実行バージョン-1-エラー！未知の文書属性名.期日は2022年9月22日の信用協定改正案7号改正案(本改正案)、日付は2017年11月21日のABL信用協定改正案(改正、再記述、改訂および再記述、補足または本協定日までに他の方法で修正)、UTZ Quality Foods、LLC、デラウェア州有限責任会社(行政借り手)、Golden Flakeレジャー食品、Inc.である。デラウェア州会社(“共同借り手”、任意の他の借り手および行政借り手、すなわち“借り手”)、UTZ Brands Holdings、LLC(f/k/a UM-U Intermediate，LLC)、デラウェア州有限責任会社(“親会社”)、米国銀行(Bank of America，N.A.)、行政代理人(行政代理人として、その相続人と譲渡許可者とともに、“行政代理人”と呼ばれる)、および抵当代理人(行政代理人として、その相続人と譲渡許可者と共に、担保エージェント)と各貸金側(集団を“貸金方”，単独では“貸金方”と呼ぶ)である.W I TN N E S E T H：借り手、親会社、保証人、行政代理人、担保代理人および貸金者が信用協定の一方であることを考慮すると、借り手、親会社、保証人、行政代理人および貸手(すべての貸手を構成する)は、信用協定第1条に定義されている“合格在庫”という言葉を修正することに同意した。借入者が“信用協定”第2.14(A)節で述べた条項に基づいて、第7号改正案の発効日に循環信用承諾を発行することを要求したことを考慮して、本協定に付表1に記載されている各金融機関(それぞれ)を考慮して, 貸主増加“)本改正案に規定されている条項及び条件を満たす場合には、第7号改正案が発効した日に循環承諾増加を提供することに同意し、金額は、本改正案別表1における貸主名の増加に対する額である(各増加貸主については、その”循環承諾増加“、本改正案による循環承諾増加の承諾元金総額は14，000，000ドルである)。借り手は、以下のクレジット協定の他の条項の修正を要求しており、借り手、親、保証人、行政代理、および貸手は、信用協定第2.14および10.01節の規定に基づいて、本修正案にこのような改正された条項を記録することを望んでいる。行政借り手と行政エージェントは信用プロトコル1.10節と信用プロトコル中の“事前選択加入”の定義に基づいて、LIBOR(信用プロトコルに定義されている)を基準置換(信用プロトコルに定義する)に置き換えたい(言うまでもなく、本修正案の初稿を貸手に掲示して、行政エージェントが貸手に発行するこのような置換と関連基準の置換は変更に関する通知を満たすことを構成している)；そのため、本合意各方面は以下の通りに同意する：第1節.定義の用語；参考。本プロトコルにさらに明確な規定があることに加えて、クレジットプロトコルにおいて定義された本プロトコルで使用される各用語は、本修正されたクレジットプロトコル(“改訂されたクレジットプロトコル”)に与えられる意味を有する。建築規則-2-間違い！未知の文書属性名.また，第1.02，1.05節で規定された他の解釈的規定, 修正されたクレジットプロトコルの1.06および1.07は、本修正案の前書きおよび要約で定義された用語を含む本修正案に適用される。二番目の節は増加的に修正される；循環的約束は増加する。本修正案に記載されている条項および条件の規定の下で、(A)本修正案は、信用協定第2.14(E)節で指摘された増加プロトコルであり、循環承諾増加として生じる。借主および各増加貸金者は同意し、本契約第4節の条件を満たす場合、第7号修正案が発効した日から、貸主を増加させる毎の循環承諾増加が発効し、各循環信用貸主の循環信用承諾は、本プロトコル別表2に記載されるべきである(この付表2は、クレジット協定における循環信用承諾に関する添付表2.01を置換するであろう)。本改正案第4節に規定する条件を満たす場合、本改正案が期待する循環承諾額の増加に関する漸増融資閉鎖日は、第7号改正案の発効日とすべきである(本第2(A)節で述べた行動と貸金者毎の循環承諾額の増加は、総称して“2022年循環承諾額増加”と呼ぶ)。(B)本稿で別途明確な規定があるほか、2022年の循環承諾増加の条項は、第7号改正案の発効日直前に存在する循環信用融資及び循環信用承諾の条項と同じでなければならない。期限、利差、金利下限、未抽出の承諾料、承諾額の減少、早期返済、及び本改正案の発効後に含まれるが、本改正案の発効後に, 信用協定第2.14(C)節によれば、2022年循環承諾の増加は、循環信用手配の一部とみなされ、既存の循環信用ローンおよび循環信用承諾と同じカテゴリに属するべきである。借り手は、クレジット協定によって規定された時間および方法で、融資者に承諾料および任意の他の費用または他の金額を支払うか、またはその口座に承諾料および任意の他の費用または他の金額を支払わなければならない。(C)第2.14(F)(Ii)節では、各増加貸主及び各循環クレジット貸主が、クレジット合意の下で未償還信用状及び循環限度額融資に関与し、任意の未償還循環クレジット融資を譲渡する場合について、ここに導入して参考とする。(D)行政代理及び循環信用貸主はここで同意し、信用協定第2.14(A)及び2.14(D)節に規定されている2022年循環承諾増加に関する通知要件が満たされている。第三節信用協定及び担保協定の修正案(A)信用協定修正案。本改正案に規定されている条項及び条件を満たしている場合、双方は、第7号改正案が発効した日から、信用協定を修正して、損傷テキスト(以下の例と同様に示す)を削除し、本契約添付ファイルAに記載されているクレジットプロトコルページに記載されているように、二重下線テキスト(以下の例と同様に表示する：二次下線テキスト)を追加することに同意する。(B)“保安協定”改正案。改正案第7号の施行日から発効する, ここで，“担保プロトコル”を修正し，(A)3.01(A)(Iv)節の“と固定物”の文字を削除し，(B)3.01(B)節と3.02(C)(Ii)節の固定物届出に関する挿入語を削除する.

-3-間違い！未知の文書属性名.第四節施行日本修正案は、各漸増貸主がその循環的約束を増加させる義務を含み、以下の条件が満たされる日(“修正案第7号施行日”)が発効する：(A)行政代理は、借り手、付属保証人、親会社、信用証発行者、各漸増貸主および貸手によって正式に署名および交付された本修正案のコピーを受領しなければならない。(B)行政エージェントは、(I)改正第7号の施行日前に少なくとも3(3)営業日に領収書を発行する範囲を限度として、本契約または改正された信用協定の規定に従って支払わなければならないすべての費用および支出の全額現金支払いを受けなければならず、(Ii)行政エージェントが融資者に以前に開示された最終期限の前に、本改正された署名された署名ページに署名された各貸主の口座を行政エージェントに交付し、その同意費用の金額は、改正第7号の発効日直前に発効した各貸主約束の(X)0.025の合計に相当する。追加(Y)各貸主が本改正案の発効直後に行った承諾の0.15%は、第7号改正案の発効日直前の当該貸主の承諾を超えている。(C)本改訂が発効したときおよび本改訂が施行された後、責任喪失または責任喪失事件の発生および継続は何もない。(D)本改正案第5節の陳述及び保証は、すべての重要な側面において真実かつ正確でなければならないが、いずれも“重要性”に限定された陳述および保証, “重大な悪影響”または同様の表現は、すべての態様で真実で正しい(その中の任意の限定が発効した後)。(E)行政エージェントは、(I)行政エージェントは、本修正案に関連する責任者として許可された責任者の身分、権限および能力を証明する証明書、融資当事者の組織文書コピー、決議または他の訴訟および在任証明書、および/または各貸手担当者の他の証明書を合理的に要求しなければならない。(Ii)行政借り手の首席財務官又は他の同等の職責を有する上級者が発行した証明書であって、親会社、借り手及び制限された付属会社が第7号改正案の発効日に支払う能力を証明する証明書。(Iii)改正案第7号の施行日の少なくとも3営業日前に、行政代理及び貸手は、第7号改正案の施行日の少なくとも3営業日前に、借入者及び保証人に関するすべての文書及びその他の情報の提供を書面で合理的に要求し、規制機関が適用される“お客様を知る”及び反マネーロンダリング規則及び法規(“米国愛国者法案”を含むがこれらに限定されない)に基づいて要求される文書及びその他の情報を合理的に決定する。(Iv)第7号改正案の施行日の少なくとも3(3)営業日前に、実益所有権条例に基づいて“法人顧客”となる資格を有するいかなる貸手も、要求を提出した各貸手に少なくとも3(4)個のエラーを交付しなければならない！未知の文書属性名.(3)第7号改正施行日前の営業日, (V)(I)融資当事者の弁護士Sidley Austin LLPおよび(Ii)ペンシルバニア州の融資当事者弁護士Cozen O‘Connorの意見は、いずれの場合も行政エージェントを合理的に満足させる。5節で述べ，保証する.(A)ローン当事者は、この声明を発表し、第7号改正案が発効した日から、本改正案がローン当事者によって正式に署名及び交付されたか、又は締結及び交付された場合には、ローン当事者が正式に署名及び交付することを保証する。本改正案の各貸金者の署名、交付及び履行、並びに本改正案で予想される取引の完了、(A)すべての必要な会社又は他の組織行動の正式な許可を得たこと、(B)貸手組織文書の条項に違反することもないこと、(Ii)本改正案に違反又は違反する条項と衝突し、又は(A)任意の契約義務に従って任意の金を支払うことを要求し、当該契約義務が貸手側としての敷居を超え、又は借り手又は借り手又はその任意の子会社の財産に影響を与えるか、又は(B)任意の重大な注文、任意の政府当局の禁止、令状または法令または借り手またはその財産が拘束されている任意の仲裁裁決、(Iii)任意の留置権(融資文書および適用債権者間合意によって拘束された留置権を除く)；または(Iv)は、任意の実質的な法律に違反する。ただし、当該(B)(Ii)及び(B)(Iv)条については、当該等の衝突、違反事項、違反事項、支払い又は違反事項が個別的又は全体的に合理的に大きな悪影響を及ぼすことが予想できない範囲は除外する。(B)承認、同意、免除、許可、または他の行動を取ってはならない、またはそれに通知するか、またはそれに出願を提出してはならない, 本修正案の任意の借り手を実行、交付または履行または実行する際には、任意の政府当局または任意の他の人が必要または要求されているが、(I)正式に取得され、採用され、与えられ、または完全に有効な承認、同意、免除、許可、行動、通知および届出、および(Ii)単独または全体的に承認、同意、免除、許可または他の行動、通知または届出が得られなかった場合を除く。合理的に実質的な悪影響を及ぼすことが予想される。(C)本修正案は、本契約者である各借り手側によって正式に署名及び交付された。本改正案は、その借り手側の合法的、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に基づいて借入先である各側に対して強制的に執行することができるが、このような強制執行は債務者救済法と一般公平原則によって制限される可能性がある。(D)本改正案の発効後、信用協定第V条に記載されている各貸金者の陳述及び保証、及びローン文書は第7号改正案の発効日当日及び当該日付までの場合、各要項において真実及び正しいものであるが、このような陳述及び保証がより早い日付に特に言及されている場合、この等の陳述及び保証は、この早い期日がすべての要件において真実かつ正しいものであることを保証する。さらに、“重要性”、“重大な悪影響”または同様の表現に関する任意の陳述および保証は、修正案第7号の施行日またはそれ以上の日付(状況に応じて決まる)において、すべての点で真実で正しい(その中の任意の制限が発効した後)。(E)本改訂が施行されたときおよび本改訂が施行された後, 約束に違反することはなく、まだ続いている。(F)本改正の発効時及び発効直後に、親会社、借り手及び制限された付属会社は、総合的に支払能力を有する。

-5-間違い！未知の文書属性名.第6節留置権の解除と終了(A)解除.第7号改正案が発効した日から，固定装置を構成する貸金先の任意の財産上の留置権は直ちに自動的に解除されなければならない。(B)終了.行政エージェント(またはその代理人または代表)は、すべての解除、保証権益解除、終了、および他の文書に迅速に署名、交付および保存し、第6(A)条に記載された解除の完了を証明するために、必要および/または合理的な要求が可能な任意の他の行動を取らなければならない。借り手(またはその代理人または代表)からUCC-3終了宣言を提出することが許可され、証明は第6(A)節に規定する解除である。第七条雑項(A)ポート単位と電子署名.本修正案および本修正案に関連する任意の文書、修正案、承認、同意、情報、通知、証明書、要求、声明、開示または許可(それぞれ“通信”と呼ばれる)は、書面で行われることを要求する通信を含み、電子記録の形態を採用することができ、電子署名を使用して実行することができる。各貸手側は、任意の通信上の任意の電子署名またはそれに関連する任意の電子署名は、手動の元の署名と同じ効力および拘束力を有するべきであり、電子署名入力を介した任意の通信は、各貸手側の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に従って強制的に実行することができ、その程度は、手動で署名された元の署名交付の程度と同じである。任意の通信は、紙および電子コピーを含む、必要または便利な場合に任意の数のコピーで実行することができる, しかしこのようなすべての同等体は同じコミュニケーションです疑問を生じないようにするために、本項に規定された許可は、送信、交付および/または保持のために、電子形態(例えば、PDF形式にスキャンされた)に変換された手動署名紙通信を使用または受け入れ、または送信、交付および/または保持するために、行政エージェントおよび各貸出者が使用するか、またはPDF形式に変換された手動署名紙通信を含むことができるが、これらに限定されない。行政代理人および各貸手は、画像電子記録(“電子コピー”)の形態で任意の通信の1つまたは複数のコピーを作成することを選択することができ、副は、その人の通常の業務中に作成され、元の紙文書を廃棄するとみなされるべきである。すべての電子記録形式の通信は、電子コピーを含み、いずれの場合も原本とみなされ、紙記録と同等の法的効力、有効性、実行可能性を有するべきである。本プロトコルには、行政エージェントがその承認された手順に従って明確に同意しない限り、行政エージェントは、任意の形態または任意のフォーマットの電子署名を受け入れる義務がないという逆の規定がある。さらに、上記の規定を制限することなく、(A)行政エージェントがそのような電子署名を受け入れることに同意する範囲内で、行政エージェントおよび各貸手は、さらなる確認を必要とすることなく、任意の貸手またはその代表によって提供されるといわれる任意の電子署名に依存する権利があり、(B)行政エージェントまたは任意の貸手の要求の下で、任意の電子署名は、直ちに手動で実行される対応者によって実行されるべきである。本プロトコルでは，“電子記録”と“電子署名”はそれぞれ与えられる意味を持つべきである, USC第15条第7006条によると、時々修正される可能性がある。(B)法律を適用する。本改正案及び双方の本改正案項の下での権利及び義務は、ニューヨーク州法律によって管轄され、ニューヨーク州法律に基づいて解釈され、解釈されなければならない。-6-間違い！未知の文書属性名.(C)陪審員による裁判の権利を放棄する。信用協定の10.15節はここで必要な修正を行って参考に組み込む。(D)タイトル。この修正案のタイトルは参考に供するだけであり、本修正案の意味を制限したり、影響を与えたりしてはならない。(E)保証人への確認と再確認。保証人は、本改正案及び本改正案に関連するすべての文書が融資文書項目における保証人の義務を減少又は解除しないことを認め、同意する。各保証人は、債務(2022年サイクル引受増加を含む)および債務(2022年サイクル引受増加を含む)を含むが、債務を保証するために、担保および担保要件を含む融資文書下での義務を承認し、確認する(2022年サイクル引受増加を含む)債務を保証する。(F)費用および支出。クレジット協定10.04節に規定されている制限に適合する場合、借り手は、行政エージェントが本修正案の準備、実行および交付に関連するすべての合理的かつ文書記録された費用および支出を支払うことに同意する(弁護士が行政代理のために支払う合理的な費用および自己負担費用を含むが、これらに限定されない)。(G)改訂の効力。改正第7号施行日以降, 任意の融資文書におけるクレジットプロトコルの毎回の言及(添付された任意の添付ファイルまたは添付表を含む)は、本修正案によって修正されたクレジットプロトコルへの言及とみなされるべきである。第7号改正発効日から、クレジットプロトコルの中で“本プロトコル”、“本プロトコル”または同様の意味を言及する言葉、および他のローン文書におけるクレジットプロトコルの毎回の言及(“本プロトコル”、“本プロトコル”および同様の意味の言葉を含むが、これらに限定されない)は、本修正案によって修正されたクレジットプロトコルへの言及であり、本修正案およびクレジットプロトコルは、単一文書として理解され解釈されるべきである。本修正案が明文で規定されていることを除いて、本修正案は、任意の融資者が、第7号改正案の施行日直前に発効する信用協定、または類似または異なる場合の任意の他の融資文書に記載されている任意の条項、条件、義務、契約を変更する権利があるとみなされてはならない。ここで明確に改訂または上記で明確に放棄されることに加えて、(I)信用協定および他のすべての融資文書のすべての条項および規定は、現在および将来にわたって完全な効力および役割を有し、ここで承認および確認され、(Ii)本明細書に記載された任意の内容は、クレジット協定または任意の他の融資文書の代わりまたは更新の下での未履行義務と解釈されてはならず、これらの義務は、すべての場合に改正、再説明されない限り、完全に有効に維持されなければならない, ここで、本文書または本文書または本文書に関連して連なって署名された任意の文書によって置換および置換される。信用協定や他の融資文書については、本修正案は“融資文書”を構成しなければならない。[本ページの残りはわざわざ空にしておく]

[信用状協定第7号改正案の署名ページ]本修正案は、双方が正式に許可した役人が上記の日に署名して交付することを証明し、この声明を発表した。Utz Quality Foods，LLC行政借り手として：/s/ディラン·B·リセット名：ディラン·B·リセット肩書：CEO金片スナック食品会社の共同借り手としてby：/s/ディラン·B·リセット名：ディラン·B·リセット肩書き：CEO 2ミス！未知の文書属性名.Utz Brands Holdings，LLC(f/k/a UM-U Medium，LLC)，親会社と保証人として：ディラン·B·リセット名：ディラン·B·リセター肩書：最高経営責任者金片レジャー食品会社，UTZ Quality Foods，LLC，UTZ Quality Foods，LLC，GH POP Holdings LLC，Good Health Natural Products，LLC，Condorスナック食品，LLC，Sniystdy，LLC，SRSリース-Gramerity GP，LLC，Heron Holding Corporation，Inc.，Inc.InventLA，Inperty Property.Property.保証人であるTejas PB Distributing，Inc.，Inenture-GA，Inc.キッチン調理会社，Flamingo Holdings，LLC，Kennedy Enviors，LLC，Truco Holdco Inc.，Meridian流通会社，Meridian Brands，Inc.，Truco GP，Inc.，R.W.Garcia Holdings，LLC，それぞれ保証人：/s/Dylan B.Lisette名前：Dylan B.Lisette各保証人：/s/ディラン·B·リセット名：ディラン·B·リセター肩書：CEO

[信用状協定第7号改正案の署名ページ]役職：社長と最高経営責任者Truco Enterprise，LP保証人として：Truco GP，Inc.その：一般パートナーアイデンティティ：/s/ディラン·B.リセター名：総裁とCEO 2エラー！未知の文書属性名.アメリカ銀行，N.A.は，行政エージェントとして増加している貸手，貸手と信用証発行者：パトリック·コーネル名：パトリック·コーネル

[信用状協定第7号改正案の署名ページ]製造業者と貿易業者信託会社、増加する貸手と貸手として：/s/Melissa Markey名前：Melissa Markeyタイトル：上級副社長[信用状協定第7号改正案の署名ページ]増加する貸手としてカナダ王立銀行/アナ·バーネット名：アナ·バーナート肩書き：事実上の弁護士

[信用状協定第7号改正案の署名ページ]名前：クリストファー·マリノ名：クリストファー·マリノタイトル：総裁副頭取[信用状協定第7号改正案の署名ページ]ゴールドマン·サックスアメリカ銀行、貸手として：/s/ケシア·ル·デイ名前：ケイヒア·ル·デイタイトル：ライセンス署名者

間違いだ！未知の文書属性名.別表1サイクル負担の増加貸手サイクル増加負担増加$5，250，000メーカーと貿易業者信託会社$3，750，000カナダロイヤル銀行$2，500，000シティバンク，N.A.$2，500，000合計$14，000，000.00エラー未知の文書属性名.別表2循環信用承諾貸主循環信用約束パーセントアメリカ銀行$65，250，000.00 37.28571429製造業者と貿易業者信託会社$43，750，25.000000000000ゴールドマン銀行アメリカ$1，000，000 0.57142857%カナダロイヤル銀行$32，500，000 18.57142857%シティバンク，N.A.$32，500，000 18.57142857%合計$175，000，000 0.00%

%1エラー！未知の文書属性名.間違いだ！未知の文書属性名.添付ファイルA[添付の信用協定の改訂]添付ファイルA 2017年11月21日までのABL信用協定は、日付が2019年9月3日の信用協定増分修正案改正、日付が2020年4月1日の信用合意増分と延期修正案、日付が2020年7月23日の信用協定改正案第3号改正、日付が2020年12月18日の信用協定改正案第4号改正、日付が2021年6月1日の信用協定改正案第5号改正、日付が7月5日の信用協定改正案第6号改正である。また，2022年9月22日現在のUTZ Quality Foodsによると，LLCは行政借り手であるUTZ Quality Foods，LLCは行政借り手として，Golden Flakeスナック会社は共通借主として，本プロトコルでは時々増加する借主UTZ Brands Holdings，LLC(f/k/a UM−U Intermediate，LLC)，UM−R Intermediate，LLCとSRS Leending，LLCは行政エージェントや担保エージェントとして，本プロトコルの貸手，米国銀行，N.A.，メーカーと貿易業者信託会社およびPNC Capital MarkLC，Lets，連合チーフコーディネーターと共同簿記管理人として#96042989 v 10

目次ページ文章I定義と会計用語第1節第1.01節定義用語第1節第1.02節その他の解釈項67第1.03節会計用語68第1.04丸め込み6968第1.05節合意、法律等への引用6968第1.06日回数6968第1.07節支払又は履行の時間69第1.08節貨幣等価物一般69第1.09節ある計算とテスト第1.10節LIBOR終了71[保留されている]70節1.11節に借入者を増加させる。7270第2条約束及び信用延長7371第2.01節循環信用ローン7371第2.02節借入金、ローンの転換と継続7472第2.03章信用状7674第2.04運転限度額ローン8382第2.05前払8685第2.06節保証額8886第2.07節返済利息8887第2.08利息8887第2.09費用8987第2.10利息と費用の計算8988第2.11節債務証明8988第2.12節一般9088第2.13支払い分担第9290節2.14逓増信用延期9291第2.15延長循環信用融資と循環信用負担949 2第2.16条違約貸主9796第2.17条行政借主を借主と指定する代理人9997第2.18条連帯法的責任。第9998第3条課税、コスト保護及び違法行為10199第3.01節課税10199第3.02節税率104102第3.03節コスト増加及びリターンの減少；資本充足率；104105第3.04節資金損失1010106第3.05節すべての賠償請求に適用される第3.06節貸主107第3.07条非法108第3.08第IV条信用延期の前提条件第4.01節締め切り第4.01節後続信用延期の条件110111第5.01条陳述及び担保11112第5.01節存在, 資格と権力；法律1112第5.02条の遵守；11112第5.03条政府権限に違反していない；その他の合意第112第5.04条拘束力112113第5.05条財務諸表；実質的な悪影響はない112113第5.06条訴訟113第5.07条財産所有権；留置権第113条5.08環境事項113第5.09条税収113114第5.10条ERISA 114第5.11条子会社、株式114第5.12条保証金規定；投資会社法1115第5.13条開示1145第5.14条知的財産権；ライセンス等第5.15条弁済能力第5.16条担保書類115116第5.17条収益の使用115116第5.18条制裁法律法規及び反腐敗法116第5.19条借入基数計算116117第6条肯定契約116117第6.01条財務諸表116117第6.02条証明書；その他資料第6.04節第6.03節通知119120第6.04節維持財産120第6.06節保守保険120第6.07節遵守法律120121第6.08節帳簿と記録120121第6.09検証権120121第6.10条保証義務と保証121第6.11節収益の使用121122第6.12節さらなる担保及び成約後の契約122第6.13節指定子会社122123第6.14節納税123第6.15節業務性質123124第6.16現金受領書；現金支管期123124第6.17節借入基本証明；評価と実地試験124125第6.18節[保留されている]125126第七条否定的契約125126第7.01節留置権125126第7.02節投資129130第7.03節負債132133第7.04節基本的変化136137第7.05節処分138第7.06節限定支払140第7.07節関連会社との取引142143-II-#96042989 v 10

第7.08節債務前払等144145第7.09節財務契約144145第7.10消極的質抵当及び付属分配144145第7.11 145146財政年度変動第7.12節物質財産146[保留されている] 147 Section 7.13 [保留されている]146147第VIII条違約及び救済146147第8.01条違約事件146147第8.02条違約時の救済措置148149第8.03条非重要附属会社149150第8.04条資金の運用を含まない149150第8.05条所有者治療150151条IX行政代理及びその他の代理の権利151152第9.01条代理の委任及び認可151152第9.02条代理の責任152153第9.03条代理の責任152153第9.04条代理の依存通知153154第9.06条貸方決定；代理開示資料154155第9.07条代理の賠償154155第9.08条個人として行動する代理155156第9.09条後任代理155156第9.10行政代理は、申立証明、信用入札156157第9.11担保及び担保事項157158第9.12その他の代理を提出することができ、手配及び管理人158159第9.13指定補充行政エージェント158159第9.14源泉徴収税159160第9.15担保現金管理協定及び担保付きヘッジプロトコル160161第9.16が誤払いを回収する。160161条第X条雑項160161第10.01条改正、ETC 160161第10.02条通知及びその他の通信；送信件163164第10.03条無免除；累積救済165167第10.04条弁護士費及び支出166167第10.05条借主の賠償166167第10.06条調達167168第10.07条相続人及び譲受人168169第10.08条秘密172174第10.09相殺173175第10.10条第174175第11統合174175第10.12申述及び担保の存続174176第10.13可分割175176第14条管轄法、管轄法, 法的手続き書類の送達175176第10.15節陪審員による裁判を放棄する権利175177第10.16節拘束力176177第10.17節判決通貨176177第10.18条貸主訴訟176178-III-#96042989 v 10.19節あなたの顧客を知る。ETC 176178第10.20節米国愛国者法案176178第10.21節に適用される債権者間プロトコル177178第10.22節義務絶対177178第10.23節相談または受託責任17717179第10.24節譲渡および何らかの他の文書178179第10.25節の確認と同意影響を受けた金融機関の自己救済178180第10.26節貸方代表179180第10.27節任意のサポートに関する適格金融機関の確認付表1.01 A-ある保証権益と保証1.01 B-制限されていない子会社1.01 C-除外子会社1.01 D-保証人1.01 E-実質的な不動産1.01 G-非米国口座債務者2.01-循環信用承諾額2.03(A)-既存信用証5.06-訴訟5.11-子会社と他の株式投資6.12-成約後契約6.16-預金と証券口座7.01(B)-既存保有権7.02-既存投資7.03(C)-余剰債務7.07-付属会社との取引10.02行政代理オフィス、通知されたいくつかのアドレス--IV-#96042989 v 10

展示表A-1-承諾融資通知A-2-運転限度額ローン通知B-循環信用状C-[保留されている]D-コンプライアンス証明書E-譲渡と仮定F-保証G-1-ABL債権者間プロトコルG-2-[保留されている]G−3−保証プロトコルH−基礎証明書I−[保留されている] J — [保留されている] K — [保留されている]L-米国納税コンプライアンス証明書M-他の借り手契約-I-#96042989 v 10 ABL信用協定本ABL信用協定(本プロトコル)は、2017年11月21日にUTZ Quality Foods，LLC，デラウェア州有限責任会社(以下、行政借り手と略す)、Golden Flakeスナック会社、デラウェア州会社(共通借主、R.W.Garcia Co.，Inc.，ネバダ会社、追加借主、および本協定に時々関連する任意の他の借り手と行政借主との間で締結され、借り手)、UM-U Intermediate、LLC、デラウェア州有限責任会社(UM-U親会社)、UM-R Intermediate、LLC、デラウェア州有限責任会社(UM-R親会社)、SRSリース、LLC、デラウェア州有限責任会社(SRSリース親会社、UM-U親会社とUM-R親会社、親会社とともに)、メーカーと貿易業者信託会社(“M&T”)、信用状発行元として、およびアメリカ銀行、N.A.(“米国銀行”)は，行政エージェント，担保エージェント，信用証貸出者と揺動額貸手，および本契約のそれぞれの方(総称して“貸手”と呼び，単独では“貸手”と呼ぶ)である.初歩的な陳述1.行政借り手と両親は、この特定の改訂と信用協定を再記述する側であり、この協定の日付は2017年1月20日であり、行政借り手、各親会社、貸手としての金融機関、開証行であるM&T、貸手、Swingline貸手と行政エージェント、共同牽引手配人であるM&T、アメリカ銀行とPNC Capital Markets LLC及び共同文書代理であるCoBank、ACB、JPMorgan Chase Bank、N.A.とCoop atieveRabank U.A.ニューヨーク支店(改訂、重記)に署名した。本契約日までに追加またはその他の方法で修正する, “既存の信用協定”)。2.借り手は、資産ベースの循環信用スケジュールを借り手に提供することを貸し人に要求しており、初期元金総額は100，000ドルであり、その収益は6.11節で述べた目的のために使用されるであろう。3.同時に、行政借主は、(I)第1の留置権定期融資を生成するために、(I)第1の留置権定期融資を生成し、ABL債権者間合意条項の制限を受ける；(Ii)第2の留置権信用協定を締結して、第2の留置権定期融資を生成し、ABL債権者間合意条項の制限を受けて、その収益は預金口座(“創業口座”)に入金すべきであり、預金口座制御協定を締結すると、この口座は、第2の留置権貸主の成約日における利益のために使用され、創業買収完了日に、リスク投資の買収に資金を提供するために釈放されるだろう。適用される貸金先はすでに貸し付けの意向を示しており、信用証発行元は、それぞれの場合に本契約で規定された条件および条件に従って信用状を発行することを望んでいることを示している。本プロトコルに含まれる相互契約とプロトコルを考慮すると，本プロトコル双方は，第1条定義と会計用語1.01節で定義した用語を約束し同意する.本プロトコルで使用される以下の用語は、以下の意味を有するべきである：1#96042989 v 10

“ABL債権者間協定”とは、米国銀行が第1の保有権信用協定の項目の下で担保代理、行政借主と他の当事者との間で実質的に添付ファイルG-1の形態で締結したABL債権者間合意を意味し、本協定および本協定の要求に応じて時々改正、再記述、補足または他の方法で修正された他の1つまたは複数の債務種別の所有者、行政借り手および他の当事者間の合意を含み、本合意の条項に従って締結された任意の代替債権者間合意も含まれなければならない。“ABL優先担保”とは，ABL債権者間プロトコルで定義されているすべての“ABL優先担保”を意味する.“アカウント”という言葉は、UCC 9条がこの用語に与える意味を有する。口座債務者“は、”UCC“第9条にこの用語を付与する意味を有する。“会計変更”は，第1.03(D)節に規定する意味を持つ.買収EBITDA“とは、任意の期間の任意の被買収エンティティまたは業務または任意の変換された制限された付属会社について、当該買収されたエンティティまたは業務または変換された制限された付属会社(いずれに適用されるかに応じて)の間の総合EBITDA金額を意味し、すべて、そのような買収された実体または業務または変換された制限された付属会社の合併ベースに基づいて決定される, 状況によります。“買収された実体または企業”は、“総合EBITDA”という言葉の定義に規定されている意味を持つ。“付加借主”とは、親会社のいずれかの完全国内子会社を意味し、付加借主協定に署名·交付された後、当該子会社は時々本協定項の“借り手”として本協定の一方となるべきである。追加借り手プロトコル“とは、実質的に本契約添付ファイルMの形態で締結された追加借り手プロトコルを意味する。“追加貸主”は、第2.14(D)節に規定される意味を有する。“調整日”とは、毎年4月、7月、10月、1月の初日を指す(場合によって)。第9.13節の規定によれば、“行政代理人”とは、米国銀行が融資文書において行政代理人として、又は第9.09節により指定された任意の後任行政代理人をいう。行政代理人オフィス“とは、行政代理人の住所および添付表10.02に記載されている適切な口座を意味するか、または行政代理人が行政借り手および貸手の他の住所または口座に時々通知する可能性がある。“行政借り手”は、本プロトコルの導言段落に規定されている意味を持つ。2#96042989 v 10“行政アンケート”とは、行政エージェントによって提供される形態の行政アンケートである。“影響を受けた金融機関”とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を意味する。誰にとっても、“付属会社”は、1つまたは複数の中間者によって直接または間接的に制御されるか、または指定された者によって制御されるか、またはその共通に制御される別の人を意味する。“制御”とは，誰かの管理や政策の方向を指導または誘導する権限を直接または間接的に持つことを意味する, 契約や他の方法で投票権を行使する能力も。“制御”と“制御される”は互いに関連するという意味を持つ.“エージェント側”は10.02(C)節で規定した意味を持つ.“代理人関係者”とは，代理人とそのそれぞれの関連会社，及びそのような者及びその関連会社の高級管理者，役員，従業員，代理人及び実際の弁護士を意味する。“エージェント”は，総称して行政エージェント，付属エージェント，補完行政エージェント(あり)と呼ばれる.総承諾額“は、すべての貸主の承諾額を意味する。“プロトコル”は，本プロトコルの導言セグメントに規定されている意味を持つ.“合意通貨”は10.17節に規定する意味を持つ。修正案第6号施行日とは2022年7月5日を意味する。“第7号修正案”とは、借主、親会社、本協定の他の貸金先、行政代理である米国銀行、及び本協定の各貸金者間の本合意に対するいくつかの修正案を意味し、その発効日は第7号改正案である。“第7号改正案発効日”とは、2022年9月22日を指す。“適用される4ヶ月の期間”とは、任意の暦の場合、そのカレンダーの中で4ヶ月連続する期間を指し、行政借り手が任意の日付の任意の時間に3月、4月、5月または6月の初日から開始することを自ら決定し、行政借り手がその発効日の少なくとも10営業日前に書面で行政代理人に通知することをいう。もし行政借り手がどのカレンダーでもこのような事前書面通知を出さなかった場合, この日は例年4ヶ月の期限が適用されません。“適用される債権者間合意”とは、(A)担保上の留置権について担保された任意の債務について署名を引き起こす範囲、(I)担保債務よりも優先することを目的とするABL優先担保上の留置権、および(Ii)担保第1留置権債務の期限優先担保上の留置権、すなわちABL債権者間合意、および(B)担保上の留置権について担保された任意の債務について署名を引き起こす程度であり、当該担保上の留置権は担保債務の留置権よりも優先することを目的としている。行政代理と行政借り手が合理的に受け入れる形と実質的な習慣債権者間合意、同協定3#96042989 v 10

4#96042989 v 10 33.3%基本金利ローン>50%1.75%0.375%に適用される“適切な貸金人”とは、いつでも、(A)任意のカテゴリのローンについて、(B)任意の信用状について、(I)関連信用証発行者および(Ii)0.75%循環クレジット融資者、および(C)運転限度額融資について、(I)運転限度額融資者および(Ii)任意の回転限度額融資が第2.04(A)節に基づいて返済されていない場合、循環信用貸金人。“承認口座銀行”とは、借り手または保証人が承認預金口座を開設する金融機関をいう。“承認預金口座”とは、貸金側が預金口座制御プロトコルを締結した各預金口座を意味する。“外国銀行承認”は、“現金等価物”の定義に規定されている意味を持つ。承認基金“とは、任意の貸手の場合、(A)貸手、(B)貸主の関連会社、または(C)貸し出し機関のエンティティまたはその関連会社によって管理、提案または管理される任意の基金を意味する。“証券戸籍の承認”とは、借り手又は保証人がすでに証券戸籍規制協定を締結した各証券戸籍をいう。“承認証券仲介機関”とは、借り手、保証人がそれに証券口座を開設することを承認する証券仲介機関をいう。譲渡および仮定“は、添付ファイルEまたは行政エージェントによって承認された任意の他の形態(電子プラットフォームによって生成された電子文書を含む)の形態で実質的に譲渡および仮定を意味する。“弁護士費”とは、任意の法律事務所または他の外部法律顧問のすべての合理的な費用、支出、および支出を意味する。“病原性負債”とは、任意の日付を意味する, いかなる人のいかなる資本化賃貸についても、その資本化金額は、その期日に公認会計原則に従って作成された貸借対照表に現れる。“経監査財務諸表”とは、(I)親会社及びその付属会社が2016年12月31日までの最近の日曜日及び2015年12月31日までの最近の日曜日に財政年度の監査を経た総合資産負債表及び(Ii)当該財政年度に関する監査された総合収益、現金流量及び留保収益変動報告書を指す。“自動継続信用状”は，2.03(B)(Iii)節に規定されている意味を持つ.利用可能な持分金額“とは、いつでも(”利用可能持分金額基準時間“)を意味し、(A)任意の親会社が利用可能持分基準時間の直前の30日間の間に現金持分として受信した任意の出資又は他の持分発行(又は債務又は不適格持分発行、いずれの場合も適格持分に変換又は交換された)に重複しない金額(任意の親会社の直接又は間接親会社から発行され、その後適格持分として任意の親会社に出資する範囲を含む)。ただし、不合格持分および補償金額を発行するすべての収益は含まれておらず、(B)任意の親会社または任意の制限された子会社が投資5#96042989 v 10で受信したすべての配当金、リターン、利息、利益、分配、収入および同様の金額(それぞれの場合、現金または現金等価物に限る)の総額に加えて

計算日から決算日(決算日を含む)までの間の利用可能な株式金額を使用し、利用可能な株式金額基準時間から(C)減算(C)適用可能な株式金額基準時間に使用される上記利用可能な株式金額を減算する提案部分を含む：(I)任意の親会社、行政借り手、または任意の制限された子会社が、決算日後、利用可能な株式金額基準時間前に利用可能な株式金額を使用して行われる任意の投資の総額；(Ii)第7.06(K)節に従って期限後であるが、利用可能な持分金額基準時間の前に、第7.06(K)節に従って支払可能な任意の制限された支払総額を使用する任意の親会社、行政借り手、または任意の制限された付属会社、および(Iii)任意の親会社、行政借り手、または任意の制限された付属会社は、決済日の後であるが、第7.08(A)節に従って、第7.08(A)節に従って使用可能な事前支払い、買い戻し、償還および失敗の合計金額を使用する。“利用可能な株式金額参照時間”の意味は、“利用可能な株式金額”という言葉の定義と同じである。利用可能期限“とは、任意の決定された日付において、そのときの基準(例えば、適用される)について、(X)その時点の基準が定期金利である場合、その基準の任意の期限が、利子期間の長さを決定するために使用されるか、または(Y)他の場合、基準に基づいて計算される任意の支払利息期間を意味し、その日の本プロトコル(例えば、適用される)に基づく。“履歴平均超過可獲得性”とは、任意の調整日に, この調整日の直前の3ヶ月間の1日平均超過供給量をその時点の回線上限で割る。平均サイクルローン使用率“とは、任意の調整日、調整日の直前の3ヶ月の期間(または少ない場合、決算日から調整日までの期間)の1日平均循環クレジットリスク総額(未償還循環クレジットによって生成される循環クレジットリスクを含まない)を意味し、その時点の総承諾額で除算される。“自己救済行動”とは，適用された決議機関が影響を受けた金融機関の任意の負債に対して任意の減記·転換権力を行使することを意味する。“自己救済立法”とは、(A)欧州議会および欧州連合理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国に対する実施法律、規則、条例または要求を意味し、(B)イギリスの場合、イギリスの“2009年連合王国銀行法”(時々改正された)と、不健全または破産銀行の解決に関連する連合王国の他の任意の法律、法規または規則に適用される。投資会社又はその他の金融機関又はその関連会社(清算、管理又はその他の破産手続以外)。#96042989 v 10“米国銀行”は、この協定の説明段落に規定されている意味を持っています。“銀行製品備蓄”とは，適用されるヘッジ銀行及び行政借り手が行政代理に与える書面に規定されている，任意の通知されたヘッジに関する債務総額に相当し，最高でその規定を超えないスワップ終了価値の準備金である, 上記ヘッジ銀行や行政借り手は，いつでも行政エージェントにさらなる書面通知を行うことで，既存の担保付きヘッジプロトコルについてこの金額を増加させることができる.破産法とは、改正された米国法第11条、又は債務者を免除するための任意の連邦又は州法を意味する。“破産事件”とは、誰の場合も、その人またはその親実体が破産または破産手続の標的となっている(不開示行政管理機関を除く)、または債権者または同様の業務再編または清算を担当する譲受人が、引継ぎ人、保管人、受託者、管理人、受託者、譲受人または類似者を指定したこと、または行政代理人の好意的な決定の下で、その同意、承認または黙認または任意のそのような手続きまたは任命を促進または表明するために、任意の行動を取ったことを意味する。しかし、破産事件は、政府当局またはそのツールがその人の任意の所有権権益または任意の所有権権益を取得することによってのみ生じてはならず、さらに、その所有権権益が米国内裁判所の管轄またはその資産上の判決または押押令の強制執行から、またはその人(または政府当局またはツール)が拒否、否定、否定、または否定または否定することを許可しない限り、またはその人(またはその政府当局またはツール)が拒否、否定、否定または否定する任意の契約または合意を許可しない限りである。“基本金利”とは、いずれの日においても、(A)連邦基金金利プラス1.00%の1/2に相当し、(B)米国銀行がその“最優遇金利”と時々公開しているその日の有効金利のうち最高者の変動金利を指す, “および(C)欧州通貨レート用語Sofr(0%下限を実施した後)に1.00%を加算した。“最優遇金利”は、米国銀行が様々な要素に基づいて設定した金利であり、米国銀行のコストと期待収益、一般経済状況およびその他の要素を含み、いくつかのローン定価の基準点として使用され、これらのローンの定価は発表された金利である可能性があり、金利を超えるか下回る可能性もある。米国銀行が発表した最優遇金利のいかなる変化も、公告に規定されている開業の日に発効しなければならない。第3.02節または第1.10節に従って基本金利が代替金利として使用される場合、基本金利は、上記(A)および(B)のより大きいものであり、上記(C)の条項を参照することなく決定されるべきである。“基準金利ローン”とは、基準金利で利下げされたローンのこと。“バーゼルプロトコルIII”は総称して“バーゼルプロトコルIII：より弾力性のある銀行および銀行システムのグローバル規制フレームワーク”、“バーゼルプロトコルIII：流動性リスク測定、基準、監視の国際枠組み”、“国家主管部門が反周期資本緩衝を運営する指導意見”に記載されている資本要求、レバレッジ率、流動性基準に関するいくつかのプロトコルであり、これらのプロトコルは、バーゼル銀行監督委員会によって2010年12月に発表された(時々改正される)。“基準”とは、最初はロンドン銀行間の同業借り換え金利を意味し、1.10節に基づいて基準を置き換えた場合、“基準”とは、適用された基準置換7#96042989 v 10を意味する

基準置換が以前の基準金利を置換した範囲内である。“基準”を言及する場合には、その計算で使用される公表された構成要素を適宜含まなければならない。“基準代替”とは、(1)1.10節の目的であり、以下の第1の代替案は、行政エージェントによって決定することができる：(A)(1)期限SOFRと(2)1ヶ月の期限の利用可能期限は0.11448(11.448ベーシスポイント)、3ヶ月の期限の利用可能期限は0.26161%(26.161ベーシスポイント)、6ヶ月の期限の利用可能期限期限は0.42826%(42.826ベーシスポイント)の合計である。0.71513%(71.513ベーシスポイント)、期限は12ヶ月、または(B)合計：(1)毎日単純SOFRと(2)0.26161%(26.161ベーシスポイント)。条件は、最初に上記(B)項に含まれる金利(毎日単純SOFRプラス適用利差調整)でLIBORを置換し、この置換後、行政エージェント決定期限SOFRが利用可能であり、行政エージェントにとって行政的に実行可能であり、行政エージェントは、このような利用可能性を行政借り手および各貸手に通知し、その後、利子期間の開始およびその後、関連する利息支払日または利息支払期限を計算し、それぞれの場合、通知日後30(30)日以上開始することを条件とする。基準置換は、上記(A)項で説明したとおりである。(2)は1.10節の目的であり，(A)代替基準金利と(B)調整(正の値，負の値またはゼロであってもよい)の総和は，それぞれの場合，行政エージェントや行政借り手が置換基準として選択し，変化しているものや当時流行していた市場慣行を適切に考慮する, 上記(1)または(2)項に基づいて決定された基準リセットがゼロ未満である場合、本プロトコルおよび他の融資文書については、基準リセットがゼロとみなされることを前提としている。任意の基準代替は、市場慣行と一致する方法で実施されるべきであり、このような市場慣行が行政エージェントにとって行政的に不可能である場合、基準代替は、行政エージェントが他の方法で合理的に決定された方法で実施されるべきである。“基準置換適合変更”とは、任意の基準置換に対して、任意の技術、行政または操作変更(“基本金利”の定義、“営業日”の定義、“利子期間”の定義、金利および支払利息を決定する時間および頻度、借金請求または前払いの時間、転換または継続通知、期限の適用性および長さ、中断条項の適用性、およびその他の技術的変更を含む。行政エージェント決定は、このような基準代替の採用および実施を反映して適切である可能性があり、行政エージェントが市場慣行と実質的に一致する方法で管理することを可能にする(または、行政エージェントがこのような市場慣行を採用することを決定した任意の部分が行政的に不可能である場合、または行政エージェントがそのような基準代替を管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合), 行政エージェントが決定した本プロトコルや他の融資文書の管理に関する合理的に必要な他の8#96042989 v 10管理方式では).ロンドン銀行間の同業借り換え金利以外のいずれの当時の基準についても、“基準移行事件”とは、当時の基準の管理人またはその管理人が管轄権を有する政府当局またはその代表によって公開声明または情報を発表し、利用可能なすべてのテナントがもはや代表的ではないか、または利用可能にすることを宣言または宣言することを意味し、または融資金利を決定するために使用されるか、または停止するか、または他の方法で停止されるであろう。このような具体的な日付の後、これは、そのような基準の任意の代表的な基調を提供し続けるであろう。“受益権証明”とは、“受益権条例”が要求する受益権に関する証明である。“実益所有権条例”は“アメリカ連邦判例編”第31編1010.230節を指す。福祉計画“とは、(A)ERISA第1章に拘束された”従業員福祉計画“、(B)規則4975節で定義され、その制約を受けた”計画“、または(C)その資産がそのような”従業員福祉計画“または”計画“のいずれかを含む任意の個人(ERISA第3(42)節の目的、またはERISA第1章または第4975節の目的による)を意味する。“借り手材料”は、第6.02節に規定する意味を有する。“借り手”は、本プロトコルの導言段落に規定されている意味を有する。“借入”とは，(A)ある特定の日に旋回額貸主から獲得した旋回額ローンのことである, (B)特定の日にカテゴリおよびタイプの循環クレジット融資が発生し(または特定の日に変換されることによって生成される)、欧州通貨金利期限ソフトローンについては、同じ利子期間を有し、(C)欧州通貨金利期限ソフトローンについては、特定の日に特定のカテゴリの拡張循環クレジット融資(または特定の日に変換することによって生成される循環クレジット融資)が発生し、その利子期間は同じである。“借入基数”とは，計算時に，借り手側に関する金額(ドルで計算)が，(A)合格口座額面に合格口座金利を乗じ，(B)合格在庫コストの合格在庫原価率と(Y)合格純秩序清算価値の和を加えた小さい者，(C)合格借金基本現金金額に100%を乗じ，(D)当時のすべての準備金の当期金額を減算したものである.第7.04(D)節で許可された任意の借り手の合併または合併を含む任意の買収または同様の投資(“提案買収”)については、そのような買収または他の投資において目標資産に起因することができる借入基礎部分(“提案目標”)は、(I)または(例えば、9#96042989 v 10に属する)この日までに適用される実地審査および/または在庫評価が完了していないことに限定される

借入基数の計算は形式のみで計算され，この提案買収終了日(“買収日”)前と，買収日後と買収後90(90)日までに交付された当該借入基準証は，(X)80%の提案目標合格口座(それに関連する資産を含む)に(Y)提案目標合格在庫帳簿価値の40%の合計を加え，いずれの場合も当該提案買収の対象となる.(Ii)その後、購入日後180日後(または上記行政エージェントが合意可能な比較日)まで、借入金基数は、(X)70%の提案目標合格口座(それに関連する資産を含む)を含み、(Z)提案目標合格在庫帳簿価値の0%を加え、(Iii)その後、借入基数は、適用される実地検査および/または在庫評価が提出されるまで、このような資産を含むべきである。双方は、適用された期間内にそのような物品を完了および交付することができなかったためにのみ、違約または違約事件が発生してはならないが、いずれの場合も、1つまたは複数の提案された目標(冒険食品会社を除く)の資産を、1つまたは複数の提案された目標(アドベンチャー食品会社を除く)の資産に適用してはならないことを理解し、同意する。適用される実地審査や在庫評価が完了するまでのいつでも，借入基数の総額は2，000 000ドルを超え，また，提案買収の調達価格が20，000ドル未満であれば，デスクトップ審査を行うだけである.Inenture Foods，Inc.が本プロトコルの下の追加借り手として参加する場合, その資産は上記(A)から(D)項の規定に基づいて借入基礎証明書に計上しなければならず、本項の制限を受けない。上述したにもかかわらず、修正案第6号が発効した日から後に、R.W.Garcia Holdings，LLCおよび/またはR.W.Garcia Co.，Inc.が依然として借入先である限り、借入先の資産は、上記(A)~(D)条に従って借入基礎に組み込まれ、本項の制限を受けない。いつでも、借入基数は、行政エージェントが交付後に許可された適宜決定権によって決定された準備金を実施するために調整された6.17節に行政エージェントに渡された最新の借入基礎証明書を参照して決定されるべきであるが、行政借り手に事前に書面で通知されない限り、このような準備金を作成または変更することはできない。また、以前に使用された計算方法に従って準備金金額を数学的に計算することによるいかなる準備金の変化も、事前に通知する必要はない。本プロトコルに相反する規定があっても、備蓄金は、合格口座、合格在庫、またはその際に設立された任意の他の準備金の定義に記載されている資格基準を繰り返してはならない。“借入基礎証明”とは、実質的に添付ファイルH形式の行政借り手の証明をいう。“ポンド”とはイギリスの法定通貨を意味する。“企業合併協定”とは、ケイマン諸島免除会社高力クリークホールディングス(Collier Creek Holdings)が買い手として(以下のように定義する)親会社高力クリークホールディングス(Collier Creek Holdings)の間で署名された2020年6月5日までのいくつかの企業合併協定(時々改訂、再記述、改訂および再説明、補足、または他の方法で修正される)を意味する, UM Partners，LLCシリーズとRシリーズUM Partners，LLC。営業日“は、土曜日、日曜日、または法的許可またはニューヨーク市商業銀行の継続閉鎖を要求する他の日以外のいずれかを意味し、10#96042989 v 10がヨーロッパ通貨金利ローンのために使用される場合、ロンドン銀行の日のいずれかを同時に意味する。カナダドルとはカナダの法定通貨のことです。“資本支出”とは、任意の期間において、(A)親会社、借り手、およびその期間における制限された子会社のすべての支出(現金で支払うか負債として計算すべきか)の合計であり、これらの支出は、公認会計原則に従って、財産、工場または設備の増加として総合現金フロー表として計上されなければならず、親会社、借り手、および制限された子会社の総合貸借対照表に反映され、(B)資本化賃貸債務である。しかし、親会社、借り手、および制限された子会社の資本支出には、(A)締め切り後に、任意の親会社または任意の借り手の株式を発行して得られた収益、または任意の親会社または任意の借り手への現金出資による支出、および制限された子会社の資本支出が含まれてはならない。(B)損失、破壊、破損、または不合格を宣言された資産、設備または他の財産に関連する保険和解、廃棄賠償および他の和解の支出であれば、これらの支出が、失われた、破壊された、破壊された、または廃棄が宣言された資産、設備または他の財産を置換または修理するためのものである限り、または、これらの収益を受信してから15(15)ヶ月以内に(または)他の方法で取得、維持、発展、建造、改善、改善、アップグレードまたは修理するために、任意の親会社、任意の借り手および子会社の業務に有用な資産または財産, (C)その期間内に資本化された利息、(D)その人の資本支出として実際に第三者によって支払われる支出(親会社、借り手、またはその付属会社を含まない)、両親、借り手、または任意の付属会社は、第三者または任意の他の人のために任意の直接的または間接的な対価格または債務を提供または生成していない(その期間の前、期間または後にかかわらず)。(E)その期間前またはその期間内に当該人によって所有されている任意の資産の帳簿価値であるが、当該帳簿価値は、その期間内に当該資産を再使用または再使用開始するために、その期間内に実際に相応の支出を行うことなく、その期間内に資本支出とするが、(I)資産の再使用を許容するために必要な任意の支出は、実際に支出を行う期間内に資本支出としなければならない。(Ii)帳簿価値は、資産の最初の取得時に資本支出に計上されなければならない。(F)その間に購入されたデバイスの購入価格であって、(I)購入時に取引される古いデバイスまたは残りのデバイスと、(Ii)通常のトラフィック中に古いデバイスまたは残りのデバイスを同時に販売する収益の任意の組み合わせと、(G)(I)購入時に取引される古いデバイスまたは残りのデバイスと、(Ii)通常のトラフィック中に古いデバイスまたは残りのデバイスを同時に販売する収益の任意の組み合わせと、11#96042989v 10と、を含む購入価格

(H)買収が許可されたことに関連する投資；または(I)任意の資産の売却後15(15)ヶ月以内に購入された財産、工場または設備を、売却資産の収益で購入する(または、当該十五(15)ヶ月の期間内に行われない場合は、その期間内に行われることを承諾する範囲を限度とする)。“資本化賃貸債務”とは、任意の査定を行う際に、資本化賃貸に関連する負債金額を指し、その負債は、当時資本化し、公認会計原則に従って作成された貸借対照表(貸借対照表の付記を含まない)に負債として反映されなければならない。“資本化賃貸”とは、公認会計原則に基づいて資本化賃貸として記録されたすべての賃貸を要求することを意味するが、本合意項の下のすべての目的については、任意の資本化賃貸項の下の債務額は、公認会計原則に従って負債として入金すべき金額である。しかし、親会社、借り手及び制限された付属会社のすべての債務は、締切日に発効する公認会計原則(当該経営リースがその日に発効するか否かにかかわらず)に運営賃貸と定義されるか、または運営賃貸と定義される場合、本協定については、締め切り後のGAAPのいかなる変動にもかかわらず、当該債務を資本化賃貸として再定義する必要があるか否かにかかわらず、引き続き運営賃貸(資本化賃貸ではない)として入金すべきである。“現金担保”は，第2.03(F)節に規定する意味を持つ.“現金担保”は，第2.03(F)節に規定する意味を持つ.“現金支配期間”とは、(A)5営業日連続して、超過利用可能金額が(X)$11，000，00013，000および(Y)10.0%の限度額上限未満である日からの各期間を意味する, 超過可獲得性は、連続する20(20)カレンダー日内に少なくとも限度額の上限を超える(X)$11，000，00013，000，000および(Y)10.0%、または(B)特定の違約イベントが発生したときに、当該特定の違約イベントが継続する期間である。現金等価物“とは、任意の親会社、借り手、または任意の制限された子会社が所有する以下の任意のタイプの投資を意味する：(1)ドル、(2)米国政府または上記の任意の機関または機関によって発行または直接、全面的かつ無条件に保証または保証された証券であり、その証券は、当該政府の完全信用および信用義務として無条件に保証され、買収の日から24ヶ月以下である。(3)買収の日から1年以下の期間の預金、定期預金、欧州ドル定期預金、米国銀行の資本および黒字は5億ドル以上、非米国銀行の資本および黒字は1億ドル以上(または確定日までのドルは同値)。12#96042989 v 10(4)本定義第(2)、(3)及び(7)項に記載のタイプの対象証券の買い戻し義務、(5)ムーディーズが“P-1”又は落札普を“A-1”と評価したか、又は標普を“A-1”以上と評価した者が発行した債務又は優先株, 買収の日から24ヶ月以下の満期日；(6)ムーディーズまたはスタンダードの格付けが少なくとも“P-2”または“A-2”である取引可能な短期通貨市場および類似証券(または、ムーディーズおよびスタンダードがいつでもそのような債務を格付けしない場合、行政借り手によって選択された別の国が公認する統計格付け機関が同等の格付けを与える)、いずれの場合も作成または買収の日後24ヶ月以内に満了する。(7)米国の任意の州、連邦または領土、またはその任意の政治区または税務当局によって発行された、ムーディーズまたはプルーデンス投資レベルの格付けを有する、買収の日から24ヶ月以下の随時販売可能な直接債券；(8)任意の外国政府またはその任意の政治地域またはその公共機関によって発行された、ムーディーズまたはスタンダードによって投資レベル格付けが与えられ、買収の日から24ヶ月以下の随時販売可能な直接債券；(9)買収の日から平均満期日が12ヶ月以下であることは、標普又はムーディーズによって上位3大格付けカテゴリ内の通貨市場基金に投資される。(10)いかなる外国付属会社についても、(I)当該外国付属会社は、その行政総裁事務所及び主要営業場所がある国の国家政府の義務を維持するが、当該国は経済協力·発展組織のメンバーであり、いずれの場合も投資日後1年以内に満期となる。(Ii)預金証、銀行引受為替手形又は定期預金, 当該外国子会社がその行政総裁事務所及び主要営業場所を維持する国の法律に基づいて組成及び存在する商業銀行であって、当該国が経済協力開発機関のメンバーであり、その短期商業手形格付けが標普又はムーディーズから取得された短期商業手形格付けが少なくとも“A−1”又は同等格付け又はムーディーズ格付けが少なくとも“P−1”又は同等格付け(いずれかの銀行が“認可外国銀行”である)である限り、いずれの場合も、満期日が買収日から270日を超えず、(3)承認された外国銀行に開設された普通預金口座に同値である。(11)ドル、ユーロ、ブラジルレアル、ポンド、オーストラリアドル、カナダドル、人民元、デンマーククローナ、香港ドル、ハンガリーフォリン、インドルピー、円、ニュージーランドドル、ノルウェークローナ、シンガポールドル、南アフリカランド、スウェーデンクローナ、スイスフラン、トルコリラ、アラブ首長国連邦ディラムまたは任意の他の通貨(ドルを除く)は、いつでもドルに譲渡および自由に両替することができ、または一般通貨が保有する合法的な通貨(ドルを除く)に限定される

任意の親会社、借り手、および/または制限された付属会社が常に業務を行う任意の通貨、および(12)上記(1)~(11)項に記載のタイプの現金等価物の投資ファンドに資産の少なくとも90%を投資する。現金管理プロトコル“とは、自動決済サービス、制御された支払いサービス、電子資金振込サービス、情報報告サービス、暗号ボックスサービス、支払い停止サービス、および電信為替サービスを含む任意の親会社、行政借り手、または任意の制限された付属会社が時々現金管理サービスについて締結する任意のプロトコルを意味する。現金管理銀行“とは、任意の現金管理サービスを提供するときの任意の貸手、任意の代理人、任意の先頭手配人または任意の関連会社、または任意の現金管理サービスを提供した後の任意の時間に貸手、代理人または貸手または代理人となる関連会社のいずれかを意味する。“現金管理債務”とは、任意の親会社、行政借り手、または制限された任意の付属会社が、任意の現金管理サービスについていかなる現金管理銀行の債務を借りているかを意味する。現金管理サービス“とは、(A)非カード電子決済サービスを含む商業クレジットカード、ビジネスカードサービス、ショッピングカードまたはデビットカード、(B)金庫管理サービス(支払い制御、貸越自動決済所資金振込サービスを含む)を意味する, 物品および州間預金管理ネットワークサービス)および(C)任意の他の普通預金または経営口座関係または他の現金管理サービス。“現金領収書”は，6.16(B)節に規定する意味を持つ.不慮の事故“とは、任意の親会社、任意の借り手、または制限された付属会社が、任意の設備、固定資産または不動産(その任意の改善を含む)の保険収益または賠償を受けて、これらの設備、固定資産または不動産を交換または修理する任意の事件を意味する。法律変更とは、(A)任意の法律、規則、条例または条約の通過または発効、(B)任意の政府当局による任意の法律、規則、条例または条約またはその行政、解釈、実行または適用のいずれかの場合、または(C)任意の政府当局が任意の要求、規則、基準または命令(法的効力があるか否かにかかわらず)を提出または発行する場合のいずれかを意味する。しかし、本合意に何らかの逆の規定があっても、(X)“ドッド·フランクウォール·ストリート改革·消費者保護法”およびその下のすべての請求、規則、ガイドラインまたは指示、ならびに(Y)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)、米国または外国規制機関が“バーゼル合意III”に従って公布したすべての請求、規則、ガイドラインまたは命令は、いずれの場合も、その制定、通過または発行日にかかわらず“法的変更”とみなされなければならない。“制御権変更”とは、以下の日付の比較的早い発生者を意味する：14#96042989 v 10(A)承認所有者が直接または間接的にその権力を所有しなくなった, 親会社および行政借り手の取締役、マネージャーまたは他の管理機関の選挙で多数の一般投票権を有する証券を採決または指示して採決すること。しかし、以下の場合、上記イベントの発生は、制御権の変更とみなされてはならない：(I)資格に適合する初公募株が完了するまでの任意の時間、任意の理由で、(A)所有者が、当時の親会社および行政借り手の取締役会、マネージャーまたは他の管理機関の多数のメンバーを直接または間接的に指定する権利を有することを許可された(このように指定された)当時の親会社および行政借り手の大部分の未償還および議決権持分を所有することが許可された場合、又は(Ii)資格に適合する初公開発行が完了した後又は後のいつでも、任意の理由で、許可所有者を除いて、任意の“個人”又は“団体”(取引法第13(D)及び14(D)節で使用される用語)が直接又は間接的に“実益所有者”(同法第13(D)-3及び13(D)-5条に規定されるように)行政借り手が当時発行された議決権株式の35%(35%)以上の大きな者となってはならない。(Y)許可所有者が直接または間接実益を所有していた行政借り手が当時返済していなかった議決権付き株の割合；行政借り手がどんな親実体の完全子会社であれば, 誰も、その人が親会社または中間持株会社の直接完全子会社ではなく、またはその親実体(別の親会社の完全子会社である親実体を除く)の35%以上の議決権を有する株の実益所有者でなければならない、または行政借り手とみなされてはならない、または35%を超える議決権株の実益所有者とみなされてはならない；または(B)行政借り手は、もはや親会社または中間持株会社の直接完全子会社ではなく、(C)第1の留置権協定によって定義された“支配権変更”(または額面にかかわらず同様のイベント)が発生するか、または(D)[保留区]それは.上記の規定又は取引法第13 d−3条のいずれかの規定があるにもかかわらず、(I)任意の個人又は団体は、当該合意に係る取引に関連する議決権付き株式の買収が完了するまで、株式又は資産購入協定、合併協定、オプション協定又は同様の合意(又はそれに関連する投票権又はオプション又は同様の合意)に適合する条件下で議決権を有する株式とみなされてはならず、(Ii)任意の個人又は団体が1つ又は複数の許可所有者を含む場合は、行政借主が直接又は間接的に所有する既発行及び未発行の議決権付き株式、(I)支配権が変動したか否かを決定する場合、(Iii)議決権付き株式を買収する権利(当該者が議決権付き株式の採決を示す権利がない限り)、または議決権付き株式の買収または処置に関連するいかなる拒否権も、その者または集団またはその者または集団の任意の他のメンバーによって所有されているとみなされてはならない。“都市コード”は1.09(A)節で規定された意味を持つ.“カテゴリ”が任意のローンまたは借金に使用される場合、そのローンまたはその借金を構成するローンが循環クレジットローンであるか否か、循環クレジットローン15#96042989 v 10を延長することを意味する

(同じ期間系列およびその下の任意の関連する回転限度額ローン)または回転限度額ローンは、任意のコミットメントのために使用される場合、このようなコミットメントが循環クレジットコミットメント、(同一展示期間シリーズおよびその下の任意の関連回転限度額コミットメント)または回転限度額コミットメントであるか、または回転限度額コミットメントであるかどうかを意味し、任意の貸主のために使用される場合、融資者がそのカテゴリのローンまたはコミットメントを有するかどうかを意味する。“締め切り”とは，4.01節で規定したすべての前提条件を満たしたり棄却したりする日である.締め切り制限支払い“とは、2018年2月20日またはその前に、行政借り手またはその任意の直接または間接親会社が、その持分所有者に直接または間接的に支払った300，000，000ドル以下の配当金または割り当て(または一連の支払い)を意味する。“シカゴ商品取引所”とは、シカゴ商品取引所グループ基準管理有限会社をいう。“共同借り手”は、本プロトコルの導言段落に規定されている意味を持つ。“税法”は改正された1986年の米国国税法を指す。“担保”とは、担保文書に定義されているすべての“担保”と、任意の担保文書の下で担保品質として担保または担保として使用される任意の種類および性質の他のすべての財産を意味する。“担保アクセス協定”とは，家主，保管者又は受託保管人又は他の担保を有する者が署名した形式及び実質的に行政代理人を合理的に満足させる協定を意味し，当該協定によれば，当該者は，(I)行政代理人の担保に対する留置権を認め，(Ii)当該人が保有する担保の留置権を解除し，又はそれを副次的な地位に置き，(Iii)当該大家が保有する担保へのアクセス権を行政代理人に提供する, 保管人、受託保管人または他の人、またはそのような不動産の内またはそれ以上に位置する者、および(Iv)行政代理人とは、行政代理人が合理的に要求する可能性のある他の合意を締結する。担保代理人“とは、任意の融資文書下の担保代理人としての米国銀行の身分、又は第9.09節に従って指定された任意の後続担保代理人を意味する。“担保及び担保要求”とは、いつでも、(A)担保代理人が、第4.01(A)(Iii)節又はその後、第6.10節又は第6.12節の規定により成約日に交付されなければならない各担保文書を受領しなければならないことを意味する。(B)すべての債務は、本プロトコル付表1.01 Dに記載されている債務(それぞれ“保証人”)を含む、各親会社、各中間持株会社、および各重要子会社として制限された子会社(任意の除外子会社を除く)によって無条件に保証されなければならない(“担保”)；(C)担保契約又は他の適用担保書類によれば、借り手及び任意の中間持株会社のすべての持分及び(Ii)借り手又は任意の他の貸手が任意の完全子会社において直接保有するすべての持分(持分を除く)は、(X)第7.01(B)、(O)、(W)条に許可された留置権(修正、置換に限定される。)に適合しなければならない。第7.01節(B)および(O))および(Ff)および(Y)節で許可された任意の非自発的留置権の継続または延長；(D)本条例又は任意の担保書類に別段の規定がある場合を除く, 債務および保証は、完全な保証権益(このような保証資本が、認証された証券および手形を交付し、個人財産融資報告書を提出することによって、または米国特許商標局または米国著作権局に任意の必要な届出を提出することによって完全に改善されることができる限り)、親会社、中間持株会社、借り手および他の保証人のほとんどの有形および無形資産(売掛金、在庫、設備、投資財産、米国知的財産、会社間売掛金、他の一般無形資産(契約権を含む)を含むがこれらに限定されない)を含むが保証されなければならない。及び前述の収益)は、それぞれの場合、担保文書及びすべての証明書、合意、書類及び手形に要求される優先権は、担保文書、法的要求及び担保代理人が合理的に要求する届出、交付、登録又は記録されたすべての証明書、合意、書類及び手形を含み、担保文書が設立しようとする留置権を確立し、担保文書及び用語“担保及び担保要求”の他の規定に従って要求される優先権は、提出されなければならない。登録、届出、又は担保代理人に届出、登録又は届出を行う。(E)留置権の許可を除いて、いかなる担保も留置権の制約を受けず、(F)米国以外の司法管轄区域で組織された保証人が追加された場合。, 借り手側は行政代理と行政借り手が合理的に合意した手配に基づいて、そのほとんどの資産(財産を除く)に対して完全な留置権を付与すべきであるが、行政代理と行政借り手が合理的に取り決めたこのような司法管轄区の習慣制限を守らなければならない。もし行政代理と行政借り手が書面で同意し、貸金人がそこから得た利益に鑑み、このような資産の質権或いは担保権益を設立或いは完備するコストが高すぎる場合、上記の定義は特定の資産の質権或いは担保権益の設定或いは完備を要求すべきではない。行政エージェントは、行政借り手と協議した後に、本プロトコルまたは担保文書に要求される時間の前に、不当な努力や費用がない場合には、不当な努力や費用がない場合に、保証権益を改善する時間を延長することは不可能である(締め切りまで延長した後、融資先資産の担保権益を改善することを含む)。本定義の前述の条項または本契約または任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、(A)担保および保証要件に応じて時々付与される留置権は、担保17#96042989 v 10に規定されている例外および制限の制約を受けなければならない

(B)担保および保証要件は、排除されたいかなる財産にも適用されない；(C)制御プロトコルによって完全な預金口座、証券口座または他の制御プロトコルまたは制御スケジュールを明示的に要求する任意の預金口座制御プロトコル、証券口座制御プロトコルまたは他の制御プロトコルまたは制御スケジュールは必要ないが、第6.16節に規定される範囲は除外される。(D)上記(F)項に規定するものを除き、米国以外のいかなる司法管轄区でもいかなる行動をとる必要もなく、又は米国以外のいかなる司法管轄区の法律を遵守するために必要な行動をとるか、米国国外の資産にいかなる担保権益を設定するか、又は当該等の担保権益を整備する必要はない(上記(F)項に規定するものを除いて、担保協定、質権協定を締結してはならない。米国以外の任意の管轄区域の法律によって管轄されている株式担保(または担保)協定)。(E)一般的な法定制限、財務援助、会社の利益、資本維持規則、詐欺的優遇、“希薄資本”規則、所有権主張保留および類似の原則は、外国子会社が担保または担保を提供する能力を制限する可能性があり、または担保または担保品が金額または他の側面によって制限され、具体的には行政借主が行政代理人と協議した後に合理的に決定されることを要求する可能性がある；(F)非重要子会社の株を担保代理人に渡す必要はない。“担保ファイル”を総称して担保プロトコル，各担保譲渡，証券口座制御プロトコルと呼ぶ, 預金口座制御プロトコル、保証プロトコル補充プロトコル、保証プロトコル、質権プロトコル、または第4.01(A)(Iii)節、第6.10節または第6.12節に従って担保代理人および貸金者に交付される他の同様の合意、担保、および当事者の利益を保証するために担保代理人のために留置権または担保を設立すると主張する各他の合意、文書または文書。担保テストトリガイベント“とは、第6.17(C)または(D)節(状況に応じて)に従って在庫評価または現場審査(状況に応じて決定される)を行った後の任意の時間において、連続5(5)営業日以内に、超過可獲得性が限度額上限の12.5%を下回るべきであることを意味する。承諾“とは、(A)各貸主について(適用可能な範囲内で)、その貸主の循環信用承諾、延長された循環信用承諾、または循環承諾の増加、またはそれらの任意の組み合わせ(文脈に応じて)、および(B)適用される循環限度額貸主または任意の延長循環信用承諾項の下の循環限度額融資者の回転限度額約束を意味する。“承諾された融資通知”とは、(A)循環クレジット借款、(B)融資を1つのタイプから別のタイプに変換すること、または(C)第2.02(A)節に従って欧州通貨金利用語を継続して発行することに関する通知を意味し、書面である場合には、基本的に添付ファイルAの形態(行政代理承認電子プラットフォームまたは電子伝送システム上の任意の表を含む)を採用し、行政借り手の担当官によって適切に記入および署名されなければならない。“商品取引法”とは，時々改正された“商品取引法”(“米国法典”第7編第1節とその後)である, その後の規制もあります“通信”は10.02(G)節で規定された意味を持つ.“補償期間”は，第2.12(C)(Ii)節で規定される意味を持つ.“適合証明書”とは，実質的に添付ファイルD形式を採用した証明書である.“集中アカウント”は、6.16(B)節に規定する意味を有する。SOFRまたは任意の提案された後続金利または用語SOFRの使用、管理、または任意の関連約束は、適用されるように、“基本金利”、“SOFR”、“期限SOFR”および“利子期間”の定義、金利および支払利息の時間および頻度、ならびに他の技術、行政または操作事項(“営業日”および“米国政府証券営業日”の定義、借金要求または前金の時間および頻度を含む)の任意の規定に適合する変更を意味する。適用金利の採用および実施を反映し、行政エージェントが市場慣行とほぼ一致した方法で管理することを可能にする(または、行政エージェントが、市場慣行を採用する任意の部分が行政的に金利を管理する市場慣行が存在しないか、または存在しないと判断した場合、行政エージェントが行政借り手と協議した後に決定された他の管理方法の下で、通知およびレビュー期間を転換または継続する)。本プロトコルや他の任意の融資文書の管理には合理的に必要である).“総合”とは、誰とそのどのような指定会社についても, 公認会計原則に従って当該人及びその子会社を合併する財務諸表及び当該財務諸表中の特定項目をいう。しかし、親会社、借り手及び制限された子会社に適用する際には、親会社、借り手及び制限された子会社の使用を制限する合併原則を指すべきであり、本協定で提出しなければならない親会社、借り手及び制限された子会社の各連結財務諸表については、合併原則は(I)UM-R親会社及びその制限された子会社に適用される連結財務諸表と(Ii)UM-U親会社が適用する連結財務諸表を指す。行政借主及びそのそれぞれの制限された付属会社はSRSレンタル親会社及びその制限された付属会社及びRILP及びその制限された付属会社(あればある)と合併し、そして親会社、借り手及び制限された付属会社に適用する時、借入者及び各親会社及び制限された付属会社を指すべきであるが、制限されていない付属会社は除外する。“総合現金利息料金”とは、その日までの適用期間のいずれかの日において、親会社、借り手、および合併に基づく制限された付属会社について、その定義(A)項に記載されたタイプの債務のみについて現金に基づいて決定される総合支払利息であり、19#96042989 v 10を含まない

