カタログ表

第四十四条第二項第三号に基づいて提出する
登録説明書第333-265812号

目論見書

4,000,000 shares

LOGO

普通株

本募集説明書は、時々4,000,000株までの自社普通株(普通株)の転売を提案し、1株当たり額面0.0001ドル(普通株)であり、前金権証を行使して普通株(前資金権証)を購入する際に発行することができ、本明細書に記載された売却株主は、目論見書付録に記載されている任意の追加売却株主(譲渡者、質権者、譲受人、または相続人を含む任意のこのような株主とともに)に発行することができる

私たちは株式を売却する株主の要約と売却を随時登録して、事前融資承認株式証の発行によって得られた登録権を満たしています。私たちは株式を売却する株主 売却株式から何の収益も得ません

売却株主は、時々、現行の市価、現行の市価に関連する価格、または個人的に協議された価格で、本入札明細書に記載された株式を公開または非公開取引方法で発売および販売または他の方法で処分することができる。株式を売却する株主は、株式売却によるすべての引受料、手数料、割引(あれば)と任意の譲渡税を負担する。私たちは株式登録に関する他のすべての費用、費用、そして費用を負担するつもりだ。売却株主が株式をどのように売却または処分するかについては、分配計画 を参照されたい

私たちの普通株はナスダック世界市場に上場しています。取引コードはAPPTです。2022年6月28日、私たちの普通株の終値は1株18.02ドルです

私たちの普通株に投資することは高度な危険と関連がある。本募集説明書の5ページ目のタイトルがリスク要因である章、適用される目論見書の付録に含まれる任意の類似章、特定の発売のための任意の無料で書かれた目論見書、および本募集説明書の文書に引用して導入することによって説明されたようなタイトルに記載されているリスクおよび不確定要因を慎重に読まなければなりません

米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本入札説明書が事実または完全であるかどうかも確定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ

本募集説明書の日付は2022年6月29日です


カタログ表

カタログ

ページ

この目論見書について

i

募集説明書の概要

1

リスク要因

5

前向き陳述に関する特別説明

6

収益の使用

8

株本説明

9

株を売る株主

13

配送計画

15

法律事務

17

専門家

17

そこでもっと多くの情報を見つけることができます

17

いくつかの資料を引用して組み込む

17

この目論見書について

本目論見書は、我々が棚上げ登録プロセスを用いて米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出したS-3表登録声明の一部である。この保留手順によれば、株式を売却する株主は、本入札明細書に記載されている株を時々1回または複数回発売する形態で売却することができ、または“流通計画”に記載されているように、他の方法で販売することができる

本株式募集説明書は、時々、1つまたは複数の目論見書によって補充することができる。このような募集説明書の副刊も本募集説明書に掲載されている資料を補充、更新或いは変更することができる。本募集説明書の情報が適用される入札説明書の付録の情報と何か不一致がある場合は、募集説明書の付録の情報を基準としなければなりません。あなたは、本募集説明書および任意の適用可能な入札説明書の付録およびタイトルに記載されている他の情報を慎重に読まなければなりません。このタイトルの下で、あなたはより多くの情報 を見つけ、その後、発行された任意の株式に投資することを決定することができます

本募集説明書、任意の関連入札説明書の付録、または私たちが許可した任意の無料で書かれた入札説明書に含まれているまたは合併された情報を除いて、吾らおよび売却株主は、いかなる人にもbr情報を提供することを許可していない。他の人があなたに提供する可能性のある他の情報の信頼性については、私たちは何の責任も負いませんし、何の保証も提供できません。このような株は発行が許可されていないいかなる司法管轄区域でも発行されないだろう。本入札明細書に含まれる情報または引用によって本明細書に入る情報は、その文書のそれぞれの日付以外の任意の日に正確であると仮定してはならない。それ以来、私たちの業務、財務状況、運営結果、見通しが変化した可能性があります

i


カタログ表

募集説明書の概要

本要約では、今回発行された重要な特徴と、本募集説明書に含まれているまたは引用された情報を重点的に紹介します。 本要約は、私たちの普通株式(1株当たりの額面価値0.0001ドル)に投資する前に考慮すべきすべての情報を含まない。私たちの普通株に投資する前に、本募集説明書、任意の適用可能な目論見書 、および引用によって本募集説明書および任意の適用可能な目論見書付録の情報を慎重に読まなければならない

他に説明がない限り、本募集説明書で言及されているRapt、?The Company、?We、?Us?usおよび?Our?は、デラウェア州のRapt治療会社およびその合併子会社(あれば)を意味する。私たちがあなたを言及した時、私たちは会社の普通株式の保有者を言及する

概要

著者らは免疫学を基礎とした臨床段階生物製薬会社であり、炎症性疾患と腫瘍学領域に重大な需要を満たしていない患者の発見、開発と商業化経口小分子療法に集中している。我々の特許薬物発見と開発エンジンを利用して,これらの疾患の背後にある重要な免疫反応を調節するために,高度選択性の小分子を開発している。著者らの主要な炎症候補薬物RPT 193と著者らの主要な腫瘍学候補薬物FLX 475はいずれもC-Cモチーフケモカイン受容体4に対して、炎症性疾患と腫瘍学に広範な適用性を有する薬物標的である

われわれの主要な炎症候補であるRPT 193は,2型T補助細胞(Th 2細胞)の炎症組織への遊走を選択的に抑制することを目的としている。Th 2細胞は炎症性疾患の駆動因子であり,アトピー性皮膚炎(AD),喘息,慢性自発性蕁麻疹(皮疹),アレルギー性鼻炎,慢性副鼻腔炎,好酸食道炎(食道炎)が知られている。RPT 193が承認されれば,アレルギー性疾患治療の安全性と耐性の良好な経口薬の満たされていない医療ニーズを埋めることができると信じている。2021年6月、31人の患者における単一療法としての無作為プラセボ対照1 b期臨床試験におけるRPT 193のTopline陽性結果を発表した中度から重度まで広告です。4週間の治療後,プラセボ群と比較してRPT 193治療を受けた患者は,湿疹面積と重症度指数および検証された調査者のグローバル評価を含むいくつかの疾患の重症度の標準測定基準でベースラインよりも大きな改善を示した。治療終了後2週間以内に,RPT 193群はこれらの措置において持続的な改善とさらなるプラセボからの離脱を示した。この1 b期の試験の結果は臨床に提供されると信じています概念検証(PoC)ADおよび潜在的な追加のTh 2駆動アレルギー徴候。2022年5月、著者らは16週間の無作為プラセボ対照2 b期臨床試験を開始し、RPT 193を単薬治療とした中度から重度まで広告です

