カタログ表

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表10-Q

1934年証券取引法第13節又は第15節(D)節に基づいて提出された四半期報告

2022年9月30日までの四半期

あるいは…。

1934年証券取引法第13節又は第15節(D)節に基づいて提出された移行報告

_から_への過渡期

委員会ファイル第001-38623号

PAYSIGN，Inc.

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

聖バラ公園路2615号

ヘンダーソンネバダ州 89052

(主にオフィスアドレスを実行)

(702) 453-2221

(登録者の電話番号、 市外局番を含む)

N/A

(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

登録者 (1)が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の“証券取引法”第13または15(D)節に提出されたすべての報告書を再選択マークで示し、(2)過去90日以内にそのような提出要求 に適合するかどうかを示す。そうか否定だ

登録者 が過去12ヶ月以内(または登録者がこのような文書の提出を要求されたより短い時間)にS-T規則第405条(本章232.405節 条)に従って提出された各相互作用データファイルを再選択マークで示している。はい No

登録者 は、大型加速申告会社、加速申告会社、非加速申告会社、小さい申告会社または新興成長型会社であることを再選択マークで表す。 は、“取引法”12 b-2条のルールにおける“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小さい申告会社”、“br}および”新興成長型会社“の定義を参照してください。

新興成長型企業であれば、登録者が取引法第13(A)節に提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かをフックで示す

登録者 が空殻会社であるかどうかをチェックマークで表す(“取引法”第12 b-2条で定義される)。そうか否定だ

最終実行可能日までに発行者が所属する各種普通株の流通株数：2022年11月3日までの52，246，932株と明記した。

PAYSIGN，Inc.

表格10-Qレポート

索引.索引

第1部財務情報

項目1.財務諸表

PAYSIGN，Inc.

簡明合併貸借対照表

監査されていない簡明な合併財務諸表の付記 を参照。

PAYSIGN，Inc.

業務報告書を簡明に合併する

(未監査)

監査されていない簡明な合併財務諸表の付記 を参照。

PAYSIGN，Inc.

簡明合併権益表

(未監査)

監査されていない簡明な合併財務諸表の付記 を参照。

PAYSIGN，Inc.

簡明合併現金フロー表

(未監査)

監査されていない簡明な合併財務諸表の付記 を参照。

PAYSIGN，Inc.

簡明合併財務諸表付記

(未監査)

第br項2.経営層の財務状況と経営成果の検討と分析。

前向き陳述の開示について

このForm 10-Q四半期報告書には、改正された1933年証券法第27 A節と改正された1934年証券取引法第21 E節に適合する前向き表現(“前向き記述”)が含まれている。この報告書の歴史的事実陳述を除いたすべての陳述は前向きな陳述である。これらの展望的な陳述は、私たちの現在の私たちの業務と業界に対する期待、仮説、推定、予測に基づいている。“信じる”，“予想”，“期待”，“予定”，“計画”，“提案”，“可能”および他の類似した表現は前向き表現である.私たちの正常な業務過程で、私たちの株主と大衆が私たちの運営状況を理解するのを助けるために、私たちは時々、いくつかの前向きな声明を含むか、または含む可能性のある書面または口頭声明を発表することができます。私たちはこのような展望的な陳述に反映された予想が合理的だと信じているが、私たちはこのような予想が正しいことが証明されることを保証できない。さらに、将来のイベントまたは状況の予期、予測、推定、予測、または他の記述について言及された任意の表現は、前向き表現である。これらの展望性陳述はあるリスクと不確定性の影響を受け、実際の結果と展望性陳述に反映された結果が大きく異なることを招く可能性がある。本報告書はこのような重要な要素(“重要な要素”)と他の要素を開示する, “第2部--項目1 A.リスク要因”で議論されている要因を含む。私たちまたは私たちを代表する人に起因することができるすべての前後の書面および口頭前向き陳述は、以下の重要な要素によって明確に制限されており、これらの要素は、実際の結果が、私たちまたは私たちの代表によって行われた任意の前向き陳述で述べられた予想と大きく異なることをもたらす可能性がある。これらの前向き陳述に過度に依存しないように注意し、これらの前向き陳述は、陳述発表の日に発生した事件にのみ関連している。我々は，本プレスリリースの日以降に発生したイベントや状況を反映するために，これらの前向き陳述を公開修正する義務はない.あなたは私たちが将来アメリカ証券取引委員会に提出した文書の情報を参考にしてよく確認しなければならない。

