カタログ表
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで
あるいは…。
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
そこからの過渡期について
手数料書類番号
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
“共和国” | ||
(会社または組織の州またはその他の管轄区域) | (税務署の雇用主 |
(主な行政事務室住所)(郵便番号)
(
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル | 取引コード | 所在する取引所名を登録する |
登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告を提出したかどうか、および(2)このような提出要求を過去90日以内に遵守してきたかどうかを、再選択マークで示す
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい
大型加速ファイルサーバ◻ | 非加速ファイルサーバ◻ | 規模の小さい報告会社 | ||||||
新興成長型会社 | ||||||||
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引法第13(A)節に規定する任意の新たな又は改正された財務会計基準を遵守する◻
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです
裁判所が確認した計画に基づいて証券を割り当てた後、登録者が1934年“証券取引法”第12、13又は15(D)条に提出されたすべての書類及び報告書を提出したか否かを再選択マークで示す。はい、そうです⌧違います◻
2022年11月9日現在、発行者が所属する各種普通株の流通株数：普通株、1株当たり額面$0.01-
カタログ表
Genco船務貿易有限公司
ページ | |||
第1部-財務情報 | |||
プロジェクト1. | 財務諸表(監査なし) | 4 | |
a) | 2022年9月30日と2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表 | 4 | |
b) | 2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合業務レポート | 5 | |
c) | 2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合収益表 | 6 | |
d) | 2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合権益表 | 7 | |
e) | 2022年と2021年9月30日まで9ヶ月キャッシュフロー表簡明総合レポート | 9 | |
f) | 簡明合併財務諸表付記 | 10 | |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 24 | |
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 51 | |
第四項です。 | 制御とプログラム | 52 | |
第2部-その他の資料 | |||
第1 A項。 | リスク要因 | 52 | |
第六項です。 | 陳列品 | 53 | |
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カタログ表
サイト情報
重大な非公開情報を開示する手段として，我々のサイトwww.GencoShipping.comを用い，FD法規下での開示義務を遵守する予定である.このような開示は私たちのウェブサイトの投資家部分に含まれるだろう。したがって，投資家は我々のプレスリリース，米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された文書，公開電話会議，インターネット放送に注目するほか，我々のサイトの投資家部分にも注目すべきである.私たちの電子メール注意サービスを購読するには、私たちのサイト投資家部分の投資家関係ホームページにメールアドレスを提出してください。私たちのウェブサイトに含まれている、または私たちのウェブサイトを介してアクセス可能な情報は、参照によって本文書に組み込まれたり、米国証券取引委員会に提出された任意の他の報告または文書に組み込まれたりすることはなく、私たちのウェブサイトへのいかなる言及も非能動的な文字参照にすぎません。
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カタログ表
第1部財務情報
項目1.財務諸表
Genco船務貿易有限公司
2022年9月30日と2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表
(千ドル1株当たりのデータは含まれていません)
(未監査)
九月三十日 | 十二月三十一日 | ||||||
| 2022 |
| 2021 |
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資産 | |||||||
流動資産： | |||||||
現金と現金等価物 | $ | | $ | | |||
制限現金 |
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レンタル船人がお支払いいただき、準備金を差し引かなければなりません$ |
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前払い費用と他の流動資産 | | | |||||
棚卸しをする | | | |||||
派生ツールの公正価値 | | — | |||||
流動資産総額 |
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非流動資産： | |||||||
船舶、減価償却累計額を差し引く$ |
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船の預金 |
| — |
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延期乾ドック、累計償却純額を差し引く#ドル |
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固定資産、減価償却累計と償却純額を差し引く#ドル |
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経営的リース使用権資産 |
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制限現金 |
| |
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派生ツールの公正価値 |
| |
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非流動資産総額 |
| |
| | |||
総資産 | $ | | $ | | |||
負債と権益 | |||||||
流動負債： | |||||||
売掛金と売掛金 | $ | | $ | | |||
収入を繰り越す |
| |
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流動経営賃貸負債 | | | |||||
流動負債総額： |
| |
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非流動負債： | |||||||
長期経営賃貸負債 | | | |||||
長期債務、繰延融資コストを差し引く#ドル | | | |||||
非流動負債総額 |
| |
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総負債 |
| |
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引受金及び又は有事項(付記13) | |||||||
株本： | |||||||
普通株、額面$ | | | |||||
追加実収資本 | | | |||||
その他の総合収益を累計する |
| |
| | |||
赤字を累計する |
| ( |
| ( | |||
Genco Shipping&Trading Limited株主資本総額 |
| |
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非持株権益 |
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総株 |
| |
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負債と権益総額 | $ | | $ | | |||
簡明な連結財務諸表付記を参照.
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カタログ表
Genco船務貿易有限公司
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合業務レポート
(千ドル単位で、1株当たりの収益と株式データを除く)
(未監査)
次の3か月まで | 現在までの9ヶ月間で | ||||||||||||
九月三十日 | 九月三十日 | ||||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| |||||
収入： | |||||||||||||
航空便収入 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
総収入 | |
| | |
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運営費用： | |||||||||||||
航程費用 | |
| | |
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船舶運営費 | |
| | |
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用船料 | | | | | |||||||||
一般費用と行政費用(#ドルを含む非既得株式償却費用 | |
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技術管理費 | | | | | |||||||||
減価償却および償却 | |
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船の売却損失 | — | | — | | |||||||||
総運営費 | |
| | |
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営業収入 | |
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その他の収入(支出)： | |||||||||||||
その他の収入 | ( |
| | |
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利子収入 | |
| | |
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利子支出 | ( |
| ( | ( | ( | ||||||||
債務返済損失 | — | ( | — | ( | |||||||||
その他の費用、純額 | ( |
| ( | ( |
| ( | |||||||
純収入 | $ | | $ | | | | |||||||
差し引く：非持株権益による純収入 | |
| — | |
| — | |||||||
Genco船務貿易有限公司は純収益を占めなければならない | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
1株当たりの収益-基本 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
希釈して1株当たり収益する | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
加重平均発行済み普通株式-基本 | |
| | |
| | |||||||
加重平均普通株式発行-希釈後 | |
| | |
| | |||||||
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
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カタログ表
Genco船務貿易有限公司
簡明総合総合収益表
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月
(千単位のドル)
(未監査)
次の3か月まで | 現在までの9ヶ月間で | ||||||||||||
九月三十日 | 九月三十日 | ||||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| |||||
純収入 | $ | |
| $ | | $ | |
| $ | | |||
その他全面収益(赤字) | |
| ( | |
| | |||||||
総合収益 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
差し引く：非持株権益による総合収益 | |
| — | | — | ||||||||
Genco船務貿易有限公司は総合収益を占めなければならない | $ | |
| $ | | $ | |
| $ | | |||
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
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カタログ表
Genco船務貿易有限公司
簡明合併権益表
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月
(千単位のドル)
Genco | ||||||||||||||||||||||
海運和 | ||||||||||||||||||||||
積算 | 取引 | |||||||||||||||||||||
その他の内容 | 他にも | 限られている | ||||||||||||||||||||
ごく普通である | 支払い済み | 全面的に | 積算 | 株主の | 非制御性 | |||||||||||||||||
| 在庫品 |
| 資本 |
| 収入.収入 |
| 赤字.赤字 |
| 権益 |
| 利子 |
| 総株 | |||||||||
残高-2022年1月1日 | $ | | $ | | $ | | $ | ( | $ | | $ | | $ | | ||||||||
純収入 | | | | |||||||||||||||||||
その他総合収益 | | | | |||||||||||||||||||
RSU帰属とオプション行使により発行された株式 | | ( | — | — | ||||||||||||||||||
発表された現金配当金(ドル | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
既得株償却ではない | | | | |||||||||||||||||||
残高-2022年3月31日 | $ | | $ | | $ | | $ | ( | $ | | $ | | $ | | ||||||||
純収入 | | | | |||||||||||||||||||
その他総合収益 | | | | |||||||||||||||||||
RSU帰属とオプション行使により発行された株式 | | ( | — | — | ||||||||||||||||||
発表された現金配当金(ドル | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
既得株償却ではない | | | | |||||||||||||||||||
残高-2022年6月30日 | $ | | $ | | $ | | $ | ( | $ | | $ | | $ | | ||||||||
純収入 | | | | | ||||||||||||||||||
その他総合収益 | | | | |||||||||||||||||||
株式購入のため株式を発行する | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
発表された現金配当金(ドル | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
既得株償却ではない | | | | |||||||||||||||||||
残高-2022年9月30日 | $ | | $ | | $ | | $ | ( | $ | | $ | | $ | | ||||||||
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カタログ表
Genco | ||||||||||||||||||||||
海運和 | ||||||||||||||||||||||
積算 | 取引 | |||||||||||||||||||||
その他の内容 | 他にも | 限られている | ||||||||||||||||||||
ごく普通である | 支払い済み | 全面的に | 積算 | 株主の | 非制御性 | |||||||||||||||||
| 在庫品 |
| 資本 |
| 収入.収入 |
| 赤字.赤字 |
| 権益 |
| 利子 |
| 総株 | |||||||||
残高-2021年1月1日 | $ | | $ | | $ | — | $ | ( | $ | | $ | — | $ | | ||||||||
純収入 | | | | |||||||||||||||||||
その他総合収益 | | | | |||||||||||||||||||
RSU帰属とオプション行使により発行された株式 | | ( | — | — | ||||||||||||||||||
発表された現金配当金(ドル | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
既得株償却ではない | | | | |||||||||||||||||||
残高-2021年3月31日 | $ | | $ | | $ | | $ | ( | $ | | $ | — | $ | | ||||||||
純収入 | | | | |||||||||||||||||||
その他総合損失 | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
株式購入のため株式を発行する | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
発表された現金配当金(ドル | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
既得株償却ではない | | | | |||||||||||||||||||
残高-2021年6月30日 | $ | | $ | | $ | | $ | ( | $ | | $ | — | $ | | ||||||||
純損失 | | | | |||||||||||||||||||
その他総合損失 | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
株式購入のため株式を発行する | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
発表された現金配当金(ドル | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
既得株償却ではない | | | | |||||||||||||||||||
残高-2021年9月30日 | $ | | $ | | $ | | $ | ( | $ | | $ | — | $ | | ||||||||
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
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カタログ表
Genco船務貿易有限公司
2022年と2021年9月30日まで9ヶ月キャッシュフロー表簡明総合レポート
(千単位のドル)
(未監査)
現在までの9ヶ月間で | |||||||
九月三十日 | |||||||
| 2022 |
| 2021 |
| |||
経営活動のキャッシュフロー： | |||||||
純収入 |
| $ | | $ | | ||
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する： | |||||||
減価償却および償却 | |
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繰延融資コストの償却 | |
| | ||||
取得した定期レンタル船の公平な市価償却 | — | ( | |||||
使用権資産の償却 | | | |||||
既得株補償費用ではない | |
| | ||||
船の売却損失 | — |
| | ||||
債務返済損失 | — | | |||||
派生ツールの割増償却 | | | |||||
金利上限保険料を支払う | — | ( | |||||
保障と賠償請求のための保険収益 | | | |||||
資産と負債の変動状況： | |||||||
船を借りる人の当然の金を増やす | ( |
