ニューヨーク州ロチェスター--2022年11月8日、イスマンコダック社(ニューヨーク証券取引所コード：KODK)は本日、2億89億ドルの総合収入を含む2022年第3四半期の財務業績を発表した
2022年第3四半期のハイライトは、
2022年第3四半期、コダックは6四半期連続で前年同期比の収入増加を実現した。私は私たちの忠実な顧客と私たちの従業員に感謝し、彼らは私たちがこのような成果を得るのを手伝ってくれた“とコダック執行議長兼最高経営責任者Jim Continenzaは言った。このような持続的な成長は、我々の管理チームの困難なビジネス環境における経験を反映しており、持続的なインフレとサプライチェーン挑戦の下で顧客を第一にする方法を見つけることに取り組んでいる。印刷業者が従来の印刷版の供給やコストリスクを低減し、製造·流通版に関連する大量の炭素足跡を除去するためのオフセット品質を提供するコダックProsper Ultra 520印刷機などのデジタル印刷技術に投資し続けている。また，我々は，Wildcat Discovery Technologies，Inc.における少数の株式，民間科学技術会社であり，画期的な電気自動車やエネルギー貯蔵スーパー電池技術を開発している民間科学技術会社であり，我々の先進材料や化学品業務に大きな投資を続けている。将来を展望して、コダックのスマート収入の推進に注力する戦略的決定を続けていきたい“と述べた
2022年9月30日までの四半期の収入は2兆89億ドルで、2021年同期に比べて200万ドル増加した。今年度第2四半期の2200万ドルの外貨両替の悪影響を調整した結果、br収入は前年同期比2400万ドル増加した
同社の今年度のGAAPの純収益は200万ドルだったが、前年同期は800万ドルだった。第3四半期の営業EBITDAは700万ドルだったが、2021年第3四半期は600万ドルだった。営業EBITDAは定価改善による収入増加の有利な影響を受けているが，持続的な世界的なコスト増加と外貨の悪影響によって部分的に相殺されている
2022年6月15日、コダックは定期融資信用協定に従って定期融資を遅延させた形で5000万ドルの元金総額を追加抽出する権利を行使した。2022年7月13日、コダックは融資から得た2500万ドルに投資し、Wildcat Discovery Technologiesの少数株を買収した
コダックの第3四半期末の現金残高は2.16億ドルで、2021年12月31日より1.46億ドル減少した。減少は主に運営資金増加，コスト上昇の影響，資本投資増加およびWildcat Discovery Technologiesへの投資であるが，一部は定期融資信用プロトコルで受け取った収益に相殺されている
コダック首席財務官のDavid·ブルウィンクル氏は、“第3四半期に、会社の現金の主な用途は、私たちが以前発表した成長計画に投資することと、既存の業務を支援するために運営資金を増加させることだ”と述べた。当社の四半期の収益力は労働力や材料コストの増加、外国為替影響などの挑戦的なビジネス環境のマイナス影響を受けています
2022年第3四半期と2021年第3四半期の報告可能部門別収入と運営EBITDA
| (百万ドル) | |||||||||||||||||
| 2022年第3四半期の実データ | 伝統印刷 | デジタル印紙 | 先進材料と化学品 | ブランド | 合計する | ||||||||||||
| 収入.収入 |
$ |
169 |
$ |
55 |
|
$ |
58 |
$ |
3 |
|
$ |
285 |
|||||
| EBITDA*の運営 |
$ |
7 |
$ |
(6 |
) |
$ |
3 |
$ |
3 |
|
$ |
7 |
|||||
| 2021年第3四半期の実データ | 伝統印刷 | デジタル印紙 | 先進材料と化学品 | ブランド | 合計する | ||||||||||||
| 収入.収入 |
$ |
166 |
$ |
58 |
|
$ |
55 |
$ |
4 |
|
$ |
283 |
|||||
| EBITDA*の運営 |
$ |
5 |
$ |
(2 |
) |
$ |
- |
$ |
3 |
|
$ |
6 |
|||||
| 2022年第3四半期と2021年第3四半期の実データ B/(W) |
伝統印刷 | デジタル印紙 | 先進材料と化学品 | ブランド | 合計する | ||||||||||||
| 収入.収入 |
$ |
