カタログ表
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
(マーク1) | |
1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 | |
本四半期末まで | |
あるいは…。 | |
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 | |
そこからの過渡期について | |
依頼文書番号
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
(国やその他の管轄区域 会社や組織のこと |
| (税務署の雇用主 識別番号) |
(主にオフィスアドレスを実行) | (郵便番号) |
(
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル |
| 取引コード |
| 登録された各取引所の名称 |
それは.. |
登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告を提出したかどうか、および(2)このような提出要求を過去90日以内に遵守してきたかどうかを、再選択マークで示す
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法12 b-2規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小報告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照してください
大型加速ファイルサーバ☐ | 新興成長型会社 | |
非加速ファイルサーバ☐ | 規模の小さい報告会社 |
新興成長型企業であれば、登録者が、取引法第13(A)節によって提供される任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを再選択マークで示す☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐違います
2022年11月3日までに
カタログ表
全屋リゾート，Inc.そして付属会社
表格10-Q
索引.索引
ページ | ||
第1部 | ||
第1項。 | 財務諸表(監査なし) | 3 |
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合業務レポート | 3 | |
2022年9月30日と2021年12月31日までの連結貸借対照表 | 4 | |
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の株主権益変動表 | 5 | |
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間統合現金フロー表 | 6 | |
連結財務諸表を簡明に付記する | 7 | |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 24 |
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 38 |
第四項です。 | 制御とプログラム | 39 |
第II部 | ||
第1項。 | 法律訴訟 | 39 |
第1 A項。 | リスク要因 | 39 |
第六項です。 | 陳列品 | 40 |
サイン | 41 | |
2
カタログ表
第1部-財務情報
項目1.財務諸表
全屋リゾート，Inc.そして付属会社
連結業務報告書(監査を経ない)
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||||
九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | |||||
収入.収入 |
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カジノ.カジノ | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
飲食 |
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ホテル |
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その他の業務は、契約を締結するスポーツ博彩を含む |
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運営コストと支出 |
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カジノ.カジノ |
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飲食 |
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ホテル |
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その他の操作 |
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販売、一般、行政 |
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プロジェクト開発コスト、純額 |
| ( |
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開業前コスト | | | | | ||||||||
減価償却および償却 |
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資産処分損失純額 |
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営業収入 |
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その他の費用 |
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利子支出，純額 | ( | ( | ( | ( | ||||||||
債務変更と補償損失純額 | ( | — | ( | ( | ||||||||
権証の公正価値調整 |
| — |
| — |
| — |
| ( | ||||
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | |||||
所得税前収入 |
| ( |
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| ( |
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所得税を支給する | | | ( | | ||||||||
純収益 | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | | ||||
1株当たりの利益は基本的に | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | | ||||
1株当たりの収益を薄める | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | | ||||
連結財務諸表の簡明付記を参照してください。
3
カタログ表
全屋リゾート，Inc.そして付属会社
合併貸借対照表(監査なし)
(単位：千、共有データを除く)
九月三十日 | 十二月三十一日 | |||||
| 2022 |
| 2021 | |||
資産 | ||||||
流動資産 |
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現金および現金等価物 | $ | | $ | | ||
制限現金 | | | ||||
売掛金、準備金を差し引く#ドル |
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棚卸しをする |
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前払い費用とその他 |
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財産と設備、純額 |
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経営的リース使用権資産純額 | | | ||||
商誉 |
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その他無形資産、純額 |
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預金とその他 |
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負債と株主権益 | ||||||
流動負債 | ||||||
売掛金 | $ | | $ | | ||
工事金に対処する | | | ||||
賃金総額及び関連額を計算すべきである |
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応算利息 | | | ||||
その他負債を計算すべき |
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賃貸債務の当期分を経営する | | | ||||
融資リース債務の当期部分 | | | ||||
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経営性賃貸債務、当期分を差し引く |
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融資リース債務、当期分を差し引く | | | ||||
長期債務、純額 |
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所得税を繰延し，純額 |
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契約負債、当期分を差し引く | | | ||||
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引受金及び又は有事項(付記7) |
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株主権益 |
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普通株、$ |
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追加実収資本 |
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国庫株 |
| ( |
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(累積損失)利益を残す |
| ( |
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連結財務諸表の簡明付記を参照してください。
4
カタログ表
全屋リゾート，Inc.そして付属会社
合併株主権益変動表(監査を経ず)
(単位：千)
保留する | |||||||||||||||||||
その他の内容 | 収益.収益 | 合計する | |||||||||||||||||
普通株 | 支払い済み | 在庫株 | (累計) | 株主の | |||||||||||||||
株 | ドル | 資本 | 株 | ドル | 赤字) | 権益 | |||||||||||||
残高、2022年1月1日 | | $ | | $ | | | $ | ( | $ | | $ | | |||||||
行使オプションと帰属制限株 | — | — | | ( | | — | | ||||||||||||
株に基づく報酬 | — |
| — |
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| — | — |
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純収入 | — |
| — |
| — | — |
| — | |
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バランス、2022年3月31日 | | | | | ( | | | ||||||||||||
帰属制限株 | — | — | ( | ( | | — | — | ||||||||||||
株に基づく報酬 | — | — | | — | — | — | | ||||||||||||
純損失 | — | — | — | — | — | ( | ( | ||||||||||||
バランス、2022年6月30日 | | | | | ( | | | ||||||||||||
行使のオプション | — | — | | ( | | — | | ||||||||||||
株に基づく報酬 | — | — | | — | — | — | | ||||||||||||
純損失 | — | — | — | — | — | ( | ( | ||||||||||||
バランス、2022年9月30日 | | $ | | $ | | | $ | ( | $ | ( | $ | | |||||||
(累計) | |||||||||||||||||||
その他の内容 | 赤字) | 合計する | |||||||||||||||||
普通株 | 支払い済み | 在庫株 | 保留する | 株主の | |||||||||||||||
株 | ドル | 資本 | 株 | ドル | 収益.収益 | 権益 | |||||||||||||
残高、2021年1月1日 | | $ | | $ | | | $ | ( | $ | ( | $ | | |||||||
株式発行，純額 | |
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| — | — |
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行使のオプション | — | — | | ( | | — | | ||||||||||||
株に基づく報酬 | — | — | | — | — | — | | ||||||||||||
純損失 | — |
| — |
| — | — |
| — | ( |
| ( | ||||||||
バランス、2021年3月31日 | | | | | ( | ( | | ||||||||||||
行使のオプション | — | — | | ( | | — | | ||||||||||||
株に基づく報酬 | — | — | | — | — | — | | ||||||||||||
純収入 | — | — | — | — | — | | | ||||||||||||
バランス、2021年6月30日 | | | | | ( | ( | | ||||||||||||
株に基づく報酬 | — | — | | — | — | — | | ||||||||||||
純収入 | — | — | — | — | — | | | ||||||||||||
バランス、2021年9月30日 | | $ | | $ | | | $ | ( | $ | | $ | | |||||||
連結財務諸表の簡明付記を参照してください。
5
カタログ表
全屋リゾート，Inc.そして付属会社
合併現金フロー表(監査を経ていない)
(単位：千)
9か月で終わる | ||||||
九月三十日 | ||||||
| 2022 |
| 2021 | |||
経営活動のキャッシュフロー： |
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純収益 | $ | ( | $ | | ||
純(損失)収入を経営活動に提供する現金純額に調整する： |
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減価償却および償却 |
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債務発行コスト·割引·割増償却 |
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株に基づく報酬 |
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株式許可証は価値変動を公正に許可する |