| ( | ||||
前払い費用やその他の流動資産が増加する | ( |
| ( | ||||
在庫が増える | ( | ( | |||||
売掛金と売掛金が増える | |
| | ||||
繰延収入増加 | |
| | ||||
経営リース負債が減少する | ( | ( | |||||
延期された乾ドック費用 | ( |
| ( | ||||
経営活動が提供する現金純額 | |
| | ||||
投資活動によるキャッシュフロー： | |||||||
保証金を含む船舶及びバラスト水処理システムの購入 | ( |
| ( | ||||
洗濯機を買う(船に出資する) | — | ( | |||||
他の固定資産を購入する | ( |
| ( | ||||
船売却の純収益 | — | | |||||
船体と機械クレームの保険収益 | | | |||||
投資活動のための現金純額 | ( |
| ( | ||||
資金調達活動のキャッシュフロー： | |||||||
4億5千万ドルのクレジット手配の収益 | — | | |||||
4億5千万ドルの信用手配を返済する | ( | ( | |||||
1.33億ドルの信用手配を返済する | — | ( | |||||
4.95億ドルのクレジット返済 | — | ( | |||||
支払現金配当金 | ( | ( | |||||
繰延融資コストを支払う | ( |
| ( | ||||
融資活動のための現金純額 | ( |
| ( | ||||
現金、現金等価物、および限定的な現金純減少 | ( |
| ( | ||||
期初現金、現金等価物、および限定現金 | |
| | ||||
期末現金、現金等価物、および制限現金 |
| $ | | $ | | ||
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
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カタログ表
Genco船務貿易有限公司
(千ドル単位、1株当たりおよび1株当たりのデータは除く)
簡明合併財務諸表付記(未監査)
1-一般的な情報
添付されている簡明総合財務諸表には、Genco Shipping&Trading Limited(“GS&T”)とその直接·間接付属会社(総称して“当社”と呼ぶ)の勘定が含まれている。同社は乾燥貨物船を所有·運営することで世界的な乾物の海洋輸送に従事している
2022年9月30日現在、会社の機隊は
2021年9月、当社とSynergy Marine Pte.第三者は合弁企業GS ShipManagement Pteを設立した。株式会社(“GSSM”)。GSSMは
経営陣はGSSMが可変権益実体となる資格があることを決定し，当社とSynergyが持つ可変権益を合計したところ，当社は主な受益者であり，当社はGSSMの経済表現に最も影響を与える活動を指導する能力があるためである。そのため、会社はGSSMを合併した
2020年3月、世界保健機関は新型コロナウイルス株の新冠肺炎の発生が大流行であることを発表した。新冠肺炎の大流行は全世界の社会、経済、金融市場と商業実践に広範、迅速な変化と予測できない影響を与えている。大流行期間中、各国政府はすでにウイルスのコントロールに努力し、社会距離、旅行制限、国境閉鎖、公共集会の制限、在宅勤務、サプライチェーン後方勤務改革及び不必要企業の閉鎖を含む。これにより、世界全体の経済活動レベルが大幅に減速し、私たちの船が輸送するいくつかの原材料に対する需要が低下した
現在、新冠肺炎の将来が会社運営や財務業績にどのような影響を与えるかは確定できず、これらの影響は実現するまでに時間がかかる可能性があり、2022年の業績に完全に反映されないかもしれない。しかし、新冠肺炎疫病の重症度、持続時間或いは灰再発、いかなる潜在的な変異要素、中国“ゼロリスク”政策の持続時間及び大規模ワクチン配布のタイミングはすべて当社の業務、経営業績、キャッシュフロー、財務状況、当社資産の帳簿価値、当社船舶の公正価値及び当社の配当能力に重大な不利な影響を与える可能性がある
2--重要な会計政策の概要
陳述の基礎
添付されている簡明総合財務諸表はアメリカ公認会計原則(“アメリカ公認会計原則”)及びアメリカ証券取引委員会が中期財務諸表に適用する規則及び規定に基づいて作成され、表格10-Qの指示及びS-X規則第8条を含む。したがって、それらは、米国公認会計原則に従って一般的に作成された完全な総合財務諸表に一般的に含まれるすべての開示および脚注を含まない。読むときは、会社が2022年2月24日に米国証券取引委員会に提出した2021年年報Form 10-Kに含まれる合併財務諸表とその付記(以下、“2021年10-K年報”と略す)を結合しなければならない。添付されている簡明な総合財務諸表は、GS&Tおよびその直接および間接完全子会社およびGSSMの勘定を含む。合併では、すべての会社間口座と取引がキャンセルされた。
10
カタログ表
当社の経営陣は、財務状況と経営業績を公平に報告するために必要なすべての調整は、正常な経常的な調整を含めて、すでに報告書に含まれていると考えています。2022年9月30日までの3カ月と9カ月の運営結果は、2022年12月31日までの1年間の予想運営結果を必ずしも示しているとは限らない。
予算の使用
米国公認会計原則に基づいて財務諸表を作成し、財務諸表日の資産及び負債額及び又は有資産及び負債の開示、並びに報告期間内の収入及び支出の報告金額に影響を与えるために、管理層に推定及び仮定を行うことを要求する。重要な推定は船舶推定値、テナントが得るべき金の推定値、船舶残存価値、船舶使用年数、取得した定期レンタル船の公正価値、及び派生ツールの公正価値(あればある)を含む。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
現金、現金等価物、および限定現金
当社は、通貨市場基金や購入時の元の満期日が3ヶ月以下の預金証書を現金等価物とするなど、高流動性投資を行っている。流動と非流動制限現金は私たちの信用配置によって制限された現金を含む。次の表は、簡明な統合アセットバランスシート内で報告されている現金、現金等価物、および限定的な現金を入金し、これらの現金、現金等価物および制限現金の合計は、キャッシュフロー表の簡明な統合報告書に示されている同じ額の和と同じである
九月三十日 | 十二月三十一日 | ||||||
| 2022 |
| 2021 |
| |||
現金と現金等価物 |
| $ | |
| $ | | |
制限された現金-流れ | | | |||||
制限された現金--非流動現金 |
| |
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現金、現金等価物、および限定現金 |
| $ | |
| $ | | |
燃料交換と長期燃料調達協定
当社は燃料価格変動によるリスクを低減するために、時々燃料ヘッジプロトコルを締結することができる。同社は燃料交換協定と長期燃料調達協定を締結している。同社の燃料交換プロトコルと長期燃料購入プロトコルはヘッジ会計処理の条件を満たしていないため、いかなる未実現或いは実現済みの損益は簡明総合経営報告書に記録されている。派生商品は公正価値階層構造中の二級ツールである。
当社は、2022年9月30日および2021年9月30日までの3ヶ月間、
11
カタログ表
2022年9月30日と2021年12月31日までの頭寸は$
船舶、ネット
船舶純額はコストから減価償却累計を引いて計算される。船舶費用には、船舶購入に直接起因する購入費用と、船舶の初航行に備えた支出が含まれている。同社はまた、建造中の船の利息コストを資本化し、船購入に直接起因するコストとしている。船舶はその推定耐用年数内に直線減価償却により、
減価償却費用は、コストから推定された余剰廃品価値を引いて計算される。重大な交換、更新、および改善された費用は、船舶余剰推定使用寿命または更新または改善された推定寿命のうちの短い1つに従って資本化および減価償却を行う。最初に船舶を購入した後に得られた任意の置換された資産構成要素の非減価償却コストは、船舶運営費用の構成要素としてログアウトする。日常メンテナンスと修理の支出は発生時に費用を計上する。廃棄価値は同社が鋼材コストに船舶重量(軽量トン(LWT)で表す)を乗じて試算した。2022年1月1日から、同社は船の推定廃棄価値を$
2022年9月30日までの3ヶ月間、廃品価値の増加により減価償却費用が#ドル減少すると推定される
2022年9月30日までの9カ月間、廃品価値の増加により減価償却費用が#ドル減少すると推定されている
航空便費用確認
定期レンタル船やスポット市場に関する定期レンタル船では，乗組員，メンテナンス，保険を含む運営費用は通常船主が支払い，燃料や港湾費などの特定航程費用はテナントが支払う。これらの費用は会社が現品市場の航空便レンタル期間中に負担します。そのため，定期レンタル船やスポット市場に関する定期レンタル船に比べて，スポット市場航次レンタルの航程費用がはるかに高い。ほかの不特定の航程費用があります。例えば手数料は、普通会社が負担します。定期貸船開始時には，テナントが納入した船用燃料コストと新規テナントに売却された舶用燃料コストとの差額を航程費用における損益とした。また，同社はいくつかの定期用船契約の舶用燃料を四半期ごとに再評価するためのコストと可変現純値の低い調整を記録しており，在庫が損益の影響を受けている。燃焼コーパスのこれらの違いは、任意の低いコストと可変正味価調整を含み、純(損失)収益をもたらす($
技術管理費
技術管理費には，GSSMが管理する船舶の技術管理のために発生する直接コスト，運営コストが含まれている。さらに私たちの船がGSSMに移る前に
12
カタログ表
技術管理では，定期的なメンテナンス，船の運営担当，乗組員や物資の手配など，第三者技術管理会社に管理費を支払っている
最近の会計声明
2020年3月、財務会計基準委員会(FASB)は会計基準更新(ASU)第2020-04号を発表した参考為替レート改革(テーマ848)：参考為替レート改革の促進が財務報告に及ぼす影響(“ASU 2020-04”)“は、米国公認会計原則における契約修正およびヘッジ会計に関する指針について、ロンドン銀行同業解体(”LIBOR“)および他の銀行同業解体から代替参考金利への市場移行に関する財務報告負担を軽減するために、一時的なオプションの便宜策および例外状況を提供する。2021年1月、FASBはASU 2021-01を発表した参考為替レート改革(テーマ848)-範囲(“ASU 2021-01”)、“参照レート改革による割引移行によって修正された派生ツールに対して、エンティティがトピック848のオプションの便宜的な方法を適用することを可能にする”。ASU 2020-04は、リリース日から発効し、2022年12月31日またはそれまでに行われる契約修正に適用される可能性があります。ASU 2021-01は、発行日から発効し、2020年3月12日以降の移行期間を含む任意の日から全面的にさかのぼって適用することができ、2022年12月31日またはそれ以前に行われる予定の契約修正を行うことができる。当社はASU 2020-04とASU 2021-01を採用した影響を評価し、その簡明な総合財務諸表や関連開示に影響を与えないことを確認した
3-キャッシュフロー情報
2022年9月30日までの9ヶ月間、当社には簡明総合キャッシュフロー表に登録されていない非現金投資活動があり、そのプロジェクトには売掛金および売掛金が含まれています
2021年9月30日までの9ヶ月間、当社には簡明総合キャッシュフロー表に登録されていない非現金投資活動があり、そのプロジェクトには売掛金および売掛金が含まれています
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、資本化金額を差し引いた利息支払い現金は#ドルとなる
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間で
2022年9月30日までの9ヶ月間、会社はドルに再分類した
2021年9月30日までの9ヶ月間、会社は$を再分類します
13
カタログ表
2022年5月16日会社発表
2022年2月23日会社発表
2021年5月13日、当社が発表
2021年5月4日会社発表
2021年2月23日、当社が発表
上記の贈与のさらなる情報については、付記14--株式ベースの報酬を参照されたい
リースに関する補足簡明総合キャッシュフロー情報は以下のとおりである
現在までの9ヶ月間で | |||||||
九月三十日 | |||||||
2022 | 2021 |
| |||||
賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金： | |||||||
レンタル経営からの経営キャッシュフロー | $ | | $ | | |||
4隻の船の購入と処分
船舶調達
2021年5月18日、当社は協定を締結し、買収
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、これらの新建築契約に関する資本化利息支出は$
船舶処置
2022年9月30日と2021年12月31日まで、会社はドルを記録しました
14
カタログ表
5-1株当たり収益
基本1株当たり収益の計算は報告期間内に発行された普通株の加重平均に基づいている。1株当たり利益を希釈する計算は、帰属が既存の株式奨励および購入権の行使ではないと仮定し(付記14-株式ベースの補償を参照)、したがって、帰属時に仮定された収益は、将来のサービスが占めるべき補償コストとみなされ、在庫配当法を使用して希薄化の程度まで確認されていない
基本的な1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益を計算するための分母の構成要素は以下のとおりである
次の3か月まで | 現在までの9ヶ月間で | ||||||||
九月三十日 | 九月三十日 | ||||||||
2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| ||
普通株式を発行しました基本的な状況は | |||||||||
加重平均は普通株式を発行しています | |
| | |
| | |||
普通株式を発行し、希釈した後： | |||||||||
加重平均は普通株式を発行しています | |
| | |
| | |||
株式オプションの希釈効果 | | | | | |||||
制限株式単位の希釈効果 | |
| | |
| | |||
加重平均は普通株式を発行し、希釈した後 | |
| | |
| | |||
6-関連先取引
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、会社はありません関係者の取引があります
7--債務
長期債務、純額は以下の部分からなる
九月三十日 | 十二月三十一日 | ||||||
| 2022 |
| 2021 |
| |||
元金金額 |
| $ | |
| $ | | |
差し引く：繰延未償却融資コスト |
| ( |
| ( | |||
マイナス：現在の部分 |
| — |
| — | |||
長期債務、純額 |
| $ | |
| $ | | |
15
カタログ表
$
2021年8月3日、当社は締結しました
2022年9月30日までに
同社は2022年9月30日現在、4億5千万ドルの信用手配によるすべての財務契約を遵守している
金利.金利
次の表は、未使用の承諾費に関するコスト(適用される場合)を含む上記会社の債務融資の利息支出に関する実質金利を示している。次の表には債務の金利範囲も含まれており、適用される場合、未使用の承諾費の影響は含まれていません
次の3か月まで | 現在までの9ヶ月間で | |||||||||
九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||
2022 | 2021 | 2022 |
| 2021 | ||||||
実利率 | | % | | % | | % |
| | % | |
金利区間(未使用の承諾料は含まれていない) | % | | % | % |
| % | ||||
8-派生ツール
当社の変動金利債務は金利リスクに直面しています。2022年9月30日までに会社は
2022年第2四半期には、4.5億ドルの信用手配に基づく未済債務総額が金利上限プロトコルの名目総額を下回り、金利上限プロトコルの一部がヘッジとして指定された。上限非指定部分の推定調整による後続収益と損失を利子支出に計上する。ヘッジの予測利息支払いは遠隔地ではないため、指定された日付を取り消すまでのAOCI金額は、残りの元のヘッジ期間中に確認される。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に会社は$
下表は2022年9月30日までに実施される金利上限協定をまとめた
金利上限詳細 | 未済名目金額 | |||||||||
九月三十日 | ||||||||||
取引日 | 上限税率 | 開始日 | 終了日 |
| 2022 | |||||
March 25, 2021 | | % | April 29, 2021 | March 28, 2024 | $ | | ||||
July 29, 2020 | | % | July 31, 2020 | 2023年12月29日 | | |||||
March 6, 2020 | | % | March 10, 2020 | March 10, 2023 | | |||||
$ | | |||||||||
16
カタログ表
当社は貸借対照表の流動および非流動資産部分を簡明に統合し、金利上限の公正価値を派生ツールの公正価値と記す。当社は収益法を用いて金利デリバティブを推定することを選択し、計量日に観察可能な二次市場予想と標準推定技術を用いて未来の金額を現在の市場のこのような未来の金額に対する期待を反映した単一の現在値(割引)に変換した。派生ツール推定値の第2レベル投入は、アクティブ市場における類似資産または負債の見積(特に先物契約)、および資産または負債の観察可能な見積以外の投入(特にLIBOR現金およびスワップ金利、暗黙的変動率、ベーススワップ調整および通常見積区間の信用リスク)に限定される。ミドルエンド市場定価は大多数の公正価値計量の実際の便宜的な方法として使用されている。
その会社は1ドルを記録した
公正価値とキャッシュフローヘッジ会計が経営報告書に及ぼす影響 | |||||||||||||
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||||
2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | |||||||
利子支出 | 利子支出 | 利子支出 | 利子支出 | ||||||||||
公正価値またはキャッシュフロー期間の影響を記録した経営報告書に列報された収入と支出内訳総額 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
公正価値とキャッシュフローヘッジの影響 | |||||||||||||
小テーマ815-20におけるキャッシュフロー期間保証関係の損益： | |||||||||||||
利息契約： | |||||||||||||
AOCIから収入の損益金額に再分類する | $ | ( | $ | — | $ | ( | $ | — | |||||
保険料は計上せずに販売した上で確認します | | | | | |||||||||
予測された取引が発生しなくなったためAOCIから収入の損益金額に再分類する | — | — | — | — | |||||||||
次の表は、2022年9月30日までの金利上限資産を示しています
九月三十日 | 十二月三十一日 | ||||||||
貸借対照表位置 | 2022 | 2021 | |||||||
ヘッジツールとして指定された派生ツール | |||||||||
金利上限 | 派生ツールの公正な価値-現行 | $ | | $ | — | ||||
金利上限 | 派生ツールの公正な価値-非流動 | $ | | $ | | ||||
ヘッジツールとして指定されていない派生ツール | |||||||||
金利上限 | 派生ツールの公正な価値-現行 | $ | | $ | — | ||||
金利上限 | 派生ツールの公正な価値-非流動 | $ | | $ | — | ||||
17
カタログ表
簡明総合貸借対照表に含まれるAOCI構成要素は2022年9月30日までの現金流量ヘッジの未実現純収益を含む。
AOCI-2022年1月1日 | $ | | ||
OCIで確認されたデリバティブ、内面金額 |
| | ||
保監所で派生ツールについて確認した金額は、含まれていません |
| ( | ||
保監所から収入の金額に再分類する |
| — | ||
AOCI-2022年9月30日 | $ | |
9-金融商品の公正価値
当社は2022年9月30日及び2021年12月31日に金融商品の公正価値及び帳簿価値を公正価値で開示しなければならないが、公正価値記録を行わず、詳細は以下のとおりである。
2022年9月30日 | 2021年12月31日 | ||||||||||||
| 携帯する |
|
| 携帯する |
|
| |||||||
| 価値がある |
| 公正価値 |
| 価値がある |
| 公正価値 |
| |||||
現金と現金等価物 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
制限現金 |
| |
| |
| |
| | |||||
変動金利債務元金 |
| |
| |
| |
| | |||||
2022年9月30日と2021年12月31日まで、4.5億ドルの信用手配下の借金の帳簿価値(繰延融資コストの影響を含まない)は、その可変利息性質のため、その公正価値に近い。当社の他の金融商品の2022年9月30日および2021年12月31日の帳簿金額(主にテナントおよび売掛金および売掛金から)が公正価値に近づいているのは、このようなツールの満期日が相対的に短いためである
