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クリーンエネルギー報告2022年第3四半期の販売収入1.257億ドルと5410万RNGガロン

カリフォルニア州ニューポートビーチ--2022年11月8日-クリーンエネルギー燃料会社(ナスダック株式コード：CLNE)(以下、“クリーンエネルギー”または“会社”)が本日、2022年第3四半期の経営実績を発表した。

クリーンエネルギー最高経営責任者総裁兼最高経営責任者のアンドリュー·J·リテルフェール氏は、“第3四半期の大きなハイライトはインフレ低減法案を可決し、代替燃料税収免除を延長し、合格したメタンプロジェクトを投資税収控除に組み入れ、私たちの乳製品RNGプロジェクトに適用される新しいクリーン燃料生産相殺を打ち出した。RNGは依然として私たちの最大の勝者であり、本四半期の生産量は昨年より28%増加し、酪農場のRNG供給プロジェクトは大きな進展を遂げ、持続的な需要を満たすのに役立つだろう。私たちが世界燃料サービス会社と合意したパシャ船舶への液化天然ガス供給の合意が、私たちの燃料量の増加を推進し始めていることも嬉しいです“

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同社は2022年第3四半期に5410万ガロンの再生可能天然ガス(RNG)を販売し、2021年第3四半期より28.2%増加した。同社は2022年9月30日までの9カ月間に1億438億ガロンのRNGを販売したが、2021年同期の販売量は1億221億ガロンで17.8%増加した。

同社の2022年第3四半期の収入は1兆257億ドルで、2021年第3四半期の8610万ドルより3960万ドル増加した。2022年第3四半期の収入は700万ドル減少し、Amazon.com NV Investment Holdings LLCに発行された権証に関する非現金株による販売インセンティブ相殺収入費用(“アマゾン権証費用”)が減少したが、2021年第3四半期のアマゾン権証費用は220万ドルであった。2022年第3四半期の収入には、会社の大口商品スワップと顧客給油契約に関する未実現収益50万ドルも含まれています今はゼロですトラック融資計画は、2021年第3四半期の未実現収益は30万ドルだった。収入増加は主に天然ガス販売価格の上昇と平均再生可能エネルギー識別番号(“RIN”)価格の上昇、販売と修理のガロン数の増加によるものであるが、本四半期の平均低炭素燃料基準(“LCFS”)の信用価格の低下により部分的に相殺される。2022年第3四半期、代替燃料消費税控除(AFTC)収入は1610万ドルだったが、2021年第3四半期のAFTC収入は530万ドルだった。AFTC収入の増加はAFTCインセンティブの回復と延長によるものであり，このインセンティブは2022年1月1日にさかのぼり，2022年8月に可決された“2022年インフレ削減法案”により法律となっている。2022年第3四半期の駅建設収入は640万ドルだったが、2021年第3四半期は260万ドルだった。

2022年9月30日までの9カ月間の会社の収入は3.064億ドルで、2021年9月30日までの9カ月の1.637億ドルより1兆427億ドル増加した。2022年9月30日までの9カ月間の月収は1，550万ドルのアマゾン権証費用が減少したが、2021年9月30日までの9カ月間のアマゾン権証費用は8，020万ドルであった。2022年9月30日までの9カ月間の収入には、会社の商品スワップや顧客給油契約に関する未実現損失160万ドルも含まれている今はゼロですトラック融資計画に対し、2021年9月30日までの9カ月間で220万ドルの赤字を達成していない。収入増加は主に天然ガス販売価格の上昇とRIN価格の上昇、販売と修理ガロン数の増加によるものであるが、この部分は期間中の低いLCFS信用価格によって相殺される。2022年9月30日までの9カ月の収入にはAFTC収入1630万ドルが含まれているが，2021年9月30日までの9カ月間のAFTC収入は1500万ドルであった。AFTC収入の増加は販売された燃料数の増加によるものである。2022年9月30日までの9カ月間の駅建設収入は1570万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月は1320万ドルだった。