われわれの先行腫瘍学候補薬Flx 475は免疫抑制制御性T細胞の腫瘍への遊走を選択的に抑制することを目的としている。我々は,Flx 475を単一療法としてPembrolizumab(KEYTRUDA)と併用する1/2期臨床試験を行っている®)Flt x 475による進行癌の治療の安全性および潜在的な臨床活性を検討する。2020年11月,単一療法およびpembrolizumabとの併用としてFlx 475の臨床活性を示す試験第2段階の初歩的な所見が開示された。著者らは、これらの早期の初歩的な観察はFLX 475に初歩的な臨床POCを確立したと信じている。2022年6月現在、4つの拡張された第2段階 キューを募集しており、もう1つのキューはまだ第1段階を募集しています。FLX 475とipilimumab(Yerway)の連携を検討する単独の第2段階臨床試験も募集します®)黒色腫患者において

私たちは、私たちが呼ぶ特許薬物br発見と開発エンジンを用いて、私たちのすべての候補薬物を内部で発見し、設計しました。私たちのチームの免疫学と薬物発見に関する深い専門知識を通じて、先進的な計算生物学と特許技術の支持の下で、私たちはbr能力を開発しています

1


カタログ表

Brは困難な標的を開発し候補薬を産生し,承認されれば一連の炎症性疾患や癌の免疫反応を根本的に調節し,患者の治療例や結果を著しく改善すると信じている。私たちは引き続き私たちの特許発見と開発エンジンに投資し、より多くの潜在的な候補薬を生成するために一連の目標を追求している

私募する

証券購入 プロトコル

2022年5月24日、私たちは、その中で指定された機関認可投資家(投資家)と証券購入協定(証券購入協定)を締結し、協定に基づき、合計4,000,000株の普通株式(予備金権証)を購入するために、私募方式で投資家に予資金権証(私募) 予資金権証(予資金権証)を発行·売却することに同意した。私募は2022年5月27日に終了した

投資家に発行された事前融資権証やbr株は、最初は改正された1933年の証券法(証券法)やどの州証券法に基づいて登録されていなかった。証券法第4(A)(2)節及び規則D第506条の規定により、証券法の登録要件により免除されている。投資家が購入協定に署名したことについて、投資家は吾らに、それが証券法規であればDが定義した認可投資家であり、その購入した前払い援助権証はそれ自体の口座や投資目的のために買収するだけであり、将来の売却や流通に着目しているわけではないと述べた

登録権協定

2022年5月27日、私募配給事項について、吾等は投資家と登録権協定(登録権協定)を締結し、これにより、吾等は(I)転売のために株式を登録することに同意し、(Ii)吾等の商業的合理的努力を尽くして当該等の登録声明を登録権協定の規定された時間内に発効させること、及び(Iii)当該等の登録声明を登録権協定が規定された時間内に有効にするために、吾等の商業合理的な努力をとることに同意した。当社は、“登録権協定”に基づいて、当該等の登録すべき証券の登録に関するすべての合理的な費用及び支出を負担することに同意した。さらに、当社は、売却株主が、いかなる不真実な陳述または任意の登録陳述に記載されている任意の重大な事実の漏れまたは漏れによって生じるか、または任意の非真実の陳述または指定された不真実な陳述または漏れ、または漏れと指摘された 連帯またはいくつかの損失、請求、損害または責任に基づいて賠償することに同意しているが、いくつかの例外は除外される

当該等の登録声明が登録権協定が規定する期限内に提出又は発効を宣言できなかった場合、又は当該等の有効な登録声明がその後利用できなくなった場合、吾等は、投資家が登録可能証券に投資する総金額の1%に等しい違約金を投資家に支払うこと、又は適用状況に応じて登録権利協定に規定された日後の任意の部分に比例して違約金を支払うことを要求されるが、登録権協定に規定されているいくつかの上限に制限されなければならない

本募集説明書に含まれる登録説明書は、株式の要約発売及び転売に関する。本募集明細書で売却株主に言及した場合、本募集説明書で売却株主として指定された投資家、及び適用される任意の譲受人、質権者、譲受人、譲受人、又はその他をいう利益相続人本募集説明書の発行日後には、贈与、質権又はその他の非売却関連の譲渡として、売却株主から取得した株式を売却する

2


カタログ表

企業情報

Rapt Treateutics,Inc.は2015年3月にデラウェア州法律登録により設立され、Flx Bio,Inc.です。私たちの実行オフィスはカリフォルニア州南サンフランシスコエクルス通り561号、郵便番号94080にあります。私たちの行政事務室の電話番号は(650)489-9000です。私たちの会社のサイトの住所はwww.Rapt.comです。私たちのサイトに含まれている情報や私たちのサイトを介してアクセスした情報を本募集説明書に統合することはありません。また、本募集説明書の一部と見なすべきではありません。我々のサイトアドレスは非アクティブテキスト参照として本募集説明書にのみ含まれている.

