に、代理人または貸手は、任意の合理的な平均およびホーム方法を使用することができる。(B)任意の貸手について、第3.01節、第3.02節、第3.03節、または第3.04節に提出された賠償要求に基づいて、借り手は、貸手がそのクレームを引き起こすイベントを借り手に通知する前に180日を超える金額を賠償することを要求されてはならないが、そのクレームを引き起こす場合にトレーサビリティがある場合、上記180日の期間は、その遡及効力期間を含むまで延長されなければならない。いずれかの貸手が第3.03節に基づいて借り手に賠償を要求する場合、借り手は、1つの利子期間から別の利子期間への欧州通貨金利用語ソフトローンの発行または継続の義務、または基本金利ローンを欧州通貨金利用語ソフトローンに変換する義務を、または基本金利ローンを欧州通貨金利用語ソフトローンに変換する義務を停止することができる(この場合、-94-

#95982248 v 17第3.05(C)節は適用されます)。しかし、この中止は、貸手が要求された賠償を得る権利に影響を与えません。(C)任意の貸主が1つの利子期間から別の利子期間に任意の欧州通貨金利期限ローンを発行または継続する場合、または基礎金利ローンを欧州通貨金利期限ローンに変換する義務が、本条項第3.05(B)節に従って一時停止されなければならない場合、融資者のドル建て欧州通貨金利期限ローンは、その欧州通貨金利期限ローンの現在の利子期間の最後の日に基本金利ローンに自動的に変換されなければならない(第3.02節の要求が直ちに転換された場合、法律に規定されているより早い日に変換される)、および融資者が以下の規定に従って通知されない限り、すなわち、本契約第3.01節、第3.02節、第3.03節、または第3.04節に規定されたこのような転換をもたらす場合はもはや存在しない：(I)融資者のドル建て欧州通貨金利ソフトローンがこのように変換された範囲内で、貸主に適用されるべき欧州通貨ソフトローンのすべての支払いおよび前払い元金は、その基本金利ローンに適用されるべきである。(Ii)貸主がユーロ通貨金利用語SOFRローンのようなドル建てのすべての融資を、異なる利子期間間のドル建て融資は、基本金利ローンとして発行または継続し、この貸主のすべての基本金利ローンは、欧州通貨金利用語SOFRローンに変換されなければ、依然として基本金利ローンとなる。(D)いずれかの貸手が借り手に通知(コピーを行政エージェントにコピー)した場合，3.01節，3.02節に規定する場合を示す, 第3.03節又は第3.04節により、融資者がドル建ての欧州通貨金利用語に従ってソフトローンが存在しなくなった場合(このような場合には直ちに停止することに同意した)に至り、他の貸手が発行した欧州通貨金利用語ソフトローンが未償還である場合、当該貸手の基本金利ローンは、未償還の欧州通貨金利用語ソフトローンの次(又は複数)の次(又は複数)の利子期間の初日に欧州通貨金利用語ソフトローンに自動的に変換され、その発効後、必要な範囲内である。欧州通貨RateTerm Sofrローンを持つ貸主とその貸手が持つすべてのローンは、それぞれの定期承諾元本金額に応じて比例して保有している(元本金額、金利基準、利子期間)。3.06節は場合によっては貸手を交換する。(A)任意のとき(I)3.01節または3.03節に記載された任意の条件により、3.01節または3.03節に記載された任意の条件に従って返済を要求し、3.01(E)節に従って異なる融資事務所を指定することができないか、または、第3.02節または第3.03節に記載された任意の条件のために、欧州通貨金利用語のソフトローンの提供を停止した場合、(Ii)任意の貸手が違約貸手になる場合、(Iii)任意の貸手が非同意貸手になる場合、または(Iv)任意の貸手が非延期貸手になることができる：行政代理及びその貸主にあらかじめ書面で通知した後、当該貸主(かつ当該貸金人に義務がある)を要求することにより、第10.07(B)条(借り手がこの場合には譲渡料を支払わなければならない)に従って、本契約下のすべての権利及び義務を譲渡する(又は, 上記(3)項および(4)項については、関連する同意、免除または改訂の対象となる融資カテゴリまたは定期的に承諾されたすべての権利および義務について、1つまたは複数の合格譲受人(ただし、行政代理または任意の貸手に代替貸手または他の貸手を探す義務がない。また、-95-#95982248 v 17はまた、(A)第3.03条に基づいて提出された賠償要求または第3.01条の規定に従って支払わなければならない金額に起因するいずれかの譲渡に起因する場合、そのような譲渡は、そのような補償または支払いの減少をもたらし、(B)貸主が非同意貸主または非延期融資者に起因する任意のそのような譲渡の場合には、適用される合資格譲渡者は、適用される離脱、免除、または融資文書の修正に同意しなければならない)と規定している。(B)上記3.06(A)節に従って置き換えられた任意の貸主は、(I)貸金者の定期的な承諾及び未償還ローン(場合によって決定される)に関する譲渡及び負担(ただし、いかなる貸手が譲渡及び負担を実行できず、譲渡を無効にしないか否かを登録簿に記録しなければならない)及び(Ii)借主又は行政代理に、これらの融資を証明する定期手形(例えば、ある)を交付しなければならない。このような譲渡と仮定によれば，(A)譲り受け者貸手は状況に応じて譲渡貸主の全部または一部の定期的約束と未返済融資を取得しなければならない(状況に応じて定める), (B)譲渡者貸金者又は貸金方(場合により定める)は、譲渡及び負担を行うとともに、譲渡貸主に全額を支払うべきであり、譲渡貸手に対するすべての債務(違約貸金者を除く)、及び第3.04節により譲渡により譲渡した貸金者(違約貸金者を除く)のいずれかの金を譲渡し、再定価取引に関する定期融資譲渡であれば、譲渡貸手に全額保証料を支払わなければならない。第2.05(A)(Iv)に基づいて借り手が当該日に支払うべき融資(借主がその日に譲渡制約された定期融資を前払いした場合)は、借り手が譲渡貸手に支払うべきであり、(C)支払後、譲受人貸手が要求を出した場合、譲渡人貸手は、借主が署名した適切な定期手形を受譲人に交付すべきであり、譲受人貸手は本契約項下の貸手となり、譲渡貸主はこのような譲渡融資、定期承諾及び参加が本契約の下の貸手となるべきである。しかし、本協定の下の賠償条項は除外され、この条項は貸主の譲渡に依然として有効である。（Ｃ）[保留されている]それは.(D)(I)借主または行政エージェントが、融資文書の任意の規定または同意から逸脱または放棄することに同意するように融資者に要求した場合、(Ii)同意、放棄または修正に関連して、影響を受けたすべての貸手が第10.01節の条項に従って同意するか、またはすべての貸手が第10.01節の条項に従って何らかの種類の融資に同意し、(Iii)必要な貸手がその同意、放棄または修正に同意する場合、その同意したいかなる貸手にも同意しない。放棄や修正は“非同意貸主”とみなされなければならない。3.07節の不正性.任意の融資者が、任意の法律がそれを不正と認定した場合、または任意の政府当局が、任意の貸金人またはその適用可能な融資事務室が、本合意の下での任意の義務を履行するか、または任意のクレジット延期について行われ、維持、援助または利息を徴収するか、または欧州通貨金利に基づいて金利を決定または徴収するか、または任意の政府当局がロンドン銀行間市場SOFRまたはTerm SOFRでドル預金を購入または販売またはドル預金を受ける権限に実質的な制限を加える場合、その貸手が行政代理を介して借り手に通知を出した後、(I)貸手が、これらのクレジット期間の継続、または欧州通貨金利期間のソフトローンの利息の継続に関する任意の義務、または基本金利ローンをヨーロッパ通貨金利期限ソフトローンに変換する任意の義務を一時停止すべきであり、(Ii)通知が、融資者が基本金利ローンを発行または維持することは違法であると断言し、融資の金利が基本金利の欧州通貨金利用語ソフト部分を参照して決定された場合、貸手の基本金利ローンの金利は、融資者の基本金利ローンの金利を保証するべきである, このような不正性を避ける必要があれば、基本-96のヨーロッパ通貨レート用語を参照することなく、行政エージェントによって決定される

#95982248 v 17貸手が行政エージェントおよび借り手に通知されるまで、このような決定が存在しなくなるまで。通知を受けた後、(X)借主は、貸主の要求(行政エージェントにコピーを提供するべき)を前払いするか、または(適用される場合)貸主のすべてのヨーロッパ通貨金利期限ローンを基本金利ローンに変換する(違法行為を回避するために、貸手の基本金利ローンの金利は、基本金利のユーロ金利部分を参照することなく行政エージェントによって決定されるべきである)、またはその利子期間の最後の日に、貸手がユーロ金利期限ローンをその日に継続して合法的に維持することができる場合、または直ちに、貸手が欧州通貨金利用語SOFR融資を合法的に維持することができない場合、(Y)通知が欧州通貨金利用語SOFRから貸主が判断または徴収金利を不正であると断言した場合、行政エージェントは、その欧州通貨金利用語SOFR構成要素を参照することなく、一時停止中に貸手に適用される基本金利を計算しなければならず、融資者が欧州通貨金利用語SOFRに基づいて融資者に判断または徴収することが行政エージェントに書面で通知されるまで、もはや不正ではない。このような前払いまたは変換の場合、借り手はまた、このように前払いまたは変換された金額について利息を支払わなければならない, また，3.04節で要求された任意の追加金額.3.08節生存。この条第三条の下の借主のすべての債務は、総承諾額の終了、本項の下のすべての他の債務の償還、及び貸金者の任意の権利譲渡又は置換後も存続しなければならない。第四条信用展期間の前提条件第4.01節の締め切りの条件。各貸主が締め切りに最初のクレジット延期を行う義務は、以下の前提条件(または第10.01条に従って放棄)を満たさなければならない：(A)行政エージェントは、別の説明がない限り、各文書は原本または原本(その後直ちに原本を添付する)でなければならず、各文書は、融資先に署名した担当者によって適切に実行される(以下(A)(I)(V)項を除く)。各形態および実質的な内容は、行政エージェントおよびその法律顧問を合理的に満足させる：(I)本プロトコルの署名ページに列挙された各貸手が署名した本プロトコルおよび保証のコピー；(Ii)借り手は、締め切りの少なくとも5(5)営業日前に、定期手形の各貸手が署名することを要求する定期手形である。(Iii)別表1.01 aに記載されている規定は、締め切りに署名しなければならない各担保書類を規定し、各貸金側によって正式に署名される(このような担保書類と共に別の規定がある者を除く)。(A)その中で指す質権を表す証明書(あれば)、空白署名とともに日付が明記されていない株式授権書と、その中で指定された質権債務を証明する文書が空白で裏書きされている証拠, 行政エージェントまたは担保エージェントは、担保および担保-97-#95982248 v 17の要求を満たす記録およびアーカイブが、行政エージェントおよび担保エージェントが合理的に満足する方法で採用、完了、または他の方法で提供されるべきであると合理的に必要であると考えられるかもしれない。(C)UCC、米国特許商標局および米国著作権局、税収および判決保留権照会または同等の報告または照会の認証コピーは、各最近の日に、任意の融資先組織またはその主要営業場所を維持する州および県司法管轄区域内にアーカイブされたすべての有効な融資報告書、留置権通知または同様の文書(このような融資報告書および文書のコピーと共に)のすべての有効な融資報告書、留置権通知または同様の文書(このような融資報告書および文書のコピーと共に)をリストし、“保証合意”に要求されるまたは行政エージェントが必要または適切であると考える他のクエリ；(Iv)行政エージェントは、各貸手担当者の身分、権限および能力を証明する証明書、貸金側の組織ファイルのコピー、決議または他の行動および在任証明書および/または各貸手担当者の他の証明書、およびその貸手側が締め切りに当事であるか、または当事者である他の融資文書を合理的に要求する可能性がある。(V)(I)融資当事者の弁護士Kirkland&Ellis LLPと(Ii)融資当事者の弁護士Cozen O‘Connorの意見；および(Vi)親、借り手および制限された付属会社の取引発効後の締め切りの支払能力を証明する証明書(総合基礎), 借り手の首席財務官または他の同等の義務を負う上級管理者。(B)成約日前少なくとも3(3)営業日に領収書を発行した場合、本契約又は代理費書簡及び招聘状の規定により支払わなければならないすべての費用及び支出は、全額現金で支払わなければならないか、又は成約日前に支払われる。(C)首席監査人は、(1)監査済み財務諸表及び(2)監査されていない財務諸表を受領しなければならない。(D)再融資は、締め切り前または実質的に同時に完了しなければならない。(E)行政代理及び先頭手配者は、締め切り前の少なくとも3営業日前に、行政エージェント及び先頭手配者が締め切り前の少なくとも10(10)営業日前に書面で合理的に要求した文書及びその他の情報を受信しなければならず、規制機関が適用された“お客様を知る”及び反マネーロンダリング規則及び法規(“米国愛国者法案”を含むがこれらに限定されない)に基づいて要求されたものであると合理的に考える。(F)定期債権者間協定とABL債権者間合意は、各貸主によって正式に署名および交付されなければならない。(G)担保伝票規定により維持しなければならないすべての保険が取得され、発効していることを証明し、保険証明書とともに、担保を構成する貸金先の資産及び財産維持に関する全ての傷害保険証書に基づいて、担保当事者を代表して行政代理を追加の被保険者又は損失受取人として指定する(場合に応じて)。-98-

#95982248 v 17締め切りが発生したかどうかを決定するために、本プロトコルに署名した各融資者は、本プロトコルに同意、承認または受け入れまたは満足したとみなされ、貸付け機関が締め切り前に任意の分岐を行政エージェントに通知しない限り、行政エージェントまたは貸出金機関に同意、承認、受け入れまたは満足の各文書または他の事項を要求するべきである。4.02節後続信用延期の条件.第2.14節の別の規定に加えて、各貸主は、締め切りまたは後に任意の信用延期要求の義務を履行しなければならない(融資を他のタイプの承諾された融資通知に変換するか、または欧州通貨金利用語ソフトローンの継続使用を要求することのみを要求する)は、以下の前提条件の制約を受けなければならない：(A)第V条または任意の他の融資文書に含まれる借り手および各他の貸金者の陳述および保証は、信用延期の日およびその日までのすべての重大な点で真実でなければならない。しかし、このような陳述および保証がより早い日付に明確に言及されている範囲内では、このような陳述および保証は、より早い日までに様々な重要な態様で真実で正確であるべきであり、さらに、“重要性”、“重大な悪影響”または同様の表現に関するいかなる陳述および保証も、これらの個別の日付は、様々な態様で真実および正しいものでなければならず(その中の任意の制限を実施した後)、さらに、その収益が限られた条件取引を支援するために使用される増分融資メカニズムについては、上記の規定は、指定された陳述に限定される。(B)違約は存在しない, またはこの提案のクレジット展開期間またはその収益の運用によって生じるであろう。(C)行政エージェントは，本プロトコルの要求に応じた信用延期要求を受信したはずである.借り手が提出した各信用延期申請(融資を別のタイプに変換することのみを要求するか、または欧州通貨金利を継続する承諾融資通知を除く)は、適用信用延期の日に、その日までに第4.02(A)及び(B)節に規定する適用条件を満たす声明及び保証とみなされなければならない。第五条両親及び借主は、期限及びそれに続く各信用延期の日に代理人及び貸金人に陳述及び保証：第5.01節の存在、資格及び権力、法律を遵守する。各親会社、借り手及び各制限された付属会社(A)は、正式に設立され、組織又は構成された者であり、その成立又は組織の司法管区の法律の下で有効に存在し、適用時に良好な地位を有し、(B)すべての必要な権力及び権限を有し、(1)その資産を所有又は賃貸してその業務を行うこと、(2)その所属する融資書類に基づいて負う義務を締結、交付及び履行すること、(C)適切な資格を有し、適用される場合には、その所有権が所在する各司法管区の法律に基づいて、良好な地位を有する。財産のリース又は経営又はその業務の展開にはこのような資格が必要であり、(D)実質的にすべての法律(“米国愛国者法”及び反マネーロンダリング法を含む)、命令、令状、禁止及び命令、並びに(E)すべての必要な政府ライセンス、認可を有する, 現在行われている方法でその業務を経営することに同意し、承認するが、第(A)項(任意の親会社および借り手を除く)、(B)(I)、(C)、(D)-99-#95982248 v 17または(E)に記載されているすべての場合を除き、そうでなければ、単独または全体的に合理的に予測することができず、大きな悪影響を与えない。第5.02節の許可；違反してはならない。各融資先は、当事者である各融資文書に署名、交付、履行し、取引を完了し、(A)すべての必要な会社または他の組織行動の正式な許可を得ており、(B)その人のいかなる組織文書の条項にも違反しないし、(Ii)いかなる違反または違反もしない。または、(A)その人が当事者の任意の契約義務であるか、またはその人またはその任意の付属会社の財産に影響を与える任意の契約義務、または(B)任意の政府当局の任意の重大な命令、強制令、令状または法令、またはその人またはその財産が受ける任意の仲裁裁決、(Iii)任意の留置権(融資文書および留置権が適用される債権者間合意の制約を受けるものを除く)、または(Iv)任意の実質的な法律に違反する場合に、任意の金の支払いを要求する。ただし、当該(B)(Ii)及び(B)(Iv)条については、当該等の衝突、違反事項、違反事項、支払い又は違反事項が個別的又は全体的に合理的に大きな悪影響を及ぼすことが予想できない範囲は除外する。第5.03節政府権限；他の異議。(A)以下の事項の実行、交付または履行については、任意の政府当局または任意の他の人の承認、同意、免除、許可または他の行動を必要としないか、または任意の政府当局または任意の他の人に通知または提出書類を発行する必要がないか、またはそれに提出する, (B)任意の貸金側が担保書類に基づいて付与された留置権の付与、(C)担保書類に基づいて設けられた留置権の整備又は維持、又は(D)行政代理又は任意の貸金者が担保書類に基づいて融資書類下の権利を行使するか、又は担保書類による担保に対する救済措置を行使するが、以下の場合を除く：(I)貸金側が付与した担保の留置権を整備するために提出しなければならない書類。(Ii)取得、採取、発行、または十分な効力を有する承認、同意、免除、許可、行動、通知およびアーカイブが妥当であり、および(Iii)個別または全体的に承認、同意、免除、許可または他の行動、通知またはアーカイブの承認、同意、免除、許可または他の行動、通知またはアーカイブを取得または取得することができず、合理的な予想が重大な悪影響を与えることはない。5.04節は拘束力がある.本協定およびその他の各ローン文書は、合意の当事者である各借り手によって正式に署名され、交付された。本協定と他の各融資文書は、その借り手側の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に基づいて借入先である各側に対して強制的に執行することができるが、このような強制執行は債務者救済法と一般公平原則によって制限される可能性がある。第5.05節財務諸表；重大な悪影響はありません。(A)監査された財務諸表及び監査されていない財務諸表は、各重大な面において、借り手の両親、借り手及び米国公認会計基準総合メンバーの財務状況を公平に反映する, 決算日までに行政代理に開示される場合を除き、財務諸表を監査する場合には、公認会計基準に従って作成された監査財務諸表がその関連期間内に一致して適用される。(B)監査財務諸表が作成された日から、個別または全体的なイベントまたは状況が発生したか、または合理的に予想されることが重大な悪影響を及ぼすことはない。-100-

#95982248 v 17各貸主および行政エージェントは、GAAPまたはIFRSまたはそのそれぞれの解釈の実施によって、任意の親会社およびその子会社が履歴財務諸表の再記述を要求される可能性があり、このような再記述は、融資文書内の違約または違約イベントを引き起こさないことを認め、同意する。第5.06節訴訟。付表5.06に記載されていることを除いて、訴訟、訴訟、法律手続き、クレームまたは係争は解決されておらず、または借り手に知られているように、法律、衡平法、仲裁または任意の政府当局、任意の親会社、借り手、または任意の制限された付属会社、またはその任意の財産または収入のために重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される任意の訴訟、訴訟、法律手続き、請求または論争。第5.07節財産所有権；留置権。各貸金者およびその付属会社は、その日常業務に必要なすべての財産に対して、良好かつ有効な所有権または有効な賃貸権益または地役権または他の限られた財産権益を有し、すべての留置権の影響を受けないが、業権上の微小な欠陥は、その業務を展開すること、またはそのような資産をその所定の目的に使用する能力に重大な干渉、留置権、および法律の強制によって生じる任意の留置権および特権をもたらすことはなく、それぞれの場合、その所有権または他の権益を合理的に所有できないことが個別または全体に重大な悪影響を及ぼすことが予想されない限り、すべての場合である。第5.08節の環境問題。しかし、個別または合計が実質的な悪影響を及ぼすことが合理的にできないものを除く：(A)未解決または借り手の知る限り脅威にさらされているクレーム、訴訟、訴訟、違反通知はない, 任意の融資者またはその任意の子会社から発行された、または任意の融資者またはその任意の子会社の潜在的責任、論争または手続きに関連する通知は、違反または他の方法で任意の環境法に関連する責任または責任である可能性があると主張し、(B)(I)任意の融資者またはその任意の子会社が現在所有している、レンタルまたは経営している任意の財産にアスベストまたはアスベスト含有材料がないこと、および(Ii)任意の場所、その上、下、または任意の場所から有害物質を放出する方法は、任意の融資者またはその任意の子会社の任意の環境責任またはそれに関連する任意の環境責任を引き起こさないことが合理的に予想される。(C)任意の融資者またはその任意の子会社は、単独でも、または他の人と共に、任意の政府当局の命令または任意の環境法の要求に基づいて、任意の場所で、任意の実際または脅威排出危険材料に関する任意の調査または応答行動を行うか、または完了する。(D)借入先またはその任意の付属会社から以前に所有、レンタルまたは運営されていた任意の財産から輸送されたすべての危険材料、例えば、借り手またはその任意の付属会社が以前に所有し、レンタルまたは運営していたが、すべての環境法に従って処置されており、(E)借入先またはその任意の付属会社が契約または法律の実施に基づいていかなる環境責任を担っていないか、および(F)貸金者およびそのそれぞれの子会社およびそれらのそれぞれの業務、運営および財産は、現在および過去にすべての環境法に適合している。第5.09節税金。すべての親会社、借り手とすべての制限された子会社はすべての連邦、省、州、市、外国とその他の納税申告書と提出すべき報告書を適時に提出しました, そして、彼らまたは彼らの財産、収入または資産に徴収または徴収されたすべての連邦、省、州、市、外国および他の税金をタイムリーに支払ったが、勤勉に行われた適切な手続きによって誠実に異議を唱え、公認会計基準に従って十分な準備金を提供したか、または(個別または全体が申告または支払いできない限り)重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想される税項を除外した。当社はいかなる親会社、借り手、あるいは任意の制限された付属会社について税務審査、不足、評価或いは他の申請索を行うことはなく、このような審査、評価或いは他の申請索は個別或いは全体的に合理的に予想することができ、重大な不利な影響を招く。5.10節ではERISAを守る.(A)個別または全体が合理的に予想できないことが重大な悪影響を招く以外、各計画はそれぞれERISA、規則および他の連邦または州法律および外国法律を適用する適用条項に符合する。(B)(I)外国計画に関連するERISAイベントまたは同様のイベントが発生しないか、または合理的に予想される場合、(Ii)いかなる貸手または任意のERISA関連会社も、第4201条以降の条項に従って任意の責任を負うことが予期されていないまたは合理的に予想される(ERISA第4219条に基づいて通知された後、そのような責任を引き起こすイベントは発生していない)。または4243マルチ雇用主計画の場合、および(Iii)任意の融資先または任意のERISA関連会社は、ERISA第4069条または4212(C)条によって制限される可能性のある取引に従事していないが、本5.10条の上記各条項については、単独でも全体的にも合理的に予想できない取引を除外する, 実質的な悪影響を及ぼす。第5.11節子会社；株式。締め切り時に、借り手或いは任意の他の融資先はいかなる付属会社もなく(別表5.11特別開示者を除く)、しかも借り手及びその任意の親会社の付属会社のすべての未返済持分はすでに有効に発行及び全額支払いされ、会社の権益を代表する持分については、税金を評価することができず、しかも完成日に、いかなる親会社或いは任意の他の貸金側が直接或いは間接的に所有するすべての持分はいかなる保留権も有していないが、(I)担保書類に基づいて設立された権益及び(Ii)第7.01節で許可された留置権を除く。締め切りには、付表5.11(A)は各付属会社の組織或いは法団として設立された名称及び司法管轄権を記載する；(B)各親会社、借り手及びその付属会社の各付属会社の所有権権益を記載し、この等の所有権のパーセンテージを含む；及び(C)抵当品及び担保規定に基づいて決算日にその持分を担保しなければならない各名士を明記する。第5.12節保証金規定；投資会社法“。(A)融資先は、主にまたはその重要な活動のうちの1つとして、保証金株式の購入または携帯(財務報告委員会によって発行された規則Uによって示される)の業務、または保証金株の購入または携帯のための信用を発行する業務を行っておらず、いかなる借金によって得られたお金も、規則Uまたは規則Xに違反するいかなる目的にも使用されない。(B)両親、借り手、または制限された付属会社は、改正された“1940年投資会社法”に基づいて“投資会社”として登録される必要がないか、または必要ではない。第5.13節で開示する。報告はありません財務諸表, 任意の貸手またはその代表によって、任意の代理人、任意の先頭手配人、または任意の貸金人によって提供される、本プロトコルで意図される取引および本合意の交渉に関連する証明書または他の書面-