疑問を免れるためには，(1)繰延融資コスト，債務発行コスト，手数料，手数料および支出の償却，(2)資本再構成会計や購入会計の適用による債務の割引による任意の支出，(3)税収に関連する罰金または利息，および買収法会計または下押し会計の影響による任意の他の非現金利息)，(4)その間の割引負債の増加または計上すべき利息，(5)金利交換契約違約に関連する任意の使い捨て現金コスト，(6)登録権義務をタイムリーに履行できなかったことによる違約金を含むすべての非日常的利息支出は、すべて公認会計基準に従って総合的に計算される；(7)過渡費、排出費、構造費、承諾費または他の融資費。“総合減価償却及び償却費用”とは、任意の人の任意の期間における減価償却及び償却費用の総額を意味し、当該者及びその制限された付属会社の当該期間における繰延融資費用又はコスト、資本化支出、顧客獲得コスト及び奨励支払い、転換コスト及び契約取得コスト、額面より低い債務の発行により生じる元の発行割引償却、及び有利又は不利なリース資産又は負債の償却を含む。“総合EBITDA”は、任意の期間の誰にとっても、その人(およびその親、借り手、制限された付属会社について)の総合純収入を指す, (A)統合純収入を計算する際に控除される任意の税務検査に関連する任意の罰金および利息を含むが、この期間に支払いまたは累積された国家特許経営権、消費税および同様の税、ならびに外国源泉徴収税を含むが、これらに限定されない、収入または利益または資本に応じた税引当金。(Ii)当該者のこの期間の利息費用(定義は第1留置権信用協定参照)(X)純損失または任意のスワップ契約または他の派生ツールの下でヘッジ金利、通貨または商品リスクのために締結された任意の債務、(Y)銀行手数料および(Z)融資活動に関連する担保債券コストを含むが、これらの総合純収入を計算する際に控除された(ただし加算されていない)者)；および(Iii)当該者は、この期間の総合減価および償却支出を含むが、総合純収入を計算する際に控除されている(ただし加算されていない)。加えて、(Iv)本プロトコルに従って許可された任意の株式発行、投資、買収、処置または資本再編に関連する任意の費用、支出または課金(減価償却または償却費用を除く)、または本プロトコルによって許可された債務(その再融資を含む)(成功するか否かにかかわらず)、(A)本プロトコル、第1の留置権融資および任意の他のクレジット手配に関連する費用、支出または課金(取引、Golden Flake買収またはリスク投資買収に関連する任意のコンサルタントおよびコンサルタントの費用、支出または課金を含む)、および(B)本プロトコルの任意の修正または他の修正を含む。すべての場合、第一留置権ローン及び他の任意のクレジット手配, 統合純収入を計算する際に差し引かれる(ただし加算されない)；20#96042989 v 10(V)合計純収入を計算する際に、その間に差し引かれる任意の再構成費用または準備金、統合コストまたは他の業務最適化費用またはコストを加えて、新施設の確立に関連する任意の再構成費用または準備金、統合コストまたは他の事業最適化費用またはコストを含み、決済後に買収または剥離に関連する任意の使い捨てコスト、および閉鎖および/または合併施設および脱退業務に関連するコストを含む；(Vi)任意の減価費用または購入会計の影響を含む任意の他の非現金費用、減記、費用、損失、またはその間の総合純収入を減少させる項目に加えて(条件は、任意のこのような非現金費用が今後の任意の期間の潜在的現金項目の課税または準備金を表す場合、(A)行政借り手は、現在の期間にそのような非現金費用を加算しないことを選択することができ、(B)行政借り手がそのような非現金費用を加算することを選択する場合、これに関連する今後の期間の現金支払いは、総合EBITDAから減算されるべきである)または行政借り手が特別なプロジェクトに分類される他の項目から、総合純収入を増加させる他の非現金項目(将来の任意の期間の現金収入を表す限り、そのような非現金収入項目は含まれない)。(7)共同事業体の非現金損失および非現金少数株権の減少に加え、(8)行政借り手が、上記期間の前または期間または後に行われる行動(限定されないが含む)による行政、販売、または生産に関連する活動の“稼働率”コスト節約、協同増加、および収益の増加を心から予想する額, 金箔買収または冒険買収)(コスト節約、協同効果または増分収益は、行政借り手の担当官のみによって認証され、このようなコスト節約、協同効果または増分収益がこの期間の初日に達成されるように、予想ベースで計算されなければならない)、これらの行動がその期間の前または期間中に達成された実際の収益金額を差し引く。ただし、(A)行政借り手の担当者は、(X)当該等のコスト節約、協同効果又は増益が合理的に識別可能であり、当該等の行動によって指定され、合理的に予想される行動であることを行政代理人に証明しなければならない、(Y)当該等の行動が当該等の行動を引き起こすイベントが発生した後18(18)ヶ月以内に採取されるか、又は採取されるであろうこと、及び(B)本条第(Viii)項に基づいて任意の期間内にEBITDAの合計増加額を統合し、“予想調整”定義第(Ii)項及び“総合EBITDA”定義第(A)(Xix)(A)項は、当該期間の総合EBITDAの25%を超えてはならない(本条第(Viii)項、“予想調整”定義第(Ii)項及び“総合EBITDA”定義第(A)(Xix)(A)項に基づいて任意の増加後計算)；加えて(Ix)(A)任意の親会社、任意の借り手、または任意の制限された付属会社が、任意の管理層持分計画または株式オプション計画または任意の他の管理職または従業員福祉計画または合意または任意の株式引受または株主合意によって引き起こされる任意のコストまたは支出, このようなコストまたは支出の資金源は、(A)任意の借り手資本の現金収益または任意の借り手が株式(資格を満たしていない持分または任意の補償金額を除く)の現金収益純額；および(B)長期管理層持分インセンティブ計画下での現金支払い；に加えて、(X)21#96042989 v 10までの任意の期間、総合EBITDAまたは総合純収入を代表しない現金収入(または現金支出の減少をもたらす任意の純額調整スケジュール)である

このような収入に関連する非現金収益は、以下(B)段落から総合EBITDAを計算する際に、以前の任意の期間の非現金収益が差し引かれ、加算されていない；追加(Xi)会計基準に基づいて編集されたテーマ810-10-45は、非持株権益の合併純収益に計上される任意の純損失に起因することができ、加えて、(Xii)外貨変動が親会社、任意の借り手、および制限された子会社資産負債表上の資産または負債推定値の影響を受けることによる為替損失を達成する。加えて、(Xiii)同様の会計処理および適用会計基準編集テーマ815および関連公告のスワップ契約または埋め込み派生ツールによる達成された純損失を必要とし、加えて、(Xiv)任意の4つの会計四半期中に、本プロトコルによって許可された範囲内で、任意の許可された所有者(または取締役会費用に属する場合、任意の取締役)に支払うか、または計算すべき取締役会、管理、相談、相談、再融資後続取引および脱退費用(停止費を含む)および関連賠償および支出の金額；(Xv)入金融資を許可することに関連する入金および関連資産の販売損失金額に加え、(Xvi)親会社、借り手、および制限された子会社の業務の再使用または有用な融資に関連する任意の課金、支出、コスト、または他の支払いの金額を追加する。(Xvii)2002年の“サバンズ-オキシリー法案”および関連する規則および条例の規定の遵守または遵守に関連する費用、費用および費用、ならびに1933年の証券法の規定を遵守または準備することが予想される費用、費用、費用およびコストを加える, 改正された“1934年証券取引法”および株式または債務証券を公衆が保有する会社に適用される全国的な証券取引規則は、取締役またはマネージャーの報酬、費用および費用補償、投資家関係に関連するコスト、費用および料金、株主総会および株主または債券保有者に提出される報告、取締役および上級管理者の保険およびその他の行政費用、法律およびその他の専門費用、および上市費(総称して“上場企業費用”と呼ぶ)を含む。(Xviii)任意の4つの会計四半期における総額10，000，000ドル以下のいずれか(A)会社の訴訟に関連する実際に発生した法的費用および支出、および(B)このような訴訟の和解に関連するコストおよび支出に加え、(Xix)(A)に規定されている任意の他の調整または補足、(Xix)“総合EBITDA”の定義(A)(Viii)に規定されている制限に適合し、2017年10月20日に首席コーディネーターに提出された収益品質報告、および(B)2017年10月30日に首席コーディネーターに提出された財務モデル；(B)差し引く(重複しない)：22#96042989 v 10(I)この人のこの期間の総合純収入の非現金収益を増加させる(独立事業者への航路売却に関連するいかなるそのような額も除く), 以前の期間にEBITDAを合併した潜在的現金項目の計算または現金準備を増加させない限り、合併EBITDAおよび以前の期間に実際に受信された現金に関連する任意の非現金収益を減少させ、(Ii)外貨変化が親会社、借り手、および制限された子会社の貸借対照表上の資産または負債推定値に影響を与えることによって生じる達成された外貨収入または収益に加えて、いかなる非現金収益も含まれない。加えて、(3)任意のスワップ契約またはデリバティブに類似した会計処理および適用会計基準編纂テーマ815および関連公告を必要とする任意の債務の任意の達成された収入または収益純額に加えて、(4)会計基準編纂主題810-10-45による適用は、この期間の総合純収入に含まれる非制御的利益の当該人の任意の金額に起因することができ、(C)適用される会計基準編纂主題460または任意の類似条例の適用に従って増減(重複しない)の任意の調整；および(D)任意の備考調整による増加または減少(総合EBITDAの範囲には計上されていない)。任意の期間の総合EBITDAを決定する際には、(A)任意の親会社、任意の借り手、または制限された付属会社がその期間に買収した任意の人、財産、企業または資産の買収EBITDA(ただし、そのように買収されていないいかなる関係者、財産、企業または資産の買収EBITDAを含まないが)、その親会社、借り手、または制限された付属会社がその後、その期間中に販売、譲渡、または他の方法で処理されていない範囲を限定すべきである(各これらの者、財産, 買収されたがその後このように処理されていない業務または資産(“被買収エンティティまたは企業”)と、その間に制限された子会社に変換された任意の非限定子会社に変換された被買収EBITDA(いずれも“転換された制限子会社”)と、当該等の被買収エンティティ又は業務又は変換された制限された付属会社が当該期間に関連する実際の買収EBITDA(買収前に発生した部分を含む)及び(B)各被買収エンティティ又は業務について当該期間(買収前に発生した部分を含む)の備考調整金額について、当該調整金額は、1人の担当者が融資者及び行政エージェントの証明書に指定された期間(買収前に発生した部分を含む)に署名して送付する期間に等しい。任意の期間の総合EBITDAを決定するために、任意の期間の総合EBITDAを決定する際には、任意の親会社、任意の借り手、または任意の制限された付属会社が、その間に経営を停止する任意の個人、財産、業務または資産(非制限された付属会社を除く)として売却、譲渡または他の方法で処理、閉鎖または分類された処置EBITDA、およびその期間内に非制限された付属会社に変換された任意の制限された付属会社の処理EBITDA(各々が“売却または処理された実体または業務”)を除外すべきである。そのような売却されたエンティティまたは業務または変換された非制限付属会社に従って、その期間中に実際に処理されたEBITDA(これらの売却、譲渡または処置の前に発生した部分を含む)に基づいて。上記の規定にもかかわらず、本体23#96042989 v 10

上記の締め切り後に発生した任意の取引に関するいかなる調整についても、2016年9月、2016年12月、2017年3月、2017年6月までの財政四半期の総合EBITDAはそれぞれ2，540万ドル、2，610万ドル、2，580万ドル、3，090万ドルでなければならない。“総合利息支出”とは、誰(および総合ベースの親会社、借り手、および制限された付属会社について)について、重複していないことを意味する：(1)当該人のこの期間の総合利息支出は、総合純収入を計算する際に控除される(かつ加算されていない)部分((A)額面よりも低い額面で債務を発行することによる元の発行割引または保険料；(B)信用証または銀行引受為替手形について借りたすべての手数料、割引およびその他の費用および課金を含む。(C)非現金利息支払い、(D)リース債務の利子部分の資本化、および(E)任意の債務交換契約に規定された金利義務に従って支払われる純額(ある場合)。(2)当該人の当該期間における総合資本化利息に加えて、支払われたか又は累算したものであっても、(3)その期間の利息収入を減算する。本定義について言えば、資本化賃貸債務の利息はこの関係者が公認会計基準に基づいて合理的に設定した金利に基づいて提案されたものと見なすべきであり、この金利はこの資本化賃貸債務の隠れた金利である。“総合純収入”とは、誰もが任意の期間に公認会計原則(および親、借り手、および制限された付属会社について、総合的に基づいて)に基づいて決定された当該人のその期間における純収益(損失)を意味する, この総合純収入には計上されない：(1)誰のいかなる純利益(損失)(当該人が制限された付属会社でない場合)であるが、その間に当該人の純収入のいずれかの親会社権益は、当該総合純利益に計上されるが、実際に割り当てられた現金又は現金等価物の総金額を超えてはならない(又は当該人が(X)借入金に対して第三者債務を返済していない合営実体又は(Y)制限されていない付属会社でない限り、(行政借り手の責任者の一人によって合理的に決定される)本者は、その期間中に配当金または他の分配または投資リターンとして親会社、借り手、または制限された付属会社に割り当てることができるが、以下(2)項に記載の制限を受ける必要がある。（2）[保留区](三)処分、放棄、経営停止の純収益(又は損失)と処分、停止、放棄の純収益(又は損失)。(4)独立営業業者への航路売却の収益を含む、任意の親会社、任意の借り手、または制限された付属会社の任意の資産または処分事業(任意の売却/借り戻し取引を含む)によって現金化された任意の純収益(または損失)を売却または処分していない任意の純収益(または損失)を売却または処分すること。(5)非常に、非常に、非日常的な損益、費用(取引費用に関連するものを含む)、または再構成、移転、リストラまたは解散費、新製品紹介または一度の補償費用に関連する任意の費用、費用または準備金、(6)会計原則変更の累積影響、(7)株式付与によって生じる任意の非現金補償費用または費用, 株式オプションまたは他の持分奨励(任意の長期管理層持分インセンティブ計画を含む)および任意の年金負債または他の準備金に関連する任意の非現金は、財務費用とみなされ、(2)繰延補償計画または信託の収入(損失)に起因することができる；(8)債務の早期除去に直接関連するすべての繰延融資コストおよび支払いされた保険料または他の費用、ならびに債務の解約または免除による任意の純収益(損失)；(9)任意のスワップ契約下の任意の債務の未達成損益、またはヘッジ取引に関連する収益において確認された任意の無効、またはヘッジ取引資格を満たしていない派生商品収益において確認された公正価値変化は、それぞれの場合、任意のスワップ契約下のいかなる義務についても、(10)誰もが負債によって実現されていない外貨換算損益、および外貨建て資産および負債を換算することに関連するいかなる未達成為替損益であるか。(11)実現されていない外貨換算または親会社、任意の借り手、または制限された子会社が、任意の親会社、任意の借り手または任意の制限された子会社の債務または他の債務の取引損益、(12)在庫、財産および設備、ソフトウェアおよび他の無形資産の調整、ならびにGAAPおよび関連する権威公告要求または許可された構成要素金額で延期された収入(このような調整が親会社、借り手および制限子会社への影響を含む)を含むがこれらに限定されない任意の購入会計影響, 完成した任意の買収(Golden Flake買収およびInenture買収を含む)またはその任意の金額の償却またはログアウト(研究および開発されている任意のフラッシングを含む)、(13)営業権、無形資産、長期資産、債務および株式証券投資に関連する減価費用、フラッシングまたはフラッシング、または法律または法規の変化を含む任意の減価費用、フラッシングまたはフラッシングによって；(14)債務の早期返済または解約または任意のスワップ契約または他の派生ツールによって規定される任意の債務によって生じる任意の税引後影響；25#96042989 v 10

(15)締め切り後12ヶ月以内に公認会計原則に従って取引されなければならない計算すべき項目および準備金、(16)スワップ契約またはデリバティブの埋め込みによって生じる、同様の会計処理および適用会計基準編集テーマ815および関連公告を必要とする任意の未実現純損益、および(17)取引によって生じる減税または営業純損失に関連する任意の繰延税項目支出、またはその項目に関連する任意の推定準備の解放。さらに、当該者の総合純収入から除外されていない範囲内で、前述のいずれの逆の規定であっても、総合純収入は、(I)Golden Flake買収または冒険買収を含む任意の投資(Golden Flake買収または冒険買収を含む)または本協定で許可された任意の売却、譲渡、譲渡または他の処分資産の補償条項または他の補償条項によって精算された任意の費用および費用(理解および同意がある場合、すなわち、その金額を第三者に通知して精算または補償し、その第三者がその支払または補償義務を拒否していない場合、当該等の金額も含まれていない)及び(Ii)保険引受範囲内で実際に弁済されているか、又は管理借り手が当該金額が事実上保証人によって返済されることが確定されている限り、(A)適用引受人が180日以内に書面で拒絶されていないこと及び(B)事実上当該証拠の日から365日以内に償還されていることが確認されている限り(このように増加した額を差し引くが、当該365日以内に償還してはならない), 責任または死傷事件または業務中断に関連する費用。“総合総債務”とは、いかなる確定日までにも、(A)親会社、借り手及び制限された子会社がその日に返済していない債務元金総額を、公認会計原則(ただし、取引又は任意の許可された買収に関連して購入会計を適用することによる債務割引の影響を含まない)に従って総合的に決定され、資金を借り入れた負債、不適格な株式権、資本化リース債務及び債券、債券、手形、ローン契約又はその他の類似ツールから(B)親会社、借主及び制限された付属会社の当該日までの総合貸借対照表に含まれる制限されていない現金及び現金等価物の総額を差し引く(いずれの場合も、ローン文書に許可されているいかなる非同意留置権以外のすべての留置権、担保代理人の留置権、第1の留置権ローン文書に第1の留置権行政代理に有利な留置権、及び適用される債権者間合意に基づいて担保代理に付属する留置権又は担保代理の留置権と同等の留置権は含まれない)現金および現金等価物の総額は、その日に発生した債務収益に形態的効力を与えることなく決定されるべきである。しかし、総合総債務には、(X)通常の業務過程で締結された交換契約下の債務が含まれてはならず、投機目的に使用されてはならない；(Y)独立経営者の債務保証、金額は最大5，000，000ドル、および(Z)任意の許容される請求権保証なしの債務を含むべきではない。“契約義務”とは誰にとっても, その人によって発行される任意の保証の任意の規定、またはその人は、当事者の任意の合意、文書または他の約束の任意の規定、またはその人またはその任意の財産がその制約を受ける任意の合意、文書または他の約束の任意の規定である。26#96042989 v 10“出資負債”とは、成約日後に任意の親会社の合格持分と交換するために任意の親会社への現金出資総額に等しい任意の親会社、任意の借り手、または制限された付属会社の無担保債務を意味するが、第7.02節、第7.06節、または第7.08節で許可された任意の他の取引のための範囲は除外され、その金額が利用可能な持分金額が増加しない限り、または支払金額または除外された出資金額から生成される。“制御”には“付属会社”の定義に規定されている意味がある。“変換後の制限された付属会社”は、“総合EBITDA”の定義に規定されている意味を持つ。“変換後の非限定的付属会社”は、“総合EBITDA”の定義に規定されている意味を持つ。“改正延期プロトコル”は，2.15(D)節で規定した意味を持つ.契約トリガ期間“とは、(A)超過可獲得性が(I)回線上限の10.0%未満であり、(Ii)$11，000，00013，000，000の両方のうちの大きい者の日から開始される任意の期間、および(B)超過可獲得性が少なくとも(I)回線上限の10.0%および(Ii)$11，000，00013，000の両方の大きい者に等しいべき日に続く任意の期間を意味する, 3，000ドルで30日連続です“信用延期”とは借金のことである。“信用証側”は，第9.16節で規定した意味を持つ.“治癒金額”には8.05節に規定されている意味があります。“治癒期間”には8.05節に規定されている意味がある。“治癒権”は8.05節に規定されている意味を持つ。任意の適用可能な決定日について、“毎日単純SOFR”とは、ニューヨーク連邦準備銀行が基準管理人(または後続管理人)としてニューヨーク連邦準備銀行ウェブサイト(または任意の後続源)上で公表された保証付き隔夜融資金利(“SOFR”)を意味する。債務者救済法とは、米国の破産法および米国または他の適用司法管区が時々発効し、債権者の権利に普遍的に影響を与える他のすべての清算、信託、破産、債権者の利益の譲渡、一時停止、再配置、接収、破産、再編、または同様の債務者救済法を意味する。“違約”とは、違約事件を構成するいかなる事件や条件、あるいは任意の通知を出した後、一定の時間が経過したか、あるいは両者を兼ねている、すなわち違約事件である。“違約率”とは、(A)いかなるローンが期限を超えた元金に等しい金利、すなわちそのローンの適用金利に2.00%の年利を加えることを意味する(条件は、欧州通貨ローンについては、適用金利の決定は第2.02(C)節の制約を受け、欧州通貨ローンは転換できないという条件である

(B)超過利息を含む任意の他の超過金額については、基本金利ローンに適用される金利に2.00%の年利を加え、それぞれの場合、適用法で許容される最大範囲内である。“違約貸金人”とは、(A)資金の提供または支払いを要求した日から2(2)の営業日以内に(書面で)資金を提供する必要がある融資の任意の部分に資金を提供することができなかったまたは拒否する任意の部分に資金を提供して、信用状または旋回額融資における参加シェアを提供するために資金を提供することができないか、または(Ii)行政代理店、任意の信用証発行者、または任意の他の貸主に本契約の下でその支払いを要求する任意の他の金額を支払うことを意味する。融資者が書面で行政代理人に通知するのは、融資者が資金提供の前提条件を満たしていないこと(特定され、特定の違約を含む)を誠実に決定しているためであり、(B)行政借り手または行政代理人または任意の他の貸手に書面で通知されており、本合意の下で任意の出資義務を履行することを意図しているか、または履行することが予期されていないことを示す(この書面の声明が、この立場が融資者に資金を提供するための前提条件を満たすことができないことに基づいていることを誠実に判断しない限り、特定の違約(例えば、ある)を含む。(C)行政代理又は任意の他の貸主が誠実に請求した後3(3)営業日以内に、融資者の許可者の書面証明書を提供することができず、将来の融資、運転限度額ローン、又は参加信用状に資金を提供する義務を履行することを証明する, しかし、当該行政代理人又は貸手がそれ及び当該行政代理人が満足する形式及び実質的証明を受け取った後、当該貸金人は、本条(C)により違約貸金者ではなく、又は(D)破産事件の標的となっているか、又は(E)自己救済行動の標的となっている。行政代理人は、上記(A)~(E)条のいずれか又は複数に基づいて行われた貸金人が違約貸金者であることに関する任意の決定、及びこのような状態の発効日は、明らかな誤りがない場合には、決定的かつ拘束力があるものとみなされ、当該貸金人は、違約貸金者とみなされ(第2.16節最終段落の制約を受け)、行政代理人が書面通知において当該決定を決定した日から、違約貸金人とみなされ、この書面通知は、行政代理人が当該決定を下した後直ちに行政借主、信用発行票、旋回融資限度額貸主及び他の貸人に送達すべきである。“預金口座”とは、統一商法第9条に規定する任意の“預金口座”を含む貸金側によって開設された任意の小切手又は他の普通預金口座をいう。上記預金口座(除く口座を除く)内のすべての資金は最終的に担保及び担保収益と推定されなければならず、本合意、担保協定及びABL債権者間合意の制約の下で、代理人及び貸手は預金口座における預金金額の出所を問い合わせる義務がない。“預金口座制御プロトコル”は、第6.16(A)節に規定する意味を有する。“非現金対価格指定”とは，いずれか一方が受け取った非現金対価格の公平な市場価値を意味する, 第7.05(M)節の処置に従って、行政借り手の担当者の証明書に規定されている推定値に基づいて、指定された非現金対価格として指定された任意の借り手又は任意の制限された付属会社。処理されたEBITDA“とは、任意の期間の任意の販売済みエンティティまたはトラフィックまたは任意の転換された無限付属会社について、そのような売却されたエンティティまたはトラフィック、または変換された無制限アクセサリに関する総合EBITDA 28#96042989 v 10の間の金額は、すべて、売却されたエンティティまたは業務または変換された無制限アクセサリに関する総合基準に従って決定されることを意味する。“処分”または“処分”とは、任意の財産の売却、譲渡、許可、リースまたはその他の処分(任意の売却回付および任意の持分売却を含む)、任意の手形または売掛金またはそれに関連する任意の権利および債権の任意の売却、譲渡、譲渡またはその他の処分を含む任意の手形または売掛金またはそれに関連する任意の権利および債権の任意の売却、譲渡、譲渡または他の処置を意味する。ただし、(I)“処分”および“処分”は、任意の親会社、任意の中間持株会社、または任意の借り手が他人にその任意の株式を発行することを含むとみなされるべきではなく、(Ii)第2.05(B)(Ii)節または第7.05節については、任意の取引または一連の関連取引は、そのような取引または一連の取引で処分された財産の公平な市価(行政借り手の善意によって決定された)が20，000，000ドルを超えない限り、“処分”とみなされてはならない。“人を分割する”の意味は“分割”の定義と同じである.“分割”とは資産の分割のことである, 1人(“分割人”)の2人以上の人の間の責任および/または義務(“分割図”または同様の配置にかかわらず)、その中に分割者が含まれている可能性があり、分割者が含まれていない可能性もあり、分割者が生存する可能性もあり、生存しない可能性もある。“不適格持分”とは、その条項(またはその転換可能または交換可能な任意の証券または他の持分に基づく条項)、または任意のイベントまたは条件が発生したとき(A)満期または強制償還(制限された持分のみを除く)、債務超過基金義務またはその他(最初の公開発行、制御権変更または資産売却の結果を除く)に基づく任意の持分を意味する。支配権変更又は資産売却事件は、計算すべき融資及びその他のすべての債務(担保ヘッジ協定下のヘッジ義務、保証現金管理協定下の現金管理債務又は賠償義務及びその他又は債務)を事前に全額返済し、約束及びすべての未償還信用状を終了しなければならない(信用証発行者が合理的に受け入れられた方法で現金を担保又は支援しない限り)、(B)所有者によって全部又は部分的な償還を選択することができる(適格株式のみを除く)。(C)計画的に現金で配当金を支払うことを規定するか、または(D)いずれの場合も債務に変換することができ、または不合格持分を構成する任意の他の持分に変換することができる, 当該持分発行時最終満期日後九十一(91)日まで。“不適格貸金人”とは、(I)行政借り手が2017年10月31日までに行政代理に書面で指定した者、(Ii)行政借り手が行政代理に随時書面で指定した親会社、行政借り手及び他の子会社の競争相手、及び(Iii)行政借り手が行政代理に随時書面で指定した(X)行政借り手が行政代理書面に随時指定した任意の付属会社(第(Ii)項の場合を除き、真の債務基金の付属会社)又は(Y)当該等の付属会社の名称に基づいて明確に識別可能な任意の付属会社をいう。しかし、このリストのいずれの更新も、以前に融資譲渡または参加権益を取得したいかなる当事者も、本合意に記載された条項に従って、当該等が以前に取得した譲渡または参加の資格を継続または議決するとみなされてはならず、当該等の譲渡および参加の条項は、資格を喪失した貸主(資格を失った貸主に関する理解および合意がある)ではなく、29#960429899v 10に適用されるべきである

潜在的な未来の分配、またはそのようなすべての当事者に参加する)。資格を取り消された貸手のスケジュールは、行政エージェントと共に維持されなければならず、行政エージェントに要求する際に貸手に伝達することができる(同時に行政借り手に通知する)ことができるが、他の方法で貸手に掲示または提供してはならない。“分譲資産譲渡人”とは、任意の許可された流通業務処分に応じて処分された資産を保有する1人以上を意味する。“ドル”と“ドル”は米国の合法的な通貨を指す。“国内子会社”とは、米国、米国のいずれの州またはコロンビア特区の法律に基づいて設立された任意の子会社を意味するが、外国持ち株会社を除く。“加入発効日の事前選択”とは、任意の事前選択加入選挙について、行政エージェントが午後5：00までに通知を受けていない限り、加入選挙通知を事前に選択した日以降の6番目の営業日を意味する。(ニューヨーク市時間)選挙参加日を事前に選択した後の第5営業日(第5営業日)に、貸手は、必要な貸手を構成する貸手からの選挙参加を事前に選択することに反対する書面通知を貸手に提供する。“事前選択加入”とは、(1)行政代理の決定、または行政借り手が行政エージェントに通知し、行政借り手が決定を下し、現在実行されているドル建て銀団信用手配が実行または改訂されており(状況に応じて)、LIBORの代わりに新しい基準金利を採用または採用する場合を意味する, および(2)行政エージェントと行政借り手が共同でロンドン銀行間同業借り上げ金利の代わりに基準金利を選択し，その選択に関する書面通知を行政エージェントが貸手に提供する.“欧州経済圏金融機関”とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済圏加盟国に設立された、本定義(A)項(A)項に記載の機関の親会社である任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された任意の金融機関を意味し、この定義(A)または(B)項に記載の機関の子会社であり、その親会社との合併規制を受ける。“欧州経済圏加盟国”とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。“欧州経済区決議機関”とは、欧州経済圏加盟国の任意の公共行政当局または欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の人(任意の受権者を含む)を意味する。“適格口座”とは、決定された日まで、借り手に対応するすべての米国口座を意味するが、以下のいずれかの排除基準が適用される口座を除く(行政エージェントがその許容される適宜決定権の下でそのような口座に組み込むことを選択しない限り)：30#96042989 v 10(A)このような口座は、借り手が貸手の直接または間接親会社または子会社への販売または提供に適用されるサービスに生成されるか、または、公平な条項で販売されていない場合に生じる, (B)そのようなアカウントは、借り手がその通常の業務中に貨物を販売すること、またはサービスを履行することによって生成されるわけではない、(C)適用される借り手が支払いを受け取る権利は絶対的ではない、または任意の条件に依存する(作成および交付請求書を除く)、(D)口座に関連する任意の抗弁、反クレーム、相殺または論争が存在するが、抗弁、反クレーム、相殺または論争の範囲に限定される。しかし、他の方法で合格口座を構成する任意の口座は、本条(D)によって資格を失ってはならず、範囲は、行政エージェントが合理的に満足するように強制的に実行可能なプロトコルによって制限されているだけであり、(E)口座は、適用口座債務者に商品を売却したり、サービスを提供して受け入れたりすることによって発生した真の債務を真実かつ正確に説明していない；(F)適用口座債務者に領収書を送信していない口座；(G)口座債務者も、口座を所有する借主の債権者またはサプライヤーであるか、または口座債務者がその口座の法的責任について議論しているか、または口座債務者が口座を所有している借主の任意の他の口座について任意の申立を提出しているか、またはその口座が他の態様で口座債務者の相殺権によって制限されているか、または制限されているが、いずれの口座も契約、係争、申索、相殺または同様の権利の範囲内でのみ、本条の資格に適合していない；(H)このアカウント(I)は借り手が所有しているわけではなく，(Ii)第1優先権の制限を受けない, 行政エージェントの有効かつ整備された担保権及び留置権は、それ自身及び貸金人(第7.01節により許可された非合意留置権を除く。)を代表し、適用法の実施に応じて優先権を有し、行政エージェントがそのような非合意留置権により準備金を変更、又は取り消す能力を制限することなく、又は(Iii)任意の他の留置権(第7.01条により許容される留置権を除く)の制約(上記(Ii)及び(Iii)項は、行政エージェントの変更能力を制限することを目的としていない。このような任意の許容留置権のために、その許容される適宜決定権内で任意の準備金を確立またはキャンセルする)。(I)このような口座は、米国又はカナダ政府の口座債務者としての債務であり、そのようなすべての口座の総金額は250，000ドルを超え、適用された借り手が行政エージェントがその許可された適宜決定権に基づいて、そのような口座の支払権を担保代理人に満足できるように譲渡し、1940年の“債権譲渡法”を遵守しない限り(“1940年米国法典”第31編第3727節、第41編第15節及びその後)又は“カナダ財務管理法”(詳細による)；31#96042989v 10

(J)部分支払いについて再発行された当該アカウントは、借方メモおよび返金を含む((J)条は、部分支払いにのみ適用され、部分支払いの範囲内で適用されることが理解されている)。(K)請求書に表示される予定の満了後60日を超えるか、または元の請求書の日付後120日を超えても支払われていない[保留区](M)上記(K)項の規定によれば、口座債務者が支払うべき口座の総残高の50%以上が資格を満たしていない。(N)アカウントは、動産紙または任意の形態の文書によって証明されるか、または判決に転落している。(O)口座債務者およびその関連会社の任意の決定日までに借りられたすべての他の口座と共に、(I)口座債務者が(X)ウォルマート社またはその任意の付属会社、(Y)Ahold Delhaizeまたはその任意の付属会社または(Z)すべての独立経営者(単一口座債務者を共同で構成する)の35%を超え、および(Ii)すべての他の場合、すべての適格口座のそれぞれの場合の25%(ただし、各場合において、超過した部分に限定される)；(P)このようなアカウントは、そのようなアカウントの総額が2，500，000ドルを超える限り、任意の通貨(ドルまたはカナダドルを除く)で支払うことができ、(Q)このようなアカウントは、日付、延期、妥協、決済、または他の方法で修正または割引されたが、通常の業務中に提供された割引または修正を除外し、これらの割引または修正は、借入基数の計算に反映され、(R)口座債務者は、第8.01(F)節に記載されたタイプのイベントの影響を受ける。ただし，(I)行政エージェントは自己決定可能であり，信用保険，信用状または他の十分な第三者信用支援が完全にカバーされている範囲では，口座債務者の口座を含むことが条件である, または被管理エージェントは、他の方法で不合理な非−入金可能リスクを構成しないと考えられ、(Ii)このような訴訟を受けた口座債務者の口座は合格口座となり、(A)当該口座債務者が行政エージェントに合理的に満足できる“債務者占有”融資を受けた限り、(B)合格口座に属する当該口座債務者の口座総額は500，000ドルを超えてはならない(ただし、本書第(Ii)項によれば合格口座に属するすべてのこのような口座は1，500ドルを超えてはならない。(C)このようなアカウントは、請求書に表示されていない予定の納期後45日後または元の請求書の75日後も支払われていない。(S)口座(I)は、手形および保有、販売、販売および返品、承認販売、委託または他の買い戻しまたは返品に基づく販売であり、(Ii)は着払いに基づく販売、または(Iii)潜在的返金、リベートまたは払い戻しのために適用される準備金の制約を受けるが、この準備金を限度とする。(T)口座は、域外または海外組織に本部を置く口座債務者への販売または提供サービスから生成され、(Y)行政総裁オフィスまたは他のオフィスは設立されておらず、この口座債務者は、そのオフィスを介してその大部分の業務を展開しており、それぞれの場合、米国(本プロトコルでは、借入基数を決定するためには、プエルトリコを含む)またはカナダ(他の同様の口座と共に)のすべての口座債務者の口座(他の同様の口座と組み合わせて)の合計は、信用証、信用保険、保証、保証がない限り、5，000，000ドルを超える。受け入れまたは行政代理が受け入れることができる類似の条項は、任意の口座債務者の組織または本部が連合王国、オーストリアに設置されていれば言うまでもない, ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、オランダ、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、メキシコ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、またはスイスは、米国に大量の資産またはビジネスを持っている(行政エージェントによって合理的に決定され、借主が添付表1.01 Gに規定された締め切りまでに同意する既存の口座債務者は、これらの要件を満たすとみなされる)、子会社または他の方法を通過するか否かにかかわらず、これらの口座債務者は、米国または組織に本部が置かれているとみなされるべきである。または(U)任意の口座に利息、費用または滞納金請求書の一部が含まれている(ある場合)；[保留区]又は(W)借主が当該口座の債務者が法律及び法規の制裁を受けていることを知っているか、又は外国資産規制所に保存されている“特定の国及び封鎖された者リスト”上、又は外国資産規制所に保存されている任意の他の禁止されている者のリストに記載されている。適格口座ではないどんな口座も担保の一部でなければならない。合格口座に組み込まれた総金額が確定した場合、合格口座は顧客預金と未使用現金の50%を差し引かなければならない。合格口座比率“とは、(A)任意の口座債務者に対して不足している適格口座を意味し、その証券または会社信用格付けが少なくともBaa 3およびBBB-であり、ムーディーズおよびスタンダードがそれぞれ少なくともBAA 3およびBBB-であり、それぞれの場合、少なくとも安定した見通しを有し、90%および(B)他の合格口座に対して85%であるが、各カレンダー年度が適用される4ヶ月の間、合格口座率は92.5%でなければならない。“合格譲受人”は，10.07(B)節で規定される意味を持つ.“合格借入基礎現金”とは、(I)担保代理人の名義で保有する預金口座、証券口座または他の口座、または(Ii)預金口座規制プロトコルまたは証券口座規制プロトコルによって制限されていない場合、借り手が制限されない現金および現金等価物の総額を意味する。ただし、(X)適格借款基礎現金には、支出口座に保有されているいかなる現金も含まれてはならず、(Y)借入基礎現金に合格借入基礎現金が含まれている場合、各承諾融資通知は、当該承諾融資通知の直前の営業日終値までの合格借入基礎現金の金額を含むべきである。“合格在庫”とは、確定日まで、借り手の原材料、完成品などの在庫項目であり、重複していない, 借り手の通常の業務過程において、販売され、随時公衆に販売することができる。管理エージェントがその許可された裁量において別の決定がない限り、条件を満たす在庫にはいかなる在庫も含まれてはならない：33#96042989 v 10

(A)完全に借り手によって所有されているわけではない、または借り手が物件に対して良好かつ有効な所有権を持っていない。(B)借主によってレンタルまたは委託される。(C)借主が所有またはリースしている場所(X)と借主が所有またはリースしている異なる場所との間または(Y)アメリカ合衆国またはカナダに住む顧客間の在途在庫を除いて、アメリカ合衆国(米国領または財産を含まない)の場合、借地者が所有している場所または借り手が別の借り手からレンタルした場所に位置していない在庫を除く。米国のどのような場所でも(米国の領土または領地を含まない)限り、行政借主は、(I)行政エージェントが、その場所のそのような在庫における担保権益を改善するために必要な任意のUCC融資声明または他の文書として決定された可能性があり、(Ii)そのような任意の場所を所有またはレンタルする人(非貸手の場合)が行政エージェントによって合理的に受け入れられる条項で署名された担保アクセス協定；しかし、行政代理人が任意の地点について賃貸料及び有料備蓄金を設置していれば、その地点について第(Ii)項の規定を満たす必要はない。(D)以下の商品からなる：(1)破損、欠陥、“不良品”または販売できない、(2)売り手への返却、(3)古いまたは移動が遅い、またはカスタマイズされた物品、製品、原材料、またはローン当事者の業務で使用または消費される備品、販売促進、清掃、マーケティング、輸送材料または用品からなる, (4)このような在庫、その使用または販売に規制権限を有するいかなる政府当局に適用されるすべての基準に適合していないか、または(5)手形および貨物の保有、(E)担保代理人を受益者とする完全な優先保証権益の制約を受けない(第7.01節によって許容される優先留置権を除き、適用法の実施に応じて、このような非一貫性留置権によって行政代理人が自由裁量権内の任意の準備金を許可する能力を変更、確立または取り消すことを制限しない)。(F)サンプル、ラベル、袋、無料プレゼント、パッケージ(無ブランド波形パッケージを除く)および他の同様の非商品カテゴリから構成され、(G)6.06節の規定に従って加入されていない、(H)販売されているが、まだ交付されていない、または借り手が保証金を受け取っている；または(I)借り手またはその任意の付属会社が、任意の第三者からそのようなプロトコルに関する係争の通知を受信した場合には、任意の許可、特許、使用料、商標、商号、または著作権プロトコルによって制限された在庫を受ける必要がある。適格在庫に属さないいかなる在庫も担保の一部でなければならない。“合格在庫原価率”とは75%のことですが、例年適用される4ヶ月間、合格在庫原価率は80%となります。34#96042989 v 10“合格在庫NOLV率”とは85%を意味し、適用された4ヶ月間(A)2021年に例年、合格在庫NOLV率が97.5%であった場合、(B)その後の各日数において、合格在庫NOLV率は92.5%であった。“欧州通貨同盟立法”とは、単一または統一された欧州通貨を導入、転換または運営するために欧州理事会が講じた立法措置を意味する。“環境”とは環境空気のことである, 室内や屋外空気，地表水，地下水，飲用水，土壌，地表と地下地層，湿地，動植物などの自然資源である。環境法とは、汚染、環境保護または任意の危険材料の発生、輸送、貯蔵、使用、処理、運搬、処置、放出または脅威の放出または放出に関連する任意およびすべての適用法、または危険材料に接触することに関連する範囲内で人間の健康または安全に関連する任意およびすべての適用法を意味する。環境責任“とは、任意の融資者またはその任意の子会社が、以下の理由または責任(損害賠償、環境救済費用、罰金、罰金または賠償を含む任意の責任)を意味する：(A)任意の環境法、(B)任意の危険材料の発生、使用、運搬、輸送、貯蔵、処置または処理、(C)任意の危険材料に接触する、(D)任意の危険材料の放出または脅威放出、または(E)任意の契約、合意または他の双方が同意した手配は、上記のいずれかに責任を負うか又は適用される限りである。持分“とは、誰にとっても、その人のすべての株式、権益、権利、参加または他の等価物(または他の所有権または利益権益または単位)、および上記のいずれかのすべての引受権証、オプション、または他の権利をその人から購入、買収または交換することを意味する。“従業員退職収入保障法”とは，時々改正された1974年従業員退職収入保障法を指す, そしてそれに基づいて公布された規制。ERISA関連会社“とは、任意の融資先と共同で制御し、規則414節またはERISA第4001節に示される単一雇用主とみなされる任意の貿易または企業(合併の有無にかかわらず)を意味する。ERISA事件“とは、(A)年金計画に関連する報告可能なイベント、(B)主要雇用者である任意の融資先または任意のERISA付属会社が、ERISA第4001(A)(2)節で定義されたように、ERISA第4063条に制限された年金計画を脱退するか、またはERISA第4062(E)条に従ってこのような脱退とみなされる業務の停止を意味する。(C)“規則”第412条またはERISA第302条に規定されている年金計画に関する最低資金調達基準を満たしていないか、放棄しているか否かにかかわらず、または多雇用主計画に必要な納付を提供できなかったこと、(D)任意の貸手またはERISA付属機関が多雇用主計画を全部または部分的に脱退し、任意の貸金者またはERISA付属機関に抽出責任を課すことを通知するか、またはERISA第4章で示される多雇用主計画に債務不履行を通知するか、またはERISA第305条に示される絶滅危惧状態または危険な状態にあることを通知する。(E)従業員退職保障条例第4041又は4041 a条又は第35#96042989 v 10条に基づいて、年金計画又は多雇用主計画修正案を終了とみなす終了意向通知を提出する

PBGCは、年金計画または多雇用主計画を終了する手続きを開始する；(F)ERISA第4042条に従って、任意の年金計画または多雇用主計画または任命受託者が任意の年金計画または多雇用主計画を管理する理由を構成するイベントまたは条件、(G)ERISA第4章に規定された任意の責任を構成するが、ERISA第4007条の期限が満了したが延滞していないPBGC保険料に基づいて、任意の融資先またはERISA関連会社に任意の責任を課す。(H)任意の年金計画が“リスク”状態にあるか又は予想されること(“従業員退職保障条例”第303(I)(4)(A)節又は“従業員退職保障法”第430(I)(4)(A)節の意味)；又は(I)任意の貸金者(“規則”第4975節又は“従業員退職保障法”第406節に示す)に関連する任意の年金計画の非免除禁止取引を決定することは、任意の貸金者に対する責任をもたらす可能性がある。“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が公表し、時々発効するEU自己救済立法スケジュールを意味する。“ユーロ”、“ユーロ”、“ユーロ”とは、欧州通貨連盟の立法によって導入された参加加盟国の合法的な通貨を意味する。“欧州通貨金利”とは、(A)第1.10節に別の規定があることを除いて、米ドル建てのいかなる欧州通貨金利ローンについても、年間金利はICE Benchmark Administration(またはその金利管理を引き継ぐ他の誰か)が管理するロンドン銀行間同業借り上げ金利に等しく、期間はその利子期間(“LIBOR”)または管理機関によって承認された比較可能金利または後続金利と同じである, ロンドン時間午前11：00頃、すなわち利子期間の開始の2営業日前に、適用されるブルームバーグ画面ページ(または行政エージェントによって時々指定されたオファーを提供する他の商業ソース)上で公表され、関連通貨で行われる預金(利子期間の最初の日に交付される)の期間は、利子期間に相当する。(B)任意の日の基本金利ローンの任意の利息計算について、年間金利は、ロンドン時間午前11時またはロンドン時間午前11時に決定されたドル預金の年利率に等しく、その日の前の2つのロンドン銀行の日に決定され、その日から1ヶ月であり、(C)欧州通貨金利がゼロ未満である場合、本合意の場合、金利はゼロとみなされるべきである。“違約事件”は8.01節で規定した意味を持つ.超過可獲得性“とは、いつでも、(A)そのときの回線上限から(B)そのときの総未済債務を引いた金額を意味する。“取引法”とは1934年の証券取引法を指す。36#96042989 v 10“除外口座”とは、(I)完全に除外された資金を入金するすべての預金口座、(Ii)すべてのゼロ残高口座、および(Iii)任意の親会社、任意の借り手、または任意の子会社売却株の収益または上記の任意の資産への貢献のみを保有する口座を意味し、(Iv)売却定期優先担保の収益のみを保有するアカウントを意味する。“外出資金額”とは、任意の親会社(制限された子会社または借り手を除く)が締め切り後に出資額から受け取った現金または現金等価物の総額を意味する, (I)第7.02(N)(Ii)節による任意の投資(これらの投資に関連する任意の資本収益を差し引くか、またはその等投資額の減少とみなす)、(Ii)第7.06(K)(Ii)節による任意の制限支払、および(Iii)第7.08(A)(Iii)(C)節に基づく任意の支払いの合計額を差し引く。締切り日から当該除外供出を使用する日(及びその日を含む)までの期間内に行われる各ケース(当該免責供出の日付の所定用途を考慮する必要がない)は、出資又は利益(状況に応じて決定される)の作成日又は利益に関する日付を受信した後、担当者が発行した証明書に基づいて免責供出として指定されなければならず、当該等の供出は、利用可能な持分額の計算範囲内に含まれない。“除外持分”とは、(I)いかなる制限されていない付属会社の持分を意味し、(Ii)第7.03(V)条に従って許可された債務により買収された子会社の任意の持分を意味し、そのような持分がそのような債務の担保として担保および/または担保されている場合、そのような債務の条項がそのような持分に任意の他の留置権を設立することが禁止されている限り(かつ、当該禁止は、そのような許可された買収を考慮した場合に生じるものではない)、(Iii)任意の外国子会社(それぞれの場合、“保証人”の定義に基づいて指定された保証人を除く)。任意の親会社又は任意の親会社の国内子会社の場合、除外持分を構成しない場合は、各外国子会社(及び当該外国子会社のいずれかの子会社)の発行及び未償還持分の65%を超える, (Iv)行政代理および行政借り手は、その合理的な判断において決定され、書面で合意された任意の子会社の株式質権または完全なコストであり、担保当事者が利益を得るので、(V)任意の専属自己保険会社、非営利子会社、特殊な目的エンティティ(入金融資を可能にするための任意のエンティティを含む)、(Vi)任意の非完全制限子会社；および(Vii)米国以外の任意の付属会社(“保証人”の定義により保証人として指定されている任意の保証人を除く)、その質権は、適用法で禁止されているか、または当該付属会社の上級職員、取締役またはマネージャーの受信責任に違反または違反することを合理的に予想し、または当該等の付属会社の受信責任と衝突する。除外資金“は、以下のすべての金額を意味する：(I)本協定で信用延期が許可されていない場合を含む賃金、従業員の賃金および福祉、および納税の支払いのみ、(Ii)信託関連活動のみのため、および(Iii)他の総額は2，500，000ドル以下である。“除外財産”とは、(一)その上またはそれに貼り付けられた任意およびすべての土地、建物、構築物、内装および“固定装置”(UCCの定義に従って)、および不動産の任意の賃貸権益を含む任意の費用を徴収する不動産を意味し、(Ii)(A)所有権証明書に拘束された自動車および他の資産は、その留置権がUCC融資声明を提出することによって完全にはならない限り、そのような賃貸に関連する保証権益を設定または改善する必要はない, (B)37#96042989 v 10信用状の保有権を完全にすることができない

UCC融資報告書の提出及び(C)商業侵害債権、(Iii)その質権又はその中の担保権益が適用される限り法律で禁止されている資産、(Iv)保証金株式、(V)(X)任意の現金、預金口座及び証券口座(証券権利及び関連資産を含む)(この排除が担保収益に対する留置権の付与に影響を与えない限り、すべての担保収益は担保とすべき)、上記構成ABL優先担保及び(Y)を除く[保留区](6)任意のリース、許可又は他の合意、又は購入保証権益、資本化賃貸義務又は同様の手配制約を受けた任意の財産は、融資文書の許可の範囲内で、その質権又はその中の担保権益が当該リース、許可又は協定、購入金、資本化リース又は類似手配を違反又は無効にする限り、又は“統一商法”及び適用法律の適用反譲渡条項の発効後に任意の他の当事者(借り手又は保証人を除く)に有利な停止権を生成する。その収益及び受取金の譲渡が適用法の下で明確に有効とみなされている資産に加えて、(7)その質権又はその中の担保権益が重大な不利な税収結果をもたらす資産は、行政借り手(行政代理人と協議した後(ただし行政代理人の同意を得ていない)によって合理的に決定される(ただし、第(Vii)項は、行政代理人の同意を得ずに“保証人”の定義により保証人として指定された外国子会社の資産質権を制限してはならない)。(Viii)行政代理及び行政借り手は、その合理的な判断において決定された資産を決定し、借主がそこから得られる利益を考慮して、そのような質権または担保権益を設定または改善するコストが高すぎることに書面で同意する；(Ix)資産に関する“使用説明書”または“使用を主張する修正”を提出する前に米国で提出される任意の使用しようとする商標出願は、ある限り、付与、付随、およびその中にのみある(ある場合), またはその中の保証権益を強制的に実行することは、適用された連邦法および(X)に従って排除された平衡法の有効性または実行可能性を損なうことになる。“除外された子会社”とは、(A)本契約別表1.01 Cに記載されている各子会社を意味し、(B)法律の適用又は締め切り(又は当該子会社が初めて子会社になる日が遅い場合、当該子会社が初めて子会社となる日)に存在する任意の契約義務により禁止されている任意の子会社、その担保義務(契約義務の場合、当該子会社の買収を考慮した場合に締結されたものではない)又は政府(規制部門を含む)に同意、承認、許可又は許可を提供することを要求する任意の子会社を意味する。(C)許可買収に基づいて取得された制限された付属会社は、この買収を許可する際に、当該買収を考慮する際に招く担保債務ではなく、当該等の債務を担保する制限された付属会社を負担しているが、当該等の担保債務が当該付属会社が保証人となることを禁止している範囲内である(ただし、当該等の担保債務が償還されたり、無担保になっている場合は、その等の制限された付属会社は本条(C)項の下の付属会社ではなく、当該制限された付属会社が当該等の担保債務を有する債務者ではなく、又は当該禁止は存在しない(いずれかの者に適用される。)(E)専属自己保険会社、(F)非牟利付属会社、(G)特殊目的実体、(H)いかなる非完全資本付属会社、(I)いかなる外国附属会社、(J)いかなる外国附属会社及び(K)任意のその他の付属会社, 行政代理人の合理的な判断(行政借り手に書面で通知して確認する)では、融資者が担保から得た利益を考慮して、担保を提供するコストまたは他の結果(任意の不利な税金結果を含む)が高すぎるべきであり、行政借り手が“保証人”の定義に基づいて当該付属機関を保証者として指定しない限り、本定義のそれぞれの場合には、行政借り手が保証人として指定されなければならない。38#96042989 v 10“除外された交換義務”とは、任意の貸金者の場合、借入先の全部または一部が保証されているか、または融資先が交換義務(またはその任意の保証)を保証することを前提とした任意の合意、契約または取引支払いまたは履行された任意の義務(“交換義務”)に基づいて、商品取引法または任意の規則、条例に基づいて、又は商品先物取引委員会の命令(又はそのような命令の適用又は正式な解釈)。“税を含まない”とは、(A)純収入(額面にかかわらず)、フランチャイズ税および支店利得税に対して、(A)純収入(額面にかかわらず)、フランチャイズ税および支店利得税に対して徴収または測定される税金について、それぞれの場合、(I)受給者組織またはその主要事務所が存在する司法管轄区域によって徴収されるか、または(Ii)任意の貸手の適用ローン事務所が存在する法律の下で徴収されるか、または(Ii)他の関連税で徴収されることをいう。(B)上記(A)項に記載の任意の司法管轄区域によって徴収される任意の支店利得税または任意の同様の税。(C)貸金人(譲受人を除く), 貸手が本合意の当事者(または新たな融資事務所を指定)になるときには、新たな融資事務所(または譲渡)が指定されたときに、第3.01条に従って任意の借り手から任意の米国連邦源泉徴収税を得る権利がある場合、本契約に従って貸手に支払われる金額に適用される任意の米国連邦源泉徴収税が適用される。(D)受取人が第3.01(F)及び(E)節の規定を遵守できなかったために徴収された米国連邦源泉徴収税。“既存の信用協定”は、本プロトコルの予備声明に規定されている意味を有する。“既存信用状”は，第2.03(A)節に規定する意味を持つ.“既存の循環信用カテゴリ”は、第2.15(A)節に規定される意味を有する。“既存の循環信用承諾”は、第2.15(A)節に規定された意味を有する。“既存循環クレジットローン”は、第2.15(A)節に規定する意味を有する。“期待治癒金額”には8.05(B)節に規定されている意味がある。“循環信用延長承諾”は、第2.15(A)節に規定される意味を有する。“展示期間循環信用手配”とは、期間循環信用承諾及びその項目の下での信用展示期間を指す。“循環信用融資の拡大”は、第2.15(A)節に規定する意味を有する。“融資を提供する者”は、第2.15(B)節に規定する意味を有する。“延期プロトコル”は，2.15(C)節で規定された意味を持つ.“延期日”は，2.15(C)節で規定される意味を持つ.39#96042989 v 10

“延期選挙”は，2.15(B)節で規定された意味を持つ.“延期カプセル”は2.15(A)節で規定された意味を持つ.“延期要求”は，2.15(A)節で規定される意味を持つ.“延期シリーズ”とは、同じ延期プロトコル(または任意の後続の延期プロトコル、この延期プロトコルが明確に規定されている限り、規定された延期サイクルクレジット約束は、任意の以前に決定された延期シリーズの一部である)に基づいて設定されたすべての延期サイクルクレジットコミットメントを意味し、同じ利差、延期費用(あれば)、および償却スケジュールを規定する。融資“とは、任意の循環信用融資または任意の延長された循環信用融資を意味する(状況に応じて)。FATCA“とは、規則現行第1471~1474節(および実質的に比較可能な改正または後続バージョン)またはそれに関連する任意の現行または将来の庫務条例またはその他の公式行政解釈、規則現行1471(B)(1)節に従って締結された任意の合意(または上記の任意の改正または後続バージョン)、および前述の規定に従って徴収された税金を実施またはさらに徴収するために締結された任意の政府間合意(このような合意を実施する任意の法律とともに)を意味する。“反海外腐敗法”は改正された米国の1977年の反海外腐敗法を指す。“連邦基金金利”とはいつでも, この日の預金機関の連邦基金取引(ニューヨーク連邦準備銀行がその公共サイトで時々公表する方法)に基づいてニューヨーク連邦準備銀行によって計算された年利率は、次の営業日にニューヨーク連邦準備銀行によって連邦基金実質金利として公表されるが、このように決定された連邦基金金利がゼロ未満である場合、本協定では、この金利はゼロとみなされるべきである。費用手紙“とは、行政借り手と米国銀行、美林、ピアース、フェンナ、スミス社との間で2017年10月25日に発行された費用手紙、および時々他の方法で修正、補充または修正される費用手紙を指す。“実地審査”とは、借入者の各口座に対する実地審査を意味し、借入基礎内に含まれ、実地審査員が行い、行政代理人(行政代理人の従業員または付属機関であってもよい)を合理的に満足させることを意味する。“融資資本支出”とは、任意の人の場合、その者が任意の期間に行った資本支出を意味し、そのような資本支出の資金源は、債務収益(ローンを除く)または任意の資産処置、任意の意外事故、任意の債務発生または任意の株式発行(不適格株式または任意の他の持分発行は、以下の任意の利用可能なバスケット)の現金収益純額を増加させるためである。“財務契約”とは，第7.09節に規定する契約を指す.“第一留置権与信協定”とは，親，行政借り手米国銀行が行政代理人として締結した最初の留置権定期借款与信協定である, 40#96042989 v 10プロトコルの当事者であるいくつかの銀行および他の金融機関は、本プロトコルによって許容される範囲内で時々修正、補足、放棄、または他の方法で修正することができ、各場合、本プロトコルによって許容される範囲内で、その任意の許容された再融資を修正、追加、免除、または他の方法で修正することができる(プロトコル、文書または文書が第1の留置権クレジットプロトコルでもないことを明確に規定しない限り)。“第一留置権ローン”とは、上記のいずれかに関連して署名および交付された第一の留置権クレジットプロトコル、任意のローン文書(例えば、その中の定義)、このプロトコルに従って発行された任意の手形および信用状、ならびに任意の保証、保証プロトコル、特許、商標または著作権保証プロトコル、住宅ローン、信用証申請およびその他の担保、質権プロトコル、担保プロトコルおよび担保文書およびその他の文書および文書の総称を指し、いずれの場合も改訂、補充、補充することができる。いずれの場合も、本プロトコルによって許容される範囲内で放棄または修正され、任意の許可された再融資が行われる(合意、文書、または文書が第1の留置権融資ツールでもないことを明示的に規定しない限り)。“第1の保有権融資文書”は、総称して(1)第1の留置権融資協定および(2)担保文書、債権者間合意(債権者間合意を含む)、担保、合併、および第1の留置権融資またはそのような他の合意に関連する他の合意または文書と総称され、いずれの場合も、全てまたは部分的に修正、修正、補充、代替、置換、再説明、または再融資される, 時々、第1留置権ローンの再融資の許可に関する場合が含まれる。“第1留置権債務”とは、本契約が発効した日から発効する“第1留置権信用協定”で定義されている“義務”を意味する。“第一留置権高級担保レバー率”とは、任意の試験期間について、(A)第一留置権手配と同等に担保によって担保される総合総債務に、当該試験期間の最終日までの債務元金金額と(B)当該試験期間内の両親、借り手及び制限された付属会社の総合EBITDAとの比率を加えることである。“固定金額”は1.09(B)節で規定された意味を持つ.固定費用カバー率“とは、任意の試験期間内に、(A)親会社、借り手、および制限された子会社が試験中に現金で支払う総合EBITDAから、連邦、外国、州、特許経営権、消費税および同様の税(送金資金を含む)を含む収入、利益または資本に基づく税収を減算し、親会社、借り手、および制限された子会社が試験期間内に現金で支払う未融資資本支出を差し引く比率を意味する。(B)親会社、借り手及び制限された付属会社の当該期間における固定料金。“固定費用”とは、任意のテスト期間において、総合的な基礎に基づいて定められた以下の金額の合計を意味する：(A)親会社、借り手及び制限された付属会社のその期間における総合現金利息費用に、(B)両親、借り手及び制限された付属会社の借入金の定期償却(任意の親、借り手又は任意の制限された付属会社のいずれかの親会社への支払いを除く, (C)支払条件をテストする目的のみであり，(X)第7.06(P)及び(Y)節によりその期間に借金のみで得られた資金で支払われた金額(第7.06(Q)節).41#96042989 v 10

“外国ホールディングス会社”とは、(直接または1つまたは複数の無視されたエンティティによって)1つまたは複数の“制御された外国企業”(規則の意味で)および/または外国ホールディングス会社および現金または現金等価物の株式または債務以外の重大な資産を所有しない任意の子会社を意味する。“外国計画”とは、米国外従業員に関連する任意の従業員福祉計画、計画、政策、手配または合意を意味し、これらの計画、計画、政策、手配または合意は、任意の融資先または任意の制限された子会社によって維持または貢献されるか、または任意の融資者または任意の制限された子会社と締結される。“外国子会社”とは、親会社のいかなる国内子会社でもない直接又は間接子会社を意味する。“連邦準備委員会”とは、米国連邦準備システムの理事会を意味する。“プリアンブル”は2.03(H)節で規定される意味を持つ.“基金”とは、その正常な活動中に商業ローンおよび類似信用の延長に従事する誰(自然人を除く)を意味する。GAAP“とは、時々発効するような米国で一般的に受け入れられている会計原則を意味するが、(A)行政借り手が行政借り手に本プロトコルの任意の条項の修正を要求するように行政借り手に通知した場合、GAAPの締め切り後またはその適用において発生した任意の変化がその条項の実行に与える影響を除去する(または行政エージェントが行政借り手に必要な貸手にこの目的で本プロトコルの任意の条項の修正を要求する場合)、そのような通知がGAAPのこのような変化の前または後に発行されたか、またはその適用において発行されたものであっても、そのような通知がGAAPのこのような変化の前または後に発行されたにもかかわらず、, この規定は、当該通知が撤回されたか、又は当該規定が本合意に従って改正されたまで、当該変更が発効する直前に有効かつ適用された公認会計原則に基づいて解釈されなければならない。(B)締め切り後の任意の時間に、借り手は、公認会計原則の代わりに、行政代理に通知された後の任意の時間に、公認会計原則の代わりに適用することを選択することができ、いずれかの選択後、本規定に基づく公認会計原則は、その後、借主又は請求された貸主を含む国際財務報告基準(本規定に別段の規定がない限り)として解釈しなければならない。(C)本明細書(B)項による任意の選択がなされると、すなわち撤回することができず、(D)本プロトコルの任意の要求は、借り手が国際財務報告基準を採用する前に終了した財政四半期内に公認会計基準の計算または決定を適用することを選択し、公認会計基準に従って以前に計算または決定された場合を維持すべきであり、(E)借り手は、報告借り手がその後、国際財務報告基準で行われた任意の財務報告を選択しなければならない場合にのみ、本明細書第(B)項に従って選択することができる。“公認会計原則合併メンバー”とは、誰にとっても、公認会計原則に基づいてその人と合併しなければならない他のすべての人を、その子会社を含む。本文に別に規定がない限り、行政借り手に関するGAAP総合メンバーは、(A)UM-U親会社およびその子会社、(B)UM-R親会社およびその子会社、および(C)SRSリース親会社およびその子会社を指すべきである。42#96042989 v 10“金片買収”とは、金企業株式会社を買収することを意味します。, 直接または間接的に行政借り手が提供するデラウェア州会社。“政府当局”とは、任意の州、省、国、地域または他の政治地域、任意の機関、権力、ツール、監督機関、裁判所、行政法廷、中央銀行、または政府に関連する行政、立法、司法、税務、規制または行政機能を行使する任意の国または政府の他のエンティティ(欧州連合または欧州中央銀行のような超国家機関を含む)を意味する。“貸手付与”は、第10.07(H)節に規定される意味を有する。“担保義務”とは、誰にとっても、重複することなく、(A)その人が他人を保証する(“主要債務者”)任意の方法で直接または間接的に対処または履行可能な任意の債務または他の通貨債務、またはその人の直接的または間接的な任意の義務を含む、当該債務または他の通貨債務を担保する経済的効果を有する任意の義務、(1)当該債務または他の通貨債務の購入または支払い(または支払い)当該債務または他の通貨債務の前払いまたは資金提供、(2)財産の購入または賃貸、を意味する。債権者が当該債務又は他の通貨義務について当該債務又は他の通貨義務を履行する証券又はサービスを支払うことを保証する；(3)運営資金を維持する, 主要債務者の権益資本又は任意の他の財務諸表状況又は流動資金又は収入レベル又はキャッシュフローは、主要債務者が当該等の債務又は他の金銭的義務を支払うことを可能にするため、又は(Iv)当該債務又は他の金銭的義務について任意の他の方法で債権者に支払又は履行が保証されているか、又は当該債務又は他の金銭的義務が当該人(又は任意の権利)から保護されているか否かにかかわらず、当該人の任意の資産に対する任意の留置権、又は他の他の金銭的義務を保証するために、当該債務又は他の金銭的義務が当該人(又は任意の権利)から保護されるか否かにかかわらず、このような債務の所有者は、そのような保有権の条件または他の条件を取得する。しかし、“保証義務”という言葉は、正常な業務過程における受託または保管裏書きを含むべきではなく、成約の日に有効または本協定で許可された任意の資産の買収または処分に関連して締結された習慣および合理的な賠償義務も含まれてはならない(債務に関連する義務は除く)。任意の保証義務の額は、保証義務が対象とする関連する主要債務またはその一部に等しい陳述または決定可能な額とみなされるべきであり、または、陳述または確定可能でない場合、保証人によって善意的に決定されたこれに関連する合理的な予想責任の最高限度額に相当する。“担保”は、“担保と担保要求”の定義に規定された意味を有する。“保証人”は“担保と担保要求”の定義に規定されている意味を持つ。疑問を免れるために, 行政借り手は自ら決定することができ、任意の非保証人の制限された子会社に署名を促し、行政エージェントに保証補充書(例えば保証書の定義)を渡すことによって債務を保証することができ、任意のこのような制限された子会社はその後、本協定の下の保証人、融資先、付属保証人となるべきである。しかし、当該制限された付属会社が米国で設立されていない場合、(I)当該司法管轄区域内の付属会社が担保代理人になることが法律で禁止されている場合、又は付属会社と融資書類を締結したり、担保代理人を暴露させたりする場合には、当該制限された付属会社の組織管轄権は、担保代理人を合理的に満足させるべきであり、第43#96042989 v 10号を参照されたい

(Ii)当該制限された付属会社は、保証人になる前に担保及び担保規定を遵守しなければならない。“保証”は，総称して(A)実質的に添付ファイルFの形で提供される保証と，(B)6.10節に従って渡された相互保証と保証補足と呼ぶ.危険材料“とは、石油または石油蒸留、アスベストまたはアスベスト含有材料、ポリ塩化ビフェニル、オスミウムガスおよび有毒カビを含む危険、有毒、爆発性または放射性物質または廃棄物、ならびにすべての他の化学品、汚染物質、汚染物質、任意の性質の物質または廃棄物を意味する。“ヘッジ銀行”とは、成約の日、または融資先または任意の制限された付属会社とスワップ契約を締結したときに、上記銀行の貸手、代理人または付属会社の誰であるかを意味する。“ヘッジ義務”とは，誰にとっても，その人がスワップ契約に基づいて負う義務のことである.“栄誉日付”は，第2.03(C)(I)節で規定される意味を持つ.“国際財務報告基準”とは、EUが採用した国際財務報告基準を指す。“非実質的付属会社”とは、任意の確定日において、行政借り手が本協定の目的で行政代理書面で“非重大付属会社”に指定された制限された付属会社(また、以下のように重要付属会社として再指定されることを規定していない)を意味するが、(A)本協定については、(I)直近の試用期間の最後の日に、すべての非重大付属会社の総資産が親会社総資産の5%以上であってはならない, この日又は(Ii)すべての非実質的子会社の当該試験期間内の借入者及び制限された子会社の毛収入が、当該試験期間内の親会社、借り手及び制限された子会社の総合毛収入の5%以上であり、各場合において、公認会計基準に基づいて合併に基づいて決定され、(B)行政借り手は、上記(A)項の規定に適合していない場合は、いかなる新しい非実質的子会社も指定してはならない。(C)行政借り手がこのように“非キー子会社”(かつ“キー子会社”として再指定されていない)に指定されているすべての制限された子会社の総資産又は毛収入がいずれも上記(A)項に規定する制限を超えている場合は、そのような制限されたすべての子会社は、行政借り手が1つ以上の非キー子会社をキー子会社として再指定するまで(いずれの場合も書面で行政エージェントに書面で通知する)まで、キー子会社とみなされなければならない。なお“非実質付属会社”に指定されている制限された付属会社の総資産及び毛収入は、上記限度額を超えない；及び(D)行政借り手は、任意の付属会社を非重要付属会社に指定してはならず、当該付属会社が重大不動産を所有している場合[保留区]また、本定義で述べた条項を満たすことを前提として、行政借り手は、いつでも制限された子会社を非実質的子会社に指定することができ、非実質的子会社に再指定することができる。“インクリメンタルプロトコル”は，2.14(E)節で規定された意味を持つ.“逓増施設閉鎖日”は、第2.14(E)節に規定される意味を有する。44#96042989 v 10“増量循環クレジット約束貸金者の増加”は、第2.14(F)節に規定された意味を有する。“発生した金額に基づく”は，1.09(B)節で規定された意味を持つ.負債“とは、ある特定の時間に、誰にとっても、公認会計原則に従って負債または負債とするか否かにかかわらず、(A)その人の借入金に対するすべての債務、およびその人が債券、債権証、手形、融資プロトコルまたは他の同様の手形で証明したすべての債務、(B)すべての信用証(予備信用証および商業信用証を含む)、銀行引受為替手形、銀行保証、担保債券の最高額(実施前の任意の引き出しまたは減額後)のすべての事項を意味する, 当該人またはその人の口座のために発行または作成された履行保証金および同様の手形；(C)その人の任意の交換契約下の債務純額；(D)当該人が財産またはサービスの購入価格延期のすべての義務を支払う(ただし、(1)通常業務中に支払うべき貿易帳簿および(2)公認会計基準に従って当該人の資産負債表上の負債となるまで、当該債務が満期および支払後30(30)日以内に支払われない場合)(E)当該者の所有又は購入物件の留置権を担保とする債務(その前払い利息を含まない)(条件付き売却又は他の所有権保留協定及び住宅ローン、工業収入債券、工業発展債券及び同様の融資に基づいて生じる債務を含む)は、当該債務が当該者によって負担されているか否か又は請求権が限られているか否かにかかわらず、(F)すべての負債を占有すべきであり、(G)当該者が資格を喪失した持分について負うすべての責任、及び(H)当該者が上記のいずれかについて負うすべての保証責任。本契約のすべての目的について、誰の債務は、(A)その人が一般パートナーまたは合弁会社である任意の共同企業または合弁企業(それ自体が会社、会社または有限責任会社である合弁企業を除く)の債務を含み、そのような債務に対する人の負債が限られていない限り、そのような債務が総合総債務に計上される範囲に限定され、(B)親会社、借り手、および制限された付属会社についてのみ適用されるべきである, 364日を超えないすべての期間の会社間債務(任意の期間または延長期間を含む)は含まれておらず、過去の慣例に従って通常のビジネスプロセスで生成されます。任意の日において、任意のスワップ契約項の下の任意の純債務の金額は、その日までのスワップ終了価値とみなされるべきである。第(E)項については、誰の債務額も、(I)当該等の債務の未弁済総額及び(Ii)当該人が誠実に決定したそれによって保証された財産の公平な市価に等しいものとみなさなければならない。両者のうち小さい者である。“賠償責任”には10.05節に規定する意味がある。45#96042989 v 10

