規則第433条に基づいて提出する

発行者は募集説明書を無料で発行し、日付は2022年6月28日

補充日がbrの予備募集説明書補編

2022年6月28日(2020年3月20日の目論見書に基づく)

登録番号333-237301

バークシャーハサウェイ銀行です。

$100,000,000

2032年満期の5.50%固定金利から変動金利二次手形

条項説明書

発行元：		Berkshire Hills Bancorp，Inc.(ニューヨーク証券取引所コード：BHLB)(“会社”または“発行者”)

証券：		2032年満期の5.50%の利上げから浮利二次手形(以下、“手形”と略す)

元金総額：		$100,000,000

格付け*：		ムーディーズ投資家サービス会社のBaa 3(POS) BBB-(安定)，Kroll Bond Rating Agency，Inc.

ESG名**：		持続可能な開発債券と持続可能な開発会社が提供する第2の意見。

取引日：		June 28, 2022

決済日：		June 30, 2022 (T+2)

満期日(未償還の場合)：		July 1, 2032

クーポン：		決算日から2027年7月1日または比較的早い償還日(“固定金利期”)まで、固定金利は年利5.50%で、半年ごとに支給される。2027年7月1日から(ただし含まない)満期日または早期償還日(“変動金利期間”)を含み、基準金利(予想3カ月期SOFR)に相当する年利変動金利(予備目論見説明書付録“手形-利息説明書”)に、変動金利期間の四半期毎利子期間249ベーシスポイントの利差を加え、季節ごとに支払うしかし前提はまた、基準金利がゼロ未満のものは、基準金利をゼロとする。

利子付日：		固定料金期間：毎年1月1日から7月1日まで、2023年1月1日から開始される。固定金利期限の最終支払日は2027年7月1日。

		変動金利期限：毎年1月1日、4月1日、7月1日、10月1日は、2027年10月1日から実行される。

録画日：		この15個は^{これは…。}利息支払日までの翌月のカレンダー日が適用されます。

日数条約：		固定料金期間：30/360。

		変動金利期間：360日の1年と実際に経過した日数。

オプションの償還：		当社は2027年7月1日からの任意の利付日からすべてまたは一部の債券を償還することができるが、事前に米国連邦準備委員会(以下“FRB”と略称する)の許可を得なければならない。償還価格は償還中の債券元金の100%に等しく、償還日の課税および未払い利息を追加する必要があるが、償還日は含まれていない。

特別償還：		当社は、2027年7月1日までの期限までの任意の時間に手形を償還することができますが、部分的に償還することはできませんが、事前に連邦準備委員会の承認を得なければなりませんが、連邦準備委員会の規則によると、(I)“税務事項”(予備募集説明書補編参照)、“第二級資本事項”(定義は予備入札説明書補編参照)、または(Iii)当社は1940年投資会社司法(改訂)に基づいて投資会社として登録しなければなりません。償還価格は債券元金の100%に等しく、償還日(ただし償還日を除く)の課税および未償還利息を別途加算する。

額面：		1，000元の最低額面と1，000元を超える整数倍です。

収益の使用：		当社は今回の発行で得られた純額に相当する金額を使用し、当社の持続可能な融資の枠組みに適合する新資産や既存資産に融資または再融資を提供する予定で、この枠組みは時々改訂される可能性がある。このような資産に分配される前に、純収益は、戦略的および有機的成長の支援、炭素集約型活動とは無関係な他の未返済債務の返済を含む一般会社の目的に使用することができる。

一般向けの価格：		債券元金総額の100%。

ランキング：	この債券は当社の一般的な無担保付属債券となり、以下のようになる

	·	当社の既存および将来優先債務項目(予備募集定款補足資料“手形説明-手形の従属関係”の定義参照)に対する支払権は低い

	·	会社の既存債務およびすべての未来債務と同等の償還権を有しており、これらの債務の条項は、会社が2027年に満期になった6.875%の固定金利を変動金利二次債券の7，500万ドルまで含む債券と同等の地位を持っていると規定している

	·	当社の任意の既存又は将来債務に対する優先支払権であり、当該等債務の条項は、債券等の債務(2種類の信託優先証券の発行に関する2，290万ドルの自社二次債券を含む)に対する債務の支払権が副次的な地位にあることを規定している。

	·	支払権利において実際に会社の将来の任意の保証債務に従属するが、当該債務の担保の価値を限度とし、その付属会社の任意の既存および将来の負債および義務に構造的に従属し、会社の銀行子会社バークシャー銀行の預金負債、一般債権者に対する負債、および通常の業務プロセスまたは他の態様で生成された負債を含むが、これらに限定されない

	2022年3月31日現在、総合ベースでは、会社の未返済債務と預金総額は約108億ドルであり、手形よりも優先的な約107億ドルの預金負債が含まれている。また、二零二二年三月三十一日には、当社(持ち株会社レベルのみ)には、債券優先の未償還債務、債券優先の7，500万ドル未償還債務および債券優先の2，290万ドル未償還債務はなかった

CUSIP/ISIN：	084680AB3 / US084680AB32

共同簿記管理マネージャー：	Keefe Bruyette&WoodA Stifel 会社 PNC FIG問い合わせ，PNC Capital Markets LLCの一部

ESG構造剤：	PNC FIG問い合わせ，PNC Capital Markets LLCの一部

*格付けは、証券の購入、販売、または保有の推奨ではありません。格付け機関はいつでも評価を修正したり撤回したりすることができる。各格付けは、任意の他の格付けとは独立して評価されなければならない。

**いずれのそのような指定も参考にするだけであり、(A)任意の証券、製品またはプロジェクトの裏書きを構成しない、(B)投資または財務的提案を構成しない、および(C)いかなるタイプの信用または証券格付けまたは発行者の経済的パフォーマンス、財務的義務、またはその信用の評価を代表しない。

注：発行者は、本通信に関する発売について米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に登録説明書(第333-237301号文書)(基本目論見書を含む)と日付が2022年6月28日の予備募集説明書補編(“予備募集説明書補編”)を提出した。投資する前に、登録説明書の基本入札説明書、予備入札説明書付録、最終入札説明書付録(利用可能であれば)、および発行者が米国証券取引委員会に提出した他の文書を読んで、発行者および今回発行されたより完全な情報を取得しなければなりません。あなたはアメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govのエドガーにアクセスすることで、これらの文書を無料で取得することができます。代替的に、発行者、引受業者、または発行に参加する任意の取引業者は、基本入札説明書、関連する予備入札説明書補充材料または最終入札説明書補足材料のコピー(利用可能であれば)を送信するように手配されます(利用可能であれば)、Keefe，Bruyette&Woodに電話してくださいStifel社です無料電話：1-800-966-1559 またはUSCapitalMarkets@kbw.comに電子メールを送信するか、PNC Capital Markets LLC無料電話1-855-881-0697に電話するか、PNCFIGAdvisoryCapitalMarkets@pnc.comに電子メールを送信します。

本条項で使用されているが定義されていない大文字用語は、予備入札説明書補編にそれらを付与する意味を有する。予備募集説明書の付録を参考にして、本条項説明書全文に保留意見があります。本条項説明書の情報は、予備募集説明書付録の情報を補完し、予備募集説明書付録の情報と一致しない範囲で予備募集説明書付録の情報を代替する。予備募集説明書付録に提供される他の情報(他の財務情報を含む)は、ここに含まれる情報の影響を受ける程度に変化したとみなされる。

以下に出現する可能性のある任意の免責声明や他の通知は本通信には適用されず，無視すべきである.このような免責宣言や他の通知は，Bloombergや他の電子メールシステムを介して本メールを送信して自動生成される.