いくつかの情報は“マーク”によって識別され“[**]“(I)は実質的ではないので、(Ii)は登録者が個人または機密とみなすタイプであるので、本文書から除外された。
A.持ち株、借り手、融資先、行政エージェント、および他の代理および手配者は、2021年8月4日(時々の改訂、補充、修正または放棄、すなわち“信用協定”)である特定の信用協定の当事者である。ここで使用されるが定義されていない各大文字の用語の意味は、クレジットプロトコルに付与された用語と同じ意味である。
借り手は以下に述べるように、信用協定のいくつかの条項を修正することを要求した。本協定に記載されている条件を満たす場合、1人当たりのローンは信用協定のこのような改訂に同意することを望む。
第一条改正改正発効日から施行され、(I)信用協定(添付表および添付ファイルを含まない)を改訂して、問題のあるテキストを削除する(以下の例と同様の方法でテキストに明記する削除されたテキスト)と、添付ファイルAに添付されたブラックラインに列挙された二重下線テキスト(以下の例と同じ方法で表される二重下線テキスト)および(Ii)クレジットプロトコル添付ファイルC-1(融資通知フォーマット)、C-3(変換/継続通知フォーマット)、およびJ(前払い通知フォーマット)をクレジットプロトコルに追加し、本契約添付ファイルBに示されるように、そのすべてを修正して再説明する。
(A)信用側は、本修正案を署名、交付、履行し、本合意に規定された取引を完了し、(I)信用側の会社または他の組織の権限の範囲内で、(Ii)信用側のすべての必要な会社または他の組織行動の正式な許可を得た、(Iii)いかなる政府当局の同意、承認または任意の行動を要求しない、または任意の政府当局に登録または届出したが、取得または作成され、完全に有効なものを除いて、(Iv)信用側の組織文書に違反してはならず、(V)信用側またはその制限された付属会社のいずれかの当事者としてのいかなる重大な債務項目の下でのいかなる違反、違反、または違反、または任意の留置権の発生をもたらしてはならない。または(Vi)任意の法律要件または任意の政府の命令、禁止、令状または法令に違反する
(B)本修正案は、信用側によって正式に署名および交付され、信用側の合法的、有効かつ拘束力のある義務であり、その条項に基づいて信用側に強制的に実行することができるが、実行可能性は、適用可能な破産、債務返済不能、または同様の法律の制限を受ける可能性があり、これらの法律は、一般的に、または実行可能性に関連する衡平法の原則によって債権者の権利の強制実行に影響を与える
(C)信用協定(信用協定第5.05及び5.11節に記載された陳述及び保証を除く)又は任意のローン文書に記載されているすべての陳述及び保証は、改訂発効日当日及び当該日までは各重要な面で真実及び正しいものであるが、このような陳述及び保証が特に早い日付と関係がある場合は例外であり、この場合、このような陳述及び保証は、この比較的早い日及びこの比較的に早い日まではすべての重要な面で真実及び正しいものである。しかし、いずれの場合も、上記の重要度限定語は、テキスト中の重要度によって限定または修正されたいかなる陳述および保証にも適用されない
第三節この改正案が発効する条件本改訂は、Holdings、借り手、クレジット協定の各貸手、および管理エージェントによって署名された本改訂のコピーを受信した日(この日、“改訂発効日”)に施行される。
(A)本改訂または本改訂添付ファイルAにいかなる逆の規定があるかにかかわらず、改正発効日に返済されていないLIBOR金利ローン(“既存のLIBOR金利ローン”)は、適用される利子期間(この日、“転換日”)が終了するまでLIBOR金利で利息を支払い続ける(本改訂によるクレジット協定への変更に影響を与えない)
は、適用される利子期間(この日、“転換日”)が終了するまで継続する。任意の既存LIBOR金利ローンは、当該ローンの利子期間に適用される最終日に自動的にSOFRローンに変換され、金額は当該既存LIBOR金利ローンの金額であり、利息期限は、利用可能期限が当該既存金利期限に最も近い
である。
5節で確認と同意を行う.各信頼側は、本修正案の条項及び規定を検討し、本修正案に記載された修正案に同意することを確認した。各信用側は、その所属する各融資伝票及びその担保のすべての担保が継続して保証又は担保されることを確認する(場合によります)
融資伝票に基づいて、それが属する各融資伝票の下のすべての債務を可能な限り十分に支払い、履行する。各融資先
は、それが属する各融資文書が完全に有効かつ有効であり続けるべきであることを認めて同意し、融資文書項目の下でのすべての義務は有効かつ強制的に実行可能でなければならず、本修正案の署名またはbr}の効力によって損害または制限されてはならない。
(A)改正発効日以降、信用協定の中ですべて“本改訂”、“本改訂”或いは“本改訂”に言及された言葉、及び他のローン文書に“クレジット協定”、“本改訂”、“その”又は本改訂に類似した言葉
が言及され、すべて本改訂が発効した後、信用協定を指す。この修正案はどんな場合でも融資文書とみなされなければならない。
(C)本修正案の署名、交付および履行は、本改正が別途明確に規定されていない限り、“信用協定”または任意の他の融資文書に規定されている行政エージェントまたは任意の貸金者の任意の権利、権力または救済措置の放棄を構成すべきではない。
(E)本修正案は、双方が本修正案の写しに署名した日から発効する。本修正案は、任意の数の独立したコピーに署名することができ、各コピーは、署名時に正本とみなされるべきであり、上述したすべてのコピーを加算することは、同じ文書のみを構成するものとみなされるべきである。
(F)本修正案署名ページの署名コピーを、ファクシミリ、電子メールpdfを介して交付する。または実際に署名された署名ページ画像を複製する任意の他の電子手段は、本修正案を交付する手動署名コピーと同様に有効でなければならない。本修正案または本修正案に関連する語“実行”、“署名”、“署名”、“交付”および同様の言葉、および本修正案および本修正案に関連して署名しようとする任意の他の文書は、電子署名、交付、または電子的な形態で記録を保存することを含むものとみなされるべきであり、各項目は、手動署名、実物交付または紙記録保存システムの使用と同じ法的効力、有効性、または実行可能性を有し、場合に応じて決定される。法律、“世界および国家ビジネスにおける連邦電子署名法”、“ニューヨーク州電子署名および記録法”、または“統一電子取引法”に基づく任意の他の類似州法律に規定されている範囲内で、もし
本プロトコル中のどの内容も管理エージェントがいかなる形式やフォーマットの電子署名も受け取ることを要求しない場合，それを持たない
あらかじめ書面で同意しているが，行政エージェントはここで受け入れに同意し，ここでは本修正案当事者の電子署名を使用することに同意する.
(G)本改正案のいずれかの条項が任意の管轄区域内で無効、不法または実行不可能である場合、法律で許容される最大範囲内で、(I)当該条項は、当該司法管轄区域に対して、その無効、不法または実行不可能な範囲内で無効であり、(Ii)本改正案の他の条項は、その管轄区域内で完全に有効であり、(Iii)いかなる司法管轄区域内でのいかなる条項も、その有効性に影響を与えてはならない。このような規定は任意の他の管轄区域での合法性または実行可能性だ。
(I)本改訂は、信用協定及びその他の融資文書とともに、双方が本合意及びその標的について合意した全ての合意及び了解を体現し、これらの者が本合意及び標的について達成した他のすべての以前又は同時に達成された合意及び了解の代わりに、口頭又は書面の
である。
添付ファイルA
実行バージョン
信用協定第1修正案添付ファイルA
信用協定
日付：2021年8月4日
そのうち
ユニバーサル大西洋金融有限公司
持ち株会社として
ユニバーサルアトランティック(FIN)社は
借り手として
本契約の保証側は、
保証人として
ノースカロライナ州富国銀行は
行政代理として
そして
本契約の貸手
富国銀行証券有限責任会社は
カナダロイヤル銀行資本市場
そして
アメリカ銀行全国協会は
連席先頭手配人と連席簿記管理人
カナダロイヤル銀行
そして
アメリカ銀行全国協会は
シンジケート代理として
モントリオール銀行ハリス銀行N.A
鍵ベース全国協会は
豊業銀行
そして
モルガン·チェース銀行N.A
文書エージェントとして
カタログ
| |
ページ
|
| |
|
|
第一条
|
| |
定義する
|
1
|
|
第1.01節
|
定義された用語のいくつかは
|
1
|
|
第1.02節
|
その他解釈条項
|
4039
|
|
第1.03節
|
ローンの分類
|
4140
|
|
第1.04節
|
会計原則
|
4140
|
|
第1.05節
|
師団
|
4241
|
|
第1.06節
|
料率率
|
4241
|
|
第二条
|
| |
単位
|
42
|
|
第2.01節
|
循環ローン
|
4342
|
|
第2.02節
|
信用状を発行する
|
4443
|
|
第2.03節
|
比例計算株
|
5453
|
|
第2.04節
|
循環ローンの転換と継続
|
5453
|
|
第2.05節
|
借款口座
|
5553
|
|
第2.06節
|
繰り上げ返済する
|
5554
|
|
第2.07節
|
利子
|
5755
|
|
第2.08節
|
費用.費用
|
5957
|
|
第2.09節
|
費用および利息の計算
|
6059
|
|
第2.10節
|
一般支払方式
|
6059
|
|
第2.11節
|
貸手が分担して支払う
|
6260
|
|
第2.12節
|
約束違反貸金人
|
6361
|
|
2.13節
|
循環ローンの期限を延長する
|
6563
|
|
第2.14節
|
NAIC認可銀行に関する規定
|
6867
|
|
第2.15節
|
増量施設
|
6967
|
|
第三条
|
| |
税金、収益保護、不法
|
69
|
|
3.01節
|
税金.税金
|
7069
|
|
第3.02節
|
非法性
|
7472
|
|
3.03節
|
コストが増加しリターンが減少する
|
7473
|
|
第3.04節
|
資金損失
|
7674
|
|
3.05節
|
基準過渡イベントの影響
|
7675
|
|
第3.06節
|
貸手の証明書
|
7976
|
|
第3.07節
|
貸手の代替
|
7976
|
|
節3.08
|
生死存亡
|
7977
|
|
節3.09
|
基準可用性に影響を与える場合
|
77
|
|
第四条
|
| |
先行条件
|
77
|
|
4.01節
|
有効性の条件
|
7977
|
|
4.02節
|
すべての借金と信用状の発行条件
|
8280
|
|
4.03節
|
第4条による裁定
|
8381
|
|
第五条
|
| |
説明と保証
|
81
|
|
第5.01節
|
企業の存在と権力
|
8381
|
|
第5.02節
|
企業授権
|
8482
|
|
第5.03節
|
政府の権限
|
8482
|
|
第5.04節
|
バンドル効果
|
8482
|
|
第5.05節
|
訴訟を起こす
|
8482
|
|
第5.06節
|
デフォルト設定なし
|
8583
|
|
第5.07節
|
ERISAコンプライアンス
|
8583
|
|
第5.08節
|
保証金規定
|
8684
|
|
第5.09節
|
物件の見出し
|
8684
|
|
第5.10節
|
税金.税金
|
8684
|
|
第5.11節
|
財務状況
|
8684
|
|
第5.12節
|
環境問題
|
8785
|
|
第5.13節
|
1940年“投資会社法”
|
8886
|
|
第5.14節
|
付属会社
|
8886
|
|
第5.15節
|
保険その他のナンバープレート
|
8987
|
|
第5.16節
|
全面的に開示する
|
8987
|
|
第5.17節
|
支払能力
|
8987
|
|
第5.18節
|
保険
|
9088
|
|
第5.19節
|
反腐敗法
|
9088
|
|
第5.20節
|
余剰債券利息と配当金
|
9189
|
|
第5.21節
|
収益の使用
|
9189
|
|
第5.22節
|
影響を受けた金融機関
|
9189
|
|
第六条
|
| |
平権契約
|
89
|
|
第6.01節
|
財務諸表
|
9189
|
|
第6.02節
|
証明書
|
9391
|
|
第6.03節
|
通達
|
9492
|
|
第6.04節
|
保留法団の存在など
|
9694
|
|
第6.05節
|
保険
|
9694
|
|
第6.06節
|
税金及び請求索の納付
|
9694
|
|
第6.07節
|
法律を守る
|
9694
|
|
第6.08節
|
ERISAに該当する
|
9795
|
|
第6.09節
|
財産および帳簿と記録を検査する
|
9795
|
|
第6.10節
|
担保信用状担保品に関する情報
|
9795
|
|
第6.11節
|
収益の使用
|
9896
|
|
第6.12節
|
追加保証人
|
9896
|
|
第6.13節
|
さらに保証する
|
9896
|
|
第6.14節
|
付属会社の指定
|
9896
|
|
第6.15節
|
物件の手入れ
|
9896
|
|
第6.16節
|
借入者会議
|
9997
|
|
第6.17節
|
環境.環境
|
9997
|
|
第七条
|
| |
消極的契約
|
98 |
|
第7.01節
|
留置権
|
10098
|
|
第7.02節
|
資産処分
|
102100
|
|
第7.03節
|
販売と貸し切り
|
104102
|
|
第7.04節
|
関連会社との取引
|
104102
|
|
第7.05節
|
業務の変化
|
105103
|
|
第7.06節
|
根本的変化
|
105103
|
|
第7.07節
|
支払いを制限する
|
106104
|
|
第7.08節
|
ある債務を繰り上げ返済する
|
107105
|
|
第7.09節
|
債務と総資本比率
|
107105
|
|
第7.10節
|
保有純資産
|
107105
|
|
第7.11節
|
外国資産規制所に違反しない
|
107105
|
|
第7.12節
|
制限協定
|
108106
|
|
第7.13節
|
持株会社活動
|
109107
|
|
第7.14節
|
会計政策の変化
|
109107
|
|
第八条
|
| |
違約事件
|
107
|
|
第8.01節
|
違約事件
|
109107
|
|
8.02節
|
救済措置
|
112110
|
|
第8.03節
|
権利は排他的ではない
|
112110
|
|
第9条
|
| |
捜査官たち
|
111
|
|
第9.01節
|
主管当局に委任する
|
113111
|
|
第9.02節
|
貸手としての権利
|
113111
|
|
第9.03節
|
免責条項
|
113111
|
|
第9.04節
|
行政代理の依存
|
114112
|
|
第9.05節
|
職責転授
|
114112
|
|
第9.06節
|
行政代理の辞任
|
114112
|
|
第9.07節
|
管理エージェントや他の貸手に依存しない
|
115113
|
|
第9.08節
|
他の職責はない
|
115113
|
|
第9.09節
|
行政代理人は申索の証明をアーカイブに送ることができる
|
116114
|
|
第9.10節
|
担保と担保事項
|
116114
|
|
第9.11節
|
代理人関係者の賠償問題
|
117115
|
|
第9.12節
|
税金を前納する
|
117115
|
|
第9.13節
|
ERISAのいくつかの事項
|
118116
|
|
第9.14節
|
誤った支払い
|
119117
|
|
第十条
|
| |
他にも
|
119
|
|
第十百九十一条
|
改正と免除
|
121119
|
|
第十百二十二条
|
通達
|
123121
|
|
第十十零零三条
|
免状がない
|
125123
|
|
第十百四十四条
|
コストと支出
|
126124
|
|
第十百五十五条
|
借款人賠償
|
126124
|
|
第十百六十六条
|
支払いを保留する
|
128126
|
|
第十百七十七条
|
割り当て、後継者、参加など
|
128126
|
|
第十百八十八条
|
機密性
|
131129
|
|
第十百九十九条
|
相殺する
|
132130
|
|
第10.10節
|
住所·貸し出し事務所などの通知
|
132130
|
|
第10.11節
|
有効性に対応する
|
133131
|
|
第十一条十二条
|
申立及び保証の存続
|
133131
|
|
第十一条十三条
|
分割可能性
|
134132
|
|
第十一条十四条
|
責任を失った貸手と非同意貸手を交換する
|
134132
|
|
第十一条十五条
|
準拠法
|
134132
|
|
第十一条十六条
|
陪審員の取り調べを放棄する
|
135133
|
|
第十一条十七条
|
“愛国者法案公告”
|
135133
|
|
第十十八条
|
完全な合意
|
136134
|
|
第十一条十九条
|
チノの独立性
|
136134
|
|
第十百二十条
|
債権の独立性
|
136134
|
|
第十一条第二十一条
|
受託責任がない
|
136134
|
|
第十一百二十二条
|
貨幣を判断する
|
137135
|
|
第十八条第二十三条
|
影響を受けた金融機関の自力救済を承認し同意する
|
137135
|
|
第十百二十四条
|
確認しますサポートされているQFCの確認について
|
138136
|
|
付録
|
|
| |
|
|
付録A
|
循環引受金
|
|
付録B
|
信用状担保担保金利
|
| |
|
|
付表
|
|
| |
|
|
付表4.01(L)
|
組織構造図
|
|
付表5.05
|
訴訟を起こす
|
|
別表5.14(A)
|
株本
|
|
別表5.14(B)
|
付属会社
|
|
付表7.01
|
現有留置権
|
|
付表7.12
|
制限協定
|
|
別表10.02
|
通知の住所
|
| |
|
|
展示品
|
|
| |
|
|
添付ファイルA
|
証明書の形式に合致する
|
|
添付ファイルB
|
循環ローン手形のフォーマット
|
|
添付ファイルC-1
|
ローン通知書の書式
|
|
添付ファイルC-2
|
通知書の書式
|
|
添付ファイルC-3
|
継続/変換通知書のフォーマット
|
|
付属品D
|
譲渡の形式と仮定
|
|
添付ファイルE-1
|
保証契約のフォーマット
|
|
添付ファイルE-2
|
保証信用状保証と制御プロトコルフォーマット
|
|
添付ファイルF-1
|
米国税務コンプライアンス証明書(非組合企業の外国融資者に適用され、米国連邦所得税に適用)
|
|
展示品F-2
|
米国税務コンプライアンス証明書(米国連邦所得税を目的とした提携企業に適用される外国融資者)
|
|
展示品F-3
|
米国税務コンプライアンス証明書(非米国連邦所得税組合企業に適用される外国参加者)
|
|
展示品F-4
|
米国税務コンプライアンス証明書(米国連邦所得税目的のパートナーに適用される外国参加者)
|
|
添付ファイルG
|
[わざと省略する]
|
|
添付ファイルH
|
支払能力証明書のフォーマット
|
|
証拠品一
|
会社間序列の規定
|
|
添付ファイルJ
|
繰り上げ返済通知の書式
|
|
添付ファイルK
|
信用状担保担保証明書形式
|
|
添付ファイルL
|
合併協定の格式
|
信用協定
本信用協定は2021年8月4日にユニバーサル大西洋金融有限会社、バミューダ法律に基づいて設立と存在する免除会社(“GAFL”)、ユニバーサル大西洋(FIN)会社、デラウェア州の会社と持株会社(“借り手”)の完全子会社、持株会社のある他の子会社を本協定項下の保証人、貸手(総称して“貸手”と呼ぶ)として締結した。貸手である行政エージェント(“行政エージェント”)と本プロトコルの他のエージェントと手配側は，いずれも富国銀行(Wells Fargo Bank，N.A.)である.
リサイタル：
考慮すると、借り手は借り手のための循環信用手配を確立するように融資者に要求し、貸手は本プロトコルで規定された条件に従って借り手のための循環信用手配を確立することを望んでいる
借り手は、循環信用融資で得られた資金を運営資金および持株会社およびその子会社の一般会社用途に使用しようとしている
本協定の保証側は、発効日に“担保協定”の規定に従って借入者を保証する義務を負いたいと考えている
そこで，現在，本プロトコルに掲載されている相互協定，条項，契約を考慮すると，双方は以下のように同意する
第一条
1.01節のある定義のターム.以下の用語は以下の意味を持つ：
調整期限SOFR“とは、任意の計算に関して、年利率
が(A)のような計算された期限SOFRに(B)期限SOFRを加えて調整されることに等しいことを意味するが、このように決定された調整期限SOFRが下限未満であるべきである場合、調整期限SOFRは下限とみなされるべきである。
“行政エージェント”は，その後継者とそのような身分で許可された譲受人を含む本プロトコルの序言に規定されている意味を持つ.
行政エージェントオフィス“とは、適用されるように、表10.02に規定されているアカウントを指すか、または行政エージェントが時々指定する可能性のある他のアドレスまたはアカウントを意味する行政エージェントのアドレスを意味する。
“影響を受けた金融機関”とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を意味する。
“付属会社”とは、誰にとっても、直接または間接的に制御され、その人によって制御され、またはその人と共同で制御される任意の他の人を意味する。(A)完全希釈に基づいて、(完全希釈に基づいて)10%以上の証券を投票する権利があり、他の人の役員を選挙するか、または一般パートナーを管理するために、または(B)投票権を有する証券の所有権、会員権益、契約または他の方法によって、他の人の経営陣および政策の方向を指導または誘導する権利がある、すなわち、直接または間接的に別の人を制御するとみなされる。
“代理人関係者”とは、初期行政代理人及び任意の後任行政代理人を意味し、それぞれの場合、それぞれの付属機関、並びにそのような者及び付属機関の上級者、役員、従業員、代理人及び実際の弁護士を意味する。
“代理人”とは，行政代理人，手配人，簿記管理人，シンジケート代理人，文書代理人を意味する.
プロトコル“とは、本プロトコル条項に従って時々修正、再記述、修正、または追加される本クレジットプロトコルを意味する。
“A.M.Best”とは、A.M.Best Companyを意味する。
“年次報告書”とは、任意の保険子会社の年次法定財務諸表を意味し、その登録管轄内の保険業監視所(または同様の機関)に提出しなければならない。この報告書は、保険子会社の登録管轄権に要求されるフォーマットを採用しなければならず、またはこの要件がない場合は、保険業監理所(または同様の機関)が年次法定財務諸表の提出を許可するための財務諸表の形式を採用しなければならず、かつ、保険業監理所(または同様の機関)が許可または要求する情報タイプを含まなければならない。それと一緒に提出されたすべての証拠品または添付表。
“反腐敗法”とは、腐敗又は賄賂に関連する任意及びすべての法律、判決、命令、行政命令、法令、法令、条例、規則、条例、成文法、判例法又は条約を指し、“反海外腐敗法”(“米国法典”第15編78 dd-1節など)を含む。“2016年バミューダ反賄賂法”です
“反マネーロンダリング法”とは、テロやマネーロンダリングに関するいかなる法律、判決、命令、行政命令、法令、法令、条例、規則、条例、法規、判例法または条約を意味し、“愛国者法”(以下の定義を参照)および“通貨·外国取引報告法”(“銀行秘密法”とも呼ばれる)、米国法第31編第5311-5330節および米国法典第12編第1818(S)、1820(B)、1951-1959条)のいずれかの適用条項を指す。
“適用保証金”、“適用サイクル承諾料パーセンテージ”、および“適用される非保証信用状費用”は、次の表で時々発効する債務格付けを参照して決定された毎年のパーセンテージを意味する
|
定価の水準
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債務格付け
スタンダード/ムーディ/
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適用範囲
非側線
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適用範囲
保証金は
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適用範囲
保証金は
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適用範囲
回転
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| |
恵誉
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ZEDアルファベットOf
貸記料
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基本料率
貸し付け金
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ロンドン銀行の同業借り換え金利
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約束する
費用のパーセント
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1
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• A-/A3/A-
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[**]%
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[**]%
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1.125%
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0.125%
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2
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BBB+/BBa 1/BBB+
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[**]%
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[**]%
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[**]%
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[**]%
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3
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BBB/BBa 2/BBB
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[**]%
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[**]%
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[**]%
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[**]%
|
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4
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BBB−/Baa 3/BBB−
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[**]%
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[**]%
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[**]%
|
[**]%
|
|
5
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• BB+/Ba1/BB+
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[**]%
|
[**]%
|
2.00%
|
0.325%
|
最初に、適用される保証金、適用される循環保証料百分率、適用される非担保信用状費用は、定価レベル3に設定されなければならない。適用されるbr保証金、適用される循環承諾料百分率、または適用される非担保信用状費用の任意の変化は、任意の債務格付けが変更を公開発表した日後の1(1)営業日以内に発効しなければならない。任意の債務格付け変更公告が公布された日から1営業日以内に，行政代理機関は，借入者及び貸金人に適用される保証金，適用される循環承諾料の割合，及びその日から発効する適用される非担保信用状費用を通知しなければならない。
“適用準備金要件”とは、任意の場合、LIBOR金利の任意の決定について、小数で表される最高金利を意味し、FRBまたは他の適用可能な銀行業監督管理機関が時々発表する規定に基づいて、その保持準備金(任意の基本限界準備金、特別準備金、補充準備金、緊急準備金または他の準備金を含む)について、“欧州通貨負債”(この用語は
FRB法規Dで定義されている)に対抗することを要求する。前述の規定の影響を制限することなく、適用準備金要求は、上記(I)の任意のカテゴリの負債(預金を含み、適用されるlibor金利は、その負債種別に基づいて決定される)または(Ii)任意のカテゴリのクレジットまたは他の資産(libor金利ローンを含む)が保持するために必要な他の任意の準備金を反映すべきである。
libor金利に基づく利息に基づく融資は、欧州通貨負債を構成するものとみなされるので、比例配当の信用利益がない準備金要求を遵守すべきであるとみなされる。適用される貸主は時々得られる例外または補償
を受ける可能性がある。ロンドン銀行の同業解体金利に基づいて利下げされた融資の金利は、適用準備金要求がどのように変化するかの発効日に自動的に調整されなければならない。
承認された電子通信“とは、任意の持ち株会社またはその任意の付属会社が、任意の融資文書またはその中で意図された取引に従って行政エージェントに提供される任意の通知、要求、通信、情報、ファイルまたは他の材料を意味し、これらの通知、要求、通信、情報、文書または他の材料は、第(Br)10.02(B)節に従って電子通信の方法で行政エージェントまたは貸手に配信される。
承認基金“とは、(A)貸主、(B)貸主の関連会社、または(C)貸主のエンティティまたはその関連会社によって管理または管理される任意の基金を意味する。
“手配者”を総称してWFS，RBCCM，US Bankと呼ぶ.
[**]=このドキュメントに含まれるいくつかの情報は、“[**]“(一)実質的ではないので、(2)登録者が個人またはbr}機密とみなすタイプであるので、排除されている。
譲渡および仮定“とは、貸手および合格譲受人が基本的に添付ファイルD
の形態または行政エージェントが合理的に受け入れた他の形態で締結された譲渡および仮定を意味する。
“弁護士費”とは、任意の法律事務所または他の外部法律顧問のすべての合理的な費用、支出、および支出を意味する。
“利用可能期限”とは，確定した日から，その時点で適用される基準について，(A)当時の海流このような基準は未来を展望する用語
金利は、基準(またはその構成要素)が使用されるか、または決定に使用することができる(B)(A)条のように適用されない)本プロトコル
による利子期間、または(B)その他の場合、その基準に基づいて計算される任意の利息支払期間適用されれば，その日までの本プロトコルに基づいている.どんなものでも 適用される場合には、“基準”への引用は含まれるべきである使用されているリリース済みコンポーネント その計算は. 基準から計算された利息支払いの任意の頻度を決定するために使用されてもよく、または使用されてもよく、いずれの場合も、日付まで、かつ疑問を生じないために使用されてもよく、基準の任意の期限は含まれておらず、基準は、その後、第3.05(D)節に従って“利息期限”の定義から削除される。
“自己救済行動”とは，適用された決議機関が影響を受けた金融機関の任意の責任に対して任意の減記·転換権力を行使することを意味する。
“自己救済立法”とは、(A)欧州議会および欧州理事会第2014/59/EU命令第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国に対する実施法、規則規則または要求を意味し、(B)イギリスについては、“2009年英国銀行法”(時々改正された)の第1部および他の法律を意味する。不健全または破産した銀行、投資会社または他の金融機関またはその付属機関の清算に関する共同王国の条例または規則に適用される(清算、管理または他の破産手続を除く)。
破産法は“破産”に指名された米国法第11章、すなわち現在と今後施行される、または任意の後続法規である。
“基本金利”とは上にはいつでもいいです一日時間、毎年変動する
金利は(A)に等しい連邦基金最割引金利追加する1/2 of 1%、(B)金利
毎年…確定しました 行政代理が時々ドルの最優遇商業ローン金利とします (C)利子期間が1年のロンドン銀行の同業解体 その日からの月(あるいは，その日が営業日でなければ
営業日となる その日の直前に)追加する1.00% 毎年…; 提供このような速度で毎年…はい。
ゼロ以下であれば，本プロトコルでは，基本レートはゼロとみなされる.連邦基金金利プラス年利0.50%と(C)調整後期限SOFR、期限は1ヶ月で、この日発効プラス年利率1.00%である；基本金利の毎回の変化は、最優遇金利、連邦基金金利または調整後期限SOFR(場合によって決まる)の相応の変化と同時に発効しなければならない(ただし、第(C)項
調整条項SOFR使用不可能または確定できない任意の時間帯に適用される).上記の規定にもかかわらず、いずれの場合も、基本金利は0%を下回ってはならない。
“基準金利ローン”とは、基準金利で利下げされる循環ローンのことである。
“基本金利期限SOFR確定日”の意味は“SOFR”という言葉の定義と同じである。
“基準”とは、最初、ドルLIBORSOFR基準レートという用語置換適用の基準転換イベントが発生しました根拠は 3.05節 用語SOFR基準金利またはそのときの基準についてただし，“基準”とは適用される基準置換であり，この基準置換が3.05(A)節の規定により先の基準金利を置き換えたことが条件である.
基準置換“とは、任意の利用可能なテノールを意味する
以下の順序で列挙された最初の代替案は、 管理エージェント：
|
(A) |
(一)SOFR期限と(二)相関基準置換の総和 調整する
|
|
(B) |
(I)毎日単純SOFRと(Ii)相関基準の合計 入れ替わり調整
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|
(C) |
“基準代替”何でもいいという意味です基準遷移イベント、合計：：(iA)代替基準金利そして(Ii)1つ 調整(正の値、負の値、またはゼロであってもよい)、それぞれ ケス、管理エージェントと借り手が選択しました当時の電流のこのような利用可能な基調の代替として 基準.基準適切に考慮される：(1)代替基準税率または基準税率を決定する機構の任意の選択または提案 関連政府機関または(Ii)発展しているまたは当時盛んに行われていた市場慣行どんなものも含めて 提出された適用提案関係する政府機関が アメリカでは当時のドル銀団の信用手配の基準の代わりに基準金利を決定するための基準ドル建ての場合、
は基本的に似ている 本協定の下の信用手配；及び
|
(B)関連基準リセット調整；(b) 第1項については (a)(i)(B) of 3.05節すなわち，(1)代替基準金利と(2)調整数の和である (正の値、負の値、またはゼロであってもよく)、それぞれの場合、 行政代理と借り手はこのような利用可能な期限の代替者として
当時の基準はどんな発展途上や当時盛んだった市場も適切に考慮している 条約は，政府が提出した任意の適用に関する提案を含む ドル建てのアメリカ銀団信用手配機構 本brプロトコル下の信用スケジュールと実質的に類似している
前提は、(A)条で言えば(A)，
管理エージェントがそのタームを決定すれば 管理エージェントにとってSOFRは管理上不可能であり，SOFR期限は 本定義については確定できないとみなされる.もし…このようにして決定された基準交換
上記(A)又は(B)条によれば床よりも小さくなります♪the the the本プロトコルや他の融資文書については、このような基準置換は下限とみなされる；また，(B)項の場合，
上記の調整は適用保証金を増やす形で行われてはならない.
“基準置換調整”とは，任意の置換についてどんなものでもその際の基準は，任意の適用基準を未調整の基準で置き換える利子期限
とテノールが使えるこのような調整されていない基準の置換の任意の設定：
, (1) (A)(A)条については)“基準”の定義 “と第3.05節(A)(Ii)項に置き換え、額は(A)0.11448%に相当する (11.448ベーシスポイント)1ヶ月の利用可能期間、(B)0.26161% (26.161ベーシスポイント)3ヶ月間の利用可能期間および(C)0.42826% (42.826ベーシスポイント)、期限は6ヶ月
(2) “基準代替”定義第A)(B)項については、 金額
は0.26161%(26.161ベーシスポイント)；および
(3) “基準代替”定義第(A)(C)項については、
利差調整、またはそのような利差調整を計算または決定する方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)は、管理エージェントおよび借り手によって選択され、適切に考慮される(iA)価格差調整の任意の選択または提案、または代替のために価格差調整を計算または決定するための方法テノールが使える適用される未調整基準を関連政府機関が置き換える基準
適用されるロンドン銀行の同業借り換え金利について 期日を変更する(または)IIB)
は、価格差調整の任意の発展におけるまたは当時盛んに行われていた市場慣行を決定するために使用されるか、またはそのような価格差調整を計算または決定するための方法の代わりに使用される
のような利用可能な基調米ドル銀団信用手配の適用未調整基準代替基準価格単位で計算する この基準に適用される通貨.
“基準交換日”とは最初に現れたのは当時の基準に関する以下のイベント：
(a) 条項の場合(A)または(B)項の定義“基準移行イベント”は、次の日付を基準とする：(一)公開声明を発表するか、またはその中で言及された情報を発表する日および(二)広告発表の日付
基準(または基準を計算するための発行されたコンポーネント)の管理人は、基準(またはそのコンポーネント)を提供するすべての利用可能な期間を永久的または無期限に停止する；または
(b) 条件は，(X)第1項については、1)以上、このような調整は表示されています スクリーンやこのような基準入替え調整の他の
情報サービスを配布する 時々…行政代理が合理的な情状決定権で選択する当時流行していた市場慣行および(Y)当時の基準が定期金利であれば、適用されるLIBOR置換日
では、当該基準の1つ以上の期限が利用可能であり、3.05(A)節に置き換えられた当該基準の適用された未調整基準置換は定期金利ではなく、当該基準の利用可能期限は、それを参照して計算された利息支払期限を有する未調整基準毎に置き換えられるものとし、支払い期限とほぼ同じ利用可能期限
(平日調整は考慮しない)。三)“基準”の定義移行イベントは、“このような
基準(またはその計算のための発行されたコンポーネント)の第1の日が決定され、監督管理者がこの基準の管理人のために発表した(または
その構成要素
)は代表的ではないが、このような非代表性は、そのような(C)条項で参照される最新の宣言または出版物を参照して、そのような基準(またはその
構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けることによって決定されるであろう。
“基準
交換コンプライアンス変更“とは、任意の基準
置換について、任意の技術、行政または業務変化(”基本金利“の定義、”営業日“の定義、”利子期“の定義の変化を含む)を意味する“クロノグラフ金利および支払利息の頻度、借入金要求または早期返済の時間、転換または継続通知の時間、レビュー期間の適用性および長さ、破損条項他の技術的にも 行政または業務事項)管理エージェントそして私たちは 借り手、
決定は通過と実施を反映するために適切であるかもしれないこういうのは 基準
交換して管理を許可する行政エージェントが市場慣行とほぼ一致する方法で(または、行政エージェントがこのような市場慣行の任意の部分を採用することを決定した場合、行政エージェントが管理のための市場慣行がないと判断した場合、または行政エージェントが管理のための市場慣行がないと判断した場合こういうのは 基準置換管理のような他の管理方法で存在する 座席.座席借り手と協議した後決定は合理的に必要であり 本プロトコルおよびその他の融資文書の管理(br})しかし、本プロトコルに逆の規定があっても、借り手が事前に書面で同意していなくても、“変更の基準に適合する置換”は、(I)支払いまたは借金の時間または金額に実質的な影響を与えてはならない、または(Ii)規則1001節に従って任意の融資を交換するとみなされる(本条例第3.05節に従って事前に提供された任意のこのような同意を除く)。
疑問が生じないように、“基準交換日”は発生したとみなされます(A)条で言えばあるいは(B)いずれの基準についても
基準(またはその計算で使用される公表されたコンポーネント)に関するすべての当時利用可能なTenorの適用イベントまたはイベントの発生。
“基準変換イベント”とは、1つまたは複数の発生を意味する以下に当時の基準に関する
イベントを示す
(A)公開宣言または
からあるいは代表してこのような管理者はベンチマークテスト(またはその計算で使用された発行済みコンポーネント)
は、管理者が提供を停止したか、または提供を停止することを宣言する準備万端整っているこのような基準の利用可能なテノール(またはその構成要素)、永続的または無期限であるが、声明または公表時に、後任の管理人が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基準期間を提供し続けることはない
(b) “基準移行イベント“当時の海流のことです 基準(ドルロンドン銀行同業借り換え金利を除く)公開声明
または情報を発表するまたは上記の管理人を代表する当時-現在の基準はこのような基準管理人の監督管理担当者連邦準備銀行理事会は 備蓄制です(または)計算中に使用される公表された部分)、FRB、ニューヨーク連邦準備銀行、基準(または一部)の管理者に管轄権を有する破産官、基準(または一部)の管理者に管轄権を有する解決機関、または基準の管理人に対して同様の破産または解決権限を有する裁判所またはエンティティ
または宣言を宣言する基準(またはコンポーネント)の管理者が停止したか、または停止することを宣言するコンポーネント(またはコンポーネント)指定日にこの基準のすべての利用可能な基調(またはその構成要素)を永久的または無期限に提供することを前提とし、宣言または発行時に、後任の管理者が基準の任意の利用可能な基調を提供し続けることを前提とするまたは(B)準備万端整っている このような基準の利用可能なテノール
もう潜在的なものではなく この基準は市場と経済的現実を測るためのものです 代表的な
は回復しない.(またはその構成要素)；または
(C)規制当局が公開声明または公表情報を発表するこの
基準(またはその計算のための発行済みコンポーネント)管理者の担当者が発表します
この基準(またはその構成要素)のすべての利用可能なテノールは、指定された
未来の日付まで代表的ではないか、または現在指定されている
未来の日付は代表的ではない。
疑問を抱かないために1回の“基準移行イベント”発生したと考えられていますいずれの基準についても、上記の開示宣言または情報発表が、基準の各時点について利用可能な基調(または基準を計算する際に使用される公表された構成要素)で発生した場合。
“基準移行開始日”とは、この場合、基準転換イベントの以下の早いものを基準とする：(A)基準交換日の適用および(B)このような基準変換イベント公開声明や情報の発表一種予期されるイベントは、公開声明または情報が発行された後、イベント予想日の前の90日目を意味する(または、予期されるイベントの予想日が声明または発行後90日未満である場合、声明または発行された日である)。
“基準使用不可期間”とは，基準交換日が発生した時点からの期間(あれば)(X)であり，このとき基準交換がなければ
基準置換当時の基準がないこの合意の下と下のすべての目的についてはどのようなローン文書も3.05(A)と(Y)節より，交換タイミングで終了する本プロトコルでのすべての目的に対して，当時の基準そして次のいずれかのローン文書の下で3.05(A)節の規定に従う.
“受益権証明”とは、“受益権条例”が要求する受益権に関する証明である。
“実益所有権条例”は“アメリカ連邦判例編”第31編1010.230節を指す。
“福祉計画”とは、(A)“従業員福祉計画”(ERISA第1章で定義されたような)、(B)“規則”第4975節で定義され、その制約を受けた“計画”、または(C)その資産がそのような“従業員福祉計画”または“計画”のいずれかを含む任意の個人(“従業員福祉計画”第3(42)節の目的、または“ERISA”タイトルIまたは規則第4975節の目的)のいずれかを意味する。
“帳簿管理人”を総称してWFS，RBCCM，米国銀行と呼ぶ.
“借り手”は，本プロトコルの導言に規定されている意味を持つ.
“借り手材料”は、第6.02節に規定する意味を有する。
“借入日”とは、信用延期の日(融資の転換または継続を除く)を意味する。
営業日“とは、土曜日、日曜日、または行政代理オフィスがある州またはニューヨーク市の法律に従って閉鎖または実際に閉鎖されることが許可されている商業銀行以外の任意の日を意味するまた、この日のように いかなるLIBOR金利ローンとは、ドル預金取引を行う任意のこのような日を指す
ロンドン銀行間ヨーロッパドル市場の銀行間取引.
自己資本比率条例“とは、任意の銀行または任意の制御銀行の会社の自己資本比率または流動性に関する任意の中央銀行または他の政府当局の任意のガイドライン、要求または命令、またはすべての場合に法的効力を有するか否かにかかわらず、任意の他の法律、規則または条例を意味する。
“資本及び黒字”とは、任意の保険附属会社にとって、当該保険付属会社が当該日付までの年次報告書第(I)行第(I)行第3ページ第1欄及び(Ii)第(Ii)第24.1行(又は任意の他の当該等の年次報告書に同等の資料を提供する他の行)に示される総金額、又は年次報告書を作成する日以外のいずれかの日を一致して規定する金額をいう。
株式“とは、会社の任意およびすべての株式、権益、参加または他の等価物(いずれにしても指定)、バミューダ免除会社の資本のいずれかおよびすべての株式(任意のカテゴリ)、個人(会社を除く)の任意およびすべての同等の所有権を意味し、共同権益および会員権益を含む、および
上記のいずれかおよびすべての株式承認証、権利またはオプションを購入するが、疑問を免除するために、株式は、変換可能または交換可能な債務を含むとみなされてはならない。
“資本化リース負債”とは、誰にとっても、その人の任意のリースまたは同様の手配の下でのすべての通貨義務を意味し、公認会計原則によれば、この賃貸または同様の手配は資本化賃貸に分類されるが、本協定では、このような債務の金額は、公認会計原則に基づいて決定された資本化金額であるべきである。その規定の満期日は、罰金を支払うことなく、テナントがレンタルを終了する最初の日までに最後にレンタル料を支払うか、またはそのレンタル期限に応じた任意の他の金額を支払う日でなければならない。この定義では、本契約では、賃貸が資本賃貸であるか経営的リースであるかを決定する必要がある限り、この決定は、2015年1月1日に施行された公認会計原則に基づいて行われるべきである。
“現金”とは、委託者のドル及び一夜又はその他の投資通貨市場基金、受託者(又は関連会社)と保証された信用状担保口座をいう。
“現金担保”とは、一つの義務について、行政代理人が満足する形式及び実質文書に基づいて、ある場所でドルの現金担保(“現金担保”と“現金担保”が相応の意味を持つ)と質権(第一の完全な担保権益として)を提供することを意味する。“現金担保”は、前述に関連する意味を有し、このような現金担保および他の信用支援の収益を含むべきである。
現金等価物“とは、(A)米国政府によって発行された、または米国政府によって無条件に保証された、またはその任意の機関によって発行され、米国の全ての信用および信用によって支援された取引可能な直接債務を意味し、いずれの場合も購入日から1年以内に満了する。(B)預金証、定期預金、欧州ドル定期預金または隔夜銀行預金であって、満期日が買収日から12ヶ月以下であり、米国の法律に基づいて組織された任意の商業銀行またはその任意の州組織によって、その資本および黒字の合計が$500，000，000以上であり、標準プールおよびP-lによって少なくともA-1の短期預金格付け、または国家公認格付け機関を有する同等の格付けが与えられる預金証明書、定期預金、欧州ドル定期預金または隔夜銀行預金。もしこの2つの指名された格付け機関が商業手形発行者の格付けを一般的に停止すれば(C)
買収時にスタンダードプールによってA-2級とムーディーズによってP-2級以上の発行者と評価された商業手形、または国家認可格付け機関と同等の格付けを有する発行者の商業手形が評価され、この2つの指名された格付け機関が商業手形発行者の格付けの発行を一般的に停止し、買収の日から9ヶ月以内に満了する場合、(D)本定義(B)第2項に規定する任意の貸金人又は任意の商業銀行の買い戻し義務に適合し、その期限が30(30)日を超えず、米国政府によって発行または全額保証された証券、(E)米国の任意の州、連邦または領土、任意の州、連邦または領土または任意の外国政府によって発行または全額保証された1年または1年以下の期間の証券, 国家、連邦、領土、政治区分、税務機関または外国政府(具体的な状況に応じて)は、少なくとも標準プールによってA級に評価され、ムーディーズによってA 2級の証券に評価され、(F)買収の日から1年または1年以下の証券は、
本定義第(B)項の要件を満たす任意の貸手または商業銀行が発行する予備信用状、または(G)本定義第(A)~(F)項の要件を満たす資産に専門的に投資する通貨市場共通基金または同様の基金のシェア。
現金管理債務“とは、金庫、預金管および現金管理サービスまたは任意の決済によって自動的に送金された資金または任意のクレジットカードまたは同様のサービスによって生成された任意の貸越および関連負債によって生じた債務を意味する。
CBO“とは、手形または他の手形(CMOを除く)を意味し、主に債務証券および/または融資を含む他のタイプの債務からなる担保担保を意味する。
CERCLA系は1980年の“総合環境応答，補償，責任法案”を指す。
“支配権変更”シリーズとは、(A)初めて公開された後、許可所有者を除いて、任意の個人または団体(取引法第13(D)および14(D)節でこのような用語を使用する)が、完全に希釈された上で、完全な希釈に基づいて、実質所有権(“米国証券取引委員会”第13 d-3条の意味に適合する)を直接または間接的に買収する任意の買収を意味する。初公開エンティティの既発行株式のうち、(I)は35%以上であり、(Ii)は完全希釈に基づいて、許可所有者の直接または間接実益が所有する初公開エンティティの発行済み株式のパーセンテージよりも高い。(B)最初の公募株式の開始および上場後、所有者を除いて、任意の個人または団体(例えば、“取引法”第13(D)および14(D)条で使用される用語)は、最初の公開エンティティ取締役会(または同様の管理機関)の多数のメンバーを選挙する権限(GAFGL選挙GAFL取締役会(または同様の管理機関)の多数のメンバーの追加的な直接権力を含まない)を直接または間接的に獲得する。(C)(I)最初の公募前に、承認者は、直接または間接実益の保有および少なくとも50.1%のGAFL流通株式の発行済み株式の所有および制御を停止すべきであるか、または(Ii)持株会社は、直接または間接実益の所有および100%の借り手の発行済み株式の発行を停止しなければならない。又は(D)管理持株会社又はその制限された付属会社の未済債務総額が75，000ドルを超える債務のいずれかの文書において“制御権変更”が発生する(いずれにしても定義), 000は、その他の債務文書下の“違約イベント”を構成したり、通知またはその他の債務文書での時間が経過した後に“違約イベント”を構成したりする。疑問を生じないように，(A)初公募は制御権変更を構成しないことや，(B)KKR Management LLPの所有権や制御権は変更されていない，あるいはKKR Management LLPの最終所有権や制御権の変更のみで間接的にKKRの所有権または制御権
を変更し，いずれも制御権を構成または変更する.
カテゴリ“とは、(I)貸主にとって、すなわち循環リスクのある貸主を意味し、(Ii)融資については、循環融資を意味する。2.13節による延期が完了するまで、本契約では1つのレベルしかありません。
CMO“とは、主に担保融資、担保担保証券、および/または他のタイプの担保関連債務を含む手形または他の手形を意味する。
“規則”系とは1986年の“国内税法”及び公布された条例を指す。
“担保信用証総担保金額”とは、次項の規定により、担保信用証担保口座に保有するすべての現金と適格証券の担保信用証担保金額の総和を意味し、担保信用証義務を受益者とする行政代理を優先して保証権益を整備することを条件とする。
上述したにもかかわらず、(A)任意の単一の会社発行者(またはその任意の関連会社)が保証信用証担保口座に保有する適格証券の公正時価総額が、すべての保証信用証担保口座に保有されているすべての現金および合格証券の公正時価総額の10%以上を占める場合、10%を超える部分は、担保信用状担保総額から除外される。(B)適格証券を構成し、担保信用証担保口座が保有するすべての機関証券(付録Bに記載されている)の加重平均格付けは、少なくとも(I)標普のAA+または(Ii)ムーディのaa 1
でなければならない；(C)担保信用証担保口座が保有する資産支援証券(付録Bで説明するように)(CMBSを含む)の総公平市場価値が、保証信用証担保口座に保有されている現金および合格証券の総価値の20%以上を占める場合、20%を超える部分は担保信用証総担保金額から除外され、(D)担保信用証担保口座に保有されているCMBSを構成する資産支援証券の公正価値総額が担保信用証担保口座に保有されているすべての現金と適格証券の総価値の10%以上を占める場合、10%を超える部分は担保信用証担保総額から除外される。(E)担保信用証担保口座に保有されているOECD政府証券(付録B参照)の総価値が保証信用証担保口座に保有されているすべての現金および適格証券の総価値の20%を超える場合、20%以上の部分は担保信用証担保金額に含まれない, (F)担保信用証担保口座に保有されている超国家証券(付録Bに記載されている)の総価値が保証信用証担保口座に保有されているすべての現金および適格証券の総価値の20%を超える場合、20%を超える部分は担保信用証担保総額から除外される。疑問を生じないために、(X)担保信用証担保口座に保有されていない任意の現金または合格証券、または行政代理を受益者とする第1優先的に担保権益担保信用状義務を改善する任意の現金または合格証券、または(Y)ISINが発行されていないいかなる適格証券も、いずれの場合も担保信用証総担保金額に含まれない。
“担保信用証担保品”は、総称して、任意の担保信用証担保伝票項目の下のすべての財産と呼ばれ、その種類および性質にかかわらず、任意の担保信用証担保伝票の留置を受けるか、または主張する。
“担保信用証担保口座”とは、借り手が受託者のところに開設された任意の預金口座又は証券口座を意味し、その担保信用証担保及び制御プロトコルが有効である。
“担保信用証担保金額”とは、いつでも、現金又は任意の種類の適格証券について、(A)(A)(I)このような現金の金額又は(Ii)このような適格証券の公平な市場価値の積であり、いずれの場合も、その金額は担保信用状担保口座に保存され、行政代理人を受益者とする優先的に保証権益の制約を受け、(B)担保信用証担保金利を乗じたものである。営業日直前のbr日営業終了日から確定します。合資格証券の公平な時価は、適用委託者が選択した公認ソース(またはそのソースの最新オファー)を参照して決定される。ドル以外の通貨で価格を計算する任意の資格に適合する証券については，そのドル同値(適用依頼者が選択した方法を用いる)は，そのような資格に適合する証券の価値を決定するために用いられる.
“担保信用証担保証明書”とは，借り手の担当者が添付ファイルKの形で署名した証明書を意味する.
“担保信用証担保担保品不足”は，第2.02(L)(Vi)節で規定される意味を持つ.
“担保信用証担保欠陥訂正日”は、第2.02(L)(Vi)節で規定される意味を有する。
“担保信用証担保金利”とは、現金又は添付ファイルB“現金及び適格証券”の欄に規定されている任意のカテゴリの債務又は投資(現金を除く、“合格証券”)について、付録B“担保信用証担保金利”の欄に当該種別の現金又は合格証券に相対するパーセンテージを意味し、いずれの場合も、その規定された期限によって制限される。
“担保信用証担保担保要求”とは、以下の条件を満たす要求をいう
(a) (a)行政エージェントは、各担保信用証担保口座に関する保証信用証担保及び制御プロトコルの写しを受け取り、借り手と当該担保信用証担保口座の委託者によって正式に署名及び交付されなければならない
(b) (b)法的要件または行政エージェントが合理的に要求するすべての文書および手形であって、保証信用状保証ファイルによって設立される予定の留置権を作成し、保証信用証保証文書要求の範囲内および優先順位でこのような留置権を整備または記録すべきである“統一商法典融資説明書”を含む“統一商法典融資説明書”を含み、このような保持権は、アーカイブ、登録または記録または交付され、行政エージェントの届出、登録または記録されなければならない
(c) (c)借り手brは、当事者であるすべての担保信用状担保伝票に署名して交付し、その伝票項目の下での義務を履行し、その伝票に基づいて付与された留置権を付与する際に、取得を要求するすべての同意および承認を得なければならない
(d) (d)借り手brは、担保信用証によって付与された留置権を完全に、登録、および/または記録するために、担保信用証担保文書によって要求されるすべての他の行動を取らなければならない。
“担保信用証支払い”とは、融資者が担保信用状に基づいて支払う金をいう。
“質押式信用状留置権”とは，借り手が質押式信用証担保伝票によって付与または付与される留置権を意味する.