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資産処分損失純額 |
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財産損失に関する保険収益 | | | ||||
債務変更と補償損失純額 | | | ||||
営業資産と負債の増減： |
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売掛金 |
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前払い費用、在庫、その他 |
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税金を繰延する |
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普通株式引受責任 | | ( | ||||
契約責任 | | ( | ||||
売掛金と売掛金 |
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経営活動が提供する現金純額 |
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投資活動によるキャッシュフロー： |
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資本支出 |
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他にも |
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投資活動のための現金純額 |
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資金調達活動のキャッシュフロー： |
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2028年満期の高級保証手形借款の収益 |
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2028年満期の高級保証手形の割増収益 | | | ||||
株式発行収益、発行コストを差し引く | | | ||||
債務割引と発行コストを支払う |
| ( |
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2024年満期の高級保証手形を返済する | | ( | ||||
2024年満期の高級保証手形の前払い割増 |
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融資リース債務を償還する | ( | ( | ||||
株式オプションを行使して得られる収益 |
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他にも | ( | | ||||
融資活動が提供する現金純額 |
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現金、現金等価物、および制限的現金純増加 |
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期初現金、現金等価物、および限定現金 |
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現金、現金等価物、制限された現金、期末 | $ | | $ | | ||
キャッシュフロー情報の追加： |
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利子のための現金は資本化金額を差し引く | $ | | $ | | ||
非現金投資活動： |
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資本支出に関する売掛金 | $ | | $ | | ||
連結財務諸表の簡明付記を参照してください。
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カタログ表
全屋リゾート，Inc.そして付属会社
連結財務諸表簡明付記(未監査)
1.組織構造
組織します。Full House Resorts，Inc.は1987年に設立され，デラウェア州の会社であり，カジノと関連するホテルや娯楽施設を所有，レンタル，運営，開発，管理および/または投資する。本文書で言及されている“Full House”，“Company”，“We”，“Our”または“Us”は、他に説明や文脈がない限り、Full House Resorts，Inc.およびその子会社を意味する。
その会社は現在運営中である
2021年12月，Full Houseはイリノイ州博彩委員会(“IGB”)に選ばれ，シカゴ北郊のイリノイ州ウォーキゲン市で米国広場プロジェクトを開発した。永久アメリカ広場施設建設の間、私たちは臨時カジノという臨時カジノ施設を運営するつもりです。2022年5月、私たちは臨時空港の建設を開始し、今後3ヶ月以内に開放される予定だが、通常の監督管理部門の承認を得る必要がある。
次の表は私たちの細分化された市場と属性とその位置を決定します
市場と属性を細分化する | 位置 | |
コロラド州 | ||
ノマビリーのカジノとホテル |
| コロラド州跛足クリーク(コロラド州スプリングス付近) |
Chamonixカジノホテル(建設中) | コロラド州跛足クリーク(コロラド州スプリングス付近) | |
イリノイ州 | ||
仮·アメリカ式の場所 | イリノイ州ウォーキガン(シカゴ北郊外) | |
インディアナ州 | ||
後発のカジノリゾート |
| 日の出、IN(シンシナティ付近) |
ミシシッピ州 | ||
シルバースリッパカジノとホテル |
| ハンコック県ミズーリ州(ニューオーリンズ近く) |
ネバダ州 | ||
グランドロッジカジノ(ハイアット太浩湖リゾート、Spaとカジノの一部のレンタル) |
| ネバダ州ポーリン村 |
ストークマンカジノ |
| ファロンネバダ州(リノ以東から1時間) |
スポーツ博彩と契約する | ||
3つのスポーツブログサイト(“肌”) | コロラド州 | |
3つのスポーツブログサイト(“肌”) | インディアナ州 | |
スポーツ博サイト(“皮膚”)が開設された臨時 | イリノイ州 |
同社は主に米国内の地理的地域と収入タイプに基づいてカジノを管理している。詳細は付記10を参照されたい。
7
カタログ表
新冠肺炎の大流行の最新ニュース。新冠肺炎の大流行はまだ発展し続けている。政府当局はその予防措置を更新し続け、ウイルスの異なる変種の出現と消退のため、ウイルスの伝播を制御するためにワクチン接種計画を推進している。2021年以来、疫病関連業務の制限は徐々に緩和され、会社は全体的に利益を得ている。
しかし、新冠肺炎の疫病とある予防措置、その他の要素は、アメリカと全世界で経済不確定性をもたらし、金融市場、労働市場とサプライチェーンも大幅な変動と中断が現れた。グローバルサプライチェーンの中断とその他の世界事件は輸送遅延、輸送コストの増加、供給不足とインフレ圧力を招き、燃料、食品、建築材料、その他の物品価格の上昇を含む。これらの増加したコスト、労働力不足、供給不足は、引き続き私たちの運営業務と2022年9月30日までの9ヶ月間の建設プロジェクトに追加的な制限をもたらしている。これらのコスト、労働力、サプライチェーンの問題がいつ、または実質的に緩和されるかどうかはわかりません。したがって、私たちの既存の業務と私たちの建設プロジェクトに影響を与え続ける可能性があります。
著者らは、新冠肺炎疫病の変化に伴い、全世界のマクロ経済状況及び著者らの具体的な情況に対する直接と間接的な影響はますます孤立或いは数量化が困難になっていると考えている。また、これらの直接と間接要素は、疫病の直接結果である私たちのコストと疫病の影響を受ける可能性のある要素が発生するコストとの割合を分離し、定量化することを困難にする可能性があり、これらの要素はサプライチェーン制限、価格上昇とインフレ圧力、労働力不足及び顧客支出モードの変化を含む。これらの要素とそれが私たちの業務に与える影響はもっと長く続くかもしれないし、新冠肺炎の流行が消えた後でもそうである。
2.列報基礎と重大な会計政策
陳述の基礎。米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の規則および法規の許可の下、米国公認会計原則(“公認会計原則”)に従って作成された財務諸表に通常含まれるいくつかの情報および脚注開示は簡素化または省略されている。これらの総合財務諸表は、会社の2021年12月31日までの年次報告書のForm 10-K表に含まれる会社の2021年年度総合財務諸表およびその付記と共に読まなければならない。
当社の中期総合財務諸表は、経営陣が中間財務状況及び経営業績を公平に列記するために必要なすべての調整(正常経常的調整を含む)と考えていることを反映している。臨時期間の業務結果は必ずしも1年間の経年化結果を代表するとは限らない。
連結財務諸表には、Full Houseとその完全子会社の勘定が含まれている。合併では、すべての会社間口座と取引がキャンセルされた。
公正価値と公正価値は階層に投入される。公正価値計量は、会社が買収取引で獲得した純資産および特定の金融資産および負債の会計処理に影響を与える。公正価値計量は、財産および設備、営業権、およびその他の無形資産を含む、長期有形および無形資産の可能な減値に対する当社の定期的な評価にも使用される。公正価値は、計量日の市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却するために受信された予想価格または負債を移転するために支払われる予想価格として定義される。
GAAPは、公正価値のための投入を3段階階層構造に分類する
| ● | レベル1：活発な市場における同じ資産または負債のオファーのような観察可能な投入； |
| ● | レベル2：あまり活発でない市場で観察される類似の資産または負債の比較可能な投入であるが、オファーは除外される； |
| ● | 第3レベル：観測不可能な投入は、収入および収益倍数および相対収益率のような価値を推定するために市場参加者が使用する指標を含むことができる。 |
8
カタログ表
当社は2028年手形の公正価値を計測する際に第1級投入を使用している(付記5参照)。
当社はその資産購入と買収の公正価値を計量する際に第二級投入を使用する(付記4参照)。
当社は、企業合併取引で取得した純資産の公正価値、その後の減価評価、大多数の金融商品を計量し、一般株式証の発行時の推定公正価値及び関連株式証負債の恒常的な変化を含むが、第3級投入を使用することに限定されない。
現金等価物と制限現金。現金等価物は、運営に参加する現金と、購入時の初期満期日が3ヶ月以下である高流動性短期投資に投資する1日当たりの需要を超える現金とを含む。
制限された現金残高には、Chamonix建築プロジェクトを完成させるために建築積立金口座に入金される資金が含まれる。
売掛金。売掛金は主にカジノ、ホテル及びその他の売掛金を含み、通常は利息を計上せず、約公正価値の適切な準備金の純額で勘定する。備蓄金は、顧客口座の具体的な審査に基づいて推定され、顧客の支払意欲や能力、担保の性質(例えば、ある)および歴史的収集経験および現在の経済·ビジネス状況を含む。経営陣が帳簿を回収できないと判断した場合、帳簿は抹消され、以前に解約した帳簿は受け取ったときに記録される。
2022年5月、新星は利用可能な“無料ゲーム”を1ドルで販売した
経営陣は、2022年9月30日現在、準備金が記録されていない重大な信用リスク集中は存在しないとしている。
収入確認：
クラブポイントと顧客ロイヤルティ計画：運営収入と関連コストと支出。同社の収入には、主にカジノ博彩、食品と飲料、ホテル、その他の収入(例えば、スポーツ博彩、ゴルフ、車公園運営と娯楽)が含まれている。同社の収入の大部分はカジノの博彩からで、主にスロットマシンだ。
博彩収入はゲームの勝ち負けの差額であり、賭けの総金額ではない。当社の博彩取引はポートフォリオをベースとしており、このような賭けは似たような特徴を持っているため、個々の賭けを個別基準で見るのは現実的ではない。
会社は無料で贈る商品やサービス(“無料贈呈”)を提供することがある。これらの種類の取引については、会社はその推定された独立販売価格に基づいて、無料商品またはサービスを提供する部門に収入を分配するが、カジノ収入の減少によって相殺される。
同社の多くのカジノ顧客はその顧客ロイヤルティ計画の下でポイントを稼ぐことを選択している。ポイントの累積に伴い、会社は顧客が獲得したロイヤルティポイントの推定独立価値に基づいてゲーム収入の一部を遅らせる。ロイヤルティポイントの独立価値は、食品、飲料、ホテルの部屋と他のポイントに交換できる商品またはサービスの小売価値から来ます。これらの顧客ロイヤルティポイントに関連する負債が記録されており、顧客がロイヤルティ計画の下でこれらのポイントを不動産に交換して様々なメリットを得るまで、推定された破壊や他の要因を差し引いて、主に“無料カジノゲーム”、無料飲食やホテル宿泊などに使用され、各物件の具体的な特典に依存する。償還時には、関連収入は商品やサービスを提供する部門内で小売価値によって確認される。お客様が指定された時間帯に非アクティブ状態になり、非アクティブ状態になった場合、交換されていないポイントは没収されます。これらの負債は約#ドルです
9
カタログ表
食品や飲料、ホテルやその他の収入取引の収入は、通常、顧客から受け取ったこのような商品やサービスの純金額に、(I)自由に支配可能な補償と(Ii)忠誠ポイントを交換するために提供される補償の小売価値を加える。商品やサービスが顧客に転送されると、会社はこのような収入を記録する。また、会社は将来のホテルの予約や娯楽、その他のサービスのために保証金を事前に受け取ることができ、これらのサービスは顧客にサービスを提供するまで会社の義務である。
繰延収入：スポーツ博彩協定の市場参入費用。 当社は複数の非関連会社と複数の合意を締結し，インディアナ州，コロラド州およびイリノイ州でのオンラインスポーツ博彩，新星カジノリゾート，Bronco Billo‘s Casino and HotelおよびTemporary/American Placeでの現場スポーツ博彩(“スポーツ協定”)を許可している。これらの長期スポーツ協定の一部として，会社が受け取った一次市場参入費用の合計は$である
インディアナ州です。その会社の
コロラド州です。その会社の
イリノイ州です。同社は2022年5月にイリノイ州のためのスポーツ協定に署名した。このような業務は，臨時博彩センターの開放直後に開始され，慣例的な博彩承認を待つ予定である.
市場参入費用のほかに、繰延収入には契約収入の年間前払いが含まれています
上述したように、繰延収入は、以下のことを含む
(単位：千) | 九月三十日 | 十二月三十一日 | ||||||
| 貸借対照表位置 | 2022 |
| 2021 | ||||
収入を繰延し，当期 | その他負債を計算すべき | $ | | $ | | |||
繰延収入，当期分を差し引く | 契約負債、当期分を差し引く | | | |||||
$ | | $ | | |||||
On May 15, 2022,
他の収入。客室、飲食、小売契約の取引価格は、お客様から受け取ったこのような商品やサービスの純金額です。商品またはサービスが顧客がホテルにチェックインしている間に顧客に移転された場合、または食品、飲料、小売および他の契約のために貨物を納入した場合、そのような契約の取引価格は収入として記録される。販売税と使用税は収入に含まれていません。
出所別に列挙した収入。当社は商品又はサービスのタイプ又は性質(カジノ、食品及び飲料、ホテル及び主に小売、ゴルフ、娯楽及び契約スポーツ博彩を主な業務とするその他の業務)及び関連地理区域別に付記10内に記載して稼いだ収入を報告する。
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カタログ表
所得税。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の中間所得税報告について、会社はその年度有効税率を推定し、今年までの税引き前収益や損失に適用する。
再分類する。同社はある小さな財務諸表列報を前期金額に再分類し、今期の列報に適合するようにした。この変更は，以前に報告された業務結果や財務状況に影響を与えない.
1株当たりの収益1株当たり収益(損失)は、普通株に適用される純収益(損失)を、その期間に発行された普通株を割った加重平均数である。希釈後の1株当たり収益は、会社株補償計画と株式証明書未償還の株式ベースの奨励を含む、すべての潜在的希薄化証券の追加償却効果を反映し、在庫株方法を使用する。