保証税“とは、(A)任意の融資者または任意の融資者が任意の融資伝票に従って支払う任意の金について徴収されるすべての税項(含まれていない税項を除く)、および(B)(A)項に別段記載されていない範囲内の他の税項を意味する。“受損者”は10.05節で規定した意味を持つ.“情報”は10.08節で規定した意味を持つ.“内部満期日債務”とは、7.03(R)節で許可された任意の債務および上記に関連する任意の許容再融資について、元金総額が(X)2.02億ドル212，500，000ドルおよび(Y)100%(Y)最近までのテスト期間を終了した総合EBITDAのいずれかの未返済時間の大きい者を超えないことを意味する。利子付日“とは、(A)基本金利ローン以外の任意のローンについて、ローンの各利子期間の最後の日およびローンを提供するローンの満期日に適用されるが、欧州通貨金利用語SOFRローンの任意の利子期間が3ヶ月を超える場合、その利子期間の開始後3ヶ月毎の対応する日も利子日とすべきである。及び(B)任意の基本金利ローン(回転限度額ローンを含む)については、毎年3月、6月、9月及び12月の最後の営業日、及び当該ローンの満期日を指す。利子期間“とは、各欧州通貨金利用語SOFRローンについて、当該ローンが欧州通貨金利用語SOFRローンとして支払いまたは継続された日からその後1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月または6ヶ月の日までの期間、またはその欧州通貨金利ローンの各貸主および行政エージェントの同意の範囲内で終了する期間を意味する, 12ヶ月または行政借り手が、その承諾ローン通知において選択された任意の他の期間であるが、(A)営業日が別のカレンダー月に該当しない限り、非営業日に終了すべき任意の利息期間を次の営業日に延長すべきであり、この場合、利息期間は前の営業日に終了すべきである。(B)1日の暦月の最後の営業日(又は当該利子期間の終了時に当該カレンダー月に数字上の対応する日がない日)から開始される任意の利息期間は、当該利子期間の終了時に当該カレンダー月の最後の営業日が終了しなければならず、及び(C)いずれの利子期間も、当該融資に基づいて融資を提供する融資の満期日を超えてはならない。上記の規定にもかかわらず、行政借り手は、締め切り後3(3)ヶ月の締め切りを超えない任意の循環クレジットローンのための初期利子期間を選択することができ、すなわち、“利子期間”の定義(A)条項に適合することを前提として、締め切り後の次の12月31日、3月31日、6月30日、または9月30日を選択することができる。“中間持株会社”とは，親会社の任意の完全子会社を指し，直接又は間接的に別の中間持株会社を通過する, 行政借り手の発行済みと未償還持分の100%を持つ。“在庫”という言葉の意味は“商法”9条に与えられた意味と同じである。“在庫評価”とは、借入基盤に含まれ、行政エージェントが合理的に満足する独立した評価士によって行われる各借り手の在庫を評価することを意味する。リスクアカウント“は、本プロトコルの予備声明に規定されている意味を有する。“創業買収”とは、行政借り手が創業買収協定に基づいてデラウェア州の企業創業食品会社を直接或いは間接的に買収することを意味する。“リスク買収協定”とは、行政借主、Heron Sub，Inc.とInenture Foods，Inc.との間で2017年10月25日に署名されたいくつかの合意および合併計画を意味し、本協定の日に発効する。“創業買収終了日”とは、創業買収が完了した日を指す。誰にとっても、“投資”とは、その人が直接または間接的に取得または投資し、(A)他の人の株式または債務または他の証券を購入または取得するか、(B)融資、立て替えまたは出資、保証義務、または他の人の任意の他の債務または持分または権益を購入または取得するか、または他の人の任意の共同企業または合弁企業の権益を含むか(親会社の場合、借り手および制限された付属会社、会社間融資、立て替え金を含まない)を意味する, または(C)他の人の全部または実質的にすべての財産および資産または業務を購入または買収するか、またはその人の業務単位、業務または支部を構成する資産を購入または買収する。条約の目的を遵守するためには，いかなる投資額も実際の投資額とし，当該投資額のその後の増減を調整しない。投資レベル格付け“とは、ムーディーズの格付けがBaa 3以上(または同等格付け)、スタンダードプールの格付けがBBB-(または同等格付け)以上、または格付け会社の同等格付けを意味する。“知的財産権”は第5.14節に規定する意味を持つ。“判定通貨”は10.17節に規定する意味を持つ.二次債務“とは、(W)最低限度額を超え、返済権において融資文書項目の下のすべての債務に従属する優先支払、(X)最低限度額を超え、第1の留置権義務を保証することよりも優先的な留置権、または(Y)最低限度額を超えて担保されていない、(Y)本条項y)において、所定の満期日前の任意の事前支払い、償還、購入、失敗、または他の返済が借金によって資金を提供する、貸金側によって発生する債務を意味する。47#96042989 v 10

“二次債務ファイル”とは、二次債務を発行する任意のプロトコル、契約または文書に基づいて、いずれの場合も、融資ファイルの許容範囲に応じて修正されることを意味する。“合営実体”とは、任意の親会社、任意の借り手、または子会社ではない制限された子会社のいずれかの合弁企業を意味する。“最遅満期日”とは、本契約に基づいて時々延長される任意の延期された循環クレジットローンの最終期限を含む、任意の決定された日において、本契約の下の任意のローンまたは約束に適用される最終満期日を意味する。法律は、一般法を含むすべての国際法、外国法、連邦法、州法、省級法および地方法(一般法を含む)、法規、条約、規則、準則、条例、条例、法典および行政または司法判例または当局と総称され、実行、解釈または管理を担当する任意の政府当局による解釈または管理、ならびに適用されるすべての行政命令、任意の政府当局の指示責務、請求、許可、許可および許可、およびそれとの合意を含む。信用状事前支払い“とは、任意の信用状借入金に参加するためにその適用される割合で資金を提供する各循環クレジット貸金人を意味する。“信用状借款”とは、任意の信用状項目から抽出された、適用された信用状の期日にまだ返済されていない、または循環信用借款として再融資された信用状の延期を意味する。“信用状延期”とは、任意の信用状について、信用状の発行、有効期限の延長、金額の延長、あるいは増加を意味する。“信用状発行証人”とは，(I)米国銀行又はその任意の子会社又は関連会社を意味し，(Ii)既存の信用状については, M&Tおよび(Iii)は、第2.03(J)または10.07(K)条に従って信用証発行人となる任意の他の貸手(またはその任意の子会社または関連会社)；上記(I)、(Ii)または(Iii)項の各々について、本信用状項目の下での開設証人としての身分、または本信用状項目の下の任意の後続の開設証人としての身分である。いつでも一つ以上の信用状振出人がいる場合は、本書類及び他の融資文書に記載されている信用証発券者は、信用状を適用する信用状発券者又はすべての信用証発券者を指すものとみなされ、状況に応じて決定される。“信用状義務”とは、任意の確定日、すべての未清算信用状の項目の下で抽出可能な最高金額を指し、信用状のすべての未返済金額の総和を加えて、すべての信用状の借金を含む。“LCA選挙”は1.09(A)節で規定された意味を持つ。“ライフサイクル評価試験日”は，1.09(A)節で規定した意味を持つ.“先頭仲買会社”とは、米国銀行(または米国銀行が完全所有する任意の他の登録ブローカー、米国銀行またはその任意の子会社の全部またはほぼすべての投資銀行、商業融資サービスまたは関連業務が当該等のブローカーに移転する可能性がある)、製造業者および貿易業者信託会社およびPNC Capital Markets LLCを意味し、これらは本プロトコルの下で共同経営会社および共同簿記管理人である。貸手“は、本プロトコルの案内段落に規定された意味を有し、文脈要件に応じて、信用証発行人および旋回貸手、ならびに保護立て替えに関する行政エージェント、および本プロトコルによって許可されるそれぞれの相続人および譲受人を含む, それらのそれぞれはここでは“借出人”と呼ばれている。“信用状”とは，本契約項の下で開設された任意の信用状をいう。信用状は商業信用状であってもよいし、予備信用状であってもよい。“信用状申請”とは、行政借款人が信用証発行人に信用証の申請と合意を発行或いは修正することを指し、その形式と実質は信用証発行者と行政代理人を合理的に満足させるべきである。“信用状満期日”とは，任意の信用状の満期日を意味するが，第2.03(A)(Ii)節に規定される制限を受ける。“信用状最終発行日”とは、循環信用状が約束した予定納期前の第3(3)営業日(その日が営業日でない場合は、次の営業日)を意味する。昇華信用状“は、(A)25，000，000ドルおよび(B)循環信用承諾総額のうちの小さい者に等しい金額を意味する。信用状昇華は補完ではなく循環信用約束の一部だ。“ロンドン銀行同業借り換え金利”には、欧州通貨金利定義に規定されている意味がある。LIBOR Screen Rate“とは、管理エージェントがLIBORの適用画面ページ上のLIBORオファー(または管理エージェントによって時々指定されたオファーを提供する他のビジネスソース)を指定することを意味する。留置権とは、任意の種類または性質の任意の住宅ローン、質権、質権、譲渡、預金手配、財産権負担、留置権(法定またはその他)、担保、譲渡(担保または他の方法で)、信託または優先権とみなされる、優先権または他の保証権益または優遇手配(任意の条件付き販売または他の所有権保留契約、任意の地役権を含む)を意味する, 不動産所有権上の通行権又は他の財産権負担、及び上記のいずれかと実質的に同じ経済効果を有する任意の資本化賃貸)。有限条件取引“とは、(X)任意の親会社、任意の借り手、または本合意に従って許可された1つまたは複数の制限された子会社による任意の許可された買収または他の同様の投資を意味し、合併方式で行われる任意の買収または投資を含み、その完了は、第三者融資を獲得または獲得するか否かを条件とせず、および(Y)任意の償還、買い戻し、失敗、弁済および債務の解除または償還を含み、償還、買い戻し、補償および弁済または償還の前に撤回できない通知を発行することを要求する。“限度額上限”とは、いつでも、(I)当時有効な循環信用承諾と(Ii)当時の借金基数のうちの小さい1つを意味する。ローン“とは、融資者が第2条に基づいて循環クレジットローン、回転限度額ローンまたは保護立て替え金(発行された任意のローンを含む)の形態で借り手に提供する信用を意味する

任意の循環承諾額によって増加されるか、または循環信用承諾額を延長することによって発行されるローン)。“ローン文書”は、総称して(I)本プロトコル、(Ii)循環クレジット手形、(Iii)ABL債権者間プロトコル、(Iv)各担保および(V)担保文書と呼ばれ、いずれの場合も本プロトコルに従って改訂される。“貸手”とは、(一)借り手、(二)両親双方、(三)互いの保証人をいう。“ロンドン銀行デー”とは、ロンドン銀行間ヨーロッパドル市場で銀行間でドル預金取引を行う任意の日を意味する。M&T“は、本協定導言セグメントに規定されている意味を有する。“主プロトコル”は、“スワップ契約”の定義に規定された意味を有する。“重大な悪影響”とは、(A)親会社、借り手および制限された子会社の業務、運営、資産、負債(実際またはある)または財務状態に対する重大な悪影響、(B)融資先(全体として)のいずれか一方の融資文書項目の下でそれぞれの支払い義務を履行する能力に対する重大な悪影響、または(C)任意の融資文書項目における貸金人または代理人の権利および救済措置に対する重大な悪影響を意味する。“重大不動産”とは、(A)貸手が成約日に所有する公平な市場価値が15，000，000ドルを超える任意の不動産を意味し、そのいずれも別表1.01 Eに記載されている；(B)成約日後に任意の貸手が獲得した(または成約後に貸手となった誰もが所有している)米国に位置し、公平な市場価値が15，000，000ドルを超える任意の自己所有不動産である。“重大付属会社”とは、任意の確定日を意味する, それぞれは、重要な付属会社ではない制限された付属会社である(ただし、いずれの場合も、“非重要付属会社”の定義に従って重要付属会社として指定されているか、または“非重要付属会社”の定義に適合しない方法で非重要付属会社として指定されている制限された付属会社を含む)。満期日“とは、(A)循環クレジットスケジュールについて、2024年8月22日に、(B)任意の延長された循環クレジットスケジュールに関連する任意の満期日(誰が適用されるかに依存する)、および(C)任意の循環コミットメント増加について、本合意条項に従って循環コミットメント増加に適用される満期日を意味するが、いずれの場合も、このような日付が営業日でない場合、納期はその日直前の営業日でなければならない。“最小延期条件”は，2.15(A)節で規定される意味を持つ.“最低分担額”は，第2.15(A)節で規定される意味を持つ.“ムーディーズ”とは、ムーディーズ投資家サービス会社とその任意の継承者を指す。“マルチ雇用主計画”とは、ERISA第4001(A)(3)節に記載されたタイプの任意の従業員福祉計画を意味し、任意の貸主または任意のERISA付属会社が、その計画に50#96042989 v 10を支払う義務があるか、または直前の6(6)年以内に行われたか、または納付を行う義務がある。“必要な治療量”は8.05(B)節で規定された意味を持つ。現金収益純額“とは、(A)任意の親会社、任意の借り手、または制限された付属会社または任意の予期せぬ事故処理に関する任意の資産について、(1)このような処置または予期しない事故によって受信された現金および現金等価物(受取手形または他の方法に従って繰延支払い方法で受信された任意の現金または現金等価物を含む)の超過(例えば、ある)に等しい金額を意味する, しかし、上記の場合および受信した場合にのみ、および任意のインシデントについて、その事故が実際に任意の親、任意の借り手、または制限された付属会社またはその口座に支払われた任意の保険収益または非難賠償を実際に受信または支払うことについては、(Ii)(A)元金、保険料または罰金(ある場合)の合計を超える。(B)自己払い費用及び支出(弁護士費、投資銀行費、測量費、業権保険料及び関連する帳簿及び記録費用、譲渡税、契約書又は住宅ローン記録税を含む)。その他の常習費及び仲買費用、顧問費及びその他の常習費用)、(C)実際に支払うべき当該等の処置又は事故に関連する税項(当該等の収益を任意の借り手に分配するために納付すべき任意の収入、源泉徴収及びその他の課税項目を含む)が支払われているか、又は合理的に推定されている。並びに(D)(X)当該等資産の販売価格又は公認会計原則に基づいて定められた購入価格調整に基づいて提案された任意の調整準備金、及び(Y)当該資産を売却又は処分した後に、任意の親会社、任意の借り手、又は制限された付属会社によって保持された当該等の資産に関連する任意の負債, 年金および他の退職後福祉負債、および環境問題に関連する負債またはそのような取引に関連する任意の賠償義務を含むが、“現金収益純額”は、(I)任意の両親、任意の借り手、または任意の制限された子会社が、任意の非現金対価処理において任意の非現金対価を処理する際に受信した任意の現金または現金等価物を含むべきであり、(Ii)上記(D)項に記載の任意の準備金が打ち消された後(非支払対応額の任意の適用可能な現金負債)後、またはそのような負債が現金で弁済されていない場合、当該準備金は、処置または事故発生後365日以内に打ち切られないことを理解されなければならない。この備蓄金の額はおよび(B)(I)任意の親会社、任意の借り手、または任意の制限された付属会社が任意の債務を発生または発行する場合、(X)当該債務の発生または発行に関連して徴収される現金総額は、(Y)当該親会社、任意の借り手、または当該制限された付属会社が当該等の発生または発行によって招く投資銀行手数料、引受割引手数料、税、コストおよびその他の自己支出および他の常習支出を超え、および(Ii)任意の親会社の任意の直接または間接親会社の任意の許可株式発行について、このような株式発行許可からの現金金額はその親会社の資本を構成している。秩序清算純値“とは、行政エージェントが受信した最近の在庫評価に列挙された条件に適合する在庫の秩序清算純値を意味する。51#96042989 v 10

非同意貸主“は、第3.06(D)節に規定される意味を有する。“非展示期間貸金人”とは、第2.15節に従って展示期間に参加しない任意の貸金者を選択することを意味する。非貸手“とは、行政借主の非貸手の任意の制限された子会社を意味する。“非更新通知日”は，2.03(B)(Iii)節で規定される意味を持つ.通知期間“とは、(A)5営業日連続して、超過可獲得性が(X)$11，000，00013，000，000および(Y)10.0%未満の大きい者から始まる各期間から、超過可獲得性の日までの各期間を意味し、いずれの場合も、(X)$11，000，00013，000，000および(Y)10.0%のうち少なくとも大きな者がいる。連続して二十(20)個のカレンダー日内又は(B)特定違約事件が発生した後、当該特定違約事件が継続すべき期間。“通知されたヘッジ”とは、ヘッジ銀行と行政借り手が行政エージェントに提出した通知で確認された保証のあるヘッジ義務を適用することであり、すべての目的について、この保証されたヘッジプロトコルは、準備金の使用および8.04節を含む本プロトコルの下の“通知されたヘッジ”とみなされるべきであり、このような保証されたヘッジ義務について銀行製品備蓄を設立することが借り手の限度額の上限を超えないように保証されている限り、しかし、この担保付きヘッジプロトコルの下で発生する担保付きヘッジ債務の金額が“担保付きヘッジ債務”の定義に従って増加した場合、このような担保付きヘッジ債務は、限度額の上限を超えずに保証ヘッジプロトコルについて銀行製品備蓄を確立することができる範囲内でのみ注目されるヘッジとなる。“債務”とは，すべて(X)立て替え金と債務を意味する, 任意の融資先または他の付属会社が、任意の融資文書または他の方法に従って生成された任意の融資または信用状に関する債務、義務、契約および責任、直接または間接的な(仮定的に得られたことを含む)、満期または満了直前、現在存在または後に発生するものにかかわらず、任意の債務者救済法に従って任意の法律手続きにおいてその人を債務者の任意の借り手または任意の他の付属会社が起動後に計算すべき利息および費用を含み、これらの利息および費用がこの手続きで請求することが許可されているか否かにかかわらず、(Y)各項目には、ヘッジプロトコル項の下のすべてのヘッジ義務(除外互換義務を構成する任意の貸手側のヘッジ義務を除く)、および(Z)現金管理義務がある。前述の一般的な原則を制限することなく、融資当事者の融資文書下での義務(及びその任意の子会社の融資文書下での義務)は、(A)元金、利息、償還義務、手数料、費用、費用、弁護士費、賠償金及びその他の金額を支払う義務(担保義務を含む)を含み、それぞれの場合、任意の貸金者又は任意の他の子会社が任意の融資書類に基づいて支払うこと、(B)任意の貸金方又は任意の他の子会社が上記のいずれかの金について任意の貸金者が自ら決定したものを償還する義務がある。借り手を表すか、または付属会社の支払いまたは立て替えを選択することができる。上記の規定にもかかわらず、(I)行政借り手がいかなるヘッジ銀行又は現金管理銀行と別途約束をしない限り、親の義務, 担保ヘッジプロトコル及び任意の現金管理債務項目の下の借り手又は任意の付属会社は、担保書類及び担保に基づいて担保及び担保を獲得しなければならず、かつ(Ii)任意の担保の解除又は保証人は、本プロトコル及び任意の他の融資文書によって許可される方法で行われ、いかなる担保ヘッジプロトコルを有するいかなる取引相手又は現金管理債務所有者の同意を必要としないが、貸手又は代理人の身分を除く。“組織文書”系とは、(A)任意の会社又は会社について、会社設立証明書又は定款、組織定款大綱及び定款、任意の名称変更証明書及び/又は附例をいう。(B)任意の有限責任会社について、証明書又は定款又は組織定款及び経営協定を設立することをいう。並びに(C)任意の組合企業、合弁企業、信託又はその他の形態の商業実体について、組合企業、合弁企業又は他の適用可能な設立又は組織協定、並びにその設立又は組織に関連する任意の合意、声明、文書、届出又は通知は、その設立又は組織管轄範囲内に適用される政府当局に提出し、適用される場合には、そのような実体の任意の証明書又は設立定款又は組織定款を提出する。“その他の接続税”とは、どの受給者にとっても、その受給者が現在又は以前にそのような税収を徴収していた司法管轄区との間のつながりにより徴収された税金である(当該受給者が署名、交付され、その当事者となり、その義務を履行し、その規定に基づいて支払いを受け、担保権益を徴収又は整備することによる連絡は含まれていない), 任意の融資文書の任意の他の取引を強制的に実行するか、または任意の融資または融資文書の権益を売却または譲渡する)。“事前選択加入他金利”とは、行政エージェント及び行政借り手が(1)事前選択加入選挙及び(2)“基準代替金利”の定義第1.10節及び第(2)段落の規定に基づいて、ロンドン銀行同業解体の代わりに基準代替金利以外の基準代替金利を選択することを意味する。他の税“とは、すべての既存または将来の印紙税、裁判所税または単根拠税、ならびに任意の他の財産、無形資産、住宅ローン記録または同様の税項を意味し、これらの税項は、任意のローン文書に従って支払われた任意の金額、または任意のローン文書の署名、交付、履行、実行または登録、または任意のローン文書に関連する他の態様によって生成され、各場合、含まれていない。譲渡および仮定、譲渡または譲渡または新たな適用貸借事務所または他の事務所を指定して、任意の融資文書項目の下での支払いを受信するために生成された任意のそのような税金(“譲渡税”)が前提であるが、(A)このような譲渡税は、譲渡者または譲受人が現在または以前に司法管区との連絡によって徴収されたものである(任意の融資文書またはそれによって予期される任意の取引によって生じる任意の連絡のみを除く)、および(B)行政借り手が第3.06節で提出された請求に従って譲渡(または新たな適用貸借事務所を指定)する場合には、そのような譲渡税は発生しない。“未返済金額”とは，(A)任意の日における循環信用ローンと運転限度額ローンを意味する, 循環信用ローン(信用証または信用証延期項目の未返済の未返済金額を含む任意の再融資を循環信用借款として含む)および回転限度額ローン(場合によって決まる)を実施する任意の借金および前払または償還後の未償還元金；(B)任意の日の任意の信用状債務について、その日に発生した任意の関連信用状の延期およびその日までの任意の他の変更が実施された後、その日の未償還金額は、関連信用項の下の未償還金額(関連信用項の下での未返済金額の任意の再融資を含む)の償還に伴う未償還金額を含む

信用状または関連信用状の期間は循環信用借款として)、または関連信用証の項目の下で抽出可能な最高金額の任意の減少は、その日に発効する。“親”は，本プロトコルの導言段落に規定されている意味を持つ.“参加者”は，10.07(E)節で規定された意味を持つ.“プレイヤ名簿”は10.07(E)節で規定された意味を持つ.支払い条件“とは、決定された任意の時間に、(A)特定の主題支払いの支払いによって特定の違約イベントが発生しないか、または継続しているか、または、(B)特定の支払い形態上の効力が与えられた後、最近終了したテスト期間の終了までの固定料金カバー率(発生して継続しているか否かにかかわらず)が1.0以上であり、その計算方法は、特定の支払い(このような計算が適用される場合)の試験期間の初日に支払われたことを意味する。(C)借主がこの指定支払形式上の効力を与えた後、その指定支払の直前の30グレゴリオ暦日の間に1日平均計算された超過利用可能額は、(A)(第7.06(Q)、(X)15.0%“第7.06(Q)条及び(X)15.0%第7.06(Q)条による制限支払)及び(Y)$15，000，00017，500，000の両方より大きい者を超える。(B)第7.02(J)または(Y)条による買収または投資許可の場合、(X)12.510.0%の線上限および(Y)$12，000，00013，000，000および(C)他のすべての場合、(X)線上限の12.5%および(Y)$14，000，00016，500，000；しかし前提は, 上記(B)項に記載の条件は、上記(B)項に記載の条件が、上記指定支払い形式上の超過支払いを与えた後、当該指定支払い直前の30暦の期間内に、当該期間内に計算された平均1日当たり金額が(A)(第7.06(Q)、(X)17.5%及び(Y)$19，00022，500，000を超える大きい者である場合には適用されない。(B)第7.02(J)又は(Y)節，(X)15.0%の限度額上限及び(Y)$16，000，00017，500，000ドルの許可取得又は投資の場合、(C)その他のすべての場合、(X)限度額上限の17.5%及び(Y)$17，000，00020，500，000及び(D)行政借り手は、本項第6.02(G)節の規定により、上記(A)条に記載されている条件を証明する証明書を行政代理人に提出しなければならない。(B)および(C)は、支払いを指定した日に受信された。“PBGC”とは，年金福祉保証会社をいう。年金計画“とは、ERISA第4章の制約を受け、任意の貸主または任意のERISA関連会社によって開始または維持される、または任意の貸手または任意のERISA関連会社によって出資または納付義務がある場合、またはERISA第4064(A)節に記載された多重雇用主または他の計画の場合、直前の6(6)年の任意の時間に納付される、多雇用者計画を除く任意の”従業員年金福祉計画“(ERISA第3(2)節で定義される)を意味する。“買収許可”は7.02(J)節で規定された意味を持つ.“許容される適宜決定権”とは，行政代理人(資産貸手の観点から)準備金を構築する際の合理的な信用判断であり，資産融資手配のような慣行に基づいて誠実に行使される, (I)担保の数、品質、組み合わせ、または価値に重大な悪影響を及ぼす可能性がある任意の要因(売掛金の徴収を禁止する可能性のある任意の適用法を含む)、行政エージェントのその留置権に対する実行可能性または優先権、または行政エージェント、貸手または信用証発行者が任意の担保清算において得ることができる金額、(Ii)任意の借り手または任意の保証人によって提供される任意の担保報告または財務情報が、任意の重大な点で不完全、不正確または誤っていると合理的に考えられることに基づいて、または(Iii)違約事件をもたらす。このような判断を行使する際には，行政エージェントは担保を担保として借り手に貸し出す信用リスクを大幅に増加させる可能性のあるいかなる要因も考えられる.行政エージェントが設立または修正した任意の準備金は、準備金の基礎となる状況、条件、イベントまたは事項と合理的な関係があるべきであり、このような状況、条件、イベントまたはまたはある事項は、行政エージェント機関によって誠実に合理的に決定されるが、締め切り前に存在または発生し、締め切り前に行政エージェント機関のために知られている状況、条件、イベントまたはある事項は、締め切り後に準備金を確立する根拠としてはならない。本プロトコルに何らかの逆規定があっても，(A)いかなる当該等の備蓄又は変動の額も，当該等の備蓄又は変動の基礎となるイベント，状況又はその他の事項と合理的な関係があるべきである, (B)準備金または変動は、資格基準(受領/前払い比率を含む)によって入金された準備金または変動と重複してはならない；(C)口座希釈の前2%(2%)に準備金を徴収してはならず、その後希釈準備金は1%(1%)を超えてはならない。“ライセンス取扱業務処置”とは、任意のトラック、および行政借り手および他の貸手の直接商店配送ネットワークの関連契約および関連資産、ならびにこれに関連する任意の負債および義務を譲渡することを意味する。しかし、(A)このように譲渡された資産の帳簿価値の合計は、親会社、借り手および制限された付属会社の締め切りに制限された総合帳簿価値の15%を超えてはならず、および(B)親会社、借り手および制限された付属会社の余剰業務は、譲渡によっていかなる重大な面でも負の影響を受けてはならないが、親会社、借り手および制限された付属会社のすべての在庫の再分配の満足できる手配は、分配業務の処置を許可する際に適切でなければならない。許可持分発行“とは、任意の適格持分の売却または発行を意味するが、売却または発行された収益は、出稼ぎ資金額の売却または発行を除くものとして指定される。“ライセンス所持者”とは，(A)ウィリアム·ウッツとサリー·ウッツの任意の直系末裔，(B)フランシス·ザビエル·ライスとアリーン·ウッツ·ライスの任意の直系末裔，(C)上記のいずれかの項目の任意の許可譲り受け者，(D)前述の目的のために設立された任意の信託基金(マイケル·W·ライス一般信託基金，マイケル·W·ライス2010 GRAT信託基金，ライスファミリー2011 GRAT信託基金，ライスファミリー2015 GRAT信託基金，マイケル·W·ライス2009家族信託基金下の免除家族家族を含む, マイケル·W·ライス2009年ホーム信託下の非免除家庭信託、ジェーン·E·ライス2012特別信託、マイケル·W·ライス2009年家庭信託下の非免除家庭信託、スタシー·R·リセター2012世代信託、ディラン·リセター2012世代信託、スタシー·R·リセター1998年GRAT 3下の主要信託、マイケル·W·ライス2010代信託、マイケル·W·ライス2015 QTIP信託)、(E)上記の誰の遺産も、(F)(A)条項で指定された誰の遺産、(B)または(C)その人が死亡したときに、その人の遺産を管理することを目的としているか、またはその人がその人および(G)Utz Brands，Inc.，その制御された子会社およびその任意の相続人の資産を保護および管理するための行動能力がないと判定された場合。“留置許可権”とは、7.01節で許可された任意の留置権を意味する。55#96042989 v 10

“許可された無請求権保証理”とは、1つ以上の無請求権(当該等の無請求権融資に関連する慣用的な陳述、保証、契約及び賠償を除く)を意味し、当時の市場条項(借主によって合理的に決定された)に従って任意の親会社、借り手又は任意の制限された子会社に提供された売掛金購入融資を意味し、その元金総額はいつでも20，000，000ドルを超えない；しかし、この許可された請求権保証の制約のない入金は、いかなる融資先又は国内子会社からであっても、合格口座であってはならない。“準用売掛金融資”とは、準用無請求権保理又は準用追徴権受取融資を意味する。“請求権受取融資を許可する”とは、当時の市場条項(借り手によって合理的に決定された)に従って任意の親会社、借り手、または任意の制限された子会社に提供された1つまたは複数の売掛金購入手配を意味し、その元金総額はいつでも20，000，000ドルを超えない；しかし、この請求権保証を許可された売掛金は、いかなる貸手または国内子会社からのものでもなく、合格口座であってはならない。承認再融資“は、誰の場合も、その人の任意の債務の任意の修正(その人を免除する)、再融資、再融資、継続または延期を意味するが、(A)その元金(または適用のような増額)は、このような修正、再融資、払戻、継続または延期された債務の本額(または増額、適用のような)を超えないが、未払いの累算利息およびプレミアムに等しい金額は除外される, 7.03節により本来許容されていた金額(このような金額は、適用されるバスケットの使用又は第7.03節の例外とみなされる場合)に加えて、その等の改正、再融資、再融資、継続又は延期に関する他の合理的な金額及び合理的に発生する費用及び支出、並びに当該等の改正、再融資、再融資、継続又は延期に応じて使用されていない既存の承諾額に等しい額、及び第7.03節の他に許容される金額を加え、(B)第7.03(G)節で許可された債務の再融資の許可を除いて、当該等の改正、再融資、継続または延期の最終満期日が最終満期日以上であり、加重平均満期日が修正、再融資、返金、継続または延期された債務の加重平均満期日以上である場合、(C)債務がこのように修正され、再融資、返金、継続または延期が担保品上の留置権で担保されている場合、保証債務の留置権は、修正された保証、再融資、返金、継続または延期された担保の留置権よりも優先されてはならない。本合意が他に許可されない限り、返金、継続または延期され、(D)修正、再融資、返金、継続または延期された債務が第7.03(D)条に従って許可された債務であり、(I)このように修正され、再融資、返金、継続または延期された債務が支払権上債務に従属する場合、そのような修正、再融資、返金、継続または延期は、支払権に従属し、その条項は、少なくともこのように修正され、再融資、返金された債務を管理する文書に記載されている条項と同様に貸手に有利であり、更新または延期, (Ii)いずれかの修正された、再融資、払戻、継続または延長された債権の条項および条件(適用される場合、担保の条項および条件を含むが、サブローン、金利および償還プレミアムの条項および条件を含まない)、融資当事者または融資者にとって、修正されている、再融資、返金、継続または延期されている債務項目の条項および条件よりも多少の差はない(ただし、当時の最終満期日以降の期間または以下の融資者の利益のために増加した条項を除く)。しかし、行政借り手の担当者の証明書は、少なくとも当該債務発生前の5営業日に行政代理機関に送付され、当該債務の実質的な条項と条件の合理的な詳細記述又はそれに関連する文書草稿とともに、行政借り手が当該等の条項と条件が上記の要求を満たすことを誠実に確定していることを示している。行政代理が5(5)営業日以内に行政借り手にその決定(それに対する不同意の根拠の合理的な説明を含む)に同意しないことを通知し、(Iii)このような修正、再融資、返金、継続または延期が債務の債務者または融資先によって引き起こされる場合を除き、これらの条項および条件は、上述した要求に適合する確実な証拠でなければならない。“借戻し許可”とは，任意の親会社が完成した任意の借戻しを意味する, 締め切り後の任意の借り手または制限された子会社；しかし、(A)借り手と別の借り手または(B)非貸金者の制限された子会社と別の非貸金側の制限された子会社との間に属さない任意のこのような再販売は、場合によっては、(I)親会社、借主または制限された子会社および(Ii)任意の販売リベート(または一連の関連販売リベート)の総収益が40，000，000ドルを超える親会社のマネージャーまたは取締役会(場合に応じて)によって決定された公正価値によって達成されなければならない。借入者または制限された付属会社(関係する場合は、親会社、借入者、または制限された付属会社がその等のレンタルに関連する任意の留保権益または他の投資、ならびに任意の他の重大な経済条項を考慮することができる)。“許容される税収分配”とは、(A)任意の親会社又は任意の借り手が、合併、合併又は単一納税申告書を任意の親会社に提出するグループのメンバーである限り、適用可能な親会社、任意の借り手及び子会社による所得税を援助するために、任意の配当金又は他の分配を意味し、各場合において、親会社がそのような税項に責任を負う金額は、適用される親会社のいずれかのそのような税額を超えてはならない。適用される親会社、任意の借り手、およびこれらの子会社が、適用される親会社のみからなる関連グループを代表して、合併、合併、グループ、付属または単一の方法でそのような税金を納付する場合、任意の借り手および適用される子会社は、個別の会社ベースまたは個別の合併グループに基づいてそのような税金を支払うことを要求される, 任意の借り手およびその付属会社；しかし、制限されていない付属会社のいかなる支払いにも起因して、制限されていない付属会社がこの目的のために、任意の親会社、任意の借り手、または制限された付属会社の任意の現金に支払う額に限定されなければならない。(B)(I)および親会社が米国連邦、州、省、地域および/または地方所得税、Utz Brands Holdings、LLC第3回改訂および再署名された有限責任会社協定第6.2節に要求または許可された任意の配当または他の分配、日付(例えば、企業合併協定の定義のような)を納付する限り、(I)(Utz Brands Holdings、LLC第3回改正および再署名、補足、または他の方法で修正される)。親会社LLCA)および(Ii)親会社の相続人(合併、合併、転換、買収のいずれも、このような親会社のほとんどの資産や他の方法を買収しても)、または親会社が新たな親会社の実体から独立したとみなされる実体となった場合、その相続人または親会社は、親会社LLCAとほぼ類似した経営協定を締結しており、かつ、その相続人または親会社が共同企業とみなされている限り、米国連邦、州、省、地域および/または地方所得税目的のために使用されている。第57#96042989 v 10の規定によれば、相続人または親会社による任意の配当または他の分配(または親に配当金を支払うか、または他の必要または許可された分配を行う配当金または他の割り当て)を要求または許可する

親会社LLCA 6.2節のような相続人または親会社の経営協定であるが、本条(B)に記載されている金額は、第3改正案の発効日として発効する添付ファイルCに添付されている親会社LLCA表6.2節で要求または許可された金額を超えてはならない。及び(C)締め切り後に終了する任意の課税年度(又はその一部)は、米国連邦、州、省、地域及び/又は地方所得税(上記(B)(Ii)項に記載されていることを除く)、親会社を実体を無視された任意の課税年度と見なし、親会社の直接所有者に配当金又は他の分配を支払い、当該所有者の所得税責任を援助する(又は、直接所有者が直通エンティティである場合、間接所有者)親会社及びその直接及び間接子会社の経営及び活動による当該納税年度(又はその一部)の総金額は、(1)米国連邦及び適用される州、省、地域、および/または現地法定税率(米国連邦所得税における米国州および地方所得税の控除額を考慮した後)、行政借り手がその入手可能な情報を使用して合理的に決定された納税年度に関する親会社の直接または間接親会社(またはその一部)、ならびに(2)親会社およびその直接的および間接子会社の当該納税年度(またはその一部)における課税所得額に適用される。ただし、制限されていない付属会社のいかなる当該等支払いにも起因することができ、その制限されていない付属会社は、この目的のために親会社の任意の現金を支払う必要がある, 任意の借り手またはその制限された子会社。“許可税務再編”とは、本協定が発効した日または後に行われた税務計画および税務再編(行政借り手によって好意的に決定された)に関連する任意の再編および他の活動を意味し、このような税務再編が全体的に貸金人の保証または担保権益に重大な損害を与えない限り、このような税務再編の許可を実施した後、親会社、借り手、および制限された子会社は、他の方法で第6.10節の規定を遵守する。“譲り受け許可者”とは、自然人(及び当該人のいずれかの譲渡許可者)について、(X)当該人の直系親族、その配偶者、前配偶者、子供、継子及びそのそれぞれの直系末裔、及び(Y)当該人の直系親族を間接又は直接受益者とする任意の信託又は他の法律実体(任意の有限責任会社を一連の有限責任会社に変換することを含む)を意味し、その配偶者、前配偶者、子供、子供やそのそれぞれの直系子孫に続き、その人によって支配される。“人”とは、任意の自然人、会社、有限責任会社、信託、合弁企業、協会、会社、共同企業、政府主管部門またはその他の実体を意味する。計画“は、ERISA第3(3)節で定義される任意の貸手によって確立または維持される任意の”従業員福祉計画“を意味するが、外国計画は除外されているか、または”ERISA規則“第412節またはERISA第4章に制約されている任意のそのような計画については、ERISAの任意の付属会社を指す。“計画資産”とは，米国労働省条例第29 C.F.R.第2510.3−101条にいう“計画資産”をいう, ERISA第3条第42項の改正。“プラットフォーム”は6.02節で規定した意味を持つ.58#96042989 v 10“買収後の期間”とは、任意の買収許可または任意の非限定的なアクセサリを制限されたアクセサリに変換することについて、この買収または移行の完了が許可された日から、この買収または移行が完了した日の直後の第4の完全な連続会計四半期の最後の日までの期間を意味する。“主債務者”は、“保証義務”という語の定義にその用語を付与する意味を有する。“予想調整”とは、任意の買収後期間に含まれる全てまたは一部の会計四半期を含む任意のテスト期間について、適用される被買収実体又は企業又は転換された制限子会社の被買収EBITDA又は親会社、借り手及び制限された子会社の合併EBITDAについて、(A)当該買収されたEBITDA又は当該等の総合EBITDA(場合に応じて)の予想増減が事実上支持可能であり、継続的な影響が生じることが予想され、いずれの場合も証券法S−X条例第11条の規定により決定される。米国証券取引委員会の解釈、および(B)このような取引のコスト節約措置による追加的な善意の形態調整、およびそのような被買収実体または企業または変換された制限された付属会社の業務と親会社、借り手および制限された付属会社の業務合併に関連する追加コストは、いずれの場合も、(I)が現出したか、または(Ii)統合EBITDA定義(A)(Viii)段落に記載されている制限された規定の効力を与えることができる, このような取引の後に実施され、サポートおよび定量化可能であり、次の18(18)ヶ月以内に達成されることが予想され、それぞれの場合、(W)行政、販売または生産関連活動のコストの削減、(X)販売または生産関連活動の増分収入の減少、(Y)賃貸または自社物件に関連するコストの減少、および(Z)合併業務および会社の間接費用の減少を考慮して、このような遵守状況を決定することが含まれるが、これらに限定されない。買収された実体または業務または転換された制限された付属会社の歴史的財務諸表、ならびに親会社、借り手および他の付属会社の総合財務諸表は、そのような買収または転換を許可し、期間内に完了したすべての他の許可買収または変換、ならびにこれらの買収に関連して償還された任意の債務または他の負債がその期間の開始時に完了および発生または償還されたと仮定する(および、発生する債務は、買収前の任意の適用された計量期間内に関連する期日に当該債務に対して有効な金利を計算すると仮定する)。しかし、当該等の行動が当該買収後期間に開始されるか、又は当該等コストが当該買収後期間(いずれに適用されるかに応じて)期間に引き起こされる限り、当該等の節約されたコストは、当該試験期間全体又は当該等に適用される追加コスト(場合に応じて決まる)期間にわたって実現可能であると仮定することができる, テスト期間全体で発生します。“予想基準”と“予想効果”とは，適用された測定期間内に本プロトコル項目の下の任意のテスト(支払い条件の決定を含む疑問を免除するためのもの)，(A)が適用される範囲内であることを意味する.(B)すべての指定された取引およびこれに関連する以下の取引は、(A)指定された取引の財産または個人の損益計算項目(正であっても負であってもよく)、(I)制限された子会社または任意の親会社の運営のための任意の部門、製品ラインまたは施設の全部または実質的にすべての持分を処分する場合、適用される計量期間の最初の日(貸借対照表項目について)とみなされるべきである。借り手または任意の制限された子会社は59#96042989 v 10とする

(B)任意の債務の廃棄、および(C)任意の親会社、借り手、またはそのために生成または負担される任意の債務、例えば、そのような債務が変動金利または公式金利を有する場合、本定義の場合、その適用中に、決定された日に債務に対して有効な金利を利用することによって決定される暗黙的金利を有するべきである。上記(A)項に規定する備考調整の適用範囲を制限することなく、前記備考調整はいずれもこのようなテストにのみ適用され、当該調整が総合EBITDAの定義に適合することを前提とし、実施(行政借り手による好意的決定)(I)(X)当該取引に直接起因することが予想される、(Y)親会社、借り手及び制限された付属会社に持続的な影響を与えることが予想され、(Z)事実支持又は(Ii)が予備調整の定義と一致することが予想される事項(運営支出削減を含む)。“提案買収”には“借入金基礎”の定義に規定されている意味がある。“提案の目標”は“借金基数”の定義で規定されている意味を持つ.保護立て替え金とは、行政代理人が適宜作成した、または存在するとみなされる超過立て替えを意味し、その目的は、(A)担保および/または融資当事者の融資文書下での権利を維持、保護または保全すること、または他の面で融資当事者に有利であること、または(B)以下の場合が発生する可能性を増加させるか、または最大限に増加させることである, (D)当時のすべての他の未清算の保護立て替えと共に、いつでも(I)借入基数の10%(10%)を超えてはならない、または(Ii)清算が行われていない限り、必要な融資者が別の約束をしない限り、30(30)営業日連続で返済されていない。PTE“とは、このような任意の免除が時々修正される可能性があるので、米国労働省によって発行される取引種別免除の禁止を意味する。“上場企業コスト”は、“総合EBITDA”という言葉の定義にこの用語を与える意味を持っています。“公共貸手”は、第6.02節に規定される意味を有する。“QFCクレジットサポート”は、10.27節で規定された意味を持つ。“合格持分”とは、任意の親会社(または行政借り手または任意の中間持株会社または任意の親会社の任意の直接または間接親会社)の任意の持分を意味し、いずれの場合も不適格な持分ではない。資格に適合するIPO“とは、任意の取引または一連の取引を意味し、行政借り手または行政借り手の任意の直接的または間接的な親会社の任意の普通株式権益のカナダ、イギリスまたはEUの任意の国の任意の米国国家証券取引所または場外市場、または任意の類似の取引所または任意の公認証券取引所での公開取引を意味する。受取人“とは、行政代理、任意の貸金人、または任意の貸金者、または本契約の下で任意の貸金者の義務によって支払われる任意の他の金銭の受取人を意味する。“再融資”とは全額返済を意味する, すべての約束を終わらせ、既存の信用協定の下でのすべての留置権を解除する。“登録簿”は、第10.07(D)節に規定される意味を有する。放出“とは、任意の放出、オーバーフロー、排出、排出、堆積、処置、漏れ、ポンプ、注入、注入、移行または漏れ、環境への進入または通過、または任意の建物、構築物または施設の進入、離脱、または通過を意味する。“関連政府機関”とは、連邦準備システム理事会またはニューヨーク連邦準備銀行理事会、または連邦準備システム理事会またはニューヨーク連邦準備銀行理事会またはその任意の後続機関によって正式に承認または招集される委員会を意味する。“賃貸料及び有料備蓄金”とは、(A)借主、倉庫管理人、受託保管者又は他の者のすべての期限を超えた賃貸料及びその他の金の備蓄金に相当し、その他の方法で合資格在庫を構成するか、又は他の方法で合資格在庫を構成する任意の担保に対して留置権を有することができる任意の担保を有し、(B)2ヶ月の賃貸料及びそのような者の他の費用を支払うことができる予備金に相当するが、担保が契約に締結された場所については、賃貸料及び有料備蓄金はゼロとする。任意の年金計画について、“報告可能イベント”とは、ERISA第4043(C)節またはその発表された条例に規定されている任意のイベントを意味するが、30(30)日通知期間が免除されたイベントは除外される。“信用延期申請”とは、(A)循環信用ローンに対する借金、転換或いは継続を意味し、承諾ローン通知を意味し、(B)信用証延期に対して、信用証申請を意味する；(C)回転限度額ローンに対して、回転限度額ローン通知を指す。“必要な貸手”とは、確定した日から, (A)未償還融資総額の50%以上を占める2つ以上の貸主(本定義では、各貸主のリスク参加及び資金参加信用証債務及び循環限度額融資の未償還総額は、当該貸主が“保有”するとみなされる)及び(B)未使用の循環信用承諾総額及び延長された循環信用承諾総額を占めるが、必要な貸主を決定する目的で、未使用の循環信用承諾又は延長された循環信用承諾、及び任意の違約貸主が保有又は保有する未償還融資総額の一部を排除すべきである。また、決定の日に1人の貸手しかいない場合、その貸手は必要な貸手を構成しなければならない。“備蓄”とは，他の備蓄を繰り返したり，資格基準によって他の方法で処理または排除された項目を繰り返したりすることなく，行政エージェントがその許容される適宜決定権に応じて随時適切な備蓄として決定し，61#96042989 v 10の障害を(A)で反映させることである

代理が担保上で現金化する能力、(B)行政エージェントによって決定された担保現金化によって満たされる必要がある債権および債務を反映するか、または(C)借入金ベースの任意の構成要素、担保または本プロトコルまたは他の融資文書の有効性または実行可能性に悪影響を及ぼす基準、イベント、条件、またはリスクがあるか、または本プロトコルまたは他の融資文書の有効性または実行可能性、または本プロトコルまたはその項のいずれかの保証当事者の任意の実質的な救済措置を反映する。準備金には、(1)放置権の存在、ABL優先担保における担保代理人の利益よりも優先的な従価税、不動産、個人財産、販売税、およびその他の税金を含む未納税および他の政府費用が含まれていてもよい。(2)留置権が存在する借り手または保証人の従業員の賃金，賃金，福祉は，ABL優先担保では担保代理人の利益より優先する，(3)現金管理義務に関する準備金であるが，(3)このような現金管理義務に関する準備金は行政借り手の同意を得る，(4)未清算の機械師の留置権や債権，(5)銀行製品準備金，(6)1930年の“腐りやすい農業商品法”により設立された留置権または信託，(7)賃貸料と課金準備金，(Viii)行政エージェントが許可する適宜決定権における余分な保留.“撤回可能金額”は，第2.12(C)節に規定する意味を持つ.決議機関とは、欧州経済圏決議機関を意味するか、または任意のイギリス金融機関について、連合王国決議機関を意味する。“責任者”とは、最高経営責任者総裁、副財務責任者総裁、財務総監、財務担当者を指す, 借り手の補佐財務担当者または他の同様の者または取締役は、成約日に交付された任意の文書について、貸手の任意の秘書またはアシスタント秘書、成約日に交付された任意の文書について、貸手の任意の秘書またはアシスタント秘書、および定款第2条に基づいて発行された通知についてのみ、行政エージェントまたは融資者と行政エージェントとの間の合意で指定された貸手に適用可能な任意の他の上級者または従業員の通知において指定された適用される貸手の任意の他の上級者を指す。本合意に基づいて交付された任意の文書によれば、融資者の担当者によって署名された場合、最終的には、融資者のすべての必要な会社、共同体、および/または他の行動の許可が得られたと推定され、担当者は、最終的に融資者を代表して行動すると推定されるべきである。制限された支払い“とは、購入、償還、退職、失敗、買収、ログアウトまたは終了のため、または任意の親会社の持分所有者に資本を返還するために、任意の親会社、任意の借り手、または制限された付属会社の任意の持分、または任意の支払い(現金、証券または他の財産にかかわらず)による任意の配当または他の割り当てを意味する。“制限された付属会社”とは、制限されていない付属会社以外の任意の親会社(借り手を除く)のいずれかの付属会社を指す。“循環コミットメント増加”は、第2.14(A)節に規定された意味を有する。“循環信用借款”系とは、第2.01(A)節の規定により借入金循環信用ローンをいう。62#96042989 v 10“循環信用コミットメント”とは, 各循環信用貸主については、(A)第2.01節に従って借主に循環信用融資を提供する義務、(B)信用状への参加に関する信用状の購入義務、および(C)循環限度額ローンの購入に参加し、任意の時間に返済されていない元金総額が付表2.01“循環信用承諾”または譲渡および仮定、増分プロトコルまたは延期プロトコルのうち融資者名に対向する金額を超えてはならず、その譲渡および仮定、増分合意または延期合意に基づいて、当該貸主は、譲渡および仮定、増分合意または延期プロトコルによって本契約の当事者となり、場合に応じて決定される。この金額は本協定に従って時々調整することができるからです。締め切り、すべての循環信用貸主の循環信用約束総額は100，000，000ドルでなければならず、この金額は本合意の条項に従って時々調整することができます。各貸主にとって、“循環信用リスク”とは、その貸主の循環信用ローン残高、信用状債務におけるその適用パーセンテージ、およびその当時の回転限度額ローン債務における適用百分率の総和を意味する。“循環信用手配”とは、循環信用承諾及びその項の下での信用延長を指す。循環クレジット融資者“とは、循環クレジット約束をいつでも所有するか、またはそのときに循環クレジット融資を所有する任意の貸主を意味する。“循環信用ローン”は，第2.01(A)節に規定する意味を持つ.循環信用手形“とは、任意の1人または複数の借り手が要求があれば、循環信用貸手またはその登録譲受人に支払うべき本チケットを指し、実質的に本契約添付ファイルBの形式を採用し、適切な挿入ページを追加する, 循環クレジット貸主が提供する任意のカテゴリの循環クレジットローンのために、借り手が循環クレジット貸主に対して発生した債務総額を証明する。循環信用終了日“とは、(A)満期日、(B)第2.05節に従ってすべての循環信用承諾を終了した日、および(C)第10.02節による満期および債務対処日のうちの最も早い日のうちの1つを意味する。“RILP”とは、ライス投資会社、L.P.“標準普爾”シリーズとは、標準普爾グローバル会社の子会社標準普爾金融サービス有限責任会社及びその任意の後継者を指す。売却借り戻し“とは、任意の親会社、任意の借り手、または任意の制限された付属会社が、そのような取引または一連の関連取引に従って、(A)任意の不動産または非土地財産を売却、譲渡または他の方法で処分することを意味し、(B)そのような取引の一部として、その後、そのような財産または他の財産をレンタルまたはレンタルし、これらの財産または他の財産は、売却、譲渡または処分財産と実質的に同じ目的または用途として使用されることが意図されている。“制裁法律と条例”は米国愛国者法案が実施した任意の制裁または関連要求を意味し、2001年9月23日13224号行政命令は、財産を阻止し、テロに従事、脅し、あるいは支持する人との取引を禁止すると題する(66 FED)。登録する.2001年)、米国“国際緊急経済権力法”(“米国法典”第50編第1701節とその後)、米国“敵と貿易法”(“米国法典”第50編付録第2節及びその後)、“米国シリア責任とレバノン主権法案”、米国のイランに対する全面制裁、第63#96042989 v 10号

2010年“責任·撤退法案”または“イラン制裁法案”、2012年“国防権限法案”第1245条、またはいかなる“外国資産規制条例”(C.F.R.，副題B，第5章を含むがこれらに限定されない), 改正されたか、または米国財務省外国資産規制弁公室または米国国務省によって、本合意の日後に米国で公布された他の任意の他の法律または行政命令。“予約不可日”は、1.103.02(B)(Ii)節に規定される意味を有する。“米国証券取引委員会”とは、米国証券取引委員会またはその任意の主要な機能を継承する任意の政府機関を意味する。“担保付き現金管理協定”とは、任意の借り手または任意の制限された付属会社と現金管理銀行との間で締結された現金管理サービスに関連する任意の合意を意味し、現金管理銀行および融資者によって行政エージェントに書面で“保証付き現金管理協定”として指定される。保証付きヘッジプロトコル“とは、任意の貸手または任意の制限された子会社によって任意のヘッジ銀行と締結され、ヘッジ銀行および貸手によって行政エージェントに書面で指定された”保証されたヘッジプロトコル“を意味する。ヘッジ銀行および融資先に適用されるこのような書面指定(またはヘッジ銀行が行政エージェントに発行する任意の後続の書面通知)は、行政借り手の同意の下で、本プロトコルによって定義された“注意されたヘッジ”のための保証された任意のヘッジプロトコルをさらに指定することができる。“担保付きヘッジ義務”とは、保証されたヘッジ契約項の下の債務を意味し、最高限度額は、当該ヘッジ銀行及び任意の貸金先又は任意の制限された付属会社が書面で代理人に合理的に規定する最高額(米国銀行及びその付属会社以外の任意のヘッジ銀行であれば、米国銀行が行政代理人である限り、, この額は、(行政エージェントに時々さらなる書面通知を行うことによって)決定または増加することができる。“担保当事者”を総称して行政代理人，担保代理人，先頭手配者，貸金人，現金管理銀行，ヘッジ銀行，補充行政代理人および行政代理人と呼び，第9.01(C)節で随時指定される各協理代理人または分代理人と呼ぶ.“証券口座”とは、契約法第9条に規定する任意の“証券口座”を含む貸手側が開設した任意の証券口座をいう。当該等の証券口座(除く口座を除く)内のすべての資金は最終的に担保及び担保収益と推定されなければならないが、代理人及び貸金者は本合意、担保契約及び債権者間協議の規定の下で、証券口座に入金された金の出所を調べる責任はない。“証券口座制御協定”とは、承認された証券仲介機関と締結された有効な証券口座制御プロトコルを意味し、いずれの場合も、合意の形態が“証券協定”の証拠物であるか、または行政エージェントが合理的に満足する形式および実質である。64#96042989 v 10“証券法”とは、1933年の証券法のことです。保証協定“とは、締切り日に貸主が主に添付ファイルG-3の形態で署名された保証協定を意味し、第6.10節に従って署名および交付された任意の保証協定によって補充される。保証プロトコル補足“とは、保証プロトコルによって予期される任意の保証プロトコルの補足を意味する。“高度担保レバレッジ率”とは、任意のテスト期間について、(A)担保によって担保される総合総債務の比率(B)親の総合EBITDAを意味する, 借入者及び制限された付属会社はこの試用期間内である。“SOFR”は“日常単純SOFR”の定義で規定されている意味を持つ.“SOFR事前選択加入”とは、行政エージェントおよび行政借り手が(1)事前選択加入選挙および(2)1.10節および“基準置換”に基づいて第(1)段落の規定に基づいて置換LIBORを選択したことを意味する。“SOFR調整”とは0.10%を意味する。“売る実体または企業”は、“総合EBITDA”という言葉の定義に規定されている意味を持つ。“支払能力”および“支払能力”は、誰であっても、任意の決定日(I)その人の財産の公正価値が、その人または所有、従属または負債の総金額よりも大きいことを意味し、(Ii)その人の資産が現在の公平な換金可能価値が、その人が絶対債務および満期債務になったときに支払う必要がある債務の金額よりも少なくなく、(Iii)その人は、従属的であるか、またはあるかまたはあるかにかかわらず、その人にその債務および債務を支払う能力がある。彼らが絶対的で成熟した者になった時、(Iv)その人は業務や取引に従事しておらず、業務や取引に従事するつもりもなく、これらの業務または取引については、その人の財産は不合理な少額資本を構成するであろう。しかし、任意の時間の或いは負債額は、当時存在したすべての事実と状況を考慮した場合、合理的な予想が実際或いは満期負債額となることを表す金額に基づいて計算しなければならない。“SPC”は10.07(H)節で規定された意味を持つ.“指定資産”とは、総公平な市場価値(管理借り手によって好意的に決定される)が15，000ドル以下の非コア資産を意味する, 000です。“指定通信”は10.02(G)節で規定した意味を持つ.“指定処分”とは、指定資産に対する処分を意味する。“特定違約イベント”とは、(A)借入金基礎証明書に重大な不正確が存在するか、または(B)8.01(A)節、8.01(B)(I)節(6.16節)、8.01(B)(Ii)節または8.01(B)(Iv)節、第8.01(F)節または第8.01(G)節に規定された任意の違約イベントが発生することを意味する。65#96042989 v 10

“指定された既存の循環クレジット承諾カテゴリ”は、第2.15(F)節に規定される意味を有する。“指定支払い”とは、第7.08節に従って行われる任意の投資(許可された買収を含む)、債務、制限支払い、または支払いを意味し、いずれの場合も、支払い条件の満足を前提としている。“特定の取引”とは、任意の投資、処置、債務の発生または償還、制限支払い、付属指定または循環約束を意味し、本合意条項の規定によれば、このような試験は、“形式的な効果”または“形式的効果”を与えた後に計算されなければならないが、行政借り手が唯一選択した場合、任意の総価値が10，000，000ドル未満のこのような指定された取引(制限的支払いまたは任意の他の要求が支払い条件を満たす取引を除く)は、“形式的基礎”または“形態的効果”の後に計算されてはならない。SRSリース親会社“は、本プロトコルの説明段落に規定されている意味を有する。“被験者の親”は、第7.04(H)節に規定される意味を有する。“二次債務”とは、借入先で発生した債務を意味し、その返済権は、その借入先に属する融資文書項目の下のすべての債務を優先的に支払うことを意味する。“二次債務ファイル”とは、任意の二次債務を発行する任意のプロトコル、契約、または文書に基づいて、いずれの場合も融資ファイルの許容範囲に応じて修正されることを意味する。“付属会社”とは，会社，会社，共同企業，合弁企業のことである, 取締役または他の管理機関の選挙において一般投票権を有する証券または他の権益の大多数または他の権益(発生または事項のためにその権限を有する証券または権益を除く)のときに実益を有する有限責任会社または他の商業エンティティ、またはその管理が、その人によって1つまたは複数の中間者または両方を介して同時に制御される会社または他の商業エンティティ。他に説明がある以外に、“付属会社”または“付属会社”と言及すると、いずれの親会社の1つまたは複数の付属会社を指す。“付属保証人”とは、保証人である任意の親会社(借り手を除く)の子会社をいう。“後任借り手”は，第7.04(D)節に規定する意味を持つ.“相続人ホールディングス”は，第7.04(H)節に規定する意味を持つ.“継承率”は3.02(B)節で規定された意味を持つ.“絶対多数の貸手”とは、任意の決定された日に、貸手が(A)未返済融資総額の66.7%以上を所有すること(本定義では、信用状債務および循環限度額融資に対する各貸主のリスク参加および資金参加の未償還総額が、その貸手によって“保有”されているとみなされる)と(B)未使用の循環信用承諾額と延長された循環信用承諾額との合計である；条件は、未使用の循環信用承諾額または延長された循環信用承諾額である, いかなる無責任な融資者が持っているか、あるいは持っている未返済融資総額の部分は、含まず、必要な貸金者を特定しなければならない。“補完行政エージェント”は9.13(A)節で規定した意味を持ち，“補完行政エージェント”はそれなりの意味を持つべきである.“サポートされているQFC”は10.27節で規定された意味を持つ.“存続債務”とは、任意の親会社、任意の借り手、または任意の他の子会社が再融資を実施した直後に返済されていない債務を意味する。“スワップ契約”シリーズとは、(A)任意およびすべての金利スワップ取引、ベーススワップ、信用派生取引、長期レート取引、商品スワップ、商品オプション、長期商品契約、株式または株式指数スワップまたはオプション、債券または債券価格または債券指数スワップまたはオプションまたは長期債券価格または長期債券価格または長期債券指数取引、金利オプション、長期外国為替取引、上限取引、下限取引、為替取引、通貨スワップ取引、クロス通貨レートスワップ取引、通貨オプション、スポット契約、または任意の他の同様の取引または上述した任意の取引の任意の組み合わせ(前述の任意の選択の締結を含む)、任意の取引が任意の主プロトコルによって制限されているかどうか、または任意の主プロトコルによって制限されているかどうか、および(B)任意の種類の任意のおよびすべての取引および関連する確認書、国際スワップおよび派生ツール協会によって公表されている任意の形態の主プロトコル、任意の国際外国為替総プロトコル、または任意の他の主プロトコル(任意のこれらの主プロトコルは、任意の関連する付表と共に、“マスタープロトコル”)は、任意のマスタープロトコルの下での任意のそのような義務または責任を含む。“交換義務”とは, 保証人のいずれかについては、商品取引法第1 a(47)条に示される“交換”を構成する任意の合意、契約、または取引支払いまたは履行のいずれかの義務に基づいている。“スワップ終了価値”とは、任意の1つまたは複数のスワップ契約について、当該スワップ契約に関連する任意の法により強制的に実行可能な純額決済プロトコルの効力を考慮した後、(A)当該スワップ契約が成約した日または後の任意の日付内で、当該契約の終了価値を意味し、(B)第(A)項に記載された日前の任意の日内に、ヘッジ銀行(または行政借り手によって、ヘッジ銀行が当該スワップ契約の当事側である場合は、当該契約の条項に基づいて、ヘッジ銀行(又は行政借り手がなければ、ヘッジ銀行が当該スワップ契約の当事側である場合)に基づいて類似の手配に基づいて時価を計算する慣用的な方法。“揺動額借入”とは、第2.04節の規定により揺動額ローンを借り入れることを意味する。揺動限度額融資“とは、第2.04節に基づいて揺動額融資者によって提供される循環クレジット手配を意味する。揺動限度額融資者“とは、スイング限度額融資の提供者として、または本プロトコルの下の任意の後続の揺動額融資者としての米国銀行を意味する。67#96042989 v 10

“旋回限度額ローン”は、第2.04(A)節に規定された意味を有する。“運転限度額借款通知”とは、第2.04(B)節に基づいて運転額借入金について通知された通知であり、書面で発行される場合には、基本的に添付ファイルA-2の形式を採用すべきである。“旋回限度額債務”とは、任意の確定日に、旋回限度額ローンを返済していないすべての元金総額を意味する。旋回限度額昇華“とは、(A)15，000，000ドルおよび(B)循環信用承諾元金総額の両方に等しい額を意味する。揺動限度額の昇華は循環信用約束の一部であり、補充ではない。“税”とは、任意の政府当局が徴収するすべての現行または将来の税、税、徴収、税、控除、評価税、控除または同様の費用、およびこれに関連するすべての責任(追加税、罰金および利息を含む)を意味する。“期限債権者間合意”とは、本合意日までに、米国銀行が、1つまたは複数の他の債務種別の所有者、行政借り手、および他の当事者に適用され、協定および本合意の要求に応じて時々修正、再記述、補足、または他の方法で修正される第1の保有権信用協定の下での担保代理人およびその代表との間の期限債権者間合意を意味し、本協定条項に従って締結された任意の代替債権者間合意を含むべきである。“定期ローン”とは、第1の留置権ローンプロトコルまたは2つ目の留置権ローンプロトコル(場合によっては)に定義された“定期ローン”を意味する。“期限優先担保”とは、ABL債権者間協議で定義されているすべての“期限優先担保”を意味する。“SOFR”という用語は, 適用される対応する期限(または基準の任意の利用可能期限が適用基準代替の利用可能期限に対応していない場合、最も近い対応する利用可能期限については、適用可能期限が適用基準代替の2つの利用可能期限と等しい場合、より短い期限の対応期限が適用されなければならない)、(A)定期SOFRローンの任意の利子期間について、年利率は、利子期間開始前の2つの米国政府証券営業日のSOFRスクリーニング期限に等しく、期限は利子期間に相当する。もし為替レートが午前11時までに発表されなければこの決定された日において、SOFRという用語は、その直前の最初の米国政府証券営業日の期限SOFRスクリーン金利を意味し、それぞれの場合、その利息期間を加えたSOFR調整と、(B)任意の日の基本金利ローンの任意の利息について計算され、年利率は、期限が1ヶ月のSOFRスクリーン金利に等しく、その日から、1ヶ月の利息期間を加えたSOFR調整である。68#96042989 v 10は、上記(A)または(B)の項目で決定された用語SOFRが本定義に従って決定された場合、0.00%未満となることが規定される, このプロトコルの場合、SOFRという用語は0.00%とみなされなければならない。“定期SOFRローン”とは、SOFRという言葉で(A)項の金利計上を定義するローンのことです。用語SOFR交換日“は、3.02(B)節で規定された意味を有する。SOFR Screen Rate“は、関連政府機関がSOFRに従って選択または推薦する前向きSOFR Screen Rateを意味し、CME(または管理エージェントによって満足される任意の後続管理人)によって管理され、適用されるReuters Screenページ上で公表される(または他のビジネスソースは、管理エージェントによってその合理的な適宜決定権で時々指定されるオファーを提供する)。試用期間“とは、任意の決定日、任意の借り手が最近完了した連続する4つの会計四半期、締め切りまたはその日の前に、第6.01(A)または6.01(B)節に従って財務諸表の交付を要求した借り手を意味する。“第三改正案施行日”とは2020年7月23日を意味する。“しきい値金額”とは、50，000，00053，000，000ドルのことです。“総レバー率”とは、いずれの試験期間においても、(A)当該試験期間の最終日までの総合総債務と、(B)当該試験期間の親会社、借り手及び制限された付属会社の総合EBITDAとの比率を意味する。“未済債務総額”とは、すべての融資とすべての信用状債務の未済債務総額を意味する。取引“は、総称して、(A)融資文書の署名および交付、および本契約項目の下の循環信用融資および信用証のための資金の提供、(B)第1の留置権融資文書の署名および交付、および締め切りに第1の留置権融資協定の下の初期定期融資(第1の留置権融資協定の定義を参照)に資金を提供することと呼ばれる, (C)成約日に第2の留置権ローンファイルを作成および交付する(既存のクレジットプロトコルを参照)および第2の留置権融資メカニズム(既存のクレジットプロトコルの定義参照)に従って予備定期ローンを提供する(定義は第2の留置権クレジットプロトコル参照)、(D)成約日制限支払い、(E)再融資および(F)取引費用の支払い。取引費用“とは、取引および取引に関連して予期される取引のために、任意の親会社、借り手、または制限された任意の付属会社が生成または支払う任意の費用または支出を意味する。“タイプ”とは、ローンの性質について、基本金利ローンまたは欧州通貨金利用語SOFRローンであることを意味する。“米国政府証券営業日”は任意の営業日を意味するが、証券業と金融市場協会、ニューヨーク証券取引所またはニューヨーク連邦準備銀行が69#96042989 v 10のため営業していない営業日を除く

アメリカ連邦法律あるいはニューヨーク州法律で規定されている法定休日。“米国特別決議制度”は10.27節に規定された意味を持つ。イギリス金融機関“とは、イギリス慎重監視局によって発行されたPRA規則マニュアル(時々修正された形態)において定義された任意のBRRD業務またはイギリス金融市場行動監視局によって発行されたFCAマニュアル(時々修正された)のIFPRU 11.6によって制限された任意の個人、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む。“英国清算機関”とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の清算を担当する任意の他の公共行政機関を意味する。“UM-R親会社”は、本プロトコル導言段落に規定されている意味を有する。“UM-U親会社”は、本プロトコルの導言段落に規定されている意味を有する。“未審査財務諸表”とは、(I)親会社及びその付属会社が2017年3月31日までに2017年6月30日日曜日に最も近い会計四半期の未審査総合貸借対照表及び(Ii)このような会計四半期の関連未審査総合収益、権益及び現金フロー表を指す。“開示されていない行政管理”とは、貸金人またはその親会社について、貸金人または親会社が所在する国の法律に基づいて監督当局または監督機関によって任命される管理人、一時清算人、保護者、委託者、受託者、または他の同様の役人を意味し、法律が適用される場合、そのような任命が公開されていない場合。“資金を調達していない資本支出”とは, どの人および任意の期間についても、その人がその期間に行った資本支出は融資資本支出ではない。統一商法“または”UCC“は、ニューヨーク州で時々施行される可能性のある”統一商法“または別の司法管区の”統一商法“(または同様の法典または法規)を意味し、その適用範囲は、任意の1つまたは複数の担保への適用を要求することができる。“United States”と“U.S.”アメリカ合衆国のことです。“米国税務適合証明書”は、第3.01(F)(Ii)(C)節に規定された意味を有する。“未精算金額”は，第2.03(C)(I)節で規定される意味を持つ.非限定的付属会社“とは、(I)付表1.01 Bに記載されているいずれかの親会社の各付属会社を意味し、(Ii)行政借り手は、本条例の施行日後に第6.13節に従って非限定付属会社のいずれかの親会社として指定されているが、中間持株会社又は任意の借入者は、非限定付属会社として指定されてはならない、及び(Iii)非限定付属会社のいずれかの付属会社を意味する。“未使用の承諾料”は，2.09(A)節で規定した意味を持つ.“米国愛国者法案”とは、テロを遮断し、妨害するために必要な適切なツールを提供することで、米国の団結と強化を意味する。第107-56号(2001年10月26日に法律に署名)は、時々改正または改正される。“満期加重平均寿命”とは、任意の日に任意の債務に適用される年数を意味し、(1)(A)1件当たりのその時点での残りの分割払い、債務返済基金、連続満期日またはその他に支払われる元金を乗じ、最終満期日の元金を含めて得られる積の合計である, (B)当該日から(Ii)当該債務当時の未弁済元金間の距離の年数(最も近い12分の1まで計算)。“全額”とは、ある人の付属会社について、当該者の付属会社のすべての発行済み株式(法律で規定されている(X)董事合資格株式及び(Y)外国国民に発行された株式を除く)が、当該者及び/又は当該者の1間又は複数の完全資本付属会社が所有することを意味する。RILPはUM-R親会社の完全子会社とみなされるべきである.“脱退責任”とは、多雇用主計画から完全にまたは部分的に脱退したことによる多雇用主計画の責任を意味し、このような用語は、ERISA第4章副題E第1部分に定義されている。減記および権限転換“とは、(A)EU自己救済立法別表に記載されている任意の欧州経済区決議機関について、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に基づいて時々有する減記および変換権力を意味し、(B)連合王国に対して、適用される自己救済立法規定の任意の決議機関が、自己救済立法の下で英国金融機関またはその責任を生成する任意の契約または文書の負債形態を廃止、減少、修正または変更する任意の権力を意味する。債務の全部または一部をその人または他の人の株式、証券または義務に変換する, 本条例は、ある権利が当該契約または文書によって行使されたように、またはそのような権力に関連するまたはそのような権力に付属する任意の法的責任または自己救済法例によって付与された任意の権力の任意の義務を一時的に取り消すことを目的としている。第1.02節の他の解釈で規定する.本プロトコルおよび他の融資文書については、本プロトコルまたは他の融資文書が別に規定されていない限り、(A)定義された用語の意味は、定義された用語の単数形式および複数の形態にも同様に適用される。(I)任意の貸出文書において使用される“本文書”、“本文書”、“本文書”および“本文書の次の文”および同様の意味の語は、その中の任意の特定の規定ではなく、全体として融資文書を指すべきである。(Ii)条項，節，表，付表中の提法とは，このような提法が出現した融資文書である.71#96042989 v 10

