我々は，B.Riley Securities，Inc.またはB.Rileyと本募集説明書付録で提供されている我々の普通株のbr株と市場発行販売プロトコルまたは販売プロトコルを締結している.販売契約の条項によると、当社の入札説明書の付録および添付の入札説明書に基づいて、当社の販売代理または依頼者であるB.Riley 要約およびbr}に時々私たちの普通株式を販売することができ、総発行価格は最大5，122，648ドルに達する。

私たちの普通株はナスダック資本市場またはナスダックで取引され、コードは“AGRI”です。前回報告した普通株の販売価格は1株1.22ドルで、期間は2022年11月1日。

我々は現在，募集説明書付録と添付入札説明書からなる登録説明書の下で販売可能な証券金額を制限するS-3表I.B.6 の一般的な指示に制限されている.S-3表I.B.6の一般的な指示によると、非関連会社が保有する発行済み普通株の総時価は15，367，945ドルであり、これは、本募集説明書付録日までに非関連会社が保有している発行済み普通株12，596，676株、1株当たり1.22ドルの価格に基づいており、これは2022年11月1日に我々の普通株のナスダックでの最終報告販売価格である。表S-3の一般的な指示I.B.6によれば、いずれの場合も、当社が本募集説明書付録に従って売却した株式は、非関連会社が任意の12ヶ月間に保有している普通株式の総時価の3分の1を超えてはならない。最初の12ヶ月のカレンダーの間、私たちは表 S-3の一般的な指示I.B.6に従って何の証券も提供しませんでした。

本募集説明書付録によれば、私たちの普通株式の販売は、改正された1933年の証券法または証券法の下の415条の規則に従って定義された“市場で発行される”とみなされ、ナスダックまたは米国の任意の他の既存の取引市場で私たちの普通株を直接販売することを含み、B.Rileyを元金とし、br}および/または法律で許容される任意の他の方法で行われる。もし吾らとB.Rileyがナスダックまたは米国の他の既存取引市場を介して普通株以外の任意の流通方式で市価で売却することで合意した場合、吾らは証券法424(B)条の要求に基づいて別の目論見書付録を提出し、このような発売に関するすべての情報を提供する。B.ライリーは、任意の特定の数または金額の証券を販売する必要はないが、その正常な取引および販売実践に適合する商業的に合理的な努力をするために、私たちの販売エージェントとして使用される。いかなる代理管理、信託、または同様の手配で資金を受け取る予定は存在しない。

ライリーは1株当たりの販売総価格の3.0%に相当する手数料を得る権利があるだろう。私たちに代わって普通株を売るという点で、B.Rileyは証券法が指す“引受業者”とみなされ、B.Rileyの補償は引受手数料または割引とみなされるだろう。私たちはまた、証券法または1934年に改正された取引法または取引法によって規定された責任を含む、いくつかの責任についてB.Rileyに賠償と貢献を提供することに同意する。

私たちの証券に投資することは重大な危険と関連がある。本募集説明書付録第S−9ページから始まり、本募集説明書付録および添付の入札説明書において、本募集説明書付録および添付された入札説明書の他の文書に含まれる同様のタイトルに含まれる、または引用的に本募集説明書付録に組み込まれた情報を読んでください。

米国証券取引委員会またはどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認していないし、本入札説明書が正確または完全であるかどうかも確定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

この文書は，我々が“保留”登録プロセスを用いて米国証券取引委員会または米国証券取引委員会に提出した登録声明の一部であり，2つの部分からなる.第1部は本募集説明書補足部分であり，今回の発行の具体的な条項を紹介した。第2の部分、すなわち添付された入札説明書は、より一般的な情報を提供しており、その中のいくつかは、今回の発行に適用されない可能性がある。通常、私たちが“目論見書”のみを指す場合、私たちはこの2つの部分の合計を指す。本募集説明書の付録は、添付の株式募集説明書と、本募集説明書または添付の入札説明書に参照して記入する文書との情報を追加、更新、または変更することができる。保留登録声明を用いることにより、本募集説明書付録に基づいて総発行価格が5，122，648ドルに達する普通株を随時発売することができ、価格と条項は発売時の市場状況から決定される。

本募集説明書の付録に記載されている情報が、添付されている目論見説明書または本募集説明書の補充日前に米国証券取引委員会に報告された任意の参照文書と一致しない場合は、本募集説明書補足材料を基準としなければならない。本募集説明書、添付の入札説明書、および参照によって組み込まれた文書は、私たちに関する重要な情報、提供された証券、およびあなたが私たちの証券に投資する前に理解すべき他の情報を含む。また、本募集説明書の付録に“どこでより多くの情報を見つけることができるか”と題する章と“引用統合”と題する章で推奨されている文書の情報を読んで考慮しなければなりません

あなたのbrは、本募集説明書の付録、添付の目論見書、参照によって、またはその中で合併または統合された文書および私たちまたは私たちを代表して作成された任意の自由に書かれた目論見書のみに依存しなければならない。私たちはありません。B.ライリーは、本募集説明書の付録および添付の入札説明書に含まれているまたは参照されている情報以外の情報、またはそれとは異なる情報を提供することを許可していません。もし誰かがあなたに異なるまたは一致しない情報を提供する場合、あなたはそれに依存してはいけません。私たちとB.Rileyはこのような証券の提供や販売を許可しない司法管轄区でこれらの証券を販売しないだろう。本入札説明書の付録、添付の入札説明書、または参照によって組み込まれた任意の無料で書かれた入札説明書に含まれる情報は、任意の日付で正確であると仮定するべきではありませんが、本入札説明書の付録または添付の入札説明書または参照によって組み込まれた任意の入札説明書の日付まで、または参照によって組み込まれた文書の場合、そのような文書の日付は除外されます。私たちの業務、財務状況、流動資金、このような日付以来、運営結果と見通しが変化する可能性がある。