#95982248 v 17このプロトコルに従って交付された文書または任意の他の融資文書(このように提供された他の資料によって修正または追加された文書)が全体として提供されるとき、文書は、重要な事実の非真実な陳述または漏れについて重要な事実を記載しているが、記載された陳述がこのような陳述を行う場合に重大な誤解を有さないようにする(これらの陳述のすべての補足および更新を有効にする)、しかし、予測財務資料の場合、借主は、これらの資料が作成されたときに合理的な仮定に基づいて作成されていると誠実に示すだけである。(1)このような予測は、将来のイベントの予測であり、事実とみなされてはならず、大きな不確実性および意外な状況の影響を受けてはならず、その多くは、借り手が制御できるものではない、(2)任意の特定の予測が達成される保証はなく、そのような任意の予測がカバーされる一定または複数の期間の実際の結果は、予測結果と大きく異なる可能性がある、(3)このような差は実質的である可能性があることが理解されている。第五十四節知的財産権；ライセンス等融資先および他の制限された子会社の各々は、所有、許可または使用権、すべての商標、サービスマーク、商号、ドメイン名、著作権、特許、特許権、技術、ソフトウェア、独自データベース権利、設計権および他の知的財産権、ならびにそれらのそれぞれの企業の現在の経営またはその経営活動のために合理的に必要なすべての登録および登録出願(総称して“知的財産権”)を有しており、借り手によれば、誰の権利も侵害することなく、このような侵害または所有、許可または占有がない限り, 個別的にも全体的にも、実質的な悪影響が生じることを合理的に予想することはできない。そのような知的財産権に関するクレームまたは訴訟が未解決であるか、または借り手に知られている限り、任意の貸手または子会社に脅威となるクレームまたは訴訟は、個別であっても全体的であっても、実質的な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されることができる。第5.15節支払能力。取引発効後の締め切りには、親会社、借り手及び制限された付属会社は総合的な基礎の上で債務返済能力を持っている。5.16節担保書類。当事者の利益を担保するために、担保伝票は、担保代理人の利益のために、その中の前記担保の合法的、有効かつ強制的に実行可能な留置権と担保権益を有効に設定することができ、このような実行可能性が債務者救済法と衡平法の一般原則によって制限される可能性がない限り、これによって設定される範囲内である。(I)適用法律に規定された適切な場所ですべての適切な届出又は記録を行った(届出又は記録は任意の担保文書の要求に従って行われるべきである)及び(Ii)担保代理人は、当該担保を接収又は制御し、当該担保に関連する担保権益は、占有又は制御によってしか整備されない(任意の担保文書又は適用される債権者間合意が要求される範囲内で、当該占有又は制御は担保代理人を与えるべきである)。このような担保文書に設けられた留置権は，可能な限り関連法律に基づいて完全に整備された留置権(優先順位は適用される債権者間協議に規定される)，および担保物権，すべての権利を構成する, このような担保における貸金側の所有権および利益は、完璧である限り、融資報告書を提出することによって、または接収または制御時に得ることができ、いずれの場合も、留置権を許可することを除いて、いかなる留置権の制約も受けない。5.17節の報酬の使用.初期定期ローン収益の使用方法は本協定の初歩的な声明に規定されている用途と一致しなければならない。第5.18節制裁法律法規と反腐敗法。(A)親会社、借り手、制限された子会社は、すべての実質的な面で制裁法律及び法規及び適用される反腐敗法を遵守している(“海外腐敗防止法”を含むがこれらに限定されない)。任意の-103-#95982248 v 17借金を借用または使用した収益は、本契約のいずれか一方に適用されるいかなる制裁法律および法規に違反または違反を招くことはありません。(B)いずれの場合においても、(I)借り手または任意の他の貸金者または(Ii)貸手の制限された子会社ではなく、または借り手が知っている限り、親会社、借り手または任意の制限された子会社の任意の取締役の任意のマネージャー、高級管理者、代理人または従業員ではなく、(I)“特定国民および封鎖された者”リスト上の人(または一人または複数の人によって所有または制御されている)、または任意の制裁および法規によって規定されて制限または禁止された目標ではない。または(Ii)制裁の法律および法規に従って全面的な制裁を受けた国または地域(現在クリミア、キューバ、イラン、朝鮮、スーダン、シリア)に住んでいる人。(C)いかなる融資収益のいかなる部分も、任意の政府関係者または従業員、政党または政党関係者に間接的に任意の不当な金を支払うために、直接または借り手に知られていない, 政治職候補者または任意の他の政党(適用される場合)は、業務を取得、保留または指導し、または任意の不正な利益を得るために、“海外腐敗防止法”および借り手に対して管轄権を有する任意の政府当局が発行、管理または実行する任意の適用可能な類似の法律、規則または法規に違反する。第六条締切り日から起算した後、いかなる貸主が本契約の下でいかなる期限の承諾がある限り、本協定に基づいて計算及び対応する任意のローン又はその他の債務はまだ返済されていないか又は返済されていない(期限が切れていない又は賠償義務がある場合を除く)、両親及び借主は、その制限された子会社毎に第6.01節の財務諸表を遵守させなければならない(第6.01節、第6.02節及び第6.03節に規定する契約を除く)。(A)早急に、いずれも親の財政年度終了後120日(または、2017年12月31日までの財政年度であれば150(150)日以内)、両親、借り手、制限子会社の当該財政年度終了時の総合貸借対照表、及び当該財政年度に関する総合損益表又は経営表、株主権益、現金流量及び留保収益の変化を迅速に各貸手に迅速に配信するために行政代理店に提出する。比較形式で前財政年度の数字を列挙し、すべての数字は合理的で詳細で、そして公認会計原則に従って作成し、監査を経て、そして国家が認可した独立公認公共会計士事務所の報告と意見を添付する, この報告および意見は、公認された監査基準に従って作成されなければならず、いかなる“持続的経営”または同様の制限または例外状況の制約を受けてはならない：(X)この声明は、監査条件を満たしていない重点事項、(Y)任意の債務が意見提出日から1年以内に発生する定期満期債務に関連するか、またはそれによって引き起こされるもの、または(Z)任意の財務契約下での予期される違約)、またはそのような監査範囲に関する任意の制限条件または例外状況を除外する。(B)いずれの場合も、取得可能な場合において、親の各財政年度の前3四半期(3)の財政四半期毎の財政四半期終了後45(45)日以内(または2017年9月30日、2018年3月31日、2018年6月30日および2018年9月30日までの財政四半期が終了した場合、60(60)日以内)、親、借り手および制限子会社が-104-

当該財政四半期終了時、及び関連する(I)当該財政四半期と当時終了した財政年度部分の総合収益又は経営·権益報告書、及び(Ii)当時終了した財政年度部分の総合現金フロー表は、それぞれ比較形式で前財政年度の対応財政四半期と前財政年度の該当部分の数字を列挙し、これらはすべて合理的に詳細であり、借り手の1人の担当官の核証を経て、すべての重要な面で両親の財務状況、経営成果、株主権益、現金流量の面で公平に列報されている。借り手とその他の子会社は公認会計基準に従って、正常な年末調整と脚注のない制約のみを受けている。(C)上記6.01(A)及び(B)節で述べた各連結財務諸表を提出するとともに、関連する連結財務諸表は、このような連結財務諸表から非限定的な子会社の口座を除くために必要な調整を反映し、上記6.01(A)節で説明した各連結財務諸表の交付時にのみ、慣例に従って管理層検討及び経営業績分析を行う。上記の規定にもかかわらず、本第6.01節(A)及び(B)段落における親、借主及び制限された子会社の財務情報に関する義務は、(A)親の所有持分を直接又は間接的に所有する親の任意の直接又は間接親の適用連結財務諸表、(B)親(又はその任意の直接又は間接親、場合により適用される)が米国証券取引委員会に提出された10−K又は10−Q表(状況に応じて決定される)を提供することによって履行することができる, (C)借り手が“公認会計原則”の定義に基づいて選択された後、“国際財務報告基準”または(D)デラウェア州会社Utz Brands，Inc.が米国証券取引委員会に提出した10-Kまたは10-Q表(場合に応じて)に基づいて決定された適用財務諸表。ただし、第(A)、(B)及び(D)項のいずれについても、(I)当該等の資料が親に関する親に関する範囲内で、当該等の資料には総合資料が添付されており、当該親に関する資料と当該親、借主及び制限された付属会社に関する独立資料との差異、及び(Ii)第6.01(A)条に規定する資料の代わりに当該等の資料が提供されていることを合理的に詳細に説明する。これらの材料には，国が認可した独立公認公共会計士事務所の報告と意見が添付されており，上記で述べた同じ例外を除いて，報告や意見は公認の監査基準に従って作成されなければならない。6.02節の証明書；その他の情報.(A)第6.01(A)および(B)節に記載された財務諸表の交付から5(5)日後に、借り手の担当官によって署名された記入されたコンプライアンス証明書を迅速にさらに配布するために行政エージェントに提出する。(B)すべての年次報告、定期報告、定期報告及び特別報告及び登録声明が公開された後、両親又は借り手が、任意の登録声明の証拠物及び証拠品として、米国証券取引委員会又は任意の代替可能な政府当局に提出されたすべての年度、定期、定期及び特別報告及び登録声明の写し(任意の登録声明の改訂を除く), (C)任意の親会社、借り手、または制限された任意の付属会社(通常の業務プロセスを除く)で受信された任意の重大な要求または重大な通知のコピーは、提出後直ちに提出されなければならない。-105-#95982248 v 17(D)第6.01(A)節に従って提出された財務諸表および6.02(A)節に従って提出された各適合性証明書と共に、(I)セキュリティプロトコル第3.03節に要求された情報または締め切りまたは最後の適合性証明書の日付からそのような情報が変化しないことを確認する報告と共に、(Ii)当該適合性証明書に含まれる前の財政四半期内に、第2.05(B)節の前金の各イベント、状況または状況の説明に応じて、(Iii)各付属会社を重大な付属会社、非限定的なアクセサリまたは非重要なアクセサリとして決定するか、または締め切りまたは最後のリストの日付(遅い日付を基準とする)から変化しないことを確認し、(Iv)証明書によって要求される他の情報に適合することを確認するアクセサリ会社のリスト。（AND）[保留区](F)行政エージェントまたは任意の貸手が行政エージェントを介して時々合理的に要求する任意の融資先または任意の重要な付属会社の業務、法律、財務または会社の事務に関する補足情報、または融資文書条項の遵守状況に関する補足情報を迅速に提供すること；および(G)[保留区]それは.第6.01(A)、(B)および(C)節、第6.02(A)節または第6.02(C)節に基づいて交付を要求した文書は、電子的に交付することができ、このように交付された場合、借り手がインターネット上に添付表10.02に列挙されたURLにこのようなファイルを掲示したとみなされるか、またはその文書へのリンクを提供する日付(I)で交付されるべきである。または(Ii)借り手は、借り手を代表して、IntraLinks/IntraAgencyまたは他の関連サイト(場合があれば)にそのようなファイルを掲示し、各貸手および行政エージェントは、そのウェブサイトにアクセスすることができる(商業サイト、第三者ウェブサイト、または行政エージェントによって支援される)。しかし、(I)行政エージェントの書面要求に応じて、借り手は、行政エージェントが紙のコピーの交付を停止する書面を発行するまで、各貸出者にさらに配布するために、そのような文書の紙のコピーを行政エージェントに渡すべきであり、(Ii)借り手は、(ファクシミリまたは電子メールによって)行政エージェントにそのような文書を掲示し、そのような文書の電子バージョン(すなわちソフトコピー)を電子メールで提供するように通知しなければならない。各貸出者は、掲示された文書を直ちに調整する責任があるか、または行政エージェントにそのような文書の紙のコピーを渡し、そのコピーを維持するように要求しなければならない。借り手は、それぞれの場合、その支配者、および任意の付属会社が、(I)未償還の登録証券または上場取引証券を有していないか、または(Ii)その財務諸表を米国証券取引委員会に提出し、および/またはその144 A証券の潜在的所有者にその財務諸表を提供し、それに応じて、その財務諸表を陳述し、保証する, (I)許可行政エージェントは、上記6.01(A)、(B)および(C)節および第6.02(A)節または第6.02(C)節(総称して“借り手材料”と総称される)に従って、IntraLinksまたは他の同様の電子システム(“プラットフォーム”)上で特定の貸手(“各公共貸手”)に提供することができる財務諸表および融資文書を提供することができ、これらの貸手の作業者は、借主またはその付属会社に関する重大な非公開情報を受信することを望まない可能性がある。又は上記のいずれかの者それぞれの証券について、当該等の者の証券について投資及びその他の市場に関する活動に従事することが可能であり、及び(Ii)本合意に基づいて当該等の財務諸表を提供することに同意したときは、当該等の財務諸表は、その証券保有者に提供されたものとする。借り手は、公共の貸手に配布される可能性のある借主材料の一部を決定するために、商業的に合理的な努力をすることに同意し、(X)そのようなすべての借り手材料が“公共”として明確に目立つべきであることに同意するであろう。これは、少なくとも“公共”という言葉が第1のページの顕著な位置に出現すべきであることを意味する−106−

#95982248 v 17；(Y)プラットフォームによって指定された“パブリックエンド情報”部分を介して“共通”とラベル付けされたすべての借り手材料を提供することを可能にし、(Z)行政エージェントおよび首席手配者は、プラットフォームが“共通側情報”として指定されていない部分にのみ貼り付けられるのに適したものとして、“共通”とラベル付けされていない借り手材料を使用する権利がある。行政代理は、借り手が書面で明示的に示され、これらの材料が連邦証券法の意味で重大な非公開情報を構成していないか、または借り手が144 A証券を含む未返済の公開取引証券を構成していないことを保証しなければ、公共融資者に他のいかなる材料も掲示する義務はない。節6.03通知.責任者が実際の知識を得た後、直ちに行政エージェントに通知して、(A)その性質、存続期間、および借り手が取るべき行動を具体的に説明すべき任意の違約の発生、(B)任意の親、借り手、または任意の制限された子会社に対する任意の訴訟または政府手続き(任意の環境法に基づくがこれらに限定されない)を含むが、合理的に不利と判断され、不利であると判定された場合、実質的な悪影響をもたらす。および(C)合理的に予想される重大な悪影響を及ぼすERISAイベントが発生する。6.04節は存在を維持する.(A)保存, その組織又は会社の管轄区域法律に基づいて、その合法的な存在を更新し、完全に維持し、(B)業務を正常に展開するために必要又は適切なすべての権利(知的財産権を含む)、特権(良好な地位を含む)、ライセンス、ライセンス及び特許経営権を維持するためにすべての合理的な行動をとるが、第(A)項(借り手及び任意の親会社を除く)及び(B)項を除く。(I)そうしないことが重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想できない範囲内で、または(Ii)7.04節または7.05節に従って許容される取引。第6.05節物件のメンテナンス。個別または全体的な予想が重大な悪影響を与えない限り、(A)その業務の運営を維持、保存および保護するために必要なすべての材料の性質および設備は、良好な動作状態、修理および状況、一般損失除外および死傷または非難を除外し、および(B)慎重な業界慣例に基づいて、それまたはそれに対して必要なすべての更新、交換、修正、改善、アップグレード、拡張および増加を行う。第六十六節保険の維持。財政健全で信用の良い保険会社とその財産や業務について保険を維持し、同じまたは類似の業務に従事している人が通常加入する種類、タイプ、金額(任意の自己保険を実施した後、親と同じまたは類似した業務に従事している人にとって合理的かつ習慣的であることを防止する, 借り手や制限された付属会社)は，通常，そのような他の人が類似した場合に負担する.6.07節法律を遵守する。その会社またはその業務または財産に適用されるすべての法律およびすべての命令、令状、禁止令、法令および判決の要件(環境法、ERISA、制裁法および条例、および-107-#95982248 v 17“反腐敗法”および他の適用される反腐敗法を含むが、これらの規定を単独または全体的に合理的に遵守しないことが実質的に悪影響を及ぼすことが含まれない限り、すべての点で遵守される。第6.08節の書籍と記録。適切な記録と帳簿を準備し、このような帳簿内で、すべてその親会社、借り手或いは制限された付属会社(どのような状況に応じて定める)に関連する資産及び業務の重大な財務取引及び事項はすべてすべて重要な方面で完全、真実及び正確かつ一貫して適用される公認会計原則に符合する分録に入れなければならない。第6.09節の検証権。行政代理および各貸主の代表および独立請負者がその任意の財産にアクセスおよび検査し、その取締役、マネージャー、高級管理者および独立公共会計士とその事務、財務および勘定を議論することを可能にし、これらはすべて借り手が合理的な費用を支払い、通常の営業時間内の合理的な時間内に、合理的に事前に借り手に通知する場合に行われるが、違約事件の継続中に行われるいかなるこのようなアクセスおよび検査も含まれない, 行政エージェントのみが貸主を代表して第6.09条に規定する行政エージェント及び貸手の権利を行使することができ、行政エージェントは、任意のカレンダー年度内に、違約事件がない場合、このような権利を行使する回数は2(2)回を超えてはならず、1回(1)回のみその権利を行使する費用は借り手が負担し、また、違約イベントが存在する場合、行政代理又は任意の貸手(又はそのそれぞれの代表又は独立請負業者)は、通常営業時間内の任意の時間に、合理的な事前通知の下で、借り手の費用で前述の権利を行使することができる。行政代理機関および貸手は、借り手の独立した公共会計士との任意の議論に参加する機会を借主にさせなければならない。第6.09節には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、親、借り手、または任意の制限された子会社は、(I)非金融的商業秘密または非金融的固有情報を構成する、(Ii)行政代理または任意の貸手(またはそのそれぞれの代表または請負者)への開示を禁止する法律または任意の拘束力のある合意の開示を許可または検討することができない；または(Iii)弁護士顧客または同様の特権を有しているか、または弁護士の仕事の成果を構成する任意の文書、情報または他の事項を開示または検討することができない。6.10節は義務と保障を提供する条約を保証する。借り手が費用を負担し、担保および担保要件が引き続き満たされることを保証するために、行政代理要求のすべての必要または合理的な行動をとることは、(A)任意の貸手が任意の新しい直接または間接完全子会社を設立または買収すること(それぞれの場合、排除された子会社を含まない)を含む, 第6.13節に基づいて、任意の既存の直接又は間接完全資本付属会社を制限された付属会社又は排除された任意の付属会社として指定するか、又は保証人の定義に基づいて任意の付属会社を保証人として指定するか、(I)当該等の設立、買収、指定又は発生後45(45)日以内、又は行政代理人がその合理的な決定権で同意する長い期間内に、(A)行政代理人が当該等の成立、買収、指定又は発生に関する通知を受けてから90日後、各制限された付属会社を妥当に設立し、行政代理人又は担保代理人(状況に応じて定める)、質権、担保、譲渡、担保プロトコル補充文書及びその他の担保プロトコル及び文書、又は行政代理人及び担保代理人が合理的に要求する形式及び実質(適用範囲内で、“保証プロトコル”及び-108-108中の他の担保文書に適合する)を妥当に署名及び交付する

#95982248 v 17は、決済日に発効)、それぞれの場合、担保および担保要求に必要な留置権を付与し、(B)制限された子会社が、担保および保証要求に応じて質権を必要とする代表持分の任意およびすべての証明書を担保代理人に交付させ、日付が明記されていない株式書または他の空白方式で署名された適切な譲渡文書と共に、制限された子会社が保有し、担保文書に従って質権しなければならない債務を証明する手形を発行し、空白裏書きを担保代理人に発行する。及び(C)担保及び担保規定に基づいて保証人とならなければならない当該制限された付属会社及び当該制限された付属会社の各直接又は間接親会社は、担保代理人が合理的に必要と考えられるいかなる行動(融資報告書の提出及び株式及び会員権益証明書の提出を含む)を採用して、担保代理人(又はその指定された担保代理人のいずれかの代表)に有効及び完全な留置権を付与し、その優先権は担保及び担保規定に要求される優先権であり、担保及び担保規定に基づいてすべての第三者に対して強制的に実行することができる。さらに、実行可能性は、債務者救済法および一般衡平法の原則によって制限される可能性がある(平衡法によっても法的に強制執行を求めても)。6.11節の報酬の使用.直接または間接にかかわらず、いかなる信用延期の収益を使用するか, 本プロトコルの予備声明に規定されている用途と一致する方法で。6.12節ではさらに終了後の契約を保証する.(A)行政エージェントまたは担保エージェントの合理的な要求に応じて、迅速に(I)任意の担保に関連する任意の担保ファイルまたは他の文書または文書を署名、確認、アーカイブまたは記録する際に発見される可能性のある任意の重大な欠陥またはエラーを是正し、(Ii)担保要件および保証要件に規定された制限に適合する場合に、立札、確認、交付、記録、再記録、アーカイブ、再アーカイブ、登録および再登録のいずれかおよびすべてのこのようなさらなる行為、証明書、証明書を行う。行政エージェントまたは担保エージェントは、本プロトコルおよび担保文書の目的をより効率的に実現するために、時々合理的に要求される保証および他の文書を提供することができる。しかしながら、本プロトコルまたは任意の他の担保文書には、任意の逆の規定が含まれているにもかかわらず、本プロトコルまたは任意の他の担保文書の任意の内容は、担保代理人の以下の態様での保証権益を記録または改善するために、借り手または任意の他の融資者に任意の申請を提出することを要求してはならない：(I)UCC届出および届出以外の任意の知的財産権、米国著作権局または米国特許商標局に保証権益を登録する、または(Ii)任意の非米国知的財産権；(B)本契約別表6.12に規定する期限内(期限毎に行政エージェントがその合理的な適宜決定権で延長することができる)において、本契約別表6.12に規定する承諾を完了する。6.13節に付属会社を指定します。(A)以下6.13(B)節の規定に適合する, 借り手は、制限されていない付属会社として任意の制限された付属会社を随時指定することができ、または制限されていない付属会社を制限された付属会社として指定することができる。任意の制限された付属会社を非制限付属会社として指定することは、指定された日に融資者に適用される投資を構成すべきであり、その金額は、その融資先がその中に投資する公平な市場価値に相当する。いかなる非限定的な付属会社を制限された付属会社として指定するかは、当該付属会社が当時存在していたいかなる債務又は留置権の発生を指定することを構成しなければならない。(B)借り手は、(X)任意の制限されたアクセサリを非制限アクセサリとして指定することができないか、または(Y)(I)特定の違約イベントが発生していないか、または継続していない限り、非制限アクセサリを制限されたアクセサリとして指定してはならない。及び(Ii)第(X)条の場合のみ、(A)このように指定された付属会社(その付属会社を直接又は間接的に透過する)は、いかなる親会社の持分又は債務を有していないか、又は任意の親会社の任意の財産を所有又は保有している任意の留置権を有していない。借入者または任意の制限された付属会社(制限された付属会社も非制限付属会社として指定されていない限り)、および(B)借り手、任意の親会社、または任意の制限された付属会社は、任意の時間において任意の債務に対して直接的または間接的な責任を負わないが、これらの債務規定は、任意の債務に違約が発生した場合、借り手または任意の親会社または任意の制限された付属会社の所有者は、(時間または通知の経過とともにまたは両方が併有する)債務違約を宣言することができ、または所定の満期日前に債務の加速または支払いをもたらすことができる, 任意の非制限子会社の留置権または他の義務(非限定的子会社に対して法執行行動を行う任意の権利を含む)。6.14節納税。借り手は、適時に支払いおよび解除し、制限された子会社ごとに、その収入または利益またはそれに属する任意の財産に対して徴収されたすべての税金、およびすべての合法債権を支払いおよび解除させ、支払われていない場合、本協定で許可されていない任意の親会社、借り手、または制限された子会社の任意の財産の留置権または担保となることが合理的に予想されるであろう。しかし、借り手、任意の親会社、または任意の制限された付属会社が公認会計原則に従って当該等税項または申請索について十分な備蓄を維持している場合、またはそのような税項または申請索が個別または共同で重大な悪影響を構成しないことを合理的に期待している場合、これらの税項または申請索は、誠実かつ適切な法律手続きを介して論争を提出する場合、その等の税項または請求索を支払う必要がない。6.15節の業務の性質.親会社、借り手側及び制限された付属会社は、親会社、借入先及び制限された付属会社が決算日に経営する業務又はそれと合理的に関連し、相補又は付属する業務とほぼ類似した重大な業務ラインにのみ従事する。第6.16節借り手と施設の評価を維持する。親会社、借り手及び制限された付属会社は、(I)標準プール、ムーディーズ及びHPの任意の2つの借主に対する公開企業信用格付け及び公共企業家族格付け(ただし、任意の特定の格付けではない)(どの者に適用されるかに依存する)及び(Ii)標普の任意の2つのローンに関する公開格付け(ただし、任意の特定の格付けではない)を維持するために、商業上合理的な努力を行うべきである, ムーディーズとホイホマレ。第6.17節[保留されている]それは.第七条締め切りから後に締結された負の契約は、いかなる貸金者が本契約の下でいかなる定期的な承諾がある限り、本契約に基づいて累算及び対処すべき任意の融資又はその他の債務は、-110-

#95982248 v 17まだ支払われていないまたは返済されていない(未期限および未払いまたは賠償義務がある場合を除く)、両親および借り手はできず、制限された子会社も許可してはならない：第7.01節留置権。その任意の財産、資産または収入の設定、招く、負担、または許容存在に対する任意の留置権は、現在所有しているものであっても後で得られたものであっても、以下を除く：(A)任意のローン文書による留置権、(B)締め切りに付表7.01(B)に並ぶ留置権が存在する。(C)(I)期限が30日を超えていない税金、評価税または政府料金の留置権、(Ii)善意で勤勉に行われる適切な訴訟手続きに基づいて議論された留置権は、公認会計基準の要求に基づいて、適用者の帳簿上でそれに関連する十分な準備金を維持することを前提としている。または(Iii)支払わないことは、第6.14節の規定に違反しない。(D)所有者、運送業者、倉庫管理人、機械師、材料労働者、修理工、建築建設業者、または通常の業務運営において生成された同様の留置権の法定または一般法留置権：(I)30(30)日を超えていないことまたは30(30)日を超える金額が保存されていないことを保証する(または30(30)日を超えた場合は保存を解除または保留している)、およびこの留置権を強制的に実行するための他の行動を取らないか、または(Ii)勤勉で適切な法的手続きによって論争を提起している。公認会計基準の要求に応じて、適用者の帳簿上にそれに関する十分な準備金を保持する。(E)(1)通常業務過程において法律事項として生じる労働者補償、賃金税に関する質権、預金又は留置権, 失業保険および他の社会保障立法、ならびに(2)通常の業務中の担保および預金は、保険会社が任意の親、借り手または任意の制限された付属会社に財産、意外または責任保険を提供する保険会社に対して償還または賠償義務を負う責任(その利益のための信用状または銀行保証を提供する義務を含む)を保証することを保証する。(F)通常の業務プロセスにおいて、入札、貿易契約、政府契約およびリース(借入金債務を除く)、法定義務、保証、猶予、税関および控訴保証金、履行保証金およびその他の同様の性質の義務(健康保証、安全および環境義務を含む)の履行を保証するために生じる留置権。(G)不動産に影響を与える地権、通行権、制限、契約、条件、横領、突出及びその他の類似した財産権負担、及び不動産に影響を与える副次的所有権の欠陥は、いかなる場合においても、いかなる親会社、借り手、又は制限された付属会社の正常な業務活動に実質的な干渉を与えないことを保証する。(H)第8.01(H)節で述べた違約事件を構成しない金の留置権を保証する。(I)第7.03(F)節で許可された債務の留置権を保証する。ただし、条件は、(I)当該等留置権と当該等留置権に管轄されている財産の取得、建造、修理、交換又は改善(状況に応じて定める)と同時に又は270(270)日以内に差し押さえ、(Ii)当該等留置権はいつでもいかなる財産も引きずらないが、当該等の債務から資金を提供する財産、当該等の債務の置換、当該財産及びその収益及びその製品及び常習保証金の付加物、及び(Iii)資本化リース契約を除くことである, このような保有権は、そのような資本化リースに制約された資産以外のいかなる資産にも延長またはカバーされない(そのような資産の付加物および付加物、-111-#95982248 v 17代替物およびその製品および習慣担保預金は除く)、しかし、貸手が提供する装置の個別融資は、貸主によって提供される他の装置の融資と交差して担保することができる。(J)すべての場合、通常の業務中に、関連する財産の賃貸、許可証、再レンタルまたは再許可および留置権を他人に付与するが、(I)全体としての親会社、借り手、または制限された任意の付属会社の業務に実質的な干渉を与えるか、または(Ii)任意の債務を保証すること、(K)法的事項として生じる税関および税務当局に有利な留置権は、通常の業務プロセスにおける貨物輸入に関連する関税の支払いを保証するために生成される。(L)受託銀行の受託中の物品に対する留置権(統一商法第4-210条に基づいて生成された留置権を含む)および(Ii)法律事項として生成された銀行または他の金融機関が、金融機関に保管されている預金または他の資金の留置権(相殺権を含む)を差し押さえ、これらの留置権は銀行業の一般的な慣行の範囲内である。(M)第7.02(J)、(N)、(T)又は(Y)節により許可された投資において得られる任意の財産の売り手を受益者とする現金前払いの留置権は、この投資の購入価格に適用され、及び(Ii)は、各場合において、当該投資又は処分(どの場合にかかわらず)の範囲内にのみ、第7.05節で許可された財産権処分における任意の財産処分の合意を含む, (N)第7.03(E)節で許可された借主または債務を保証する制限された子会社の留置権であるが、貸金先ではない制限された子会社に対する任意の留置権は、担保債務の担保上の留置権レベルの低い留置権でなければならず、そのような債務は、任意の非担保の資産によって保証されてはならない。(O)買収時の財産に存在する留置権、又は誰かが制限された付属会社となったときに当該人の財産に存在する留置権(第6.13節により制限された付属会社に指定されているものを除く)は、いずれの場合も、締め切り後、ただし、(I)当該留置権は、当該買収又は当該人が制限された付属会社となることを期待して設定されているものではなく、(Ii)当該留置権は、他の資産又は財産(ただし、当該等の資産又は財産の収益又は製品を含まず、留置権保障債務及び当該時間前に発生した他の債務の財産も含まれていない。当該等の債務及びその他の義務は、本条例により許可されたものであり、当時の条項によれば、当該等の債務及びその他の義務が質的に拘留された後に取得された財産も含まれていないが、この規定が同項の買収でなければ適用されないいかなる財産にも適用できないことはいうまでもない)。(Iii)7.03節に従ってこれを保証することを許可する債務；(P)通常の業務運営中に締結された任意の親会社、借り手、または制限された任意の付属会社に従って締結された賃貸または分譲によって所有される任意の権益または所有権；(Q)任意の親会社が締結した条件付き販売、所有権保留、委託販売、または同様の販売商品の手配によって生じる留置権, 借り手又は正常業務運営における制限された付属会社。(R)契約相殺権に属する留置権。(I)銀行又は他の金融機関と預金関係を確立することと関係があるが、この相殺について与えられた留置権ではない−112−