公認会計原則(定義は後述)によると、2022年第3四半期はクリーンエネルギーの純損失が900万ドル、あるいは1株当たり0.04ドルの赤字であるが、2021年第3四半期の純損失は390万ドル、あるいは1株当たり0.02ドルの赤字である。2021年第3四半期と比較して、2022年第3四半期はAFTC収入増加の積極的な影響を受けており、回復インセンティブによるAFTC収入の増加が原因であるが、アマゾン株式承認費用の増加、株式補償費用の増加、Pilot Travel Center LLC(“Pilot”)選定地点からのガソリンスタンド設備除去に関する費用増加はこの影響を相殺している。

公認会計原則に基づいて、2022年9月30日までの9ヶ月間、クリーンエネルギーの純損失は4640万ドル、あるいは1株当たり0.21ドルの赤字であるが、2021年9月30日までの9ヶ月間の純損失は9080万ドル、あるいは1株当たり0.43ドルの赤字である。2021年と比較すると

アマゾンの株式承認費用は2022年9月30日までの9ヶ月間に低下し、高い株式補償費用、RNG供給投資の増加に関するコスト、NG Advantageホールディングス子会社の債務返済(再融資)の損失、および選定された試験地点からのガソリンスタンド設備の除去に関するより高い減価償却費用が部分的に相殺された。

2022年第3四半期の非GAAP 1株当たり収益と調整後EBITDA(以下定義)はそれぞれ0.06ドルと2410万ドルであり、2022年1月1日からの車両燃料販売に関するAFTC純収入1580万ドルを含む。2021年第3四半期の非GAAP 1株当たりの収入および調整後のEBITDAは、530万ドルのAFTC純収入を含むそれぞれ0.01ドルと1340万ドルだった。

2022年9月30日までの9カ月間、非GAAPの1株当たり収益と調整後EBITDAはそれぞれ0.00ドルと3740万ドルだった。2021年9月30日までの9カ月間、非GAAPの1株当たり収益と調整後EBITDAはそれぞれ0.01ドルと3900万ドルだった。

非GAAP 1株当たり収益(損失)と調整後EBITDAは以下のとおりであり，クリーンエネルギーを占めるべきGAAP 1株当たり純収益(損失)とClean Energyを占めるべきGAAP純収益(損失)とそれぞれ照合した。

非公認会計基準財務指標

当社が米国公認会計原則(“GAAP”)に基づいて提出した未監査の簡明な総合財務諸表を補充するために、当社は非GAAP 1株当たり収益(損失)(“非GAAP 1株当たり収益(損失))と調整後EBITDA(”調整後EBITDA“)と呼ばれる非GAAP財務計測を使用した。経営陣は、非GAAPの1株当たり収益(損失)と調整後のEBITDAを報告したが、これらの測定基準は、(1)これらの測定基準が、会社の経営業績の評価や財務や経営決定を行うための重要な指標の透明性を向上させることを可能にしているため、(2)これらの測定基準は、会社の核心経営業績に直接起因してはならないと考え、業務傾向を隠蔽する可能性のある項目の影響を排除し、(3)機関投資家やアナリストグループは、これらの測定基準を用いて会社の業務分析を支援することができるからである。今後数四半期に、会社は他の支出、費用或いは収益を調整し、会社管理層が会社の核心経営業績を反映すると考えている非公認会計原則の財務指標を提出する可能性がある。

非GAAP財務測定は分析ツールとして限られており、会社のGAAP結果とは別に考慮すべきではなく、その代替とすべきでもない。会社は引き続き非GAAP財務措置を報告し、以下の項目(および/または会社管理層が将来出現する可能性があると考えている他の項目)を調整し、以下に述べる非GAAP調整などの支出、費用、または収益を引き続き発生させる予定である。したがって、他の明文規定がない限り、非公認会計基準財務措置を列記する際に、これらの項目および他の同様の項目を排除することは、これらのコストが尋常ではない、一般的でない、または非日常的であると解釈されるべきではない。非GAAP 1株当たり収益(損失)と調整後EBITDAはGAAPで確認された用語ではなく、GAAP収益(損失)、GAAP 1株当たり収益(損失)あるいは任意の他のGAAP指標を経営業績の指標として代替できるとも主張しない。また，すべての会社が同じ計量や計算方法を用いているわけではないため，同社が列報した非GAAPの1株当たり収益(損失)と調整後のEBITDAは他社が使用している他の類似名称の計測と比較できない可能性がある。

