添付ファイル10.1

信用協定第2修正案

信用協定の第2の改正案(本改正案)は、2022年11月8日にハーバード生物科学会社とハーバード生物科学会社の間で発効する。(“借り手”)，公民銀行，N.A.，行政エージェント(“行政エージェント”)として，および本契約の融資先である.

W I TN E S E T H：

借り手、他の貸手、行政代理、および貸手は、2020年12月22日である“クレジット協定”の当事者であることを考慮すると、この合意の日は、本修正案の発効の日に発効する“既存のクレジット協定”および時々さらに改正され、再記述され、補足され、または他の方法で修正された“クレジット協定”と同じである)

したがって、融資当事者は、既存のクレジット協定のいくつかの修正に行政エージェントおよび貸手が同意することを要求しており、行政エージェントおよび貸手はこれらの修正に同意しているが、本合意の条項および条件を遵守しなければならない

したがって、各融資先は、本修正案の発効によって実質的な直接的および間接的な利益を得ることを期待し、既存のクレジット協定およびそれが属する他の融資文書の下での義務を再確認することに同意する。

そこで，現在，本プロトコルに記載されている相互協定，条項とチェーノ，その他の価値のある対価格を考慮し，ここではこれらすべての対価格の受領書と十分性を確認し，双方は以下のように同意する

1節で定義した用語使用されるが、本契約で定義されていない大文字の用語(本契約の抜粋に含まれる)は、“クレジットプロトコル”にそれらを与える意味を有するべきである。

第二条改正本明細書で述べた条件を満たすことを前提として、第2の修正案の発効日(以下のように定義される)から発効する

(A)既存のクレジットプロトコルに対応して改訂する：(A)問題のあるテキストを削除する(以下の例と同様の方法でテキストに明記する：削除されたテキストそして削除されたテキスト)および(B)二重下線テキスト(テキスト表示方式は、二重下線テキストおよび二重下線テキスト)を追加し、それぞれの場合、本契約添付ファイルAに列挙され、本契約の一部とする。

(B)既存のクレジットプロトコルの添付ファイルB-1を改訂し、添付ファイルBの形態でその全てを再記述する。

第3節Liborの代替。

(A)行政エージェントは、既存のクレジットプロトコルにおける“早期選択参加”の定義第2(A)条に基づいて早期選択を行った(既存のクレジットプロトコルの定義を参照)。クレジット協定に記載されているロンドン銀行の同業解体金利の置換(既存の信用プロトコルの定義参照)の改訂は、基準リセット金利の変更(既存の信用プロトコルの定義参照)を構成し、このような基準リセットが変更に関連する基準移行開始日を満たすことは、第2回改訂発効日となる。本プロトコルの貸手(構成に必要な貸手)と借り手は、既存のクレジットプロトコル3.3節のすべての通知要求、既存のクレジットプロトコルにおける“事前選択加入”の定義、および“基準移行開始日”の定義を放棄する

(B)任意のLIBORローン(既存のクレジット協定の定義を参照)が第2の改正発効日に返済されていない場合、当該クレジット契約または任意の他のローン文書に相反する規定があっても、既存のクレジットプロトコルに従って当該LIBORローンに適用される現在の利息期間(既存のクレジット合意を参照)が終了するまで、LIBOR金利に適用される保証金(既存のクレジット協定の定義参照)の利息を継続する。

第四節施行の条件。本修正案は、以下の条件を満たす日から発効すべきであり、行政エージェントに任意の文書が提出された場合、その文書の形式および実質は、行政エージェントを合理的に満足させるべきである(この日は“第2の改正発効日”)である

(A)本修正案は、借り手、他の貸手、行政代理、および必要な貸手によって正式に署名および交付されなければならない。

(B)本改正案に関連して署名された有料手紙(“有料手紙”)は、借入者及び行政代理人が署名及び交付したものでなければならない。

(C)行政代理人は、本修正案に関連して支払わなければならないすべての費用、支出および支出((I)費用関数の満了および支払いに応じた任意の費用および他の額、ならびに(Ii)行政代理人の弁護士の費用、支出およびその他の費用を含む)が全額支払われたことを証明する満足できる証拠を受信しなければならない。

5節で述べ，保証する.借り手は貸手に次のような陳述と保証を行う

(A)借り手は、本修正案および本修正案に関連するすべての文書および文書のすべての必要な権力および権限を有する。借り手は、本修正案および本修正案に関連するすべての文書および文書を発行、交付および履行し、借り手を代表して正式な署名および交付を行っている。

(B)本改正案は、借主の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に従って強制的に執行することができるが、適用される破産、破産、再編、執行の見合わせ、または債権者の一般的な権利に影響を与える他の同様の法律を遵守しなければならず、衡平法の一般的な原則を遵守しなければならない。

(C)融資当事者が融資文書で作成した各陳述および保証は、本修正案の発効前および後、本修正案の発効前および後に、すべての重要な側面(または重要性または重大な悪影響の面で保持されている場合、すべての態様で真実で正しい)(または、これらの陳述または保証についてより早い日付が特に言及されることについては、そのより早い日付の前および後)が真実で正しいことである。

第六条この改正案の効力

(A)特に改訂する以外に、既存の信用協定および他の融資文書に記載されているすべての条項、条件、契約、陳述および保証、貸金者のすべての権利およびすべての義務は、完全に有効でなければならない。借入者は、借り手が以前に署名した融資文書がすべての効力を有していることを確認し、本合意の日まで、融資先はいかなる債務又はいかなるこのような融資文書に対しても相殺権、相殺権又は他の相殺権又はいかなる抗弁もないことを確認する。

(B)本改訂された署名、交付および効力は、(I)既存のクレジットプロトコル、クレジットプロトコルまたは他の融資ファイルの下での任意の責任の更新を直接または間接的に構成してはならない、または(Ii)取引プロセスを構成するか、または(ここで明示的に修正されない限り)任意の債務または任意の他の契約または文書(既存のクレジットプロトコル、クレジットプロトコルおよび他の融資文書を含むがこれらに限定されない)の他の基礎を変更してはならない。

(C)本改訂日から、(I)クレジットプロトコルにおける“プロトコル”という言葉、および任意の他のローン文書におけるクレジットプロトコルへのすべての言及は、本改訂されたクレジットプロトコル、および(Ii)クレジットプロトコルおよび他の融資文書中の“ローンファイル”を意味し、本改訂およびこれに関連して署名および/または交付された任意のプロトコル、文書、および他の文書を含むべきであるが、これらに限定されない。この修正案はローン文書だ。

第7節対応先本修正案は、1つのコピー(および本契約の異なる当事者によって異なるコピー内で実行される)を実行することができ、各コピーは正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが結合されている場合には、単一の契約を構成しなければならない。本修正案署名ページをファクシミリまたは電子(例えば、“pdf”または“tif”)のフォーマットで交付する署名されたコピーは、本修正案のコピーを手動で交付するのと同様に有効でなければならない。

8節で繰り返す.その所属融資文書に明示的に規定されているその義務に対する任意の制限に適合する場合、各貸金側(A)は、本改正案の発効日から、その所属融資文書下のすべての義務が再確認され、完全な効力及び効力を維持し続け、(B)担保文書に従って付与された各保有権を各貸金者が再確認し、これらのすべての義務及び留置権は、本改正案の発効後も完全な効力と効力を有する。

9条は訴訟、請求などを提起してはいけない。本合意日までに、融資当事者は、融資者、任意の参加者、またはそれらのそれぞれの上級管理者、従業員、代表、代理人、コンサルタント、弁護士または取締役の任意の法律または平衡法上の任意の訴訟、訴訟理由、クレーム、要求、損害賠償および責任、またはそのような者の本契約日または前の任意の行動を知らないことを認め、確認する。

第10節には法律が適用される；管轄権；手続き書類の送達。

(A)本改正案は、ニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈される。

(B)本修正案によって引き起こされた、または本修正案に関連する任意の訴訟または法的手続きにおいて、または任意の判決を承認または実行するために、本合意の各々は、それ自体およびその財産のために、それ自体および無条件にニューヨーク州裁判所およびニューヨーク州南区の米国地域裁判所および任意の控訴裁判所の非排他的管轄権を受け入れることができ、本プロトコルの各々は、撤回および無条件的に同意することができず、任意の訴訟または法律手続きに関するすべてのクレームは、ニューヨーク州裁判所の審理および裁定、または法律適用可能な最大範囲内で審理および裁定を行うことができる。このような連邦裁判所で本合意は、このような訴訟または手続のいずれかの最終判決が終局判決であるべきであり、判決の訴訟または法律に規定された任意の他の方法で他の管轄区域で強制的に実行することができることに同意する。本修正案は、任意の司法管轄区の裁判所が、任意の貸手またはその財産に対して本修正案に関連する任意の訴訟または手続きまたは任意の他の融資文書を提起するいかなる権利にも影響を与えない。

(C)本プロトコルの各当事者は、適用法の許容の最大限において、その現在または今後、本修正案によって引き起こされる、または本修正案に関連する任意の訴訟または手続きの任意の反対意見を、本改正案によって引き起こされる、または本修正案に関連する任意の訴訟または手続きを取り消すことができない、または今後、本修正案に関連する任意の裁判所に対して提起する可能性がある。本合意当事者は、適用法律の許容の最大限において、法律の適用が許容される最大範囲内で、このような裁判所がこのような訴訟又は訴訟を維持するいかなる不便な裁判所の弁護も撤回することができない。

(D)本契約のいずれも、クレジット協定に規定されている方法で法的プログラム文書を送達することに撤回できない。本改正案は、本改正案のいずれか一方が法律で許可された任意の他の方法で法的手続き文書を送達する権利に影響を与えない。

第11条陪審員の取り調べを放棄する法律の適用によって許容される最大範囲内で、本プロトコルの各々は、本修正案または本プロトコルによって意図された取引(契約、侵害行為、または任意の他の理論に基づくか否かにかかわらず)、直接的または間接的に引き起こされる、または関連する任意の法的手続きにおいて陪審員によって裁判される任意の権利を撤回することができない。本プロトコルの各々は、(A)他の人の代表、代理人または代理人が明示的に、または他の方法で示されていないことを証明し、訴訟が発生した場合、当該他の人は、上記免除の強制執行を求めない、(B)ITおよび本プロトコルの他の当事者が、本条項における相互放棄および証明などの要因によって誘導されて本修正案を締結したことを認める。

第12条見出しここで使用する章タイトルは参考までに、本修正案の一部ではなく、本修正案の解釈に影響を与えたり、本修正案を解釈する際に考慮したりすることはできない。

[署名ページは以下のとおりです]

本修正案は双方の許可者が上記の日から正式に署名したことを証明し、この声明を発表する。

[第二修正案の署名ページ]

[第二修正案の署名ページ]

[第二修正案の署名ページ]

[第二修正案の署名ページ]

[第二修正案の署名ページ]

添付ファイルA

(信用協定)

信用協定

日付：2020年12月22日^*

そのうち

ハーバード生物科学は

借り手として

本契約の借方は、

そして

市民銀行ノースカロライナ州

管理エージェントとして

そして

富国銀行、全国協会

そして

シリコンバレー銀行

共同簿記管理人、共同首席手配人、シンジケート代理として

*2022年4月15日の“信用協定第1修正案”および“質権·保証協定修正案”が改正され、2022年11月8日の“信用協定第2修正案”がさらに改正されました。

カタログ

スケジュール：

展示品：

信用協定

ハーバード生物科学会社間の信用協定は、期日は2020年12月22日である。(“借り手”)と、本契約の貸手と、行政代理としての公民銀行。

リサイタル

借り手は、本文書でより詳細に説明されているように、融資者が借り手に融資および他の財務的便宜を提供することを要求している。

貸金人はすでに貸し付けの意向を表明し、信用証発行者はすでに本契約で規定した条項と条件に従って信用状を発行することを表明した。

本プロトコルに記載されている相互契約とプロトコルを考慮すると，本プロトコル双方は以下のように合意する

第1条
施工定義とルール

1.1節で定義する.本クレジットプロトコルでは、以下の用語の意味は以下のとおりである

“ABR借入”とは、どの借金についても、このような借金を構成するABRローンのことです。

“ABRローン”とは、予備基本金利で利息を計算するローン(Swinglineローンを除く)を指す。

“買収済みEBITDA”とは、任意の期間の任意の被買収実体又は業務について、当該被買収実体又は業務が借入者の財務主任が確認した当該期間の歴史総合EBITDAを指し、この歴史総合EBITDAの計算方式は、本文における総合EBITDAの定義と一致し、公認会計基準に基づいて作成された当該等の被買収実体又は業務の財務諸表を基礎とし(非監査年度財務諸表の財務諸表に脚注開示及び年末監査調整所の規定を受けなければならない)が、当該等が買収されたEBITDAが総合EBITDAに計上される場合は、予備形式で計算しなければならない。

買収されたエンティティまたは事業“とは、任意の期間において、借り手またはその任意の付属会社が許可買収において買収した任意の人、財産、業務または資産を意味するが、その期間内に売却、譲渡、または他の方法で処理されていない。

“買収”とは、任意の取引または一連の関連取引を意味し、直接または間接的に生じる：(A)任意の人が(I)他の人の全部または実質的な所有資産を買収するか、または(Ii)他の人の任意の業務線、単位または部門の全部または実質的に所有すること、(B)任意の人が他の人の50%を超える株式を買収すること、または(Ii)他の人をその人の子会社にすること、または(C)合併、または誰かが他の人(貸手または借り手の付属会社を除く)との任意の他の組み合わせであり、貸手またはその任意の付属会社がまだ存在している者である。

“調整されたLIBOR金利”いずれの利息期間についても、その利息期間に等しいロンドン銀行同業解体金利の年利率を指す乗じる法定準備率提供, しかし、それはつまり 調整されたロンドン銀行の同業解体金利はいつでも毎年0.50%を下回ってはならない。

行政エージェント“とは、貸手またはその任意の相続人としての市民銀行を意味する行政代理である。

行政エージェントの支払いオフィス“とは、28 State Street、Boston、MA 02109に位置する行政エージェントのオフィスを意味し、または行政エージェントは、借主および貸手に時々通知することができる他のオフィスを意味する

“行政アンケート”とは，行政エージェントが提供する形式の行政アンケートである.

“影響を受けた金融機関”とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を意味する。

付属会社“とは、特定の個人の場合、1つまたは複数の中間者によって直接または間接的に制御されるか、またはそれによって制御されるか、またはそれと共同で制御される別の人を意味する。

“エージェント側”は，10.1(D)(Iii)節でそのタームに与える意味を持つ.

“合意日”とは、本信用状プロトコルに登場する最初の日を意味する。

“予備基本金利”とは、どの日の年利が(A)その日に発効する最優遇金利に等しいか、(B)その日に発効する連邦基金実質金利プラス0.50%年金利、および(C)1日金利のうち最大のものを意味しますロンドン銀行の同業借り換え金利この日のSOFR金利は年利1.00%をプラスしますが、予備基本金利はいつでも下回ってはいけません年利1.00分の床にあります。行政エージェントが確定した場合(明らかな誤りがなければ、その決定は決定的になる)、連邦基金の有効金利や毎日の有効金利を決定することはできないロンドン銀行の同業借り換え金利いかなる理由でも、行政エージェントは、連邦基金有効金利という用語の定義に従って十分なオファーを得ることができないか、または十分なオファーを得ることができないことを含むので、予備基本金利は、このような不可能な状況が存在しなくなるまで、前の文の(B)または(C)条項を考慮せずに決定されなければならない。最優遇金利、連邦基金有効金利、または1日金利の変化による代替基本金利の任意の変化ロンドン銀行の同業借り換え金利ソフ率適用すれば最優遇金利、連邦基金有効金利、または毎日金利変化の発効日から発効しなければなりませんロンドン銀行の同業借り換え金利SOFR率は、状況によります。

“反腐敗法”とは、いかなる司法管轄区域内で時々融資先又はそのそれぞれの子会社に適用される賄賂又は腐敗に関連するすべての法律、規則及び条例を意味する。

“反テロ法”は，5.18(C)節でこの用語を与える意味を持つ.

“適用貸し付けオフィス”とは、以下の目的のために指定された任意の貸手、その貸主の事務所、支店、または付属機関を意味するロンドン銀行の同業借り換え金利行政エージェントに通知するSOFRローン、ABRローン、Swinglineローンまたは信用状またはその中の参加者(場合によって決まる)は、どの事務所もその貸手によって変更することができる。

“適用保証金”とは、定期ローン、循環ローン、Swinglineローン、信用証参加費、承諾費について、以下の適用期間：(1)ABRサイクル借入金、下表“ABR保証金”の項に列挙されている割合、(2)Swinglineローン、下表“ABR保証金”の項目の下に列挙されているパーセンテージであるロンドン銀行の同業借り換え金利SOFR循環借入金と信用状参加費、表を押してください“ロンドン銀行の同業借り換え金利ソフト保証金と信用状参加費“、および(4)承諾料、次の表”承諾料“の下に列挙された割合：

適用保証金は，行政代理が6.1(C)条に基づいて借り手が最近終了した財政四半期の適合性証明書を受信してから5営業日以内(ただし，いずれにしても45%まで遅れてはならない)に基づいて決定し調整しなければならない^{これは…。}各財政年度または第90年度の前3四半期の各四半期終了後の翌日^{これは…。}財政年度が終わった日ごとに(状況によります)。ただし、(A)締め切り後に終了した第1会計四半期の保証金決定日前に、適用保証金は定価レベルIIに基づくものとし、(B)借り手が6.1(C)節の要求に従って適用保証金決定日までに直近に終了した会計四半期の適合性証明書を交付できなかった場合は、当該保証金確定日からの適用保証金は、適切な適合性証明書が交付された後の第5営業日まで定価レベルIIに基づくものとする。その際、定価水準は、借り手が保証金確定日までに直近に終了した財政四半期最終日の総合純レバレッジ率を参考にして決定しなければならない。適用保証金は保証金確定日から次の保証金確定日まで有効である。適用保証金の任意の調整は、当時存在していたか、またはその後、関連適用保証金が適用された適用期間内に行われたすべての融資に適用されなければならない。上述したように、第6.1(A)または(B)節に従って交付された任意の財務諸表または第6.1(C)節に従って交付された任意の適合性証明書が正確でない場合((I)本クレジットプロトコルが有効であるか、または(Ii)任意の承諾が有効であるか、または(Iii)任意の融資または信用状が、不正確または財務諸表または適合性証明書が交付されていることが発見されたときには償還されていない)場合、そのような不正確な修正が行われた後、どの期間(“適用期間”)に対してもその適用期間の適用限界よりも高い適用限界を与えることになる, そして(A)借入者はその適用期間の修正されたコンプライアンス証明書を直ちに行政エージェントに交付しなければならない，(B)その適用期間の適用保証金を決定しなければならない，修正されたコンプライアンス証明書における総合純鉄棒率がその適用期間に適用されるように，および(C)借主はその適用期間の適用保証金を増加させるために計算すべき追加利息と費用を直ちに行政エージェントに支払わなければならず，行政エージェントは第2.8節の規定に従ってこの金を迅速に使用しなければならない.本項の規定は，行政代理及び貸金人の第3.1節及び第8.1節に関する権利を制限してはならない。

適用割合“とは、任意のカテゴリの承諾額に対する任意のカテゴリの承諾額の任意の貸金者を意味し、そのパーセンテージは点数に等しく、その分子は、そのカテゴリに対する貸金人の承諾額であり、その分母は、そのカテゴリのすべての貸主のすべての承諾額の合計である(ただし、循環融資項目での約束が終了または満了した場合、循環融資項目下の貸金者の適用割合は、以下(B)項で決定された場合の循環リスクに基づいて決定されるべきである)、および(B)任意のカテゴリに対する融資である。点数に等しいパーセンテージであり、その分子は、カテゴリローンにおける貸手の未償還金額であり、その分母は、カテゴリのすべてのローンの未返済金額の合計である。

“適切な融資者”とは、いつでも、(A)循環融資については、(B)任意の信用状、信用証発行者、および循環融資者について、(C)任意のSwingline融資、Swingline融資者および循環融資者に対して、(D)定期融資について、および(E)任意の増分定期融資に対して適用される増分定期融資を意味する。

承認基金“とは、(A)貸主、(B)貸主の関連会社、または(C)貸主の実体またはその関連会社によって管理または管理される任意の基金を意味する。

承認ビジネスライン“は、総称して、(A)借り手及びその付属会社が決算日(実施決算日に発生した取引後)に経営するビジネスラインと、(B)それと同じ、類似しているか、または他の方法で合理的に関連し、付属、相補的、または付随する任意の業務または活動と呼ぶ。

“譲渡及び負担”とは、貸金人及び適格譲受人(第10.4条のいずれかの同意を要求するいずれかの同意)が締結され、行政エージェントによって受け入れられた譲渡及び負担を意味し、実質的には、添付ファイルAの形態又は行政代理によって承認された任意の他の形態である。

弁護士費とは、(A)行政代理人のすべての合理的かつ記録された費用、および法律事務所(各関連司法管轄区域の地域弁護士および各関連対象の特別または規制弁護士、合理的に必要な範囲内)および(B)各貸手(行政代理人を除く)のすべての合理的かつ記録された費用、および合理的かつ記録された自己負担費用、費用、支出およびその他の費用を意味する。

占有すべき負債“とは、任意の日を意味し、(A)任意の人の任意の融資リースについて、その資本化金額は、その日付が公認会計原則に従って作成された貸借対照表内に現れることになり、(B)任意の者の任意の合成賃貸債務について、レンタルまたは他の合意が融資リースとして入金された場合、任意の日にその者の貸借対照表には、リース項目の下での残りのリース支払いに関する資本化または元金金額が発生し、(C)当該者のすべての合成債務が発生する。

“監査済み財務諸表”とは、借り手及びその付属会社の締め切りまでの少なくとも90日前の最近の2つの財政年度の最終日を記載した監査総合貸借対照表の10-K表、及び締め切りまでの少なくとも90日間の最近2つの財政年度の借主及びその付属会社の関連監査された総合収益、全面収益、現金流量及び株主権益報告書をいう。

“自動継続信用状”は，2.4(B)(Iii)節でこのタームに付与された意味を持つ.

利用可能期間“は、循環融資の場合、締め切りから循環融資満期日(ただし、満期日の早い者を含まない)までの期間を意味し、異なる場合は、本クレジット協定の規定に従って循環支払いを終了する日を意味する。

利用可能な期限“とは、任意の決定された日において、そのときの基準(例えば、適用される)について、(X)基準が定期金利である場合、基準(またはその構成要素)の任意の期限を意味し、基準(またはその構成要素)は、本クレジットプロトコルに従って利子期間の長さを決定するために使用されてもよく、または(Y)他の場合、基準(またはその構成要素)から計算された任意の利息支払期間を意味し、本クレジットプロトコルに従って計算された利息支払いの任意の頻度を決定するために使用されてもよく、各場合、その日付まで含まれていない。疑問を生まないように，3.8(D)節により“利子期”の定義からその基準のいずれかの基準期を削除する.

“背中合わせ信用状”とは、開証人が形式的かつ実質的に合理的に開証人を満足させ、開証人が合理的に満足する開証人によって発行される信用状を意味する。

“バックアップ信用状”とは、適用日がまだ支払われていない任意の信用状について、信用証発行者が、(A)背中合わせ信用状および/または(B)現金または現金等価物を受信したはずであるが、条件は、(1)背中合わせ信用状の最高抽出可能金額に、そのような現金と現金等価物とを加えた金額の和が、当該信用状の最高抽出可能金額の最低担保金額を下回ってはならないこと、(2)当該現金の配置に関するものである。任意の背中合わせ信用状上の現金等価物および引き出しは、信用状開設証人が、信用状に関連する引き出しおよび他の金を償還するために現金等価物および引き出しを使用することを可能にし、(Iii)本定義条項第(I)および(Ii)項の要件は、様々な点で信用状発行者を満足させる。

“自己救済行動”とは，適用される機関が任意の減記と転換権力を行使することを意味するヨーロッパ経済区決議当局は一名ですヨーロッパ経済区影響を受けた金融機関。

“自力救済法”とは,(A)欧州議会および欧州連合理事会第2014/59/EU指令第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国については、規則、規則、または要求EU自己救済立法別表に記載されている欧州経済圏加盟国に適用される.(B)連合王国については、“2009年連合王国銀行法”(時々改正される)第I部及び連合王国に適用される任意の他の法律、法規又は規則は、不健全又は倒産に瀕している銀行、投資会社又は他の金融機関又はその関連会社の清算に関するものである(清算、管理又はその他の破産手続を除く)。

“破産法”とは米国破産法第11章を指す状態.状態債務者を免除する州法典または任意の類似した連邦または州法律に関する。

“基準”とは、最初はSOFR参照レートという言葉であり、SOFR基準金利またはそのときの基準変換イベントおよびそれに関連する基準置換日が発生した場合、“基準”とは、この基準置換が3.8(A)節に基づいて以前の基準金利に置き換えられたことを前提とする適用された基準置換を意味する。“基準”を言及する場合には、その計算で使用される公表された構成要素を適宜含まなければならない。

基準置換“とは、任意の利用可能な基準期間について、適用可能な基準置換日のために管理エージェントによって決定されることができる以下の順序に列挙された第1の置換を意味する

(A)毎日簡易SOFR；または

“基準置換””手段.手段(B)以下の金額：(a一)代替基準金利(期限SOFRまたはSOFRベースの他のレートを含む場合があります)行政代理と借り手が選択され、適切に考慮されている(iA)代替基準税率またはその税率を決定するメカニズムに対する政府機関の任意の選択または提案、または(IIB)基準金利の決定の変化や当時盛んに行われていた市場慣行興味のある代替としての調整とドル建てのロンドン銀行の同業借り換え金利ドル建ての銀団信用手配の現行基準と(b二)相関基準置換調整； 提供それはもし

しかし，どのような基準置換も行政エージェントが自ら決定すべきであり，行政的には可能である.

基準が置き換えられたらだから…確定しました上記(A)又は(B)条によれば比較にならないゼロ、下限，このような基準置換はゼロこの信用協定と他の融資文書の場合、これは最低限度額だ。

“基準置換調整”とは，任意の置換についてロンドン銀行の同業借り換え金利当時-現在の基準は、調整されていない基準置換を持っています適用される利息の期間ごとに価格差調整、またはこのような価格差調整を計算または決定するための方法, (正の値、負の値、またはゼロであってもよい)、管理エージェントおよび借り手によって選択され、適切に考慮される: (iA)価格差調整の任意の選択または提案、またはそのような価格差調整を計算または決定するための方法ロンドン銀行の同業借り換え金利この基準は、関連政府機関によって適用される未調整基準に置き換えられるか、または(IIB)価格差調整の任意の発展におけるまたは当時盛んに行われていた市場慣行を決定するための方法、またはそのような価格差調整を計算または決定するための方法ロンドン銀行の同業借り換え金利この基準は適用された未調整基準置換を用いるドルで値段を計算するドル建て銀団の信用手配このときに.

“変更の基準に適合した置換”任意の基準置換の場合、任意の技術、行政、または動作上の変更(対を含む)を意味する“予備基本金利は”概念の定義“利息の期限”行政エージェントが決定する基準代替は、この基準代替の採択および実施を反映して適切である可能性があり、行政エージェントが市場慣行とほぼ一致した方法で管理することを可能にする(または、行政エージェントがその市場慣行のいずれかの部分を採用することを決定することが行政的に不可能である場合、または行政エージェントが基準代替のための管理のための市場慣行が存在しないと判断した場合、行政エージェントが決定する本信用プロトコルの管理に関する合理的に必要な他の行政方式)。

“基準交換日”とは早ければ早いほどいいです管理エージェントによって決定される日時は、次のイベントのうち最も早く発生したもののうちの1つより遅くないものとするロンドン銀行の同業借り換え金利当時-現在の基準：

(1A)第1項にいう1A)または()2B)“基準遷移イベント”の定義,“，(後者を基準とする)aI)その中で言及されている公開声明または情報発表の日、および(b二)管理人ロンドン銀行の同業借り換え金利そのような基準(またはその計算で使用される発行されたコンポーネント)は、提供を永久的または無期限に停止するロンドン銀行の同業借り換え金利この基準のすべての利用可能なテノール(またはその構成要素)；または

(2)第3項の定義に係る“基準移行イベントは”その中で言及された公開声明または情報が発表された日。

(B)“基準移行イベント”の定義第(C)項について、基準(または基準の公表構成要素を計算するための)の管理人またはその代表が、基準管理人(またはその構成要素)の管理者が代表的でない第1の日を決定して発表すること；しかし、代表的ではないことは、基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調がその日に提供され続けていても、(C)条に示される最新の声明または出版物を参照して決定されるであろう。

疑問を生じないために、第(A)又は(B)項の場合、いずれの基準についても、“基準交換日”は、当該基準(又は基準の公表された部分を計算するための)のすべての当時利用可能なTenor(又はその計算で使用される公表された部分)の適用イベントが発生したときに発生するとみなされる。

“基準変換イベント”とは、以下の1つまたは複数のイベントの発生を意味するロンドン銀行の同業借り換え金利当時-現在の基準：

(1A)管理人又は代表管理人によって発表された公開声明又は公表された情報ロンドン銀行の同業借り換え金利この基準(またはその計算で使用される発行済みコンポーネント)は、管理者が提供を停止したか、または提供を停止することを宣言するロンドン銀行の同業借り換え金利この基準(またはその構成要素)のすべての利用可能なテノール、永久または無期限,しかし、声明を発表したり、声明を発表した場合、後任の管理人は引き続き提供しなければならないロンドン銀行の同業借り換え金利この基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調；

(2B)監督管理官が管理人のために発表した公開声明又は公表された情報ロンドン銀行間の借り換え金利、アメリカこのような基準(または計算過程で使用される公表された構成要素)、FRB系統取締役会、ニューヨーク連邦準備銀行、破産官僚、破産管理人に対して管轄権を持っていますロンドン銀行の同業借り換え金利このような基準(またはそのようなコンポーネント)は、管理者に対する管轄権を有する解析機構ロンドン銀行の同業借り換え金利このような基準(またはそのような構成要素)または管理人に対して同様の破産または解決権を有する裁判所または実体ロンドン銀行の同業借り換え金利このような基準(またはそのようなコンポーネント)は、管理者がロンドン銀行の同業借り換え金利基準(またはコンポーネント)は、提供を停止するか、または提供を停止するロンドン銀行の同業借り換え金利この基準のすべての利用可能なテノール(またはその構成要素)は、永久的または無期限に,しかし、声明を発表したり、声明を発表した場合、後任の管理人は引き続き提供しなければならないロンドン銀行の同業借り換え金利この基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調；または

(C)基準の管理人(または基準の公表された部分を計算するための)の管理人または基準(またはその一部)の管理人の監督管理担当者の公開声明または情報によって発行され、基準(またはその一部)を宣言するすべての利用可能な承諾者が代表性を有さないか、または指定された未来の日まで代表性がない。

任意の基準(または基準時間に使用される公表された構成要素を計算する)の各時点で利用可能な基調(または基準を計算するための公表された構成要素)について上述した声明または上記情報が発表された場合、任意の基準について、“基準移行イベント”が発生したとみなされるであろう。

(3)規制機関は、LIBOR金利管理人又は管理機関に対して管轄権を有する政府当局が発表した公開声明又は情報であり、実際にはLIBOR金利が代表的ではないことを宣言する。

“基準移行開始日”(A)基準遷移イベントの場合，(I)適用される基準交換日と，(Ii)その基準遷移イベントが予想イベントの公開声明または情報発行である場合は，早い者を基準とする^{これは…。} (B)所属先が早期に選挙参加を選択した場合、行政代理人又は必要貸金人(何者適用に応じて)が借り手、行政代理人(所属する場合は必要な貸手)及び貸手に通知を出すかを指定する日付。

“基準不要期間”とは、基準変換イベントとその関連基準置換日がLIBOR金利に対して発生し、LIBOR金利が基準置換されていない範囲でのみ発生した場合、この期間(xもしあれば(A)自こういうのは基準交換日このとき基準交換がなければ交換ロンドン銀行の同業借り換え金利当時-現在の基準は，本プロトコルでのすべての目的に適用されるどんなローン文書でも節によると3.33.8および (b) (Y)と基準置換のロンドン銀行の同業借り換え金利当時-現在の基準は，本プロトコルでのすべての目的に適用される根拠はどのようなローン文書でも3.3(b)3.8.

利益所有権証明“は、借主にとって、実質的に行政エージェントによって提供される形態または行政エージェントが満足する他の形態を採用すべきである”受益所有権条例“によって要求される受益所有権に関する証明を意味する。

“実益所有権条例”は“アメリカ連邦判例編”第31編1010.230節を指す。

福祉計画“とは、(A)ERISAのタイトルによって制約された”従業員福祉計画“(ERISAでの定義)、(B)規則4975節で定義された”計画“、または(C)その資産が、そのような任意の”従業員福祉計画“または”計画“を含む任意の個人を意味する(ERISA第3(42)節の目的、またはERISAタイトルIまたは規則第4975節の目的による)。

“生物段階訴訟”とは、個人原告を代表して提起された、借り手の子会社によって生産された製品による傷害に関する不当な死亡訴えを意味し、第1の改正案の発効日前に行政代理及び貸手に開示される。

“取締役会”アメリカ連邦準備制度理事会を指します。

“借り手”は、前書きにこの用語を付与する意味を有する。

“借入金”とは、同じ日に発行、両替または継続して発行し、両替または継続して発行する同じカテゴリ、タイプ、および通貨のローンを意味するロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローンとは、有効な単一利子期間を指す。

“借入最低限度額”とは(A)に属する場合を意味するロンドン銀行の同業借り換え金利SOFR借入金，1，000，000ドル(B)ABR借入金，100，000ドル，(C)Swinglineローン，100，000ドル.

“複数借り入れる”とは(A)が属する場合を指すロンドン銀行の同業借り換え金利SOFR借入，500，000ドル，(B)ABR借入，100，000ドル，(C)Swinglineローン，100，000ドル。

営業日“とは、土曜日、日曜日、または法的許可またはニューヨーク市銀行の閉鎖を要求する日以外の任意の日を意味する; 提供, しかし、LIBORローンの場合用語は“平日”銀行がロンドン銀行間市場でドル預金取引を受け付けない日も含まれていません.

計算日“とは、(A)各承諾融資通知の交付日、(B)任意の信用状(自動継続信用状を除く)の発行、延期または継続日、または(C)行政代理または必要な融資者が循環融資について規定する他の日を意味する。

“資本支出”とは、任意の期間において、誰にとっても、その人およびその付属会社が固定資産または資本資産または設備(交換、資本化修理および改善を含む)を購入またはリースするすべての支出(現金または他の対価格で支払われるか、負債として計算されるべきか)の合計であり、公認会計原則に従って、これらの支出は、その資産負債表上の“財産、工場および設備”または同様の固定資産口座(その期間に支払いまたは満了して支払うべきすべての資本化賃貸債務を含む)であるか、または登録されるべきである。“資本支出”は、公認会計基準に従って資本化の許可を要求する買収価格の任意の部分を含むべきではないことを理解されたい。

“現金担保”とは、信用状発行人または貸金人の利益のために、制御された口座に資金を入金するか、または質を入れ、行政エージェントに入金または交付し、信用状義務、現金または預金口座残高に関連する参加を援助するために、貸手の信用状義務または義務の担保として、または、行政エージェントおよび信用状の各々が他の信用支援に同意するかどうかを自ら決定しなければならない場合、行政エージェントおよび信用証発行者によって合理的に満足する形態および実質的な文書を意味する。“現金担保”、“現金担保”及び“現金担保”の意味は、前述と同様であり、このような現金担保及び他の信用支援の収益を含むべきである。

“現金等価物”とは、ドル建ての以下の項目を意味するが、以下(F)項に記載されている項目を除く

(A)購入日から1年以内に満期となる債務であるが、その元本と利息は米国の全信用と信用で保証される

(B)これらの手形を取得した日から270日以内に満了し、取得日にムーディーズまたはムーディーズによって取得可能な最高信用格付けを有する商業手形；

(C)預金証、銀行引受為替手形、および取得日から270日以内に満了した定期預金であり、これらの預金証、銀行引受為替手形および定期預金は、米国法律に基づいて組織された商業銀行の任意のローカル事務所によって発行または保証されたか、またはそのような銀行によって発行または提供された通貨市場預金口座であり、これらの商業銀行または任意の州、英連邦またはその他の政治的支店の資本および黒字および未分配利益の合計は$500，000，000以上、または(含まれていない)任意の貸手であり、手形または商業手形格付けカテゴリにおいてムーディによって少なくともA-2およびP-2級に評価されている

(D)本定義(C)項に記載の基準を満たす金融機関と締結された、期限が30日以下である本定義(A)項に記載の証券の買い戻し契約；

(E)実質的にすべての投資が現金または本定義(A)、(B)および(C)条に記載された投資である通貨市場共通基金；

(F)いかなる外国附属会社についても、(I)当該外国附属会社は、その行政総裁事務所及び主要営業地が所在する国の国家政府の義務を維持しなければならないが、当該国は経済協力開発組織のメンバーであり、当該組織内の投資日の後1年以内に満了しなければならない。(Ii)当該外国附属会社がその行政総裁事務所及び主要営業場所の国の法律に基づいて組織及び存在する任意の商業銀行の預金証、銀行引受為替手形又は定期預金を維持する。条件は、当該国が経済協力開発組織のメンバーであり、その短期商業手形格付けが標普またはムーディーズから得られた短期商業手形格付けが少なくとも“A−1”または“A−1”またはムーディーズに相当する短期商業手形格付けが少なくとも“P−1”または“P−1”または同等の格付け(いずれの銀行も“認可外国銀行”である)であり、いずれの場合も満期日が買収日から270日以下であり、(Iii)が外国銀行に開設された普通預金口座に相当することである。

“現金管理義務”とは、融資先が任意の借り手またはその付属会社に提供する任意の現金管理サービス(絶対的であってもあるか、またはある場合であっても、いつでも作成、生成、証明または取得(そのすべての継続、延期、修正および代替を含む)が負うすべての義務を意味し、これらの義務は、(A)行政代理またはその任意の付属会社に不足している。(B)決済日に貸手又は貸手の関連者の債務、又は(C)当該等の債務が発生したときに貸手又は貸手の関連者の債務を欠、又は当該等の債務が発生した後に貸手又は貸手の関連者となる債務であるが、いずれも当該等の現金管理サービス提供者(行政エージェント又はその関連会社を除く)が実行し、担保債務指定通知を行政エージェントに交付しなければならない。

現金管理サービス“は、総称して、(A)非クレジットカードe-Payablesサービスを含む商業デビットカードまたはクレジットカード、ビジネスカード処理および他のサービス、購入またはデビットカード、(B)金庫管理サービス(現金集約手配、制御支払い、純額決済、貸越、暗号ボックスおよび電子または自動決済所資金振込サービス、返却項目、スキャンコードおよび州間ホストネットワークサービス、外国小切手清算サービスを含む)、(C)任意の他の普通預金または運営口座関係または他の現金管理サービスと呼ばれる。

アクシデント“とは、(A)貸手またはその任意の子会社が任意の保険収益または非難賠償金を受信することをもたらし、これらの賠償は、融資先またはその任意の子会社の任意の設備、固定資産または不動産(その任意の改善を含む)の損傷、破壊または他の死傷または損失、またはその融資者またはその任意の子会社の任意の設備、固定資産または不動産(その任意の改善を含む)の任意の損傷、破壊または他の死傷または損失、またはそのような設備、固定資産または不動産(その任意の改善を含む)の所有権または使用権の任意の差し押さえ、没収、没収、または徴用された権力下で発生した、および(B)貸手およびその子会社およびその締め切り後に受信された5，000ドルを超える現金を提供することによるものである。

CEAスワップ義務“とは、任意の保証人にとって、商品取引法第1 a(47)条を構成する”スワップ“を構成する任意の合意、契約または取引支払いまたは履行のいずれかの義務を意味する。

法律変更とは、(A)任意の法律、規則、条例または条約の通過または発効、(B)任意の政府当局による任意の法律、規則、条例または条約またはその行政、解釈、実施または適用のいずれかの場合、または(C)任意の政府当局が、任意の要求、規則、基準または命令(法的効力を有するか否かにかかわらず)または任意の貸手(または第3.4(B)条について、任意の要求、規則、基準または命令を発行する場合のいずれかを意味する。信用側の任意の適用可能な融資事務所またはその信用側の持株会社(例えば)。しかし、本合意に相反する規定があっても、(I)“ドッド·フランクウォールストリート改革·消費者保護法”およびその下のすべての要求、ルール、ガイドラインおよび指示、ならびに(Ii)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)、米国または外国規制機関が“バーゼル合意III”に基づいて公布したすべての請求、規則、ガイドライン、および指示は、いずれの場合も、どの日に制定、通過または発行されても、いかなる場合においても“法的変更”とみなされるべきである。

“支配権変更”とは、以下の事件又は一連の事件をいう：(A)任意の個人又は団体(協定日に施行された1934年“証券取引法”第13 d-5条に示す範囲内)は、借主が発行した株式及び未償還持分が完全に償却された上で代表される一般投票権又は経済的利益の合計の40%以上を占める株式を直接又は間接的に実益的に又は登録することを意味する。(B)借主の董事局(又は同等管理機関)の過半数の議席(空席を除く)は、いつでも、(I)借主の董事局(又は同等管理機関)が指名、承認又は委任するか、又は(Ii)このように指名、承認又は委任された個人の指名、承認又は委任、(C)借主がすべての留置権又は他の財産権負担を直接又は間接的に所有してはならない(任意の融資文書に基づいて設定された留置権又は任意の融資文書に基づいて他の方法で許可される留置権を除く)。その各付属会社の発行および未償還持分に代表される一般投票権および経済権益総額の100%(または成約日またはその後の買収時に直接または間接的に所有する可能性のあるより小さいパーセンテージ)が履行されていない限り、これらが履行されていない場合は、融資文書によって許可された取引または(D)任意の借り手またはその任意の付属会社の支配権(または同様のイベント、額面にかかわらず)の任意の変更が、任意の契約または合意に従って債務によって発生し、その未償還元金金額が任意の借り手またはその付属会社のいずれかの限度額を超えなければならない。

チップ計画“とは、2021年に借り手の製品組み合わせの審査が開始されたときに決定されたいくつかの非戦略的製品およびサービスを停止する計画を意味する。

“公民銀行”とは、国民銀行、ノースカロライナ州、全国銀行協会を意味する。

カテゴリ“は、任意のローンまたは借金を意味する場合、このようなローンまたはそのような借金を構成するローンが循環ローン、定期ローン、スイングローン、または増分定期ローンであることを意味し、任意の約束に使用される場合、このようなコミットメントは、循環コミットメント、定期ローン承諾、または増量定期ローンコミットメントであることを意味する。

“デッドライン”とは，4.1節で規定した条件(または10.2節により棄却)を満たす日付である.

“規則”系とは，1986年の“国内税法”と，この規則に基づいて公布された規則をいう。

“担保”とは、担保文書に定義されているすべての“担保”と、任意の担保文書下の担保として、担保または担保、または担保された任意の種類および性質を主張する他のすべての財産を意味する。疑問を免れるために、排除された子会社の資産は“担保”を構成すべきではない。しかし、担保という言葉は、任意の外国子会社、制御された外国会社または外国子会社Holdcoのいずれかの議決権を有する持分を排除すべきであり、いずれの場合も、当該外国子会社、当該制御された外国会社、または当該外国子会社Holdcoの総投票権の65%を超える。

担保アクセス協定“とは、行政エージェントが担保を所有する任意の第三者(任意の受託保管人、譲受人、荷受人、税関仲介人または他の類似者を含む)または任意の貸手側の任意の大家が担保に拘束された任意の不動産または任意の担保所在地について達成された、形態および実質的に合理的に行政エージェントを満足させる各大家が放棄、受託保管者が放棄する、または他の合意を意味する。

“担保及び担保要件”とは、いつでも以下の条件を満たす要求を意味する

(A)行政エージェントは、4.1節の要求に従って決済日に交付された各担保文書、または決済日の後、第6.14節(決済日に交付されていない部分)または第6.12節の規定により、借入先である各当事者が正式に署名した各担保文書を受信しなければならない

(B)すべての保証債務は、保証人によって優先順位で無条件に共通および個別に保証されなければならない

(C)保証債務は、本プロトコルまたは任意の担保文書に別途規定された範囲を除いて、各借り手が実質的にすべての有形および無形資産((I)売掛金、(Ii)預金口座、商品口座、および保証口座が制御されるべき口座を含む)の完全な第1優先権(7.2節で明確に許可された留置権の制約を受ける)で保証されるべきであるが、任意の除外口座(この用語“保証プロトコル”で定義されている)は、制御された口座、(Iii)在庫、(Iv)機械および装置、(V)投資財産、(V)投資財産でなければならない。(Vi)現金、(Vii)知的財産権、(Viii)その他の一般無形資産、(Ix)自己所有不動産、(X)質権債務、質権債務証券および質権(これらの用語は“担保協定”に定義されている)、(Xi)自動車(ただし、UCC財務諸表を提出する以外は、その中の担保権益を改善するための行動をとる必要はない)、および(Xii)上記収益は、持分質権の場合、言うまでもない。行政代理人は、その株式を代表するすべての株式または他の文書(例えば、ある)と、空白裏書きの株式書または他の譲渡文書とを受信しなければならない。しかし、完全資本付属会社のどの付属会社が行ったいかなる株式質権でもなく、質人が実際に所有している株式を適用することを制限しなければならない

(D)担保付き債務は、以下の各項目の優先保証権益を担保しなければならない：(I)借主及びその各付属会社は、任意の貸金者のすべての債務を借り、当該債務は、会社間総手形によって証明されなければならない；及び(Ii)借主が不足しているすべての他の債務は、引受票又は他の手形が証明されている場合は、行政代理人は、第(I)及び(Ii)項に基づいて、行政代理人は、会社間総手形及び当該等の他の本票及びその他の手形を受領しなければならず、それに関連する手形権力又は他の譲渡手形と共に空白裏書きをしなければならない

(E)7.2節で明確に許可された留置権を除いて、いかなる担保も留置権の制約を受けない；および

(F)行政エージェントは、各貸手に関する借主の完全な証明書を受信しなければならない。

上記の定義は特定資産の質権又は担保権益の設定又は完備を要求しない限り、行政代理が書面で同意する限り、借主がそこから得た利益に鑑み、このような資産の質権又は担保権益を設定又は完備するコストは高すぎるべきである。

行政代理人は、本定義に従って、特定の資産に対して保証権益および他の要求を改善する期限を延長することができ(期限まで延長して貸金側資産の保証権益を改善することを含む)、行政代理人が合理的に決定することを前提とし(また、法的に別の要求がない限り、本信用協定または担保文書に要求される時間または時間の前に、不適切な努力または費用なしに、完全または他の要求を達成することは不可能である。

本定義の前述の条項または本クレジット協定または任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、(A)担保および担保要求に応じて時々付与される留置権は、本明細書および担保文書に規定されている例外および制限を遵守し、適用される司法管轄区域内で、行政エージェントおよび借り手が合意した範囲内で、(B)いずれの場合も、担保はいかなる排除された資産も含まれていない(この用語は保証協定で定義されている)、および(C)本定義には任意の逆の規定が含まれているにもかかわらず、4.1節で交付を要求した担保文書のみを交付することは，締め切りに信用延期を行うための前提条件でなければならない.

担保文書“は、総称して”担保プロトコル“、”各口座制御プロトコル“、”各対外質権プロトコル“、”担保毎、担保毎アクセスプロトコル“、”著作権担保毎プロトコル“、”各特許保証プロトコル“、”各商標保証プロトコル“、”各完璧証明書“、”現金担保権利を創設または整備する各プロトコル“、および第6.12節または第6.14節または”保証プロトコル“による担保および保証要求の署名または交付を要求する各保証プロトコル、文書または他の文書と総称され、任意の保証された債務を保証する。

約束“とは、任意の貸主にとって、その貸主の循環的約束、定期融資約束、および増分定期融資約束(ある場合)を意味する。

“承諾料”は，3.2(A)節でこのタームに与えられた意味を持つ

“承諾されたローン通知”とは、借入金(Swingline借金を除く)、1つのタイプのローンを別のタイプのローンに変換するか、または継続することを意味するロンドン銀行の同業借り換え金利第2.2(A)節に規定するSOFRローンは、書面であれば、基本的に添付ファイルB-1の形式を採用すべきである。

“商品取引法”に係る商品取引法(“米国法典”第7編第1節とその後)その後の規制もあります

通信“は、総称して、任意の融資先またはその代表が、任意の融資文書またはその中で想定される取引に従って提供される任意の通知、要求、通信、情報、ファイルまたは他の材料を指し、これらの通知、要求、通信、情報、ファイルまたは他の材料は、プラットフォームを介して、第10.1節に従って電子通信の方法で行政エージェント、任意の貸手、または任意のクレジット発行者に配信される。

コンプライアンス証明書“とは、基本的に添付ファイルDの形態で提供される証明書を意味する。

“適合変更”とは、基準の使用または管理、または任意の基準代替の使用、管理、採用または実施について、任意の技術、管理または操作変更(限定または規定に限定されないが、“予備基準金利”の定義、“営業日”の定義、“利子期間”の定義または任意の類似または同様の定義、“政府証券営業日”の定義、金利および支払利息を決定する時間および頻度、借金要求または事前返済の時間、変換または継続通知、回顧期間の適用性および長さの変更を意味する。行政エージェント決定の3.5節の適用性および他の技術、行政または操作事項)は、基準の使用または管理に適用されることができ、または任意の基準代替の採用および実施を反映するか、または行政エージェントが市場慣行と実質的に一致する方法で基準を使用および管理することを可能にすることができる(または、行政エージェントがそのような市場慣行の任意の部分を採用することが行政的に不可能であると決定した場合、または行政エージェントがそのようなレートを管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合、行政エージェントが決定した本クレジットプロトコルや他の融資文書の管理に関する合理的に必要な他の管理方式).

