九月三十日 2022 | 2021年12月31日 | ||||||||||
資産 | |||||||||||
流動資産: | |||||||||||
現金と現金等価物 | $ | 225,480 | $ | 177,150 | |||||||
売掛金、引抜準備金の純額は462ドルと391ドルです | 92,882 | 79,143 | |||||||||
課税所得税 | 406 | 608 | |||||||||
繰延契約コスト | 16,472 | 12,904 | |||||||||
前払い費用 | 16,186 | 17,581 | |||||||||
その他流動資産 | 6,224 | 4,212 | |||||||||
流動資産総額 | 357,650 | 291,598 | |||||||||
設備とレンタルの改善、正味価値 | 19,116 | 18,045 | |||||||||
商誉 | 800,524 | 845,734 | |||||||||
その他無形資産、純額 | 215,064 | 264,593 | |||||||||
繰延契約コスト、非流動 | 36,960 | 29,842 | |||||||||
その他の資産 | 38,128 | 30,608 | |||||||||
総資産 | $ | 1,467,442 | $ | 1,480,420 | |||||||
負債と株主権益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
売掛金 | $ | 16,870 | $ | 9,306 | |||||||
負債を計算すべきである | 57,351 | 54,022 | |||||||||
所得税に対処する | 752 | 167 | |||||||||
収入を繰り越す | 271,721 | 223,031 | |||||||||
流動負債総額 | 346,694 | 286,526 | |||||||||
繰延収入、非流動収入 | 69,509 | 59,097 | |||||||||
繰延税金負債,純額 | 5,418 | 8,700 | |||||||||
転換可能優先手形、純額 | 363,885 | 362,031 | |||||||||
その他負債 | 22,173 | 25,640 | |||||||||
総負債 | 807,679 | 741,994 | |||||||||
引受金とその他の事項 | |||||||||||
株主権益: | |||||||||||
優先株 | — | — | |||||||||
普通株 | 120 | 119 | |||||||||
追加実収資本 | 1,011,205 | 913,581 | |||||||||
その他の総合損失を累計する | (64,084) | (7,866) | |||||||||
赤字を累計する | (287,478) | (167,408) | |||||||||
株主権益総額 | 659,763 | 738,426 | |||||||||
総負債と株主権益 | $ | 1,467,442 | $ | 1,480,420 |
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
収入: | |||||||||||||||||||||||
定期購読する | $ | 118,524 | $ | 90,700 | $ | 330,132 | $ | 245,900 | |||||||||||||||
サービス.サービス | 5,216 | 4,083 | 14,187 | 12,015 | |||||||||||||||||||
許可証 | 817 | 838 | 4,134 | 4,671 | |||||||||||||||||||
総収入 | 124,557 | 95,621 | 348,453 | 262,586 | |||||||||||||||||||
収入コスト: | |||||||||||||||||||||||
引受コスト(1)(2)(3)(4)(以下に示す償却費用は除く) | 22,334 | 18,317 | 62,870 | 44,206 | |||||||||||||||||||
サービスコスト(1)(2)(3)(以下に示す償却費用は含まれない) | 3,584 | 2,955 | 10,184 | 8,027 | |||||||||||||||||||
費用を償却する | 5,277 | 5,198 | 15,760 | 10,835 | |||||||||||||||||||
収入総コスト | 31,195 | 26,470 | 88,814 | 63,068 | |||||||||||||||||||
毛利 | 93,362 | 69,151 | 259,639 | 199,518 | |||||||||||||||||||
運営費用: | |||||||||||||||||||||||
販売及び市場普及(1)(2)(3)(4) | 54,096 | 40,856 | 159,171 | 103,640 | |||||||||||||||||||
研究と発展(1)(2)(3)(4) | 30,799 | 25,608 | 89,584 | 58,437 | |||||||||||||||||||
一般及び行政事務(1)(2)(3)(4) | 30,061 | 25,536 | 103,994 | 69,288 | |||||||||||||||||||
費用を償却する | 7,040 | 7,025 | 21,103 | 18,275 | |||||||||||||||||||
総運営費 | 121,996 | 99,025 | 373,852 | 249,640 | |||||||||||||||||||
運営損失 | (28,634) | (29,874) | (114,213) | (50,122) | |||||||||||||||||||
利子収入,純額 | 45 | (1,386) | (1,455) | (1,608) | |||||||||||||||||||
債務返済損失 | — | (449) | — | (449) | |||||||||||||||||||
外貨取引損失 | (2,624) | (269) | (4,081) | (795) | |||||||||||||||||||
利益前損失所得税 | (31,213) | (31,978) | (119,749) | (52,974) | |||||||||||||||||||