賃貸借契約。会社は契約開始または修正時に契約がリースであるかどうかまたはテナントを含むかどうかを決定する。決定された資産が存在し、決定された資産の使用権が一定期間にわたって譲渡されて対価格と交換される場合、契約はレンタルであるか、またはレンタルを含む。確定された資産の使用制御は、テナントが資産の使用からほとんどの経済的利益を得る権利もあれば、資産の使用を指導する権利もあることを意味する
期限が1年を超える材料賃貸については、当社は割引法により貸借対照表に使用権資産と賃貸負債を記録します。融資リースについては、当社はリース負債に関する利息支出とROU資産に関する減価償却支出を確認し、経営性賃貸については、当社は直線賃貸料支出を確認した。
12ヶ月以下のレンタルについては、当社ではROU資産やレンタル負債は確認しておりません。しかし、期限が1ヶ月を超える短期賃貸に関するコストは、当社は重大と考え、適用時にレンタル費用の構成要素として開示する。また、当社は、リースと非リース構成要素を含む新たなものと既存の賃貸(“埋め込み賃貸”)とを一緒にするゲーム関連機器の資産別では、当社はレンタルと非レンタルコンポーネントの相対的な独立価格に応じて契約ペア価格を単独のレンタルコンポーネントと非レンタルコンポーネントに割り当てることはありません。
融資および経営リースROU資産および負債は、将来の最低リース支払い開始時の予想リース期間内の現在値に基づいて確認される。当社の大部分の借款は隠れた金利を決定することができないため、管理層は第三者推定専門家が推定した当社の逓増借入金利を使用して、開始日及び/又は改訂日の資料に基づいて、未来の支払いの現在値を決定する。賃貸条項には、当社が当該等の選択権を行使することを合理的に確定した場合にレンタル契約を延長する選択権が含まれていると予想される。最低賃貸支払いのレンタル費用は、レンタルを経営する予想レンタル期間内に直線原則で確認されます。融資リースについては、ROU資産はリース期間または使用年数の短い短時間直線減価償却であり、リース負債はリース開始時に決定された割引率の金利法で利息を算出する。
開業前のコストです。開業前コストは，開催活動に関する会計基準に基づき，新企業開業前段階に関連し，発生時に費用を計上する。これらの費用には、賃金、広告、外部サービス、組織費用、および新しいビジネスまたは事業開始に直接関連する他の費用が含まれる。
11
カタログ表
3.賃貸証書
当社にはそれをレンタル者とする賃貸契約はありません。テナントとして会社が持っています
賃貸借契約を経営する
シルバースリッパカジノ土地レンタル2058年4月まで購入選択権。2004年，会社の子会社Silver Slipper Casino Venture，LLCはCure Land Company，LLCと契約を締結した
2027年10月1日までに、同社は$でテナント契約を購入する可能性があります
Bronco billy/Chamonixは2035年1月までレンタルされ、購入選択権がある。Bronco billy‘sはホテルとカジノの一部を含む長期賃貸契約の形でいくつかの駐車場と建物をレンタルした。レンタル期間には
2022年9月、同社は貸借対照表上で本リースに関するROU資産と負債残高を再計測し、Chamonixが賃貸土地に建設した部分重複を反映するために、2035年1月までのすべての継続条項を計上した。この重複により、同社はその購入購入権を行使しない限り、毎回の継続権を行使する可能性があると考えられている。
2023年8月までの第3の街角ビルと購入選択権。同社は2018年8月にこの建物のレンタルを開始した。この建物は現在Chamonix建築者のオフィススペースとして使用されており、工事トレーラーは必要ありません。賃貸借契約の頭文字は
Grange Lodgeカジノは2023年8月までレンタルされます。会社の子会社であるGaming Entertainment(ネバダ)有限責任会社は，ハイアット太浩湖ハイアットリゾートの所有者Incline Hotel，LLCとGrand Lodge Casinoを経営するリース契約を締結した。この債券は，当社の借款及び物件(定義借款参照)の権益を担保とし，手形の留置権に従属する(付記5参照)。レンタル者は、Grange Lodge Casinoにおける当社の賃貸権益および関連運営資産を購入する権利がありますが、適用される負債を負担しなければなりません。オプション価格はGrange Lodge Casinoの正運営資本に相当し，Grange Lodge Casinoの買収前12カ月間の利息，所得税，減価償却および償却前収益(“EBITDA”)(またはリース残り時間が12カ月未満であれば比例計算)，Grange Lodge Casinoの個人財産の公平な市場価値を加えた。現在の毎月のレンタル料は$#です
会社オフィスは2025年1月までレンタルされています。会社賃貸
12
カタログ表
融資リース
明日の星カジノホテルは2027年10月までレンタルして購入することができます。同社のインディアナ子会社Gaming Entertainment(Indiana)LLCは
レンタル料金の構成は以下のとおりである
(単位：千) |
|
| 3か月まで |
| 9か月で終わる | |||||||||
分類範囲内 | 九月三十日 | 九月三十日 | ||||||||||||
レンタル料 | 運営説明書 | 2022 |
| 2021 | 2022 |
| 2021 | |||||||
経営リース： |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
固定/基本レンタル料 |
| 販売、一般、行政費用 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
短期払い | 販売、一般、行政費用 | | | | | |||||||||
可変支払方式 |
| 販売、一般、行政費用 |
| |
| |
| |
| | ||||
融資リース： |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
リース資産の償却 |
| 減価償却および償却 |
| |
| |
| |
| | ||||
賃貸負債利息 |
| 利子支出，純額 |
| |
| |
| |
| | ||||
総賃貸コスト | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||
貸借対照表に記録されているリースには、以下のことが含まれる
(単位：千) | ||||||||
九月三十日 | 十二月三十一日 | |||||||
賃貸借証書 |
| 貸借対照表分類 |
| 2022 | 2021 | |||
資産 |
|
|
|
| ||||
経営的リース資産 |
|
| $ | | $ | | ||
融資リース資産 |
|
| |
| | |||
リース資産総額 |
|
| $ | | $ | | ||
負債.負債 |
|
|
|
|
|
| ||
現在のところ |
|
|
|
|
|
| ||
運営中です |
| $ | | $ | | |||
金融 |
|
| |
| | |||
非電流 |
|
|
|
| ||||
運営中です |
|
| |
| | |||
金融 |
|
| |
| | |||
リース総負債 |
|
| $ | | $ | | ||
__________
(1) | 融資リース資産は累計償却純額#ドルに記入します |
13
カタログ表
2022年9月30日までの賃貸負債満期日の概要は以下の通り
(単位：千) | ||||||
| 運営中です |
| 融資する | |||
12月31日までの年度 | 賃貸借証書 | レンタルする(1) | ||||
2022年(2022年9月30日までの9ヶ月を除く) | $ | | $ | | ||
2023 |
| |
| | ||
2024 |
| |
| | ||
2025 |
| |
| | ||
2026 |
| |
| | ||
その後… |
| |
| | ||
将来の最低賃貸支払い総額 |
| |
| | ||
差し引く：利息を表す額 |
| ( |
| ( | ||
賃貸負債現在価値 |
| |
| | ||
差し引く：当期賃貸債務 |
| ( |
| ( | ||
長期賃貸義務 | $ | | $ | | ||
__________
(1)同社唯一の物質融資リースは新星カジノリゾートにあります
レンタル期間や割引率に関するその他の情報は以下のとおりである
レンタル期間と割引率 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | ||||
加重平均残余レンタル期間 |
|
|
| |||
賃貸借契約を経営する |
| 年.年 | 年.年 | |||
融資リース |
| 年.年 | 年.年 | |||
加重平均割引率 |
|
|
| |||
賃貸借契約を経営する |
| % | % | |||
融資リース |
| % | % | |||
レンタルに関する補足キャッシュフロー情報は以下のとおりである
(単位：千) |
| 9か月で終わる | ||||
九月三十日 | ||||||
賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金： | 2022 | 2021 | ||||
レンタル経営キャッシュフロー | $ | | $ | | ||
融資リースの経営キャッシュフロー | $ | | $ | | ||
融資リースキャッシュフロー | $ | | $ | | ||
4それは.買収する
噴水広場の土地買収。イリノイ州ウォーキゲン市にあるAmerican Placeプロジェクトの開発について，同社は2022年1月に購入契約を締結した
14
カタログ表
5それは.長期債務
長期債務は以下の部分から構成される
(単位：千) | 九月三十日 | 十二月三十一日 | ||||
2022 | 2021 | |||||
2026年満期の循環信用スケジュール | $ | — | $ | — | ||
2028年満期の高度保証手形(1) | | | ||||
差し引く：未償却債務発行コスト、割引と保険料、純額 |
| ( |
| ( | ||
$ | | $ | | |||
__________
| (1) | これらの手形の見積もり公正価値は約$ |
2028年満期の優先保証手形。2021年2月12日、会社はすべてのドルを再融資した
2022年2月7日、同社は非公開株式を完成させ、資金を募集した
このロットの債券の固定率は
手形は，当社の各制限された付属会社(総称して“保証人”と呼ぶ)が共通および各別担保(当該等担保すなわち“担保”)である。当該等の手形及び担保は当社及び保証人の一般優先担保債務であり、担保信託協定(定義は契約参照)の条項に制限されなければならず、その支払権は自社及び保証人のすべての既存及び将来債務よりも優先され、当該等の債務は支払権において手形及び担保に明確に従属する(あれば)。手形と担保は、会社や保証人の既存および将来のすべての優先債務と同等の償還権を有することになる。
手形は陳述と保証、財政的契約、そしてこのような手形に対する常習的な配当の制限を含む。ある資産の売却、制御権のいくつかの変化、またはChamonix完了後の建設支出アカウントにいくつかの未使用資金がある場合、いくつかのイベントが発生すると、債券の全部または一部を強制的に前払いすることが要求される。
2024年2月15日までに会社は最大で償還することができます
15
カタログ表
2024年2月15日以降の任意の時間に、会社は以下の償還価格で債券の一部または全部を現金で償還することができる
償還期間 |
| 保険料パーセント | |
2024年2月15日から2025年2月14日まで |
| | % |
2025年2月15日から2026年2月14日まで |
| | % |
2026年2月15日とその後 | | % | |
循環信用計画は2026年に期限が切れるだろう。当社は2022年2月7日に、当社が2021年3月31日に発効するクレジット協定下の借入能力を含むクレジット協定第1修正案をCapital One，N.Aと締結した
“信用協定第一修正案”によると、信用手配下の融資に適用される年利は、(I)担保付き隔夜融資金利(SOFR)が加算されるように改正される
信用手配は同じ資産と担保債券によって同等かつ比例的な保証を提供する。当社は、懲罰を受けることなく、任意の時間にすべてまたは一部の前払いクレジット手配下の任意の未清算金(循環承諾額は減少しない)を提供することができる。
信用手配には複数の負のチノが含まれており、いくつかの例外的な状況を除いて、これらのチノは手形に掲載されているチノと大体似ている。クレジット手配はまた、各財政四半期の最終日までの財務契約、すなわち後続の12ヶ月間の調整後EBITDA(定義のように)を遵守することを要求し、抽出された場合、クレジット手配の使用済み部分に等しいか、またはそれを超えなければならない。同社は2022年9月30日までこの財務条約を遵守している。
6.所得税
当社の2022年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月の実質所得税税率は(
同社は繰延税金資産(“DTA”)の現金化能力を評価し続け、“より可能性がある”というハードルに達していないと結論した。当社は2022年9月30日まで、繰延税金項目に相殺できない推定準備金を提供し続けている。会計基準アセンブリ740(“ASC 740”)によれば、本評価は、これらの繰延税金項目が存在する司法管轄区域を考慮している。直接減税項の推定免税額は、当社が実際に支払ったか支払うべき税金に影響を与えません。
将来、私たちがASC 740に要求される“より可能性が高い”という繰延税金資産を使用する閾値を達成したと判断された場合、私たちは推定手当の一部または全部を廃止するかもしれない。この推定免税額とその潜在的な輸出は実際に支払われた所得税に影響を与えない。
16
カタログ表
7.支払いの引受、または事項および後続のイベント
訴訟を起こす
当社は正常業務過程で発生した事項に関するいくつかの係属中の法律手続きの一方です。経営陣は、どのような訴訟の結果も、個別であっても全体的であっても、会社の財務状況、経営業績、キャッシュフローに大きな影響を与えないと予想している。
賃貸土地の選択
ミシシッピ州公共信託潮汐土地賃貸オプション協定。同社はSilver Slipperにホテルタワーや関連施設を追加的に建設する可能性を評価しており、その一部は隣接するメキシコ湾まで延びる。この潜在的な将来拡張を考慮して、同社は$を支払いました
レンタル開始時には、レンタル期間は最初の18ヶ月または来月からとなっております
イリノイ州でスポーツ博彩と契約
2022年5月、当社はCirca Sportsの関連会社と、イリノイ州の臨時カジノとアメリカ広場カジノの現場スポーツ書籍を共同開発·管理する協定を締結した。Circa Sportsは現在ラスベガスのCirca Resort&Casinoで運営しており，いくつかの州でオンラインスポーツ彩を提供している。現場のスポーツ書籍のほか、Circa Sportsは同社が予想していたモバイルスポーツ皮膚を利用してイリノイ州各地でインターネットスポーツ博彩を行う。このような権利の交換として、会社は払い戻しできない市場参入費用#ドルを受け取った
17
カタログ表
8.1株当たり収益(損失)
下表では、普通株1株当たりの基本収益と償却(赤字)収益を照合した
(単位：千) | 3か月まで | 9か月で終わる | ||||||||||
九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | |||||
分子： |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
純収益─Basic | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | | ||||
純収益─減額 | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | | ||||
分母： |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
加重平均普通株式と普通株式等価物-Basic |
| |
| |
| |
| | ||||
株の奨励に基づく潜在的希釈 | | | | | ||||||||
加重平均普通株式と普通株式等価物-希釈 |
| |
| |
| |
| | ||||
1株当たりの減額損失を計算する際には株式ベースの逆配当金は含まれていない |
| |
| |
| |
| | ||||
9.株式の給与
業績に基づく株。その会社は共同発行した
2022年3月14日、会社は2021年に何らかの成長指標を超えたため、
限定株式賞。2022年5月19日、会社は取締役会非執行役員に年間サービス報酬を支給し、合計
2022年9月30日までに会社は
