添付ファイル99.1
Olaplex報告2022年第3四半期の業績
2022年第3四半期の純売上高9.2%増
カリフォルニア州サンバラ-2022年11月9日-Olaplex Holdings，Inc.(ナスダック：OLPX)(以下、“OLAPLEX”または“会社”)は今日、2022年9月30日までの第3四半期と9ヶ月間の財務業績を発表した。
2022年第3四半期と2021年第3四半期の比較：
·純売上高は9.2%増の1兆765億ドル
◦米国での純売上高は4.3%低下し，国際的には27.8%増加した
チャネルごとに分けられています
▪専門小売額は60.1%増の7，420万ドル
▪専門会社の株価は16.0%下落し、6300万ドルになった
▪直接消費者向けの収入は2.6%減の3，930万ドルだった
·純収入7.4%増、調整後純収入1.6%減
·2022年第3四半期希釈1株当たり収益は0.09ドル、2021年第3四半期は0.08ドル
·2022年第3四半期調整後の希釈1株当たり収益は0.11ドル、2021年第3四半期は0.11ドル

OLAPLEX CEO兼最高経営責任者の覚覚·Wong氏は“私たちの第3四半期の業績は、2022年10月の業務更新で提供された初歩的な推定と一致しています。販売増加の減速傾向に対応するために、私たちは行動しており、これらの行動は私たちの予測能力を強化し、Olaplex製品の需要を加速させると信じています。これらの取り組みの成功は、新しい顧客の獲得を推進し、強い顧客保持率を維持することが予想されます。より広く言えば、私たちの業務の基本的な競争優位は変わらず、幅広い興奮する未来の成長機会を十分に活用できると信じています”と話している
第3四半期のハイライト
(ドルは1株当たり10，000ドルを除く)
今季はこれまでQ3 2022Q3 2021変更率
純売上高$176,454 $161,624 9.2%
毛利$129,828 $127,482 1.8%
毛利率73.6 %78.9 %
調整後毛利$132,604 $129,162 2.7%
調整後毛利率75.1 %79.9 %
SG&A$30,807 $30,257 1.8%
調整後のSG&A$28,397 $22,194 27.9%
純収入$60,763 $56,591 7.4%
調整後純収益$73,272 $74,434 (1.6)%
調整後EBITDA$102,037 $106,842 (4.5)%
調整後EBITDA利益率57.8 %66.1 %
1株当たりの収益を薄める$0.09 $0.08 12.5%
調整後の希釈1株当たり収益$0.11 $0.11 —%
加重平均希釈未償還株式691,257,654 690,711,782 

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9ヶ月のハイライト

(ドルは1株当たり10，000ドルを除く)
年明けから今まで今年は2022年までの9ヶ月2021年から現在まで9ヶ月変更率
純売上高$573,553 $431,867 32.8%
毛利$427,463 $341,609 25.1%
毛利率74.5 %79.1 %
調整後毛利$438,512 $348,008 26.0%
調整後毛利率76.5 %80.6 %
SG&A$79,232 $75,323 5.2%
調整後のSG&A$73,399 $49,572 48.1%
純収入$210,439 $151,473 38.9%
調整後純収益$263,451 $204,257 29.0%
調整後EBITDA$361,494 $298,106 21.3%
調整後EBITDA利益率63.0 %69.0 %
1株当たりの収益を薄める$0.30 $0.22 36.4%
調整後の希釈1株当たり収益$0.38 $0.30 26.7%
加重平均希釈未償還株式691,585,787 689,108,272 
調整された毛利、調整された毛金利、調整されたSG&A、調整された純収入、調整された1株当たりの収益、調整されたEBITDA及び調整されたEBITDAの利益率はすべてアメリカ公認会計原則(“GAAP”)に基づいて計算或いは提出しない指標である。これらの非GAAP財務測定基準、これらの測定基準の限界、およびこれらの測定基準と最も直接的に比較可能なGAAP測定基準との入金状況をビジネスにおいてどのように使用するかについては、“非GAAP測定基準の開示について”および本新聞稿に付随する請求書を参照されたい。
貸借対照表
同社は2022年9月30日現在、2億494億ドルの現金と現金等価物を持っているが、2021年12月31日現在の現金と現金等価物は1兆864億ドル。2022年第3四半期末の在庫は1兆513億ドルだったが、2021年12月末の在庫は9840万ドルだった。2022年9月30日現在の部分を差し引いた長期債務は6.557億ドルであるが、2021年12月末現在の純債務は7.381億ドルである

