アーセスソーラー社です。

$100,000,000

普通株

優先株

株式承認証

引受権

債務証券

仕入契約

職場.職場

当社の以下のいずれかの証券を1つ以上のシリーズで発売し、販売することができるかもしれません。総収益は最大100，000，000ドルです

本プロトコルに従って登録された証券は、上述した各カテゴリの証券を行使、決済、交換または変換する際に、時々本プロトコルに従って提供または販売されるか、または任意のそのような証券の逆希釈条項に従って発行される可能性のある不確定額の証券をさらに含む

私たちは、1つまたは複数のシリーズまたはカテゴリ、1つまたは複数の製品に記載された価格および条項に従って、これらの証券を単独でまたは一緒に発売および販売することができる。私たちは、1つまたは複数の引受業者または取引業者によって管理または共同管理された引受団によって、代理または直接購入者に証券を提供することができる。証券を発行するたびの目論見書副刊は、今回発行された流通計画を詳細に説明する。証券流通の発売に関する一般資料は、本募集説明書内の“流通計画”を参照してください。

私たちの証券が発売されるたびに、特定の発行に関するより具体的な情報を含み、本募集説明書に添付される目論見説明書付録を提供します。株式募集説明書補足部分はまた、本入札説明書に含まれる情報を追加、更新、または変更することができる。

本募集説明書は、今回発売された方法及び条項の説明を含む株式の発売又は売却のために、目論見書付録がない場合には使用されてはならない。

私たちの普通株はナスダック資本市場で看板取引され、コードは“ASTI”です。前回の報告では、ナスダック資本市場における普通株の売却価格は2022年11月7日、すなわち1株2.86ドルである。33，930，812株の発行された普通株(うち7，493，509株は非関連会社が保有している)および1株2.86ドルの価格によると、非関連会社が保有する発行済み普通株の総時価は21，431，436ドルであり、これは2022年11月7日のナスダック資本市場における我々の普通株の終値である。

本募集説明書の日付まで(当該日を含む)12ヶ月以内に、吾らはS-3表I.B.6に基づいて任意の証券の発売および売却を一般的に指示していない。

もし吾らが本目論見書が提供する任意の証券(普通株を除く)の上場を求めることを決定した場合、株式募集説明書の副刊は、証券がどの取引所又は市場に上場するか(あれば)、又は吾等が上場を申請した取引所又は市場(有有)を開示するであろう。

私たちの証券に投資することは高い投機性を持っており、大きなリスクを扱っている。3ページ目からの“リスク要因”および私たちの最新の10-K表年次報告におけるリスク要因を参照し、ここで参照し、最近提出された任意の他の四半期または現在の報告、ならびに関連する募集説明書の補編中である(ある場合)。私たちは、投資前に、本募集説明書と添付されている目論見説明書の付録をよく読んで、これらの証券条項を説明する文書を参照して組み込むことを促します。

米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本募集説明書の十分性または正確性に基づいて意見を発表していない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

本募集書の日付は2022年11月7日です。

カタログ

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この目論見書について

本目論見書は、米国証券取引委員会(SEC)または米国証券取引委員会に提出されたS-3表登録説明書の一部であり、この登録説明書は“保留”登録手続を採用している。この保留登録手続きによれば、本入札明細書に記載されている任意の証券を単独または組み合わせて1つまたは複数の方法で発売および販売することができ、総収益は最大1億ドルに達する。我々はまた、本明細書に記載された各証券カテゴリの不確定額の証券を登録し、これらの証券は、本募集説明書の下で時々不確定な価格で提供される可能性があり、その初期発行価格の総額は100，000，000ドルを超えてはならない。本プロトコルに従って登録された証券は、本プロトコルに従って提供または販売された証券の行使、決済、交換または変換、または任意のそのような証券の逆希釈条項に従って発行された不確定額の証券をさらに含む。任意の債務証券が元の発行割引で発行された場合、その債務証券の元本金額は大きくなければならず、これにより、最初に公開された総価格が100，000，000ドル以下となり、本協定に従って以前に発行されたすべての証券の総ドル金額が差し引かれる。

この目論見書はあなたに私たちが提供する可能性のある証券の一般的な説明を提供します。私たちが本募集説明書に基づいて証券を発行するたびに、今回の発行条項に関するより具体的な情報が含まれている株式募集説明書の付録を提供します。私たちはまた、これらの製品に関連する重要な情報が含まれている可能性がある無料で書かれた1つ以上の入札説明書を提供することを許可することができます。吾らは閣下に提供する株式募集定款副刊及び任意の関連する無料で募集定款を書くことを許可することができ、本募集定款或いは吾などの引用方式で本募集定款に組み込まれた文書に掲載されている任意の資料を追加、更新或いは変更することもできる。

私たちは、発行された任意の証券に投資する前に、本募集説明書、任意の適用可能な目論見説明書、および特定の発売のための任意の無料で書かれた入札説明書を慎重に読むことを許可し、ここで参照によって“引用的に文書に組み込む”というタイトルで説明された情報を組み込むことを促します。閣下は本募集定款及びいかなる適用された株式定款増刊に掲載されている或いは引用方式で本募集定款に組み込まれた資料、及び著者らはすでに特定の発売に関連する任意の無料で募集定款に掲載されている資料を書くことを許可した。私たちは誰もあなたに違う情報や他の情報を提供することを許可していません。本募集説明書は、ここで提供される証券のみを販売する要約であるが、合法的な場合及び司法管轄区域内に限定される。

本募集説明書、任意の適用可能な入札説明書増刊、または任意の関連する無料執筆目論見書中の情報は、文書正面の日付のみが正確であり、私たちが参照によって組み込まれた任意の情報は、参照方法で組み込まれた文書の日付のみが正確であり、本募集説明書、任意の適用可能な目論見書、または任意の関連する無料執筆目論見書の交付時間、または任意の証券の販売にかかわらず、正確である。

本入札明細書は、本明細書に記載された部分文書に含まれるいくつかの条項の要約を含むが、完全な情報を取得するために実際の文書を参照する。すべての要約は実際の文書によって完全に限定されている本明細書で言及されたいくつかのファイルのコピーは、アーカイブされているか、アーカイブされているか、または参照によって本明細書に属する登録宣言の証拠物に統合されており、“どこで他の情報を見つけることができるか”というタイトルの節で説明されるように、これらのファイルのコピーを取得することができる

本入札明細書は、Ascent Solar Technologies，Inc.の商標、商号、サービスマーク、およびサービス名を含むか、または参照することによって組み込まれる。

前向き陳述に関する警告説明

本募集説明書および任意の付随する入札説明書または入札説明書の付録、ならびに参照によって本明細書およびその中に組み込まれた文書は、重大なリスクおよび不確実性に関する前向きな陳述を含むことができる。本募集説明書および任意の付随する入札説明書付録に含まれる歴史的事実の陳述を除いて、本明細書で参照することによって組み込まれた文書以外のすべての陳述は、未来の事件、私たちの将来の財務業績、業務戦略、および将来の経営の管理計画および目標に関する陳述を含み、すべて前向きな陳述である。我々は、“予想”、“信じる”、“可能”、“継続”、“可能”、“推定”、“予想”、“意図”、“可能”、“計画”、“潜在”、“予測”、“すべき”、“そうなる”またはこれらの用語または他の同様の用語の否定語によって前向き陳述を識別しようと試みる。私たちは私たちが合理的な基礎を持っていると思わない限り、私たちは前向きな陳述をしないだろうが、私たちはそれらの正確性を保証することはできない。これらの陳述は、本明細書の“リスク要因”の項目の下または他の場所で概説されたリスクを含む既知および未知のリスク、不確定要素、および他の要因に関連する予測のみであり、本明細書に組み込まれた文書を参照することによって、これらの展望的陳述において、私たちまたは私たちの業界の実際の結果、活動レベル、業績、または業績を明示的または示唆することをもたらす可能性がある。しかも、私たちは高度な規制、競争が激しく、迅速に変化する環境で運営されている。新しいリスクが時々現れる

