2022年度第3四半期継続運転のハイライト*
ウィスコンシン州ミルウォーキー--2022年6月28日-Enerpac Tool Group Corp.(ニューヨーク証券取引所コード：EPAC)(以下、“会社”)は本日、2022年5月31日までの第3期業績を発表した
Enerpac Tool Group総裁のポール·ステンリブ最高経営責任者は、“当社の第3四半期の堅調な売上高と利益(売掛金準備金の増加の影響を含まない)は、私たちのチームが世界的に広範な需要と強力な実行力を続けた結果だ”と述べた。四半期を通じて、持続的なサプライチェーンとインフレ圧力、ウクライナ紛争と中国のCOVID封鎖への対応など、挑戦に満ちたマクロ経済環境を制御し続けている。私は私たちのグループが私たちの顧客に奉仕し、すべての利害関係者のために価値を創造することに集中し続けることができて嬉しい。私たちの資本分配戦略によると、私たちは最近発表した買い戻し許可の下で、第3四半期に約180万株を購入した。私たちのAscend転換計画の順調な進行に伴い、私はそれがすでに発生した勢いを鼓舞して、これは私たちの組織の各レベルの従業員の勤勉な仕事のおかげです
|
持続的運営の総合結果 |
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(100万ドル単位で1株を除く) |
||||||||
|
3か月まで |
|
9か月で終わる |
||||||
|
May 31, 2022 |
|
May 31, 2021 |
|
May 31, 2022 |
|
May 31, 2021 |
||
|
純売上高 |
$151.9 |
|
$143.1 |
|
$419.4 |
|
$383.2 |
|
|
純収入 |
$4.1 |
|
$25.3 |
|
$9.4 |
|
$33.7 |
|
|
希釈して1株当たり収益する |
$0.07 |
|
$0.42 |
|
$0.15 |
|
$0.56 |
|
|
調整して1株当たり収益を薄める |
$0.16 |
|
$0.28 |
|
$0.47 |
|
$0.43 |
|
|
工業ツールとサービス(IT&S) |
||||||||
|
(百万ドル) |
||||||||
|
|
3か月まで |
|
9か月で終わる |
|||||
|
May 31, 2022 |
|
May 31, 2021 |
|
May 31, 2022 |
|
May 31, 2021 |
||
|
純売上高 |
$140.4 |
|
$133.4 |
|
$387.6 |
|
$358.3 |
|
|
営業利益 |
$19.2 |
|
$23.8 |
|
$49.9 |
|
$54.8 |
|
|
調整後の運営利益(1) |
$19.4 |
|
$25.3 |
|
$54.7 |
|
$57.5 |
|
|
調整後の運営利益%(1) |
13.8% |
|
19.0% |
|
14.1% |
|
16.1% |
|
|
(1) |
2022年度第3四半期の50万ドルの再編費用、10万ドルの指導部交代費用、10万ドルの上昇費用、施設売却の収益は含まれておらず、取引費用を差し引いた純額は60万ドルだったが、2021年度第3四半期の再編費用は150万ドルだった。2022年5月31日までの9カ月間に370万ドルの再編費用、110万ドルの減値と剥離費用、60万ドルの指導部交代費用、10万ドルの上昇費用と施設売却の純収益(取引費用を差し引く)60万ドルは含まれていないが、前年同期の再編費用は220万ドルと減値と剥離費用の純額は50万ドルだった |
経営を続けている会社の費用と所得税から
|
(2) |
2022年度第3四半期の指導部交代や取締役会探し費用、50万ドルの業務審査費用、380万ドルの引き上げ費用は含まれていないのに対し、2021年度第3四半期の指導部交代と取締役会探し費用は60万ドル、取引費用を差し引いた施設販売収益は540万ドルだった |
生産運営を停止する
生産停止業務は、2019年10月31日の剥離前のEC&S部門に関する一部の留保負債の影響である
|
貸借対照表とレバレッジ |
||||||
|
(百万ドル) |
||||||
|
|
期間は終わりました |
|||||
|
|
May 31, 2022 |
|
2022年2月28日 |
|
May 31, 2021 |
|
|
現金残高 |
|
$123.7 |
|
$133.4 |
|
$136.3 |
|
債務残高 |
|
$205.0 |
|
$175.0 |
|
$195.0 |
|
純債務と調整後EBITDAの比** |
|
1.1 |
|
0.6 |
|
1.1 |
|
|
||||||
2022年5月31日現在の純債務は約8100万ドル(総債務2.05億ドルから現金1.24億ドル)で、2022年2月28日より約3900万ドル増加した。2022年5月31日現在、継続運営の調整後EBITDAの純債務は1.1倍。2022年3月に発表された株式買い戻し計画によると、同社は2022年度第3四半期に約180万株の普通株を20.65ドルの平均価格で購入し、総金額は約3600万ドルだった
**会社の2019年3月の高級信用手配の条項に従って計算します
展望