1株当たりの非公認会計基準収益(赤字)

会社は1株当たりの非GAAP収益(損失)をクリーンエネルギー燃料会社の純収益(損失)と定義し、アマゾン株式証費用に加え、株による補償費用に加え、ある試験場所のガソリンスタンド設備の除去に関する加速減価償却費用に、SAFE&CEC S.r.lからの損失(収入)を加えた。権益法投資は、派生ツールが価値変動の任意の損失(収益)を公允し、その総額を会社の償却に基づく加重平均で割って普通株を発行した。会社の経営陣は、アマゾンの権証費用に関連する非現金料金を除くと、アマゾンの権証費用は様々な仮定と推定を用いて決定された公正な価値に基づいて測定されているため、投資家に会社の業績に関する有用な情報を提供することができ、アマゾンの権証費用はその顧客への車両燃料の納入および販売に関する会社の運営キャッシュフローに影響を与えないと考えている。会社経営陣は、株式報酬に関する非現金支出を除いて投資家に会社の業績に関する有用な情報を提供しているとしているが、これは、既存の推定方法がそれぞれ異なり、費用の変動性(管理職がコントロールできない市場力に依存する)、仮定の主観性、会社が使用可能な奨励タイプの多様性が、会社の業績の傾向を覆い隠す可能性があるためである

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会社の中核経営実績。会社経営陣は、ある試験場所のガソリンスタンド設備の撤去に関連する非現金加速減価償却費用を除去することは投資家に役立つと考えており、この費用は会社が行っている業務の一部ではなく、会社が行っている業務を代表するものでもなく、会社の経営業績の比較可能性や曖昧な傾向を低下させる可能性がある。同様に，当社は非現金結果をSAFE&CEC S.r.lから除外したと考えている。権益法投資は投資家にとって有用であり、これらの費用は会社の核心業務の一部ではなく、会社の核心業務を代表するものでもないからである。また，当社経営陣は，デリバティブの公正価値変動から非現金損失(収益)を除外することが投資家に有用であると考えているが，デリバティブの推定値はいくつかの主観的仮定に基づいており，損失や収益の金額は管理層が制御できない市場力から来ており，これらの金額を排除して投資家が当社の業績を異なる形式のデリバティブを使用していない他社と比較できるようにしているからである。

次の表は、クリーンエネルギー1株当たりのGAAPと非GAAP収入(損失)によるものを示し、クリーンエネルギーによるGAAP純収益(損失)と、1株当たりの非GAAP収益(損失)を計算するための非GAAP純収益(損失)を照合した

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調整後EBITDA

調整後のEBITDAは，クリーンエネルギー燃料会社の純収益(損失)に起因するものと定義されており，所得税支出(収益)に加え，利息支出(任意の債務清算損失を含む)，利息収入を減算し，減価償却と償却費用に加え，アマゾン株式承認証費用に株式による補償支出を加え，Safe&CEC S.r.lの損失(収入)を加えた(減算)と定義されている。権益法投資には、派生ツールが価値変動のいかなる損失(収益)を公正に許容するか(減算)を加える。会社経営陣は、調整後のEBITDAは投資家に会社の業績に関する有用な情報を提供しており、原因は上記で議論した非GAAP 1株当たりの収益(損失)と同じだとしている。また，経営陣は内部で調整されたEBITDAを用いて役員や従業員の報酬の要素を決定している

下表に調整後のEBITDAを示し，この数字をクリーンエネルギーによるGAAP純損失と照合した

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燃料とサービス量

次の表には，2021年9月30日と2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月，(1)会社が顧客に販売する総燃料量，特に総燃料量のサブセットであるRNG量，および(2)会社が所有していないが1ガロンまたは固定費用に基づいてO&Mサービスを提供する施設に割り当てられたO&Mサービス量を示す。会社が顧客に燃料(製品収入)を販売し、同一顧客にメンテナンスサービス(サービス収入)を提供する場合、いくつかのガロンは燃料やサービス量に含まれる。