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すべてのリスク要因を予測することは不可能であり、すべての要素が私たちの業務に与える影響を解決することも不可能であり、あるいは任意の要素または要素の組み合わせは、私たちの実際の結果が任意の前向き陳述に含まれる結果と大きく異なる程度をもたらす可能性がある。

これらの展望的な陳述は主に私たちの現在の未来の事件と財務傾向に対する期待と仮定に基づいており、私たちはこれらの事件と財務傾向が私たちの財務状況、運営結果、業務戦略、短期と長期業務運営、財務需要に影響を与える可能性があると考えている。これらの展望性陳述はあるリスクと不確定要素の影響を受け、これらのリスクと不確定性は著者らの実際の結果と展望性陳述に反映された結果とは大きく異なる可能性がある。このような差をもたらす可能性がある要因は、本明細書で説明される要因、特に以下および“リスク要因”のタイトルで議論されるリスク、および参照によって本明細書に組み込まれる、本明細書に記載された米国証券取引委員会に提出された他の文書で説明されるリスクを含むが、これらに限定されない。本募集説明書および添付の任意の目論見書または募集説明書の補編を読む際には、2021年12月31日および2020年12月31日までの財政年度の総合財務諸表および関連説明を組み合わせて読まなければならず、これらの説明は、参照によって本明細書に組み込まれ、今後時々米国証券取引委員会に提出される他の報告によって改訂、補充または置換される可能性がある。

私たちは法的要求がなければ、このような前向きな陳述に対するいかなる修正結果も修正または公開する義務はない。展望性陳述に関連する重大なリスク、不確定要素と仮定を考慮すると、本募集説明書と任意の付随する目論見説明書または募集説明書付録で議論されている展望性イベントおよび状況は発生しない可能性があり、実際の結果は展望性陳述中の予想または暗示の結果と大きく異なる可能性がある。

あなたは任意の展望的陳述に過度に依存してはいけません。これらの展望的陳述は、本募集説明書の日、または任意の付随する入札説明書または任意の募集説明書の付録にのみ適用されてはなりません。法律の要件を除いて、私たちの陳述が実際の結果または変化の予想と一致するように、本募集説明書の発行日後に任意の前向きな陳述を公開更新または修正する義務はありません。

あなたが本募集説明書、任意の付随する入札説明書、または任意の入札説明書の副刊、または参照方法で組み込まれた任意の文書で読んだ任意の前向きな声明は、将来の事件に対する私たちの現在の見方を反映し、私たちの運営、経営業績、成長戦略、および流動性に関連するこれらおよび他のリスク、不確実性および仮定の影響を受ける。このような陳述が下された日付だけを説明するので、あなたはこのような前向きな陳述に過度に依存してはいけない。私たちは、任意の理由でこれらの前向き陳述を公開または修正する義務がなく、または、実際の結果を更新することは、法律が適用されない限り、他の要求がある限り、これらの前向き陳述で予想される結果と大きく異なる理由で、将来利用可能な新しい情報があっても利用可能である。しかしながら、参照によって本明細書に組み込まれた米国証券取引委員会に提出されたForm 10−Q、8−K、および10−Kに関する我々の報告書において、関連する主題についてさらに開示されることを参照することをお勧めする。あなたはすべての危険要素を予測したり識別したりすることができないということを理解しなければならない。したがって、このようなリストのすべてを潜在的なリスクまたは不確実性のすべての完全なセットと見なすべきではありません。

募集説明書の概要

本要約では，本入札明細書の他の部分に含まれる精選情報を重点的に紹介した.この要約には、当社に投資する前に考慮すべきすべての情報は含まれていません。あなたはここで引用されたすべての文書を含めて株式募集説明書全体をよく読まなければならない。投資決定を下す前に、我々の“リスク要因”、“会社に関する情報”、“経営層の財務状況及び経営結果の検討及び分析”および本明細書に記載または他の方法で引用された財務諸表および関連説明に特に注意すべきである。

別の説明がない限り、本明細書で使用される“私たち”、“会社”、“Ascent”または“Ascent Solar”は、Ascent Solar Technologies，Inc.を意味する。

概要

Ascent Solarは2005年10月に設立され、その高級太陽光発電事業部の技術孵化器ITN Energy Systems，Inc.(“ITN”)とこの部門のすべてのキーパーソンとコア技術から剥離し、著者らの独自のモノリシック集積薄膜技術を利用して可撓性光起電モジュールを商業化した。この技術は最初は1994年からITNで開発され，その後2005年に結成時に割り当てられ許可を得た。我々の独自の製造プロセスは、高効率な銅インジウムガリウム二セレン化物(CIGS)半導体材料薄膜の層を含む、可撓性、軽量、ハイテクプラスチック基板上にロール対ロールを使用して多層材料を堆積させる

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製造プロセスの後、レーザは、シート集積と呼ばれるプロセスにおいて、相互接続された光起電力セルまたは光起電力モジュールを作成するために、層をパターニングする。私たちは、私たちの独特な技術と製造技術は、コンポーネントのパッケージをより軽く、より柔軟で、耐久性を提供し、これは、現在の光起電力市場をリードしている結晶シリコン(“c-Si”)に基づく光起電力メーカーと、基板材料(例えば、ガラス、ステンレス鋼またはプラスチックよりも重いかもしれない、硬い他の)を使用する薄膜光起電力メーカーにとって、独特の市場機会を持っていると信じている。

柔軟、耐久性、軽量、ハイテクなプラスチック基板上でCIGSを使用することは、航空宇宙、国防、交通、電子製品、オフライン構造および建築統合、および出現する可能性のある他の製品および応用など、我々の光起電力コンポーネントを独特かつシームレスに様々なアプリケーションに統合することができると信じている。国防、空間、近空間、および航空市場のような重量を高度に重視する市場に対して、私たちの材料は電力重量比(比電力)において魅力的な向上を提供し、私たちの材料は競争相手よりも柔軟な光起電力薄膜技術よりも良い比電力および電圧面積比を有すると信じている。これらの指標は、航空宇宙のような挑戦的な高価値市場における私たちの競争位置に重要であり、航空宇宙分野では、Ascent Solar製品は、衛星、近地軌道航空機、飛行船、および固定翼無人航空機(UAV)に統合することができる。

比較的小さな報告会社の状態

私たちは“小さな報告会社”であり、これは私たちの非関連会社が保有する株の時価が7億ドル未満であることを意味し、最近終了した会計年度では、私たちの年収は1億ドル未満である。(I)非関連会社が保有するわが株の時価が2.5億ドル未満である場合、または(Ii)最近終了した会計年度において、我々の年収が1億ドル未満であり、非関連会社が保有するわが株の時価が7億ドル未満であれば、規模の小さい報告会社になり続ける可能性がある

小さな報告会社として、私たちは、より小さな報告会社が得ることができるいくつかの開示要件の免除に依存するかもしれない。具体的には、小さな報告会社として、当社のForm 10-K年度報告書では、最近の2つの会計年度の監査財務諸表のみを公表することを選択する可能性があり、より小さい報告会社は、役員報酬に関する開示義務を削減している可能性がある。

企業情報

私たちは2005年10月にデラウェア州の法律に基づいて登録された。私たちの主な業務事務所はコロラド州サントングラント街一二三零号にあります。郵便番号：80241。私たちのサイトの住所はwww.ascentsolar.comです。当社のサイトまたは他のサイトに含まれる情報は、本募集説明書の一部ではなく、本募集説明書にも含まれていません。