所得税の割引 | (89) | 1,595 | (321) | 1,535 | |||||||||||||||||||
純損失 | $ | (31,302) | $ | (30,383) | $ | (120,070) | $ | (51,439) | |||||||||||||||
1株当たり基本と希釈して純損失 | $ | (0.26) | $ | (0.26) | $ | (1.00) | $ | (0.44) | |||||||||||||||
加重平均-基本と希釈後の1株当たり純損失を計算するための株 | 121,014,325 | 118,640,565 | 120,188,587 | 117,983,463 |
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
(単位:千) | |||||||||||||||||||||||
収入コスト: | |||||||||||||||||||||||
定期購読する | $ | 2,479 | $ | 1,716 | $ | 6,495 | $ | 2,384 | |||||||||||||||
サービス.サービス | 344 | 229 | 961 | 381 | |||||||||||||||||||
販売とマーケティング | 6,955 | 4,833 | 26,625 | 6,763 | |||||||||||||||||||
研究開発 | 5,130 | 5,145 | 19,620 | 7,076 | |||||||||||||||||||
一般と行政 | 5,582 | 3,913 | 35,823 | 6,170 | |||||||||||||||||||
$ | 20,490 | $ | 15,836 | $ | 89,524 | $ | 22,774 |
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
(単位:千) | |||||||||||||||||||||||
収入コスト: | |||||||||||||||||||||||
定期購読する | $ | 109 | $ | 112 | $ | 133 | $ | 112 | |||||||||||||||
サービス.サービス | 23 | 22 | 24 | 22 | |||||||||||||||||||
販売とマーケティング | 366 | 270 | 443 | 416 | |||||||||||||||||||
研究開発 | 142 | 174 | 246 | 291 | |||||||||||||||||||
一般と行政 | 92 | 148 | 275 | 501 | |||||||||||||||||||
$ | 732 | $ | 726 | $ | 1,121 | $ | 1,342 |
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
(単位:千) | |||||||||||||||||||||||
収入コスト: | |||||||||||||||||||||||
定期購読する | $ | 285 | $ | 302 | $ | 891 | $ | 814 | |||||||||||||||
サービス.サービス | 40 | 43 | 126 | 124 | |||||||||||||||||||
販売とマーケティング | 669 | 608 | 1,986 | 1,706 | |||||||||||||||||||
研究開発 | 409 | 341 | 1,165 | 923 | |||||||||||||||||||
一般と行政 | 234 | 194 | 707 | 572 | |||||||||||||||||||
$ | 1,637 | $ | 1,488 | $ | 4,875 | $ | 4,139 |
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
(単位:千) | |||||||||||||||||||||||
収入コスト: | |||||||||||||||||||||||
定期購読する | $ | — | $ | 17 | $ | 61 | $ | 17 | |||||||||||||||
販売とマーケティング | — | 34 | 7 | 34 | |||||||||||||||||||
研究開発 | 246 | 549 | 792 | 590 | |||||||||||||||||||
一般と行政 | 1,536 | 1,859 | 2,571 | 4,143 | |||||||||||||||||||
$ | 1,782 | $ | 2,459 | $ | 3,431 | $ | 4,784 |
9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
経営活動 | |||||||||||
純損失 | $ | (120,070) | $ | (51,439) | |||||||
純損失と経営活動から提供される現金を照合する調整: | |||||||||||
減価償却および償却費用 | 41,738 | 33,249 | |||||||||
繰延契約費用の償却 | 12,091 | 9,034 | |||||||||
債務発行原価償却 | 2,040 | 573 | |||||||||
非現金レンタル費用 | 4,373 | 3,705 | |||||||||
信用損失とリターン準備金 | 310 | (7) | |||||||||
債務返済損失 | — | 449 | |||||||||
株式ベースの報酬 | 89,524 | 22,774 | |||||||||
繰延税の割引 | (2,019) | (2,568) | |||||||||
対または対価格の調整がある | 388 | 4,837 | |||||||||
他にも | 4,603 | 1,144 | |||||||||
経営性資産と負債変動状況: | |||||||||||
売掛金 | (15,125) | 3,184 | |||||||||
課税/課税所得税 | 688 | (107) | |||||||||
前払い費用と他の資産 | (3,351) | (8,129) | |||||||||
繰延契約コスト | (22,919) | (18,052) | |||||||||