概要

ナスダック社(“会社”，“Paysign”，“私たち”または“私たち”)はネバダ州に本社を置き，1995年8月24日に登録設立され，株式コードはPAYS であり，PaySign株式市場に上場している。Paysignは垂直に統合されたプリペイドカード製品と処理サービスプロバイダであり、企業、消費者、政府アプリケーションに向けられている。私たちの企業の顧客は私たちの支払い解決方案を顧客の忠誠度を高め、患者のコンプライアンスを高め、管理コストを下げ、運営を簡略化する手段として使用した。公共部門組織は、私たちの支払い解決策 を利用して公共福祉または内部支払いを支払うことができる。私たちはPaysign®ブランドでプリペイドカード解決策をマーケティングしています。私たちは支払い処理業者とプリペイドカードプロジェクトマネージャーなので、私たちの収入はプリペイドカードのライフサイクルのすべての段階から来ます。

独自のシステムとソフトウェアアプリケーションからなるカード処理プラットフォームを、お客様の独自のニーズに応じて提供します。我々は独自のPaysignプラットフォームを介して我々の処理業務能力 を拡張した.Paysignプラットフォームを介して、取引処理、カード保有者登録、バリューロード、カード保有者アカウント管理、報告、顧客サービスなど、様々なサービスを提供しています。Paysignプラットフォームは、現代のクロスプラットフォームアーキテクチャ上に構築され、高度な柔軟性、拡張可能、カスタマイズ可能に設計されています。このプラットフォームの柔軟性とカスタマイズが容易であり，支払い分野の新たな市場への参入を促進することで，我々の運営能力 を拡張することができる.Paysignプラットフォームは私たちのパートナーに費用効果と創出の機会を提供します。

著者らは企業の激励と奨励のためにプリペイドカード計画を開発したが、消費者のリベートと奨励、ドナー補償、臨床試験、医療精算支払いと薬品支払い援助を含むが、これらに限定されない。私たちは他の企業奨励製品brとデビットカードでアクセス可能な普通預金口座を含む製品範囲を拡張しました。2022年第3四半期に、私たちは私たちのプリペイド製品を拡張して、給与カードを含めています。将来、私たちの製品を旅行カードや費用精算カードのような他のプリペイドカード製品にさらに拡張したいです。私たちのクレジットカードは私たちの発行銀行パートナーが後援しています。

私たちの収入にはカード保有者手数料、両替手数料、カード計画管理費、取引請求処理費、決済収入が含まれています。義務履行時には、カード保有者料金、 交換費用、カード計画管理費、取引請求処理費用の収入を記録します。 決済収入は、カード計画が満期になったときに記録されます。

我々のプリペイドデビットカードには， (1)企業と消費者が再チャージ可能なカードと，(2)再チャージできないカードの2種類がある.

再ロード可能カード：これらのタイプのカードは、一般に、給与カードに分類されるか、または汎用再ロード可能(“GPR”)カードとみなされる。給与カードは、従業員がそのカードにリンクされた口座に入金された給料金額にアクセスすることを可能にするために、雇用主によってbr従業員に発行される。GPRカードは小売店で消費者に配布したり，オンライン申請が完了した後に消費者に郵送したりすることもできる.GPRカードは、消費者の給与明細、政府福祉、連邦または州税還付を使用して、または小売場所に位置する現金チャージネットワークを介して複数回のチャージを行うことができる。再装着可能なカードは、通常、以下に述べる開環カードである。

再チャージ不可カード：これらのカードは通常、使い捨て 使用カードであり、最初にカードにロードされた資金が使い切った後にのみ使用できます。これらのタイプのカードは、一般的にギフトカードや奨励カードとして使用される。通常、これらのタイプのカードは小売店で商品やサービスを購入するために使用され、現金を受け取るために使用することはできない。