18
カタログ表
次の表は、2022年9月30日までの会社普通株式オプションに関する情報をまとめています
|
| 重みをつける | |||
番号をつける | 平均値 | ||||
の在庫 | トレーニングをする | ||||
オプション | 値段 | ||||
2022年1月1日未償還オプション |
| | $ | | |
授与する |
| |
| | |
鍛えられた |
| ( |
| | |
取消·没収 |
| ( |
| | |
期限が切れる |
| — |
| — | |
2022年9月30日未償還オプション |
| | $ | | |
2022年9月30日に行使可能なオプション |
| | $ | | |
報酬費用の構成は以下のとおりである
(単位：千) | 3か月まで | 9か月で終わる | ||||||||||
九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||||
補償費用 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||
株式オプション | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
制限と業績に基づく株 |
| |
| |
| |
| | ||||
$ | | $ | | $ | | $ | | |||||
2022年9月30日までに
10.パート報告と収入分類
同社は米国内の地理的地域と収入タイプに基づいてその報告部門を管理している。2022年現在、その運営部門はミシシッピ州、インディアナ州、コロラド州、ネバダ州、契約スポーツ博彩会社を含む。同社の経営陣は、各カジノリゾートがある州を運営部門と見なしているほか、契約したスポーツ博部門も含まれている。経営部門は地理的位置、経済的特徴、顧客タイプ、提供するサービスと製品タイプ、運営が置かれている監督環境及び管理と報告構造に基づいてまとめられている
当社は，分部利益を測る指標として調整後の支部EBITDAを用い，業績を評価し，報告可能な部分レベルで資源を割り当てている。調整後分部EBITDAは利息及びその他の非営業収入(費用)、税項目、減価償却及び償却、開業前の支出、減価費用、資産売却、回収、資産処分収益(損失)、プロジェクト発展及び買収コスト、非現金株式の給与支出及び各支部に割り当てられていない会社の関連コスト及び支出前の利益を差し引くと定義されている。
19
カタログ表
以下の表に同社の部門情報を紹介した
(単位：千) | 2022年9月30日までの3ヶ月 | |||||||||||||||||
契約する | ||||||||||||||||||
スポーツ | ||||||||||||||||||
ミシシッピ州 | インディアナ州 | コロラド州 | ネバダ州 | 賭けをする | 合計する | |||||||||||||
収入.収入 | ||||||||||||||||||
カジノ.カジノ | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | — | $ | | ||||||
飲食 |
| |
| |
| |
| |
| — |
| | ||||||
ホテル |
| |
| |
| |
| — |
| — |
| | ||||||
その他の業務は、契約を締結するスポーツ博彩を含む |
| |
| |
| |
| |
| |
| | ||||||
$ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||||
調整後の支部EBITDA | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||
その他の運営コストと支出： | ||||||||||||||||||
減価償却および償却 |
| ( | ||||||||||||||||
会社費 |
| ( | ||||||||||||||||
プロジェクト開発コスト |
| | ||||||||||||||||
開業前コスト | ( | |||||||||||||||||
株に基づく報酬 | ( | |||||||||||||||||
営業収入 |
| | ||||||||||||||||
その他の費用： | ||||||||||||||||||
利子支出，純額 |
| ( | ||||||||||||||||
債務修正損失 |
| ( | ||||||||||||||||
( | ||||||||||||||||||
所得税前損失 | ( | |||||||||||||||||
所得税支給 |
| | ||||||||||||||||
純損失 | $ | ( | ||||||||||||||||
20
カタログ表
(単位：千) | 2021年9月30日までの3ヶ月 | |||||||||||||||||
契約する | ||||||||||||||||||
スポーツ | ||||||||||||||||||
ミシシッピ州 | インディアナ州 | コロラド州 | ネバダ州 | 賭けをする | 合計する | |||||||||||||
収入.収入 | ||||||||||||||||||
カジノ.カジノ | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | — | $ | | ||||||
飲食 |
| |
| |
| |
| |
| — |
| | ||||||
ホテル |
| |
| |
| |
| — |
| — |
| | ||||||
その他の業務は、契約を締結するスポーツ博彩を含む |
| |
| |
| |
| |
| |
| | ||||||
$ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||||
調整後の支部EBITDA | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||
その他の運営コストと支出： | ||||||||||||||||||
減価償却および償却 |
| ( | ||||||||||||||||
会社費 | ( | |||||||||||||||||
プロジェクト開発コスト |
| ( | ||||||||||||||||
開業前コスト | ( | |||||||||||||||||
資産処分損失純額 | ( | |||||||||||||||||
株に基づく報酬 |
| ( | ||||||||||||||||
営業収入 |
| | ||||||||||||||||
その他の費用： | ||||||||||||||||||
利子支出，純額 |
| ( | ||||||||||||||||
所得税前収入 | | |||||||||||||||||
所得税支給 |
| | ||||||||||||||||
純収入 | $ | | ||||||||||||||||
21
カタログ表
(単位：千) | 2022年9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||||
契約する | ||||||||||||||||||
スポーツ | ||||||||||||||||||
ミシシッピ州 | インディアナ州 | コロラド州 | ネバダ州 | 賭けをする | 合計する | |||||||||||||
収入.収入 | ||||||||||||||||||
カジノ.カジノ | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | — | $ | | ||||||
飲食 |
| |
| |
| |
| |
| — |
| | ||||||
ホテル |
| |
| |
| |
| — |
| — |
| | ||||||
その他の業務は、契約を締結するスポーツ博彩を含む |
| |
| |
| |
| |
| |
| | ||||||
$ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||||
調整後の支部EBITDA | $ | | $ | | $ | ( | $ | | $ | | $ | | ||||||
その他の運営コストと支出： | ||||||||||||||||||
減価償却および償却 |
| ( | ||||||||||||||||
会社費 | ( | |||||||||||||||||
プロジェクト開発コスト、純額 |
| ( | ||||||||||||||||
開業前コスト | ( | |||||||||||||||||
資産処分損失純額 | ( | |||||||||||||||||
株に基づく報酬 |
| ( | ||||||||||||||||
営業収入 |
| | ||||||||||||||||
その他の費用： | ||||||||||||||||||
利子支出，純額 |
| ( | ||||||||||||||||
債務修正損失 |
| ( | ||||||||||||||||
( | ||||||||||||||||||
所得税前損失 | ( | |||||||||||||||||
所得税割引 |
| ( | ||||||||||||||||
純損失 | $ | ( | ||||||||||||||||
22
カタログ表
(単位：千) | 2021年9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||||
契約する | ||||||||||||||||||
スポーツ | ||||||||||||||||||
ミシシッピ州 | インディアナ州 | コロラド州 | ネバダ州 | 賭けをする | 合計する | |||||||||||||
収入.収入 | ||||||||||||||||||
カジノ.カジノ | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | — | $ | | ||||||
飲食 |
| |
| |
| |
| |
| — |
| | ||||||
ホテル |
| |
| |
| |
| — |
| — |
| | ||||||
その他の業務は、契約を締結するスポーツ博彩を含む |
| |
| |
| |
| |
| |
| | ||||||
$ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||||
調整後の支部EBITDA | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||
その他の運営コストと支出： | ||||||||||||||||||
減価償却および償却 | ( | |||||||||||||||||
会社費 | ( | |||||||||||||||||
プロジェクト開発コスト |
| ( | ||||||||||||||||
開業前コスト | ( | |||||||||||||||||
資産処分損失純額 | ( | |||||||||||||||||
株に基づく報酬 |
| ( | ||||||||||||||||
営業収入 |
| | ||||||||||||||||
その他の費用： | ||||||||||||||||||
利子支出，純額 |
| ( | ||||||||||||||||
債務返済損失 |
| ( | ||||||||||||||||
権証の公正価値調整 | ( | |||||||||||||||||
( | ||||||||||||||||||
所得税前収入 | | |||||||||||||||||
所得税支給 |
| | ||||||||||||||||
純収入 | $ | | ||||||||||||||||
(単位：千) | 九月三十日 | 十二月三十一日 | ||||
| 2022 |
| 2021 | |||
総資産 | ||||||
ミシシッピ州 | $ | | $ | | ||
インディアナ州 |
| |
| | ||
コロラド州 |
| |
| | ||
ネバダ州 |
| |
| | ||
スポーツ博彩と契約する | | | ||||
会社や他の(1) |
| |
| | ||
$ | | $ | | |||
__________
(1)$も含めて
23
カタログ表
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
経営陣の財務状況と経営結果の討論と分析には、リスクと不確定要素に関連する前向きな陳述が含まれている。我々の実際の結果と前向き陳述で議論された結果とは大きく異なる不確実性、リスク、および仮説をもたらす可能性のある議論については、“前向き陳述”を参照されたい。今回の検討は、2022年3月15日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出されたForm 10-K年度報告書に含まれる、我々の歴史的財務諸表とその関連付記および本Form 10-Q四半期報告書の他の開示および2021年12月31日現在の財政年度監査された総合財務諸表および付記とともに読まなければならない。本報告に反映される各期間の業務成果は，将来各期間に得られる可能性のある成果を必ずしも示しているとは限らない。Full House Resorts，Inc.およびその子会社は、他の説明または文脈がない限り、“Full House”、“Company”、“We”、“Our”または“Us”と呼ぶことができる。
幹部の概要
私たちの主な業務はカジノと関連するホテルと娯楽施設を所有し、運営することであり、その中にはカジノ賭博、ホテル宿泊、飲食、ゴルフ、キャンピングカーキャンプ、スポーツ博彩、娯楽と小売サイトなどの便利な施設が含まれています。私たちは現在5つのカジノを経営しています：4つは私たちが所有しているあるいはレンタルした不動産にあり、1つは第三者が所有しているホテル内にあります。私たちは現在、コロラド州クリプルクリークにあるChamonix Casino Hotel(“Chamonix”)とイリノイ州ウォークゲンにあるTemporary by American Place(“The Temporary”)の他の2つの物件を建設している。私たちはまた7つの許可された運動“皮膚”から利益を得ている：3つはコロラド州、3つはインディアナ州、1つはイリノイ州で、私たちは一時的に、通常の規制の承認開放を待ってまもなく受け取る予定だ。2022年9月30日現在、私たちの7つのラインアップ皮膚のうち5社が他の会社と契約しており、そのうち4社は現在運営中です。これらの契約は、取引相手が自分のブランドでオンラインスポーツ博彩サイトを運営し、規定に基づいて一定の割合の収入を支払うことを許可しているが、年間最低金額の制限を受けている。
2021年12月、私たちはイリノイ州博彩委員会(“IGB”)に選ばれ、シカゴ北郊のイリノイ州ウォーキガン市で私たちのアメリカ広場プロジェクトを開発した。永久アメリカ広場施設が建設中ですが、臨時カジノという臨時カジノ施設を運営する予定です。2022年5月、私たちは臨時空港の建設を開始し、今後3ヶ月以内に開放される予定だが、通常の監督管理部門の承認を得る必要がある。
次の表は私たちの細分化された市場と属性とその位置を決定します
市場と属性を細分化する | 位置 | |
コロラド州 | ||
ノマビリーのカジノとホテル |
| コロラド州跛足クリーク(コロラド州スプリングス付近) |
Chamonixカジノホテル(建設中) | コロラド州跛足クリーク(コロラド州スプリングス付近) | |
イリノイ州 | ||
仮·アメリカ式の場所 | イリノイ州ウォーキガン(シカゴ北郊外) | |
インディアナ州 | ||
後発のカジノリゾート |
| 日の出、IN(シンシナティ付近) |
ミシシッピ州 | ||
シルバースリッパカジノとホテル |
| ハンコック県ミズーリ州(ニューオーリンズ近く) |
ネバダ州 | ||
グランドロッジカジノ(ハイアット太浩湖リゾート、Spaとカジノの一部のレンタル) |
| ネバダ州ポーリン村 |
ストークマンカジノ |
| ファロンネバダ州(リノ以東から1時間) |
スポーツ博彩と契約する | ||
3つのスポーツブログサイト(“肌”) | コロラド州 | |
3つのスポーツブログサイト(“肌”) | インディアナ州 | |
スポーツ博サイト(“皮膚”)が開設された臨時 | イリノイ州 |
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カタログ表
