第四十四条第二項第三号に基づいて提出する

登録番号333-258978

株式募集定款副刊第1号

(目論見書まで、期日は2022年6月9日)

Microvastホールディングス

321，460，085株普通株

3.7万部の株式承認証が普通株式を購入する

__________________

本募集説明書は、本所S-1表(第333-258978号)の登録声明の一部である補充更新、改訂及び補充日が2022年6月9日の目論見説明書(“目論見説明書”)である。本募集説明書副刊で使用される他の定義されていない大文字用語は、目論見書に規定されている意味を有する。本募集説明書は付録として引用方式で目論見書に組み込まれる。

本募集説明書の付録は、以下に提出されます

(I)2022年6月27日に証券取引委員会に提出された8-K表現行報告(以下“現行報告”という。)に記載されている資料を用いて、募集規約内の資料を更新及び補充する。したがって、本報告書は、本募集説明書の補編に組み込まれている

(Ii)目論見における売却株式表を更新する。

目論見書がない場合、本募集説明書の補充資料は不完全であり、上記証券の目論見書に関連しない限り、いかなる修正または補充を含む引渡しまたは使用を含むことができない。本募集説明書の付録は、これまでに補充された目論見説明書と共に読まなければならず、本募集説明書の付録に含まれる情報は、株式募集説明書に含まれる情報をある程度更新または代替しなければならず、そうでなければ、本募集説明書の付録に含まれる情報は保持されている。この目論見書の付録をあなたの目論見書と一緒に保存して、後日の参考にしてください。あなたが私たちの証券に投資する前に、あなたは本募集説明書と任意の目論見書をよく読んで補充または修正しなければなりません。

我々の普通株式と権証はナスダック世界精選市場(“ナスダック”)で取引され、コードはそれぞれ“MVST”と“MVSTW”である。2022年6月24日、私たちの普通株の終値は1株当たり2.74ドルで、私たちの権利証の終値は1株当たり0.3848ドルです。

私たちは連邦証券法に基づいて定義されている“新興成長型会社”ですので、いくつかの低減された上場企業報告要求の制約を受けています。

私たちの証券に投資することはリスクと関連がある。株式募集説明書21ページからの“リスク要因”を参照して、私たちの普通株式または株式承認証を購入する前に考慮すべき要因を理解してください。

米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本入札説明書が事実または完全であるかどうかも確定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

本募集説明書の増刊日は2022年6月27日です。

第3.01項上場廃止又は継続上場規則又は基準を満たしていないことに関する通知；上場を譲渡する。

2022年6月21日、Microvast Holdings，Inc.(“当社”)は、ナスダック上場資質部門(“ナスダック”)から通知を受けた(“通知”)。通告は、クレイグ·ウェブスターさんが2022年4月14日から当社の取締役会(“取締役会”)監査委員会(“監査委員”)を辞任したため(当社の最高財務責任者を委任された)ため、上場規則第5605条に記載されているナスダック監査委員会の要求を遵守しなくなったことを指摘した。上場規則第5605条は，その他の事項を除いて，審査委員会は最低3名の独立取締役から構成されなければならないと規定している。

公告はまた、上場規則第5605条(C)(4)条によると、ナスダックは2022年10月11日のコンプライアンス回復に遅れないように会社に治癒期間を提供することを指摘した。

この通知は会社の普通株式或いは株式承認証がナスダック全世界の精選市場に上場することに即時的な影響がない。

次の記事5.02項で開示されたように、当社は、バラデン氏を取締役会のメンバーに任命し、2022年7月1日から施行されるウェブスターさんの監査委員会の穴を埋めることになりました。取締役会は、上場規則第5605条(A)(2)条によると、Balladonさんは独立しており、彼女は資格と監査委員会のメンバーを務める資格があると認定した。したがって、当社は2022年7月1日に上場規則第5605条を再遵守し、バラデンさんの委任について信じる。

ナスダック上場規則第5810(B)条及び表格8-K第3.01(A)項に基づいて、当社は通知日から計4営業日以内に当該不足点を公告して開示する責任を履行するために3.01項を提出する。

項目5.02役員または特定の上級者の離職；役員の選挙；特定の上級者の任命；特定の上級者の補償手配。

新役員を任命する

2022年6月26日、Microvast Holdings，Inc.(“当社”)取締役会(“取締役会”)は、取締役会指名と会社管理委員会の提案に基づいて、譚業龍·バラデンを自社取締役の取締役に任命し、2022年7月1日から発効する。

役員の第3種メンバーとして、バラデンさんの初期任期は2024年に開催される会社年度株主総会で満了する。取締役会は、ナスダックの上場基準と適用法に基づいて、バラドンさんは独立していると認定した。彼女はまた、会社の指名、会社の管理、監査委員会のメンバーに任命され、給与委員会の議長に任命され、2022年7月1日から発効した。

葉竜·譚·バラデン、63歳。バラドンは2010年以来安石基金取締役会の首席独立受託者を務め、2014年から首席独立受託者を務めてきた。安石基金は登録されている米国共同基金グループで、新興市場への投資に力を入れている。バラデンさんは2008年から2015年までアジア太平洋環通有限公司の非執行役員を務め、2011年から2015年までジャスパー投資会社の非執行役員を務めた。1982年から1988年と1994年から2009年まで、バラデンさんは国際法律事務所のリッチ法律事務所のパートナーとパートナーを務めた。彼女は2009年にパートナー関係から退職した。Balladonさんはシンガポール国立大学の法律学士号を持ち、シンガポール、イングランド、ウェールズ、ニューヨーク法律事務所で法律専門資格を取得した。

Balladonさんは金融、銀行、M&Aの面で豊富な法律と金融経験を持っており、特に新興市場にいるため、彼女は取締役会に就く資格がある。彼女はアメリカ市民で、アメリカに住んでいます。