再装着可能カードおよび再装着不可能カードは、開ループ、閉ループまたは閉じ込めリングであってもよい。開ループカードは、ATM場所でPINを介して現金を受信するために使用されてもよく、またはPINまたは署名を介してネットワークブランド(米国運通、Discover、マスターカード、Visa、 など)のほぼ任意の小売場所で商品またはサービスを購入するために使用されてもよい。受け入れられています。閉路カードは特定の業者でしか利用できません。制限リングカードは、複数の事業者で使用することができ、特定のショッピングセンターのすべての事業者のような特定の商店群で使用することもできる。

米国のプリペイドカード市場は近年著しい成長を経験しており、消費者と業者がより先進的な技術、より大きな利便性、より多くの製品選択とより大きな柔軟性を受け入れているためである。一部の人々にとって、プリペイドカードはまた、従来の銀行口座の魅力的な選択であることが証明されており、特に小切手または預金口座を開設する資格がないか、または発行する資格がない人である。

私たちはプリペイドカードのライフサイクルのあらゆる面を管理して、パートナーとネットワークのカード設計と承認プロセスを管理してから、生産、包装、流通、個性化までです。私たちはまた在庫と安全制御、更新、紛失と盗難されたカード管理と交換を監督します。バイリンガル顧客サービス代表、対話型音声応答、および双方向 ショートメッセージサービスメッセージおよびテキスト警告を利用した完備された内部顧客サービス部門を配備した。

現在、私たちのマーケティングの重点は各種の垂直市場における企業奨励と費用プリペイドカード製品であり、自己援助、臨床試験とドナー補償、ロイヤルティ奨励と激励カードを含むが、一般企業費用、医療保健関連市場に限定されない。

私たちの持続的なプラットフォーム拡張プロセスの一部として、現在および新興技術が私たちの既存および未来のソフトウェアプラットフォームに適用されるかどうかを評価します。そこで，様々なハードウェアやソフトウェアベンダと連携して，様々なインフラストラクチャコンポーネントの評価を行った.適切な場合には，第三者技術 コンポーネントを用いて我々のソフトウェアアプリケーションやサービス製品を開発する.第三者ソフトウェアは高度に特化されたbr業務機能に利用可能であり，時間や予算制限内にこれらの機能を開発することはできない可能性がある.私たちが扱うサービスの主な目標市場には、アメリカとメキシコのプリペイドカード発行業者、小売と自社ブランド発行業者、小型第三者加工業者、中小金融機関があります。

私たちのマーケティングと販売チームが必要な人員を増やすことに伴い、私たちは販売とマーケティング活動により広い資源を投入しました。私たちは会社の販売チームの直接マーケティングを通じて私たちのPaysign支払い解決策を普及させます。私たちの主な市場は、報酬、返却、支払い支援、およびその顧客、従業員、代理、他の人に支払うための他の支払いを必要とする会社と市町村に重点を置いています。brはこれらの市場に入るために、ターゲット市場との直接連絡と様々な特定の業界への参加会議に重点を置いています。私たちは、独立請負業者を利用して直接販売を行い、マージンおよび/または制限株式報酬 を得ることができる場合がある。私たちは既存のコミュニケーションチャネルを通じて私たちのPaysign Premier製品を私たちの既存のカード保有者の1つの目標グループ、 および広範な個人グループ、非銀行口座から完全銀行口座の消費者まで、私たちの製品の長期ユーザーに重点を置いています。

2022年には、技術改善、販売、マーケティング、詐欺やトラブル、顧客サービス、コンプライアンスにさらなる資金を投入していく予定です。私たちは時々資金調達を評価して、私たちが新しい垂直市場に多様化できるようにするつもりだ。もし私たちが新しい資本を調達しなければ、私たちはまだ内部で発生した資金を利用して新しい市場に拡張できると信じている。