#95982248 v 17債務、(Ii)通常の業務中に発生した任意の親会社、借入者または同様の債務の返済を可能にするために、任意の親会社、借り手または任意の制限された付属会社の集合預金または清算口座に関連しているか、または(Iii)任意の親会社、借り手または制限された付属会社の顧客が通常の業務中に締結した調達注文および他の合意に関連している；(S)予防的統一商業コード融資宣言の提出によって生じる留置権；(T)保険料融資の保証権およびその収益を保証する。(U)任意の不動産の使用を制御または管理するために、任意の政府主管当局の任意の区画または同様の法律または権利を保持または帰属する。(V)特定の在庫または他の貨物およびその収益に対する留置権は、その人がその人のために開設した受領信用証に負う義務を保証して、そのような在庫または貨物の購入、出荷または貯蔵を容易にする。(W)本7.01節(B)、(I)および(O)項で許可された任意の留置権を修正、置換、継続または延長するが、(I)留置権はいかなる追加の財産にも適用されないが、以下を除く：(A)この留置権に含まれる財産または第7.03節で許可された債務によって資金を提供する財産、および(B)その収益および製品；および(Ii)継続期間；, 第7.03節では、そのような留置権担保または利益の延長または再融資を可能にする債務、(X)任意の親会社、借り手、または任意の制限された子会社が施設が存在する不動産を所有または賃貸する土地賃貸、(Y)非貸金者の財産保証債務または非貸金者の他の義務である留置権、(Z)本条項で許可された任意の意向書または購入合意に関連する任意の現金保証金上の任意の親、借り手または任意の制限された子会社に対する留置権のみ；(Aa)第7.03(T)節に従って許可された担保債務の留置権であってもよいが、このような留置権は、(I)担保債務の留置権と同等の担保上の留置権、または(Ii)担保債務の担保上の留置権であってもよく、それぞれの場合、その受益者(またはその代表)は、適用される債権者間合意を締結すべきであるが、このような留置権は、いかなる非担保の資産に対しても適用されてはならない。(Bb)第7.03(M)節に従って許可される保証負債の留置権。(Cc)任意の時間における債務または他の債務の未償還元本総額が(X)$80，000，00085，000，000および(Y)両親、借り手、および制限された付属会社が最近試験期間を終了した合併EBITDAの40%を超えないことを保証する他の留置権；-第113-#95982248 v 17(Dd)第7.03(W)および(Y)節に従って許可された債務の留置権を保証する。しかし、このような留置権は、担保債務の留置権と同等の抵当物上の留置権であってもよいし、担保債務の担保物の上級者が留置権よりも低い留置権であってもよい(ただし、いかなる非担保品の資産を担保としてもよい)、いずれの場合も, その受益者(またはその代理人)は、適用可能な債権者間合意を締結しなければならない；(Ee)第7.03(V)節に従って許可された担保債務の留置権；ただし、(I)このような留置権は、関連する買収または他の投資が許可された日に保証された債務のみを保証し、そのような留置権は、親会社、借り手、および制限された子会社の任意の他の財産に延長してはならない；(Ii)このような留置権が担保である場合、その受益者(またはその代理人)は、適用可能な債権者間合意を締結しなければならない。(Ff)第7.03(B)節により許可された債務担保品に対する留置権であるが、第7.03(B)(A)節に許可された債務及びその任意の許可された再融資の場合、当該債務に関する管理人は、(1)このような債務を保証するABL優先担保の留置権は、債務を保証するABL優先担保の留置権と同等又は優先することができる、(Ii)このような債務を保証する定期優先担保の留置権は、債務を保証する期限優先担保の留置権よりも低くなるべきである。(Gg)任意の外国子会社について、法律により強制的に生成された他の留置権および特権；(Hh)許可された受取融資に関連する入金および関連資産の留置権；(Ii)第7.03(R)節に従って保証された債務の留置権を保証するが、このような留置権は担保上に位置しなければならない, (I)当該等留置権は、保証義務の留置権と同等の留置権であってもよく、又はレベルが保証義務の留置権よりも低い留置権であってもよく、かつ(Ii)その受益者(又はそれを代表する代理人)が適用される債権者間合意を締結しているべきであり、及び(Jj)合営実体の利益を適用するために融資手配された合営実体の持分留置権を保証するものであってもよいが、本協定は当該等留置権を禁止していない。第7.02節投資。任意の投資を行うが、以下の場合を除く：(A)投資を行う際に現金等価物である資産に対する任意の親会社、借り手、または制限された付属会社の投資；(B)任意の親会社(またはその任意の直接または間接親会社)、任意の中間ホールディングス会社、借り手または制限された付属会社の上級者、取締役、マネージャー、パートナーおよび従業員に提供される融資または立て替え(I)のための、合理的かつ慣用的なビジネス関連出張、娯楽、移転、習慣付随福祉および同様の一般的な業務用途。(Ii)当該人が任意の親会社(又はその任意の直接又は間接親会社、任意の中間持株会社又は借り手)を購入した持分については(ただし、いずれかの当該等の融資及び立て替え金の収益は現金を普通株として借入者に出資しなければならない)及び(Iii)は前述の(I)及び(Ii)項に記載の目的であり、未返済の元金総額は(X)$20，000，00021，250，000及び(Y)両親の総合配当税前利益の10%を超えてはならない。借り手と最近テスト期間を終了した制限された子会社とは、形式的に計算される。-114-

#95982248 v 17#95982248 v 17(C)資産購入(在庫、用品および材料の購入を含む)、および他の人との共同マーケティングに従って通常のビジネスプロセスにおける知的財産権許可または貢献；(D)任意の融資者(任意の親会社を除く)の任意の他の借り手への投資；(Ii)任意の非貸手(任意の親を除く)の任意の貸手への投資；(Iii)任意の他の非貸手への投資、および(Iv)任意の非貸手への投資；しかし、第(Iv)項による非貸金先への投資総額は、(A)親、借り手、および制限された付属会社の最近終了したテスト期間内の総合EBITDAの(X)$60，000，00063，750，000および(Y)30%の大きな者を超えてはならない(A)投資ごとに行われるコスト価値に基づいて計算され、将来の投資に対するすべての関連約束を含む。(B)そのような投資について実際に受信した任意の資本リターンまたは販売収益の金額に相当する(その金額は、そのような投資が行われたときにコストで計算された金額を超えてはならない)任意の外国子会社の持分または任意の他の外国子会社に対する債務を譲渡または貢献すること。ただし，本条(B)項のいずれかの当該等額は，使用可能な額を増加させてはならない, 言うまでもなく、そのような投資について実際に受信された任意の資本または販売収益の現金リターンは、そのような投資を行う際に原価で計算される投資金額を超える場合には、利用可能金額を増加させるべきである(超えたリターンまたは収益額は、その定義に適合する利用可能金額を増加させる)、(E)通常の業務中に貿易信用を与えることによって生じる売掛金または受取手形の性質を含むクレジット展示期間と、通常の業務中に財務的に苦境に陥った口座債務者および供給者に提供される他のクレジットから清算または部分的に清算された投資を含む投資とを含む。(F)7.01節、7.03節、7.04節、7.05節、および7.06節でそれぞれ許可された留置権、債務、基本変動、処置および制限支払からなる投資(それぞれの場合、本7.02節の規定を参照して除く)、(G)締め切りに付表7.02に並んだ投資が存在し、およびそのような投資の任意の修正、置換、更新、再投資または延期；ただし、7.02(G)節によって許可される任意の投資の金額は、締め切りに応じた投資条項または第7.02節に許可された他の条項がない限り、締め切りの投資額よりも増加しない。(H)第7.03(G)節に許可されたスワップ契約による投資、(I)第7.05節で許可された処置に関連するオプションおよび他の非現金対価格；(J)任意の人の財産および資産または業務を購入または取得するか、またはその人の業務単位、業務または支部を構成する資産を購入または取得するか、または他の方法で取得する, または完成後に制限された付属会社(合併または合併の結果を含む)(またはそのような資産が親会社、借り手または制限された付属会社に貢献される)となる個人の持分(各“買収許可”)と、本条(J)項で許可される取引所を完成させるために必要な制限された付属会社への任意の投資と；ただし、(I)当該等の購入又は他の買収形態に効力を与えた後、いかなる違約又は違約事件も発生又は持続的に発生しない(ただし、いかなる限られた条件取引についても、取引が完了したときには、いかなる特定の違約事件も発生せず、持続的に発生することはない)、(Ii)いかなる当該等の購入又は他の買収が発効した後、借り手は、第6.15節の契約を遵守しなければならず、及び(Iii)担保及び担保規定に要求される範囲内で、(A)財産、購入又はその他の買収で得られた資産及び業務は担保となるべきであり、(B)任意のこのような新たに設立又は買収された制限された子会社(子会社を含まない)は保証人となるべきであり、いずれの場合も第6.10節の規定に適合しなければならない。(K)[保留区](L)従来の慣例に従って裏書き受託または預金および顧客との習慣的な貿易スケジュールを含む通常の業務プロセスにおける投資、(M)サプライヤーおよび顧客の破産または再編、または通常の業務中または担保償還権の喪失時に発生した延滞債務またはそれと発生した他のトラブルを解決するために顧客およびサプライヤーが受信した投資(債務および株式を含む)。(N)将来の投資に対するすべての関連約束を含む各投資を行う際にコスト推定された投資であって、額は、(1)利用可能な金額を超えてはならない(ただし、“利用可能な金額”定義(B)項に基づいて任意のそのような投資を行う場合には、そのために発生または発生する特定の違約イベントが発生してはならない)、および/または(2)供給金額は含まれていない；(O)通常の業務中に従業員に賃金を支払う前払い；(P)親に与えられた任意の直接的又は間接的な親のローン及び立て替え金の代わりに、(いかなる他の当該等のローン又は下当金を実施しても、当該等のローン又は立て替え金又は制限された支払後の額)を超えない額, 7.06節に従って、直接または間接的な親への支払いを許可する制限的支払いを許可するが、任意のそのようなローンまたは立て替え金は、その後、7.06節に従って許可されたこのような適用制限支払いの金額から対応する金額を減算しなければならない(第7.06節のこの適用条項に最高額が含まれている場合)。(Q)締め切り後に買収された制限された付属会社が保有する投資、又は締め切り後に第7.04節に従って任意の親会社又は借り手又は任意の制限された子会社と合併又は合併した会社又は会社が保有する投資であるが、これらの投資は、当該等の買収、合併又は合併に係ることを考慮した場合ではなく、当該等の買収、合併又は合併の日に存在する。(R)任意の親会社、借り手、または任意の制限された付属会社が、リース(資本化リースを除く)または負債を構成しない他の債務が負う保証義務は、いずれの場合も通常の業務中に締結される。(S)投資であるが、これらの投資は、合資格持分(任意の実収金額または出稼ぎ資金額を除く)でのみ支払われる。(T)投資ごとに作成されたコスト価値で計算された総額の他の投資は、将来の投資に関するすべての負担を含むが、(I)親会社、借り手および制限された付属会社の最近終了したテスト期間内の総合EBITDAの(X)$80，000，000，000および(Y)予備試験基準で計算された総合EBITDAの40%を超えてはならず、両者は比較的大きい者を基準とし、他方(Ii)は-116年に現金形式で実際に受け取った資本リターンまたは売却収益の金額に等しい-

#95982248 v 17このような投資(その額は、この投資を行う際に原価で計算された投資額を超えてはならない)であるが、本条(Ii)項に規定されている任意のこのような額は、利用可能額を増加させてはならないが、そのような投資が現金形式で実際に受信された任意の資本リターンまたは販売収益について、この投資を行ったときに原価で計算された投資額を超える場合は、利用可能額を増加させなければならない(超過したリターンまたは収益がその定義に適合する利用可能額を増加させる場合)、(U)合営実体及び非制限付属会社への投資総額は、当該等投資ごとに作成された場合のコスト価値から計算され、将来の投資に対するすべての関連負担を含み、(I)親会社、借り手及び制限された付属会社の最近のテスト期間までの総合EBITDAの(X)80，000，00085，000，000及び(Y)40%を超えない(大きい者を基準とする)。追加(Ii)は、当該等投資について実際に受信した任意の資本リターン又は売却収益の現金の額(当該金額は、当該投資を行う際にコストで計算された当該等投資の額を超えてはならない)に相当する。ただし、本条第(I)項のいずれかのこのような額は、使用可能な額を増加させてはならない, このような投資が実際に受信した任意の資本または販売収益の現金リターンについて、そのような投資を行う際に原価で計算されるそのような投資の金額を超えた場合には、利用可能な金額を増加させなければならないことはいうまでもない(超過したリターンまたは収益は、その定義に基づいて利用可能な金額を増加させる)、(V)受取融資の許可に関連する投資、(W)従業員または他の保険者信託の利益のための“ラビ”信託への寄付金であるが、借り手が破産した場合には、債権者によって制限される。(X)非限定的付属会社は、“非限定的付属会社”の定義に従って、制限された付属会社に再指定される日前に行われた投資であるが、このような投資は、再指定を考慮する際に発生するものではない。(Y)他の投資；条件は，投資時に，(I)違約や違約事件が発生しておらず，かつ違約事件が継続している，(Ii)最近終了したテスト期間終了時に，親会社，借り手，制限された子会社の総レバー率が形式的に計算されて4.00：1.00を超えない，(Z)許可された税務再編を完了するための取引，(Aa)[保留区](Bb)資産譲渡者がいつでも返済していない元金の総額は、30，000，00032，000，000ドルの融資および下敷きを超えてはならない。第7.03節債務。任意の債務の存在を発生、招い、負担または我慢するが、以下の場合を除く：(A)融資文書に規定される任意の親会社、借り手、および任意の制限された子会社の債務；(B)(A)元金総額が(I)100，000，000175，000，000ドルと借入ベース(第4回改訂発効日に定義)プラス(Ii)-117-#95982248 v 17増量ローン(第4回改訂発効日に定義)プラス(Iii)すべての課税利息、費用、(B)上記(B)(A)項に記載の債務のいずれかの再融資許可；(C)(I)別表7.03(C)および(Ii)に記載された残りの債務、(Ii)上記いずれかの項に対する任意の許可された再融資、(D)親、借り手、および制限された子会社が、本契約によって許可された任意の親会社、借り手、または任意の制限された子会社の債務について負う保証義務(ただし、非貸金者は、第7.03(D)条によってこのような非融資者が本第7.03条の下で発生できない債務を保証することができない)。しかし、担保された債務が当該債務に従属する場合、担保義務は、そのような債務に属する保証から、その条項は、少なくともそのような債務の従属条項と同様に有利でなければならない；(E)任意の親、借り手、または制限された付属会社は、任意の親の債務を借りている, 第7.02節で許可された投資を構成する任意の制限された子会社を借り手または構成するが、任意の融資者が非貸金者の誰に対しても、そのようなすべての債務は、本保証第3.01節に規定する従属条項を遵守しなければならない。(F)(I)固定資産又は資本資産の購入、建造、修理、交換又は改善のために資金を提供するには、負債及びその他の負債(ただし、この等の債務は、適用される購入、建造、修理、交換又は改善工事と同時に発生するか、又は適用される購入、建造、修理、交換又は改善後二百七十(270)日以内に発生しなければならない)、(Ii)レンタルの売却を許可することにより生じる帰属負債は、いかなる時間においても(X)$60，000，00063，750，000及び(Y)親総合利税前利益の30%を超えてはならない。借り手および制限された子会社は、最近終了した試験期間内に形式的に計算され、(Iii)前(I)および(Ii)項に記載された任意の債務に対して任意の許容される再融資を行う。しかし、本第7.03(F)節に規定する債務元金総額(帰属可能債務を含むが、第(Ii)条に従って生成される帰属可能債務は含まれていないが、第4改正案の発効日までのいずれのこのような未返済債務も含まれていない)は、親、借り手、および制限された付属会社の最近終了した試験期間内の総合利税前利益の(X)$100，000，000 106，250，000および(Y)50%(より大きい者を基準とする)を超えない。(G)スワップ契約(I)は、任意の親が負担するリスクをヘッジまたは軽減するために締結されている, 借り手または任意の付属会社は、実際または予想されるリスク(任意の親会社、借り手または任意の付属会社の株式または他の持分権益に関連するリスクを除く)、(Ii)は、任意の親会社、借り手、または任意の付属会社の任意の有利子負債または投資の金利(固定金利から変動金利、1つの変動金利から別の変動金利または他の方法)を有効に制限、制限または交換するためのものであり、(Iii)は、ヘッジ商品、通貨、一般経済状況、原材料価格、収入源または業務パフォーマンスのために締結される；[保留区](I)通常の業務中に引き起こされる債務、すなわち、任意の親(または任意の親の任意の直接または間接親)、借り手、および制限された付属会社の従業員の債務を延滞する；118-

#95982248 v 17(J)は、第7.06節で許可された任意の親(またはその任意の直接または間接親)の株式を購入または償還するための現在または前任の上級管理者、取締役、パートナー、マネージャー、コンサルタントおよび従業員、それぞれの遺産、配偶者または前配偶者の債務を抱えており、総額はいずれの未返済でも30，000，00032，000，000ドル以下である。(K)任意の親会社、借り手、または取引、買収許可、本合意に従って明示的に許可された任意の他の投資または任意の処理において引き起こされる任意の付属会社の債務は、それぞれの場合、賠償義務または購入価格(利益を含む)または他の同様の調整に関連する債務を構成し、(L)任意の親会社、借り手、または任意の制限された付属会社によって、繰延補償または他の同様の手配に従って引き起こされる債務からなる債務、および本合意に従って明確に許可された任意の他の投資によって買収または許可される任意の他の投資によって引き起こされる債務。(M)通常の業務中に発生する現金管理債務と、純決済サービス、自動手形交換所手配、貸越保護、および同様の手配に関連する他の債務と、(N)債務は、(A)保険料融資または(B)通常業務中に供給スケジュールに記載された債務を負担または支払いすることと、(N)債務と、(N)保険料融資または(B)通常業務中に供給スケジュールに含まれる債務を負担または支払いすることと、を含む。(O)任意の親、借り手、または任意の制限された付属会社が、通常の業務中に発行または開設された信用状、銀行保証、銀行引受為替手形、倉庫または同様の手形によって引き起こされる債務、労働者補償請求索、健康、障害または他の従業員福祉または財産に関する債務, 労働者賠償請求に関連する精算系債務の意外または責任保険または自己保険または他の債務、(P)任意の親会社、借り手または任意の制限された子会社が提供する履行、入札、控訴および保証保証書、ならびに履行および完成保証に関する義務、または信用証、銀行保証またはこれに関連する同様の手形に関する同様の義務は、それぞれの場合、通常の業務プロセスにおいて、または過去のやり方と一致する。(Q)ABLクレジットプロトコルによって定義されたような元本がABLクレジットプロトコルによって定義されたようなクレジット額面を超えないクレジットによってサポートされる債務；(R)(I)任意の親、借り手、又は制限された付属会社の他の債務は、額に制限されず、(A)当該等の債務が担保上の任意の留置権(債務担保としての留置権として以前の留置権を除く)を担保とする限り、最近テスト期間を終了した最終日までの第1留置権高級担保レバー率(予測ベースで計算されるが、それによって生成される現金収益を含まない)が(X)4.00：1.00または(Y)より大きくない場合、第1留置権高級保証レバー率(予想ベースで計算されるが、それによって生成される現金収益は含まれない)。しかし、このような債務が適格定期融資の形で発生した場合には、最恵国調整の制約を受けるべきであり、(B)この債務が保証債務の留置権を担保とする担保上の留置権で保証されていれば、, 最近のテスト期間が終了した最終日まで、高級保証レバレッジ率(予想ベースで計算されるが、それによって生成された現金収益-119-#95982248 v 17を含まない)が(X)5.00：1.00または(Y)より大きくない場合、このような債務が、許可された買収または本プロトコルで禁止されていない他の同様の投資のために資金を提供するためである場合、高度な保証レバレッジ率(予想ベースで計算されるが、それによって生成される現金収益は含まれない)。このような買収または他の同様の投資が完了し、そのような債務を生成することを可能にする前に、および(C)そのような債務が無担保であるか、または担保を構成しない資産によって保証されている場合、最近終了したテスト期間の最終日までの総レバー率(予測ベースで計算されるが、それによって生成される現金収益を含まない)が(X)5.50：1.00または(Y)そのような債務が、買収または本プロトコルで禁止されていない他の同様の投資融資を許可するために生成された場合、当該等が買収又は他の投資の完了を許可し、当該債務が発生する直前の総レバー率(形式的に計算されるが、それによって生成される現金収益は含まれていない)(ただし、本条(R)項のすべての債務については、(1)当該等の債務は、初期定期融資の満期後91日前に満了してはならないか、又はその加重平均満期日が初期定期融資の加重平均満期日よりも少ない場合には、91日を加算してはならない。ただし、本条(1)項の前述の規定は、(X)いかなる内部満期債務及び(Y)が当該等の債務が常習移行手配を構成する範囲内にあるかには適用されない, 当該等がブリッジローンに変換又は交換することに慣れた長期債務が第1項の規定に適合する限り、(2)当該等の債務は、初期ローンに適用される債務よりも重い強制前払い、償還又は要約購入事項を有してはならないが、(2)第2項の前述の規定は、(X)いかなる内部満期債務にも適用されず、及び(Y)当該等の債務構成がブリッジ融資に慣れている範囲内であれば、当該等の常習ブリッジ融資が転換又は交換される長期債務が第2項の規定に適合する限り、(3)このような債務の他の条項および条件(定価および選択可能な事前返済または償還条項を含まず)、初期期限ローンの条項と一致しない場合、全体的に(借り手によって合理的に決定される)融資当事者への制限は、初期期限ローンの条項((X)項が期限ローンの最終期限以降にのみ適用される任意の条項および条件を除く)よりもはるかに大きくてはならない。(Y)定期貸主の利益のために他の方法で増加するか、または(Z)他の方法で行政エージェントを合理的に満足させる)および(4)非融資者が第7.03(R)節に生じる可能性のある最大元本債務総額が(X)40，000ドルを超えてはならず、借り手および制限された子会社が最近終了した試験期間内に任意の時間返済されていない総合EBITDAの(X)$40，000，00042，500，000および(Y)20%の大きい者)；及び(Ii)上記(R)(I)項に基づいて発生した債務のいずれかの再融資を許可し、(S)非貸金先で発生した債務及びその担保, (T)(I)借り手が発生する債務(優先担保、優先無担保、優先従属手形または融資の形態)は、借り手が第2.14節の規定により発生することが許可された債務を限度とする。しかし、(A)第1.09節に別の規定がある以外に、当該債務が発効したときには、いかなる違約または違約事件も発生せず、かつ、当該等の違約または違約事件が継続しているか、またはそれによって発生しない(ただし、当該債務の収益が有限条件取引を援助するために使用される場合、当該有限条件取引が完了したときに、特定の違約事件が継続してはならない)、(B)当該債務は、当該定期融資の満期日よりも早く満期になってはならない。ただし、本条(B)の前述の規定は、(X)いかなる内部満期債務にも適用されず、及び(Y)当該等の債務が一つの常習過渡的融資を構成する範囲内であれば、当該等常習過渡債務-120-

#95982248 v 17融資は、本条(B)、(C)の規定を満たすか交換されることになり、(C)当該債務が発生した日まで、当該債務の満期までの加重平均寿命は、定期融資の期限よりも短くてはならないが、(C)条の上記規定は、(X)いかなる内部満期債務にも適用されず、(Y)当該債務が常習過渡融資を構成する場合、当該常習過渡融資が転換又は交換される長期債務が(C)項の規定に適合する限り、(D)制限された付属会社は、当該等の債務の借り手又は保証人ではなく、当該制限された付属会社が当該債務を以前又は実質的に同時に保証する付属保証人でない限り、(E)当該債務の他の条項及び条件(定価及び選択可能な前払い又は償還条項を含まない)は、最初の期限ローンの条項と一致しない場合には、全体的に(借主によって合理的に決定される)貸金先の制限は、実質的に初期期限よりも融資の条項(ただし、第(X)項は、期限ローンの最終期限以降の期間のいずれかの条項及び条件を除く)に適用されてはならない。(Y)本契約項の下で定期貸金者の利益のために増加した債務、または(Z)他の方法で行政エージェントを合理的に満足させる債務)、(F)このような債務が借り手側の合資格定期融資の形態であり、保証債務の留置権を担保とする場合、最恵国調整(ある場合)、(G)そのような債務が漸増為替テストに従って生成される場合, この債務が担保債務の留置権前の担保上の留置権で担保されているか、担保されていないか、担保を構成していない資産によって担保されている場合、第2.14(A)(3)節に記載の第1の留置権高級担保レバー率は、(1)のいずれかのような二次留置権債務に置き換えられるものとみなすべきである。最近のテスト期間終了までの高度な担保レバレッジ率(形式的に計算されるが、それによって生成される現金収益を含まない)であり、(X)5.00：1.00または(Y)そのような債務が、買収または本プロトコルで禁止されていない任意の他の同様の投資を許可するために資金を提供するために生成されたものである場合、高級担保レバー率(形式的に計算されるが、それによって生成される現金収益を含まない)、そのような買収または他の同様の投資が完了する直前、およびそのような債務の発生前、(2)このような無担保債務または担保を構成しない資産によって保証される債務、最近テスト期間が終了した最終日までの総レバー率(形式で計算されるが、それによって生成された現金収益は含まれていない)であり、(X)5.50：1.00または(Y)を超えない場合、このような債務が、許可された買収または本プロトコルで禁止されていない他の同様の投資に資金を提供するために生成された場合、総レバー率(形式的に計算されるが、それによって生成された現金収益は含まれていない), 上記許可買収又は他の同様の投資が完了し、当該等債務(第(T)項に従って生成された当該等債務を“許可代替増分融資債務”と呼ぶ)及び(Ii)上記第(T)(I)項に従って生成された債務のいずれかの再融資を許可する前に；(U)元本総額は(X)$100，000，000106，250，000および(Y)最近のテスト期末親会社、借り手および制限された付属会社の総合利税前利益の50%を超えない(X)$100，000，000，250，000および(Y)50%の追加債務であり、元金総額は(X)$100，000，000，250，000および(Y)最近の試験期間中に返済されず、形式的に計算された制限された付属会社の総合利税前利益の50%を超えない。(V)(A)第7.03(R)条に従って許可されたそのような債務または(B)そのような債務の元本総額が(X)80，000，00085，000，000ドルを超えず、(Y)最近終了した試験期間内に任意の時間に返済されていない制限された子会社合併EBITDAの40%を超えない限り、本プロトコルが禁止されていない買収または他の投資に関連して負担される債務。(W)(1)借り手によって生成された債務(高級担保、高度無担保、高度従属手形または二次手形または融資の形態)であって、その現金収益の純額の100%は、受信直後に、第2.05(B)(3)節の規定による定期融資の早期返済にのみ使用される。ただし(A)当該等の債務は，再融資を行っている定期融資に関する満期日よりも早く満了してはならないが，本条(A)の前述の規定は，いかなる満期内債務にも適用されない, (B)債務が発生した日まで、債務の加重平均満期日は、当時再融資を行っていた残りの定期融資の加重平均満期日よりも短くてはならないが、本条(B)の前述の規定は、満期内債務には適用されない。(C)制限された付属会社は、当該制限された付属会社が当該債務を以前又は実質的に同時に保証する付属保証人でない限り、当該債務の他の条項及び条件(定価及び選択可能な前払い又は償還条項を含まない。)等の債務の他の条項及び条件(定価及び選択可能な前払い又は償還条項を含まない)全体的に見て(借り手によって合理的に決定される)融資当事者に対する制限は、初期定期融資の条項((X)当時の最終期限以降の定期融資再融資のいずれかの条項や条件にのみ適用されることを除く)よりも実質的な制限があるべきではない。(Y)本契約項下の定期貸主の利益のために増加した債務、または(Z)他の方法で行政エージェントを合理的に満足させる債務)であり、このような債務は、定期融資割合よりも高い割合で強制的な前払いに参加してはならず、(E)借り手が借り手の責任者証明書を行政エージェントに提出したこと、および(A)、(B)条の合理的な詳細計算を遵守することを証明することを含む、行政エージェントが合理的に要求するすべての関連財務情報, (C)及び(D)及び(Ii)は、上記(W)(I)条に従って招いた任意の許可債務再融資、(X)任意の引当売掛金融資に関連する債務、(Y)第2.17節の許可債務交換に従って招いた債務交換手形の債務及びその任意の許可再融資、(Z)無担保供出債務(及びその任意の再融資許可)；(Aa)上記(A)~(Z)項に記載の債務の全ての保険料(ある場合)、利息(届出後利息を含む)、費用、支出、料金及び追加又は利息。本条項7.03条の規定に適合するか否かを決定するために、1つの債務が上記(A)~(Aa)条に記載された1つ以上の債務カテゴリの基準を満たす場合、借り手は、債務項目(またはその任意の部分)を分類および再分類することを自ら決定することができ、または後で区分、分類または再分類することができ、上記1つまたは複数の条項にそのような債務の額およびタイプを含めることができる。融資文書下のすべての未済債務が、本第7.03節(A)項の例外状況及びABL融資及びその任意の許容される再融資のみに依存するとみなされる限り、本7.03条第(B)項に規定する例外項のみに依存して発生するとみなされる。7.03節の場合、利息の計上、増加値の増加、および追加債務形態で支払われる利息は、債務の発生とみなされてはならない。7.04節は根本的に変化する.合併、合併、解散、清算、合併、または他の人に編入する, またはそのすべてまたは実質的なすべての資産(1つの取引または一連の取引においても)を誰に売るか、または誰を受益者とするか(各ケースでは、ある部分によるものを含む)であるが、-122-