私たちbrはまた、私たちが任意の文書の証拠物としてアーカイブされた任意の合意においてなされた陳述、保証、およびチェーノは、完全にその合意当事者の利益のために行われたものであり、場合によっては、このような合意当事者間でリスクを分担することを含む場合もあり、あなたの陳述、保証、またはチェーノとみなされてはならないことに留意している。しかも、このような陳述、保証、またはチェーノはその日にのみ正確だ。したがって、このような陳述、保証、そしてチェーノは私たちの現在の事務状態を正確に反映しているとみなされてはならない。

本募集説明書に他に説明或いは文意が別に指摘されている以外、すべて“私たち”、“当社”及び“AgriFORCE”に言及すると、すべてAgriFORCE Growth Systems，Ltd.及びその付属会社を指す。

米国以外のいかなる司法管轄区域においても、この司法管轄区における証券の公開または株式募集説明書の付録または添付の目論見書の発行を可能にするために、いかなる行動も取られていない。米国以外の管轄区において本募集説明書又は付随する目論見書を有する者は、当該司法管轄区に適用される今回の発売及び分配本募集説明書又は付随する目論見書に関するいかなる制限を知し、遵守しなければならない。

募集説明書補足要約

本要約は、他の場所に含まれているか、または引用によって本明細書に組み込まれている情報を重点的に紹介する。この要約には、私たちの普通株式に投資することを決定する前に考慮すべきすべての情報は含まれていません。閣下は、本募集説明書の“リスク要因”の節、添付されている基本的な目論見書、および2021年12月31日までの10-K年度報告書の“リスク要因”の節、およびその後に米国証券取引委員会に提出された文書に反映された本募集説明書の任意の修正または更新、ならびに私たちの総合財務諸表およびその関連注釈、および引用および本募集説明書に提出された他の文書を含む株式募集説明書全体をよく読まなければならない。

私たちの会社

農業成長システム有限会社について

AgriFORCE成長システム有限公司は2017年12月22日に“商業会社法”(ブリティッシュコロンビア州)の規定により民間会社として設立された。当社の登録及び記録事務所の住所は300 -2233コロンビアストリート、バンクーバー、BC、カナダ、V 5 Y 0 M 6。2018年2月13日、会社は1146470 B.C.Ltdに変更されました。2019年11月22日、会社はAgriFORCE 成長システム株式会社に改称しました。

AgriFORCEでは、私たちの目標は明確だ：毎日どこでも農場、食品、そして家庭を積極的に変える。長年の深い研究と開発経験によって、著者らは開拓者であり、いつでも集成、実用と持続可能な解決方案を提供する準備ができ、これらの解決方案は亜博科学技術の多数の垂直市場に応用できる。我々はAgriFORCE SolutionsとAgriFORCE Brandsの2つの運営部門を通じて我々の業務を推進している.

我々の2つの部門-AgriFORCE SolutionsとAgriFORCE Brands-協力して現在の世界が直面しているいくつかの生死存亡の挑戦に対応する-気候変化、極端な天気、食品安全と主権、工業と商業農業の環境への影響br}は世界的に消費者に味が良く、より栄養のある植物性食品と他の製品を提供することに取り組んでいる。

農業解決策：

AgriFORCEソリューションはAgTech知識，運営ソリューション，研究開発(R&D)にコンサルティングサービスを提供し，特許取得と特許出願中の環境農業(CEA)や他の農業施設やプラットフォームを制御することでこれらのサービスを強化する。

私たちは戦略と全体の目で農業を見て、解決策を提供して、この重要な業界が直面している重要な挑戦を解決します。私たちは農業を改善するために革新的な知的財産権(IP)と技術を開発し、獲得します。我々の専門技術は種子から表まで，植物の全ライフサイクルをカバーしている−微小繁殖，組織培養から栽培まで−独自の方法を用いて，作物，運営，施設，システムと環境を含め，すべての要素を集め，植物br}がその遺伝的潜在力を十分に発揮させることを目的としている。

コンサルティングから私たちの革新的な基盤知的財産権-私たちの独自施設と成長していくシステム-そしてわが社グループが持つ技術とノウハウまで、私たちはAgTechの重要な側面を統合し、クリーンな結果を作りました。だいぶよくなりました。

農業brブランド：

AgriFORCEブランド事業部は，植物をベースとした成分や製品の開発と商業化に専念し，より健康で栄養のある解決策を提供している。私たちはマーケティングと商業化ブランド消費財と具を供給するつもりだ。これはManna Nutrition Group，LLC(“MNG”)の知的財産権の買収から始まり，特許を出願している技術であり，穀物，豆類，根茎野菜を自然に加工·転化することができる。この技術は低デンプン、低糖、高蛋白、繊維が豊富な焙煎小麦粉製品と栄養液を生産することができる。小麦粉の栄養価は，複数の垂直領域で消費者の食事を変える可能性がある。

MNG Eurofins食品化学試験会社Madison，Inc.独立試験と行った小麦粉の繊維含有量は通常の汎用焙煎小麦粉の30倍，タンパク質含有量は普通小麦粉の3倍，デンプン含有量は15%未満であった。