ASCサブテーマ820-10、“公正価値計量と開示“(”ASC 820-10“)は、公正な価値で計量および報告されたすべての資産および負債に適用される。この指導意見は、財務諸表の読者がこれらの測定基準を制定するための投入を評価できるようにし、方法は公正価値を決定するために使用される情報の品質と信頼性のレベルを決定することである。公正価値フレームワークは、資産または負債の価格設定のための仮定(投入)に基づいて、資産および負債を3つのレベルに分類することを要求する。レベル1は最も信頼できる公正価値測定基準を提供し、レベル3は管理職が重要な判断を下す必要がある。この3つのクラスは以下のように定義される
| ● | 第1レベル-企業が入手できる同じツールの見積に対するアクティブ市場の推定値に基づく。推定値は活発な市場で随時得られる見積りに基づいているため，これらのツールの推定値を大きく判断する必要はない. |
| ● | 第2レベル-アクティブ市場における類似ツールのオファー、または同じまたは同様のツール非アクティブ市場におけるオファー、およびすべての重要な投入および重要な価値駆動要因がアクティブ市場で観察されるモデル派生推定値に基づく。 |
| ● | 第3級-観察不可能と全体公正価値計量に重大な意義がある投入に基づいて推定した。 |
現金および現金等価物および限定的な現金は、短期満期日の流動資産を表すので、レベル1項目とみなされる。変動金利債務は2級プロジェクトとされています
18
カタログ表
それは似たような債務や第三者間の取引に基づいて金利を得ることができる。金利上限プロトコル、燃料交換プロトコル、長期燃料購入プロトコルは二次プロジェクトとされている。詳細については、付記8-派生ツールおよび付記2-重要会計ポリシーの概要をそれぞれ参照されたい。非恒常的公正価値計量は、中間および年末に第三者の見積もりに従って完了した船舶減価評価を含み、この評価は、類似の船舶の比較可能な売上を含む様々なデータ点に基づいて、第2レベルの投入に属する。あったことがある
賃貸使用権資産を経営する公正価値は第三者の見積もりに基づいて決定され、これは二級投入とみなされる。非恒常的公正価値計測には、会社の経営リース使用権資産の減価テストが含まれている可能性があり、減値指標があれば2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に
2022年9月30日と2021年12月31日現在、会社には3級金融資産や負債は何もない。
10--売掛金と売掛金
支払すべき勘定と売掛金には以下の項目が含まれている
| 九月三十日 |
| 十二月三十一日 | ||||
| 2022 |
| 2021 |
| |||
売掛金 | $ | | $ | | |||
一般費用と行政費用を計算する |
| |
| | |||
船舶運営費用を計算しなければならない |
| |
| | |||
売掛金と売掛金の総額 | $ | | $ | | |||
11-航続収入
航次総収入には，固定料率定期レンタル船，スポット市場航次レンタル船とスポット市場関連定期レンタル船で得られた収入，短期定期レンタル期間中に消費される燃料油の販売がある。2022年9月30日および2021年9月30日までの3ヶ月間、会社は利益を上げます$
簡明総合業務レポートで確認された航次収入総額は、以下の通り
次の3か月まで | 現在までの9ヶ月間で | ||||||||||||
九月三十日 | 九月三十日 | ||||||||||||
| 2022 |
| 2021 | 2022 |
| 2021 | |||||||
賃貸収入 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
現品市場の航空便収入 | | | | | |||||||||
航空便総収入 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
12件のレンタル契約
当社は2019年6月14日、ニューヨークの主要オフィスにある一部のレンタルスペースについて分譲契約を締結し、2019年7月26日から2025年9月29日まで終了した。あったことがある$
19
カタログ表
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間記録した。分譲収入は簡明総合経営報告書から一般経営リース総コストおよび行政支出を差し引いた純額で入金される
当社は第三者船を借り受け、当社はASC 842項下のこれらの合意のテナントです。当社はASC 842に基づいて実際の方便を選択しました短期賃貸の使用権資産と賃貸負債は確認しません2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、すべての第三者船舶の借入協定は12ヶ月未満であり、短期レンタルとみなされている
13--支払いの引受および事項
当社は二零一八年下半期にバラスト水処理システム(“BWTS”)の購入について合意した
14--株式報酬
2015年株式インセンティブ計画
株式オプション
次の表は、2022年9月30日までの9ヶ月間の株式オプション活動をまとめています
重みをつける | 重みをつける | |||||||||
番号をつける | 平均値 | 平均値 | ||||||||
のです。 | トレーニングをする | 公平である | ||||||||
| オプション |
| 値段 |
| 価値がある |
| ||||
2022年1月1日現在の未返済金 |
| |
| $ | | $ | | |||
授与する |
| — | — | — | ||||||
鍛えられた |
| ( | | | ||||||
没収される |
| — | — | — | ||||||
2022年9月30日現在返済されていない |
| |
| $ | | $ | | |||
2022年9月30日から行使可能 |
| |
| $ | | $ | | |||
20
カタログ表
次の表は、2022年9月30日までの未償還オプションのいくつかの情報をまとめています
未償還と未付与のオプション， | 未償還と行使可能なオプション | |||||||||||||||
2022年9月30日 | 2022年9月30日 | |||||||||||||||
重みをつける | 重みをつける |
| 重みをつける | |||||||||||||
平均値 |
| 重みをつける | 平均値 | 重みをつける | 平均値 | |||||||||||
行使価格： |
| 平均値 | 残り | 平均値 | 残り | |||||||||||
卓越した | 量 | トレーニングをする | 契約書 | 量 | トレーニングをする | 契約書 | ||||||||||
オプション |
| オプション |
| 値段 |
| 命 |
| オプション |
| 値段 |
| 命 |
| |||
$ | |
| | $ | | | $ | | ||||||||
2022年9月30日と2021年12月31日までに
株ベースの未償却給与残高#ドル
Fまたは2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月間、企業がその株式オプション公正価値を確認する償却費用は、一般および行政費用に含まれており、以下のようになる
次の3か月まで | 現在までの9ヶ月間で | ||||||||||||
九月三十日 | 九月三十日 | ||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 |
| 2021 |
| ||||||||
一般と行政費用 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
限定株単位
当社はすでに2015年の計画に基づいていくつかの取締役会メンバー及び当社のある幹部及び従業員に制限的株式単位(“RSU”)を発行し、代表は普通株株式を受け取る権利があるか、或いは会社報酬委員会がRSUに当日の1株当たりの普通株の価値を付与することを全権的に決定した。2022年9月30日と2021年12月31日まで
ある取締役会メンバーに発行されたRSUは、一般に、授与日後の会社年度株主総会日に帰属するある取締役会メンバーが保有する既得株と非既得株に対して現金配当金を支給する代替として、当社はそれぞれ追加の既得RSUと非既得RSUを付与し、その計算方法は配当金額を会社の普通株の配当支払日の終値で割ったものであり、その条項は取締役会メンバーに発行された他のRSUと同じである。他の個人に配布されたRSUはそれぞれに比例して付与されます
21
カタログ表
あるいは…
重みをつける | ||||||
量 | 平均補助金 | |||||
| RSU | 期日価格 | ||||
2022年1月1日現在の未返済金 | | $ | | |||
授与する | | | ||||
既得 | ( | | ||||
没収される | — | — | ||||
2022年9月30日現在返済されていない | | $ | | |||
2022年9月30日および2021年9月30日までの9カ月間，帰属するRSUの総公平価値は$であった
次の表は、2022年9月30日現在の帰属および帰属していないRSUのいくつかの情報をまとめている：
帰属しないRSU | 既得RSU | ||||||||||
2022年9月30日 | 2022年9月30日 | ||||||||||
重みをつける | |||||||||||
重みをつける | 平均値 | 重みをつける | |||||||||
平均値 | 残り | 平均値 | |||||||||
量 | 授与日 | 契約書 | 量 | 授与日 | |||||||
RSU |
| 値段 |
| 命 |
| RSU |
| 値段 |
| ||
| $ | | | $ | | ||||||
同社は適用された帰属期間内にこれらの贈与を償却し、所期の没収を差し引く。2022年9月30日現在、未確認の賠償コストは$
会社は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で、一般および行政費用に含まれるRSUの非既存株式償却費用を以下のように確認した
| 次の3か月まで | 現在までの9ヶ月間で | |||||||||||
九月三十日 | 九月三十日 | ||||||||||||
2022 | 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| |||||||
一般と行政費用 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
15--法的手続き
当社はその正常な業務過程において時々法律手続きとクレームの影響を受ける可能性があり、主に人身傷害と財産死傷クレームである。このような主張は望ましい点が不足していても、大量の財政·管理資源の支出を招く可能性がある。当社は、個別または全体が当社、その財務状況、運営結果またはキャッシュフローに重大な影響を与えると考えられる法的手続きや請求を一切承知していません。
16--その後の活動
2022年11月9日、会社は四半期配当金$を定期的に派遣することを発表した
22
カタログ表
二零二年十一月八日、当社は4.5億元の信用手配に基づいて貸手と契約を締結し、延長した2023年10月28日までに，Genco Provenceの売却から得られた純収益は制限的な現金として持つことができ，条件を満たす代替船に資金を提供することができる。注釈4を参照-より多くの情報を得るために、船の購入および処置。
23
カタログ表
第2項それは.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
“1995年個人証券訴訟改革法”下の“安全港”声明
本報告書には，1995年の個人証券訴訟改革法の安全港条項に基づく前向きな陳述が含まれている。このような前向きな陳述は、“予想”、“予算”、“推定”、“予想”、“プロジェクト”、“計画”、“計画”、“信じる”などの言葉および用語を使用して、将来起こりうるイベント、状況、または将来の経営または財務的業績を議論する。このような展望的な陳述は私たちの経営陣の現在の期待と観察に基づいている。実際の結果が本報告に記載されている展望的陳述と大きく異なる要因としては、(1)乾散貨物輸送業の需要の低下または持続的な疲弊、(2)乾物輸送運賃の疲弊または低下、(3)乾物製品の全体的または特定の地域の供給または需要の変化、(4)新船の建造または廃棄旧船の予想よりも低い乾物輸送船の供給の変化、などが考えられる。(V)国際機関または個別国家が通過する立法および規制当局の行動を含むが、これらに限定されない貨物輸送業に適用される規則および条例の変化、(Vi)乗組員賃金、保険、供給、潤滑油、燃料油、メンテナンス、一般および行政費用、および管理費支出を含むが、これらに限定されないコストおよび支出の増加、(Vii)私たちの保険手配が十分であるかどうか、(Viii)国内および国際全体の政治状況の変化；(Ix)ウクライナで行われている戦争を含むが、これらに限定されない戦争、テロ、または海賊行為、(X)会社の船の状況または適用される修理または規制基準の変化(これは影響する可能性がある), その他の事項を除いて、当社が予想する幹ドック又は保守及びメンテナンス費用)及び意外な幹ドック支出、(Xi)会社の船の購入又は処分、(Xii)適用される船の規定に適合するように保守、修理及び設置設備を完了するのに必要な離岸時間、及び保険保証人が保険クレームについて任意の補償を行う時間及び金額、(Xiii)レンタル船に関する最終書類の完了、(Xiv)テナントが現在の市場環境下でそのテナント条項を遵守する場合；(Xv)私たちの経営業績は、市場状況および運賃とテナント料の疲弊の影響をどの程度受けているか、(Xvi)私たちの経営に重要な契約を維持し、私たちのサプライヤー、顧客、サービスプロバイダとの受け入れ可能な条項を獲得し、維持し、主要な幹部、マネージャーと従業員を維持する能力があるかどうか、(Xvii)船舶取引の書類作成、および船舶売買の双方と私たちの契約条項を履行する能力。(Xviii)低硫黄および高硫黄燃料の相対的なコストおよび獲得性、2020年1月1日に施行された硫黄排出規制の遵守状況、および私たちが設置したスクラバーコストを経済的または回収する能力を世界的に達成すること；(Xix)2022年12月31日までの年間財務業績および私たちが発表した配当金の税務処理を決定することに関連する他の要因；(Xx)各四半期に達成された財務業績は、我々の船の実際の収入と私たちが発生した様々な費用に限定されないが、我々の新しい配当政策の下の式に適用される, このような収益の大幅な減少またはこのような支出の大幅な増加は、私たちの新しい価値戦略を実施する能力に影響を与える可能性がある。(Xxi)取締役会は、取締役会が私たちの配当政策に基づいて準備金の金額を決定することを含むが、それに限定されないが、(Xxii)新冠肺炎新型コロナウイルス疫病の持続時間と影響を発表し、世界と地域の一般的な経済状況、私たちが船を借りる能力、それができる費用率にマイナスの影響を与える可能性がある；(Xxi)私たちが直ちに港に寄港したり離れる能力；船のルート変更による乗組員の交代が、私たちの収入、費用、船の販売を完了する能力に与える可能性がある影響を含むが、乗組員の交代、メンテナンス、修理の能力を備えているが、計画通りに乗組員を交代させることによる可能性のある支出と運営中断、および現在の環境で乗組員の交代による可能性のある遅延と増加した費用を含むが、私たちは本部と行政業務のための人員とメンテナンスの能力、現金と流動資金の源、私たちの中古市場で船を売る能力は、買い手と私たちの船の販売契約条項の遵守状況、および船の販売価格を含むが、私たちの業務に関連する他の要素は、私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した文書に時々説明されている；および(XXIII)私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した文書に時々列挙されている他の要素は、2021年12月31日までの10-Kフォーム年次報告および後続の8-Kフォーム報告を含むが、これらに限定されない表格10-Q. 私たちが任意の時期に配当金を支払う能力は、私たちが加入する可能性のある任意の信用協定の制限、マーシャル諸島の法律の適用条項、および取締役会が四半期ごとに私たちの財務業績、市場発展、会社の最適な利益を審査した最終決定を含む様々な要素に依存するだろう
24
カタログ表
会社とその株主です。配当の時間や金額(あれば)は、キャッシュフロー、経営結果、必要な資本支出や準備金に影響を与える要因の影響を受ける可能性もある。したがって、実際に支払われた配当金の金額が違うかもしれない。私たちは新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述を更新または修正する義務も負わない。
以下の経営陣の議論および分析は、当社の履歴連結財務諸表および本10-Q表に含まれる関連注釈と共に読まなければなりません。
一般情報
私たちはニューヨーク市に本部を置く会社で、マーシャル諸島に登録して設立し、乾散貨物輸送船を所有·運営することで、世界の運航ルートに沿って鉄鉱石、石炭、穀物、鉄鋼製品、その他の乾燥貨物を輸送します。我々の船団には現在44隻の乾散貨物船があり，希望角型乾散貨物船17隻，超大型乾散貨物船15隻，超大型乾散貨物船12隻を含み，総積載重量は約4，636，000積載トン(“積載トン”)であり，平均船齢は約10.7年である。私たちの船舶を定期賃貸、スポット市場航程レンタル、スポット市場に関する定期レンタル、あるいはスポット市場で取引される船舶プールで信用の良いテナントに配置することを求めています
私たちの現在の艦隊の表については、35-36ページを参照してください。
Gencoが船団を構成する方法は、高品質の船団を持ち、主に望角型、超大型、超大型船舶に集中することである。望角型船舶は我々の主要ばら積み船種別であり，その他の船舶種別はUltramax，Superramax，HandySize船舶を含み，我々の副次的ばら積み船種別である。2021年2月24日、私たちは艦隊の最後のHandySize船を処理した。私たちの大型ばら積み船は主に鉄鉱石と石炭の輸送に使われ、私たちの小型ばら積み船は主に穀物、鉄鋼製品とその他の乾燥分散物、例えばセメント、廃棄物、化学肥料、ボーキサイト、ニッケル鉱石、塩と砂糖の輸送に使われています。主要かつ副次的な大口商品を輸送する船を持つこのやり方は、広範な乾物貿易の流れに触れる機会を与えてくれる。私たちは積極的なビジネス戦略を採用し、アメリカ、コペンハーゲン、シンガポールにあるグローバルチームで構成されている。全体的には，ポートフォリオ手法を用いて短期，スポット市場雇用および日和見的に長期保険を予約することで収入を創出している。私たちの機動隊配備戦略は現在短期手配に重点を置いており、これは私たちの巨大な機隊に選択を提供した。しかし、市場の状況を見て、私たちは追加の比較的長期定期レンタル契約や貸切契約を締結することを求めるかもしれません短期と長期定期レンタルのほか、市場状況と経営陣の見通しに応じて、私たちの船舶をスポット市場航程レンタルおよびスポット市場に関する定期レンタルに固定しています。しかも、私たちは日和見主義に基づいて選択された船でコンテナを輸送する。私たちは選択された船で時々コンテナを輸送する可能性を探索し続け、これは主にバックホール貿易のための船舶固定スキームに追加の柔軟性を提供するだろう。
乾物業界の最も強力な貸借対照表の一つによって、私たちは2021年4月に新しい全面的な価値戦略を発表した。この戦略は三つの重要な柱を中心にしている：納得できる配当金、金融的脱レバー化、そして成長。2021年の間に，我々は2.03億ドルの債務を返済することでこの戦略を実行するとともに，我々のコアUltraMaxマシンチームを拡大した.しかも、2022年までに、私たちは他の6630万ドルの債務を返済した。これらの行動は、私たちが様々な市場環境で相当な四半期配当金を支払うことができるように、現金流動損益バランス率をさらに下げることができるようにする。この戦略を支持するために、私たちは4億5千万ドルの新しい信用手配合意に達し、この合意によると、私たちは世界的に以前の信用手配の再融資に使用され、それによって柔軟性を増加させ、重要な条項を改善し、私たちの現金流動損益バランス率を低下させた。この計画には、私たちが利用できる重要な循環信用計画がある。Genco価値戦略下の第1四半期配当金は、2022年第1四半期に2021年第4四半期の財務業績に基づいて支払われた。
この戦略を実施する際には、2022年の残り時間の以下の具体的な優先事項に注目します
| ● | 株主に魅力的な配当金を支払う |
| ● | 発生したキャッシュフローと貸借対照表上の現金からの資金による債務の返済を継続する |
25
カタログ表
| ● | 日和見主義的に低レバレッジ率に基づいて艦隊を発展させる |
新冠肺炎
2020年3月、世界保健機関(WHO)は新型コロナウイルス株或いは新冠肺炎の発生を大流行と発表した。新冠肺炎の大流行は全世界の社会、経済、金融市場と商業実践に広範、迅速な変化と予測できない影響を与えている。大流行期間中、各国政府はすでにウイルスのコントロールに努力し、社会距離、旅行制限、国境閉鎖、公共集会の制限、在宅勤務、サプライチェーン後方勤務改革及び不必要企業の閉鎖を含む。これにより、世界全体の経済活動レベルが大幅に減速し、私たちの船が輸送するいくつかの原材料に対する需要が低下した
乾散貨物運賃、及び私たちの航空収入は、世界の経済活動レベル、特に中国の経済活動に大きく依存している。世界2位の経済体として、中国は世界最大の乾物輸入国であり、鉄鉱石、石炭、その他の貨物に対する需要を推進している。2022年までに、中国の各地区はまた一連の新しい冠肺炎疫病を経験し、政府は回復封鎖措置を選択し、国家の“ゼロ容認”政策の一部とした。これは鉄鋼製品や我々が携帯している他の大口商品に対する需要の減少と、サプライチェーン全体の持続的な中断を招いている。中国は2022年の国内総生産が5.5%程度増加するとの予測を設定した。2022年上半期、中国の国内総生産増加率はこの水準を下回っており、2022年第1四半期と第2四半期はそれぞれ4.8%と2.3%であり、一部の原因は政府のこれらの措置の影響である。このような措置の影響は2022年第3四半期まで続いた。このような四半期末に、中国政府はそのロック措置を緩和し、経済を支援するための財政·通貨政策を緩和し続けている。