2


2022年度指導
当社は、当社が2022年10月18日に初めて開示した2022年度の純売上高、調整後の純収入と調整後のEBITDAに関する最新指針を再確認し、以下に述べる
2022年度について：
(百万ドル)
20222021年実際変更率
(中間価格で計算)
純売上高$704 - $711$598+18%
調整後の純収益*$303 - $307$276+11%
調整後のEBITDA*$425 - $431$409+5%
*調整された純収入および調整されたEBITDAは、非GAAP測定基準です。より多くの情報については、“非公認会計基準財務措置の開示について”を参照されたい。

2022年度売上高が上記純売上高指針に反映される範囲の中点にあると仮定すると、2022年12月31日までの3カ月(“第4四半期”)のチャネルと地域別の純売上高が2021年第4四半期に比べて増加するという暗黙的な予想は、2022年10月18日の開示と一致している。また、同社は、2022年10月18日に開示されたように、その一部の顧客の在庫再バランスが2023年第1四半期末に正常化すると予想している。


3


インターネット放送と電話会議情報
同社は2022年11月9日東部時間午前9：00/太平洋時間午前6：00に投資家の電話会議とネット中継を主宰し、2022年第3四半期の財務業績を振り返る計画だ。インターネット中継は以下のサイトで視聴できる：https：//ir.olaplex.com/Events-Presents.登録後、ライブ通話に参加するために必要な着信詳細情報と、一意の電話会議パスワードとを含む電子メールが送信される。インターネット中継の再放送はサイト上で90日間保存される予定だ。
OLAPLEXについて
Olaplexは革新的で科学を基礎とし、技術を駆動する美容会社であり、消費者の髪の健康を改善することを使命としている。OLAPLEXは革命的なブランドであり、新しいヘアケア製品のための道を開いており、このヘアケア製品は“絆を築く”と呼ばれ、すなわち美髪サービス期間と後に髪の中で切断された絆を保護、強化、再構築する過程である。このブランドの製品は特許保護された活性成分を含み、分子レベルで作用し、毛髪を損害から保護及び修復する。Olaplexの受賞製品は拡張された全方位ルートモデルを通じて販売され、専門、専門小売と直接消費者向けのルートにサービスしている
前向き陳述に関する注意事項
本プレスリリースには、経営陣の信念及び会社が行った仮説及び現在入手可能な情報に基づく会社に関する前向き陳述及び情報が含まれている。これらの前向き陳述は、一般に、“可能”、“予想”、“可能”、“べき”、“意図”、“潜在”、“継続”、“予想”、“信じ”、“予想”、“予想”、“計画”、“目標”、“予測”、“計画”、“求める”、および私たちに関連する類似表現を使用することによって識別することができる。これらの展望的陳述は、2022年度の財務指導を含む会社の財務状況および経営業績、特定の顧客の在庫再バランスおよびそれに関連する時間、企業が販売増加減速傾向に対応すべき計画、企業が顧客の獲得と維持を推進する計画、および成長と拡張機会および世界の良質なヘアケア業界の成長と弾力性を含む様々な問題に関連する。これらの陳述は経営陣の未来事件に対する現在の見方を反映しており、未来の業績の保証ではなく、予測困難なリスクと不確定要素に関連している。本プレスリリースに含まれるすべての前向き陳述はリスクと不確定要素の影響を受け、これらのリスクと不確定性は、実際の結果がこのような陳述に明示的または示唆された結果とは大きく異なる可能性がある。適用されるリスクと不確実性は, その中には、会社が成長戦略と機会を拡張する能力；競争の激化は、会社の製品価格を下げたり、マーケティング力を大幅に増加させて、市場シェアを失うことを避ける；会社業務の不利な経済と商業状況に対する敏感性が会社の業務に与える影響；会社のかなりの純売上高の限られた顧客への依存；会社が積極的なブランドイメージを効果的にマーケティングし、ブランド知名度を拡大する能力；会社がその製品に対する消費者の需要を正確に予測する能力；企業がその製品の組み合わせにおいて新しい顧客を吸引し、消費者の支出を奨励する能力；消費者の選好の変化またはヘアケア製品または会社が開発する可能性のある他の製品の需要の変化；会社はサプライヤーと良好な関係を維持し、そのサプライチェーンを管理する能力、流通および原材料の輸送を有利な価格で獲得し維持すること、会社とヘアケア専門家および他の顧客にその製品を販売する流通業者と小売業者との関係および業績、材料コスト上昇および他のインフレの影響、および会社がこのような成長を顧客に転嫁する能力；企業が将来の製品を開発·製造し，効果的かつ利益的にマーケティング·販売する能力；会社が市場動向を予測·効果的に対応する能力, 新製品の発売に関して、会社が新しいまたはより多くのマーケティング努力を成功させる能力、会社が高級管理者および他の合格者を誘致し、維持する能力、会社の現在および未来の製品の監督管理の変化および発展に影響を与える能力、信用協定下の積極的かつ消極的な契約を遵守する会社の能力、および会社が有利な条件または完全に遵守していない能力で追加融資を得る能力を含む、会社の既存および未来の任意の債務；増加する債務コストと会社は既存の債務を返済し、追加資本を獲得して運営と成長機会を援助する能力、政治、監督、経済、貿易、その他の国際経営に関連するリスクが会社の業務に与える影響、通貨レートの変動と関税の徴収を含む；会社がその製品のために知的財産権保護を確立し、維持する能力、および企業が他人の知的財産権を侵害、流用、または他の方法で他人の知的財産権を侵害することなく運営する能力；米国の税収優遇の制限または貿易協定および関税の変化に影響する法律、法規および行政政策の変化の影響、訴訟と政府訴訟の結果、新冠肺炎疫病が会社の業務に与える影響、その他