リスク要因

私たちの証券に投資することは高い投機的で高い危険を持っている。私たちの証券に投資するかどうかを決定する前に、任意の付随する入札説明書または任意の将来の入札説明書の付録に記載されているリスク要因と、任意の関連する特定の証券発行の無料書面募集説明書に記載されている私たちのリスク要因と、引用によって本入札説明書、任意の付随する入札説明書、またはこのような入札説明書の付録に組み込まれたリスク要因とを慎重に考慮しなければなりません。閣下も、本入札説明書が参照方式で組み込まれた財務諸表及びその関連付記を含む、本募集説明書及び任意の適用可能な目論見説明書の付録及び参照方式で組み込まれた他の資料を慎重に考慮すべきである。私たちが直面しているリスクおよび不確実性は、適用される入札説明書の付録だけではなく、参照によって本明細書に組み込まれた米国証券取引委員会に提出された他の文書に記載されているリスクおよび不確実性だけではない。私たちは今知らないか、あるいは私たちが現在どうでもいいと思う他の危険と不確実性もまた私たちに悪影響を及ぼすかもしれない。上記のリスクのいずれかが発生した場合、我々の業務、財務状況、または経営結果は実質的な損害を受ける可能性がある。この場合、私たちの証券の価値は下がるかもしれませんが、あなたはあなたの投資の全部または一部を失うかもしれません

収益の使用

募集説明書の付録に別途説明されていない限り、これらの販売の純収益を一般企業用途に使用する予定であり、当社の太陽光発電技術の継続的な拡大、当社の販売およびマーケティング努力、研究開発費、販売および支援者、および製造開発を含むが、これらに限定されない。このような支出の額と時間は、私たちの現在の業務計画の発展を含む多くの要素に依存するだろう。

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配当政策

私たちは私たちの普通株に現金配当金を支払ったり、発表したことがありません。私たちは予測可能な未来に私たちの普通株に現金配当金を支払わないと予想しています。私たちはすべての利用可能な資金と未来のどんな収益も残し、私たちの業務の発展と拡張に資金を提供するつもりだ。将来配当金を派遣するかどうかは私たちの取締役会が適宜決定し、私たちの運営結果、財務状況、将来の見通し、契約制限、法律適用の制限、および私たちの取締役会が関連すると思う他の要素を含む多くの要素に依存するだろう。私たちが将来株式のために現金配当金を支払う能力はまた、任意の未来の債務または優先証券または未来の信用手配条項によって制限される可能性がある。

配送計画

私たちは時々、証券を引受業者または取引業者を介して、エージェントを介して、または1つまたは複数の買い手に直接販売するかもしれない。本募集説明書が提供する証券の流通は、株式承認証、購入権、引受権を含むが、これらに限定されない派生証券を発行することにより実現することもできる。さらに、当社の株式募集説明書に含まれる証券の一部または全部を販売する方法は、限定されるものではない

各一連の証券の募集説明書の補足または補足資料については、適用範囲内に含まれる発行条項が記載される

私たち、上述した引受業者または第三者の株式募集明細書に記載された証券の要約および売却は、私的に交渉された取引を含む1つまたは複数の取引で時々完了することができる、または：

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募集説明書副刊の中で指名された引受業者こそ、目論見書副刊が提供する証券の引受業者である。

引受業者と代理店

引受業者が販売に使用されている場合、彼らは、自分の口座のために発売された証券を買収し、固定公開発行価格または販売時に決定された異なる価格で交換取引を含む1つまたは複数の取引で時々発売された証券を転売することができる。私たちは、主引受業者によって代表される引受団または引受団を有さない引受業者によって代表される引受団を介して公衆に証券を発行することができる。

株式募集説明書が別途説明されていない限り、引受業者が証券を購入する義務は、適用される引受契約に規定されている条件に制限される。ある条件を満たす場合、引受業者は目論見書副刊が提供するすべての証券を購入する義務があるが、いかなる超過配給選択権がカバーする証券を除く。取引業者への公開発行価格および任意の割引または割引を許可または再許可または支払いすることは、時々変更される可能性がある。私たちは私たちと実質的な関係にある引受業者を使用することができる。このような関係の性質を目論見書付録に説明し、引受業者の名前を示す。

私たちはまた“株式信用限度額”に基づいて証券を売ることができる。この場合、その中で指定された購入者と普通株式購入契約を締結し、この協定は、米国証券取引委員会に提出された8−Kテーブルの最新報告書に記載される。表8-Kでは，吾らは，吾らが購入プロトコルや他の購入条項に基づいて証券を購入するように買手に要求する可能性のある総金額と，買手が吾などから証券を購入する権利を付与されることを記述する.吾等が購入契約に基づいて権益線購入者に普通株を発行するほか、本募集説明書(及び適用される目論見補充又は登録説明書が発効した後の改訂、本募集説明書はその構成部分である)は、権益線購入者が当該等の株式を随時一般に転売することをカバーする。株式限度額購入者は、証券法第2(A)(11)条でいう“引受業者”とみなされる。その転売は様々な方法で行うことができ、通常のブローカー取引およびブローカーが買い手および大口取引を誘致する取引を含むが、取引に参加するブローカーまたは取引業者は代理として株式を売却しようと試みるが、大口株式の一部を元本と位置づけ、取引を促進することができる。株式線購入者は、例えば、私たちの証券の転売に関連する任意の安定した活動に従事してはならず、私たちの任意の証券を入札または購入してはならない、または私たちの任意の証券を購入させようとするいかなる人にも制限されるであろうが、1934年の証券取引法(改正本)または取引法によって許可されたものは除外される。

私たちは直接証券を販売することもできますし、時々指定された代理店を通じて証券を販売することもできます。証券の発行および販売に参加する任意のエージェントの名前を示し、募集説明書の付録に、代理に支払う任意の手数料を説明します。目論見書の副刊に別の説明がない限り、私たちの代理人はその任期中に最善を尽くして行動するだろう。

吾等の許可可能な代理人又は引受業者は、特定タイプの機関投資家の要約を募集し、将来の指定日の支払い及び交付を約束した遅延交付契約に基づいて、募集説明書に掲載されている公開発売価格で吾等に証券を申請する。これらの契約の条件と、これらの契約を求めるために支払わなければならない手数料を募集説明書の付録に説明します。

ディーラー

私たちは提供された証券を元本として取引業者に売ることができる。次に、トレーダーは、トレーダーによって決定された異なる価格または転売時に私たちと合意された固定発行価格で、このような証券を公衆に転売することができる。

機関調達業者

当社は、特定の機関投資家が遅延受け渡し契約に基づいて、遅延受け渡し方式で発売された証券を購入することを許可することができ、この契約は、指定された未来の支払いおよび受け渡しに規定されている

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デートします。適用される入札説明書の副刊または他の目論見材料(場合によって決まる)は、募集価格および募集時に支払うべき手数料を含む任意のこのような手配の詳細を提供する。

私たちはただ私たちが承認した機関調達業者とこのような遅延契約を締結するだけだ。これらの機関は、商業銀行と貯蓄銀行、保険会社、年金基金、投資会社、および教育および慈善機関を含むことができる。

他の関係

私たちは、証券法下の責任、または代理人または引受業者がこれらの責任について支払う可能性のある金銭を含む、いくつかの民事責任に対する賠償を代理人、引受業者、取引業者および再マーケティング会社に提供することができる。代理店、引受業者、取引業者、再マーケティング会社およびその関連会社は、通常の業務中に私たちと取引したり、サービスを提供したりすることができます。これには商業銀行業務と投資銀行業務が含まれる。

市場、安定、その他の取引をする

私たちがナスダック資本市場でオファーした普通株を除いて、現在発行されている証券の市場は何もありません。発行された証券が初めて発行された後に取引を行う場合、それらの取引価格は初期発行価格を下回る可能性があり、これは当時の金利、類似証券の市場、その他の要因に依存する。引受業者は、発行された証券に市をしようとしていることを通知することができるが、引受業者にはそのような義務はなく、いかなる市行為も通知なしでいつでも停止することができる。したがって，発行された証券が活発な取引市場を発展させるかどうかは保証されない.当社は現在、債務証券、優先株、引受権証或いは引受権を任意の証券取引所或いは見積システムに上場する計画はありません；任意の特定債務証券、優先株、引受権証又は引受権に関する上場は、適用される株式定款副刊又はその他の発売材料(状況に応じて決定される)に説明されます。