3 |
$ |
(3 |
) |
$ |
3 |
$ |
(1 |
) |
$ |
2 |
|||||
| EBITDA*の運営 |
$ |
2 |
$ |
(4 |
) |
$ |
3 |
$ |
- |
|
$ |
1 |
|||||
| 2022年第3四半期不変通貨に関する実際の数字**と2021年第3四半期の実際の数字 B/(W) |
伝統印刷 | デジタル印紙 | 先進材料と化学品 | ブランド | 合計する | ||||||||||||
| 収入.収入 |
$ |
19 |
$ |
2 |
|
$ |
4 |
$ |
(1 |
) |
$ |
24 |
|||||
| EBITDA*の運営 |
$ |
4 |
$ |
(1 |
) |
$ |
4 |
$ |
- |
|
$ |
7 |
|||||
*営業EBITDA総額は、非GAAP財務指標です。本プレスリリース付録AはGAAPと非GAAP測定基準との間の入金を提供する
**外国為替影響は、2022年9月30日までの3ヶ月間の実質平均為替レートではなく、2021年9月30日までの3ヶ月間の平均為替レートを使用して計算された外国為替影響です
イスマン商業園部門は報告可能な部門ではなく、上の表に含まれていない
コダックについて
コダック(ニューヨーク証券取引所コード：KODK)は商業印刷と先進材料と化学品に集中する世界的な大手メーカーである。130年以上の研究開発を経て、私たちは31，000件の特許を持っていて、私たちは技術と科学の力が 世界で見られ、創造されたものを向上させることができると信じています。私たちはしばしば受賞した革新的な製品に加えて、私たちの顧客至上の方式に加えて、私たちは世界の商用プリンタの第一選択パートナーになりました。コダックは持続可能な印刷ソリューションの開発における業界トップの地位を含む環境管理に取り組んでいる。コダックに関するより多くの情報は、私たちのkodak.comにアクセスしたり、Twitter@kodakとLinkedInで私たちに注目してください
前向きな陳述に関する警告的声明
本プレスリリースは、1995年の“個人証券訴訟改革法”に基づいて定義された“前向き陳述”を含む
展望性表現は、コダックの計画、目標、目標、戦略、未来事件、未来の収入或いは業績、資本支出、流動性、投資、融資需要と業務傾向に関する記述、及び他の非歴史的情報に関する情報を含む。本プレスリリースで使用される語は、“推定”、“予想”、“予想”、“プロジェクト”、“計画”、“計画”、“信じる”、“予測”、“予測”、“戦略”、“継続”、“目標”、“目標” または未来または条件動詞、例えば“将”、“すべき”、“可能”、“可能”または“可能”および同様の語および表現である。前向き 陳述を識別することを目的とした、歴史的または現在の事実とは無関係な陳述。すべての展望性陳述は、管理層の歴史経営傾向とデータの審査を含み、コダックの現在の期待と仮定に基づいている。展望性陳述はリスク、不確定性と他の要素の影響を受け、これらの要素は実際の結果と歴史結果或いはこのような前向き陳述中の表現或いは示唆の結果とは大きく異なる可能性がある
実際のイベントまたは結果が前向き陳述と大きく異なる可能性のある重要な要素は、2021年12月31日までの10-K表年次報告において“業務”、“リスク要因”、“法的訴訟”および/または“経営層の財務状況および経営結果の議論および分析--流動性および資本資源”により詳細に記載されたリスクおよび不確定要因を含むが、これらに限定されない。“コダックが2022年3月31日、2022年6月30日、2022年9月30日までの第10-Q表四半期報告の対応部分、およびコダックが時々米国証券取引委員会に提出した他の文書において、コダックは、その運営構造、キャッシュフロー、収益性および他の財務業績を改善および維持する能力；コダックは戦略目標、現金予測、財務予測と成長を予測する能力、コダックはその業務計画に含まれる財務と運営結果を実現する能力、コダックはその各種の信用手配の中で条約を遵守する能力、コダックは持続的な投資、資本需要と再編支払いに資金を提供し、債務とBシリーズの優先株とCシリーズの優先株を返済する能力。