新型コロナウイルス(“新冠肺炎”)の大流行は2019年末に始まり、2020年初めにアメリカに到着し、引き続きアメリカと世界の他の地域の経済に重大な影響を与えた。ワクチンと他の要因の直接干渉は弱まっているようであるが，大流行の最終的な持続時間と重症度は依然として不確定であり，特に伝播していく新しい変種の発展，および経済的影響が現れていることを考慮している。新冠肺炎疫病は血漿センターの閉鎖を招き、2020年から2021年までの間に署名することは法律の刺激方案になり、個人が血漿を寄付して補充収入を得る動機を低下させた。また，血漿寄贈センターの労働力不足や，観光ビザを持つメキシコ市民が血漿を寄付することで補償が得られない制限があり，さらに寄付に影響を与えている。これらの事態は、同社の歴史的経営業績に悪影響を与えている。2022年9月16日、米国地方裁判所は、米国税関と国境保護局がメキシコ国民への血漿提供禁止を継続することを禁止する初歩的な禁止令を発表した。その時から、私たちは主に米墨国境に沿った血漿寄贈センターでメキシコ国民の寄付活動が増加したことを見た。また、食品、ガソリン、レンタル料、および他の製品およびサービスのインフレ圧力は、2022年および2021年までのすべての四半期と比較して、2022年第3四半期の各寄付センターあたりの平均負荷数が増加しているため、個人を血漿寄付センターに戻すように駆り立てているようだ。私たちはまだ慎重で楽観的で、寄付活動と私たちの運営業績が全体的に改善されていることを見ています, 新しい新冠肺炎変異体の発展に伴い、著者らはどのような潜在的な問題が著者らの運営業績 に影響する可能性があるかを予測できない。新冠肺炎及びその変種の未来の潜在伝播或いは緩和の範囲と時間及び保護措置の実施或いは緩和に不確定性が存在するため、管理層は現在新冠肺炎が会社の運営業績、キャッシュフロー或いは財務状況に対する更なる影響を合理的に正確に推定することができない。

経営成果

2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月

次の表は私たちの総合財務結果をまとめています

前年同期と比べ、2022年9月30日までの3ヶ月の総収入は2，829，239ドル増加し、主にプラズマ収入の2，794，265ドルの増加、医薬収入の33，022ドルの増加、その他の収入の1，952ドルの増加を含む。血漿収入の増加は主に血漿センターと寄付数量の増加、及びそれによるカード上のドル、カード保有費と両替費用の増加によるものであり、brは新冠肺炎の制限、例えば寄付センターの閉鎖、流動制限と連邦政府刺激措置は前年同期と比べて緩和された。Pharma収入の増加は主に新しいPharma Copay計画が発売されたためであり、いくつかのPharmaプリペイド計画の終了を相殺した。他の収入の増加は主に新しい賃金計画を開始したためだ。

前年同期と比較して、2022年9月30日までの3カ月の収入コストは1，049，861ドル増加した。収益コストには、取引処理費用、データ接続およびデータセンター料金、ネットワーク料金、銀行料金、カード作成および送料、顧客サービス、計画管理、br}アプリケーション統合設定、および販売および手数料費用が含まれます。2022年第3四半期の収入コストが増加し、主な原因はカード保有者の使用活動の増加、プラスチック製品、担保、郵便料金の増加、私たちのPharma Copay業務に関連するネットワーク費用の増加、マスターカードとの新たな直接ネットワーク接続の確立、顧客サービス費用の増加であるが、2022年第1四半期の合意再編に関する販売手数料の低下によって相殺されている。

2022年9月30日までの3ヶ月間の毛利は、プラズマ収入の増加、上記プロトコルの再構成 および可変コスト構造の有利な影響が原因であり、多くのプラズマ取引コストは本質的に可変 であり、これらのコストは第三者によって提供され、これらの第三者は期間中に発生する取引数に応じて料金を請求するため、前年同期より1，779，378ドル増加する。毛利益の増加は、我々のPharma Copay業務に関するネットワーク費用の増加、マスターカードとの新たな直接ネットワーク接続、および私たちの業務全体の増加に関する顧客サービス費用の増加によって相殺されます。毛金利の増加は上記の要因に起因する。

2022年9月30日までの3ヶ月間の販売、一般および行政費用(“SG&A”) は、前年同期に比べて768，686ドルまたは21.2%増加し、主な理由は、給与と福祉が約537，000ドル増加したことであり、これは、会社の増加を支援するために採用を継続し、労働市場の緊張や人員保険コストの増加、技術と電気通信の約224，000ドルの増加によるものである。