私たちの財務結果は私たちのホテルが誘致したお客さんの数とこれらのお客さんが毎回見学する金額に依存します。私たちは現地の博彩法規が許可した場合、私たちのいくつかのカジノで信用を提供しますが、私たちのほとんどのお客様は現金で賭けたり、現金やクレジットカードで非博彩サービスを支払います。私たちの収入は主にスロットマシンから来ているが、テーブルゲーム、キノ、スポーツ博彩も含まれている。しかも、私たちはホテルと食品·飲料店からかなりの収入を得た。また、私たちの収入は、瑞星のゴルフ場、瑞星が所有しSilver Slipperが管理するレジャー車両駐車場(“車公園”)、瑞星のフェリーサービス、小売サイト、娯楽場から来ています。私たちはいつもホテルの部屋、食品と飲み物、娯楽、フェリー使用とゴルフ特権を無料で提供します。これらのサービスの価値はこれらのカテゴリの収入に計上され、カジノ収入カテゴリの逆収入によって相殺されます。そのため、私たちの財務諸表のカジノ収入は、顧客の博彩の利益と損失を反映し、無料サービスの小売価値、顧客に提供する無料ゲームの価値、カジノ顧客が稼いだ交換サービスまたは無料ゲームのポイント価値、および会社が提供するいくつかの累進大賞の調整を引いている。
季節性、博彩保有率の変化とその他の要素により、私たちの四半期の経営業績は著しい変動が現れる可能性がある。そのため、私たちのどの四半期や年度の経営業績も必ずしも比較可能性があるとは限らず、将来の業績を代表することもできないかもしれません。
私たちの市場環境は競争が激しく、資金が密集している。それにもかかわらず、私たちが経営している多くの市場に新しいカジノを開設する上で、市場参入には大きな制限と障害がある。私たちは不動産がキャッシュフローを運営する能力に依存して利息を支払い、債務を返済し、維持と成長に関連するいくつかの資本支出に資金を提供する。私たちは収入増加と費用管理を組み合わせた方法で既存物件の運営利益率を向上させることに集中してきた。また、既存物件への資本投資、新物件の開発、既存物件の買収を含む成長と発展機会を評価する。
最新の発展動向
新冠肺炎の大流行の最新ニュース。新冠肺炎の大流行はまだ発展し続けている。政府当局はその予防措置を更新し続け、ウイルスの異なる変種の出現と消退のため、ウイルスの伝播を制御するためにワクチン接種計画を推進している。2021年以来、私たちは疫病に関連した業務制限の緩和から一般的に利益を得ている。
しかし、新冠肺炎の疫病、いくつかの予防と刺激措置、及びその他の要素は、アメリカと全世界で経済不確定性をもたらし、金融市場、労働市場とサプライチェーンも大幅な変動と中断が現れた。グローバルサプライチェーンの中断とその他の世界事件は輸送遅延、輸送コストの増加、供給不足とインフレ圧力を招き、燃料、食品、建築材料、その他の物品価格の上昇を含む。これらの増加したコスト、労働力不足、供給不足は、引き続き私たちの運営業務と2022年9月30日までの9ヶ月間の建設プロジェクトに追加的な制限をもたらしている。これらのコスト、労働力、サプライチェーンの問題がいつ、または実質的に緩和されるかどうかはわかりません。したがって、私たちの既存の業務と私たちの建設プロジェクトに影響を与え続ける可能性があります。
同時に、政府の刺激策とインフラ一括計画は私たちの企業に積極的な影響を与えることができる。しかし、このような一括計画の時間と規模は異なる時期に一致しておらず、このような政府計画があれば、未来が過去のレベルで継続されるかどうかは定かではない。
著者らは、新冠肺炎疫病の変化に伴い、全世界のマクロ経済状況及び著者らの具体的な情況に対する直接と間接的な影響はますます孤立或いは数量化が困難になっていると考えている。また、これらの直接と間接要素は、私たちが疫病の直接結果としての私たちのコストと疫病の影響を受ける可能性のある要素が発生するコストの割合を分離し、定量化することを困難にする可能性があり、これらの要素はサプライチェーン制限、インフレ圧力、労働力不足と顧客支出モードの変化を含む。これらの要素とそれが私たちの業務に与える影響はもっと長く続くかもしれないし、新冠肺炎の流行が消えた後でもそうである。
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カタログ表
債務融資。 吾らは2022年2月7日に元金総額1億元の追加8.25分の高級担保債券(“追加債券”)の非公開発売を完了し、同債券の販売価格は本金額の102.0%となった。追加債券の売却によって得られる金は、(I)永久米国広場施設の設計および建設時に当該臨時施設を運営する予定である(I)追加債券の開発、装備および有効化、(Ii)追加債券の発売および売却の取引費用および支出、および(Iii)一般社用としての使用に使用される。2022年2月にも、私たちはその規模を1，500万ドルから4，000万ドルに増加させることを含む、私たちの優先保証循環信用手配協定を修正した。本報告日までに，信用手配やAmerican Placeプロジェクトに関連した100万ドルの未償還予備信用状からは何の金額も抽出されていない。
イリノイ州のスポーツ博彩それは.2022年5月、Circa Sportsの付属会社と、臨時と米国の場所の現場スポーツ書籍を共同開発·管理することで合意した。Circa Sportsは現在ラスベガスのCirca Resort&Casinoで運営しており，いくつかの州でオンラインスポーツ彩を提供している。現場スポーツ書のほか、Circa Sportsはイリノイ州で予想される移動運動肌を利用して、臨時カジノ(2023年春予定)が開通した後、全州範囲でインターネットスポーツ博彩を行うが、通常の監督部門の承認を得る必要がある。このような権利の交換として、私たちは2022年5月に500万ドルの返却不可能な市場アクセス料を受け取り、Circa Sportsがイリノイ州で運営を開始すると、年間化総収入が少なくとも500万ドルの一定の割合の収入(定義)も得る。協定の期間は8年で、その後Circaスポーツの選択に基づいて、2つの4年間の契約更新機会を提供する。
重要な業績指標
私たちはいくつかの重要な業績指標を使用して私たちの物件の運営状況を評価する。これらの重要な経営指標は、経営陣がこれらの指標を使用して、私たちのカジノやホテルの運営収入の期間変動をよりよく知るために追加開示として提案されたものである。これらの重要な業績指標は以下の内容を含み、いくつかの司法管轄区域の細分化市場業績に関する討論で開示されている(例えば、適用)
博彩収入指標：
スロットマシン投入とはスロットマシンに賭けた合計金額のことで、机上ゲーム落下点とは机上ゲームでチップに両替してお客様が使用する現金や信用の合計金額のことです。スロットマシンと机上ゲームの落下は数のインジケータであり，スロットマシンと机上ゲームの勝利状況に応じて総合的に監視する.これらの指標はマーケティング活動の影響を受ける可能性があり，我々が再オープンして以来，必ずしも利益傾向を示唆しているとは限らない
スロットマシンの勝利とはスロットマシンへの顧客の賭けと顧客のボーナス獲得の違いです。テーブルゲームはチップに両替されたお金や記号と支払われた顧客の利益との差額を持っていることです。スロットマシンの勝利と机上ゲームの保有率はスロットマシンの勝利とコインの投げ、テーブルゲームの勝ちと落下の関係を表しています。当社の業績評価では、勝利/保有率、勝利/保有率ともに総合的に監視しています。
客室収入指標：
ホテルの宿泊率は私たちが利用できる部屋の利用率の指標です。ホテルの宿泊率の計算には、無料ルーム販売、またはお客様に無料で提供される宿泊の小売価値が含まれています。
調整後EBITDA、調整後部門EBITDAと調整後部門EBITDA利益率：
経営陣は我々の業績の尺度として調整後のEBITDAを用いた。調整後EBITDAの説明については、“非GAAP財務測定基準”を参照されたい。著者らはアメリカ公認会計原則(“GAAP”)に基づいて、調整された支部EBITDAを分部の利益能力を評価する指標として採用し、業績を評価し、報告可能な部門レベルで資源を分配する。私どもの経営部門に関する情報は、本四半期報告書に含まれる当社の総合財務諸表簡明説明付記10を参照してください。また，調整後の部門EBITDA利益率を用い，その計算方法は調整後の部門EBITDAを部門の総収入で割った。
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カタログ表
経営成果
総合経営実績
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合経営実績をまとめています
3か月まで | 9か月で終わる | ||||||||||||||||
(単位：千) | 九月三十日 | 増加/ | 九月三十日 | 増加/ | |||||||||||||
2022 |
| 2021 |
| (減少) |
| 2022 |
| 2021 |
| (減少) | |||||||
収入.収入 | $ | 41,393 | $ | 47,238 |
| (12.4) | % | $ | 127,199 | $ | 136,888 |
| (7.1) | % | |||
運営費 |
| 38,998 |
| 36,119 |
| 8.0 | % |
| 111,282 |
| 104,869 |
| 6.1 | % | |||
営業収入 |
| 2,395 |
| 11,119 |
| (78.5) | % |
| 15,917 |
| 32,019 |
| (50.3) | % | |||
利息とその他の営業外費用，純額 |
| 5,943 |
| 6,405 |
| (7.2) | % |
| 23,755 |
| 24,982 |
| (4.9) | % | |||
所得税を支給する |
| 29 |
| 95 |
| (69.5) | % |
| (16) |
| 379 |
| (104.2) | % | |||
純収益 | $ | (3,577) | $ | 4,619 |
| (177.4) | % | $ | (7,822) | $ | 6,658 |
| (217.5) | % | |||
3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||||||||||
(単位：千) | 九月三十日 | 増加/ | 九月三十日 | 増加/ | ||||||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| (減少) |
| 2022 |
| 2021 |
| (減少) | |||||||
カジノ収入 | ||||||||||||||||||
スロット.スロット | $ | 25,788 | $ | 28,627 |
| (9.9) | % | $ | 77,151 | $ | 86,243 |
| (10.5) | % | ||||
机の上のゲーム |
| 3,712 |
| 3,336 |
| 11.3 | % |
| 10,524 |
| 10,717 |
| (1.8) | % | ||||
他にも |
| 221 |
| 543 |
| (59.3) | % |
| 618 |
| 2,257 |
| (72.6) | % | ||||
| 29,721 |
| 32,506 |
| (8.6) | % |
| 88,293 |
| 99,217 |
| (11.0) | % | |||||
非カジノ収入、純額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
飲食 |
| 6,811 |
| 7,092 |
| (4.0) | % |
| 20,255 |
| 20,633 |
| (1.8) | % | ||||
ホテル |
| 2,490 |
| 2,469 |
| 0.9 | % |
| 7,076 |
| 7,190 |
| (1.6) | % | ||||
他にも |
| 2,371 |
| 5,171 |
| (54.1) | % |
| 11,575 |
| 9,848 |
| 17.5 | % | ||||
| 11,672 |
| 14,732 |
| (20.8) | % |
| 38,906 |
| 37,671 |
| 3.3 | % | |||||
総収入 | $ | 41,393 | $ | 47,238 |
| (12.4) | % | $ | 127,199 | $ | 136,888 |
| (7.1) | % | ||||
3か月まで |
| 9か月で終わる |
| ||||||||||||||||||
九月三十日 | 増加/ | 九月三十日 | 増加/ | ||||||||||||||||||
(単位：千) | 2022 | 2021 | (減少) |
| 2022 | 2021(3) | (減少) | ||||||||||||||
スロットマシン | $ | 485,970 | $ | 505,673 | (3.9) | % | $ | 1,418,874 | $ | 1,470,067 | (3.5) | % | |||||||||
スロットマシン(1) | $ | 35,542 | $ | 37,770 | (5.9) | % | $ | 105,018 | $ | 111,633 | (5.9) | % | |||||||||
スロット保持率(2) | 7.3 | % | 7.5 | % | (0.2) | PTS | 7.4 | % | 7.6 | % | (0.2) | PTS | |||||||||
机の上でゲームをする | $ | 21,657 | $ | 21,422 | 1.1 | % | $ | 55,746 | $ | 58,512 | (4.7) | % | |||||||||
机の上のゲームで勝つ(1) | $ | 3,791 | $ | 3,397 | 11.6 | % | $ | 10,668 | $ | 10,798 | (1.2) | % | |||||||||
机上ゲーム保有率(2) | 17.5 | % | 15.9 | % | 1.6 | PTS | 19.1 | % | 18.5 | % | 0.6 | PTS | |||||||||
__________
| (1) | これは、カジノ収入の“非必需品”からの減少を反映していません(当社の顧客ロイヤルティ計画の詳細については、本四半期報告書の総合財務諸表の簡明な説明付記2を参照されたい)。 |
| (2) | スロットマシン保有率と机上ゲーム保有率の3年間平均値はそれぞれ7.5%と18.1%であった. |
| (3) | 2021年9月30日現在のForm 10-Q四半期報告の対応表において、9ヶ月間に提供された情報の1つの重要でないエラーを反映しています。 |
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カタログ表
以下の議論は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の連結財務諸表に基づいています。
収入を得る。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、合併総収入はそれぞれ580万ドルと970万ドル減少した。これは主に前年同期と同じ規模の政府刺激計画がなかったためである。近くのルイジアナ州が競争的にオンラインスポーツブログを発売したことは、ミシシッピ州の内部スポーツカラーに悪影響を与えた。そして、私たちのChamonixプロジェクトを早期に完成させるために、Bronco billy‘sの建物は中断した。さらに私たちの収入は本質的に定量化が困難な要素の影響を受けています最新動向-新冠肺炎大流行最新ニュース“前節。その中にはインフレ圧力が含まれており、これは顧客の消費パターンに影響を与える可能性があり、潜在顧客の需要を満たすための労働力不足に影響を与える可能性がある。収入の低下分は“他の非カジノ収入”によって相殺され、2022年9月30日までの9カ月間に契約したスポーツ博部門関連の610万ドルの収入が含まれているが、前年同期は420万ドルだった
運営費用です。2022年9月30日までの3カ月と9カ月で、合併運営費がそれぞれ290万ドルと640万ドル増加したのは、主に仮設ホテル(今後3カ月以内の開業予定)とChamonix(2023年中開業予定)の開業前コストと、保険、食品、飲料コストの増加によるものである。より小さい程度で、2022年の運営費用の増加は、追加の専門費用と私たちの増加に関連する他の費用によるものでもある。
以下に説明する報告可能な細分化市場のより多くの情報を参照してください。
利息と他の営業外料金です。
利子支出
利息支出純額は以下の項目からなる
(単位：千) | 3か月まで | 9か月で終わる | ||||||||||
九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | |||||
利息支出(債券費用、償却、割増を除く) | $ | 8,682 | $ | 6,557 | $ | 24,733 | $ | 17,557 | ||||
債務発行コスト·割引·割増償却 |
| 430 |
| 357 |
| 1,227 |
| 991 | ||||
資本化利息 |
| (3,039) |
| (509) |
| (6,500) |
| (1,017) | ||||
利子収入その他 | (235) | — | (235) | — | ||||||||
$ | 5,838 | $ | 6,405 | $ | 19,225 | $ | 17,531 | |||||