“保証信用証担保および制御協定”とは、任意の保証信用証保証口座について、基本的に添付ファイルE-2の形態で署名され、管理代理人、借り手、およびその保証信用証保証口座の委託者によって正式に署名および交付される保証および制御協定を意味する。
保証信用証担保伝票“とは、保証信用証担保および制御プロトコル、ならびに担保信用証担保および制御プロトコルの定義のような任意の保証債務を保証するために署名および交付される、または第2.02(L)節または第6.13節に規定される署名および交付された他の保証協定、文書または文書を意味する。
“担保信用証担保失効”とは、いつでも、(A)任意の担保信用証担保伝票の任意の規定、その署名及び交付後の任意の時間、及び本契約又はその下で明確に許可されたすべての義務以外のいかなる理由により、完全に有効かつ有効であることを停止しなければならないか、又は(B)任意の保証信用証担保伝票に基づいて設定された任意の留置権(担保信用証担保要求に応じて)の発効を停止すべきであると主張することを意味する。または、任意の信用側またはホールディングスの任意の制限された子会社によって、それがカバーする任意の保証信用証担保品の有効かつ完全な留置権ではないと断言すべきであり、適用可能な保証信用証保証文書によって要求される優先権を有する(行政エージェントが、任意の保証信用証保証文書に従ってそれに交付された任意の
株、本票または他の文書または占有性担保品の所有権保証を保持できない限り)。
“担保信用状の真の金額”とは、任意の確定日において、担保信用状としての信用状について、金額は，(A)第2.08(A)(Ii)節で指摘された信用状費用総額と，(B)第2.08(A)(Iii)節で指摘された信用状費用総額との差額に等しい，(B)第2.08(A)(Iii)節で指摘される信用状費用総額は，信用証発行日からその日までである.
“担保信用状”とは信用状であり、その債務は行政代理人を受益者とし、信用証担保口座中のすべての現金と合格証券を受益者とする優先的に保証権益を保証することを保証する。
“信用状担保手数料”とは[**]年利率です。
[**]=このドキュメントに含まれるいくつかの情報は、“[**]“(一)実質的ではないので、(2)登録者が個人またはbr}機密とみなすタイプであるので、排除されている。
保証信用証使用額“とは、任意の決定された日に、(I)その時点で返済されていないすべての保証信用状の項目の下で抽出可能であるか、またはその後任意の時間に抽出可能な最高総額を意味し、(Ii)貸手が支払うが、借り手またはその代表によって償還されていないすべての保証信用状支払い総額の合計を加算する。
承諾書とは、借り手Wells Fargo WFSの間で2021年6月23日に発行された特定の承諾書のことである。RBC、RBCCM、およびUS Bankは、時々修正、再説明、補足、または他の方法で修正される。
“支払引受終了日”とは、次の日の中で最も早く発生した日を意味する：(1)発効日5周年の日、(2)第2.06節に従って循環引受金を永久的にゼロに減少させた日、および(3)8.02節に従って循環引受を終了した日。
“補償期間”は，第2.10(C)(Ii)節で規定される意味を持つ.
“コンプライアンス証明書”とは、持ち株会社の担当者によって添付ファイルAの形式で署名された証明書を意味する。
“保証銀行”とは、NAIC認可銀行である任意の非NAIC認可銀行に関する任意の人(任意の貸金人を含む)を意味し、非NAIC認可銀行が開証行である信用状を保証することに書面で同意しており、この合意の形態および実質は、行政エージェントを合理的に満足させるべきである(このような合意、すなわち“保証銀行協定”)を意味する。
“変化に順応することとはSOFRという用語の使用または管理、または使用、管理、採用または実施
どんな基準でも交換、任意の技術、管理、または操作変更(“基本金利”の定義の変更を含む、““米政府証券営業日”と営業日利子期間の定義または同様の定義(または“利子期”の概念を増加させる)、時間そして差と差の頻度を特定します支払利息、借入請求または前払いの時間、変換または継続通知、期限の適用性および長さ、br}の適用性第3.04節他の技術や行政や操作事項)エージェントの決定は採用と実施を適切に反映する可能性があるこのようなレートまたは使用と管理を許可するいかなるものも管理エージェントが一つの方法で市場慣行と基本的に一致する(または、行政エージェントがこのような市場慣行のいずれかの部分を採用することを決定した場合、行政エージェントが管理のための市場慣行がないと判断した場合このような税率は行政エージェントが本プロトコルや他の融資文書の管理に関する合理的に必要と考えられる他の管理方式が存在する).
関連所得税“とは、純収入(額面にかかわらず)を徴収または測定する他の関連税、または特許経営税または支店利益税を意味する。
“総合総資産”とは、誰にとっても、その人及びその制限された子会社の総合貸借対照表に出現する総資産を指し、公認会計基準に基づいて総合的に決定される。
“または債務あり”とは、誰もが重複することなく保証、裏書き、または他の方法で(直接または間接合意によって、または合意または他の方法によって)債務に資金を提供するか、債務者に資金を提供するか、または債務者に投資するか、または債権者が損失を受けないことを保証する任意の合意、承諾、または手配を意味する。他の人の債務または他の責任(通常の業務中に手形または賠償または他の同様の義務を裏書きし、債務または株式の発行には関与しない)、または他の人の株式への配当金または他の分配を保証する；ただし、保険証券に基づいて、又は再保険契約に係る、又は保険子会社の投資又は保険子会社の投資に関する義務に基づいて、適用部門が許可した場合には、当該人の又は義務とみなされてはならない。誰のいずれかまたは債務の額(その中に規定された任意の制限された規定)は、それに関連する主要債務の陳述または決定可能な額、
またはその部分に相当するものとみなされるべきであり、または、陳述または決定可能でない場合、その人が誠実に決定するこれに関連する合理的な予想債務の最高限度額に相当するものとみなされるべきである。
契約義務“とは、誰にとっても、その人が発行する任意の保証の任意の規定、またはその人が当事者またはその任意の財産としてその制約を受ける任意の合意、承諾、契約、担保、信託契約または他の文書、文書または合意の任意の規定を意味する。
変換/継続通知“とは、基本的に添付ファイルC-3の形態で循環ローンを変換または継続する通知を意味する。
“対応するテノール“利用可能な基調手段については、適用可能であれば 期限(隔夜を含む)または支払期間はほぼ同じである 期限(
平日調整は考慮しない)をこのような利用可能期限とする.
“引受方”は，第10.24(A)節に規定する意味を持つ.
“信用状延期”とは、(A)融資の発行、転換または継続、または(B)信用状の発行、更新または延期を意味する。
“信用側”とは借り手と保証人のことである。
“委託者”とは、(A)米国銀行及び(B)任意の他の銀行又は金融機関、すなわち(I)(A)任意の預金口座について、“統一商法”第9-102(A)(8)節で示される“銀行”を意味し、(B)任意の証券口座については、“証券”である
“統一商法”第8-102(A)(14)節でいう“仲介者”は，(Ii)アメリカ合衆国に位置し，(Iii)行政代理人を満足させる。
CWAとは、マサチューセッツ州の生命保険会社、連邦年金、生命保険会社のことである。
“日常の簡単なソフト“どの日のSOFRを意味し、行政エージェントは、関連政府機関が銀団商業融資の”毎日単純SOFR“を決定するために選択または推奨するこの金利の慣行(レビューを含む)を意味するが、行政エージェントがそのような慣行が行政エージェントにとって行政的に不可能であると決定した場合、行政エージェントは、その合理的な情動権に基づいて別の慣行を作成することができ、この慣行は、当時の市場慣行と一致すべきである。
“債務格付け”とは、任意の決定された日付において、任意の信用側の標準プール、ムーディーズ、およびホイホマレのうちの少なくとも2つによって決定された公共長期発行者信用格付けを意味する。ただし、(A)1つ以上の信用側に債務格付けがある場合には、債務格付けが最も高い信用側の債務格付けが適用されるべきであり、(B)前記格付け機関が発表した適用信用側の債務格付けが異なる場合には、そのような債務格付けのうち高い定価レベル(定価レベル1の債務格付けが最高、定価レベル5の債務格付けが最低)が適用されるべきであり、(C)適用信用側の債務格付けに1つ以上のレベルの分裂がある場合、低債務格付けの定価水準が1級高い定価水準が適用される。
“債務と総資本比率”とは、任意の期日を定めることを意味し、(A)いかなる者及びその制限された付属会社がその日に返済されていないすべての総合債務(営業債務、未抽出信用証債務、無請求権保険付属会社債務又は会社間債務を除く)の元本金額及び未払い利息と、(B)当該者及びその制限された付属会社が当該日に付属する資本総額との比率を意味する。
債務者救済法とは、破産法、および米国または他の適用司法管轄区域で時々発効し、債権者の権利に影響を与える他のすべての清算、信託、破産、債権者の利益の譲渡、一時停止、再編、接収、破産、再編または同様の債務者救済法を意味し、州または他の保険破産法を含む。
違約“とは、違約イベントを構成する任意のイベントまたは状況を意味し、または通知された後、時間の経過または両方を兼ねた任意のイベントまたは状況(その時間内に救済または他の方法で救済されていない場合)が違約イベントを構成することを意味する。
第2.12(B)項に別段の規定があることを除き、“違約貸主”とは、任意の貸主をいう：(A)本合意で循環融資に資金を提供する必要があると規定されていない日から2(2)営業日以内にその全又は一部の循環融資に資金を提供することができない場合は、当該貸金人が行政代理及び借り手に書面で通知しない限り、この不履行は、当該貸金人が1つ又は複数の資金を提供する前提条件(どの条件、適用される違約(ある場合)が当該書面で明確に指摘されなければならないか)によるものである
満たされていない、または(Ii)満期日から2(2)営業日以内に、本契約項の下でその支払いを要求する任意の他の金額を行政エージェントまたは任意の他の貸主に支払い、(B)借主または行政代理が、本契約項の下での資金義務を履行しようとしないことを書面で通知した。またはこれについて公開声明(書面または公開声明が本合意の下で融資のための資金を提供する義務に関連していない限り、融資者が融資を満たすことができないと判断した前提条件(この条件の前例と共に適用される違約(ある場合)は、書面声明において明確に指摘または公開声明されなければならない)に基づく立場を宣言し、(C)行政エージェントまたは借り手が書面請求を行った後3(3)営業日以内に失敗し、書面で行政代理人又は借り手に本契約項の下で予想される融資義務を履行することを確認し(条件は、当該貸主が行政代理人の書面確認を受けた後、本条項(C)もはや違約貸金ではない)、(D)行政代理人は通知を受け、当該貸主又はその直接又は間接親会社(I)資本が債務を償還しないこと、又は債務満了時に一般的に債務を償還することができないことを示す。又は満期債務の償還不能を書面で認め、又は債権者の利益のための一般譲渡、又は(Ii)破産、債務返済不能、再編、清算又は類似の手続の標的、又は当該貸主又はその直接又は間接親会社のために引継ぎ人、受託者、管理人、仲介者又は抵当者等を指定したもの, または融資者またはその直接的または間接的な親会社が、そのような任意の手続きまたは委任を促進または許可または黙認するための任意の行動を取っているか、(E)もはやNAICによって認められている銀行ではなく、第2.14節に規定された義務を履行できなかったか、または(F)任意の自己救済行動によって制限されている。しかし、貸手は、政府当局が融資者またはその任意の直接的または間接的な親会社の任意の持分の所有権または買収のみによって違約貸金者になってはならず、その所有権権益が米国内裁判所の管轄から融資者を引き起こさない限り、またはその資産に対する判決または差し押さえの強制執行から、または貸手(または政府当局またはbr)を拒否、拒否、否定、または否認することができる。
“部門”とは、任意の保険子会社について、当該保険子会社が年次報告書を提出しなければならない所在州又は他の司法管轄区の政府当局をいう。
指定された付属会社“とは、(A)借り手、(B)借入者の任意の持株を直接又は間接的に所有する持株会社の各制限された付属会社
及び(C)任意の保険子会社(持株会社自体が保険子会社によって所有されている任意の制限された付属会社を含む)を直接又は間接的に所有する持株会社の各制限された付属会社(保険子会社を除く)を意味し、(I)発効日に発生、作成、仮定、存在、保護、又は任意の時間に以下の事項に対して直接又は間接的責任を負う。元金総額が50，000，000ドル(会社間債務を除く)を超える任意の債務、または(Ii)発効日後に発生、発生、負担、存在、保証、または任意の時間に元金総額が50，000，000ドル(会社間債務を除く)を超える任意の債務に対して直接または間接的な責任を負う。本定義に含まれるいかなる内容も制限と見なすべきではない
任意の保証人(持株会社を除く)は、第7.06節の合併、合併又はその全部又は実質的にすべての資産を売却する能力に基づく。
処分“とは、個人の任意の資産を売却、譲渡、レンタル、譲渡、出資、譲渡、または他の方法で処分することを意味する(現金を除く)
(売却およびレンタル取引を含み、任意の制限された子会社については、その株式の発行または売却も含む)。用語“処置”および“処置”は関連する意味を持たなければならない。
“不適格貸金人”とは、(I)GAFLが2021年8月4日またはそれ以前に手配者に決定された特定の保険会社および(Ii)特定の追加の保険会社または保険会社持株会社を意味し、それらは、2021年8月4日以降に借り手または任意の保証人またはその任意の子会社の競争相手または顧客となり、Holdingsによって書面で手配者および行政代理に決定される。しかし、誰(X)も、本プロトコルの下での権利および義務を負担するために、または(Y)参加者として、または本プロトコルの下での貸手の権利および/または義務の全部または一部を購入するために、参加者としてまたは拘束力のあるプロトコルを締結し、(X)または(Y)条の場合、その後、不適格な貸手となる(ただし、発効日または貸手または参加者になるか、またはそのような合意に締結する場合には不適格な貸手ではない)。適用される場合)は、本プロトコルで規定されている貸出金資格を満たしていないとみなされるべきである。IntraLinksまたは他の同様の電子システムに不合格な貸主リストを掲示することによって、すべての貸主にそのリストを提供しなければならない。
“ファイルエージェント”は総称してモントリオール銀行ハリス銀行，鍵ベース全国協会，豊業銀行と呼ばれる，BMOそして富国銀行モルガン大通銀行、N.A.とそのそれぞれの相続人と譲り受け人。
“ドル”はそれぞれ米国の合法的な通貨を表す。
“加入
発効日を事前に選択してください“何でも言って事前に選挙に参加することを選び 選挙参加の通知が出された日から6番目の営業日を事前に選択する 貸金人は，管理エージェントがまだ受け取っていない限り，午後5：00
(ニューヨーク市) 時間)を開く事前に選挙参加の通知日を選択した後の第5(5)営業日は 貸手に期日前選択選挙に反対する書面通知を行う 必要な借り手を構成する借家。
“事前選択選挙”とは、当時の基準がドルロンドン銀行間同業借り換え金利であれば、発生することである
(1) 管理エージェント通知(または借り手要求管理エージェント通知)本契約の他の当事者の少なくとも5項目前に返済されていない銀団信用スケジュールは、(修正の結果または最初に実行された)SOFRベースの金利(SOFRを含む)を含む。用語SOFRまたはSOFRベースの任意の他の金利)は、当時の基準金利として(このような銀団クレジットスケジュールは、
通知において決定され、検討のために公開される)；および；
(2) 共同選挙は行政代理人と借り手触発するんだ ドルロンドン銀行間同業借り換え金利の引き戻しと行政代理提供の書面 この選択を貸手に通知する.
経済制裁法とは、経済制裁およびテロ支援に関連する任意およびすべての法律、判決、命令、行政命令、法令、法令、条例、規則、条例、成文法、定例法または条約を意味し、“敵との貿易法”(“米国連邦法典”付属書50)の任意の適用条項を含む。改正された“国際緊急経済権力法”(“米国法”第50編、第1701-1706節、改正)及び行政命令13224号(2001年9月24日施行)。
“欧州経済圏金融機関”とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済圏加盟国に設立された、本定義(A)項(A)項に記載の機関の親会社である任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された任意の金融機関を意味し、この定義(A)または(B)項に記載の機関の子会社であり、その親会社との合併規制を受ける。
“欧州経済圏加盟国”とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。
“欧州経済区決議機関”とは、欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の公共行政当局または任意の欧州経済区加盟国(任意の受権者を含む)が受託した任意の公共行政当局を意味する。
“発効日”とは，2021年8月4日，または，遅い場合には，4.01節のすべての事前条件が満たされているか，または10.01節に従って放棄された最初の日を意味する.
電子署名“とは、契約または他の記録に添付されているか、または契約または他の記録に関連する電子音声、記号またはプログラムを意味し、契約または記録を意図的に署名、認証、または受け入れる人によって採用される。
“合格譲受人”とは、(A)貸手、(B)貸金者の関連会社、(C)承認基金、および(D)(I)行政代理および(Ii)第8.01(A)、(F)または(G)項の違約事件が発生し、継続している借主によって承認された任意の他の人(自然人を除く)(毎回の承認は無理な抑留または遅延を行ってはならない)を指す。ただし、(X)上記の規定にもかかわらず、“合格譲受人”には、持株会社、借り手又はその任意の関連会社(ゴールドマン社及びその任意の融資関連会社を除くが、持株会社及びその付属会社を含まない)又は資格を満たしていないいかなる貸金者も含まれてはならず、(Y)各合格譲渡者はNAICが承認した銀行でなければならず、(Z)借り手は、通知を受けてから15(15)営業日以内に行政代理に書面通知を出さなければ反対する承認された譲渡者とみなされなければならない。
“適格証券”の意味は“担保信用証担保担保金利”の定義と同じである。
“禁輸人員”とは、(I)米国で発表された最新の“特定国民と封鎖された者”リストで公開指定された誰でも{br
米国財務省外国資産規制事務所(OFAC)、米国務省、国連安保理、EU、女王陛下の財務省または他の関連制裁機関、またはOFAC、米国国務省、国連安保理、欧州連合によって管理されている国、地域または領土、または居住、組織または特許経営に位置する国、地域または領土の営業地を含む、米国財務省外国資産規制弁公室(OFAC)、米国国務省、国連安保理、EU、女王陛下の財務省または他の関連制裁機関、または米国政府によって時々実施または実行されている国、地域または領土。イギリス財務省または他の関連制裁機関、または(Ii)は、“国際緊急経済権力法”、“敵との貿易法”または任意の他の法律要件に基づいて、米国とのビジネスを禁止すると公開的に決定されている。
“有資格者”は10.22(B)節に規定する意味を持つ。
“環境”とは，環境空気，室内空気，地表水，地下水，飲用水，土壌，地表と地下地層，湿地，動植物などの自然資源である。
“環境クレーム”とは、任意の政府主管部門または他の人員から提出されたすべての書面クレーム、クレームまたは通知であり、任意の環境法違反、環境の放出または被害、公衆の健康を脅かす、人身傷害(疾患、疾患または死亡を含む)、財産損傷、自然資源損傷または他の主張責任または責任(懲罰的またはその他)、整理、除去、救済または反応費用、原状回復、民事または刑事処罰、禁止救済または他のタイプの救済行為に責任を負う。任意の有害物質を配置または放出(故意または無意識、不注意または非不注意、突然または非突然または意外または非意外な配置、オーバーフロー、漏れ、排出、排出または放出を含む)を財産、財産内、財産の下または財産の
において、持株会社またはその任意の制限された子会社が所有するか否かにかかわらず、いずれの場合も、任意の保険契約または保険契約、再保険契約または分割協定によって生成される上記の任意の保険契約または保険契約、再保険契約または分割協定に関連する責任またはクレーム(ホールディングス社またはその任意の制限された子会社が保険者である)を含まない。
“環境法”とは，汚染又は環境，健康及び安全の保全に関するすべての法律規定をいう。
環境責任“とは、(A)任意の環境法違反、(B)任意の危険材料の生成、使用、運搬、輸送、貯蔵または処理、(C)任意の危険材料に接触する、(D)任意の危険材料の放出または脅威の放出、または(E)任意の契約を生成、使用、運搬、輸送、貯蔵または処理する持株会社、任意の他の融資先、またはそのそれぞれの子会社の任意のまたは責任(任意の損害賠償、救済費用、罰金、罰金または賠償責任を含む)を意味する。上記のいずれかの行為に対して責任を負うか、責任を加える合意または他の双方が同意する手配。
“従業員退職収入保障法”シリーズは1974年の“従業員退職収入保障法”及び公布された条例を指す。
ERISA関連会社“とは、持株会社またはその任意の子会社と共同で制御される任意の貿易または事業(合併の有無にかかわらず)を意味し、第414(B)節の意味を満たす
または(C)規則(および規則414(M)および(O)条の規則412条に関連する条文)。
ERISA事件“とは、(A)単一雇用主年金計画に関する報告可能な事件、(B)任意の単一雇用主年金計画について、”規則“第412または430節およびERISA第302または303条に規定する最低出資基準を満たすことができず、放棄するか否かにかかわらず、満期日までに”規則“第430(J)節またはERISA第303条に基づいて任意の単一雇用主年金計画について支払いに必要な分割払いを支払うことができなかったか、または多雇用主計画に必要な払込金を支払うことができなかったことを意味する。(C)ホールディングス会社、その任意の子会社、または任意のERISA関連会社は、ERISA第4001(A)(2)条に規定されるような主要雇用主である計画年度内に“ERISA”第4063条に規定する単一雇用主年金計画から脱退するか、またはERISA第4062(E)条に従ってそのような脱退とみなされる業務を停止する。(D)ホールディングス会社、その任意の子会社または任意のERISA関連会社は、多雇用主計画から完全にまたは部分的に脱退するか、または多雇用者計画破産の通知を発行する。(E)従業員退職保障条例第4041又は4041 a条に基づいて計画改正を終了とみなすか、又はPBGCは、単一雇用主退職金計画又は多雇用主計画を終了する手続きを開始する終了意向通知を提出する。(F)“従業員退職保障条例”第4042条に基づいて、任意の単一雇用主退職金計画又は多雇用主計画又は委任受託者が任意の単一雇用主退職計画又は多雇用主計画を終了する理由を管理するイベント又は条件を合理的に構成する。(G)ERISA第4章に従って持株会社、その任意の付属会社、または任意のERISA共同経営会社に任意の法的責任を課すが、ERISA第4007条に規定する供出金およびPBGC保険料が満了しても延滞しない場合を除く。(H)ホールディングスの参加, その任意の子会社または任意のERISA付属会社は、取引において、“従業員退職保障条例”第4069条または第4212(C)条に拘束される可能性があり、(I)“規則”432節または“従業員退職保障条例”第305条によれば、多雇用主計画は“危険”または“危険”状態に決定されるか、または、任意の単一雇用主年金計画については、“規則”第430条または“従業員退職保障法”第303条に基づいて“リスクがある”と決定される。または(J)“規則”第430(K)節またはERISA第303(K)または第4068節に従って留置権を適用する。
“誤払い”の意味は9.14(A)節で与えられた意味と同じである.
“誤った借金譲渡”は9.14(D)節で与えられた意味を持つ.
“誤払いの影響を受けるカテゴリ”の意味は，9.14(D)節で与えられた意味と同じである.
“エラー返金不足”の意味は，9.14(D)節で与えられた意味と同じである.
“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が発表したEU自己救済立法スケジュールを指し、このスケジュールは時々発効する。
“違約事件”は8.01節で規定した意味を持つ.
“取引法”とは，1934年の証券取引法及びその公布された条例をいう。
“税を含まない”とは、行政エージェント、任意の貸金人、または任意の他の支払いを受ける者にとって、任意の融資者が、任意の融資伝票に基づいて負担するか、または任意の融資伝票に基づいて任意の貸手が負う義務に基づいて支払われることを意味し、(A)純収入(額面にかかわらず)、特許経営税および支店利得税に対して、またはその測定された税が徴収され、それぞれの場合、(I)受取人が法律に基づいて組織されているため、またはその主要事務所または(任意の融資者について)その適用可能な融資事務所が配置されている：(B)貸手(借主が第3.07又は10.14条に従って請求された譲受人を除く)の場合、(I)貸手が本協議の当事者(又は新たな融資機関を指定)となったときに効力を有する任意の法律により、その貸手に対応する金額に応じて徴収される任意の米国連邦源泉徴収税であるが、その貸主(又はその譲渡者、があれば)が権利を有する：新しい融資事務所(または譲渡)を指定する直前に、第3.01(A)または(Ii)節に従って借主からそのような源泉徴収に関連する追加金額を取得するか、または(Ii)貸主が第3.01(E)節および(C)FATCAによって徴収された任意の米国連邦源泉徴収税に準拠できなかったために徴収される任意の税金
既存のクレジット協定“とは、GAFL、借り手、保証者、融資先、およびカナダロイヤル銀行によって行政代理人として署名された2018年5月21日までの第2の改正および再署名されたクレジット協定(修正、再記述、改訂および再記述、発効日前に時々修正または追加、放棄、または他の方法で修正される)を意味する。
“延長された循環引受金”は、第2.13(C)(2)節に規定する意味を有する。
“循環延長ローン”は，第2.13(C)(2)節に規定する意味を持つ。
“延長終了日”は，2.13(A)節で規定された意味を持つ.
“拡張”は2.13(A)節で規定された意味を持つ.
“延期修正案”は，第2.13(F)節に規定する意味を持つ.
“延期カプセル”は2.13(A)節で規定した意味を持つ.
“ローン”は総称して循環ローンと循環約束と呼ばれる。
FATCA“とは、現行1471~1474条の規則と、実質的に比較可能であり、実質的に困難ではないいかなる改正または後続バージョン(現行または将来の米国財務省条例またはこの条文に基づいて公布された他の公式行政指針を含む)、規則第1471(B)(1)条に基づいて締結された任意の合意、ならびに任意の財政または規制立法、規則または公式慣例を意味する
“規則”などの章の実行に関連する任意の公表された政府間協定に従って採択される。
“FCA”は1.06節で与えられた意味を持つ.
“連邦基金金利”とは、(I)ニューヨーク連邦準備銀行がその日の預金機関の連邦基金取引(ニューヨーク連邦準備銀行がその公共サイト上で時々公表する方法)に基づいて計算された金利を指し、次の営業日にニューヨーク連邦準備銀行によって連邦基金実質金利および(Ii)0%のうちの大きな者として公表される。ただし、(A)その日が営業日でない場合、その日の連邦基金金利は、次の営業日に公表される前の営業日の連邦基金金利でなければならず、(B)次の営業日に金利が公表されていない場合、その日の連邦基金金利は、行政エージェントがその日に行政エージェントに受け取るこのような取引の平均金利(必要に応じて1%の1/100の整数倍に切り捨てる)でなければならない。
費用関数“とは、第2.08(D)節に従って締結された任意の費用関数プロトコルを意味する。
“財政四半期”とは、財政年度の任意の財政四半期を指す。
“財政年度”とは、12月31日までの任意の12ヶ月連続の期間をいう。
“恵誉”とは、恵誉格付け株式会社を指し、その全部またはほぼすべての資産(実質的にすべての格付け証券事業を含む)を合併、合併または買収することによって、その会社を継承する誰かを指す。
“床”とは本プロトコルの最初に定められた基準金利の下限(あれば) 本協定に署名し、修正、修正、または更新する ドルLIBORに対してです金利は0%の金利です。
“外国貸金人”系は、“規則”第7701(A)(30)節で示される“米国人”のいずれの貸主でもない。
“外国子会社”とは、米国国外司法管轄区域法律
に基づいて設立された子会社(会社、有限責任会社、共同企業または他の法人実体であってもよい)を意味する。
“連邦準備委員会”とは、連邦準備システムの理事会と、その任意の主要な機能を継承するいかなる政府機関を意味する。
基金“とは、任意の人(自然人を除く)が、その通常の業務中に商業融資および同様のクレジット拡張の発行、購入、保有、または他の方法で投資を行っていることを意味する。
“GAバミューダ”とは、1978年にバミューダ保険法に基づいて3 A類および長期C類保険会社に登録されたバミューダ免除会社のことである。
“公認会計原則”とは、会計原則委員会及び米国公認会計士協会の意見及び声明、並びに財務会計基準委員会(又は米国会計業界内で同様の地位及び権威を有する機関)の声明及び声明において時々提出される確定日の場合に適用される公認会計原則をいう。
“GAFGL”とは、バミューダ法律に基づいて設立され、存在する有限責任会社であるユニバーサル大西洋金融グループ有限会社を指す。
GAFL“は、本プロトコルのガイドラインに規定されている意味を有する。
“GAFLL”とは、バミューダの法律登録に基づいて設立され、存在する免除会社であるユニバーサル大西洋金融人寿株式会社を指す。
“政府行為”とは、正当であっても誤りであっても、現在または将来の法律または事実上の政府または政府当局の任意の行為または非作為を意味する。
“政府当局”とは、任意の国または政府、任意の州またはその他の行政区、その任意の中央銀行(または同様の通貨または規制機関)、任意の保険委員会、保険部門、または保険専門家を含む、政府の行政、立法、司法または規制機能を行使する任意の、または政府に関連するエンティティを意味する。
“保証”は“保証プロトコル”に規定されている意味を持つ。
“担保プロトコル”とは，保証人と行政エージェント間の保証プロトコルであり，発効日から発効し，主に添付ファイルE−1の
形式を採用している。
“担保要件”とは、行政エージェントが、(A)本契約および担保プロトコルの写しをホールディングス、借り手および他の指定された子会社から受信し、その人を代表して正式に署名および交付しなければならないこと、または(B)発効日後に指定された子会社となる者について、保証協定に規定された形態または行政エージェントが合理的に受け入れられる他の形態で、その指定された子会社が正式に署名および交付された本協定および保証協定の補足を表すものである。
“担保債務”は“保証協定”に規定されている意味を持つ
“被保証者”は“保証協定”に規定されている意味を持つ
保証交換契約“とは、信用側が誰と締結したかのいずれかの交換契約を意味し、交換契約を締結する際に、その人は、行政代理人、任意の手配人、任意の簿記管理人、または任意の貸主(または行政代理人の関連会社、任意の任意である
融資先が融資に関連する金利リスクをヘッジするために、手配人、任意の帳簿管理人、または任意の貸金人)を手配する。
“保証人”とは、“保証契約”の一方である各持株会社及び他の指定子会社をいう。本定義に含まれるいかなる内容も、任意の保証人(持ち株会社を除く)が、第7.06節の合併、またはそのすべてまたはほぼすべての資産を売却する能力を制限するとみなされてはならない。
危険材料“とは、(A)”環境および環境影響報告法“によって定義された任意の”危険物質“、(B)”資源保護および回収法“で定義された任意の”危険廃棄物“、(C)石油および任意の石油製品、または(D)任意の環境法によって規定される責任または行動基準に従って規制されることができる任意の形態の汚染物質、汚染物質、化学物質、材料、廃棄物または物質を意味する。
“歴史財務諸表”とは、発効日まで、2019年12月31日及び2020年12月31日までの会計年度の監査された総合貸借対照表及び関連する総合収益表、株主権益及び現金流量をいう。
“歴史法定宣言”は，第5.11(B)節で規定された意味を持つ.
“持株”とは、(A)初公募前、GAFL、および(B)初公募後、すなわち初公募エンティティを意味する。
“混合証券”とは，いつでも信託優先証券，繰延可能利息を意味する
借り手または任意の制限された付属会社が発行する二次債務証券、強制転換可能債券または他の混合証券は、発行時に少なくとも標普またはムーディーズの株式の一部を取得して処理する。
“国際弁護士会”の意味は，1.06節で与えられた意味と同じである。
増加金額“とは、いつでも(A)250，000，000ドルから(B)その時間または前に完了したすべての新しいサイクル引受金を減算した総額
を意味する。施行日に増加した金額は250，000，000ウォンです。
“増額日”は，第2.15(A)節に規定する意味を持つ.
負債“は、誰の場合も、重複しないことを意味する：(A)その人が借金またはローンまたは立て替えについて借りたすべての債務、(B)その人が債券、債権証、手形、または他の同様の手形で証明したすべての債務；(C)信用状に関連するすべての債務は、抽出するか否かにかかわらず(ただし、抽出されていないおよび支払われていない信用状の債務は“負債”を構成すべきではない)、および当該口座または当該人の申請または請求のために発行された銀行引受為替手形および保証状；(D)当該人のすべての資本化リース負債；(E)当該人は、スワップ終了価値が決定されたスワップ契約に関する負債を参照する(ある場合)。(F)当該者は、公認会計原則に従って負債とされた財産又はサービスの延期購入代金のすべての義務(発生した売掛金及び支払貿易帳簿を除く)
通常の業務プロセスのそれぞれの場合)および保持権は、その人が所有または購入している財産に対して保証されるすべての債務であるが、保証債務のうちのより小さい1つまたはそれに付随する財産の価値(条件付き販売または他の所有権保留プロトコルに従って生成される債務を含む)に限定される。(G)上記(A)~(F)項又は以下(H)又は(I)項でいう組合員のいずれかの義務であり、当該者は一般組合員である。(H)第7.09節についてのみ、当該人が混合証券(混合証券を除く)に関連するすべての債務(またはその最大部分)は、標普またはムーディーズによって持分とみなされ、(I)当該人が債務に関連するすべてまたは債務または上記(A)~(H)項に記載された他の債務、および(I)税務優遇支払い協定項下の債務は債務を構成しない。
“賠償責任”は、第10.05(A)節に規定する意味を有する。
“補償された人”は、第10.05(A)節に規定される意味を有する。
保証税“とは、(A)税を意味するが、借り手が任意の融資伝票に従って負う義務、または借主が任意の融資伝票に従って負う義務に応じて徴収される、またはそれに関連する税、および(B)本定義(A)項に他の説明がなされていない範囲内の他の税は含まれていない。
“破産手続”とは、(A)任意の裁判所または他の政府当局の前で債務者の破産、再編、破産、清算、保全、回復、接収、解散、清算または救済に関連する任意の事件、訴訟または手続き、または(B)債権者の利益のために行われる任意の一般的な譲渡、債務再編、債権者のための資産の処分、債権者との妥協、またはその債権者またはその任意の主要部分債権者に関する他の同様の配置を意味し、いかなる場合においても、米国連邦、連邦、州または外国の法律は、“米国法典”第11章と“1981年バミューダ会社法”を含む。
“保険投資”とは、保険子会社又は保険子会社のいずれかの子会社が、通常業務中に当該保険子会社又は保険子会社の取締役会又は投資委員会(又は他の適用委員会)によって承認された政策及びプログラムに従ってそのポートフォリオに投資することを意味する(“br”この人の保険業務に従事する制限された子会社への投資を除く)。
“保険子会社”とは、保険者又は再保険者として免許を取得しなければならない持株会社の任意の子会社を意味する。
“会社間債務”とは、持ち株会社または制限された子会社が持ち株会社または制限された子会社に対する債務を意味するが、任意の融資先が非貸金者の制限された子会社のすべてのこのような債務は無担保であり、会社間従属条項の制約を受ける。
“会社間従属条項”とは、添付ファイルに記載されている条項と条件をいう。
“支払日”とは、(A)任意の基本金利ローンについて、すなわち、各季節の最後の営業日を意味し、および(B)任意のものについてロンドン銀行の同業借り換え金利任意の利子期間であれば、その一部の信用状のために延期された各利子期間の最後の日に適用されるSOFRローンロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローンが3ヶ月を超える場合、その利子期間の開始後3ヶ月であり、その後の各支払日の後の日付も支払日である(ただし、いずれの場合も“利子期間”の定義に限定される)。
“利子期”とは、どんなものでもロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローンとは、信用延期が適用された日からカレンダー月の数字上の対応する日付が終了するまでの期間、つまりその後の1ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月まで、借り手が選択することである
(a) (a)いずれかの利息期間が非営業日の日付で終了すべきである場合、計上期間は、延期の結果、計上期間が前の営業日に終了すべき別のカレンダー月に移行しない限り、次の営業日まで延長されなければならない
(b) (b)本定義第(C)項に別の規定がある以外は、1つの日歴月の最後の営業日(または当該カレンダー月が当該利息期末のある日に該当する日付がない)から始まる任意の利息期間は、当該カレンダー月の最後の営業日に終了しなければならないそして
(c) (c)任意のカテゴリの循環ローンの任意の部分の利息期限は、カテゴリの承諾終了日を超えてはならない
(D)本定義により一時的に削除されていないテノール第
3.05(D)節は、この期限が利用できない間に使用するために、任意のローン通知において提供されなければならない。
本プロトコルの目的のために、クレジット延期の日付は、最初にクレジット延期を行う日付とし、その後、クレジット延期の直近の継続の有効日としなければならない。
“金利決定日”とは、いずれの利息期間についても、その利息期間の初日より2(2)営業日前の日付をいう。
“利息タイプ”とは、任意の循環ローンに使用される場合、そのサイクルローンの金利が参照されるか否かを意味するロンドン銀行の同業借り換え金利調整後の期限SOFRまたは基本レート
である.
投資“とは、任意の人の任意の株式、債券、手形、債務、債権証または他の債務証券、またはそれに対する任意の他の投資の任意の立て替え、融資、クレジット(担保または他の方法で)または出資、または購入(株式融資を含む)を意味する。
“初公開”とは、(A)GAFLまたは(B)誰でも(I)
の直前にGAFLの完全子会社である普通株式の初公開完了を意味する
第1公募株式及び(Ii)(A)借入者、(B)CWA、(C)GAバミューダ、(D)IPO直前にGAFL保険子会社である各者、及び(E)IPO直前にGAFLの子会社であり、GAFLの任意の保険子会社のいずれかの株を直接又は間接的に所有する各者(GAFLの保険子会社が所有する各このような子会社を含む)、第(A)~(E)項の場合、
は完全資本付属会社(広東証券取引所或いは関係者、状況に応じて“初公開株式実体”)であり、いずれの場合も、証券法に基づいて米国証券取引委員会に提出された有効な登録声明である。
“米国国税局”とは、国税局または任意の政府当局を指し、それは“税法”に基づいてその任意の主要な機能を履行する。
“ISDA定義“国際スワップおよび派生ツール協会またはその任意の後続機関によって発行された、修正または追加された2006年ISDA定義を意味する または任意の後続の金利デリバティブ定義マニュアル
国際スワップおよび派生ツール協会、Inc.または同様の後継者によって時々 すぐそこです。
“発行通知”とは、基本的に添付ファイルC−2の形態で発行される通知を意味する。
“加盟プロトコル”とは，実質的に添付ファイルLの形で締結されたプロトコルである.
“判定通貨”は10.22(B)節で規定された意味を持つ.
KKR“とは、KKR&Co.Inc.を意味する
“関係者”とは、誰にとっても、最高財務官、最高経営責任者総裁、最高財務官、財務主管、上級副総裁または総裁副主管を含む責任者を意味し、関連する事実、状況、または条件の実際の理解を意味する。
“遅くとも満期日”とは、任意の決定された日において、本契約の下の任意の循環融資または循環約束に適用される最終期限または満期日を意味し、任意の延長された循環約束または循環融資の最終期限または満期日を延長することを意味し、いずれの場合も本合意に従って時々延長される。
“信用状支払い”とは，貸手が信用状に基づいて支払う金をいう。
信用状リスク“とは、いつでも(A)当時開設されていないすべての信用状が抽出されていない合計金額を意味し、(B)貸手が信用状に従って支払われた、当時借り手またはその代表によって返済されていなかったすべての支払いまたは立て替えの合計金額を意味する。任意の循環融資者のいつでもの信用証リスク開放は、その時間合計信用証リスク開放において比例配分されたシェアに等しくなければならない。
“貸金人”は、第10.07条に規定されている譲渡及び仮定に基づいて本合意当事者となる他の者を含む本プロトコルの案内文に規定されている意味を有するが、もはや本合意当事者ではないこれらの者を除く
1つの譲渡と仮定に基づいて、本契約の一方に。文脈で必要とされるように、“貸手”という用語は、各限られた前置貸手および各参加貸手を含む。
“ローンオフィス”とは、任意の貸主にとって、その貸手がその“ローンオフィス”または“国内ローンオフィス”として指定された1つまたは複数の事務所を意味する“LIBOR Lending Office”でも, 場合に応じて、融資者は、行政エージェントまたは第三者またはエージェントの他のオフィスまたはオフィス(場合に応じて)に提出された行政アンケートにおいて、借り手およびbr}行政エージェントに時々通知することができる。
“信用状”とは、貸主が本プロトコルに従って発行するか、または発行する予備信用状を意味する。各信用状はbr銀団信用状になります。
“信用状昇華”とは5億ドルを指す。
“信用状使用量”とは、任意の決定された日付、(I)当時のすべての未償還信用状項目の下で抽出可能な最高合計金額、またはその後任意の時間に抽出可能な最高合計金額を意味し、(Ii)貸手が支払うが、借り手またはその代表によって返済されていないすべての信用状支払い総額の合計を加算する。
“ロンドン銀行の同業借り換え金利“どんなことでも1項関連利息期限ロンドン銀行間の同業借り換え金利： 率毎年…(I)(A)の比率で割ったもの毎年
年決定された速度に等しいから 管理エージェントはインターコンチネンタル取引所基準管理局(または金利管理を引き継ぐ任意の他の人)によって管理されるロンドン銀行間同業借り換え金利は、ロイター通信画面のLIBOR 01ページ(または金利を表示する任意の代替ロイターページ)またはそのような他の情報サービスの適切なページ上でロイター通信の預金(この期間の初日に交付される)の代わりに時々発行され、ロイター画面のLIBOR 01ページ(またはその金利を示す任意の代替ロイターページ)に表示されるドル単位の期限は、午前約11：00に決定される。(英国ロンドン時間)この金利決定日、または(B)前の条項(A)で言及された金利が利用できない場合、金利は
である年金利は行政代理によって決定され、金利は行政代理ロンドン支店の要求に応じてオフショアドル市場の主要銀行がドル預金(関連期間の初日に交付する)に等しく、金額は循環ローン元金と合わせたドル預金であり、そしてLIBOR金利を決定し、その満期日は午前中までの約11：00の関係期間と比較することができる。この金利決定日(イギリスロンドン時間)では、減算(Ii)は
(A)マイナス(B)適用準備金要求金額に相当するが、年利率がゼロ以下であれば、本プロトコルについては
LIBOR金利はゼロとみなされる。
“Libor交換日
“つまり当時の基準がドルロンドン銀行の同業借り換え金利であれば♪the the the 出現時間が一番早い
:
(1) 国際弁護士会はすべての提供を永久または無期限に停止します ドルロンドン銀行間の借り換え金利を選ぶことができるテノール：
(2) の日付です金融市場行動監視局はa 資料を公開したり発表したり, すべての利用可能なテノールドルLIBOR もはや代表的ではない
(3) ロンドン銀行の同業解体に関する早期引受発効日。
疑問を抱かないためにLIBOR交換日の
イベントにつながると 任意の裁定に関連する参照時間の同じ日に発生するが、参照時間よりも早い LIBOR交換日発生したと考えられています参考時間の前に このような決心。
ライセンス“とは、保険業務の経営、所有権、または取引に関連して、任意の政府当局から取得される必要がある任意のライセンス、または他のライセンスを意味する。
留置権“とは、任意の財産に関連する任意の保証権益、担保、信託契約、質権、質権、譲渡、押記または預金手配、財産権負担、留置権(法定またはその他)または任意の種類または性質の優遇手配(条件付き販売または他の所有権保留協定によって生成され、生成または証明された財産、賃貸者の資本賃貸契約または任意の融資リース項の下での権益を含み、その経済的効果は前述のいずれかの条項と実質的に同じ)、および前述のいずれかの条項を提供するための任意のまたは有れの合意を含む。ただし，経営的リースにおけるレンタル者の利益は含まれていないか，あるいは他の方法で義務を保証しない許可下でライセンシーの利益は含まれていない。
任意の融資参加機関については、“有限前置融資機関”とは、NAICによって承認された任意の銀行を意味し、第2.02(M)節に基づいて書面合意に基づいて、当該融資参加機関を前置銀行に代表することに同意しており、この合意の形態及び実質は合理的に行政エージェントを満足させるべきである(このような合意は、“有限前貸出機関協定”と呼ばれる)。
“有限立て替え割合”とは、任意の有限立て替え融資者および任意の参加融資者について、当該有限立て替え融資者が当該参加融資者と締結した“有限立て替え貸主契約”に規定されている有限立て替え融資者が、立て替え銀行に担当するbr参加融資者が占める未受取信用状総額のパーセンテージ(100%以下)に同意することを意味する。
“ローン”とは基本金利ローンやロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローンは、状況によります。
融資文書“とは、本協定およびその条項に従って本協定の目的とみなされる融資文書、すべての循環融資手形、担保プロトコル、担保信用証担保文書、費用書簡、およびすべての修正延期された融資文書を意味する。
“ローン通知”とは、添付ファイルC-1の形態を実質的に採用したクレジット延期通知を意味する。
保証金株式“は、財務報告基準UまたはXに定義されている”保証金株式“を意味する。
“重大な悪影響”とは、(A)持株会社及びその制限された子会社が全体として業務、財産、経営結果又は状況(財務又はその他の態様)に重大な悪影響を及ぼすこと、又は重大な悪影響を及ぼすこと、(B)任意の貸金者がその所属する任意の融資文書項目の下で義務を履行する能力が重大な損害を受けること、(C)その所属する任意の融資文書の合法性、有効性、拘束力又は実行可能性に重大な悪影響を及ぼすことを意味する。または(D)行政エージェントおよび任意の貸手が入手可能または付与された権利、救済方法、および利益に重大な悪影響を及ぼすことができる任意の融資文書に基づいて。
“実質的債務”とは、融資先及びそれぞれの制限された子会社の他のすべての債務を含む未償還元金総額が75，000，000ドル以上の債務を意味する(会社間債務、融資文書中の債務、および借り手の子会社にのみ追加されることができる経営的債務を含まず、後者は特殊な目的の生命保険ツールである)。
“最低現金担保金額”とは、いつでも、(I)現金又は預金口座残高からなる現金担保について、貸主がその際に発行された信用状及び未償還信用状のリスクの103%に相当する金額、及び(Ii)その他の場合、行政代理がその合理的な適宜決定権で決定した金額である。
“最低担保金額”とは、任意の確定日において、担保信用状使用量の103%を意味する。
MNPI“とは、(米国連邦、州または他の適用証券法の意味で)持株会社、借り手、またはそれらのそれぞれの付属会社または証券に関する重大な非公開情報を意味する。
ムーディーズ“とは、ムーディーズ投資家サービス会社と、そのすべてまたはほぼすべての資産(そのほぼすべての証券格付け事業を含む)を合併、合併または買収することによって、そのサービスを継承する誰かを指す。
“多雇用主計画”とは、ERISA第4001(A)(3)節でいう“多雇用主計画”を意味し、持株会社、その任意の子会社、または任意のERISA関連会社がその計画に貢献しているか、または貢献する義務があるか、または過去6年以内に貢献する義務があるか、または貢献する義務がある。
NAIC“とは、全国保険専門員協会またはその任意の継承者を意味するか、または全国保険専門員協会またはそのような継承者がいない場合、これらの政府当局のやり方の統一性を促進するために、米国各州の保険部門、保険専門員および同様の政府当局間で相談、調整または他の同様の機能を履行する任意の他の協会、機関または他の組織を意味する。
“NAIC承認銀行”とは、NAICが承認した銀行の最新の“適格米国金融機関リスト”(“QUFSI”)に記載されている任意の銀行を意味する。
“自然人”とは、自然人または自然人またはその親族の任意の会社、投資ツールまたは信託、または自然人またはその親族の主要な利益のために所有および経営する自然人を意味する。
純収益“とは、他の説明がない限り、公認会計基準に従って決定された期間内の誰の純収益(または損失)を意味する。
純価値“とは、公認会計原則に従って決定された誰の普通株式および優先株株主権益総額(計算方法には、(1)累積他の全面収益(損失)、(2)有効日に当該人の貸借対照表上の任意の営業権を抹消することによって生じる任意の費用を意味し、これらの費用がFASB ASC 320(投資-債務および株式証券)およびASC 350(無形資産-営業権およびその他)によって要求される限り、(3)すべての非制御権益(FASB ASC 160(連結財務諸表中の非制御権益)に従って決定される)。(Iv)FASB ASC 815-15-55-102(前にFASB誘導ツール実施グループB-36)に従って決定された再保険埋め込み派生ツール
)。
“新しい循環コミットメント”は、第2.15(A)節に規定された意味を有する。
“新たな循環ローン”は、第2.15(B)節に規定された意味を有する。
“新しい循環ローン貸主”の意味は第2.15(A)節を参照されたい。
“無担保信用状”とは、非担保信用状を意味する。
非同意貸主“とは、10.01条
に従って修正または免除に同意しない貸主を意味し、その改正または免除は、影響を受けたすべてのまたはすべての影響を受けた貸手の同意を要求して初めて発効することができ、どの貸主が50%を超える循環融資および循環約束を持つことに同意するかを意味する。
非違約貸金人“とは、いつでも契約違反貸金者ではない各貸金人を意味する。
“非NAIC認可銀行”とは、NAIC認可銀行でない者を意味する
無請求権保険子会社負債“とは、通常の業務中に保険子会社およびその子会社が非承認資産、保険ローン、CBOおよびCMOまたは他の類似のツールおよび構造を売却または証券化することによって生じる無請求権負債を意味する。
債務“とは、任意の融資文書に基づいて生成された任意の貸手に対するすべての立て替えおよび債務、債務および義務を意味し、直接または間接的な
(仮定的に得られた融資を含む)、絶対的またはある、満期または満了直前、現在存在または後に発生し、任意のbr債務者救済法に従って任意の貸手に対して開始または提起された任意の法律手続きの開始後に計算されるべき利息および費用を含む
訴訟手続きは、このような利息及び費用が当該訴訟手続きにおいてクレームされることが許可されているか否かにかかわらず。前述の一般性を制限することなく、融資先の融資伝票の下での義務は、(A)任意の融資先が、任意の融資伝票に基づいて支払うべき元金、利息、手数料、費用、費用、弁護士費、賠償金、および他の金を支払う義務、および(B)任意の貸金者が、その融資先に代わって支払うか、または立て替えることができる上記のいずれかの金を自ら決定する義務を有することを含む。
“OFAC”の意味は“禁輸者”の定義と同じである.