バラデンは、安石グループやその任意の付属会社の代表ではなく、個人としてMicrovastの取締役会員になることに同意した。バラデンさんは他の人たちとの間に何の手配も了解もなく、彼女は役員に選ばれた。S-K条例404(A)項によれば、当社とBalladonさんとの間に開示された関連者取引は必要ありません。

会社基準の非従業員役員報酬政策によると、バラデンさんはMicrovast Holdings、Inc.2021年株式激励計画に参加する資格があることを含む報酬を得る資格がある。会社の非従業員取締役に対する歴史的報酬スケジュールは、会社が2021年3月29日に米国証券取引委員会(“取締役”)に提出した10-K表年次報告書の“米国証券取引委員会報酬”の欄に記載されており、取締役会は時々この報告を調整する可能性がある。会社はバラデンさんと賠償協定を締結する予定で、この協定の表は2021年7月28日に現在の8-K表の添付ファイル10.1として米国証券取引委員会に提出された。

役員が辞職する

また、2022年6月26日、クレイグ·ウェブスターは取締役会からの辞任を提出し、2022年7月1日から発効した。彼が取締役会を辞任したのは、自社の首席財務官の任命を発表したことと関係があり、当社や取締役会と当社の経営、政策、慣例のいずれかについて論争や食い違いが生じたためではない。これまで、2022年4月14日に会社首席財務官に任命された後、取締役首席独立取締役を辞任し、監査、報酬、指名、会社管理委員会メンバーを辞任した。

バラドンさんとウェブスターさんを任命した後、取締役会の役員数は7人と変わらないままになります。

説明：募集説明書中の売却株主表を更新し、目論見書140ページから始まる“売却株主”というタイトルの下の表の代わりに提供する。当社は後日、本募集説明書の増刊内の資料を随時修正したり補充したりして、売却株主に関する資料を更新または変更する可能性があります。

販売者保有者

本募集説明書は、売却所有者(I)837，000株関連株式証券普通株、(Ii)293，860，085株普通株、最大6，900，000株方正株式、300，000株代表株、837，000株私募株式、48，250，000株PIPE株式、209，999，991株合併終了株式、19，999，988株利益株式および6，736，106株のMicrovast交換手形保有者に発行可能な普通株、および(Iii)最大837，000株式私募株式証に関する。

2018年11月、発起人は25，000ドルの総価格で当社普通株の方正株式を購入した。2019年3月5日、当社は流通株1株当たり0.2株の普通株の株式配当を実施した結果、6，900，000株の方正株を発行·発行した。当社は2018年11月、EarlyBirdCapitalの指定者に代表株式を象徴的な代価で発行した。初公開終了および引受業者の超過配給選択権を行使するとともに，保証人は558，589個のプライベートユニットを購入し，EarlyBirdCapitalとその指定者は合計128，411個のプライベートユニットを購入した.各個人単位は1株の普通株と1部の私募株式証から構成され、計687，000株の私募株式と687，000件の私募株式証を生成する。

業務統合では，(1)会社が48，250，000株のパイプ株式を発行し，価格が482，500，000ドル，(2)Microvastのすべての発行済み株式が合併終了株式に変換された，(3)会社がBridge Note変換株式を発行した，(4)保険者の関連会社Stephen Fogelが会社から借りた1，500，000ドルの債務を150，000個のプライベートユニットに変換した.また、合併完了後3年間で普通株の取引価格が1株18.00ドルを上回っていれば、Microvastの前株式所有者に199999988株の増発株を発行する。創設者株式、代表株式、私募株式、私募株式、配管株式、合併終了株式、ブリッジ手形転換株式及び獲得株式は登録説明書で登録されており、いくつかの引受契約及び再登録権利及びロック契約により付与された登録権利に基づいて、本募集説明書がその一部を構成している。

本募集説明書によれば、売却持株者は、以下に掲げる普通株式及び株式承認証のいずれか又は全部を随時発売又は販売することができる。本募集明細書において“売却所有者”を言及する場合、以下の表に掲げる者を指し、本募集説明書の日付後に普通株式及び/又は株式証株式における売却所有者の任意の権益を保有する質権者、譲受人、相続人、その他の者をいうので、登録権はこれらの証券に適用される。

以下の表は，売手が我々に提供してくれた情報に基づいて作成される.これは、売却所有者の名称及び住所、売却所有者が本募集説明書に従って発売可能な普通株式総数、及び売却所有者の発行前及び発行後の実益所有権を示している。我々の今回の発行までの所有権パーセンテージは，300，516，237株普通株と28，437，000株流通権証に基づいており，いずれの場合も2021年7月23日までである.ある特定の売却所有者が所有する普通株式の割合を計算する際には、吾等は、その特定の売却所有者の引受権証(ある場合)を行使する際に発行可能な普通株式数を既発行株式と見なし、他の売却所有者の引受権証を行使するものとは仮定しない。

私たちは保有者が本当にどのような普通株または株式承認証を売却するかどうかについてあなたに意見を提供することはできません。また、本募集説明書の発行日後、証券法の登録要求を受けない取引において、売却所有者は、随時、随時、売却、譲渡又は他の方法で普通株式及び引受権証を処分することができる。本表では、保有者が発売完了時に本募集説明書に含まれているすべての証券を販売していると仮定します。

以下にさらに説明されない限り、次の表に列挙されたすべての利益を得るすべての人のアドレスは、C/o Microvast Holdings，Inc.，12603 Southwest Freeway，Suite 210，Stafford，Texas 77477である。