3ヶ月と9ヶ月の間に利息支出が増加した主な原因は、2022年2月に追加手形が発行され、臨時プロジェクトの建設に資金を提供したが、臨時プロジェクトとChamonixプロジェクト建設に関する資本化利息の増加がこの増加を相殺したことである。
その他の営業外費用、純額
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、2022年2月の追加発行債券に関する債務修正コストを主に含む約10万ドルと450万ドルの他の非運営支出があります。前年同期には他の営業外支出がなく、3ヶ月以内に他の営業外支出がなく、9ヶ月以内に750万ドルの他の営業外支出がなく、その中には610万ドルの前期手形清算費用と130万ドルの以前株式証明書の決済費用が含まれていた
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カタログ表
所得税支出。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の所得税支出29，000ドルと所得税16，000ドルの割引により、実際の所得税率はそれぞれ0.8%と0.2%となることを確認した。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で、それぞれ95，000ドルと40万ドルの所得税支出が確認され、実際の所得税税率はそれぞれ2.0%と5.4%となった。実際の所得税率の変動は主に2022年の税収償却が不確定な普通無形資産に与える影響、推定免税額及び税収と財務報告目的との間のいくつかの恒久的な差によるものである。
私たちはどんな連邦所得税も支払わないと予想していますし、2022年の業績に関連した連邦税金の払い戻しも受けません。我々はこれまでの期間に重大な損失が発生したため，今年度の課税所得額は数年前から繰り越した税収損失によって相殺されることが予想される。私たちは引き続き私たちの繰延税金資産を実現する能力を評価し、四半期ごとに評価手当を提出する必要がある。推定免税額やこのような免税額の潜在的な輸出は当社が実際に支払った税項に影響を与えない。
経営実績−報告可能な細分化市場
私たちは主にアメリカ内の地理的地域と収入タイプに基づいて私たちのカジノを管理します。より多くの情報を知るためには、先ほどの“幹部概要”での議論を参考にしてください
以下の表は、我々の総合収入と調整後のEBITDAの詳細を部門別に示しています。より多くの情報については、“非GAAP財務測定基準”を参照されたい。また、公認会計原則に基づき、管理層は調整後の支部EBITDAを支部収益性の尺度として使用している。
(単位：千) | 3か月まで |
| 9か月で終わる | |||||||||||||||
九月三十日 | 増加/ | 九月三十日 | 増加/ | |||||||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| (減少) |
| 2022 |
| 2021 |
| (減少) | |||||||
収入.収入 | ||||||||||||||||||
ミシシッピ州 |
| $ | 19,981 | $ | 21,538 |
| (7.2) | % | $ | 62,432 | $ | 68,133 |
| (8.4) | % | |||
インディアナ州 |
|
| 9,639 |
| 12,586 |
| (23.4) | % |
| 30,069 |
| 31,753 |
| (5.3) | % | |||
コロラド州 |
|
| 4,385 |
| 6,340 |
| (30.8) | % |
| 12,732 |
| 18,626 |
| (31.6) | % | |||
ネバダ州 |
|
| 6,290 |
| 5,132 |
| 22.6 | % |
| 15,868 |
| 14,216 |
| 11.6 | % | |||
スポーツ博彩と契約する | 1,098 | 1,642 | (33.1) | % | 6,098 | 4,160 | 46.6 | % | ||||||||||
| $ | 41,393 | $ | 47,238 |
| (12.4) | % | $ | 127,199 | $ | 136,888 |
| (7.1) | % | ||||
調整後の部分EBITDAと調整後のEBITDA | ||||||||||||||||||
ミシシッピ州 |
| $ | 4,235 | $ | 6,485 |
| (34.7) | % | $ | 15,442 | $ | 23,097 |
| (33.1) | % | |||
インディアナ州 |
|
| 1,343 |
| 3,816 |
| (64.8) | % |
| 6,374 |
| 7,615 |
| (16.3) | % | |||
コロラド州 |
|
| 36 |
| 1,543 |
| (97.7) | % |
| (49) |
| 5,092 |
| (101.0) | % | |||
ネバダ州 |
|
| 2,280 |
| 1,537 |
| 48.3 | % |
| 4,557 |
| 4,173 |
| 9.2 | % | |||
スポーツ博彩と契約する | 1,083 | 1,645 | (34.2) | % | 6,047 | 4,122 | 46.7 | % | ||||||||||
調整後の支部EBITDA |
|
| 8,977 |
| 15,026 |
| (40.3) | % |
| 32,371 |
| 44,099 |
| (26.6) | % | |||
会社 |
|
| (1,219) |
| (1,427) |
| (14.6) | % |
| (4,130) |
| (4,803) |
| (14.0) | % | |||
調整後EBITDA |
| $ | 7,758 | $ | 13,599 |
| (43.0) | % | $ | 28,241 | $ | 39,296 |
| (28.1) | % | |||
調整後の支部EBITDA利益率 | ||||||||||||||||||
ミシシッピ州 | 21.2 | % | 30.1 | % | (8.9) | PTS | 24.7 | % | 33.9 | % | (9.2) | PTS | ||||||
インディアナ州 | 13.9 | % | 30.3 | % | (16.4) | PTS | 21.2 | % | 24.0 | % | (2.8) | PTS | ||||||
コロラド州 | 0.8 | % | 24.3 | % | (23.5) | PTS | (0.4) | % | 27.3 | % | (27.7) | PTS | ||||||
ネバダ州 | 36.2 | % | 29.9 | % | 6.3 | PTS | 28.7 | % | 29.4 | % | (0.7) | PTS | ||||||
スポーツ博彩と契約する | 98.6 | % | 100.2 | % | (1.6) | PTS | 99.2 | % | 99.1 | % | 0.1 | PTS | ||||||
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カタログ表
ミシシッピ州
ミシシッピ州の部分は銀色のスリッパカジノとホテルで構成されています。カジノ収入と総収入を見ると、前年はこの物件の歴史上最高の時期の一つであり、顧客への政府刺激小切手の発行のおかげだ。前年同期と比較して、2022年9月30日までの3カ月と9カ月の総収入がそれぞれ7.2%と8.4%低下したのは、主にカジノ収入の低下によるものだ。カジノ収入は2022年9月30日までの3カ月と9カ月でそれぞれ9.7%(または140万ドル)と11.7%(または560万ドル)低下した。販売台数の低下により、3ヶ月と9ヶ月の間のスロット収入はそれぞれ7.5%(または90万ドル)と9.7%(または380万ドル)低下した。机上ゲームの収入がそれぞれ9.7%と2.4%低下したのも、売上が低下したためだ。他のカジノ収入はそれぞれ3ヶ月と9ヶ月の間に30万ドルと160万ドル減少し、主に私たちの現場スポーツ博彩から来ており、これは2022年1月から近くのルイジアナ州内で競争的なオンラインスポーツ博彩を発売する影響を受けている。
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、非カジノ収入がそれぞれ2.1%と0.7%低下したのは、主に食品と飲料収入がそれぞれ2.2%(または10万ドル)と1.2%(または20万ドル)低下したためである。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、ホテル収入はそれぞれ3.5%(または4.3万ドル)と3.1%(または10万ドル)小幅に増加し、主に1日平均住宅価格の上昇によるものだ。2022年9月30日までの3カ月と9カ月のホテル入居率はそれぞれ92.4%と93.1%だったが、前年同期はそれぞれ94.0%と94.2%だった。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、ATM取引の減少により、他の非カジノ収入はそれぞれ13.6%(または10万ドル)および5.2%(または10万ドル)低下し、ATMの手数料収入が減少した。
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の調整後、支部EBITDAはそれぞれ34.7%と33.1%低下し、収入の低下を反映して、上述のルイジアナ州の刺激的な支払いとオンラインスポーツ宝くじの発売が不足したためである；食品コストはそれぞれ50万ドルと200万ドル増加した；財産保険コストはそれぞれ50万ドルと120万ドル増加した。しかし，会社の多様性の向上やシルバースリッパへの依存の減少に伴い，このような財産保険コストは収入に対して今後数年で低下すると信じている。
インディアナ州
私たちのインディアナ州部分は新星カジノリゾートで構成されています。Silver Slipperと同様に、前年同期の総収入は、政府の刺激支払いを受けた顧客から利益を得ている。また、新星年度販売“フリーゲーム”の時間差は、9カ月の比較ではないにもかかわらず、第3四半期の比較に影響を与えた。明日の星は2022年第2四半期に210万ドルの“フリーゲーム”を販売したが、昨年第3四半期まで販売されなかった。また、近くの工場は2022年9月に開業し、中には“歴史レーシングマシン”(スロットマシンの一形態)がある。そのため、2022年9月30日までの3カ月と9カ月、総収入はそれぞれ前年同期比23.4%と5.3%低下した。
2022年9月30日までの3カ月と9カ月で、カジノ収入はそれぞれ11.6%(または90万ドル)と7.5%(または170万ドル)低下した。販売台数の低下により、2022年9月30日までの3カ月と9カ月のスロット収入はそれぞれ11.4%(または80万ドル)と4.2%(または80万ドル)低下した。同様に、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で、机上ゲーム収入はそれぞれ13.3%(または10万ドル)と31.3%(または90万ドル)低下した。
2022年9月30日までの3カ月と9カ月で、非カジノ収入はそれぞれ43.3%(または200万ドル)低下し、0.1%(または8000ドル)増加した上述した210万ドルで“無料ゲーム”を販売するタイミングと、食品·飲料収入が16.3%増加したため(または10万ドル) and 12.2% (または30万ドル)2022年の様々な時期に。ホテルの収入は1.5%下がりました(or $14,000) and 8.8% (または30万ドル) 2022年9月30日までの3カ月と9カ月の間に、入居率が低下した。2022年第3四半期、明日の星には12，413部屋がチェックインしたが、前年同期は12，808部屋だった。2022年9月30日までの9カ月では，明日の星の入居率は35，742部屋の夜であったが，前年同期は39，227部屋の入居率であった。
30
カタログ表
2022年9月30日までの3カ月と9カ月で、調整後の支部EBITDAがそれぞれ64.8%と16.3%低下したのは、主に“無料ゲーム”の販売早い四半期と低い取引量で。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、マーケティングコストが増加し、2021年期間に政府刺激小切手を顧客に発行する助けを得たため、2022年期間の販売台数低下の問題を解決する。
コロラド州
私たちのコロラド州の部分にはマスタビリーカジノとホテルとChamonixプロジェクトが含まれています。2021年5月に投入制限が撤廃されて以来，Cripple Creekを含むコロラド州博彩市場は著しく増加している。しかし、Bronco billy‘sは、博彩とレストランの容量を一時的に減少させることと、ホテルの部屋と現場の自助式駐車場が一時的にないことを含む重大な建築中断をもたらした。2022年9月30日までの3カ月と9カ月の総収入はそれぞれ30.8%と31.6%低下し，Chamonix建設に適応するための業務中断を反映している。
2022年9月30日までの3カ月と9カ月で、カジノ収入がそれぞれ31.7%(または170万ドル)と33.4%(または540万ドル)低下したのは、主に上記の建物の中断によるものである。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で、スロットマシンの収入はそれぞれ32.8%(または170万ドル)と35.1%(または550万ドル)低下した。売上が低下したため、机上ゲーム収入は今四半期に5.5%(または1.2万ドル)低下したが、2022年9月30日までの9カ月間、保有割合が高いと売上が増加したため、収入は30.6%(または10万ドル)増加した。前年の机上ゲーム業務は大流行病に関する制限の深刻な影響を受けていた。
2022年9月30日までの3カ月および9カ月の非カジノ収入がそれぞれ26.6%(または30万ドル)および20.1%(または50万ドル)減少したのは、2022年5月に当該物件のステーキレストランが一時閉鎖された後、食品や飲料収入が低下したが、ATMや関連付加費収入の低下幅が小さかったためである。
2022年9月30日までの3カ月および9カ月間に調整された部分EBITDAはそれぞれ97.7%から36，000ドルおよび101.0%から49，000ドル減少した。本四半期の減少は，先に述べたChamonix建築工事の重大な中断によるものである。ホテル内の駐車不足を緩和するために、Bronco billy‘sは現在、無料代行駐車とホテル外駐車場を無料往復するシャトルバスサービスを提供しており、いずれも運営費用が増加している。活動水準が低下しているにもかかわらず、カジノの賃金の大部分は変わらず、Chamonixを開設し運営するためにより多くの労働力が必要と予想されているからだ。これはある程度相殺され、いくつかの費用、例えば博彩税や食品·飲料のコストは、活動レベルによって異なる。
我々の隣接するChamonixプロジェクトによる建築中断を除いて，我々は現在Bronco bily‘sの一部を適度に整備しており，約200万ドルがかかると予想されている。そのため、Broncoビリーの収益への貢献は影響を受ける可能性があり、カジノ整備が年末に近づくまで、レストラン容量は2023年第1四半期に拡大し、Chamonixは2023年中に開業する予定だ。Chamonixがオープンすると、Bronco billy‘sは新しいカジノの重要な現場駐車庫、代客、地上駐車能力を共有し、Chamonixに隣接する300室の客室を持つホテルからも利益を得る。
クリプルクリークの市場は季節的で夏に適している。
31
カタログ表
ネバダ州
ネバダ部分はGrange Lodgeとストークマンカジノで構成されています。歴史的に見ると、私たちのネバダ州業務はずっと季節的で、夏の月が年収に占める割合は比例しない。また，冬季の降雪量は通常運営に影響を与えるが，Grange Lodge Casinoはいくつかの主要スキー場の近くに位置しているためである。私たちは一般的に“良い”雪の年から利益を得て、近くのスキーエリアの運営時間を延長させる。
2022年9月30日までの3カ月と9カ月で、総収入はそれぞれ22.6%と11.6%増加し、主にGrange Lodgeカジノ収入の増加によるものだ。カジノ収入は2022年9月30日までの3カ月と9カ月でそれぞれ25.8%(または120万ドル)と13.1%(または170万ドル)増加した。Grange Lodgeのスロットマシン数の増加により、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のスロットマシン収入はそれぞれ12.9%(または50万ドル)と10.0%(または110万ドル)増加した。2022年9月30日までの3カ月および9カ月の机上ゲーム収入がそれぞれ152.0%(または7，000，000ドル)および34.3%(または7，000，000ドル)上昇したのは，机上ゲーム数の増加およびGrange Lodgeの保有率の上昇によるものである.Grange Lodgeは昨年第3四半期にもこの地域の重大な野火の悪影響を受けた。また、2022年7月、ストークマンは2020年3月以来閉鎖されてきた机上ゲーム事業を再開した。
