2022年6月30日にアメリカ証券取引委員会に提出された書類によると

登録番号333-251260および333-253177

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

発効後の改正案第1号

S-1を形成する

表S-3について

1933年証券法に規定された登録声明

AmpliTechグループ会社

プラット通り155番地

ニューヨークのハパーカー郵便番号：11788

(631) 521-7831

(登録者は主に事務室の住所を実行して、郵便番号と電話番号を含んで、市外局番を含みます)

ファワド·マクブル

社長と最高経営責任者

AmpliTechグループ会社

プラット通り155番地

ニューヨークのハパーカー郵便番号：11788

(631) 521-7831

(サービスエージェントの名前、住所(郵便番号を含む)と電話番号(市外局番を含む))

コピーされました

グレゴリー·シーシェシア

アヴェタル·パルマン

四川省ロス·フェレンス法律事務所

アメリカン大通り一一八五号

ニューヨーク市、郵便番号：10036

(212) 930-9700

この登録宣言の発効日の後に時々提出されます。

(一般販売の開始日をお勧めします)

本表に登録されている唯一の証券は配当金または利息再投資計画に基づいて発売されますので、以下のブロックを選択してください。ガンギエイ

1933年証券法第415条の規定により、本表に登録されている任意の証券が遅延または連続的に発売される場合、以下のブロックを選択してください

本表が証券法第462条(B)条に発行された追加証券を登録して提出した場合は、以下のブロックを選択し、同一発売の比較的早く発効した登録書の証券法登録書番号を示してください。ガンギエイ

この表が証券法下の規則462(C)に基づいて提出された後に改正された場合、以下の枠を選択し、同じ発売された以前に発効した登録声明の証券法登録宣言番号を一覧表示してください。ガンギエイ

この表が“一般指示I.D.”またはその発効後の修正案に基づいて提出された登録声明であり、証券法下の規則462(E)に従って委員会に提出されたときに発効しなければならない場合は、以下のチェックボックスをチェックしてください。ガンギエイ

この表が証券法第413条(B)条に基づいて追加証券又は追加種別証券を登録する一般的な指示I.D.が提出された登録声明の発効後に改訂された場合は、以下のチェックボックスをチェックしてください。ガンギエイ

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。“取引法”第12 b-2条規則(1つを選択する)における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小報告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照する

新興成長型会社であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択して証券法第7(A)(2)(B)節に規定する任意の新たな又は改正された財務会計基準を遵守するか否かをフックで示す。ガンギエイ

登録者は，登録者がさらなる修正案を提出するまで，必要な日に本登録声明を修正し，登録者がさらなる修正案を提出するまで，本登録声明がその後，改正された1933年証券法第8(A)節に基づいて発効するか，又は登録声明が上記第8(A)条に基づいて証券取引委員会によって決定される日まで発効することを明確に規定する。

説明的説明

本改訂は、先に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)により2021年2月16日に発効が宣言されたS-1表S-1登録声明(登録番号333-251260)及び2021年2月16日に米国証券取引委員会に提出されたS-1 MEF表登録声明(登録番号333-253177)(総称して“登録声明”と呼ぶ)の発効後の第1号改訂(以下、“登録声明”と称する)は、登録声明内の承諾に基づいて提出され、登録声明に記載された資料を更新及び補充するためのものである。

登録説明書は1，577，142単位の発売及び販売が登録されており、その中に205，714個の超過配給単位を含み、公開発行価格は単位当たり7.00ドルであり、各単位は1株会社の普通株と1部の株式承認証からなり、1部の完全な持分証明書は1株の普通株(“株式承認証”)で行使することができる。登録説明書も株式承認証に関する1，577，142株普通株式(“株式承認証株式”)を連続的に登録する。本改訂の発効日までに、すでに株式承認証210，700部を行使し、株式承認証210，700株を発行した。この施行後の修正案によると、追加的な証券は登録されていない。すべての適用された登録料は、最初に登録説明書を提出したときに支払われた

本施行後の改正は、規則415に基づいて以前に登録書に登録されていた最大1，366，442株の株式承認株式を規則415に従って連続して発売し、(Ii)表S-1の登録説明書を表S-3の登録説明書に変換することに関する改正された1933年証券法(“証券法”)第10(A)(3)条に基づいて募集説明書に掲載された募集説明書の内容を更新することを目的としている

本募集説明書の情報は不完全であり、変更される可能性があります。米国証券取引委員会に提出された登録声明が発効するまでは、これらの証券を売却してはならない。この初歩的な目論見書はこれらの証券を販売する要約ではなく、私たちはいかなる要約や売却を許可しない州でもこれらの証券を購入する要約を求めているわけではない。

