テキスト-抄録
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アメリカ証券取引委員会のロゴ
September 1, 2022
マイケル·メイ
アシスタント総法律顧問-企業
チェサピークエネルギー会社は
西北大通り6100号
オクラホマシティ、オクラホマ州73118
Re: Chesapeake Energy
会社
Schedule TO filed
2022年8月18日
File No. 005-43515
Registration
2022年8月18日に提出された表S-4に関する声明
File No. 333-266961
尊敬するメイさん：
私たちはあなたの記録文書を検討して、次のような論評をしました。はい
私たちの何人かは
コメント、私たちはあなたが私たちがもっとよくできるように私たちに情報を提供することを要求するかもしれません
分かりました
開示する。
必要な情報を提供することでこれらの意見に応えてください
情報や提案は
できるだけ早く返事します。私たちのことを信じなければ
コメントはあなたの事実に適用される
そして状況は、あなたの返事で私たちに理由を教えてください。
これらのコメントに対するあなたの反応を確認した後、私たちはすでに
他のコメント。
以下のすべてのコメント，ページ参照，定義の用語は
株式募集説明書は
表S-4上の登録宣言は、他の説明がない限り。
別表Iと表S-4の登録声明は8月18日に提出された
2022
表紙ページ
1. We note the disclosure
当社は“最終数字を発表します
make up the Class A
交換対価格、B類交換対価格和
Class C Exchange
ニューヨーク市の午後4時30分に
Pricing Date," which is
現在、この三つの見積もりのそれぞれは満期日です。お願いします
advise how the
公開された定価式は取引法第14条(E)条と一致している
Exchange Act Rule
14 E-1(B)および取引規制は、13 E-4(D)(1)、(E)(3)および(F)(1)(Ii)である。はい
responding to this
コメント、今のところ世界にはありません
exemptive or no-action
このような定価式の救済も含まれている。
マイケル·メイ
名
チェサピークの名字マイケル·メイ、Esq
エネルギー会社
会社1、
9月名切サピーク
2022 Energy Corporation
9月
Page 2 1, 2022 Page 2
名前姓
前向き陳述に関する注意事項，2ページ
2.2ページの第1段落の開示に注目します
登録声明
表S-4。安全港の保護をお知らせします
前向きに陳述する
連邦証券法に含まれる内容は声明には適用されない
接続中に製造する
買収契約書を持っています。証券法第27 A(B)(2)(C)条を参照
第二十一E(B)第二項(C)条
“取引所法案”と“民営化”の問題117.05
取引、交換
法案規則13 E-3及び付表13 E-3の遵守及び開示
解釈(1月)
26，2009)は、www.sec.govでご覧いただけます。開示内容を修正してください
それに応じて。
ある定義の用語は4ページ目です
3.4ページで定義された用語Aクラス交換価格を参照する
そしてそれに応じて
B類株式証とC類株式承認証の定義用語。お願いします
使い方をお勧めします
点数株四捨五入メカニズムは“取引法”と一致する
13e-4(f)(8)(ii)
いくつかの権利証所持者が受け取る可能性のある潜在的な結果を考慮して
もっと考えて
各株式承認証は他の株式承認証よりも所有者が多い。
4.定義された用語“VWAP取引日”を参照してください。着目する
説明してください
どのような状況と起こりうるかを指摘します
普通株将
アメリカ国立証券取引所には上場しません
見積もりの継続時間。はい
このような状況で、最も可能性のある“主体市場”とは何かを教えてくれますか
いつになりますか
普通株は取引されるだろう。
説明式15ページ
5.説明的な表を開示するために、この部分を修正してください
計算された
特典ごとのDVWAP範囲の購入価格に基づく.
見積もりの条件、18ページ
6.18ページの第2および第3のポイントを参照
目論見書。買収を申し入れる
様々な出来事や状況に応じて
彼らは違う
会社の直接または間接的なコントロールの下で。これらの条件は
起草しなければなりません
客観的な確認を可能にするために十分な詳細がある
条件はずっと
気に入りました。この2つの要点の開示には用語が含まれている
脅威になる
行動やプロセスを記述します改訂を期する
開示、お知らせください
脅威という言葉の意味とそれはどういう意味かもしれません
客観的に決定することができる。
7.4つ目のポイントを参照してください。開示の観点から見ると
私たちに教えてください
その会社は何に対して構成されますか
“進行中の
新冠肺炎の大流行“あるいは”戦争や武装敵対行動“は状況による
これに関連して
#年までにウクライナで発生した大流行と現在の事件
本条例の施行日
入札します。また、わが社が考えているかどうか教えてください
現在の事件と関係がある
アメリカや他の場所ではサル痘が構成されています
大流行の爆発
マイケル·メイ
チェサピークエネルギー会社は
2022年9月1日
3ページ目
新型肺炎以外の感染症でもあります
会社はすでに
その具体的な条件を免除することにした
猿痘。
要約結果公告、24ページ
8.最後から2番目の文にある“できるだけ早く”に気づいた
ページの段落
目論見書の24部です。当社は当社にその根拠を履行するよう注意を促します
“取引所法案”規則
13 E-4(C)(4)“迅速”報告結果の最終修正案を提出する
入札が一番高いです。
一般情報
9.本条例別表第10項及び第56ページの開示
登録する
表S-4の陳述では、会社は
合併方式
M-Aルール第1010(A)項で要求される情報を参照する.はい
環境.環境
すべての提出者はこの情報を参照して組み込むことを選択する
資材の要求に応じて
1010(A)項で要求されるすべての財務集約情報
1010(C)必須
証券保有者に提供される書類に開示され、この場合
要約は
交換します。別表第10項の説明1と電話を参照
意味I.H.7
2001年7月の“公開取得マニュアル”の付録に
電話だよ
意味は選管会のサイトで閲覧でき、サイトは
Http：//www.sec.gov。お願いします
規制第1010(C)項に規定された情報を含むように改正された
M&A。
10.付表第10(B)項は“適用されない”を説明する。しかし専門家は
表情報
必要です。現在以下の登録声明で開示されています
表S-4。お願いします
目論見書の開示を反映するために相応の改訂が行われた。
記録者はこの情報の正確性に責任を負うことを注意します
十分性があります
彼らの開示は、どんな審査、論評、行動があっても、
スタッフの行動。
何か問題がありましたら、202551-3444に電話してペリー·シンディンに連絡してください。
Sincerely,
名前はマイケル·メイ、Esq。
Division of
会社財務
会社名チェサピクエネルギー会社
Office of Mergers &
買収する
2022年9月1日第3ページ
ケビンM.Richardson
名前姓