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会社が2022年3月8日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した2021年12月31日現在の10-K表年次報告書の“リスク要因”の項目で識別されたリスクと、会社が米国証券取引委員会に提出したその他の情報。会社は本プレスリリースに含まれる前向きな陳述に過度に依存しないように投資家に注意している。会社がアメリカ証券取引委員会に提出したファイルを読むことをお勧めします。サイトはwww.sec.govで、これらと他のリスクと不確実性が議論されています。本プレスリリースにおける前向きな陳述は、本プレスリリースの日までの場合のみを代表し、会社は、法的要件が適用されない限り、その中の任意の陳述を更新または修正する義務がない。同社の業務は、上記で述べたリスクや不確実性を含む重大なリスクと不確実性の影響を受けている。投資家、潜在的投資家、そして他の人たちはこのような危険と不確実性を真剣に考慮しなければならない。
非公認会計基準財務指標の開示について
公認会計原則に基づいて本プレスリリースで提出した財務指標以外に、同社はある非GAAP財務指標を含み、調整後のEBITDA、調整後のEBITDA利益率、調整後の純収入、調整後の毛利、調整後の利益率、調整後のSG&Aと調整後の希釈1株当たり収益を含む。経営陣は、これらの非GAAP財務指標がGAAPによって公表された会社の財務業績と一緒に使用された場合、その業務、経営結果或いは将来性を反映できない可能性のある項目を排除し、会社の経営業績に関する意義のある補足情報を提供し、より一致した上でその歴史経営業績の内部比較を容易にすると考えている。特に、経営陣は、これらの非GAAP測定基準を使用することが投資家に役立つ可能性があると考えている。なぜなら、管理層が会社の業務健康状態を評価し、奨励的な報酬を決定し、その経営業績を評価し、内部計画および予測のために使用する際に使用される測定基準であるからである。
同社は調整後のEBITDAを純収益として計算し，調整後には，(1)利息支出，純額，(2)所得税支出，(3)減価償却と償却，(4)株式による補償支出，(5)非一般在庫調整，(6)非一般コストと費用，(7)非一般法的コスト，(8)資本化不可能な初公募株と戦略移行コスト，および(9)課税契約債務調整は含まれていない。同社は調整後のEBITDAを純売上高で割ることで調整後のEBITDA利益率を計算している。同社は調整後の純収入を純収益として計算し、調整後の純収益には、(1)無形資産償却(ソフトウェアを含まない)、(2)非一般コストと費用、(3)非一般法的コスト、(4)非一般在庫調整、(5)株式による給与支出、(6)資本化できない初公募株と戦略移行コスト、(7)課税契約債務調整、および(8)非公認会計原則調整の税収影響は含まれていない。当社は調整後の基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益を調整後の純収益を加重平均で割った基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり流通株と計算している。同社は調整後の毛利を毛利と計算し、調整後の毛利は：(1)非一般在庫調整と(2)2020年にAdvent International Corporationと他の投資家付属のある投資基金がOlaplex，LLC業務を買収することに関連する特許配合償却(“買収”)を含まない。会社は調整後の毛利を純売上高で割ることで調整後の利回りを計算しています。当社は調整されたSG&AをSG&Aとして計算し，調整後には，(1)株式による報酬支出，(2)非一般法的コスト，(3)資本化不可IPOと戦略移行コスト，および(4)非一般コストと費用は含まれていない。
これらの非GAAP指標とGAAPによって記述された最も直接比較可能な財務指標との入金については、本ニュース原稿の財務付録の“非GAAP財務指標とGAAP等価物の入金”を参照してください。
本プレスリリースには，調整後のEBITDAと調整後の純収入に対する前向き指導がある。会社は合理的な努力がない場合、このような調整に必要な最も直接的に比較可能なGAAP措置に含まれる変数および個別調整を正確に推定するための十分なデータがないため、調整後のEBITDAおよび調整後の純収入を最も直接比較可能なGAAP措置と調整することはできない。(B)潜在債務や株式取引に関連するコスト、および(C)事前に合理的に推定できない他の非日常的な支出を含む。これらの調整は本質的に可変で不確実であり，会社が制御できない様々な要因に依存するため，その可能性の重要性も予測できない。そのため、経営陣は、これらの変数や個別調整が公認会計原則に基づいて報告された結果に与える影響を、不合理な努力なしに前向きに見積もることができないため、2022財政年度指導に含まれる非公認会計基準措置を入金することができない。