関連所得税“とは、純収入(その額面にかかわらず)に対して徴収または計量される他の関連税、または特許経営税または支店利益税を意味する。

“総合流動資産”とは、借り手及びその付属会社が任意の日付を定めて総合基準で計算したすべての資産(現金及び現金等価物を除く)を指し、公認会計原則に基づいて、その日に借主及びその付属会社の総合貸借対照表上で流動資産(又は任意の類似項目)のすべての資産に分類される。

“総合流動負債”とは、任意の期日に総合基準で借り手およびその付属会社にとって、公認会計原則に基づいて、借り手およびその付属会社の総合貸借対照表上で流動負債(または任意の類似項目)のすべての負債に分類されるが、任意の負債に関連する流動負債を除く(顧客前払い金および預金に関連する負債は含まれていない)ことを意味する。

“総合減価償却及び償却費用”とは、任意の人の任意の期間における減価償却及び償却費用の総額を意味し、当該者及びその付属会社の当該期間における減価償却及び償却費用の総額を含み、繰延融資費用又はコスト、資本化支出、顧客獲得コスト及び奨励支払いの償却、転換コスト及び契約取得コスト、原始発行割引の償却及び有利又は不利なリース資産又は負債の償却を含む。

総合EBITDA“とは、任意の期間およびその付属会社の任意の期間における総合純収入を意味する

(A)それぞれの場合、その人のその期間における総合純収入を計算する際に、加算ではなく控除の範囲で、以下の項目を増加(重複しない)する

(I)その人およびその付属会社が、その間に現金で支払うかまたは支払う連邦税、州税、地方税および外国所得税または特許経営税；

(2)現金または他の方法で支払いまたは対応する当該人およびその付属会社の総合利息支出

(3)当該人及びその付属会社の合併減価償却及び償却費用

(4)非現金損失および非現金費用(将来の現金費用の計算または準備金または将来の現金支出を合理的にもたらす可能性のある任意の非現金費用を含まない)；

(5)借り手の場合、締め切り後6ヶ月以内に発生する取引に関連する合理的かつ慣用的な使い捨て非日常的な費用、支出、およびコスト

(Vi)買収および締め切り後の取引が許可された統合コスト、再編費用、留任費用、求人、移転、解散費および契約ボーナスおよび支出、システム構築費用、転換費用、相談費、および会計機能の増強に関連する任意の使い捨て支出、または行政代理人が、上記のいずれかの事項に関連する任意の他の費用を合理的に受け入れるか、予備試験基礎定義に規定されている、本項(A)の別の規定に従って反映されていない範囲内に複製されていない非日常的損失、非日常的費用または非経常的支出。しかし、いずれの期間においても、本条第(Vi)項の金額は、本条第(Vi)項の実施前に定められた総合EBITDAの10%を超えてはならない。前提は本条第(Vi)項の額は、2020年12月31日、2021年3月31日、2021年6月30日、2021年9月30日までの12ヶ月間、5800，000ドルを超えない限り、10%のハードルを超えることができるなお、本条第(Vi)項の額10%を超えるかもしれません12ヶ月の期末に2021年12月31日には10%を超える可能性があります(A)2022年9月30日、この金額は$を超えてはならない4,250,0004，600，000ドル，(B)金額が4，750，000ドルを超えない，(C)2023年3月31日，金額が3，500，000ドルを超えない限り，(D)2023年6月30日，金額が2，750，000ドルを超えない限り，(E)2023年9月30日，金額が2，500，000ドルを超えない限り，および(F)2023年12月31日，金額が2，250，000ドルを超えない限り

(Vii)予備試験基準の定義に規定された任意の追加数を繰り返すことなく、通常の業務中または任意の債務を処理するのではなく、資産処理(売却および借り戻し取引による処理を含む)または売却または他の方法で任意の人の任意の持分の損失、費用、および支出を処理することによって、

(8)債務の通貨再計量に関連する損失(交換および会社間債務による任意の損失を含む)の間に、通貨取引または換算損失による任意の達成されたまたは達成されていない純損失

(9)資産の任意の再評価、再評価、または減記または減記による任意の非現金減価損失；

(X)ヘッジ契約に従って発生する未達成のヘッジ損失；

(Xi)この期間の任意の他の非現金支出、費用または損失(売掛金および在庫のログアウト、減記または準備金に関連する任意の非現金支出、費用または損失を除く)；

(12)BioStage訴訟の解決に関連する使い捨て非日常的費用；そして追加する

(13)CHIPS案に関する非現金在庫減記、減記金額は(A)2022年9月30日終了の財政四半期の1 300 000ドルと(B)2022年12月31日終了の財政四半期の400 000ドルを超えてはならない

(B)各場合において、その人のその期間の総合純収入を計算する際に集計された(または加算)範囲内で、以下の項目を減算(重複しない)する

(I)この期間内に現金または他の方法で受信された利息収入；

(Ii)通常の業務中に、または任意の証券を処理する際、または任意の債務を返済する際に現金化された収益ではなく、資産の売却または処分(売却およびレンタル取引による処置を含む)中に現金化された任意の収益。

総合純資産率については、(A)借り手及びその付属会社の任意の期間の総合EBITDAを特定する際には、(I)任意の被買収実体又は業務の買収EBITDAを予測基準で計算する総合EBITDA、及び(B)借り手及びその付属会社の任意の期間の総合EBITDAを含むべきである場合には、任意の売却実体又は業務の処理済みEBITDAを除外しなければならない。上述したように、2019年12月31日、2020年3月31日、2020年6月30日、2020年9月30日までの会計四半期において、総合EBITDAは、それぞれ5，865，812ドル、903，374ドル、4，562，934ドル、および3，984，713ドルでなければならないが、締め切り後に発生した任意の取引に関する上記の調整に適合しなければならない。

総合固定費用引受比率“は、任意の計量期間について、借り手及びその付属会社の(A)(I)総合EBITDA減算(Ii)未出資資本支出減算(Iii)適用計量期間内に支払われたまたは対応した現金税項減算(Iv)この計量期間内に現金で支払われたすべての制限的支払総額と(B)借り手及びその付属会社の総合固定費用との比率を意味する。

“総合固定料金”とは、誰もが任意の期間、公認会計原則に基づいて総合的に決定された当該人に関連する以下の項目の重複のない合計を意味する

(A)当該者の当該期間における総合利息支出は，別途加算される

(B)借入者については、その期間内に債務について対処するすべての予定元本の合計((I)第2.7(B)(Ii)条に規定するいかなる前払も含まず、(Ii)成約日に既存の信用協定再融資に関連する融資を返済するが、融資リース債務の元本部分を含む)を意味する。

“総合利息支出”とは、任意の個人及びその付属会社について、(A)当該個人及びその付属会社の任意の期間における総合総利息支出であり、支払又は計上されているか否かにかかわらず、資本化(重複なし)、債務発行コスト及び元の発行割引の償却、支払、財務保証又は類似債券を取得するために支払うプレミアム、建造期間中に資本化された利息、非現金利息支払い、いかなる繰延支払い義務の利息部分、融資リース項の下のすべての支払いの利息部分及び合成賃貸債務の暗黙的利息部分(公認会計原則に基づいて利息支出に計上されているか否かにかかわらず)、すべての手数料、すべての手数料、信用状及び銀行引受為替手形について借りた割引及びその他の費用及び費用純額、及び金利交換、金利交換、上限又はその他の手配を構成することにより当該者及びその付属会社の金利に応じて支払う任意の債務の純コスト)に加え、(B)当該期間中に優先株支払い又は対応するすべての強制的現金配当金(当該者又は貸金先を除く)に加え、当該等の現金配当金会計をGAAP下の利息支出、当該者又はその付属会社の利益のために発行した派生金融商品による未現金収益及び損失を加算又は減算し、いずれの場合も、この期間の統合に基づいて決定される。

“総合純収入”とは、任意の期間において、公認会計原則に従って総合的に計算された当該第1人及びその付属会社の当該期間における純利益(又は損失)の合計を意味するが、含まれていない(ただし、その期間の純収益(又は損失)を計算する際に含まれる範囲は含まれていない)：(A)第2人が当該第1人の付属会社でないような他の人(“第2人”)の任意の収入(又は損失)である。(B)第二の者が当該第一の者となった附属会社、又は当該第一の者又はその附属会社と合併又は合併した日前に累算された収入(又は損失)、又は第二の者の資産を当該第一の者又はその任意の付属会社によって取得し、(C)非日常的収益(または損失)；(D)当該子会社の定款条項またはその子会社に適用される任意の合意、文書、判決、法令、法規、規則または政府条例の実施が、子会社が配当金または同様の割り当てを発表または支払いすることを禁止する限り、(E)ASC 830の為替レート変化に応じて外国資産および負債を換算するためのすべての非現金調整である。

“総合純レバー率”とは、任意の計量期間について、(A)(I)借り手及びその付属会社が当該計量期間の最終日までの総合総債務から(Ii)借り手及びその付属会社が最大5，000，000ドルの無担保及び無制限現金と、(B)借り手及びその付属会社の当該計量期間における総合EBITDAとの比率を意味する。

“総合総債務”とは、任意の人およびその付属会社にとって、総合的に重複なく決定される額であり、その定義第(A)、(B)、(C)、(E)、(G)、(H)および(K)項に記載されたタイプの債務の合計に相当する。

“総合運営資金”とは、借り手及びその付属会社が任意の特定日に総合基準で計算した総合流動資産からその日を差し引いた総合流動負債を指す。

“善意の論争”とは、任意の事項について、勤勉に行われている適切な手続きによって論争が誠実に行われており、公認会計基準に基づいて十分な準備金が提供されていることを意味する。

契約義務“とは、誰にとっても、その人が発行する任意の保証の任意の規定、またはその人が当事者としての任意の合意、文書または他の約束の任意の規定、またはその人またはその任意の財産がその制約を受ける任意の合意、文書または他の約束の任意の規定を意味する。

“制御”とは、投票権、契約または他の方法を行使することによって、誰かの管理層または政策の方向を直接または間接的に指導または誘導する権限を直接または間接的に所有することを意味する。“制御”と“制御される”の意味は似ている.上述した一般性を制限することなく、任意の人が、選挙取締役、管理一般パートナー、またはその任意の等価物に対して一般投票権を有する証券の10%(10%)以上の投票権を直接または間接的に所有している場合、その人は、他の人によって制御されているとみなされるべきである。

制御された口座“とは、文脈に応じて、行政エージェントが実質的に満足できる形態および実質的に満足できる商品口座、預金口座、および/または保証プロトコル(定義保証プロトコル参照)によって制約された商品口座、預金口座および/または証券口座を意味し、現金担保の場合、信用証発行者を指す。

“制御された外国会社”は、規則第957(A)節でいう制御された外国会社を指す。

“著作権保証プロトコル”は、“保証プロトコル”に規定されている意味を有する。

“信用状協定”は、信用状協定を指す。

“信用状延期”とは、融資または信用状の発行延期を意味する。

“信用手配”とは循環ローン、定期ローンと任意の増分定期ローンを指し、すべては“信用手配”である。

“信用証方”とは、行政代理、SWINGLINE貸手、信用証発行人、貸金人を指す。

“毎日単純SOFR”とは、どの日においても、毎年のレートが(A)SOFRの和に等しく、行政エージェントが関連政府機関が銀団商業ローンの“毎日単純SOFR”を決定するために選択または提案するこの金利の慣行(レビューを含む)がこのレートを制定する慣例であり、行政エージェントがこのような慣行を決定することが行政エージェントにとって行政上不可能である場合、行政エージェントはその合理的な裁量権に(Ii)毎日単純SOFR調整および(B)下限を加えて別の慣行を制定することができることを前提とする。

“毎日簡単SOFR調整”は0.10%を意味する。

“毎日新聞”ロンドン銀行の同業借り換え金利SOFR率“いつの日の年利率が調整後のロンドン銀行同業借り換え金利SOFRのこの日の有効期限は1ドル預金‑月1か月の利子期いかなる規定金利下限も“”の定義で指摘される発言権調整後のLIBOR金利用語はSOFR‘)。

“債務負担”とは、任意の借入先又はその任意の子会社で発生した任意の債務(7.1節で許可された債務を除く)を意味する。

債務者救済法とは、破産法、および米国または他の適用司法管轄区域で時々発効する他のすべての清算、信託、破産、債権者の利益のための譲渡、一時停止、再配置、接収、破産、再編、または同様の債務者救済法を意味する。

“違約”とは、違約イベントを構成する任意のイベントまたは条件を意味するか、または通知、時間の経過、または両方を兼ねている場合に、救済または放棄されない限り、違約イベントとなる。

“違約率”とは、(A)任意の融資のための未償還元本残高がある場合、(I)その融資に適用される金利に(Ii)2.00%の年間金利を加え、(B)任意の信用証借入金または融資書類の下で満期になって支払われていない任意の利息、手数料または他の金額のために使用される場合、(I)予備基本金利プラス(Ii)ABR循環借入金に適用される適用保証金プラス(Iii)2.00%の年利率の合計を意味する。

第2.9(B)項に別段の規定があることを除き、“違約貸金者”とは、任意の貸金人(A)が本合意で融資に資金を提供する必要があると規定されていない日から2営業日以内にその全部又は任意の部分の融資に資金を提供する必要があることを意味し、当該貸主が行政代理及び借入者に書面で通知されない限り、当該不履行は、当該貸金人が1つ以上の資金提供の前提条件を満たしていないと判断したためである(各前提条件及び任意の適用の違約は当該書面で明確に指摘されなければならない)、又は(Ii)行政代理人、信用状手形発行者に支払い、Swingline貸主または任意の他の融資者は、満期日から2営業日以内に、(B)借主、行政エージェント、信用証発行者またはSwingline貸手に書面で通知しており、本契約項の資金義務を履行しようとしていない。またはこれについて公開声明(書面または公開声明が本合意に従って融資に資金を提供する義務に関連していない限り、この立場は、融資者が資金を提供する前提条件を満たすことができないと判断したこと(この条件の前例および任意の適用の違約が書面または公開声明で明確に指摘されなければならない)に基づいており、(C)行政エージェントまたは借り手が書面で要求した後の3営業日以内に、本合意項目の下で予想される融資義務を履行することを行政エージェントおよび借り手に書面で確認することができなかったことを宣言する。ただし，当該貸手は行政代理人及び借り手の書面確認を受けた後，本条(C)により違約貸金者として停止する必要がある，又は(D)既に, または(I)任意の“債務者救済法”による手続きの標的になっているか、または(Ii)連邦預金保険会社またはこのような身分で行動する任意の他の州または連邦規制機関を含む、連邦預金保険会社またはこのような身分で行動する任意の他の州または連邦規制機関、または(Iii)が自己救済行動の標的となることを含む、直接または間接持株会社が(I)任意の“債務者救済法”による手続きの標的になっているか、または(Ii)そのような身分で行動する任意の他の州または連邦規制機関を含む、または(I)任意の“債務者救済法”による手続の標的となっている。しかし、貸手は、政府当局が当該貸金者又はその任意の直接又は間接持株会社の任意の持分を所有又は取得することのみによって違約貸金者となってはならず、当該持分が米国国内裁判所の司法管轄権を受けない限り、又はその資産に対する判決又は差し押さえ令の強制執行から、又は当該融資者(又は政府当局)が拒否、否定、否定又は否定又は否定することを許さない限り、当該貸金者は、それだけで契約違反者になってはならない。行政代理は、上記(A)~(D)条のいずれか又は複数に基づいて行われた貸主が違約貸金者であることに関するいかなる決定も、明らかな誤りがない場合には決定的かつ拘束力があるべきであり、借主、信用証発行人、Swingline貸金人及び各貸手に書面通知を出した後、当該貸手は約貸手とみなされるべきである(第2.9(B)条の制約を受ける)。

開示された事項“は、添付表5.6に開示された訴訟、訴訟、法的手続き、および環境事項を意味する。

“処分済みEBITDA”は、任意の売却済み実体或いは業務について、当該売却済み実体又は業務が任意の期間に借入者の財務主任核証を経た歴史総合EBITDAを指し、この歴史総合EBITDAの計算方式は、本文書中の総合EBITDAの定義と一致しなければならず、公認会計原則に基づいて作成された当該等の既売却実体又は業務の財務諸表を基礎とする(年度財務諸表を審査しない財務諸表を受けなければならず、脚注開示及び年末審査調整の規定がない)、ただし、当該等の処分されたEBITDAが総合EBITDAから除外された場合、予備試験基準に従って計算しなければならない)。

“処分”とは、誰であっても、その人が他の人に売却、譲渡、許可、リースまたは他の処置(分割、再販売または合併またはその他の方法で株式を売却または発行することを含む)を意味し、追徴権の有無にかかわらず、(A)任意の売掛金または売掛金またはそれに関連する任意の権利および債権、(B)任意の付属会社(取締役資格株式を除く)の任意の持分、または(C)任意の他の資産を意味するが、以下の項目は処分を構成しない：(I)いかなる売却、譲渡、許可、または(C)任意の他の資産。(A)融資方向別の借り手または(B)非融資側サブ会社が別の非融資側サブ会社にリースまたは他の方法で処分する場合、賃貸または他の処置の条件は、その関連者でない誰から得られた条件を下回らないか、(Ii)通常の業務中に売掛金および他の債務を徴収すること、(Iii)通常の業務中に在庫を売却すること、(Iv)深刻な破損、破損、経済的、過剰または古い設備、借り手またはその子会社の業務にもはや使用されない装置、および(V)販売：譲渡、ライセンス、レンタル、またはその他の処置により、任意の財政年度の現金純収益総額は5，000，000ドル以下になります。“処置”および“処置”が動詞として用いられる場合、各タームには類似した意味がある。

“不合格持分”とは、誰にとっても、その人の任意の持分を意味し、その条項に基づいて、または交換可能な任意の担保または他の持分に変換可能な条項に基づいて、または任意のイベントまたは条件が発生したとき、(A)満期又は債務償還基金債務又はその他の方法により強制償還することができる(権益の制限及び当該等の権益を現金で代替する断片的株式を除く)(支配権の変更又は資産売却の結果を除く。)その所有者が支配権変更又は資産売却事件が発生したときの任意の権利は終了日を限度としなければならない。(B)所有者によって全部又は一部の償還を選択することができる。(C)規定は、計画に応じて現金で配当金を支払うことができる。または(D)いずれの場合も、均等株を発行する最終満期日後91日前に、債務または任意の他の持分に変換または交換することができ、これらの債務または他の持分は不適格持分を構成する。

“分立”とは、一人(“分立人”)の資産、負債および/または義務を2人以上の人に分割することを意味し、デラウェア州有限責任会社法第18-217条の“分立計画”または同様の手配に基づいても、他の任意の適用司法管轄区域の法律の任意の類似規定に基づいても、分立人は生存することができ、生存しなくてもよい。

“ドル”または“ドル”は米国の合法的な通貨を意味する。

国内子会社“とは、米国の法律または任意の州、連邦またはその他の政治的区画(コロンビア特区を含む)によって設立または組織された子会社を意味する。

広報担当者は“選択加入選挙を早めに行います” 以下のことが発生することを指す：

(1)(A)行政エージェントによる決定または(B)必要な融資者から行政エージェントへの通知(借主へのコピーとともに)は、必要な貸手がこの時点でドル建ての銀団信用手配を実行していると判断したことを示す、または含まれる言語と第三百三十三条第二項ロンドン銀行の同業解体金利の代わりに、新しい基準金利を導入または採用すること

(2)(A)政務代理人による選択又は(B)選択者が選択を行い、選択加入選挙を早期に行うことを宣言し、(どの者の適用に応じて)政務代理人が借り手及び貸金人にその選択に関する書面通知を提供するか、又は規定により貸手がこの選択した書面通知を政務代理人に提供する。

債務を稼ぐ“とは、任意の者の場合、公認会計原則に従ってその者の負債として確認された場合、現金で支払わなければならないか、または売り手または債権者によって、1つの事業または一連の事業の買収(株式または資産の買収、合併または合併またはその他の事項にかかわらず)のために現金で支払い、売り手または売り手に支払われるべき債務を選択することができることを意味する。

“欧州経済圏金融機関”とは、(A)任意の欧州経済圏加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済圏加盟国に設立された、本定義(A)項(A)項に記載の機関の親会社である任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)または(B)項に属する機関の子会社であり、その親会社と合併して監督する任意の金融機関を意味する。

“欧州経済圏加盟国”とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。

“欧州経済区決議機関”とは、欧州経済圏加盟国の任意の公共行政当局または欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の人(任意の受権者を含む)を意味する。

“有効収益率”とは，任意の確定日までに存在する任意の定期融資について，(A)(I)が高い者の総和を意味する上記の期日対満期日は期限SOFR，利子期間が1か月に最も近い；及び(Ii)調整後のLIBOR金利“フロア.フロア”もしあれば,(B)当該日の適用保証金(又はその他の適用保証金)ロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローン(または同様の参考金利を参考にして利息を計算すべき他のローン)および(C)元に発行された割引額および前払い費用(仮定(X)4年平均年限および(Y)残りの年間から満期日の両方の中の少ない者は収益率に変換する)が含まれているが、いかなる手配、構造手配、包販売及びシンジケート費用及びこれに関連して対応する他の費用の影響は含まれていないが、このような手配、構造手配、包販売及び銀団費用及びこれに関連する他の費用はすべての貸手と分担するのでもなく、一般的にすべての貸金者に支払うわけでもない。

“合格譲受人”とは，第10.4(B)(Iii)，(V)および(Vi)節で規定される譲受人の要求に適合する誰か(第10.4(B)(Iii)節で要求可能な同意(あれば))を意味する.

“環境クレーム”とは、任意およびすべての行政、管理または司法行動、訴訟、要求、要求状、クレーム、留置権、責任通知、遵守または違反、調査、訴訟、和解、同意法令、同意命令、同意協定、および任意の環境法に関連する、または任意の環境法に基づいて引き起こされるすべての費用および責任を意味し、(A)政府当局が任意の環境法に基づいて提出した実行、調査、是正行動、整理、除去、反応、救済または他の行動、コスト回収、損害、自然資源損害または罰金のいずれかおよびすべてのクレーム、(B)任意の人または複数人が損害賠償を求める任意およびすべてのクレームを含む。(A)直接的または間接的に引き起こされる、環境法に基づくか、または環境法による人体の健康、安全、自然資源または室内または屋外環境による危険物質またはその被害または傷害の脅威への貢献、原状回復、賠償、コスト回収、賠償または禁止救済、(C)任意の環境法の下で生じるまたはあるすべての責任、費用、義務、損失、損害、罰金、および罰金。

環境法とは、現在または以前に有効な任意およびすべての連邦、州、地方または外国法規、規則、条例、法規、法規、基準、ガイドライン、条例、命令、判決、命令、法令、禁止または一般法を意味し、環境、環境および自然資源の保護、空気排出、水排出、騒音排出、任意の有害物質の放出、脅威放出または環境への放出または排出に関する責任または行為基準を管理、または適用することを意味する。任意の有害物質の生成、処理、管理、処理、貯蔵、輸送または処理、または屋外または室内環境の汚染または保護、自然資源の保護または回復、従業員または人間の健康または安全、ならびに危険材料の潜在的または実際の接触または傷害に関連する他の事項。

環境責任“とは、(A)任意の環境法または環境許可証または(B)環境クレームに違反することによって、誰でも直接的または間接的に生じる任意の法定、一般法または平衡法、または他の、または有または有の責任を意味する。

“環境許可証”とは、任意の環境法に基づいて、任意の政府主管部門または任意の政府主管部門から要求される任意の許可、承認、許可、証明書、許可証、変更、届出または許可を意味する。

株式“とは、誰であっても、(A)当該人の株式株式(又は当該人の他の所有権又は利益権益)、(B)当該人の株式株式(又は当該人の他の所有権又は利益権益)の株式を購入又は取得することができる引受権証、オプション又は他の権利を意味し、(C)当該人の株式株式(又は当該人の他の所有権又は利益権益)に変換または交換可能な証券、又は当該人に当該株式(又は当該他の権益)を購入又は取得することができる引受証、権利又はオプション、(D)当該者のすべての他の所有権または利益権益(組合、メンバーまたは信託権益を含む)、投票権の有無にかかわらず、当該株式、株式承認証、オプション、権利または他の権益が任意の特定日に償還されていないか否か、および(E)本定義の任意の持分に関連する任意の保証権利(定義保証合意参照)。

“従業員退職収入保障法”とは、1974年の“従業員退職収入保障法”と、同法に基づいて公布された規則と条例を指す。

ERISA関連付け“とは、規則414(B)または414(C)節に従って単一雇用主とみなされる任意の業界または企業を意味するか、またはERISA第302および303節および規則412および430についてのみ、規則414の節(B)、(C)、(M)または(O)に従って単一雇用主とみなされる任意の業界または企業を意味する。

ERISAイベント“とは、(A)EERSA第4043(C)節で定義された年金計画に関連する任意の”報告可能なイベント“(ERISA第4043節に示される30日間の通知期間が免除されたイベントを除く)、(B)任意の年金計画について、ERISA第406節または”規則“第4975(C)(1)節で定義された非免除”取引禁止“が存在することを意味する。(C)任意の年金計画は、放棄の有無にかかわらず、“守則”第412条または第430条またはERISA第302条または第303条に規定される年金計画に適用される“最低資金調達基準”を満たしていない。(D)“規則”第412(C)条又はERISA第302(C)条に基づいて、任意の年金計画を免除するための最低資金調達基準を申請し、期日前に“規則”第430(J)(3)条に従って任意の年金計画について支払うために必要な分割払い、又は任意の融資先又はERISA付属機関が任意の多雇用主計画に必要な納付を提供することができなかった。(E)任意の年金計画が“リスク”状態にあるか、または予想されることを決定する(規則430(I)(4)節またはERISA第303(I)(4)節で定義されたように、(F)任意の貸金者またはERISAの任意の付属機関は、PBGCまたは任意の計画年金に任意の留置権を適用することを含む、ERISA第4章に従って任意の年金計画を終了する任意の責任を負う(ERISA第4007節に規定されるPBGC保険料の期限が満了しているが延滞していないものを除く)。(G)終了意思通知を提出し、年金計画改正案を第4041条又は第4041 a条又はERISAにより終了とみなす, 任意の貸手または任意のERISA付属会社は、ERISA第4042条に従って任意の1つまたは複数の年金計画または指定受託者が任意の年金計画を管理することを終了するか、またはERISA第4042条の理由を構成するイベントまたは条件を発生させるか、または任意の年金計画を終了するか、または受託者を管理者に任命することに関するPBGCまたは年金計画管理者から任意の通知を受信する。(H)規則436条に規定する任意の制限を適用する。(I)任意の融資先またはその任意のERISA関連会社が、任意の年金計画または多雇用主計画から脱退または部分的に脱退することによって生じる任意の責任；(J)任意の貸手または任意のERISA関連会社が、主要雇用主である計画年度(ERISA第4001(A)(2)条に規定されているように)ERISA第4063条に拘束された年金計画から脱退するか、またはERISA第4062(E)条に従ってそのような脱退業務の停止とみなされる。(K)任意の融資者または任意のERISA関連会社が任意の通知を受信するか、または任意の多雇用主計画が任意の融資者または任意のERISA関連会社から脱退責任の適用に関する任意の通知を受信するか、または1つの多雇用主計画が倒産であるか、またはERISA第4章で示される倒産または再編であるか、または規則432節またはERISA第305節または第4章で示される絶滅危惧または危険な状態にあるかを決定する。または(L)“規則”の副題D第43章に従って任意の貸金者または任意のERISA関連者に任意の税金を徴収するか、またはERISA第502(C)条に基づいて任意の貸金者または任意のERISA関連者に民事罰金を徴収する。

“誤払い”の意味は，9.13(A)節でこの用語に与えられた意味と同じである.

“誤った借金譲渡”は，9.13(D)(I)節でそのタームに与えられた意味を持つ.

“誤払いの影響を受けるカテゴリ”は，9.13(D)(I)節でこのタームに付与された意味を持つ.

“誤返金不足”という語の意味は，9.13(D)(I)節で与えた意味と同じである.

“誤払い代位権”は、9.13(E)節でこの用語に付与された意味を有する。

“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が公表し、時々発効するEU自己救済立法スケジュールを意味する。

“違約イベント”は，8.1節でこの用語に与えられた意味を持つ.

“超過キャッシュフロー”とは、各財政年度を意味する

(A)借主及びその附属会社が当該財政年度に減算した総合EBITDA

(B)借り手及びその付属会社は、次の各項目の金額を重複してはならない

(I)当該財政年度の総合支払利息(いかなる元の発行割引、支払された実物利息又は償却債務割引を含まず、いずれの場合も総合支払利息を決定する範囲に含まれる)に加えて

(Ii)当該財政年度内に現金で支払われる資本支出((ただし、(A)債務収益(循環借入金を除く)又は(B)任意の処置による現金収益純額で資金を提供する範囲を除く)は、この許容範囲内で、別途加算する

(3)当該財政年度内に支払われるすべての(A)債務元金の予定償還(融資書類の許容範囲内)、(B)債務元金の強制償還及び強制前払い(第2.7(B)(2)節に規定する任意の前払い金を含まない)及び(C)定期融資元金の自発的前払いの総額、及び(第2.5(B)節による前払いにより循環引受金が減少した場合)循環融資元金の自発的前払い

(4)借入者及びその付属会社の所得税、特許経営税及び源泉徴収税、及び当該財政年度に現金で支払われるその他の税項(総合純収入を計算する際に控除されていない部分)に加えて

(V)当該期間終了時の総合運営資本が当該期間開始時の総合運営資本を超えている(又は当該期間開始時の総合運営資本を減算して当該期間終了時の総合運営資本を超えている)

(6)非融資資本支出；

(Vii)非融資許可投資；

(Viii)非融資許可債務；

(9)適用期間内に、本協定及び他の融資文書に従って支払いを許可する許可債務の費用

(X)総合EBITDAを加算する範囲内で、その期間内に現金で支払う再構成支払い；プラスまたはマイナス(場合によっては)

(十一)適用期間中の運営資金の変化。

“超過現金流量パーセント”とは、(A)前金を計算した会計年度最終日の総合純レバー率が2.50~1.00より大きい場合50.0%であり、(B)前払の会計年度最終日を計算すると、2.50~1.00以下であるが、2.00~1.00より大きい場合は25.0%であり、(C)他の場合は0.0%である。

排除されたCEAドロップ義務“とは、任意の保証人の場合、CEAドロップ義務の全部または部分を担保するか、またはCEAドロップ義務を保証するために付与された保証権益の全部または部分保証(またはその任意の保証)が違法である場合の任意のCEAドロップ義務を意味する。保証人の担保または担保権益の付与によるCEA交換義務が発効した場合、保証人は、いかなる理由でも“商品取引法”およびその下の条例で定義された“合格契約参加者”を構成することができなかったことを含む。CEAドロップ義務が1つ以上のドロップを管理するプライマリプロトコルに基づいて生成される場合、このような排除は、そのようなCEAドロップ義務のうち、そのような保証または保証資本に起因することができる非合法なドロップの部分にのみ適用される。

“除外された子会社”とは、(A)法律、規則または法規または任意の契約義務が適用されて禁止されている任意の子会社(当該契約義務が(I)の締め切りまたは(Ii)が当該子会社を買収する際に存在する限り、その契約における禁止または制限が契約の考慮のために締結されていない限り)、または(規制または任意の他の政府当局を含む)政府(規制または任意の他の政府当局を含む)に同意、承認、許可または許可を要求する限り、そのような同意、承認、許可または許可を受けていない限り、(B)任意の外国子会社を意味する。(C)外国子会社に属する任意の国内子会社、(D)任意の外国子会社Holdco、(E)任意の専属自己保険会社、(F)任意の非実質的子会社及び(G)借り手及び行政代理人が、そのような保証を提供するコスト又はその他の結果を書面で合理的に決定する任意の他の子会社は、当該保証から貸金者に提供される保証の利点を考慮して、過度でなければならない。上記の規定にもかかわらず、排除された付属会社がその資産に担保を提供し、貸金先を担保するために留置権を付与する他の債務、または投票権のある株式の65%以上が融資先を担保する他の債務を有する場合、排除された子会社はもはや排除された子会社ではなく、付属保証人になることを要求されなければならない。

“除外税”とは、受取人に徴収された、またはレジに関連する任意の税金、またはレジへの支払いから源泉徴収または控除を要求する任意の税を意味し、(A)純収入(額面にかかわらず)、フランチャイズ税および支店利益税に対して徴収される税であり、それぞれの場合、(I)支払者が法律に基づいて組織されているため、またはその主要事務所または(任意の貸手に対して)その適用可能な融資事務所が、このような税(またはその任意の政治的分岐)を徴収する管轄区域内に位置して徴収される税、または(Ii)他の関連税を意味する。(B)貸主の場合、米国連邦源泉徴収税は、(I)貸主が融資または承諾中の当該権益(借り手が第3.7(B)条に基づいて提出した譲渡請求ではない)の日に適用されるか、または(Ii)その貸手が適用される貸出金事務室を変更するが、それぞれの場合、この均等税に関連するお金は、融資者が本合意の当事者になる直前に、融資者に与えられた譲渡者に支払わなければならないか、または融資者がその適用可能な融資事務所を変更する直前に融資者に支払わなければならない；(C)受取人が第3.6(G)条および(D)FATCAによって徴収された任意の米国連邦源泉徴収税を遵守できなかったためである。

“既存信用プロトコル”とは，借り手，融資先と行政エージェントや担保エージェントであるCerberus Business Finance，LLCとの間の融資プロトコルであり，日付は2018年1月31日であり，本プロトコル日に発効する.

“現有信用協定再融資”とは、既存の信用協定項の下のすべての満期或いは未払いの元金、保険料、利息、手数料及びその他の金額を全額支払い、その項の下の承諾を終了し、それに関連するすべての保証と留置権を解除し、解除することを意味する。

“非常領収書”とは、税金還付、年金計画逆転、保険収益(業務中断保険収益が損失収益の補償を構成することを含まない)、および任意の購入価格調整を含む、任意の融資者またはその任意の子会社が、通常の業務中にその口座に受信または支払いされる任意の現金を意味するが、“非常領収書”は、他の方法で任意の意外事故現金収益純額の決定に計上される限り、そのような現金を含むべきではない。

FATCA“とは、本信用協定(または実質的に比較可能性を有し、遵守することが煩雑ではない任意の修正または後続バージョン)の日からの”規則“第1471~1474節、ならびに任意の現行または将来の法規または公式解釈、ならびに”規則“第1471(B)(1)節に基づいて締結された任意の合意、ならびに政府当局間の任意の政府間合意、条約または慣例によって採択された任意の財政または規制法規、規則または慣例に基づいて、”規則“を実行するこれらの章を意味する。

“連邦基金有効金利”とは、ニューヨーク連邦準備銀行がこの日の次の営業日に発表した連邦基金ブローカーが連邦準備システムメンバーとの隔夜連邦基金取引の加重平均金利を手配したことに等しい。この日の連邦基金有効金利は、次の営業日に発表される前の営業日の連邦基金有効金利であるべきであり、(B)その金利がいずれの日にも公表されていない場合、その日の連邦基金有効金利は、行政代理がその選択された3つの公認された地位を有する連邦基金仲介人から受信したこの日のこのような取引のオファーの平均値でなければならず、(C)連邦基金有効金利がゼロ未満であるべきである場合、本クレジット協定の場合、この金利はゼロとみなされるべきである。

“FRBはニューヨーク銀行’のサイトですサーフボード“とはウェブサイトアメリカ連邦準備理事会ニューヨーク銀行はありますHttp：//www.newyorkfed.orgどのような後続源もアメリカの体制です。

“課金状”とは、期日までに借り手と公民銀行との間の課金状を意味する。

“融資リース”とは、公認会計基準に基づいて資本化を要求するすべてのリースを意味する。

“融資リース負債”とは、任意の決定を下す際に、その時点で資本化が必要であり、公認会計原則に従って作成された貸借対照表(その脚注を含まない)に負債として反映される融資リースに関する負債の金額を意味する。

“財務契約”は，第7.12(A)節と第7.12(B)節に規定する契約を意味する.

財務官“とは、誰にとっても、その人(または行政代理人が許容可能な他の財務官)の首席財務官、主要会計官、財務主管または主計長を意味する。

“会計年度”とは、例年の12月31日までの4つの会計四半期における借り手の期間をいう。

“洪水証明書”とは、連邦緊急事務管理庁と同様の機能を実行する任意の後続政府当局の“標準洪水危険決定表”を意味する。

“洪水文書”の意味は9.11節で述べたとおりである.

“洪水保険法”は、総称して(I)1994年の“全国洪水保険改革法”(1968年の“国家洪水保険改革法”と1973年の“洪水災害保護法”の全面改正)またはその任意の後続法規、(Ii)現在またはそれ以降に施行された2004年の“洪水保険改革法”またはその任意の後続法規、および(Iii)現在またはそれ以降に有効な2012年ビグテ·ウォータース洪水保険改革法またはその任意の後続法規と総称される。

“洪水保険証書”は、第6.10(B)節に規定する意味を有する。

“洪水保険計画”とは，米国議会が1968年の“国家洪水保険法”，1973年の“洪水災害保護法”，1994年の“国家洪水保険改革法”，2004年の“洪水保険改革法”に基づいて作成した国家洪水保険計画であり，いずれの場合も随時改正され，任意の後続法規である。

洪水地域とは、連邦緊急事務管理庁(または任意の後続機関)によって洪水保険法に基づいて洪水保険が提供されている“特殊洪水災害区”として決定された地域を意味する。

“下限”とは、(A)SOFRローンの場合、年利率が0.50%、(B)ABRローンの場合、年利率が1.00%であることを意味する。

“外国の貸手”とは、(A)借主が米国人であれば、非米国人の貸金人を意味し、(B)借主が米国人でない場合は、居住または法律に基づいて組織された貸手であり、借り手が住んでいる司法管轄区ではない。

“外国計画”とは、(A)米国の法律の制約を受けない任意の貸手又は子会社によって維持又は出資された任意の従業員年金福祉計画又は手配、又は(B)米国以外の政府によって任意の貸手又は子会社の従業員のために規定された任意の従業員年金福祉計画又は手配を意味する。

“対外質権協定”とは、外国子会社の株式の担保権益を付与するために、借り手側と行政代理人が署名して交付する各現地の法律質権協定を意味し、各担保協定の形式と実質は行政代理人を満足させる。

“海外子会社”とは、非国内子会社の任意の子会社を意味する。

“外国子会社ホールディングス”とは、外国会社によって支配されている1つ以上の外国子会社の持分を除いて、他の実質的な資産を有していないいかなる国内子会社をいう。

“前置リスク”とは、いつでも違約貸金者が発生し、(A)信用証発行側に対して、当該違約貸手の信用証リスク開放口(当該違約貸手の信用証リスク開放口を除く)が他の貸手又は本契約条項に従って保証された現金に再分配されたこと、及び(B)Swingline貸手に対して、当該違約貸手のSwinglineリスクオープンポート(当該違約貸手のSwinglineリスク開放口を除く)が他の貸金人に再割り当てされたことを意味する。

基金“とは、その通常の活動中に商業融資、債券、および同様の信用延長に従事する(自然人を除く)ことを意味する。

“公認会計原則”とは、米国で時々発効する公認会計原則を意味する。

“政府証券営業日”とは、(A)土曜日、(B)日曜日または(C)証券業および金融市場協会(またはその任意の継承者)を除いて、その会員の固定収入部門が米国政府証券取引を行うために終日閉鎖されることを提案する任意の日を意味する。

“政府当局”とは、米国または任意の他の国またはその任意の行政区の政府、州政府であっても地方政府であっても、任意の部門、委員会、取締役会、局、機関、ツール、監督機関、裁判所、中央銀行、または政府に関連する行政、立法、司法、税務、規制または行政権力または機能を行使する他のエンティティ(EUまたは欧州中央銀行のような超国家機関を含む)、および財務会計または監督管理資本ルールまたは基準の制定を担当する任意の団体または機関(財務会計基準委員会を含む、国際清算銀行又はバーゼル銀行監督委員会又は上記のいずれかの機関の継承者又は類似機関)。

“担保協定”とは、融資先と行政エージェントとの間で成約した日から締結された保証協定である。

保証人“は、保証人が任意の方法で任意の他の人(”主要義務者“)の任意の債務または他の義務を直接または間接的に保証するか、または任意の他の人(”一次債務者“)の任意の債務または他の義務を保証する経済的効果またはある義務を有し、(A)購入または支払い(または購入または支払い)当該債務または他の義務または購入(または購入または支払い)を含む保証人の任意の直接的または間接的な義務を含み、(B)任意の担保のために資金を下当または提供する、(B)財産の購入またはレンタル、(C)主要債務者の運営資本、権益資本、または任意の他の財務諸表状況または流動資金を維持し、主要債務者が当該債務または他の債務を支払うことを可能にするか、または(D)そのような債務または債務を支援するために発行される任意の信用状または保証書を口座当事者として提供するが、“保証”という言葉は、通常の業務中に裏書きまたは預金を含むべきではない。“保証”という言葉の意味はそれと似ている。いつでも、任意の保証の金額は、(I)保証所のための主要債務の陳述または決定可能な金額(または、陳述または決定可能でない場合、保証された債務の合理的に予想される最高額)に等しいとみなされ、(Ii)保証された文書を含む条項に従って、保証者が責任を負う可能性のある最高額とみなされる。

“保証人”とは、(A)個々の付属保証人、および(B)保証人として“担保合意”の当事者となる一人一人を指す。

危険材料“とは、石油または石油蒸留物、アスベストまたはアスベスト含有材料、ポリ塩化ビフェニル、オスミウムガス、カビ、感染性物質、医薬または医療廃棄物、および現在または今後任意の環境法または任意の環境法によって規制されるすべての他の任意の性質を含むすべての物質、または現在または将来、任意の政府当局または任意の環境法によって定義され、列挙、分類され、危険、危険または有毒であると考えられるまたは説明されるすべての物質、廃棄物、化学物質、汚染物質または他の汚染物質を意味する。

“非実質的附属会社”とは、任意の付属会社(A)が過去12(12)ヶ月の間に発生した借り手及びその子会社合併EBITDAの2.5%(2.5%)、又は(B)借り手及びその子会社合併資産の2.5%(2.5%)を意味し、その日までに6.1節に基づいて交付された最新の財務諸表を反映するが、借り手が当該子会社の地位を行政代理に書面で指定する前に、どの子会社も非重大子会社として排除されてはならない。また、(I)いずれの附属会社の総合EBITDAも、当時非重大付属会社に指定されていた他のすべての附属会社の総合EBITDAとともに、借り手及びその附属会社総合EBITDAの5%(5%)、又は(Ii)当該付属会社の総合資産を、当時非重大附属会社に指定されていた他のすべての附属会社の総合資産とともに、借り手及びその付属会社の総合資産の5%(5%)を超えた場合は、当該付属会社は非重大付属会社として除外されてはならない。

漸増仮説プロトコル“とは、借り手、行政エージェント、および各漸増定期貸主および/または既存または追加の循環貸手との間で、形態的および実質的に行政エージェントおよび借り手を合理的に満足させる漸増仮定プロトコルを意味する。

“増分コミットメント”という語の意味は，2.11(A)節で与えた意味と同じである.

“逓増定期融資”とは、逓増定期融資承諾(あれば)によって証明される定期ローン信用手配を意味する。

“増量定期ローン機関”とは、増量定期ローンの承諾または増量定期ローンを返済していない貸金者を意味する。

“増量定期融資承諾”とは、第2.11節に基づいて設定された任意の貸主が借り手に増分定期融資を提供する承諾を意味する。

“逓増定期ローン満期日”とは、逓増仮説プロトコルで規定されている任意の逓増定期ローンの最終満期日を適用することを意味するが、その日が営業日でなければ、逓増定期ローン満期日はその日直前の営業日とすべきである。

“逓増定期ローン返済日”とは、逓増仮説プロトコルに記載されている任意の逓増定期ローン元金を適用する定期支払日を意味する。

“増分定期融資”とは、第2.1(C)節に基づいて1人以上の貸手が借り手に支給する定期融資を意味する。増分定期融資は、追加定期融資の形態であってもよく、又は第2.11節で許可された範囲内及び関連する増分仮定協定で規定された範囲内で、他の定期融資の形態で発行されてもよい。

“誰の負債”とは、繰り返さないことを意味する

(A)その人が借入金に対して負うすべての債務；

(B)債券、債権証、手形、融資プロトコル、または売り手文書を含む他の同様の文書によって証明されるその人のすべての義務

(C)その人またはその人の口座のために発行または開設されたすべての信用状(予備信用証および商業信用証を含む)、銀行引受為替手形、銀行保証、保証債券、および同様の手形の最高額(発効前に支払われた任意の引き出しまたは減額後)

(D)各ドロッププロトコルのドロップ終了価値(人が不足している額またはドロッププロトコルが終了した場合に不足すべき額を反映する範囲内)

(E)融資リース債務、合成債務、および合成リース債務に関する帰属可能な債務(公認会計基準に基づいて債務を計上するか否かにかかわらず)

(F)その人が財産またはサービスの延期購入代金を支払うすべての義務(ただし、(1)そのそれぞれの満期日から90日以内に支払われる通常の業務中に支払うべき貿易帳簿、(2)公認会計基準に従って当該人の貸借対照表上の負債となるまで、(2)公認会計基準に従って当該人の貸借対照表上の負債となるまでのいずれかの購入価格調整、利益、または同様の債務；満期後も支払われていない場合は支払わなければならない；(3)顧客の前払いおよび預金に関連する負債)

(G)人が所有しているか、または購入している財産上の留置権によって保証される債務(その前払い利息を含まない)(または債務の所有者は、保有権または他の方法で留置権を担保する既存の権利を有する)(条件付き販売または他の所有権保留協定および住宅ローン、工業収入債券、工業発展債券および同様の融資に基づいて生じる債務を含む)、これらの債務が当該人によって負担されているかどうか、または請求権が限られているかどうかにかかわらず、

(H)その人が支払いおよび借金したすべての利益を得ること

(I)その人は、資格を満たしていない持分が負うすべての義務

(J)その人は、商品またはサービスについて特定の購入価格のすべての義務を支払い、交付または受け入れ(例えば、負担または支払い義務)または同様の義務にかかわらず、その人が購入した財産または資産に関連する条件付き販売または他の所有権保留契約に基づいて負担するすべての義務を負うが、重複しない

(K)その人は、上記事項のいずれかのすべての保証を行う。

誰の負債も、当該人が一般パートナー又は共同会社である任意の組合企業又は共同企業(それ自体が法団、会社又は有限責任会社である合営企業を除く)の負債を含まなければならないが、当該等の負債が当該人に対して請求権がない場合は例外である。第(G)項については、誰の債務額も、(I)当該等の債務の未弁済総額及び(Ii)当該人が誠実に査定したそれによって保証された財産の公平な市価に等しいものとみなさなければならない。両者のうち大きい者である。

保証税とは、(A)任意の融資者の融資伝票下の任意の義務または任意の融資伝票下の任意の義務による任意の支払いによって徴収される税(税を含まない)、および(B)(A)項に別段記載されていない範囲内の他の税を意味する。

“謝罪者”は，10.3(B)節でこのタームに付与された意味を持つ

“情報”は，10.14(B)節でこのタームに付与された意味を持つ

“情報メモ”とは，締め切りが借り手，その子会社，取引に関する秘密情報メモである.

“知的財産権”の意味は、“保証プロトコル”に付与された用語と同じ意味である。

“支払日”とは、(A)いかなるABRローンについても、毎年3月、6月、9月および12月の最終日を指し、(B)いずれについてもロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローンは、その利子期間の最後の日に適用され、そうであればロンドン銀行の同業借り換え金利(D)どのSwinglineローンについても，(C)すべてのローンについて，(D)どのSwinglineローンについても，第2.3(B)(Iii)条により選定された満期日およびサイクル満期日の早い者である.

“利子期”とは、どんなものでもロンドン銀行の同業借り換え金利借入とは、借り入れの日からカレンダー月の数字に対応する一日までの期間を指す2つ目は三つ, 6ヶ月後には,(A)任意の利息期間が営業日以外のある日に終了する場合は、その利息期間は次の営業日に延長しなければならないが、当該次の営業日が次の暦内であれば例外であり、この場合、その利息期間は前の営業日に終了しなければならない。(B)グレゴリオ暦月の最後の営業日から始まる任意の利息期間(またはその利息期間の最後のグレゴリオ暦月内に数字的に対応する日付のある日から任意の利息期間がない)は、その利息期間の最後のグレゴリオ暦月の最後の営業日に終了しなければならないそして (C)いかなる融資の利子期間も、当該融資の信用手配の満期日以降に満了してはならない及び(D)3.8(D)節により本定義から削除されたいかなる期限も、約束された融資通知において説明してはならないそれは.この目的のために、最初の借金の日は借入を行う日とし、その後は最近の転換または継続借入金の発効日としなければならない。利息は、利息期間の初日から計算され、利息期間の最初の日を含むが、その利息期間の最後の日は含まれない。

“内挿網速”どのローンのロンドン銀行の同業解体金利についても、行政代理によって決定された年利率(このセンチは決定的であり、明らかな誤りがない場合に拘束力がある)は、その金利に等しい(必要があれば、最も近い1%に上方丸め込む)^{これは…。})は、その結果、線形に基づいて以下の各項の間で補間を行う (A)適用されるブルームバーグ特別ページ(またはロンドン銀行間市場ドル預金金利の見積もりに適用される任意の後継者または代替専用ページまたはサービスに示される金利は、行政代理人によって時々決定され、ページ上で現在提供されている金利と一致する)“選別率”)利子が適用される期間よりも短い最長期間(スクリーニング比率が利用可能)および(B)利息期間の最短期間(スクリーニング比率が利用可能)を超えるスクリーニング比率は、それぞれの場合、約11：00である ロンドン時間の午前中、この利息期限の見積日に。

“投資”とは、誰にとっても、(A)当該人の任意の買収、(B)当該人の他の人に対する任意の直接または間接的な買収または投資、または他の人の株式または債務または他の証券(任意の共同企業または合弁企業の権益を含む)、または(C)当該他の人の任意の債務または他の義務に対する任意の直接または間接融資、下敷きまたは出資、保証を意味する。契約を遵守する目的のために、任意の決定された日における任意の投資の金額は、(I)融資または立て替えの形態の任意の投資、その日に償還されていない元金、(Ii)担保、この用語で定義された最後の文に基づいて決定された保証金額、(Iii)投資者が被投資者に株式または他の財産を譲渡すること、出資形態で行われる任意のそのような譲渡、または当該投資家に株式を発行することを含む。譲渡または発行時に、当該株式または他の財産の公平な市場価値(借主の首席財務官によって合理的かつ誠実に決定される)は、当該投資の増減、減価、台帳または台帳についていかなる調整も行わず、(Iv)他の他人の債務証拠または他の証券の価値と交換するために、(Iv)買収または購入または他の買収の形態で行われる任意の投資(上記(I)、(Ii)または(Iii)項に記載された任意の投資を除く)、この投資の元のコスト(これに関連するいかなる債務も含む)は、その日までのすべての増加コストを加えて、その日までの金額を差し引く, 投資家の当該等投資のいずれかの部分を現金で返済することは、償還元金又は返却資本(場合によって決定される)とするが、当該等投資の価値が増加又は減少又は当該等投資に関連する台帳、入金又は入金により他の調整を行うことはない。

“アメリカ国税局”とは、アメリカ国税局を指す。

“インターネットサービス供給者”は、国際商会第590号出版物“国際予備慣行”(または適用時に発効するより新しいバージョン)を意味する。

最新の満期日“とは、任意の増分定期ローンの最新の満期日を含む任意の決定された日において、本契約項目の下の任意のローンまたは約束に適用される最も遅い満期日を意味し、場合によっては、本クレジット協定に従って、または任意の他のローン文書に従って時々延長される。

信用状前払い“は、2.4(C)(3)節でこの用語を付与する意味を有する。

“信用状借款”とは、任意の信用状項目の下での引き出しによって生じる信用状が延期され、その信用状が適用された信用状信用状の期日にまだ返済されていないか、または循環借款として再融資されることを意味する。

信用状延期“とは、任意の信用状の発行、更新、またはその有効期間を延長すること、またはその金額を回復または増加させること、またはそれを任意の修正することを意味する。

“信用状支払い”とは、信用状発行者が信用状に基づいて支払う金をいう。

“信用状リスク開放”とは、いつでも任意の循環融資者にとって、信用状債務におけるその適用割合を意味する。

信用状プリペイド“は、3.2(B)(Ii)節でこの用語を付与する意味を有する。

“信用状償還日”は，2.4(C)(I)節で与えられた用語の意味を持つ.

“信用状発行人”とは、本信用状の発行者としての公民銀行を意味する。

信用状債務“とは、(A)すべての信用状の未抽出部分に、(B)信用状のすべての未返済金額の合計(循環借入金として再融資されない限り)、すべての信用状借款を含む、すべての循環貸金者のために、いつでも、(A)すべての信用状の未抽出部分を加算することを意味する。

“信用状参加費”という語の意味は，3.2(B)(I)節で与えられた用語と同じ意味である.

“信用状譲渡金”とは、(A)10，000，000ドルと(B)循環引受金総額の両方のうち小さい者に等しい額を意味する。信用状の昇華は循環的約束の昇華である。

“先頭手配人”とは、(I)公民銀行、(Ii)富国銀行、国民銀行協会と(Iii)シリコンバレー銀行がそれぞれ本信用協定項の下で設立した信用手配の共同牽引手配人と連合簿記管理者の身分を指す。

貸手“係とは、(A)付表2.1に記載された金融機関(譲渡及び引受に応じて、もはや本合意当事者ではないいずれかの金融機関)を意味し、(B)譲渡及び仮定に基づいて、または漸増仮説に従って合意が本合意当事者の任意の金融機関となっている。文脈が別に明確な指示がない限り、用語“貸手”はSwingline貸手を含むべきである。

“信用状”とは、本契約項の下で発行された任意の予備信用状であり、信用状項目の下で提示されたときに現金を支払うことを規定している。

“信用状申請”とは、信用状発行者が時々使用する形式で信用状を発行または修正する申請および合意を意味する。

信用状伝票“とは、各信用状について、このような信用状、信用状の任意の修正、信用状に関連して交付された任意の伝票、任意の信用状申請書、および(A)関係者の権利および義務、または(B)そのような義務を管轄または規定する任意の担保の任意の合意、文書、保証または他の文書(一般的に適用されるか、またはその信用状にのみ適用される)を意味する。

“信用状満期日”とは、循環融資満期日までの5営業日(その日が営業日でない場合は、前の営業日を指す)を意味する。

“ロンドン銀行は同業解体”いかなる借金についても、そのような借金を構成するロンドン銀行の同業解体融資のことである。

“ロンドン銀行の同業解体ローンは”調整されたロンドン銀行の同業解体金利に基づいて利下げを行うローンのこと。

“ロンドン銀行は同業解体”適用されるドルローンに関する利子期間内の毎日の年利率(必要に応じて、最も近い1/100に上方丸め込むこと)を指す^{これは…。})大陸間取引所基準管理局(または金利管理を引き継ぐ任意の者)によって管理されるドル預金として行政代理人によって決定されるロンドン銀行の同業解体金利の算術平均値であって、その存続期間が、関連するブルームバーグページ(または行政代理人が時々指定するドル預金を提供するロンドン銀行の同業解体金利オファーの他の商業源)に等しいか、または約11：00に生じる。(ロンドン時間)この利息期間の見積日提供何らかの理由で、その料率がこの時点で使用できない場合は、“ロンドン銀行の同業借り換え金利”適用される場合には、当該期限の融資については、補間画面金利を採用しなければならない。 行政エージェントは，本プロトコル項におけるLIBOR金利の計算ごとに決定的であるべきであり，本プロトコル当事者に対して拘束力があり，明らかな誤りはない. 上記の規定にもかかわらず、本信用協定については、ロンドン銀行の同業解体金利は毎年0.50%を下回ってはならない。

“留置権”とは、任意の資産について、(A)当該等の資産の任意の住宅ローン、信託証書、留置権、質権、質権、財産権負担、押記又は担保権益を指し、(B)売り手又は賃貸者が当該等の資産に関連する任意の条件付き売却協定、融資リース又は所有権保留協定に基づいて享受する権益、及び(C)所属証券の場合、第三者が当該等の証券について有する任意の購入選択権、催促又は類似の権利を意味する。

ローン“とは、融資者が第2条に従って定期融資、循環融資、または定期融資(任意の増分定期融資を含む)の形態で借り手に提供する信用を意味する。

“融資文書義務”とは、各融資書類又は他の方法に基づいて、任意の融資又は信用状の満了について、任意の貸金者に対するすべての立て替え金、債務、債務、義務、契約及び義務、並びに弁護士の費用、料金及び支出を含む前述の各項目の執行及び徴収に係るすべての費用及び支出を意味し、いずれの場合も、直接又は間接(仮定により得られた費用を含む)、絶対的又はある、現在又は後又は満期又は満了するものを含む。任意の借入先またはその任意の関連当事者が、任意の債務者救済法に従って提起された当該人を訴訟の債務者とする訴訟手続の開始後に計算されるべき費用および費用は、利息、費用および費用が訴訟手続においてクレームされることが許可されているか否かにかかわらず、請求される。

ローン文書“は、総称して、本クレジットプロトコル、手形、保証プロトコル、増分仮説プロトコル、各信用状申請、第2.10節の規定に従って現金担保権利を設定または改善する任意のプロトコル、費用関数、担保文書、および本プロトコルに関連して締結された他の文書と総称される。

“貸手”とは、(A)借り手と(B)保証人をいう。

“保証金株”の意味は、米国法規がこの用語に与えた意味と同じだ。

メインプロトコル“は、”ドロッププロトコル“の定義においてこの用語を与える意味を有する

“本社間本票”とは、実質的に添付ファイルH形式を採用した本票のことです。

実質的な悪影響“とは、任意のイベントまたは状況が単独で発生するか、または他のイベントまたは状況と共に発生し、(A)借り手およびその子会社の全体的な業務、経営、財産、資産または財務状況、または任意の融資文書の実行可能性、または担保融資および他の債務に対する行政代理人の留置権および担保権益の有効性、完全性または優先権に重大な悪影響を及ぼすことができる任意の事件または状況を意味する。(B)借入者または任意の保証人が、融資文書に規定された義務を履行する能力であって、信用協定項下の満期金額、他の融資文書および本合意によって許可された他の債務の償還、または(C)行政代理または貸金者の融資文書下での権利および救済、または行政エージェントまたは貸金人が、融資文書の下の満期金額を強制的に実行または徴収する能力、または担保の任意の実質的な部分を現金化する能力。

実質的債務“とは、任意の日、任意の一方または複数の融資者またはその任意の子会社の1つまたは複数の交換協定に関する債務(融資文書中の債務を除く)または債務を意味し、元金総額がしきい値を超える金額を意味する。重大な債務を決定するために、任意のスワッププロトコルの債務のいつでも“元本”は、そのスワップ終了価値でなければならない。

“満期日”とは、(A)循環ローンについては、循環満期日であり、(B)定期ローンについては、定期満期日であり、(C)任意の増分定期ローンについては、適用される増量定期ローン満期日を意味する。

計算期間“とは、任意の決定された日付において、借り手が最近完了した連続する4つの会計四半期を意味し、その日または前に終了し、財務諸表が6.1(A)または6.1(B)節に従って提出されなければならないか、または最初のこのような要件の前に、2020年9月30日までの4四半期を指す。測定期間は、その最後の日を参照して指定することができ(例えば、2020年12月31日測定期間とは、2020年12月31日までの借り手の4四半期連続の会計期間を指す)、測定期間は、その最後の日に終了するとみなされるべきである。

“最低担保金額”とは，いつでも任意の信用状義務について，その時間の当該信用状義務の105%に相当する額である.