完成日は2022年6月30日

AmpliTechグループ会社

目論見書

1，366，442株の普通株式は、未償還株式証明書を行使する際に発行することができる

本募集説明書は合計1，366，442株の当社普通株に関連し、1株当たり額面0.001ドルであり、本募集説明書の日付は、最初に当社が2021年2月19日に締め切りとした公開発売(“発売”)における販売単位である1，366，442部の引受権証(“株式承認証”)を行使した後に発行することができる。

本募集説明書の発表日までに、株式承認証の発行権価格は1株普通株当たり7.00ドルであり、最初の発行後5(5)年に満期となる。株式承認証が行使された場合、私たちは引受権証を行使する収益を受けるだろう。

2022年6月29日、私たちの普通株の最終報告価格は1株2.00ドルだった。我々の普通株式と権利証はナスダック資本市場で取引され、コードはそれぞれAMPGとAMPGWである。

私たちの業務と私たちの普通株への投資は高い危険と関連がある。私たちの普通株に任意の投資を行う前に、本明細書の7ページ目の“リスク要因”の部分に記載されているリスクを読んでよく考慮しなければなりません。

米国証券取引委員会およびどの州証券委員会も、ここで発行された普通株を承認または承認しておらず、本入札説明書が真実または完全であるかどうかも決定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

本募集説明書には日付を明記する

カタログ

別の説明または文脈に別の要求がない限り、用語“AmpliTech”、“私たち”、“私たち”および“会社”は、AmpliTech Group，Inc.，ネバダ州会社およびそれらの合併の子会社を意味する。

この目論見書に含まれている情報と、今回の発行に関連する任意の関連で無料で書かれた目論見書のみに依存しなければなりません。私たちは誰もあなたに追加的または違う情報を提供することを許可していないし、販売業者も許可していない。もし誰かがあなたに違う情報や不一致の情報を提供したら、あなたはそれに依存してはいけない。私たちはできません。引受業者も、これらの証券の売却を許可しない司法管轄区でこれらの証券を販売することもできません。本募集説明書に記載されている情報は、本募集説明書の表紙に記載されている日付のみが正確であり、本募集説明書の交付時間や今回の発売中の私たちの証券の販売時間にかかわらず正確である。それ以来、私たちの業務、財務状況、運営結果、そして見通しは変化したかもしれない。

募集説明書の概要

業務の概要

AmpliTech Group Inc.(“AMPG”，“AmpliTech”または“会社”)は2010年にネバダ州に登録設立され，AmpliTech，Inc.の親会社であり，同社の子会社専門マイクロ波，スペクトル半導体材料とAmpliTechグループMMIC設計センター(“AGMDC”)である。

AmpliTech Inc.は、顧客の個人仕様を満たすために、マイクロ波コンポーネントに基づく増幅器を設計、設計、組み立てた。我々の製品は、低雑音増幅器(“LNA”)、中間電力増幅器、低温増幅器、およびグローバル衛星通信、電気通信(5 G&IoT)、空間、国防および量子計算市場のカスタマイズされた組立設計を含む50 kHz~44 GHzの複数の周波数で動作する無線周波数増幅器と関連サブシステムとから構成される。また、プロジェクトごとに、予定された固定契約金額、あるいは時間ごとに材料を加えて非日常的な工事サービスを提供します。私たちは航空宇宙、政府、国防、商業衛星などの業界に国内外の顧客を持っています。

専門マイクロ波会社は軍事と商業市場のために最先端の精密衛星通信マイクロ波コンポーネント、無線周波数サブシステムと専用の電子部品、可撓性と堅固で耐久性のある導波路、導波路アダプタなどを設計と製造する。

AGMDCは衛星と5 G通信ネットワーク、国防、宇宙とその他の商業応用のために最先端の信号処理要素を設計、開発と製造し、会社がより広範な顧客群でその製品を販売できるようにし、これらの顧客はより小さいパッケージのハイテクを必要とする。

2021年11月19日、AMPGはスペクトル半導体材料有限会社(“SSM”)と資産購入プロトコルを締結し、SSMは1990年に設立され、カリフォルニア州サンホセに本社を置く集積回路(IC)パッケージとカバーのグローバルライセンス販売業者であり、本社はカリフォルニア州サンホセにあり、これによりAMPGは当社のほとんどの資産(買収事項)を買収した。買収は2021年12月15日に完了した。

2021年、同社はテキサス州にモノリシックマイクロ波集積回路(“MMIC”)チップ設計センターを開設し、MMICコンポーネントの中でそのいくつかの独自増幅器設計を開始した。MMICは高周波通信アプリケーション用の半導体チップである。MMICは電力増幅ソリューションに広く用いられており，フェーズドアレイアンテナや量子計算などの新興技術にサービスしている。MMICはより敷地面積が小さく，コストを低減しながらより広いシステムに統合することができる.