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簡明合併貸借対照表
(千単位で、株を除く)
(未監査)

九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
資産
流動資産：
現金と現金等価物$249,399 $186,388 
売掛金、14976ドルと8231ドルの予備金を差し引く
93,286 40,779 
在庫品151,283 98,399 
その他流動資産3,277 9,621 
流動資産総額497,245 335,187 
財産と設備、純額614 747 
無形資産、純額1,007,267 1,043,344 
商誉168,300 168,300 
税金を繰延し，純額12,876 8,344 
その他の資産10,498 4,500 
総資産$1,696,800 $1,560,422 
負債と株主権益
流動負債：
売掛金$23,126 $19,167 
費用とその他の流動負債を計算しなければならない26,031 17,332 
販売税と所得税を計算すべきだ16,096 12,144 
長期債務の当期部分6,750 20,112 
課税契約当期分16,557 4,157 
流動負債総額88,560 72,912 
課税契約に基づいて関係者に対処する208,582 225,122 
長期債務655,662 738,090 
総負債952,804 1,036,124 
事件があったり
株主権益
普通株、1株当たり額面0.001ドル；認可株式2，000，000，000株、2022年9月30日と2021年12月31日までに649，112，823株と648，794，041株をそれぞれ発行·発行する
649 648 
優先株、1株当たり0.001ドル；授権株式25，000，000株、発行されていない株式及び発行外株式
— — 
追加実収資本
310,193 302,866 
その他の総合収益を累計する1,931 — 
利益を残す
431,223 220,784 
株主権益総額743,996 524,298 
総負債と株主権益$1,696,800 $1,560,422 