Sernliebさんは続けて言いました“私たちは2022年度の最後の四半期に入ると、私たちは私たちの市場で有利な地位にあると信じ、増加している需要をさらに利用することができます。組織全体が価値を創造する大きな機会を解放するために、私たちのbr}Ascend移行計画の計画を実行することにも熱中しています。これは、4，000万~5，000万ドルの増分調整後EBITDAが発生し、6，000万~6，500万ドルを消費することが予想されます*** 計画されたライフサイクル全体で
もし私たちが市場の疲弊を見始めたら、私たちは私たちが行っている転換努力が私たちを有利な地位に置くだろうと予想している。我々は引き続き我々の業務に影響を与えるインフレ圧力やサプライチェーン問題に積極的に対応し続けており，予測可能な未来には，これらの課題は持続的に存在すると予想される.ドルの持続的な影響により、通年の純売上高指導範囲を5.6億ドルから5.8億ドルから5.6億ドルから5.7億ドルに調整した。また，調整後のEBITDA利益率は増加すると予想される****35%~45%であり、外貨および第3四半期のMENACエージェントに関連する増額準備金の影響は含まれていない
Sernliebさん要約は、“私たちは、成長を加速させ、運用レベルを向上させ、より効率的で柔軟な組織を作成するために重要な作業を続けており、我々は、Enerpac Tool Groupの次の段階で成長と利益を推進しているので、私たちは成功を達成する能力があると自信を持っています。”
***再構成コストは約600万から1000万ドルと予想されている ****逓増(または逓減)調整後のEBITDA利益率は、調整後のEBITDAの変化を可比期間で割った純売上高の変化に等しい。
電話会議情報
投資家の電話会議は2022年6月28日アメリカ東部時間今日午前10：00に開催される予定です。インターネット中継情報と電話会議材料は，収益プレゼンテーションを含め，Enerpac Tool Group社のサイト (www.enerpacToolgroup.com)で得ることができる
安全港声明
上記のいくつかのコメントは、1995年の個人証券訴訟改革法の規定に基づいて行われた前向きな陳述である。経営陣は、これらの陳述は未来の業績の現在の推定に基づいており、様々な要素に高度に依存しており、これらの要素は実際の結果をこれらの推定とは異なる可能性があると警告している。その他のリスクと不確定性の中で、Enerpac Tool Groupの業績は以下の要素によるリスクと不確定性を受ける：一般経済状況、サプライチェーンリスク、材料と労働力コストの増加、新冠肺炎疫病(疫病或いは関連政府の対応措置が会社の業務に与える影響を含む)、 会社の顧客とサプライヤーの業務、従業員の流動性及び新冠肺炎に関連する現場の特定の健康と安全問題はしばらく運営を一時停止する必要があるかどうか、石油価格は変動する。顧客ニーズの変化、地政学的活動の経済への影響、ロシアのウクライナ侵攻とそれによる国際制裁、市場による会社の新製品発売の継続的な受け入れ、買収の成功統合、再編の影響、Ascend計画に関連する計画または目標を実現する会社の能力、予想増分調整後のEBITDAの任意の仮定を計算することを含む。競争力のある定価と運営効率、税法の変化、外貨変動と金利リスクによる営業利益率リスク。会社8月31日までの財政年度のForm 10-Kを参照, 2021米国証券取引委員会にリスク要因に関するさらなる情報を提出した。Enerpac Tool Groupは、新しい情報、未来のイベント、または他の理由で、前向きな陳述を公開または修正する義務を負いません。
非GAAP財務情報
本プレスリリースに含まれる財務指標は公認会計基準に適合する指標ではない。これらの非GAAP測定基準には，持続経営のEBITDA，持続経営の調整後EBITDA，持続経営の調整後収益，持続経営の調整希釈後の1株当たり収益，持続経営の調整後営業利益，分部調整後の営業利益，自由キャッシュフロー，純債務がある。本プレスリリースは、本プレスリリースに添付されたテーブルに含まれる 履歴非GAAP指標と最も比較可能なGAAP指標との入金を含む。本プレスリリースには、このような入金は不可能であるため、将来のどの時期に提案される非公認会計基準計量に対する量子化台帳 は含まれていない。このような未来時期の計測の列報方式は，その歴史的時期に対する列報方式と一致する.経営陣は、本プレスリリースで紹介した非GAAP指標は、Enerpac Tool Groupが列挙した期間の経営業績と財務状況を投資家が評価する常用財務指標であり、簡素化された連結財務諸表と共に読む場合、持続的な運営を評価するための有用なツールであり、会社の各時期の業績を評価するための指標を投資家に提供すると考えている。また、, これらは、経営陣が会社の業務全体の業績を内部評価する際に使用するいくつかの財務指標である。経営陣は、企業の報告結果に影響を与える多くの項目があることを認めており、これらの非公認会計基準に反映された調整は、これらの結果に影響を与える可能性のあるすべての項目を示すためではない。また，これらの非GAAP指標は他社が使用している類似名称の指標と必ずしも比較可能ではない.