#95982248 v 17(A)任意の制限された付属会社は、(I)借主に属する制限された付属会社が他の制限された付属会社と合併または合併することができるが(ただし、生成された実体は、借り手のすべての債務を法的に継承しなければならない)、(Ii)任意の1つまたは複数の制限された付属会社(ただし、融資先に属する制限された付属会社が別の制限された付属会社と合併または合併しなければならない場合は、貸金先は継続または存続している者でなければならない)、または生成されたエンティティは、法律に従って借入先のすべての義務を継承しなければならない(ただし、これらに限定されないが、これらに限定されないが、許容される税収構造調整を完了するために、借り手として)および(3)(B)(I)任意の非貸手の制限された付属会社は、非貸手の任意の他の制限された付属会社と合併、合併、または合併することができ、または非貸手に合併する任意の他の制限された付属会社、(Ii)(A)任意の制限された付属会社は、清算、解散または清算することができ、または(B)任意の制限された付属会社は、それぞれの場合、その法的形態を変更することができるが、借り手は、親会社の最適な利益に適合することを誠実に決定しなければならない。(I)借り手は、親会社、借り手及び他の制限された付属会社の最適な利益に適合することを誠実に決定し、行政代理は、これが貸手にとって不利ではないことを合理的に決定することができる。(C)任意の制限された付属会社は、(自発的な清算または他の場合)そのすべてまたは実質的なすべての資産を別の制限された付属会社に処分することができるが、そのような取引における譲渡者が貸手である場合、(I)譲受方は貸手でなければならない、または(Ii)投資を構成する範囲内でなければならない, 第7.02節および第7.03節によれば、そのような投資は、貸手に属さない制限された子会社の許可された投資または債務でなければならない。(D)それによって違約イベントを引き起こすことがない限り、借り手は、任意の他の人と合併または合併することができる：(1)借り手がその取引の継続または継続実体である取引において、または(2)他の人がその取引の存続または継続実体である取引において(当該人、“後任借り手”)；ただし、(2)第2項の場合、(I)当該後任借主は、米国の法律に基づいて組織されており、(Ii)当該後任借主は、融資書類に基づいて借入者の義務を負担しなければならない。(Iii)各保証人は、その担保が当該後任の借主の当該融資文書の下での義務に適用されることを確認しなければならない。(Iv)各保証人は、“保証協定”の付録及び他の適用される担保文書により、当該合意に基づいて負担される義務が当該承継借主の当該融資文書の下での義務に適用されることを確認しなければならない。(V)借り手は、“お客様を知る”および反マネーロンダリング規則および条例(米国愛国者法を含むが、これらに限定されない)に基づいて、合理的な要求の書面合理的要求の情報を行政代理機関(または任意の貸手が行政代理機関を介して)に提出しなければならない。この米国愛国者法案のタイプは、第4.01(E)および(Vi)節に適合すべきであり、(Vi)借り手は、上記の規定を遵守することを証明する上級者証明書を提出しなければならない；(E)違約が存在しない限り、違約を招くことがない限り、違約を招くことはない, 任意の制限された付属会社は、第7.02節に従って許可された投資を実施するために、任意の他の者と合併または合併することができるが、継続または存続する者は、第6.10条の規定を遵守しなければならない制限された付属会社でなければならない。(F)[保留されている]-123-#95982248 v 17(G)それによって違約を招くことがないまたは存在しない限り、合併、合併、解散、清算、合併、または処置を行うことができ、その目的は、第7.05節に従って許可された処置を達成することである。および(H)違約イベントまたは違約イベントが違約を引き起こさない限り、どの親会社(“主体親会社”)も、(1)対象親会社が当該取引の継続的または存続エンティティである取引において、または(2)当該他の人が当該取引の生存または持続実体であるか、または直接または間接的に標的親会社(当該人、“相続人持株”)を獲得した100%持分の取引において、任意の他の人と合併または合併するか、またはその持分を他の誰にも譲渡することができる。ただし、(2)第2項の場合、(I)承継持株会社は、米国の法律に基づいて組織されている。(Ii)相続持株会社は、融資文書に規定された親会社の義務を負うべきであり、(Iii)相続持株会社は、担保及び他のすべての適用担保文書を適用する側となり、承継持株会社に関する担保及び担保要求を満たしている。(Iv)借り手は、行政エージェント(または任意の貸手が行政エージェントを介して)に基づいて、“お客様を理解する”および反マネーロンダリング規則および法規(“米国愛国者法”を含むがこれらに限定されない)に基づいて合理的な要求の書面合理的要求の情報を提出しなければならず、そのタイプは、第4.01(E)節の成約日に関連しなければならない。7.05節の処置.いかなる処分を下しても，以下の場合を除く：(A)古い，老朽化または余剰の財産を処分し，現在所有している財産であっても後に得られた財産であっても, (B)通常の業務中に在庫および無形資産を処分する(任意の登録または任意の非実質的な知的財産権を可能にする登録出願が通常の業務中に失効または放棄することを含む)；(C)以下の場合、財産を処分する：(1)迅速に購入された同様のリセット財産の購入価格でクレジットを交換する場合、または(2)このような処置された収益は、そのリセット財産の購入価格(実際に直ちに購入されたリセット財産)に迅速に使用され、(D)親、借り手、または制限された付属会社に財産を処分する。しかし、財産の譲渡先が貸金先である場合、(I)その譲渡先が貸金先でなければならない場合、(Ii)このような取引が投資を構成する場合、第7.02節に従ってそのような取引を許可するか、または(Iii)そのような処理は、任意の外国子会社の持分または債務を任意の他の外国子会社に譲渡することを含むべきである；(E)第7.02節、第7.04節および第7.06節で許可された処置および第7.01節で許可された留置権；(F)通常業務中の現金等価物処分；(G)借款、分譲、ナンバープレート又は再発行、当該等の借款、分借、ナンバープレート又は再発行カードは、通常の業務運営において、親会社、借り手及び制限された付属会社の全体業務に重大な妨害を与えない。(H)意外な事故の影響を受けた財産の譲渡

(I)合営実体又は非完全資本制限付属会社の株主合意、合営企業合意、組織書類又は当該等合営実体又は非完全資本制限付属会社に関連する同様の拘束力のある合意に記載されている株主合意、合営企業合意、組織文書又は同様の拘束力のある合意に記載されている当該等合営実体当事者又は非完全資本制限付属会社の株主との間の常習売買手配に必要又は行われる範囲内で、当該合営実体又は非完全資本制限付属会社の投資を処分し、(J)通常業務中に回収又は妥協に関連する売掛金の回収又は妥協に関連する売掛金の処分、各処分の範囲はいずれも売掛金を構成しない。(K)その条項に従って任意のスワップ契約を解除する；(L)レンタルを許可する；(M)本7.05節で許可されない処置に従って；ただし、(I)この処分は、借り手が誠実に合理的に合理的に定められた公平な市価で行わなければならず、(Ii)借主又は適用された親会社又は制限された付属会社は、現金又は現金等価物の形態で75%以上の代価を徴収しなければならない(ただし、第(M)(Ii)項については、以下の各項目は現金としなければならない)：(A)譲渡者は、任意の親会社、借り手又は任意の制限された付属会社(付属債務を除く)の債務又はその他の負債を負担し、当該親会社の債務又はその他の負債を有効に免除しなければならない。借入者又はその制限された付属会社は、この処分に関連する債務又はその他の債務のすべての責任を書面で免除する。(B)任意の親会社、借り手又は任意の制限された付属会社が譲り受けた者から受け取り、任意の親会社によって転換された証券、手形又はその他の債務, 借入者又は任意の制限された付属会社は、当該等の処置終了後180日以内に現金又は現金等価物に移行する。(C)この処分により制限された付属会社のいかなる制限された付属会社の債務ではなく(二次債務を除く)、各親会社、借主及び各制限された付属会社がこの処分によって得られた当該等の債務を支払う保証を限度とし、(D)親会社が徴収する指定非現金対価総額。借り手及び制限された付属会社が第(M)項に基づくすべての処分の総公平市場価値(指定された非現金対価格の適用処分終了時に決定)を超えない(X)$50，000，000，000，000及び(Y)25%を超えない親会社総合EBITDAの大きい者。借り手および制限された子会社の最近終了したテスト期間内の任意の未償還時間(このような指定された非現金対価格について現金に変換された任意の指定された非現金対価格および現金等価物を差し引いて形式的に計算される)、および(Iii)借主または適用される親会社または制限された子会社が第2.05節の適用規定に準拠する。(N)親会社、借り手、および制限された付属会社は、通常の業務中に契約権利を放棄または放棄し、契約または訴訟クレームについて和解または放棄を達成することができ、(O)買収が許可されたことに関連する非コアまたは古い資産を処分することができ、(P)通常の業務中に任意の資産でサービスまたは他の資産を交換して、親会社、借り手、および制限された付属会社の全体的な業務として有用な比較可能またはより大きな公平な市場価値を提供する, 借り手によって誠実に決定する；-125-#95982248 v 17(Q)制限されない付属会社の任意の持分または債務または他の証券の売却、(R)税務再編成の許可に関する指定された処置および処置、(S)売掛金融資の許可に関連する売掛金の現金等価物処分(このような売掛金融資を許可するための特別な目的実体の資本化を除く)、および(T)任意の流通業務処置を許可する。第7.05節において、任意の担保を借り手又は任意の保証人以外の誰にも売却することが明確に許可されている場合には、そのような担保は無料で販売され、ローン文書による留置権の制限を受けず、行政代理が要求を出した場合、借主がこのような処置が本協定の許可であることを証明した場合には、行政代理又は担保代理(場合に応じて)が許可され、前述の規定を達成するために適切と考えられる行動をとるべきである。第7.06節で支払いを制限する。直接的または間接的に任意の制限的な支払いを宣言または行うことができるが、以下の場合を除く：(A)借り手および各制限された付属会社は、両親、借り手、および制限された付属会社に制限的な支払いを行うことができる(例えば、非完全所有の制限された付属会社に属する制限された支払いであっても、制限的な支払いを行うことができる, 関連カテゴリ持分における相対所有権権益に基づいて、当該制限された子会社の各持分所有者に)。(B)(I)両親は、その(またはその親の)別のカテゴリの持分またはその持分を買収する権利と交換するために、その任意の直接的または間接的な親の任意の株式を全部または部分的に償還することを可能にするために制限された支払いを行うことができ、または相当の並行した持分で出資または新しい持分の収益を発行することができるが、融資者全体の利益に重大な意味を有する条項および規定。このような他のカテゴリの配当に含まれる配当金は、貸手が少なくともその償還された配当に含まれる配当金または他の割り当てと同様に有利であり、(Ii)両親は、配当金支払いまたは他の割り当てを宣言して支払うことができ、合格持分のみで支払うことができる(7.02節、7.03節、7.06節または7.08節に従って許容される任意の他の取引で使用されない範囲内で)(または利用可能な金額を確立するか、出資金額を除外する)。(C)取引の締め切りまたは後に取引に関連する費用および支出の支払いに関する制限的支払い、(D)制限支払いを構成する範囲内で、親会社、借り手、および制限された子会社は、第7.02節、第7.04節、または第7.07節のいずれかの条項によって明確に許可された取引を締結および完了することができる。(E)通常の業務中に親会社(またはその任意の直接または間接親会社)、借り手または株式オプションまたは株式承認証を行使する際に発生するとみなされる制限された付属会社の株式を買い戻すこと

#95982248 v 17(F)任意の親会社、借り手、または制限された任意の子会社は、任意の未来、現従業員または前任従業員、取締役、マネージャー、高級職員またはコンサルタント(または任意の関連会社、配偶者、前配偶者、他の直系親族、相続人、遺言執行者、管理人、相続人、任意の関連会社、前配偶者、他の直系親族、相続人、遺言執行人、管理人、相続人に好意的に対応することができます。任意の親会社(またはその任意の直接的または間接親会社)またはその任意の子会社の任意の従業員、管理職、取締役またはマネージャー株式計画、従業員、管理職、取締役またはマネージャー株式オプション計画または任意の他の従業員、管理層、取締役またはマネージャー福祉計画、または任意の親会社(またはその任意の直接または間接親会社)、借り手または任意の子会社の任意の従業員、取締役、マネージャー、高級社員またはコンサルタントとの任意の合意(任意の株式引受または株主合意を含む)；しかし、いずれの例年においても、上記の支払いは$25，000，00026，500，000を超えてはならないが、いずれの例年においても、前のかごのいずれかの未使用部分は次の例年に繰り越すことができ、任意の例年(この繰り越しを実施した後)において第7.06(F)節に従って支払われたすべての制限的な支払いの総額は$50，000，00053，000を超えてはならない。また、任意の親会社(またはその任意の直接または間接親会社)またはその任意の付属会社管理メンバーがその親会社(またはその任意の直接または間接親会社)またはその付属会社の債務を放棄することができる, 親会社の任意の直接または間接親会社または任意の借り手または任意の制限された子会社は、任意のそのような親会社の直接または間接親会社の持分の買い戻しに関連しており、本条約または本協定の任意の他の条項について制限支払いを構成するとはみなされないであろう；(G)各親会社、借り手、および制限された子会社は、借り手またはそのような親会社の持分の任意の直接または間接所有者に制限的支払いを支払うことができる：(I)得られたお金は、許可された税収分配のために使用される。(Ii)その収益は、(V)第三者によって提供される行政、法律、会計および同様の支出を含む。(V)第三者によって提供される行政、法律、会計および同様の支出を含む。(W)受託者、取締役、マネージャー、および一般パートナー費用を支払うために使用されなければならない。(X)任意の請求、訴訟または法律手続きの任意の判決、和解、罰金、罰金またはその他の費用および支出。(Y)任意の投資または買収取引(成功するか否かにかかわらず)に関連する費用および支出(任意の引受業者の割引および手数料を含む)および(Z)親会社の株式を直接または間接的に所有する者の債務および持分証券について支払われる金は、得られた金が通常の業務中に生成され、その親会社およびその付属会社の所有権または運営の合理的および常習的支出または他の義務(取締役が提出した任意の合理的および慣習的な賠償要求を含む)のために使用されるか、または支払うために使用されることができる, 親会社の任意の直接または間接親会社のマネージャーまたは上級管理者(親会社およびその子会社の直接または間接所有権または経営に起因することができる)、および任意の親会社、借り手または任意の制限された子会社が他の態様で支払うべき費用および支出、および本合意に従って、これらの親会社、借り手、および制限された子会社が任意の財政年度に20，000，00021，250，000ドル以下の支払いを可能にする。(3)その収益は、それ(またはその任意の直接または間接親会社)の生存を維持するために必要な特許経営権および消費税、ならびに他の費用および支出(国家証券取引所に上場する上場企業に関連する任意のコストまたは支出を含む)；-127-#95982248 v 17(4)第7.02節に従って許可された任意の投資に資金を提供するために使用される。ただし、(A)このような制限的な支払いは、基本的にそのような投資の終了と同時に行われなければならず、(B)親会社は、投資終了直後に、(1)取得したすべての財産(資産または持分を問わず)を親会社、借り手または制限された子会社が保有または貢献するか、または(2)構成または買収された者(第7.04節の許容範囲内)を親会社、借り手、または制限された子会社に合併して、それぞれの場合の許可買収を完了しなければならない。しかし、融資先が制限的な支払いを行う場合、このような財産は利用可能な金額を構成してはならない；(V)その収益は、本契約で許可されたいかなる成功しない持分または債務発行または資格に適合する最初の公募株に関連する慣例的なコスト、費用および支出(関連会社を除く)の支払いに適用され、(Vi)その収益は、慣例的な賃金の支払いに適用される, 任意の直接または間接親会社または任意の親会社パートナーに支払われる高級管理者および従業員のボーナスおよび他の福祉は、親会社、借り手、および制限された子会社の所有権または運営に起因することができる限り、これらの給料、ボーナスおよび他の福祉をもたらすことができる。(H)任意の親会社、借り手、または任意の制限された付属会社は、発表された日から60日以内に任意の配当金または割り当てを支払うことができ、ただし、配当金の支払いまたは割り当ては、本合意の規定に適合すべきである(本プロトコル第7.06(H)条による割り当ては、本プロトコルの他の規定による利用能力とみなされるべきであると理解されるべきである)。(I)任意の親会社、借り手、または任意の制限された付属会社は、(A)任意の配当金、分割または組み合わせ、または任意の買収許可に関連する任意の断片的持分権益の代わりに現金を支払うことができ、(B)転換可能債務保持者の任意の変換要求を履行し、任意の転換債務について断片的な株式の代わりに現金を支払うことができ、その条項に従って債務支払いを変換することができる。(J)任意の親会社、借り手、または任意の制限された付属会社は、(X)$40，000，00042，500，000および(Y)備考方式で計算された最近の試験期間の親会社、借り手、および制限された付属会社の総合利息前利益の20%を超えてはならない追加の制限的支払いを支払うことができる。(K)任意の親会社、借り手、または制限された付属会社は、(1)利用可能な金額を超えない追加の制限支払いを行うことができる(ただし、任意のこのような制限支払いを行う場合には、“利用可能な金額”に従って第(B)項を定義しなければならない), 指定されたミスイベントは発生せず、そのために継続して発生することもなく、または失敗イベント)および/または(Ii)に含まれない入金額をもたらすこともない。(L)資格に適合した初公募後、(I)任意の制限された支払いを行い、その収益は、上場企業コストを含む上場企業の合理的かつ慣用的なコストおよび支出の支払いに使用される。(Ii)制限された支払いは、毎年、親会社、借り手および制限された付属会社が当該等合資格初公開募集所から受け取る(または分担)現金収益純額の6.00%を超えてはならない。(Iii)借主および制限された付属会社は、借主またはその直接または間接的な親会社の普通株または普通株式権益について支払および配当を発表し、配当金を支払うことができる。借主または直接または間接親会社の時価の5.00%を超えてはならない(直接または間接親会社に属する場合-128-

#95982248 v 17借り手は、借入者およびその制限された子会社による範囲を好意的に合理的に決定する；(M)[保留区]; (n) [保留区](O)流通業務処置を許可する；(P)毎年30，000，00032，000，000ドル以下の制限支払い；(Q)任意の親会社、借り手、または任意の制限された付属会社は、追加の制限支払いを行うことができる。条件は，このような制限的な支払いを行う際に，(I)違約や違約事件の発生および継続がなく，および(Ii)親会社，借り手および制限された付属会社が最近試験期間が終了したときの総レバー率(予備試験基準で計算)が3.50：1.00を超えないこと，および(R)締め切りが制限支払いであることである。7.07節関連会社との取引。任意の親会社の任意の共同経営会社と、通常の業務中に行われるか否かにかかわらず、$15，000，00016，000，000を超える任意の取引を締結するが、以下を除く：(A)任意の親会社、借り手、制限された付属会社、またはそのような取引のために制限された付属会社となる任意のエンティティ間の取引；(B)親会社、借り手又は制限された付属会社を下回ることができない条項で取引を行い、これらの条項は、当時、親会社、借り手又は当該制限された付属会社が独立会社でない者との間で行うことができる独立した取引において取得することができるものと同様である。(C)取引及び取引に関連する費用及び支出を支払う。(D)取引に関連する任意の親会社又はその任意の付属会社又はその親会社の任意の直接又は間接親会社の任意の上級者、取締役、マネージャー、従業員又はコンサルタントに持分を発行する。(E)任意の親会社の株式発行、買い戻し、償還、廃棄又はその他の買収又は持分廃棄, 借り手又は第7.06条に許可された任意の制限された子会社；(F)親会社及び/又はその1つ以上の子会社が、本第7条で許可された範囲内で親会社及び/又は1つ以上の子会社との間の融資及びその他の取引、(G)親会社又はその任意の子会社と、通常業務中の高級管理者及び従業員との雇用及び離職手配、並びに株式オプション計画及び従業員福祉計画及び手配による取引；(H)第7.06(G)(I)及び(Iii)条に許容される範囲内で、任意の親会社(及びその任意の直接又は間接親会社)、借主及び制限された子会社は、親会社(及びそのような任意の直接又は間接親会社)、借主-129-95982248 v 17と制限された子会社との間の任意の税収共有協定に基づいて、親会社、借り手及び制限された子会社の所有権又は経営権に起因することができる金を慣行条項に従って支払う。(I)親会社、借り手、および制限された付属会社の取締役、マネージャー、上級者、従業員およびコンサルタント、または通常の業務運営において、親会社、借り手、および制限された付属会社の所有権または運営に起因することができる任意の親会社の任意の直接的または間接的な親会社の取締役、マネージャー、上級者、従業員およびコンサルタントへの常習費用および合理的な自己負担費用の支払い、およびそれに代わる補償。(J)成約日に存在し、表7.07の合意に記載された取引、またはこの修正のいずれかの重要な点で融資者に不利な範囲内ではない。(K)第7.06節で許可された配当金およびその他の分配。(L)取締役会、経営陣、相談費、相談費、再融資を支払う, いかなる承認所有者の任意の財政年度内の後続取引及び脱退費用(停止費を含む)及び補償及び合理的な支出(取締役会費用に属する場合、取締役を指す)は、総額は$10，000，00010，500，000を超えてはならない；しかし、失責事件の発生時及び失責事件が継続している間に、当該等の金額は累積可能であるが、この期間中に現金で支払うことはできないが、すべての当該等の累算額(別に関連する累算利息があれば)は、当該失責事件が治癒又は免除されたときに現金で支払うことができる。(M)非制限附属会社は、“非制限附属会社”の定義に基づいて、当該等の非制限付属会社を、制限された付属会社の前に共同会社と締結した取引として再指定する。ただし、当該等の取引は、この再指定を考慮したときに締結されたものではない。(N)任意の許可売掛金融資に関連する売掛金の現金等価物(当該等の許可売掛金融資を行うための特別目的実体の資本化を除く)、(O)許可税務再編に関する取引、及び(P)許可分売業務処分。第7.08条債務の早期返済等。(A)任意の二次債務の予定満期日前に、50，000，00053，000，000ドルを超える任意の二次債務を前払い、償還、購入、廃棄、または他の方法で支払う任意の二次債務(このような任意の二次債務文書に従って、定期計画利息、AHYDO支払い、および強制前払いの支払いは、本条項の禁止を受けないことを理解することができる。)ただし、以下の場合を除く：(I)このような債務の現金純収益で再融資する(このような債務構成許可再融資のみ), (Ii)借り手またはその任意の直接または間接親会社(または任意の中間持株会社)に変換する持分(不適格持分を除く)；(Iii)予定期限までの前金、償還、購入、損失およびその他の支払いの総額は、(A)親会社、借り手および制限された付属会社が最近試験期間を終了した総合EBITDAの(X)$40，000，00042，500，000および(Y)予備試験方式で計算された総合EBITDAの20%を超えてはならない。(ただし、このような前払い、償還、購入、廃棄、またはその他の“利用可能額”に基づいて第(B)項の支払いが定義されている場合-