我々の船舶運営費用は，新冠肺炎中断に関連する予想以上のコストの影響を受け続けている。新冠肺炎が著者らの収入と運営費用に与える影響は依然として新冠肺炎の発展軌跡、潜在的な変種、及びワクチン配布と治療効果に高度に依存しており、この点は依然として不確定である
中国と世界の他の地域の将来性は依然として不確定であり、新冠肺炎の経路及び世界各国政府がこれに対する措置にある程度依存している。2021年には，好望角型と超大型船舶の現品料率は2010年以来見られないレベルに達し，様々な季節的要因が存在するにもかかわらず，これらの堅調な水準，特に超大型船舶は，2022年上半期まで続いた。2022年第3四半期、金利は今年初めの高値から反落したが、依然として健康水準を維持している。全世界のワクチン接種率、ワクチン効力と変種の出現は、以下により詳細に説明する乾燥型特定の季節性以外に、このような回復の持続可能性に影響する可能性がある。中国政府は今年初めに“ゼロ容認”政策を回復して以来、すでに“ゼロ容認”政策下の封鎖措置を緩和したが、スクロール封鎖は依然として中国各省で実施されており、具体的には特定地域の新冠肺炎事件の統計にかかっている。
私たちの船舶が世界で商品貿易を行うことに伴い、私たちはすでに私たちの乗組員を保護し、新冠肺炎の伝播を防止するための措置を取っています。乗組員は手袋、マスク、手洗い液、ゴーグル、手持ち温度計を受け取った。Gencoは乗組員に船の他の人と接触する際にマスクを着用するよう要求した。我々は引き続き疾病コントロール·予防センター(CDC)と世界保健機関のガイドラインを監視し、私たちの船に乗船する人員の進入を制限している。具体的には，発熱や気道症状のある岸の人は乗船できず，乗船を許可する者は指定区域に限られており，使用後は徹底的に清掃すべきである。乗船前にも岸の人にマスクを提供します。公共区域に予防材料を掲示し、安全訓練を補充すると同時に、船上で個人衛生の最適なやり方を使用することを強く奨励する。
私たちは、ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)抗体検出および乗船前の10日間の隔離期間を含む、私たちの乗組員の安全と健康を確保するために、乗組員交代に関する合意を実行した。Gencoは港や水夫本籍国の法規で許可された場合に船員交換を実施しており，また，我々の乗組員を新冠肺炎から守る厳格な協定を策定している。世界の港と旅行制限、契約と契約後の乗組員の健康と安全を促進するため、乗組員の交代は常に挑戦的である。
26
カタログ表
そのため、新冠肺炎の流行とその伝播を抑制する措置は、私たちが運営している市場の地域と世界の経済と貿易モデル、私たちが業務を運営する方法、そして私たちの貸切とサプライヤーの業務に影響を与え続ける可能性がある。このような影響は持続的またはもっと深刻になるかもしれない。これまで、私たちは大流行期間中の多くの乗組員の交換に成功したが、新冠肺炎に関連する要素のため、より多くの乗組員の交換は依然として挑戦性があるかもしれない。新冠肺炎の大流行が私たちの未来の業務に与える影響の程度は、大流行の持続時間と範囲を含む多くの信頼できない予測できない絶えずの変化の要素に依存する；政府、企業と個人が大流行に対応する行動；経済衰退或いは金融市場の不安定な可能性を含む経済活動への影響
IMO 2020コンプライアンス
2016年10月27日海洋環境保護委員会国際海事機関(“海事機関”)は、期限を2025年に延期するのではなく、2020年初めに硫黄排出量を現在の3.5%から0.5%に削減することを要求する法規の批准を発表した。そのため，船舶は現在硫黄排出を削減しなければならず，主な解決策は排ガス浄化システム(“スクラバー”)を用いたり低硫黄含有量の燃料を購入することである。もし船がスクラバーを改装していなければ、低硫黄燃料を使用する必要があり、現在この燃料は硫黄含有量3.5%の標準船舶燃料よりも高い2021年の燃料価格が2020年の安値から回復したのに続き、ウクライナ戦争により石油供給が中断され、2022年上半期には燃料価格がさらに上昇した。燃料価格は2022年第3四半期に低下し始めた。
我々はすでに17隻の望角型船舶にスクラバーを設置しており，残りの船団は他の選択を評価し続けるつもりであるにもかかわらず，要求に応じた低硫黄燃料を使用している
船舶販売と買収
2021年5月18日、私たちは大連中遠KHI船舶工程有限公司から2022年に建造された6.1万トンの新しい超大型船舶を2隻購入し、1隻当たり2920万ドルの価値があり、Genco MaryとGenco Laddeyと改名することで合意した。これらの船は2022年1月6日に交付され、私たちは手元の現金で購入に資金を提供した
2021年に私たちは6隻の超巨大船舶の購入を完了し、そのうちの2隻は私たちの古いHandySize船舶6隻で3隻の超巨大船舶を交換する協定の一部に従って購入された。
また、2021年には、上記交換協定に記載されている5隻のHandySize船舶を含む超大型船舶5隻とHandySize船舶6隻の販売を完了した
私たちは未来に私たちのチームを更新する機会を探し続けるつもりだ
私たちの運営は
私たちは財務情報を報告し、私たちの運営を評価するのは、お客様の船舶雇用時間、すなわちスポットや定期レンタル船ではなく、レンタル船収入に基づいています。我々の各船は、同じタイプの顧客にサービスを提供し、同様の操作および保守要件を有し、同じ規制環境で運営され、類似した経済的特徴に制約されている。これに基づき、私たちは報告可能な部門で経営していることを確認しました。すなわち、私たちは乾燥貨物船を所有して運営することで世界的な乾燥貨物の海洋輸送に従事していることを確認しました
私たちの管理チームと他の従業員は私たちのチームの商業と戦略管理を担当します。ビジネス管理には，船舶リースの交渉，定期リース，スポット市場航程リース，スポット市場に関する定期リース，我々の船舶のリース下での表現など，様々なタイプのリースの組合せを管理する。戦略管理には船舶の位置、調達、融資、販売が含まれている。技術管理は船舶の日常管理に関連し，慣行作業の実行を含む
27
カタログ表
メンテナンス、船舶操作、乗組員と補給を手配する。2021年9月、我々はGS船舶管理有限公司という合弁企業を設立した。株式会社(“GSSM”)とSynergy Marine Pte.私たちの以前の技術マネージャーの一人であるSynergy)はGSSMは現在私たちの船団のすべての44隻に技術的管理を提供している。GSSMは私たちの船舶管理に独特で差別化されたサービスを提供することを目的としている。私たちはこの合弁企業が船舶運営に対する可視性と制御力を高め、船団全体の燃料効率を高め、先進的なデータプラットフォームを通じて私たちの炭素足跡を低減し、時間の経過とともに船舶運営費用を節約する可能性があると予想している。私たちのニューヨーク管理チームのメンバーはGSSMの活動を監視する責任がある。
28
カタログ表
われわれの経営業績に影響を与える要素
次の表は，我々の業務結果の傾向を分析する重要な措置を反映していると考えられる.この表は，我々が総合的に2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月と9カ月の所有権日数，借入日数，利用可能日数，運営日数，船団利用率，TCE料率，1日当たりの船舶運営費用を反映している
次の3か月まで |
| |||||||||||
九月三十日 | 増す |
| ||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| (減少) |
| 変更率 |
| ||||
機械隊データ： |
| |||||||||||
保有日数(1) | ||||||||||||
好望角型 |
| 1,564.0 | 1,564.0 | — |
| — | % | |||||
超極大 |
| 1,380.0 | 970.0 | 410.0 |
| 42.3 | % | |||||
超大極大 |
| 1,104.0 | 1,201.3 | (97.3) |
| (8.1) | % | |||||
軽量な大きさ |
| — | — | — |
| — | % | |||||
合計する |
| 4,048.0 | 3,735.3 | 312.7 |
| 8.4 | % | |||||
チャーター便日数(2) | ||||||||||||
好望角型 | — | — | — | — | % | |||||||
超極大 | 114.3 | 43.3 | 71.0 | 164.0 | % | |||||||
超大極大 | 187.9 | 289.8 | (101.9) |
| (35.2) | % | ||||||
軽量な大きさ | — | — | — | — | % | |||||||
合計する | 302.2 | 333.1 | (30.9) | (9.3) | % | |||||||
利用可能日数(自有·貸切機隊)(3) | ||||||||||||
好望角型 |
| 1,354.7 | 1,564.0 | (209.3) |
| (13.4) | % | |||||
超極大 |
| 1,480.1 | 997.1 | 483.0 |
| 48.4 | % | |||||
超大極大 |
| 1,270.8 | 1,487.3 | (216.5) |
| (14.6) | % | |||||
軽量な大きさ |
| — | — | — |
| — | % | |||||
合計する |
| 4,105.6 | 4,048.4 | 57.2 |
| 1.4 | % | |||||
利用可能日数(有機チームから)(4) | ||||||||||||
好望角型 | 1,354.7 | 1,564.0 | (209.3) |
| (13.4) | % | ||||||
超極大 | 1,365.8 | 953.8 | 412.0 |
| 43.2 | % | ||||||
超大極大 | 1,082.9 | 1,197.5 | (114.6) |
| (9.6) | % | ||||||
軽量な大きさ | — | — | — |
| — | % | ||||||
合計する | 3,803.4 | 3,715.3 | 88.1 |
| 2.4 | % | ||||||
営業日数(5日) | ||||||||||||
好望角型 |
| 1,334.9 | 1,545.3 | (210.4) |
| (13.6) | % | |||||
超極大 |
| 1,465.8 | 981.6 | 484.2 |
| 49.3 | % | |||||
超大極大 |
| 1,247.0 | 1,463.5 | (216.5) |
| (14.8) | % | |||||
軽量な大きさ |
| — | — | — |
| — | % | |||||
合計する |
| 4,047.7 | 3,990.4 | 57.3 |
| 1.4 | % | |||||
機隊使用率(6) | ||||||||||||
好望角型 |
| 97.4 | % | 98.8 | % | (1.4) | % | (1.4) | % | |||
超極大 |
| 98.8 | % | 96.9 | % | 1.9 | % | 2.0 | % | |||
超大極大 |
| 96.5 | % | 98.1 | % | (1.6) | % | (1.6) | % | |||
軽量な大きさ |
| — | % | — | % | — | % | — | % | |||
船団平均 |
| 97.6 | % | 98.1 | % | (0.5) | % | (0.5) | % | |||
29
カタログ表
次の3か月まで | ||||||||||||
九月三十日 | 増す | |||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| (減少) |
| 変更率 |
| ||||
1日平均成績： | ||||||||||||
等値定期用船契約(7) | ||||||||||||
好望角型 | $ | 19,233 | $ | 30,809 | $ | (11,576) |
| (37.6) | % | |||
超極大 |
| 27,295 |
| 23,271 |
| 4,024 |
| 17.3 | % | |||
超大極大 |
| 24,486 |
| 31,996 |
| (7,510) |
| (23.5) | % | |||
軽量な大きさ |
| — |
| — |
| — |
| — | % | |||
船団平均 |
| 23,624 |
| 29,287 |
| (5,663) |
| (19.3) | % | |||
大型ばら積み船 | 19,233 | 30,809 | (11,576) | (37.6) | % | |||||||
小型ばら積み船 | 26,052 | 28,180 | (2,128) | (7.6) | % | |||||||
1日当たりの船舶運営費(8) | ||||||||||||
好望角型 | $ | 5,329 | $ | 6,092 | $ | (763) |
| (12.5) | % | |||
超極大 |
| 5,294 |
| 5,792 |
| (498) |
| (8.6) | % | |||
超大極大 |
| 5,887 |
| 5,515 |
| 372 |
| 6.7 | % | |||
軽量な大きさ |
| — |
| — |
| — |
| — | % | |||
船団平均 |
| 5,457 |
| 5,833 |
| (376) |
| (6.4) | % | |||
現在までの9ヶ月間で |
| |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九月三十日 | 増す |
| ||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| (減少) |
| 変更率 |
| ||||
機械隊データ： | ||||||||||||
保有日数(1) | ||||||||||||
好望角型 |
| 4,641.0 | 4,641.0 | — |
| — | % | |||||
超極大 |
| 4,084.9 | 2,520.8 | 1,564.1 |
| 62.0 | % | |||||
超大極大 |
| 3,276.0 | 3,890.5 | (614.5) |
| (15.8) | % | |||||
軽量な大きさ |
| — | 227.5 | (227.5) |
| (100.0) | % | |||||
合計する |
| 12,001.9 | 11,279.8 | 722.1 |
| 6.4 | % | |||||
チャーター便日数(2) | ||||||||||||
好望角型 | — | — | — | — | % | |||||||
超極大 | 304.5 | 387.5 | (83.0) | (21.4) | % | |||||||
超大極大 | 454.2 | 732.3 | (278.1) |
| (38.0) | % | ||||||
軽量な大きさ | — | — | — | — | % | |||||||
合計する | 758.7 | 1,119.8 | (361.1) | (32.2) | % | |||||||
利用可能日数(自有·貸切機隊)(3) | ||||||||||||
好望角型 |
| 3,965.1 | 4,583.4 | (618.3) |
| (13.5) | % | |||||
超極大 |
| 4,272.5 | 2,883.5 | 1,389.0 |
| 48.2 | % | |||||
超大極大 |
| 3,594.3 | 4,594.1 | (999.8) |
| (21.8) | % | |||||
軽量な大きさ |
| — | 227.5 | (227.5) |
| (100.0) | % | |||||
合計する |
| 11,831.9 | 12,288.5 | (456.6) |
| (3.7) | % | |||||
利用可能日数(有機チームから)(4) | ||||||||||||
好望角型 | 3,965.1 | 4,583.4 | (618.3) |
| (13.5) | % | ||||||
超極大 | 3,968.0 | 2,496.0 | 1,472.0 |
| 59.0 | % | ||||||
超大極大 | 3,140.1 | 3,861.8 | (721.7) |
| (18.7) | % | ||||||
軽量な大きさ | — | 227.5 | (227.5) |
| (100.0) | % | ||||||
合計する | 11,073.2 | 11,168.7 | (95.5) |
| (0.9) | % | ||||||
営業日数(5日) | ||||||||||||
好望角型 |
| 3,886.4 | 4,549.2 | (662.8) |
| (14.6) | % | |||||
30
カタログ表
現在までの9ヶ月間で |
| |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九月三十日 | 増す |
| ||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| (減少) |
| 変更率 |
| ||||
超極大 |
| 4,227.1 | 2,854.5 | 1,372.6 |
| 48.1 | % | |||||
超大極大 |
| 3,494.9 | 4,513.3 | (1,018.4) |
| (22.6) | % | |||||
軽量な大きさ |
| — | 191.3 | (191.3) |
| (100.0) | % | |||||
合計する |
| 11,608.4 | 12,108.3 | (499.9) |
| (4.1) | % | |||||
機隊使用率(6) | ||||||||||||
好望角型 |
| 97.0 | % | 99.1 | % | (2.1) | % | (2.1) | % | |||
超極大 |
| 97.4 | % | 98.2 | % | (0.8) | % | (0.8) | % | |||
超大極大 |
| 94.2 | % | 97.6 | % | (3.4) | % | (3.5) | % | |||
軽量な大きさ |
| — | % | 84.1 | % | (84.1) | % | (100.0) | % | |||
船団平均 |
| 96.3 | % | 98.1 | % | (1.8) | % | (1.8) | % | |||
現在までの9ヶ月間で | ||||||||||||
九月三十日 | 増す | |||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| (減少) |
| 変更率 |
| ||||
1日平均成績： | ||||||||||||
等値定期用船契約(7) | ||||||||||||
好望角型 | $ | 23,457 | $ | 22,829 | $ | 628 |
| 2.8 | % | |||
超極大 |
| 27,308 |
| 18,365 |
| 8,943 |
| 48.7 | % | |||
超大極大 |
| 25,526 |
| 20,605 |
| 4,921 |
| 23.9 | % | |||
軽量な大きさ |
| — |
| 8,503 |
| (8,503) |
| (100.0) | % | |||
船団平均 |
| 25,425 |
| 20,761 |
| 4,664 |
| 22.5 | % | |||
大型ばら積み船 | 23,457 | 22,829 | 628 | 2.8 | % | |||||||
小型ばら積み船 | 26,522 | 19,322 | 7,200 | 37.3 | % | |||||||
1日当たりの船舶運営費(8) | ||||||||||||
好望角型 | $ | 6,249 | $ | 5,590 | $ | 659 |
| 11.8 | % | |||
超極大 |
| 5,707 |
| 5,194 |
| 513 |
| 9.9 | % | |||
超大極大 |
| 8,017 |
| 4,961 |
| 3,056 |
| 61.6 | % | |||
軽量な大きさ |
| — |
| 5,617 |
| (5,617) |
| (100.0) | % | |||
船団平均 |
| 6,545 |
| 5,286 |
| 1,259 |
| 23.8 | % | |||
定義する
我々の運営結果の検討を理解するためには，分析に用いた以下の用語の意味や運営結果に影響する要因を知ることが重要である。
(1)保有日数それは.私たちは所有権日数を私たちの船団の各船が私たちが所有している間の総日数と定義した。保有日数は一定期間のわがチーム規模の指標であり、一定期間に記録された収入金額にも影響を与え、私たちが記録した費用金額にも影響を与える。
(2)チャーター便日数それは.借入日数を一定期間第三者船舶を借りた総日数と定義します
(3)利用可能日数(自有と貸切機隊)それは.利用可能な日数を定義します私たちの所有権日数とレンタル日数として-私たちの船が購入、修理あるいは保証、船のアップグレードあるいは特別検査時に慣れているためにレンタルを停止した総日数を差し引く。運航業の会社は通常、船舶が一定期間中に収入が発生できるはずの日数を日数で測る
(4) 使用可能日数(有機チームより)。有機チームの利用可能日数を利用可能日数から貸切日数を差し引いたものと定義した。
31
カタログ表
(5)営業日数それは.営業日数を一定期間内に私たちの総利用日数から私たちの船が予見できない状況で欠航した総日数を引くと定義します。運航業は営業日数を用いて船舶が一定期間で実際に収入が発生した総日数を測定する