2022年9月30日までの3カ月間の減価償却と償却費用は前年同期比110，559ドル増加した。減価償却や償却費用の増加は，主に新ソフトウェアや設備の持続的な資本化と，我々のプラットフォームの持続的な増強によるものである。

2022年9月30日までの3ヶ月間、上記の要因により、私たちは営業収入623，008ドルを記録し、前年同期より900，133ドル純増加した。

2022年9月30日までの3カ月間の他の収入が259，165ドル増加したのは、金利上昇と銀行口座残高の増加による関連利息収入 および保険料融資に関する利息支出の減少が原因である。

私たちは2022年9月30日までの3ヶ月間に36，183ドルの所得税支出を記録した。これは4.1%の有効税率に相当し、主に私たちの繰延税金資産の今期と前期のすべての推定値と、私たちの株式ベースの給与に関する税収割引と前期の税前損失によるものである。私たちは2021年9月30日までの3ヶ月間の所得税支出を記録していない。

2022年9月30日までの3カ月の純利益は852，109ドルで、2021年9月30日までの3カ月の純損失271，006ドルに比べ、純収益は1，123，115ドル増加した。 純収益の全体的な変化は上記の要因に関係している。

2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月

次の表は私たちの総合財務結果をまとめています

前年同期と比べ、2022年9月30日までの9ヶ月の総収入は6，717，936ドル増加し、主に血漿収入は6，664，366ドル増加し、医薬収入は89，034ドル増加したが、その他の収入は35，464ドル減少した。血漿収入の増加は主に血漿センターと寄付数量の増加、及びカード、カード所持者の費用と両替のドル収入の増加によるものであり、例えば新冠肺炎の制限、例えば寄付センターの閉鎖、流動制限と連邦政府刺激措置は前年同期と比べて緩和された。Pharma収入の増加は主に新しいPharma 共同支払い計画が発売されたためだが、これはいくつかのPharmaプリペイド計画の終了によって相殺される。その他の収入の減少は，主に2021年第2四半期に終了した奨励計画の和解収入が確認されたためである。

前年同期と比較して、2022年9月30日までの9カ月の収入コストは1，226，871ドル増加した。収益コストには、取引処理費用、データ接続およびデータセンター料金、ネットワーク料金、銀行料金、カード作成および送料、顧客サービス、計画管理、br}アプリケーション統合設定、および販売および手数料費用が含まれます。2022年までの9ヶ月間の収入コストが増加し、主な原因はカード保有者の使用活動が増加し、私たちのサービスの新血漿寄付センターの発売に関連するプラスチック製品、担保、郵便料金が増加し、私たちのPharma Copay業務に関連するネットワーク費用が増加し、マスターカードと新たな直接ネットワーク接続を確立し、 顧客サービス費用が増加したが、2022年第1四半期の合意再編に関する販売手数料の低下はこの増加を相殺した。

2022年9月30日までの9カ月の毛利は前年同期より5，491，065ドル増加し，プラズマ収入の増加，上記プロトコルの組換え および可変コスト構造の有利な影響が原因であり，多くのプラズマ取引コストは第三者が期間中に発生した取引数に応じて我々に課金するため，取引数が多いほど取引コストが低くなる。毛利益の増加は、新しい血漿寄付センターの発売に関する前期コストと私たちの業務全体の増加に関連する顧客サービス費用の増加によって相殺された。毛金利の増加は上記の要因に起因する。

2022年9月30日までの9ヶ月間、SG&Aは前年同期より2，326，026ドル または21.2%増加し、主に報酬と福祉の1，650，000ドルの増加、 は会社の増加を支援するため、労働市場の緊張と人員保険コストの増加、出張と娯楽の増加 149，000ドル、その他の運営費用は478，000ドル増加した。

2022年9月30日までの9カ月間の減価償却·償却費用は前年同期比292，880ドル増加した。減価償却と償却費用の増加は主に新ソフトウェアや設備の持続的な資本化と私たちのプラットフォームの持続的な増強によるものです。