#95982248 v 17指定された違約イベントは、(C)除外された供出金額、および(Iv)予定期限前の他の前払い、償還、購入、失敗および他の支払い(前払、償還、購入、失敗または他の支払いを前提とする)に、(X)違約または違約イベントが発生せず継続していることを前提とし、(Y)親会社、借り手、および制限された子会社が最近終了した試験期間終了時の総レバー率を形式的に計算する。3.50：1.00以下となる.(B)必要な融資者の同意なしに、任意の二次債務文書の任意の条項または条件(無理な抑留または遅延をしてはならない)を、融資者の利益に実質的に不利な方法で修正、修正または変更する。第7.09節[保留されている]それは.7.10節否定的な質権と付属分配。任意の合意、文書、契約またはリースを締結し、(I)任意の融資先が当事者の利益を保証するために、債務または融資文書に基づいて、それぞれの財産または収入を受ける任意の留置権を設定、または負担する能力、(Ii)任意の制限された付属会社が、その任意の持分について配当金または他の割り当てを支払う能力を禁止または制限することができるが、上記は、(A)法律によって適用される制限および条件、(B)任意の融資文書、(C)[保留区]または(D)ABLローン、(B)締め切りに存在する制限および条件、またはそのような修正、修正または置換が、任意のそのような制限または条件の範囲を拡大しない限り、または(D)任意のそのような制限または条件の範囲を拡大しない限り、(C)第7.05節で許可される任意の処置に関連する習慣制限および条件、(D)リース、ライセンスおよび他の契約において譲渡を制限する習慣条項；(E)本プロトコルによって許可される保証債務に関連する任意のプロトコルによって適用される制限は、そのような債務の財産を保証するためにのみ適用される。(F)誰もが制限された付属会社になったときに発効する任意のプロトコルに記載された任意の制限または条件(ただし、このような制限または条件の範囲を拡大するために変更または修正されてはならないが)、この協定は、その人が制限された付属会社になることを期待するために締結されたものではなく、この合意に含まれる制限または条件は、いかなる親会社、借り手、または制限された付属会社にも適用されない。(G)第7.03節または“定期再融資融資”の定義に従って許容される任意の債務中の任意の制限または条件は、このような制限または条件が融資文書内の制限および条件よりも限定的でない限り、または二次債務については、発行時の市場条件であるか、または任意の非融資者の負債については、非融資者およびその付属会社にのみ適用される, このような任意の制限または条件が、担保および保証要件および第6.10条を遵守することが可能である限り、-131-#95982248 v 17(H)通常業務中に締結されたプロトコルが現金または他の預金に適用される任意の制限、(I)株主プロトコル、合弁企業プロトコル、組織文書または同様の拘束力のあるプロトコルにおける任意の合弁エンティティまたは非完全制限子会社に関連する習慣規定、および第7.02節で許可され、当該合弁エンティティまたは非完全制限子会社にのみ適用される他の同様の合意、およびそれによって発行される持分；(J)これらの制限が、その制約された資産のみに関連する限り、リース、レンタル、ライセンスまたは資産売却プロトコル、ならびに本プロトコルによって許可される他の同様の契約の習慣制限；(K)通常の業務中に締結された任意のプロトコルの譲渡を制限する習慣規定；(L)任意の親会社(借り手を除く)の子会社が締結した不動産賃貸契約に記載されている習慣正味準備金であって、借り手がこのような純価値準備金がいかなる親会社、借り手、および任意の親会社の他の子会社がその持続的な債務を履行する能力を損なうことを誠実に決定しない限り、(M)締め切りまたは後に締結された、第7.03節で許可された任意の債務協定に従って適用される制限は、借り手の善意に基づいて判断され、これらの制限は、任意の親、借り手、または任意の制限された付属会社にとって、そのような債務の常習市場条項よりも限定的ではない, 借り手は、これらの制限が、本契約で規定された任意のお金を支払う義務または能力にいかなる実質的な側面も悪影響を与えないと誠実に判断する限りである。第7.11節会計年度変更。財務報告については、親の財政年度は12月最終日以降に最も近い日曜日以外のある日に終了しなければならないが、借り手は行政エージェントに書面で通知した後、その財政年度を行政エージェントが合理的に受け入れる任意の他の財政年度に変更することができ、この場合、借主および行政エージェントは、本合意および本協定に含まれる契約の任意の合理的に必要な調整を行い、ここで貸手の許可を得て、この変化を反映する。第7.12節実物不動産[保留されている]それは.いかなる重大不動産上にいかなる留置権が存在しても、現在所有していても後で獲得したものであっても、(I)不動産の地権、通行権、制限、契約、条件、横領、突出とその他の類似の財産権負担と副次的所有権欠陥に影響を与え、全体的にいかなる親会社、借り手、あるいはいかなる制限された子会社の正常な業務行為に実質的な妨害を与えることはない。(Ii)任意の不動産の使用を制御または規制するために、任意の政府当局の任意の区画または同様の法律または権利を保持または帰属する；(Iii)任意の親会社、借り手、または任意の制限された付属会社が所有またはレンタルする施設が存在する不動産に関連する土地賃貸；および(Iv)任意の融資文書によって規定される留置権、および第7.01(Ff)節に従って生成される任意の留置権。それは.-132-

#95982248v17 Section 7.13 [保留されている]それは.第八条違約事件及び救済第8.01節違約事件。本第8.01条第(A)から(J)項のいずれかが指すいずれの場合も“違約事件”を構成する：(A)支払いを行わない。任意の貸手が、(I)任意の融資の元本金額を支払うことができなかったか、または(Ii)融資の満了後5(5)営業日以内に、本合意に従って、または任意の他の融資書類について支払われるべき任意の利息または任意の他の金額、または(B)特定のチノ。任意の貸手は、第6.03(A)節または第6.04節(任意の親および借り手のみのため)、第6.11節、第6.13節または第7条のいずれかの条項、契約または合意、または(C)その他の違約を履行または遵守できなかった。任意の融資者が、その履行または遵守すべき任意の融資文書に含まれる任意の他の契約または合意(上記8.01(A)または(B)節で指定されていない)を履行または遵守することができず、借り手が行政エージェントまたは必要な融資者の書面通知を受けた後30(30)日継続する、または(D)陳述および保証。本プロトコル内の任意の融資者またはその代表、任意の他の融資文書、または本プロトコルまたは関連文書と共に送達されなければならない任意の文書中で行われ、またはなされなければならない任意の陳述、保証、証明または事実陳述は、行われるか、または行われるとみなされるとき、任意の重大な態様では正しくないまたは誤ったものであるべきであり、これらの不正確または誤った伝導性の陳述、保証、証明または事実陳述は、治癒することができる場合、借り手が行政エージェントまたは必要な融資者の書面通知を受けてから30(30)日以内に依然として正しくないまたは誤ったものである、または(E)交差違約である。どんな親でも, 借り手または制限された任意の付属会社は、(A)適用の猶予期間後に、任意の債務(元金総額が最低限度額を超える債務(本契約の下の債務を除く)について任意の金(所定の満期日、所定の前払い、加速支払い、催促または他の方法にかかわらず)、または(B)そのような債務に関連する任意の他の合意または条件を遵守または履行できなかったか、または任意の他のイベント(“I)がスワップ契約からなる債務に関連することを除いて、このような交換契約の条項に従って発生する終了イベントまたは同等のイベント、ならびに(Ii)慣例的な資産売却イベント、保険および廃棄収益イベント、支配権変更請求イベントおよび超過キャッシュフローおよび債務弁済)に応じて、前払い金を必要とする任意のイベントであって、その違約または他のイベントの影響は、債務の1つまたは複数の保持者(またはその所有者または受益者または受益者を表す受託者または代理人)が必要に応じて通知を出し、これらのすべての債務の満期または買い戻し、前払い、失敗または償還(自動的または他の方法で)をもたらすことができる。または規定された満期日前にこのようなすべての債務の要約を買い戻し、前払い、キャンセルまたは償還する。ただし、(X)(E)(B)条は、当該債務を保証する財産又は資産を自発的に売却又は譲渡することにより満期(又は要約購入が必要)の担保債務には適用されない, 本プロトコルおよび当該債務を規定する文書に基づいて売却または譲渡が許可され、(Y)ABL信用協定下の“違約事件”が、ABL融資者がABLクレジット協定の条項に従って直ちに満了および支払いを行うことを実際に宣言しない限り、ABL貸金者がABLクレジット協定の条項に従って直ちに満了および支払いを宣言しない限り、この声明は、その日または前にABL融資者によって撤回されていない。また、この違約または違約は救済できず、要求されていないこのような債務保有者が放棄されていること、または(F)破産手続きなどが前提である。第7.04節で許可された税務再編に関連する制限された子会社の解散または清算が明確に許可されていることを除き、任意の親会社、借り手または任意の制限された子会社が、任意の債務救済法に従って任意の訴訟を開始または同意し、または債権者の利益の譲渡を行うこと、またはその財産の全部または任意の重要部分の申請または同意のために、任意の接収者、臨時係、管理人および管理人、受託者、保管人、管理人、清算人、回復者、管理人、行政管理人または同様の者を任命することに同意する。または引継ぎ人、臨時係、管理人、管財人、保管人、財産保管人、清算人、リハビリ者、管理人, 行政管理人または同様の官僚の任命は、その人の申請または同意なしに継続され、その任命は、60(60)暦の解除または延期されていない、または任意の債務者救済法によって提起された任意のその人またはその全部または任意の財産に関連する訴訟に基づいて、その人の同意を得ずに解任を継続するか、または60(60)の日数の執行を延期するか、または(G)債務を償還することができない、または(G)債務を償還できない、または(G)差し押さえされる。(I)任意の親会社、借り手、または任意の制限された付属会社が、その無力または満了時にその債務を返済できなかったことを書面で認めるか、または(Ii)任意の親会社、借り手、または任意の制限された付属会社が、全体として任意の財産の全部または任意の重要部分を発行または徴収し、発行または徴収後60(60)日以内に解除、または完全な担保を解除すること、または(H)判決を承認することができない。任意の親会社、借り手、または任意の制限された子会社に対して、総額がしきい値金額(独立第三者保険カバー範囲内ではない)を超える資金の支払いを要求する最終判決または命令を下し、この判決または命令は、連続して60(60)日以内に履行、騰空、解除、保留または保証を受けてはならない、または(I)担保文書は無効である。任意の担保文書の任意の実質的な規定、その署名および交付後の任意の時間、または本合意の平文で許可された任意の理由以外の任意の理由(第7.04節または第7.05節で許可された取引の結果を含む)、または行政代理または任意の貸金人の作為または不作為、またはすべての義務を完全に弁済した結果のみによるもの, 有効かつ完全な留置権をもはや十分な効力または効力を有さない、適用される債権者間合意によってカバーされる担保の重要な部分よりも優先的に設定するか、または任意の貸金者が任意の担保文書の任意の実質的な規定の有効性または実行可能性に書面で疑問を提起するか、または任意の担保文書の下で任意の担保文書の下で任意のまたはさらなる責任または義務を負うことを書面で否定するか(債務の全額返済および総約束の終了の結果を除くため)、または書面による任意の担保文書の撤回または撤回を主張するか、または(J)保証は無効である。任意の親会社、任意の中間持株会社、または重大な付属会社の任意の他の保証者として提供される任意の保証、またはその任意の重大な条項は、署名および交付後、完全な効力および役割をもはや有さない(本協定またはその条項による場合を除く)、または任意の貸金者は、その保証項目の下の任意のそのような保証人の重大な義務を書面で否定または否定する(債務の全額返済および定期的約束の終了による)；または(K)制御権の変更。任意の制御権変更が発生した；または-134-

#95982248 v 17(L)ERISA。(I)ERISAイベントは、単独で発生したか、または発生した他のERISAイベントと一緒に発生するか、または合理的に予想されることにより、貸手の総金額が重大な悪影響をもたらすことができ、または(Ii)貸手または任意のERISA関連会社が、任意の適用可能な猶予期間の満了後に満了しなかったときに、マルチ雇用主計画の下でERISA第4201条に規定された引き出し責任に従って任意の分割払いを支払うことができ、残りの残高は、重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想される。8.02節違約時の救済措置。任意の違約イベントが発生し、継続している場合、行政エージェントは、要求された融資者の要求に応じて、以下のいずれかまたはすべての行動をとることができる：(A)各貸手が融資の終了を約束して、このような承諾を終了することを宣言する；(B)すべての未返済ローンの未返済元金、すべての計算されたおよび未払いの利息を宣言し、本合意または任意の他の融資文書に従って不足または対応しているすべての他のお金を直ちに満期にして支払うべきであり、提示、要求、拒否、または任意の他の形態の通知を提示することなく、借り手がこれらのすべてのお金を明確に放棄する、(C)[保留区]そして、(D)自身および貸手を代表して、融資書類または法律の適用によって得られるすべての権利および救済措置を行使するが、第8.01(F)または(G)項のいずれかの親または借り手に関する違約事件が発生すると、各貸手が融資を発行する義務は自動的に終了し、すべての未返済融資の未償還元金および上記のすべての利息およびその他の金額は自動的に満期になって支払うべきであり、いずれの場合も、行政代理または任意の貸手はこれ以上の行動を取らない。8.03節は非実質的な子会社を除外する。契約違反が第8.01節(F)または(G)項に記載されているか否かを決定するためにのみ、いかなる制限された子会社または借り手に対する任意の言及も、いかなる非重大子会社も含まれていないとみなされるべきであるか、または借り手が指定された場合には、そのような任意の条項に記載された任意の事件または状況の影響を受ける非重大子会社となる可能性があり、その子会社の総合EBITDAが、そのような事件または状況の影響を受けるすべての他の子会社の総合EBITDAと共に親会社、借り手、および制限された子会社の総合EBITDAの5%を超えなければならない。8.04節の資金の運用。第2.12(G)節に記載された状況が発生した場合、又は第8.02節に規定する救済措置の行使後(又は融資の自動満期及び支払いの直後)には、任意の破産又は破産手続に含まれ、行政代理は、当時有効な適用債権者間合意に従って、以下の順序で債務により受信された任意の金額を使用しなければならない, -135-95982248 v 17第二に、貸金人を構成する費用、賠償、およびその他の金額(第10.04条に従って支払うべき弁護士費および第3条に従って支払うべき金額を含む)の債務部分(第10.04条に従って支払われるべき弁護士費および第3条に従って支払うべき金額を含む)。第三に、債務と未払い利息を構成する部分債務(請願後利息を含むが、これらに限定されない)を貸金人に比例的に支払い、第四に、融資未払い元金を構成する債務の一部を融資者に比例的に支払い、第四に、融資未払い元金を構成する債務の一部を担保当事者に比例して支払うこと。第五に、支払融資当事者は、その日の満了に応じて行政代理人及び他の担保当事者のすべての他の債務に対処し、最後に、借り手にすべての債務を全額弁済した後又は法律に別段の規定がある場合には、借入当事者がその日に行政代理人及び他の担保当事者のすべてのこのような債務の総額を比例的に支払い、最後に、借り手にすべての債務を全額弁済した後の残高(有)を比例して支払う。第九条行政代理人及びその他の代理人は、第九百九十一節の代理人の任命及び認可を行う。(A)各貸手はここで取消不能に指定する, 行政エージェントは、本プロトコル及び他の各ローン文書の規定に基づいて行動を代表し、本プロトコル又は任意の他の融資文書の条項を行使して、その権限を明確に付与し、その職責を履行し、合理的に付随する権力を行使する。本プロトコルの他の場所または任意の他の融資文書には、いかなる逆の規定も含まれており、行政エージェントは、いかなる義務または責任を負うべきではないが、本プロトコルが明確に規定しているものを除いて、行政エージェントは、いかなる貸金人または参加者ともいかなる信託関係を有しているか、または任意の信託関係を有しているとみなされないか、任意の黙示されたチノ、機能、責任、義務または債務は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書、または他の方法で行政エージェントに不利であると解釈されてはならない。前述の文の一般性を制限することなく、本明細書および他の融資文書において“エージェント”という言葉を使用して任意のエージェントを指すことは、任意の法律を適用するエージェント原則に従って生成される任意の受託または他の黙示(または明示)義務を意味するものではない。逆に、この用語は単に市場習慣として使用されており、独立締結当事者間の行政関係を創造または反映することを目的としているだけである。（Ｂ）[保留されている]それは.(C)行政エージェントはまた、任意の義務、および合理的に付随する権力および任意の決定権を保証するために、融資者の代理人として行政エージェントを無効に指定し、許可することができない融資文書下の“担保エージェント”として機能しなければならない(また、担保文書を貸金人または貸金人を代表する、または信託方式で設立された任意の担保権益、担保または他の留置権)として、任意の貸金者によって付与された担保の任意およびすべての保有権を取得、保有および実行する。ここで-136-

#95982248 v 17接続であり、行政エージェントは“担保エージェント”として(および行政エージェントは、第9.02節に基づいて担保ファイルによって付与された担保(またはその任意の部分)の任意の留置権を保有または実行するか、または行政エージェントの指示の下でその下の任意の権利および救済を行使するために指定された任意の協理、サブエージェントおよび事実上の代理人)として、本条第9条に規定されたすべての利益を享受する権利を有する権利がなければならない(第9.07節を含む。子エージェントと代理弁護士は実際には融資文書中の“担保エージェント”)であり，ここで詳しく説明されているようである.前述の一般性を制限することなく、貸金者は、ここで明確に許可行政エージェントが、融資文書および担保文書の規定に従って、融資文書および担保文書の規定に従って、担保および担保側の権利に関する任意およびすべての文書(放行を含む)に署名し、任意のエージェントの任意のこのような行動が融資者に拘束力を有することを確認し、同意する。第9.02節職責転任。行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書(担保文書に従って付与された担保(またはその任意の部分)の任意の留置権を保有または実行することを含むか、または担保下の任意の権利および救済措置の目的を行使することができる)、または付属会社、代理人、従業員または事実上の弁護士を介して、本協定または任意の他の融資文書項目の下の任意の責務を履行し、内部および外部弁護士の提案を聞く権利がある, また，当該等の職責に関連するすべての事項の他のコンサルタント又は専門家。行政代理人は、重大な不注意や故意に不当な行為がない場合、その選択された任意の代理人、分代理人または事実代理人の不注意または不当な行為に対して無責任である。9.03節エージェントの責任.任意の貸手が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルによって意図された取引に従って、本プロトコルに規定されたクレジット手配シンディガにそれぞれ関連する活動、および行政代理人の活動(本合意が明確に規定された責務について管轄権を有する裁判所が下した控訴不可能な最終判決によって決定された、それ自体の重大な不注意または意図的な不正行為を除く)については、代理人関係者は貸手に責任を負わず、(B)任意の方法で任意の貸手または参加者に責任を負う。任意の融資先またはその任意の上級職員が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書において行われた陳述または保証、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書において言及または規定された任意の証明書、報告、声明または他の文書、または行政エージェントが、本プロトコルまたは任意の他の融資文書またはそれに関連して受信した任意の証明書、報告、声明または他の文書、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書の有効性、有効性、真正性、実行可能性または充足性、または担保文書に従って設定された任意の保持権または保証権益の有効性、完全性または優先権を設定または主張する。任意の担保の価値又は十分性、又は第四条又は本協定の他の場所に規定される任意の条件を満たすが、行政エージェントに明確な要求を受けたことを確認したものを除く, または任意の融資者または任意の融資文書の任意の他の当事者が、本合意または本合意の下でのその義務を履行できなかったか、または(C)不適格な融資者に関連する本条項の遵守状況に責任を負うか、または任意の責任を負うか、または本条項の遵守状況を決定、照会、監視または実行する義務がある場合；さらに、上記(C)の条項の一般性を制限することなく、代理人に関連する任意の者に責任がなく、(X)任意の貸主または参加者または準貸手または参加者が資格に適合しない貸手であるかどうかを決定、監査または照会する責任がないか、または(Y)資格を満たさない任意の貸手に融資に参加するか、または機密資料を開示するか、またはそれによって生じる任意の責任を決定する責任がない。代理人に関係する者は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に記載されている任意のプロトコルまたは条件の遵守または履行状況を任意の貸手または参加者に決定または照会する義務がないか、または任意の貸手またはその任意の関連会社の財産、帳簿または記録を検査する義務がない。いかなる代理人も任意の適宜行動又は任意の適宜決定権を行使する責任はないが、本協定又は他の融資文書は、代理人が必要な貸金人の書面指示(又は本文書又は他の融資文書に明確に規定された他の数又は百分率の貸金者)に代理人の行使の裁量権及び権力を除外することを明確に規定しなければならない。ただし、代理人の判断又はその弁護士の判断により、代理人はいかなる行動も取ってはならない, その代理人に責任を負わせたり、任意の融資文書や適用法に違反したりする可能性がある。代理人は、必要な貸金人(または本文書または他の融資文書に明示的に規定されている他の数またはパーセントの貸金者)の同意または要求を得た後に、または取られない任意の行動、またはそれ自体が深刻な不注意または故意に不適切な行為をしていない場合には、管轄権を有する裁判所の最終的かつ控訴できない判決によって決定されるように、本合意で明示的に規定された責務に関連する任意の行動については、代理人は一切責任を負わない。9.04節エージェントの信頼.(A)各代理人は、任意の書面、通信、署名、決議、申立、通知、要求、同意、証明書、文書、誓約書、手紙、電報、ファックス、電気通信または電話メッセージ、電子メールメッセージ、声明または他の文書または談話に依存する権利があり、これらの書面、通信、署名、決議、申立、通知、要求、同意、証明書、文書、誓約章、手紙、電報、ファックス、電気通信または電話メッセージ、電子メールメッセージ、声明または他の文書または談話に依存する場合、これらのメッセージ、声明または談話が適切な人によって署名、送付または行われるべきであると信じ、法律顧問(任意の借方の弁護士を含む)の意見および陳述に依存する際に、当該代理人は十分に保護されるべきである。このエージェントが選択した独立会計士や他の専門家は，彼らに依存することで何の責任も負わない.各代理人は、適切であると考えられる貸主の提案または同意を最初に受けない限り、任意の融資文書に基づいて任意の行動を取らないか、または拒否する理由が完全にあるべきであり、もしそれが要求された場合、そのような行動をとるか、または継続することによって引き起こされる任意のおよびすべての責任および費用に対して、まず貸手によって満足できる賠償を行わなければならない。すべての場合、各エージェントは行動をとるか、または行動しないときに十分に保護されなければならない, 本プロトコルまたは任意の他の融資文書によれば、必要な貸手(または任意の場合には明確に要求される可能性のあるより多くの貸手)の要求または同意に基づいて、この要求およびその要求に応じて行われる任意の行動または行動を取らずに、すべての貸主に対応することが拘束力を有する。(B)4.01節に規定された条件に適合するか否かを決定するために、本プロトコルに署名された各貸主は、行政エージェントが提案の締め切り前に貸主の通知を受信しなければならない限り、提案の締め切り前に貸金人の通知を受信しなければならない。9.05節違約通知。行政代理人は、行政代理人が貸手または借り手が本契約に言及した書面通知を受信した場合、その違約状況を説明し、その通知が“違約通知”であることを説明し、行政代理人が貸手または借り手から書面通知を受けていない限り、任意の違約の発生を知っているか、または知っているとみなされてはならない。行政エージェントはこのような通知を受けた後に貸手に通知するだろう。本条第9条の他の規定に加えて、行政エージェントは、第8条の規定に基づいて、任意の違約事件について必要な貸金者が指示する可能性のある行動を取らなければならないが、行政エージェントがそのような指示を受けない限り、行政エージェントは、そのような行動をとることができる(義務はないが)そのような行動をとることができる, それが適切であるか、あるいは貸手の最適な利益に符合すると思う責任事件について。第9.06節信用決定；代理人の情報開示。各貸手は、いかなる代理人関係者もそれにいかなる陳述または保証を行うこともなく、任意の代理人がその後にとるいかなる行為も、任意の貸金者またはその任意の関連者の事務の譲渡または審査を同意および受け入れることを含み、任意の代理人を構成する任意の事項(代理人関係者が所有する重大な情報を開示しているかどうかを含む)の任意の貸手への陳述または保証とみなされてはならない。すべての貸手は各代理人に-138-

#95982248 v 17適切と思われる文書および情報に基づいて、任意の代理関係者に依存することなく、融資先およびそのそれぞれの子会社の業務、将来性、運営、財産、財務および他の条件および信頼性の調査、ならびに行われる取引に関連するすべての適用可能な銀行または他の規制法律を独立して評価し、本契約を締結することを自ら決定し、借り手および本プロトコルの下の他の融資者にクレジットを提供する。各貸主も、代理人に関係するいかなる関係者にも依存することなく、その当時適切と思われていた書類及び資料に基づいて、引き続き本プロトコル及びその他の融資文書に基づいて、それ自体の信用分析、評価及び決定を行い、借主及び他の貸手側の業務、将来性、運営、財産、財務及びその他の状況及び信用を知るために必要と思われる調査を行うことを示している。本契約のいずれかの代理人が、融資者に提供する通知、報告、および他の文書を明示的に要求することに加えて、代理人は、任意の融資者またはその任意の関連会社の業務、前景、運営、財産、財務および他の条件または信用に関する任意のクレジットまたは他の情報を、任意の貸手関係者の手に落ちる可能性のある任意のクレジットまたはその任意の関連会社の業務、前景、運営、財産、財務および他の条件または信用に関する任意のクレジットまたは他の情報を提供する義務または責任を持たない。第9.07節エージェントの代償.本契約で予定されている取引が完了するかどうかにかかわらず, 貸手は、各代理人関係者に賠償を要求しなければならない(任意の貸金者またはその代表が未返済の範囲を限度とし、いかなる貸金者がそうする義務も制限しない)、各代理人関係者は、代理人関係者として発生した任意およびすべての賠償責任を負うことを免れなければならないが、融資者は、その代理人関係者自身の重大な不注意または故意的な不正行為によって生じる賠償責任の任意の部分の責任をいかなる代理人関係者に支払うかを負担しない。しかし、本9.07節の場合、必要な融資者(または融資文書によって要求される他の数またはパーセントの貸手)の指示に従って取られるいかなる行動も、深刻な不注意または故意の不適切な行為を構成するとみなされてはならない。本9.07節は、任意の調査、訴訟、または手続きが任意の賠償責任をもたらす場合には、そのような調査、訴訟、または手続きが任意の貸手または他の人によって提起された場合にかかわらず、この節で適用される。上記の規定を制限することなく、各貸金者は、その計算すべきシェアの任意の費用または自己負担費用(弁護士費を含む)を行政エージェントに返済することを要求しなければならず、この費用または自己支払い費用(弁護士費を含む)は、(交渉、法的手続きまたは他の方法によっても)または本プロトコルの下の任意の他のローン文書または本合意によって考慮されたまたは言及された任意の文書に関する法律的意見の場合に行政エージェントによって発生するが、借り手またはその代表は、そのような費用を行政エージェントに返済しない, しかし，貸手のこの返済は，借り手の継続的な返済義務に影響を与えない(あれば).9.07節の約束は、総承諾額の終了、他のすべての債務返済、および行政代理辞任後も有効である。第9.08節代理人は個人として.米国銀行及びその関連会社は、各融資先及びその関連会社に融資を提供し、その口座に信用状を開設し、預金を受け入れ、株式を取得し、及び各融資先及びその関連会社と任意の形態の銀行、信託、財務相談、引受又はその他の業務を行うことができ、米国銀行が本協定項の下の行政代理ではないように、貸手又は貸手の同意を通知する必要がない。貸手は、このような活動に基づいて、米国銀行またはその関連会社が、融資先または融資先の任意の関連会社に関する情報(貸手または関連会社に対して守秘義務を有する可能性のある情報を含む)を受信し、行政エージェントがそのような情報を提供する義務がないことを確認することができることを認める。その融資については、米国銀行は、本プロトコルの下で任意の他の貸手と同じ権利および権力を有しており、“貸手”および“貸手”は、その個人としての米国銀行を含む、行政代理ではないように、そのような権利および権力を行使することができる。第9.09節後任エージェント.行政代理人は，貸手と借り手に三十(30)日通知した後，行政代理人及び担保代理人を辞任することができる。行政代理人がこの合意に基づいて辞任する場合、必要な貸手は、貸手の中から貸手の後任代理人を指定しなければならない, 第8.01(F)又は(G)項に規定する違約事件発生期間を除いて、指定後任代理人は、借主の同意を常に要求しなければならない(借り手の同意は無理に拒絶または延期されてはならない)。行政代理人の辞任発効日までに後任代理人が指定されていなければ，行政代理人は貸手や借り手と協議した後，貸手の中から後任代理人を指定することができる。本合意で規定される後任代理人の任命を受けた後、当該後任代理人を務める者は、退任した行政代理人及び付属代理人のすべての権利、権力及び職責を継承すべきであり、“行政代理人”という言葉は、当該後任の行政代理人及び/又は補充された行政代理人(場合によって決まる)(“付属代理人”という言葉は、第9.09節で述べた当該後任の行政代理人及び/又は第9.02節で述べた補充代理人を意味し、退職した行政代理人は行政代理人及び付属代理人の任命、権力及び職責として終了する。退職した行政代理人が本協定項下の行政代理人及び付属代理人を辞任した後、本協定項の下の行政代理人及び付属代理人を担当している間に行われた又は講じられていないいかなる行動についても、本条第9条及び第10.04節及び第10.05節の規定は、それに有利であるべきである。退職した行政代理人が辞職通知を出してから30(30)日までに，後任代理人が行政代理人や付属代理人の任命を受けていない場合, それにもかかわらず、退任寸前の行政代理人の辞任は直ちに発効しなければならず、貸金人は、要求された貸金者が上記の規定に従って後任代理人を指定するまで、行政代理人及び担保代理人のすべての職責を履行しなければならない(ただし、担保代理人が任意の融資文書に基づいて貸金者が任意の担保担保を持つことを代表する場合、退職直前の担保代理人は、指定された後継担保代理人まで当該担保担保を継続しなければならない)。相続人が本契約項の下の行政エージェントおよび担保エージェントの任意の任命を受け、そのような融資報告書、またはその修正案、または必要な融資者が合理的に要求する可能性のある他の文書または通知に署名および提出または記録した後、(A)担保文書付与または付与された保持権を継続的に改善し、または(B)担保および保証要件が満たされることを他の方法で保証することを保証した後、行政エージェントは、すぐにすべての権利、権力、裁量権、特権、特権を継承して付与しなければならない。退任した行政代理人及び担保代理人及び退職した行政代理人及び担保代理人の職責は、従来解除されていない範囲内で、融資文書に規定されている職責及び義務を解除する。9.10節行政エージェントはクレーム証明書を提出することができる。破産、破産、清算、破産、再編、手配、調整、債務立て直し、または借り手に関連する他の司法手続きは未解決のままである, 行政代理人(いかなるローンの元金が本文で明示されているかどうか、あるいは声明或いは他の方法で満期及び対応しているか否かにかかわらず、行政代理人が借り手に任意の要求を提出したか否かにかかわらず)は、(A)未払い及び未払いの融資及びすべての他の債務について提出及び証明し、未払いの全ての元金及び利息の申立を提出し、必要又は適切な他の書類を提出して、貸金人及び行政代理人の申索(合理的な補償、支出を含む、支出と-140-