泥沼事件“とは、任意の場合、任意の住宅ローンまたはローン(本プロトコルの下の任意の増分クレジット手配を含むが、(I)任意の借金の継続または転換、(Ii)任意の循環ローン、または(Iii)信用証の発行、継続または延期を含む)任意の増加、延長、または継続を含まないことを意味する。

“ムーディーズ”とは、ムーディーズ投資家サービス会社及びその格付け機関業務のいかなる継承者を指す。

“担保財産”とは、すべての不動産の各ブロック(ある場合)を指し、適用される第6.12節に従って担保を交付しなければならない。

“担保”系とは、第6.12節に交付された担保、信託契約、賃貸と賃貸料譲渡、修正とその他の担保文書を指し、その形式と実質はすべて合理的に行政代理を満足させる。

“多雇用主計画”とは、ERISA第4001(A)(3)節で定義された多雇用主計画をいう。

“現金収益純額”とは、任意の融資先またはその任意の付属会社の任意の(A)処置または予期しない事故について、現金収益(その後、最初に受信した非現金対価格について受信された現金収益、および任意の単一のイベントまたは一連の関連イベントを含むすべての保険和解および非難賠償を含む)、(I)取引費用(合理的な議事費または手数料、法的費用、会課金、投資銀行費および他の専門費用を含む)の合計を繰り返し控除することを意味する。(2)公認会計原則によれば、任意の第三者信託手配に基づいて、当該等の処置に関連する任意の賠償義務下の任意の負債について予約された準備金(ただし、当該準備金からそのような金の範囲及び時間を解除し、現金収益純額を構成しなければならない)が含まれ、(3)死傷事故に係る保険賠償及び賠償の場合、貸金先または付属会社が、影響を受けた財産の置換または回復のために以前に支払った金額、および(Iv)任意の借金の元金、プレミアムまたは罰金(ある場合)、および(Iv)このような処置で売却された資産上の留置権によって保証された任意の債務の元金、保険料または罰金(担保債務の留置権に優先し、そのような収益(そのような資産の購入者が負担する任意のこのような債務を除く)で返済することを要求する)、および(B)任意の債務が発生する場合、その現金収益は、すべての税金および慣行費用、手数料を差し引く。費用とその他の費用(合理的なブローカー料または手数料、弁護士費、会料金を含む, 投資銀行費やその他の専門費用、それに関連する割引や手数料)。

非同意貸主“とは、(A)10.2節の条項に従ってすべてまたはすべての影響を受けた貸手に承認を要求し、(B)必要な貸手の承認を得た任意の同意、免除または修正を承認しない任意の貸主を意味する。

非違約貸金人“とは、いつでも契約違反貸金者ではない各貸金人を意味する。

“非ローン側サブ会社”とは、借り手の任意の非ローン側サブ会社を指す。

“非更新通知日”は、2.4(B)(Iii)節でこのタームに付与された意味を有する。

“手形”を総称して循環貸出手形，定期貸出手形，Swinglineローン手形と呼ぶ.

“OFAC”とは、米国財務省外国資産制御弁公室及びその任意の後継機関を意味する。

“組織文書”とは、(A)任意の会社、会社登録証明書又は定款及び附例(又は任意の非米国司法管轄区域に関連する同等又は類似の組織文書)、(B)任意の有限責任会社、設立証明書又は定款又は組織及び運営又は有限責任会社協定について、及び(C)任意の共同企業、合弁企業、信託又は他の形態の商業実体について、組合企業、合弁企業又は他の適用される設立又は組織合意及び任意の合意、文書、当該実体の成立又は組織についてその成立又は組織が所在する管轄区域の適用政府当局に提出又はそれに関連する通知を提出し、適用された場合には、当該実体の任意の証明書又は設立定款又は組織に提出する。

“他の接続税”とは、任意の受給者にとって、その受給者とそのような税金を徴収する司法管区との間の現在または以前のつながりから徴収される税金を意味する(受給者が署名、交付すること、当事者になること、その義務を履行すること、任意の融資文書に基づいて支払いを受けること、任意の融資文書に基づいて保証権益を受け入れまたは改善すること、任意の他の取引を根拠または強制的に実行すること、または任意の融資または融資文書の権益を売却または譲渡することによって生じる連絡を含む)。

他の税項“とは、任意の融資文書の署名、交付、履行、強制実行または登録、任意の融資文書から担保権益を受領または改善するか、または他の方法で行われる任意の支払いによって生成される任意の融資文書の署名、交付、履行、強制実行または登録、任意の融資文書からの保証権益の受領または改善、または他の方法で行われる任意の支払いによって生成されるが、譲渡(第3.7(B)条による譲渡を除く)に徴収される他の関連税項を意味する。

“その他の定期融資”は，2.11(A)節でこの用語を付与する意味を持つ.

“未償還金額”とは、(A)任意の日の任意の融資について、その日に発生した任意の借入金及びその前払又は償還後の未償還元金金額(信用状項の下で未償還の未返済金額又は信用状借款を循環借入金としての任意の再融資を含む)、及び(B)任意の日の任意の信用状、未償還金額、信用状借入金又は信用状債務について、その日に発生した任意の関連信用状の延期及びその他の変更後にその日における未償還元金金額を意味する。関連信用状の下での未返済金額に対する任意の返済(関連信用状または関連信用状延期項目の未返済金額に対する任意の再融資を含む)、または関連信用状項目の下で抽出可能な最高金額の任意の減少を含み、その日から発効する。

“参加者”は，10.4(D)節でこのタームに与えられた意味を持つ.

“参加者名簿”は，10.4(D)節でこのタームに付与された意味を持つ.

“特許保証プロトコル”は、“保証プロトコル”に規定されている意味を有する。

“レジ”は，9.13(A)節でこのタームに付与された意味を持つ.

PBGC“とは，ERISAで言及され定義されている年金福祉保証会社を意味する。

“退職金計画”とは、任意の従業員退職福祉計画(多雇用主計画を除く)を意味し、従業員退職保障計画の第4章又は規則第412節又は第430節又は従業員退職保障計画第302節又は303節の規定により制限され、この計画については、任意の貸金先又は従業員退職保障計画のいずれかの付属会社が(又は、その計画が終了した場合、従業員退職保障計画第4069条に従って従業員退職保障計画第3(5)節で定義された“雇用主”とみなされる)。

“完璧証明書”とは，行政エージェントが受け入れられるフォーマットの完璧な証明書を意味する.

“許可買収”とは、以下の各条件を満たすすべての買収を意味する

(A)形式的な効力が与えられたとき、前後に、責任の発生および継続はない

(B)この買収は、双方が同意し、適用されるように、買収対象の取締役会(または同様の管理機関)の承認を得たものでなければならない

(C)買収で取得した者、資産又は事業単位は、承認された業務に従事しなければならない

(D)このような買収およびそれに関連するすべての取引は、重大な法律、条例、規則、条例、およびすべての政府当局の要求に従って達成されなければならない

(E)適用範囲内で“担保及び担保要件”という用語定義に規定された要求を満たすためには、新たに設立又は買収された子会社(その各子会社を含む)又は資産に対して行われなければならないすべての行動(あれば、あれば)は、第6.12節に規定する期限内に行われなければならない(又は行政エージェントに合理的に満足させる行動スケジュールを作成しなければならない)

(F)担保及び担保要求が要求される範囲内で、(I)このような買収で得られた財産、資産、企業及び持分権益は担保となるべきであり、(Ii)任意の新たに設立又は買収された子会社(子会社を含まない)は付属保証人となるべきであり、いずれの場合も第6.12節に該当しなければならない

(G)任意の貸金者又はその付属会社がすべてのこのような買収により支払った現金の総対価格(任意の借り手又はその任意の子会社の任意の直接又は間接持分所有者から持分出資で支払われたいかなる金額も含まない)は、信用手配期間内に合計5，000，000ドルを超えてはならないが、借り手又は保証人が買収した(I)“担保及び担保要求”で保証人となることを要求していない者又は(Ii)“担保及び担保要求”要求が担保の一部の資産となることを要求しない。いずれの場合も、総金額は50万ドルを超えてはならない

(H)この買収形態に効力を与えること、及び(適用される場合)当該買収について信用延期を行った後、総合純レバー率は、(I)決算日までの総合純レバー率(信用手配の初期融資発効後)および(Ii)第6.1(A)または6.1(B)節(いずれが適用されるかに応じて決定される)に基づいて、財務諸表を提出する最近の財政終了四半期(または財政年度)の総合純レバー率は、本信用協定第7.12(A)節で許可された総合純レバー率の0.25倍を下回ってはならない

(I)完全に株式出資による買収が完了しない10営業日以内(または行政代理人によって承認された合理的で実行可能な短い期間)において、借り手は、(I)買収の提案された説明を行政代理人に提出しなければならない、(Ii)取得および取得可能な範囲内で、(Iii)行政代理人の合理的な要求の範囲内で、(Iii)行政代理人の合理的な要求の範囲内で、借り手は、(I)提案買収の説明を行政代理人に提出しなければならない、(Ii)取得および利用可能な範囲内、および(Iii)行政代理人の合理的な要求の範囲内である。(A)好ましい環境評価および(B)形式的な買収目標を含む借り手の財務諸表

(J)このような買収のいずれかの現金購入価格が完全に株式出資によって資金を提供するわけではない場合、借り手は、買収後5営業日以内に、この買収に関する全面的に署名された買収協定の写し及びそのすべてのスケジュールを行政代理に交付しなければならず、かつ、このような買収の買収協定条項に基づいて要求された範囲内で、このような買収協定の適用側は、すべての規定の規制及び第三者の承認を受けなければならない

(K)買収事項の形態上の効力を与えた後、循環融資項目の下での未使用可能金額は、少なくとも2，500，000ドルでなければならない。

“許容財産権負担”とは、

(A)法律は、期限が切れていない、または好意的に議論されている税金、評価税、または他の政府料金に適用される留置権を規定しているが、このような留置権の強制執行は、このような論争を待たなければならない

(B)事業主、業者、運送業者、倉庫保管員、機械師、資材工、整備工、および法律で規定されている他の同様の留置権であり、これらの留置権は、通常の業務中に生成され、30日を超えていない義務または善意のために議論される義務を保証するが、このような留置権の強制執行は、このような論争の前に一時停止されなければならない

(C)通常の業務中に労災補償、失業保険及びその他の社会保障法律又は条例に従った引当及び預金

(D)入札、貿易契約(支払契約を除く)、リース(融資リース義務を除く)、法定義務、保証金及び控訴保証金、履行保証金及びその他の類似の性質を有する債務を保証する保証金、それぞれの場合に通常業務中に生じる保証金

(E)第8.1(K)条により違約事件を構成しない判決に関する判決留置権；

(F)法律規定又は正常業務過程において生じる地役権、区画制限、通行権及び類似の不動産財産権負担は、いかなる金銭的義務も保証されず、影響を受けた財産の価値に実質的な欠陥を与えることもなく、貸金先及びそのそれぞれの子会社の正常な業務行為を妨害することもない

(G)ライセンス者、再許可者、レンタル者、または再譲渡者は、通常の業務中に締結された任意の許可またはレンタルプロトコルに従って任意の資産に対して所有する任意の権益または所有権を有するが、これらの権益または所有権は、任意の重大な点で融資当事者またはその付属会社の業務を妨害してはならない、または融資当事者またはその付属会社の関連資産の価値を実質的に減損してはならない

(H)通常の業務中に第三者の任意の資産に関連する許可、再許可、リースまたは再賃貸を付与するが、これらの許可、再許可、レンタルまたは再レンタルは、任意の重大な点で融資者またはその子会社の業務を妨害してはならない、または貸手またはその子会社の資産に関する価値に重大な欠陥をもたらしてはならない

(I)任意の貸手または融資先の任意の付属会社が、通常の業務中に預金(現金担保として使用される預金を除く)を保有する銀行または他の金融機関が、預金協定、統一商業法典または一般法に従って享受する相殺、銀行留置権、返金または払い戻しの常習権；

(J)保証金株式留置権の禁止がU条例違反となる範囲で保証金株を留置する

(K)借主またはその任意の付属会社が、本クレジット協定によって許可された買収または他の投資を許可することに関連する意向書または購入プロトコルにおいて現金で支払われる保証金預金の留置権、または(Ii)通常の業務中に本クレジット協定に禁止されていない行動または取引に関連する“保証金”(またはその等価物)預金の留置権；

(L)法律事項として、貨物輸入に関連する関税の支払いを保証するために、通常の業務中に生じる税関および税務機関に有利な留置権

(M)経営リースに関する予防的UCC-1融資レポート(または同様のレポート)の提出による留置権；

(N)通常の業務中に任意の貸金者またはその付属会社が締結した条件付き販売、所有権の保留、委託または同様の貨物販売手配によって生成された留置権；

(O)通常の業務中に貨物または資産(またはその関連資産および収益)の購入または輸送のために法律によって適用される留置権であり、この留置権は、当該貨物または資産の売り手または委託者を受益者とし、当該貨物または資産のみに付加される

しかし、“許可された財産権負担”という単語は債務を保証するいかなる留置権も含まない。

“人”とは、任意の自然人、会社、有限責任会社、信託、合弁企業、協会、会社、共同企業、政府主管部門またはその他の実体を意味する。

プラットフォーム“は、DebtX、債務ドメイン、Intralinks、Syndtrak、または実質的に同様の電子伝送システムを意味する。

“最優遇金利”とは、年間金利が公民銀行またはその親会社が時々発表する最優遇金利(必ずしもどの顧客から徴収される最低金利でもない)に等しく、最優遇金利の変化に伴って変化することを意味する。

“予想貸借対照表”は，5.5(B)節でこの用語を付与する意味を持つ.

備考基礎“とは、任意の取引について、取引日(例えば、財務諸表資料がある)前の直近の四半期末(または月末、適用されるような)までの4四半期(または12ヶ月)の期間の最初の日に発生するとみなされることを意味する。全ての用語“形式適合性” and “形式効果“似たような意味を持つべきだ。

“予想財務諸表”は，5.5(B)節で与えられた用語の意味を持つ.

PTE“とは、このような任意の免除が時々修正される可能性があるので、米国労働省によって発行される取引種別免除の禁止を意味する。

“公共貸手”は，10.1(D)(I)節で与えられた用語の意味を持つ.

“合格持分”とは、誰の持分についても、その人の不合格持分以外の任意の持分をいう。

“見積日””ロンドン銀行の同業借り換え金利および任意の利息期間については、その利息期間の初日までの2営業日を指す。

不動産“とは、任意の人が所有または賃貸した不動産のすべての権利、所有権および権益、および任意の人が所有または賃貸した不動産のすべてのブロックまたは権益を意味し、それぞれの場合、それに関連するすべての地権、相続可能および従属物、すべての内装および付属固定装置および設備、すべての一般的な無形資産および契約権利、ならびに他の財産およびその所有権に付随する権利を意味する。

“受信者”とは、行政エージェント、任意の貸手、または信用状発行者を意味する(場合に応じて)。

再融資債務“とは、交換のために、任意の融資先またはその子会社が締め切り後に生成した債務を意味し、またはその収益が、延長、再融資、払い戻し、置換、継続、継続または代替の他の債務(このような延長された、再融資された、返還された、置換された、継続的、継続的、または代替的な債務、すなわち”再融資債務“)を意味する。ただし、(A)当該等再融資債務の本額は、当該等再融資債務の本額(当該等再融資債務に関連して資本化された任意の利息、前払い割増(あれば)、及びこれに関連する合理的な費用、コスト及び支出)を超えてはならず、(B)当該等再融資債務の最終満期日は、当該等再融資債務の最終満期日よりも早くなってはならず、(C)当該等再融資債務の加重平均満期日は、当該等再融資債務の加重平均満期日よりも少なくてはならない。(D)等再融資債務の支払権は、等担保債務よりも高くてはならず、担保債務がある場合には、担保債務の後に排出されなければならない。(E)等再融資債務を招いた日から、等再融資債務又はその任意の担保は存在しないか、又は発生したことはなく、発効後、いかなる違約も存在せず、これらの違約は継続しない。(F)等再融資債務又はその任意の担保が無担保である場合、再融資債務及びその任意の担保は無担保債務でなければならない。(G)等再融資債務又はその担保が担保でない場合、(1)当該等再融資債務及びその任意の担保は、当該等再融資債務又はその任意の担保を担保するのと実質的に同じ又は少ない担保を担保しなければならない, (2)担保再融資債務の留置権は、全体的に担保再融資債務の留置権よりも優先すべきではなく、このような財産に属する任意の他の留置権であれば、全体的に行政代理人に属する条項及び条件に基づいて享受すべき留置権であり、この条項及び条件は、全体として担保当事者に不利にならない。(H)債務者は、当該再融資、再融資、延期、更新、継続前の再融資債務について、(I)任意のこのような再融資債務の条項および条件(定価、保険料、および選択可能な前払いまたは償還条項を含まない)は、全体として、融資先に対する割引の程度が再融資債務の条項および条件を下回らない。

“登録簿”は，10.4(C)節でこのタームに付与された意味を持つ.

“規則D”管理局の規則Dを指す。

T、UまたはX条例は、それぞれ連邦準備委員会のT、UまたはX条例を意味する。

“関連側”とは、誰にとっても、その人の関連側およびその人とその人との関連側のパートナー、メンバー、取締役、上級職員、従業員、代理人、受託者、管理人、マネージャー、コンサルタント、事実弁護士および代表を意味する。

放出“は、空気、土壌、地表水、地下水または財産を通る任意の危険物質の移動、および人間が建物内で危険物質に潜在的または実際に接触することをもたらす任意の他の条件を含む、室内または屋外環境放出または脅威放出、オーバーフロー、漏れ、揚水、灌水、濾過、漏れ、排出、遷移、排出、注入、脱出、堆積、処置または投棄を指すものである。

“関連政府機関”とはアメリカ連邦準備委員会のことですおよび/ニューヨーク連邦準備銀行や連邦準備委員会および/またはニューヨーク連邦準備銀行が正式に承認したり招集したりする委員会でもありますどんな後継者でも.

除去有効日“は、9.6(B)節で付与された用語の意味を有する。

“信用延期申請”とは、(A)借入金、転換或いは継続ローン(Swinglineローンを除く)に対して、承諾ローン通知を意味する；(B)信用状延期に対して、信用証申請を指す；(C)Swinglineローンに対して、Swinglineローン通知を指す。

“必要な貸手”とは、いつでも、2人以上の非関連貸金者の総信用リスクを指し、すべての融資機関の総信用リスクの50%以上を占める。いつでも必要な貸手を決定する際には、いかなる約束違反貸金者の総信用リスクも考慮してはならない

“辞任発効日”は、9.6(A)節でこの用語に付与された意味を有する。

決議機関とは、欧州経済圏決議機関を意味するか、または任意のイギリス金融機関について、連合王国決議機関を意味する。

責任者“とは、融資先の最高経営責任者総裁、副総裁、最高財務責任者、財務担当者、または他の同様の者を意味する。本合意に基づいて交付された任意の文書によれば、融資者の担当者によって署名された場合、最終的には、融資者のすべての必要な会社、共同体、および/または他の行動の許可が得られたと推定され、担当者は、最終的に融資者を代表して行動すると推定されるべきである。

“制限された支払い”とは、誰にとっても、(A)その人がその任意の持分について支払う任意の配当金または他の割り当て(現金、証券または他の財産であっても)、(B)購入、償還、退職、失敗、買収、ログアウトまたは終了のため、またはその人の持分所有者に資本を返すことによって支払われる任意の支払い(現金、証券または他の財産にかかわらず)、任意の債務返済基金または同様の預金を含むことを意味する。(C)人は、その人またはその人を制御する任意の他の者によって発行された任意の株式を価値で買収する。(D)任意の稼いだ債務について任意の金を支払い、(E)(A)~(D)の項について実質的に同様の効力を有する任意の取引。

“循環借款”とは、同じ日に発行され、転換または継続して発行され、転換または継続して発行される同じ種類の循環融資の借入金を意味し、以下の場合ロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローンとは、有効な単一利子期間を指す。

循環承諾“とは、各循環貸主について、この循環貸主が本定款に基づいて下した承諾、すなわち循環ローンの発行及び信用状及び揺動融資の参加を意味し、未返済総額が付表2.1に記載された循環貸金者の循環承諾金額を超えないか、又は循環貸金者が第10.4(B)節(何者に適用されるかに応じて)に基づいてその循環承諾の譲渡及び仮定を負担し、循環承諾は、第2.5節又は第2.11節又は第10.4節に基づいて循環貸主による譲渡又は循環貸主による譲渡に基づいて随時調整することができる。合意日サイクル引受金の初期総額は25，000，000ドルである.

いずれの貸主にとっても，“循環リスク”とは，(A)その循環融資の未返済金額に，(B)その信用状リスクを加え，(C)そのSwinglineリスクを加えることである.

“循環融資”とは、本協定に基づいて設立され、循環承諾書によって証明された信用手配を意味する。

循環貸主“とは、循環承諾を有する貸主を意味し、循環承諾が満了または終了した場合、循環リスク開放を有する。

“循環ローン”とは，2.1(A)節で示した2.2節による融資のことである.

循環ローン手形“とは、循環貸付者にとって、その貸主の循環ローンを証明する本チケットが、主に添付ファイルC-1の形態で当該貸主に支払うことを意味する(または当該貸主が要求した場合、その貸主およびその登録譲受人に支払われる)。

“循環満期日”とは、第5(5)日を指す^{これは…。})精算日の周年日であるが、その日が営業日でなければ、サイクル満期日はその日直前の営業日とする。

“スタンダードプール”とは、スタンダードプール金融サービス有限責任会社を指し、スタンダードプールグローバル会社の子会社である。

売却および借戻し“とは、任意の貸手またはその付属会社が、そのような取引または一連の関連取引に従って、(A)任意の不動産または非土地財産を売却、譲渡または他の方法で処分することを意味し、(B)その所有またはその後の取得にかかわらず、(B)そのような取引の一部として、その後、そのような財産または他の財産をレンタルまたはレンタルし、これらの財産または他の財産は、売却、譲渡または処分財産と実質的に同じ目的または用途として使用されることが意図されている。

“制裁を受ける国”とは、それ自体が任意の全面的な制裁の対象または目標である任意の国、地域または地域を意味する(ウクライナのクリミア地域も含まれているかもしれませんキューバイラン北朝鮮ダルフール南スーダンシリアシリア、いわゆるドネツク人民共和国、いわゆるルガンスク人民共和国、ウクライナのクリミア地域)。

“制裁された人”とは、(A)特定の国民および封鎖された人員リスト、または米国務省、国連安全保障理事会、EUまたは任意のEU加盟国を含むOFACが維持する任意の制裁関連指定者リストに記載されている任意の個人または団体を意味し、(B)その人とのすべてまたは実質的にすべての金融または他の取引を禁止する任意の法的制約を受けた任意の個人、またはその人の資産を第三者の所有に阻止することを要求する、(C)制裁国組織または登録されている任意の法律エンティティ、(D)任意の機関；(E)通常、制裁された国に住む任意の自然人、または(F)上記のいずれかの直接的または間接的、個別または合計で50%以上を有する任意の人。

制裁とは、(A)OFACまたは米国国務省によって実施される制裁、または(B)国連安全保障理事会、EUまたは任意のEU加盟国、連合王国財務省または他の関連制裁機関によって実施される制裁または貿易禁輸を含む、米国政府によって実施、管理または実行される経済または金融制裁または貿易禁輸を意味する

“米国証券取引委員会”とは、米国証券取引委員会を意味する。

“担保債務指定通知”とは、互換プロトコルまたは現金管理サービスを提供するプロトコルの相手側(行政エージェントおよびその関連側を除く)が、互換プロトコル義務または現金管理義務を構成するために、実質的に添付ファイルJの形態で署名されて行政エージェントに交付される通知を意味する。

“担保付き債務”を総称して(A)融資伝票債務，(B)現金管理債務と呼ぶそして，(C)交換プロトコル義務と(D)誤支払代位権。

“担保当事者”は、総称して、(A)行政代理、(B)各貸金人、(C)各信用状発券者、(D)任意の現金管理債務に借りられている各者、(E)任意のスワップ協定の各対の当事者、(F)任意の融資先が任意の融資文書に従って負担する各賠償義務の受益者、及び(G)上記各項目の許容相続人及び譲受人と総称する。

“SOFR” どんな日でも公表された担保付き隔夜融資金利に等しい金利のことニューヨーク連邦準備銀行を基準とした管理人(または後続管理人)によるニューヨーク連邦準備銀行のこの日’ウェブサイトを作りましたSOFR管理人によってSOFR管理人のウェブサイト上で提供され、現在http/www.newyorkfed.org(またはSOFR管理人が時々決定した保証隔夜融資金利の任意の後続源)にある。

“法定準備率”分子は数字1，分母は数字1のスコア(小数で表す)である減号最高準備金のパーセンテージ(任意の基本準備金、限界準備金、特別準備金、緊急準備金、補充準備金またはその他の準備金を含む)の総和は、取締役会が決定した10進式で表され、行政機関はヨーロッパ通貨の資金調達(現在はこれと呼ばれている“ヨーロッパ貨幣負債”規則例Dでは). 備蓄率にはD条例に基づいて徴収された備蓄率が含まれなければならない。 LiborローンおよびSwinglineローンは、ヨーロッパ通貨資金を構成するとみなされ、法規Dまたは任意の類似法規によって時々任意の貸手に提供される比例分担、免除または相殺の利点または信用を享受することなく、このような準備金要求の制約を受けるべきである。 法定預金準備率は預金準備率が変化した日から自動的に調整される。

“揺動限度額融資”とは、2.3節で指摘したとおりの融資を意味する。

定期融資手形“とは、定期融資者の場合、その貸手の定期融資を証明する本チケットが、主に添付ファイルC-2の形態で貸主に支払われる注文(または、貸手が要求する場合、貸手およびその登録譲渡者に支払われる)を意味する。

用語SOFR管理者によって発行され、シカゴ商品取引所の市場データプラットフォーム上に表示される(または行政エージェントが時々選択する可能性のあるオファーを提供する他の商業ソース)。

1.2節ローンと借入金の分類。本クレジットプロトコルの場合、ローンは、“循環ローン”のようなカテゴリ(例えば、“循環ローン”)またはタイプ(例えば、“循環ローン”)によって分類および指すことができるロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローン)またはカテゴリおよびタイプ別(例えば、ロンドン銀行の同業借り換え金利SOFR循環ローン“)”借金は、“循環借金”のようなカテゴリまたはタイプ(“循環借金”のような)によって分類および指すこともできるロンドン銀行の同業借り換え金利SOFR借入金)またはカテゴリおよびタイプ別(例えば、ロンドン銀行の同業借り換え金利SOFR循環借入金”).

1.3節の一般用語本プロトコルにおけるタームの定義は，定義されたタームの単数と複数の形式にも同様に適用されるべきである。文脈が必要な限り、どの代名詞も対応する陽性、陰性、および中性形を含むべきである。“含む”、“含む”および“含む”は、“かかと”とみなされるべきであるが、これらに限定されない。“遺言”という言葉は、“すべき”という言葉と同じ意味と効力を有すると解釈されるべきである。ある特定の日付から次の特定の日付までの期間を計算する際に、“自”という語は“自および含まれる”を意味し、“至”および“至”はそれぞれ“至”を意味するが含まれず、“至”は“乃至含まれる”を意味する。文意に加えて、(A)本プロトコル、文書、または他の文書の任意の定義または言及は、時々修正、再記述、補足または他の方法で修正されたこのようなプロトコル、文書または他の文書(本文書に掲載されている任意の修正、再記述、補足または修正の制限を受ける)、(B)本文書中の任意の人への言及は、その人の後継者および譲受人を含むものとして解釈されるべきであり、(C)“本プロトコル”、“本プロトコル”、“本プロトコルの下の”などの言葉、および同様の意味を含む言葉として解釈されるべきである。本信用協定の任意の特定の規定を指すのではなく、本信用協定のすべての内容を指すものとして解釈されるべきであり、(D)本信用協定における条項、章、証拠物、および付表に対するすべての言及は、本信用協定の条項、章、証拠物および付表を指すものと解釈されるべきであり、(E)別の規定がない限り、本信用協定における任意の法律または法規への任意の言及は、時々改正、修正または追加された法律または法規を指すべきである, (F)“資産”および“財産”は、現金、証券、口座および契約権を含む任意およびすべての有形および無形資産および財産を意味する同じ意味および効果を有すると解釈されなければならない。本クレジットプロトコルで使用されるUCCにおいて定義された任意の用語は、本明細書で別の定義がない限り、UCC内の規定に従って解釈および定義されるべきであるが、UCCが本クレジットプロトコル内の任意の用語を定義するために使用され、UCCの異なる条項において異なる定義がある場合、UCC第9条に含まれる用語の定義を基準とすべきである。

1.4節会計用語；公認会計原則。

(A)本信用協定が提出しなければならないすべての財務データ(財務比率及び他の財務計算を含む)に基づいて、監査財務諸表を作成するために採用された方式と一致する公認会計原則に従って作成しなければならず、本信用協定に別途明確な規定がない限り、明確又は完全に定義されていないすべての会計用語は、当該会計基準に従って作成されなければならない。

(B)本プロトコルに何らかの逆規定があっても、本クレジットプロトコルに記載されている任意の指定取引発生期間に関する任意のテストに適合するか否かを決定するために、総合EBITDA、総合固定費用カバー率及び総合正味レバレッジ率(及び上記任意の事項のすべての構成要素定義)は、試験基準に従って、その期間及びその期間に発生するすべての指定取引について計算しなければならない。

(C)任意の場合、GAAPの任意の変化が、任意の融資文書に列挙された任意の財務比率または要求の計算に影響を与え、借り手または要求された貸手が要求を提出する場合、行政エージェント、貸手、および借り手は、GAAPのこのような変化に応じて、その本来の意味を維持するために比率または要求を修正するために誠実に交渉を行うべきである(要求された貸手によって承認されなければならない)。しかし、上記の修正を行う前に、(I)この比率または要求は、このような変更を行う前にGAAPに従って計算を継続すべきであり、(Ii)借主は、本クレジットプロトコルによって要求されるか、または本クレジットプロトコルの下で合理的に要求される財務諸表および他の文書を行政エージェントおよび貸手に提供し、この比率または要求は、GAAP変更を実施する前および後に行われる計算間の入金を記載しなければならない。

1.5節目は丸め込む.本クレジットプロトコルによれば、借り手が維持しなければならない任意の財務比率の計算方法は、適切な構成要素を別の構成要素で除算し、結果を本明細書で表されるこの比率の桁よりも1ビット多い桁に桁上げし、結果を最も近い数字に上方または下方に丸め込むことである(最も近い数字がない場合は四捨五入する)。

1.6節では時間について述べる.文意が別に指摘されている以外、指す時間は東部標準時間或いは東部夏時間(状況によって決まる)を指すべきである。

1.7節の草案の曖昧な解決策。各貸金者は、その所属する融資文書に署名して交付する際に弁護士によって代表され、その弁護士とその弁護士が本契約およびその交渉の準備および交渉に参加していることを認め、同意し、本契約またはその解釈において、起案者に不利な曖昧性を解決するためのいかなる解釈規則を採用してはならない。

1.8節ローン単証義務の状況。任意の借り手が任意の時間にいかなる二次債務を発行または返済していない場合、借り手は、融資文書義務がその二次債務について優先債務(額面にかかわらず)を構成し、行政エージェントおよび貸手が二次債務の条項に従って優先債務保持者が入手可能または獲得可能な任意の支払い阻止または他の救済措置を有することができるように、または他の借り手に必要なすべての行動を取らなければならない。上記の規定を制限することなく、現在、融資文書義務を“優先債務”および“指定優先債務”として指定し、二次債務の二次債務文書および二次債務文書に関連する同様の意味を発行する言葉に基づいて、行政エージェントおよび貸金者が、これらの二次債務条項に従って優先債務保有者が利用可能または利用可能な任意の支払いを阻止または他の救済措置を行使することができるように、任意の二次債務条項によって要求されるすべての他の名称をさらに付与する。

1.9節で保留する.

第1.10節ロンドン銀行の同業借り換え金利通知それは.LIBOR金利ローンの金利はLIBOR金利を参考にして決定されており、LIBOR金利はロンドン銀行間同業借り換え金利から得られています。 ロンドン銀行間同業借り換え金利は、融資を提供する銀行がロンドン銀行間市場でお互いから短期借入金の金利を得ることを目的としている。 2017年7月、イギリス金融市場行動監視局は、2021年末以降、銀行のICE Benchmark Administration(およびICE Benchmark Administrationの後継者)を説得または強制しないと発表した“IBA”)国際銀行管理局がロンドン銀行の同業解体の目的を定めた。 そのため、将来的にロンドン銀行の同業解体は利用できなくなるかもしれないし、ロンドン銀行の同業解体融資金利を決定する適切な参考金利とはみなされなくなるかもしれない。 これが起こりうる状況を考慮して、公共·民間産業は現在、ロンドン銀行間の同業借り換え金利の代わりに新しいまたは代替の基準金利を決定するために行動している。 ロンドン銀行間の同業借り換え金利がもはや利用できなくなった場合、あるいは次の他の場合3.3節したがって、別の金利は、節に記載されたメカニズムに従って選択されて実施されてもよい。 行政代理は以下の規定により借り手に通知する3.3節また、LIBOR金利ローン金利に基づく参考金利がどのように変化する前にも。 しかし、ひどい目にあう。管理エージェントは保証しない、Norあるいは責任を負う上には, そうでもないそして私たちは管理エージェント…に対して何の責任も負わない♪the the the(A)行政管理、提出する建造、計算、出版、継続、中止、移転、調節これに関連した他の事項も差定義中の差“ロンドン銀行の同業借り換え金利”または、その任意の比較可能または継承率またはその置換率について、含まれるが、これらに限定されない代替基本金利、基準または任意の代替、後任または代替参考文献率根拠も根拠もありません3.3節そうなるでしょうそれ(任意の基準代替を含む)、その任意の構成要素の定義、またはその定義において示されるレートは、同じ価値または経済的等価性を生成する基準があるかどうかを含むLIBOR金利または任意の他の金利または基準または基準としての金融商品が、基準と同じ数または流動性を有するかどうかロンドン銀行間の同業借り換え金利が停止または利用できない前にあるかどうか。(B)任意の基準(またはその構成要素)の任意の規制声明または取られた行動に関する影響、(C)任意の基準(またはその構成要素)を計算するための方法に対する任意の管理人による変更、または(D)基準に適合する任意の変更の効果、実施、または構成。行政エージェントおよびその連合会社または他の関連エンティティは、バックアップ基本金利、基準、任意の代替、後続または置換金利(任意の基準置換を含む)、または任意の関連調整の計算に影響を与える取引に従事することができ、各場合、借り手に不利な方法で行われる。行政エージェントは、このような取引の責任を保証したり、負担したりしないし、このような取引に対して何の責任も負わない。行政エージェントは、本クレジット協定の条項に従って、本クレジットプロトコルの条項に従って、代替基本金利、基準金利または任意の代替、後続または代替金利(任意の基準置換金利を含む)を決定し、借主、任意の貸手、または任意の他の個人またはエンティティに対して任意のタイプの損害責任を負わず、直接的または間接的、特殊、懲罰的、付随的または後的損害、コスト、損失または支出(権利侵害、契約または他の態様にかかわらず、法的にも衡平法上でも)、そのような情報源またはサービスによって提供される任意のそのような金利(またはその構成要素)の任意のエラーまたは計算について、行政エージェントはいかなる責任も負わない。

1.11節部.ローン文書の下で支部に関連するすべての目的について、(A)誰かの任意の資産、権利、義務または負債が別の人の資産、権利、義務または負債になった場合、元の人から後継者に移行したとみなされ、(B)任意の新人が存在する場合、その新人は、その存在の初日に当時の持分所有者からなるとみなされるべきである。

第二条

単位

2.1節の約束。

(A)循環承諾。本プロトコル条項および条件の制約の下で、本プロトコルの陳述および保証によれば、各循環貸主は、利用可能な間に時々ドルで借主に循環融資を提供することに同意し、元金総額は、(I)循環貸主の循環リスクが循環貸主の循環約束を超えることを引き起こさない,あるいは(2)サイクル残高総額が循環引受総額を超える.上記の制限範囲内で、借り手は借入、前払い、再借入循環ローンを借りることができるが、本協定で規定されている条項と条件を遵守しなければならない。循環ローンはABRローンやロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローンは、本文でさらに規定されているように。

(B)定期融資約束。本協定の条項及び条件に基づいて、本合意の陳述及び保証に基づいて、各定期貸金者は、出来高日に借主に元本金額が当該定期融資機関の定期融資承諾を超えない単一融資(各融資を“定期融資”とする)を提供することに同意する。全部または一部前払いまたは返済された定期ローンは転貸してはならない。定期ローンはABRローンやロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローンは、本文でさらに規定されているように。

(C)増分定期融資約束。本合意条項と条件の規定の下で、そして本プロトコルに記載されている陳述と保証に基づいて、各増分定期貸金人は同意した(この増分定期貸金人はすでに第2.11節に基づいて承諾した)ドルで借り手に増分定期ローンを提供し、元金総額はその増分定期ローン約束を超えてはならず、そうでなければ、この貸主が参加する増量仮定協定に記載されている条項と条件を守らなければならない。前払いまたは一部返済の増量定期ローンは転貸してはいけません。増量定期ローンはABRローンまたはロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローンは、本文でさらに規定されているように。

2.2節借款、融資の転換と継続。

(A)各借入金(2.3節によるSwingline借入を除く)、1つのタイプのローンから別のタイプのローンに転換するたび、毎回継続するロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローンは，借り手が行政エージェントに取消不可の通知を出した後に行い，電話で発行することができる。各このような通知は、実質的に承諾された融資通知の形で書面(または電話通知である場合、書面で迅速に確認されなければならない)であり、借り手の担当官によって適切に記入および署名され、ABR借金の場合は行政代理(I)によって午前11：00までに受信されなければならない。借入が提案された日、または(Ii)任意の他の借金に属する場合は、午前11時より遅れてはならない。借入日の前の三つの政府証券営業日を提案します。

(B)第2.3(C)節及び第2.4(C)節に別の規定がある場合を除き、各借入金又はローン転換の元金は、借入最低限度額又は借入倍数を超える整数倍でなければならない。各承諾されたローン通知(電話であっても書面であっても)は、(A)借入者が借入を要求するか否か、1つのタイプのローンを別のタイプのローンに変換するか、または継続するかを指定しなければならないロンドン銀行の同業借り換え金利(B)借入，転換または継続(どのような状況に依存するか)の申請日(どのような状況に依存するか)，(C)借入，転換または継続しようとする融資の種別および本金額，(D)借入予定の融資または既存融資をどのようなタイプの融資に変換するか，(E)適用される場合，これに関連する利子期間の継続時間，すなわち“利息期間”という言葉の定義が予想される期間，および(F)資金を振り替える借り手口座の場所および番号，2.2節の要求に適合すべきである.このクレジット協定に逆の規定があっても、借り手があれば：

(I)借用、変換、または継続の要求ロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローンは、このような承諾ローン通知のいずれかに含まれているが、利息期限が約束されていない場合は、1ヶ月の利息期限が約束されているとみなされるそしてあるいは…。

(Ii)承諾融資通知において融資タイプが指定されていない場合、又は通知要求の転換又は継続がタイムリーに行われていない場合は、適用される融資は、ABR融資として継続するか、又はABR融資に変換しなければならない。

疑問を生じないためには、借主と貸手が認めて同意し、既存の融資の任意の転換又は継続を当該融資の継続とみなし、新たな融資ではなく、金利変換方法を採用しなければならない。上記の規定のいずれかの自動変換又は継続は、その時から適用されるものとするロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローンです。

(C)承諾融資通知を受けた後、行政エージェントは、適用可能な融資カテゴリにおける適用割合を各適切な融資者に迅速に通知しなければならず、借り手が変換または継続をタイムリーに通知しない場合、行政エージェントは、第2.2(B)節で説明した任意の自動変換または継続の詳細を各適切な融資者に通知しなければならない。借金のたびに、各適切な貸手は、午後1：00よりも遅くない前に、直ちに利用可能な資金を、この目的のために最近指定された行政エージェントのアカウントに振り込むことによって、その融資金額を行政エージェントに提供する(または適用される貸出金事務室に提供させる)べきである。適用された承諾ローン通知で指定された営業日。4.2節に規定する適用条件を満たしたか、または免除された後(このような借金が初期信用拡張である場合、4.1節)、行政エージェントは、借り手が公民銀行に保持している口座に送金し、承諾融資通知で指定された金額と同じ資金形態で借り手に受信したすべての資金を提供しなければならない。しかし、借り手がこのような借金について承諾融資通知を出した日に、未返済のSwinglineローンまたは信用証借款がある場合、そのような借金の収益は、まず、任意のこのような信用状借款の全額支払いに使用され、次いで、このようなSwinglineローンの全額支払いに使用され、第3に、上述したような借り手のために使用されるべきである。

(D)本条例に別段の規定があることを除き，aロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローンは、借り手がそれに関連する3.5節に規定する満期金額(ある場合)を支払わない限り、当該ローンの利子期間の最終日にのみ継続又は転換することができる。違約事件が発生した間、行政代理または要求された貸手は、(I)融資申請、転換、または継続を使用してはならないことを要求することができるロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローンと(Ii)返済しない限り、1件当たりロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローンは適用の利子期間終了時にABRローンに変換される。

(E)行政エージェントは、#年の任意の利息期間に適用される金利を、借り手および適切な貸手に迅速に通知しなければならないロンドン銀行の同業借り換え金利この金利を決定した後、SOFRローン明らかな誤りがない場合，行政エージェントは調整後のロンドン銀行の同業借り換え金利の決定を決定的にすべきである.

(F)上記(A)~(D)項のいずれかの逆の規定は、すべての借入金、1つのタイプのすべてのローンから別のタイプのローンへの転換、およびすべての同じタイプのローンの継続が発効した後、いつでも、すべての場合に、すべての場合に、ロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローンです。

(G)任意の適切な融資者が規定に従っていかなる融資を提供していない場合、本合意の下での他の適切な融資者の義務は解除されないが、各貸手は複数の約束をしなければならず、任意の他の貸手が規定に従って融資を提供することができない場合、いかなる貸主も責任を負わない。締め切りに行われたすべての借金はABRとして借入しなければならず，借入者が承諾借入通知を出さない限り，要求するロンドン銀行の同業借り換え金利SOFR借入金は，形式と実質的に行政エージェントが満足できる賠償状を提供し，3.5節の利益をこのような借入に関連する適切な貸金者に拡大する。

2.3節Swinglineローン。

(A)スイング線。本プロトコルの条項と条件を満たす前提の下で、本プロトコルで述べた陳述と保証及び本2.3節で述べた循環貸付者の合意に基づいて、Swingline貸手は初期循環ローンを作成した後の任意の営業日から循環満期日までの第7営業日まで、いつでも米ドルで借主にSwinglineローンを発行することができるが、Swinglineローンが発効した後、(I)Swinglineローンの未返済総額はSwingline再ローンを超えてはならず、(Ii)未返済の循環ローン総額は循環承諾総額を超えてはならない。また、借り手はいかなるSwinglineローンの収益を使用しても返済されていないSwinglineローンの再融資を行ってはならない。上記制限の範囲内で、本合意の他の条項及び条件の制約を受けて、借り手は第2.3条に基づいて借金をすることができ、第2.7条に基づいて事前に返済し、本第2.3条に基づいて再借入することができる。

(B)借入手続き.各Swingline借入金は，借り手がSwingline貸手に取消不可の通知を出した後に行わなければならず，その通知は電話で発行することができる.このような各通知は午後1：00までにSwingline貸主によって受信されなければならない。(I)借入総額は借入倍数の整数倍であり、借入最低限度額以上であり、(Ii)借入申請日は営業日であり、および(Iii)申請されたSwinglineローンの満期日は、このようなSwinglineローンを作成した後の7つの営業日よりも遅れてはならない。このような電話通知の各々は、Swingline融資者および行政エージェントに書面Swingline融資通知を送信する専門家配信またはファックス(このような手配がSwingline貸主および行政エージェントの承認を得た場合、電子通信によって)によって迅速に確認され、借り手の担当者の1人の担当者によって適切に記入され、署名されなければならない。Swingline融資者が任意の電話Swingline融資通知を受信した後、Swingline融資者が要求されたSwingline融資を提供することを希望し、4.2節のすべての適用条件を満たしているか、または放棄した場合、Swingline融資者は午後3時より遅くないだろう。このSwinglineローン通知で指定された借入日は，Swingline貸手で維持されている借り手口座にクレジットすることで，Swinglineローン金額を借り手に使用できるようにし，行政エージェントに書面で通知する.

(C)Swinglineローンの再融資。(I)Swingline貸手はいつでもその唯一及び絶対的な裁量決定権で借主を代表して要求を提出することができ(ここではSwingline貸手が借り手を代表して要求を撤回することはできない)、いずれの場合も毎回Swinglineが借金した後1週間以内に各循環融資者にドル形式でABR循環融資を発行することを要求しなければならず、金額はその循環融資者の当時の未返済融資金額の適用百分率に相当する。この出願は、書面で提出されなければならない(本合意の場合、この書面請求は、承諾された融資通知とみなされなければならず)、2.2節に規定するABR融資元金金額の最低及び倍数を考慮することなく、2.2節の要求に適合しなければならない。各循環ローン機関は、行政エージェント機関の支払いオフィスにSwingline貸主口座を直ちに開設するために、約束された融資通知に規定された金額の適用割合に相当するドル資金を行政エージェント機関に午後1：00までに提供しなければならない。第2.3(C)(Ii)条の規定によれば、各家に資金を提供する循環貸金人は、借主にその金額のABR循環融資を提供したとみなさなければならない。行政代理は受け取った資金をSwingline貸主に送金しなければならない。

(Ii)任意のSwinglineローンが任意の理由で第2.3(C)(I)節に従って循環借款による再融資を行うことができない場合、Swingline貸手が提出したABR循環ローン要求は、Swingline貸主が関連するSwinglineローンのリスク参加権を現金で購入することをSwingline貸主に要求するとみなされなければならず、各循環融資者は、ここで撤回できず、無条件に、Swingline融資金額の積に等しい金額で購入することに同意する。各循環貸手は，第2.3(C)(I)節の規定に従って行政エージェントにSwingline貸主口座の金を支払い，このような参加について支払いを行うものと見なすべきである.