2022年9月30日までの9カ月間、営業収入29，829ドルを記録し、前年同期比2，872，159ドル増加し、上記の要因と関係がある。

2022年9月30日までの9カ月間の他の収入が331，617ドル増加したのは、金利上昇と銀行口座残高の増加による関連利息収入 および保険融資に関する利息支出の減少が原因である。

私たちは2022年9月30日までの9ヶ月間に64，996ドルの所得税支出を記録し、17.1%の有効税率に相当し、これは主に私たちの繰延税金資産の今期と前期のすべての推定値と、私たちの株式ベースの給与に関する税収割引と前期の税前損失によるものである9ヶ月までの9ヶ月間に2400ドルの所得税支出を記録しました2021年9月30日、推定州税の支払いにより.

2022年9月30日までの9カ月間の純利益は314，680ドルで、2021年9月30日までの9カ月の純損失2，826，500ドルに比べて3，141，180ドル増加した。 純収益の全体的な変化は上記の要因に関係している。

主要業績指標と非公認会計基準測定基準

経営陣は、業績を監視し、私たちの業務に影響を与える傾向を決定するために、一連の指標を検討しています。私たちは以下の指標が私たちの四半期と年間収入の主な指標だと思います

カードにロードされた総ドル金額-私たちのすべてのプリペイドカード計画にロードされた総ドル金額を表します。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちのクレジットカードの総額はそれぞれ4.62億ドルと2.93億ドルです。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間のドル総額はそれぞれ11.61億ドルと8.39億ドルだった。我々は，この指標を用いて我々のプリペイドカード計画に流入する資金総額 を分析する.

カード上の総金額転換率-カード上の総金額の収入、毛利益或いは純収入転換率に等しく、それぞれ私たちの総収入、毛利益或いは純収入(損失)を分子とし、カード上の総金額を除いて 分母とする。私たちの多くの財務結果はカード所有者の手数料から来ているので、私たちはこれらの指標を使ってカードに追加し、最終的に収入、毛利、純収入に変換する金額を指示します。2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちの総収入転換率はそれぞれクレジットカードドル総額の2.29%または229ベーシスポイント(Bps)と2.65%または265ベーシスポイントだった。9月30日、2022年と2021年の3ヶ月まで、私たちの総毛利転換率はそれぞれカード上のドル総額の1.24%あるいは124ベーシスポイント、1.35%あるいは135ベーシスポイントである。2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、我々の純収入転換率はそれぞれカード上のドル総額の0.18%または18ベーシスポイントと(0.09%)または(9)ベーシスポイントであった。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、我々の総収入転換率はそれぞれカード上のドル総額の2.36%または236ベーシスポイント と2.47%または247ベーシスポイントであった。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、我々の総毛利転換率はそれぞれカード上のドル総額の1.33%または133ベーシスポイント、および1.19%または119ベーシスポイントであった。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、我々の純収入転換率はそれぞれカード上のドル総額の0.03%または3ベーシスポイントと(0.34)%または(34ベーシスポイント)であった。

管理層はまた、収入、毛利益、運営費用が収入に占めるパーセンテージ及びカード保有者参加率などの重要な業績指標を審査した。また、いくつかの非GAAP(または“調整された”)指標は、管理層および投資家がこの間の当社の経営業績を評価するために非常に有用であり、私たちの持続的な運営、流動性、および資産管理を評価するための財務ツールを提供すると考えられる。この情報 は、投資家が私たちの財務業績を評価し、新しいカード計画の導入と投資のために資本を調達する能力を評価するのを助けることができます。これらの調整後の指標は、経営陣の私たちの業務に対する見方と一致し、財務、運営、計画決定に使われています。しかし、これらの指標は公認会計基準に基づいて財務業績を評価する指標ではなく、公認会計基準によって確定された収入、営業収入、純収益(損失)、1株当たり収益(基本と希釈後)或いは経営活動の純現金の代替品と見なすべきではない。著者らは以下の非GAAP指標を重要な業績指標と見なし、これらの指標は他社が報告した同名指標 に匹敵できない可能性がある