新興成長型企業と小さな報告会社としての意味

前期収入が10.7億ドル未満の会社としては、“2012年創業始動法案”や“雇用法案”で定義されている新興成長型企業の資格に適合している。私たちは2024年12月31日(私たちの初公募5周年後の会計年度が終わるまで)、あるいは私たちの年収が10.7億ドルを超え、最近終了した第2四半期の最後の営業日まで非関連会社が保有していた株式時価が7億ドルを超えるまで、あるいは3年以内に10億ドルを超える転換不可能債券を発行した新興成長型会社であるかもしれない。私たちがまだ新興成長型企業である限り、私たちは他の非新興成長型企業に適用される上場企業の特定の開示や他の要求の免除に依存することを許可され、依存しようとしている

私たちも比較的小さな報告会社であり、これは私たちが最近完成した第2四半期の最終営業日に、私たちがbr非付属会社が保有している株の時価が7億ドル未満であり、私たちが最近完成した会計年度の年収が1億ドル未満であることを意味する。(I)私たちの第2四半期の最終営業日に、非関連会社が保有する株式時価が2.5億ドル未満である場合、または(Ii)最近終了した会計年度には、我々の年収が1億ドル未満であり、我々の第2四半期の最終営業日には、非関連会社が保有する株式時価が7億ドル未満である場合、私たちはまだ規模の小さい報告会社である可能性がある。もし私たちが新興成長型会社でなくなったときに小さな報告会社であれば、私たちはより小さな報告会社が得ることができるいくつかの開示要求の免除に依存し続けるかもしれない。私たちがまだ小さな報告会社である限り、私たちは、より小さい報告会社ではない他のbrに適用される上場企業のいくつかの開示および他の要求の免除に依存することを許可され、意図されている

3


カタログ表

供物

株主が提供する普通株を売却する

4,000,000 Shares.

収益の使用

私たちは今回発行された株の売却から何の収益も得ないだろう。株式を売却した株主は、本契約項の株式を売却する全収益を獲得する

リスク要因

私たちの普通株に投資することは高い危険と関連がある。本募集説明書の5ページ目のリスク要因の下、および本入札明細書に参照されて組み込まれた他の文書中の同様のタイトルの下に含まれるか、または参照されて組み込まれた情報と、本入札明細書に含まれるか、または参照で組み込まれた他の情報とを参照してください

ナスダック世界市場記号

私たちの普通株はナスダック世界市場に上場しています。取引コードはCaptです

4


カタログ表

リスク要因

私たちの普通株に投資することは高い危険と関連がある。私たちの普通株に投資するかどうかを決定する前に、私たちの最新の10-K年度報告と私たちの最新の10-Q四半期報告でリスク要因をタイトルとした章で議論された具体的なリスク要因と、その後、米国証券取引委員会に提出された文書に反映された任意の改訂をよく考慮して、これらの修正全文を引用によって本募集説明書、および本入札説明書の他の情報、引用して本募集説明書に入る文書、私たちが許可する可能性のある任意の入札説明書、付録および任意の自由に書かれた入札説明書に統合しなければなりません。このような危険と不確実性は私たちが直面している唯一の危険と不確実性ではない。私たちは現在知らないか、あるいは私たちが現在どうでもいいと思う他の危険と不確実性はまた私たちの業務に影響を及ぼすかもしれない。米国証券取引委員会に提出された文書に記載されている任意のリスクまたは不確実性または任意の追加のリスクおよび不確実性が実際に発生すれば、私たちの業務、財務状況、運営結果、およびキャッシュフローは重大な悪影響を受ける可能性がある。この場合、私たちの普通株の取引価格は下がるかもしれません。あなたはあなたの全部あるいは一部の投資を失うかもしれません

5


カタログ表

前向き陳述に関する特別説明

本入札説明書および私たちが米国証券取引委員会に提出した参照によって本明細書に組み込まれた文書は、リスク、不確実性および仮定に関する前向き声明を含み、これらのリスク、不確実性および仮定が実現されていないか、または誤りであることが証明されている場合、このような前向き声明に明示的または示唆された結果とは大きく異なる結果をもたらす可能性がある。株式募集説明書に含まれる陳述および我々が米国証券取引委員会に提出した文書に含まれる純歴史的な陳述ではなく、いずれも前向き陳述であり、証券法第27 A節と取引法第21 E節の意味に適合している。前向きな陳述は、一般に、予期、信頼、可能、推定、期待、意図、可能、予測、プロジェクト、すべき、すべき、または否定といった用語を使用し、将来のイベントまたは結果の不確実性を伝達するような類似の表現を使用することによって識別される。本明細書に含まれる任意の非歴史的事実の陳述は、前向きな陳述と見なすことができる。前向きな陳述は、以下の態様に関する陳述を含むことができるが、これらに限定されない

私たちの総潜在市場、未来の収入、費用、資本需要、そして私たちの追加融資の需要を推定します

RPT 193、FLX 475および将来可能な候補薬物の研究開発活動、臨床前または臨床試験の開始、コスト、時間、進捗および結果について;

候補薬を識別し開発し商業化する能力は

我々はRPT 193、FLX 475あるいは他の未来の候補薬物の進入を推進し、臨床前研究と臨床或いは現場試験を成功させることができる

RPT 193、FLX 475、または他の将来の候補薬剤の規制承認、および承認された候補薬剤ラベル上の任意の関連する制限、制限、および/または警告を得ることができ、維持することができる

私たちは薬の発見とエンジンの開発能力を開発し拡大しました

私たちの薬物発見と開発エンジンを使って候補薬を識別する能力は

私たちのビジネスのために資金を得る能力は

私たちは私たちの技術と任意の候補薬物のために知的財産権保護を獲得し、維持する能力 ;

候補薬を商業化する能力に成功しました

私たちの候補薬の市場受容率と程度は

アメリカと国際司法管轄区域の規制動向

私たちの技術、私たちの候補薬、そして私たちの現在と未来の第三者との関係に関する潜在的な責任訴訟と処罰

私たちは重要な科学と管理者の能力を引き付けて維持しています

私たちはビジネス成長の能力を効率的に管理しています

我々は、第三者サプライヤーおよび製造業者と契約を締結する能力と、これらの手配の下で契約を十分に履行する能力 ;