(Iii)任意の循環貸主が第2.3(C)(I)節に規定する時間前に、本第2.3(C)節の前述の規定に従って当該循環貸金人によって支払われなければならない任意の金を当該Swingline貸主の行政エージェントに渡すことができない場合、当該Swingline貸主は、当該循環貸金人に追討を要求すべき権利がある(当該行政エージェントによって行動する)。支払いを要求した日からSwingline貸金人が直ちにその支払いの日までの一定期間内のこの金とその利息は、連邦基金有効金利と行政エージェントが銀行業同業補償規則に基づいて決定した金利のうちの大きい者を基準とする。Swingline貸主が(行政エージェントを介して)任意の循環貸主に提出した第(Iii)項に従って借りた任意の金額に関する証明書は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない。

(Iv)各循環貸主は、第2.3(C)節の規定に従って循環融資または購入を提供し、Swingline融資のリスク参加に資金を提供する義務は、いかなる状況の影響も受けない絶対的かつ無条件でなければならないが、各循環貸金者は、第2.3(C)節に従って循環融資を提供する(Swinglineローンを購入せず、そのリスク参加に資金を提供する)義務は、4.2節で述べた条件によって制限される。このようなリスク参加資金は、借り手がSwinglineローンおよび本プロトコルで規定した利息を返済する義務を解除または損害することはできない。

(D)加入金を返済する。(I)任意の循環貸手がSwinglineローンを購入し、そのリスク参加に資金を提供した後の任意の時間において、Swingline貸手がSwinglineローンによって任意の支払いを受けた場合、Swingline貸手は、Swingline貸手が適用可能なこのような支払いのパーセンテージ(利息を支払う場合、循環融資者がリスクに参加することを反映するように適切に調整された資金期限)を循環融資者に割り当てることになり、Swingline貸手が受信した資金と同じである。

(Ii)10.11節に記載されたいずれかの場合(Swingline貸金人が自ら決定して達成した任意の和解合意を含む)、Swingline貸金人が任意のSwinglineローンの元金または利息について受信した任意の支払いはSwingline貸金人によって返却されなければならず、各循環貸金者は行政エージェントの要求に応じてSwingline貸金人にその適用のパーセンテージを支払い、その要求の日からその金額を返却する日までの利息を加え、年金利は連邦基金有効金利に等しい。行政エージェントはSwingline貸手の要求に応じてこのような要求を提出する。

(E)Swingline貸手口座の利息。任意のSwinglineローンにおける各循環貸付者の適用割合を再融資するために、この2.3節に従ってそのABRサイクルローンまたはリスク参加に基づいて各サイクル貸手が資金を提供する前に、適用されるパーセントの利息は、Swingline貸手によって完全に負担されなければならない。

(F)Swingline貸手に直接支払う.借り手はSwinglineローンに関連するすべての元金と利息をSwingline貸手に直接支払うべきであり、Swingline貸手はこれを行政エージェントに通知しなければならない。

2.4節信用状。

(A)信用状承諾書。(I)本プロトコルの条項及び条件、並びに信用証発行者が要求する任意の他の信用状文書を遵守することを前提として、本プロトコルに記載されている陳述及び保証(A)本2.4節に記載された循環貸金人の合意に基づいて、信用状発行者は、(1)利用可能な期間内の任意の営業日に、時々借り手のためにドル建て信用状を発行することに同意する(ただし、任意の信用状は、借り手及び借り手の任意の子会社が共同で開設することができる)、以前に発行された信用状を修正又は更新し、第2.4(B)項、および(2)引受信用状の下の適合為替手形、および(B)循環貸主は、第2.4項に従って発行された信用状への参加にそれぞれ同意する。しかし、信用状の延期が発効した後、(W)信用状債務総額が信用証限度額を超え、(X)任意の循環融資者の循環リスクが当該循環融資者の循環承諾額を超える場合、開証人はいかなる信用状についてもいかなる信用証の延期を行う義務がなく、循環融資者もこのような信用状に参加する義務はない。

(Ii)次の場合、信用状発行者は、任意の信用状を開設する義務がない(次の条項(B)、(C)又は(D)の場合、いかなる信用状も開設してはならない)

(A)信用状発行者が信用状を発行することを禁止または制限すること、または信用状発行者に適用される法律、またはその信用証発行者に管轄権を有する任意の政府当局の任意の命令(法的効力があるか否かにかかわらず)を禁止または制限することを目的としている任意の政府当局または仲裁人の任意の命令、または信用状発行者が一般的にまたは特に開設されていないことを禁止または指示し、または信用状発行者に任意の制限を加えることを目的としている任意の政府当局または仲裁人の任意の命令。準備金または資本要件(本プロトコルの下で信用証発行者が他の補償を得ていない)は、合意日に発効しないか、または信用状発券者が合意日に適用されないいかなる未償還の損失、コストまたは費用に対応するか(信用状振出人は、本合意の下で他の補償を受けない)

(B)第2.4条(B)第3項の規定により，要求される信用状の満期日は，発行又は最後の継続日の後12ヶ月以上でなければならない

(C)要求された信用状の満期日は、信用状の発行前に信用状をサポートするために保証人が満足できる手配がなされない限り、信用状の満期日の後に発生する

(D)その収益は、誰にも提供され、(I)任意の制裁対象国または任意の制裁国における任意の活動または業務に資金を提供するか、または(Ii)任意の方法で、本クレジット協定のいずれか一方の制裁違反をもたらす

(E)このような信用状の開設は、信用状発行者が信用状の1つまたは複数の政策に適用されるか、または信用証発行者に拘束力のある任意の法律に違反する

(F)信用状は、ドル以外の通貨で計算されなければならない

(G)任意の循環貸主は、信用証発行人が借り手または違約貸金者と満足できる手配を達成していない限り、その満足できる現金担保を交付して、開証人を除去することを含む(第2.10(A)(Iv)条の実行後)違約貸主の実際または潜在的な立て替えリスク(第2.10(A)(Iv)節の実行後)、これらのリスクは、そのときに設立された信用状または信用状、ならびに信用発行者の実際または潜在的な立て替えリスクのすべての他の信用状義務を生成する。その一任は適宜決定することができる。あるいは…

(H)信用状の初期金額は、100，000ドル未満(または信用証発行者および行政エージェントが合意したより低い金額)。

(3)信用状発行者は、任意の信用状を修正する義務がない：(A)本条項によれば、信用証発行者は、この時点で修正された信用状を発行する義務がない、または(B)当該信用状の受益者は、当該信用状の提案修正を受け入れない。

(B)信用状の発行と修正手続き；自動更新信用状。(I)各信用状は、借入者の要求に応じて信用状申請書の形態で発行または修正され(状況に応じて)、借り手の担当者によって適切に記入され、署名され、ファックスまたはファクシミリ(または電子通信により、そのような手配が信用状発行者の承認を得た場合、電子通信方式で送信される)は、信用状発行者(コピーを行政エージェントに送信)する。信用状申請書は午後一時までに信用状発行人と行政代理人が受信しなければなりません。少なくとも提案された発行日または修正日(場合に応じて)の3営業日前、または場合によっては、信用状発行者は、特定の場合に自ら決定されるより遅い日付および時間である可能性がある。初期信用状の発行を要求する場合、信用状申請書は、開設証人を合理的に満足させるフォーマット及び詳細に規定しなければならない：(A)要求された信用状の発議発行日(営業日とすべき)、(B)金額、(C)期日、(D)受益者の名称及び住所、(E)受益者が信用状項の下で発行した任意の伝票、(F)受益者が信用状項の下で発行した任意の証明書の全文、(G)信用状発行者が合理的に要求する可能性のある他の事項.任意の未払い信用状の修正を要求する場合、当該信用状申請書は、書式および詳細において、(1)修正すべき信用状、(2)修正予定日(営業日とする)、(3)修正予定の性質を合理的に証明しなければならない, (四)信用状発行者が合理的に要求するその他の事項。

(Ii)本契約に規定する条項及び条件を満たしている場合は，信用証発行人は，要求された日に信用状を開設し，借り手の口座に記入又は締結適用の修正を，場合に応じて定める。各信用状が発行されると、各循環貸金者は、信用状発行者から取得され、ここで撤回できず、無条件に信用状のリスク分担に同意したとみなされなければならず、その金額は、循環融資者が信用状の下で総金額を抽出することができる適用百分率に相当する。各貸主は、信用状に基づいてリスク分担を得る義務が絶対的かつ無条件であることを認め、同意し、任意の信用状の任意の修正、継続または延期、または違約、減少または終了約束の発生および継続を含むいかなる状況の影響を受けてはならない。

(3)借り手が任意の適用可能な信用状申請において要求を提出した場合、信用状発行者は、自動更新条項を有する信用状(各項目は“自動更新信用状”)の発行に同意しなければならない。しかし、このような自動更新信用状は、信用状発行者が12ヶ月の間(自動更新信用証の発行日から)少なくとも1回、このような継続を阻止することを許可しなければならない。方法は、信用状を開設する際に約束された各12ヶ月の期間内に、1日(“非更新通知日”)に事前に受益者に通知することである。信用状発行者に別の指示がない限り、借り手は、信用証発行人にこのような継続の具体的な要求を要求されてはならない。自動更新信用証が発行されると、循環融資者は、信用状発行者が信用証の満期日よりも遅くない期限まで継続することを時々許可することが許可されているとみなされなければならない。ただし、次の場合には、信用状振出人は、このような継続期間を許可することができない：(A)信用状振出人が決定した場合は、本契約条項(第2.4(A)(Ii)条の規定又はその他の理由により)、更新形式の信用状の開設義務がないとき、又は(B)適用された更新通知日の5営業日前、すなわち行政代理又は任意の循環貸主(場合により定める)の前日又は前に、通知(電話通知であってもよい、その後直ちに書面又は書面で発行することができる)、または借り手は、4.2節に規定する1つまたは複数の適用条件を満たしていない。

(4)信用状発行者は、通知行またはその受益者に任意の信用状または信用状の任意の修正を交付した後、信用状または修正された真の完全なコピーを借入者および行政エージェントに直ちに交付しなければならない。

(C)抽選および補償；イベント参加に資金を提供する。(I)信用状受益者は，信用状項目の下で引き出した任意の通知を受けた後，信用証発行者は直ちに借入者及びその行政代理に通知しなければならない。借り手が信用状の下で任意の支払い通知を受信した営業日、または借り手が午後12時より遅れた場合、その通知を受信する。任意の営業日、すなわち次の営業日(当該適用営業日、すなわち“信用状償還日”)において、借り手は(当該信用状が借り手が単独で開設されているか、借り手が任意の子会社と共同で開設されているかにかかわらず)行政代理を介して信用状発行者に上記抽出金額に相当するドルを返済しなければならない。借り手が信用状の償還日に信用状発行者にチケットを発行することができなかった場合(またはそのような返済金が何らかの理由で借り手に返金される必要がある場合)、(X)借入者は、ABR循環融資の借り入れを要求したとみなされ、金額は、その引き出しの金額であり、(Y)行政代理は、信用状の償還日、未返済の引き出し金額(“未返済金額”)およびその循環貸主の適用割合を直ちに各循環貸主に通知しなければならない。この循環ローンは循環貸金人が支給すべきであり、借金の最低限度額と借金の倍数は考慮しない。信用状振出人又は行政代理は，第2.4(C)(I)条に従って発行された任意の通知は，直ちに書面で確認された場合は，電話で発行することができるが，その通知の決定的または拘束力に影響を与えてはならないことは直ちに確認されていない。疑問を免れるために, 信用状の下に何かの引き出しが生じ、その引き出しが同じ日に弁済されていない場合、当該引き出しの未償還金額は、(X)信用状の償還日後の第3営業日までの毎日の累計利息でなければならず、年率は、第3.1(A)条に基づいてABR循環融資に適用される未償還元本残高、(Y)その後、年利は、ABR循環融資に適用される未返済元本残高の違約率に等しい。

(Ii)各循環貸主(信用状振出人としての循環貸主を含む)は、第2.4(C)(I)節の任意の通知に従って、行政代理支払いオフィスにおいて、信用状口座のための資金を行政エージェントに提供しなければならず、金額は、ドル信用状の任意の未償還金額に対するその適用割合に等しく、午後1：00より遅くない。行政エージェントがその通知で指定した営業日。行政代理は，受け取った資金を信用状振出人に送金し，そのために提供された現金担保品をその未返済の金額に用いることができる。

(3)第2.4(C)(2)節に従って資金を提供する各循環貸主は、借主に金額がドルであるABR循環融資を提供したとみなさなければならないが、4.2節に記載された循環借入金の条件が満たされていない(放棄されていない)又は他の理由がない場合、(A)借入者は、信用状発行者から未返済金額のドル信用状借入金を借入したとみなさなければならない。(B)循環貸主は、信用状借款の一部を購入したとみなされ、金額は、その適用のパーセンテージ(“前払い信用状”)に等しい。

(4)各循環貸主が第2.4(C)条の規定に従って、任意の信用状から抽出された任意の金額を償還するためにその循環融資または信用状事前支払いに資金を提供する前に、循環貸金人のその金額に対する適用割合の利息は、信用状発行人によって完全に負担されなければならない。

(V)各循環貸主が、第2.4(C)節で述べた信用状項目の下で発行された金を償還するために循環融資または信用状立て替えを提供する義務は、いかなる状況の影響も受けない絶対的かつ無条件でなければならない。ただし、各循環貸主は、第2.4(C)節に従って循環融資(ただし、信用状立て替えを含まない)を提供する義務は、4.2節に規定する条件の制約を受ける(借り手が承諾した融資通知を除く)。このような信用状の前払金は、借り手が信用状発行者に信用状発行者が任意の信用状に基づいて支払ういかなる金の義務、及び本契約に規定する利息を免除又は損害してはならない。

(Vi)任意の循環貸金人が第2.4(C)(Ii)節に規定する時間前に、第2.4(C)節前に述べた規定に従って当該循環貸金人によって支払われた任意の金を信用状の行政エージェントに渡すことができない場合は、信用証発行者が(当該行政エージェントを介して)当該循環貸金人に金を取り戻す権利があることを要求しなければならない。支払いを要求した日から信用状発行者まで直ちにこの支払いの日までのこの金額とその利息を得ることができ、連邦資金有効金利と信用証発行者が銀行業同業補償規則に基づいて決定した金利のうちの大きい者を基準とする。信用状発行人が任意の循環貸金人(行政代理を介して)に提出した第2.4(C)(Vi)条に規定する任意の借金に関する証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的でなければならない。

(Vii)信用状振出人が任意の信用状に基づいて支払い、第2.4(C)項に従って任意の循環貸金人からこの支払いについて前払いされた信用状を受信した後の任意の時間において、行政代理人は、循環貸金人の口座のために未償還金額又は利息に関する任意の支払いを受ける(行政代理人から現金担保を運用する収益を含む他の方法で直接又は他の方法であっても)、行政代理人は、その適用されたスコアを循環貸金人に分配する(利息を支払う場合には、適切に調整され、この循環貸主を反映した信用状で前払未済の時間帯)は，行政エージェントが受け取った資金と同じである。

(Viii)第10.11節に記載されたいずれの場合も、行政エージェントが第2.4(C)節で受信した信用状口座支払いに従って返金する必要がある場合、各循環貸金者は、行政エージェントの要求に応じて行政エージェントにその適用割合を支払い、連邦基金の有効金利に等しい年率で行政エージェントに支払い、請求の日からその金額を返却する日までの利息を行政エージェントに支払う。

(D)絶対義務。借り手は、その発行された各信用状項目の下の各引き出しについて、信用状発行者に弁済し、各信用状の借金を返済する義務は絶対的、無条件かつ撤回できないものとし、いずれの場合も、以下の場合を含む、本信用状契約の条項に従って厳格に支払わなければならない

(I)信用状、本信用状プロトコル、またはそれに関連する任意の他のプロトコルまたは文書の有効性の欠如または実行可能性；

(Ii)任意の融資先が、任意の時点で、信用状の任意の受益者または任意の譲受人(またはそのような受益者またはそのような譲受人が代行する可能性のある任意の人)、信用証発行者または任意の他の人のために享受することができる任意の申立、反申立、相殺、抗弁または他の権利の存在、本信用状、本信用状、またはそれに関連する任意の合意または文書によって行われる取引、または任意の無関係な取引にかかわらず、

(Iii)信用状が提出された任意の為替手形、支払い要求、証明書、または他の伝票に従って、任意の態様で偽造、詐欺、無効または不十分であること、またはその中の任意の陳述が任意の態様で真実でないか、または信用証に基づいて小切手を発行するために必要な任意の伝票の送信または他の態様での任意の紛失または遅延であることが証明される

(Iv)信用状発行者が信用状に基づいて支払う任意の金は、信用状条項に厳密に適合しない為替手形または証明書を提示すれば、または信用証発行者が、信用状に基づいて、破産受託者、占有債務者、債権者利益の譲受人、清算人、任意の受益者またはその信用証の任意の譲受人の他の代表または相続人のいずれかに支払う任意の金を含む限り、(X)任意の債務者救済法による任意の訴訟または(Y)任意の自己救済訴訟に関連する任意の金を含む

(V)信用状が負担するすべてまたは任意の融資伝票義務について、任意の貸金者に対する任意の担保の交換、免除または不完全、または保証契約または任意の他の保証の任意の免除、修正、放棄または同意から逸脱すること；または

(Vi)任意の融資者の抗弁または責任解除を構成する可能性のある他の状況を含む、前述の任意の状況と類似しているか否かにかかわらず、任意の他の状況または発生した任意のこと

しかし、上記の規定は、信用状確定の下で提出された為替手形及びその他の伝票が信用状条項に適合しているか否かを証人が確定した場合に借入者に与えるいかなる直接的損害(特殊、間接的、後果的又は懲罰的損害賠償に対して、借り手は法律の適用許容範囲内でそれに対するクレームを免除する)の借入者に対する責任を免除すべきではない。

(E)信用状振出人の役割.各貸金人および借り手は、信用状項目の下の任意の引き出しを支払う際に、信用状発行者は、任意の伝票(信用証が明示的に要求される任意の即時為替手形、証明書、および伝票を除く)を得る責任がないか、または任意のそのような伝票の有効性または正確性を決定または照会するか、または任意のそのような伝票を実行または交付する人の許可を得る責任がないことに同意する。以下の場合、信用証発行者、その任意の関連先または信用状発行者の任意の往来者、参加者または譲受人は、いかなる貸金人にも責任を負わない：(I)必要な貸手の要求または必要な貸金人の承認を受けて、本プロトコルに関連するいかなる行動も取らない；(Ii)深刻な不注意または故意的な不正行為なしにいかなる行動をとるか、または(Iii)任意の信用状または信用状申請に関連する任意の伝票または文書の適切な署名、効力、有効性、または実行可能性。借り手は、任意の受益者または譲受人が任意の信用状を使用することによる、またはしないすべてのリスクを負担するが、この仮定は、法的または任意の他の合意の下で受益者または譲受人に対して有する権利および救済を意図的でも阻止すべきでもない。第2.4(E)項第(I)項から第(Iii)項までに記載されている任意の事項については、信用状発行人、その任意の関連者または信用状の任意の代理者、参加者または譲受人は、いかなる責任または責任を負わないが、このような条項に逆の規定があっても、借り手は信用状伝票人に請求することができ、信用発行者は借り手に対して任意の直接責任を負うことができるが、間接責任または懲罰的責任ではなく、直接責任に限定される, 受益者が信用状条項と条件を厳格に満たす即時為替手形と証明書を提示した後、信用証発行者の故意の不当行為又は重大な不注意又は信用証発行者が故意又は深刻な不注意により、いかなる信用証項下の金を支払わないことによる借り手が受けた損害。さらに説明するために、上記の規定に限定されるものではないが、いかなる逆の通知または情報にかかわらず、信用状発行者は、表面的には正しい伝票であることを受け入れることができ、さらなる調査の責任を負うことなく、信用状または信用状の下の権利または利益または収益の譲渡または譲渡を主張する任意の手形の有効性または十分性を無責任にすることができ、その手形の全部または一部が無効または無効であることが証明される可能性がある。

(F)信用状申請に抵触する.任意の信用状文書(任意の信用状申請を含む)には、任意の他の逆の規定があるにもかかわらず、本信用状文書の条項がそのような信用状文書の任意の条項と競合する場合は、本条項を基準とするが、いかなる信用証文書のすべての衝突しない条項も完全に有効に維持されなければならない。

(G)インターネットサービスプロバイダの適用性；責任制限.信用状の発行時に証人と借り手が別に明確な約束をしない限り、国際サービス提供者の規則は各予備信用状に適用されなければならない。上記の規定にもかかわらず、信用証発行者は、いかなる貸金者にも責任を負うべきではなく、いかなる法律、命令または慣例の要件、または任意の信用状または本信用状プロトコル(信用証発行者または受益者が所在する司法管轄区域の法律または命令を含む)、国際サービス提供者または国際商会銀行委員会の決定、意見、慣例声明または公式コメントに記載されているやり方を許可することによって、信用証発行者がとるいかなる行動または行動を許可するか、およびそのような融資先に対する信用証発行者の権利および救済措置が損害を受けることを要求または許可するべきではない。金融·貿易銀行家協会-国際金融サービス協会(BAFT-IFSA)または国際銀行法および慣行協会は、任意の信用状があるか否かにかかわらず、そのような法律または慣行を選択する。

2.5節で約束された終了と減少。

(A)以前に終了しない限り、(1)定期融資約束(任意の増分定期融資約束を除く)は、締め切りに定期融資が行われたときに自動的に終了しなければならず、(2)循環約束は、利用可能期間の最後の日に終了しなければならない。任意の増分定期融資約束は、適用される逓増仮定協定の規定に従って終了しなければならない。

(B)借り手は、いつでも循環引受金を終了または時々減少させることができるが、条件は、(1)借り手が循環引受金を終了または減少させることができないことであり、条件は、(1)借り手が2.7節に従って循環融資およびSwinglineローンに対して任意の同時前払いまたは償還を行った後、すべての循環貸金者の循環リスク合計が循環引受支払い総額を超える場合、借り手は循環引受金を終了または減少させてはならない、(2)循環引受金を減少させるたびに1，000，000ドルの整数倍であるべきであるが、5，000，000ドル以下であることである。および(Iii)循環引受支払いは、信用証の昇華またはサイクロイド昇華よりも低い額に減少すれば、信用状の昇華またはサイクロイド昇華(状況に応じて決定される)を自動的に減少させ、ドルを単位とすべきである。任意の場合、第2.5(A)節に規定される部分的な減少または終了のため、すべての貸主の循環リスクが循環承諾総額を超える場合、借り手は、循環承諾の減少または終了の日に、循環借入金または揺動融資(またはそれらの組み合わせ)および/または現金担保信用状を償還または前払いし、合計金額は、その超過部分に等しい

(C)本節(A)及び(B)第2項に基づく循環引受金の終了又は減少に加えて、循環引受金を第2.7(B)項の要求に従って減少させなければならない。

(D)借主は、循環引受金の有効日の少なくとも3日前に、本条(B)項に規定する循環引受金の任意の選択を終了または減少させることを行政エージェントに通知し、その選択およびその有効日を具体的に説明しなければならない。行政エージェントは、このような通知を受けた後、直ちに通知内容を循環貸金者に通知しなければならない。借り手は、本節に基づいて提出された各通知は撤回できないものとするが、循環承諾を終了する通知は、その通知が他のクレジット手配の有効性を示すことができ、この場合、この条件が満たされていない場合、借り手はその通知を取り消すことができる(指定された発効日又はその日前に行政代理に書面通知を発行することができる)、ただし、借り手は、第3.5条に従って貸主に賠償する義務がある。循環引受金の各減少および任意の終了は永久的でなければならず、循環貸金者は、それぞれの循環引受金に応じて比例して循環引受金を毎回減少させなければならない。

2.6節ローンの返済；債務証明書。

(A)満期払い。借り手はここで無条件に承諾する：(1)行政代理への支払い(A)循環ローン毎に当時支払われていなかった元金は，そのすべての当算利息とともに，循環満期日の早い日に異なり，異なる場合は，本信用協定の規定により循環承諾を終了した日を支払い，(B)定期貸金ごとに，定期融資の満期日に適用される早い者には，当時支払われていなかった定期融資毎の元金とそのすべての利子を支払い，異なる場合は，第8.2条に基づいて融資を加速させる日付を支払う.及び(C)逓増定期貸金者毎に適用される逓増定期ローン満期日及び(異なる)8.2節加速ローンの日付(異なる場合があれば)、(A)借主がこのSwinglineローンのために選定した満期日、(B)循環満期日及び(C)本クレジット協定により循環承諾を終了した日のうち早い日に、Swingline貸主に当時返済されていなかったSwinglineローン毎の元金金額及びすべての受取利息を支払う。

(B)定期ローン(その他定期ローンを除く)の償却支払い。借り手は、(1)締め切りの定期融資(第2.7(A)節、第2.7(B)(3)節および第2.11(D)節の随時調整による)の未償還元金総額に、(1)締め切りの定期融資(第2.7(A)節、第2.7(B)(3)節および第2.11(D)節に基づいて随時調整された)の未償還元本総額に(Ii)その日付付近の“パーセント”タイトルの下に列挙されたパーセンテージに等しい日毎に行政エージェントに支払わなければならない

(C)他の定期ローンの償却支払い。借り手は、各逓増定期ローン返済日に行政エージェントに、適用される逓増定期ローンに関連する他の定期ローンの元金(第2.7(A)節、第2.7(B)(Iii)節及び第2.11(D)節により随時調整される)を支払わなければならず、適用される逓増仮説協定に規定された金額に相当し、それぞれの場合には、元金を支払うべき計算及び未払い利息とともに、当該支払日は含まれない。

(D)付記。どの貸主も行政代理を通じてそれが提供することを要求することができるローンは本チケットによって証明される。この場合，借主は，(I)循環貸手の循環融資手形，(Ii)定期貸手の定期融資手形，および(Iii)Swingline貸手のSwingline融資手形に署名して交付すべきである.さらに、貸手が要求を出した場合、その手形は、その手形が貸手およびその登録譲受人に支払うことができ、この場合、手形によって証明されたすべての融資およびその利息は、いつでも(10.4節による譲渡後を含む)1枚または複数の類似した形態の手形によって表されなければならず、この手形は、手形に列挙された受取人およびその登録譲受人の順に支払われるべきである。

(E)貸方記録.各貸手は、その慣例に従って1つまたは複数の勘定を保存し、借り手が各貸手の融資のために、本条例に従って時々貸手に支払う元金および利息の額を含む、融資者の融資のために時々その貸手の債務を借りていることを証明しなければならない。

(F)レコードを登録する.行政エージェントは、第10.4(C)節に基づいて登録簿に好意的に作成された項目と、第2.6(E)節のその1つまたは複数の口座に基づいて各貸主が好意的に作成した項目とに基づいて、借主が本信用協定に従って各貸手および(このような口座のように)当該融資者が本信用合意に基づいて明らかな誤りがなく満期および対応した元金および利息金額の表面的証拠としなければならない。しかしながら、行政エージェントまたは貸手は、登録簿またはそのようなアカウントに何らかのエントリが誤っていることを登録または発見することができず、本クレジット協定下での借り手の義務を制限または影響を与えない。

2.7節繰り上げ返済

(A)オプションの前金。(I)借り手が行政エージェントに書面通知を出した後、任意のカテゴリの任意の借金(Swinglineローンを除く)の全部または一部を随時自発的に前払いすることができ、プレミアムまたは罰金(第3.5条に規定するものを除く)を支払う必要がないが、(A)この通知は午後1：00までに行政エージェントに送達しなければならないことが条件である。(1)任意の前納金日前三政府証券営業日ロンドン銀行の同業借り換え金利(B)循環ローンについては，前金あたりの元金は(X)最低金額が100，000ドル，その後50，000ドルの倍数，(Y)定期融資では最低金額が500，000ドル，その後100，000ドルの倍数，またはその時点で返済されていない全元金である.各このような通知は、前金の日付および金額、ならびに前払いされるべき融資の種類およびタイプを具体的に説明しなければならない。行政エージェントは、各適切な貸手が受信した各そのような通知と、その貸手が適用するそのような前払いの割合とを直ちに通知するであろう。この通知が借り手によって発行された場合は、借り手は事前に返済しなければならず、その通知に規定されている支払金額は、通知で指定された日に満了して支払わなければならないが、事前支払い通知は、その通知が他のクレジット手配の有効性を条件としていることを示すことができ、この場合、この条件が満たされていない場合は、借り手はその通知を取り消すことができる(指定された発効日またはその日前に行政代理に書面で通知することができる)が、借り手は第3.5節に基づいて貸主の義務を賠償しなければならない。本第2.7(A)条に規定する定期融資毎の前払金は、第2.6条に規定する期限融資の予定返済割合に応じて、期限の逆数順に使用し、対応する貸主それぞれが適用する割合で行政代理に支払わなければならない。

(Ii)借主は、Swingline貸手に書面通知(コピーと共に行政エージェントに送信)を行った後、割増または罰金を支払うことなく、いつでもまたは時々任意にSwinglineローンの全部または一部を前払いすることができるが、条件は(A)この通知が午後1：00までにSwingline貸主および行政エージェントに送達されなければならないことである。(B)任意のこのような前金は、元金100，000ドル、または50，000ドルを超える整数倍、またはその時点で返済されていないすべての元金でなければならない。各このような通知は、前金の日付と金額を具体的に説明しなければならない。その通知が借り手によって発行された場合は、借り手は事前に支払うべきであり、その通知に規定されている支払金額は、通知に規定された日に満了して支払わなければならない。

(B)強制的に繰り上げ返済する。

(I)現金収益純額；非常収入。

(A)処置。任意の融資先またはその任意の付属会社が任意の処置された現金収益の純額を受信した場合、現金収益の純額を受信すると同時に(いずれの場合も、現金収益の純額を受信する次の営業日より遅くなってはならない)、借り手は、5，000，000ドルを超える現金収益の純額の100%の元金総額で定期融資を前払いしなければならない。

(B)債務負担。任意の融資先またはその任意の子会社が任意の債務の現金純収益を受信した場合、借り手は、現金収益の純額を受信すると同時に(いずれの場合も、現金収益の純額を受信した後の第3の営業日よりも遅れてはならない)、現金収益の純額の100%に相当する元金総額で定期融資を前払いしなければならない。

(C)死傷事故。任意の融資先またはその付属会社が任意の意外な事故について現金純収益を受信した場合、借り手は、現金収益の純額を受信すると同時に(いずれの場合も、現金収益の純額を受信した後の第3の営業日より遅れてはならない)定期融資を前払いしなければならず、その元金総額は、現金収益の純額の100%に等しく、3，000，000ドルを超えるものとしなければならない。

(D)非常に領収書。任意の貸手またはその任意の子会社が任意の非常領収書を受信した場合、借り手は、受領書を受信しながら(いずれの場合も受領書を受信した後の第3の営業日よりも遅れてはならない)元本総額を前払いして、非常領収書の100%に相当する定期ローンを前払いしなければならない。

(Ii)超過キャッシュフローに関連する強制プリペイド。九十より遅れません^{これは…。}借り手は、各財政年度終了後の翌日に、2021年12月31日までの財政年度から、定期融資を早期返済し、その元金総額が適用される超過現金流量パーセンテージに当該財政年度の超過現金流量を乗じたものに等しい。

(3)強制前払い金の申請。第2.7(B)節の規定により前払いしなければならない未償還定期ローン1件は、定期ローンに比例して割り当てられ、それぞれ第2.6(B)節及び第2.6(C)節に規定する定期ローン満期の残り元金分割払いを担保として、当該等の残り定期分割払いの満期日の順に逆に使用すべきであるが、このような前金の全部又は一部を定期ローンに使用した後、定期ローンを全額返済した場合、その未使用部分は循環ローンの前払いに適用される。

(4)事前返済通知を強制する。借り手は、第2.7条(B)に規定する各前払金の場合には、(I)借り手の財務担当者により署名された証明書に、前払金額の計算を合理的に詳細に列挙し、(Ii)実際に実行可能な場合には、少なくとも3営業日前に前払いの書面通知を発行しなければならない。各事前返済通知は、早期返済日、各前払いローンのタイプ、および各前払いローン(またはその一部)の元本金額を明記しなければならない。

(C)循環ローンの前払。任意の理由で、循環残高総額が当時有効な循環約束総額を超えた場合、借り手は、割増または罰金を徴収することなく、循環ローンおよび揺動融資および/または現金担保を直ちに前払いしなければならない

(D)一般ルール.すべての前金は、第3.5条の規定を遵守しなければならない。そうでなければ、保険料または違約金は徴収されない。借金の各前金は前払い借金に含まれるローンに比例して適用されなければならない。すべての事前返済にはその利息が付いていて、事前返済であれば、ロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローンは、3.5節で要求された任意の追加金額に基づいています。

2.8節一般支払い；行政代理人の追跡。

(A)一般規定.各貸金者は、満期日の正午12：00までに、本契約項の下または任意の他の融資文書に規定される各金額を、直ちに利用可能な資金で支払わなければならない(融資元金、信用状借款、利息または費用、または第3.4、3.5、3.6または10.3条に規定する支払金額、または他の態様にかかわらず)。上記の状況をさらに説明するために、借り手は、行政エージェントの全権決定の下で、借主を代表して循環ローン(ABRローンであるべき)またはSwinglineローンを申請することを撤回することなく許可することができ、金額は、任意の貸手が本契約または任意の他のローン文書に従って時々満期および対応するすべての元金、信用証借入金、利息、費用または他の金額を支払うのに十分である。借り手側が本契約項の下で支払うすべての金は無料、明確でなければならず、いかなる反クレーム、抗弁、補償或いは相殺の条件或いは減額は付属しておらず、相殺或いは反クレームをしてはならない。任意の日付のその時間の後に受信された任意の金額において、行政エージェントは、利息を計算するために、次の営業日に受信されたと適宜考えることができる。このような支払いはすべて行政エージェントの支払いオフィスに支払わなければならないが、本契約は、信用証発行者またはSwingline貸手に支払うべきお金を除外し、第3.4、3.5、3.6または10.3条に基づく支払いは、支払いを受ける権利のある者に直接支払わなければならないと明確に規定している。行政エージェントは、受信した直後に、任意の他の人のアカウントのために受信した任意のそのような支払いを適切な受信者に配信しなければならない。本契約の下のいずれかの支払が非営業日の期日に満了しなければならない場合、支払日は次の営業日に延長され、利息である場合は、支払日は次の営業日に延長されなければなりません, 展示期間中は、利息を支払わなければなりません。

(B)比例して計算する.第2.8節の別の規定及び第3.4(E)節に別の規定がある以外に、各借入金、1回当たりの借入金元金の支払い又は前払い、各ローン利息の支払い、各費用の支払い、1回当たりのサイクル承諾額の減少、及び任意の借入金を任意のタイプの借入金に転換又は継続する毎に、適切な貸金人それぞれに適用される承諾(又はそのような承諾が満了又は終了した場合、その適用種別に応じた未返済融資の元金金額)に比例して適切な貸金人に割り当てなければならない。各貸手が同意し、本契約の下の任意の借入における貸手のシェアを計算する際に、行政エージェントは、そのような借入における各貸手のパーセンテージを次のより高いまたはより低い全ドルの金額に適宜四捨五入することができる。

(C)行政エージェントの追跡.(I)貸手が資金を提供し，行政代理人によって推定される.行政エージェントが任意の借金の提案日前に貸手の通知を受信しない限り、借金の貸主は、借金における貸金者のシェアを行政エージェントに提供しない。そうでなければ、行政エージェントは、融資者が第2.2条に従ってその日にシェアを提供し、その仮定に基づいて借主に対応する金額を提供することができると仮定することができる。この場合、借り手が実際に借入に適用されたシェアを行政エージェントに提供していない場合、適切な貸手および借り手は、対応する金額およびその利息を直ちに行政エージェントに支払うことを要求すべきであることにそれぞれ同意し、借り手がその金額を取得した日から(ただし、行政エージェントへの支払い日を含まない)、(A)当該貸金人によって支払われる場合は、連邦基金有効金利および行政エージェントが銀行業同業補償規則に従って決定された金利のうちの大きな者を基準とする。および(B)借り手が支払うと，ABRローンに適用される金利となる.借り手および貸手が同じまたは重複する期間の利息を行政エージェントに支払わなければならない場合、行政エージェントは、その期間に借り手が支払った利息の金額を直ちに借り手に送金しなければならない。もしその貸手が適用借款でのシェアを行政代理に支払う場合, このようにして支払われた金額は、その借金に含まれる当該貸手の融資を構成しなければならない。借り手のいかなる支払いも、貸手が行政代理にそのような金を支払うことができなかった借り手に対するいかなるクレームも損なうべきではない。

(Ii)借り手支払い；行政エージェントの推定.行政代理人が本契約項の下で行政代理人または信用証発行者に任意の金を支払う日前に借り手の通知を受信しない限り、行政代理人は借り手が支払いをしないことを示す。そうでなければ、行政代理人は、借主が本契約の規定に従ってその日に支払いをしたと仮定することができ、この仮定に基づいて、満期金額を貸手または信用状振出人に割り当てることができる(場合によって)。この場合、借り手が実際に支払われていない場合、各貸手または信用状発券者は、それぞれ、そのように貸手または信用証発券者に割り当てられた金額を直ちに行政エージェントに返済することを要求し、その金額が割り当てられた日から(当該日を含む)毎日の利息について、連邦基金有効金利および行政エージェントが銀行業同業補償規則に基づいて決定した金利のうち大きい者に利息を計算することに同意する。

(Iii)行政エージェントからの通知.行政代理人が本項(C)項のいずれかの借金について任意の貸手又は借り手への通知は決定的でなければならず、明らかな誤りはない。

(D)貸手のいくつかの義務。本契約項の下で貸手は、第10.3(C)条の規定により、連帯ではなく、融資及び購入参加信用状及びSwinglineローン及び支払い義務をいくつか提供する。任意の貸主は、本契約に要求された任意の日に第10.3(C)項に従って融資を発行するか、参加信用状およびSwingline融資を購入するか、または任意の金を支払うことができず、その日に履行されるべき他の貸手の相応の義務を解除することはできず、いかなる貸手も、いかなる他の貸主に対してもこのように融資を発行することができず、その参加信用状およびSwingline融資を購入することができなかったか、または第10.3(C)条に従って支払うことは無責任である。

(E)前例条件を満たしていない.いずれかの貸手が行政代理機関に資金を提供し、その貸手が本条第2条の前述の規定に従って提供した任意の融資のために使用され、行政代理機関が第5条に規定する借入条件が満たされていない場合、または本条項に従って免除されて借主にこのような資金を提供できない場合、行政代理機関は、利息を計算せずに、これらの資金(当該貸手から受け取った資金と同じ)を当該貸金者に返還しなければならない。

(F)資金源。本条例のいかなる条文も、任意の融資者が任意の特定の場所または方法で任意の融資を取得することを責任を負う資金、または任意の融資者が任意の特定の場所または方法で任意の融資を取得する資金を構成する陳述とみなされてはならない。

(G)支払い不足。第8条の規定によれば、行政エージェントが本クレジットプロトコルまたは任意の他のローンファイルに従って受信した任意の支払いが、本クレジットプロトコルまたは本クレジットプロトコルおよび他のローンファイルに従って満期および貸手に対応するすべてのお金を任意の日に全額支払うのに十分でない場合、そのような支払いは、行政エージェントによって割り当てられ、行政エージェントによって使用されるべきである。(I)まず、融資ファイルの下で行政エージェントに対応するすべての費用および支出を支払うために使用され、(Ii)本クレジットプロトコルまたは任意の他のローンファイルに従って支払われるべきすべての費用を支払うために使用され、(Iii)利息を支払うために使用される。本契約項の下で満期になる手数料及び手数料は、当時これらの当事者に支払う利息、手数料及び手数料の額に応じて、獲得権のある当事者間で比例して分配される。(4)第4に、本契約項の下で満期になった融資及び未返済の信用状借款の元金に応じて、融資及び未返済の信用状借入金の元金を獲得する権利がある金額に応じて、資格のある当事者間で比例して分配される。

(H)貸手が分担して支払う。任意の貸手が、任意の相殺権または反クレームまたは他の方法を行使することによって、その任意のローンまたは本プロトコルの下の他の債務の任意の元本または利息について支払いを受け、その融資総額の一定の割合およびその計算すべき利息の支払いを受けさせ、またはその貸手が受信した他の当該他の債務の支払割合が本プロトコルで規定された割合よりも高い場合、貸手は、(X)その事実を行政エージェントに通知し、(Y)他の貸手の融資および他の債務に参加する(額面現金)購入、または他の公平な調整を行わなければならない。このようなすべての支払いの利益を、融資者がそれぞれの融資の元金および計算すべき利息総額および借りた融資の他の金額に比例して共有するためである。しかし条件は

(I)このような参加のいずれかを購入し、それによって生成された全てまたは任意の部分支払いを回収した場合、そのような参加は撤回されなければならず、購入価格は利息を計算せずに回収されるべきである

(Ii)本項の規定は、(X)借主が本信用協定の明示的な条項に従って行う任意の支払い(違約貸主の存在によって生じる資金の運用を含む)、または(Y)貸主がその任意の融資の参加または参加信用状支払いを任意の譲受人または参加者に譲渡または売却して得られた任意の支払いとして適用されるものと解釈してはならない。

借り手は、上記の規定に同意し、適用法律に基づいて有効にそうすることができる範囲内で同意し、上記の手配に基づいて参加した任意の貸手は、当該参加に関連する相殺権および逆請求権を十分に行使することができ、融資者が各貸手の直接債権者であるように。

第2.9条違約貸主。

(A)約束違反貸手調整。本クレジット協定に逆の規定があっても、任意の貸手が違約貸金者になった場合、その貸主が違約貸金者でなくなる前に、法律が適用される許容範囲内である

(I)免除と改訂。違約貸主が本信用協定に関連するいかなる修正、放棄、または同意を承認または承認しない権利は、必要な貸主の定義に従って制限されなければならない。

(Ii)約束違反貸手滝。行政代理は、第10.8条に基づいて違約貸主の口座から受け取った元金、利息、費用又はその他の金(自発的であっても強制的であっても、満期時には、第8条又は他の規定に基づいて)、又は行政エージェントが第10.8条に基づいて違約貸金人から受信した任意の金は、行政エージェントが決定した1つ以上の時間内に使用しなければならない：第1に、違約貸主が本合意に従って借りた行政エージェントの任意の金額を支払うためのものであり、第2に、違約貸金者が本合意に基づいて不足している信用状発行者又はSWINLINE貸主のいずれかの金額を比例的に支払うためのものである。第3に、第2.10節の規定によれば、信用状発行者の当該違約貸金者に対する前払いリスクを償還し、第4に、借り手の要求に応じて(違約が存在しない限り)、当該違約貸主が本信用協定の規定に従って資金を提供できなかった任意の融資に資金を提供する。第五に、行政代理及び借り手がこの決定をした場合、預金口座に保持し、比例して発行すべきであり、(X)違約貸主による本信用協定項の下での融資の潜在的な未来融資義務を満たすため、及び(Y)第2.10節の規定に基づいて、信用状発行者を本信用協定によって発行された未来信用状に基づいて当該違約貸金者の将来のリスクを担保する。第六に、任意の貸手が管轄権のある裁判所の任意の判決を得るために、貸金人、信用状振出人、またはSwingline貸金者に支払われる任意の金, 違約貸金者が本信用協定項の下での義務に違反するため、信用証発行者又はSwingline貸金人は当該違約貸金人にクレームを提出する；第七に、違約貸金者が当該違約貸金人が本信用協定項の下での義務に違反したために得られた司法管轄権を有する裁判所が当該違約貸金人に対して下した判決に基づいて、借り手に不履行借り手のいかなる金を支払うか；及び第八に、当該違約貸金人又は管轄権のある裁判所の他の指示に従って借金を支払う。(X)支払いが、違約貸主がその適切なシェアのためにすべての資金を提供していない任意の融資または信用状借款の元金の支払いであり、(Y)これらのローンまたは関連信用状が、4.2節に記載された条件を満たすか、または免除するときに発行または発行された場合、支払いは、すべての非違約貸金者の融資および信用状借款を比例的に返済し、その後、未払いの任意の融資または信用状借款を償還するためにのみ使用されなければならない。すべての融資、資金があり、資金が参加していない信用状債務およびSwinglineローンが適用される融資メカニズムの下での承諾に基づいて貸主によって比例的に保有されるまで、この違約貸手は第2.9(A)(Iv)条を実行しない。違約貸金者に支払うか、前払金または他の金額に支払うか、または第2.9(A)(Ii)条に従って違約貸金者に借りた金額を支払い(または保有)するために使用される場合、または現金担保を郵送する場合は、違約融資者に支払われ、当該違約貸金人から転送されたとみなされ、各貸手は、本合意に撤回することができない。

(Iii)ある費用。

(A)いかなる無責任な貸主も、その無責任な貸主である期間内に、いかなる承諾料を受け取る権利がない(一方、借り手も当該無責任な貸主にいかなる当該等の費用を支払う必要もない)。

(B)各違約貸金者は、違約貸金者としての任意の期間に信用状参加費を取得する権利があるが、第2.10条に従って現金担保を提供した信用状金額の適用割合に限定される。

(C)上記(A)又は(B)項に基づいて、いかなる違約貸金人に支払う必要がない任意の信用状参加費及び承諾料について、借り手は、(X)当該違約貸金人に本来支払われるべき費用のうち、当該違約貸金人が信用状義務又はSwinglineローンに参加して支払うものであり、この部分は、以下(Iv)項に従って当該非違約貸金人に再割り当てされ、(Y)信用証発行者及びSwingline貸手に支払われ、違約貸金者に他の方法で支払われる任意のこのような費用の金額は、信用証発行者またはSwingline融資者がその違約貸金者の事前リスクを開放して割り当てることができる範囲を限度とし、(Z)これらの費用を支払う必要のない残りの金額を制限する。

(4)正面接触を減少させるために参加を再分配する.もし融資者が違約貸手になった時に任意の信用証債務またはSwinglineローンが返済されていない場合、この違約貸手のSwinglineリスク開放口と信用証リスク開放口の全部または任意の部分は、非違約貸主それぞれに適用されるパーセンテージ(違約貸主の循環承諾を考慮せずに計算される)に従って非違約貸手の間で再分配されるべきであるが、このような再分配に限定されるが、非違約貸手の循環リスク開放口合計が非違約貸主の循環約束の範囲を超えることを引き起こさない。第10.17項の別の規定を除いて、本条項の下のいかなる再分配も、違約貸金者が違約貸金者になることによって生じた当該違約貸金者に対する任意のクレームを放棄又は免除することを構成せず、非違約貸金者が再分配後にリスク開放の増加のために提出した任意のクレームを含む。

(V)現金担保は、Swinglineローンを返済する。上記(Iv)項に記載の再分配が部分的に実現できないか、または部分的にしか実現できない場合、借り手は、本条項又は法律によって享受される任意の権利又は救済措置に影響を与えることなく、(X)まずSwinglineローンを前払いし、金額はSwingline貸主の前払いリスクに相当する；(Y)次に、第2.10節に規定する手順により、信用証発行者の前払いリスクを現金担保とする。

(B)違約貸金者救済方法。借り手、行政エージェント、および各Swingline貸手および信用状借主が書面で貸手が違約貸金者ではないことに同意した場合、行政エージェントは双方の当事者に通知するので、通知に規定された発効日から、その中に規定された任意の条件(任意の現金担保に関する手配を含む場合がある)の制約を受け、その貸手は適用範囲内になる。他の貸主の未返済ローン部分を額面的に購入するか、または行政代理が必要と思う他の行動を取って、融資者が適用融資手配下の承諾(第2.9(A)(Iv)条を実行しない)に基づいて融資および信用状とSwinglineローン中の資金および無資金の参加を比例的に保有し、その場合、その貸主はもはや違約貸手ではない。しかし、借り手が違約貸手である間、借り手又はその代表が受け取るべき費用又は支払いの金は遡及的に調整することができない；また、影響を受けた各当事者が別の明確な合意がない限り、本プロトコルの下で違約貸手から貸手に変更されるいかなる変更も、その貸手が違約貸金者であるために提出された任意の請求を放棄又は免除することを構成しない。

(C)新しいSwinglineローン/信用状。いかなる貸主が違約貸金者である限り、(I)Swingline貸金人がSwingline融資を実施した後にいかなる前リスクもない限り、Swingline融資者にいかなるSwinglineローンに資金を提供することを要求してはならない、および(Ii)その信納信用証の発効後にいかなる前リスクもない限り、信用証発行者に発行、延長、更新、またはいかなる信用状を増加させることを要求してはならない。

第2.10節現金担保。

(A)ある信用支援活動.借り手は信用状発行人に現金担保を提供しなければならない

(I)信用状発行人が任意の信用状項目の下の引き出し請求の全部または一部を償還し、その引き出しが信用状借款をもたらした場合、行政代理または信用証発行人が任意の要求を出してから2営業日以内に、その金額が当該信用状借款の最低担保金額よりも少なくない

(Ii)信用状満期日において、いかなる信用状義務がいかなる理由でも弁済されていない場合は、直ちに(いかなる要求もする必要はない)金額が当該信用状義務の最低担保金額以上である

(3)借り手が第8.2条の規定により，行政代理又は信用証発行人の任意の要求に応じて，すべての信用状債務の最低担保金額を下回らない現金担保を直ちに提供しなければならない場合は，

(Iv)違約貸金人が存在する場合、行政代理または信用証発行者が任意の要求を出してから2営業日以内に、金額は、信用証発行人の当該違約貸手に対する立て替えリスクの最低担保金額を下回ってはならない

(V)任意の計算日において、信用状債務が行政エージェントまたは信用状発行者が要求を出してから2営業日以内に信用状昇華金額を超えた場合、金額は、超過部分の最低担保金額を下回ってはならない。

(B)担保権益の付与。第2.10(C)節に適用可能な現金担保の債務の担保として、(I)借主(任意の違約貸主が提供する範囲内で、当該違約貸金者)は、行政エージェント、信用証発券者及び貸手の利益のために行政エージェント(及びその制御を受ける)を付与し、このようなすべての現金、預金口座及びその中のすべての残高、及び本条項に従って担保として提供されるすべての他の財産、並びに上述したすべての収益に対して優先保証権益を維持することに同意する。(Ii)任意の違約貸金者が提供する範囲内で、当該違約貸金者は、行政エージェント、信用証発行人および貸金者の利益のために行政エージェントに行政エージェントに付与(および制限される)し、このようなすべての現金、預金口座およびその中のすべての残高、ならびに本プロトコルに従って担保として提供されるすべての他の財産および上述したすべての収益に対して優先的な保証権益を維持することに同意する。借り手は上述の担保付与に関連する合理的な要求に基づいて、行政代理を合理的に満足させる文書に署名しなければならない。行政代理人がいつでも現金担保が本契約に規定された行政代理人または信用証発行者以外の誰の任意の権利または要求を受けていると判断した場合、またはそのような現金担保の総金額が最低担保金額よりも低い場合、借り手は、行政代理人の要求に応じて、そのような不足を解消するのに十分な追加の現金担保を直ちに行政代理人に支払うか、または提供する。すべての現金担保(預金資金を構成しない信用支援を除く)は凍結状態を維持しなければならない, 市民銀行の無利子預金口座。借り手は、現金担保の維持と支払いに関連するすべての通常の口座開設、活動、その他の管理費用を随時支払うことを要求しなければならない。

(C)適用範囲.本信用協定にはいかなる逆の規定もあるにもかかわらず、信用状について提供される現金担保は、本第2.10節または第2.4節、2.7、2.10または8.2のいずれかに基づいて提供される現金担保は、特定の信用状義務、資金提供に参加する義務(違約貸主によって提供される現金担保品の任意の利息を含む)およびそのように現金担保を提供する他の義務を満たす前に、本契約において別途規定され得る財産の任意の他の用途を満たすために保有および使用されなければならない。

(D)要求を終了する.前払いリスクまたは他の債務を低減するために提供される現金担保(またはその適切な部分)は、(I)適用された前払いリスクを除去すること、またはそれによって生じる他の義務(または適用融資者(または第10.4(B)(Vii)条を遵守した後にその譲受人を適切に終了することを含む)の違約貸主地位を含む)または(Ii)行政エージェントおよび信用状発行者によって、余分な現金担保が存在すると判断した場合に迅速に解除されなければならない。しかし、第2.10節の規定に適合する場合、現金担保を提供する者及び信用証発行者は、将来予想される前払いリスク又はその他の義務を支援するために現金担保を保有することに同意することができ、さらに、そのような現金担保が借入者によって提供された場合、そのような現金担保品は、融資文書に基づいて付与された担保権益から引き続き付与されなければならないと規定されている。

2.11節は支払いを逓増する。

(A)借り手は、時々、行政エージェントに書面で通知し、1つ以上の貸手(貸手によって自己決定される)を要求するか、または貸手となる合格譲受人が、20，000，000ドル以下の元金総額を有する増分定期ローン約束および/または追加の循環承諾(総称して“増分承諾”と呼ぶ)を行うことができる。しかし、このような増加承諾が発生した場合、その発効とその収益を使用した直後(すべて使用すると仮定する)は、それによって発生、持続、またはいかなる違約を招くことはない；また、(1)このような人々(本プロトコルの下の融資者ではない場合)は行政代理によって承認されなければならず、任意の追加の循環承諾については、信用証発行者およびSwingline貸主の承認(無理に差し押さえられてはならない、条件または遅延されてはならない)および(2)借主は4つのこれらの要求のみを提出することができる。この通知は、(I)申請された増分定期ローン約束または追加の循環約束の額(最低増加が1，000，000ドル、最低増加が5，000，000ドル、または残りの増分約束が5，000，000ドル未満である場合、残りの増分約束のため)、(Ii)そのような増分定期融資約束および/または追加の循環約束が発効した日(通知の日から10営業日未満であってもよく、60日を超えてはならない)を要求することを記載しなければならない。行政代理が別の同意を得ない限り)および(3)増額定期ローンの約束の場合, このような増加した定期融資約束が定期融資承諾であるか、定期融資とは異なる期限で定期融資を発行するかの約束(“その他定期融資”)である。すべての増量定期ローンはドルで計算されなければならない。

(B)借り手および各漸増定期貸手および/または追加の循環貸手は、漸増仮定プロトコルに署名し、増分仮説プロトコルおよび行政エージェントが合理的に指定されるべき他の文書を行政エージェントに渡して、貸主の増分約束を証明すべきである。以下(C)の条項を満たすことを前提として、増分定期融資承諾に関する各増分仮定協定は、この合意に基づいて作成された増分定期融資の条項を具体的に説明しなければならない。行政エージェントは、各貸主に各増分仮定プロトコルの有効性を直ちに通知しなければならない。本合意双方は、任意の増分仮定協定が発効した後、本信用協定は、その証明された増分約束の存在および条項、ならびに本項の前述の条項によって要求される任意の適用保証金の増加を反映するために、必要な程度(ただし、限定される)で修正されるとみなされるべきであることに同意した。借り手の同意(無理な抑留、追加条件、または遅延を行ってはならない)によって、行政エージェントは、修正されたとみなされる任意の内容を書面で記録し、本契約の他の当事者に提供することができる。

(C)各増分定期融資の条項および適用される場合の各追加の循環引受金の条項は、行政エージェントを合理的に満足させるべきであり、いずれの場合も：

(I)要順位平価通行証既存の循環ローンと既存の定期ローンと返済権と保証権を有しています

(2)逓増定期ローンについては、当該逓増定期ローンが発生した場合に定期ローンを返済していない最終満期日よりも早くなってはならない

(3)増分定期ローンの場合、その満期日の加重平均寿命は、当時の既存の定期ローンの満期日までの残りの加重平均年数よりも短くてはならない

(4)増額定期ローンの場合、上記(2)及び(3)項の規定を除いて、償却は、借り手及び適用される増量定期貸主によって決定されなければならない

(5)増量定期ローンの場合、以下(X)項に規定があることを除いて、その適用限度額は、借り手及び適用される増分定期貸主によって決定されなければならない

(Vi)増量定期ローンの場合、参加可能比例する基数またはそれ以下比例する基数は大きくない比例する基本)適用される増分仮定プロトコルに規定されている任意の任意の自発的または強制的な本プロトコル項目の初期期限ローンの前払い；

(Vii)任意の融資先または信用側の事前書面の同意なしに、任意の保証された他の定期融資の実際の収益率(行政エージェントによって決定された)が、その時点で返済されていない定期融資の有効収益率(行政エージェントによって決定された)を超えて50ベーシスポイント(50ベーシスポイントを超える額を“収益率差”と呼ぶ)を超える場合、各定期融資の適用保証金は、収益率差を自動的に増加させ、そのような他の期限ローンを作成する際に有効でなければならない