普通株株

												発行前の実益所有権(2)															今回の発行で売却される株式(3)															発行後実益所有権
実益所有者の氏名又は名称及び住所(1)												番号をつける のです。 株						%									量 株						%									量 株						%
楊武						(4),(5)						85,036,953						28.30			%						93,135,710						29.06			%						0						0			%
鼎暉グリフィン持ち株有限公司						(6)						37,180,487						12.37			%						40,721,485						13.04			%						0						0			%
安石集団						(7)						23,503,434						7.82			%						25,741,856						8.03			%						0						0			%
国際金融会社						(8)						23,503,274						7.82			%						25,741,681						8.03			%						0						0			%
ルクソール資本グループ						(9)						10,986,106						3.66			%						10,986,106						3.43			%						0						0			%
国投(上海)科学技術成果転化創業投資基金企業						(10)						9,765,958						3.25			%						10,696,049						3.34			%						0						0			%
湖州宏利投資管理有限責任組合企業						(11)						8,034,066						2.67			%						8,799,212						2.75			%						0						0			%
SpringCreek Capital，LLC						(12)						6,000,000						2.00			%						6,000,000						1.87			%						0						0			%
吊るしショー						(13)						5,148,388						1.71			%						5,638,710						1.76			%						0						0			%
魏理想自動車						(14)						5,148,388						1.71			%						5,638,710						1.77			%						0						0			%
ベレード株式会社						(15)						4,500,000						1.50			%						4,500,000						1.40			%						0						0			%
スティーブン·ヴォーゲル						(16)						4,149,582						1.38			%						4,149,582						1.29			%						0						0			%
杭州賓創株式投資有限公司						(17)						4,231,958						1.41			%						4,635,001						1.45			%						0						0			%
杭州鼎暉新トレンド株式投資パートナーシップ企業						(18)						3,255,266						1.08			%						3,565,291						1.11			%						0						0			%
InterPrivateスポンサーパートナー有限責任会社						(19)						730,193						*			%						730,193						*			%						0						0			%
IPV Opportunities III LLC						(19)						2,301,653						*			%						2,301,653						*			%						0						0			%
オシュコシュ社は						(20)						2,500,000						*			%						2,500,000						*			%						0						0			%
Owl Creek Investments III，LLC						(21)						2,500,000						*			%						2,500,000						*			%						0						0			%
周小平						(22)						2,202,445						*			%						2,412,201						*			%						0						0			%
DSamパートナー						(23)						1,342,840						*			%						1,342,840						*			%						0						0			%
ブルーロリ有限公司						(24)						71,660						*			%						71,660						*			%						0						0			%
年金保障基金取締役会						(25)						685,500						*			%						685,500						*			%						0						0			%
ノルウェー銀行						(26)						2,000,000						*			%						2,000,000						*			%						0						0			%
電子GP、有限責任会社						(27)						2,000,000						*			%						2,000,000						*			%						0						0			%
卓越した資本コンサルタント会社、LLC						(28)						1,827,200						*			%						1,827,200						*			%						0						0			%
ダリントン共同会社						(29)						1,500,000						*			%						1,500,000						*			%						0						0			%
リンデン資本会社						(30)						1,500,000						*			%						1,500,000						*			%						0						0			%
Magnetar Financial LLC						(31)						1,500,000						*			%						1,500,000						*			%						0						0			%
新月公園管理会社L.P.						(32)						1,500,000						*			%						1,500,000						*			%						0						0			%
トウ国友						(33)						1,257,006						*			%						1,376,720						*			%						0						0			%

____________

*1%未満です。

(1)別の説明がない限り，列挙された個人の営業住所はいずれもC/o Microvast Holdings，Inc.，12603 Southwest Freeway，Suite 210，Stafford，Texas 77477である.

(2)この欄実益所有権パーセンテージは、300，516，237株発行された普通株から計算される。株式承認証を保有する株主が使用する分母は、株式承認証の行使後に発行可能な普通株式数を含む。他に説明がある以外に、私らは業務合併が完了した後、表内に記載されているすべての人々がその実益が所有するすべての普通株式に対して独占投票権と投資権を持っていると信じている。

(3)本欄実益所有権パーセンテージは320，516，225株発行済み普通株で計算される。今回発売された株には、Microvast前株主に発行可能な株式19，999，988株が含まれており、普通株の取引締め切り後3年間の取引価格が1株当たり18.00ドルを超えることを前提としている。Microvast株主が発行できるプレミアム株式は以下の通りである：楊武，8，098，757；肖意地悪坤，490，322；魏理想自動車，490，322；

周小平，209，756，郭友トウ，119，714，鄭彦専，29，810，文娟マティス，18，896，湖州宏利投資管理有限責任組合企業，151，158，湖州宏源投資管理有限責任組合企業，127，804，湖州宏益投資管理有限責任組合企業，198，934，湖州欧鴻投資管理有限責任組合企業，149，464，湖州宏才投資管理有限責任組合企業，106，236，湖州宏嘉投資管理有限責任組合企業，31，550，Bruce Raben 12，470，Michael Todd Boyd，9，921，国際金融会社238，2，2297，4，安707，4，299，756，E756，郭友トウ，119，714，鄭彦専，29，810，文娟マティス，18，896，湖州宏利投資管理有限責任組合企業，149，464，湖州宏才投資管理有限責任組合企業，106，236，湖州宏嘉投資管理有限責任組合企業，31，550，Bruce Raben 12，470，Michael Todd Boyd，9，921，国際金融有限公司238，2238，安707，4，299，756，E756，郭友トウ，119，714，鄭彦専，29，810，文娟マティス，18，896，湖州宏利投資管理有限責任組合企業，149，464，湖州宏才投資管理有限責任組合，106，236，湖州宏嘉投資管理有限責任組合企業，31，550，Bruce Raben 12，470，Michael Todd Boyd，9，921，国際金融有限会社238，2238，安707，4，299，299，4，Aurora Sheen Limited(2，994，901、寧波宇翔投資組合企業と寧波鼎輝嘉軒投資組合企業を代表)、546，097社、MVST SPV LLC(国投(上海)科学技術成果転化リスク投資基金企業、杭州賓創株式投資有限公司と杭州鼎暉新傾向株式投資組合企業を代表)、1，643，159社と宏恒香港有限会社(杭州と裕株式投資パートナーシップを代表)、93，889社。