既存の競争者や新しい市場参入者と効果的に競争する能力は

最初の公募とその後の発行で得られた資金の使用を期待しています

広範な政府規制の潜在的な影響

6


カタログ表

私たちの財務業績は

“雇用法案”に基づいて新興成長型会社になる時間を期待しています。

普通株の取引価格の変動性と

その他のリスクと不確実性は,我々の最近のForm 10−K年次報告とForm 10−Qの最新四半期報告におけるリスク要因タイトル以下に示すリスクと不確実性を含む

このような不確実性を考慮して、あなたは未来の事件の予測として、このような前向きな陳述に過度に依存してはいけない。我々は、我々の最新のForm 10-K年次報告および我々の最新のForm 10-Q四半期報告において、その多くのリスクをより詳細に議論し、その後、米国証券取引委員会に提出された文書に反映されるこれらのリスクの任意の修正 を検討し、これらの修正は、全体を参照して本入札説明書に組み込まれる。さらに、これらの前向き陳述は、適用可能な陳述を含む文書 までの日付の推定および仮定のみを表す。法律の要求がない限り、私たちは新しい情報や未来の事件や発展を反映するために、いかなる前向きな陳述を更新または修正する義務はない

また、私たちが考えている声明と類似した声明は、関連テーマに対する私たちの信念と意見を反映している。これらの 陳述は、募集説明書が発行された日までに私たちに提供された情報に基づいており、このような情報は、このような陳述の合理的な基礎を構成していると考えられるが、このような情報は、限定的または不完全である可能性があり、私たちの陳述は、入手可能なすべての関連情報について詳細な調査または審査が行われたことを示すものと解釈されるべきではない。これらの陳述は本質的に不確実であり、投資家にこのような陳述に過度に依存しないように注意する

あなたは、本募集説明書と、私たちが米国証券取引委員会に提出した引用的に本明細書に組み込まれた文書、任意の目論見書、および私たちが完全に許可する可能性のある任意の自由に書かれた目論見書を読まなければなりません。私たちの未来の実際の結果は、私たちが予想しているものとは大きく異なるかもしれません。我々は,これらの警告的宣言により,上記の 文書中のすべての前向き宣言を限定する

7


カタログ表

収益の使用

私たちは今回発行された株の売却から何の収益も得ないだろう。株式を売却した株主は、本契約項の株式を売却する全収益を獲得する

8


カタログ表

株本説明

以下では、当社の改正および再記載された会社登録証明書の規定および改正および再記述に基づく法律およびデラウェア州会社法(DGCL)の適用条項について簡単に説明する。本情報は、我々が改訂·再記述した会社登録証明書および改訂·再記載された会社規約における適用条項を完全に参照して限定します。本募集説明書に含まれる登録説明書 添付ファイルの改訂および再記載会社証明書および改訂および再記載の法律コピーをどのように取得するかに関する情報は、本募集説明書の添付情報を見つけることができる章と引用合併によって特定の情報を見つけることができると題する章を参照してください

一般情報

私たちの法定株式は500,000,000株の普通株、1株当たり額面0.0001ドル、及び50,000,000株の優先株を含み、1株当たり額面0.0001ドルである。私たちの登録証明書の改訂と再記述、並びに私たちの持株者の権利の改正と再記述に影響を与える定款の重要な条項と条項は以下のように説明されます。本説明は、要約として、私たちが改訂および再記述した会社登録証明書および改正および再記述された法律を参照することによって、その全体を限定することを目的としている

普通株

投票権。普通株の所有者は、株主投票のすべての事項に、取締役の選挙を含め、普通株を保有するごとに1票を投じる権利がある。改正及び再記載された会社登録証明書及び改正及び再記載された定款は、取締役選挙に関連する累積投票権を規定していない。選挙時を除き、カリフォルニア会社法第2115条(B)条を遵守しなければならない。当時発行されたすべての株式66の2/3%の投票権を持つ所有者は、単一カテゴリ投票として賛成票を投じ、 は、改正および再記載された定款に関連する条項、および取締役罷免の条項を含む、私たちの改訂および再記載された会社登録証明書のいくつかの条項を修正する必要があるだろう

配当金。当時発行された優先株に適用される可能性のある優遇によると、普通株の流通株保有者は、当取締役会が時々発表した合法的な資金から配当金を得ることができる(あれば)。私たちは普通株の配当金を支給したことがなく、未来もそうするつもりはありません。

清算する。我々が清算、解散または清算する場合、合法的に分配可能な資産は普通株と優先株の保有者に比例して分配されなければならないが、優先株のいかなる流通株保有者に付与されるいかなる清算優先権も満たさなければならない

権利と選好。普通株保有者には優先購入権、転換権または引受権がなく、普通株の償還や債務超過基金条項にも適用されていない。普通株式保有者の権利、優先権、および特権は、私たちが将来指定および発行する可能性のある任意の一連の優先株の株式所有者の権利に支配され、これらの権利の悪影響を受ける可能性がある

全額支払いで評価できません。すべての普通株式流通株はすでに十分に配当金を納めており、 は評価できない

優先株

デラウェア州の法律で規定されている制限を受けて、私たちの取締役会は1つ以上のシリーズの中で最大50,000,000株の優先株を発行することを許可され、時々各シリーズに含まれる株式の数を決定し、各シリーズの株の名前、権力、優先、権利を決定します

9


カタログ表

およびその任意の制限、制限、または制限。私たちの取締役会はまた、任意のシリーズの株式数を増加または減少させることができますが、会社の株主がさらに投票したり、行動したりすることなく、その シリーズが当時発行していた株式数を下回らないようにしています。私たちの取締役会は投票権や転換権を持つ優先株の発行を許可する可能性があり、これは普通株式保有者の投票権やbrの他の権利に悪影響を及ぼす可能性がある。優先株の発行は、可能な買収や他社の目的に関する柔軟性を提供するが、他に加えて、RAPT制御権変更を延期、延期、阻止または阻止する効果がある可能性があり、RAPT普通株の市場価格および普通株式保有者の投票権および他の権利に悪影響を及ぼす可能性がある