Enerpacツールキットについて
Enerpac Tool Group Corp.は、100以上の国と地域の広範かつ多様な顧客にサービスを提供する有力な工業ツールやサービス会社です。同社の業務は高圧油圧工具、制御可能な製品と解決策のグローバルリーダーであり、再負荷を正確に位置決めし、顧客が世界各地のいくつかの最も挑戦的な仕事を安全かつ確実に処理することを助ける。同社は1910年に設立され、ウィスコンシン州のメノモニ滝に本社を置いている。Enerpac Tool Groupの普通株はニューヨーク証券取引所で取引され，コードはEPACである.Enerpacツールグループとその業務に関するより多くの情報を知りたい場合は、同社のサイト：www.enerpacTOOLGROUP.COMにアクセスしてください
(各表は以下の通り)
|
Enerpacツールグループです |
|||||||
|
簡明総合貸借対照表 |
|||||||
|
(千ドル) |
|||||||
|
(未監査) |
|||||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
May 31, |
|
八月三十一日 |
||||
|
|
2022 |
|
2021 |
||||
| 資産 | |||||||
| 流動資産 | |||||||
| 現金と現金等価物 |
$ |
123,705 |
|
$ |
140,352 |
|
|
| 売掛金純額 |
|
117,029 |
|
|
103,233 |
|
|
| 在庫、純額 |
|
86,897 |
|
|
75,347 |
|
|
| その他流動資産 |
|
38,657 |
|
|
38,503 |
|
|
| 流動資産総額 |
|
366,288 |
|
|
357,435 |
|
|
| 財産·工場·設備·純価値 |
|
44,400 |
|
|
48,590 |
|
|
| 商誉 |
|
267,199 |
|
|
277,593 |
|
|
| その他無形資産、純額 |
|
45,163 |
|
|
54,545 |
|
|
| その他長期資産 |
|
74,249 |
|
|
82,084 |
|
|
| 総資産 |
$ |
797,299 |
|
$ |
820,247 |
|
|
| 負債と株主権益 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 売掛金 |
$ |
65,741 |
|
$ |
61,958 |
|
|
| 報酬と福祉に計上すべきである |
|
21,227 |
|
|
21,597 |
|
|
| 所得税に対処する |
|
3,892 |
|
|
5,674 |
|
|
| その他流動負債 |
|
43,666 |
|
|
45,535 |
|
|
| 流動負債総額 |
|
134,526 |
|
|
134,764 |
|
|
| 長期債務、純額 |
|
205,000 |
|
|
175,000 |
|
|
| 所得税を繰延する |
|
6,586 |
|
|
4,397 |
|
|
| 年金と退職後の福祉負債 |
|
16,179 |
|
|
17,783 |
|
|
| その他長期負債 |
|
68,736 |
|
|
76,105 |
|
|
| 総負債 |
|
431,027 |
|
|
408,049 |
|
|
| 株主権益 | |||||||
| 株本 |
|
16,670 |
|
|
16,604 |
|
|
| 追加実収資本 |
|
211,952 |
|
|
202,971 |
|
|
| 在庫株 |
|
(704,027 |
) |
|
(667,732 |
) |
|
| 利益を残す |
|
958,991 |
|
|
953,339 |
|
|
| その他の総合損失を累計する |
|
(117,314 |
) |
|
(92,984 |
) |
|
| 信託保有株 |
|
(3,148 |
) |
|
(3,067 |
) |
|
| 賠償責任を繰延する |
|
3,148 |
|
|
3,067 |
|
|
| 株主権益総額 |
|
366,272 |
|
|
412,198 |
|
|
| 総負債と株主権益 |
$ |
797,299 |
|
$ |
820,247 |
|
|
| Enerpacツールグループです | |||||||||||||
|
簡明合併損益表 |
|||||||||||||
|
(千ドル、1株を除く) |
|||||||||||||
|
(未監査) |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
3か月まで |
|
9か月で終わる |
||||||||||
|
|
May 31, |
May 31, |
|
May 31, |
May 31, |
||||||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
| 純売上高 |
$ |
151,894 |
|
$ |
143,149 |
|
$ |
419,395 |
|
$ |
383,233 |
|
|
| 製品販売コスト |
|
79,847 |
|
|
76,302 |
|
|
227,741 |
|
|
206,346 |
|
|
| 毛利 |
|
72,047 |
|
|
66,847 |
|
|
191,654 |
|
|
176,887 |
|
|
| 販売、一般、行政費用 |
|
63,095 |
|
|
40,468 |
|
|
162,240 |
|
|
130,061 |
|
|
| 無形資産の償却 |
|
1,792 |
|
|
2,061 |
|
|
5,678 |
|
|
6,333 |
|
|
| 再編成費用 |
|
517 |
|
|
1,571 |
|
|
5,086 |
|
|
2,430 |
|
|
| 減価と資産剥離費用 |
|
- |
|
|
- |
|
|
1,116 |
|
|
539 |
|
|
| 営業利益 |
|
6,643 |
|
|
22,747 |
|
|
17,534 |
|
|
37,524 |
|
|
| 融資コスト，純額 |
|
951 |
|
|
1,340 |
|
|
2,668 |
|
|
4,395 |
|
|
| その他の費用、純額 |
|
254 |
|
|
540 |
|
|
1,004 |
|
|
1,598 |
|
|
| 所得税費用を差し引く前の収益 |
|
5,438 |
|
|
20,867 |
|
|
13,862 |
|
|
31,531 |
|
|
| 所得税支出 |
|
1,377 |
|
|
(4,390 |
) |
|
4,495 |
|
|
(2,132 |
) |
|
| 純収益を継続的に経営する |
|
4,061 |
|
|
25,257 |
|
|
9,367 |
|
|