(4)Mr.Wuの娘の呉ニナが保有する1，000，000株の株式を含み、Mr.Wuはこれに対して唯一の投票権と共同処分権を有する。

(5)Mr.Wuの子呉季剛が保有する1，000，000株を含み、Mr.Wuは当該株式に対して独占投票権と共同処分権を有する。

(6)Evergreen Ever LimitedおよびAurora Sheen Limited(寧波宇翔投資組合企業および寧波鼎輝嘉軒投資組合企業を代表)が保有する株式を代表する。鼎暉控股有限公司は中国華僑グループ有限会社はピカデリー有限会社の唯一の普通パートナーであり、ピカデリーホールディングスは長栄永遠有限会社の唯一の株主である。上海鼎暉百富投資管理会社は寧波宇翔投資組合企業と寧波鼎輝嘉軒投資組合企業の普通パートナーである。鼎暉投資中国高周波控股有限公司と上海鼎暉百富投資管理有限公司が管理するすべての証券の処分権と投票権はそれぞれの投資委員会の応偉、理想自動車丹、魏斌、呉尚志と尚偉旭が保有している。これらの実体の営業住所はすべて香港九龍西柯士甸道1号国際ビジネスセンター1503号、郵便番号：中国。

(7)安石グローバル特殊状況基金4有限組合企業、安石グローバル特殊状況基金5有限組合企業と安石ケイマンSPC有限会社が保有する株式を代表し、安石集団は同社の最終親実体である。安石グローバル特殊事情基金4有限組合企業、安石グローバル特殊事情基金5有限組合企業及び安石ケイマンSPC有限会社に委任されている安石投資管理有限会社(“AIML”)を当該等基金の投資管理人とし、当該等基金はその投資に対して適宜決定権を有する。AIMLは最終的に安石集団が100%所有する.安石グローバル特殊状況基金4有限責任者と安石グローバル特殊状況基金5有限責任者の住所はc/o Northern Trust Guernsey Limited，Trafalgar Court，Les Banque St.Peter Port GY 1 3 QL GKである。安石ケイマンSPC有限会社の住所は国際管理サービス有限会社で、住所はケイマン諸島大ケイマン諸島KY 1ポスト61号大ケイマン諸島教会堂北街42番ハーバーセンターです。

(8)決定権と投票権は取締役破壊的技術と基金部上級主管ウィリアム·C·サニーバーンが持つ。この人たちのオフィス住所はペンシルバニア通り2121番地です。ワシントンD.C.西北、郵便番号二零四三三。

(9)ここで発売される株式は，(I)2，197，222株であり，Lugardの投資管理会社LUXOR Capital Group，LP実益が所有するLugor Road Capital Master Fund，LP(“Lugard”)が保有し，(Ii)はLUXOR Long Offshore投資管理会社Long Offshore Capital Group，LP実益が所有する14，143株のLong Offore Master Fund(“Long Offshore”)；(Iii)Luxor Longの投資マネージャーLuxor Capital Group，LP実益が所有する51，223株のLuxor Capital Partners，LP(“Luxor Long”)；.(Iv)Luxor Capital Captners Offshore Master Fund，LP(“Luxor Offshore”)実益が所有する2，315，321株；(V)Luxor Capitalの投資管理会社Luxor Capital Group，LP実益が所有する3，823，166株；(Vi)Luxor Wavefrontの投資管理会社Luxor Capital Group，LP実益が所有する1，848，962株Luxor Wavefront株式(“Luxor Wavefront”)；および(Vii)Thebes Offshore Master Fund，LP(“Thebes Offshore”)実益が所有する736，069株。Luxor Capital Group，LPのポートフォリオマネージャーとして，Christian LeoneはLuxor Long Offshore，Luxor Long，Luxor Offshore，Luxor Capital，Luxor Wavefront，Thebes Offshoreが持つ証券に対して投票権と投資権を持つと考えられるかもしれない。ジョナサン·グリーンはルクソール·キャピタル·グループのポートフォリオマネージャーを務めています, Lugardが持っている証券に投票権と投資権を持っていると見なすことができる。レオナルドとグリーンはそれぞれ投票権と投資権を行使するどの株式も所有していることを否定した。上記の各基金の郵送先はすべてNY 10036、Fl New York 28号アメリカン通り1114号です

(十)国投創業投資有限公司は国投(上海)科学技術成果転化創業投資基金企業(有限責任組合)の一般パートナーである。これらの株式の処分権と投票権制御権は、国投創業投資有限公司投資委員会の高愛民、周怡、魏一良、劉立群、魏洪波、楊昆が保有している。枠組み合意によると、国投(上海)科学技術成果転化創業投資基金企業(有限責任組合)の実益が所有する株式は、当社の完全子会社MVST SVLLCの名義で発行されている。

(11)湖州宏利投資管理有限責任組合企業、湖州宏源投資管理有限責任組合企業、湖州宏益投資管理有限責任組合企業、湖州マクロ投資管理有限責任組合企業、湖州宏才投資管理有限責任組合企業及び湖州宏嘉投資管理有限責任組合企業が所有する株式を含む。これらの株式の投票権と投資統制権は鉄根行が代表として保有している。この人たちの営業住所は中国湖州紅楓路2198番地です。

(12)SpringCreek Capitalに対して、LLCが保有する株式の処分権と投票権は、その総裁エリック·ブチャーが保有する。SpringCreek Capital、LLCの営業住所はカンザス州ウィチタ市37街N東4111 E、郵便番号：67220です。