著者らは異なるサプライヤーから各種の原材料を購入し、主に高温合金板材と鋳物、鍛造品、予備めっき金属と電子部品を含む。私たちの業務で使用する材料は通常いくつかのソースから得ることができ、しかも数量は十分であり、正常納期の場合は現在の需要を満たすことができます。しかし、最近のコスト上昇と新型コロナウイルス新冠肺炎の大流行による潜在的なサプライチェーンの中断は2022年度の材料コストの上昇を招く可能性がある。また、私たちは、コンゴ民主共和国と隣国から採掘された紛争鉱物と呼ばれるいくつかの材料(タンタル、スズ、金、タングステン)の使用に関する証券取引委員会が“ドッド·フランクウォール街改革と消費者保護法”に基づいて公布した規則を守らなければならない。これらの規則は追加のコストをもたらす可能性があり、私たちの製品で使用されているいかなる衝突鉱物の源の能力を確認することに関連する新しいリスクをもたらすかもしれない。

我々の運営は広く頻繁に変化する連邦，州，地方環境法および環境保護局を含む政府機関の大量の関連法規に制約されている。他の事項を除いて、これらの規制機関は、危険材料の操作、処理、輸送、および処置を規範化し、労働者の健康と安全を保護することを要求し、私たちの運営に関連する許可証と許可証を取得し、維持することを要求する。このような広範囲な規制枠組みは私たちに大きなコンプライアンス負担と危険をもたらす。これらの負担にもかかわらず、私たちは私たちの業務を管理するすべての連邦、州、地方環境法律と法規を実質的に遵守していると信じている。

このような環境規制は私たちの総合財務諸表や競争地位に実質的な悪影響を与えない。

私たちの使命は、小ロットニッチ市場で使用されている独自の知的財産権と商業秘密のために特許を出願し、戦略的パートナーシップ、合弁企業、5 G/6 G、量子計算、ネットワークセキュリティ市場の主要業界の先頭者との合併/買収を通じて、私たちの能力を拡大することです。私たちは、私たちの独特な技術を核心コンポーネントとして完全なシステムとサブシステムを開発することで、私たちの製品と収入を拡大することができると信じています。私たちは、これらの急速に台頭する技術業界の世界の先頭になり、携帯電話、ノートパソコン、サーバネットワーク、他の多くの日常生活の質を改善する応用など、大量の市場を満たすことができると予想しています。

同社はその新しい5 Gと無線インフラ製品及びMMIC設計の研究開発計画を含むため、その低雑音増幅器製品ラインを拡大して重大な進展を得ている。我々の総合工学と製造資源は，衛星，無線と5 Gインフラおよび先進軍事·商業市場の新しいサブシステムの開発を補完する予定である。

企業情報

私たちの主な実行事務所はニューヨーク州ハパック市植物大通り155号、郵便番号11788にあります。私たちの電話番号は(631)521-7831です。うちの会社のサイトはwww.Amplitechinc.comです。当サイトの情報は本募集説明書の一部ではなく、本募集説明書にも含まれていません。

供物

リスク要因

私たちの普通株に投資することは高い危険と関連がある。私たちの普通株への投資を決定する前に、2021年12月31日までの10-K表年次報告書に含まれる“リスク要因”の節に記載されているリスクをよく考慮しなければなりません。この報告書は、本募集説明書を引用して導入した他の報告書を米国証券取引委員会に提出し、引用して導入した他の報告書を考慮しなければなりません。私たちが説明した危険と不確実性は私たちが直面している唯一の危険と不確実性ではない。

これらのリスク要因に記載されている任意のイベントが実際に発生した場合、または現在知られていないか、または現在重要ではないと考えている追加リスクおよび不確定要因が後に現実になった場合、私たちの業務、見通し、運営結果、および財務状況は重大な悪影響を受ける可能性がある。この場合、私たちの証券の取引価格は低下する可能性があり、あなたは私たちの証券へのあなたの投資の全部または一部を失うかもしれません。議論のリスクは展望的陳述を含み、私たちの実際の結果はこれらの展望的陳述で議論された結果と大きく異なる可能性がある。“前向きな陳述に関する戒め”を参照されたい