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経営報告書と包括収益表を簡明に統合する
(千単位、1株当たりおよび1株当たりのデータを除く)
(未監査)

3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
純売上高$176,454 $161,624 $573,553 $431,867 
販売コスト：
製品コスト(償却を除く)45,484 32,462 140,999 83,859 
特許製剤の償却1,142 1,680 5,091 6,399 
販売総コスト46,626 34,142 146,090 90,258 
毛利129,828 127,482 427,463 341,609 
運営費用：
販売、一般、管理30,807 30,257 79,232 75,323 
その他無形資産の償却10,329 10,182 30,890 30,547 
総運営費41,136 40,439 110,122 105,870 
営業収入88,692 87,043 317,341 235,739 
利子支出(10,499)(14,987)(30,653)(46,052)
その他の費用、純額
債務返済損失— — (18,803)— 
その他の費用
(2,251)(213)(3,852)(417)
その他の費用の合計(2,251)(213)(22,655)(417)
所得税未払いの収入
75,942 71,843 264,033 189,270 
所得税支給15,179 15,252 53,594 37,797 
純収入$60,763 $56,591 $210,439 $151,473 
1株当たり純収益：
基本的な情報$0.09 $0.09 $0.32 $0.23 
薄めにする$0.09 $0.08 $0.30 $0.22 
加重平均発行された普通株式：
基本的な情報649,099,780 648,124,642 648,963,625 648,082,081 
薄めにする691,257,654 690,711,782 691,585,787 689,108,272 
他の全面的な収入：
デリバティブは収益を実現しておらず，所得税の影響を差し引く$1,931 $— $1,931 $— 
他の包括的な収入総額：1,931 — 1,931 — 
総合収入総額：$62,694 $56,591 $212,370 $151,473 


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簡明合併現金フロー表
(金額は千単位)
(未監査)

9か月で終わる
九月三十日
20222021
経営活動のキャッシュフロー
純収入$210,439 $151,473 
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する：(28,632)(21,148)
経営活動が提供する現金純額181,807 130,325 
投資活動のための現金純額(1,712)(5,359)
融資活動のための現金純額(117,084)(14,451)
現金と現金等価物の純増加63,011 110,515 
現金と現金等価物--期初186,388 10,964 
現金と現金等価物--期末$249,399 $121,479 