部門：

農業ソリューション

私たちの方法を知っているAgriFORCE精密成長法

伝統的な耕作には三つの基本的な方法が含まれている：屋外、温室、室内。AgriFORCEは唯一無二の第4の方法であるAgriFORCE の精確な増加方法を発売し、この方法は先端科学を採用し、人工知能(AI)とモノのインターネット(IoT)の最新進展を利用した。

施設設計、モノのインターネット、人工知能利用、養分輸送と微繁殖の面で慎重な最適化を行うことを通じて、著者らは1種の複雑、科学的かつ高度に成功する方法を設計し、より少ない資源でより高い生産量を得ることを目的とした。この方法は，従来の成長手法を超えて，この効率を達成するために必要な新しい技術と従来技術の特定の組合せを用いることを目指している. これを正確な成長と呼ぶ.AgriFORCEの正確な成長方法は農業におけるいくつかの最も重要な残された挑戦の解決に重点を置いている：環境影響、運営効率と生産量。

AgriFORCEの正確な成長方法は業界の隅々を積極的に覆す巨大なチャンスを提供した。栄養食品と植物性薬物とワクチン/療法市場の規模だけで5000億ドルを超えている。伝統的な水培養高価値作物と制御された環境食品市場を含め、潜在市場は1兆ドルに近い。^(1)(2)(3).

私たちが特許を申請している知的財産権は、最初は私たちの顧客の高価値作物の水培養部門で、増加する市場でbrの効果を示すために行われていましたが、私たちは現在、野菜や果物作物における私たちの技術と方法を改善するために業務を拡大しています。水培養は概念を証明する理想的な部門として決定された。しかし、経営陣は、私たちの知的財産権の発展に集中し、私たちの正確な成長方法を他の農業分野に適用することを決定して、私たちは世界の食品サプライチェーンの深刻な問題を解決する一部になることができます。

農業モデル−現代技術と革新を用いて農業垂直経営の苦境を解決する

著者らの知的財産権は独特な工事施設設計と自動化栽培システムを結合し、大多数の農業垂直市場を悩ませる最大の問題に明確な解決策を提供した。それは自然日光を最大限に利用し、ほぼ理想的な補充照明を提供するきれいで独立した環境を提供する。それはまた人為的な介入を制限し、最も重要なのは、その設計目的は優れた品質管理を提供することだ。その作成は、環境への影響を大幅に削減し、公共事業需要を大幅に低減するとともに、生産コストを低減するとともに、顧客に日常収穫とより高い作物生産量を提供するためでもある。

植物brは十分な自然の日差しの下で最も繁茂し，最もおいしい。一部の人にとっては直感に反するようだが，最も透明なガラス温室であっても太陽の全スペクトルを抑制する。しかし，新たな半透明かつ透明な薄膜材料が登場し，太陽のスペクトルをほぼ完全に伝送することができる。

(1) https：//home.kpmg/pl/en/home/insights/2015/04/nutreuticals-未来のスマート食品.html

(2) https：//link.springer.com/文章/10.1057/jcb.2010.37

(3) https：//medium.com/artemis/市場サイズ-316842 f 1 ab 27について話しましょう

プラスチックやガラスと異なり，これらの新しい透明フィルムは作物がその遺伝(や風味)の潜在力を十分に発揮するのに役立つ。必要に応じて，自然光は小気候を温暖化させ，暖房エネルギーの需要を著しく減少させることができる。自然光が利用できない場合，生育照明を補完する進歩は，植物の光周期を延長する−作物の生育，品質，収穫時間を最大化して50%向上させることができる。

温室と垂直農場はまた屋外と人為的汚染の影響を受ける。新しいモデルは閉鎖されたクリーンルームのような小さな気候を作ることに依存し、害虫、殺虫剤、および他の汚染物質を外に立ちはだかる。

人工知能、モノのインターネット、類似の進歩のおかげで、農民は現在、高度に自動化された栽培システムから利益を得ることができ、これらのシステムは人工介入とその関連コストを減少させている。微調整された対流空気循環システムは小気候を閉鎖と保護に維持する。日光と有機泡沫雲を用いた自然温度調節は空調電力需要を著しく低下させることができる。高度に自動化された補水，施肥，照明は機械学習により最適化されている。

この新しいAgriFORCEモデルは4年以上の持続的な研究開発を経て設計され、カリフォルニア州コチェラの3つの新しい栽培施設の中で最初に完成した後、大規模な実践に投入される。このユニークな方法には，以前NASAで働いていた照明専門家の貢献があり，彼らが植物を宇宙に送り込み，環境に優しい方法で現地の食糧安全を著しく改善するために開発された。それは、施設事業者の現在の栽培方法の最適な側面である屋外、温室、および室内を利用し、それらの欠点をより良い技術と技術で代替した。

どのような解決策も、農業、工業、消費財の分野でも、通常は様々な異なる部分を統合しており、これらの部分自体とそれ自体は、必要な結果を統合するために独立した技能集と専門知識レベルを必要とする。我々が特許を出願している独自施設や自動栽培システムのように，制御された環境農業ソリューションも同様である。4つの柱を中心に：施設と照明；自動化と人工知能；栄養と肥料、微繁殖と遺伝学で、私たちの業務は巨大なbr機会が私たちの未来のGrowhouse契約ルートを通じて有機的な成長を実現するだけでなく、私たちのAgtechプラットフォームに対して付加価値買収を行うこともできる。

農業技術の分野での私たちの地位は

資本市場の農業科学技術業界に対するサービスは深刻に不足しており、私たちはこの業界に解決策を提供し、革新を発展させるグローバル企業を買収する機会を見た。私たちはこのような買収を積極的に行うために個別の会社オフィスを作っている。私たちの潜在的な目標との密接な協力は、各個々のビジネス要素が既存の従来のビジネスを有する、より大きな農業技術総合ソリューション提供者の一部となるという私たちの信念と願望を実証していますそして異なる専門分野でを利用してその業務範囲を拡大することができる.我々の知る限り，現在のところ米国資本市場環境においてこのモデルを追求している人はいないと考えられる.