あらかじめ出資して株式証明書を発行する

2022年5月24日、吾らは投資家と証券購入協定を締結し、これにより吾らは私募資本権証の投資家に合計4,000,000株の普通株を発行·売却することに同意した。前払い資金の株式承認証の行使価格は1株当たり0.0001ドルである。事前資金調達権証は原始発行後いつでも行使でき、失効することはない。私募は2022年5月27日に終了した

私募発行の事前資本権証は、事前資本権証所有者がその連属会社と共に実益所有行使直後に発行された普通株式数の9.99%以上(実益所有権制限)を有する場合、そのような予備資本権証所有者は、その任意の部分的予備資本権証を行使する権利がないと規定されている。ただし、保有者は、実益所有権制限を増加または減少させるために当社に61日間通知を与えることができるが、19.99%のいかなるパーセントをも超えてはならないことが条件である

事前出資株式証所有者が事前出資株式証明書を行使する際には、当該等の所有者が予め出資株式証を承認しているキャッシュレス行使条項を使用しない限り、現金で行権価格を支払わなければならない。事前資本権証は、この時点で現金なし で行使される方法で全部または部分的に行使することができ、この行使では、当該資本資本権証の所有者は、以下の式で決定される株式数を獲得する権利がある

[(A-B)*(X)]

(A)

どこにあるの

A=上記選挙日直前の取引日におけるVWAP(定義は以下参照)

B=そのとき有効な行使価格;および

X=事前資本承認株式証を行使する株式数(その所有者に発行された株式数と、行使価格を支払うための予備配当金承認株式証部分の株式数とを含む)

上述したように、任意の日について、VWAPは、以下の適用条項のうちの第1項によって決定される価格を意味する:(I)普通株がその後、ナスダック世界ベスト市場、ナスダックグローバル市場、ナスダック資本市場、またはニューヨーク証券取引所(取引市場)に上場する場合、その日(または最近の前日)の取引市場における普通株の1日当たり出来高加重平均価格は、ブルームバーグ金融会社によって報告された取引日午前9:30からの1日当たり出来高加重平均価格である。東部時間は午後4時02分までです東部時間);(Ii)その日(または最も近い前の日)の場外取引掲示板における普通株の出来高加重平均価格;(Iii)普通株が当時場外取引市場に上場されていなかった場合、または場外取引掲示板に見積されていなかった場合、普通株の価格が粉単有限責任会社(またはその機能を継承する類似組織または機関)によって出版された粉票で報告される

10


カタログ表

(br}報告価格)、すなわち、報告された普通株の最新の1株当たり入札、または(Iv)他のすべての場合、決定された普通株の公正な市場価値は、会社取締役会の誠実さによって決定される

私たちは任意の証券取引所や他の取引システムへの事前融資権証の上場を申請するつもりはありません

登録権 プロトコル

2022年5月27日,私募配給事項について,吾らはbr投資家と登録権利協定を締結し,これにより吾らは(I)転売のために株式を登録することに同意し,(Ii)吾等を用いて商業的に合理的な努力で当該登録声明を登録権利協定に規定された時間内に発効させること,及び(Iii)吾等を用いて商業的に合理的な努力により当該登録声明を登録権利協定に規定された時間範囲内で有効にすることに同意した。当社は、“登録権協定”に基づいて、登録に必要な証券に関するすべての合理的な費用及び支出を負担することに同意した。さらに、当社は、いくつかの例外を除いて、売却株主が、いかなる不真実な陳述または任意の登録陳述に記載されている任意の重大な事実の漏れまたは漏れによって生じるか、または任意の不真実な陳述または漏れまたは漏れと呼ばれる損失、請求、損害、またはbr}責任を賠償することに同意した

当該等の登録声明が“登録権協定”に規定された期限内に提出又は発効を宣言できなかった場合、又は当該等の有効な登録声明がその後利用できなくなった場合、吾等は、投資家が登録可能証券に投資する総金額の1%に相当する違約金を投資家に支払うことを要求されるか、又は登録権利協定が規定するいくつかの上限の規定の下で、適用状況に応じて当該登録声明の提出又は発効日後の任意の部分に比例して投資家に当該証券総額の1%に相当する違約金を投資者に支払うことを要求される

本募集説明書に含まれる登録説明書は、株式の要約及び転売に関する

わが国改訂後の会社登録証明書と改訂後の定款及びデラウェア州法における逆買収条項

会社登録証明書及び付例それは.当社の会社登録証明書の改訂および再記述の規約には、敵意の買収や統制権または経営陣の変更を阻止または阻害する可能性のある多くの条項が含まれています。これらの規定には

非指定優先株を発行する。私たちの取締役会は、株主がさらなる行動をとる必要がない場合、最大50,000,000株の非指定優先株を発行する権利があり、私たちの取締役会が時々指定する権利と優先株を含み、投票権を含む。優先株のライセンスですが未発行株式の存在は、合併、カプセル買収、代理権競争、または他の方法で私たちの支配権を獲得しようとする試みを、私たちの取締役会が難しくしたり、阻止したりすることができます

取締役会の空きがあります。当社の会社登録証明書の改訂と再記述および改訂と再記述の定款は私たちの取締役会だけが取締役の空きを埋めることを許可します。また、私たちの取締役会を構成する取締役数は、私たちの取締役会全体が多数票で採択された決議でしか決定できません。これらの規定は、株主が自分の指名した人によってそれによって生じた穴を埋めることを阻止し、私たちの取締役会の規模を拡大し、私たちの取締役会を制御する

株主行動;株主特別会議当社の会社登録証明書の改正及び再記載は、我々の株主が書面の同意の下で行動してはならず、当社の株主年次会議又は特別会議でのみ行動することができます。株主は選挙累積票として許可されない

11


カタログ表

は法的要求が適用されない限り取締役である.私たちの定款の改正と再記述は、私たちの取締役会長、CEO、または取締役会の多数のメンバーだけが、私たちの株主特別会議を招集することができます