“経営負債”とは、(A)AXXX、XXXおよび他の類似した人寿または年金準備金要件について誰でも不足している債務、(B)買い戻し契約および証券貸借に関連する債務、(C)その収益は、AXXX、XXXおよび他の類似した人寿または年金準備金をサポートするための直接的または間接的な用途(信託に資金を提供するための投資ポートフォリオを含む)に直接または間接的に使用されることを意味する。(D)その収益は、独立資産または資産(ならびに任意の関連するヘッジツールおよび資本)に資金を提供するために使用され、資産または資産プールは、その人の他の資産から分離され、その人の判断によれば、資産は、元金および利息を支払うのに十分なキャッシュフローを有し、その人の他の資産は、元金および利息の支払いを要求されるリスクはわずかである。(E)支払い済み未発行信用状または発行信用状については、通常の業務プロセスでは、任意の保険子会社または保険子会社の任意の子会社を代表して発行され、保険規制または再保険目的のために発行され、(F)連邦住宅ローン銀行の債務、または(G)標普またはムーディーズがHoldingsを評価する際に財務レバーの債務を完全に排除する。
“組織文書”とは、(I)任意の会社について、当該会社の優先株主権利に関する任意の指定証明書又は文書、任意の株主権利協定、(Ii)任意の有限責任会社、設立証明書又は組織定款及び運営協定、並びに(Iii)任意の組合、共同経営企業、信託又は他の形態の商業実体、共同企業、共同企業又は他の適用可能な設立又は組織協定及び任意の合意、文書、を意味する。その設立又は組織について、その設立又は組織が管轄区域に適用される政府当局に提出又は通知を提出し、適用される場合は、当該実体の任意の証明書又は定款又は組織を提出し、又は第(I)、(Ii)及び(Iii)第2項の場合には、任意の外国子会社に関連する同等又は同様の構成書類を提出しなければならない。
“その他関連税”とは、任意の受給者にとって、当該受給者とその税を徴収する司法管区との間の現在または以前のつながりから徴収される税金を意味する(ただし、当該受給者が署名、交付すること、当事者になること、その義務を履行すること、担保権益に基づいて金を徴収すること、担保権益に基づいて担保権益を徴収または改善すること、任意の他の取引を強制または強制すること、または循環融資、循環承諾または融資文書の権益を売却または譲渡することによって徴収される連絡を除く)。
他の税“とは、現在または将来の任意の記録税、印紙税、裁判所税または単根拠税、または任意の他の消費税、販売税または財産税、課金または同様のbr税を意味し、これらの税は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って支払われた任意の金、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書の署名、交付、履行、実行または登録、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する他の事項によって生成されるが、第3.07または10.14節に従って行われる譲渡は除外される。
“参加者”は，10.07(D)節で規定された意味を持つ.
“プレイヤ名簿”は10.07(D)節で規定された意味を持つ.
“貸手参加”とは、(A)非NAIC認可銀行または(B)規制制限、法的障害、または任意の他の内部または外部制限のために、借り手およびその付属会社のために信用状を発行することができない任意の貸手を意味し、この2つの場合、限られた前置貸主は、“有限前貸主”の定義および第2.02(M)節に従って前置銀行として同意した。
“愛国者法案”は10.17節に規定された意味を持つ。
“レジ”の意味は9.14(A)節で与えられた意味と同じである.
PBGC“とは、年金福祉保証会社またはERISAに従ってその任意の主要な機能を継承する任意の政府当局を意味する。
“年金計画”とは、ERISA第4章に該当する年金計画(ERISA第3(2)節に記載されているように)、当該年金計画は、持株会社、その任意の子会社または任意の関連発起人または維持されているか、またはそれに貢献する義務がある年金計画であるか、またはマルチ雇用者計画の場合(ERISA第4064(A)節に記載されているように)の直前の5(5)計画の年内の任意の時間に納付されたものである。
“許可所持者”とは、KKR及びその子会社のいずれかを意味する。
“定期用語SOFR確定日”の意味と“用語”の定義。
“許容される交換義務”とは、交換契約に基づいて任意の保険子会社が存在または生成するすべての義務(またはあるまたは有)を意味する。(X)当該人が通常の業務中に当該等の義務を負う(又は履行した)限り、当該人の過去のやり方
に適合して、当該人が保有する負債、承諾又は資産に関連するリスクを管理するため、又は当該人が本協定で禁止されていない証券買い戻し計画と共に発行した証券の価値変化
；及び(B)当該等のスワップ契約には何の条項もない(“立ち去り”条項)違約者が未完成の取引について違約側に支払う義務を免除するか、又は(Y)当該等の義務は当該人が正常な業務過程で締結したものであり、かつ当該人の過去のやり方に適合して、本来保険又は再保険移転が可能であるリスクを移転する
取引(かつこのような人の既定業務)は、投機や“市場観点”をとるための目的ではない。
“個人”とは、個人、共同企業、会社、会社、有限責任会社、商業信託、株式会社、信託、非法人団体、共同企業、政府主管部門又はその他の任意の性質の実体を意味する。
計画“とは、ERISA第3(3)節で定義されたように、ホールディングスまたはその任意の付属会社によって開始または維持される、またはホールディングスまたはその任意の付属会社によって行われ、行われているか、または提供する義務がある従業員福祉計画を意味し、任意の退職金計画を含む。
“プラットフォーム”は6.02節で規定した意味を持つ.
“ポートフォリオ利息免除”は、3.01(E)(B)(Iii)節に規定する意味を有する。
“初公開後発行”とは，初公開後に初めて実体を公開する株式であり，公開でも非公開でも発行される.
“前金通知”とは、第2.06(E)節に添付ファイルJの形式で発行された書面通知をいう。
定価レベル“とは、”適用保証金“、”適用サイクル承諾料パーセンテージ“、および”適用される非保証信用状費用“の定義
に記載されている定価レベル1、定価レベル2、定価レベル3、定価レベル4、または定価レベル5のいずれかを意味する。
“最割引率”とはいつでも年利率行政エージェントによって時々その最優遇金利が公開される。最優遇金利の変動は開業日から発効し、その最優遇金利が変動した日としなければならない。双方はここで、行政エージェントが公開発表した最優遇金利は指数金利または基本金利であり、必ずしもその顧客または他の銀行から受け取る最低または最高金利であるとは限らないことを認めている。
比例分担“とは、(A)貸主の循環承諾額を(B)すべての貸主の循環承諾額の和で割ったパーセンテージを意味するが、各貸手の循環承諾額が第8.02節に従って終了した場合、各貸手の比例分担分は、終了直前および本条項による任意の後続譲渡が発効した後の貸手の比例分担分に基づいて決定されなければならない。
PTE“とは、このような任意の免除が時々修正される可能性があるので、米国労働省によって発行される取引種別免除の禁止を意味する。
“公共貸手”は、第6.02節に規定される意味を有する。
“住宅購入債務”とは、一人の人が固定資産や資本性資産を購入することによって生じる債務であり、その中の資産は売り手または融資者である
これは、保有権を取得または保持しているが、条件は、(X)任意の当該等留置権が、当該人が当該等資産を購入すると同時に、またはその後120日以内に当該等資産に取り付けられており、(Y)当該等の債務が発生した場合、当該等債務の元金総額は、そのように購入された資産のコストにその合理的に関連する費用および支出を超えてはならないことである。
“QFCクレジットサポート”は、10.24節で規定された意味を持つ。
四半期報告書とは、任意の保険子会社の四半期法定財務諸表を意味し、この財務諸表は、その登録管轄内の保険業監視所(または同様の機関)に提出されなければならないか、または、このような要求がない場合、保険監理所(または同様の機関)は、四半期法定財務諸表を提出するための財務諸表の形態で提出することを許可し、保険監視所(または同様の機関)がその中で開示することを許可する財務情報タイプ、および提出されたすべての証拠物または明細書を含むべきである。
RBCとはカナダロイヤル銀行のことです。
“RBCCM”はカナダロイヤル銀行資本市場を指し、カナダロイヤル銀行及びその付属会社資本市場業務のブランド名である。
“参考時間“当時の基準のどの設定でも この基準はドルLIBORで、午前11：00です。(ロンドン時間)この設置日の2つ前のロンドン銀行の日。
“登録簿”は、第10.07(C)節に規定する意味を有する。
“精算日”は，2.02(H)節で規定される意味を持つ.
再保険協定“とは、任意の保険子会社が、1つまたは複数の保険、年金、再保険または分割保険書、合意、契約、条約、証明書または同様の手配に従って負担する全部または一部の責任または保有資産を別の保険者に譲渡または譲渡することに同意した任意の合意、契約、条約、証明書、または他の手配を意味する。再保険協定は、再保険協定、契約、条約、証明書、または他の手配とみなされる適用部門を含むが、これらに限定されないが、任意の合意、契約、条約、証明書、または他の手配を含むべきである。
誰にとっても、“関連側”とは、その人の関連側およびその関連側のパートナー(この人が共同企業であれば)、取締役、高級職員、従業員、代理人、コンサルタントを意味する。
放出“とは、環境への進入または通過の任意の放出、オーバーフロー、排出、排出、堆積、処置、漏れ、ポンプ、注入、注入、移行、または洗浄を意味する。
“関連政府機関”とは、連邦準備制度理事会またはニューヨーク連邦準備銀行、または正式に承認されたものを意味する
連邦準備システム理事会またはニューヨーク連邦準備銀行またはその任意の後継者によって召集される。
報告可能イベント“とは、ERISA第4043(C)節またはその規定に規定されている任意のイベントを意味するが、PBGC発行の規定においてERISAに規定されている30日間の通知要求が免除された任意のそのようなイベントを除く。
必要とされる貸手“とは、任意の決定された日に、1つまたは複数の貸手が、すべての循環貸主の循環リスクおよび未使用循環コミットメントの総額の50%以上を占める循環リスクおよび未使用サイクルコミットメントを所有または保有することを意味するが、任意の違約貸主の場合、サイクルリスクおよび未使用サイクルコミットメントの総額は、約束違反貸主の循環リスクおよび未使用サイクルコミットメントを考慮せずに決定されるべきである。
“法律要件”とは、誰にとっても、仲裁人または政府当局の任意の法律(法定または一般)、条約、規則または条例または裁定、ならびにすべての政府当局によって適用される命令およびすべての適用の制限を意味し、それぞれの場合、その人またはその任意の財産またはそれに対して法的拘束力があるか、またはその人またはその任意の財産がbrによって制限される。
決議機関とは、欧州経済圏決議機関を意味するか、または任意のイギリス金融機関について、連合王国決議機関を意味する。
“責任者”とは、信用側の最高経営責任者、最高財務責任者、財務担当者、財務を指す融資先担当者が署名した任意の融資文書に基づいて交付された任意の文書によれば、最終的には、融資者のすべての必要な会社、共同企業、および/または他の行動の許可を得たと推定されなければならず、担当者は、最終的には、融資者を代表して行動すると推定されるべきである。他に説明がある以外に、“担当者”系は
ホールディングスの担当者を指します。
“支払い制限”の意味は7.07節で述べたとおりである.
“制限された付属会社”とは、制限されていない付属会社以外の任意の付属会社を意味するが、いかなる非制限付属会社がもはや非制限付属会社でない場合には、その付属会社は“制限された付属会社”の定義に含まれなければならない。
循環的承諾“とは、融資者が本プロトコル項目の下の任意の循環融資に資金を提供し、信用状を発行することを意味し(または、融資に参加する貸主の場合、第2.02(M)節に従って本合意項目の信用状の参加権を取得する)を意味し、”循環的承諾“は、すべての貸主のこのような承諾を意味する。各貸主の循環承諾額(ある場合)は、付録Aまたは適用される譲渡と仮定または合併プロトコル(場合によっては)に記載されており、本条項および条件に応じて任意の調整または減少を行うことができる。発効日までの循環引受金の総額は1，000，000，000ドルである。
“循環約束期間”とは、発効日から承諾期間終了日までの期間を意味する。
“循環リスク開放”とは、任意の貸主について、任意の確定日まで、(A)貸主の循環融資の未償還元金総額と、(B)その貸主がすべての信用状について発行した信用状の使用総額とを意味する。
循環貸主“とは、循環承諾を有する貸主を意味する。
“循環ローン”とは、貸主が第2.01(A)項に基づいて借り手に発行する融資をいう。
循環ローン手形“とは、随時修正、再説明、補足、または他の方法で修正することができる添付ファイルBの形態の本チケットを意味する。
スタンダードプール“とは、スタンダードプール格付けサービス会社、すなわちスタンダードプール金融サービス有限責任会社の事業と、その全部またはほぼすべての資産(実質的にすべての格付け証券事業を含む)を合併、合併または買収することによってその業務を継承する誰かを意味する。
“SAP”とは、任意の保険子会社にとって、保険業監理官(又は他の類似機関)が当該保険子会社の管轄範囲内で当該保険子会社と同じタイプの保険会社が年次報告書及び他の財務報告書を作成するために規定又は許可する法定会計方法を指し、当該報告書又は報告書が提出された日までの場合
に適用される。
“米国証券取引委員会”とは、米国証券取引委員会またはその任意の主要な機能を継承する任意の政府機関を意味する。
“担保当事者”は、担保信用証担保及び制御協定に規定されている意味を有する。
“証券法”シリーズは1933年に証券法及び公布された条例を指す。
“安全·制御協定”とは、借り手、行政代理人、委託者間の安全·制御協定を指し、発効日から発効する。
“単一雇用主年金計画”とは、ERISA第4章に該当する年金計画(ERISA第3(2)節で定義されているように)を意味するが、多雇用主計画を除く、ホールディングス、その任意の子会社または任意のERISA関連会社によって開始または維持され、またはホールディングス、その任意の子会社または任意のERISA関連会社が貢献または義務を果たし、または合理的に責任を負うことが予想される年金計画である。Brは、過去5年間にERISA第4063条に示されていた主要雇用主であったか、またはERISA第4069条に規定する出資保証人とみなされたために負担された任意の責任を含む。
“SOFR”とはどの営業日でも隔夜融資金利を保証する年利に相当します発表された営業日SOFR管理者が管理していますSOFR署長のウェブサイトでは Http：//www.newyorkfed.org(または保証された隔夜融資金利の任意の後続源
SOFR管理者によって時々このように識別される)..
SOFR管理人“とは、ニューヨーク連邦準備銀行(または隔夜融資金利を保証する後継管理人)を意味する。
“SOFRローン”とは、調整後のSOFR期限に応じて利息を計上するローンを指す。
“指定通貨”は、第10.22(A)節に規定する意味を有する。
“指定場所”は10.22(A)節で規定された意味を持つ.
付属債務“とは、債務返済権利において当該等の債務に従属する持株又は制限された付属会社の任意の債務を意味する。
“付属会社”とは、任意の会社、会社、共同企業、有限責任会社、有限責任組合企業、合弁企業、信託、協会またはその他の非法人組織を意味し、当該人およびその付属会社は、(A)一般的に一般的な投票権を有するすべての種類の株式または株式の合計投票権
を直接または間接的に所有して、取締役会の多数のメンバーを選挙し、(B)投票権または管理権益(例えば、組合企業を指し、一般パートナーを指す)。提携企業、合弁企業または同様のエンティティである場合は、(C)受益者権益、信託、協会または他の非法人組織である場合、または(D)投票権または管理メンバー権益である場合、有限責任会社である。別途説明があるほか、“付属会社”は持ち株会社の付属会社を指す。別の説明がない限り、本明細書で使用される用語“子会社”は、KKRの任意のポートフォリオ会社またはその任意の子会社を含むべきではない。疑問を生じないために、いかなる持株会社又はその任意の付属会社も、KKR又はその任意の付属会社のポートフォリオ会社とみなされてはならない。
“継承者実体”は，第7.06(C)節で規定される意味を持つ.
“サポートされているQFC”は，10.24節で指定した意味を持つ.
“黒字債券又は手形”とは、任意の保険子会社について、当該保険子会社が持株又はその任意の子会社に発行する債務証券又は手形を意味し、その収益は、適用部門の承認及び許可を受けて、当該保険子会社の資本及び黒字に全部又は部分的に計上することができ、保険業において一般的に“黒字手形”と呼ばれる。
“スワップ契約”とは、金利スワップ、ベーススワップ、長期金利取引、商品スワップ、商品オプション、株式または株式指数スワップまたはオプション、債券、手形または手形オプション、金利オプション、先物契約、長期外国為替取引、上限、下限または下限取引、通貨スワップ、クロス通貨金利スワップ、スワップ、通貨オプション、信用などの任意の取引に関連する任意のプロトコルを意味する
派生取引または任意の他の同様の取引(前述の事項の任意の選択権を締結することを含む)または前述の事項の任意の組み合わせ、および前述の事項に関連するまたは上記の任意のまたは全ての事項を制限する任意の主プロトコル。
“スワップ終了価値”とは、任意の1つまたは複数のスワップ契約について、当該スワップ契約に関連する任意の法に基づいて強制的に実行可能な純額決済プロトコルの効力および当該スワップ契約について担保されたすべての担保担保権利を考慮した後、(A)当該スワップ契約が決済された日または後の任意の日について、および(B)第(A)項に記載された日の前のいずれかの日の当該等終了価値を意味する。そのようなスワップ契約が時価で提供されると決定された金額は、Holdingsが、任意の承認取引業者(任意の貸手を含む場合がある)に基づいて、そのようなスワップ契約において提供される1つまたは複数のミドルエンド市場オファーまたは他の既製オファーに基づいて決定される。
シンジケート信用状“とは、すべての貸主(本契約規定に基づいて行政代理によって発行される)によって発行された単一の多銀行信用状を意味し、各貸主が開証行としてその信用状金額のある特定の部分に対していくつかの(ただし、連帯ではない)義務を負う。
“シンジケート代理人”は総称してカナダロイヤル銀行とアメリカ銀行とそのそれぞれの相続人と譲り受け人と呼ばれる。
“合成購入契約”とは、当該合意に基づいて、持株又はその任意の付属会社が支払義務又は支払義務を有する場合がある任意の合意を意味する：(A)任意の第3の方向は、持株又はその付属会社(保険付属会社の付属会社ではあるが、それ自体は保険付属会社ではない)以外の者は、持株又はその任意の付属会社(保険付属会社の付属会社ではないがそれ自体は保険付属会社ではない)の任意の持分又は付属債務(保険付属会社の付属会社ではないが、それ自体が保険付属会社ではない)の任意の支払又は支払を意味する。(B)任意の時間における当該株または付属債務の価格または価値を参照して決定される任意の支払い。ただし、(I)任意の規定は、Holdingsまたはその任意の付属会社の現職または前任取締役、上級管理者または従業員(またはその相続人または遺産)にのみ支払われる影の株式または同様の計画、ならびに(Ii)第7.02節(Br)で許可されたHoldings子会社の任意の株式の売却に関する任意のそのような合意は、いずれの場合も合成購入契約とみなされてはならない。
“税収優遇支払い協定”とは、借り手間の税収優遇支払い協定のことで、日付は2013年4月30日で、借り手間で支払者の広豊を中間保証人、広豊を親保証人、ゴールドマンを受取人としている。
“納税状況証明”は，3.01(E)(B)(Iii)節で規定された意味を持つ.
税金“とは、任意の政府当局が現在または将来徴収するすべての税金、課税、徴収、関税、控除、事前提出(予備源泉徴収を含む)、評価、費用、またはそれに適用される任意の利息、付加税、または罰金を含む他のbr料金を意味する。
“SOFR”とは、適用される期限については 参考時間、
SOFRに基づく展望期間金利選ばれたものや
関連する政府機関が推薦する 画面や他の情報
は時々公開されます 行政代理の合理的な裁量。
“期限SOFR通知“
は管理エージェントの貸手への通知である そして，期限SOFR変換イベントが発生した借り手.
(A)SOFRローンの任意の計算について、期限SOFR基準金利は、SOFR管理者によって公表されているので、適用利子期間の
日(この日、“定期SOFR期限決定日”)に相当し、ただし、午後5：00までである。(ニューヨーク市時間)任意の定期用語SOFR決定日において、用語SOFR管理者は、テノールに適用される用語SOFR基準レートを公表しておらず、用語SOFR基準レートに関する基準交換日は出現していない。SOFR期限は、SOFR期限管理人によって以前の第1の米国政府証券営業日に公表されたこの期限のSOFR基準金利であり、この期限のSOFR基準金利は、定期SOFR確定日前の第1の米国政府証券営業日までに3(3)の米国政府証券営業日を超えない限り、SOFR期限管理人によって発行される
(b) “用語SOFR変換イベント“行政当局による決定のこと エージェント：(A)用語SOFRは関連部門によって選択または推奨されている 政府機関，(B)SOFRという言葉の管理は行政的に可能である 行政エージェントと(C)ドルLIBORの交換日 発生により
による基準交換が行われる3.05節これは用語ではない ソフ。fまたはいずれかの日の基本金利ローンの任意の計算について、SOFR管理人によって発行されるので、期限が1ヶ月のSOFR基準金利は、
日(この日、“基本金利期限SOFR確定日”)の2(2)番目の米国政府証券営業日前である午後五時(ニューヨーク時間)いかなる基本レート条項SOFR確定日適用期限SOFR管理人はまだ適用期限SOFR参照為替レートを発表しておらず、しかも条項SOFR参照為替レートに関する基準交換日は出現していない。SOFR期限は、SOFR期限管理人が以前の最初の米国政府証券営業日に発表したこの期限SOFR基準金利であり、米国政府証券営業日前の3(3)個の米国政府証券営業日までに3(3)個の米国政府証券営業日を超えない限り、この期限SOFRの期限SOFR基準金利はSOFR期限管理人によって発表される。
“SOFR調整”とは、毎年0.10%に等しいパーセンテージを意味する
Sofr管理者とはシカゴ商品取引所グループ基準管理のことです有限(CBA)(またはSOFR参照為替条項の後継者行政エージェントがその合理的な適宜決定権で選択する).
“用語SOFR参照比率”とはSOFRに基づく展望期間金利.
“総資本”とは、(A)“債務対総資本比率”の定義第(A)項に記載の額に(B)適用者の純資産を加えることを意味する。
“循環引受金の総使用量”とは，確定した日に，(1)すべての未償還循環融資元金総額に(2)信用状使用量の和を加えることである。
“取引”とは、(I)各当事者が融資伝票に署名、交付、履行すること、(Ii)借入金、融資収益及び信用状の発行、及び(Iii)上記に関連する費用及び支出を支払うことを意味する。
“取引先”は5.07(D)節で規定された意味を持つ.
“イギリス金融機関”とは、任意のBRRD業務(イギリス慎重監視局が公布したPRA規則マニュアル(随時改訂)の下の定義に基づいて)、またはイギリス金融市場行動監視局(FCA)が発行したFCAマニュアル(時々改訂)IFPRU 11.6の範囲に属する任意の個人、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む。
“イギリス決議機関”とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の決議を担当する他の任意の公的行政機関を意味する。
“未調整基準置換”とは適用される基準置換であり，関連基準置換調整は含まれていない.
“基金なし年金負債”とは、企業退職保障条例第4001(A)(16)条に規定されている年金計画給付負債が当該年金計画資産の現在値を超えている部分を意味し、この額は、“守則”第430節に適用計画年度の年金計画に資金を提供するために採用された仮定に基づいて決定される。
“統一商法”シリーズとは、ニューヨーク州で時々施行される統一商法を指す。任意の担保された信用証担保品上の任意の担保信用証留置権の完全性、完全性又は不備性の効果又は優先権がニューヨーク以外の司法管区に有効な統一商法によって管轄されている場合、“統一商法典”とは、本契約に関する完全な規定の目的のために、当該他の司法管区において時々有効な統一商法を意味する。完璧、不完全、または優先的な効果。
“United States”と“U.S.”どれもアメリカ合衆国を指しています
“非限定附属会社”とは、(A)持株会社取締役会(又は同様の管理機関)が指定する任意の付属会社を意味し、又は(B)当該付属会社が借り手の付属会社である場合は、第6.14節に従って、借り手が以下の場合において非限定付属会社として指定される
期日を明記する。持ち株または借り手は、その付属会社またはその任意の付属会社が持株会社または任意の付属会社(このように指定された付属会社の任意の付属会社を除く)の任意の株または債務を所有していない限り、またはその任意の財産に対して任意の留置権を所有していない限り、任意の付属会社(任意の既存の付属会社および任意の新規買収または新規設立された付属会社を含む)を指定することができる。(I)(I)(A)指定された付属会社及び(B)その付属会社が指定されたとき及びその後にいかなる債務の発生、招いた、発行、負担、保証又は他の方法で直接又は間接的に責任を負うことができない限り、(br}貸手は、持株会社又は任意の制限された付属会社の任意の資産を請求することができる)、(Ii)持株会社又は借り手は、いずれも(A)借り手を指定することができない。(B)任意の保険付属会社または(C)持株の任意の付属会社または任意の保険付属会社(持ち株の任意の当該付属会社または保険付属会社自体が所有する借り手を含む)を直接または間接的に所有する任意の株の借り手は、制限されていない付属会社であり、(Iii)は、有効日に制限されない付属会社を有してはならない
“アメリカ銀行”とは、アメリカ銀行全国協会を指す。
“米国特別決議制度”は10.24節に規定されている意味を持つ。
“ドルLIBOR“ロンドン銀行間の同業借り換えドル金利のこと。
“米国政府証券営業日”とは、(A)土曜日、(B)日曜日または(C)証券業および金融市場協会が、会員の固定収益部門が米国政府証券の取引によりbr日全体を閉鎖することを提案する日を意味する。
任意の者の“議決権株式”とは、その者の取締役会または同様の管理機関の選挙で投票する権利がある者の株式を意味する(任意の場合にかかわらず、または高級株式または他の関連株式が任意の意外な状況によって投票権がない場合にのみ)。
“満期加重平均寿命”とは、任意の日に任意の債務に適用される年数であり、(A)製品の総和に、(I)その時点で残っている分割払い、債務返済基金、連続満期日または他の必要元金を乗じた金額であり、最終満期日の支払いを含み、(Ii)その日から債務返済までの年数
(最も近い12分の1に計算)を乗じ、(B)その債務当時の未償還元金金額を乗算する。
富国銀行とはノースカロライナ州富国銀行を意味する。
“WFS”とは、富国証券有限責任会社を意味する。
“完全子会社”とは、すべての株式(取締役及び国民が資格に適合する株式又は法律で他の人が所有することが規定されている類似の最低限度の株式を除いて、いずれの場合も、持株会社又は1つ又は複数の他の完全子会社、又は両方を兼有する)実益を有する者を意味する。
“減記および転換権力”とは、(A)任意の欧州経済区決議認可機関について、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に基づいて、時々の減記および変換権力を意味し、これらの減記および転換権力は、EU自己救済立法別表に記載されている；および(B)連合王国に対して、適用される決議認可機関は、自己救済立法によって廃止、減少することができる。英国金融機関の責任またはその責任を生成する任意の契約または文書の形態を修正または変更し、その責任の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、そのような任意の契約または文書が、契約または文書に従って権利が行使されたかのように効力を有することを規定するか、またはその責任または自己救済立法の下で任意の権力に関連するまたは付属する任意の権力に関連する任意の義務を一時停止する。
第1.02節その他の解釈規定..
(A)定義されたタームの意味は、定義されたタームの単数形式および複数形式にも同様に適用される。
(B)“本プロトコル”、“本プロトコル”、“本プロトコル”及び同様の言葉は、本プロトコルの任意の特定条項ではなく、本プロトコルの全体を意味し、他の説明がない限り、(1)項、(3)項、(3)項、(3)項、(3)項、(3)項、第(3)、第(3)、第(3)、第(3)、第3項、(3)、第3項、第3項、第3項、第3項、第3項、第3項、第3項、第3項、第3項、第3項、第3項、第3項、第3項、第3項、第3項、第3項、第3項、第3項、第3項、第3項、第3項、第3項、第3項、第3項、第3項、第3項、第3項、第3項、第3項、第3項、(3)
(C)(I)“文書”という語は、どのような証拠があっても、すべての文書、文書、プロトコル、証明書、通知、および他の文字を含む。
(2)“含む”という語は限定的ではなく，“含むが限定されない”を意味する.
(3)ある指定された日付から別の比較後に日付を指定するまでの期間を計算する際に、“自”という語は“自”および
を指し、“至”および“至”などを含み、“至”および“至”はそれぞれ“至”を指すが含まれず、“透過”という語は“至および包含”を意味する。
(Iv)“遺言”という言葉は、“将”という言葉と同じ意味と効力を持つと解釈しなければならない。
(D)本合意に明確な規定または文意が別に規定されていない限り、(I)合意(本プロトコルを含む)および他の契約文書への言及は、それに対するすべての後続の改正および他の修正を含むものとみなされるべきであるが、任意の融資文書の条項がこのような修正および他の修正を禁止しない範囲内でのみ、(Ii)任意の法規または条例への言及は、合併、改正、置換、補足または解釈または条例のすべての法定および規制条項を含むと解釈されるべきである。(Iii)本明細書における個人への任意の言及は、その人の許可相続人および譲受人を含むと解釈されるべきであり、(Iv)“財産”という言葉は、現金、証券、口座、および契約権利を含む任意およびすべての有形および無形資産および財産を指すものと解釈されるべきである。
(E)本協定のタイトルおよびタイトルは、単に参考にして、本協定の解釈に影響を与えない。
(F)本プロトコルおよび他の融資文書は、同じまたは同様の事項を仕様化するために、いくつかの異なる制限、テストまたは測定基準を使用することができる。このような制約，テスト，
測定はすべて累積的であり，それぞれの条項に従って実行すべきである.
(G)本プロトコルと他のローン文書は、行政エージェント、借り手と他の当事者との間の交渉の結果であり、その弁護士の審査を経て、
は当事者の産物である。したがって、行政エージェントがその準備に参加するだけで、貸手または行政代理人に不利であると解釈されてはならない。
第1.03節ローン分類。本プロトコルの場合、ローンは、利息タイプに分類および参照されることができる(例えば、ロンドン銀行の同業借り換え金利
料率率SOFR Loan“)。
第1.04節会計原則..
(A)文書的に別の明確な要求がない限り、本プロトコルで明確に定義されていないすべての会計用語の解釈、および本プロトコルによって要求されるすべての財務計算は、時々発効する公認会計基準(GAAP)に従って行われ、一貫して適用されなければならない。上記の規定にもかかわらず、本プロトコルに記載された任意の契約(任意の財務契約の計算を含む)を遵守するか否かを決定する場合、Holdingsおよびその付属会社の債務は、その未償還元金の100%繰越とみなされるべきであり、財務会計基準ASC 825およびFASB ASC 470-20の金融負債への影響は計上されてはならない。
(B)本明細書では、任意の人の年次報告書の特定の欄、行または章を言及し、適切な場合には、その人の四半期報告書の対応する欄、行または章の参照、またはそのような対応する欄、行または節が存在しない場合、または任意の報告表の変更がある場合には、報告書が指す対応項目の参照とみなされるべきである。本明細書で引用される年次報告書または四半期報告書の欄、行または章が、2020年年次報告書または2021年3月31日の四半期報告書に適用される欄、行または章から変更または再番号された場合、そのようなすべての引用は、再番号または変更された欄、行、または章を引用するものとみなされるべきである。
(I)GAAPまたはホールディングスの会計方法が本合意日後の任意の時間に重大な変更が行われ、この変更が任意の重大な態様で本プロトコルを遵守する契約の決定に影響を与える場合、ホールディングスは、この変更を行政エージェントに通知すべきであり、行政エージェントは、契約の修正を誠実に交渉すべきであるが、必要な融資者の承認を経て、ホールディングスおよび融資者を重大な変更を実施する前の地位に回復させる必要がある。しかし，brホールディングスと管理エージェント機関がこのような重大な変更を実施してから60(60)日以内に合意できなかった場合は，管理エージェント機関が誠実に行動することを許可すべきであり，各ケースにおいて，必要な貸手の承認を経て，
本プロトコルで合理的に決定された契約は，持ち株会社と貸手をその実施前の地位に戻すために必要である.
第1.05節パーティション..
(A)第6.11及び7.02節についてのみ、デラウェア州法律(又は異なる司法管区法律下の任意の類似事件)下の任意の支部又は支部計画に関連する：(A)誰かの資産、権利、義務又は債務が他の人の資産、権利、義務又は負債になった場合は、原始人から後継者に移行したとみなされ、(B)任意の新人が存在する場合、その新人はその存在の初日に当時の株式所有者で構成されているとみなされなければならない。
第一百六十六節税率.LIBOR金利ローンと基本金利ローンの金利(基本金利定義の(C)条項を参考にして確定した場合)はLIBOR金利を参考にして決定することができ、LIBOR金利はロンドン銀行間の同業借り換え金利に由来する。ロンドン銀行間同業借り換え金利は、融資を提供する銀行がロンドン銀行間市場で相互に短期借款の金利を獲得することを目的としている。2021年3月5日、ロンドン銀行間の同業借り換え金利の管理人である大陸間取引所基準管理局と監督機関である金融市場行為監督局は公開声明で、(A)1週間と2ヶ月の期限を2021年12月31日に設定し、(B)隔夜、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月と12ヶ月の期間は2023年6月30日に設定されます。このような公告では、IBA
の後任管理者は決定されていない。したがって、同期間のロンドン銀行の同業解体金利は、その等日直後に発効する可能性があり、ロンドン銀行の同業解体融資金利や基本金利貸出金利の代表的な参考金利(基本金利定義第(C)項を参照して決定されるような)とみなされなくなる可能性がある。公告に規定された日付が変更されないことは保証されず、IBAやFCAがいかなるロンドン銀行間の同業借り換え金利に影響を与える可能性のある可用性、構成或いは特徴に影響を与える可能性のある更なる行動を取らないことも保証されない。この協定が発表された日から、公共部門と民間部門の産業計画は継続されている, ロンドン銀行間の同業借り換え金利の代わりに、新しいまたは代替の参考金利が実施されている。ロンドン銀行間同業借り換え金利またはその他の当時の基準金利がもはや利用可能でなくなった場合、または第3.05節に規定された他の場合には、第3.05節は、代替金利を決定するメカニズムを提供するそれは.管理エンジニアは 速やかに借り手に通知する第3.05節によれば、ロンドン銀行の同業解体融資金利及び基本金利貸出金利(基本金利定義第(C)項を参照して決定された場合)の基準金利は任意に変化するが、管理エージェントは何の責任も保証しないし、そうでもないiA)継続、管理、提出、計算、又は次の事項に関連する任意のその他の事項ロンドン銀行間同業借り換え金利SOFR基準レートという用語は調整された用語SOFRまたは用語SOFRまたはその任意の構成要素の定義またはレートその定義で言及されている、またはどんな代替案についても比較可能か後継者評価していますあるいは代替率そのうちそれ(
を含む)当時のどんな基準でも あるいは…何かがあるかどうかを含めて
このような代替、後継者、代替参考文献為替レート(任意の基準置換を含む)は、(Br)3.05節に従って調整することができ、調整せずに、同じ価値または経済的等価性に類似しているか、または生成することができるロンドン銀行の借り換え金利や他の基準金利は同じ量や流動性を持っていますしましたかVtの..ロンドン銀行間の借り換え金利やその他の用語.用語SOFR参照
レート、調整後期限SOFR、期限SOFR、または任意の他の基準は、その停止または使用できない前に、または(IIB)
次の各項目の効果，実施または組成基準置換変化に順応する。T.T行政エージェントおよびその関連会社または他の関連エンティティは、期限SOFR基準金利、調整期間SOFR、期限SOFR、任意の代替、後続または置換金利(任意の基準置換を含む)、または任意の関連調整の計算に影響を与える計算の
取引に従事することができ、そのような取引は借り手に不利である可能性がある。行政エージェントは、本プロトコルの条項に従って情報源またはサービスを選択して、用語SOFR参照レート、調整された用語SOFRまたは用語SOFRまたは任意の他の基準、
の任意の構成要素定義またはその定義で示されるレートを決定し、直接または間接損害、特殊損害、懲罰的損害、付随または後の結果的損害、コスト、損失または費用を含む任意の
タイプの損害賠償責任を借主、任意の貸手、または任意の他の個人またはエンティティに対して負担しないことができる(侵害、侵害、または費用にかかわらず)。契約または他の態様は、法的にも衡平法上でも)、そのような任意の情報源またはサービスによって提供される任意のそのようなレート(またはその構成要素)について任意のエラーまたは計算を行う。
第二条
単位
第2.01節循環ローン..
(A)循環承諾。循環承諾期間内に、本合意条項と条件を満たす場合、循環承諾額を有する融資者は、それぞれドルで借主に循環融資を発行することに同意するが、任意の循環融資を実施した後、循環引受金の総使用量は、いずれの場合も当時の有効な循環引受金を超えてはならない。2.01(A)節により借入された金は，循環承諾期間内に返済と再借入が可能である。各循環引受金は、支払いの終了日に満了しなければならず、すべての循環ローンおよび本契約の下で循環ローンおよび循環引受に関連するすべての他のお金は、その日より遅くなく全額支払いされなければならない。
(B)循環ローンのための借入金メカニズム。
(I)2.02(H)または2.02(L)(Vi)節の規定を除いて、循環ローンの最低総額は2，500，000ドルであり、その額を超える1，000，000ドルは1，000，000ドルの整数倍である。
(Ii)借り手が貸主が循環融資を希望する場合、借り手は、午前10：00までに行政エージェントに完全に署名して交付した融資通知を発行しなければならない。(ニューヨーク時間)(A)ロンドン銀行の同業借り換え金利 料率率SOFRローン、
は少なくとも3(3)営業日前、(B)元金総額が1つまたは複数の基本金利ローンの場合
100，000，000ドルを超え、少なくとも1つの(1)営業日前、および(C)1つまたは複数の元金総額が100，000，000ドル以下の基本金利ローンであるが、その借金の日付が発効日である場合、この借金通知は、行政エージェントが以下の事項について合意した3(3)営業日以内に送達することができるロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローン。
本契約に別途規定があるほか、循環ローンのローン通知ロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローン
は関連金利確定日以降は撤回できません。
(Iii)サイクルローンに関する各ローン通知の通知を受信し、各貸主が占める割合で計算された金額(ある場合)とともに、適用された金利とともに、行政エージェントによってファックスまたは他の電子通信方式で各適用された貸手に合理的かつ迅速に提供されなければならないが、(br}行政エージェントは、午前10：00前にこの通知を受信しなければならない。午後3時より遅くありません(ニューヨーク市時間)(第2.01(B)(Ii)(C)節に従って交付された融資通知であれば、正午12時(ニューヨーク市時間))、すなわち、行政エージェントが借り手の融資通知を受信した同じ日である。
(Iv)各貸主は、正午12：00(ニューヨーク時間)に行政エージェントに循環融資金額を提供しなければならない(第2.01(B)(Ii)(C)節による貸出通知による基準金利ローンである場合は、午後2：00より遅くない。(ニューヨーク市時間))適用された借用日には，当日のドル資金を電信為替することにより，行政エージェントのbrオフィスにある.本プロトコルには別の規定があるほか、本プロトコルに規定されている前提条件を満たすか、または免除した後、行政エージェントは、適用される借入日に、このような循環融資の収益を借り手に提供すべきであり、方法は、
行政エージェントが貸手から受信したすべてのこのような循環ローンの収益と同等のドル金額を、行政エージェントオフィスの口座または借り手が行政エージェントの他の1つまたは複数の口座に書面で指定することである。
第2.02節信用状の発行..