売掛金 | 7,766 | 5,020 | |||||||||
負債を計算すべきである | 2,872 | 1,644 | |||||||||
収入を繰り越す | 59,922 | 59,464 | |||||||||
その他負債 | — | 52 | |||||||||
経営活動が提供する現金純額 | 62,831 | 64,827 | |||||||||
投資活動 | |||||||||||
買収,買収現金を差し引いた純額 | (4,023) | (352,711) | |||||||||
設備の購入とレンタル状況の改善 | (5,645) | (7,261) | |||||||||
購入投資 | (3,100) | — | |||||||||
他にも | (151) | 35 | |||||||||
投資活動のための現金純額 | (12,919) | (359,937) | |||||||||
融資活動 | |||||||||||
転換可能優先手形で得られたお金 | — | 373,750 | |||||||||
銀行借款収益 | — | 250,000 | |||||||||
銀行の借金を返済する | — | (250,000) | |||||||||
購入制限コールの支払い | — | (36,030) | |||||||||
起債コスト | (50) | (12,636) | |||||||||
要約料金に支払われた現金 | (104) | (543) | |||||||||
掛け値のある現金に支払うか | (4,588) | (4,206) | |||||||||
買収に関する滞納金を支払う | (200) | — | |||||||||
株式オプションを行使して得られる収益 | 4,682 | 8,570 | |||||||||
融資活動が提供する現金純額 | (260) | 328,905 | |||||||||
現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響 | (1,322) | (865) | |||||||||
現金、現金等価物、および限定的な現金の純増加 | 48,330 | 32,930 | |||||||||
期初現金、現金等価物、および限定現金 | 177,150 | 194,868 | |||||||||
現金、現金等価物、制限された現金、期末 | $ | 225,480 | $ | 227,798 |
9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
統合アセットバランスシート内の現金、現金等価物、および制限現金を、上記の統合現金フロー表に示された金額と照合する: | |||||||||||
現金と現金等価物 | $ | 225,480 | $ | 227,148 | |||||||
他の流動資産に含まれる制限された現金 | — | 650 | |||||||||
現金総額、現金等価物、制限された現金 | $ | 225,480 | $ | 227,798 |
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
SaaS購読とサポートとメンテナンス | $ | 112,351 | $ | 83,775 | $ | 312,992 | $ | 222,672 | |||||||||||||||
内部配備購読 | 6,173 | 6,925 | 17,140 | 23,228 | |||||||||||||||||||
定期購読収入 | 118,524 | 90,700 | 330,132 | 245,900 | |||||||||||||||||||
専門サービス | 5,216 | 4,083 | 14,187 | 12,015 | |||||||||||||||||||
永久許可証 | 817 | 838 | 4,134 | 4,671 | |||||||||||||||||||
非定期収入 | 6,033 | 4,921 | 18,321 | 16,686 | |||||||||||||||||||
総収入 | $ | 124,557 | $ | 95,621 | $ | 348,453 | $ | 262,586 |
九月三十日 2022 | 六月三十日 2022 | 3月31日 2022 | 十二月三十一日 2021 | 九月三十日 2021 | 六月三十日 2021 | 3月31日 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アレイ.アレイ | $ | 490.5 | $ | 466.0 | $ | 436.5 | $ | 412.5 | $ | 384.8 | $ | 333.0 | $ | 308.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
管理ソリューションからのARRは全体のARRの割合を占めている | 82 | % | 82 | % | 83 | % | 84 | % | 84 | % | 91 | % | 93 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
セキュリティソリューションからのARRは全体のARRの割合を占めている | 18 | % | 18 | % | 17 | % | 16 | % | 16 | % | 9 | % | 7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
ビジネス顧客からのARRは総ARRの割合を占めている | 71 | % | 71 | % | 70 | % | 69 | % | 68 | % | 64 | % | 63 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
教育顧客からのARRは全体のARRの割合を占めている | 29 | % | 29 | % | 30 | % | 31 | % | 32 | % | 36 | % | 37 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
ドルベースの純保有率(1) | 115 | % | 117 | % | 120 | % | 120 | % | 119 | % | 119 | % | 117 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