いかなる引受業者も、1934年の“証券取引法”(改正された)または“取引法”の下の規則Mに従って、超過配給、安定取引、空振り戻し取引、および懲罰的入札に従事することができる。超過配給は発行規模を超える販売と関連があり、これは空手形を生むだろう。安定取引は入札購入対象証券を許可し、安定入札が指定された最高価格を超えない限り。シンジケート補充またはその他の空手形補充取引とは、超過配給選択権を行使することによって、あるいは流通が完了した後に公開市場で証券を購入し、空手形を補充することを指す。懲罰的入札は、引受業者が安定または補充取引において取引業者が最初に販売した証券を購入して空手形を回収することを許可した場合、取引業者から譲渡権を回収することを可能にする。このような活動は証券価格が通常の価格より高いことを招くかもしれない。開始すれば、引受業者はいつでも活動を停止することができる。

ナスダック資本市場に合格して市商になる資格を備えた引受業者または代理人は、ナスダック資本市場において、取引所法案下のM規則に基づいて、我々の普通株が発売または販売を開始する前の営業日に、私たちの普通株で受動的に市場取引を行うことができる。受動事業者は適用される数量や価格制限を守らなければならず，受動的に市商と認定されなければならない。一般に、受動的に市商の入札を行うことは、このような証券の最高独立入札を超えない必要があるが、すべての独立入札が受動的に市商の入札を行うよりも低い場合、いくつかの購入限度額を超えた場合、受動的に市商の入札を行うことは低減されなければならない。受動市場は証券の市場価格を公開市場よりも高い水準に安定させることができ，開始すればいつでも停止することができる。

費用と手数料

本募集説明書による任意の証券発売の純収益の5%以上が、発売に参加したFINRAメンバーまたはそのFINRAメンバーの関連会社または連絡者によって受信される場合、発売はFINRAルール5121に従って行われる。

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私たちが提供する可能性のある証券説明

一般情報

この目論見書は私たちの株式の一般的な条項を説明している。以下の説明は完全ではなく、私たちの株式に投資する前に考慮すべきすべての情報が含まれていない場合があります。これらの証券のより詳細な説明については、デラウェア州法律の適用条項とわが社登録証明書(ここでは当社登録証明書と呼ぶ)と、私たちの改正と再記載の定款(ここでは私たちの付例と呼ぶ)を読まなければなりません。これらの証券を売却する特定の系列を提案する際には、本募集説明書の付録にこのシリーズの具体的な条項を説明する。したがって、任意の一連の証券の条項記述については、一連の関連する株式募集説明書の付録および本入札説明書に記載されている証券の説明を同時に参照しなければならない。募集説明書付録に含まれる情報が本要約記述と異なる場合は、募集説明書付録の情報に依存しなければならない。

当社が発行を許可された株式株式総数は5.25億株であり、その中の(1)5億株は普通株であり、1株当たり額面0.0001ドル(または普通株)、(2)2500万株は優先株であり、1株当たり額面0.0001ドル(または優先株)であり、当社取締役会が自己決定して1つまたは複数のシリーズで発行することができる。

直接または時々指定されたエージェント、トレーダー、または引受業者によって、以下の総額100，000，000ドルまでの製品を一緒に、または単独で提供、発行、販売することができます

吾等は、交換可能または普通株式、優先株、または本明細書または上記の任意の組み合わせに従って販売される他の証券に変換可能な債務証券を発行することができる。優先株は、本募集説明書または上記の任意の組み合わせに従って販売される他の証券に交換および/または普通株、別の一連の優先株または吾などに変換されてもよい。本プロトコルに従って登録された証券は、上述した各カテゴリの証券を行使、決済、交換または変換する際に、時々本プロトコルに従って提供または販売されるか、または任意のそのような証券の逆希釈条項に従って発行される可能性のある不確定額の証券をさらに含む。特定の一連の証券が発行される場合、本募集説明書は、発行された証券の発行および販売条項を示す株式募集説明書と共に提供される。

発行済み株

当社は2022年11月7日現在発行されており、返済されていません

市場·記号·流通仲介

私たちの普通株はナスダック資本市場で看板取引され、コードは“ASTI”です。我々の普通株の譲渡エージェントと登録機構はComputerShare Investor Servicesである.

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普通株

私たち普通株の保有者は株主投票に提出されたすべての事項について保有する株式ごとに一票を投じる権利があります。私たちの普通株の保有者は累積投票権を持っていない。当社の普通株式保有者は、当社の取締役会が発表した任意の配当金を比例して受け取る権利があり、この等配当は、発行された任意の優先株のいかなる優先配当権の制限を受けなければならない。私たちの普通株には優先購入権、転換権、あるいは他の引受権がなく、償還または債務返済基金条項もありません。

私たちの清算、解散、または清算の場合、私たちの普通株の保有者は、すべての債務および他の債務、および任意の未償還優先株の清算優先権を返済した後に残ったすべての資産を比例的に共有する権利があるだろう。普通株の各流通株はすでに正式に有効に発行され、すでに十分に入金されており、しかも評価する必要がない。

優先株

当社の取締役会は当社の定款に各種或いはシリーズ優先株の設立を許可され、各種類或いはシリーズ株式の名称、権力、優先株及び権利及びその資格、制限或いは制限を決定し、株主の更なる投票或いはいかなる行動も必要としない。配当金や清算権の面では、このように発行された優先株は、私たちの普通株よりも優先することができる。将来発行される任意の優先株は、私たちの株主がさらなる行動をとることなく、私たちの支配権の変化を遅延、延期、または阻止する可能性があり、私たちの普通株式保有者の投票権や他の権利に悪影響を及ぼす可能性がある。

新たに指定された優先株式は、本募集説明書及びその補足文書によって提供されることができる

各シリーズに関連する指定された証明書において、各シリーズの優先株の権利、割引、特権、および制限を決定します。私たちは、本入札明細書の一部である登録説明書の添付ファイルを提出するか、または関連する一連の優先株発行前に提供される一連の優先株の条項を記載した任意の指定された証明書のフォーマット、または参照によって米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表に含まれる報告書を提出する。必要に応じて、本説明は、以下の部分または全部を含む

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もし私たちが本募集説明書に基づいて優先株を発行すれば、支払いを受けた後、これらの株は全額支払いと免税を受けるだろう。

“デラウェア州会社法”では、優先株保有者は、優先株保有者の権利の根本的な変更に関連する任意の提案に単独投票する権利があると規定されている。この権利は，適用される指定証明書に規定されている任意の議決権以外の権利である.