部分203のDGCL我々はDGCL第203条の制約を受け、この条項はデラウェア州会社がいかなる利益関連株主が利益株主になった日から3年以内に当該人と商業合併を行うことを禁止しているが、以下の場合を除く

その日までに、会社の取締役会は、株主が利害関係者になる企業合併や取引を承認した

株主が利害関係のある株主となる取引が完了した後、利害関係のある株主は、取引開始時に少なくとも会社が発行した議決権付き株の85%を有し、発行された議決権ある株(ただし利害関係のある株主が所有する未発行議決権株ではない)を決定するための議決権付き株は含まれておらず、これらの株式(A)は取締役や上級管理職である人が所有しており、(B)従業員株式計画に基づいて、その計画に基づいて保有する 株が入札または交換要約の形で入札されるか否かを従業員の株式計画に基づいて秘密に決定する権利がない

その日又は後に、企業合併は取締役会により承認され、年次株主総会又は株主特別会議で承認され、書面による同意ではなく、議決権を有する株を発行した賛成票の少なくとも662/3%で承認され、関心のある株主が所有するものではない

全体的に、DGCL第203条の企業合併の定義は、以下の通りである

会社と利益関連株主に関する任意の合併または合併

株主の利益に関連する会社の資産の10%以上の売却、譲渡、質権またはその他の処置;

いくつかの例外を除いて、会社が利害関係のある株主に会社株を発行または譲渡する取引を招くことはない

いずれも当該会社の取引に関連し、その取引の効果は、株主実益が所有する株式又はその会社の任意のカテゴリ又は系列の株式の割合を増加させることである

利益関連株主は、会社を通じて任意の融資、下敷き、担保、質権、または他の財務利益から利益を得ることができる

DGCL第203条は、利害関係のある株主を、実体又は個人の関連会社及び共同経営会社と共に実益所有又は会社関連会社の実体又は個人と定義し、利害関係のある株主身分を決定するまでの3年以内に、確実に15%以上の発行済み議決権株を有するものと定義する。デラウェア州の会社はその会社の登録証明書に明確に規定することで、これらの規定を遵守しないことを選択することができる。私たちはこれらの条項を脱退することを選択していないので、私たちの合併や他の買収や統制権変更の試みを阻止または阻止するかもしれない

エージェントとレジストリを接続する

私たちの普通株の譲渡代理と登録機関はアメリカ株式譲渡信託会社です。

ナスダックの世界市場で発売されています

私たちの普通株はナスダック世界市場に上場しています。取引コードはCaptです

12


カタログ表

株を売る株主

この目論見書を用意し,売却株主が売却株主が保有する事前出資の引受権証を行使した後,最大4,000,000株の発行可能株を随時発行·売却することを許可した。事前資本権証の説明については、株式説明事前資金権証を参照してください

私たちは、売却株主に事前融資承認株式証の購入に関する何らかの登録義務を履行するために、売却株主の保有株式の要約及び売却を登録している。登録権協定によれば、吾等は、(I)当該登録説明書に含まれる全ての登録すべき証券が販売された日及び(Ii)当該登録説明書に含まれる全ての登録証券が規則第144条に従って制限されずに販売される日まで、商業的に合理的な努力で登録説明書(本募集説明書はその一部である)を保存することに同意する

次の表には、(I)売却株主の名称、(Ii)売却株主の実益所有株式数(株式を含む)、(Iii)本募集説明書に基づいて提供可能な株式数、および(Iv)本募集規約に含まれるすべての株式が販売されていると仮定し、売却株主が実益所有する普通株式数を記載する

利益所有権は、我々普通株に対する投票権またはbr投資権を含む、米国証券取引委員会の規則に基づいて決定される。以下の脚注に示す以外に,我々に提供された情報によると,次表に示す所有者は,その実益が持つすべての普通株に対して唯一の投票権と投資権を持つが,適用されるコミュニティ財産法に適合する必要があると考えられる

売却株主は、本募集説明書が提供する株式の一部、全部または全部を随時売却することができる。私たちは売却株主がカバーする株式を売却する前にどのくらい保有するかわかりませんが、私たちは現在、売却株主といかなる株式を売却したり、他の方法でどのような合意、手配、了解に達したりしていません。次の表に記載されている資料は、2022年6月16日までに発行された29,646,821株の普通株を基礎とし、売却株主 が本募集説明書に含まれるすべての株式を処分したと仮定し、いかなる追加普通株の実益所有権も取得していない。株式登録は、必ずしも売却株主が本目論見書に含まれる株式の全部または一部を売却することを意味するとは限らない

本目論見書で使用されるように、売却株主という言葉は、次の表に列挙された売却株主、目論見書の付録に記載されている任意の追加売却株主、および彼らの譲受人、質権者、譲受人、譲受人、分配者および利益相続人本募集説明書の日付後のいずれかの非売却譲渡において株式を取得した者

普通株株
実益所有
今回発売される前に
株式数
入札される
普通株
実益所有株
今回の献祭の後

売却株主名


パーセント
卓越した
普通株

パーセント
卓越した
普通株

レドマイヤーグループ付属実体有限責任会社(1)

3,199,662 9.99 % 4,000,000 817,832 2.8 %

(1)

登録転売株には,RedmilyBiophma Investments III,L.P.(RBI III)が保有する4,000,000株の普通株の事前資金権証の関連株式の購入が含まれている。今回の発行前実益が所有する普通株式と今回発行後実益が所有する普通株の項目以下の残り株式には,RedmilGroupが管理するプライベート投資ツール(RBI III,Redmil 基金とともに)が所有する817,832株の普通株式が含まれる