(3)“含む”という語は限定ではなく例である.(4)“文書”という言葉は、実物形式でも電子形式でも、任意およびすべての文書、文書、プロトコル、証明書、通知、報告、財務諸表、および他の書面を含む。(B)ある指定された日付から別の比較後に日付が指定されるまでの期間を計算する際に、“自”という語は“自および含まれる”を意味し、“至”および“至”などの文字はいずれも“至であるが含まれていない”を意味し、“通過”という語は“至および含まれる”を意味する。(C)本プロトコルおよび他の融資文書の章タイトルは、参照を容易にするためにのみ含まれており、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の解釈に影響を与えてはならない。第1.03節会計用語。(A)本プロトコルは、本プロトコルが具体的または完全に定義されていないすべての会計用語と一致すべきであり、監査済み財務諸表を作成する際に使用される方法と一致するGAAPに従って作成されるべきであることを規定するすべての財務データ(財務比率および他の財務計算を含む)を規定する。(B)本プロトコルに何らかの逆規定があっても、本プロトコルに適合するか否かを決定するために、任意の指定された取引期間に記載された任意のテストが発生するために、固定課金カバー率、総レバー率、および高度保証レバー率は、関連期間および当該指定された取引を形式的に計算しなければならない。(C)“親会社、借り手及び制限された付属会社の総合的な基礎に言及する”または類似の用語, このような合併には、制限された子会社以外のいかなる親会社の子会社も含まれてはならない。(D)行政借り手が“国際財務報告基準”に基づいて財務諸表を作成することを選択し、このような選択により、本プロトコルにおける財務契約、標準または条項の計算方法(総称して“会計変更”と呼ぶ)が変化した場合、行政借り手および行政エージェントは、本プロトコルのこの規定(本プロトコルが任意の固定費用カバー率計算に適用されるレベルを含む)を修正するために誠実な交渉を行うことに同意する。総レバレッジ率および高度担保レバレッジ率)は，会計変動を公平に反映しているが，予想結果は，親や借り手の財務状況を評価する基準は，その変動が行われていないように，その変動後はほぼ同じであるべきである。この変更が生じていないように、借主、行政エージェント、および必要な融資者がこのような修正に署名して交付する前に、本プロトコル内のすべての財務的契約、基準および条項は、変更が生じていないように、GAAP(行政借り手の担当者の1人によって誠実に決定された)に従って計算または解釈し続けるべきである。1.04節を四捨五入する.本プロトコルによって許可される特定の行動によって満たされる必要がある任意の財務比率に基づいて、適切な72#96042989 v 10部分を他の部分で割ることによって計算されるべきである, 結果桁上げ比をここではこの比率を表す桁数より1ビット多くし、結果を最も近い数字(最も近い数字がなければ丸め)にアップまたはダウンする。1.05節の合意，法律等への引用本契約に別の明確な規定がない限り、(A)組織文書、合意(融資文書を含む)および他の契約文書への言及は、それに対するすべての後続の改正、再記述、延期、補足および他の修正を含むとみなされるべきであるが、これらの改正、再記述、延期、補足および他の修正は、任意の融資文書の許容範囲内に限定され、(B)任意の法律への言及は、合併、改正、置換、補充、または解釈のすべての法律および法規規定を含むべきであり、(C)この法律における任意の言及は、その人を含む後継者および許可された譲受人として解釈されるべきである。第1.06節“タイムズ”他の説明に加えて、本明細書で言及されるすべての時間は、東部時間(夏時間または標準時間であり、場合に応じて)である。第1.07節の支払いまたは履行のスケジュール。任意の義務の支払又は任意の契約、責任又は義務の履行が非営業日の日に満了又は履行を要求すると宣言された場合、その等の支払又は履行の日(利息期間の定義を除く)又は履行は、次の営業日に延期されなければならない。1.08節の一般通貨等価物.(A)本協定(第2条、第9条及び第10条又は本節(B)又は(C)項に記載されているものを除く)、又は任意の他の融資文書に規定されているドル単位の任意の金額は、ドル以外のいかなる通貨で表される同値ドルも含まなければならない。(B)上記の規定にもかかわらず, 第7.01、7.02および7.03節のドル以外の通貨に関する任意の留置権、債務または投資金額の規定に適合するか否かを決定するためには、このような留置権、債務または投資後の為替レートの変化が発生したことのみによって違約とみなされてはならないが、疑問を生じないためには、この節に基づいて任意の時間に任意の債務または投資が発生できるかどうかを決定することを含む、本第1.08節の前述の規定は他の態様でこの節に適用されるべきである。(C)第7.02節、第7.05節、第7.06節に基づいてコンプライアンスを決定するために、ドル以外のどの通貨のいずれの金額も、第6.01(A)節に提出された年次財務諸表から純収益を算出する際に使用される方式と一致するようにドルに変換されるが、上記の規定は、いずれの額に適用される債務の決定とみなされるべきではない。(D)債務発生に対するいかなる制限も遵守するか否かを決定するために、外貨建ての債務元金のドル同値は、債務が発生した日の有効為替レートに基づいて計算すべきであり、定期債務であれば、初めて負担するレートで計算され、例えば循環信用債務である。しかし、このような債務は、延長、交換、払い戻し、再融資、継続または他の外貨債務の失効を招くものであり、このような延期、交換、払い戻し、再融資、継続または失効は、この延期、交換、払い戻し、再融資、継続または失効の日に関する通貨レートで計算すると、適用制限を超えることになる

このような再融資債務の元本が延長、置換、払戻、再融資、更新または廃棄された元金を超えない限り、このような制限は超えていないとみなされるべきである。1.09節のいくつかの計算とテスト.(A)本プロトコルまたは任意の融資文書に逆の規定があっても、任意の適用比率を計算する際に、支払い条件(その中の任意の超過獲得可能要件を除く)をテストするか、または本プロトコルに適合する他の規定(本プロトコルに準拠すると判断することを含む任意の規定(第4.02節を除く)を決定することを含み、この規定要件は、違約または違約イベントが発生していないか、持続的に、またはそれによって引き起こされる)をテストし、限られた条件取引の完了、その比率または他の適用可能な契約の決定日に関連する。行政借り手の選択(行政借り手が任意の有限条件取引に関連する選択権を行使することを選択する、すなわち“LCA選挙”)に基づいて、支払い条件(その中の任意の超過獲得可能要件を除く)をテストし、発生しているか、行われているか、または引き起こされる任意の違約または違約事件または他の適用される契約が発生したかどうかを決定し、(I)この有限条件取引の最終合意が締結された日、または(Ii)イギリス都市買収と合併法規(“都市守則”)の適用された買収に関連する日のみとみなさなければならない。“都市規則”に基づいてターゲット会社が要約意向を決定する“ルール2.7公告”を発行した日(いずれの場合も“LCAテスト日”)であり，, 当該等比率及びその他の準備が当該等の有限条件取引及び当該等の取引に関連する他の指定取引及びその収益の使用を実施した後に形式的に計量した後、当該等比率及び他の準備が連続する4つの財政四半期の開始時に当該等の財務比率を計算するために用いられ、当該等比率及び準備がLCA試験日前に終了した場合、借り手が関連するLCA試験日に当該比率及び規定に適合した行動をとることができる場合は、当該等の規定は遵守されたとみなされるべきである。疑問を生じないために、(X)当該等比率が関連有限条件取引完了時又は前に当該等比率の変動(親会社、借り手及び制限された付属会社の総合EBITDAの変動を含む)によって超過した場合、当該等比率及びその他の準備は、当該有限条件取引が本プロトコルに従って許可されたか否かを決定するために当該等の変動により超えたとみなされない。及び(Y)当該等の比率及びその他の準備は、当該等の有限条件取引又は関連指定取引が完了したときに試験されてはならない。管理借主が任意の有限条件取引のためにLCA選択を行った場合、関連するLCA試験日または後、有限条件取引が完了した日、または有限条件取引に関する最終合意または“ルール2.7公告”が終了または満了し、有限条件取引が完了しないより早い日の前に、任意の他の指定された取引の任意の比率またはバスケット利用可能性の任意の後続の計算, 均等率またはバスケットのいずれかは、有限条件取引およびそれに関連する他の取引(任意の債務発生および得られた金の使用を含む)が完了したと仮定して、備考基準に従って計算されるべきである。(B)本合意に相反する規定があっても、本合意のある条項に従って発生(または達成)する任意の金額または取引について、このような財務比率またはテスト(限定される訳ではないが、形式的に任意の固定課金カバー率、任意の総レバレッジ試験、任意の高度な保証レバレッジ試験(任意の当該金額、“固定金額”)に適合することを含むが、実質的には、本合意のある要件に基づいて任意の財務比率または試験(任意の当該金額)の規定に適合することと実質的に同時に発生または達成(または完了)。(I)固定金額(及びその任意の現金収益)及び(Ii)本プロトコル項の借入による任意の債務については、当該等の債務が発生金額と同時に発生又は実質的に同時に発生する場合には、当該実質的に同時に発生する発生金額に関する発生金額に基づく財務比率又はテストを計算する際には、(I)固定金額(及びその任意の現金収益)及び(Ii)が第7.01節又は第7.03節に記載された発生金額に基づく財務比率又はテストに適用される場合には、固定金額を構成する債務及び留置権を計算することを理解し、同意すべきである。第1.10節ロンドン銀行の同業借り換え金利は終了[保留されている]それは.本合意または任意の他の融資文書には相反する規定があるにもかかわらず、(I)2021年3月5日、ロンドン銀行の同業借り換え金利管理人(“IBA”)の監督機関金融市場行動監視局(FCA)は、今後隔夜/即時ドルLIBOR期限設定が停止または代表性を失うと公開声明で発表している。(A)すべての利用可能なドルLIBORがIBAによる提供を永久的または無期限に停止したか、またはFCAによって公開声明または発表によってもはや代表的ではない情報が発表された日、(B)2023年6月30日および(C)SOFR早期選択加入に関する事前選択発効日であり、そのときの基準がLIBORである場合、基準置換は、この日およびすべての後続設定を変更することなく、本プロトコル項目の下および任意のローン文書の下のすべての目的で置換される。または本合意または任意の他の融資文書のいずれかの他の当事者のさらなる行動または同意。基準をDaily Simple Sofrに置き換えた場合、すべての利息は四半期ごとに支払います。(Ii)(X)(A)基準変換イベントが発生した場合又は(B)行政エージェント決定基準置換定義第(1)項下の2つの代替案がいずれも利用できない場合、基準置換は、午後5：00以降に本合意項の下および任意の基準について設定された任意の融資文書中のすべての目的について当時の基準を置換する。基準交換の日後の第5(5)営業日には、以下の内容を修正することなく、さらなる行動をとるか、または他の当事者の同意を得ることなく、貸手に通知を提供する, 本プロトコルまたは任意の他の融資文書は、管理エージェントが、必要な融資者からなる貸手による基準置換に対する書面反対通知を受信していない限り(そのような反対は決定的であり、明らかな誤りがない場合には拘束力がある)、しかし、基準変換イベントが発生したときの基準がSOFRに基づく金利でない場合にのみ、管理エージェントがこれら2つの代替金利を決定しない限り、基準置換定義第(1)項に従ってその基準置換を決定しなければならない。(Y)追加の発効日を他の金利で事前に選択すると、基準置換は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の他の当事者の修正またはさらなる行動または同意を必要とすることなく、本プロトコルの任意の設定およびすべての後続の設定について、本プロトコルの下および任意のローン文書項目の下のすべての目的のロンドン銀行の同業借り換え金利を置換する。(Iii)その時点で基準の管理人が基準の提供を永久的または無期限に停止したか、または監督管理者が公開声明または第75#96042989 v 10号に基づいて公表され、基準の管理者のために基準を宣言した

情報がもはや対象市場および経済現実を代表することができず、基準の代表性が回復しない場合、行政借り手は、基準交換が基準に置き換えられた通知を行政借入者が受けるまで、借り入れ、変換または継続した融資の要求を取り消すことができ、そうでなければ、行政借り手は、そのような要求を借金に変換するか、または基本金利ローンに変換するかのいずれかの要求とみなされるであろう。前項で述べた期間において、基準金利の構成部分は、基準金利のいかなる決定にも使用してはならない。(Iv)基準置換の実施および管理について、行政エージェントは、変更に適合する基準置換を時々行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、基準置換を実施する変更に適合する任意の修正は、本プロトコルの他の任意の当事者がさらなる行動をとることなく、またはその同意を得ることなく有効になるであろう。(V)行政エージェントは、行政借り手および貸手に直ちに通知する：(A)任意の基準置換の実施状況および(B)変更に適合する任意の基準置換の有効性。第1.10節に基づく行政エージェントによる任意の決定、決定または選択は、期限、格付けまたは調整に関する任意の決定、イベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、およびいかなる行動をとるか、または行わない任意の決定を含む, 明らかな誤りがない場合には決定的で拘束力があり，いずれの場合も本1.10節により明確に要求されたものを除く限り，他の当事者の同意なしに自己決定することができる.(Vi)いつでも(基準置換の実施に関連することを含む)、(A)その時点の基準が定期金利(期限SOFRまたはLIBORを含む)である場合、管理エージェントは、基準(基準置換を含む)に対して利用不可能または代表的でない基準を設定するいかなる基調も除去することができ、(B)管理エージェントは、以前に削除された基準(基準置換を含む)設定の基調を回復することができる。1.11節に借り手を追加する。10.01節に逆の規定があっても，締め切り後に, 行政借り手は、当該子会社と行政借り手とによって署名された追加借主契約を行政代理に提出することによって、その1つ以上の子会社を本協定項目の下の追加借り手として請求することができる。本協定のすべての目的について、当該子会社は、本契約項の下の借り手でなければならず、(I)追加借主契約及び(Ii)貸金者及び行政代理人がすべての適用法律及び法規の規定を遵守するために必要なすべての“お客様を了解する”又は他の同様の検査のために合理的に要求された文書及び他の情報を交付した後5(5)営業日(又は行政代理人の同意の短い期間)後、貸主又は行政代理人は、その等の書類及び他の情報を受け取った日から5(5)営業日以内にいかなる反対意見も提出しない。本プロトコル項では，任意の借り手の借入に関するいかなる義務も，融資文書のすべての目的の下で“義務”を構成する.任意の追加の借り手プロトコルを受信した後、行政エージェントは、そのコピーを各貸手に直ちに送信しなければならない。76#96042989 v 10第2条の約束とクレジット拡張第2.01節の循環クレジットローン。(A)本プロトコルに記載されている条項及び条件の規定の下で、各貸主はそれぞれドルで融資を発行することに同意する, 決算日から循環信用終了日までの任意の営業日内に、借り手が時々獲得する融資(“循環信用融資”)は、任意の時間に返済されていない元金総額が貸主の循環信用約束を超えてはならないが、いつでも、いかなる貸主も、融資者が適用する限度額の上限パーセントを超える循環信用融資を提供する義務はない。貸主ごとの循環信用承諾範囲内では，返済された融資金額は第2.01節に基づいて再借入することができる。(B)次のような制限を満たす場合(4.02節に何の逆の規定があっても)、行政代理人は借り手と貸金人の許可を経て、時々行政代理人の全権決定権を行使し(ただし、絶対的に義務はない)、第4.02節に規定するいかなる条件が満たされていないまたは放棄された任意の時間には、すべての貸手を代表して借り手に循環クレジットを発行し、行政代理人はその許可された情動権に基づいて, “保護的進歩”の定義に規定された目的には必要あるいは適切であると考えられる。いかなる保護性立て替え金の元金金額は循環信用リスク総額が借入基礎を超えることを招くことができる；しかし返済されていない保護性融資総額にすべての他の循環信用リスクを加えた総額は総承諾額を超えてはならない。4.02節で規定した事前条件を満たしたり放棄したりしなくても，保護的な進展が得られる.各保護性前払いは担保代理人を受益者とする留置権担保とし、本合意項の下の義務を構成しなければならない。行政エージェントが保護マットを提供する許可は、いつでも必要な貸手によって撤回されることができる。このような撤回は書面で行われなければならず、行政代理が受け取った後に施行されなければならない。いかなる場合でも保護的予告を行う場合、行政代理人はいかなる他の状況でもいかなる保護的予告を行うことを責めてはならない。保護性立て替え金は基本金利ローンの循環信用ローンが時々適用する金利に基づいて利息を計算しなければならない。4.02節で規定された事前条件を満たすか、または放棄する任意の場合、行政エージェントは、保護的事前支払いを償還するために、貸手に循環クレジット融資を提供するように要求することができる。任意の他の時間において、行政エージェントは、融資者に第2.01(C)節で述べたリスク分担のための資金提供を要求することができる。(C)行政エージェントが保護クッションを提供する場合(違約が発生する前または後であっても)、各貸金者は、契約のいずれか一方を必要とすることなく、行政エージェントから購入されたものとみなされなければならない, このような保護進展では、その適用された割合で不可分な利益と参加を享受する。任意の貸手が、本契約の下で購入した任意の保護立て替え金に資金を提供することを要求された日から(ある場合)以降、行政エージェントは、すべての元金および利息支払いにおける貸金人の適用割合および保護立て替え金について受信したすべての担保収益を行政エージェントに迅速に割り当てなければならない。77#96042989 v 10

(D)上記(B)項における保護立て替えに関する規定に加えて、各借入金は、借入者が本合意要件に基づいて提供する基礎金利ローンまたは欧州通貨期限ローンから完全に構成されなければならない。第2.02節借款、ローンの転換と継続。(A)借入金ごとに、1つのタイプの融資から別のタイプの融資に移行するたびに、欧州通貨金利期間のソフトローンの継続は、行政借り手が行政エージェントに通知しなければならない(借り手がこのような撤回のいずれかの後に3.04節の適用条項を遵守することに同意すれば)、電話で通知することができる。行政エージェントは、ニューヨーク市時間午後1：00前に、(I)任意の借入金または欧州通貨金利期限ローンの継続、または基本金利ローンを欧州通貨金利期限ローンに変換する要求日の3(32)営業日前、および(Ii)任意の基礎金利ローンまたは欧州通貨金利期限ローンを基本金利ローンに変換する要求日前に上記の通知を受けなければならない。しかし，上記の規定にもかかわらず，通知はニューヨーク市時間午後1：00までに出さなければならず，任意の増量融資終了日に借金する場合は，借金の日に通知するしかない。行政借り手は、第2.02(A)条からの各電話通知に基づいて、直接交付、ファクシミリ又は電子的に行政代理機関に書面で承諾した融資通知を確認し、行政借り手の担当官の一人が適切に記入して署名しなければならない。ヨーロッパ通貨の金利に借入、転換、または継続する各ローン元金は、500，000ドルまたは100ドルの整数倍でなければならない, この数字を超える1000ドルです。各借金または基本金利ローンに変換される元金は、500，000ドル、または元金100，000ドルの整数倍を超えるべきである。各承諾された融資通知(電話であっても書面であっても)は、(I)借入者が借入を請求しているか否か、融資を1つのタイプから別のタイプに変換するか、または欧州通貨金利を継続するか、(Ii)借入金、転換または継続の請求日(どのような場合に依存するか)(営業日とすべき)、(Iii)借入金、転換または継続の元金金額、(Iv)借入の種類または既存の融資がどのようなタイプに変換されるか、(V)が適用される場合、(V)適用される場合、(Iv)借入の種類または既存の融資がどのようなタイプに変換されるかを示すべきである。これに関連する利子期間の継続時間および(Vi)がそれに資金を支払う借り手口座の場所と数は，2.02(B)節の要求に適合すべきである.借入者が承諾した融資通知に融資タイプを指定していない場合は、適用される融資は欧州通貨金利期限として融資し、利子期限は1ヶ月とする。借り手が転換または継続を要求する通知をタイムリーに発行できなかった場合、適用される融資は、そのような融資と同じタイプの融資でなければならず、適用される場合、その利息の期限は、そのようなローンと同じでなければならない。借り手がこのような承諾融資通知において欧州通貨金利条項SOFRローンの借用、変換、または継続使用を要求した場合、利息期限が指定されていない場合、1(1)ヶ月の利息期限が指定されたとみなされる。疑問を生じないためには、借主と貸手が認めて同意し、既存の融資の任意の転換又は継続を当該融資の継続とみなし、新たな融資ではなく、金利変換方法を採用しなければならない。(B)承諾融資通知を受けた後, 行政エージェントは、適用カテゴリローンにおける適用割合を各貸主に迅速に通知しなければならず、行政借り手が速やかに変換または継続を通知しない場合、行政エージェントは、第2.02(A)節に記載されたこのような融資の詳細を各貸手に通知しなければならない。各借金の場合、各適切な融資者は、適用される承諾融資通知において規定された営業日がニューヨーク市時間午後3：00に行政エージェントオフィスで即時利用可能な資金の形態で行政エージェントに提供されるべき(またはその適用可能な融資オフィスに提供される)その融資金額を提供しなければならない。しかしながら、終了日(または関連する漸増融資終了日に任意の循環引受支払いに関して増加する78#96042989 v 10)において、このような資金は、関連する融資者、借り手、および行政エージェントが取引を完了するために(または任意の漸増融資終了日に発生する任意の取引)ために合意されたより早い時間に提供されてもよいことが条件である。4.02節に規定する適用条件を満たした後(その借金が4.01節の初期信用拡張であれば)，行政エージェントは，(I)このような資金の金額を行政エージェント帳簿上の借り手口座貸手に記入するか，(Ii)このような資金を送金し，借り手が行政エージェントが受け取った同じ資金の形でこのように受信したすべての資金を得ることができるようにし，いずれの場合も借り手が行政エージェントに提供する指示に従って行わなければならない.(C)本条例に別段の規定があること, 欧州通貨レート用語SOFRローンは、借り手が3.04節に規定されたそれに関連する満期金額を支払わない限り、当該欧州通貨為替レート用語SOFRローンの利子期間の最後の日にのみ継続または変換することができる。違約事件が発生している間、行政代理または必要な融資者は、(I)いかなるローンを欧州通貨金利期限としてローンに変換または継続してはならないこと、(Ii)任意の未返済ローンの利息期限が1ヶ月を超えてはならないこと、および/または(Iii)償還しない限り、各ヨーロッパ通貨金利期限ローンは、適用される利子期間の終了時に基本金利ローンに変換されなければならないことを要求することができる。(D)行政エージェントは、欧州通貨金利用語SOFRローンに適用される任意の利子期間の金利を決定した後、直ちに借り手および貸手に通知しなければならない。明らかな誤りがない場合，行政エージェントの欧州通貨レート用語SOFRの決定は決定的であるべきである。(E)上記(A)~(D)項のいずれかの逆の規定は、すべての借入金、1つのタイプから別のタイプへのすべてのローン転換、および同じタイプのローンのすべての継続を実施した後、借金の有効利子期間は、10(10)個を超えてはならない(この利子期間の数は、行政借り手および行政代理人が任意の増分循環クレジットスケジュールまたは延長された循環クレジットスケジュールについて合意することによって増加することができる)。(F)[保留されている]それは.(G)行政代理人が任意の借入日前に貸手の通知を受けない限り、または基本金利ローンに属する場合、借入日ニューヨーク市時間午後1時前に、借入者は、この借入における融資者の適用割合を行政代理人に提供しないであろう。行政代理人は、借入者が上記(B)項の規定に基づいて、借入当日に行政代理人にこの適用割合を提供したと仮定することができる。その日付に応じた金額を借り手に提供する。行政エージェントがこのように資金を提供すべきである場合，貸手が行政エージェントにその部分を提供すべきでない範囲内で，その貸手と借り手はそれぞれ，その金額とその利息を行政エージェントに即時に返済することを要求すべきであることに同意し，その金額を借主に提供した日から行政エージェントにその金額を返済した日までの毎日，(A)借り手については，その借金を構成する融資に当時適用されていた金利，および(B)その貸手については，(X)連邦基金金利および(Y)行政エージェントが銀行業同業報酬ルールに従って決定した金利のうちの大きい者には、79#96042989 v 10を加えた

行政費、加工費、または同様の費用は、通常、行政エージェントによって前述の規定に従って徴収される。明らかな誤りがない場合には，行政エージェントがどの貸手に提出するかの第2.02(G)節で規定された任意の借金に関する証明が決定的でなければならない.借り手および貸手の両方が、同じまたは重複している間に、借金の元本または利息の全部または一部を行政エージェントに支払わなければならない場合、行政エージェントは、その期間に借り手が支払った借金または利息の金額を直ちに借り手に送金しなければならない。融資者が適用借款におけるシェアを行政エージェントに支払う場合、そのように支払われた金額は、その借金に含まれる貸手の融資を構成しなければならない。借り手のいかなる支払いも、貸手が行政代理に支払うことができなかった借り手に対するいかなるクレームにも影響を与えてはならない。(H)SOFRまたはSOFR期限については、行政エージェントは、時々要求に応じた変更を行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、このような変更に適合する任意の修正が発効し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれかの他の当事者がさらなる行動をとることなく、または任意の他の融資文書の同意を得ることができるが、発効した任意のこのような修正については、行政エージェントは、このような修正が発効した後、変更に適合するこれらの修正を合理的に迅速に実施しなければならない。第二十三節信用状。(A)信用状承諾書。(I)本条項及び条件を満たすことを前提として，(1)各信用状振出人は，本第2.03節に規定する他の循環信用貸主の合意に基づいて，同意する, (X)第2.03(B)節の規定により、期日から信用状の最終発行日までの間の任意の営業日に、時々借り手のためにドル信用状(任意の信用状は任意の子会社の利益のためであってもよいことを前提とする)を開設し、以前に発行された信用状を修正または更新し、(Y)信用状の下で現金化された為替手形、および(2)循環信用状貸手は、それぞれ第2.03節に従って発行された信用状への参加に同意する。しかし、もし信用証の延期が発効した後、(X)任意の貸主の循環信用リスクがその貸主の循環信用約束を超え、(Y)信用証債務の未返済金額が信用証限度額を超えるか、または(Z)未返済融資総額が限度額の上限を超える場合、いかなる信用状についてもいかなる信用証の延期を行う義務はなく、融資者もいかなる信用証の延期に参加する義務がない。上記の制限範囲内では、本合意条項および条件の制約の下で、借り手が信用状を取得する能力は完全に循環しなければならないので、上記の期間において、借り手は、期限が切れたか、または抽出されて償還された信用状の代わりに信用状を取得することができる。本プロトコルのすべての目的について、付表2.03(A)で述べた各信用状(“既存信用状”)は、“信用状”を構成すべきであり、締め切りに本プロトコルに従って発行されるものとみなすべきであることを確認し、同意する。(2)以下の場合、信用状発行者は、任意の信用状を発行する義務がない, いかなる政府当局又は仲裁人の判決又は法令であっても、その条項は、信用状発行者が当該信用状を発行することを禁止又は制限すること、又は当該信用状発行者の任意の法律又は当該信用状に管轄権を有する政府当局に適用される任意の命令(法的効力を有するか否かにかかわらず)を禁止又は制限することを目的とすべきであり、当該発行者が一般信用状又は特に当該信用状を開設しないことを禁止又は指示すべきであり、又は当該信用状が当該信用状発行者にいかなる制限を加えるべきか、決済日に有効でないか、または成約日に適用されない未償還の損失、コスト、または費用に対応する準備金または資本要求(この信用状発行者は、本合意の下で補償を受けない)。(B)第2.03(B)(Iii)項の規定によれば、(I)に要求される貸金者及び(Ii)に関連する信用状発行者が当該満期日を承認した場合を除き、信用状の満期日は、発行又は最後の継続日の後12ヶ月以上発生しなければならない。(C)要求された信用状の満期日は、信用状の最終発行日の後に発生し、(I)すべての循環信用貸主および関連信用状発行者が満期日を承認しない限り、または(Ii)この信用状は、関連する信用状発行者が合理的に受け入れた手配に従って現金担保または保証され、(D)信用状の発行者は、信用状発行者に対して拘束力のある任意の法律に違反し、(E)信用状は、関連する信用証発行者と行政エージェントとが別途約束されない限り、ドル以外の通貨で価格計算される。(F)信用状の初期金額は100ドル未満, または(G)任意の貸手は、そのとき違約貸金者であり、要求された発行を実行した後でなければ、第2.16(E)節の要求が満たされた。(3)信用証発行者は、任意の信用状を修正する義務がない：(A)信用証発行者は、この時点で、本契約条項に従って修正された信用状を発行する義務がない、または(B)信用証受益者は、当該信用状の提案修正を受け入れない。(B)信用状の発行と修正手続き；自動更新信用状。(I)各信用状は、行政借り手の要求に応じて発行又は修正され(具体的な状況に応じて)、行政借り手の責任者の一人が適切に記入し、署名した信用状申請書を信用状開設証人に提出しなければならない(写しは行政代理人に送付される)。このような信用状申請は、ニューヨーク市時間午後1：00前に、少なくとも提案された発行日または修正日(場合によっては)の2営業日前、または各場合において、関連信用状発行者が特定の場合に自ら決定されたより遅い日付および時間内に受信される可能性がある。初期信用状の発行を要求する場合、信用状申請書は表と81#96042989 v 10に明記しなければなりません

信用状発行証人の合理的な満足に関する詳細：(A)要求される信用状の提案発行日(営業日とする)、(B)信用状の金額及び金種、(C)信用状の満期日、(D)信用状受益者の名称及び住所、(E)受益者が信用状項目の下で引き出したときに提出すべき伝票、(F)受益者が信用状項目の下で入金する際に提示すべき任意の証明書の全文、及び(G)信用状発行者が合理的に要求する可能性のある他の事項。任意の未払い信用状の修正を要求する場合、信用状申請書は、フォーマットおよび詳細において、(1)修正すべき信用状、(2)修正予定日(営業日とする)、(3)修正されるべき性質、および(4)信用状の合理的な要求に関する他の事項を合理的に満足させるべきである。(Ii)任意の信用状申請を受信した後、関連する信用状発行者は、行政エージェントが適用された借り手から信用状申請の写しを受信したことを行政エージェントに直ちに(電話または書面で)確認し、そうでない場合、信用状発行者は行政エージェントにコピーを提供する。関連信用証発行者が行政代理の確認を受け、要求された発行又は修正が本契約条項に従って許可されていることを確認すると、本契約条項及び条件を満たした場合、当該信用証発行者は、要求された日に借主によって開設された信用状を開設し、又は具体的な状況に応じて適用される修正を締結しなければならない。各信用状が発行されると、各循環信用融資者はみなされ、ここで取り消すことができず、無条件に同意しなければならない, 信用状発行者から信用状に対するリスク分担を取得し、その金額は、循環信用貸主の適用パーセントに信用状金額を乗じた積に等しい。(3)借り手が任意の適用可能な信用状申請において要求を提出した場合、関連する信用状発行者は、自動更新条項を有する信用状(各部分は“自動更新信用状”)を発行することに同意しなければならない。しかし、このような自動更新信用状は、関連信用証発行者が12ヶ月の間(信用状が発行された日から)少なくとも1回、このような継続を阻止することを許可しなければならない。方法は、信用状を開設する際に約束された各12ヶ月の期間内に、1日(“非更新通知日”)に事前に受益者に通知することである。関連信用証発行人に別の指示がない限り、借り手は、関連信用証発行人にこのような継続の具体的な要求を要求されてはならない。信用証が自動的に更新されると、適用される融資者は、許可された(要求されてはならない)関連する信用状発行者とみなされ、いつでも、信用状の最終発行日の満了日よりも遅くない期限までその信用状の継続を許可しなければならない。ただし、以下の場合には、信用状振出者は、このような継続期間を許可してはならない：(A)信用状発行者が確定した場合は、本契約条項(第2.03(A)(Ii)節の規定又はその他の理由により)、その際に更新形態の信用状を発行する義務がない、又は(B)更新通知日の前5(5)営業日前又は前に行政代理又は要求された貸主からの通知を受ける(電話通知であってもよい。その後、直ちに書面又は書面で発行することができる), または借り手は、4.02節に規定する1つまたは複数の適用条件を満たしていない。(4)通知行またはその受益者に任意の信用状または信用状の任意の修正を交付した後、関連信用証発行者はまた、信用状または修正された真の完全なコピーを借入者および行政代理に直ちに交付しなければならない。(C)抽選および補償；イベント参加に資金を提供する。(I)信用状受益者が当該信用状項目の下で引き出した任意の通知を受けた後、関連する信用状発行者は、直ちに借主及びその行政代理に通知しなければならない。借り手が信用状発行者が信用状に基づいて支払いを受けた通知を受けた後の次の営業日(又は、借り手がニューヨーク時間午後5時より遅い通知を受けた場合、次の営業日の第2営業日(“栄誉日”)では、借り手は、行政代理を介して当該信用状発行人にその引き出し金額に相当する金額を返済しなければならない。借り手がその時間前に当該信用状発行者に弁済を行うことができなかった場合、行政エージェントは、直ちに各適切な貸手に通知し、信用状の償還日、未返済の引き出し金額(“未返済金額”)及び当該適切な貸手が適用する割合を通知しなければならない。この場合、借り手は、基本金利ローンの循環信用借款を申請したとみなされ、栄誉日に支払われる金額は未返済の金額に等しい, 第2.02節に規定する基本金利融資元本金額の最低及び倍数は考慮しないが、適切な貸主の循環信用承諾における未使用部分の金額に依存し、第4.02節に規定する条件(交付承諾融資通知を除く)の制約を受ける。信用状発行人又は行政代理人は，第2.03(C)(I)条に従って発行された任意の通知は，直ちに書面で確認された場合は，電話で発行することができるが，その通知の決定的または拘束力に影響を与えてはならないことは直ちに確認されていない。(Ii)各循環信用貸主(信用状振出人としてのそのような貸金人を含む)は、第2.03(C)(I)節の任意の通知に従って、支払いのために関連する信用状振出人の口座に資金を提供しなければならない。その通知がニューヨーク市時間午前11：00または前に受信された場合、金額は、その未償還信用状金額の適用パーセントに相当する。行政エージェントが通知で指定された営業日，または(Y)ニューヨーク市時間午前11：00以降に当該通知を受信した場合は，行政エージェントがその通知で指定した営業日の次の営業日であるため，第2.04(C)(Iii)節の規定の制限の下で, このように資金を提供する各循環クレジット貸手は、その金額の基本金利ローンを借り手に提供したとみなされるべきである。行政代理は受け取った資金を関連する信用状振出人に送金しなければならない。(Iii)第4.02節に規定する条件又はその他の理由を満たすことができないため、基本金利ローンを通過しなかった循環信用借入金が全額再融資されていない信用状のいずれかの未返済金額については、借り手は、関連信用証発行人から未返済金額が発生したとみなされ、当該未返済金額は満期であり、即時支払い(利息とともに)で支払われ、違約金利で利息を計上しなければならない。この場合、各循環信用貸手は、第2.03(C)(Ii)節に関連する信用状振出人の口座に基づいて行政代理に支払い、その83#96042989 v 10について支払うものとみなされる

このような信用状借款に参加し、当該貸主が第2.03節に規定する参加義務を履行するために立て替えた信用状を構成しなければならない。(Iv)各循環信用貸手が第2.03(C)条に従って、その循環信用ローンまたは信用状立て替え金に関連する信用状の下で開設された任意の金を償還するために資金を提供する前に、その金額における貸手の適用割合の利息は、関連信用証発行人によって完全に負担されなければならない。(V)各循環クレジット貸主は、第2.03(C)節の規定に基づいて、信用状項目の下で発行されたお金を償還するために循環信用ローンまたは信用状事前支払いを提供する義務があり、この義務は、(A)任意の理由で関連する信用証発行者、借り手、または任意の他の人が所有する任意の相殺、反請求、補償、抗弁または他の権利、(B)違約の発生または継続、を含む任意の状況の影響を受けない。または(C)上記のいずれの場合と類似しているか否かにかかわらず、任意の他のイベント、イベントまたは条件があるが、各循環クレジット貸主は、第2.03(C)節に規定される循環クレジット融資(ただし、信用証事前支払いを含まない)を発行する義務は、第4.02節に記載された条件の制約を受けなければならない(行政借り手が承諾融資通知を交付することを除く)。このような信用状の前払金は、信用状発行者が任意の信用状に基づいて支払うことに関するいかなる金の義務を免除または損害を与えるか、または他の方法で損害を与えてはならない, 本稿で定めた利息と一緒に支払います。(Vi)任意の循環クレジット貸主が第2.03(C)(Ii)節に規定する時間前に、第2.03(C)節前に述べた規定により当該貸金人が支払わなければならない任意の金を関連信用発行人の管理代理口座に提供しなければならない場合、当該開設者は、当該借主に当該金額及びその利息を回収することを要求すべき権利があり、支払いを要求した日から当該信用証発行者が連邦基金金利の高い者で直ちに支払いを受けることができる日まで、代替的に、利用可能な連邦基金金利がない場合は、行政エージェントが銀行間報酬に関する銀行業のルールに基づいて借り手と協議して決定した金利である。任意の循環クレジット貸主(行政エージェントを介して)に提出された信用状発行者の第2.03(C)(Vi)条に規定されている任意の借金に関する証明は確実であり、証明可能な誤りはない。(Vii)信用状振出人が任意の信用状に基づいて支払い、第2.03(C)項に従って任意の循環信用貸主から前払金を受信した場合、行政エージェントは、信用状振出者の口座のために未返済金額又は利息に関する任意の支払いを受け取る(行政代理によって現金担保を運用する収益を含む任意の方法で借り手から直接又は他の方法であっても)、行政エージェントは、その適用された百分率を各循環信用貸主に分配する(利息を支払う場合には、適切に調整する, その貸主を反映した信用状で前払未済の期間)は，行政エージェントが受け取った資金と同じである.(Viii)第2.03(C)(I)節の規定により、行政代理人が第2.03(C)(I)節に基づいて受信した信用状振出人口座のために支払われた任意の金が、第10.06節に記載されたいずれかの場合に払戻する必要がある場合(当該信用状振出人によって自己決定された任意の和解を含む)であれば、各循環信用貸金人は、行政代理人の要求に応じて、その適用のパーセンテージを当該信用状振出人の口座に支払い、その要求の日から当該貸手がその金額を返上する日までの利息を加えなければならない。年利率は連邦基金金利に等しい。(D)絶対義務。借り手が発行した各信用状項目の下で、関連する信用状発行者に各為替手形を返済し、各信用状借款を返済する義務は、絶対的、無条件的かつ撤回不可能でなければならず、いずれの場合も、(I)この信用状、本協定、またはそれに関連する任意の他の合意または文書の任意の有効性または実行可能な任意の欠落を含む、本協定の条項に従って厳格に支払わなければならない。(Ii)任意の貸金者は、任意の時点で、信用状の任意の受益者または任意の譲受人(またはそのような受益者または任意の譲受人が代行する可能性のある任意の人)、関連する信用状発行者または任意の他の人、本合意、本合意またはその信用状またはそれに関連する任意の合意または文書によって行われる取引、または任意の無関係な取引によって提出された任意の請求書、逆請求、相殺、抗弁または他の権利の存在にかかわらず、(Iii)信用状から提出された任意の為替手形、支払い要求、証明書または他の伝票が偽造されていることが証明される, 任意の態様の詐欺、無効または不十分、またはその中の任意の陳述は、任意の態様では真実または不正確であるか、または信用状によって発行された任意の伝票の送信または他の態様のための任意の紛失または遅延、(Iv)信用状発行者に関する提示は、信用状条項に厳密に適合しない為替手形または証明書を提示して、信用状に基づいて支払う。または信用状発行者が、信用状に基づいて、破産管財人、占有債務者、債権者利益であると主張する譲受人、清算人、当該信用状の任意の受益者、または任意の譲受人の他の代表または相続人であると主張する任意の者に支払う任意の金に、任意の債務者救済法による任意の訴訟に関連する任意の金を含む。(V)任意の担保の交換、解除または不完全、または任意のクレジットに対して負担されるすべてまたは任意の義務の保証または任意の他の保証の任意の免除、修正、放棄または同意、または(Vi)上記の任意の状況と同様であるか否かにかかわらず、任意の貸手の抗弁または解除を構成する可能性のある任意の他の状況を含む任意の他の状況または状況；しかし、上記の規定は、信用状発行人が信用状の下に提出された為替手形および他の伝票が信用状条項に適合しているかどうかを決定する際に、借り手に与えるいかなる直接的な損害(相応または懲罰的損害ではなく)の責任を免除すべきではない。(E)信用状発行者の役割.各貸金人と各借り手が同意して、信用状の下の任意の引き出しを支払う時, 関連する信用状発行者は、いかなる責任も負いません。85#96042989 v 10を取得します

任意の伝票(信用状が明確に要求された即時為替手形、証明書、および伝票を除く)、または任意のそのような伝票の有効性または正確性を決定または照会するか、または任意のそのような伝票に署名または交付する人の許可。任意の信用状の発行者、代理に関連する任意の人、または任意の信用状発行者のそれぞれの往来者、参加者または譲受人は、いかなる貸金人にも責任を負わない：(I)貸手の要求または貸金人または要求された貸金人の承認を受けて、または取らないいかなる行動、(Ii)重大な不注意、故意的な不正行為または悪意がない場合には、いかなる行動をとるか、または(Iii)任意の信用状または信用状申請に関連する任意の伝票または文書の適切な署名、効力、有効性、または実行可能性。借り手は、任意の受益者または譲受人が任意の信用状を使用することによって生じる、またはしないすべてのリスクを負担するが、この仮定は、借主が法律または任意の他の合意の下で受益者または譲受人に対して享受する可能性のある権利および救済を排除することも意図していない。この条(E)第(I)~(Iii)項に記載の任意の事項については、信用証発行者、代理に関連する任意の人、または任意の信用証発行者の任意の取引人、参加者、または譲受人は、いかなる責任も負わない。しかし、この条項に逆の規定があっても、借り手は信用状発行者にクレームすることができ、その信用状発行者が借り手に対して責任を負う程度は、信用状振出者の深刻な不注意が借り手に与えるいかなる直接的な損害にも限定され、対応する損害または懲罰的損害ではない, 開設証人は受益者が信用証の条項と条件を厳格に満たす即時為替手形と証明書を提示した後、故意または深刻な不注意でいかなる信用状の項目でも支払わない。さらに説明するために、上記の規定に限定されるものではないが、各信用証発行者は、表面的には正しい伝票であり、さらなる調査の責任を負わず、反対の通知または情報にかかわらず、任意の信用証発行者は、任意の理由で無効または無効であることが証明される可能性がある譲渡または譲渡または信用証の下の権利または利益またはその全部または一部の収益を主張する任意の手形の有効性または十分性に責任を負うことができない。(F)現金担保。(I)任意の違約イベントが発生して継続しており、行政代理人または必要な貸金人が(場合に応じて)借り手が第8.02(Iii)節の規定に従って信用状債務を現金化することを要求する場合、または(Ii)第8.01(F)または(F)節に規定する違約イベントが発生しても継続している場合、借り手は、すべての信用状債務の当時の未償還金額(金額は、違約事件が発生した日に決定された任意のそのような信用証の最高抽出可能な金額の101%に相当する)を現金化しなければならない。(1)行政借り手が通知を受けた営業日は、当該通知がニューヨーク時間午後1：00前に受信された場合、又は(2)上記(1)項が適用されない場合は、行政借り手が通知を受けた日の第2営業日より遅れてはならない。(Y)行政借り手が上記(Ii)項の通知を受けた場合は、それに続く営業日とする, 8.01(F)または(G)節に規定される違約イベントが発生した平日、または、その日が営業日でなければ、その日直後の営業日であり、この2つの場合、締め切りはニューヨーク市時間午後1：00である。本協定について言えば、“現金担保品”とは、関連信用証発行者と循環信用貸金人の利益のために、行政エージェントと関連信用証発行者が合理的に満足する形式と実質文書(循環信用貸金人がここでこれらの文書に同意する)に基づいて、現金又は預金口座残高(“現金担保品”)を信用証義務の担保品質として行政エージェントに入金又は交付することを意味する。この用語の派生語には相応の意味がある。借入者は行政エージェントに与え，信用証発行者と循環信用貸金者の利益のために，このようなすべての現金，預金口座およびその中のすべての残高および上記のすべての収益に担保権益を付与する。現金担保は、担保エージェントのロックアカウントに保存されなければならず、いつでも利用可能な現金等価物に投資することをそれによって自己決定することができる。行政代理人が、現金担保として保有する任意の資金が行政代理人以外の誰(信用証発行者および循環信用貸金人を代表する)の任意の権利または要求、またはそのような資金の総額がすべての信用状債務の未返済金額の合計よりも少ないと判断した場合、借り手は、保証品代理人の預金口座に格納された上記の追加資金として、行政代理人の要求に応じて直ちに行政代理人に支払わなければならない。(A)上記未清算金の総額が(B)資金総額(あれば)を超える額に相当する, そして現金担保として持ち，行政エージェントはその担保がこのような権利やクレームの影響を受けないことを合理的に決定する.現金担保品として資金を引き出した任意の信用状を抽出する際には，法律の適用が許容される範囲内で，このような資金を関連信用状発行人の償還に利用しなければならない。任意の現金担保の金額が当該等の信用状債務の当時の未償還金額を超え、かつ他の違約事件が発生しておらず継続している限り(またはこのような現金担保品が違約事件の発生後に付与されていない場合、違約事件が発生せず、かつ継続している場合)、超過した部分は借り手に返却されなければならない。もしこのような現金担保品が違約事件の発生後に付与された場合、その違約事件が治癒または免除された場合、または当時違約事件が発生しておらず、継続して発生した場合、任意の現金担保品の金額およびその計算すべき利息は借主に返還されなければならない。当該現金担保品が違約事件発生後に付与されていない場合は、任意の現金担保品の金額及びその受取利息は、現金担保が存在しない場合に借主に返却しなければならない。(G)信用状費用。借り手は、本プロトコルに従って発行された信用状の各信用状の信用状費用を、その適用割合に従って各循環クレジット者の口座に支払い、この費用は、(I)適用される欧州通貨金利と(Ii)信用状項目の下で抽出可能な1日最高金額との積に等しい。この信用状手数料は四半期ごとに計算しなければなりません。このような信用状費用は毎年4月、7月、10月、1月の最初の日に満期になって支払わなければならない, この信用状の発行後の最初のこのような日から、信用状の満期日とその後に要求に従って支払います。適用為替レートが任意の四半期内に何か変化がある場合は、各信用状の1日最高金額をそれぞれ計算し、その適用為替レートが発効した四半期内の各期間の適用為替レートを乗算しなければならない。(H)信用状発行者への前払い費用と伝票及び手数料を支払う.借り手は、その発行された各信用状について、その自己の口座のために、その信用状項目の下で毎日最高抽出可能な金額の0.125%に相当する前払金を直接各信用状発行者に支払わなければならない(または適用される信用証発行人と借り手との間で別途合意される可能性のある他のパーセンテージ)。このような前払い費用は四半期ごとに計算され、滞納しなければならない。これらの前払い費用は毎年4月、7月、10月と1月の最初の日歴日に満期になって支払い、信用証発行後の最初の当該日から、信用状満期日及びその後の即日支払い日に開始しなければならない。また、借り手は、自分の口座のために、その信用状発行人が時々信用状に関連する慣例の発行、提示、修正およびその他の手数料、ならびに他の標準コストおよび料金を直接各信用状発行者に支払わなければならない。このような通常の費用および標準コストおよび料金は、要求されてから10(10)営業日以内に満了して支払うべきであり、払い戻しはできません。(I)信用状申請に抵触する.任意の信用状申請に反対の規定があっても、本契約条項と任意の信用状請求項との間に衝突があれば, 本協定は本合意条項を基準とする.87#96042989 v 10

(J)信用状振出人を1人増やす。循環信用貸主(またはその任意の子会社または関連会社)は、借主と循環信用貸主との間の書面合意に基づいて、本契約項の下の追加の信用状発行者とすることができる。行政エージェントは循環信用貸主の任意のこのような追加の信用状発行人に通知しなければならない。(K)循環クレジット引受金の延長に関連する準備金。任意のカテゴリの循環信用承諾の満期日が任意の信用証明書の満了前に発生した場合、(I)満期日が発生していない1つまたは複数の他のカテゴリの循環信用承諾が有効であった場合、このような信用状は、当該非終了カテゴリの循環信用承諾に従って発行されたと自動的にみなされるべきである(循環信用貸主のために第2.03(C)節に従って株式を購入し、循環信用ローンおよび支払いを行う義務を含む)が、総額は、そのような非終了カテゴリの下で使用されていない循環信用承諾の元金総額(任意の信用証の部分額面がこのように再分配されてはならないことを理解されたい)および(Ii)は、直後の(I)項に従って再割り当てされていない範囲を超えてはならない。借り手は、第2.03(F)節の規定に従って、このような信用状を現金化しなければならない。何らかの理由で、このような現金担保が提供されていない場合、または再分配が発生していない場合、満期カテゴリ下の循環クレジット融資者は、信用状におけるその参加権益に責任を負い続けるべきである。ただし、前文第1項による参加権の再分配の範囲は除外する, ある特定のカテゴリの循環信用承諾の場合、満期日の発生は、その期限前に発行された任意の信用状における循環信用貸金人の参加率に影響を与えるべきではない(減少させてはならない)。任意のカテゴリの循環信用約束の満期日から、信用状の昇華は、拡張カテゴリ下の貸主と合意しなければならない。疑問を免れるために、本プロトコルに何かの規定があっても、任意の信用状発行者がその身分で行動する約束は、事前に書面で同意されておらず、循環信用手配満期日の後(期限が有効であるので)または満期日を増加させてはならない。第2.04節運転限度額ローン。(A)スイング線。本協定に規定する条項及び条件を満たした場合、旋回額融資者は、任意の営業日(締め切りを除く)に、循環信用手配期限の前日まで、その総額が旋回限度額融資の未返済金額を超えてはならないことに同意し、その総額が、旋回限度額融資者である貸手の未返済循環信用融資と信用状債務の適用割合とを合計した場合であっても、融資者の循環信用承諾額を超えることができる。しかし、任意の回転限度額ローンを実施した後、(X)総残高は限度額の上限を超えてはならず、(Y)任意の貸手の循環信用ローン残高の総額に、その貸主がすべての信用証債務残高に適用されるパーセンテージを加えてはならない, また、すべての揺動限度額ローン残高における貸金人の適用割合は、その貸主の当時有効な循環信用約束を超えてはならない；また、任意の貸手が違約貸金者である場合には、要求された揺動限度額ローンを実施した後、第2.16(E)節の要求を満たしていない限り、任意の揺動限度額ローンの収益を使用して、任意の未返済の揺動限度額ローンの再融資を行うことができない。上記制限の範囲内で、本合意の他の条項及び条件の制約を受けて、借り手は第2.04節により借入金することができ、第2.05節により繰り上げて返済し、第2.04節により再借入金することができる。各旋回限度額ローンは基準金利ローンでなければならない。旋回限度額ローンを発行した後、各循環クレジット貸主は、ここで撤回できないとみなされ、旋回限度額貸付者からこのような旋回限度額ローンを購入するリスク参加額に無条件に同意しなければならず、その金額は、その融資者が適用されるパーセンテージに旋回限度額ローン金額の積を乗じたものに等しい。(B)借入手続き.各旋回融資は，行政借り手が旋回融資機関に取消不可の通知を出した後に行わなければならず，この通知は電話で発行することができる。このような通知は、ニューヨーク市時間の午後3：00前に要求された借入日に受信されなければならず、(I)借入する金額は、少なくとも100，000ドル(100，000ドルを超える任意の金額は25，000ドルの整数倍)、および(Ii)要求の借入日、すなわち営業日であることを具体的に説明しなければならない。このような電話通知は迅速にスイングローン機関に書面のスイングローン通知を渡すことで確認しなければならない, 行政借り手の担当者の一人が記入して署名します。スイングライン融資者が任意の電話スイング線ローン通知を受けた後、第4.02節のすべての適用条件が満たされる限り、スイングライン貸手は、ニューヨーク時間午後3時前に、スイングラインローン通知において指定された借入日の前に、そのスイングラインローンの金額を借り手に提供する。(C)運転限度額ローンの再融資。(I)循環信用貸主は、いつでもその唯一及び絶対的な適宜決定権で、借主(ここでは撤回できないように循環信用貸手にその名義で要求を提出することを許可することができる)を代表して、各循環信用貸手に基本金利ローンを提供することができ、その金額は、その貸主が当時返済していない循環信用ローン金額の適用パーセンテージに等しい。このような申請は書面で提出されなければならない(本合意については、書面請求は約束された融資通知とみなされるべきであり)、第2.02節に規定された基本金利融資元金の最低および倍数は考慮されていないが、循環信用承諾総額に使用されていない部分および第4.02節に規定されている条件の制約を受けている。旋回融資機関は，適用された承諾された融資通知を行政代理に提出した後，直ちに借入者にその通知の写しを提供しなければならない。各循環クレジット貸手は、ニューヨーク時間午前11：00または以前に通知を受けなければならない場合、約束された融資通知に規定された金額の適用割合に相当する金額を行政エージェントに提供し、ニューヨーク市時間午後1：00より遅くない支払いのために、行政代理オフィスの循環限度額貸主口座内で直ちに利用可能な資金を提供しなければならない, 第2.04(C)(Ii)節の規定によれば、資金を提供する各循環信用貸付業者は、借主にその金額の基本金利融資を提供したとみなさなければならない。行政代理は受け取った資金を揺動限度額貸主に送金しなければならない。(Ii)任意の循環限度額ローンが何らかの理由で第2.04(C)(I)節に従ってこの循環クレジット借款によって再融資できない場合、循環限度額融資者によって提出された基本金利ローン要求は、各循環クレジット融資者が関連する循環限度額融資におけるリスク参加のために資金を提供することを循環限度額融資者が要求し、各循環クレジット融資者が管理部門に支払うお金とみなされるべきである

第2.04(C)(I)節により旋回額貸主口座に支払われた代理人は、このような参加について金を支払うものとみなされる。(3)任意の循環クレジット貸主が第2.04(C)(I)節に規定する時間前に、本第2.04(C)節前に述べた規定により当該貸金人によって支払われなければならない任意の金を行政エージェントに渡すことができない場合、循環クレジット貸金人は、当該貸付け人に利息と共に回収することを要求すべき権利があり、その期間は支払いを要求した日から当該旋回融資機関が直ちに連邦基金金利の中で高い者が支払いを受ける日まで停止することができる。代替的に、利用可能な連邦基金金利がない場合は、行政エージェントが銀行間報酬に関する銀行業のルールに基づいて借り手と協議して決定した金利である。いかなる貸主(行政代理を通じて)に提出された本条第(Iii)項に規定する任意の借金に関する証明は決定的でなければならず、明らかな誤りはない。(IV)循環クレジット融資に参加するリスクを提供する循環クレジット融資または購入および支援リスクを提供する各循環クレジット融資者の義務は、第2.04(C)節の規定に従って絶対的かつ無条件でなければならず、(A)任意の理由で循環クレジット融資者、借り手、または任意の他の人に所有する可能性のある任意の相殺、反請求、補償、抗弁または他の権利、(B)違約の発生または持続、または(C)任意の他のイベント、イベントまたは条件を含む、任意の状況の影響を受けるべきではない, 上記のいずれかに類似しているか否かにかかわらず、各循環クレジット貸主は、第2.04(C)節に規定された循環クレジットローン(ただし、循環限度額ローンに参加するリスクを購入および支援しない)に基づく義務は、第4.02節に記載された条件によって制限される。このようなリスク参加資金のいずれも、借り手が旋回限度額ローンを返済する義務を解除または損害すること、および本協定で規定される利息を解除または損害することができない。(D)加入金を返済する。(I)任意の循環クレジット融資者が購入し、旋回限度額融資のリスク参加に資金を提供した後の任意の時間において、旋回限度額融資者が旋回額融資によって任意の支払いを受けた場合、旋回限度額融資者は、旋回限度額融資者が受信した同じ資金に、その適用可能なこのような支払いのパーセンテージを割り当てる(利息を支払う場合には、融資者がリスクに参加する期間を反映するように適切に調整される)。(Ii)第10.06節に記載されているいずれかの場合(旋回貸金者によって適宜達成された任意の和解合意を含む)において、旋回融資機関が任意の旋回融資の元金又は利息について受信した任意の支払を旋回融資機関によって返還しなければならない場合、各循環貸付貸手は、行政代理の要求に応じて旋回融資機関にその適用のパーセンテージを支払い、その要求の日から当該金額が返還された日までの利息を加えなければならない, 年利率は連邦基金金利に等しい。行政エージェントは揺動限度額融資者の要求に応じてこのような要求を提出する。(E)スイング限度額貸主口座利息。旋回ローン機関は借り手に旋回ローン利息の領収書を発行する責任を負わなければならない。各サイクル90#96042989 v 10クレジット貸手が、第2.04節に従ってその基本金利ローンまたはリスク参加に資金を提供して、任意の揺動限度額ローンにおける融資者の適用割合を再融資する前に、適用パーセントの利息は、揺動限度額融資者によって完全に負担されなければならない。(F)スイング限度額貸手に直接支払います。借り手は揺動線ローンに関するすべての元金と利息をサイクロイドローンの借り手に直接支払わなければならない。(G)循環クレジット引受金の延長に関する準備金。任意の種類の循環信用承諾の満期日が別の種類または複数の循環信用承諾が有効であり、期限が長いときに発生する場合、最も早く出現した満期日に、すべての当時返済されていなかった回転限度額ローンは、その日に全額返済されなければならない(そして、この期限の出現によってこのような回転限度額ローンの参加度を調整してはならない)。しかしながら、この最も早い満期日に発生した場合(第2.03(K)節で説明したように、任意の循環クレジットローンの返済および信用証参加額の再割り当ての後)、期限が発生した後も有効な循環クレジット承諾を延長し、対応する未償還循環限度額ローンを生成するために十分な未使用の延長循環クレジット承諾が存在しなければならない場合、循環限度額貸主の同意が得られる場合, この日にこのような循環限度額ローンに参加する金額を自動的に調整すべきであり、このような循環限度額ローンは関連する循環信用約束だけによって発生するとみなされるべきであり、このような循環限度額ローンはこの最も早い満期日に全数返済する必要はない。疑問を免れるために、回転貸出機関が事前に書面で同意しない場合、その身分で行動する約束は、循環信用手配期限の後(期限が有効であるので)または増加するまで延長されてはならない。第2.05節繰り上げ返済。(A)オプションの前金。(I)借り手は、行政借り手が行政代理に通知した後、プレミアムまたは罰金を支払うことなく、任意のカテゴリの融資の全部または一部を随時または随時自発的に前払いすることができる(第3.04節に記載された者を除く)。しかし、(1)行政エージェントは、ニューヨーク市時間午後1：00までにこの通知を受けなければならない。(A)3営業日前に欧州通貨金利期限ローンを前払いし、(B)1営業日前に基本金利ローンを前払いしなければならない。(2)欧州通貨金利期限ローンを早期返済する任意の元金金額は、1，000，000ドル以上100，000ドル以上の整数倍でなければならない。(3)任意の基本金利ローンの前払い元金は、500，000ドル、または100，000ドルを超える整数倍でなければならないか、またはいずれの場合も、その時点で返済されていないすべての元本である。各このような通知は前金の日付と金額、そして前払いするローンの種類とタイプ、そして定期ローンを前払いするかどうかを指定しなければなりません, この種のローンの利息期限。行政エージェントは、各適切な貸手が受信した各そのような通知と、その貸手が適用するそのような前払いの割合とを直ちに通知するであろう。その通知が借り手によって発行された場合、借り手は、事前に支払わなければならず、その通知に規定された支払金額は、通知に規定された日に満了して支払わなければならない。事前支払いされた欧州通貨レート用語SOFRローンは、すべての計算すべき利息と、3.04節に基づいて要求される任意の追加金額とを付随しなければならない。第2.05(A)条に規定する任意の事前返済に係る借入者が選択された場合には、当該事前返済は、違約貸金者のいかなる融資にも適用されない。91#96042989 v 10

(Ii)借り手は、適用可能な運転限度額融資者(副本予行政代理と共に)に随時または時々通知し、割増または罰金を徴収することなく、任意に運転限度額ローンの全部または一部を前払いすることができる。しかし、(1)この通知は、ニューヨーク市時間の午後1：00前に受信されなければならず、(2)ドルで前払いされた任意のこのような旋回融資の元金は、最低100，000ドル、または100，000ドルを超える整数倍、またはその時点で返済されていないすべての元本でなければならない。各このような通知は、前金の日付と金額を具体的に説明しなければならない。(Iii)本合意に相反する規定があっても、借り手は、第2.05(A)節に規定する任意の事前返済通知を取り消すことができ、早期返済がすべての融資に対する再融資によるものである場合には、再融資を完了してはならないか、または他の方法で延期しなければならない。(B)強制的に繰り上げ返済する。(I)いつでも、未返済融資総額の元本総額(現金で保証された信用状の額面を含まない)が限度額上限を超えた場合、借り手は、1つの営業日内に、行政代理人の通知を受けた後、先に運転限度額融資を前払いし、その後前払い(又は信用状の場合、第2.03(F)節で要求された金額で現金担保品を前払い)当時返済されていない他の融資は、その金額は上記超過額に等しい。ただし、(B)(I)項のいずれの規定も、循環信用承諾を減少させてはならない。(Ii)本契約第3.04節の規定に適合する, 本2.05節の規定によると、ローンに関連するすべてのこのような支払いは保険料や罰金を受けません。第2.05節に支払うローン元金のすべての支払利息は、支払の日に行政エージェントによって支払われるべきか、または行政エージェントによって借り手に計上された任意のローン口座を選択することができる。借り手がこの目的で行政エージェントが指定した銀行口座に支払った利息がニューヨーク時間午後3時以降にその銀行口座に入金された場合，利息は次の営業日まで計上され期限が切れなければならない.(Iii)現金支配期間が発生した後、および行政エージェントが行政借り手に通知した間のいつでも、行政エージェントは、各営業日に2，000，000ドルを超えるすべての資金(例外口座に保有されている資金を含まない)を集中口座に記入し、第2.05(B)条に従って受信されたすべての金額を、行政エージェントによって維持される1つまたは複数のアカウントまたは行政エージェントによって示される他の口座に使用しなければならない。このアカウントで受信されたすべての金額は、8.04節の規定に従って行政エージェントによって使用されなければならないが、そのような金額は、その中の“第1”、“第4”または“第9”から“最後”条項に適用されてはならない。(C)利息、資金損失等。第2.05節に規定するすべての前金には、そのすべての支払利息が添付されており、利息期限の最終日以外の日に欧州通貨為替レート用語SOFRローンが前払いされている場合は、当該欧州通貨為替レート用語SOFRローンについて第3.04節に従って借りた任意の金額とともに支払われなければならない。92#96042989 v 10セクション2.06の終了または削減コミットメント。(A)オプション。借り手でいいです, 行政エージェントに書面で通知した後、任意のカテゴリの未使用コミットメントを終了するか、または時々任意のカテゴリの未使用コミットメントを永久的に減少させる。しかしながら、(I)そのような通知は、終了または減少の日の3(3)営業日前に行政エージェントによって受信されなければならず、(Ii)そのような部分的に減少した任意の合計金額は、1，000，000ドル、またはその100，000ドルの任意の整数倍を超えるべきであり、(Iii)循環クレジット約束の任意の減少を実施した後、信用状または回転限度額の増加が循環信用スケジュールの金額を超えた場合、再ローンは、超過した金額を自動的に減算しなければならない。借り手に別の規定がない限り、いかなるこのような承諾減少額も、信用状の昇華または運転限度額の昇華に適用されてはならない。借り手は、その指示に基づいて、任意の終了または減少した引受支払いを各支払いカテゴリ間に割り当てることができることを理解および同意されるべきである。上記の規定にもかかわらず、借り手は、任意の終了承諾の通知を撤回または延期することができ、終了承諾がすべての適用可能な融資の再融資によって引き起こされる場合、再融資を完了するか、または他の方法で延期してはならない。（Ｂ）[保留されている]それは.(C)承諾額の削減；費用の支払いを適用する.行政エージェントは、信用状の昇華、揺動線の昇華、または本第2.06条に規定する任意のカテゴリの未使用引受支払いの任意の未使用部分を終了または減少させることを直ちにクレジット者に通知しなければならない。任意のカテゴリの未使用承諾額が減少した場合、カテゴリの各貸主の承諾額は、貸金者が減少した限度額の適用割合で減少しなければならない(3.06節に規定された任意の貸主の承諾額を終了することを除く)。第2.07節はローンを返済する。(A)循環クレジットローン。借り手は循環信用ローンの満期日に貸主の応課差借款口座に関する行政代理にその日のすべての未返済循環信用ローンの元金総額を返済しなければならない。(B)運転限度額ローン。借り手は(I)ローン発行後5(5)営業日と(Ii)循環信用手配期限中の比較的早い日にその回転限度額ローンを返済しなければならない。第2.08節利息。(A)第2.08(B)節の規定に適合する, (I)各欧州通貨RateTerm Sofrローンの未償還元金は、各利息期間において、その金利期間の欧州通貨RateTerm Sofrに適用金利に相当する年利で利息を計上しなければならず、(Ii)各基本金利ローンは、適用借入日から基本金利プラス適用金利に等しい年利で利息を計上しなければならない。(B)借り手は、法律の適用によって許容される最大範囲内で、本プロトコルの下で期限を超えた未払い金の利息を、常に違約率に等しい変動年利で支払わなければならない。超過利息および未払い利息(超過利息を含む)93#96042989 v 10

利息)は、任意の必要な追加合意に関連する法律を含む、法律の適用が許可され、その制約を受ける最大限度で、要求された期限および支払いに適用されなければならない。(C)各ローンの利息は、各ローンに適用される利息支払日及び本プロトコルで規定される他の時間に満了し、延滞形態で支払われなければならない。本合意項の下の利息は、判決の前及び後、及び任意の債務救済法による任意の訴訟手続の開始前及び後に、本合意の条項に基づいて満期になって支払わなければならない。第二百九十九条費用。(A)借主は、ドル同日資金で行政代理に承諾料(“未使用承諾料”)を支払うことに同意し、各貸金者の口座に記入し、この承諾料(“未使用承諾料”)は、当該貸主の循環信用承諾額が当該貸金人の適用百分率の和を超える毎日平均値であり、その合計は、(1)適用カテゴリローンの未償還元金総額と(2)すべての未返済信用状項の下で当時適用可能な未使用承諾料料率がすべての未使用信用状項目で抽出された最高限度額であり、毎年4月、7月1日(X)に支払い、十月と一月, 締め切り後の最初のこのような日付から始まり、(Y)循環クレジット終了日。(B)借主は、指定された額及び時間に別途書面で合意された費用を代理人に支払わなければならない。このような費用は支払い時に全額稼ぐべきであり，いかなる理由でも返却してはならない(借り手と適用代理人の間で明確な約束がない限り)。第2.10節利息と費用の計算。基本金利が“企業基本金利”によって決定された場合、すべての基本金利ローンの利息計算は、1年365日または366日(状況に応じて)と実際に経過した日数に基づいて計算されなければならない。その他のすべての費用と利息の計算は毎年三百六十(360)日と実際に経過した日数に基づいていなければならない。各ローンの利息は、当該ローンが発行された日に発生しなければならないが、当該ローン又はその任意の部分は、当該ローン又はその部分が支払われた日に発生してはならない。ただし、当該ローンが発行された日に償還されたいずれかの当該ローンは、1(1)日の利息に計上されなければならないが、第2.12(A)条には別の規定がある。行政エージェントは，本契約項における金利や費用の決定ごとに決定的であり，すべての目的に対して拘束力を持ち，明らかな誤りはない.第2.11節債務証明書。(A)各貸主のクレジット延期は、貸手によって保存されている1つまたは複数の口座または記録、ならびに登録簿の1つまたは複数のエントリによって証明されなければならない。しかしながら、そのように記録またはそのようにすることができなかったいかなる誤りも、本契約の下で債務に関連する任意の借金を支払う義務を制限または影響を与えるべきではない。もし貸手が保存している勘定と記録と登録簿の間に何か衝突があれば, 証明できる間違いがない場合、登録簿は確実でなければならない。任意の貸手が行政エージェントを介して提出した要求に応じて、借り手は、署名し、(行政エージェントを介して)貸手に、融資者またはその登録譲受人に対応する循環信用手形を交付しなければならない。この手形は、融資者の融資を証明するほか、そのような勘定または記録の証拠を提供しなければならない。各貸手は、94#96042989 v 10付表をその循環クレジット手形に添付し、その融資および支払いの日付、タイプ(適用される場合)、金額、および満期日を裏書きすることができる。第2.12節一般支払い。(A)借り手は、任意の反弁索、抗弁、補償、または相殺のために無条件に金を支払わなければならない。本契約にはまた明確な規定がある以外に、借主の本契約項の下でのすべての支払いは、午後3：00までに適用される行政代理オフィスでドルおよび即時に利用可能な資金で行政エージェントに支払い、対応する貸手の口座によって支払わなければならない。ニューヨーク市時間はここで指定された期日です。行政エージェントは、その適用割合(または本明細書で規定する他の適用シェア)を、各貸手がその融資者が適用する融資オフィスの同種の資金に電気的に送金する適用シェアに迅速に割り当てる。行政代理は午後3時以降に受け取ったすべての支払い適用される利息または費用は次の営業日に受信されるとみなされるだろう。各ローン伝票のすべての支払いはドルで支払わなければなりません。(B)“利子期間”の定義に掲げる者を除く，借り手の任意の支払いは営業日以外のある日に満了しなければならない, 支払いは次の営業日に支払わなければなりません。時間の延長は利息または料金の計算に反映されなければなりません(場合によっては)。(C)借り手または任意の貸手が、行政エージェントに任意のお金を支払うことを要求する日前に行政エージェントに通知しなければ、借主または貸手がその金を支払わない限り、行政エージェントは、借主または貸手(状況に応じて)が直ちに支払いを行ったと仮定してもよく、そのように要求する必要はないが、その金を所有する権利を有する者に対応する額の金を提供することができる。このようなお金が実際に即時利用可能な資金で行政エージェントに支払われていない場合、(I)借り手がそのようなお金を支払うことができない場合、適用される貸手は、その仮定の支払いのうち、直ちに利用可能な資金を貸主に提供するために直ちに行政エージェントに支払うことを要求すべきであることに同意する。行政エージェントが融資者にそのお金を提供した日から直ちに使用可能な資金が行政エージェントに返済される日までの毎日の利息と共に、銀行業同業補償規則に従って連邦基金金利と行政エージェントが決定した金利のうちの大きな者を基準としてはならないことはいうまでもない。本合意の任意の規定は、任意の貸手がその約束を履行する義務を免除するとみなされてはならないこと、または当該融資者が本契約項目の下の任意の違約により、任意の貸手に対して所有する可能性のあるいかなる権利を侵害することができないことは言うまでもない。(2)いかなる貸主が上記金を支払うことができなかった場合は，当該貸金者は，その額の利用可能な資金を直ちに行政代理に支払うことを要求しなければならない, 管理エージェントが借り手にその金額を提供した日から管理エージェントが連邦基金金利と管理エージェントが銀行業規則第95#96042989 v 10号で決定した金利に従ってその金額を回収する日までの期間の利息(“補償期間”)