(6)船団使用率それは.私たちコンピュータチームの利用率は私たちは一定期間の営業日数を所有権日数とレンタル日数で割って乾ドック日数を引きます
(7)等値定期用船契約それは.私たちは同値定期レンタル料金(“TCE”)を定義します私たちの航程収入から航程費用、レンタル船費用、燃料保険の達成損益を引いたため、期間中に私たちが持っている船団の利用可能な日数で割った。TCE料率は運航業でよく使われる業績評価指標であり、主に定期賃貸船舶の1日当たり収入と航程賃貸船舶の1日収入を比較するために用いられる。定期賃貸船舶のレンタル料率は通常毎日の金額で表示されないが、定期賃貸船舶のレンタル料率は通常このような金額で表示されるからである。
全艦隊 | 主にばら売りする | 副次的なばら売り |
| |||||||||||||||||
次の3か月まで | 次の3か月まで | 次の3か月まで | ||||||||||||||||||
九月三十日 | 九月三十日 | 九月三十日 | ||||||||||||||||||
| 2022 |
| 2021 | 2022 |
| 2021 | 2022 |
| 2021 |
| ||||||||||
航空便収入(千) | $ | 135,970 | $ | 155,252 | $ | 42,011 | $ | 68,068 | $ | 93,959 | $ | 87,184 | ||||||||
航程費用(千) |
| 39,496 |
| 37,797 |
| 15,957 |
| 19,883 |
| 23,539 |
| 17,914 | ||||||||
船を借りる費用 | 6,952 | 8,644 | — | — | 6,952 | 8,644 | ||||||||||||||
燃料ヘッジの実現収益(千単位) | 326 | — | — | — | 326 | — | ||||||||||||||
| 89,848 |
| 108,811 |
| 26,054 |
| 48,185 |
| 63,794 |
| 60,626 | |||||||||
オーガニックチームの総利用日数 |
| 3,803 |
| 3,715 |
| 1,355 | 1,564 |
| 2,449 |
| 2,151 | |||||||||
総TCE比率 | $ | 23,624 | $ | 29,287 | $ | 19,233 | $ | 30,809 | $ | 26,052 | $ | 28,180 | ||||||||
全艦隊 | 主にばら売りする | 副次的なばら売り | ||||||||||||||||||
現在までの9ヶ月間で | 現在までの9ヶ月間で | 現在までの9ヶ月間で | ||||||||||||||||||
九月三十日 | 九月三十日 | 九月三十日 | ||||||||||||||||||
2022 |
| 2021 | 2022 |
| 2021 | 2022 |
| 2021 |
| |||||||||||
航空便収入(千) | $ | 409,961 | $ | 363,851 | $ | 139,710 | $ | 160,346 | $ | 270,251 | $ | 203,505 | ||||||||
航程費用(千) |
| 110,420 |
| 109,572 |
| 46,702 |
| 55,710 |
| 63,718 |
| 53,862 | ||||||||
船を借りる費用 | 19,633 | 22,405 | — | — | 19,633 | 22,405 | ||||||||||||||
燃料ヘッジの実現収益(千単位) | 1,622 | — | — | — | 1,622 | — | ||||||||||||||
| 281,530 |
| 231,874 |
| 93,008 |
| 104,636 |
| 188,522 |
| 127,238 | |||||||||
オーガニックチームの総利用日数 |
| 11,073 |
| 11,169 |
| 3,965 |
| 4,583 |
| 7,108 |
| 6,585 | ||||||||
総TCE比率 | $ | 25,425 | $ | 20,761 | $ | 23,457 | $ | 22,829 | $ | 26,522 | $ | 19,322 | ||||||||
(8)船舶の日常運営費用それは.著者らは毎日の船運営支出を乗組員の給料と関連コスト、修理及び保守に関連する保険支出(乾ドックを含まない)、備品及び消耗品のコスト、トン数税及びその他の雑支出を含むと定義した。1日当たりの船舶運営費用の算出方法は，船舶運営費用を期間に関する船主日数で割ることである。
32
カタログ表
運行データ
次の表は，2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月と9カ月の総合運営データを示している。
次の3か月まで |
| |||||||||||
九月三十日 |
| |||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 変わる |
| 変更率 |
| ||||
(ドルは千単位で、1株当たりの金額を除く) |
| |||||||||||
収入： | ||||||||||||
航空便収入 |
| $ | 135,970 |
| $ | 155,252 |
| $ | (19,282) |
| (12.4) | % |
総収入 |
| 135,970 |
| 155,252 |
| (19,282) |
| (12.4) | % | |||
運営費用： | ||||||||||||
航程費用 |
| 39,496 |
| 37,797 |
| 1,699 |
| 4.5 | % | |||
船舶運営費 |
| 22,090 |
| 21,788 |
| 302 |
| 1.4 | % | |||
用船料 | 6,952 | 8,644 | (1,692) | (19.6) | % | |||||||
一般料金と行政費用(それぞれ840ドルと597ドルの非既得株式償却費用を含む) |
| 5,911 |
| 5,659 |
| 252 |
| 4.5 | % | |||
技術管理費 | 761 | 1,631 | (870) | (53.3) | % | |||||||
減価償却および償却 |
| 15,582 |
| 14,200 |
| 1,382 |
| 9.7 | % | |||
船の売却損失 |
| — | 159 | (159) | (100.0) | % | ||||||
総運営費 |
| 90,792 |
| 89,878 |
| 914 |
| 1.0 | % | |||
営業収入 |
| 45,178 |
| 65,374 |
| (20,196) |
| (30.9) | % | |||
その他の費用、純額 |
| (4,130) |
| (8,242) |
| 4,112 |
| (49.9) | % | |||
純収入 | $ | 41,048 | $ | 57,132 | $ | (16,084) |
| (28.2) | % | |||
差し引く：非持株権益による純収入 |
| 220 |
| — |
| 220 |
| 100.0 | % | |||
Genco船務貿易有限公司は純収益を占めなければならない |
| $ | 40,828 |
| $ | 57,132 |
| $ | (16,304) |
| (28.5) | % |
1株当たりの収益-基本 |
| $ | 0.96 |
| $ | 1.36 | $ | (0.40) |
| (29.4) | % | |
希釈して1株当たり収益する |
| $ | 0.95 |
| $ | 1.34 | $ | (0.39) |
| (29.1) | % | |
加重平均発行済み普通株式-基本 |
| 42,529,865 |
| 42,095,211 |
| 434,654 |
| 1.0 | % | |||
加重平均普通株式発行-希釈後 |
| 42,881,541 |
| 42,750,836 |
| 130,705 |
| 0.3 | % | |||
減価償却前利益(1) |
| $ | 58,394 |
| $ | 75,250 |
| $ | (16,856) |
| (22.4) | % |
33
カタログ表
現在までの9ヶ月間で |
| |||||||||||
九月三十日 |
| |||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 変わる |
| 変更率 |
| ||||
(ドルは千単位で、1株当たりの金額を除く) |
| |||||||||||
収入： | ||||||||||||
航空便収入 |
| $ | 409,961 |
| $ | 363,851 |
| $ | 46,110 |
| 12.7 | % |
総収入 |
| 409,961 |
| 363,851 |
| 46,110 |
| 12.7 | % | |||
運営費用： | ||||||||||||
航程費用 |
| 110,420 |
| 109,572 |
| 848 |
| 0.8 | % | |||
船舶運営費 |
| 78,567 |
| 59,622 |
| 18,945 |
| 31.8 | % | |||
用船料 | 19,633 | 22,405 | (2,772) | (12.4) | % | |||||||
一般費用と行政費用(それぞれ2356ドルと1670ドルの非既得株式償却費用を含む) |
| 18,334 |
| 17,616 |
| 718 |
| 4.1 | % | |||
技術管理費 | 2,378 | 4,400 | (2,022) |
| (46.0) | % | ||||||
減価償却および償却 |
| 44,162 |
| 41,409 |
| 2,753 |
| 6.6 | % | |||
船の売却損失 |
| — |
| 894 |
| (894) |
| (100.0) | % | |||
総運営費 |
| 273,494 |
| 255,918 |
| 17,576 |
| 6.9 | % | |||
営業収入 |
| 136,467 |
| 107,933 |
| 28,534 |
| 26.4 | % | |||
その他の費用 |
| (5,929) |
| (16,779) |
| 10,850 |
| (64.7) | % | |||
純収入 | $ | 130,538 | $ | 91,154 | $ | 39,384 |
| 43.2 | % | |||
差し引く：非持株権益による純収入 |
| 639 |
| — |
| 639 |
| 100.0 | % | |||
Genco船務貿易有限公司は純収益を占めなければならない |
| $ | 129,899 |
| $ | 91,154 |
| $ | 38,745 |
| 42.5 | % |
1株当たりの収益-基本 |
| $ | 3.07 |
| $ | 2.17 |
| 0.90 |
| 41.5 | % | |
希釈して1株当たり収益する |
| $ | 3.03 |
| $ | 2.14 |
| 0.89 |
| 41.6 | % | |
加重平均発行済み普通株式-基本 |
| 42,361,797 |
| 42,047,115 |
| 314,682 |
| 0.7 | % | |||
加重平均普通株式発行-希釈後 |
| 42,915,240 |
| 42,548,187 |
| 367,053 |
| 0.9 | % | |||
減価償却前利益(1) |
| $ | 180,607 |
| $ | 145,374 |
| $ | 35,233 |
| 24.2 | % |
34
カタログ表
| (1) | EBITDAの代表は、Genco Shipping&Trading Limitedの純収入に純利息支出、税額、減価償却および償却を加えることに起因する。EBITDAが含まれているのは，経営陣やある投資家が経営業績を測る指標として用いているからである。運航業アナリストはEBITDAを同業者の業績を比較するよく見られる業績指標として使用した。我々の経営陣は、合併された内部財務諸表に業績評価基準としてEBITDAを使用し、取締役会会議で審査を提出した。運航業は資本集約型業界であるため、EBITDAは投資家にとって有用であると信じており、これは往々にして顕著な減価償却と融資コストを招く。EBITDAは、これらのコストの前の私たちのパフォーマンスを評価するために、投資家に純収入以外の測定基準を提供する。EBITDAはアメリカ公認会計原則(即ち非公認会計原則)が確認した項目ではなく、純収益、営業収入或いはアメリカ公認会計基準に要求される会社の経営業績を評価する任意の他の指標の代替品とみなされてはならない。EBITDAは我々がキャッシュフロー表に示した流動性やキャッシュフローを簡明に統合する尺度ではない。ここで用いたEBITDAの定義は他社が使用している定義と比較できない可能性がある.表にEBITDAの計算を示し，EBITDAとGenco Shipping&Trading Limitedの上記各時期における純収入の台帳を提供した |
次の3か月まで |
| 現在までの9ヶ月間で |
| ||||||||||
九月三十日 |
| 九月三十日 |
| ||||||||||
2022 | 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| |||||||
Genco船務貿易有限公司は純収益を占めなければならない |
| $ | 40,828 |
| $ | 57,132 | $ | 129,899 |
| $ | 91,154 | ||
純利息支出 |
| 1,984 |
| 3,918 |
| 6,546 |
| 12,811 | |||||
所得税費用 |
| — |
| — |
| — |
| — | |||||
減価償却および償却 |
| 15,582 |
| 14,200 |
| 44,162 |
| 41,409 | |||||
減価償却前利益(1) |
| $ | 58,394 |
| $ | 75,250 | $ | 180,607 |
| $ | 145,374 | ||
経営成果
次の表に2022年11月8日までにわが艦隊が現在使用している船の情報を示します
| 年.年 |
| 憲章 |
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
船舶.船舶 |
| すでに完成した |
| 期限切れ(%1) |
| 現金日貸料(2) |
|
望角型船舶 | |||||||
ゲンコ·オーガスト |
| 2007 |
| 2022年11月 |
| 航行度 | |
Genco Tiberius |
| 2007 |
| 2022年11月 |
| 航行度 | |
Gencoローンドン |
| 2007 |
| 2022年12月 | 航行度 | ||
ゲンコ·ティトゥス |
| 2007 |
| 2022年11月 | 航行度 | ||
ゲンコ·コンスタンティン |
| 2008 |
| 2022年12月 | 航行度 | ||
ゲンコ·ハドリアヌス |
| 2008 |
| 2022年10月 | 航行度 | ||
ゲンコ·コモドゥス |
| 2009 |
| 2022年11月 | 航行度 | ||
Genco Maximus |
| 2009 |
| 2023年9月 | $27,500 | ||
ゲンコ·クラウディアス |
| 2010 |
| 2023年1月 | 94%のBCI | ||
Genco Tiger |
| 2011 |
| 2022年12月 | 航行度 | ||
バルト海の雄ライオン |
| 2012 |
| 2022年12月 | 航行度 | ||
バルト海熊 |
| 2010 |
| 2022年12月 | 航行度 | ||
バルト海の狼 |
| 2010 |
| 2023年6月 | $30,250 | ||
Genco Resolte | 2015 | 2023年1月 | 121%のBCI | ||||
Genco奮進号 | 2015 | 2022年11月 | 航行度 | ||||
Genco後衛 | 2016 | 2023年2月 | 121%のBCI | ||||
Genco自由 | 2016 | 2022年11月 | 航行度 | ||||
超大血管 | |||||||
バルト海のスズメバチ |
| 2014 |
| 2023年4月 | $24,000 | ||
バルト海スズメバチ |
| 2015 |
| 2023年6月 | $25,500 |
35
カタログ表
| 年.年 |
| 憲章 |
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
船舶.船舶 |
| すでに完成した |
| 期限切れ(%1) |
| 現金日貸料(2) |
|
バルト海サソリ |
| 2015 |
| 2023年3月 | $30,500 | ||
バルト海カマキリ |
| 2015 |
| 2022年12月 | $27,400 | ||
Gencoウェザーリー | 2014 | 2022年12月 | $18,000 | ||||
コロンビアガン科 | 2016 | 2022年12月 | $23,500 | ||||
Gence Magic | 2014 | 2022年11月 | 航行度 | ||||
Genco警戒 | 2015 | 2023年1月 | $24,000 | ||||
Genco自由 | 2015 | 2023年3月 | $23,375 | ||||
Genco企業 | 2016 | 2022年12月 | $23,000 | ||||
Genco星座 | 2017 | 2022年12月 | $33,000 | ||||
Genco Madeleine | 2014 | 2022年12月 | $20,000 | ||||
Genco五月花 | 2017 | 2022年12月 | 航行度 | ||||
Genco Mary | 2022 | 2022年11月 | $31,500 | ||||
ゲンコ·ラディ | 2022 | 2022年12月 | $21,500 | ||||
超大血管 | |||||||
Genco捕食者 |
| 2005 |
| 2022年12月 | $25,000 | ||
Genco戦士 |
| 2005 |
| 2022年11月 | 航行度 | ||
Gencoハント |
| 2007 |
| 2022年12月 | $25,000 | ||
ゲンコ·アキタインヌ |
| 2009 |
| 2022年12月 | $18,250 | ||
ゲンコ·アデン |
| 2009 |
| 2022年11月 | 航行度 | ||
ゲンコ·オーヴネ |
| 2009 |
| 2022年12月 | 航行度 | ||
ゲンコ·ブルゴーニュ |
| 2010 |
| 2022年11月 | $18,000 | ||
ゲンコ·ブルターニュ |
| 2010 |
| 2022年12月 | 航行度 | ||
ゲンコ·ラングドック |
| 2010 |
| 2022年11月 | $23,750 | ||
ゲンコ·ピカディ |
| 2005 |
| 2022年11月 | $25,000 | ||
ガン科·ピレネー山脈脈 |
| 2010 |
| 2022年12月 | 航行度 | ||
ゲンコ·ローナ |
| 2011 |
| 2022年12月 | $27,000 |
| (1) | 提供されたレンタカー契約の満期日は、私たちのレンタル契約が正常な場合に終了する可能性のある最初の日を表します。ある契約の条項によると、テナントは、船舶の最後の航行を完了し、船舶のレンタル停止のいつでも完了するために、定期レンタル期間を2ヶ月から4ヶ月に延長する権利がある。 |
| (2) | 定期レンタル料率とは、第三者委託手数料を差し引く前の1日レンタル船総料率であり、一般的に1.25%から6.25%の間である。定期レンタル船では、テナントは航程費用、例えば燃料費、港湾費、代理費、川運費を担当しています |
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月
航空便収入-
2022年9月30日までの3カ月間で、航程収入は1，930万ドル減少し、減少幅は12.4%と1.36億ドルに低下したが、2021年9月30日までの3カ月は1.553億ドルだった。航程収入の低下は主に私たちの主要なばら積み貨物船の運賃が低いためだが、小型ばら積み貨物船の収入の純増加部分がこの影響を相殺したのは、主に2021年下半期と2022年第1四半期に6隻の超大型船舶が交付されたためだ。2022年第3四半期、乾散貨物運賃は引き続き堅調を維持したが、2022年上半期の水準を下回った。これは主に中国が国家の新冠肺炎政策により封鎖され、港渋滞の解消、ブラジル鉄鉱石輸出の低迷、およびロシアのウクライナでの戦争によるマクロ経済状況による挑戦である。2022年2月24日、ロシアはウクライナに侵入し、数ヶ月にわたる戦争と人道主義的危機を引き起こした。これまで、乾物市場への影響は貨物流動の再方向性であり、特に石炭と穀物輸送の貨物距離が延長し、大口商品価格の上昇、燃料価格の上昇により船の速度が鈍化し、全世界のエネルギー複合体と全世界の穀物供給が逼迫していることから、大口商品の安全を確保し、ロシアの各種輸出製品に対する制裁を切実に必要としている。ロシアのウクライナ戦争における将来の事態と、中国とその国の新冠肺炎対策との関係については、
36
カタログ表
予測不可能な方法で乾物産業と私たちの業務に影響を与え続ける。現在、貨物市場は8月の低点から反発しており、好望角型と超大型船舶の貨物市場はいずれも堅調な水準にある。
2022年第3四半期、私たちのチーム全体の平均TCEレートは2021年第3四半期の1日29，287ドルから23，624ドルに下がり、下げ幅は19.3%だった。私たちの主なばら積み貨物船の総貨物棚価格は37.6%下がり、2021年第3期の毎日30，809元から2022年第3期の19，233元に下がった。この低下は主に私たちの望角型船舶が低いレートを実現したためだ。私たちの小型ばら積み船のTCEは7.6%低下し、2021年第3四半期の1日28，180ドルから2022年第3四半期の1日26，052ドルに低下した。これは主にSupramax船舶が低いレートを達成したためである。