(A)信用状。循環承諾期間内に、本契約条項および条件(第2.02(M)節を含む)に適合する場合、貸金者は、借主を出願人とする信用状を発行しなければならない(または借り手が共通および複数の共同出願人である限り、いずれの付属会社も出願人である。しかし、そのような任意の子会社については、借り手は、申請者としての最初の信用状の発行通知を少なくとも7営業日前に、行政エージェントに書面で信用状申請者として指定しなければならず、任意の貸手は、適用される“お客様を知る”および反マネーロンダリング法(“愛国者法”を含む)に基づいて、必要な書類および他の情報を銀行監督機関によって合理的に決定しなければならない。持ち株会社及び/又はその子会社の義務を支援するためには、少なくとも当該発行通知の交付前少なくとも5(5)営業日に書面で合理的な要求を提出しなければならない
総額は、信用状の昇華を超えないが、条件は、(I)各信用状はドル建ての予備信用状であるべきであり、(Ii)
の信用状1部当たりの規定金額は、500，000ドルまたは行政エージェントが許容可能なより小さい金額を下回ってはならないことである。(Iii)このような発行が発効した後、循環承諾の総使用量は、いずれの場合も、その時点で有効な循環承諾を超えてはならない。(四)信用状の発効後、信用状の使用量が信用状の昇華を超えてはならない。(五)いかなる担保信用状が発効した後、担保信用証の総担保金額は、最低担保信用証の総担保金額を下回ってはならない。(Vi)いずれの場合も、任意の信用状の満期日は、約束終了日の前5(A)日の早いbrに遅れてはならない(信用状が発行日に最低現金担保金額で現金担保されていない限り、生の疑問を免除するために、信用状の満期日は12(12)ヶ月より遅れてはならない(または、適用部門の要求のような)。承諾終了日後十三(十三)月)及び(B)このような信用状が発行された日から一(1)年の期日(又は、適用部門の要求があれば, 信用状の発行日から13(13)ヶ月)；(Vii)任意の信用状の発行が法律の任意の要求に違反した場合、任意の場合には、その信用状を開設してはならない；(Viii)任意の場合、その信用状が他の場合、行政エージェントがその合理的な適宜決定権で受け入れられない場合は、その信用状を開設してはならない。(Ix)各信用状は、行政エージェントの習慣フォーマットを基本的に採用すべきである。また、各貸主の事前同意を得ていない場合には、連帯性質の信用状ではなく、貸金人の信用状項目における義務のいくつかの性質を変更する信用状を発行することができず、かつ、第2.02(M)項の規定に適合する場合、各信用状は、発行時に循環的に承諾されたすべての貸主が単一の多銀行信用証として発行すべきであるが、各貸手の信用項下の義務は、連帯ではなく数個でなければならない。この信用状未開設総金額における比例シェアに基づく(第2.02(M)節の制約)。上記の規定に適合する場合、行政エージェントは、(I)行政エージェントがこのような追加のbr期限を延長しないことを選択しない限り、1つまたは複数の連続する期限を自動的に延長することに同意することができ、前提は、(I)行政エージェントが違約事件について貸手または借り手が発生した書面通知を受信し、行政エージェントが延期を許可することを選択しなければならない前に、少なくとも2つの営業日が継続していることである。また，信用状が更新されなければ
, 行政代理は、借り手及び信用状受益者にこのような継続期間を通知しなければならない、又は(Ii)継続期間は、約束終了日の5(5)日前よりも遅くなる(この信用状が継続日に最低現金担保金額で現金担保されていない限り、疑問を免除するため、信用状の満期日は、承諾終了日の後12(12)ヶ月より遅くなってはならない(又は、該当部門の要求が適用された場合、承諾終了日後の13(13)月より遅れてはならない)。
(B)通知の発行、改訂、継続、または延期。借り手が信用状の開設(または修正、更新、または未完了の信用状の延期)を希望する場合、借り手は行政エージェントに信用状の発行を要求し、または修正、更新または延期が必要な信用状を指定し、(I)発行、修正、更新または延期の日(状況に応じて定める)(営業日とする)、(Ii)信用状の発行日を明記しなければならない
満期(第2.02(A)節に該当すべき)、(Iii)信用状の金額、(Iv)受益者の名称及び住所、(V)信用状が発行された場合、当該信用状が非担保信用状であるか担保信用状であるか、並びに(Vi)他の条項及び条件(並びに準備、修正、更新又は延期に必要な他の情報)。状況によります)この信用状は午前11時より遅くありません。(ニューヨーク市時間)少なくとも10営業日、または行政エージェントが、提案の発行、修正、更新、または延期日(場合に応じて)の前に、任意の特定の場合に同意可能なより短い期間。行政エージェントは、発行通知を受信した後、循環コミットメント方式で各貸主に発行通知のコピーを交付しなければならないが、条件は、発行通知コピーの交付または遅延の送達ができなかったことは、第2.02節の義務を解除してはならないことである。任意の質押式信用状の請求に対して、借り手は午前十一時前に行政代理に質押式信用状質押証を渡さなければならない。(ニューヨーク市時間)保証信用証発行日の直前の営業日において、発効後の保証信用状総担保金額が最低担保信用状総担保金額以上であることを確認する。もし管理エージェントが要求を出したら, 借り手はまた、行政代理の標準フォーマットで任意の信用状申請に関連する信用状申請を提出しなければならない。本合意の条項および条件が、借り手が行政エージェントに提出した任意の形態の信用状申請または行政エージェントと締結された任意の信用状に関連する任意の形態の信用状申請または他の合意の条項および条件と何か不一致がある場合は、本協定の条項および条件を基準とする。信用状の発行、更新、または延期または信用状の修正または修正の際、行政エージェントは、信用状および信用状のそれぞれの信用状リスク金額を発行することと、信用状のそれぞれの信用状リスク金額を発行することとを循環的に承諾する方法で各貸手に通知し、信用状のコピーを貸主に交付すべきであるが、通知を発行したり遅延したりすることができなかったか、または信用状の写しの交付を送達することができなかったまたは遅延した行為は、第2.02節のいずれかの貸主の義務を解除してはならない。
(C)貸手の義務。任意の信用状については、任意の貸金者の当該信用状の下での義務は、連携ではなく、数項でなければならず、いつでも、その信用状において総金額を抽出していない融資者のために比例配分された金額(第2.02(M)条の制約を受ける)であり、各信用状は明確に規定されなければならない。
(D)シェアを比例的に調整する。(I)本合意項目の下で新たな貸手を追加するたびに、(Ii)貸金者が本合意による循環的承諾の各変更、及び(Iii)貸金者としての貸金者の地位が毎回変化する場合、受益者の同意を得ない場合には、信用状又は適用法(適用される踵単信用状統一慣行を含む)が要求されない限り、行政代理は、信用状当事者である貸金人を示すために直ちにその信用状を修正しなければならない。このbrイベントが発効した後，および当該等貸主がこの改訂発効日にそれぞれ比例して保有する株式(第2.02(M)節の制約を受ける).しかし、行政代理と貸金人は、未完成の信用状の修正はすぐに発効しない可能性があり、請求する必要があるかもしれないことを認めた
このような信用状の受益者です。したがって、信用状が本プロトコルで説明されたように修正されるか否かにかかわらず、貸手は、信用状の下の引き出しおよび借り手が貸手が支払う信用状支払いおよびその利息を支払うために、株式を売買するか、または他の方法で相互に支払うか、またはそのような支払いを実施しなければならない(ただし、行政エージェントを介して)、場合によっては、貸手は、貸手が時々有効な循環的約束に従って分担することができる。
(E)信用状の発行と管理。各信用状については、当該信用状は、行政代理が当該信用状の貸金人の名義で、当該信用状の貸金者を代表し、その事実上の代理人として署名及び交付すべきであり、行政代理人は各貸金人の代理人として、(I)受益者が当該信用状の下で提出した為替手形、他の支払い要求及び他の伝票を受信し、(Ii)当該為替手形があるか否かを決定し、要求および伝票は、信用状の条項および条件に適合し、(Iii)融資者および借り手が有効な為替手形および関連支払いの日付を発行したことを通知する。しかし、行政代理はこの信用状の下のいかなる支払いに対してもいかなる義務や責任を負わず、各信用状は明確に規定しなければならない。各貸手は、行政代理人をその事実上の代理人として撤回不可能に指定し、指定し、行政代理人を務める任意の正式な許可者によって署名され、貸手の名義で署名され、貸手に代わって貸手によって発行される各信用状(その任意の修正、延期、または継続とともに)を交付する。行政代理人の要求に応じて、各貸主は、行政代理人が融資者の事実代理人として各信用状に署名および交付する権利があることを証明するために、許可書または任意のそのような信用状受益者が合理的に要求する可能性のある他の証拠を行政代理人に直ちに提供しなければならない(その任意の修正、延期または更新と共に)。
(F)引き出しおよび支払い請求に対する行政エージェントの責任。任意の信用状項目の下で任意の引き出しを受益者が引受するか否かを決定する際には、行政エージェントは、信用状に基づいて交付された伝票を合理的に慎重に検査して、それらが表面的に信用状の条項および条件と実質的に一致するかどうかを決定する責任を負わなければならない。借り手と行政代理人の間では、借り手は行政代理人が発行した信用状の行為、漏れ又は濫用のすべてのリスクを負担し、これらの信用状の受益者はそれぞれ負担しなければならない。さらに説明するために、前述の規定に限定されるものではなく、行政エージェントは以下の事項に責任を負わない
(I)任意の当事者がそのような信用状の申請および発行について提出する任意の伝票のフォーマット、有効性、十分性、正確性、真正性または法的効力、または受益者が提出した任意のこのような信用状項目の下の引き出しに関連する任意の伝票のフォーマット、有効性、充足性、正確性、真正性または法的効力であっても、たとえ伝票が実際に任意の態様またはすべての態様で無効、不十分、不正確、詐欺または偽造であることが証明されなければならない。(Ii)譲渡または譲渡、またはそのような信用状またはその下の権利または利益または収益のいずれかの手形の有効性または十分性を譲渡または譲渡することができ、これらの手形の有効性または十分性は、任意の理由によって全部または部分的に無効または無効であることが証明される可能性がある；(Iii)
任意の当該信用状の受益者は、信用状を使用するために必要な任意の条件を完全に満たすことができなかった。(Iv)エラー、漏れ、
これらの情報がパスワードであるか否かにかかわらず、メール、電報、電報、電気通信または他の方法で送信または配信される任意の情報の中断または遅延、(V)技術用語の解釈誤り、(Vi)任意のそのような信用状またはその収益に基づいて任意の伝票を発行するために必要な任意の伝票の送信または遅延に関する任意の損失または遅延、(Vii)受益者による信用状から抽出された任意の収益の任意のそのような信用状の誤用；または(Viii)行政エージェントが制御できない理由によって生じた任意の結果は、任意の政府行為を含み、上記の任意の事項は、本プロトコルの下で行政エージェントに付与された任意の権利または権力に影響を与え、損害し、または阻止してはならない。上記の規定を制限することなく、行政エージェントは、信用状または信用状に基づいて交付された任意の文書および証明書に基づいて、または取られない任意の行動、または信用状または信用状に基づいて交付された任意の文書および証明書に関連する任意の行動をとり、善意(ニューヨーク州で採択された“統一商法”第5条の定義に基づいて)または漏れた場合、行政エージェントは、借り手に対していかなる責任を負うべきではない。第2.02(F)節にいかなる逆の規定があっても、借り手は、借り手が受ける任意の直接損害(特殊、間接、後果性または懲罰的損害賠償に対して、借り手が法律の適用可能な範囲内でこれらのクレームを放棄する)を賠償するために、行政エージェントが任意の信用状交付伝票に基づいて最終裁決によって決定された条項に実質的に適合するかどうかを決定する上で、深刻な不注意または意図的に不適切な行為があるためである, 管轄権のある裁判所が下した控訴できない判決。
(G)支払いプログラム.行政エージェントは、受け取った合理的な時間内に、任意の信用状の下で支払い要求を代表すると言われるすべての伝票を審査しなければならない。審査後、行政エージェントは、各貸手のような支払い要求を直ちに電話(ファックスまたは電子メールで確認)で通知しなければならない。第2.02(M)項の規定によれば、行政エージェントによって決定された任意のこのような信用状から発行された任意の適切な引き出しについて、各貸手は、信用状及び本合意の下でのその責任に基づいて、信用状について信用状支払いを支払わなければならず、この信用状支払いは、融資者に通知することによってこの目的のために指定された行政エージェントの口座にドルで計上されなければならない。行政エージェントは、受信した同じ金額のドル貸金を受益者によって指定された支払い要求に関連するアカウントに迅速に記入することによって、任意のそのような信用状支払いが信用状の受益者に使用できるようにする。任意の貸主がこのような信用状について支払いを行った後、行政エージェントは、借主にその信用状の支払いを直ちに通知しなければならないが、この通知を発行または遅延することができなかった場合は、借り手がいかなる信用状支払いについても貸金人に支払う義務を解除しない。
(H)借り手は，信用状に基づいて抽出または支払いされた金額を返済する.第2.02(G)項に従って支払われた任意の信用状支払い通知を借り手が受信した場合、借り手は、その信用状の支払日の後の営業日または前に、各貸手に返済するために、そのような信用状支払いの費用を行政代理人に支払わなければならない。しかし、いずれの場合も、信用状の支払い日(“支払日”)の後の第3(3)の営業日よりも遅く、金額はドルであり、同じ日にその信用状の支払い金額に等しい資金を支払ってはならない。しかし、通知が出されたり遅延されたりすることはなく、借り手の責任は免除されない
送達が通知されると、借り手は行政エージェントと貸手に補償を行う義務があり、また、逆の規定があるにもかかわらず、(I)借り手が午前10：00までに行政エージェントに通知しない限り、本契約に含まれるいかなる規定も適用されない。(ニューヨーク市時間)この信用状支払いの日に、借り手は循環ローン収益以外の資金で行政エージェントに当該信用状支払いの金額を返済しようとし、借り手は直ちに行政エージェントに融資通知を出したとみなされ、循環ローンの承諾を有する貸主が返済日にドルを基準に循環融資を提供することを要求し、(Ii)第4.02節に規定する条件を満たした後、(Ii)第4.02節に規定する条件を満たした後、循環承諾を有する貸主は、支払日に基本金利ローンの循環融資を発行しなければならず、その金額は、その信用状支払いの金額であり、その収益は、各貸手がその信用状支払いにおいて比例的に割り当てられた費用を返済するために行政エージェントによって直接使用されなければならない。また、何らかの理由で(循環引受を超える理由を含むが、これらに限定されない)場合、行政エージェントは、返済日にその信用状支払い金額に等しい循環融資収益を受信していない場合、借り手は、同じ日に、信用状支払い金額が循環融資総額を超えるbrに相当する金額を行政エージェントに返済することを要求しなければならない, これらはこのように受信されています第2.02(H)節のいずれの規定も、循環承諾のある貸主が本条項に規定する条項及び条件に基づいて循環融資を提供する義務を免除するとみなされてはならず、借り手は、第2.02(H)節に従って循環融資を提供できなかったために、貸主が所有する任意の権利及びすべての権利を保持しなければならない。
(I)絶対義務。借り手が融資者を代表して行政代理に信用状の支払いを返済し、貸手が第2.02(H)項に従って発行する任意の循環融資の義務は、絶対的、無条件かつ撤回不可能でなければならない。いずれの場合も、借り手は、本契約条項に従って厳格に支払うべきである：(I)任意の信用状は、有効性または実行可能性を欠いている。(Ii)借り手または任意の貸手が、任意の信用状の受益者または任意の譲受人(またはそのような譲受人が代行する可能性のある任意の人)、行政代理人、貸手または任意の他の人、または貸手の場合、借り手に対して提出された任意の請求書、相殺、抗弁、または他の権利の存在について、本合意に関連するか否かにかかわらず、本プロトコルによって規定される取引または任意の関連しない取引(借主またはその子会社と信用状を取得する受益者との間の任意の基礎取引を含む)。(Iii)任意の信用状項目の下に提出された任意の為替手形または他の伝票は、任意の態様で偽造、詐欺、無効または不十分であることが証明されているか、またはその中の任意の陳述が任意の態様で真実または不正確であることが証明されている；(Iv)行政エージェントは、為替手形または他の伝票に従って任意の信用状に基づいて支払い、為替手形または他の伝票は、信用状の条項に実質的に適合していない；(V)ホールディングスまたはその任意の子会社の業務、運営、財産、資産、状況(財務または他の態様)または将来性の任意の不利な変化；(Vi)本プロトコルまたは本プロトコルのいずれか一方が本プロトコルまたは任意の他の融資ファイルに違反し、(Vii)任意の他の状況または発生した任意のこと, 上記のいずれかと類似しているか否かにかかわらず、または(Viii)違約イベントまたは違約イベントが発生し、継続されているべきである。
(J)弁済。借り手が第10.04項または第10.05項に従って負担するいかなる義務も繰り返さない場合、借り手は、以下の状況によって直接的または間接的に引き起こされる可能性がある任意およびすべてのクレーム、要求、負債、損害、損失、費用、料金、課金および支出(合理的な費用、支出および外部弁護士の支出を含む)から、行政代理人が直接または間接的に招く可能性がある任意およびすべてのクレーム、要求、負債、損害、損失、費用、および費用(合理的な費用、支出および外部弁護士の支出を含む)から保護、賠償、支払いおよび保存に同意する。行政代理人の重大な不注意または故意の不当な行為(管轄権を有する裁判所の最終的、控訴不可能な判決によって決定される)でない限り、または(Ii)行政代理人は、任意の政府行為によって、そのような信用状の下での引き出しを受け取ることができない。
(K)現金担保。(I)任意の違約事件が発生し、継続している場合、借り手が行政代理または必要な貸手の通知を受けた営業日(または、ローンが第8.02節によって加速された場合、信用状リスクが総信用状リスクの50%を超える貸手)である場合、借り手は、本項の要求に応じて現金担保を入金しなければならない。または(Ii)いつでも、信用状使用量は信用状金額を超え、借り手は行政代理の口座に入金されなければならない。行政代理人の名義で、貸手の利益であり、現金金額は、その日までの信用状リスク(担保信用状使用量を差し引く)の103%に等しく、任意の受取利息および未払い利息を加える(第(Ii)項の場合、現金金額は超過金額の103%に等しい)ただし、このような現金担保への入金義務は、行政代理が借り手に通知した後に発効しなければならない。条件は、第8.01節(F)又は(G)項に記載された任意の違約事件が発生すると、そのような現金担保への入金義務は直ちに発効しなければならず、そのような保証金は、要求又は他のいかなる形態の通知も必要なく、直ちに満了して支払わなければならないことである。この保証金は行政代理が保有し，非担保信用状の支払いとその義務を履行する担保としなければならない。行政代理人は、当該口座に対して排他的制御権及び支配権を有し、独占引出権を含む。当該等の預金に投資して稼いだ任意の利息を除いて、当該等の預金は利息を計上してはならない。当該等の投資の利息又は利益(ある場合)は、当該口座に蓄積されなければならない。行政エージェントは、このような口座内のお金を、融資者が信用状の下で弁済されていないいかなる引き出しにも使用し、そのように使用されていない範囲内で、借り手がこのときの信用状リスクの償還義務を満たすために保有しなければならない、または、ローンが第8.02節によって加速された場合(ただし、信用証リスクが総信用証リスクを超える貸手の同意を得る必要がある)。本プロトコルの下で借り手の他の義務を履行するために使用される。借り手が違約事件の発生で一定額の現金担保を要求された場合, すべての違約事件が是正または免除された後の3(3)営業日以内に、その金額を借り手に返金しなければならない(上記のように使用されていない範囲内)。
(I)第2.02(B)節に基づき、第2.02(A)節に該当する規定の下で、借り手は、信用証発行前に信用状が非担保信用状であるか担保信用状であるかを決定することができる。
(Ii)担保信用状を保証するために提供および質入れされた現金および適格証券は、担保債務の支払いおよび履行の担保として、1つまたは複数の担保信用証担保口座に格納されなければならない(担保信用証担保および制御プロトコル参照)。“担保信用証担保と制御協定”の規定によると、行政エージェントは担保信用証担保口座に対して独占支配権と制御権を持ち、独占引き出し権を含む。担保信用証担保口座に所持している現金と適格証券の利子又は利益があれば、当該担保信用証担保口座に蓄積する。行政代理は、担保信用証担保口座に保持されている現金と適格証券の収益を、貸手が担保信用状の下で弁済を受けていないいかなる引き出しの返済に使用し、そのように運用されていない範囲内で、借り手が当時担保信用状を使用していた償還義務を満たすために現金と適格証券を保有しなければならない。
(Iii)任意の暦の最終営業日において、担保信用証総担保金額が最低担保信用証総担保金額を超えた場合、借り手は、当該後日2(2)営業日以内に行政代理に書面請求を提出することができ、担保信用証担保品総金額の保証信用証担保口座に保有する現金及び/又は適格証券の返還を要求することができる。借り手は、書面出願において(適用される保証信用証担保及び制御プロトコルによって要求される方法に従って)上記超過部分以下であることが決定される。行政代理人は、借り手の書面請求を受けた日から2(2)営業日以内に、適用される受託者に、その現金および/または適格証券を借り手に譲渡するように指示しなければならない。しかし、いずれかのこのような譲渡が発効した後、保証信用証の総担保金額は、最低担保信用証の総担保金額に等しいか、またはそれを超えるべきである。借り手は払い戻しを要求する権利がなく、行政代理は信用状を担保とした担保の総金額が100，000ドル未満の現金および/または合格証券を譲渡するようにいかなる委託者にも指示する義務はない。
(Iv)違約事件が発生しておらず、違約事件が継続しているか、または違約をもたらす限り、借り手は、借主が書面要求において指定した保証信用証担保口座内に保持されている現金および/または合格証券を、借り手が書面要求において指定した現金および/または適格証券、および借り手がこの書面要求において指定した現金および/または合格証券(適用可能な保証信用証保証および制御合意要件の方法で)に置き換えることを要求することができる。行政代理人は，行政代理人が借入者の書面請求を受けた日から2(2)営業日以内に適用可能な受託者を指示しなければならない：(I)借り手から担保信用証担保口座に預金を受け取る
借り手は、書面請求において決定された現金および/または合格証券と、(Ii)借主が書面請求において決定した現金および/または合格証券を借主に譲渡する。しかし、このような代替を実施した後、保証信用証の総担保金額は、最低保証信用証の総担保金額に等しいか、またはそれを超えるべきである。借り手は代替を要求する権利がなく、行政代理人は、保証された信用証の担保総金額が100，000ドル未満の現金および/または合格証券を置換するように行政代理人に指示する義務もない。
(V)違約事件が発生せず、継続しているか、または違約をもたらす限り、借り手は、担保信用証担保口座に保有する現金および/または適格証券を保証信用証担保口座に投資し、借り手によって書面請求において指定することを要求することができる(適用可能な保証信用証担保および制御協定によって要求される方法で)。行政代理は、借り手の書面請求を受けた日から2(2)営業日以内に、適用される受託者に、その現金を借主が書面請求で決定された現金および/または合格証券に投資するように指示しなければならないが、いずれかのこのような投資を実施した後、保証信用証総担保金額は、最低保証信用証総担保金額に等しいか、またはそれを超えるべきである。借り手は投資を要求する権利がなく、行政代理人も投資保証信用状金額が100，000ドル以下の現金に投資するように委託者に指示する義務はない。
(Vi)借り手は、いつでも、担保信用証の総担保金額を、そのときの最低保証信用証総担保金額
に等しくするか、またはそれを超えるようにしなければならない。いずれの日においても、最低担保信用証総担保金額が担保信用証総担保金額(この超過、“担保信用証担保担保不足”)
(任意の担保信用証担保無効の結果を含む)を超えた場合、借主者は、行政代理が当該担保信用証担保担保品不足日(“担保信用証担保担保不足是正日”)の後の第5営業日を行政代理が通知するのに遅れてはならない。担保信用証の総担保金額が最低担保信用証の総担保金額に等しいか、またはそれを超えるように、1つまたは複数の保証信用証担保口座現金および/または合格証券に移行する。借り手が午前10：00までに行政エージェントに通知しない限り、本契約に含まれるいかなる逆規定も適用されない。(ニューヨーク市時間)借入者は、担保信用証の総担保金額が最低担保信用証の総担保金額に等しいか、またはそれを超える担保信用証担保欠陥訂正日の前の営業日にするために、1つ以上の担保信用証担保口座現金および/または適格証券に移転しようとしている, 借り手は直ちに行政代理に融資通知を出したとみなされ、循環承諾のある貸手は担保信用証担保不足是正日に基本金利ローンを発行することを要求し、その金額はこの担保信用状に等しくなければならない
担保不足，及び(Ii)第4.02節に規定する条件を満たし又は免除する場合には，循環承諾のある貸手は，担保信用証担保不足が是正された日
に基礎金利ローンの循環融資を発行しなければならず，その金額はこのような担保が欠落しており，その収益は行政エージェントによって直接保証されている信用証担保口座に移転しなければならない。また、何らかの理由により(循環承諾額を超えているが限定されない)場合、行政エージェントは、担保信用証担保欠陥是正日に当該担保信用証担保欠陥金額と同じ金額の循環融資収益を受けていない場合、借り手は、担保信用証担保欠陥是正日に、行政エージェントにドル金額を支払い，その日に担保信用状となるすべての信用状の担保信用状の実際の金額と同等の金額を行政エージェントに支払う.行政エージェントが、その日に担保信用状としてのすべての信用状に相当するドル金額および当日資金を受信した場合、本合意および保証信用状については、その日に担保信用状としての各信用状は、もはや担保信用状ではなく、その日から非担保信用状とすべきである。第2.02(L)(Vi)節のいかなる規定も、循環承諾のある貸主が本条項及び条件に従って循環融資を提供する義務を免除するとみなされてはならない, 借り手は、貸手が第2.02(L)(Vi)条に従ってこのような循環融資を提供できなかったため、貸手に対して所有する任意およびすべての権利を保持しなければならない。
(M)限られた前置貸手と参加貸手。誰もが融資者を代表して有限責任の前に貸手を置くという身分で行動するとき：
(I)この有限貸主は、第2.02(M)節に記載されている当該参加貸金人が本プロトコル項の下で発行された各信用状について負う義務に基づいて、(A)当該信用状項の下の開設行であり、当該参加貸金者の代わりに、(B)当該信用状金額に対して数項(ただし連帯ではない)義務を負い、その金額は、(1)
当該有限貸主が当該信用状未抽出総金額に占める割合シェアの総和に相当する。(2)適用される有限前払いパーセントと、信用状の総未受取金額における参加貸金者の比例シェアとの積を加える
(Ii)信用状を発行すること(または信用状金額を増加させる信用状を修正すること)によって、これ以上の行動をとることなく、限られた前の融資者または参加融資者は、参加貸手に付与され、参加貸手は、ここで、適用可能な限られた事前支払率と、信用状が抽出されていない総金額に占める割合との積を、有限前融資者から得る。上記の規定を考慮して促進することを考慮して，当該参加貸主はここで無条件に当該有限前貸出者の口座のために適用された有限前貸出の製品を行政エージェントに支払うことに同意する
この有限融資機関が信用状項目の下で支払う信用状当たりの支払いの割合と、支払日に借り手が支払を受けていない融資者の割合、または任意の理由で借り手に返済されなければならない割合。参加貸手は、信用状獲得に関する信用状取得の義務が絶対的かつ無条件であることを認め、同意し、任意の信用状の任意の修正、更新または延期、または違約または違約事件の発生および継続、または循環約束の任意の減少または終了を含むいかなる状況の影響を受けず、各支払いは、いかなる相殺、控除、差し止め、または減少を有してはならない。行政エージェントは，借主が第2.02(H)条に基づいて当該信用状について支払った任意のbr金を受け取った後，直ちに第2.02(M)(Ii)節の規定に従って当該有限借り手に金を支払い，本合意に基づいて任意の信用状について購入した任意の参加権益を償還しなければならず，行政エージェントはその金を当該有限代貸し人と当該参加貸手に分配し，その利益に応じて決定すべきである.この参加貸手は、信用状の下の任意の引き出しについて当該有限前貸金者が支払った任意の金を償還するために、本金に基づいてその参加について支払われた任意の金を返済し、借入者が本契約条項に基づいて当該引き出し額を返済する義務を免除してはならない
(Iii)参加貸主が違約貸手である場合、有限立て替え貸主は、本契約の下の任意の信用状を発行してはならない。有限立て替え貸主が借り手および/または参加貸主と満足できる手配を達成しない限り、有限立て替え貸主が本契約項目の次の信用状について負うリスクを除去するために、および；
(Iv)本プロトコルまたは任意の他の融資文書において、参加貸手が本プロトコルに従って信用状を発行することに言及した場合、有限前置融資者が第2.02(M)条に基づいて参加融資者の代わりに信用状を発行することを指すとみなされるべきである。
2.03節に比例して計算された株式。すべての循環ローンおよびすべての信用状は、貸主によって同時にそのそれぞれの割合で発行されなければならない(第2.02(M)条の制約を受ける)、任意の他の貸手が、本合意要件に従って循環ローンまたは信用状発行を提供する義務を履行しないことは言うまでもない。いかなる貸主の任意の循環約束も、任意の他の貸主の違約によって、本合意要件に従って循環融資または信用状発行を提供する義務を増加または減少させてはならない。
それぞれの場合，2.02(D)節で規定されているものは除外する.
第2.04節循環ローンの転換と継続..
(A)循環ローンは、1つの利息タイプから別の利息タイプに変換されるたびに、毎回継続するロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローンは，借り手が転換/継続通知の形で行政エージェントに撤回不可能な書面通知を出した後に行わなければならない
借り手の担当者の一人が記入して署名します。行政エージェントは、正午12：00(ニューヨーク市時間)の3つの営業日
(3)任意の変換または継続の要求日の前に、このような各変換/継続通知を受信しなければならないロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローンまたは任意の変換ロンドン銀行の同業借り換え金利 料率率SOFRローン
基本金利ローン。本文には別の規定がある以外に，一つはロンドン銀行の同業借り換え金利 料率率SOFRローン
は、このようなローンの利息期限の最終日にしか継続または転換できませんロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローン。
管理エージェントは、任意の変換または継続に適用されることを決定すべきであるロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRは，第2.07(C)節に従って提供された融資である。
(B)各変換/継続通知は、具体的に説明しなければならない：(1)借り手は、循環ローンを1つの利息タイプから別の金利タイプに変換することを要求するか、継続することを要求するかロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローンは、(Ii)転換または継続の請求日(場合に応じて)(営業日とする)、(Iii)変換または継続される循環ローンの元本金額、(Iv)循環ローンに変換される循環ローンの利息タイプ、および(V)が適用される場合、これに関連する利子期間の継続時間(各当該等利子期間は“利子期間”定義の規定に適合しなければならない)。
(C)本プロトコルには何らかの逆の規定があるにもかかわらず、(I)第8.01(A)、(F)または(G)節に記載されたタイプの違約イベントが発生し、継続している場合、必要な融資者が別途同意しない限り、または(Ii)任意の他の違約イベントが発生し、継続しており、必要な融資者が要求を出している場合、各循環ローンは、その利息br期間の終了に適用されるときに基本金利ローンに変換される。
第2.05節付記；融資口座..
(A)各貸主によって発行される各循環融資は、通常の業務中に貸手および行政エージェントによって保存された1つまたは複数の融資口座または記録によって証明として保存されなければならない。行政代理と各貸手が保存しているローン口座或いは記録は貸手が借り手に提供すべき循環ローン金額及びその利息と支払いの確実な証拠がなく、しかも明らかな誤りがない。しかし、記録されていないか、または記録されていない誤りは、借り手が本契約項の下で借り手に発行された循環ローンに関連する任意の借金を支払う義務を制限または影響を与えてはならない。いずれかの貸手が保持している口座と記録が管理エージェントの口座と記録とこのような事項に衝突した場合，管理エージェントの口座と記録はリストエラーなしに制御すべきである.
(B)任意の貸手が行政エージェントを介して提出した要求に応じて、融資口座に加えて、各貸主が発行する循環ローンは、1枚以上の循環ローン手形によって証明することができる。各貸手は、その循環ローン手形に添付されている付表に、発行されたと考えられる各循環ローンの日付、金額および期限、および借り手が支払う各元本金額を明記しなければならない。借り手は、各貸手がその循環ローン手形に裏書きすることを撤回することができず、各貸手の記録は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならないが、貸手はその上で循環融資について書き込みをしなかったか、または書き込みでミスしていなかった
本契約または任意のこのような循環ローン手形の下で借り手の義務に制限または他の方法で影響を与えてはならない。
第二百六十六節繰り上げ返済..
(A)オプションの前金。借り手は、すべてまたは一部のローンをいつでも事前に返済する権利があり、最低金額は2，500，000ドル、または1，000，000ドルの任意の倍数を超えて、第2.06節の規定に適合する。
(B)承諾額を自発的に減少させる.
(I)借り手は、3(3)営業日以上の事前書面または電話で行政エージェントに通知した後(または行政エージェントが同意したより短い時間内に)、循環引受を随時、完全に終了するか、または循環引受の一部を永久的に減少させることができ、その額は、提案の終了または減少時の循環引受の総使用量を超えることができる。しかし、循環引受金の任意のこのような部分的な減少は、合計して最低額5，000，000ドルと、その額を超える1，000，000ドルの整数倍でなければならない。
(Ii)借り手が行政エージェントに発行する通知は、終了または減額の日(営業日とするべき)および任意の部分的に減額された金額を指定し、その占める割合に応じて各貸主の循環承諾額を減少させなければならない。
(C)強制的な繰り上げ返済。借り手は、循環引受総額がいつでも当時の有効な循環引受支払いを超えてはならないように、必要な範囲内で循環ローンおよび/または現金担保信用状を時々前払いしなければならない。
(D)前払い金の申請。
(I)第2.06(A)節に従って循環ローンに対して行われた任意の前払いは、借り手が不足している未償還サイクルローンの返済に適用される。
(2)第2.06(C)節による循環ローンの任意の前払いは、以下のように適用される
(1)まず、循環承諾を永久的に減少させることなく、循環ローンを十分に返済すること
(2)第2に、循環引受金を永久的に減少させることなく、信用状の未償還債務を早期に償還する
(3)第3に、循環承諾を永久的に減少させることなく、事前支払いされた信用状を現金化する
(E)事前返済通知。借り手は、前金日の前(1)営業日の昼12：00
(ニューヨーク市時間)に、事前支払い通知の形態で、任意のローンの前払いを行政エージェントに通知しなければならない。このような早期返済通知は撤回してはならない(債務再融資に関連する範囲は除く)、事前返済日と1件当たりの融資またはその部分の元本金額を具体的に説明しなければならない。
(F)基本金利ローンおよび循環ローンの前払に使用するロンドン銀行の同業借り換え金利料率率SOFRローンです。各種類の循環ローンが単独で前払いされていることを考慮すると、どの前払いもまず基礎金利ローンの全範囲
に適用してから申請しなければならないロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローンは、いずれの場合も、借り手が第3.04節の要求に応じて支払う任意の支払金額を最低にしなければならない。
第二百七十七節利息..
(A)本論文の別の規定に加えて、各種類の循環ローンは、返済が加速されているか、または他の方法で返済されていない日から、その未返済元金に対して利息を発生させるべきであり、具体的には以下の通りである
(I)基本金利ローンに属する場合は、基本金利プラス適用保証金計算；または
(ii) if a ロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローン、
，住所：ロンドン銀行の同業借り換え金利調整後の期限SOFRに
適用の保証金を加える.
(B)任意の循環ローンの金利の基準、および任意の循環ローンの利子期間を特定するロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローンは、借り手が選択し、適用されたローン通知またはbr}変換/継続通知(状況に応じて)に基づいて行政エージェントと貸手に通知しなければならない；しかし、借り手は選択してはならないロンドン銀行の同業借り換え金利任意のクレジット拡張用語SOFRは、そのようなクレジット拡張の合計金額が1，000，000ドル未満である場合。
(C)以下の事項に係る開示ロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローン
はいつでも返済されていない利子期間は8(8)個を超えてはならない。借り手が基本金利ローンかローンか具体的に説明できなかったらロンドン銀行の同業借り換え金利適用されるローン通知又は転換/継続通知におけるSOFRローンは、この循環ローン(とするとロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローン)は、当時の循環ローンの現在の
利子期の最終日に自動的に基本金利ローンに変換されます(または、基本金利ローンとして返済されていない場合は、依然として基本金利ローンとなりますか、または(そうでなければ、基本金利ローンとします)。借り手に利息の期限が指定されていない場合はロンドン銀行の同業借り換え金利借り手が適用された融資通知又は転換/継続通知(又は
が第2.04(A)節に規定する期限内に変換/継続通知を提出できなかった場合)にSOFRローンを取得した場合、借り手は、1(1)ヶ月の利息期限を選択したとみなされる。可能な場合はできるだけ早く午前10時以降にしてください。(ニューヨーク時間
)
各金利決定日において、行政エージェントは、(明らかな誤りがなければ、この決定は最終的で決定的であり、すべての当事者に拘束力があるべきである)を決定すべきであるロンドン銀行の同業借り換え金利その際、利子期間金利が適用されるSOFR融資が決定されており、直ちに(書面または書面で電話で確認する)借主および各貸手に通知を出さなければならない。基礎金利ローンが返済されていないときは、行政代理機関は、変更を公表した後、直ちに行政代理機関を基本金利を決定するための最も優遇された商業ローン金利の任意の変化を借り手及び貸手に通知しなければならない。
(D)借入者は、借入者を代表する任意の信用状について、当該信用状の支払いの日から借主又はその代表がその金を償還する日まで(ただしその日を含まない)各信用貸付人に支払うことに同意し、金利は、(I)信用状の支払いの日から適用される償還日を含まないまでの期間に等しい。本プロトコルで規定されている基本金利ローンに対する循環ローン支払いの金利、及び(Ii)その後の金利は、本プロトコルで規定した基本金利ローンに対する循環ローンが支払う利息を超えており、年利率は2.00%である。
(E)第2.07(D)項に基づいて支払う利息は、365日又は366日(状況に応じて)の1年及び請求期間の実日数で計算され、要求時にドルで支払わなければならないか、又は要求がなされていない場合には、信用状項の下の関連引き出し金が全額返済された日に支払われなければならない。行政代理人は、第2.07(D)条に規定する任意の利息支払いを受けた後、直ちに割合に応じて、行政代理人が当該信用状の支払いについて受け取った利息を各貸手に比例して割り当てなければならず、当該利子は、貸手が当該信用状の支払いを支払った日から(ただし、含まれていない)借り手が当該信用状の支払いを返済した日までとする。
(F)上記の規定があるにもかかわらず、任意の循環ローンの元本又は利息、又は借り手が任意のローン文書に基づいて支払わなければならない任意の費用又は他の金額は、満期時にまだ支払われていない。加速又はその他の場合にかかわらず、当該超過金額は、判決後及び判決前に、法律の許容範囲内で、別途通知する必要がなく、年利率で計算すると、年利率は循環ローンの過期元金に等しい。2.00%プラス第2.07節前節で規定したこのような循環ローンに適用される金利、および(Ii)任意の他の金額に対して、2.00%プラス2.07節前節で規定した基本金利ローンに適用される金利を加算する。
(G)各サイクルローンの利息は、サイクルローンの各支払日に借主が延滞して支払わなければならないが、(Br)(I)第2.07(F)に基づいて計算される利息は、行政代理の要求の下で支払われなければならない。(Ii)任意の循環ローンの返済または前払い時に、返済された元金の課税利息は、返済の日に支払われるべきである。(Iii)は、(Iii)ロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローン
は今期の利子期間が終了する前に、このような循環ローンの課税利息はこのような転換が発効した日に支払わなければならない。
(H)本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、借り手が本プロトコルに従って任意の貸手に対して負う義務は、本プロトコルに従って利息を計算する任意の期間内に、借り手が利息の支払いを要求することはできないが、融資者が契約を締結するか、またはその等の支払いを受けることに限定されることは、融資者が合法的に契約を締結することができ、または受け取ることができる最高利息金利を制限する法律の規定に違反する。この場合、借り手は、本プロトコルの下で満期になるまでの利息の総額が、本プロトコルで規定される金利がいつでも有効な場合に支払うべき利息に等しくなるまで、法律を適用して許容される最高金利で貸手に利息を支払わなければならない。また、本プロトコル項下の循環融資を全額返済する場合、本プロトコル項の下で満期になる利息総額(上記規定の増加を考慮する)が、本プロトコルが規定する金利がいつでも有効な場合に支払うべき利息総額よりも少ない場合には、法律が許容する範囲内である。借り手は行政代理に金額を支払わなければならない。金額は、支払われた利息金額と、合法的な約束、受け取り、または徴収された最高金利が常に有効である場合に支払われるべき利息金額との差額に等しい。それにもかかわらず、貸手と借り手の意図は、適用されるいかなる高利貸し法を厳格に遵守することである。したがって，任意の貸手が契約を締結した場合，
は料金を徴収する, または、貸手が合法的に締結することができる、請求された最高金利または請求された最高金利を超える利息を徴収する任意の代価を請求する場合、任意の超過部分は、融資者が以前に支払われた場合、本プロトコルに従って発行された循環融資の未返済金額に使用することを貸主によって選択されるか、または借り手に返却されるべきである。
(i) TERM SOFRは変更に準拠しています。用語SOFRの使用や管理については，管理エージェントは，本プロトコルに逆の規定があっても，要求に応じた変更を随時行う権利がある他のローン文書でもこのような適合性変更を実施する修正案は何もないだろう他のいかなる当事者もこれに対してさらなる行動をとるか，または
に同意する契約または他のローン文書行政エージェントが、当該等の修正通知を借り手に提供した日から5営業日以内に、借主が当該等の改正に反対する書面通知を受信した場合を除く。それは..行政代理はただちに借り手に通知しなければならないSOFR用語の使用または管理に関連する任意の一貫性変更の有効性の借主とを含む。
第2.08節費用..
(A)借り手は、貸手への支払いに同意する：
(1)承諾料は、(1)(A)循環引受金と(B)すべての未償還循環融資元金総額(X)プラス(Y)信用状使用量との1日当たり差額の平均値に等しく、(2)適用される循環承諾料百分率を乗算する
(2)信用状手数料は、(1)適用される非担保信用状手数料に等しい(2)すべての非担保信用状項目の下で1日当たり抽出可能な平均最高額(いかなる抽出条件を満たすか否かにかかわらず、#年の取引終了時に決定される
任意の確定日であるが、いずれの場合も、第2.02(H)節に従って返済されていない可能性のあるすべての発行された非保証信用状を明示的に含む)；br}
および
(3)信用状手数料は、(1)担保信用状手数料に(2)すべての担保信用項の下で毎日抽出可能な最高額の平均総額
のすべての保証信用項の下で抽出可能な最高金額に等しい(任意の確定日の営業時間終了時に満たすことができるか否かにかかわらず、いずれにしても抽出可能なすべての保証信用状が明確に含まれているが、第2.02(H)節の規定により償還されていない範囲を限度とする)。第2.08(A)節に記載されたすべての費用は、行政代理人事務室の行政代理人にドルで支払われ、行政代理人は、それを受けた後、それを迅速に各貸手(各参加貸手を含む)に比例して割り当てなければならない。
(B)借り手は、自分の口座のために以下の費用を行政エージェントに直接支払うことに同意する
(I)信用状発行手数料#ドル[**]各発行の信用状
(Ii)信用状の任意の開設、修正、譲渡または支払いの伝票および手数料は、行政エージェントの当該等の課金に関する基準スケジュール、および開設、修正、譲渡または支払い時に有効な伝票および手数料(場合によって決定される)。
(C)2.08(A)節と2.08(B)節で言及したすべての費用は，2.09(A)節の2文目で計算される.第2.08(A)(I)節に記載された承諾料は、循環約束期間内に毎年3、6、9、および12営業日の最後の営業日、発効日後の最初の営業日および約束終了日から四半期ごとに支払われなければならない。第2.08(A)(Ii)、2.08(A)(Iii)および2.08(B)条で示される費用は、有効日から約束終了日と信用状の使用停止日までの間、すなわち、毎年3、6、9および12月の最後の営業日
期間に四半期ごとに延滞し、有効日後の最初のその日から計算を開始しなければならない。そして、終了日と信用状の使用停止を約束した日の遅い日。しかし、この比較後の日付後に累算したいかなる同等の費用も、要求時に支払う必要がある。
(D)上記の規定を除いて、借り手は、借り手と行政代理人が別途合意した金額と時間に応じて、自ら行政代理人に支払費用を支払わなければならない。このような費用は支払い時に全額稼いで、いずれの場合も返金されません。
第2.09節費用及び利息の計算..
(A)基本金利が行政代理機関の最優遇商業ローン金利によって決定された場合、全ての基本金利ローンの利息算出は、365日または366日(場合によっては)の1年に基づいて、実日数で算出される。他のすべての
[**]=このドキュメントに含まれるいくつかの情報は、“[**]“(一)実質的ではないので、(2)登録者が個人またはbr}機密とみなすタイプであるので、排除されている。
費用と利息の計算は1年360日と実際に経過した日数に基づいていなければならない。利息および料金は、利息または料金を計算する各期間内に最初の日から最後の日まで計算されなければならない。
(B)明らかな誤りがない場合には，行政エージェントは金利の決定ごとに決定的であり，借り手と貸手に対して拘束力を持つべきである.行政代理人は、借り手または任意の貸手の要求に応じて、任意の金利およびそれによって生成された金利を決定する際に行政代理人によって使用される見積もりを示すレポートを借主または貸手に提出する。
第2.10節一般支払..
(A)借入者は、融資書類に基づいて支払われたすべての金を、任意の抗弁、相殺、補償、または反クレームに無条件に支払わなければならない。任意の融資文書に別途明確に規定されていない限り、借り手は、任意の融資文書に従って行政代理に支払わなければならないすべての金は、行政代理事務室で貸金者の口座で支払い、午後2：00より遅くなく、ドルおよび即時に利用可能な資金で支払わなければならない。(ニューヨーク市時間)ローンファイルで指定された日付。行政エージェントは、受信した同じ資金を各貸手の支払いシェア(または本明細書で明確に規定された他の適用シェア)
に比例して各貸主に迅速に割り当てる。管理エージェントが午後2時までに受け取った任意の支払い(ニューヨーク市時間)は、次の営業日に受信されるとみなされなければならず、適用される任意の利息または費用は、引き続き計上されなければならない。
(B)本合意の“利子期間”の定義に適合する規定の下で、任意の金が営業日以外のある日に満期となり、営業後の第(Br)日に支払うべきであり、この場合、利息又は料金(どのような場合に依存するか)の計算は、延長時間に計上されるべきである。
(C)借り手または任意の貸手が、本合意で行政エージェントに任意のお金を支払う必要があると規定された日前に行政エージェントに通知しなければ、借り手または貸手(状況に応じて)は支払わないであろう。そうでない場合、行政エージェントは、借り手または貸手(状況に応じて)がタイムリーに支払いを行ったと仮定することができ、支払いを得る権利のある者に対応する金額を提供することができる。このようなお金が実際に即時利用可能な資金で行政エージェントに支払われていない場合、
(I)借主が支払いをしていない場合、各貸手は、行政エージェントが融資者にその金を提供した日から(その日を含む)その金が時々有効な連邦基金金利で即時利用可能な資金で行政代理人に返済される日から(その日を含む)その金を即時有効な連邦基金金利で即時利用可能な資金で返済することを行政エージェントに直ちに返済することを要求しなければならない
(2)いかなる貸金者が上記の金を支払うことができなかった場合、当該貸金者は、直ちに使用可能な金を行政代理に支払うことを要求しなければならない
資金とその利息は，行政エージェントが借り手にその金額を提供した日からbr}行政エージェントがその金額を回収した日までの期間(“補償期間”)であり，行政エージェントが銀行間エラーを是正するために設定した習慣金利で計算し，3(3)営業日とし，その後基本金利で計算する.融資者が行政エージェントにその金額を支払った場合、その金額(利息を除く)は、適用されるクレジット延期に含まれる貸手の循環融資を構成しなければならない。貸手が管理エージェントの要求に応じて直ちにその金額を支払うべきでない場合、管理エージェントは借り手にその金額を支払うことを要求することができ、借り手はその金額を補償期間の利息と共に管理エージェントに支払うべきであり、年利は信用延期を適用する基本金利ローンの適用金利に等しい。本プロトコルは、任意の貸主がその循環的約束を履行する義務を免除するか、または行政代理または借り手が本プロトコルの下で約束を違約するために、融資者に対して所有する可能性のある任意の権利を損なうとみなされてはならない。
行政代理人は，本項(C)項のいずれかの借金について任意の貸手又は借り手に通知し，明らかな誤りがない場合には，すなわち決定的な通知である。
(D)任意の貸手が行政代理機関に資金を提供し、当該貸主が本条第2条の前述の規定に従って提供する任意の循環融資のための資金を提供し、行政代理機関が第4条に規定する循環融資の条件が満たされていない場合、または本条項に従って免除されて借主にそのような資金を提供できない場合、行政代理機関は、これらの資金(貸手から受け取った資金と同じ)を貸主に返還し、利息を計算しない。
(E)本契約項の下で貸手が循環融資を提供する義務は、連携ではなく、数項目である。任意の貸主は、本合意で規定された任意の日に循環融資を発行することができず、どの他の貸主もその日に循環融資を提供する相応の義務を解除せず、いかなる貸手も他の貸手が循環融資を提供できなかったことに責任を負わない。
(F)本条例のいかなる規定も、任意の貸主に任意の特定の場所または方法で循環融資を取得する義務がある資金、または任意の貸手が循環融資を取得したか、または任意の特定の場所または方法で循環融資を取得することを示す資金を構成するものとみなされてはならない。
第二百十一節貸手が分担して支払う..
(A)任意の貸主が任意の相殺権または反申索または他の方法を行使するように。支払取得(I)本プロトコル及びその他の融資書類により満期及び対応する任意の債務を取得し、貸金者がその応課差借地額シェアを超える支払い((A)当該等の債務の金額と(B)本契約及びその他の融資文書項の満期及び支払債務の総額)との割合で計算するこの時間にすべての貸手によってその時間に
または(Ii)を取得する
(ただし、満期および支払ではない)本プロトコルおよび他の融資文書によって借りられている任意の債務(ただし、満期および対処ではない)がその課税シェアを超えている(以下の割合で計算される)：(A)このとき、その貸手の当該債務(ただし満期および支払いではない)に借りている額と、(B)本プロトコルおよび他の融資文書によって借りられているすべての貸手の債務総額(ただし、満期および支払ではない)とが、不足している債務(ただし満期ではない)によって支払われる金本契約の下ですべての貸手とその時間に取得した他の融資書類項目の下ですべての貸主に支払う)。その後、各場合、貸手は、(X)この事実を行政エージェントに通知し、(Y)他の貸手の満期および対応または債務に参加する(額面現金で)購入するか、または他の公平な調整をして、すべての貸手が超過支払いの利益を共有するために、または他の公平な調整をしなければならない。しかし条件は
(I)このような参加が購入され、それによって生成された全てまたは任意の部分支払いが回収された場合、そのような参加は撤回され、購入価格は利息を問わず回収された程度に回復されなければならない
(Ii)第2.11節の規定は、(1)借主が本契約の明示的な条項に従って支払う任意の金、または(2)その循環融資の参加者を任意の譲受人または参加者に譲渡または売却することによって得られた任意の支払いに適用されるものと解釈してはならない。
(B)各貸手は、上記の規定に同意し、適用法に基づいて効果的にそうすることができる範囲内で、上記の手配に従って参加を得ることに同意した任意の貸主は、当該貸主が当該貸手の直接債権者であるように、当該参加について相殺及び逆請求の権利を完全に行使することができる(条項10.09の制約を受ける)。
第2.12節違約貸金人..
(A)約束違反貸手調整。本プロトコルに逆の規定があっても、任意の貸主が違約貸手になった場合、法律の許容範囲内で、その貸手が違約貸手でない前に：
(I)約束違反貸手滝。行政代理は、第10.09条に基づいて違約貸金者の口座から受け取った元金、利息、手数料又はその他の金(任意であっても強制的であっても、満期時には、第8条又は他の規定により)、又は行政代理が第10.09条に基づいて違約貸主から受け取った任意の元金、利息、手数料又はその他の金は、行政代理が決定した時間又は時間に使用しなければならない：第1に、当該違約貸主は、本契約下の行政代理に任意の借金を支払う。第二に、借り手が提出する可能性のある要求(違約または違約事件が発生していない限り、継続している限り)、違約貸主が行政代理によって決定された本合意によって要求されたその部分に資金を提供できなかった任意の循環ローンまたは信用状支払いに比例して資金を提供する；第三に、行政エージェントと借り手がこの決定を有する場合、預金口座に格納し、比例して発行し、違約貸主の将来の潜在的な融資義務を満たすようにすべきである
第四に、任意の貸手が、契約違反により、その契約の下でのその義務に違反して得られた管轄権を有する裁判所が、当該違約貸金者に対して下した任意の判決により、貸金者の任意の金の支払いを欠く、本合意項の下での循環ローン及び信用状支払いに関する。第五に、違約事件が発生せず、かつ継続している限り、借主が契約違反貸金者が本契約項目の下での義務に違反したために得られた違約貸金人に対する判決、借入者が得た任意の借入者へのいかなる金にも対応するもの、及び第六に、違約貸金人又は管轄権裁判所の他の指示に支払うこと。(X)このような支払いが、違約貸金者がその適切なシェアのために全資金を提供していない信用状の任意の循環ローンまたは償還義務の元金の支払いであり、(Y)このような循環ローンまたは関連信用状が、第4.02節に規定する条件を満たすか、または免除するときに発行される場合、そのような支払いは、不足している信用状の循環融資および償還義務の支払いにのみ使用されなければならない。すべての非違約融資者は、違約融資者の任意の循環融資またはその不足信用状に関連する償還義務brを支払うために適用される前に、第2.12(A)(Iii)節を実行することなく、適用された循環約束に従ってすべての循環融資および資金源および資金源のない信用状を割合で保有するまで、割合で計算される。どんな支払いでも, 違約貸金者に支払うか、または対応する前金または他の金、例えば、違約貸金者に支払うために使用される(または保有する)金額は、違約貸主に支払われたとみなされ、違約貸金者によって伝達されなければならず、各貸金者は、本合意に撤回することができない。
(A)任意の違約ローンは、1人当たり第2.08(A)条に従って、貸主が違約貸主である間に任意の費用を徴収する権利がない(借り手は、違約貸主に当該等の費用を支払うことを要求されてはならない)。
(B)上記(I)項に従って任意の違約貸主に支払う必要がないいかなる費用についても、借り手は、(X)各非違約貸主に任意のそのような費用を支払うべき部分
は、以下(Iii)項に従って、非違約貸主に再割り当てされた割合で契約違反貸手に割り当てられた信用状が、違約貸主に比例して支払われるべき部分であり、br(Y)は、そのような費用の残りの金額を支払う必要がない。
(3)信用状の再分配.融資者が違約貸金者となったときに履行されていない任意の信用状について、受益者が同意した場合には、適用される法律(例えば、当該信用状に適用される単一信用状統一慣例を含む)が要求される範囲内であるが、違約又は違約事件が発生しておらず、継続すべきでない場合にのみ、すべての非違約貸金者が別途合意がない限り、(A)当該違約貸主の全部又は一部が未償還信用状を比例的に分担する
信用状に関連する債務は、そのそれぞれの比例シェアに基づいて非違約貸主の間で再分配されるべきであるが、以下の範囲に限定される：(1)すべての非違約貸主の循環リスクと、このような違約貸手の循環リスクの合計は、すべての非違約貸主の承諾の合計を超えない；および(2)各非違約貸手の循環リスクの総和に、非違約貸手に再割り当てされたこのような循環リスクの金額を加える。(B)行政エージェントは、このような信用状当事者である貸手(含まれていない)を明確にするために、このような信用状の各修正に対応する。疑問を生じないために、この事件が発効した後、当該貸主)、及び当該等の貸主は、その改訂発効日にそれぞれ比例株式を発行する。第10.23項の別の規定を除いて、第2.12(A)(Iii)項による任意の再分配
は、本契約のいずれか一方が当該貸手が違約貸金者となることにより発生した当該違約貸金者に対するいかなるクレームを放棄又は免除することを構成しない。
(B)違約貸金者救済方法。借り手と行政エージェントが書面で貸手が違約貸金者ではないことに同意した場合、行政エージェントはこのようにして双方の当事者に通知するので、この通知に規定された発効日から、その中に規定された任意の条件(任意の現金担保に関する手配を含む場合がある)の制約を受け、当該貸主は適用される範囲内である。他の貸主の未償還循環ローンおよび信用状の部分を額面的に購入するか、または行政エージェントが必要と思う他の行動を取って、貸主が適用された循環承諾(第2.12(A)(Iii)条)に基づいて循環融資および資金源のない信用状を比例的に保有させるため、貸主はもはや違約貸金者ではない。もし借主が違約貸金者である場合、借り手又はその代表の計算費用又は支払いは遡及的に調整することができない；また、影響を受けた当事者が別の明確な約束がない限り、本契約項の下で違約貸手から貸金人への変更は、契約違反貸金人によるいずれか一方のクレームを放棄又は免除することにはならない。
(C)新信用状。任意の貸主が違約貸金者である限り、貸金者が新たに発行された信用状について比例的に分配された株式は、上記第2.12(A)(Iii)節の方法で非違約貸金者の間に分配されなければならない(かつ、当該違約貸金者は、当該等の割合で割り当てられたシェアがこのように再分配される限り、当該等の信用状の下でいかなる義務も負わない)。
(D)貸手取引相手。いかなる貸金人が違約貸金者である限り、当該貸金者は当該貸金人が違約貸金者としたときに締結したいかなる担保スワップ契約の契約相手となってはならない。
第2.13節循環ローンの延長期間..
(A)借主は、第2.13節の規定に基づいて、任意の種類の循環融資および循環承諾を有する1つ以上の貸主と、有効日から承諾終了日まで最大2回、そのような融資の承諾終了日をさらに1年間延長することができる
借り手が第2.13節でこのカテゴリ下のすべての貸主に提出した書面要約
(それぞれ、“延期要約”)に基づいて、場合毎に、割合(当該カテゴリにおける各貸金者が循環承諾を返済していない相対元本金額に基づく)と、当該貸主毎に同じ条項を提供し、第2.13節の承諾終了日を満たす他の条項(当該等のたびに“延期”に修正する)を規定する。各延期について、借り手は、その時点で適用された承諾終了日の30(30)日前に行政エージェントに通知(適用カテゴリの貸手に配布するため)を発行しなければならず、終了日は、延長を申請する循環ローンおよびそのような循環承諾の新しい終了日(各“延長終了日”)および貸主応答の満期日であり、満期日は、借り手がこのような通知を出した後の10(10)営業日よりも早くてはならない。いかなる延期についても，延期に参加したい各適用カテゴリの貸手は，満期日までに，行政代理人が合理的に満足する形で行政代理人に書面通知を出さなければならない。どの貸主も適用期限までに延期要約に応答していない場合は，延期を拒否したと見なすべきである。いかなる延期に対しても，借り手は，本2.13節の目的を達成するために，行政エージェントが合理的に作成または受け入れ可能な手続き(ある場合)に同意しなければならない.
(B)任意の延期が発効した後、このように延期された循環引受金は、延期直前に属するカテゴリの一部ではなく、本契約項の下の新しいカテゴリとなるべきであるが、いつでも4(4)の異なるカテゴリを超える循環引受金はあってはならない。さらに、条件は、(1)すべてのクレジット延期および循環ローンのすべての前払いは、適用された引受終了日に未延長の循環引受に起因することができる循環ローンが返済されるまで、すべての貸金者の間でその循環引受の相対金額に基づいてレートで行われるべきである。(2)そのような新しい“カテゴリ”の循環引受金と残りの循環引受金との間の任意の当時存在する、またはその後に発行されたまたは発行された信用状の未清算債務を、適用される支払終了日が発生するまで、その相対的な金額に応じて比例的に割り当てなければならない。(3)延長された循環引受支払いおよび償還延長された循環融資を終了してはならず、それに応じて、延長された循環引受支払いを永続的に減少させながら、終了または償還(および対応する減少)が少なくとも比例して終了または永続的に償還されない限り、既存の循環融資および既存の循環引受支払い
(または他の方法でそのような循環融資および関連する既存の循環融資のすべての既存循環融資を終了し、全額返済する)および(4)信用状に関する, 行政代理が事前に書面で同意していない場合は，循環引受に関する支払い終了日を延長してはならない.終了承諾日(または任意のカテゴリに適用される循環ローンまたは第2.13節に従って延長された循環承諾カテゴリの延長終了日)の発生により、循環引受支払いの総使用量が循環引受支払いを超え、延長カテゴリの循環引受支払いがまだ返済されていない場合、借り手は、超過部分を除去するために、その日に必要な金を支払わなければならない。
(C)各延期の完全性および有効性は、以下の条件を満たすべきである
(I)任意の延期要件を貸金人に交付する場合、または延期時(延期発効後)、違約または違約イベントが発生および継続してはならない
(Ii)任意の延期(適用例、“延期された循環ローン”または“延期された循環約束”)に従って発行された任意の貸主の循環融資または循環承諾(場合によっては)は、適用されるような循環融資または循環承諾カテゴリと同じ条項を有するべきであるが、関連する延期修正案(例えば、適用される)を遵守しなければならない。“既存の循環ローン”または“既存の循環引受金”)；(A)延期による延期された循環引受金の最終納期は、延期時の最新の満期日よりも遅くなることができるが、延期による延期された一連の延期サイクル引受の加重平均満期日は、このカテゴリの既存の循環引受金の加重平均満期日(場合によって決まる)よりも短くないはずであるが、延期時の最も遅い期限を基準とする。(B)適用可能な延長サイクルローンまたは延長サイクルコミットメントのすべての価格(保証金、費用および保険料を含むが、これらに限定されない)は、既存のサイクルローンまたは既存のサイクルコミットメントのすべての定価よりも高いか、または下回る可能性がある(保証金、費用および保険料を含むが、これらに限定されない)。(C)適用される延期修正案が規定する範囲内で、循環引受金を延期する循環クレジット承諾料料率は、既存の循環引受金の循環信用承諾料料率よりも高いか、または下回ることができ、(D)延期された循環融資または延期された循環引受金を返済しない, このような返済が、少なくとも以前に満了したすべての融資(以前に延長された融資を含む)を少なくとも比例的に返済しなければならない場合(または以前に延長された融資を含むすべての以前に満了した融資を含む)が他の方法でまたは終了され、全額返済されなければならない；(E)延長された循環融資および/または延長された循環約束は、延長サイクル約束を有する貸主が利益を得るために“最恵国”条項を含むことができる。および(F)循環保証を延長するために適用され、および(または)循環承諾を延長するために適用される他の条項および条件は、これらの条項および条件が最後の満期日後にのみ適用される限り、既存の循環融資または既存の循環承諾に適用される条項とは異なることができる。さらに、各延期修正案は、適用された延期貸主以外の任意の貸主の同意なしに、本合意および他の融資文書に対して、本合意の下の新しい“カテゴリ”ローンおよび/またはコミットメントを延長するために必要なまたは適切な修正とみなすことを含む、本2.13節の規定を実施するために、本プロトコルおよび/または循環コミットメントを本プロトコルの下の新しい“カテゴリ”ローンおよび/またはコミットメントを延長するために必要な任意の修正とみなすことができる。しかし、任意の延期修正案は、任意のカテゴリの延期サイクル引受支払いが、既存のサイクル引受を同時に保証しない制限された子会社の任意の資産によって保証されてはならないことを規定してはならない
(Iii)この延期に関連するすべての文書は、上記の規定に適合しなければならず、借り手は、この適用カテゴリ下の適用貸手に発行されたすべての書面通信について、その形態および実質が前述と一致し、他の態様で行政エージェントを合理的に満足させるべきである
(4)延期延長による循環引受金総額は、延期直前に有効な循環引受金総額の50%を超えなければならない
(V)提案された延期発効日が第4.02(A)、(B)、(Br)および(C)節に規定された事前条件を満たさない限り、(この章で言及されたすべてのローンの内容は、適用された延期日の延期を意味するとみなされる)、行政エージェントは、その延期適用日を示す証明書を受け取り、借り手の担当官によって署名されなければならない。
(D)疑問を生まないため、双方は理解して同意し、第2.08節及び第10.04節の規定は、延期により延長された循環承諾の利息又は費用の支払いには適用されず、その金利は、任意の他の種別の循環ローンについて支払い又は対応する金利とは異なり、いずれの場合も、第2.13節の規定により循環承諾の延長について提出された関連
延期要約に記載されている各場合に適用される。
(E)第10.14節の場合、いかなる延期要求も拒否する貸手は、非同意貸手とみなされてはならない。
(F)貸主は、延期に応じて生成された新しい循環承諾カテゴリを確立するために、本
プロトコルおよび他の融資文書に対して必要な修正(総称して“延期改訂”と呼ぶ)を無効に許可することができず、各場合、貸手は、任意の延期改訂の少なくとも5営業日の事前書面通知を受信した限り、行政エージェントは、貸手に通知を出した日から5(5)営業日以内にこの通知を受信しない。貸主からの書面通知は、貸主がこの延期修正案に反対することを要求することを説明する。しかし、行政エージェントが本契約項の下で借り手と締結したすべてのこのような延期修正案は、貸主に拘束力を持たなければならない。前述の規定を制限することなく、いかなる延期についても、(I)借り手及び適切な保証人及び付属会社は(自費)修正(行政代理人に修正を指示する)
行政代理人は、当時の最新の延長終了日を反映するために修正された任意の融資文書を合理的に要求し、(Ii)借り手及び適切な保証人及び付属会社は、行政代理人が合理的に要求する取締役会決議、秘書証明書、高級職員証明書及びその他の文書、例えば行政代理人が要求するべきである。行政代理が合理的に受け入れた弁護士の法的意見の形式と内容。
(G)任意の延期完了及び発効後、借主は直ちに行政代理に書面通知を提出しなければならない(行政代理人は直ちに各貸主に提供しなければならない){br]、延期の延期終了日及び重大な経済条項を列挙し、発効後の様々な循環融資及び循環承諾の元金総額を延期し、全面的に実行された延期修正案の写しを添付しなければならない。
第2.14節NAIC認可銀行に関する規定。有効日以降の任意の時間に、任意の貸手がNAIC
認可銀行ではないか、またはもはや認められない場合、貸手は、借主およびその行政代理に直ちに通知しなければならない。各貸手は、発効日以降のいつでも同意し、(A)NAIC認可銀行となり、または(B)貸手がNAIC認可銀行でないか、またはもはやNAIC認可銀行でない場合、(I)保証銀行との有効な保証銀行協定(保証銀行(保証銀行協定でない場合)を維持し、保証銀行合意を締結する前に、保証銀行(貸手でない場合)は、借り手および行政代理の事前書面同意を得なければならない(それぞれの場合、このような同意は、(無理に隠蔽されてはならない))関係者が同意した条項及び条件に従って締結する)又は(Ii)関係者が同意した条項及び条件に基づいて有限立て替え融資者と有効な有限立て替え融資合意を維持する。誰か(任意の他の貸手を含む)が非NAIC認可銀行であることに同意する任意の貸主が保証行または限られた前置融資者として機能することに同意した場合、他の人は、非NAIC認可銀行の同意の補償を得るべきである。任意の貸手が本合意項の下の任意の時間に銀行保証契約または有限前置融資協定を締結した場合、そのコピーは、直ちに借入者および行政エージェントに提供され、その後、借主および行政エージェントに当該保証銀行協定または有限前置プロトコルの終了または満了を直ちに通知しなければならない(具体的な状況に応じて)。本契約にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず, いかなる貸手も、本合意の下で保証行または他の任意の貸手の限られた貸手として機能することに同意する義務はない。
第2.15節増量施設..