33,663 |
|
|
| 非持続経営損失は，所得税を差し引いた純額 |
|
(2,418 |
) |
|
(226 |
) |
|
(3,715 |
) |
|
(852 |
) |
|
| 純収益 |
$ |
1,643 |
|
$ |
25,031 |
|
$ |
5,652 |
|
$ |
32,811 |
|
|
| 継続経営の1株当たり収益 | |||||||||||||
| 基本的な情報 |
$ |
0.07 |
|
$ |
0.42 |
|
$ |
0.16 |
|
$ |
0.56 |
|
|
| 薄めにする |
|
0.07 |
|
|
0.42 |
|
|
0.15 |
|
|
0.56 |
|
|
| 非持続経営の1株当たり損失 | |||||||||||||
| 基本的な情報 |
$ |
(0.04 |
) |
$ |
(0.00 |
) |
$ |
(0.06 |
) |
$ |
(0.01 |
) |
|
| 薄めにする |
|
(0.04 |
) |
|
(0.00 |
) |
|
(0.06 |
) |
|
(0.01 |
) |
|
| 1株当たり収益** | |||||||||||||
| 基本的な情報 |
$ |
0.03 |
|
$ |
0.42 |
|
$ |
0.09 |
|
$ |
0.55 |
|
|
| 薄めにする |
|
0.03 |
|
|
0.41 |
|
|
0.09 |
|
|
0.54 |
|
|
| 加重平均普通株式発行済み | |||||||||||||
| 基本的な情報 |
|
60,227 |
|
|
60,144 |
|
|
60,292 |
|
|
59,964 |
|
|
| 薄めにする |
|
60,610 |
|
|
60,574 |
|
|
60,640 |
|
|
60,312 |
|
|
| *四捨五入のため、継続的に運営されている1株当たり収益と非持続的に運営されている1株当たり損失の和は、1株当たり収益 に等しくない可能性があります。 | |||||||||||||
| Enerpacツールグループです | |||||||||||||||
|
キャッシュフロー表簡明連結報告書 |
|||||||||||||||
|
(単位：千) |
|||||||||||||||
|
(未監査) |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
3か月まで |
|
9か月で終わる |
||||||||||||
|
|
May 31, |
|
May 31, |
|
May 31, |
|
May 31, |
||||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
||||||||
| 経営活動 | |||||||||||||||
| 業務活動が提供する現金−継続業務 |
$ |
2,274 |
|
|
11,869 |
|
|
7,515 |
|
|
25,369 |
|
|||
| 経営活動が提供する現金--非持続経営 |
|
245 |
|
|
(226 |
) |
|
(319 |
) |
|
(480 |
) |
|||
| 経営活動が提供する現金 |
$ |
2,519 |
|
|
11,643 |
|
|
7,196 |
|
|
24,889 |
|
|||
| 投資活動 | |||||||||||||||
| 資本支出 |
|
(2,140 |
) |
|
(3,874 |
) |
|
(6,970 |
) |
|
(9,504 |
) |
|||
| 財産·工場·設備を売却して得た収益 |
|
995 |
|
|
21,806 |
|
|
1,158 |
|
|
22,401 |
|
|||
| 会社が持っている生命保険証書の収益 |
|
- |
|
|
2,911 |
|
|
- |
|
|
2,911 |
|
|||
| 投資活動のための現金--継続経営 |
|
(1,145 |
) |
|
20,843 |
|
|
(5,812 |
) |
|
15,808 |
|
|||
| 投資活動が提供する現金−非連続性業務 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|||
| 投資活動(投資活動による提供)のための現金 |
$ |
(1,145 |
) |
|
20,843 |
|
|
(5,812 |
) |
|
15,808 |
|
|||
| 融資活動 | |||||||||||||||
| 循環信用で借金を手配する |
|
30,000 |
|
|
- |
|
|
45,000 |
|
|
10,000 |
|
|||
| 循環信用は元金の返済を手配する |
|
- |
|
|
(15,000 |
) |
|
(15,000 |
) |
|
(70,000 |
) |
|||
| 在庫株を購入する |
|
(36,295 |
) |
|
- |
|
|
(36,295 |
) |
|
- |
|
|||
| 株式オプション，持分奨励金の純株式決済に関する税金及びその他 |
|
62 |
|
|
1,767 |
|
|
(3,161 |
) |
|
(32 |
) |
|||
| 現金配当金を支払う |
|
- |
|
|
- |
|
|
(2,409 |
) |
|
(2,394 |
) |
|||
| 資金調達活動のための現金--継続経営 |
$ |
(6,233 |
) |
|
(13,233 |
) |
|
(11,865 |
) |
|
(62,426 |
) |
|||
| 資金調達活動が提供する現金−非連続業務 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
750 |
|
|||
| 融資活動のための現金 |
$ |
(6,233 |
) |
|
(13,233 |
) |
|
(11,865 |
) |
|
(61,676 |
) |
|||
| 為替レート変動が現金に与える影響 |
|
(4,866 |
) |
|
1,772 |
|
|
(6,166 |
) |
|
5,088 |
|
|||
| 経営継続による純現金の増加 |
|
(9,970 |
) |
|
21,251 |
|
|
(16,328 |
) |
|
(16,161 |
) |
|||
| 非持続経営による現金純増加(減少) |
|
245 |
|
|
(226 |
) |
|
(319 |
) |
|
270 |
|
|||
| 現金および現金等価物の純増加 |
$ |
(9,725 |
) |
|
21,025 |
|
|
(16,647 |
) |
|
(15,891 |
) |
|||
| 現金と現金等価物--期初 |
|
133,430 |
|
|
115,254 |
|
|
140,352 |
|
|
152,170 |
|
|||