同業補償。貸手が(そのすべての支払利息と共に)行政代理に支払いを行う場合、支払金額(遅納金のために計算され得る利息および支払い可能ないかなる利息も含まない)は、適用される借入金に含まれる貸手の融資を構成しなければならない。融資者が行政代理人の要求に応じて直ちにその額を支払うことができない場合、行政代理人は借り手に要求を提出することができ、借り手はその額を補償期間内の利息と共に行政代理人に支払わなければならず、金利はローンに適用される。この条項は、いかなる貸主がその約束を履行する義務を免除するか、または行政代理または借り手が、本合意の下での任意の違約によって、貸手に対して所有する可能性のある任意の権利を損害するとみなされてはならない。行政代理人が本契約項の下で貸手または任意の信用状振出人の口座のために支払う任意の金について、行政代理人は(この裁定は決定的でなければならず、明らかな誤りがない)次のいずれか(“撤回可能金額”と呼ばれる)が適用されると認定する：(1)適用される借主は、事実上支払われていない、(2)行政代理人が支払う金は、その借り手が支払う金額を超えている(当時の借金の有無にかかわらず)、または(3)行政代理人は、何らかの他の理由で誤って支払いを行った。各貸金人または適用される信用状振出人(場合に応じて)は、そのように貸金人またはその信用状振出人に割り当てられた撤回可能な金額を直ちに行政エージェントに返済することを要求し、その利息を直ちに支払うことに同意する, 上記金額が割り当てられた日から行政代理人に支払う日からの毎日は、連邦基金金利と行政代理人が銀行業同業報酬規則に基づいて決定した金利のうち大きい者で計算される。行政代理は、第2.12(C)条に規定する任意の借金に関する通知を任意の貸主又は行政借り手に発行することは決定的であり、明らかな誤りはない。(D)融資者が本条第2条の前述の規定に従って提供する任意の融資のために行政エージェント機関に資金を提供する場合、行政エージェント機関は、第4条に記載されている信用延期の適用条件が満たされていない場合、または本条項に従って免除され、借り手にそのような資金を提供できない場合、行政エージェント機関は、これらの資金(貸手から受け取った資金と同じ)を貸主に返還し、利息を徴収しないべきである。(E)本プロトコル項目の下で融資者が融資を発行することと、信用状及び運転限度額融資に参加するための資金を提供する義務とは、連携ではなく、いくつかの項目である。いかなる貸主も、本協定で規定された任意の日にいかなるローンを発行することができず、またはそのような参加のための資金を提供することができず、その日に他のいかなる貸主もそのようにする相応の義務を免除することはできない, いかなる貸主も、他の貸主がそのように融資を提供することができなかったか、またはその参加権を購入することに無責任である。(F)本条例のいかなる条文も、任意の融資者に任意の特定の場所または方法で任意の融資を取得する義務がある資金としてはならない、または任意の融資者が任意の特定の場所または方法で任意の融資を取得したことを示す資金を構成してはならない。(G)行政エージェントが本プロトコルまたは任意の他の融資ファイルに従って受信した任意の支払いが、本プロトコルまたは本プロトコルおよび他の融資文書に関連するすべての対応する行政エージェントおよび貸手に対応するすべての支払いを任意の日に全額支払うのに十分でない場合、そのような支払いは、行政エージェントによって割り当てられ、行政エージェントおよび貸手によって第8.04節に規定される優先順位で使用されなければならない。行政エージェントが資金を受け取った場合、融資伝票の下または融資伝票に関連する融資当事者の義務で資金を使用するために使用され、融資伝票がこのような資金の使用方法を規定していない場合、行政エージェントは、融資者が以下の金額の適用割合でこれらの資金を各貸手に割り当てることを選択する義務がない。(A)当時のすべての未返済融資の未返済金額と、(B)当時未返済のすべての信用状債務の未返済金額と、その時点でその貸主に借りていた未返済ローンまたは他の債務を返済または早期に返済する。第2.13節で支払いを共有する。本契約にはまた明確な規定があるほか、任意の貸主がその発行された融資またはそれが保有する信用状義務または運転限度額ローンに参加することによって任意の支払いを受ける場合(任意であっても、非自発的であっても、任意の相殺権を行使することによって), その課税シェア(または本協定に規定する他の株式)を超える場合、当該貸主は、直ちに(A)その事実を行政エージェントに通知し、(B)他の貸手に、彼らが発行した融資の部分および/またはその保有する信用証義務または運転限度額ローン(どの場合に依存するか)のうちのサブ部分を額面別に購入し、当該購入貸主が当該ローンまたはその部分ローン(どの場合に応じて)の複数の支払いを比例的に分担させるべきであるか。ただし、(X)その後第10.06項に記載のいずれかの場合(住宅購入貸主によって適宜達成された任意の和解を含む)が住宅購入貸金人に全部又は一部の超過支払いを取り戻す場合は、この範囲内で、この購入は撤回されなければならず、他の各貸主は、住宅購入貸主にそのために支払われた購入代金を返済しなければならない。(一)返済貸主が返済しなければならない額と(二)購入貸主に回収した総金額との割合に応じて、当該返済貸主の課税額に等しい借款額((一)返済者が返済しなければならない額と(二)購入貸金者に回収された総金額との割合)とを併せて、もはやいかなる利息もなく、貸金を購入する者が回収した総金額について支払う又は支払う利息又はその他の額, (Y)第2.13節の規定は、借主が本契約の明示的な条項に従って行われる任意の支払いに適用されるものと解釈してはならず、又は貸手が、その任意のローン又は参加信用状義務の一部として、任意の譲受人又は参加者の対価格に譲渡又は販売して得られた任意の支払いとして解釈してはならず、(Z)第2.13節の規定は、貸主延長部分であるが全ての満期日又は満期日ではないために任意のカテゴリに適用される貸金人が比例しない支払と解釈してはならない。このカテゴリのローンまたは約束または適用金利(または他の定価条件、任意の費用、割引、またはプレミアム)を含む融資または貸手の約束は、本合意によって許容される範囲内でそのような延期のいずれかに同意された。借り手は、他の貸手から参加権を購入する任意の貸主は、法律の適用許容の最大限において、その参加権に関連するすべての支払い権利(相殺権を含むが、第10.09条の制約を受ける必要がある)を完全に行使することができ、融資者が借り手の直接債権者であるようにすることができる。行政エージェントは、第2.13節に従って購入された参加記録(証明可能な誤りがない場合、その記録は確実で拘束力があるべきである)を保持し、それぞれの場合、そのような購入または返済後に貸金人に通知する。第2.13節購入参加権に基づく各貸主は、購入開始後にすべての通知、請求、要求を行う権利がある, 本協定項の下で購入した債務部分に関する指示及びその他の通知は、その程度は、融資者が購入した債務の元の所有者である程度と同程度である。2.14節逓増信用延期。(A)借り手は、1回または複数回の追加金額および任意の97#96042989 v 10を要求するために、締め切り後の任意の時間または時々行政エージェントに書面通知を提出することができる

循環クレジット承諾カテゴリ(毎回増加、すなわち“循環承諾増加”)であるが、以下に言及する任意の増加プロトコルの効力を発効させた後、この循環承諾増加を実施した後、違約または違約イベントが発生してはならない。(B)(1)サイクル当たりの引受増加額の元金総額は、5，000，000ドル以上でなければならない(ただし、この額が以下に掲げる限度額のすべての残りの利用可能な金を表す場合、その額は5，000，000ドル未満であってもよい)(かつ増分は最低1，000，000ドルを超える)、および(2)本プロトコルにおける循環引受増加額の総額は、(A)75，000ドルの和を超えてはならない。(B)および第2.05(A)節に規定される選択可能な前払い金総額は、本プロトコルの下で約束された恒久的な減少に伴う(第2.16節に従って任意の“米国銀行”条項を終了することを含む)。(C)循環承諾額の増加は、循環信用承諾額と同一視すべきであり、循環信用計画の一部とみなされるべきである(循環承諾額の増加を完了する必要がある場合、循環信用承諾額の利益率、金利下限、および未抽出承諾料を増加させることができ、循環承諾額の増加を提供する貸主に追加の前払い費用または同様の費用を支払うことができることはいうまでもない)。(D)行政借り手は、第2.14節に交付された各通知に基づいて書面で発行され、申請された額及び関連する循環引受金が増加した提案条項を列挙しなければならない。行政借り手が事前に書面で同意したことで，循環承諾が増加することができる, (B)任意の他の銀行、金融機関、他の機関の融資者、または他の投資家(“追加の融資者”と呼ばれる任意の他の銀行、金融機関、または他の投資家)であるが、行政エージェントは、10.07(B)条に基づいて、融資および/または承諾を融資者または追加の融資者に譲渡することが行政エージェントの同意を得る必要があることに同意した(無理に引き延ばしたり、遅延したりしてはならない)このような循環的約束を増加させることに同意しなければならない。(E)本プロトコルの修正(“増分プロトコル”)および借り手が署名した他の融資文書(ある場合)によれば、循環的コミットメントの増加に関するコミットメントは、各貸手が、ある場合、各追加の貸手および行政エージェントにそのようなコミットメントを提供することに同意する本プロトコル項目の下のコミットメントとなるべきである。第2.14(C)節の制約の下で、増分プロトコルは、他の融資者の同意なしに、本プロトコルおよび他の融資文書に対して、本プロトコルおよび他の融資文書を、本節の規定を実施するために、必要または適切に合理的に判断する修正を行うことができる。任意の増分プロトコルの有効性は、その日付(それぞれ)でなければならない, 4.02節で規定された各条件の“漸増施設閉鎖日”)(4.02節で言及されたすべての“クレジット延期日”は、漸増施設閉鎖日を意味するものとみなされることが理解されるべきである。借り手は、任意の循環約束増加項目の下で、本協定で禁止されていないいかなる目的でも融資収益を使用するだろう。(F)(I)借り手は、任意の循環コミットメント増加の機会を既存の貸手に提供する義務がない。(Ii)本節に基づいて循環信用承諾額を増加させるたびに、この増加の直前にこのカテゴリ循環信用承諾額を有する各貸主は、自動的かつさらなる行動をとる必要がなく、この増加について一部の循環信用承諾を提供する増加を約束した各貸手(各貸主は“循環信用承諾増額貸金人”)に割り当てられており、各このような漸増循環信用承諾額の増加貸金者は自動的であり、さらなる行動を必要としないとみなされ、この合意項の下で未返済信用証および循環融資限度額の一部に関与しているとみなされる。このような譲渡および仮定とみなされる各参加を実施した後、(A)信用状の下での未償還融資総額および(B)本プロトコルの下で、そのような循環クレジット承諾を有する各貸主(そのような増分循環クレジット約束が貸手を増加させることを含む)によって所有される各融資額融資のパーセンテージは、このような貸主の循環信用承諾総額によって表されるすべてのこのような貸主の循環信用承諾総額のパーセンテージに等しいであろう。もし増加の日にこのようなローンが返済されていなければ, このようなローンは、循環コミットメント増加発効の日または前に、本プロトコルに従って提供される追加融資(そのような循環クレジット約束の増加を反映する)の収益から前払いされなければならず、プリペイドは、そのような前払いローンの計算された利息および任意の貸主が第3.04節に従って発生する任意の費用を伴うべきである。(G)2.14節は2.02(B)節または10.01節のそれとは逆の任意の規定に置き換えるべきである.疑問を生じないように、必要な貸手の同意を経て、第2.14節の任意の条項を修正することができるが、このような修正は、貸手の同意なしに任意の循環的約束の増加を提供することを融資者に要求してはならない。第2.15節循環信用融資と循環信用約束の延期。(A)借り手は、要求を提出する際に存在する任意のカテゴリの循環信用コミットメントの全部または一部および/または任意のカテゴリの延長された循環クレジットコミットメント(場合によっては、任意の以前に延長された循環クレジットコミットメントを含む)(“既存の循環クレジットコミットメント”および任意のそのような配置下の任意の関連する循環クレジットクレジットを含む)を随時かつ時々要求することができ、“既存の循環クレジットローン”と呼ぶことができる。各既存の循環信用承諾および関連する既存の循環信用融資は、その終了日およびそのような既存の循環信用承諾に関連する任意の既存の循環信用融資元金の全部または一部の支払いの予定満了日(このように延長された任意の既存の循環信用承諾、“延長された循環クレジット承諾”、および任意の関連する循環クレジット保証)を延長するために、“既存の循環クレジットカテゴリ”と呼ばれる“既存の循環信用承諾および関連する既存の循環信用承諾および関連する既存の循環信用融資の全部または部分的な支払いを延長するために、変換または交換される, “循環信用ローンの延長”)は、本第2.15節と一致する他の条項を規定する。任意の延長された循環信用承諾について任意の延期合意を締結する前に、行政借り手は、行政エージェントに書面通知(行政エージェントは、適用される既存の循環信用承諾カテゴリの各貸主に通知のコピーを提供し、この要求をカテゴリのすべての貸主に平等に提供すべきである)(“延期要求”)を提供し、プロトコルに従って設定される延長循環信用承諾の提案条項をリストしなければならない。これらの条項は、それを延期する既存の循環信用承諾(“指定された既存の循環信用承諾カテゴリ”)に適用される条項と同様でなければならないが、(W)このような延長された循環信用承諾のすべてまたは任意の最終期限は、指定された既存の循環信用承諾カテゴリの既存の循環信用承諾の最終期限の後に遅延することができる；(X)(A)99#96042989 v 10の金利、利差、金利下限、前払い費用、融資割引、元の発行割引、および前払いプレミアム

延長された循環信用承諾は、指定された既存の循環信用承諾カテゴリの既存の循環信用承諾の費用および/または保険料とは異なる可能性があり、および/または(B)このような延長された循環信用承諾を提供する貸金者に追加料金および/または保険料を支払うことができ、(A)および(Y)項に記載された任意の項目の追加または代替として、(1)延長された循環信用承諾に関する未抽出循環信用承諾料率は、指定された既存の循環信用承諾クラスのレートとは異なる可能性があり、および(2)延期プロトコルは、最終期限日以降の任意の期間に適用される他の契約および条項を規定することができる。ただし、第2.15節に相反する規定があっても、又は他の規定があっても、(I)任意の延長循環信用承諾項の下での延長循環信用承諾項目の借入金及び償還(永久償還及び終了承諾に関連するものを除く)、指定された既存の循環信用承諾種別(そのメカニズムは、適用可能な延期協定によって実施することができ、指定された既存の循環信用承諾種別の借入金及び償還手続に関連する技術的変更を含むことができる)の任意の借入金及び償還を比例して行うことができる。(2)延期循環信用承諾及び延期循環信用融資の譲渡及び参加は、第10.07節及び(3)節に規定する譲渡及び参加規定を遵守しなければならないが、第2.06(A)及び(C)節に規定する適用制限を遵守しなければならない, 借り手と貸金人の合意により、延長された循環信用融資(および関連する延長された循環信用承諾の対応する永久的減少)を永久的に償還することが可能になるべきである。いかなる貸主も、任意の延期要求に従って、その任意の既存の循環信用カテゴリの任意の融資または循環信用承諾を循環信用融資を延長するか、または循環信用承諾を延長するために変換または交換することに同意する義務はない。任意の延期された一連の任意の延期循環信用コミットメントは、既存の循環クレジットコミットメントカテゴリを指定する既存の循環クレジットコミットメントおよび任意の他の既存の循環クレジットコミットメント(その日にそのように設定された任意の他の延長された循環クレジットコミットメントと共に)とは異なる循環クレジットコミットメントカテゴリを構成しなければならない。(X)行政借り手がその選択時に任意のこのような延期を完了する条件(“最小延期条件”)として指定することができることを前提として、(X)行政借り手がその選択時に任意のこのような延期を完了する条件(“最小延期条件”)、すなわち、任意またはすべての適用カテゴリを提供する循環クレジットローン(場合によって決定される)の最低金額(行政借り手が自ら決定し、関連延期要約で指定することができ、借り手は免除することができる)、および(Y)任意のカテゴリの延期循環クレジットローンの金額を10ドル以下にしてはならないことを前提とする。行政エージェントが最低支払額を放棄しない限り、000，000(“最低支払額”)である。行政代理と貸金人は、本2.15節で述べた取引(任意の利息の支払いを含む疑問を生じないためのもの)に同意する, 任意のサイクルクレジットローンの費用または保険料)を放棄し、本プロトコルの任意の条項(第2.05、2.12および2.13節を含むがこれらに限定されない)または任意の他のローン文書の要件を放棄し、そうでなければ、そのような展示期間または本2.15節で予想される任意の他の取引を禁止する可能性がある。(B)行政借り手は、既存のカテゴリの下の貸手が応答することを要求された日の少なくとも5日前(または行政エージェントが自ら決定可能なより短い期限)に行政エージェントに適用の延期要求を提出し、本2.15節の目的を達成するために行政エージェントが作成または受け入れた手続きに同意しなければならない。任意の貸主(“拡張期間貸金者”)は、延期要件に適合する既存のカテゴリ100#96042989 v 10の循環信用コミットメントの全部または一部(または任意のより早い延長された循環クレジットコミットメント)を延期ローン/コミットメントに変換または両替することを望む場合、延期要求において指定された日または前に行政エージェントに通知しなければならない(“延期選択”)それは、ローン/コミットメントを延長する循環クレジットコミットメント(および/または任意の以前に延長されたサイクルクレジットコミットメント)に変換または両替することを選択した(行政エージェントによって適用される任意の最低額面要件の規定)。延期選択を受けた循環信用承諾額(および任意の以前に延長された延期循環信用承諾額)の総額が、延期要求に応じた延期融資/承諾額、循環クレジット承諾額を超える場合, 延期されて選択されたまたはより早い延長された循環信用承諾(誰が適用されるかに依存する)は、毎回の延期選択に含まれる循環信用承諾額およびより早い延長された循環信用承諾額に基づいて、または適用される延期合意に従って別の協定があり、比例(行政エージェントによって決定される可能性のある丸め込み要求に関する規定)に従って、延長融資/約束に変換または交換されるべきである。任意の既存の循環信用承諾を延長された循環信用承諾に変換したにもかかわらず、影響を受けた既存の循環信用承諾カテゴリを指定する各既存の循環信用承諾の保持者が明確に同意しない限り、循環信用貸主が第2.04条に規定する循環限度額ローンおよび第2.03条に規定する信用証によって負担される義務については、このような拡張された循環信用承諾は、既存の循環信用承諾カテゴリを指定するすべての既存の循環信用承諾よりも優遇された待遇を受けてはならない。しかし、適用される延期協定は、適用される運転限度額貸主及び/又は適用される信用状発行者が展期間に同意する限り、運転限度額ローンの満期日及び/又は信用状発行の最終日を延長することができ、運転限度額ローン及び信用状発行に関する義務(適用期間合意に規定されたメカニズムに基づいて)を継続的に履行することができることを規定することができる(このような展示期間は、いかなる他の貸主の同意も必要としないことを理解すべきである)。(C)延長された融資/承諾は、本協定の改正案(“延期協定”)によって決定されなければならない, 第2.15(C)節の最後から2番目に明確に規定された範囲を除いて、第10.01節にいかなる逆規定があっても、貸金者、行政代理、延長貸金者によって署名された延長融資/承諾については、融資者の延長を除くいかなる貸主の同意も要求すべきではない。本プロトコルに逆の規定があっても、任意のカテゴリの既存の循環信用コミットメントが、関連する所定の期限の任意の日(“延期日”)を延長するために、上記(A)のセグメントに従って変換または交換され、任意の特定の既存の循環クレジットコミットメントカテゴリの下で各貸主の既存の循環クレジットコミットメントを延長する場合。このような既存の循環信用承諾の元金総額は、その日に貸主が変換または交換した延長循環信用承諾元金総額に等しい金額(または借り手が融資者と同意した任意のより大きな額)を減算するものとみなされ、このような延長循環信用承諾は、指定された既存の循環信用承諾カテゴリおよび任意の他の既存の循環信用コミットメント(その日にそのように設定された任意の他の延長サイクルクレジットコミットメントと一緒に)から分離された循環クレジットコミットメントカテゴリとして設定されるべきであり、(B)は、任意の延期日のように、任意の期間貸金者の任意の既存の循環信用ローンは、指定された既存の循環クレジット承諾カテゴリの下で返済されていません, このような既存の循環クレジット融資(および任意の関連参加)は、拡張融資者の101#96042989 v 10と同じ割合で適用カテゴリに変換または交換される拡張循環クレジットローン(および関連参加)とみなされるべきである

既存の循環信用承諾額カテゴリからこのカテゴリまでの延長循環信用承諾額カテゴリを指定する。(D)行政エージェントがその全権適宜決定権に基づいて決定された場合、それぞれの場合、適用される延期合意に規定された手順に従って特定の貸主によってタイムリーに提出された延期選挙を受信して処理する際に明らかな行政エラーが発生し、所与の延期系列に対する延長循環信用承諾の割り当てが誤って決定された場合、行政エージェント、借り手、および影響を受けた貸手は、他の貸手の同意なしに、本プロトコルおよび他の融資文書(それぞれ、それぞれ、他の貸手の同意なしに、本合意および他の融資文書(それぞれ、以下、)を決定することができる。“是正延期協定”)は、当該延期協定が発効した日から30日以内に、“是正延期合意”は、(I)既存の循環信用承諾(及び関連する循環信用リスク)の金額を転換、交換及び延長し、融資者に当該等の他の循環信用融資又は承諾が最初に変換又は交換された適用延期シリーズの延長循環信用承諾(及び関連する循環信用リスク)を保有させることを規定しなければならない。このような行政エラーが発生していない場合には，貸主が本来保有すべき金額，及びその貸主がその延期合意に基づく条項に基づいて適用融資又は承諾の最低分配を受ける権利がある場合には，このような誤りがない場合には，(Ii)行政代理等の条件を満たさなければならない, 借り手と貸手は、(第2.15(C)節で説明した延期合意の発効に必要な条件を含む)、および(Iii)第2.15(C)節の最後から2番目に説明された他のタイプの修正(適切な参照および名称変更)を実施することができる。(E)本第2.15節に規定する任意の延期協定による融資又は承諾の転換又は交換は、本プロトコルの自発的又は強制的な支払い又は前払いを構成してはならない。(F)2.15節は2.02(B)節または10.01節のそれとは逆の任意の規定に置き換えるべきである.疑問を生じないように、必要な貸手の同意を経て、第2.15節の任意の規定を修正することができるが、いずれの修正も、貸手の同意なしにいかなる延期融資/承諾も提供することを貸主に要求してはならない。2.16節違約貸金人。本プロトコルには、いかなる逆の規定があるにもかかわらず、任意の貸主が違約貸主になった場合、その貸主が違約貸金者である限り、次の条項が適用されるべきである：(A)第2.09(A)節の規定によれば、違約貸金者の任意の循環信用約束は、未使用の承諾料の生成を停止すべきであり、(B)すべての貸主または要求された貸金人が本合意項目の下で任意の行動をとったか否か(10.01条による任意の改訂、免除または他の修正のいずれかの同意を含む)をとるか否かを決定する際には、当該契約違反貸主の循環信用リスク承諾額を含むべきである。ただし、(X)違約貸主の循環信用承諾または債務に適用される10.01節第1項ただし書(A)、(B)または(C)項に記載されたタイプの任意の放棄、修正または修正、または(Y)任意の放棄, 上記(X)項は、他の影響を受けた貸手と比較して、すべての貸主または各影響を受けた貸手の同意の修正または修正を必要とし、それぞれの場合、違約貸手に比例しない影響を与える場合には、違約貸主が当該違約貸主の循環信用承諾または債務の効力を放棄、修正、または修正することに同意することを要求しなければならない。(C)行政エージェントが違約貸主の口座で受信した元金、利息、手数料、または他の金の任意の支払い(自発的であっても強制的であっても、満期時には、第9条または他の規定によれば)、行政エージェントが決定した1つまたは複数の時間内に使用されなければならない：第1に、違約貸主が本合意に従って不足している行政エージェントの任意のお金を支払うためのものである。第二に、行政借り手の要求に応じて(違約または違約事件が存在しない限り)、違約貸金者が行政代理によって決定された本合意に従って要求された部分に資金を提供できなかった任意の融資に資金を提供し、第三に、任意の貸金人が契約違反により本協定の下での義務に違反して得られた管轄権を有する裁判所が当該違約貸金人の任意の判決に対して貸手に支払うべきいかなる金であっても、第四に、違約または違約事件が存在しない限り、任意の貸金者が本契約項目の義務に違反することによって得られた任意の管轄権を有する裁判所が、違約貸金者に対して下した任意の判決に起因して、融資者に支払われた任意の金；, 違約貸主または管轄権のある裁判所に別の指示があるが、そのような支払いが任意の融資元金に対する支払いである場合、そのような支払いは、本条(C)項に規定する方法で使用される前に、関連する非違約貸金者の関連融資の支払いにのみ比例して使用されなければならない。(D)貸主が違約貸主になったときに任意の回転限度額債務または信用状債務が存在する場合、(I)違約貸金者の全または一部の運転限度額債務または信用証債務は、それぞれ適用されるパーセンテージに従って非違約貸金者の間で再割り当てされるべきであるが、すべての非違約貸金者のドル同値循環信用開放口の合計がすべての非違約貸金者の約束の合計を超えない限り、(Ii)上記(I)項に記載の再分配が部分的に実現できないか、または部分的にしか実現できない場合、借り手は、行政エージェントが通知を出してから3(3)営業日以内に、第2.03(F)節に規定する手順に従って、第2.03(F)節に規定する手順に従って、信用証発行者の利益のみで、当該違約貸金者の信用状義務に対応する借り手債務を現金担保する。(Iii)借入者が上記(Ii)第2項に従って当該違約貸金人の信用状債務の任意の部分を現金化又は担保する場合, 借り手は、第2.03(G)節に従って当該違約貸主の信用状義務に基づいて当該違約貸金人にいかなる費用も支払う必要がない；(Iv)上記(I)項に基づいて非違約貸金者の信用状義務を再分配する場合は、第2.09(B)節及び第2.10節に基づいて当該違約貸金人に支払う費用は、当該等の非違約貸金者の適用割合に従って調整すべきである；及び103#960429 89 v 10

(V)上記(I)又は(Ii)項に従って、違約貸金者の信用状義務の全部又は一部が再分配されず、現金で担保又は担保されていない場合、信用証発行人又は他の任意の貸主が本契約の下で任意の権利又は救済を損なうことなく、第2.03(G)節に従って当該違約貸金人の信用状義務について支払われるべきすべての信用証費用は、当該信用状義務が再分配され、現金で保証及び/又は担保されるまで、信用証発行者に支払われなければならない。および(E)(I)当該貸金者が違約貸金者であり、かつ(Ii)が上記(C)(I)または(C)(Ii)条項に従って再分配できない限り、揺動限度額融資者にいかなる旋回限度額ローンに資金を提供することを要求する必要もなく、信用証発行者に信用状発行、修正または追加を要求する必要もなく、その合理的に満足できる保証、すなわち非違約貸金者が関連リスクを支払うことができない限り、および/または借り手が第2.16(D)節に従って現金担保を提供する。任意の新たに発行された回転限度額融資又は任意の新規発行又は増加した信用状の参加権益は、第2.16(D)条の規定に従って非違約貸金者の間で分配されなければならない(違約貸金者は参加してはならない)。(F)行政代理、借り手、揺動限度額貸手及び信用状借主がいずれも違約貸手が十分に救済された場合、当該貸手が違約貸手となるすべての事項を解決する, その後、循環信用貸主の回転限度額債務と信用証債務は、その適用のパーセンテージに従ってこのような融資を保有するために、行政エージェントが決定した日に他の循環信用融資者の融資(揺動限度額融資を除く)を額面通りに購入すべきである(揺動限度額融資を除く)再調整すべきであり、融資者がその適用されたパーセンテージでこのような融資を保有するように調整すべきであるが、借主が当該融資者が契約違反貸主である間に支払うべき費用をさかのぼって調整してはならない。また、第10.25節の別の規定を除いて、影響を受けた当事者が別の明確な約束がない限り、本合意項の下での違約貸金者のいかなる変更も、その貸手が違約貸金者であることによるいかなるクレームも放棄または免除することにはならない。第2.17節行政借り手を借入者代理人として指定する。(A)各借り手は、循環クレジット融資、信用証および運転限度額ローン(その収益は、本プロトコルによって許可される用途に各借り手が利用可能であるべきである)、指定金利、交付または受信通信、借入基盤および財務報告の準備および交付、債務の受信および支払い、債務免除、修正または他の融資、融資文書に従って行われる行動(契約遵守に関連する行動を含む)を含む、行政借り手をここで取り消すことができないすべての目的を指定および指定する。そして行政代理、担保代理、信用証発行人との他のすべての取引, 揺動線融資機関や任意の融資機関。行政借款人はここで委任を受けるべきだ。その代理人である開示された依頼人は、各借り手が行政エージェントおよび各貸手にこのように発行された循環信用ローン、このように発行された信用状およびこのように発行された回転限度額融資を担当しなければならず、貸手がその借り手に直接発行するように、このような循環信用ローン、信用証、および運転限度額ローンが行政借り手の帳簿および記録に記録されているにもかかわらず、そのような循環信用ローン、信用証、および回転限度額ローンは行政借り手の帳簿および記録に記録されている。行政借り手は、循環信用ローンを申請する各借り手(本人を含む)を代表する行政借り手として機能しなければならない。どんな代理人や他の融資者も、そのようなお金の使用を監視する義務はない。(C)行政借り手代表は、(1)このような権限を終了しない限り、行政借り手代表が循環信用ローン、信用状、および運転限度額ローンを申請し、借り手に拘束力のある権力を継続しなければならない。(1)このような権限を終了する、(2)その後、各借り手それぞれの主管者によって署名される後任の行政借り手を任命する。及び(Iii)当該後任行政借り手は、当該任命の書面通知を受け、当該任命の日からその後、新たに任命された行政借り手が本合意条項の制約を受けなければならないことを確認し、ここで使用される用語“行政借り手”とは、新たに任命された行政借り手を意味し、新たに任命された行政借り手を含む。(D)行政エージェントと貸手は依存する権利があり、依存の中で十分に保護されるべきである, 行政借り手は、任意の借り手が発行した任意の通知または通信(約束された融資通知を含む)を代表する。行政エージェントおよび貸手は、本契約の下で借り手を代表して行政借り手に任意の通知を出すことができ、またはその借り手とコミュニケーションを行うことができる。行政代理、信用証発行人、運転限度額貸金人と貸金人はすべて自分でローン伝票の下の任意或いはすべての目的について行政借り手と付き合う権利がある。第2.18節連帯責任。(A)各借り手は、本プロトコル項の下での連帯責任を受け入れ、行政エージェント、貸手、および信用状発行者が本プロトコルおよび他の融資文書項目の下で提供する財務的融通を考慮して、各借り手の直接的および間接的利益を考慮し、各借り手が各借り手の義務に連帯責任を負うことを約束する。(B)各借り手は、債務に対して連帯責任を負うべきであり、どの借り手が実際に本契約項下の融資を受けたか、又は受信した債務の額、又は行政代理又は任意の貸手がその帳簿及び記録上の債務の計算方法を有するべきである。各借り手のその融資に対する義務、及び当該借り手の本契約項の下での連帯責任により生じる各借り手の借入者に対する融資又は信用状義務及び本契約項の下で借り手が不足している他の義務は、単独及び異なる義務でなければならないが、このようなすべての義務は、各借り手の主な義務でなければならない。(C)各借り手が本契約項の連帯責任による債務であり、この等責任は、本契約に基づいて借主が次の各当事者に提供する融資によって発生する, 法律で許容される最大範囲内で、借り手が不足している債務および他の債務は無条件でなければならず、(A)任意の他の借り手の債務または任意の他の借り手のすべてまたは任意の部分の債務を証明する任意の本票または他の文書が有効または強制的に実行可能であるかどうかにかかわらず、(B)任意の他の借り手、任意の他の保証人またはその他の保証人に債務を受け取ることを試みていない、またはこれらの債務を強制的に実行する他の行動は何もない、(C)放棄、同意、延期、行政代理または任意の融資者は、任意の他の借り手の義務を証明する任意の文書またはその任意の部分の任意の条項、または任意の他の借り手が現在または後に署名して行政エージェントまたは任意の貸主の任意の他の合意に署名して渡す任意の条項について、容認または任意の縦容を与える、(D)105#96042989 v 10

行政代理人または任意の貸主は、以下の義務を履行するために、任意の他の借り手義務における担保権益を完全かつ維持するために、または任意の担保または担保の権利を保持して、以下の義務を履行する：(E)行政代理人または任意の貸手は、破産法に基づいて提起された任意の訴訟において、破産法第1111(B)(2)条を適用することを選択し、(F)任意の他の借款者が債務者として“破産法”第364条に従って保有する任意の借金または担保権益を付与し、(G)行政代理又は任意の貸金人が破産法第502条に基づいて任意の他の借り手債務の全部又は一部の請求の償還を要求することを却下するか、又は(H)保証人又は任意の他の借り手に対する法律又は衡平法による解除又は抗弁を構成する可能性がある任意の他の場合(全額支払を除く)。借り手が本契約の下で借り手に提供する融資によって負担される連帯責任によって生じる各借り手の義務については、債務が全額弁済され、本クレジット協定および他の融資文書が終了する前に、行政エージェントまたは任意の貸手が現在所有しているか、または今後有する可能性のある当該借り手、任意の裏書き人または任意の保証人の全部または一部の義務のための任意の代位権または任意の救済措置を実行する任意の権利、ならびに任意の利益および参加のいずれかの権利を放棄する。任意の借り手が行政エージェントまたは任意の貸金人に債務または任意の他の債務を支払うことを保証するために、行政エージェントまたは任意の貸手に提供される任意の保証または担保または担保を提供する。(D)任意の違約イベントが発生すると、違約イベントが継続している間、行政エージェントおよび貸手は、通知することなく、直ちに直接行うことができる, 任意の他の借り手または他の他の人に最初に訴訟を提起することなく、または債務の任意の保証または担保について訴訟を提起することなく、すべての債務または債務の任意の部分を借り手に受領して回収する。各借り手が同意して同意し、行政エージェントおよび貸手は、任意の借り手の利益または反対または任意の債務の支払いのために任意の資産を配置する義務がない。第三条税金、増加した費用保護、そして違法性3.01節の税金。(A)第3.01節の規定に加えて、借り手または任意の保証人が、任意の融資書類に従って任意の代理人または任意の貸金人に支払う任意の金またはその口座に支払われた任意の金は、免税されなければならず、法的要件が適用されない限り、いかなる税額も控除されてはならない。任意の法律が、任意の適用可能な源泉徴収義務者が、任意の融資書類の下で任意の代理人または任意の貸金者に支払うべき任意の金から任意の税金を差し引くことを要求する場合、またはその金について任意の代理人または貸金人の任意の金を控除することを要求する場合、(I)その税金が補償税である場合、借り手または適用保証人が支払うべき税金は、必要なすべての控除(本3.01節に従って支払うべき追加金の控除を含む)の後に、その代理人およびその貸金人が受け取るべき金額が、そのような控除を行わない場合に受け取るべき金額に等しく、(Ii)適用される支払義務者は、そのような控除を行うことができない場合には、そのような控除を行うべきである。(3)適用される源泉徴収義務者は，適用された法律に従って関係税務機関又は他の機関に源泉徴収の税金を全額納付しなければならない，(4)適用された源泉徴収義務者が納付した日から30(30)日以内(又は，30(30)日以内に領収書又は証拠がない場合は，30(30)日以内に早急に納付しなければならない), 適用される源泉徴収義務者は、その受領書が106#96042989 v 10、または行政代理人が合理的に満足している他の書面支払証明書を発行している限り、行政借り手およびその代理人または貸金人(どの場合に応じて)に、その支払いを証明する受領書の正本または伝達物を提供しなければならない。(B)また、借り手は、他のすべての税金を支払うことに同意するが、第3.01(A)または(C)節に規定するいかなる支払金額とも重複しない。(C)第3.01(A)条又は第3.01(B)条の規定に基づいて支払うべき任意の金額を繰り返すことなく、借り手は、各代理人及び各貸金人の賠償に同意する：(I)代理人及び貸金人が支払うべき全ての補償税(第3.01節に支払うべき額に基づいて任意の司法管区が徴収又は主張する任意の補償税を含む)、及び(Ii)このような補償税が関連政府当局によって正しく又は合法的に徴収されているか否かにかかわらず、それに関連する任意の合理的な費用が生成されるか、またはそれに関連する任意の合理的な費用が生成されるか、またはそれに関連する任意の合理的な費用が生じる。その代理人または貸手は(状況に応じて)借入者の要求を行政借り手に書面声明を提供し、そのような金額の根拠と計算を合理的に詳細に列挙し、明らかな誤りがなければ、すなわち決定的である。第3.01(C)条に規定する支払は、貸手又は代理人が要求を出した日から10(10)日以内に支払わなければならない。本第3.01(C)節にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、いかなる貸金者も、本第3.01(C)条に基づいて任意の代理人又は貸手に任意の増加した利息を賠償することを要求してはならない, 代理人または貸手が税務機関適用の書面通知を受けてから180日以内に提出可能な賠償要求を貸金側に通知できなかったために発生した罰金または費用。(D)任意の貸金人又は代理人が、その合理的な適宜決定権の下で決定された場合、借主又は任意の保証人が第3.01節でそれに支払われた補償税金又は追加額に基づいて任意の補償税の返金を受ける場合は、その返金が補償税に関連する(ただし、支払われた補償金又は追加金額に限定される)ことを決定した後、実行可能な範囲内で、その返金に等しい額をできるだけ早く送金しなければならない。借り手または任意の保証人は、本3.01節に基づいて、この返金の保障された税務項目を生成し、税務機関がその払い戻しに含まれる任意の利息に加えて、貸金人または代理人(場合に応じて)のすべての合理的な自己負担支出(任意の税金を含む)を控除し、利息(税務機関がその払い戻しについて支払う利息を除く)を計算しない；しかし、借り手は、貸手または代理人(どのような場合に応じて決まるか)の要求に応じて、当該一方が関連税務機関に当該等の払い戻しを要求された場合には、その払い戻しに等しい額(任意の適用される利息、付加税又は罰金とともに)を速やかに当該一方に返還することに同意する。当該貸金人又は代理人は(場合によっては)行政借り手の請求に応じなければならない, 関連税務機関から受信した返金要求の任意の評価通知または他の証拠のコピーを行政借り手に提供する(ただし、貸手または代理人は、それが機密とされている任意の情報を削除することができる)。本プロトコルは、融資者または代理人が適切と考えられる方法でその税務事項を手配する権利を妨げるものではなく、いかなる貸金人または代理人に税金の払い戻しまたはその納税表の提供を要求するか、またはその税務に関連する任意の資料またはこれに関連する任意の計算方法を開示するか、または任意の貸金人または代理人に、その権利から得られる任意の他の返金、相殺、補助、減免または返済から利益を得ることを要求することを強要することでもない。(E)各貸主が同意し、第3.01(A)または(C)節の貸主に対して実施される任意のイベントが発生すると、借り手が要求を出したときに、商業的に合理的な努力(法律および規制によって制限されている)をとり、その事件の影響を受けた任意の融資のために別の適用可能な融資事務所を指定するが、107#96042989v 10

当該貸主の判断によれば、当該貸主及びその適用される融資事務室が、いかなる実質的な経済、法律又は規制上の悪影響を受けないように努力しなければならず、また、第3.01(E)節の任意の規定は、第3.01(A)又は(C)節に規定された任意の義務又は権利に影響を与えたり延期したりしてはならない。(F)各貸主は、行政借り手または行政代理人が合理的に要求する時間に、法律または行政借り手または行政代理人が合理的に要求する任意の文書を行政借り手および行政代理人に提供し、融資者が任意の融資書類に従ってそれに支払う任意の金について任意の源泉徴収税を免除または減少させる権利があることを証明しなければならない。時間の経過または状況の変化が、そのような文書(以下に具体的に言及する任意の文書を含む)の期限切れ、時代遅れ、または任意の重要な点で不正確である場合、各貸手は、更新された文書または他の適切な文書(源泉徴収義務者の合理的な要求を適用する任意の新しい文書を含む)を行政借り手および行政エージェントに迅速に送達し、または迅速に行政借り手および行政エージェントに書面でそれを通知しなければならない。本3.01(F)節の目的のみである, “借入者”の定義は行政エージェントを含まなければならない。前述の一般性を制限しない原則の下で、(I)各“アメリカ人”(規則第7701(A)(30)条に規定されているように)の貸手は、本協定の当事者になる日または前に、適切で正式に署名された2つの国税局表W-9(または任意の後続表)の正本を行政借り手および行政代理に提出し、貸主が米国連邦支持控除から免れていることを証明しなければならない。(Ii)非“米国人”(規則第7701(A)(30)条に規定されているように)の各貸手は、本合意の当事者になった日または前(その後、法律の要件時または行政借り手または行政代理人の合理的な要求の下で時々)行政借り手および行政代理人に次のいずれかを交付しなければならない：(A)2つの記入された国税局表W-8 BENまたはW-8 BEN-E、(B)2つの記入された米国国税局表W-8 ECI(または任意の後続表)；(C)貸手が第881(C)条または“規則”に従ってポートフォリオ利息免除の利益を有すると主張するように、(X)実質的に添付ファイルL形式の証明書(これらのいずれかの証明書が“米国税務コンプライアンス証明書”である)、または行政代理人が承認する任意の他の表。当該貸金人は(A)規則第881(C)(3)(A)条にいう“銀行”ではない, (B)規則第881(C)(3)(B)条に示す行政借り手の“10%株主”，又は(C)規則第881(C)(3)(C)条に記載されている“制御された外国企業”，及び(Y)記入された国税局表W−8 BEN又はW−8 BEN−E(何人が適用されるかに応じて決まる)(又は任意の後続表)108#96042989 v 10(D)貸主が実益所有者でない場合(例えば、融資者が共同企業である。)貸手の国税局表W−8 IMY(または任意の後続表)に、適用可能なW−8 ECI、W−8 BENまたはW−8 BEN−E表(または任意の後続表)、米国税務コンプライアンス証明書、W−9表、W−8 IMY表(または他の後続表)、または各実益所有者からの任意の他の必要な情報(例えば、貸手が共同企業であり、1つまたは複数の直接または間接パートナーがポートフォリオ利息免除を要求する)を添付する。貸手は、直接または間接パートナーを代表して“米国税務コンプライアンス証明書”を提供することができ、または(E)米国で適用される連邦所得税法(財務省条例を含む)に規定されている任意の他の表の2つの正式に記入されたコピーを、融資文書に基づいて貸主に支払う任意の金の申請が米国連邦源泉徴収税を完全に免除または減少させる根拠として提供することができる。(Iii)貸主がFATCAの適用報告要件(規則1471(B)または1472(B)条に記載された要件を含む)を遵守できなかった場合、任意の融資文書に従って貸手に支払われた金は、FATCAによって米国連邦源泉徴収税に徴収される, 貸手は、法律で規定された時間及び借り手又は行政代理人が合理的に要求した1つ以上の時間に、法律に適用される書類(規則第1471(B)(3)(C)(I)条に規定する書類を含む)及び借り手又は行政代理人が合理的に要求する追加文書を行政借り手及び行政代理人に交付しなければならず、借り手及び行政代理人は、そのFATCA義務を履行するためにこれらの書類を必要とする場合があり、貸主がそのFATCA義務を履行しているか否かを決定し、控除及び控除の金額(ある場合)を決定する。本3.01(F)(Iii)節についてのみ、“FATCA”は、本プロトコル日の後にFATCAに対する任意の修正を含むべきである。本条(F)項には他の規定があるにもかかわらず、貸手は、法的に交付する資格のないいかなる表も交付することを要求されてはならない。各貸手は、本3.01(F)に従って行政エージェントに提供された任意のファイルを、融資者および任意の後続の行政エージェントに渡すことをここで許可する。(G)疑問を生じないために、この3.01節の場合、“貸手”という言葉は、任意の信用証発行者および任意の揺動限度額融資者を含むべきである。3.02節には費用率を決定する能力がありません。1.10節で述べた以外に、定期SOFRローンまたは基本金利ローンを定期SOFRローンに変換することに関する任意の要求または任意のそのようなローンの継続について(状況に応じて)、(I)行政エージェントが決定する(この決定は決定的であるべきであり、明らかな誤りはない)：(A)第3.02(B)節に従って後続金利が決定されていない, そして、第3.02(B)項(I)項の場合または所定の利用不可能日が発生した場合、または(B)提案された定期SOFRローンまたは既存または提案された基本金利ローンに関連する任意の要求の利息期間について、期限SOFRを決定するのに十分かつ合理的な方法が存在しないか、または(Ii)行政エージェントまたは必要な貸手が、任意の理由で十分かつ合理的な方法が存在しないと判断して、任意の要求された利息の欧州通貨金利を決定する期限SOFR 109#96042989v 10

任意の通貨建てで提案された欧州通貨金利融資、または必要な貸金人(本3.02節のすべての目的についてのみ、当該通貨融資に利用できない残高総額および未使用の承諾額部分は含まれていない)、提案された欧州通貨金利融資に関連する任意の利子期間を決定する欧州通貨金利は、融資に資金を提供するコストを十分かつ公平に反映することができないか、または欧州通貨金利融資の通貨預金は、適用されるロンドンまたは他の関連銀行間市場の銀行に提供されておらず、欧州通貨金利融資の適用金額および利子期間に使用される。行政代理は行政借り手とすべての貸手に直ちに通知するだろう。その後、貸手がこのような通貨で欧州通貨金利融資を発行または維持する義務は、行政代理機関が(必要な貸主の指示に応じて)通知を取り消すまで一時停止されるであろう。その後、(X)貸主が定期SOFRローンを発行または維持するか、または基本金利ローンを定期SOFRローンに変換する義務は一時停止されなければならない(影響を受けた定期SOFRローンまたは利子期間の範囲内)、および(Y)前に説明した基本金利に関するSOFR期限構成要素の決定の場合、SOFR期限構成要素の使用を一時停止して基本金利を決定すべきであり、それぞれの場合、行政エージェント(または、)までSOFR期限構成要素の使用を一時停止しなければならない。本第3.02(A)条(Ii)項に記載されている必要な貸金人によって決定された場合は、行政エージェントが必要な貸金人の指示に基づいて当該通知を取り消すまで。この通知を受けた後、(I)借主行政借主は、任意の未解決の借用を取り消すことができ、又は変更することができる, (Ii)任意の未償還定期SOFRローンは、それぞれ適用される利子期間の終了時に直ちに基本金利ローンに変換されるとみなされなければならない。(B)置換期間SOFRまたは継承率。本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、行政エージェントが決定された場合(この決定は決定的でなければならず、明らかな誤りはない)、または行政借り手または貸手に行政借り手に通知することを要求された場合、または(場合に応じて)決定された場合：(I)1ヶ月、3ヶ月、および6ヶ月の期間SOFRを決定するのに十分かつ合理的な手段が存在しないが、これらに限定されない。SOFRフィルタリング率という用語は、現在のベースで取得または公表することができないので、この場合は一時的である可能性は低い。または(Ii)シカゴ商品取引所またはSOFR Screen Rate期限の任意の後任管理人、または管理エージェントまたは上記管理人に管轄権を有する政府当局が、それぞれこのような身分で行動する場合には、特定の日を指定する公開声明が発表され、その日の後、期限SOFRまたは期限SOFR Screen Rateの1ヶ月、3ヶ月および6ヶ月の利子期間がもはや利用可能ではないか、またはドル建て銀団ローンの金利を決定するために使用されるか、またはその宣言が発表されたときに停止されることが条件となる, この特定の日(期限SOFRの1ヶ月、3ヶ月、および6ヶ月の利子期間または期限110#96042989 v 10 SOFRスクリーニング金利がもはや永久的または無期限で利用可能でない最新の日付、“所定の利用不可能日”)の後に、管理エージェントを満足させることができない後任管理者は、期限SOFRの利子期間を提供し続ける。そして、行政エージェントが決定した日付及び時間(任意のこのような日付、“SOFR期限交換日”)において、計算された利息については、その日付は、利息期限の終了又は関連する利息支払日(場合によって決定される)であり、上記(Ii)項についてのみ、所定の利用不可日よりも遅くなく、本契約項及び任意の貸出文書項目の場合、SOFR期限は、行政エージェントによって決定可能な任意の利息支払期限を加えたSOFR調整を含む毎日の簡単なSOFRに置き換えられ、それぞれの場合、以下の内容は何も修正されない。または本合意または任意の他の融資文書の任意の他の当事者のさらなる行動または同意(“後続金利”)。後続金利が毎日簡単SOFRにSOFRを加えて調整された場合、すべての利息は月ごとに支払います。本プロトコルに何らかの逆の規定があっても、(I)行政エージェントがSOFR期限交換日または前に使用できないと毎日簡単にSOFRを決定した場合、または(Ii)第3.02(B)(I)または(Ii)節に記載されたタイプのイベントまたは状況が当時の有効な継承率に対して発生した場合、いずれの場合も、行政エージェントおよび行政借り手は、任意の利子期間の終了時にSOFR期間または任意の当時の現在の継承率を置換する目的でのみ本プロトコルを修正することができる, 利息の関連する支払日または支払期間(場合に応じて)を計算し、代替基準金利を得るために、進化しているか、またはその後に米国でエージェントのようなドル建て信用スケジュールのような慣行を適切に考慮する。それぞれの場合、基準の任意の数学的または他の調整を含み、任意の変化またはその後に存在する同様のドル建て信用配置を適切に考慮して、米国のシンジケートおよび代理の基準の慣例を含み、これらの調整または計算調整の方法は、行政エージェントがその合理的な適宜決定権で時々選択する情報サービス上で公表され、定期的に更新することができる。疑問を生じないために、どのような提案税率及び調整も“後続税率”を構成すべきである。このような修正案は午後5時に施行されるだろう。行政エージェントの後の第5営業日には、その前に、必要な貸手からなる貸手が行政エージェントに書面通知を提出し、必要な貸手がこの修正に反対することを示していない限り、行政エージェントは、この提案の修正をすべての貸手および行政借り手に掲示しなければならない。行政エージェントは、直ちに(1つまたは複数の通知において)行政借り手および各貸主の任意の後続金利の実施状況を通知するであろう。任意の後続レートの適用方法は市場慣行と一致しなければならないが、このような市場慣行が行政エージェントにとって行政的に不可能である場合、後続レートの適用方法は、行政エージェントによって他の方法で合理的に決定されなければならない。本プロトコルには別の規定があるにもかかわらず、任意の時間に、このように決定された任意の後続税率がなければ、0.00%未満になる, 本プロトコルと他のローン文書の場合、後続金利は0.00%とみなされるだろう。後続レートの実施については，行政エージェントは行政借り手と協議した後，111#96042989 v 10から要求に応じた変更を行う権利がある

また、本合意または任意の他の融資文書に相反する規定があっても、このようなコンプライアンス変更を実施するいかなる改正も発効し、本合意の他の当事者のさらなる行動や同意を必要としないが、発効したこのような改正については、行政エージェントは、当該等の改正が発効した後、当該等のコンプライアンス変更を実施する各改正を合理的に迅速に行政借り手及び貸主に掲示しなければならない。この3.02節の場合、関連するドルローンを行う義務がないか、または本合意に従って関連するドルローンを行う義務がない貸手は、必要な貸手の任意の決定から除外されなければならない。3.03節コストの増加とリターンの減少；自己資本比率；欧州通貨金利準備金。(A)任意の貸主が決定した場合、法律の任意の変化によって、または貸主が法律を遵守するために、貸金者が、任意の融資または参加信用証の発行または発行、援助または維持に同意するコストが増加すべきであるか、または上記のいずれかの事項によって受信または受信されるべき金額が減少するべきである(本第3.03(A)節の場合、以下の理由によって増加したいかなる費用または減少した金額も含まれない)：(I)第3.01条の規定による賠償可能な税金または他の税金。(Ii)税を含まない定義(B)から(E)項に記載の税を含まない。(Iii)税を含まない定義(A)項に記載されている税を含まないが、貸金者の純収入又は利益(又は徴収の代わりに特許経営税を徴収する)を限度とする、又は(Iv)第3.03(C)節に記載の準備金要件), その後、貸手が増加した費用を合理的に詳細に説明することを要求した後15(15)日以内に、借り手は、貸手が増加した費用または減少した費用を補償するために、貸手に時々追加の金額を支払わなければならない。しかしながら、法律の任意の変更がその定義に記載されているが本によってのみ適用される場合、貸手は、適用される増加したコスト調達に応じて徴収される金額の補償のみを得ることができ、適用される貸手が、銀団信用手配の下で他の類似した状況にある借り手にそのような費用を受け取ることができる範囲に限定される。(B)任意の貸手が裁定したように、自己資本比率に関する法律によって変更されたか、または自己資本比率に関する任意の変化またはその解釈の変更によって、または、貸し手(またはその適用される貸し付け事務所)が締め切り後に関連法律に従うため、貸し手または貸し手を制御する任意の法団の資本収益率が、本合意下での貸し手の義務(資本充足性に関する政策およびその貸し付け人の所望の資本リターン率の下で)によって低下する。次に、貸手が要求を出した場合、借り手は、要求を受けてから15(15)日以内に貸手に追加金額を支払い、貸手の減価を補償しなければならない。(C)借入者は各貸金人に支払わなければならない, (I)当該貸金人が欧州通貨資金又は預金の負債又は資産維持準備金を構成しなければならない限り、各欧州通貨金利融資の未払い元金の追加利息は、当該貸手が当該融資に支出した当該等準備金の実際のコストに等しい(当該貸金人が誠実に決定し、証明可能な誤りがない場合には、この項を決定的とする)。112#96042989 v 10(Ii)貸主は、任意の他の中央銀行または金融監督当局が、欧州通貨金利ソフトローンに資金を提供することを約束または維持するために適用される任意の預金準備率規定または同様の規定を遵守しなければならない限り、これらの追加コスト(毎年百分率で表され、最も近い小数点以下5桁に上方に丸めることができる必要があれば)、融資者が承諾または融資に割り当てる実際のコスト(融資者が誠実に決定する)に等しい。いずれの場合も、決定は、行政借り手が追加の利息またはコストに関する通知を少なくとも15(15)日前に受信することを前提として、融資が利息に対応する各日に満了して支払われなければならない(コピーを行政エージェントに提供する)。貸手が関連利息支払日の15(15)日前に通知を出さなかった場合、追加の利息又は料金は、通知を受けた後15(15)日に満了して支払わなければならない。(D)第3.05(B)項に別段の規定があることを除き、いかなる貸主が第3.03項による賠償を請求することができなかったか、又は遅延した場合は、当該貸手が賠償を請求する権利を放棄することは構成されていない。(E)貸主が本3.03条に基づいて賠償を請求する場合、その貸手は, 行政借主が要求を提出した場合、商業的に合理的な努力を尽くし、そのような事件の影響を受ける任意の融資または信用状のために別の適用可能な融資事務室を指定しなければならない；条件は、その融資者の合理的な判断に基づいて、そのような努力の条項は、融資者およびその適用される融資事務室がいかなる重大な経済、法律または規制上の悪影響を受けないようにしなければならないことであり、また、第3.03(E)節の任意の規定は、第3.03(A)、(B)、(C)または(D)条に規定されるいかなる義務または権利に影響を与えたり延期してはならないことである。第3.04節の資金損失。任意の貸手の要求(行政エージェントにコピーを提供する)に応じて、借り手は、直ちに貸手を賠償し、融資者を、以下の理由によって生じる任意の損失、コスト、または支出から保護しなければならない：(A)任意のユーロローンの任意の継続、変換、支払い、または前払いは、ローンの利子期間の最後の日以外のある日ではなく、または(B)借り手が行政借り手から通知された日または額で任意のローンを前払い、借り入れ、継続または変換することができなかった(基本金利ローンを除く)、融資を維持するために得られた資金を清算または再使用すること、またはそのような資金を得る預金を終了することによって支払われる任意の費用または費用を含む。この3.04節に従って借主が貸手に支払う金額を計算するためには、各貸手は、ロンドン銀行間欧州ドル市場を通過した等額預金または他の借入金とみなされ、比較可能な金額および比較可能な期限で、欧州通貨為替レートで提供される各欧州通貨金利ローンに資金を提供しなければならない, このようなヨーロッパ通貨金利ローンが本当にそのような資金源を持っているかどうかにかかわらず。3.05節はすべての賠償請求の事項に適用される。(A)第3条に基づいて賠償を要求する任意の代理人又は貸手は、113#96042989 v 10の追加金額または複数の金額を記載した証明書を行政借り手に提出しなければならない

証明可能な誤りがない場合には，本プロトコルによって支払われる費用は決定的である.金額を決定する際に、代理人または貸手は、任意の合理的な平均およびホーム方法を使用することができる。(B)任意の貸手に対して、第3.01節、第3.02節、第3.03節、または第3.04節に提出された賠償要求に基づいて、借り手は、当該貸手が当該クレームを起こした事件が行政借り手に通知される日よりも180日以上前に発生した金額を賠償することを要求されてはならないが、当該クレームを生じた場合にトレーサビリティがある場合、上記180日の期間は、その遡及効力期間を含むまで延長されなければならない。任意の貸手が第3.03節に従って借り手に賠償を要求する場合、借り手は、融資者に通知することによって(行政エージェントにコピーを提供する)貸し人が1つの利子期間から別の利子期間への欧州通貨金利用語ソフトローンの発行または継続の義務を一時停止するか、または基礎金利ローンを欧州通貨金利用語ソフトローンの義務に変換することによって、要求されたイベントまたは条件の発効を停止するまで停止することができる(この場合、第3.05(C)節の規定は適用されるべきである)。しかし、このような一時停止は、融資者が要求される賠償を得る権利に影響を与えない。(C)任意の融資者が1つの利子期間から別の利子期間への融資または任意の欧州通貨金利用語ソフトローンの義務を継続する場合、または基礎金利ローンを欧州通貨金利用語ソフトローンに変換する義務が、本条項第3.05(B)節に従って一時停止されなければならない場合、融資者のドル建て欧州通貨金利用語ソフトローンは、欧州通貨金利用語ソフトローンの現在の利子期間の最後の日に基本金利ローンに自動的に変換されなければならない(または, 第3.02節の即時転換を要求する場合、法律で規定されている早い日)には、貸手が以下の規定で通知されるまで、すなわち、第3.01節、第3.02節、第3.03節、または第3.04節に規定されているこのような転換を引き起こす場合は存在しない：(I)貸主がドル建ての欧州通貨ソフトローンがこのように変換された場合、その貸手に適用されるべき欧州通貨金利ソフトローンのすべての支払いおよび前払い元金は、その基本金利ローンに変更されるべきである。(Ii)貸主がユーロ通貨金利用語SOFRローンのようなドル建てのすべての融資を、異なる利子期間間のドル建て融資は、基本金利ローンとして発行または継続し、この貸主のすべての基本金利ローンは、欧州通貨金利用語SOFRローンに変換されなければ、依然として基本金利ローンとなる。(D)いずれかの貸手が行政借り手に通知(コピーを行政エージェントにコピー)し、行政借り手に通知し、他の貸手が発行した欧州通貨金利用語ソフトローンが返済されていない場合には、本条項第3.01節、第3.02節、第3.03節又は第3.04節に規定されているように、当該貸手が第3.05節に基づいてドル建ての欧州通貨金利用語ソフトローンに転換した場合が存在しなくなる場合(当該貸手がこのような状況が停止したときに直ちに転換することに同意した場合)、当該貸手の基本金利ローンは自動的に欧州通貨金利用語ソフトローンに変換されるべきである。当該未償還欧州通貨金利の次(又は複数)利息期間の初日には、その発効後に必要な範囲内である, 欧州通貨RateTerm Sofrローンを持つ貸主とその貸主が保有するすべてのローンは、それぞれの約束に応じて比例して保有されている(元本金額、金利基準、利子期間)。114#96042989 v 10節3.06節では、貸手を交換する場合があります。(A)任意のとき(I)第3.01節または第3.03節に記載された任意の条件により、第3.01節または第3.03節に記載された任意の条件に従って返済を要求し、3.01(A)節に従って異なる融資事務所を指定することができないか、または、第3.02節または第3.03節に記載された任意の条件のために、欧州通貨金利用語ソフトローンの提供を停止した場合、(Ii)任意の貸手が違約貸手になり、(Iii)任意の貸手が非同意貸手になる場合、または(Iv)任意の貸手が非延期貸手になる。行政借主は、行政代理及び貸金人に事前に書面で通知することができる場合には、当該貸金人に、第10.07(B)項(この場合に支払う譲渡料)に従って、当該契約の下での全ての権利及び義務(又は上記(Iii)第2項及び第(Iv)項に基づく、関連する同意の対象となる融資又は承諾種別に係るすべての権利及び義務を譲渡することができる。放棄または修正)1つまたは複数の合格した譲受人(行政エージェントまたはどの貸主も、借り手に代替融資者または他のそのような人を探す義務を負わないことが条件である。さらに，(A)第3.03条に基づいて提出された賠償請求又は第3.01条の規定により支払わなければならない金によるいずれかの譲渡の場合, このような譲渡は、このような補償または支払いの減少をもたらし、(B)貸手が非同意貸手または非延期貸手になって生じる任意のそのような譲渡の場合、適用される合格譲受人は、適用される離脱、免除、または融資文書の修正に同意しなければならない)。(B)上記3.06(A)節に従って置き換えられた任意の貸主は、(I)貸金者に関する承諾及び未償還融資、並びに信用状債務及び運転限度額融資に関与する譲渡及び負担(ただし、いずれかの貸主が譲渡及び負担を実行できなかった場合は、譲渡を無効にしない。譲渡は、登録簿に記録されている。)及び(Ii)借主又は行政代理人に、これらの融資を証明する循環信用手形(例えば、ある)を交付しなければならない。この譲渡と仮定によれば、(A)譲渡者貸手は、譲渡貸主の全部又は一部の承諾及び未償還融資及び信用証債務及び運転限度額融資に参加すべきであり(場合によって決まる)、(B)貸手側の譲渡貸金者に対するすべての債務は、このように譲渡された融資書類及び参加に関連し、譲受人貸主又は当該譲渡貸主の融資当事者(状況に応じて)が当該譲渡及び負担を行うと同時に全額弁済しなければならない。この譲渡のために第3.04節の貸主(違約貸金者を除く)のいかなる金を譲渡するかに基づいて、借主はすでに譲渡貸手に支払わなければならず、かつ(C)支払い時に、譲受人貸手が要求を出した場合、譲渡人貸手は、借主貸手が借主によって署名された適切な循環信用手形を受譲人貸手に交付しなければならない, 譲受人貸手は本協定項の下の貸手になるべきであり、譲受人貸金者はこのような譲り受けローン、承諾と参加について本合意項の下の借入者を構成しないべきであるが、本協定項の下の賠償条項は除外され、この条項は譲受人貸手に対して依然として有効である。(C)上記のいずれかの逆の規定にもかかわらず、信用状発行者である貸金人は、信用状発行者を合理的に満足させる手配がない限り、いつでも置き換えられてはならない(予備信用状の形態および実質を提供し、証人によって発行され、合理的に証人を満足させることを含む)。あるいは現金担保を金額と手配に応じて現金担保口座に入金する)は、当該等の未償還信用状毎に作成されており、かつ、第9.09節の規定に従っていない限り、行政代理としての貸金人を交換してはならない。115#96042989 v 10

(D)(I)借主または行政代理が貸手(A)第2.15節で許可された任意のカテゴリローンの満期日延長に同意した場合、(B)融資文書の任意の規定または同意から逸脱または放棄することに同意した場合、(Ii)同意、放棄または修正に関連して、影響を受けたすべての貸主が第10.01節の条項に従って同意する必要があるか、またはすべての貸手があるカテゴリの融資に同意するか、および(Iii)要求された貸主がこのような同意に同意した場合、適用されるように、放棄または修正の場合、任意の貸手が同意、放棄、または修正、放棄または修正しない場合、“非同意貸主”とみなされるべきである。(E)本プロトコルには、いかなる逆の規定もあるにもかかわらず、本プロトコル各当事者は、本3.06節の条項によるいかなる譲渡も、行政借り手、行政代理人、および譲受人が署名した譲渡および仮定に基づいて行うことができ、その譲渡を行う貸手は、その一方である必要はない。3.07節の不正性.任意の融資者が、任意の法律がそれを不正と認定した場合、または任意の政府当局が、任意の融資者またはその適用可能な融資事務室が、本合意の下での任意の義務を履行していると主張している場合、または任意の信用延期または欧州通貨金利に基づいて金利を決定または徴収するか、または任意の政府当局がロンドン銀行間市場SOFRまたはTerm SOFRでドル預金を購入または販売する権利に実質的な制限を加えた場合、その貸手が行政代理を介して行政借り手に関連通知を出した後、(I)当該貸金人の発行、締結、維持, このような任意の信用延期または継続欧州通貨金利期限ソフトローンに資金を提供するか、または利息を徴収するか、または基礎金利ローンをヨーロッパ通貨金利に変換する期限ソフトローンは一時停止すべきであり、(Ii)この通知が、貸出者が基本金利ローンの違法性を発行または維持すると断言する場合、その金利は、基本金利を参考にした欧州通貨金利ソフト部分によって決定され、必要があれば、融資者の基礎金利ローンの金利は、基本金利の欧州通貨期限ソフト金利部分を参照することなく行政エージェントによって決定されるべきである。いずれの場合も、貸手が行政エージェントおよび行政借り手に通知するまで、このような決定を招く場合は存在しなくなる。通知を受けた後、(X)借主は、融資者の要求(コピーと共に行政エージェントに送信されなければならない)、前払いまたは(適用される場合)貸主のすべてのヨーロッパ通貨金利期限ローンを基本金利ローンに変換する(必要があれば、貸手の基本金利ローンの金利は、基本金利のユーロ金利部分を参照することなく行政エージェントによって決定されるべきである)、またはその利子期間の最後の日に、貸手がユーロ金利期限ローンを合法的に維持することができる場合、または直ちに、貸手がこのような欧州通貨金利期限を合法的に維持することができない場合、および(Y)通知が、貸手が欧州通貨金利期限に基づいて金利を決定または徴収することが不正であると断言する場合, 一時停止中、行政エージェントは、その欧州通貨金利用語SOFR構成要素を参照することなく、融資機関が欧州通貨金利用語SOFRに基づいて金利を決定または徴収することがもはや不正ではないことを融資機関に書面で通知するまで、貸主に適用される基本金利を計算しなければならない。このような任意の前払いまたは変換後、借り手は、前払いまたは変換された金額の計算すべき利息と、第3.04節に従って要求される任意の追加金額とを支払わなければならない。3.08節生存。この条第三条の下の借主のすべての債務は、総承諾額の終了、本項の下のすべての他の債務の償還、及び貸金者の任意の権利譲渡又は置換後も存続しなければならない。116#96042989 v 10第IV条クレジット延期の前提条件第4.01節の締め切りの条件。各貸主が本契約項の下で初期信用延期を行う義務は、次の前提条件(又は第10.01条による放棄)を満たさなければならない：(A)行政代理人(又は、ABL債権者間合意条項を遵守する場合、第1留置権行政代理人の)は、他に説明がない限り、各文書は正本又は伝本でなければならない(その後直ちに正本を添付する)、各文書は、貸主に署名した責任者によって適切に実行される(以下(A)(V)項を除く), 各形態および実質的な内容は、行政エージェントおよびその法律顧問を合理的に満足させる：(I)本契約の署名者が署名したコピーおよび保証書、(Ii)借主が締め切り前に少なくとも5(5)営業日に循環信用手形を要求する貸手が受益者として署名した循環信用手形、(Iii)付表1.01 aに記載されているスケジュールに規定された締め切りに署名することを要求する各担保文書、(このような担保文書に規定されているものを除く)各融資者が正式に署名することを要求する文書；(A)その中で示される質権を表す証明書(ある場合)、空白署名された日付が明記されていない株式授権書と共に、その中で指定された質権債務を証明する文書(例えば、適用される)。(B)行政代理人または担保代理人は、担保および担保規定を満たすために採用、完了、または他の方法で提供されるすべての他の行動、記録、およびアーカイブの証拠が合理的に必要であると考える。(C)UCC、米国特許商標局および米国著作権局、税務および判決保留権照会または同等の報告または照会の認証コピーは、各最近の日にすべての有効な融資報告書を列挙する, 任意の融資者を債務者の留置権通知または同様の文書(そのような融資声明および文書のコピーと共に)とし、任意の融資先組織またはその主要営業場所を維持する州および県司法管轄区にアーカイブし、“保証協定”に要求されるまたは行政エージェントが必要と考えるまたは適切な他の捜査；(Iv)行政代理人は、117#96042989 v 10として許可された各担当者の識別、権限および能力を証明する証明書、融資先の組織文書のコピー、決議または他の行動および在任証明書、および/または各貸手側の責任者の他の証明書を合理的に要求する

(V)(A)融資先の弁護士Kirkland&Ellis LLPおよび(B)融資先のペンシルバニア州弁護士Cozen O‘Connorそれぞれの意見；および(Vi)行政借り手の首席財務官または他の同等の責務を有する上級管理者は、取引発効後、成約日に両親、借り手および制限された付属会社の支払能力を証明する証明書。(B)本プロトコルまたは費用書簡に基づいて支払いを要求するすべての費用および支出は、締め切り前の少なくとも3つの営業日に請求書が発行された範囲内で、全額現金で支払われるか、または締め切りに支払われるべきである。(C)首席監査人は、(1)監査済み財務諸表及び(2)監査されていない財務諸表を受領しなければならない。(D)再融資は、締め切り前または実質的に同時に完了しなければならない。(E)行政代理及び先頭手配者は、締め切り前の少なくとも3営業日前に、行政エージェント及び先頭手配者が締め切り前の少なくとも10(10)営業日前に書面で合理的に要求した文書及びその他の情報を受信しなければならず、規制機関が適用された“お客様を知る”及び反マネーロンダリング規則及び法規(“米国愛国者法案”を含むがこれらに限定されない)に基づいて要求されたものであると合理的に考える。(F)[保留します。](G)行政代理は、締め切り前の少なくとも1営業日前に2017年9月30日まで計算された借入基礎証明書を受信しなければならないが、行政借り手は、この条件を満たさないことを選択する権利があり、この場合、借入基礎は、行政借り手が第6.17節に基づいて借入基礎証明書を交付した日まで65，000，000ドルとみなされなければならない。(H)定期債権者間合意とABL債権者間合意は、各貸主によって正式に署名および交付されなければならない。(1)担保伝票の規定により維持しなければならないすべての保険が取得され、発効している証拠は、保険証明書とともに、担保を構成する貸金先の資産及び財産維持に関するすべての傷害保険証書に基づいて、担保当事者を代表して行政代理を追加の被保険者又は損失受取人として指定する(場合に応じて)。締め切りが発生したかどうかを決定するために、本プロトコルに署名した各貸主は、本プロトコルの項目に同意、承認、受け入れ、または満足したとみなされなければならない。この合意の下で、融資者が締め切り前に任意の異なる意見を行政エージェントに通知しない限り、行政エージェントまたはその貸手に(場合に応じて)同意、承認または受け入れまたは満足の各文書または他の事項を要求するべきである。4.02節後続信用延期の条件.各貸主は、締め切りまたは後に任意のクレジット延期要求の義務を履行する(融資を他のタイプの承諾された融資通知に変換することのみを要求することを除く, (A)第V条または任意の他の融資文書に含まれる借主および他の融資者の陳述および保証は、信用延期の日および締め切りの日に、すべての重要な態様で真実かつ正確でなければならないが、その陳述および保証がより早い日に明確に言及されている場合、その日付は、すべての重要な態様において真実で正しくなければならない。さらに、“重要性”、“重大な悪影響”または同様の表現に関する任意の陳述および保証は、上記の日付において様々な態様で真実かつ正確でなければならない(その中の任意の限定が発効した後)。(B)違約は存在せず、提案された信用延期やそれによる収益の運用により違約することもない。(C)行政代理及び関連信用証発行人又は旋回限度額融資者(例えば、適用される)は、本契約の要求に従って、信用展期間に関連する承諾融資通知、旋回限度額融資通知又は信用証申請(例えば、適用)を受信しなければならない。(D)上記のいずれかの日に発行された融資又は信用状及びその所得を要求する使用を実行した後, 未清算金の総額はその時の限度額の上限を超えてはならない。借り手が提出する各信用延期申請(融資を他の種類の融資に変換することのみを要求するか、又は欧州通貨金利用語SOFR融資を継続することを要求する承諾融資通知を除く)は、適用された信用延期の日に、当該日までに第4.02(A)及び(B)節に規定する適用条件の宣言及び保証を満たしているとみなされなければならない。第五条両親及び借主は、期限及びそれに続く各信用延期の日に代理人及び貸金人に陳述及び保証：第5.01節の存在、資格及び権力、法律を遵守する。各親会社、各借り手、及び各制限された付属会社(A)は、正式に設立され、組織又は構成された者であり、その成立又は組織に係る司法管区の法律に基づいて有効に存在し、適用された場合には良好な地位を有し、(B)すべての必要な権力及び権限を有し、(1)その資産を所有又はレンタルして業務を行うこと、(2)その所属する融資書類に基づいて負う義務を締結、交付及び履行すること、(C)適切な資格を有し、適用される場合には、その所有権が所在する各司法管区の法律に基づいて、良好な地位を有する。財産のリースまたは経営またはその業務の展開にはこのような資格が必要であり、(D)実質的にすべての法律(米国愛国者法および反マネーロンダリング法を含む)、命令、令状、禁止および命令、および(E)すべての必要な政府119#96042989 v 10を有する