(13)住所：テキサス州砂糖地Sawyer Bend Lane 3810号、郵便番号：77479。

(注14)住所はニューヨーク州エルミラ市プラド路927番地、郵便番号：14905。

(15)登録予定の株式登録所有者は、ベレード社傘下の子会社が管理する基金または口座：ベレード科学技術チャンス基金、ベレードシリーズ基金。ベレード株式会社はその子会社の最終親会社です。当該付属会社を代表して、当該実体の常務取締役(又は他の身分)の適用を行うポートフォリオマネージャー及び/又は当該基金又は口座の適用を行う投資委員会メンバーは、参考株式の登録所有者である基金又は口座が保有する株式に対して投票権及び投資権を有する。これらのポートフォリオマネージャーおよび/または投資委員会のメンバーは、基金またはアカウントに保有するすべての株式が実益所有権を有することを明確に否定する。基金または口座、付属会社およびポートフォリオマネージャーおよび/または投資委員会のメンバーの住所は、カリフォルニア州サンフランシスコハワード街400号、郵便番号：94105である。示された株式には、登録転売された証券のみが含まれており、登録所有者又はベレード社が実益として保有しているすべての株式を含んではならない。

(16)保有株式数は、取引終了後30日以内に行使可能な150，512株の普通株式関連プライベート株式承認証を含む

(17)株式の投票権と投資制御権は社長の沈衛東が保有する。フレームワーク協定によると、杭州賓創株式投資有限公司の実益が所有する株式はすでに当社の全資付属会社MVST SPV LLCの名義で発行されている。

(18)鼎輝株権投資管理(天津)有限公司(“普通パートナー”)は杭州鼎暉新傾向株式投資パートナーシップ企業(有限責任組合)の一般パートナーである。株式の処分権と投票権制御権は一般パートナーの投資委員会が所有しており、この委員会は呉尚志、焦樹革、王琳、Huangからなる。枠組み協定によると、杭州鼎暉新トレンド株式投資パートナーシップ(有限責任組合)が所有する株式はすでに当社全資付属会社MVST SPV LLCの名義で発行されている。

(19)InterPrivateホールディングス株式会社が保有する株式数は、167，577株関連株式承認証を含む。InterPrivate Capital LLCは所有者ごとの唯一の管理人として，所有者が保有する株式を投票して処分する権利がある.InterPrivate Capital LLCの管理人はAhmed Fattouhであり，実益所有者が保有する証券を所有しているとみなされる可能性がある。証券保有者は、限定目的取引業者(ただし、それ自体はブローカーではない)の付属会社である。この取引業者の業務活動には証券引受業務は含まれていない。各所有者は、通常の業務中に参照証券を購入し、購入時に、これらの証券を分配するために、誰とも直接的または間接的にいかなる合意または了解にも達しなかった。持株者の上級管理者または取締役はいずれも当社の上級管理者または取締役に在任していません。

(20)オシュコシュ社の営業住所はウィスコンシン州オシュコシュ1917四輪駆動、郵便番号：54902。

(21)Owl Creek Asset Management，L.P.Owl Creek Investments III，LLCの管理人として，Owl Creek Investments III，LLCを制御すると見なすことができる.Owl Creek GP，L.L.C.はOwl Creek Asset Management，L.P.の通常のパートナーとしてOwl Creek Asset Management，L.P.Jeffrey A.AltmanはOwl Creek GP，LLCの管理メンバーとして制御されている可能性があり，そのエンティティを制御していると見なすことができる.全員のアドレスは以下のとおりである：C/o Owl Creek Asset Management，L.P.640 Five Ave，New York，NY 10019。

(22)住所：湖南大学弘業ビル4号201号、長沙市Shan南路2号、中国。

(23)DSam Co-Invest Ltd所有の1，040，040株およびLMA SPC-MAP 112独立ポートフォリオ所有302，800株を含む。DSam Co-Invest Ltdの営業住所はC/o Maples企業サービス有限会社、郵便番号：大ケイマンKY 1-1104、ユーグランビル309号。LMA SPC−MAP 112独立ポートフォリオのビジネスアドレスは、C/o Walkers Corporation Services Limited，190 Elgin Avenue，George town，Grand Cayman KY 1−9001である。DSam Partners(London)Ltd.(“投資顧問”)は所有者の投資顧問であるため、所持者の保有証券に対して投票権と投資権を持っていると見なすことができる。投資コンサルタント会社は最終的にジェームズ·ディナさんによって制御される。投資コンサルタントとDinerさんは、上記証券の実益所有権を否認しています。

(24)所有者の執行役員として、Lucio Bergamasco、Giorgio Busetti、Andrea Alciati、Alberto Imassoは、所有者が保有する証券に対して投票権および投資権を有すると見なすことができる。Blue-Lory Ltd.と各幹部役員の営業住所は，英領バージン諸島トルトラ路町Wickhams Cay Flemming House-VG 1110である.

(25)年金保護基金取締役会の営業先は、英サリー郡クロイデン丁沃路12号ルネサンス社、〒CRO 2 NA。

(注26)ノルウェー銀行投資管理会社の営業住所は、ノルウェーオスロBankplassen 2，0151。

(27)Electron Global Master Fund，L.P.，Electron Infrastructure Master Fund，L.P.，Boothbay About Return Strategy，LPとAGR Trading SPC-Series EC独立ポートフォリオが持つ株を含む.Electronics GP LLCは、Electron Global Master Fund L.P.とElectron Infrastructure Master Fund L.P.の一般パートナーの管理メンバーであり、James“Jos”ShaverさんはElectron GP LLCの管理メンバーである。Electronics Capital Partners，LLCはBoothbay About Return Strategy，LPとAGR Trading SPC−Series EC分離ポートフォリオのサブポートフォリオである。James“Jos”Shaverさんは、Electron Capital Partners，LLCの管理メンバーです。Electron Global Master Fund，L.P.とElectron Infrastructure Master Fund，L.P.のビジネスアドレスはニューヨーク東53街10番地19階，NY 10022である.Boothbay Absolute Return Strategy，LPのビジネスアドレスはニューヨーク東45街140号中央ビル2号，NY 10017であり，AGR Trading SPCシリーズEC隔離ポートフォリオのビジネスアドレスは1350 Avenue of the America，Suite 2300，New York，NY 10019である.