全世界の経済環境の影響は、インフレ圧力、あるいは新冠肺炎疫病などの医学流行病の影響を含み、新冠肺炎疫病に対する制限措置とその他の行動、及びコダックは関連する増加した材料、労働力、輸送と運営コスト及び需要変動を効果的に緩和する能力を含む；br}第三者はその製品供給の義務を履行する, 部品またはサービスは、コダックとコダックがサプライチェーンの中断を解決し、単一または限られた供給源から原材料とコンポーネントを獲得する能力を継続し、これは新冠肺炎の大流行の悪影響を受ける可能性がある；ウクライナ戦争と国際反応は、アルミニウムと他の原材料とコンポーネントのコストと利用可能性、輸送コスト、輸送時間とエネルギーコスト、外貨為替レート、商品価格、金利、関税の変化を含むコダック業務と運営に与える影響；コダックは資産の信用手配と信用状手配の下で持続的に十分な借金と信用状 に基づいて、コダックは必要な時に追加或いは代替融資を獲得する能力、コダックは会社間融資、流通及びその他のメカニズムを通じて全世界の現金を管理する持続能力、及びコダックが顧客に融資を提供或いは促進する能力；アメリカ国際開発金融会社は2020年7月28日に拘束力のない意向書に署名し、コダックの子会社に潜在的な融資を提供し、基本的な模倣薬の薬物成分を生産する計画を開始し、それによる調査、訴訟、クレームの影響を支援することを発表した。コダックは技術と業界の傾向を効果的に予測し、新製品、解決策と技術の能力を開発とマーケティングし、その技術と現在材料業務を展開していない業界に関連する専門知識に基づく製品を含む；コダックは効果的に大型と, これらの要因は、資金の豊富な業界参加者；コダックが戦略取引(例えば、投資、買収、戦略連盟、資産剥離および同様の取引)を実施する能力、またはそのような戦略取引所が求める利益を達成する能力、およびコダックの運営を妨害または損害する可能性のある不可抗力イベント、ネットワーク攻撃、または他のbr}データセキュリティイベントの潜在的影響を含む。
未来の事件と他の要素はコダックの実際の結果が展望性陳述と大きく異なることを招くかもしれない。コダックまたはコダックを代表して行動することができるすべての展望的陳述は、本プレスリリースの日にのみ適用され、本プレスリリースに含まれるまたは引用された警告声明の明確な制限を受ける。コダックには、発生日後に発生した事件や状況を反映し、あるいは意外な事件の発生を反映するために、展望性陳述を更新または修正する義務はない
付録
A.非公認会計基準測定基準
2022年第3四半期財務業績プレスリリースでは、以下の非GAAP財務指標を参考にした
コダックは、これらの非GAAP測定標準は重要な内部業績測定基準を代表していると考えている。したがって、これらの情報を提供する場所では、投資家に同じ財務データ管理用途を提供し、これらの情報は、投資界がコダックの基本的な業績、財務状況、運営結果、およびキャッシュフローを正確に評価するのに役立つと信じている
コダックの部門損益測定基準は、調整後の利息、税項、減価償却と償却前収益(“営業EBITDA”)である。営業EBITDAは、所得税準備金を含まない持続経営の収入であり、年金およびOPEB収入の非サービスコスト部分、減価償却および償却費用、再編コストおよびその他、株式ベースの給与支出、コンサルティングおよびその他のコスト、遊休コスト、その他の運営費用純額、 利息支出、およびその他の収入純額を意味する
不変通貨ベースの収入と運営EBITDAの変化は、本財務業績プレスリリースに示すように、2021年9月30日までの3ヶ月間の平均レートを用いて計算され、2022年9月30日現在の3ヶ月間の実平均レートを用いて計算される
表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の純収入と営業EBITDAと営業EBITDAの最も直接的な比較可能性指標を照合したものである
| (単位：百万) | |||||||||||
| Q3 2022 | Q3 2021 | $Change | |||||||||
| 純収入 |
$ |
2 |
|
$ |
8 |
|
$ |
(6 |
) |
||
| 他のすべての |
|
(1 |
) |
|
- |
|
|
(1 |
) |
||
| 減価償却および償却 |
|
8 |
|
|
7 |
|
|
1 |
|
||
| 再構成コストやその他(1) |
|
3 |
|
|
- |
|
|
3 |
|
||
| 株に基づく報酬 |
|
1 |
|
|
2 |
|
|
(1 |
) |
||
| 相談料とその他の費用(2) |
|
2 |
|
|
4 |
|
|
(2 |
) |
||