農業農園

Br社は農業に集中する技術会社であり、著者らの独自の施設設計と自動化知的財産権を通じて、全世界企業と企業に革新、信頼性、財務穏健な高価値作物解決方案を提供する。同社はその独自の特許施設設計と水培養による自動栽培システムを利用して植物をベースとした製薬，栄養食品，高価値作物市場でbrを運営し，栽培者が制御された環境で効率的に作物を栽培できるようにしようとしている。同社はその施設設計と自動化栽培システムを“AgriFORCE Growth House”と呼んでいる。同社はそのAgriFORCE農園を設計し，ほぼ任意の環境条件下でbrを生産し，作物生産量を可能な限りすべての遺伝的潜在力に近づけるように最適化するとともに，殺虫剤，殺菌剤および/または放射線の使用需要を基本的に除去した。同社は増加する業界に解決策を提供しており、この業界の最終ユーザーは環境に優しく、持続可能で、制御された成長環境と過程を要求している。brの最初の市場はカリフォルニアの食糧と他の高価値作物の栽培に重点を置いており、概念検証はこの知的財産権を植物性ワクチン材料のバイオマス生産に応用する可能性がある。同社は、その知的財産権はより高い作物品質と生産量を組み合わせているため、室内作物生産により低コストの栽培解決策を提供できると信じている, 運営コストを削減しました同社はAgriFORCE農園をモジュール化栽培施設として設計しており，この施設を建設し，許可を得た事業者に許可証を発行し，食糧や高価値作物の栽培に利用することを計画している。AgriFORCE Growth Houseで採用されている設計と技術は，同社が2019年3月7日に米国特許商標局に提出した仮特許のテーマである。2020年3月6日新しい国際特許出願番号：PCT/CA 2020/050302優先権請求米国62/815，131。同社の知的財産権はbrの多種の作物と必要な生長条件に適応でき、これらの条件は厳格な環境制御と製薬レベルに相当する清潔度とbr技術を要求し、最高の栽培標準を満たす。最初の施設を納入することにより，同社はその性能を証明することができ，ワクチンや他の製薬バイオマスの特定植物バイオマス要求を満たすために製薬業界が知的財産権を改正する際に必要な良好な製造規範規格適合性について作業している。

微繁殖施設や栽培室の建設開始に伴い，果物や野菜ソリューションの開発を開始し，その既存構造と新しい形式の垂直栽培技術を組み合わせることに重点を置いている。多くの構成要素および要素は、性質的に同じまたは類似している可能性があるが、照明、サイクル、気候制御および湿度制御を垂直および収容するための自動化および統合は異なる可能性がある。そこで，同社は最終的に設計·工事を完了する際に小型商業施設を開発する予定である。同社は、様々な形態のCEAに新しい知的財産権を提供し、米国や国際他の作物や現地市場にその解決策“br”を発売する前に、南カリフォルニア市場にサービスする最初の商業施設を建設することができると信じている。

知的財産権

私たちの知的財産権戦略

会社の知的財産権と業務は4(4)の重要な要素に重点を置いている：

施設と照明設計

Br施設は、完全なスペクトルおよびほとんどの紫外線スペクトルがそれを通過することを可能にする固有の建築包囲構造システムを使用する。それは完全に密封されており、正気圧交換を利用して小さな気候を作り、生体模倣過程を通じて温度、湿度、二酸化炭素、空気速度、濾過と衛生条件を最適化する。

高度なbr独自支援Growth照明技術は、最適な発光効率、スペクトル、分布特性、自動化されたDLI管理および照明器具アーキテクチャを実現することができる。

自動化と人工知能

-モノのインターネットおよび人工知能を統合した独自のbrによってシステムおよび技術を自動成長させる。

投入要因を自ら学習し，最高収量，最低影響の栽培を創出した。

肥料と養分

−生産量の向上および栽培への影響の低減に専念するために、白色ラベルおよび独自の有機混合物/製品をカスタマイズした。

微繁殖と遺伝学

施設環境最適化に対してカスタマイズした最適化br細胞クローンと組織培養フローは，特定の解決策を増強する遺伝的結果を確保する。

AgriFORCE農園の生産能力を最大限に向上させるために，AgriFORCE農園ごとに自社の組織培養実験室を会社独自の機械化と自動化栽培システムに統合する計画である。AgriFORCE微繁殖実験室は健康植株の微繁殖をその施設で移植し、成熟まで成長させるべきである。

農業ブランド

同社は2021年9月10日にアイダホ州ボイシの民間会社MNGから知的財産権を購入した。この知的財産権には特許を申請している技術が含まれており、穀物、豆類、根茎類野菜を自然に加工して転化し、低澱粉、低糖、高蛋白、繊維に富む焙煎小麦粉、各種朝食穀類食品、ジュース、天然甘味料、焙煎増強剤を生産することができる。コアプロセスは、米国および主要国際市場の出願中の特許に含まれている。全天然br技術は一連の現代、古いと伝統的な穀物、豆類と根茎野菜の栄養特性、風味とその他の品質を放出し、専門的な全天然焙煎と多機能小麦粉、甘味料、ジュース、天然甘いシリアルとその他の評価製品を創造し、飲食栄養、性能と調理応用に大量の機会を提供することを目的としている。