優先株を発行したり、このような株を購入する権利を発行したりすることは、自発的に提出された買収提案を阻止するために用いることができる。例えば、一連の優先株を発行することは、カテゴリ投票権を含むことによって企業合併を阻害する可能性があり、これにより、所有者がこのような取引を阻止することができる。また、場合によっては、優先株発行は私たちの普通株式保有者の投票権に悪影響を及ぼす可能性がある。当社取締役会は、当社の株主の最適な利益に対する判断に基づいて、優先株を発行する任意の決定を行う必要があるが、当社取締役会は、一部または大部分の株主がその最適な利益に適合すると考えられる買収の試みや他の取引を阻止する方法をとることができ、あるいはその株主がその株式によって当時の市場価格よりも高い割増を得る可能性がある。

株式承認証

私たちは、1つまたは複数の特定の商品、通貨、証券または指数の価値、金利または価格、またはこれらの任意の組み合わせに従って現金または証券で支払いを受け取る権利を含む、私たちの証券または他の権利を購入するための株式承認証を発行することができる。株式承認証は、独立して発行することができ、または本募集説明書または上述した任意の組み合わせに従って販売可能な任意の他の証券と共に吾等の証券と共に発行することができ、そのような証券に添付することができ、または当該証券と分離することができる。我々が発行する引受権証が公開取引される範囲内で、各一連のこのような株式承認証は、私たちと株式承認証代理人との間で締結された単独持分証契約に基づいて発行される。

私たちは、本募集説明書の一部である登録説明書の証拠物を提出するか、または参照によって米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表報告、株式承認証および引受権証明書プロトコルの表(ある場合)に組み込まれる。私たちが提供する可能性のある任意の株式承認証に関する目論見書補足資料には、株式承認証の具体的な条項および適用される株式承認証合意の重要な条項の記述が含まれる(あれば)。これらの用語は、以下のものを含むことができる

株式承認証を行使する。1部の株式承認証所有者は、株式証募集説明書の付録に記載されている或いは整理可能な行使価格に基づいて、その額の証券又はその他の権利を購入する権利がある。株式承認証は

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適用される目論見書副刊に示される締め切り前の任意の時間に、当該目論見書副刊が別途規定されていない限り。満期日の取引終了後、適用された場合、行使されていない引受権証は無効となります。株式承認証は適用可能な目論見書付録に述べた方式で行使することができる。権利証所有者が金を支払い、権利証代理人の会社信託事務所(ある場合)または募集説明書補足書類に記載されている任意の他の事務所が株式承認証明書の記入および署名を行うことができる場合には、できるだけ早く権利証所有者が購入した証券または他の権利を譲渡する。もし株式証明書の所有者が行使した権利証が株式証明書に代表されるすべての引受権証明書より少ない場合、私たちは残りの持分証明書のために新しい持分証明書を発行します。

引受権

私たちは私たちの証券を購入する権利を発行するかもしれない。権利を購入または受け入れた者は権利を譲渡することができ，譲渡しなくてもよい.任意の株式発行については、吾等は、1人以上の引受業者又は他の者と予備引受販売又は他の手配を締結することができ、この手配によれば、当該等の引受業者又は他の者は、任意の株式供給後も引受されていない発売された証券を購入することができる。当社の株式保有者への配当については、目論見書副刊は、当社が設定した株式受取記録日に当該等保有者に配布する。

私たちは、本入札明細書の一部である登録説明書の添付ファイルを提出するか、または参照によって米国証券取引委員会に提出された現在の8−Kフォーム報告、引受権表、予備引受契約、または他の合意(ある場合)に組み込まれる。私たちが提供する任意の権利に関する募集説明書の付録には、今回の発行に関連する特定の条項が含まれています

各権利は、適用される入札説明書補編に規定された使用価格で元本証券を購入する権利を有する権利を有するであろう。適用される目論見書付録に規定されている権利については、締め切りの取引が終了するまで、いつでも行使することができる。満期営業終了後、行使されていないすべての権利は無効になります。

所有者は適用された目論見書の付録に記載された権利を行使することができる。支払及び持株代理の会社信託事務所(ある場合)又は募集定款付録に示す任意の他の事務所が作成及び署名する権利証明書を受け取った後、吾等は、実際に実行可能な場合には、権利行使時に購入可能な証券をできるだけ早く提出する。任意の株式供給において発行された権利がすべて行使されていない場合、吾等は、株主以外の者に直接、代理人、引受業者または取引業者を介して任意の未引受証券を発売することができ、または上記の方法の組み合わせによって、適用募集説明書に基づいて付録に記載された予備引受販売スケジュールを含むことができる。

債務証券

この目論見において、“債務証券”という言葉は、私たちが時々発行する可能性のある債券、手形、債券、および他の債務証明書を意味する。債務証券は優先債務証券、優先二次債務証券、または二次債務証券となるだろう。私たちはまた転換可能な債券を発行することができる。債務証券は契約(ここでは契約と呼ぶ)で発行可能であり，契約は契約中に指名する受託者との間で締結される契約である.この契約は登録説明書の証拠物として提出されており、本契約説明書はその一部である。この目論見書に基づいて債務証券を発行するほか、債務証券を発行し、追加債務を発生させる可能性があります。転換可能債券は契約形式で発行されない可能性が高い。

債務証券は、あるような1つまたは複数の保証人によって保証または無担保に基づいて全面的かつ無条件に保証することができる。任意の保証人のその担保下での義務は、当該担保構成が適用される法律下の詐欺的譲渡を防止するために必要な制限を受ける。もし一連の債務が発生したら

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証券は吾などの既存または発生する可能性のある他の債務に従属し、付属条項は二次債務証券に関連する目論見書付録に明らかにされる。

私たちは時々1つまたは複数のシリーズで債務証券を発行することができ、各シリーズでは、同じまたは異なる期限の債務証券を額面または割引価格で発行することができる。株式募集説明書の付録に明記されていない限り、本行は発行時に返済されていないある一連の債務証券の保有者の同意を得ずに当該一連の債務証券を増発することができる。いずれも当該等追加債務証券は、当該シリーズの他のすべての未償還債務証券とともに、適用契約項下の単一債務証券系列を構成し、同等のランキングを有する。

契約が無担保債務に関連している場合、破産または他の清算事件が、我々の未償還債務を償還するために資産を割り当てることに関連している場合、または当社またはその付属会社の担保債務に関連する融資合意下の違約事件が発生した場合、その保証債務の所持者(ある場合)は、契約によって発行された無担保債務を支払う前に元本および利息の支払いを受ける権利がある。

各株式募集説明書の補足資料は、特定の一連の債務証券に関連する条項を記述する。これらの用語は、以下の部分または全部を含むであろう

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適用される目論見書付録に別段の規定がない限り、吾等は当該等の債務証券がいかなる証券取引所にも上場しないことを期待している。債務証券の保有者は、適用される目論見書補編に記載されているように登録債務証券を提出して交換または譲渡することができる。適用される契約の制限を受けない限り、私たちはこれらのサービスを無料で提供しますが、交換または譲渡に関連するいかなる税金や他の政府料金は除外します。

債務証券は、目論見書付録に規定されている固定金利または変動金利に応じて利息を計上することができる。また、募集説明書の付録に指定されていれば、利息や利息を計算しない債務証券を販売することができ、金利は

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発行量は現行の市場金利を下回るか、またはその宣言の元本金額を下回る。適用される目論見書付録に、これらの割引債務証券に適用される任意の特殊な連邦所得税考慮事項を説明する。

私たちは債務証券を発行することができ、元本支払日の元本金額または利息支払日の支払利息金額は、1つ以上の通貨レート、商品価格、株価指数または他の要因を参考にして決定される。このような債務証券の所有者は、任意の元本支払日に元本金額を受信することができ、または任意の利息支払日に利息支払いを受信することができ、その金額は、適用通貨、商品、株式指数または他の要因の日付における価値に依存して、その日に支払われるべき元本または利息よりも大きいか、または下回ることができる。適用される入札説明書付録には、任意の日付の支払元本または利息金額をどのように決定するかの情報と、その日の対応金額に関連する通貨、商品、株式指数または他の要因、およびいくつかの追加の税務考慮要因が含まれています。

仕入契約

吾等は、所有者が吾等への購入又は吾等への売却が義務付けられていること、及び所有者に指定数又は総生産の普通株式又は優先株、債務証券、他の証券又はこれらの証券の任意の組み合わせを売却又は所有者に購入することが義務付けられているかを規定する契約を発行することができ、本募集明細書では購入契約と呼ぶことができる。普通株又は優先株の1株当たり価格及び株式数、又は任意の債務証券、他の証券又はそれらの任意の組み合わせの総金額は、購入契約発行時に決定してもよいし、購入契約に規定されている具体的な式を参照して決定してもよい。購入契約は単独で発行することもできるし、単位の一部とすることもできる