| 現金と現金等価物--期末 |
$ |
123,705 |
|
$ |
136,279 |
|
$ |
123,705 |
|
$ |
136,279 |
|
|||
| Enerpacツールグループです | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 未監査のデータを補充する | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP測定基準と非GAAP測定基準との台帳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (千ドル) |
2021年度 |
|
2022年度 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Q1 |
Q2 |
Q3 |
Q4 |
合計して |
|
Q1 |
Q2 |
Q3 |
Q4 |
合計して |
||||||||||||||||||||
| 売上高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 産業ツールとサービス細分化市場 |
$ |
112,175 |
|
$ |
112,739 |
|
$ |
133,400 |
|
$ |
134,811 |
|
$ |
493,125 |
|
$ |
121,313 |
|
$ |
125,940 |
|
$ |
140,395 |
|
$ |
- |
$ |
387,647 |
|
|
| 他にも |
|
7,255 |
|
|
7,915 |
|
|
9,749 |
|
|
10,616 |
|
|
35,535 |
|
|
9,590 |
|
|
10,659 |
|
|
11,499 |
|
|
- |
|
31,748 |
|
|
| 合計する |
$ |
119,430 |
|
$ |
120,654 |
|
$ |
143,149 |
|
$ |
145,427 |
|
$ |
528,660 |
|
$ |
130,903 |
|
$ |
136,599 |
|
$ |
151,894 |
|
$ |
- |
$ |
419,395 |
|
|
| 販売増加率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 産業ツールとサービス細分化市場 |
|
-17 |
% |
|
-9 |
% |
|
44 |
% |
|
31 |
% |
|
8 |
% |
|
8 |
% |
|
12 |
% |
|
5 |
% |
|
- |
|
8 |
% |
|
| 他にも |
|
-35 |
% |
|
-21 |
% |
|
8 |
% |
|
28 |
% |
|
-8 |
% |
|
32 |
% |
|
35 |
% |
|
18 |
% |
|
- |
|
27 |
% |
|
| 合計する |
|
-19 |
% |
|
-10 |
% |
|
41 |
% |
|
31 |
% |
|
7 |
% |
|
10 |
% |
|
13 |
% |
|
6 |
% |
|
- |
|
9 |
% |
|
| 継続経営の営業利益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 産業ツールとサービス細分化市場 |
$ |
17,362 |
|
$ |
14,880 |
|
$ |
25,304 |
|
$ |
26,772 |
|
$ |
84,318 |
|
$ |
19,646 |
|
$ |
15,654 |
|
$ |
19,421 |
|
$ |
- |
$ |
54,721 |
|
|
| 他にも |
|
(1,662 |
) |
|
(1,834 |
) |
|
14 |
|
|
(968 |
) |
|
(4,450 |
) |
|
(1,257 |
) |
|
334 |
|
|
1,017 |
|
|
- |
|
94 |
|
|
| 会社/一般 |
|
(6,282 |
) |
|
(6,289 |
) |
|
(5,808 |
) |
|
(6,535 |
) |
|
(24,915 |
) |
|
(5,486 |
) |
|
(4,309 |
) |
|
(6,705 |
) |
|
- |
|
(16,501 |
) |
|
| 調整後の営業利益 |
$ |
9,418 |
|
$ |
6,757 |
|
$ |
19,510 |
|
$ |
19,269 |
|
$ |
54,953 |
|
$ |
12,903 |
|
$ |
11,679 |
|
$ |
13,733 |
|
$ |
- |
$ |
38,314 |
|
|
| 減価と資産剥離費用 |
|
(139 |
) |
|
(401 |
) |
|
- |
|
|
(5,659 |
) |
|
(6,198 |
) |
|
- |
|
|
(1,116 |
) |
|
- |
|
|
- |
|
(1,116 |
) |
|
| 再編成費用 |
|
(210 |
) |
|
(649 |
) |
|
(1,571 |
) |
|
37 |
|
|
(2,392 |
) |
|
(2,737 |
) |
|
(1,832 |
) |
|
(517 |
) |
|
- |
|
(5,086 |
) |
|
| 施設の売却益は、取引費用を差し引いた純額です |
|
- |
|
|
- |
|
|
5,359 |
|
|
- |
|
|
5,359 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
585 |
|
|
- |
|
585 |
|
|
| 指導部交代と取締役会採用疑惑(2) |
|
- |
|
|
- |
|
|
(551 |
) |
|
(58 |
) |
|
(609 |
) |
|
(3,759 |
) |
|
(1,747 |
) |
|
(2,800 |
) |
|
- |
|
(8,305 |
) |
|
| 業務審査料 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(2,500 |
) |
|
(502 |
) |
|
- |
|
(3,002 |
) |
|
| 改造計画の料金を引き上げる |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(3,856 |
) |
|
- |
|
(3,856 |
) |
|
| 営業利益 |
$ |
9,069 |
|
$ |
5,707 |
|
$ |
22,747 |
|
$ |
13,589 |
|
$ |
51,113 |
|
$ |
6,407 |
|
$ |
4,484 |
|
$ |
6,643 |
|
$ |
- |
$ |
17,534 |
|
|