当社は2022年5月17日現在、MNGとの資産購入協定の改訂を完了し、期日は2021年9月10日となっている。修正案はその中の2節のいくつかの規定を修正した。第2.04(I)節は、br株式の代わりに前払い資金権証を発行することを規定し、最初の350万ドル株式のトリガー推定日は2022年3月10日であり、次の150万ドル株式のトリガー推定日は、資産購入協定に記載された特許提出再提出作業日前の10取引日の当社普通株の価値である。第2.04(Iv)節は、通常株ではなく、2022年6月30日と2022年12月31日にそれぞれ500万ドルと300万ドルの前払い資金権証を発行することを反映するように改訂されたので、締め切り(資産購入協定の定義のような)から24ヶ月以内に特許が発行された場合、上記800万ドルの前払い資金証は、特許発行の日とその後3ヶ月の3ヶ月の記念日に4つの均等額に分割される。上記の特許が締め切り後24ヶ月以内にが発行されていない場合、これらの前払いした引受権証は買い手に返却すべきであり、取引購入価格は下方に調整され、ドルで計算されるべきである。改訂には、買収取引が株主の承認を得たチノ予備資金承認株式証も含まれており、会社普通株として行使することができる。

同社は消費財と食品メーカーに提供する革新的な具をThink Foodsブランドと再命名する計画だ。

小麦と小麦粉市場

現代の飲食は心臓病、癌、糖尿病、肥満などの健康リスクの誘因とされており、一部の原因は天然繊維、タンパク質と栄養含有量の低い深加工食品を食べているが、簡単な澱粉、糖、カロリー含有量は極めて高い。これらの“空炭素水化合物”は血糖変動を引き起こし、高糖、高塩、高澱粉食品への渇望を引き起こし、暴飲暴食を引き起こす可能性がある。例えば、従来の焙煎小麦粉は天然繊維含有量が低く(約2-3%)、タンパク質含有量が低く(約9%)、デンプン含有量が高い(約75%)。全粒粉は少しだけいいです。同様に、グルテンフリー製品は、ジャガイモ粉、米粉、タピオカなどの糖とデンプンを用いて製造されるのが一般的です。グルテンフリー製品は、低繊維、低栄養、高デンプン、高カロリーの製品が一般的です。

対照的に、繊維が豊富な食べ物は空腹を満たし、食欲を抑制し、新陳代謝を高めるのに役立ち、より多くのカロリーを消化する必要がある。それらはダイエットにも役立ち、コレステロールを低下させ、癌、心臓病、糖尿病のリスクを下げる可能性がある。

政府の法規

カタログ表

法規は将来大きく変化する可能性があり，法規が我々の業務にどのように適用されるかは分からないし，法規がいつ発効するかも分からない。規制や法的環境の変化に伴い、私たちは新しい法律の制約を受け、米国証券取引委員会や他の機関のさらなる規制を受ける可能性があり、これは私たちの活動に影響を与えるかもしれない。例えば，国会でも我々のbr業務に関する様々な法案が提出され，これらの法案が可決され，我々に影響を与える可能性がある.既存の潜在リスクと将来法規による我々の業務構成の潜在リスクについてのより多くの議論については、本稿のタイトル“リスク要因”の部分を参照されたい。

競争

農業業界とその中の各垂直業界は急速な成長と実質的な変化を経験しており、これは競争相手の増加、統合と戦略関係の形成を招いている。買収または他の合併取引は、戦略的パートナーおよび/または顧客が競争相手に買収されたり、競合相手と関係を築いたりする場合、戦略的パートナーおよび/または顧客を失い、顧客、収入および市場シェアを失う、または新しいまたは追加の競争脅威に対応するために会社により多くの資源を使用させることを含む様々な方法でbr社を損害する可能性があり、これらすべてが会社の経営業績を損なう可能性がある。競争相手が市場に進出してますます複雑になるにつれて、当社業界の競争が激化する可能性があり、その収益性にマイナス影響を与える可能性がある。

製品

我々が本目論見書に基づいて発行した普通株式		私たちの普通株の総発行価格は最高5，122，648ドルに達します。

今回の発行後は普通株式を発行します		19，912，186株まで上昇し、販売価格を1株当たり1.22ドルとすると、2022年11月1日のナスダック資本市場の終値である。実際の発行と発行される株式数は、今回の発行期間中に株式が時々売却される可能性のある価格によって異なります。

要約方式		米国での私たちの普通株式は、時々ナスダック資本市場または他の取引市場で、または販売代理または依頼者としてB.Riley Securities，Inc.に販売される可能性がある。本募集説明書増刊S-11ページのタイトル“流通計画”の章を参照してください。

収益の使用		我々は今回発行したすべての収益を一般企業用途に利用する予定である.本募集説明書を参照して第S-10ページの“収益の使用”と題する章を補編する。

リスク要因		本募集説明書増刊の第S-9ページから始まる“リスク要因”と、入札説明書に含まれる、または私たちの目論見書に組み込まれた他の情報を参照して、私たちの普通株式に投資することを決定する前に慎重に考慮すべきいくつかの要因を検討してください。

ナスダック資本市場の象徴		農業 (普通株)

今回の発行後すぐに発行される普通株数は、2022年11月1日現在の15，713，596株発行済み普通株に基づいており、以下は含まれていません

●

15，650，487 は、普通株、635，569株式オプション、および12，192，000ドルの変換可能債券を購入するための承認株式証を発行しており、実行価格は1株2.22ドルである(今回の発行日まで)。