購入契約は、私たちが定期的に調達契約に含まれる単位の所有者に定期的にお金を支払うことを要求することができ、その逆も同様であり、これらの支払いは無担保であるか、または何らかのベースで前払いされている可能性がある。購入契約は、所有者が、別の購入契約または他の保証における質権を含むこれらの契約の下での義務を特定の方法で保証することを要求することができる。

適用される目論見書補編には、担保または預託手配(適用される場合)を含む購入契約の条項が記載される。

職場.職場

私たちは、本募集説明書の下で提供される他のタイプの証券の任意の組み合わせからなる単位を1つまたは複数のシリーズで発行することができる。我々は，単独のプロトコルで発行された単位証明書によって各系列の単位を証明することができる.私たちは単位エージェントと単位合意を締結することができる。各単位代理人は、もしあれば、私たちが選択した銀行または信託会社であってもよい。特定の系列単位に関する適用目論見書副刊に単位エージェントの名前とアドレス(あればある)を明記する.具体的な単位合意は、もしあれば、追加的な重要な条項と条項を含む。本入札明細書の一部である登録説明書の証拠物を提出するか、または米国証券取引委員会に提出された現在の報告書、単位フォーマット、および本入札明細書の下で提供される単位に関連する各単位合意のフォーマット(ある場合)を参照する。

任意の単位を提供する場合、一連の単位のいくつかの条項は、以下の適用条項を含むが、以下の適用条項を含むが、適用される入札説明書の付録に説明される

2022年8月株式承認証未償還

当社は2022年8月19日に私募を行い、1人の機関投資家と引受契約を結び、単位あたり5.30元の固定価格で単位(“単位”)を販売する。各ユニットは(I)1つを含む

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普通株式及び(Ii)普通株1.5株が行使可能な引受権証。株式承認証1部当たりの行使期間は5年(2027年8月19日まで)で、行使価格は普通株1株当たり5.30ドル。所有者は引受権証を行使することができず、引受権証を行使した後、所有者が実益を9.99%を超える発行済み普通株株式を所有するか、または61日以上の通知の下で、所有者が19.99%の発行済み普通株を保有することを選択することが条件となる。株式承認証は現金で行使できます。所有者が任意の株式承認証を行使する場合、株式承認証普通株の登録発行を登録発行する登録声明は、当時有効ではなかったか、または当該等の株式の発行に適用されなかった場合、株式承認証に記載されている公式に基づいて、キャッシュレス方式で持分証を純行使することができる

本募集説明書が公表された日までに、まだ1，415，095件の株式承認証がまだ発行されていない

デラウェア州法律と中国会社登録証明書及び附則中のいくつかの条項の逆買収効力

我々の規約や規約には多くの条項が含まれており，入札や交換要約，代理権競争やその他の方法で買収を行うことが困難になる可能性がある.これらの規定の概要は以下のとおりである.

取締役会を構成する

我々の定款では，株主は理由がある場合にのみ取締役を罷免することができ，取締役選挙で投票する権利のある少なくとも多数の株式の保有者が賛成票を投じた場合にのみ取締役を罷免することができると規定している

私たちの規約は、新たに設立された席を含む、私たちの取締役会が空いている役員職を埋めることだけを許可します。また、私たちの取締役会を構成する取締役数は、私たちの取締役会全体が多数票で採択した決議でしか決定できません。これらの規定は、株主が私たちの取締役会の規模を拡大することを防止し、それによって生じる穴を自分の有名人で埋めることで、私たちの取締役会を制御します。これは取締役会の構成を変更することをさらに難しくしたが、管理の連続性を促進した。

互い違い取締役会

我々の取締役会は3つのレベルに分かれており、毎年の年次株主総会で1つのレベルの取締役を選出しています。交錯条項は、経営陣の突然の変動を防止する傾向があり、株主がこれ以上行動することなく、我々の制御権の変化を遅延、遅延、または阻止する可能性がある。

事前通知の規定

我々の規約は，我々の年次株主総会で問題を提起したり，候補者を指名したりして我々の年次株主総会で取締役に当選する株主を求めるための事前通知手続きを提供している.私たちの規約はまた株主通知の形式と内容に対するいくつかの要求を規定している。適切な手続きに従わなければ、これらの規定は、私たちの株主が私たちの年間株主総会に問題を提起したり、私たちの年間株主会議で取締役を指名したりすることを阻止する可能性があります。これらの規定は，潜在的な買収者による依頼書募集を阻止または阻止し，買収者自身の取締役リストを選挙したり，他社への支配権を獲得しようとしたりする可能性も予想される.

特別会議

我々の定款では，株主特別会議は取締役会の多数のメンバーの要求の下でしか開催できず，特別会議通知に記載されている事項のみが株主特別会議で審議または行動することができる。

非指定優先株

私たちの規定は2500万株の優先株の許可株式を規定する。優先株のライセンスですが未発行株式の存在は、合併、要約買収、委託書競争、その他の方法で私たちの支配権を獲得しようとする当社の取締役会が阻止できる可能性があります。例えば、その受託義務を適切に行使した場合、我々の取締役会は、買収提案が我々の株主の最適な利益に適合していないと判断した場合、我々の取締役会は、1つまたは複数の非公開発行または他の希釈可能な株式の取引において転換可能な優先株を発行することをもたらすことができる

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買収予定者又は反逆株主又は株主団体の議決権又はその他の権利。このような点で、我々の規約は、優先株の認可及び未発行株式の権利及び優先権を確立するために、我々の取締役会に広範な権力を与える。優先株発行は普通株式保有者に割り当てられる収益や資産額を減らす可能性がある。今回の発行は、これらの保有者の権利や権力(投票権を含む)に悪影響を及ぼす可能性もあり、我々の支配権変更を延期、抑止、阻止する効果がある可能性がある。

デラウェア州反買収法規

我々はDGCL 203節の規定を受けている.一般的に、第203条は、デラウェア州上場企業が株主が利益株主になってから3年以内に当該“利益株主”と“業務合併”を行うことを禁止し、当該業務合併が所定の方法で承認されない限り。第二百三十条によれば、会社と利害関係のある株主との間の商業合併は、次の条件のいずれかを満たさない限り禁止されている

第203条は、企業合併を定義している

一般に、第203条は、利益株主を、会社の15%以上の議決権を有する株式を発行した任意のエンティティまたは個人と、そのエンティティまたは個人に関連して、または制御して、そのエンティティまたは個人を制御する任意のエンティティまたは個人と定義する。

役員及び上級者の法的責任制限及び弁済

我々の会社登録証明書は，登録者のすべての役員，上級管理者，従業員，代理人がデラウェア州会社法第145条またはDGCLが許可する最大範囲で我々の賠償を受ける権利があると規定している。

デラウェア州会社法第145条高級管理者、役員、従業員及び代理人に対する賠償規定は以下のとおりである。

“第百五十五条。高級職員、役員、従業員、そして代理人に対する賠償；保険。

(A)法律団体の役員、上級者、従業員または代理人であったか、または他の法人、組合、共同経営企業、信託会社または他の企業の役員の上級者、従業員または代理人として、または法律団体であったことがあるか、または法的団体であったかのいずれかの当事者となることが脅かされている場合、または、民事、刑事、行政または調査にかかわらず、その者の支出(弁護士費を含む)、判決を含む。その行動に関連して実際かつ合理的に招いた罰金と和解のために支払われた金額

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もしその人が善意に基づいて行動し、会社の最大の利益に適合または反対しないと合理的に信じて行動し、いかなる刑事訴訟または法律手続きについても、その人の行為が不法であると信じる合理的な理由がない場合、その人は訴訟または法的手続きを提起してはならない。判決、命令、和解、有罪判決、または罪を認めないまたは同等の抗弁によって終了するような訴訟、訴訟または法律手続きの終了は、それ自体が誠実な行動ではないと推定することはできず、その行動方法も法団の最大利益に符合するか反対しないかを合理的に信じず、いかなる刑事訴訟または法律手続きについても、その人を信じる行為が違法であることに合理的である。