#95982248 v 17貸主および行政代理人およびそれらのそれぞれの代理人および弁護士の立て替え、ならびに貸金者および行政代理人は、第2.09節および第10.04節に従って支払われるべきすべての他の金)を司法手続きにおいて許可され、(B)そのような任意のクレームの対応または交付された任意の金または他の財産を受け取り、そのような金銭または財産を配布する。(C)いずれかのこのような司法手続き中の任意の受託者、受取人、譲受人、受託者、清算人、抵当者または他の同様の役人は、各貸手がそのような金を行政エージェントに支払うことを許可され、行政エージェントがそのような金を貸主に直接支払うことに同意した場合、代理人およびそのそれぞれの代理人および弁護士の合理的な補償、費用、支出および立て替えの任意の満期金額、および第2.09節および第10.04節に従って行政エージェントに支払われるべき任意の他の金額を行政エージェントに支払う。保証当事者は、保証当事者が、停止または他の方法の代わりに債務の一部または全部を償還するために、必要な貸金者の指示の下で、債務の全部または一部を貸付けすることを許可し、このように(1つまたは複数の購入ツールによって直接または1つまたは複数の購入ツールによって)破産法の規定(破産法第363、1123または1129条または任意の他の司法管轄区域の任意の同様の法律を含む)による任意の販売において、すべてまたは任意の部分担保を購入する(A), (B)行政代理人は、任意の適用法(またはその同意または指示の下)に従って行われる任意の他の売却、担保償還権の喪失、または債務の代わりに担保を受け入れる(司法行動または他の方法によっても)。このようなクレジット入札および購入のいずれかについては、担保当事者の債務は権利があるべきであり、計算すべき比率に基づくクレジット入札(売掛金に基づいて購入資産または権益を取得する債務については、これらの債権は、清算時に権益のあるまたは債権金額の返済済み部分に帰属するであろう)(または購入金の株式または債務ツール)。このような入札のいずれについても、行政エージェントは、1つまたは複数の買収ツールを構成する入札を許可すべきであり、(Ii)1つまたは複数の買収ツールを管理する文書を規定することによって、(ただし、行政エージェントの資産または持分に対する任意の処置を含む、その資産または持分に対する任意の処置は、本プロトコルが終了するか否かにかかわらず、必要な貸手の投票によって直接または間接的に管轄されなければならず、第10.01節(A)~(G)項における所望の貸手行動の制限にも影響を与えない)。(3)貸金者は、行政代理がこのような購入車両に債務を比例して譲渡することを許可しなければならない, したがって、各貸手は、譲渡債務のために買収ツールが発行された任意の持分および/または債務ツールの一部を比例して受信したとみなされるべきであり、担保された当事者または買収ツールがさらなる行動をとる必要はなく、(4)買収ツールに譲渡された債務が何らかの理由で(別の入札の方が高いまたはより良いため、買収ツールに割り当てられた債務金額が買収ツールによって入札された債務クレジット金額または他の理由を超えるので)担保を買収するために使用されない場合、このような債務は自動的に融資者に比例して再分配されるべきであり、いかなる買収ツールが買収ツールに譲渡された債務のために発行された株式および/または債務ツールは、いかなる担保当事者またはいかなる買収ツールもさらなる行動をとることなく、自動的にログアウトすべきである。ここに含まれるいかなる内容も、許可管理エージェントが許可または同意するとみなされてはならず、または任意の貸金者の代わりに任意の再構成計画を受け入れまたは採用してはならない-141-#95982248 v 17手配, 任意の貸手の義務または権利の調整または構成に影響を与えるか、または任意のそのような手続きにおいて、任意の貸手のクレームについて投票することを許可する。9.11節担保と担保事項。貸金人は、撤回不能に同意する：(A)行政代理または担保代理が、任意の融資文書に従って付与または保有されている任意の財産上の任意の留置権を自動的に解除しなければならない。(I)総約束を終了し、すべての債務を全額支払う(または賠償債務および他の未計および対処されていないまたは債務を除く)、(Ii)当該留置権の制約を受けた財産が譲渡されるか、または本契約または任意の他の融資文書に従って許可される任意の譲渡の一部として、または任意の他の融資当事者以外の誰かの譲渡に関連する譲渡に関連する譲渡、(Iii)第100.01条の規定に適合する。必要な貸金人の承認、認可又は書面の承認により当該留置権を解除する場合、(4)当該留置権の管轄を受ける財産が保証人所有である場合、当該保証人は、以下(C)第2項によりその担保義務を解除するか、又は(V)当該留置権の管轄を受ける財産が除外財産となる。(B)第7.01(I)及び(O)条に従って許可された任意の財産留置権所有者に属する任意の融資文書から、行政代理人又は担保代理人又は行政代理人又は担保代理人が保有する任意の財産の任意の留置権を免除又は付与する。(C)任意の付属保証人が、各場合において、本条例に従って許可された取引又は指定(借り手の責任者によって行政代理人に書面で証明を交付する)により、制限された付属会社又は除外された付属会社となった場合は、当該等の財産の任意の留置権を免除又は従属する, (X)当該付属会社は、担保項の下でのその義務を自動的に解除しなければならず、及び(Y)当該付属会社が付与した任意の留置権又は当該付属会社の持分保有権(当該等の持分が除外財産となっているか、又は非貸手先に譲渡されている者の範囲内)は、自動的に解除されなければならない。行政代理人の要求に応じて、請求される貸金者は、行政代理人が特定の種類又はプロジェクトの財産に対するその権益を解除又は従属する権利があることを書面で確認し、又は本9.11節に従って任意の保証人の担保下での義務を免除しなければならない。本9.11節に規定する各場合において、行政代理は、直ちに(かつ各貸金者が取消不能に行政代理を許可しなければならない)融資文書の条項及び本9.11節の規定に基づいて、融資文書の条項及び本9.11節の規定に基づいて、速やかに署名し、適用される借主側に合理的に要求可能な当該担保品が譲渡及び担保権益から当該担保に解除又は従属することを証明する文書、又は当該担保者がその担保義務を解除することを証明する書類を提出しなければならない。特定の種類または項目の財産に対するその権益を解除するか、またはそれを副次的な地位に置く前に、または本9.11節に従って保証人の保証項目における義務を免除する, 行政エージェントおよび/または担保エージェントは、借主担当官の証明書を受け取る権利があり、本プロトコルがこのような行為を許可することを宣言しなければならない。行政エージェントも担保エージェントも，借り手の主管者のどのような証明にも依存して行われるどのような運営にも責任を負わない.担保代理人は、担保が存在するか、または任意の貸金者によって所有されているか、または面倒を見て、保護または保険を受けているか、または本条項に基づいて担保代理人の留置権が適切または十分または合法的に作成され、完全に、保護または強制的に実行されているか、または任意の特定の優先権を有する権利があるか、または任意の方法で、または任意の注意、開示または忠実な義務に基づいて、本9.11節または任意の担保文書に付与または利用可能な担保代理人の任意の権利、権限および権力を行使または継続することを保証するために、貸主または他の他の人にいかなる義務を負うべきではない。-142について理解し同意しました

担保代理人は、担保代理人自体が貸金者のうちの1つとして担保中の利益として存在し、担保代理人は貸主に対していかなる責任も責任も負わないが、その深刻な不注意または故意不正行為は除外される(管轄権を有する裁判所によって控訴できない最終裁決で裁定される)ので、担保代理人は自ら適切であると思ういかなる方法でも行動することができる。第9.12節他の代理人；配車係とマネージャー。すべての貸主に適用される権利、権力、義務、責任、責任または義務に加えて、貸金人、代理人、首席手配者、または本プロトコルのトップページまたは署名ページ上で“共同先頭手配人および簿記管理人”または“共同手配人”として指定された他の任意の者は、本合意の下の任意の権利、権力、義務、責任または義務を有さない。前述の規定を制限することなく、任意の貸金者または他の人は、任意の貸金者とあるか、または任意の貸金者と任意の受託関係があるとみなされてはならない。各貸手は、本契約を締結することを決定するか、または本合意の下で行動しないかを決定するときに、そのように決定された貸手または他の人にも依存しないことを認めている。9.13節では行政代理人の委任を補充する。(A)本協定及びその他の融資書類の目的は、いかなる司法管区のいかなる法律にも違反してはならず、銀行会社又は協会が当該司法管轄区域において代理人又は受託者として業務を処理する権利を拒否又は制限することである。本協定又は任意の他の融資文書に基づいて訴訟を提起した場合、特に任意の融資文書を強制的に執行する場合には、, 代替的に、行政代理人が、任意の司法管轄区域の現行または将来の任意の法律のために、本文書または任意の他の融資文書で付与された任意の権利、権力または救済措置を行使することができない、またはそれに関連する任意の他の適切または必要な行動をとることができない場合、行政代理人は、個別の受託者、共同受託者、行政代理人、担保代理人、行政分権代理人または行政協理(このような追加の個人または機関を本明細書では個別に“行政補充代理人”と呼び、本明細書では総称して“補完行政代理人”と呼ぶ)として追加の個人または機関を委任する権利を有する。“補完行政エージェント”として).(B)行政代理人が任意の担保について行政代理人を委任補充する場合、(I)本協定又は任意の他の融資文書は、行政代理人が当該担保について行使し、帰属又は譲渡しやすい各権利、権力、特権又は責任を行政代理人が明示又は帰属することができるが、当該行政代理人が当該行政代理人の行使及び帰属を行うことができるが、範囲は、当該補充行政代理人が当該担保について当該等の権利、権力及び特権及び当該等の担保を行使できるようにすることに限定される。ローン文書に記載され、当該補充行政代理人のために当該契約及び義務を行使又は履行するために必要な各契約及び義務は、当該行政代理人又は当該補充行政代理人に適用され、当該行政代理人又は当該補充行政代理人によって強制的に執行されることができる, (Ii)本条第9条および第10.04節および第10.05節で言及された行政エージェントの規定は、行政エージェントの利益に適用されるべきであり、行政エージェントへのすべての言及は、文脈に応じて行政エージェントおよび/または補完行政エージェントへの言及とみなされるべきである。(C)行政代理人がこのように委任された任意の補充行政代理人は、そのような権利、権力、特権、および責任をより十分かつ確実に借入者に付与し、その権利、権力、特権および責任を確認するために、任意の貸金者に任意の書面を提供するように要求する場合、行政代理人の要求に応じて、借り手は、その借り手に直ちに署名、確認および交付を促すべきであり、任意およびすべてのこれらの文書を直ちに発行、確認および交付するべきである。任意の補充行政エージェントまたはその後継者が死亡し、行動できない、辞任または免職された場合、法律によって許容される範囲内で、補充行政エージェントのすべての権利、権力、特権および義務は、新しい補充行政エージェントが任命されるまで、行政エージェントに帰属され、それによって行使されなければならない。9.14節源泉徴収税。任意の適用法律の要件の範囲内で、行政代理機関は、任意のローン文書に基づいて、任意の適用源泉徴収に相当する金額を控除または控除することができる。国税局または他の任意の政府当局が、行政代理が何らかの理由で(適切な用紙が交付されていないため、または正しく実行されていないため、または融資者が免除または減少をもたらす状況の変化を行政エージェントに通知しないことを含む)と主張する場合、いかなる貸主に支払われているか、または任意の貸手に支払われた口座から税金を適切に源泉徴収することができない, 源泉徴収税が無効である場合)、貸手は、任意の罰金、追加税金または利息、および発生したすべての費用(法的費用、分担された内部コストおよび自己支払い費用を含む)を含む行政代理人に直接的または間接的に支払われ、損害から損害を受けないようにし、その税金が関連政府当局によって正しくまたは合法的に徴収されているかどうかまたは主張されているか否かにかかわらず、要求された10(10)日以内にそのために支払わなければならない。行政エージェントによって任意の貸手に交付されるこのような支払いまたは債務の金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的であるべきである。各貸手は、この許可行政エージェントが、本契約または任意の他の融資文書項目の下で融資者の任意およびすべての金額を相殺および使用することを許可し、相殺行政エージェントは、本9.14節に従って支払うべき任意の金額を相殺する。本9.14節の合意は、行政代理辞任および/または交換、貸主が任意の権利譲渡または置換、本プロトコルの終了、および他のすべての義務の償還、履行または履行を行った後、依然として有効である。疑問を生じないために、本第9.14節は、第3.01節又は本協定の任意の他の規定の下で借り手又は任意の保証人の義務を制限又は拡大してはならない。第10条雑項第10.01条改正案等本プロトコルには別の規定があることに加えて、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の条項の任意の修正または放棄、および必要な貸手および借り手または適用される貸主によって書面で署名されない限り、必要な貸手および借り手または適用される貸手によって書面で署名されない限り、本契約には別の規定がある, そして、行政エージェントの認可を受け、各項目の免除または同意は、特定の場合および与えられた特定の目的のためにのみ有効である；しかし、このような修正、放棄または同意は、(A)各貸手の書面同意を経ずに、任意の貸手の定期的約束を直接または不利に延長または増加させる(第4.02節で述べた任意の前提条件を放棄するか、または任意の違約を放棄するか、強制的に事前支払いを放棄するか、または定期的な承諾を減少させることは、任意の貸主の任意の定期的約束の延長または増加を構成すべきでないことを理解すべきである)。(B)貸金人毎の書面の同意を得ずに、第2.07条又は第2.08条による元金又は利息の支払日を遅延させるか、又は第2.07条又は第2.08条による元金又は利息を支払う任意の日付、費用又は他の金額を減少させ、それにより直接的かつ悪影響を受けるが、任意の強制前払い定期融資を放棄(又は改訂)する条項は、所定の元金又は利息の支払日を延期することを構成しないことが理解されている。-144-

#95982248 v 17#95982248 v 17(C)各貸主の書面による同意なしに、任意のローンの元本または本プロトコルに規定される金利を低下させるか、または(本節10.01第2条ただし本第(Iii)項に別の規定がある以外)本プロトコルまたは任意の他のローン文書に従って支払われるべき任意の費用または他の金額は、直接および悪影響を受けるが、高度な保証レバレッジ率、高度保証レバレッジ率、または総レバー率の定義またはその構成要素によって定義される任意の変化は、金利または費用の低下を構成しないことを理解すべきである。ただし、(I)“違約率”の定義を修正し、(Ii)借主が違約率で利息を支払う義務を免除するか、または(Iii)第1.103.02節に従って実施または実施される任意の変更を実施する場合には、必要な貸主の同意を得る必要がある。(D)各貸主の書面の同意を得ずに、本10.01節または第8.04節または第10.07(B)(Ii)(F)-(J)節のいずれかの規定を変更し、支払を比例的に分担し、融資を比例的に減少させるか、または“必要な貸手”の定義を変更する。(E)各貸金者の書面の同意を得ずに、任意の取引または一連の関連取引の全部または実質的にすべての担保を解除する。しかし、第7.04節または第7.05節で許可されたいかなる取引も、この取引がすべてまたは実質的にすべての担保の解除につながらないことを前提として、本条項(E)の制約を受けない；(F)任意の取引または一連の関連取引において担保されたすべてまたは実質的な全ての価値を解除することを前提とする, 各貸主の書面による同意は得られていないが、第7.04節または第7.05節で許可されたいかなる取引も、このような取引がすべてまたは実質的にすべての保証の解除につながらないことを前提としている。または(G)各貸手の書面による同意なしに“必要な貸手”の定義を変更する。さらに、(I)上記要求された融資者に加えて、任意の修正、放棄または同意は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って行政エージェントが享受する権利または義務に影響を与えてはならない、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って管理エージェントに支払われるべき任意の費用または他の金額に影響を与えてはならない；(Ii)各融資を付与された融資者の同意を得ず、条項10.07を修正、放棄または修正してはならない(H)、修正、放棄または他の修正時に、その融資の全部または任意の部分はSPCによって資金を提供する；(Iii)(A)任意の改正または免除は、その条項が、あるカテゴリの融資または定期的な約束を有する貸主(ただし、任意の他のカテゴリの融資または定期的な約束を有する貸手)の権利または責任に影響を与えない場合には、影響を受けたカテゴリの貸手が同意する利息が占める必要な百分率を規定するだけであり、百分率は、そのカテゴリの貸手が唯一の貸手である場合には同意しなければならない；および(B)必要な割合の貸手が修正、修正、免除または他の行動に同意したかどうかを決定する際には、任意の責任を失った貸手は、約違反していない貸手と同じ割合で投票しなければならない。(X)任意の修正、免除または他の行動に関連しない限り、その条項に基づいて、すべての貸主または影響を受けたすべての貸主の同意を得る必要があり、および(Y)任意の修正を必要とする, 免除または他の行動は、その条項に基づいて、融資者の身分で任意の違約貸金者に悪影響を与え、その方法は、任意の実質的な態様で他の影響を受けた貸主とは異なり、この場合、違約貸金者の同意を要求しなければならない。上記の規定にもかかわらず、必要な融資者および借り手および行政エージェントの書面の同意を経て、本プロトコルを修正することができる：(A)本プロトコルに1つまたは複数の追加のクレジット手配を追加し、定期ローン、増加期間-145-#95982248 v 17ローン(ある場合)を含む本プロトコルおよび他のローン文書の利益を比例的に共有するために、本プロトコルの下で返済されていないクレジットおよびこれに関連する利息および費用を時々延長することを可能にする。及び(B)必要な貸金者を特定する際には、当該等の信用手配を持つ貸金者を適切に含める。本条項10.01に相反する規定があっても、子会社が署名した本協定に関連する任意の保証、付属保証文書、および関連文書は、行政エージェントが合理的に決定された形態を採用することができ、本プロトコルと共に、借り手の要求の下で、行政エージェントの同意を経て、いかなる貸主の同意も得ることなく、修正、補充、放棄を行うことができ、このような修正、補充または放棄が(I)現地法律または現地弁護士の提案を遵守するためである場合、(Ii)曖昧さ、漏れ、漏れを除去するために、(I)そのような修正、補充または放棄が(I)現地法律または現地弁護士の提案を遵守するためのものである場合、(I)このような修正、補充または放棄が(I)現地法律または現地弁護士の提案を遵守するためである場合、(Ii)曖昧性、漏れ、および関連文書を除去するために、(I)エラーまたは欠陥、または(Iii)は、保証、担保保証文書、または他の文書を本プロトコルおよび他の融資文書と一致させる。さらに何かがある, 行政代理が借り手の要求に同意しなければならない(いかなる貸主の同意を得る必要がない)、いかなるローン文書も修正して、曖昧な点、漏れ、誤り或いは欠陥を是正することができる。必要な貸主の書面の同意なしに、行政代理および担保代理は、適用される債権者間合意の任意の条項を修正または放棄してはならない(曖昧性、漏れ、誤りまたは欠陥の是正、または他の当事者の増加(第7.01節で考慮される範囲内)を除く)。第10.01節にはいかなる逆の規定もあるにもかかわらず、(A)必要な範囲内で、借主および行政エージェントの同意を経て、融資文書を技術的かつ適合的に修正することができる：(I)任意の増分融資、再融資定期融資または期限融資の延長、(Ii)第2.14(D)節および(Iii)節の規定に従って、本協定よりも限定的な任意の増分融資修正案の条項または条件を統合すること、および(Iii)第1.03節で許可される任意の修正に従ってIFRSを採用する任意の選択を有効にすること、および(B)いかなる貸主の同意もない。融資当事者および行政代理人または任意の担保代理人は、(それぞれの適宜決定権に基づいて、または任意の融資文書の要求の範囲内で)任意の融資文書の任意の修正、修正または免除を締結することができ、または任意の担保または追加財産上の任意の担保権益を付与、改善、保護、拡大または強化して、当事者の利益を担保する担保となるか、または現地法律の要求に従って、当事者の利益を担保するために任意の保証権益を実施または保護することができる, 任意の財産上、またはその中の保証権益が適用される法律または本協定に適合するか、または各場合において、任意の融資者が任意の融資文書の下または(Y)任意の適用可能な債権者間合意下での権利または利益を他の方法で向上させ、それぞれの場合、本協定で許可された債務保持者が担保で担保する。上記の規定を制限することなく、借り手がいかなる貸金者の同意もなく、行政エージェントに交付することができる場合、(I)本プロトコル項目のいずれか1つまたは複数の融資者の金利(任意の利差または金利下限を含む)、費用および他の金額を増加させることができ、(Ii)償還保護条項を増加、拡大および/または延長すること、および本合意項目の下の任意の種類または複数の融資者から利益を得る任意の“最恵国”条項(を含む、生の疑問を免除するため、第2.05(A)(Iv)及び2.14(B)(Ii)節の規定)及び/又は(Iii)は、行政エージェントの同意を得て、行政エージェントが自ら決定した方法で、本プロトコル項目の下または任意の他の融資文書項目の下の任意の他の条項を修正し、当時の貸主または1種類以上の貸主により有利になるようにし、いずれの場合も、本合意で許可された任意の増分融資または他の債務の発行または生成に関連する。このような増加ローンまたは他の債務のいずれかの条項は、本契約項の下に当時存在する他のローンまたは定期的に約束された対応する条項に適用されるよりも貸主に有利である, 本プロトコルによれば、当時存在していた1つまたは複数の融資カテゴリまたは定期的な約束は、このような増分融資または他の債務の生成に関する本プロトコルの規定を遵守するために、そのようなより優遇された条項を共有するが、行政エージェントは少なくとも5営業日(またはそのような-146-

#95982248 v 17借り手が同意を提供したことを借主に書面で通知した後、行政エージェントは、その合理的な適宜決定権の下で同意することができる短い期間)を提供することができ、その全権裁量権の下で、このような提案された修正に関する書面通知を貸主に提供することができる。第10.02条通知及びその他の通信；ファックスコピー。(A)一般規定.本契約に別途明確な規定がない限り、本契約項の下または任意の他のローン文書に規定されるすべての通知および他の通信は、書面(ファクシミリによる送信を含む)でなければならない。このようなすべての書面通知は、適用可能な住所、ファックス番号または電子メールアドレスに郵送、ファックスまたは配信されなければならないが、本プロトコルで明示的に許可されているすべての通知および他の通信は、以下のように適用されるべきである：(I)借り手または行政エージェントに送信される場合、添付表10.02においてその人のために指定されたアドレス、ファックス番号、電子メールアドレスまたは電話番号、またはその当事者が他の当事者への通知で指定された他のアドレス、ファックス番号、電子メールアドレスまたは電話番号に送信しなければならない。及び(Ii)任意の他の貸主に送信される場合は、その行政アンケートで指定された住所、ファックス番号、電子メールアドレス又は電話番号、又は当該当事者が借り手及び行政代理人への書面通知において指定された他の住所、ファックス番号、電子メールアドレス又は電話番号を送信する。このようなすべての通知および他の通信は、(I)本契約関係者が実際に受信した場合、(Ii)(A)本契約関係者またはその代表によって署名された場合、専人または宅配便で配信される場合、(B)郵送で配信される場合、郵送後4(4)営業日以内に発行または発行されるものとみなされるべきである, 前払い郵便料金、(C)ファクシミリによる交付の場合、送信および受信が電話で確認された場合、および(D)電子メールによる送達(その交付形態が第10.02(B)節の規定により制限されている場合)、交付時であるが、第2条に従って行政エージェントへの通知および他の通信は、その人の通常の営業時間内に実際に受信された後に有効でなければならない。いずれの場合も、音声メールメッセージは、本プロトコルでの通知、通信、または確認として有効ではない。(B)電子通信.本契約の下で貸手への通知および他の通信は、行政代理によって承認されたプログラムに従って電子通信(電子メールおよびインターネットまたはイントラネットウェブサイトを含む)で配信または提供することができるが、上記の規定は、電子通信を介してこの条の通知を受信することができないことを前提として、第2条に基づいて任意の貸手に発行された通知には適用されない。行政エージェントまたは借り手は、その承認に応じたプログラムに適宜同意し、電子通信を介して本プロトコルの下で発行された通知や他の通信を受けることができるが、このようなプログラムの承認は、特定の通知や通信に限定されてもよい。管理エージェントに別の規定がない限り、(I)電子メールアドレスに送信された通知および他の通信は、送信者が予期される受信者の確認を受信した後に受信されたとみなされるべきである(利用可能であれば、“要求返信”機能によって、電子メールまたは他の書面確認に返信する)、しかし、そのような通知または他の通信が受信者の通常の営業時間内に送信されない場合, この通知または通信は、受信者の次の営業日にオープンしたときに送信されたとみなされるべきであり、(Ii)インターネットまたはイントラネットのウェブサイト上に掲示された通知または通信は、上述した(147-#95982248 v 17)条(I)項に記載された通知または通信が、ウェブサイトのアドレスを表示した電子メールアドレスを使用して受信することができるとみなされるべきである。(C)プラットフォーム.このプラットフォームは“そのまま”と“利用可能”で提供される.エージェント側(以下のように定義する)は，借り手材料の正確性や完全性やプラットフォームの十分性を保証せず，借り手材料の誤りや見落としに対して責任を負わないことを明らかにする.いかなる代理業者も、適切性、特定用途の適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥を受けない保証を含む、借り手資料またはプラットフォームについていかなる明示的、黙示または法定の保証を行うことはない。いずれの場合も、借り手または行政代理人がインターネットを介して借り手材料を送信することによって生じる任意の損失、クレーム、損害賠償、債務または費用(侵害、契約または他の態様にかかわらず)、行政代理人、首席手配者、またはそれらのそれぞれの代理人関係者(総称して代理人と呼ばれる)は、そのような損失、クレーム、破損、またはそのような損失がない限り、融資者、任意の融資者、または任意の他の人にいかなる責任を負わない。責任または費用は、管轄権のある裁判所によって最終的かつ控訴不可能な判決によって決定され、この判決は、代理者の深刻な不注意または故意の不正行為によるものである。しかしどんな場合でも、どのエージェントもいかなる貸手に対してもいかなる責任も負いません, 任意の貸手または任意の他の人は、(直接または実際の損害賠償に対して)間接的、特殊、付随的、間接的または懲罰的損害賠償を要求する。(D)住所変更等親、借り手、および行政エージェントの各々は、本プロトコルの他の当事者に通知することによって、その通知および他の通信のアドレス、複写機または電話番号を変更することができる。各他の貸手は、借主および行政エージェントに通知することによって、その通知および本プロトコルの下の他の通信のアドレス、ファックス、または電話番号を変更することができる。さらに、各貸手は、通知および他の通信を送信するために、(I)有効アドレス、連絡先名、電話番号、ファクシミリ番号、および電子メールアドレスが記録されていることを保証するために、行政エージェントに時々行政エージェントに通知することに同意し、(Ii)貸主の正確な送金指示を送信する。さらに、各公共融資機関は、公共融資機関または公共融資機関を代表する少なくとも1人の個人が、公共融資機関またはその代表が公共融資機関のコンプライアンス手続きおよび適用法(米国連邦および州証券法を含む)に基づいて適用できるように、プラットフォームの内容宣言画面上で“プライベート情報”または同様の識別を選択させることに同意する, プラットフォームの“パブリックエンド情報”部分を介して提供されたものではなく、米国連邦または州証券法の目的を達成するために、借り手またはその証券に関する重大な非公開情報を含むことができる借主材料を言及する。(E)エージェントと貸手の信頼.行政エージェントおよび貸手は、(I)このような通知が本プロトコルに規定されている方法で発行されていなくても、不完全な、または前後に本プロトコルによって規定されていない任意の他の形態の通知であっても、または(Ii)受信者が理解している条項が、それに対する任意の確認とは異なる、借り手またはその代表によって発行されたといわれる任意の通知(電話承諾された融資通知を含む)に依存して実行する権利がなければならない。借り手は、各代理人関係者および各貸手が、その人が深刻な不注意または故意に不当な行為をすることなく、借り手またはその代表によって発行された各通知に依存して生じるすべての損失、費用、費用、および責任を賠償しなければならない。行政エージェントへのすべての電話通知は行政エージェントが録音することが可能であり，本契約の双方が録音に同意した.(F)他の貸金先に通知を出す.借り手が同意した場合、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って任意の他の借り手への通知は、−148−148で借り手に発行することができる−