設備 | 29.3 | 28.4 | 26.8 | 26.1 | 25.0 | 23.2 | 21.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顧客 | 69,000 | 67,000 | 62,000 | 60,000 | 57,000 | 53,000 | 50,000 |
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
運営費 | $ | 121,996 | $ | 99,025 | $ | 373,852 | $ | 249,640 | |||||||||||||||
費用を償却する | (7,040) | (7,025) | (21,103) | (18,275) | |||||||||||||||||||
株に基づく報酬 | (17,667) | (13,891) | (82,068) | (20,009) | |||||||||||||||||||
買収関連費用 | (1,782) | (2,442) | (3,370) | (4,767) | |||||||||||||||||||
買収関連割増 | (200) | (600) | (388) | (4,837) | |||||||||||||||||||
製品発売コスト | — | — | (124) | (594) | |||||||||||||||||||
株式報酬に関する賃金税 | (600) | (592) | (964) | (1,208) | |||||||||||||||||||
法定準備金 | — | — | — | (4,200) | |||||||||||||||||||
非公認会計基準運営費 | $ | 94,707 | $ | 74,475 | $ | 265,835 | $ | 195,750 | |||||||||||||||
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
毛利 | $ | 93,362 | $ | 69,151 | $ | 259,639 | $ | 199,518 | |||||||||||||||
費用を償却する | 5,277 | 5,198 | 15,760 | 10,835 | |||||||||||||||||||
株に基づく報酬 | 2,823 | 1,945 | 7,456 | 2,765 | |||||||||||||||||||
買収関連費用 | — | 17 | 61 | 17 | |||||||||||||||||||
株式報酬に関する賃金税 | 132 | 134 | 157 | 134 | |||||||||||||||||||
非公認会計基準毛利 | $ | 101,594 | $ | 76,445 | $ | 283,073 | $ | 213,269 | |||||||||||||||
毛利率 | 75% | 72% | 75% | 76% | |||||||||||||||||||
非公認会計基準毛利率 | 82% | 80% | 81% | 81% | |||||||||||||||||||
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
営業損失 | $ | (28,634) | $ | (29,874) | $ | (114,213) | $ | (50,122) | |||||||||||||||
費用を償却する | 12,317 | 12,223 | 36,863 | 29,110 | |||||||||||||||||||
株に基づく報酬 | 20,490 | 15,836 | 89,524 | 22,774 | |||||||||||||||||||
買収関連費用 | 1,782 | 2,459 | 3,431 | 4,784 | |||||||||||||||||||
買収関連割増 | 200 | 600 | 388 | 4,837 | |||||||||||||||||||
製品発売コスト | — | — | 124 | 594 | |||||||||||||||||||
株式報酬に関する賃金税 | 732 | 726 | 1,121 | 1,342 | |||||||||||||||||||
法定準備金 | — | — | — | 4,200 | |||||||||||||||||||
非公認会計基準営業収入 | $ | 6,887 | $ | 1,970 | $ | 17,238 | $ | 17,519 | |||||||||||||||
営業損失率 | (23)% | (31)% | (33)% | (19)% | |||||||||||||||||||
非GAAP営業収入利益率 | 6% | 2% | 5% | 7% |
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
純損失 | $ | (31,302) | $ | (30,383) | $ | (120,070) | $ | (51,439) | |||||||||||||||
含まれていない:所得税給付 | (89) | 1,595 | (321) | 1,535 | |||||||||||||||||||
利益前損失所得税 | (31,213) | (31,978) | (119,749) | (52,974) | |||||||||||||||||||
費用を償却する | 12,317 | 12,223 | 36,863 | 29,110 | |||||||||||||||||||
株に基づく報酬 | 20,490 | 15,836 | 89,524 | 22,774 | |||||||||||||||||||
外貨取引損失 | 2,624 | 269 | 4,081 | 795 | |||||||||||||||||||
債務返済損失 | — | 449 | — | 449 | |||||||||||||||||||
債務発行原価償却 | 682 | 324 | 2,040 | 324 | |||||||||||||||||||
買収関連費用 | 1,782 | 2,459 | 3,431 | 4,784 | |||||||||||||||||||
買収関連割増 | 200 | 600 | 388 | 4,837 | |||||||||||||||||||