(B)任意の法団は、かつて又は現在同法団の任意の脅威、未決又は完了した訴訟又は訴訟の当事者であるか、又は当該者が同法団の取締役、上級者、従業員又は代理人であったか、又は別の法団、共同経営企業の上級者、従業員又は代理人として法団の要求を受けて、任意の脅威、未決又は完了した訴訟又は訴訟の当事者となることを脅かす者であって、当該法団の判決に有利な権利を促進する権利がある。信託または他の企業は、その人がその訴訟または訴訟の抗弁または和解によって実際的かつ合理的に招いた支出(弁護士費を含む)について賠償を行うが、その人が誠実に行動し、法団の最良の利益に適合または反対しないことを合理的に信じて行動する場合、その人が判決された場合は、法団に対して法的責任を負ういかなる申立、争点または事項についても弁済してはならない。責任を判決したにもかかわらず、事件のすべての状況を考慮して、その人は、平衡裁判所または他の裁判所が適切と思う費用を支払うために、公平かつ合理的に賠償を受ける権利がある。

(C)いずれかの現職又は前任取締役又は法団の上級者が、本条(A)及び(B)項でいう任意の訴訟、訴訟又は法律手続の事件又は他の方面の抗弁、又はそのような訴訟、訴訟又は法律手続中の任意の弁明、争点又は事項の抗弁の下で勝訴した場合、その者は、その人について、当該訴訟、訴訟又は法律手続によって引き起こされた支出(弁護士費を含む)について実際的かつ合理的に弁済しなければならない。

(D)裁判所の命令に加えて、本条(A)及び(B)項による任意の弁済は、個別のケースで法団が許可されていることのみによって行うことができるが、当該者が本条(A)及び(B)節に掲げる適用行為基準に適合しているので、現又は前任取締役、上級者、従業員又は代理人に対して弁済を行うことが適切であることを決定しなければならない。以下の決定を下す際に役員又は会社役員である者については、(1)当該訴訟、訴訟又は法律手続の一方でない取締役(定足数に達しなくても)の多数票で通過するか、又は(2)当該取締役からなる委員会で指定された当該等取締役の多数票(定足数に達していなくても)、又は(3)当該等の取締役がいない場合、又は(当該等取締役がこのように指示した場合)書面意見の中の独立した法律顧問が行うか、又は(4)株主が行う。

(E)任意の上級者または取締役が、民事、刑事、行政または調査訴訟、訴訟または法律手続きについて抗弁することによって引き起こされる支出(弁護士費を含む)は、その人が本条の許可を得る権利がないと最終的に裁定された場合、法団は、取締役またはその代表による償還承諾を受けた後、訴訟、訴訟または法的手続きの最終処分の前に支払うことができる。前上級者及び役員又は他の従業員及び代理人が招いた支出(弁護士費を含む)は、法団が適切と認める条項及び条件(あれば)に応じて支払うことができる。

(F)本条の他の各項に規定されているか、又は当該等の条文に基づいて提供又はロットされた支出の代償及び立て替えは、補償又は立て替え支出を求める者がいかなる付例、合意、株主又は利害関係のない取締役投票又はその他の方法により享受する権利を有する他の権利としてはならず、当該等の権利は、当該人の公職として提起された訴訟にも関係し、当該職に就く際に他の身分で提出された訴訟にも関わる。支出の弁済又は立て替えを要求する民事、刑事、行政又は調査訴訟、訴訟又は法律手続が発生した後、会社登録証明書又は付例の条文に基づいて生じた代償又は立て替え支出を得る権利は、会社登録証明書又は付例の改正により廃止又は欠陥されてはならないが、当該行為が発生した場合又は非作為として発生した場合に有効な条文が発生した後に除去又は損害を与えることが明確に許可されている場合は例外である。

(G)任意の法団が、現在又は過去に法団の役員、上級者、従業員又は代理人である者、又は法団の要求に応じて、別の法団、共同経営企業、信託会社又は他の企業の取締役上級者、上級者、従業員又は代理人としてサービスを提供する権利がある者は、当該者が当該者のいずれか等の身分で招いた法的責任を負うため、又は当該者の上記の身分により招いたいかなる法的責任を負うか、当該法団が本条に基づく法的責任を弁済する権利があるか否かにかかわらず、保険を購入及び維持する権利がある。

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(H)本条の場合、“法団”を言及する箇所は、合併又は合併において吸収された任意の構成法団(ある構成法人の任意の構成要素を含む)を含む点を除いて、合併又は合併において吸収された任意の構成法団(合併又は合併が独立して存在し続ける場合、取締役、上級者、従業員、従業員又は代理人に補償を行う権利及び権限を有することがある)を除いて、現在又は当該構成法団の取締役、上級者、従業員又は代理人であった者、又は現在又は過去に構成されるべき団体の要求を別の法人、組合、合営企業、信託会社又は他の企業の役員、役員、上級者、上級者、従業員、従業員又は従業員の代理人として、他の法人、共同経営企業、信託会社又は他の企業の役員、役員又は代理人の者、又は現在又は過去に組織化すべき団体の要求に応じて、別の法人、共同経営企業、信託会社又は他の企業の役員、役員又は代理人の役員、上級者、従業員又は従業員の従業員、従業員又は従業員の従業員、従業員又は従業員の従業員、従業員又は従業員のいずれかの従業員、従業員、従業員又は従業員、従業員、従業員又は従業員、従業員、従業員又は従業員、従業員、従業員又は従業員、従業員又は従業員のその人が本条に基づいて生じたまたは残っていた法団の位置は，その構成法団が独立して存在し続けていた場合，その人が法団を構成していた地位と同じであった。

(I)本条の場合、“他の企業”を言及する箇所は、従業員利益計画を含む必要があり、“罰金”を言及する箇所は、任意の従業員利益計画について誰に評定するかを含む必要があり、“法団の要求に応じてサービスする”ことを言及する場合には、取締役として法団の上級者、従業員または代理人として従業員利益計画、その参加者または受益者委員会がその役員、高級者、従業員または代理人の職責、またはそのような取締役、高級者、従業員または代理人のサービスに関連する任意のサービスを含む必要がある。誰でも誠実に行動し、従業員福祉計画に符合する参加者と受益者の利益を合理的に信じて行動することは、本条が指す“法団の最適な利益に違反しない”という方法で行動しなければならない。

(J)本条から提供され、又は本条によって承認された支出の補償及び立て替えは、もはや取締役ではない者、上級者、従業員又は代理人が継続し、当該人の相続人、遺言執行人及び遺産管理人に恩恵を受けなければならないが、許可又は追認された場合には別途規定があれば例外である。

(K)現在、衡平裁判所に固有の司法管轄権を与え、本条または任意の附例、合意、株主、または利害関係のない取締役投票または他の方法に従って提出された支出または補償のすべての訴訟を聴取および裁定する。衡平裁判所は会社の立て替え費用(弁護士費を含む)の義務を即時に裁定することができる。

証券法による責任の賠償は、上記の条項により、我々の役員、上級管理者、統制者が負担することを許可する可能性があることから、米国証券取引委員会は、この賠償が証券法で表現された公共政策に違反していると考えているため、実行できないと言われている。取締役、上級職員、または制御者が登録されている証券について賠償要求(支払役員、上級職員または制御者が任意の訴訟、訴訟または法的手続きで発生または支払いに成功した費用を除く)を提出した場合、適切な司法管轄権の裁判所に、証券法で表現された公共政策に違反しているか否かを賠償し、取締役の弁護士がこの問題が前例によって解決されたと考えない限り、発行の最終裁決によって管轄されるであろう。