#95982248 v 17本条項10.02の規定によると、本条項または本条項に従って借入先に付与された効力と同じです。(G)通信.各融資先は、本プロトコルに従って行政エージェントに提供する義務があるすべての情報、ファイルおよび他の材料、およびすべての通知、要求、財務諸表、財務および他の報告、証明書および他の情報材料を含む任意の他の融資文書を行政エージェントに提供するが、以下のいかなる通信も含まない(行政エージェントが他の書面承認がない限り)、(I)新たな、借金または他のクレジット延期に関する要求または変換(それに関連する金利または利子期間の任意の選択を含む)、(Ii)本協定の満了に応じて支払された任意の元金又は他の金を所定の日前に支払うことに関する。(Iii)[保留区](Iv)本プロトコルの下の任意の違約の通知を提供するか、または(V)本プロトコルが発効する任意の事前条件および/または本プロトコルの下の任意の借金または他のクレジット拡張を満たすために送達する必要がある(このようなすべての非排除的な通信は、総称して“指定された通信”と呼ばれる。指定された通信は、行政エージェントが合理的に受け入れられるフォーマットで電子/ソフト媒体内で、行政エージェントが時々借り手に提供する電子メールアドレスまたは行政エージェント要求の他の形態(ハードコピー交付を含む)で指定された通信を送信するすべての排除および非排除された通信(“通信”)とを含む。さらに、各貸手は、ハードコピーの交付を含み、指定された通信を行政エージェントに提供することを含む、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に規定された方法または行政エージェントの合理的な要求の他の形態で継続することに同意する。第10.03項のいずれかの規定は、代理人、任意の貸手、または任意の貸手が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に規定されている任意の他の方法で、またはそのような任意の代理人の要求に応じて、任意の通知または他の通信の権利を発行してはならない。第10.03条は放棄しない；累積救済。任意の貸主または行政代理人または担保代理人は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下の任意の権利、救済方法、権力または特権を行使または遅延させることができず、これらの権利、救済方法、権力または特権を放棄するとみなされてはならず、任意の他のまたはさらなる行使または任意の他の権利、修復方法、権力または特権を阻止または行使してはならない。本協定に規定されている権利、救済、権力、および特権, 他のローン文書に規定されているのは、蓄積されており、法律で規定されているいかなる権利、救済、権力、特権も排除しない。第10.04条弁護士費及び支出。借り手は同意する：(A)締め切りが発生した場合、融資および定期的に約束されたシンジケート、本プロトコルおよび他の融資文書の準備、実行および交付、管理、修正、修正、免除および/または実行、ならびに本プロトコルおよびその条項の任意の修正、放棄、同意または他の修正(それによって予期される取引が完了するか否かにかかわらず)に関するすべての合理的な、文書記録があるか、または領収書の自己負担費用および支出を行政エージェントおよび牽引人に支払うか、または返済することができる。法律事務所(および借り手の同意を得て保留された任意の他の法律事務所)および各関連司法管轄区域のローカルおよび外国弁護士のすべての弁護士費、ならびに(B)行政代理、首席手配者および各貸金人が本契約または他の融資文書下の任意の権利または救済措置を実行する際に発生するすべての合理的および根拠のある自己支払い費用および支出(ローンの任意の調整または再構成に関連するすべての費用および支出、ならびに任意の法律訴訟において生じるすべてのそのような費用および支出を含む)、債務者救済法に基づくいかなる訴訟も含まれ、行政代理弁護士のすべての弁護士費も含まれる)。上記の費用および支出には、すべての合理的な検索、アーカイブ、記録および所有権保険費用、およびこれに関連する費用が含まれなければなりません, そして任意のエージェントが発生した他の合理的かつ記録された自己負担費用。10.04節の-149-#95982248 v 17プロトコルは、総コミットメント終了および他のすべての債務返済後も有効です。借り手は、このような費用を合理的に詳細に記載した請求書を受け取ってから10(10)営業日以内に、本条項の規定に基づいて支払うべきすべての金額を支払わなければなりません。10.05節借り手の賠償。本協定で想定される取引が完了するか否かにかかわらず、借り手は、代理に関係するすべての者、貸金者、各先頭調整者及びそのそれぞれの関連会社及びそのそれぞれの関連会社のパートナー、取締役、高級社員、従業員、弁護士、代理人、コンサルタント及びその他の代表(総称して“賠償者”と総称する)に賠償し、任意及びすべての損失、負債、損害賠償、クレーム及び合理的かつ文書記録又は領収書を発行する自己支払い費用及び支出(すべての賠償者の弁護士の合理的な弁護士費を含む。各適切な司法管轄区域にローカル法律事務所(複数の司法管轄区で働く特別弁護士を含むことができる)があり、すべての補償保障人(実際または知覚された利益衝突がある場合、その衝突の影響を受けた補償保障人は、その衝突に関する借主者に通知し、その後、その影響を受けた補償保障人のために別の弁護士行を保持する)のために、任意の申立または任意の訴訟または他の法律手続き(被補償者が訴訟側であるか否かにかかわらず、これらの法律手続きが借主人、その持分所有者、その関連会社によって提起されているか否かにかかわらず)、または当該他の請求または他の法律手続きに関連する任意の被補償者または他の法律手続きに関連する任意の被補償者または他の法律手続きに関連する任意の訴訟または他の法律手続きに関連する。債権者又は任意の他の第三者)は、本契約で行われる融資を含む取引に関するものである, 任意の種類または性質は、(A)任意の融資文書または任意の他のプロトコル、手紙または文書の署名、交付、実行、履行または管理、または任意の他のプロトコル、手紙または文書の署名、交付、実行、または管理、または(B)任意の条項、融資またはその収益の使用または提案用途、または(C)任意の実際または言及された危険材料の存在、解放または脅威に関連して、任意の方法で押し付けられ、またはそのような賠償を受けることができる任意の種類または性質で生じることができる。借り手、任意の他の融資者、またはそのそれぞれの子会社が現在または以前に所有、レンタルまたは経営している任意の財産、または任意の方法で借り手、任意の他の貸手またはそのそれぞれの子会社に関連する任意の環境責任、または(D)上記の任意の事項に関連する任意の実際または予期されたクレーム、訴訟、調査または手続きは、契約、侵害または任意の他の理論(任意の未解決または脅威に対するクレーム、調査、訴訟または手続の任意の調査、準備または弁護を含む)に基づくものである(上記のすべて、総称して上記のものと呼ぶ。すべての場合、賠償者の不注意によって引き起こされたか否か、または全部または一部が賠償者の不注意によって引き起こされたか否かにかかわらず、しかし、任意の被補償者にとって、上記賠償は、(X)当該被補償者またはその任意の制御された連合会社または制御者、または上述した任意のパートナー、上級者、取締役、従業員、代理人、コンサルタントまたはメンバーの深刻な不注意、悪意または意図的不正行為による責任、義務、損失、損害賠償、罰金、請求、要求、訴訟、判決、訴訟、費用、支出または支払いを制限してはならない, 各事件において，誰が取引に関与しているか，または誰が取引を知っているか(管轄権のある裁判所が控訴できない最終裁決で決定される)，(Y)被弁済者またはその共同会社は、実質的に融資文書(司法管轄権を有する裁判所によって控訴できない最終判断で裁定される)、または(Z)これらの被補償者の間には純粋に論争があるが、このような論争は、借主またはその任意の共同会社のいかなる作為または不作為によって引き起こされるものではない(ただし、代理人または首席手配人身分で行動するか、または融資文書の下で同様の役割を担う被弁済者に提出される請求を除く)、これらの請求が深刻な不注意によって引き起こされない限り、このような賠償を受けた者の悪意または故意の不正行為(管轄権のある裁判所が控訴できない最終裁決で決定される)。IntraLinksまたは他の同様の情報伝送システムを介して得られた本プロトコルに関連する任意の情報または他の材料を使用することによるいかなる損害も、賠償を受けた者または任意の融資者は、いかなる責任も負わず、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の特殊、懲罰的、間接的または後の結果的損害、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する活動(締め切り前または後にかかわらず)によって引き起こされる任意の特殊、懲罰的、間接的または事後的損害に対して任意の責任を負うことはできないが、上記の規定は--

#95982248 v 17本契約の下での借入先の賠償義務は制限されてはなりません。本条項10.05における賠償の調査、訴訟、または他の手続きが適用される場合、調査、訴訟または訴訟手続きが任意の融資者、その取締役、マネージャー、パートナー、株主または債権者または被支払者または任意の他の人によって提起されるか否かにかかわらず、任意の被支払者が他の方法で参加するか否かにかかわらず、本条項または任意の他の融資文書による任意の取引が完了したか否かにかかわらず、そのような賠償は有効でなければならない。第10.05条に規定するすべての満期金は、請求後10(10)営業日以内に支払わなければならない。ただし、借り手が任意の被賠償者に任意の被賠償債務に関する任意の法的費用又は他の費用を返済し、管轄権を有する裁判所が最終的に控訴できない判決を下した場合、第10.05条の明文によれば、被賠償者は、このような被賠償債務に関する賠償又は分担を受ける権利がない場合は、被賠償者は、直ちに借主が支払ったそのような費用を被賠償者に返還しなければならない。この条項10.05の合意は、行政代理人の辞任、任意の貸金者の置換、総引受支払いの終了、および他のすべての債務の償還、清算または解除後、引き続き有効でなければならない。疑問を生じないように，非税クレームについては，負債，義務，損失，損害などを代表する税を除いて，本条項10.05は税に適用されない。第10.06条支払いは無効にする。借り手またはその代表が任意の代理人または貸金人、または任意の代理人または任意の貸金人に相殺権を行使する範囲内, 一方、当該等支払い又は当該等相殺によって得られた収益又はその任意の部分は、その後、任意の債務救済法による法律手続きにおいて、又は他の態様で詐欺的又は割引性として宣言され、廃棄又は規定(当該代理人又は当該貸金人によって適宜締結された任意の和解協定を含む)は、受託者、係又は他のいずれか一方に償還しなければならない場合、(A)追徴の範囲内で、元の弁済の義務又はその部分は、当該等の金がなされていないか又は当該等の相殺が発生していないかのように、回復及び継続が完全に有効でなければならない。(B)各貸手は、任意の代理人から回収または返済された任意の金額の適用シェアを行政代理人に支払うことを要求すべきであること、および要求した日からその金を支払う日までの利息にそれぞれ同意し、金利は連邦基金金利に等しい(または連邦基金金利がない場合は、銀行同業補償に関する銀行業の規定によって行政代理人によって決定される金利)。第10.07節相続人及び譲受人。(A)本プロトコルの規定は、本プロトコルの双方及びその許可されたそれぞれの相続人及び譲受人の利益に対して拘束力を有し、その利益に適合し、本プロトコルが別途規定(第7.04節に許可されるものを含むが、これらに限定されないが)、各貸手が事前に書面で同意していない限り、親会社又はそのそれぞれの子会社は、本プロトコルの下での任意の権利又は義務を譲渡又は他の方法で譲渡することができず、(Ii)第10.07(E)節の規定に従って参加した場合を除く, (Iii)第10.07(H)節の規定により、第10.07(G)又は(Iv)節に制限された担保権益質権をSPCに譲渡する(かつ、本契約のいずれか一方(資格を持たない貸主を除く)の任意の他の譲渡又は譲渡の試みは無効である)。本プロトコルにおけるいかなる明示的または暗示的な内容も、本プロトコルの双方およびそれによって許可されるそれぞれの相続人および譲受人、第10.07(E)項に規定される範囲内の参加者、および本プロトコルによって明確に規定された範囲内の賠償者を付与することを解釈してはならない。本プロトコルまたは本プロトコルによって享受される任意の法律または平等法の権利、救済またはクレーム。(B)(1)次(B)(2)段落に掲げる条件に適合する場合、任意の貸金人は、本-151-#95982248 v 17プロトコル項目の全部または一部の権利および義務を1つまたは複数の譲受人(“譲受人”)に譲渡することができる(その全部または一部の定期的約束およびその際にそれを借りたローンを含む)、以下の借主の書面同意を事前に取得することができる(無理な抑留または遅延を禁止することに同意する)。しかし、(I)任意の定期融資を(1)任意の他の融資者、融資者に譲渡する任意の関連会社または任意の承認基金、または(2)特定の違約事件が発生し、継続している場合、任意の譲受人に任意の定期融資を譲渡することは、借り手の同意を必要とせず、(Ii)借り手は、通知を受けてから10(10)営業日以内に行政エージェントに書面で反対を通知しない限り、任意の譲渡に同意したとみなされなければならない。しかし、定期ローンの全部または任意の部分を別の貸手に譲渡し、行政代理の同意を必要としない, 融資者や基金の付属機関を承認する。(2)譲渡は、以下の条件を追加しなければならない：(A)貸主または貸手または承認基金の貸主または付属機関に譲渡されない限り、または貸主の定期的に約束されたすべての残りの金額または任意のカテゴリの融資を譲渡しない限り、譲渡貸手の定期的な承諾額または融資は、1，000，000ドル未満であってはならず、借り手および行政代理人が別途同意しない限り、譲渡融資者の定期的な承諾額または融資は、1，000，000ドル未満であってはならない。ただし、(1)特定の違約事件が発生して継続している場合には、借り手の同意を必要とせず、(2)各貸金人及びその付属会社又は承認基金についてこのような金額をまとめなければならない；(B)各譲渡の当事者は、署名して行政エージェントに譲渡及び負担を交付しなければならない。(C)(1)譲受人が貸金人でない場合、譲受人は行政代理人に行政アンケート及び第3.01(F)及び(2)節に要求される任意の文書を提出しなければならない。(2)譲受人は、適用される“お客様を知る”及び反マネーロンダリング規則及び条例を履行するために行政代理人に提出しなければならない。(D)譲受人は、“米国愛国者法”項の継続的な義務により合理的に要求されるすべての書類及びその他の情報を含む。(D)譲受人は自然人であってはならない, または資格を失った貸手(資格を失った貸手または資格を失った貸手の付属機関ではないことを示す必要がある。そうでなければ、資格を失った貸手を構成する)、しかし、資格を失った貸手のリストを掲示または他の方法で貸手、準貸手、および準譲受人に掲示または配布してはならない。(E)譲受人は違約貸手であってはならない。及び(F)付属貸金人に譲渡する場合は、(1)同項の譲渡及びすべての付属貸金人のすべての他の譲渡が発効した後、すべての付属貸金者が当時保有していたすべての定期融資及び定期承諾の元金総額(重複部分を除く)を超えてはならず、当時返済されていなかった定期融資元金総額の25%(当該等の融資を購入する際に定める)、(2)任意の親会社又はいずれかに譲渡してはならない−

(3)借主又は他の保証人が破産法に基づいて任意の訴訟を提起する場合、各付属貸金者は、それぞれ破産法第101(31)条に規定する“内部者”であることを認めて同意しなければならないので、その所有する融資及び定期的な承諾に関連する債権は、そのような債権を保有する適用債権者種別が破産法第1129(A)(10)節の目的で提出された計画として投票されたか否かに含まれてはならない。上記の指定が任意の理由で強制的に実行できないと考えられる範囲内では、このような手続きにおける各関連融資者の投票割合は、そのような事項について非関連融資者が議決権を割り当てる割合と同じでなければならないが、任意の再構成計画が提案されているように、関連する融資者が保有する債務の処理方法は、非関連融資者が保有する同様の債務の提案処理方法よりも実質的にはこの限りではない。ただし、本条(3)項は、関連債務基金には適用されず、(4)関連融資者(関連債務基金を除く)は、貸主のみに提供される情報を受信することはなく、貸手会議または電話会議への出席または参加(または任意の通知を受信)を許可されず、その関連融資者のアイデンティティのために、行政代理人および貸手の代理人−依頼者特権に挑戦する権利はなく、(5)本条項にはいかなる逆の規定もあるにもかかわらず、関連融資者(借り手を除く)が得た任意のこのような融資は、借り手の同意を得た後、得ることができる, 借り手に融資(その任意の直接的または間接的な親会社実体または他の方法によっても)を提供し、任意の親会社または他の方法で当時発行された他の直接または間接親会社の債務または株式証券を交換するが、このような融資は、このような貢献をした後に迅速にログアウトしなければならない。(G)第10.01節に任意の規定または“必要な融資者”の定義が逆の規定があっても、必要な融資者が(X)任意の融資文書の任意の条項について採択された修正、修正、放棄、同意または他の行動、または任意の融資者の任意の逸脱に同意したかどうかを決定するために、(Y)任意の融資文書に関連する任意の事項について他の行動をとるか、または(Z)行政エージェントまたは任意の貸主に任意の融資文書または任意の融資文書に従って任意の行動をとることを指示または要求する(または何の行動も取らない), 関連債務基金が保有するすべての融資および定期承諾は、必要な融資者が第10.01条に基づいて任意の行動に同意することに同意したかどうかを決定する際に、融資者の融資および定期的約束(重複なし)に占める割合は49.9%を超えてはならない。(H)いかなる違約事件が発生して継続している限り、親会社およびその子会社はいかなる融資や定期的な承諾も購入することができない。(I)関連貸主の任意の購入は、関連貸主が、そのような購入または販売に関連する任意の譲渡および仮定において、自分が関連貸金者であることを明確に示すべきであり、各譲渡および仮定は、慣用的な“大きな男の子”陳述を含むべきであるが、重要な非公開情報の欠如についての陳述は要求されない。(J)第10.01節のいずれかの逆の規定または“必要な貸主”の定義が逆の規定を有していても、必要な融資者が(I)同意したかどうか(または同意していない)が任意の融資文書の任意の条項について講じられているかどうかを決定するための修正、修正、放棄、同意または他の行動、または任意の貸金者の任意の逸脱(付属債務基金(付属債務基金を除く)への行動の影響が他の貸手への影響よりも不利でない限り)、または破産法による任意の再編計画、(Ii)任意の融資文書に関連する任意の事項に対して他の方法で行動するか、または(Iii)行政エージェントまたは任意の融資者に、任意の融資文書または任意の融資文書に基づいて任意の行動をとることを指示または要求し、関連融資者(関連債務基金を除く)に同意する権利がない(または同意しない), 他の方法で、行政エージェントまたは任意の融資者に、任意のそのような行動をとる(または回避する)ように指示または要求し、(1)必要な融資者が任意の行動をとるかどうかを計算する際に、任意の関連融資者(関連債務基金を除く)が保有するすべての融資および定期的約束は、未償還ではないとみなされるべきであり、(2)すべての融資者が任意の行動を取っているかどうかを計算する際に、関連する融資者(関連債務基金を除く)が保有するすべての融資および定期的約束は、関連する融資者への行動の影響が他の融資者への影響よりもはるかに深刻でない限り、未償還とみなされるべきである。本項(B)項は、いかなる貸金人がその全部又は一部の権利及び義務を異なる融資機関に比例して譲渡しないことを禁止していない。(C)行政エージェントは，第10.07(D)条に基づいて受理して記録し，行政エージェントが各譲渡当事者から3，500ドルの処理及び記録費を受け取ることができる(ただし(X)行政エージェントは，任意の譲渡の場合にこのような処理及び記録費用を免除することを自己決定することができ，及び(Y)先頭に手配された任意の関連会社の譲渡に対して，このような処理及び記録費用を支払うべきではない)，譲渡及び仮定に規定された発効日から後，当該合意項の下の合格譲受人は，本協定の一方としなければならない。当該譲渡及び仮に譲渡された利益の範囲内で、本プロトコル項の下で貸金者の権利及び義務を有し、当該譲渡及び仮に譲渡された利息の範囲内で、当該譲渡貸金者は、本合意項の下での義務を解除しなければならない(及び, 譲渡および仮定が、本プロトコルの下で融資者のすべての権利および義務をカバーしている場合、その貸手は、もはや本プロトコルの一方ではないが、譲渡の発効日前に発生した事実および状況に関する第3.01、3.03、3.04、10.04および10.05節の利益を享受する権利を継続しなければならない)。譲受人が要求を出して定期手形(あれば)を返した後，借り手(自費)は定期手形に署名して譲受人貸手に渡すべきである.貸主は、本合意項目の下の権利又は義務のいずれかの譲渡又は移転について、本合意第(C)項の規定に適合していない場合、本合意については、貸手が第10.07(E)項に従ってそのような権利及び義務への参加を売却するものとみなさなければならない。より明確にするために、貸金人が第10.07条に基づくいかなる譲渡も、既存債務の更新、清算、衰退、弁済または代替を構成するものとみなされてはならず、いかなる譲渡された債務も、新しい債務ではなく、同じ債務であってもよい。(D)この目的のためにのみ借り手代理人として行動する行政代理人は、行政代理人事務室に、それに交付された各譲渡及び仮定の写しを保存し、借主の名称及び住所を記録し、本協定条項に従って各借主の融資の期限承諾及び元本(及び関連利息金額)を時々借りていないための登録簿(“登録簿”)を保存しなければならない。登録簿の項目は確実でなければならない，証明できる誤りはない，借入者, 本プロトコルのすべての目的について、代理人および貸手は、その名前を、逆の通知があるにもかかわらず、本プロトコル条項に従って登録簿に記録されているすべての人を、本プロトコル項の下の貸手とみなさなければならない。登録簿の目的は、すべての融資が常に“米国財務省条例”第5 f.103(C)条に示される“登録形式”で保存されていることを確保することであり、異なる場合は、第871(H)又は−154条に基づいて

規則#95982248 v 17 881(C)。この登録簿は、任意の合理的な時間、および合理的な事前通知の下で時々閲覧することができる借主、任意の代理人、および任意の貸金人(それ自身の利益についてのみ)を使用することができる。(E)任意の貸主は、借り手または行政代理の同意または通知なしに、任意の人(自然人、関連融資者(ただし、関連債務基金を含まないが)に株式を売却することができ、または将来の参加者が資格を満たしていない貸手であるか否かの限り、本プロトコルの下での融資者の権利および/または義務の全部または一部(その全部または部分的な定期的約束および/または不足融資を含む)を通知することを要求しなければならない(“参加者”)；しかし、(I)このプロトコルの下での貸手の義務は変わらないようにすべきであり、(Ii)貸手は依然としてこのような義務を履行することについて、本プロトコルの他の当事者に対して単独で責任を負うべきであり、(Iii)借主、代理人、および他の貸手は、本合意の下での当該貸手の権利および義務について単独でかつ直接貸手とのつきあいを継続しなければならない。貸手がこのような参加に基づく任意の合意または文書を販売することは、貸手は、本プロトコルおよび他の融資文書を実行する唯一の権利を保持し、本プロトコルまたは他の融資文書の任意の条項の任意の修正、修正または免除を許可すべきであると規定すべきであるが、そのようなプロトコルまたは文書は、参加者の同意を得ず、融資者は、10.01(A)、(B)、(C)、(D)、(E)または(F)条に記載された直接影響を参加者の修正、免除、または他の修正に同意してはならないと規定すべきである。第10.07(F)節の規定に適合する, 借り手は、各参加者が3.01、3.03、および3.04節の利益(適用される貸主によって)を有する権利があるが、これらの節(3.01(F)節を含む)および3.05および3.06節の要求および制限は、貸手であり、譲渡によってその権利を獲得するように、これらの節(3.01(F)節を含む)および第3.05および3.06節の要求および制限を遵守しなければならない(ただし、第3.01(F)節で提供される任意の文書は、参加貸手にのみ提供されなければならない)。法律の適用可能な範囲内で、各参加者はまた、それが貸手であるように、10.09節の利益を享受する権利がなければならないが、その参加者が貸手であるように、2.13節の制約を受けることに同意することを前提としている。任意の売却参加貸金者および任意の融資を提供する貸し手は、各参加者またはSPCの名前および住所、ならびに各参加者またはSPCが保有する定期的な承諾および/または融資(または他の権利または義務)における資本の元金および関連利息金額(“参加者登録簿”)を登録簿に入力しなければならない。参加者名簿の項目は決定的でなければならず、証明可能な誤りはなく、貸手は、任意の逆の通知があっても、参加者登録簿に名前を記録したすべての人を、参加権の所有者または融資を付与されたすべての人とみなさなければならない。参加者名簿を維持する際には、貸手は、この目的のためにのみ(これに限定されない)借主の非受託代理人として機能しなければならない, いずれの場合も、貸手は、いかなる目的でも借り手の受託者になってはならない)。貸手は、このような承諾、融資または他の義務が“米国財務省条例”第5 f.103(C)節および(異なる場合)第871(H)または881(C)節に基づいて登録形態で登録されていることを決定するために、参加者登録簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または参加者の本合意下での任意の約束、融資または他の義務に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務がない。(F)参加者は、3.01、3.03、または3.04節に従って、適用された融資者が参加者に売却する権利を有する任意の支払いを得る権利がない。(G)任意の貸手は、連邦準備銀行または他の中央銀行の債務の任意の質権または譲渡を含む、当該貸手の義務を保証するために、本プロトコルの下のすべてまたは任意の部分の権利の保証権益(定期手形項目の下の権利を含む)を随時質抵当または譲渡することができ、しかし、このような質権または譲渡は、本合意の下での融資者のいかなる義務を解除することができないか、またはそのような質権者または譲受人を本合意の一方として置換することができない。(H)本プロトコルに何か逆の規定があっても, 任意の融資者(“融資者の付与”)は、融資者が本プロトコルに従って提供する義務がある任意の融資の全部または一部を提供するために、行政エージェントおよび借り手(“SPC”)によって指定された特別な目的融資ツールに時々書面で選択権を付与することができるが、(I)本プロトコルのいずれの内容も、任意のSPCが任意の融資に資金を提供する約束を構成しておらず、(Ii)SPCが選択権を行使しないか、または他の方法で融資の全部または一部を提供できないことを選択した場合、付与融資者は、本プロトコルの条項に従って融資を提供することを義務付けなければならない。本プロトコル当事者は、(I)SPCは、第3.01、3.03、および3.04節の利益を享受する権利があるべきであるが、SPCが貸金者であるように、このような節(3.01(E)および(F)節および3.05および3.06節を含む)の要求および制限を遵守すべきであるが、どのSPCまたはどのSPCに付与されても、コストまたは支出を増加させるべきではなく、または他の方法で本合意の下での借主の義務(3.01節の義務を含む)を増加または変更すべきである。3.03または3.04)は、SPCの付与後に法律の変更によってより大きな金額を得る権利がある限り、(Ii)SPCは、本プロトコルの下の融資者に責任を負ういかなる賠償または同様の支払い義務にも責任を負わない。この責任は、融資者に負担されるべきであり、(Iii)任意の融資文書の任意の条項の任意の修正、免除、または他の修正を承認することを含む、すべての目的において、貸主に付与されるべきである。SPCが本プロトコルの下で融資を行う際には，貸金者に付与された期限を同程度利用し，, このような融資はそのような与信貸主によって提供される。本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、任意のSPCは、(I)事前に借り手および行政エージェントの同意を得ずに、任意の融資について支払いを受ける権利の全部または任意の部分を融資者に譲渡し、(Ii)任意の格付け機関、商業手形取引業者、または任意の保証または保証義務または信用または流動性強化されたプロバイダに、その融資資金に関連する任意の非公開情報を開示することができる。(I)本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、(1)任意の貸手は、適用法に従って、その不足しているすべてまたは任意の部分の融資およびその所有する定期手形に保証権益を設定することができ、(2)基金である貸手は、その不足しているすべてまたは任意の部分に対して融資することができ、基金によって不足している債務または発行された証券の所有者が保有する定期手形に保証権益を設定することができる。しかし、受託者が実際に本条項10.07の他の規定に適合する貸金人になる前に、(I)いかなる質権も、保証人が融資書類の下でのいかなる義務も解除することができず、(Ii)受託者は、融資文書下の貸金人の任意の権利を行使する権利がなく、たとえ受託者が償還または他の方法で質権の所有権を獲得した可能性がある場合がある。(J)代理人に関連するいかなる者にも責任がなく、またはいかなる責任もなく、責任があるか、または責任があるか、照会、監査、または本協定の資格喪失に関する貸金人に関する規定の遵守状況を強制的に執行することができ、また、前述の条文の一般性を制限しない原則の下で、代理人に関連する者にも責任がない(X)確定, 任意の貸手または参加者または潜在的な貸手または参加者が資格に適合しない貸手であるかどうか、または(Y)資格を満たしていない任意の貸手に融資に譲渡または参加するか、または機密情報を開示するか、またはそれによって生じる任意の責任を監督または照会する。第十八条秘密にしてください。各代理人および貸手は、情報を秘密にすることに同意し、そのような情報を使用または開示しないが、情報は、その関連会社およびその関連会社のパートナー、取締役、上級管理者、従業員、受託者、投資コンサルタント、専門家、および他の専門家または代理人に開示することができる--156を含む