前向き陳述に関する警告説明

本入札明細書に記載されているいくつかの情報は、1933年の証券法第27 A条(改正)および“1934年証券取引法”(改正)第21 E条の意味に適合する展望的な陳述を含むことができ、これらの陳述は、これらの条項によって作成された“安全港”によってカバーされることを意図している。前向きな陳述は、いくつかの仮定に基づいて、私たちの未来の計画、戦略、および予期を記述することができ、一般に、“信じる”、“予想”、“可能”、“将”、“すべき”、“可能”、“会議”、“求める”、“計画”、“計画”、“目標”、“プロジェクト”、“推定”、“予想”、“戦略”、“未来”、“未来”、“計画”、“目標”、“プロジェクト”、“推定”、“予想”、“戦略”、“未来”、“未来”のような前向き用語を使用することによって識別することができる。“可能性が高い”または他の同様の用語および将来の間の言及。本募集説明書に含まれる我々の戦略、見通し、財務状況、運営、コスト、計画および目標に関する歴史的事実の陳述を除いて、他のすべての陳述は前向きな陳述である。前向きな陳述の例は、潜在的な買収または合併目標に関する陳述、業務戦略、将来のキャッシュフロー、融資計画、管理計画および目標、将来の買収、将来の現金需要、将来の運営、業務計画および将来の財務結果に関する任意の他の陳述、および任意の他の非歴史的事実に関する陳述を含む、未来の可能性または仮定された経営結果についての私たちの陳述を含む。

前向きな陳述は歴史的事実でもなく、未来の業績の保証でもない。逆に、それらは、現在のビジネスの未来、未来の計画と戦略、予測、予想されたイベントと傾向、経済および他の未来の状況に対する私たちの信念、予想、仮定に基づいている。展望性陳述は未来と関係があるため、それらは固有の不確定性、リスクと環境変化の影響を受け、これらの不確定性、リスクと変化は予測が困難であり、その多くは私たちが制御できない。私たちの実際の結果と財政状況は展望的な陳述で指摘されたものと大きく違うかもしれない。したがって、あなたはこのような前向きな陳述のいずれかに依存してはいけない

私たちが本明細書で行った任意の前向きな陳述は、私たちが現在把握している情報のみに基づいており、その陳述がなされた日のみを代表する。私たちは、書面でも口頭でも、新しい情報、未来の発展、または他の理由でも、法的要求が適用されない限り、いかなる前向きな陳述も公開更新する義務はない。私たちはその後に発生した事件と事態の発展が私たちの観点を変化させると予想している。あなたは本募集説明書と登録説明書の証拠品として提出された書類を完全に読み、私たちの未来の実際の結果が私たちが予想していたものと大きく異なる可能性があることを理解しなければなりません。私たちの展望的な陳述は、私たちが行う可能性のある任意の未来の買収、合併、処置、合弁、または投資の潜在的な影響を反映しない。私たちはこのような警告声明を通じて私たちのすべての展望的声明を限定する。

収益の使用

もしすべての株式証明書の所有者が本募集説明書の期日にその株式承認証を行使した場合、総収益は約960万ドルである；しかし、私たちは引受権証を行使する可能性のある時間や金額を予測することができない。したがって、このようなすべての収益は運営資金と一般企業用途に使用されるだろう。株式証明書の一部または全部は満期になる可能性があり、決して行使されないだろう。

配送計画

私たちは株式証の行使時にここで発売された普通株を発行します。本募集説明書の期日までに、株式証明書が行使可能な普通株は最大1，366，442株であり、株式承認証の条項によって調整することができる。私たちは株式承認証の行使時に断片的な株式を発行しないつもりだ。すべての授権証には行使説明書が含まれている。株式証明書は満期日或いは以前に株式証明書代理人事務所に提出した時に行使することができ、株式証明書裏面の行使表は説明に従って記入及び署名しなければならず、そして保証或いは公式銀行小切手で全数で権利証の行使価格を支払わなければならない。

証券説明書

本明細書は、要約として、当社の改訂および再記載された会社定款および改訂および再記載された付例を参照して、本募集明細書に含まれる登録説明書を参照する方法でその全文を保持することを目的としている。

授権資本化

私たちが発行を許可された株式総数は5.01億株(501，000，000株)で、1株当たり0.001ドルです。私たちの法定株式は500，000，000株の普通株と1，000，000株の空白小切手優先株を含む。