(A)借り手は、支払い終了日前に当時既存の循環引受金(このような増加を“新しい循環引受金”と呼ぶ)の増加を要求することを行政代理人に書面で通知することができ、額は当時の増加額を超えてはならないが、1件当たり1，000，000ドル以上(または行政代理人が承認すべきより小さい額、またはその時点で増加した額のより小さい額に等しい)を選択し、その額の1，000，000ドルの整数倍を超えることができる。このような各通知は、(A)借り手が新しい循環引受支払いを提案して有効になる日(各、“増加したbr}
金額の日付”)を具体的に説明しなければならず、この日は、通知を管理エージェントに渡す日よりも10営業日後、および(B)
各貸主または他の合格譲受人の識別情報(それぞれ、“新しい循環ローン貸主”)借主は、そのような新しい循環引受支払いの任意の部分を貸主、およびそのような分配額に割り当てることを提案する。しかし、行政代理人は、このような新しい循環約束を選択または拒否することを自ら決定することができ、融資者と交渉して新しい循環承諾の全部または一部を提供する貸金人は、新しい循環承諾の提供を自ら選択または拒否することができる。このような新しい循環的約束は次の日から施行されなければならない
追加金額の日；ただし、(1)新しいサイクル約束が発効する前または後に、追加金額の日付には、いかなる違約または違約イベントも存在しないことが条件である。(2)本文書又は任意の融資文書に記載されているすべての陳述及び保証(第5.05及び5.11(C)節に記載された陳述及び保証を除く)は、追加金額の日付当日及びその増加額までの日付が各重要な面で真実かつ正しいものであるが、このような陳述及び保証が特に早い日付に関係している場合、このような陳述及び保証は、その早い日及びその早い日まではすべての重要な面で真実かつ正しいものである。しかし、いずれの場合も、この重要性限定子は、そのテキスト中の重要性によって制限または修正されたいかなる陳述および保証にも適用されず、(3)ホールディングスおよびその子会社は、このような新しい循環約束を実施した後、最近終了した財政四半期の最後の日まで、形式的に7.09および7.10節を遵守すべきである。(4)すべての新しい循環ローン約束は、借主、新循環ローン貸主、および行政代理が署名および交付した1つまたは複数の合併協定に従って行われなければならず、各合意は登録簿に記録されなければならず、各新しい循環ローン貸主は、第3.01(E)節に規定された要求を遵守すべきである。(5)持ち株会社は、第3.04節の規定に従って新循環承諾に関連する任意の金を支払わなければならない。(6)借り手は、そのような取引に関する任意の合理的な要求に関する行政エージェントの任意の法的意見または他の文書を交付または手配しなければならない。
(B)新しい循環融資約束を履行する任意の増加した額の日に、上記の条項および条件を満たすことを前提として、(I)(X)各循環融資者は、各循環融資融資者に
を譲渡しなければならず、各新しい循環融資貸主は、その元金に従って各循環融資者に購入しなければならない。第2.02(D)節に規定される手続きに従って、増加金額日および(Y)各未償還信用状における未償還循環融資の利息は、そのようなすべての譲渡および購入を実施した後、そのときの循環融資貸主および新しい循環融資融資者は、その循環承諾に基づいてサイクルリスクを比例的に保有し、循環コミットメントにおいてこのような新しい循環コミットメントを増加させるために必要な修正を行わなければならない。(Ii)すべての目的について、各新しい循環承諾は循環承諾とみなされるべきであり、この約束に基づいて行われる各ローン(“新循環ローン”)は、すべての目的の下で循環ローンとみなされるべきであり、(Iii)各新しい循環ローン貸手は、新循環約束およびそれに関連するすべての事項の貸主となるべきである。疑問を生じないために、新しい循環ローンと新しい循環引受の条項と規定は増加だけに記録し、当時存在した循環引受と同じでなければならない。
行政エージェントは、各増加金額日に関する借主の通知を受けた後、直ちに貸手(X)の新しい循環承諾および新しい循環融資貸主、
および(Y)当該貸主の循環融資におけるそれぞれの権益を通知しなければならず、いずれの場合も第2.15節に記載された譲渡の制約を受ける。
第三条
税金、収益保護、違法
第3.01節税金項目..
(A)補償税及びその他の税の支払を免除する。任意の貸手が、本契約または任意の他の融資伝票に基づいて負担する任意の義務またはそのために行われる任意およびすべての支払いは、無料、明確かつ控除または控除されないべきであるが、適用される法律が、任意の適用された源泉徴収義務者がこのような支払いから任意の税金を控除または源泉徴収することを要求する場合、(I)適用される源泉徴収義務者は、そのような控除または控除を行わなければならない。(Ii)適用される控除義務者は、控除または控除されたすべての金額を適用法律に従って直ちに関係政府当局に支払わなければならず、(Iii)その税種が補償税である場合、適用される貸金側が支払うべき金額は、必要に応じて増加しなければならない。(本3.01節に規定する追加支払金に適用される控除brを含む)すべての必要な控除または控除を行った後、行政代理機関または貸金人が(場合によって決定される)受信した金額は、そのような控除または控除を行わずに受領された金額と等しくなる。
(B)借入者は他の税金を支払う。上記(A)項の規定を制限することなく、借り手は、適用法律に基づいて速やかに関係政府当局に任意の他の税金を納付しなければならない。
(C)借り手の弁済。上記(A)項の規定を繰り返さない場合、借り手は、書面要求を出してから10(Br)営業日以内に、行政代理人及び各貸金人に、行政代理人又はその貸手が任意の融資書類に基づいて支払う任意の補償税(本条項に従って徴収されるか、又は当該金に起因することができる補償税を含む)の全額賠償を賠償しなければならない。関係政府当局がそのような保障された税金を正確または合法的に徴収するか否かにかかわらず、それによって生じる合理的な支出、およびそれによって生じる合理的な支出。しかし、借り手は、3.01節に基づいて、借り手に行政代理または貸金人のいかなる賠償税金を賠償することを要求すべきではなく、条件は、受取人が行政代理または貸手が賠償税金を支払った日から270日以内に借り手に通知できなかったことであり、また、徴収または主張した賠償税金がトレーサビリティを持っている場合、上記270日の期間はそのトレーサビリティを含む期限まで延長しなければならない。貸金人(コピーと共に行政エージェントに提供される)またはその本人または貸手を代表して行政エージェントによって借り手に渡されるこのような支払いまたは債務の金額の証明は、明らかに誤った確実な証拠がないはずである。
(D)支払証拠。借り手は、任意のローン方向政府当局が任意の補償税を支払った後、実行可能な範囲内で、当該政府当局が発行したこの支払いを証明する領収書の正本又は認証された写し、この支払いを報告する申告書の写し又はbr}行政エージェントが合理的に満足する他の支払証拠を当該行政エージェントに提出しなければならない。
(E)貸手の地位。各貸手は、借り手または行政代理人が合理的な要求を行う際に、法律で規定されている正確な記入および署名された書類を借り手および行政代理人に渡し、そのようなお金を差し押さえないか、またはより低い金利で支払うことを可能にする他の合理的な要求の情報を交付しなければならない。さらに、任意の貸主または行政エージェントの合理的な要求
のように、借り手または行政エージェントがバックアップ抑留または情報報告要件の制約を受けているかどうかを決定することができるように、法律規定または借り手または行政エージェントの合理的な要求を適用する他のファイルを提供しなければならない。貸手が第3.01(E)条に従って提供される任意の表、証明または他の書類(以下の任意の特定の書類を含む)が期限切れ、時代遅れ、または任意の態様で正確でない場合、貸手は直ちに借主および行政代理に書面で通知し、影響を受けた文書を迅速に更新または修正し、または速やかに借主および行政代理に書面で通知することは、法律上そうする資格がない。
前述の汎用性を制限することなく、
(A)任意の貸主が規則第7701(A)(30)条に示す“米国人”である場合は、当該貸手が本合意に従って貸手となる日又は前(及び後)に、記入して署名した米国国税局W-9表の写し、又は法律規定又は借り手又は行政代理人が合理的に要求する他の書類又は資料の写し(写しの数は受取人によって要求される)を借主及び行政代理人に交付しなければならない。借り手や行政エージェントの要求に応じて所定の時間)借り手や行政エージェントを可能にする.状況に応じて，その貸手が受けないことを確認する
アメリカ連邦予備抑留や情報報告要件
(B)“規則”または任意の適用条約に基づいて、本協定項の下または任意の他のローン文書の下の任意の支払いについて、米国連邦源泉徴収税免除または減免を得る権利がある各外国の貸手は、当該外国の貸手が本協定の下の貸手になる日または前に、借主および行政代理に交付されなければならない(写しの数は、受信者によって要求されるべきである)
(その後、借り手または行政代理の要求に応じて時々)、正式に記入され、以下のいずれかの適用される写しに署名する
(I)米国国税局W-8 BENまたはW-8 BEN-E表は、米国が加入した所得税条約の福祉を享受する資格があると主張している
(Ii)米国国税局表W-8 ECI(またはその任意の継承者)は、本契約または任意の他の融資文書(例えば、適用される)の項目の特定の支払いが、米国における外国の貸金人が貿易または業務を運営することに関連する有効な収入を構成すると主張する
(Iii)通則第881条(C)申索ポートフォリオ利子免除の利益に属する外国貸金人(“ポートフォリオ利子免除”)であれば、(X)証明書(“税務状況証明書”)は、ほぼ以下の形式である
添付ファイルF−1は、外国貸主が(1)規則第881(C)(3)(A)節でいう“銀行”ではなく、(2)規則第881(C)(3)(B)節でいう“10%株主”、又は(3)規則第881(C)(3)(C)節に記載した“制御外国会社”でないことを示す。米国貿易または企業および(Y)IRSフォームW−8 BENまたはW−8 BEN−Eと効果的に関連する利息は受信されていない
(Iv)融資者が共同企業である場合(米国連邦所得税の場合)、または実益所有者ではない(例えば、融資者が株式を売却している)、IRS
表W-8 IMY(またはその任意の継承者)、添付ファイルF-2または添付ファイルF-4、IRSテーブルW-9の形態の税務状態証明書を実質的に採用し、必要なすべての証明書類(1つまたは複数の基礎実益所有者を含む)がポートフォリオ利息免除の利益を主張している。この実益所有者の納税状況証明書。しかし、外国の貸主が共同企業であり、貸手に参加していない場合、外国の貸主が実益を代表してすべての人が実質的に添付ファイルF-3の形態で提供される納税状況証明を提供しなければならない)、または
(V)米国連邦源泉徴収税の免除または減少を申請するための根拠として、法律で規定されている任意の他の表を適用し、借り手または行政代理人が必要な源泉徴収または控除を決定することを可能にする法律に規定されている補充文書を適用すること；
(C)各貸主は、(1)FATCA項の下での借り手および/または行政代理人の義務を履行するために、借り手または行政代理人が合理的に要求した時間またはbr回、借り手および行政代理人に、適用法の規定または借り手または行政代理人が合理的に要求する文書を交付しなければならない。(2)貸主がFATCA項における貸金人の義務を履行したと判断し、および/または(3)FATCAに従って、本プロトコルまたは他の融資文書項目の任意の支払いから差し引かれて差し引かれた金額を決定する。本条項(C)についてのみ、“FATCA”は、本協定日の後にFATCAの任意の修正を含むべきである。
第3.01(E)節には逆の規定があるにもかかわらず、貸手は、法的に提供する資格のないいかなる文書も交付することを要求されてはならない。
(F)行政エージェントの地位.行政エージェントは、本プロトコルの下の行政エージェントになる日またはその前に(その後、借り手の合理的な要求が時々)、借り手に以下の内容を渡すべきである：(1)行政エージェントが米国事務所を介して行動していない場合、(X)自身のアカウントのために行政エージェントに支払う任意の金額のIRSフォームW-8 BEN-Eの署名コピーと、(Y)IRSテーブルW-8 IMYの署名コピーと、IRSテーブルW-8 ECI、IRSテーブルW-8 BENを添付する。IRSフォームW−8 BEN−Eおよび/またはすべての利益を得るすべての人の他の証明ファイルは、他人のアカウントのために行政エージェントに支払われる任意の金額に適用される。ただし、追加金額がないことが前提です
非米国税および非米国税について。借主は、第3.01節または第3.03(A)節に基づいて他の税金を支払わなければならず、行政代理が米国事務所を介して行動している場合には、そのような追加金額または他の税金を支払うべきではなく、また、この条例の発効日後に発生する法律の変更によって支払われるべきであることを前提として、第3.01節および第3.03(A)節に基づいて他の税金の追加額を支払わなければならない。および(2)管理エージェントが米国事務所を介して行動する場合、(X)IRSテーブルW-8 ECIのコピーを実行し、それ自身のアカウントのために管理エージェントに支払う任意の金額、および(Y)実行されたIRSテーブルW-8 IMYのコピーを含み、他人のアカウントのために管理エージェントに支払う任意の金額に関連して、それが“米国の支店であることを証明する。“他人の口座のために受信された支払いは、米国内での貿易または業務行為と効果的に関連しておらず、このような支払いについて借り手と合意した証拠としてこのような形態を使用している(借主および行政エージェントは、米国財務省条例1.1441-1(B)(2)(Iv)節の規定に従って、このような支払いについて行政エージェントを米国人とみなすことに同意している)。
(G)ある返金の処理。行政代理または任意の貸手が、その善意の適宜決定権に基づいて、貸手賠償または貸手が第3.01条に基づいて追加金額を支払った任意の賠償税の現金返金を受けたと判断した場合、その返金に相当する金額を直ちに借り手に支払わなければならない(ただし、貸手が本条3.01に従って当該返金された賠償税金によって支払われた賠償金または追加支払い金額に限定される)。行政代理または貸金人(場合によっては)のすべての自己負担費用(任意の税金を含む)を差し引く(関連政府当局が返金について支払う任意の利息を除く)。しかし、借り手は、行政代理または貸手の要求に応じて、借主に支払われた金額(関連政府当局が適用した任意の罰金、利息または他の費用(行政エージェントまたは貸手が行政代理または貸手の重大な不注意または故意の不正行為によって生じた罰金を除く、管轄権を有する裁判所による控訴不可能な最終判決によって決定された)を行政代理または貸手に返済して、行政代理または貸手が政府当局にそのような金の返済を要求された場合に対応することに同意する。当該貸金人又は行政代理人は(どのような状況に応じて)借入者の合理的な要求に応じなければならない, 借り手に評価通知書の写しまたは他の合理的に借り手を満足させる証拠を提供し、借り手が関連税務機関から受け取った払い戻しを請求することを証明する。本項は、行政エージェントまたは任意の貸手が、借り手または他の人にその納税申告書(または秘密と考えられるその納税に関連する任意の他の情報)を提供することを要求するものと解釈してはならない。
第3.02節違法..
(A)任意の貸主が合理的かつ誠実に決定された場合、発効日後に任意の法的要件を導入するか、または任意の法律要件を変更するか、または任意の法律要件の解釈または{br>管理を行う場合、任意の中央銀行または他の政府当局に、任意の貸手またはその適用可能なローンオフィスが以下のような行為を行うことは違法であると主張されたロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローンは，貸主が行政代理を介して借入者に通知した後，その貸金者に何か義務がある
製造するロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローンは、貸手が行政エージェントや借り手に通知してこのような決定を招く場合がなくなるまで一時停止される。
(B)貸手が合理的かつ誠実に貸金者を任意の維持を維持すると判断した場合ロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローンは、発効日後、貸手が行政代理を介して借り手に通知するロンドン銀行の同業借り換え金利この貸手のSOFRローンは、その利子期間の最後の日に返済されておらず、貸手がこの状況を合法的に維持することができる場合ロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローン
は、その日に、または直ちに(貸主がこのような融資を合法的に維持できない場合)ロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローンは、適用日に基本金利ローンに変換し、借り手が通知を受けてから3(3)営業日以内に、借り手は適用された貸手に受取利息を支払わなければならないロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローンおよび3.04節で規定されたすべての金額。
(C)任意の貸金者が行うこと又は維持する義務がある場合ロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローンはこのように終了または一時停止されており、借り手は行政エージェントを介して貸手に通知することができ、そうでなければ、貸手が発行または維持するすべての循環ローンを発行することができるロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローンは基本金利ローンに変更されなければならない。
(D)任意の貸主が本第3.02節の規定に基づいて通知を出した場合、貸金者は、異なる貸出事務室を指定して資金を提供するか、またはそれを予約するために合理的な努力をしなければならないロンドン銀行の同業借り換え金利 料率率SOFRローンまたは本プロトコルの下での権利および義務をその別の事務所、支店、または付属会社に譲渡し、貸主が(I)このような指定または譲渡がもはや本3.02項に従って通知する必要がないと考える場合、および(Ii)各場合、貸主に返済されていないコストまたは支出を負担させず、いかなる重大な経済、法律、または規制においても貸主に不利になることはない。
第3.03節費用の増加と収益の削減..
(A)(X)発効日および(Y)貸金人が本合意の当事者になった日の後に、(I)任意の法律または法規の導入または任意の解釈またはその解釈の任意の変更、または(Ii)貸金人が任意の中央銀行または他の政府当局(法的効力を有するか否かにかかわらず)の任意の基準または要求に従う場合、(X)発効日および(Y)貸主が本br}合意の当事者となるのが遅く、合理的かつ誠実に決定される場合：(I)任意の法律または法規の導入または解釈の任意の変更、または(Ii)当該貸主が中央銀行または他の政府当局(法律または法規の導入または解釈のいずれかの変更を含むか否かにかかわらず、または(Ii)当該貸金者が中央銀行または他の政府当局に準拠すべきかどうか、または任意の法律または法規の導入または解釈の任意の変更、または(Ii)当該貸主が中央銀行または他の政府当局に準拠すべきかどうか、または任意の法律または法規の導入または解釈のいずれかの変更、または(Ii)当該貸主が中央銀行または他の政府当局に従うべきである(いかなる法律または法規の導入または解釈のいずれかの変更にもかかわらず、または(Ii)当該貸金人が中央銀行または他の政府当局に適合しているかどうか、(法律または法規の導入または解釈のいずれかの変更、(I)“免税”が第(B)及び(C)項に記載の税項を定義し、(Ii)所得税及び(Iii)賠償税項目に関連する税項を定義することに加えて、借り手が任意の融資又は参加、開設又は維持(又はその参加又は任意の信用状発行の義務を維持し、又は維持すること)、又はその融資者が受け取った又は受け取るべき任意の金を減少させることに同意した場合は、借り手は責任を負わなければならず、時々：書面要件(要求のコピーを行政エージェントに送信する)によれば、融資者が借り手に同様の賠償権利を有する借り手と同じコストを借主に適用する限り、貸主のアカウントには、貸手が被ったこのような増加または減少を補償するのに十分な追加の金額が行政エージェントに直ちに支払われる。
(B)任意の貸手が合理的かつ誠実に決定した場合、(I)任意の自己資本比率規程の導入、(Ii)任意の自己資本比率の任意の変化
法規、(Iii)任意の中央銀行または任意の自己資本比率法規の説明または管理を担当する他の政府機関の任意の自己資本比率法規の解釈または管理の任意の変化、
または(Iv)貸手(またはその融資事務室)または融資者を制御する任意の会社が任意の自己資本充足率法規を遵守し、すべての場合、(X)発効日および(Y)当該貸主が本合意の当事者になった日の後、融資者または融資者を制御する任意の会社が要求または維持することが予想される資本または流動資金の額に影響を与えるか、または影響を与えるであろう(自己資本充足率または流動性に関する融資者またはその会社の政策および融資者が望む資本収益率を考慮して)これらの資本または流動資金の額は、本プロトコルの下での循環約束、融資、信用または義務によって増加し、その後、貸手が行政エージェントを介して借主に書面要求を行った後30(30)日に、借主は貸手に支払うべきである。貸手は、貸手が貸手と同様の補償権利を有する借り手に対してこのような増加を採用することを前提として、貸手が時々、貸手のこのような増加を補償するのに十分な追加金額を指定する。
(C)本協定には、いかなる相反する規定もあるにもかかわらず、融資文書のすべての目的について、任意の米国規制機関(I)が“ドッド·フランクウォール街改革·消費者保護法”および(Ii)国際清算銀行またはバーゼル銀行監督·規制実践委員会(または任意の後続機関または同様の機関)の提案を実施することに基づいて発表された流動性および資本充足率に関するすべての要求、ルール、ガイドラインまたは指示は、いずれの場合も、採用、発行日にかかわらず、本協定の公布または実施は、採択されたとみなされ、本協定の発効日および任意の貸金者が本合意の当事者となった日に発効する。
(D)借り手は、借り手がこのような増加したコストまたは減少した収益を発生した後270日以内に借り手に書面賠償を要求することを前提として、3.03節の規定に従って任意の貸手が増加したコストまたは減少した収益を賠償してはならないが、そのようなクレームを引き起こす任意のこのようなコストの増加または減少の法的変更がトレーサビリティを有する場合、上記270日の期間は、そのトレーサビリティを含むまで延長されなければならない。貸手によって(コピーと共に行政エージェントに)または行政エージェント自体によって、または貸手によって借り手に渡されるこのような増加したコストまたは低減されたリターンの金額の証明は、明らかに誤った確実な証拠がないはずである。
第3.04節資金損失資金損失それは.借り手は、各貸手に賠償し、各貸手が以下の理由で被ったまたは招いた任意の損失(利益損失または適用保証金損失を除く)、費用または負債を免れなければならない
(A)借り手がいかなる融資の元金をタイムリーに支払わなかったかロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローン
(B)借り手が継続していないロンドン銀行の同業借り換え金利借り手は、変換/継続通知を発行した(または発行されたとみなされる)SOFRローン；
(C)借り手は何も前払いしていないロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRは、借り手からの任意の事前返済通知に基づいて融資を提供する
(D)前払金(第2.06節によるものを含む)またはその他の支払(加速支払い後を含む)ロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローンの日付は関連利子期間の最後の日ではない
(E)誰の信用延期もロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローンはa借入者又はその代表が交付した融資通知、又は任意のものに変換又は継続するロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローンは、借り手またはその代表が提出した変換/継続通知に規定された日に発生していない；または
(F)どのようなものに対してもロンドン銀行の同業借り換え金利循環ローンに適用される利子期間の最終日までに発生するSOFRローン
それを維持するために清算や再使用が含まれていますロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローンは、そのような資金を取得する預金の支払費用を終了するが、そのような損失を計算するために貸手が徴収するいかなる行政費または他の金額も含まれない。
3.05節ベンチマーク遷移イベントの影響基準置換.
(i) この契約または他のローンに反対規定があるかどうかにかかわらず 文書(いかなるスワップ契約もそうではないとみなされるべきである 本合意の目的3.05節):
(A) Libor代替金利。LIBOR
置換日が発生した場合、基準置換は、そのLIBOR置換日にドルLIBORの任意の設定およびその後のすべての設定についてドルLIBORを置き換えることなく、または他の当事者の更なる行動や同意 至れり尽くせり, 本契約または任意の他のローン文書それは.ドル建てのローンについては、基準をDaily Simple Sofrに置き換えると、このようなローンのすべての利息
は四半期ごとに支払います。
(a) (B) 未来の基準が入れ替わるもし…この契約書や他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず…の発生時に基準移行イベントすべての当時の現在の基準と基準については、本契約日の後に発生します 置換は、“基準”第A)(C)項又は第(B)項に基づいて決定される “，
を置き換えると，このような基準置換は管理エージェントと借款人本協定を修正することができる置換当時の基準
{brすべての目的については 本契約書の下及び次のいずれかの融資書類の下で
またはその後の任意の基準設定を遵守する1つを使う基準置換。基準移行イベントに関する任意のこのような修正は午後五時5営業日目以降期日通知 この基準の置き換えは管理エージェント送られます提案の改訂をすべての貸手と借り手に掲示しました
いかなる修正やさらなる必要もない 本協定又は任意の他の融資文書の任意の他の当事者の行動又は同意ただ…
これまで行政代理はこれに反対する書面通知を受けていない基準置換必要な借り手で構成された借主の修正案その時点で基準の管理者が基準を提供する任意の時間を永久または無期限に停止したか、または基準が停止された監督管理機関が発表しました このような
基準に対する管理者公開声明や発表された情報は、もはや基礎市場や経済現実を代表しておらず、この基準は測定され、代表性が回復しないことを意図している♪the the the 借り手は何でも取り消すことができる ロンドン銀行間の同業借り換え金利を申請する変化し続けているのは のですロンドン銀行の同業借り換え金利ローンは提出、転換、継続しなければなりませんこれは，借り手が
管理エージェントから基準置換がその基準を置き換えたことに関する通知を受け取るまで，この基準を参照することで利息が発生する.そうでなければ借り手は… このような要求をドル建てのロンドン銀行の同業借り換え金利について 要求に変換しますLibor金利
借金基本金利ローンに属するか、基本金利ローンに変換するかそれは..の間に 前文で引用した句点，
基本金利は 現在の基準を使用して決定されません基本
比率.また、いずれかのLIBOR金利ローンが、借り手が当該LIBOR金利ローンに適用される当時の基準に関する行政エージェントの通知を受けた日にまだ返済されていない場合には、当該ローンに適用される利子期間の最終日(またはその日が営業日でない場合は次の営業日)に、
このローンは行政エージェントによって変換され、構成されなければならない。この日ドル建ての基本金利でローンを組んでいます。適用される基準遷移開始日までは，第
3.05(A)節の規定に基づいて基準を置き換えて基準を置き換えてはならない.
(Ii) 用語はSOFR変換イベントである。
は何か逆の場合があるにもかかわらず 本協定他のローン文書でも期限SOFR変換イベントが発生し、管理エージェントが借り手および借り手に期限SOFR通知を渡したものである場合、期限SOFRは、交付後30(30)日の日付が通知され、“基準置換”は回復され、(A)期限SOFRの合計とみなされるべきである(B)に関する基準置換 調整、調整代替することになります当時の基準は以下のすべての目的の基準であったあるいは…。 次のいずれかのローン文書の下でこのような基準設定および後続の基準設定は、本プロトコルまたは任意の他の融資ファイルの修正またはさらなる行動または
同意を行わない。疑問を生じないようにするために、行政エージェントは、期限SOFR遷移イベント後に期限SOFR通知を交付することを要求されてはならず、借り手に通知し、借り手と交渉した後に、選択または選択しないことを自ら決定することができる。
(B)変更の基準置換を満たす.について実施と使用，管理，採用または実施基準置換
管理エージェントには権利がある基準置換時々の変更に適合し、かつ、本契約または任意の他の融資文書に何らかの逆の規定があっても、これらの条項の任意の改訂を実施する基準置換コンプライアンス変更は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書を必要としない他の任意の当事者のさらなる行動または同意を必要とせずに有効になります(定義に規定されているもの以外 基準置換は変更に該当する)管理エージェントがいない限り
このような修正通知を受けた日から5営業日以内に借り手、借り手、このような修正に反対する書面通知.
(C)通知；決定及び裁定の基準。行政代理は，借主と貸手(I)に直ちに通知しなければならないどんな
イベントでも一つの基準の 過渡事件またはSOFR変換イベント(II)という用語任意の基準置換を実施し、三、三、二)どんなものでも基準置換変化に応じておよび(Iv)使用、管理、採用または実施と基準置換。行政代理はすぐに借り手と借り手に通知します以下の条件に基づいて基準のいかなる基調を除去または回復するか条項3.05節(D)以下.行政代理または借り手または任意の貸手(適用される場合)は、期限、金利または調整に関する任意の決定、またはイベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、および任意の行動または任意の選択をとるか、または取らない任意の決定を含む任意の決定、決定または選択に基づいて、決定され、拘束力があり、明らかな誤りがなく、自ら決定することができ、本合意または任意の他の融資文書の任意の他の当事者の同意を必要としない。
はそれぞれの場合，本3.05節により明示的に要求されない限り(c).
(D)基準の基調が得られないはい。本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、(基準置換を実施する場合を含む)、任意の場合(I)a当時の基準は定期金利(用語SOFRを含む)でしたドルLIBOR)管理エージェントは 削除為替レートと(A)のいずれの基調も参考にするのです。このような基準についてはそれは使えません (テノールは画面に表示されない、または管理エージェントによって選択されたレートの他の情報サービスに時々発行される借り手と交渉するか、または基準を代表しない(基準を含む) 置換)設定と(Ii)その合理的な裁量権または(B)基準管理人の監督管理担当者は、基準のいかなる基調も代表的でないか、または代表的でないことを宣言する公開声明または発表情報を提供している管理エージェントは この時間または後の任意の
基準設定の“利息期間”の定義(または任意の同様または同様の定義)を修正して、このような利用不可能または代表的でない基調を削除し、(Ii)上記(I)項に従って削除された基調がその後(A)である場合画面に表示されたり基準(基準置換を含む)または(B)の情報サービスは、その非代表または非代表基準(基準置換を含む)の公告によってもはや制約されないか、またはもはや制限されない場合、管理エージェントは、その時間または後に、すべての基準設定の“利子期間”の定義(または任意の同様または同様の定義)を修正して回復することができるどんなものでもこの先除去されたテノールは上には このような基準(基準置換を含む)設定.
(E)税務事項それは.本契約書または他の融資書類にはいかなる規定もあるにもかかわらず 逆に，
は本プロトコルによる任意の基準交換である3.05節以下の要求に適合すべきである 1.1001-6節で提案された米国財務省条例(または アメリカ国税局の公式指導意見を発表しました このような提案された米財務省条例の代わりに 基準交換は何ともみなされません
国庫条例第1.1001-3条に規定する融資(行政代理であれば 善意で借り手と協議して基準を決めて 条項に基づいて決定する(A)または(B)項の定義このような基準に適合していません 行政代理と借り手は誠実に協力して， 基準の入れ替えを商業的に合理的に調整するのは 基準置換の使用が“修正”とみなされないことを確認する(および そこで、“財政条例”第1.1001-3節の目的のために任意の融資の交換を行う)。
(E)基準使用不可時間
.借り手が基準使用不可期間開始の通知を受けた後，(I)借り手は何でも取り消すことができます 処理待ちの借金請求属する、転換、または継続軟性ローンは提出、転換、継続しなければなりませんどんな基準でも利用できない間にそうでなければ借り手はこのような要求を任意のものに変換したとみなされます借金をする基本金利ローンに属するか、基本金利ローンに変換するかおよび(Ii)SOFRの影響を受ける任意の未返済ローンは、適用される利息期末に基本金利ローンに変換されたとみなされる。任意の基準
が利用できない期間またはその時点の基準の基調が利用可能な基調ではないいつでも、 基本料率に基づく当時の基準によるとこの基準の主旨(誰が適用されるかによります)、確定するためには使われません基本金利です。
第3.06節貸主証明書。本条第3条に基づいて返済又は賠償を要求する任意の貸主は、本条項に基づいて貸手に支払うべき金額を合理的に詳細に記載しなければならない証明書(コピーとともに行政代理店に添付された証明書)を借り手に交付しなければならず、この証明書は最終的であり、明らかな誤りがない場合には借入者に対して拘束力を有するものである。このような証明書は、貸手に対応する金額を決定するために使用される方法を合理的に詳細に説明しなければならない。
3.07節貸主の代替。借り手が、第3.01条または第3.03条に基づく任意の貸手からのクレーム通知または第3.02条に基づく違法な通知を受けた場合、借り手は、貸手および行政代理に通知した後、第10.07(B)条に基づいて、その循環融資および循環承諾(この場合、借り手によって譲渡費用を支払う)を1つまたは複数の他の貸手または借り手によって得られた適格な譲受人に譲渡することにより、貸主の代わりに1つまたは複数の他の貸主または借り手に譲渡することができる。ただし、(X)借主は、同様の請求を行うすべての貸手を交換する義務があり、(Y)各貸手は、適用された譲受人(この未返済元金および受取利息および費用を限度とする)または借り手(他のすべての金額については)から、その循環ローンに相当する未償還元金、計算すべき利息、課税費用、およびローン文書に基づいて支払われるべきすべての他のお金の支払いを受信しなければならない。借り手はその貸主が融資書類に基づいて負う義務を解除しなければならない。任意の置換された貸手は、その貸主が循環融資を返済していないことに関する譲渡および負担を実行し、交付しなければならない。
3.08節生存生死存亡それは.借り手は、3.01節、3.03節、3.04節の合意および義務、および貸手の3.06節の合意および義務は、本プロトコルが他のすべての債務を終了および支払いした後も有効である。
第3.09節基準可用性に影響を与える場合それは.3.05節の規定に適合する場合、SOFRローンまたは変換または継続または他の態様に関する任意の要求について、任意の理由で、管理エージェントは、(この決定は決定的であり、明らかな誤りがない場合には拘束力があるべきである)と決定すべきであり、適用されるSOFRの条項を決定するための合理的かつ十分な手段は存在しない1項関連利息期限この利子期間の最初の日または以前に提出されたSOFRローンの場合、行政エージェントは、このことを直ちに借り手に通知しなければならない。関係通知を受け取った後以下の操作は管理エージェントによって実行される借り手·貸手のいかなる義務も行政エージェントが通知を取り消すまで、SOFRローンの発行および借り手は、任意のローンをSOFRローンに変換するか、または任意のローンをSOFRローンとして継続して発行する任意の権利(影響を受けたSOFRローンまたは影響を受けた利子期間を限度)に変換すべきである。通知を受けた後、(A)借り手は、任意の未解決の借入、変換または継続借入、変換または継続SOFRローンの要求(影響を受けたSOFRローンまたは影響を受けた利子期間の範囲内)を撤回することができ、そうでなければ、
借主は、そのような任意の要求を基本金利ローンに変換または変換した要求とみなされ、(B)適用された利子期間が終了したときに、任意の未償還の影響を受けたSOFRローンは、
によって基本金利ローンに変換されたとみなされる。任意のこのような前払いまたは変換時に、借り手は、このように前払いまたは変換された金額について計算すべき利息を支払わなければならない。
第四条
先行条件
4.01節で発効した条件。本協定は、次の各前提条件を満たしているか、または放棄した日から発効します
(A)別の説明がない限り、行政エージェントは、それぞれが原本または送信物であるべきか、または電子メールで配信されるべきAdobe PDF(以下、br}原本に続く)の各ファイルを受信しなければならない
(I)本プロトコルの各々が署名した本プロトコルのコピー1部；および
(Ii)借主は、発効日の少なくとも2つ前に(2)営業日に循環ローン手形を申請する各貸主が受益者として署名した循環ローン手形。
(C)担保信用状の担保要件を満たしていなければならない。
(I)取締役会、その許可グループ委員会、または各信用状者が取引を許可する他の同等機関の決議書のコピーは、その信用証側の秘書またはアシスタント秘書によって発効日に証明される
(Ii)各信用状側秘書またはアシスタント秘書の証明書は、信用状側が本契約および本プロトコルの下のすべての他の融資文書の許可者の名前および真の署名を署名、交付および履行することを証明する
(3)国務大臣(又は同様の、適用される政府当局)によって確認された各信用側が、発効日に有効な定款、会社登録証明書又は同等の文書を証明し、それが最近の登録又は組織状態であることを証明する
(Iv)各信用者は、発効日に有効な定款または同等の文書(バミューダに登録されて設立された任意の信用側の組織定款の大綱および細則を含む)、その信用側の秘書またはアシスタント秘書によって発効日に証明される
(V)バミューダに登録されて設立された各信用側の役員、上級職員、およびメンバー登録簿は、有効日までに、信用側の秘書またはアシスタント秘書によって承認される
(Vi)各信用者が最近設立または組織した国務大臣(または同様の、適用可能な政府当局)が発行した良好な信用証明または同等の文書
(Vii)バミューダで登録が成立した各クレジットに発行された税務保証証明書は、有効日に信用側の秘書またはアシスタント秘書によって承認され、
(Viii)統一商法、税収および判決保留権照会または同等の報告または照会の認証コピーであって、各最近の日に、任意の融資者を債務者とし、任意の融資先組織またはその主要営業場所を維持する州および県司法管轄区域にアーカイブされ、行政エージェントが合理的に必要と考え、少なくとも有効日の5(5)日前に要求された他のbr}検索を行うすべての有効な融資声明、留置権通知または同様の文書を列挙する。
(E)行政代理はすでに(I)貸手弁護士Sidley Austin LLP及び(Ii)バミューダホールディングス弁護士Appleby(バミューダ)有限会社の書面意見を受けなければならない。この意見書の形式と実質内容(行政代理と貸金人に提出し、発効日を明記する)はすべて行政代理で合理的に受け入れられる。
(F)行政代理人に支払われなければならない(I)行政代理人、手配者または簿記者に支払われるべきすべての費用、費用および支出(行政代理人、手配人、帳簿管理人および記録税料を含むがこれらに限定されない)、および(Ii)行政機関に支払われるべき承諾書および各費用関数によって予想されるすべての他の補償
代理人、手配人、帳簿管理人または貸金人は、有効日または前に、少なくとも発効日の2(2)営業日前に領収書を発行することを限度とする。
(G)既存の信用協定項の下のすべての満期または未返済の元金、保険料(例えば)、利息、費用及びその他の金はすべて支払わなければならず、既存の信用協定項の下での約束はすでに終了すべきであり、既存の信用協定に関連するすべての保証及び保留権はすでに解除及び解除され、行政エージェントはすでに合理的で満足できる関連証拠を受け取るべきである。
(H)行政代理は、(I)持ち株会社の責任者が借り手を代表して署名した証明書を受領しなければならず、その日は発効日であり、(A)(br}ホールディングス及びその制限された子会社が各適用された政府当局から取引所に必要なすべての承認を得たことを確認しなければならないが、任意の保証信用証担保文書の実行に関する法律で規定されている政府当局の適用規制承認を除く)、及び(B)第4.01(H)、(I)、(K)条に規定する前提条件を証明する。(L)および(N)が満たされ、および(Br)(Ii)がホールディングスの担当者1人によって署名された支払能力証明書は、主に添付ファイルHの形で署名される
(I)本プロトコルで行われる融資に関連するすべての必要な政府および規制権限は、取得され、完全に有効でなければならない。
(J)貸手は、施行日の少なくとも2日前(2)営業日に、貸金者が合理的に決定された銀行監督当局に、適用される“お客様を知る”および反マネーロンダリング法(“愛国者法案”を含む)によって要求される文書および他の情報を行政代理に提供しなければならず、貸手は、少なくとも発効日の4(4)営業日前に書面で要求しなければならない。借り手は、行政代理および要求を提出した各貸手に利益所有権証明を提出しなければならない。
(K)本プロトコルの下での融資が完了した後、持株会社またはその付属会社の任意の重大債務項目の下ではいかなる“違約事件”も発生しない。
(L)ホールディングスおよびその付属会社の組織アーキテクチャは、別表4.01(L)に記載される。
(M)行政代理人及び貸手は、有効日(I)歴史的財務諸表及び(Ii)各保険子会社の最新年度報告書及び四半期報告書(各保険子会社の最新年度報告書の交付後に終了する期間)の少なくとも5(5)日前に、各保険子会社がその日又はその日前に当該保険子会社の保険監督機関に提出した最新年度報告書及び四半期報告書を受領しなければならない。
(N)本契約または任意のローン文書に記載されているすべての陳述および保証は、発効日当日およびその日までは、各重要な点で真実かつ正確であるが、このような陳述および保証が特に早い日付に関連している場合は、この限りではない
このより早い日付およびより早い日付まで、このような陳述および保証は、すべての重大な面で真実で正しいものであるが、いずれの場合も、このような重大な程度限定語は、テキスト中の重大な程度によって保持または修正されたいかなる陳述および保証にも適用されない。
第4.02節すべての借入金と信用状発行の条件。任意の融資者が任意の借入日(発効日を含む)に任意の融資または開設、更新、または延期のいずれかの信用状を発行する義務は、以下の前提条件を満たさなければならない
(A)本プロトコルまたは任意の貸手が任意の融資文書に記載されているすべての陳述および保証(第5.05および5.11(C)節に記載された陳述および保証を除く)は、借金の日およびその日までの各重要な態様において真実および正しいものであるが、このような陳述および保証が特に早い日付に関連している場合、このような陳述および保証は、このより早い日およびより早い日までのすべての重要な態様において真実および正しいものであることを保証する。しかし、いずれの場合も、このような重要度限定語は、そのテキスト中の重要性によって制限または修正されたいかなる陳述および保証にも適用されない。
(B)いかなる違約または違約事件も発生せず、その日または提案された信用延期が発効した直後に存在し続けることもない。
(C)行政エージェントは、本契約の要求に応じた融資通知又は発行通知、及び保証信用証担保証明書(適用される場合)を受信しなければならない。
(D)当該借入日に信用展期間を申請した後、(I)循環承諾の総使用量は、当時有効な循環承諾額を超えてはならない、(Ii)
信用証使用量は昇華信用証を超えてはならない、および(Iii)任意の信用展期間が開設、更新または延期保証信用証からなるように、担保信用証総額
担保金額は保証信用証総額の最低保証額を下回ってはならない。
(E)任意の信用状の発行の日または前に、行政エージェントは、適用された発行通知によって要求されたすべての他の情報と、行政エージェントが、信用状の発行に関連する他の文書または情報を合理的に要求する可能性がある他の文書または情報とを受信しなければならない。
借り手が提出した各融資通知は、適用された信用延期の日から、第4.02(A)及び(B)節に規定する条件が満たされた(又は放棄)ことを示す声明及び担保とみなされなければならない。
4.03節節の節による決定4.014.01。第4.01節に規定する条件に適合するか否かを決定するためには、(I)各貸主は、取引を担当する行政代理者が、その反対意見の発効日を示す前に、貸金人の通知を受けた場合に、その条項による同意または承認、受け入れ可能または満足の各文書または他の事項とみなされなければならない
任意の貸手については、その貸手は、その日に提供される借入金の比例シェアを有効日に行政エージェントに提供してはならず、(Ii)有効日に発生する(または発生する)資金流動覚書に基づいて、行政エージェントに提出された資金流動覚書に従って、本合意の発効日と同時に発生し、発生するとみなされなければならない。
第五条
説明と保証
各信用側はその本人及びその制限された子会社を代表して行政代理と貸金人に表示し、保証し、発効日、そして第(Br)節第4.02(A)節に規定された範囲内で、各循環ローン或いは発行、更新或いは信用状の延長を発行した日に、以下の陳述はすべて真実である
第5.01節会社の存在と権力。このような信用先とそのすべての制限された付属会社：
(A)その成立、組織、または設立された司法管轄区域の法律に基づいて、登録成立または組織、有効な存在および信頼性が良好である(ただし、アメリカ合衆国、その任意の州またはコロンビア特区の法律登録、組織または構成された任意の信頼者または制限された付属会社に基づいているわけではなく、この概念が信用貸付または制限された付属会社に適用される範囲内でのみ)；
(B)会社(または他の組織)の権限と権限を有する(I)その資産を有し、その業務を経営し、(Ii)信用側について、その所属する融資文書に基づいて負担する義務(ある場合)；
(C)その財産の所有権、リース権又は経営権又はその業務の展開にこのような資格が必要な場合には、外国実体としての適切な資格を有し、各管轄区の法律に基づいて良好な信用を有する
(D)法律に適合するすべての要件；
ただし、第(C)及び(D)項に示すいずれの場合も、個別又は全体がそうしない場合には、重大な悪影響が生じることが合理的に予想されない場合は例外である。
第5.02節会社の許可；違反してはならない。当該信用側による取引は、当該信用側の会社又は他の組織権力の範囲内にある。取引(クレジット側が所属する各融資伝票を署名、交付、および履行することを含む)は、信用側のすべての必要な会社または他の組織行動の正式な許可を得ており、そうでもない
(A)信用状当事者の任意の組織文書に違反する条項；
(B)任意の違反、違反または違反をもたらし、または任意の文書に基づいて任意の留置権を設定すること(保証信用証留置権を除く)、信用側またはその任意の制限された付属会社が不足している任意の重大な債務を証明すること、または
(C)法律規定に違反するか、またはその教授者またはその任意の制限された付属会社またはその財産がその制約を受けている任意の政府当局の任意の命令、強制令、令状または法令に違反し、これらの違反が全体的に重大な悪影響を与えない限り。
第5.03節政府権限；他の異議。任意の政府当局または任意の他の人の承認、同意、免除、許可、または他の行動を要求するか、または取引に関連する取引(その信用側によって署名、交付、履行または強制実行される各ローン文書を含む)を任意の他の人に提出するが、(A)各保険子会社適用部門の承認を得て完全に有効である(含まれるが、これらに限定されない)場合を除く。必要であれば)及び(B)担保信用証留置権を整備するために必要な文書、又は、法律が適用されて任意の担保信用証留置権の実行を要求した場合、担保信用証留置権を強制的に実行する。
第5.04節は拘束力があるバンドル効果それは.本協定は、当該信用側によって正式に署名·交付され、その信用側をその側の各他の融資文書として構成し、署名して当該信用側から交付する際に、その信用側を構成する法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、いずれの場合も、その条項に基づいて当該信用側に対して強制的に実行することができるが、実行可能性が適用される可能性のある破産、債務返済不能または同様の法律の制限を受ける可能性があり、これらの法律または同様の法律は、一般に債権者権利の強制執行または実行可能性に関連する平衡法原則の制限を受ける。
第5.05節訴訟訴訟を起こすそれは.付表5.05に記載されていることに加えて、法的に、衡平法上、仲裁中、または任意の政府当局の前で、訴訟、訴訟または手続きが解決されていないか、またはクレジット者に知られているように、融資者またはその任意の制限された付属会社またはそのそれぞれの財産によって構成されているか、またはそのような貸手またはその任意の制限された付属会社またはそのそれぞれの財産のための訴訟、訴訟、または法的手続きは、(A)本合意、任意の他の融資文書、またはそれにしたがって行われる任意の取引(取引を含む)に影響を及ぼすか、または(B)個々または全体的に合理的に重大な悪影響を及ぼすと主張する。任意の裁判所または他の政府当局は、信用側またはその任意の制限された子会社に対して、本契約または任意の他の融資文書の署名、交付または履行を禁止または制限することを目的としたいかなる禁止、令状、一時的制限令、または任意の性質の命令を発行していないか、または本プロトコルまたは本プロトコルの規定で取引が完了しないことを示すことを目的としている。
5.06節デフォルト設定なしデフォルト設定なしそれは.約束違反や違約事件は発生せず、まだ続いている。当該信用側またはその任意の制限された子会社は、その任意の契約義務に含まれる任意の義務、契約または条件を違約、遵守または履行しておらず、通知または時間の経過または両方を兼ねているために、このような違約を構成する可能性のある条件も存在しない
このような違約又は違約の直接的又は間接的結果があれば、実質的な悪影響は生じないことが合理的に予想される。
第5.07節ERISAコンプライアンス..