ライセンス、許可、同意、および承認は、現在行われている方法でそのトラフィックを運営し、第(A)、(B)(I)、(C)、(D)または(E)項に記載されたすべての場合でなければ、単独または全体的に大きな悪影響を与えないことが予想されない。第5.02節の許可；違反してはならない。各融資先は、当事者である各融資文書に署名、交付、履行し、取引を完了し、(A)すべての必要な会社または他の組織行動の正式な許可を得ており、(B)その人のいかなる組織文書の条項にも違反しないし、(Ii)いかなる違反または違反もしない。または、(A)その人が当事者の任意の契約義務であるか、またはその人またはその任意の付属会社の財産に影響を与える任意の契約義務、または(B)任意の政府当局の任意の重大な命令、強制令、令状または法令、またはその人またはその財産が受ける任意の仲裁裁決、(Iii)任意の留置権(融資文書および留置権が適用される債権者間合意の制約を受けるものを除く)、または(Iv)任意の実質的な法律に違反する場合に、任意の金の支払いを要求する。ただし、当該(B)(Ii)及び(B)(Iv)条については、当該等の衝突、違反事項、違反事項、支払い又は違反事項が個別的又は全体的に合理的に大きな悪影響を及ぼすことが予想できない範囲は除外する。第5.03節政府権限；他の異議。以下の事項について、承認、同意、免除、許可または他の行動をとること、または任意の政府当局または任意の他の人に通知または届出を行うことを必要または要求しないか、または任意の政府当局または任意の他の人に通知するか、またはその届出を行う：(A)実行、交付、履行または実行, 本協定の任意の貸金者又は任意の他の融資書類、又は取引を完了するために、(B)任意の貸金者が担保文書に従って付与された留置権を付与し、(C)担保文書に基づいて設けられた留置権の整備又は維持(その優先権を含む)又は(D)行政代理又は任意の貸金者が担保文書に基づいて担保文書に基づく権利を行使するか、又は担保文書に基づいて担保文書に基づいて担保に対する救済措置を行うが、(I)貸金側が付与した担保の留置権を整備するために担保側を受益者として行う必要な届出を除く。(Ii)取得、採取、発行、または十分な効力を有する承認、同意、免除、許可、行動、通知およびアーカイブが妥当であり、および(Iii)個別または全体的に承認、同意、免除、許可または他の行動、通知またはアーカイブの承認、同意、免除、許可または他の行動、通知またはアーカイブを取得または取得することができず、合理的な予想が重大な悪影響を与えることはない。5.04節は拘束力がある.本協定およびその他の各ローン文書は、合意の当事者である各借り手によって正式に署名され、交付された。本協定と他の各融資文書は、その借り手側の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に基づいて借入先である各側に対して強制的に執行することができるが、このような強制執行は債務者救済法と一般公平原則によって制限される可能性がある。第5.05節財務諸表；重大な悪影響はありません。(A)監査された財務諸表及び監査されていない財務諸表は、各重大な面で行政借り手の両親、借り手及びGAAP総合メンバーの財務状況を公平に報告し、それぞれの場合において、その日付及びそのカバー期間までの経営業績, 監査財務諸表が締め切り前に行政代理に開示されない限り、公認会計基準に基づいて作成された財務諸表は、その関連期間内に適用される。120#96042989 v 10(B)は、財務諸表が監査された日から、個別または全体のイベントまたは状況が重大な悪影響を及ぼすことが予想されるか、または合理的に生じることはありません。各貸手および行政エージェントは、任意の親会社およびその子会社がGAAPまたはIFRSの変更またはそれらのそれぞれの解釈を実施するために履歴財務諸表の再記述を要求される可能性があり、そのような再記述は、融資文書中の違約または違約イベントを引き起こさない可能性があることを認め、同意する。第5.06節訴訟。付表5.06に記載されていることを除いて、訴訟、訴訟、法律手続き、クレームまたは係争はなく、または行政借り手に知られているように、法律、衡平法、仲裁または任意の政府当局、任意の親会社、任意の借り手、または任意の制限された付属会社、またはその任意の財産または収入のために重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される任意の訴訟、訴訟、法的手続き、クレームまたは論争。第5.07節財産所有権；留置権。各貸金者およびその各付属会社は、その正常な経営に必要なすべての財産に対して、良好かつ有効な所有権または有効な賃貸権益、地権または他の限られた財産権益を有しており、すべての留置権の影響を受けないが、所有権上の微小な欠陥は、その業務を展開するか、またはそのような資産を予期の目的に使用する能力に実質的な干渉を与えず、留置権および法律の強制によって生じる任意の留置権および特権を除外し、それぞれの場合において、, しかし、所有権または他の権益を所有しないことが個別または全体に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されない場合は例外である。第5.08節の環境問題。合理的に単独または全体的な予想が実質的な悪影響を及ぼすことができない限り、(A)未解決または行政借り手によって知られている脅威クレーム、訴訟、訴訟、違反通知、潜在的責任通知、任意の貸手またはその任意の子会社によって提起された、または任意の融資者またはその任意の子会社が、環境法違反または他の方法で環境法に関連する責任または責任に関連する可能性があると主張する紛争または訴訟；(B)(I)任意の借り手またはその任意の付属会社が現在所有している、レンタルまたは経営している任意の財産にアスベストまたはアスベスト含有材料がない；および(Ii)任意の場所、その上、その下、または任意の場所から危険物質を放出する方法は、任意の借入先またはその任意の付属会社の任意の環境責任またはそれに関連する任意の環境責任を引き起こさないことが合理的に予想される。(C)任意の融資者またはその任意の子会社は、単独でも、または他の人と共に、任意の政府当局の命令または任意の環境法の要求に基づいて、任意の場所で、任意の実際または脅威排出危険材料に関する任意の調査または応答行動を行うか、または完了する。(D)融資先またはその任意の子会社から以前に所有、リースまたは経営されていた、現在または任意の親会社に知られている行政借り手またはその任意の子会社から輸送されたすべての危険材料は、すべての環境法に従って処理された；121#96042989 v 10

(E)融資先またはその任意の付属会社は、契約または法律の規定に基づいていかなる環境責任を負担していないか、および(F)融資先およびそのそれぞれの付属会社およびそのそれぞれの業務、運営および物件は、すべての環境法律に適合しており、常に適合している。第5.09節税金。各親会社、各借り手、およびすべての制限された子会社は、提出を要求するすべての連邦、省、州、市、外国および他の納税申告書および報告書をタイムリーに提出し、それらまたはその財産、収入または資産に対して徴収または徴収されたすべての連邦、省、州、市政、外国および他の税金を適時に支払い、勤勉に行われている適切な手続きによって誠実に異議を唱え、公認会計基準に基づいて十分な準備金を提供しているか、または、個別または全体が提出または支払いできない限り、この限りではない。合理的に実質的な悪影響を及ぼすことが予想される。当社はいかなる親会社、任意の借り手、あるいは任意の制限された付属会社について税務審査、不足、評価または他の申請索を行っていないが、このような審査、評価または他の申請索は個別または全体が重大な悪影響を招くことを合理的に予想することができる。5.10節ではERISAを守る.(A)個別または全体が合理的に予想できないことが重大な悪影響を招く以外、各計画はそれぞれERISA、規則および他の連邦または州法律および外国法律を適用する適用条項に符合する。(B)(I)外国計画に関連するERISAイベントまたは同様のイベントが発生しないか、または合理的に予測されていない場合、(Ii)いかなる貸手またはいかなるERISA関連会社も、いかなる責任を招くことが予想されていないか(ERISA第4219条による通知後、いかなる事件も発生していない, このような責任を招く).任意の貸手または任意のERISA関連会社は、ERISA第4069条または4212(C)条の制約を受ける可能性のある取引に従事していないが、本5.10条の上記各条項については、単独または全体的な予想が重大な悪影響をもたらす可能性のある取引を除外することは合理的にはできない。第5.11節子会社；株式。締め切りには、別表5.11特別開示者を除いて、すべて親会社或いは任意の他の融資先が任意の付属会社を所有しており、しかも借り手及び任意の親会社の付属会社のすべての未返済持分はすでに有効に発行及び全額支払いされ、会社の権益を代表する持分については、税金を評価することができず、しかも完成日に、任意の親会社或いは任意の他の融資先が直接或いは間接的に所有するすべての持分はいかなる保留権も有していないが、(I)担保書類に基づいて設立された権益及び(Ii)第7.01節で許可された留置権を除く。締め切りには、付表5.11(A)は各付属会社の組織或いは法団として設立された名称及び司法管轄権を記載する；(B)各親会社、借り手及びその付属会社の各付属会社の所有権権益を記載し、この等の所有権のパーセンテージを含む；及び(C)抵当品及び担保規定に基づいて決算日にその持分を担保しなければならない各名士を明記する。第5.12節保証金規定；投資会社法“。(A)貸金先が従事しておらず、主にまたはその重要な活動の一つとして保証金株の購入または保有業務に従事することもない(連邦準備委員会が発表したUルールの意味に属する), または保証金122#96042989 v 10株を購入または保有するためのクレジットを提供するか、任意の借金によって得られたお金は、財務報告条例UまたはX規定に違反する任意の目的のために使用されてはならない。(B)親、借り手、または制限された付属会社は、改正された“1940年投資会社法”に基づいて“投資会社”に登録されておらず、“投資会社”として登録される必要もない。第5.13節で開示する。任意の融資者またはその代表が、任意の代理人、任意の先頭手配者、または任意の融資者に提供する任意の報告、財務諸表、証明書または他の書面情報、例えば、本プロトコルとの交渉または本プロトコルに従って交付された任意の他の融資文書(このように提供された他の情報によって修正または補足された)は、報告、財務諸表、証明書または他の書面情報として全体的にみなされ、そのような陳述がどのような場合に行われるか(そのすべての補足および更新を発効させるために)どのような場合に行われるか(そのすべての補足および更新を有効にする)であるので、任意の貸金者またはその代表が任意の代理人、任意の先頭手配者または任意の融資者に提供される任意の報告、財務諸表、証明書または他の書面情報のようなものとみなされる；しかし、予測財務情報については、借り手は、作成時に合理的と考えられる仮定に基づいてこのような情報を作成することを誠実に示すだけであり、(1)このような予測は、将来のイベントの予測であり、事実とみなされてはならず、大きな不確実性およびまたはある事項の影響を受けてはならず、その中の多くは、借り手が制御できるものではない、(2)任意の特定の予測が達成される保証はなく、任意のそのような予測がカバーする1つまたは複数の期間の実際の結果は、予測結果と大きく異なる可能性がある、(3)このような差は実質的である可能性がある。第五十四節知的財産権, 待って。各貸主および他の制限された子会社は、所有、許可または使用権、すべての商標、サービスマーク、商号、ドメイン名、著作権、特許、特許権、技術、ソフトウェア、独自データベース権利、設計権および他の知的財産権、ならびにそれぞれの企業の現在の経営またはその経営活動のために合理的に必要なすべての登録および登録出願(総称して“知的財産権”と呼ばれる)を有し、行政借り手に知られており、誰の権利も侵害することなく、このような単独または全体的な違反または所有、許可または所有されていない行為が実質的な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されない限り。どのような知的財産権に関するクレームや訴訟が未解決であるか、または行政借り手に知られている限り、任意の貸手または子会社に脅威となるクレームまたは訴訟は、単独でも全体的にも、実質的な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されることができる。第5.15節支払能力。取引発効後の締め切りには、親会社、借り手及び制限された付属会社は総合的な基礎の上で債務返済能力を持っている。5.16節担保書類。当事者の利益を担保するために、担保伝票は、担保代理人の利益のために、その中で前記担保の合法的、有効かつ強制的に実行可能な留置権と担保権益、およびそれによって設定される範囲を有効に設定することができるが、このような強制実行性は、債務者救済法と衡平法の一般原則によって制限される可能性がある, (I)適用法律に規定された適切な場所ですべての適切な届出又は記録を行った(届出又は記録は任意の担保文書の要求に従って行われるべきである)及び(Ii)担保代理人は、当該担保を接収又は制御し、当該担保に関連する担保権益は、占有又は制御によってしか整備されない(任意の担保文書又は適用される債権者間合意が要求される範囲内で、当該占有又は制御は担保代理人を与えるべきである)。関連法律によれば、このような担保文書に設定された留置権は、可能な限り融資に対する完全な留置権(適用される債権者間合意で規定される優先権)、および融資のすべての権利、所有権および利益の担保権益123#96042989 v 10を構成する

このような担保の当事者は、融資報告書を提出することによって、または接収または制御時に取得することができ、いずれの場合も、留置権を許可することを除いて、いかなる留置権の制約も受けない。5.17節の報酬の使用.本プロトコル項で発行された融資および本プロトコルに従って発行された信用状の収益は、(A)決算日に、総額20，000，000ドル以下であり、(X)本プロトコル項目の取引を完了するための一部の取引費用および他のコスト、(Y)親会社、借り手および制限された子会社の任意の運営資金需要、および(B)決算日後、買収、他の投資および配当金を含む親会社、借り手および子会社のための運営資金要件および他の一般会社目的のために使用される。任意の借り手(またはその任意の親エンティティ)の持分による他の割り当て、および融資文書において明確に禁止されていない任意の他の使用。第5.18節制裁法律法規と反腐敗法。(A)親会社、借り手、制限された子会社は、すべての実質的な面で制裁法律及び法規及び適用される反腐敗法を遵守している(“海外腐敗防止法”を含むがこれらに限定されない)。いかなる借入または使用しても、いかなる借金の収益も、本協定のいずれか一方に適用されるいかなる制裁法律および法規に違反または違反を招くことはない。(B)それぞれの場合、(I)借り手または任意の他の融資者または(Ii)貸手の制限された子会社ではないか、または行政借り手に知られている限り、いかなる親会社、任意の借り手、または制限された子会社の任意の取締役の任意のマネージャー、上級管理者、代理人または従業員ではない, (I)“特定国民及び封鎖者”リストに記載されている者(または1人以上が50%以上を所有しているか、または1人によって支配されている)または任意の制裁法律および条例に規定されている制限または禁止の目標、または(Ii)制裁法および条例に規定されている包括的制裁対象の国または地域(現在、クリミア、キューバ、イラン、朝鮮、スーダンおよびシリア)に位置する人。(C)いかなる融資収益のいずれの部分も、業務の取得、保留または指導、またはいかなる不正利益を得るために、または行政借り手によって知られている任意の政府官僚または従業員、政党、政党官僚、政党候補者、または任意の他の政党に間接的に使用されることはなく、業務を取得、保持または指導し、または不正な利益を得るために、“海外腐敗防止法”および借り手に対して管轄権を有する任意の政府当局が発行、管理または実行する任意の適用可能な同様の法律、規則または条例に違反する。5.19節借入金基数計算。(A)借用基礎証明書中の合格口座を計算する際に含まれるすべての口座が、“適格口座”定義に含まれる適用要件を満たすこと、(B)借用基礎証明書中の合格在庫を計算する際に含まれるすべての在庫が、適用される“合格在庫”定義に含まれる適用要件を満たすこと、および(C)当該借用基礎証明書中の合格借用基礎現金を計算する際に含まれるすべての現金および現金等価物が、“合格借入基礎現金”定義に含まれる適用要件を満たすこと、(A)第2項の場合を除く。(B)および(C), このような要求に適合できなかった場合は貸手の利益に大きな被害を与えることはない。第124条第96042989 v 10条第6条締め切りから及び後に、任意の貸金者が本合意の下で何かの約束がある限り、本協定に従って計算され対処される任意の融資又は他の債務(ヘッジ債務、現金管理債務及び又は賠償義務がまだ満了していない)は、未払い又は未払いを継続するか、又は任意の信用状が未償還を継続する(これらの信用状が発行者に適用されて合理的に受け入れられる方法で現金担保又は保証が行われない限り)、両親及び借主は、(第6.01節に記載の契約を除く)、第6.02節および第6.03節)は、制限された子会社ごとに、第6.01節の財務諸表をもたらす。(A)早急に、親毎の財政年度終了後120日(又は、2017年12月31日までの財政年度であれば150(150)日)以内に、親、行政借主及び制限子会社の当該財政年度終了時の総合貸借対照表、及び当該財政年度に関する総合損益表又は経営表、株主権益、キャッシュフロー及び留保収益の変化を迅速に行政代理に提出し、比較形式で前財政年度の数字を列挙し、すべての数字は合理的で詳細で、そして公認会計原則に従って作成し、監査を経て、そして国家が認可した独立公認公共会計士事務所の報告と意見を添付する, この報告および意見は、公認された監査基準に従って作成されなければならず、いかなる“持続的経営”または同様の制限または例外状況の制約を受けてはならない：(X)この声明は、監査条件を満たしていない重点事項、(Y)任意の債務が意見提出日から1年以内に発生する定期満期債務に関連するか、またはそれによって引き起こされるもの、または(Z)任意の財務契約下での予期される違約)、またはそのような監査範囲に関する任意の制限条件または例外状況を除外する。(B)一旦利用可能となるが、いずれにしても、親の財政年度毎の前3(3)財政四半期の各財政四半期終了後45(45)日以内(又は2017年9月30日、2018年3月31日、2018年6月30日及び2018年9月30日までの財政四半期が終了した場合、60(60)日以内)、親、行政借主及び制限された子会社の総合資産負債表、(一)当該会計四半期と当該会計年度終了部分の総合収入又は経営及び権益報告書、及び(2)当該会計年度終了部分の総合現金フロー表は、それぞれ比較形式で前の会計年度の対応会計四半期と前会計年度の対応部分の数字を列挙し、これらはすべて合理的で詳細であり、行政借り手の一人の担当者がすべての重要な面で親会社の財務状況、経営成果、株主権益及び現金流量を公平に反映していることを証明した。借款人及びその他の付属会社は公認会計原則に従って, (C)上記6.01(A)及び(B)節で述べた連結財務諸表の各セットの交付と同時に、関連する連結財務諸表は、このような連結財務諸表から非限定的子会社の口座を解約するために必要な調整を反映し、各連結財務諸表を交付する際にのみ行われる

上記6.01(A)節で述べた報告書は，経営陣の経営結果に対する慣用的な議論と分析である.上記の規定にかかわらず、本第6.01節(A)及び(B)段落における親会社、借入者及び制限された子会社の財務情報に関する義務は、(A)親会社のすべての株式を直接又は間接的に保有する親会社の任意の直接又は間接親会社の適用連結財務諸表を提供することにより、(B)親(又はその任意の直接又は間接親会社、場合により適用される)が米国証券取引委員会に提出された10-K又は10-Q表(状況に応じて定める)を提供することによって履行することができる。(C)行政借り手が“公認会計原則”の定義に基づいて選択した後、“国際財務報告基準”または(D)デラウェア州会社Utz Brands，Inc.が米国証券取引委員会に提出した10-Kまたは10-Q表(場合に応じて)に基づいて決定された適用財務諸表。ただし、第(A)、(B)及び(D)項のいずれについても、(I)当該等の資料が親の両親に係る場合は、当該等の資料は総合資料を添付し、当該親に関する資料と当該親、借入者及び制限された付属会社に関する独立資料との差異を合理的に詳細に説明し、(Ii)当該等の資料が第6.01(A)条に規定する資料の代わりに提供される。このような材料には，国が認可した独立公認会計士事務所の報告と意見が添付されており，この報告と意見は上記と同様の例外状況に適合している, 公認された監査基準に従って作成されなければならない。6.02節の証明書；その他の情報.(A)第6.01(A)および(B)節に記載された財務諸表の交付後5(5)日に、行政借り手の担当官によって署名された記入されたコンプライアンス証明書を迅速にさらに配布するために行政エージェントに提出する：行政エージェントが合理的に要求する場合、固定費用カバー率の詳細な計算を含むべきである(当時財務契約がテストされているか否かにかかわらず)。(B)公開後、任意の親または行政借主が米国証券取引委員会または任意の政府当局に提出したすべての年間、定期、定期および特別報告および登録報告書の写し(任意の登録報告書の改正を除く)は、任意の登録報告書およびS-8表(適用されるような)の証拠物として、いずれの場合も、本条例の他の規定に従って行政代理人を交付する必要はない。(C)提出後、任意の親会社、任意の借り手、または制限された付属会社(通常の業務プロセスを除く)によって受信された合理的な予想が重大な悪影響をもたらすことができる任意の重大な要求または重大な通知のコピー、(D)第6.01(A)条に従って提出された財務諸表および第6.02(A)条に従って発行された各コンプライアンス証明書とともに、(I)“保証プロトコル”第3.03条に要求された情報の報告を列挙し、またはこれらの情報が締め切りまたは最後のコンプライアンス証明書の日から変化しないことを確認する報告, (Ii)[保留区](Iii)各アクセサリを重大なアクセサリ、非限定的なアクセサリまたは非重要なアクセサリとして決定するか、または126#96042989 v 10が締め切りまたは最後のリストの日付以降に変化しないことを確認するか、および(Iv)証明書によって要求される他の情報に適合することを確認するアクセサリ会社リスト。(E)親の各財政年度の初日(締め切り後に終了した親の最初の財政年度の初日から)120(120)日未満であり、借り手が通常作成された形で財政年度の年間予算を提出する(四半期別計算)；(F)行政代理人または任意の貸手が行政代理人を介して時々提出する合理的な要求に従って、任意の借り手または任意の重要子会社の業務、法律、財務または会社事務、または融資文書条項の遵守状況に関する補足資料をタイムリーに提供する。(G)任意の指定された支払いを行う前に、または任意の指定された支払いを行うと同時に、“支払い条件”の定義に基づいて要求される固定課金カバー率および超過可獲得性の詳細な計算は、指定された支払いが存在しないか、または指定された支払いが行われないことを証明するとともに、指定された違約イベントの証明と共に行われる。第6.01(A)，(B)および(C)節，6.02(A)節または6.02(C)節に基づいて交付を要求した文書は電子的に交付することができ，交付された場合は，行政借り手にこのような文書を掲示した日(I)交付と見なすべきである, またはインターネット上の行政借り手のウェブサイト上で添付表10.02に列挙されたURLに従ってリンクを提供するか、または(Ii)行政借り手が行政借り手を代表してIntraLinks/IntraAgencyまたは各融資者および行政エージェントがアクセス可能な他の関連サイト(商業サイト、第三者ウェブサイト、または行政代理によってスポンサーされているか否かにかかわらず)上のそのようなファイルへのリンク；しかし、(I)行政エージェントの書面要求に応じて、行政借り手は、行政エージェントが紙のコピーの交付を停止する書面を発行するまで、各貸出者にさらに配布するために、そのような文書の紙のコピーを行政エージェントに渡し、(Ii)行政借り手は、(ファクシミリまたは電子メールで)行政エージェントにそのような文書を掲示し、電子メールを介して行政エージェントにそのような文書の電子バージョン(すなわちソフトコピー)を提供するように通知しなければならない。各貸出者は、掲示された文書を直ちに調整する責任があるか、または行政エージェントにそのような文書の紙のコピーを渡し、そのコピーを維持するように要求しなければならない。借り手は、いずれの場合も、借り手、その制御者、および(ある場合)または(I)登録または上場取引されていない未償還証券、または(Ii)その財務諸表を米国証券取引委員会に提出し、および/またはその144 A証券の潜在的所有者にその財務諸表を提供することを保証し、したがって、(I)行政代理店は、上記6.01(A)、(B)および(C)節、第6.02(A)節または第6.02(C)節(総称して、第6.01(A)、(B)および(C)節、第6.02(A)節または第6.02(C)節(総称)に従って行政エージェントに許可する。“借り手書類”、および融資書類, IntraLinksまたは他の同様の電子システム(“プラットフォーム”)上で、いくつかの貸主(“公共融資者”)に財務諸表を提供することは、借り手またはその関連会社または上記のいずれかの機関のそれぞれの証券に関する重要な非公開情報を受信することを望んでいない可能性があり、これらの人の証券に関連する投資および他の市場関連活動に従事している可能性があり、(Ii)この合意項目の下でそのような財務諸表を提供することに同意した場合、これらの財務諸表は、その証券所有者に提供されなければならない。借り手は、公共の貸手に配布される可能性のある借主材料の一部を決定するために商業的に合理的な努力をすることに同意し、(X)このようなすべての借り手材料は、“公共”として明確に目立つようにマークされるべきであり、これは、少なくとも“公共”という言葉が127#96042989 v 10の顕著な位置に出現すべきであることを意味する

1ページ目；(Y)プラットフォームによって指定された“共通側情報”部分を介して“共通”とラベル付けされたすべての借り手材料を提供することを可能にし、(Z)行政エージェントおよび首席手配者は、プラットフォームが“共通側情報”として指定されていない部分にのみ貼り付けられるのに適したものとして、“共通”とラベル付けされていない借り手材料をみなす権利がある。行政代理は、借り手が書面で明示的に示され、そのような材料が連邦証券法の意味で重大な非公開情報を構成していないか、または借り手が144 A証券を含む未返済の公開取引証券を構成していないことを保証しなければ、公共融資者に他のいかなる材料も掲示する義務はない。節6.03通知.責任者が実際の知識を得た後、直ちに各貸主に迅速に配信するために行政エージェントに通知する：(A)その性質、存続期間、および行政借り手がそれに対する行動を提案することを具体的に説明すべき任意の違約の発生、(B)任意の親、任意の借り手、または任意の制限された子会社に対する任意の訴訟または政府手続き(任意の環境法によるものを含むが、これらに限定されない)は、不利であると合理的に決定され、不利であると判定された場合、実質的な悪影響をもたらす。(C)任意の合理的な予想が重大な悪影響を及ぼすERISAイベントが発生し、および(D)2.03(J)節に従って新しい信用状発行者を追加する。6.04節は存在を維持する.(A)保存, その組織または会社の管轄区域法律に基づいて、その合法的な存在を更新し、完全に維持し、(B)業務を正常に展開するために必要または適切なすべての権利(知的財産権を含む)、特権(良好な地位を含む)、許可証、許可証および特許経営権を維持するためにすべての合理的な行動をとるが、第(A)項(任意の借り手および任意の親会社を除く)および(B)項を除く。(I)そうしないことが重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想できない範囲内で、または(Ii)7.04節または7.05節に従って許容される取引。第6.05節物件のメンテナンス。個別または全体的な予想が重大な悪影響を与えない限り、(A)その業務の運営を維持、保存および保護するために必要なすべての材料の性質および設備は、良好な動作状態、修理および状況、一般損失除外および死傷または非難を除外し、および(B)慎重な業界慣例に基づいて、それまたはそれに対して必要なすべての更新、交換、修正、改善、アップグレード、拡張および増加を行う。第六十六節保険の維持。財政健全で信用の良い保険会社とその財産や業務について保険を維持し、同じまたは類似の業務に従事している人が通常加入する種類、タイプ、金額(任意の自己保険を実施した後、親と同じまたは類似した業務に従事している人にとって合理的かつ習慣的であることを防止する, 借り手および128#96042989 v 10他の制限された子会社)は、通常、同様の場合に他の人によって負担される。6.07節法律を遵守する。すべての点で、その会社またはその業務または財産に適用されるすべての法律およびすべての命令、令状、禁止令、法令および判決の要件(環境法、ERISA、制裁法律および法規、“海外腐敗防止法”および他の適用される反腐敗法を含むがこれらに限定されない)を遵守し、単独または全体的に合理的に予想できない限り実質的な悪影響を与えない。第6.08節の書籍と記録。適切な記録と帳簿を準備し、このような帳簿内で、すべての重大な財務取引及び当該親会社、当該借り手或いは当該制限された付属会社(どのような状況に応じて定める)の資産及び業務に関連する事項は、すべて各重要な方面ですべて完全、真実及び正確な分録に属し、そして一貫して適用される公認会計原則と一致しなければならない。第6.09節の検証権。行政代理および各貸主の代表および独立請負者がその任意の財産にアクセスおよび検査し、その取締役、マネージャー、高級管理者および独立公共会計士とその事務、財務および勘定を議論することを可能にし、これらはすべて借り手によって合理的な費用を支払い、通常の営業時間内の合理的な時間内に、合理的に行政借り手に通知する場合に行われるが、違約事件の継続中のいかなるこのようなアクセスおよび検査も含まれない, 行政エージェントのみが貸主を代表して第6.09条に規定する行政エージェント及び貸手の権利を行使することができ、行政エージェントは、任意のカレンダー年度内に、違約事件がない場合、そのような権利を行使する回数は2(2)回を超えてはならず、1回(1)回のみその権利を行使する費用は借り手が負担し、また、違約イベントが存在する場合、行政代理又は任意の貸手(又はそのそれぞれの代表又は独立請負業者)は、通常営業時間内の任意の時間、合理的な事前通知の下で、借り手の名義で前述の権利を行使することができる。行政代理機関および貸手は、借り手の独立した公共会計士との任意の議論に参加する機会を借主にさせなければならない。第6.09節には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、親、借り手、または任意の制限された付属会社は、(I)非金融的商業秘密または非金融的固有情報を構成する、(Ii)行政エージェントまたは任意の貸手(またはそのそれぞれの代表または請負者)への開示を禁止する法律または任意の拘束力のある合意が開示されてはならない、または(Iii)弁護士顧客または同様の特権または弁護士の仕事の成果を構成する文書、情報または他の事項を開示または検討することができない。6.10節は義務と保障を提供する条約を保証する。借り手が費用を負担し、担保および担保要件が引き続き満たされることを保証するために、行政代理要求のすべての必要または合理的な行動をとることは、(A)任意の貸手が任意の新しい直接または間接完全子会社を設立または買収すること(それぞれの場合、排除された子会社を含まない)を含む, 第6.13節によれば、任意の既存の直接又は間接全額付属会社を、制限された付属会社又は排除された任意の付属会社として指定するか、又は保証人の定義に従って任意の付属会社を保証人として指定する：129#96042989 v 10

(I)上記成立、買収、指定または発生後45(45)日以内、または行政エージェントがその合理的な情動権の下で同意する長い期間内に、(A)行政エージェントが当該等の成立、買収、指定または発生に関する通知を受けてから90日以内に、各制限された付属会社が署名のために行政エージェントまたは付属エージェント(場合に応じて)、質権、保証、譲渡、担保プロトコル補充ファイルおよびその他の保証プロトコルおよびファイルまたはその合併または補足文書を交付するように手配する。行政エージェントと担保エージェントの合理的な要求に応じて、形式的かつ実質的に行政エージェントと担保エージェントを合理的に満足させ(適用範囲内では、“担保合意”と成約日に発効する他の担保ファイルと一致する)、いずれの場合も、担保と担保要求に必要な留置権を与える。(B)当該等の制限された付属会社毎に、担保及び担保規定に基づいて質権を必要とする代表持分のいずれか及びすべての証明書を交付させ、日付が明記されていない株式授権書又はその他の空白で署名された適切な譲渡文書と共に、制限された付属会社が保有し、担保文書に基づいて質権を付与しなければならない債務を証明する文書, 空白裏書きは保証品代理人に与えられた。及び(C)担保及び担保規定に基づいて保証人とならなければならない当該制限された付属会社及び当該制限された付属会社の各直接又は間接親会社は、担保代理人が合理的に必要と考えられるいかなる行動(融資報告書の提出及び株式及び会員権益証明書の提出を含む)を採用して、担保代理人(又はその指定された担保代理人のいずれかの代表)に有効及び完全な留置権を付与し、その優先権は担保及び担保規定に要求される優先権であり、担保及び担保規定に基づいてすべての第三者に対して強制的に実行することができる。さらに、実行可能性は、債務者救済法および一般衡平法の原則によって制限される可能性がある(平衡法によっても法的に強制執行を求めても)。6.11節の報酬の使用.任意のクレジット延期された収益は、5.17節で述べた用途に一致する方法で直接または間接的に使用される。6.12節ではさらに終了後の契約を保証する.(A)行政エージェントまたは担保エージェントの合理的な要求に応じて、迅速に(I)任意の担保に関連する任意の担保ファイルまたは他の文書または文書を署名、確認、アーカイブまたは記録する際に発見される可能性のある任意の重大な欠陥またはエラーを是正し、(Ii)担保要件および保証要件に規定された制限に適合する場合に、立札、確認、交付、記録、再記録、アーカイブ、再アーカイブ、登録および再登録のいずれかおよびすべてのこのようなさらなる行為、証明書、証明書を行う。行政エージェントまたは担保エージェントは、本プロトコルおよび担保文書の目的をより効率的に実現するために、時々合理的に要求される保証および他の文書を提供することができる。しかし前提は, 本プロトコルまたは任意の他の担保文書には、(I)任意のIP 130#96042989 v 10権利上の担保資本を記録または改善するために、担保代理人の任意のIP 130#96042989 v 10権利上の保証権益、UCC届出および届出文書を除いて、米国著作権局または米国特許商標局の保証権益を記録または改善するために、本プロトコルまたは任意の他の担保文書に相反する規定があるにもかかわらず、(Ii)任意の非米国知的財産権；(B)本契約別表6.12に規定する期限内(期限毎に行政エージェントがその合理的な適宜決定権で延長することができる)において、本契約別表6.12に規定する承諾を完了する。6.13節に付属会社を指定します。(A)以下6.13(B)節の規定によれば、行政借り手は、任意の制限された付属会社をいつでも制限された付属会社として指定することができ、または任意の非制限付属会社を制限された付属会社として指定することができる。任意の制限された付属会社を非制限付属会社として指定し、融資先が指定された日に行う投資を構成しなければならず、その金額はその融資先のその中での投資の公平な市場価値に等しい。いかなる非限定的な付属会社を制限された付属会社として指定するかは、当該付属会社が当時存在していたいかなる債務又は留置権の発生を指定することを構成しなければならない。(B)行政借り手は、(X)任意の制限された付属会社を非制限付属会社として指定してはならない、または(Y)非制限付属会社を制限された付属会社として指定してはならない：(I)第8.01(A)、(F)または(G)節(第8.01(F)または(G)節の場合)による違約イベントが存在しない限り, 借り手または親の場合は、すでに発生しているか、または継続しているべきである。及び(Ii)第(X)条の場合のみ、(A)このように指定された付属会社(その付属会社を直接又は間接的に透過する)は、親会社、借り手、又は制限された付属会社の任意の持分又は債務を有していないか、又は任意の財産の保有権を有しているか又は保有している(当該制限された付属会社も非制限付属会社として指定されていない限り)。(B)借入者、任意の親会社、または制限されていない付属会社が、制限されていない付属会社の債務、留置権または他の債務(制限されていない付属会社に対して強制執行行動を行う任意の権利を含む)に違約が発生した場合、いかなる時間においてもいかなる債権に対しても直接的または間接的な法的責任を負う必要はなく、これらの債務項は、当該債務の保有者が(時間の経過とともに通知または両方を伴う)債務項目の責任を宣言することができることを規定する。(C)この指定の発効後、(C)この指定の発効後、。未返済金の総額が限度額の上限を超えないこと、および(D)最近計算した借入基礎の資産が12.5%を超えて指定された付属会社が保有している場合、行政借り手は指定日または前に更新された借入基礎証明書を行政代理に提出し、形式的にこの指定を承認しなければならない。6.14節納税。借り手は、速やかに支払い及び解除し、各制限された子会社に、その収入又は利益又はそれに属する任意の財産に対して徴収されたすべての税金、並びにすべての合法債権を支払うことを促すことができ、支払われていない場合には、任意の親会社の任意の財産の留置権又は担保となることを合理的に予想することができる, 任意の借り手または本合意が他の方法で許可されていない制限された子会社であるが、借り手、任意の親会社、または任意の制限された子会社は、131#96042989 v 10の場合、そのような税金またはクレームを支払う必要はなく、このような税金またはクレームは、善意に基づいて適切な手続きによって提出された場合、131#96042989 v 10

同社は公認会計原則に基づいて十分な準備金を維持しているか、個別または全体的に重大な悪影響を与えないことを合理的に期待している。6.15節の業務の性質.親会社、借り手及び制限された付属会社は、親会社、行政借り手及び制限された付属会社が決算日に経営する業務又はそれと合理的に関連し、相補又は付属する業務とほぼ類似した重大な業務ラインにのみ従事する。第六十六節現金領収書；現金管理期間。(A)各貸金側は、締め切り後にできるだけ早く各口座開設銀行と有効な口座制御協定(“預金口座制御協定”)を締結し、各合意の形式と実質は行政エージェントと借り手に合理的に満足させなければならず、任意の貸金側の現金領収書に融資当事者資金に入金される各主要国内集中預金口座(本協定に添付されている表6.16に併存する口座を含み、口座に保持されている除外資金を含まない)を行うべきである。また，(1)締め切り後120日目(または行政エージェントが自ら同意した日を決定した後の長い期間)に，融資先がその等預金口座(例外帳外を除く)について“預金口座制御プロトコル”を締結していない場合には，その預金口座は閉鎖し，その中のすべての資金を行政エージェント(行政エージェントの関連会社)の預金口座に振り込まなければならない, または120日の期限満了後30(30)日以内に“預金口座制御協定”に署名した別の金融機関であって、(2)適用貸金者は、締め切り後に設立されたいずれかの当該預金口座(口座を除く)について“預金口座制御協定”を締結し、いずれにしても設立後60(60)日以内(または行政代理が適宜同意したより長い期間内に)“預金口座制御協定”を締結しなければならない。本節で相反する規定があっても、第6.16(A)節の規定は、許可買収が完了した120日後(又は行政代理が同意する可能性のある後の日)前に貸金先が当該許可買収について取得した任意の預金口座には適用されない。(B)各預金口座制御協定は、(融資当事者のさらに同意されていない)ことを要求しなければならず、現金支配期間の発生後および継続期間において、融資当事者は、ABL債権者間合意を遵守する場合には、少なくとも毎日頻繁にACHまたは電信為替(いかなる未返済債務の有無にかかわらず)を行政エージェント(以下、“集中口座”と略す)によって維持し、行政代理人の名義および制御下で維持される集中口座(“集中口座”)に移行し、以下に説明するすべての現金収入および入金を除く(総称して：現金領収書)：(1)ABL優先担保または上記いずれかによる意外保険収益を売却して得られたすべての利用可能な現金領収書；(Ii)すべての取次勘定の収益；及び.(Iii)各預金戸籍を承認したときの内容(各ケース), 当該預金戸籍を開設する機関が規定する任意の最低残高を控除した後)。132#96042989 v 10(C)集中アカウントは、いつでも行政エージェントによって独占的に管理および制御されなければならないが、借り手は、以下(D)項に記載のアカウントを使用する権利がある。融資双方は，(I)現金管理期間が有効であれば，融資当事者は集中口座から資金を引き出す権利がない，(Ii)集中口座中の預金資金はいつでもすべての債務の担保とすべきである，(Iii)中央口座中の預金資金は本合意の規定に従って使用すべきである(ABL債権者間合意の制約を受けている)ことを確認し同意した。任意の現金管理期間の継続中に、本第6.16節の規定があるにもかかわらず、任意の貸金者が、任意の非入金集中口座の現金受領書を受信または制御する場合、これらの現金領収書は、借入先が行政代理人のために預金口座制御プロトコルに適合する預金口座に保有し、現金受領書を受信した後の第2営業日以内に中央口座に入金するか、または借入先が示す他の方法で処理しなければならない。(D)継続的な現金管理期間がない限り、融資当事者は指示し、独占支配権を有することができる, 預金口座の資金処分方法を承認する。行政エージェントと他の保証当事者はここで確認し、同意し、現金管理期間が継続しない限り、融資当事者は任意の集中口座中のすべての預金残高を抽出する権利があり、行政エージェントはいかなる預金口座制御プロトコルに基づいて、任意の口座銀行に任意の現金領収書を任意の集中口座に電気的に送金するように指示してはならない。(E)すべての債務(ヘッジ債務、現金管理債務、または賠償債務および他のまたは有債務を除く)が全額弁済されているか、または現金管理期間が継続していない場合において、集中口座で受信された任意のお金は、行政代理店で維持されている貸手の経営口座または行政借り手が他の方法で指定された経営口座に振り込まれなければならない。(F)行政代理は、速やかに(ただし、いずれにしても1(1)の営業日内に)各承認された口座銀行に現金管理期間を終了する書面通知を発行しなければならない。6.17節は基礎証明書を借りる；評価と実地試験。(A)行政借り手は、以下の適用期間の最後の営業日までの借入基数と超過可獲得性の計算方法を明らかにし、行政借り手の責任者の一人が正式に記入し、署名する借入基礎証明書を行政代理人に提供しなければならない, “借入基準証明書”条項に要求されるすべてのスケジュールとともに正式に完了する：(I)できるだけ早く、いずれにしても、2017年11月からの各カレンダー月終了後20(20)日以内(または締め切り後の前12(12)ヶ月であれば、各カレンダー月終了後30(30)日以内)(または行政借り手が適宜決定してより頻繁に行わなければならない。しかし、より頻繁な基礎を選択すると、その選択日後60カレンダー日以下で継続しなければならない)；133#9604298910

(Ii)通知期間内に、毎週の毎週水曜日(直前の金曜日を限度とする)。(B)行政借り手は、任意の請求書、基礎プロトコル、手形、または他の文書の正確かつ完全なコピー、およびその中で示されるアカウントに関連するすべての口座債務者の識別を含む、行政エージェントが合理的に要求する可能性のある借入基数の決定および計算に関する任意の情報を行政エージェントに提供しなければならない。(C)行政エージェントは、任意の日数に1回(1)在庫評価を行うことができ、費用は借り手が負担することができるが、上記の制限があるにもかかわらず、(I)例年のいつでも担保テストトリガイベントが発生した場合、行政エージェントは、そのカレンダーの年内に借り手が費用を負担して1回の追加的な在庫評価を行うことができ、(Ii)特定の違約イベントが継続している間の任意の時間に、行政エージェントは借り手によって費用を支払い、行政エージェントの合理的な適宜決定権が決定される頻度で在庫評価を行うことができる。(D)行政エージェントは、任意の日数に1回(1)回の現場検査を行うことができ、費用は借り手が負担するが、上記の制限があるにもかかわらず、(I)例年の任意の時間に担保テストトリガイベントが発生した場合、行政エージェントは、当該カレンダー年内に借り手が費用を負担して1回の追加の現場検査を行うことができ、(Ii)特定の違約イベントが継続している間の任意の時間に、行政エージェントは行政エージェントの合理的な適宜決定権の頻度に基づいて、借り手が自費で現場検査を行うことができる。第6.18節[保留されている]それは.第七条決算日から起算した後、いかなる貸金者が本協定の下でいかなる承諾がある限り、本協定に基づいて計算及び対処すべき任意の融資又は他の債務(ヘッジ債務、現金管理債務及び又は賠償債務を除く)がまだ返済されていないか、又は任意の信用状が未償還である限り(これらの信用状発行者が関連する信用状発行者の合理的な満足な手配に基づいて現金担保又は担保を行っている限り)、両親及び借り手は、制限された子会社を許可してはならない。その任意の財産、資産または収入の設定、招く、負担、または許容存在の任意の留置権は、現在所有されているか、後に取得されたものであっても、以下の場合を除く：(A)任意のローン文書による留置権、(B)本契約日に存在する別表7.01(B)に列挙された留置権；(C)税金、評価税または政府料金の留置権：(I)30日を超えていない税金、評価税または政府料金、(Ii)善意で勤勉に行われた適切な訴訟手続きに基づいて議論された留置権は、適用者の帳簿上で公認会計基準の要求に従って十分な準備金を維持することを前提としている。または(Iii)支払わないことは、第6.14節の規定に違反しない。(D)事業主、運送業者、倉庫管理者、機械師、材料労働者、修理工、建築請負業者、または通常の業務中に生成された同様の留置権の法定または一般法留置権：(I)期限が30(30)日を超えていないこと、または期限が30(30)日を超えないことを保証する, このような留置権を強制的に実行するために、(または立案が解除または保留された場合)、または(2)善意で勤勉に行われる適切な手続きに基づいて異議を提起することは、適用者の帳簿上で公認会計基準の要求に従ってそれに関連する十分な準備金を維持することを前提とする。(E)(I)通常業務中に生成された労働者補償、賃金税、失業保険及び他の社会保障立法に関連する法律事項の質権、預金又は留置権、並びに(Ii)通常業務中に生成された質権及び預金は、任意の親、任意の借り手又は制限された付属会社に財産、意外又は責任保険を提供する保険会社に対して償還又は賠償義務を負う責任(信用状又は銀行保証に関する義務を含む)を保証する。(F)通常の業務プロセスにおいて、入札、貿易契約、政府契約およびリース(借入金債務を除く)、法定義務、保証、猶予、税関および控訴保証金、履行保証金およびその他の同様の性質の義務(健康保証、安全および環境義務を含む)の履行を保証するために生じる留置権。(G)不動産の地権、通行権、制限、チノ、条件、横領、突出及びその他の類似した財産権負担及び副次的所有権欠陥に影響を与え、これらはいかなる場合においても、いかなる場合においても、いかなる親会社の正常な業務行為にも実質的な干渉を与えない, 任意の借り手または任意の制限された付属会社；(H)第8.01(H)節に従って違約事件を構成しない金の支払いを担保する留置権；(I)第7.03(F)節に従って許容される担保債務の留置権；ただし、条件は、(I)当該等留置権と、当該等留置権に規定されている財産の取得、建造、修理、交換又は改善(何者の適用により定める)とが同時に発生するか、又は当該等の財産の取得、建造、修理、交換又は改善(場合により定める)後270(270)日以内に一括して差し押さえ、(Ii)当該等の留置権はいつでもいかなる財産も引きずらないが、当該等の債務から資金を提供する財産、当該等の財産の置換、当該等の財産の付加物及び収益及びその製品及び習慣的保証金を除く、及び(Iii)資本化リースについては、当該等の保有権はいかなる時間においても当該資産(付加物等の資産及び付加物を含む)に延長又は包含されないものを除く。代替物およびその製品および習慣保証金)であるが、このような資本化リースに制限された資産は除外される。しかし、ある融資者が提供する装置への個別融資は、融資者が提供する他の設備融資に交差担保することができる。(J)通常の業務中に他人に借款、許可証、転貸、または関連財産の再許可および留置権を付与することができ、これらのリース、許可証、転貸または再許可および留置権は、(I)任意の親会社、任意の借り手、または制限された付属会社の全体業務にいかなる実質的な干渉をもたらすか、または(Ii)任意の債務を保証する；135#96042989v 10

(L)受託銀行(統一商法第4-210条に基づいて生成された受託銀行を含む)の受託中の物品の留置権、及び(Ii)法律上の問題により発生した銀行又は他の金融機関が金融機関の預金又は他の資金の留置権(相殺権を含む)を押収し、銀行業の一般的な慣行の範囲内である。(M)第7.02(J)、(N)、(T)又は(Y)節に従って許可された投資のうち、売り手を受益者とする任意の財産の現金前払いの留置権は、このような投資の購入価格に適用され、(Ii)各場合において、当該留置権が設立された日に許可される投資又は処分(どの場合に応じて決定される)の範囲に限定され、第7.05節で許可された処置において任意の財産を処分する協定を含む。(N)借り手または第7.03(E)節で許可された債務を保証する制限された子会社の留置権であるが、非貸金先の制限された子会社の任意の留置権は、担保債務の担保上の留置権レベルが留置権よりも低い留置権でなければならない。このような債務は、任意の非担保品の資産によって保証されてはならない。(O)買収時に財産に存在する留置権、又は誰かが制限された付属会社となったときに当該人の財産に存在する留置権(第6.13節により制限された付属会社に指定された留置権を除く)は、それぞれの場合である。ただし、(I)当該留置権は、当該取得が期待されているか又は当該人が制限対象付属会社となることを期待して設定されているものではない, (Ii)当該留置権は、いかなる他の資産又は財産にも拡大又はカバーされていない(ただし、その得られた収益又は製品、及び留置権によって当該時間前に招いた債務及びその他の義務を保障する留置権が規定する財産を除く。ただし、当該等の債権及びその他の義務は、本条例により許可されたものであり、当時の条項に基づいて質権を取得した後に取得された財産であるが、この規定は、この項の取得によりこの項の規定が適用されないいかなる財産にも適用されないことを許可することができることが理解される。)(3)第7.03節では、これを保証する債務を許可する。(4)このような留置権は、このような留置権のレベルが保証債務の留置権よりも低くない限り、任意の口座または在庫まで延長またはカバーしてはならない。(P)通常の業務運営において締結された任意の親会社、任意の借り手、または制限された付属会社が、通常の業務運営において締結した借主または分譲者または分譲者の任意の権益または所有権；(Q)任意の親会社、任意の借り手、または通常の業務運営において制限された任意の付属会社が締結した条件付き販売、所有権、委託販売または販売品の同様の手配によって生成された留置権(ある場合)。(R)契約相殺権としての留置権：(I)負債ではなく銀行または他の金融機関と預金関係を確立する；(Ii)親会社、任意の借り手、または任意の制限された付属会社の集約預金または返済口座に関連して、任意の親会社、任意の借り手または任意の制限された付属会社が通常の業務中に発生した貸越または同様の債務を返済するために関連する、または(Iii)通常業務中に任意の親会社、借り手または制限された付属会社の顧客と締結された注文書および他の合意に関連する；136#96042989v 10(S)留置権, (T)保険料融資の留保権およびその収益を保証すること、(U)任意の不動産の使用を制御または規範化するために、任意の政府当局の任意の区画または同様の法律または権利を保持または帰属することであり、これらの不動産の使用は、任意の親会社、任意の借り手、または制限された付属会社の正常な業務行為に実質的な干渉を与えない。(V)特定の在庫品または他の貨物およびその収益の留置権は、その口座のために発行された受領信用状に対するこの人の義務を保証して、そのような在庫または貨物の購入、出荷または貯蔵を容易にする。(W)本条7.01条(B)、(I)および(O)項で許容される任意の留置権を修正、交換、更新または延長する。ただし、条件は、(I)留置権はいかなる追加の財産にも適用されないが、(A)留置権によってカバーされる財産に添付または組み込まれた場合、または第7.03節で許可された債務によって資金を提供した後に得られた財産、および(B)その収益および製品、および(Ii)第7.03節は、その保有権によって保証または利益を受けた債務の継続、延期または再融資を許可すること、(X)任意の親、任意の借り手、または任意の制限された付属会社が所有またはレンタルする施設が存在する不動産関連土地賃貸契約、を除く。(Y)非貸金者の財産の留置権は、非貸金者の債務または他の義務を保証する。(Z)本契約によって許可された任意の意向書または購入契約に関連する任意の現金保証金上の任意の親、任意の借り手、または制限された任意の付属会社に対する留置権のみ。(Aa)[保留区](Bb)7.03(M)節で許可された債務の留置権の保証；(Cc)債務または他の債務の他の留置権を保証し、任意の時間に返済されていない元金総額が(X)$80，000，000，85，000，000および(Y)両親、借り手、および制限された付属会社が最近テスト期間を終了した合併EBITDAの40%(形式で計算)のうちの大きい者を保証する。ただし、(I)ABL優先担保上の任意の留置権は、担保債務のABL優先担保上の留置権よりも低くなければならず、(Ii)これらの債務又は債務に関連する管理人(又は受益者又は代理人)は、適用される債権者間合意を締結しなければならない。(D)[保留区](Ee)第7.03(V)節に従って許可された担保債務の留置権；ただし、(I)このような留置権は、関連する買収または他の投資が許可された日に担保された債務のみを保証し、そのような留置権は、親会社、借り手、および制限された付属会社の任意の他の財産に延長されてはならない；および(Ii)そのような留置権が担保上にある場合、(A)ABL優先担保上の任意のそのような留置権は、保証137#96042989v 10のABL優先担保上の留置権よりも低くなければならない

(F)第7.03(B)節に許可された保証債務による担保の留置権；ただし、(A)ABL優先担保上の任意の留置権は、保証債務のABL優先担保上の留置権よりも低くなければならない。(B)期限優先担保上の任意の留置権は、保証債務の期限優先担保上の留置権と同等又は定期優先担保上の留置権よりも優先することができ、及び(C)各第1留置権手配の管理人(又は受益者又は代理人)は、適用すべき債権者間合意を締結しなければならない。(Gg)任意の外国子会社について、法律により強制的に生成された他の留置権および特権、(Hh)許可された受取融資に関連する入金および関連資産の留置権、(Ii)第7.03(R)節に従って担保が許可された債務の留置権；ただし、そのような留置権が担保上にある場合、(I)そのような留置権は、担保債務の留置権の前に排出されるべきであり、(Ii)受益者(またはその代理人)は、適用可能な債権者間合意を締結しなければならない。(Jj)が適用される合営実体の利益のために融資手配を取得する合営実体の持分留置権は、これらの手配は本プロトコルでは禁止されていない。第7.02節投資。任意の投資を行うが、以下の場合を除く：(A)任意の親会社、任意の借り手、または任意の制限された付属会社の投資時の現金等価物の資産への投資；(B)任意の親会社(またはその任意の直接または間接親会社)、任意の中間持株会社、借り手または制限された付属会社の上級管理者、取締役、マネージャー、パートナーおよび従業員に提供される融資または立て替え、(I)合理的かつ慣用的なビジネス関連出張、娯楽のための, (Ii)当該人が任意の親会社(またはその任意の直接または間接親会社または任意の中間持株会社または借り手)を購入することに関連する(ただし、これらの融資および立て替え金の収益は、現金を普通株として借り手に貢献しなければならない)、および(Iii)上記(I)および(Ii)項に記載されていない目的のために使用され、未返済元金総額は、(X)$20，000，00021，250，000および(Y)合併親EBITDAの10%を超えてはならない。最近のテスト期間が終了したときの借り手と制限された子会社は、形式的に計算される。(C)資産購入(在庫、用品および材料の購入を含む)、および他の人との共同マーケティングスケジュールに従って、通常の業務中の知的財産権許可または貢献、(D)任意の貸手(任意の親会社を除く)の任意の他の借り手への投資、(Ii)任意の非貸手(任意の親会社を除く)、(Iii)任意の他の非貸手への任意の非貸手の投資、および(Iv)任意の非貸手への投資；ただし、第(Iv)項による非貸金先への投資総額は、(A)親、借り手、制限された付属会社の最近終了したテスト期間内の合併EBITDAの(X)$60，000，00063，750，000および(Y)30%(大きい者を基準とする)の総金額を超えてはならず、これらの投資の総金額は、投資ごとに行われた場合のコスト価値に基づいて計算され、将来の投資に対するすべての関連約束を含む, (B)そのような投資について実際に受信した任意の資本リターンまたは販売収益の金額に相当する(その金額は、そのような投資が行われたときにコストで計算された金額を超えてはならない)任意の外国子会社の持分または任意の他の外国子会社に対する債務を譲渡または貢献すること。しかし、本条(B)項のいずれかのこのような金額は、利用可能な株式金額を増加させてはならないが、そのような投資が実際に受信された現金資本または販売収益のいずれかの見返りについては、そのような投資を行う際にコスト価値で計算されるそのような投資の金額を超える場合には、利用可能な株式金額を増加させるべきである(超過収益または収益は、その定義に基づいて利用可能な株式金額を増加させるであろうことを理解されたい)。(E)通常の業務中に貿易信用を与えることによって生成された売掛金または受取手形の性質のクレジット展示期間と、通常の業務中に財務的に苦境に陥った口座債務者および仕入先の他のクレジットから得られた清算または部分的な弁済投資とを含む投資。(F)留置権、債務、基本変動、処置および制限支払いを含む、それぞれ7.01節、7.03節、7.04節、7.05節および7.06節によって許可された投資は、(いずれの場合も、本7.02節参照)、(G)締め切りに付表7.02に並ぶ投資、および任意の修正、置換、継続が存在する, 任意のこのような投資の再投資または延期；しかし、第7.02(G)節に従って許可された任意の投資額は、成約日までのそのような投資の条項または第7.02節に許可された他の方法に従って許可されない限り、成約日のそのような投資額に基づいて増加してはならない；(H)第7.03(G)節に許可されたスワップ契約による投資、(I)第7.05節で許可された処置に関連するオプションおよび他の非現金対価格；(J)任意の人の財産および資産または業務を購入または取得するか、または業務単位、その人の業務ラインまたは支部を構成する資産を購入または取得するか、または購入または他の方法で誰かの株式を取得し、これらの資産が完了すると、制限された付属会社(合併または合併によって制限された付属会社となる結果を含む)(またはそのような資産は、親会社、借り手または制限された付属会社に適用される)(各“取得許可”)は、本条(J)条で許可された取引を完了するために必要な制限された付属会社への任意の投資となる。ただし、(I)当該等の購入又は他の買収形態に効力を与えた後、いかなる違約又は違約事件も発生又は持続的に発生しない(ただし、いかなる限られた条件取引についても、取引が完了したときには、いかなる特定の違約事件も発生せず、(Ii)いかなる当該等の購入又は他の買収を実施した後、借り手は、第6.15節の契約を遵守しなければならない、(Iii)担保及び担保規定に要求される範囲内で、(A)財産、購入又はその他の買収で得られた資産及び業務は担保となり、(B)このような新たに設立又は買収された制限された子会社(子会社を除く)は保証人となる, それぞれの場合、節6.10および(Iv)に従って支払い条件が満たされなければならない；139#96042989 v 10

(K)リスク投資買収、(L)従来の慣例に従って裏書き受託または預金および顧客との習慣的な貿易手配を含む通常の業務プロセスにおける投資、(M)仕入先および顧客の破産または再編、または通常の業務中または担保償還権の喪失時に発生する顧客および仕入先とのトラブルを解決するために受信された投資(債務および持分を含む)。(N)各投資を行う際にコストで推定される投資を含み、将来の投資に対するすべての関連負担を含み、金額は、(I)利用可能な株式金額および/または(Ii)供給金額を含まない；(O)通常の業務中に従業員に賃金を支払う下敷き金、(P)任意の親の任意の直接または間接親に提供される融資および下敷き金を超えないが(任意の他のこのようなローンまたは下敷き金またはこれに関連する制限的な支払い後)の額を超えないようにする, 7.06節に従って、直接または間接的な親への支払いを許可する制限的支払いを許可するが、任意のそのようなローンまたは立て替え金は、その後、7.06節に従って許可されたこのような適用制限支払いの金額から対応する金額を減算しなければならない(第7.06節のこの適用条項に最高額が含まれている場合)。(Q)締め切り後に買収された制限された付属会社が保有する投資、又は締め切り後に第7.04節に従って任意の親会社又は借り手又は任意の制限された子会社と合併又は合併した会社又は会社が保有する投資であるが、これらの投資は、当該等の買収、合併又は合併に係ることを考慮した場合ではなく、当該等の買収、合併又は合併の日に存在する。(R)任意の親会社、任意の借り手、または任意の制限された付属会社が、リース(資本化リースを除く)、または負債を構成しない他の債務によって負担される保証責任は、それぞれの場合、通常の業務中に締結される。(S)投資であるが、これらの投資は、合資格持分(任意の実収金額または外出資金金額を除く)でのみ支払われる。(T)総金額の他の投資は、投資ごとに作成した場合のコスト価値で計算され、将来の投資に対するすべての関連負担を含み、(I)親会社、借り手および制限された付属会社が最近テスト期間を終了した総合EBITDAの(X)$80，000，000，000と(Y)40%(予備試験方式で計算)を超えない者, 追加(Ii)は、当該等投資について実際に受信した任意の資本リターン又は売却収益の現金の額(当該金額は、当該投資を行う際にコストで計算された当該等投資の額を超えてはならない)に相当する。しかし、第(Ii)項のいずれかのこのような金額は、利用可能な株式金額を増加させてはならないが、そのような投資が実際に受信された現金資本または販売収益のいずれかのリターンについて、そのような投資を行う際にコスト価値で計算されるそのような投資の金額を超える場合には、利用可能な株式金額を増加させるべきである(このような超過リターンまたは収益の他の方法では、その定義に従って利用可能な株式金額の範囲を増加させる)ことが理解されている。合営会社の実体および非制限付属会社の投資総額は、投資ごとに作成した場合のコスト価値から計算され、将来の投資に対するすべての約束を含み、(I)(X)80，000，00085，000，000ドルおよび(Y)親会社、借り手および制限された付属会社が最近テスト期間を終了した総合EBITDAの40%(予備試験基準で計算)を超えない。追加(Ii)は、当該等投資について実際に受信した任意の資本リターン又は売却収益の現金の額(当該金額は、当該投資を行う際にコストで計算された当該等投資の額を超えてはならない)に相当する。ただし，本条第(I)項のいずれかのこのような金額は，利用可能な権益金額を増加させてはならない, そのような投資が実際に受信された任意の資本または販売収益の現金リターンについて、そのような投資を行う際に原価で計算されたそのような投資の金額を超えた場合には、利用可能な株式金額を増加させなければならないことはいうまでもない(超過したリターンまたは収益は、その定義に基づいて利用可能な株式金額を増加させる)、(V)許可された受取融資に関連する投資、(W)従業員または他の保証人信託の“ラビ”信託のために提供される寄付金は、借り手が破産した場合に債権者の債権に支配される。(X)非限定的付属会社は、“非限定的付属会社”の定義に従って、制限された付属会社の日前に行われた投資として再指定されるが、このような投資は、再指定を考慮したときに発生するものではない。(Y)他の投資は、このような投資を行う際に、形式的に計算された支払条件を満たすべきである。(Z)許可された税務再構成を完了するための取引；(Aa)資産譲渡者がいつでも元金総額30，000，00032，000，000ドル以下の融資と下敷き金を返済しないようにする.第7.03節債務。債務の発生、負担、または許容が存在するが、以下を除く：(A)任意の親、任意の借り手、および任意の制限された付属会社の融資文書下の債務、(B)第1の留置権手配による債務(A)元本総額は(I)$535，000を超えない, 000プラス(Ii)増分定期融資(本プロトコルの発効を定義する第1の留置権クレジットプロトコル)および許可された代替増量融資債務(本プロトコルが発効する第1の保有権プロトコルを定義する)に、(Iii)それに関連するすべての計算すべき利息、手数料、費用および他の非元金の第1の保有権債務および(B)上記(B)(A)項に記載の債務の任意の再融資許可；(C)(I)(I)付表7.03(C)および(Ii)上記の任意の債務の任意の許容再融資；(D)親、借り手、および制限された付属会社が、任意の親、借り手、または制限された付属会社の債務について負う保証義務141#96042989 v 10

本プロトコルが許可する他の場合(ただし、非貸金者は、第7.03(D)節の規定により、このような非貸金者が本7.03条の下で発生できない債務を保証してはならない)、しかし、担保された債務が債務に従属する場合、担保義務は債務保証に従うべきであり、その条項は、少なくとも債務従属関係に含まれる条項と同様に貸主に有利でなければならない。(E)任意の親会社、任意の借り手、または任意の制限された付属会社は、第7.02節で許可された投資を構成する範囲内で、任意の親会社、任意の借り手、または任意の制限された付属会社の債務を借りているが、任意の貸手が非貸金者を借りている任意の人のすべてのそのような債務は、保証第3.01節に規定する従属条項を遵守しなければならない。(F)(I)固定資産又は資本資産の購入、建造、修理、交換又は改善のために資金を提供するには、負債及びその他の負債(ただし、この等の債務は、適用される購入、建造、修理、交換又は改善工事と同時に発生するか、又は適用される購入、建造、修理、交換又は改善後二百七十(270)日以内に発生しなければならない)、(Ii)レンタルの売却を許可することにより生じる帰属負債は、いかなる時間においても(X)$60，000，00063，750，000及び(Y)親総合利税前利益の30%を超えてはならない。借り手および最近試験期間を終了した制限された子会社は、形式で計算され、(Iii)前(I)および(Ii)項に規定された任意の債務に対して任意の許容再融資を行う。しかし債務元金総額(帰因性債務を含むがこれらに限定されない), しかし、第(Ii)条に従って生成された帰属可能な債務は含まれておらず、本条項第7.03(G)条に規定されている改正案第7号の施行日までのいずれの非返済債務も含まれていない)は、親会社、借り手、および制限された子会社が最近試験期間を終了した(X)$100，000，000 106，250，000および(Y)の50%を超えない。(G)スワップ契約に関連する債務：(I)親会社、任意の借り手、または任意の付属会社の実際または予想されるリスクをヘッジまたは軽減するために締結されたスワップ契約(親会社、任意の借り手または任意の付属会社の株式または他の持分所有権権益について締結されるリスクは除く)。(Ii)スワップ契約を締結する目的は、任意の親会社、任意の借り手、または任意の付属会社の任意の有利子負債または投資について、金利上限、下限または交換金利(固定金利から浮動金利、別の浮動金利または他の方法で計算すること)および(Iii)リッジ商品を効率的に設定することである。通貨、一般経済状況、原材料価格、収入源、あるいは経営業績。(H)[保留区](I)任意の親(または任意の親の任意の直接または間接親)、任意の借り手、および制限された付属会社の従業員が通常の業務中に招く繰延補償の債務；(J)現または前の上級者、取締役、パートナー、マネージャー、コンサルタントおよび従業員、それらのそれぞれの遺産、配偶者または前配偶者の債務を借りて、第7.06節で許可された任意の親(またはその任意の直接または間接親)の持分を援助するために、任意の未補償債務総額が30，000，000，000，000ドル以下である；(K)任意の親会社、任意の借り手、または取引中に生成された任意の制限された子会社によって生成された債務、許可された買収、本合意に従って明示的に許可された任意の他の投資または任意の処理、それぞれの場合、賠償義務または購入価格(収益を含む)または他の同様の調整に関する債務の範囲を構成し、(L)債務は、繰延補償または他の同様の手配の下で生成された任意の親会社、行政借り手または任意の制限された子会社によって生成された債務を含み、これらの債務は、取引および許可された買収または本合意に従って明確に許可された任意の他の投資によって生成された他の同様の手配に関連する。(M)純額決済サービス、自動手形交換所手配、貸越保障、および同様の手配に関連する現金管理債務および他の債務、(N)債務は、(A)保険料融資または(B)通常の業務中に供給スケジュールに記載された債務を負担または支払いすること、(O)任意の親、任意の借り手、または信用状、銀行保証、銀行引受において発生する任意の制限された付属会社によって発生した債務を含む, 労働者賠償請求、健康、障害または他の従業員福祉または財産、傷害または責任保険、自己保険、または労働者賠償請求に関連する精算類債務に関する他の債務を含む、通常の業務中に発行または作成された倉庫伝票または同様の手形。(P)通常の業務中または従来の慣例と一致する場合、任意の親会社、任意の借り手、または制限された付属会社によって提供される、履行、入札、控訴および保証契約および履行および保証の完了に関する義務、または信用証、銀行保証、またはそれに関連する同様の手形に関する義務。(Q)元金は、信用状額面の信用状によってサポートされる債務を超えない。(R)(I)任意の親、任意の借り手、又は制限された付属会社の他の債務は、額は問わず、(A)当該等の債務が定期的優先担保の任意の留置権(優先担保権の留置権を除く)で担保されている限り、最近試験期間を終了した最終日までの最初の留置権高級担保レバー率(予備試験ベースで計算されるが、それによって生じる現金収益を含まない)が(X)4.00：1.00または(Y)より大きくない場合、第1の留置権高級担保レバー率(予備試験ベースで計算されるが、それによって生成される現金収益は含まれないが、このような許可買収または他の同様の投資およびそのような債務が発生する直前に、第1の留置権高級担保レバー率(予備試験ベースで計算されるが、それによって生成される現金収益は含まれない), (B)当該等債務が優先担保物上の留置権を担保とし、当該留置権の優先担保品のレベルが第1留置権債務を保証する留置権よりも低い場合、最近終了した試験期間の最終日までの高級担保レバー率(予備試験基準で計算されるが、それによる現金収益を含まない)が(X)5.00：1.00又は(Y)これらの債務が許可された買収又は他の本条例により禁止されていない類似投資のために資金を提供することによるものであれば、高級担保レバー率(予備試験基準で算出したが、それによる現金収益は含まれていない)である。(C)当該債務が無担保であるか、又は担保を構成しない資産によって保証されている場合、総レバー率(予備試験ベースで計算されるが、それによって生じる現金収益は含まれていない)まで

最近終了したテスト期間が(X)5.50：1.00または(Y)以下である場合、このような債務が、許可買収または本条項で禁止されていない他の同様の投資に資金を提供するために生成された場合、許可買収または他の投資が完了する直前の総レバレッジ率(形式的に計算されるが、それによって生成される現金収益は含まれていない)およびそのような債務の発生(前提は、第(R)項のすべての債務について、(1)これらの債務は、(X)最終満期後6(6)ヶ月前に満了してはならない、または(Y)その加重平均満期日は“初期定期融資”の加重平均満期日よりも少ない(有効日の第1留置権信用協定を定義する)。しかし、当該等の債務が常習過渡的融資を構成する場合、本条(1)項の前述の規定は適用されず、当該等の常習過渡的融資を長期債務に転換又は交換する長期債務が第1項の規定に適合する限り、また、第(1)(Y)項の前述の規定はいかなる満期内債務にも適用されない。(2)当該等の債務の強制的な早期返済、償還又は要約購入事項は、最初の定期融資に適用できない規定よりも重い(当該日に発効した“第1留置権信用協定”を参照)。ただし、本条(2)項の前述の規定は、(X)いかなる内部満期債務にも適用されず、(Y)当該等の債務が常習ブリッジ融資を構成する範囲内で、当該等常習ブリッジ融資に転換又は交換しなければならない長期債務が第(2)項の規定に適合する限り、第(2)項の上記規定は、当該等の債務には適用されない, (3)このような債務の他の条項と条件(定価とオプションの事前返済または償還条項を含まない)、循環信用ローンの条項と一致しない場合、第一留置権信用協定第7.03(R)節に規定する条項に適合しなければならず、かつ(4)第7.03(R)節の規定により、非貸金側が発生する可能性のある最大債務元金総額は親合併EBITDAの(X)$40，000，00042，500，000と(Y)20%を超えてはならない。借り手および最近テスト期間を終了した制限された子会社は、いずれの時間も返済されていない)。そして(Ii)上記(R)(I)条に基づいて発生した任意の許容債務再融資、(S)非貸金先で発生した債務及びその保証は、元金総額は、(X)40，000ドル、00042，500，000ドル、および(Y)最近のテスト終了時に制限された子会社の総合利税前利益の20%(X)$40，000，500，000および(Y)20%を超えてはならない；(T)制限されていない追加債務は、形式的に計算された支払条件を遵守しなければならない。ただし(I)当該債務が担保により担保されている場合は，(A)ABL優先担保上の任意の留置権は，ABL優先担保上の担保債務の留置権よりも低くなければならず，並びに(B)当該債務の管理人(又は受益者又は代理人)は，適用される債権者間協議を締結しなければならない, (Ii)これらの債務は、最終満期日後91日までに満了してはならず、(Iii)これらの債務は、最終満期日までにいかなる元本も返済する必要はない(常習償却支払いを除く)；(U)元金総額は、(X)$100，000，000106，250，000および(Y)両親、借り手、および制限された付属会社が最近のテスト期間内に任意の時間に返済されず、予備試験方式で計算された総合EBITDAの50%の追加債務を超えない；ただし、当該債務が担保によって担保されている場合、(A)ABL優先担保上の任意の留置権は、保証債務のABL優先担保上の留置権よりも低くなければならず、(B)当該債務の管理人(又は受益者又は代理人)は、適用可能な債権者間合意を締結しなければならない。144#96042989 v 10#96042989 v 10(V)本プロトコルによって禁止されている許可されていない買収または他の投資に関連して負担される、考慮中に生じる債務ではなく、(A)第7.03(R)条に従って許可された債務または(B)債務の元本総額が(X)80，000ドル、00085，000，000ドルおよび(Y)最近の試験期間終了時に制限された子会社の総合利税前利益の40%を超えない限り(X)、(W)任意の許容される売掛金融資における債務；(X)[保留区]; (y) [保留区](Z)無担保供出負債(およびその任意の許可された再融資)；および(Aa)上記(A)~(Z)条に記載された債務のすべての保険料(例えば、有有)、利息(届出後の利息を含む)、費用、支出、課金、および追加または利息。本条項7.03条の規定に適合するか否かを決定するために、1つの債務が上記(A)~(Y)の条項に記載された1つ以上の債務カテゴリの基準を満たす場合、借り手は、債務項目(またはその任意の部分)を分類および再分類することを自ら決定することができ、または後で区分、分類または再分類することができ、上記条項のうちの1つまたは複数にそのような債務の金額およびタイプを含めることができる。しかし、融資文書下のすべての未返済債務は、第7.03節(A)項で説明した例外項および第1留置権スケジュールのみに依存するとみなされ、その任意の許容される再融資は、本7.03節(B)項で説明した例外項のみに依存して発生するとみなされる。7.03節の場合、利息の計上、増加値の増加、および追加債務形態で支払われる利息は、債務の発生とみなされてはならない。7.04節は根本的に変化する.合併、合併、解散、清算、他の人との合併または合併が別の人になるか、または(いずれの取引または一連の取引においても)そのすべてまたは実質的なすべての資産(現在所有されているか、またはその後に得られたものにかかわらず)を、任意の人または任意の人を受益者として処分することができるが、(A)いかなる制限された付属会社も、(I)借主と合併または合併することができる(ただし、発生した実体は法律上当該借主のすべての債務を相続しなければならない), (Ii)任意の1つまたは複数の制限された付属会社(ただし、任意の融資先に属する制限された付属会社が別の制限された付属会社と合併または合併した場合、融資先は、継続または存続する者(誰に適用されるかに依存する)でなければならない)、または生成されたエンティティは、許可された税務再構成を完了するために、(借入者として適用されるが、どの者として適用されるかに限定されない)および(Iii)許可された税務再構成を完了しなければならない。(B)(I)任意の非貸手の制限された子会社は、非貸手の任意の他の制限された子会社と合併、合併または合併することができ、(II)(A)任意の制限された子会社の清算可能、解散または清算、または(B)任意の制限された子会社は、借主が145#96042989 v 10の最適利益に適合することを好意的に決定することを前提として、それぞれの場合においてその法的形態を変更することができる