普通株

我々普通株の保有者は、株主投票のすべての事項を提出する上で、記録されている株式を保有する毎に、一票を投じる権利があり、かつ累計投票権を有していない。任意の発行された優先株に適用可能な優先株の特典に基づいて、普通株式保有者は、自社取締役会が時々発表した配当金を支払うために利用可能な資金から比例して配当金(ある場合)を徴収する権利がある。すべての発行された普通株はすでに十分に入金されており、しかも評価できず、今回の発行が完了した後に発行される普通株は全額支払いされ、評価できない。普通株式保有者には、投票権、転換権、優先引受権又はその他の引受権を累積する優先権又は権利がない。普通株は償還または債務返済基金に適用されない。もし私たちの事務に清算、解散、または清算が発生した場合、普通株式保有者は、私たちのすべての債務と義務の支払いと、清算後に優先株流通持株者にお金を支払った後に残った任意の資産を比例的に共有する権利があります。

私たちが清算、解散、または清算する場合、私たちの普通株式の保有者は、すべての債務と他の債務を返済した後、比例して私たちの資産を獲得する権利があり、これらの資産は合法的に分配されることができる。私たちの普通株のすべての流通株は全額支払われて評価できない。本募集説明書で提供される普通株式も全額支払われ、評価する必要はありません。

私たちの普通株はナスダック資本市場に上場しています。コードはAMPGです

株式承認証

ここで発売された普通株が行使可能な引受権証のある条項及び条項の以下の要約は不完全であり、株式証表の条項制約を受け、株式証表の条項制限を完全に承認し、当該株式証表は、本募集説明書の一部として提出された登録声明の証拠物である。

可運動性それは.株式承認証は最初の発行後に随時行使することができ、2026年2月19日までの任意の時間、株式承認証は満期日或いは前に株式証明書代理人事務所に提出した時に行使することができ、株式証証明書の裏面の行使表は説明に従って記入及び署名しなければならず、そして承認証或いは正式な銀行小切手で全額行使価格を支払い、予吾などの株式証明書の数を支払う必要がある。株式承認証合意の条項によると、吾らは株式承認証行使時に普通株の登録声明及び現行株式募集規約の効力を発行し、株式承認期間が満了するまで最大の努力を尽くさなければならない。吾らが引受権証を行使する際に発行可能な普通株に関する登録声明及び現行株式募集定款の効力を維持できなかった場合、株式証保有者は、株式承認証に規定されている無現金行使機能のみを介して引受証を行使する権利を有し、有効な登録声明及び現行株式募集定款があるまで

運動制限それは.所有者は持分証のいかなる部分も行使してはならない。条件は、所有者がその連属会社及び任意の他の集団として行動する者又は実体とともに、引受権証を行使した後に4.99%を超える発行された普通株を有することである。このような百分率所有権は、持分証の条項に基づいて決定されるので、所持者が事前に吾等に通知しない限り、所持者は9.99%を超えない制限を免除することができる。

行権価格それは.引受権証を行使する際に購入可能な普通株の1株当たり権益は1株当たり7.00ドルである。特定の株式配当および分配、株式分割、株式合併、再分類、または同様の事件が私たちの普通株式に影響を与え、現金、株式または他の財産を含む任意の資産を私たちの株主に分配する場合、行権価格は適切に調整されるだろう

細切れ株それは.株式承認証の行使時には、普通株式の断片的な株式は発行されない。株式承認証を行使する場合、所有者は株式の断片的な権益を受け取る権利があり、吾らは行使時にその断片的な株式について現金調整を支払い、金額はその断片的な株式に行使価格を乗じたものと等しい。もし所有者が同時に複数の引受権証を行使すれば、吾らはその最後の部分について現金を支払って調整し、金額はその部分に行使価格を乗じたものに等しい。

譲渡可能性それは.適用法律に適合する場合、株式承認証は、私たちの同意を得ずに売却、売却、譲渡または譲渡することができる。

取引所が上場するそれは.この承認株式証はナスダック資本市場に看板を掲げ、コードは“AMPGW”である。

ライセンスエージェント；グローバル証明書当該等持分証は，持分証代理人と吾等との間の引受権証代理プロトコルに基づいて登録形式で発行される。株式承認証は最初に1つ或いは複数の全世界株式承認証のみが代表信託会社(DTC)の委託者として株式承認証代理人に保管され、そしてCEDE&Co.の名義で登録され、CEDEE&Co.はDTCの代理人であり、或いはDTCは別途指示がある。