(A)各計画は、このような規定に適合していない場合が合理的に期待されない限り、ERISA、“規則”および他の連邦または州法律の適用規定に適合しており、重大な悪影響を及ぼすことが予想される。本基準第401(A)によれば、資格に適合する各計画は、米国国税局の有利な決定書を受け取っており、貸金側によれば、このような不合格が合理的に予想されない限り、重大な悪影響を及ぼすことがない限り、合理的な予想がこのような資格喪失を招くことは何も発生していない。このような融資先、その制限された付属会社および各ERISA連属会社は、任意の退職金計画に必要なすべての資金を提供しており、規則412節に基づいて任意の退職金計画について免除資金を申請するか、または任意の償却期間を延長することはなく、このような不足した供出金または免除資金を申請する場合には、合理的に重大な悪影響を及ぼすことはない。
(B)任意の計画または年金計画について、懸案または融資先に知られている脅威のクレーム、訴訟または訴訟、または任意の政府当局による行動は、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されるクレーム、訴訟、または訴訟ではない。貸手側によれば、任意の合理的な予想に重大な悪影響を及ぼす計画または年金計画には、禁止された取引または受託責任規則
に違反するものは存在しない。
(C)個別または全体が重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されないイベントまたは場合を除いて、(I)いかなるERISA事件が発生することが発生または予想されていないこと、および(Ii)任意の単一雇用主年金計画にはいかなる資金源もない退職金負債。
(D)借主の資産は、ERISA第3(42)節に示す“計画資産”の範囲内とみなされるか、またはその他の場合、(I)信用延期による信用延期が発効する毎日において、このような信用延期は、取引種別免除の適用禁止によってERISA第406条または“守則”第4975条に規定する非免除禁止取引を構成することはない。(Ii)借り手(“計画受託者”)を代表してクレジット延期について決定した受託者は、貸手または代理人(“取引先”)に陳述して保証するとみなされる：(I)どの取引先またはその関連会社も、信用延期に関して依存するいかなる投資提案も提供しておらず、取引先はERISA第3(21)節または規則第4975(E)(3)節の定義に従って受託者として行動していない。クレジット延期に関連する費用を借り手または計画受託者に支払うこと。(Ii)計画受託機関は取引を評価する際に
自分の独立した判断を行使する.疑問を生まないために、借り手の資産とは、その未合併の資産のことである。
第五百八十八節保証金規定保証金
規定それは.その信用先またはその制限された付属会社は主に従事していないか、またはその重要な活動の一つとしている
保証金株を購入または携帯するか、または保証金株を購入または携帯するための信用を提供する業務。保証金株がその貸金先とその制限された付属会社の合併資産価値に占める割合は25%以下である。循環ローンで得られたお金はすべて融資融券の買収には使用されない。本プロトコルで行われる任意の取引(循環融資を直接または間接的に使用する収益を含む)は、財務報告委員会のUまたはX規定に違反または違反することはない。
第5.09節物件タイトル。当該等信用側及びその制限された付属会社は、(I)良好、十分及び合法的な所有権(例えば不動産課金権益)、(Ii)有効賃貸権益(例えば不動産又は動産賃貸権益)、(Iii)有効許可権(例えば属許可された知的財産権権益)及び(Iv)良好所有権(例えば、すべての他の個人財産に属する)、そのそれぞれのすべての財産及び正常経営業務に必要な資産を有している。上記のいずれの事項のいかなるミスもない限り、個別または全体にかかわらず、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されることはない。本プロトコルの許可を除いて，このようなすべての財産や資産は無料であり，留置権はない.
第5.10節税項税金.税金それは.信用側およびその制限されたすべての子会社は、提出を要求するすべての米国連邦所得税、他の所得税および他の納税申告書および報告書をタイムリーに提出し、満期および対処時にそのまたはその財産、収入または資産に徴収または徴収されたすべての連邦所得税、他の所得税および他の税金(源泉徴収代理人の身分を含む)を支払ったが、適切な手続きによって誠意をもって異議を提起し、SAPまたはGAAPによって十分な準備金を提供したものを除外した。適用される場合(係争が権利の徴収を効果的に一時停止し、権利を保障する任意の留置権を強制的に実行する限り)、またはそのような権利を提出または支払いできないため、個別または全体に重大な悪影響を与えないことが合理的に予想される。融資先またはその任意の制限された付属会社のための現在または提案された税務監査、評価、損失、または他のクレームまたは手順
は存在せず、これらのクレームまたは手続きは、個別または全体に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される。
第5.11節財務状況..
(I)は、特に明確な説明がない限り、関連期間内に一貫して適用される公認会計基準に従って作成されているが、このような監査されていない財務諸表の場合には、一般的で善意の年末および監査調整が必要であり、脚注開示がない
(Ii)各重要面において、持株会社及びその付属会社のその日までの財務状況、経営業績、キャッシュフロー及び株主権益変動、及び対象期間の経営業績を公平に列記する
(Iii)歴史的財務諸表については、持ち株会社およびその合併付属会社の日付までのすべての重大債務およびその他の重大または負債が示されている。
(B)各保険子会社の2020年12月31日の年次報告書、および(Ii)各保険子会社の2021年3月31日の四半期報告書(“歴史的法定報告書”)
(I)はSAPに従って作成したものであるが、その付記が反映する可能性がある場合は除外し、しかもSAPが要求する付記及び正常な年末調整によって制限されなければならない
(Ii)すべての重大な面で適用法律の規定に適合し、すべての重大な面で公平に関連保険付属会社の関連日の財務状況、及び関連保険付属会社の当該日までの各期間の資本及び黒字変動を列記する。
歴史的法定声明によって開示または規定された負債および義務(準備金、保険証書および契約請求および法定負債を含むがこれらに限定されない)を除いて、そのそれぞれの歴史法定声明日には、保険付属会社はいかなる重大な負債またはいかなる性質の義務もなく(絶対的、またはあるにもかかわらず、満期の有無にかかわらず)、SAPによれば、
はこのような歴史的法定声明の中で開示または規定されなければならない。
(C)2020年12月31日以降、いかなるイベント、状況または変化も発生せず、任意の場合または全体的に重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想されているか、または証明されている。
第5.12節環境事項..
(A)貸手またはその任意の制限された付属会社が所有または賃貸しているすべての不動産は、すべての環境法に準拠して所有または経営されているが、これらの法律を遵守できない場合には、個別または全体に大きな悪影響を与えないことが合理的に予想される。
(B)過去に、融資先またはその制限された付属会社のための環境クレームは何もなく、クレジット側によれば、未解決または脅威の環境クレームもないが、個別または全体的に重大な悪影響を与えないことが合理的に予想される環境クレームは除外される。
(C)現在または貸手に知られているように、融資者またはその任意の制限された子会社が以前に所有または賃貸していた任意の不動産、不動産上、不動産下、または不動産上に危険物質漏れはなく、これらの不動産は単独または全体的に重大な悪影響を及ぼすことが予想されるか、または合理的に予想される。
(D)当該貸手及びその各制限された付属会社はすでに発行されており、任意の環境法に規定されている所有及びその不動産又は業務を展開するために必要なすべての許可証、証明書、批准書、許可証及びその他の許可を満たしているが、上記の各規定を取得又は遵守できなかった場合、重大な悪影響を与えないことが合理的に予想される。
(E)信用側またはその任意の制限された付属会社が現在所有またはレンタルしている任意の不動産上または下に、石油貯蔵タンクを含む現役または廃棄された地下または地上貯蔵タンクはなく、これらの油貯蔵タンクの個々または全体は、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される。
(F)信用側によれば、信用側またはその任意の制限された付属会社は、任意の有害物質を直接輸送または任意の場所に直接輸送することはなく、これらの輸送は、信用側またはその制限された付属会社が任意の環境法に従って責任を負うことを合理的に予想するであろうが、個別または全体にかかわらず、重大な悪影響を及ぼすことはない。
(G)貸手に知られているように、融資者またはその任意の制限された付属会社が現在所有またはレンタルしている任意の不動産には、ポリ塩化ビフェニルまたは壊れ物アスベストは存在しないが、これらの不動産の個別または共同は、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される。
第5.13節1940年会社法に投資する。この信用先またはそのいかなる制限された子会社も、1940年の“投資会社法”に基づいて投資会社として登録する必要はない。
第5.14節附属会社..
(A)この等の貸手及び制限された付属会社の株式はすでに正式な許可及び有効な発行を受けており、すでに十分に入金されており、評価する必要がない。付表5.14(A)に記載されていることに加えて、当該信用先またはその任意の制限された付属会社は、本契約日までに、既存の引受権、承認権、催促、権利、承諾または他の合意を締結しなければならず、信頼側またはその任意の制限された付属会社は、変換または交換時にメンバー資格、権益、または他の未償還持分を有さない。クレジットまたはその任意の制限されたアクセサリは、クレジットまたはその任意の制限されたアクセサリの任意の追加の会員資本または他の株式を発行するか、または、クレジットまたはその任意の制限されたアクセサリの会員権益または他の株式を引受または購入する権利がある、交換可能、または証明することができる。
(B)別表5.14(B)明細書(又は適用付属会社)は、その各付属会社の名称及び所有権権益を記載し、外国附属会社及び/又は保険付属会社の各付属会社であり、いずれの場合も発効日までと明記する。持ち株のすべての子会社は、その連結財務諸表に完全に合併し、いつでも完全に合併する。
第五十五節保険及びその他の免許..
(A)信用側によれば、任意の保険子会社となる保険者または再保険者のために取得する必要がある任意の許可証は、個別またはbrにおける損失が合理的に予想されるように重大な悪影響を及ぼす場合には、プログラムの中止または撤回の対象とはならない。融資先によれば、このような一時停止または撤回は持続可能な基礎を持たず、いかなる政府当局もそのような一時停止または撤回を脅したこともない。
(B)貸手およびその各制限された付属会社は、すべての政府許可、許可、同意および承認を有する：(I)その資産および事業を所有、レンタルまたは運営し、(Ii)貸手側については、その所属融資文書に基づいて負担される義務を履行するが、本条(B)項に記載されているいずれの場合も、個別または全体的に義務を履行できない場合には、不合理的に重大な悪影響を及ぼすことが予想される。
第5.16節完全開示..
(A)有効日まで、貸手は、発効日または前に貸手に提供される取引に関連するすべての書面または正式に提出された情報(財務予測を除く)を提供し、そのように提供されるすべての他の情報全体に対して、すべての重要な態様において完全かつ正確であり、提供時に、重大な事実の非真実な陳述も含まれず、その中に含まれる陳述が重大な誤解を有さないようにするために必要な重大な事実を記載することも漏れない。発効日まで、貸手は知られていない事実(一般的な経済的性質の事項を除く)
は、個別または全体が重大な悪影響をもたらすことを合理的に予想することができ、取引で使用するために、本文書または発効日前に貸手に提供される他の文書、証明書、および書面声明で開示されていない。
(B)発効日までに，4.01(J)節で交付された受益権証明書に含まれる情報は，すべての点で真で正しい.
第5.17節支払能力支払能力
発効日から有効日直前までの取引が完了した後：
(A)統合ベースの持株およびその制限された付属会社の資産の公正価値は、その付属またはあるか、または他の債務および負債の総合ベースの公正価値を超える
(B)持株会社及びその制限された付属会社の財産の合併ベースの現在の公平売却可能価値は、合併ベースでその債務及び他の債務を支払う可能性のある負債に必要な金額よりも大きく、これらの債務及び他の債務は、当該債務及び他の債務が絶対的かつ満期となるので、付属、又はその他のものである
(C)持株会社およびその制限された付属会社は、そのような債務が絶対債務および満期債務となっているので、従属債務またはその他の債務にかかわらず、合併に基づいてその債務および債務を支払う能力がある
(D)持株及びその制限された付属会社は、合併に基づいて、有効日または発効日の直後に流動債務を含む債務が発生するとも信じず、これらの債務が絶対債務および満期債務になった場合、および
(E)持株及びその制限された付属会社は、総合的な基礎の上で、その資本が不合理に少ない業務に従事しないか、または従事しないであろう。
第5.18節保険保険それは.合理的な予想ができないことが重大な悪影響を及ぼすことがない限り、そのような信頼関係者およびその制限された付属会社によって維持または予約された保険は、そのような信頼者およびその制限された付属会社およびその役員および高級管理者が、同じまたは同様の業務から保護されるのに十分なリスクを保障するのに十分である。
第5.19節反腐敗法；OFAC；反テロ法；愛国者法..
(A)当該信用側及びその各付属会社は、当該信用側の知る限り、当該信用側及びその付属会社の上級職員、役員及び従業員毎に業務活動を行う際に反汚職法を厳格に遵守する。各保険子会社は、適用される反腐敗法律の促進と実現のための政策と手続きを制定し、維持し、維持し続ける。
(B)信用側またはその任意の付属会社、または信用側に知られている限り、信用側またはその任意の付属会社の高級職員、取締役または従業員は、いかなる重大な点でも適用される反マネーロンダリング法に違反または違反していない。
(C)信用側またはその任意の付属会社、または信用側によれば、信用側またはその任意の付属会社の上級職員、取締役または従業員は、循環融資または信用状に関連するいかなる身分でも行動していないか、または利益を得ている(I)禁輸者であるか、または(Ii)OFACまたは任意の他の関連制裁当局の許可を得ない限り、米国政府当局または任意の規則は、米国人を許可する。米国政府当局の規定または命令によれば、循環融資を使用する任意の収益、または循環ローンの収益を任意のbr個人(A)に貸し、貢献するか、または任意の人の活動を援助するために提供するか、または任意の国または地域の活動と資金を提供するために使用され、資金または協力を提供する場合、その活動は禁輸された者であるか、または(B)経済制裁法または反腐敗法の違反をもたらす他の方法で提供される。
(D)OFACまたは任意の他の関連制裁当局が別の許可を与えない限り、信頼側またはその任意の付属会社、または信用側に知られている限り、信用側またはその任意の付属会社の上級職員、取締役または従業員は、任意の識別で循環融資を行うことができない、または
信用状(I)は、任意の業務を運営するか、または禁輸者または禁輸者の利益に資金、貨物またはサービスを提供することに従事しているか、または(Ii)任意の適用可能な経済制裁法に従って凍結された任意の財産または財産における権益に関連する任意の取引に従事したり、または(Iii)回避または回避するために任意の取引を行ったり、回避または回避することを目的としているか、または任意の適用可能な経済制裁法律に規定されている任意の適用禁止令に違反しようとしようとしている。
第5.20節余剰債権利息と配当金。信用側またはその任意の制限された子会社は、NAIC、任意の他の政府機関、または任意の他の保険規制機関からのいかなる通知も受けていない、すなわち、その保険子会社は、任意の残りの債券または手形の配当または利息の支払いを許可されないであろう(場合に応じて)。
5.21節報酬の使用収益の使用それは.この融資先は、(I)法律および各融資文書が適用される場合にのみ、(I)循環融資の収益を運営資金およびホールディングスおよびその子会社の一般企業用途に使用する。
5.22節の影響を受けた金融機関。信用されていない側は影響を受けた金融機関だ。
第六条
平権契約
各クレジットは、各サイクルローンのすべての元金および利息、ならびに本プロトコルの下で支払われるべきすべての費用および他の金額が全額支払われている(満期および未払いの未満期または存続賠償債務を除く)、すべてのサイクル約束が終了し、すべての信用状がキャンセルされたか、または満了した(または最低現金担保金額を現金担保とする)前に、各クレジットは、状況に応じて契約を締結し、貸主と約束する：
第6.01節財務諸表財務諸表それは.持ち株会社および/または借り手は、行政エージェントおよび貸手ごとに交付しなければならない
(A)2021年12月31日までの財政年度スタート毎の財政年度終了後135日以内に、(I)持株会社及びその制限対象会社が当該財政年度終了時に有する総合貸借対照表(非制限付属会社の勘定(ある場合)を総合財務諸表から除外するために必要な任意の調整を含む)
及び関連する総合損益表、持株会社及びその制限された子会社の当該財政年度における株主権益とキャッシュフローは、前財政年度の該当数字(前の財政年度の該当数字を作成する範囲内)を比較形式で列挙し、これらはすべて合理的で詳細であり、(Ii)当該等の連結財務諸表について、ホールディングスにより選定され、行政エージェントが合理的に満足させるbr}普華永道会計士事務所又は他の公認国家地位を有する独立登録会計士の報告(この報告及び/又は添付財務諸表
は無保留意見とすべきである)
当該等の連結財務諸表は、当該等の連結財務諸表が各重大な面において、持ち株会社及び制限された付属会社が示した日付に付属する総合財務状況、その経営業績及び指摘期間の現金流量を公平に反映しており、当該等の総合財務諸表は、例年と一致する(当該等の財務諸表が他に開示している者を除く)で採用されている公認会計原則(当該等の財務諸表に開示者がある者を除く)に基づいて公認の監査基準に従って審査を行うことを説明しなければならない
(B)2021年6月30日までの財政四半期から、各財政年度の前3四半期終了後60(60)日以内に、持株会社及びその制限された付属会社の当該財政四半期終了時の総合貸借対照表、及び当該財政四半期及び本財政年度開始から当該財政四半期終了までの持株会社及びその制限された付属会社に関する総合収益及び株主権益報告書を早急に提供する。各ケースにおいて、前の財政年度の対応期間の対応する数字(前の財政年度の対応する時期の対応する数字を作成する範囲内)を比較の形で列挙し、これらの数字はすべて合理的に詳細であり、ホールディングスの担当者の一人は、すべての重要な側面で公平に記載されており、公認会計原則(脚注および年末監査調整を含まない)、ホールディングスおよびその制限された子会社の財務状況、経営結果に適合していることを証明した
(C)適用部門への交付後2(2)営業日以内であって、いずれにしても各保険子会社の各財政年度終了後125(125)日以内に、各場合において、当該保険子会社の監査されていない年次報告書の写し(当該年次報告書が適用部門に交付される必要がある範囲内)を当該保険子会社の担当者が承認する。SAPに基づいて作成されたすべてのこのような報告書は、その反映された全期間にわたって一致して適用され、適用される政府当局の要求があれば、公認された国家的地位を有する独立公認会計士監査および認証(このような監査された年次報告書は、できるだけ早く提出されなければならないが、このような保険子会社の各会計年度の6月15日より遅くない)。しかし、バミューダ保険専門員(または他の類似機関)が規定または許可しているSAPについては、独立公認会計士の証明は必要ない
(D)適用部門への交付後2営業日以内、およびいずれの場合も、各保険子会社の各会計年度の前3会計四半期終了後50(50)日以内に、当該保険子会社の四半期報告書コピー(場合によっては、当該四半期報告書が適用部門に独立して交付される必要がある限り)、当該保険子会社の担当者により認証された独立四半期報告書。SAPによって作成されたすべてのこのようなレポートは、レポートに反映されている期間内に一致して適用されるべきである
(E)持株会社又はその任意の制限された付属会社に、定期的又は定期的に3年に一度の最終審査報告、最終リスク調整資本報告又は任意の市場行動審査又は審査の最終結果を交付又は受領した後、迅速に
任意の保険子会社が法律規定に違反した任意のアサートされた最終通知、または任意の保険子会社が法律の要件に違反した最終通知、または任意の保険子会社の最終報告(その保険子会社の業績に関するNAICの任意の要約報告を含み、NAICがその有効な保険規制情報システムによって制定された比率および他の財務測定基準に基づいて測定される)は、合理的に予想されることが重大な悪影響をもたらす
(F)各保険子会社の各会計年度終了後95(95)日以内に、各保険子会社の“精算意見書”と“管理検討及び分析”の写し
(当該部門がこのような声明を必要としなくなった場合、同等の情報を提供する)を適用部門に提供し、適用部門が要求する範囲内で、当該保険子会社準備金の十分性については、当該保険子会社の住所が国家保険法で規定されているフォーマットを採用しなければならない。
6.02節の証明書；その他の情報.借り手は、各貸手にさらに配布するために、行政エージェントに提供されなければならない
(A)6.01(A)節および6.01(B)節で述べた財務諸表を交付するとともに、コンプライアンス証明書を提出する
(B)(I)任意の保証信用状提案発行日の直前の営業日、(Ii)任意の
カレンダー月内に保証信用状が完了していない場合、各カレンダー月終了後10(10)営業日以内に、(Iii)約束終了日まで、(Iv)行政エージェントが合理的に要求する他の時間、および(V)借り手が希望する他の時間、保証信用証担保証明書
(C)独立した公共会計士が持株会社またはその任意の制限された付属会社に提出した、持ち株会社またはその任意の制限された付属会社の財務諸表に対して行われた各年度、中期または特別監査に関連するすべての最終報告書の写しを受け取る
(D)持ち株会社または借り手が米国証券取引委員会に提出することができるすべてのエントリ10-Kおよび10-Qのコピー、ホールディングスまたは借り手が米国証券取引委員会に提出することができるすべての登録声明および募集説明書のコピー、ならびにホールディングスまたは借り手が米国証券取引委員会に提出することができる、または米国証券取引委員会に提出することができるすべての他の財務諸表、委託書および定期的、定期的または特別報告書(表格8-Kを含む)のコピー。このようなコピーが米国証券取引委員会に公開アーカイブされ、米国証券取引委員会のウェブサイト上で取得されていない限り、または持ち株会社または借り手のウェブサイトに公開されている(そして、そのような発行の通知が行政エージェントに提供されている)
(E)(I)通知後3(3)営業日以内に、標普、ムーディーズ、HPまたはHPについて、持ち株会社、その任意の制限された付属会社またはその任意の債務または証券から与えられた任意の格付けの任意の変更について、任意の場合に迅速に通知する；および(Ii)持株会社または制限された付属会社(場合によっては)は、標普、ムーディまたはHPの任意の書面通信コピーを受信した後、直ちに通知を発行する
受信者は、その時の債務格付けに悪影響を及ぼすことが合理的に予想されている任意の信用先である
(F)迅速：(I)行政エージェントは、任意の融資者の要求に応じて、Holdingsまたは任意の制限された付属会社の業務、財務または会社事務の提供、または任意の融資文書条項に準拠する補足資料を時々合理的に要求することができ、(Ii)行政エージェントまたは任意の貸手は、適用される“お客様を理解する”および“愛国者法案”を含む)を遵守するために合理的に要求される資料および文書を提供することができる。
第6.01節の交付を要求したファイルによれば、本6.02節または第6.03節は、電子的に交付される場合には、(I)Holdingsがインターネット上のHoldingsサイト上でそのようなファイルを発行するか、またはそのようなファイルへのリンクを提供するか、(Ii)IntraLinks/IntraAgencyまたは各貸手および行政エージェントがアクセス可能な他の関連サイト(商業サイト、第三者サイト、または行政スポンサーにかかわらず)上でHoldingsを代表してそのような文書を発行する日付で交付されたと見なすことができる。または(Iii)このようなファイルは、www.sec.gov上で公開して取得することができるが、本項(Ii)および(Iii)項の場合、ホールディングスは、そのようなファイルの掲示を行政エージェントに通知し、第(Ii)項のみに従って、そのようなファイルの電子バージョン(すなわち、ソフトウェアコピー)を行政エージェントに電子メールで提供しなければならない。コンプライアンス証明書に加えて、行政エージェントは、任意のこのような交付要求に対する借り手、持株会社、またはその制限された子会社の遵守状況を監視する責任もなく、上述した文書のコピーの交付または維持を要求する義務はなく、各貸手は、そのような文書のコピーの交付または維持を個別に担当しなければならない。
各貸手はここで確認する：(A)行政エージェントは、IntraLinksまたは他の同様の安全な電子システム(“プラットフォーム”)上に借り手材料を掲示することによって貸手に情報および予測を提供する(総称して“借方材料”)
；(B)いくつかの貸手は、MNPIを受信することを望まない“共通の貸手”貸手である可能性がある(それぞれが“共通の貸手”)である。各持株会社および借り手は、持ち株会社または借り手または借り手によって行政エージェントに提供される、公共融資者に提供するのに適したすべての材料を明確に指定しなければならない。持ち株会社または借り手が借り手材料が公共貸手に配布できないかどうかを示していない場合、行政エージェントは、プラットフォーム上で非公共貸手に指定された部分にのみ借り手材料を掲示する権利を保持する。
第6.03節通知通達.
借主は直ちに行政エージェントに通知すべき：
(A)ミスが発生したかどうか；
(B)重大な悪影響をもたらすか、または重大な悪影響をもたらすことが予想される任意の事項、(I)任意の重大な違約または持株または制限された付属会社の重大な契約義務を履行しないこと、および(I)任意の重大な違約または持株または制限された付属会社の重大な契約義務を含む任意の事項
持ち株会社またはその任意の制限された子会社またはその任意の業務または運営に関連する任意の訴訟(任意の政府訴訟または仲裁手続きを含む)、税務監査または調査手続き、クレーム、訴訟および/または調査の開始または任意の実質的な進展、(Iii)継続、撤回、一時停止または制限なしに満了するか、または現在または後に任意の保険子会社によって所有され、すべての適用された法律および法規に準拠して保険業務を展開する必要がある任意の手続きを撤回、一時停止または制限するための任意の手続きを提起すること；(Iv)任意の保険子会社または任意の保険子会社について任意の規律手続きを提起するか、または任意の命令を発行し、任意の行動または任意の政府当局に特別監査を要求するが、法律の任意の要求に基づいてそのような情報を開示してはならない；または(V)任意の制限または任意の保険子会社(保険業全体ではなく)の保険業務を発行または制御する司法または行政命令；
(C)任意の融資者に対する訴訟または手続の提起または開始、または任意の訴訟または手続の任意の進展、これらの訴訟または手続は、(I)本プロトコルまたは任意の他の融資文書の有効性または実行可能性に影響を与えることを試み、禁止、禁止、停止または他の方法で影響を与えることを試み、または(Ii)本プロトコルまたは任意の他の融資文書の予期される取引に、(Ii)項の場合、合理的に実質的な悪影響を及ぼすことが予想される
(D)以下のいずれかの影響を及ぼす持株会社、その任意の制限された子会社または任意のERISA関連会社のイベントが発生し(ただし、いずれの場合も事件発生後10(10)日を超えてはならない)、行政エージェントおよび各貸手にイベントに関する任意の通知のコピーを提出し、政府当局がそのイベントについてホールディングス、その任意の制限された子会社または任意のERISA関連会社に提出した任意の通知の写し：
(2)任意の年金計画の資金源のない年金負債の発生；
(Iii)持ち株会社、その制限された付属会社、または任意のERISA連属会社が、任意の退職金計画への資金供給を開始するか、または
(4)単一雇用主年金計画のいずれかの修正により、このような修正が納付の大幅な増加または資金のない年金負債をもたらす場合；
しかし、本第6.03(D)節の規定によれば、このようなイベントの発生が引き起こされない場合、持株会社、その制限された子会社、または任意のERISA関連会社の任意の合理的な予想が重大な悪影響をもたらす責任を招くことがない場合には、このような通知を本条項第6.03(D)条に基づいて発行する必要はない。
(E)会計政策または財務報告アプローチにおける任意の貸方の任意の重大な変化
(F)(I)初公募株完了と(Ii)初公募株実体の身分は、いずれも、初公募株発生後に迅速に決定すべきである。
この条項第6.03条に基づく各通知には、その中で指摘されている事件の詳細を列挙し、持株会社または任意の影響を受けた制限子会社がいつこれに対してどのような行動をとる予定であるかを示す責任者の書面声明が添付されなければならない。第6.03(A)節の各通知は、本契約または他の融資文書において違反または違反された任意およびすべての条項または規定を詳細に示すべきである。
第6.04条保留法団の存在等貸手は、制限された各子会社(第7.02節または第7.06節で許可されたものを除く)を促進すべきである
(A)その成立、組織、または成立(場合に応じて)の司法管轄区域法律に基づいて、その存在および良好な地位を全面的に維持および維持する(ただし、アメリカ合衆国、その任意の州またはコロンビア特区の法律に従って設立されたのではなく、組織または構成された信頼者または制限された付属会社については、この概念が信用貸付または制限された付属会社に適用されることに限定される)。しかし、制限された付属会社(貸手を除く)の取締役会(または同様の管理機関)が認定された場合、当該人の業務展開中に当該等の存続又は良好な地位を維持するのに適しておらず、かつ、当該等の存続又は良好な地位の喪失が実質的な悪影響を招くことが合理的に予想されない場合、当該付属会社に当該等の存続又は良好な地位を維持することは要求されない
(B)通常の経営業務を完全に保持し、維持するために必要なすべての政府権利、特権、資格、ライセンス、ライセンスおよび特許経営権であるが、本条(B)項(Br)項に規定されている場合を除き、これらの権利、特権、資格、ライセンスおよび特許経営権を単独または全体的に保持および維持できない場合は、実質的な悪影響を生じないことが合理的に予想される。
第六百五十五節保険保険この信用側は、制限された子会社と財務状況が良好で信頼性の良い独立保険者が、同じ又は類似の業務に従事する者に対して通常保険の損失又は損害を保険することを促し、保険の種類及び金額(ホールディングス及びその制限された子会社と同じ又は類似の業務に従事する者に対する任意の合理的かつ習慣的な自己保険を実施した後)、当該他の者が同様の場合に商業的に合理的な料率で保険を加入しなければならない。当該等が当該等の保険を維持できない場合を除き、合理的な場合には個別的又は理にかなった予想が重大な悪影響を与えることはない。
6.06節納税と請求。任意の罰金または罰金が発生する前に、信用側は、そのすべての制限された子会社に、それまたはその任意の財産または資産またはその任意の収入、業務または特許経営権に徴収されたすべての税金、および満期および支払われるべきお金に対するすべての債権(労務、サービス、材料および用品を含む債権)、および法律がその任意の財産または資産の留置権となり得るすべての債権を支払うように促すであろう。(I)これができない限り、個別または全体的に合理的に予期されない重大な悪影響を及ぼすことが予想される範囲内、または(Ii)論争のように
(A)SAPおよびGAAPの要求に応じて、十分な準備金または他の適切な準備がなされており、(B)税金または債権が保証された信用証担保の留置権となっている可能性がある場合、このような抗弁手続の最終的な役割は、担保された信用状担保の任意の部分の売却を停止して、その税金または債権を償還することである。融資先は、いかなる制限された付属会社も、いかなる人(持ち株またはその付属会社を除く)に任意の総合所得税申告書を提出するか、または同意することを許可しないであろう。
6.07節法律を遵守する。この信用側は、制限された子会社毎に、それまたはその業務に管轄権を有する任意の政府機関のすべての法律要件(連邦公平労働基準法、愛国者法、およびすべての適用される環境法を含み、バミューダに登録されて設立された任意の信用側については、適用範囲内で“2018年経済実体法”およびその公布された法規を含む)を遵守しなければならないが、以下の場合を除く。合理的な予想は重大な悪影響を及ぼすか、または(Ii)は適切な手続きによって誠実に異議を唱え、公認会計基準に基づいて十分な備蓄を維持することができる。
6.08節ではERISAを守る.融資先は、(A)各計画をすべての実質的な態様でERISA、規則、および他の連邦または州法律の適用条項に適合させること、(B)各年金計画をこのような資格を維持すること、および制限されたすべての子会社およびERISA関連会社に促すべきである。及び(C)任意の退職金計画に必要なすべての供出を行うが、(A)又は(B)項に記載の供出を維持できない場合、又は(C)条に記載された供出を維持できない場合には、個別又は全体に重大な悪影響を与えないことが合理的に予想される。
6.09節で財産および帳簿と記録をチェックする。この貸方は、各制限された子会社に促すべきである：(I)適切な記録と勘定帳簿を保存し、その中のすべての重要な側面の完全、真実と正確な分録はGAAPまたはSAPに適合すべきである(状況に応じて決定される)。貸手および制限された付属会社の資産および業務に関連するすべての金融取引および事項は、一致して適用されなければならない(ここで述べたものを除く)、(Ii)貸手または制限された付属会社(場合に応じて)に対して規制管轄権を有する任意の政府機関のすべての適用要件に従って、そのような記録および帳簿を保存する。融資先は、行政エージェントまたはその指定者の代表および独立請負者(代表または独立請負業者の場合、持株会社が合理的に満足する形で秘密保護協定を履行するこのような代表または独立請負者)が、それぞれの任意の財産を訪問および視察し、それぞれの会社、財務および経営記録を検査し、そのコピーまたは要約をコピーし、それぞれの事務を議論することを許可し、制限された各子会社に許可され、許可されなければならない。合理的に借り手に通知する場合、正常営業時間の合理的な時間内に、それぞれの取締役、高級管理者、独立公共会計士と財務と口座管理を行う。条件は、上級管理職のメンバーに通知し、そのような会議に出席することを許可することである, 違約イベントが存在する場合、管理エージェントまたは任意の貸手(管理エージェントとの協調によって)は、上記の任意の操作を随時実行することができる
通常の営業時間内であり、事前に通知する必要はない；さらに、違約イベントが発生して継続している限り、借り手は、各財政年度に行政エージェントおよび貸手の費用を1回以上返済することを要求されてはならない。
第6.10節担保信用証担保品に関する情報。貸手は、速やかに行政エージェントに書面通知を提供し、(I)任意の貸手の法定名または任意の貸金者の位置(“統一商業法典”第9~307節の規定に基づいて決定される)、(Ii)任意の貸金者の身分または会社構造、または(Iii)任意の貸手側の連邦納税者識別子
番号の任意の変更を説明しなければならない。信用状当事者は、行政エージェントが保証信用証担保伝票で想定されるように、このような変更後に常に有効、合法、および完全な保証権益を維持するために、“統一商法”または他の規定に従ってすべての文書が提出されていない限り、前文中で言及された任意の変更を実施しないか、または許可することに同意する。
6.11節報酬の使用
を用いた報酬それは.循環ローンで得られた金は，運営資金やホールディングスとその付属会社の一般企業用途として利用される。
第6.12節保証人の追加追加の
保証人それは.いずれかの者が発効日後に指定子会社となった場合には、借り手は、その人が指定子会社となってから10(10)営業日後10営業日以内に迅速かつ遅れずに管理エージェントに通知し、その人の担保要求を満足させ、その人を融資文書中の“信用先”及び“保証人”とする。
第6.13節さらに保証さらに
保証それは.行政エージェントの要求の下で、各信頼側は、任意および他のすべての文書、融資報告書、プロトコル、および手形の署名および交付を促進し、保証要求および保証信用状要件が満たされ、すべての費用が借り手によって負担されるように、任意の適用可能な法律的要求のさらなる行動(融資報告書および他の文書のアーカイブおよび記録を含む)をとる。借り手は時々行政代理人に行政代理人を合理的に満足させる証拠を提供し、担保信用証担保文書に設定或いは設定しようとする留置権の完全性と優先権を証明することを要求しなければならない。
第6.14節は付属会社を指定する。持ち株会社の取締役会(または同様の管理機関)は、任意の制限子会社を非制限子会社として指定するか、または任意の非制限子会社を制限子会社として指定することができる。ただし、(I)この指定の直前及び後に、いかなる違約又は違約事件の発生及び継続もなく、(Ii)この指定が発効した後、持株会社及びその付属会社は、第7.09及び7.10節の規定を遵守すべきであり、(Iii)いかなる制限された付属会社も、以前に非制限付属会社に指定された場合は、非制限付属会社に指定されてはならない。(4)借り手は、指定前の少なくとも5営業日前に行政エージェントに“持株会社責任者証明書”を提出しなければならない
行政代理の合理的な要求に関するすべての関連財務情報と共に、第6.14節前述の条項(I)~(Iv)に適合することが証明され、適用される場合、その子会社が非限定的子会社の要求に適合していることが証明され、(V)任意の非制限子会社が制限された子会社に指定される前に少なくとも10(10)日前に、融資者は、適用された“お客様を知る”および反マネーロンダリング法(“愛国者法”を含む)に基づいて要求される当該子会社に関するすべての文書およびその他の情報を銀行規制機関から受信しなければならない。任意の非限定的付属会社を
制限付属会社として指定し、その付属会社が当時存在していた任意の債務または留置権を指定したときに生じるものを構成しなければならない。
第6.15節物件のメンテナンス。このような貸手は、制限されたすべての付属会社に、良好な修理の動作状態および状態(正常な損失を除く)を維持または維持させること、ならびにホールディングスおよびその制限された付属会社の業務において使用または有用なすべての重要財産を維持または維持させ、時々適切な修理、更新および交換を行うことをもたらすが、そうでなければ、個別または全体に大きな悪影響を与えないであろう。
第6.16節貸手会議貸手
会議それは.行政代理又は必要な貸手の要求の下で、持株会社及び借り手は、各財政年度中に、持株会社及び行政代理が同意した通常営業時間内に、借り手の会社事務室(又は借り手及び行政代理が合意する可能性のある他の場所)で行政代理及び貸手会議を開催する。
第6.17節環境..
(A)環境開示。持ち株会社は行政代理と貸手に交付する
(I)発生すると、直ちに書面通知を出し、(1)任意の有害材料の漏洩を合理的に詳細に記述し、この漏れは、1つまたは複数の環境クレームまたは他の方法で単独または合計して重大な悪影響を及ぼす可能性がある、および(2)任意の危険材料に関連する任意の過去、現在または脅威のイベントまたはイベントに対して、ホールディングスまたは任意の他の人が講じた任意の救済措置、およびそのような任意のイベントまたはイベントに対して行われた任意の是正措置または応答措置を提供する。1つまたは複数の環境クレームまたは他の方法で単独または合計に実質的な悪影響をもたらすか、または(B)任意の単独または合計が実質的な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される環境クレームが存在することが合理的に予想される
(Ii)持株会社またはその任意の付属会社が当該書類を発行または受信した後、実行可能な範囲内で、以下の事項に関連する任意およびすべての書面通信の写しをできるだけ早く提出する：(1)任意の個別または合計が合理的に予想されることが重大な悪影響を及ぼす環境は、(2)任意の合理的な予想が、1つまたは複数の環境によって主張される有害物質の排出
をもたらすか、または他の方法で個別または合計して重大な悪影響を及ぼすことがあると主張する、および(3)任意の場合
任意の不動産に隣接しているか、またはその近くにある不動産の発生や状況は、1つまたは複数の環境クレームまたは他の方法で単独または合計して重大な悪影響を及ぼすことが予想される理由がある
(Iii)直ちに書面通知を出し、(1)持株会社又はその任意の付属会社が行う予定の任意の株式、資産又は財産買収を合理的に詳細に説明し、(A)環境クレームが発生することが合理的に予想され、これらのクレームの存在は、合理的に個別又は合計に重大な悪影響を及ぼすか、又は(B)影響持株又はその任意の付属会社が全面的かつ有効な能力を維持し、任意の環境法を実施するために要求されるすべての重大な政府認可を実施する。他の方法で合理的に予想できないことが重大な悪影響を及ぼすこと、および(2)持ち株会社またはその任意の子会社が、既存の業務を修正する方法が、持株会社またはその任意の子会社が任意の環境法律項目の下で任意の追加の重大な義務または要件を負担することを合理的に予想するための提案された任意の提案された行動を取らない限り、このような法律の存在は、1つまたは複数の環境クレームまたは他の方法で個別にまたは全体的に重大な悪影響をもたらすことを合理的に予想するであろう。そして
(Iv)合理的で迅速な場合、行政エージェントは、第6.17(A)節に従って開示された任意の事項に関連する他の文書および情報の提供を時々合理的に要求することができる。
(B)危険材料活動等貸手は迅速にとるべきであり、(I)貸手またはその制限された子会社が適用環境法に違反する任意の行為を是正するために、その制限された子会社毎に必要な任意およびすべての行動を迅速にとるように促すべきであり、(Ii)貸手またはその任意の制限された子会社に対する任意の環境クレームに適切に応答し、任意の個人に対する任意の義務を履行し、そうしなければ、合理的に個別または全体的に重大な悪影響を及ぼすであろう。
は実質的な悪影響である.
第七条
消極的契約
各信用側は、各循環融資のすべての元金および利息、および本契約項の下で支払うべきすべての費用および他の金額が全額支払いされた(期限が切れていない、または賠償義務が満期になっていない場合)、すべての循環約束が終了し、すべての信用状がキャンセルされたか、または満期になった(または最低現金担保金額を現金担保とする)前に、各信用側は、状況に応じて貸主と契約を結び、同意する
第7.01節留置権留置権.
貸手は、その任意の制限された子会社が、現在所有しているか、または今後獲得する任意の財産に対して、その制限された子会社が現在所有または今後獲得した任意の財産に対して設立、負担、生成、または存在することを許可してはならないが、以下の財産を除外する
(A)借入者が融資書類に基づいて付与又は付与する留置権；
(B)保険子会社及びその付属会社に対する資産の留置権、(X)経営負債、(Y)保険投資に関する取引項下の債務、及び(Z)保険子会社及びその付属会社の資産に対する法定留置権を保証する
(C)担保(X)担保が許可される交換義務または(Y)担保保険子会社が締結した専属融資手配；
(D)SAPまたはGAAPの規定によれば、満期になっていない税金または好意的であり、適切な手続きによって議論されている税金の留置権を提出し、十分な準備金を維持する
(E)本条例の施行日に付表7.01に並ぶ留置権が存在するが、(I)当該留置権はいかなる追加の財産にも適用されない(当該財産又はその上の所有権の取得及び当該留置権を設けた文書から既存の担保の収益を取得した後のbr}を除く)、及び(Ii)これにより保証される債務は増加していない
(F)通常業務中に労働者補償、失業保険または他の形態の政府保険または福祉に関連する留置権、または通常業務中に締結された入札、法定義務、賃貸および契約(借入金を除く)、または保証または控訴保証金の義務を保証するために生じる留置権
(G)機械師、運搬人、および資材工の留置権および他の同様の留置権、これらの留置権および他の同様の留置権は、法律で規定されており、通常の業務中に発生し、(G)項の60日を超えていない債務に関連して、または適切な手続きによって論争を提起し、公認会計基準に従って十分な準備金の債務を維持している
(H)通常業務中に延滞した売掛金を受領または処分することにより生じる留置権；
(I)資本化リース負債または購入通貨債務の保有権を保証し、その元金総額はいつでも75，000，000ドルを超えてはならないが、このような留置権は、そのために融資される資産に限定される
(J)通常の業務過程で発生する地権、通行権、区画制限、制限、その他の類似した財産権負担は、いかなる金銭的義務も保証することができず、貸方及び制限された付属会社の正常な業務過程に実質的な干渉を与えることもない
(K)ライセンス者および大家が、本契約の下で禁止されていない財産の許可証、転貸または賃貸を取得するために、融資先およびその制限された子会社の財産の留置権
(L)他の人に付与されるが、融資先およびその制限された子会社の業務に実質的な干渉を与えない他の方法で禁止された許可証、レンタルまたは転貸は、他の人に与えられない
(M)8.01(I)節により失責事件の差し押さえまたは判決留置権を構成しない；
(N)持ち株会社及びその制限された子会社が正常な業務過程で締結した経営リース又は委託手配に関連する予防的統一商業コード融資声明届出による留置権
(O)正常業務過程で発生した現金管理債務を保証するために発生した留置権、その総額はいつでも30，000，000ドルを超えてはならない、および口座開設銀行を受益者とする習慣相殺権
；
(P)株式、資産または財産を買収する任意の意向書または購入契約の条項に従って支払いを要求する現金保証金の留置権にのみ付加される
(Q)持株会社または現金、証券または他の財産の任意の制限された付属会社(任意の制限された付属会社の任意の株式を除く)の預金によって生成された留置権は、(I)通常の業務運用中に分割者の利益のために締結された信託手配を保証して、任意の保険付属会社が彼らの保険および再保険の回収可能なお金を借りていることを保証するために、または(Ii)通常業務運営中の再保険契約に関連する他の保証手配；および
(R)本節(A)から(Q)項のいずれかのカバーされていない債務に関連する債務7.01を保証するために、財産(担保付き信用証担保を除く)の他の留置権。しかし、本条(R)によって留置権によって保証されるすべての債務の総額は、(X)$450，000，000および(Y)
ホールディングスおよびその合併の制限された付属会社が任意の時間に返済されていない正味値の大きい者を超えてはならない。
上記の規定にもかかわらず、貸手または制限された付属会社は、保険子会社に対して現在所有または後に買収された任意の株の任意の留置権を直接または間接的に設立、負担、発生、または許容してはならない。
第7.02節資産処分。この貸金者は、その任意の制限された子会社の処分(一回または一連の取引においても)任意の財産(その任意の制限された子会社の売掛金および手形を含む、追徴権および株式があるか否かにかかわらず、新規発行の有無にかかわらず)を許可してはならないが、以下の場合を除く
(A)(1)通常の業務中に在庫および装置を処分すること、(2)通常の業務中に現金および現金等価物を処理すること
(B)同様の代替装置の購入価格でクレジットを交換する装置の販売、またはそのような装置を売却する収益は、そのような代替装置の購入価格に合理的に迅速に適用される
(C)任意の保険附属会社(又は保険付属会社のいずれかの付属会社)は、通常の業務中に、保険付属会社(又は保険付属会社の当該付属会社)の取締役会又は投資委員会(又は他の適用委員会)によって承認された政策及び手続、又は当該取締役会又は委員会によって他の方法で承認された政策及び手続に従って、保険投資を処分し、
又は(Ii)保険投資への投資を交換して、特殊目的実体への投資を売却する(ただし、この特殊目的実体は、設立、発行、負担、負担を招いてはならない。担保または他の方法で任意の債務に対して直接または間接的な責任を負い、この債務に基づいて、特殊な目的エンティティの貸手は、持株会社または制限された任意の付属会社の任意の資産(特殊な目的エンティティの資産を除く)に助けを求める権利がある
(D)信用側またはその制限された付属会社に対する任意の処分、または信用側またはその任意の制限された付属会社に対する任意の制限された付属会社の処置
(E)(I)通常業務中に再保険協定に従って行われる任意の処置、および(Ii)第(I)項に記載されたすべての処置が発効日後に完了した法定利益および/または保険証券販売または他のポートフォリオから移転された法定利益および/または収益総額が、本契約の有効期間内に8億ドル以下である限り、
(F)貸手またはその任意の制限された付属会社が、その人の通常の業務中に処理した古い、余剰または老朽化された財産；
(G)財産または資産の任意の死傷または非難による移転；
(H)知的財産権および一般無形資産の許可または再許可、ならびに通常の業務中の貸手およびその制限された子会社の他の財産の許可、レンタルまたは転貸、および貸手およびその制限された子会社の業務に実質的な干渉を与えない
(I)信用側又は制限された付属会社の取締役会メンバー又は同等の管理機関のメンバー、又は適用法律の規定に従って当該信用側又は制限された付属会社以外の者が保有しなければならない他の名義株式が資格に適合するように、株式株式を処分する
(J)通常の業務動作中またはそのようなチケットまたは他の勘定の受領に関連する場合、販売、割引、猶予、または他の方法で妥協すること；
(K)持株会社の直接または間接完全子会社は、持株会社または持株会社の1つまたは複数の完全子会社に株式を発行する(ただし、第6.12節または第7.02(I)節の規定に適合しない限り、信用側の任意の直接完全子会社は、当該信用側に株式を発行することしかできない)。(Ii)持ち株の非全資付属会社が当該非全額付属会社の各株式所有者に比例して販売するか、または(Iii)初回公開発売エンティティが初回公募および任意の初公開入札に基づいて発売する(違約事件が発生しない限り、それによって継続または引き起こされる違約事件がない限り)。そして
(L)本条例の下で許可されない処置(再保険協定に基づくものを除く。この協定は、上記(E)項の制限を受けなければならない)。条件は，(I)第(L)項による任意の処分において処分されたすべての財産の公正価値の合計は，第(L)項の処置によるすべての他の財産の合計公正価値とともに，当該処分時の持株会社及びその制限された子会社の総合総資産の25%を超えてはならないことである。(Ii)(L)条による各処置は、公平な市価で行われなければならず、少なくとも75%のコストは、現金または現金等価物でなければならず、(Iii)第(L)条による各処置が発効した後、持株会社およびその制限された付属会社は、第(Br)条第7.09および7.10節の規定を遵守しなければならない。
第7.06節の別の許可に加えて、任意の貸手または制限された付属会社は、(1または一連の取引において問わず)、または(A)(I)任意の保険付属会社の任意の株を直接または間接的に所有する任意の付属会社または(Ii)任意の保険付属会社(新規発行の有無にかかわらず)の任意の株を処分してはならないが、上記第(I)、(K)または(L)条または(B)GAバミューダまたはCWAの規定に基づいて除外される。
第7.02節で許可された売却、譲渡又はその他の処置が完了した後、(I)担保信用証担保文書に基づいて処分された資産について設立された留置権は自動的に解除されなければならず、行政代理人は(適用範囲内で)借入者の請求に応じて、行政代理人が処分している資産に対する担保権益(ある場合)が解除されたことを証明するために、自費で借り手に必要な書類を交付しなければならない。“統一商業法典”融資報告書の改正または終了、および(Ii)本条項が許可された場合、(br}
7.02は、任意の子会社の全ての株式を売却、譲渡または処分することを含み、当該子会社は、持株または持株子会社以外の誰かの保証人であり、当該子会社の保証は自動的に解除され、行政代理は(適用範囲内で)借主に交付されなければならない。借り手の要求に応じて、借り手が費用を負担し、当該子会社の保証を解除することを証明するために必要な書類を提供する。しかし、借り手は行政代理人に行政代理人の合理的な要求の証明がローン文書に符合する証明を提供しなければならない。本節7.02節には、(X)担保信用状証券ファイルに基づいて設定されたいかなる留置権もIPO時に解除されてはならないこと、および(Y)IPO時にいかなる担保も解除されてはならないこと(GAFLの保証は除く)があるにもかかわらず、以下の場合のみ、(1)IPO
エンティティがGAFLではない場合、および(2)このような解除の前または実質的に同時に解除されることができる, IPOエンティティに関する保証要件は満たされている。
7.03節販売とレンタル。信用者は、その任意の制限された付属会社が直接または間接的にテナントまたは保証人または他の保証人として、その信用側または制限された付属会社(A)が売却または譲渡されたか、または他の他の人(持株またはその任意の制限された付属会社を除く)に売却または譲渡された任意の財産(現在所有されているか、または後に獲得されたものにかかわらず)の任意の賃貸に対して責任を負うことを許可してはならない。または(B)信用先が売却または譲渡されるべき任意の他の財産と実質的に同じ使用のために使用されることが意図されている
または制限された付属会社は、任意の者(持ち株会社またはその任意の制限された付属会社を除く)に、そのリースに関連する権利を提供する。
7.04節関連会社との取引。この信用側は、その任意の制限された付属会社が持株会社の任意の関連会社と任意の取引を行うことを容認してはならないし、許容してはならないが、以下の場合を除く：(A)信用側または制限された付属会社に有利な取引は、非持株関連会社の個人との比較可能な公平な取引で得られる取引よりも低くない；(B)
保険取引、会社間集合、および他の再保険取引は、通常の業務中に行われ、過去の慣行に適合する。(C)持株とその制限された付属会社との間または間の取引、
制限された付属会社間または間の取引、(D)第7.07節で許可された任意の制限された支払い、(E)持株およびその制限された付属会社の役員および高級管理者の賠償支払いスケジュール、(F)GAFGL、KKRまたはその任意の付属会社、ホールディングスおよび制限された付属会社の間、および制限された付属会社間または間の会社間取引は、以下のいずれかまたはすべての事項に関連する：(I)管理サービスおよび他の会社間接費用サービスを提供する。(Ii)持株会社合併グループ内の他の場所に一時的に人員を提供し、及び(Iii)提供、購入又はレンタルサービス、運営支援、資産、設備、データ、情報及び技術を提供し、本条(F)に示すいずれかのこのような会社間取引の場合、合理的な精算又は費用分担手配を遵守しなければならない(持株会社が誠実に決定する), 精算または費用分担は、現金または他の資産を移転することによって、または関連する各子会社の分類帳にクレジットまたはデビットを課金することによって達成されることができる。これらのいずれかの会社間取引が、(1)正常業務過程で締結されたか、又は(2)持株会社及び制限された付属会社業務の合理的な要求に基づいて締結された限り、(G)初公募又は任意の初公募後発売に関する取引(各株主合意を含む)、(H)(A)売却に関与しない正常業務取引(上記(C)又は(F)項に記載の種類の取引を除く)。譲渡又はその他の事業又は資産処分，及び(B)貸金者に重大な悪影響を与えないこと，及び(I)持株会社と制限された付属会社との間の融資，投資及び担保は，本条第7条で禁止されていない範囲内である。
7.05節業務変更。この貸手は、その任意の制限された子会社が、信用貸付者およびその制限された子会社が本契約日に経営する事業以外の任意の業務に従事することを許容してはならない、または持株会社の取締役会またはその人が合理的に決定した、それに関連する、付随または補足する任意の業務に従事することを許可してはならない。
7.06節根本的な変化根本的変化それは.その信用側は、その任意の制限された子会社の合併、合併または売却、またはその任意の制限された子会社のすべてまたは実質的なすべての資産、または清算、清算または解散自体(または任意の清算または解散を受けてはならない)を容認してはならず、またはそれが発効した後に契約違反事件が発生せず、継続していない限り、(A)
任意の非信用側の制限された子会社は合併、合併することができる。完全または実質的にすべての資産を別の非信用側の制限された子会社に合併または売却すること。しかし、上記のいずれかの制限された付属会社が信用側の直接付属会社である場合、実体または譲渡された実体(どの者の適用に応じて)は信用側の直接付属会社であるべきか、(B)任意の信用側に属する制限された付属会社
(除く)
借り手)は、その全部またはほぼすべての資産を、融資先である別の制限された子会社(借り手を含む)に合併、合併、または売却することができるが、存続エンティティまたは譲受方エンティティ(場合によっては)は貸手であるべきであり、さらに、上記のいずれかの事項が借り手、存続エンティティ、または譲受方エンティティ(場合に応じて)に関連する場合、借り手は借入先であるべきである。(C)借り手は、その全部または実質的に全部の資産を、これらの取引の直前に持ち株または借り手によって直接所有する制限された付属会社に合併、または売却することができる。ただし、(I)借り手又は借り手の全部又は実質的なすべての資産を受ける譲受人実体(場合に応じて)と合併する存続実体(“相続人実体”)は、米国、当該州の任意の州又はコロンビア特区の法律に基づいて設立及び存在する会社又は有限責任会社でなければならず、行政代理が合理的に満足する形式及び実質文書に基づいて、借入者の融資書類の下でのすべての義務を明確に負うべきであり、(Ii)は、当該合併、合併、合併を実施している。合併または売却(状況に応じて)は、いかなる違約または違約事件も発生せず、違約または違約事件は継続またはそれによって引き起こされることはなく、(Iii)行政エージェントが別の約束がない限り、各保証人は、合併または販売(場合によっては)の他方でない限り、行政エージェントが合理的に満足する形および実質で、他の融資文書項目の下での義務について署名し、再確認合意を交付しなければならない, (Iv)
適用された“お客様を知る”および反マネーロンダリング法(“愛国者法案”を含む)によると、継承エンティティは、管理エージェントにファイルおよび他の情報を提供し、管理エージェントおよび貸手によって銀行規制機関によって要求されるものを合理的に決定しなければならない。しかし、借り手は、このような合併、合併、合併または販売(場合によっては)の少なくとも7営業日前に行政エージェントに書面で通知しなければならず、各貸手は、そのような合併、合併、合併または販売(場合によっては)が完了する前の少なくとも5(5)営業日に、適用される“お客様を知る”および反マネーロンダリング法(“愛国者法”を含む)に従って必要な文書および他の情報を合理的に決定するために、銀行監督管理機関に提供しなければならない。書面の合理的な要求によれば、少なくとも合併、合併、合併または販売(場合によっては)の前6(6)営業日、および(V)後続エンティティは、当該合併、合併、合併または販売(場合によって決定される)を実施した後、いかなる違約または違約事件も発生せず、それによって継続または違約または違約事件を引き起こすことがないことを示す上級者証明書を行政エージェントに提出しなければならない(理解および同意すべきである。(I)から(V)項の上記条件が満たされた場合、継承エンティティは、本プロトコルおよび他の融資文書の借り手を継承して置換する)。(D)その任意の非貸手の制限された子会社は、その資産が保証人に割り当てられている限り、清算、清算または解散を行うことができるが、(A)、(B)項に従ってこのような行動を取ってはならない, (C)上記(Br)または(D)項の行動は、Holdingsによって合理的に予想されると(I)貸手に重大な悪影響を及ぼすと判断された場合、(Ii)貸手と比較してbr}ホールディングスまたはその制限された付属会社の任意の重大な債務の所有者に比例しない利点があると判断された場合、または(Iii)これらの他の所有者と比較して貸主に不利である場合には、上記br}または(D)を許可する。
第七百七十七節支払制限支払い制限
それは.融資先は、その制限された子会社が任意の配当金を発表または支払うことを許容してはならない(または配当金を支払うために関連する信託に任意の配当金を支払う)、または任意の配当金を発表または支払うことを許可してはならない
購入、償還、失敗、廃棄、または他の方法で信用先または制限された付属会社(または任意の関連するbr信託)の任意の株を買収するために資産を支払うか、または直接または間接的に現金、財産または信用先、または制限された付属会社の債務(総称して“制限された支払い”と呼ぶ)で任意の他の分配を行うが、以下の場合を除く
(A)その任意の制限された付属会社は、その持株会社および任意の全額付属会社(例えば、非完全所有会社に属する場合、brホールディングスおよびその任意の制限された付属会社、および制限された付属会社の持株または他の持分のすべての他の所有者について、その相対所有権権益に比例して)に配当金を発表または派遣することができる
(B)持株会社は、その株式のみの形態で配当金を支払うことができる
(C)違約または違約事件が発生しない限り、違約または違約事件が違約または違約事件によって継続的に発生するか、または違約または違約事件を招くことがない限り、持株会社は制限のある支払いを行うことができる
(D)持株会社は、引受権証、オプションまたは他の変換可能または株式として交換可能な引受権証、オプションまたは他の証券を行使する場合に、断片的な株式の代わりに現金を使用することができる
(E)持株会社は、配当発表日から90(90)日以内に任意の配当金を支払うことができるが、発表日には、この配当金支払いは、本条項(B)~(D)に記載されている7.07節の例外のうちの1つに適合しなければならない。
第7.08節一部の債務の早期返済；いくつかの合意の修正；合成購入協定..