任意の制限された付属会社は、(自発的清算または他の場合)、そのすべてまたは実質的にすべての資産を別の制限された付属会社に処分することができ、(Ii)任意の制限された付属会社は、(任意の制限された付属会社または他の場合)、そのすべてまたは実質的なすべての資産を別の制限された付属会社に処分することができる。しかし、このような取引における譲渡先が貸手である場合、(I)譲受方は貸金先でなければならないか、または(Ii)投資を構成する範囲内であり、このような投資は、第7.02節および第7.03節の規定に基づいて、非貸手側の制限された子会社への許可投資または債務でなければならない。(D)責任喪失事件が存在しない限り、またはそれによって失責事件を引き起こさない限り、任意の借り手は、(1)ある取引において他の人と合併または合併することができ、その取引において、借主は、その取引の継続的または存続エンティティであるか、または(2)ある取引において、別の人は、その取引の存続または持続的なエンティティである(当該人は“後任の借主”である), (I)後任の借主は、米国の法律に基づいて組織されている。(Ii)後任の借主は、融資文書に基づいて借り手の義務を負うべきであり、(Iii)各保証人は、その保証が、その後任の借主が融資文書の下での義務に適用されるべきであることを確認しなければならない。(Iv)各保証人は、“保証協定”の付録および他の適用される担保文書を介して、その契約に従って負担される義務が、当該融資文書の下での後継借主の義務に適用されるべきであることを確認しなければならない。(V)借り手は、行政代理機関(または任意の貸手が行政代理機関を通過する)に基づいて、“お客様を知る”および反マネーロンダリング規則および条例(“米国愛国者法案”を含むがこれらに限定されない)に基づいて、合理的な要求の書面合理的要求の情報を提出しなければならない。この米国愛国者法案のタイプは、第4.01(E)節および(Vi)節の規定に適合すべきであり、(Vi)借り手は、上記の規定を遵守することを証明する高官証明書を提出しなければならない。(E)第7.02節に従って許可された投資を行うために、存在しない限り、または違約を招くことがない限り、制限された付属会社は、第7.02節に従って許可された投資を行うために他の者と合併または合併することができる。しかし、継続的または存続している人は、制限された付属会社でなければならず、その付属会社およびその各制限された付属会社は、第6.10節の規定を遵守しなければならない。(F)[保留区](G)責任が存在しないか、または失敗を招くことがない限り、7.05節で許可された処置を完了することを目的とした合併、合併、解散、清盤、清盤、合併または処置を行うことができる。および(H)違約イベントまたは違約イベントが違約を引き起こさない限り、どの親会社(“主体親会社”)も、(1)対象親会社が当該取引の継続的または存続エンティティである取引において、または(2)当該他の人が当該取引の生存または持続実体であるか、または直接または間接的に標的親会社(当該人、“相続人持株”)を獲得した100%持分の取引において、任意の他の人と合併または合併するか、またはその持分を他の誰にも譲渡することができる。ただし、(2)第2項の場合、(I)承継持株会社は、米国の法律に基づいて組織されている。(Ii)相続持株会社は、融資文書に規定された親会社の義務を負うべきである。(Iii)相続持株会社は、担保及び他のすべての適用担保文書を適用する側となり、継承持株会社に関する担保及び担保要求は満たされなければならない。(Iv)行政借り手は、“お客様を知る”および反マネーロンダリング規則および法規(米国愛国者法を含むがこれらに限定されない)に基づいて、合理的な要求の書面合理的要求の情報を行政エージェント(または任意の貸手が行政エージェントを介して)に提出しなければならず、そのタイプは、第4.01(E)節による成約日に関連しなければならない。7.05節の処置.いかなる処分を下しても，以下の場合を除く：(A)古い，老朽化または余剰の財産を処分し，現在所有している財産であっても後に得られた財産であっても, (B)通常の業務中に在庫および無形資産を処分する(任意の登録または任意の非実質的な知的財産権を可能にする登録出願が通常の業務中に失効または放棄することを含む)；(C)以下の場合、財産を処分する：(1)迅速に購入された同様のリセット財産の購入価格でクレジットを交換する場合、または(2)このような処置された収益は、そのリセット財産の購入価格(実際に直ちに購入されたリセット財産)に迅速に使用され、(D)親、借り手、または制限された付属会社に財産を処分する。しかし、財産の譲渡先が貸金先である場合、(I)その譲渡先が貸金先でなければならない場合、(Ii)このような取引が投資を構成する場合、第7.02節に従ってそのような取引を許可するか、または(Iii)そのような処理は、任意の外国子会社の持分または債務を任意の他の外国子会社に譲渡することを含むべきである；(E)第7.02節、第7.04節および第7.06節で許可された処置および第7.01節で許可された留置権；(F)通常業務中の現金等価物処分；(G)通常業務中に親会社、借り手及び制限された付属会社の全体業務に重大な妨害を与えない賃貸、分譲、特許又は再特許。(H)不慮の事故により譲渡された財産。(I)合営会社の実体又は非完全資本が所有している制限された付属会社の投資は、規定又は根拠の範囲で処分される, 株主合意、合弁企業協定、組織文書、または合弁エンティティまたは非完全制限子会社に関連する同様の拘束力のある合意に規定されているような合弁エンティティの当事者または非完全制限子会社の株主間の慣用的な売買スケジュール；(J)通常の業務中に催促または妥協に関連する売掛金を処分するか、または保険手配に従って売掛金を処分するが、売掛金を構成しないことを限度とする；147#960429899v 10

(K)その条項に従って任意のスワップ契約を解除する；(L)レンタルを許可する；(M)本7.05節で許可されない処置に従って；ただし、(I)このような処置は、行政借り手が誠実で合理的に決定された公平な市場価値に基づいて行われなければならず、(Ii)行政借り手は、処分後10(10)営業日以内に更新された借入基礎証明書を提出しなければならない。第(M)項の規定により、最近の借入基礎計算に含まれる資産の12.5%以上が処分されており、(Iii)親会社、借り手又は任意の適用される制限された付属会社は、現金又は現金等価物の形で75%以上の対価格を得るべきである(ただし、第(M)(Iii)項の場合、以下の項目は、現金としなければならない：(A)譲受人は、任意の父または母、任意の借り手または任意の制限された付属会社(二次債務を除く)の債務または他の負債または負債を負担し、すべての適用債権者によって、その父または母、借り手、またはその制限された付属会社がこの処分に関連するすべての法的責任または他の法的責任、(B)任意の親または母によって受領された証券、手形またはその他の債務を書面で有効に免除する。任意の親会社、任意の借り手、または任意の制限された付属会社は、このような処置の終了後180日以内に、譲受人の任意の借り手または任意の制限された付属会社を現金または現金等価物に変換する。(C)この処置によって、これ以上制限された付属会社の任意の制限された付属会社の債務ではなく(付属債務を除く)、各親会社を限度とする, (D)親会社、借り手及び制限された付属会社が本条(M)に基づいてすべての処置について徴収した指定非現金対価総額(公平市価総額(この指定された非現金対価を徴収する適用処分終了時に定める)は、親会社総合EBITDAの(X)$50，000，000，000及び(Y)25%を超えず、いずれも借入者及び制限された付属会社毎に当該等の処置に関連する債務弁済担保を免除される。借り手および制限された子会社の最近終了したテスト期間内の任意の未償還時間(このような指定された非現金対価格について現金に変換された任意の指定された非現金対価格およびそのような指定された非現金対価格について受信された現金等価物を差し引くとともに、形式的に計算される)。(N)親会社、借り手、および制限された付属会社は、通常の業務中に契約権を放棄または放棄し、契約または訴訟クレームについて和解または放棄を達成することができる。(O)買収が許可されたことに関連する非コアまたは古い資産を処分する。(P)通常の業務中にサービスまたは他の資産を交換し、同様またはより大きな公平な市価と交換することができ、これらの資産は、親会社、借り手、および制限された付属会社の全体的な業務として有用であり、借り手によって誠実に決定される。(Q)任意の持分、債務、または他の証券を販売する, (A)制限されていない付属会社、(R)税務再構成許可に関連して完了した指定された処置および処置、148#96042989 v 10(S)売掛金融資許可に関連する任意の売掛金の現金等価物(このような売掛金融資を許可するための任意の特別目的実体資本化を除く)処置、および(T)任意の引当業務処置。本第7.05節において、任意の担保を借り手又は任意の保証人以外の誰にも売却することが明確に許可されている場合には、このような担保は無料で販売されなければならず、融資文書による留置権の制限を受けず、行政代理が要求を出した場合、行政借主がこのような処置が本協定の許可であることを証明した場合には、行政代理又は担保代理(状況に応じて)は許可され、前述の規定を達成するために適切と考えられる行動をとるべきである。第7.06節で支払いを制限する。任意の制限的支払いを直接または間接的に宣言または支払いするが、以下の場合を除く：(A)借り手および各制限子会社は、親会社、借り手、および制限された子会社に制限支払いを支払うことができる(例えば、非完全制限子会社による制限支払いの場合、関連するカテゴリにおける自己の相対所有権権益に基づいて、制限された子会社の持分の各所有者に支払うことができる)。(B)(I)親会社は、その(または親会社の)別のカテゴリの持分またはその持分を取得する権利と引き換えに、または実質的に同時に行われた持分出資または新規株式を発行して得られた収益を償還するために、その任意の直接または間接親会社の任意の株式を全部または部分的に償還することを可能にするために制限された支払いを行うことができる, しかし、貸主全体の利益に重大な意味を有する任意の条項および規定は、このような他の種類の持分に含まれる条項および規定とみなされる場合、少なくともこれによって償還された持分に含まれる条項および条項は、貸手に有利であり、(Ii)両親は、配当金または他の割り当てを宣言して支払い、合格持分のみで支払うことができる(ただし、第7.02節、第7.03節、第7.06節または第7.08節によって許可された任意の他の取引(または利用可能な持分金額または排除された出資金額)に使用することはできない)。(C)取引の締め切りまたは後に取引に関連する費用および支出の支払いに関する制限的支払い、(D)制限支払いを構成する範囲内で、親会社、借り手、および制限された子会社は、第7.02節、第7.04節、または第7.07節のいずれかの条項によって明確に許可された取引を締結および完了することができる。(E)通常の業務中に親会社(またはその任意の直接または間接親会社)、借り手、または株式オプションまたは株式承認証を行使する際に発生するとみなされる制限された付属会社の株式を買い戻すこと。(F)任意の親会社、借り手、または任意の制限された付属会社は、任意の直接的または間接的な親会社、取締役、マネージャー、高級社員またはコンサルタント(または任意の連合会社、配偶者、前配偶者、他の直系親族、相続人、遺言執行人)が保有する買い戻し、退職または他の買収または退職のために、そのまたは任意の未来、現在または以前の従業員、マネージャー、高級職員またはコンサルタント(または任意の連合会社、配偶者、前配偶者、他の直系親族、相続人、遺言執行者)の持分価値を交換することができる

任意の親会社(またはその任意の直接的または間接親会社)またはその任意の子会社の任意の従業員、管理職、取締役またはマネージャー株式計画、従業員、管理職、取締役またはマネージャー株式オプション計画または任意の他の従業員、管理層、取締役またはマネージャー福祉計画、または任意の親会社(またはその任意の直接または間接親会社)、借り手または任意の子会社の任意の従業員、取締役、マネージャー、高級社員またはコンサルタントとの任意の合意(任意の株式引受または株主合意を含む)；しかし、このような支払いは、どの日においても$25，000，00026，500，000を超えてはならないが、いずれの日付においても、前のかごの任意の未使用部分は、いずれの例年においても7.06(F)節に従って支払われるすべての制限的な支払いの総額が$50，000，00053，000を超えてはならない。さらに、任意の親会社(またはその任意の直接または間接親会社)またはその任意の子会社が、任意の親会社(またはその任意の直接または間接親会社)または任意の制限された子会社の株式を買い戻すことによって、その親会社、その親会社の任意の直接または間接親会社または任意の借入者または任意の制限された子会社の管理層メンバーの債務を取り消すことは、本条約または本協定の任意の他の規定に関する制限支払いとはみなされない, 制限された子会社は、借主または親会社の任意の直接または間接持分所有者に制限金を支払うことができる：(I)その収益は、許可された税収分配に使用される。(Ii)その収益は、(V)第三者によって提供される行政、法律、会計および同様の支出を含む。(V)第三者によって提供される行政、法律、会計および同様の支出を含む。(W)受託者、取締役、マネージャー、および一般パートナー費用を支払うために使用されなければならない。(X)任意の請求、訴訟または法律手続きの任意の判決、和解、罰金、罰金またはその他の費用および支出。(Y)任意の投資または買収取引(成功するか否かにかかわらず)に関連する費用および支出(任意の引受業者の割引および手数料を含む)、および(Z)親会社の株式を直接または間接的に所有する者が債務および持分証券について支払うお金(収益が本7.06(G)節に記載の費用または他の義務の支払いに使用される限り)、これらの費用および支出(通常の業務中に発生する、親会社およびその子会社の所有権または業務に起因することができる費用および支出を含む)(取締役が提出した任意の合理的かつ慣例的な賠償要件を含む)。親会社の任意の直接または間接親会社のマネージャーまたは上級管理者(親会社および子会社の直接または間接所有権または経営に起因することができる)、および任意の親会社、任意の借り手、または任意の制限された子会社が本協定の下で支払うことを許可する他の費用および支出は、任意の財政年度において20，000，00021，250，000ドルを超えてはならない。(Iii)その収益は、専門権および消費税、ならびに他の費用および支出を支払うために使用される, (国家証券取引所に上場されている上場企業に関連する任意のコストまたは支出を含む)その(またはその任意の直接または間接親会社)の存在を維持する必要があり、(Iv)第7.02節に従って許可された任意の投資に資金を提供する。ただし、(A)このような制限的な支払いは、基本的にそのような投資の終了と同時に行われなければならず、(B)親会社は、投資終了直後に、(1)得られたすべての財産(資産または持分を問わず)を、親会社、借り手または制限された子会社によって150#96042989 v 10親会社、借り手または制限された子会社に保有または貢献しなければならない、または(2)構成または買収された人を親会社、借り手または制限された子会社(7.04節の許容範囲内)に合併して、各場合の許可された買収を完了するために、第6.10節の要求に従って、しかし、融資先が制限的な支払いを行う場合、そのような財産は、利用可能な株式金額を構成してはならない；(V)その収益は、本契約によって許可された任意の成功しない株式または債務発行または合格IPOに関連する慣用コスト、手数料、および支出の支払いに適用される(関連会社を除く)。および(Vi)その得られたお金は、任意の直接的または間接的な親会社または任意の親会社のパートナーの上級者および従業員の常習賃金、花紅および他の福祉の支払いに使用されなければならないが、このような賃金、花紅および他の福祉は、親会社、借り手、および制限された付属会社の所有権または運営に起因することができる。(H)任意の親会社、借り手、または任意の制限された付属会社は、これらの配当または割り当てを発表した日から60日以内に任意の配当または割り当てを発行することができる, 申告の日に、このような支払いが本協定の規定に適合していることはいうまでもない(本第7.06(H)節による分配は、本協定の他の規定に基づいて輸送力を利用したものとみなされるべきである)。(I)任意の親会社、任意の借り手、または任意の制限された付属会社は、(A)任意の配当金、分割または組み合わせ、または任意の買収許可に関連する任意の断片的持分権益の代わりに現金を支払うことができ、(B)転換可能債務保有者の任意の変換要求を履行し、任意の転換について断片的な株式の代わりに現金を支払うことができ、その条項に従って債務支払いを変換することができる。(J)任意の親会社、任意の借り手、または任意の制限された付属会社は、(X)$40，000、00042、500，000および(Y)予備試験に従って計算された最近の試験期間の総合EBITDAの(X)$40，000、00042、500，000および(Y)20%を超えてはならない追加制限支払いを行うことができ、(K)任意の親会社、任意の借り手、または任意の制限された付属会社は、(I)使用可能な株主金額および/または(Ii)含まれない供給金額を超えてはならない追加の制限的支払いを行うことができる。(L)資格に適合した最初の公募後、(I)上場企業コストを含む上場企業の合理的かつ慣例的なコストおよび支出の支払いに使用される任意の制限された支払い、および(Ii)親会社、借り手、および制限された付属会社が当該資格に適合する初公開募集から受け取る(または分担)現金収益純額の制限支払いを毎年超えない、(M)[保留区](N)支払制限、(O)流通許可業務処分、151#96042989 v 10

(P)年間30，000，00032，000，000ドル以下の制限された支払い；(Q)上記制限された支払いに加えて、両親、借り手、または任意の制限された付属会社は、このような制限された支払いを行う際に形態的に支払い条件を満たしていれば、制限された支払いを追加的に支払うことができる。7.07節関連会社との取引。任意の親会社の任意の共同経営会社と、通常の業務中に行われるか否かにかかわらず、$15，000，00016，000，000を超える任意の取引を締結するが、以下を除く：(A)任意の親会社、任意の借り手、制限された付属会社、またはそのような取引のために制限された付属会社となる任意のエンティティ間の取引；(B)親会社、借り手又は制限された付属会社を下回ることができない条項で取引を行い、当該条項は、当時、親会社、当該借り手又は制限された付属会社が連結会社でない者との間で行われた独立取引において取得することができるものと同様である。(C)取引及び当該取引に関連する費用及び支出を支払う。(D)当該取引に関連する任意の上級職員、取締役、その任意の付属会社又はその親会社の任意の直接又は間接親会社に株式を発行する。(E)任意の親会社の株式発行、買い戻し、償還、廃棄又はその他の買収又は持分廃棄, 第7.06節で許可された任意の借り手又は任意の制限された子会社；(F)親会社及び/又はその子会社の1つ又は複数の子会社は、本第7条で許可された範囲内で親会社及び/又は1つ以上の子会社とその間の融資及びその他の取引、(G)親会社又はその任意の子会社とそのそれぞれの高級管理者及び従業員との通常業務中の雇用及び離職手配、並びに株式オプション計画及び従業員福祉計画及び手配に応じた取引；(H)第7.06(G)(I)及び(Iii)条の許可の範囲内で、任意の親会社(及びその任意の直接又は間接親会社)、任意の借り手及び制限された付属会社は、当該等の親会社(及びその任意のこれらの直接又は間接親会社)、借入者及び制限された付属会社間の任意の税項分担協定に基づいて、慣用条項に従って、その親会社、借り手及び制限された付属会社の所有権又は経営権による金を支払うことができる。(I)親会社、借り手、および制限された付属会社の取締役、マネージャー、上級者、従業員およびコンサルタント、または通常の業務運営において、親会社、借り手および制限された付属会社の所有権または運営に起因することができる任意の親会社の任意の直接的または間接的な親会社の取締役、マネージャー、上級者、従業員およびコンサルタントに通常費用および合理的な自己負担費用を支払うことができ、その代わりに補償を提供することができる；152#96042989 v 10(J)は、成約日が既存の合意に基づいて別表7.07またはその任意の改訂された取引に並列に行われるが、この改正はいかなる重大な面でも貸金者に不利であってはならない。(K)第7.06節に従って許可された配当金およびその他の割り当て；(L)取締役会、管理、相談、相談、再融資、後続取引および脱退費用(停止費を含む)、および関連する賠償および合理的な支出を任意の承認所有者に支払う(または, 取締役会費用については、任意の財政年度内の取締役の総金額は、10，000，00010，500，000ドルを超えてはならないが、違約事件が発生した場合および違約事件が継続している間は、その金額は計算することができるが、その期間内に現金で支払うことはできないが、このような累積金額(それに関連する累積利息とともに、あれば)は、違約事件が治癒または免除されたときに現金で支払うことができる。(M)非制限附属会社は、“非制限附属会社”の定義に基づいて、当該等の非制限付属会社を、制限された付属会社の前に共同会社と締結した取引として再指定する。ただし、当該等の取引は、この再指定を考慮したときに締結されたものではない。(N)任意の許可売掛金融資に関連する売掛金の現金等価物(当該等の許可売掛金融資を行うための特別目的実体の資本化を除く)、(O)ライセンス税務再編に関する取引、及び(P)ライセンス割当業務処分。第7.08条債務の早期返済等。(A)任意の二次債務の予定満期日前に、任意の方法で前払い、償還、購入、無効化、または他の方法で$50，00053，000，000を超える二次債務(当該等の二次債務文書に基づいて利息、AHYDO支払いおよび強制前払い金を定期的に支払うことを理解しなければならない)、ただし、(I)当該債務のいずれかの現金純収益による再融資(当該等の債務構成が再融資を許可する範囲内であることを理解しなければならない)を除く。(Ii)借り手又はその任意の直接又は間接親会社(又は任意の中間持株会社)に変換する持分(資格を満たさない持分を除く), (Iii)前払金、償還、購入、損失及び予定期限前の他の支払は、総額が(A)(X)$40，000，00042，500，000及び(Y)親会社、借り手及び制限された付属会社の最近の試験期間内の総合EBITDAの20%を超えてはならず、両者は大きい者を基準として、(B)使用可能な株式金額プラス(C)出資金額及び(Iv)その他の前払い、償還、購入、購入を含まない前金、償還、購入、失効、または他の支払いの場合、形式的に計算された支払い条件が満たされていれば、予定期限までに失効およびその他の支払いを支払うことができます。(B)必要な融資者の同意なしに、任意の二次債務文書の任意の条項または条件(無理な抑留または遅延をしてはならない)を、融資者の利益に実質的に不利な方法で修正、修正または変更する。153#96042989 v 10

第7.09節財務契約。任意の試験期間の固定費用カバー率が1.00~1.00未満であることが許容されるが、固定費用カバー率は、任意の条約トリガー期間が開始された日(条約トリガー期間の直前の試験期間の最後の日まで)にのみ試験が行われ、その後の各試験期間の最後の日にのみ試験が継続され、条約トリガー期間が継続されないまでテストが継続されなければならない。7.10節否定的な質権と付属分配。任意の合意、文書、契約またはリースを締結し、(I)任意の融資先がそのそれぞれの財産または収入に生じ、招く、負担、または許容する任意の留置権の能力を禁止または制限し、そのような財産または収入が現在所有されているか、またはその後に取得されたかにかかわらず、当事者の利益を保証することを目的として、またはローン文書に基づいて、(Ii)任意の制限された付属会社がその任意の持分について配当金または他の割り当てを支払う能力；ただし、上記の規定は、(A)法律が適用する制限および条件、(B)任意のローン文書、(C)第1留置権ローンまたは(D)には適用されない[保留区](B)締め切り当日に存在する制限および条件、またはその任意の延長、更新、修正、修正または置換の制限および条件は、任意のこのような修正、修正または置換が任意のそのような制限または条件の範囲を拡大しない限り、(C)第7.05節で許可される任意の処置に関連する習慣的制限および条件、(D)リース、許可および他の契約において譲渡を制限する習慣条項、(E)本プロトコルによって許可される保証債務に関する任意の合意に適用される制限は、そのような債務を保証する財産に限定される。(F)任意の人が制限された付属会社になる任意の時間的に有効な任意のプロトコルに列挙された任意の制限または条件(ただし、このような制限または条件の範囲を拡大する変更または修正を行ってはならない)であるが、プロトコルの締結は、その人が制限された付属会社になることを予期しているわけではなく、プロトコル内に列挙された制限または条件は、いかなる親会社、任意の借り手、または任意の制限された付属会社にも適用されない。(G)第7.03節で許可された任意の債務態様の任意の制限または条件によれば、これらの制限または条件が融資文書内の制限および条件よりも限定的でない限り、または二次債務については、発行時の市場条件であるか、または任意の非貸金者の負債については、そのような制限または条件が担保および保証要件および第6.10条の遵守を許可する限り、非貸金側およびその子会社にのみ適用され、(H)通常業務中に達成された合意によって現金または他の預金に適用される任意の制限；(一)株主合意·合弁企業協議における習慣規定, 任意の合弁エンティティまたは非完全制限子会社に関連する組織文書または同様の拘束力のあるプロトコルと、第7.02節で許可される、このような合弁エンティティまたは非完全制限子会社の合弁エンティティおよび非完全制限子会社にのみ適用される他の同様のプロトコルと、(J)リース、転貸、許可または資産売却プロトコル、および他の方法で許可される他の同様の契約における習慣制限と、これらの制限がその制約された資産のみに関連する限り、(K)通常の業務中に締結された任意のプロトコルの譲渡を制限する習慣規定と、(K)通常の業務中に締結された任意のプロトコルの譲渡を制限する習慣と、(L)子会社が任意の親会社(行政借り手を除く)と締結した不動産賃貸契約に記載されている習慣正味準備金は、行政借り手がこのような純価値準備金がどの親会社、いかなる借り手、および任意の親会社の他の子会社がその持続的な債務を履行する能力を合理的に弱めることができないと誠実に判断しさえすれば、そして(M)第7.03節で許可された、締め切りまたは後に締結された任意の債務協定に基づいて適用される制限は、行政借り手の善意に基づいて判断され、これらの制限は、行政借り手が、このような制限が本協定によって要求される任意のお金を支払う義務または能力に悪影響を与えないことを誠実に判断する限り、任意の親、借り手、または任意の制限された子会社の制限に対してそのような債務の常習市場条項よりも高くない。第7.11節会計年度変更。財務報告では、両親の財政年度は12月最終日以降に最も近い日曜日以外のある日に終了しなければならない, 行政代理人に書面で通知した後、当該行政借主は、当該財政年度を行政代理人が合理的に受け入れられる任意の他の財政年度に変更することができ、この場合、借主及び行政代理人は、本協定及び本協定に含まれる契約に含まれる任意の合理的に必要な調整を行い、ここで貸手の許可を得て、このような変化を反映する。第7.12節材料特性[保留されている]それは.いかなる実物不動産に設立、招く、負担或いは許容するいかなる留置権が存在し、現在所有していても後に獲得したものであっても、(I)地権、通行権、制限、契約、条件、横領、突出及びその他の類似の財産権負担及び不動産に影響を与える副次的所有権欠陥は、全体的にいかなる親会社、いかなる借り手、又はいかなる制限された子会社の正常な業務行為に実質的な妨害を与えることはない。(Ii)任意の不動産の使用を制御または規制するために、任意の政府当局の任意の区画または同様の法律または権利を保持または帰属する；(Iii)任意の親会社、借り手、または任意の制限された付属会社が所有またはレンタルする施設が存在する不動産に関連する土地賃貸；および(Iv)任意の融資文書によって規定される留置権、および第7.01(Ff)節に従って生成される任意の留置権。それは.第7.13節[保留されている]. 155 #96042989v10

第八条違約事件及び救済第8.01節違約事件。本第8.01条第(A)から(J)項のいずれかが指すいずれの場合も“違約事件”を構成する：(A)支払いを行わない。任意の貸手が、(I)任意の融資の元本金額を支払うことができなかったか、または(Ii)融資の満了後5(5)営業日以内に、本合意に従って、または任意の他の融資書類について支払われるべき任意の利息または任意の他の金額、または(B)特定のチノ。(I)借入者は、第6.03(A)条又は第6.04条(借入者のみの場合)、第6.11条、第6.13条、第6.16条(現金支配期間内)又は第VII条(第7.09条を除く)のいずれかの条項、契約又は合意を履行又は遵守できず、(Ii)借入者が借入基礎証明書を交付できなかった(5(5)営業日猶予期間後(月額交付を要求)及び3(3)営業日猶予期間(毎週交付を要求する場合)), (Iii)借り手は、任意の借入基礎証明書に含まれる借入基礎を計算する際に重大な誤りがある(また、借り手は毎月交付された借入基礎証明書の交付後5(5)営業日以内および毎週交付を要求する借入金基礎証明書の交付後3(3)営業日以内にこのような不正確さを是正する)または(Iv)借り手が第7.09節に含まれる約束を履行または遵守できなかったが、本条項の場合、(Iv)違約イベントは救済締切日が発生する前に発生してはならない；または(C)他の違約が発生してはならない。任意の貸手が、その履行または遵守すべき任意の融資文書に含まれる任意の他の契約または合意を履行または遵守することができず(上記8.01(A)または(B)節で指定されていない)、行政借り手が行政代理または必要な貸手の書面通知を受けてから30(30)日以内にも履行または遵守されていない、または(D)陳述および保証。本プロトコルにおける任意の融資者またはその代表、任意の他の融資文書、または本プロトコルまたは関連文書に関連する任意の文書において行われ、またはなされたとみなされる任意の陳述、保証、証明または事実陳述は、行われるか、または行われるとみなされるとき、任意の重大な態様で不正確または誤ったものであるべきであり、そのような不正確または誤った陳述、保証、証明または事実陳述が治癒できる場合、行政借り手が行政エージェントまたは必要な融資者の書面通知を受けてから30(30)日以内に正しくないか、または誤った伝導性を有するものであるか、または(E)交差違約である。いかなる親会社、任意の借り手、又は制限された付属会社(A)が適用された猶予期間(ある場合)後(予定期限にかかわらず)いかなる金を支払うことができなかったか, 元金総額が閾値を超える任意の債務(本契約項の下の債務を除く)、または(B)任意のそのような債務に関連する任意の他の合意または条件を遵守または履行できない場合、または任意の他のイベント((I)そのような交換契約に基づく条項に従ってスワップ契約、終了イベントまたは同等のイベントからなる債務を除く)、および(Ii)慣例に従って資産売却イベント、保険および非難収益イベント、制御権変更要約イベント、超過キャッシュフローおよび債務整理)以外の任意の他のイベントについて、任意の無責任または他の事件は、そのような債権の所有者(またはそのような所有者または受益者または受益者を表す受託者または代理人)が、必要に応じて通知を出して、これらの債権のすべての満期または(自動または他の方法で)購入、前払い、廃棄または償還をもたらすか、または明の満期日前に買い戻し、前払い、廃棄またはすべての当該債務の償還をもたらすことをもたらすか、またはこれらの債務のすべての要約を償還することをもたらすか、または許可することができる。ただし、本条(E)(B)は、当該等の債権の財産又は資産を自発的に販売又は譲渡することにより満了(又は要約購入が必要)された担保付き債権には適用されないが、本条文及び当該等の債権について規定された文書に基づいて同項の売却又は譲渡を許可する。また、この項の不履行又は規定に違反した債権が救済されない場合には、当該債務項の規定を受けていない者も免除されない、又は(F)破産法手続等が許可される。7.04節で許可された税務再編の完了に関連する制限された子会社の解散または清算が明確に許可されない限り、いかなる親会社も, 任意の借り手または任意の制限された付属会社は、任意の債務救済法に基づいて任意の法律手続きを設立または同意し、または債権者の利益の譲渡を行うか、またはその財産の全部または任意の重要部分のために、任意の引継ぎ人、臨時係、係および管理人、受託者、保管人、管理人、清算人、回復者、管理人、行政管理人または同様の者を申請または同意する。または、引継ぎ人、臨時係、管理人および管理人、受託者、保管人、財産保管人、清算人、リハビリテーション管理人、管理人、行政係または同様の役人が、その人の申請または同意を得ずに任命され、その任命が解除または中止されていない場合には60(60)の暦を継続するか、または任意の債務者救済法に従って提起されたこれらの者またはその全部または任意の重要部分に関連するいかなる訴訟も、その人の同意を得ずに提起され、解雇または保留されていない場合には60(60)の暦を継続するか、または(G)債務を償還できない、または(G)債務を返済できない、または(G)債務を返済することができない、または(G)債務を返済できない、または(G)債務を返済することができない、または(G)債務を(I)任意の親会社、任意の借り手、または任意の制限された付属会社が、その無力または満了時にその債務を返済できなかったことを書面で認めるか、または(Ii)任意の親会社、任意の借り手、または任意の制限された付属会社の財産の全部または任意の重要部分(全体的に)が、任意の差し押さえ命令または実行命令または同様の手続きを発行または徴収され、発行または徴収された後60(60)日以内に解除、解放、または完全に担保されない、または(H)判決。保護者向けの入力があります, 任意の借り手または任意の制限された子会社は、最低限度額を超える総額の支払い(独立第三者保険保証の範囲を限度とする)の支払いを要求する最終判決または命令を受信し、この判決または命令は、連続して60(60)日以内に履行、撤回、解除、保留または保証を受けてはならない、または(I)担保文書は無効である。任意の担保文書の任意の実質的な規定、その署名および交付後の任意の時間、本合意またはその下で明確に許可された任意の理由(第7.04節または第7.05節で許可された取引の結果を含む)、または行政代理または任意の貸金者の使用または非作為、またはすべての義務を完全に清算し、もはや完全に有効かつ有効ではなく、または有効かつ完全な留置権を生じないか、適用される債権者間合意に規定されている担保の重要な部分に優先する；または任意の融資者が、任意の担保文書の任意の実質的な規定の有効性または実行可能性に書面で疑問を提起するか、または任意の担保文書の下に任意のまたはさらなる責任または義務があることを書面で否定するか(債務の全額返済および総約束を終了した結果を除く)、または書面による任意の担保文書の撤回または撤回を主張する；または157#96042989 v 10

(J)保証は無効です。任意の親会社、任意の中間持株会社、または重大な付属会社の任意の他の保証者として提供される任意の保証、またはその任意の重大な条項は、署名および交付後、完全な効力および役割をもはや有さない(本協定またはその条項に基づくことを除いて)、または任意の貸金者が、その保証項目の下の任意のそのような保証人の重大な義務を書面で否定または否定する(債務の全額返済および終了承諾による)；または(K)制御権の変更。任意の制御権変更；または(L)ERISAが発生する.(I)ERISAイベントは、単独で発生したか、または発生した他のERISAイベントと一緒に発生するか、または合理的に予想されることにより、貸手の総金額が重大な悪影響をもたらすことができ、または(Ii)貸手または任意のERISA関連会社が、任意の適用可能な猶予期間の満了後に満了しなかったときに、マルチ雇用主計画の下でERISA第4201条に規定された引き出し責任に従って任意の分割払いを支払うことができ、残りの残高は、重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想される。8.02節違約時の救済措置。(A)発生し、継続している任意の違約イベント(第8.01(B)(Iv)節に規定される違約イベントを除く。その中に記載されているが本の条件が満たされない限り)、行政エージェントは、必要な融資者の要求に応じて、以下のいずれかまたは全ての行動をとることができる：(I)各貸主が融資の承諾および信用証発行者が信用証延期を終了する任意の義務を宣言し、その承諾および義務はそれに伴って終了すべきである。(2)すべての未返済ローンの未払い元金、すべての課税利息、未払い利息を発表する, そして、提示、要求、拒否、または任意の他の形態の通知を必要とすることなく、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って、これらのすべてのお金を明確に放棄することと、(Iii)借り手に信用証債務を現金化することを要求することと(金額は、その時点の未返済金額に等しい)、および(Iv)自身および貸手を代表して、融資文書または適用法に従って得られるすべての権利および救済措置を行使すること；しかし、第8.01(F)項の借り手に関する違約事件が発生すると、各貸手が融資を発行する義務と信用状発行者が信用状の延期を行ういかなる義務も自動的に終了し、すべての未返済融資の元金及び上記のすべての利息及びその他の金額は自動的に満期になって支払い、借り手が上記信用状債務を現金化する義務は自動的に発効すべきであり、いずれの場合も、行政代理又はいかなる貸金者もこれ以上の行動を取らなくなる。8.03節は非実質的な子会社を除外する。違約が第8.01項(F)または(G)項において発生したか否かを決定するためにのみ、任意の制限された子会社または借り手側への任意の言及は、非実質的子会社としてのいかなる子会社も含まれていないとみなされるべきであり、または行政借り手が指定された場合、158#96042989 v 10は、その子会社の総合EBITDAが当該条項に記載されたイベントまたは状況の影響を受けるすべての他の子会社の総合EBITDAと共に親会社総合EBITDAの5%を超えなければ、そのような制限された子会社または借り手側への任意の言及は含まれないものとみなされるべきである, 借り手と制限された子会社。8.04節の資金の運用。第2.12(G)節に記載された場合、又は第8.02節に規定する救済措置が行使された後(又は第8.02節に記載されているが、本に記載されているローンが自動的に満期になって支払された場合、第8.02節に記載されているが、本に記載されている信用状債務が自動的に現金担保を要求された後)、任意の破産又は破産手続において、行政代理は、当時有効な適用された債権者間合意に従って、以下の順序で債務により受領された任意の金額を運用しなければならない。構成費用、賠償、支出及びその他の金額(元本及び利息を除くが、第10.04条に基づいて支払うべき弁護士費及び第III条に基づいて支払うべき金額を含む)の債務部分は、代理人として支払う(現金管理義務又は担保ヘッジ協定に関する義務を除く)。第二に、すべての保護立て替え金の満期利息を全支払いまで支払うこと；第三に、すべての保護立て替え金の元金を全支払いまで支払うこと；第四に、貸主に支払うべき費用、賠償及び他の金額(元金及び利息を除く)を構成する債務部分(第10.04条に従って支払うべき弁護士費及び第三条に基づいて支払うべき金額を含む)を支払うことであり、第四条に記載された貸手に支払うべき金額(現金管理義務又は担保付きヘッジ合意に関連する義務を除く)が比例して支払われる。第五に、回転線ローンの課税利息を全額清算するまで支払う。第六に、すべての回転線ローンの元金を支払い、すべて清算するまで, 第八に、全支払まで循環信用ローン(保護立て替え金を除く)の支払利息、第八に、割合(I)ですべての循環信用ローン(保護立て替え金を除く)の元金を支払い、(Ii)信用証発行者の利益のために行政エージェントが保有する行政代理を支払い、現金担保として、金額が任意の未償還信用証の最高抽出可能金額の101%に達することができ、および(Iii)銀行製品備蓄の範囲内で、支払通知が沖項に規定されている任意の義務；第九に、(I)保証保証期間保証契約に関連する任意の債務の任意の借金(上記第8条に従って支払われた通知ヘッジ合意を除く)を全額支払いまで支払うこと、および(Ii)現金管理債務に関連する任意の借金を、それぞれの場合、全支払まで支払うこと；第十に、行政代理及び他の保証当事者(違約貸金者を除く)に貸金先が満了して支払うべき他のすべての債務を支払うこと

最後に、その日に行政代理機関および他の保証当事者(違約貸金者を除く)のすべてのこのような債務のそれぞれの総額に基づいて、全額弁済まで、第11に、違約融資者の任意の債務を比例的に支払い、全額返済するまで、および最後に、すべての債務または法律に別の要求がある場合には、残高がある。第2.03(C)節の規定によれば、上記第8条の規定により、信用状が総金額を抽出していない金額を現金化するための金額は、支払信用状の下で発生する引き出しに適用される。すべての信用状がすべて引き出しまたは満期後に、現金担保品として保管されている場合は、残りの金額は上記の順序で他の債務に使用し、返済されていない債務がない場合は、借り手に支払わなければならない。上記の規定にもかかわらず、いかなる保証人から受け取ったいかなる金額も、当該保証人のいかなる除外の交換義務にも適用されない。第8.05節保有者の治療を許可する権利。(A)第8.01(B)節には逆の規定があるにもかかわらず、借り手が財務条約の要求を遵守できなかった場合、所有者、親、または行政借主が指定した他の者は、任意の権利を有することができる。適用試験期間の最後の財政四半期から(I)測定中の試験期間に関する財務諸表を第6.01節の規定により交付しなければならない日以降の第10(10)営業日と(Ii)“条約”トリガー期間開始後の第10(10)営業日(当該遅い日，“治癒締切日”)までの期間, 現金形式で普通株式権益(あるいは行政代理が合理的に受け入れた他の適格株権)の形式で借り手に対して直接或いは間接持分投資(“救済権”)を行い、行政借り手が救済権の行使に基づいて現金純収益(“救済額”)を受け取った後、財務契約を再計算し、このテスト期間の総合EBITDAの形式を実現し、金額はこの救済額と等しい。しかし、総合EBITDAのこのような形式の調整は、財務条約に基づいて救済権を行使する財政四半期を含む任意のテスト期間に違約または違約事件が存在するかどうかを決定するためにのみ使用されなければならず、いかなるローン文書下の任意の他の目的でもない。(B)賠償金額を受け取り、上記(A)項に従って再計算した後、借り手がその試用期間内に財務条約の要求に適合すべきである場合、借り手は、決定された日に財務条約の要求を満たしたとみなされ、その効力は、その日に遵守されていないのと同様であり、発生した適用違約は治癒されたものとみなされるべきである。ただし，条件は，(I)5(5)回を超えて救済権を行使してはならない，(Ii)4会計四半期ごとに，少なくとも2つの会計四半期に救済権を行使していない，(Iii)補欠権の行使については，補助額は借り手が“財務契約”を遵守するのに必要な金額を超えてはならない，(Iii)補完権の行使については，補助額は借り手に“財務契約”を遵守させるのに必要な金額を超えてはならない, “必要な補償金額”(条件は、補償権利が当該会計四半期の財務諸表の提出が要求される日前に行使された場合、補償金額は、行政借り手が善意で合理的に決定した、当該財政四半期の財務契約を遵守するために必要な金額(当該金額、すなわち“予想補償金額”)に等しく、(Iv)は、以下(C)項の規定を除いて、任意のバスケットを決定する際には、すべての補償金額は含まれない。融資文書に含まれる契約または利用可能な株式金額の使用、および(V)任意の補償金額の収益形態で債務を減少させてはならない(純額または他の方法によって)、その補償金額が適用されるとみなされる財政四半期の財務契約の遵守状況を決定する。(C)本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、(A)予想される補償金額(I)が必要な補償金額よりも大きい場合、差額は、融資文書に含まれる契約または利用可能な資本金額に関連する任意のバスケット(任意の以前に出資された補償金額を除く)を決定するために使用することができ、(Ii)必要な補償金額未満である場合、借り手は、適用される補償期限前に普通株主資本(または行政エージェントが合理的に受け入れられる他の適格持分権益)の形態で直接または間接的な現金持分投資を受け入れなければならない, 借り手が受信した現金収益は、予想される補償金額と必要な補償金額との間の差額に等しくなければならず、(B)補償締め切り前に(X)貸手は、借り手が本8.05節で許可された補償権利を履行することができるように、財務契約違反のために、第8.02節の違約事件に従って当時利用可能な任意の権利を行使してはならない；および(Y)貸手は、借り手が財務契約を遵守するように促すために、借り手が必要な補償金額を受け取るまでは、いかなるクレジット延期を要求されてはならない。第九条行政代理人及びその他の代理人は、第九百九十一節の代理人の任命及び認可を行う。(A)各貸主は、行政エージェントが本プロトコルおよび他の各ローン文書の規定に従って行動し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書条項に明示的に付与された権力を行使し、その義務を明確に履行し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書条項に明示的に付与された権力、および合理的に付随する権力を行使することができないように、行政エージェントを指定し、指定し、許可することができない。本プロトコルの他の場所または任意の他の融資文書には、いかなる逆の規定も含まれており、行政エージェントは、いかなる義務または責任を負うべきではないが、本プロトコルが明確に規定しているものを除いて、行政エージェントは、いかなる貸金人または参加者ともいかなる信託関係を有しているか、または任意の信託関係を有しているとみなされないか、いかなる黙示されたチノ、機能、責任、義務または債務は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書、または他の方法で行政エージェントに不利であると解釈されてはならない。前述の文の一般性を制限することなく, 本文書および他の融資文書において“代理人”という言葉を使用することは、任意のエージェントに関し、任意の法律を適用するエージェントの原則の下で生成される任意の受託または他の黙示(または明示的)義務を意味するものではない。逆に、この用語は単に市場習慣として使用されており、独立締結当事者間の行政関係を創造または反映することを目的としているだけである。（Ｂ）[保留されている]それは.(C)行政エージェントはまた、融資文書下の“担保エージェント”として機能しなければならず、各貸手(適用される場合)、信用証発行者(適用される場合)、および潜在的なヘッジ銀行または現金管理銀行の身分で、各貸金者(貸金者、運転限度額で融資者(適用される場合)、および潜在的なヘッジ銀行または現金管理銀行の身分)を取り消すことができない

任意の貸金者によって付与された担保品の任意およびすべての保持権を取得、保有および実行するために、行政代理人を貸金者の代理人として指定し、許可する(また、融資者またはその代わりに、または担保文書を信託的に所有することによって生成された任意の担保権益、押記または他の留置権)、および任意の義務、ならびに合理的に付随する権力および裁量権を確保するために、任意の貸金者に付与された担保の任意およびすべての保持権を取得、保有および実行する。この点で、行政エージェントは、“担保代理人”として(及び行政代理人は、第9.02節に基づいて担保文書に従って付与された担保(又はその任意の部分)の保有又は実行のための任意の留置権、又は行政代理人の指示の下でその下の任意の権利及び救済を行使するために指定された任意の共通代理人、子代理人及び事実代理人)として、本条第9条に規定するすべての利益(第9.07条を含む。)等の共通代理人を含む。子エージェントと代理弁護士は実際には融資文書中の“担保エージェント”)であり，ここで詳しく説明されているようである.前述の一般性を制限することなく、貸金者は、ここで明確に許可行政エージェントが、担保およびその担保当事者の権利に関連する任意およびすべての文書(放権を含む)に署名する, 融資文書及び担保文書の規定に基づいて、いかなる代理人のこのような行動にあっても貸金人に対応することは拘束力があることを認め、同意する。第9.02節職責転任。行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書(担保文書に従って付与された担保(またはその任意の部分)の任意の留置権を保有または実行することを含む)、または担保文書下の任意の権利および救済の目的を行使することができ、または付属会社、代理人、従業員または事実上の弁護士を介して、本契約または任意の他の融資文書項目の下での任意の義務を履行し、そのような義務に関連するすべての事項について内部および外部弁護士、ならびに他のコンサルタントまたは専門家の提案を聞く権利がある。行政代理人は、重大な不注意や故意に不当な行為がない場合、その選択された任意の代理人、分代理人または事実代理人の不注意または不当な行為に対して無責任である。9.03節エージェントの責任.任意の貸手が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルによって意図された取引に従って、本プロトコルに規定されたクレジット手配シンディガにそれぞれ関連する活動、および行政代理人の活動(本合意が明確に規定された責務について管轄権を有する裁判所が下した控訴不可能な最終判決によって決定された、それ自体の重大な不注意または意図的な不正行為を除く)については、代理人関係者は貸手に責任を負わず、(B)任意の方法で任意の貸手または参加者に責任を負う。任意の融資者またはその任意の者が、本文書または任意の他の融資文書または任意の証明書、報告書で行われた陳述または保証, 本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連するか、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する声明または他の文書、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書の有効性、有効性、真正性、実行可能性または十分性、または担保文書に従って設定または主張される任意の留置権または保証権益の有効性、完全性または優先権、任意の担保の価値または十分性、または本プロトコル第4条または他の規定の任意の条件を満たすが、明確な要求を受けて行政エージェントに交付される項目は除外される。または任意の融資者または任意の融資文書の任意の他の当事者が、本合意または本合意の下でのその義務を履行できなかったか、または(C)不適格な融資者に関連する本条項の遵守状況に責任を負うか、または任意の責任を負うか、または本条項の遵守状況を決定、照会、監視または実行する義務がある場合；さらに、上記(C)の条項の一般性を制限することなく、代理人に関連する任意の者に責任がなく、(X)任意の貸主または参加者または準貸手または参加者が失格された貸手であるかどうか、または(Y)任意の失格された融資者に融資に譲渡または参加するか、または機密資料162#96042989 v 10を開示して任意の責任を負う責任がない。代理人に関係する者は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に記載されている任意のプロトコルまたは条件の遵守または履行状況を任意の貸手または参加者に決定または照会する義務がないか、または任意の貸手またはその任意の関連会社の財産、帳簿または記録を検査する義務がない。いかなる代理人もいかなる情状酌量行動をとる責任もなく，いかなる情理権を行使する責任もない, 本プロトコルで明確に規定されている裁量権または必要な融資者が代理人の行使を要求する他の融資文書(または本文書または他の融資文書に明示的に規定されている貸金者の数またはパーセンテージ)が代理人の行使を要求する自由裁量権を除いてはならないが、代理人は、その判断またはその弁護士の判断が代理人に責任を負わせる可能性がある任意の行動、または任意の融資文書または適用法律に抵触する行為を要求されてはならない。代理人は、必要な貸金人(または本文書または他の融資文書に明示的に規定されている他の数またはパーセントの貸金者)の同意または要求を得た後に、または取られない任意の行動、またはそれ自体が深刻な不注意または故意に不適切な行為をしていない場合には、管轄権を有する裁判所の最終的かつ控訴できない判決によって決定されるように、本合意で明示的に規定された責務に関連する任意の行動については、代理人は一切責任を負わない。9.04節エージェントの信頼.(A)各代理人は、任意の書面、通信、署名、決議、申立、通知、要求、同意、証明書、文書、誓約書、手紙、電報、ファックス、電気通信または電話メッセージ、電子メールメッセージ、声明または他の文書または談話に依存する権利があり、これらの書面、通信、署名、決議、申立、通知、要求、同意、証明書、文書、誓約章、手紙、電報、ファックス、電気通信または電話メッセージ、電子メールメッセージ、声明または他の文書または談話に依存する場合、これらのメッセージ、声明または談話が適切な人によって署名、送付または行われるべきであると信じ、法律顧問(任意の借方の弁護士を含む)の意見および陳述に依存する際に、当該代理人は十分に保護されるべきである。このエージェントが選択した独立会計士や他の専門家は，彼らに依存することで何の責任も負わない.各代理人は、適切であると考えられる貸手の提案または同意を最初に受け、それが要求されたときに、いかなる融資文書に基づいて任意の行動を取らないか、または拒否する完全な理由がなければならない, 貸金人はまず、それがどのような行動を取るか、あるいは継続することによって引き起こされた任意及びすべての法的責任及び支出について、満足できる補償をしなければならない。すべての場合、各代理人は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って、必要な貸金人(または任意の場合には明確に要求される可能性のあるより多くの貸手)の要求または行動をとることに同意するか、または行動しないことに同意するときに十分に保護されなければならず、この要求およびその要求に応じて取られた任意の行動または取られていない任意の行動は、すべての貸主に拘束力を有する。(B)4.01節に規定された条件に適合するか否かを決定するために、本プロトコルに署名された各貸主は、行政エージェントが提案の締め切り前に貸主の通知を受信しなければならない限り、提案の締め切り前に貸金人の通知を受信しなければならない。9.05節違約通知。行政代理人は、行政代理人が本契約に言及した書面通知を受信した場合、その違約状況を説明し、その通知が“違約通知”であることを説明するものとみなされてはならない。行政代理人が貸手又は行政借り手から書面通知を受けていない限り、行政代理人は、貸手又は行政借り手から書面通知を受けていない限り、いかなる違約の発生を知っているか又は知っているものとみなされてはならない。行政エージェントはこのような通知を受けた後に貸手に通知するだろう。本条第九条その他の規定には別の規定がある, 行政エージェントは、第VIII条の規定に従って、任意の違約イベントに対して、必要な貸金者が指示する可能性のある行動を取らなければならないが、行政エージェントがそのような指示を受けない限り、163#96042989 v 10

違約事件については、行政エージェントは、賢明であるか、または融資者の最良の利益に適合すると思う行動をとるか、または取らないことができる。第9.06節信用決定；代理人の情報開示。各貸手は、いかなる代理人関係者もそれにいかなる陳述または保証を行うこともなく、任意の代理人がその後にとるいかなる行為も、任意の貸金者またはその任意の関連者の事務の譲渡または審査を同意および受け入れることを含み、任意の代理人を構成する任意の事項(代理人関係者が所有する重大な情報を開示しているかどうかを含む)の任意の貸手への陳述または保証とみなされてはならない。各貸手は、適切と思われる文書及び資料に基づいて、いかなる代理人関係者にも依存することなく、融資先及びそのそれぞれの付属会社の業務、将来性、運営、財産、財務及びその他の状況及び信用の調査、及び行う予定の取引に関連するすべての適用銀行又は他の規制法律を独立して評価し、本プロトコルの締結及び借主及び本プロトコルの下の他の貸手にクレジットを提供することを自ら決定することを各貸手に示す。各貸主はまた、代理人に関係するいかなる人にも依存することなく、その当時適切と考えられていた文書や情報に基づいて、自分の信用分析、評価、決定を継続して、本プロトコルおよび他の融資文書に基づいて行動をとるか、行動しないかを決定し、業務、将来性、運営、財産を理解するために必要と思われる調査を行うことを示している, 借り手と他の貸手の財務と他の条件及び信用状況。本契約のいずれかの代理人が、融資者に提供する通知、報告、および他の文書を明示的に要求することに加えて、代理人は、任意の融資者またはその任意の関連会社の業務、前景、運営、財産、財務および他の条件または信用に関する任意のクレジットまたは他の情報を、任意の貸手関係者の手に落ちる可能性のある任意のクレジットまたはその任意の関連会社の業務、前景、運営、財産、財務および他の条件または信用に関する任意のクレジットまたは他の情報を提供する義務または責任を持たない。貸手は、(A)任意の代理人(I)が任意の実地審査または在庫評価の正確性について任意の陳述または保証を行うこと、(Ii)任意の実地審査または在庫評価に含まれる任意の情報に対して責任を負わないこと、(B)実地審査および在庫評価が全面的な監査または審査ではないことを明確に同意し、認め、実地審査または在庫評価を行う任意の代理人または他の当事者は、借り手およびその子会社に関する特定の情報のみを検査し、借り手およびその子会社の帳簿および記録および借り手の陳述に大きく依存するであろう。第9.07節エージェントの代償.本契約で想定される取引が完了したか否かにかかわらず、貸手は、各代理人関係者に比例して賠償を要求しなければならない(いかなる貸金者またはその代表の償還が得られていない範囲内で、いかなる貸手もこのようにする義務を制限しない), そして、各代理人関係者は、代理人関係者としての身分によって生じるいかなる損害およびすべての賠償責任の損害を受けないようにするが、貸金者は、管轄権を有する裁判所の最終的かつ控訴不可能な判決によって決定される代理人関係者自身の深刻な不注意または故意の不正行為によって生じる賠償責任の任意の部分をいかなる代理人関係者にも支払わない責任を負わない。しかし、本9.07節の場合、必要な融資者(または融資文書によって要求される他の数またはパーセントの貸手)の指示に従って取られるいかなる行動も、深刻な不注意または故意の不適切な行為を構成するとみなされてはならない。本9.07節は、任意の調査、訴訟、または手続きが任意の賠償責任をもたらす場合には、そのような調査、訴訟、または手続きが任意の貸手または他の人によって提起された場合にかかわらず、この節で適用される。上記の規定を制限することなく、各貸主は、(交渉、法的手続きまたは他の方法を介しても)行政エージェントによって、(交渉、法的手続きまたは他の方法によっても)、または本プロトコル、任意の他のローン文書、または本プロトコルによって予期されるまたは言及された任意の文書の権利または責任に関連する法的意見を行政エージェントによって返済することを要求しなければならない。借り手あるいはその代表は行政代理のこのような費用を精算していないが，貸手のこのような精算は借り手の継続的な精算義務に影響を与えるべきではない, もしあれば。9.07節の約束は、総承諾額の終了、他のすべての債務返済、および行政代理辞任後も有効である。第9.08節代理人は個人として.米国銀行及びその関連会社は、各融資先及びその関連会社に融資を提供し、その口座に信用状を開設し、預金を受け入れ、株式を取得し、及び各融資先及びその関連会社と任意の形態の銀行、信託、財務相談、引受又はその他の業務を行うことができ、米国銀行が本協定項の下の行政代理ではないように、貸手又は貸手の同意を通知する必要がない。貸手は、このような活動に基づいて、米国銀行またはその関連会社が、融資先または融資先の任意の関連会社に関する情報(貸手または関連会社に対して守秘義務を有する可能性のある情報を含む)を受信し、行政エージェントがそのような情報を提供する義務がないことを確認することができることを認める。その融資については、米国銀行は、本合意の下で任意の他の貸手と同じ権利および権力を有し、行政代理ではないように、用語“貸手”および“貸手”は、その個人としての米国銀行を含む。第9.09節後任エージェント.行政代理人は，貸手と行政借り手に三十(30)日通知した後，行政代理人及び担保代理人を辞任することができる。行政エージェントおよび/または担保エージェントが違約貸金者となった場合、その行政エージェントまたは担保エージェント(どのような場合に応じて)は、行政エージェントまたは担保エージェント(どのような場合に応じて)としてキャンセルされることができる, 借り手と必要な貸手の合理的な要求の下で。行政代理人が本合意に従って辞任した場合、要求された貸手は、貸主の中から貸手の後任代理人を指定しなければならず、その後任代理人の任命は、第8.01(F)または(G)条に規定される違約事件の発生期間ではなく、常に借り手の同意を必要とすべきである(借り手の同意は無理に拒否または延期されてはならない)。行政代理の辞任が発効した場合には，信用状としての振出人または旋回貸し付け人である場合には，その辞任も信用証発行人や旋回貸し付け人(場合によっては)の辞任として発効させ，信用状の開設や旋回貸し付けのさらなる義務を自動的に解除しなければならない。行政代理人の辞任の発効日までに後任代理人が指定されていない場合、行政代理人は、貸手や借り手と協議した後、貸手の中から1人の後任代理人を指定することができる。本合意で規定される後任代理人の任命を受けた後、当該後任代理人を務める者は、退任した行政代理人及び付属代理人のすべての権利、権力及び職責を継承すべきであり、“行政代理人”という言葉は、当該後任の行政代理人及び/又は補充された行政代理人(場合によって決まる)(“付属代理人”という言葉は、第9.09節で述べた当該後任の行政代理人及び/又は第9.02節で述べた補充代理人を意味し、退職した行政代理人は行政代理人及び付属代理人の任命、権力及び職責として終了する。行政代理人を退任して行政代理人を辞任した後, 本協定項の行政エージェントおよび付属エージェントを担当している間にとられたまたはとられていない行動については，本条第9条および第10.04節および第10.05節の規定は有利であるべきである.後続エージェントが管理エージェントとして指定されていない場合は，165#96042989 v 10

担保代理人は、退任行政代理人の辞任通知後30(30)日以内に、退職した行政代理人の辞任はすぐに発効しなければならない。貸金者は、必要な貸主が上記の規定に従って1人の後任代理人を指定するまで、行政代理人及び担保代理人のすべての職責を履行しなければならない(ただし、担保代理人が任意の融資文書に基づいて貸金者が任意の担保証券を所有する場合は、退任担保代理人は、後継担保代理人を指定するまで当該担保証券を継続して保有しなければならない)。相続人が本契約項の下の行政エージェントおよび担保エージェントの任意の任命を受け、そのような融資報告書、またはその修正案、または必要な融資者が合理的に要求する可能性のある他の文書または通知に署名および提出または記録した後、(A)担保文書付与または付与された保持権を継続的に改善し、または(B)担保および保証要件が満たされることを他の方法で保証することを保証した後、行政エージェントは、すぐにすべての権利、権力、裁量権、特権、特権を継承して付与しなければならない。退任した行政代理人及び担保代理人及び退職した行政代理人及び担保代理人の職責は、従来解除されていない範囲内で、融資文書に規定されている職責及び義務を解除する。9.10節の行政エージェントはクレーム，信用入札の証明を提出することができる.破産、破産、清算、破産、再編、手配、調整、債務立て直し、または借り手に関連する他の司法手続きは未解決のままである, 行政代理人(任意のローンまたは信用証債務の元本が本明細書で明示または声明またはその他の方法で満期になって支払いをすべきかどうかにかかわらず、行政代理人が借り手に任意の要求を出したか否かにかかわらず)は、(A)未払いの融資元金および利息の全金額について債権を提出および証明する権利があるかどうかにかかわらず、または信用状義務および他のすべての未払い義務および必要または適切な他の文書を提出して、この司法手続きにおいて、貸手および行政代理人およびそのそれぞれの代理人および弁護士の合理的な補償、費用、支出および立て替えの任意のクレーム、ならびに貸手および行政代理人が第2.09節および第10.04節に従って支払うべきすべての他の金額を可能にするために、必要または適切な他の書類を提出する。(B)そのような請求について支払いまたは交付可能な任意の金銭または他の財産を受領および受領し、それを配信すること。(C)いずれかのこのような司法手続き中の任意の受託者、受取人、譲受人、受託者、清算人、抵当者または他の同様の役人は、各貸手がそのような金を行政エージェントに支払うことを許可され、行政エージェントがそのような金を貸主に直接支払うことに同意した場合、代理人およびそのそれぞれの代理人および弁護士の合理的な補償、費用、支出および立て替えの任意の満期金額、および第2.09節および第10.04節に従って行政エージェントに支払われるべき任意の他の金額を行政エージェントに支払う。保証当事者はここで要求された貸金人の指示に基づいて，取消不能に管理エージェントを許可する, 貸金の全部または一部の債務(担保の一部または全部を受け入れて担保の代わりになる契約書または他の方法に従って保証債務の一部または全部を償還することを含む)と、このような方法で(1つまたは複数の買収ツールによって直接または任意の部分担保を購入することを含む)破産法の規定(破産法第363条、1123または1129条または任意の他の司法管轄区域の任意の同様の法律を含む)による任意の売却担保の全部または任意の部分。(B)行政代理人は、任意の適用法(またはその同意または指示の下)に従って行われる任意の他の売却、担保償還権の喪失、または債務の代わりに担保を受け入れる(司法行動または他の方法によっても)。このようなクレジット入札および購入のいずれかについては、担保当事者の債務は権利があるべきであり、計算すべき比率に基づくクレジット入札でなければならない(売掛金に基づいて購入資産または権益を取得する債務については、これらの債権は、清算時に分配または権益のためのまたは債権金額の償還された部分に比例する額に帰属するであろう)。このような入札のいずれかについては，行政エージェントは1台または複数の購入車両を構成して入札を行うことを許可されるべきであり，(Ii)1台以上の購入車両を管理する文書を規定することによって(ただし，行政エージェントはその購入車両または車両についてどのような行動をとるか), その資産または持分を含む任意の処置は、必要な貸主の投票によって直接または間接的に決定されなければならず、本合意が終了したか否かにかかわらず、第10.01条(A)~(H)の条項における必要な貸手の行動の制限は実施されず、(Iii)貸主は、関連する義務を行政エージェントに比例してそのような買収ツールに割り当てることを許可しなければならない。したがって、各貸手は、譲渡債務のために買収ツールが発行された任意の持分および/または債務ツールの一部を比例して受信したとみなされるべきであり、担保された当事者または買収ツールがさらなる行動をとる必要はなく、(4)買収ツールに譲渡された債務が何らかの理由で(別の入札の方が高いまたはより良いため、買収ツールに割り当てられた債務金額が買収ツールによって入札された債務クレジット金額または他の理由を超えるので)担保を買収するために使用されない場合、このような債務は自動的に融資者に比例して再分配されるべきであり、いかなる買収ツールが買収ツールに譲渡された債務のために発行された株式および/または債務ツールは、いかなる担保当事者またはいかなる買収ツールもさらなる行動をとることなく、自動的にログアウトすべきである。本文書に記載されている任意の内容は、任意の再構成、計画を受け入れ、または採択するために、許可行政エージェントによって許可されているか、または同意されているか、または任意の貸手を代表して受け入れられるものとみなされてはならない, 任意の貸手の義務または権利の調整または構成に影響を与えるか、または任意のそのような手続きにおいて、任意の貸手のクレームについて投票することを許可する。9.11節担保と担保事項。融資者は、撤回できない同意を得ることができる：(A)行政代理または担保代理は、任意の融資文書に従って付与または保有されている任意の財産上の任意の留置権を自動的に解除しなければならない：(I)総約束を終了し、すべての債務を全額支払う(未計算および対処されていないまたは賠償義務がある場合を除く)、およびすべての信用証の満了または終了(現金担保信用状または行政代理および適用信用証発行者が合理的に満足する方法で他の手配された信用状を作成した場合を除く)。(Ii)本契約又は任意の他の融資書類により、任意の他の貸金者以外の誰にも当該留置権によって管轄されている財産の譲渡を許可する場合、又は当該譲渡の一部又は当該譲渡に関連する譲渡として、及び(Iii)第10.01条の規定に適合する場合、当該留置権の管轄を受ける財産の解除が必要な貸金人によって書面で承認、許可又は承認された場合、(Iv)当該留置権に管轄されている財産が保証人所有である場合は、当該保証人が下記(C)の条項に従ってその担保義務を解除したとき、又は(V)当該留置権によって管轄されている財産が財産となる場合を除く。167#96042989 v 10

(B)第7.01(I)及び(O)節で許可された任意の財産留置権所有者の任意の融資文書に従って、行政エージェント又は担保エージェントに付与又は保有されている任意の財産の任意の留置権を解除するか、又は副次的な地位に置くこと。(C)いずれかの付属保証人が本契約により許可された取引又は指定(行政借り手の担当者により行政代理に提出された書面証明)が、それぞれ制限された付属会社又は除外された付属会社でない場合、(X)当該付属会社は、担保項の下での義務を自動的に解除し、(Y)当該付属会社により付与された任意の留置権又は当該付属会社の持分の保有権は、自動的に解除されなければならない(当該等持分が排除された財産となっている限り、又は非貸金者に譲渡されている者に限り)。行政代理人の要求に応じて、請求される貸金者は、行政代理人が特定の種類又はプロジェクトの財産に対するその権益を解除又は従属する権利があることを書面で確認し、又は本9.11節に従って任意の保証人の担保下での義務を免除しなければならない。本9.11節に規定する各場合において、行政エージェントは、借入者の費用の下で、借り手の費用の下で迅速(及び各貸手が取消不能に許可された行政エージェント)を迅速に発行し、適用される貸金側に借入者の合理的な要求の書類を交付して、担保書類によって付与された譲渡及び担保権益から当該担保に解除又は従属したことを証明するか、又は当該担保者がその担保義務を解除したことを証明する, いずれの場合も、融資文書の条項と本9.11節の規定に従う。特定のタイプまたはプロジェクトの財産に対するその権益を解除する前に、またはそれを二次的な地位に置く前に、または第9.11節に従って任意の保証人の保証項目の下での義務を解除する前に、行政エージェントおよび/または担保エージェントは、行政借り手の責任者の証明書を取得する権利を有し、本プロトコルがそのような行為を許可することを宣言する。行政エージェントと担保エージェントは，いずれも行政借り手の主管者のこのような証明に依存して行われるどのような運営にも責任を負わない.担保代理人は、担保が存在するか、または任意の貸金者によって所有されているか、または面倒を見て、保護または保険を受けているか、または本条項に基づいて担保代理人の留置権が適切または十分または合法的に作成され、完全に、保護または強制的に実行されているか、または任意の特定の優先権を有する権利があるか、または任意の方法で、または任意の注意、開示または忠実な義務に基づいて、本9.11節または任意の担保文書に付与または利用可能な担保代理人の任意の権利、権限および権力を行使または継続することを保証するために、貸主または他の他の人にいかなる義務を負うべきではない。双方は、担保代理人自体が借主の一つとして担保の中で権益を有し、担保代理人が借入者ではなく、いかなる責任も負うことができないので、担保又はそれに関連する任意の措置をとることができる。担保代理人は、適切な任意の方法で適切と考える行動をとることができる, しかし、その深刻な不注意または故意の不正行為(管轄権のある裁判所が控訴できない最終裁決で裁定される)は除外される。第9.12節他の代理人；配車係とマネージャー。すべての貸主に適用される権利、権力、義務、責任、責任または義務に加えて、貸金人、代理人、首席手配者、または本プロトコルのトップページまたは署名ページ上で“共同先頭手配人および簿記管理人”または“共同手配人”として指定された他の任意の者は、本合意の下の任意の権利、権力、義務、責任または義務を有さない。前述の規定を制限することなく、任意の貸金者または他の人は、任意の貸金者とあるか、または任意の貸金者と任意の受託関係があるとみなされてはならない。各貸手は、本契約を締結することを決定するか、または本合意の下で行動を取らないか、または行動しないことを認めるとき、それは、いかなる貸手または他の人にも依存しない。9.13節では行政代理人の委任を補充する。(A)本協定及びその他の融資書類の目的は、いかなる司法管区のいかなる法律にも違反してはならず、銀行会社又は協会が当該司法管轄区域において代理人又は受託者として業務を処理する権利を拒否又は制限することである。本協定または任意の他の融資文書に従って訴訟が提起された場合、特に任意の融資文書を強制的に執行する場合、または行政エージェントが任意の司法管轄区域の任意の現行または将来の法律のために、本協定または任意の他の融資文書に付与された任意の権利、権力または救済措置を行使してはならない、またはこれに関連する任意の望ましいまたは必要な他の行動を取ってはならないと認識されている, 行政代理人は、独立した受託者、共同受託者、行政代理人、付属代理人、行政分権代理人または行政共同代理人として、行政代理人によって適宜選択された追加の個人または機関を委任することを許可されている(これらの追加の個人または機関のいずれかは、ここでは個別に“補完行政代理人”と呼ばれ、総称して“補充行政代理人”と呼ばれる)。(B)行政代理人が任意の担保について行政代理人を委任補充する場合、(I)本協定又は任意の他の融資文書は、行政代理人が当該担保について行使し、帰属又は譲渡しやすい各権利、権力、特権又は責任を行政代理人が明示又は帰属することができるが、当該行政代理人が当該行政代理人の行使及び帰属を行うことができるが、範囲は、当該補充行政代理人が当該担保について当該等の権利、権力及び特権及び当該等の担保を行使できるようにすることに限定される。融資文書に含まれる補充行政エージェントの行使または義務の履行が必要であり、契約および義務は、行政エージェントまたは補足行政エージェントに適用され、行政エージェントまたは補足行政エージェントによって強制的に実行されることができ、(Ii)本条第IX条および第10.04節および第10.05節で言及された行政エージェントの規定は、補充行政エージェントの利益に適合すべきであり、この行政エージェントへのすべての言及は、行政エージェントおよび/または補足行政エージェントへの参照とみなされるべきである, 文脈によって必要な場合があります。(C)行政代理人がこのように委任された任意の補充行政代理人は、任意の貸金者に任意の書面を提供して、そのような権利、権力、特権および責任をより完全かつ確実に借入者に付与し、その権利、権力、特権および責任を確認するように要求する場合、行政代理人の要求に応じて、借り手は、借り手が直ちに署名、確認および交付を促すべきであり、任意およびすべてのこれらの文書を直ちに発行し、確認および交付しなければならない。任意の補充行政エージェントまたはその後継者が死亡し、行動できない、辞任または免職された場合、法律によって許容される範囲内で、補充行政エージェントのすべての権利、権力、特権および義務は、新しい補充行政エージェントが任命されるまで、行政エージェントによって行使されなければならない。9.14節源泉徴収税。任意の適用法律の要件の範囲内で、行政代理機関は、任意のローン文書に基づいて、任意の適用源泉徴収に相当する金額を控除または控除することができる。国税局または他のいずれかの政府当局が、行政代理が何らかの理由で(適切な用紙が提出されていないため、または正しく実行されていないため、またはその貸手が履行されていないためを含む)と主張した場合、いかなる貸手に支払われたか、または任意の貸主のための口座から税金が適切に引き落とされなかった場合