ファンダメンタルズ取引それは.株式証明書に記載されているように、一般に、任意の普通株の再編、資本再編または再分類、売却、譲渡または他の方法で吾等の全てまたは実質的な所有財産又は資産を処分すること、吾等と他の人との合併又は合併、吾等の発行された普通株の50%以上を買収すること、又は任意の者又はグループが吾等の発行された普通株に代表される投票権の50%の実益所有者となり、株式証所有者が当該等の基本取引の直前に株式権証を行使する直前に受領する証券、現金又は他の財産の種類及び額を受領する権利を有することを認識する。

株主としての権利それは.株式証明書所有者は、引受権証を行使して普通株式株式を受け取る前に、普通株式所有者の権利又は特権又は任意の投票権を有していない。株式承認証行使時に普通株を発行した後、株主ごとに株主投票待ち事項について、登録されている株式を保有するごとに一票を投じる権利がある。

治国理政法それは.株式証明書と権利証代理協定はニューヨーク州の法律によって管轄されている。

法律事務

ここで提供された普通株式の有効性はニューヨークSinhenzia Ross Ference LLPによって伝達された。Sinhenzia Ross Ference LLPのパートナーは私たちの普通株50，000株を持っている。

専門家

AmpliTech Group，Inc.およびその子会社は，2021年12月31日と2020年12月31日までの総合貸借対照表，およびそれまでの毎年の関連総合運営報告書，株主権益およびキャッシュフローは，独立公認会計士事務所Sadler，Gibb&Associates，LLC監査により報告され，本稿に組み込まれている。これらの財務諸表は，同社が会計·監査の専門家として提供した報告に基づいて本稿に組み込まれている。

そこでもっと多くの情報を見つけることができます

我々は、証券法に基づいて、本募集説明書が提供する普通株を登録するために、S-3表登録説明書を米国証券取引委員会に提出した。登録表“という単語は、元の登録表または任意の修正案の添付表および証拠品を含む、元の登録表およびそれらの任意およびすべての修正を指す。この目論見書は登録説明書の一部です。本入札説明書は、登録説明書または登録説明書の証拠物に記載されているすべての情報を含まない。当社及び本募集説明書に基づいて発売された普通株のさらなる資料については、登録説明書及びその添付ファイルを参照されたい。本入札明細書に含まれる任意の契約、プロトコル、または他のファイルの内容に関する宣言は、必ずしも完全ではなく、登録宣言書としてアーカイブされている契約または他のファイルのコピーを参照しなければならない。

我々は，取引法に基づいて米国証券取引委員会に年次報告，四半期報告，現在の報告，依頼書，その他の情報を提出する。アメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govで、私たちのアメリカ証券取引委員会の届出書類を読んで、登録声明を含むことができます。

アメリカ証券取引委員会公共資料室で本情報を読んでコピーすることができます。郵便番号：20549、郵便番号：20549、郵便番号：100 F Street。公衆資料室の運営状況は、アメリカ証券取引委員会1-800-アメリカ証券取引委員会-0330に電話して請求することができる。

米国証券取引委員会には、米国証券取引委員会に電子的に提出された報告書、依頼書、情報声明、その他の発行者に関する情報が含まれたサイトが設けられている。

私たちのサイトはwww.Amplitechinc.comを介してアクセスできます。当社のサイトに掲載されているか、当社のサイトから取得できる資料は、本募集説明書の一部とみなされるべきではありません。

吾らが本目論見書の一部である登録声明を証拠物として提出した任意の合意においてなされた陳述、保証及びチェーノは、純粋に当該合意当事者の利益のために行われたものであり、場合によっては、当該等の合意当事者間でリスクを分担することを含むものであり、閣下への陳述、保証又はチノとみなされるべきではない。しかも、このような陳述、保証、またはチェーノはより早い日に作られた。したがって、このような陳述、保証、そしてチェーノは私たちの現在の事務状態を正確に反映してはいけない。

本募集説明書には、業界出版物と第三者による研究、調査と研究から得られた統計データと他の業界と市場データが含まれている。業界出版物と第三者研究、調査と研究は一般的に、それらはこのような情報の正確性或いは完全性を保証しないにもかかわらず、信頼できると思われるソースから情報を収集したことを示している。私たちはこれらの業界の出版物と第三者研究、調査と研究が信頼できると信じているが、私たちはこれらのデータを独立して確認していない。

