発行元：

ビントフィナンシャル株式会社

保証人：

ビンタイ社

製品フォーマット：

アメリカ証券取引委員会登録

安全：

2032年満期の5.900%優先債券(債券)

大きさ：

$400,000,000

成熟度：

July 15, 2032

クーポン：

5.900%

一般向けの価格：

額面の97.813%

満期収益率：

6.196%

基準国庫券との利差：

+300ベーシスポイント

基準財務省：

2.875% due May 15, 2032

基準国債収益率：

3.196%

利子付日：

1月15日と7月15日、2023年1月15日から

償還条項：

完全な呼び出し：

額面償還日までのいつでも、割引率は国債に45ベーシスポイント加算されます

パーコール：

2032年4月15日以降(すなわち満期日の3ヶ月前の日付)の任意の時間

税務電話：

税金の変化に関するいくつかの事件が発生すれば、いつでもいいです

特に強制的に償還します

(I)マニトウォーカー氷買収(予備募集説明書補編に定義されているように)が2023年1月14日または前に完了していない場合(または予備募集説明書補編に記載されているように)各当事者が、その中に規定されている条項および条件に基づいて延長された2023年4月14日またはそれ以前の遅い日)。(Ii)発行者は受託者及び債券保有者に通知し、その合理的な判断に基づいて、マニトウォーカー氷の買収は以外の日又は前に完了しない(Iii)購入契約が終了し、マニトウォーカー氷の買収が完了していない場合、発行者は債券元金の101%に相当する償還価格で当時償還されていないすべての債券を償還し、償還日(償還日を含まないが)の課税及び未払い利息を別途加算しなければならない。

取引日：

June 28, 2022

決済日：

July 8, 2022 (T+7)

CUSIP：

709629AS8

ISIN：

US709629AS88

最小額：

$2，000および$1，000を超える整数倍

格付け*：

Baa 3(展望安定)/BBB−(展望安定)(ムーディ/スタンダード)

共同簿記管理マネージャー：

モルガン·チェース証券有限責任会社アメリカ銀行証券会社
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上級連合席マネージャー：

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