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、それぞれ4，048.0日と3，735.3日の所有権を持っています。所有日数の増加は、2021年下半期と2022年第1四半期に6隻のSupermax船が交付されたが、2021年下半期にSuperramax船が2隻売却され、その伸びを部分的に相殺したためである。船団使用率は2021年第3四半期の98.1%から2022年第3四半期の97.6%に低下したが，これは主にSuperramax船の整備期間の延長と希望角型船の予定乾ドックによるものである。
航程費用-
定期レンタル船やスポット市場に関する定期レンタル船では，乗組員，メンテナンス，保険を含む運営費用は通常船主が支払い，燃料や港湾費などの特定航程費用はテナントが支払う。これらの費用は会社が現品市場の航空便レンタル期間中に負担します。ほかの不特定の航程費用があります。例えば手数料など、普通は私たちが負担します。航程費用には、港と運河費用、燃料(燃料)費用、非関連第三者への委託手数料が含まれる。港と運河費用及び燃料費は主に現品市場の航程レンタル船を借りる間に増加し、これらの費用は船主が負担するからである。定期貸船開始時には，テナントから納入を終了した舶用燃料コストと新規テナントに売却された舶用燃料コストとの差額を航程費用における損益として記録した。航程費用には、定期レンタル契約条項に基づいて短期定期レンタル期間に消費される燃料油費用も含まれています。また，ある定期船契約の舶用燃料を四半期ごとに見直し，在庫が損益の影響を受けるように低コストと可変現純値調整を記録する可能性がある。付記2-当社の簡明な連結財務諸表における重要な会計政策の概要を参照してください。
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、航程費用はそれぞれ3950万ドルと3780万ドルだった。この増加は主に私たちの小型ばら積み船の燃料消費量の増加によるものだ。
船の運営費は
2021年9月30日までの3カ月間で、船舶運営費は2，180万ドルから2022年9月30日までの3カ月間の2，210万ドルに小幅に増加した
2022年9月30日までの3ヶ月間、わが船団の1日平均船運営費用(DVOE)は、2021年9月30日までの3ヶ月の1日5，833ドルから1隻当たり1日5，457ドルに低下した船舶の日常運用費の減少は，主に乗組員コストの低下によるものであり，新冠肺炎に関する費用も含まれており，乗組員を中国人乗組員からインドやフィリピン乗組員に移行しているからである。また，2021年同期と比較して，2022年第3四半期の備品や商店費用は低いが，一部は高いメンテナンスとメンテナンスおよび潤滑油コストで相殺されている我々の船団の船舶1隻当たりの年間運営期間中に発生するすべての費用を考慮するためには，1日の船舶運営費用を12カ月以内に比較した方がよいと考えられる。2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの1隻当たりの実際の1日の船運営費用は2022年第3四半期の1隻当たり4950ドルの予算より507ドル高い私たちの技術マネージャーが提供した見積もりによると、私たちの2022年第4四半期のDVOE予算は船団全体に基づいて、1隻当たり1日5，150ドルで、その中には新冠肺炎関連費用の推定金額が含まれている。しかし、新冠肺炎とウクライナ戦争の潜在的な影響は予測できないので、私たちのDVOEの実際の金額は予算よりも高いか、または下回るかもしれない
37
カタログ表
新冠肺炎による乗組員交代の制限はこれまで旅行や港制限により乗組員関連コストが増加していたが，将来的にはそうなる可能性がある。乗組員交代の時間は、私たちの乗組員のいる国の新冠肺炎事件の持続時間と深刻さ、そして私たちの船が港に寄港するいかなる制限にも依存する。そのため、乗組員の交代は引き続き私たちの船の逸脱時間を招き、テスト、個人保護装備、隔離期間、航空券コストの増加による正常な旅行費用より高く、ローテーション遅延中に既存の乗組員のボーナスを保留することによる予算外費用。
私たちの船団の拡大に伴い、私たちの船の運営費用も増加するだろう。他の私たちがコントロールできない要素の中には、乗組員、潤滑油、保険の市場価格に関する事態のような運航業全体に影響を与える可能性があり、これらの費用が増加する可能性もある。新冠肺炎の影響は私たちの船に潜在的な不足や運営に必要な備品を得ることができない可能性があり、いかなる計画外の修理は遅延する可能性があり、乗組員の交換の偏差或いは乗組員の交換に成功するコストが増加し、これは業務中断と遅延を招く可能性がある。賃金上昇、新冠肺炎規制の潜在的な影響、ウクライナ戦争により、私たちの船で使用している乗組員の乗組員コストは将来的に増加する可能性がある
船を借りる費用-
チャーター便レンタル費用は2021年9月30日までの3カ月間の860万ドルから2022年9月30日までの3カ月間の700万ドルに減少し、170万ドル減少した。減少の主な原因はチャーター便日数の減少と，チャーター便レンタル率の低下である。
一般的で行政的な支出は
私たちは私たちの陸上非船舶関連活動に関する一般的で行政的な費用を発生させた。私たちの一般と行政費用には私たちの給料費用が含まれています。私たちの幹部に関連する費用、経営賃貸費用、法律、監査、その他の専門費用が含まれています。一般および行政支出には、2015年の株式インセンティブ計画に基づいて役員や従業員に支給される株式ベースの報酬償却の非既得株式償却費用が含まれる。当社の簡明な連結財務諸表の付記14-株式ベースの報酬を参照してください。一般と行政費用はまた私たちの信用手配に関連する法律と専門費用を含んでいて、これらの費用は資本化することができません融資コストを繰延する私たちはまたシンガポールとコペンハーゲンに設置された海外事務所に一般的で行政的な費用を支払った。
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、一般と行政費用はそれぞれ590万ドルと570万ドル。この増加は主に非既得株償却費用の増加によるものであるが、一部は低い法律と専門費用によって相殺されている。
技術管理費-
技術管理費には，GSSMがその管理する船舶の技術管理に発生する直接コストが含まれている。また，我々の船をGSSMに引き渡して技術管理を行う前に，定期的なメンテナンスの実行，船の運営担当，乗組員や用品の手配など，第三者技術管理会社に管理費用を支払った。2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、技術管理費はそれぞれ80万ドルと160万ドルだった。減少の要因は，2021年下半期と2022年9月30日までの9カ月間，わが船団の船の管理をGSSMに移管することで節約された資金である。
減価償却と償却-
2022年9月30日までの3カ月間で、減価償却と償却費は140万ドル増加して1560万ドルに達したが、2021年9月30日までの3カ月は1420万ドルだったこの増加は，主に2022年9月30日までの9カ月間にそれぞれの幹ドックの主要ばら積み船を完成させる乾ドックの償却費用が増加したためである
船の販売損失-
38
カタログ表
2021年9月30日までの3ヶ月間、主にGenco Lorraine号の売却に関連する船の販売純損失20万ドルを記録した。2022年9月30日までの3ヶ月間、船は販売されていない。
他の収入(支出)-
純利息支出-
純利息支出は2021年9月30日までの3カ月間の390万ドルから2022年9月30日までの3カ月間の200万ドルに減少した。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の純利息支出には、主に我々の信用手配下の利息支出と当該ローンの繰延融資コストの償却が含まれている。この減少は、金利支出が170万ドル減少したためであり、これは主に、私たちの金利上限協定で受け取った未返済債務と和解支払いの減少によるものである
その他(支出)収入-
2021年9月30日までの3ヶ月間、その他(支出)収入は10万ドルの他の収入から2022年9月30日までの3ヶ月間の210万ドルの他の支出に変動している。この変動は，主に2022年第3四半期の燃料価格低下により，我々の燃料交換や長期燃料購入協定に関する未実現収益(損失)が変化したためである。
債務返済損失-
2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちは2021年8月31日に4.95億ドルの信用手配と1.33億ドルの信用手配に対して再融資を行ったため、私たちは440万ドルの債務返済損失を記録した
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月
航空便収入-
2022年9月30日までの9カ月間で、航程収入は4610万ドル増加し、12.7%増の4.1億ドルに達したが、2021年9月30日までの9カ月間の航程収入は3億639億ドルだった。航程収入の増加は主に私たちの小型ばら積み船がもっと高いレートを実現したためですが、私たちの主要なばら積み船の収入低下部分はこの増加を相殺しました。これは主に予定の乾ドックによる利用可能日数が減少したためです。詳細については、上記“2022年9月30日までの3ヶ月と、2021年9月30日までの3ヶ月-航次収入”の節での議論を参照されたい
2022年9月30日までの9カ月間で，我々の機関チーム全体の平均TCE料率は，2021年9月30日までの9カ月の1日20，761ドルから1日25，425ドルに増加し，22.5%に増加した。2021年9月30日までの9カ月間、主要ばら積み船の総貨物棚価格は1日22，829元から23，457元にわずかに上昇し、2.8%に増加した。この増加は主に私たちの望角型船舶がより高いレートを実現し、一部が予定された乾ドックによる利用可能な日数の減少によって相殺されたためである。2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちの小型ばら積み船の総貨物運賃は37.3%増加し、1日19，322ドルから1日26，522ドルに増加した。これは、主に私たちのUltraMaxとSuperramax船舶がより高い料金率を達成したためだ。
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、それぞれ12，001.9日と11，279.8日の所有権を持っています。船隊使用率は2021年9月30日までの9カ月の98.1%から2022年9月30日までの9カ月間の96.3%に低下したが，これは主にSupramax船の追加離岸と整備期，およびいくつかの希望角型船の予定乾ドックによるものである。
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カタログ表
航程費用-
航程費用は明らかな変動はなく、2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間でそれぞれ1.104億ドルと1.096億ドルであった
船の運営費は
2021年9月30日までの9カ月間で、船舶運営費は1890万ドル増加し、5960万ドルから2022年9月30日までの9カ月間の7860万ドルに増加した。この増加は，主に乗組員の賃金上昇，新冠肺炎に関する費用と中断，船員交換のスケジュールにより乗組員費用が増加したためである。ある船の整備や保守費用の増加や，初期補給品や部品の購入を小さく増加させることも，この増加の原因となっている.2022年9月30日までの9カ月間で、新冠肺炎の費用がさらに高くなったのは、我々の機隊がインドとフィリピンの乗組員に移行した間、中国がゼロCOVID政策を強化した間、中国人乗組員の送還に関するコストが増加したためである。私たちは2022年第2四半期に乗組員の移行を完了したため、乗組員費用は今年の残り時間内に減少すると予想される。また，2022年9月30日までの9カ月間に，船舶から新たな技術管理合弁企業への移行を完了し，ある船舶のメンテナンス·メンテナンスコストの上昇，初期貯蔵·備品の調達増加を達成した。私たちの合弁企業が私たちの船団の技術管理を接収した後、私たちは私たちの船庫と備品を補充しました。上記の状況を考慮して、私たちは私たちの運営費用が第4四半期に安定すると予想している
2022年9月30日までの9カ月間，わが船団の1日平均船運営費(“DVOE”)は，2021年9月30日までの9カ月の1日5，286元から1船あたり6，545元に増加した日常船舶運営支出の増加は、主に新冠肺炎関連支出及び乗組員関連支出の増加によるものである。私たちは今年上半期に船舶の新しい技術管理合弁企業への移行を完了したため、ある船舶のメンテナンスと維持コストの上昇、初期貯蔵と備品の購入の増加、普遍的なインフレ圧力もこの増加の原因となった我々の船団の船舶1隻当たりの年間運営期間中に発生するすべての費用を考慮するためには，1日の船舶運営費用を12カ月以内に比較した方がよいと考えられる私たちの技術マネージャーが提供した見積もりによると、私たちの2022年第4四半期のDVOE予算は船団全体に基づいて、1隻当たり1日5，150ドルで、その中には新冠肺炎関連費用の推定金額が含まれている。しかし、新冠肺炎とウクライナ戦争の潜在的な影響は予測できないので、私たちのDVOEの実際の金額は予算よりも高いか、または下回るかもしれない。
船を借りる費用-
チャーター便レンタル費用は2021年9月30日までの9カ月間の2240万ドルから2022年9月30日までの9カ月間の1960万ドルに低下し、280万ドル減少した。減少の要因は貸切日数の減少であるが，2021年9月30日までの9カ月と比較して，2022年9月30日までの9カ月間のチャーター便料率の上昇部分はこの減少を相殺している。
一般的で行政的な支出は
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、一般と行政費用はそれぞれ1，830万ドルと1，760万ドル。この増加は主に非既得株の償却費用と旅行関連支出の増加によるものであるが、低い法律や専門費用によって部分的に相殺されている。
技術管理費-
2022年と2021年9月30日までの9カ月間の技術管理費はそれぞれ240万ドルと440万ドルだった。減少の要因は，2021年下半期と2022年9月30日までの9カ月間，わが船団の船の管理をGSSMに移管することで節約された資金である。
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カタログ表
減価償却と償却-
2022年9月30日までの9カ月間で、減価償却と償却費は280万ドル増加して4420万ドルに達したが、2021年9月30日までの9カ月は4140万ドルだったこの増加は，主に2022年9月30日までの9カ月間にそれぞれの幹ドックの主要ばら積み船を完成させる乾ドックの償却費用が増加したためである。また，2021年下半期と2022年第1四半期にUltramax船舶6隻が交付されたため，我々の船舶資産に関する減価償却費用は増加したが，2022年1月1日から船舶の推定廃棄価値がLWT当たり310ドルからLWTあたり400ドルに増加したため，減価償却は350万ドル減少し，この増加を部分的に相殺した廃棄価値の増加に関する更なる情報は、当社の簡明な連結財務諸表に付記されている2--重要会計政策の概要を参照されたい。
船の販売損失-
2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちは主にバルト海豹号、バルト海野ウサギ号、バルト海アメリカライオン号、バルト海豹号、Genco Lorraine号の販売に関連する船の純損失、およびポーロの湾、バルト海フォックス号、Genco精霊号、Genco Avra号、Genco Mare号交換に関する純損失を記録した。2022年9月30日までの9ヶ月間、船は販売されていない。
他の収入(支出)-
純利息支出-
純利息支出は2021年9月30日までの9カ月間の1280万ドルから2022年9月30日までの9カ月間の650万ドルに減少した。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の純利息支出には、主に我々の信用手配下の利息支出とこれらのローンの繰延融資コストの償却が含まれている。この減少は、主に金利上限プロトコルによって受信された平均未済債務と和解支払いの減少による利息支出の減少によるものである。また、私たちの信用手配は2021年8月31日に再融資を行ったため、繰延融資コストの償却が減少した
その他(支出)収入-
その他の収入は2021年9月30日までの9カ月の40万ドルから2022年9月30日までの9カ月の60万ドルに小幅に増加した
債務返済損失-
2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちは2021年8月31日に4.95億ドルの信用手配と1.33億ドルの信用手配に対して再融資を行ったため、私たちは440万ドルの債務返済損失を記録した
流動資金と資本資源
私たちの主な流動資金源は運営キャッシュフロー、手元現金、株式発行、クレジットツールの借金です。私たちは現在主に私たちの資金を船の購入、船団の更新、私たちの船のための乾ドック、配当金の支払い、債務の返済、私たちの業務を支援するために必要かもしれない運営資金の要求を満たすために使用しています。私たちが流動資金需要を満たし続ける能力は、運営に使用されている現金、私たちの運営が置かれている経済やビジネス環境、運航業状況、私たちの顧客、サプライヤー、サービスプロバイダの財務状況、財務と他の債務契約を遵守する能力、その他の要素の影響を受け、これらの要素の影響を受けるだろう
私たちは現在の現金保有量を考慮して、もし乾散貨物運賃が現在のレベルから大幅に低下しなければ、年内に発生する予定の現金を含めて、私たちの資本資源は私たちのために十分だと信じています
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カタログ表
少なくとも次の12ヶ月以内に運営される。これらの資源には、2022年9月30日までの6，550万ドルの無制限現金と現金等価物と、2022年9月30日までの4.5億ドルのクレジット手配下の2.159億ドルの利用可能資金が含まれているが、本報告日現在、私たちのクレジット手配下の最低流動性要求は約2200万ドルである。乾燥ドックとバラスト水処理システム(“BWTS”)の設置に関連する予想資本支出および2023年の残り時間と2023年の燃料効率アップコストはそれぞれ770万ドルと570万ドルであり、任意の四半期の配当金支払いには、引き続き大量の現金支出が予想される。詳細については、下記“資本支出”を参照されたい。しかし、現在の新冠肺炎の流行、ウクライナ戦争、あるいはその他の原因により、市場状況が大幅に悪化した場合、私たちの現金資源は、資本構成戦略に従って配当金を支払う能力を危うくする可能性があるレベルまで低下する可能性があり、さらには全くない。2022年第3四半期には、会社が880万ドルの債務を自発的に早期返済し、現金流動損益バランス率が以前の水準より低下した。この880万ドルは、私たちの債務削減計画の一部として、前に発表された四半期債務削減支払いだ。この金額は私たちの2022年第3四半期の運営キャッシュフローから配当金を差し引いて支払いました。現在、私たちは2026年に1兆798億ドルを返済しなければならないまで、債務を強制的に返済しないだろう。2026年までに強制的な債務返済は何もないにもかかわらず、自発的に債務を返済し続ける予定であり、中期目標は純債務ゼロである。
2022年9月30日現在、4.5億ドルの信用手配には、担保維持チェノーが含まれており、担保船の総評価価値は、各項目のこのような手配の下で未返済融資元金の140%であることを要求している。もし私たちの船が新冠肺炎や他の原因で価格を下げたら、私たちはこの担保維持要求を満たすことができないかもしれない。もし私たちが担保維持要求を満たさなければ、追加の担保や前払い未返済ローンを提出して、私たちが再コンプライアンスをするか、あるいは免除を求める必要があります。これは得られないかもしれないし、条件によって制限される可能性があります。
将来、私たちは買収に資金を提供したり、私たちの持続的な業務や債務構造を改善または支援したり、特に持続的な新冠肺炎の流行による経済状況を考慮するための資本が必要になるかもしれない。私たちは時々株式や債券を発行すること、船や他の資産を売却すること、戦略的機会を求めること、または他の方法で追加資本を調達することを求めるかもしれない。私たちはまた時々個人または公共部門から追加の債務融資を獲得し、私たちの債務の再融資を求めたり、私たちの信用協定を免除したり修正したりして、より優遇された条項を得るために、私たちの業務を展開する柔軟性を強化したり、他の方法で私たちの信用協定を修正したりすることもできる私たちはまたヘッジ取引を通じて私たちの金利の開放を管理することを求めるかもしれない。私たちはその中のいずれかを独立して達成することを求めることができ、このような行動のうちの1つ以上と一緒に達成することもできるしかし、市場状況が不利であれば、私たちは受け入れ可能な条件下で上記のいずれかを達成できないか、または全く達成できないかもしれない
私たちは2021年8月3日に4億5千万ドルの信用計画を締結した。2021年8月31日、4.5億ドルのクレジットスケジュールの収益は、4.95億ドルのクレジットスケジュールと1.33億ドルのクレジットスケジュールの再融資に使用されます
2022年11月8日、貸手と4億5千万ドルのクレジット手配の合意に達し、プロヴァンスGenco号の売却から得られた純収益を、合格した代替船を援助するために使用できる360日間の期限を2023年10月28日に延長した。注16-後続のイベントを参照してください。
2022年9月30日まで、私たちは4.5億ドルの信用手配されたすべての財務契約を守りました.