2022年9月30日までの3カ月と9カ月で、調整後の支部EBITDAはそれぞれ230万ドルと460万ドルに増加し、カジノ収入の改善を反映している。前年同期には，調整後の支部EBITDAはそれぞれ150万ドルと420万ドルであった。
スポーツ博彩と契約する
契約スポーツカラー部分には、コロラド州、インディアナ州、イリノイ州で発売された現場とオンラインスポーツ博彩皮膚が含まれています
2022年9月30日までの3カ月間で、収入と調整後のEBITDAの一部はいずれも110万ドルで、前年同期の160万ドルを下回った。2022年9月30日までの9カ月間の収入は610万ドル，調整後の部門EBITDAは600万ドルであり，前年同期の420万ドルと調整後の部門EBITDAの410万ドルから増加した。これらの結果は，2021年12月1日に契約オンラインされたもう1つの皮膚と，2022年5月に運転を停止した2つの合意の繰延収入の増加が加速し，当時の会社の一方の契約者が運営を停止したことを反映している。私たちは現在、私たちの2つの空いている皮膚-コロラド州とインディアナ州の各1つを利用するのか、それともこのような皮膚の代替オペレータを探しているのかを評価している。私たちは私たちが第三者とこれらの皮膚に関連する合意を達成できるかどうか、あるいは私たち自身が以前の合意よりも良い条項でこれらの皮膚を運営できるかどうかを確認することができません
この部分の結果には、イリノイ州での第三者の運営現場とオンラインスポーツ博彩の収入貢献に同意することは含まれていない。このような合意により、契約に規定されている一定割合の収入を得ることになり、年間化最低限度額は500万ドルとなり、支出が最低となることが予想される。私たちはイリノイ州のスポーツ運営が2023年春に始まると予想している。Circa Sportsと合意したイリノイ州スポーツ博彩協定の詳細については、臨時カジノ開業直後から運営を開始する予定ですので、ご参照ください“最近の発展−イリノイ州のスポーツ博彩上で“幹部概要”で議論されたように
会社
2022年9月30日までの3カ月と9カ月の企業支出はそれぞれ14.6%(または20万ドル)と14.0%(または70万ドル)低下したが、これは主に累積ボーナス給与の減少によるものだ。2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、会社の支出はそれぞれ120万ドルと140万ドルだった。2022年と2021年9月30日までの9カ月間、企業支出はそれぞれ410万ドルと480万ドルだった。
32
カタログ表
非GAAP財務測定基準
調整後のEBITDAは，利息やその他の営業外収入(費用)，税項，減価償却と償却前の収益，開業前費用，減価償却費用，資産償却，回収，資産処分収益(損失)，プロジェクト開発と買収コストおよび非現金シェアに基づく補償費用を差し引くものである。調整後のEBITDA情報は、(I)博彩やホテル業で広く使用されている経営業績評価基準、および(Ii)博彩とホテル業会社の評価の主要な基礎であると考えているため、米国公認会計原則(“GAAP”)報告に基づく措置の補足開示のみである。また，調整後EBITDAの1バージョン(統合キャッシュフローと呼ぶ)は，必ずしも上記と同様に定義されているにもかかわらず，我々のクレジットスケジュール内の契約に用いられている.しかし、調整後のEBITDAは公認会計基準に基づいて財務業績や流動性を評価する指標ではない。したがって、会社の経営業績や流動性の指標として、この指標は純収益(損失)やキャッシュフローに代わるものではなく補完とみなされるべきである。
以下の表に調整後EBITDAの純(赤字)収入と営業収入の台帳を示す
(単位：千) | 3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||
九月三十日 | 九月三十日 | ||||||||||
2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | |||||
純収益 | $ | (3,577) | $ | 4,619 | $ | (7,822) | $ | 6,658 | |||
所得税を支給する | 29 | 95 | (16) | 379 | |||||||
利子支出，純額 | 5,838 | 6,405 | 19,225 | 17,531 | |||||||
債務変更と補償損失純額 | 105 | — | 4,530 | 6,104 | |||||||
権証の公正価値調整 | — | — | — | 1,347 | |||||||
営業収入 | 2,395 | 11,119 | 15,917 | 32,019 | |||||||
プロジェクト開発コスト、純額 | (149) | 318 | 33 | 491 | |||||||
開業前コスト | 2,594 | 17 | 4,914 | 17 | |||||||
減価償却および償却 | 2,386 | 1,819 | 6,012 | 5,448 | |||||||
資産処分損失純額 | — | 2 | 3 | 674 | |||||||
株に基づく報酬 | 532 | 324 | 1,362 | 647 | |||||||
調整後EBITDA | $ | 7,758 | $ | 13,599 | $ | 28,241 | $ | 39,296 | |||
33
カタログ表
下表に営業収入(赤字)と調整後部分EBITDAと調整後EBITDAの入金を示す。
2022年9月30日までの3ヶ月 | ||||||||||||||||||
(単位：千) | ||||||||||||||||||
調整後の | ||||||||||||||||||
細分化市場 | ||||||||||||||||||
運営中です | 減価償却 | プロジェクト | 株- | EBITDAと | ||||||||||||||
収入.収入 | そして | 発展する | 事前に開く | 基台 | 調整後の | |||||||||||||
| (損をする) |
| 償却する |
| 費用.費用 |
| 費用.費用 |
| 補償する |
| EBITDA | |||||||
報告細分化市場 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
ミシシッピ州 | $ | 3,546 | $ | 689 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 4,235 | ||||||
インディアナ州 |
| 753 |
| 590 |
| — |
| — |
| — |
| 1,343 | ||||||
コロラド州 |
| (682) |
| 361 |
| — |
| 357 |
| — |
| 36 | ||||||
ネバダ州 |
| 1,820 |
| 460 |
| — |
| — |
| — |
| 2,280 | ||||||
スポーツ博彩と契約する | 1,083 | — | — | — | — | 1,083 | ||||||||||||
| 6,520 |
| 2,100 |
| — |
| 357 |
| — |
| 8,977 | |||||||
その他の操作 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
会社 |
| (4,125) |
| 286 |
| (149) |
| 2,237 |
| 532 |
| (1,219) | ||||||
$ | 2,395 | $ | 2,386 | $ | (149) | $ | 2,594 | $ | 532 | $ | 7,758 | |||||||
2021年9月30日までの3ヶ月 | |||||||||||||||||||||
(単位：千) | |||||||||||||||||||||
調整後の | |||||||||||||||||||||
細分化市場 | |||||||||||||||||||||
運営中です | 減価償却 | 損失は発生している | プロジェクト | 株- | EBITDAと | ||||||||||||||||
収入.収入 | そして | 処置する | 発展する | 事前に開く | 基台 | 調整後の | |||||||||||||||
(損をする) | 償却する | 資産の価値 | 費用.費用 | 費用.費用 | 補償する |
| EBITDA | ||||||||||||||
報告細分化市場 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
ミシシッピ州 | $ | 5,794 | $ | 690 | $ | 1 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 6,485 | |||||||
インディアナ州 |
| 3,247 |
| 569 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 3,816 | |||||||
コロラド州 |
| 1,138 |
| 387 |
| 1 |
| — |
| 17 |
| — |
| 1,543 | |||||||
ネバダ州 |
| 1,402 |
| 135 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 1,537 | |||||||
スポーツ博彩と契約する | 1,645 | — | — | — | — | — | 1,645 | ||||||||||||||
| 13,226 |
| 1,781 |
| 2 |
| — |
| 17 |
| — |
| 15,026 | ||||||||
その他の操作 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
会社 |
| (2,107) |
| 38 |
| — |
| 318 |
| — |
| 324 |
| (1,427) | |||||||
$ | 11,119 | $ | 1,819 | $ | 2 | $ | 318 | $ | 17 | $ | 324 | $ | 13,599 | ||||||||
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、上記表から差し引かれた営業収入(損失)には、(I)ミシシッピ州は2022年と2021年にそれぞれ50万ドル、(Ii)ネバダ州は2022年と2021年にそれぞれ50万ドル、(Iii)コロラド州は2022年と2021年にそれぞれ3000ドルと10万ドルとなる。2022年第3四半期、コロラド州の20万ドルの合格賃貸料はChamonixに再分類され、2023年中に開業予定の開業前コストに分類される
34
カタログ表
2022年9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||||||||
(単位：千) | |||||||||||||||||||||
損失/損失 | 調整後の | ||||||||||||||||||||
(収益) | 細分化市場 | ||||||||||||||||||||
運営中です | 減価償却 | 開ける | プロジェクト | 株- | EBITDAと | ||||||||||||||||
収入.収入 | そして | 処置する | 発展する | 事前に開く | 基台 | 調整後の | |||||||||||||||
| (損をする) |
| 償却する |
| 資産の価値 |
| 費用.費用 |
| 費用.費用 |
| 補償する |
| EBITDA | ||||||||
報告細分化市場 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
ミシシッピ州 | $ | 13,359 | $ | 2,075 | $ | 8 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 15,442 | |||||||
インディアナ州 |
| 4,618 |
| 1,756 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 6,374 | |||||||
コロラド州 |
| (2,126) |
| 1,057 |
| (5) |
| — |
| 1,025 |
| — |
| (49) | |||||||
ネバダ州 |
| 3,781 |
| 776 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 4,557 | |||||||
スポーツ博彩と契約する | 6,047 | — | — | — | — | — | 6,047 | ||||||||||||||
| 25,679 |
| 5,664 |
| 3 |
| — |
| 1,025 |
| — |
| 32,371 | ||||||||
その他の操作 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
会社 |
| (9,762) |
| 348 |
| — |
| 33 |
| 3,889 |
| 1,362 |
| (4,130) | |||||||
$ | 15,917 | $ | 6,012 | $ | 3 | $ | 33 | $ | 4,914 | $ | 1,362 | $ | 28,241 | ||||||||
2021年9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||||||||
(単位：千) | |||||||||||||||||||||
調整後の | |||||||||||||||||||||
細分化市場 | |||||||||||||||||||||
運営中です | 減価償却 | 損失は発生している | プロジェクト | 株- | EBITDAと | ||||||||||||||||
収入.収入 | そして | 処置する | 発展する | 事前に開く | 基台 | 調整後の | |||||||||||||||
| (損をする) |
| 償却する |
| 資産の価値 |
| 費用.費用 |
| 費用.費用 |
| 補償する |
| EBITDA | ||||||||
報告細分化市場 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
ミシシッピ州 | $ | 20,484 | $ | 2,024 | $ | 589 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 23,097 | |||||||
インディアナ州 |
| 5,837 |
| 1,778 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 7,615 | |||||||
コロラド州 |
| 3,871 |
| 1,119 |
| 85 |
| — |
| 17 |
| — |
| 5,092 | |||||||
ネバダ州 |
| 3,761 |
| 412 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 4,173 | |||||||
スポーツ博彩と契約する | 4,122 | — | — | — | — | — | 4,122 | ||||||||||||||
| 38,075 |
| 5,333 |
| 674 |
| — |
| 17 |
| — |
| 44,099 | ||||||||
その他の操作 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
会社 |
| (6,056) |
| 115 |
| — |
| 491 |
| — |
| 647 |
| (4,803) | |||||||
$ | 32,019 | $ | 5,448 | $ | 674 | $ | 491 | $ | 17 | $ | 647 | $ | 39,296 | ||||||||
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、上記表から差し引かれた営業収入(損失)には、(I)ミシシッピ州2022年期間が150万ドル、2021年期間が170万ドル、(Ii)ネバダ州2022年と2021年期間がそれぞれ140万ドル、(Iii)コロラド州2022年期間が9000ドル、2021年期間が30万ドルと関連する施設賃貸料が含まれている。2022年の間にコロラド州70万ドルの合格賃貸料はChamonixに再分類され、2023年中に開業予定の開業前コストに分類される。