| 調整後営業利益% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 産業ツールとサービス細分化市場 |
|
15.5 |
% |
|
13.2 |
% |
|
19.0 |
% |
|
19.9 |
% |
|
17.1 |
% |
|
16.2 |
% |
|
12.4 |
% |
|
13.8 |
% |
|
- |
|
14.1 |
% |
|
| 他にも |
|
-22.9 |
% |
|
-23.2 |
% |
|
0.1 |
% |
|
-9.1 |
% |
|
-12.5 |
% |
|
-13.1 |
% |
|
3.1 |
% |
|
8.8 |
% |
|
- |
|
0.3 |
% |
|
| 調整後営業利益% |
|
7.9 |
% |
|
5.6 |
% |
|
13.6 |
% |
|
13.2 |
% |
|
10.4 |
% |
|
9.9 |
% |
|
8.5 |
% |
|
9.0 |
% |
|
- |
|
9.1 |
% |
|
| 持続的運営からのEBITDA(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 経営収益を継続する |
$ |
4,822 |
|
$ |
3,584 |
|
$ |
25,257 |
|
$ |
6,549 |
|
$ |
40,212 |
|
$ |
3,185 |
|
$ |
2,121 |
|
$ |
4,061 |
|
$ |
- |
$ |
9,367 |
|
|
| 融資コスト，純額 |
|
1,716 |
|
|
1,338 |
|
|
1,340 |
|
|
870 |
|
|
5,266 |
|
|
961 |
|
|
755 |
|
|
951 |
|
|
- |
|
2,668 |
|
|
| 所得税支出 |
|
2,258 |
|
|
1 |
|
|
(4,390 |
) |
|
5,895 |
|
|
3,763 |
|
|
1,781 |
|
|
1,337 |
|
|
1,377 |
|
|
- |
|
4,495 |
|
|
| 減価償却および償却 |
|
5,458 |
|
|
5,507 |
|
|
5,473 |
|
|
5,173 |
|
|
21,611 |
|
|
5,175 |
|
|
4,986 |
|
|
4,822 |
|
|
- |
|
14,983 |
|
|
| EBITDA |
$ |
14,254 |
|
$ |
10,430 |
|
$ |
27,680 |
|
$ |
18,487 |
|
$ |
70,852 |
|
$ |
11,102 |
|
$ |
9,199 |
|
$ |
11,211 |
|
$ |
- |
$ |
31,513 |
|
|
| 継続運営調整後のEBITDA(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 産業ツールとサービス細分化市場 |
$ |
21,002 |
|
$ |
18,210 |
|
$ |
28,873 |
|
$ |
30,421 |
|
$ |
98,506 |
|
$ |
22,996 |
|
$ |
19,260 |
|
$ |
22,853 |
|
$ |
- |
$ |
65,109 |
|
|
| 他にも |
|
(740 |
) |
|
(942 |
) |
|
897 |
|
|
(133 |
) |
|
(918 |
) |
|
(263 |
) |
|
1,225 |
|
|
1,912 |
|
|
- |
|
2,873 |
|
|
| 会社/一般 |
|
(5,659 |
) |
|
(5,788 |
) |
|
(5,327 |
) |
|
(6,121 |
) |
|
(22,896 |
) |
|
(5,135 |
) |
|
(4,091 |
) |
|
(6,464 |
) |
|
- |
|
(15,689 |
) |
|
| 調整後EBITDA |
$ |
14,603 |
|
$ |
11,480 |
|
$ |
24,443 |
|
$ |
24,167 |
|
$ |
74,692 |
|
$ |
17,598 |
|
$ |
16,394 |
|
$ |
18,301 |
|
$ |
- |
$ |
52,293 |
|
|
| 減価と資産剥離費用 |
|
(139 |
) |
|
(401 |
) |
|
- |
|
|
(5,659 |
) |
|
(6,198 |
) |
|
- |
|
|
(1,116 |
) |
|
- |
|
|
- |
|
(1,116 |
) |
|
| 再編成費用 |
|
(210 |
) |
|
(649 |
) |
|
(1,571 |
) |
|
37 |
|
|
(2,392 |
) |
|
(2,737 |
) |
|
(1,832 |
) |
|
(517 |
) |
|
- |
|
(5,086 |
) |
|
| 施設の売却益は、取引費用を差し引いた純額です |
|
- |
|
|
- |
|
|
5,359 |
|
|
- |
|
|
5,359 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
585 |
|
|
- |
|
585 |
|
|
| 指導部交代と取締役会採用疑惑(2) |
|
- |
|
|
- |
|
|
(551 |
) |
|
(58 |
) |
|
(609 |
) |
|
(3,759 |
) |
|
(1,747 |
) |
|
(2,800 |
) |
|
- |
|
(8,305 |
) |
|
| 業務審査料 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(2,500 |
) |
|
(502 |
) |
|
- |
|
(3,002 |
) |
|
| 改造計画の料金を引き上げる |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(3,856 |
) |
|
- |
|
(3,856 |
) |
|
| EBITDA |
$ |
14,254 |
|
$ |
10,430 |
|
$ |
27,680 |
|
$ |
18,487 |
|
$ |
70,852 |
|
$ |
11,102 |
|
$ |
9,199 |
|
$ |
11,211 |
|
$ |
- |
$ |
31,513 |
|
|
| 調整されたEBITDA% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 産業ツールとサービス細分化市場 |
|
18.7 |
% |
|
16.2 |
% |
|
21.6 |
% |
|
22.6 |
% |
|
20.0 |
% |
|
19.0 |