(28)Salient MLP&Energy Infrastructure Fund、Salient Midstream&MLP Fund、Salient MLP Total Return TE Fund、L.P.およびSalient MLP Total Return Fund、LPが所有する株式を含む。これら全てのエンティティはSalient Capital Advisorsによって管理されています

その投資管理会社LLC。グレッグ·リードとビル·エン策はSalient Capital Advisorsが保有する株式の処分権と投票権を持っている。これらの実体の営業住所はテキサス州ヒューストン八階サンフェリペ4625、郵便番号：七7027です。

(29)Darlington Partners、L.P.およびDarlington Partners IIを含み、L.P.Darlington Partners GPを含み、LLCは、これらの共同企業の一般的なパートナーである。Ramsey JishiとScott ClarkはDarlington Partners GP，LLCの投票権と投資制御権を持つ.ダリントン共同会社の業務住所はカリフォルニア州グリンブレ、290室、ドレックス上陸路300号、郵便番号：94904。

(30)Linden Capital L.P.所有の証券は、Linden Advisors LP(Linden Capital L.P.の投資マネージャー)、Linden GP LLC(Linden Capital L.P.の一般的なパートナー)、および蕭敏さん(Joe)(Linden Advisors LPとLinden GP LLCの主要所有者兼制御者)によって間接的に所有されている。リンデンキャピタル株式会社、リンデンコンサルタント会社、リンデンGP有限責任会社とWongさんは、リンデン資本会社が保有する証券の投票権と処分権を共有します。リンデン資本会社のビジネスアドレスはc/oリンデンコンサルタント会社です。住所はニューヨークのマディソン通り590 Madison Ave 15 Floor，New York，NY 10022です。

(31)登録された参考株式の登録所有者を、各Magnetar Capital Master Fund，Ltd，Purpose Alternative Credit Fund Ltd，Purpose Alternative Credit Fund Fund-T LLC，Magnetar Constination Master Fund，Ltd.，Magnetar Constination Fund II，Ltd，Magnetar LongHorn Fund LP，Magnetar SC Fund LtdおよびMagnetar Master Fund Ltdの投資マネージャであるMagnetar Financial LLC(“MFL”)が管理するファンドおよび口座とする。MFLはMagnetar Structure Credit Fund，LP(上記のすべての基金とともに“Magnetar Funds”)の一般的なパートナーである.この場合，MFLはMagnetar基金口座が持つ上記証券に対して投票権と投資権を行使する.MFLは、1940年に改正された“投資顧問法案”第203条に基づいて登録された投資コンサルタントである。Magnetar Capital Partners LP(“MCP”)は、MFLの唯一のメンバーと親会社である。超新星管理有限公司(“超新星”)はMCPの唯一の普通パートナーである。超新星のマネージャーはアメリカ市民アレック·N·リトヴィッツですMagnetar Funds、MFL、MCP、Supernova、およびAlec N.Litowitzのすべての企業は、彼らがこれらの証券に金銭的利益がない限り、これらの証券の実益所有権を否定している。示された株式は、登録転売された証券のみを含み、上記登録所有者またはMFLによって管理または提案された他の投資ファンド実益によって所有されているとみなされるすべての権益を含んではならない。Magnetar Financial，LLCの営業住所はC/o Magnetar Financial LLCで、住所：イリノイ州エバンストン、オーリントン通り1603号、13階、郵便番号：60201。

(32)新月公園管理有限公司一般パートナーの管理メンバーはイーライ·コーエン。新月公園管理会社の営業住所はカリフォルニア州東パロアルト大学通り1900号、501号室、郵便番号：94303です。

(33)住所：湖州市呉興区紅楓路1088号、中国。

(34)証券保有者の売却投資管理人Alyeska Investment Group，L.P.は，売却証券保有者が保有する株式に対して投票権と投資制御権を有する。アナンド·パレイクはAlyeska Investment Group，L.P.のCEOであり，このような株の実益所有者とみなされる可能性がある。しかし、パレイクは証券保有者が持っている株式の売却に対するいかなる実益所有権も否定した。Alyeska Master Fund，L.P.の登録住所はケイマン諸島KY 1-1104，大ケイマン南教堂街ジョージ町Ugland House郵便ポスト309号紅葉企業サービス有限公司c/o Maples Corporate Services Limitedである。Alyeska Investment Group，L.P.はシカゴイリノイ州イリノイ州60601号，W.W.77，Suite 700に位置する。

(注35)モル資本管理会社はMMF LT，LLCの投資管理会社であり，MMF LT，LLCが保有する株式に対して投票権と投資制御権を持つ.ルイス·M·ベーコンさんは、ムーアの資本管理会社の一般パートナーを制御しており、MMF LT，LLCの保有会社の株式の実益所有者とみなされる可能性があります。ベーコンさんはMMF LT，LLCの間接多数株主でもあります。MMFLT，LLC，Moore Capital Management，LPとベーコンさんのアドレスはニューヨークタイムズスクエア11，ニューヨーク10036です。