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収入源

次の表は、会社の2021年9月30日と2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の収入源を示しています

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2022年展望

2022年にGAAPの純損失は約(5800万ドル)と予想され、当社と仮定する今はゼロですトラック融資計画は、アマゾンの引受権証費用を含め、2800万ドルと推定されている。ディーゼル·天然ガス市場状況の変化による会社の商品スワップと顧客燃料契約の未実現収益または損失今はゼロですトラック融資計画や、アマゾンがアマゾンに株式承認証を授与する大きな変化は、会社の2022年のGAAP純損失に大きな影響を与える可能性がある。2022年の調整後のEBITDAは約6000万ドルと見積もられている。これらの予想には、新冠肺炎疫病の悪化、減速、または何の回復も含まれていない、いかなる買収、資産剥離、新しい合弁企業、取引、あるいは他の非常事件の影響も含まれていない。また、2022年調整後のEBITDAに関する予想仮定は、上記と同様にこの非GAAP財務指標を計算し、管理層が適切に排除された2022年期間に出現する可能性のある他の項目を調整することなく、上記推定されたアマゾン株式承認証費用を再計上する。これらの予想は展望的な陳述であり、以下の“安全港声明”の陳述によって制限される

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今日の電話会議

会社は今日の午後4時30分に投資家の電話会議を主宰する。東部時間(午後一時三十分太平洋)。現場通話に興味のある投資家はアメリカから1.800.458.4121、国際電話で1.646.828.8193に電話することができる。電話会議が終了してから約3時間、すなわち2022年12月8日(木)には、米国から1.844.512.2921に電話することによって、または国際から1.412.317.6671に電話をかけ、再生個人識別コード3761917を入力することによって電話再生を行うことができる。同社サイトの投資家関係欄では同時に生中継され、サイトはwww.lean energyfuels.com、再放送期間は30日となる。

クリーンエネルギー燃料会社について

クリーンエネルギー燃料会社は米国最大の輸送市場に最もクリーンな燃料を提供するサプライヤーである。我々の使命は，再生可能天然ガス(RNG)の開発と交付により交通脱炭素を実現することであり，再生可能天然ガスは有機廃棄物から抽出した持続可能な燃料である。クリーンエネルギーは数千の車両、空港シャトルバスから都市バス、廃棄物と大型トラックまで、気候に有害な温室効果ガスの数を減らすことができる。私たちはアメリカとカナダで巨大なガソリンスタンドネットワークを運営している。Www.lean energyfuels.comにアクセスし、Twitterで@ce_renewablesに注目してください。

安全港声明

本プレスリリースには、改正された1933年証券法第27 A節と改正された1934年証券取引法第21 E節に適合する前向きな陳述が含まれており、その中には、我々の2022年度の展望、当社の販売台数の増加、顧客拡張、生産源、合弁企業、私たちの燃料のメリットなどに関する陳述が含まれている。

展望性陳述は歴史事実とは関係のない陳述であり、未来の事件或いは状況或いは会社の未来の業績と関係があり、それらは会社の未来の発展及び会社及びその業務に対する潜在的な影響の現在の仮定、期待と信念に基づいている。したがって、実際の結果、業績または業績および事件のタイミングは、これらの前向き表現で予想されたり、暗示されたりする状況と実質的に異なる可能性があるが、これは、“新冠肺炎”の大流行およびその蔓延を防止するための措置および私たちの運営、流動性および財務状況への影響、車列および他の消費者が車両燃料として天然ガスを採用する意志、およびこのような燃料を採用する速度とレベルを含むが、これらに限定されないため、同社は代替車両燃料および車両市場でかなりのシェアを占める能力を持っている