35
カタログ表
流動性と資本資源
キャッシュフロー
2022年9月30日現在、Chamonix建設を完了するための1.561億ドルの制限現金を含む2.418億ドルの現金および等価物を持っている。約700万から900万ドルの現金が私たちの現在の日常運営に使われていると思います。スロットマシン、小銭両替亭、ケージの中の現場現金を含む。現在の現金残高と、私たちの循環信用手配下の利用可能な借金能力と経営活動のキャッシュフローに加えて、私たちの今後12ヶ月の運営(建築活動を含む)の流動資金と資本資源の需要を満たすことができると信じています。
キャッシュフロー-経営活動。連結ベースでは、2022年9月30日までの9カ月間、業務部門が提供した現金は40，000ドルだったが、前年同期は1，930万ドルだった。我々の運営キャッシュフローの傾向は運営収入の傾向に追従しており，非現金費用は含まれていないが，運営資本の変化の影響も受けている。私たちの運営キャッシュフローは2022年に低下しました。主に私たちの収入と収入の減少によるものです。その中には、もうすぐオープンするTemporaryとChamonixホテルの開業前の費用が含まれています。
キャッシュフロー-投資活動。総合ベースでは，2022年9月30日までの9カ月間，投資活動で使用された現金は1.172億ドルであり，主にChamonixと一時/米国広場の資本支出に用いられている。前年の投資活動のための現金は1，800万ドルで，主にCarr Manorと我々のChamonixプロジェクトに関連する他のブロックの購入に用いられた。
キャッシュフロー-融資活動。総合ベースでは、2022年9月30日までの9カ月間、融資活動が提供した現金は9370万ドルだったのに対し、前年同期の融資活動で提供された現金は2兆355億ドルだった。2022年2月、私たちは追加手形の発行から1.02億ドルの毛収入を得て、臨時空港を建設するために使用した。2021年2月と3月、私たちはそれぞれ2028年債券発行から3.1億ドルの毛収入を得て、私たちの引受株式発行を通じて4600万ドルの毛収入を得ました。2021年のこれらの現金流入は、優先手形の支払(関連する前払い保険料を含む)と、私たちの債務および株式発行に関する費用によって相殺される。
流動性に影響を与える他の要因は
私たちは大量の未返済債務と契約義務と、Chamonix、臨時とアメリカ広場の建設に関連した計画資本支出を持っている。私たちの元本債務は2028年2月に満期になるだろう。企業を発展させるために計画されたいくつかの資本支出、例えば永久アメリカ広場施設およびSilver Slipperの将来の潜在的拡張は、追加の融資を必要とし、および/または会社の債務返済能力を一時的に低下させる必要があるかもしれない
私たちの運営は金融、経済、競争、規制、その他の要素の影響を受け、その多くの要素は私たちがコントロールできない。これらの要素は新冠肺炎及びその変種の潜在的な影響を含む。このような将来の発展は高度に不確実であり，以下に述べるように正確には予測できない“最近の事態は発展している”
債務
長期債務。2022年9月30日現在、私たちは手形項目の下で4.1億ドルの未返済元金債務があり、信用手配項目の下で金額が抽出されていないことと、仮設建築に関連する未返済の100万ドルの予備信用状がある。私たちはまた290万ドルの借りがあり、Ring Starのホテルでの融資リースと関係がある。私たちのほとんどの債務は固定された金利を持っている。
債務の詳細については、本四半期報告に含まれる総合財務諸表簡明付記5を参照されたい。
36
カタログ表
他にも
資本投資会社です。通常の維持資本支出に加えて、Chamonixの建設に関連した重大な資本投資を継続しており、一時的で米国的な場所である。
チャモニックスです。2021年1月には，Chamonixプロジェクトのホテル容量を67%増加させ，これまでに計画されていた180客室から約300客室とスイートルームに増加した。私たちはまた2022年1月にChamonixの建築予算を改訂し、1.8億ドルから約2.5億ドルに増加し、サプライチェーン問題、インフレ、困難な建築環境を反映した。Chamonixの建設に資金を提供するために、2028年手形を発行し、これらの収益の一部をChamonix建設を完了するための制限された現金口座に入金しました(私たちの債務義務に関する詳細は、本四半期報告書の総合財務諸表簡明付記5を参照されたい)。2022年通年で約1億ドル，2023年に約1.25億ドルを投資する予定であり，Chamonixは2023年中に開業すると予想される。
アメリカ人のところです。私たちはイリノイ州博彩委員会に選ばれ、イリノイ州ウォーキガン市でアメリカ広場を開発·運営している。より大きな永久施設が建設中ですが、アメリカ広場の臨時施設の運営が許可されています。私たちは2022年に約4，000万ドルを投資し、2023年には約6，000万ドルを投資して、大量のプリペイドライセンス支払いとカジノ設備の購入を含む臨時カジノを配備し、開放する予定で、開業すればこれらの設備は永久カジノに移転する予定だ。このような建設に資金を提供するために、2022年2月に1億ドルの追加手形を発行し、循環信用スケジュールの規模を4000万ドルに増加させました(私たちの債務義務の詳細については、本四半期報告書の総合財務諸表を簡明に付記しています5)を参照されたい。
他の資本支出しかも、私たちはまた私たちの財政資源を無視して、他の非経常支出計画に資金を提供することができる。私たちの資本支出は、新施設や既存施設への戦略資本投資や、私たちの物件の質を保つための資本投資のタイミングの決定によって変動する可能性があります。私たちはどんな計画の中の非経常支出計画が達成されるか、または完成された計画が成功するという保証がない。私たちの年間資本支出には通常いくつかの新しいスロットマシンと関連設備が含まれています；ある程度、私たちはこれらの調達を調整して、私たちの資源に合わせることができます。
著者らは多くの要素に基づいてプロジェクトを評価し、利益予測、開発期間の長さ、監督管理と政治環境、及び開発完成或いは買収に必要な資金を確保する能力などを含む。追加的なプロジェクト、または完了したプロジェクトが成功することは保証されない。
ハイアットは私たちのレンタル権益と関連資産を購入する選択権を持っています。私たちがハイアット太浩湖カジノ所有者と締結したGrand Lodgeカジノのレンタルには、レンタル者が私たちのレンタル権益と関連カジノ運営資産を購入する選択権が含まれています。この契約は過去に何度も延期され、現在は2023年8月に満期になる。私たちはハイアットと良好な協同関係を持っていて、レンタル契約が満期になる前に再びレンタルを延長したいと信じていますが、今のところ確かにそうではありません。さらなる資料については、添付の連結財務諸表付記3を参照されたい。
表外手配
私たちはS-K規則第303(A)(4)(Ii)項で定義された表外手配がなく、私たちの財務状況、財務状況の変化、収入或いは支出、経営結果、流動資金、資本支出或いは資本資源が投資家に重大な影響を与える可能性がある現在または未来に影響を与える可能性がある。
重要な会計見積もりと政策
我々は、2021年12月31日現在の10-K表に含まれる連結財務諸表に付記されている付記2“重要会計政策の列報基礎と概要”に、我々の重要な会計推定と政策を説明した。また、2021年12月31日までの10-K表の第7項、すなわち経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析において、我々の重要な会計見積もりと政策を検討した。2021年末以来、私たちの推定方法に大きな変化はない。
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カタログ表
前向きに陳述する
このForm 10-Q四半期報告書には、1934年の“証券取引法”(以下、“取引法”)21 E節に適合する前向きな陳述が含まれており、“1995年個人証券訴訟改革法”は安全港を提供している。これらの前向き陳述は、“信じる”、“予想”、“予想”、“推定”、“計画”、“計画”、“目標”、“プロジェクト”、“予測”、“未来”、“可能”、“求める”、“可能”、“可能”、“すべき”、“将”、“可能”、“可能”を使用することによって、“イネーブル”または同様の言葉または表現、ならびに“私たちの考えでは”“保証できません”“保証はできませんが”や“肯定的には期待できません”などのフレーズを含む声明です。前向きな陳述の例は、成長戦略の計画、信念、または予想に対する私たちの陳述に限定されないが、新冠肺炎(CoronaVirus)疫病の影響、Chamonix、TemporaryおよびAmerican Placeでの予想建設予算、着工と完成日の推定、便利な施設と予想される運営業績の予想、このような投資の金額、このような資本改善およびプロジェクトの開始または完成時間、それによる私たちの財務業績への影響を含む資本改善および他のプロジェクトへの投資を含む。予想される収入と支出、コロラド州とインディアナ州で終了したスポーツ博彩契約を置き換える能力に対する私たちの期待、および私たち自身がスポーツ博彩契約を運営する能力を含む、第三者プロバイダと締結されたスポーツ博彩契約, イリノイ州でのスポーツ博彩契約の予想開始日；私たちは一時的かつアメリカ場所のカジノライセンスを得る能力；Silver Slipperカジノとホテルでの買収選択権の行使に対する管理層の期待；私たちの財務資源は、運営要求と計画中の資本支出に資金を提供し、私たちの債務と契約義務を履行するのに十分かどうか、予想された収入源；予想された資金源；予想または潜在的な立法行動；私たちのマーケティング努力に関連する信念；私たちの不動産財務業績に影響する要素；私たちの保険が十分であるかどうか；競争の見通し；法的問題の結果；最近発表された会計基準の影響；特定の会計や税務事項についての見積もりなど。
前向きな陳述は歴史的事実でもなく、未来の業績の保証でもない。逆に、それらは、現在のビジネスの未来、未来の計画と戦略、予測、予想されたイベントと傾向、経済および他の未来の状況に対する私たちの信念、予想、仮定に基づいている。展望性陳述は未来と関係があるため、それらは固有の不確定性、リスクと環境変化の影響を受け、これらの不確定性、リスクと変化は予測が困難であり、その多くは私たちが制御できない。私たちの実際の結果と財政状況は展望的な陳述で指摘されたものと大きく違うかもしれない。したがって、あなたはこのような前向きな陳述のいずれかに依存してはいけない。我々の実際の結果および財務状況が前向き陳述に示されていることと大きく異なる可能性のある重要な要素は、他に加えて、第1部分1 A項-リスク要因および第2部分第7項全体-経営陣による2021年12月31日までの年次報告10-K表の財務状況および結果の議論および分析、および第2部分1 A項目のリスク要因および本10-Q表の他の部分で議論されるリスクを含む。さらに、私たちの他の開示(米国証券取引委員会に提出された他の文書または会社のプレスリリースのような)を参考にして、実際の結果が私たちが予測した結果と大きく異なる可能性のある他の要因を理解しなければなりません。Form 10-Q表、Form 10-Qで引用し、米国証券取引委員会に提出した文書、および2021年12月31日までのForm 10-K年度報告書をご覧ください。私たちの将来の実績、活動レベル、業績、およびイベントや状況は、私たちの予想とは大きく異なるかもしれません。
私たちは、法的要件がない限り、未来の開発、イベント、または条件のために、いかなる前向きな陳述を公開的に更新または修正する義務はない。新しいリスクは時々出現し、私たちはすべてのこれらのリスク要素を予測することができず、これらのすべてのリスク要素が私たちの業務に与える影響を評価することもできず、あるいは任意の要素あるいは要素の組み合わせは実際の結果が任意の前向き陳述で予測されたものと大きく異なる程度を招く可能性がある。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
適用されません。
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カタログ表
項目4.制御とプログラム
開示制御及び手続の評価−2022年9月30日現在、最高経営者及び最高財務官を含む経営陣の監督の下で、取引法第13 a−15(E)及び15 d−15(E)条に規定されているような開示制御及び手続の設計及び操作の有効性の評価を完了した。この評価に基づいて、最高経営責任者と財務責任者は、2022年9月30日まで、私たちの開示制御および手続きが合理的な保証レベルで有効であり、定期的な米国証券取引委員会の届出文書に含まれる必要がある私たちに関する重要な情報をタイムリーに警告することができると結論した。
我々は、取引法に基づいて提出または提出された報告書で開示を要求する情報が、米国証券取引委員会の規則および表で指定された期間内に記録、処理、集約および報告され、最高経営者および最高財務官を含む管理層に蓄積され、開示を要求する決定をタイムリーに行うことを確実にするために、合理的な保証レベルの制御および手順を確立した。
財務報告の内部統制の変化-前の財務期、私たちは財務報告の内部統制に重大な影響を与えなかったか、あるいは合理的に財務報告の内部統制に重大な影響を与える可能性のある変化を与えた。
第2部-その他の資料
項目1.法的訴訟
当社は人身傷害、雇用事項、商業取引及びその他の正常な業務過程で発生したことについて、複数の法律及び行政手続きを行う必要がある。これらの事項の最終結果は、私たちの総合的な財務状況や経営結果に大きな悪影響を与えないと考えられます。私たちはこのような訴訟の危険をさらに減らすために、私たちが思う十分な保険範囲を固守する。
第1 A項。リスク要因
当社は2021年12月31日まで年次年報(“年報”)第I部第1 A項“リスク要因”の節に記載されているリスク要因に大きな変動はありません。持続的な新冠肺炎疫病は、新変種の出現を含み、著者らが業務中に通常直面しているいくつかのリスクを悪化させ、年報で開示されたリスクを含み、ある場合にはまだ現れている。
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カタログ表
項目6.展示品
展覧会号 | 説明する | |
31.1* | 2002年サバンズ-オキシリー法第302条に基づく取引法第13 a-14(A)/15(D)-14(A)条による主要幹部の認証 | |
31.2* | 2002年サバンズ-オキシリー法第302条に基づく取引法第13 a-14(A)/15(D)-14(A)条の主要財務官の証明 | |
32.1** | 2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条による主要行政官の認証 | |
32.2** | 2002年サバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条による主要財務官の証明 | |
101.INS* | XBRLインスタンスドキュメントを連結する | |
101.SCH* | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 | |
101.CAL* | インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 | |
101.DEF* | インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する | |
101.LAB* | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する | |
101.PRE* | インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント | |
104* | 表紙インタラクションデータファイル(添付ファイル101に含まれる適用分類拡張情報を含むイントラネットXBRL形式) |
*アーカイブをお送りします。
**関数で提供されます。
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カタログ表
サイン
改正後の1934年の“証券取引法”の要求に基づき、会社は正式に許可された以下の署名者が会社を代表して本報告に署名することを正式に手配した。
全屋リゾート，Inc. | ||
日付：2022年11月7日 | 差出人： | /S/Daniel·R·リー |
ダニエル·R·リー 最高経営責任者 (代表登録者及び主要行政官として) | ||
日付：2022年11月7日 | 差出人： | ルイス·A·セル |
ルイス·A·セル 首席財務官 (代表登録者及び主要財務者及び主要会計者として) | ||
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