“EBITDA”は利息、所得税、減価償却、償却費用を差し引く前の収益と定義されているが、“調整後のEBITDA”は株による報酬支出を含まないようにEBITDAの調整を反映している。下表は純収益(損失)と調整後EBITDAの入金を提供した。

流動性と資本資源

次の表に現金の主な出所と用途を示します

2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の比較

2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、内部で発生した資金を通じて私たちの運営に資金を提供します。

前年同期と比較して、2022年9月30日までの前9カ月間、経営活動が提供した現金は14，922，711ドル増加した。キャッシュフローの増加は主にbr運営純収入の3，141，180ドルの増加、顧客カード資金の12，615，961ドルの増加、原因は私たちの既存業務の増加と新しい血漿と製薬計画の発売、減価償却と償却金額の292，880ドルの増加、および売掛金の386，537ドルの増加によるものである。正のキャッシュフローを相殺するのは、株式ベースの報酬減少156，732ドル、売掛金および売掛金負債の344，249ドルの減少であり、主に第三者サービスプロバイダへの支払い時間に関連しており、 は当期従業員の留任ポイントに関する他の売掛金420，033ドル、および新血漿寄付センター、ソフトウェア許可証、保険の在庫に関する前払い費用および他の流動資産は543，194ドル増加する。

2021年9月30日までの9カ月と比較して，2022年9月30日までの9カ月間で，投資活動用現金は617，328ドル 増加した。両時期間の変化は，主に我々が我々の技術プラットフォームに投資し続けるにつれて，内部開発ソフトウェアの資本が増加したためである.

2022年9月30日までの9カ月間、融資活動が提供した現金はゼロ だったが、2021年9月30日までの9カ月間、融資活動が提供した現金は192，141ドルだった。2021年の間、融資活動が提供した現金には、従業員の株式オプションを行使して受け取った現金が含まれ、総額192，141ドル。

流動資金源

私たちは2022年9月30日まで、私たちの手元の利用可能な現金(制限現金を含まない)は7，981，953ドルで、今年の残り時間と2023年の収入とキャッシュフローの予測を加えると、私たちの今後12ヶ月の運営を維持するのに十分だと信じている。

表外手配

私たちは、私たちの財務状況、財務状況の変化、収入または支出、運営結果、流動性、資本支出または資本資源に現在または未来に影響を与える可能性のある表外手配は投資家にとって重要である。

重要な会計政策と試算

我々の重要会計政策は，2021年12月31日までの財政年度の総合財務諸表付記1と我々のForm 10−K年度報告で説明した。

公認会計原則に従って連結財務諸表を作成することは、連結財務諸表の日付の報告された資産及び負債額、又は有資産及び負債の開示、並びに報告期間内に報告された収入及び費用金額に影響を与えるために、管理層に推定及び仮定を要求する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。

私たちの推定は、私たちの経験と、私たちの業務の将来性に影響を与える経済、政治、規制、その他の要素の解釈に基づいている。実際の結果は私たちの推定とは大きく違うかもしれない。

項目3.市場リスクに関する定量的かつ定性的開示。

私たちは小さな報告会社なので、本プロジェクトに要求される情報を提供する必要はありません。

項目4.制御とプログラム

制御と手続きを開示する。

開示制御及び手続とは、1934年の証券取引法に基づいて提出又は提出された報告書において開示が要求された情報が、証券取引委員会の規則及び表に指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告されることを保証し、必要に応じて開示を要求する決定を直ちに行うために、我々の主要幹部及び主要財務官を含む、我々の主要幹部及び主要財務官を含む、1934年の証券取引法に基づいて提出又は提出された報告書において開示を要求する情報が我々の管理層に伝達されることを保証するための制御及びその他の手続をいう。我々の最高経営責任者および最高財務責任者(Br)は、2022年9月30日までの開示制御および手順(1934年の証券取引法“規則13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されている)の有効性を評価した。この評価に基づき、我々の最高経営責任者と最高財務責任者(Br)は、2022年9月30日から発効する、すなわち本四半期の報告書10-Qに含まれる期限が終了したと結論した。