(36)アントラ資本株式会社は、デラウェア州有限会社であり、その管理及び指定されたいくつかの基金の投資マネージャー(“投資マネージャー”)を担当し、アンタラファンド(以下、定義)が保有する普通株に対して投票権及び処分権を有するとみなされる可能性がある。アンタラ資本基金GP LLCはデラウェア州の有限責任会社であり、アンタラ資本在岸基金有限公司(“在岸基金”)とアンタラ資本総基金有限公司(“総基金”)の一般パートナーである。アントラ資本オフショア基金有限公司(“オフショア基金”は、この基金及び総基金とともに“アンタラファンド”と呼ばれる)は、ケイマン諸島の法律登録に基づいて設立された免除会社である。Himanshu GulatiはInvestment Managerの取締役社長であるため，アンタラファンドが保有する株式に対して投票権と処分権を持つと見なすことができる.グラティさんは、アンタラファンドが保有する普通株式の実益所有権を否定しますが、金銭的利益は除外します。上記の方の営業住所はニューヨーク五番街500号、Suit 2320、New York 10110です。

簡街環球貿易有限公司は簡街グループの完全子会社です。マイケル·A·ジェンキンスとロバートですA.Granieriはジェーン街グループ運営委員会のメンバーです。簡街環球貿易有限責任会社の業務住所はニューヨーク維西街250番地、NY一零281です。

(注38)Ghisallo Capital Management，LLCはGhisallo Master Fund LPの投資マネージャである。マイケル·グミノはGhisallo Capital Management，LLCの管理メンバーである。Ghisallo Master Fund LPの業務住所は大ケイマン諸島病院路27号、CI KY 1-9008である。

(39)杭州和裕株式投資パートナーシップ(有限責任組合)実益所有株式は、日恒香港有限公司の名義で保有する。Mr.Zhangは取締役として、これらの株式に対して処分権と投票権を持っている。

(40)Topia Ventures，LLCが保有する80万株の普通株からなる。Topia Ventures Management，LLCはTopia Ventures，LLCの管理メンバーである.David·ブローサーさんはトピアリスク投資管理有限公司の管理メンバーです。Topia Ventures、LLCの住所はニューヨーク40街104 W 40街19階、NY 10018です。

(41)Millias Limitedの保有株式に対する処分権と投票権は取締役のAndrew DoddとMichael Bellが所有している。Millais Limitedの営業住所はC/o Millais USA LLC，767第5通り，第9 Fl.，New York，NY 10153である.

(42)Kepos Alpha Master Fund L.P.とKepos Carbon Transform Master Fund L.P.を含む株式。Kepos Capital LPは証券保有者を販売する投資マネージャーであり、Kepos Partners LLCは販売されている通常のパートナーである

証券保有者および各証券保有者は、株式に対して投票権および処分権を有すると見なすことができる。Kepos Capital LPの一般パートナーはKepos Capital GP LLC(“Kepos GP”)であり、Kepos Partners LLCの管理メンバーはKepos Partners MM LLC(“Kepos MM”)である。マーク？カハートはKepos GPとKepos MMを制御しているため、その売却証券所有者が保有している株式に対して投票権と処分権を持っているとみなされている可能性がある。カーハートは証券保有者の保有株式の実益所有権を否定した。Kepos Capital LPの営業住所はニューヨークタイムズスクエア11番35階、NY 10036です。

(43)第9 77ユニバーサル統合裁定マスター株式会社、第9 77ユニバーサル統合裁定機会基金、及び第9 77ユニバーサルマルチ戦略アルファマスター株式会社が所有する株式を含む。UBS O‘Connor LLCは、これらのエンティティの投資管理人です。ケビン·ラッセルはUBS O‘Connor LLCの首席情報官である。これらのエンティティの営業アドレスはC/o UBS O‘Connor LLC，One N.Wacker Drive，31 Floor，Chicago，IL 60606である

(44)私募株式承認証を行使する際に発行可能な株式120，386株を含む。EarlyBirdCapital，Inc.が保有する株式の処分権と投票権は、最高経営責任者のスティーブン·レヴィン、会長のDavid·ヌスボム、執行副総裁のエイミー·カウフマン、ミシェル·ペンデガスト最高財務責任者が保有している。EarlyBirdCapitalの営業住所はニューヨークマディソン通り366号8階、郵便番号：10017です。

(45)引受権証の行使時に発行可能な143，500株を含む。

(46)Arosa Opportunistic Fund LPとArosa Alternative Energy Fund LPが所有する株式を含む.このような共同企業の投資マネージャーはすべてArosa Capital Management LPだ。ビル·ベトールハイマーはArosa Capital Management LPの最高経営責任者で、その管理する証券に対して投票権と処分権を持っている。これらのエンティティの営業アドレスは550 West 34 ST Suite 2800，New York，NY 10001である.

(47)マーティン·コビンガーは、ハイランド資本管理会社(Heights Capital Management，Inc.)投資マネージャーとして、CVI Investments，Inc.(“CVI”)が保有する株式に対して投資裁量権および投票権を有するとみなされる可能性もある。コビンガーはこのような株式の所有権を否定した。CVIの主なビジネスアドレスはc/o Heights Capital Management，Inc.，カリフォルニア州サンフランシスコ3250号カリフォルニア州ストリート101号，郵便番号：94111である.

(48)引受権を行使する際に発行可能な株式10，000株を含む。

(49)ショーン·コリアーはHGC Investment Management Inc.のCEO兼OMであり、HGC Investment Management Inc.はHGC Fund LPの投資マネージャーであり、証券保有者が保有する証券に対して投票権および処分権を有するとみなされる可能性がある。HGC Fund LPの営業住所はオンタリオ州ドレン多湾街161号4階，〒：MFJ 2 S 8である.