状況が変化し、源泉徴収税の免除または減少が無効になった場合)、貸手は、任意の罰金、追加税金または利息、および発生したすべての費用(法的費用、分配された内部コストおよび自己負担費用を含む)を含む、任意の罰金、追加税金または利息、および発生したすべての費用(法的費用、分配された内部コストおよび自己負担費用を含む)を含む、任意の罰金、追加税金または利息、およびそのような税金が関連政府当局によって正しくまたは合法的に徴収されているかどうか、または主張されるべきである。行政エージェントによって任意の貸手に交付されるこのような支払いまたは債務の金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的であるべきである。各貸手は、この許可行政エージェントが、本契約または任意の他の融資文書項目の下で融資者の任意およびすべての金額を相殺および使用することを許可し、相殺行政エージェントは、本9.14節に従って支払うべき任意の金額を相殺する。本9.14節の合意は、行政代理辞任および/または交換、貸主が任意の権利譲渡または置換、本プロトコルの終了、および他のすべての義務の償還、履行または履行を行った後、依然として有効である。疑問を生じないために、(I)第9.14節では、第3.01節または本プロトコルの任意の他の規定の下で借り手または任意の保証人の義務を制限または拡大してはならない；(Ii)本9.13節によれば、用語“貸手”は、任意の信用状発行者および任意の揺動限度額貸主を含むべきである。第9.15節保証現金管理プロトコルと保証ヘッジプロトコル。本契約に別途明確な規定がない限り、または任意の保証または任意の付属文書に別の規定がある, 任意の現金管理銀行またはヘッジ銀行は、本プロトコルの規定または任意の担保または任意の担保の条項によって任意の保証または担保の利益を得る場合、融資者または代理人の身分または融資文書に明確に規定された範囲外で除算され、任意の行動を知る権利がない、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書または他の方法による担保(任意の担保の解除または減値を含む)に関する任意の行動に同意、指示または反対する権利がある。本9.15節には、行政代理人が適用された現金管理銀行又はヘッジ銀行から当該債務に関する書面通知及び行政代理人が要求する可能性のある証明文書を受信した場合には、行政代理人が保証現金管理プロトコル及び担保ヘッジプロトコル項下の債務の支払い状況の確認、又は当該債務について他の好ましい手配を行うことを要求されてはならない他の逆の規定があるにもかかわらず、他の相反する規定がある。9.16節は間違った支払いを追及する。本合意の任意の他の規定を制限することなく、行政代理人がいつでも誤って任意の貸金人または任意の信用状発行者(“信用証側”)に支払いを行う場合、借主がその時間に満了した債務に関連しているか否かにかかわらず、支払が撤回可能金額である場合には、任意の場合において、撤回可能金額を受信した各貸手側は、その貸手側が受信した即時利用可能資金中の撤回可能金額およびその利息を直ちに行政代理人に返済することを要求しなければならない。その撤回可能金額を受け取った日から(ただし行政代理人への支払いを除く)日までの毎日, 連邦基金金利と行政代理が銀行業同業報酬ルールに基づいて決定した金利のうち大きい者を基準とする。各貸手は、任意の“価値解除”を含む任意およびすべての抗弁を撤回することができない(債権者は、他方の負債について誤って支払われた資金の権利を保留することを第三者に要求する可能性がある)、または任意の撤回可能な金額の義務を返還することを要求する同様の抗弁である。行政エージェントは、170#96042989 v 10が、クレジット側に支払われた任意の金額の全部または一部が撤回可能金額であると判断した場合、直ちに各クレジット側に通知しなければならない。第10条雑項第10.01条改正案等第1.103.02節の規定によれば、本プロトコルに別の規定があることに加えて、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の条項の任意の修正または放棄、および必要な貸手および借り手または適用される融資者によって書面で署名され、行政エージェントの確認を得ない限り、無効であり、各放棄または同意は、与えられた特定の状況および特定の目的の下でのみ有効である。しかし、このような修正、免除または同意は、(A)各貸主の書面同意を経ず、任意の貸金者の承諾を延長または増加させること、(B)第4.02節に記載された任意の前提条件の放棄、または任意の違約、強制早期返済、強制減少承諾または融資または任意の保護立て替えの放棄は、いかなる貸金者の承諾を延長または増加させることを構成しない、(B)任意の予定日を延期するか、または任意の貸主の金額を減少させることを構成しない, 各貸主の書面による同意を得ず、第2.07条または第2.08条に従って元金または利息、費用またはその他の金額を支払ういかなる行為も、この影響を直接かつ不利に受け、第4.02条に規定された任意の前提条件を放棄するか、または任意の違約、違約事件、強制的な前払いまたは強制的な減少承諾または融資を放棄することと理解されなければならず、所定の元本または利息支払日を延期することを構成してはならない。(C)任意の融資又は信用状借款の元金又は本協定に規定する金利を低下させる(第4.02節に規定する任意の事前条件又は任意の違約、違約事件又は強制的事前返済を放棄することは、元金の減少又は免除を構成してはならないことを理解すべきである)。または(本条項10.01第2ただし書第(Iii)項に別の規定があることを除いて)各貸主の書面による同意を得ずに、本契約または任意の他のローン文書に従って直接または不利に支払われる任意の費用または他の金額(平均履歴超過可獲得性またはその構成要素の定義の任意の変更は、金利または費用の低減を構成すべきではないことを理解されたい。しかし、以下の場合は、必要な貸手の同意(または反対)のみを得る必要がある：(I)“違約率”の定義を改訂するか、または(Ii)借主が違約率で利息を支払う義務を免除する；(D)10.01節または8.04節のいずれかの条文を変更し、この条文は、各貸手の書面同意を得ることなく、割合で支払いを分担または変更する“必要な貸手”の定義または変更を変更する。(E)任意の取引または一連の関連取引のすべてまたは実質的にすべての担保を免除する, 各貸主の書面による同意はないが、第7.04節または第7.05節に許可されたいかなる取引も、取引がすべてまたは実質的にすべての担保の解除につながらない限り、本条項(E)の制約を受けない；171#96042989 v 10

(F)各貸主の書面による同意なしに、任意の取引または一連の関連取引におけるすべてまたは実質的にすべての保証の価値を解除するが、第7.04条または第7.05条に従って許可される任意の取引は、すべてまたは実質的にすべての保証の解除を招くことがないことを前提として、本条(F)の制約を受けるべきではない。(G)“借入基数”という語の定義またはその任意の構成要素の定義を変更するが、百分率の前払い金利を含まず、それぞれの場合、そのために借り手が借入可能な金額を増加させ、絶対多数を占める貸金者の書面同意を得ない場合、修正または修正は、以下(H)条の制約を受けるべきであるが、上記の規定は、いかなる貸金者の同意なしに準備金の裁量権を変更、確立、またはキャンセルすることを制限してはならない。または(H)各貸主の書面による同意を得ない場合には、“借入ベース”の定義に規定されている前払いパーセントを増加させるが、上記の規定は、行政エージェントがいかなる貸手の同意なしに準備金の裁量権を変更、確立または廃止することを制限してはならない。さらに、(I)上記要求された貸金者以外の各信用状発行者によって書面で署名されない限り、任意の修正、放棄または同意は、信用状発行者が本合意に従って、またはその発行または開設される任意の信用状に関連する任意の信用状申請項目の下の権利または義務に実質的な影響を与えてはならない。(Ii)上記規定の貸主が書面で署名したことを除き、いかなる改正、放棄又は同意も、本協定の下で融資機関の権利又は義務を調整することに重大な影響を与えてはならない。(Iii)いかなる改正、放棄又は同意もしてはならない, 行政エージェントが上記要求の貸主以外に書面で署名しない限り、本契約または任意の他の融資文書項目の行政エージェントの権利または義務に影響を与え、または行政エージェントに支払われる任意の費用または他の金額に影響を与え、(Iv)融資を付与された各融資者の同意を得ず、修正、放棄または他の方法で条項10.07(H)を修正することができず、その融資の全部または任意の部分が修正、免除、または他の修正時にSPCによって資金を提供する。(V)その条項が、ある特定のカテゴリローンまたは約束を有する貸主(ただし、任意の他のカテゴリローンまたは承諾を有する貸金者)の権利または義務に影響を与えないように、その条項が、影響を受けたカテゴリ貸主が唯一の貸主カテゴリであるときに同意するために必要な割合の利息を取得するだけでよく、(B)必要なパーセントの貸手が任意の修正、修正、免除、または他の行動に同意したかどうかを決定する際に、任意の違約貸手は、非違約貸主と同じ割合で投票されたとみなされるべきである。(X)任意の修正、放棄または他の行動の条項が、すべての貸主または影響を受けたすべての貸主の同意を得なければならないし、(Y)任意の修正、放棄、または他の行動が、その条項に基づいて任意の違約貸手が貸金人の身分で行う不利な影響が、他の影響を受ける貸主の任意の重大な態様とは異なる限り、この場合、違約貸金者の同意を得なければならない。本条項10.01に相反する規定があっても、子会社が署名した本協定に関連する任意の担保、付属保証文書、関連文書は、行政エージェントが合理的に決定した形式を採用することができ、本協定と共に修正することができる, 以下の場合、借り手の要求の下で、(I)現地の法律または地域弁護士の提案を遵守するために、(Ii)曖昧さ、漏れ、誤りまたは欠陥を修正するために、または(Iii)保証、付属保証文書、または他の文書を本プロトコルおよび他の融資文書と一致させることなく、行政エージェントの同意を介して追加または放棄する。さらに、行政代理が借り手の要求に同意しなければならない(いかなる貸主のいかなる同意も得なくても)、いかなるローン文書も、曖昧な点、漏れ、誤り、または欠陥を是正するために修正することができる。必要な貸主の書面の同意なしに、行政代理および担保代理は、適用される債権者間合意の任意の条項を修正または放棄してはならない(曖昧性、漏れ、誤りまたは欠陥の是正、または他の当事者の増加(第7.01節で考慮される範囲内)を除く)。第10.01節にいかなる相反する規定があっても、(A)行政借り手および行政代理の同意を経て、必要な範囲内で融資文書を技術的かつ適合的に修正することができる：(I)任意の増分プロトコルまたは延長された循環クレジットローンを統合する；(Ii)第2.14(D)および(Iii)節の規定に従って、本プロトコルよりも限定的な任意の増分合意の条項または条件を統合すること、および(Iii)第1.03節で許可された任意の修正に従って、IFRSを採用する任意の選択を有効にすること、および(B)いかなる貸主の同意もない。融資当事者及び行政代理又は任意の担保代理は、(それぞれの個別裁量の下、又は任意の融資文書の要求の範囲内で)任意の修正案を締結することができる(X)任意の修正案, 任意の融資文書を修正または放棄するか、または任意の担保当事者の利益を担保する担保となるための任意の担保または追加財産のうちの任意の担保権益の付与、整備、保護、拡大または強化を達成するために、または現地法律の要求に基づいて、任意の財産における担保当事者の任意の保証権益を実施または保護するか、またはその中の保証権益を適用法または本合意に適合させるか、または場合によっては、任意の融資文書または(Y)任意の適用可能な債権者間合意の下で任意の貸金人の権利または利益を強化するために、任意の融資文書を修正または放棄するか、または任意の新しい合意または文書を締結する。本協定で許可された債権保持者は担保で保証される。上記の規定を制限することなく、行政借り手は、いかなる貸金者の同意もなく、行政エージェントに交付された後、(I)本プロトコル項目の任意の種類または複数の貸手の金利(任意の利差または下限を含む)、費用および他の金額を増加、拡大および/または延長することができ、(Ii)償還保護条項および任意の“最恵国”条項を増加、拡大および/または延長し、本合意項の下の任意の種類または複数の融資者に利益を与えることができ、および/または(Iii)行政代理同意を介して、本合意項の下または任意の他の融資文書項目の任意の他の条項を修正する。行政エージェントによって適宜決定され、本プロトコルによって許可された任意の循環承諾増加または他の債務の発行または発生に関連するすべての場合、当時の既存の融資者または1つまたは複数のローン人間に有利であり、そのような任意の循環コミットメント増加または他の債務の条項は、本プロトコルの下で当時存在する他のローンまたは約束に適用される対応する条項よりも貸主に有利である, 本プロトコルの次の1つまたは複数の当時存在する融資または承諾カテゴリは、このような循環的コミットメントの増加または他の債務の生成に関する本プロトコルの規定を遵守するために、そのようなより優遇された条項の利点を共有しなければならないが、行政エージェントは、行政借り手から書面通知を受けた後、少なくとも5営業日(または行政エージェントがその合理的な情動権の下で同意することができるより短い期間)にこのような同意を提供し、そのような任意の提案された修正に関する書面通知を貸主に適宜提供することができる。第10.02条通知及びその他の通信；ファックスコピー。(A)一般規定.本契約に別途明確な規定がない限り、本契約項の下または任意の他のローン文書に規定されるすべての通知および他の通信は、書面(ファクシミリによる送信を含む)でなければならない。このようなすべての書面通知は、適用可能なアドレス、ファックス番号または電子メールアドレスに郵送、ファックスまたは配信され、すべての明示的な説明173#96042989 v 10の通知および他の通信

本プロトコルは、電話方式で提供することを許可する電話番号は、以下のとおりである：(I)借り手、行政エージェント、信用状振出人および運転貸手への送信である場合、添付表10.02にその人のために指定された住所、ファックス番号、電子メールアドレスまたは電話番号、またはその当事者が他の当事者への通知で指定された他の住所、ファックス番号、電子メールアドレスまたは電話番号に送信すべきである。(Ii)任意の他の貸主に送信する場合は、その行政アンケートで指定された住所、ファックス番号、電子メールアドレス又は電話番号、又は当該当事者が書面通知で指定した他の住所、ファックス番号、電子メールアドレス又は電話番号を送信し、行政借り手、行政代理、信用証発行者及び運転融資機関に通知しなければならない。このようなすべての通知および他の通信は、(I)関連当事者が実際に受信した場合、(Ii)(A)自分の手または宅配便で配信された場合、本契約関係者またはその代表によって署名されるとみなされるべきであり、(B)郵送である場合、郵便物を預けた後4(4)営業日に前払い郵便料金が発行され、(C)ファクシミリ配信である場合、電話で受領書を送信および確認するとき、および(D)電子メールで交付された(交付形態が第10.02(B)節の規定により制約されている)場合は，交付時であるが，第2条に基づいて行政エージェント，信用状振出人および運転貸手への通知や他の通信は，その人がその正常営業時間内に実際に受信するまでは，発効してはならない.いずれの場合も，音声メールメッセージは通知として有効ではない, ここでコミュニケーションや確認を行います。(B)電子通信.本契約の下で貸手への通知および他の通信は、行政代理によって承認されたプログラムに従って電子通信(電子メールおよびインターネットまたはイントラネットウェブサイトを含む)で配信または提供することができるが、上記の規定は、電子通信を介してこの条の通知を受信することができないことを前提として、第2条に基づいて任意の貸手に発行された通知には適用されない。行政エージェントまたは行政借り手は、その承認に応じたプログラムに適宜同意し、電子通信を介して本プロトコルの下で発行された通知や他の通信を受けることができるが、このようなプログラムの承認は、特定の通知や通信に限定されてもよい。行政エージェントに別の規定がない限り、(I)電子メールアドレスに送信された通知および他の通信は、送信者が予期される受信者の確認を受信した後に受信されたとみなされるべきである(例えば、利用可能な“要求返信”機能によって、電子メールまたは他の書面確認に返信する)が、通知または他の通信が受信者の通常の営業時間内に送信されない場合、通知または通信は、受信者の次の営業日の開始時に送信されたとみなされるべきである, 及び(Ii)インターネット又はイントラネットサイトに掲示された通知又は通信は、受信者が上記(I)項に記載の電子メールアドレスに従って当該通知又は通信を受信し、そのサイトアドレスを表記することが予想される場合には、受信したものとみなされる。(C)プラットフォーム.このプラットフォームは“そのまま”と“利用可能”で提供される.エージェント側(以下で定義する)は、借り手材料の正確性または完全性または174#96042989 v 10プラットフォームの十分性を保証せず、借り手材料の誤りまたは漏れに対して責任を負わないことを明確にする。いかなる代理業者も、適切性、特定用途の適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥を受けない保証を含む、借り手資料またはプラットフォームについていかなる明示的、黙示または法定の保証を行うことはない。いずれの場合も、借り手または行政代理人がインターネットを介して借り手材料を送信することによって生じる任意の損失、クレーム、損害賠償、債務または費用(侵害、契約または他の態様にかかわらず)、行政代理人、首席手配者、またはそれらのそれぞれの代理人関係者(総称して代理人と呼ばれる)は、そのような損失、クレーム、損害賠償、責任または費用は、管轄権のある裁判所によって最終的かつ控訴不可能な判決によって決定され、この判決は、代理者の深刻な不注意または故意の不正行為によるものである。しかし、いずれの場合も、どのエージェントも、任意の貸手、任意の貸手、または任意の他の人に対して、(直接または実際の損害賠償に対して)任意の間接、特殊、付随、間接、または懲罰的損害賠償のいかなる責任も負わない。(D)アドレス変更, 待って。親、借り手、および行政エージェントの各々は、本プロトコルの他の当事者に通知することによって、その通知および他の通信のアドレス、複写機または電話番号を変更することができる。各他の貸手は、借主、行政エージェント、信用状発券者、および運転貸手に通知することによって、本プロトコルの下での通知および他の通信のアドレス、ファックスまたは電話番号を変更することができる。さらに、各貸手は、通知および他の通信を送信するために、(I)有効アドレス、連絡先名、電話番号、ファクシミリ番号、および電子メールアドレスが記録されていることを保証するために、行政エージェントに時々行政エージェントに通知することに同意し、(Ii)貸主の正確な送金指示を送信する。さらに、各公共貸主は、公共貸手またはその代表が、公共貸手のコンプライアンス手続きおよび適用法(米国連邦および州証券法を含む)に従ってプラットフォームの“公共補助情報”の部分によって提供されるものではなく、米国連邦または州証券法の目的に適合するために、プラットフォームの内容宣言画面上で“プライベート情報”または同様の識別情報を選択することを促進することに同意し、公共貸手またはその証券に関する重大な非公開情報を含むことができる。(E)エージェントと貸手の信頼.行政代理、信用証発行人および貸主は、(I)このような通知が本契約に規定された方法で発行されていなくても、(I)このような通知が本契約に規定された方法で発行されていなくても、借り手またはその代表によって発行されたと言われる任意の通知(電話承諾融資通知および運転限度額融資通知を含む)を依存して実行する権利がある, 不完全であるか、または本契約に規定されていない任意の他の形態の通知の前または後、または(Ii)受信者が理解しているように、その任意の確認とは異なる。借り手は、すべての代理人関係者および各貸手が、その人が深刻な不注意または故意に不当な行為をすることなく、任意の借り手またはその代表によって発行された各通知に依存するために生じるすべての損失、費用、費用、および責任を賠償しなければならない。すべての行政エージェントまたは信用証発行者への電話通知は、行政エージェントまたは信用証発行者(場合によっては)によって記録することができ、本契約の双方はこのような記録に同意する。(F)他の貸金先に通知を出す.借り手の同意により、本契約または任意の他の融資文書に基づいて任意の他の借り手への通知は、行政部門175#96042989 v 10に発行することができる

借り手は、本条項10.02の規定により、その効力は、本条項又は本条項に基づいて当該借入先に与える効力と同じである。(G)通信.各融資先は、本プロトコルに従って行政エージェントに提供する義務があるすべての情報、ファイルおよび他の材料、およびすべての通知、要求、財務諸表、財務および他の報告、証明書および他の情報材料を含む任意の他の融資文書を行政エージェントに提供するが、以下のいかなる通信も含まない(行政エージェントが他の書面承認がない限り)、(I)新たな、借金または他のクレジット延期に関する要求または変換(それに関連する金利または利子期間の任意の選択を含む)、(Ii)本プロトコルに従って所定の日前に満了した任意の元本または他のお金の支払いに関連して、(Iii)治療権を行使する意向通知を提供すること、(Iv)本プロトコル項目の任意の違約の通知を提供すること、または(V)本プロトコルが発効する前の任意の条件および/または本プロトコル項の下の任意の借金または他のクレジット拡張(このような非排除的な通信をすべて、総称して“指定された通信”と呼ぶ)を満たすように交付する必要がある。指定された通信は、行政エージェントが合理的に受け入れられるフォーマットで電子/ソフト媒体内で、行政エージェントが時々借り手に提供する電子メールアドレスまたは行政エージェント要求の他の形態(ハードコピー交付を含む)で指定された通信を送信するすべての排除および非排除された通信(“通信”)とを含む。また、, 各貸手は、ハードコピーの交付、指定された通信を行政エージェントに提供することを含む、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に規定された方法または行政エージェントの合理的な要求の他の形態で継続することに同意する。第10.03項のいずれかの規定は、代理人、任意の貸手、または任意の貸手が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に規定されている任意の他の方法で、またはそのような任意の代理人の要求に応じて、任意の通知または他の通信の権利を発行してはならない。第10.03条は放棄しない；累積救済。任意の貸金人、信用証発行者または行政代理人または担保代理人は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下の任意の権利、修復方法、権力または特権の行使を行使または遅延させることができず、これらの権利、修復方法、権力または特権を放棄すると見なすべきではなく、本プロトコルの下の任意の権利、修復方法、権力または特権を単一または部分的に行使してもよく、他の任意のまたはさらなる行使または任意の他の権利、救済方法、権力または特権を妨害してはならない。本協定に規定されている権利、救済方法、権力および特権、ならびに他のローン文書に規定されている権利、救済方法、権力および特権は蓄積されており、法的に規定されているいかなる権利、救済方法、権力、および特権も排除されない。第10.04条弁護士費及び支出。借り手は同意する：(A)締め切りが発生した場合、循環クレジットローンおよび約束に関連するシンジケート、本プロトコルおよび他のローン文書の準備、実行および交付、管理、修正、修正、免除および/または実行、ならびに任意の修正、免除に関連するすべての合理的な、文書記録または領収書の自己支払い費用および支出を行政エージェントおよび首席手配者に支払うか、または返済する, 大弁護士事務所(および借り手の同意を得て保持されている任意の他の法律事務所(このような同意を無理に拒否または遅延してはならない))および各関連司法管轄区域の地元および外国弁護士のすべての弁護士費を含む、本協定および本合意の規定を同意または修正すること。(B)本プロトコルまたは他の融資文書の実行に関連する任意の権利または救済措置に関連するすべての合理的および検証可能な自己支払い費用および支出(任意の債務救済法176#96042989 v 10による任意の訴訟を含み、行政代理人弁護士のすべての弁護士費を含む)を、行政代理人、先頭手配者、および各貸金人に、本プロトコルまたは他の融資文書の下で発生する任意の権利または救済措置の実行に関連するすべての合理的かつ根拠のある自己負担費用および支出を支払うこととする。上記の費用および支出には、すべての合理的な検索、アーカイブ、記録および所有権保険費用、およびそれに関連する費用、ならびに任意の代理店で発生する他の合理的および文書記録の自己負担費用が含まれなければならない。本節10.04のプロトコルは、総引受支払いが終了し、他のすべての債務を返済した後も有効である。行政借り手は、このような費用を合理的に詳細に記載した請求書を受け取ってから10(10)営業日以内に、第10.04条に規定するすべての満期金額を支払わなければならない。10.05節借り手の賠償。本協定で想定される取引が完了するか否かにかかわらず、借り手は、各代理人関係者、各貸金人、各首席コーディネーター及びそのそれぞれの関連会社及びそのそれぞれのパートナー、役員、高級社員、従業員、弁護士、代理人に賠償し、無害化するべきである, コンサルタントおよび他の代表(総称して“被賠償者”と呼ぶ)は、任意およびすべての損失、負債、損害賠償、クレーム、ならびに合理的、文書記録または領収書発行の自己費用および支出(すべての被賠償者に弁護士の合理的な弁護士費を支払い、必要に応じて、すべての被賠償者に各適切な司法管轄区の現地弁護士事務所(複数の管轄区で働く特別弁護士を含む)を支払い、必要に応じて、実際にまたは利益衝突があると考えられる場合に、このような衝突の影響を受けた被賠償者は、そのような衝突した借り手を借り手に通知し、必要に応じて自分の弁護士、弁護士を招聘する。取引に関連する任意のクレームまたは訴訟または他の法律手続き(被補償者がその一方であるか否かにかかわらず、そのような法律手続きが借り手、その持分所有者、その連属会社、債権者、または任意の他の第三者によって提起されているかどうかにかかわらず)、またはそれに関連する任意の種類または性質の融資であり、これらの融資は、(A)の実行、交付、強制実行、またはそのような被補償者に関連する任意の方法で、そのような被補償者に課せられた任意の方法で、またはそのような被補償者のために行われることができる。任意の融資文書または任意の他の合意、手紙または文書の履行または管理、これらの融資文書または他のプロトコル、手紙または文書は、任意の借り手、任意の他の借り手、またはそのそれぞれの子会社が現在または以前に所有していた、レンタルまたは経営されていた財産に関連しているか、または(B)任意の約束または融資、またはその収益の使用または提案用途、または(C)任意の借り手、任意の他の融資者、またはそのそれぞれの子会社が現在または以前に所有していた、リースまたは経営の任意の財産上、下または外の任意の実際または言及された存在、放出または有害物質の存在、放出または有害物質の放出, または、任意の借り手、任意の他の借り手、またはそれらのそれぞれの任意の子会社に関連する任意の環境責任、または(D)上記の任意の内容に関連する任意の実際または予想されるクレーム、訴訟、調査または手続き、契約、侵害行為または任意の他の理論(任意の未解決または脅威のクレーム、調査、訴訟または手続の任意の調査、準備または弁護を含む)(上記のすべての場合、総称して“賠償責任”と呼ばれる)に基づいて、すべての場合、すべての場合、その全部または一部がそれによって引き起こされるか否かにかかわらず、賠償された人の不注意で。しかし、任意の被補償者にとって、上記賠償は、(X)当該被補償者またはその任意の制御された連合会社または制御対象者、または上述した任意のパートナー、上級者、取締役、従業員、代理人、コンサルタントまたはメンバーの深刻な不注意、不信または意図的不正行為による法的責任、義務、損失、損害賠償、罰金、請求、要求、訴訟、判決、訴訟、費用、支出または支払いを制限してはならない。各事件において，誰が取引に関与しているか，または誰が取引を知っているか(管轄権のある裁判所が控訴できない最終裁決で決定される)，(Y)被弁済者又はその連属会社は、実質的に融資文書(司法管轄権を有する裁判所が控訴できない最終裁決で裁定される)又は(Z)当該被弁済者間の論争に違反するが、このような争議は、借主又はその任意の連属会社のいずれかの作為又は不作為によって引き起こされるものではない(ただし、代理人又は先頭手配人又は同様の身分で行動する被弁済者に提出された請求を除く)場合は、そのような請求が深刻な不注意によるものでない限り例外である, このような賠償を受けた者の悪意または故意の不正行為(管轄権のある裁判所が控訴できない最終裁決で決定される)。任意の177#96042989 v 10について

IntraLinksまたは他の同様の情報伝送システムを介して得られた本プロトコルに関連する任意の情報または他の材料を使用することによる損害は、他人が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の特別、懲罰的、間接的または後の結果的損害、または本契約または任意の他の融資文書に関連する活動(締め切り前または後にかかわらず)によって生じるいかなる損害に対してもいかなる責任を負うこともしないが、上記の規定は、本合意項における任意の融資者の賠償義務を制限してはならない。本条項10.05における賠償の調査、訴訟、または他の手続きが適用される場合、調査、訴訟または訴訟手続きが任意の融資者、その取締役、マネージャー、パートナー、株主または債権者または被支払者または任意の他の人によって提起されるか否かにかかわらず、任意の被支払者が他の方法で参加するか否かにかかわらず、本条項または任意の他の融資文書による任意の取引が完了したか否かにかかわらず、そのような賠償は有効でなければならない。第10.05条に規定するすべての満期金は、請求後10(10)営業日以内に支払わなければならない。ただし、借り手が任意の損害賠償債務に対して任意の法的費用又は他の費用を返済した場合、管轄権を有する裁判所は最終的に控訴できない判決を下し、第10.05条の明文によれば、被賠償者は、このような被賠償債務について賠償または分担を受ける権利がない場合、賠償者は直ちに受損者に支払われた費用を損害者に返還しなければならない。本節10.05の合意は、行政代理辞任、任意の貸金者の置換、総承諾額の終了および返済後も有効である, 他のすべての義務を履行または解除する。疑問を生じないように，非税クレームについては，負債，義務，損失，損害などを代表する税を除いて，本条項10.05は税に適用されない。第10.06条支払いは無効にする。借り手またはその代表が任意の代理人または貸金人に任意の支払いを行うか、または任意の代理人または貸金人がその相殺権を行使し、その支払いまたはそのような相殺によって得られた収益またはその任意の部分がその後無効を宣言され、詐欺的または優遇的であると宣言され、廃棄または要求された場合、(A)受託者、係または任意の他の一方の返済、および任意の債務救済法に従って行われる任意の法的手続きまたは他の法律手続きに関連して、(A)は、当該追跡範囲内にある。履行しようとしていた債務またはその一部は、支払いが行われていないか、またはそのような相殺が発生していないかのように回復し、完全に有効でなければならず、(B)各貸金者は、任意の代理から回収または返済された任意の金額から適用されるシェアの支払いを行政エージェントに要求すべきであることにそれぞれ同意し、要求された日からその金額を支払う日までの利息は、連邦基金金利に等しい(または連邦基金金利が利用できない場合、銀行業界の銀行間補償に関する規則に従って行政エージェントによって決定される金利)。第10.07節相続人及び譲受人。(A)本プロトコルには別の規定があるほか(第7.04節で許可されたものを含むが限定されない)、本プロトコルの規定は、本プロトコルの双方およびその許可されたそれぞれの相続人および譲受人の利益に拘束力があり、その利益に適合するものである, 各貸主が事前に書面で同意していない場合は、親会社又はそのそれぞれの子会社は、本契約項の下での任意の権利又は義務を譲渡又は他の方法で譲渡することができず、貸金者は、本契約項の下の任意の権利又は義務を譲渡又は譲渡することはできないが、以下の場合を除く。(I)適格譲受人に、(Ii)第10.07(E)条の規定に従って参加する方法である。(Iii)第10.07(H)節の規定により、第10.07(G)又は(Iv)節に制限された担保権益質権をSPCに譲渡する(かつ、本契約のいずれか一方(資格を持たない貸主を除く)の任意の他の譲渡又は譲渡の試みは無効である)。本プロトコルにおけるいかなる明示的または暗示的な内容も、本プロトコルの双方、それぞれの178#96042989 v 10によって許可された相続人および譲受人、第10.07(E)節に規定された範囲内の参加者、および本プロトコルによって明確に規定された範囲内の賠償者を付与することを、本プロトコルまたは本プロトコルによって享受される任意の法律または平等法の権利、救済または請求と解釈することはできない。(B)(I)以下(B)(Ii)段落に掲げる条件を満たす場合、任意の貸金者は、(1)任意の貸金人又はその任意の共同経営会社、(2)銀行、保険会社又は商業融資業務に従事する会社を、その共同経営会社と共に$250，000，000を超える資本及び黒字を有する会社に譲渡することができる。(4)貸金者が、当該貸金者の資産ベースのクレジット融資組合における権利及びその実質的な部分の譲渡及び譲渡の一部として、本プロトコルの下での権利及び義務を譲渡する者、及び(5)本協定第10.07(B)節の要件を満たす任意の他の者(自然人を除く)(総称して以下のように称する), “合格譲受人”)これは、本合意項の下の権利および義務の全部または一部(その全部または一部の約束およびその時点で不足していた循環クレジットローン(第10.07(B)節の目的、信用証義務および運転限度額融資への参加を含む))を含み、事前に得られた：(A)行政借り手の書面同意(このような同意は無理に拒否または遅延されてはならない)。ただし、(I)第8.01(A)、(F)又は(G)項(第8.01項(F)又は(G)項については、いずれの借り手にとっても)の違約イベントが発生し、継続している場合には、譲渡は行政借主の同意を必要としない。(Ii)行政借り手は、行政借り手が通知を受けてから15(15)営業日以内に行政代理に書面通知を出すことに反対しない限り、このような融資譲渡に同意したとみなさなければならず、(Iii)貸手から当該貸手の付属機関に融資を譲渡するには、行政借り手の同意を得る必要がない(同様の信用を有する。しかし、シティバンク(Citibank，N.A.)が、本プロトコルの下での権利および義務をシティ北米(Citicorp North America，Inc.，Inc.，Citicorp USA，Inc.)またはその任意の関連会社に譲渡することを許可すべきである；および(B)管理エージェント；しかし、融資の全部または任意の部分を別の貸手、貸手の関連会社(同様の信頼性を有する)に譲渡する場合、行政エージェントの同意を必要としない。しかし、シティバンクが本プロトコルの下での権利および義務をシティ北米会社(Citicorp North America，Inc.，Inc.，Citicorp USA，Inc.)または承認された基金に譲渡することを許可しなければならない；(C)譲渡時の各信用証発行者；しかし、別の貸手に譲渡する際には、そのような信用証発行者の同意を得る必要はない, 融資者の関連会社(類似の信用を有する；ただし、シティバンク、N.A.は、本プロトコルの下での権利および義務をCiticorp North America，Inc.，Citicorp USA，Inc.およびそれらの任意の関連会社)または承認された基金に譲渡することを許可されなければならない；および(D)揺動限度額貸手；しかし、別の融資者、融資者の関連会社(同様の信用限度額を有する)に譲渡する場合、揺動限度額融資者の同意を得る必要はない；しかし、シティバンクは、本合意の下での権利および義務を、シティ北米会社、シティバンクおよびそれらの任意の関連会社)または承認された基金に譲渡することを許可しなければならない。(2)譲渡には、以下の条件を付加する必要がある：179#96042989 v 10

(A)融資者の承諾額または任意のカテゴリローンの全ての残りの金額を、融資者または承認基金の融資者またはその付属会社に譲渡しない限り、譲渡融資者は、各譲渡の承諾額または融資額を1，000，000ドル以下に受け入れなければならず、行政借り手および行政代理人が別途同意しない限り、譲渡融資者の承諾額または融資額は、1，000，000ドル未満であってはならない。ただし、(1)8.01(A)、(F)または(G)節(借り手の場合、第8.01(F)または(G)節)の項目の違約イベントが発生し、継続している場合、行政借り手の同意を必要としない、(2)各貸主およびその付属会社または承認された基金について(ある場合)このような金額をまとめなければならない；(B)各譲渡の当事者は、署名して行政代理に譲渡および仮定を交付しなければならない。(C)(1)合格譲受人が貸手でない場合は、行政エージェントに行政アンケート及び第3.01(F)節に要求された任意の文書を提出しなければならない。(2)合格譲受人は、“米国愛国者法”の下での継続的な義務を含む“お客様を知る”及び反マネーロンダリング規則及び条例を履行するために、行政エージェントが合理的に要求するすべての文書及びその他の情報を行政エージェントに提出しなければならない。(D)合格譲受人は自然人であってはならない, (E)合格譲受人は、(1)違約貸金人又は(2)任意の親会社、行政借り手又はその任意の付属会社又は関連会社としてはならない。本項(B)項は、いかなる貸金人がその全部又は一部の権利及び義務を異なる融資機関に比例して譲渡しないことを禁止していない。(C)行政エージェントは，第10.07(D)条に基づいて受理して記録し，行政エージェントが各譲渡当事者から3，500ドルの処理及び記録料を受け取ることができる(ただし(X)行政エージェントは，任意の譲渡の場合にそのような処理及び記録費用を免除することを自己決定することができ，及び(Y)先頭に手配された任意の関連会社の譲渡に対して，このような処理及び記録費用を支払うべきではない)，各譲渡及び仮定に規定された発効日から後，当該譲渡及び仮定項下の合格譲受人は，本協定の一方とし，譲渡及び譲渡の利子を負担する範囲内で、本契約項の下で貸金者の権利及び義務を有し、当該譲渡及び譲渡を負担する利息の範囲内で、当該譲渡貸金者は、本協定項の下での義務(譲渡及び負担の場合、本契約項の下で譲渡貸主のすべての権利及び義務を含む)を免除しなければならない, この貸手は、もはや本契約の一方ではないが、このような譲渡発効日前に発生した事実および状況に関する第3.01、3.03、3.04、10.04および10.05節の利益を享受する権利がある)。譲渡貸手が要求を出し、その循環信用手形(ある場合)を返送する場合、行政借り手(費用はそれが負担する)は、循環信用手形に署名し、譲受人貸手に交付しなければならない。貸主は、本合意項目の下の権利又は義務のいずれかの譲渡又は移転について、本合意第(C)項の規定に適合していない場合、本合意については、貸手が第10.07(E)項に従ってそのような権利及び義務への参加を売却するものとみなさなければならない。より明確にするために、貸金人が第10.07条に基づくいかなる譲渡も、既存債務の更新、清算、衰退、弁済または代替を構成するものとみなされてはならず、いかなる譲渡された債務も、新しい債務ではなく、同じ債務であってもよい。(D)この目的のためにのみ借り手代理人として行動する行政エージェントは、行政代理事務室に、それに交付された各譲渡及び仮定の写しを保存し、貸主の名称及び住所、並びに融資、信用状債務(具体的には未返済金額を説明する)、信用状借入金及び第2.04節に規定される満期金額の承諾及び元本(及び関連利息金額)を記録するための登録簿を保存しなければならない。これらの融資は、本協定の時々の条項(“登録簿”)に基づいて各貸金人に借りている。登録簿の項目は確実で、証明できる間違いがありません。借り手, 本プロトコルのすべての目的について、代理人および貸手は、その名前を、逆の通知があるにもかかわらず、本プロトコル条項に従って登録簿に記録されているすべての人を、本プロトコル項の下の貸手とみなさなければならない。登録簿は、すべての融資が米国財務省条例第5 f.103(C)節でいう“登録形式”を常に維持していることを確保することを目的としており、異なる場合は、この規則第871(H)又は881(C)節の規定に基づく。登録簿は、任意の合理的な時間、および合理的な事前通知の下で時々閲覧することができる借主、任意の代理人、および任意の貸金人(それ自身の利益についてのみ)を使用することができる。(E)任意の貸手は、任意の場合、借入者または行政代理人が借り手に同意または通知することなく、株式を誰にも売却することができる(自然人を除く、または許可参加者が資格を満たしていない貸手であるか否かを貸手に通知することができる)。参加者“)貸手は、本プロトコルの下での権利および/または義務の全部または一部(その全体または部分的な承諾および/または不足している融資(クレジット参加義務および/または運転限度額融資に参加することを含む))を含む)；しかし、(I)このプロトコルの下での貸手の義務は変わらないようにすべきであり、(Ii)貸手は依然としてこのような義務を履行することについて、本プロトコルの他の当事者に対して単独で責任を負うべきであり、(Iii)借主、代理人、および他の貸手は、本合意の下での当該貸手の権利および義務について単独でかつ直接貸手とのつきあいを継続しなければならない。貸手がこのような参加権を売却するために根拠となる任意の合意または文書は、貸金者は、本合意および他の融資文書を実行し、任意の修正を承認する唯一の権利を保持すべきであると規定されなければならない, 本プロトコルまたは他の融資文書の任意の条項を修正または放棄することができるが、プロトコルまたは文書は、参加者の同意を得ず、貸手は、10.01(A)、(B)、(C)、(D)、(E)または(F)項に記載された任意の直接影響を与え、参加者の修正、放棄、または他の修正に影響を与えることができないと規定することができる。10.07(F)節の制約の下で、借り手は、各参加者が(適用された貸主によって)第3.01、3.03および3.04節の利益を享受する権利を有するべきであるが、これらの節(第3.01(E)および(F)節および第3.05および3.06節を含む)の要件および制限は、貸主であり、譲渡によって得られた権利の程度と同じ程度である(ただし、第3.01(F)節で提供される任意の文書は、参加融資者にのみ提供されなければならない。法律の適用可能な範囲内で、各参加者はまた、それが貸手であるように、10.09節の利益を享受する権利がなければならないが、その参加者が貸手であるように、2.13節の制約を受けることに同意することを前提としている。株式を売却する貸出者及びいかなる借主に付与された借主であっても、登録簿に181#96042989 v 10を登録する登録簿を保存しなければならない

各参加者またはSPCの名前およびアドレス、ならびに各参加者またはSPCが所有するコミットメントおよび/またはローン(または他の権利または義務)における資本の元本および関連利息金額(“参加者登録簿”)。参加者名簿の項目は決定的でなければならず、証明可能な誤りはなく、貸手は、任意の逆の通知があっても、参加者登録簿に名前を記録したすべての人を、参加権の所有者または融資を付与されたすべての人とみなさなければならない。参加者名簿を維持する際には、貸手は、この目的のためにのみ借主の非受託代理人として使用されなければならない(ただし、限定されるものではないが、いずれの場合も、貸手は任意の目的のために借主の受託代理人となってはならない)。貸手は、このような承諾、融資または他の義務が“米国財務省条例”第5 f.103(C)節および(異なる場合)第871(H)または881(C)節に基づいて登録形態で登録されていることを決定するために、参加者登録簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または参加者の本合意下での任意の約束、融資または他の義務に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務がない。(F)参加者は、3.01、3.03、または3.04節に従って、適用された融資者が参加者に売却する権利を有する任意の支払いを得る権利がない。(G)任意の貸手は、本プロトコルの下のその権利の全部または一部(その循環信用項の下の権利を含む)を随時質的に譲渡して、融資者の債務を保証することができる, 連邦準備銀行または他の中央銀行に対する債務を保証するための任意の質権または譲渡を含むが、これらの質権または譲渡は、本協定の下での融資者の任意の義務を免除することができないか、またはそのような質権者または譲受人を本合意の一方として代替することができない。(H)本プロトコルには、いかなる逆の規定もあるにもかかわらず、任意の貸主(“貸主許可”)は、本協定に従って提供する義務がある任意の融資の全部または任意の部分を提供するために、行政エージェントおよび借り手(“SPC”)に時々書面で決定された特別な目的の融資ツールに選択権を付与することができる。ただし、(I)本プロトコルのいずれの条項も、任意のSPCが任意の融資に資金を提供する約束を構成しておらず、(Ii)SPCが選択権を行使しないことを選択した場合、または他の方法で融資の全部または一部を提供することができなかった場合、融資を付与した融資者は、本合意の条項に従って融資を提供する義務を負わなければならない。本プロトコル当事者は、(I)SPCは、第3.01、3.03および3.04節の利益を有する権利があるべきであるが、SPCが貸金者であるように、このような節(3.01(E)および(F)節および3.05および3.06節を含む)の要求および制限を遵守しなければならないが、任意のSPCまたは任意のSPCに付与されてこの選択権を行使することは、コストまたは支出を増加させるべきではなく、または他の方法で本合意項の下の借入者の義務(3.01項以下の義務を含む)を増加または変更すべきである。3.03または3.04)SPCが付与された後に法律の変更によってより大きな金額を得る権利がある限り、(Ii)SPCは、本契約の下で貸手に責任を負ういかなる賠償義務または同様の支払い義務にも責任を負わない。この責任は、融資者に負担されるべきであり、(Iii)すべての目的の下で、貸手に付与される, 本協定の下の記録借主である任意のローン文書を承認する任意の条項の任意の修正、免除、または他の修正を含む。SPCが本プロトコルの下で融資を発行する際には，貸金者に付与された承諾を同程度利用し，このような融資はその融資者によって提供されたものと見なす.本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、任意のSPCは、(I)事前に借り手および行政エージェントの同意を得ずに、任意の融資について支払いを受ける権利の全部または任意の部分を融資者に譲渡し、(Ii)任意の格付け機関、商業手形取引業者、または任意の保証または保証義務または信用または流動性強化されたプロバイダに融資を提供することに関連する任意の非公開情報をSPCに秘密裏に開示することができる。(I)本プロトコルに相反する規定があっても、(1)任意の貸主は、適用法に従って、それが不足しているすべてまたは任意の部分ローンおよびその所有する手形(例えば、ある)に対して保証権益を設定することができ、(2)任意の基金の貸手は、その不足しているすべてまたは任意の部分に対して融資することができ、その基金によって不足している債務または証券の所有者のために発行された手形(場合があれば)に保証権益を設定することができる。しかし、受託者が実際に本条項10.07の他の規定に適合する貸金人になる前に、(I)いかなる質権も、保証人が融資書類の下でのいかなる義務も解除することができず、(Ii)受託者は、融資文書下の貸金人の任意の権利を行使する権利がなく、たとえ受託者が償還または他の方法で質権の所有権を獲得した可能性がある場合がある。(J)本プロトコルに逆の規定があっても, 管理借り手と融資者に30(30)日通知した後、任意の信用証発行者又は揺動限度額ローン機関は、それぞれ信用証発行人又は揺動限度額ローン機関の職務を辞任することができるが、当該辞任の30日の期限が満了する前に、関連する信用証発行機関又は揺動限度額ローン機関は、借り手と協議した後、信用証発行者又は揺動限度額ローン機関の後継者として受け入れたいと決定しなければならない。信用状振出人または揺動額貸主が辞任した場合、借り手は、このような任命を受けたい貸手の中から本契約項の下の後継者を指定する権利があるが、借り手は、そのような後継者を指定することができず、関連する信用証振出人または揺動額貸主の辞任に影響を与えない。信用状振出人が信用状振出人の身分を辞任した場合、信用状振出人が辞職した日から未償還信用状のすべての権利及び義務、及びこれに関連するすべての信用状義務を含む信用状発券者の本契約項の下でのすべての権利及び義務を保持しなければならない(第2.03条(C)条に基づいて貸金者が未償還金額で基本金利ローンを発行することを要求するか、又はリスクのために資金を分担する権利を含む)。揺動額貸付者が揺動限度額貸主の職務を辞任した場合、それは、第2.04(C)節の規定に従って貸手が基礎金利ローンを発行するか、または未償還の揺動限度額ローンにリスク参加を提供する権利を含む、会社を辞めて発効した日まで返済されていない揺動限度額ローンに関する本条項の規定のすべての権利を保持する。(K)代理人に関係する者は、調査、調査、監督又は実行に対していかなる責任、責任又は義務を負わない, さらに、前述の条項の一般性を制限しない原則の下で、代理人に関連する任意の者には、任意の貸手または参加者または準貸手または参加者が資格を満たしていない貸手であるかどうかを決定、監査または照会する責任がないか、または(Y)資格を満たさない任意の貸手に融資に譲渡または参加するか、または機密資料を開示するか、またはそれによって生じる任意の責任を有する。第十八条秘密にしてください。各代理人および貸手は、そのような情報を使用または開示することなく、情報を秘密にすることに同意するが、(A)その関連会社およびその関連会社のパートナー、取締役、上級管理者、従業員、受託者、投資コンサルタント、専門家および他の専門家または代理人に開示することができ、会計士、法律顧問、独立監査師、および他のコンサルタントを含む(このような開示の対象は、そのような情報の秘密特性を通知され、このような情報を秘密にするように指示されることが理解される)。(B)任意の政府当局が要求する範囲内で、第10.07(G)節に示す任意の質権者に支払う。(C)法律又は法規又は183#96042989 v 10が適用される範囲内にある

任意の伝票または同様の法的手続き、(D)本プロトコルの任意の他の当事者へ、(E)本プロトコル第10.08条(または借り手が合理的に受け入れられる可能性のある他の規定)と実質的に同じ条項を含む合意の制約の下で、第10.07(I)条に示される任意の質権者、交換契約または許可された入金融資の相手先、本プロトコルの下の任意の権利または義務の合格譲受人または参加者、または任意の予想される合格譲受人または参加者、(F)行政借主者の書面による同意；(G)このような情報が本10.08条に違反しない限り、このような情報が開示可能になる範囲内である。(H)任意の貸手を管理する任意の政府当局または審査員に開示する。(I)任意の格付け機関が要求したときに提供する(このような開示のいずれかの前に、格付け機関は、融資者から受信した貸手に関連する任意の情報を秘密にすることを約束すべきである)。(J)本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または手続による任意の救済措置の行使、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書による権利の実行；(K)貸主またはその任意の関連会社が第三者から受信したそのような情報であり、貸主によれば、第3者は、借り手またはその任意の関連会社に課せられた任意の契約または受託守秘義務の制約を受けず、(L)そのような情報は、融資者またはその任意の関連会社によって独立して開発される。(M)融資者が任意の公開届出におけるポートフォリオ保有量に関する慣用的な開示を含むか、または(N)任意の政府当局または代理人または貸金人に管轄権を有する他の規制機関(場合に応じて)の要求または要件を含む, (この場合、代理人または貸手(場合によっては)同意(銀行会計士または行使審査または監督当局の任意の規制機関による任意の監査または審査を除く)は、実行可能であり、適用可能であり、法律、規則または法規によって禁止されていない範囲内で、開示前に借り手に迅速に通知する)。さらに、代理人および貸手は、市場データ収集者、融資業界の同様のサービスプロバイダ、ならびに代理人および貸手のサービスプロバイダに、本プロトコルの存在および本プロトコル、他の融資文書、承諾および信用延期の行政および管理に関する情報を開示することができる。本節10.08に関して、“情報”とは、任意の親会社、借り手、またはその関連会社またはその関連会社の取締役、マネージャー、高度管理者、従業員、受託者、投資コンサルタントまたは代理人から受信された、任意の親会社、借り手またはその任意の子会社またはその業務に関連するすべての情報を意味するが、任意の代理人または任意の貸手が非秘匿的に取得した任意のそのような情報および手配者が通常データサービスプロバイダ(名前表プロバイダを含む)に提供する本プロトコルに関連する情報は除外される。任意の貸手が開示される前に融資業界にサービスする情報は、本プロトコル第6.01、6.02、または6.03節に従って提供される情報を含むが、本条項10.08項に違反するために開示される情報は含まれていない。第十九条相殺。法律で規定されている貸手の任意の権利および救済措置に加えて、任意の違約事件の発生および持続中に、各代理人およびその関連会社および各貸手または信用状発行者およびその各関連会社は、借主または任意の他の融資者に事前に通知することなく、任意の時間および時々に許可を得る, 借り手(その本人を代表し、各貸金者およびその付属会社を代表する)は、任意の時間に保有する任意のおよびすべての預金(一般的または特殊、定期的または即時または最終)および任意の時間に不足する他の債務(任意の通貨で計算される)を相殺および運用するために、法律の適用によって許容される最大限度で、そのような通知を放棄し、そのような通知を放棄する。本プロトコルまたは任意の他の融資伝票(現在または後に存在する)に従って、代理人およびその関連者またはクレジット発行者およびその各々の任意およびすべての債務を借りているかどうかにかかわらず、代理人または貸手または関連者が本プロトコルまたは任意の他の融資伝票に従って要求されているかどうかにかかわらず、債務または未満期債務があるか、または預金または債務とは異なる通貨で計算されているかにかかわらず、各貸手およびその付属会社の貸手または口座に支払うこと；しかし、任意の違約貸主がこのような相殺権を行使する場合、(X)このように相殺されたすべての金額は、第8.04節の規定に従ってさらに申請するために、直ちに行政エージェントに支払われなければならず、支払う前に、当該違約貸金者は、それを他の資金から分離し、行政代理、揺動融資機関、信用証発行者、および貸金者の利益のために信託保有しているとみなされるべきである。(Y)違約貸金人は迅速に行政代理人に声明を提供し、その時違約貸金者に支払うべき債務を合理的に詳細に説明し、それに対して相殺権を行使しなければならない。本契約にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず，いかなる貸金者も, 信用状/発券者またはその任意の関連会社は、代理人またはその関連会社および貸手、信用証発券者またはその関連会社(場合によっては)が保有する任意の預金または欠の任意の他の債務、または貸手の任意の付属会社(外国子会社または外国持ち株会社)の貸手または口座を相殺および運用する権利を有する。各貸金人および信用証発券者は、貸手または信用証発券者(状況に応じて)に任意のこのような相殺および申請を提出することに同意した後、直ちに行政借り手および行政エージェントに通知するが、このような通知は発行されておらず、このような相殺および申請の有効性に影響を与えてはならない。本条項10.09項における行政エージェント、各クレジット者、および各クレジット発行者の権利は、行政エージェント、各クレジット者、および各クレジット発行者が所有する可能性のある他の権利および救済措置(他の相殺権を含む)以外の権利である。10.10節の対応本プロトコルおよび他の各ローン文書は、1つまたは複数のコピーに署名することができ、各コピーは正本とみなされるべきであるが、すべてのコピーは同じ文書を構成しなければならない。本プロトコルの署名ページの署名コピーや他の融資文書をコピー機や他の電子的に転送することは，本プロトコルの元の署名コピーやそれなどの他の融資文書を交付するのと同様に有効でなければならない.代理人はまた、ファクシミリ装置または他の電子送信によって交付された任意のそのような文書および署名は、人工的に署名された原本によって確認されなければならないことを要求することができるが、要求されていないまたは交付されていない文書または署名は、ファクシミリ装置または他の電子送信によって交付される任意の文書または署名の効力を制限してはならない。10.11節の統合.本協定は，他の融資書類と費用書と併せて, 本合意およびその主題に対する双方の完全かつ完全な合意を含み、この主題について以前に達成されたすべての書面または口頭合意の代わりに。本プロトコルの規定が任意の他の融資文書の規定と競合する場合は、本プロトコルの規定を基準とすべきであるが、任意の他の融資文書に代理人または貸手に有利な補充的権利または救済措置を加えることは、本プロトコルと衝突するとみなされてはならない。各ローン文書は各方面の共同参加の下で起草されたものであり、いずれか一方に不利であるか、またはいずれか一方に有利であるべきではなく、その公平な意味で解釈すべきである。10.12節の陳述と保証の存続。本プロトコルおよび任意の他の融資文書または他の文書で行われたすべての陳述および保証によれば、本プロトコルおよび本プロトコルの署名および交付後も有効である。任意の代理人または任意の貸手またはその名義で行われた任意の調査にかかわらず、任意の代理人または任意の貸金者が任意のクレジット延期時に知っているか、または知っている任意の違約であっても、これらの陳述および保証は、すべての代理人および各貸金人によって常に依存され、任意のローンまたは本プロトコルの下の任意の他の義務が履行されていない限り、そのような陳述および保証は継続的に有効である。第10.14節及び第10.15節の規定は、任意のローン又は他の債務(ヘッジ債務、現金管理債務及び又は賠償債務が満了していない)がまだ支払われていない又は返済されていない限り、又は任意の信用状がまだ返済されていない限り、第10.14及び10.15節の規定は引き続き有効でなければならない

(これらの信用状が、信用状発行者に関する合理的な満足の手配に基づいて現金を担保または後ろ盾にしている限り)。10.13節の分割可能性.本プロトコルまたは他の融資文書の任意の規定が不正、無効または実行不可能と認定された場合、本プロトコルの残りの条項および他の融資文書の合法性、有効性および実行可能性は、それによって影響または損害を受けてはならない。ある特定の法域の規定は無効であり，その規定を任意の他の法域で無効または実行できないようにしてはならない。第10.14条管限法、司法管轄権、法律手続き文書の送達。(A)本プロトコルおよび他の各ローン文書は、ニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈されなければならない(本合意が別に明確に規定されていない限り)。(B)次項に掲げる者を除いて、任意の融資文書に基づいて引き起こされる任意の法的訴訟又は法律手続、又は任意の方法で融資文書当事者又はそのいずれか一方と融資文書又は融資文書に関連する取引に関する任意の法的訴訟又は法律手続きは、既存又は後に生じたものにかかわらず、ニューヨーク州マンハッタン区又は米国ニューヨーク州南区の裁判所で提起されなければならない(ただし、このような裁判所が当該司法管轄権を行使することができない場合は、この項は適用されない)。本協定の署名及び交付により、借り手1名、親1名、代理人1名及びローン1人当たりの同意は、それ自身及びその財産について当該等の裁判所の専属司法管轄権を受ける。場所配置に対するいかなる反対意見、または裁判所の不便な理由に基づくことを含む、借り手、親、代理人、および借主者は、任意の反対意見を撤回することができない, 司法管轄区域内で任意のローン文書またはそれに関連する他の文書について任意の訴訟または法的手続きを提起する。本契約または任意の他の融資文書中の任意の規定は、行政代理、担保代理、または任意の貸金者が、他の方法で任意の司法管区裁判所に、任意の貸金者またはその財産に対して、本契約または任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または手続を提起することができる任意の権利に影響を与えない：(I)判決を実行する目的で、(Ii)担保が所在する司法管轄区において担保の行使に関連する権利、(Iii)任意の未解決破産に関連する権利、このような管轄権の範囲内の破産又は同様の手続、又は(4)前項にいう裁判所は、そのような法的訴訟又は手続、当事者又はその管轄を受けている財産に対して管轄権を有さない範囲をいう。第10.15条陪審員による取り調べの権利を放棄する。本協定の各当事者は、任意の融資文書によって生成された任意のクレーム、要求、訴訟または訴因の陪審裁判を行う権利を、または本プロトコルの当事者またはそのいずれかとの任意の方法で任意のローン文書またはそれに関連する取引(現在存在するものであっても後に生じても、契約または侵害または他の方法で確立されてもよい)とのいかなる方法でも明確に放棄する権利を明確に放棄するか、または任意の方法でそれに関連する任意のクレーム、請求、訴訟または訴因に関する陪審裁判の権利であることに同意し、同意し、そのような任意のクレーム、請求、訴訟または訴因は法廷裁判によって決定され、陪審に参加する必要はない, 本協定のいずれか一方は、第10.15条の正本又は写しを任意の裁判所に提出することができ、本協定署名側がその陪審裁判権を放棄することに同意した書面証拠とすることができる。10.16節は拘束力がある.本プロトコルは、各借り手および各保護者および行政エージェントが各貸手によって通知された後に発効しなければならず、その後、各親、各借り手、各代理人、各貸手、揺動額貸手または各信用状発行者およびそのそれぞれの相続人および譲受人の利益に拘束力および拘束力を有するべきであるが、借り手および保護者は、貸手が事前に書面で同意することなく、本合意項の権利または本合意のいずれかの利益を譲渡する権利がない限り、第7.04節で許可されない。10.17節で通貨を判定する.任意の裁判所で判決を得るためには、ある通貨の満期金額または任意の他の融資文書を別の通貨に両替する必要があり、使用される為替レートは、行政エージェントが通常の銀行手続きに従って最終判決を下す前の営業日に別の通貨を用いて第1の通貨の為替レートを購入することができるものでなければならない。借り手は、本プロトコルに適用される規定に基づいて計算された通貨(“合意通貨”)ではなく、本プロトコルに適用される規定に従って建てられた通貨(“合意通貨”)ではなく、行政代理人または貸金人のいずれかに支払われるべき債務であっても、行政代理人が通貨で支払うべきであると判定された任意の金を受信した営業日内に解除されることに限定される, 行政エージェントは，正常な銀行プログラムに従って判断通貨を持つプロトコル通貨を購入することができる.このように購入したプロトコル通貨の金額が，借り手が最初に合意通貨で行政エージェントに支払われた金額よりも少ない場合，借り手は単独の義務として同意し，このような判決があっても，行政エージェントまたはその義務に欠けている個人のこのような損失を賠償しなければならない.このように購入されたプロトコル通貨の金額が、通貨が最初に行政エージェントに支払われるべき金額よりも大きい場合、行政エージェントは、任意の超過した金額を借り手に返却することに同意する(または適用法に従って取得する権利がある任意の他の人)。第10.18節貸主行動。各貸主の同意は、行政代理が事前に書面で同意せず、任意の融資文書または担保ヘッジ協定または現金管理プロトコルの下の任意の権利または救済措置(任意の相殺権の行使、任意の銀行留置権または同様の債権または他の自助権を含む)について、任意の融資者または任意の他の債務者に対して任意の訴訟または法的手続きを提起すること、または任意の訴訟または法的手続きを提起すること、または他の方法で任意の救済手続きを開始することを含む。本10.18条の規定は、貸金者の利益のみであり、いかなる貸金者にもいかなる権利又はいかなる貸金者を構成する抗弁理由を与えてはならない。187#96042989 v 10

10.19節でお客様などを了解します。行政代理人の要求に応じて、各貸手は、適用される“お客様を理解する”および反マネーロンダリング規則および法規(“米国愛国者法”および“利益所有権条例”を含む)の下での継続的な義務を履行するために、行政代理人の合理的な要求のすべての文書および他の情報を直ちに提供しなければならない。第10.20条“米国愛国者法案”。各貸主はこれを借り手に通知し、“米国愛国者法案”の要求に基づいて、借り手と保証人の身分情報を取得し、確認し、記録する必要があり、これらの情報には、借り手と保証人の名前と住所、および貸手が“米国愛国者法案”に基づいて借り手および保証人の身分を決定できるようにする他の情報が含まれる。10.21節に適用される債権者間合意。(A)本契約又は任意の他の融資文書に相反する規定があっても、(I)融資文書に基づいて担保当事者を受益者とする担保代理人の留置権及び任意の担保に関連する任意の権利の行使は、それぞれの場合において、ABL債権者間合意又は任意の他の適用可能な債権者間合意の条項、(Ii)本協定又は任意の他の融資文書の明示的条項及びABL債権者間合意又は任意の他の適用可能な債権者間合意の明示的条項及び規定との間のいかなる衝突を規定しなければならない。ABL債権者間合意又は任意の他の適用可能な債権者間合意の条項及び規定は、制御すべきであり、(Iii)各貸主(及び、任意の担保文書を受け入れることにより利益を得る, 本合意項の下の任意の他の保証者)は、行政代理および担保代理が、貸手に代わってABL債権者間合意または任意の他の適用可能な債権者間合意に署名するように許可し、融資者がその条項の制約を受けることに同意するように指示する。(B)本契約項の下の各貸主(及び任意の担保伝票の利益を受ける場合、各他の担保を有する者)は、担保代理人を担保代理人として認可し、担保代理人として指示し、融資者又は他の担保を有する者を代表して、時々1つ以上の債権者間合意を締結し、当該条項に拘束されることに同意し、当該条項に違反するいかなる行動も行わない。10.22節絶対義務。法律の適用によって許容される最大範囲内で、本契約項の下での融資者のすべての義務は、(A)任意の融資者の任意の破産、資金不償還、再編成、手配、調整、再構成、清算などにかかわらず、絶対的かつ無条件でなければならない。(B)任意の融資文書またはそれに関連する任意の他の合意または文書は、任意の融資者に対して有効性または実行可能性が不足している。(C)すべてまたは任意の債務の支払い時間、方法または場所の任意の変更、またはすべてまたは任意の債務の任意の他の条項の任意の変更、または任意の融資文書またはそれに関連する任意の他の合意または文書の任意の他の修正、放棄、または任意の同意；(D)すべてまたは任意の債務の任意の他の担保の交換、免除または不完全、または任意の他の担保の任意の免除、修正、放棄、または任意の保証から逸脱した場合。188#96042989 v 10(E)本文書または任意のローン文書に関連する任意の権利、救済方法、権力または特権、または(F)任意の他の場合、または(F)任意の他の場合、そうでなければ、以下の場合の免責または解除を構成する可能性がある, 貸手。第10.23節では、相談や受託責任を負いません。本プロトコルで行われる各取引のすべての態様(本プロトコルの任意の修正、免除または他の修正または任意の他の融資文書の修正を含む)について、借り手および各親会社は、その関連側の理解を認め、同意し、確認する：(I)(A)行政エージェントおよび先頭コーディネーターが提供する本プロトコルに関する手配および他のサービスは、借り手、各親会社およびそのそれぞれの関連側、行政エージェントおよび先頭コーディネーター間の独立した商業取引である。(B)適切と考えられる範囲内で、各借り手及び各親会社は、それ自体の法律、会計、監督及び税務顧問の意見を聴取した。(C)各借り手及び各親会社は、本協定及び他の融資文書で意図された取引の条項、リスク及び条件を評価、理解し、受け入れることができる。(Ii)(A)行政代理人、各貸金人、および各先頭手配者は、それぞれ、すべての当事者が明確に書面で同意しない限り、借主、親会社またはその付属会社または他の人の顧問、代理人または受託者として活動しているだけであり、(B)行政代理人、任意の貸手または先頭手配人は、借り手に対して何の義務もない。任意の親会社またはそのそれぞれの関連会社は、本プロトコルで予想される取引に関連しているが、本プロトコルおよび他の融資文書に明確に規定されている義務は除外されている。(Iii)行政エージェント, 各貸金人および各先頭調整者およびそのそれぞれの共同経営会社は、借り手、各親会社およびそのそれぞれの共同経営会社とは異なる利息に関する広範な取引に従事することができ、行政エージェントまたは任意の先頭手配は、一人当たり借り手、任意の親会社、またはそのそれぞれの共同経営会社に任意のこのような権益を開示する義務がない。法律によって許容される最大範囲内で、各借り手および各親会社は、行政エージェント、各貸手、および各先頭手配者が、本プロトコルと意図される任意の取引の任意の態様に違反するか、または委託責任に違反する可能性のある任意のクレームを放棄し、免除する。節10.24譲渡ファイルといくつかの他のファイルの電子実行。“実行”、“実行”、“署名”、“署名”および本プロトコルおよび本プロトコルと意図される取引(譲渡および仮定、修正または他の約束された融資通知、免除および同意を含むがこれらに限定されないが含まれる)に関連する任意の文書またはそれに関連する語は、電子署名を含むものとみなされ、行政エージェントによって承認された電子プラットフォーム上で譲渡条項および契約形態に電子的に一致するか、または電子的な形態で記録が保存され、各項目は同じ法的効力を有するものとみなされる。“連邦グローバル·国家ビジネス電子署名法”、“ニューヨーク州電子署名·記録法”に規定されている範囲を含む任意の適用法において、手動で署名された署名として、または紙記録保存システムを使用することの有効性または実行可能性, または“統一電子取引法”に基づく任意の他の同様の州法であるが、行政エージェントがその承認された手順に従って明確に同意しない限り、行政エージェントは、任意の形態またはフォーマットの電子署名を受け入れることに同意する義務はない。10.25節は影響を受けた金融機関の自己救済を認め、同意する。任意の融資文書または任意の他の合意には逆の規定があるにもかかわらず、189#96042989 v 10

このような任意の当事者間の手配または了解によれば、本合意当事者は、任意の融資者が任意の融資文書の下で生じる影響を受けた金融機関の任意の債務は、その債務が無担保である限り、適用決議機関の減記および権力転換の制約を受けることができ、以下の制約を受けることができることを認め、(A)適用決議機関が本合意項の下で生成された影響を受けた金融機関のいずれかとして支払うべき任意のこのような債務には、任意の減記および変換権力を適用することができる。(I)任意のそのような債務を全部または部分的に減少または除去するステップと、(Ii)そのような債務のすべてまたは一部を、そのような債務のすべてまたは一部を、そのような影響を受けた金融機関、その親会社または橋梁機関の株式または他の所有権ツールに発行または他の方法で付与する可能性があるものに変換するステップと、本協定または任意の他の融資文書によって規定される任意のそのような債務の任意の権利の代わりに、そのような株式または他の所有権ツールを受け入れるステップと、を含む、任意の自己救済行動の任意のそのような債務への影響。又は(Iii)適用される決議機関の減記及び転換権力の行使に関する当該等責任条項の変更。第10.26節貸方代表。(A)各貸主(X)は、行政代理、各先頭手配者、およびそれぞれの関連者の利益のためであり、行政借り手または任意の他の貸手側の利益のためではなく、その人が本合意の貸金者となった日から、その人が本合意の貸金者ではなくなる日まで、代表して(Y)チノに保証する, 以下の少なくとも1つは真であり、真となる：(1)貸主は、その参入、参加、管理および履行融資、信用状、承諾書、または本プロトコルについて1つまたは複数の福祉計画の“計画資産”(ERISA第3(42)条の意味に従って)、(2)PTE 84-14(独立した適格専門資産管理人によって決定された特定の取引のカテゴリ免除)のような1つまたは複数のPTEに規定された取引免除を使用しない。PTE 95-60(保険会社の一般口座のいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社のセット独立口座に関するいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金のいくつかの取引に関連するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理者によって決定されるいくつかの取引に関するカテゴリ免除)は、貸手の参入、参加、管理および融資、信用状、承諾書、および本合意に適用される。(Iii)(A)貸主は、“適格専門資産マネージャー”(PTE 84-14第VI部分に示される)によって管理された投資基金であり、(B)当該適格専門資産マネージャーは、融資、信用状、承諾書及び本プロトコルに参加、管理及び履行するために、当該貸金人を代表して投資決定を行い、(C)融資、信用状、信用状及び信用状の締結、参加、管理及び履行、約束および本プロトコルは、PTE 84-14第I部分(B)から(G)セグメントの要件を満たし、(D)貸手に知られている限り、貸手がPTE 84-14第I部分(A)セグメントに入る要件を満たす, 融資、信用状、承諾書および本協定に参加、管理および履行するか、または(Iv)行政エージェントは、書面で合意された他の陳述、担保、および契約に全権的に適宜貸金者と合意する。(B)また、(1)前項(A)第(I)項が貸主にとって真実であるか、又は(2)貸手が前項(A)第(Iv)項に従って別の陳述、保証及び契約を提供した場合を除き、当該貸主はさらに(X)当該人が本協議の貸手となった日から、当該人がもはや本合意の貸手でない日まで、当該貸手が本協議の貸手となった日まで、当該貸手が本契約の貸手でない日まで表示し、保証する。行政エージェントおよび各首席コーディネーターおよびそれらのそれぞれの関連会社は、疑問を生じないために、行政エージェントは、行政借り手または任意の他の融資者または行政借り手または任意の他の融資者の利益のためではなく、行政エージェントは、融資者資産の受託者ではなく、融資、信用証、承諾書および本プロトコルに参加、参加、管理および履行する(行政エージェントが本合意項目の下の任意の権利、任意の融資文書、またはこれに関連する任意の文書を保持または行使することを含む)。10.27節でサポートされているQFCについての確認。融資ファイルが保証または他の方法によって任意の交換契約または任意の他のプロトコルまたはチケットをサポートする範囲内である(このようなサポート、“QFCクレジットサポート”、およびそのような各QFC、すなわち“サポートQFC”), 連邦預金保険会社が連邦預金保険法とドッド·フランクウォール街改革と消費者保護法の第二章に基づくことを認め、同意した。このようなサポートされたQFCおよびQFCクレジットサポート(融資文書および任意のサポートされたQFCが、実際にはニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄されていると宣言される可能性があるにもかかわらず、以下の条項が適用される)：(A)サポートされているQFCの当事者であるカバーエンティティ(それぞれ、“カバーされている当事者”)が米国特別決議制度下の訴訟手続きによって制約されている場合、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(ならびにサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート中または以下の任意の権益および義務、およびサポートされているQFCまたはQFCクレジットサポートの任意の財産権利を確保する)が被保証者から譲渡されている場合、QFCおよびQFCクレジットサポートの利益(ならびにサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートの任意の権益および義務、ならびに任意の財産上の任意の権利、義務および権利)の効力は、米国特別決議制度下での移転の効力と同じであり、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(および任意の財産上の権益、義務および権利)が米国または米国管轄州法律によって管轄されている場合、米国または米国の法律によって管轄される。もし保証側または保証側の“BHC法案”付属機関が米国特別決議制度に基づいて訴訟を受けた場合, 融資文書の下で、支持されているQFCまたは権利を行使する可能性のあるQFCクレジットを支持する任意の違約権利の行使が許可される程度は、支持されたQFCおよび融資文書が米国の法律または191#96042989 v 10の州法によって管轄されている場合、当該違約権利が米国特別決議制度に従って行使できる権利を超えてはならない

アメリカです。前述の規定を制限することなく、双方は、契約違反融資者の権利および救済措置について、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットによってサポートされる権利に関する保証者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する。(B)本10.27節で使用される以下の用語は、一方の“BHC法案附属機関”とは、当該当事者の“附属機関”を意味する(米国法第12編1841(K)条に基づいて定義され、その解釈に基づく)。“保証エンティティ”は、(I)“保証エンティティ”という言葉が第12 C.F.R.§252.82(B)で定義され、その解釈に基づいていること、(Ii)この用語が第12 C.F.R.§47.3(B)で定義され、その解釈に基づく“保証銀行”、または(Iii)この用語が第12 C.F.R.§382.2(B)において定義され、それに従って解釈される“保証金融サービス機関”のいずれかを意味する。デフォルト権利“は、12 C.F.R.252.81、47.2、または382.1節で与えられた用語の意味を有し、場合に応じて、その解釈に依存するべきである。“適格財務契約”の意味は、“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)条における“適格財務契約”という言葉の意味と同じである[このページの残りの部分はわざと空けておいてください。] 192 #96042989v10