製品発売コスト | — | — | 124 | 594 | |||||||||||||||||||
株式報酬に関する賃金税 | 732 | 726 | 1,121 | 1,342 | |||||||||||||||||||
法定準備金 | — | — | — | 4,200 | |||||||||||||||||||
所得税前非公認会計基準収入 | 7,614 | 908 | 17,823 | 16,235 | |||||||||||||||||||
非公認会計基準所得税準備(1) | (1,828) | (218) | (4,278) | (3,896) | |||||||||||||||||||
非公認会計基準純収益 | $ | 5,786 | $ | 690 | $ | 13,545 | $ | 12,339 | |||||||||||||||
1株当たり純損失: | |||||||||||||||||||||||
基本的な情報 | $ | (0.26) | $ | (0.26) | $ | (1.00) | $ | (0.44) | |||||||||||||||
薄めにする | $ | (0.26) | $ | (0.26) | $ | (1.00) | $ | (0.44) | |||||||||||||||
1株当たり純損失を計算するための加重平均株式数: | |||||||||||||||||||||||
基本的な情報 | 121,014,325 | 118,640,565 | 120,188,587 | 117,983,463 | |||||||||||||||||||
薄めにする | 121,014,325 | 118,640,565 | 120,188,587 | 117,983,463 | |||||||||||||||||||
非GAAP 1株当たり純収益: | |||||||||||||||||||||||
基本的な情報 | $ | 0.05 | $ | 0.01 | $ | 0.11 | $ | 0.10 | |||||||||||||||
薄めにする | $ | 0.04 | $ | 0.01 | $ | 0.10 | $ | 0.10 | |||||||||||||||
非GAAPの1株当たり純利益を計算するための加重平均株式: | |||||||||||||||||||||||
基本的な情報 | 121,014,325 | 118,640,565 | 120,188,587 | 117,983,463 | |||||||||||||||||||
薄めにする | 132,229,404 | 121,974,161 | 130,399,569 | 121,006,865 |
9月30日までの9ヶ月間 | 十二月三十一日までの年度 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
経営活動が提供する現金純額 | $ | 62,831 | $ | 64,827 | $ | 33,099 | $ | 65,165 | $ | 52,801 | |||||||||||||||||||
もっと少ない: | |||||||||||||||||||||||||||||
設備の購入とレンタル状況の改善 | (5,645) | (7,261) | (1,836) | (9,755) | (4,368) | ||||||||||||||||||||||||
自由キャッシュフロー | 57,186 | 57,566 | 31,263 | 55,410 | 48,433 | ||||||||||||||||||||||||
追加: | |||||||||||||||||||||||||||||
利子を支払う現金 | 683 | 944 | 12,647 | 967 | 12,649 | ||||||||||||||||||||||||
買収関連費用のための現金 | 2,110 | 3,885 | 3,300 | 5,039 | 5,200 | ||||||||||||||||||||||||
法律の和解のための現金 | — | — | — | 5,000 | — | ||||||||||||||||||||||||
レバレッジフリーキャッシュフロー | $ | 59,979 | $ | 62,395 | $ | 47,210 | $ | 66,416 | $ | 66,282 | |||||||||||||||||||
総収入 | $ | 348,453 | $ | 262,586 | $ | 192,865 | $ | 366,388 | $ | 269,132 | |||||||||||||||||||
経営活動が提供する現金純額は総収入のパーセントを占めている | 18% | 25% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||||||||||||||||
自由キャッシュフロー利益率 | 16% | 22% | 16% | 15% | 18% | ||||||||||||||||||||||||
レバレッジフリーキャッシュフロー利益率 | 17% | 24% | 24% | 18% | 25% |
過去12ヶ月で終わります 九月三十日 | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
経営活動が提供する現金純額 | $ | 63,169 | $ | 84,529 | |||||||
もっと少ない: | |||||||||||
設備の購入とレンタル状況の改善 | (8,139) | (9,793) | |||||||||
自由キャッシュフロー | 55,030 | 74,736 | |||||||||
追加: | |||||||||||
利子を支払う現金 | 706 | 946 | |||||||||
買収関連費用のための現金 | 3,264 | 5,785 | |||||||||
法律の和解のための現金 | 5,000 | — | |||||||||
レバレッジフリーキャッシュフロー | $ | 64,000 | $ | 81,467 | |||||||
総収入 | $ | 452,255 | $ | 338,853 | |||||||
経営活動が提供する現金純額は総収入のパーセントを占めている | 14% | 25% | |||||||||
自由キャッシュフロー利益率 | 12% | 22% | |||||||||
レバレッジフリーキャッシュフロー利益率 | 14% | 24% |