| 遊休コスト(3) |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
- |
|
||
| その他営業費(純額) |
|
- |
|
|
1 |
|
|
(1 |
) |
||
| 利子支出(1) |
|
10 |
|
|
9 |
|
|
1 |
|
||
| サービスコスト分を含まない年金収入 (1) |
|
(20 |
) |
|
(25 |
) |
|
5 |
|
||
| その他の収入、純額(1) |
|
- |
|
|
(2 |
) |
|
2 |
|
||
| 所得税支給(1) |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
- |
|
||
| EBITDAの運営 |
$ |
7 |
|
$ |
6 |
|
$ |
1 |
|
||
| 外国為替相場の影響(4) |
|
6 |
|
|
6 |
|
|||||
| 不変通貨で計算した営業EBITDA |
$ |
13 |
|
$ |
6 |
|
$ |
7 |
|
||
|
脚注説明： |
|
|
(1) |
統合業務報告書に記載されているように |
|
(2) |
コンサルティングやその他のコストは、主にある会社の戦略的措置、調査、訴訟に関連する専門的なサービスおよび内部コストである |
|
(3) |
コダック事業に使用されていないいくつかの場所の土地および建物を維持するために必要な安全、メンテナンスおよび光熱費、および受信された任意の賃貸料収入を差し引いたいくつかの物件の未活用部分のコストなどの第三者コストが含まれる |
|
(4) |
外国為替影響の計算方法は、2022年9月30日までの3ヶ月間の実質平均為替レート ではなく、2021年9月30日までの3ヶ月間の平均為替レートを用いる |
B.財務諸表
| イスマン·コダック社は | ||||||||||||||||
| 連結業務報告書(監査を経ない) | ||||||||||||||||
| (単位：百万) | ||||||||||||||||
| 9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
|
2021 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
2021 |
|
||
| 収入.収入 | ||||||||||||||||
| 売上高 |
$ |
234 |
|
$ |
231 |
|
$ |
734 |
|
$ |
674 |
|
||||
| サービス.サービス |
|
55 |
|
|
56 |
|
|
166 |
|
|
169 |
|
||||
| 総収入 |
|
289 |
|
|
287 |
|
|
900 |
|
|
843 |
|
||||
| 収入コスト | ||||||||||||||||
| 売上高 |
|
208 |
|
|
206 |
|
|
662 |
|
|
595 |
|
||||
| サービス.サービス |
|
38 |
|
|
38 |
|
|
111 |
|
|
117 |
|
||||
| 収入総コスト |
|
246 |
|
|
244 |
|
|
773 |
|
|
712 |
|
||||
| 毛利 |
|
43 |
|
|
43 |
|
|
127 |
|
|
131 |
|
||||
| 販売、一般、行政費用 |
|
39 |
|
|
43 |
|
|
123 |
|
|
131 |
|
||||
| 研究開発コスト |
|
8 |
|
|
8 |
|
|
26 |
|
|
24 |
|
||||
| 再構成コストやその他 |
|
3 |
|
|
— |
|
|
3 |
|
|
1 |
|
||||
| その他営業費(収入)，純額 |
|
— |
|
|
1 |
|
|
— |
|
|
(6 |
) |
||||
| 未計上利息支出、サービスコスト分を含まない年金収入、その他(収入)費用、純税と所得税前の継続経営損失 |
|
(7 |
) |
|
(9 |
) |
|
(25 |
) |
|
(19 |
) |
||||
| 利子支出 |
|
10 |
|
|
9 |
|
|
29 |
|
|
23 |
|
||||
| サービスコスト分を含まない年金収入 |
|
(20 |
) |
|
(25 |
) |
|
(77 |
) |
|
(76 |
) |
||||
| その他の費用，純額 |
|
— |
|
|
(2 |
) |