本明細書および参照によって本明細書に組み込まれた文書は、前向きな陳述を含む。このような声明は、我々の市場、戦略、競争、開発計画(買収および拡張を含む)、融資、収入、運営、および適用法律の遵守に関する声明を含むが、これらに限定されない、将来に対する私たちの期待、希望、信念、または意図に関する声明を含む。展望性陳述は一定のリスクと不確定性に関連し、実際の結果は任意のこのような陳述で討論した結果と大きく異なる可能性がある。実際の結果が前向き陳述と大きく異なる要因は、以下の段落でより詳細に説明されるリスクを含む可能性がある。本稿のすべての前向き陳述は，本稿の発表日までに我々が把握している情報に基づいて行われており，いかなる前向き陳述の更新義務も担っていない.本明細書で使用される市場データは、公開された第三者報告または管理層の誠実な推定に基づいており、これらの推定は、内部調査、独立業界出版物、および他の公開可能な情報の審査に基づく。

あなたは、本募集説明書の“リスク要因”と題する部分をよく読んで、私たちの業務や普通株への投資に関連するこれらのリスクと他のリスクを検討しなければならない。

すべての前向き陳述は、本募集説明書の発表日までを示している。法的要求がない限り、私たちはこれらの宣言を更新または修正する義務を負いません。あなたはこれらの前向き宣言に過度に依存してはいけません。私たちは、本募集明細書の前向きな陳述が反映または示唆している私たちの計画、意図、および予想が合理的であると信じているが、私たちは、これらの計画、意図、または期待が必ず達成されることを保証することはできない。私たちが開示した重要な要素は、私たちの実際の結果が、私たちの“リスク要因”の項目と本募集説明書の他の部分の予想とは大きく異なる可能性がある。このような警告的なbr宣言は、私たちまたは私たちを代表して行動することに起因することができるすべての前向きな声明を限定する。

私たちの普通株に投資することは危険と関連がある。私たちの普通株に投資するかどうかを決定する前に、以下に議論するリスク要因と、2022年3月30日に米国証券取引委員会に提出された2021年12月31日までの10-K表年次報告に含まれる“リスク要因”と題する章に含まれるリスク要因を詳細に考慮し、本明細書では、参照によりその全文を本明細書に組み込む。および私たちのリスク要因は、その後に米国証券取引委員会に提出される文書に反映される任意の修正または更新される。もし私たちが米国証券取引委員会に提出した文書に記載されている任意のリスクまたは不確実性が実際に発生した場合、私たちの業務、財務状況、運営結果、またはキャッシュフローは重大なおよび不利な影響を受ける可能性がある。これは私たちの普通株の取引価格を下落させ、あなたの投資損失の全部または一部を招くかもしれません。私たちが説明したリスクと不確実性はわが社が直面している唯一のリスクと不確実性ではない。私たちは現在、どうでもいい他のリスクと不確実性が私たちの業務運営に影響を及ぼす可能性があると知らないか、考えていない。

我々は，今回発行された純収益を用いるうえで広範な裁量権を持ち，それらを有効に使用しない可能性がある.

我々は，今回の発行で得られた純額の大部分を運営資金用途に用いる予定である.余剰収益はを一般企業用途に用いる.我々の経営陣は，今回発行された純収益を運用するための幅広い裁量権を持ち，我々の運営結果を改善したり，我々の普通株価値を向上させたりしない方式に収益を用いることができる.経営陣がこれらの資金を有効に運用できなかったことは財務損失を招く可能性があり、私たちの業務に重大な悪影響を与えたり、私たちの普通株価格の下落を招いたりする可能性がある。

今回発行された1株当たり発行価格は、今回の発行前に私たちが発行した普通株1株当たりの有形帳簿純価値を超える可能性があります。合計4，198，590株の私たちの普通株が1株1.22ドルで販売されていると仮定して、私たちの普通株が最後にナスダック資本市場で報告された販売価格は2022年11月1日で、総収益は5，122，648ドルで、手数料と私たちが支払うべき発売費用を差し引いた後、すぐに1株0.93ドルの割引を経験します。brは今回の発行が発効した後、私たちが調整した1株当たりの有形帳簿純値と仮説発行価格との差額を表します。発行された株式オプションと引受権証を行使したり、発行された優先株を普通株に変換したりすると、あなたの投資がさらに希釈されます。この製品によって生成される希釈のより多くのの詳細な説明に参加する場合は、次の“薄く”というタイトルの部分を参照してください。

あなたのbr}は未来の株式発行で未来の希釈を経験するかもしれません。

追加資本を調達するために、私たちは将来的に追加の普通株または他の証券を提供することができ、brに変換することができ、または私たちの普通株に交換することができ、価格は今回発行された1株当たりの価格とは異なる可能性がある。私たちは、今回の発行で投資家が支払った1株当たりの価格よりも低い価格で任意の他の発行中の株式または他の証券を売却する可能性があり、将来的に株または他の証券を購入する投資家は、既存の株主よりも高い権利を持つ可能性がある。我々は、将来の取引において、追加の普通株または変換可能または普通株に交換可能な証券の1株当たり価格を、投資家が今回の発行で支払った1株当たり価格よりも高いか、または下回る可能性がある。

ここで発売された普通株は“市価別”で発売され、時間によって株を購入した投資家は異なる価格を支払う可能性がある。

今回の発行株を時間によって購入した投資家は異なる価格を支払う可能性があるため、彼らの投資結果が異なる可能性がある。私たちは市場ニーズに応じて株式を売却する時間、価格、数量を適宜決定し、最低販売価格や最高販売価格はありません。投資家はその支払い価格よりも低い価格で株を売却することで株価が低下する可能性がある。