#95982248 v 17会計士、法律顧問、独立監査師、および他のコンサルタント(そのような情報の機密性が通知され、このような情報の機密性を指示されることはいうまでもない)；(B)任意の政府当局の要求の下で、第10.07(G)条に示される任意の品質保証人に提供される；(C)法律または法規または任意の伝票または同様の法的手続き要件が適用される範囲内で、(D)本プロトコルの任意の他の当事者に提供される。(E)本プロトコル第10.08条の条項と実質的に同じ条項(または借り手が合理的に受け入れられる可能性のある他の規定)に基づいて、第10.07(I)条に示される任意の質権者、交換契約または許可された入金融資の相手、本プロトコルの下の任意の権利または義務の合格譲受人または参加者、または任意の予想される合格譲受人または参加者に、(F)借り手の書面同意を取得し、(G)本協定第10.08条の規定に違反しない限り、そのような情報を公開的に得ることができる。(H)任意の貸手の任意の政府主管当局または審査員を規制する；(I)任意の格付け機関が要求を出した場合(任意の資料を開示する前に、格付け機関は、融資者から受信した貸手に関連する任意の資料を秘密にすることを約束しなければならないという理解がある)。(J)本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または法的手続きを行使すること、または本合意または本合意下の任意の他の融資文書の任意の訴訟または法的手続きに従って行使される任意の救済措置に関連する。(K)貸金人又はその任意の関連会社が貸金人が知っている第三者から受領した当該資料等, (L)そのような情報は、借り手またはその任意の関連会社に対して独立して開発され、(L)そのような情報は、借り手またはその任意の関連会社に責任がある任意の契約または受託守秘義務に支配される。(M)任意の公開届出文書における貸金人のポートフォリオ保有量を慣例的に開示するか、または(N)任意の政府当局または代理人または貸金人(場合によっては)管轄権を有する他の規制当局の要求または要件(この場合、代理人または貸金人(場合によっては)が同意(銀行会計士または行使審査または監督当局の任意の監督当局による任意の監査または審査を除く)に同意し、適用可能で法律、規則または条例によって禁止されていない範囲内で、開示前に直ちに借り手に通知する)。さらに、代理人および貸手は、本プロトコル、他の融資文書、期限承諾および信用延期の行政および管理について、市場データ収集者、融資業界の同様のサービスプロバイダ、ならびに代理人および貸手のサービスプロバイダに、本プロトコルの存在および本プロトコルに関する情報を開示することができる。本節10.08に関して、“情報”とは、任意の親会社、借り手、またはその関連会社またはその関連会社の取締役、マネージャー、高度管理者、従業員、受託者、投資コンサルタントまたは代理人から受信した、任意の親会社、借り手またはその任意の子会社またはその業務に関連するすべての情報を意味するが、任意の代理人または任意の貸手が非秘密ベースで得ることができる任意のそのような情報、および手配者が一般にデータサービスプロバイダ(名前表プロバイダを含む)に提供する本プロトコルに関連する情報を除く, 任意の貸手が開示される前に融資業界にサービスする情報は、本プロトコル第6.01、6.02、または6.03節に従って提供される情報を含むが、本条項10.08項に違反するために開示される情報は含まれていない。第十九条相殺。法律で規定されている融資者の任意の権利および救済措置に加えて、任意の違約イベントの発生および継続中に、各代理人およびその関連者および各貸主およびその関連者は、任意の時間に以下の機関が保有する任意のおよびすべての預金(一般的または特別、時間または要求、一時的または最終)を相殺および運用するために、任意の時間にそのような通知を放棄するために、任意の時間に、借り手または任意の他の融資者に事前通知することなく、任意の時間にそのような通知を放棄することができる。そして、いつでも、その代理人およびその共同会社およびその貸手およびその共同会社は、本契約項の下、または任意の他の融資文書の下で、その代理人およびその共同会社またはその貸手およびその連属会社の任意のおよびすべての債務を支払うために、本合意項の下または任意の他の融資文書の下で当該代理人およびその共同会社またはその貸手およびその共同会社の任意のおよびすべての債務を支払うために、またはそれぞれの貸金者およびその付属会社の貸手またはその口座に借りている債務を相殺する。貸主または関連会社は、このような-157-#95982248 v 17債務は、債務または未満期債務である可能性があるか、または適用預金または債務とは異なる通貨建てである可能性があるにもかかわらず、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って要求されなければならない。本プロトコルには、すべての反対の規定があるにもかかわらず、各エージェントおよびその関連する当事者および各貸手およびその関連する当事者は、そのエージェントまたはその関連するパーティおよびその関連するパーティおよびその関連するパーティが所有する任意の預金または他の債務を相殺および使用する権利がない, 貸手の任意の付属会社は、外国の付属会社または外国持株会社であるか、または貸手の任意の付属会社のために、貸手の貸手の貸手またはその口座に記入する。各貸手は、その貸手がいかなる当該等の相殺及び申請(どのような状況に応じて)を提出した後、直ちに借入者及び行政管理代理人に通知することに同意するが、当該等の通知を出さないことは、当該相殺及び申請の有効性に影響を与えない。この条項10.09項における各代理人および各貸手の権利は、その代理人および貸手が所有する可能性のある他の権利および救済措置(他の相殺権を含む)以外の権利である。10.10節の対応本プロトコルおよび他の各ローン文書は、1つまたは複数のコピーに署名することができ、各コピーは正本とみなされるべきであるが、すべてのコピーは同じ文書を構成しなければならない。本プロトコルの署名ページの署名コピーや他の融資文書をコピー機や他の電子的に転送することは，本プロトコルの元の署名コピーやそれなどの他の融資文書を交付するのと同様に有効でなければならない.代理人はまた、ファクシミリ装置または他の電子送信によって交付された任意のそのような文書および署名は、人工的に署名された原本によって確認されなければならないことを要求することができるが、要求されていないまたは交付されていない文書または署名は、ファクシミリ装置または他の電子送信によって交付される任意の文書または署名の効力を制限してはならない。10.11節の統合.本協定は，他の融資文書，代理費状，招聘書とともに，双方の本合意とその標的に対する完全かつ完全な合意を構成し，先にその標的について達成されたすべての書面または口頭合意の代わりになる.もし本協定の規定が他のローン文書の規定と衝突した場合, 本プロトコルの規定を基準とすべきであるが、任意の他の融資文書に代理人または貸金者に有利な補充的権利または救済措置を加えることは、本プロトコルと衝突するとみなされてはならない。各ローン文書は各方面の共同参加の下で起草されたものであり、いずれか一方に不利であるか、またはいずれか一方に有利であるべきではなく、その公平な意味で解釈すべきである。10.12節の陳述と保証の存続。本プロトコルおよび任意の他の融資文書または他の文書で行われたすべての陳述および保証によれば、本プロトコルおよび本プロトコルの署名および交付後も有効である。任意の代理人または任意の貸手またはその名義で行われた任意の調査にかかわらず、任意の代理人または任意の貸金者が任意のクレジット延期時に知っているか、または知っている任意の違約であっても、これらの陳述および保証は、すべての代理人および各貸金人によって常に依存され、任意のローンまたは本プロトコルの下の任意の他の義務が履行されていない限り、そのような陳述および保証は継続的に有効である。第10.14条及び第10.15条の規定は、本契約項のいずれかの融資又は他の債務がまだ返済されていない又は返済されていない限り、引き続き完全に有効でなければならない。10.13節の分割可能性.本プロトコルまたは他の融資文書の任意の規定が不正、無効または実行不可能と認定された場合、本プロトコルの残りの条項および他の融資文書の合法性、有効性および実行可能性は、それによって影響または損害を受けてはならない。ある特定の法域の規定は無効であり，その規定を任意の他の法域で無効または実行できないようにしてはならない。-158-

#95982248 v 17第10.14節管轄法、司法管轄権、法的手続きファイルの送達。(A)本プロトコルおよび他の各ローン文書は、ニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈されなければならない(本合意が別に明確に規定されていない限り)。(B)次項に掲げる者を除いて、任意の融資文書に基づいて引き起こされる任意の法的訴訟又は法律手続、又は任意の方法で融資文書当事者又はそのいずれか一方と融資文書又は融資文書に関連する取引に関する任意の法的訴訟又は法律手続きは、既存又は後に生じたものにかかわらず、ニューヨーク州マンハッタン区又は米国ニューヨーク州南区の裁判所で提起されなければならない(ただし、このような裁判所が当該司法管轄権を行使することができない場合は、この項は適用されない)。本プロトコルの署名及び交付により、借り手、各親、各代理人及び各貸金人は、それ自体及びその財産について当該等の裁判所の独自の司法管轄権を受けることに同意する。場所の設定または裁判所の不便な理由に基づく任意の反対意見を含む、借り手、各親、各代理人、および各貸手は、現在または今後、その司法管轄区域で任意のローン文書またはそれに関連する他の文書について提起される可能性のある任意の訴訟または訴訟に対して提起される可能性のある任意の反対意見を含む、任意の反対意見を撤回することができない。本契約または任意の他の融資文書のいずれの内容も、行政エージェント、担保エージェント、または任意の貸金者に影響を与えず、他の場合、任意の司法管区裁判所において、任意の貸手またはその財産に対して、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または手続の任意の権利を提起しなければならない可能性がある：(I)判決を実行するために, (Ii)担保が所在する司法管轄区域において担保の行使を救済する場合、(Iii)当該司法管轄区域内の任意の未解決の破産、債務返済不能又は同様の法的手続に関し、又は(Iv)前項に示す裁判所が当該等の法律訴訟又は法律手続、当事者又はその規定により制限されている財産に対して管轄権を有しない範囲内である。第10.15条陪審員による取り調べの権利を放棄する。本協定の各当事者は、適用法の許容の最大限において、任意のローン文書項目の下で生成された任意のクレーム、要求、訴訟または訴因の陪審裁判の権利を明確に放棄するか、または任意の方法で本合意当事者またはそれらのいずれかの方法で任意のローン文書またはそれに関連する取引の任意の方法に関連するまたは付随して行われる任意のクレーム、要求、訴訟または訴訟の権利を明確に放棄し、それぞれの場合、現在存在するものであっても後に生じても、契約、侵害、他の理由に基づいても、双方はここで同意し、同意し、そのようなクレーム、要求、訴訟または訴因は、陪審員なしに法廷裁判によって決定されるべきであり、本合意のいずれか一方は、本条項第10.15条の正本またはコピーを任意の裁判所に提出することができ、本合意署名者がその陪審裁判権利を放棄することに同意する書面証拠として、任意の裁判所に提出することができる。10.16節は拘束力がある.本協定は、借り手が本協定に署名し、かつ借り手が各保護者と行政エージェントに本協定に署名したことを通知し、その後、借り手、各親、各代理人、各貸手及びそれぞれの相続人及び譲受人に拘束力があり、その利益に合致する場合に発効しなければならない, 7.04節で許可されない限り、貸主が事前に書面で同意しない限り、借主および両親は、本協定項の下の権利または本合意における任意の利益を譲渡する権利を有する権利を有さない。10.17節で通貨を判定する.任意の裁判所で判決を得るためには、ある通貨の満期金額または任意の他の融資文書を別の通貨に両替する必要があり、使用される為替レートは、行政エージェントが通常の銀行手続きに従って最終判決を下す前の営業日に別の通貨を用いて第1の通貨の為替レートを購入することができるものでなければならない。借り手は、本合意又は他の融資文書に基づいて行政代理又は貸金人のいずれかのこのような金の債務を支払うべきであり、任意の通貨(“判定通貨”)の判決があっても、行政エージェントが貨幣で支払うべきと判定された任意の金を受信した後の第2の営業日内に、正常な銀行プログラムに従って判定通貨を有する合意通貨を購入することしかできない。このように購入したプロトコル通貨の金額が，借り手が最初に合意通貨で行政エージェントに支払われた金額よりも少ない場合，借り手は単独の義務として同意し，このような判決があっても，行政エージェントまたはその義務に欠けている個人のこのような損失を賠償しなければならない.このようにして購入したプロトコル通貨の金額が，最初にその貨幣で行政エージェントに支払わなければならない金額よりも大きい場合, 行政エージェントは、超過した金額を借り手に返却することに同意する(または適用法に基づいて取得する権利のある他の者)。第10.18節貸主行動。各貸主の同意を得て、行政代理が事前に書面で同意せず、任意の融資文書に規定されている任意の借り手または任意の他の債務者の任意の権利または救済措置(任意の相殺権の行使、任意の銀行留置権または同様の債権または他の自助権を含む)について、任意の融資者または任意の他の債務者に対して任意の訴訟または法的手続きを提起してはならない、またはそのような融資先の任意の担保または任意の他の財産について任意の訴訟または訴訟または任意の救済手続きを開始してはならない。本10.18条の規定は、貸金者の利益のみであり、いかなる貸金者にもいかなる権利又はいかなる貸金者を構成する抗弁理由を与えてはならない。10.19節でお客様などを了解します。行政代理人の要求に応じて、各貸手は、適用される“お客様を理解する”および反マネーロンダリング規則および法規(“米国愛国者法”および“利益所有権条例”を含む)の下での継続的な義務を履行するために、行政代理人の合理的な要求のすべての文書および他の情報を直ちに提供しなければならない。第10.20条“米国愛国者法案”。各貸主はこれを借り手に通知し、“米国愛国者法案”の規定によると、借り手と保証人を識別する情報を取得し、確認し、記録する必要があり、この情報には名前と-160が含まれている

#95982248 v 17借り手および保証人の住所と、貸手が“米国愛国者法”に基づいて借り手および保証人の識別を決定することを可能にする他の情報。10.21節に適用される債権者間合意。(A)本契約または任意の他の融資文書に逆の規定があっても、(I)担保当事者を受益者とする担保当事者の留置権および任意の担保に関連する任意の権利の行使は、いずれの場合も、ABL債権者間合意、定期債権者間合意、または任意の他の適用可能な債権者間合意の条項を遵守しなければならない；(Ii)本契約または任意の他の融資文書の明示的条項およびABL債権者間合意、定期債権者間合意、または任意の他の適用可能な債権者間合意との間に任意の衝突がある場合、一方、ABL債権者間合意、定期債権者間合意、または任意の他の適用可能な債権者間合意(場合に応じて決定される)の条項および条項は、(Iii)本合意項の下の各貸手(および任意の担保文書の利益を受けるときには、各他の保証者)が許可し、行政代理および担保代理がその貸手に代わってABL債権者間合意、定期債権者間合意、または任意の他の適用可能な債権者間合意を実行するように指示し、その貸手は、その条項の制約を受けることに同意する。(B)本契約項の下の各貸手(および任意の担保伝票の利益を受けるとき、各他の保証者)は、担保代理として、貸主または他の保証者を代表して担保代理人を許可し、指示する, 時々1つまたは複数の債権者間合意を締結し、それがその中の規定によって制限されることに同意し、その中の規定に違反するいかなる行動も取らない。10.22節絶対義務。法律の適用によって許容される最大範囲内で、本契約項の下での融資者のすべての義務は、(A)任意の融資者の任意の破産、資金不償還、再編成、手配、調整、再構成、清算などにかかわらず、絶対的かつ無条件でなければならない。(B)任意の融資文書またはそれに関連する任意の他の合意または文書は、任意の融資者に対して有効性または実行可能性が不足している。(C)すべてまたは任意の債務の支払い時間、方法または場所の任意の変更、またはすべてまたは任意の債務の任意の他の条項の任意の変更、または任意の融資文書またはそれに関連する任意の他の合意または文書の任意の他の修正、放棄、または任意の同意；(D)すべてまたは任意の債務の任意の他の担保の交換、免除または不完全、または任意の他の担保の任意の免除、修正、放棄、または任意の保証から逸脱した場合。(E)任意の行使または不行使、または本契約または任意のローン文書について享受される任意の権利、救済、権力または特権を放棄するか、または(F)任意の他の場合、そうでなければ、融資当事者の抗弁または責任解除を構成する可能性がある。第10.23節では、相談や受託責任を負いません。本プロトコルで想定される各取引のすべての態様(本プロトコルの任意の修正、免除または他の修正または任意の他の融資文書を含む)について、借り手および親の各々は、認められて同意し、その関連者の理解を確認する, すなわち，(I)(A)行政エージェントおよび先頭手配者が本プロトコルについて提供する手配および他のサービスは，借り手，各親会社およびその付属会社と行政エージェントと先頭手配者との間の独立した商業取引である一方で，(B)各借り手および各親は，適切と思われる範囲で自分の法律，会計，監督，税務顧問，および(C)各借り手および各親を評価することができ，本契約および他の融資文書で行われる取引の条項、リスクおよび条件を理解して受け入れる。(Ii)(A)行政代理人、各貸金人、および各先頭手配者は、それぞれ、依頼者としてのみ行動しており、関係者が明確に書面で同意しない限り、そうでない、そうでもなく、借り手、親会社またはそのそれぞれの付属会社または他の誰の顧問、代理人または受託者にも務めない；および(B)行政代理人、任意の貸手または先頭手配人は、借り手に対して何の義務もない。任意の親会社またはそのそれぞれの関連会社は、本プロトコルで予想される取引に関連しているが、本プロトコルおよび他の融資文書に明確に規定されている義務は除外されている。及び(Iii)行政代理、各貸金人及び各先頭調整者及びそのそれぞれの共同経営会社は、借り手、各親会社及びそのそれぞれの共同経営会社とは異なる権益に関連する広範な取引に従事する可能性があり、行政代理又は任意の先頭調整者は一人当たり借り手、任意の親会社又はそのそれぞれの共同経営会社に任意のこれらの権益を開示する責任がない。法律で許容される最大範囲で, 借り手および親会社の各々は、行政エージェント、各貸金人、および各先頭手配者に対して、代理または受託責任に違反または疑いのある行為について任意のクレームを放棄し、免除することができ、これらの責任は、本プロトコルで行われる任意の取引の任意の態様に関連する。節10.24譲渡ファイルといくつかの他のファイルの電子実行。“実行”、“実行”、“署名”、“署名”および本プロトコルおよび本プロトコルと意図される取引(譲渡および仮定、修正または他の約束された融資通知、免除および同意を含むがこれらに限定されないが含まれる)に関連する任意の文書またはそれに関連する語は、電子署名を含むものとみなされ、行政エージェントによって承認された電子プラットフォーム上で譲渡条項および契約形態に電子的に一致するか、または電子的な形態で記録が保存され、各項目は同じ法的効力を有するものとみなされる。“世界および国家商法における連邦電子署名法”、“ニューヨーク州電子署名および記録法”または“統一電子取引法”に基づく任意の他の類似州法によって規定される範囲内で、人工的に署名された署名として、または紙記録保存システムを使用することの有効性または実行可能性を含む任意の適用法。しかし、本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、行政エージェントがその承認された手順に従って明確に同意しない限り、任意の形態または任意のフォーマットの電子署名を受け入れることに同意する義務はない。10.25節は影響を受けた金融機関の自己救済を認め、同意する。どんなローン文書や他の合意にも逆の規定があっても, このような任意の当事者間の手配または了解によれば、本合意当事者は、任意の融資者が任意の融資文書の下で生じる影響を受けた金融機関の任意の債務は、その債務が無担保である限り、適用決議機関の減記および権力転換の制約を受けることができ、以下の制約を受けることができることを認め、(A)適用決議機関が本合意項の下で生成された影響を受けた金融機関のいずれかとして支払うべき任意のこのような債務には、任意の減記および変換権力を適用することができる。(I)そのような任意の法的責任を全部または部分的に減少または解除すること；および(B)任意の自己救済行動がそのような法的責任のいずれかに与える影響、および(B)任意の法的責任を減少または除去すること；

#95982248 v 17(Ii)その負債の全部または一部を、影響を受けた金融機関、その親会社、または発行または付与される可能性のある移行機関に関する株式または他の所有権ツールに変換し、これらの株式または他の所有権ツールは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書によって規定される任意の当該負債の任意の権利の代わりに受け入れられるであろうか、または(Iii)任意の適用可能な決議案認可機関が減記および変換権力を行使するために、これらの負債の条項を変更する。第10.26節貸方代表。(A)各貸主(X)は、本合意の貸主となった日から、行政代理人、各先頭手配者及びそのそれぞれの関連者の利益、借主又は任意の他の貸手、又は借主又は任意の他の貸手の利益のために、(Y)チノに陳述及び担保を行う。以下のうちの少なくとも1つは、真であり、(1)貸主は、その参入、参加、管理および融資、定期的な約束、または本プロトコルについて1つまたは複数の福祉計画を使用する“計画資産”(ERISA第3(42)条または他の方法による意味)；(2)PTE 84-14(独立した合格専門資産管理人によって決定された特定の取引のカテゴリ免除)のような1つまたは複数のPTEに規定された取引免除；PTE 95-60(保険会社の一般口座に関するいくつかの取引のカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社のセット独立アカウントに関するいくつかの取引のカテゴリ免除), PTE 91-38(銀行集団投資基金のいくつかの取引に関連するカテゴリ免除)またはPTE 96-23(内部資産管理者によって決定されるいくつかの取引のカテゴリ免除)は、融資、定期的約束、および本プロトコルに入る、参加、管理および履行するために適用され、(Iii)(A)貸手は、“適格専門資産管理人”(PTE 84-14第VI部分の意味で)によって管理される投資ファンドである。(B)当該合資格専門資産管理人は当該貸金人を代表して投資決定を行い、融資、参加、管理及び履行、定期的承諾及び本合意を締結、参加、管理及び履行し、融資、定期承諾及び本合意を履行するが、本協定はPTE 84-14第I部分(B)~(G)の規定に適合し、及び(D)当該貸金人が知っている限り、PTE 84-14第I部分(A)の規定に適合する。融資、定期的な約束および本合意に参加、管理および履行するか、または(Iv)行政代理は、書面で合意された他の陳述、保証、および契約に全権的に適宜、貸金者と合意する。(B)また、(1)前項(A)第(I)項が貸主にとって真実であるか、又は(2)貸手が前項(A)第(Iv)項に従って別の陳述、担保及び契約を提供した場合を除き、当該貸手は、当該人が本契約の貸手となった日から、当該人が本契約の貸手となった日まで陳述及び保証を行わない。及び(Y)当該人が本契約の貸手となった日から当該人が本契約の貸手でない日まで, 行政エージェントおよび各首席コーディネーター-163-#95982248 v 17およびそれらのそれぞれの関連会社は、疑問を生じないように、借り手または任意の他の融資者または借り手または任意の他の融資者の利益のために、行政エージェントは、融資者資産の受託者ではなく、融資、参加、管理および実行、定期的な約束および本プロトコル(行政エージェントに本プロトコルの下の任意の権利、任意の融資文書、または本合意に関連する任意の文書を保持または行使することを含む)ではない。10.27節でサポートされているQFCについての確認。融資文書が担保または他の方法でQFCの任意のスワップ契約または任意の他の合意またはツールをサポートする範囲内(このような支援、“QFCクレジット支援”、およびこのような各QFC、“サポートQFC”)、双方は、連邦預金保険会社が“連邦預金保険法”および“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”第2章(その下で公布された法規と共に)に基づいて所有する清算権を認め、同意し、以下の内容に同意する。このようなサポートされたQFCおよびQFCクレジットサポート(融資文書および任意のサポートされたQFCが実際にニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄されていると宣言される可能性があるにもかかわらず、以下の規定は適用される)：(A)サポートされているQFCの当事者であるカバーエンティティ(各“カバーされた当事者”)が米国特別決議制度下の訴訟手続きによって制約されている場合, サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(ならびにサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート中または以下の任意の権益および義務、およびサポートされているQFCまたはQFCクレジットサポートの任意の財産権利を確保する)が被保証者から譲渡されている場合、QFCおよびQFCクレジットサポートの利益(ならびにサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートの任意の権益および義務、ならびに任意の財産上の任意の権利、義務および権利)の効力は、米国特別決議制度下での移転の効力と同じであり、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(および任意の財産上の権益、義務および権利)が米国または米国管轄州法律によって管轄されている場合、米国または米国の法律によって管轄される。支持されたQFCおよび融資文書が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、保証者または保証者のBHC法案付属会社が米国特別決議制度に従って訴訟手続きを受ける場合、融資文書の下で支持されたQFCまたはその保証者に対して行使される可能性のある任意のQFC信用支持の違約権利が行使可能な程度を超えない可能性がある。前述の規定を制限することなく、双方は、契約違反融資者の権利および救済措置について、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットによってサポートされる権利に関する保証者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する。(B)本10.27節で使用される以下の用語は、一方の“BHC法案附属機関”とは、当該当事者の“附属機関”を意味する(米国法第12編1841(K)条に基づいて定義され、その解釈に基づく)。“担保実体”は、以下のいずれかを意味する：(1)“保証実体”という語は、“連邦判例編纂”第12編252.82(B)節で定義され、その解釈に基づく。(2)“保証銀行”という語は、, また、“連邦判例編”第12編47.3(B)項に基づいて解釈するか、または(Iii)この用語を“連邦法典”第12編47.3(B)項で定義し、“連邦判例編”第382.2(B)項に基づいて解釈する。デフォルト権利“は、12 C.F.R.252.81、47.2、または382.1節で与えられた用語の意味を有し、場合に応じて、その解釈に依存するべきである。“適格財務契約”の意味は、“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)条における“適格財務契約”という言葉の意味と同じである。-164-

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