(50)K 2 Genpar 2017 Inc.はK 2信安基金L.P.の一般パートナーであり、K 2 Genpar 2017 Inc.秘書DanielはK 2信安基金L.P.実益が所有する証券に対して投資および処分権を有する。K 2信安基金L.P.の業務住所はオンタリオ省トロントブル街西2号、Suite 801，M 4 W 3 E 2である。

(51)統合基金、統合基金VL、WCM Alternative：イベント駆動型基金、WCM Alternative：Credit Event Fund、JNLマルチマネージャー別基金、JNL/Westchester Capital Event Driven Fund、WCM Master Trust、Westchester Capital Management，LLC(“WCM”)およびWestchester Capital Partners，LLC(“WCP”)のアドレスは、ピーク湖道100号、Su220 ite、Suite 220、Valhara，NY 10595である。WCMは，合併基金，合併基金VL，WCM Alternative：イベント駆動型基金とWCM Alternative：Credit Event Fundの投資コンサルタント，JNLマルチマネージャ別ファンドとJNL/Westchester Capital Event Driven Fundのサブアドバイザーを担当する。WCPはWCM Master Trustの投資コンサルタントを務めている。Roy D.BehrenさんとMichael T.Shannonさんは、それぞれWCMの合同マネージャーとWCPの合同マネージャを担当しています。これらの関係から、WCM、WCP、BehrenとShannonさんは、本文に記載されている証券を所有するとみなされますが、WCM、WCP、Behren、Shannonさんは、この証券に記載されている実益を否定しますが、その証券における金銭的権益を除外します。

(52)ユタ州、学校及び機関信託基金が保有する株式の処分権及び投票権は、Ryan Kulig及びPeter Madsenによって所有される。株主の営業住所はテキサス州ソルトレイクシティS通り310号、1250号室、郵便番号：84101です。

(53)引受権証を行使する際に発行可能な株式10，000株を含む。ステファン·M·セレグはこれまでトスカーナ取締役会のメンバーを務めており、2021年7月23日に業務合併が終了するまで務めてきた。

住所はカリフォルニア州サンモニカウェールズ郡大通り#700号、郵便番号：90401。

住所はカリフォルニア州サンカルロス511号ローレル街七五一番地、郵便番号：九四0七零七です

(56)引受権証を行使する際に発行可能な25，000株を含む。

(57)Brookdale Global Opportunity FundおよびBrookdale International Partners，L.P.が保有する株式を含む。Andrew WeissはWAM GP LLCのマネージャーであり、WAM GP LLCはBrookdale Global Opportunity Fund(“BGO”)およびBrookdale International Partners，L.P.(“BIP”)の投資マネージャーWeiss set Management LPの一般パートナーである。Andrew WeissはBGOとBIPが持つ証券に対して投票権と処分権を持つ.本脚注のいずれも、報告株式の任意の実益所有権を否定しているが、当事者がその中に所有している可能性のあるいかなる金銭的利益も除外する。これらのエンティティの営業アドレスは，C/o Weiss Asset Management LP 222 Berkeley St 16 Floor，Boston，MA 02116である.

(58)ロバート·フィッシャーはLaurel Grove Trustの受託者として，Laurel Grove Trustが持つ証券に対して投票権と処分権を持つ.

(59)引受権証を行使する際に発行可能な25，000株を含む。リチャード·リグはこれまでトスカーナ取締役会のメンバーを務めており、2021年7月23日に業務合併が完了するまで務めてきた。

(60)引受権証の行使時に発行可能な28，000株の株式を含む。ポール·ロス，スチュアート·ロス，David·ロスはPraxis II Partnersが持つ証券に対して投票権と処分権を持っている。

(61)David·フォノは、フォノ生活信託の受託者として、フォノ生活信託が保有する証券に対して投票権と処分権を有する。

スティーブン·レヴィンとDavid·ヌスボムのオフィスアドレスはニューヨークマディソン通り366号8階先鳥資本c/o、郵便番号：10017です。

(63)Rafael NasserおよびEzra Nasserは、Belmor Co.，Inc.が保有する証券に対して投票権および処分権を有する。

(64)引受権証を行使する際に発行可能な14，000株を含む。

(65)引受権証を行使する際に発行可能な株式2，500株を含む。エイミー·ブットはこれまでトスカーナ取締役会のメンバーを務めており、2021年7月23日に業務合併が完了するまで務めてきた。

(66)引受権証の行使時に発行可能な7，000株の株式を含む。

(67)引受権証を行使する際に発行可能な株式10，500株を含む。

(注68)ホリー？ジマーマンは、2020年6月10日までトスカーナ取締役会のメンバーを務めていた。

(69)引受権証を行使する際に発行可能な株式3，500株を含む。

(70)引受権証を行使する際に発行可能な株式1，750株を含む。Holly ZimmermanはPKBT Holdings，LLCが保有する証券に対して投票権と処分権を持っている。

株式承認証

__________

*1%未満です。

(1)2021年7月23日現在の28，437，000件の未償還株式証明書に基づく。

(2)InterPrivate Capital LLCは所有者の唯一の管理人として，所有者が保有する株式を投票·処分する権利がある.InterPrivate Capital LLCの管理人はAhmed Fattouhであり，実益所有者が保有する証券を所有しているとみなされる可能性がある。証券保有者は、限定目的取引業者(ただし、それ自体はブローカーではない)の付属会社である。この取引業者の業務活動には証券引受業務は含まれていない。所有者は、通常の業務中に参照証券を購入し、購入時に、これらの証券を分配するために、誰とも直接または間接的にいかなる合意または了解にも達しなかった。持株者の上級管理者または取締役はいずれも当社の上級管理者または取締役に在任していません。

(3)EarlyBirdCapital社が保有する引受権証の処分権および投票権は、最高経営責任者スティーブン·レヴィン、会長David·ヌスボム、執行副総裁エイミー·カウフマン、ミシェル·ペンデガスト最高財務責任者が所有する。EarlyBirdCapitalの営業住所はニューヨークマディソン通り366号8階、郵便番号：10017です。