財務内部統制の変化 報告

2022年9月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はありません。

第2部：その他の情報

プロジェクト 1.法的訴訟

私たちは時々通常の業務過程で発生する様々な訴訟と法的手続きに巻き込まれるかもしれない。しかし、訴訟は固有の不確実性の影響を受け、 これらまたは他の事項は時々不利な結果をもたらす可能性があり、私たちの業務を損なう可能性がある。

米国ネバダ州地方裁判所が提起した3つの訴状のうち、当社は被告とされている：イーランがPaysign，Inc.などを訴えている。らは，2020年3月19日に提訴し，Lorna ChaseはPaysign，Inc.らを訴えた。らは，2020年3月25日に提訴(“大通”)，Smith&DuvallがPaysign，Inc.などを訴えた。らは，2020年4月2日に提出(総称して“苦情”や“証券集団訴訟”と呼ぶ).Smith&DuvallはPaysign，Inc.らを訴えた.エル2020年5月21日に自発的に解任した。2020年5月18日、施正栄原告と別のPaysign Investor Groupというエンティティは、残りの施正栄と大通銀行の訴訟を合併し、首席原告 に任命することを要求する動議をそれぞれ提出した。起訴状は、2019年3月19日から2020年3月31日までの間(この2年間を含む)に当社の普通株を買収した一部の人々が提起した仮定を代表する集団訴訟である。起訴状は、一般的に、当社、Mark R.Newcomer、Mark Attinger が取引法第10(B)節に違反し、NewcomerさんおよびAttingerさんが取引法第20(A)節に違反し、会社が財務報告およびその財務諸表の内部統制について重大な虚偽または誤った発言をしたか、または重大な事実を開示できなかった疑いがある。起訴側は集団訴訟証明、補償性損害賠償及び弁護士費と費用を要求した。2020年12月2日，裁判所は施正栄と大通をRe Paysign，Inc.証券訴訟に合併し，Paysign投資家グループを主要原告として指定した。2021年1月12日、原告は合併訴訟で改正訴状を提出した。被告は2021年3月15日に動議を提出し，修正後の訴えを却下し，原告は2021年4月29日に反対訴状を提出し，被告は2021年6月1日に回答した。だから、, 議案は現在詳述されている.裁判所はまだこの動議の聴取日を確定しておらず、提出された書類について口頭弁論や裁決を行うつもりかどうかも通知していない。

同社はまた、米ネバダ州地方裁判所の2件の株主デリバティブ訴訟で名義被告に指名された。最初の派生訴訟名はAndrzej Toczek， 派生的にPaysignを代表し，Inc.はMark R.Newcomerらを訴える.2020年9月17日に提出されましたこの訴訟は“取引法”第14節(A)節に違反し、受託責任、不当な利益と浪費に違反し、主に証券集団訴訟中の告発の財務報告に対する情報技術コントロールを是正できなかったことと関係があり、それによって会社が証券集団訴訟中のリスクに直面することを招く。起訴状はまた、ある個別の被告がインサイダー取引行為に違反したことを告発している。2020年12月16日、裁判所は総合証券集団訴訟で動議を却下するまで訴訟を停止する規定を承認した。2つ目の派生訴訟名はJohn K.Grayであり，Paysign，Inc. を代表してMark Attingerらを訴えている.2022年5月9日に提出されましたこの訴訟はToczek訴訟で提起されたのと同様の告発行為に関連し、財務報告に関する受託責任に違反し、ある個別の被告に対するインサイダー取引の疑いに関する受託責任に違反し、不当な利益を得たと主張している。2022年6月3日、裁判所は、総合証券集団訴訟における裁判所が動議を却下して裁決を下すまで訴訟を一時停止する規定を承認した。

1 a項目.リスク要因です

私たちは小さな報告会社なので、本プロジェクトに要求される情報を提供する必要はありません

第 項2.持分証券の未登録販売と募集資金の使用。

2022年9月30日までの四半期内に、私たちは1933年証券法第4(A)(2)節に規定された免除登録規定に基づいて、以前にいくつかの取締役、コンサルタント、従業員に帰属した制限的な株式奨励のために、合計138，000株の普通株 を発行した。

プロジェクト6.展示品。

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に正式に許可された署名者に代わって本報告書に署名した。