いくつかの資料を引用して組み込む

アメリカ証券取引委員会は、引用合併によって私たちが提出した他の文書の情報を許可することができます。これは、私たちがこれらの文書を推薦することで、重要な情報を開示することができることを意味します。参照によって組み込まれた情報は、本入札明細書の一部とみなされる。本入札明細書の情報は、本募集説明書の日付前に米国証券取引委員会に提出された引用によって組み込まれた情報の代わりになる。

我々が米国証券取引委員会に提出した以下の情報または文書を、引用によって、本入札説明書および本入札説明書が属する登録説明書に格納する

吾等もまた、取引法第13(A)、13(C)、14又は15(D)条に従って米国証券取引委員会に提出された任意の将来の届出書類(第2.02項又はForm 8−K第7.01項に基づいて提出された現行報告及び当該等の表に提出された当該項目に関連する証拠品を除く)に組み込まれ、目論見書が初めて提出された当日又は後、及び当該等の登録声明の発効前に提出された書類を含む。吾等の提出が発効するまで修正案は、本募集説明書による証券発売終了を表明し、当該等の書類を米国証券取引委員会に提出した日から本募集説明書の一部となる。これらの将来申告ファイル内の情報は、本入札明細書で提供される情報を更新し、補完する。将来の任意のこのような届出文書中の任意の声明は、参照によって本明細書に組み込まれるか、または本明細書に組み込まれるか、または後に提出された文書中の声明がそのような以前の声明を修正または置換することを前提として、私たちが以前に米国証券取引委員会に提出された任意の文書中の任意の情報を修正および置換すると自動的にみなされるであろう。

書面または口頭要求により、参照によって組み込まれた任意またはすべての文書のコピーを、これらの文書の証拠品を含むことを無料で提供します。何かご要望がございましたら、AmpliTech Group，Inc.に直接ご連絡ください。郵便番号：11788。上記の報告は本署のサイトでも閲覧できます。サイトはWwwww.Amplitechinc.comそれは.私たちは、本入札明細書に含まれている情報とは異なるいかなる情報もあなたに提供することを許可していません。したがって、あなたはこの目論見に含まれていないどんな情報にも依存してはいけない。閣下は本募集定款に掲載されている資料が本募集定款の表紙日以外のいかなる期日も正確であると仮定すべきではない。

本願明細書の場合、本明細書に含まれる陳述が修正、置換、または置換される限り、参照によって本明細書に組み込まれ、または本明細書に含まれる文書に含まれる任意の陳述とみなされるであろう。

AmpliTechグループ会社

目論見書

1，366，442株の普通株式は、未償還株式証明書を行使する際に発行することができる

June 30, 2022

第II部

目論見書不要の資料

第十四条発行されたその他の費用。

以下に本“発効後修正案1”に記載されている我々の普通株の発行及び分配に関する費用及び支出の約金額の推定(登録料を除く。これは実際的である。)を示す。

*以前に支払われた料金。

項目15.役員と上級職員への賠償

ネバダ州の法律では、かつてまたは現在脅威になっているか、または脅威になっている任意の脅威、保留または完了した訴訟、訴訟または法律手続き(民事、刑事、行政または調査を除く)のいずれかの者は、彼または彼女が同法団の役員、高級職員、従業員または代理人であったか、または別の法団、共同、合弁企業、信託または他の企業の取締役高級職員、従業員または代理人として当該法団にサービスすることができるので、賠償することができる。支出には、弁護士費、判決書、罰金、和解を達成するために支払われたお金が含まれているが、彼または彼女は、以下の場合、この訴訟、訴訟または法律手続きに関連する費用を実際的かつ合理的に招く

さらに、法律団であったか、または現在同法団の一方であったか、またはその法律団の権利に基づいて脅威、保留または完了した訴訟または訴訟(すなわち“派生法的手続き”)のいずれかに脅かされた者は、当該人が同法団の役員、高級職員、従業員または代理人であったか、または法団の要求に応じて別の法団、共同企業、共同企業、信託会社または他の企業の取締役を務めていた上級職員、従業員または代理人が支出に対抗して代償を与えることができる。以下の場合に支払われた和解金額と、訴訟または訴訟の抗弁または和解によって彼または彼女が実際かつ合理的に招いた弁護士費とを含む：

ネバダ州の法律によると、いかなるクレーム、問題又は事項についても、当該者からのすべての控訴を尽くした後、その者は、管轄権のある裁判所判決によって、会社に責任があるか、又は会社に和解金を支払うことができない場合は、それを賠償してはならない。訴訟又は訴訟を提起した裁判所又は他の管轄権のある裁判所が出願後に決定しなければならない。事件のすべての状況を考慮して、当該者は、裁判所が適切と考える費用を支払うために公平かつ合理的に賠償を受ける権利がある。