13


カタログ表
このようなプライベート投資ツールの投資管理人として,普通株はRedmilGroup実益が持つ有限責任会社(The RedmileGroup)と見なすことができる.株式権行使承認証が発効した後、保有者が当該等所有者と共同経営会社の実益とともに所有する普通株式総数は、承認株式証の発効直後に発行された普通株式数の9.99%(実益所有権制限)を超えることになり、事前資本権証を行使することはできないが、条件は、所有者が当社に61日間の通知を与えることにより、実益所有権の限度額を増加または減少させることができるが、19.99%のいかなるパーセンテージを超えてはならないことである。?今回の発行前に実益が所有する普通株式には、上記予備資本権証を行使する際に発行可能な1,618,170株は含まれておらず、上記実益所有権制限により、これらの株式承認証は2022年6月16日から60日以内に行使できなくなる。レドマイヤーグループは各レドマイヤー基金の投資管理人であり、このような身分でレドマイヤー基金が保有するすべての証券に対して投票権と投資権を行使し、これらの証券の実益所有者とみなされる可能性がある。Jeremy C.Green はレドマイヤーグループの責任者を務めており、これらの株の実益所有者とみなされる可能性もある。レイドマイヤグループとグリムさんはそれぞれ、その株式等における彼の金銭的利益(ある場合があれば)を除き、これらの株式の実益所有権を否定した。レドマイヤー基金とグリーンさんの住所は、C/oレドマイヤーグループ、有限責任会社、One Letterman Drive、Building D、Suite D 3-300、San Francisco、California 94129です

14


カタログ表

配送計画

私たちは、株を売却した株主が本 目論見書の発行日後、予め出資した引受権証を行使して時々株を転売することを許可するように株式を登録しています。私たちは株を売る株主の売却から何の収益も得ないだろう。私たちは私たちの株式登録義務に関連するすべての費用と支出を負担しますが、株式が引受業者または経営業者によって売却された場合、株式を売却する株主は引受割引または手数料または代理手数料を担当します

株式を売却する株主は、その実益が所有する株式の全部または一部を、1つまたは複数の引受業者、ブローカーまたは代理人を介して直接または売却することができる。当該等の株式は、1回または複数回の取引で固定価格、販売時の現行市価、販売時に決められた異なる価格、または合意されたbr価格で販売することができる。これらの販売は取引で実現される可能性があり、取引は交差や大口取引に関連する可能性がある

証券販売時にその上場またはオファーを受けることができる任意の全国的な証券取引所または見積サービス;

はい非処方薬市場

これらの取引所又はシステム以外の取引において又は非処方薬市場;

オプションを作成することにより,そのオプションがオプション取引所に上場されているか否かにかかわらず,

普通仲買取引とブローカーがバイヤーを誘致する取引;

大口取引では、ブローカーは代理として株を売却しようとするが、大口株のbr部分を依頼者として位置づけ、転売して取引を促進する可能性がある

仲買業者は元金として購入し、仲買自営業者が転売した

売却株主のメンバー、パートナー、株主または他の株主に割り当てる;

取引所を適用する規則による取引所割当;

個人的に協議した取引

空売りする

証券法第144条の規定により販売を行う

経営者は、株式を売却する株主と約束し、約束された1株当たり一定数のこのような株を売却することができる

このような販売方法の組み合わせ;及び

法律を適用して許可された他のどんな方法でも

株式を売却する株主が、引受業者、ブローカーまたは代理人に、または引受業者、ブローカーまたは代理人によって株式を売却することによって、そのような取引を行う場合、引受業者、ブローカーまたは代理人は、売却株主から割引、特典または手数料の形態の手数料を得ることができ、または株式購入者から手数料を受け取ることができる(彼らは、代理人または依頼者として株式を売却することができる)(特定の引受業者、ブローカーまたは代理人に対する割引、割引、または手数料は、関連する取引タイプの慣用割引、特典または手数料を超える可能性がある)。株式売却またはその他の態様では、株式を売却する株主は、仲買自営業者とヘッジ取引を行うことができ、ブローカーは、ヘッジ過程においてその保有する頭寸で空株を行うことができる。株式を売却する株主も、株式を空売りし、本募集説明書に含まれる株を交付し、平倉や当該等の空売りに関する借入株を返却することができる。株式を売却する株主は、株式を仲買業者に貸したり、質入れしたりすることもでき、ブローカーはこれらの株式を売却することもできる

15


カタログ表

売却株主は、その所有する株式の一部又は全部の担保権益を質権又は付与することができ、売却株主がその担保債務を履行できない場合、品質権者又は担保当事者は、本募集説明書又は証券法の他の適用条項に従って時々株式を要約及び売却することができ、必要があれば、売却株主リストを修正し、質権者、譲受人又は他の権益を本募集説明書下の売却株主として含めることができる。本募集明細書において、譲渡者、譲受人、質権者又はその他の利益相続人が売却実益所有者である場合には、売却株主も当該株式を譲渡及び寄贈することができる

株式を売却する株主および株式流通に関与する任意の取引業者は、証券法で示される引受業者と見なすことができ、任意のそのような取引業者に支払われる任意の手数料または許可された任意の割引または割引は、証券法下の引受手数料または割引と見なすことができる。特定の株式発売を行う際には、必要があれば、任意の取引業者または代理人の名称、販売株主補償を構成する任意の割引、手数料および他の条項、およびブローカーに許可または再譲渡または支払いを許可または支払う任意の割引、手数料または特典を含む株式募集説明書付録を配布する

いくつかの州の証券法によると、これらの株は登録または所有の仲介人や取引業者によってこれらの州でしか販売できない。また、一部の州では、これらの株がその州で登録または売却資格を取得したか、または登録または資格免除を受けて遵守されていない限り、株式を売却することができない

売却株主が目論見書に基づいて登録された任意または全部の株式を売却することは保証されず、目論見書はその一部である

株式を売却する株主及びそのような分配に参加する任意の他の者は、“取引所法案”の適用条項及びその規則及び条例の制約を受けることになり、“取引所法案”の法規Mを含むが、これらに限定されるものではなく、株式を売却する株主及び他の参加者が任意の株を購入及び売却する時間を制限することができる。ルールMはまた、株式流通に従事する人が私たちの普通株について市活動に従事する能力を制限することができます。上記のすべての状況は私たちの普通株の販売可能性に影響を与える可能性があり、任意の個人または実体が私たちの普通株の市活動に参加する能力に影響を与える可能性がある