(8)このような追加の循環引受金の下の任意の追加の循環引受および循環融資のすべての実質的な条項は、既存の循環引受および循環融資と同じでなければならない。

(D)第2.11節の規定によれば、(1)第4.2節(A)および(B)段落に記載された条件は、(1)第4.2節(A)および(B)段落に記載された条件が借入日とみなされるべきであり、行政エージェントは、日付が発行され、借り手の財務幹事によって署名されたこの条件を示す証明書を受信した日でなければならない。(Ii)この等逓増定期ローンまたは循環承諾(誰が適用されるかに依存する)を実施した後、形式的に計算された総レバー率は、第7.12節で許可されたこの期間の最高総合正味レバレッジ率よりも少なくとも0.25倍低いべきであり、(Iii)行政エージェントは、行政エージェントによって要求された結審証明書、弁護士意見、および他の慣例文書を受信しなければならない(各増分定期貸主および/または追加循環貸主は十分なコピーを必要とする)。

(E)このような追加の循環引受支払いのいずれかについて、そのために増資支払いを提供することに同意した各既存の循環貸主(違約貸主を除く)は、本第2.11節の他の条項および条件に違反することなく、(1)既存の循環引受支払いにおけるその適用パーセントに(2)このような増資支払いを乗じた額に等しい部分的な増資支払いを提供する権利があるべきである。このような任意の増分定期融資約束について、違約貸金者を除いて、そのために増分約束を提供することに同意した各既存の定期貸金者(違約貸金者を除く)は、本第2.11節の他の条項および条件に適合する場合に、このような増量定期融資約束の一部を提供する権利があるべきであり、その額は、その分子が定期貸金者の定期融資残高であり、その分母、すなわち、すべての定期貸主のすべての定期融資残高に(2)増額約束金額を乗じた(1)の点数に等しい。

(F)本契約の双方は、行政代理機関が、最初に発行されたすべての増分定期ローン(他の定期ローンを除く)が未返済定期ローンの各借金に比例して計上されることを確実にするために、合理的に必要な任意およびすべての行動をとることができ、任意の追加の循環コミットメントを決定した後、循環貸主によってその新しい適用パーセントに従って未返済サイクルローンを保有することができることに同意する。これは管理エージェントが適宜各未完成のものを要求することでロンドン銀行の同業借り換え金利各増分定期ローンまたは追加の循環約束の日に、関連するカテゴリの借金をカテゴリのABR借金に変換するか、または各増分定期ローンの一部を各未償還のものに割り当てるロンドン銀行の同業借り換え金利同じカテゴリのSOFR定期借款に比例して、このような増分定期ローンが実際には、その所属借入金に含まれる定期ローンよりも短い利子期間を有する可能性がある(また、本クレジットプロトコルでは、このような初期利子期間を禁止する他の規定があるにもかかわらず)、または前払いおよび再借入サイクルローンを要求する可能性がある。前文による任意の変換または前金は、第3.5条に準拠すべきである(行政エージェントは、前述の事項について借り手と協議し、実行可能な範囲内で破壊コストを最小限にする選択を試みるべきであることはいうまでもない)。また、任意の増量定期ローンが他の定期ローンでない場合は、このような増量定期ローンを発行した後、2.6(B)節に規定する予定償却払いは、このような増量定期ローンの元金総額を比例して増加させなければならない。

第三条

利子·費用·収益保障など

3.1節利息。

(A)一般金利。すべてのABRローンは予備基本金利に加えて保証金を適用しなければなりませんLIBORローンはすべてのSOFRローンの利息年利率は同じでなければなりません調整後のロンドン銀行同業借り換え金利有効利子期限SOFR貸し付け金ローンには適用される保証金が含まれている。Swinglineローンは予備基本金利に保証金を加えて利息を適用しなければならない。

(B)違約率。

(I)上記の規定にもかかわらず、任意のローンの元金又は利息、任意の信用状支払いのいずれかの償還義務又は借り手が本契約に基づいて支払うべき任意の費用又はその他の金額が満了時に支払われない場合は、所定の満期日であっても、加速又はその他の場合においても、当該超過金額は、判決後及び判決前に利息を発生させなければならず、年利率は、適用法の許容最大程度で違約率に等しくなければならない。

(Ii)上記の規定があるにもかかわらず、違約事件が発生して継続している場合には、違約事件が継続している限り、各ローンのすべての未償還元金及び信用状支払い(信用状借款を含む)に関するすべての未償還金額は、判決後及び判決前に適用される法律で許容される最大程度の違約率に等しい年利で利息を計上し、前文に基づいて支払うべき金額を重複させることなくなければならない。

(3)超過金の支払利息及び未払い利息(超過利息を含む)は、満期となり、要求時に支払わなければならない。

(C)支払日。各ローンの計算すべき利息は、当該ローンの各支払日及び本協定に規定される他の時間に延滞形態で支払われなければならないが、条件は、(1)本節(B)項に基づいて計算されるべき利息は、要求時に支払われるべきであり、(2)返済又は前払いのいずれかのローンの場合、償還又は前払いされた元金の課税利息は、償還又は前払いの日に支払われるべきであるロンドン銀行の同業借り換え金利今期の利息が満了する前のSOFRローンは、当該転換が発効した日に当該ローンの計上利息を支払わなければならない。

(D)利息計算。本契約項の下のすべての利息は年360日をもとに計算しなければなりませんそれを除いて(または予備基本金利が最割引金利に基づいている場合には、バックアップ基本金利を参照して計算され、この利息は、365日(またはうるう年の366日)を1年として計算されなければならない)、場合によっては、実際に経過した日数で支払われなければならない(最初の日を含むが、最後の日は含まれない)。本協定項のいずれかのローンのすべての利息は、当該ローンの適用確定日までの未償還元金金額に基づいて日ごとに計算されなければならない。予備基本金利が適用されます調整後のLIBOR金利、1日LIBOR金利、LIBOR金利毎日SOFRレートまたは期限SOFRは管理エージェントによって決定されるべきであり、明らかな誤りがなければ、この決定は決定的である。

(E)用語SOFRは変化に適合する。SOFR条項の使用または管理については、行政エージェントは、本契約または任意の他の融資文書に逆の規定があっても、本クレジット協定または任意の他の融資文書のいずれかの他の当事者がさらなる行動を取ったり、その同意を得ることなく、このような要求変更を実施する任意の修正が発効する権利があるであろう。管理エージェントは、SOFR条項の使用または管理に関連する一貫性変更の有効性を、借り手および貸手に直ちに通知する。

3.2節の費用。

(A)承諾料。借り手は、各循環貸金者の口座に対して行政エージェントに承諾料(“承諾料”)を支払うことに同意し、この承諾料の年利率は、循環貸金者が本クレジット協定第10.6(A)条の発効日から(含まれていないが)循環承諾額の終了日までの間、循環保証額の1日平均未使用金額の適用保証金に等しくなければならない。承諾料を計算するために、任意の循環貸主の循環承諾は、その未返済循環ローンの元金総額およびその貸主の信用証リスク開放の範囲内で使用されるべきである。支払いは、毎年3月、6月、9月および12月の最後の日、すなわち循環引受支払いが永久的に減少した日および循環引受支払いが終了した日に、協定の日付の後の最初のこのような日から始まり、延滞された方法で支払いを計算しなければならない。すべての承諾料は1年360日で計算され、実際に経過した日数で支払われなければならない(最初の日を含むが、最後の日は含まれない)。

(B)信用状費用。借り手は、(I)循環貸金者の口座に対して、バックアップ信用状のドル単位の各費用(“信用状参加費”)を行政代理に支払い、年利は、適用保証金にその信用状項目の下で抽出可能な日平均金額を乗じ、(Ii)信用状発行者に費用を支払うことに同意する(“信用証前払い”)。借り手と信用証発行人がそれぞれ合意した年間金利は、決済日から循環承諾を終了した日と、もはや信用状債務がなくなった日の遅い期間の信用状債務の一日平均金額(未返済信用証の支払いに起因することができるいかなる部分も含まれていない)に基づいて提示され、信用証発行人が開設、修正、更新、または信用証項目の下の為替手形を処理するための標準費用を徴収しなければならない。計算すべき信用状参加費および前払いは、毎年3月、6月、9月、および12月の最後の日に、協定の日付の後の最初のこのような日から開始されなければならないが、これらのすべての費用は、循環引受終了日に支払われ、循環引受終了日後に生成される任意のそのような費用は、要求に応じて支払われなければならない。この金によって信用状を発行する人に支払う他の任意の費用は、支払いを要求してから10日以内に支払わなければなりません。すべての信用状参加費および信用状前払いは、365日(またはうるう年で366日)に基づいて計算され、実際に経過した日数に基づいて支払われなければならない(最初の日を含むが、最後の日は含まれない)。それにもかかわらず, 違約事件が発生し、継続している場合、違約事件が継続している限り、信用状参加費および信用状前払いは、違約率に等しい年率で計算されなければならない。

(C)その他の費用。借り手は、借り手と貸手が別途合意した金額と時間に応じて、各貸金側に費用とその他の支払金を支払うことに同意し、貸金側が自ら負担する。

(D)一般料金の支払い。本契約項の下で支払うべきすべての費用及びその他の金額は、満期日に直ちに利用可能な資金で支払わなければならない。いずれの場合も、支払われた費用および他の金額は返金されません。

Section 3.3 代替金利料率を確定できない.

(A)3.8節の制約の下で、任意のSOFRローンの任意の利子期間の初日または前に、(I)行政エージェント決定(この決定は決定的であり、明らかな誤りがない場合に拘束力があるべきである)、その定義に基づいて“SOFR期限”を決定することができない場合、または(Ii)必要な融資者が任意の理由で任意のSOFRローン要求または変換または継続に関連する任意の要求利息期間を決定するSOFR条項は、そのような融資のために資金を提供するコストを十分かつ公平に反映することができない。一方，要求された貸手はこの決定を行政エージェントに通知しており，いずれの場合も行政エージェントは借り手と貸手ごとに迅速に通知する.

(a) ロンドン銀行の同業解体金利はしばらく使えません. ロンドン銀行の借り換え金利の利息期限が始まる前に

(i) 行政エージェント決定(明らかな誤りがない場合、決定は決定的でなければならない)金利期間の調整されたLIBOR金利またはLIBOR金利(適用のような)を決定するのに十分かつ合理的な方法が存在しない；または

(Ii) 要求された貸手は、利子期間の調整されたLIBOR金利またはLIBOR金利(誰が適用されるかに応じて)が、利子期間のこのような借金に含まれる融資または維持融資のコストを十分かつ公平に反映することができないことを行政エージェントに通知する

行政エージェントはその後、できるだけ早く電話或いは本プロトコルで許可された他の方法で借り手及び貸手(或いはSwingline貸金人、どのような状況に応じて決定するか)に通知し、行政代理が借主及び貸手に通知するまで(又はSwingline貸金人は、どのような状況に応じて決まる)：(X)任意の要求がLIBOR借入に転換するか、又は引き続き借入をLIBOR借入に変更するかの承諾ローン通知が無効であり、及び(Y)任意の信用延期要求がLIBOR借入を要求する場合、このような借金はABR借入とすべきである。

(b) 後続LIBOR金利.

(i) 基準置換. 本プロトコルまたは任意の他の融資ファイルには逆の規定があるにもかかわらず、基準移行イベントが発生した場合、または事前に加入を選択した場合(場合によっては)、行政エージェントおよび借り手は、LIBOR金利の代わりに基準代替金利で本クレジットプロトコルを修正することができる。基準移行事件に対するどんなこのような修正も午後5時に施行されるだろう。行政エージェントがすべての貸手および借り手にこの改正提案を掲示した第5(5)営業日において、行政エージェントがその時間の前に、必要な貸手からなる貸手がこの改正に反対する書面通知を受けていない限り。事前に選挙に参加することを選択したいずれかの改正については，必要な貸手を構成する貸手が行政エージェントに書面通知を提出し，その等に必要な貸手がその等の改正を受けた日から発効することを示した。ロンドン銀行の同業借り換え金利は基準金利に取って代わられません第三百三十三条第二項適用される基準移行開始日までに行われる。

(Ii) 基準置換は変更に該当します. 基準置換を実施する際には、行政エージェントは、変更に適合する基準置換を時々行う権利があり、本契約または任意の他の融資文書に逆の規定があっても、この基準置換を実施することは、本クレジット協定の任意の他のいずれか一方がさらなる行動をとることなく、またはその同意を得ることなく、変更に適合する任意の修正が発効するであろう。

(Iii) 決定と決定の基準. 行政エージェントは、(A)基準変更イベントまたは事前選択(状況に応じて)の任意の発生、およびそれらに関連する基準置換日および基準変更開始日、(B)任意の基準置換の実施、(C)変更に適合する任意の基準置換の有効性、および(D)任意の基準利用不可能期間の開始または終了、を直ちに借り手および貸手に通知する提供第(D)項による通知が出されていないことは、いかなる基準利用不可期間の開始又は終了に影響を与えてはならない。 行政代理または貸手は、これに基づいて下した任意の決定、決定、または選択を行うことができる第三百三十三条第二項あるイベント、状況または日付の発生または発生しないことに関する任意の決定、およびいかなる行動をとるかまたは取らない任意の決定を含み、明らかな誤りがない場合には、決定的で拘束力があり、自ら適宜行うことができ、それぞれの場合において、本合意に従って明確に要求されるものを除外しない限り、本契約の任意の他の当事者の同意を得る必要がない第三百三十三条第二項.

(四b) 基準使用不能期限それは.基準不可時間帯の開始時には行政エージェントが借り手に通知を出した後、貸手は、SOFRローンの任意の義務を発行または維持し、借り手がSOFRローンを継続して発行するか、またはABRローンをSOFRローンに変換する任意の権利は、行政エージェント(上記(A)(Ii)条に従って、必要な貸手の指示の下で)まで一時停止されなければならない(影響を受けた利子期間内)。(I)借入者は，その通知を受けた後，任意の未解決の出願を取り消すことができる借金をする借り入れ、転換、継続この基準が利用できない間に発行、転換または継続し、転換または継続して発行するLiborローン、およびSOFRローン(影響を受けた利子期間内)、そうでなければ、借り手は、そのような任意の要求を借入またはABRローンに変換した要求とみなされるであろうそれは.任意の基準が利用できない間は、(A)貸手がLIBORローンを発行または維持する義務は一時停止されなければならない。(B)LIBORローンの任意の借用、変換、または継続の要求は無効であり、ABRローンへの借入または変換が要求されたとみなされる （Ｃ）(Ii)任意の未償還影響SOFRローンは、適用された利子期間の終了時にABRローンに変換されたとみなされる。このような変換のいずれかの後、借り手は、変換金額の計算すべき利息、および3.5節に従って要求される任意の追加金額を支払わなければならない。3.8節の規定によれば、行政エージェントが(明らかな誤りがない場合、この決定は決定的で拘束力があるべきである)と決定された場合、いずれもその定義に基づいて“SOFR期限”を決定することができない場合、ABRローンの金利は、“予備基本金利”で定義された第(C)条を参照することなく、行政エージェントによって決定されるべきであるロンドン銀行間の借り換え金利は何もありません“行政代理が決定を撤回するまで代替基本金利の.

3.4節のコスト増加；違法性。

(A)費用が一般的に増加する。法律に何か変更があれば、：

(I)連邦準備局に基づいて任意の最高準備金規定(任意の緊急、特別、補足または他の限界金規定を含む)、特別預金、流動資金、強制融資、保険料または同様の規定に基づいて任意の貸手の資産、任意の貸手の口座またはその口座に提供される預金、またはそれのために提供または参加する信用のために時々発行される規則を含む任意の準備金に適用、修正または適用される(調整後のロンドン銀行の同業解体金利に反映されているいかなる準備金要件も除く)信用状発行人でも

(Ii)任意の受取人に、その融資、融資元金、信用状、承諾または他の債務またはその預金、備蓄金、他の負債または資本について任意の税金を納付することを要求する((A)補償税、(B)免税定義(B)~(D)項の税および(C)関連所得税を含まない)；

(Iii)任意の貸手または信用状振出人に適用するロンドン銀行間市場でも本クレジット契約または融資者の融資または任意の信用状または参加に影響を与える任意の他の条件、コストまたは費用(税金を除く)

上記のいずれかの結果は、任意の融資を行うか、継続または維持するか、または任意の融資を行う義務を維持するための融資者または他の受取人のコストを増加させるか、または融資者、信用証発行者、またはそのような他の受取人が参加、開設または維持する(またはその参加または開設の任意の信用証の義務を維持する)コストを増加させるか、または融資者、信用証発行者、または他の受取人が本プロトコルの下で受信または受け取るべき任意のお金(元金、利息、または任意の他の金額にかかわらず)を減少させることでなければならない。貸金人、信用証振出人、または他の受取人の要求に応じて、借り手は、貸金人、信用証振出人、または他の受取人(場合に応じて)に追加の1つまたは複数のお金を支払い、貸手、信用証発券者、または他の受取人(場合によっては)によって生成された追加料金または被った欠陥を補償する。

(B)資本要求。任意の貸手又は信用状振出人が決定した場合、当該借主又は信用状振出人又はその借主又は当該借出者又は振出者に影響を与える持株会社(ある場合)のいずれかの適用可能な貸し付け事務室の法律変更が行われたか、又は当該借主又は信用証発行者の資本のリターン率又は当該借主又は信用証発行者の持株会社の資本(ある場合)のリターン率は、本クレジット合意の結果として、当該借主又は当該借主の承諾又はその融資である。または融資者が保有する信用証または交換限度額融資、または信用証発行者が発行する信用状は、融資者または信用証発行者または発行者の持株会社が達成できるレベルよりも低い(融資者または信用証発行者の政策および融資者または信用証発行者の持株会社の資本充足性および流動性に関する政策を考慮して)、借り手は時々融資者または信用証発行者に支払う：場合によっては、貸手または信用証発行者、または貸金人または信用証発行者の持株会社が受ける任意のそのような欠陥の追加金額を補償するために使用される。

(C)精算証明書。借主又は信用状振出人が発行したものは，本節(A)又は(B)項の規定により当該借入者又は信用証発行人又はその持株会社(どの場合に応じて)に必要な金額を賠償し，借入者に交付する証明は，明らかな誤りがない場合には確実でなければならない。借り手は、当該等の証明書を受信した10日以内に、当該等の証明書に表示された任意の満期金額を、当該貸金人又は信用証発行人(状況に応じて)に支払わなければならない。

(D)要求の遅延。いかなる貸金人または信用証発券者が本節による賠償を請求することができなかったか、または遅延することは、融資者または信用状が賠償を要求する権利を放棄するように構成されてはならない。しかし、貸手または信用状振出人(どのような場合によるか)が費用の増加または減少を招く法律変更通知が借り手の9ヶ月以上前に発生した任意の費用の増加または減少、および貸手または信用証発行者が賠償を要求する意向は除外される(ただし、費用の増加または減少を引き起こす法律変更がトレーサビリティを有する場合は、そのトレーサビリティを含むために上記9ヶ月の期間を延長しなければならない)。

(E)違法性。任意の貸主が任意の法律規定を認定する場合、または任意の政府当局が、任意の貸主またはその適用可能な融資事務室が、その利息がSOFRまたは期限SOFRに基づいて決定されたローンを発行、維持または援助するか、またはSOFRまたは期限SOFRに基づいて金利を決定または徴収すると主張する場合、またはSOFRまたは期限SOFRに基づいて金利を決定または徴収する場合は、一時停止すべきである：(A)貸主がSOFRローンを発行または維持する任意の義務と、借り手がSOFRローンを継続するか、またはABRローンをSOFRローンに変換する任意の権利と、(B)ABR融資の金利は、このような不正性を回避する必要がある場合には、“予備基本金利”で定義された(C)条項を参照することなく、行政代理機関及び借り手に通知されるまで、貸手がこのような決定を招く場合がなくなるまで、それぞれの場合に決定される。通知を受けた後、(I)違法行為を回避する必要がある場合、借り手は、任意の貸主の要求に応じて(行政エージェントにコピーを提供する)前払いまたは(適用される場合)すべてのSOFRローンをABRローンに変換する(違法行為を回避するために、融資者のABRローンの金利は、“予備基本金利”で定義された第(C)条を参照することなく、行政エージェントによって決定されなければならない)、影響を受けたすべての貸主がそのような融資を合法的に継続して維持することができることを前提とし、または直ちに、もし誰かの貸手がその日までこのような融資を合法的に継続できない場合、および(Ii)このような違法行為を回避するために必要である, 一時停止中、管理エージェントは、各影響を受けた貸手がSOFRまたは期限SOFRに基づいて決定または取得した金利がもはや違法ではないことを管理エージェントに書面で通知するまで、各場合の“代替基本金利”で定義された(C)条項を参照することなくバックアップ基本金利を計算しなければならない。このような任意の前払いまたは変換後、借り手は、前払いまたは変換された金額の計算すべき利息、および第3.5条に基づいて要求される任意の追加金額を支払わなければならない。

(e) 非法性. 本クレジット協定の他の規定があるにもかかわらず、合意日の後、法律上の任意の変更が、任意の貸主に任意のLIBORローンを発行または維持させるか、または本プロトコルで想定される任意のLIBORローンに関する義務を履行することが不正である場合、借主および行政エージェントに書面で通知する

(i) 融資者は、その後(違法期間内に)本条例に従ってLIBORローンを作成しない(または追加の利息期間内に継続して発行する)ことを宣言することができ、ABRローンはその後(この期間内に)LIBORローンに変換されないので、いかなる要求もLIBORローンを借り入れるか、またはABR借入金をLIBORローンに変換するか、またはLIBORローンをABRローンに変換する要求を継続するか、またはその貸主のみをABRローンを要求すると見なすことができる(またはABRローンをABRローンとして追加的な利息期間を継続するか、またはLIBORローンをABRローンに変換する要求は、どの者に適用されるかに依存する)。この宣言の後に撤回しなければならない。そして

(Ii) 貸手は、この段落の最後の文で規定された通知が発効した日から、その発行されたすべての未償還LIBORローンをABRローンに変換することを要求することができ、この場合、このようなすべてのLIBORローンは自動的にABRローンに変換されなければならない。

いずれかの貸手が本項(I)又は(Ii)項下の権利を行使する場合は、当該貸主が発行したLIBORローン又は当該貸手が転換したLIBORローンのすべての元本及び前払い元金を償還するために使用されるべきであり、そのようなLIBORローンの代わりに、当該貸主が発行するABRローンに変更すべきであり、又は当該LIBORローンを変換することにより生じるABRローン(場合により決定される)。 この段落の場合、任意の貸手が借り手に発行する通知は、その貸主に対して行われた各LIBORローン(例えば、合法)は、現在このLIBORローンに適用されている利子期間の最後の日に効力を有し、他のすべての場合、この通知は、借主がその通知を受けた日から発効する。

Section 3.5 資金支払いを中断する損失を賠償するそれは.(A)元金の支払いまたは前払いが発生した場合ロンドン銀行の同業借り換え金利年最後の日以外のSOFRローン1つは適用利子期(加速による自発的で強制的でも自動的でも破産を申請する、あるいはその他違約事件，(B)いかなる転換もロンドン銀行の同業借り換え金利適用される利子期間の最後の日(違約事件を含む)以外のSOFRローンは、(C)借金、転換、継続、または前払いは何もないロンドン銀行の同業借り換え金利本契約に基づいて交付された任意の通知において指定された日(その通知が第2.7(A)条に従って取り消され，それに基づいて取り消されるか否かにかかわらず)，または(D)任意の譲渡ロンドン銀行の同業借り換え金利借り手が第3.7(B)条に基づいて要求を提出して適用される利息期限の最終日又は適用期限以外の時間でない限り，借入者はそのような場合のいずれかの場合に賠償しなければならない適用する借出人♪the the theこのような事件の損失、コスト、費用に起因することができますそれは.LIBORローンの場合損失、コスト、費用を含めて(I)上記の事件が発生しなかった場合、当該ローンに適用された調整ロンドン銀行の同業解体金利で計算され、当該ローン元金が累算すべき利息額は、その事件が発生した日から当時の現在の利子期間の最後の日まで(又はローン、転換又は継続又は失敗した場合は、当該ローンの利息期間)の超過部分とし、(Ii)当該期間内に、当該貸手が当該期間の開始時に他の銀行の欧州通貨市場におけるドル預金を競って購入した場合、当該元金は、当該貸手が当該期間の開始時に競投した金利に基づいて計算されるべき利息額資金を整理したり再調達したりすることで生まれました誰かの貸手が、本節で入手する権利のある任意の金額または複数の金額の証明に基づいて、借り手に交付されるべきであり、明らかな誤りがない場合には決定的でなければならないことを記載する。借り手は、証明書を受け取ってから10日以内に、証明書に表示された満期金額を貸主に支払わなければならない。

3.6節税額。

(A)定義された用語.この3.6節の場合、用語“貸手”は信用状振出人を含み、用語“適用法”はFATCAを含む。

(B)免税支払い。適用法に別途規定がある場合を除き、いかなる貸金者がいかなる融資伝票に基づいて負担するいかなる義務、又はそのために支払われたいかなる金も、いかなる税金を控除又は控除してはならない。任意の適用法律(源泉徴収義務者の善意の裁量に基づいて決定される)が、源泉徴収義務者がそのような支払いから任意の税金を控除または控除することを要求する場合、適用控除義務者は、そのような控除または控除を行う権利があり、適用法律に基づいて、控除または控除されたすべての金額を直ちに関係政府当局に支払うべきであり、その税金が補償税である場合、適用貸金者が支払うべき金額は、上記の控除または控除(本節の規定に従って支払うべき追加金に適用されるこのような控除および控除を含む)が行われた後、適用される対象者が受信した金額が、そのような控除または控除が行われていない場合に受信すべき金額に等しいように、必要に応じて増加しなければならない。

(三)ローン当事者が納めたその他の税金。各貸金者は，適用法に基づいて速やかに関係政府当局に税金を支払うか，あるいは行政代理の選択に応じて，任意の他の税金を速やかに返済しなければならない。

(D)融資当事者の賠償。各ローン当事者は、要求が提起されてから10日以内に、各受取人が対応または支払いした、または支払いから差し引かれることを要求された任意の補償税(本節で支払うべき金に基づいて徴収または主張されるか、またはその金額に起因することができる補償税を含む)と、これらの補償税が関連政府当局によって正しくまたは合法的に徴収されるか否かにかかわらず、それに関連する任意の合理的な支出を共同および個別に賠償しなければならない。そのような支払いまたは債務金額に関する貸手によって(コピーと共に行政エージェントに)またはその本人または貸手を代表して行政エージェントによって借り手に渡される証明は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない。融資者または信用状発行者が何らかの理由で第3.6(E)(Ii)条の要求に従って行政代理人に支払うことができなかった任意の金については、各融資当事者はまた、ここで行政代理人と共同で個別に賠償し、要求してから10日以内に行政代理人に任意の金を支払わなければならない。

(E)貸手の賠償。各貸手は、要求を出してから10日以内に、(I)当該貸金者に属するいかなる賠償税(ただし、任意の貸金者が当該等の賠償税について当該行政代理人を賠償しておらず、かつ貸金者がこのようにする義務を制限していない)、(Ii)当該貸金者が第10.4(D)節の維持参加者登録簿に関する規定を遵守できなかったこと、及び(Iii)各場合において当該行政代理人が支払うべき又は支払うべき任意の融資書類に関連するいかなる除外税金についても、それぞれ当該行政代理人に賠償を行わなければならない。これらの税金が関連政府当局によって正確にまたは合法的に徴収または請求されているかどうかにかかわらず、それによって生成されたまたはこれに関連する任意の合理的な支出がある。行政エージェントによって任意の貸手に交付されるこのような支払いまたは債務の金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的であるべきである。各貸手は、行政エージェントが、任意の融資書類に従って貸主に支払われるべき任意の金額およびすべての金額を任意の時点で相殺および運用することを許可するか、または行政エージェントが任意の他のソースから貸手に支払うべき任意の金額を相殺するために、本(E)項に従って行政エージェントに支払うべき任意の金額を相殺する。

(F)支払証拠。借り手側は，第3.6条に基づいて政府当局に税金を納付した後，借入者は，実際に実行可能な場合には，当該政府当局が発行した同項の支払を証明する領収書の正本又は認証された写し，同項の支払を報告する申告書の写し又は行政エージェントが合理的に満足させる他の支払証拠を早急に行政エージェントに交付しなければならない。

(G)貸手の地位。(I)任意のローン文書に従って支払われたお金について、源泉徴収を免除または減免する権利を有する任意の貸主は、借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、借入者または行政代理人に合理的な要求の正しい記入および署名された文書を借り手および行政代理人に渡し、源泉徴収または源泉徴収率を低減することなく、そのような支払いを可能にしなければならない。さらに、任意の貸手が、借り手または行政エージェントの合理的な要求のように、借り手または行政エージェントが予備抑留または情報報告要求によって制限されているかどうかを決定することができるように、法律規定または借り手または行政エージェントの合理的な要求を適用する他の文書を提供しなければならない。前の2つの文には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、貸手が合理的に判断し、そのような書類を記入、署名、提出する場合(以下、3.6節(G)(Ii)(A)、(Ii)(B)および(Ii)(D)に規定される書類を除く)は、融資者に任意の重大な未償還コストまたは支出を負担させ、または貸手の法律または商業的地位に重大な損害を与える場合、そのような書類に記入、署名、および提出する必要はない。

(Ii)上記条文の一般性を制限しない原則の下で、借り手が米国人である場合、

(A)任意の貸手が米国人に属する場合、融資者が本クレジット協定に従って貸手になった日またはその日前(その後、借り手または行政代理人の合理的な要求に応じて)、署名された米国国税局W-9表のコピーを借主および行政代理に渡し、貸手が米国連邦予備源泉徴収税を免除することを証明しなければならない

(B)任意の外国の貸手は、その合法的にそうする権利がある範囲内で、この外国の貸手が本信用協定に従って貸手になる日または前に(および借り手または行政代理人が合理的な要求を提出するときに時々提出しなければならない)、次の2つに適用される1つを借り手および行政エージェントに渡すべきである(コピーの数は受信者によって要求されるべきである)

(1)外国の貸主が米国が締結側の所得税条約の利益を有することを要求する場合、(A)任意の融資文書下での利息支払いについて、署名されたIRSフォームW-8 BENまたはIRSフォームW-8 BEN-E(場合によって決定される)、この税収条約の“利息”条項に基づいて、米国連邦源泉徴収税の免除または減少を決定し、(B)任意のローン文書、IRSテーブルW-8 BENまたはIRSテーブルW-8 BEN-E(適用状況に応じて決定される)に関する任意の他の適用支払い、またはこの税収条約の“営業利益”または“その他の収入”条項に基づいて米国連邦の源泉徴収税を減少させる

(2)米国国税局W-8 ECIフォームの署名コピー；

(3)外国貸金人が規則第881(C)条にいう証券組合利子免除の利益を有すると主張した場合、(A)実質的に添付ファイルG−1の形態の証明書を採用し、外国貸金者が規則第881(C)(3)(A)条にいう“銀行”ではなく、規則第881(C)(3)(B)条に示す借入者の“10%株主”であることを示す。または、規則881(C)(3)(C)節に記載された“制御された外国企業”(“米国税務コンプライアンス証明書”)および(B)IRSテーブルW−8 BENまたはIRSテーブルW−8 BEN−Eのコピーに署名する(適用状況に応じて)。あるいは…

(4)外国の貸主が利益を受けるすべての人でない場合、署名されたIRSフォームW-8 IMYのコピー、ならびにIRSフォームW-8 ECI、IRSフォームW-8 BENまたはIRSフォームW-8 BEN-E(適用状況に応じて)、添付ファイルG-2または添付ファイルG-3、IRSフォームW-9および/またはすべての利益を受けるすべての人の他の証明ファイル形式を基本的に採用する米国税務コンプライアンス証明書。外国の融資者が共同企業であり、外国の融資者の1つまたは複数の直接または間接パートナーがポートフォリオ利息の免除を要求する場合、外国の融資者は、各直接または間接パートナーを代表して、添付ファイルG−4の形態で米国の税務規定に実質的に適合する証明書を提供することができる

(C)任意の外国の貸手は、その合法的な権利がそうする権利の範囲内で、当該外国の貸手が本クレジット協定に従って貸手になった日または前(その後、借主または行政代理人の合理的な要求に応じて時々)、署名された任意の他の表の署名されたコピーを借主および行政代理人に渡し(コピーの数は受給者によって要求されるべきである)、これを申請免除または米国連邦源泉徴収の根拠とするために適切に記入されなければならない。また、借主または行政代理人が差し押さえまたは控除が必要な費用を決定することを可能にするために、法律で規定可能な補足文書を適用する。そして

(D)任意の融資文書に従って貸手に支払われた金がFATCAによって米国連邦源泉徴収される場合、貸主はFATCAの適用報告要件を遵守しない(規則1471(B)または1472(B)節に記載された要件を含む。借り手は、法律で規定されている1つ以上の時間および借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、適用可能な法律に規定された文書(規則第1471(B)(3)(C)(I)条に規定する書類を含む)および借り手または行政代理人が合理的に要求する他の文書を借り手および行政代理人に交付しなければならず、借り手および行政代理人は、FATCA項の下での義務を履行し、その貸主がFATCA項の下での義務を履行したか、または控除および控除された金額を決定するためにこれらの書類を必要とすることができる。本条項(D)についてのみ、“FATCA”は、本クレジット協定日の後にFATCAを修正することを含むべきである。

各貸手は、以前に交付された任意の表または証明が期限切れ、時代遅れ、または任意の態様で正確でない場合、その表または証明を更新するか、または借入者および行政エージェントにタイムリーに書面で通知する必要があり、その法的にはそうすることができない。

(H)ある返金の処理。いずれか一方が好意的に行使された裁量権に基づいて、本第3.6条に従って賠償を受けた任意の税金の返金(本第3.6条に基づいて支払われた追加金額を含む)を受領したと判断した場合、賠償者には、その返金に相当する金額(ただし、本条項に基づいて返金された税金で支払われた賠償金に限られる)を支払い、賠償者のすべての自己負担費用(税金を含む)を控除し、利息を含まない(関連政府当局が当該払い戻しについて支払う利息を除く)。補償を受けた側が政府当局に上記金の返還を要求された場合は、補償を受ける側の要求を受け、本(H)項に基づいて支払われた金(関係政府当局が適用した任意の罰金、利息又はその他の費用を加える)を補償者に返還しなければならない。本項(H)に何らかの逆の規定があっても、いずれの場合も、補償者は、本項(H)に従って補償者にいかなる金の支払いも要求されず、その支払いは、補償者の税引き後純額を補償者が置かれている税引き後純値よりも不利な位置にし、差し引かれていない場合、差し引かれていない場合、または他の方法で還付された税金が徴収され、その税金に関連する賠償支払いまたは追加金額が支払われたことがない。

(I)生きる。行政代理人の辞任または交換、または貸手による任意の権利譲渡、および終了日後、各当事者の本条項3.6項の義務は依然として有効である。

(J)秘密にする。本節に含まれる任意の内容は、任意の融資者または任意の他の補償された方向補償者または任意の他の人に、その任意の納税申告書(または秘密または固有と考えられる任意の他の情報)を提供することを要求しない。

3.7節は義務を緩和する；貸主の交代。

(A)異なる貸し出しオフィスを指定する.任意の貸手が第3.4条に基づいて賠償を請求する場合、または第3.6条に基づいて借り手が任意の貸主の口座に任意の貸手または任意の政府当局に補償税または追加金額を支払うことを要求する場合、その貸手は、本契約項の下での融資のために資金を提供するか、またはその融資を登録するために異なる適用可能な融資事務所を指定するために合理的に努力しなければならない、または本契約項の下の権利および義務をその別の事務所、支店または付属会社に譲渡し、貸主が(I)このような指定または譲渡が第3.4条または第3.6条に従って支払われるべき金額を除去または減少させる場合は、および(Ii)融資者に返済されていないコストまたは支出を負担させることはなく、他の点で貸主に不利になることはない。借り手は、このような指定または譲渡のために、任意の貸手によって生じるすべての合理的な費用および支出をここで支払うことに同意する。

(B)貸手を交換する。任意の貸手が第3.4条に基づいて賠償を請求する場合、または借り手が第3.6条に基づいて任意の貸主の口座に任意の貸手または任意の政府当局に補償税または追加金額を支払うことが要求され、それぞれの場合、貸手は、第3.7(A)条に従って異なる適用可能な融資事務室を指定することができないか、または任意の貸手が違約貸手または非同意貸手である場合、借り手は、その貸手および行政代理に通知した後、自己で費用および努力を負担して、当該貸手に譲渡および転任を要求することができる。請求権なし(10.4節に記載された制限に従って、10.4節の要求された同意を経て)、そのすべての権利、権利(第3.4節または第3.6節に従って支払いを受ける既存の権利を含まない)、および本クレジット協定および関連する融資文書の下の義務を、そのような義務を負うべき合格者に渡す(貸主がそのような譲渡を受ける場合、譲受人は別の貸手であってもよい)。しかし条件は

(I)行政代理人が放棄を自ら決定しない限り、借り手は、第10.4節に規定する譲渡費用(ある場合)を行政代理人に支払わなければならない

(2)貸金人は、譲受人(当該未償還元金及び受取利息及び費用を限度とする)又は借り手(例えば、すべての他の金額)から、その融資及び信用状債務に関与する未償還元金、計算すべき利息、計算手数料、並びに本契約及び他の融資書類に従ってそれに支払われるべきすべての他の金(第3.5項のいずれかを含む)に相当する金を受信しなければならない

(Iii)第3.4条に基づいて賠償請求または第3.6条に基づいて支払いを要求することにより生じる任意のそのような譲渡の場合、そのような譲渡は、そのような賠償またはその後の支払いの減少をもたらす

(4)この譲渡は適用法律に抵触しない

(5)貸主が非同意貸手となって生じるいかなる譲渡についても、適用される譲受人は、適用される改正、免除、または同意を同意した(または貸手になったときに同意する)適用されなければならない。

その前に、貸手の放棄または他の理由により、借り手が譲渡または転任を要求する権利がある場合は、これ以上適用されない場合、貸手は、そのような譲渡または転任を要求されてはならない。

3.8節では設定を入れ替える.

(A)基準置換.

(I)本契約または任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、基準変換イベントおよびその関連基準交換日がその時点の基準の任意の設定前に発生した場合、(X)基準交換日の“基準交換”の定義に基づいて基準交換が決定された場合、基準交換は、他のいずれかの修正、さらなる行動、または同意を行うことなく、本契約項の下および任意の融資文書の下で基準設定およびその後の基準設定について基準を置き換える。本クレジットプロトコルまたは任意の他の融資文書および(Y)基準交換日の“基準交換”定義(B)条項に基づいて基準交換を決定する場合、この基準交換は、午後5：00または後に、本プロトコル項目の下および任意の融資文書項目のいずれかの基準について基準を置換する。(ニューヨーク市時間)基準交換の日後の第5営業日(5)営業日、行政エージェントが、必要な貸手からなる貸手からの基準交換に反対する書面通知を受けていない限り、本クレジット協定または任意の他の融資文書を修正する必要がなく、さらなる行動をとるか、または任意の他の当事者の同意を得ることなく、融資者に通知を出すことができる。基準をDaily Simple SOFRに置き換えると、すべての利息が月ごとに支払われます。

(Ii)本3.8節では、各互換プロトコルは“融資文書”ではないとみなされる)。

(B)変更の基準置換を満たす.基準置換の使用、管理、採用、または実施については、管理エージェントは、本契約または任意の他の融資文書に相反する規定があっても、このような要求変更を実施する任意の修正が発効し、本クレジット協定または任意の他の融資文書のいずれかの他の当事者がさらなる行動または同意をとることなく、要求に適合した変更を時々行う権利があるであろう。

(C)通知；決定及び裁定の基準。行政エージェントは、借り手および貸手に直ちに通知する：(I)任意の基準交換の実施状況、および(Ii)基準交換の使用、管理、採用または実施に関連する任意の要求に応じた変更の有効性。行政エージェントは、借り手(X)が3.8(D)に従って基準を削除または回復する任意の期限、および(Y)任意の基準利用不可能期間の開始を通知する。行政代理または任意の貸主(例えば、適用される)が、期限、金利または調整に関する任意の決定、またはイベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、およびいかなる行動または選択を取らないかの任意の決定を含む3.8条に基づく任意の決定、決定または選択は、決定的で拘束力があり、明らかな誤りがなく、自ら決定することができ、本クレジット協定または任意の他の融資文書の任意の他の当事者の同意を必要としないが、本第3.8条に基づいて明確に要求される場合は除外される。

(D)基準の基調が得られない.本プロトコルまたは任意の他の融資文書には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、いつでも(基準代替の実施に関連することを含む)、(I)当時の基準が定期金利(期限SOFR参照金利を含む)である場合、(A)基準のいかなる基調も画面上に表示されていないか、または行政エージェントによってその合理的な適宜決定権で時々選択される金利の他の情報サービスに表示されていないか、または(B)基準の管理者または基準の管理人の監督管理担当者が公開声明または情報発行を提供しており、基準のいかなる基調がないか、または代表的ではないことを宣言する。管理エージェントは、このような利用不可能または代表的でない基調を除去するために、その時間または後に、任意の基準設定の“利息期間”の定義(または任意の同様または同様の定義)を修正することができ、(Ii)上記(I)項に従って除去された基調(A)がその後、基準(基準置換を含む)の画面または情報サービスに表示される場合、または(B)基準(基準置換を含む)を有さないか、または有さない代表の公告によってもはや制約されなくなるか、または(基準置換を含む)代表を持たない公告の制約をもはや受けないか、または(I)上記(I)項に従って除去される基調(基準置換を含む)の画面または情報サービス上に表示される場合、管理エージェントは、以前に除去された基準期間を回復するために、時間または後に、すべての基準設定の“利息期限”の定義(または任意の同様の定義または同様の定義)を修正することができる。

(E)基準使用不可期限.借り手が基準利用不可能期間の開始の通知を受信した後、借り手は、任意の基準利用不可能期間中の借入、変換または継続発行、変換または継続借入、変換またはSOFRローンの継続の任意の係属中の要求を取り消すことができ、そうでなければ、借り手は、任意のそのような要求をABRローンに借入または変換する要求に変換されたとみなされるであろう。基準使用不可能期間またはその時点で基準のベース期間が利用可能でない基本期間の任意の時間において、その時点の基準に基づくバックアップ基本金利の構成要素または基準のベース期間(場合によっては)は、いかなるバックアップ基本金利の決定にも使用されないであろう

第四条

与信延期の前提条件

4.1節の初期信用延期の条件.本信用状プロトコルの有効性、および各貸主および信用証発行者が成約日に初回信用状延期の義務を行うことは、以下の事前条件の満足または放棄に依存する

(A)信用協定。行政エージェント(またはその弁護士)は、本クレジットプロトコルのコピー(本クレジットプロトコルの署名ページをファックスまたは電子メールで送信することを含むことができる)を受信しなければならず、これらのコピーが一緒になると、借り手および各貸手の署名を有する。

(B)付記。行政エージェントは、借り手を代表して署名した各要求された借り手の通知を受けなければならない。

(C)法的意見。行政代理人は，融資当事者の特別法律顧問OlMountain Frome Wolosky LLPから行政代理人が満足できる形式，範囲，実質的に有利な書面意見(貸方への言及，締め切りを明記)を受けなければならない。借入者はこの弁護士に上記の意見をお願いします。

(D)上級船員修了証明書。行政代理人は、主に添付ファイルEの形態で提供される期限を明記するために、借入先総裁または副総裁および書記または補佐秘書の証明書を受信しなければならない。

(E)費用および支出。決算日にローンを発行すると同時に、借り手は、本契約又は費用書簡の条項に従って決済日又は満了前に対応しなければならないすべての費用及び支出、並びに決済日又は前に領収書を発行する取引に関する行政代理及び首席手配者弁護士の合理的な費用、支出及びその他の費用を支払わなければならない。

(F)担保と保証要求。

(I)付表4.1(F)に記載されている担保文書は、借入先である各当事者によって正式に署名および/または交付され、すべての効力および役割を有しなければならない。担保当事者を代表する行政代理人は、このような担保文書中の前記タイプおよび優先権を代表する担保に対応して担保権益を有する

(2)行政代理人は、締め切りを明記し、借り手の担当者によって正式に実行された各貸主に関する完全な証明書を受信し、そのような人を構成する州(または他の管区)の融資者の統一商業コードファイル(または同等ファイル)に関する検索結果を受信しなければならず、各場合、完成証明書に示されたものと、このような照会によって開示された融資報告書(または同様の文書)のコピーとを受信しなければならない。そして、そのような任意の融資声明(または同様の文書)に示された留置権が7.2節に従って許可されるか、または同時に解除または終了されることを証明するために、行政エージェントを満足させる証拠を添付する。

(G)保証プロトコル.本保証プロトコルは、本プロトコルの当事者である各借り手によって正式に署名および交付され、完全な効力を有するべきである。

(H)保留する.

(I)支払能力証明書.行政エージェントは、取引が発効する直前および直後の締め切りに、各貸手およびその付属会社の(全体として)支払能力を証明するために、借主機能のような許可者の支払能力証明書を首席財務官または執行する許可者の支払能力証明書を受信しなければならない。

(J)約束されたローン通知；信用状申請。行政エージェントは、完了した承諾された融資通知および/または信用状の申請を受け、借り手の担当者によって締め切りに行われる任意の信用延期について正式に実行されなければならない。

(K)保険。行政代理人は、融資文書の規定によって維持されなければならないすべての保険が獲得され、有効であることを証明し、行政代理人は、これに関連する各保険証書に基づいて貸金者の損失受取人および/または追加被保険者(例えば、適用される)として指定され、各場合、そのすべての裏書きは、融資文書の条項に従って交付され、行政代理人は他の面で貸手およびその子会社のすべての保険手配に満足している。

(L)形式的なコンプライアンス証明書.行政代理人は、期限を明記し、借り手の財務官が署名し、合理的で詳細な計算を列挙し、決済日に発生した取引が発効した後、直ちに形式的に財務契約を遵守したことを証明する証明書を受領しなければならない。

(M)米国愛国者法案；KYC。少なくとも締め切りの3日前に、各貸主は受け取ったはずだ

(I)貸主は、“米国愛国者法”を含む、適用される“お客様を理解する”および反マネーロンダリング規則および条例に関連する任意およびすべての文書および他の情報の提供を要求する

(Ii)借り手が“実益所有権条例”の下の“法人顧客”を構成する範囲内で、借り手に関連する完全実益所有権証明。

(N)財務諸表。行政代理人は、(一)監査された財務諸表、(二)監査されていない財務諸表、及び(三)財務諸表を受領しなければならない。任意の財政年度の監査された財務諸表および監査されていない財務諸表の米国証券取引委員会ウェブサイト上の利用可能性、またはそのような報告の米国証券取引委員会EDGARウェブサイトまたは借り手ウェブサイト上の利用可能性(この報告が適用定義の要件を満たす限り)、借り手は、本4.1(N)節に準拠しているとみなされるべきである。

(O)法的障害。いかなる法律または法規も、信用手配に実質的な不利な条件を制限、阻止、または適用する法律または法規に適用されてはならない。

(P)実質的な悪影響はない.2019年12月31日以来、いかなる重大な悪影響または合理的な予想が重大な悪影響をもたらすことができるいかなる事件や状況も発生してはならず、行政エージェントは借り手の財務官から上記の効果を証明したものを受信しなければならない。

(Q)財務担当証明書。行政代理は、成約日を明記した証明書を受け取り、借り手の財務官によって署名され、(I)本4.1節(P)段落および第4.2条(A)および(B)項で述べた条件を満たすことを確認し、(Ii)成約日に発効する取引を実施した後、形式的に計算し、総合純引率が4.00から1.00を超えないことを確認しなければならない。

(R)既存のクレジット協定再融資。既存の信用協定再融資は、締め切りに発行される融資の資金とほぼ同時に完成しなければならない。既存のクレジットプロトコル(および各関連融資文書)およびその下のすべての約束は終了すべきであり、その下のすべての債務は全額支払われなければならない(ただし、既存のクレジット協定または関連融資文書の条項によれば、これらの債務は、支払いおよび終了後も明確に存在するまたは性質的または未返済の債務を除く)、関連保証権益および保証を解除または終了するために必要なすべての文書は、行政エージェントまたはその弁護士に交付されなければならない。

締め切りが発生したかどうかを決定するために、本クレジット協定に署名した各貸主は、本クレジット協定の最初の延期前に任意の異なる意見を行政エージェントに通知しない限り、本クレジットプロトコルの項目に同意、承認または受け入れまたは満足された本クレジットプロトコルの項目の下で、先頭手配者、行政エージェント、または融資者によって(どのような状況に応じて)同意または承認、受け入れ可能または満足するか、または他の事項を要求しているとみなされるべきである。上記の規定があるにもかかわらず、上記の各条件が午後5：00又は前に満たされていない限り(又は第10.2条により免除される)、貸主が信用状の延期を行う義務及び信用証発行人が信用状を発行する義務は発効してはならない。2020年12月22日(このような条件が満たされていない場合、または放棄された場合、約束はその時点で終了する)。

4.2節のすべての信用延期の条件.各貸主または信用状発券者は(場合に応じて)任意の信用延期要求を履行する義務がある(融資を他のタイプの承諾された融資通知に変換することのみを要求するか、または継続することが必要であるロンドン銀行の同業借り換え金利SOFR Loans)は，4.1節の条件および以下の条件付き事前条件を満たさなければならない

(A)融資文書に記載されている各ローン当事者の陳述および保証は、様々な重要な態様で真実かつ正確でなければならず、各場合、その日付および締め切りは、その日付および日付が現在までであるようにすべきであるが、このような陳述および保証がより早い日付に特に言及されている限り、これらの陳述および保証は、より早い日までにすべての重要な態様で真実および正しいものであり、さらに、“重要性”、“重大な悪影響”または同様の表現に関する陳述および保証は、様々な態様で真実および正しいものである(その中の任意の制限を発効させた後)。

(B)違約は存在せず、提案された信用延期やそれによる収益の運用により違約することもない。

(C)行政エージェントおよび信用証発行者またはSwingline貸主(適用されるように)は、本プロトコルの要求に適合するクレジット延期要求を受信しなければならない。

(D)インクリメンタルローンメカニズム下の借入金であれば、第2.11節に規定する各適用要求を満たすべきである。

各クレジット延期要求(融資を他のタイプの融資に変換または継続することのみを要求するロンドン銀行の同業借り換え金利借り手が提出した(SOFRローン)は、適用された信用延期の日及び適用された信用延期の日までに第4.2(A)節及び(B)項に規定された適用条件を満たす声明及び保証とみなされるべきである。

第5条
陳述と保証

借り手は行政代理と貸手に声明し、保証する

5.1節に存在し、資格と権力；法律を遵守する。各融資先およびその各付属会社(A)は、正式に登録され、組織または構成されており、その登録または組織に基づいて司法管轄区域の法律が有効に存在し、適用された場合には信頼性が良好であり、(B)すべての必要な権力および許可を有し、(I)その資産を所有または賃貸し、現在行われている方法でその業務を経営し、(Ii)その所属融資文書項目の下での義務を実行、交付および履行すること、(C)適切な資格を有し、適用される場合には、その所有権、賃貸または財産の運営またはその業務の展開に必要な各司法管轄区の法律に基づいて、信頼性が良好である。(D)現在の業務を経営するために必要なすべての政府ライセンス、許可、同意、および承認を有すること。(C)または(D)項に記載されたすべての場合でない限り、個別または全体的に重大な悪影響を及ぼすことができないことは合理的に予想されない。借り手及びその子会社は、その又はその財産に適用される任意の政府当局のすべての法律、規則、法規及び命令を遵守し、個別又は全体が規定を遵守できない限り、その業務を展開するために必要なすべての許可証及び許可証を保持し、合理的に重大な悪影響を与えないことが予想される

5.2節の許可；違反してはならない。各融資者が、借入先としての各融資文書の署名、交付、履行、および取引の完了、融資先に属する会社、有限責任会社または他の同様の権力の範囲内で、すべての必要な会社、有限責任会社または他の同様の行動の正式な許可を得ており、(A)その人の任意の組織文書の条項に違反することもなく、(B)(融資文書以外の)任意の留置権に違反したり、任意の留置権に違反したり、またはその発生をもたらすこともない。または(I)その人が、その人またはその任意の付属会社に影響を与える任意の契約義務、または(Ii)任意の政府当局の任意の命令、強制令、令状または法令、またはその人またはその財産がその制約を受けなければならない任意の仲裁裁決に基づいて任意の金を支払うことを要求すること。または(C)任意の法律に違反するが、第(B)(I)項で示される任意の衝突、違反または違反または支払い(ただし、留置権は設定されていない)については、そのような衝突、違反、違反または支払いが個別的または全体的に合理的に大きな悪影響を及ぼすことが予想されないことを限度とする。

5.3節政府権限；他の異議。(A)任意の融資者が、その所属する任意の融資文書を署名、交付、履行、または強制的に実行する場合、または取引を完了するために、(B)任意の融資者は、担保文書に従って付与された留置権を付与し、いかなる政府当局または任意の他の人の承認、同意、免除、許可または他の行動を必要としないか、または任意の政府当局または任意の他の人に通知を発行するか、またはその文書を提出する。(C)担保文書に基づいて設定された留置権の整備または維持(その優先権を含む)または(D)行政代理または任意の貸金人が、融資文書に従って融資文書の下での権利または根拠を行使する融資文書は、(I)担保及び担保要求を満たすために必要な届出及び記録、並びに(Ii)正式に取得され、採取され、発行され、又は完全に有効な承認、同意、免除、許可、行動、通知及び届出は除外される。