会社の役員、上級管理者、従業員または代理人が、任意の非デリバティブまたは任意のデリバティブを弁護するか、またはその中の任意のクレーム、問題または事項の弁護で勝訴した場合、会社は弁護士費を含む、彼または彼女が実際かつ合理的に弁護に関連する費用を賠償する義務がある。

さらに、ネバダ州法律は、ネバダ州会社が任意の人を代表して保険を購入および維持するか、または他の財務手配を行うことを可能にする。この人は、現在または過去に会社の役員、従業員または代理人であったか、または会社の要求に応じて、別の会社、共同企業、合弁企業、信託会社または他の企業の取締役、職員または代理人として、彼または彼女に対する任意の責任、ならびに彼または彼女の取締役、職員または代理人としての身分、またはその身分によって生じる法的責任および支出を許可する。その法団がそのような法的責任と支出について彼や彼女を補償する権利があるかどうかにかかわらず。

証券法による責任の弁済については、前述の条文に基づいて当社取締役、上級管理者、持株者の行使を許可することができ、吾らは、米国証券取引委員会は、この項が証券法で表現された公共政策に違反していると考えているため、強制的に実行することはできないと通知している。

プロジェクト16.証拠品および財務諸表の添付表

第17項の約束

1933年証券法により発生した責任の賠償については、登録者の取締役、上級管理者、統制者が第15項又はその他の規定による賠償を許可する可能性があり、登録者は、米国証券取引委員会が1933年に証券法で表現された公共政策に違反していると考えているため、実行できないと言われている。登録者が任意の訴訟、訴訟または法律手続きに成功して招いたり、支払う費用(登録者が任意の訴訟、訴訟または法律手続きに成功して招いたり、支払う支出を除く)を登録して、これらの責任に対して賠償申告を提出し、その取締役、その人員または制御者が登録中の証券に関連している場合、登録者の弁護士がこれが前例をコントロールすることによって解決されたと考えない限り、登録者は、1933年の証券法で表現された公共政策に違反するかどうかを適切な司法管轄権を有する裁判所に提出し、発行された最終裁決によって制限される問題を受ける。

1.要約または売却が行われている間、本登録声明の発効後修正案を提出する

I.1933年証券法第10(A)(3)節に要求された任意の目論見書；

二、登録説明書の発効日(または登録説明書の発効後の最近の改訂)の後に発生した、個別的に、または全体的に、登録説明書に記載されている情報が根本的に変化することを表す任意の事実またはイベントが、目論見説明書に反映される。上記の規定にもかかわらず、証券発行量の増加または減少(発行された証券の総ドル価値が登録証券を超えない場合)、および推定最大発行範囲のローエンドまたはハイエンドからのいかなる逸脱も、証券法第424(B)条に基づいて米国証券取引委員会に提出された目論見書の形で反映されてもよく、数量および価格の変化は、全体的に有効登録説明書“登録料計算”表に規定されている最高発行総価格の20%を超えないことを前提としている)

三、三、登録説明書に以前開示されていなかった割当計画に関連する任意の重大な情報、またはこのような情報の任意の重大な変更を登録説明に含める。

ただし、本条(A)(1)(I)、(A)(1)(Ii)及び(A)(1)(Ii)及び(A)(1)(3)項に規定されている発効後の改正に含まれなければならない資料は、登録者が1934年の“証券取引法”(以下、“証券取引法”という。)第13条又は第15(D)条に基づいて米国証券取引委員会に提出又は提出した報告書に記載されており、引用的に登録説明書に組み込まれているか、又は第424(B)条に基づいて提出された入札説明書に記載されており、募集説明書は登録説明書の一部である。

2.1933年証券法に基づく任意の法的責任を定めるためには、当該等が発効した後の改正のたびに、その内に提供された証券に関する新規登録声明としなければならないが、当時、当該等の証券を発売したのは最初の誠実な要約であるとしなければならない。

3.発効後の改訂によって、発売終了時にまだ販売されていない登録中の証券は、登録から削除される。

サイン

1933年の証券法の要求によると、登録者は、S-3表を提出するすべての要求に適合すると信じている合理的な理由があることを証明し、2022年6月30日にニューヨーク州ポヒミア市で、以下の署名者によって、それを代表して本登録書に署名することを正式に許可した。

1933年の証券法の要求に基づき、本登録声明は、次の者によって指定された身分及び日付で署名された。