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燃料は全体的にまたは他の方法でこれらの市場で成功している；政府政策または計画の可能性のある採用またはより多くの宣伝または支持他の車両用燃料の公衆感情；他の代替車燃料に対するRNGおよび従来の天然ガスの利点に対する市場の見方；天然ガス車両およびエンジンコスト、燃料使用、獲得可能性、品質、安全、利便性、設計、性能および残りの価値、ならびにこれらの要素に対する事業者の全体的な見方、および大型トラック輸送を含む会社の主要な顧客市場；十分な再生可能天然ガス供給を調達し、そのような再生可能天然ガスの販売から収入を得る能力、会社およびその供給者がプロジェクトの開発と運営に成功し、予想される数の再生可能天然ガスを生産する能力、再生可能天然ガスを生産する家畜廃棄物および酪農場プロジェクトの潜在的な商業可能性、会社の純損失の歴史および会社の将来的により多くの純損失が発生する可能性、会社およびそのパートナーが買収、融資、建設、および他の商業プロジェクトを開発する能力を含む、会社がその再生可能な天然ガス事業を管理し、発展させる能力。会社は水素化ステーションに投資したり、そのガソリンスタンドを改造して水素および電気自動車を供給する能力をRNGに改造した；会社はアマゾンとの商業手配と関連取引から予想される利益を達成する能力；原油、ガソリン、ディーゼル、天然ガスおよび他の車両燃料の将来の供給、需要、使用および価格、これらの要素の全体的なレベルと変動を含む；私たちが運営する競争環境の変化, 全体的に車両用燃料市場の潜在的競争の激化；仮想天然ガスパイプラインおよび相互接続を介してその非車両用天然ガス輸送および販売業務を管理および発展させる会社の能力、およびその駅設計および建設活動、施工、許可および他の駅建設プロジェクトの遅延または他の問題を引き起こす可能性のある要素；会社が任意の買収、資産剥離、投資または他の戦略関係または取引の予想利益を実行し、実現する能力；将来的に追加資本を得ることができるかどうかは、債務または株式融資、会社の業務の成長および債務の返済(満期日または満期日前であっても)または他の支出に資金を提供するのに必要な金額および時間、および任意のそのような融資取引の条項および他の影響を含む可能性があり、会社は満期債務を返済するのに十分なキャッシュフローを生成する。天然ガスまたは他の代替燃料を車両用燃料として促進するための環境、税収、および他の政府立法、法規、計画およびインセンティブ措置の利用可能性を促進するために、ガソリンおよびディーゼル動力自動車の長期的な支援、および電気自動車および水素動力自動車のますます多くの支援を含むことは、天然ガスではなく、これらまたは他の車両または車両燃料に有利になる可能性があり、会社がそのRNGプロジェクトに関連する様々な登録および規制要件を遵守する能力；ガソリン、ディーゼル、天然ガスまたは他の車両用燃料、ならびに原油および天然ガス燃料、掘削、生産車両に適用される温室効果ガス排出要件または他の環境規制の影響または変化する可能性がある, これらの要因には，輸送または使用のリスク，会社が運営に固有の安全と環境リスクを管理する能力，会社が適用されるすべての政府法規を遵守している場合，これらの要因が会社の普通株取引価格に及ぼす影響，全体的な政治，規制，経済，市場状況がある。

本プレスリリースにおける展望的陳述は、本プレスリリースの日までの状況のみを代表しており、会社は、法律が別途要求されない限り、後続のイベントまたは状況を反映するために、このような前向きな陳述を公開更新する義務がない。会社が米国証券取引委員会に提出する定期報告(www.sec.gov)は、会社が2022年11月8日頃に証券取引委員会に提出される予定の2022年9月30日までの四半期報告10-Q表を含み、これらおよび他のリスク要因に関するより多くの情報が含まれており、これらのリスク要因は、本プレスリリースに含まれる前向き陳述とは大きく異なる結果をもたらす可能性があり、これらのリスク要因は、会社が証券取引委員会に提出した他の報告によって時々改訂、補充または代替される可能性がある。

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投資家の連絡先：

メール：Investors@lean energyfuels.com

ニュースメディア連絡先：

ローリー·ガーバー

企業コミュニケーションの役員

949.437.1397

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クリーンエネルギー燃料会社とその子会社

簡明総合貸借対照表

(千にして、1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない。)

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クリーンエネルギー燃料会社とその子会社

簡明総合業務報告書

(千にして、1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない。)

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