5.4節は拘束力がある.各ローン文書は借入先である各当事者が正式に署名と交付し、各貸金側の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項によって強制的に実行することができるが、適用される破産、破産、再編、執行猶予または他の一般的な債権者の権利に影響を与える法律を遵守し、平衡法訴訟においても法律上も考慮されなければならない。

第5節財務諸表；重大な悪影響はない。

(A)監査済み財務諸表および未監査財務諸表：

(1)期間に一貫して適用される公認会計原則に従って、適用される場合には、借り手及びその付属会社がその日までの財務状況及び関連期間の経営結果を公平に列記するが、監査されていない財務諸表については、正常な年末監査調整及び脚注を加えなければならない

(Ii)税金、重大な負担、および債務のある負債を含む、借り手およびその付属会社がその日までのすべての重大な債務およびその他の直接的または負債(例えば、適用される)を示す。

(B)借入者及びその付属会社の二零二年九月三十日の未審査備考総合貸借対照表(付記を含む)(“備考貸借対照表”)及び借入者及びその付属会社の二零年九月三十日までの九ヶ月間の未審査備考総合収益表(備考貸借対照表及び“備考財務諸表”と併せて)(備考貸借対照表及び“備考財務諸表”とともに)は、当該等の取引を支援するために作成されている(当該日又は当該期間の開始時のように)。準備財務諸表は借り手が交付日が合理的であると考えている仮定に基づいて誠実に作成し、備考に基づいて各重大な方面で公平に借り手及びその付属会社が2020年9月30日に推定財務状況及びカバー期間の推定経営業績を報告し、前の文の事件が実際にその日付或いはカバー期間の開始時に発生したと仮定する。

(C)2019年12月31日以降、個別または全体的なイベントまたは状況が発生したか、または合理的な予想に大きな悪影響を与えることはありません。

5.6節訴訟。いかなる仲裁人または政府当局は、任意の貸金者または借り手によって知られている脅威または影響を貸金業者またはその任意の付属会社の任意の訴訟、訴訟または手続きについて決定していない：(A)合理的な可能性があり、不利な裁定がなされた場合、個別または全体が合理的に予想される場合、重大な悪影響(開示された事項を除く)または(B)関連または影響、または任意の融資文書または取引に関連または合理的に影響を及ぼすことができると主張するか、または合理的に予想することができる

第5.7条環境問題。

(A)開示された事項および完全に解決され、義務または条件が残っていない環境クレームに加えて：

(I)各貸金先及びその子会社は、環境法の規定を適用してそれぞれの業務を展開するために必要なすべての環境許可証を有し、かつ、適用される規制法規の範囲内で、当該等の環境許可証の条項を実質的に遵守してきた。任意の融資先またはその任意の子会社は、所有する任意の環境ライセンスが撤回されるか、一時停止されるか、または更新されない書面通知を受けていない

(Ii)本クレジット協定の実行および交付および融資先の取引完了は、いかなる環境法に基づいていかなる通知、登録、報告、届出、調査または環境対応行動をとる必要はない

(3)各貸金者及びその子会社は現在適用されている訴訟時効法規の範囲内で適用されるすべての環境法を実質的に遵守している

(IV)融資先またはその任意の付属会社は、(A)任意の環境法の下の任意の未解決または脅威に関する民事、刑事または行政訴訟、訴訟、要求、クレーム、聴聞、違反通知、調査、通知または請求情報の通知、または(B)任意の環境法下の実際または潜在的責任に関する通知を受信していない。これらの通知は、契約または法律の実施によって貸手または付属会社が保留または負担する可能性のある任意の環境責任または任意の環境クレームの通知を含み、これらの通知は、いずれも(A)または(B)条項に関連しており、これらの通知は、融資先または付属会社の実質的な支出をもたらすことが合理的に予想される。いかなる融資先またはそのどの子会社も、いかなる合理的な予想が重大な環境責任を招く可能性があることを知らない

(V)合意日：(A)現在、または各借り手に知られているように、借り手またはその任意の既存または以前の子会社または任意のそれぞれの利息相続人が以前に所有、経営またはレンタルした財産または施設、ならびに(B)任意の融資先、その任意の既存または以前の子会社または任意の利息相続人によって生成され、所有または制御された危険物質によって生成された、所有または制御された財産は、環境法による提案または要求または要求または環境評価および/または対応行動を要求することが可能な財産として政府当局によって決定されていない

(VI)(A)任意の貸金者、その任意の付属会社、または任意の利害関係のある前任者によって生成、使用、所有、貯蔵または制御された任意の危険物質は、任意の貸金者、その任意の現または以前の付属会社または任意の利害関係のある前任者が所有、レンタルまたは経営している物件の上、上または下、または下に処置、漏れ、排出または放出されておらず、(B)(A)または(B)の場合、そのような施設または不動産内、その上、上または下、または任意の他の場所では、危険物質が調査、移動する必要がないことが合理的に予想される。任意の融資者またはその任意の子会社の救済または是正措置、または任意の融資者またはその任意の子会社が、任意の環境法に従って重大な責任または重大な損失、損害またはコストを負担する行為を引き起こす可能性があり、(C)貸金者またはその任意の子会社が、契約または法律の実施に基づいて、有害材料の生成、処理、貯蔵または処分に関連するいかなる責任を保持または負担していないか、または環境法に準拠しており、その責任は、任意の貸手またはその任意の子会社に実質的な支出をもたらすことが合理的に予想される

(Vii)(A)任意の貸手またはその付属会社が現在または以前に所有、レンタルまたは経営している施設または財産には、地下または地上貯蔵タンクまたは他の地下貯蔵容器または関連パイプがなく、または任意の貯水池または他の処置区域がなく、それぞれの場合、危険物質を含む貯水池または他の処置区域がなく、(B)アスベストまたはポリ塩化ビフェニルの使用または処分されていないか、または任意の貸手またはその付属会社が現在または以前に所有、レンタルまたは経営している任意の施設または財産の上または下に位置している。(A)または(B)の2つの場合、適用される環境法を実質的に遵守しない限り、または重大な環境責任を引き起こさない

(Viii)任意の融資先またはその任意の付属会社が、任意の環境法に従って現在所有している、賃貸または経営している任意の不動産、資産、または施設には、留置権記録がない。

(B)開示された事項の状況は、合意日から変更されず、個別または全体が重大な悪影響を及ぼす可能性をもたらすか、または実質的に増加する。

(C)融資者およびその子会社は、すべての材料記録およびファイルを行政エージェントおよびその許可代表に提供しており、その所有または制御されたすべての材料評価、報告、研究、分析、監査、試験およびデータを含み、これらの評価、報告、研究、分析、監査、試験およびデータは、任意の環境クレーム、任意の融資者、またはその任意の既存または以前に所有、運営またはレンタルされた物件、資産または施設に危険材料または任意の他の環境問題が存在するかどうか、または任意の貸手または任意のそのような子会社が環境法に準拠しているか、または任意の環境法に従って負う責任に関連しているかどうかを含む。

5.8節財産所有権；留置権。各融資先およびその子会社は、(A)その業務のすべての不動産および動産資料に対して良好な所有権または有効な賃貸権益を有するが、所有権上の微小な欠陥は、現在の業務を展開するか、またはそのような財産を予期の目的に使用する能力に影響を与えない；(B)その業務を所有または使用する権利のあるすべての商標、サービスマーク、商号、ドメイン名、著作権、特許、特許権、技術、ソフトウェア、ノウハウデータベース権利、設計権および他の知的財産資料；また、貸金先及びそのそれぞれの付属会社の使用は、いかなる個別又は合計が重大な悪影響を及ぼさないことを合理的に予想するいかなる侵害行為が発生しない限り、(C)すべての重大な面で一方であるすべての重大な賃貸借契約項の下のすべての義務を履行し、かつ、すべての当該等の借約が十分な効力及び効力を有し、及び(D)すべての当該等の重大な借約に基づいて平和及び妨害を受けない管がある。

第五十九条死傷等任意の融資先またはその任意の子会社の業務または財産は、火災、爆発、事故、ストライキ、停止または他の労使紛争、干ばつ、嵐、雹、地震、禁輸、天災または公敵行為、または他の死傷者(保険範囲内にあるか否かにかかわらず)の影響を受けず、個別であっても全体的であっても、実質的な悪影響を及ぼすことが予想される理由がある。

第5.10節投資会社の状況等いかなる貸手またはその子会社も、(A)1940年の“投資会社法”によって定義された、またはその規制された“投資会社”、または(B)その債務能力を制限する任意の他の規制計画の制約ではない。

第5.11節税金。各融資先およびその子会社は、提出を要求するすべての連邦、省、州、市、外国および他の納税申告書および報告書の提出をタイムリーにまたは促進し、それまたはその財産、収入または資産に対して徴収または徴収されたすべての連邦、省、州、市、外国および他の税金をタイムリーに支払ったが、以下の場合を除く：(A)善意から異議を提起する場合、(B)個別または全体的に重大な悪影響を招くことができない場合を提出または支払うことができなかった。任意の融資先またはその任意の付属会社の税務監査、欠陥、評価、または他のクレームは、個別または全体にかかわらず、重大な悪影響をもたらすことを合理的に予想することはない。

5.12節ERISA.

(A)各貸手およびその各ERISA付属会社は、すべての実質的な側面において、ERISAおよび“規則”の適用規定およびこれらの規定に基づいて発表された解釈を遵守する。発生または合理的な予想が発生するERISAイベントはなく、他のすべての合理的な予想と責任が発生するERISAイベントを合わせた場合、合理的な予想は重大な不利な影響を招く。どんな年金計画についても、従業員補償保険法第4062(E)節に記載されたいかなる事件も発生せず、継続されている。このような額の直近の財務諸表を反映した日まで、各年金計画における全累積年金債務の現在値(財務会計基準第87号報告書による使用の仮定)は、当該年金計画資産の公平な市場価値を超えておらず、すべての資金不足年金計画の全累積年金債務の現在値(財務諸表第87号報告書に基づいて使用されている仮定)は、これらの額を反映した最近の財務諸表の日付まで、このような資金不足の年金計画資産のすべての公平な市場価値を超えていない。

(B)“基準”第401(A)条によれば、資格に適合しようとする各年金計画は、米国国税局の有利な決定書を受信しているか、または米国国税局が現在、これに関連する申請を処理しており、融資当事者によれば、このような資格の喪失を阻止または喪失させることは何も発生していない。各融資先およびERISA付属会社は、“規則”第412節に基づいて各年金計画に必要なすべての支払いを提供しており、“規則”第412節に従って任意の年金計画について資金免除申請を提出していない。

(C)いかなる年金計画についても、未解決または融資当事者の知る限り脅威にさらされているいかなる政府当局のクレーム、訴訟、または訴訟もなく、これらは実質的な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される。ERISAの受託責任規則に違反することは、実質的な悪影響をもたらすか、または合理的に予想されることができる任意の年金計画については違反していない。

(D)貸金先又はERISA関連会社(I)ERISA第4章に従っていかなる退職金計画についてもいかなる責任も招かないこと(ERISA第4007条によれば期限が満了し、延滞していない保険料を除く)、(Ii)ERISA第4219条による通知が発生した後に当該等の責任を引き起こすことが予想されるいかなる責任も生じない(ERISA第4219条に基づいて通知されて当該等の責任を引き起こすことは生じていない)、及び(Iii)ERISA第4069条又は第4212条(C)の規定により制限される可能性のある取引に従事している。

(E)同規定に基づいて設定された退職金計画または信託、または(ERISA第3(14)節で定義されたような)利害関係者、または任意の受信者(ERISA第3(21)節で定義されるように)は、“禁止された取引”に従事しておらず(ERISA第406節または規則4975節で定義されているように)、これらの取引は、任意の貸手またはその付属会社、その計画に従って設定された任意の信託、またはそのような利害関係者、またはその任意の退職金計画または任意の信託との取引のいずれか一方に支配される。ERISA第502条またはこの規則第4975条に“禁止された取引”に適用される任意の実質的な処罰または課税。

(F)いかなる外国計画についても、(I)法律又は外国計画条項に規定される全ての雇用主及び従業員の供出は、通常の会計慣行に従って支払われているか、又は適用された場合には計算される。(Ii)適用される公認会計原則に基づいて、保険によって資金を提供する任意の外国計画の負債または任意の外国計画のために設立された任意の外国計画に対する保険者の負債または任意の外国計画のために設立された帳簿準備金に基づいて、任意の未納金とともに、当該外国計画のすべての現職および前参加者のために福祉義務を取得または計算するのに十分な保険者、および(Iii)要求に応じて登録され、適用される規制機関において良好な状態を維持する。

第5.13節付属会社；株式。契約日には、表5.13に記載されている開示者を除いて、融資者は、任意の人が任意の直接または間接付属会社または投資(現金等価物を除く)、または任意の人と合弁企業または共同企業を設立することは一切ない。この別表は、(A)各付属会社の組織又は設立が法団の名称及び管轄権であり、協定日が付属保証人及び/又は付属会社から除外された各付属会社であることを示し、(B)各貸金者及び各レベルの付属会社のそれぞれの付属会社の所有権権益は、当該等の所有権のパーセンテージを含む。表5.13に開示された者を除いて、任意の融資先またはその任意の付属会社が任意の不適格持分を発行することもなく、任意の種類または種類の貸金者またはその付属会社の持分を購入するために購入持分または承認証を償還することもなく、表5.13に記載されている開示者を除いて、任意の優先購入権、選択権、償還、催促、または上述の任意の権利と類似または異なる他の権利を含む任意の合意、議決権信託または了解、または任意の方法でその販売、質権、譲渡または他の処置に影響を与えることはない。いかなる貸金先がその子会社で所有しているすべての発行済み及び未返済の持分はすべて正式に許可され、発行され、全額支払い及び評価できず、担保文書中の行政代理を受益者とする留置権以外のすべての留置権の影響を受けない。

第五十四節保険です。別表5.14は、貸金先およびその子会社またはその代表が協議日に経営するすべての保険について説明した(運送者名、保険番号、満期日、保険タイプおよび保険金額を含む)。契約日までに、当該等の保険に関連するすべての満期及び支払保険料が支払われています。

第5.15節FRBの規定等任意の融資先またはその任意の付属会社は、主に、またはその重要な活動の一つとして、保証金株の購入または保有のための信用を発行する業務に従事していない。保証金ストックは、各ローンおよび各信用状が発効する前および後に、Uルールによって決定された各貸金側資産の25%を下回る。いかなるローンまたは信用状の収益の任意の部分も、直接または間接的な使用であっても、即時、付随または最終的な使用であっても、(A)任意の保証金株の購入、買収または保有、または取締役会規則(Tルールを含む)の規定に違反または適合しない目的のために使用される。UまたはXまたは(B)は、腐敗防止法または制裁を適用する任意の目的に違反するだろう。

5.16節担保書類。担保協定は、締結当事者が署名及び交付する際に、当事者の計算すべき権益を担保し、担保品(担保協定の定義を参照)及びその収益の中に合法的、有効かつ強制的に実行可能な担保権益を設定し、(I)質権持分(未証明持分を除く)及び質権債務証券(担保協定に定義されている各用語)が適切な裏書きと共に管理代理人に交付される場合、担保合意に基づいて設立された留置権は、完全に完全な第1優先権留置権及び担保権益、全ての権利を構成しなければならない。上記の質権持分及び質権債務証券の貸主の所有権及び権益は、米国又は任意の州、連邦又はその他の行政区の法律が任意のこのような担保の設立及び整備を管轄することを限度として、各場合において、任意の他の他の所有権又は権利に優先し、(Ii)適切な形態の融資声明が付表5.16(A)に規定する事務所に提出されたとき、知的財産権からなる担保については、担保プロトコル(又は著作権保証プロトコル、特許保証プロトコル及び/又は商標保証プロトコル、)は、場合によっては米国特許商標局または米国著作権局に提出され、いずれの場合も、すべての適用可能な出願料が支払われており、担保プロトコルに従って設定された留置権は、担保の全ての権利、所有権および権益に対する完全な留置権および担保権益を構成するが、そのような担保権益は、UCC融資声明を提出することによって、およびUCC融資声明を提出することができる, 知的財産権については、このような著作権保証プロトコル、特許保証プロトコル、および/または商標保証プロトコルが米国特許商標局または米国著作権局に提出され、いずれの場合も、任意の他の誰の留置権または権利よりも優先されるが、7.2節で明確に許可された留置権は除外され、法律または契約の実施に応じて、担保債務の留置権よりも優先される。

第5.17節支払能力。各融資先およびその子会社は、各取引が完了する前および後に、連結に基づいて支払能力を有する。

第5.18節反腐敗法；制裁；反テロ法。

(A)各貸金先、その子会社及びそのそれぞれの高級職員及び従業員及びその役員及び代理は、腐敗防止法及び適用される制裁措置を1人当たり遵守する。いかなる貸金者、その任意の子会社、またはそのそれぞれの取締役、高級管理者、または従業員は、制裁を受けた者ではない。各融資先及びその子会社は、融資先、その子会社及びそのそれぞれの取締役、高級管理者、従業員及び代理人が反腐敗法律及びすべての適用された制裁措置を遵守することを確保するために、合理的に設計された政策とプログラムを実施し、維持している。

(B)任意の融資または信用状、任意の融資または信用状を使用した収益、または本プロトコルで想定される他の取引は、腐敗防止法または適用される制裁措置に違反しない。融資または公開書簡または信用の任意の収益は、任意の政府職員または従業員、政党、政党官僚、政党候補者、または公的身分で行動する任意の他の人に、業務を取得、保持または指導するために、またはいかなる不正な利益を得るために、または反腐敗法に違反するために、直接的または間接的に使用されてはならない。

(C)本協定項の融資の発行または得られた収益の使用は、米国財務省の“外国資産規制条例”(31 C.F.R.，副題B，第5章)またはこれに関連する任意の認可立法または行政命令またはその後続法規(制裁、反テロ法と組み合わせて)を含む“米国愛国者法”によって採択されたいかなる条例にも違反しない。すべての融資先とその子会社は適用された反テロ法を遵守する。

第5.19節材料は不動産を所有している。付表5.19は，合意日までのすべての材料が所有する不動産とその住所を完全かつ正確に示している.融資当事者の一方または複数は、別表5.19に列挙された全不動産を所有している。

5.20節の資料の正確性など

(A)各貸手は、それまたはその任意の付属会社がその制約を受けているすべての合意、文書および会社または他の制限、ならびにそれが知っているすべての他の事項を貸手に開示しており、これらの事項は、個別または合計が重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想される。“情報メモ”または任意の他の報告、財務諸表、証明書または他の情報は、任意の融資者またはその代表によって本プロトコルについて行われる取引および本クレジットプロトコルの交渉または本プロトコルまたは任意の他の融資文書(それぞれの場合、このように提供される他の情報によって修正または補足)によって任意の融資先に提供され(書面または口頭でも)、いずれの重大な事実の誤った陳述や漏れも含まれておらず、その中で陳述するために必要な任意の重大な事実は含まれておらず、誤解されてはならないが、条件は、予想される財務情報について、融資当事者は、このような情報は当時合理的とされていた仮説に基づいて好意的に作成されたとだけ述べている。

(B)締め切りまで，実益所有権証明に含まれる情報は様々な点で真で正しい.

第5.21節労働問題。いかなる貸金者またはその子会社に対するストライキ、停止、または停止はなく、いかなる貸金者にも知られている限り、脅威にさらされていない。融資先およびその子会社の労働時間およびその従業員に支払われる金は、いかなる実質的な点でも“公平労働基準法”またはそのような事項を処理する他の任意の適用連邦、州、地方または外国の法律に違反していない。融資先またはその任意の付属会社が支払うべき、または給料、従業員健康および福祉保険および他の福祉について任意の貸手またはその任意の付属会社に請求することができるすべての重大な支払いは、債務として支払われているか、または累積として、融資先またはその付属会社の帳簿上に計算されている。取引の完了は、任意の融資先またはその任意の子会社が制約された集団交渉合意に従って、いかなる組合も終了または再交渉する権利を有することを招くことはない。

5.22節にはいくつかの制限はない。任意の借入先またはその任意の付属会社(本クレジット協定を除く)は、一方の優先株、合意または手形の任意の契約、指定証明書であり、任意の付属会社が任意の借り手または別の付属会社に制限的な支払いまたは融資を支払うことを任意の方法で直接または間接的に禁止または制限し、任意の立て替え金を支払うか、または任意の債務を返済する能力を代表するものではない。

5.23節ではデフォルト設定がありません。任意の融資者またはその任意の付属会社は、任意の合意、文書または他の約束に記載されている任意の義務、契約または条件を履行、遵守または履行しておらず、これらの合意、文書または他の約束は、融資者またはその任意の財産に対して制約作用を有し、これらの合意、文書または約束は、融資者またはその任意の付属会社に対して任意の点で合理的な予想に重大な悪影響を及ぼす。約束に違反することはなく、まだ続いている。

第5.24節一般企業。各貸手の成功経営と状況は貸手グループ全体の機能の持続的な成功履行に依存し、各貸金方の成功経営はお互いの貸金方の成功業績と経営に依存する。各貸手は、(A)他の貸手の成功的な動作および(B)貸手がそれぞれの身分およびグループ会社のメンバーとして借り手に提供する信用から利益を得ることを直接または間接的に期待する(その取締役会または他の管理機関は、利益を得ることができることが合理的に決定されている)。各貸金先はすでに確定しており、本信用協定の署名、交付と履行及びその借り手が署名する任意の他の融資文書はその目的に符合し、その借入先に直接と間接的なメリットがあり、その最大の利益に符合する。

第五十五条議事録料。任意の融資先またはその付属会社は、融資書類の項目の下で行われる任意の取引に関連する任意の発見者、ブローカー、投資銀行業務または他の同様の費用を任意の者に請求する義務はないが、本クレジット協定および有料手紙に記載されている決済費およびその他の費用は除外される。

第5.26節ヨーロッパ経済区影響を受けた金融機関それは.どんな借り手でもヨーロッパ経済区影響を受けた金融機関。

第6条
肯定的条約

終了日の前に、借り手は貸手と約束し、同意する

6.1節の財務諸表とその他の情報。借り手は、行政エージェントによって承認されたプログラムに従って、ハードコピーまたは電子通信(電子メール、インターネット、およびイントラネットサイトを含む)の形態で行政エージェントおよび各貸手に提供または手配する

(A)各財政年度終了後90日以内に、(I)借り手のテーブル10-Kに記載されている借り手及びその子会社の監査された総合貸借対照表及び当該年度末までの収益、全面収益、株主権益及びキャッシュフロー表について、比較形式で前会計年度の数字を列挙する。すべて富弁護士事務所或いは他の公認国家地位を有する登録独立公共会計士事務所の報告(“持続経営”或いは類似の資格或いは例外がなく、当該等の監査範囲に関するいかなる制限或いは例外もない)から、当該等の総合財務諸表は各重要な方面において公認会計原則に従って一致的に公平に借り手及びその付属会社の総合基礎上の財務状況及び経営成果を報告する；及び(Ii)借主及びその付属会社の未監査総合資産負債表及び当該年度末及び当該年度末までの関連収益表、全面収益表、株主権益表及び現金流動表、それぞれの場合、比較形式で前財政年度の数字を列挙し、その財務主任認証を経て、一貫して適用される公認会計原則に基づいて、合併に基づいて借り手及びその子会社の財務状況及び経営結果を公平に反映するが、正常な年末監査調整及び脚注がないことを遵守し、一貫して適用されている公認会計原則に基づいて、他の財務情報テーブルと共に、それ単独で決定された子会社との合併又は合併詳細の付表を含む他の財務情報テーブルと共に、借り手が行政代理に借り手の任意の財政年度に関する10-K表アメリカ証券取引委員会年次報告書を提出すれば, または借り手が上記所定の期間内に行政エージェントに通知(電子メールに準じて)を発行し、当該報告が米国証券取引委員会のEDGARサイトまたは借り手のサイト上で提供されたことを示す(この報告が第(A)項の要求に適合する限り)、借主は、第6.1(A)節の規定を遵守したとみなされるべきである

(B)各財政年度最初の3四半期の各財政四半期終了後45日以内に、(I)借入者のテーブル10-Q、借り手及びその付属会社の監査されていない総合貸借対照表、及び当該財政四半期終了時及び当該財政年度当時の過去部分の未監査収益、全面収益、株主権益及びキャッシュフロー表を比較形式でリストアップし、前財政年度の同一期間又は複数の期間(例えば、当該貸借対照表に属する場合は、当該財政年度終了時まで)の数字を比較する。借り手及びその付属会社のすべての監査されていない総合貸借対照表及び関連する未監査の収益、総合収益、株主権益及び現金フロー表は、すべてその1名の財務主任の審査を経て、そしてすでに公認会計原則に従って各重要な方面で借り手及びその付属会社の財務状況及び経営結果を公平に列記しなければならないが、正常な年末監査調整及び無脚注を守らなければならない；(Ii)借主及びその付属会社の未監査の総合貸借対照表、及びこの財政四半期末及びこの財政年度の未監査の収益、総合収益、株主権益及び現金流動表を比較形式で掲載し、比較形式で同期或いは多数の期間(或いは、或いは、貸借対照表について言えば、前の財政年度が終了した時まで、その1人の財務主任の核証を経て、借り手及びその付属会社の総合基礎上の財務状況及び経営結果は、公認会計原則に従って一貫して適用され、そして正常な年末監査調整及び無脚注を経て、1つの他の財務資料表と一緒に、このなどの財務資料表は分欄形式でその付属会社と合併或いは合併する詳細な資料を含む, 公認会計原則に基づいて一貫して適用される；借り手が上記の規定の期間内に任意の財政四半期に関する10-Q表四半期報告を行政エージェントに送達する場合、または借り手が行政エージェントに発行するこの報告が米国証券取引委員会のEDGARサイトまたは借り手サイト上で提供されることができる通知(電子メールで十分)である場合(この報告が本条項(B)の要求に適合する限り)、借り手は、本6.1(B)節の規定を遵守しているとみなされるべきである

(C)上記(A)又は(B)項に従って財務諸表を交付すると同時に、借り手の財務主任が署名したコンプライアンス証明書は、監査された財務諸表の日付以来、公認会計基準又はその適用に何らかの変化が生じたか否かを示し、変化が生じた場合、当該コンプライアンス証明書に添付されている財務諸表への変化の影響を示し、(Ii)違約の存在に関する証明を記載し、又は各違約の性質、性質及び状況、並びにこれに対して行われるべき又は意図された行動を指定する。(Iii)信用協定に従って交付された最後の適合性証明書を証明した日から、任意の貸金者の管轄権又は組織又は法定名称に変化がないことを証明する；(Iv)第7.12節の規定に適合することを証明する合理的詳細な計算を添付する；および(V)借り手に子会社がないことを証明するが、(A)締め切りが存在し、その日の完璧な証明書に反映される子会社、(B)締め切り後に形成または取得された子会社、行政代理は、先に信用協定第6.12条に従って通知を受け、添付された完全証明書または以前のコンプライアンス証明書において、(C)適合証明書関連付表に記載されている他の子会社は、その子会社が(W)国内子会社、(X)子会社保証人(それが子会社保証人でない根拠を含む)、(Y)第1級外国子会社または(Z)除外された子会社(その構成が除外された子会社の根拠を含む)であることを規定している他の子会社である。

(D)上記(A)項に従って任意の財務諸表を交付すると同時に、このような財務諸表を報告する会計士事務所の証明書を提供し、これらの財務諸表の審査中に違約があることを知っているか否かを示す(この証明書は、会計規則または基準に要求される程度に限定されてもよい)

(E)各財政年度開始後60日以内に、借り手及びその付属会社の当該財政年度及びその後の2つの財政年度の年度総合及び総合予測は、借り手及びその付属会社の予想総合及び総合損益表及び総合損益表を含み、これらはすべて行政代理が受け入れ可能な合理的な詳細である

(f) [保留区];

(G)任意の要求を提出した直後に、(I)行政代理または任意の貸手が、“米国愛国者法”、“実益所有権条例”または他の適用される反腐敗および反テロ法律(“米国愛国者法”によって採択された法律を含む)の下で適用される“お客様の要求を理解する”ために合理的に要求される他の情報および文書、および(Ii)任意の貸手が合理的に要求する可能性のある借り手または任意の子会社の運営、商業事務および財務状況、または融資文書条項の遵守に関する他の情報。

6.2節の重大事項通知。借り手は、以下の内容の書面通知を行政代理および各貸主に提供または手配しなければならない

(A)任意の無責任行為の発生は、その性質および程度を示す

(B)任意の融資者またはその任意の付属会社に対して、任意の訴訟、訴訟または法律手続きを提起または展開するか、または任意の訴訟、訴訟または法的手続きを提起または展開するために、法的または平衡法上、または任意の政府当局または任意の政府当局の前で提起されるか、または任意の訴訟、訴訟または法律手続きが合理的に予想されることが重大な悪影響をもたらすために、任意の脅威または意向通知を発行する

(C)行政エージェントが時々要求を出す場合、任意の貸手または任意のERISA関連会社が任意のERISAイベント(または外国計画に関連する任意の類似イベント)を知っているか、または理由がある場合、できるだけ早く、任意の貸手または任意のERISA関連会社が任意の他のERISAイベント(または外国計画に関連する任意の同様のイベント)を知っているか、または理由があることを知っていれば、任意の貸手または任意のERISA関連会社の総金額が閾値を超える場合に、各年金計画または外国計画に関連する任意の年次報告のコピーを提出することが合理的に予想される

(D)任意の融資者またはその任意の子会社が、任意の通知、伝票、伝票、または他の書面通信のコピーを受信した後、できるだけ早く、任意の場合、5営業日よりも遅れてはならない。この通知、伝票、伝票または他の書面通信は、任意の貸手またはその任意の子会社、容疑、疑いまたは脅威が任意の環境法に違反し、その環境クレームまたはその環境責任に関連しており、それぞれの場合、合理的に重大な悪影響を及ぼすことが予想される

(E)任意の借り手またはその付属会社が、証券取引委員会、または上記委員会の任意またはすべての機能を継承する任意の政府当局または任意の国の証券取引所に提出されたすべての定期報告および他の報告、委託書および他の材料のコピー、または任意の融資者によってその一般株主に配布されたすべての報告、依頼書および他の材料の写しが公開された後、状況に応じて決定される

(F)本6.2節の任意の他の条項に従って貸手に提供する必要はなく、任意の契約、ローンまたはクレジットまたは同様の合意の条項に従って、任意の借り手またはその任意の付属会社の任意の債務証券所有者に提供される任意の報告書または報告のコピーに従って、提出直後に提出すること；

(G)任意の貸手又はその付属会社(I)が1934年の証券取引法第15条(D)第15条に基づいて報告書の提出を要求されたか、又は(Ii)1934年の証券取引法第12条に基づいて証券を登録した後直ちに支払うこと

(H)誰もが付属会社または保証人になった後、最新の付属会社または保証人リストを迅速に提供する(どのような場合による)

(1)借入者または任意の付属会社が支払う総コスト価値が1，000，000ドル以上の買収が完了してから5営業日以内に、(1)この買収の通知は、融資文書下のすべての財務契約を形式的に遵守する証拠、および(2)各買収文書の真の完全コピーおよびそのすべての添付表を列挙し、各文書は各当事者によって署名される

(J)重大な悪影響をもたらすか、または合理的に予想される他の発展の発生；および

(K)最近提出された利益所有権証明書において提供される情報に変化があれば、その中で決定された利益を有するすべての人リストが変化する。

本節で提出される各通知には、借り手の財務幹事又は借り手の他の実行幹事の声明が添付され、通知を行う必要がある事件又は事態の詳細を説明し、これについて講じたりしようとする任意の行動を説明しなければならない。

6.3節に存在する；経営行為。借り手は、その合法的な存在およびその事業展開に重要な権利、許可、許可、特権および特許経営権を維持、更新、十分に有効にするために、その各子会社に必要なすべてのことを行うか、または促進するであろうが、前述の規定は、第7.3節で許可された任意の合併、合併、清算または解散、または7.5節で許可された任意の売却、レンタル、譲渡、または他の処置を禁止してはならない。

6.4節債務の支払いと履行。借り手は、税金債務を含むその債務を支払いまたは履行し、支払または履行しない場合、債務違約または違約の前に、(A)善意から債務の有効性または金額に異議を唱えない限り、合理的に重大な悪影響をもたらすと予想され、(B)係争中に支払われないことは、合理的に重大な悪影響をもたらすことはないが、本節のいかなる規定も、いかなる貸金側に任意の従属債務の支払いを要求し、当該債務に適用される従属規定に違反するとみなされてはならない。

6.5節物件のメンテナンス。借り手は、その各付属会社に、その業務展開に関連するすべての財産材料の保存と維持を促し、良好な作業状態と状況にし、一般損失を除外する。

6.6節書籍と記録；閲覧権。借り手は、(A)その業務および活動に関連するすべての取引を完全かつ真実かつ正確に記録する十分な記録および勘定を保存し、(B)任意の貸手が指定した任意の代表が合理的な事前通知の下でその財産をアクセスおよび検査し、その帳簿および記録を検査および抜粋し、その高級職員および独立会計士事務所とその事務、財務および状況を議論し、すべての費用を借り手が負担し、合理的な要求の合理的な時間および頻度内で行うことを可能にする。しかしながら、違約イベントが発生している間、行政エージェントまたは任意の貸手(またはそのそれぞれの任意の代表または独立請負業者)は、事前に通知することなく、通常の営業時間内の任意の時間に上記の行為を行うことができる。

6.7節は法律を遵守する。借り手は、そのすべての子会社に、そのまたはその財産に適用されるすべての政府当局のすべての法律、規則、法規および命令を遵守させ、その事業を展開するために必要なすべての許可および許可証を維持するであろう。この規定を単独または全体的に遵守できない限り、合理的に重大な悪影響を招くことはない。また、前述の条項を制限することなく、各貸金先は、各子会社にすべての実質的な面ですべての適用された環境法を遵守させ、すべての面で反腐敗法、適用される制裁、および“米国愛国者法”およびその下で公布された法規を遵守するように促すであろう。

6.8節の報酬の使用.

(A)融資および信用状の収益は、(I)締め切り、定期融資および循環融資の収益は、既存の信用協定再融資および取引費用の支払いに使用され、(Ii)その後の融資および信用状の収益は、(A)信用状の下で抽出された金額およびSwingline融資を返済するSwingline融資者に使用される。(B)承認された買収に資金を提供し、(C)本合意の条項または任意の法律または任意の融資文書に抵触することなく、一般会社および運営資本目的のための。

(B)任意の融資または信用状で得られた金の任意の部分は、直接または間接的であっても、直ちに、付随または最終的であっても、(A)任意の保証金株の購入、取得または保有、または(B)T、UおよびX規定例を含む取締役会のいかなる規則例に違反する目的にも使用されない。借り手はいかなる信用延期を要求することもなく、借り手は使用することができず、各融資先、そのそれぞれの付属会社およびその役員、上級者、従業員、および代理人が使用できないことを確保しなければならない。任意の信用延期の収益(I)は、任意の反腐敗法に違反する任意の人への支払いまたは金銭または任意の他の価値のあるものへの支払いを促進するための要約、支払い、支払い承諾または許可、または(Ii)任意の信用者が適用される制裁または任意の反テロ法に違反することを含む任意の方法で任意の人を引き起こす。

6.9節担保に関する情報。借り手は、少なくとも10日前に、以下の変更の書面通知を行政エージェントに提供しなければならない：(A)任意の貸金者登録成立または成立の法定名称または管轄権、(B)任意の貸手の行政総裁オフィス、その主要営業場所、その代表が所有または保有する担保に関連する帳簿または記録を保存する任意のオフィス、または(適用される担保書類に規定されているものを除く)、その代表またはその代表が所有または保有する担保が存在する任意のオフィスまたは施設(そのような任意の新しいオフィスまたは施設を設立することを含む)。(C)提出された融資宣言が誤っているか、または(D)任意の融資者の連邦納税者識別番号または会社組織番号を有するように、任意の融資者の識別または組織構造。借り手は、すべての担保において有効、合法、および完全な保証権益を有するために、行政エージェントが変更後も常に継続するために、UCCまたは他の規定に従ってすべての申請が提出されない限り、前の文で言及された任意の変更を実施しないか、または許可することに同意する。借り手はまた，担保の任意の重要な部分が損傷または破壊された場合，ただちに行政エージェントに通知することに同意する.

六十番目の保険です。

(A)借入者は、その付属会社毎に、財政健全及び信用の良好な保険会社を手配し、その保険財産について十分な保険を維持することができ、保険範囲及び加入のリスクは、火災、死傷、業務中断及びその他の借款拡大により保証されるリスクを含み、同じ又は類似の場所で経営され、同じ又は似た規模の同じ又は類似した業務の会社が常々加入しているものは、任意の所有財産の使用により発生する人身傷害又は死亡又は財産損壊の申立を含む公的責任保険を含む。(担保ファイルに従って要求される保険を含む)それによって占有または制御される。法律で定められた他の保険を維持しています

(B)洪水防止計画に参加するコミュニティ内の洪水防止区域内に位置する任意の住宅ローン財産の任意の部分については、借り手は、洪水防止計画又は個人保険証書を通して、任意の適用される貸金者を手配し、財政健全かつ信頼性の良い保険会社に維持する(ただし、借り手の住宅ローン財産に保険を提供する保険会社及び他の貸金先は、締め切り後に財政健全及び信用の良い範囲を除く。この場合、借り手は、速やかに財政健全かつ信用の良い保険会社を当該保険会社の代わりにしなければならない)。(A)“洪水保険法”(“洪水保険証書”)に準拠して発行された保険証券に基づいて加入されたこのような洪水保険は、その金額が洪水保険法で規定されているこのような担保財産の最高保険限度額に等しく、範囲及び金額が洪水計画によって許容される免除額に一致する免除額に限定され、(B)行政代理人が補充プライベート保険証書に要求される追加保険に基づいて、その金額が行政代理人が要求する額である。

(C)借入者は、その各付属会社(I)がその借り手及びその付属会社のすべてのこのような保険書に裏書き又は他の方法で改訂することを促すであろう。適切な場合には、追加の保証された裏書きまたは“標準”または“ニューヨーク”貸手の対処損失裏書きを含むように修正されるであろう。各裏書きの形態および実質内容は、行政代理人に合理的に満足させるべきであり、貸金人の損失裏書きまたは修正は、締め切り以降、保険引受人が行政代理人から違約事件の発生に関する書面通知を受けた場合、保険引受人は、当該等保険証書に基づいて当該貸金側に支払われるべきすべての収益を行政代理人に直接支払わなければならず、(Ii)すべての当該保険伝票に、当該貸金先、任意の付属会社又は当該行政代理人又は任意の他の当事者が当該保険明細書の下の共通保険者であってはならないことを規定し、当該等の保険証書にはいかなる減価償却控除の“リセットコスト裏書き”を含んではならないこと、及び行政代理人がその利益を保護するために時々合理的に要求する可能性のある他の規定を規定し、(Iii)すべてのこれらの保険証書の正本又は審査証の写しを行政代理人に交付してはならない；(Iv)当該保険証書毎にキャンセルされてはならない；(V)そのような保険証券をキャンセル、修正または更新しない前に、保険者は、30日以上(または個人保険会社が発行した洪水保険証である場合、45日)以上の書面通知を発行した後、任意の他の理由で修正または継続しない, 更新または交換保険証のコピー(または行政エージェントに以前に交付された保険証の継続期間の他の証拠)、および行政エージェントが保険料を満足させる証拠。

(D)借主は、行政代理又は任意の他の貸主の要求に応じて、すべての貸金者が第6.10(A)~(C)条に記載された要求を遵守する証拠を迅速に行政エージェントに提出し、その形態及び実質は、このような保険の年間継続証拠を含むが、これらに限定されない行政代理及び貸手の合理的な受け入れである。

(E)借り手は、その各子会社に、任意の貸手側に、本条項第6.10条に規定する保険証書と同時に発生する形態又は損失が発生した場合に費用を分担する任意の単独保険に加入させる場合には、直ちに行政エージェントに通知し、そのような保険証書又は保険証書のコピーを迅速に行政エージェントに交付する。

(F)本第6.10節に記載された契約について、双方は、信用側又はその任意の関連側が、本第6.10項の規定により維持された保険証書によって保証された任意の損失又は損害に対して責任を負わないことを理解し、同意するが、(A)各貸金側は、その保険会社又は前述した当事者以外の任意の他の当事者にのみ当該等の損失又は損害の賠償を求めるべきであり、(B)当該保険会社は、任意の信用側又はその任意の関連者に対して代理請求を行う権利がないが、条件は、：保険証書が上述したようにこのような当事者に対する代位権を放棄することを規定していない場合、借り手(その本人およびその各子会社)は、法的に許容される範囲内で融資先およびその関連側への代償権利の放棄に同意する(ある場合)。

第6.11節死傷事故；非常に領収書

(A)借り手は、(I)借り手またはその任意の付属会社またはその代表が所有または保有している任意の財産の任意の部分に関する各意外事故または他の保険損害を貸主に提供するか、または収用権に基づいて、または撤回または同様の手続きによって、任意のそのような財産またはその中の任意の部分またはその中の権益を宣言するか、または他の方法で没収された任意の訴訟または手続の開始に関する書面通知、および(Ii)毎回非常に領収書を提供する。

(B)任意の事故により現金純収益(保険賠償、没収賠償または他の形態にかかわらず)の場合、行政代理人は、$3，000，000を超える現金純収益を受け取ることを許可され、任意の貸金者またはその付属会社のような場合、現金収益純額は、その他の資金または財産と混合されてはならず、任意の他の資金または財産と分離して保有しなければならず、行政代理人の利益のために信託形態で保有されなければならず、直ちに行政代理人に支払わなければならない。しかし、(I)任意の融資者またはその任意の子会社が、現金収益純額の定義によって規定されるように、任意のこのような現金収益純額を使用して、借り手またはその任意の子会社の資産を修復、回復、再投資または置換しようとする場合、行政エージェントは、本の条項および条件に適合する場合、適用される融資者を代表して、その現金収益純額を借り手に交付し、(Ii)そうでなければ、行政代理は、各貸手側は行政エージェントを許可しなければならない。2.7節の規定によれば、この現金収益の純額は、前払い融資に使用され、(Iii)違約が発生して継続している限り、すべての業務中断保険の収益は、借り手に支払われなければならない。

(C)行政エージェントが受信または支払いした現金純収益を構成しないすべての収益は、違約が発生して継続しない限り、融資者に適用される名義で借り手に支払わなければならない。

6.12節は安全を保障して提供する条約だ。貸金先のいずれかの国内子会社(排除された子会社又は本信用協定及び担保書類の一方に属する子会社を除く)が合意日の後に形成又は買収された場合、又は排除された子会社がもはや排除された子会社でない場合は、借り手は、当該子会社が設立又は買収されたか、又は当該除外された子会社が排除された子会社ではない日(又は行政代理全権情状酌量の遅い日)の後10営業日以内に、書面で貸手に通知しなければならない

(A)借入者は、(A)各付属会社の合併協定及び証明書の署名及び交付を促進し、(B)当該子会社の資産の留置権を確立及び改善するために、行政代理が合理的に要求すべき行動を迅速に行い、担保債務(必要又は適切な担保文書の署名及び交付を含み、当該子会社の自己所有又は賃貸不動産の留置権、又は任意の担保アクセス協定又は同様の文書を確立及び整備することを含む)を確保する(言うまでもなく、100%を超えない無投票権持分(ある場合は、100%を超えない))と、制御された外国企業である各一級外国子会社の65%が議決権持分権を有する

(B)いずれかのそのような子会社が発行した任意の持分が任意の貸金者またはその代表によって所有または保有されている場合、借り手は10年前に担保文書に従って持分を質権することになる^{これは…。}その付属会社が設立または買収された日後の営業日

(C)借入者は、10年以上前に当該等の付属会社ごとに会社間総手形の一方となることを促す^{これは…。}当該付属会社の設立又は買収の日以降の営業日、及び

(D)借り手は、行政エージェントに証明書と法的意見を交付または手配する(行政エージェントは、当該付属会社が締切日に付属保証人であれば、適宜書面で法的意見の交付を放棄することに同意することができることを前提とする)。

6.13節の環境問題。借り手は、(A)すべての適用可能な環境法を実質的に遵守する場合に業務を展開すること、(B)環境法に実質的に適合する任意およびすべての調査、救済、除去および応答行動を実施することを促すであろう。これらの調査、救済、除去および応答行動は、環境法を実質的に遵守するために必要であり、これらの環境法は、その所有または賃貸の任意の財産上、その所有またはレンタルされた任意の財産上、その下またはそれからの賃貸財産上、その下、またはその下、その下、またはその任意の財産から有害物質を排出するか、または環境法によって提出された政府当局の要求に関連する。(C)環境法違反行為または任意の財産上、任意の財産の下、または任意の財産から有害物質が放出されたことを認識した場合、合理的に任意の貸金者またはその任意の子会社の環境クレーム総額が最低限度額を超える可能性が高い場合には、直ちに行政エージェントに通知し、これに関連する任意の書面通信のコピーを直ちに行政エージェントに転送する。行政代理人が任意の場合に合理的な理由がある場合、任意の貸金者またはその任意の子会社が所有または賃貸した任意の財産は、任意の環境法に違反する可能性がある、またはその所有またはレンタルされた任意の財産上、その下、またはそのレンタルされた任意の財産から有害物質を放出する可能性があると信じられている場合、これらの行為は、合理的に予想される重大な悪影響を与えるべきである。第9.3(D)節の要件に適合する場合、借り手は、行政代理人の要求に応じて、行政代理人が国が認める独立した環境検出会社または行政代理人によって決定された他のコンサルタントを任命することを可能にし、費用は貸手側が負担しなければならない。このような環境テストを行うために、各貸手およびその各子会社が所有またはレンタルしているすべての財産を使用する権利がある, 土壌や地下水を含めた地下サンプリングは，行政エージェントが潜在的な違反や放出の対象を調査することが適切であると考えているためである。

6.14節の成約後のいくつかの義務。借り手及び他の借り手が実際に実行可能でなければならない場合は、別表6.14に規定された締め切りの後の期間内に、又は行政代理機関が合理的に書面で同意した後の日付内に、書類を交付するか、又は行政代理機関が“担保及び担保要求”という語の定義に規定された許可に基づいて別途約束の範囲がない限り、表6.14に規定する行動をとる。

第7条
負の条約

終了日の前に、借り手は貸手と約束し、同意する

第7節負債；持分。

(A)借り手はできないし、何も許さない子会社はいかなる債務の発生、発生、負担、または許可を受けているが、以下の場合を除く

(I)ローン文書に基づいて発生する債務；

(Ii)プロトコル日に付表7.1に並ぶ債務と、これに関連する任意の再融資債務とが存在する

(Iii)借主又はその付属会社が、任意の固定資産又は資本資産(融資リース債務を含む)を取得、建造又は改善するために招いた債務、及び当該等の資産を取得する前に当該等の資産を取得する前に当該等の資産の保有権を担保した任意の債務、及び当該等の資産に関連する任意の再融資債務であるが、(A)当該等の債務は、同項の取得又はその等の建設又は改善工事の完了前又は90日後に招いたものであり、(B)本条(Iii)第2項で許可された未償還元金総額は、いかなる時間においても$1，000，000を超えてはならない

(Iv)契約日後に借主付属会社となる誰の債務、およびその債務に関連する任意の再融資債務であるが、条件は、(A)当該債務が当該人が付属会社になったときに存在し、その人が付属会社になったことによるものではなく、またはその人が付属会社になることに関連しているわけではなく、(B)本条(Iv)項で許可されている未償還元金総額は、重複がない限り、1，000，000元を超えてはならない

(V)借り手または任意の付属会社が借り手または任意の付属会社を借り、それが保有する会社間債務；ただし、(A)借り手または任意の付属保証人がその債務の債務者であり、任意の付属会社(付属保証人を除く)が当該債務の債権者である場合、その債務は無担保でなければならず、すべての保証債務を事前に全額支払うことに従属することが明確でなければならない(任意の付属保証人については、“保証協定”の下での義務を含む)。(B)借り手または任意の付属保証人の債務は、会社間総手形または担保合意に従って行政代理に担保された非付属本票によって証明されなければならない。(C)付属会社(付属保証人を除く)の借り手および/または付属保証人の債務は、いつでも1，000，000元を超えてはならない

(Vi)は、(A)任意の他の融資先の債務によって保証され、(B)任意の他の非融資子会社の債務保証、および(C)任意の融資先の任意の非融資者の任意の債務によって保証されるが、いずれの場合も、このような債務は、本第7.1(A)節で許可される

(Vii)第7.7節で許可された任意の交換協定の下の義務；

(Viii)通常の業務中に不足した資金から抽出された銀行または他の金融機関の現金化小切手、為替手形または他の同様の手形によって生じる債務

(Ix)7.5節で許可された任意の処置において、非貸金先関連者の購入者に対して習慣的な賠償義務を負うことにより生じる無担保；

(X)通常業務中に、(A)控訴保証金または同様の手形および(B)保証保証金、支払い保証金、履行保証金、入札保証金、完成保証金および同様の義務、労働者賠償請求、健康、障害または他の従業員福祉、および任意の貸手またはその付属会社のために発行された銀行引受為替手形によって生じる債務およびその無担保；

(Xi)ライセンス買収によって生じた売り手が負担すべき利益債務であり、このような獲得債務に関する潜在的責任の最高額がいつでも返済されていない総額が1，000，000ドル以下であれば、行政エージェントが適宜合理的に受け入れる支払いおよび従属条件に制約される

(Xii)任意の賠償義務および購入価格調整に関連する、または支払い債務および負債があり、いずれの場合も許可された買収に関連する；および

(Xiii)上記(I)~(Xii)項に記載の債務を除く追加の無担保債務は、元金総額がいつでも1，000，000ドルを超えてはならない。

(B)借り手は、その子会社(I)が不適格な持分を発行することも、又は(Ii)第7.8条の許可を受けない限り、いかなる貸金者又はその任意の子会社の任意の持分のいかなる義務も、購入、償還、抹消、買収、又は支払いを許可しないことになる。

7.2節留置権。借り手は、その子会社が現在所有しているか、または今後取得する任意の財産または資産の設定、生成、負担、または保有権の存在を許可することも、または任意の収入または収入(売掛金を含む)またはそれに関連する任意の権利を譲渡または売却することも許可しないであろうが、以下の場合を除く

(A)ローンファイルに基づいて設定された留置権；

(B)許可された財産権負担；

(C)借主または任意の付属会社に対して、契約日に付表7.2に並列した任意の財産または資産の任意の留置権が存在するが、(I)この留置権は、借主または任意の付属会社の任意の他の財産または資産には適用されず、(Ii)留置権は、合意日に保証された債務のみを保証し、その未償還元金金額のいかなる延期、継続、および置換を増加させないべきである

(D)借主または任意の付属会社が固定資産または資本資産の任意の留置権を取得、建造または改善するが、条件は、(I)保有権保証第7.1(A)(Iii)条に許可された債務、(Ii)保有権およびそれによって保証された債務は、その買収または建設または改善工事の完了前または90日以内に発生し、(Iii)それによって保証された債務は、そのような固定資産または資本資産の取得、建造または改善のコストを超えず、(Iv)当該留置権は、借主または任意の付属会社の任意の他の財産または資産には適用されない

(E)借入者又は任意の付属会社が任意の財産又は資産を取得する前に存在した任意の留置権、又は合意日後に付属会社となった者が当該人が付属会社になる前に当該人の任意の財産又は資産上に存在した任意の留置権となるが、条件は(I)当該保有権担保第7.1(A)(Iv)条で許可された債務であり、(Ii)当該留置権は、当該買収又は当該人が付属会社になることを考慮して設定されたものではない。(3)保有権は、借り手または任意の子会社の任意の他の財産または資産には適用されず、(4)当該留置権は、買収の日またはその人が子会社になった日(場合によっては)保証された債務および他の債務のみを保証し、元金の未償還金額を増加させないいかなる延期、継続および置換のみを保証しなければならない。そして

(F)任意の規制協定によって許可される信託銀行または証券仲介機関の留置権。

7.3節の根本的な変化；業務；会計年度。

(A)借り手は、その任意の付属会社が他の人と合併または合併することを許可することも、または他の人の合併または合併を許可することも、または売却、譲渡、レンタル、またはそのすべてまたは実質的にすべての資産を(一回の取引または一連の取引で)そのすべてまたはほぼすべての資産、またはその任意の付属会社によって発行されるすべてのまたは実質的にすべての持分(それぞれの場合、現在所有されているか、または後に取得されたものにかかわらず)、または清算、解散または完了することも許されないが、ただし、その支店が発効した直後であることが条件である。失敗もしないし、失敗もしない

(I)借り手の任意の全額付属会社は、借り手が存続実体である取引において借り手と合併または合併することができ、(B)付属保証人が存続実体である取引に借り手と合併するか、または借り手と合併することができ、(C)当該付属会社が非貸金側付属会社である場合、任意の他の非貸金側付属会社に合併することができる

(Ii)借り手又は任意の付属会社は、第7.3(A)(I)節で許可されていない取引において誰とも合併または合併することができるが、条件は、(X)借入者の合併に関連する場合、借り手は、この合併の存続エンティティであるべきであり、(Y)第7.4節でそのような合併を許可し、(A)付属保証人は存続エンティティでなければならない、または(B)第6.12節に従って当該他の人は付属保証人となるべきであり、(Z)7.5節では、そのような合併を禁止しない