% |
|
15.3 |
% |
|
16.3 |
% |
|
- |
|
16.8 |
% |
|
| 他にも |
|
-10.2 |
% |
|
-11.9 |
% |
|
9.2 |
% |
|
-1.3 |
% |
|
-2.6 |
% |
|
-2.7 |
% |
|
11.5 |
% |
|
16.6 |
% |
|
- |
|
9.0 |
% |
|
| 調整されたEBITDA% |
|
12.2 |
% |
|
9.5 |
% |
|
17.1 |
% |
|
16.6 |
% |
|
14.1 |
% |
|
13.4 |
% |
|
12.0 |
% |
|
12.0 |
% |
|
- |
|
12.5 |
% |
|
| メモ： | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)EBITDAは、継続経営業務を代表して、融資コスト、純額、所得税(福祉)費用と減価償却及び償却前の純収益を差し引く。EBITDAは公認会計原則に基づく計算ではない。しかし，EBITDAと調整後EBITDA計算に含まれる金額は，統合統合収益表に含まれる金額からである.EBITDAや調整後のEBITDAは，純収益，営業利益あるいは営業キャッシュフローの代替案と見なすべきではない。同社はこれらの業績測定基準を定期的に審査するため，EBITDAと調整後のEBITDAを公表した。また，我々の多くの投資家や貸手は，彼らを便利にするためにEBITDAと調整後のEBITDAを使用している。計算構成要素の違いにより，列報のEBITDAと調整後のEBITDA指標はつねに他社が報告した同名指標 と比較可能性を持つわけではない可能性がある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)2021年度から使用される“企業開発·取締役会検索費用”のタイトルも更新され、2022年度第1部の“役員交代·取締役検索料金”と“上級指導部交代料金”が1行に統合される。含まれるコストは変わっていません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Enerpacツールグループです | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 未監査のデータを補充する | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP測定基準と非GAAP測定基準との入金(継続) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (千ドル、1株を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021年度 |
|
2022年度 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Q1 |
Q2 |
Q3 |
Q4 |
合計して |
|
Q1 |
Q2 |
Q3 |
Q4 |
合計して |
||||||||||||||||||||
| 調整後収益(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純収益 |
$ |
4,598 |
|
$ |
3,182 |
|
$ |
25,031 |
|
$ |
5,266 |
|
$ |
38,077 |
|
$ |
2,788 |
|
$ |
1,221 |
|
$ |
1,643 |
|
$ |
- |
$ |
5,652 |
|
|
| 非持続経営損失は，所得税を差し引いた純額 |
|
(224 |
) |
|
(402 |
) |
|
(226 |
) |
|
(1,283 |
) |
|
(2,135 |
) |
|
(397 |
) |
|
(900 |
) |
|
(2,418 |
) |
|
- |
|
(3,715 |
) |
|
| 経営収益を継続する |
$ |
4,822 |
|
$ |
3,584 |
|
$ |
25,257 |
|
$ |
6,549 |
|
$ |
40,212 |
|
$ |
3,185 |
|
$ |
2,121 |
|
$ |
4,061 |
|
$ |
- |
$ |
9,367 |
|
|
| 減価と資産剥離費用 |
|
139 |
|
|
401 |
|
|
- |
|
|
5,659 |
|
|
6,198 |
|
|
- |
|
|
1,116 |
|
|
- |
|
|
- |
|
1,116 |
|
|
| 再編成費用 |
|
210 |
|
|
649 |
|
|
1,571 |
|
|
(37 |
) |
|
2,392 |
|
|
2,737 |
|
|
1,832 |
|
|
517 |
|
|
- |
|
5,086 |
|
|
| 施設の売却益は、取引費用を差し引いた純額です |
|
- |
|
|
- |
|
|
(5,359 |
) |
|
- |
|
|
(5,359 |
) |
|
- |
|
|
- |
|
|
(585 |
) |
|
- |
|
(585 |
) |
|
| 指導部交代と取締役会採用疑惑 |
|
- |
|
|
- |
|
|
551 |
|
|
58 |
|
|
609 |
|
|
3,759 |
|
|
1,747 |
|
|
2,800 |
|
|
- |
|
8,305 |
|
|
| 業務審査料 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
2,500 |
|
|
502 |
|
|
- |
|
3,002 |
|
|
| 改造計画の料金を引き上げる |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
3,856 |
|
|
- |
|
3,856 |
|
|
| 上記の入金項目の純納税影響 |
|
(15 |
) |
|
(100 |
) |
|
2,647 |
|
|
(548 |
) |
|
1,984 |
|
|
42 |
|
|
(805 |
) |
|
(1,366 |
) |
|
- |
|
(2,129 |
) |
|
| その他所得税割引 |
|
- |
|
|
(632 |
) |
|
(7,523 |
) |
|
- |
|
|
(8,155 |
) |
|
- |
|
|
210 |
|
|
- |
|
|
- |
|
210 |
|
|
| 調整後の継続運営収益 |
$ |
5,156 |
|
$ |
3,902 |
|
$ |
17,144 |
|
$ |
11,681 |
|
$ |
37,881 |
|
$ |
9,723 |
|
$ |
8,721 |
|
$ |
9,785 |
|
$ |
- |
$ |
28,228 |
|