配当をする
我々は2021年4月19日に開示し、経営陣の提案に基づき、我々の取締役会は新たな四半期配当政策を採択し、2022年第1四半期から、2021年第4四半期の財務業績に対して配当金を支払うことを明らかにした。新しい四半期配当政策によると、四半期配当金に利用可能な金額は以下の式で計算される
運営キャッシュフロー
減少：債務返済
差し引く：乾ドックの資本支出
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カタログ表
差し引く：保留
配当金として分配できるキャッシュフロー
上記式によると、今年度の四半期ごとに支払うべき配当金額は四半期ごとに決定される。
上記の計算において，運営キャッシュ流量は，航次収入から航次費用，レンタル費用，燃料サイクル実現損益，船舶運営費用，非現金制限株価以外の一般および行政費用，技術管理費，非現金繰延融資コスト以外の利息支出と定義される。備蓄の期待用途には、船舶の購入、債務返済、一般企業用途が含まれるが、これらに限定されない。資金を調達して上記の用途を行うために、備蓄金は当社の取締役会が適宜季節ごとに決定し、将来の四半期の債務返済と利息支出を基礎とすることが予想される
2022年11月9日、四半期配当金は1株当たり0.78ドルと発表した。私たちの四半期配当政策および配当の発表と支払いは、合法的な利用可能な資金、適用法律と契約義務(私たちの信用手配を含む)の遵守、および取締役会が毎回の発表と支払いが一致すると判断したことに依存します会社が我々の財務業績を審査した後、会社及びその株主の最適な利益を重視する時間を提供する
私たちの新しい配当政策について、私たちはすでに私たちの信用手配下の追加債務を返済し、4.5億ドルの信用手配を利用して、上述したように、私たちの前の2つの信用手配のための再融資を行った
任意の配当金または任意の株の買い戻しを発表して支払うことは、私たちの取締役会が適宜決定しなければなりません。我々の取締役会と経営陣は引き続き市場発展に注目しながら、現在の市場環境下での四半期配当政策を評価している。取締役会は、配当金支払いまたは株式買い戻しの時間および金額を決定する際に、当時の収益、財務状況、現金需要を含む主要な業務要因を考慮する予定である。マーシャル諸島は一般的に黒字以外の配当や株式買い戻しを宣言して支払うことを禁止している。マーシャル諸島の法律はまた、会社が倒産したり、このような配当金や株式買い戻しを支払うことで債務を償還しないため、配当金や株式買い戻しの発表と支払いを禁止している。新冠肺炎疫病或いはウクライナ戦争及びこれらの事件に関連する経済状況により、経済不確定性が増加し、乾燥散財市場は再び疲弊する可能性があり、私たちは未来の四半期配当金を一時停止、減少或いは中止する可能性がある
アメリカ連邦所得税の配当金の処理
アメリカ保有者
本議論において、用語“米国所有者”とは、私たちの普通株式の実益所有者、すなわち、米国連邦所得税について、(I)米国市民または住民個人、(Ii)米国、その任意の州またはコロンビア特区または任意の他の会社として課税されるべき米国エンティティの法律の下で作成または組織された会社、(Iii)その収入は、米国連邦所得税の遺産を納付しなければならないことを意味する。又は(Iv)(X)米国内の裁判所が信託の管理に対して主な管轄権を行使することができ、かつ1人以上の米国人が信託のすべての実質的な決定を制御する権利がある場合、又は(Y)適用される財務省法規に基づいて、信託が有効な選択権を有し、米国人とみなされる場合は、信託を信託する。組合企業または米国連邦所得税目的で共同企業とみなされる実体(例えば、有限責任会社)が普通株を保有している場合、パートナーの納税待遇は、通常、パートナーの地位とパートナーの活動に依存する。もしあなたがこのような共同企業のパートナーなら、私たちの普通株を持っていて、私たちはあなたの税務顧問に相談することを奨励します。我々普通株(組合企業を除く)の実益所有者は米国所有者ではなく、以下“非米国保有者”と呼ぶ
“2021年10-K”第36-37ページの受動型外国投資会社(PFIC)の地位に関する議論によると、私たちの普通株式の米国所有者への任意の分配については、通常配当金を構成し、米国連邦所得税の原則に基づいて決定された範囲は、私たちの現在または累積した収益と利益である。これらの収入と利益を超える分配は、まず資本の免税リターンとみなされ、以下の範囲内である
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カタログ表
米国保有者は我々の普通株における納税基礎(株ごとに確定)を、その後資本利益としている。私たちの株式の少なくとも10%を持っているアメリカの株主は配当控除を申請することができ、彼らの税務顧問に相談しなければならないかもしれない。
私たちの普通株は、個人、信託または財産所有者または“不法者米国所有者”の配当金に支払われ、一般に“適格な配当収入”とみなされ、(1)私たちの普通株が米国の成熟した証券市場(例えば、私たちの普通株がニューヨーク証券取引所で取引されるような)を前提として、優遇税率で非法人米国所有者に課税されなければならない。(2)配当金を支払う課税年度または当該課税年度の直前の税年度(過去、現在または将来はいずれもそうではないと考えられる)、PFICではない、(3)非法人米国所有者は、我々普通株式の保有期間には、我々普通株配当の日から60日前から121日間以内に60日を超えることを含み、(4)非法人米国所有者は、実質的に類似または関連財産の頭寸について関連金を支払う義務がない。非会社米国保有者は、そうすることを選択した場合にのみ、投資利息(通常はその純投資収入に限定される)を差し引くことができると判断したときに合格した配当収入を考慮することができ、この場合、配当金は通常の所得税率で課税される。米国の非会社株主はまた、私たちの株の配当を含む3.8%の付加税をその全部または一部の“純投資収入”に支払うことを要求されるかもしれないが、いくつかの制限および例外的な状況によって制限されている。投資家にこの付加税が私たちの株を持っていることに対する彼らの税務コンサルタントに相談することを奨励する(もしあれば)。
配当金として課税されるべき金額は、一般に米国以外の源からの受動的な収入とみなされる。しかし、(A)米国所有者が投票するか、または価値で50%以上保有し、(B)少なくとも10%の収益および利益が米国内の供給源に起因する場合、外国税控除の目的で、私たちの配当金の一部は米国内からの源とみなされる。いかなる納税年度に支払われる配当金についても、私たちの外国税収控除のための配当金のアメリカでの収益源比率は、この納税年度のアメリカ国内からの収益と利益のシェアをその納税年度の私たちの収益と利益総額で割ったものに等しいだろう。アメリカの外国税収控除に関する規則は複雑で、アメリカの保有者は彼らの税務顧問に相談して、どの程度免除を受けることができるかどうかを決定すべきである。
特別な規則は、私たちが支払う任意の“非常に配当金”に適用されるかもしれない-一般的に、株主調整後の基礎(または場合によっては、または場合によっては公平な市場価値)の私たちの一般的な配当金の10%に相当するか、またはそれを超える。もし私たちが普通株に“合格配当収入”とされる“非常配当”を支払うならば、会社ではない米国保有者がこのような普通株の売却または交換によって生じるいかなる損失も長期資本損失とみなされる。
もし私たちが受動的な外国投資会社であれば税金の結果は
“米国税務機関が私たちを”受動的な外国投資会社“と見なすかもしれないが、これは米国の株主に不利な米国連邦所得税の結果をもたらす可能性がある”で議論されているように、私たちの2021年10-K報告書のリスク要因のうち、外国企業は通常、米国連邦所得税目的のPFICとみなされる。(1)いずれの課税年度の総収入のうち、少なくとも75%が“受動収入”であるか、または(2)少なくとも50%の平均価値または調整後の資産基数(四半期別に定める)が受動収入を発生させるために生成または保有する、すなわち“受動資産”である。上述したように、私たちは私たちの過去または既存の業務が私たちの任意の納税年度にPFICとみなされることを招くか、あるいは本来私たちを招くと信じていない。国税局や裁判所が我々の立場を受け入れることは保証されず，国税局や裁判所が我々をPFICと認定する可能性があるリスクがある。また，将来どの課税年度にPFICになるかは保証されないが，PFICテストは年次テストであるため，PFICルールの適用には不確実性があり，他の業務目標に一致したPFICの地位を回避するために我々の業務を管理しようとしているが，将来の納税年度では業務の性質や範囲が変化する可能性がある。
いずれの課税年度においても米国持株者がわれわれ普通株を保有しているとみなされたPFIC(その後の納税年度にPFICであるか否かにかかわらず)であれば、“超過分配”とされるこのような株式の分配を受けた場合、当該米国保有者への税収結果は上記とは異なることになる。一般に，超過割当とは，1納税年度内に受信した割当額が，米国株主が普通株について受け取った平均割当額の125%を超えることである
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カタログ表
前の3つの納税年度内、又は短い場合には、割り当てられた納税年度までの米国所持者保有期間内である。超過配分としての分配は、米国の保有者が普通株式を保有している間に比例して分配される。本課税年度と第1課税年度までのいずれかの課税年度に割り当てられた金額は一般収入として課税される。他の課税年度ごとに割り当てられた金額は，その課税年度の米国所有者が有効な最高限界税率で課税され，そのような他の課税年度に割り当てられたそれによる税収に対する徴収を繰延給付の利子料金とする。分配年度までに課税年度に割り当てられた税金の納税義務は純営業損失では相殺できません。このような税収待遇の代替案として、米国の保有者は、利用可能な範囲で“適格選挙基金”選挙または“時価建て”選挙を行うことができ、この場合には異なるルールが適用される。もし私たちがPFICに分類されたら、アメリカ連邦所得税のアメリカ保有者への影響は複雑だ。米国の保有者は、これらの結果と、彼または彼女が資格があるかどうか、上記のいずれかの選択をすべきであることについて、彼や彼女自身のコンサルタントと協議すべきだ。
アメリカ人ではありません
非米国保有者が我々の普通株式から受信した配当金は、一般に、米国における非米国保有者の貿易または業務行為(“有効な関連収入”)に関連しない限り、米国連邦所得税を納付する必要はない(また、適用される所得税条約に規定がある場合、配当金は、非米国保有者が米国に設立された常設機関に起因することができる)。有効な関連収入(または、所得税条約が適用される場合、米国に設立された常設機関の収入に起因することができる)一般に、上記で議論した米国保有者への課税の方式のように、定期的な米国連邦所得税を納付する。さらに、いくつかの調整を差し引いて決定されたそのような収入に起因することができる非米国会社所有者の収益および利益は、30%の税率または所得税条約に規定されたより低い税率を適用して追加の支店利益税を支払うことができる。非米国保有者は米国以外の管轄区でわれわれの普通株から得られた配当金に課税する可能性がある。
非会社アメリカ所有者に支払う普通配当金は、もし会社アメリカ所有者でなければ、
| ● | 正確な納税者識別コードを提供することができませんでした |
| ● | アメリカ国税局に通知されました。連邦所得税申告書に表示されるすべての利息と配当を要求する報告はありませんでしたので、予備控除の対象になりました |
| ● | 適用される認証要求を守れなかった |
非米国持株者または共同会社の持株者は、保有者が自分が米国人でないことを証明しない限り、偽証処罰を受けたり、他の方法で免除を確立したりすることを支持される可能性がある。予備源泉徴収税は付加税ではありません。保有者は、通常、米国国税局に直ちに払い戻し申請を行うことによって、予備源泉徴収規則に従って源泉徴収された任意のその所得税義務を超える返金を得ることができる。
私たちはあなた自身の税務コンサルタントに相談して、あなた自身の特定の場合、アメリカ連邦、州、地方、または外国の法律に基づいて普通配当金を支払うことによって生じる全体的な税金結果を理解することを奨励します。
キャッシュフロー
2022年と2021年9月30日までの9カ月間、経営活動が提供した純現金はそれぞれ1兆534億ドルと1.35億ドルだった。経営活動が提供する現金増加は，主に我々の小型バルク船舶が高い料率を実現し，我々の主要バルク船舶収入の低下と運営資本の変化，および利息支出の減少を部分的に相殺したためである。業務活動によって提供される現金増加分は、発生したドライドック費用の増加によって相殺される。
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カタログ表
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、投資活動のための純現金はそれぞれ5，350万ドル、7，730万ドルだった。この減少は主に購入船が6230万ドル減少したためだ。2022年9月30日までの9カ月間に船を購入したのは、2022年第1四半期に交付されたUltramax船2隻が納入されたためだ。2021年9月30日までの9ヶ月以内に購入した船舶には、主に2021年第3四半期に交付された4隻の超大型船舶の購入価格と、2022年第1四半期に交付された上記2隻の超大型船舶の保証金が含まれる。2022年9月30日までの9カ月間何の船も売却されなかったため、売却船の純収益は3670万ドル減少し、この減少を部分的に相殺した。
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、融資活動のための純現金はそれぞれ1.49億ドルと1.569億ドルだった。減少の主な原因は、2021年8月31日に4.5億ドルの信用手配を通じてこれまでの信用手配を再融資したことだ。2022年9月30日までの9カ月間で、2021年同期と比較して、我々の信用手配に関する融資活動のための現金純額総額は7800万ドル減少した。また、2022年9月30日までの9ヶ月間で、4.5億ドルの信用手配に関する繰延融資コストは550万ドル減少した。2021年同期と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の配当金支払いは7550万ドル増加し、これらの減少を部分的に相殺した
信用手配
2021年8月3日、私たちは2021年8月31日までの4.95億ドルの信用手配と1.33億ドルの信用手配下の既存の未返済債務の再融資のための4.5億ドルの信用手配を締結した。別注7をご参照ください-さらなる詳細を理解するために、私たちの簡明な総合財務諸表の債務。
金利交換と上限協定、長期運賃協定、通貨交換協定
2022年9月30日現在、金利コストと金利変化に関連するリスクを管理するための3つの金利上限協定を達成した。このような合意は、私たちの可変債務の借入金利に上限を設定し、ヘッジ金利上昇のリスクを軽減する。2022年9月30日現在、金利上限協定の名目元本総額は2億ドル
2022年9月30日までの金利上限協定を概説する簡明総合財務諸表に8派生ツールに付記されている表を参照してください。
私たちの業務戦略の一部として、金利コストと金利変化に関連するリスクを管理するために、金利交換協定を締結することが可能です。金利デリバティブの公正価値を決定する際には、取引相手や自身の信用の影響を考慮するが、これは重要ではない。信用リスクを任意に調整する前の推定値は，取引相手の推定値との比較により検証される.モデル化の仮定が異なるため、金額も同じであるべきではないだろう。どんな実質的な違いも調査されるだろう。
私たちの業務戦略の一部として、私たちの船の配置に関連するレンタル市場リスクをヘッジし、管理するために、一般的に長期運賃協定(FFA)と呼ばれる手配を達成することができる。一般的に、これらの配置は、特定の航路の特定のトン数貨物約束を“長期”で合意された時間および価格で購入または販売することを制約するであろう。決済時に、契約レンタル料が指定された航路および期間の平均レート(決定された指数で報告されているように)を下回る場合、FFAを要求する売り手が買い手に支払う金額は、契約料率と決済レートとの間の差額に特定の期間の日数を乗じることに等しい。逆に、契約金利が決済金利より高い場合、買い手は売り手に決済金額を支払う必要がある。長期外国為替取引は、ヘッジ、オプション、取引または裁定を含む様々な目的に使用することができるが、もし私たちが長期外貨取引を達成することを決定すれば、私たちの目標は私たちの商業管理の一部として市場リスクをヘッジし、管理することである。現在、経営船団から独立して得られた収入を稼ぐために、流動資産協定を締結するつもりはない。FFAへの加入を決定すれば、市場状況の疲弊や経済低迷による運営業績低下のリスクを減少させる可能性があるが、利益を得る能力を制限する可能性もある
46
カタログ表
経済的には、市場需要が旺盛な時期にある。2022年9月30日と2021年12月31日まで、私たちはFFAを締結していません。
資本支出
私たちは私たちの船舶買収に関連した資本支出を定期的に行わない。私たちの船団は現在44隻の乾散貨物船から構成されており、その中には17隻の好望角型乾散貨物船、15隻の超大型乾散貨物船、12隻の超大型乾散貨物船が含まれている
先に発表したように、私たちは燃料を節約し、これらの船舶の将来の収益潜在力を増加させるために、私たちのいくつかの船舶のための燃料効率アップグレード計画を実施した。以前の乾ドックでは、アップグレードはすでに設置に成功した
米国連邦法と33 CFR、第151部、D区分によると、2016年1月1日以降、すべての船が米国海岸12海里の範囲でバラスト水を排出する場合、これらの船は2016年1月1日以降に初めて乾ドックを出る際に米国が承認したBWTSを設置しなければならない。米国当局は2016年12月までバラスト水処理システムを許可しなかった。したがって、アメリカ沿岸警備隊(USCG)は、私たちの船が2016年の停泊期間を2018年1月1日に延長することを許可しましたが、代替管理システム(AMS)が設置される可能性があります。例えば、2015年2月、USCGはBawatをAMSによって検収されたバラスト水処理システムリストに追加した。AMSの有効期間は5年であり，バラスト水排出基準を満たした日から計算され，その前に，AMS自体が承認されない限り，承認されたシステムが代替されなければならない。また、私たちは2016年に船乾ドックの延期を受け、2021年に予定されている次の乾ドックのさらなる延長を許可した。また，2017年と2018年に乾ドックに寄港する予定の船については，USCGは次の計画の出水乾ドックへの設置を延期できるように延期を許可している。私たちが得たどんな新しい船も、船を建設する際にUSCGが承認したシステムを設置するか、または少なくともAMSを設置するだろう。
また，2016年9月8日にバラスト水管理条約が承認され，元の発効日は2017年9月8日であった。しかし、2017年7月7日、BWM条約は既存船舶の発効日を2019年9月8日まで2年間延長した。これは，2019年9月8日以降の船の次の国際石油汚染防止証明書(IoPP)の継続検査に合わせてBWTSの設置を要求する。船を米国水域で貿易させるためには，上記に概説したUSCG要求の設置日に適合しなければならない
2018年下半期、私たちは36隻のBWTSを購入する協定に署名した。これらのシステムのコストは，船ごとの大きさや仕様，およびこれらのシステムが中国号に設置されるかどうかによって異なる.BWTSの契約調達価格と推定した設置費によると，同社は望角型船のシステムコストを約100万ドル，Supramax船のコストを約60万ドルと推定している。BWTSは船舶が予定した乾ドックの間に設置され、これらのコストは船舶の残存寿命内に資本化され、減価償却される2022年9月30日までの9カ月間、8隻の船でBWTSの設置を完了した。また，2020年12月31日と2019年12月31日までの年間で，それぞれ9隻と17隻の船舶にBWTSの設置を完了したそれ以来、そのような船11隻が販売された。2021年の間、BWTSインストールは何も完了していません。2022年の残り時間と2023年第1四半期に2隻の船へのBWTSの設置を完了する予定です。私たちは残りのBWTS購入価格と設置費を手元の現金で支払うつもりです
2020年1月1日に施行された海事法規によると、私たちの船舶は硫黄排出を削減することを要求されており、主な解決策はスクラバーを使用したり、低硫黄含有量の燃料を購入することだ。私たちはすでに17隻の望角型船舶にスクラバーの設置を完了し、そのうち16隻は2019年12月31日に完了し、最後の1隻は2020年1月17日に完成した。私たちの残りの船舶は極低硫黄燃料油(VLSFO)を消費している。スクラバー設備及び設置費用は資本化されており、船舶残使用年限内で減価償却される。これには、スクラバーの設置による休便日に関する収入損失は含まれていない
47
カタログ表
私たちが未来に行う可能性のある買収のほかに、私たちの船団が特別な調査と乾ドックを行うために追加の支出を発生させるだろう。また、一部の船団の省エネルギー装置をアップグレードし、燃料消費と排出を削減するために、私たちの船に高性能塗料システムを適用する予定です
船舶資産と船舶設備乾ドックに関する資本化コスト、BWTSコスト、燃料効率のアップグレード、私たちの船団の2023年までの予定停止日数を含めて、私たちの乾ドックコストを見積もります
年.年 |
| 乾ドック予定 | 推定BWTS |
| 推定された燃料効率アップグレードコスト | 操業停止を予想する |
| |||||
(百万ドル) |
| |||||||||||
2022年10月1日-12月31日 | $ | 5.5 | $ | 0.5 | $ | 1.7 | 99 | |||||
2023 | $ | 4.8 | $ | 0.5 | $ | 0.4 | 139 | |||||
反映された費用は私たちが中国に寄港した船に基づいて推定された。実際のコストは，実際に幹ドックを行う場所を含めて様々な要因によって異なる。私たちは資金を援助する予定ですこれらのコストは現金の持ち合わせがあります。これらの費用には船舶運営費用に反映された乾ドック費用項目は含まれていない。
実際の乾ドック長は船の状況，置場スケジュール，その他の要因によって異なる。船齢が15年を超える船は乾ドック期間中のメンテナンスやメンテナンス費用が高く，通常はテナント日数が増加し，具体的には船の状況に依存する。
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間に、それぞれ合計2230万ドルと190万ドルの乾ドックコストが発生し、その中には幹ドックコストは含まれておらず、これらのコストは船舶資産や船舶設備に計上されている
2022年9月30日までの9ヶ月間に、2021年第4四半期に3隻が完成し、2022年第1四半期までに完成した11隻の船の乾ドックを完成させた。これらの船を除いて4隻があると思います私たちの船は2022年の残り時間内に乾ドックに停泊し、私たちの4隻は船は2023年に乾ドックに寄港する予定だ
2020年1月17日までに，望角型船舶17隻にスクラバーの設置を完了した
表外手配
私たちは、私たちの財務状況、財務状況の変化、収入または支出、経営結果、流動性、資本支出または資本資源に現在または未来の影響を与える可能性がある表外手配は何もありませんが、これらは投資家にとって重要です。
インフレ率
現在の経済的条件では、インフレは私たちの支出に適度な影響しかない。重大なグローバルインフレ圧力が発生すれば、これらの圧力は私たちの運営、航程、一般と行政、そして融資コストを増加させるだろう
肝心な会計政策
以下に述べることに加えて、2021年10-K報告書に開示された重要な会計政策には何の変化も更新されていない
48
カタログ表
船と減価償却