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次の表はアメリカ公認会計原則に基づいて述べた最も直接比較可能な財務指標である純収益、SG&Aと毛利と列挙した各期間の調整後EBITDA、調整後EBITDA利益率、調整後毛利、調整後SG&A、調整後純収入と調整後の1株当たり純収入の間の帳簿を示した
9月30日までの3ヶ月間
9月30日までの9ヶ月間
(単位：千)2022202120222021
純収益と調整後EBITDAの入金
純収入$60,763 $56,591 $210,439 $151,473 
所得税支給15,179 15,252 53,594 37,797 
無形資産の減価償却と償却11,552 11,949 36,214 37,033 
利子支出10,499 14,987 30,653 46,052 
債務弁済損失(1)
— — 18,803 — 
株式ベースの報酬2,031 1,945 5,454 3,119 
在庫核販売と処分(2)
— — 4,324 — 
ラベル在庫のログアウトと処置(3)
1,634 — 1,634 — 
流通開始コスト(4)
379 — 379 — 
非日常的訴訟費用(5)
— — — 14,250 
資本化できないIPOと戦略転換コスト(6)
— 6,118 — 8,382 
調整後EBITDA$102,037 $106,842 $361,494 $298,106 
調整後EBITDA利益率57.8 %66.1 %63.0 %69.0 %
9月30日までの3ヶ月間
9月30日までの9ヶ月間
(単位：千)2022202120222021
毛利と調整後の毛利の帳簿
毛利$129,828 $127,482 $427,463 $341,609 
在庫核販売と処分(2)
— — 4,324 — 
特許製剤の償却1,142 1,680 5,091 6,399 
ラベル在庫のログアウトと処置(3)
1,634 — 1,634 — 
調整後毛利$132,604 $129,162 $438,512 $348,008 
調整後毛利率75.1 %79.9 %76.5 %80.6 %
9月30日までの3ヶ月間
9月30日までの9ヶ月間
(単位：千)2022202120222021
SG&Aを調整後のSG&Aに入金する
SG&A$30,807 $30,257 $79,232 $75,323 
株式ベースの報酬(2,031)(1,945)(5,454)(3,119)
流通開始コスト(4)
(379)— (379)— 
非日常的訴訟費用(5)
— — — (14,250)
資本化できないIPOと戦略転換コスト(6)
— (6,118)— (8,382)
調整後のSG&A$28,397 $22,194 $73,399 $49,572 
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9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(単位は千、1株当たりのデータは除く)2022202120222021
純収益と調整後の純収益の掛け金
純収入$60,763 $56,591 $210,439 $151,473 
無形資産償却(ソフトウェアを除く)11,325 11,862 35,639 36,946 
債務弁済損失(1)
— — 18,803 — 
株式ベースの報酬2,031 1,945 5,454 3,119 
在庫核販売と処分(2)
— — 4,324 — 
ラベル在庫のログアウトと処置(3)
1,634 — 1,634 — 
流通開始コスト(4)
379 — 379 — 
非日常的訴訟費用(5)
— — — 14,250 
資本化できないIPOと戦略転換コスト(6)
— 6,118 — 8,382 
調整税収効果
(2,860)(2,082)(13,221)(9,913)
調整後純収益$73,272 $74,434 $263,451 $204,257 
調整後の1株当たり純収益：
基本的な情報$0.11 $0.11 $0.41 $0.32 
薄めにする$0.11 $0.11 $0.38 $0.30 
(1)2022年2月23日、当社は、6.75億ドルの優先保証定期融資手配と1.5億ドルの優先担保循環信用手配とを含む新しい信用協定を介して、その既存の担保信用手配を再融資する。今回の再融資により、1100万ドルの繰延融資費用と780万ドルの以前の既存の信用手配の前払い費用が含まれた1880万ドルの債務弁済損失が確認された。返済債務損失は、上記の入金において非一般料金と手数料とされている。
(2)在庫抹消·処分コストは、2021年6月にEU法規の変化により再制定された製品の未使用在庫に関連している。単一製剤を世界的に販売するために、会社はグローバルベースの未使用在庫を再作成し、現在未使用在庫を処理している。
(3)ラベル在庫抹消および処分コストは、未使用製品ラベルの処分に関連しており、EU規制の変化が2023年第1四半期に発効するため、会社はこれらの製品ラベルを更新する必要がある。
(4)配送開始費用は、新たな第三者物流サプライヤーの設立に関する一次費用に関する。
(5)LIQWDを指し，Inc.はLIQWD，Inc.への支払いに関する費用を支払い，LIQWD，Inc.は当社の前身エンティティであり，そのほとんどの資産や負債は買収(“LIQWD”)の一部として購入されており，これらの金額はLIQWDに関連するいくつかの訴訟やまたはある事項の解決に関連して満期となり，買収の購入合意に基づいてこれらの金額は支払わなければならない.
(6)当社の初公募及び当社上場会社のモデルチェンジにより生じた資本化不可能な専門費用及び役員解散費をいう。




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