|
2 |
|
|
(1 |
) |
||||
| 所得税前に経営収益を継続する |
|
3 |
|
|
9 |
|
|
21 |
|
|
35 |
|
||||
| 所得税支給 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
5 |
|
||||
| 純収入 |
$ |
2 |
|
$ |
8 |
|
$ |
19 |
|
$ |
30 |
|
||||
会社の2022年第3四半期10-Qレポートに含まれる財務諸表付記は、これらの総合財務諸表の構成要素です
| イスマン·コダック社は | ||||||||
| 総合財務状況表(監査なし) | ||||||||
| (単位：百万) | ||||||||
| 九月三十日 | 十二月三十一日 | |||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|||
| 資産 | ||||||||
| 現金と現金等価物 |
$ |
216 |
|
$ |
362 |
|
||
| 売掛金は，それぞれ6ドルと7ドルの引当を差し引く |
|
164 |
|
|
175 |
|
||
| 在庫、純額 |
|
273 |
|
|
219 |
|
||
| その他流動資産 |
|
44 |
|
|
49 |
|
||
| 販売待ち流動資産を保有する |
|
2 |
|
|
2 |
|
||
| 流動資産総額 |
|
699 |
|
|
807 |
|
||
| 不動産、工場と設備、それぞれ減価償却累計440ドルと441ドルを差し引く |
|
147 |
|
|
140 |
|
||
| 商誉 |
|
12 |
|
|
12 |
|
||
| 無形資産、純額 |
|
30 |
|
|
34 |
|
||
| 経営的リース使用権資産 |
|
41 |
|
|
47 |
|
||
| 制限現金 |
|
57 |
|
|
54 |
|
||
| 年金とその他の退職後資産 |
|
1,198 |
|
|
1,022 |
|
||
| その他長期資産 |
|
75 |
|
|
55 |
|
||
| 総資産 |
$ |
2,259 |
|
$ |
2,171 |
|
||
| 負債、償還可能な転換可能優先株、権益 | ||||||||
| 売掛金·貿易 |
$ |
147 |
|
$ |
153 |
|
||
| 短期借款と長期債務の当期部分 |
|
1 |
|
|
1 |
|
||
| レンタルの現在の部分を経営する |
|
12 |
|
|
13 |
|
||
| その他流動負債 |
|
137 |
|
|
142 |
|
||
| 流動負債総額 |
|
297 |
|
|
309 |
|
||
| 長期債務，当期分を差し引く |
|
312 |
|
|
253 |
|
||
| 年金その他退職後の負債 |
|
336 |
|
|
382 |
|
||
| 営業レンタルは、現在分を差し引いた純額です |
|
36 |
|
|
45 |
|
||
| その他長期負債 |
|
176 |
|
|
205 |
|
||
| 総負債 |
|
1,157 |
|
|
1,194 |
|
||
| 引受金及び又は有事項(付記8) | ||||||||
| 償還可能、転換可能優先株、額面なし、1株当たり清算優先株100ドル |
|
201 |
|
|
196 |
|
||
| 権益 | ||||||||
| 普通株、額面0.01ドル |
|
— |
|
|
— |
|
||
| 追加実収資本 |
|
1,162 |
|
|
1,166 |
|
||
| 在庫株は原価で計算する |
|
(11 |
) |
|
(10 |
) |
||
| 赤字を累計する |
|
(577 |
) |
|
(596 |
) |
||
| その他の総合収益を累計する |
|
327 |
|
|
221 |
|
||
| 株主権益総額 |
|
901 |
|
|
781 |
|
||
| 総負債、償還可能な転換可能優先株、権益 |
$ |
2,259 |
|
$ |
2,171 |
|
||
会社の2022年第3四半期10-Qレポートに含まれる財務諸表付記は、これらの総合財務諸表の構成要素です
| イスマン·コダック社は | ||||||||
| 合併現金フロー表(監査を経ていない) | ||||||||
| (単位：百万) | ||||||||
| 9か月で終わる | ||||||||