(A)貸手は、いかなる制限された付属会社であっても、任意の付属債務元金または利息の支払いまたは他の割り当て(選択可能な前払いおよび公開市場購入を含む現金、証券または他の財産での購入にかかわらず)、または任意の支払または他の割り当て(現金、証券または他の財産にかかわらず)、任意の債務返済基金または同様の預金を含む任意の支払または間接支払いを許容または許可してはならない。(I)関連事項が満了したときに元金および利息(付属条項が禁止されている任意の支払いを除く)を定期的に支払うことを除いて、(Ii)対価は株式保有を含むか、または(Iii)違約または違約イベント
が発生しておらず、継続的または違約または違約事件を引き起こす可能性がある限り除外する。
(B)信用先は、いかなる制限された付属会社も、任意の方法で修正、修正、放棄、または他の方法で変更、または同意すること、または任意の修正、修正、免除または他の変更に同意すること、または任意の方法で融資者に不利であることに同意することを許可してはならない。
(C)信用者は、その任意の制限された子会社が、そのそれぞれの組織文書を修正または修正することを許可してはならないが、貸手の利益に実質的に不利ないかなる修正または修正も除外してはならない。
(D)貸手は、任意の制限された付属会社が任意の合成購入プロトコルに締結または参加することを許可してはならず、または任意の合成購入プロトコルに従って任意のお金を支払うことを許可してはならない。
第7.09節総資本に対する債務の比率。持ち株会社は、いかなる財政四半期末における持株会社及びその合併の制限された子会社の債務と総資本比率が35%を超えることを許可してはならない。
7.10節は純資産を保有する。持ち株会社は持株会社及びその合併制限子会社のGAAP純価がいつでもこのような計算を行うことを許可してはならず、いかなる場合でも、いかなる暦の終了時にも、GAFL及びその合併制限子会社の有効日前の最近の会計四半期の最終日までの純価値の70%より少なくてはならず、最近終了した財政四半期の最終日以来の純収益総額の50%を加えてはならない(持株及びその合併制限子会社の発効日前)。
第7.11節OFACに違反しない..
(A)信用側は、その制限された子会社になってはならないし、または信用側に知られている限り、当該信用側またはその任意の子会社の任意の役人、取締役または従業員(I)が禁輸者になること、または(Ii)OFACまたは任意の他の関連制裁機関の許可を得ない限り、米国政府当局または米国政府当局の任意の規則、法規または命令によって米国人を許可することを許可してはならない。循環ローンの任意の収益を使用して、または貸し出し、寄付、または他の方法で誰にもそのような収益を提供して、任意の人または任意の人または禁輸者に属する任意の国または地域での活動を支援する。
(B)OFACまたは任意の他の関連制裁当局の別の許可を得ない限り、信用側は、その任意の制限された子会社、またはHoldingsまたは借り手に知られているように、信用側またはその任意の付属会社の任意の高級職員、役員または従業員(I)が任意の業務を展開するか、またはその利益のために任意の資金、貨物またはサービスを提供または受け入れ、(Ii)以下の事項に関連する任意の取引に従事するか、または他の方法で従事することを許可してはならない。任意の適用可能な経済制裁法に従って凍結された任意の財産または財産における権益、または(Iii)任意の経済制裁法律に規定されている任意の適用禁止に違反することを回避または回避しようとするために、または共謀して任意の取引を行う。
第7.12節限定プロトコル制限協定それは.貸手は、いかなる条件を禁止、制限または適用するために、任意の制限された子会社が直接または間接的に締結または許可することを許可してはならない：(A)持株またはその任意の制限された子会社は、義務を保証するために、または(B)その任意の制限された子会社がその株式について配当金または他の分配を支払う能力を保証する能力があるか、またはその任意の制限された子会社がその任意の株式について配当金または他の分配を支払う能力を有する、またはその任意の制限された子会社がその任意の制限された子会社にその任意の財産を設定または許可する能力を有するか、または任意の制限された子会社がその任意の株式について配当金または他の分配を支払う能力を有するか、または任意の制限された子会社がその任意の制限された
持株(持ち株または借り手の配当金または分配を除く)、または持ち株または任意の他の制限された付属会社に会社間融資または立て替え金を発行、償還または前払いするか、または持ち株または任意の他の制限された付属会社に資産を処分する。しかし、(I)上記の規定は、(規制による制限を含む)法律に適用される制限および条件には適用されず、(Ii)
上記の規定は、本プロトコルの日付および付表7.12で決定された任意の文書の下に存在する制限および条件には適用されない(ただし、そのような任意の制限または条件の任意の修正または修正に適用されるべきであり、またはそのような任意の制限または条件の任意の延長または更新には適用されず、その効果は、この制限または条件をより大きな制限を有することである)。(Iii)上記の制限は、本プロトコルで禁止されていない任意の債務を管理する任意のファイルに含まれる本プロトコルに含まれる制限よりも厳しい制限には適用されない。(Iv)本条7.12条(A)項は、本プロトコルが保証を許可する債務又は本協定で禁止されていない他の債務(資本化リース債務及び購入通貨債務を含む)に関連するいかなる合意にも適用されない制限又は条件に適用され、これらの制限又は条件が、そのような債務又は本プロトコルが担保を許可する他の債務の担保にのみ適用される場合、本条7.12条(A)項は、譲渡を制限する賃貸契約又はライセンス又は他の契約及び合意における習慣条項には適用されない, (A)非完全子会社の制限された子会社には、当該制限又は条件が当該制限された子会社及び当該制限された子会社の任意の株式にのみ適用される限り、(Vi)本第7.12節は、転貸又は再許可及び(Vi)本項7.12節には適用されない。(B)その任意の制限された付属会社が付属会社になった場合、その付属会社に適用される制限および条件(ただし、これらの制限または条件の範囲を拡大する修正または修正に適用されなければならず、これらの修正または修正は、これらの制限および条件を全体的に実質的に限定的にする)。しかし、このような制限および条件(X)は、制限された子会社にのみ適用され、(Y)予想されるbr}施設、(C)レンタル、分レンタル、許可、分割許可または同様の合意に記載されている習慣規定の場合に適用されるものではなく、知的財産権および他の合意に関連する規定を含み、いずれの場合も通常の業務プロセスにおいて締結される。ただし、この規定は、当該等のレンタル、分譲、特許、分割許可または他の合意の対象資産にのみ適用され、Holdingsまたはその任意の制限された付属会社の任意の他の資産、および(D)共同企業合意または手配および合営企業に適用される他の同様の合意の常習規定は、質押合企業権益の制限には適用されない。
第7.13節ホールディングス活動。本プロトコルには、いかなる逆の規定があるにもかかわらず、持株会社および借り手は、(A)本プロトコルの下で禁止されていない債務以外のいかなる債務を直接または間接的に発生させてはならない；(B)現在所有しているか、または今後取得、リースまたは許可されている任意の財産または資産に対して任意の留置権を設立または許容してはならないが、その所属する保証信用状証券文書および(Y)第7.01節に許可された留置権を除く。(C)本契約許可以外の任意の業務に従事すること、(D)そのすべてまたはほぼすべての資産を任意の他の者と合併、合併または合併するか、または任意の他の者にその全部またはほぼすべての資産を売却するが、第7.06節で許可されたものを除く；(E)その任意の付属会社の任意の株式を売却または処分するが、これらの付属会社が本合意に従って処分を許可されたものを除く；または(F)他のすべての者から独立した法人エンティティとしてのことを公衆に示すことができなかった。
第7.14節会計政策の変更；会計年度。この信用側は、GAAPまたはSAPまたは証券法の適用要件または許可に適合しない限り、または(B)毎年12月31日からその会計年度の最終日を変更することを許可してはならないし、その制限された子会社(A)がその
会計政策または報告方法を任意に変更することを許可してはならない。
第八条
違約事件
8.01節違約事件。以下の各項目はいずれも“違約事件”を構成している
(A)支払いません。借り手は、(I)本契約に規定された満期日、前払い日または他の時間に任意の循環ローン元金の任意の金額を支払うことができなかったか、または(Ii)満期後5(5)営業日以内(第2.02(H)または2.02(L)(Vi)節を含む)、または任意の他のローン文書に従って本契約項目の利息、費用または任意の他の金額を支払うことができない
(B)申立または保証。任意のクレジットは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書(任意の保証信用証保証文書を除く)においてなされた、または行われた任意の陳述または担保として、または本プロトコルまたは本プロトコルによる任意の修正または修正または放棄、または信頼側、任意の制限された子会社または任意の担当者の任意の証明書、文書または財務または他の書面声明に含まれているか、または本プロトコルに関連する任意の他の融資文書(任意の保証信用証保証文書を除く)に含まれているか、または本プロトコルまたは本プロトコルの下または本プロトコルの下の任意の書面修正または修正または放棄において、製造または製造とみなされる日または製造された日までは、いかなる重大な点でも正しくない。あるいは…
(C)具体的な違約状況.(会社の存在に関する)第6.03(A)節、第6.04(A)節、またはその履行すべき第7条のいずれかの条項、約束または合意を履行または遵守できなかった任意の信用者；または
(D)その他の違約行為。任意の信用先またはその任意の制限された子会社が、本合意を履行または遵守することができなかった(第2.02(L)(Vi)条を除く)
またはそれ自体が履行すべき任意の他の融資文書(任意の保証信用証保証文書を除く)に含まれる任意の他の条項または契約を遵守し、そのような違約は、行政代理または必要な融資者が借り手に書面通知を出した日から30(30)日以内に継続しなければならない
(E)交差違約。(I)任意の融資先またはその任意の制限された付属会社(A)は、任意の重大な債務(スワップ契約を除く)について任意のお金を支払うことができず、
の満了時(所定の満期日、事前支払いの要求、支払いの加速、または他の方法による)がその適用可能な猶予期間または治療期間を超えるか、または(B)任意の他の条件または契約を履行または遵守できなかったか、または任意のそのような債務に関連する任意の合意または文書に従って、適用される猶予期間または治療期間を超える他の状況が発生するか、または存在する。事件又は条件は、いかなる重大な債務の保有者又はその債務の受益者(又は受託者又は受益者)を引き起こすか又は許可することである(又は通知又は時間の経過を与える場合には、許可される)
所有者またはその所有者または受益者を代表する代理人)は、任意の重大債務が、その規定の満期日前に満期および対処として宣言されることを促進する。または(Ii)任意のスワップ契約の下で早期終了日(例えば、ドロップ契約で定義されているように)が発生する理由は、(X)スワップ契約下の任意の違約イベント、すなわち、信頼側または任意の制限されたアクセサリが違約者である(スワップ契約で定義されるように)、または(Y)任意のクレジットまたはその任意の制限されたアクセサリが、定義されたように影響を受ける任意の終了イベントであるからであり、この2つの場合、この2つの場合、信用側または制限された子会社がそれによって不足しているスワップ終了価値は、75，000，000ドル(すべてのこのようなスワップ契約の合計)を超え、その適用される猶予期間または救済期間を超える((Y)条の場合、信用側または制限された付属会社は、その適用の猶予期間または救済期限を超えたときに、そのようなスワップ終了価値を支払うことができない)。ただし、本第8.01(E)条第(I)(B)項によれば、いかなる違約又は違約事件は、当該等の条件又は契約を履行又は遵守できなかったこと、又は当該等の事件又は任意の当該等の条件の存在が発生したことにより、第8.01(E)節第(I)(B)項
に基づいてボストン連邦住宅ローン銀行が治癒した重大債務に関する任意の合意又は文書に基づいて発生したとみなされてはならない。重大債務が発生してから5(5)営業日以内に、当該重大債務がその規定の満期日前に満期および支払いが宣言される前に、救済または他の方法で解決する。あるいは…
(F)破産；自発訴訟。任意の融資先または持株会社の任意の制限された付属会社(I)は、一般に、期限が満了したときに債務を支払うことができなかったか、または書面で満期債務を償還する能力がないことを認め、規定された期限または他の場合にかかわらず、適用の猶予がない限り、(Ii)正常なプロセスでの業務を自発的に停止し、(Iii)それ自体に関連する任意の破産手続きを開始する。(Iv)自己であるか、またはその大部分について資産申請または同意委任係、受託者、保管人、財産保管人、清算人、一時棚卸し人、相続人(またはその代理人)または他の種類の者であるか、または。(V)上記事項のいずれかを達成または許可するために、任意の会社が行動する
(G)非自発的訴訟.(I)任意の貸手または持株の任意の制限された子会社に対して、任意の非自発的破産手続を開始または提起するか、または任意の融資者または任意の制限された子会社の大部分の財産に対して、任意の差し押さえ、実行または同様の手続の命令状、判決、委託書または同様の手続を発行または徴収するか、またはそのような手続または請願書は却下されてはならない、またはその差し押さえ、実行または同様の手続きは、開始、提出または徴収後60日以内に解除、空き、または完全に保証されてはならない。(Ii)任意の信用側またはホールディングスの任意の制限された付属会社は、任意の破産手続において提出された重大な告発を認めるか、または任意の破産手続において済助命令、委任清算人または一時的清算人または清算(または非米国法に従って他の同様の命令を行う)を命令する。(Iii)
任意の貸手または持株会社の任意の制限された付属会社は、それ自体またはその大部分の財産または業務委任係、受託者、保管人、保管人、清盤人、一時的清算人、抵当権者(またはその代理人)または他の類似者を管理することを黙認している；または(Iv)任意の貸手または持株会社の任意の制限された付属会社は、任意の政府当局によって発行された任意の保育、修復または清算命令、指示または委託を受けなければならない；または
(H)年金計画及び福祉計画。単一雇用主年金計画または多雇用主計画について、任意の合理的な予想のERISA事件が発生した
持ち株会社またはその任意の制限された子会社が責任を負うこと、または任意の多雇用者計画を終了するステップが取られ、そのような終了は、持株会社またはその任意の制限された子会社が任意の責任を負うことをもたらすことが合理的に予想され、任意の場合、ホールディングスおよびその制限された子会社が負う責任は、重大な悪影響を及ぼす可能性がある；または
(一)重大な判決。任意の信用側またはその任意の制限された子会社に対して、合計75，000，000ドル以上の責任(未支払いまたは関連保険会社が保険の引き受けを拒否していない保険)に関連する1つまたは複数の金銭判決または法令を下すべきであり、そのようなすべての判決または法令は、発効後60(Br)(60)日以内に支払い、空き、解除、保留、または保証控訴を待ってはならない。または債権者が、その任意の判決または法令を強制的に執行するために、任意の信用側またはその制限された付属会社の任意の資産を差し押さえまたは徴収するための任意の行動をとると判断する。あるいは…
(J)重大な規制事項。(I)任意の保険子会社は、任意の黒字手形または同様の形態の債務(任意の政府当局の行動(いかなるものでもないものとして)について計画的に利息または元金を支払ってはならない、(Ii)任意の保険子会社が既存の合意(または既存の合意の延期)に従ってその関連会社に費用を支払う能力は制限されなければならない(任意の政府当局の行動(任意の
に対して行われない)、または(Iii)任意の財政年度において、保険子会社がその株主に配当金を支払う能力は、いかなる方法でも制限され(いかなる政府当局の行動にもかかわらず)、
は、国家保険法による保険子会社の所在国に適用される他の保険会社の配当制限を除いて、(1)上記(I)~(Iii)第2項の場合、当該事件又は条件、並びに他のすべてのこのような事件又は条件、重大な悪影響が予想される理由があり、(2)それぞれの場合、このイベントまたは状況は、本契約のbr日に有効ではない。あるいは…
(L)ローンファイルが無効になります。任意の融資伝票(任意の保証信用証担保伝票を除く)の任意の規定は、その署名および交付後の任意の時間に、本契約項の下またはその下で明確に許可されたまたはすべての義務以外の任意の理由により、もはや完全に有効かつ有効ではない；または任意の信用側が、任意の融資伝票の任意の規定の有効性または実行可能な
を書面で質問することができる(任意の保証信用証担保伝票を除く)。または任意のクレジット当事者が、任意の融資伝票(任意の保証信用証担保伝票を除く)の任意の条項の下にさらなる責任または義務を有することを否定するか、または任意の融資伝票(任意の保証信用証担保伝票を除く)の撤回、終了または撤回を主張する任意の条項。
第8.02節救済措置救済措置任意の違約イベントが発生し、継続している場合、行政エージェントは、必要な貸手の要求に応じなければならないか、またはその同意の下で：
(A)各貸主が、循環ローンの延長、または終了した信用状の発行、延期、または継続を義務化する義務があることを宣言する
(B)すべての未償還サイクルローンの元金、その計算および未払い利息、ならびに本プロトコルまたは任意の他のローン文書に従って不足または対応するすべての他のお金が直ちに満期および対処されることを宣言することにより、このサイクルローンの未返済元金、すべての累算および未払い利息、および本プロトコルまたは任意の他のローン文書に従って不足または支払うべき他のすべてのお金は、直ちに満期および支払うべきものとなるべきであり、借り手は、提示、支払い要求、支払い拒否証明、または他の任意の形態の通知を必要とせず、ここでこれらのすべてのお金を明確に免除する；
(C)自身および貸手を代表して、融資書類または適用法律に基づいて享受可能なすべての権利および救済方法を行使する
(D)自己及び担保当事者を代表して、それ及び担保当事者が担保信用証担保伝票又は適用法律に従って享受可能なすべての権利及び救済方法を行使すること
しかし、第8.01(F)節又は第8.01(G)節に規定する任意のイベントが発生すると(第8.01(F)条又は第8.01(G)条に規定する場合、適用される場合)、各貸金者が循環融資又は発行、延期又は更新信用状を発行する義務は自動的に終了しなければならず、すべての未償還循環融資の元金及び上記のすべての利息及びその他の金額は、提示、要求、拒否又は任意の他の形態の通知を必要とすることなく、借主はここでこれらのすべての義務を明確に免除する。
第8.03節の権利非排他性.本プロトコルおよび他のローン文書に規定されている権利は蓄積されており、法律または平衡法に規定されている任意の他の権利、権力、br}特権または救済措置、または現在存在または今後生成される任意の他の文書、文書、またはプロトコルを排除しない。
第9条
捜査官たち
第9.01条委任及び監督。各貸手は、ここでは、本プロトコルの下の管理エージェントおよび他の融資ファイルとして富国銀行代表を撤回不可能に指定し、管理エージェントは、本プロトコルまたは本プロトコル条項を取って管理エージェントの行動および行使権、ならびに合理的に付随する行動および権力を付与することを許可する。本第9条の規定は、行政代理、手配者、帳簿管理人、シンジケート代理、文書代理及び借主の利益のみであり、借り手又は任意の他の貸金者は、いずれもこのような規定の第三者受益者とする権利がない(第9.06条及び第9.10条を除く)。
第9.02節貸手としての権利。本契約の下で行政代理人を務める者は、任意の他の貸金人と同じ権利及び権力を有し、非行政代理人と同じ権利及び権力を行使することができる
明確な説明または文意が別に言及されていない限り、“貸手”は、個人として本契約の下の行政代理を担当する者を含むべきである。このような者およびその付属会社は、借り手、任意の貸手、またはその任意の付属会社または他の付属会社の預金、融資、任意の他のコンサルタントの身分を担当する財務顧問、および一般に、借り手、任意の貸手、またはその任意の付属会社または他の付属会社と任意のタイプの業務を行うことができ、その人が本合意の下の行政代理人ではなく、貸手に説明する責任がないように、任意のタイプの業務を行うことができる。
第9.03節免責条文免責条項それは.本契約及びその他の融資文書が明確に規定されている以外は、代理人関係者はいかなる職責又は義務も負わない。前述の一般性を制限することなく、エージェントに関係する者は、
(A)責任が発生したか否かおよび継続しているか否かにかかわらず、受託責任または他の隠れた責任規定を受けなければならない
(B)任意の適宜行動又は任意の適宜決定権を行使する責任があるが、本協定又は他の融資文書は、規定された貸金人(又は本契約又は他の融資文書に明文で規定されている他の数又はパーセントの貸金者)の行使の裁量決定権及び権力を除くことが明文化されている。しかし、代理人に関係する者が、代理人に関係する者に責任を負わせる可能性があると考え、または任意の融資文書に違反したり、法律を適用したりする行動をとることを要求してはならない
(C)本明細書および他の融資文書に明示的に規定されていることに加えて、ホールディングスまたはその任意の関連会社に関連する任意の情報を開示する責任があるか、または行政エージェントを担当する任意の人、エージェントに関連する任意の関係者、またはそれらのそれぞれの関連会社に任意の身分で伝達または取得された開示されていない情報に責任がある。
代理人関係者は、(I)必要な貸金人の同意または要求(または必要な他の数またはパーセントの貸金者、8.02および10.01節に規定されている場合、
またはその人が必要であると心から信じている)または(Ii)その代理人関係者自身が深刻な不注意または故意に不適切な行為をしていない場合、それが取られているか、または取られないいかなる行動にも責任を負わない。借り手または貸手が代理人関係者に違約を記述する通知を出さない限り、いかなる代理人関係者も、いかなる違約状況を知っているとみなされてはならない。
代理関係者は、(I)本プロトコルまたは任意の他の融資文書またはそれに関連する任意の陳述、保証または陳述、(Ii)本プロトコルまたは本プロトコルまたは本プロトコルに関連するまたはそれに関連する任意の証明書、報告または他の文書の内容に基づいて、(Iii)本プロトコルまたはその中で規定されている任意の契約、プロトコルまたは他の条項または条件、または任意の違約の発生、(Iv)本プロトコルの有効性、実行可能性、有効性、または真正性を履行または遵守する責任を負うか、または決定または調査する責任があるか、または調査する責任がある。他の融資文書や他の合意、文書、
伝票又は(V)は，第4条又は本契約の他の規定のいずれかの条件を満たしているが，当該代理人関係者に明確な要求を受けた物品を除くことを確認する。
9.04節ではエージェントの依存を管理する.行政エージェントは、任意の通知、br}要求、証明書、同意、声明、文書、文書または他の文字(任意の電子情報、インターネットまたはイントラネットウェブサイト掲示または他の配布を含む)が真実であり、適切な人によって署名、送信、または他の方法で検証されたので、いかなる責任も負わないと信じる権利があるべきである。行政エージェントは、口頭または電話による任意の声明に依存することもでき、適切な人によって行われた声明であり、依存によっていかなる責任も招かないと考えられる。循環融資の発行が本プロトコルで規定された任意の条件に適合しているか否かを判定する際には、行政エージェントが循環融資を発行する前に貸手の逆の通知を受けない限り、行政エージェントは、その条件が融資者を満足させると推定することができる。行政エージェントは、法律顧問(借り手の可能性のある弁護士)、独立会計士、およびそれによって選択された他の専門家に相談し、そのような任意の弁護士、会計士、または専門家のアドバイスに従って取られるか、または取らない任意の行動に対して無責任であることができる。
第9.05節職責転任。行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の他のローンファイル項目の下の任意およびすべての責務を、またはそれによって指定された任意の1つまたは複数のサブエージェントによって履行し、その権利および権力を行使することができる。行政エージェントおよび任意のそのような二次エージェントは、その任意およびすべての責務を、またはそのそれぞれの関連する当事者によって履行し、その権利および権力を行使することができる。本条9条の免責条項は，行政エージェントが合理的かつ慎重に選択した任意のこのような二次エージェントと行政エージェントの関連側に適用され，それぞれ施設のシンジケートに関する活動や行政エージェントとしての活動に適用されるべきである。
第9.06節行政代理の辞任。行政代理はいつでも借り手や借り手に辞職通知を出すことができる。このような任意の辞任通知を受けた後、借り手の同意(無理な拒否、追加条件、または遅延を行ってはならない)を介して、必要な貸手は後継者を指定する権利があり、後継者は、米国に事務所を設置する銀行、または米国に事務所を設置している任意のそのような銀行の付属会社でなければならない。このような後継者が必要な貸手によって指定されておらず、退職した行政代理人が辞任通知を出してから30(30)日以内に任命を受ける場合、退任した行政代理人は、貸手を代表して上記の資格を満たす後任行政代理人を任命することができる。条件は、行政エージェントが借り手及び貸手が資格を満たしていない者にその任命を受けていないことを通知した場合、辞任は依然としてその通知に基づいて発効しなければならず、(1)退職した行政エージェントは、本契約及び他の融資文書における職責及び義務を解除しなければならない(ただし、行政代理は、融資者が融資文書のいずれかのbrに基づいて保有する任意の担保担保を代表する場合を除く。退職する行政代理人は、後任の行政代理人が指定されるまで、このような付属保証を継続しなければならない)および(2)すべての行政代理人、行政代理人または行政代理人による支払い、通信、および決定は、要求された貸手が後継者を指定するまで、各貸手または各貸手に直接行われなければならない
行政エージェントは，借り手の同意を得た場合(その同意は無理に抑留されてはならない)，条件付きや遅延されてはならない)，9.06節で述べたとおりである.本協定の下での行政代理人としての後継者の任命を受けた後、その後継者は、退職する(または退職した)行政代理人のすべての権利、権力、特権および義務を継承して付与され、退職する行政代理人は、本協定または他の融資文書項目の下でのすべての職責および義務を解除されなければならない(本9.06節の規定に従って解除されていない場合)。借り手が後任の行政エージェントに支払う費用は，借り手がその後継者と別の約束がない限り，その前任者に支払う費用
と同じでなければならない.退役行政代理人が本協定及び他の融資文書に基づいて辞任した後、退役行政代理人が行政代理人を務めている間に講じられた又は講じられていないいかなる行動についても、本条第9条
及び第10.04及び10.05節の規定は、当該退職行政代理人、その子代理人及びそのそれぞれの関連側の利益を維持するために有効でなければならない。
9.07節は行政代理と他の貸主に対する不信である。各貸手は、適切と思われる文書および情報に基づいて、エージェントに関連する任意の者に依存することなく、独立して、任意の手配人、任意の簿記管理人、任意のシンディガエージェント、任意のファイルエージェント、または任意の他の貸手、またはそれらの任意の関連者に基づいて、本プロトコルを締結するために、自分の信用分析および決定を下したことを認めている。各貸主はまた、それが時々適切と思われるファイルおよび情報に基づいて、エージェントに関連する任意の担当者、任意の手配者、任意の帳簿管理者、任意のシンディガエージェント、任意のファイルエージェント、または任意の他の融資者、またはその関連する当事者に依存することなく、本プロトコル、任意の他の融資ファイルまたは任意の関連プロトコル、または本プロトコルに従って提供される任意のファイルに従って行動しないか、または行動しないことを自己決定し続けることを認める。
第9.08節他の職責なし；その他代理人等カナダロイヤル銀行とアメリカ銀行はすべて本プロトコル項の下の銀団エージェントであり、各貸手は本協定条項と他のローン文書に基づいてカナダロイヤル銀行とアメリカ銀行を銀団代理として許可する。モントリオール銀行ハリス銀行，KeyBank National Association，豊業銀行，モルガン大通銀行はいずれも本プロトコルの下の文書エージェントであり，各貸手はモントリオール銀行ハリス銀行，KeyBank National Association，豊業銀行とモルガン大通銀行が本プロトコル条項と他の融資文書に基づいて文書エージェントとして許可している.シンジケートエージェント，ファイルエージェント，他の任意のエージェントは，管理エージェントや借り手にあらかじめ書面で通知することで，いつでもその役割を辞め，ただちに発効することができる.本プロトコルにはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、本プロトコルの表紙に記載されている任意の手配人、簿記管理人、シンジケートエージェントまたはファイルエージェントは、本プロトコルまたは任意の他のローンファイル項目の下のいかなる権力、責任または責任を有していないが、行政エージェントまたは本プロトコルの下の貸主の身分(場合によっては適用される)を除外する。
第9.09節行政エージェントはクレーム証明書を提出することができる。任意の貸手に関するいかなる接収、破産、清算、破産、再編、手配、調整、再編、または他の司法手続きが未解決の場合、行政代理人(循環ローンの元金が本明細書に記載されているかどうか、または宣言または他の方法で満了および支払いされたか否かにかかわらず、
行政エージェントは、借り手に任意の要求をすべきであり、その手続きまたは他の方法に介入する権利を有するべきである
(A)循環融資が未払いの元金及び利息及び他のすべての未払いの債務について提出及び証明請求し、貸主及び行政代理人が申索を提出するために他の必要又は適切な書類を提出する(貸手及び行政代理人及びそのそれぞれの代理人及び弁護士の合理的な補償、支出、支出及び立て替えについて提出された任意の申立、及び第2.02、2.08条に基づいて貸手及び行政代理人のすべての他の金に対処することを含む。10.04および10.05)；そして
(B)当該請求書のいずれかについて支払又は交付可能な任意の金銭又は他の財産を受領し、徴収し、当該金銭又は財産を分配すること
(C)及び任意の司法手続きにおける任意の保管人、係、譲受人、受託者、清算人、抵当者又は他の同様の役人は、各貸金人が行政代理人に当該金の支払いを許可することを許可し、行政代理人が貸金人に当該金を直接支払うことに同意した場合、行政代理人及びその代理人及び大弁護士の合理的な補償、支出、支出及び立て替えについて支払うべき任意の金、並びに第2.02、2.08条に基づいて当該行政代理人によって支払われるべき他の任意の金を当該行政代理人に支払う。10.04および10.05。
本プロトコルに含まれるいかなる内容も、許可行政エージェントが、任意の貸主の義務または権利に影響を与える任意の再編、調整、または再構成計画を許可、同意、同意、受け入れ、または採択するとみなされてはならず、または許可行政エージェントは、任意のこのような訴訟において、任意の貸手のクレームについて投票することができる。
9.10節担保と保証事項。いずれの担保のある側も、任意の担保された信用証担保品を単独で現金化または強制的に任意の担保を実行する権利はないが、融資文書に規定されているすべての権力、権利、および救済措置は、行政エージェントが融資文書の条項に基づいて担保当事者を代表して行使することしかできないという理解と同意がある。貸方
取消不能許可管理エージェント：
(A)(X)任意の保証人の保証を解除するか、または(Y)任意のローン文書に基づいて行政エージェントまたはそれが保有する任意の財産の任意の留置権を付与すること、(I)すべての債務を全額弁済すること(期限が切れていない、まだ存在しているか、または賠償債務があることを除く)およびすべての循環承諾を終了し、およびすべての信用状を取り消しまたは満了するすべての信用状(または廃止または満了したすべての信用証の現金担保)、(Ii)融資文書が明確に許可されている、(Iii)合併に関連する、第7.06(B)又は(Iv)条((Y)項の場合)、保証人である制限された付属会社の全部又は実質的な資産を借り手に合併、合併又は売却するが、循環リスク及び循環承諾額を有する又は使用していない貸主が書面で承認、許可又は承認し、かつ未使用の循環承諾額が全循環貸金者の循環リスク及び未使用循環承諾額の総額の66−2/3%以上を占める場合には、第10.01条の規定により制限されなければならない
任意の違約貸金者については、違約貸金者の循環リスクを考慮しないことによって循環リスクを決定すべきである)
(B)第7.01(J)節で許可された場合、任意の融資文書に従って付与された、または行政エージェントによって所有された任意の財産の任意の留置権は、その財産に属する任意の留置権の所有者から付与される。
行政エージェントが随時提出する要求に応じて、必要な貸手は、行政エージェントが本9.10節の規定に基づいて、特定のタイプまたはプロジェクトに対するbr財産の権益を解除する権利があるか、またはそれを副次的な地位に置く権利があることを書面で確認しなければならない。
第9.11節代理人関係者の賠償。本契約で想定される取引が完了したか否かにかかわらず、貸手は、賠償を求める日に保有する循環融資総額および未使用の循環承諾におけるそれぞれのシェアに比例して賠償を行い、各代理人関係者を、それによって生じた任意およびすべての賠償責任から保護するために、各代理人関係者(借り手またはその代表が未返済の範囲を限度とし、借り手がそうする義務を制限しない)を要求しなければならない。しかし、貸手(Br)は、どの代理人関係者にもこのような賠償責任を支払ういかなる部分にも責任を負わず、管轄権のある裁判所が最終的な控訴できない判決において、代理人関係者自身の深刻な不注意や故意の不正行為によるものであると判断された限り、さらに、必要な貸金人の指示に基づいて取られたいかなる行動も、深刻な不注意または故意的な不正行為を構成しているとみなされてはならない場合、本9.11節で説明する。上記の規定を制限することなく、各貸手は、本プロトコル、任意の他のローン文書または本プロトコルによって予期されるまたは言及された任意の文書の権利または責任の準備、実行、交付、管理、修正、修正または強制執行(交渉、法的手続きまたは他の方法によっても)または法的意見によって生成された任意の費用または自己支払い費用(弁護士費用を含む)の算定されたシェアの償還を各代理人関係者に要求しなければならない, 借り手またはその代表は、その代理人関係者にこのような費用を精算しない。本9.11節の承諾は，他のすべての義務および行政エージェントまたは任意のエージェント関係者の辞任を支払った後も有効である.
第9.12節源泉徴収税源泉徴収代行税
.それは.任意の適用法的要件の範囲内で、行政エージェントは、任意の貸主に支払われる任意のbrから、任意の適用源泉徴収に相当する金額を源泉徴収しなければならない。米国国税局または任意の政府当局が、行政代理機関が何らかの理由で(適切な表が提出されていないか、または適切に実行されていないか、または融資者が行政代理機関に通知されておらず、源泉徴収税の免除または減免が無効になった場合の変化を含む)と主張した場合、任意の貸主またはその口座に支払われた任意の金額から税金を適切に源泉徴収することはない。行政代理人が直接または間接的に支払うすべての税金については、任意の罰金、付加税または利息を含み、貸金者は、行政代理人を賠償し、損害を受けないようにしなければならない(行政代理人が借り手の返済を受けていない限り、借り手がそうする義務を制限または拡大しない限り)、および発生したすべての費用は、そうであるか否かにかかわらず、法的費用
および任意の自己払い費用を含む
関連政府当局は課税を正確にまたは合法的に徴収または断言する。行政エージェントが任意の貸手に渡すこのような支払いまたは債務金額に関する証明は確実であり、明らかな誤りはない。各貸金者は、本契約または任意の他の融資文書項目の下で当該融資者の任意およびすべての金額を相殺して使用することを行政エージェントに許可する。本条に規定されている行政エージェントの任意の金額を相殺するために、本9条の合意は、行政エージェントの辞任および/または交換後も有効である。貸主の任意の権利譲渡または置換、循環ローンの終了、および本プロトコルの下のすべての義務の償還、償還または解除。法律の要件が適用されない限り、行政エージェントは、いつでも貸手のために申請する義務がないか、または貸主口座のために支払われた資金から源泉徴収または控除された任意の税金の払い戻しを要求する他の方法で要求する。
9.13節ERISAのいくつかの事項..
(A)各貸手(X)は、その人が本プロトコルの貸手となった日から、(Y)契約の貸手側に保証し、その人が本合意の貸手となった日から当該人
が本プロトコルの貸金先ではなくなった日から、行政代理、手配者及びそのそれぞれの関連者の利益のために、疑いを避けるために、借り手又は借り手の利益に少なくとも以下の事項のうちの1つが
であり、真実であることを保証する
(I)貸主は、循環融資、信用状、または循環承諾書に関連する1つまたは複数の福祉計画の“計画資産”を使用していない(“連邦判例アセンブリ”第29章2510.3-101節の意味で、ERISA第3(42)節により修正された)
(2)PTE 84-14(独立適格専門資産管理人によって決定された特定の取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座のいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社のセット独立口座の特定の取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金の特定の取引に関するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって決定されるいくつかの取引のカテゴリ免除)、1つまたは複数の一時投資エンティティによって規定される取引免除、この貸手の加入、参加、管理、および循環融資、信用状、循環承諾、および本合意に適用されます
(Iii)(A)貸金者は“合格専門資産マネージャー”(PTE 84-14第VI部分が指す)によって管理された投資基金であり、(B)この合格専門資産マネージャー(Br)は、循環融資、信用状、循環承諾書および本プロトコルを締結、参加、管理および履行するために、融資者を代表して投資決定を行い、(C)循環融資、クレジットレターを締結、参加、管理および履行する。循環承諾および本プロトコルは、PTE 84-14第I部分(B)から(G)セグメントの要求を満たし、および(D)貸主が知っている限り、PTE 84-14第I部分(A)セグメントの要求を満たす
融資者の加入、参加、管理、および循環融資、信用状、循環承諾、および本合意の履行について、または
(Iv)行政代理人は、その全権情状決定権をもって、当該貸主と書面で合意した他の陳述、保証及びチェーノを決定する。
(B)また、前(A)項(I)項に規定する他の陳述、保証及び契約を提供しない限り、当該貸金者は、前条(A)第1項(Iv)項に規定する別の陳述、保証及び契約を提供しない限り、当該貸手はさらに(X)当該契約の貸手となった日から、当該人がもはや本契約の貸手でない日から、当該貸手が本契約の貸手となった日から、当該貸主が本契約の貸手でない日から、行政エージェント、手配者、およびそれらのそれぞれの関連会社の利益のために、疑いを回避するためではなく、借り手の利益のためではなく、行政エージェント、手配者、またはそれらのそれぞれの関連会社の誰も、融資者の参入、参加、管理、および循環融資、信用状、循環承諾書、および本プロトコル(行政エージェントが本プロトコルに従って任意の権利を保持または行使することに関連することを含む)に関与する貸手資産の受信者ではない。任意のローン文書または本契約または契約に関連する任意の契約書類)。
第9.14節誤払い..
(A)各貸主および本契約の任意の他の当事者が、ここでそれぞれ同意し、(I)行政エージェント通知(その通知が明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない)である場合、行政エージェントは、行政エージェントが受信した任意の資金が誤って送信されたか、または他の方法で誤ってまたは誤って受信した任意の他の人が、行政エージェントまたはその任意の付属会社から資金(各受信者、“支払い受給者”)を得ることを自ら決定した場合、等支払い受取人(支払受取人が知っているか否かにかかわらず)
または(Ii)任意の支払い受取人が行政エージェント(またはその任意の関連会社)(X)から受信した任意の支払いは、その金額または日付が行政エージェント(またはその任意の関連会社)が当該等支払い、前払いまたは返済(場合によっては)から発行された支払い、前払いまたは返済通知に指定された金額または日付と異なり、(Y)支払い通知の前または後に支払い通知を添付していない。行政エージェント(またはそのいずれかの関連会社)が、そのような支払い、前払いまたは返済(場合に応じて)が発行された前金または返済、または(Z)当該支払い受取人が、誤った送受信または受信(全部または一部)を認識した場合、各
ケースにおいて、支払に誤りがあると推定されるべきである(本項9.14(A)項(I)または(Ii)項に記載のいずれかのこのような金額は、元金の支払い、前払いまたは償還として受信されたものであっても、利息、費用、流通またはその他の
；個別的かつ集団的に、“誤払い”)を行い、その後、それぞれの場合に, 当該支払受給者は、当該誤払いを受信したときに当該エラーを知っているとみなされる；ただし、第9.14節の任意の規定は、行政エージェントに上記(I)又は(Ii)項に規定された任意の通知を提供することを要求してはならない。各レジは、いかなる誤った支払いに対してもいかなる権利または主張も主張しないことに同意し、行政機関の任意の要求、クレームまたは反クレームについて提起された任意のクレーム、反クレーム、抗弁または相殺または払い戻しの権利を放棄する
エージェントは、“価値に応じて解除する”または任意の同様の原則に基づくいかなる抗弁も含むが、これらに限定されない任意の誤った支払いを返金する。
(B)前(A)項に制限しない場合は、レジ毎に同意し、上記(A)(Ii)項の場合は、直ちに行政エージェントにこのようなことが発生したことを書面で通知しなければならない。
(C)上記(A)(I)又は(A)(Ii)条の場合、このような誤払いは、常に行政代理の財産に属し、支払受給者によって分離され、信託形態で行政代理の利益のために保有されなければならず、行政エージェントの要求に応じて、支払受給者は迅速に(又は誤払いを受けた者を代表するいかなる者にも)迅速でなければならないが、すべての場合、その後の営業日よりも遅れてはならない。このような任意の誤払い(または部分支払い)の金額(または一部)は、即時利用可能な資金および受信された通貨で支払いされ、支払受信者が誤払い(または部分支払い)を受信した日から、連邦br資金金利で行政エージェントにその金額を返済する日からの毎日の利息で行政エージェントに返却される。
(D)行政エージェントが第(C)項の規定に基づいて要求した後、行政エージェントが何らかの理由で支払受信者又は支払受給者の関連関係である任意の貸手から誤払い(又はその部分)を取り戻すことができなかった場合(当該貸主にとっては、“誤払い払戻不足”である)。行政代理人の全権決定権に基づいて、行政代理人が当該貸金人に書面通知を行った後、(I)当該貸金者は、その融資部分(ただしその循環承諾を含まない)の全額面を無現金で行政代理人に譲渡したとみなされるか、又は行政代理人の選択に応じて、当該誤払いに関する種別(“影響を受けた誤払い種別”)の全額面を行政代理人に譲渡する。行政エージェントの適用融資
付属会社の金額は，誤払い返却不足(あるいは管理エージェントが指定可能な小さな金額)(このような誤支払い影響種別の融資(ただし承諾ではない)の譲渡，“誤った
支払不足譲渡”)にその分配金額のいずれかの未払い利息を加え，本契約のいずれか一方の更なる同意又は承認を経ずに、行政代理又はその適用された融資関連会社が、このような誤払い不足譲渡の譲受人としていかなる支払いを行う必要もない。本プロトコルでの権利を制限することなく, 行政代理は、適用される譲渡貸主がいかなる誤った支払い不足譲渡をキャンセルするかを随時書面で通知することができ、撤回後、当該誤った支払い不足譲渡に基づいて譲渡されたすべてのローンを、いかなる支払いや他の掛け値も必要とすることなく、当該貸主に再譲渡しなければならない。双方は、(1)第(D)項に記載のいかなる譲渡も、譲受人の支払いの適用を要求することなく、又は譲渡者によって任意の支払又は他の対価格を受領することを要求することなく行われなければならない。(2)(D)第2項の規定は、第10.07項の条項及び条件と衝突した場合に第(Br)項に適用され、(3)行政代理は、他の者がさらに同意又は行動することなく、登録簿にそのような譲渡を反映することができる。
(E)本契約当事者が同意する：(X)エラー支払い(または部分的エラー支払い)が任意の理由でエラー支払い(または部分支払い)を受信した任意の支払い宛先から
を取り戻すことができない場合、行政エージェントは、(1)支払い宛先の金額に対するすべての権利を置換し、(2)任意の時間に相殺、純額、および任意のローン文書項目を使用して支払い宛先によって生成された任意およびすべての金額を許可される。(Y)本合意の場合、支払受給者が受信した誤払いは、借り手または任意の他の信用先が負債した支払い、前払い、償還、解除、または他の方法で弁済されたとみなされるべきではないが、第(X)項および第(Y)項のいずれの場合も除外される。このような誤払いは、そのような誤払いの金額、すなわち、行政エージェントが債務支払いのために借り手または任意の他の貸手から受信した資金のみであり、(Z)このような誤払いが、そのような誤払いの金額のみに関連しない限り、すなわち、行政エージェントが債務支払いのために借り手または任意の他の貸手から受信した資金のみに関連する。誤った支払いが任意の方法で、または任意の時間に任意の債務として支払いまたは返済された場合、そのように貸手の債務またはその任意の部分に記入される場合, 受取人のすべての権利(状況に応じて)は回復し、そのような金や弁済を受けたことがないかのように、完全かつ有効かつ有効であり続ける必要がある。
(F)行政代理人の辞任または交換、貸主による権利または義務の移転または置換、循環承諾または償還の終了、任意の融資文書下のすべての義務(またはその任意の部分)の弁済または解除後、各当事者の本条項9.14項の義務は引き続き有効でなければならない。
(G)第9.14節のいずれの規定も、いずれのレジで誤払いを受けたかのいずれかを放棄または免除する請求を構成するものではない。
第十条
雑類
第10.01条改正と免除。必要な融資者および借り手または適用可能な融資者(場合に応じて)が書面で署名し、行政エージェントの確認を得ない限り、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の条項の任意の修正または放棄、および借主または任意の他の融資者の任意の乖離に対する同意は無効であり、各修正、放棄または同意は、特定の場合および特定の目的のために提供される場合にのみ有効である。しかし、行政エージェントは、借り手の同意を得た場合にのみ、本プロトコルまたは任意の他の融資文書を修正、修正または補充して、任意の曖昧さ、漏れ、欠陥、または不一致(行政エージェントによって合理的に決定される)を是正することができ、このような修正、修正または補完がいかなる貸手の権利に悪影響を与えない限り、または融資者は少なくとも5営業日の事前書面通知を受けており、行政エージェントは受け取るべきではない。貸手にこの通知を出した日から5(5)営業日以内に，必要な貸手からの書面通知は，必要なものを説明する
貸主は、このような改正、修正、または補充に反対し、さらに、どのような修正、免除、または同意もできない
(A)貸手の書面による同意なしに、任意の貸金者の循環承諾額を延長または増加させる(または8.02節に従って終了した任意の循環承諾額を回復する)、しかし、8.02節に従って循環承諾額を終了する前に、任意の事前条件、契約違反、または違約イベントの任意の修正、修正、または放棄は、任意の貸金者の循環承諾額を増加させることを構成しない
(B)任意の信用状の循環融資または任意の償還義務の期日を延期または延期するか、または本信用状または任意の他の融資文書に従って貸手の任意の利息、保険料または費用に対応する任意の日の支払いを延期するか、または任意のそのような支払いの金額または金利を低下させる(場合によって決定される)、任意のそのような支払いを免除するか、または任意のそのような支払いを免除し、各貸手の書面の同意なしに直接悪影響を受ける(ただし、本合意条項に従って違約事件を免除するために影響を受けるものを除く)。(Ii)本プロトコル項下の違約利息であるが、この違約利息を引き起こす基本違約の免除には、すべての貸金人の投票投票を必要としないか、または(Iii)本合意規定に基づいて事前に支払わなければならない)。しかし、疑問を生じないために、第3.05(B)節の規定は、任意の循環ローンの支払利息を減少させる額または金利とみなされてはならない
(C)各貸主の同意を得ず、“必要な貸手”または“比例分担”の定義を修正するが、必要な貸金者の同意を得て、“必要な貸手”または“比例分担”を決定する際には、循環承諾と実質的に同じに基づいて、本合意に基づいて追加的なクレジット延期を決定することができ、循環融資は、各貸手の書面同意を必要とすることなく、発効日に含まれる
(D)“利子期間”の定義を改訂し、各貸金者の書面による同意を得ず、利子期間が6ヶ月を超えることを許容する
(E)保証信用証留置権または任意の保証人の全部またはほぼすべての担保信用証担保を解除し、融資文書が明示的に許可されない限り(第9.10(A)節を含む)、行政エージェントが第363(K)節で要求される貸金者の指示に従って行われる“クレジット入札”に関連しない限り、破産法第1129(B)(2)(A)(Ii)条又はその他の条項、又は各貸金人の書面の同意を得ず、適用された融資書類(この場合、必要な貸金人の同意を得るだけでよい)に基づいて担保信用状担保(例えば、適用される)に対して行われる強制行動に関連する他の資産売却又は処分；
(F)このような信用状が第2.02(A)(Vi)節に規定された最低現金担保金額に従って現金担保されていない限り、各貸金者および行政エージェントの書面による同意を経ずに、任意の信用状の規定満了日を承諾終了日まで延長した
(G)本プロトコルの第10.01条または本プロトコルの任意の他の条項を修正することは、各貸手または各影響を受けた貸手の書面同意を必要とすることなく、すべてのまたはすべての影響を受けた貸手の同意を必要とする条項である
(H)第2.12節の制約の下で、各貸金者の書面同意を必要とせずに、第2.11節で要求される比例分担支払い方法を変更するために、第2.11節の方法を変更する
(I)各貸主の書面による同意を得ず、任意の貸金者が任意の融資書類の下での任意の権利及び義務を譲渡又は譲渡することに同意しない
(J)本プロトコルまたは保証プロトコルを修正、修正または放棄して、融資文書下で生成された債務および担保交換契約下の保証債務の課税額処理を変更するため、または各場合、そのような保証交換契約の任意の契約相手側に不利である“保証交換契約”、“債務”または“保証債務”の定義を変更するため、その担保義務は、そのような契約相手側の書面の同意を受けずに履行されていない
(K)各貸金人の書面による同意を得ずに、(I)最低担保信用証の総担保金額またはその任意の構成要素を修正して、最低担保信用証の総担保金額または(Ii)最低担保信用証の総担保金額またはその任意の構成要素を増加させて、最低担保信用証の総担保金額を低減すること
(L)行政代理人の同意なしに、行政代理人に適用される融資文書に適用される任意の規定、修正、修正、終了または放棄、または行政代理人に適用される任意の規定、または行政代理人の権利または義務に適用される任意の他の規定；
さらに、(I)要求された貸主またはすべての貸主(場合に応じて)を除いて、書面で行政エージェントによって署名されない限り、そのような合意は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目における行政エージェントの権利または義務(行政エージェントの除去に関連するものを除く)、および(Ii)第2.08節に示される任意の費用協定は、合意当事者によって署名された書面によって、その下の権利または特権を修正または放棄することができる。本プロトコルには、いかなる逆の規定もあり、いかなる違約ローンも、本プロトコル項目の下でのいかなる修正、放棄、または同意を承認または承認する権利がないにもかかわらず、第10.01(A)、(B)または(C)条に基づく任意の修正、放棄、または同意は除外される。
第10.02条通知..