|
| 調整後1株当たり減額収益(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純収益 |
$ |
0.08 |
|
$ |
0.05 |
|
$ |
0.41 |
|
$ |
0.09 |
|
$ |
0.63 |
|
$ |
0.05 |
|
$ |
0.02 |
|
$ |
0.03 |
|
$ |
- |
$ |
0.09 |
|
|
| 非持続経営損失は，所得税を差し引いた純額 |
|
(0.00 |
) |
|
(0.01 |
) |
|
(0.00 |
) |
|
(0.02 |
) |
|
(0.04 |
) |
|
(0.01 |
) |
|
(0.01 |
) |
|
(0.04 |
) |
|
- |
|
(0.06 |
) |
|
| 経営収益を継続する |
$ |
0.08 |
|
$ |
0.06 |
|
$ |
0.42 |
|
$ |
0.11 |
|
$ |
0.67 |
|
$ |
0.05 |
|
$ |
0.03 |
|
$ |
0.07 |
|
$ |
- |
$ |
0.15 |
|
|
| 減価と資産剥離費用、税収の影響を差し引く |
|
0.00 |
|
|
0.01 |
|
|
- |
|
|
0.08 |
|
|
0.09 |
|
|
- |
|
|
0.01 |
|
|
- |
|
|
- |
|
0.01 |
|
|
| 再編成費用、税収の影響を差し引いた純額 |
|
0.00 |
|
|
0.01 |
|
|
0.02 |
|
|
0.00 |
|
|
0.03 |
|
|
0.04 |
|
|
0.03 |
|
|
0.01 |
|
|
- |
|
0.08 |
|
|
| 売却施設の収益、取引手数料と税収の影響を差し引いた純額 |
|
- |
|
|
- |
|
|
(0.04 |
) |
|
0.00 |
|
|
(0.04 |
) |
|
- |
|
|
- |
|
|
(0.01 |
) |
|
- |
|
(0.01 |
) |
|
| 指導部の交代と取締役会の採用費、税収の影響を差し引く |
|
- |
|
|
- |
|
|
0.01 |
|
|
0.00 |
|
|
0.01 |
|
|
0.06 |
|
|
0.03 |
|
|
0.04 |
|
|
- |
|
0.13 |
|
|
| 業務審査費用、税収の影響を差し引いた純額 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
0.04 |
|
|
0.01 |
|
|
- |
|
0.04 |
|
|
| 転換プロジェクトの費用を引き上げ、税収の影響を差し引く |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
0.05 |
|
|
- |
|
0.05 |
|
|
| その他所得税割引 |
|
- |
|
|
(0.01 |
) |
|
(0.12 |
) |
|
- |
|
|
(0.14 |
) |
|
- |
|
|
0.00 |
|
|
- |
|
|
- |
|
0.00 |
|
|
| 調整後の継続運営1株当たりの減額収益 |
$ |
0.09 |
|
$ |
0.06 |
|
$ |
0.28 |
|
$ |
0.19 |
|
$ |
0.63 |
|
$ |
0.16 |
|
$ |
0.14 |
|
$ |
0.16 |
|
$ |
- |
$ |
0.47 |
|
|
| 自由キャッシュフロー(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 経営活動が提供する現金 |
$ |
8,667 |
|
$ |
4,579 |
|
$ |
11,643 |
|
$ |
29,294 |
|
$ |
54,183 |
|
$ |
(4,726 |
) |
$ |
9,403 |
|
$ |
2,519 |
|
$ |
- |
$ |
7,196 |
|
|
| 資本支出 |
|
(1,905 |
) |
|
(3,725 |
) |
|
(3,874 |
) |
|
(2,515 |
) |
|
(12,019 |
) |
|
(3,293 |
) |
|
(1,537 |
) |
|
(2,140 |
) |
|
- |
|
(6,970 |
) |
|
| 財産·工場·設備を売却して得た収益 |
|
47 |
|
|
548 |
|
|
21,806 |
|
|
8 |
|
|
22,409 |
|
|
133 |
|
|
30 |
|
|
995 |
|
|
- |
|
1,158 |
|
|
| 他にも |
|
(2 |
) |
|
(518 |
) |
|
4,937 |
|
|
182 |
|
|
4,599 |
|
|
- |
|
|
1 |
|
|
(1 |
) |
|
- |
|
- |
|
|
| 自由キャッシュフロー |
$ |
6,807 |
|
$ |
884 |
|
$ |
34,512 |
|
$ |
26,969 |
|
$ |
69,172 |
|
$ |
(7,886 |
) |
$ |
7,897 |
|
$ |
1,373 |
|
$ |
- |
$ |
1,384 |
|
|
| 注続： | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (3)継続経営の調整収益及び調整された1株当たり償却収益は、簡明総合収益表から費用又は貸項を差し引いた純収益及び1株当たり償却収益 であり、比較する。これらの評価基準は公認会計原則(GAAP)によって計算されたものではなく、 は純収益或いは希釈後の1株当たり収益の代替指標と見なすべきではなく、会社の経営業績の指標と見なすべきでもない。しかし，このプレゼンテーションは，Enerpac Tool Group社の現在のポートフォリオの運営結果を投資家が知るために重要である. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (4)自由キャッシュフローとは、主に営業キャッシュフロー、売却物件、工場と設備の収益に資本支出を加えることである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| すべてのGAAP測定基準と非GAAP測定基準との入金については、 が四捨五入されているため、各構成要素の合計は総数に等しくない可能性がある。1株当たり収益調整については、株式償却が1株当たり純収益或いは1株当たり損失及び1株当たり非持続経営への影響を計算することは、これらのbr構成部分の総和が持続経営の1株当たり収益総額に等しくない可能性がある | ||||||||||||||||||||||||||||||
ポビー·ベルステナー
役員上級主管、投資家関係と戦略
262.293.1912