| 九月三十日 | ||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|||
| 経営活動のキャッシュフロー： | ||||||||
| 純収入 |
$ |
19 |
|
$ |
30 |
|
||
| 業務活動で使用されている現金純額の調整： | ||||||||
| 減価償却および償却 |
|
22 |
|
|
23 |
|
||
| 年金収入 |
|
(64 |
) |
|
(63 |
) |
||
| 優先株と変換可能手形埋め込み派生ツールの公正価値変動 |
|
(1 |
) |
|
(3 |
) |
||
| 資産売却純損失 |
|
— |
|
|
1 |
|
||
| 労働者賠償準備金の非現金変化 |
|
(13 |
) |
|
(4 |
) |
||
| 株に基づく報酬 |
|
4 |
|
|
6 |
|
||
| 繰延税金から利益を得る |
|
(3 |
) |
|
(1 |
) |
||
| 貿易売掛金が減少する |
|
(7 |
) |
|
6 |
|
||
| 在庫が増える |
|
(74 |
) |
|
(38 |
) |
||
| 貿易未払いが増加する |
|
5 |
|
|
33 |
|
||
| 借金や貿易を含まない支払負債の減少 |
|
(26 |
) |
|
(26 |
) |
||
| その他のプロジェクト、純額 |
|
8 |
|
|
3 |
|
||
| 総額を調整する |
|
(149 |
) |
|
(63 |
) |
||
| 経営活動のための現金純額 |
|
(130 |
) |
|
(33 |
) |
||
| 投資活動によるキャッシュフロー： | ||||||||
| 属性の追加 |
|
(19 |
) |
|
(10 |
) |
||
| 優先株投資を買う |
|
(25 |
) |
|
— |
|
||
| 資産売却の純収益 |
|
- |
|
|
1 |
|
||
| 投資活動のための現金純額 |
|
(44 |
) |
|
(9 |
) |
||
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | ||||||||
| 定期融資信用協議純収益 |
|
49 |
|
|
215 |
|
||
| 転換可能手形の純収益 |
|
- |
|
|
25 |
|
||
| Cシリーズ優先株の純収益 |
|
- |
|
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99 |
|
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| 普通株を売却して得た収益 |
|
- |
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|
10 |
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| Aシリーズ優先株を買い戻す |
|
- |
|
|
(100 |
) |
||
| 起債コスト |
|
- |
|
|
(2 |
) |
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| 優先株現金配当金 |
|
(3 |
) |
|
(6 |
) |
||
| 国庫株を買う |
|
(1 |
) |
|
(1 |
) |
||
| 融資活動が提供する現金純額 |
|
45 |
|
|
240 |
|
||
| 現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響 |
|
(14 |
) |
|
(3 |
) |
||
| 現金、現金等価物、および制限的現金純増加 |
|
(143 |
) |
|
195 |
|
||
| 期初現金、現金等価物、および限定現金 |
|
423 |
|
|
256 |
|
||
| 現金、現金等価物、制限された現金、期末 |
$ |
280 |
|
$ |
451 |
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会社の2022年第3四半期10-Qレポートに含まれる財務諸表付記は、これらの総合財務諸表の構成要素です
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