(A)本契約に別途明確な規定がない限り、本契約項に規定するすべての通知及び他の通信は、書面(ファクシミリ又は電子送信を含む)でなければならない。このようなすべての書面通知は、郵送、電子メール、ファックスまたは適用される住所、ファックス番号(ただし、借り手がファックス(1)
を介して送信する任意の事項は、直ちに電話で受信者に確認しなければならない。電話番号は添付表10.02に規定する番号であり、(2)ハードコピー原本を直ちに配信しなければならない)又は(以下(C)条の規定に適合する)又は(以下(C)条の規定に適合する)電子メールアドレス及びすべての通知及びその他の通知を直ちに配信しなければならない
本プロトコルにより，電話による通信は適用される電話番号で行うことが明確に許可されており，以下のようになる
(I)借り手、任意の他の貸手、または行政管理代理人に送信される場合、その人に指定されたアドレス、ファックス番号、電子メールアドレスまたは電話番号、または当事者が他の当事者への通知において指定された他のアドレス、ファックス番号、電子メールアドレスまたは電話番号を添付テーブル10.02に送信するステップと、
(Ii)任意の他の貸主に送信される場合、その行政アンケートで指定された住所、ファックス番号、電子メールアドレスまたは電話番号、またはその当事者が借り手および行政代理人への通知において指定された他の住所、ファックス番号、電子メールアドレスまたは電話番号を送信する。
このようなすべての通知および他の通信は、(I)関連当事者の実際の受領書、および(Ii)(A)関連当事者またはその代表によって署名された場合、専人または宅配便で配信される場合、(B)郵送で配信される場合、郵便物を預けた後4(4)営業日に前払いされ、(C)ファクシミリまたは電子メールで配信される場合、電話で送信および受領書を確認するときに送信または発行されるとみなされるべきである。(D)電子メールで交付されるもの(交付形態は以下(C)項に規定する制約を受ける)は，交付時であるが，第2条に基づいて行政代理人への通知及びその他の通信は，当該者が実際に受信する前に発効してはならない。いずれの場合も、音声メールメッセージは、本プロトコルでの通知、通信、または確認として有効ではない。
(1)行政エージェントおよび本プロトコル項の借主への通知および他の通信は、行政エージェントが承認したプログラムに従って、電子通信(プラットフォームを含む電子メールおよびインターネットまたはイントラネットサイトを含む)を介して配信または提供することができる。しかし、上記の規定は、第(Br)条第(Br)又は第(Br)条第2項による行政エージェント又は任意の貸金人への通知には適用されず、当該人が行政エージェントに通知した場合には、当該条下の通知を電子通信で受信することができない。行政エージェントまたは借り手は、その承認されたプログラムに応じて、本プロトコルの下での通知および他の通信を電子通信方式で受け入れることに適宜同意することができる。しかし、このようなプログラムの承認は、特定の通知または通信に限定されてもよい。
行政機関に別の規定がない限り、(1)電子メールアドレスに送信された通知および他の通信は、送信者が予期される受信者の確認を受信した後に受信されたとみなされるべきである(利用可能であれば、“Return
Receipt Requested”機能によって、電子メールまたは他の書面確認を返信する)。しかしながら、通知または他の通信が受信者の通常の営業時間内に送信されない場合、通知または通信は、受信者の次の営業日がオープンしたときに送信されたとみなされるべきであり、(Ii)インターネットまたはイントラネットのウェブサイト上に掲示された通知または通信は、受信されたとみなされるべきである
上記通知(I)項に記載の宛先の電子メールアドレスには、当該通知又は通信のアドレスが明記されている。
(2)持ち株会社およびその付属会社は、電子媒体を介した配布材料は必ずしも安全ではなく、そのような配信には秘密および他の関連リスクが存在し、そのような損失、コスト、費用または債務が管轄権を有する裁判所が控訴できない最終判決によって行政エージェントの深刻な不注意または故意に不適切な行為として決定されない限り、そのような電子配信に関連するリスクを同意し、負担することを理解している。
(3)プラットフォームおよび任意の承認された電子通信は、“そのまま”および“利用可能な方法で”提供される。代理関係者は、いずれも、承認された電子通信またはプラットフォームの正確性、十分性または完全性を保証せず、それぞれ、プラットフォームおよび承認された電子通信中のエラーまたは漏れに対して責任を負わないことを明確にしているが、司法管轄権を有する裁判所は、控訴できない最終判決によって、人間の深刻な不注意または故意の不正行為による損失、コスト、費用、または責任を除外する。エージェント関係者は、適切性、特定の用途への適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥からの保証を含む、プラットフォームまたは承認された電子通信について、いかなる明示的、黙示、または法定の保証も行わない。
(4)ホールディングス、その各付属会社および各貸手が同意し、行政エージェントは、行政エージェントの慣用ファイル保持プログラムおよびポリシーに基づいて、任意の承認された電子通信をプラットフォーム上に格納することができる。
(C)代理人関係者および貸手は、(I)このような通知が本プロトコルに規定された方法で発行された、不完全であるか、または前後に本プロトコルによって規定された任意の他の形態の通知がない場合であっても、または(Ii)受取人が理解している条項がその任意の確認書と異なる場合であっても、借り手またはその代表によって発行されるといわれる任意の通知を依存または実行する権利がなければならない。借り手は、代理人に関連するすべての人員および各貸手が、借り手またはその代表によって発行されたと言われる各通知に依存して生じるすべての損失、費用、自己支払い費用、および負債を賠償しなければならない。しかし、当該等の損失、費用、支出又は責任が司法管轄権を有する裁判所が控訴できない最終判決に基づいて、当該人の深刻な不注意又は故意の不適切な行為によるものと判断した場合、当該等の賠償は当該人に提供することができない。管理エージェントへのすべての電話通知および管理エージェントとの他の通信は管理エージェントが録音することが可能であり，本契約双方がこの録音を行うことに同意した.
第10.03条は放棄しない；累積救済。行政代理または任意の貸金者は、本協定の下の任意の権利、救済方法、権力または特権の行使を行使または遅延することができず、放棄とみなされてはならない；単独または部分的に行使してはならない
本プロトコルの項目の任意の権利、修復、権力、または特権は、任意の他の権利、または任意の他の権利、修復、権力、または特権を排除するか、または行使する。
第10.04節の費用と支出。借り手は、(A)行政代理人、各手配者、各帳簿管理人、および各シンジケート代理人およびそれらのそれぞれの関連会社、ならびにそのような者および関連会社の上級管理者、取締役、従業員、代理および実際の弁護士に同意し、すべての弁護士費を含む、開発、準備、交渉および交渉および実行に関連するすべての合理的な費用および自己負担費用を支払うか、または返済することに同意する。その中で弁護士費はMilbank LLPの合理的な費用と合理的な支出に限定されなければならず、もし合理的な需要があれば(行政エージェントが単独で適宜決定する)、(B)上記人員の各適切な司法管轄区域の1人の現地弁護士と保険監督弁護士の合理的な費用と合理的な支出、(B)代理に関係するすべての人のすべての合理的な費用と任意の改正、免除、本協定および本協定の条項を同意または修正し、本協定に意図された取引を完了し、管理することは、すべての弁護士費を含み、弁護士費は、各首席弁護士の合理的な費用および合理的な支出に限定され、合理的な必要があれば(行政代理人の裁量によって決定される)、各適切な司法管区の地域弁護士および保険監督弁護士は、各代理人関係者に共通して支払う費用および支出を制限する。(C)各エージェント関係者および各貸手は、実行に関連するすべての費用および支出を負担する, 任意の法律事務所または他の外部法律
弁護士のすべての合理的な費用、支出、および支出を含む、本合意(本条項10.04を含む)または他の融資文書項目の下の任意の権利または救済措置(義務に関連する任意の“解決策”またはbr}再構成中および任意の法律手続きに含まれる任意の法的手続きに含まれる)の強制または保留を試みる。上記のコストおよび支出は、これに関連するすべての検索、アーカイブ、記録、所有権保険および評価費用および費用および税金(所得税を除く)、および各代理人関係者によって発生する他の自己負担費用、ならびにその代理人関係者または任意の貸手によって採用された独立した公共会計士および他の外部専門家の費用(上記の制限によって制限される)を含むべきである。本条項10.04
により満期になったすべての金額は、書面要求を出してから10(10)営業日以内に支払わなければなりません。10.04節のプロトコルは、循環ローンおよび他の債務返済後も有効である。
第10.05節借款者賠償；損害免除..
(A)予想される取引が完了するか否かにかかわらず、借り手は、行政代理、各手配者、各帳簿管理人、各シンディガ代理人、各書類代理人、各貸手及びそのそれぞれの関連者、並びに取引に参加するこれらの者及び関連側の役員、高級職員、従業員、代理人及びパートナー(当該人が共同企業であれば)(総称して“保証者”と総称する)を賠償し、任意の及びすべての責任、義務、損失、損害、罰、クレーム、要求、行動、判決、訴訟、訴訟から守るべきである。任意の第三者または借り手または任意の他の直接的または間接的に所有するクレジット(X)は、任意の時間に、上述した保障された任意の種類または性質の任意の費用、費用、支出および支出(任意の環境的事項によって引き起こされる費用、または任意の環境事項に関連する費用を含む)を課すか、または招く可能性がある
借り手の持分または(Y)その持分は、借り手によって直接または間接的に所有され、任意の方法で、(I)任意の融資文書または任意の他のプロトコル、手紙または文書の署名、実行、実行、履行または管理、または(I)任意の融資文書または任意の他の合意、手紙または文書の署名、交付、実行、履行または管理、または(Br)行われる取引または実行予定の取引の完了に関連する事項、(Ii)任意の循環承諾、循環融資または信用状、またはその収益の使用または提案用途。(Iii)持ち株会社またはその任意の付属会社に関連する任意の環境責任、または(Iv)上記のいずれかに関連する任意の実際または予想されるクレーム、訴訟、調査または法的手続き、契約、侵害または任意の他の理論(任意の未解決または脅威のクレーム、調査、訴訟または訴訟手続きの任意の調査、準備または弁護を含む)および
に基づいて、すべての場合、保障された人がそのうちの1つであるか否かにかかわらず(上記のすべてを総称して“賠償責任”と呼ぶ)、すべてまたは一部が補償された人の不注意によって引き起こされたかどうかにかかわらず、しかし、いずれの保障された者についても、上記の補償は、当該等の法的責任、義務、損失、損害賠償、懲罰、請求、要求、訴訟、判決、訴訟、訴訟費、費用又は支出(弁護士費を含む)(A)管轄権のある裁判所によって控訴できない最終判決により、補償者が本協定項の下での取引に関連しているか、またはその結果としての深刻な不注意または故意の不正行為によるものであるか、または(B)任意のクレーム、訴訟、または任意のクレーム、訴訟に関連することによるものと判断される, 持ち株またはその付属会社(保障されている者を除く)の損失または法的手続きには関与せず、この損失または訴訟は、保障された者が別の保障された者(行政代理人、任意の手配人、任意の簿記管理人、任意のシンジケート代理人、または任意の文書代理人が行政代理人または任意の他の保障者の身分で融資文書を提供するサービスを除く)によって提出される。IntraLinksまたは他の同様の情報伝送システムを介して得られた本プロトコルに関連する任意の情報または他の材料を使用することによる他の人の損害については、賠償者はいかなる責任も負わないが、管轄権のある裁判所は、最終的および控訴不可能な判決に基づいて、補償者の深刻な不注意または故意の不正行為による任意の直接損害(特に間接、後果性、特殊または懲罰的損害賠償を含まない)を認定する。任意のクレジットまたは任意の補償された一人当たりは、そのクレジットまたはその補償された人が本契約の下での取引に関連する任意の間接、後果性、特殊または懲罰的損害賠償にいかなる責任も負わないが、ただし、この文中の任意の内容は、本契約の下での貸方の賠償義務を制限してはならない。条件は、この間接、後果性、特殊または懲罰的損害賠償が任意の第三者クレームに含まれており、任意の保証者が本契約項目の下で賠償を受ける権利があるということである。第10.05条に規定するすべての満期金は，書面要求をしてから30(30)日以内に支払わなければならず，借り手が要求した場合は，また一括して支払わなければならない, このような賠償請求をサポートするバックアップファイル。この条項10.05の合意は、行政代理が辞任し、任意の貸金者が置き換えられ、返済され、補償され、またはすべての他の義務が解除された後も有効である。
(B)任意の直接損害(特に、間接的、間接的、後果性、特殊または間接的、後果性、特殊または間接的、間接的、後果性、特殊または間接的、後果性、特殊または間接的、後果性、特殊、
懲罰的賠償)は、管轄権のある裁判所が最終的かつ控訴できない判決に基づいて、当該補償者の深刻な不注意または故意の不当行為によるものと判断する。
第10.06条通知；支払いは無効。行政代理または任意の貸金者は、任意の資産を任意の貸金者または任意の他の人に振り向ける義務がないか、または任意のまたは全ての債務を相殺または返済する義務がない。借り手は、行政エージェントまたは融資者(または融資者を代表して行政エージェントに)に支払うか、または行政エージェントまたは任意の貸金者が任意の保証権益を強制的に実行するか、または任意の相殺権を行使することを強制し、その支払いまたは強制的に実行された収益または相殺された収益またはその任意の部分がその後無効を宣言され、詐欺的または優遇的、無効または要求(行政エージェントまたは貸手によって適宜締結された任意の和解合意を含む)として償還される。破産管理人または任意の他の当事者が、任意の破産手続きまたは他の態様について、(A)補償の範囲内で、履行しようとしていた義務またはその一部は、支払いが行われていないか、または相殺が発生していないかのように回復し、完全に有効であるべきであり、(B)各貸金者は、その割合で行政代理人から回収または返済された任意の金を行政代理人に支払うことにそれぞれ同意することを要求しなければならない。
第10.07条譲渡、相続人、参加等..
(A)相続人と譲り受け人は一般的である.本プロトコルの規定は、本プロトコル双方及びそのそれぞれが許可する相続人及び譲受人の利益に対して拘束力と拘束力を有する。行政代理及び各貸金者の書面による同意を事前に得ない限り、貸手は、本契約項の下の任意の権利又は義務を譲渡又は譲渡してはならない(第7.06条が明確に許可されない限り)、貸金者は、本契約項の下での任意の権利又は義務を譲渡又は他の方法で譲渡することはできないが、次の場合を除く：(I)第10.07(B)又は(Ii)節の規定による参加方法で第10.07(D)節の規定による譲渡(及びその他の譲渡を試みる行為)またはいずれの方向も本契約譲渡は，無効である).本プロトコルにおけるいかなる明示的または暗示的な内容も、いかなる人(本プロトコル当事者、そのそれぞれの許容相続人および譲受人、第10.07(E)節に規定される範囲内の参加者(以下、定義を参照)、および本プロトコルが明確に規定されている範囲内で、各行政エージェントおよび貸金者の関係者を除く)が、本プロトコルの下、または本プロトコルによって享受される任意の法律または均衡法の権利、救済またはクレームと解釈することはできない。
(B)貸手の譲渡。任意の貸主は、いつでも、本プロトコルの下の権利および義務の全部または一部(その時点で不足している循環引受金および循環融資の一部を含む)を、1つまたは複数の条件を満たす譲受人に譲渡することができる(ただし、すべての適用可能な循環融資および任意の関連する循環引受金の下および関連するすべての権利および義務の割合は一致して不変である)
(I)譲渡借主がその時点で借りていた循環ローン又は循環承諾のすべての残りの金額の譲渡、又は貸手又は貸手に譲渡した関連会社又は承認基金の譲渡
貸手の場合、そのような譲渡ごとに譲渡された譲渡貸主の循環融資総額は、譲渡とその譲渡に関する仮説が管理エージェントに交付された日から
が決定されるか、または、譲渡および仮説に“取引日”が規定されている場合、取引日までは5，000，000ドルを下回ってはならず、管理エージェントのそれぞれが違約イベントが発生しない限り、第8.01(A)、(F)または(G)節に従って継続して行われる。借り手は他の方法で同意する(毎回同意は無理に拒否されたり、遅延されてはならない)。ただし、借り手は、通知を受けてから15(15)営業日以内に行政エージェントに書面で通知することに反対しない限り、同意とみなさなければならない
(2)各部分譲渡は、本プロトコル項目の下で譲渡された循環融資または循環承諾に関連するすべての権利および義務の比例部分の譲渡として、譲渡貸金者として使用されなければならない
(3)各譲渡の当事者は、署名して行政エージェントに譲渡および仮定を交付しなければならない；このような譲渡および仮定は、(A)電子的に署名され、行政エージェントがそのとき受け入れ可能な電子決済システムを介して行政エージェントに渡されるべきである(または、以前に行政エージェントと合意された場合、手動である)、および(B)#ドルの処理および記録費用
と共に交付されるべきである[**]放棄または減少が行政エージェントによって自己決定されない限り、任意の手配人またはその付属会社の譲渡について任意の処理および記録費用を支払うことはできない；および
(4)合格譲渡者が譲渡者でない場合，(A)譲渡者について行政代理人にアドバイスに関する譲渡を通知する際には，正式に署名された合格譲受人を提案するW-9表を行政代理人に提出し，(B)当該合格譲受人は行政代理人が規定する形式で行政代理人に行政アンケートを提出しなければならない.
行政エージェントが第10.07(C)項に基づいて受領して記録することを前提として、各譲渡及び仮説に規定された発効日から後、当該譲渡及び仮説項の下の合格譲受人は、本協定の一方であり、当該譲渡及び仮想譲渡の利益範囲内で、本協定項における貸金者の権利及び義務を有するものとする(ただし、当該譲渡及び仮説が発効した日から発効する場合には、条件を満たす譲受人は、第3.01項により適用される貸金者
が譲渡が発生していない場合よりも多くの支払いを得る権利がなく、譲渡及び譲渡された利息を負担する範囲内で、譲渡貸金者は、本合意項の下での義務を免除する(譲渡及び負担が本合意項の下で譲渡するすべての権利及び義務をカバーしている場合、その貸手は、もはや本合意の当事側ではないが、引き続き第3.01、3.03、3.03、第3.01、3.03、第3.01、3.03、第3.01、3.03、(br}このような譲渡発効日前に発生した事実および状況に関する3.04，10.04，および10.05).要求に応じて、借り手(自費)は循環ローン手形に署名し、それを譲受人貸手に渡さなければならない。どんな任務でも
[**]=このドキュメントに含まれるいくつかの情報は、“[**]“(I)は実質的ではないので排除されており、(Ii)は登録者が個人または機密とみなすタイプである。
貸手譲渡は、本項に規定する本協定項下の権利又は義務を満たしておらず、本合意については、当該貸金人が第10.07(D)節の規定により当該権利及び義務の参加権を売却したとみなさなければならない。
(C)レコードを登録する.この目的のためにのみ借り手代理人として行動する行政代理人は、行政代理人事務室に、それに渡された各譲渡および仮定のコピーを保存し、貸主の名前および住所を記録し、本合意条項に従って各貸手の循環融資の循環承諾額および元本および利息金額(“登録簿”)を記録するための登録簿を保存しなければならない。明らかな誤りがない場合、登録簿内のエントリは決定的でなければならず、借主、行政エージェント、および借主は、逆の通知があるにもかかわらず、本合意条項に従って登録簿に記録されているすべての人を、本合意項の下の借入者とみなさなければならない。借り手および貸手は、任意の合理的な時間および合理的に事前に通知された場合に、時々登録簿を閲覧することができる(ローンにおける自身の権益に限定される)。本協定については、譲渡が本項の規定により登録簿に記録されていない限り、譲渡は無効となる。
(D)参加する.任意の貸手は、借主または行政代理の同意または通知を得ることなく、任意の人(自然人または借り手、持株会社または借り手または持株会社の任意の関連会社または付属会社(ゴールドマン有限責任会社およびその任意の融資付属会社を除くが、持株会社およびその付属会社を含まない)または資格を満たさない融資者をいつでも売却することができる。参加者“)貸主の本プロトコルの下の権利および/または義務の全部または一部(その循環的約束の全部または一部および/またはそれに対する借金を含む)；しかし、条件は、(I)当該貸主の本合意項の下での義務は変わらないことであり、(Ii)当該貸手は依然として当該等の義務を履行することについて本合意の他の当事者に対して単独で責任を負うべきであり、(Iii)借主、行政代理及び他の貸手は、この合意項における当該貸金人の権利及び義務について単独かつ直接当該貸手とのつきあいを継続しなければならないことである。貸手がこのような参加を売却するために根拠となる任意の合意または文書は、本プロトコルの任意の条項の修正、修正、または免除を実行し、承認する唯一の権利を保持すべきであると規定されなければならない。しかし、このプロトコルまたは文書は、参加者の同意を得ず、貸手は、第10.01節の第1項に記載されているが、参加者の任意の修正、免除、または他の修正に直接影響を与えることができないことを前提としている。第10.07(E)項に制限された範囲を除いて、借り手は、各参加者が第3.01項の利益を享受する権利があることに同意する, 3.03および3.04(この節(3.01(E)節および3.01(F)節を含む)および3.07節の制限および要求の制約および要求の制約を受ける範囲は、あたかも参加者が貸手であり、第10.07(B)節に従って
譲渡によってその権益を獲得したようなものである。法律の許容範囲内で、各参加者はまた、それが貸手であるように、10.09節の利益を享受する権利がなければならない；前提は、それが貸手であるように、参加者が
2.11節を遵守することに同意することである。
本条項10.07(D)によれば、株式を売却する各貸手は、借り手の非受託代理人として、各参加者の名称及び住所、並びに循環融資又は他の融資への参加利息に関する各参加者の元金を登録簿に記録するために、米国連邦所得税の目的のみでなければならない
融資書類に規定された債務(各“参加者登録簿”)；しかし、貸手は、関係者が合理的かつ誠実な行動でそのような開示を決定しない限り、任意の参加者の識別または任意の循環的約束、循環ローン、または本プロトコルの下の他の義務における利益に関する任意の情報を誰にも開示する義務はなく、関係者が合理的かつ誠実な行動でそのような開示を決定することが必要でない限り、米国財務省条例第5 f.103-1(C)節及び提案された“米国財務省条例”第1.163-5(B)(1)節によると、循環融資又はその他の債務は登録形態である。参加者名簿中の項目は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならず、逆の通知があっても、貸手者は、その名前を参加者名簿に記録したすべての人を、そのような参加者の所有者とみなさなければならない。
(E)参加者権利の制限.第3.01条または第3.03条によれば、参加者は、適用された貸手よりも高い参加者が参加者に売却されて得る権利のある任意の支払いを得る権利がないが、参加者への参加を借り手が事前に書面で同意した場合に行われる場合は、本条項10.07(E)は適用されない。
(F)いくつかの約束。任意の貸手は、融資者の債務を保証するために、本契約項の下(その循環融資手形を含む)の項の全部または一部の権利の保証権益を随時質抵当または譲渡することができ、融資者に管轄権を有する連邦準備銀行または他の同様の機能を有する中央銀行の任意の債務の質権または譲渡を保証することを含む。しかし、このような質権または譲渡は、当該貸金者の本契約項の下でのいかなる義務も解除することができず、いかなるこのような質権者又は譲受人を当該貸金者の代わりに本契約当事者とすることもできない。
(G)タスクを電子的に実行する.任意の譲渡および仮定において、“実行”、“署名”、“署名”および同様の意味の語は、電子署名または電子形式で記録を保存することを含むとみなされ、任意の適用可能な法律(“連邦世界および国家ビジネス電子署名法”、“ニューヨーク州電子署名および記録法”を含む)に規定された範囲内で、各電子署名は、手動で署名された署名または紙記録保存システムを使用するのと同じ法的効力、有効性、または実行可能でなければならない。あるいは“統合電子取引法”に基づく他の類似州法。
第10.08条秘密保持機密性管理エージェント、各手配者、各帳簿管理人、各シンジケートエージェント、各ファイルエージェント、および各貸手は、本プロトコルまたは任意の他の融資ファイルに従って、持株または任意の子会社、またはホールディングスの管理エージェントまたはその付属会社によって提供されるすべての情報を秘密にし、融資者が理解し同意することに対応し、いずれの場合も、管理エージェントは、貸手および行政エージェント、各手配者、各帳簿管理人、各シンジケートエージェント、および各シンジケートエージェント、(I)公衆は、この条項10.08の規定に違反したときに開示されるのではなく、または(Ii)Holdingsまたはそれから一般的にそのような情報を得ることができる、各ファイルエージェントおよび各貸手は、以下の場合にこれらの情報を開示することができる
任意の付属会社；そのソースが、持株会社またはその人が知っている任意の付属会社との秘密協定の制約を受けない限り、さらに、行政エージェント、任意の手配人、任意の帳簿管理人、任意のシンディガエージェント、任意のファイルエージェント、または任意の融資者が、(A)人(NAICを含む)が属するべき任意の政府当局またはその代表の要求に基づいて、またはその任意の
要求に基づいて、または任意の当該当局がその人を尋問するときにそのような資料を開示することができる限り、(B)伝票または他の法廷手続きに従って；(C)任意の適用法律の規定に従ってそうすることが要求される；(D)本プロトコル項の下または任意の他の融資文書項目の下の任意の救済措置を行使する際に、合理的に必要な範囲内で、(E)秘密に基づいて、その人の独立監査員および他の専門顧問に提供し、(F)任意の実際または潜在的な参加者、貸手、または合格譲受人に提供する。この人が、銀団慣行に適合することができる10.08節の条項(または第10.08節に実質的に類似した言語)の制約を受けることに同意する限り、(G)任意の貸手またはその付属会社について、任意の他の文書または合意の条項に従って明確に許可されるbrホールディングスまたは任意の子会社が、融資者またはその付属会社の一方である；(H)その付属会社およびそのそれぞれの上級管理者、取締役、パートナー、メンバー、従業員、法律顧問、独立監査師、およびこれらの情報を知り、その秘密の性質を通知された他のコンサルタント、専門家または代理人(ならびに貸金人または行政代理人が組織を許可する他の人), (I)本条項10.08条に従って行われる他の開示に関連するそのような情報を本プロトコルの任意の他の当事者に提供または伝播すること。(J)第10.07(F)節に示される任意の質権者、または循環融資に関連する任意のスワップまたは派生取引の任意の直接または間接契約相手側または潜在的対手側(または相手側または潜在的対手側の専門顧問)であり、これらの取引相手側または潜在的対手側は、資料の秘密性を通知されている。(K)ムーディ、マークは、他の格付け機関が融資文書の予想される格付けに関連している。(L)借り手の同意を得た場合、CUSIPサービス局または任意の同様の機関に、循環融資に関連するCUSIP番号の発行および監視を秘密裏に通知する。さらに、行政エージェントおよび各貸手は、本プロトコルの存在および本プロトコルに関する情報を市場データ収集者に開示し、本プロトコルおよび他の融資文書の行政および管理に関する情報を、理解および秘密を必要とする場合に、融資業界の同様のサービスプロバイダおよび行政エージェントおよび貸手のサービスプロバイダ
に開示することができる。本プロトコル日後にホールディングスまたは任意の子会社から機密情報を受信した場合、そのような情報は、交付時に機密として明示的に識別されなければならない。第(B)項及び第(C)項の場合は、開示者は、このような開示に関する通知(銀行定例検査に関する開示を除く)を発行しなければならないが、法律のいかなる要求も禁止されている範囲を超えてはならない。
第十百九十九条相殺相殺する法律で規定されている貸手の任意の権利および救済措置に加えて、違約イベントが発生し、継続している場合、各貸主およびその各付属会社は、いつでも、時々、事前に借り手に通知することなく、法律によって許容される最大範囲内で、借り手が任意の時間に保有する任意およびすべての預金(一般または特別、時間または要求、一時または最終)、および任意の時間不足の他の債務を相殺および運用するために、借り手のそのような通知を免除する。借り手の貸手又は付属会社、又は借主の貸方又は口座のために任意の及びすべての借金を負担する貸主又は付属会社は、行政代理又はその他の会社を問わない
融資者は、債務があるか、または満了していない可能性があるにもかかわらず、本プロトコルまたは任意の融資文書に基づいて要求されなければならないが、任意の融資者またはその任意の関連会社は、任意の信託、税収準備、従業員福祉または賃金アカウントに対して任意のそのような相殺を行う権利がない。各貸手は、貸手が任意のこのような相殺および申請を提出した後、直ちに借り手および行政エージェントに通知することに同意するが、このような通知を出さないことは、そのような相殺および申請の有効性に影響を与えるべきではない。
第10.10節住所、貸し出し事務所等の通知各貸手は、管理エージェントが通知すべきアドレス、任意の融資オフィスのアドレス、本プロトコルに従ってそれに支払われるすべてのお金に関する支払い指示、および管理エージェントが合理的に要求すべき他の管理情報の任意の変更を書面で通知しなければならない。
第10.11節効力；対応先。(A)本プロトコルは、以下の場合に発効する：(I)本プロトコルの各々が本プロトコルのコピーに署名すること、(Ii)借主および行政エージェントが、本プロトコルに署名した書面通知を受信し、本プロトコルの交付を許可すること、および(Iii)第4.01条に規定する前提条件を満たすか、または放棄すること。本プロトコルは、任意の数の個々のコピーで署名することができ、各コピーは、署名時に正本とみなされるべきであり、上述したすべてのコピーを一緒に追加することは、同じ文書のみを構成するものとみなされるべきである。
(A)電子署名。本プロトコル署名ページの署名済みコピーは、ファクシミリ、電子メールで送信されたpdfフォーマットで渡されます。または、実際に署名された署名ページ画像を複製する任意の他の電子手段は、手動で署名された本プロトコルのコピーを渡すのと同様に有効でなければならない。本プロトコルまたは本プロトコルおよび本プロトコルおよび本プロトコルに関連して署名される予定の任意の他の文書またはそれに関連する語“署名”、“交付”および“交付”という言葉は、電子署名、交付または電子的な形態で記録を保存することを含むものとみなされなければならず、各項目は、手動署名、実物交付または紙記録保存システムの使用(場合に応じて)と同じ法的効力、有効性、または実行可能性を有するべきである。法律規定が適用される任意の範囲内で、連邦“グローバルおよび国家ビジネス電子署名法”、“ニューヨーク州電子署名および記録法”、または“統一電子取引法”に基づく任意の他の類似した州法律。しかし，本プロトコルのいずれの内容も，行政エージェントがその事前書面の同意なしに任意の形式またはフォーマットの電子署名を受け取ることを要求することはできず，行政エージェントがここで受け入れ，ここで本プロトコル当事者の電子署名の使用に同意することを前提としている.前述の一般性を制限することなく、借り手は、すべての目的のために、行政代理、貸手および借り手との間の任意の解決策、再構成、救済措置の実行、破産手続き、または訴訟に関連する目的を含むが、これらに限定されないことに同意する, 本プロトコルまたは任意の他の融資文書の電子画像(それぞれの場合、その任意の署名ページを含む)は、任意の紙の原本と同じ法的効力、有効性、および実行可能性を有するべきであり、(Ii)任意の融資文書の紙原本が不足しているためにのみ、融資文書の有効性または実行可能性に異議を提起する任意の論点、弁護または権利
を放棄する。行政代理または貸金人の要求の下で、
合理的に実行可能な場合には，電子署名の後に人手で署名された対応署名を1つ必要とする.
10.12節の陳述と保証の存続。本プロトコルおよび本プロトコルまたは本プロトコルに従って交付された任意の他のローン文書または他の文書におけるすべての陳述および保証、または本プロトコルまたは本プロトコルに関連するすべての宣言および保証によれば、本プロトコルおよび本プロトコルの署名および交付後も有効である。行政エージェントおよび各貸手は、循環ローンまたは本契約の下の任意の他の義務がまだ返済または履行されていない限り、そのような陳述および保証が完全に有効であるべきである。
10.13節分割可能性分割可能性融資伝票のいずれかの条項が任意の管轄区域内で無効、不正または実行不可能である場合、(I)その条項は、その無効、違法性、または実行不可能な範囲内で当該管轄区域に対して無効である。(Ii)融資文書内の他の条項は、当該司法管轄区域において完全な効力を維持し、当事者の意図を可能な限り達成するために貸金人に有利であると自由に解釈されなければならず、(Iii)任意の司法管轄区域におけるいかなる条項も無効、不法、または強制的に実行されてはならず、任意の他の管轄区域におけるこの条項の有効性、合法性、または実行可能性に影響を与えてはならない。
10.14節違約貸主と非同意貸主を交換する。任意の貸主が違約貸手または非同意貸主である場合、借り手は、その貸主および行政代理に通知した後、自ら費用および努力を負担し、この契約および関連する融資文書の下のすべての権益、権利および義務を、そのような義務を負うべき譲受人に譲渡することを要求することができる(貸主がこのような譲渡を受ける場合、譲受人は別の貸手であってもよい)、請求権がない(Br)10.07節に記載された制限に基づいて同意する)
(A)行政代理は、借り手から第10.07(B)条に規定する譲渡料を受信しなければならない
(B)貸金者は、その循環融資に相当する未償還元金、計算すべき利息、計算費用、及び本協定に従って支払われるべき他のすべての金、並びに他の融資文書(第2.06(C)、3.01、3.03及び3.04条に規定するいずれかを含む)に従って支払われた他の金を、譲受人(当該未償還元金及び当算利息及び費用を限度とする)又は借り手から受信しなければならない。
その前に、貸手の放棄または他の理由により、借り手が譲渡または転任を要求する権利がある場合は、これ以上適用されない場合、貸手は、そのような譲渡または転任を要求されてはならない。
違約貸金者又は同意しない貸金者は、このような譲渡についていかなる行動をとるか、又はその同意を得る必要がなく、譲渡は購入代金を支払った後すぐに自動的に発効しなければならない。このような譲渡に関連したものは
借り手、行政代理、違約貸主、違約貸主又は非同意貸主及び代替貸手は、他の方法で本10.14条を遵守しなければならないが、当該違約貸手又は当該非同意貸手が借入者が請求した後(1)営業日以内に本10.14条を遵守していない場合は、本10.14条を遵守することなく譲渡することができる。
第10.15条法律を適用する；司法管轄権；法律手続書類の送達に同意する..
(A)この協定は、ニューヨーク州の法律に従って解釈され、ニューヨーク州の法律によって管轄されなければならない。
(B)任意のローン文書によって引き起こされた、または任意のローン文書に関連する任意の訴訟または法的手続きにおいて、または任意の判決の承認または強制執行において、本プロトコルの各々は、それ自体およびその財産のために、ニューヨーク県に位置するニューヨーク州最高裁判所、米国ニューヨーク南区地域裁判所、および任意の関連控訴裁判所の排他的司法管轄権を撤回および無条件に受け入れることができない。本合意当事者は、撤回することができず、無条件に同意することができ、任意のこのような訴訟または訴訟に関連するすべてのクレームは、ニューヨーク州裁判所で審理および裁決することができ、または法律の許容範囲内で連邦裁判所で審理および裁決することができる。本合意当事者は、任意のこのような訴訟または手続の最終判決が終局判決であるべきであり、判決の訴訟または法律に規定された任意の他の方法で他の管轄区域で強制的に実行することができることに同意する。米国以外の司法管轄区の法律で組織された各信用先に基づいて借入者を指定し、借り手はここでその委任を受け、本契約または他の融資文書に関する任意の事項の代理とする。任意の融資文書のいずれの内容も、任意の融資者または行政代理が、任意の司法管轄区の裁判所が、任意の融資者またはその財産に対して、任意の融資文書に関連する訴訟または手続きを提起するいかなる権利にも影響を与えない。
(C)本契約の各当事者は、その合法的かつ有効な最大限において、その現在または今後、本条項10.15条(B)第2項に示される任意の裁判所によって提起される、任意の融資文書によって引き起こされる、またはそれに関連する任意の訴訟、訴訟または法的手続きに提起される可能性のある任意の異議を取り消すことができない。法的に許容される最大範囲では、本合意の各々は、任意のこのような裁判所において任意のそのような訴訟、訴訟、または手続きを維持する不便な裁判所の抗弁を撤回することができない。
(D)法律の適用が許可されている範囲内で、本契約のいずれも、第10.02項に規定する通知方式でプログラムファイルを送達することに撤回不能に同意する。いかなるローン文書中のいかなる内容も、本契約のいずれか一方が法的に許可された任意の他の方法で手続に送達する権利に影響を与えない。
第10.16条陪審員の取り調べを放棄する。本合意当事者は、任意のローン文書項目の下で生成された任意のクレーム、要求、訴訟または訴訟がbrによる陪審裁判を行う権利を明確に放棄するか、または任意の方法で本合意当事者またはそのいずれかの方法で任意のローン文書またはそれに関連する取引に関連する任意の方法で行われる任意のクレーム、要求、訴訟または訴訟要因を明確に放棄し、それぞれの場合、現在存在するか後に生じたかにかかわらず、確立されているか否かにかかわらず、
契約または侵害またはその他；双方は、任意のこのようなクレーム、要求、訴訟または訴因が陪審員なしに法廷裁判によって決定されるべきであることに同意し、同意することができ、本合意のいずれか一方は、本プロトコル第10.16条の正本またはコピーを任意の裁判所に提出することができ、本合意署名者が陪審員によって裁判される権利を放棄することに同意する書面証拠として、本プロトコル署名者が陪審員によって裁判される権利を放棄することに同意することができる。本免除は、本プロトコルおよび他の融資文書の任意の後続の修正、更新、補充、または修正に適用されます。
第10.17条“愛国者法案公告”。各貸主および行政エージェント(いかなる貸主を代表するのではなく、それ自身のため)は、2001年のテロ法案を阻止し、妨害するために必要な適切なツールを提供するために、“連帯と米国法案”の要求に基づいて、2001年のテロ法案を阻止し、妨害するために必要な適切なツールを提供する。L.107-56(2001年10月26日に法律として署名された)(“愛国者法案”)は、各信用側の名前および住所を含む各信用側を識別する情報を取得し、確認し、記録する必要があり、貸手または行政エージェントが愛国者法案に基づいて各信用側の他の情報を識別することを可能にする。
第10.18節完全プロトコル完全な
プロトコルそれは.本プロトコルは、他の融資文書、および行政エージェント、手配者および帳簿管理人への費用に対応するための任意の個々のプロトコルと共に、貸手、融資者および行政エージェント間の完全な合意および了解を含み、そのような者が本プロトコルおよび本プロトコルの標的に関連するすべての以前または同時にの口頭または書面合意および了解の代わりになる。
上述したにもかかわらず、費用書簡および承諾書の条項は、融資文書の署名および交付後も完全に有効な条項
を規定している以外に、発効日から、承諾書の下の手配人、帳簿管理人および契約者のすべての義務は終了し、融資文書および承諾者、帳簿管理人および承諾者によって置換される。br}承諾書中の帳簿管理人および承諾者は、任意の間接、特殊、直接、間接、懲罰性または他の形態の傷害または損害クレームを含むすべての責任を免除しなければならない。
10.19条条約の独立性。本条約の下のすべての条約は独立した効力を有しなければならないので、ある特定の行動または条件がどのような条約でも許可されていない場合、その特定の行動または条件が別の条約の例外によって許可されても、または別の条約の制限範囲内であっても、違約または違約イベントの発生を回避することはできない(そのような行動が取られた場合、または違約条件が存在する)。
10.20節の義務はいくつかある；借主権利の独立性。貸手は本合意項の下で複数の義務を負い、いかなる貸手も本合意項の下の任意の他の貸主の義務又は循環承諾に責任を負わない。本文書または任意の他の融資文書に含まれる任意の内容、および融資者が本文書または他の文書に従ってとる任意の行動は、融資者を共同企業、協会、合弁企業、または任意の他のタイプのエンティティを構成するとみなされてはならない。本契約項の下のいつでも各貸手に支払う金額は単独でなければならない
各貸主は、そのために生じる権利を保護し、強制しなければならず、任意の他の貸主は、この目的のために追加の当事者として任意の訴訟手続きに参加する必要はない。
10.21節は受託責任がありません。行政エージェント、各貸主およびその関連者(本項についてのみ、総称して“貸手”と呼ぶ)は、融資先、その株主、および/またはその関連者の経済的利益と衝突する経済的利益を有する可能性がある。各融資者が同意する場合、融資文書または他の内容のいずれも、任意の融資者とその融資者、その株主またはその関連会社との間にコンサルティング、受託または代理関係を確立するか、または受託責任、または他の黙示責任とみなされてはならない。貸手は、(A)融資文書によって想定される取引(本プロトコルおよび本プロトコルの下での権利および救済措置を含む)が、貸手と貸手との間の独立した商業取引であり、(B)これに関連して関連する手続きであり、(X)貸手が任意の貸手への相談または受託責任を負担していないことを認め、同意する。その株主またはその関連会社が本プロトコルで意図された取引(またはこれに関連する権利の行使または救済措置)または取引を引き起こすプロセス(任意の貸手が他の事項について任意の貸手、その株主またはその関連者に提案を提供したか否かにかかわらず)、または任意の貸手に対する任意の他の義務(融資文書に明確に規定された義務を除く)または任意の他の義務(融資文書に明確に規定された義務を除く)または他の義務(Y)各貸手は、任意の信用者、その管理層、株主の代理人または受託者の身分で行動することなく、委託者の身分でのみ行動する, 債権者や他のbr人。すべての当事者は、適切と考えられる範囲内で、自分の法律および財務コンサルタントに相談し、そのような取引および取引に至る過程について独自の独立した判断を行う責任があることを認めて同意する。各貸手は、そのような取引または取引をもたらすプロセスについていかなる性質または尊重された諮問サービスを提供するか、または融資者に対して受託責任または同様の責任を有すると主張しない。
第10.22節判決通貨..
(A)ある通貨(“通貨を指定する”)と支払い先(“場所を指定する”)を指定することが重要である国際融資取引である。任意の他の通貨に明示的または両替された判決に基づいて行われる任意の入札または回収は、本プロトコルの下で指定された通貨で保証者に支払うか、またはその口座に支払う義務を解除または履行してはならない。入札または回収が、本プロトコルに規定された指定された場所で、本プロトコルに従って保証者に支払われるべき指定された通貨の全ての金額を受領しない限り、保証者は、本プロトコルに規定された指定された場所で当該保証者に支払うべき指定された通貨の全ての金額を受信することができない。
(B)任意の裁判所で判決を得るためには、本契約が規定する満期金額を指定通貨で別の通貨に両替する必要がある(“判決通貨”)場合、適用される為替レートは、判決の日の前の営業日に当該指定通貨の為替レートを購入するために、行政代理人が正常銀行手続きに従って指定された場所の主要事務所で通貨を決定するものでなければならない。各貸手は，行政代理又は任意の保証者(“有資格者”)のいずれかのこのような金に負う義務に対処し，受けないべきである
上記の判決を下す際に実際に適用される為替は、当該権利者が本プロトコルにより満期と判定された任意の通貨の金を受信した第2の営業日にのみ、当該権利者が通常の銀行プログラムに従って指定通貨を購入して指定場所に送金することができる場合にのみ解除することができ、当該権利者が本プロトコルにより満期と判定された任意の金を受信した後、当該指定通貨を購入して指定場所に振り込むことができることを条件とする。各信用側は、個別の義務として、そのような判決があったにもかかわらず、当該権利者を賠償することに同意し、本協定で規定された通貨で当該権利者に支払われた金額(ある場合)を指定通貨で当該権利者に支払うことを要求しなければならず、その金額は、そのように購入及び移転された指定通貨の金額を超える。
第10.23節は、影響を受けた金融機関の自己救済を認め、同意する。任意の融資文書または任意のそのような当事者間の任意の他の合意、手配または了解には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、本合意当事者は、影響を受けた金融機関が任意の融資文書の下で生成された任意の債務は、その債務が無担保である限り、決議機関に適用される減記および権力転換の制約を受ける可能性があり、同意、同意、承認、および同意は、以下の制約を受ける可能性がある
(A)適用される決議案機関は、本合意項のいずれか一方(影響を受けた金融機関)がそれに支払うことができる任意の債務に対して、任意の減記および権限転換を適用することができる
(B)任意の自己救済行動がそのような法的責任に与える影響(適用される場合を含む)：
(I)このような法的責任を全部または部分的に減少または廃止すること
(Ii)負債の全部または一部を、影響を受けた金融機関、その親会社、またはそれに発行または他の方法で付与することができるブリッジ機関の株式または他の所有権ツールに変換し、機関は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に規定される任意のそのような債務の任意の権利の代わりに、または
(3)適用される決議機関の減記と転換権力の行使に関するこのような責任条項の変更。
第十百二十四条確認しますサポートされているQFCについての確認。融資文書が担保または他の方法で保証されたスワップ契約または任意の他のQFCプロトコルまたはツールをサポートする範囲内(このような支援、“QFCクレジット支援”、各このようなQFCは“サポートQFC”)であり、双方は、連邦預金保険会社が“連邦預金保険法”および“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”第2章(その下で公表される法規とともに)に有する決定権を以下のように認めて同意する。このようなサポートされたQFCおよびQFCクレジットによってサポートされる“米国特別決議案制度”について(融資文書および任意のサポートされたQFCは、実際にはニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄される可能性があるにもかかわらず、以下の条項が適用される)
(A)サポートされているQFCの一方であるカバーされたエンティティ(それぞれ、“カバーされている当事者”)が米国特別決議制度に従って訴訟を受けた場合、サポートされているQFCの譲渡およびQFCクレジット支援の利益(およびサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートのいずれかまたはそれ以下の任意の権益および義務。サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(ならびにbr}財産における任意のそのような権益、義務、および権利)が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、サポートされているQFCまたはQFCクレジットによってサポートされる任意の財産権利をカバー側から得る効力は、米国特別決議制度による移転の効力と同じであろう。保証者または保証者のBHC法案付属会社が米国特別決議制度に従って訴訟手続きを受けた場合、融資文書の下で、支持されたQFCまたはその保証者が行使する可能性のあるQFCクレジットを支持する任意のデフォルト権利の行使が許可される程度は、米国特別決議制度の下で行使可能なこのようなデフォルト権利を超えない(サポートされているQFCおよび融資文書が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合)。前述の規定を制限することなく、双方は、契約違反融資者の権利および救済措置について、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットによってサポートされる権利に関する保証者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する。
(B)本10.24節で用いられる用語は、一方の“BHC法案附属機関”とは、当該当事者の“附属機関”を意味する(米国法第12編1841(K)条に基づいて定義され解釈されている)。“保証エンティティ”とは、以下のいずれかを意味する
(I)“実体をカバーする”という語は、“連邦判例コーパス”第12編252.82(B)節で定義および解釈される
(2)“担保銀行”という言葉は“連邦判例コーパス”第12編47.3(B)節で定義と解釈；または
(3)“米国連邦判例編”第12編382.2(B)節の定義と解釈に基づく“財務安全保障イニシアティブ”。
デフォルト権利“は、12 C.F.R.252.81、47.2、または382.1節で与えられた用語の意味を有し、場合に応じて、その解釈に依存するべきである。
“適格財務契約”の意味は、“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)条における“適格財務契約”という言葉の意味と同じである。
[署名ページは以下のとおりです]