会社条例第102(B)(7)条によれば，本行会社登録証明書は，取締役が取締役の受信責任に違反することにより，会社又は当社の任意の株主の金銭的損害を招くことはないが，以下の責任を除く：(I)会社又はその株主に対する取締役の忠誠責任に違反する，(Ii)不当な行為又は違法行為に係るもの，又は故意的な不正行為又は違法を承知した行為，又は(Iii)会社条例第174条の規定により，又は(Iv)取締役がその中からいかなる不正な個人的利益を得るかのいずれかの取引を得る。会社登録証明書のこの条項の効果は，我々と我々の株主(株主代表による訴訟)が取締役としての受託注意義務(不注意や重大な過失行為による違約を含む)に違反して取締役に金銭損害賠償を追及する権利を除去することであるが，取締役条例第102(B)(7)条に制限されているものを除く。しかし、本条項は、取締役が注意義務に違反した場合に、禁令や撤回などの非金銭的救済を求める権利を、我々またはいかなる株主も制限または解消するものではない。

DGCLが認可会社に行動し、取締役の責任をさらに免除または制限するように改正された場合、わが社の登録証明書によると、私たちまたは私たちの株主に対する私たちの取締役の責任は、DGCLの権限の最大限度で廃止または制限されるであろう。当社の登録証明書における取締役責任を制限又は除去する条項のいずれかの廃止又は改正については、我々の株主又は法律により変更されたか、又はこれと一致しない他のいずれかの条項を採用しても、(法律が別途要求されない限り)当該法律の改正又は変更がなければ、当該法律の改正又は変更が遡及に基づいて取締役の責任をさらに制限又は除去することを可能にする。

法律の適用が許容される最大範囲内で、当社の登録証明書はまた、定款条項、このようなエージェントまたは他の人との合意によって、そのようなエージェント(およびデラウェア州法律が当社に賠償を提供することを許可している任意の他者)に賠償(および立て替え費用)を提供することを許可されている

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株主又は利害関係のない取締役投票又はその他の方法は、DGCL第145条で許可された賠償及び推進を超えて、デラウェア州適用法(法定又は非法定)に限定されて、当社、その株主及びその他の者の責任に対する行為によって創出された制限に違反する。

当社の登録証明書における賠償権利に影響を与える条項のいかなる廃止または修正も、取締役、高級社員、代理人または他の人が廃止または修正前に発生したいかなるものとしても、または会社の任意の取締役、高級社員、代理人または他の人のいかなる権利または保護にも悪影響を与えず、そのような取締役、上級職員、代理人または他の人に対する当該取締役の責任を増加させることはない。

会社定款は会社役員と高級管理者の広範な賠償を規定し、デラウェア州の現行法律で許可されている最大程度で訴訟費用を立て替えている。法律が別途要求されない限り、当社の定款における賠償権利に影響を与える任意の条項の任意の廃止または改正は、そのような法律の改正または変更が、遡及に基づいてより広い賠償権利を提供することを可能にしなければならず、そのような不整合条項を廃止、改正または採用する前に発生したいかなる行為または不作為のいかなる権利または保護にもいかなる方法でも減少または悪影響を与えないであろう。

弁済を得る権利は、最終処分の前に吾らが抗弁したり、上記のいずれかの訴訟に参加して支払う権利がある契約権利であるが、DGCLが要求した場合、吾等又は取締役(吾等の上級者又は取締役の名義でのみ)が吾等に承諾した後にのみ発生した費用を前借りすることができ、最終的にその人がその等の費用を賠償する権利がないと判定された場合には、前借りの全ての金を返済しなければならない。

賠償および立て替え費用を得る権利は、私たちの会社証明書に含まれる誰もが、法律、私たちの会社証明書、私たちの定款、合意、株主投票または公正取締役、または他の方法によって所有される可能性があり、またはその後に得られる任意の他の権利を排除するとみなされてはならない。

法律事務

適用される目論見書の付録に別途説明されていない限り、本目論見書が提供する証券の有効性は、コロラド州デンバー市にあるCarroll Legal LLCによって伝達される。引受業者、取引業者又は代理人(ある場合)の弁護士が、本募集説明書の発売に関する法律事項を引受業者に渡す場合、その弁護士は、適用される募集説明書の付録に指名される。

専門家

当社は2021年及び2020年12月31日の貸借対照表及び2021年及び2020年12月31日までの関連運営報告書、株主権益変動表及びキャッシュフロー表を参考にして本募集説明書に組み込まれ、独立公認会計士事務所Haynie&Companyが監査を行い、会計及び監査専門家認可として提出された報告書に基づいて本募集説明書に登録されている。

そこでもっと多くの情報を見つけることができます

我々は，米国証券取引委員会のEDGARシステムを用いて，年度，四半期，その他の定期報告，依頼書，その他の情報を米国証券取引委員会に提出した。委員会には、登録者に関する報告書、依頼書、情報説明、その他の情報が電子的に委員会に提出されたウェブサイトが設けられている。このサイトのサイトはhttp：//www.sec.govである.

引用で書類を法団に成立させる

私たちが米国証券取引委員会に提出したいくつかの文書を引用することで、本入札説明書に組み込まれています。これは、これらの文書を推薦することで、重要な情報を開示することができることを意味します。参照によって組み込まれたファイル中の情報は、本入札明細書の一部とみなされる。私たちが米国証券取引委員会に提出した文書に含まれる陳述と、引用によって本明細書に記載された陳述とを参照することによって、本募集説明書に含まれる情報を自動的に更新し、置換することは、引用によって本明細書の以前に提出された文書または報告に含まれる情報を含む

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目論見書は、新情報が旧情報と異なる又は一致しない範囲内にある。私たちは、それぞれの提出日から参照によって本明細書に組み込まれる文書を、米国証券取引委員会に提出したか、または提出することができる

我々は、取引所法案第13(A)、13(C)、14及び15(D)条に基づいて米国証券取引委員会に提出された全ての書類は、本登録声明日後及び本登録声明の発効後修正案が提出される前に、本募集明細書の下で提供されたすべての証券が売却されたことを示すか、又は当時販売されていなかったすべての証券の登録を取り消すことを表明し、引用により本登録声明に組み込まれ、当該書類を提出した日から本登録声明の一部となる。

本願明細書の場合、参照によって組み込まれた文書に含まれる任意の陳述は、本募集説明書または任意の後続提出された文書に含まれる陳述が修正、置換、または置換されている限り、修正、置換または置換されているものとみなされるべきである。そのように修正、置換、または置換された任意の陳述は、そのように修正、置換または置換されない限り、構造的コスト募集規約の一部とみなされてはならない。関連文書にさらに明確な規定があることに加えて、吾らが現在の任意の8−K表報告第2.02または7.01項の下で開示されている情報、または第9.01項の下で提供されるか、または証拠品として本入札明細書に含まれる任意の対応する情報は、当社などが時々米国証券取引委員会に提供する可能性のある任意の情報は、参照によって本明細書に組み込まれるか、または他の方法で本入札明細書に含まれることはない。上記の規定を除いて、本入札明細書に出現するすべての情報は、参照によって組み込まれたファイルに出現する情報によって全体的に限定される。

これらの文書のコピーを口頭または書面で要求することができます。これらの文書は無料で提供されます(このような展示品が参照によって明確に組み込まれない限り、展示品は除く)、方法はマイケル·ギルブレイス、C/o Ascent Solar Technologies，Inc.，アドレス：12300 Grant Street，Thornton，Colorado 80241に連絡することです。私たちの電話番号は(720)872-5000です。我々に関する情報は我々のサイトでも入手可能であり，サイトはhttps：//www.ascentsolar.comである.しかし、私たちのサイト上の情報は、本募集説明書の一部でもなく、参照によって組み込まれているわけでもありません。

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