販売契約によると、私たちがいつでも発行される実際の株式数はまだ確定していません。

販売契約におけるいくつかの制限を満たし、適用法律を遵守する場合には、販売契約期間内の任意の時間に B.Rileyに販売通知を送信する権利がある。B.Rileyが我々が販売通知を送信した後に販売する株式数は，販売期間内の普通株の市場価格とB.Rileyと設定した制限によって変動する.売却された1株当たりの1株当たり価格は販売期間内に我々の普通株の市場価格によって変動するため、現段階では最終的に発行される株式数を予測することはできない。

私たちは時々5，122，648ドルの総販売収入の普通株を発行して販売することができます。今回の発行を終了する条件として要求される最低発行額は存在しないため，実際の公開発行額，マージン，我々が獲得したbr}収益(あれば)を決定することはできない.B.Rileyの手数料と私たちが支払うべき推定発売費用を差し引いた後、私たちが売却する普通株の純収益は約480万ドルに達する可能性があると思います。

私たちは普通株の現金配当金を発表したり、支払ったことがありません。私たちは現在、どんな未来の収益も維持し、予測可能な未来に現金配当金を発表または支払うことはないと予想している。将来配当金を派遣するかどうかは私たちの取締役会が適用法律に基づいて自分で決定し、私たちの財務状況、経営結果、資本要求、一般業務状況と取締役会が関連する他の要素に依存する。

もしあなたが私たちの普通株に投資した場合、あなたの資本は今回の発行で支払われた1株当たりの価格と今回の発行後の私たちの普通株の1株当たりの有形帳簿純価値との差額に希釈されます。2022年6月30日まで、私たちの普通株式の有形帳簿純価値は約100万ドルで、発行された15，514，629株の普通株から計算すると、1株当たりの有形帳簿純価値は約0.06ドルです。 1株当たりの有形帳簿純価は私たちの総有形資産から私たちの総負債を総流通株式数で割ったものに等しい。

仮定発行価格で1株1.22ドルで私たちの普通株を合計5，122，648ドル売却することを実施した後、私たちの普通株が最後にナスダック資本市場で発表された販売価格は2022年11月1日で、私たちが支払うべき発売手数料を差し引くと、2022年6月30日までの有形帳簿純価値は570万ドル、あるいは普通株1株当たり0.29ドルである。これは、我々の既存株主の1株当たりの有形帳簿純価値が直ちに0.23ドル増加し、今回発行された新規投資家の1株当たり有形帳簿純価値に対して直ちに0.93ドル希釈されたことを意味する。

上の表は、いかなる未償還オプションや株式承認証を行使したり、優先株を普通株に変換するかには適用できません。オプションや引受権証を行使する範囲内、または優先株が普通株に変換された範囲では、新規投資家の権益をさらに希釈する可能性がある。

上の表は説明のため、私たちは全部で4，198，590株の普通株を売却したと仮定して、1株1.22ドルの価格で、私たちの普通株のナスダック資本市場で最後に報告した販売価格は2022年11月1日で、総収益は5，122，648ドルです。今回発売された株式は、販売されていれば、時々異なる価格で販売されます。

我々は、B.Riley Securities，Inc.またはB.Rileyと市場発行販売契約または販売契約を締結しており、この合意によれば、私たちは時々B.Rileyを介して販売代理または依頼者として私たちの普通株を発行して販売することができるが、発売に関連する登録声明に登録された株式数を含むいくつかのbr}によって制限される。販売プロトコルによる株式売却(あれば)は、証券法により公布された規則415に定義されている“市場別発売”とみなされるいずれの方法でも行われる。もし吾らとB.Rileyが、我々の普通株以外の任意の流通方法をナスダック資本市場または米国の他の既存取引市場を市価で売却することに同意した場合、吾らは、証券法案424(B)条の要求に基づいて別の目論見付録を提出し、その等の発行に関するすべての情報を提供する。

販売プロトコルに従って普通株を発行·売却したい場合には，B.Rileyが発行する株式数，このような販売が予定されている日，下回ってはならない任意の最低価格，および適切と考えられる他の販売パラメータを通知する.私たちがこのようにB.Rileyに指示すると、B.Rileyが通知を受ける条項を拒否しない限り、B.Rileyは、その正常な取引および販売慣行に適合した商業的合理的な努力を使用して、このような株を販売することに同意し、そのような条項に規定されたbr}金額までの金額を得ることができる。販売協定によると、B.Rileyが私たちの普通株を売却する義務は私たちが満たさなければならないいくつかの条件にかかっている。もし販売が時々指定された価格を達成できないか、またはそれ以上であれば、B.Rileyに普通株を売却しないように指示することができる。私たちまたはB.ライリーは通知を受けた後、普通株式の発行を一時停止し、他の条件によって制限されることができます。

私たちはB.Rileyにその普通株販売を代行するサービスの手数料を支払います。B.ライリーは、ここで提供される普通株式売却総収益の3.0%に相当する手数料を得る権利がある。また，その法律顧問に関する費用や支出をbr}B.Rileyに返済することに同意し，金額は75，000ドル以下であり，販売プロトコルの提出，および1日当たりの四半期補償5，000ドルを使用して，販売プロトコルで予想される取引による継続的な調査に用いた.今回発売された総費用は約150，000ドルであり，販売契約条項によってB.Rileyに支払われるべき補償は含まれていないと予想される。