(3)(A)貸手の任意の子会社は、その全部または実質的にすべての資産を売却、譲渡、賃貸、または他の方法で借り手または任意の付属保証人に処分することができ、および(B)任意の非融資者サブ会社は、そのすべてまたは実質的にすべての資産を売却、譲渡、レンタル、または借り手または借り手の任意の子会社に他の方法で処理することができる

(4)借り手またはその任意の付属会社は、第7.3(A)(Iii)節で許可されない取引において、その資産を売却、譲渡、賃貸、または他の方法で処分することができるが、このような売却、譲渡、リース、または他の処置は、第7.5節で許可されなければならない

(5)(A)任意の非ローン側サブ会社は、任意の残り資産を他の非ローン側サブ会社または貸金側に譲渡すれば清算または解散することができ、(B)付属保証人の任意の残り資産を別の借り手に譲渡すれば、任意の付属保証人は清算または解散することができるが、いずれの場合も、借り手は、借り手およびその子会社の最適な利益に適合し、いかなる実質的な点でも行政代理または融資者に不利にならないことを誠実に決定すべきである

(B)借入者は、いかなる付属会社も、業務範囲外のいかなる業務にも重大な程度で従事することを許可しない

(C)借り手はできないし、いかなる付属会社もその財政年度を変更することは許されない。

第7節投資、融資、立て替え、担保、買収。借り手は、その任意の子会社の購入、保有または買収(任意の合併または個別によることを含む)の任意の投資、任意の他の人への義務の存在を行うまたは許可する任意の保証、任意の他の人への任意の投資または任意の他の権益の存在を許可し、任意の買収または購入を行うか、または他の方法で任意の派生取引の当事者になることを許可するが、以下の場合を除く

(A)現金および現金等価物投資；

(B)プロトコル日には、別表5.13および別表7.4に並ぶ投資が存在する

(C)任意の付属保証人または任意の非貸金側付属会社の持分における借り手の持分投資、および任意の付属保証人が任意の他の付属保証人または任意の非貸金側付属会社の株式において行われる持分投資；ただし、本節7.4(C)節による任意の非融資側サブ会社への投資総額は、協議日後に1，000，000ドルを超えてはならず、以下(E)項に従って支出された任意の金額を引いてはならない

(D)(I)任意の融資先がその任意の子会社または(Ii)任意の融資先または他の子会社の任意の子会社に対して債務を構成する投資は、それぞれの場合、第7.1(A)(V)および(Vi)節に規定される制限を受ける

(E)(I)任意の融資先が任意の他の融資者から買収すること、(Ii)任意の非融資側子会社が任意の他の非融資側子会社から買収すること、および(Iii)任意の融資先から任意の非融資側子会社を買収すること。ただし、第3項については、締め切り後、いずれの場合も、そのような投資の総金額は、1，000，000ドルを超えてはならず、上記(C)項に従って支出された任意の金額を減算してはならず、非貸手は、第(3)項に従って貸手のいかなる物質資産も取得してはならない(ただし、いかなる知的財産権にも限定されない)

(F)第7.1(A)節で許可された保証；

(G)第7.7節で許可された交換プロトコル；

(H)許可された買収

(I)通常の業務中に役員(または同様の人員)、上級管理者または従業員に支払われる給料、手数料、旅費、および他の同様の現金前払い；

(J)(I)第7.5条の許可された処置に関連する本票および他の非現金対価格、および(Ii)通常の業務中に、口座債務者の破産、破産、再編または他の同様の手続き、または任意の貸手またはその子会社の任意の留置権に有利な任意の留保権の停止または強制執行に関連して受信された、任意の貸手またはその任意の子会社への支払に対処するために受信された投資；

(K)任意の人が付属会社になったとき、または借り手またはその任意の付属会社と合併または合併したときに存在する任意の人の投資(買収許可に関連する投資を含む)であって、そのような投資が、その人が付属会社またはそのような合併または合併になることが予期されていない限り、

(L)(1)経営リースおよび(2)債務を構成しない他の契約義務の履行を保証するために、買収が許可された任意の意向書または購入契約において現金で支払われた保証金を含む通常業務中に支払われる現金保証金

(M)通常の業務中に受託のために保管されるか、または格納された譲渡可能な手形の投資；および

(N)契約日後の借り手及びその付属会社の他の投資総額が1，000，000ドルを超えない限り、借り手及びその付属会社の合意日後の他の投資は1，000，000ドルを超えてはならず、これらの投資は契約違反によって継続又は直ちに生じることはない。

本節7.4で許可される投資、買収、融資、および下敷きの金額を決定する際には、投資および買収は、常に、その元のコスト(その後のいかなる切り上げまたは切り下げにかかわらず)ですべての元本、資本、配当、分配および他の現金リターンを減算し、他の人が任意の投資を売却または他の方法で処分するために明示的に負担するすべての債務を差し引くべきであり、融資および立て替え金は、その時点で返済されていない元金に基づいて計上されなければならない。

7.5節で処分する。借り手は、どの子会社もその資産を処分することを許可しないが、以下の資産を除く

(A)融資先の任意の完全子会社が融資先に適格株式を発行し、いずれの場合も担保および保証要求および2.7(B)(I)(B)条の制約を受ける

(B)通常のビジネスプロセスにおける在庫の販売またはレンタル；

(C)本クレジット協定または他の融資文書条項が禁止されていない方法で通貨、現金または現金等価物を使用または移転すること；

(D)通常のビジネスプロセスにおいて、特許、商標、著作権および他の知的財産を非排他的に許可および再許可し、任意の他の財産をリースおよび再レンタルすること

(E)本条例で許可された留置権及び第7.2条で許可された他の取引を付与する

(F)任意の意外事故およびその規定を受けた任意の財産の処置

(G)貸主またはその付属会社が発行した特許、登録商標および他の登録知的財産権を放棄、ログアウトまたは廃止するが、融資者の合理的な商業判断では、そのような特許、登録商標および他の登録知的財産権を放棄、抹消または廃止し、融資者が業務を展開する際に経済的に好ましくない、またはその失効が貸主の利益に大きな損害を与えない限り、(Ii)特許はその法定条項に従って満了する

(H)資産を少なくとも公平な市価で売却する(任意の全額付属会社の株式を除く。)全額付属会社(借り手を除く)のすべての持分が本条(H)に従って販売されていない限り)、(A)その時点で違約が存在しない限り、または直ちにそれによって違約を招く場合があり、(B)適用融資先が受信した対価のうち少なくとも75%が現金または現金等価物であり、この販売終了時に支払われる。(C)第2.7(B)(I)(A)及び(D)条の要求(かつ一定範囲内)による現金の使用及び/又は再投資現金収益の純額及び/又は第2.7(B)(I)(A)及び(D)条の要求に従って再投資を行う。本条項(I)により販売されたすべての資産から受信された現金及び非現金収益の総額は、本クレジット協定期間中に合計2500，000ドルを超えてはならない(この目的のため、現金及び現金等価物以外の財産を使用する公平な市場価値)

(I)借入者及びその付属会社が買収許可に基づいて取得した資産を処分することであり、この処分は、この買収を許可した日から12ヶ月以内に完了したものであり、各項目の買収許可の総金額は$500，000を超えてはならない

(J)通常のトラフィック中に任意のデバイスで他のデバイスを交換すること；および

(K)本プロトコルで禁止されていない任意のドロッププロトコルによって予期されるヘッジスケジュールまたは取引を解除または終了する。

請求された貸主又はすべての貸主が(状況に応じて)第7.5条の任意の担保販売に関する規定を放棄した限り、又は任意の担保が第7.5条で許可された方法で販売されている限り、そのような担保は、自動的に無料で販売されなければならず、担保文書によって生じる留置権の影響を受けず、かつ、貸手側が費用を負担し、行政代理は、上記の規定を達成するために、任意の貸手側の合理的な書面請求のすべての合理的な行動を取らなければならない。

7.6節販売とレンタル取引。借り手は、そのいかなる付属会社が直接あるいは間接的にいかなる人といかなる販売とレンタル手配を予約することも許可しないだろう。

7.7節の交換協定。借り手は、その任意の付属会社がいかなるスワップ協定を締結することも許可しないが、(A)通常の業務中に締結されたスワッププロトコルは、借り手または任意の付属会社の実際のリスク(借り手または任意の付属会社の持分リスクを除外)をヘッジまたは軽減し、これらのリスクは投機目的ではなく、(B)貸手または付属会社の任意の有利子負債または投資について有効な金利上限、上下限または交換金利(固定金利から浮動金利へ、別の浮動金利または他の金利に固定金利から別の変動金利または他の金利へ)を締結するために締結される場合を除く。

7.8節で支払いを制限する。借り手は、その子会社が直接または間接的に支払いを宣言したり、支払いに同意したり、制限的な支払いを支払うことを許可したり、または任意の義務(または義務または他の義務)を負うことを許可しない

(A)担保及び担保規定の規定の下で、借り手の任意の付属会社は、永久普通株式権益(資格に適合しない権益を除く)のみで支払うことができる権益について、配当金及びその他の分配を宣言及び支払いし、当該権益について配当金及びその他の分配を支払うことに同意することができる

(B)借り手の任意の付属会社は、借り手または任意の付属保証人に、その持分に関連する配当金または他の分配を宣言して支払うことができる

(C)(I)実施前および発効後に違約がなく持続的に存在する限り、(Ii)発効後に形式的に計算される総合正味レバー率は、第7.12(A)節で許可された最高総合正味レバー率の0.25倍を超えてはならず、借り手は、総額500，000元以下の追加制限支払いを行うことができる

(D)非融資側の子会社は、借入先又は他の非融資側の子会社に配当金又は分配を支払う。

7.9節関連会社との取引。借り手は、その任意の付属会社が(合併または分割に応じて)任意の財産または資産を処理することを許可することも、またはその任意の関連会社から任意の財産または資産を購入、レンタルまたは他の方法で買収すること(合併または分割による)任意の財産または資産を買収すること、または他の方法でその任意の関連会社と任意の他の取引を行うことを許可することもできない。(A)通常の業務中に借入先または付属会社に有利な価格および条項および条件で取引されない限り、これらの取引は、独立した方法で独立した第三者から取得された取引よりも低くない(本クレジット協定第7.1、7.3、7.4、7.5または7.8条に従って明確に許可され、他の関連者のいかなる取引にも触れないことが理解される)取引および(B)取引には適用されない。

7.10節の制限プロトコル。借り手は、(A)任意の貸手またはその任意の子会社がその任意の財産または資産上に任意の留置権を作成、生成または許可する能力(プロトコルまたは手配が禁止、制限または制限または存在しない限り、または行政代理人が以下の事項の任意の権利または救済の能力を行使する)に任意の条件を適用する任意の契約または他の条件の存在を直接または間接的に締結し、招いたり、許可したりすることを許可することもできないし、またはその任意の子会社がその任意の財産または資産上にいかなる保留権の存在を生成、または許可する能力も許可しない。(B)任意の付属会社は、その任意の持分について配当金を支払うことができるか、または他の譲渡者または任意の他の付属会社に融資または立て替え金を発行または償還することができ、または借り手または任意の他の付属会社の債務を保証することができるが、(I)前述の規定は、(A)法律または融資書類に適用される制限および条件には適用されず、(B)付表7.10で決定された合意日に存在する制限および条件(ただし、任意の延期または継続期間に適用されるべきである。または、そのような制限または条件の範囲を拡大する任意の修正または修正)、および(C)売却前の付属会社の売却に関連するプロトコルに記載されている慣用的な制限および条件；ただし、この等の制限及び条件は、それを売却する付属会社にのみ適用され、本条に従って売却を許可し、(Ii)本条(A)項は、本信用協定で許可された担保債務に関するいかなる合意に加えられた制限又は条件にも適用されず、この等の制限又は条件は、当該等の債務を担保する財産又は資産にのみ適用される, 及び(3)本節(A)項では，合意における譲渡を制限する習慣規定には適用されない。

第7.11節の材料文書の修正。借り手は、実質的な修正、修正または免除が融資者に悪影響を及ぼすことが合理的に予想されない限り、任意の二次債務文書またはその任意の組織文書の下でのいかなる権利も、その子会社の修正、補充、修正、修正または放棄を許可しないであろう。前提は、借り手が署名および交付後直ちに行政エージェントおよび各貸主にすべての修正、修正または免除のコピーを交付しなければならないことである。

第7.12節金融契約。

(A)総合純レバー率。借り手は、次の表に記載されているいずれの期間も、どの財政四半期末までの総合純レバー率がその期間の総合純レバー率よりも大きいことを許可してはならない

(B)総合固定課金カバー率.借り手はいかなる財政四半期末までの総合固定費用カバー率が1.25から1.00を下回ることを許可してはならない。

第7.13節二次債務の支払い。借り手は、その任意の付属会社がその人の任意の債務の元金または利息の支払い、または任意の購入、償還、脱退、買収または失敗支払いまたは同意支払いを直接または間接的に許可することも、借り手または任意の付属会社が違約を生じない限り、引き続きまたは直ちに違約を招くことができ、借り手または任意の付属会社は、それに適用される従属条項の許容範囲内で二次債務を支払うことができる。

第7.14節政府規則。借り手は、いかなる子会社にも許可されないであろう：(A)任意の時点で、任意の政府機関(米国外国資産制御リスト事務室を含む)になるか、または任意の貸手が任意の貸手に任意の融資または信用(融資および信用証を含む)または他の方法で任意の融資者と業務往来を行う任意の法律、法規またはリストの主体になることを禁止または制限する。または(B)任意の貸手の要求に応じて、任意の貸手の識別を証明する文書および他の証拠を任意の時間に提供することができず、貸手が任意の貸手の身分を確認することができ、または“米国愛国者法案”326条を含む任意の適用可能な法律または法規に遵守することができるようにする。

第7.15節危険材料。借り手は、その任意の子会社が任意の財産上、上に、上記場所で、任意の財産から有害物質を放出または脅威放出することも許可されず、放出または脅威放出が許可された場合、(A)任意の環境法または任意の環境許可証に違反するか、または任意の環境法または任意の環境許可証に従って提出された任意の環境クレームを構成するか、または(B)任意の貸手またはその任意の子会社の任意の財産または任意の担保の価値または適切性に他の方法で不利な影響を与えるが、合理的な予想は重大な環境責任のこのような放出、違反または環境クレームを引き起こさない。

第8条
違約事件

8.1節違約事件。以下のいずれも違約事件を構成する

(A)元本または信用状を支払わない。いかなる貸金者が、任意の融資の元金又は任意の信用状支払いのいずれかの償還義務の満了及び対処を行う場合には、融資の満期日においても、確定された前払日又はその他の日においても、融資元金又はいかなる償還義務を支払うことができない。

(B)その他の借金.いかなる貸金者も、任意の融資書類が満了して支払わなければならない場合には、いかなる融資の利息又は任意の信用状支払いのいかなる償還義務も支払わない、又は任意の費用、手数料、又は任意の融資書類に基づいて支払われるべき任意の他の金額(本節(A)第2項に示す金額を除く)であって、当該違約は3営業日以内に救済できないものとする。

(C)申出および保証.任意の融資先またはその任意の付属会社またはその代表が、任意の融資文書またはそれに対する任意の修正または修正または放棄によって行われた任意の陳述または保証、または任意の融資文書またはそれに対する任意の修正または修正または放棄に基づいて提出された任意の報告、証明書、財務諸表または他の文書においてなされたまたはみなされた任意の陳述または保証は、任意の重大なことを行う上で正しくないことを証明しなければならない。

(D)具体的なチノ。任意の借り手は、第7条6.1、6.2(A)、6.3、6.7、6.8、6.10、6.12または6.14節に記載された任意の契約、条件または合意、または任意の融資者が、保証プロトコルまたはその所属する任意の担保文書に含まれる任意の契約、条件または合意を遵守または履行しないべきである。

(E)他のチノ。いかなる借り手も、その所属する任意の融資文書に記載されている任意の契約、条件又は合意(本条(A)、(B)又は(D)項に規定するものを除く)を遵守又は履行しなければならず、当該不遵守は、その発生後30日以内に継続して救済されないべきである。

(F)交差違約--実質的債務の支払い違約。いかなる貸手も、いかなる重大な債務が満了し、(適用可能な猶予期間が発効した後)満了し、支払わなければならない場合には、いかなる重大な債務についてもいかなる金(元金、利息、その他の形態にかかわらず、額にかかわらず)を支払ってはならない。

(G)他の交叉違約.(I)任意の重大債権が所定の満期日または支払日前に満了すること、または任意の重大債権の所有者またはその代表である任意の受託者または代理人(通知が発行されたか否か、時間が経過したかどうかまたは両方を兼ねているか否かにかかわらず)が、任意の重大な債務項目が所定の満期日または支払日前に満了することをもたらし、または所定の満期日または支払日の前に前払い、買い戻し、償還または廃棄を要求する(いずれの場合も、任意の適用可能な通知および任意の適用可能な治療期間が発効した後)、ただし、本条(G)は、純粋に自発的な売却、移譲、またはそのような債務を保証する財産または資産を処分するために満期になった担保付き債務には適用されない。または(Ii)任意の貸金者またはその任意の付属会社は、スワップ協定義務を構成する任意の支払い義務に違反または違約しなければならない。

(H)非自発的訴訟.非自発的手続を開始し、又は非自発的請願書を提出して、(I)現在又は今後施行される任意の債務者救済法に基づいて、任意の借り手又はその任意の子会社又はその債務又はその相当部分の資産の清算、再編又は他の救済、又は(Ii)任意の貸金者又はその任意の子会社又はその大部分の資産のための接収者、受託者、保管人、抵当者、受託者又は同様の役人を指定することを求めなければならない。いずれの場合も、当該手続又は請願書は、却下されることなく60日間継続し、又は上記のいずれかの内容を承認又は命令する命令又は法令に入らなければならない。

(I)自発的訴訟。任意の貸金者又はその付属会社は、(I)任意の手続を自発的に開始し、又は現在又は今後発効する任意の債務者救済法に基づいて、清算、再編又は他の救済を求める任意の嘆願書を提出し、(Ii)本条(H)項に記載された任意の手続又は請願書を提起することに同意し、又は速やかかつ適切に異議を提起することに同意し、(Iii)任意の貸金者又はその任意の子会社又はその大部分の資産のための接収者、受託者、保管者、抵当者、保管者又は同様の役人を申請又は同意し、(Iv)債権者の利益のための一般的な譲渡、または(Vi)前述の任意の目的を達成するための任意の行動を行うために、そのような法的手続きにおいて提出された重要な告発を認める答弁書を提出する。

(J)債務を返済できない。どんな融資先またはその任意の子会社も、債務が満期になると無力になり、書面でその無力または一般的に債務を返済できないことを認めるだろう。

(K)判決.1つまたは複数の(I)予想が重大な悪影響を及ぼすことが合理的に個別または合計することができる非金銭的判決、または(Ii)総金額がしきい値を超える金額を支払う判決は、非関連保険会社によって提供される保険が貸手またはその任意の子会社またはそれらの任意の組み合わせに提供されなければならない(いかなる適用された免責額も考慮されてはならない)、当該保険会社の最適な財務力格付けは少なくともA-であり、そのような金額が当該保険会社の保険によって保証されていても、保険会社がそのような金額の責任を負うことを拒否した場合、これらの金額はバスケットに計上されなければならない)、これらの金額は、30日間連続して未解除または未保証状態を維持し、その間に有効に実行を一時停止してはならない、または債権者は、任意の貸手またはその任意の子会社の任意の資産を差し押さえまたは徴収して、そのような任意の判決を強制的に執行するために、合法的に行動すべきであると判断する。

(L)ERISAイベント。(I)ERISAイベントが発生した場合、貸手は、発生したすべての他のERISAイベントと共に、任意の貸手またはその任意の子会社の責任(または第1.1節で定義された(B)項に記載のERISAイベントをもたらすことが合理的に予想される場合、任意の貸金者、その任意の子会社、任意の年金計画、その条項に従って設定された任意の信託、その任意の受託者または管理人を合理的に予想することができると考えることを要求する。または任意の年金計画または信託のいずれかを処理し、“従業員退職保障条例”第502条または“規則”第4975条に基づいて“禁止された取引”に課税または罰金)、総額が(A)任意の年間250，000ドルまたは(B)すべての期間の500，000ドルを超える、(2)年金計画または多雇用主計画がERISA事件を発生させ、PBGCが任意の年金計画または多雇用主計画の受託者を任命するか、またはその計画を終了する理由を構成しなければならない。(Iii)貸手またはERISA関連当事者は、満期時に、ERISA第4201条に従ってマルチ雇用主計画の下で負担される抽出責任について任意の分割払いを支払うことができないべきであり、(Iv)外国計画については、上記と同様の任意のイベントが発生または存在しなければならない、または(V)規則412または430節またはERISA第302、303または4068節に従って任意の借り手またはERISA関連者の資産にいつでも留置権を適用しなければならない。

(M)ローンファイルが無効です。いかなるローン文書も、いかなる理由で完全に有効であることを停止しなければならないか、または任意の貸金者は、その文書の下での任意の義務を書面で断言または否定しなければならない。

(N)留置権.任意の担保文書の下に設定された留置権は、価値(単独または合計)が2，500，000ドルを超える任意の担保の有効かつ完全な留置権であり、担保文書に適用されるために要求される優先権を有するものではなく、(または任意の借款者が主張する)価値(単独または合計)が2，500，000ドルを超える任意の担保の有効かつ完全な留置権ではなく、(1)融資文書によって許可された取引において担保が適用されるか、または(2)行政エージェントが担保合意に従ってそれに交付された任意の株式、本票または他の手形の占有を保持できなかったためである。

(O)ライセンス。現在所有されているか、または今後取得される任意のライセンスまたはライセンスの損失、一時停止、撤回、または継続できないことが合理的に重大な悪影響を及ぼす場合、そのような損失、一時停止、撤回、または継続できないことが発生すべきである。

(P)規制を変更する。統制権変更が発生しなければならない。

(Q)休業する。任意の貸手の大部分の業務は停止されなければならないが、これらの業務は実質的な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されなければならない。

(R)刑事訴訟。どんな借り手もどんな法律に基づいて刑事起訴または有罪判決を受けなければならない。

(S)副次的地位規定は無効である.任意の二次債務を管轄する任意の合意または文書の付属条項は、任意の理由で撤回または失効されるべきであるか、または他の方法で完全に有効であることを停止しなければならないか、または任意の方法でその有効性または実行可能性に異議を唱えなければならないか、またはその合意または文書の下にさらなる責任または義務があることを否定しなければならないか、または任意の理由で、本クレジット協定またはそのような付属条項によって規定される優先順位を有してはならない。

(T)担保の損失。担保の重要な部分は損失、盗難または消失の損失を受けなければならないが、その損失、盗難または消失は十分な保険範囲内ではない。

8.2節違約時の救済措置。任意の違約イベントが発生し、継続している場合、各違約イベント(第8.1(H)または(I)項に記載されたイベントを除く)、およびそのイベント継続中の任意の時間に、行政エージェントは、同じまたは異なる時間に、以下の2つの行動のうちの1つまたは2つの行動をとることができる：(I)約束を終了し、直ちにコミットメントを終了し、必要な貸手の要求の下で、借り手に通知しなければならない：(Ii)当時未返済の融資がすべて満期になって支払わなければならないことを宣言し(又は一部、この場合、満期及び支払わなければならない元金はその後満期及び支払と宣言することができる)であって、このように満期及び支払すべき融資の元金は、その累算すべき利息及び各貸金側が融資文書に基づいて累算すべき全ての費用及びその他の義務、すなわち満期及び支払を必要とする融資となり、借入者は提示、支払い要求、支払拒否証明又はその他の任意の種類の通知を必要とせず、ここで当該等のすべての金を免除する。そして(Iii)借主が信用状債務を現金化することを要求し(金額はその最低担保金額に等しい)、これらの現金担保品は、提示、要求、拒否、または他の任意の形態の通知を必要とすることなく、直ちに満期および対応しなければならない。これらは、すべて借り手によってここで免除され、第8.1条(H)または(I)項に記載のいずれかの場合が発生した場合、自動的に終了することを承諾しなければならない(締め切りの前または後にあっても)当時未返済融資の元金であっても、ローン伝票項目の下の各貸金者の課税利息およびすべての費用およびその他の義務と共に、提示、要求、拒否、または任意の他の形態の通知を必要とすることなく、自動的に満期になって支払わなければならない, 借り手はここでこれらの債務をすべて免除するが、上記信用状義務の現金担保は自動的に満期と対応の担保となり、提示、要求、拒否、または他の任意の形態の通知を必要とせず、これらはすべて借り手によってここで免除される。

8.3節の資金の運用。第8.2節に規定する救済措置の行使後(又はローンが自動的に満期及び対応となり、第2.10節に規定する信用状債務が現金担保を自動的に要求された後)、行政エージェントは、担保債務により受信された任意の金額を次の順序で使用しなければならない

第1に、費用、賠償、支出およびその他の額を構成する保証債務部分(行政代理弁護士の費用、課金および支出、および第3条に基づいて支払うべき金額を含む)を支払い、いずれの場合も行政エージェントにその身分で支払うべきである

第二に、このような収益を超えた範囲で、費用、賠償、支出、その他の金額を構成する保証債務部分(信用状発行者への弁護士の支払い、課金および支払い、および信用状前払いを含む)を支払い、いずれの場合も、信用証発行者に支払われる保証債務を支払うべきである

第三に、このような収益のいずれかの範囲を超えて、貸手に支払うべき費用、賠償および他の金額を構成する保証債務部分(それぞれの貸手の弁護士に支払う費用、手数料および支付金、および第3条に基づいて支払うべき金額を含む)を支払い、本条項第3項に記載された彼らに支払うべき金額を比例的に支払う

第四に、このような収益が超えた範囲内で、融資、信用状債務、および他の保証債務を構成する利子および未払い利息を構成する一部の保証債務を支払い、第4項に記載された彼らに支払うべき金額を貸方間で比例的に支払う

第五に、このような収益の任意の超過部分において、融資および信用証債務、現金管理債務およびスワップ協定債務を構成する未償還元金の保証債務部分を支払い、第5条に記載されたそれぞれの保有金額を担保当事者間で比例的に割り当てること

第六に、当該金額を超えた範囲内で、信用状が総金額を抽出していない信用状債務の一部を現金担保で行政エージェントに支払い、証人による記帳を行う

第7に、このような収益の任意の超過部分では、融資当事者が、融資伝票または融資伝票に不足しているその日の満了に基づいて保証当事者またはそのいずれか一方の他のすべての保証債務に対処し、その日に保証されていない当事者のこのようなすべての保証債務のそれぞれの総額に基づいて比例して計算するためのものである

最後に、このような収益を超えた範囲内で、すべての保証債務(未主張または賠償債務および未主張の費用償還債務が各場合に期限が切れていないおよび対応する)が借り手または法律に別段規定された残高(ある場合)に全額支払われている。

第2.10節の規定によれば、上記第5項の規定により、信用状が総金額を抽出していない金額を現金化するための金額は、支払信用状の下で発生する引き出しに適用される。すべての信用状がすべて引き出された後、または満了した後も、現金担保品として保管されている場合、その残高は、上記の順序で保証債務(ある場合)に使用されなければならない。行政エージェントは、任意のスワッププロトコル債務または現金管理債務の金額を計算する義務がなく、このような保証債務の提供者に合理的で詳細な計算を要求することができる。任意のスワッププロトコル債務または現金管理債務の提供者が、行政エージェントが要求を出してから5日以内にそのような保証債務の計算結果を渡すことができない場合、行政エージェントは、そのような保証債務の金額がゼロであると仮定することができる。上記のいずれかの逆の規定があるにもかかわらず、任意の保証人の排除されたCEA交換債務は、その保証人またはその資産から受信された金額で支払ってはならないが、本節の他の規定による保証債務の分配を維持するために、他の貸金側からの支払いに対応するために適切に調整される。

第9条

管理エージェント

第9.1条委任及び監督。各貸主および信用状発行者は、ここで、市民銀行代表を本プロトコル項目の下および他の融資文書下の行政エージェントとして撤回不可能に指定し、行政エージェント代表が、本プロトコルまたは本プロトコル条項に従って行政エージェントに付与された行動および権力、ならびに合理的に付随する行動および権力をとることを許可する。本条の規定は行政代理、貸金人及び信用証発行者の利益のみであり、借り手又は任意の他の貸金者は第三者受益者としていかなるこのような規定の権利を享受する権利がない。双方は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書(または任意の他の同様の用語)において“エージェント”という言葉を使用することは、任意の適用可能な法律のエージェント原則に従って生成される任意の受託または他の黙示(または明示的)義務を意味するものではないことを理解し、同意する。逆に，この用語は市場慣行として用いられており，その目的は締結当事者間の行政関係を創造または反映するためである。

第9.2節貸手としての権利。本プロトコルの下の行政エージェントを担当する者は、任意の他の貸手と同じ権利および権力を有し、行政エージェントと同じ権利および権力を行使することができ、明確な説明または文意が別の意味を持たない限り、用語“貸手”は、本プロトコルの下の行政エージェントに個人として担当する人を含むべきである。このような者およびその付属会社は、借り手またはその任意の付属会社または他の付属会社の預金、貸し出し金、その証券を保有し、借り手またはその任意の付属会社の財務顧問を担当すること、および借り手またはその任意の付属会社または他の付属会社と一般的に任意のタイプの業務に従事することができ、その人が本協定の下の行政代理人ではなく、融資者に何の説明をする責任もないようにすることができる。

第9.3節免責条項。

(A)本契約及びその他の融資文書に明確に規定されている職責又は義務を除いて、行政代理機関は、いかなる職責又は義務を負うべきではなく、当該契約項の下の職責は行政職責であるべきである。前述の一般性を制限しない原則の下で、行政エージェント：

(I)責任が発生したか否かにかかわらず、受託責任または他の黙示責任の規定を受けず、継続している

(Ii)任意の適宜行動または任意の適宜決定権を行使する義務はないが、行政エージェントは、必要な貸金者(または本文書または他の融資文書に明示的に規定されている他の数またはパーセントの貸手)に応じて、行政エージェントの行使を要求する裁量権および権力を書面で指示する。しかし、疑問を免れるために、任意の債務救済法の下で自動的に中止される可能性のある任意の行動、または任意の債務救済法に違反して契約違反者の財産を没収、修正または終了する可能性のある任意の行動を含む、行政エージェントに、またはその弁護士が行政エージェントに責任を負わせる可能性がある、または任意の融資文書または適用法律に違反する可能性があると考えられる任意の行動をとることを要求してはならない；

(Iii)本明細書および他の融資文書に明示的に規定されていることに加えて、借り手またはその任意の関連会社に関連する任意の情報を開示する責任はなく、この情報は、行政代理人である人またはその任意の関連会社に任意の身分で伝達されるか、または任意の身分で取得され、その情報を開示することができないことに無責任である。

(B)行政エージェントは、それが取るか取らないかのいずれの行動にも責任を負わない：(I)必要な貸主の同意または請求を得る(または第8.2節および第10.2節に規定する場合、行政エージェントの誠意が必要と思う他の数またはパーセントの貸手)、または(Ii)管轄権のある裁判所が最終的かつ控訴できない判決によって、それ自体に深刻な不注意または故意の不正行為がないと判断する場合。借り手、貸金人、または信用状発行者が書面で行政代理人に違約を記述する通知を出さない限り、行政代理人はいかなる違約行為も知らないとみなされるべきである。

(C)行政代理人は、(I)本信用プロトコルまたは任意の他の融資文書内または本クレジットプロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の陳述、保証または陳述、(Ii)本信用プロトコルまたは本クレジットプロトコルまたは任意の他の融資文書に従って交付された任意の証明書、報告または他の文書の内容、(Iii)本クレジットプロトコルまたはその中に記載されている任意の契約、プロトコルまたは他の条項または条件の履行または遵守状況、または任意の違約の発生、(Iv)本クレジットプロトコル、任意の他の融資文書または任意の他のプロトコルの有効性、実行可能性、有効性または真正性、または任意の違約の発生、(Iv)本クレジットプロトコル、任意の他の融資文書または任意の他の融資文書に関連する任意の陳述、保証または陳述を担当していないか、または決定または調査する責任がない、または調査する責任があるか、または調査する責任がない、(I)本クレジットプロトコルまたは任意の他の融資文書の内容、(Iii)本クレジットプロトコルまたはその中に記載されている任意の契約、プロトコルまたは他の条項または条件の履行または遵守状況、または任意の違文書又は文書，又は(V)第5条又は本プロトコルの他の規定のいずれかの条件を満たすが，明確な要求を受けて行政エージェントに交付されることを確認した物品は除く。

(D)行政エージェントは、環境法に違反または違反する可能性がある、または第6.13節に従って危険物質の放出または放出を脅かす行為に責任を負うべきではなく、いかなる責任も負わず、そのような調査に関連するいかなる行動に対してもいかなる責任も負わない。

9.4節行政エージェントの依存.行政エージェントは、任意の通知、要求、証明書、同意、声明、文書、文書または他の書面(任意の電子情報、インターネットまたはイントラネットウェブサイト掲示または他の配布を含む)が真実であり、適切な人によって署名、送信、または他の方法で検証されたと信じる権利があるべきであるので、そのためにいかなる責任も負わない。行政エージェントは、口頭または電話による任意の声明に依存することもでき、適切な人によって行われた声明であり、依存によっていかなる責任も招かないと考えられる。ローンまたは信用状の発行、延期、更新、または増加のいずれかの条件が本プロトコルで規定される条件に適合するかどうかを決定する際に、行政エージェントが融資または信用証を発行する前に貸手または信用証発行者の逆の通知を受けていない限り、行政エージェントは、この条件が融資者または信用証発行者の要求に適合していると推定することができる。行政エージェントは、法律顧問(借り手の可能性のある弁護士)、独立会計士、およびそれによって選択された他の専門家に相談し、そのような任意の弁護士、会計士、または専門家のアドバイスに従って取られるか、または取らない任意の行動に対して無責任であることができる。

第9.5節職責は以下のとおりである.行政エージェントは、行政エージェントによって指定された任意の1つまたは複数のサブエージェントによって、本プロトコルまたは任意の他のローンファイル項目の下での任意およびすべての責務を履行し、その権利および権力を行使することができる。行政エージェントおよび任意のそのような二次エージェントは、その任意およびすべての責務を、またはそのそれぞれの関連する当事者によって履行し、その権利および権力を行使することができる。本条の免責条項は，任意の当該等分エージェントと管理エージェントの関連先および任意の当該等分エージェントに適用され，それぞれクレジット手配銀団に関する活動および管理エージェントとしての活動に適用されるべきである.行政エージェントは、管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決において、行政エージェントがそのような二次エージェントを選択する際に深刻な不注意または故意の不正行為があると判断しない限り、いかなる二次エージェントの不注意または不当な行為にも責任を負わない。

第9.6節行政代理人は辞任する。

(A)行政代理は、いつでも貸手、信用証発行者、借り手に辞職通知を出すことができる。このような任意の辞任通知を受けた後、要求された貸手は、借り手と協議した後に後継者を指定する権利があり、後継者は、ニューヨークに事務所を設置している銀行、またはニューヨークに事務所を設置している任意のそのような銀行の関連会社でなければならない。そのような後継者が要求された貸主によって指定されず、退職直前の行政エージェントが辞任通知を出してから30日以内(または要求された貸金者の同意の早い日)(“辞職発効日”)がこのような任命を受けた場合、退職直前の行政エージェントは、貸手や信用状発行者を代表して上記の資格を満たす後継行政エージェントを任命することができるが、いずれの場合も、当該等の後継行政エージェントは約束を破った貸手ではない。後任者が任命されたか否かにかかわらず、辞任は辞任発効日に通知に従って発効しなければならない

(B)行政代理人を務める者が違約貸金者であれば、その定義(D)条項により、必要な貸手は、法律が適用可能な範囲内で、借り手とその人とを書面で通知して当該人の行政代理人の職務を解除し、借り手と協議した後に後継者を指定することができる。そのような後継者が必要な貸主によって指定されず、30日以内(または必要な貸主の同意の早い日)(“免職有効日”)が承認された場合、免職は依然として免職発効日の通知で有効にされなければならない。

(C)辞職発効日又は更迭発効日(状況に応じて定める)から、(I)退任又は更迭された行政代理人は、本協定及び他の融資文書項目の下での職務及び義務を解除しなければならない(ただし、行政代理人が貸金人又は信用証発行人が任意の融資文書に基づいて保有する任意の担保担保を代表する場合を除き、退任又は免職された行政代理人は、後任の行政代理人が指定されるまで引き続き当該担保を保有しなければならない)及び(Ii)退職又は免職された行政代理人の任意の賠償金を除いて、管理エージェント，管理エージェントまたは管理エージェントへの通信と決定は，要求された貸手が上記の規定に従って後任管理エージェントを指定するまで，各貸手と信用証発券者が直接行うべきである.後継者が行政代理人として任命されると、相続人は、退職または免職された行政代理人のすべての権利、権力、特権および義務(退職または免職された行政代理人の賠償金の権利を除く)を継承し、付与され、退職または免職された行政代理人は、本協定または他の融資文書項目の下でのすべての職責および義務を解除されなければならない。借り手がその相続人と別の約束をしない限り、借り手が相続人行政代理に支払う費用は、その相続人に支払う費用と同じでなければならない。退職又は免職された行政代理人が本契約及びその他の融資書類に基づいて辞任又は免職した後、本条及び第10.3節の規定は、当該退職又は免職された行政代理人が利益を得るために引き続き有効でなければならない, その子エージェントおよびそのそれぞれの関連者が、退職または免職された行政エージェントが行政エージェントを担当している間に取られたまたは行われていないいかなる行動も。

9.7節は行政代理と他の貸主に対する不信である。各貸主および信用状発行者は、それが適切であると考えられる文書および情報に基づいて、行政エージェントまたは任意の他の融資者またはその任意の関連者に依存することなく、本クレジットプロトコルを確立するために、独立して自己の信用分析および決定を下したことを認めている。各貸主および信用状発行者も、行政エージェントまたは任意の他の融資者またはその任意の関連者に依存することなく、その時々適切と思われる文書および情報に基づいて、本クレジットプロトコル、任意の他の融資文書または任意の関連プロトコル、または本プロトコルに従って、または本プロトコルに従って提供される任意の文書に従って行動しないかどうかを自己決定し続けることを認める。

第九十八条他の職責等を有してはならない。任意の逆の規定があるにもかかわらず、本信用証プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下で、本信用証プロトコルまたは任意の他の融資文書に列挙された任意の先頭手配者または任意の代理人は、いかなる権力、責任または責任を有していないが、行政エージェント、融資者、または本契約項における信用証発行者の識別(例えば、適用される)を除外する。

9.9節行政エージェントはクレーム証明書を提出することができる。任意の債務者救済法または任意の他の司法手続きによる任意の融資者に対する任意の訴訟が未解決の場合、行政エージェント(任意のローンの元金または任意の信用状支払いの償還が本明細書に示すように、または宣言または他の方法で満了して支払うべきかどうかにかかわらず、行政エージェントが借り手に任意の要求を行うかどうかにかかわらず)は、介入または他の方法で権利および許可を有するべきである(ただし、義務を負わない)

(A)未払いの融資、信用状債務及び他のすべての融資伝票債務の全ての元本及び利息について、クレームを提出し、証明し、貸金人、信用証発券者及び行政代理人に対するクレーム(貸金人、信用状発券人及び行政代理人及びそのそれぞれの代理人及び弁護士に対する合理的な補償、費用、支出及び立て替えのいずれかのクレーム、並びに貸手に対して支払われるべき全ての他の金額のクレームを含む)を提出し、第10.3項に規定する信用状振出人及び行政代理人)は、この司法手続きにおいて許可される。そして

(B)当該請求書のいずれかについて支払又は交付可能な任意の金銭又は他の財産を受領し、徴収し、当該金銭又は財産を分配すること

このような司法手続き中の任意の受託者、受取人、譲受人、受託者、清算人、抵当者または他の同様の役人は、各貸金人および信用証発券者が行政エージェントにそのような金を支払うことを許可することを許可し、行政エージェントが貸金人および信用証発行者にそのような金を直接支払うことに同意した場合、行政エージェントおよびその代理人および弁護士の合理的な補償、費用、支出および立て替え金の任意の満期金額、および行政エージェント第10.3節に規定される任意の他の満期金額を行政エージェントに支払う。

9.10節担保と保証事項。

(A)担保当事者は，その選択と適宜決定を経て，行政代理人を取り消すことができない

(I)行政エージェントが任意のローン文書に従って付与または保有している任意の財産に対する任意の留置権を解除する：(A)終了日に、(B)ローンファイルとして許可されている任意の売却または他の処置の一部、またはローンファイルによって許可された他の処置に関連する売却または売却または他の方法で処分される財産(以下(Iii)条に従って融資文書下での義務を免除する保証人のすべての担保を含む)。ただし、担保契約項目の全部または実質的なすべての担保または全部または実質的な保証価値の売却または処分のいずれかの取引は、第10.2(B)条、または(C)第10.2条に適合することを前提として、必要な貸金者によって書面で承認、許可または承認されなければならない

(Ii)第7.2(D)節で許可された場合、任意のローン文書に従って行政エージェントまたは行政エージェントによって所有されている任意の財産の任意の留置権を付与し、そのような財産の任意の留置権の所有者の後に配置する

(Iii)任意の保証人が融資文書で許可された取引により付属会社でなくなった場合、その保証人は、融資文書下での義務を解除する権利があるが、担保契約項の下での全部または実質的に全ての担保または実質的にすべての担保価値を解除する権利は、第10.2(B)節の規定により制限されなければならない。

行政エージェントが随時提出する要求に応じて、必要な貸金者は、行政エージェントが特定のタイプまたはプロジェクトにおけるそれの権益を解除または従属する権利があることを書面で確認し、または本9.10節に従って任意の保証人のローン文書下での義務を免除しなければならない。

(B)行政代理人は、担保の存在、価値または収集可能性、行政代理人の担保に対する留置権の存在、優先権または完全性、または任意の貸金側が発行するこれに関連する任意の証明の任意の陳述または担保に責任を負わず、担保の存在、価値または収集可能性に関する任意の陳述または担保を決定または調査する責任もなく、行政代理人も貸手が担保のいかなる部分を監督または維持できなかったか、または法的責任を負うことができない。

9.11節は洪水保険法を遵守する。行政エージェントは、連邦によって規制された貸手に対する洪水保険法の要求を満たし、適用された電子プラットフォーム上に掲示される(または他の方法で各貸手に、洪水保険法に関連する文書(総称して“洪水文書”と呼ばれる)を配布する内部政策および手順を採用しているが、行政エージェントは、洪水文書の十分性または洪水保険法に適合しているかどうかについていかなる陳述または保証を行っていない。各貸主は、自身が“洪水保険法”を遵守することに個人的な責任があることを認め、同意し、時々適切であると考えられる文書及び情報(“行政代理人”によって掲示又は配布された“洪水文書”を含む)に基づいて、行政代理人又は他の貸金者に依存することなく、独立して職務調査を継続して、“洪水保険法”を遵守することを確保しなければならない。

第9.12節現金管理義務とスワップ協定義務。本プロトコルまたは保証プロトコル、任意の他の担保文書、または任意の他の融資文書がさらに明文で規定されていない限り、現金管理義務またはスワップ協定義務を持っている誰でも、本保証プロトコルまたは任意の融資文書の規定によって担保または任意の担保の利益を得る場合、融資者または行政代理人の身分を除いて、任意の行動を知る権利がない、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書または他の担保文書または他の方法で担保について行われる任意の行動(任意の担保または任意の担保文書の修正を含む)に同意、指示または反対する場合、この場合、融資文書に明確に規定されている範囲に限定される。本条9条に他の相反する規定があっても、行政エージェントは、本条の明確な要求の範囲内でない限り、現金管理債務または交換協定債務の支払い状況の確認、または現金管理債務または交換協定債務について他の好ましい手配を行ってはならないが、行政エージェントがそのような保証債務を有する適用者から担保債務指定通知および行政エージェントが要求する可能性のある証明書類を受信していることを前提としている。行政エージェントは、現金管理債務およびスワップ協定債務の支払い状況を確認すること、または現金管理債務およびスワップ協定債務について他の好ましい手配をしたかどうかを確認することを要求されてはならない。

第9.13節誤払い

(A)管理エージェント(X)が、貸金人、信用証発券者又は担保のある方、又は貸金人、信用証発券者又は担保のある方を代表して資金を受信したいずれか(いずれか等の借主、信用証発券者、担保のある側又は他の受取人(及びそのそれぞれの相続人及び譲り受け者)に通知する場合、A“支払受取人”)行政エージェントが自ら決定した(第9.13(B)項のいずれかの通知を受信した後であるか否かにかかわらず)、支払受取人が行政エージェントまたはその任意の関連会社から受信した任意の資金(通知に記載されているように)が、支払受取人(貸金人、信用証発行者、保証人またはその代表の他の支払い受取人が知っているか否かにかかわらず)に誤ってまたは誤って送信された(支払、前払いまたは返済金としての送信または受信にかかわらず)。利息、費用、分配、または他の個別および集団の“誤払い”)および(Y)が誤払い(またはその一部)の返還を要求する場合、誤払いは、本9.13節で述べたように、行政代理人の利益のために信託形態で保有され、貸金人、信用証発行者または保証者(または、その資金を受け取ったことを表す任意の支払受給者に対して、支払い受給者を迅速に促すべき)として常に行政代理人の財産として維持されなければならない。しかし、いずれの場合も、その後の2つの営業日(または行政エージェントが自ら書面で指定されたより後の日)に、そのような誤った支払いのいずれかの金額(またはその一部)を行政エージェントに返却してはならず、その日(このように受信した通貨で)の形態で支払うことができる, 利息(行政代理人が書面で免除される範囲を除く)とともに、当該支払受給者が当該等の誤払い(又はその一部)を受け取った日から、その金が同じ日の資金が連邦基金金利及び行政代理人が時々発効する銀行同業賠償規則に基づいて定めた金利のうち大きい者を基準とするまでの毎日。本9.13(A)条による任意の支払宛先への行政代理通知は決定的であり、明らかな誤りは存在しない。

(B)第9.13(A)節に規定する場合には、各支払受給者(及びそのそれぞれの相続人及び譲受人)は、ここでさらに同意し、行政エージェント(又はその任意の関連会社)(X)から受信した支払、前払又は返済(支払、前払又は元金、利息、費用、分配又は他の方法の償還にかかわらず)、その金額又は日が本クレジット協定又は行政代理(又はそれらのいずれかの関連会社)とそのような支払いについて発行された支払、前払い又は償還通知に規定された金額又は日付と異なる場合、前金または返済、(Y)行政エージェント(またはその任意の付属会社)からの支払い、前払いまたは返済通知の前または添付されていないか、または(Z)場合、支払い受信者は、誤ったまたは誤って送信または受信したことを他の方法で認識する(全部または部分)：

(I)(A)直前の(X)又は(Y)項の場合には、誤りがあると推定されなければならない(行政代理の逆書面確認なし)、又は(B)直前の(Z)条の場合には、上記支払、前払い又は償還については、いずれの場合もエラー及びエラーが発生しており、及び

(Ii)貸金人、信用状発行者、または保証者は、(資金を受け取った任意の他の受取人に代わって)迅速(および任意の場合、前述の(X)、(Y)および(Z)項に記載のいずれかの状況が発生したことを知っている営業日内に)行政エージェントに、その等の支払い、前払いまたは返済、その(合理的な詳細)を受信したことを行政エージェントに通知し、本第9.13(B)条に従って行政エージェントに通知している。疑問を生じないように，第9.13(B)節により行政エージェントに通知されておらず，レジ側が第9.13(A)節で負担した義務や誤った金を支払ったかどうかに何らかの影響を与えるべきではない.

(C)各貸金人、信用証発行者、または保証者は、行政エージェントが、任意の時点で相殺、純額、および任意の融資文書項目の下で、融資者、信用証発行者または保証者のいずれかおよびすべての金を借りているか、または任意の融資文書項目の下で、行政エージェントによって、第9.13(A)条に従って返金を要求する任意の元金、利息、手数料、または他の金額について、融資者、信用証発行者または保証者に支払いまたは分配された他の金を許可する。

(D)(I)行政エージェントが第9.13(A)節に従って要求した後、エラー支払い(またはその一部)を受信した任意の貸手(および/またはそのそれぞれがエラー支払い(またはその一部)を受信した任意の支払い受取者を表す)からエラー支払い(またはその部分)を取り戻すことができなかった場合(またはその部分)(返されていない金額、すなわち“エラー返金不足”)は、行政エージェントが融資者に随時通知した後、(A)貸手は、その誤払いに関連するカテゴリ(“誤払い影響カテゴリ”)の融資(ただし、その約束ではない)を譲渡したとみなされ、その金額は、誤払い影響カテゴリの誤払い払戻借金(または行政エージェントが指定する可能性のあるより小さい額)(このような融資(ただし、約束ではない)の譲渡に等しい。“誤払い不足譲渡”(現金なしに基づいて、額面で計算された金額に任意の未払い利息及び未払い利息(この場合、行政エージェントは譲渡費用を免除する)を加え、ここで(借り手と共に)当該誤払い不足譲渡について譲渡及び交付譲渡及び仮定したものとみなされ、当該貸主は、当該等の融資を証明する手形を借り手又は行政代理人に交付すべきである(ただし、当該者は、当該等の手形を交付することができず、上記譲渡の効力に影響を与えてはならない)。(B)譲受人貸手である行政代理人は，誤った支払不足譲渡を獲得したとみなされ，(C)これが獲得されたとみなされた場合, 譲受人貸主である行政代理人は、本協定項の下の貸手となるべきであり、譲渡貸主はもはや本協定項下の貸金者ではないが、疑問を免れるためには、本クレジット協定の賠償条項における義務及び譲渡貸主への適用承諾は含まれておらず、(D)行政代理人及び借主は、本信用協定の要求を放棄したいずれかの当該等の誤払い借金譲渡の同意を放棄したとみなされるべきであり、(E)行政代理人は、誤った支払い借金譲渡制約を受けた融資における所有権権益を登録簿に反映させることができる。疑問を生じさせないためには、いかなる誤った支払い不足譲渡も、いかなる貸金者の承諾も減少せず、本クレジット協定の条項によれば、このような承諾は依然として利用可能でなければならない。

(I)行政エージェントは、誤った支払い不足譲渡によって得られた任意の融資を適宜売却することができ、売却された収益を受信した後、適用される貸金者が不足している誤支払い返還不足は、融資(またはその一部)を売却する純収益から差し引かれなければならず、行政エージェントは、融資者(および/またはその名義で資金を受ける任意の受給者)に対する他のすべての権利、救済、およびクレームを保持しなければならない。さらに、行政エージェントは、誤った支払い不足に基づいて、融資者から取得した任意のそのような融資の事前支払いまたは返済利息または他の元金および利息分配の収益(X)を適用する貸手(X)が不足している誤支払い払戻金額を減額すべきであり、(Y)行政エージェントは、時々書面で適用貸手に指定された任意の金額を減少させることを自ら決定することができる。

(E)双方は、(X)公平な代位が可能であるか否かにかかわらず、誤った支払い(またはその一部)が任意の理由で誤払い(またはその一部)を受信した任意の支払い受取人から回収できなかった場合、行政エージェントは、支払い受取人のすべての権利および利益を代行しなければならない(貸金人、信用証発券者、または保証されている側を表す任意の支払い受取人である場合、融資者、信用状発券者、または保証されている者の権利および利益を代行する。(Y)誤支払いは、借り手または任意の他の貸手によって借りられた任意の保証債務を支払い、前払い、償還、解除、または他の方法で返済すべきではない。ただし、本9.13条は、借り手の債務額(及び/又は支払時間)を増加させるために、借り手の債務を増加させる(又は債務の満期日を速める)と解釈してはならない。また、疑問を生じないために、それに続く(X)及び(Y)項は、いずれもこのような誤払いの範囲には適用されず、当該誤払いの金額にも適用されない。すなわち、行政代理のみが当該誤払いを行うために借主から受け取った資金である。

(F)法的に許容される範囲内で、任意の受取人は、誤った支払いに対する任意の権利またはクレームを主張してはならず、それを放棄し、行政エージェントが受信した任意のエラー支払いを放棄するために提出された任意のクレーム、反クレーム、抗弁または相殺または払い戻しの権利を含むが、“弁済価値”または任意の同様の原則に基づく任意の抗弁を含むが、これらに限定されない。

(G)行政代理人の辞任または交換、貸金者または信用証発行者の任意の権利または義務の移転または置換、承諾の終了および/またはすべての保証債務(またはその任意の部分)の償還、弁済または解除後、各当事者の本条項9.13項の義務、合意および免除は引き続き有効でなければならない。

第十条

その他

10.1節で通知する.