船舶コスト(船舶の購入コストと船舶の初航行に直接起因する支出を含む)から減価償却累計を引いて船舶の価値を記録する。私たちは乾散貨物船の予定耐用年数を直線減価償却し、造船所が初めて交付された日から25年と推定した。減価償却の根拠は，鉄鋼15年平均廃鋼価値に基づく推定余剰廃鋼価値400ドル/LWTをコストから差し引いたものである。2022年1月1日から、我々は鉄鋼15年の平均廃鋼価値に基づいて、船の推定廃鋼価値をLWT当たり310ドルからLWT当たり400ドルに引き上げた。この変化により船舶余剰耐用年数の年間減価償却費が減少した。同様に，乾散貨物船の使用寿命の延長も年次減価償却費用を減少させる。対照的に，乾散貨物船の使用寿命の減少やその残存価値の減少は年次償却費を増加させる効果が生じる。しかし、規制が船舶の世界的な貿易能力に制限を加えた場合、規制がこのような船舶のさらなる商業使用を禁止している日に終了するように船舶の使用寿命を調整する。
私たちの各船の帳簿価値はこのような船の公平な市場価値を表しているわけではなく、私たちがどの船を販売すれば、私たちが得ることができる金額でもなく、これは多かれ少なかれ可能である。米国公認会計原則によると、もし船(レンタル船を含まない)の公平な市場価値が私たちの帳簿価値よりも低い場合、私たちはその船を売却することを決定するまで、2021年10-Kで議論されたように減値しない限り、損失を記録しない
2022年9月30日および2021年9月30日までの3カ月および9カ月以内に減価損失はなかった
はい私たちの信用手配によると、私たちは定期的に貸金人に個別のレンタル無料船の推定値を提出して、私たちが銀行の信用手配下の担保維持契約を守っていることを証明します。このような推定値は，必ずしもどの船も売却時にもたらす可能性のある金額と同じではなく，多かれ少なかれ，このような依存とすべきではないかもしれない.2022年9月30日まで、私たちは4.5億ドルの信用手配による担保維持契約を守った。4億5千万ドルの信用手配の条項によると、私たちは私たちの船団のすべての船の推定値を得た。次のグラフでは、私たちの各船、その建造年、私たちがそれを購入した年、そして2022年9月30日と12月の帳簿価値を示しています2021年3月31日。船は、交換のために販売または保有するためのいかなる船舶も含まれていない2022年9月30日までの担保状態に基づいてグループ化された
2022年9月30日と2021年12月31日まで、私たちの望角型船舶11隻を除いて、最近のコンプライアンス試験日に、私たちは信用手配の下で条約を遵守するためのすべての船舶の推定値はそれぞれその帳簿価値よりも高い
2022年9月30日、私たちの11隻の望角型船舶の帳簿価値は、このような船舶の条約遵守に関する推定値を超え、1隻の船をベースに、1隻690万ドルから1010万ドルまで様々で、総船団をベースに8930万ドルに達した。2021年12月31日には，我々の望角型船舶11隻の帳簿価値は，同などの船舶の条約遵守に関する推定値を超えており，1隻当たりの帳簿価値は430万から700万ドル，総船隊をベースに6270万ドルであった。2022年9月30日、これらの船の帳簿価値はこのような船の予想より810万ドル高かったが、12月現在、これらの船の帳簿価値は平均570万ドル高かった2021年3月31日。しかし、このような推定値も下表の帳簿価値も、私たちのいくつかの船舶に関する長期定期賃貸の価値を反映していない(ある場合)。
帳簿価値(アメリカ |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドル(ドル) |
| ||||||||||
数千人まで |
| ||||||||||
|
| 年.年 |
| 九月三十日 |
| 十二月三十一日 |
| ||||
船.船 |
| 完成年 |
| あさって |
| 2022 |
| 2021 |
| ||
4億5千万ドルのクレジット手配 | |||||||||||
ゲンコ·コモドゥス |
| 2009 |
| 2009 | $ | 33,735 | $ | 35,200 | |||
Genco Maximus |
| 2009 |
| 2009 |
| 33,774 |
| 35,215 | |||
49
カタログ表
帳簿価値(アメリカ |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドル(ドル) |
| ||||||||||
数千人まで |
| ||||||||||
|
| 年.年 |
| 九月三十日 |
| 十二月三十一日 |
| ||||
船.船 |
| 完成年 |
| あさって |
| 2022 |
| 2021 |
| ||
ゲンコ·クラウディアス | 2010 |
| 2009 |
| 35,372 |
| 36,872 | ||||
バルト海熊 |
| 2010 |
| 2010 | 35,185 | 36,666 | |||||
バルト海の狼 |
| 2010 |
| 2010 |
| 35,496 |
| 36,948 | |||
バルト海の雄ライオン |
| 2009 |
| 2013 |
| 30,141 |
| 29,971 | |||
Genco Tiger | 2010 | 2013 | 28,422 | 28,658 | |||||||
バルト海サソリ |
| 2015 |
| 2015 |
| 22,702 |
| 23,456 | |||
バルト海カマキリ |
| 2015 |
| 2015 |
| 22,944 |
| 23,701 | |||
Gencoハント |
| 2007 |
| 2007 |
| 7,867 |
| 7,788 | |||
Genco戦士 |
| 2005 |
| 2007 |
| 6,605 |
| 6,909 | |||
ゲンコ·アキタインヌ |
| 2009 |
| 2010 |
| 8,341 |
| 8,588 | |||
ゲンコ·アデン |
| 2009 |
| 2010 |
| 8,342 |
| 8,591 | |||
ゲンコ·オーヴネ |
| 2009 |
| 2010 |
| 8,352 |
| 8,597 | |||
ゲンコ·ブルゴーニュ |
| 2010 |
| 2010 |
| 9,022 |
| 9,299 | |||
ゲンコ·ブルターニュ |
| 2010 |
| 2010 |
| 9,025 |
| 9,303 | |||
ゲンコ·ラングドック |
| 2010 |
| 2010 |
| 9,026 |
| 9,304 | |||
ゲンコ·ピカディ |
| 2005 |
| 2010 |
| 7,012 |
| 7,347 | |||
ガン科·ピレネー山脈脈 |
| 2010 |
| 2010 |
| 9,072 |
| 9,311 | |||
ゲンコ·ローナ |
| 2011 |
| 2011 |
| 10,314 |
| 10,512 | |||
ゲンコ·コンスタンティン |
| 2008 |
| 2008 |
| 32,074 |
| 32,152 | |||
ゲンコ·オーガスト |
| 2007 |
| 2007 |
| 29,815 |
| 30,822 | |||
Gencoローンドン |
| 2007 |
| 2007 |
| 29,602 |
| 29,708 | |||
ゲンコ·ティトゥス |
| 2007 |
| 2007 |
| 30,242 |
| 30,503 | |||
Genco Tiberius |
| 2007 |
| 2007 |
| 29,568 |
| 30,161 | |||
ゲンコ·ハドリアヌス |
| 2008 |
| 2008 |
| 31,787 |
| 32,570 | |||
Genco捕食者 |
| 2005 |
| 2007 |
| 6,929 |
| 7,266 | |||
バルト海のスズメバチ |
| 2014 |
| 2014 |
| 21,304 |
| 22,022 | |||
バルト海スズメバチ |
| 2015 |
| 2015 |
| 21,546 |
| 22,275 | |||
Genco奮進号 | 2015 | 2018 |
| 40,938 |
| 42,207 | |||||
Genco Resolte | 2015 | 2018 |
| 41,271 |
| 42,507 | |||||
コロンビアガン科 | 2016 | 2018 |
| 23,718 |
| 24,484 | |||||
Gencoウェザーリー | 2014 | 2018 |
| 19,148 |
| 19,806 | |||||
Genco自由 | 2016 | 2018 |
| 44,402 |
| 45,760 | |||||
Genco後衛 | 2016 | 2018 |
| 44,427 |
| 45,792 | |||||
Gence Magic | 2014 | 2020 | 14,014 | 14,381 | |||||||
Genco警戒 | 2015 | 2021 | 15,036 | 15,476 | |||||||
Genco自由 | 2015 | 2021 | 15,134 | 15,577 | |||||||
Genco企業 | 2016 | 2021 | 20,010 | 20,591 | |||||||
合計して | $ | 881,714 | $ | 906,296 | |||||||
のんびりしている | |||||||||||
Genco Madeleine | 2014 | 2021 | 22,517 | 23,266 | |||||||
Genco星座 | 2017 | 2021 | 25,158 | 25,574 | |||||||
Genco五月花 | 2017 | 2021 | 25,577 | 26,005 | |||||||
ゲンコ·ラディ |
| 2022 |
| 2022 |
| 29,573 |
| — | |||
Genco Mary |
| 2022 |
| 2022 |
| 29,615 |
| — | |||
$ | 132,440 | $ | 74,845 | ||||||||
合併合計 | $ | 1,014,154 | $ | 981,141 | |||||||
もし私たちが販売すべき船を売ったり持っていて、その船の帳簿価値がその公平な市場価値を超えていたら、差額に損失金額を記録します。注釈2-重要な要約を参照
50
カタログ表
会計政策及び付記4-我々の簡明総合財務諸表における船舶買収·処分は、船舶資産売却に関する情報を取得する
第3項それは.市場リスクの定量的·定性的開示について
金利リスク
私たちは金利変化の影響にさらされている我々の目標は、管理金利の変化が私たちの収益と借金に関するキャッシュフローに与える影響です。2022年9月30日現在、将来の金利コストと金利変化に関連するリスクを管理するための3つの金利上限協定を持っています。2022年9月30日現在、上限の名目総額は2億ドルで、上限には明確な料率と期限がある。2022年9月30日現在の金利上限について概説した簡明総合財務諸表の付記8-派生ツールを参照してください
金利上限プロトコルは、私たちの可変債務の借入金利に上限を設定し、ヘッジ金利上昇のリスクを軽減する
2022年9月30日現在、上限に関する総資産は740万ドル、うち570万ドルは流動資産、170万ドルは貸借対照表上の非流動資産に分類されている。当社は2022年9月30日現在、金利上限協定に関する他の包括収入(AOCI)710万ドルを累積している。2022年9月30日までに550万ドルのAOCIは今後12カ月で金利デリバティブに関する収入に再分類される予定だ。
私たちはまだ返済されていない変動金利債務が大量にあるため、LIBOR金利の変化に関する市場リスクの影響を受けている。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、私たちの信用手配項目の未返済債務の金利は以下の通りです
| ● | 4億5千万ドルのクレジット手配 |
| ● | 1ヶ月または3ヶ月のLIBORプラス2.45%は、2021年8月31日から2021年11月4日から2.15%に低下した |
| ● | 1.33億ドルの信用スケジュール |
| ● | 1.08億ドル-1ヶ月間LIBORプラス2.50%で、2021年8月31日まで、この計画は4.5億ドルの信用手配によって再融資された |
| ● | 2500万ドル-1ヶ月間のロンドン銀行の同業借り換え金利に3.00%を加え、2021年3月31日までこのお金を支払った |
| ● | 4.95億ドルのクレジットスケジュール- |
| ● | 4.6億ドル-1ヶ月または3ヶ月間のLIBORに3.25%を加え、2021年8月31日まで、この計画は4.5億ドルのクレジット手配によって再融資された。 |
| ● | 3500万ドル-1カ月間のロンドン銀行の同業借り換え金利に2.50%を加え、2021年6月7日にこの部分の返済が完了するまで。 |
ロンドン銀行間の同業借り換え金利は1%増加するごとに、2022年9月30日までの9カ月間の利息支出は160万ドル増加する。
51
カタログ表
デリバティブ金融商品
私たちの業務戦略の一部として、金利交換または金利上限協定を締結して、金利コストと金利変化に関連するリスクを管理することができます。2022年9月30日現在、金利コストと金利変化に関連するリスクを管理するための3つの金利上限協定を達成した。2022年9月30日現在、上限の名目総額は2億ドルで、上限には明確な料率と期限がある。2022年9月30日現在の金利上限について概説した簡明総合財務諸表の付記8-派生ツールを参照してください。
この3つの金利上限プロトコルは、最初にキャッシュフローヘッジとして指定され、条件を満たしている支払われた割増価格は理性的な基準で収入の中で確認され、上限価値のすべての変化はAOCIで延期され、その後、利子が収益に影響を与える期間に利息支出に再分類される
2022年第2四半期、4.5億ドルの信用手配に基づく未済債務総額は、金利上限プロトコルの名目総額よりも低く、金利上限プロトコルの一部はキャッシュフローヘッジとして指定された。上限非指定部分の推定調整による後続収益と損失を利子支出に計上する。ヘッジされた予測利息支払いは遠くないため、指定解除日までのAOCI金額は、残りの元のヘッジ期間中に解放される
金利交換協定に関するより多くの情報は、上記の“金利リスク”部分を参照されたい。
燃料価格変化の影響のリスクを低減することを目的として，燃料交換と長期燃料調達協定を締結した。私たちの燃料交換および長期燃料購入プロトコルはヘッジ会計処理の条件を満たしていない；したがって、実現されていない、または達成された収益または損失は、他の収入(費用)として確認される。さらなる情報については、付記2--重要会計政策の概要における“燃料交換および長期燃料調達協定”の節を参照されたい。
通貨と為替リスク
国際運航業の大部分の取引はドル建てです。私たちのほとんどの収入と運営費用の大部分はアメリカにあるドルです。私たちはドル以外の通貨のいくつかの運営費用を発生させており、これらの運営費用に関連する外貨リスクは重要ではない。
プロジェクト4それは.制御とプログラム
開示制御とプログラムの評価
我々の経営陣(CEO、総裁、財務責任者を含む)の監督と参加の下、本報告期末までの取引所法案第13 a-15(E)および15 d-15(E)条で定義された開示制御プログラムおよびプログラムの設計および動作の有効性を評価した。この評価に基づいて、私たちのCEO、社長、財務責任者は、私たちの開示統制と手続きが有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
私たちの最近の会計四半期内に、私たちは財務報告の内部統制(取引規制13 a-15(F)および15 d-15(F)で定義されている)に大きな影響を与えなかったか、または合理的に私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化を生じなかった。
第2部-その他の資料
第1 A項それは.リスク要因
52
カタログ表
本報告に記載されている他の資料に加えて、第1の部分“プロジェクト1 A”で議論されている要素を真剣に考慮しなければならない。2021年の“リスク要因”私たちが2022年3月31日と2022年6月30日までの四半期報告書で更新した10-Kは、私たちの業務、財務状況、または将来の業績に大きな影響を与える可能性があります。以下はリスク要因の最新の状況で、“テロや他の暴力や戦争行為は私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある”と題する
2022年7月23日、ウクライナは、両国がウクライナの食糧輸送再開協定を達成してから24時間足らずで、ロシアが港町オデッサを攻撃したと主張した。これらの事件の後、オデッサと他のウクライナ港の穀物輸送が始まったが、ウクライナの穀物輸送の将来の見通し、穀物および他の貨物輸送の乾物市場への影響、および私たちの業務、財務状況、および運営結果への影響は依然として予測できない。毎年この時期にウクライナに流出する食糧流動レベルが正常レベルより低いにもかかわらず、食糧流動が現実になっている。最近この合意への加入を一時停止した後、ロシアは2022年11月2日にこの合意に再加入すると発表した。この協定は2022年11月19日に満了するが、延長協定の検討が行われていると報告されている。
プロジェクト6それは.展示品
本報告に添付されている添付ファイルインデックスは、参照として本プロジェクト16に組み込まれる。
53
カタログ表
展示品索引
展示品 | 文書 | ||
3.1 | 第二次改正と再改訂のGenco Shipping&Trading Limited社定款。(1) | ||
3.2 | Genco Shipping&Trading Limited第二次改正と再改訂の定款は、2015年7月17日である。(2) | ||
3.3 | Genco Shipping&Trading Limited第二次改正と再改訂の定款は、2016年4月15日である。(3) | ||
3.4 | 2016年7月7日Genco Shipping&Trading Limited第2回改正·再改訂の定款改正案。(4) | ||
3.5 | 2017年1月4日に第2回改正と再改訂されたGenco Shipping&Trading Limited社定款改正案。(5) | ||
3.6 | 2020年7月15日Genco Shipping&Trading Limited第2次改正と再改訂の定款改正。(6) | ||
3.7 | 2021年5月13日に第2回改正と再改訂されたGenco Shipping&Trading Limited社定款改正案。(7) | ||
3.8 | Genco Shipping&Trading Limited Aシリーズ優先株権利、特典、特権指定証明書は、2016年11月14日。(8) | ||
3.9 | 2014年7月9日に改訂·再実行されたGenco Shipping&Trading Limited附例。(1) | ||
3.10 | 改訂及び再改訂附例は、日付は2018年6月4日。(9) | ||
3.11 | 附例の改正·再改正の第二改正案、期日は2020年7月15日(6) | ||
3.12 | 改正及び再締結例第三改正案、期日は2021年1月11日(10) | ||
4.1 | Genco船務貿易有限公司出荷証明書サンプルフォーマット(1) | ||
31.1 | 改正された“1934年証券取引法”第13 a-14(A)及び15 d-14(A)条に基づいて行政総裁及び総裁を証明する。(*) | ||
31.2 | 1934年改正証券取引法第13 a-14(A)及び15 d-14(A)条に基づく首席財務官の証明。(*) | ||
32.1 | “米国法典”第18編第1350条に基づいて行政総裁及び総裁を証明する。(*) | ||
32.2 | “米国法典”第18編第1350条に基づいて首席財務官を証明する。(*) | ||
101 | 以下の資料は、Genco Shipping&Trading Limited 2022年9月30日までのForm 10-Q四半期報告(イントラネットXBRL(拡張可能商業報告言語)形式で)：(I)2022年9月30日と2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表(未監査)、(Ii)2022年9月30日および2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合経営報告書(未監査)、(Iii)2022年9月30日および2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合総合収益表(未監査)、(Iv)2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合総合収益表(未監査)、(Iv)2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合総合収益表(未監査)から抜粋した。2022年と2021年(未監査)；(V)2022年、2022年、2021年9月30日までの9ヶ月間の簡明総合現金流動表(未監査)；および(Vi)簡明総合財務諸表付記(未監査)。(*) | ||
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カタログ表
104 | 表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。 | ||
(*) | このレポートと一緒に提出しました。 | |
(1) | Genco Shipping&Trading Limitedが2014年7月15日に米国証券取引委員会に提出したForm 8−K報告を参考に設立された。 | |
(2) | Genco Shipping&Trading Limitedが2015年7月17日に証券取引委員会に提出したForm 8−K報告を参考に成立した。 | |
(3) | Genco Shipping&Trading Limitedが2016年4月15日に証券取引委員会に提出したForm 8−K報告を参考に設立された。 | |
(4) | Genco Shipping&Trading Limitedが2016年7月7日に米国証券取引委員会に提出したForm 8−K報告を参考に設立された。 | |
(5) | Genco Shipping&Trading Limitedが2017年1月4日に証券取引委員会に提出したForm 8−K報告を参考に設立された。 | |
(6) | Genco Shipping&Trading Limitedが2020年7月15日に証券取引委員会に提出したForm 8−K報告を参考に成立した。 | |
(7) | Genco Shipping&Trading Limitedが2021年5月31日に証券取引委員会に提出したForm 8−K報告を参考に成立した。 | |
(8) | Genco Shipping&Trading Limitedが2016年11月15日に米国証券取引委員会に提出したForm 8−K報告を参考に設立された。 | |
(9) | Genco Shipping&Trading Limitedが2018年6月5日に証券取引委員会に提出したForm 8−K報告を参考に設立された。 | |
(10) | Genco Shipping&Trading Limitedが2021年1月11日に証券取引委員会に提出したForm 8−K報告を参考に成立した。 | |
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カタログ表
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
Genco船務貿易有限公司 | ||||
日付：2022年11月9日 | 差出人： | ジョン·C·ワトソンスミス | ||
ジョン·C·ワトソンスミス | ||||
CEO兼社長 | ||||
(首席行政主任) | ||||
日付：2022年11月9日 | 差出人： | /s/Apostolos Zafolias | ||
アpostolos Zafolias | ||||
首席財務官 | ||||
(首席財務官) | ||||
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