普通株式販売決済は、通常、任意の販売日の後の第2の営業日に発生するか、またはB.Rileyと特定の取引について合意された他のある日について、純収益を支払うことと交換する。代理管理、信託、または同様の手配で資金を受ける予定は存在しない。

B·ライリーは証券法の意味での“引受業者”とみなされ、B·ライリーの補償は引受手数料や割引とみなされる。私たちは証券法や取引法に規定されている責任を含む、特定の民事責任についてB.Rileyに賠償と出資を提供することに同意した。

販売契約による当社普通株発売は、(I)当社の全普通株又は(Ii)本募集説明書により販売契約の終了が規定されている場合に終了することを規定しています。

B.ライリーおよびその付属会社は将来、私たちおよびその付属会社に様々な投資銀行や他の金融サービスを提供するかもしれません。彼らは将来的に通常の費用を受け取るかもしれません。Mルール要求の範囲内で、B.Rileyは、本募集説明書に規定されている発売期間中に、私たちの普通株に関する市販活動には従事しません。

ここで提供される普通株式の有効性はJolie Kahn，Esq.，NY，NYによって伝達される.ニューヨークDuane Morris LLPはB.Rileyの今回の発行に関する弁護士である。

2021年12月31日までの年度のForm 10-K年度報告書を参考にして、本募集規約に組み込まれた総合財務諸表は、独立公認会計士事務所Marcum，LLPが審査し、これに引用して組み込まれた報告書に記載されており、この報告及び当該等の会計士事務所による会計及び監査専門家としての許可に基づいて本募集説明書に組み込まれている。

我々はForm 10−Kを用いて米国証券取引委員会に年次報告，Form 10−Q四半期報告，Form 8−K現在の報告を提出した。公式平日午前10：00から20549日まで、米国証券取引委員会公共資料室で、このような報告書およびその修正案を読んでコピーすることができます。午後三時までです。公共資料室に関する情報は、1-800-米国証券取引委員会-0330に電話して米国証券取引委員会に連絡してください。さらに、米国証券取引委員会は、年間、四半期および現在の報告書、委託書、発行者(我々を含む)が米国証券取引委員会に電子的に提出した他の情報を含むウェブサイトを維持する。アメリカ証券取引委員会のサイトはhttp：//www.sec.govです。私たちの相互接続サイトwww.agriforcegs.comからも、私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した資料のコピーを得ることができます。私たちの株のナスダック資本市場での見積もりは，コードは“AGRI”です

本募集説明書は、我々が証券法に基づいて米国証券取引委員会に提出したS-3フォーム登録説明書の一部にすぎないため、登録説明書に含まれるいくつかの情報は省略している。また、本入札明細書に登録されていない展示品およびスケジュールを提出しました。適用される展示品またはスケジュールを参照して、任意の契約または他の文書に関する任意の宣言の完全な説明を得る必要があります。あなたは公共資料室で展示品およびbrスケジュールを含む登録説明書のコピーを無料で閲覧することができ、またはアメリカ証券取引委員会に規定された費用を支払った後にアメリカ証券取引委員会からコピーを取得することができます。

本目論見書は、米国証券取引委員会に提出された登録声明の一部である。アメリカ証券取引委員会は、私たちが提出した情報を引用によってこの“br”募集説明書に統合することを許可しています。これは、私たちがあなたにこれらの文書を推薦することで、重要な情報を開示することができることを意味します。参照によって組み込まれた情報は、本入札明細書の一部とみなされ、後で米国証券取引委員会に提出される情報は、この情報の代わりに自動的に更新され、代替される。以下の書類は、参考として本入札明細書に組み込まれる

また、我々が“取引法”第 13(A)、13(C)、14または15(D)節に組み込まれた条項を参照して、初期登録声明日の後、登録声明が発効する前、本募集説明書の日付の後、本入札説明書に含まれる証券発売終了前に提出されたすべての追加文書を参照する。しかし、私たちはすべての場合に私たちが提供されるとみなされている任意のファイルや情報を組み込むことはできず、は証券取引委員会の規則に従って保存されない。

電話(604)757-0952に電話することによって、または以下のアドレスに手紙を書くことで、これらのファイルのコピーを要求することができます

	第ページ

本目論見書補足資料について	S-1

募集説明書補足要約	S-2

供物	S-8

前向き陳述に関する警告説明	S-9

リスク要因	S-10

収益の使用	S-11

配当政策	S-11

薄めにする	S-12

配送計画	S-13

法律事務	S-14

専門家	S-14

そこでもっと多くの情報を見つけることができます	S-14

引用で法団として成立する	S-14

1株発行価格を仮定する	$	1.22
2022年6月30日現在の1株当たり有形帳簿純価値	$	0.06
今回発行された1株当たりの有形帳簿純価値の増加によるものと考えられる	$	0.23
今回の発行発効後の調整後の1株当たりの有形帳簿純価値	$	0.29
新規投資家の1株当たりの有形帳簿純価値の希釈	$	0.93

●	2022年3月30日に提出された2021年12月31日現在のForm 10-K年度報告と2022年5月16日までに提出された2022年3月31日現在のForm 10-Q四半期報告および2022年8月15日までに提出された2022年6月30日現在の四半期報告；

●	添付表14 Aの最終依頼書brおよび添付されている他の依頼書資料について、2022年10月7日に米国証券取引委員会に提出した

●	2022年2月17日、2022年4月11日、2022年5月23日、2022年7月6日、2022年9月22日、および2022年9月26日に提出された表格8-Kの現在の報告(提出されているとみなされ、提出されていないとみなされる報告またはその一部を含まない)；

●	私たちの8-A表登録声明は2021年7月2日に提出された。