私たちは、本募集説明書に基づく株式登録のすべての費用を支払い、米国証券取引委員会の届出費用および国家証券または青空法律を遵守する費用を含むが、株式を売却する株主はすべての引受割引および売却手数料を支払うことを前提としている(ある場合)。私たちは証券法下のいくつかの責任を含めて売却株主の責任を賠償します。そうでなければ、売却株主は出資を受ける権利があります。売却株主が本募集説明書に特化した任意の書面情報を提供することにより、証券法下の責任を含めて民事責任が生じる可能性があり、あるいは出資を受ける権利がある可能性があるため、賠償を受ける可能性があります

本募集説明書に含まれる登録説明書に従って販売されると、株式は、当社以外の他の者の手で自由に取引することができます

16


カタログ表

法律事務

イリノイ州シカゴにあるCooley LLPはここで提供された株の有効性を伝えるだろう

専門家

独立公認会計士事務所安永会計士事務所は、2021年12月31日現在の10-K表年次報告書に含まれている当社の合併財務諸表を監査しており、その報告書に記載されているように、この報告書は、本募集説明書及び登録声明の他の部分を引用して入選している。我々の財務諸表は、安永会計士事務所の会計·監査専門家としての権威的な報告書に基づいて、参考方式で組み込まれている

そこでもっと多くの情報を見つけることができます

本募集説明書は、証券法に基づいて米国証券取引委員会に提出されたS-3表登録説明書の一部であり、登録説明書に記載されている全ての情報は含まれていない。本入札明細書で私たちの任意の契約、合意、または他の文書が言及されるたびに、言及された内容は完全ではない可能性があり、登録説明書の一部である証拠物、または参照によって本入札明細書に組み込まれた報告または他の文書を参照して、そのような契約、合意または他の文書のコピーを取得しなければならない。br}我々は、取引法に制限された情報および報告要件のために、年度、四半期および現在の報告、依頼書、および他の情報を米国証券取引委員会に提出する。私たちのアメリカ証券取引委員会の届出書類はインターネットを介してアメリカ証券取引委員会のサイトで調べることができます

Www.Rapt.comにサイトがあります私たちのウェブサイトに含まれている、あるいは私たちのサイトを介してアクセスした情報 を本募集説明書に統合することはありません。あなたはこれを本募集説明書の一部と見なしてはいけません。本募集説明書に記載されている当社のサイトアドレスは、非アクティブテキストとしてのみ参照されています

いくつかの資料を引用して組み込む

米国証券取引委員会は、引用合併によって私たちが提出した他の文書の情報を許可することができます。これは、これらの文書を推薦することで、brの重要な情報を開示することができることを意味します。参照によって組み込まれた情報は、本入札明細書の一部とみなされる。本入札明細書の情報は、本入札説明書の日付前に米国証券取引委員会に提出された参照方式で組み込まれた情報の代わりになり、当業者が後で米国証券取引委員会に提出する情報は、本入札明細書の情報の代わりに自動的に更新され、代替される。我々が米国証券取引委員会に提出した以下の情報または文書(証監会文書第001-38997号)を引用することにより、本募集説明書とその構成要素としての登録説明書に記入する

我々は,2022年3月10日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日までの財政年度Form 10−K年度報告(文書番号001−38997);

2022年4月11日に米国証券取引委員会に提出された付表14 Aに関する依頼書から、2021年12月31日までの財政年度の10-K表年次報告書の情報を引用することで具体的に盛り込んだ

我々は2022年5月11日に米国証券取引委員会に提出した2022年3月31日までの四半期報告 10-Q;

私たちは、2022年5月23日、2022年5月26日、2022年5月31日に米国証券取引委員会に提出された8-K表報告書(届出の情報ではなく提供されたものを除く)、および

17


カタログ表

我々の普通株式の記述は、取引法の下で2019年7月22日に表 8-A(文書番号001-38997)で提出された登録声明に含まれており、この記述を更新するために提出された任意の修正または報告が含まれており、 は、登録者が2020年3月30日に米国証券取引委員会に提出した2019年12月31日までの財政年度のテーブル10-K(文書番号001-38997)の添付ファイル4.2を含む

最初に登録説明書を提出した日の後、本募集説明書は、その構成要素であり、登録説明書が発効する前に、吾等が“取引所法案”に基づいて提出したすべての出願は、引用により本募集説明書に入るものとみなされる

また、取引法第13(A)、13(C)、14または15(D)条に従って米国証券取引委員会に提出された任意の将来の届出文書(目論見書第2.02項または7.01項に従って提出された現在の報告およびこの表上に提出されたこれらの項目に関連する証拠物は含まれていない。)は、目論見書が最初に提出された日後、この登録声明が発効する前に提出された文書を含む、参照によって米国証券取引委員会に提出される。吾等の提出が発効するまで修正案は、本募集説明書による株式発売の終了を表明し、当該等の書類を米国証券取引委員会に提出した日から本募集説明書の一部となる。未来の届出ファイル中の情報 は、本募集説明書で提供される情報を更新し、補充する。将来の任意のこのような届出文書中の任意の声明は、参照によって本明細書に組み込まれるか、または後に提出された文書中の声明がそのような以前の声明を修正または置換したことを前提として、私たちが以前に米国証券取引委員会に提出した任意の文書中の任意の情報を修正および置換すると自動的にみなされるであろう

手紙を書いたり、以下の住所や電話番号に電話したりすることで、これらのファイルのコピーを無料で請求することができます

ラピュタ治療会社

宛先: 首席財務官

エクアーズ通り561番地

カリフォルニア州サンフランシスコ南部94080

(650) 489-9000

18


カタログ表

4,000,000 shares

LOGO

普通株

目論見書