(A)一般通知.本プロトコルで規定されるすべての通知および他の通信は、電話による通知および他の通信が明確に許可されている場合を除いて(以下(B)段落で規定される場合を除く)、以下に述べるように、専人または夜間宅配サービスで送達されなければならない

(I)任意の貸手に、C/oハーバード生物科学社、郵便番号：マサチューセッツ州ホリストン10月山路84号、郵便番号：01746、注意：マイケル·A·ロッシー最高財務責任者；

(Ii)行政代理人、信用状振出人またはSWINGLINE貸金人は、その人が指定した住所、ファックス番号、電子メールアドレスまたは電話番号を添付表10.1に送信する

(Iii)任意の他のクレジット相手に与えられた場合、その行政アンケートで指定されたアドレス、ファックス番号、電子メールアドレス、または電話番号。

専人または隔夜宅配便で発送された通知は，受信時に発行されたものとする.以下(B)項に規定する範囲内で電子通信により交付された通知は、上記(B)項の規定により発効しなければならない。

(B)電子通信.本契約項下の通知および他の通信は、管理エージェントによって承認されたプログラムに従って、電子通信(電子メールおよびインターネットまたはイントラネットウェブサイトを含む)を介して配信または提供することができるが、貸手が電子通信を介して管理エージェントに通知した場合、この条項の下の通知を受信できない場合、上記の規定は、第2条に従っていかなる貸手への通知にも適用されない。

管理エージェントには、(I)電子メールアドレスへの通知や他の通信は、送信者が予期した受信者に送信された確認を受信した後に受信したとみなされることが規定されていない限り、(例えば、“受領書の送達を要求する”機能により、電子メールに返信する。システムによって生成された発行通知の確認または他の書面確認)および(2)プラットフォームまたはインターネットまたはイントラネットウェブサイトに発行された通知または通信は、前記(1)項に記載の予期される受信者が、その電子メールアドレスを介してその通知または通信の通知を受信し、そのウェブサイトアドレスを指定したときに受信したとみなされるべきである。ただし、上記(I)及び(Ii)項については、当該通知又は他の通信が受信側の正常営業時間内に送信されない場合には、その通知又は通信は、受信側の次の営業日がオープンしたときに送信されるものとみなされる。本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず，プラットフォームやインターネットやイントラネットサイトに電子メールで送信または掲示された管理エージェントへの借用要求や他の通知は，管理エージェントがそのような送信を受信したことを確認した場合にのみ管理エージェントに有効である.

(C)住所変更など本プロトコルのいずれか一方は，本プロトコルの他の当事者に通知することで，本プロトコルの下での通知と他の通信のアドレスを変更することができる.

(D)ホーム。

(I)行政エージェントは、プラットフォーム上に通信を掲示することによって、信用状発行者および他の貸手に通信を提供することができ、特定の貸手(それぞれが“公共の貸手”)は、融資先またはその関連者または上記のいずれかの機関のそれぞれの証券に関する重要な非公開情報を受信することを望まない者、およびこれらの人の証券に関連する投資および他の市場関連活動に従事する可能性のある者を有することができるが、借り手は同意することができる。

(Ii)借り手は、任意の貸手が非公開発行登録または発行された任意の未償還債務または株式証券の発行者であるか、または任意のそのような証券の発行を積極的に考慮している限り、借り手は、公共貸手に配布される可能性のある通信部分を商業的に合理的に決定し、同意することを認める。(A)このようなすべての通信(I)は、少なくとも“共通”という言葉が最初のページの顕著な位置に出現すべきであることを明確に目立つように表記すべきである。(B)このような通信(Ii)を“共通”と表記し、借り手は、許可された行政エージェント、先頭手配者、および貸手とみなされなければならない(ただし、このような通信構成情報については、10.14節で説明されたものとみなされることを前提とする)、(C)“共通側情報”として指定されたプラットフォームの一部によって“共通”とラベル付けされたすべての通信を提供することを可能にする；(C)このような通信構成情報は、10.14節で説明されるものとみなされるべきである。また，(D)行政エージェントと首席手配者は，“公共”とラベル付けされていない通信を，プラットフォームが“公共側情報”として指定されていない部分でのみ配布することにのみ適用可能であると見なす権利がある.

(3)プラットフォームは“そのまま”と“利用可能状態”で提供される.エージェント側は(以下のように定義する)プラットフォームの十分性を保証せず，通信中の誤りや見落としに責任を負わないことを明示的に示す.どのエージェントも、適切性、特定用途の適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥を受けない任意の保証を含む、通信またはプラットフォームについて明示的、黙示または法定の保証を行わない。いずれの場合も、行政エージェントまたはその任意の関連側(“代理者”と総称する)は、プラットフォームを介した任意の借り手または行政エージェントの通信によって生じる直接的または間接的、特殊、付随的または後の結果的損害、損失または費用(権利侵害、契約または他の態様にかかわらず)を含む、借り手または他の融資者、任意の貸手または任意の他の個人またはエンティティに対して任意の責任を負わない。

第10.2条免除；改正。

(A)任意のクレジット側が任意のローン文書項目下の任意の権利または権力の行使を失敗または遅延させることは、そのような権利または権力を放棄するとみなされてはならず、またはそのような権利または権力を単一または部分的に行使するために、またはそのような権利または権力を実行するステップを放棄または中止することによって、任意の他のまたはそのような権利または権力をさらに行使することを妨げる、または任意の他の権利または権力を行使することを妨げるものとみなされてはならない。融資者の融資文書下での権利および救済措置は蓄積されており、他の場合に彼らが享受する任意の権利または救済措置を排除しない。いずれの場合も、本節(B)項の許可が得られない限り、任意の融資文書の任意の条項の放棄または任意の貸金者への任意の乖離の同意は、無効であり、放棄または同意は、特定の場合にのみ有効であり、与えられた目的にのみ適用される。前述の一般性を制限しない原則の下で、融資の発行および/または信用状の発行、修正、延期、または継続は、任意の信用側がそのような違約を当時通知または知っているかどうかにかかわらず、いかなる違約も放棄すると解釈されてはならない。

(B)2.11節，第3節を除いて3.33.1(bE)、3.8節または本10.2節の他の段落では、本クレジット協定、任意の他の融資文書(費用手紙を除く)またはその中の任意の規定を放棄、修正または修正してはならない。ただし、このような合意は、融資当事者および必要な貸手によって締結された1つまたは複数の書面合意、または借り手および行政エージェントが必要な融資者の同意の下で締結された合意でなければならない

(1)貸手の書面の同意を得ずに貸金者の任意の承諾を延長または増加させるか、または信用状発行者の同意なしに信用状譲渡額を増加させる(第4条に規定された任意の前提条件を放棄するか、またはいかなる違約を放棄するかは、融資者の任意の約束を延長または増加させるまたは信用証譲渡額を増加させることを構成してはならないという理解がある)

(2)各信用側の書面の同意を得ずに、任意の融資の元本金額または信用状支払いに関連する任意の償還義務を直接または不利に減少させるか、または融資文書項目の下で支払われるべき任意の利息の金利を低下させるか、または任意の費用または他の金額を低下させる。しかし、いずれの場合も、必要な融資者の同意を得るだけで、任意の財務契約、その中で使用される任意の定義された言葉または“違約率”の定義を修正または修正することができ、または借り手が違約率で利息を支払う任意の義務を免除することができ、たとえそのような修正、修正または免除が実際に金利または費用を低下させることができる

(Iii)各クレジット側の書面による同意なしに、任意の信用状支払いの元金または利息の支払日を延期するか、または本契約または任意の他の融資伝票に従って支払われるべき任意の費用または他の金額の任意の所定の支払日を延期するか、または任意のそのような支払いの金額を低減、免除または免除するか、または循環承諾の終了または満了を延期するか、または第2.7条(B)条で要求される任意の前払いの日を減少または延期すること

(Iv)第2.10項及び(C)項の別の規定に加えて、直接及び悪影響を受けていない各貸金者が書面で同意し、第2.8(B)条に要求される比例分担支払い又は第2.5(D)条に要求される割合で循環引受金を減少させる方法を変更するために、本条項の任意の規定を変更する

(V)本節の任意の規定または“必要な貸手”という言葉の定義を変更するか、または規定を変更するか、本条項の下の任意の権利を放棄、修正または修正するか、または本条項の下で任意の同意を与えるか、または本条項の下で任意の同意を与える貸手の数またはパーセンテージを変更する

(Vi)行政エージェント、Swingline貸金人、および信用状発行者の書面による同意を得ず、第2.10節の規定を修正、修正、または放棄する

(Vii)直接影響を受けた貸手が書面で同意しない場合、任意の承諾書または融資がどの通貨で計算されるか、または融資文書に従って支払いされる通貨を変更する

(Viii)各貸金人の書面の同意を得ずに、“保証協定”の下での保証者の保証責任を解除する(ただし、または第9.10節で明確に規定されているものを除く)、またはその保証に対する責任を制限する；または

(Ix)各貸金者の同意を得ずに、融資書類留置権の全部または実質的にすべての担保を解除する(適用担保文書に明確に規定されている、または第7.3条で許可された取引に関連するものを除く)

(X)任意の修正を行う：(I)担保上の留置権を債務を保証する任意の他の留置権の下に置くか、または(Ii)債務の支払が任意の他の留置権に従属することを規定する

(Xi)8.3節の任意の規定の修正、修正、または放棄；および

さらに、このような修正、放棄、または同意は、(A)行政エージェントによって書面で署名されない限り、(A)行政エージェントによって書面で署名されない限り、(B)任意の発行行(発行行によって書面で署名されない限り)、および(C)任意のSwingline融資者(Swingline融資者によって書面で署名されない限り)の本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目における権利または義務に影響を与えることはできず、それぞれの場合、借り手および上述した要求された融資者を除いて、上記の他の融資文書も含まれない。

(C)本合意にいかなる逆の規定があっても、いかなる違約貸主は、本合意によるいかなる改正、放棄または同意を承認する権利がなく、または承認しない(その条項に基づいて、すべての貸手または影響を受けたすべての貸手の同意の修正、猶予または同意を経なければならず、いずれも、違約貸主以外の適用された貸金者の同意の下で行うことができるが、(X)任意の違約貸金者の承諾は増加または延長することができない、またはそのいかなるローンの期間は延長することができず、そのいかなるローンの金利は低下してはならず、そのいかなるローンの元金は免除されてはならない。各場合、違約貸金者の同意および(Y)いかなる修正、免除または同意なしには、すべての貸金人またはすべての影響を受けた貸金人の同意を得なければならないが、その条項は任意の違約貸金者への影響が他の影響を受ける貸主よりも不利であれば、当該違約貸金者の同意を得なければならない。

(D)また、本節で逆の規定があっても、行政エージェントおよび借り手がそれぞれの場合において、融資文書中の任意の条項に明らかな誤りまたは任意の技術的エラーまたは漏れがあると共同で判断した場合、行政エージェントおよび借り手は、その条項の修正を許可されなければならず、それぞれの場合において、必要な融資者が融資文書通知を受けてから10営業日以内に書面で行政エージェントに反対しなかった場合、その修正は発効し、いかなる融資文書の他の当事者もさらなる行動をとることなく、または任意の他の当事者の同意を得る必要がある。

第10.3節支出；賠償；損害免除。

(A)費用および支出。融資当事者は、本クレジット協定および他の融資文書の準備、交渉、実行、交付および管理、ならびに本クレジット協定および他の融資文書の準備、交渉、実行、交付および管理、または本契約またはその規定の任意の修正、修正または免除によって生じるすべての合理的かつ検証可能な自己負担費用(行政代理弁護士の弁護士費を含む)を共同およびそれぞれ支払わなければならない(I)行政代理弁護士の弁護士費を含む。(Ii)開設、修正、更新または延期、または信用状に従って支払いを要求するために証人が発生するすべての合理的かつ文書記録された自己負担費用、ならびに(Iii)行政エージェント、先頭手配人または任意の信用側(行政エージェントまたは任意の信用側の弁護士費を含む)が、その権利(交渉、法的手続きまたは他の方法によるいずれも)の強制実行または保護に関連するすべての自己負担費用、(A)本信用状プロトコルおよび他の融資文書に関連する費用、本節における権利を含む、本信用状プロトコルおよび他の融資文書に関連する費用；または(B)本契約に従って発行された融資または発行された信用状に関連する費用は、そのような融資または信用状に関連する任意の作業、再構成、または交渉中に発生するすべてのそのような自己負担費用を含む。

(B)貸手側の賠償。融資当事者は、行政エージェント(およびその任意のサブエージェント)、各貸金者、および前述した者の各関連当事者(上記者の各々を“被弁済者”と呼ぶ)に共通して賠償し、各被支払者が、任意の対象者によって発生した任意およびすべての損失、クレーム、損害、債務および関連費用(弁護士費を含む)によって損害を受けないようにしなければならない、または任意の第三者または任意の融資方向の任意の被弁済者によって提起された任意の損失、クレーム、損害賠償、債務および関連費用(弁護士費を含む)、これらの損失、クレーム、損害賠償、債務および関連費用(弁護士費を含む)が、(I)の実行または本クレジット契約の実行によって生成される、関連または関連する理由によって発生しなければならない：任意の他の融資伝票またはそれによって予想される任意の合意または手形は、当事者が本契約または本契約の下でそれぞれの義務を履行するか、または本契約またはそれによって予期される取引を完了するか、(Ii)任意の融資または信用状またはそれによって生じる収益の使用または提案使用(信用証発行者が信用状の下での支払い要求の履行を拒否することを含み、その要求に関連する伝票が信用状の条項に厳密に適合していない場合)、(Iii)任意の実際または主張する危険材料の存在または解放、任意の融資者またはその任意の子会社が所有または経営している任意の財産、または任意の方法で任意の融資者またはその任意の子会社に関連する任意の環境クレームまたは環境責任、(Iv)上記のいずれかに関連する任意の実際または予想されるクレーム、訴訟、調査または手続きは、契約、侵害行為または任意の他の理論に基づいても、第三者または任意の貸手によって提出されたにもかかわらず、任意の被賠償者がその一方であるか否か、または(V)任意の政府調査、監査にかかわらず、, いかなる貸主またはその関連会社が適用される制裁、他の反テロ法または反腐敗法に起因する聴聞または実行行動(理解および同意、被賠償者は、本条項に従って賠償(罰金、罰金および他の費用に対する賠償を含む)を得る権利があり、いかなる貸金者またはその任意の関連会社に対して不利な裁決を下すか否かにかかわらず、いかなる賠償者にもそのような賠償を提供してはならない。債務または関連費用(X)は、管轄権のある裁判所によって、最終的および控訴不可能な判決に基づいて、当該支払側の深刻な不注意、故意の不正行為または実質的な融資文書違反によるものであるか、または(Y)任意の貸金側が本合意または任意の他の融資文書下の義務に違反して被弁済者に提起されたクレームによるものであり、前提は、融資者が管轄権裁判所の裁定を経て、それに有利な最終的かつ控訴できない判決を得たことである。本項に記載された賠償が任意の法律又は公共政策に違反して全部又は一部実行不可能と認定された範囲内では、借主者は、適用された法律に従ってその支払及び支払を許可する最大部分を、被賠償者又はそのいずれか一方で発生したすべての賠償額の支払及び弁済に使用しなければならない。

(C)貸手が返済する。借り手が何らかの理由で本節(A)または(B)項の規定に従って行政代理人(またはその任意の二次代理人)、信用証発券者、Swingline貸手、または上記のいずれかの関連者に任意の金額を支払うことができない場合、各貸手は、それぞれ、行政代理人(またはその任意の二次代理人)、信用証発券者、Swingline貸手、またはその関連者(場合に応じて)に支払うことに同意する。(そのときの総クレジットリスクにおける各貸金者のシェアに基づいて、適用される未返済費用または賠償支払いを求める際に決定される)貸金者の未返済金額(貸主が主張するクレームのいずれかの当該未済金額を含む)における割合。しかし、当該等の発行者又はSwingline貸主として領収書を借りている者又はSwingline貸金者の未払い金については、循環貸金人のみが当該未払い金を支払う必要があり、当該等の未払い金は、当該循環貸金人の適用百分率(適用される未償還支出又は支払を求める際に決定される)に従って各循環貸金人の間で別々に支払わなければならないが、当該等の未償還支出又は補償された損失、請求、損害、法的責任又は関連支出(どのような状況に応じて定めるか)は行政代理人(又は任意の当該等の代理人)に提出されなければならない。信用証発行人または開証行貸金人は、その身分で、または行政エージェント(または任意のそのような代理)、信用証発行人または開証行貸金人の身分で任意の関係者に訴訟を提起する。貸金人の本項(C)項の義務は，第2.8(D)節の規定を受ける。

(D)相応の損害賠償等を免除する。法律の適用によって許容される最大範囲内で、任意の融資者は、本クレジット協定、任意の他の融資文書または任意の合意または文書によって生成され、それに関連する、または本クレジット協定、任意の他の融資文書または任意の合意または文書によって生成された、本クレジット協定、任意の他の融資文書または任意の合意または文書に関連する、したがって、またはそれによって予期される任意の融資または信用状またはその収益の使用によって生じる特殊、間接、事後的または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害賠償に対して)の任意の請求を放棄してはならない。上記(B)のセグメントに示される任意の賠償対象者は、電気通信、電子または他の情報伝送システムを介して配信された本クレジットプロトコルまたは他の融資ファイルまたは予期される取引に関連する任意の情報または他の材料を使用して、非予期された受信者に対して責任を負わない。

(E)支払い。本節で規定するすべての満期金は、直ちに支払わなければならず、いずれの場合も、請求要求の10日後に支払われてはならない。

第10.4節相続人及び譲受人。

(A)相続人と譲り受け人は一般的である.本信用協定の規定は、本信用協定の双方及びそのそれぞれが許可する相続人及び譲受人の利益に対して拘束力があるが、行政代理及び各貸手が事前に書面で同意していない場合は、貸金者は、本信用協定項の下での任意の権利又は義務を譲渡又は他の方法で譲渡することができず、貸手は、本信用協定項の下での任意の権利又は義務を譲渡又は譲渡することができず、(I)本節(B)項の規定により譲受人に譲渡しない限り、(Ii)本項(D)項の規定に従って参加するか、又は(Iii)権益を担保する方法で質権又は譲渡を行うが、本節(E)項の制限を受けなければならない(本協定のいずれか一方の当事者の他の譲渡又は譲渡は無効)。本クレジットプロトコルのいずれの明示的または暗黙的な内容も、任意の人(本クレジットプロトコルの下または本クレジットプロトコルの下または本クレジットプロトコルによって許可されるそのそれぞれの相続人および譲受人、本節(D)段落に規定される範囲内の参加者、および本明細書で明示的に予期される範囲内の融資者の関係者)に付与された任意の法律または均衡法の権利、救済またはクレームと解釈されてはならない。

(B)貸手の譲渡。任意の貸手は、いつでも、本クレジット協定の下での権利および義務の全部または一部(その全体または部分的な約束およびその時点で不足している融資を含む)を1つまたは複数の譲受人に譲渡することができるが、任意のそのような譲渡は、以下の条件を満たすべきである

(I)最低金額。

(A)譲渡を行う貸主の承諾及び/又は当時当該貸主に借りていた融資の全ての余剰額を譲渡する(各譲渡はいずれのクレジット手配についても)、又は承認基金に関する譲渡(当該等の譲渡を実施した後に決定される)に同時に譲渡する場合、譲渡総額は、少なくとも本条(B)(I)(B)段落で指定された額に等しいか、又は貸手、貸手に譲渡された連邦所属会社又は承認基金の場合、最低額を譲渡する必要がない

(B)本節(B)(I)(A)項に記載されていない場合において、承諾額の総額(この目的のために当該承諾書に基づいて返済されていない融資を含む)、又は適用された承諾額が当時発効していない場合には、譲渡貸主は、そのような譲渡(この譲渡に係る譲渡及び仮定が行政代理人に交付された日から決定され、又は譲渡及び仮定において“取引日”が規定されている日から、循環融資に関するいかなる譲渡の日から決定されてもよい)の融資元金残高が5，000，000ドルを下回ってはならない。または5，000，000ドル(定期融資の任意の譲渡については)、各行政エージェントが、違約イベントが発生して継続していない限り、借り手は他の方法で同意する(各同意は無理に抑留または遅延してはならない)。

(Ii)比例して計算される額.譲渡の各部分は、譲渡貸主として、本クレジット協定項の下で譲渡された融資または承諾されたすべての権利および義務の割合部分について譲渡しなければならないが、第(Ii)項は、任意の貸手が異なるカテゴリ間でその全部または一部の権利および義務を非比例的に譲渡することを禁止してはならない。

(Iii)必要な同意.本節(B)(I)(B)段落で要求される範囲を除いて，どの譲渡も同意する必要はなく，また：

(A)(X)違約事件が発生し、譲渡時に継続しているか、または(Y)貸手(違約貸主を除く)、貸手の関連会社(違約貸手を除く)または承認基金に譲渡しない限り、借り手の同意を得なければならない(無理に拒否または遅延してはならない)、ただし、借り手は、譲渡の書面通知を借り手に送達した後5営業日以内に行政代理に書面で反対を通知しない限り、任意のこのような譲渡に同意したとみなされるべきである。さらに、信用手配の主要なシンジケート期間中に借り手の同意を必要としないことを規定した

(B)以下の項目の譲渡は、行政代理人の同意を得なければならない(このような同意は、無理に拒否または遅延されてはならない)：(I)循環ローンまたは任意の無資金源定期ローンが負担する譲渡は、この譲渡が貸手でない者、その貸手の連属機関またはその貸手に関連する承認基金への約束、または(Ii)貸主、貸手ではない付属機関または核準基金の者への譲渡である

(C)循環ローンに関連するいかなる譲渡も、信用状振出人および揺動貸金者の同意を得なければならない。

(4)割当てと仮定.各譲渡の当事者は、譲渡および仮定、ならびに3，500ドルの処理および記録料(借り手またはその子会社は支払う必要がない)に署名して行政エージェントに提出しなければならず、譲受人が貸手でない場合は、行政エージェントに行政調査アンケートを提出しなければならない。また，譲受人は，譲渡が発効した日又は前に，第3.6(G)節の規定により，任意の米国税の免除又は源泉徴収に関する証明を借主及び行政代理に提出しなければならない。

(V)ある人にタスクを割り当てない.このような譲渡は、(A)借主又は借主の任意の関連会社又は子会社、(B)任意の違約貸金人又はその任意の子会社、又は本合意に従って違約貸主又はその子会社となった後に、違約貸金人又はその子会社を構成する者、又は(C)譲渡時に制裁された者(譲渡が適用法律に違反する場合)に行われてはならない。

(六)自然人に譲渡してはならない。自然人(又は自然人のための持株会社、投資ツール又は信託、又は自然人の主な利益のために所有及び経営する)に譲渡してはならない。

(Vii)いくつかの追加支払い。本合意項目の下の任意の違約貸金者の権利及び義務の譲渡については、そのような譲渡は、効力を発揮してはならず、かつ、本協定に規定されている他の条件を除いて、譲渡当事者は、適切な分配時に、総額十分な追加金を行政エージェントに支払わなければならない(直接支払い、譲受人の購入参加または二次参加、または他の補償行動であってもよい(借り手および行政エージェントが事前に書面で同意した場合、以前の請求を援助したが、違約貸主によって資金を提供していない融資の適用割合シェア、適用される譲受人および譲渡者は、ここでそれぞれに撤回できない同意を含む)。(X)違約貸金者が行政代理または本契約の下の任意の貸金者のすべての支払債務(およびその計算すべき利息)を全額支払いし、(Y)その適用割合に従って、すべての融資および信用状参加におけるそのすべての比例シェアを獲得(および適宜出資)する。上記の規定にもかかわらず、いかなる違約貸金者の権利及び義務譲渡が適用法律の下で本項の規定に適合せずに発効した場合、当該信用協定のすべての目的について、当該利息の譲受人は、このような遵守が発生するまで、違約貸金者とみなされなければならない。

本節(C)第2項に規定する行政代理の受理及び記録によれば、各譲渡及び仮定の発効日から以後、この項の譲渡及び仮定の下の譲受人は、本信用協定の一方であり、同項の譲渡及び譲渡が想定される利息の範囲内では、本信用協定項における貸金人の権利及び義務を有し、この譲渡及び譲渡を想定した利息の範囲内では、本信用協定項の下での義務(譲渡及び仮定である場合は、本信用協定項における譲渡貸金人のすべての権利及び義務を含む。この貸主はもはや本プロトコルの当事者ではない)であるが，譲渡発効日までに発生した事実と状況に関する3.5節と10.3節の利益を引き続き享受しなければならない.貸手は、本信用協定による譲渡又は譲渡のいずれかの権利又は義務が本項の規定に適合しておらず、本信用協定については、当該貸手が本節(D)項に基づいてこのような権利及び義務に関与する行為を売却するとみなされるべきである。

(C)レコードを登録する.この目的のためにのみ借り手の代理人として行動する行政エージェントは、それに渡された各譲渡および仮定のコピーを保存し、貸主の名前および住所を記録するための登録簿を保存し、本合意条項に従って時々各貸手に行われる約束および借りた融資元金(“登録簿”)を保存しなければならない。登録簿内のエントリは決定的でなければならず、借主、行政代理、および貸手は、逆の通知があるにもかかわらず、本クレジット協定の条項に従って登録簿に記録されているすべての人を、本クレジット協定項目の下の貸手と見なすことができる。合理的な事前通知の下で、この登録簿は、借り手および任意の貸金人が任意の合理的な時間および時々閲覧することができるようにしなければならない。

(D)参加する.任意の貸手は、任意の場合において、借り手または行政代理の同意または通知なしに、任意の人((W)自然人の持株会社、投資ツールまたは信託、または自然人の主要な利益のために所有および経営する信託)、(X)借り手または借り手の任意の付属会社または付属会社、(Y)任意の違約貸主またはその付属会社、または(Z)売却に参加したときに制裁を受ける者であってもよく、そのような株式の売却が適用法に違反する場合は、この限りではない。参加者“)貸手は、本クレジット協定の下での権利および/または義務の全部または一部(循環的約束および/または不足している融資の全部または一部を含む)；しかし、(I)本クレジット協定項の下での融資者の義務は変わらないようにすべきであり、(Ii)貸主は依然としてこのような義務を履行することについて、本クレジット協定の他の当事者に対して単独で責任を負うべきであり、(Iii)借主、行政エージェント、および各貸金者は、本クレジット協定の下での当該貸金人の権利と義務について単独かつ直接当該貸主とのつきあいを継続しなければならない。

貸手がこのような参加を売却するために根拠となる任意の合意または文書は、本クレジット協定を実行し、本クレジットプロトコルの任意の条項の修正、修正または免除を承認する唯一の権利を保持すべきであると規定されるべきであるが、プロトコルまたは文書は、参加者の同意を得ず、10.2(B)節に記載された参加者の任意の修正、修正、または免除に影響を与えることに同意してはならないと規定されていなければならない。借り手は、各参加者が3.4、3.5、および3.6節の利益を享受する権利を有する権利があるべきである(3.6(G)節で要求された文書は、融資者であり、譲渡によって得られた同程度と同じ程度である。ただし、参加者(A)は、本節(B)の段落の譲受人であるように、3.7節の規定を遵守することに同意する)。(B)第3.5又は3.6条に従って、その参加貸金者よりも多くの支払いを得る権利がある任意の参加者について任意の支払いを得る権利がないが、参加者が適用された参加後に発生した法律の変更により、より多くの支払いを得る権利がある場合を除く。参加権を売却する各貸手は、借り手の要求及び費用の下で、任意の参加者に関する第3.7(B)条の規定を履行するために、借り手と協力する合理的な努力をとる。法律の許す範囲内で, 各参加者はまた、それが貸手であるように、10.8節の利益を享受する権利がなければならない；参加者が第2.8(H)節の制約を受けることに同意すれば、それが貸手であるように。参加者を売却する各貸手は、この目的のためにのみ借主の非受託代理人として、登録簿を保存し、各参加者の名前および住所、ならびに融資文書項目の下での各参加者の融資または他の義務における権益の元本金額(および宣言の利息)を登録しなければならない(“参加者登録簿”)。しかし、貸手は、参加者名簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または任意の融資文書項目の下での参加者の任意の約束、融資、信用状または他の義務における権益に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はなく、このような約束、融資、信用状または他の義務が“米国財務省条例”第5 f.103-1(C)節の登録形態に従って開示される必要がない限り、開示する必要がある。参加者名簿中の項目は、明らかに誤っていない決定的な項目でなければならず、逆の通知があっても、貸主は、その名前を参加者名簿に記録したすべての人を、本信用協定のすべての目的の所有者とみなさなければならない。疑問を生じないように，行政エージェント(行政エージェントとして)は参加者名簿を維持する責任を負わない.

(E)ある約束.任意の貸手は、連邦準備銀行に対する義務を保証する任意の質権または譲渡を含む、本クレジット協定および融資文書の下のすべてまたは任意の部分の権利の保証権益をいつでも質抵当または譲渡することができるが、いかなる質権または譲渡も、本信用協定の下での融資者の任意の義務を免除することができず、またはそのような質抵当者または譲受人を本クレジット協定の一方としてそのような担保者または譲受人の代わりにすることができる。

(F)キャッシュレス決済。本クレジット協定にいかなる逆の規定があっても、任意の貸手は、借入者、行政エージェント、および融資者が承認したキャッシュレス決済メカニズムに基づいて、本クレジット協定条項によって許可された任意の再融資、延期、融資修正、または同様の取引に関連するすべてまたは部分的な融資を交換、継続または展開することができる。

10.5節の生存。借主は、本信用協定または任意の他の融資文書に関連して、または本信用プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って準備または交付された証明書または他の文書で作成されたすべての契約、合意、陳述および保証は、本プロトコルの他の当事者が依存しているとみなされ、任意の融資文書の実行および交付、任意の融資の発行および任意の信用証の発行中に継続して存在しなければならず、そのような他の当事者またはその代表による任意の調査にかかわらず、任意の信用側が本クレジット協定項目の下で任意の信用を提供する際に、いかなる違約または不正確な陳述または保証を知っているか、または知っている可能性がある。任意の融資、任意の信用状義務、任意の費用、または融資伝票に基づいて対処する任意の他の金額の元金または任意の計算すべき利息未払い、または任意の信用状未払いであれば、期限が切れていないか、または終了することを承諾する限り、信用状は引き続き完全に有効でなければならない。第3.4，3.5，3.6，10.3，10.9および10.10条および第9条の規定は，本プロトコルで予想される取引の完了または終了日にかかわらず継続的に有効であるであろう。

第10.6節対応関係；一体化；効力；電子実行.

(a) 口を合わせるそれは.本クレジット協定は、1つまたは複数のコピーで署名することができます(本契約の異なる当事者によって異なる写しで署名される)全ての項目は構成原作とされていますがこれらは連れて行かれたとき共同構成契約書です。 本信用協定及び他の融資文書、並びに行政代理に支払われる費用に関する任意の単独の書面合意は、双方の当事者間の本契約の対象に関する完全な契約を構成し、従来の任意及びすべての本契約の対象に関連する口頭又は書面合意及び了解を代替する同じ楽器です。4.1節に別途規定がある以外に、本信用協定は行政代理人が署名した後に発効し、かつ行政代理人が本契約写しを受信したときに発効し、契約コピーを合計する際には、本契約の他の当事者の調印が必要である。実行されたファイルを渡すそれに対応する署名ページ本与信協定はファックスまたはファックス、電子メールで送信された.pdfまたは任意の他の電子メールで送信されたコピー(例えば、“pdf”または“tif”)フォーマット実際に実行された署名ページの画像をコピーする手段は，手動で実行されたコピーの受け渡しと同様に有効でなければならないこの信用協定の一部です。

ここです(b) 電子的に譲渡を実行する. 中の“実行”、“署名”、“署名”、“交付”および同様の語どのような分配や仮定もまたは、本クレジット協定に関連して署名される任意の伝票、または本クレジット協定に関連する任意の伝票に関連し、本プロトコルに関連する取引は、電子署名を含むものとみなされるべきである電子プラットフォーム上の署名と記録の電子関連、配信あるいは電子形式で記録を保存し、任意の適用法律、“連邦グローバルおよび国家ビジネス電子署名法”、“ニューヨーク州電子署名と記録法”、“連邦世界と国家商業法”、“ニューヨーク州電子署名と記録法”などの任意の適用法律規定を含む範囲内で、記録を電子的に保存し、その法的効力、有効性または実行可能性は、手動署名、実物交付または紙記録システムの使用と同じであるあるいは…統一電子取引法に基づく他の類似した州法.または修正された“統一商法”は、ここで任意の反対意見を放棄するが、(X)本契約の任意の内容が、行政エージェントに任意の形態またはフォーマットの電子署名コピーを受け入れることを要求しないことを前提とし、(Y)行政エージェントは、任意の貸出文書に手動で実行されたコピー署名ページをその全権決定で要求する権利を保持し、双方は、このような手動で実行されたコピー署名ページを迅速に交付することに同意する。本クレジット協定及び他の融資文書、並びに行政エージェントに支払われる費用に関する任意の個別レタープロトコルまたは任意の借入者は、双方の当事者間で本契約の対象に関連する完全な契約を構成し、これまでの任意およびすべての本契約の対象に関連する口頭または書面合意および了解を代替する。

10.7節の分割可能性.本クレジット協定に含まれる任意の1つまたは複数の条項が任意の態様で無効、不法または実行不可能であると認定された場合、本クレジット協定内の残りの条項の有効性、合法性、および実行可能性は、いかなる方法でも影響または損害を受けてはならない(特定の管轄区域における特定の条項の無効自体は、任意の他の管轄区域における特定の条項の有効性に影響を与えないことを理解されたい)。双方は善意の協議に基づいて，経済効果が無効，不法または実行不可能な規定の有効な規定に可能な限り近いように無効，不法または実行不可能な規定を代替しなければならない。

10.8節相殺。違約事件が発生し、継続している場合、法律の適用によって許容される最大範囲内で、各信頼者およびそのそれぞれの関連会社が、任意の時間および時々、適用法によって許容される最大範囲で任意およびすべての預金(一般的または特殊、時間または要件、一時的または最終的なもの)を相殺および運用することを許可する。どのような通貨であっても)、およびクレジットまたは任意の関連会社が、任意の時点で、任意の貸手またはその任意の付属会社の貸手またはその付属会社のクレジットまたは口座の債務を借りており、融資先またはその付属会社が、現在または将来、本クレジット協定または任意の他の融資文書に従って、融資先またはその付属会社に対して負担する任意およびすべての義務を有していてもよい。融資先が本クレジット協定または任意の他の融資文書に基づいて任意の要求を提出したか否かにかかわらず、融資先または付属会社の当該債務が満期になっている可能性があるか、または満了していない可能性があるか、または、預金を持つ支店または事務所とは異なる支店または事務所、または債務に義務があるが、任意の違約貸金者が任意の相殺権を行使する場合には、(X)そのように相殺されたすべての金額は、第2.9節の規定に従ってさらに申請し、支払い前に、直ちに行政エージェントに支払わなければならない。違約貸金者が他の資金と分離し、行政代理と貸金人の利益のために信託形式で保有すべきであるとみなされる, (Y)違約貸主は迅速に行政代理に声明を提供し、それが相殺権を行使する際に当該違約貸金者の担保債務を不足していることを合理的に詳細に説明しなければならない。本節の項における各信頼側およびその関連者の権利は、その信頼側およびその関連側が所有する可能性のある他の権利および救済措置(他の相殺権を含む)以外の権利である。各信用側は、任意のこのような相殺及び申請後直ちに借主及び行政代理に通知することに同意しているが、このような通知を出さなかった場合は、このような相殺及び申請の有効性に影響を与えるべきではない。

第10.9条は法律を適用する；管轄権；法的手続き書類の送達に同意する。

(一)法による国家統治。本信用協定はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈されるべきである。

(B)司法管轄権に従う。本クレジット協定または任意の他の融資文書によって引き起こされる、またはそれに関連する任意の訴訟または手続において、または任意の判決を承認または実行するために、本プロトコルの各々は、それ自体およびその財産をニューヨーク州裁判所、ニューヨーク南区米国地域裁判所、および任意の控訴裁判所の排他的管轄権に撤回および無条件に提出することができない。本プロトコルの各々は、撤回および無条件的に同意することができず、任意の訴訟または手続に関するすべてのクレームは、ニューヨーク州裁判所の審理および裁定、または適用法が許容される最大範囲内であることができる。このような連邦裁判所で本合意は、このような訴訟または手続のいずれかの最終判決が終局判決であるべきであり、判決の訴訟または法律に規定された任意の他の方法で他の管轄区域で強制的に実行することができることに同意する。本クレジット協定または任意の他の融資文書のいずれの内容も、任意の司法管区裁判所が借り手または任意の他の融資者またはその財産に対して、本クレジット協定または任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または手続を提起する任意の権利に影響を与えない。

(C)場所への反対を放棄する.本合意当事者は、適用される法律の許容の最大限度内で、その現在を撤回することができず、無条件に放棄することができ、または今後、本節(B)の段落で示される任意の裁判所に対して、本クレジット協定または任意の他の融資文書によって引き起こされる、またはそれに関連する任意の訴訟または法的手続きの任意の異議を提起する可能性がある。本合意当事者は、適用法律の許容の最大限において、法律の適用が許容される最大範囲内で、このような裁判所がこのような訴訟又は訴訟を維持するいかなる不便な裁判所の弁護も撤回することができない。

(D)法的手続き文書の送達.本契約の当事者は、第10.1項に規定する方法でプログラムファイルを送達することに撤回不能に同意する。本クレジットプロトコルのいずれの内容も、本クレジットプロトコルのいずれか一方が法的に許可された任意の他の方法でプロセスにサービスを提供する権利に影響を与えない。

第10.10条陪審裁判を放棄する。本契約の各々は、適用法によって許容される最大範囲内で、本クレジット協定または任意の他のローン文書または本プロトコルまたは本プロトコルによって意図される任意の取引(契約、侵害行為または任意の他の理論に基づく)によって引き起こされるか、またはそれに関連する法的手続きにおいて、陪審裁判によって所有される可能性のある任意の権利を放棄する。本プロトコルの各々は、(A)他の人の代表、代理人、または代理人が明示的に、または他の方法で示されていないことを証明し、訴訟が発生した場合、当該他の人は、前述の免除の強制執行を求めないことを証明し、(B)ITおよび本プロトコルの他の当事者が、本節で相互に放棄および証明の誘惑を受けて、本クレジット協定および他の融資文書を締結することを認める。

第10.11節予約金。借り手またはその代表が行政代理人または任意の貸金人に任意の金を支払う場合、または行政代理人または任意の貸金者がその相殺権を行使し、その支払いまたはそのような相殺によって得られた金またはその任意の部分がその後無効と宣言され、詐欺的または優遇的であると宣言され、廃棄または要求された場合(行政代理人または貸手が自ら決定した任意の和解合意を含む)受託者、管理者、または任意の他の一方を償還する場合、(A)は、その追跡範囲内にある。履行しようとしていた債務または一部の債務は、支払いが行われていないか、またはそのような相殺が発生していないかのように回復し、引き続き完全に有効でなければならず、(B)各貸金者は、行政エージェントから回収または返済された任意の金額の適用シェアを行政エージェントに支払うことを要求すべきであることにそれぞれ同意し、要求を提出した日から連邦基金の有効金利に等しい年利で支払われる日から利息を計算する。

第10.12節の見出し。本文で使用する条項と章のタイトル及び目録は参考に供するだけであり、本信用プロトコルの一部ではなく、本信用プロトコルの構築に影響を与えるべきではなく、或いは本信用プロトコルを解釈する時に考慮されるべきである。

第10.13節金利制限。本協定には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、任意のローンまたは信用状義務に適用される金利が、適用法律に従って利息とみなされるすべての費用、課金および他の金額(総称して“費用”と呼ばれる)とともに、その融資または信用状義務の権益を有する貸手が、適用法律に従って締結、受領または保留可能な最高合法金利(“最高金利”)を超える場合、その融資または信用状義務について支払われる金利は、その融資または信用状義務について支払われるすべての費用とともに、最高金利を限度とし、合法的な範囲内で、本節の実施により当該ローン又は信用状義務について支払われる利息及び費用を累計し、他のローン又は信用状義務又は期間中に当該貸金人に支払う利息及び費用(ただし、その最高金利を超えてはならない)を増加させ、当該貸金人が当該累計金額を受け取るまで、連邦基金の有効金利により返済の日までの利息を増加させなければならない。

10.14節は秘密にしている；特定の情報の処理。

(A)各貸手は、情報を秘密にすることに同意するが(以下のように定義される)が、(I)その関連者およびその関連側のそれぞれのパートナー、役員、役員、従業員、代理人、コンサルタント、および他の代表に情報を開示することができる場合を除く：(このような開示の対象が、そのような情報の機密性を通知され、その情報の機密性を指示されることはいうまでもない)、(Ii)管轄権を有すると主張する任意の規制機関(任意の自律機関を含む。(Iii)法律または法規または任意の伝票または同様の法律手続きの要件が適用される範囲内で、(Iv)本プロトコルの任意の他の当事者への、(V)本クレジットプロトコルまたは任意の他の融資文書下の任意の修復措置を行使するか、または本クレジットプロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または手続き、または本プロトコルまたはその項の下の権利を実行し、(Vi)本契約と実質的に同じ条項を含む合意に適合する前提の下で、(A)本プロトコルの任意の譲受人または参加者、または任意の予期される譲受人または参加者に、本クレジットプロトコルの下の任意の権利または義務、または(B)任意のドロップ、派生製品または他の取引の任意の実際または予想される当事者(またはその関連者)は、借り手およびその義務、本クレジットプロトコルまたは本クレジットプロトコルの下の支払いを参照して支払いを行い、(Vii)任意の格付け機関に、(A)任意の格付け機関に借主、その付属会社または信用手配を評価するか、または(B)CUSIPサービス局または任意の同様の機関にCUIP番号の発行および監視についてクレジットの手配を行う, (Viii)借り手の同意によって、または(Ix)本項の規定に違反する以外の理由で開示可能になった場合、または(B)行政エージェント、任意の貸手またはその任意の付属会社が、借り手以外のソースから非秘密的に取得した情報、または(C)行政エージェント、任意の貸手、またはその任意の付属会社によって独立して生成された情報。さらに、行政エージェントおよび貸手は、(I)市場データ収集者、ランキングプロバイダ、および他の同様の融資業界サービスプロバイダ、ならびに(Ii)本クレジットプロトコル、他の融資文書および承諾の管理に関連するサービスプロバイダに、本クレジットプロトコルの存在および本クレジットプロトコルに関する情報を行政エージェントまたは任意の貸手に開示することができる。

(B)本節の場合、“情報”とは、任意の貸手またはその任意の子会社から受信された、任意の貸手またはその任意の子会社またはそのそれぞれの業務に関連するすべての情報を意味するが、任意の貸手または任意の子会社が開示される前に、行政エージェントまたは任意の他の貸手が非秘匿的に取得されたか、または行政エージェントまたは任意の他の貸手によって独立して準備された任意の情報は除外されるが、合意日の後に任意の貸手またはその任意の子会社から受信された情報は、交付時に秘密情報として明確に決定された。本節では，情報を秘匿している誰に対しても，情報秘匿に対する慎重さが自分の秘匿情報による慎重さと同程度であれば，その義務を履行していると見なす.本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、“情報”は含まれてはならず、各クレジット(およびその関連者およびそのそれぞれのパートナー、取締役、高度管理者、従業員、代理人、コンサルタント、および代表)は、本プロトコルで行われる取引に関する米国連邦所得税待遇および米国連邦所得税構造に関する任意のタイプの情報を誰にも開示することができるが、この税収待遇および税金構造に関連するすべてのタイプの材料(意見または他の税務分析を含む)をクレジット側に提供することができる。

(C)貸手代表自身およびその関連者が同意し、その人が事前に書面で同意しておらず、彼らは今後、行政エージェントまたは任意の貸主またはそのそれぞれの関連者の名義を使用していかなるニュース原稿または他の開示開示を発行しないか、または法律が融資者またはその関連者にそうすることを必要としない限り、本信用協定または任意の他の融資文書に言及し、その後、いずれの場合も、貸手またはその関連者は、プレスリリースまたは他の開示開示を発行する前に、その人と協議する(疑問を生じないために)。融資当事者は法律に基づいて米国証券取引委員会に届出する前に行政代理機関と協議する義務はない)。

(D)融資当事者は、行政代理または任意の融資者が、融資当事者の名称、製品写真、ロゴまたは商標を使用して、取引に関連する習慣広告材料を発行することに同意する(ローン金額およびタイプを含むが、これらに限定されない)。

第10.15条“米国愛国者法案”。“米国愛国者法”によって拘束された各貸手および行政エージェント(任意の貸手を代表するのではなくそれ自身のため)は、この通知を借り手に通知し、“米国愛国者法”の要求に基づいて、各貸手の名前および住所を含む各貸手を識別する情報を取得し、確認し、記録する必要があり、適用される場合、各貸手または行政エージェントが米国愛国者法に従って各貸手の他の情報を識別することを可能にする必要がある。借り手は、行政代理または任意の貸手が合理的に要求する情報と行動を各子会社に提供させ、行政エージェントと貸手が“米国愛国者法”の遵守を維持するように協力すべきである。

10.16節は受託責任がありません。各融資者が同意し、本プロトコルで行われる取引のすべての態様およびこれに関連する任意のコミュニケーションについて、一態様では、借り手およびその共同会社と行政エージェント、先頭手配者、ファイルエージェント、シンジケートエージェント、他の貸手およびそれらのそれぞれの共同会社との間の業務関係は、暗示または他の方法で行政エージェント、先頭手配者、ファイルエージェント、シンジケートエージェント、他の貸手、またはそれらのそれぞれの共同経営会社の任意の受信責任を生成することはなく、そのような取引またはコミュニケーションに関連する責任とみなされることはない。

第10.十七条保釈の承認及び同意ヨーロッパ経済区影響を受けた金融機関それは.任意の融資文書または任意のそのような当事者間の任意の他の合意、手配、または了解にかかわらず、本契約の各当事者は、任意の反対の規定を認めているヨーロッパ経済区任意の融資文書による影響を受けた金融機関は、当該債務が無担保である限り、以下の条件の減記及び転換権力の制約を受ける可能性があるヨーロッパ経済区適用される決議案認可機関は、以下の制約を受けることに同意し、同意する

(A)任意の減記及び転換権力の適用ヨーロッパ経済区適用される決議案機関は、本プロトコルの下のいずれか一方がそれに支払うべきである任意のこのような責任、すなわちヨーロッパ経済区影響を受けた金融機関

(B)いずれも自分を救うこのような責任に対する自己救済行動は、(適用されれば)：

(I)このような法的責任を全部または部分的に減少または廃止すること

(Ii)当該債務の全部又は一部を当該債務の株式又はその他の所有権ツールに変換するヨーロッパ経済区影響を受けた金融機関、その親会社、またはその発行または他の方法で付与することができる移行機関であり、これらの株式または他の所有権ツールは、本クレジットプロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下の任意のそのような債務の任意の権利の代わりに受け入れられるであろう

(Iii)任意の資産減記及び転換権力の行使に関する当該等責任条項の変更ヨーロッパ経済区適用された決議案は許可される。

10.18節ERISAのいくつかの事項。

(A)各貸手(X)は、その人が本プロトコルの貸手側になった日から、その人が本合意の貸手側になった日から、その人が本合意の貸手側ではなく、行政代理、首席手配者およびそれらのそれぞれの関連者の利益のために、疑いを回避するために、借り手または任意の他の貸手またはその利益のために、少なくとも以下のうちの1つが真実であることを表し、保証する

(I)貸主は、融資、信用状又は承諾書に関連する1つ以上の福祉計画の“計画資産”を使用していない(“連邦判例編”第29章2510.3-101節の意味で、ERISA第3(42)条により修正されている)

(2)PTE 84-14(独立資格専門資産管理人によって指定された特定の取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座の特定の取引に関連するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社集合独立口座の特定の取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金の特定の取引に関連するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって定められたいくつかの取引のカテゴリ免除)のような1つまたは複数の一時投資エンティティに記載された取引免除、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって定められたいくつかの取引のカテゴリ免除)は、融資者の参入、参加、参加、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって規定された特定の取引に関するカテゴリ免除)に適用される。融資、信用状、承諾書、本信用協定の管理と履行、

(Iii)(A)当該貸金人は“合資格専門資産マネージャー”(第84-14号第VI部が指す)によって管理された投資基金であり、(B)当該合資格専門資産マネージャーは当該貸金人を代表して投資決定を行い、融資、信用証、承諾書及び本信用協定を締結、参加、管理及び履行するために投資決定を行い、(C)融資、信用証、クレジット書簡、承諾および本クレジット協定は、PTE 84-14および(D)第I部分(B)~(G)セクションの要件を満たす。貸主によれば、貸手が融資、信用状、承諾および本クレジット協定の第I部分(A)節の要件に適合し、参加、管理および履行することが知られている

(Iv)行政代理人は、その全権情状決定権をもって、当該貸主と書面で合意した他の陳述、保証及びチェーノを決定する。

(B)また、前(A)項(I)項に規定する他の陳述、保証及び契約を提供しない限り、当該貸主はさらに(X)当該人が本契約の貸金者となった日から、当該人が本契約の貸金者となった日から、当該者が本契約の貸金者となった日から、(Y)契約の承諾を述べ及び保証する。さらに、疑問を生じないために、または借主または任意の他の融資者の利益のために、行政エージェントまたは首席手配者、またはそれらのそれぞれの関連会社は、融資者資産の受信者ではない(行政エージェントが本クレジットプロトコル、任意の融資文書、または本クレジット協定に関連する任意の文書の下の任意の権利を保持または行使することを含む)受信者である。

10.19節では，サポートされているQFCについての確認を行う.融資文書が担保または他の方法で交換協定またはQFCとしての任意の他の合意またはツールを支援する範囲内(このような支援、“QFC信用支援”、各このようなQFCは“支援されたQFC”)であり、双方は、連邦預金保険会社が“連邦預金保険法”および“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”第2章(その下で公布された法規とともに)によって所有している清算権を認め、同意し、以下の内容に同意する。このようなサポートされたQFCおよびQFCクレジットサポートについて(融資文書および任意のサポートされたQFCが実際にニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄されていることを宣言する可能性があるにもかかわらず、以下の条項は適用される)

(A)サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(ならびにサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートのいずれかまたはそれ以下の任意の権益および義務、ならびにサポートされているQFCまたはQFCクレジットによってサポートされる任意の財産権利を保証する)が、サポートされているQFCおよびQFCクレジットによってサポートされている任意の財産権利によって制限されている場合、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(およびそのような任意の権益、およびそのような任意の権益を前提として、サポートされているQFCおよびQFCクレジットによってサポートされる任意の財産権利は、サポートされているQFCおよびQFCクレジット支援の程度と同じ程度である。財産上の義務と権利)は米国または米国の州の法律によって管轄されている。支持されたQFCおよび融資文書が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、保証者または保証者のBHC法案付属会社が米国特別決議制度に従って訴訟手続きを受ける場合、融資文書の下で支持されたQFCまたはその保証者に対して行使される可能性のある任意のQFC信用支持の違約権利が行使可能な程度を超えない可能性がある。前述の規定を制限することなく、双方は、契約違反融資者の権利および救済措置について、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットによってサポートされる権利に関する保証者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する。

(B)本10.19節で用いた以下の用語は，以下の意味を持つ

BHC法案関連側“は、その側の”関連側“を意味する(この用語は、”米国法“第12編1841(K)条に基づいて定義され解釈される)。

“保証エンティティ”とは、以下のいずれかを意味する

(I)“実体をカバーする”という語は、“連邦判例コーパス”第12編252.82(B)節で定義および解釈される

(2)“担保銀行”という言葉は“連邦判例コーパス”第12編47.3(B)節で定義と解釈；または

(3)“米国連邦判例編”第12編382.2(B)節の定義と解釈に基づく“財務安全保障イニシアティブ”。

デフォルト権利“は、12 C.F.R.252.81、47.2、または382.1節で与えられた用語の意味を有し、場合に応じて、その解釈に依存するべきである。

“適格財務契約”の意味は、“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)条における“適格財務契約”という言葉の意味と同じである。

[署名ページ従う故意に遺漏する]

本信用協定は双方の許可者が上述の期日から正式に署名したことを証明し、特にこの声明を発表した。

添付ファイルB-1

約束したローン通知書のフォーマット

[日取り]

ノースカロライナ州市民銀行

管理エージェントとして

道富銀行28号

マサチューセッツ州ボストン、郵便番号：02109

注意：ハリエット·バトソン

メール：Harriette.M.Batson@Citizensbank.com

女性たち、さんたち：

ハーバード生物科学会社、デラウェア州の会社、融資先と行政代理である市民銀行との間で2020年12月22日に署名された信用協定を参照してください(この協定は時々改訂、再記述、補足、または他の方法で修正される可能性があり、“信用協定”と呼ばれる)。本明細書で定義されていない大文字および用語“子会社”は、クレジットプロトコルにおいてこのような用語を付与する意味を有するべきである。

Bank:

ABA #:

Account #:

Account Name:

________________________________

¹NTD：借金を申請している場合は、この部分を含めてください。適用されない括弧中のタームを削除する

²NTD：借金を申請している場合は、この部分を含めてください。

本コミットメントローン通知の実行済みコピーは、本コミットメントローン通知を交付する元の実行コピーと同様に、ファクシミリまたは他の電子送信によって送信される。

[署名ページは以下のとおりです]

___________________________

³NTD：変換または更新が要求される場合、この部分が含まれる。適用されない括弧中のタームを削除する

⁴NTD：借金の最低限度額の最小値または借金の倍数を超える整数倍でなければなりません。

借り手は、すでに約束した融資通知が上記で初めて明記された日に発効することを証明した。